CONTRATO N 48000.

003155/2007-17: DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS PARA ELABORAO DO PLANO DUODECENAL (2010 - 2030) DE GEOLOGIA, MINERAO E TRANSFORMAO MINERAL

MINISTRIO DE MINAS E ENERGIA - MME

SECRETARIA DE GEOLOGIA, MINERAO E TRANSFORMAO MINERAL-SGM

BANCO MUNDIAL
BANCO INTERNACIONAL PARA A RECONSTRUO E DESENVOLVIMENTO - BIRD

PRODUTO 32
Perfil de argilas para Cermica Vermelha

RELATRIO TECNICO 32
Perfil da Argila

CONSULTOR
Jos Mrio Coelho

PROJETO ESTAL
PROJETO DE ASSISTNCIA TCNICA AO SETOR DE ENERGIA

Setembro de 2009

SUMRIO NDICE DE FIGURAS......................................................................................................................... 3 NDICE DE TABELAS........................................................................................................................ 3 1. SUMRIO EXECUTIVO ................................................................................................................ 4 2. RECOMENDAES ....................................................................................................................... 5 3. APRESENTAO ........................................................................................................................... 5 4. MINERAO DE ARGILA PARA CERMICA VERMELHA NO BRASIL: SUAS CARACTERISTICAS E EVOLUO RECENTE............................................................................. 6 4.1. LOCALIZAO E DISTRIBUIO DA MINERAO DE ARGILAS PARA CERMICA VERMELHA ............6 4.2. RECURSOS E RESERVAS DE ARGILAS PARA CERMICA VERMELHA..................................................7 4.3. ESTRUTURA EMPRESARIAL E PARQUE PRODUTIVO DA MINERAO DE ARGILAS PARA CERMICA VERMELHA ............................................................................................................................................9 4.4. RECURSOS HUMANOS DA MINERAO DE ARGILAS PARA CERMICA VERMELHA .........................14 4.5. ASPECTOS TECNOLGICOS DA MINERAO DE ARGILAS PARA CERMICA VERMELHA .................14 4.6. ASPECTOS AMBIENTAIS ................................................................................................................17 4.7. EVOLUO DA PRODUO E CONSUMO DE ARGILA ......................................................................18 4.8. EVOLUO E TENDNCIA DO PREO DE MERCADO .......................................................................22 4.9. INVESTIMENTOS NA MINERAO DE ARGILAS PARA CERMICA VERMELHA .................................22 5. USOS E DESTINAO DOS PRODUTOS DA MINERAO DE ARGILAS PARA CERMICA VERMELHA ................................................................................................................ 23 6. NECESSIDADES ADICIONAIS DE RESERVAS DE ARGILAS PARA CERMICA VERMELHA ...................................................................................................................................... 25 7. PROJEO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS HUMANOS............................................ 26 8. ARCABOUO LEGAL, TRIBUTRIO E DE INCENTIVOS FINANCEIROS E FISCAIS...... 26 9. CONCLUSES .............................................................................................................................. 28 10. REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS.......................................................................................... 30

NDICE DE FIGURAS FIGURA 1 - DISTRIBUIO

DAS PRINCIPAIS BACIAS SEDIMENTARES BRASILEIRAS, PORTADORAS DE

DEPSITOS DE ARGILA PARA USO EM CERMICA VERMELHA (CABRAL JUNIOR ET AL, 2009)............ 7

FIGURA 2 EVOLUO DO CRESCIMENTO DAS RESERVAS DE ARGILAS COMUNS

A PARTIR DE 1996....... 8

FIGURA 3 PRINCIPAIS RESERVAS ESTADUAIS DE ARGILAS COMUNS. .................................................... 8 FIGURA 4 PRINCIPAIS ARRANJOS PRODUTIVOS MNERO-CERMICOS BRASILEIROS. ........................... 10 FIGURA 5 - FLUXOGRAMA DAS OPERAES UNITRIAS
DA PRODUO DE ARGILA E PREPARAO DE

MASSA CERMICA. ............................................................................................................................... 16

FIGURA 6 EVOLUO DA PRODUO DE PEAS CERMICAS E CONSUMO DE ARGILAS COMUNS. ........ 19 FIGURA 7 FLUXOGRAMA DOS PROCESSOS DE FABRICAO DE BLOCOS E TELHAS. ............................. 24

NDICE DE TABELAS TABELA 1 PRODUTIVIDADE

DA MINERAO DE ARGILA PARA CERMICA VERMELHA (ANO BASE

2008). .................................................................................................................................................. 12 TABELA 2 CONSUMO ENERGTICO E EMISSES DE CO2 NA MINERAO DE ARGILA.......................... 13 TABELA 3 PRODUO OFICIAL DE ARGILAS COMUNS NO PERODO 2003 A 2005................................ 19 TABELA 4 CENRIOS PARA O FUTURO DA ECONOMIA BRASILEIRA PROJEES DO PIB.................... 20 TABELA 5 PROJEO DE PRODUO E CONSUMO DE ARGILA PARA CERMICA VERMELHA PERODO 2010 A 2030......................................................................................................................................... 21 TABELA 6 PROJEO DE INVESTIMENTO PARA A PRODUO DE ARGILAS PARA CERMICA VERMELHA PERODO 2010 A 2030. ...................................................................................................................... 21 TABELA 7 . PROJEO
CONSUMO DE ARGILA PARA VERMELHA VERSUS RESERVAS E CUSTOS COM

PESQUISA (PERODO 2012 A 2030)........................................................................................................ 25

1. SUMRIO EXECUTIVO O estudo em pauta traa um perfil da minerao de argilas para cermica vermelha no Brasil, enfocando aspectos relacionados s reas de produo, mtodos de lavra, porte dos empreendimentos, reservas minerais, projeo de demanda, recursos humanos, bem como os principais gargalos tecnolgicos e desafios para o crescimento sustentado do setor. Este segmento constitui uma atividade econmica localmente vinculada sua indstria de transformao. composto por um grande nmero de unidades produtoras distribudas em todos os estados brasileiros e caracterizadas por micro e pequenas empresas, atuando muitas vezes de maneira informal. Por se tratar de material de baixo valor agregado, as argilas so produzidas em mineraes cativas que abastecem as prprias cermicas ou so vendidas nos mercados locais. O baixo valor agregado de seus produtos dificulta investimentos em equipamentos, tecnologia e qualificao da mo-de-obra, que so componentes fundamentais para a obteno de um produto de maior qualidade. Dados oficiais apontam em torno de 417 minas de argila em operao no territrio nacional, com produo variando de 1.000 a 20.000 toneladas/ms. Por sua vez, o segmento de Cermica Vermelha formado por aproximadamente 5.500 estabelecimentos fabris, na sua grande maioria, por micro e pequenas empresas, algumas mdias, geralmente de estrutura familiar que produzem anualmente cerca de 76 bilhes de peas cermicas e fatura em torno de R$ 6 bilhes. Uma caracterstica dessa indstria a tendncia para a concentrao geogrfica das empresas prxima s reas de produo de matrias-primas. O desenvolvimento desse segmento est intimamente atrelado indstria da construo civil. O segmento de cermica vermelha um grande consumidor de argilas. Pela produo estimada de peas cermicas em 2008, avalia-se que o consumo foi de aproximadamente 180 milhes de toneladas de argilas comuns, englobando argilas quaternrias e argilas de bacias sedimentares. Para 2030, considerando os vrios cenrios de crescimento do Pas, estima-se um consumo de argila variando de 5,2 a 8,2 bilhes de toneladas. Esses nmeros colocam o Brasil como um dos principais produtores e consumidores mundiais desse tipo de argila. Apesar da existncia de grandes depsitos de argila para cermica vermelha (em torno de 3,6 bilhes de toneladas em 2005), o seu aproveitamento econmico est condicionado a alguns fatores, como distncia jazida-fbrica. Alm disso, conflitos da minerao com as unidades de conservao ambiental (reas de Proteo Permanente - APP, reas de Proteo Ambiental -APA, parques, reservas ecolgicas, reservas indgenas, entre outras) e com outras formas de uso e ocupao do solo, vem reduzindo as reas disponveis, podendo colocar em risco o abastecimento futuro, mormente em regies mais densamente ocupadas. As projees de demanda de reservas indicam a necessidade de uma suplementao de reservas na faixa de 1,5 a 4,5 bilhes de toneladas. Os investimentos necessrios para fazer frente reposio de reservas situam-se na faixa de R$ 21 a R$ 44,4 bilhes. Constata-se na maioria das mineraes de argilas deficincias com relao sua conduo tcnica e gerencial. Faltam profissionais qualificados para a conduo das atividades extrativas e caracterizao e controle das matrias-primas. A falta de profissionais especializados e baixo padro da tecnologia utilizada nas operaes de lavra constituem importante fator que prejudica a competitividade do setor mnero-cermico brasileiro frente aos pases lderes internacionais. Finalizando, avalia-se que o segmento mnero-cermico tem um grande potencial de desenvolvimento, levando em conta a perspectiva de crescimento sustentado da construo civil impulsionado pelos programas governamentais em curso. As expectativas de expanso desse segmento produtivo so respaldadas pelo potencial geolgico de reservas de argila e pela possibilidade de modernizao da base industrial e do fortalecimento dos aglomerados mnerocermicos brasileiros. 4

2. RECOMENDAES Considerando a situao atual da minerao de argilas para cermica vermelha, so feitas algumas recomendaes para aprimoramento do segmento mnero-cermico brasileiro: Estudos para melhoria do conhecimento geolgico das atuais reservas e prospeco de novos depsitos de argilas para cermica vermelha para ampliao das reservas brasileiras e atender s necessidades do parque cermico nacional para as prximas dcadas. Estabelecimento do ordenamento territorial geomineiro nos plos de produo para compatibilizar a atividade extrativa com outras formas de uso do solo, de forma a garantir o suprimento de matrias-primas para as indstrias de cermica vermelha. Estudo para implantao de unidades de produo de massa cermica (central de massa) nos principais arranjos produtivos cermicos brasileiros para poder ofertar ao segmento um material com mais qualidade, em comparao ao atualmente produzido pelas mineradoras ou cermicas. Suporte governamental para regularizao das atividades extrativas e na profissionalizao da mo-de-obra envolvida na minerao de argilas. Esta ao pode se dar por meio de cursos de treinamento. Apoio governamental para estruturao e organizao dos arranjos produtivos mnerocermicos para melhoria de sua competitividade. Estabelecimento de mecanismos de apoio creditcio para os micro e pequenos empreendedores para modernizao do segmento mnero-cermico. Incentivo criao de cooperativa de mineradores de argilas para atuao de forma organizada, favorecendo a regularizao dos empreendimentos, minimizando custos de produo, melhorando o padro de qualidade e a explotao mais racional da matria-prima, alm da recuperao ambiental.

3. APRESENTAO O estudo em pauta traa um perfil da minerao de argilas para cermica vermelha no Brasil, enfocando aspectos relacionados s reas de produo, mtodos de lavra, porte dos empreendimentos, reservas minerais, projeo de demanda, recursos humanos, bem como os principais gargalos tecnolgicos e desafios para o crescimento sustentado do setor. O segmento de cermica vermelha brasileiro integra o ramo de produtos de minerais nometlicos da Indstria de Transformao, fazendo parte, juntamente com outras indstrias, como as de cermica de revestimento, sanitrios, indstria cimenteira e vidreira, do conjunto de cadeias produtivas que compem o Complexo da Construo Civil. Tem como atividade a produo de uma grande variedade de materiais, como blocos de vedao e estruturais, telhas, tijolos macios, lajotas e tubos, alm de produtos para fins diversos como argilas piroexpandidas, objetos ornamentais e utenslios domsticos. A diversidade de produtos muito elevada em funo das exigncias do mercado consumidor que, muitas vezes, induzem uma variedade de dimenses que acabam afetando a padronizao das peas. O parque cermico brasileiro constitudo por aproximadamente 5.500 unidades fabris de capital estritamente nacional, no qual coexistem pequenos empreendimentos familiares artesanais, cermicas de pequeno e mdio porte, com deficincias de mecanizao e gesto, e empreendimentos de mdio a grande porte. O volume de produo anual em torno de 76 bilhes de peas. Este segmento abastecido por um grande nmero de unidades produtivas de argilas comuns (common clays) distribudas em todos os estados brasileiros, caracterizada, na sua grande maioria, por micro e pequenas empresas, geralmente de estrutura familiar, atuando muitas vezes de

maneira informal. Esse mesmo tipo de matria-prima consumido por outros setores, tais como: cermica de revestimento de base seca, cimenteiro, agregado leve, entre outros. As argilas para cermica vermelha englobam uma grande variedade de substncias minerais de natureza argilosa. Compreendem, basicamente, sedimentos pelticos consolidados e inconsolidados, como argilas aluvionares quaternrias, argilitos, siltitos, folhelhos e ritmitos, que queimam em cores avermelhadas, a temperaturas variveis entre 800 e 1.250 oC. Tais argilas apresentam geralmente granulometria muito fina, caracterstica que lhes conferem, com a matria orgnica incorporada, diferentes graus de plasticidade, quando adicionada de determinadas porcentagens de gua, aspectos importantes para produo de uma grande variedade de peas cermicas, alm da trabalhabilidade e resistncia a verde, a seco e aps o processo de queima. As informaes oficiais (DNPM Anurio Mineral Brasileiro) no refletem a realidade do segmento, tanto no nmero de empresas atuantes quanto da quantidade produzida, estimando-se que a produo de argila seja muito maior do que os dados oficiais captados. As peculiaridades da minerao de argilas para cermica vermelha, pouco estruturada formalmente, predominando como atividade subsidiria manufatura cermica e com ampla distribuio no territrio nacional, faz com que esse segmento da minerao apresente uma grande deficincia em dados estatsticos e indicadores de desempenho, instrumentos indispensveis para acompanhar o seu desenvolvimento e monitorar a sua competitividade. Dessa forma, parcela importante das anlises efetuadas neste perfil deriva de informaes obtidas a partir da indstria de cermica vermelha segmento de transformao agregada minerao de argila, de consulta a relatrios e publicaes tcnicas de centros de pesquisa (IPT Instituto de Pesquisas Tecnolgicas e Cetem Centro de Tecnologia Mineral), e de representantes empresariais e consultores que atuam diretamente com o setor mnero-cermico. No tocante ampliao e modernizao das atividades mnero-cermicas, as empresas (micro, pequenas e mdias) que compem os aglomerados mais organizados podero ter acesso mais fcil a programas de gesto empresarial e a linhas de financiamento, com vistas ao aprimoramento da competitividade do segmento. Alguns bancos estatais (BNDS e Caixa Econmica) dispem de linhas especiais de financiamento para a compra de equipamento.

4. MINERAO DE ARGILA PARA CERMICA VERMELHA NO BRASIL: SUAS CARACTERISTICAS E EVOLUO RECENTE 4.1. Localizao e distribuio da minerao de argilas para cermica vermelha Em consequncia da composio do substrato geolgico brasileiro, que apresenta extensas coberturas sedimentares bacias fanerozicas e depsitos cenozicos , aliado evoluo geomorfolgica, que propiciou a formao de expressivas coberturas residuais intempricas, os depsitos de argilas para fins cermicos possuem ampla distribuio geogrfica em todo territrio nacional. Segundo o contexto geolgico, so distinguidos dois tipos principais de depsitos de argila: argilas quaternrias e argilas de bacias sedimentares. As argilas quaternrias, relacionadas ao preenchimento de fundo de vales e s plancies costeiras, formam depsitos lenticulares, com espessuras de porte mtrico e distribuio em reas que podem variar de poucos hectares at quilmetros quadrados, variando de acordo com a extenso da plancie de inundao. Portentosos pacotes argilosos ocorrem nas diversas bacias sedimentares brasileiras. O adensamento de minas comum na Bacia Sedimentar do Paran, em vrios aglomerados produtivos nos estados de So Paulo, Paran, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Sedimentos provenientes de bacias sedimentares so tambm aproveitados no Rio de Janeiro

(Graben da Guanabara), Bahia (Bacia do Recncavo), estados do Nordeste Oriental (bacias Taquari-Vassouras e Potiguar) e estados do nordeste ocidental (Bacia do Parnaba), como ilustra a Figura 1. As rochas de interesse cermico nas bacias sedimentares so os folhelhos, argilitos, siltitos, ritmitos e outras rochas de natureza peltica, que so denominadas no jargo cermico, genericamente, de tagus. Apesar do grande potencial mineral, difcil fazer uma estimativa mais precisa das reservas de argila para cermica vermelha uma vez que os depsitos e as jazidas, em geral, so mal avaliados e pouco conhecidos. As principais jazidas brasileiras esto localizadas geralmente prximas aos plos produtores de cermica vermelha e esto distribudas em diversos estados, notadamente nas regies sudeste e sul. Isto decorrncia das caractersticas dessas argilas que so matrias-primas de baixo valor agregado e consumidas em grandes volumes, normalmente sem beneficiamento, no comportando transporte a distncias longas. O transporte das matrias-primas minerais entre a mina e a unidade fabril tem peso importante nos custos de produo cermica, o que acaba por influenciar a competitividade desse segmento industrial. 4.2. Recursos e reservas de argilas para cermica vermelha O Brasil possui grandes reservas de argilas para cermica vermelha. Analisando os dados de reservas do DNPM (Figura 2), nota-se que houve um aumento significativo nos valores a partir do ano 2000. Em 1996 as reservas medidas de argilas comuns e plsticas eram de aproximadamente 1,4 bilhes t. J em 2001 os valores de reserva de argilas comuns chegaram a cerca de 2,2 bilhes t, e em 2005 as reservas atingiram 3,6 bilhes t. Figura 1: Distribuio das principais bacias sedimentares brasileiras, portadoras de depsitos de argila para uso em cermica vermelha (CABRAL JUNIOR et al, 2009).

AMAZONAS PARNABA POTIGUAR

SERGIPE ALAGOAS RECNCAVO SO FRANCISCO ESPIRITO SANTO PARAN TAUBAT

UNIDADES ARGILOSAS BACIAS FANEROZCAS

Figura 1 Evoluo do crescimento das reservas de argilas comuns a partir de 1996.

4 Bilhes de toneladas 3 2 1 0 1,8 1,6 1,7 1,4 1,5 2,8 2,7 3,1

3,5

3,7

1996*

1997*

1998*

1999*

2000*

2001

2002

2003

2004
SC

(*) Incluem argilas comuns e plsticas. Fonte: Srie Histrica - Anurio Mineral Brasileiro (DNPM, 1997 a 2006).

Esse crescimento abrupto das reservas oficiais no est relacionado diretamente descoberta e dimensionamento de novas jazidas, mas, sobretudo, atuao mais efetiva dos rgos gestores de minerao e ambiental, que obrigou o empreendedor, que atuava de maneira informal, a regularizar sua situao no DNPM. As principais reservas medidas, mais de 70%, esto concentradas em 4 estados brasileiros, onde esto localizados os mais importantes plos de cermica vermelha, conforme ilustra a Figura 3. Figura 2 Principais reservas estaduais de argilas comuns.

1.600 Milhes de toneladas 1.200 800 400 0

1.534

528

433

416

SP

MG

PR

Fonte: AMB 2006 (DNPM, 2006).

Apesar da expressividade da dotao mineral do pas para recursos de argila, uma srie de fatores tem dificultado, cada vez mais, o acesso s reservas. Uma primeira limitao refere-se preocupao com a qualidade do meio ambiente, que por meio de leis restritivas e a criao de unidades de conservao (reas de proteo ambiental, parques e reservas) interferem diretamente na disponibilidade dos recursos minerais. Adicionalmente, h um conjunto de fatores que se

2005

apropriam de amplos espaos geogrficos e competem com a minerao, tais como: a expanso urbana, o adensamento da ocupao agrcola e a demanda cada vez maior por recursos hdricos para abastecimento, irrigao e gerao de energia. Tudo isto vem ocasionando a indisponibilizao progressiva de reservas minerais em determinadas regies do pas. Caso tpico de escassez diz respeito s reservas de argila na regio Oeste do Estado de So Paulo. Nesta regio, a instalao de usinas hidreltricas fez com que seus reservatrios inundassem reas de grande potencialidade ou mesmo tradicionalmente produtoras de recursos minerais, situadas nas plancies aluviais dos principais rios da regio (Paran e seus afluentes Paranapanema, Tiet, Aguape e Peixe). Os lagos formados tm causado a esterilizao precoce das jazidas, prejudicando as atividades mnero-industriais e as prprias economias locais (CABRAL JUNIOR et al, 2008). 4.3. Estrutura empresarial e parque produtivo da minerao de argilas para cermica vermelha A minerao de argila para cermica vermelha constitui uma atividade econmica localmente vinculada sua indstria de transformao. As matrias-primas produzidas caracterizam-se como minrios de baixo valor unitrio, fazendo com que sua minerao opere de maneira cativa (trabalhando apenas para a sua prpria cermica) ou abastea mercados locais. Mesmo em regies onde h comercializao dessa matria-prima, parte significativa dos empreendimentos pertence aos prprios ceramistas que vendem o excedente de suas minas. J a indstria de cermica vermelha, segundo a ANICER (2009), formada por cerca de 5.500 estabelecimentos fabris, considerando apenas as empresas que dispem de equipamentos de extruso, distribudos amplamente por todo territrio nacional, mais concentrados nas regies Sudeste e Sul. O volume de produo anual da ordem de 76 bilhes de peas, grosso modo dividido em 85% de blocos, lajotas e pisos, e 15% de telhas, o que perfaz um faturamento anual da ordem de R$ 6 bilhes (US$ 2,5 bilhes). Segundo Cabral Junior (2008), trata-se de um setor com uma estrutura empresarial bastante assimtrica, pulverizada e de capital estritamente nacional, no qual coexistem pequenos empreendimentos familiares artesanais (olarias, em grande parte no incorporadas nas estatsticas oficiais), cermicas de pequeno e mdio porte, com deficincias de mecanizao e gesto, e empreendimentos de mdio a grande porte (em escala de produo) de tecnologia mais avanada (processos mais automatizados, com preparao melhor da matria-prima, secagem forada e fornos de queima semi-contnua ou contnua). Aspecto importante observado que a existncia de jazidas, de maneira isolada, ou associado a outros condicionantes favorveis, como proximidade de mercados, base com infraestrutura privilegiada e cultura empresarial, tem conduzido polarizao do setor em territrios especficos, levando constituio de aglomerados produtivos mnero-cermicos (CABRAL JUNIOR et al., 2005). Os estudos de identificao de APLs (entre outros, META, 2002; SUZIGAN, 2006 e CABRAL JUNIOR, 2008) tm indicado que, dentre as aglomeraes de base mineral, as mnerocermicas so as mais numerosas, com vrias aglomeraes desta cadeia produtiva estando entre os mais importantes APLs de base mineral no Pas. A Figura 4 relaciona os 58 principais arranjos produtivos mnero-cermicos identificados no Brasil (META, 2002). Na minerao de argila predominam empreendimentos de pequeno porte, com produes variando de 1.000 a 20.000 t/ms, em minas com escavaes mecnicas cu aberto. De modo geral, as minas carecem de investimentos em modernizaes tecnolgicas e gerenciais necessrias ao aprimoramento do sistema de produo envolvendo pesquisa mineral, lavra e beneficiamento,

sendo inexistentes programas de certificaes quanto qualidade e gesto ambiental. Ocorre tambm que parte dos empreendimentos opera de maneira informal ou em desacordo com a legislao mineral e ambiental, colocando em risco tanto o controle e a recuperao ambiental das reas mineradas, quanto o prprio abastecimento das cermicas. Os dados oficiais apontam para a existncia de pelo menos 417 minas de argila em operao no pas (DNPM, 2006). No entanto, certamente h um nmero muito maior de cavas e de empresas em operao. Esta defasagem dos nmeros oficiais decorrente, sobretudo, das caractersticas empresariais desse setor mnero-cermico, cuja produo cativa de matria-prima muito constante, sendo tratada pelo empreendedor no como atividade individualizada, que demanda procedimentos especiais para sua operao legal (obteno do ttulo minerrio, licenciamento ambiental, recolhimento da CFEM - Compensao Financeira pela Explorao Mineral), mas como mais uma etapa da produo cermica. Figura 3 Principais arranjos produtivos mnero-cermicos brasileiros.

51 51

50 50 48 48 49 49 47 47 46 46 45 45 43 43 42 42

52 52 53 53 40 40 41 41 54 54 58 58 56 56 57 57 35 35 31 31 39 39 34 34 30 30 28 28 29 29 38 38

14 14

32 32 55 55 17 17 27 27 15 15 24 24 26 26 16 16 18 18 23 22 22 23 20 20 21 21 13 13 12 12 19 25 25 19 10 11 11 10 08 08

36 37 37 36

33 33

01 01 04 04 03 03 02 02 05 05 06 06

07 07

09 09

REGIO SUL Rio Grande do Sul 1 Santa Rosa 2 Pelotas 3 Santa Maria 4 Lajeado 5 Feliz

23 24 25 26 27

Mogi Guau Barra Bonita Itu Tamba Rinco Rio de Janeiro 28 Campos de Goytacazes

Rio Grande do Norte 44 Parelhas 45 Goianinha 46 Au Cear 47 Russas 48 Caucaia

Porto Alegre Santa Catarina 7 Canelinha 8 Pouso Redondo 9 Cricima Paran Curitiba Prudentpolis So Carlos do Iva Londrina Foz do Iguau

Itabora Trs Rios Minas Gerais 31 Governador Valadares 32 Igaratinga 29 30 33 34 Sete Lagoas Reg. Metropolitana BH 35 Monte Carmelo 36 Uberlndia 37 Ituiutaba Esprito Santo

Maranho 49 Timon REGIO NORTE Par 50 51 So Miguel do Guama Santarm Rondonia

10 11 12 13 14

REGIO SUDESTE So Paulo 15 Panorama 16 17 18 19 20 21 22 Teodoro Sampaio Penpolis Ourinhos Reg. Metropolitana SP Bragana Paulista Tatu Rio Claro

Itapemirim Colatina REGIO NORDESTE Bahia 40 Recncavo Baiano 41 Caitit Pernambuco 42 43 Pau Dalho Paraba Juazeirinho

38 39

Porto Velho Acre 53 Rio Branco REGIO CENTROOESTE Mato Grosso 54 Vrzea Grande Mato Grosso do Sul 55 56 57 Trs Lagoas Rio Verde Campo Grande Gois Anpolis

52

58

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de informaes do Instituto Metas (2002).

Levando em conta as dimenses globais do setor no pas (nmero de empresas e de APLs1) e informaes de levantamentos efetuados em APLs representativos do setor2, estima-se que possa existir um nmero significativo de empreendimentos no regularizados, extraindo argila a partir de uma ou mais cavas, e que podem somar cerca de 30 a 50% ao total das mineraes registradas pelo DNPM. Quanto produtividade da minerao de argilas, a estimativa de valores extremamente dificultada em funo das peculiaridades da sua estrutura produtiva - minas cativas e a precariedade da conduo tcnica e empresarial dos empreendimentos, que funcionam em parte de maneira informal. Um primeiro clculo pode ser efetuado, a partir dos dados oficiais do DNPM (2006): mode-obra 8.517; minas 417; e produo anual 18.596.784 t. Deve-se considerar que essas informaes correspondem s mineraes de argila de maneira agregada, abrangendo outros tipos
1

O Sebrae define APLs - Arranjos Produtivos Locais - como aglomerados de empresas localizadas em um mesmo territrio, que apresentam especializao produtiva e mantm vnculos de articulao, interao, cooperao e aprendizagem entre si e com outros atores locais, tais como: governo, associaes empresariais, instituies de crdito, ensino e pesquisa. 2 . Por exemplo: diagnsticos tcnico-econmicos elaborados pelo IPT no Estado de So Paulo, entre outros, aglomerado informal de Socorro (2000); APL de Itu (2004) e APL de Tamba (2006).

de argila para revestimentos, plsticas e refratrias, bentonitas, e representam apenas parte do universo dessa minerao, j que parcela do segmento opera de maneira informal. Com base nesses parmetros obtm-se uma produtividade anual de 2.183,5 toneladas de argila/funcionrio, com cada mina produzindo em mdia 44.660 toneladas de argila e operando com 20,4 funcionrios. Quando se comparam esses valores obtidos, a partir dos dados apurados pelo DNPM, com a realidade da minerao de argila praticada, constata-se que h uma significativa defasagem (nmero de trabalhadores superestimado e volume da produo subestimado), o que mascara a produtividade real dos empreendimentos. Uma estimativa mais realista pode ser efetuada levando-se em conta padres produtivos compatveis minerao efetivamente praticada. A Tabela 1 apresenta uma avaliao elaborada para duas faixas de produo abrangendo um empreendimento cativo tpico e uma minerao de pequeno a mdio porte PM Tabela 1 Produtividade da minerao de argila para cermica vermelha (ano base 2008). Escala de Produo Toneladas/Ano 8.640 a 28.800 120.000 a 240.000 Unidade Cermica de Referncia Milhes de Peas/Ano 3,6 a 12,0 200 a 400 Produtividade Toneladas de Argila/Funcionrio 4.320 a 14.400 20.000 a 40.000

Tipo de Minerao Mina cativa PM Minerao

Nmero de Funcionrios 2* 6**

(*) 1 operador de escavadeira-p carregadeira e 1 motorista caminho; (**) 1 - operador de escavadeira, 1 operador de p carregadeira, 3 - motoristas/mecnico caminho, trator para secagem, e 1 administrativo/gerente. Fonte: Elaborado pelo autor.

Para as referncias padres assumidas, a produtividade aumenta substancialmente em relao aos valores depreendidos dos dados oficiais, e ganha maiores propores com o aumento da escala de produo. Dentro desses novos parmetros, a produtividade varia de 4.000 a 15.000 toneladas de argila/funcionrio para lavras cativas e de 20.000 a 40.000 toneladas/funcionrio para as mineraes mais estruturadas. Quando se compara a produtividade brasileira com as operaes dos pases lderes em tecnologia cermica, como Itlia e Espanha, os padres da minerao internacional relativizam com o desempenho produtivo da PM minerao nacional. No h diferenas substantivas em termos de supremacia produtiva. O diferencial positivo para a minerao europia est no conhecimento dimensional da jazida, na qualificao das reservas e nos cuidados no planejamento e controle tcnico das operaes de lavra. Para a estimativa do dispndio de energia da minerao de argila, foram consideradas as operaes referentes extrao do minrio (escavao mecnica), transporte dentro da mina e estocagem, com o consumo, basicamente, de leo diesel. A Tabela 2 apresenta as principais referncias de consumo energtico e correspondentes emisses de CO2 para produes cativas em micro-escalas e para minas de pequeno e mdio porte. O consumo de diesel nas minas cativas, que abastecem basicamente a uma unidade fabril situa-se na faixa de 6.900 a 23.000 litros/ano, respectivamente as produes mnimas e mximas consideradas, correspondendo ao rendimento de 0,8 l/t argila. Nas PM mineraes o consumo estimado para a faixa de produo mdia varia de 48.000 a 96.0000 litros/ano, com um rendimento de 0,4 l/t argila, o que representa metade do consumo de combustvel por tonelada produzida,

conseqncia da economia de escala. A mesma proporo de valores se mantm para as emisses de CO2, estimada em 2,2 kg/t para as minas cativas e 1,1 kg/t para as PM minerao. Tabela 2 Consumo energtico e emisses de CO2 na minerao de argila. Escala de Produ o t/ano Mina cativa 8.640 a 28.800 1 escavadeiracarregadeira e 1 caminho 1 retroescavadeira, 1 pcarregadeira, 2 caminhes, 1 trator Equipamento s t/ano Consumo Energtico = Consumo Diesel litro kcal/ litro/an /t t tep/t o* argil argil argila a a 6.900 a 23.000 0,8 7.31 4 0,0006 9 Emisses kg de CO2/an o 19.320 a 64.400 kg de CO2/ t Argila 2,2

Tipo de Minera o

PM Minera o

120.000 a 240.000

48.000 a 96.000

0,4

3.65 5

0,0003 4

134.400 a 268.000

1,1

Fatores de converso utlizados: 1 litro diesel = 9.143 kcal (Poder Calorfico Superior PCS); 1 litro diesel = 0,0008585 tep; 2,8 kg de emisses de CO / litro de diesel. *Obs. A estimativa de consumo de diesel considerou um valor mdio de produtividade para cada tipo de minerao de argila.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Essas informaes de consumo energtico indicam os ganhos de produtividade que se admite alcanar a partir de PM mineraes mais estruturadas em detrimento aos empreendimentos cativos, cujos rendimentos so prejudicados pelo baixo volume de argila lavrada. Mais uma vez, o diferencial competitivo entre a PM minerao nacional e as similares internacionais, no se d exatamente em funo do rendimento das minas, mas, sobretudo, com relao qualidade das matrias-primas ofertadas, na qual homogeneidade e constncia das especificaes das argilas constituem propriedades fundamentais para os ganhos de produtividade da manufatura cermica. Na minerao de argila, no h emprego de gua nas operaes de lavra, que so baseadas em procedimentos de escavao mecnica a seco. O seu uso restringe-se s mineraes mais estruturadas na umidificao das vias no-pavimentadas situadas no interior e nos acessos do empreendimento, para abatimento de partculas em suspenso (poeira). Um valor de referncia para o consumo de gua para asperso nos acessos da mina situa-se na faixa de 36.000 m/ano3, o equivale a uma utilizao de gua da faixa de 0,75 a 0,37 m/t pela PM minerao de argila lavrada. O segmento de cermica vermelha utiliza como combustvel, principalmente, a lenha (de reflorestamento e nativa) e resduos de madeira (cavacos, serragem, entre outros). As principais emisses do processo de queima referem-se aos efluentes gasosos (CO2, H2O) e aos particulados (fuligem/cinzas). Com relao emisso de CO2 , a SGM (2008), com base em dados da Anicer fez uma estimativa para esse segmento utilizando como referncia o consumo especfico de 485 mil kcal/t,
3

Base de clculo para o consumo de gua: 10 mm/dia, 180 dias, rea de cobertura 40.000m.

obtendo o valor de 185 kg CO2 /t de peas (370 kg CO2 /mil peas). Salienta-se que o combustvel, sendo predominantemente biomassa, a absoro de CO2 pelas plantas pode neutralizar ou superar a emisso in situ. 4.4. Recursos humanos da minerao de argilas para cermica vermelha O DNPM (2006) indicava que a minerao de argilas comuns possua, em 2005, um total de 8.515 trabalhadores. No entanto, essas informaes oficiais so fornecidas de forma agregada, incluindo segmentos produtores de outros tipos de argila (argilas fundentes para revestimentos, argilas plsticas de queima clara) mais estruturados que a minerao de argilas para cermica vermelha. Por outro lado, esses dados agregados so subestimados em funo da informalidade e das caractersticas da estrutura empresarial da cadeia produtiva da indstria de cermica vermelha. Nesta indstria o elo mineral incipientemente desenvolvido, predominando minas cativas gerenciadas pelos prprios ceramistas, que comercializam excedentes de produo, o quadro de profissionais que atuam na lavra de argila, muitas vezes, fazem parte do quadro de trabalhadores da prpria cermica. Considerando um ndice de informalidade entre 30% a 50% sobre o nmero de empreendimentos registrados no DNPM e a mdia de postos de trabalho aqui indicada, pode-se estimar que a minerao de argila para cermica vermelha conta com 3.500 a 4.000 funcionrios. Nessas mineraes, nmeros de referncia de mo-de-obra empregada variam de 2 funcionrios (minas cativas e pequenas) a 6 funcionrios, com as seguintes especializaes: um operador de escavadeira, um operador de p carregadeira (nvel bsico), dois motoristas de caminho (nvel bsico) para transporte interno da matria-prima, um tratorista (nvel bsico) para secagem da argila (opcional) e um gerente administrativo (nvel mdio). Nas minas de maior porte e mais estruturadas pode contar com engenheiro (civil ou de minas) ou gelogo. De qualquer forma, parcela importante dessas mineraes deficiente com relao sua conduo tcnica e gerencial. Faltam profissionais qualificados para a execuo das operaes da mina e caracterizao e controle das matrias-primas (tcnicos de minerao e de cermica). 4.5. Aspectos tecnolgicos da minerao de argilas para cermica vermelha As operaes mineiras praticamente restringem-se extrao de argilas, com as matriasprimas sendo comercializadas in natura, com o carregamento e expedio feitos diretamente na frente de lavra ou a partir de pilhas de estocagem. Geralmente, os processos de homogeneizao, sazonamento e composio de misturas de matrias-primas so realizados no ptio das cermicas. Eventualmente, algumas mineradoras podem agregar etapa de beneficiamento como secagem, homogeneizao e cominuio de argilas. Isto ocorre em APLs mais estruturados, aonde j vem tendo a participao mais efetiva de empreendedores especializados, como mineradores e fornecedores de argila. Trata-se de uma tendncia recente, sendo que se inicia tambm um processo, ainda incipiente, de lavras cooperativadas de ceramistas - mineradoras comuns (p.ex. Cuiab MT, Socorro e Panorama-Paulicia SP). Nas mineraes mais bem estruturadas, as operaes de lavra costumam ser condicionadas a fatores como: situao topogrfica do depsito, distribuio espacial das camadas de argila, caractersticas fsicas do material, escala de produo, nvel de investimento necessrio e tipos de cuidados ambientais. As categorias de equipamentos mais utilizados so mostradas a seguir conforme o tipo de depsito:

Depsitos minerais localizados nas encostas dos morros (jazidas de bacias sedimentares): so lavrados principalmente por escavadeiras hidrulicas sobre esteiras e, em alguns casos, por carregadeiras sobre rodas, podendo ainda ser auxiliadas por carregadeiras de esteiras e tratores sobre rodas. Estes equipamentos so amplamente empregados para produes de pequeno a mdio porte. Depsitos minerais formados por camadas horizontais de pequena profundidade em subsuperfcie (jazidas de argilas quaternrias): so lavrados por escavadeiras hidrulicas e podem contar com carregadeiras nos servios de apoio, nas produes de pequeno a mdio porte. O avano das lavras em encosta ou com aprofundamento em cava pode atingir desnveis de escavao de at 20 m. Na maior parte das mineraes, as mquinas que realizam a escavao mecnica tambm so responsveis pela operao de carregamento das unidades de transporte do material escavado. No transporte, so usualmente empregados caminhes basculantes convencionais.

H situaes em que o minrio e seu capeamento apresentam-se compactados (a exemplo dos argilitos e siltitos, conhecidos regionalmente como tagus) para escavao direta. Nestes casos, pode ser necessrio o desmonte com explosivos para fragmentar o material para, em seguida, proceder o seu carregamento e transporte. A Figura 5 apresenta o fluxograma simplificado das operaes unitrias da produo de argila e preparao de massa, envolvendo o sistema minacermica. Um avano incremental importante que agregaria tecnologia e valor ao produto mineral corresponderia complementao das prticas rotineira de lavra com etapas de beneficiamento e composio de misturas das argilas, o que tradicionalmente realizado dentro das cermicas. Alm disso, um outro procedimento a ser adotado o sazonamento das argilas, envolvendo a permanncia da pilha de argila ao relento por um perodo de alguns meses, o que melhora a trabalhabilidade da massa cermica. Outras operaes podem incluir estgios de cominuio, associados classificao granulomtrica, secagem ao ar livre, formao de pilhas de estocagem e blendagem para composio de massa cermica. A cominuio pode exigir operaes de britagem e moagem, como o caso do aproveitamento de rochas mais compactadas. Tais operaes so intercaladas com sistemas de peneiramento para classificao das fraes de argila obtidas no processo. Investimentos em P,D&I mais arrojados na minerao e beneficiamento de argila realizados diretamente pelo setor produtivo so praticamente inexistentes. No entanto, iniciativas recentes vm ganhando expresso com apoio de centros de pesquisa e instituies de suporte empresarial, como o Sebrae - Servio Brasileiro de Apoio s Micro e Pequenas Empresas. Como destacado por Cabral Junior (2008), um salto tecnolgico importante para modernizao do elo mineral do setor mnero-cermico poder ser dado por dois desenvolvimentos: implantao de mineradoras comuns e centrais de massa cermica. A mineradora comum uma sada para solucionar a produo em maior escala de matriaprima, com melhor controle de qualidade, e facilitar a regularizao das jazidas. Podendo ser gerida por cooperativa de mineradores e ceramistas, uma conduo da minerao em melhores bases profissional e tecnolgica deve propiciar ganhos econmicos (melhor aproveitamento das jazidas, menores custos de produo e diminuio de perdas no processo cermico) e ambientais (minimizao de impactos pelo maior controle das operaes de lavra e beneficiamento, e diminuio da proliferao catica de cavas).

Figura 4 - Fluxograma das operaes unitrias da produo de argila e preparao de massa cermica.

Fonte: elaborado pelo autor.

Entre as experincias pioneiras na produo consorciada de matria-prima, h uma mineradora comum na regio de Cuiab (MT), organizada por uma cooperativa que conta com cerca de 20 ceramistas. No Estado de So Paulo, projetos similares esto se iniciando nos APLs de Socorro e de Dracena (CABRAL JUNIOR, op.cit.). As centrais de massa correspondem a um up grade na estrutura de produo de matriasprimas. As centrais avanam nas etapas de preparao de misturas balanceadas para os diferentes processos e produtos cermicos. Entre os benefcios esto a melhoria e maior controle da qualidade das matrias-primas e a simplificao e especializao das plantas industriais das cermicas, visto que algumas das etapas de preparao de massa, que tradicionalmente so feitas dentro das prprias cermicas, passariam a ser assumidas pelas centrais (CABRAL JUNIOR, op.cit.). Projeto conceitual de central de massa elaborado para os APLs de Tamba e Vargem Grande do Sul, regio centro-leste do Estado de So Paulo, estimou valores de investimentos entre 7,4 e 10,8 milhes, respectivamente para a capacidade mnima de 450.000 t/ano e mxima de 1.350.000 t/ano de massa cermica processada (IPT, 2009). Com relao ao fornecimento de bens de capital (mquinas e equipamentos) e servios (P&D, consultoria e engenharia) para esse segmento, o mercado brasileiro encontra-se plenamente capacitado para atender s demandas internas. No tocante a mquinas e equipamentos, existem vrias empresas, inclusive multinacionais, concentradas na regio sudeste, que atendem o mercado domstico e tambm exportam. Quanto aos servios, a capacitao est mais disseminada e pode ser encontrada em diversas regies do Pas, ligadas a instituies de pesquisas, universidade e empresas de consultoria. 4.6. Aspectos ambientais Na minerao de argila constata-se pouca gerao de resduos resultantes, geralmente, da remoo do capeamento superficial (solo) e, mais subordinamente, da retirada de camadas estreis intercaladas ao pacote de minrio argiloso. O volume de resduos gerado est condicionado s relaes de minerao (estril/minrio). Em decorrncia do baixo valor do minrio argiloso, so lavradas jazidas com baixa relao estril/minrio, geralmente com valores inferiores 0,25, isto , para cada tonelada de argila so removidos menos de 0,25 tonelada de materiais estreis. Os materiais descartados na frente de lavra so constitudos por sedimentos de natureza mais ou menos arenosa. Quando utilizados, destinam-se pavimentao de acessos internos na mina e ao reafeioamento do relevo das reas impactadas pela minerao, em trabalhos de estabilizao e preenchimentos de cavas j lavradas. Materiais arenosos mais puros podem, eventualmente, ser aproveitados como agregado mido na construo (argamassas e concreto) e fins industriais (fundio), como ocorre, por exemplo, em mina na regio de Itu no Estado de So Paulo. Nesta mina, onde so mineradas rochas argilosas (tagus) da Bacia do Paran, parte dos sedimentos no aproveitados pela cermica, so beneficiados para purificao da frao arenosa (hidrociclonagem) e comercializados como co-produto da jazida. A minerao de argila por ser praticada em empreendimentos de pequeno porte e envolver, basicamente, processos de remoo de materiais slidos provoca, de forma geral, impactos ambientais restritos. As prticas mais comuns utilizadas no controle das reas impactadas pela minerao envolvem medidas de mitigao convencionais, a saber: restrio da remoo da vegetao ao mnimo necessrio e, sempre que possvel, revegetao das reas impactadas. instalao de sistema de drenagem das guas pluviais nas frentes de lavra e nos ptios de estocagem de forma a conduzi-las para tanques de decantao antes da liberao para o meio externo.

para o controle de poeira, instalao de barreira vegetal nos entornos da cava e do ptio de estocagem, e asperso de gua sobre os acessos no-pavimentados situados no interior e no acesso ao empreendimento.

Dependendo da situao topogrfica, as medidas usuais de recuperao de cavas de argila envolvem: preenchimento de cavas com materiais estreis, e outros matrias disponveis como resduos de construo, terraplenagem para reafeioamento do relevo com a finalidade de atenuar o impacto visual, reduzir a possibilidade de eroses, permitindo a revegetao e, em certos casos, converso das reas para um novo uso. no caso de lagos remanescentes, estabilizao de taludes marginais por meio de suavizao dos cortes, seguido de revegetao.

No entanto, parcela importante das mineraes ainda carece de prticas mais adequadas de controle e recuperao ambiental. Se as cavas individuais configuram degradaes restritas, a aglomerao de empreendimentos em certas regies tem provocado um impacto acumulativo considervel, sobressaindo, entre outros, processos de desmatamento, assoreamento de drenagem, formao de pequenos lagos, pilhas abandonadas de argila e de material estril, e taludes expostos sujeitos eroso. Em alguns APLs embrionrios, a precariedade tcnica e a ilegalidade das atividades de lavra colocam em permanente risco a sustentabilidade da atividade mnero-cermica. Uma soluo estruturante possvel, e que, como visto, j est sendo colocada em prtica em alguns APLs, a implantao de uma mineradora comum. Essa forma de conduo empresarial da atividade mineral permite a concentrao da produo de argila em poucas reas e contribui para uma produo otimizada (ganho de escala), propiciando o controle e a recuperao das reas mineradas e facilitando o processo de legalizao das minas. 4.7. Evoluo da produo e consumo de argila O sistema de suprimento mineral da indstria de cermica vermelha no pas caracteriza-se pelo encadeamento existente entre a produo e o consumo de argila, sendo composto de minas cativas dos prprios ceramistas que, eventualmente, comercializam excedentes e de pequenos mineradores. Como acontece tambm internacionalmente, os custos de transao relativamente elevados (insumo especfico de baixo valor unitrio frente aos custos elevados para a consolidao de um mercado produtor) induzem a produo verticalizada de argila pela indstria cermica, no havendo, praticamente, estoques ou mesmo um mercado estabelecido ofertante de matrias-primas, o que implica na equivalncia entre a produo e o consumo de argila. Por se tratar de mercados de alcance restrito, sempre regionalizados, as informaes quantitativas disponveis dos pases so, de modo geral, escassas. Fatores como a dimenso do mercado e as caractersticas do setor construtivo brasileiro, no qual predomina a construo em alvenaria cermica, faz com que a produo de argila no pas somente possa ser superada por pases como China e ndia. A comparao entre os valores oficiais de produo de argila, na faixa entre 13 e 20 milhes de toneladas/ano no trinio 2003-2005 (Tabela 3) e as estimativas da produo cermica feitas pela Anicer (Figura 6), evidenciam a acentuada defasagem das informaes computadas pelo DNPM, o que invalida a anlise de uma srie histrica evolutiva desse mercado a partir desta fonte.4

Os dados mais recentes do AMB 2007 e 2008 trazem informaes discrepantes sobre a produo de argila: 142,5 milhes de toneladas em 2006 e 50,6 milhes de toneladas em 2007 (dados agregados incluindo, alm das argilas para cermica vermelha, outros tipos e aplicaes).

Tabela 3 Produo oficial de argilas comuns no perodo 2003 a 2005. ANO Produo 2003 13.910.327 t 2004 12.676.137 t 2005 18.596.784 t

Fonte: Anurio Mineral Brasileiro AMB, DNPM (2004, 2005, 2006).

As projees de produo e consumo de argila no pas podem ser delineadas a partir da evoluo da indstria cermica e do setor da construo civil nacional. Isto se d em funo da produo de argila corresponder a uma demanda derivada da indstria cermica, cuja evoluo, por sua vez, est totalmente vinculada ao desempenho da indstria da construo civil. Figura 5 Evoluo da produo de peas cermicas e consumo de argilas comuns.

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Anicer (2009), IBGE (2009) e Sinduscon (2009).

Adotando-se as mesmas bases de clculo do Anurio Estatstico da Indstria de Transformao Mineral (SGM, 2008) isto , partindo-se das quantidades anuais de peas cermicas produzidas constata-se que a produo e o consumo brasileiro de argila ultrapassaram, a partir de 2005, o patamar de 150 milhes de toneladas/ano, alcanando 187 milhes de toneladas em 2008 (Figura 6)5. A produo da indstria de cermica vermelha e de matrias-primas minerais associadas revela-se extremamente significativa quando se comparada a pases desenvolvidos como a Espanha, um dos maiores produtores de cermica vermelha da Europa, com cerca de 30 milhes de toneladas/ano de argila (www.igme.es), e os EUA, com 20 milhes de toneladas/ano (www.usgs.gov). Isto decorre do perfil construtivo e da dimenso do mercado brasileiro de construo civil, que colocam o consumo e a produo de argila para fins cermicos como um dos maiores do mundo.
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Base da estimativa do consumo de argila: - a partir da produo de peas cermica de 2005 (fornecida pela Anicer www.anicer.com.br), clculo da tonelagem de peas queimadas (2kg/pea) e do consumo de argila (1,2/1 - argila/pea); - para os anos subsequentes, a evoluo da produo cermica e do consumo de argila so estimados com base na variao do PIB - Produto Interno Bruto da construo civil; e - *PIB da construo civil em 2009 - estimado crescimento de 3,0% (expectativas do setor produtivo Sinduscon SP).

A despeito do comportamento da indstria da construo civil ser fortemente influenciado por polticas pblicas, uma estimativa de sua evoluo e consequentemente dos mercados produtor e consumidor de argila, pode ser efetuada a partir do comportamento do PIB global brasileiro. Levando-se em conta os fundamentos atuais da economia brasileira e as perspectivas de estabilizao e retomada moderada do crescimento mundial a mdio prazo, so estabelecidos trs cenrios para a projeo da economia no horizonte 2010 a 2030 frgil, vigoroso e inovador, sumarizados na Tabela 4. A Tabela 5 faz uma projeo de produo e consumo de argila para vermelha para o perodo de 2010 a 2030 e a Tabela 6 traz uma projeo de investimento para a produo de argilas para o mesmo perodo. Tabela 4 Cenrios para o futuro da economia brasileira projees do PIB. Cenrio Projeo do Crescimento do PIB Produto Interno Bruto (% a.a.) Instabilidade e Retrocesso: Mdio - Perodo 2010 2,3 Considera uma possvel reverso dos atuais a 2030 condicionamentos scio-polticos e a Perodo 2010 a 2015 2,8 desestabilizao do atual contexto fiscal e monetrio. O pas dever regredir no Perodo 2015 a 2020 2,5 processo de estabilizao de sua economia, concomitantemente a retrocessos no plano externo, com deteriorao do atual contexto Perodo 2020 a 2030 2,0 de integrao competitiva economia internacional. Estabilidade e Reformas: Mdio - Perodo 2010 4,6 Pressupe a manuteno e o aperfeioamento a 2030 das atuais condies de estabilidade e de 4,0 aprofundamento das reformas poltico- Perodo 2010 a 2015 institucionais, especialmente nos campo da 4,5 gesto pblica (reforma administrativa), Perodo 2015 a 2020 fiscal (reforma tributria), e da previdncia social (reforma previdenciria), alm das concesses de servios de infra-estrutura Perodo 2020 a 2030 5,0 (saneamento, energia, portos e transporte rodovirio, fluvial e martimo). Estabilidade, Reformas e Inovao Mdio - Perodo 2010 6,9 Admite um condicionamento ainda mais a 2030 virtuoso, no qual alm da aperfeioamento da estabilizao e do aprofundamento das 5,0 reformas institucionais - o pas empreende Perodo 2010 a 2015 uma vigorosa mobilizao nacional pela inovao, contando com uma ampla 6,5 participao de instituies pblicas, Perodo 2015 a 2020 entidades no governamentais, empresas e da sociedade como um todo. Admite-se que tal processo de mobilizao seja focado em planos e programas direcionados para uma 8,0 ampla gerao e difuso de informao, Perodo 2020 a 2030 conhecimento e aprendizado, como estmulo a projetos especficos de pesquisa, desenvolvimento e inovao. Caracterizao

1 - Frgil

2Vigoroso

3Inovador

Tabela 5 Projeo de produo e consumo de argila para cermica vermelha perodo 2010 a 2030. Projeo da Produo e Consumo de Argila Ano Frgil PIB 2,3 % a.a. Milhes t 192 203 226 249 270 292 304 Cenrios Vigoroso PIB 4,6 % a.a. Milhes t 194 210 247 294 358 435 479 Otimista PIB 6,9 % a.a. Milhes t 196 216 266 343 466 634 740

2010 2012 2016 2020 2024 2028 2030

Tabela 6 Projeo de investimento para a produo de argilas para cermica vermelha perodo 2010 a 2030. Projeo de Investimentos (*) Ano Frgil Milhes R$ 25 55 115 115 105 110 60 585 Cenrios Vigoroso Milhes R$ 35 80 185 235 320 385 220 1.460 Otimista Milhes R$ 45 100 250 385 615 840 530 2.765

2010 2012 2016 2020 2024 2028 2030 2010 a 2030

(*) A estimativa de aumento da capacidade de produo foi baseada em novas unidades com escala de produo de 240.000 toneladas (ver Tabela 2) e investimentos da ordem de R$ 1.2000.000,00.

Quanto s possibilidades de substituio das argilas por outros minerais, avalia-se que so muito remotas a mdio e longo prazo. Pelas suas propriedades e abundncia, no existem materiais naturais substitutos s argilas nos processos cermicos industriais. No entanto, tendncia tecnolgica importante verificada nos ltimos anos a incorporao de resduos nas massas de cermica vermelha. O sucesso desse processo de agregao de resduos pode resultar em ganhos, tanto de natureza ambiental, possibilitando o uso de materiais com problemas de destinao, como tambm econmicos, para os fornecedores de resduos e a indstria cermica consumidora. H uma srie de resduos minerais com possibilidades de serem agregados s massas cermicas, como por exemplo os rejeitos de serragem de rochas para revestimento e os finos de minerao (brita e areia para construo civil). De maneira geral, so materiais inertes e podem ser incorporados em quantidades definidas por parmetros tecnolgicos. Outros resduos com aplicao

em desenvolvimento correspondem aos detritos de natureza essencialmente orgnica, como os slidos finos derivados de biomassa (palha de arroz, casca e caroo de oleaginosas), borras de leo mineral e finos de carvo vegetal e mineral, cujos ganhos esto relacionados, mormente, economia do combustvel principal. Dependendo da composio mineralgica e qumica, essas substncias so misturadas s argilas em determinadas propores (5 a 20%, por exemplo), de forma que no haja prejuzos no processo cermico e na qualidade dos produtos (CABRAL JUNIOR et al., 2009). 4.8. Evoluo e tendncia do preo de mercado Como abordado anteriormente, a minerao de argila para cermica vermelha constitui uma atividade econmica localmente atrelada sua indstria de transformao. Por se tratar de substncias minerais de baixo valor unitrio, baixa densidade tecnolgica e envolver grandes volumes de produo, tais matrias-primas, no comportam transporte a grandes distncias, condicionando a instalao das cermicas o mais prximo possvel das jazidas. A produo ocorre quase sempre de forma cativa, havendo, freqentemente, comercializao de excedentes de argila por produtores ceramistas. Tendncia mais recente observada nos APLs mais desenvolvidos o crescimento da participao no mercado de pequenos mineradores especializados na produo de argila. Os preos praticados pelos mercados esto na faixa de R$ 5,00 a R$ 20,00/t (FOB) de argila comercializada in natura, dependendo do tipo de matria-prima e a da finalidade de uso. De forma geral, as argilas plsticas, em virtude de suas caractersticas de trabalhabilidade e importncia na formulao de diversas massas, obtm os preos mais elevados. Um comparativo com dados internacionais indicam patamares de preos similares, com valores de comercializao no mercado norte-americano, por exemplo, de US$ 10,50/t (Mineral Yearbook - 2007, www.usgs.gov). Considerando a tendncia de aprimoramento competitivo da minerao de argila no pas, com ganhos de escala e na qualidade das matrias-primas ofertadas, e a necessria incorporao dos custos ambientais, pode-se estimar que os preos a mdio e longo prazo das argilas comercializadas in natura devem acompanhar os valores internacionais, situando-se na faixa entre R$ 10,00/t e R$ 20,00/t. J para as matrias-primas beneficiadas, por meio da composio de misturas de argilas, uma referncia de projeo de preos pode ser indicada a partir das massas empregadas na produo de revestimentos cermicos no APL de Santa Gertrudes (SP), comercializadas em torno de R$ 30,00/t a R$ 35,00/t. 4.9. Investimentos na minerao de argilas para cermica vermelha Na prtica, os investimentos em pesquisa mineral de argila para cermica vermelha so realizados, basicamente, para atender s exigncias do processo de legalizao dos empreendimentos pelo DNPM. Os custos efetivos para o dimensionamento de um depsito e caracterizao tecnolgica do minrio argiloso situam-se na faixa de R$ 0,02 por toneladas de reserva de argila.6 Constata-se que o investimento na pesquisa mineral efetuada dentro de critrios tcnicos muito pouco relevante frente aos preos de comercializao da matria-prima (menos de 1%).

Para a estimativa do custo de investimento em pesquisa mineral foram considerados os seguintes parmetros: - depsito com rea de 50 ha (referncia unitria mxima para obteno do direito minerrio no DNPM), espessura mdia da argila 2 m, malha de sondagem com espaamento de 200 x 200 m; - servios de sondagens a trado e topografia, amostragens, ensaios e anlises e clculo de reservas e emisso de relatrio de pesquisa.

Os custos com investimento na minerao de argilas referem-se aquisio de equipamentos mveis e instalaes para as atividades extrativas e de transporte interno da mina. Considerando uma minerao de pequeno a mdio porte (ver Tabela 2) os custos de investimentos para novas unidades (greenfield projects) situam-se na faixa de R$ 1.200.000,00, correspondendo em torno de R$ 12,50 a R$ 25,00 por tonelada de argila (capacidade produtiva anual), dependendo da escala de produo. Para a expanso da capacidade produtiva (brownfield projects), levando em conta a transformao de uma mina cativa (produo anual at 23.000 t) para uma PM minerao, os investimentos esto em torno de R$ 600.000,00, o que equivale ao aporte de R$ 6,25 a R$ 12,50 por tonelada de argila.

5. USOS E DESTINAO DOS PRODUTOS DA MINERAO DE ARGILAS PARA CERMICA VERMELHA Alm dos usos tradicionais das argilas na indstria cermica estrutural, servindo de matriaprima para uma grande variedade de produtos, como blocos, tijolos macios, telhas, tubos e lajotas, esses materiais possuem outras aplicaes, como na fabricao de vasos ornamentais, utenslios domsticos, cimento, agregado leve e revestimentos. O setor de cermica vermelha utiliza a chamada massa monocomponente, composta, basicamente, por argilas, isto , no envolve a mistura de outras substncias minerais. A formulao da massa geralmente feita de forma emprica pelo ceramista, envolvendo a mistura de uma argila gorda, caracterizada pela alta plasticidade, granulometria fina e composio essencialmente de argilominerais, com uma argila magra, rica em quartzo e menos plstica, que pode ser caracterizada como um material redutor de plasticidade e que permite a drenagem adequada das peas nos processos de secagem e queima. Busca-se por meio dessa mistura, a composio de uma massa que tenha algumas funes tecnolgicas essenciais, tais como: plasticidade: propiciar a moldagem das peas; resistncia mecnica massa verde e crua: conferir coeso e solidez s peas moldadas, permitindo a sua trabalhabilidade na fase pr-queima; fusibilidade: favorecer a sinterizao e, conseqentemente, a resistncia mecnica e a diminuio da porosidade; drenagem: facilitar a retirada de gua e a passagem de gases durante a secagem e queima, evitando trincas e dando rapidez ao processo; colorao das peas: atribuir cores s cermicas por meio da presena de corantes naturais (xidos de ferro e mangans).

No processo de fabricao, a massa umidificada acima do limite de plasticidade (geralmente com mais de 20% de umidade), e processada em misturadores e homogeneizadores rsticos, sendo conformadas a seguir em extrusoras (marombas), quando adquirem as suas formas finais (blocos, lajes, lajotas, tubos) ou seguem para prensagem (telhas) ou tornearia (vasos). A Figura 7 ilustra os fluxogramas dos processos de fabricao de blocos e telhas. Processo diferente utilizado na obteno de agregado leve cermico, em que o material argiloso com teores adequados de fundentes (lcalis) e de substncias formadoras de gases (hidrxidos de ferro, matria orgnica e carbonatos) queimado em fornos rotativos, com altas temperaturas (1.100 a 1.200C), propiciando a formao de grande quantidade de fase vtrea, que retm os gases gerados na queima, provocando a expanso do material cermico. Acrescenta-se, que os agregados leves, diferentemente do que ocorre em pases europeus, tem espao limitado na

construo civil brasileira, constituindo em uma alternativa para o suprimento dos mercados brasileiros com carncia de agregados naturais, como o caso de vrios centros de consumo da regio amaznica. A maioria dos produtos de cermica vermelha apresenta alta porosidade aberta, com pouca fase vtrea, decorrente da baixa temperatura de queima (800 a 900C). A exigncia tcnica dos produtos de cermica vermelha mais rigorosa para telhas e blocos estruturais, requerendo maior sinterizao das peas. Nesses materiais, as argilas devem ser mais ilticas ou conter a mistura destas ou de outros fundentes como filitos, como j vem sendo experimentado em algumas regies do Pas, como por exemplo em Monte Carmelo, MG. A composio mineralgica, qumica e fsica das argilas importante para a confeco de peas cermicas, pois, isoladamente ou combinada, essas propriedades conferem as caractersticas de trabalhabilidade no preparo e conformao das peas e a sinterizao no processamento trmico, dando a resistncia mecnica necessria. Para a caracterizao e indicao de uma argila para um determinado uso cermico, utilizam-se ensaios experimentais padronizados, ou composio das massas feitas de forma emprica, com base na experincia do tcnico ou do oficial prtico cermico. Neste ltimo caso, o processo pode ser varivel de local para local e dificulta a padronizao de formulaes e, conseqentemente, de especificaes de matrias-primas para os diferentes usos industriais. Figura 6 Fluxograma dos processos de fabricao de blocos e telhas.
a r g ila A (ta g u ) secagem m o a g em a r g il a B

a lim e n t a o e d o s a g em

a l im e n t a o e d o s a g em

d e s in te g ra o la m i n a o h o m o g e n e iz a o

e s to c a g em

la m i n a o e xtru s o Blocos aparas rejeito

T e lh a s
p re n s a g em

seca g em

q u e im a

s e le o e x p e d i o

Fonte: CABRAL JUNIOR et al, 2009

Para a fabricao de tijolos, as argilas devem ser moldadas facilmente, apresentar valores de tenso de ruptura de mdio a elevados, cor vermelha aps a queima, poucas trincas e empenamentos. Para fabricao de telhas, as argilas devem ter plasticidade adequada para a moldagem, tenso de ruptura flexo elevada quando secas, de forma a permitir o manuseio durante o processo de fabricao. Aps a queima deve apresentar baixa porosidade aparente e baixa absoro de gua e no apresentar trincas e empenamentos aps secagem e queima. A cor, aps a queima, dever ser vermelha, visto que a tradio do mercado brasileiro pelas cores vivas, variando de alaranjado ao vermelho. Por outro lado, argilas com baixo teor de ferro resultam em telhas de cores claras, com caractersticas cermicas tambm adequadas para fabricao de telhas e tijolos. Ressalta-se que, em relao cor, atualmente h uma aceitao crescente, sobretudo nas regies costeiras, com destaque no Nordeste, de telhas brancas ou claras.

6. NECESSIDADES ADICIONAIS DE RESERVAS DE ARGILAS PARA CERMICA VERMELHA Conforme j enfocado anteriormente, o Brasil dispe de grandes reservas de argilas para cermica vermelha. O Anurio Mineral Brasileiro de 2006 (DNPM, 2009) indica reservas medidas da ordem de 3,7 bilhes de toneladas. Se forem consideradas tambm as reservas indicadas e inferidas os valores atingem cifras em torno de 5 bilhes de toneladas. Apesar disso, restries ambientais e conflitos com outras formas de uso do solo podem comprometer as atividades extrativas de argilas e conseqentemente prejudicar o suprimento de matrias-primas ao setor cermico. A Tabela 7 apresenta, a partir da projeo do consumo de matrias-primas argilosas, as necessidades adicionais de reserva, bem como dos investimentos em pesquisa mineral para sua ampliao. Tabela 7 Projeo consumo de argila para vermelha versus reservas e custos com pesquisa (perodo 2012 a 2030).
Projeo da Produo e Consumo de Argila Cenrios Ano Frgil Consumo Reserva Milhes t Milhes t 2010 2012 2016 2020 2024 2028 2030 Total 192 203 226 249 270 292 304 2.660 2.259 1.391 429 3,6 5,4 5,8 6,1 20,9 Vigoroso Otimista Pesquisa Milhes R$ Pesquisa Pesquisa Consumo Reserva Consumo Reserva Milhes Milhes Milhes t Milhes t Milhes t Milhes t R$ R$ 194 210 247 294 358 435 479 2.657 2.245 1.317 213 8,8 7,1 8,7 9,5 34,1 196 216 266 343 466 634 740 2.650 2.228 1.246 -3,6 7,6 9,3 12,7 14,8 44,4

As estimativas para o abastecimento do mercado brasileiro indicam uma demanda de argila, em direo ao cenrio mais otimista, variando de 5,2 a 8,2 bilhes de toneladas. Os investimentos necessrios para fazer frente reposio de reservas situam-se na faixa de R$ 21 a R$ 44,4 bilhes. Os investimentos para essa atividade devem vir, em parte, de rgos e empresas pblicos (secretarias de estado, empresas estatais ligadas ao setor mineral, entre outras) e do setor privado (minerao e cermica, e rgos de apoio a micro e pequenas empresas).

7. PROJEO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS HUMANOS A grande maioria das empresas do segmento mnero-cermico constituda por micro e pequenos empreendimentos e no dispem de quadro tcnico especializado. De modo geral, acredita-se que para as prximas dcadas deve ocorrer o fortalecimento dos principais aglomerados produtivos mnero-cermicos mapeados. Para tanto, e considerando os cenrios de crescimento estabelecidos na Tabela 6 e a situao atual da maioria das mineraes haver a necessidade de pelo menos 116 profissionais de nvel superior, compreendendo gelogos e engenheiros de minas. Para os profissionais de nveis bsico e mdio, e considerando tambm os mesmos cenrios sero necessrios de 6.000 a 16.000 funcionrios. Supe-se que esse nmero de profissionais seja razovel para atender as demandas crescentes desse segmento at o final da dcada de 2020. Para o quadro atual, devido ao baixo nvel de escolaridade e especialidade dos funcionrios que atuam nas atividades de lavra, sero necessrios cursos para capacitao e treinamento.

8. ARCABOUO LEGAL, TRIBUTRIO E DE INCENTIVOS FINANCEIROS E FISCAIS O setor mnero-cermico enfrenta diversos desafios para manuteno e aprimoramento competitivo de seu parque industrial. Um dos problemas detectados relaciona-se legislao ambiental, que por meio da Resoluo Conama n 369 (de 28 de maro de 2006) impe restries s atividades extrativas em rea de Preservao Permanente APP. A depender da aplicao rigorosa dessa resoluo, fica comprometida a minerao de argila nessas reas, o que pode prejudicar o fornecimento de matrias-primas ao segmento de cermica vermelha. Alm disso, outro gargalo verificado refere-se falta de garantia de suprimento qualificado de matrias-primas. Os problemas vo da carncia de depsitos de argila, tecnologias deficientes de pesquisa, lavra e beneficiamento, e dificuldades no cumprimento das exigncias legais para regularizao dos empreendimentos. Os encaminhamentos para o aprimoramento do processo de suprimento mineral, principalmente nos maiores plos produtores, passam por trs desenvolvimentos: implantao de mineradoras comuns, centrais de massa e laboratrios de caracterizao tecnolgica. A viabilizao dessa estrutura produtiva e laboratorial pode se tornar um referencial para prticas cooperativas nessas aglomeraes, visto que os investimentos elevados e o prprio modelo de implantao pressupem operaes consorciadas (CABRAL JUNIOR, 2008). Estudos realizados pelo IPT (2009) nos APLs de Tamba e Vargem Grande do Sul, localizados na poro centro-leste do Estado de So Paulo, focalizam especificamente a vertente do aprimoramento do suprimento mineral por meio da implantao de uma central de massa. A montagem de uma central de massa deve-se traduzir em um grande avano na estrutura de produo de matria-prima para a cermica vermelha na regio. Esta estrutura pode oferecer ao segmento um material de melhor qualidade, em comparao ao atualmente produzido pelas mineradoras ou cermicas. Os benefcios vo desde melhoria do controle de qualidade da matria-prima e,

conseqentemente, melhoria da qualidade dos produtos cermicos, a possibilidade de simplificao e especializao de unidades industriais, at a diminuio do nmero de cavas, tendo como conseqncia a minimizao dos impactos ambientais. Este modelo pode ser replicado para outras regies com arranjos produtivos mais consolidados. Outra questo importante refere-se a necessidade de desburocratizao dos rgos pblicos para facilitar a legalizao das atividades minerrias, de modo a propiciar mais rapidez e menores custos em todas as etapas de desenvolvimento dos projetos de minerao. Um dos maiores entraves no contexto atual a mudana na forma de atuao dos rgos ambientais que esto passando por um processo de reestruturao. Cabe destacar tambm que emprstimos a juros menores e com maior tempo de carncia alavancariam pequenos e mdios mineradores. Por fim, a questo da carga tributria, considerada elevada, um dos fatores do "custo Brasil" que afeta a competitividade do segmento de minerais industriais de uso social, como caso da argila para cermica vermelha. H um consenso sobre a necessidade na reduo do valor dos impostos e diminuio do nmero deles atravs da reforma tributria. No entanto, no h concordncia sobre quais impostos devero ser eliminados ou reduzidos e quem vai pagar menos ou mais impostos. Uma proposta tributria adequada atividade de minerao deve considerar o porte dos investimentos com retorno de longo prazo e as dificuldades com as quais tal atividade convive, sob todos os aspectos (rigidez locacional, riscos das pesquisas geolgicas e longo prazo de maturao dos investimentos), de modo que a tributao no seja fator impeditivo para a competitividade do segmento.

9. CONCLUSES Com base nas informaes levantadas e analisadas nos itens anteriores pode-se fazer algumas consideraes sobre a situao atual e futura do setor mnero-cermico brasileiro. Segmento de minerao de argila para cermica vermelha: Este segmento constitui uma atividade econmica localmente vinculada sua indstria de transformao. composto por um grande nmero de unidades produtoras distribudas em todos os estados brasileiros e caracterizada por micro e pequenas empresas, atuando geralmente de maneira informal. Por se tratar de material de baixo valor agregado, as argilas so produzidas em mineraes cativas que abastecem as prprias cermicas ou so vendidas nos mercados locais. O baixo valor agregado de seus produtos dificulta investimentos em equipamentos, tecnologia e qualificao da mo-de-obra, que so componentes fundamentais para a obteno de um produto de maior qualidade. Dados oficiais apontam em torno de 417 minas de argila em operao no territrio nacional, com produo variando de 1.000 a 20.000 t/ms. Segmento de cermica vermelha: formado por aproximadamente por 5.500 estabelecimentos fabris, na sua grande maioria, por micro e pequenas empresas, algumas mdias, geralmente de estrutura familiar que produzem anualmente cerca de 76 bilhes de peas cermicas e fatura em torno de R$ 6 bilhes. Uma caracterstica dessa indstria a tendncia para a concentrao geogrfica das empresas prxima s reas de produo de matrias-primas. O desenvolvimento desse segmento est intimamente atrelado indstria da construo civil. Setor de construo civil: O segmento cermico tem papel fundamental como fornecedor de insumos para a indstria da construo civil. Este setor vem apresentando nos ltimos anos um ritmo intenso de crescimento, impulsionado principalmente pelos programas governamentais de habitao popular. O atual crescimento favorece grandes demandas de produtos cermicos e isso faz com que as empresas invistam na melhoria de seus produtos, por meio da introduo de novas tecnologias de processo e maior aproveitamento dos seus insumos (matria-prima e energia). Consumo de argilas para cermica vermelha: O segmento de cermica vermelha um grande consumidor de argilas. Pela produo estimada de peas cermicas em 2007, avaliase que o consumo foi de aproximadamente 180 milhes de toneladas de argilas comuns, englobando argilas quaternrias e argilas de bacias sedimentares. Para 2030, considerando os vrios cenrios de crescimento do Pas, estima-se um consumo de argila variando de 5,2 a 8,2 bilhes de toneladas. Esses nmeros colocam o Brasil como um dos principais produtores e consumidores mundiais desse tipo de argila. Disponibilidade de jazidas: Apesar da existncia de grandes depsitos de argila para cermica vermelha (em torno de 3,6 bilhes de toneladas em 2005), o seu aproveitamento econmico est condicionado a alguns fatores, como distncia jazidafbrica. Alm disso, conflitos da minerao com reas de preservao ambiental (reas de APA, parques, reserva) e com outras formas de uso e ocupao do solo, vm reduzindo as reas disponveis, podendo colocar em risco o abastecimento futuro, mormente em regies mais densamente ocupadas. As projees de demanda de reservas indicam a necessidade de uma suplementao de reservas na faixa de 1,5 a 4,5 bilhes de toneladas. Os investimentos necessrios para fazer frente reposio de reservas situamse na faixa de R$ 21 a R$ 44,4 bilhes. Mo-de-obra na minerao: Constata-se na maioria das mineraes de argilas deficincias com relao sua conduo tcnica e gerencial. Faltam profissionais qualificados para a conduo das atividades extrativas e caracterizao e controle das matrias-primas. A falta

de profissionais especializados e baixo padro da tecnologia utilizada nas operaes de lavra constituem um importante fator que prejudica a competitividade do setor mnero-cermico brasileiro frente aos pases lderes internacionais. Em funo do exposto, so feitas algumas sugestes para melhoria do segmento de argilas para cermica vermelha com vistas explorao sustentvel dos recursos minerais e qualidade das matrias-primas para suprimento e manuteno do parque cermico brasileiro: Reservas de argilas: H necessidade de melhoria do conhecimento geolgico das atuais reservas e novos estudos prospectivos para definio de outras reas potenciais de argilas, com vistas a ampliar as reservas atuais e poder atender a demanda crescente do mercado consumidor para os prximos 20 anos. Manuteno do suprimento de argilas para o setor cermico: importante o estabelecimento do ordenamento territorial geomineiro nos plos de produo para poder compatibilizar a atividade extrativa com outras vocaes econmicas do territrio e com a preservao ambiental, de forma a garantir para as prximas dcadas o suprimento de matrias-primas para as indstrias de cermica vermelha. Formalizao da atividade extrativa: fundamental a formalizao das atividades de extrao de argilas, uma vez que parte dos empreendimentos opera de maneira informal ou em desacordo com a legislao mineral e ambiental, colocando em risco tanto o controle e a recuperao ambiental das reas mineradas, quanto o prprio abastecimento das cermicas. Inovao na produo das matrias-primas: A implantao de uma central de massa um avano significativo na estrutura de produo de matrias-primas para o segmento de cermica vermelha. Essa estrutura deve vir acompanhada da instalao de um laboratrio de caracterizao tecnolgica para poder ofertar ao segmento um material mais qualificado, em comparao ao atualmente produzido pelas mineradoras ou cermicas. Haver uma melhoria da qualidade das matrias-primas e dos produtos cermicos, fator este que pode aumentar a competitividade da indstria cermica. Associativismo e Aes Cooperadas: Uma ao fundamental o incentivo ao associativismo, destacando-se a importncia da cooperao e interao dos empreendedores em busca de solues comuns para resoluo de entraves e desenvolvimento das atividades. Entre as aes cooperadas possveis, inclui-se a criao de uma cooperativa de mineradores de argila para poder atuar de forma organizada, favorecendo a regularizao dos empreendimentos, minimizando custos de produo por meio da conjugao de equipamentos, melhorando o padro de qualidade e a explotao mais racional da matriaprima, alm da recuperao ambiental. Mo-de-obra: Fator relevante para o aprimoramento da competitividade do setor mnerocermico a melhoria da capacitao dos profissionais e proprietrios dos empreendimentos. A expectativa da realizao de um de programa de treinamento nas reas gerencial e de tecnologia, tendo suporte de instituies com capacitao em formao e treinamento (por ex. IPT, Sebrae, Senai, entre outras).

Finalizando, avalia-se que o segmento mnero-cermico tem um grande potencial de desenvolvimento, levando em conta a perspectiva de crescimento sustentado da construo civil impulsionado pelos programas governamentais em curso. As expectativas de expanso desse segmento produtivo so respaldadas pelo potencial geolgico de reservas de argila e pela possibilidade de modernizao da base industrial e do fortalecimento dos aglomerados mnerocermicos brasileiros.

10. REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS ASSOCIAO NACIONAL DA INDSTRIA CERMICA ANICER. Dados do Setor. Disponvel em: http:/www.anicer.com.br, 2009. CABRAL JUNIOR, M. O setor de cermica vermelha e a pequena empresa: desafios ao desenvolvimento em bases sustentveis. In: SEMINRIO SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E MERCADO DE CARBONO PARA A INDSTRIA DE CERMICA VERMELHA, 2006, So Paulo. So Paulo: Sebrae, 2006. (Palestra apresentada). CABRAL JUNIOR, M.; SERRA, N. (Coord.) Bases para implantao de um Plo MneroCermico no Estado da Bahia. Salvador: CBPM, 2006. 132 p. CABRAL JUNIOR, M. Caracterizao dos Arranjos Produtivos Locais (APLs) de Base Mineral no Estado de So Paulo: Subsdios Minerao Paulista. 2008. 281f. Tese (Doutorado) Instituto de Geocincias, Universidade de Campinas, Campinas, 2008. CABRAL JUNIOR, M.; SUSLICK, S.; OBATA, O. R.; SINTONI, A. A minerao no Estado de So Paulo: situao atual, perspectivas e desafios para o aproveitamento dos recursos minerais. Geocincias (So Paulo. Online), v. 27, p. 171-192, 2008. CABRAL JUNIOR, M.; MOTTA, J. F. M.; ALMEIDA, A. dos S. ; TANNO, L. C. Argilas para Cermica Vermelha. In: Luz, A. B.; Freitas; Lins, F. A. F.. (Org.). Rochas & Minerais Industriais: usos e especificaes. Rio de Janeiro: CETEM/MCT, 2009, v. 1, p. 747-770. DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUO MINERAL. DNPM. Anurio Mineral Brasileiro, 1997 a 2006. Braslia. Disponvel em: <http://dnpm.gov.br/amb. 2009. DUAILIBI FILHO, J.; CARVALHO, O. O. Os nmeros da cermica vermelha. Mundo Cermico, p. 34-38, jun/jul 2002. DUAILIBI FILHO, J. A indstria de cermica vermelha no Brasil: situao atual e perspectivas. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CERMICA, 51, 2007, Salvador. So Paulo: ASSOCIAO BRASILEIRA DE CERMICA, 2007. (Palestra apresentada) INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLGICAS DO ESTADO DE SO PAULO IPT. 2009. Estudo para implantao de uma central de massa para os arranjos produtivos mnerocermicos de Tamba e Vargem Grande do Sul. Relatrio Tcnico N 108 706-205, So Paulo, 2009. INSTITUTO META. Identificao, caracterizao e classificao de arranjos produtivos de base mineral e de demanda mineral significativa no Brasil. Braslia: MCT, 2002. 5v. SECRETARIA DE GEOLOGIA, MINERAO E TRANSFORMAO MINERAL SGM. Anurio Estatstico. MME, Braslia, 2006, 2007 e 2008. SERVIO BRASILEIRO DE APOIO S MICRO E PEQUENAS EMPRRESAS SEBRAE. Cermica vermelha para construo: telhas, tijolos e tubos. Sumrio Executivo. Set. 2008. SUZIGAN. W. (Coord.). Identificao, mapeamento e caracterizao estrutural de arranjos produtivos locais no Brasil. Braslia: IPEA/DISET, 2006. 56 p. (Relatrio Consolidado).