Estudio Alimentos Procesados - EFTA

Fortalecimiento de la Capacidad Comercial hacia los Pases EFTA: Inteligencia de Mercados para Colombia Alimentos Procesados
Edicin Septiembre 2010 osec.ch
| Inteligencia de Mercados para Colombia EFTA 2010
Ttulo
Fortalecimiento de la Capacidad Comercial hacia los Pases EFTA: Inteligencia de Mercados para Colombia Alimentos Procesados Ingls 103
Idioma original Nmero de pginas
Contenido del Informe EFTACO (Generacin de Capacidad Comercial hacia EFTA: Inteligencia de Mercado para Colombia) es uno de los mandatos del Secretariado de Estado para la Economa, SECO, dentro del marco de Cooperacin para el Desarrollo econmico. Dicho mandato lo ejecuta la agencia suiza para la promocin del comercio exterior OSEC, en colaboracin con Proexport, la organizacin que promueve las exportaciones colombianas. El proyecto EFTACO se implementa dentro del marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado entre EFTA y Colombia el 26 de noviembre de 2008. Como parte del TLC, (Captulo 10 sobre cooperacin) las partes decidieron promover la cooperacin que permita apoyar la generacin de capacidad comercial [] para poder aumentar y mejorar los beneficios de este tratado, en los trminos acordados por las partes, de acuerdo con las estrategias y objetivos de las polticas nacionales. Para poder cumplir con estas metas, se identificaron tres campos de cooperacin: 1. Inteligencia de mercados, 2. Cumplimiento con los estndares internacionales, y 3. Creacin de redes de empresarios (exportadores). Para el primer proyecto EFTACO, sobre inteligencia de mercados, que se desarrollar entre abril de 2010 y Septiembre de 2011, se establecieron las siguientes metas: 1. Elaborar informes de inteligencia de mercados y anlisis de la brecha de cinco sectores preseleccionados que incluyen: software y TICs, textiles y confecciones, alimentos procesados, ingredientes naturales para cosmticos y productos farmacuticos, frutas y verduras orgnicas certificadas. La seleccin de estos sectores y subsectores especficos y productos tiene como base una misin preliminar para recopilar informacin y el anlisis de factibilidad realizado con expertos locales y nacionales. Identificar nuevas oportunidades comerciales de exportacin para Colombia orientadas hacia el mercado europeo con especial nfasis en los estados miembros de EFTA y el mercado de la Unin Europea. Organizar seminarios de difusin en Colombia y viajes de estudio a Europa para los empresarios colombianos.
2.
3.
Autores
Gustavo Ferro, Bert-Jan Ottens, Marjol van der Linden, Kasper Kerver, Michelle Arts ProFound Advisers In Development, Lange Smeestraat 55, 3511 PV Utrecht, Holanda www.ThisIsProFound.com Contacto: mail@ThisIsProFound.com Captulos introductorios escritos por: Tove Antonissen, Tove Antonissen Consultancy, Kleine Overstraat 43, 7411 JJ Deventer, Holanda Monique Harmsen, 2412 IMCC, Csardasstraat 4, 6544 RX Nijmegen, Holanda Contactos: tove@antonissen.eu, m.harmsen@2412-imcc.nl
Coordinadores
Osec Zurich, Business Network Switzerland Proexport Bogot, Colombia
Market Intelligence Colombia - EFTA |
I Prembulo
Estimado Lector, En Suiza, Colombia es muy conocida por la produccin de un excelente caf, flores frescas de muy buena calidad, y la minera de gemas y oro. Otros sectores de muy buen potencial econmico, tales como alimentos procesados, ingredientes naturales para productos farmacuticos y cosmticos, frutas y verduras orgnicas certificadas, textiles y confecciones, y software y TICs son menos conocidos. El objetivo de esta nueva serie de publicaciones es producir informacin de mercados para estos sectores de manera que se establezcan oportunidades innovadoras para Colombia y se identifiquen nuevos potenciales de desarrollo. Este informe de inteligencia de mercado est dirigido a los productores y dems grupos de inters del sector de alimentos procesados de Colombia para ayudarles a comprender mejor la situacin del mercado europeo y sus tendencias, haciendo especial nfasis en Suiza y los otros pases miembros de EFTA. Desde 2009, Colombia es un pas prioritario para la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperacin del Secretariado de Estado para la Economa, SECO. Los objetivos claves de la cooperacin de SECO son aumentar la competitividad internacional de los exportadores colombianos y mejorar su acceso a los mercados europeos. Dentro del contexto del Tratado de Libre Comercio firmado en noviembre de 2008 entre los pases EFTA (incluyendo Suiza) y Colombia se acord apoyar a Colombia para la generacin de capacidad comercial en los siguientes campos: (i) inteligencia de mercados, (ii) cumplimiento con los estndares internacionales y (iii) creacin de redes de empresarios. Todos corresponden a la estrategia nacional de colaboracin de SECO y complementan otros proyectos orientados al comercio como el Programa Suizo de Promocin de las Importaciones SIPPO, un mandato de SECO implementado por Osec. Este informe de inteligencia de mercados est orientado hacia los exportadores que quieran hacer negocios con Europa. Adems, tambin le proporciona informacin a SECO y a Proexport para el diseo de programas de colaboracin futuros dentro de los campos de estndares de calidad y redes de exportacin.
Le deseamos una lectura interesante que le permita y lo motive a establecer relaciones comerciales sostenibles con Suiza y otros pases europeos. Los empresarios colombianos, como motores de innovacin, pueden contribuir de manera significativa a la creacin de ingresos y a la integracin sostenible de Colombia en los mercados mundiales. Hans-Peter Egler Jefe de Promocin Secretara de Estado para la Economa SECO
II Prembulo Proexport
Apreciados empresarios: Los Tratados de Libre Comercio (TLC) con los pases EFTA y de la Unin Europea abren un abanico de posibilidades para los empresarios colombianos y debido al desconocimiento general que existe sobre estos mercados resulta necesario dar a conocer las oportunidades que existen y el potencial de la produccin nacional en esos destinos. Durante las negociaciones del TLC entre Colombia y los pases EFTA, Proexport logr un acuerdo con OSEC y SECO para realizar estudios de inteligencia empresarial para cinco sectores, identificados con potencial en esos mercados. (Productos Orgnicos, ITO, Prendas de Vestir, Alimentos procesados, ingredientes naturales para cosmticos y farmacuticos). En ese sentido, y continuando con la estrategia de diversificacin y apertura de nuevos mercados, Proexport realiza una gira de seminarios, denominada Oportunidades en los mercados Efta y de la Unin Europea, por seis ciudades de Colombia, en las que se presentan los resultados de los estudios realizados especficamente para los sectores de Orgnicos, ITO y Prendas de Vestir, Alimentos procesados e Ingredientes Naturales para Cosmticos y Farmacuticos, como una herramienta de apoyo y capacitacin para los exportadores nacionales. De esta manera, por medio de estos informes, los exportadores colombianos tendrn la oportunidad de tener un mejor entendimiento de los mercados Efta y de la Unin Europea, la manera cmo deben acceder a ellos y resolver sus principales dudas con la informacin entregada por expertos internacionales, quienes realizaron misiones a Colombia y entrevistaron a los principales actores de cada sector para conocer la realidad de esta actividad y el potencial que existe en los mercados europeos. Adicionalmente, los expertos de cada sector, quienes harn parte de los seminarios de Proexport, estarn dispuestos a resolver las inquietudes particulares que surjan entre los exportadores nacionales. Entre los objetivos de Proexport se encuentra prestar una continua capacitacin y asesora para que los empresarios nacionales se mantengan al tanto de las tendencias mundiales en materia comercial, con el fin de contar con empresas cada vez ms competitivas. As las cosas, es inters de la entidad que, al finalizar estos encuentros, los exportadores colombianos cuenten con la informacin necesaria para estudiar de qu manera el mercado europeo puede convertirse en una opcin de expansin de sus negocios y amplen las fronteras para sus productos. Mara Claudia Lacouture Presidenta Proexport
III Introduccin del Autor

Este documento es el resultado de un estudio a profundidad de diagnstico del status quo del sector de los alimentos procesados en Colombia y esquematiza las oportunidades existentes para los exportadores colombianos hacia los pases EFTA y la Unin Europea. Tambin cubre las barreras del mercado y las brechas que se deben cerrar por parte de la industria colombiana en general y de los exportadores en particular para tener xito en estos mercados. Los asesores de ProFound Advisers In Developement (Asesores en Desarrollo), que participaron en el estudio, por solicitud y bajo la coordinacin de Osec, que fue fundamental para la elaboracin del producto final, tienen gran experiencia en la investigacin de mercados para la agroindustria. El equipo de ProFound tambin se benefici del apoyo profesional de los funcionarios de Proexport en Colombia y tambin del conocimiento de un grupo de expertos calificados de nuestra propia red. Al trabajar en un sector que abarca una gran diversidad de productos y compaas, la tarea de ProFound fue interesante y al mismo tiempo se convirti en un reto. Dentro del alcance de este estudio, se hizo especial nfasis en las frutas procesadas, que representan la biodiversidad y que se convierten en atractivas oportunidades de mercado. Al mismo tiempo, el marco de referencia y las conclusiones tambin hacen referencia a otras categoras de productos, teniendo en cuenta el segmento objetivo. El estudio se desarroll en dos partes: una investigacin de campo en Colombia y una investigacin secundaria en nuestra oficina de Holanda. La investigacin de campo incluy entrevistas cara a cara con los representantes de las compaas y organizaciones, que fueron fundamentales para recopilar informacin de primera mano para hacer un profundo anlisis del sector. La investigacin secundaria incluy la interpretacin de la informacin del sector de alimentos procesados en Colombia, en los pases EFTA y en la UE. Durante esta fase, tambin contactamos por telfono a varios compradores europeos, asociaciones y expertos para poder obtener informacin actualizada con respecto a los ltimos desarrollos del mercado. El documento tiene una estructura progresiva: los Captulos 1 y 2 presentan el marco del contexto poltico, econmico y geogrfico del estudio, que incluye la realidad de los pases EFTA, la UE y Colombia. El Captulo 3 trata del mercado de los alimentos procesados en los pases EFTA desde la perspectiva de un exportador, mientras que el Captulo 4 nos acerca al mercado de la UE. El Captulo 5 se encarga de los requisitos de entrada al mercado de los mercados de los pases EFTA y de la UE en conjunto, indicando los estndares legales y no legales que los exportadores colombianos deben conocer. El Captulo 6 se encarga de la contextualizacin del sector de alimentos procesados en Colombia, analizando sus caractersticas principales y potencial exportador. Dentro de la secuencia, el Captulo 7 lleva al lector a travs de las fichas tcnicas de ocho productos especficos seleccionados que lo llevan a obtener informacin especfica. Los Captulos 8 y 9 elevan toda la informacin obtenida a un tono analtico, hacia la conclusin del documento. Mientras que el Captulo 8 trata de las brechas estratgicas y operacionales identificadas para el sector de los alimentos procesados, el Captulo 9 va un paso ms all en cuanto a recomendar acciones e identificar oportunidades para los exportadores colombianos. Adems de que disfruten la lectura, sinceramente esperamos que este documento les ayude a los lectores a familiarizarse con los mercados de alimentos procesados de los pases EFTA y de la UE, al mismo tiempo que puedan analizar las oportunidades para entrar a estos mercados. Gustavo Ferro Consultor de ProFound Advisers In Development
Tabla de Contenido.
1. 1.1 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.2 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.2.5. 1.3 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 1.3.5. 1.4 1.4.1. 1.4.2. 1.4.3. 1.4.4. 1.4.5. 1.5 1.5.1. 1.5.2. 1.5.3. 1.5.4. 1.5.5. 2. 2.1 2.1.1. 2.2 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5. 3. 3.1 El Mercado Europeo ............................................... 9 EFTA y la UE........................................................... 9 EEE ...................................................................... 10 La Unin Monetaria Europea y el Euro ................. 10 Economa.............................................................. 10 Europa y el Comerico GlobalError! Marcador no definido.1 Suiza ........................ Error! Marcador no definido. Historia y Cooperacin EuropeaError! Marcador no definido. Economa................. Error! Marcador no definido. Indicadores DemogrficosError! Marcador no definido. Hacer Negocios ....... Error! Marcador no definido. Cultura ..................... Error! Marcador no definido. Liechtenstein ............ Error! Marcador no definido. Historia y Cooperacin EuropeaError! Marcador no definido. Economa................. Error! Marcador no definido. Indicacores DemogrficosError! Marcador no definido. Hacer Negocios ....... Error! Marcador no definido. Cultura ..................... Error! Marcador no definido. Noruega ................... Error! Marcador no definido. Historia y Cooperacin EuropeaError! Marcador no definido. Economa................. Error! Marcador no definido. Indicadores DemogrficosError! Marcador no definido. Hacer Negocios ....... Error! Marcador no definido. Cultura ..................... Error! Marcador no definido. Islandia ................................................................. 20 Historia y Cooperacin Europea ........................... 20 Economa.............................................................. 20 Hacer Negocios ....... Error! Marcador no definido. Indicadores DemogrficosError! Marcador no definido. Cultura ..................... Error! Marcador no definido. El Mercado ColombianoError! Marcador no definido. 6. Descripcin General Error! Marcador no definido. Historia.................................................................. 23 Economa............... Error! Marcador no definido.3 6.1 Hacer Negocios ....... Error! Marcador no definido. 6.2 Relaciones ComercialesError! Marcador no definido. 6.3 Tratados de Libre ComercioError! Marcador no definido. 6.4 Acuerdos de Doble Tributacin e InversinError! Marcador no definido. 6.5 Cultura ..................... Error! Marcador no definido. 6.5.1 6.5.2 El Sector de los Alimentos Procesados en EFTA ................................................................ 31 6.6 Suiza y Liechtenstein ............................................ 11 6.6.1 El Sector de los Alimentos Procesados en Colombia .............................................................. 50 Caractersticas del Producto ................................. 50 Consumo .............................................................. 50 Produccin ............................................................ 50 Procesamiento ...................................................... 51 Exportaciones ....................................................... 52 Exportaciones por grupo de productos ................. 53 Principales exportadores Colombianos por actividad econmica ............................................. 53 Estructura y Prcticas de Comercio ...................... 54 Canales de distribucin......................................... 54 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 4. 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 5. 5.1.1 5.1.2 5.1.3 Caractersticas del Producto ................................. 31 Consumo .............................................................. 31 Produccin y Procesamiento ................................ 33 Importaciones y Exportaciones ............................. 33 Estructura del Comercio ....................................... 31 Precios.................................................................. 36 Noruega .............................................................. 373 Consumo .............................................................. 37 Produccin y Procesamiento ................................ 37 Importaciones y Exportaciones ............................. 37 Estructura del Comercio ....................................... 38 Precios.................................................................. 39 Islandia ................................................................. 39 Consumo .............................................................. 39 Produccin y Procesamiento ................................ 39 Importaciones y Exportaciones ............................. 39 Estructura del Comercio ....................................... 40 El Sector de los Alimentos Procesados en la UE ................................................................ 41 La Unin Europea .... Error! Marcador no definido. Consumo ................. Error! Marcador no definido. Produccin y ProcesamientoError! Marcador no definido. Importaciones y Exportaciones ............................. 42 Estructura del ComercioError! Marcador no definido. Precios..................... Error! Marcador no definido. Requisitos de Entrada al Mercado ........................ 40 Requisitos Legales ............................................... 40 Requisitos No Legales Error! Marcador no definido. Aranceles y Cuotas .. Error! Marcador no definido.
6.6.2 6.6.3 6.6.4 6.7 6.7.1 6.7.2 7. 7.1 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5 7.1.6 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6 7.2.7 7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.7 7.3.8 7.3.9 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.4.4 7.4.5
Transporte y logstica ............................................ 50 Legislacin ............................................................ 50 Aranceles y Cuotas ............................................... 51 Precios .................................................................. 51 Factores del precio ............................................... 51 Informacin y valor agregado del precio ............... 52 Fichas Tcnicas .................................................... 53
7.4.6 7.4.7 7.4.8 7.5 7.5.1 7.5.2 7.5.3
Extractos de caf/caf soluble .............................. 53 Caractersticas del producto y el contexto 7.5.4 colombiano ........................................................... 53 7.5.5 Anlisis de la competencia .................................... 53 7.5.6 Mercado de EFTA y la UE ..................................... 54 7.6 Canales de distribucinError! Marcador no definido. 7.6.1 Requisitos de entrada al mercadoError! Marcador no definido. Fuentes de informacinError! Marcador no definido. 7.6.2 Stevia ....................... Error! Marcador no definido. 7.6.3 Caractersticas del ProductoError! Marcador no definido. 7.6.4 Produccin en ColombiaError! Marcador no definido. 7.6.5 Suministro de stevia de Colombia a la UE y 7.6.6 EFTA ........................ Error! Marcador no definido. 7.7 Competencia ......................................................... 63 7.7.1 El Mercado de la UE y EFTA para la steviaError! Marcador no definido. Requisitos de entrada al mercadoError! Marcador no definido. 7.7.2 Fuentes de informacin......................................... 60 7.7.3 Mango ................................................................... 61 7.7.4 Caractersticas del Producto ................................. 61 7.7.5 Produccin en Colombia ....................................... 61 7.7.6 Suministro colombiano de mango fresco y 7.8 procesado ............................................................. 61 7.8.1 Competencia ......................................................... 61 Los mercados de la UE y EFTA para el mango 7.8.2 procesado ............................................................. 62 7.8.3 Estructura del comercio ........................................ 63 7.8.4 Requisitos de entrada al mercado......................... 63 7.8.5 Desarrollo de los precios....................................... 64 7.8.6 Fuentes de informacinError! Marcador no definido. 8. Maracuy ................. Error! Marcador no definido. Caractersticas del producto ................................. 66 Suministro colombiano de maracuy procesado a la UE y EFTA ........ Error! Marcador no definido. Competencia ......................................................... 72 Los mercados de la UE y EFTA para el maracuy procesado Error! Marcador no definido. Estructura del ComercioError! Marcador no definido. 8.1 8.2 9. 9.1 9.2 9.3
Requisitos de entrada al MercadoError! Marcador no definido Precios.................................................................. 74 Fuentes de informacinError! Marcador no definido. Uchuva .................... Error! Marcador no definido. Caractersticas del producto y el contexto colombiano .............. Error! Marcador no definido. Anlisis de la competenciaError! Marcador no definido. Los mercados de la UE y EFTA para la uchuva procesada ................ Error! Marcador no definido. Estructura del comercio ........................................ 70 Requisitos de entrada al mercado ........................ 70 Fuentes de informacin ........................................ 71 Copoaz ............................................................... 72 Caractersticas del producto y el contexto colombiano ............ Error! Marcador no definido.2 Anlisis de la competencia ................................... 72 Los mercados de la UE y EFTA ............................ 72 Estructura del comercio ........................................ 73 Requisitos de entrada al mercado ........................ 73 Fuentes de informacin ........................................ 74 Araz .................................................................. 815 Caractersticas del producto y el contexto colombiano .............. Error! Marcador no definido. Anlisis de la competenciaError! Marcador no definido. Los mercados de la UE y EFTAError! Marcador no definido. Estructura del comercioError! Marcador no definido. Requisitos de entrada al mercadoError! Marcador no definido Fuentes de informacinError! Marcador no definido. Boroj ................................................................. 848 Caractersticas del producto y el contexto colombiano ............. Error! Marcador no definido. Anlisis de la competenciaError! Marcador no definido.8 Los mercados de la UE y EFTAError! Marcador no definido. Estructura del comercioError! Marcador no definido. Requisitos de entrada al mercado ........................ 85 Fuentes de informacin ........................................ 80 Anlisis de la Brecha ............................................ 81 Brechas estratgicas ............................................ 82 Brechas operacionales ......................................... 83 Recomendaciones y Conclusiones ....................... 84 Propuestas nicas de Venta ................................. 84 Ventajas de Mercado ............................................ 84 Cuellos de botella ................................................. 85
9.4
9.5
Cmo hacen la PYMEs para exportar con xito a los pases EFTA y afrontar a los competidores globales ................................................................ 92 Otras recomendacionesError! Marcador no definido.
i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii.
Lista de actores del Mercado EuropeoError! Marcador no d Resumen del Tratado de Libre Comercio.......... 90 Cdigos HS/PRODCOM ..................................... 92 Cdigos HS Colombia (partidas arancelarias).. 94 Lista de Abreviaturas.......................................... 96 Cronograma y AgendaError! Marcador no definido.8
ndice de Imgenes y GrficosError! Marcador no definido ndice de Literatura ........................................... 101
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1. El Mercado Europeo
Figura 1: Los Pases EFTA/AELC y la UE
Fuente: Publicacin Esto es EFTA 2010, disponible en www.efta.int
En la primera mitad del Siglo 20, Europa sufri dos Guerras Mundiales. A finales de la Segunda Guerra Mundial, hubo un entendimiento general de que algo tena que hacerse para evitar que acontecimientos destructivos similares se presentaran en el futuro. Esta situacin dio lugar a la cooperacin entre los pases europeos, en donde se logr la integracin de los intereses polticos y econmicos y que los pases trabajaran juntos, dependiendo unos de otros. Esto trajo consigo estabilidad poltica y prosperidad econmica al Continente, donde hoy, con una poblacin de ms de quinientos mil millones constituyen una zona comercial de gran envergadura a escala global. Existen varios niveles de cooperacin y acuerdos entre los pases europeos, siendo los ms importantes la Unin Europea (UE) y la Asociacin Europea de Libre Comercio (EFTA). Adems, el Espacio Econmico Europeo (EEE) combina los pases de la UE con los pases de la EFTA, excepto Suiza, en el mercado nico.
Portugal y Espaa (se unieron en 1986) Austria, Finlandia, Suecia (se unieron en 1995) Chipre, Repblica Checa, Estonia, Hungra, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia (se unieron en 2004). Bulgaria, Rumania (se unieron en 2007) Negociaciones / pases candidatos: Croacia, Turqua e Islandia (iniciaron las negociaciones) La Antigua Repblica Yugoslava de Macedonia (pas candidato) EFTA La EFTA es una organizacin de libre comercio entre cuatro pases europeos que operan en paralelo, y est vinculada a la Unin Europea (UE). La EFTA se estableci el 3 de mayo de 1960 como un bloque comercial alternativo para los estados europeos que no podan, o elegan la opcin de no unirse a la UE (entonces la Comunidad Econmica Europea, CEE).
1.1
EFTA y la UE
La UE Los pases fundadores de lo que hoy se conoce como la Unin Europea UE, fueron Francia, Alemania, Italia, Holanda, Blgica y Luxemburgo. Hoy, la Unin Europea est compuesta por 27 pases, y otros tres pases que estn negociando su adhesin: Blgica, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo y Holanda (se unieron en 1952) Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido (se unieron en 1973) Grecia (se uni en 1981)
Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |
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EFTA est hoy conformada por cuatro estados miembros: Noruega y Suiza (se unieron en 1960) Islandia (se uni en 1970) Liechtenstein (se uni en 1991) De los miembros actuales, Noruega y Suiza son los nicos que quedan de los siete miembros fundadores. A travs de su historia, muchos miembros se vincularon a EFTA para despus retirarse y convertirse en miembros de la UE. 1.1.1. EEE Tres de los pases de la EFTA forman parte del Mercado Interno de la Unin Europea a travs del Acuerdo del Espacio Econmico Europeo (EEE) que empez a regir en 1994; el cuarto pas, Suiza, opt por concertar acuerdos bilaterales con la UE. El mercado interno, o nico, implica la libre circulacin de bienes, servicios, personas y capital. En otras palabras, los productos que se aceptan en un mercado de la EEE tambin tienen garantizado el acceso a los dems mercados de la EEE. Para lograr esto, los pases participantes tienen alineados los requerimientos de sus productos. Esto tiene gran repercusin, debido a que la legislacin de la UE se implementa en la legislacin nacional en todos los pases de la EEE. Suiza, que hace parte de la EEE, por lo general cumple, para facilitar el comercio y no generar barreras entre ella y los pases de la EEE. La Unin Aduanera es un aspecto importante del Mercado nico. Esto significa que se aplican las mismas normas en las fronteras externas del mercado nico. Los derechos de aduana y los aranceles son los mismos en todos los pases cuando un producto de fuera del rea entra. 1.1.2. La Unin Monetaria Europea y el Euro La forma de cooperacin para llegar ms lejos entre los pases europeos es la Unin Monetaria Europea (UME) y la introduccin de una moneda nica: el euro. 1 euro equivale de 1.19 a -1.51 dlares americanos (alto-bajo octubre del 2009 octubre 2010). Hoy, la euro zona est integrada por 16 de los estados miembros de la UE, y se espera que los nuevos miembros de la UE adopten el euro, una vez que cumplan los criterios establecidos. Euro-zona 2010: Austria, Blgica, Chipre, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia y Espaa.
3.
economa comience su recuperacin ya con el pronstico de crecimiento para el 2010. Existen grandes diferencias entre los pases, sin embargo, los pases de la EFTA pertenecen al grupo de los ms ricos. Al analizar el Producto Interno Bruto (PIB) per cpita expresado en los estndares del poder adquisitivo, donde los 27 pases de la UE (UE-27) forman la lnea base de los 100, es claro que los estados de la EFAT estn muy por encima del promedio de los UE-27. Resultado para el 2009: Suiza 144 (valor provisional), Noruega 176 e Islandia 120. No hay informacin disponible de Liechtenstein. (Fuente: Eurostat)
Del ingreso familiar disponible, la mayor parte se gasta en vivienda, (22% en promedio, con grandes variaciones dependiendo del tipo de familia y del nivel de ingresos). Los gastos de vivienda crecieron cerca del 10% durante la ltima dcada. Tambin se observ un crecimiento similar en calzado y ropa, educacin, bienes y servicios miscelneos. Hay un mayor crecimiento en las siguientes reas: comunicaciones (ms del 45%), salud (casi el 20%) y recreacin y cultura (ms del 15%). Por otra parte, los gastos en bebidas alcohlicas, tabaco y narcticos presentaron un claro descenso, en lnea con la tendencia a tener un estilo de vida saludable. Los gastos familiares en alimentos, transporte y mobiliario se mantuvieron medianamente constantes durante la ltima dcada (Fuente: Eurostat). Los europeos se estn volviendo cada vez ms individualistas e independientes en sus decisiones. Por lo general, las mujeres son ms trabajadoras, lo que las hace independientes econmicamente, y los jvenes frecuentemente suelen vivir solos cuando estudian, especialmente en los pases del norte. Este individualismo creciente tambin se ve reflejado en el tamao de los hogares, los cuales se han reducido durante la ltima dcada y ahora muestran un promedio de 2.4 aunque con pequeas variaciones, ya que todos los pases muestran un promedio entre 2 y 3 personas por familia. (Fuente: Eurostat).
1.1.3. Economa 2. Los pases de la UE y de la EFTA tuvieron aos de crecimiento econmico continuo, hasta que la crisis financiera termin con este crecimiento en el 2009. Se espera que la
12
Tabla 1: UE y EFTA comparacin de las cifras, promedio 20052009, en euros EU-27 EFTA
dres/Heathrow, el Reino Unido. Dentro de Europa, el transporte terrestre es el medio ms comn para el comercio de mercanca. Figura 2: Comercio de EFTA con el mundo entre 1998-2009, en miles de dlares
Poblacin (2009) PIB per cpita Tasa de crecimiento del PIB Tasa de desempleo (2008) Principales socios comerciales
500 millones 21060 0.9%
12.8 millones 41620* 1.9%*
2.8%
7%
Estados Unidos , China
EU-27
Fuen te: EFTA 2010
Fuente: Eurostat, 2010 y EFTA, 2010 * No hay informacin disponible de Liechtenstein
El sistema fiscal de la UE y la EFTA no est unificado lo que significa que cada pas tiene su propio sistema fiscal. Los ndices del IVA (Impuesto al Valor Agregado) se alinearon parcialmente, pero todava quedan diferencias entre los pases europeos. 1.1.4 Europa y el Comercio Global La UE es la protagonista principal del comercio mundial por encima de Estados Unidos y China. Los socios comerciales ms importantes son Estados Unidos, China y Rusia. Luego de aos de crecimiento, en el 2009 se produjo una disminucin tanto en las importaciones como en las exportaciones, como consecuencia de la crisis financiera. Sin embargo, en septiembre de 2010, la UE inform que la economa europea se estaba recuperando ms rpido de lo que se esperaba. Los estados de la EFTA, con Suiza y Noruega como los principales mercados, muestran un crecimiento similar, como se observa en la Grfica No 2. Los productos que entran a Europa provenientes de otras partes del mundo son transportados principalmente por va martima y en algunos casos por va area. Los puertos ms importantes se encuentran en Rotterdam, en Holanda y Amberes en Blgica. Los puertos grandes ofrecen ms servicios, no slo transporte y han desarrollado centros logsticos con almacenamiento, servicios de cadena de fro y procesamiento de materiales. El transporte areo es el segundo medio de transporte ms grande en valor, con los aeropuertos ms grandes (para carga) situados en Frankfurt (Principal), Alemania, msterdam/Schiphol, Holanda y Lon-
Para los estados de la EFTA, la UE es el principal socio comercial y aproximadamente tres cuartas partes del flujo comercial de la EFTA es con la UE. El comercio total de servicios entre los UE-27 y el bloque comercial EFTA representa ms que el comercio entre los UE-27 y la suma de Rusia, Japn y Canad juntos. Los principales servicios importados y exportados por el bloque comercial EFTA y los pases EFTA individualmente, fueron los servicios clasificados como transporte y viaje. En mercancas, la expo rtacin del bloque comercial EFTA hacia la UE-27 fue denominado por los Noruegos como productos energticos. La exportacin ms importante de Suiza a los UE-27 fue de productos qumicos. El primer rango de mercancas importadas por todos los pases EFTA fueron productos clasificados como maquinaria y equipo de transporte. (Fuente: EFTA http://www.efta.int/statistics/esonews/2009-12-16-tradestatistics.aspx)
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Tabla 2: Comercio de los estados miembros de EFTA con la UE, en el 2008, en millones de EUROS Comercio % del Importaciones Exportaciones total con comercio UE-27 total Islandia Liechtenstein Noruega Suiza 5009 3101 135900 178153 64.8 73.4 78.1 69.4 2243 1669 41201 96410 2766 1433 94699 81741
Figura 4: Principales destinos de exportacin del comercio de mercanca de EFTA, sin incluir la UE, 2008.
Taipei Chino 2% Tailandia 1% Resto del mundo Ucrania 7% 1%
Australia India 2% 2% Brazil 3% Dentro MERCOSUR EFTA 3% 3% Federacin Rusa 4% Hong Kong, China 6%
Miembros EFTA 26% Estados Unidos 25%
Fuente: EFTA 2010
China 7% Japn 8%
Grafiektitel
Los principales socios comerciales, sin incluir a la UE, son los socios del acuerdo de libre comercio EFTA, Estados Unidos y China. Las grficas 3 y 4 muestran los socios comerciales de EFTA sin incluir la UE. Figura 3: Principal fuente de importacin del comercio de mercancas de EFTA, sin incluir la UE, 2008
Tailandia 2% Kazakhstan 1% El resto del mundo 7%
Fuente: Atlas Mundial de Comercio GTI, como en EFTA 2010
Taipei Chino 2% India Hong Kong, 2% China Brazil 2% 3% MERCOSUR 3% - AELC Dentro 5% Federacin Rusa 4% Libia 6%
Europa: Normas y Acuerdos Comerciales OMC Normas y Acuerdos del Comercio La Organizacin Mundial del Comercio (OMC) es la principal organizacin que se ocupa de las normas comerciales internacionales, por las cuales se rigen la UE y la EFTA. Ellos incluyen los acuerdos comerciales de la OMC como el GATT, AGCS, ADPIC, MSF y OTC, as como los compromisos de cada pas en cuanto a rebajar los aranceles aduaneros. La OMC est compuesta por organismos gubernamentales y polticos (como la UE) y es importante a nivel global con sus 153 miembros (2010). Codex Alimentarius El Codex Alimentarius es la organizacin internacional ms importante que se ocupa del establecimiento de normas relacionadas con la seguridad alimentaria. En general, la legislacin europea se basa en el Codex Alimentarius. Organizacin Internacional para la Estandarizacin La Organizacin Internacional para la Estandarizacin (ISO), estableci normas tcnicas para una serie de grupos de productos. Estas normas se utilizan mucho y con frecuencia los compradores (europeos) las solicitan. Acuerdos de Asociacin Econmica y de ayuda para el comercio La UE tiene Acuerdos de Asociacin Econmica (AAE) con cinco regiones de los pases que conforman el ACP: cinco regiones africanas, una del Caribe y una del Pacfico. Los AAE incluyen soporte tcnico y entrenamiento para los pases que cumplan con las normas establecidas por la UE. Otro instrumento de la UE es la denominada ayuda para el comercio, que brinda soporte econmico a los pases en va de desarrollo destinados especfi-
Estados Unidos 23% Miembros EFTA 18% China 15%
Japn 9%
EFTA import sources

Fuente: Atlas Mundial de Comercio GTI, como en EFTA 2010
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camente a ayudarles a desarrollar su capacidad comercial. Europa: Normas y Acuerdos Comerciales, continuacin. Sistema de Preferencias Generalizadas En el marco del Sistema de Preferencias Generalizadas, (SPG), se han disminuido los aranceles de 176 pases en desarrollo para la entrada de sus productos al mercado europeo. El SPG de la UE se implement despus de un ciclo de diez aos. El ciclo actual va de 2006 a 2015. Todo menos Armas Todo Menos Armas (EBA, por sus siglas en ingls) establece el rgimen ms favorable del que se disponga. Bajo este rgimen los productos de por lo menos 49 pases en desarrollo, tienen acceso a la UE libres de impuestos, con excepcin de armas y municiones.
Fuentes: Este texto se basa parcialmente en la publicacin conjunta de CBI / SIPPO Manual de Exportacin Europea, que se publicar a finales del 2010. Una vez publicado, usted encontrar una copia del manual en la pgina de Internet www.sippo.ch (ver publicaciones) o en www.cbi.eu (consulte informacin/publicaciones del mercado)
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1.2 Suiza
Suiza (en alemn: die Schweiz, en francs: la Suisse, en italiano: Svizzera, Romanche: la Svizra), Oficialmente la Confederacin Suiza (Confderatio Helvetica en Latn) segn stos, sus cdigos de pas ISO, CH y CHE), es una Repblica Federal conformada por 26 cantones, con Berna como sede de las autoridades federales. El pas est ubicado en Europa Occidental donde limita con Alemania por el norte, con Francia por el Oeste, Italia por el sur y Austria y Liechtenstein por el este.
Fuente: CIA World Fact Book, www.cia.gov
1.2.1. Historia y Cooperacin Europea La Confederacin Suiza tiene un largo historial de neutralidad. no ha estado involucrada en un estado de guerra internacional desde 1815. Hoy, Suiza es miembro de una cantidad de organizaciones econmicas internacionales, incluyendo las Naciones Unidas, La Organizacin Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organizacin para el Desarrollo y la Cooperacin Econmica. A nivel de Europa, fue el fundador de la Asociacin Europea de Libre Comercio y hace parte del Acuerdo de Schengen. Suiza es la sede de muchas organizaciones internacionales, como el Foro Econmico Mundial, El Comit Olmpico Internacional, la Cruz Roja, La Organizacin Mundial del Comercio, la FIFA y la segunda oficina ms grade de la ONU. Sus oficinas se encuentran en las zonas urbanas, principalmente en Ginebra, lo que tambin las hace responsables por la identidad internacional y multicultural de las ciudades. 1.2.2. Economa Suiza es uno de los pases ms ricos del mundo. El PIB per cpita en estndares de poder adquisitivo fue de 33,900 euros en el 2009, significativamente superior al promedio de la UE-27 de 23,600 (fuente: Eurostat). En los ltimos aos se ha visto un crecimiento sucesivo del PIB del 2.9% (2005-2008). Sin embargo, la crisis financiera puso fin al crecimiento y en 2009 se produjo una disminucin del 1.9%. Se espera que este desplome sea corto, ya que las perspectivas para los aos 2010 y 2011 muestran un crecimiento en las cifras de 1.6% y 2.2% respectivamente. El sector servicios genera cerca del 70% del PIB, mientras que el sector industrial abarca el 28%. Los sectores industriales claves para la economa son los productos qumicos, los bienes de capital y la banca. El franco suizo sigue siendo una de las monedas ms fuertes del mundo, con la menor tasa de inflacin.
Fuente: PresentationLoad
Suiza es un pas sin salida al mar cuyo territorio est dividido geogrficamente entre Los Alpes, La Meseta Suiza y el Jura que alcanza una superficie de 41,285 km (15,940 millas). La poblacin suiza es de 7.8 millones de personas, aproximadamente; la mayora de ellas concentradas en la Meseta, donde se encuentran las ciudades ms grandes. Entre ellas estn las dos ciudades globales y los Centros Econmicos de Zrich y Ginebra. Suiza est compuesta por tres regiones lingsticas y culturales: La alemana, francesa e italiana junto con los valles de habla romanche. Por lo tanto los suizos no forman una nacin en el sentido de una identidad tnica o lingstica comn. El gran sentido de pertenencia de este pas se basa en los antecedentes histricos comunes, los valores compartidos (federalismo, democracia participativa, neutralidad) y el simbolismo alpino. El establecimiento de la Confederacin Suiza tradicionalmente tiene como fecha el 1 de agosto del 1291; el Da Nacional de Suiza en el que se celebra el aniversario.
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Tabla 3: El franco Suizo expresado en euros y dlares americanos con subidas y bajadas - Octubre 2009-Octubre 2010 Euros Bajo Alto Oct 2009 - Oct 2010 0.66-0.78
Fuente: www.oanda.com
http://www.oecd.org/dataoecd/45/39/45926093.pdf ) 1.2.4. Hacer Negocios Suiza se considera un lugar fcil para hacer negocios y se clasifica en el puesto 21 de 178 pases segn el ndice de Facilidad para hacer Negocios del Banco Mundial (fuente: http://www.doingbusiness.org/economyrankings/ ). La clasificacin se hace a partir de diez indicadores, uno de los cuales es el comercio a travs de las fronteras, en donde Suiza se ubica en el puesto 39. Suiza es la sede de varias de las grandes corporaciones multinacionales. Las compaas ms grandes de Suiza, de acuerdo con su nivel de ingresos son Glencore, Nestl, Novartis, Hoffmann-La Roche, ABB y Adecco. Tambin son notables UBS AG, Zurich Financial Services, Credit Suisse, Swiss Re, y el Grupohttp://en.wikipedia.org/wiki/The_Swatch_Group Swatch. La economa Suiza est enfocada fuertemente hacia las exportaciones como un porcentaje del PIB, su comercio exterior est entre los ms altos del mundo. La UE juega un papel importante en este sentido, representando el 62% de las exportaciones y el 79.5% de las importaciones. Fuera de la Agricultura, hay un mnimo de barreras econmicas y comerciales entre la Unin Europea y Suiza. A raz del rechazo de los votantes suizos al Acuerdo del Espacio Econmico Europeo en 1992, el gobierno suizo puso en la mira la negociacin de acuerdos econmicos bilaterales con la UE. Cuatro aos de negociaciones dieron lugar a acuerdos bilaterales, una multiplataforma que abarca siete sectores: investigacin, contratacin pblica, obstculos tcnicos para el comercio, agricultura, aviacin civil, transporte terrestre y la circulacin libre de personas. Suiza ha llevado a cabo la mayor parte de sus prcticas de conformidad con las normas y polticas de la Unin Europea con el fin de maximizar la competitividad internacional del pas. En la prctica, esto significa que a pesar de que Suiza no forma parte del llamado mercado nico a travs del EEE, del cual hacen parte otros tres estados de EFTA, hacer negocios con Suiza no difiere de manera significativa del resto de Europa. Como tal, la legislacin de los productos suizos, en trminos generales, est en lnea con el resto de Europa.
Dlares US Bajo - Alto Oct. 2009 Oct. 2010 0.85-1.03
Suiza tiene una economa que en su mayora proviene del sector privado y una tasa de impuestos baja si se compara con los estndares occidentales; los impuestos, en conjunto, son unos de los ms bajos de los pases desarrollados. El ndice normal del IVA en Suiza es del 7.6% (8% a partir del 1 de enero de 2011) y el ndice reducido es de 2.4% (2.5% a partir del 1 de enero de 2011). 1.2.3. Indicadores Demogrficos Aproximadamente 3.8 millones de personas trabajan en Suiza. Suiza tiene el mercado laboral ms flexible de los pases vecinos y la tasa de desempleo ms baja. La tasa de desempleo aument de un mnimo de 1.7% en junio del 2000 a un mximo del 4.4%, hasta diciembre de 2009 como consecuencia de la desaceleracin econmica. Se espera que esto no sea una tendencia a la baja a largo plazo, sin embargo, el primer trimestre de 2010 ya mostr seales de recuperacin en el mercado laboral. En comparacin con el resto de pases europeos, Suiza tiene uno de los mercados laborales de mejor desempeo, por debajo de Noruega y Holanda, pero por encima de Austria y Luxemburgo (Fuente: Oficina Federal de Estadstica, informativo FSO de julio de 2010). El crecimiento de la poblacin es de alrededor del 1% donde la inmigracin juega un papel importante. Los extranjeros representan aproximadamente el 22% de la poblacin suiza. (Fuente: Oficina Federal de Estadstica de Suiza http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/en/index/themen/01/01/key.html En lnea con el desarrollo europeo en general, Suiza tiene un envejecimiento de la poblacin donde la proporcin de personas de edad est en aumento. Este segmento cada vez ms influyente en la demanda de parte del consumidor, en el que los productos designados o adaptados para las personas mayores aumentarn su popularidad. Los suizos tienen un alto nivel de educacin. De acuerdo con la publicacin de la OCDE, un Vistazo a la Educacin en el 2010, el 33% de la poblacin entre 25 a 64 aos haba recibido educacin superior en el 2008, mientras que el promedio de los pases de la OCDE es del 20% (fuente: un vistazo a la Educacin de la O CDE, 2010)
1.2.5. Cultura En trminos de cultura, Suiza pertenece a Europa Occidental. En esta parte de Europa son ms formales al hacer negocios, si se compara con la regiones del norte. Los europeos occidentales tienden a ser ms receptivos a los negocios nuevos, siempre y cuando encuentren rendimientos razonables de inmediato. La eficiencia y la responsabilidad son palabras claves cuando se trata
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de hacer negocios. Estn muy enfocados hacia los resultados. Usted puede demostrar sus emociones pero tiene que medirse en la forma de expresarlas. La transparencia, la asertividad y la igualdad son valores importantes. Exprese lo que usted piensa. No hay problema en estar en desacuerdo con alguien en Europa Occidental si usted argumenta sus razones claramente. Los suizos aprecian el orden, la privacidad y la puntualidad. Su hogar es muy importante para ellos. Tambin son personas que trabajan duro y se les llama perfeccionistas. Tienen un fuerte deseo de pertenencia, as como sentido de comunidad y conciencia social. Los suizos aprecian el que cada cosa que est muy estructurada y respetan las normas, lo que hace que la gente sepa que puede esperar de ellos. Tambin valoran el respeto por, y el sometimiento a los horarios y cronogramas.
que no comparte una frontera comn con Alemania. Es una monarqua constitucional dividida en 11 municipios. Gran parte del terreno de Liechtenstein es montaoso, lo que lo convierte en un destino para la prctica de deportes de invierno. Su paisaje est caracterizado por muchos campos cultivados y pequeas fincas tanto en el norte (Unterland, tierras bajas) como en el sur (Oberland, tierras altas). El pas tiene un sector financiero slido ubicado en la capital, Vaduz, razn por la cual es catalogado como paraso fiscal. 1.3.1. Historia y Cooperacin Europea Luego de la recuperacin econmica durante el periodo de posguerra, Liechtenstein se vincul al Estatuto de la Corte de Justicia Internacional en 1950; firm el Acta Final de Helsinki de la CSCE (hoy OSCE) con otros 34 estados en 1975; se uni al Consejo de Europa en 1978 y las Naciones Unidos lo acept en 1990. Liechtenstein se uni a la Asociacin Europea de Libre Comercio (EFTA) como miembro titular en 1991 y ha sido miembro del Espacio Econmico Europeo (EEE una organizacin que sirve como puente entre la EFTA y la UE) y de la Organizacin Mundial de Comercio (OMC) desde 1995. Desde el punto de vista de la poltica econmica y de integracin, las relaciones de Liechtenstein en el marco del EEE y la UE, juegan un papel importante en la poltica exterior de Liechtenstein. Adems, las buenas relaciones con los pases vecinos Suiza y Austria son una prioridad particular.
1.3 Liechtenstein
El principado de Liechtenstein es por partida doble un micro estado alpino en Europa Occidental, limita con Suiza por el oeste y por el sur, y con Austria por el este. Su superficie es de poco ms de 160 km (cerca de 61.7 millas). Su capital es Vaduz; la ciudad ms grande es Schaan. Liechtenstein tiene el Producto Interno Bruto ms alto por persona en el mundo (fuente: CIA World Factbook)
Fuente: PresentationLoad Fuente: CIA World Fact Book, www.cia.gov
Liechtenstein es el pas de habla alemana ms pequeo del mundo y el nico pas alpino que se encuentra ubicado completamente dentro de los Alpes. Tambin es el nico pas de habla alemana
El gobierno est trabajando para armonizar sus polticas econmicas con las de la Europa integrada.
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1.3.2.
Economa
Los primeros establecimientos industriales nuevos surgieron ya durante la Segunda Guerra Mundial. Los aos posteriores a la guerra se caracterizaron por una prosperidad continua. En unas pocas dcadas, evolucion de un estado agrcola pobre a una sociedad moderna con una economa diversificada. Las empresas industriales altamente especializadas son competitivas a nivel mundial y el comercio ocupa un lugar importante en la regin. Junto con Suiza, Liechtenstein es uno de los pases ms ricos del mundo. El PIB per cpita en estndares de poder adquisitivo fue de 38,500 euros en 2006 (ltimas cifras), que es significativamente superior al promedio de la UE-27 de 23,700 este ao (fuente: Eurostat). A pesar, o quiz debido a la limitacin de sus recursos naturales, Liechtenstein es uno de los pocos pases en el mundo que tiene ms compaas registradas que ciudadanos; por esto viene desarrollando una economa prospera, altamente industrializada de libre empresa y ostenta un buen sector de servicios financieros as como un nivel de vida que se compara favorablemente con quienes viven en las zonas rurales de los grandes vecinos europeos de Liechtenstein. Liechtenstein tiene una economa diversificada fuerte (empleo por sector econmico: 42.2% industria, 38.9% servicios, 17.4 servicios financieros, 1.5% agricultura y hogar) con un enfoque importante hacia las exportaciones. Figura 5: Valor Bruto Agregado por Industria (2007)
1.3.3. Indicadores demogrficos Tradicionalmente, la tasa de desempleo en Liechtenstein es muy baja; el promedio anual para el 2009 fue de 2.8%. Las cifras del empleo en Liechtenstein son extraordinariamente altas. Con una poblacin de cerca de 36.000, hay 33,400 puestos de trabajo. Esto slo es posible porque la cantidad de trabajadores transfronterizos que viajan hacia Liechtenstein muchas veces es mayor que la cantidad de trabajadores transfronterizos que viajan desde Liechtenstein. Liechtenstein tiene una poblacin estimada en 36,000 de los cuales el 33% son extranjeros, principalmente suizos, austriacos, italianos y alemanes. 1.3.4. Hacer negocios Liechtenstein hace parte de la unin aduanera con Suiza y emplea el Franco Suizo como moneda nacional. Los impuestos comerciales son relativamente bajos, - la tarifa mxima de impuestos es del 20% - y junto con las Normas de Incorporacin fciles, han generado cerca de 73,700 sociedades de inversin ( las tambin llamadas letter box) que establecen su domicilio social en Liechtenstein. Esto proporciona alrededor del 30% de los ingresos estatales del pas. Liechtenstein tambin genera ingresos provenientes de Stiftungen (fundaciones) q ue son entidades financieras creadas para aumentar la privacidad de la participacin financiera de extranjeros no residentes. La fundacin se registra a nombre de una persona de Liechtenstein, por lo general un abogado. http://en.wikipedia.org/wiki/Liechtenstein - cite_note-21 1.3.5. Cultura Por su tamao pequeo, Liechtenstein se ha visto afectado fuertemente por la influencia de culturas externas, en especial de aquellas procedentes del sur de Europa de habla alemana, incluyendo a Austria, Baviera y Suiza.
Fuente: www.liechtenstein.li
El ndice normal del IVA en Liechtenstein en general es del 7.6% para todas las transacciones que estn sujetas al impuesto al valor agregado. Esta tasa tributaria general aplica siempre que la transaccin no est sujeta a la tarifa reducida del 2.4%.
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1.4 Noruega
Noruega, oficialmente el Reino de Noruega, es un pas Nrdico en el Norte de Europa que ocupa la porcin occidental de la Pennsula Escandinava, que incluye la Jan mayen y el Archipilago rtico de Svalbard. Noruega tiene una superficie total de 385,252 kilmetros (148,747 millas) y una poblacin de cerca de 4.8 millones de personas. Es uno de los pases ms despoblados de Europa. La mayor parte del pas comparte frontera por el este con Suecia; su regin ms septentrional est rodeada por Finlandia hacia el sur y por Rusia hacia el este; y Dinamarca se sita al sur de su extremo sur a travs de Estrecho de Skagerrak. La ciudad capital de Noruega es Oslo.
1.4.1. Historia y Cooperacin Europea Despus de la Segunda Guerra Mundial, Noruega ha tenido un crecimiento econmico grande; durante las dos primeras dcadas se logr este crecimiento gracias a la Naviera Noruega y la Marina Mercante as como tambin a la industrializacin nacional, y a principios de la dcada de los 70s como resultado de la explotacin de grandes yacimientos de petrleo y gas natural descubiertos en el Mar del Norte y en el Mar de Noruega. Hoy, Noruega es uno de los pases ms ricos del mundo en valor monetario, con mayores reservas de capital per cpita que cualquier otro pas. Como miembro de la EFTA, Noruega busca concertar acuerdos bilaterales de Libre Comercio (TLC) en el marco de la denominada EFTA. Esto significa que los pases EFTA negocian un TLC con un tercer pas a travs de la Organizacin EFTA, que se ratifica como un acuerdo bilateral internacional. Adems, el sistema General de Preferencias (SGP), est vigente, para conceder la entrada de casi todas las importaciones industriales provenientes de los pases en desarrollo, libres de impuestos. Adicionalmente, Noruega es miembro de la EEE.
1.4.2. Economa El PIB per cpita en estndares de poder adquisitivo fue de 41,500 euros en el 2009, que es significativamente superior al promedio de la UE-27 de 23,600. Durante los aos anteriores a la crisis financiera se observ un crecimiento positivo en el PIB con un promedio anual de 2.6% (2005-2007). Este crecimiento se desaceler de manera significativa en 2008, y en 2009 se produjo un descenso al 1.4%. Se espera que la economa se normalice pronto, sin embargo, las predicciones para el 2010 y 2011, muestran cifras de crecimiento de 1.6% y 2.1% respectivamente (Fuente: Eurostat). Noruega tiene un supervit en el presupuesto nacional y su economa es muy slida. Las finanzas pblicas estn en aumento por los ingresos cuantiosos provenientes del sector petrolero, el cual constituye una parte importante del PIB de Noruega. Las actividades econmicas tradicionales son el transporte martimo, la industria pesquera y la piscicultura. Tras la constante crisis financiera del 2007 al 2010, los banqueros consideran que la corona noruega ser una de las monedas ms solidas del mundo.
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Tabla 4: La corona noruega expresada en euros y dlares americanos con subidas y bajas Octubre 2009-Octubre 2010. Euro Dlar US Bajo-Alto Oct. 2009 - Oct. 2010 0.12-0.13
Fuente: www.oanda.com
Bajo-Alto Oct. 2009 Oct. 2010 0.15-0.18
Los impuestos en los pases nrdicos, incluyendo a Noruega, por lo general son muy altos. El ndice normal del IVA en el pas es de 25% y la tasa reducida es del 14%. 1.4.3. Indicadores Demogrficos La tasa de desempleo en Noruega es baja y a pesar del efecto ocasionado por la crisis financiera, sigue siendo baja, 3.3% en julio de 2010. (Fuente: www.ssb.no). La poblacin Noruega creci de 3.57 millones a 4.8 millones a mediados del siglo. Se prev que el crecimiento seguir y llegar a 7 millones en el 2060, con los inmigrantes como principal factor de aporte a este proceso. (Fuente: www.ssb.no). Al igual que el resto de Europa, en Noruega la poblacin est envejeciendo. Est previsto que el nmero de personas de 67 aos y ms aumente rpidamente de 625.000 en 2010 a cerca de 1.5 millones en 2060 o ms del doble del nivel actual. (Fuente: www.ssb.no). Este segmento ser cada vez ms importante en la definicin de la demanda al consumidor noruego, donde los productos designados o adaptados para las personas mayores crecern en importancia. Los noruegos tienen uno de los ms altos niveles de educacin en el mundo. De acuerdo con la publicacin de la OCDE, un Vistazo a la Educacin en el 2010, el 36% de la poblacin entre 25 y 64 aos haba recibido educacin superior en el 2008, mientras que el promedio de los pases de la OCDE es de 28%. Slo cinco pases de la OCDE tienen un porcentaje ms alto en educacin superior que Noruega. (Fuente: un vistazo a la Educacin de la OCDE, 2010): http://www.oecd.org/dataoecd/45/39/45926093.pdf). 1.4.4. Hacer negocios Noruega est clasificada como un lugar fcil para hacer negocios de acuerdo con el ndice de Facilidad para hacer Negocios del Banco Mundial, en donde Noruega est ubicada en el puesto No. 10 entre 178 pases. (Fuente: http://www.doingbusiness.org/economyrankings/ ). El ndice se compone de diez indicadores, uno de los cuales es el Comercio a travs de la Frontera, en donde Noruega est clasif icada en el puesto No. 9. Por ser miembro del EEE, Noruega tambin forma parte del Mercado nico. Esto significa que los productos que tienen acceso a
cualquiera de los estados del EEE (todos los estados del EEE y todos los estados EFTA excepto Suiza) se les concede acceso a Noruega automticamente. Para este fin, la legislacin de los productos noruegos est en lnea con los requisitos de los productos de la UE. El flujo del comercio Noruego ha sido dominado tradicionalmente por el comercio con la UE, en donde el petrleo y el gas son parte fundamental de sus exportaciones. Otros sectores importantes son el metal y la ingeniera as como el sector pesquero tradicional. Muchas de las exportaciones de Noruega en 2009 fueron hacia el Reino Unido; el principal sector contribuyente se encuentra en el petrleo y el gas. Si se excluye esta exportacin, Suecia fue el mayor importador de bienes noruegos seguido por Alemania y China. La mayor parte de las importaciones noruegas provienen de otros pases europeos, los pases nrdicos representan una tercera parte de las exportaciones europeas hacia Noruega. Las importaciones provenientes de pases en desarrollo llegaron a 68.1 billones de coronas noruegas (aproximadamente 8.2 billones de euros) en 2009. Esto represent una disminucin de casi 5 por ciento a partir de 2008, debido principalmente a la disminucin general de las importaciones y exportaciones que afectaron tambin el comercio con los pases desarrollados. (Fuente: www.ssb.no) 1.4.5. Cultura Como en la mayora de los pases del Norte de Europa, los aspectos importantes para hacer negocios en Noruega son la franqueza y la sensacin de que todo el mundo es igual independientemente de su edad, gnero o condicin. Esto significa que hay muy poca jerarqua entre las personas. Un empleado muy joven le puede dar instrucciones a usted, sin tener en cuenta el hecho de que usted tenga un rango, educacin y edad superior a la de l. La gente de Noruega valora la libertad personal y la individualidad. Durante las negociaciones, ellos quieren que todas las partes de un contrato sientan que estn recibiendo una parte justa.
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1.5 Islandia
Islandia es un pas insular europeo ubicado en el Ocano Atlntico del Norte sobre la Dorsal Meso atlntica. Tiene una poblacin de cerca de 320.000 y una superficie total de 103,000 Km (39,769 millas). La capital y la ciudad ms grande es Reikiavik, con una zona circundante que es el hogar de alrededor de dos terceras partes de la poblacin nacional. Islandia tiene actividad volcnica y geolgica. El interior de Islandia est compuesto por una meseta que se caracteriza por los desiertos, montaas y glaciares, con el flujo de muchos ros glaciares hacia el mar a travs de las tierras bajas. A Islandia la calienta la Corriente del Golfo y tiene un clima templado a pesar de las latitudes altas al exterior del Polo Norte.
ONU, OTAN, EFTA, OCDE y del Acuerdo Schengen; histricamente, su economa ha dependido en gran medida de la industria pesquera la cual todava le proporciona el 40% de ganancias por exportaciones y utiliz el 7% de la fuerza laboral en el 2006. (Fuente: CIA World Fact book). La economa es vulnerable a la cada vez menor reserva de peces y a la cada en los precios mundiales de sus recursos naturales.
1.5.1. Historia y Cooperacin Europea Islandia primero fue un Reino y se convirti en Repblica oficialmente en 1944. Al perodo inmediatamente posterior a la Guerra le sigui un crecimiento econmico importante, impulsado por la industrializacin de la explotacin pesquera y el programa Americano Plan Marshall. La dcada de los 70s estuvo marcada por el Cod Wars - muchas disputas con el Reino Unido por la extensin de los lmites pesqueros de Islandia. En 1994, la nacin se convirti en parte de un acuerdo que estableci el Espacio Econmico Europeo, que le permiti diversificar las actividades de pesca a servicios econmicos y financieros y que le autoriza al pas entrar al mercado nico de la Unin Europea (UE). Este pas no es miembro de la UE, pero en julio de 2009 luego de la crisis econmica que provoc una recesin econmica considerable e inestabilidad poltica, el parlamento islands vot a favor de la solicitud para ser miembro de la UE. Los funcionarios de la UE pusieron como posible fecha de adhesin los aos 2011 2012. Islandia tambin es miembro de
1.5.2. Economa A pesar de que Islandia es un pas sumamente desarrollado, hasta el Siglo 20 estuvo entre los pases ms pobres de Europa Occidental. Sin embargo, el crecimiento econmico que ha tenido este pas, lo llev a estar ubicado en el primer lugar en el informe presentado por el ndice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas para 2007/2008 y es la nacin No.14 en larga vida, con un promedio de esperanza de vida al nacer hasta los 80.67 aos. (Fuentes: CIA World Fact book y http://hdr.undp.org/en/media/HDR_20072008_EN_Complete.pdf). En el ao 2009, Islandia tuvo una igualdad de poder adquisitivo en el PIB de 28,300 euros; por encima del promedio de los pases de la UE-27, pero por debajo de los dems pases EFTA. Durante los aos previos a la crisis financiera experimentaron un muy buen crecimiento en el PIB con un promedio anual del 6% (2005-2007). Este crecimiento se desaceler considerablemente en 2008 (1%) y en 2009 se produjo una reduccin del 6.8%. Se espera que la economa se normalice nuevamente, sin embargo, las predicciones para el 2011, muestran cifras de crecimiento de 1.9% (Fuente: Eurostat). Se proyecta que esta recuperacin sea liderada por la demanda nacional con el fortalecimiento en el 2011 de los planes de inversin en grandes proyectos relaciona-
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dos con la energa. El Producto Interno Bruto (PIB) de Islandia era de 8.7 billones de euros en el 2009 (fuente: IMF) Con excepcin de su abundante poder en recursos hidroelctricos y geotrmicos, a Islandia le hacen falta exportaciones importantes: pescado y productos pesqueros, aluminio y ferro silicn. La economa en Islandia extendi sus actividades a la manufactura y a las industrias de servicios durante los 90s y llev a cabo nuevos desarrollos en la produccin de software, biotecnologa y servicios financieros. El sector turismo tambin se expandi gracias a las nuevas tendencias del ecoturismo y observacin de ballenas. Tabla 5: Aportes al crecimiento del PIB de Islandia en el 2009 1
http://www.doingbusiness.org/economyrankings/ ). El ndice se compone de diez indicadores, uno de los cuales es el Comercio a travs de la Frontera, en donde Islandia est clasificada de m anera sorprendente en el puesto No.78. Islandia tiene una economa de Mercado libre con impuestos relativamente bajos comparados con otros pases de la OCDE, al tiempo que sostiene un sistema de bienestar nrdico que brinda atencin mdica universal y educacin superior a sus ciudadanos. El entorno operativo en Islandia es competitivo con los pases lderes del mundo industrial. Teniendo en cuenta su estructura de impuestos bajos, los niveles de educacin altos y los costos competitivos de mano de obra calificada, la tierra y la electricidad, Islandia es un buen candidato para que las empresas lo incluyan en su lista preliminar2. El sistema tributario uniforme de Islandia es relativamente simple y efectivo. En los ltimos aos el nfasis ha sido simplificarlo ms, reducir las tasas de impuestos, ampliar la base impositiva y concertar ms acuerdos bilaterales en materia de impuestos, lo que aumentar la competitividad de las empresas de Islandia y atraer inversin extranjera. Segn el Banco Mundial, el reporte de los impuestos sobre bienes y servicios (% de los ingresos) en Islandia durante el 2008 fue del 38.79%. Estos impuestos incluyen las ventas en general y el volumen de negocios o los impuestos al valor agregado, la imposicin de impuestos selectivos sobre los bienes, los impuestos selectivos sobre los servicios, impuestos sobre el uso de bienes o propiedades, impuestos sobre la extraccin y produccin de minerales, y las ganancias de los monopolios fiscales. Por lo general, los impuestos en todos los pases Nrdicos, incluyendo Islandia, son altos. A 1 de enero de 2010, la tasa estndar del IVA se increment de 24.5% al 25.5%. No se afect la tasa reducida del 7%. (Fuente: Deloitte Global Services http://www.deloitte.com/view/en_GX/global/395e55baf1001210Vgn VCM100000ba42f00aRCRD.htm). 1.5.4. Indicadores Demogrficos La crisis financiera del 2007-2010 produjo un descenso considerable en el PIB y en el empleo. La tasa de desempleo era del 7.6% en julio del 2010, comparado con el 1 y 2% del periodo 2006/08. (Fuente: IMF - 2009 World Economic Outlook). La poblacin en Islandia aumentar de 317.6 miles en el 2010 a 436.5 miles de personas en el 2060. (Fuente: Statistics Iceland http://www.statice.is). La poblacin crecer la mayor parte del periodo, principalmente por la migracin tan alta que se est presentando. Se proyecta que el saldo migratorio sea negativo hasta
2
La moneda nacional de Islandia es la corona islandesa (ISK Corona islandesa). En octubre de 2008, los efectos de la crisis econmica global (2007/2008) provocaron un colapso en el sector bancario islands. El valor de la corona islandesa se desplom y todava se est recuperando. (Fuente: Central Bank of Iceland). 1.5.3. Hacer negocios Islandia est clasificada como un lugar fcil para hacer negocios de acuerdo con el ndice de Facilidad para hacer Negocios del Banco Mundial, en donde est ubicada en el puesto No. 14 entre 178 pases. (Fuente:
http://public.tableausoftware.com/views/GDP2010/dash (OSEC:
http://www.oecd.org/document/62/0,3343,en_33873108_33873476_45269950_1 _1_1_1,00.html, Selected dynamic charts by country for GDP components comparison)
http://www.icelandexport.is/english/investing_in_iceland/
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el 2012. La crisis dio lugar a la mayor migracin de Islandia desde 1887. En cuanto a Educacin, Islandia est a la cabeza de los estados del OCDE. Islandia tiene uno de los ms altos niveles de educacin en el mundo. De acuerdo con la publicacin de la OCDE, un Vistazo a la Educacin en el 2010, el 31% de la poblacin entre 25 y 64 aos tena enseanza superior en el 2008, mientras que el promedio de los pases de la OCDE es de 28%. (Fuente: un vistazo a la Educacin de la OCDE, 2010): http://www.oecd.org/dataoecd/45/39/45926093.pdf). 1.5.5. Cultura Islandia es considerada como uno de los pases Nrdicos. Como tal, comparte muchas caractersticas con Noruega y Suecia. Todos los pases de esta parte de Europa son estados demcratas de bienestar social. Esto significa que el gobierno cubre las necesidades de ancianos, enfermos, discapacitados y desempleados. Al igual que en Noruega, la libertad personal y la igualdad son muy importantes. La vida para los islandeses, se centra en las personas y no en el grupo como sucede en muchos pases del mundo. El individualista asume la responsabilidad por sus actos tanto en la vida personal como en la vida comercial. El ncleo familiar tiende a ser pequeo y en promedio est conformado por la madre, el padre y uno o dos hijos. Los aspectos de crucial importancia para hacer negocios aqu son la franqueza y la sensacin de que todo el mundo es igual sin tener en cuenta su edad, gnero o condicin. Esto se presenta porque cada uno, tanto amigos como extraos, utilizan los nombres y en el directorio telefnico las personas aparecen registradas con su nombre de pila.
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2. El Mercado Colombiano
2.1 Descripcin General
Colombia es una repblica constitucional localizada al noroccidente de Amrica del Sur. El pas limita al oriente con Venezuela y Brasil; al sur con Ecuador y Per; al norte con el Mar Caribe; al noroccidente con Panam; y al occidente con el Ocano Pacfico. Colombia tambin comparte fronteras martimas con Venezuela, Jamaica, Hait, Repblica Dominicana, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Con una poblacin aproximada de 45 millones de habitantes, Colombia ocupa el puesto No. 29 dentro de las mayores poblaciones del mundo y es la tercera ms grande de Amrica del Sur.
2.1.1. Historia El territorio de lo que es hoy Colombia estaba originalmente habitado por poblaciones indgenas. Los espaoles llegaron en 1499 e iniciaron un perodo de conquista y colonizacin asesinando o esclavizando a casi el 90% de la poblacin nativa, y creando luego el Virreinato de la Nueva Granada (que comprenda lo que es hoy en da Colombia, Venezuela, Ecuador, la regin noroccidental de Brasil y Panam) con su capital en Bogot. La independencia de Espaa se logr en 1819, pero hacia 1830, con la separacin de Venezuela y Ecuador, la Gran Colombia colaps. La Repblica de la Nueva Granada se conform con lo que hoy es Colombia y Panam. Como la Confederacin Granadina (1858) y luego con los Estados Unidos de Colombia (1863), la nueva nacin experiment el federalismo, para finalmente, en 1886, declararse la Repblica de Colombia. Panam se separ en 1903 bajo la presin de cumplir con el Gobierno de Estados Unidos con las responsabilidades financieras para la construccin del Canal de Panam.
Colombia tiene una larga tradicin de gobiernos constitucionales. Los partidos Liberal y Conservador, creados en 1848 y 1849 respectivamente, son dos de los partidos polticos ms antiguos que sobreviven en las Amricas. Sin embargo, las tensiones entre ellos con frecuencia han terminado en actos de violencia, los ms notables la Guerra de los Mil Das (1899 1902) y La Violencia, que comenz en 1948. Desde 1960, las fuerzas gubernamentales, los insurgentes de izquierda y los paramilitares de derecha han estado involucrados en el conflicto armado ms largo del continente. Alimentado por el comercio de cocana, durante la dcada de los 80 ste se intensific dramticamente. Sin embargo durante la ltima dcada (2000) la violencia ha disminuido significativamente. Como parte de un controvertido proceso de paz con el Gobierno muchos grupos paramilitares se han desmovilizado y la guerrilla ha perdido el control en muchas reas en donde alguna vez domin. Mientras tanto, la tasa de homicidios en Colombia, que por muchos aos fue una de las ms altas del mundo, desde el 2002 se ha reducido a la mitad.
2.2 Economa
A pesar de las dificultades presentadas por el serio conflicto armado interno, la economa de Colombia creci de forma estable durante la ltima parte del siglo XX, con un Producto Interno Bruto (PIB) que creci a una tasa promedio de ms del 4% por ao entre 1970 y 1998. El pas vivi una recesin en 1999 (el primer ao completo de crecimiento negativo desde la Gran Depresin) y
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la recuperacin fue larga y dolorosa. Sin embargo, en los aos recientes el crecimiento ha sido admirable, alcanzando 8,2% en 2007, una de las tasas de crecimiento ms altas de Amrica Latina. De acuerdo con los estimados del Fondo Monetario Internacional, en 2009 la paridad del poder adquisitivo PIB en Colombia fue de US$401,5 billones. El PIB per cpita fue de COP$9.200 (estadsticas de 2009), ubicando a Colombia en el lugar 111 del mundo. Sin embargo, en la prctica su distribucin entre la poblacin no es equitativa. Figura 6: PIB por sector
Agricultura, valor agregado (% PIB)
franca), contratos de estabilidad jurdica, y nuevos tratados bilaterales de inversin y de comercio. El Gobierno alent a los exportadores a que diversifiquen su base de clientes ms all de los Estados Unidos y Venezuela, tradicionalmente los ms grandes socios comerciales de Colombia. El Gobierno est buscando firmar acuerdos de libre comercio con socios europeos y asiticos; y est a la espera de la aprobacin, por parte del Parlamento canadiense, de un acuerdo comercial con Canad. En 2009, China reemplaz a Venezuela como el segundo socio comercial de Colombia, en gran parte debido a la decisin de Venezuela de limitar la entrada de productos colombianos. El sector empresarial sigue preocupado por el impacto de la recesin global en la economa de Colombia, las restricciones comerciales de Venezuela sobre los productos de exportacin de Colombia, y la revalorizacin de la moneda local. 2.2.1. Hacer negocios Colombia tiene la quinta economa ms grande de Amrica Latina con un PIB de US$248 billones 3. Una poblacin de 44,9 millones lo ubica como el tercer pas ms grande de la regin. Adems, el 77% de los colombianos viven en reas urbanas. En el Informe Hacer Negocios de 2010, el Banco Mundial catalog a Colombia como el pas ms amigable para hacer negocios en Amrica Latina. Durante los ltimos 4 aos Colombia ha sido nombrada como uno de los 10 principales reformadores. Desde 2007 a 2010, Colombia ha mejorado 42 posiciones, alcanzando el puesto 37 entre 181 pases.
Industria, valor agregado (% PIB)
Servicios, valor agregado (% PIB)
Fuente: Banco Mundial
Colombia tiene una deuda pblica relativamente alta, estimada en 46,1% del PIB (estadsticas de 2009). Otros problemas que enfrenta la economa incluyen una demanda interna y externa dbil, el financiamiento del sistema de pensiones del pas y el desempleo (12,8% en julio de 2010). La inflacin se ha mantenido relativamente baja en los ltimos aos, con un valor del 2,24% en julio de 2010 (fuente: http://www.tradingeconomics.com). Colombia ha experimentado un crecimiento acelerado entre 2002 y 2007, debido principalmente a las mejoras en la seguridad interna, el incremento de los precios de los productos bsicos y las polticas econmicas para incentivar el mercado. En 2008, la inversin extranjera directa alcanz el record de $10 billones. Una serie de polticas mejor el clima de inversin de Colombia: medidas para incentivar el mercado; reformas para incentivar los negocios en los sectores petroleros y de gas; y un crecimiento orientado a las exportaciones apoyado principalmente por la Ley de Promocin Comercial Andina y Erradicacin de la droga. La desigualdad, el desempleo y el trfico de drogas siguen siendo retos significativos, y la infraestructura de Colombia requiere importantes mejoras para sostener la expansin econmica. Debido a la crisis financiera global y al debilitamiento de la demanda de las exportaciones de Colombia, la economa solo creci el 2,6% en 2008, y se contrajo ligeramente en 2009. Como respuesta, la administracin redujo los controles de capital, hizo arreglos para lneas de crdito de emergencia con instituciones multilaterales, y promovi incentivos para la inversin, como la modernizacin del mecanismo de la zona de libre comercio (zona
PIB a precios corrientes. Tipo de cambio: US$1 = COP$2,000.
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Figura 7: Crecimiento del PIB: Colombia comparado con el Mundo (2000 2010) (Cambio porcentual)
quirrgicos. En 2007, las principales importaciones desde Colombia de los pases miembros de EFTA fueron piedras y metales precios, caf, t, especias, frutas y nueces (Fuente: EFTA). En 2009 Colombia ocupaba el puesto No. 37 en la lista de los principales socios comerciales de la EFTA (Fuente: EUROSTAT). Figura 8: Comercio EFTA con Colombia, 1998-2009, miles US$
Evolucin del comercio con Colombia de los pases de la EFTA 1998-2009
Fuente: DANE (Cuentas Nacionales), EIU (Indicadores de Mercado y Pronsticos) *Pronstico: Economist Intelligence Unit (EIU)
2.2.2.
Relaciones Comerciales
UE (Unin Europea) Para Colombia, la UE es su segundo socio comercial ms grande despus de EE.UU. Para la UE en 2009, Colombia represent el 0,3% del total del comercio mundial de la UE. La Unin Europea importa de Colombia productos primarios: combustibles minerales, lubricantes (51,1%); alimentos y animales vivos (32,1%) (Fuente: EUROSTAT Comext, Rgimen estadstico 4). Las exportaciones de la UE se concentran en productos manufacturados (89,6%), en particular maquinaria y equipo de transporte (51,0%) y productos qumicos (20,8%). La UE les otorga a Colombia y los otros pases andinos acceso preferencial a su mercado bajo el Sistema General de Preferencias de la UE (acuerdo de incentivos especiales para el desarrollo sostenible y el buen gobierno, conocido como GSP+, por sus siglas en ingls). La UE es el principal inversionista en la Regin Andina y representa una cuota significativa del total de la inversin extranjera directa en la regin. La inversin extranjera directa (FDI, por sus siglas en ingls) se encuentra en los servicios financieros, la minera, la extraccin de petrleo y los sectores manufactureros.
Fuente: http://www.efta.int/free-trade/trade-statistics.aspx
2.2.3.
Tratados de Libre Comercio
Asociacin Europea de Libre Comercio (EFTA) En 2007, el comercio total de mercancas entre EFTA y Colombia ascendi a US$729 millones. Las exportaciones de los pases miembros de la EFTA se valor en US$270 millones, consisti principalmente en productos farmacuticos y qumicos, maquinaria y aparatos mecnicos, as como instrumentos pticos y
Asociacin Europea de Libre Comercio (EFTA). El 17 de mayo de 2006, Colombia y los miembros de EFTA firmaron una Declaracin de Cooperacin. Los objetivos de la Declaracin son mejorar las relaciones comerciales y establecer un marco de trabajo para la expansin, la diversificacin y la liberacin del comercio y la inversin. La Declaracin establece un Comit Conjunto para revisar la cooperacin en las reas a las que hace referencia la Declaracin, revisar las reas de inters mutuo y formular las recomendaciones apropiadas para la cooperacin. Las negociaciones para un tratado de libre comercio entre los pases miembros de EFTA y Colombia se iniciaron en junio de 2007. Concluyeron el 13 de junio de 2008 luego de cinco rondas de negociaciones y los textos del acuerdo fueron aprobados y rubricados. El Tratado de Libre Comercio EFTAColombia se firm en Ginebra, Suiza, el 25 de noviembre de 2008. El 28 de junio de 2009, el Congreso colombiano aprob el Tratado de Libre Comercio EFTA-Colombia El Tratado de Libre Comercio cubre un amplio rango de reas que incluyen el comercio de bienes (tanto bienes agrcolas como industriales), el comercio de servicios, la inversin, los derechos de propiedad intelectual, las compras del sector pblico (contratacin pblica), y la competencia. El Comit Conjunto EFTA-Colombia,
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establecido por el Tratado, supervisar la aplicacin del Tratado, el cual tambin establece la resolucin de controversias mediante el arbitraje. Adicionalmente, acuerdos bilaterales sobre productos agrcolas entre tres pases individuales de EFTA y Colombia forman parte de los instrumentos que determinan el rea de libre comercio (zona franca) entre ambas partes. UE (Unin Europea) Luego de nueve rondas de conversaciones, Colombia concluy las negociaciones para un tratado de libre comercio con la Unin Europea en marzo de 2010. Las negociaciones liberaron las condiciones de importacin del caf de Colombia, la exportacin de banano y azcar, mientras que la UE solicit una mayor liberacin para los productos lcteos europeos, el alcohol y los productos automotrices. Otras exportaciones colombianas que sern fomentadas por el tratado son las de ron, aceite de palma y chocolate. 2.2.4. Acuerdos de Doble Tributacin e Inversin En 2010, Colombia negociar 24 Acuerdos de Inversin Internacional (IIA, por sus siglas en ingls) con 39 pases y 21 Acuerdos de Doble Tributacin (DTA, por sus siglas en ingls) con 22 pases. Los Acuerdos de Doble Tributacin (DTA) estn diseados para proteger a los inversionistas de la doble tributacin cuando el mismo ingreso es gravado en dos Estados. Los Acuerdos de Inversin Internacional (IIA) protegen a los inversionistas de cada pas de la expropiacin y la discriminacin frente a otros inversionistas nacionales o extranjeros. Adicionalmente, estos tratados establecen los procedimientos pertinentes para la resolucin de controversias entre los inversionistas y el pas anfitrin. Colombia actualmente tiene un IIA con EFTA y un IIA y DTA con la UE. 2.2.5. Cultura La diversidad cultural de Colombia es el resultado de su excepcional historia y de las influencias africanas, europeas e indgenas. Colombia es el hogar de ms de 85 diferentes grupos tnicos que han dado forma a la identidad nacional y la cultura del pas, incluyendo afro-colombianos (10,6%) e indgenas (3,4%). La familia tiene un lugar central en la estructura social. Colombia puede ser llamada una sociedad jerrquica. Las personas son respetadas por su edad y posicin. Esto significa que la poblacin mayor es naturalmente percibida como sabia y como resultado se les otorga gran respeto. Usted siempre ver que a la persona de mayor edad en un grupo se le sirve primero su comida y bebida. Es corts estrechar las manos tanto al saludarse como al despedirse. Los saludos deben tomar cierto tiempo asegrese de mantener un corta conversacin, esto es pregunte sobre la familia, la salud y los negocios. El contacto visual se considera positivo.
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3. El Sector de los Alimentos Procesados en EFTA

3.1 Suiza y Liechtenstein
3.1.1 Caractersticas del Producto Los alimentos procesados que se analizan en este documento se dividen en tres grupos de productos: - Frutas y verduras en conserva - Hierbas y especias procesadas - Extractos de caf y caf soluble Frutas y verduras en conserva Este grupo de productos se puede dividir en cuatro sub-grupos: frutas tropicales frescas y secas4, frutas congeladas, frutas y vegetales enlatados y mermeladas y jaleas. Aunque este estudio no se enfoca hacia las frutas frescas, la clasificacin del Sistema Armonizado (HS), no hace diferencia entre frutas tropicales frescas y secas. Por lo tanto, la informacin sobre las frutas secas no se puede separar de la informacin de las frutas frescas. El secado es un mtodo de conservacin de las frutas y verduras con el fin de aumentar su periodo de vida til. Extraer el agua del producto genera condiciones que no favorecen el crecimiento de micro organismos. En este proceso, tambin se pueden agregar ciertos conservantes a fin de mantener la calidad. Por ejemplo, se agrega dixido de sulfuro para evitar la decoloracin de la fruta. El azcar tambin se utiliza para disminuir el crecimiento de bacterias y prolongar la vida til de las frutas. La EFTA (y la UE) regulan el uso de conservantes en los alimentos. La congelacin es un mtodo de conservacin muy comn. Las temperaturas inferiores a 18 grados centgrados retrasan el crecimiento de micro-organismos, reducen las enzimas y aumentan considerablemente la vida til. Cada vez ms la industria de los alimentos opta por los mtodos de congelacin para la conservacin de frutas y verduras. Con el uso de tcnicas modernas de congelacin, la calidad de los productos congelados es casi la misma del producto original. El enlatado tambin es un mtodo muy usado para aumentar el periodo de vida til de frutas y verduras. Durante el proceso de enlatado, los microorganismos se inactivan por la aplicacin de calor a una temperatura especfica (pasteurizacin o esterilizacin). Este subsector incluye frutas y verduras en envases cerra4
dos que pueden ser latas metlicas, frascos de vidrio y cajas de cartn y, cada vez ms, se utilizan bolsas flexibles para empacar. Los productos vegetales tambin se pueden conservar como encurtidos por medio de acidificacin, lo que crea condiciones desfavorables para el crecimiento de micro organismos. Las mermeladas y las jaleas se preparan a base de frutas endulzadas que se cocinan para activar la pectina natural de la fruta. Con frecuencia, a la pectina se le agrega un agente gelificante si la fruta no alcanza a suplirlo. Hierbas y especias procesadas Las hierbas y especias procesadas se utilizan para diferentes aplicaciones. Sirven como ingrediente natural para alimentos y para la industria alimenticia, y tambin para la industria farmacutica y cosmtica. Las hierbas y las especias se secan, se trituran o se mezclan o incluso se someten a un proceso posterior para transformarlas en condimentos y salsas. Extractos de Caf y Caf soluble Los extractos de caf son productos concentrados que se obtienen por extraccin de los granos de caf tostados que incluyen agua como nico medio de extraccin y excluyendo cualquier proceso de hidrlisis que involucre la adicin de un cido una base (CBI, 2010). Se incluye el caf soluble (extractos de caf seco). Por favor tenga en cuenta que los grupos de productos descritos solamente incluyen productos pertinentes para Colombia5. En el Anexo iii se encuentra la lista completa de los productos que se describen en este estudio y sus cdigos dentro del Sistema Armonizado (HS). 3.1.2 Consumo
Tamao del Mercado Debido a que la demanda de los productos procesados es muy fragmentada, la informacin tambin lo es, y la informacin del consumo total de muchos productos no est disponible. El Sindicato Suizo de Agricultores calcul el consumo aparente de frutas conservadas (excluyendo el jugo de frutas (concentrados)) en 27 toneladas durante 2008. Esto significa un aumento en el promedio anual del 5.5% desde el 2005.
En este estudio, las frutas tropicales hacen referencia a las frutas originarias de regiones tropicales. Las frutas exticas tambin son tropicales, sin embargo, solo hacen referencia a las frutas que no son comunes en los mercados europeos.
5
La seleccin de productos se hace en colaboracin con Proexport.
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Tabla 1: Consumo aparente en Suiza1 en miles de toneladas

2005 Frutas conservadas (se excluye el jugo de frutas (concentrado))2 Vegetales conservados2 23 2006 26 2007 25 2008 27 2009 n.a.
mayora, los consume la industria de procesamiento de alimentos. Algunas de las Industrias importantes de procesamiento son:
-
Industria de comida lista (congelada, enlatada, hierbas y especias
procesadas) 145 162 164 184 n.a.
Frutas tropicales frescas y 30 n.a. 33 n.a. 40 secas3 1 Consumo aparente = produccin nacional + importaciones exportaciones. No se tienen en cuenta los inventarios. 2 Sindicato Suizo de Agricultores, 2010 3 Los clculos propios que se basan en los datos de Eurostat.
El consumo de vegetales conservados experiment mayor crecimiento. Entre 2005 y 2008 aument en un promedio de 8.3% anual. La demanda de frutas tropicales frescas y secas aument constantemente entre 2005 y 2009 alcanzando un crecimiento promedio anual del 10%. Suiza tiene un mercado consolidado y la industria de jugos de frutas y jugos de frutas exticas estn ganando terreno. Los productores de alimentos para nios tambin estn cada vez ms interesados en los jugos de frutas Figura 9. Planta de Produccin de Jugos, exticas y tropicales. Esto implica Fuente: Dreamstime tener un mercado consolidado para los ingredientes de los jugos de frutas, como los extractos de frutas y que la demanda por sus variedades exticas crezca. No se tiene informacin disponible sobre el consumo de hierbas y especias procesadas. Lo mismo ocurre con los extractos de caf. Sin embargo, el consumo total de caf en Suiza ascendi a 83 mil toneladas en 2009. El consumo disminuy entre 2005 y 2006, pero aument de nuevo a partir de entonces. La compaa industrial ms grande de Suiza, Nestl, es responsable de una parte importante de la demanda Suiza de ingredientes. Segmentos del mercado El Mercado Suizo de alimentos procesados se puede dividir en tres segmentos: la industria alimenticia, el sector de hostelera y el sector minorista. La mayor parte de la demanda de alimentos procesados seleccionados surge de la industria alimenticia. Los productos como las frutas secas, las frutas congeladas y los extractos de caf, en su
Industria de preparacin de frutas (congeladas, enlatadas) Industria de mermeladas (congeladas, enlatadas) Industria del jugo de fruta y liofilizacin (congelados) Industria de dulces (secos, extractos de caf) Industria de panadera y cereales para el desayuno (secos, extractos de caf) - Industria de bebidas (extractos de caf) - Industria de condimentos y aderezos ( secos, hierbas y especias) Muchas otras industrias de alimentos utilizan alimentos procesados como ingredientes para sus productos, como las industrias del helado, de alimentos para bebs y de licores. Suiza tiene un sector de hostelera muy bien desarrollado (canal institucional) que incluye restaurantes, puntos de venta de comida rpida, servicios de entrega a domicilio e instituciones como hospitales, escuelas y hogares para el cuidado de ancianos. Este sector muestra seales de crecimiento. El sector minorista de Suiza tambin est bien desarrollado. Suiza es un pas relativamente rico y el nivel de vida est por encima del promedio europeo. Esto les permite a los consumidores suizos demandar alimentos de alta calidad durante todo el ao. Suiza recibe la influencia de la cocina francesa, italiana, austraca y alemana. Suiza tiene una gran comunidad internacional. Cerca del 20% de la poblacin proviene del extranjero, la mayora de los pases del Mediterrneo y de los pases asiticos, que por lo tanto trae sus costumbres culinarias. Como resultado, el comercio minorista ha diversificado su gama de alimentos para ajustarse a sus preferencias. Adems, a los suizos les gusta viajar, lo que incentiva su aprecio por los alimentos exticos, especialmente hacia los productos listos para consumir. Tendencias El mercado suizo de alimentos procesados recibe la influencia de varias tendencias. Los consumidores suizos son muy conscientes de su salud y por lo tanto estn cada vez ms interesados en el consumo de alimentos saludables. Es decir, productos alimenticios bajos en grasa y con contenido limitado de azcar y sal. Se incluyen alimentos saludables que tienen propiedades especficas que propician la salud y productos alimenticios a los que se les agregan
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vitaminas, minerales, antioxidantes o bacterias que ayudan a la funcin intestinal. En conjunto con este aumento de la conciencia en salud, aument la aversin hacia los conservantes y aditivos y esto motiv el auge de los productos naturales o productos que contienen ingredientes naturales. Muchas personas perciben las frutas y verduras en conserva como menos saludables debido a la falta de vitaminas y minerales. Por esta razn, se han desarrollado nuevos mtodos para garantizar la conservacin de los nutrientes y de las vitaminas. Por ejemplo, la industria de la congelacin est haciendo campaas para cambiar la percepcin de los consumidores y tambin presiona a los proveedores de productos congelados para que conserven la mayor cantidad posible de vitaminas y nutrientes. Esto implica minimizar el tiempo entre la cosecha y la congelacin. Los consumidores, incluyendo los suizos, tienen cada vez menos tiempo para preparar alimentos, por esta razn, los productos listos para consumir estn adquiriendo importancia. La gama de estos productos que la industria alimenticia ofrece contina creciendo. El creciente inters por productos naturales, saludables y listos para consumir, tambin ha llevado al aumento de la comercializacin de productos con nuevos sabores exticos y productos innovadores. Se ha aumentado considerablemente la demanda de las super frutas que tienen un alto contenido de antioxidantes. Los productos innovadores de alta calidad estn adquiriendo importancia pues se han vuelto atractivos para los consumidores por los cmodos diseos, los prcticos tamaos individuales, por venir listos para comer o beber, y por sus empaques en pacas y dems. Otra tendencia importante en Suiza es el aumento de la conciencia hacia los temas de sostenibilidad. Esto ha incentivado la demanda de productos orgnicos, de comercio justo o de productos certificados por otros mtodos. En particular, el sector orgnico, ha ganado terreno en Suiza. Los alimentos orgnicos se consideran saludables y ms amigables con el medio ambiente que los alimentos convencionales. El consumo per cpita suizo de alimentos orgnicos est muy por encima del promedio europeo. 3.1.3 Produccin y procesamiento
peras (7%). La produccin de verduras frescas ascendi a 364 mil toneladas en 2008. Slo hasta este nivel de detalle se encuentra la informacin disponible. El Sindicato Suizo de Agricultores, dentro del grupo de productos de frutas y verduras procesadas, informa principalmente sobre la produccin de jugo de frutas (concentrado), que ascendi a 140 mil toneladas en 2008. La informacin sobre otras formas de procesamiento la suministra la Asociacin Suiza de Alimentos de Listos para Consumir (SCFA, por sus siglas en ingls). Por ejemplo, la industria suiza procesa cerca de 1000 toneladas de cerezas al ao, as como varios miles de toneladas de otras frutas y verduras. A pesar de que no hay informacin disponible sobre la produccin y procesamiento de extractos de caf y de hierbas y especias procesadas, Suiza produce y procesa estos productos. Nestl es responsable de la famosa marca de caf soluble Nescaf y de varias salsas y condimentos. HACO (www.haco.ch), otra compaa Suiza, produce extractos de caf y cafs instantneos, as como condimentos, salsas y mezclas de condimentos. 3.1.4 Importaciones y Exportaciones La informacin comercial para este captulo se obtiene de la Base de Datos Estadsticos de la ONU sobre Comercio de Materias Primas, (ONU Comtrade). Las cifras comerciales de Liechtenstein se incluyen en las cifras comerciales de Suiza debido a la existencia de la unin aduanera entre Suiza y Liechtenstein. Importaciones Como se muestra en la Tabla 7, las importaciones suizas de alimentos procesados seleccionados han crecido gradualmente entre el 2005 y el 2009, tanto en volumen como en valor. Tabla 2: Importacin de Productos seleccionados en Suiza, en millones de y miles de toneladas.
2005 2007 2009 Producto valor* volumen valor* volumen valor* volumen Frutas y verduras 133 108 153 120 185 132 procesadas (participacin de las tropicales (44) (30) (50) (33) (58) (40) frescas/secas) Hierbas y especias 50 16 59 18 70 20 procesadas Extractos de caf 16 2.0 18 2.2 19 2.3
Segn el Sindicato Suizo de Agricultores, la produccin de fruta fresca en Suiza ascendi a 150 mil toneladas en 2008, de las cuales el 75% estuvo representado por la produccin de manzana. Otros productos incluyen bayas y frutas pequeas (8%) y
*Los valores se convierten de dlares estadounidenses a Euros. El volumen de importaciones de frutas y verduras procesadas ha aumentado constantemente a una tasa promedio anual del 5.1%. En la Figura 9 se puede ver el dominio de estas importaciones por parte de frutas y verduras enlatadas y por frutas tropicales frescas y secas, que ascienden a 71 mil y 40 mil toneladas,
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respectivamente. El mayor crecimiento se present en las importaciones de mermeladas y jaleas (14%). Figura 10: Importaciones suizas de frutas y verduras procesadas en 2009
Mermeladas y Jaleas 5%
taron en promedio 3.4% al ao. Ms del 24% (566 toneladas) provenan directamente de pases en va de desarrollo, y el resto, en su mayora, de la UE. No obstante, el suministro de extractos de caf por parte de los pases en va de desarrollo, aument considerablemente. Sin embargo, las importaciones de los extractos de caf provenientes de Colombia disminuyeron considerablemente. En el 2009, representaron el 4.0% del total de las importaciones suizas de extractos de caf. Exportaciones Las exportaciones suizas de alimentos procesados se han incrementado. Las exportaciones de frutas y verduras procesadas tuvieron el mayor crecimiento anual promedio, 9.3% en trminos de volumen, a pesar de la pequea disminucin que se present en 2009. El crecimiento de las exportaciones de frutas tropicales ha sido ms moderado, 4.4%, logrando 258 toneladas en 2009. El principal destino de las exportaciones suizas de frutas y vegetales procesados es la UE. Las exportaciones a la UE han crecido en importancia del 29% en 2005 al 52% en 2009 del total de las exportaciones suizas de frutas y verduras procesadas. Tabla 3: Exportacin de productos seleccionados de Suiza, en millones de y miles de toneladas
2005 Producto valor* 2007 2009 valor* volumen 39 (0.6) 13 (0.3) volumen valor* volumen 9 (0.2) 39 (0.4) 15 (0.2)
Frutas Congeladas 10%
Frutas tropicales Frescas y secas 31% Frutas y Verduras Enlatadas 54%
Ms de la mitad de las importaciones suizas de frutas y verduras procesadas se importan de la Unin Europea (UE). Los pases en desarrollo tambin juegan un papel importante; cerca del 32% provienen directamente de estos pases. En el caso de las frutas tropicales frescas y secas, la participacin incluso es del 52%. Las importaciones de frutas procesadas de Colombia se limitan a menos del 1%. No obstante, el suministro colombiano de frutas y verduras enlatadas aument considerablemente de 6 toneladas en el 2005 a 62 toneladas en 2009. Por otro lado, las importaciones suizas de frutas tropicales frescas y secas colombianas, disminuyeron de 155 toneladas en 2005 a 93 toneladas en 2009. Las importaciones suizas de hierbas y especias procesadas tambin aumentaron constantemente. En trminos de volumen, las importaciones crecieron un promedio de 4.6% al ao, que equivalen a casi 20 mil toneladas en 2009. De nuevo, Suiza importa gran parte de las hierbas y especias procesadas de diferentes pases de la Unin Europea (UE). En particular los pases vecinos: Alemania, Italia, Austria y Francia juegan un papel destacado, representando casi el 75% del suministro total. Esto tiene que ver principalmente con las re-exportaciones de hierbas y especias importadas de los pases en va de desarrollo. El suministro directo de los pases en desarrollo se limita al 12%; sin embargo, este suministro ha aumentado hasta llegar a ms de 2.0 mil toneladas en 2009. El crecimiento ms moderado se observ en las importaciones de extractos de caf. Las importaciones entre 2005 y 2009 aumen-
Frutas y verduras 27 procesadas (participacin (0.3) de las tropicales frescas/secas) Hierbas y especias 56 procesadas Extractos de caf 88
17 9.8
62 113
18 12
84 122
22 12
* Los valores se convierten de dlares estadounidenses a Euros. Entre 2005 y 2009, las exportaciones suizas de hierbas y especias procesadas seleccionadas, aumentaron a una tasa promedio anual del 7.7%. La mayor parte, el 89% se exporta a la UE. El crecimiento de las exportaciones de extractos de caf ha sido ms moderado, 5.6% en promedio. La UE ha perdido importancia como destino para las exportaciones. Mientras que las exportaciones a la UE representaban el 62% en 2005, esta participacin se redujo al 39% en 2009. 3.1.5 Estructura del Comercio
Como suiza no tiene salida al mar ni tiene puertos importantes, la mayora de los alimentos procesados entran a travs de otros pases europeos. Los principales puntos de entrada a Europa son
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el puerto de Rterdam en Holanda y el Puerto de Hamburgo en Alemania. Desde all se distribuyen por barco, barcaza o camin a las bodegas de almacenamiento y clientes en toda Europa. A los envos de mercanca a gran escala (como un contenedor con carga completa) no se les aplica los aranceles de la UE, sino que se envan en trnsito a Suiza.
grandes cantidades de productos y beneficiarse de las economas de escala. Las instalaciones tambin les permite almacenar productos hasta que los precios sean ms favorables o para entregarlos Justo - A - Tiempo (JIT, por sus siglas en ingls) Industria de procesamiento de alimentos Los alimentos procesados tienen una amplia gama de aplicaciones. Co-embaladores o embaladores por contrato, vuelven a empacar grandes cantidades en pequeas porciones, como en el caso de las frutas secas. Por lo general, los co-embaladores depositan pequeas porciones en empaques para el consumidor o mezclan los productos con otros alimentos procesados. Los productores de alimentos ms procesados, como los lcteos, usan otros alimentos procesados como uno de muchos ingredientes. Ellos se centran en el desarrollo y fabricacin de productos. Su departamento de compras trabaja generalmente en respuesta a las solicitudes del departamento de produccin. Distribuidores mayoristas Algunas veces se requieren intermediarios adicionales para distribuirles los comestibles procesados para distriburselos a usuarios finales ms pequeos que viven ms lejos. Estos mayoristas les compran a los agentes, importadores y procesadores de alimentos y fraccionan el granel en pequeas cantidades. Debido al lmite en el valor agregado por parte de los distribuidores mayoristas y al incremento de la competencia de agentes e importadores, el nmero de distribuidores mayoristas es cada vez menor. Proveedores minoristas y de servicio de alimentos. Por lo general los proveedores minoristas y de servicios de alimentos no importan ellos mismos. Ellos compran sus productos a travs de todos los canales mencionados anteriormente y venden los productos finales al consumidor. Ambos canales requieren de un suministro relativamente pequeo pero frecuente de productos empacados para el consumidor, que muchas veces no se pueden suministrar directamente desde pases fuera de Europa.
Figura 11: Estructura del Comercio de alimentos procesados en la UE.
Exportador
Importador / InterProducto Final mediario / Agente Producto Semiprocesado
Distribuidor
Industria procesadora de alimentos Producto Final
Canales minoristas / Hostelera
Los actores ms comunes en el Mercado de alimentos procesados son: Agentes / Intermediarios Agentes que venden o compran productos a nombre de sus clientes, como los exportadores de los pases en desarrollo. El intermediario no tiene vnculo con el comprador/vendedor individual. Por lo general, los agentes e intermediarios juegan un papel importante ya que tienen un amplio conocimiento del mercado. Normalmente, ellos reciben una comisin sobre las ventas. Tenga en cuenta que los productos que ellos comercian no estn en posesin fsica de los agentes e intermediarios. Importadores A diferencia de los agentes, los importadores asumen la propiedad de los productos. Sus actividades se centran en la importacin de mercancas. Los importadores asumen posiciones amplias o cortas en el mercado, dependiendo de sus expectativas sobre la evolucin de los precios. La mayora de los importadores tienen grandes bodegas de almacenamiento, lo que les permite importar
Los canales de distribucin ms adecuados para exportadores de alimentos procesados que provienen de pases en va de desarrollo y de Colombia son los agentes e importadores. Los agentes e importadores son los principales proveedores de la industria alimenticia de Suiza, que es el segmento ms grande en el mercado de los alimentos procesados. El comercio directo entre los exportadores y la industria alimenticia no es muy comn. Los costos y los riesgos asociados a la importacin de los pases en va de desarrollo son muy altos para muchos de los procesadores de alimentos. Las importaciones directas solo son factibles cuando representan grandes cantidades y los suministros son frecuentes. Por lo tanto, las importaciones directas por lo general se limitan a unos pocos procesadores de alimentos lderes, que importan de
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sus propias fincas subsidiarias o de proveedores a largo plazo. La mayor parte de estos procesadores prefieren comprar a importadores y agentes. 3.1.6 Precios Los precios de los alimentos procesados (ingredientes) varan de acuerdo a una serie de factores, tales como la variedad del producto, la calidad o el grado, la poca del ao, la certificacin y el nivel de suministro disponible en el mercado global. Otro factor importante en el precio tiene que ver con la tasa de cambio del Euro frente a las monedas de los principales proveedores. La cadena de suministro por si misma establece los diferentes mrgenes dependiendo del canal por el que se abastece el producto. La estructura de precios de los diferentes alimentos procesados vara considerablemente de acuerdo al tipo de producto (incluyendo su calidad) y a los acuerdos entre el comprador y el vendedor. Los siguientes mrgenes son una indicacin:
Agente/intermediario 2 5% Importador 10 15% Procesador/embalador 15 25% (puede ser superior, dependiendo los costos de comercializacin)
Actualmente, el mercado del pur de frutas est quieto. Esta situacin se debe a muchas razones: en primer lugar, los precios de casi todos los purs han subido por casi un ao y muchos de los compradores han asumido posiciones largas a precios ms bajos que los actuales. En segundo lugar, los minoristas en todo el mundo se resisten al aumento de estos precios y los procesadores estn reformulando para poder cumplir con los niveles de los precios que ofrecen los minoristas. Finalmente, hay un consenso general de que la crisis econmica mundial no ha terminado y los niveles de confianza de los consumidores se vern reducidos mucho ms. (MNS, 2010). Extractos de caf / Caf soluble Los precios especficos para los extractos de caf y el caf soluble no estn disponibles; sin embargo se relacionan directamente con el precio del grano. Los precios del caf son muy voltiles, ya que responden a los cambios climticos y a los patrones de consumo que son los que determinan el mercado. Entre 2005 y 2010, los precios han mostrado una tendencia al alza, los Suaves Colombianos experimentaron los mayores aumentos de precios. Hierbas y especias Los precios de la mayora de hierbas y especias han estado bajo presin por algn tiempo. Adems de esto, la crisis econmica y financiera mundial del 2008/2009 ha ejercido an ms presin sobre los precios de la mayora de las especias, reducindolos a niveles muy bajos. La falta de confianza ha llevado a un comportamiento comercial reservado y a una disminucin de las existencias. Otros factores como la cada de las monedas y compradores reacios han derribado los precios an ms. Los comerciantes han reportado poco inters de compra, ya que las industrias estn agotando sus inventarios y los especuladores del mercado han adoptado una actitud distante. Al recuperarse el mercado, algunos precios aumentaron constantemente, mientras otros tuvieron grandes fluctuaciones. La mayora de los precios de 2009 se recuperaron y ya estaban considerablemente ms altos que el nivel de precios de 2004, una tendencia al alza que contino en 2010. Aunque no es fcil conseguir los precios exactos para Suiza de todos los productos que se describen aqu, la informacin sobre las tendencias de los precios, se puede encontrar en: International Trade Centre - http://www.p-maps.org Market News Service (MNS) ofrece el informe de precios mensual para frutas y verduras. Freshinfo - http://www.freshinfo.com Monitorea el desarrollo de los principales pases productores para pronosticar el tamao de la cosecha y la evolucin subsecuente de los precios.
Los productos que se describen aqu son muy variados y por lo tanto los mrgenes se podran desviar de los mrgenes aqu mencionados. Frutas y verduras procesadas La cosecha de frutas y verduras en Europa por lo general se da en primavera, verano y otoo. Aunque las frutas y verduras en conserva se pueden almacenar por largo tiempo, normalmente se deben vender en un ao para garantizar que se conserve su calidad. En consecuencia, los precios son bajos durante la primavera y el verano y aumentan fuera de las estaciones europeas. En general los precios de las frutas secas han experimentado una tendencia al alza desde 2005 hasta la fecha. Sin embargo, cuando se buscan frutas secas especficas, la tendencia puede ser algo diferente (CBI, 2010). Los precios de las frutas y verduras enlatadas tambin mostraron un aumento en general. Sin embargo, en 2008, el mundo enfrent una crisis alimentaria que afect los precios de muchos de sus ingredientes. Adems, los precios del estao, que constituye un factor importante del costo para los enlatadores de conservas, fueron excepcionalmente altos en 2006. La misma tendencia se reflej en los precios de las frutas congeladas (CBI, 2010)
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The Public Ledger - http://www.agra-net.com Vaya al lado izquierdo de la pgina y busque The Public Ledger NASS Servicio Nacional de Estadsticas Agrcolas http://usda.mannlib.cornell.edu/MannUsda/viewDocumentInfo. do?documentID=1002 CommodityIndia.com - http://www.commodityindia.com International Pepper Community - http://www.ipcnet.org publica el Boletn Semanal de Precios. The Indian Spices Board - http://www.indianspices.com - cotiza los precios nacionales e internacionales de las especias en su pgina web.
Segmentos y Tendencias del Mercado Los segmentos y las tendencias del mercado en Noruega son similares a las tendencias en Suiza que se mencionaron en el captulo 3.1.2. La diferencia con Suiza es que el mercado noruego de alimentos orgnicos todava est en sus inicios. En 2009, la participacin del mercado noruego de alimentos orgnicos ascendi a 1.2%. Sin embargo, el inters por los alimentos orgnicos est creciendo constantemente.
3.2.2 Precios al por menor En general, los precios al consumidor de los productos alimenticios en Suiza son relativamente costosos. Ellos tienden a ser entre el 10 y el 30% ms altos que los precios al consumidor en otros pases europeos.
Produccin y Procesamiento
3.2 Noruega
3.2.1 Consumo
La industria alimenticia (procesamiento) se caracteriza por un alto grado de concentracin. Cada rama de alimentos est dominada solo por unas cuantas compaas grandes (SIDA, 2010). Con ventas superiores a los 13.000 millones en 2009, la industria total de alimentos, bebidas y tabaco es la ms grande de las industrias Noruegas. No obstante, la industria de procesamiento de alimentos en Noruega es relativamente pequea. La tabla 10 muestra la produccin Noruega de los Productos que se mencionan en este documento. La informacin sobre produccin y procesamiento de otros productos, no se encuentra disponible. Tabla 5: Produccin de alimentos procesados en Noruega, expresada en toneladas.
Producto Mermeladas, jaleas y purs Salsas, preparacin y mezcla de condimentos Frutas congeladas Fuente: Prodcom, 2010 2005 23 12 n.a. 2007 22 7,3 n.a. 2009 21 18 7,5
Tamao del Mercado Teniendo en cuenta que la demanda de alimentos procesados es muy fragmentada, la informacin tambin es muy fragmentada y no se encuentra disponible la informacin del consumo total de la mayora de los productos. El consumo aparente se calcula para dar una idea de la demanda de los productos respectivos. Tabla 4: Consumo aparente1 de los alimentos procesados en Noruega expresado en miles de toneladas.
Producto Frutas tropicales Frescas y secas Frutas congeladas Hierbas y especias procesadas 2005 11 n.a. 7.9 2007 15 n.a. 10 2009 15 4.1 12
Extractos de Caf 1.7 2.0 2.0 1 Consumo Aparente = produccin nacional + importaciones exportaciones. Los inventarios no se tienen en cuenta. Fuente: Prodcom, 2010
La produccin de mermeladas, jaleas y purs present una cada moderada entre 2005 y 2009. En ese mismo periodo, la produccin de salsas, la preparacin y mezcla de condimentos han tenido una fluctuacin considerable.
3.2.3
Importaciones y exportaciones
El consumo aparente revela que la demanda de frutas tropicales, hierbas y especias procesadas as como de extractos de caf est en aumento. Noruega tiene, junto con los dems pases Nrdicos, uno de los consumos ms grandes del mundo en alimentos congelados, aproximadamente 30 kg por persona al ao. (Norad (Agencia Noruega de Desarrollo), Sida y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia, 2009).
Importaciones El sector del procesamiento de alimentos es autosuficiente en un 50% (GAIN, 2007). Esto significa que una gran parte de los productos deben importarse para atender la demanda interna de Noruega.
37
Tabla 6: Importacin de productos seleccionados en Noruega, expresada en millones de y miles de toneladas.

2005 Producto Frutas y verduras procesadas (participacin de las tropicales frescas/secas) Hierbas y especias procesadas Extractos de caf 2007 2009 valor* volumen valor* volumen valor* volumen 52 (16) 45 (11) 71 (23) 54 (15) 75 (25) 52 (15)
madamente el 15% provenan directamente de pases en desarrollo. Colombia slo suministr 23 toneladas en 2009. La UE ha sido el proveedor de hierbas y especias procesadas ms importante. Finalmente, las importaciones noruegas de extractos de caf han reflejado un crecimiento moderado en un promedio del 3.8% anual, ascendiendo a 2.100 toneladas en 2009. Cerca del 8% fue suministrado directamente por pases en desarrollo, de los cuales ms de la mitad fue representado por Colombia. En 2009, Colombia abasteci 86 toneladas de extractos de caf, lo que representa el 4.2% de las importaciones noruegas. Exportaciones Las exportaciones de alimentos procesados son limitadas, lo que significa que casi todos los productos importados se consumen o se procesan dentro de Noruega. Las exportaciones de todos los grupos de productos descendieron. En el caso de las hierbas y especias procesadas, las exportaciones aumentaron considerablemente, incluso a un promedio anual del 13%. A pesar del descenso de las exportaciones de frutas y vegetales procesadas en general, las exportaciones de frutas tropicales frescas y secas, especficamente, aumentaron de manera considerable. Entre 2005 y 2009 aumentaron en un 11% anual, ascendiendo a 27 toneladas ( 27 mil) en 2009. Tabla 7: Exportacin de productos seleccionados en Noruega, expresada en Miles de y toneladas.
2005 2007 volumen 782 (6.1) 1291 (15) 2009 valor* volumen 966 (27) 587 (27) Producto valor* 946 (45) volumen valor* 735 (18)
31 18
10 1.8
39 21
11 2.0
45 21
13 2.1
* Los valores se convierten de dlares estadounidenses a Euros. Las importaciones noruegas de frutas y verduras procesadas presentaron un crecimiento considerable entre 2005 y 2007, pero luego tuvieron una cada ligera en 2009. Al igual que en Suiza, las importaciones en Noruega estn dominadas por las frutas y verduras enlatadas y frutas tropicales frescas y secas. Este ltimo segmento present el mayor crecimiento anual, en promedio 8% entre 2005 y 2009. Figura 12: Importaciones noruegas de frutas y verduras procesadas en 2009.
Frutas tropicales Frescas y secas 29% Frutas y Vegetales Enlatados 56%
Frutas y verduras procesadas (participacin de las tropicales frescas/secas) Hierbas y especias procesadas Extractos de caf
4868 839
1839 49
5073 577
1668 38
3517 398
1057 40
* Los valores se convierten de dlares estadounidenses a Euros. De las importaciones de frutas y verduras procesadas, el 59% provienen directamente de pases en va de desarrollo, lo que representa una participacin mucho mayor que el caso de Suiza. El suministro de los Pases en Desarrollo fue particularmente alto en las importaciones de frutas tropicales frescas y secas (88%). El papel de Colombia se ha visto limitado a menos del 1% del total de las importaciones noruegas de frutas y verduras procesadas. Las importaciones de hierbas y especias procesadas han tenido un crecimiento promedio del 7% anual, lo que hace que este sea el grupo de productos importados que ms ha crecido. Estas importaciones ascendieron a 13 mil toneladas en 2009. AproxiCasi todas las exportaciones de frutas y verduras procesadas y de hierbas y especias procesadas terminan en los pases de la UE. De las exportaciones de extractos de caf, solo el 38% se exporta a la UE. 3.2.4 Estructura del Comercio
Contrario a Suiza, Noruega tiene una gran costa y varios puertos a travs de los cuales ingresan productos a Noruega. La mayor parte de los principales importadores y distribuidores se encuentran localizados en la regin de Oslo. Algunos cuentan con sub-
38
agentes u oficinas comerciales en otras ciudades importantes de Noruega. Los canales comerciales de Noruega no se diferencian mucho de los canales de Suiza. Por favor consulte el Captulo 3.1.5. 3.2.5 Precios
taciones de todos los grupos de productos aumentaron entre 2005 y 2007 y disminuyeron posteriormente.
Tabla 8: Importacin de productos seleccionados en Islandia, expresado en miles de y toneladas.

2005 Producto valor* volumen 3764 (898) Frutas y verduras 6074 procesadas (participacin de (1427) las tropicales frescas/secas) Hierbas y especias 8394 procesadas Extractos de caf 932 8045 (2880) 2007 5244 (2043) 2009 7309 4772 valor* volumen valor* volumen
La informacin sobre la estructura de precios y su evolucin se encuentra en el captulo 3.1.6.
(2112) (1668)
3.3 Islandia
3.3.1 Consumo
2658 72
9142 1162
2776 98
7900 885
2499 75
* Los valores se convierten de dlares estadounidenses a Euros.
El Mercado de los alimentos procesados es limitado. La industria del procesamiento de alimentos est dominada por el procesamiento de pescado y mariscos. Hay algn tipo de fabricacin de dulces, jugo de frutas y yogures con sabor a frutas, pero la demanda industrial de los alimentos procesados planteados aqu ser insignificante. La mayor parte de la demanda proviene del sector de la hostelera. El turismo est muy bien desarrollado y es responsable de una gran parte del ingreso de Islandia. 3.3.2 Produccin y Procesamiento
La UE es el mayor proveedor de Islandia de frutas y verduras procesadas. Alrededor del 28% se importa directamente de los pases en desarrollo. Esta participacin es mucho mayor concretamente para frutas tropicales frescas y secas, de las cuales el 86% es suministrado directamente por pases en desarrollo. El papel de Colombia ha sido muy limitado y solo represent el 0.1% (0.6 toneladas) en 2009.
Figura 13: Importaciones de frutas y verduras procesadas en Islandia durante 2009.

La produccin total de productos y bebidas alimenticias (a excepcin de la agricultura) es muy pequea. La produccin ascendi a 1.600 en 2009, un descenso con relacin a 2005. Sin embargo, este descenso se produjo principalmente por la fuerte depreciacin de la Corona Islandesa durante la crisis econmica. La produccin y el procesamiento de los productos que se plantean aqu se limitan a la produccin de salsas y a la preparacin y mezcla de condimentos. La produccin mostr una cada de 2.4 toneladas en 2005 a 1.8 toneladas en 2007 (Procom, 2010). La informacin de 2009 no est disponible.
Frutas tropicales Frescas y Secas 35%
Frutas y Verduras Enlatadas 50%
3.3.3
Importaciones y Exportaciones El suministro de hierbas y especias procesadas por parte de pases en desarrollo disminuy en trminos de volumen del 11% en 2005 a solamente el 7% en 2009. No se import nada desde Colombia
Importaciones Islandia depende en gran medida de la importacin de alimentos procesados ya que casi nada se produce localmente. Las imporEl suministro de extractos de caf por parte de pases en desarrollo es incluso ms pequeo, solo el 0.7% en 2009. No hubo suministro de extractos de Caf por parte de Colombia.
39
Exportaciones Las exportaciones de frutas y verduras procesadas aumentaron considerablemente entre 2005 y 2007 y disminuyeron un poco posteriormente. Sin embargo, las exportaciones de frutas tropicales frescas y secas, aumentaron considerablemente durante todo el periodo. La UE no ha sido un destino importante para las exportaciones. Tabla 9: Exportacin de productos seleccionados en Islandia, en miles de y toneladas.
2005 Producto Frutas y verduras procesadas (participacin Valor* 30 (0.3) volumen 15 (0.09) Valor* 60 (0.9) 2007 volumen 29 (0.3) valor* 71 (5.8) 2009 volumen 27 (3.5)
de hierbas y especias procesadas presentaron una fuerte disminucin desde 2005.
La exportacin de extractos de caf ha sido insignificante.
3.3.4
Estructura del Comercio
de las tropicales frescas/secas)
Por ser una Isla, Islandia realmente tiene pocos puertos a travs de los cuales ingresan al pas los productos importados. El Puerto de Reikiavik es el Puerto ms importante de Islandia, en donde se recibe ms del 70% de las importaciones a Islandia (Gua Comercial de Islandia, 2010). La estructura comercial en Islandia es prcticamente la misma de los dems pases EFTA. Sin embargo, considerando el tamao pequeo de la industria y del mercado local, solo cuenta con unos pocos actores en el campo de los alimentos procesados.
Hierbas y especias procesadas Extractos de caf
529 -
80 -
117 0.9
27 0.04
196 -
37 -
* Los valores se convierten de dlares estadounidenses a Euros. En el caso de las hierbas y especias procesadas, la UE ha sido mucho ms importante como destino de exportacin, pues representa el 43% del total de exportaciones. Las exportaciones totales
40
4. El Sector de los Alimentos Procesados en la UE

4.1 La Unin Europea
Este captulo describe el sector de los alimentos procesados en Europa como un todo. Sin embargo, la UE est compuesta por 27 pases que cada uno tiene su propia historia, costumbres y tradiciones. Entre los pases o regiones tambin puede haber diferencias considerables en los patrones de consumo y en las necesidades de produccin e importacin. Por ejemplo, existen grandes diferencias en el consumo de los pases ricos y bien desarroll ados de Europa Occidental y los pases pobres de Europa Orie ntal. Dentro de Europa Occidental, Polonia, por ejemplo, se est desarrollando fuertemente para convertirse en un pas importante en el procesamiento de alimentos, mientras que algunos otros pases se encuentran muy rezagados. 4.1.1 Consumo por las cuestiones sostenibles, el mercado orgnico, Comercio Justo y otros productos certificados tambin ha aumentado sustancialmente. En general, Alemania es el mercado ms importante para los productos orgnicos, pero el sector orgnico de otros pases de Europa Occidental est creciendo rpidamente. Para los productos de Comercio Justo el Reino Unido es el mercado ms importante. Para obtener mayor informacin sobre las tendencias y segmentos del mercado, por favor remtase al Captulo 3.1.2. 4.1.2 Produccin y Procesamiento
La UE es el productor y procesador ms importante de muchos productos alimenticios. La Tabla 16 muestra la informacin de la produccin anual vendida de los productos seleccionados para este estudio. Tabla 16: Produccin de alimentos procesados seleccionados en la UE, en toneladas.
Producto Frutas y vegetales procesados1 Salsas y preparaciones y sasonadores mixtos
1
Tamao del mercado La UE es un mercado muy importante para los alimentos procesados. La industria de los alimentos utiliza grandes cantidades de frutas y vegetales en conserva, hierbas y especias procesadas y de extractos de caf. Las industrias de alimentos lderes se encuentran en los pases que tienen el mayor nmero de habitantes: Alemania, Francia, Italia, el Reino Unido (UK) y Espaa. Para dar una idea del tamao del mercado, se calcula el consumo aparente (importaciones exportaciones + produccin). Esta informacin no concuerda necesariamente con la informacin de otras secciones y por lo tanto slo se puede utilizar como un indicador. Tabla 10: Consumo aparente de alimentos procesados seleccionados en la UE, en miles de toneladas:
Producto Frutas y verduras procesadas1 Salsas y preparaciones y sasonadores mixtos Extractos de Caf
1
2005 9695 1825
2007 9930 1980 340
2009 9198 2652 293
324 Extractos de Caf Excluyendo las frutas tropicales frescas y secas. Fuente: Prodcom, 2010
Frutas y verduras procesadas La UE es uno de los procesadores de frutas y vegetales ms grande del mundo. Sin embargo, la mayor parte de la produccin est representada por frutas y verduras que no estn incluidas en este estudio. Por ejemplo: La UE produce muchas ms verduras congeladas que frutas congeladas y dentro de las frutas congeladas el producto ms comn son las fresas. Este estudio solo trata las frutas tropicales congeladas. Esto significa que la produccin total de frutas y verduras procesadas es mucho mayor que la que se muestra en la Tabla 16. La produccin en la UE de las frutas y vegetales procesados seleccionados ha ido cambiando. La produccin total en la UE de frutas y verduras secas ascendi a 507 millones de toneladas, excluyendo el banano, higo, dtiles y algunas otras frutas secas (C.B.I., 2010) tampoco incluye las frutas tropicales secas. La produccin de frutas y vegetales secos en la UE solo cubre el 31% del volumen del mercado, lo que indica que depende en gran medida de las importaciones (C.B.I., 2010).
2005 6097 1810 310
2007 6197 1965 333
2009 6001 2670 286
Frutas tropicales frescas y secas, tomates en conserva, championes en conserva y frutas en conserva. No se incluyen los n.e.c. Fuente: Prodcom, 2010
Tendencias El aumento del inters en los estilos de vida saludables y la comodidad ha llevado a la innovacin de productos y mtodos innovadores. La industria est en permanente bsqueda de la mejor forma para conservar el valor nutricional de la comida en conserva. La innovacin en productos tambin aumento la demanda de frutas tropicales y exticas. En conjunto con una mayor conciencia
41
Hierbas y especias procesadas La produccin de hierbas y especias es limitada, aunque se cultiva una buena cantidad de Laurel (Laurus nobilis)6. La informacin estadstica de Las Naciones Unidas, FAOSTAT reporta una produccin europea de mezclas de distintas especias de 4.600 toneladas en 2009. Como se muestra en la Tabla 16 la produccin Europea de preparaciones y sazonadores mixtos alcanz las 2.700 toneladas en 2009 indicando un crecimiento considerable con un promedio de un 10% anual. Extractos de caf La produccin de la UE de extractos de caf ha presentado variaciones entre 2005 y 2009. La produccin se puede dividir en produccin de extractos, esencias y concentrados (53%) y la produccin de caf descafeinado (47%). La produccin de este ltimo se concentra en Alemania, que representa el 83% de la produccin total de la UE. La produccin de extractos, esencias y concentrados est ms difundida, los mayores productores son Alemania, El Reino Unido y Espaa. 4.1.3 Importaciones y Exportaciones
crecimiento se dio en la importacin de frutas tropicales frescas y secas, con un promedio de 5.7%. Figura 14: Importaciones de frutas y vegetales procesadas en la UE, 2009.
Mermeladas y Jaleas 7% Frutas Congeladas 1%
Frutas tropicales Frutas y Frescas y Secas Vegetales enlatados 38% 55%
Importaciones La informacin para este captulo fue tomada de la oficina de estadsticas de la UE, Eurostat. La UE importa grandes cantidades de alimentos procesados, como se muestra en la Tabla. Tabla 11: Importaciones de productos seleccionados en la UE en millones de Euros y miles de toneladas.
2005 Producto
Valor*
Los mayores importadores de frutas y vegetales son Francia (20%), El Reino Unido (15%), Holanda (14%) y (12%). Del total de las importaciones la mayora lo representan las frutas y verduras enlatadas y las frutas tropicales frescas y secas. Cerca del 58% de las frutas y verduras procesadas fueron importadas de otros pases de la UE. Los proveedores ms importantes de la UE fueron Italia, Holanda y Espaa. Los pases en desarrollo suministraron 39% y registraron un aumento promedio anual de 3.3%. Costa Rica tiene una gran ventaja sobre los dems pases en desarrollo, seguida por China y Tailandia. Los productos Colombianos solo representaron el 0.2%. Las frutas tropicales frescas y secas llegaron principalmente de los pases en desarrollo, 58%. Nuevamente Costa Rica es el mayor proveedor, con un 31%. Las importaciones desde Colombia representaron el 0.3%. Las importaciones desde otros pases en desarrollo aumentaron en un promedio anual de 7.7%. Las importaciones de hierbas y especias procesadas aument constantemente a una tasa anual de 7.6%. Los importadores ms grandes de la UE fueron el Reino Unido (26%), Alemania (14%) Francia y Holanda (9%) cada uno. La mayora de las hierbas y especias procesadas (87%) se importaron de otros pases de la UE, de los cuales los ms importantes son Holanda, Blgica y Espaa. Los pases en desarrollo solo representaron el 10% de suministro de hierbas y especias procesadas. Los productos Colombianos aunque solo representaron el 0.1% aumentaron considerablemente. Las importaciones de extracto de Caf variaron algo. Las importaciones de otros pases de la UE aumentaron entre 2005 y 2007 y luego se redujeron un poco. En 2009 las importaciones internas
2007 5412 6218
2009 5681 5787
Volumen Valor* Volumen Valor* Volumen
Frutas y vegetales 4433 procesados (Participacin de (1725) las Tropicales secas y frescas) Hierbas / especias 1504 procesadas Extractos de Caf 1142
5193
(1754) (2127 (2185) (2012) (2189) ) 831 203 1815 1471 972 239 2203 1537 1113 225
El grupo ms grande de productos importados son las frutas y verduras procesadas. Las importaciones aumentaron entre 2005 y 2007 y luego disminuyeron a 5.787 toneladas en 2009. El mayor
No se debe confundir con las hojas de Pimienta de Jamaica o Pimienta dulce (Pimienta dioica) que tiene un tamao y forma muy parecida.
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de la UE de extractos de Caf representaron un 79%. Los mayores importadores fueron Francia (17%), El Reino Unido (15%), Polonia (10%) y Alemania (8.5%). Francia tambin fue el mayor proveedor. Los pases en desarrollo representaron un 16% de todo el suministro de extractos de caf, de los cuales el mayor proveedor es Brasil (5%), seguido por Ecuador (4.5%), Costa de Marfil (1.9%) y Colombia (1.6%). Las importaciones de Brasil y Costa de Marfil fluctuaron algo y las de Ecuador aumentaron. Los productos Colombianos sin embargo disminuyeron entre 2005 y 2009. Exportaciones La UE tambin es un gran exportador de alimentos procesados. Para algunos pases tales como Holanda, estas exportaciones estn representadas por la reexportacin de bienes importados. En otros pases la actividad se concentra en la exportacin de productos procesados producidos de manera local. Tabla 12: Exportaciones de productos seleccionados en la UE en millones de Euros y miles de toneladas
2005 Producto Frutas y vegetales procesados (Participacin de las Tropicales secas y frescas) Hierbas / especias procesadas Extractos de Caf
Valor* Volumen
nes (84%) se dirigieron hacia otros pases de la UE. Los pases EFTA representaron el 3.5% del total de las exportaciones de la UE de hierbas y especias procesadas.
Exportaciones de la UE hacia EFTA en miles de toneladas 2005 Suiza Liechtenstein Noruega 16 0.6 13 2007 16 0.7 16 2009 19 0.7 18 1.2 Crecimiento1 4.9% 0.9% 8.6% 7.3%
Islandia 0.9 1.1 1 Crecimiento anual promedio.
Los extractos de Caf fueron el grupo de productos que menos se export en trminos de volumen. Las exportaciones de la UE cambiaron algo. Cerca del 77% de los extractos de caf se comercializan dentro de la UE. Las exportaciones hacia los pases EFTA solo representaron el 1.3% del total de las exportaciones de extractos de caf de la UE.
Exportaciones de la UE hacia EFTA en miles de toneladas 2005 2007 2.5 0.0 1.1 2009 1.9 0.0 1.0 0.0 Crecimiento 1 0.5% -11% -14%
2007
Valor* Volumen
2009
Valor* Volumen
Suiza Liechtenstein Noruega
1.9 0.0 1.6
3620 904
4118 902
4503 1069
4621 1041
4894 1036
4603 1082
1680 1338
843 200
1994 1700
949 233
2364 1677
1102
4.1.4
230
Estructura del comercio
Entre 2005 y 2007 los volmenes de frutas y verduras procesadas aumentaron, pero las exportaciones se estancaron en los aos siguientes debido a la crisis econmica. Los otros pases de la UE fueron el mayor destino de las exportaciones con un 80%. Las exportaciones a los pases EFTA representaron el 2.2% y se dividen de la siguiente forma:
Exportaciones de la UE hacia EFTA en miles de toneladas 2005 Suiza Liechtenstein Noruega 62 0.5 18 2007 68 1.0 27 2009 76 0.8 23 2.1 Crecimiento1 5.4% 9.1% 6.1% 8.0%
Los canales de distribucin de la UE son Figura 15. El Puerto de similares a los de SUIZA, como se Hamburgo, fuente: Dredescribi en el captulo 3.1.5. La amstime diferencia entre las estructuras comerciales de Suiza y la UE se dan fundamentalmente por el nmero de actores. La industria de los alimentos procesados de la UE es enorme y, en consecuencia el nmero de actores tambin es muy grande (a pesar de la tendencia de consolidacin del sector). Muchos agentes e importadores no solamente se concentran en su pas de residencia sino que tambin trabajan a lo largo y ancho de la UE y tambin fuera de ella. La UE juega un papel muy importante como punto de entrada para los productos que luego se distribuye a los pases EFTA.
Las exportaciones de la UE de hierbas y especias procesadas aumentaron constantemente entre 2005 y 2009, en una tasa promedio anual de 6.9%. Nuevamente la mayora de las exportacio-
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4.1.5 Precios El desarrollo y estructura de los precios son parecidos a los desarrollos y estructuras de precios de Suiza. Por favor remtase al captulo 3.1.6.
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5. Requisitos de Entrada al Mercado

duccin primaria)
5.1.1 Requisitos Legales Los requisitos legales son lo mnimo con lo que deben cumplir los productos que se comercialicen en la UE y en los pases EFTA. Aquellos productos que no los cumplan no podrn ingresar a los mercados ni de la UE ni de los pases EFTA. Los estados miembros de EFTA hacen parte del rea Econmica Europea (EEA). Esto significa que Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia por lo general se acogen a la legislacin de la UE sobre alimentos. La legislacin de la UE sobre alimentos incluye los principios generales que se deben cumplir y cubre los asuntos relacionados con la seguridad de los alimentos, su calidad e incluye las etiquetas, contaminantes y residuos, aditivos alimentarios, sabores y los alimentos modificados genticamente. El 1 de mayo de 2010 entr en vigor el Paquete de Leyes sobre Alimentos de la EEA, lo que significa que la legislacin fundamental sobre alimentos de los pases EFTA ahora se encuentra armonizada con la legislacin de la UE. Esta legislacin introduce los principios generales para la produccin de alimentos, tales como la trazabilidad, anlisis de riesgos, y un enfoque preventivo. La legislacin tambin establece las responsabilidades y requisitos que deben cumplir los establecimientos comerciales dedicados a actividades relacionadas con los alimentos. Adems, los estados miembros de EEA y EFTA tienen asegurada su participacin ante la Autoridad Europea de Seguridad de los Alimentos (EFTA, 2010). Legislacin de la UE Los requisitos mnimos que los alimentos procesados deben cumplir estn establecidos en el Codex Alimentarius: http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.do?lang=en. La legislacin de la UE va un paso ms all y establece la base de los requisitos legales que rigen dentro de la UE. Puede haber algunas diferencias en cuanto a la implementacin dentro de la ley nacional por parte de los estados miembros. La informacin sobre la legislacin de la UE se presenta en la Tabla 19. Tabla 13: Generalidades de la legislacin de la UE para alimentos procesados
La seguridad de los alimentos es el factor clave de la legislacin sobre alimentos de la UE. La Ley General de los Alimentos establece el marco legal para la seguridad de los alimentos en la UE. Tambin establece los requisitos de trazabilidad. La legislacin de la UE sobre higiene de los alimentos (HACCP) obliga legalmente a los procesadores de alimentos, y es una recomendacin para los productores (proRegulacin (EC) 178/2002
La legislacin de la UE regula la presencia de residuos de pesticidas (Niveles Mximos de Residuos MRLs) dentro de los alimentos. La poltica de seguridad de los alimentos de la UE establece los niveles mximos de ciertos contaminantes para productos o grupos de productos especficos. La UE ha establecido criterios microbiolgicos de los microorganismos que provienen de los alimentos, sus toxinas y metabolitos. La UE ha establecido una lista de aditivos y enzimas permitidos y algunos requisitos que los saborizantes deben cumplir y el uso que se les debe dar si la intencin es que sean para consumo humano. Las vitaminas y los minerales que se les agregan a los alimentos estn reglamentados en la UE. En la UE existen reglas para la comercializacin y uso de los disolventes de extraccin que se utilicen para producir alimentos e ingredientes. En la UE slo se permite irradiar los alimentos en casos especficos. La UE tiene legislacin establecida para las comidas de congelacin rpida destinadas para consumo humano. La Regulacin de Alimentos Novedosos cubre los alimentos que hayan sido recientemente desarrollados por la industria y tambin los alimentos o ingredientes naturales exticos, cuyo consumo no alcanzara un nivel significativo dentro de la UE antes del 15 de mayo de 1997. Esto es importante para algunos de los productos que se incluyen en este estudio. Por favor remtase a la ficha tcnica del Araz y el Boroj. La UE ha establecido reglas para los materiales y objetos que entran en contacto con los alimentos (incluyendo los empaques, por ejemplo) para prevenir cualquier cambio inaceptable en la composicin de los alimentos y para proteger la salud humana.
Regulacin (EC) 396/2005 Regulacin (EC) 178/2006 Regulacin (EC) 149/2008 Regulacin (EC) 1881/2006
Regulacin (EC) 2073/2005
Regulacin (EC) No 1331/2008 No 1332/2008 No 1333/2008 No 1334/2008 Regulacin (EC) 1925/2006 Directiva 88/344/EEC
Directiva 1999/2/EC Directiva 1999/3/EC Decisin 2002/840/EC Directiva 89/108/EEC Directiva 92/1/EEC Directiva 92/2/EEC Regulacin (EC) 258/97 Recomendacin 97/618/EC
Regulacin (EC) 1935/2004 Directiva 84/500/EEC Directiva 007/42/EEC Directiva 2002/72 EC Regulacin (EC) 282/2008 Regulacin (EC) 372/2007 Directiva 78/142/EEC Directiva 93/11/EEC Regulacin (EC)1895/2005 Directiva 2008/39/EC
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La legislacin sobre empaques restringe el uso de ciertos metales pesados, entre otros requisitos. La UE establece requisitos para los materiales de empaque de madera (WPM por su sigla en ingls) tales como las los estuches, cajas, estibas, bidones, pales, dems cajas y la madera que se utiliza para acuar y apoyar la carga que no es de madera. Este documento incluye las generalidades de la legislacin general sobre los requisitos que deben cumplir las etiquetas de los alimentos que se les aplican a todos los alimentos. Adems, esboza los requisitos relacionados con la nutricin y las etiquetas de los alergenos. En la UE, los requisitos relacionados con la composicin y las etiquetas de los jugos de frutas y de ciertos alimentos similares destinados al consumo humano estn establecidos por ley. La UE quiere evitar que se engae al consumidor agregando el uso de declaraciones de nutricin o de salud para ciertas propiedades nutricionales relacionadas con el perfil de los alimentos. La UE ha establecido requisitos para la produccin y los requisitos especficos de etiquetas que un producto orgnico de origen agrcola debe cumplir para que se pueda comercializar en la UE como orgnico. Todos los alimentos que lleguen a la UE se someten a controles oficiales mediante los cuales se revisa si se cumple con la legislacin de alimentos pertinente. Algunos productos especficos se deben someter a mayores niveles de control. La UE introdujo un sistema de alerta rpida para alimentos y Piensos (RASFF por su sigla en ingls) como herramienta para intercambiar informacin para hacer cumplir la legislacin de seguridad de los alimentos. La UE ha desarrollado las Buenas Prcticas de Manufactura (GMP por su sigla en ingls) para los fabricantes de materiales y artculos destinados a entrar en contacto con los alimentos que no se les aplica directamente a los productores de fuera de la UE, pero que sin embargo puede tener una importancia indirecta porque el comprador exige un sistema de calidad.
Directiva 94/62/EC
Directiva 2000/29/EC
Directiva 2000/13/EC Directiva 90/496/EC Regulacin 1924/2006/EC Directiva 2005/26/EC Direc t iv a 2007/ 68/ EC
la EEA es el encargado de hacerle seguimiento a los nuevos desarrollos de la ley de alimentos de la UE. En la actualidad se est revisando la nueva legislacin sobre aditivos, saborizantes y encimas de los alimentos. El Grupo de Expertos tambin sigue muy de cerca las discusiones del Parlamento Europeo y del Consejo relacionados con la propuesta de la Comisin sobre Regulacin de la informacin de los alimentos y la propuesta de la Comisin de revisar la Regulacin de alimentos novedosos. Para obtener ms informacin por favor visite: http://www.efta.int/eea/policyareas/goods/agriculture-fish-food/food-safety.aspx Legislacin Suiza La Regulacin existente se ha revisado constantemente porque Suiza ha hecho esfuerzos continuos para armonizar su ley de alimentos con la ley de alimentos de la U.E. La equivalencia en la legislacin busca especialmente eliminar las barreras de comercio y buscar la posibilidad de que la entrada al mercado sea ms sencilla. (Rentsch & Partner, 2007). La Regulacin de la ley de alimentos de Suiza se encuentra en distintos estatutos organizados jerrquicamente. En primer lugar, los alimentos importados deben cumplir con los requisitos de la ley de alimentos de Suiza. La base para hacer cumplir e implementar la ley de alimentos se encuentra en La ley de alimentos Suiza (Lebensmittelgesetz SR 817.0/ Loi sur les denres alimentaires (LDAI) RS 817.0), La ordenanza de alimentos (Lebensmittel- und Gebrauchsgegenstndeverordnung SR 817.02/ lOrdonnance sur les denres alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) RS 817.02) y dems ordenanzas relacionadas. Estos estatutos se aplican a la manufactura, tratamiento, almacenamientos, transporte y entrega de alimentos, la marcacin y publicidad de alimentos, y la produccin agrcola de alimentos. Uno de los principios ms importantes sobre los cuales se hace nfasis en la ley de alimentos de Suiza es la Auto inspeccin. Segn el artculo 23 de la ley de alimentos de Suiza, los importadores de alimentos son responsables de asegurarse a travs de una auto inspeccin de que sus mercancas cumplen con los requisitos legales pertinentes. Adems de la Ley de Alimentos de Suiza y la Ordenanza de Alimentos, las ordenanzas ms importantes aplicables a los exportadores de frutas y verduras procesadas, extractos de caf, hierbas y especias procesadas son: - Ordenanza sobre la mencin del pas de origen de los alimentos, ingredientes y materias primas utilizadas en los mismos (817.021.51) - Ordenanza sobre higiene de los alimentos (Hyv) (817.024.1) - Ordenanza sobre aditivos alimentarios (817.022.31) - Ordenanza de componentes externos e inherentes a los alimentos (817.021.23)
Directiva 2001/112/EC
Regulacin (EC) 834/2007 Regulacin (EC) 889/2008 Regulacin (EC) 1235/2008
Regulacin (EC) 882/2004 Regulacin (EC) 669/2009
El Grupo de Expertos de Comestibles, encargado de facilitar la implementacin de la Legislacin pertinente dentro del Acuerdo de
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Ordenanza sobre las etiquetas de los alimentos (817.022.21) Ordenanza sobre la adicin de sustancias esenciales o tiles desde el punto de vista fisiolgico para los alimentos (817.022.32) Ordenanza de vegetales, frutas, mermeladas y productos similares (817.022.107) Ordenanzas sobre sopas, especias y vinagre (817.022.103) Ordenanzas sobre bebidas principalmente t, aromticas, caf, jugos de frutas, jarabes y gaseosas (817.022.111) Ordenanza sobre agricultura orgnica (910.181)
Islandia Islandia tambin est implementando la legislacin de la UE sobre asuntos veterinarios, alimentos, piensos, y otros asuntos relacionados con la cadena alimentaria. La autoridad Islndica de alimentos y veterinaria (MAST) y las autoridades municipales de control de los alimentos son los responsables de aplicar esta legislacin. Para obtener ms informacin por favor visite la pgina web de MAST: : http://www.mast.is/index.aspx?GroupId=1057&TabId=1064
Desafortunadamente los textos originales solamente estn en alemn, francs e italiano. Solamente unas pocas leyes y ordenanzas Suizas seleccionadas estn disponibles en ingls en este momento. Para obtener ms informacin sobre la legislacin, por favor visite: http://www.admin.ch/ch/e/rs/suggestions_communications.html y consulte las fuentes indicadas a continuacin. Los textos legales completos de las Autoridades Federales de la Confederacin Suiza se encuentran en: http://www.admin.ch. y se elige (documentation). All se encuentra una introduccin en ingls pero la elaboracin posterior solamente aparece en alemn, francs e italiano. Rentsch & Partner tiene una introduccin a la ley de alimentos Suiza en ingls que se encuentra en: http://www.industriallaw.ch. Los estatutos ms importantes relacionados con la ley de alimentos de Suiza tambin aparecen en esta pgina web, pero solo estn disponibles en alemn, francs e italiano: http://www.industriallaw.ch/?sub_id=87&leng=1
5.1.2
Requisitos No Legales
Los Requisitos No Legales van ms all de la legislacin, porque las compaas pueden ser ms exigentes en sus requisitos que la misma legislacin. Las categoras ms importes de Requisitos adicionales son Los Requisitos Ambientales y los Sociales (Laborales). Para los alimentos procesados, los estndares reconocidos por la Iniciativa Global de seguridad de los alimentos (GFSI) son importantes, por ejemplo el estndar global de seguridad de los Alimentos del Consorcio Global de Minoristas Britnicos (BRC) el cdigo de alimentos seguros de calidad 2000 (SQF) 2000 y el estndar internacional de alimentos (IFS). Para ms informacin sobre GFSI y sus estndares reconocidos por favor visite la pgina web: http://www.mygfsi.com/. Adems, el ISO 22000 es un estndar reconocido internacionalmente, que armoniza varios de los esquemas existentes sobre certificacin nacional e industrial. Las certificaciones ISO 14001 e ISO 9001 les muestras a los importadores Europeos que las cuestiones ambientales y de calidad fueron tomadas en cuenta. La certificacin Orgnica exige los estndares ms estrictos sobre la prevencin de los efectos negativos sobre el medio ambiente. Los requisitos sociales se pueden fundamentar en los estndares de la OIT (sobre condiciones de trabajo) tales como la SA 8000, y tambin en la OHSAS 18001 (serie sobre evaluacin de salud y seguridad ocupacional) o Comercio Justo. Con frecuencia algunas industrias especficas establecen requisitos mnimos para productos especficos, que complementan la legislacin de la UE. En el sector de los alimentos congelados por ejemplo, los estndares de muchos importadores de alimentos congelados sobre los niveles de contaminacin son ms estrictos que los estndares reglamentarios de la UE. El uso de la gestin integrada de pestes y la minimizacin del uso de agentes para la proteccin de cultivos tambin son temas importantes. Algunos importadores hacen su propia revisin del cumplimiento segn sus
Noruega Como miembro de la EEA. Noruega se acoge en general a legislacin sobre alimentos de la UE. En la actualidad la ley de alimentos de Noruega se fundamenta en los principios de la ley general de alimentos de la UE. (Regulacin (EC) 178/2002). La base de la ley de alimentos de Noruega est establecida en LOV-2003-1219-124 (Ttulo Original: Se establece para asegurar que los alimentos sean seguros y sanos, para promover la salud, la calidad y las preocupaciones de los consumidores a lo largo de toda la cadena de abastecimiento y para que toda la produccin sea sostenible. La ley se aplica a los asuntos relacionados con la produccin, procesamiento y distribucin de alimentos, incluyendo el agua potable, y todos los materiales y objetos que entren en contacto con los alimentos. El proceso formal de implementacin de la ley general de alimentos de la UE bajo la responsabilidad de las autoridades Noruegas de seguridad de los Alimentos (Mattilsynet), est casi terminado (CBI, 2009). Para obtener ms informacin por favor visite la pgina web: http://www.mattilsynet.no/portal/page?_pageid=54,40103&_dad=p ortal&_schema=PORTAL&language=english
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propios estndares y algunos otros confan en los sistemas de certificacin de terceras personas (CBI, 2010). La Asociacin Europea de Jugos de Fruta (A.I.J.N.) Elabor un cdigo para las prcticas de evaluacin de jugos de frutas y verduras, que es aceptado y utilizado por las Asociaciones Nacionales de Jugos de Frutas de la UE, por los inspectores Nacionales de alimentos y los Procesadores y Comercializadores de Frutas en todas partes del mundo. Tambin est reconocida por la Comisin de la UE. Para ms informacin visite la pgina web: http://www.aijn.org/. La Asociacin Europea de procesadoras de Frutas y Verduras PROFEL ha escrito varios cdigos de prcticas que se convierten en un marco de referencia voluntario necesario que establece las prcticas justas y tradicionales para la produccin y comercializacin de frutas en conserva. Incluye un cdigo de prctica para los vegetales conservados al calor, para las frutas conservadas al calor y uno para las buenas prcticas de higiene para la Industria de las mermeladas, jaleas y conservas. Para ms informacin visite: http://www.oeitfl.org/ y entre a publicaciones. La Asociacin Europea de Especias (ESA) estableci los requisitos mnimos de las especias, que complementan la legislacin de la UE sobre el tema. Se encuentran en documents de la pgina web: http://www.esa-spices.org. Adems la comunidad nacional de la Pimienta ofrece detalles relacionados con la higiene y los estndares generales de calidad para la Pimienta blanca y negra y se encuentra en: http://www.ipcnet.org, bajo Technical.
Acuerdo Todo menos Armas (EBA) Le otorga acceso libre de impuestos y libre de cuotas a todos los productos de por lo menos 50 pases en desarrollo (LDCs).
Los aranceles preferenciales le permiten a los pases en desarrollo participar mejor en el comercio internacional y generar ingresos adicionales por exportaciones para apoyarlos a desarrollar su industria y aumentar el empleo y disminuir la pobreza (European Commission External Trade, 2009). Colombia es beneficiaria del acuerdo GSP+. Los aranceles convencionales y preferenciales para entrar a la UE se encuentra en: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.j sp?Lang=en&redirectionDate=20101119 Para obtener ms informacin sobre el sistema general de preferencias por favor visite: http://ec.europa.eu/trade/issues/global/gsp/index_en.htm Todava no se ha logrado armonizar las tarifas del IVA en la UE. Las tarifas actuales del IVA se pueden obtener de: Tarifas del IVA que se aplican en los pases miembros de la Comunidad Europea: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxatio n/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf Para obtener ms informacin sobre las tasas del IVA en la EU visite: http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/how_vat_works/i ndex_en.htm EFTA El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre EFTA Colombia de 2008 cubre una gran cantidad de reas incluyendo el comercio de bienes (Tanto bienes agrcolas como industriales), inversin, comercio de servicios, derechos de propiedad intelectual, compras del gobierno, competencia y cooperacin. El acuerdo tambin establece concesiones arancelarias para los productos agrcolas procesados, las cuales se pueden encontrar en el Anexo 3 del TLC (http://www.efta.int/free-trade/free-tradeagreements/colombia/rou-annexes-en.aspx). Los detalles y los textos completos se encuentran en: http://www.efta.int/freetrade/free-trade-agreements/colombia.aspx No todos los productos incluidos en este estudio estn cubiertos por el TLC. Suiza tambin utiliza un GSP. Los aranceles especficos para Suiza se encuentran en la base de datos de TARES:
http://xtares.admin.ch/tares/home/homeFormHandler.do;jsessionid=M4 ydnvH86QcKj9VGlzTc4LmCNwRXCxGyQ7XLQnGYbvhGPLvTlhL7!768251668
5.1.3
Aranceles y Cuotas
UE El sistema generalizado de preferencias es un acuerdo comercial a travs del cual 176 pases y territorios en desarrollo tienen acceso preferencial al Mercado de la UE, a travs de la reduccin de los Aranceles de sus productos al ingresar al Mercado de la UE. Lo implementa el Consejo de Regulacin y es aplicable para un periodo de tres aos. El GSP cubre tres regmenes de preferencia individuales: Standard GSP: Establece las preferencias para los 176 pases en desarrollo de ms de 6.200 partidas arancelarias; GSP+: Una iniciativa especial de acuerdo para el desarrollo sostenible y buen gobierno que ofrece reducciones arancelarias adicionales para apoyar a los pases en desarrollo vulnerables en la ratificacin e implementacin de convenciones internacionales sobre estos temas;
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Bajo el esquema Noruego de GSP se hace referencia a Colombia como un Pas GSP comn y corriente: Los aranceles aduaneros Noruegos y sus deducciones bajo el esquema GSP se encuentran en: http://www.toll.no/templates_TAD/Article.aspx?id=146952&epslang uage=EN Los aranceles de importacin para Islandia y dems informacin relacionada con importar hacia Islandia se encuentran en: http://www.tollur.is/displayer.asp?cat_id=645 Los acuerdos comerciales preferenciales han liberado el comercio de muchos alimentos procesados de Colombia hacia la UE y EFTA de gravmenes de importacin. Los importadores de la UE y EFTA solamente tienen que pagar gravmenes de importacin sobre muy pocos productos especficos. Los exportadores Colombianos pueden averiguar si sus productos pueden entrar a la UE y EFTA libre de aranceles en la pginas web mencionadas anteriormente de la UE, Suiza, Noruega e Islandia.
Para averiguar cules son los aranceles de importacin que le corresponden a sus productos especficos sigan los siguientes pasos: Seleccione Colombia como el pas de origen Busque su producto escribiendo el nombre en el cuadro de dilogo. Si su bsqueda no le arroja resultados tiles, utilice la funcin buscar. Muchos productos hacen parte de una categora que incluye otros productos. Elija la categora adecuada. El sistema armonizado (HS) distingue fundamentalmente los alimentos procesados y los no procesados, pero tambin distingue distintos tipos de procesamiento (por ejemplo congelados, concentrados). Haga otras selecciones de ser necesario. El sistema HS tambin hace otras distinciones con base en las especificaciones del producto.
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6. El Sector de los Alimentos Procesados en Colombia

6.1 Caractersticas del Producto
El procesamiento de alimentos es un sector industrial muy variado, por lo general compuesto por 10 grandes sub sectores: frutas y verduras, granos, leche y productos lcteos, industria pesquera, carne y aves, productos de plantacin, bebidas alcohlicas y no alcohlicas, dulces, alimentos empacados/pre cocidos, complementos alimenticios y alimentos naturales. En el marco de este informe, el sector de alimentos procesados en Colombia se analiza sobre 3 grupos principales de productos: Productos procesados de frutas y verduras (pulpa, secos, congelados, mermeladas, jaleas, purs y conservados en vinagre), incluyendo frutas tropicales/exticas. Extractos, esencias y concentrados de caf como el caf soluble. Tambin se consideran en este estudio los cafs de especialidad y origen, pero en sentido cualitativo. Hierbas y especias procesadas (bolsas de t, congeladas, secas) mermeladas, el consumo ascendi a 6.2 millones (18,892.725.608 pesos) a nivel nacional. Chile ocupa el primer lugar en consumo per cpita de alimentos conservados de Amrica del Sur (2009), lo que representa un promedio anual de 369, seguido por Argentina ( 315), Brasil ( 310), Colombia ( 196), y Per ( 164).
6.3 Produccin
En esta seccin, la produccin agrcola se interpreta como la produccin de materia prima para la industria de procesamiento de alimentos en Colombia. Al comparar la produccin agrcola en Colombia con otros pases de Amrica del Sur (Tabla 20), se puede observar que el pas ocupa el quinto lugar en rea cultivada y el tercero en volumen de produccin. Tabla 14: Produccin Agrcola en los Pases de Amrica del Sur (productos seleccionados)1, 2009
Pas Brasil Argentina Colombia Per Venezuela Chile Ecuador rea Cultivada (hectrea) 93694787 51733175 3719388 3489776 3110650 1513796 2431224 8323289 4444909 2763696 183261 53106 Produccin (toneladas) 286798340 92024965 23642156 20301223 13833489 13654151 13619037 13134554 7648948 7435297 654850 340351
Se hace mayor nfasis en el grupo de productos compuesto por las frutas y verduras procesadas, especialmente congeladas (pulpas), (frutas deshidratacin por congelacin) y extractos. La misin investigadora de 2009, seguida por una serie de entrevistas con compaas y organizaciones locales en noviembre de 2010, revel que las oportunidades para los exportadores colombianos se encuentran en este grupo de productos, especialmente en frutas semi-procesadas que se exportan a los pases EFTA y de la UE como ingredientes para la industria alimenticia. La Lista de cdigos HS (partidas arancelarias) se encuentra en el Anexo iv.
Paraguay Bolivia Uruguay Guyana Suriname
6.2 Consumo
El mercado de alimentos y bebidas es el ms grande en Colombia en trminos de ventas. En 2007, las ventas generales de alimentos y bebidas no alcohlicas ascendieron a cerca de 2.4 billones (7.045.841 millones de pesos), lo que representa alrededor del 36% del total del mercado nacional (DANE, 2010). No se tiene informacin disponible sobre el consumo de grupos de productos especficos en Colombia. No obstante, las ltimas cifras disponibles (2006) muestran que el consumo de frutas y productos enlatados por parte de los consumidores de clase media fue de 500 mil (1.523.445.455 pesos). En el caso de las
Guyana Francesa 11034 65098 Fuente: FAO, 2010 1 Incluye cereales, frutas ctricas, cereales secundarios, cultivos fibrosos, frutas, tortas oleaginosas, cultivos oleaginosos, legumbres, races y tubrculos, rboles de frutos secos, vegetales y melones.
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Figura 15 Cultivo de meln en el Valle del Cauca
El cultivo de frutas, uno de los grupos de productos en los que se enfoca este informe, ascendi a alrededor de 124 mil hectreas, con una produccin total de 1.3 millones de toneladas en 2009. El cultivo de verduras ascendi a 24 mil hectreas y una produccin total de 441 mil toneladas en 2009. En cuanto a las frutas del Amazonas, las principales reas de produccin son Caquet y Putumayo. Guaviare y Amazonas tambin son importantes en la produccin de estas frutas, pero en cantidades ms pequeas. Las ltimas estadsticas (Rocha, 2006) sealan que el cultivo de frutas especficas del Amazonas en Colombia ascendi a: Tabla 16: Cultivo de frutas del Amazonas, 2004
Producto Araz (Eugenia stipitata) Copoaz (Theobroma grandiflorum) Chontaduro (Bactris gasipaes) Cocona (Solanum sessiliflorum) rea Cultivada (Hectreas) 32615 14234 6306 219
En la tabla 21 se muestra el cultivo especfico de materias primas en Colombia, dividido por los productos pertinentes (y disponibles) para este informe. Se incluyen otros productos como referencia. Tabla 15: rea y produccin de cultivos en Colombia (productos prioritarios de exportacin), 2009
Producto Banano (para exportacin) Caf Pltano (para exportacin) Cacao Caa de Azcar Palma Seleccin de Frutas: Aguacate Granadilla Lulo Mango Maracuy Mora Pia Uchuva Seleccin de verduras: Aj Brcoli/coliflor Cebolla rea Cultivada (hectrea) 42655 887661 22459 127988 170313 365546 123601 23463 7157 9714 21495 7776 14201 15183 1206 24071 3090 1428 16030 Produccin (toneladas) 1724707 468000 165378 49348 23588646 4111754 1338541 171554 26878 54758 189189 111956 110089 433408 15196 440897 20978 25595 327033
El rea de cultivo de Boroj (Borojoa patinoi), una fruta que se encuentra sobre todo en los departamentos de Choc y Valle del Cauca (en la Costa Pacfica), se calcul en 3 mil hectreas en 2004 (cifras ms recientes disponibles). La produccin de Boroj se calcul en mas de 17 mil toneladas en 2008 (Universidad Nacional de Colombia).
6.4 Procesamiento
En el contexto de la industria de procesamiento de alimentos de Amrica del Sur, Colombia no se encuentra entre los gigantes, que bsicamente estn compuestos por Brasil y Argentina. Chile tambin se encuentra entre los pases cuya industrializacin le permiti un desarrollo slido de la industria de procesamiento de alimentos, mientras que Colombia y Per pertenecen al grupo de procesadores de alimentos de tamao mediano en Amrica del Sur. Figura 16 Planta de procesamiento de Fruta, fuente: Dreamstime La mayor parte del procesamiento de productos alimenticios en Colombia se lleva a cabo alrededor de las reas urbanas, donde se encuentran los grandes conglomerados de industrias, mercados importantes y la infraestructura necesaria. Los procesadores de alimentos en Colombia se componen de multinacionales a gran escala, compaas pequeas y medianas y fabricantes artesanales. La industria de alimentos es uno de los sectores ms grandes y
Fuente: Ministerio de Agricultura Estadsticas Agropecuarias, 2010
Entre los productos seleccionados para este informe, el caf, por una gran diferencia, es el producto lder en Colombia, con un rea cultivada de alrededor de 888 mil hectreas y una produccin de 468 mil toneladas en 2009.
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fundamentales de la economa, que representa el 28% de la produccin industrial y el 22% del total de la fuente de empleo. La industria de alimentos colombiana report un crecimiento promedio del 7.0% en 2008. En 2009, se registr un descenso del 3.5% que se debi principalmente a la prohibicin de las exportaciones colombianas hacia Venezuela y a la cada de las exportaciones a Ecuador por el deterioro de las relaciones diplomticas (Informe de Ganancias 2010). Como se observa en la Tabal 21, el procesamiento de frutas y verduras (junto con los aceites y grasas vegetales) ascendi a 1,070 millones en 2007, concentrados alrededor de Bogot, Cali, Barranquilla y Medelln. En cuanto al procesamiento de productos de caf, la conglomeracin tiene lugar en torno a las importantes regiones productoras de caf, que conforman el Triangulo del Caf: Risaralda, Quindo y Caldas, polos importantes para esta industria. Bogot y Medelln tambin son zonas importantes para el procesamiento de productos de caf, los cuales ascendieron a un total de 1,088 millones en 2007. El procesamiento de otros productos alimenticios ascendi a 1,605 millones en 2007.
duccin de frutos secos, cuya participacin en el total de la industria no supera el 1% son los ltimos de este grupo. Productos Orgnicos y de Comercio Justo Algunas compaas en Colombia ya comenzaron a procesar y comercializar productos alimenticios orgnicos y de Comercio Justo, atendiendo un nicho del mercado que est asociado con la creciente preocupacin por los temas de salud, sociales y ambientales. Una de las compaas identificadas fue Fruandes, cuyas materias primas estn certificadas como orgnicas de Comercio Justo. La Compaa produce frutos secos para la produccin de barras de cereal o para consumo como pasa bocas. Productora de Jugos, ubicada en Tulu, tambin comenz a trabajar recientemente con pulpa de fruta orgnica. Algunas otras compaas estn considerando el desarrollo de lneas orgnicas para algunos productos. Aunque se trata de un desarrollo que se est llevando a cabo en la industria de alimentos procesados de Colombia, todava es muy puntual y especfico para compaas que tienen un manejo solido en su cadena de suministro. A pesar del creciente inters que se presenta sobre todo en el procesamiento orgnico, varias de las compaas entrevistadas manifestaron que aspectos como los costos de conversin, la inestabilidad en la oferta de materia prima orgnica y los costos en la adaptacin del plan para procesar orgnicamente, todava les impide producir frutas y verduras certificadas. En el caso del caf, existen muchas compaas como Caf Devotion y Procafecol (Juan Valdez) que ya comercializan caf producido orgnicamente, que con frecuencia tienen certificaciones adicionales como la UTZ y Rainforest Alliance
Tabla 17: Procesamiento de alimentos en Colombia (sectores seleccionados), en 2007

Cdigo de Actividad Econmica Sector Valor (Produccin Bruta, en 1000)1 1070031 Nmero de Compaas y principales reas metropolitanas 113 - Bogot, Cali, Barranquilla, Medelln 102 - Manizales, Pereira, Bogot, Medelln 153 - Bogot, Cali, Medelln
152
156
Procesamiento de frutas, verduras, aceites y grasas vegetales Procesamiento de productos de caf2
1087812
Procesamiento de otros 1605348 alimentos, como cacao, chocolate y otros productos de confitera. 1 1.00 = 2902 pesos colombianos (tasa de cambio promedio en 2007, Fuente: http://www.oanda.com) 2 Incluye clasificacin, descafeinado, tostado/molienda, extraccin y otras formas de procesamiento. Fuente: DANE, 2010 158
6.5 Exportaciones
Esta seccin se centra en las exportaciones colombianas de alimentos procesados, enfocndose en tres grupos de productos: frutas y verduras procesadas, hierbas y especias procesadas y extractos de caf. Se describen las exportaciones colombianas con destino a EFTA y a la UE.
Las compaas de procesamiento de frutas y verduras con mayor participacin en el subsector en trminos del orden de importancia son: fabricantes de jugos, fabricantes de encurtidos y salsas y fabricantes de alimentos enlatados. Los productores de otras preparaciones como concentrados de frutas, pulpa de fruta y verduras congeladas, mermeladas y jaleas y, finalmente, la pro-
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Tabla 18: Exportaciones de productos seleccionados desde Colombia, expresado en 1,000 y toneladas
2005 Producto valor* volumen 20958 8741 valor* 40684 22187 Frutas y verduras 35589 procesadas Participacin de 20701 las frutas tropicales/exticas Hierbas y espe2031 cias procesadas 2007 volumen 27984 10013 2009 valor* volumen 46122 27155 26358 12133
productos relativamente pequeo dentro del total de las exportaciones colombianas. Aunque EFTA es un destino modesto para las exportaciones colombianas de hierbas y especias, el perodo 2005-2009 registr un gran aumento promedio anual del 147% en valor y 132% en volumen. Las exportaciones ascendieron a 2.400 y 834 toneladas en 2009, con Suiza como el nico destino dentro de EFTA. Como en el caso de las frutas y verduras procesadas, las exportaciones de especias y de hierbas a la UE fueron mayores, ascendiendo a 182 mil 653 toneladas en 2009. No obstante, la UE represent menos del 4.0% de los destinos para las exportaciones colombianas de hierbas y especias, que en su mayora van dirigidas a otros pases de Amrica Latina y Estados Unidos. Sin embargo, las exportaciones a la UE aumentaron a una tasa promedio anual muy fuerte del 41% en valor y 153% en volumen entre 2005 y 2009. Extractos de caf / caf soluble Las exportaciones colombianas de extractos de caf (como extractos, esencias, concentrados y productos derivados, incluyendo el caf soluble), ascendieron a 112 millones 24 mil toneladas en 2007, mantenindose estable en valor y volumen desde 2005. La informacin correspondiente al ao 2009 no est completa, por lo tanto no se puede presentar. Una parte muy pequea de las exportaciones colombianas de extractos de caf tienen como destino los pases EFTA (alrededor del 1.0% en 2007). Suiza fue el principal importador, con una participacin del 96% en 2007; el resto llega a Noruega. El total de las exportaciones ascendieron a 1.0 millones 144 toneladas en 2007. Se registr un descenso de ms del 20% en las exportaciones colombianas de extractos de caf a los pases EFTA entre 2005 y 2007. La UE es el destino ms importante para las exportaciones colombianas de extractos de caf, lo que represent una participacin de ms del 30% en 2007. Las exportaciones a la UE ascendieron a 34 millones 5.700 toneladas, permaneciendo estables en valor y con una leve disminucin en volumen desde 2005. 6.5.2 Principales exportadores colombianos por actividad econmica. Esta seccin hace una lista de los principales exportadores colombianos de alimentos procesados, divididos de acuerdo con su respectivo cdigo de actividad econmica. Las exportaciones se presentan en trminos de valor y volumen, dando a conocer el carcter de las compaas que comercian diferentes grupos de productos dentro del sector. Se hace nfasis en compaas que exportan frutas y verduras procesadas que, como se puede ob-
1106
3989
1524
4996
2398
Extractos de caf 125580
31574
122679
29661
n.a.
n.a.
*Los valores se convierten de dlares estadunidenses a Euros. 6.5.1 Exportaciones por grupo de productos
Frutas y verduras procesadas En 2009, Colombia export 46 millones 27 mil toneladas de frutas y verduras procesadas, registrando un incremento del 7.0% aproximadamente, en valor y volumen. Cerca del 60% (en valor) de estas exportaciones estuvieron representadas por frutas tropicales/exticas. Las exportaciones colombianas de frutas y verduras procesadas a los pases EFTA ascendieron a 164 mil o 198 toneladas en 2009, con un incremento en la tasa promedio anual del 6.7% en valor y del 7.4% en volumen desde el 2005. Suiza fue el nico destino importante para estas exportaciones, con una participacin de ms del 99%. Las frutas tropicales/exticas representan casi el 90% del total de las exportaciones de frutas y verduras procesadas de Colombia a los pases EFTA. Las exportaciones a la UE fueron mucho ms considerables, ascendiendo a 27 millones 13 mil toneladas en 2009 (casi el 60% del total de las exportaciones colombiana de frutas y verduras procesadas). Entre el 2005 y el 2009, las exportaciones a la UE aumentaron a una tasa promedio anual del 7.9% en valor y 6.7% en volumen. Las frutas tropicales/exticas representaron alrededor del 80% del total de las exportaciones colombianas de frutas y verduras procesadas a la UE. Hierbas y especias procesadas Las exportaciones de hierbas y especias procesadas experimentaron un gran crecimiento en los ltimos aos, a una tasa promedio anual de 25% en valor y 23% en volumen entre 2005 y 2009. En 2009, estas exportaciones ascendieron a casi 5.0 millones y ms de 2.000 toneladas. En comparacin con otros grupos de productos, las especias y las hierbas siguen siendo un grupo de
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servar, estn conformadas por un grupo de pequeos y medianos exportadores. Tabla 19: Procesamiento de frutas y verduras (cdigo de actividad econmica: 1521)
Compaa C.I. Comexa S.A. C.I. Agrofruit S.A. Productora de Jugos S.A. Frucol S.A. Comercializadora Internacional Alimentos SAS S.A. Frito Lay Colombia LTDA Pulpafruit Frigorfico de la Costa S.A. C.I. Frutos de los Andes Fruandes LTDA C.I. Doa Paula S.A. Fuente: DANE, 2010 Ubicacin Cartagena Medelln Cali Cali Bogot, D.C. Bogot, D.C. Bogot, D.C. Barranquilla Bogot, D.C. Medelln
6.6 Estructura y Prcticas de Comercio

6.6.1 Canales de distribucin La industria de alimentos procesados en Colombia comienza a nivel de cultivo de materia prima, como se trat en la seccin 5.3. A partir de sus fuentes de cultivo alrededor de Colombia, las materias primas para la industria de procesamiento se transportan hasta su comprador final (industria) ya sea directamente o a travs de distribuidores. Para algunas compaas, las materias primas llegan de diferentes partes de Colombia, lo que les exige tener una red de distribuidores muy desarrollada, mientras algunas compaas tienen contacto directo con sus proveedores o tienen su propio cultivo. Las compaas de procesamiento y/o distribuidores obtienen sus materias primas directamente de los productores o a travs de asociaciones/cooperativas. Cuando la material prima llega a la industria de procesamiento, se revisa en cuanto a calidad y se prepara para su transformacin. El tipo de procesamiento por el que pasa la materia prima depende de la naturaleza de la Compaa y del producto final para el que se vaya a utilizar. Con frecuencia, el procesamiento tambin recibe la influencia de las especificaciones del cliente. En general, la materia prima se: Transforma en producto final listo para exportacin (empacado, etiquetado, etc.). Este proceso ya lo hacen algunas compaas colombianas cuando exportan a los pases EFTA y a la UE pero de una manera muy espordica. En algunas compaas, este tipo de procesamiento tambin se hace por encargo de acuerdo con las especificaciones del fabricante/comprador. Transforma en productos semi-procesados (como pulpa congelada), y se exporta como un ingrediente que tendr una transformacin adicional a producto final (como jugo) en el pas de destino. Este es el canal ms comn para los exportadores pequeos y medianos en Colombia, y el que ofrece ms oportunidades en los mercados EFTA y de la UE. Transforma en producto semi procesado, luego se transforma en producto final, y posteriormente se exporta. Estas actividades se pueden llevar a cabo dentro de la misma compaa o entre diferentes compaas de procesamiento, que trabajan a diferentes niveles. Mientras que algunas compaas de procesamiento cuentan con la capacidad para exportar ellas mismas, algunas com-
Tabla 20: Tostado, molienda y otros procesamientos del caf (cdigos de actividad econmica 1562, 1563 y 1564)
Compaa Industria Colombiana de Caf S.A. Industrias Aliadas S.A. Foodex S.A. Descafeinadora Colombiana S.A. Toscaf Oma S.A. Fuente: DANE, 2010 Ubicacin Medelln Ibagu Manizales Manizales Bogot, D.C.
Tabla 21: Procesamiento de otros alimentos, como cacao, chocolate y otros productos de confitera (cdigos de actividad econmica: 1581 y1589).
Compaa Cadbury Adams Colombia S.A. Colombina S.A. Quala S.A. Nestl de Colombia SA Compaa de Galletas Noel S.A.S. Fuente: DANE, 2010 Ubicacin Cali Cali Bogot, D.C. Bogot, D.C. Medelln
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paas de menor escala, acuden al servicio de compaas exportadoras especializadas presentes en Colombia. Figura 17: Estructura comercial de alimentos procesados en Colombia
Productor Alimento fresco (Materia prima) Asociacin/ Cooperativa
6.6.2 Transporte y logstica Colombia tiene 4 puertos principales, desde donde salen del pas el 95% de sus exportaciones. Estos puertos son: Barranquilla especializado en carga extra-dimensional Cartagena en su mayora contenedores Santa Marta especializado en carga liviana Buenaventura manejo de contenedores y carga liviana Los temas de transporte y logstica relacionados con los alimentos procesados dependen de la naturaleza del producto. Aunque el puerto de Santa Marta tiene un enfoque especial hacia mercanca liviana y cuenta con una infraestructura adecuada para mercanca refrigerada/congelada, para la mayora de las exportaciones se sigue utilizando el puerto de Cartagena como punto de salida. En este caso, los productos refrigerados se manejan mediante el uso de contenedores. Por lo general, los productos que se exportan a Asia y Oceana, salen de Colombia por el Puerto de Buenaventura. A diferencia de los medios de transporte convencionales, el 95% de las exportaciones directas de Colombia hacia los pases EFTA se hacen a travs de transporte areo. Esto se debe a que Suiza, el mercado ms grande de EFTA, es un pas sin salida al mar. Sin embargo, se observa que gran parte de las exportaciones colombianas que ingresan a Suiza, primero entran al mercado europeo a travs de puertos como el de Hamburgo (Alemania) y Rterdam (Holanda). Los envos de mercanca a gran escala (como contenedores con carga completa) no estn sujetos a los aranceles de la UE, sino que se despachan en trnsito a Suiza. Colombia tiene 3 aeropuertos principales alrededor de sus principales reas metropolitanas: El Dorado (Bogot) Jos M. Cordoba (Medelln) Alfonso Bonilla Aragn (Cali) 6.6.3 Legislacin
Distribuidor
Industria de procesamiento (1a fase) Producto final
Industria de procesamiento (1a fase) Producto semiprocesado Industria de procesamiento (2a fase)
Exportador Producto final
Al mercado nacional no se llega mediante este esquema, pero juega un papel importante en todos los niveles, con la gran diferencia que los productos finales son de ms fcil acceso para los consumidores en Colombia. Muchas veces las compaas tienen una lnea de productos orientada al mercado nacional de Colombia, y otra lnea independiente especialmente destinada a la exportacin. Tambin es comn que algunas compaas elaboren productos terminados que se venden en el mercado nacional y productos semi procesados que se exportan. Asociaciones del Sector Todos los productores de frutas en Colombia (frescas o procesadas) se encuentran asociados en la Administradora de Fondo Nacional de Fomento Hortifrutcola (ASOHOFRUCOL) http://www.asohofrucol.com.co Los productores de caf y de productos derivados del caf estn sujetos a la Federacin Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC) - http://www.cafedecolombia.com.
Marco Legal La legislacin colombiana que se le aplica al procesamiento, preparacin, empaque, almacenamiento, transporte, importaciones y exportaciones de productos alimenticios, se define en la Ley 09 de 1979 que trata sobre las medidas sanitarias. Esta ley incorpora los principios legales y los recursos tcnicos en trminos de prevencin y reglamentacin de los aspectos sanitarios que pueden afectar la salud individual y colectiva. Esta ley est organizada en doce ttulos y 607 artculos, en el que el Ttulo V establece el marco general para los alimentos. De acuerdo con esta ley, y con base en las facultades asignadas, el Ministerio de Bienestar Social (antiguo Ministerio de Salud), en coordinacin con otros ministerios, organismos oficiales y la participacin del sector privado, emiti las reglamentaciones para
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diferentes productos alimenticios y sus respectivas actividades de produccin, procesamiento y comercializacin, por medio de decretos y resoluciones. Las resoluciones ms importantes en el marco de este estudio, son las siguientes: Tabla 22: Legislacin relevante para los alimentos procesados en Colombia
Resolucin 15789 Octubre 10/1984 Regula las caractersticas fsicas organolpticas, las caractersticas qumicas y microbiolgicas de mermeladas y jaleas. Resolucin 14712 Regula los temas relacionados con la produccin, Octubre 12/1984 procesamiento, transporte, almacenamiento y comercializacin de frutas y verduras procesadas. Resolucin 7992 El ttulo V de la Ley 09 de 1979, regula parcialmente Julio 21/1991 lo que tiene que ver con el desarrollo, preservacin y comercializacin de jugos, nctares, pulpas, pulpas dulces y bebidas de frutas. Resolucin 243710 Establece las directrices sobre etiquetas, empaques Septiembre y rtulos, el uso de etiquetas adhesivas y autoriza30/1999 cin de agotamiento de empaques Decreto 3075 - 1979 Buenas Prcticas de Manufactura en Colombia.
El INVIMA tiene como soporte legal las leyes 100 de 1993 y la 1122 de 2007, que establecen que esta institucin es la autoridad nacional en salud que se encarga de la inspeccin, vigilancia y control de la produccin y el procesamiento de alimentos, el control sobre la seguridad en la importacin y exportacin de alimentos y materias primas para su produccin. 6.6.4 Aranceles y Cuotas Los aranceles y cuotas en Colombia estn bajo la competencia de la Direccin de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN) http://www.dian.gov.co. No hay aranceles ni cuotas especficas que se apliquen a los productos que se analizan en este informe.
6.7 Precios
6.7.1 Factores del precio Por lo general, los precios nacionales y de importacin y exportacin de los alimentos procesados varan de acuerdo con una serie de factores, tales como: El precio / origen de la materia prima Calidad o categora de la material prima (como color, sabor, textura, y qu tan adecuadas son para procesar). Nivel de suministro en el mercado global Tipo de producto final / nivel de procesamiento (como congelado, seco, deshidratado por congelacin, extracto, etc.) y los estndares de calidad. El mercado de alimentos procesados en general (con enfoque en frutas y verduras conservadas) se puede dividir en tres segmentos de precios: bajo, medio y alto. La categora del producto depende de los factores ya mencionados, pero tambin lo determina la certificacin (como orgnico, Comercio Justo). Un producto que tiene un excelente sabor, alta calidad y certificacin orgnica, se ajusta al segmento de gama alta y por lo tanto se puede vender a un precio ms alto. Debido a las drsticas variaciones de disponibilidad, provocadas por cosechas irregulares, condiciones climticas o desastres naturales, los cambios en la oferta tienen un efecto mucho mayor en los niveles de los precios que los cambios de la demanda. La tasa de cambio del peso colombiano con relacin al dlar tambin influye en los precios de los alimentos procesados exportados desde Colombia. El peso colombiano sigue siendo relativamente fuerte frente al dlar estadounidense, lo que se considera perjudicial para las exportaciones agrcolas, ya que los productores no pueden compensar el aumento de los costos de produccin. (Informe de Ganancias, 2010).
El instituto colombiano de Normas Tcnicas y Certificacin (ICONTEC), el organismo nacional de normas, desarroll una cantidad significativa de normas y tcnicas sobre alimentos, que fueron oficiales y obligatorias, pero que en la actualidad son de carcter voluntario. Implementacin e Inspeccin La institucin colombiana que garantiza la salud pblica a nivel nacional es el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), que tiene la obligacin de inspeccionar, supervisar y vigilar en salud a los asuntos tcnicos y cientficos de los alimentos, entre otros productos. De acuerdo con las funciones encomendadas por el Decreto 1290 de 1995, el INVIMA es responsable de implementar las polticas que tienen que ver con la vigilancia en salud y el control de calidad de medicamentos, productos biolgicos, alimentos, bebidas, cosmticos, mdicos y otros que tienen impacto en la salud individual y colectiva. Algunas de las funciones generales del Invima, son las siguientes: Controlar y vigilar la calidad y la seguridad de los productos relacionados en el artculo 245 de la ley 100 de 1993 y dems normas pertinentes a todas las actividades relacionadas con su produccin, importacin, comercializacin y consumo. Proponer, desarrollar, diseminar y actualizar las normas cientficas y tcnicas que se les aplican a los procedimientos de inspeccin, vigilancia en salud, control de calidad, evaluacin y sancin relacionadas con los registros sanitarios.
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6.7.2 Informacin y valor agregado del precio La pgina de Internet de Cooperacin Colombia Internacional (CCI) - Servicio de Informacin Agropecuaria (SIA) > Bsqueda de Precios, tiene una base de datos completa y actualizada, que contiene los precios de frutas y verduras frescas, granos y otras materias primas: Servicio de Informacin Agropecuaria: http://www.cci.org.co/ccinew/SIA.html Tenga en cuenta que el rendimiento de los productos procesados (en relacin con sus materias primas frescas) vara de acuerdo con la naturaleza del producto y las diferentes formas de procesamiento a las que se somete la materia prima. Al tomar la materia prima como base, se calculan a groso modo los diferentes mrgenes de valor agregado para cada tcnica de procesamiento: Secado: 10-15% Extraccin de pulpa / congelacin: 80%
Deshidratacin por congelacin: ms del 100%
Asegrese de tener en cuenta los costos adicionales (comerciales y no comerciales), como derechos de aduana, carga/descarga, comercializacin, muestras de anlisis qumico y transporte interno. Los costos de transporte en los que incurren los exportadores colombianos se pueden calcular utilizando la herramienta Simulador de Costos de ProExport DFI, que estar a su disposicin, una vez se inscriba en la pgina web: http://www.proexport.com.co, bajo exportar servicios. Con esta herramienta, el exportador puede simular los costos de transporte internos y externos de acuerdo con factores tales como el producto, punto de origen y destino, embalaje, etc. Actualmente la herramienta cubre 28 mercados/rutas, y presenta costos que sirven como referencia.
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7. FICHAS TCNICAS
7.1 Extractos de caf/caf soluble
7.1.1 Caractersticas del producto y el contexto colombiano El caf es un producto esencialmente colombiano. En 2009 la produccin colombiana de caf ascendi a un rea cultivada de 888 mil hectreas y a un total de 468 mil toneladas de producto. Colombia es conocida por producir uno de los cafs ms finos del mundo. A pesar de su avanzada industria cafetera, Colombia no es un gran productor o exportador de extractos de caf (incluyendo el caf soluble), productos que requieren altos volmenes y grandes inversiones en maquinaria. Algunas de las compaas que producen extractos de caf/caf soluble en Colombia son: Caf Buen Da, Casa Luker, Almacaf y Colcaf. De acuerdo con la revista colombiana La Barra el mercado internacional requiere tanto extractos de caf liofilizados como secados por atomizacin (aspersin), pero los productores colombianos se han concentrado en productos no liofilizados. La mayora de sus consumidores finales estn en el mercado institucional, el cual requiere volmenes muy altos; algunos ejemplos son las cadenas de comida rpida y los estadios. De acuerdo con la Federacin Nacional de Cafeteros , Colombia export 584 sacos (equivalente en grano verde) de extractos de caf7 y caf soluble en 2009, reportando una disminucin anual promedio de 1,8% desde 2005. 7.1.2 Anlisis de la competencia El caf casi siempre es procesado en la UE o en EFTA! Muy pocas cantidades de productos de caf listos para el consumo humano o para ser usados por la industria son importados por estos pases. En Europa la industria del tostado y extraccin del caf es fuerte, por lo tanto las oportunidades para los productos procesados de los pases en desarrollo siguen siendo muy limitadas. Entre los pases de la UE y EFTA, definitivamente Alemania es el actor ms grande en la extraccin de caf. Alemania es responsable de casi el 40% de las 75 mil toneladas de extractos, esencias y concentrados de caf producidos en la UE. Dentro de la EFTA, Suiza es claramente el lder, siendo la sede (home-base) para compaas de gran escala que producen extractos de caf, tal como HACO y Swiss Water. Figura 18 Caf soluble, fuente: Dreamstime
La mayor parte de los extractos de caf (caf soluble) exportado por los pases productores es polvo secado por atomizacin (aspersin). Brasil sigue siendo el pas no europeo ms competitivo en el suministro de extractos de caf a la UE y a la EFTA. El pas ha ido incrementando su participacin de extractos, esencias y concentrados en el mercado internacional, teniendo un vasto suministro de caf verde Robusta el insumo principal para la produccin de extractos. En 2009, Brasil export a la UE 11 mil toneladas de extractos, esencias y concentrados. Ecuador tambin tiene una industria competitiva de procesamiento de caf y ocupa el puesto nmero 2 (entre tres pases) en el suministro de extractos de caf a la UE (Reporte europeo sobre el caf, 2009). En el segmento del secado por atomizacin (aspersin), se ha registrado una intensa competencia de precios y una disminucin en la capacidad de fabricacin en los pases consumidores (incluyendo la UE y EFTA). El progreso del segmento de liofilizacin contina, de forma significativa, creciendo rpidamente y requiriendo una proporcin ms grande de caf arbigo de gran calidad (lo que le da a Colombia una ventaja). Sin embargo, Nestl y Kraft Foods siguen dominando el mercado. Adems, se registra un exceso de capacidad de produccin, especialmente en Brasil y Alemania, los principales competidores de Colombia en este segmento (Centro de Comercio Internacional, 2008).
Organizacin Internacional del Caf en Londres (ICO - http://www.ico.or) utiliza un factor de conversin oficial de 2,6 entre el caf verde y el caf instantneo. Este coeficiente es utilizado por razones estadsticas y es un valor promedio, tambin da un rendimiento en el tueste entre el 40 y 50% dependiendo de la prdida que el caf verde sufre durante el tueste. La Unin Europea utiliza un factor de rendimiento del 40% para propsitos de aduana.
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7.1.3 Mercado de EFTA y la UE Los consumidores finales ms importantes de extractos de caf en la UE y la EFTA son las industrias productoras de alimentos, galletas, dulces y productos lcteos saborizados. En el caso del caf soluble, que es un producto de consumo, las ventas se realizan a travs de cadenas de supermercados o minoristas especializados. En 2009, Suiza import 100 mil sacos GBE (equivalente en grano verde) de extractos de caf. Las importaciones noruegas de extractos, esencias y concentrados de caf sumaron 1,7 millones de toneladas (+/- 90 mil sacos GBE) principalmente de la UE y Suiza. En 2009, la UE import 41 millones de toneladas de extractos de caf originarios de pases que no pertenecen a la UE (terceros pases). Colombia fue el cuarto proveedor ms grande y fue responsable por el 8,6% del total de las importaciones, despus de Brasil (27%), Ecuador (25%) y Costa de Marfil (10%). Aunque las cifras de la demanda industrial de extractos de caf no estn disponibles, es posible estimar el consumo final de caf soluble/instantneo en la UE y EFTA. Caf soluble o instantneo La participacin del caf soluble en el consumo total de caf vara de forma considerable entre los pases miembros de la UE; en Alemania, el caf soluble representa menos del 8% del consumo total de caf, mientras que en el Reino Unido e Irlanda, ambas naciones tradicionalmente consumidoras de t, esta participacin alcanza cerca del 80%, aunque como el consumo de caf es cada vez ms sofisticado, esta participacin est disminuyendo. En la UE como un todo, el consumo de caf soluble est creciendo cerca del 0,2% anualmente. Como el consumo de caf soluble est disminuyendo en su principal mercado, el Reino Unido, el crecimiento en su mayor parte se le puede atribuir a los pases de Europa Oriental (Centro de Comercio Internacional, 2008). En 2008, el consumo total de caf en la UE alcanz 2,4 millones de toneladas o 5,0 kilos per cpita (Centro para la Promocin de Importaciones de Pases en Desarrollo CBI, 2010). Marcas Premium de caf soluble liofilizado Como se mencion anteriormente, Nestl y Kraft Foods dominan este segmento, pero otras marcas ganaron una mayor participacin en el mercado (en su mayora marcas de supermercados). Aunque no es el tipo de caf soluble/instantneo ms popular, el caf liofilizado est conquistando el mercado, donde Espaa y el Reino Unido siguen siendo algunos de los mercados ms interesantes (el caf liofilizado representa el 30% del mercado de caf soluble). Las mezclas extra Premium de caf liofilizado compuestas solo o principalmente de caf arbigo y algunas veces de un solo origen
tambin se comercializan en este sector (Centro de Comercio Internacional, 2008), un segmento en el que Colombia puede ser competitiva. Nichos de mercado Para los extractos de caf dirigidos a la industria, los nichos de mercado no juegan un papel importante. Con relacin a los cafs instantneos que estn dirigidos al consumidor final, los nichos de mercado importantes consisten en cafs que han sido producidos en una forma orgnica, justa, amigable con el medio ambiente o de forma socialmente responsable. Por lo tanto, tener su caf certificado puede ser una gran oportunidad para aumentar su mercado, y con frecuencia es un requisito del comprador. Algunos ejemplos de los estndares de produccin de caf son: Fairtrade, Organic, Rainforest Alliance, 4C y UTZ Certified (CBI, 2010). 7.1.4 Canales de distribucin La mayora de las exportaciones de extractos de caf (caf soluble) se hacen como producto terminado (en empaque primario, no para venta al por menor), pero algunas ventas se hacen como concentrado liofilizado para ser terminado en el pas de destino. Los extractos de caf (liofilizado) se comercializan directamente del fabricante al consumidor final, sin intermediario. La mayor industria consumidora de este tipo de producto (despus de los fabricantes de productos de caf listos para consumir para los canales institucionales) es la industria de los saborizantes. El caf soluble se puede comerciar de dos formas diferentes: en empaque para el consumidor o a granel. Cuando se importa a granel, por lo general el producto se mezcla con cafs de otro origen, y posteriormente se empaca y distribuye a travs de los canales minoristas. Los comerciantes que comercian con cafs instantneos normalmente no se especializan en este producto, son importadores comunes de caf. Es frecuente que fabricantes como Nestl y Douwe Egberts tambin importen caf soluble directamente de los pases productores. 7.1.5 Requisitos de entrada al mercado En la UE, la Directriz 1999/4/EC establece los requisitos sobre la composicin y etiquetado de los extractos de caf. Los extractos de caf slo pueden ser comercializados en la UE cuando cumplen con los requisitos de la Directriz. Los siguientes productos entran en la definicin de extractos de caf: Extractos de caf
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Extractos de caf solubles Caf soluble (con excepcin del caf soluble torrefacto) Caf soluble
Por el contrario, para entrar al mercado de la UE, los proveedores brasileros tienen que pagar un arancel del 9,0% para extractos, esencias y concentrados de caf y un arancel de 2,6% para cafs tostados. 7.1.6 Fuentes de informacin Federacin Europea del Caf - http://www.ecf-coffee.org Asociacin Suiza para el Comercio del Cafhttp://www.sucafina.com Asociacin Noruega del Caf - http://www.kaffe.no Centro de Comercio Internacional: La Gua del Caf http://www.intracen.org/thecoffeeguide
La legislacin suiza para los extractos de caf es parte de la Seccin 5 del Captulo 11 de la Ordenanza 817.022.111 sobre bebidas no alcohlicas (particularmente t, infusiones, cafs, jugos, jarabes y limonadas). Las estipulaciones de esta ley son idnticas a la legislacin de la UE. Igualmente, la legislacin noruega establece los mismos requisitos de la Directriz de la UE para los extractos de caf y achicoria. La Directriz 99/4/EC, relacionada con los extractos de caf y los extractos de achicoria, fue implementada mediante la Regulacin No. 887 del 31 de Agosto de 2000. (Ttulo original: Forskrift nr 887 av 31. august 2000 om kaffe og sikoriekstrakter). Requisitos de los compradores En el negocio del caf soluble se refieren al sabor y al aroma como cabezas y a la celulosa hidrolizada como colas. Los clientes pueden especificar la proporcin de cabezas y colas, con un mximo de 70% de cabezas y 30% de colas. Los clientes no pueden comprar caf soluble que sea 100% cabezas; sin embargo pueden comprar extractos de caf lquido puro que son 100% cabezas. El enfoque de la mayora de la fabricacin de caf soluble es simplemente un grado comercial de instantneo, en el cual las proporciones son normalmente 40% de cabezas y 60% de colas. Esto significa que el 60% de una taza de caf soluble normal es fibra leosa, ya que la fraccin de sabor y aroma de esa taza es slo el 40%. En el negocio del extracto lquido de caf, la meta es extraer solamente la fraccin del 20% del grano que es puro sabor y aroma, y dejar el restante 80% de la fraccin del grano que es madera como desperdicio o borras del caf. Por lo tanto, los extractos lquidos de caf son el sabor y el aroma puros del caf en agua pura sin fibra leosa (Lockwood Trade Journal, 2006). Aranceles y cuotas Segn el Tratado de Libre Comercio, Suiza, Noruega e Islandia cargan un arancel del 0% a los extractos, esencias y concentrados de caf (y sus preparaciones) cuyo origen sea Colombia. Segn el Sistema General de Preferencias, se aplica un arancel del 0% a los cafs verdes y tostados o a los extractos, esencias y concentrados de caf de Colombia que entran a la UE. Por ejemplo, las mismas ventajas las tienen Per y Costa Rica.
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Cafs tostados de especialidad una oportunidad para Colombia? Tradicionalmente, el caf es importado a Europa en grano, y slo entonces es tostado y mezclado. Esto no slo garantiza calidad, sabor y color estandarizados, sino que procesar el caf en Europa tambin garantiza que, debido a la variedad de gustos alrededor de los diferentes mercados europeos, se satisfagan las preferencias del consumidor. Las estadsticas de comercio muestran que las importaciones de caf tostado a la UE y EFTA son muy limitadas, as como el papel de Colombia en el suministro de este tipo de producto. En 2009, la UE import de terceros pases 486 millones de euros o 25 mil toneladas de caf tostado, de los cuales Colombia es responsable por 3,7 millones de euros o 513 toneladas. Colombia exporta a Suiza y Noruega; juntos suman algo ms de 10 mil euros o 1,5 toneladas. Al mismo tiempo, Migros es responsable de cerca de la mitad del mercado suizo; el 90% del mercado en Noruega est controlado por cuatro tostadores, que tambin son los importadores ms grandes de grano verde. Dentro del mercado del caf tostado, el segmento que le brindara ms oportunidades a los tostadores colombianos sera el mercado de alta gama para los cafs de especialidad/de un solo origen. Este mercado alcanza precios muy altos y slo est abierto a pases productores de caf que se asocian con calidad. Tener una historia que acompae al producto final es tambin un aspecto crucial para entrar al mercado. Colombia cumple con estos dos criterios. La consistencia en la calidad y el sabor es un aspecto crucial para comercializar caf tostado en la UE y EFTA, un factor que puede dar una ventaja de mercado a los tostadores que negocian con cafs de una sola finca. Estndares ambientales y sociales adicionales tambin son un aspecto muy importante para entrar al mercado de la UE. Los principales son: Fairtrade, Organic, Rainforest Alliance, 4C y UTZ Certified. El caf tostado es un producto de venta al por menor, que tiene una alta demanda en la administracin de la calidad (el Anlisis de Riesgo y Puntos Crticos de Control HACCP - por sus siglas en ingls - es necesario), el empaque y el transporte. Las habilidades de mercadeo tambin son esenciales; la demanda difiere si desea exportar bajo su propia marca (lo que requiere un mayor esfuerzo de mercadeo) o una marca privada (lo que requiere un sistema de atencin de reclamos, por ejemplo).
Exportar caf tostado a la UE de acuerdo con el Centro de Comercio Internacional Existen varios obstculos para la exportacin de caf tostado desde el origen. Ninguno de ellos es insuperable, pero juntos forman una barrera importante para este comercio. El caf tostado pierde rpidamente su sabor a menos que est empacado al vaco o inyectado con gases inertes antes de sellar el empaque. Por lo tanto, un proveedor que desee exportar debe instalar reas de empaque apropiadas. Adems, los consumidores cada vez son ms sofisticados y demandan un empaque de alta calidad, lo que requiere un nivel de inversin importante. Adicionalmente, la legislacin de los pases importadores con frecuencia insiste en que los paquetes estn marcados con vender antes de o consumir antes de. El transporte del producto desde el origen al mercado puede tomar un tiempo considerable y esto pone al exportador en desventaja comparado con un tostador local que est en capacidad de ofrecer al minorista un producto con un mayor perodo de duracin. Por lo tanto, para minimizar esta desventaja, los exportadores de caf tostado necesitan desarrollar sistemas de distribucin ms giles. Usualmente esto requiere de la colaboracin activa de agentes o de importadores especializados o de los tostadores en el mercado o mercados objetivo. Fuente: Centro de Comercio Internacional La Gua del Caf, 2008 La Gua Ukers - http://www.teaandcoffee.net/ukers - es un buen punto de partida para contactar potenciales compradores de caf.
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7.2.2
Produccin en Colombia
7.2 Stevia
7.2.1 Caractersticas del producto Stevia rebaudiana (Bertoni) Bertoni es una planta que pertenece a la familia de las Asterceas y que contiene steviol glucsido dulce, de los cuales el esteviosido y el rebaudiosido A son los ms abundantes. Los productos de stevia se pueden clasificar en: hojas frescas, hojas secas (molidas), extractos crudos, extractos refinados y sub productos (tallo, semillas, flores). Esta ficha tcnica se concentra en los extractos refinados, como los usados en los endulzantes con base en stevia. Sin embargo, los productores deben tener en cuenta que cerca del 30% de la stevia no se procesa para la extraccin de ingredientes endulzantes. La mayora de las hojas frescas y secas se usan para t, mientras que los sub productos se pueden utilizar en alimento para animales y en fertilizantes. En la UE, la planta de stevia, las hojas secas y los extractos crudos son considerados alimentos novedosos y estn sujetos a la Ley de Alimentos Novedosos (EC/258/97). Los stevioles glucsidos (el esteviosido y el Rebaudiosido A) purificados son considerados como aditivos alimentarios y estn sujetos a la regulacin EC 1331/2008. En la seccin 7.2.6 se da ms informacin sobre las regulaciones de la UE y EFTA. Los alimentos novedosos y los aditivos alimentarios estn sujetos a legislaciones muy diferentes. Por lo tanto, los exportadores de productos de stevia deben establecer a cul de las dos categoras de alimentos pertenecen sus productos para as desarrollar una estrategia adecuada de entrada al mercado. Los procesadores de stevia pueden determinar si su extracto de stevia es considerado un extracto crudo (alimento novedoso) o un steviol glucsido (aditivo para los alimentos) comparando las especificaciones de su producto con las especificaciones de pureza del Comit Conjunto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA por sus siglas en ingls). El comit JECFA ha especificado un nivel de pureza de 95% de steviol glucsido como mnimo para los endulzantes con base en stevia utilizados en alimentos y bebidas. No se espera que los extractos crudos y otros alimentos novedosos de stevia obtengan la autorizacin de la Comisin Europea tan pronto como los extractos refinados (aditivos alimentarios). Aunque en 2007 se present una solicitud para la autorizacin de las hojas de stevia, la evaluacin inicial de esta solicitud no ha terminado.
La produccin de stevia en Colombia es muy pequea. Actualmente se estima en 144 toneladas anuales. La compaa Sweet Harvest es responsable de aproximadamente un tercio de la produccin en Colombia. Biostevia es otro productor colombiano importante de productos de stevia. Figura 19 Stevia rebaudinana, fuente: Grenswetenschap
La variedad ms importante producida en Colombia es morita. Morita contiene concentraciones relativamente altas de rebaudiosido A, el componente principal de los endulzantes comerciales con base en stevia. En Colombia la stevia se puede cosechar con ms frecuencia que en otros pases suramericanos, como Paraguay. Esto ofrece la oportunidad de tener una produccin ms estable todo el ao. 7.2.3 Suministro de stevia de Colombia a la UE y EFTA Actualmente, el suministro de stevia de Colombia a la UE y EFTA sigue siendo insignificante. Esto se debe principalmente a la falta de la autorizacin de comercializacin por parte de la Comisin Europea. La Seccin 1.5.5 da ms informacin sobre este tema. 7.2.4 Competencia La produccin total de hojas secas de stevia se estima en 50 mil toneladas anuales (Eustas, 2007). Hoy en da aproximadamente 20 pases producen stevia. Los productores lderes son China y Paraguay. Otros productores importantes son Kenia, Indonesia, Vietnam, Tailandia, Argentina y Colombia. De acuerdo con GLG Life Tech, un productor lder de stevia, actualmente el 80% del suministro mundial de hoja de stevia crece en China y de este valor GLG Life Tech controla el 85%. En 2009, GLG Life Tech tena en China una capacidad anual de produccin de 5 mil toneladas. Las inversiones incrementaron la capacidad de
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GLG a 41 mil toneladas de hojas secas, lo que muestra las enormes expectativas de crecimiento de GLG y el papel de China en el mercado global. Merchant Research & Consulting, una compaa lder de investigacin de mercados, estim la produccin para 2009 en aproximadamente 12 mil toneladas. De acuerdo con la compaa colombiana Sweet Harvest, China es el principal competidor en el mercado global de stevia y puede producir la stevia a aproximadamente un tercio de los costos de Colombia. Paraguay, el pas de origen de la stevia, es otro gran productor. Al comienzo de este siglo la produccin anual promedio sumaba aproximadamente 600 toneladas. Desde entonces, la produccin ha crecido significativamente. Grandes fabricantes, incluyendo PureCircle, Archer Daniels Midland, Granular y Wisdom Natural Brands, actualmente estn produciendo stevia en Paraguay. Inicialmente, las exportaciones de Paraguay estaban representadas principalmente por las hojas. Sin embargo, en los ltimos aos, las inversiones en instalaciones de procesamiento han llevado a un incremento de las exportaciones de extractos. De acuerdo con la investigacin de Midmore, la stevia china contiene relativamente bajos niveles de esteviosidos (5-6%) en comparacin con la stevia paraguaya (8-14%), pero relativamente altos niveles de rebaudiosido A (4-12%) comparado con la stevia paraguaya (2-4%). 7.2.5 El Mercado de la UE y EFTA para la stevia. Se espera que los stevioles glucsidos sean aprobados por la Comisin Europea para el uso en alimentos y bebidas a principios de 2011. En el momento no est permitido el uso de los endulzantes con base en stevia en alimentos y bebidas en la UE, excepto en Francia. Desde 2009 Francia ha permitido el uso en alimentos y bebidas de endulzantes con base en stevia (rebaudiosido A). Por consiguiente el mercado en la UE para la stevia sigue siendo pequeo. Sin embargo, es probable que la situacin en la UE cambie drsticamente en 2011, ya que la industria alimenticia en la UE est anticipando el uso generalizado del nuevo endulzante. En los ltimos aos, los problemas de salud relacionados con el consumo de alimentos y bebidas, como la obesidad y la diabetes, han recibido mucha atencin negativa y se han agregado al ya creciente inters por los alimentos y las bebidas ms sanas. La preferencia de los consumidores en la UE y EFTA por productos ms sanos sobre productos menos sanos ha crecido. Los endulzantes con base en stevia, que notablemente contienen menos caloras que el azcar y otros endulzantes, se ajustan bien a la tendencia de la salud.
Adems la stevia es un producto natural. En los ltimos aos y de forma similar a los productos sanos, los productos naturales han recibido una mayor atencin de los consumidores. Los ingredientes sintticos se han relacionado con varios escndalos alimenticios. Junto con esto, muchas publicaciones de investigacin han sealado que ciertos ingredientes sintticos como el aspartame representan posibles riegos para la salud. El aspartame, ampliamente utilizado como un endulzante en bebidas, ha sido objeto de varios estudios sobre los riesgos para la salud. Aunque muchos de los riesgos para la salud asociados con varios ingredientes sintticos no han sido cientficamente comprobados, la atencin negativa de los medios de comunicacin ha hecho que muchos consumidores eviten o minimicen el consumo de estos ingredientes. Esta tendencia tiene un efecto positivo en la potencial demanda de los endulzantes con base en stevia, los cuales son naturales y se perciben como ms saludables o con menos riesgo para la salud. A pesar del hecho de que la stevia es considerada un producto natural saludable, las posibilidades de los fabricantes de los endulzantes con base en stevia de hacer declaraciones sobre las propiedades nutricionales son limitadas. Se espera que la adopcin de la stevia en el mercado de UE y EFTA sea ms rpida que en EE.UU., donde se ha permitido el uso de la stevia en alimentos y bebidas desde 2008. Muchas multinacionales han ganado en el mercado de EE.UU un mayor conocimiento sobre la aplicacin de la stevia y este conocimiento ser ampliamente transferido a la UE y EFTA. De acuerdo con la base de datos mundial de nuevos productos de Mintel, una compaa lder en inteligencia de mercados, en la primera mitad de 2010 ms de 150 nuevos productos endulzados con stevia fueron lanzados en 35 pases. Se espera que la stevia sea utilizada principalmente en el mercado de las bebidas para sustituir el azcar y el aspartame. Los altos precios actuales del azcar podran acelerar el reemplazo del azcar por endulzantes con base en stevia. En Francia, la stevia ya se utiliza en Fanta Still, una importante gaseosa, y en las bebidas con jugo Eckes Granini bajo la marcas Joker y Rea. Otras reas de aplicacin potenciales incluyen: azcar de mesa, panadera, confitera, helados, tabaco y lcteos. Ejemplos de productos especficos que ofrecen un buen potencial para los endulzantes con base en stevia son los jugos de frutas ctricas (cidas), ya que estos endulzantes son estables en productos cidos, y los productos lcteos pasteurizados, ya que los endulzantes con base en stevia son estables al calor. De hecho, muy pocos alimentos y bebidas que contienen un edulcorante no son aptos para el uso de endulzantes no mejorados con base en stevia. Ejemplos de este tipo de productos incluyen productos de panadera en los cuales se necesita que el
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endulzante (azcar) dore o se caramelice; jamones en los cuales el azcar sirve como conservante; y productos, como el bizcochuelo, que necesitan la masa del azcar. Los endulzantes (p.ej. sacarosa, glucosa, maltodextrina, eritritol, fructosa, isomaltulosa, inulina, oligofructosa, aspartame, acesulfamo K) tienen diferente estabilidad trmica y perfil de sabor. Por lo tanto, los endulzantes con base en stevia no pueden sustituir a todos los endulzantes. Aunque la stevia tiene una alta estabilidad trmica (hasta 200 grados), el perfil del sabor muestra una debilidad: altas concentraciones de stevia dan un regusto amargo y algunos extractos de stevia saben a regaliz. Dependiendo de la aplicacin, el perfil de sabor de otros endulzantes puede cumplir mejor los requisitos. Algunas de las compaas que distribuirn en la UE y EFTA los endulzantes con base en stevia son: Cargill, PureCircle (a travs de alianzas con las compaas europeas Doehler Group, Tereos, British Sugar y Nordzucker), Corn Products, Galam, Wild Flavor, Naturex, GLG Life Tech (a travs del distribuidor ChemPoint), Verdure Sciences Europe y Real Stevia. La mayora de los consumidores finales en la industria de alimentos y bebidas prefieren los endulzantes con base en stevia que ofrecen la combinacin de un alto poder endulzante y un bajo precio. Actualmente uno de los productos de stevia ms comunes que los proveedores lderes ofrecen es el Reb A de alta intensidad. Los otros 10 stevioles glucsidos hasta ahora han recibido menos atencin por parte de los fabricantes de alimentos y bebidas. De los cuatro stevioles glucsidos ms importantes el Reb A tiene las mejores propiedades sensoriales (dulzura, amargo). Sin embargo, los endulzantes con base en stevia con un poder endulzante relativo bajo pueden ser interesantes para las aplicaciones en las que un sabor similar al regaliz es adecuado o si se requiere poco dulce. De acuerdo con Firmenich, un fabricante lder de saborizantes, los yogurts y los productos lcteos y de pastelera generalmente tienen un bajo requerimiento en trminos del perfil de sabor de los endulzantes con base en stevia. Los sabores desagradables estn parcialmente cubiertos por los otros ingredientes. 7.2.6 Requisitos de entrada al mercado El requisito mnimo para entrar al Mercado para los endulzantes con base en stevia es, por supuesto, la aprobacin para su uso en alimentos y bebidas por parte de la Comisin Europea. Los procedimientos para la aprobacin estn establecidos en la regulacin EC 1331/2008. El riesgo de que la Comisin Europea no apruebe los endulzantes con base en stevia es mnimo ya que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en ingls) ya ha dado una opinin positiva sobre la seguridad y los endulzantes con base en stevia ya estn siendo utilizados en alimentos y bebidas en otros pases, como Japn y
EE.UU. Las grandes inversiones en stevia hechas por varias compaas europeas tambin indican que se espera una pronta aprobacin de los endulzantes con base en stevia. Suiza ya permite el uso de los endulzantes con base en stevia, pero despus de una complicada aprobacin previa la comercializacin de los productos terminados. Suiza tambin permite el uso de las hojas de stevia en bajas concentraciones (menos del 2% de la mezcla) en los ts de hierbas. Debido al acuerdo del rea Econmica Europea, los pases miembros de EFTA aprobarn los endulzantes con base en stevia al mismo tiempo que la UE. Segn este acuerdo, los pases miembros de EFTA aplican las mismas regulaciones sobre los aditivos alimentarios que la UE. La falta de experiencia con la stevia significa que los potenciales usuarios de la stevia necesitarn ms soporte en el uso del ingrediente en sus productos. Los fabricantes lderes de ingredientes en la UE y EFTA tienen oficinas regionales de ventas con conocimiento tcnico que pueden dar este tipo de soporte directamente. Sin embargo, los proveedores colombianos de endulzantes con base en stevia cuyo objetivo son los fabricantes de alimentos necesitarn un socio europeo que les pueda dar este soporte. En este caso, la eleccin de un distribuidor con un amplio conocimiento en las potenciales aplicaciones de los endulzantes con base en stevia es crtica para tener xito en este mercado que todava no se ha desarrollado. Las alianzas con los fabricantes de saborizantes les ofrecen otra opcin a los proveedores colombianos para disminuir los costos de adopcin y ofrecer productos mejorados a los usuarios finales de stevia. En Europa, anticipndose a la aprobacin de la comercializacin de la stevia, ya se han formado varias alianzas entre los productores de stevia y los fabricantes de saborizantes. Los fabricantes de saborizantes han desarrollado endulzantes con base en stevia para varias aplicaciones y han mejorado el producto, por ejemplo, cubriendo el regusto amargo del extracto de stevia. Algunas de los fabricantes lderes de saborizantes que tienen tecnologa para esconder el sabor desagradable que puede dejar la stevia incluyen a Wild Flavors, Firmenich, Givaudan, Symrise y Comax Flavors. La aplicacin de las Buenas Prcticas de Fabricacin (GMP, por sus siglas en ingls) debe garantizar el cumplimiento con los estndares mnimos de calidad y seguridad para los productos de stevia procesada. Adems, los procesadores de stevia deben instalar, implementar y mantener un procedimiento permanente con base en los principios HACCP. El sistema de Anlisis de Riesgo y Puntos Crticos de Control (HACCP) se concentra en los procedimientos de higiene en los procesos de produccin de alimentos a lo largo de la cadena de produccin y transporte. Mediante el monitoreo de los procesos (ms que del producto final) el sistema se establece para garantizar la seguridad de los
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alimentos. El sistema HACCP es aplicable a compaas que procesan, tratan, empacan, transportan, distribuyen o comercian productos alimenticios. La nueva regulacin (EC) 852/2004 se basa en el sistema HACCP y tambin se aplica a los productos que se importan a la UE. Finalmente, los procesadores de stevia tambin son responsables por la trazabilidad de sus productos. La consistencia en la calidad es un requisito importante de los importadores de la UE y EFTA, especialmente en el mercado de los aditivos alimentarios. Los fabricantes de alimentos ponen gran nfasis en la consistencia de la calidad de sus productos para proteger su reputacin dentro de la industria. Las diferencias en la calidad de los aditivos alimentarios pueden tener un impacto significativo en la calidad del producto final. Por lo tanto, la consistencia en la composicin, el color, el tamao de la partcula y otros aspectos de la calidad de los extractos es esencial. La stevia puede extraerse mediante un proceso de extraccin qumico o natural. Los mercados de la UE y EFTA favorecen el proceso de extraccin natural. La extraccin slo con agua recibe una atencin especial, ya que dicen que los mtodos que utilizan solventes y alcoholes dan como resultado un producto con un mal regusto. Este ltimo debe por lo tanto esconderse con otros ingredientes, lo cual hace que la formulacin de alimentos o bebidas sea ms compleja y ms costosa. Sin embargo, la extraccin slo con agua generalmente lleva a extractos que contienen menos glucsidos dulces que los extractos de alcohol. Los endulzantes con base en stevia pueden tener dos presentaciones: polvo o concentrado lquido. Para muchas aplicaciones, como los productos de panadera, el polvo es econmicamente ms atractivo para los fabricantes de alimentos. En bebidas y algunos alimentos lquidos, los concentrados lquidos algunas veces dan como resultado un mejor producto final. Muchos importadores potenciales de endulzantes lquidos con base en stevia solicitarn la ficha tcnica de seguridad de los productos ofrecidos por los proveedores colombianos. Lo poco familiarizados que estn los importadores en la UE y EFTA con los endulzantes con base en stevia hace que sean particularmente estrictos en relacin con la seguridad y los requisitos de informacin del producto. La ficha tcnica de seguridad debe abordar los temas planteados en las especificaciones de la JECFA. 7.2.7 Fuentes de informacin FoodNavigator - http://www.foodnavigator.com nueva fuente de informacion para la industria alimenticia.
FoodAndDrinkEurope - http://www.foodanddrinkeurope.com presenta las ltimas tendencias del mercado de alimentos europeo. Stevia.eu - http://stevia.eu/ - informacin y noticias acerca de la stevia. Asociaciones importantes: Consejo Internacional de la stevia (ISC, por sus siglas en ingls) - http://www.internationalsteviacouncil.org/ - asociacin de comercio de procesadores, fabricantes y distribuidores Global Stevia Institute - http://www.globalsteviainstitute.com organizacin para la promocin de la stevia. Asociacin Europea de la Stevia - http://www.eustas.org/ - una organizacin sin nimo de lucro para la promocin de la stevia. Ejemplos de importadores de extractos de stevia en Francia y Suiza: Lavollee - http://lavollee-chimie.com/ - importador y agente francs de qumicos y minerales de especialidad. Las subsidiarias Firmalis y Sipa Berthier son las proveedoras para las industrias alimenticias y de saborizantes. Cevrai Laboratoire - http://www.cevrai.com importador francs. Univar - http://www.univareurope.com distribuidor. Ya es distribuidor de endulzantes con base en stevia de la compaa Wild Flavor (que compra extractos de stevia de Sunwin International) en Francia y Suiza. Granular - http://www.realstevia.com importador suizo. Granular anticipa la demanda del mercado en la EU y EFTA. La compaa tiene plantas de procesamiento en China y Paraguay. Jungbunzlauer - http://www.jungbunzlauer.com/ - fabricante suizo de endulzantes.
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7.3 Mango
7.3.1 Caractersticas del producto El mango, Mangifera indica, es nativo del subcontinente indio, pero actualmente se cultiva en casi todos las zonas tropicales y clidas subtropicales. 7.3.2 Produccin en Colombia En 2009, en Colombia un rea total de 11.445 hectreas fue usada por 1.591 cultivadores para el cultivo de mango. La produccin sum 100.445 toneladas. El 90% de la produccin fue realizada por miembros de asociaciones de productores organizadas (Censo nacional de agricultura, 2009). Entre 1999 y 2008 la produccin de mango creci 3,6% en promedio anual (Agronet, 2008). La mayora de la produccin colombiana de mango est destinada al mercado local. En 2004, slo el 0,4% de la produccin se export (CCI, 2004). De acuerdo con la Corporacin Colombiana Internacional (CCI) la pequea diferencia en el margen de utilidad entre la exportacin de mango y el precio del mercado local explica ampliamente por qu las exportaciones de mango no se han desarrollado. 7.3.3 Suministro colombiano de mango fresco y procesado En 2007, las exportaciones colombianas de mango incluyeron mango preparado o en conserva (68%), jugo de mango (28%) y mango fresco (4%). Entre 2005 y 2009, el volumen total de las importaciones de guayaba, mango y mangostino frescos y secos de EFTA aument anualmente en 9,4% y se alcanzaron las 11 mil toneladas. En 2009, EFTA no import mango fresco ni seco de Colombia. En 2006, las importaciones sumaron 1,4 toneladas, todas destinadas a Suiza (Proexport, 2010). La UE importa grandes cantidades de guayaba, mango y mangostino frescos y secos. En 2009, las importaciones totales sumaron 309 mil toneladas / 365 millones. Sin embargo la participacin de Colombia en estas importaciones es insignificante: 0,1%. Entre 2005 y 2009, el volumen del suministro de mango fresco y seco de Colombia a la UE se mantuvo insignificante. En 2009, el volumen de las exportaciones alcanz aproximadamente el mismo nivel que en 2005: 47 toneladas. La UE tambin es un importante importador de jugos de frutas tropicales (guayaba, mango, mangostino, papaya, tamarindo, maran, lichis, llaca (yaca), nspero, maracuy, carambolo, pitahaya). En 2009, el total de las importaciones de jugos de estas frutas tropicales de la UE sum 66 mil toneladas. Entre 2005 y
2009, las importaciones fluctuaron, teniendo como resultado una disminucin neta de 11%. Figura 20 Mango seco, fuente: Fruandes
Holanda es, por mucho, el importador lder de guayaba, mango y mangostino frescos y secos de la UE, siendo responsable, en trminos de volumen, por el 37% de las importaciones totales de la UE. Holanda es tambin el importador ms grande de jugo de mango, siendo, en 2009, responsable por el 30% de las importaciones totales de jugos tropicales de la UE. Algunos ejemplos de importadores lderes de mango procesado en Holanda son Doehler - http://www.doehler.com - y WILD http://www.wild.de. La mayora de las importaciones son reexportadas a otros pases europeos, como Alemania. Entre 2005 y 2009, el volumen del suministro de mango congelado de Colombia a la UE y EFTA fue insignificante. 7.3.4 Competencia El mango no se produce en la UE y EFTA, por lo que todo el mango (procesado) se importa de fuera de la UE. El mango se produce en ms de 90 pases del mundo. De acuerdo con la FAO, la produccin mundial en 2007 sum 33 millones de toneladas. Los principales productores incluyen India (responsable por el 40% de la produccin mundial), China (11%), Mxico (6%) y Tailandia (5%). Sin embargo slo cerca del 3% de la produccin total se comercializa en mercados internacionales y los proveedores lderes de mango fresco y seco a la UE son Brasil, Per, Pakistn, Israel y Costa de Marfil. Mxico, que es el exportador lder de mango del mundo, principalmente provee al mercado norteamericano. La pequea participacin de Colombia en las importaciones totales a la UE (0,1%) sugiere que Colombia, hasta el momento, no ha sido capaz de competir con los otros proveedores de mango en el mercado de la UE. Casi todo el suministro de mango est compuesto por mango fresco. Las pequeas cantidades de mango procesado tienen su origen principalmente en India, Pakistn, Brasil y Zimbawe. El
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suministro indio consiste principalmente de purs y pulpa de mango de las variedades Totapuri y Alfonso, mientras que Brasil principalmente suministra mango de la variedad Ataulfo. Filipinas es un proveedor importante de mango seco. Sin embargo, Filipinas principalmente atiende los mercados de EE.UU y Asia. Egipto es un proveedor grande de jugo de mango. Quicornac, un procesador lder de maracuy en Ecuador, increment a 8.000 toneladas su produccin de pur y concentrado de mango de 2830 Brix. 7.3.5 Los mercados de la UE y EFTA para el mango procesado
innovadoras (como jugos de fruta con trozos de fruta), combinacin de frutas, bebidas refrescantes con valor nutricional adicional (near-waters), agua saborizada, bebidas energizantes, bebidas deportivas y otras bebidas funcionales, tales como jugos y nctares a los que se les agregan vitaminas, minerales, calcio, soya u omega 3. A medida que los fabricantes de jugos continen utilizando una amplia variedad de sabores, el mango ser un ingrediente potencial para todos estos tipos de productos. Sin embargo, la eleccin de un determinado jugo de fruta est fuertemente relacionada con los precios de los jugos de fruta y el jugo de mango es ms costoso que algunos otros jugos. Por lo tanto, los fabricantes con frecuencia eligen un jugo de fruta diferente como el ingrediente bsico de su bebida. Aunque no hay informacin confiable disponible sobre el consumo, fuentes de la industria afirman que el mercado para la fruta congelada en la UE est creciendo. El crecimiento es resultado del aumento en el uso de ingredientes congelados por parte de los usuarios industriales y un crecimiento prometedor de las ventas directas de los minoristas de ciertas frutas. Las ventas directas de los minoristas principalmente consisten en bayas y otras frutas pequeas con una funcin decorativa. Se estima que las ventas directas de mango congelado mediante el proceso de Congelacin Rpida e Individual (IQF, por sus siglas en ingls) son insignificantes. El segmento del mercado de las ventas directas no ofrece (todava) oportunidades significativas a los proveedores de mango. El segmento industrial ofrece oportunidades mucho mejores ya que la demanda contina creciendo, impulsada por la innovacin en los jugos de fruta y los preparados de fruta para productos lcteos, de panadera y alimentos para bebs. Ms an, los bajos requerimientos logsticos para el comercio de pulpa/pur de mango congelado, comparados con los requerimientos del mercado de fruta fresca, apoyan el desarrollo de este mercado. Aproximadamente un tercio de la fruta congelada en el mercado de la UE se utiliza para los preparados de fruta. Estos tienen una variedad de aplicaciones, como los productos lcteos (batidos, yogurt de fruta y helados) y productos de panadera (rellenos de fruta para ponqus y bizcochos). El mango con frecuencia se utiliza como un ingrediente de las mezclas de frutas tropicales. Dependiendo de la aplicacin, la industria de los preparados de fruta utiliza tanto la pulpa/pur como el mango IQF en trozos. En la industria de los lcteos las especificaciones relativas a la firmeza de los trozos de mango son generalmente altas. La demanda de fruta congelada para la preparacin de mermeladas tambin es importante y es mucho ms estable que la demanda del mercado de los preparados de fruta. Las mermeladas se enfrentan a una feroz competencia por parte de otros productos para untar. Ms an, el mango juega slo un
El mango es uno de los tipos de fruta ms populares en el mundo. Sin embargo, en la UE y EFTA, el mango todava es considerado como una fruta extica. De acuerdo con Doehler, un fabricante lder de jugos de fruta y preparados de fruta, el mango disfruta de una alta imagen ante el consumidor. Los consumidores europeos con frecuencia conocen la fruta, pero el consumo per cpita se mantiene por debajo de un 1 kg anual (Ministerio Colombiano de Agricultura y Desarrollo Rural, 2006). La falta de produccin local y requisitos ms estrictos para la importacin de fruta fresca han retrasado la penetracin generalizada al mercado en los ltimos aos. Del mismo modo, el mango procesado para la preparacin de jugos de fruta con frecuencia ha sido utilizado en mezclas de frutas tropicales, las cuales tambin son consideradas exticas. Uno de los segmentos de mercado para el mango procesado son los jugos de fruta. Otros segmentos de mercado son la fruta seca y liofilizada, preparados de frutas, fruta congelada en empaque individual, y mermeladas. De estos distintos mercados, el mercado de los jugos de fruta es el ms grande. En 2007, el valor total del comercio de jugo de frutas en la UE sum 24,1 b illones. Los mercados de la UE y EFTA bsicamente distinguen dos tipos de jugo de fruta: el jugo preparado a partir del concentrado y el jugo que no es preparado a partir del concentrado (NFC, por sus siglas en ingls). El jugo de mango para los mercados de la UE y EFTA generalmente se prepara a partir de concentrado debido a los altos costos de transporte para el jugo de mango NFC. Sin embargo, la demanda del jugo NFC en general est creciendo a medida que los alimentos y bebidas naturales y no procesadas se hacen ms populares. La mayora de la demanda de los ingredientes para el jugo de mango est compuesta por concentrado de mango con un nivel Brix de 28. Las variedades de mango Alfonso de India y Criollo de Colombia estn entre las variedades que responden a esta demanda. El desarrollo de nuevos productos en el mercado de los jugos de fruta principalmente se da en productos o reas especializadas como los batidos, las mezclas de jugo y leche, variaciones
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papel menor en el mercado de las mermeladas. Los consumidores son conservadores en sus preferencias, siendo las frutas tradicionales como fresa, albaricoque, cereza y frambuesa los sabores ms populares. Las mermeladas con sabores exticos, como el mango, son productos especializados. Un ejemplo de una compaa europea que utiliza el mango en uno de sus productos es la compaa alemana Schwartau. Schwartau tiene una mermelada de fresa-mango en su surtido de productos. Los fabricantes de mermeladas europeos por lo general importan pur de mango congelado para preparar sus productos. Las importaciones de mermelada de mango no son comunes debido a que los fabricantes prefieren preparar ellos mismos las mermeladas. La fruta seca se utiliza principalmente en productos de confitera y panadera, tales como chocolate, pasabocas y cereales saludables. De acuerdo con el Instituto de Tecnlogos en Alimentos (Institute of Food Technologists) en 2008 las frutas secas y los pasabocas de frutas (fruit chips) fueron las ltimas tendencias en el negocio de los pasabocas. El mango seco en empaque individual tambin se ha vuelto ms comn en los mercados de la UE y EFTA. Se estima que el mercado minorista es responsable por el 20% del total del mercado de las frutas secas; el 80% de las frutas secas se destina a la industria alimenticia. En el mercado minorista por lo general se agrega azcar y dixido de azufre para mantener la dulzura y el color. Sin embargo, las tiendas de alimentos saludables prefieren los productos al natural, sin aditivos. Las frutas secas orgnicas y Fairtrade comprenden un nicho de mercado pequeo pero en crecimiento. La fruta liofilizada generalmente es utilizada en productos especializados que favorecen el uso de ingredientes de alta calidad. El mercado para el mango orgnico procesado es un interesante nicho de mercado. Per, uno de los proveedores lderes de la UE, vende la mayora de su mango orgnico, fresco y procesado, a Holanda, el importador lder de mango de la UE. El valor de este comercio sum US$ 1,38 millones en 2007. El mango orgnico peruano se exporta fresco (47%), en pulpa (33%) o en trozos (20%). Se considera que el mango es, de lejos, el producto de ms rpido crecimiento dentro del mercado de las frutas orgnicas tropicales (FAO 2009). 7.3.6 Estructura del comercio El comercio de mango procesado tiene una estructura simple. La pulpa/pur congelado o mango seco se entrega a un importador especializado en alimentos congelados o secos, o directamente a los fabricantes de jugos de fruta. En la mayora de los casos, los importadores distribuyen los productos a los usuarios industriales. Por varias razones, los usuarios industriales prefieren comprarles a los importadores en lugar de comprarles directamente a los productores. Los importadores ofrecen una tienda centralizada
con un amplio surtido, lo que reduce el trabajo de los usuarios industriales. En la industria de los concentrados de jugos de fruta los fabricantes prefieren comprar sus materias primas directamente. Por lo general estas compaas, para garantizar entregas estables, construyen una fuerte relacin de largo plazo con sus proveedores. No obstante, estas compaas continan comprndoles a proveedores nuevos que ofrezcan productos interesantes. Los agentes, que representan a los proveedores de mango procesado, pueden apoyar la conformacin de relaciones comerciales entre los fabricantes y los nuevos proveedores. En general, la fruta liofilizada tambin se entrega a los usuarios finales a travs de los importadores. Sin embargo, la fruta seca con frecuencia debe ser re empacada tanto para los minoristas como para los usuarios industriales. Si este es el caso, los importadores re empacan en sus propias instalaciones o le entregan la fruta a empacadores especializados. 7.3.7 Requisitos de entrada al mercado Los procesadores de mango deben aplicar las Buenas Prcticas de Fabricacin (GMP, por sus siglas en ingls) y el sistema HACCP. Estos son los requisitos mnimos que se deben cumplir para tener xito al entrar al mercado. Los importadores en la UE y EFTA con frecuencia harn una auditora a los nuevos proveedores y verificarn si estos sistemas de produccin se estn aplicando. Algunos importadores se apoyan en la certificacin de estos sistemas por parte de un tercero. Los procesos de post-cosecha, como el congelado y secado rpido, son esenciales para alcanzar la seguridad del producto. Los importadores reconocen la aplicabilidad y el costo-beneficio de estas medidas. Sin embargo, los importadores de la UE y EFTA cada vez ponen ms nfasis en las medidas de pre-cosecha, tales como el Manejo Integrado de Cultivos (ICM, por sus siglas en ingls) y el Manejo Integrado de Plagas (IPM, por sus siglas en ingls). El manejo integrado de la produccin de fruta enfrenta de forma efectiva la raz de los problemas de calidad, particularmente los problemas fitosanitarios. Reduce la necesidad del uso excesivo de qumicos y medidas post-cosecha, que tienen un efecto negativo en la calidad del producto. Los costos de implementacin de IPM pueden recuperarse a travs de una reduccin en los costos de tratamientos de post-cosecha y en ventas/precios ms estables. Las medidas de pre-cosecha, como el manejo integrado y las Buenas Prcticas Agrcolas (GAP, por sus siglas en ingls) deben ser implementadas por los cultivadores de mango. En el caso en que los procesadores les compren mango a varios proveedores puede que no sea posible que los procesadores influyan en las
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medidas de pre-cosecha. Este es generalmente el caso en los mercados en que el mango se produce bsicamente para el mercado de productos frescos. En estos mercados, la industria de procesados depende del exceso de produccin y del mango recolectado que no sea apto para la venta en el mercado de productos frescos por una pobre calidad exterior. Las estrategias de administracin de recursos que se fundamentan en estas condiciones de mercado corren mayores riesgos en la disponibilidad de productos. Se requiere un mayor control sobre los suministros para garantizar la disponibilidad de materias primas de buena calidad. Ms an, se necesita algn tipo de cooperacin para enfrentar los problemas de produccin, como la implementacin del manejo integrado. Se recomienda tener fuertes relaciones con los proveedores y contratos de compra para lograr un suministro estable de materias primas de buena calidad. La integracin vertical hacia atrs de la produccin de mango ofrece an mejores posibilidades al respecto. Los importadores de la UE y EFTA cada vez ms solicitan certificaciones adicionales de produccin y sistemas de gestin. ISO 9000 es una certificacin comn para los sistemas de gestin de calidad, mientras que SA 8000 es una certificacin para la aplicacin de los estndares sociales. Las certificaciones Orgnica y Fairtrade slo son relevantes para los exportadores cuyo objetivo son estos nichos de mercado en particular. Finalmente, la trazabilidad merece atencin especial. Los procesadores deben tener un sistema de etiquetado del producto establecido, el cual les permita seguir los diferentes pasos de los productos en la cadena de produccin. Esto es particularmente importante para solucionar cualquier problema de calidad. 7.3.8 Desarrollo de los precios
asptico, 28-30 Brix Brasil Tommy Atkins, concentrado asptico, 28-30 Brix Mxico Tommy Atkins, concentrado asptico, 28-30 Brix
1480-1500 FOB 1350-1400 FOB 1300-1400 FOB Santos Santos Santos
1895 FCA Holanda sin impuesto
1240-1275 FCA 1400-1450 C+F Holanda Europa impuestos pagados
Servicio de Noticias del Mercado del Centro de Comercio Internacional (ITC), Septiembre 2010. Los precios del mango orgnico son aproximadamente 10-20% ms altos que los precios para los productos tradicionales. 7.3.9 Fuentes de informacin Freshplaza http://www.freshplaza.com fuente independiente de noticas para el mercado mundial del sector de frutas y verduras. FoodNavigator - http://www.foodnavigator.com/ - fuente de noticias para la industria alimenticia. FoodAndDrinkEurope http://www.foodanddrinkeurope.com presenta las ltimas tendencias del mercado de alimentos europeo. Frozen Food Europe - http://www.frozenfoodeurope.com noticias de la industria. Servicio de noticias del mercado del ITC sobre los jugos de fruta - http://www.p-maps.org informacin sobre las ltimas tendencias y desarrollos en varios mercados de jugos de fruta (se requiere registro).
Tabla 23 Precios para el mango procesado, en US$, toneladas

Septiembre 2008 Septiembre 2009 Septiembre 2010 India Totapuri, 1175-1225 CFR concentrado Rterdam asptico, 28 Brix India Alfonso, pur asptico, 17 Brix India Alfonso, pur 1800 FCA 1475-1525 CFR asptico, 16 Brix Holanda, aduana Rterdam sin liquidar India Alfonso, pur 750-780 C+F asptico, 14 Brix Rterdam Colombia 1300-1350 FCA Magdalena, Holanda libre de concentrado impuesto asptico, 28 Brix Brasil Palmer, concentrado 1600-1650 CFR Rterdam 1500-1600 CFR Rterdam
Asociaciones importantes: Asociacin Europea de Jugos de Fruta (AIJN) http://www.aijn.org/. Fundacin Internacional para las nueces y frutas secas http://www.nutfruit.org. Asociacin de la Industria Alemana de Jugos de Fruta http://www.fruchtsaft.net este portal suministra mucha informacin til sobre el mercado alemn y del mercado para los jugos de fruta de la UE. Asociacin Alemana de la Industria de Procesadores de Fruta, Verduras y Papa (BOGK) - http://www.bogk.org Ejemplos de importadores de mango procesado: Doehler http://www.doehler.com complejo alemn con las mayores instalaciones de importacin/procesadoras de Holanda.
1450-1500 C+F Holanda
1300-1400 FOB Santos
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Wild Juice http://www.wild.de complejo alemn con instalaciones para el procesamiento de mango en Alemania, Holanda y Francia. Gruenewald International http://www.gruenewaldinternational.com mezclador austraco con instalaciones para procesamiento en Austria, Alemania y Polonia. Berezovsky International http://www.wb-il.com/ comerciante alemn. Tropenfrucht - http://www.ptropenfrucht.com/ - comerciante suizo de purs y concentrados. Sata - http://www.sata.ch comerciante suizo de fruta congelada, purs y concentrados. Pakka - http://www.pakka.ch/ - importador/empacador suizo de fruta seca. Processed Fruit Suppliers (PFS) - http://www.pfs-france.com agente/intermediario francs para los productores de fruta procesada. Juan-Pedro Selinger - http://www.jps-es.com comerciante espaol de fruta procesada. Catz - http://www.catz.nl comerciante alemn de fruta procesada. Tradin Organic - http://www.tradinorganic.com comerciante alemn de ingredientes orgnicos.
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7.4 Maracuy
7.4.1 Caractersticas del producto Existen ms de 60 especies de variedades de maracuy comestible. En la UE y EFTA se comercializan en cantidades importantes tres tipos de maracuy de Colombia: Passiflora edulis (maracuy amarilla y morada gulupa), Passiflora alata (granadilla fragante) y Passiflora ligularis (granadilla dulce) . El Passiflora edulis, tanto amarillo como morado (gulupa), es el que domina el mercado internacional. La gulupa se destina principalmente al mercado de frutas frescas, mientras que el maracuy amarillo se utiliza principalmente en la industria de los procesados. 7.4.2 Suministro colombiano de maracuy procesado a la UE y EFTA Entre 2007 y 2009 el volumen del suministro de maracuy de Colombia a EFTA aument 120% anual y alcanz 34 toneladas. Casi todo el suministro tuvo como destino Suiza. Entre 2007 y 2009 el volumen del suministro de maracuy de Colombia a la UE aument en 81% anual y alcanz 2,6 mil toneladas (Proexport, 2010). La UE tambin es un importador importante de jugos de frutas tropicales (guayaba, mango, mangostino, papaya, tamarindo, maran, lichis, llaca (yaca), nspero, maracuy, carambolo, pitahaya). En 2009, el total de las importaciones de jugos de estas frutas tropicales de la UE sumaron 66 mil toneladas. Entre 2005 y 2009, las importaciones fluctuaron, teniendo como resultado una disminucin neta de 11%. Holanda es, de lejos, el importador lder de jugo de maracuy de la UE, responsable por el 30% del total de las importaciones de jugo de maracuy de la UE en 2009. Algunos ejemplos de importadores lderes de maracuy procesada en Holanda son Doehler (http://www.doehler.com) y WILD (http://www.wild.de). La mayora de las importaciones son reexportadas a otros pases europeos, como Alemania. 7.4.3 Competencia El mercado del maracuy est dominado por cuatro pases: Brasil, Ecuador, Colombia y Per. Aunque Brasil es el productor mundial ms grande de maracuy procesado, Ecuador es el proveedor lder de la UE y EFTA. La gran demanda local en Brasil y el arancel aplicado al jugo de maracuy brasilero (10,5-20%) en el mercado de la UE hace que el maracuy brasilero sea menos competitivo.
Figura 21 Maracuy, fuente: Maderadecolores (Flickr)
7.4.4
Los mercados de la UE y EFTA para el maracuy procesado Al igual que el mango, el maracuy es considerado una fruta extica en la UE y EFTA. An ms, el maracuy no es tan ampliamente producido y ni consumido en el mundo como el mango. Por lo tanto, el maracuy es considerado an ms extico que el mango. La mayora de los fabricantes en la UE han posicionado el maracuy en el segmento Premium. El uso del maracuy se limita al mercado de especialidades o de alta gama. Los ejemplos de productos especializados o de alta gama incluyen: mermelada de durazno-maracuy con un alto contenido de fruta (50%) de la compaa belga Materne, agua saborizada con ingredientes funcionales sanos y yogurt con maracuy y tomate de la compaa alemana Doehler. Los jugos de fruta son el segmento de mercado ms importante para el maracuy procesado. Otros segmentos de mercado, mucho ms pequeos, son la fruta seca y liofilizada, preparados de frutas, fruta congelada en empaque individual, y mermeladas. De estos distintos mercados, el de los jugos de fruta es el ms grande. En 2007, el valor total del comercio de jugo de frutas en la UE sum 24.100 millones. La industria de los jugos de fruta requiere principalmente concentrados. Los jugos en su concentracin natural se comercializan en cantidades mucho ms pequeas. El maracuy procesado se utiliza principalmente en la produccin de jugos de frutas mezcladas. En los jugos mezclados, el maracuy, con su intenso sabor, tiene la capacidad de encubrir el sabor desagradable de algunos rellenos baratos. Ms an, cuando se le agrega jugo de maracuy a la mezcla, la alta acidez del jugo de maracuy puede ayudar a extender la vida til de un jugo de fruta. La mayora de la demanda de ingredientes de jugo de maracuy incluye concentrado de maracuy con un grado Brix de 50. El
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maracuy NFC generalmente tiene un grado Brix 11-16, mientras que los purs vienen con grados Brix 12-15. Los productos lcteos son el otro mercado importante para el maracuy procesado. Las bebidas con mezcla de jugos y lcteos representa un mercado pequeo, pero que est creciendo, para el jugo de maracuy. En los ltimos aos los batidos fueron uno de los segmentos de ms rpido crecimiento dentro del mercado europeo de bebidas. Los batidos, posicionados principalmente en los mercados especializados o de alta gama, ofrecen oportunidades particularmente interesantes para el maracuy procesado ya que los ingredientes exticos se ajustan bien a las preferencias de los consumidores de este segmento. El mercado de las mermeladas ofrece un mercado pequeo para el maracuy procesado. Los consumidores europeos prefieren sabores ms tradicionales como fresa, albaricoque, cereza y frambuesa. Los sabores exticos como durazno-maracuy slo se encuentran en los mercados especializados Premium. Tenga en cuenta que los fabricantes europeos de mermeladas utilizan principalmente purs como ingrediente para sus productos en lugar de mermelada de maracuy. Aunque todava es un mercado especializado para el maracuy procesado, el extremo saludable del mercado de panadera tambin muestra un inters particular por los ingredientes exticos como el maracuy. La panadera especializada o de alta gama, como los cereales para el desayuno, es una de las pocas aplicaciones para el maracuy liofilizado. Finalmente, los mercados de comida para beb y helados tienen una participacin pequea en la demanda total de maracuy procesado. La demanda de maracuy procesado est aumentando como resultado del crecimiento de los mercados de jugos concentrados (incluyendo muchos jugos con mezcla de sabores), batidos y aromas extrados de una sola fruta (FTNF, acrnimo de From the Named Frut) para bebidas y preparados de fruta (Fruit Processing, 2007). Sin embargo, desde 2008 debido a los efectos de la crisis econmica mundial, los lanzamientos de algunos productos que contienen maracuy fueron cancelados o pospuestos. En general los consumidores ahorran dinero comprando productos por debajo de los especializados o de alta gama, que es el principal mercado para el maracuy procesado, como son los productos convencionales y de baja gama. 7.4.5 Estructura del Comercio El comercio de maracuy procesado tiene una estructura simple. La pulpa/pur/concentrado congelada/asptica generalmente se le entrega a un importador especializado en ingredientes para bebidas, o directamente a los fabricantes de jugos de fruta. En la mayora de los casos, los importadores les distribuyen los
productos a usuarios industriales. Por varias razones, los usuarios industriales prefieren comprarles a los importadores en lugar de comprarles directamente a los productores. Los importadores ofrecen una tienda centralizada con un amplio surtido, lo que reduce el trabajo de los usuarios industriales. En la industria de los concentrados de jugos de fruta los fabricantes prefieren comprar sus materias primas directamente. Por lo general estas compaas, para garantizar entregas estables, construyen una fuerte relacin de largo plazo con sus proveedores. No obstante, estas compaas continan comprndoles a nuevos proveedores que ofrecen productos interesantes. Los agentes, que representan a los proveedores de maracuy procesado, pueden apoyar la conformacin de relaciones comerciales entre los fabricantes y los nuevos proveedores. Los mercados especializados de maracuy fuera del mercado de las bebidas, tales como los preparados de fruta y las mermeladas, se abastecen a travs de los mismos canales que la industria de bebidas. Los fabricantes de alimentos compran el maracuy procesado a travs de importadores de fruta procesada y de otros ingredientes. 7.4.6 Requisitos de entrada al mercado La aplicacin de las Buenas Prcticas de Manufactura (GMP, por sus siglas en ingls) debe garantizar el cumplimiento con los estndares mnimos de calidad y seguridad para los productos de maracuy procesado. Adems, los procesadores de maracuy deben instalar, implementar y mantener un procedimiento permanente con base en los principios HACCP. El sistema de Anlisis de Riesgo y Puntos Crticos de Control (HACCP) se concentra en los procedimientos de higiene de los procesos de produccin de alimentos a lo largo de la cadena de produccin y transporte. Mediante el monitoreo de los procesos (ms que del producto final) el sistema se establece para garantizar la seguridad de los alimentos. El sistema HACCP se les aplica a compaas que procesan, tratan, empacan, transportan, distribuyen o comercian productos alimenticios. La nueva regulacin (EC) 852/2004 se basa en el sistema HACCP y tambin se les aplica a los productos que se importan a la UE. Finalmente, los procesadores de maracuy tambin son responsables por la trazabilidad de sus productos. Los procesos de post-cosecha, como el congelado y secado rpido, son esenciales para alcanzar la seguridad del producto. Los importadores reconocen que estas medidas se pueden aplicar y estn conscientes de su relacin costo-beneficio. Sin embargo, los importadores de la UE y EFTA cada vez hacen ms nfasis en las medidas de pre-cosecha, tales como el Manejo Integrado de Cultivos (ICM, por sus siglas en ingls) y el Manejo Integrado de Plagas (IPM, por sus siglas en ingls).
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El manejo integrado de la produccin de fruta enfrenta de forma efectiva la raz de los problemas de calidad, particularmente los problemas fitosanitarios. Reduce la necesidad del uso excesivo de qumicos y medidas post-cosecha, que tienen un efecto negativo en la calidad del producto. Los costos de implementacin de IPM pueden recuperarse a travs de una reduccin en los costos de tratamientos de post-cosecha y en ventas/precios ms estables Los importadores en la UE y EFTA cada vez ms solicitan certificaciones de produccin y sistemas de gestin adicionales. ISO 9000 es una certificacin comn para los sistemas de gestin de la calidad, mientras que SA 8000 es una certificacin para la aplicacin de los estndares sociales. Las certificaciones Orgnica y Fairtrade slo son relevantes para los exportadores cuyo objetivo son estos nichos de mercado en particular. 7.4.7 Precios
tendencias y desarrollos en varios mercados de jugos de fruta (es necesario registrarse). Asociaciones importantes: Asociacin Europea de Jugos de Fruta (AIJN) http://www.aijn.org/. Asociacin de Productos de Jugo (JPA) http://www.juiceproducts.org/ - asociacin de comercio. Fundacin Internacional para las nueces y frutas seca http://www.nutfruit.org. Asociacin de la Industria Alemana de Jugos de Fruta http://www.fruchtsaft.net este portal presenta mucha informacin til sobre el mercado alemn y del mercado para los jugos de fruta de la UE Asociacin Alemana de la Industria de Procesadores de Fruta, Verduras y Papa (BOGK) http://www.bogk.org Ejemplos de importadores de maracuy en la EU y EFTA: Fuerst Day Lawson http://www.fdlworld.com importador de alimentos, bebidas e ingredientes qumicos especializados. Fruchtsaftagentur - http://www.brauns-apfel.de importador de purs y concentrados de fruta Doehler http://www.doehler.com complejo alemn con las mayores instalaciones de importacin/procesadoras en Holanda. Wild Juice http://www.wild.de complejo alemn con instalaciones para el procesamiento de maracuy en Alemania, Holanda y Francia. SVZ - http://www.svz.com importador de ingredientes de frutas y verduras. Britvic - http://www.britvic.com fabricante de gaseosas.
Tabla 24: Precios para el maracuy procesado, en US$, toneladas

Ecuador, concentrado congelado, 50 Brix Ecuador, NFC, 11 Brix Ecuador, NFC, 14 Brix Septiembre 2008 Septiembre 2009 Septiembre 2010 6300 C+F 6000-7000 FOB 4800-4900 C+F Rterdam Callao Rterdam 1950-2200 FOB Ecuador 2450 C+F 2500-2700 FCA Principal Puerto Europa europeo
Brasil, NFC, 11 Brix 2200 FOB Santos Brazil, concentrado 2900-3250 FOB 5000-6550 FOB congelado, 50 Brix Santos Santos Per, concentrado 5195 FCA congelado, 50 Brix Holanda libre de impuesto
Servicio de Noticias del Mercado del Centro de Comercio Internacional (ITC), septiembre 2010 El tamao la segunda cosecha de maracuy en Ecuador en el 2010 se report como normal. Brasil y Per, otros proveedores lderes, tambin reportaron buenas cosechas. Se espera que esto se traduzca en precios bajos del maracuy procesado en el mercado mundial. 7.4.8 Fuentes de informacin FoodAndDrinkEurope http://www.foodanddrinkeurope.com presenta las ltimas tendencias del mercado de alimentos europeo. Juicemarket.info - http://www.juicemarket.info/ - informacin sobre el mercado de los jugos. Servicio de noticias del mercado del ITC sobre los jugos de fruta - http://www.p-maps.org informacin sobre las ltimas
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7.5 Uchuva
7.5.1 Caractersticas del producto y el contexto colombiano La uchuva (Physalis peruviana), tambin llamada grosella espinosa del cabo (cape gooseberry) o uvilla, es una planta nativa de las regiones clidas y subtropicales y es originaria de Amrica Latina. Tanto la planta como la fruta son parecidas a una planta de tomate. Las frutas maduras son anaranjadas y tienen un sabor dulce y refrescante. A diferencia del tomate las frutas estn cubiertas por una cscara grande parecida al papel, lo que explica que el principal uso de la uchuva en los pases de la UE y EFTA sea decorativo. En el mercado local colombiano la uchuva se consume fresca o se usa en la preparacin de helados, yogures, glaseados y chutneys (conserva agridulce). Particularmente para Colombia la fruta es un importante producto de exportacin. Slo el 20% de la produccin se destina al mercado local, mientras que la porcin restante se exporta. De acuerdo con el Instituto Colombiano Agropecuario la uchuva ocupa el 35% del rea total de cultivo de fruta en Colombia, donde Cundinamarca, Boyac y Antioquia son los principales departamentos productores. La produccin de uchuva crece a una tasa anual de 10-15%, por lo que la Asociacin Hortofrutcola (Asohofrucol) estima que para el 2020 alcanzar 43 mil toneladas. En 2009 las exportaciones colombianas de uchuva, incluyendo productos frescos y procesados, sumaron 8,1 mil toneladas o 18 millones. Holanda fue el importador ms grande, al comprar ms del 30% del total de las exportaciones colombianas, seguida por Alemania, Blgica, Suecia, el Reino Unido y Suiza. (Ministerio de Agricultura, 2010). Con relacin a la industria de procesados, Colombia tiene varias compaas que trabajan con la uchuva. Para mencionar algunos pocos ejemplos estn Fruandes que produce uchuva orgnica, seca y certificada, Alicolsa que produce uchuva liofilizada (en trozos o en polvo) y Productora de Jugos que produce pulpa natural de uchuva. Desde el principio Colombia ha sido un proveedor importante del mercado internacional de uchuva y ha dado un paso ms y se ha creado tambin un nombre en el mercado de la uchuva procesada, con lo que ha conquistado un espacio seguro en el mercado internacional. La uchuva todava presenta algunas dificultades para su secado debido a su bajo rendimiento que resulta de una alta concentracin de agua. Sin embargo, el procesamiento representa una gran oportunidad para comercializar esta fruta que est marcada por una fuerte estacionalidad.
7.5.2 Anlisis de la competencia La uchuva se siembra en muchos lugares alrededor del mundo (p.ej. Ecuador, Sudfrica, Kenia, California), pero Colombia ha logrado mantener su liderazgo en el mercado internacional. Al principio fue proveedor de uchuva fresca, y ahora Colombia ha dado un paso ms hasta convertirse en el principal proveedor mundial tanto de uchuva fresca como procesada. Los principales competidores de Colombia son Ecuador, Per, Bolivia y Mxico en Amrica Latina y los pases africanos Zimbawe, Kenia y Surfrica. Varias compaas europeas (principalmente en Espaa y Portugal) han iniciado pruebas de produccin de uchuva pero hasta el momento la produccin no ha tenido xito comercial. Ms an, la produccin en Europa sera altamente estacional. Figure 22 Physalis peruviana, fuente: Productora de Jugos
7.5.3
Los mercados de la UE y EFTA para la uchuva procesada El uso de la uchuva en el mercado europeo se inici con productos frescos para decoracin. Hoy en da, la uchuva tambin es utilizada como un producto alimenticio: como fruta fresca, fruta seca, fruta congelada, pulpa o pur de fruta, en jugos y mermeladas, o para glaseados. Varias compaas en EFTA y la UE ya cuentan con la uchuva en su gama de productos, la mayora de la cual tiene su origen en Colombia. Los exportadores de uchuva pueden exportar la pulpa, el pur o el concentrado de uchuva a la industria de los jugos de fruta de la UE y EFTA. Este mercado bsicamente distingue entre dos tipos de jugos de frutas: el jugo preparado a partir del concentrado y el jugo que no es preparado a partir del concentrado (NFC, por sus siglas en ingls). El jugo de uchuva en los mercados de la UE y EFTA es probable que se elabore principalmente a partir del concentrado debido a los altos costos de transporte para el jugo NFC. Sin embargo, la demanda del jugo NFC en general est creciendo a medida que los alimentos y bebidas naturales y no procesadas son ms populares, principalmente porque son percibidos como ms saludables. Una tendencia importante en el mercado de los jugos de fruta es el incremento del uso de frutas exticas, lo que puede estimular la demanda de la uchuva para los jugos de frutas tropicales. Cada vez se usan ms combinaciones de frutas innovadoras en los
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jugos de fruta, como los frutos rojos y las sper frutas (p.ej. la granada o el aai). Otra tendencia en este mercado es el aumento en el consumo de batidos, bebidas con mezcla de jugos y lcteos y los jugos funcionales (por ejemplo con vitaminas, minerales o calcio adicionales). Cuando se exporte a los mercados de la UE y EFTA es importante destacar los beneficios para la salud que tiene la uchuva. Se haba incluso predicho que la grosella espinosa del cabo (Cape gooseberry- como tambin se llama a la uchuva) sera uno de los sabores de bebidas ms de moda en 2010, como la present Sensient Flavours. Se considera que la uchuva tiene un sabor dulce y cido nico y se ajusta a las tendencias actuales de salud y bienestar, experiencias sensoriales, y personalizacin (Food Product Design, Dic. 2009). En su presentacin seca, la uchuva se puede consumir como las uvas pasas. La mayor parte de la fruta seca se utiliza en la industria de confitera y panadera, y se incluye en pasabocas saludables, pasteles, chocolate y cereales. De acuerdo con el Instituto de Tecnlogos en Alimentos en 2008 las frutas secas y los pasabocas de frutas (fruit chips) fueron las ltimas tendencias en el negocio de los pasabocas. Ntese que el mercado tradicional de fruta seca est enfrentando una crisis ya que los precios que se pagan son muy bajos. La uchuva tambin se puede exportar congelada. El mercado de las frutas congeladas en Europa muestra un crecimiento prometedor en las ventas minoristas, el cual consiste bsicamente en bayas y otras frutas pequeas con una funcin decorativa, que sera una oportunidad especfica para la uchuva. Con relacin al segmento industrial, la demanda de preparados de fruta congelados puede ser una opcin para la uchuva. Los preparados son principalmente utilizados en productos lcteos (como batidos y helados) y productos de panadera (incluyendo los rellenos para ponqus). La uchuva tambin se puede vender en preparados de frutas exticas. Adems, los preparados de uchuva congelada tambin se pueden exportar como ingredientes para mermeladas, aunque las mermeladas con sabores exticos siguen siendo un mercado especializado. Su alto contenido de pectina hace que la uchuva sea particularmente interesante para las mermeladas. Finalmente, un mercado interesante sera el mercado especializado de productos certificados, como las certificaciones Orgnica o Fairtrade. Los principios de Fairtrade para la uchuva fresca y seca se desarrollaron a comienzos de este ao (Mayo 2010). En Colombia la compaa suiza Pakka tiene una estrecha cooperacin con Fruandes, cuyo producto estrella es la uchuva seca. Las certificaciones Orgnica y Fairtrade de Fruandes definitivamente le han ayudado a la compaa a encontrar, y a prosperar en este nicho de mercado en el pas. Schildknecht Agro-
Trade, compaa suiza, tambin tiene la uchuva en su surtido de frutas congeladas. En la UE, la compaa espaola Juan-Pedro Sellinger (JPS) un productor de materias primas para la industria alimenticia tambin ha incluido la uchuva en su gama de productos. Figura 23 Uchuva seca, fuente: Fruandes
7.5.4 Estructura del comercio La industria de bebidas/jugos es el comprador ms grande de uchuva procesada como materia prima (p.ej. pulpa congelada). Mientras que los pequeos procesadores en la UE y EFTA buscan sus productos a travs de comerciantes/mezcladores, las compaas de gran escala normalmente importan sus productos directamente de la fuente. Por lo general estas compaas, para garantizar entregas estables, construyen una fuerte relacin de largo plazo con sus proveedores. No obstante, estas compaas continan comprando a nuevos proveedores que ofrecen productos interesantes. Los agentes, que representan a los proveedores de la uchuva procesada, pueden apoyar la conformacin de relaciones comerciales entre los fabricantes y los nuevos proveedores. Las razones por las cuales los procesadores de la UE utilizan un importador incluyen la conveniencia de una tienda centralizada y su amplio surtido. Tambin, para volmenes de importacin pequeos, como en este caso la uchuva, es frecuente que intervenga un importador o agente especializado. Las compaas que abastecen uchuva seca tambin son socios potenciales y por lo general lo hacen a travs de un importador. La fruta seca con frecuencia debe ser re empacada tanto para los minoristas como para los usuarios industriales. Si este es el caso, los importadores re empacan en sus propias instalaciones o le entregan la fruta a empacadores especializados. 7.5.5 Requisitos de entrada al mercado Los procesadores de uchuva deben aplicar las Buenas Prcticas de Manufactura (GMP, por sus siglas en ingls) y el sistema HACCP. Estos son los requisitos mnimos que se deben cumplir para tener xito al entrar al mercado. Los importadores en la UE y
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EFTA con frecuencia les harn una auditora a los nuevos proveedores y verificarn si estn aplicando estos sistemas de produccin. Algunos importadores se apoyan en la certificacin de estos sistemas por parte de un tercero. Adems, cada vez ms, los importadores solicitan certificaciones adicionales de produccin y sistemas de gestin. ISO 9000 es una certificacin comn para los sistemas de gestin de calidad, mientras que SA 8000 es una certificacin para la aplicacin de los estndares sociales. Las certificaciones Orgnica y Fairtrade slo son relevantes para los exportadores cuyo objetivo son estos nichos de mercado en particular. Los procesos de post-cosecha, como el congelado y secado rpido, son esenciales para alcanzar la seguridad del producto. Los importadores reconocen que estas medidas se pueden aplicar y estn conscientes de su relacin costo-beneficio. Sin embargo, los importadores de la UE y EFTA cada vez hacen ms nfasis en las medidas de pre-cosecha, tales como el Manejo Integrado de Cultivos (ICM, por sus siglas en ingls) y el Manejo Integrado de Plagas (IPM, por sus siglas en ingls). Las medidas de precosecha, como el manejo integrado y las Buenas Prcticas Agrcolas (GAP, por sus siglas en ingls) deben ser implementadas por los cultivadores de uchuva. El manejo integrado de la produccin de fruta enfrenta de forma efectiva la raz de los problemas de calidad, particularmente los problemas fitosanitarios. Reduce la necesidad del uso excesivo de qumicos y medidas post-cosecha, que tienen un efecto negativo en la calidad del producto. Los costos de implementacin de IPM pueden recuperarse a travs de una reduccin en los costos de tratamientos de post-cosecha y en ventas/precios ms estables. Adems la trazabilidad merece una atencin especial. Los procesadores deben tener un sistema de etiquetado del producto establecido, el cual les permite seguir los diferentes pasos de los productos dentro de la cadena de produccin. Esto es particularmente importante para solucionar cualquier problema en la calidad. La uchuva debe almacenarse en sitios secos, no hmedos y evitar la exposicin directa a la luz del sol y al aire. La temperatura debe estar alrededor de los 10 a 15 C. La uchuva seca se mantiene mejor dentro de bolsas plsticas y cajas de cartn corrugado. Un ejemplo de un buen empaque es el uso de bolsas de plastilene dentro de cajas de cartn (en total 15 Kg por caja). El empaque debe tener el nmero de lote, la fecha de fabricacin y vencimiento, y el peso. Los requisitos legales ms importantes para la uchuva seca estn relacionados con la seguridad de los alimentos, los niveles mximos de residuos (MRLs, por sus siglas en ingls) de pesticidas y aditivos alimentarios. La legislacin sobre los niveles
de pesticidas aprobados encontrados en las frutas secas importadas al mercado de la UE est establecida en la Directiva 76/895/EEC y sus modificaciones. El aditivo ms comn usado en las frutas secas es el dixido de azufre (para aclarar y preservar el color), el cual est regulado por la ley de la UE sobre aditivos. La legislacin ms importante para la fruta congelada tambin est relacionada con la presencia de residuos de pesticidas y otros contaminantes. Asegrese, especialmente durante el procesamiento de la fruta y el empaque del producto, que la uchuva congelada no est contaminada con cosas como pequeas piedras, vidrio o pedazos de plstico. Adems la legislacin sobre los alimentos congelados rpidamente es de particular importancia para la industria de la congelacin. La legislacin relacionada con los alimentos congelados rpidamente est establecida en la Directiva 89/108/EEC. 7.5.6 Fuentes de informacin FoodAndDrinkEurope http://www.foodanddrinkeurope.com presenta las ltimas tendencias del mercado de alimentos europeo. Frozen Food Europe - http://www.frozenfoodeurope.com noticias de la industria. Servicio de noticias del mercado del ITC sobre los jugos de fruta - http://www.p-maps.org informacin sobre las ltimas tendencias y desarrollos en varios mercados de jugos de fruta (es necesario registrarse). Pakka - http://www.pakka.ch importador/empacador suizo de frutas secas. Schildknecht Agro Trade - http://www.sata.ch Juan-Pedro Selinger - http://www.jps-es.com Fundacin Internacional para las nueces y frutas seca http://www.nutfruit.org. Asociacin de la Industria Alemana de Jugos de Fruta http://www.fruchtsaft.net este portal presenta mucha informacin til sobre el mercado alemn y del mercado para los jugos de fruta de la UE. Asociacin Alemana de la Industria de Procesadores de Fruta, Verduras y Papa (BOGK) - http://www.bogk.org
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7.6 Copoaz
7.6.1 Caractersticas del producto y el contexto colombiano El copoaz (Theobroma grandiflorum) es nativo del bosque tropical del Amazonas y es cultivado por pequeos granjeros. La fruta pesa en promedio 1,2 Kg y tiene una alta concentracin de antioxidantes. El copoaz tiene una pulpa cremosa y fibrosa, y una vez procesada puede tener varias presentaciones: jugo, nctar, postres, sorbetes, mermeladas y helados. Las cifras ms actualizadas (2004) sobre el cultivo de copoaz en Colombia muestran un rea total cultivada de 14.234 hectreas. El copoaz no est altamente industrializado o comercializado en Colombia. Existen algunos ejemplos de compaas como la compaa Mukatri (ubicada en el Caquet) que est dedicada al procesamiento de frutas (orgnicas) exticas del Amazonas para mermeladas, confitera, postres y salsas pero no a nivel de exportacin. De hecho el mercado local no ha alcanzado todava su potencial completo y el copoaz sigue siendo desconocido en las principales reas metropolitanas de Colombia (p.ej. Bogot, Medelln). No obstante, la fruta se ha introducido lentamente principalmente como jugo. 7.6.2 Anlisis de la competencia Brasil es por mucho el competidor ms importante en la produccin y comercializacin del copoaz procesado (pulpa congelada, en polvo y en crema). Elegida como la fruta nacional en 2008, el copoaz se convertir en otra moda brasilera en los Estados Unidos y Europa. Otros pases que producen copoaz son Per y Costa Rica. 7.6.3 Los mercados de la UE y EFTA Las expectativas para el copoaz en el 2010 eran altas. Mientras que al principio era vista como otro ingrediente en los productos para la piel y el cabello, recientemente el copoaz fue promovido como la siguiente sper fruta para uso alimenticio en Europa. Sin embargo, al parecer las expectativas no parecen concordar todava con la realidad del mercado. Algunos expertos de la industria sospechan que el despliegue de la sper fruta ya ha pasado y que, actualmente, los consumidores estn menos interesados en las frutas ricas en antioxidantes. La fruta del baobab es un buen ejemplo de una sper fruta que fue introducida recientemente y que recibe muy poca atencin de la industria de alimentos y bebidas europea. Se dice que la crisis financiera y el decreciente inters en nuevos productos con base en sper frutas estn entre los principales factores que explican el lento despegue del producto en el mercado.
El copoaz es bastante conocido en Amrica del Sur, especialmente en Brasil, y ha tenido un avance considerable en el mercado de EE.UU. Con base en el descubrimiento de las propiedades para la salud y otros beneficios, muchas compaas para aprovechar sus efectos, han empezado a elaborar productos como malteadas y batidos (adems de suplementos alimenticios en pastillas): Figura 24 Theobroma grandiflorum, fuente: Amazonize
Fruta Vida comercializa jugo de copoaz combinado con el sper alimento aai y el t de hierba mate; esta es una de las bebidas energizantes ms potentes que se encuentran hoy en el mercado. Maakoa ha desarrollado Koopuwa, y lo comercializa como una bebida Premium anti-oxidante. Musselmans tiene una salsa de manzana saborizada con limn y copoaz, y la fruta es ya un ingrediente clave en la preparacin de muchas bebidas energizantes.
Sin embargo, el mercado europeo para el copoaz parece desarrollarse ms lentamente. En el mercado suizo, una de las compaas que comercia con copoaz es Oroverde, la cual se abastece de sus productos en Centro y Sur Amrica (principalmente de Costa Rica y Brasil) y se los vende a algunos clientes, como la compaa Amazonize, que comercializa productos especializados como sorbetes y mermeladas de copoaz. En el mercado noruego, Fruta Vida (ver la descripcin anterior) vende en mercadeo multinivel, de los distribuidores directamente a los consumidores. Los volmenes son muy bajos y el conocimiento de los consumidores an ms bajo. Actualmente, este es el nico producto que contiene copoaz en el mercado.
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Sin embargo, un distribuidor noruego de Fruta Vida cree que el producto tiene potencial, que puede tener el xito del aai como una fruta extica del Amazonas. En el mercado de la UE unas pocas compaas como Bcker, en Alemania, tambin han comenzado a experimentar con el copoaz. Tambin en Alemania, la compaa Tropextrakt est comercializando extracto de copoaz, pero los volmenes siguen siendo muy bajos. Algunas compaas de los pases productores de copoaz se han dado cuenta que para incursionar en el mercado europeo pueden necesitar un representante local. La compaa brasilera Amazon Natural, con representante en Portugal y Alemania, ha buscado entrar al mercado europeo con su pulpa y mantequilla de copoaz, as como con otras frutas y nueces exticas del Amazonas. El copoaz todava es considerado un producto muy extico con un sabor muy especial y que slo llega a los consumidores a travs de canales muy especializados. Sin embargo, a medida que los consumidores se familiarizan con el copoaz, el producto lentamente entra a los canales convencionales. En Suiza, la cadena de supermercados Migros ya comercializa una marca de helados que contiene copoaz (Crme dOr Amazonas). Mvenpick, la marca de helados de Nestl, tambin ha estado desarrollando algunos productos con copoaz, pero todava no estn en el mercado. El potencial del copoaz en el mercado europeo parece estar en la produccin de jugos de fruta que contengan un bajo porcentaje de copoaz, en la de postres y productos lcteos (especialmente yogures). Sin embargo, todava se necesita una fuerte promocin del copoaz, as como el compromiso de las grandes compaas. La mantequilla de copoaz para la produccin de chocolate en este momento no ofrece muchas oportunidades. La industria alimenticia todava est bastante dudosa con relacin a probar sabores exticos, apoyndose en productos ya conocidos que tambin son considerados exticos, como el mango. Esto ha sido especialmente cierto en los ltimos aos en que la crisis econmica golpe a Europa y llev a muchos negocios a detener el desarrollo de productos y la innovacin en general; ahora que la recuperacin econmica est en el horizonte, parecen estar regresando nuevas oportunidades para nuevos ingredientes y productos para la industria de alimentos y bebidas. 7.6.4 Estructura del comercio El copoaz se siembra en cooperativas locales o en pequeas asociaciones en el Amazonas. Desde el lugar de produccin la fruta fresca de copoaz se prepara, despus de haber sido limpiada, lavada, escurrida, seleccionada e inspeccionada, para
ser procesada y obtener pulpa; luego se le quita la semilla a la pulpa. El pur/pulpa se pasteuriza y congela in situ, lo cual es esencial para garantizar un transporte y duracin (vida til) eficientes. Procesar el copoaz para obtener pulpa es un reto debido a la naturaleza fibrosa de la fruta. El copoaz tambin puede ser liofilizado, para lo cual es necesario contar con maquinaria y tcnica especiales. El transporte del copoaz liofilizado (en polvo) es preferible hacerlo en bolsas metalizadas empacadas al vacio. La ventaja del producto liofilizado es que puede ser almacenado a temperatura ambiente. El copoaz liofilizado in situ requiere habilidades de procesamiento apropiadas y avanzadas, lo que en esencia significa que la asociacin con compaas que estn al final de la cadena productiva puede ser necesaria. Los intermediarios, con frecuencia, pueden dar soporte tcnico a los usuarios finales para apoyar el desarrollo de productos finales que contengan sus ingredientes. Dicho soporte tcnico es particularmente importante en el comercio de ingredientes exticos, como el araz, ya que los usuarios finales tienen poco conocimiento acerca de estos ingredientes. El transporte de copoaz normalmente se hace va martima (en contenedores refrigerados en el caso de la pulpa congelada), y por lo general llega a un intermediario que puede procesar el producto y prepararlo para ser vendido a los usuarios finales industriales, quienes transforman la pulpa en productos finales. 7.6.5 Requisitos de entrada al mercado
Legislacin El copoaz no est sujeto a la Regulacin de Productos Novedosos, lo que significa que puede ser comercializado tanto en los pases EFTA como en los de la UE. La misma legislacin que se aplica a otras frutas congeladas/liofilizadas se aplica a este producto. La legislacin ms importante para la fruta congelada est relacionada con la presencia de residuos de pesticidas y otros contaminantes. Asegrese, especialmente durante el procesamiento de la fruta y el empaque del producto, que la pulpa de copoaz congelada no est contaminada con materiales extraos. Adems, la legislacin sobre alimentos congelados rpidamente es de particular importancia para la industria de la congelacin. La legislacin relacionada con los alimentos congelados rpidamente est establecida en la Directiva 89/108/EEC. Otros requisitos Los procesadores de copoaz deben aplicar las Buenas Prcticas de Manufactura (GMP, por sus siglas en ingls) y el sistema
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HACCP. Estos son los requisitos mnimos que se deben cumplir para tener xito al entrar al mercado. Los importadores en la UE y EFTA con frecuencia harn una auditora a los nuevos proveedores y verificarn si estos sistemas de produccin se estn aplicando. Algunos importadores se apoyan en la certificacin de estos sistemas por parte de un tercero. Los importadores en la UE y EFTA cada vez ms solicitan certificaciones adicionales de produccin y sistemas de gestin. ISO 9000 es una certificacin comn para los sistemas de gestin de calidad, mientras que SA 8000 es una certificacin para la aplicacin de los estndares sociales. Las certificaciones Orgnica y Fairtrade slo son relevantes para los exportadores cuyo objetivo son estos nichos de mercado en particular; estos todava no estn muy desarrollados para el copoaz. Las medidas de pre-cosecha, como el manejo integrado y las Buenas Prcticas Agrcolas (GAP, por sus siglas en ingls) deben ser implementadas por los cultivadores de copoaz (materia prima). Los procesos de post-cosecha, como el congelado y secado rpido, son esenciales para alcanzar la seguridad del producto. Los importadores reconocen que estas medidas se pueden aplicar y estn conscientes de su relacin costo-beneficio. Sin embargo, los importadores de la UE y EFTA cada vez hacen ms nfasis en las medidas de pre-cosecha, tales como el Manejo Integrado de Cultivos (ICM, por sus siglas en ingls) y el Manejo Integrado de Plagas (IPM, por sus siglas en ingls). Por ltimo, la trazabilidad merece una atencin especial. Los procesadores deben tener un sistema de etiquetado del producto establecido, el cual les permita seguir los diferentes pasos de los productos dentro de la cadena de produccin. Esto es particularmente importante para solucionar cualquier problema en la calidad.
7.6.6
Fuentes de informacin Unidad de Facilitacin Global para Especies Subutilizadas - http://www.underutilized-species.org Oro Verde Fruits - http://www.oroverde-fruits.com Amazonize - http://www.amazonize.com Fruta Vida - http://frutavida.no Klaus Bcker - http://www.boecker-gmbh.com
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7.7 Araz
7.7.1 Caractersticas del producto y el contexto colombiano El araz (Eugenia stipitata) es una fruta tropical (del Amazonas) que ha sido domesticada por los indgenas del Amazonas occidental (Per, Ecuador, Colombia, Brasil) y que actualmente tambin est siendo cultivada por pequeos granjeros en Centro Amrica. La fruta tiene una pulpa amarilla y jugosa, marcada por un sabor amargo y refrescante. La fruta fresca presenta muchas dificultades para el transporte, no slo porque es muy frgil sino porque se descompone fcilmente. Por esta razn el araz se comercializa procesado. Las reas de cultivo de araz ms grandes en Colombia se encuentran en los departamentos de Caquet (principalmente), Putumayo y Guaviare. Bajo la asociacin ASOHECA (Asociacin de Reforestadores y Cultivadores de Caucho del Caquet), los productores han estado trabajando en un proyecto de sustitucin de cultivos ilcitos. Las estadsticas ms recientes (2004) muestran un rea total cultivada de 32.615 hectreas de araz, la ms grande entre otras frutas exticas del Amazonas en Colombia. El araz no est altamente industrializado o comercializado en Colombia. Existen algunos ejemplos de compaas como la compaa Mukatri (ubicada en el Caquet) que est dedicada al procesamiento de frutas (orgnicas) exticas del Amazonas para mermeladas, confitera, postres y salsas pero no a nivel de exportacin. De hecho el mercado local no ha alcanzado todava su potencial completo y el araz sigue siendo desconocido en las principales reas metropolitanas de Colombia (p.ej. Bogot, Medelln). No obstante, la fruta ha sido lentamente introducida principalmente como jugo. 7.7.2 Anlisis de la competencia Los pases competidores son Brasil, con la produccin e industrializacin de araz ms grande, y otros pases productores como Costa Rica, Per y Ecuador. 7.7.3 Los mercados de la UE y EFTA Cuando se describe el mercado europeo del araz, es importante resaltar que este es un producto que est prohibido por la Regulacin de Productos Novedosos por lo tanto no puede ser comercializado en la UE (ver la seccin Requisitos de Entrada al mercado para ms detalles). En la EFTA los esfuerzos para comercializar el araz son muchos. En 2002, durante Fruit Logstica (feria mundial del comercio de
fruta fresca), el producto fue presentado al mercado internacional como un jugo concentrado, y ha sido expuesto recientemente en Madrid durante la Health Ingredients Europe (feria especializada en ingredientes saludables). El producto est posicionado como fruta extica. En los ltimos aos, el inters por las frutas exticas en general ha crecido fuertemente, ya que los fabricantes de alimentos y bebidas de la UE estn buscando nuevos ingredientes para crear productos innovadores y beneficiarse del creciente inters de los consumidores por los productos saludables y naturales. Figura 25 Eugenia stipitata, fuente: Mukatri
En el pasado el araz era comercializado por el canal minorista suizo Coop como una bebida bio energtica: Biota. En los ltimos aos, las bebidas bio energticas fueron una de las categoras de productos del mercado de bebidas europeo que registr un crecimiento considerable. Otra categora de productos adecuada para el uso del araz y que muestra crecimiento incluye los batidos, las bebidas con mezcla de jugos y lcteos, bebidas refrescantes con valor nutricional adicional (near-waters), aguas saborizadas, bebidas deportivas y bebidas funcionales a las que se les agrega vitaminas o minerales. El producto ya no est en el mercado lo que provoc una fuerte disminucin de la demanda del araz. La compaa Oroverde, la nica compaa que comercializa araz en Suiza, es muy activa en la comercializacin de este producto, tambin moviliza esfuerzos para superar la situacin del producto con relacin a la Regulacin de Productos Novedosos. La compaa produce una bebida (Amaznia) que contiene araz como uno de sus ingredientes principales (otros son aai, camucamu y guaran). La compaa Amazonize, que compra su suministro de araz a Oroverde, ha introducido el araz al mercado suizo en la presentacin de sorbetes. El producto se distribuye en canales minoristas y en restaurantes especializados. Tenga en cuenta que el araz de Oroverde es orgnico y tiene la certificacin Fair Trade, lo que pone un punto muy alto difcil de igualar en trminos de acceso al mercado para otras compaas. Mientras que el mercado de productos orgnicos se est desarrollando bien, la certificacin Fairtrade todava no est lo suficientemente
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reconocida para las frutas exticas como el araz, registrando una demanda muy baja. Como bien es cierto para el copoaz, la industria alimenticia europea todava est bastante dudosa con relacin a probar sabores exticos como el araz, apoyndose en productos ya conocidos que tambin son considerados exticos, como el mango. Esto ha sido especialmente cierto en los ltimos aos en que la crisis econmica golpe a Europa y llev a muchos negocios a detener el desarrollo de productos y la innovacin en general; ahora que la recuperacin econmica est en el horizonte, parecen estar regresando nuevas oportunidades para nuevos ingredientes y productos para la industria de alimentos y bebidas. En el caso del araz, han aparecido algunas oportunidades para abastecer los mercados asiticos como China, donde hay inters en usarla en productos lcteos debido a que las propiedades (sabor cido) del araz encajan en el perfil del mercado y en el sabor buscado. El efecto estabilizador de las pectinas propias del araz tambin contribuye a este uso. 7.7.4 Estructura del comercio La estructura del comercio de la pulpa/pur de araz es similar al del copoaz. El araz se siembra en cooperativas locales o en pequeas asociaciones en el Amazonas. Desde el lugar de produccin, el araz se prepara, despus de haber sido limpiado, lavado, escurrido, seleccionado e inspeccionado, para ser procesado y obtener pur; luego se le quita la semilla a la pulpa. El pur/pulpa se pasteuriza y congela in situ, lo cual es esencial para garantizar un transporte y duracin (vida til) eficientes. Dado que el araz tiene una pulpa con un alto rendimiento (85-88%), su procesamiento es bastante simple. El transporte del araz se hace generalmente va martima (en contenedores refrigerados), y por lo general llega a un intermediario comercial quien puede hacer un procesamiento adicional del producto y lo prepara para venderlo a los usuarios finales industriales. Los intermediarios, con frecuencia, pueden dar soporte tcnico a los usuarios finales para apoyar el desarrollo de productos finales que contengan sus ingredientes. Dicho soporte tcnico es particularmente importante en el comercio de ingredientes exticos, como el araz, ya que los usuarios finales tienen poco conocimiento acerca de estos ingredientes. 7.7.5 Requisitos de entrada al mercado
Actualmente, la Ley de Alimentos Novedosos de la UE es una barrera para los exportadores de araz. Los alimentos novedosos son los alimentos y los ingredientes para alimentos que no hayan sido usados para consumo humano en la UE antes de 1997; esto significa que el araz es un alimento novedoso. Como est establecido en la Regulacin EC 258/97, los alimentos novedosos tienen que ser aprobados antes de que se puedan vender en el mercado de la UE. Las compaas que quieran colocar sus alimentos novedosos en el mercado de la UE necesitan solicitar esta aprobacin. Hasta octubre de 2010, el araz o la Eugenia stipitata no estaba en la lista de solicitudes de alimentos novedosos, esto significa que es necesario hacerlo, especialmente tomando en cuenta que puede pasar bastante tiempo (varios aos) antes de que un alimento novedoso sea aprobado. Los pases europeos que no son parte de la UE, como Suiza, tienen sus propias regulaciones para los productos novedosos. Las restricciones en Suiza son menos estrictas que las establecidas en la Ley de Alimentos Novedosos, y productos como la maca y el yacn (jquima o jiquimilla) hace varios aos que estn permitidos. Sin embargo, cuando se quiere introducir un nuevo producto al mercado suizo se requiere un anlisis de producto muy costoso, con el cual se prueban las propiedades del producto. Ms an, el mercado europeo es un mercado internacional, y por lo tanto, los importadores suizos con frecuencia deben cumplir con la Ley de Alimentos Novedosos, ya que venden sus productos en toda Europa. Adems, muchas compaas suizas compran sus productos en Alemania, por ejemplo. Por lo tanto se puede concluir que exportar a Suiza puede ser una solucin temporal mientras se espera la aprobacin del araz por la Ley de Alimentos Novedosos. Para solicitar la autorizacin para vender productos novedosos en el mercado suizo se debe presentar un formulario de registro a la Bundesamt (Oficina Federal) suiza. La informacin sobre el producto que se debe entregar incluye: uso del producto, descripcin, empaque, niveles de consumo, y la informacin sobre el producto (los beneficios nutricionales deben estar respaldados con informacin cientfica). Este registro de alimentos novedosos tambin refleja el Codex Alimentarius. Sin embargo, en Suiza ya est autorizado y se comercializa el araz. Otros requisitos Los procesadores de araz deben aplicar las Buenas Prcticas de Manufactura (GMP) y el sistema HACCP. Estos son los requisitos mnimos que se deben cumplir para tener xito al entrar al mercado. Los importadores en la UE y EFTA con frecuencia harn una auditora a los nuevos proveedores y verificarn si aplican estos sistemas de produccin. Algunos importadores se apoyan en la certificacin de estos sistemas por parte de un tercero.
Ley de Alimentos Novedosos
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Los importadores en la UE y EFTA cada vez ms solicitan certificaciones adicionales de produccin y sistemas de gestin. ISO 9000 es una certificacin comn para los sistemas de gestin de calidad, mientras que SA 8000 es una certificacin para la aplicacin de los estndares sociales. Las certificaciones Orgnica y Fairtrade slo son relevantes para los exportadores cuyo objetivo son estos nichos de mercado en particular. Las medidas de pre-cosecha, como el manejo integrado y las Buenas Prcticas Agrcolas (GAP, por sus siglas en ingls) deben ser implementadas por los cultivadores de araz (materia prima). Los procesos de post-cosecha, como el congelado y secado rpido, son esenciales para alcanzar la seguridad del producto. Los importadores reconocen que estas medidas se pueden aplicar y estn conscientes de su relacin costo-beneficio. Sin embargo, los importadores de la UE y EFTA cada vez hacen ms nfasis en las medidas de pre-cosecha, tales como el Manejo Integrado de Cultivos (ICM, por sus siglas en ingls) y el Manejo Integrado de Plagas (IPM, por sus siglas en ingls). Por ltimo, la trazabilidad merece una atencin especial. Los procesadores deben tener un sistema de etiquetado del producto establecido, que les permita seguir los diferentes pasos de los productos dentro de la cadena de produccin. Esto es particularmente importante para solucionar cualquier problema en la calidad. 7.7.6 Fuentes de informacin Unidad de Facilitacin Global para Especies Subutilizadas - http://www.underutilized-species.org Oro Verde Fruits - http://www.oroverde-fruits.com Amazonize - http://www.amazonize.com Listado de aplicaciones de alimentos novedosos http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfood/in dex_en.htm Switzerland Bundesamt - http://www.bag.admin.ch
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7.8 Boroj
7.8.1 Caractersticas del producto y el contexto colombiano El boroj (Borojoa patinoi) es un rbol de tamao mediano que crece en el bosque tropical. El rbol es nativo del departamento del Choc en el noroccidente de Colombia, pero tambin crece en la provincia de Esmeraldas en Ecuador y en Panam. El boroj crece en reas muy hmedas (con una humedad superior al 85%) y en temperaturas clidas (de alrededor de 28 C). Las frutas son grandes, redondas y de color caf. Pueden pesar hasta un kilo, siendo la pulpa el 88% del peso total. La exportacin de boroj procesado est obstaculizada por varios problemas logsticos. Las frutas son frgiles y se daan fcilmente durante el transporte, por carreteras largas y con frecuencia malas, desde las reas rurales de produccin hasta las instalaciones de procesamiento en las reas urbanas. Localmente, la fruta la consume la poblacin a lo largo de la costa Pacfica, y es utilizada para mermeladas, jugos y postres, pero tambin en medicinas tradicionales con un supuesto efecto afrodisaco, pero el uso medicinal no es parte del alcance de este estudio. El boroj es una fruta energtica que contiene protena, fsforo, calcio y hierro. En Colombia pocas compaas, como Lab Medick y Phitother, producen polvo de boroj. El boroj es uno de los ms prometedores productos de la costa Pacfica de Colombia, su produccin suma 17 mil toneladas, con un rendimiento de 5,43 Kg/Ha. Algunos de los principales importadores son Lbano, Aruba, los Estados Unidos y Japn. 7.8.2 Anlisis de la competencia Dado que el rbol no crece en la UE o EFTA, slo se encuentra competencia en los pases vecinos en Amrica Latina. Ecuador y Panam son los nicos competidores de Colombia. Sin embargo, se dice que las frutas de boroj de Colombia son de ms alta calidad, pero es necesario llevar a cabo ms investigacin y promocin. Como Colombia es tambin el principal productor de boroj, no se espera que la competencia sea muy fuerte. Los exportadores de boroj de Colombia tambin enfrentan la competencia de exportadores de otras frutas exticas a los mercados de la UE y EFTA. Muchas frutas exticas tienen aplicaciones similares y compiten directamente con el boroj. 7.8.3 Los mercados de la UE y EFTA La fruta de boroj no es realmente apta para ser consumida fresca en los mercados de la UE/EFTA, ya que la fruta tiene un sabor peculiar con un regusto cido parecido al vinagre. Por lo tanto, los
exportadores deben concentrarse en la exportacin de boroj procesado. Es importante entonces promover los aspectos saludables y nutricionales de la fruta, especialmente en comparacin con otras frutas exticas. Figura 26 Borojoa patinoi, fuente: Nutropical
Debido a la Regulacin de Productos Novedosos, que se discute en la seccin 7.8.5, el conocimiento sobre el boroj de las compaas en EFTA y la UE es muy bajo. En Suiza la compaa Daman International Trading - http://daman.ch ya ha estado trabajando con el boroj como un jugo de mezcla de frutas, y el importador colombo britnico La Bodeguita http://www.labodeguita.co.uk trabaja con boroj en conserva, pero como producto final. Estos son ejemplos espordicos de las pocas compaas que tienen el boroj como alimento dentro de su surtido de productos. Los exportadores de boroj pueden exportar la pulpa, el pur o el concentrado de boroj a la industria de los jugos de fruta de la UE y EFTA. Este mercado bsicamente distingue entre dos tipos de jugos de frutas: el jugo preparado a partir del concentrado y el jugo que no es preparado a partir del concentrado (NFC, por sus siglas en ingls). El jugo de boroj en los mercados de la UE y EFTA es probable que se elabore principalmente a partir del concentrado debido a los altos costos de transporte para el jugo NFC. Sin embargo, la demanda del jugo NFC en general est creciendo a medida que los alimentos y bebidas naturales y no procesadas son ms populares, principalmente porque se perciben como ms saludables. Una tendencia importante en el mercado de los jugos de fruta es el incremento en el uso de frutas exticas. Cada vez se usan ms
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combinaciones de frutas innovadoras en los jugos de fruta, como los frutos rojos y las sper frutas (p.ej. la granada o el a ai). Resulta alentador que Datamonitor haya incluido a las sper frutas en su lista de las 10 ms importantes tendencias para el ao 2010. Los candidatos para la sper fruta de moda en 2010 y ms adelante incluyen: el baobab, una fruta rica en antioxidantes que SDI ha venido monitoreando por varios aos; el boroj, un energizante natural de las selvas de Amrica del Sur y Central; maqui, una baya nativa de Amrica del Sur que se dice tiene ocho veces ms antioxidantes que los arndanos; y la yumberry, tcnicamente fruta yang-mi, un rbol frutal de China con un altsimo contenido de antioxidantes. Los fabricantes de preparados de fruta ofrecen una alternativa de mercado para el boroj. Los preparados se usan principalmente en productos lcteos (como batidos y helados) y en productos de panadera (incluyendo los rellenos de frutas para ponqus). El boroj tambin se puede vender en preparados de frutas exticas. Ms an, las preparaciones de boroj tambin se pueden exportar como ingredientes para mermeladas, aunque las mermeladas con sabores exticos siguen siendo un nicho de especialidad. En el mercado de la UE, las propiedades del boroj le permitieron hacer un cambio, y ahora es un producto que se usa como un complemento nutricional/energtico e incluso ha dado un paso ms como una alternativa natural para el tratamiento del cncer. Estas aplicaciones estn fuera del alcance de este estudio, pero es valioso nombrar ejemplos de compaas que comercian con extractos de boroj, como la compaa alemana Oleotec http://www.oleotec.de. 7.8.4 Estructura del comercio La industria de bebidas/jugos es el comprador ms grande de boroj procesado como materia prima (p.ej. pulpa congelada). Mientras que los pequeos procesadores de la UE y EFTA buscan sus productos a travs de comerciantes/mezcladores, las compaas de gran escala normalmente importan sus productos directamente de la fuente. Por lo general estas compaas, para garantizar entregas estables, construyen una fuerte relacin de largo plazo con sus proveedores. No obstante, estas compaas continan comprando a nuevos proveedores que ofrecen productos interesantes. Los agentes, que representan a los proveedores del boroj procesado, pueden apoyar la conformacin de relaciones comerciales entre los fabricantes y los nuevos proveedores. Las razones por las cuales los procesadores de la UE utilizan un importador incluyen la conveniencia de una tienda centralizada y su amplio surtido. Tambin para volmenes de importacin pequeos, como en el caso del boroj, con frecuencia interviene un importador o agente especializado.
7.8.5
Requisitos de entrada al mercado
Ley de Alimentos Novedosos De acuerdo con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en ingls), la Ley de Alimentos Novedosos de la UE es una barrera para los exportadores de boroj. Los alimentos novedosos son los alimentos y los ingredientes para alimentos que no han sido usados para consumo humano en la UE antes de 1997; como est establecido en la Regulacin EC 258/97, los alimentos novedosos tienen que ser aprobados antes de que se puedan vender en el mercado de la UE. Las compaas que quieran colocar sus alimentos novedosos en el mercado de la UE necesitan solicitar aprobacin. Hasta octubre de 2010, el boroj no estaba en la lista de solicitudes de alimentos novedosos, esto significa que es necesario hacerlo, especialmente tomando en cuenta que puede pasar bastante tiempo (varios aos) antes de que un alimento novedoso sea aprobado. Los pases europeos que no son parte de la UE, como Suiza, tienen sus propias regulaciones para los productos novedosos. Las restricciones en Suiza son menos estrictas que las establecidas en la Ley de Alimentos Novedosos, y productos como la maca y el yacn (jquima o jiquimilla) hace varios aos que estn permitidos. Sin embargo, cuando se desea introducir un nuevo producto en el mercado suizo se requiere un anlisis de producto muy costoso, con el cual se prueban las propiedades del producto. Ms an, el mercado europeo es un mercado internacional, y por lo tanto, los importadores suizos con frecuencia deben cumplir con la Ley de Alimentos Novedosos, ya que venden sus productos en toda Europa. Adems, muchas compaas suizas compran sus productos en Alemania, por ejemplo. Para solicitar la autorizacin para vender productos novedosos en el mercado suizo se debe presentar un formulario de registro ante la Bundesamt (Oficina Federal) suiza. La informacin sobre el producto que se debe entregar incluye: uso del producto, descripcin, empaque, niveles de consumo, y la informacin sobre el producto (los beneficios nutricionales deben estar respaldados con informacin cientfica). Este registro de alimentos novedosos tambin refleja el Codex Alimentarius. Sin embargo, en Suiza ya est autorizado y se comercializa el boroj. La falta de un comercio sustancial de boroj con los mercados de la UE y EFTA hace necesaria una amplia promocin. Despus de la aprobacin de comercializacin de la Comisin Europea, los exportadores colombianos deben presentarles a los importadores potenciales la documentacin completa sobre las propiedades del producto y sus aplicaciones. Otros requisitos
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Los procesadores de boroj deben aplicar las Buenas Prcticas de Manufactura (GMP, por sus siglas en ingls) y el sistema HACCP. Estos son los requisitos mnimos que se deben cumplir para tener xito en la entrada al mercado. Los importadores de la UE y EFTA con frecuencia harn una auditora a los nuevos proveedores y verificarn si aplican estos sistemas de produccin. Algunos importadores se apoyan en la certificacin de estos sistemas por parte de un tercero. Los compradores europeos tambin les piden a los procesadores tener un sistema de etiquetado del producto establecido, el cual les permita seguir los diferentes pasos de los productos dentro de la cadena de produccin. Esto es particularmente importante para solucionar cualquier problema en la calidad. Los importadores en la UE y EFTA cada vez ms solicitan certificaciones adicionales de produccin y sistemas de gestin. ISO 9000 es una certificacin comn para los sistemas de gestin de calidad, mientras que SA 8000 es una certificacin para la aplicacin de los estndares sociales. Las certificaciones Orgnica y Fairtrade slo son relevantes para los exportadores cuyo objetivo sean estos nichos de mercado en particular. Las medidas de pre-cosecha, como el manejo integrado y las Buenas Prcticas Agrcolas (GAP, por sus siglas en ingls) deben ser implementadas por los cultivadores de copoaz (materia prima). Los procesos de post-cosecha, como el congelado y secado rpido, son esenciales para alcanzar la seguridad del producto. Los importadores reconocen que estas medidas se pueden aplicar y estn conscientes de su relacin costo-beneficio. Sin embargo, los importadores de la UE y EFTA cada vez hacen ms nfasis en las medidas de pre-cosecha, tales como el Manejo
Integrado de Cultivos (ICM, por sus siglas en ingls) y el Manejo Integrado de Plagas (IPM, por sus siglas en ingls). Los procesadores de boroj tendrn que enfrentar problemas logsticos como se expuso en la seccin 7.8.1, ya que los importadores europeos necesitan suministros estables con una calidad consistente. La legislacin ms relevante para la fruta congelada est relacionada con la presencia de residuos de pesticidas y otros contaminantes. Asegrese, especialmente cuando est procesando y empacando el producto que el boroj congelado no est contaminado con materiales extraos. Adems, la legislacin sobre los alimentos congelados rpidamente es de particular importancia para la industria de la congelacin. La legislacin relacionada con los alimentos congelados rpidamente est establecida en la Directiva 89/108/EEC. 7.8.6 Fuentes de informacin Food And Drink Europe http://www.foodanddrinkeurope.com presenta las ltimas tendencias del mercado de alimentos europeo. Frozen Food Europe - http://www.frozenfoodeurope.com noticias de la industria. Servicio de noticias del mercado del ITC sobre los jugos de fruta - http://www.p-maps.org informacin sobre las ltimas tendencias y desarrollos en varios mercados de jugos de fruta (se requiere registro). Unidad de Facilitacin Global para Especies Subutilizadas - http://www.underutilized-species.org
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8. Anlisis de la Brecha
8.1 Brechas estratgicas
Definicin de sectores prioritarios Existen factores econmicos e histricos que han tenido gran influencia sobre el apoyo que Colombia les brinda a los sectores tales como el caf, banano, palma (de aceite) y las flores. Otros productos tales como la caa de azcar, han sido prioridad de las iniciativas privadas debido a su naturaleza de bajo costo y grandes utilidades. Esta definicin de prioridades para algunas de las agroindustrias ha llevado a que se tengan algunas limitaciones con respecto al potencial de crecimiento de las compaas que no se enmarcan dentro de los sectores favorecidos: Movilidad de los recursos y las tierras en favor de los productos que han tenido una tradicin de rentabilidad que por ejemplo ha marginado ciertas frutas. Los esfuerzos por desarrollar los sectores marginados por lo general son iniciativas privadas y han sido bastantes espordicos y aislados. Esto no ha permitido que los gremios de estas industrias se fortalezcan. En algunos casos, la prioridad de las cadenas de productos no procesados ha llevado a que exista una brecha en el desarrollo de la capacidad para industrializar ciertos sectores. En el caso del caf, por ejemplo, la exportacin del grano ha sido el fuerte de Colombia durante dcadas, lo que lo convierte en un sector con un poder de asociacin e infraestructura general fuertes. Sin embargo, esto ha llevado a una situacin en la que el tostado y extraccin de caf en Colombia no haya alcanzado todo su potencial de diversificacin y exportacin hacia mercados desarrollados (hay que reconocer que los mercados objetivo tienen fuertes industrias procesadoras de caf con gran competencia y con vnculos muy fuertes entre los tostadores y los canales de comercializacin). Cultura asociativa La falta de cultura asociativa en algunos sectores especficos en Colombia ha llevado a que se compita de manera individual en lugar de optimizar la competitividad. Los sectores que han prosperado en trminos econmicos tienen una cultura de asociacin que los ha favorecido al compararlos con los que no la tienen. En la industria colombiana de alimentos, la brecha en la cultura asociativa se puede observar a lo largo de toda la cadena, desde la produccin (materias primas) hasta su procesamiento y comercializacin. Los esfuerzos de la industria de los alimentos por desarrollar e innovar han sido aislados y de parte de empresas individuales; no existe en Colombia un gremio que represente los intereses y la competitividad de las compaas procesadoras de alimentos. Mientras que de un lado esto ha llevado a que se desarrollen compaas con una estructura dbil y un muy bajo potencial de poder competir en los mercados de exportacin, de otro lado tambin hay compaas que han logrado calificar y competir en los mercados internacionales / europeos, lo que las convierte en representantes de la industria colombiana ante los compradores potenciales. Tales compaas por lo general no muestran inters en colaborar o asociarse con actores ms dbiles. Pareciera que existe cierto inters de cooperacin entre las compaas que ya estn exportando al mercado europeo, debido a que comprenden que deben generar masa crtica y apoyarse, pero este proceso se est dando a paso muy lento. Sincronizacin de actividades Las compaas que hasta ahora empiezan tienden a contactar a compradores internacionales que ya tienen relaciones comerciales establecidas con otras compaas colombianas de ms experiencia y que ya estn calificadas. Estas compaas de menor escala con frecuencia no pueden suministrar productos de alta calidad de manera consistente, les falta de experiencia, por ejemplo, en ofrecer servicios adicionales, (por ejemplo garantas comerciales). Durante las entrevistas, varias compaas mencionaron que este tipo de acciones han afectado su relacin con los compradores potenciales y en consecuencia menoscaban el nombre de la industria colombiana en general. Esto se puede solucionar si se sincronizan mejor las actividades de las empresas involucradas. Brechas de logstica Muchas de las compaas procesadoras colombianas tienen dificultades con el abastecimiento de materias primas. Aunque esta es fundamentalmente una brecha logstica, tiene influencia sobre el desarrollo estratgico de la industria de los alimentos procesados. Despus de muchos aos de actividad criminal a lo largo de las carreteras colombianas, lo que obligaba a las compaas a transportar sus productos slo a ciertas horas y acompaados por escoltas, ahora la situacin es bastante estable. Sin embargo, la realidad geogrfica sigue presente: el abastecimiento de materias primas se hace desde zonas rurales lejanas, mientras que las mayores industrias procesadoras se encuentran en las principales reas urbanas. Mientras que algunas compaas han logrado superar esta brecha mediante la creacin de una fuerte red de distribuidores o mantenindose en contacto muy cercano con sus proveedores, las compaas que crecen rpidamente o las compaas que quieren desarrollar nuevos surtidos de productos tienen que enfrentar retos de logstica. Esto tambin se da con los productos frescos (que requieren por ejemplo camiones refrigerados); existen muy pocas (slo algunas que comienzan) instalaciones de procesamiento en Colombia localizadas en las reas de produccin agrcola. Innovacin principalmente a travs de iniciativas privadas aisladas
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En trminos generales, la industria colombiana de alimentos procesados no tiene una larga historia de tcnicas innovadoras ni de desarrollo de producto. La I&D y la innovacin en el mercado colombiano viene del exterior, lo que genera una brecha entre lo que la industria nacional podra ofrecer y lo que realmente ofrece. Hay algunos ejemplos de empresas (y laboratorios) que espordicamente trabajan con tcnicas innovadoras como las liofilizaciones se encuentran en el mercado y, desde una cierta perspectiva, la falta de competidores locales los beneficia. Sin embargo, la lenta expansin de la tecnologa golpea la industria en general. En este sentido, todava es necesario cerrar la brecha entre la industria y las instituciones de investigacin, replicando las iniciativas existentes en donde los estudiantes de doctorado, por ejemplo, investigan tecnologas / productos especficos para aplicar los conocimientos en las compaas. El caso de las frutas exticas La industria de las frutas exticas (del Amazonas) tiene un problema que es fundamentalmente estratgico. Hay una gran brecha entre el potencial de procesamiento y comercializacin de estas frutas y el inters real de la industria por desarrollar su cadena. Las entrevistas con las compaas colombianas revelaron que frutas tales como el copoaz y el araz no hacen parte del surtido de productos de las grandes compaas procesadoras. No slo su cultivo es desorganizado, sino que tambin se encuentra en reas de difcil acceso tales como los departamentos de Caquet, Putumayo y Amazona. Adems de requerir grandes inversiones para organizar la produccin y superar las barreras de logstica, las compaas son renuentes a correr los riesgos relacionados con el cumplimiento de los niveles de calidad, certificaciones y volmenes consistentes. Estas son frutas que necesitaran, por ejemplo, unas instalaciones para su procesamiento inicial in situ (por ejemplo para la extraccin y congelacin de la pulpa) de manera que su transporte sea factible. Esto hace que el manejo posterior a la recoleccin se convierta en un gran obstculo para el desarrollo de las cadenas de estos productos. Otra brecha estratgica para el desarrollo de las cadenas de las frutas exticas (del Amazonas) ha sido la relacin entre la investigacin y la empresa privada. Aunque se han hecho investigaciones sobre las frutas que tienen un gran potencial de mercado, stas no se les han transmitido a las empresas que tengan igual potencial para industrializar y comercializarlas. De igual forma, las compaas que podran tener dicho potencial se preguntan acerca de la demanda de facto de estos productos en el mercado internacional. Tambin existe una brecha entre el potencial y la promocin real que se hace de estos productos en el mercado local. Certificacin de la gestin de calidad
Mientras que la certificacin HACCP, con frecuencia acompaada de otras certificaciones tales como SGS, BRC e incluso la Kosher, les han generado oportunidades a varias compaas colombianas en los mercados EFTA o de la UE, este tipo de certificacin no est suficientemente difundida ni es conocida por otras compaas que ya estn presentes en el mercado de exportacin o que quieren ingresar a l. Se observ que algunas de las compaas que ya estn llegando al mercado europeo lo hacen sin tener los certificados de los sistemas de calidad requeridos; este es el caso de compaas proveedoras de productos semi-procesados y terminados. Esto es un riesgo de mercado, porque pone en juego la reputacin de la compaa y de la industria en general. Para algunas compaas, el proceso para obtener la certificacin HACCP tiene limitaciones de infraestructura inherentes, que se asocian con altos costos de conversin. Se encontraron varios casos de empresas que ya emprendieron el proceso de certificacin (desde algunas que lo estn pensando hasta otras que estn ya tomando los pasos finales), pero que todava no tienen pleno conocimiento de sus implicaciones. Desarrollo de la industria de orgnicos y Comercio Justo Tal y como se describi en los captulos 3 y4, la demanda europea por productos certificados orgnicos y como Comercio Justo ha aumentado en los ltimos aos, impulsada por el nivel de consciencia de los consumidores con respecto a las cuestiones relacionadas con la salud, lo social y el medio ambiente (las cuales tambin se conocen como Responsabilidad Social Empresarial). Sin embargo, como se describi en el Captulo 5, la oferta de productos alimenticios certificados orgnicos (y los de Comercio Justo an menos) que la industria colombiana ofrece sigue siendo baja y se concentra en unas pocas compaas. Para algunas compaas, identificar oportunidades, principalmente en el Mercado internacional de orgnicos se tradujo rpidamente en el desarrollo de una lnea de productos certificados orgnicos. Algunas de las compaas entrevistadas, sin embargo, han tenido que luchar para encontrar informacin y recursos para atreverse a entrar a este nicho de mercado; mencionaron por ejemplo los costos de las muestras, la adaptacin de las plantas y la bsqueda de proveedores certificados de materias primas como algunas de las dificultades ms importantes.
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8.2 Brechas operacionales

El apalancamiento en el Mercado nacional Cuando buscan exportar, muchas de las compaas todava subestiman la importancia de su mercado local (o de los mercados regionales). Durante las entrevistas, no slo se pudo identificar cmo algunas compaas subestiman o est sub-utilizando el mercado nacional sino que tambin se vio que para algunos fabricantes este mercado se convirti en el pilar que les permiti mantenerse en pie durante la crisis. Una de las compaas entrevistadas mencion que la crisis econmica fue una leccin para aprender a definir las estrategias de cmo hace negocios. Cuando la crisis los golpe y las exportaciones a los Estados Unidos y Europa se redujeron drsticamente, la compaa decidi desarrollar toda una lnea para revitalizar la marca en el mercado colombiano, lo que se convirti en un xito en ventas. Otras compaas, especialmente aquellas orientadas hacia el muy afectado mercado de Europa del Este, tambin tuvieron que volver a mirar hacia el mercado local y descubrir su potencial. Muchas de las compaas todava dudan de vender productos gourmet o para un nicho especfico en el mercado colombiano porque suponen que los consumidores no estn dispuestos a pagar un mayor precio aunque la calidad sea mejor. El mercado local es una buena plataforma de experimentacin para algunos productos innovadores, especialmente cuando se trata de ensayar nuevos sabores. De igual forma, los mercados regionales tambin se pueden convertir en una buena piedra angular, especialmente porque se tienen gustos y demandas parecidas. Optimizacin de la capacidad exportadora existente Habiendo desarrollado algunas cadenas de productos fuertes en su economa, Colombia tiene todo un sistema de logstica de exportacin y una infraestructura fsica general ya funcionando (que contrasta con la logstica interna que ya se mencion). Este es un sistema que debe optimizarse para otros productos. Su sistema de puertos, por ejemplo, ofrece importantes salidas para las compaas que quieren llegar a los mercados de exportacin; se cuenta con la presencia de varias multinacionales e instalaciones adecuadas para el almacenamiento y el transporte de productos tales como los congelados.
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9. Recomendaciones y Conclusiones
9.1 Propuestas nicas de Venta
Consideraciones agro-climticas y geo-estratgicas Las ventajosas condiciones agro-climticas de Colombia, que incluyen varios micro climas distintos, se convierten en una de las propuestas nicas de venta ms fuertes del pas y permiten que se produzcan una gran variedad de especies (frutas). Esto unido a que Colombia es el segundo pas en biodiversidad del mundo, que se traduce en una gran cantidad de materias primas para la industria de los alimentos. El hecho de que el cultivo de materias primas para la industria se d en reas agrcolas protegidas (rodeadas de montaas como por ejemplo el Valle del Cauca) que no estn sometidas a condiciones climticas extremas como huracanes, representa una ventaja para Colombia en comparacin con otros competidores especficos porque puede producir todo el ao. Otra propuesta nica de venta desde el punto de vista geoestratgico es que cuenta con puertos sobre el Atlntico y el Pacfico, lo que le da una ventaja con relacin a pases competidores en productos de biodiversidad similar, tales como Ecuador y Per. En los ltimos aos, muchos de los cuellos de botella que tena Colombia con respecto a la logstica se han superado. Las medidas en contra del crimen organizado relacionado con el trfico de drogas, que representaba un gran problema al momento de transportar mercancas largas distancias, se han intensificado. El reto de logstica de transportar mercancas desde el interior hasta la costa, que algunas veces se tomaba varios das, se ha atendido a travs de proyectos de infraestructura tales como la Ruta del Sol, por mencionar slo un ejemplo. Proyectos de sustitucin de cultivos dentro del marco de las reas de post conflicto Mientras que la seguridad en Colombia en el pasado era un factor muy importante que restringa el crecimiento econmico, su estado de post conflicto abre algunas oportunidades interesantes para que el pas desarrolle proyectos dentro del mbito de la sustitucin de cultivos, que se relacionan muy de cerca y son interesantes para las industrias de procesamiento aguas abajo. Algunos de los antiguos cultivos de coca ya se han convertido en cultivos de productos tales como caf y frutas exticas, un paso adelante hacia la concientizacin y el involucramiento de los productores en estas actividades econmicas que los alejan de las actividades ilcitas. La sustitucin de cultivos tambin ayuda en la creacin de un sentido ms fuerte de cooperativismo / cultura asociativa dentro del lugar de produccin, que es una de las brechas que se identificaron en el Captulo 8. Este tipo de proyecto despierta un gran inters en las empresas extranjeras, que pueden convertirse en plataformas para atraer inversin y apoyar las cadenas de productos que todava requieren desarrollo econmico. Tal y como se mencion en el Captulo 6, la disponibilidad de materias primas es una base fundamental para la industria procesadora.
9.2 Ventajas de Mercado

Infraestructura exportadora existente En primer lugar, los exportadores colombianos tienen acceso relativamente fcil y bien estructurado a organizaciones de promocin del comercio y a expertos en el sector, paso importante hacia el desarrollo de conocimiento (incluyendo informacin del mercado actualizada) y que genera un puente entre los productores nacionales y los compradores internacionales. Colombia tiene una estructura de promocin de las exportaciones calificada que incluye personas e instalaciones profesionales, lo que representa una clara ventaja de mercado para el pas. Por ejemplo, el pas tiene uno de los ndices de alfabetismo ms altos de Amrica Latina. Adems de esto, en Colombia existen varias compaas que tienen buena experiencia en el manejo de las exportaciones que se convierten en modelos para otras compaas y que van abriendo espacios en los mercados. La infraestructura tambin est bien desarrollada: como se mencion anteriormente, Colombia tiene puertos bien equipados y la presencia de importantes multinacionales que generan infraestructuras orientadas hacia las exportaciones. El estado actual de la poltica, mucho ms estable, tambin ayuda a generar una plataforma favorable para la promocin de las exportaciones, notablemente a travs de Proexport como una entidad profesional de apoyo a los exportadores (BSO, por la sigla en ingls). Despus de un largo perodo de violencia e incertidumbre, la estabilidad poltica de Colombia hoy ofrece un ambiente favorable que le puede traer gran provecho al pas. Valoracin de propiedades naturales La industria de alimentos procesados en Colombia ha desarrollado una fuerte nocin de la valoracin de propiedades naturales. Mientras que en trminos de precios Colombia est en desventaja frente a competidores como China e India, el pas las aventaja en
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calidad del producto. Este es un aspecto fundamental si se quiere entrar a los mercados de los pases EFTA y la UE. En el caso de la extraccin de stevia, por ejemplo, Colombia se centra hacia las calidades naturales al procesar, mientras que los competidores utilizan qumicos. Los requisitos impuestos por los compradores europeos, cada vez ms, tienden a buscar propiedades naturales. La industria procesadora de fruta en Colombia tambin enfatiza hacia las cualidades naturales, que casi no utiliza aditivos ni conservantes en su produccin.
9.3 Cuellos de botella

Cumplir con la legislacin europea El cumplimiento de las guas del Codex Alimentarius y la legislacin europea nacional (cada vez ms estricta) todava es un gran cuello de botella para los procesadores de alimentos colombianos. Como se mencion anteriormente, muchas de las compaas que ya exportan o que quieren exportar hacia la UE o los pases EFTA, no cumplen con los requisitos fundamentales para estos mercados - cumplir con HACCP es un punto de partida muy importante. El grado de concientizacin con respecto a los requisitos impuestos por los compradores, que incluyen los esquemas de certificacin (por ejemplo orgnico o de Comercio Justo) tambin es bajo, especialmente para aquellos productos poco conocidos por el mercado. Para una compaa que est planeando pasar del mercado local al mercado europeo, el salto que debe darse sigue siendo bastante grande. Los estndares de higiene colombianos, aunque cada vez se acercan ms a cumplir con los requisitos internacionales, todava carecen del componente representado por un sistema de gestin de la calidad. Incluso la experiencia de compaas que ya estn exportando a los Estados Unidos, demuestra que cumplir con los requisitos impuestos por la Administracin de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) no es lo mismo que cumplir con los requisitos exigidos por los mercados de la UE o EFTA. Los cuellos de botella son an ms estrechos para las frutas exticas que todava no han sido aprobadas bajo la Regulacin de Alimentos Novedosos. Esta legislacin tiene costos inherentes que ni las compaas proveedoras ni las compaas especializadas pequeas de Europa pueden asumir. El costo de introducir un nuevo producto al mercado puede variar desde unos pocos miles de euros hasta sobrepasar la cifra del milln y el proceso puede tomar desde 8 meses hasta ms de 2 3 aos, corriendo el riesgo de que el mercado acepte o no el producto especfico.
Irse por lo orgnico Varias compaas procesadoras reconocen que la demanda de productos orgnicos en los mercados de exportacin representa un gran potencial de negocio. Sin embargo, las compaas dijeron que comenzar con una lnea de orgnicos les ha trado dos problemas principales: Garantizar el abastecimiento de materias primas orgnicas: inversin en la bsqueda de proveedores, dificultad para trabajar con proveedores cercanos a su lugar de produccin (que presenta problemas de contaminacin de suelos). Adaptar las instalaciones de produccin hacia lo orgnico: para una empresa procesadora de alimentos, pasar a convertirse en una productora y procesadora de productos orgnicos representa un cuello de botella que va ms all de garantizar el abastecimiento estable de materias primas certificadas como orgnicas. Varias de las compaas entrevistadas mostraron su preocupacin por tener que invertir para transformar sus plantas productoras para cumplir con los requisitos de ser orgnicas. En la mayora de los casos, las compaas que todava no estn trabajando con produccin orgnica desconocen los aspectos tcnicos de la certificacin como orgnico y no saben cmo obtener dicha informacin. Tambin hay cierta resistencia a invertir recursos propios para investigar sobre el tema. Anlisis de oferta y demanda La limitada informacin sobre el comercio sigue siendo un problema para estudiar la oferta de alimentos procesados en Colombia y su demanda de los mercados objetivo. Esta limitante con frecuencia afecta el proceso estratgico de toma de decisiones del sector y el de las empresas mismas. De manera ms especfica, el bajo grado de conocimiento de cdigos del Sistema Armonizado (cdigos HS) sigue siendo un obstculo para los expertos y las compaas del sector al momento de estudiar el movimiento comercial de los productos que estn clasificados en categoras generales. Estudiar la demanda de mercado de las frutas exticas (amaznicas) en trminos cuantitativos, por ejemplo, sigue siendo un gran obstculo, debido a que el grupo de productos se clasifica dentro de la categora general otros. Algunos de los procesos, tales como la liofilizacin tampoco se encuentran dentro de los cdigos HS, lo que hace difcil realizar estudios cualitativos sobre estos productos. Revaluacin de la moneda Un cuello de botella que afrontan en general todos los exportadores colombianos de alimentos procesados es la revaluacin del peso colombiano como resultado de la estabilidad econmica y del alto influjo de Inversin Extranjera Directa (IED). Esto ha debilitado a los exportadores en trminos de competitividad de precios y generado dificultades si se comparan con competidores globables.
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9.4 Cmo hacen las PYMEs para exportar con xito a los pases EFTA y afrontar a los competidores globales
Cumplir con la legislacin y los requisitos de los compradores Cumplir con los requisitos legales establecidos por EFTA (o la UE, dependiendo de su Mercado objetivo) es fundamental. Debido a la preocupacin permanente por la calidad y la seguridad del consumidor, es imposible entrar al mercado sin cumplir estos requisitos bsicos. Adems, los requisitos impuestos por el comprador tambin son claves para entrar al mercado. Averige qu es lo que quiere su cliente potencial en trminos de calidad del producto, seguridad y caractersticas del producto. Asegrese de obtener los certificados de gestin de calidad, de cuestiones sociales y ambientales si se requieren. Establezca prioridades y concntrese Al exportar, se recomienda concentrarse inicialmente en sus productos prioritarios. En otras palabras, concntrese y especialcese en unos pocos ganadores (por ejemplo sus productos estrella). Invierta en sus mejores productos y, lo ms importante, asegrese de que sus productos cumplan con los requisitos europeos (EFTA y la UE no tienen grandes diferencias al respecto; por favor remtase al Captulo 5 donde obtendr mayor informacin). Esto le proporcionar experiencia exportadora y le permitir identificar factores cruciales de xito, convirtindose en la base para que usted poco a poco pueda aumentar el surtido de productos de exportacin, aprender del sector y hacer investigacin con respecto a los mercados objetivo (para lo cual la informacin sobre el mercado y las ferias, por ejemplo, son herramientas importantes). Cuando se trate de un producto nuevo para los mercados EFTA y la UE, asegrese de tener listos todos los documentos; las fichas tcnicas de los productos son fundamentales para presentarle su producto a un comprador, de manera que le suministren los detalles tcnicos que hacen que su producto sea interesante y nico. Conformar alianzas La conformacin de alianzas comerciales dentro del mercado local es un paso importante para darle a las compaas individuales las capacidades y herramientas estratgicas para entrar y desarrollar an ms los mercados de exportacin.
En este sentido, es fundamental fortalecer los gremios. Este tipo de asociaciones jugaran el importante papel de centralizar el conocimiento (y transferrselo a las compaas) y para la realizacin de ruedas de negocios (identificacin y acercamiento a los compradores que se ajusten a cierta compaa). En el caso de los productos que sean nuevos para la industria europea, por ejemplo, los gremios pueden ayudar a establecer contactos con compradores de innovaciones que se ajusten al perfil de una compaa colombiana. La accin orquestada de los gremios tambin puede ayudar a que las compaas individuales sensibilicen a los compradores de EFTA y de la UE con respecto a sus productos, lo que tambin puede ser fundamental para la promocin de nuevos productos y conceptos de mercado. En Colombia, las alianzas entre las empresas y los institutos de investigacin & Desarrollo (I&D) tambin deben fortalecerse para generar la documentacin de los productos tal y como la exigen los compradores europeos. Puntos claves para las relaciones comerciales No olvide los puntos claves para tener una buena relacin comercial con su comprador (potencial) europeo: Comunicacin clara: informe a su comprador potencial elaborando un documento que contenga las generalidades de sus productos. Tambin puede ser importante mencionar su capacidad de produccin, incluyendo el estado fsico de sus productos (por ejemplo, slido, lquido, congelado, liofilizado, en polvo). Calidad correcta y consistente: La base para cualquier sociedad de xito. Los requisitos de calidad de EFTA y de la UE estn estandarizados y son muy altos, y su socio potencial le exigir los documentos relacionados con los productos. Prestacin de servicio y flexibilidad: la tica en los negocios, la facilidad de negociar, solucin rpida de reclamos, el envo a tiempo y el apoyo tcnico son fundamentales. Base de conocimientos slida: mostrar que se tiene un amplio conocimiento de la legislacin y de los desarrollos del mercado se puede convertir en un activo importante.
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9.5 Otras recomendaciones

Anlisis a profundidad Al reconocer el importante desarrollo de un nicho de Mercado para los productos orgnicos en los pases EFTA y de la UE, y el estado incipiente de la industria de alimentos orgnicos procesados en Colombia, se recomienda estudiar el sector en mayor detalle concentrndose tanto en la oferta colombiana como en la demanda europea y en los intereses y requisitos especficos de los compradores. Tambin se debe recopilar ms informacin a profundidad sobre los productos que no se incluyeron como prioritarios dentro de las hojas tcnicas de este documento, pero que tienen potencial como productos de exportacin: Caf tostado / tostado en origen: las entrevistas de campo revelaron que los tostadores de caf colombiano tienen un gran inters en tener acceso / expandir sus mercados de exportacin para los cafs especiales. Aunque la evaluacin inicial de mercado mostr que puede ser difcil acceder a este mercado, su estudio posterior permitir hacer un diagnstico de las oportunidades en nichos prometedores. Frutas amaznicas exticas: se necesita obtener informacin actualizada sobre el estado exacto de la produccin y procesamiento de estos productos en Colombia, junto con la elaboracin de fichas tcnicas detalladas. Esto permitir estudiar la demanda especfica de estos productos tanto en los mercados de los pases EFTA como en la UE.
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ANEXOS
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i. Resumen del Tratado de Libre Comercio

Resumen El Acuerdo de Libre Comercio entre los Estados EFTA y Colombia se firm en Ginebra, Suiza, el 25 de noviembre de 2008. El Tratado de Libre Comercio cubre una gran cantidad de reas incluyendo el comercio de bienes (tanto agrcolas como industriales), servicios, inversiones, derechos de propiedad intelectual, compras del Estado y competencia. El Comit Conjunto EFTAColombia, establecido por el Tratado, supervisar la aplicacin del Acuerdo que tambin establece la solucin de conflictos mediante arbitraje. Adems, los acuerdos bilaterales sobre productos agrcolas entre tres de los pases miembros de EFTA y Colombia hacen parte de los instrumentos que establecen el rea de libre comercio entre las dos partes. Navegar dentro del Acuerdo El Acuerdo principal est compuesto por un total de 145 Artculos y 20 Anexos. Comercio de bienes Servicios Inversin Derechos de propiedad intelectual Compras del Estado Competencia Cooperacin Administracin y solucin de conflictos
estipulaciones especficas sobre facilitar el comercio y brindar asistencia administrativa mutua para las cuestiones de aduanas. Servicios El Captulo sobre el comercio de servicios (Captulo 4) sigue muy de cerca el enfoque del Acuerdo General de la OMC sobre el Comercio de Servicios (GATS). Cubre todas las cuatro formas de prestar un servicio, tal como las define el GATS, y se orienta hacia todos los sectores de servicios. El captulo de Comercio de Servicios trata las disciplinas generales, mientras que las estipulaciones especficas para ciertos sectores se incluyen en los Anexos (servicios financieros, Anexo XVI; servicios de telecomunicaciones, Anexo XVII). Las listas de compromisos especficos de cada Parte las cubre el Anexo XV. Estas listas se revisarn cada tres aos con el fin de liberalizar an ms el comercio de servicios de lado y lado. Inversin El captulo sobre inversin (Captulo 5) tiene el objetivo de mejorar las condiciones del marco legal para que tanto EFTA como Colombia pueda hacer inversiones en los mercados del otro, en especial otorgando derechos de no discriminacin para establecer operaciones (presencia comercial) para los sectores econmicos que no estn cubiertos dentro del Captulo sobre Comercio de Servicios. Para unas pocas reas, las Partes interpusieron reserva al tratamiento como nacionales con base en las restricciones impuestas por la legislacin nacional (Anexo XVIII). Las clusulas sobre inversin del Acuerdo complementan los Tratados de Proteccin a las Inversiones que se pueden dar por terminados bilateralmente entre los pases EFTA independientes y Colombia. Derechos de propiedad intelectual El Acuerdo incluye todo un captulo sobre derechos de propiedad intelectual (DPI; Captulo 6), que cubre todos los campos de los DPI as como tambin medidas relacionadas con cmo se van a hacer cumplir. El captulo se basa en el Acuerdo de la OMC sobre Asuntos Relacionados con el Comercio y los Derechos de Propiedad Intelectual (TRIPS), pero incluye algunas mejoras y aclaraciones con respecto a los TRIPS. Por primera vez, dentro de un Tratado de Libre Comercio EFTA se incluyen medidas relacionadas con la biodiversidad. Compras por parte del Estado Por medio del Acuerdo, las Partes convienen abrir mutuamente sus mercados de compras por parte del gobierno. Las entidades gubernamentales cubiertas se enumeran en el Anexo XIX, y el Anexo XX (Notas Generales) incluye disposiciones adicionales. El captulo sobre compras por parte del Estado trata sobre los procedimientos que debe seguir la entidad que est comprando los bienes, servicios y servicios de construccin por encima de un cierto techo (que se especifica en el Anexo XIX). El Captulo est inspirado en el Acuerdo de la OMC sobre compras del Estado, pero se adapt para reflejar los intereses de las partes. Competencia Las Partes reconocen que las prcticas comerciales de competencia desleal tienen la posibilidad de debilitar los beneficios de la liberalizacin que surgen del Acuerdo. En consecuencia, cada una
Comercio de bienes La mayora de los bienes industriales, incluyendo el pescado y otros productos de mar, se beneficiarn de poder entrar a los respectivos mercados de los pases miembros de EFTA libres de aranceles tan pronto como el Tratado entre en vigor. Casi todos los impuestos aduaneros de los productos importados hacia Colombia se eliminarn despus de unos perodos de transicin de hasta nueve aos. Este tratamiento asimtrico refleja las diferencias en cuanto a desarrollo econmico entre las Partes. El Acuerdo tambin establece concesiones arancelarias para los productos agrcolas procesados. Las concesiones arancelarias para ciertos productos agrcolas bsicos estn cubiertas por los acuerdos agrcolas bilaterales, que hacen parte de los instrumentos que determinan un rea de libre comercio entre las Partes. El Acuerdo establece reglas de origen liberales que se basan en el modelo europeo. Incluye disposiciones relacionadas con las empresas comerciales del gobierno, medidas sanitarias y fitosanitarias, as como tambin reglamentaciones tcnicas y subsidios, segn los Acuerdos de la OMC pertinentes. Lo mismo se aplica para las enmiendas y excepciones comerciales. Adems, se incluyen
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de las Partes se compromete a aplicar su legal de competencia con miras a evitar este tipo de prcticas. Las Partes tambin convienen colaborar en los asuntos relacionados con hacer cumplir la ley de competencia. Cooperacin En el Captulo sobre Cooperacin (Captulo 10), las Partes se comprometen a fomentar la generacin de iniciativas para aumentar la capacidad comercial entre ellas. Este captulo tambin explica las modalidades de dicha cooperacin e indica cules son los puntos de contacto de ambas partes al respecto. Administracin y solucin de controversias Se establece un Comit Conjunto que supervisa y administra el Acuerdo y supervisa su desarrollo. El Comit Conjunto puede tomar decisiones en los casos establecidos por el Acuerdo y hacer recomendaciones sobre otros asuntos. El Captulo sobre solucin de conflictos (Captulo 12) incluye las reglas y procedimientos para la solucin de controversias que surjan entre uno o ms Estados miembros de EFTA y Colombia. Encuentre todos los documentos, incluyendo el texto original del TLC en la pgina principal de la Secretara Suiza de Asuntos Econmicos dentro de las pginas de comercio exterior: http://www.seco.admin.ch/themen/00513/02655/02731/04107/inde x.html?lang=en
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ii. Cdigos HS/PRODCOM

Cdigos HS Descripcin del Producto Frutas tropicales frescas o secas 080430 080440 08045000 08109040 08109095 Pias frescas o secas Aguacates frescos o secos Guayaba, mangos y mangostinos frescos o secos Maracuy, carambolo y pitahaya frescas Fruta fresca, comestible (excluyendo nueces, bananos, dtiles, higos, pias, aguacates, guayabas, mangos, mangostinos, papayas, tamarindos, maraones, yacas, lichis, sapotes, maracuy, carambolo, pitahaya, frutos ctricos, uvas Frutas congeladas 08119011 08119031 08119085 Guayabas, mangos, mangostinos, papayas, tamarindos, maraones, lichis, yacas, sapotes, maracuy, carambolo, pitahaya, cocos Frutas y verduras enlatadas 200820 200830 200891 200899 200120 200210 200290 200310 Pias, frutos ctricos, palmitos y dems frutos o partes comestibles de las plantas, preparados o en conserva 10.39.25.50 10.39.21.00 Cdigos Prodcom (2009)
Cebollas, preparadas o conservadas en vinagre o cido actico Tomates, enteros o en trozos, preparados o conservados en un medio diferente al vinagre y al cido actico Tomates, preparados o en conserva en un medio diferente al vinagre o al cido actico (excluyendo los enteros o en trozos) Champin del gnero Agaricus, preparados o en conserva en un medio diferente al vinagre o al cido actico Mermeladas y jaleas
10.39.18.00 10.39.17.10 10.39.17.21 10.39.17.25 10.39.17.30
200710
200791
200799
Preparaciones homogenizadas de mermeladas, jaleas, mermeladas de frutos ctricos, purs de frutas o nueces y pastas de nueces, que se obtengan mediante coccin, bien sea que contengan o no azcar o algn otro endulzante Mermeladas o jaleas de frutos ctricos, purs o pastas obtenidas mediante coccin, bien sea que contengan azcar agregado o algn otro endulzante. (excluyendo las preparaciones homogenizadas del subttulo 2007.10) Mermeladas, jaleas, purs o pastas de frutas obtenidas mediante coccin, bien sea que contengan azcar agregado o algn otro endulzante (excluyendo los frutos ctricos y las preparaciones homogenizadas del subttulo 2007.10) Extractos de caf
10.86.10.50
10.39.22.30
10.39.22.90
210111 210112
Extractos, esencias y concentrados, de caf y preparaciones con base en extractos, esencias o concentrados de caf o con una base de caf Hierbas y especias procesadas
10.83.12.40
090412 091091 09109950 09109999
210390
Pimienta del gnero piper, triturada o molida Mezclas de distintos tipos de especias Laurel Especias, trituradas o molidas (excluyendo la pimiento del gnero piper, frutos del gnero capsicum o del gnero pimenta, vainilla, canela, flores del rbol de la canela, clavo "entero", tallos de clavo, nuez moscada, arilo, cardamomo, semillas de ans, ans estrellado, hinojo, co (sic) Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores mezclados (excluyendo la salsa soya, salsa de tomate y dems salsas de tomate, mostaza, y
10.84.12.70
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harinas de mostaza)
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iii. Cdigos HS Colombia (partidas arancelarias)

Partida Descripcin del Producto Fruta Procesada & productos vegetales Pulpas, Secas, Congeladas, Asptica, Mermeladas, Jaleas, Purs 0804300000 0804400000 0804502000 0810901010 0810901020 0810901030 0810904000 0810905000 0811901000 0811909100 0811909400 0811909900 2007100000 2008999000 2001200000 2002100000 2002900000 2003100000 2007911000 2007991100 2007999100 Pias tropicales (anans), frescas o secas Aguacates (paltas), frescos o secos Mangos y mangostanes frescos o secos Granadilla (passiflora ligularis) frescas Maracuy (parchita) (Passiflora edulis varo Flavicarpa), frescas. Gulupa (maracuya morado (passiflora edulis varo edulis) frescas Pitahayas frescas Uchuvas (uvillas) (physalis peruviana) frescas Los dems frutos sin cocer o cocidos en agua o vapor congelados, con adicin de azcar o con edulcorante Mango (mangifera indica l), sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados Maracuy (parchita) (passiflora edulis), sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados Las dems frutas y otros frutos sin cocer o cocidos con agua o al vapor, congelados Preparaciones homogeneizadas (de frutas) Los dems frutos y partes comestibles de plantas, incluidas las mezclas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adicin de azcar u otro edulcorante o alcohol Cebollas preparadas o conservadas en vinagre o en acido actico Tomates enteros o en trozos preparados o conservados (excepto en vinagre o en acido actico) Los dems tomates preparados o conservados (excepto en vinagre o en acido actico) Hongos del genero agaricus, preparados o conservados (excepto en vinagre o en acido actico) Confituras, jaleas y mermeladas de agrios(ctricos) obtenidos por coccin, incluso con adicin de azcar o otro edulcorante Compotas, jaleas y mermeladas de pinas tropicales (anans), obtenidas por coccin, incluso con adicin de azcar u otro edulcorante Las dems confituras, jaleas y mermeladas, obtenidas por coccin, incluso con adicin de azcar u otros edulcorantes
de qu Frutas Tropicales/Exticas 0804300000 Pinas tropicales (anans), frescas o secas
100
0804400000 0804502000 0810901010 0810901020 0810901030 0810904000 0810905000
Aguacates (paltas), frescos o secos Mangos y mangostanes frescos o secos Granadilla (passiflora ligularis) frescas Maracuy (parchita) (Passiflora edulis varo Flavicarpa), frescas. Gulupa (maracuya morado (passiflora edulis varo edulis) frescas Pitahayas frescas Uchuvas (uvillas) (physalis peruviana) frescas Extractos, escencias y concentrados de Caf
2101110000 2101120000
Extractos, esencias y concentrados de caf Preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados o a base de caf Hierbas y especias procesadas (bolsas de t, congeladas, secas, etc)
2103902000 0904120000 0910910000 0910991000 0910999000
Condimentos y sazonadores, compuestos Pimienta del genero piper, triturada o pulverizada Mezclas previstas en la nota 1B) de este captulo (las dems especias) Hojas de laurel Las dems especias
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iv. Lista de Abreviaturas

ACP AIJN African, Caribbean and Pacific Group of States
Grupo de Estados de frica, el Caribe y del Pacfico
EU
European Union Unin Europea The 27 EU member states Los 27 Estados miembros de la UE Food and Agriculture Organization Organizacin para la Agricultura y la Alimentacin Federacin Nacional de Cafeteros de Colombia Global Agriculture Information Network Red de Informacin Global en Agricultura General Agreement on Trade in Services Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios General Agreement on Tariffs and Trade Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio Gross Domestic Product Producto Interno Bruto Global Food Safety Initiative Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria Good Manufacturing Practices Buenas Prcticas de Manufactura General Systems of Preference Generalised System of Preferences Sistema General de Preferencias
EU-27
European Fruit Juice Association Asociacin Europea de Jugo de Frutas
FAO
ASOHOFRUCOL Administradora de Fondo Nacional de Fomento Hortifrutcola BRC British Retail Consortium Consorcio Britnico de Minoristas
FNC GAIN
GATS CBI Centre for the Promotion of Imports from developing countries Centro para la Promocin de las Exportaciones de los Pases en Desarrollo Cooperacin Colombia Internacional Departamento Administrativo Nacional de Estadstica GFSI DC PD Developing Country Pas en Desarrollo GMP DIAN Direccin de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia Double Taxation Agreement Acuerdo de Doble Tributacin Everything but Arms Todo Menos Armas European Coffee Federation Federacin de Cafeteros de Europa IIA EEA European Economic Area Espacio Econmico Europeo European Economic Community Comunidad Econmica Europea European Food Safety Authority Autoridad para la Seguridad de los Alimentos European Free Trade Association Asociacin Europea de Libre Comercio Economic Partnership Agreement Acuerdos de Sociedad Econmica MNS ESA European Spices Association Asociacin Europea de Especias
GATT
CCI DANE
GDP PIB
GPS GPS
DTA
EBA
HACCP Hazard Analysis Critical Control Point Anlisis de Peligros y de Puntos Crticos de Control HS Harmonised System Sistema armonizado International Investment Agreement Acuerdo de Inversin Internacional
ECF
EEC CEE EFSA
INVIMA Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos ICM MIC IPM MIP ISO Integrated Crop Management Manejo Integrado de Cultivos Integrated Pest Management Manejo Integrado de Plagas International Organisation for Standardisation Organizacin Internacional para la Estandarizacin Market News Service Servicio de Noticias del Mercado
EFTA AELC EPA
102
OECD
Organisation for Economic Cooperation and Development Organizacin para la Colaboracin Econmica y el Desarrollo European Agency for Safety and Health at Work Agencia Europea para la Seguridad y Salud Ocupacional Organisation for Security and Co-operation Organizacin para la Seguridad y la Cooperacin
SPS
Sanitary and Phytosanitary Sanitario y Fitosanitario Safe Quality Food Alimentos Seguros de Calidad Technical barriers to trade Barreras Tcnicas al Comercio Trade-related aspects of intellectual property rights Aspectos relacionados con el comercio de los derechos de propiedad intelectual United Nations Organizacin de las Naciones Unidas Value added tax Impuesto al Valor Agregado World Trade Organisation Organizacin Mundial de Comercio
SQF
OHSA
TBT
OSCE
TRIPS
PROFEL European Association of Fruit and Vegetable Processors Asociacin Europea de Procesadores de Frutas y Verduras Research and Development Investigacin y Desarrollo Swiss Convenience Food Association Asociacin Suiza de Alimentos de Conveniencia Swiss Import Promotion Programme Programa Suizo para la Promocin de Importaciones UN ONU VAT IVA WTO
R&D I&D SCFA
SIPPO
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v. ndice de Imgenes y Grficos

Figuras Figura 1: Los Pases EFTA/AELC y la UE .................................... 9 Figura 2: Comercio de EFTA con el mundo entre 1998-2009, en miles de dlares........................... Error! Marcador no definido.1 Figura 3: Principal fuente de importacin del comercio de mercancas de EFTA, sin incluir la UE, 2008 . Error! Marcador no definido. Figura 4: Principales destinos de exportacin del comercio de mercanca de EFTA, sin incluir la UE, 2008 ... Error! Marcador no definido. Figura 5: Valor Bruto Agregado por Industria (2007) ............ Error! Marcador no definido.7 Figura 6: PIB por sector ................. Error! Marcador no definido. Figura 7: Crecimiento del PIB: Colombia comparado con el Mundo (2000 2010) (Cambio porcentual) ... Error! Marcador no definido. Figura 8: Comercio EFTA con Colombia, 1998-2009, miles US$ ................................................................................... 25 Figura 9 Planta de Produccin de Jugos, Fuente: Dreamstime .. 32 Figura 10: Importaciones suizas de frutas y verduras procesadas en 2009 ................................................................... 30 Figura 11: Estructura del Comercio de alimentos procesados en la UE ...................................................................................... 31 Figura 12: Importaciones noruegas de frutas y verduras procesadas en 2009. .................................................................. 34 Figura 13: Importaciones de frutas y verduras procesadas en Islandia durante 2009. ................................................................ 39 Figura 14: Importaciones de frutas y vegetales procesadas en la UE, 2009. ................................................................................ 42 Figura 15: El puerto de Hamburgo, fuente: Dreamstime ...... Error! Marcador no definido. Figura 16: Cultivo de meln en el Valle del Cauca ...................... 51 Figura 17: Planta de procesamiento de Fruta, fuente: Dreamstime ................................................................................ 51 Figura 18: Estructura comercial de alimentos procesados en Colombia .................................................................................... 50 Figura 19: Caf soluble, fuente: Dreamstime .............................. 59 Figura 20: Stevia rebaudinana, fuente: Grenswetenschap .......... 57 Figura 21: Mango seco, fuente: Fruandes .................................. 67 Figura 22: Maracuy, fuente: Maderadecolores (Flickr) .............. 66
Figura 23: Physalis peruviana, fuente: Productora de Jugos ...... 69 Figura 24: Uchuva seca, fuente: Fruandes ................................. 70 Figura 25: Theobroma grandiflorum, fuente: Amazonize ............. 72 Figura 26: Eugenia stipitata, fuente: Mukatri ............................... 75 Figura 27: Borojoa patinoi, fuente: Nutropical ........................... 848 Tablas Tabla 1: UE y EFTA comparacin de las cifras, promedio 20052009, en euros ............................................................................ 11 Tabla 2: Comercio de los estados miembros de EFTA con la UE, en el 2008, en millones de EUROS............................................ 12 Tabla 3: El franco Suizo expresado en euros y dlares americanos con subidas y bajadas Octubre 2009-Octubre 2010 ......... Error! Marcador no definido. Tabla 4: La corona noruega expresada en euros y dlares americanos con subidas y bajas Octubre 2009-Octubre 2010. ....................................................... Error! Marcador no definido. Tabla 5: Aportes al crecimiento del PIB de Islandia en el 2009 ... 21 Tabla 6: Consumo aparente en Suiza1 en miles de toneladas ..... 32 Tabla 7: Importacin de productos seleccionados en Suiza, en millones de y miles de toneladas Error! Marcador no definido. Tabla 8: Exportacin de productos seleccionados de Suiza, en millones de y miles de toneladas ............................................. 30 Tabla 9: Consumo aparente de los alimentos procesados en Noruega expresado en miles de toneladas ................................. 33 Tabla 10: Produccin de alimentos procesados en Noruega, expresada en toneladas ................. Error! Marcador no definido. Tabla 11: Importacin de productos seleccionados en Noruega, expresada en millones de y miles de toneladas Error! Marcador no definido. Tabla 12: Exportacin de productos seleccionados en Noruega, expresada en Miles de y toneladas ............. Error! Marcador no definido. Tabla 13: Importacin de productos seleccionados en Islandia, expresado en miles de y toneladas ............. Error! Marcador no definido. Tabla 14: Exportacin de productos seleccionados en Islandia, en miles de y toneladas .................. Error! Marcador no definido. Tabla 15: Consumo aparente de alimentos procesados seleccionados en la UE, en miles de toneladas .. Error! Marcador no definido. Tabla 16: Produccin de alimentos procesados seleccionados en la UE, en toneladas ................... Error! Marcador no definido.
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Tabla 17: Importaciones de productos seleccionados en la UE en millones de Euros y miles de toneladas .... Error! Marcador no definido. Tabla 18: Exportaciones de productos seleccionados en la UE en millones de Euros y miles de toneladas .... Error! Marcador no definido. Tabla 19: Generalidades dela legislacin de la UE para alimentos procesados ................................................................. 40 Tabla 20: Produccin Agrcola en los Pases de Amrica del Sur (productos seleccionados)1, 2009 ............................................... 50 Tabla 21: rea y produccin de cultivos en Colombia (productos prioritarios de exportacin), 2009 ................................................ 51 Tabla 22: Cultivo de frutas del Amazonas, 2004 ......................... 51 Tabla 23: Procesamiento de alimentos en Colombia (sectores seleccionados), en 2007 ............................................................. 52 Tabla 24: Exportaciones de productos seleccionados desde Colombia, expresado en 1,000 y toneladas .............................. 53 Tabla 25: Procesamiento de frutas y verduras (cdigo de actividad econmica: 1521) ....................................................................... 53 Tabla 26: Tostado, molienda y otros procesamientos del caf (cdigos de actividad econmica: 1562, 1563 and 1564) ........... 54 Tabla 27: Procesamiento de otros alimentos, como cacao, chocolate y otros productos de confitera (cdigos de actividad econmica: 1581 y 1589).......................................................... 549 Tabla 28: Legislacin relevante para los alimentos procesados en Colombia ............................................................................... 51 Tabla 29: Precios para el mango procesado, en US$, toneladas .................................................................................... 64 Tabla 30: Precios para el maracuy procesado, en US$, toneladas ................................................................................. 748
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vi. ndice de Literatura

Bonilla Maria Hersilia, Toro Julio Cesar (2010). Agenda prospectiva de la investigacin y desarrollo tecnolgico de para la cadena productiva de mango criollo procesado para la exportacin en Colombia. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Caf Equatoriano Una variedad para cada gusto (2008). Ecuador Trade Ficha Tcnica. Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries (CBI) (2010) Investigacin de Mercados realizada por CBI Frutas y Verduras en Conserva Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries (CBI) (2010) Investigacin de Mercados realizada por CBI Especias y Hierbas Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries (CBI) (2010) Investigacin de Mercados realizada por CBI Caf, T y Cacao COMTRADE (2010). Organizacin de las Naciones Unidas. EFTA (2010). http://www.efta.int Federacin Europea de Cafeteros(2009). Informe Europeo sobre Caf. Comisin Europea (2010). Sistema General de Preferencias. http://ec.europa.eu Asociacin Europea de Jugos de Frutas - A.I.J.N. (2010). http://www.aijn.org Eurostat (2010). Informacin sobre el comercio interno y externo de la UE. Comisin Europea. FAOSTAT (2010). Organizacin de las Naciones Unidas. Federacin Nacional de Cafeteros de Colombia (2009). Informe de la Industria. Fruittrop (2008). Frutas Exticas Unidad de Facilitacin Global para laas Especies Subutilizadas - http://www.underutilized-species.org Hernandez G Maria Soledad, Barrera G. Jaime Alberto. Bases tcnicas para el aprovechamiento agroindustrial de especies nativas de la Amazonia. Directorio Comercial de Islandia (2010). http://www.icelandexport.is/english/iceland_trade_directory Centro Internacional de Comercio: La Gua del Cafhttp://www.intracen.org/thecoffeeguide Maria Soledad Hernandez, Jaime Alberto Barrera, Marcela Carrillo. Araza - Instituto Amaznico de Investigaciones Cientficas SINCHI. MAST (2010). http://www.mast.is Mattilsynet (2010). http://www.mattilsynet.no MNS/ITC (2010). Servicio de Noticias del Mercado Septiembre de 2010 Jugos de Frutas Neuenschwander, Dr. Beat (2004). Estrategia y Experienia en la Comercializacin de las Frutas Amaznicas en Suiza / UE. Norad, Sida y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia (2009). Frutas y Vegetales Frescos Enfoque hacia los pases nrdicos. PRODCOM (2010). Venta Anual de Prodcom (NACE Rev. 2.). Comisin Europea. PROFEL (2010). http://www.oeitfl.org Proyecto de la valoracin financiera de la elaboracin y comercializacin de pulpa de araz para la ciudad de Guayaquil. Escuela superior politcnica del litoral centro de investigacin cientfica y tecnolgica. Ramrez, Freddy Vargas (2006). Diagnstico para la formulacin del programa regional de biocomercio de la amazona. UNCTAD - GTZ - OTCA - Instituto Humboldt. Rentsch & Partner Derecho Industrial (2010). http://www.industriallaw.ch Rocha, Jorge H. Granados (2006). Anlisis del Impacto en Colombia de la Implementacin de la Regulacin Europea para Novel Foods. SIDA (2010). Alimentos Orgnicos Enfoque hacia el mercado escandinavo.
106
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Osec Stampfenbachstrasse 85 Postfach 2407 CH-8021 Zrich Tel.: +41 44 365 51 51 Fax: +41 44 365 52 21 www.osec.ch Proexport Calle 28 N 13 15, Piso 36 Bogot D.C. Colombia Tel.: +571 5600 100 Fax: +571 5600 136 www.proexport.com.co State Secretariat for Economic Affairs SECO Effingerstrasse 31 CH-3003 Bern Tel. +41 31 322 56 56 Fax +41 31 322 27 49 www.seco-cooperation.ch
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Fortalecimiento de la Capacidad Comercial hacia los Pases EFTA: Inteligencia de Mercados para Colombia Alimentos Procesados

Edicin Septiembre 2010 osec.ch

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Idioma original Nmero de pginas

Osec Zurich, Business Network Switzerland Proexport Bogot, Colombia

Market Intelligence Colombia - EFTA |

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Market Intelligence Colombia - EFTA |

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III Introduccin del Autor

Market Intelligence Colombia - EFTA |

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7.4.6 7.4.7 7.4.8 7.5 7.5.1 7.5.2 7.5.3

Market Intelligence Colombia - EFTA |

i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii.

ndice de Imgenes y GrficosError! Marcador no definido ndice de Literatura ........................................... 101

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Fuente: Publicacin Esto es EFTA 2010, disponible en www.efta.int

Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |

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500 millones 21060 0.9%

12.8 millones 41620* 1.9%*

Estados Unidos , China

Fuente: Eurostat, 2010 y EFTA, 2010 * No hay informacin disponible de Liechtenstein

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Miembros EFTA 26% Estados Unidos 25%

Fuente: EFTA 2010

Fuente: Atlas Mundial de Comercio GTI, como en EFTA 2010

Estados Unidos 23% Miembros EFTA 18% China 15%

EFTA import sources

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Fuente: CIA World Fact Book, www.cia.gov

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Dlares US Bajo - Alto Oct. 2009 Oct. 2010 0.85-1.03

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Fuente: PresentationLoad Fuente: CIA World Fact Book, www.cia.gov

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| Inteligencia de Mercados para Colombia EFTA 2010

Fuente: CIA World Fact Book, www.cia.gov

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Bajo-Alto Oct. 2009 Oct. 2010 0.15-0.18

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Fuente: CIA World Fact Book, www.cia.gov

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| Inteligencia de Mercados para Colombia EFTA 2010

Fuente: CIA World Fact Book, www.cia.gov

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Industria, valor agregado (% PIB)

Servicios, valor agregado (% PIB)

Fuente: Banco Mundial

PIB a precios corrientes. Tipo de cambio: US$1 = COP$2,000.

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Evolucin del comercio con Colombia de los pases de la EFTA 1998-2009

Tratados de Libre Comercio

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3. El Sector de los Alimentos Procesados en EFTA

La seleccin de productos se hace en colaboracin con Proexport.

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Tabla 1: Consumo aparente en Suiza1 en miles de toneladas