E M B AS S Y

O F

C O L O M B I A
J A P A N

T O K Y O ,

ANLISIS DEL MERCADO DE

ALIMENTOS EN JAPN

Preparado por la Seccin Comercial de la Embajada de Colombia en Tokio, Diciembre de 2005

3-10-53, Kami Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo-141-0021, Japan Tel: (81-3)3440-6451 Fax: (81-3)3440-6724 Web: www.colombiaembassy.org e-mail: embajada@emcoltokyo.or.jp

EL MERCADO DE ALIMENTOS EN JAPN Breve aproximacin

La Industria de Manufactura de Alimentos: En el 2004 existan en Japn 290.800 empresas productoras de alimentos, con 8,323,600 empleados No de Empresas Manufactura total 290,800 Alimentos bebidas Alimentos y 40,600 35,700 No de Empleados Valor Despachos
(billones de yenes)

3,323,600 1,246,700 1,137,500

269,400 33,600 23,000

La industria de alimentos en Japn es intensiva en mano de obra. Como se ve en el cuadro anterior, la tasa de nmero de empleados es 2.5 veces ms alta que la industria manufacturera en general. En 1996, la industria de manufactura de alimentos en Japn era el 11.1% de la manufactura total, en 2002 es 12.5%, aunque los valores de ventas se mantienen prcticamente constantes durante el mismo perodo.

Principales Factores que determinan fluctuaciones en la industria de alimentos en Japn: 1. Incremento constante de productos importados, con consecuencias en reduccin de precios de productos locales y prdida de puestos de trabajo en la industria local. En este punto, es importante hacer unas notas sobre la situacin actual del sector agrcola en Japn hoy: a. La actividad agrcola en Japn contina decreciendo, entre 1998 y 2003 el nmero de granjas comerciales decreci 13%. El promedio de edad del 54% de los trabajadores del campo es ahora 65 aos y es esta entonces una de las principales razones para el declive en la actividad, declive que se espera se acelere en los prximos aos an ms. b. Entre 1998 y 2003 el rea de tierra arable decreci 3.4% y las tierras antes cultivadas que han sido abandonadas se ha cuadruplicado entre 1995 y 2000. c. Actividades agrcolas a gran escala son cada vez ms escasas en Japn d. Dado el boom de alimentos y cocina japonesa en el mundo, Japn ve oportunidades de exportacin de sus productos agrcolas y algunos esfuerzos se estn haciendo al respecto.
Sistema de Inteligencia de Mercados EMBAJADA DE COLOMBIA Tokio, JAPN Web: www.colombiaembassy.org

2. La rentabilidad, pasa de ser producto de una competencia en precios a productos del segmento ms alto 3. Funcionalidad. Productos con atributos de salud 4. Seguridad. La trazabilidad del producto, la proveniencia, establecimiento de sistemas cada vez ms precisos de control de calidad, seleccin muy cuidadosa de materias primas. En un estudio reciente, 53.7% de los consumidores encuestados dicen que basan su decisin de compra de alimentos naturales en la seguridad del producto ms que en el precio (Fuente: Agriculture, Forestry and Fisheries Finance Corporation). El mismo estudio dice que al comprar vegetales frescos, el consumidor quiere saber: El nombre del lugar donde el producto fue cultivado (90%), la certificacin de seguridad y sanidad(80%) la fecha de despacho (80%), el mtodo de cultivo (67%), y el uso de qumicos (67%). Sin duda, el consumidor japons es uno de los ms informados del mundo, y paga por ello. 5. Concentracin en las compaas ms grandes, manufactureras y distribuidoras.

Desde mediados de los 90s, el consumo de alimentos en Japn vena decreciendo. Entre 1998 y 2002, las ventas decrecieron un promedio de 2.2% anual. Solo las bebidas y los alimentos preparados tuvieron crecimiento en ese perodo de tiempo (3.1% y 0.9% respectivamente) Japn y su dependencia del mundo para alimentarse. Aunque Japn importa una amplia gama de productos de todo el mundo, cerca del 11% de las importaciones son alimentos, lo que hacen de Japn el primer pas importador de alimentos del mundo. 60% de los alimentos consumidos en Japn son importados, lo que en otras palabras significa lo que se ha denominado autosuficiencia calrica, del 40%, estando en la lista de OECD de los pases con ms baja autosuficiencia en alimentos. Como referencia, este mismo indicador en EEUU es 125, en Suiza es 61, Inglaterra 74, Alemania 96, y Francia 132. La meta del gobierno actual es llegar al 45% pero no es una tarea fcil. Las principales categoras de productos importados son, en orden de importancia: 1. 2. 3. 4. Pescado y mariscos Carne Frutas y vegetales Granos 26.9% 18.3% 12.6% 11%

El principal proveedor de alimentos de Japn es EEUU, con 26.3% de las importaciones, principalmente de granos y carnes. Le sigue China.
Sistema de Inteligencia de Mercados EMBAJADA DE COLOMBIA Tokio, JAPN Web: www.colombiaembassy.org

El FOOD SERVICE La Industria del Food Service en Japn vende aproximadamente US$25 trillones y representa el 39% de las compras de alimentos de los consumidores (1999). La diversificacin de sabores y la demanda por nuevos sabores es creciente en Japn, fortaleciendo la cocina extranjera y por tanto abriendo puertas a los productos importados. Se compone de: Restaurantes (50%) Hoteles (15%) Bares (15%) Take Out Obento, etc- (15%).

La comida preparada es una de las industrias ms prometedoras en Japn en la actualidad, industria que se desarroll fuertemente durante la recesin de los 90s, al reemplazar la comida-fuera-de-casa en muchos casos. Tambin, la altsima popularidad lograda por los pisos de comidas de las tiendas por departamentos, que ofrecen amplia variedad de alimentos listos para comer, han desarrollado la industria de la comida preparada en el pas. La industria del Food Service ha sufrido golpes en los ltimos aos: el hallazgo del BSE (mad cow disease) en Japn, el descubrimiento de informacin falsificada en etiquetas de productos sobre el origen del mismo, el hallazgo de residuos de pesticidas en algunos vegetales y algunos sabores y aditivos no autorizados. Estos hechos han disminuido la confianza del consumidor, y han servido para reforzar los controles normativos y de hecho en temas sanitarios, controles ya famosos por su alto rigor. Factores vitales de la industria del Food Service en Japn actualmente: Se requiere mayor trazabilidad para los productos, de tal manera que el propio consumidor pueda rastrear la historia del producto desde la produccin hasta la manufactura. Tambin, el tema de la salud, ya analizado. Tambin, la demanda de comidas contratadas, dado el creciente envejecimiento de la poblacin. Comidas con caractersticas especiales y contenidos nutricionales concretos de acuerdo con dietas de prescripcin, y que se entregan a domicilio o en establecimientos mdicos. Una gran cantidad de adultos jvenes en Japn cada vez prefieren bebidas alcohlicas con menos contenido de alcohol o bebidas fuertes sin alcohol. Esto determina la oferta en restaurantes y bares, que pueden usar las frutas tropicales para cocteles con sabores exticos. Tambin, casi la mitad de las mujeres casadas en Japn trabajan por fuera de la casa, y buscan poder alimentarse bien y alimentar a su familia sanamente sin cocinar. Al mismo tiempo, sabores gourmet en la comida crecen cada vez ms.

Sistema de Inteligencia de Mercados EMBAJADA DE COLOMBIA Tokio, JAPN Web: www.colombiaembassy.org

*******

Los temas ms fuertes en el mercado de alimentos de Japn hoy:

50% de las importaciones de carne de Japn venan de EEUU hasta finales de 2003, cuando aparece el BSE (vacas locas) y el Ministerio de Salud de Japn suspende las importaciones. En los ltimos das (Diciembre 2005) se ha autorizado de nuevo las importaciones de carne de EEUU, de animales menores de 21 meses y con algunas otras restricciones. En Enero de 2004 aparece el primer caso de Bird Influenza, afectando el consumo interna de pollos y huevos, por el temor de los consumidores. Aunque la industria de alimentos de Japn se puede considerar madura, existe un crecimiento estable de productos alimenticios con beneficios para la salud, que ya ha superado la cifra de Un trilln de yenes (Aproximadamente USD 10 billones) . Concretamente, productos que han sido certificados por su beneficio a la salud, se les augura buen crecimiento en el futuro. A Junio de 2004 existan en Japn 422 productos certificados por el Ministerio de Salud, lo cual exactamente significa que pueden anunciar lo que prometen (e.g. reducir el colesterol) en sus etiquetas. En 2003 se dicta la legislacin ms importante sobre seguridad alimentara, la Ley de Seguridad Alimentara Bsica. As mismo, se estableci la Comisin para la Seguridad Alimentaria, que se encarga de velar por los procesos de certificacin y medir los riesgos internos, as como educar al consumidor sobre los procesos de alimentacin, dada la creciente oferta de alimentos nuevos extranjeros en el pas. Un consumidor informado y conciente de los riesgos es el lema. De ah la definicin de incluir los sistemas de trazabilidad para control interno y tambin para que el propio consumidor conozca toda la informacin histrica del producto, dnde y quin lo cultiv, cmo fue procesado, etc. Japn es el tercer mercado del mundo en pastelera y el tercero en Asia Pacfico. Los japoneses gastaron US$45 por persona promedio en pastelera en 2004 (Fuente: Euromonitor International). Esta cifra es an ms alta que el consumo per capita en EEUU ($44), Espaa (US$25), y Alemania (US$22). El valor total de ventas al detal de esta industria en Japn en 2004 fue el ms grande en Asia Pacfico El consumo de Caf en Japn creci 4.8% en 2004. 60% del caf que importa Japn viene de Brasil, Colombia e Indonesia, siendo Brasil el nmero uno (Fuente: Mnistry of Finance, Customs Statistics).
Sistema de Inteligencia de Mercados EMBAJADA DE COLOMBIA Tokio, JAPN Web: www.colombiaembassy.org

Agua Mineral importada cada vez ms popular en Japn. Las importaciones de estos productos se han triplicado en los ltimos diez aos. Se espera ms crecimiento an, dado el boom de salud en Japn, y el consumo promedio per capita an bajo (12 litros/ao, 8% del consumo de Francia France y 33% del de South Korea.(fuente: *Mineral Water Association of Japan) Japn es el segundo mercado en alimentos funcionales y suplementos nutricionales (Nutraceutical) en el mundo. El primero Alimentos Funcionales- es un mercado de US$26.2 billones en 2004. El consumo per capita de estos productos en Japn alcanz la cifra de US$166, superior al consumo en EEUU y Europa. La gama de productos es muy amplia y existen 398 con aprobacin gubernamental. En cuanto a los suplementos nutricionales, ste mercado alcanz US$ 11 billones en 2004, creciendo 12% con respecto al 2003 (Fuente: Paul Yamaguchi & Associates). El tamao del mercado total de alimentos con atributos de salud en 2003 era de 649.2 billones de yenes, 5% por encima del ao anterior y se espera que contine creciendo. Este nuevo nicho del mercado est desarrollando a su vez nuevos canales de comercializacin que cualquier importador interesado en el tema debe observar: El nmero de tiendas especializadas en productos alimenticios con beneficios especiales para la salud crece y las ventas por catlogo y por Internet a su vez tambin. Se desarrollan las ventas puerta-a-puerta igualmente y productos como la Coenzima Q10 y la L-Carnitine crecen en ventas considerablemente.

TENDENCIAS en la Industria de Alimentos en Japn: 1. En la industria de alimentos, la cual representa cerca del 10% del GDP del pas, la tasa de alimentos elaborados y distribuidos est creciendo con la cada vez ms alta diversificacin y sofisticacin de las dietas. 2. Por el contrario, la proporcin de la actividad agrcola con respecto al GDP va cayendo. Hay una alta necesidad de reducir los costos en la agricultura en Japn y reorganizar la industria 3. La distribucin de alimentos es el 32% del precio final que paga el consumidor en Japn por alimentos y bebidas. 4. A medida que se va envejeciendo la poblacin y sigue disminuyendo la tasa de natalidad, el precio unitario de los alimentos es superior entre las personas de 60 que entre las de 40. Una preferencia ms fuerte entre los de 60 a alimentos saludables y alimentos producidos localmente influye de manera preponderante.
Sistema de Inteligencia de Mercados EMBAJADA DE COLOMBIA Tokio, JAPN Web: www.colombiaembassy.org

5. Otros factores que impactan el consumo de alimentos son: los nuevos estilos de vida de las generaciones ms jvenes, el tipo de trabajo de la gente y el tiempo que pasa trabajando, la creciente cantidad de hogares de una sola persona. Las comidas se vuelven ms rpidas, crece el consumo de los alimentos pre-cocidos y las importaciones de insumos para la industria de alimentos, por la constante bsqueda de productos cada vez ms exticos y diferenciados.

El mercado de Alimentos Saludables en Japn: El tamao de este mercado en 2003 era de 649.2 billones de yenes, 5% por encima del ao anterior y se espera que contine creciendo El nmero de tiendas especializadas en productos alimenticios con beneficios especiales para la salud crece y las ventas por catlogo a su vez tambin Se desarrollan las ventas puerta-a-puerta Productos como la Coenzima Q10 y la L-Carnitine crecen en ventas considerablemente.

Fuentes: Emerging Business Opportunities in Japan Composite Edition 2005. Mipro. Market Share in Japan, 2004. Yano Research Institute Ltd. Guide to Business Opportunities in Japan (Retail, Wholesale, and Food Service Market). JETRO Japans Health Foodmarket 2005 Yano Research Institute. Annual Report on Food, Agriculture and Rural Areas in Japan, 2004

Sistema de Inteligencia de Mercados EMBAJADA DE COLOMBIA Tokio, JAPN Web: www.colombiaembassy.org