ALTERNA PER S.A.C.

La Conectividad en el Per, 2009

En los ltimos aos el dinamismo del sector telecomunicaciones se ha dado con mayor fuerza, especialmente en los servicios mviles y de datos, segmentos en los que cada vez se observan nuevas y rpidas innovaciones que permiten brindar nuevos servicios, reducir costos y llevar el servicio a lugares cada vez ms alejados en nuestros pases. Dado que las telecomunicaciones y en general las Tecnologas de Informacin y Comunicacin (TIC) facilitan el mejor funcionamiento de los mercados, reducen costos de transaccin y elevan el bienestar de las personas, tener acceso a estos servicios es un elemento clave para la integracin y el desarrollo econmico y social de los pueblos. En el Per, el gran dinamismo del sector telecomunicaciones en los ltimos aos se ha dado, entre otros elementos, por el crecimiento de las inversiones realizadas en el sector. Aun cuando no hay datos oficiales para el 2009, las inversiones no se paralizaron en este ao a pesar de la crisis financiera internacional, lo cual permiti que el sector contine creciendo y se mantenga dinmico en innovaciones. Grfico 1. Crecimiento de las Inversiones en el Sector de Telecomunicaciones Peruano
900 800 700
Millones de US$ 615 486 386 250 116 134 252 292 178 144 108 172 120 208 286 394 467 200 221 393 860

Nacional de Hogares (ENAHO) 1 , el 66% de hogares peruanos tiene acceso al servicio mvil, como se observa en el Cuadro 1, donde tambin se muestra que los mviles e Internet han tenido significativos crecimientos en los ltimos aos, mientras que la telefona fija se mantiene estancada. Cuadro 1. Per: Hogares con Acceso a Servicios y Bienes TIC
Fija 2000 2004 2007 2008 Jul-Set 2009 23.0 24.9 28.6 29.5 30.0 Mvil 6.5 15.7 42.4 56.7 66.0 TV por cable 8.5 15.8 18.5 22.3 Computad Internet ora 4.4 0.5 7.6 2.0 14.2 6.2 16.5 8.0 20.1 11.3 TV 71.5 68.2 71.7 73.3 76.9 Radio 83.3 83.8 83.3 82.8 83.2

Fuente: INEI. Encuesta Nacional de Hogares. Elaboracin propia.

Se observa que en los ltimos 4 aos, la desigualdad en el acceso telefnico entre hogares se viene reduciendo debido a que el mayor crecimiento del servicio mvil se presenta en las zonas rurales, seguido por el resto urbano (centros poblados de ms de 2 000 habitantes), zonas en donde el acceso ha crecido ms que en Lima Metropolitana. (Ver Cuadro 2) Cuadro 2. Per: Hogares con Acceso a Servicios TIC (fija y mvil) por mbito Geogrfico
2005 2006 2007 2008 Jul-Set 2009 Lima Metropolitana Fija Mvil 58.4 39.5 58.1 51.1 58.6 65.7 59.7 75.6 58.2 81.5 Resto Urbano Fija Mvil 26.6 20.9 29.5 32.2 30.9 52.4 31 70.3 32.5 76.9 rea Rural Fija Mvil 0.5 1.7 0.6 4.3 1 12 1.5 25.3 2.2 40.2

Fuente: INEI. Encuesta Nacional de Hogares. Elaboracin propia.

Fija Local
Para el cierre del 2009, se estima que en el pas existen 3.1 millones de lneas en servicio y una densidad de 11 lneas por cada 100 habitantes. Se debe indicar que el crecimiento de las lneas en servicio durante el 2009 se explica fundamentalmente por el crecimiento de las lneas inalmbricas brindadas por Telefnica Mviles y el ingreso de la empresa Amrica Mvil Per al mercado de telefona fija, a travs de su servicio Fono Claro 2 , el cual est orientado a competir con
1

600 500 400 300 200 100 0 2002 2003 Telefona Mvil 2004 2005

2006

2007

2008

Otros Servicios Pblicos de Telecomunicaciones

Fuente: OSIPTEL.

De acuerdo al Informe Tcnico del INEI Las Tecnologas de Informacin y Comunicacin en los Hogares, correspondiente al III Trimestre de 2009, elaborado en base a los resultados de la Encuesta

Que desde el 2007 incorpora preguntas sobre uso de Internet y permite conocer el grado de acceso de los hogares peruanos a las TIC. 2 Servicio prepago que se ofrece en dos planes tarifarios, de S/. 30 y S/. 35 de renta mensual que incluyen 120

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los productos de Telefnica Mviles en el mismo segmento de mercado. Grfico 2. Nmero de Lneas en Servicio y Densidad Telefona Fija
3.5 3.0 2.5 millones 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 e
Lneas en servicio Densidad Per

Larga Distancia
Durante el 2009, el trfico total estimado de larga distancia nacional (LDN) se increment en 26% respecto del 2008, ascendiendo a 3 497 millones de minutos. Los operadores ms importantes en este mercado son Telefnica Mviles y Telefnica del Per (Ver Grfico 4). Amrica Mvil es el tercer operador en importancia con una participacin de 9%, el resto de operadores acumula una participacin de 6%. Grfico 4. Trfico LDN 2009 (e)
2% 2% 9% 1% 1% 0%

1.6

1.6

1.6

1.6

1.7 6.1

1.8

2.0

2.3 8.3

2.4 8.7

2.7 9.6

2.9 10.3

3.1

14

12 11.0 10 8 6 4 2 0

6.1 6.3

6.2 5.9

6.7 7.3

e = estimado propio. Fuente: OSIPTEL. Elaboracin propia.

En el mbito rural tambin ha surgido una oferta novedosa: el Fonowasi de Telefnica del Per. Esta tiene una renta mensual de S/. 19 y no contempla un cobro por establecimiento de llamadas. Grfico 3. Lneas en Servicio de Telefona Fija 2009 (e)
0.9% 1.3% 3.4% 0.2% 0.2% 0.1%

63% 22%

Telef. Mviles Nextel IDT

Telef. del Per Americatel Otros

Amric a Mvil Telmex

24.1%
e = estimado propio. Fuente: OSIPTEL. Elaboracin propia.

69.8%

Telefnica del Per Telmex Per Americatel Per Impsat Per

Telefnica Mviles America Mvil Per S.A.C Perusat Otros

e = estimado propio. Fuente: OSIPTEL. Elaboracin propia.

El trfico estimado de larga distancia internacional (LDI) saliente durante el ao 2009 es de aproximadamente 594 millones de minutos, 8% ms que el ao 2008. La empresa con mayor participacin de mercado es Telefnica del Per (69%), seguida por Telefnica Mviles (7.6%), IDT (5%) y Americatel (4.5%).

No obstante, a pesar de esta nueva dinmica, el mercado an permanece altamente concentrado: Telefnica del Per posee casi el 70% del mercado, seguida de Telefnica Mviles (24%), Telmex Per (3.4%), Amrica Mvil Per (1.3%), Americatel Per (0.9%), Impsat Per (0.2%) y Perusat (0.2%), como se observa en el Grfico 3.

minutos para llamar a fijos locales, adems de mensajes de texto.

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Grfico 5. Trfico LDI por Principales Empresas 2009 (e)

100%
2% 6% 21% 4% 11% 33% 53% 38% 17% 13%

LDI

4.4% 5.1% 4.5%

4.0% 3.4% 1.6% 0.2%

7% 12% 41%

80% 60% 40% 20% 0%

6% 13% 43%

5% 17% 40%

7% 19% 36%

8% 15% 41%

7.6%

30% 10%

25% 12%

28% 11%

26% 11%

32% 4%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 e

Preseleccin Tarjetas Mvil TUPs

Llamada por Llamada

69.2%

Telef.del Per Americatel Telmex

Telef. Mviles Amrica Mvil Convergia

IDT Nextel Otros

e = estimado propio. Fuente: OSIPTEL. Elaboracin propia.

e = estimado propio. Fuente: OSIPTEL. Elaboracin propia.

Fija Pblica
El nmero estimado de lneas de telefona fija pblica en servicio para el 2009 asciende a 205 200, lo cual equivale a una densidad de 7.3 lneas por cada 1000 habitantes en todo el pas. Esta penetracin del servicio es una de las ms altas de Amrica Latina, superada solo por Mxico. Grfico 7. Nmero de Lneas en Servicio y Densidad de Telfonos Pblicos
225,0 200,0 175,0 150,0 miles 139,9 147,7 5,1 5,4 158,3 171,1 7,0 5,8 6,2 7,3 196,7 205,2 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

En la composicin del trfico en el mercado de LDN las comunicaciones mviles (72%) continan siendo las preferidas por los consumidores. Es previsible que, con el crecimiento del mercado mvil y la aplicacin del rea virtual mvil, esta tendencia contine. Por otro lado, en el mercado de LDI los medios de acceso por tarjetas (41%) y preseleccin (32%) siguen siendo los ms empleados. Grfico 6. Evolucin de la Estructura del Trfico de LD LDN
100% 80% 60% 40% 20% 0%
38% 7% 33% 5% 34% 5% 32% 9% 27% 5% 22% 22% 8% 33% 20% 11% 30% 14% 17% 27% 16% 22% 7% 8% 13% 4% 5% 9% 1% 8% 47% 69% 72% 6% 12%

129,4 113,8 84,1 66,7 49,4 2,0 2,6 3,2 95,9 3,6 4,2 4,7

125,0 100,0 75,0 50,0 25,0 0,0

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 e
Lneas en servicio Densidad

2003

2004

2005
Preseleccin

2006

2007
Tarjetas

2008 2009 e
Mvil TUPs

Llamada por Llamada

e = estimado propio. Fuente: OSIPTEL. Elaboracin propia.

e = estimado propio. Fuente: OSIPTEL. Elaboracin propia.

Las empresas que participan en este mercado son Telefnica del Per, quien posee una participacin de mercado de 80%, seguida por Telefnica Mviles (9%), Telmex Per (3.8%) y Gilat to Home Per (3.6%), como se observa en el Grfico 8.

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Grfico 8. Lneas en Servicio por Empresa 2009 (e)

3.6% 3.8%

La participacin del mercado mvil est dividida entre Telefnica Mviles (Movistar), Amrica Mvil (Claro) y Nextel del Per, con 63%, 34% y 3% respectivamente. Grfico 10. Participacin en el Mercado Mvil

3.4%

9.1%

80.1%

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

9% 6% 24%

17% 6% 24%

21% 5% 22%

27% 5% 17% 35% 4% 61% 38% 4% 58% 36% 3% 61%

34% 3% 63%

33% 3% 63%

61% 54% 51% 52%

2001

2002
Claro

2003
Nextel

2004

2005

2006

2007

2008

2009 e

TelefnicadelPer S.A.A. TelmexPer S.A. Otros

TelefnicaMviles S.A. GilatToHomePer S.A.

Comunicaciones Mviles

Movistar

e = estimado propio. Fuente: OSIPTEL. Elaboracin propia.

e = estimado propio. Fuente: OSIPTEL. Elaboracin propia.

Mviles
Durante el ao 2009 tambin se observa un significativo crecimiento del mercado mvil, aunque a un ritmo menor que en aos previos, registrndose un crecimiento de 20% anual, inferior al 36% del 2008. El estimado de lneas mviles al cierre del 2009 asciende a 25 millones, lo que representa una penetracin de 89 lneas por cada 100 habitantes. Grfico 9. Lneas Mviles y Densidad
25.1
25.0 120 100

Se observa que en este mercado se estn implementando algunas medidas regulatorias que entran en vigencia en el 2010: i) La implementacin de la Portabilidad Numrica Mvil, que est disponible desde el 01 de Enero del 2010 y permite a los suscriptores mviles cambiarse de operador conservando su nmero telefnico. De acuerdo a las experiencias internacionales esta medida no necesariamente generara una guerra de precios para conservar y/o ganar a los usuarios, sino que podra fomentar una competencia favoreciendo especialmente la generacin de nuevos servicios, mejor calidad y mayor cobertura. ii) El establecimiento del rea Virtual Mvil a partir de setiembre del 2010, mediante la cual se eliminarn los cdigos para celulares a nivel nacional; y, iii) El sistema de Llamada por Llamada desde mviles que, de acuerdo al Proyecto de Reglamento publicado recientemente, entrara en vigencia desde el 04 de septiembre del 2010.

21.0
20.0

millones

15.4
15.0 10.0 5.0 0.0

89.1 80 74.9
60 40 20 0

8.8 1.0 1.3 1.8 5.1 6.8 2.9 4.1 2.3 8.6 2.9 4.1 5.6 31.9 55.6

0.7

20.5 10.7 14.7

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 e

Lneas en servicio

Densidad Per

e = estimado propio. Fuente: OSIPTEL. Elaboracin propia.

Se estima que a diciembre del 2009 existen 22.4 millones de lneas prepago en todo el pas, los cuales conforman el 89% del mercado mvil.

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TV de Paga
A setiembre del 2009, el total de suscriptores del servicio de TV de Paga a nivel nacional asciende a ms de 1 milln y su correspondiente densidad es de 35.7 abonados por cada 1000 habitantes. Lima y Callao concentra el mayor nmero de suscriptores (67% del total). Las principales empresas que brindan este servicio en el pas son: Telefnica Multimedia, Telefnica del Per, Telmex y DirecTv. Grfico 11. Suscriptores del Servicio de TV de Paga (miles)
1200 1000 800 miles 600 400 200 0 2005 2006 2007 2008 Set-09
e = estimado propio. Fuente: DGRAIC-MTC. Elaboracin propia.

suscriptores a nivel nacional en el 2008. Por otro lado, el nmero de suscriptores va Cable Modem ha tenido una tendencia a la baja hasta el 2007, volviendo a crecer en el 2008 con ms de 18 mil suscriptores. Las conexiones de Internet con tecnologas de banda ancha (cablemodem, ADSL, xDSL, WLL, LMDS, MMDS, Wi-Max, satlite, lneas dedicadas a Internet) han tenido una tendencia positiva en los ltimos aos, llegando a 853 mil conexiones a setiembre del 2009. Grfico 12. Conexiones de Banda Ancha a Nivel Nacional (miles)
900 800 700 600 500 400 300 200 100 0
853 726 570 485 353

1042 706

462

579

miles

915

2005

2006

2007

2008

Set-09

Fuente: DGRAIC-MTC Elaboracin propia.

Internet
De acuerdo al Informe Tcnico del INEI al III Trimestre 2009 mencionado anteriormente, elaborado en base a los resultados de la ENAHO, la mayor cantidad de usuarios de Internet se ubican en Lima Metropolitana (54.2%), seguido por el Resto Urbano (38.2%), mientras que en el rea rural slo el 10.2% tiene acceso. La poblacin que accede a Internet lo realiza en mayor cantidad en cabinas pblicas (68.2%), seguido de aquellos que acceden en el hogar (25.8%), en el trabajo (14%), en un establecimiento educativo (7%) y en otro lugar (4.9%). El nmero de suscriptores de Internet ha crecido 147% en los ltimos cuatro aos, llegando a 765 mil suscriptores en el 2008 de acuerdo a informacin del regulador. En Per, la modalidad de acceso a Internet va ADSL ha tenido un alto y continuo crecimiento en los ltimos aos, alcanzando los 688 mil

Una caracterstica observada en los ltimos aos en la evolucin de este servicio es su inclusin en la oferta de paquetes de servicios que brindan las empresas, como es el caso del triple play. Algo que est por verse es si en nuestro pas se ofrecern paquetes cudruple play, cuando tambin se incorpora la telefona mvil o banda ancha mvil en el paquete ofrecido.