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Destaques
ANLISE ECONMICA Desaquecimento da construo se mantm no primeiro trimestre Pg. 2 CAPACIDADE DE OPERAO UCO se mantm estvel em maro Pg. 3 NVEL DE ATIVIDADE Nvel de atividade continua desaquecido Pg. 4 EMPREGO Cinco meses consecutivos de queda no nmero de empregados Pg. 5 SITUAO FINANCEIRA Condies financeiras tm pior avaliao desde 2009 Pg. 6 PRINCIPAIS PROBLEMAS Desaquecimento se traduz em falta de demanda para a construo Pg. 7 EXPECTATIVAS Expectativa de crescimento nos prximos seis meses Pg. 8 ANLISE SETORIAL Desaquecimento atinge os trs setores da construo Pg. 10
48,9
Aumento
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
45,2
Acima
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
ANLISE ECONMICA
Construo
CAPACIDADE DE OPERAO
Fev 2013
100%
Mar 2013
100%
A Utilizao da Capacidade de Operao (UCO) manteve-se em 70% em maro, mesmo nvel do ms anterior e de maro do ano passado. Entre os portes, contudo, a UCO apresentou diferenas em comparao a fevereiro. As pequenas empresas mostraram queda, de 65% para 61%, sendo a menor UCO para esse porte desde janeiro de 2012 (incio da srie). Por outro lado, as grandes empresas mostraram aumento da UCO: de 71% em fevereiro para 73% em maro. As mdias empresas mantiveram UCO em 70%.
68%
70%
70%
0%
0%
0%
70
61
NVEL DE ATIVIDADE
48,9
Aumento
O nvel de atividade da indstria da construo caiu pelo quinto ms consecutivo em maro, em comparao a fevereiro. O indicador de evoluo do nvel de atividade situou-se em 48,9 pontos, abaixo da linha divisria. Entre os portes, contudo, a situao diferente. Enquanto as pequenas e mdias voltaram a reduzir a atividade, as grandes empresas mostraram crescimento (51,1 pontos).
47,1
Fev 2013
45,6
Jan 2013
0 50 100
45,2 46,2
Acima
O nvel de atividade apresentou-se abaixo do normal para o ms de maro. O indicador de nvel de atividade efetivo em relao ao usual situou-se em 45,2 pontos no ms, abaixo da linha divisria. Esse resultado representa o pior desempenho do indicador desde o incio da srie (dezembro de 2009), e o dcimo primeiro ms consecutivo de
Fev 2013
46,4
Jan 2013
0 50 100
desaquecimento.
54,1
Acima Abaixo
53,9
46,2
45,2
set/10
dez/10
mar/11
jun/11
set/11
dez/11
mar/12
jun/12
set/12
dez/12
mar/13
Indicador varia no intervalo de 0 a 100. Valores acima de 50 indicam atividade acima do usual.
Construo
EMPREGO
48,0
Aumento
A indstria da construo reduziu mais uma vez o quadro de empregados em maro. O indicador de evoluo do nmero de empregados situouse em 48,0 pontos no ms, abaixo da linha divisria de 50 pontos. Apesar de a queda ser menos disseminada que em fevereiro (o que indica ligeira melhora), o nmero de empregados no cresce desde abril de 2012.
46,8
Fev 2013
45,8
Jan 2013
0 50 100
51,7 51,6
51,0 50,1 49,3 47,8 48,2 49,6 48,8 47,6 46,1 45,8 46,8 48,0
48,7 47,4
49,0 47,0
49,0
mar/11
jun/11
set/11
dez/11
mar/12
jun/12
set/12
dez/12
mar/13
SITUAO FINANCEIRA
A margem de lucro operacional das empresas da construo foi avaliada como insatisfatria pelos empresrios no primeiro trimestre de 2013. O
Boa
44,7
50
100
O preo das matrias-primas aumentou no primeiro trimestre, em comparao ao quarto de 2012. O indicador do preo mdio dos insumos e matrias-primas situou-se em 62,7 pontos, acima dos 50 pontos. Esse aumento foi mais disseminado que o primeiro trimestre de 2012, com indicador de 60,2 pontos. A situao financeira das empresas tambm foi avaliada como insatisfatria. O indicador do primeiro trimestre situou-se em 48,4
62,7
Aumento
100
Situao financeira
1 trimestre de 2013
Ruim
0
48,4
50
Boa
100
Acesso ao crdito
1 trimestre de 2013
Difcil
0
O acesso ao crdito foi considerado difcil no trimestre. O indicador situou-se em 45,7 pontos, no menor valor desde o quarto trimestre
Fcil
100
45,7
50
de 2009. Entre os portes, essa percepo foi mais forte nas pequenas e mdias empresas (42,9 e 43,9, respectivamente) do que entre as grandes (47,8 pontos).
Acesso ao crdito, preo dos insumos e matrias-primas e satisfao com a margem de lucro operacional e com a situao financeira
65 60 55 50 45 40 35 IV-09 I-10 II III IV I-11 II III IV I-12 II III IV I-13
Margem de lucro operacional Situao financeira Preo dos insumos Acesso ao crdito Linha divisria
Indicador varia no intervalo de 0 a 100. Valores acima de 50 indicam satisfao com o lucro e a situao financeira, facilidade no acesso ao crdito e aumento no preo.
Construo
PRINCIPAIS PROBLEMAS
Condies climticas
Disponibilidade de terrenos
Falta de matria-prima
EXPECTATIVAS
58,7 59,2
Aumento
Os empresrios da construo ficaram ligeiramente menos otimistas com relao atividade nos prximos seis meses. O indicador de expectativa do nvel de atividade situa-se em 58,7 pontos em abril, acima da linha divisria dos 50 pontos, mas inferior ao nvel de maro (59,2 pontos).
Mar 2013
59,3
Fev 2013
0 50 100
59,2
Aumento
A expectativa com relao aos novos empreendimentos e servios de crescimento. O indicador situa-se em 59,2 pontos, acima da linha divisria dos 50 pontos, e com otimismo praticamente igual ao de maro (59,0 pontos).
59,0
Mar 2013
59,3
Fev 2013
0 50 100
Nvel de atividade
Linha divisria
Construo
EXPECTATIVAS
57,5
Aumento
A indstria da construo espera aumentar a compra de insumos e matrias-primas nos prximos seis meses. O indicador em abril situase em 57,5 pontos, contra 58,1 em maro.
58,1
Mar 2013
57,6
Fev 2013
0 50 100
57,4
Aumento
Os empresrios esperam contratar mais nos prximos seis meses. Contudo, essa expectativa menos disseminada em abril do que no ms anterior: indicador de 57,4 pontos, contra 58,5 em maro.
58,5
Mar 2013
56,5
Fev 2013
0 50 100
ANLISE SETORIAL
Acima 50 Abaixo
set/10
dez/10
mar/11
jun/11
set/11
dez/11
mar/12
jun/12
set/12
dez/12
Linha divisria
mar/13
Construo de edifcios
Obras de infraestrutura
Servios especializados
Indicador varia no intervalo de 0 a 100. Valores acima de 50 indicam atividade acima do usual.
10
Construo
Nvel de atividade Mensal fev-13 47,1 44,4 45,7 48,9 45,8 46,6 45,5
Atividade em relao ao usual3 Mensal mar-12 48,5 47,4 50,6 47,7 47,3 47,7 53,8 fev-13 46,2 40,9 44,8 48,9 42,9 46,6 44,5 mar-13 45,2 41,6 43,4 47,6 43,9 43,6 43,4
Nmero de empregados2 Mensal mar-12 51,7 48,5 50,2 53,8 50,0 48,9 54,1 fev-13 46,8 45,3 47,0 47,3 47,1 47,0 44,4 mar-13 48,0 47,8 48,6 47,8 46,5 50,8 48,2
Margem de lucro operacional4 Trimestral I-12 CONSTRUO CIVIL POR PORTE PEQUENA MDIA GRANDE POR SETOR CONSTRUO DE EDIFCIOS OBRAS DE INFRAESTRUTURA SERVIOS ESPECIALIZADOS 47,0 47,6 46,8 46,9 46,8 45,2 50,3 IV-12 48,7 46,7 49,6 48,9 48,1 49,1 48,4 I-13 44,7 42,9 45,2 45,0 46,2 43,2 42,1 I-12 60,2 57,4 60,1 61,2 58,6 60,3 60,3
SITUAO FINANCEIRA Preo mdio das Situao financeira4 matrias-primas2 Trimestral Trimestral IV-12 60,4 59,2 59,4 61,4 61,3 58,9 57,5 I-13 62,7 64,3 65,6 60,5 63,8 65,1 63,3 I-12 49,9 49,2 50,2 50,0 50,4 45,8 53,9 IV-12 51,2 49,4 51,7 51,6 51,1 50,7 50,8 I-13 48,4 46,1 50,1 48,3 51,4 46,0 45,3
Acesso ao crdito5 Trimestral I-12 47,1 43,9 44,0 50,0 44,7 46,4 46,8 IV-12 49,3 46,1 45,0 53,0 47,7 48,6 45,1 I-13 45,7 42,9 43,9 47,8 44,9 45,2 42,8
EXPECTATIVAS Nvel de atividade Mensal abr-12 CONSTRUO CIVIL POR PORTE PEQUENA MDIA GRANDE POR SETOR CONSTRUO DE EDIFCIOS OBRAS DE INFRAESTRUTURA SERVIOS ESPECIALIZADOS
1 2 6
Novos empreendimentos e servios6 Mensal abr-12 60,5 56,9 60,6 61,7 58,1 61,1 61,5 mar-13 59,0 59,0 57,7 59,7 58,4 58,7 58,9 abr-13 59,2 58,1 58,7 59,8 58,2 60,9 57,3
Compras de insumos e matrias-primas6 Mensal abr-12 58,8 57,7 57,9 59,8 58,3 57,5 59,6 mar-13 58,1 57,6 57,5 58,6 57,6 57,9 58,2 abr-13 57,5 56,5 59,5 56,7 57,6 59,4 56,9
Nmero de empregados6 Mensal abr-12 58,9 57,0 58,6 59,8 58,4 57,2 60,0 mar-13 58,5 60,2 57,3 58,5 58,1 59,5 58,2 abr-13 57,4 56,0 57,7 57,7 56,4 59,1 56,3
Indicador varia no intervalo de 0% a 100%. Srie iniciada em janeiro de 2012. Indicador varia no intervalo de 0 a 100. Valores acima de 50 indicam aumento. 3 Indicador varia no intervalo de 0 a 100. Valores acima de 50 indicam atividade acima do usual. 4 Indicador varia no intervalo de 0 a 100. Valores acima de 50 indicam situao mais que satisfatria. 5 Indicador varia no intervalo de 0 a 100. Valores acima de 50 indicam fcil acesso ao crdito. 6 Indicador varia no intervalo de 0 a 100. Valores acima de 50 indicam expectativa positiva.
11
CONSTRUO IV-12 % Elevada carga tributria Falta de trabalhador qualificado Alto custo da mo de obra Falta de demanda Competio acirrada de mercado Inadimplncia dos clientes Condies climticas Taxas de juros elevadas Falta de capital de giro Licenciamento ambiental Alto custo da matria-prima Falta de financiamento de longo prazo Outros Disponibilidade de terrenos Falta de matria-prima Falta de equipamentos de apoio 53,4 52,7 36,7 19,2 22,1 19,2 11,7 18,5 14,2 13,9 16,0 8,7 2,9 5,0 3,0 1,3 % 50,8 42,5 34,5 22,0 21,4 20,3 19,3 17,3 16,8 13,4 12,4 6,0 4,6 4,3 4,1 1,2 I-13 Posio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
CONSTRUO DE EDIFCIOS IV-12 % 49,7 55,4 36,9 19,5 17,9 19,5 11,8 23,1 11,3 12,8 17,9 7,7 1,5 9,2 2,6 1,0 % 55,7 45,3 33,9 24,0 22,9 19,8 13,5 18,8 14,1 11,5 18,2 6,3 3,6 7,3 5,7 0,5 I-13 Posio 1 2 3 4 5 6 10 7 9 11 8 13 15 12 14 16
OBRAS DE INFRAESTRUTURA IV-12 % 61,5 53,8 30,8 20,2 27,9 18,3 13,5 18,3 16,3 15,4 10,6 12,5 5,8 1,9 1,9 1,9 % 47,9 37,6 32,5 22,2 16,2 21,4 29,1 21,4 19,7 16,2 11,1 8,5 4,3 0,9 3,4 1,7 I-13 Posio 1 2 3 5 9 6 4 6 8 9 11 12 13 16 14 15
SERVIOS ESPECALIZADOS IV-12 % 53,3 40,0 30,0 18,9 16,7 24,4 14,4 18,9 21,1 3,3 20,0 11,1 4,4 0,0 3,3 4,4 % 45,6 41,1 26,7 28,9 28,9 21,1 16,7 13,3 18,9 7,8 11,1 6,7 4,4 2,2 3,3 2,2 I-13 Posio 1 2 5 3 3 6 8 9 7 11 10 12 13 15 14 15
Perfil da amostra: 424 empresas, sendo 136 pequenas, 195 mdias e 93 grandes. Perodo de coleta: De 1 a 11 de abril de 2013.
SONDAGEM INDSTRIA DA CONSTRUO | Publicao Mensal da Confederao Nacional da Indstria - CNI | Gerncia Executiva de Poltica Econmica | Gerente executivo: Flvio Castelo Branco | Gerncia Executiva de Pesquisa e Competitividade | Gerente executivo: Renato da Fonseca Anlise: Danilo Csar Cascaldi Garcia e Luis Fernando Melo Mendes (CBIC) | Estatstica: Maria Ceclia Rabello | Superviso Grfica: DIRCOM Normalizao Bibliogrfica: ASCORP/GEDIN | Assinaturas: Servio de Atendimento ao Cliente Fone: (61) 3317-9989 sac@cni.org.br | SBN Quadra 01 Bloco C Ed. Roberto Simonsen Braslia, DF CEP: 70040-903 | www.cni.org.br | Autorizada a reproduo desde que citada a fonte.