H.

Cmara de Diputados, LXII Legislatura Comisin de Ciencia y Tecnologa Agencia Espacial Mexicana FORO INFRAESTRUCTURA ESPACIAL PARA EL DESARROLLO DE MXICO
Jueves 22 de noviembre de 2012 Auditorio Aurora Jimnez de Palacios, Planta Baja, Edificio E

LA VISIN DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL

CONTENIDO

La Federacin Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA) La Industria Aeroespacial en Mxico. Oportunidades en la Industria Aeroespacial en Mxico Retos de la Industria Aeroespacial en Mxico Coordinacin con la Comisin Especial de la Industria Aeroespacial Mexicana

La Federacin Mexicana de la Industria Aeroespacial, A.C. (FEMIA)

Una asociacin sin fin de lucro establecida en noviembre 2007

65+ Miembros con exportaciones superiores a 4,200 millones USD en 2011 Crecimiento anual de 20% desde 2002(decrecimiento por la crisis mundial en 2009) El crecimiento de 2011 fue entre 25 y 30% Esperamos un crecimiento del 14% en 2012 Industria estratgica en el pas(alto potencial de clusterizacin) Polticas pblicas para incorporar ms proveedura local e incentivar la competitividad de OEMs y Tiers

La Federacin Mexicana de la Industria Aeroespacial, A.C. (FEMIA)

Nuestra Estructura Representada por un Consejo Directivo encabezado por su Presidente Apoyada por 3 Vicepresidencias Regionales y un Director General La operacin de FEMIA se realiza con 8 Comisiones Honor y Justicia Formacin Seguridad Nacional Fiscalizacin, Aduanas y Comercio Exterior Incentivos y Desarrollo Tecnolgico Competitividad Polos de Desarrollo Pymes Plan Nacional Estratgico de la Industria Aeroespacial

La Industria Aeroespacial en Mxico

Sonora (45) Chihuahua (32) Coahuila (7) Baja California (59)

Ubicacin y Distribucin Geogrfica

266 Empresas 18 Estados 32,000 +

Nuevo Len(32)

Tamaulipas (11) San Luis Potos(5)

Durango (1) Zacatecas(1) Aguascalientes (2) Jalisco (11) Guanajuato (3) EDOMEX(9) Mxico D F(12)
Fuente: Direccin General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnologa, (SE) ProMxico y FEMIA

Quertaro (33)

Yucatn (3) Puebla (2) Hidalgo (2)

La Industria Aeroespacial en Mxico Una nueva industria con un crecimiento

sobresaliente desde 2004 (20%+ annual)

Mas de 266 empresas; 79% MNF, 11% MRO y

10% D&I.

Empleos: Ms de 32,000+ en 18 estados. Exportaciones: 3,400 millones USD (2010) y

4,500 millones en (2011), con crecimiento superior al 25%.

Esperando crecer en 14% en (2012). En 2015 esperamos contar con ms de 37,000

empleos, con 350+ empresas del sector en el pas y lograr exportaciones superiores a 7,500 millones USC., con 30% de contenido nacional.

Con una plataforma industrial competitiva en

menos de 10 aos.

La Industria Aeroespacial en Mxico El estimado total de inversin directa

nacional y extranjeras cerca de los 15,000 millones USD

En 2011 y 2012 se tiene conocimiento de

ms de 18 nuevas plantas y empresas .

Inversin directa creciente cerca de 4,200

millones USD en (2008-2012). Esperando entre aproximadamente 1,300 millones en 2012.

Uno de los principales receptores de IED

Aeroespacial en los ltimos 3 aos

El 10 proveedor ms grande del mercado

de EUA y creciendo

U n n u e v o h u b d e m a n u f a c t u r a
aeroespacial mundial!

La Industria Aeroespacial en Mxico

6000 4000 3127 3500 2700 1266 1342 1299 1674 2029 2728 2000 2700 3050 1058 2466 1924 961 1055 2100 1271 0 923 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* IMPORTACIONES EXPORTACIONES
4,500

5,150 3470

2012e

Fuente: DGIPAT con datos de DGCE, Datos en millones USD. *Incluye es>maciones de servicios otorgados

La Industria Aeroespacial en Mxico

Estructura por nmero de empleados
Micro
7%
Pequeas
22%
Grandes
28%

Medianas
43%

Tamao Micro Chicas

Source: S.E

No. de Empleos 1 - 10 11 - 50 51 - 250 Mas de 251

Medianas Grandes

15 empresas con mas de 500 empleados, 8 en Baja California, 2 en Chihuahua, 3 en Quertaro y 1 en Coahuila y Tamaulipas.
Direccin General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnologa

La Industria Aeroespacial de Mxico

Proveedores de OEMs por modelo de aeronaves

Corporation

Model

# of suppliers

# of suppliers in Mexico*

Percentage

Airbus 330-300

355

16

4.5 5.0

Airbus Boeing Boeing

A380 787 747-400

399 299 354 299

20 4.7 14 12 13 17 3.4 4.3 6.1

Bombardier CRJ200 Embraer ERJ 135

279

* Identified suppliers not necessarily supply parts for the mentioned models Fuente: S.E.and AROSPACE DATABASE, PROGRAM TRACKER

Oportunidades de la Industria Aeroespacial en Mxico

Ciclo Industrial creciendo: OEMs controlando los estndades del mercado: (BOEING and AIRBUS)

Tendencia de crecimiento de rdenes por entregar en el 1er trimestre de 12

a 7,012* frente a un promedio de capacidad de manufactura de aeronaves por ao! Pedidos en demanda de aprox. 7 aos. 1,800

OEMs medias (BOMBARDIER(CAN.), EMBRAER(BRA.), MITSUBISHI(JAP.), SUKHOI AND IRKUT(RUS), COMAC AND AVIC(CHINA), tienen pedidos en demanda de 5 aos. Aviones privados y helicpteros(CESSNA, HACKER BEECHCRAFT, DASSAULT, GULFSTREAM, GRUMMAN, BELL, SICORSKY, AUGUSTA, EUROCOPTER) tienen pedidos por 3 aos. La flota de aviones comerciales mundial tiene una antegedad superior a 18 aos y, por tanto, ms de 20,000 unidades debern reemplazarse o actualizarse en los prximos 9 aos!* El mercado de defensa es de 4 a 5 veces ms grande que el mercado comercial, que es de aprox 550,000 millones USD.
*Aerospace Market News.

Oportunidades en la Industria Aeroespacial de Mxico

Las Agencias Gubernamentales y FEMIA trabajando conjuntamente,
Identificando oportunidades de negocios en regiones especficas (desde parques industriales a la Clusterizacin) Trabajando lo hablado en eventos internacionales Desarrollando el Pro-Areo, un nuevo Programa Estratgico Aeroespacial para optimizar oportunidades de negocios Revizando el ambiente competitivo para incrementar la IND y la IED

Retos de la Industria Aeroespacial en Mxico

Incrementar la capacidad local de certificacin para atraer empresas de otros sectores Continua proveedura de talento humano para satisfacer las necesidades de la industria Racionalizacin de los incentivos gubernamentales en D&I e I&D Optimizar las ventajas comparativas y competitivas regionales
Posicionamiento Geogrfico Conectividad de Infraestructura Red de Tratados de Libre Comercio Zona de trabajo misma hora Alta capacidad para reaccionar a adaptacin inmediata de productos

Evitar desperdicio de recursos limitados

El Programa Nacional Estratgico de la Industria Aeroespacial.

La Secretara de Economa y FEMIA dieron a conocer el Pro-Areo, Programa Estratgico Nacional de la Industria Aeroespacial. El documento est basado en 5 estrategias: 1. Promocin y desarrollo del mercado interno y externo Desarrollo de compras de la industria con Buy Mexico Act y Offsets ) Participacin en proyectos y programas internacionales(proyectos estratgicos) Definicin de nichos de Mxico en cadena de suministro y redes de innovacin globales e identificar polos de competitividad asociados. 2. Fortalecimiento y desarrollo de las capacidades de la industria nacional Contar con cadena de proveedores desarrollada e integrada Enfoque integral del ciclo completo de vida del producto: diseo, ingeniera, manufactura y reparacin. Desarrollo de proveedores nacionales Desarrollo por clusters actuales y nuevos. Facilitar la Internacionalizacin de empresas del pas y atraccin de inversiones estratgicas en cualquiera de sus formas. Especializacin por servicios o productos de la cadena Global de suministros.

El Programa Nacional Estratgico de la Industria Aeroespacial.

3. Desarrollo de capital humano necesario: Impulso a programas de formacin, capacitacin, especializacin y asistencia tcnica de todos los niveles. Desarrollo de programas conjuntos de vocacin aeroespacial con entidades educativas y tcnicas. Desarrollo de carreras tcnicas especializadas. Desarrollo de personal certificado. 4. Desarrollo tecnolgico necesario: Establecer Centros de Desarrollo Tecnolgico con sector industrial en los principales clusters aerroespaciales. Desarrollo de nuevas reas tecnolgicas Desarrollo de I+D vinculados con necesidades del sector Vinculacin de actores y mecanismos para desarrollo de proyectos conjuntos. Desarrollo de laboratorio(s) de pruebas y diseo especfico para la industria con participacin del sector industrial Desarrollo de nuevos materiales. Diseo, desarrollo, fabricacin y ensamble de un mdulo de motor. Ensamble de un avin con al menos un contenido nacional del 50%.

El Programa Nacional Estratgico de la Industria Aeroespacial.

5. Desarrollo de factores transversales: Marco Institucional Adopcin de mecanismo de coordinacin y gestin del sector Programa de apoyo especfico para el sector Financiamiento Regulacin (Facilitacin y estrategia arancelara) Infraestructura, Certificaciones, Logstica y Centros Tecnolgicos Acuerdos internacionales.

El Programa Nacional Estratgico de la Industria Aeroespacial.

HITOS a alcanzar durante el desarrollo del programa: Establecimiento formal de un mecanismo de coordinacin y gestin. Participacin en programas internacionales que permitan acceso a nuevas tecnologas y mercados. Establecimiento formal del Programa de compras nacionales estratgicas. Establecimiento e implementacin del sistema de compensacin Offsets Creacin del Programa de Apoyos especficos para el sector. Lnea de acceso al financiamiento adecuado para el sector aeroespacial. Inauguracin del laboratorio de pruebas de la Industria Aeroespacial Diseo, desarrollo, fabricacin y ensamble de un mdulo de motor Ensamble de un avin con 50% contenido nacional. Mxico como principal HUB de servicios aeronuticos en Amrica Latina.

El Programa Nacional Estratgico de la Industria Aeroespacial

METAS 2020: 1.Pas dentro de los 10 primeros lugares a nivel internacional 2.Exportaciones por ms de 12,000 millones de dlares 3.Contar con 110 mil empleos 4.Integracin nacional del 50% en la manufactura realizada por la Industria

El Programa Nacional Estratgico de la Industria Aeroespacial

El Programa Nacional Estratgico de la Industria Aeroespacial

COORDINACIN CON LA COMISIN ESPECIAL DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL MEXICANA Felicitaciones a la H. Cmara de Diputados de la LXII Legislatura por su inters en desarrollar el anlisis y la estructuracin de polticas que sirvan para fortalecer la industria aeroespacial de nuestro pas. Tenemos fines comunes, coordinar esfuerzos para tener una industria aeroespacial, espacial y aeronutica bien reglamentadas, competitivas, reconocidas mundialmente y orgullosas de sus actividades Trabajar juntos para lograr un Pro-Areo(Programa Estratgico Nacional de la Industria Aeroespacial) que apoye fuertemente una Poltica de Aviacin Mexicana y su infraestructura necesaria para su operacin que sea reconocida por todas las autoridades del pas. Contar con autoridades que puedan coordinar a todas las Cmaras y Asociaciones del pas relacionadas con la Aeronutica y el Espacio para lograr que seamos un pas reconocido mundialmente como Clase 1.

COORDINACIN CON LA COMISIN ESPECIAL DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL MEXICANA Modernizar y actualizar constantemente nuestro marco legal, que opere con eficiencia y eficacia, rpido y al punto, solucionar problemas y no crearlos, apoyar a las empresas y buscar siempre el como S y no el como NO. Que las actividades de las autoridades no sean solamente reactivas sino proactivas. FEMIA puede apoyar con asesora en nuestras especialidades, fortalezas con nuestra experiencia y liderazgo con nuestra competitividad y innovacin. SUMAR, SUMAR, SUMAR Y SUMAR Logrando stos, tendremos un activo nuevo en el pas que se ubique donde Mxico debe estar en trminos internacinales.

Observaciones Finales Mexico un lugar para hacer Negocios de la Industria Aeroepsacial

Mxico: en la mitad del Mundo Mxico: Fuerza Laboral joven y con energa Mxico: Buena Infraestructura Mxico: Gobierno asociado Crecimiento en comercio internacional de 25%+ en 2011

Mxico: Actualizando y desarrollando el ambiente regulatorio Mxico: Incrementando su sello industrial Mxico: Trabajando en Reglas de Ley Mxico: Enfrentando oportunidades y retos Mxico: Un ambiente creciente industrial con la oportunidad e influenciar el futuro

Federacin Mexicana de la Industria Aeroespacial, A.C. Tel. (55) 90 00 73 79. www.femia.org.mx