REPUBLIQUE DU SENEGAL MINISTERE DE LECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION DE LAPPUI AU SECTEUR PRIVE

CRENEAUX PORTEURS DU SECTEUR SECONDAIRE

UNITE DE TANNERIE

Ralis par ABC Consulting Aly.Sow/CAC Ousseynou.Lagnane Tel : 776493228/775128007

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TABLE DES MATIERES

1. APERU SUR LE SECTEUR ...................................................................................................... 3 1.1.Secteur des cuirs et tannage .................................................................................................. 4 1.1.1.Prsentation de la branche .................................................................................................. 4 1.1.2.Production en tannerie ......................................................................................................... 4 1.1.2.1.Le secteur de la production de cuirs ............................................................................... 4 1.1.2.2.Disponibilit locale ou Importation et Exportations ....................................................... 6 1.2.La destination des produits .................................................................................................... 7 2.ASPECTS PHYSIQUES ET TECHNIQUES ................................................................................. 8 2.1.Processus de production en tannerie .................................................................................... 8 2.2.Assurer les besoins en matires premires .......................................................................... 9 2.3.Les zones propices pour la faisabilit de la tannerie ........................................................... 9 3.ASPECTS REGLEMENTAIRES ET INSTITUTIONNELS .......................................................... 10 3.1.Rglementation intrieure en vigueur ................................................................................. 10 3.2.Les structures dappui du secteur ....................................................................................... 10 3.2.2.Structures administratives ................................................................................................ 10 3.2.3.Structures professionnelles .............................................................................................. 10 4.ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX ........................................................................................... 11 4.1.Conditions d'installation ....................................................................................................... 11 4.2.Normes ................................................................................................................................... 11 5.ASPECTS ECONOMIQUES ET COMMERCIAUX ..................................................................... 12 5.1.Le march national et international ..................................................................................... 12 5.1.1.Principales caractristiques de la demande .................................................................... 12 5.1.2.Principales caractristiques de loffre ............................................................................. 13 5.1.3.Potentiel de dveloppement du marche local .................................................................. 14 6.INVESTISSEMENTS NECESSAIRES ....................................................................................... 15 6.1.Projet type de tannage .......................................................................................................... 15 6.2.Equipements acqurir ........................................................................................................ 15 6.3.Chiffre daffaires .................................................................................................................... 15 6.4.Prix de revient : Cots l'exportation ................................................................................. 15 6.5.Evaluation du cot de revient du cuir produit..................................................................... 16 6.5.1.Compte dexploitation prvisionnelle ............................................................................... 16 6.5.2.Rentabilit financire ......................................................................................................... 16 7. ANALYSE DE LATTRACTIVITE ET DE LA FAISABILITE DU CRENEAU ............................. 17 8.CONTACTS ET SOURCES D'INFORMATION .......................................................................... 18

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1. APERU SUR LE SECTEUR

Les cuirs et peaux sont utiliss par les artisans dans la fabrication des sacs, des ceintures, des chaussures et autres articles en cuirs. Une grande partie de la production est exporte l'tat brut par les ngociants et les tanneries. Ces produits bruts peuvent tre traits jusqu' l'tat de wet-blue de bonne qualit avant d'tre exports. Compte tenu du fort potentiel ce crneau peut tre exploit par le secteur priv. La filire cuirs et peaux est une longue chane qui va de lleveur aux fabricants de produits de cuir (cordonniers, maroquiniers, etc.). Les diffrents maillons qui composent la filire damont en aval sont : Eleveurs ; Bouchers/Chevillards ; Tanneurs industriels ; Tanneurs traditionnels ; Exportateurs ; Cordonniers ; Maroquiniers. Le gros problme de la filire reste les abattages clandestins. Ils ont t estims par la DIREL en 2006 30 % des abattages contrls chez les bovins (la situation est encore pire chez les petits ruminants et concernerait 45 % des abattages contrls). Une partie de ces abattages concernent les abattages familiaux o les animaux sont tus dans les familles lors des crmonies (baptmes, mariages, circoncision). Une modernisation de la boucherie va de paire avec la relance de la production de peaux et cuirs. Linstallation de la SOGAS (Socit de Gestion des Abattoirs du Sngal) au Capital majoritairement dtenu par le priv, qui est charge de la Gestion des Abattoirs du Sngal qui sont au nombre de 8 (1 abattoir dans chaque chef lieu de rgion: Dakar, This, Diourbel, Kaolack, Ziguinchor, Tambacounda, Louga, Saint-Louis) a constitu une opportunit pour les exportateurs. Daprs les donnes fournies par lAgence Nationale de la Statistique et de la Dmographie (ANSD), la production de la branche production de cuirs et peaux de 2006 2009 avec un chiffre daffaires HT cumul de 28 Milliards (BDEF/ANSD 2010). Industries du cuir en chiffres daffaires (en million F CFA)
INDUSTRIE CUIR CHIFFRE D'AFFAIRES Ventes de produits fabriqus Part exportation VALEUR AJOUTEE (Source ANSD BDEF 2010) 2 006 7 103 7 081 1 114 2 007 7 814 7 701 1 502 2 008 7 893 7 779 1 125 2 009 6 034 5 636 1 146

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1.1. Secteur des cuirs et tannage 1.1.1. Prsentation de la branche L'activit des tanneries industrielles et artisanales concerne pour l'essentiel le travail des peaux de chvres et de moutons. Les cuirs de gros btail sont en grande partie achets par des importateurs du Nigeria et du Ghana des prix relativement levs en vue de leur consommation. La transformation locale est organise autour de deux sous-filires: Les tanneries industrielles traitent actuellement de l'ordre de 4 millions de peaux par an pour produire essentiellement du wet blue destin l'exportation. Leur capacit potentielle globale est de l'ordre de 5 6 millions de peaux, mme de traiter l'essentiel des peaux bruts du Sngal pour alimenter le march eurasiatique (Taiwan, et autres pays europens). Les tanneries individuelles ou coopratives, qui traitent les peaux brutes selon des techniques traditionnelles, en vue d'alimenter le march de l'artisanat local en matire premire approprie. Ces tanneries traitent actuellement 200 300 000 peaux par an. Les peaux travailles par les tanneries coopratives selon des techniques traditionnelles trouvent preneur sur le march de l'artisanat pour la fabrication d'objets en cuir. Les rsultats des entreprises du secteur de la tannerie en 2009, montrent les potentialits de la branche :
Principaux tablissements formels Dsignation March vis SENTA Export Export SOGAS Export TANAF SA Export SOCOPRES (Source ANSD CUCI 2010) 2009 2 970,423 416 F 565,990 243 F 419,604 127 F 349,303 812 F

1.1.2. Production en tannerie 1.1.2.1. Le secteur de la production de cuirs Loffre existante est spcifie travers labattage contrl du cheptel existant et dont les dchets rsiduels amliorent la disponibilit de cuirs et peaux. La production locale de cuirs et de peaux a t estime en 2006 15.121 tonnes, dont 4.141 tonnes de cuir et 11.350 tonnes de peaux. Par rapport lanne 2005, on note ainsi une augmentation de 370 tonnes, soit 2,4% en valeur relative. Le tableau donne lvolution de la production de cuir et de peaux de lann e 2006 (donnes des 8 abattoirs rgionaux grs par la SOGAS). Les produits en cuir et en peau proviennent presque exclusivement de ruminants (de petite et grande taille) qui constituent la principale source de viande au Sngal. Le pays consomme chaque anne prs de 1 500 000 petits ruminants et plus de 300 000 bovins.

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Les peaux sont essentiellement collectes aux endroits o l'abattage est autoris, abattoirs, sites d'abattage ou tueries particulires. Les cuirs et peaux sont aussi collects en quantits importantes l'occasion de certaines ftes musulmanes (comme par exemple Tabaski ou Fte du mouton; Tamkharite, Maouloud, ou le retour de La Mecque). On observe galement une augmentation notable de l'abattage de petits ruminants au moment des ftes de Nol et du Nouvel An. Les donnes d'ensemble du march du cuir au Sngal (recueillies par le Ministre de lElevage) se prsentent comme suit : Ces valuations ont t tablies sur la base du nombre d'animaux enregistrs au march du btail de Diamagune (Forail march des bovins) et de Pikine (Abattoirs march des petits ruminants). Evolution des effectifs du cheptel entre 2004 et 2009
2 004 Bovins (milliers de ttes) Ovins (milliers de ttes) Caprins (milliers de ttes) 3039,0 4739,0 4025,0 2 005 3081,0 4855,3 4051,5 2 006 3137,0 4996,4 4263,5 2 007 3163,4 5108,5 4353,0 2 008 3210,2 5251,2 4477,0 2 009 3260,9 5382,9 4598,3

Source : Direction de llevage/ANSD

Situation de la filire cuir pour le Sngal

Nombre de tanneries: Capacit de tannage installe: Tanneries en fonction: Capacit utilise: 2 industrielles + 10 tanneries artisanales Pour les diffrents produits 16.000 peaux/jour Pour les tanneries artisanales: Peaux bas choix 2 + 10 tanneries artisanales 16.000 Peaux/jour Tanneries artisanales: environ 300 000 peaux par an Production de l'industrie: Wet-blue environ 4.000.000 pices par an

Tanneries artisanales: Aucun chiffre disponible secteur totalement informel, mais assure lapprovisionnement des cordonneries et maroquineries. Nombre d'employs: March (%): Tanneries artisanales: 400 500 acteurs interviennent dans le secteur International : 100 % Local : 0 % Marchs principaux : Espagne Italie Tanneries artisanales: 100% local 1 600 597 300 F CFA)

Valeur annuelle estime des exportations (US$) en 2009 :

(Source site ASOAC 2006)

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1.1.2.2 Disponibilit locale ou Importation et Exportations Disponibilits locales : Production et valeur ajoute.

Les activits de la filire btail cuirs et peaux au Sngal sont principalement tournes vers lapprovisionnement des centres urbains surtout de Dakar. Production de cuirs et de peaux (en tonnes)
Espces animales Bovins (en tonnes) Ovins (en tonnes) 2004 2420 968 2005 2447 935 786 2006 2487 960 812 2007 2260 1021 870 2008 2664 1047 877 2009 2961 1133 950

Caprins (en tonnes) 821

Source : Ministre de lElevage / Direction de lElevage, ANSD. Comptes nationaux 2009

Lessentiel de la production de cuirs et peaux de bovins, de petits ruminant s (ovins et caprins), provient des systmes dlevage traditionnels. Volumes des importations En plus de la production locale, le Sngal importe des cuirs pour un tonnage trs faible par rapport aux volumes exports. Liste des produits imports par le Sngal
Libell produit 2007 Quantit importe, Tonnes 2008 Quantit importe, Tonnes 2009 Quantit importe, Tonnes

Peaux brutes de bovins ou d'quids (fraiches/sches.)non tannes Cuir reconstitu, base de cuir ou de fibres de cuir, en plaques, feuilles ou bandes, mme Autres peaux brutes (fraiches, sales, sches..) mais non tannes Peaux brutes d'ovins (fraiches/sales, sches, chaules.)non tannes Peaux piles d'autres animaux, prpares, autres que 4108 ou 4109 Peaux brutes de bovins ou d'quids (fraiches/sches.)non tannes Cuir reconstitu, base de cuir ou de fibres de cuir, en plaques, feuilles ou bandes, mme Autres peaux brutes (fraiches, sales, sches..) mais non tannes Peaux brutes d'ovins (fraiches/sales, sches, chaules.)non tannes Peaux piles d'autres animaux, prpares, autres que 4108 ou 4109

60 101

23 188 6 1

338 129 104 27 16

Valeur importe en 2009

3
Valeur importe en 2007

18
Valeur importe en 2008

29 147 500 F 13 381 650 F NA NA 1 912 600 F

63 214 050 F 5 790 200 F 3 117 800 F 1 781 600 F 10 237 650 F

56 827 800 F 36 162 550 F 18 313 800 F 9 392 700 F 9 392 700 F

(Source Comtrade 2010) Volumes des exportations

Les estimations de la consommation de cuirs et de produits en cuir utilises dans la prsente analyse sont tires des donnes sur la production et le commerce international La demande mondiale de cuirs et produits en cuir (en quivalent brut) devrait continuer
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se dvelopper d'ici 2015 du fait de l'augmentation des revenus et, dans une moindre mesure, de l'accs plus large aux produits industriels, y compris le cuir et les chaussures en cuir, tel que convenu dans le cadre de lOMC. Par rapport lanne 2008, les exportations connaissent une baisse sensible rsultant essentiellement de la baisse des exportations de peaux en valeur. Liste des produits exports par le Sngal en volume (Tonne)
Libell produit Cuirs et peaux pils de bovins et peaux pils d'quids Peaux pils de caprins, prpars, autres que celles des n.4108/4109 Peaux brutes de bovins ou d'quids (fraiches/schs.)non tanns Autres peaux brutes (fraiches, sals, schs..) mais non tanns Peaux brutes d'ovins (fraiches/sals, schs, chauls.)non tanns Cuirs prpars aprs tannage ou aprs desschement et cuirs et peaux Peaux pils d'ovins, prpars, autres que celles des n.4108/4109 Cuir reconstitu, base de cuir ou de fibres de cuir, en plaques, feuilles ou bandes, Peaux pils d'autres animaux, prpars, autres que 4108 ou 4109 2007 Quantit exporte, Tonnes 388 191 4207 1272 337 NA 543 NA NA 2008 Quantit exporte, Tonnes 341 402 2999 151 711 835 13 26 30 2009 Quantit exporte, Tonnes 12 076 1014 925 683 440 52 43 NA NA

(Source Comtrade 2010)

Liste des produits exports par le Sngal en valeur (F CFA)

Libell produit
Peaux brutes d'ovins (fraches/sales, sches, chaules.)non tannes Autres peaux brutes (fraiches, sales, sches..) mais non tannes Peaux brutes de bovins ou d'quids (fraches/sches.)non tannes Peaux piles d'ovins, prpares, autres que celles des n.4108/4109 Peaux piles de caprins, prpares, Cuirs et peaux pils de bovins et peaux Cuirs prpars aprs tannage ou aprs desschement et cuirs et peaux Cuir reconstitu, base de cuir ou de fibres de cuir, en plaques, feuilles ou bandes, Peaux piles d'autres animaux, prpares, autres que 4108 ou 4109

Valeur exporte en 2007 400 912 400 F 648 908 500 F 1 907 549 950 F 1 063 202 550 F 340 704 800 F 33 929 000 F 478 150 F NA NA 4 395 685 350 F

Valeur exporte en 2008 679 333 250 F 174 950 500 F 1 222 891 550 F 136 665 750 F 23 147 700 F 192 314 550 F 11 128 450 F 2 227 000 F 890 800 F 2 443 549 550 F

Valeur exporte en 2009 580 965 350 F 423 162 750 F 377 135 900 F 95 813 400 F 65 755 450 F 51 659 850 F 6 104 600 F NA NA 1 600 597 300 F

Total

(Source Comtrade CCI 2010)

1.2 . La destination des produits L'industrie des cuirs et peaux est domines par quelques units qui traitent 75 % des peaux collectes dans le pays pour produire: Le cuir brut wet blue standard: 90 % de la production; Le cuir crust (produit semi-fini) 10 % de la production La destination des produits semi finis est souvent lexportation du fait de la demande extrieur et des difficults du secteur de la cordonnerie faire face aux importations chinoises qui ont ralenti le secteur des chaussures et de la maroquinerie.
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2 .ASPECTS PHYSIQUES ET TECHNIQUES

2.1 Processus de production en tannerie 2.1.1 Etapes de la production de cuir La production de cuir prpar partir des peaux comporte le traitement de matires premires, savoir la conversion du cuir ou de la peau bruts, un matriel putrescible, en cuir prpar, un matriel stable. Les oprations de production d'une tannerie peuvent tre groupes en quatre grandes catgories, bien que celles relatives chaque catgorie puissent varier en fonction de la matire premire utilise et des articles finals produire : PEAUX BRUTES TANNAGE WET-BLUE TEINTURE FINISSAGE CUIR FINI 2.1.2 . Process et fabrication Les oprations suivantes sont normalement ralises dans une tannerie: reverdissage dchaulage, confitage, picklage et tannage. Une fois effectu le picklage pour rduire le pH de la peau avant le tannage, les peaux pickls, par exemple, les peaux de moutons, peuvent tre commercialises. 1) Le reverdissage Aprs abattage, les peaux sont sales avec du chlorure de sodium et sches pour se conserver jusquau traitement en tannerie. La premire tape du traitement est le reverdissage dans de leau qui limine ce sel de conservation (de 300 350 kg de sel par tonne de peaux), une charge saline limine au fil de leau par dilution. Cette tape permet aussi dassouplir les peaux qui ont perdu leur souplesse en schant. 2) Dchaulage Les peaux sont ensuite dchaules (neutralises) pour ramener le pH de 12,5 8,5 par ajout de chlorure ou sulfate dammonium. 3) Confitage et picklage

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Vient ensuite le confitage, une tape peu polluante daction enzymatique qui dgrade certaines fibres. Avant le tannage proprement dit par le chrome, il faut acidifier la peau (picklage) avec de lacide sulfurique. Le picklage fait gonfler le cuir pour qu'il absorbe la liqueur tannante dans des conditions optimales. Pour cela, la solution contient en plus 100g /l de chlorure de sodium. 4) Le tannage Cette tape permet dimprgner la peau de substances naturelles (corces de chne, de sumac, graisses (cervelle, suif, savon,), ou chimiques, qui rendent la peau imputrescible et permettent son assouplissement. Les cuirs et peaux tanns, une fois convertis en un matriel imputrescible appel cuir, sont commercialisables comme produits intermdiaires (bleu humide). Cependant, si le cuir est destin tre utilis pour des fabrications industrielles, il faudra prvoir des traitements ultrieurs et un finissage. 5) Oprations aprs tannage: Elles comprennent normalement l'limination des acides encore prsents dans le cuir du fait de l'opration de tannage. 2.2 . Assurer les besoins en matires premires Les peaux des animaux abattus sont vendues des collecteurs privs ou des tanneries. Le poids dune pice de peau de buf varie entre 25 et 35 kg. Produits et sous produits d'un bovin abattu
Rubrique Poids du btail vif Viande dsosse Matires non comestibles (os, graisse, tte) Peau Rsidus comestibles (langues, foi, curs,) Sang Dautres matires (fumier de panse etc.) (Source ASOAC 2006) Poids (kg) 400 155 152 36 19 12 26 Pourcentage du (poids du btail vif) 100% 41% 38% 7% 5% 3% 6%

2.3

. Les zones propices pour la faisabilit de la tannerie

La ralisation dunits de tannerie peut cibler deux zones de prdilection dabattage: La zone Nord qui bnficie des avantages en terme foncier et en infrastructures (contexte du Programme de lOMVS rgulant les dbits du fleuve Sngal) grce aux deux barrages de Diama et Manantali pour la disponibilit de leau. La zone des Niayes (Grande Cte) et de Rufisque pour les mmes raisons de disponibilit de leau souterraine, dactivits dlevage.

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. ASPECTS REGLEMENTAIRES ET INSTITUTIONNELS

3.1 . Rglementation intrieure en vigueur

Aucune rglementation nest exige pour la production de cuirs, cependant les exigences de lactivit de tannage varient selon les zones dimplantation. La nomenclature codifie par lUEMOA classe les produits issus du tannage en: Nomenclature des produits de lUEMOA
Code produit 41.01 Libell produit Peaux brutes de bovins ou d'quids (fraches, ou sales, sches, chaules, pickls ou autrement conserves, mais non tannes ni parchemines ni autrement prpares), mme piles ou refendues : - Peaux entires de bovins, d'un poids unitaire n'excdant pas 8 kg lorsqu'elles sont sches, 10 kg lorsqu'elles sont sales sches et 14 kg lorsqu'elles sont fraches, sales vertes ou autrement conserves - De caprins - De reptiles - Autres Cuirs et peaux pils de bovins et peaux piles d'quids, prpars, autres que ceux des ns 41.08 ou 41.09 : Cuirs et peaux vernis ou plaqus ; cuirs et peaux mtalliss. Cuir reconstitu, base de cuir ou de fibres de cuir, en plaques, feuilles ou bandes, mme enroules.

41.01.10.00.00

41.03.10.00.00 41.03.20.00.00 41.03.90.00.00 41.04 41.09.00.00.00 41.11.00.00.00

Source: Commission de l'UEMOA

3.2

Les structures dappui du secteur

3.2.2 Structures administratives DASP (Direction de lAppui au Secteur Priv) 115, rue SC 126 Sacr Cur 3 pyrotechnie Dakar Tl. : (221) 33 869 94 94 Fax : (221) 33 864 71 71 Agence pour la Promotion et le Dveloppement de l'Artisanat (APDA) N30 Mermoz extention X VDN , Tl : +(221)33.864.47.10, : 45415 Dakar (Fann), E-mail : apda@apdasn.org, Web : www.apdasn.org Agence d'Amnagement et de Promotion des Sites Industriels (APROSI) BP 4112/17551 aprosi@orange.sn. Dakar, Tl. 338652060/338652059,Fax 338241433

3.2.3 Structures professionnelles Centre pour le Dveloppement des Entreprises (CDE) Sotrac Mermoz lot 90, 4me tage. BP : 16 770 Dakar Tl. 33.869.60.70, Fax 33.860.28.00, E-mail: aab@cde.int www.cde.int Union Nationale des Chambre de Mtiers B.P. 7248 Dakar Tl. (221) 23.05.88 Fdration des Chambres de Mtiers. Fann

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.ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX
4.1 .Conditions d'installation

Avant de dmarrer lactivit, le promoteur doit trouver une superficie consquente pour accueillir les diffrents volets dexploitation et lemplacement doit tre accessible pour les livraisons des peaux et les vacuations des dchets et eaux uses, lvacuation de la production des cuirs vers les marchs et autres lieux de vente. Une industrie tannerie doit, avant son installation, disposer du certificat de conformit environnementale. Et quelques soit linstallation, une tude dimpact e st requise. Le certificat est dlivr la suite de ltude dimpact environnemental, dont le rapport, produit par un consultant agr par la Direction de lenvironnement, doit tre valid par le comit technique qui regroupe lensemble de service de ladministration concerns par le projet (Direction de lindustrie, direction des Eaux et Forets, Direction de la Protection Civile.). La gestion des dchets doit tre gre de manire rationnelle pour le respect strict des normes environnementales dans leur intgration au systme productif (cuirs et peaux). 4.2 .Normes

Les normes consistent en la dfinition des produits, la fixation de rgles, dexigences minimales auxquelles doit satisfaire un produit, qui est appel tre commercialis lchelle nationale ou internationale. Il nexiste pas encore de norme codifie par lAssociation Sngalaise de Normalisation (ASN) pour le produit.

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5.1

.ASPECTS ECONOMIQUES ET COMMERCIAUX

Le march national et international Principales caractristiques de la demande

5.1.1

Les cuirs et peaux et leurs produits drivs sont une source majeure de gains l'exportation pour les pays en dveloppement, passant de 2 milliards de dollars E.-U. En 1980 environ 40 milliards de dollars E.-U. en 2006. Ces exportations sont destines pour la plupart aux pays asiatiques mais aussi certains pays europens avec la Chine le 1 pays demandeur et la France se positionnant la 10 place des importateurs de cuirs et peaux. Liste des demandeurs/importateurs : Peaux et cuirs
Importateurs en F CFA Chine Hong Kong (Chine) Italie Allemagne Viet Nam Roumanie Rpublique de Core Espagne Etats-Unis d'Amrique France valeur importe en 2008 valeur importe en 2009 valeur importe en 2010

2 510 569 150 000 F 1 320 482 620 000 F 1 648 599 630 000 F 457 525 360 000 F 451 616 605 000 F 353 090 850 000 F 345 521 015 000 F 328 297 135 000 F 322 145 375 000 F 264 054 735 000 F

2 095 804 810 000 F 1 043 850 575 000 F 1 026 214 700 000 F 435 736 785 000 F 304 474 785 000 F 283 526 575 000 F 274 344 785 000 F 228 262 260 000 F 223 162 430 000 F 204 575 495 000 F

2 925 807 055 000 F ND 1 650 632 750 000 F 552 783 975 000 F ND 315 098 230 000 F 395 301 670 000 F 289 786 410 000 F 305 404 885 000 F 266 539 805 000 F

(Source Comtrade CCI 2010)

Les exportations de cuirs et peaux sont particulirement importantes, et ces produits sont une source de gains l'exportation. Les changements sont cependant en marche. Le Mali, le Sngal qui sert de locomotive par son potentiel, le Niger et le Burkina Faso ont mis en commun leurs efforts pour promouvoir le secteur travers le Projet CFC/FIGHS/04, d'une dure de trois ans (2005-2007) qui est maintenant achev. La cration de l'Association sous-rgionale des professionnels de cuirs et peaux de l'Afrique de l'ouest (ASOAC) est une preuve loquente de la monte de prise de conscience des acteurs du secteur. Selon les estimations de la FAO, 57,3% de la production de cuir lger de bovins et 41,1% de cuir de moutons et de chvres ont t utiliss pour la production de chaussures, le restant servant la fabrication de vtements, d'articles d'ameublement et de voyage qui reprsentent aussi un march en croissance. (FAO 2001).

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Liste des produits exports par le Sngal en valeur (F CFA)

Libell produit Peaux brutes de bovins ou d'quids, mme piles Peaux brutes d'ovins, mme piles, refendues (n.c. peaux note 1c du chap) Peaux piles de caprins, prpares, autres que celles des N 41.08 ou 41.09. Peaux piles d'ovins, prpares, autres que celles des N 41.08 ou 41.09. Cuirs et peaux pils de bovins et d'quids, prpars (n.c.4108, 4109) Cuirs prp.aprs tannage ou desschs. cuirs peaux parchemins d'autres animaux. (Source ANSD 2010) Valeur exporte en 2007 1 889 933 356 F 401 573 701 F ND 170 857 902 F 31 800 000 F Valeur exporte en 2008 1 225 081 382 F 680 594 689 F 23 328 343 F 132 531 633 F 192 671 552 F Valeur exporte en 2009 378 597 142 F 582 916 082 F 65 927 864 F 96 386 547 F 51 748 100 F

382 800 F

11 291 595 F

6 074 208 F

5.1.2 Principales caractristiques de loffre

Type Principales caractristiques de loffre Les besoins d'importation des pays d'Europe devraient continuer augmenter, car la consommation continue crotre et la production diminue. Les pays en dveloppement sont, en tant que groupe, exportateurs nets de peaux de moutons et de chvres. Leurs exportations nettes devraient augmenter de 3% par an d'ici 2015 car la croissance de la transformation des peaux est plus rapide dans les pays en dveloppement que dans les pays dvelopps (CCI 2009).
Pays de destination des cuirs et peaux exportes du Sngal

Offre Exportations

Pays importateurs 2007 'Portugal 931 796 450 F 'Pakistan 32 972 700 F 'Hong-Kong (RASC) 1 146 341 700 F 'Italie 1 000 126 050 F 'Ghana 39 182 100 F 'Emirats arabes unis ND (Source Comtrade CCI 2010)

2008 803 540 900 F 18 254 850 F 856 510 750 F 12 019 250 F 15 137 050 F 206 115 400 F

2009 564 059 800 F 296 826 350 F 285 553 800 F 129 152 900 F 63 875 600 F 54 947 950 F

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Les principales entreprises exportatrices

Les cuirs et peaux constituent la premire filire dexportation du sous -secteur de llevage. Les exportations de cuirs et peaux ralises en 2009 portent sur un volume de 3.603 tonnes, soit une baisse considrable de 5.330 tonnes (-60%) par rapport lanne 2008. Les exportations ont subi un recul par rapport aux cinq dernires annes o la moyenne des exportations tournait autour de 9 000 tonnes du fait de la crise mondiale par le ralentissement de la demande.
Parts de marche des exportateurs de cuirs, peaux

Totaux Principaux Exportateurs SENTA S.A. SOGAS TANAF SOCOPRES SEP FRANVASCO ROGI International Al Aman Trading RFS Service GIE G. Mbinde GIE DIAW et frres Ets Loum et frres GIE Touba SERAS march (%) 50,82 26,35 2,29 4,66 3,96 6,35 1,45 1,34 1,32 0,49 0,28 0,21 0,17

Production Locale et valeur ajoute.

Volume export en 2008 (Tonne) 4425,473 487,557 199,1 406,191 344,478 229 126,397 116,47 114,885 42,252 24 18,491 15,146

CA 2009

2 970,423 416 F 565,990 243 F 419,604 127 F 349,303 812 F ND 8,468 450 F ND ND ND ND ND ND ND

(Source ANSD 2009 DIREL 2009 et CUCI 2009)

5.1.3 Potentiel de dveloppement du marche local La production de cuirs et peaux de bovins dans les rgions dveloppes baissera d'environ 0,4 pour cent par an d'ici 2015, pour s'tablir un peu au-dessus de 2,7 millions de tonnes, ce qui correspond une baisse du nombre de bovins abattus du fait de la rduction des troupeaux et de la poursuite de la tendance des consommateurs prfrer la viande de volaille la viande rouge (baisse en Europe). La production de cuirs et peaux de bovins dans les pays en dveloppement devrait, selon les prvisions, augmenter de 2,1 pour cent par an pour atteindre plus de 3 millions de tonnes en 2015, du fait de l'accroissement de la demande de viande. Au Sngal, la consommation de viande de boeuf augmentera trs vite et, compte tenu de la collecte plus efficace de cuirs et des programmes visant amliorer les techniques de dpouille et de conservation, on s'attend une croissance d'environ 2 pour cent par an de la production de cuirs qui devrait atteindre 50 000 tonnes d'ici 2015 (source FAO 2005).

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6 .INVESTISSEMENTS NECESSAIRES
6.1 .Projet type de tannage Lusine peut tre installe sur une surface de 500m2 avec Une aire de stockage avec abri permanent. Un Entrept de 100m2 d servant datelier et comprenant des postes de travail quips : deux magasins de stockage de 100 200 m2. Un btiment administratif 6.2 .Equipements acqurir La liste des prix des quipements, obtenue auprs dun fournisseur est prsente dans le tableau suivant
Matriels de dmarrage Construction Equipement Structures de chauffage TOTAL Quantit 1 1 1 Dpart usine en H.T 8 750 000 F 30 000 000 F 5 000 000 F 43 750 000 F

6.3 .Chiffre daffaires Pour estimer le chiffre daffaires moyen du projet, nous avons retenu un volume (50 100 peaux/j)/ (50 100 cuir/j) .Sur cette base nous estimons que lunit peut dgager un chiffre daffaires annuel de : 635 000 F/jour x26X12 mois = 198 120 000 Frs. 6.4 Prix de revient : Cots l'exportation Selon une estimation de la SOGAS, le fret maritime est denviron de 150FCFA/kg. Les exportateurs ne supportent les cots relatifs lexportation. Une foi s les dmarches administratives rgles, la socit de transit est en contact avec lexportateur qui se charge de lacheminement. La structure des cots de production de l'entreprise SOGAS est caractrise par les ratios suivants:
Achats de cuirs et peaux: Achats de produits chimiques de traitement: Energie et eau Personnel: 300 permanents plus 50 occasionnels: Marge bnficiaire: 40 % du CA, 15 % du CA, 2 3 % du CA, 3 5 % du CA, 15 20 % du CA

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6.5 Evaluation du cot de revient du cuir produit

RUBRIQUE
Cot de collecte Coupe et lavage/Manutention et transports Essorage et Salage (sel et acide borique) Stockage Cots variables Frais divers de gestion (Salaires et administration) Cot d'amortissement Frais Financiers Cots Fixes Cot de Revient Prix de vente lexportation Ngociant /Industriels Rsultat Taux de Marge Brute Seuil de Rentabilit

Prix moyen Cuir/Pice :

1660 F 225 F 50 F 25 F 1 960 F 350 F 125 F 55 F 530 F 2 390 F 3 500 F 1 310 F 44%

Montant mensuel 2 500 Pices

4 150 000 F 562 500 F 125 000 F 62 500 F 4 900 000 F 875 000 F 312 500 F 137 500 F 2 200 000 F 5 975 000 F 8 750 000 F 2 775 000 F 5 000 000 F

6.5.1 Compte dexploitation prvisionnelle Le compte dexploitation prvisionnelle du projet en anne de croisire se prsente comme suit selon la variante: Montant PRODUIT Vente produits Sous total Charges variables MARGE BRUTE D'EXPLOITATION Charges fixes REVENU BRUT D'EXPLOITATION Impts REVENU NET D'EXPLOITATION CASH FLOW 6.5.2 Rentabilit financire
Ratio du retour sur investissement ROI: Rentabilit exploitation Taux de rentabilit interne (TRI) Ratio 1 ans 8 mois 19% 28%

105 000 000 F 58 800 000 F 26 400 000 F 6 600 000 F 19 800 000 F 23 550 000 F

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7. ANALYSE DE LATTRACTIVITE ET DE LA FAISABILITE DU CRENEAU

Secteur secondaire : industrie du cuir et de la chaussure TANNAGE
Donnes de rfrence activits BDEF 2010 INDUSTRIES CUIR ET CHAUSSURES 2007 2008 Chiffres dAffaires en millions de F Taux de croissance du CA Valeur des exportations en % CA Importance de la valeur ajoute en millions de F Importance de la valeur ajoute en % Importance Innovation et R&D en millions de F 1 502 18% 1 125 18% 1 146 23% 7 814 7 893 1%

2009 6 034

CAS PRATIQUE : TANAF - SA (TANNERIES AFRICAINES) 2007 Chiffres dAffaires en millions de F Taux de croissance du CA Part des exportations en % CA 44% 378 2008 398 5% 2009 420 5% 16%

Rsultats Apprciation Crneau

Attractivit du crneau et Participation la croissance Niveau de croissance 5% Quel est le niveau de Croissance du march Niveau de production, et transformation Niveau de valorisation et gamme de produits Possibilits d'exportation Importance des Marchs l'exportation Niveau Valeur ajoute Importance de la valeur ajoute dgager Faisabilit et existence de Facteurs Cls de Succs FCS Innovation et Niveau de technicit Les possibilits technologique ? dinnovation, connaissance Trs faible Trs faible 5% Trs faible Trs faible

10%

15%

20%

30% Trs important Trs important

faible

Moyen

Important

faible

Moyen

Important

10%

15%

20%

30%

faible

Moyen

Important

Trs important

Apport au dveloppement des rgions Apport au dveloppement local ou rgional

faible

Moyen

Important

Trs important

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CONTACTS ET SOURCES D'INFORMATION

Salons et Foires
Micam Shoevents (Foire internationale de la chaussure) ANCI Servizi srl Tl : (39) 02 438 291 - Fax : (39) 02 4800 5833 Email : stampa@micamonline.com - Web : http://www.micamonline.com Simac (Salon international des machines pour l'industrie de la chaussure et du cuir) Lieu : Parc des expositions - Bologne Organisateur : Assomac Servizi Email: exhibition@assomac.it - Web : http://www.simac-fair.it Expo Riva Schuh (Salon de la chaussure grande diffusion) Lieu : Parc des expositions - Riva Del Garda Organisateur : Palacongressi Via Parco Lido - 38066 Riva Del Garda Tl: 0464/52 00 00 Fax: 0464/57 01 30 Email: info@exporivaschuh.it - Web: http://www.exporivaschuh.it Anteprima (Salon du cuir, accessoires, composants pour chaussures, maroquinerie, habillement et ameublement) Organisateur : Anteprima Trend Selection Via Brisa, 3 - Milano - Lombardia - 20123 Tl : (39) 02 8807 4711 - Fax : (39) 02 860 032 Email : trend@trendselection.com - Web : http://www.trendselection.it Fashion shoe and leather goods (Salon international de la chaussure et du cuir) Lieu : Parc des expositions - Modne Organisateur : Bolognafiere Piazza Costituzione 6 - 40128 Bologna Tl: 051/28 21 11 Fax: 051/28 23 32 Email: dir.gen@bolognafiere.it - Web : http://www.bolognafiere.it Salon PROMOCUIR Ville : Tunis Web : http://www.fkram.com.tn/savoir_plus.php?id=12 Hong Kong Leather Shoe and Shoe Material Merchants Association (HKLSASMMAL) Tl. : +852 (2)395 5302- Fax : +852 (2)396 6020 URL : www.footwear.org.hk Hong Kong Footwear Association (HKRFA) Tl. : +852 (2)381 2297 - Fax : +852 (2)397 6927 Email : hkfootwear@netvigator.com Hong Kong Hide & Leather Traders Association (HKHKLTA) Tl. : +852 (2)388 7644 - Fax : +852 (2)783 0804 URL : www.leatherassn.com

Hong Kong Leathergoods, Bags & Luggage Association

Tl. : +852 (2)797 3238 - Fax : +852 (2)797 0778

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