Frutas y Verduras Procesadas 2009

1. 2. INTRODUCCIN
Alcance del Informe

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EL MERCADO CANADIENSE
Importaciones Tendencias

3.

PRCTICAS COMERCIALES
Ferias de Exposicin El comprador Calidad Precio Embalaje y Transporte Etiquetado

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4.

DISTRIBUCIN
Productor/Exportador Intermediario Importadores y Agentes Mayoristas/ Usuarios Industriales Servicio Alimentario y Sector Institucional Cadenas de Almacenes Almacenes Especializados

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5.

REGLAMENTACIN PARA LA IMPORTACIN

Inspeccin Tarifas Leyes y Reglamentacin

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6. Anexo
1. 2. 3. 4.

CONSEJOS PARA EXPORTADORES

Fuentes de Informacin Ferias de Exposicin Publicaciones Otros Sitios tiles en Internet

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Este informe se distribuye sujeto a la condicin que no ser, comercialmente o de otra manera, prestado, vendido, dado en contrato o de otra manera puesto en circulacin sin el consentimiento de TFO Canad, en forma alguna de encuadernacin u otras cubiertas que no sean las de su publicacin. Toda la informacin proporcionada en este documento se basa en la informacin ms exacta disponible al momento de la elaboracin y se ofrece sin responsabilidad para TFO Canad. Se aconseja que el lector verifique con TFO Canad las actualizaciones y aclaraciones en www.tfocanada.ca/docs.php o por escrito a la direccin proporcionada en el Anexo. Este informe ha sido producido con fondos de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional

Frutas y Verduras Procesadas 2009

Introduccin
En el 2008, la poblacin de Canad fue estimada en 33,4 millones de habitantes correspondiendo a la inmigracin no slo aproximadamente dos terceras partes del crecimiento de la poblacin, sino tambin al mayor crecimiento poblacional de Canad (5,4%) en comparacin a otros pases del G8 en los ltimos cinco aos. Casi 25 millones de personas, o sea ms del 80% de los canadienses viven en reas urbanas, de las cuales, siete tienen ms de 1 milln de personas: Toronto, Montreal, Vancouver, Ottawa-Gatineau, Calgary, Edmonton, y Saskatchewan. En total, estas provincias suman ms del 45% de la poblacin del pas. Los dos idiomas oficiales en Canad son ingls y francs. Para mayor informacin sobre la poblacin de Canad ingrese a www12.statcan.ca/english/census06/analysis/popdwell/highlig hts.cfm.

TFO Canad ofrece una serie de informes de mercado sobre productos especficos para exportadores en pases clientes identificados por la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional. Esta lista de pases y los reportes estn disponibles en el sitio Web de TFO Canad (www.tfocanada.ca/docs.php) o por requerimiento escrito a TFO Canad. Tambin se distribuyen por medio de organizaciones promotoras de exportacin y las embajadas canadienses en los pases clientes y tambin en las embajadas de los pases clientes acreditadas en Canad. Los informes de mercado estn dirigidos a proporcionar al exportador informacin del entorno del mercado canadiense para un producto; asesoramiento en cmo encontrar un comprador canadiense; y sugerencias sobre qu hacer una vez que se encuentra el comprador. Los informes ofrecen a los exportadores suficiente informacin para ingresar en el mercado canadiense por cuenta propia y buscar ms electrnico, fax, correo o telfono.
Si usted tiene por lo menos un ao de experiencia en exportaciones, usted puede ser elegible para recibir de TFO Canad la promocin gratis de la oferta de su producto a los importadores canadienses mensualmente va el Boletn Electrnico de Informacin de Importacin (Import Info E-Newsletter) y en la base de datos para bsqueda en lnea. Si usted no est registrado con TFO Canad, visite www.tfocanada.ca/register.php y complete los Pasos 1 y 2 (El Paso 3 es opcional pero recomendado).Si usted ya est registrado, ingrese, haga clic en Perfil del Exportador y revise los detalles que usted ha proporcionado. Tome en cuenta que la informacin del producto es muy importante.

detalles por medio de los sitios Web, correo

Estos informes estn dirigidos al exportador experimentado que est seriamente tratando de ingresar al mercado canadiense. Canad no es el mercado para intentar su primera experiencia de exportacin. Un historial de exportacin a un mercado ms cercano a su pas es muy valioso antes de intentar en el mercado canadiense. Demuestre al comprador potencial que usted est preparado y toma en serio una relacin a largo plazo. La investigacin, planificacin y el compromiso son esenciales para establecer una buena reputacin comercial con este pas

ALCANCE DEL INFORME

Este informe cubre frutas y verduras enlatadas, preservadas y congeladas, clasificadas bajo el Sistema Harmonizado (HS) como est detallado en la Tabla 1.1. Algunas frutas y verduras que son preservadas provisionalmente pero que requieren mayor procesamiento antes que sean aptas para el consumo tambin son incluidas. Los exportadores deben tomar en cuenta que la Agencia de Servicios Fronterizos de Canad (CBSA) requiere que las importaciones individuales sean identificadas por un cdigo de 10 dgitos del Sistema Harmonizado (HS); los importadores pueden ser multados si no se proporciona el cdigo de 10 dgitos. Estos cdigos los puede obtener del sitio Web de la CBSA (www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tarifftarif/2008/01-99/01-01-eng.html) o de su comprador.

Frutas y Verduras Procesadas 2009 Tabla 1.1: Frutas y Verduras Procesadas (CDIGOS HS) FRUTAS Y VERDURAS Provisionalmente conservadas pero no aptas para consumo inmediato 071120 Aceitunas 071159 Otros championes y Trufas 071140 Pepinos 071190 Otras Verduras 071151 Championes del gnero Agricos 081210 Cerezas 081290 Otras Frutas Frescas y Secas FRUTAS Y VERDURAS ENLATADAS Y EN CONSERVA Preparadas / en conserva sin vinagre / cido Preparadas / en conserva con vinagre / cido actico actico 200210 Tomates, enteros o en trozos 200110 Pepinos y Pepinillos 200290 Otros tomates 200190 Otras Verduras, Frutas, Frutas Secas y 200310 Championes Partes Comestibles de Plantas 200320 Trufas Con o sin Azcar, Dulce o Alcohol 200390 Otros Championes 200710 Preparaciones de Frutas Homogeneizadas Preparadas / en conserva sin vinagre / cido 200791 Frutas Ctricas actico, sin congelar 200799 Mermeladas, Jaleas, Pur de Frutas 200510 Verduras Homogeneizadas Frescas o Frutas Secas 200520 Papas 200820 Anans 200540 Arvejas 200830 Otras Frutas Ctricas 200551 Frijoles, desgranados 200840 Peras 200559 Frijoles, no desgranados 200850 Damascos 200560 Esprragos 200860 Cerezas 200570 Aceitunas 200870 Duraznos 200580 Maz 200880 Frutillas 200591 Brotes de Bamb 200891 Palmitos 200599 Otras Verduras y Mezcla de Verduras 200892 Mezclas de Frutas 200899 Otras Frutas y Partes Comestibles de Conservadas en Azcar Plantas 200600 Verduras, Frutas, Frutas Secas, Cscara de Frutas FRUTAS Y VERDURAS CONGELADAS 071010 Papas Congeladas 071410 Mandioca o Tapioca congelada, 071021 Arvejas Congeladas deshidratada, enfriada o fresca 071022 Frijoles Congelados 071420 Batatas congeladas, deshidratadas, 071029 Vegetales Leguminosos Congelados enfriadas o frescas 071030 Espinacas Congeladas 071490 Arruruz, guayusa y races o tubrculos 071040 Maz Congelado similares, Sagu congelados, deshidratados, 071080 Otros Vegetales Congelados enfriados o frescos 071090 Mezclas de Verduras Congeladas 200410 Papas congeladas, preparadas/en conserva sin vinagre/cido actico 200490 Otras Verduras Congeladas, preparadas/en conserva sin vinagre/cido actico
Fuente: Trade Data Online - Trade by Product, Ministerio de Industria de Canad, 2009

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El Mercado Canadiense

La industria canadiense de frutas y verduras procesadas y alimentos congelados despach $7 mil millones en productos en el 2007, 32% de esto fue exportado. Estos productos consisten principalmente de frutas y verduras enlatadas, en conserva y congeladas, as como jugos de frutas. Cada vez ms, la industria tambin est desarrollando y comercializando una amplia gama de productos con valor agregado, muchos de los cuales pueden identificarse en el sitio Web www.atssea.agr.gc.ca/supply/3316_e.htm. En los ltimos cinco aos, los canadienses han incrementado el consumo de frutas procesadas mientras que el consumo de verduras procesadas se ha mantenido relativamente estable. En 2007, la cantidad de frutas procesadas disponibles para la dieta fue casi 38% ms que hacen 20 aos. (www.statcan.gc.ca/pub/21-020x/2007001/5211824-eng.htm).

Los arndanos, frambuesas, y frutillas congeladas frutas conocidas por ser ricas en antioxidantes, han mostrado incrementos en su consumo, atribuibles principalmente al aumento de conciencia en los consumidores sobre los beneficios asociados al consumo de frutas y verduras y programas de iniciativa nacional como 5 a 10 al da para una Mejor Salud (www.5to10aday.com) que promueven el consumo diario de cinco a diez porciones de frutas y verduras. Los canadienses estn ms concientes de los resultados de la investigacin como los que demuestran que las bayas contienen antocianina, un

Frutas y Verduras Procesadas 2009 antioxidante natural que se afirma es beneficioso para combatir el envejecimiento, problemas cardiacos y cncer. El aumento en calidad, textura, gusto y conveniencia de estos productos procesados tambin contribuye al mayor consumo. De acuerdo con El Grupo Nielsen, las ventas de comestibles a nivel nacional de verduras frescas preempaquetadas excedi los $437 millones en 2007, un 20% ms que en 2005. Las ensaladas empaquetadas refrigeradas, incluyendo verduras frescas de hoja ancha con valor agregado, representaron el segmento ms grande de este mercado, con ventas de $371 millones en 2007. Las ventas de frutas y verduras congeladas fueron valuadas en $589 millones en 2007; las ventas de verduras congeladas representaron casi un 70% o $410 millones de este total, y tuvo un crecimiento del 8% con respecto al 2005. Sin embargo, la demanda por frutas congeladas, incluyendo los concentrados de jugos de frutas, creci un 15% en el mismo periodo para alcanzar $178 millones en ventas de comestibles. Detalles sobre ventas especficas del 2006 estn disponibles en: http://www4.agr.gc.ca/AAFC-AAC/display-afficher.do?id=1195744087727&lang=eng#ref1. Las frutas y verduras congeladas se venden en un amplio rango de Antes de la actual crisis econmica global, formatos de producto como ser verduras surtidas congeladas, la Asociacin Canadienses de Restaurantes salteados de verduras listas para usar, jugos de frutas concentrados y Servicios de Alimentos esperaba que las y papas fritas. De hecho, los productos de papas congeladas son el ventas de la industria de servicios grupo ms grande dentro del sector de frutas y verduras congeladas alimenticios en Canad puedan llegar a $59,2 mil millones en 2008, en Canad. Las frutas y verduras congeladas tambin son significativamente ms que los $45,7 mil incorporadas como ingredientes en comidas listas para servir millones en 2004. El mayor turismo, viajes incluyendo las cenas de TV, pizzas y otros platos. La demanda de los consumidores canadienses por calidad, conveniencia y variedad han estimulado el sector para proporcionar productos innovadores como ensaladas frescas embolsadas mnimamente procesadas, verduras y mezclas de verduras; frutas secas en cereales; ensaladas congeladas de frutas tropicales; verduras y mezclas de verduras congeladas como combinaciones de salteado Thai o Chino con salsas de acompaamiento incluidas en paquetes separados; as como tambin jugos con menos carbohidratos y papas fritas congeladas libres de grasas trans que estn desplazando los jugos y papas fritas tradicionales. Los elevados costos de cuidado en salud, una poblacin que est envejeciendo y la preocupacin por el constante incremento de la obesidad a nivel nacional pueden resultar en ms tendencias de salud y bienestar como ser el aadir fibra, Omega 3 y Prebiticos a los alimentos procesados. Produccin Canadiense: Ms de 8.800 agricultores canadienses trataron de involucrarse en el cultivo de frutas y verduras en la primavera de 2008. De acuerdo al Estudio de Frutas y Verduras de la Direccin General de Estadsticas de Canad (www.statcan.ca/Daily/English/080620/d080620c.htm), aproximadamente 6.200 agricultores programaron cultivar 283.000 acres (113.000 Has.) de frutas, de las cuales 69,2% daran frutos en 2008. Aproximadamente el 62% del rea destinada a frutas producira frutas destinadas a ser procesadas. En 2007, los horticultores canadienses produjeron cerca de $2,5 mil millones en verduras siendo la papa, choclo y tomates los de mayor produccin en Canad. De las 4,9 millones de toneladas de papa con un valor aproximado de $900 millones producidas en 2007, la mitad fue procesada, en su mayora en papas fritas. En respuesta a la creciente demanda por verduras orientales, los cultivos como el pak choi, bok choi, nappa y brcoli chino estn en aumento en Canad; se procesa cerca del 42% de la produccin. La capacidad de produccin y procesado orgnico en Canad tambin crece rpidamente, impulsada por la demanda del consumidor local y extranjero. En Canad el nmero de granjas orgnicas certificadas ha crecido en ms del 60% desde 2001 a 3.555 en 2006 (916 granjas de frutas y verduras fueron certificadas como orgnicas). Adems 12.000 granjas, de las cuales 2.754 fueron de frutas y verduras reportan el cultivo orgnico pero sin certificacin. Probablemente esto cambiar pronto ya que la nueva
de negocios y nmero de canadienses que comen en restaurantes, hoteles, y otros lugares de servicios de alimentacin al por menor estn contribuyendo a esta tendencia. Sin embargo, en vista de la crisis econmica actual, se espera que la proyeccin sea menor a medida que avanza el ao; esto podra afectar las ventas comerciales y por lo tanto las importaciones de frutas y verduras procesadas (www.crfa.ca/research/statistics/sales.asp).

Frutas y Verduras Procesadas 2009 reglamentacin entrar en efecto en Junio de 2009, haciendo obligatorio que los productos orgnicos comercializados inter-provincial o internacionalmente sean certificados de acuerdo a los estrictos estndares orgnicos nacionales.

IMPORTACIONES
Frutas y Verduras Conservadas Provisionalmente: Las importaciones en esta categora disminuyeron de $31,7 millones en 2003 a $28,8 millones en 2007; se espera que esta cada contine mientras la recesin contina abrindose paso en la economa canadiense en 2009. Las aceitunas, provenientes principalmente de Espaa ($7,8 millones), Grecia ($4,8 millones) y Argentina ($3 millones) fueron los principales productos comprados por Canad en 2006 y 2007. Las importaciones de cerezas se incrementaron casi cinco veces a $6,3 millones en los dos aos, provenientes principalmente de Estados Unidos ($3 millones), Italia ($2,3 millones) y Bulgaria ($1 milln). A $0,7 millones y $0,5 millones respectivamente, India y Estados Unidos fueron los mayores proveedores de pepinos. India tambin es uno de los mayores proveedores de todas las otras frutas y verduras conservadas provisionalmente en 2007. Chile tambin estuvo entre los 10 mayores proveedores para este pas como se indica en el cuadro adjunto.

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Frutas y Verduras Enlatadas y en Conserva: Las importaciones aumentaron un 34% en un periodo de cinco aos del 2003 a 2007, provenientes principalmente de Estados Unidos ($28,8 millones), India ($7,8 millones) y Grecia ($5,8 millones).

Mientras los canadienses disminuyen su consumo de azucar por razones de salud, la demanda de frutas y verduras conservadas en azcar est en su nivel ms bajo de los ltimos varios aos. Mientras ms natural sea el proceso de conservacin de la frescura, gusto y valor nutritivo del producto, cuanto mejores sus oportunidades de venta en este mercado. Existen cinco categoras en el sector de frutas y verduras enlatadas y en conserva: a) Preparadas/En conserva con vinagre b) No preparadas/en conserva con vinagre c) No preparada/en conserva con vinagre y no congelada d) En conserva con azcar e) Ya sean o no azucaradas, endulzadas o con alcohol.

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a) Preparadas/en Conserva con vinagre: Entre los pases proveedores de TFO Canad, varios pases en Amrica Latina fueron importantes proveedores de estos productos que eran conservados en vinagre. Per y Chile encabezaban las ventas suministrando cerca de $0,75 millones y $0,67 millones respectivamente en 2007. Honduras, Guatemala y Costa Rica realizaron incursiones importantes en este mercado suministrando entre $13,000 y $17,000 de las frutas y verduras enlatadas y en conserva a este pas en 2007.

b) No preparadas/en conserva con vinagre: De las frutas y verduras enlatadas y en conserva analizadas en este informe, Chile fue el principal proveedor de los productos que no estaban conservados con vinagre.

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c) No preparadas/en conserva con vinagre y no congeladas: Tailandia fue el tercer proveedor de la variedad no congelada. Entre los pases clientes de TFO Canad, Jamaica, Chile y Filipinas lideran el suministro del mercado de frutas y verduras no congeladas que no son conservadas con vinagre. d) Conservadas en Azcar: Solo el 0,5% de los $669 millones de las importaciones de frutas y verduras enlatadas y congeladas en 2007 eran conservadas en azcar. Australia, Estados Unidos y China dominaron este mercado seguidos de cerca por Tailandia ($0,24 millones) y Filipinas ($0,19 millones).

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e) Sean o no azucaradas, endulzadas o con alcohol: Las frutas y verduras preparadas importadas a Canad son procesadas para obtener mermeladas, gelatinas, postres, etc., o son importadas para la venta directa al consumidor. Los principales proveedores en 2007 incluyen a Ecuador, el segundo proveedor con $7,4 millones, justo detrs de Grecia con $7,7 millones. Otros pases clientes de TFO Canad estuvieron entre los diez principales proveedores, incluyendo Costa Rica ($2,5 millones), Chile ($1,8 millones), y Jamaica ($1,5 millones).

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Frutas y Verduras Congeladas: Las mejoras en technologa, metodos de cosecha y procesamiento significan mejor calidad de productos frescos congelados. Esto estimula el ciclo de demanda por opciones alimenticias saludables para los canadienses, dando como resultado un incremento durante cuatro aos consecutivos en las importaciones, alcanzando $216 millones en 2007.

Mientras Estados Unidos y China continuaron siendo los proveedores dominantes de los productos frescos congelados en 2007, Jamaica y Costa Rica establecieron su posicin entre los diez mejores proveedores a Canad ese ao.

De los otros pases clientes de TFO Canada, Chile, Egipto y Ghana establecieron posiciones fuertes como proveedores de este mercado el 2007. Una significativa presencia Latino Americana en este sector tambin fue evidente como muestra el cuadro adjunto. Durante los primeros once meses del 2008, las importaciones de frutas y verduras congeladas se incrementaron en un 11% en comparacin al mismo perodo del ao anterior.

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Liderizada por un 51% de incremento en las importaciones de mandioca/tapioca, otros tems que se beneficiaron de un incremento en la demanda incluyen: otras verduras y mezclas de verduras (incremento del 45%) frijoles (37%) verduras leguminosas (23%) choclo (15%) papas congeladas, sin vinagre (13%) espinaca(10%) arveja (9%) otras papas (8%) otras verduras(5%) Las importaciones de mezclas de verduras congeladas bajaron un 27%. Tambin se registraron bajas en arrurruz, salep, sag (disminucin de 13%): y papas (disminucin 2%).

TENDENCIAS

Demografa: Un factor importante que considerar en la comercializacin de frutas y verduras procesadas en este mercado es la demografa. La poblacin de Canad es cada vez mayor y ms urbana; ambos de estos factores tendrn un impacto positivo en la demanda de una serie amplia de alimentos saludables. Dos razones principales para que la poblacin sea de mayor edad son la baja tasa de fertilidad y la mayor expectativa de vida. Por primera vez el nmero de personas de 65 aos y ms super, en 2006, la marca de cuatro millones. Como resultado, la proporcin de ciudadanos mayores ha subido de 13% en 2001 a 13,7% en 2006. Este incremento se observa a nivel nacional al igual que en cada una de las provincias, territorios y reas metropolitanas censadas en este pas. Al mismo tiempo, la poblacin en edad de trabajar (15 a 64 aos) es cada vez de mayor edad y el nmero de personas que se acercan a la edad de jubilacin ha alcanzado una cifra rcord. El grupo con mayor crecimiento en lo que refiere a su edad entre 2001 2006

Los alimentos nuevos, incluyendo los genticamente modificados (Alimentos GM), deben ser aprobados tanto por el Ministerio de Salud de Canad como por la Agencia Canadiense de Inspeccin de Alimentos antes que puedan ser vendidos en Canad. Estas agencias evalan los riesgos potenciales para la salud humana, vegetal y animal y el medio ambiente. Tales alimentos pueden estar sujetos a requerimientos especiales de etiquetado.

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Frutas y Verduras Procesadas 2009 consisti de casi 3,7 millones de individuos con edad de 55 a 64 aos que se acercan a la jubilacin, un incremento del 28,1% en comparacin a 2001. La tasa de crecimiento para este grupo en lo que refiere a la edad fue ms de cinco veces el promedio nacional de 5,4%. Estos ciudadanos son relativamente pudientes, bien educados y dispuestos a comprar alimentos que consideren saludables y exticos, principalmente alimentos con ingredientes de calidad. Sabor Innovador y tnico: Hasta el ao 2017, aproximadamente 20% de la poblacin de Canad entre 6,3 millones a 8,5 millones de personas - podran ser minoras visibles; se proyecta que el 50% sern de Asia del Sur o chinos. Las mayores tasas de crecimiento de proyectan para grupos de Asia Occidental, Corea y Arabia, cuyas poblaciones podran ms que duplicarse hasta 2017; sin embargo, los nmeros totales continuarn siendo relativamente pequeos en comparacin a las poblaciones de Asia del Sur, China y frica. En el ao 2017, 95% de la poblacin minoritaria visible estar viviendo en las grandes ciudades, virtualmente sin cambios en comparacin a 2001. Las frutas y verduras que son familiares para estos grupos tnicos empezarn a aparecer en el mercado canadiense como productos del campo exticos hasta que se conviertan en opciones dominantes. Un reciente informe del Gobierno de Canad, 10 Tendencias clave en las Ferias de Comercio en Canad el 2007-08 (www.ats.agr.gc.ca/events/4331_e.htm), determin las siguientes tendencias: Alimentos Funcionales: A medida que los consumidores estn ms concientes de la salud, la demanda de productos con mayores nutrientes y beneficios para la salud se incrementa rpidamente. Estos productos incluyen el yogurt, el yogurt congelado, jugos, t, t listo para beber, leche de soya, agua embotellada, bebidas energizantes, cereales para el desayuno, pan, huevos, condimentos, productos de pollo y cerdo todos enriquecidos con nutracuticos que van desde vitaminas, fibra y calcio, hasta omega-3, prebiticos, y antioxidantes. Un creciente nmero de productos alimenticios y bebidas que contienen sper frutas (ej.: variedades exticas como aca, bayas gogi, mangostn, noni y pomegranadas, as como arndanos) tambin estn ganando espacio en las estanteras de los comercios. Los productores han presentado muchas de estas frutas extranjeras a los consumidores a travs de extensiones de los sabores de productos como yogurt, meriendas, vinagretas, jamn, t y jugos. La mezcla de sabores de frutas dominantes (ej.: frutilla, baya) con variedades de sper frutas menos conocidas en productos alimenticios tambin ayud a incrementar la popularidad de estas frutas saludables. Los productos alimenticios y las bebidas que contienen estas sper frutas estn experimentando un crecimiento acelerado debido a su alto contenido de antioxidantes y sus beneficios nutricionales. Basados en la demanda actual, los expertos en la industria sugieren que la pulpa, extracto, jugos y esencias/aromatizantes continuarn incluyndose en una variedad de productos. Los consumidores tambin buscan productos que ofrecen beneficios adicionales para la salud, como apoyo al sistema inmunolgico. Una gran cantidad de productos ahora contienen antioxidantes, probiticos y prebiticos que refuerzan el sistema inmunolgico y mejoran la salud en general. Tales productos incluyen jugos, esencias/aromatizantes para diluir en agua, yogurt, yogurt congelado, cereales para desayunar, comidas precocidas, pan y ms todos expuestos en las ferias de comercio Canadienses del 200708. Se espera que el segmento contine con su crecimiento en tanto los consumidores sigan buscando ms productos con bacterias y antioxidantes amigables en sus productos alimenticios, y en tanto los fabricantes comercialicen productos para la poblacin en rpido crecimiento y cada vez de mayor edad de Amrica del Norte.

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Frutas y Verduras Procesadas 2009 Los Alimentos que son Mejor para Usted: Las opciones que son mejor para usted incluyen grasas, azcar o sal: granos enteros; y alternativas altas en fibra y calcio en respuesta a las demandas de los consumidores por opciones dietticas bajas en caloras. Todas estas formulaciones se han convertido en opciones particularmente populares en las categoras de alimentos bsicos como ser lcteos, productos horneados, aceites, y grasas, as como tambin en el segmento de fcil preparacin (ej. Comidas congeladas o fras listas para servir), lo que se pudo observar directamente en las promociones de productos en las ferias comerciales de Canad. Productos de Porciones Controladas: Los productores responden a las demandas de los consumidores desplegando una ampla variedad de meriendas de 60, 90 y 100 calaras. Los consumidores se inclinan ms por adquirir porciones o versiones de caloras controladas para sus comidas y bebidas favoritas, a menudo productos menos saludables, en lugar modificar drsticamente sus dietas. Los productos incluyen empaques de porciones controladas de galletas, papas fritas, galletas saladas, palomitas de maz, chocolates, tortitas, yogurt, meriendas de granos, gaseosas, leche y leche chocolateada. T Verde: Matcha, un te verde en polvo conocido por sus propiedades poderosas para mejorar la salud, tambin fue un producto popular en la feria CRFA y SIAL de Montreal el 2008 con muchos expositores exhibiendo una variedad de productos a base de matcha. Motivado por el xito del t verde regular en el mercado de Norte Amrica, matcha a empezado a emerger como un nuevo ingrediente popular en lates, t fro, zumos, ccteles con alcohol, helados, gelatinas y chocolates. Se espera un crecimiento continuo de matcha con compaas promocionando agresivamente sus beneficios para la salud comparados con otras bebidas, ej. 70 veces ms contenido de antioxidantes que un jugo de naranja uno de los niveles ms altos entre los alimentos, 10 veces ms nutrientes que t verde regular, y cafena natural que proporciona energa por varias horas. Comidas Precocidas Listas en 10 minutos o Menos: Comidas precocidas originales exhibidas en las ferias comerciales de Canad incluyen platos especiales con ingredientes de alta calidad, comidas tnicas (ej.: comida China, Hind, y Tailandesa), y un nmero de opciones prcticas y mejores para el consumidor. Muchos productos son empaquetados en envases convenientes para microondas o platos seguros para el horno que estn listos para sevir con una coccin de entre 60 segundos a 10 minutos. Otras innovaciones cubrieron las expectativas de consumidores con restricciones de tiempo incluyendo comidas completas a la cacerola listas para servir luego de 10 minutos de calentamiento, y empaquetados que se pueden volver a sellar para comidas que pueden servirse ms de una vez. Mayor desarrollo de opciones saludables, porttiles, especializadas, orgnicas y tnicas continuarn impulsando el crecimiento de este segmento. Productos Dietticas: La demanda por alimentos y bebidas libres de lactosa, glucosa, y alergeno, as como tambin productos para diabticos est aumentando, impulsada por consumidores con alergias e intolerancias a ciertos alimentos, as como tambin consumidores ms concientes sobre la salud. Alimentos Orgnicos, Naturales y tnicos: Impulsados en gran parte por la demanda de los consumidores por alimentos ms naturales, con poco procesamiento y libres de pesticidas en Norte Amrica, el sector orgnico canadiense ha tenido un crecimiento dramtico en los ltimos aos con una demanda que actualmente esta superando la produccin interna. Adems, la mayor variedad tnica y la globalizacin de los viajes en los ltimos aos ha dado como resultado el cambio de los alimentos tnicos de categoras especializadas hacia la corriente principal de la industria alimenticia. Alimentos Artesanales y Especializados: Las ferias comerciales canadienses reflejan la creciente demanda por productos alimenticios de calidad superior como los jamones y conservas; t; especias gastronmicas y salsa barbacoa, condimentos, salsas, aceites, ingredientes para untar y salsas fras; t verde matcha, chocolate oscuro y Europeo; y carne de bisonte. Un nmero de estos bienes tambin contienen ingredientes orgnicos y naturales, y los empaquetados especializados, la exposicin de productos y materiales para la promocin son utilizados. Los vendedores estn expandiendo sus ofertas de alimentos gastronmicos con productos artesanales como queso, pan, salsas fras, aceites, cosas para untar, condimentos y dulces; comidas y postres recin preparados; mayor diversidad de alimentos tnicos e internacionales; t y caf de alta calidad; y una mayor seleccin de vinos como respuesta a la demanda de los consumidores. El re-disear las tiendas tambin est siendo utilizado para crear ambientes que inviten a los consumidores a comprar. Golosinas Especiales en Bocaditos: La mayor tendencia postres durante las ferias comerciales incluyen porciones ms pequeas y postres a la medida de un bocado. Por ejemplo, mousses, tarta

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Frutas y Verduras Procesadas 2009 de queso, natillas cubiertas con azcar quemada, flan con caramelo y con chocolate, y tiramis fueron expuestos en porciones pequeas al tamao de un solo bocado para los sectores de ventas y servicio de alimentos. Los expositores mostraron postres decadentes listos para comer tanto congelados como frescos que ofrecen a los restaurantes y consumidores flexibilidad y conveniencia. La popularidad de los postres finos de dos bocados y pequeitos puede atribuirse al incremento en el inters por la salud y los consumidores con poco tiempo libre que no cuentan con el tiempo necesario para preparar o comer grandes postres que llenen el estomago. Disponibles en tiendas de venta al paso para los consumidores, estos productos gastronmicos apelan particularmente a consumidores para que stos puedan disfrutar de postres al estilo de los restaurantes a precios razonables para el consumo en casa. En un informe similar sobre la Feria sobre Innovaciones en Comestibles de Toronto, el Ministerio de Agricultura y Agroalimentacin de Canad expuso las siguientes tendencias (reproducido directamente del informe disponible en www.ats-sea.agr.gc.ca/events/4566_e.htm) Alimentos Orgnicos para Nios: Mientras los alimentos orgnicos son muy visibles en las ferias, lo que sobresali en este evento fueron las lneas de alimentos orgnicos para nios como ser el cereal Natures Path New EnviroKidz, y jugos orgnicos Kiju. La Reintroduccin de Alimentos como Autnticos: Los productos de marca tradicionales y reconocidos con una larga historia en las estanteras canadienses parecen estar promoviendo la autenticidad de sus productos con mayor vigor, por ejemplo, sugiriendo que productos tradicionales o tpicos eran productos italianos autnticos. La empresa Unico sugiri a los consumidores lleva el verdadero sabor a casa, mientras que Primo sugiri que sus productos eran disfrutados por amor a la comida Italiana. Robin Hood le puso su propio toque en este tema y tiene una lnea de productos que dicen ser como hechos en casa. Estos mensajes no son nuevos, pero parecen ms prominentes dada la amplia convergencia de la industria hacia comidas ms tnicas, o la idea de traer las comidas del restaurante a casa como una realidad. No est claro si esta es una respuesta a la siempre creciente presencia de alimentos importados de alta calidad; sin embargo, estas compaas, sin importar donde fueron manufacturados los productos, promovieron su autenticidad con entusiasmo. Los Atributos del Producto por Encima del Producto: La salud y el bienestar fue una tendencia en la feria con una gran cantidad de productos promocionando menor contenido de sal y azcar. La reduccin de sal y azcar en los productos semi-procesados parece estar tomando peso por la notoria tendencia de ingredientes para alimentos cocinados en casa como ser las frutas o verduras enlatadas que fueron promocionados fuertemente como alimentos sin sal aadida o sin azcar aadida. Combinando esto con el elevado nmero de productos que promocionan contenido reducido de sal/sodio, parece que la idea de sazonados al gusto est volviendo para algunos alimentos procesados. Un producto en particular sobresali basado solo en su empaquetado una mezcla de verduras congeladas ofrecidas por Green Giant llamado Esenciales. Este producto promocion uno de cuatro beneficios para la salud dependiendo de la mezcla. Este producto fue notable porque la publicidad de los beneficios para la salud eran mucho ms sobresalientes en el empaque de lo que probablemente se haya visto antes. Las verduras en la mezcla parecan casi secundarios a los beneficios para la salud que estaban siendo publicitados. Los mismos productos establecan que la lnea de productos combinaba concientemente las verduras especficas para proporcionar beneficios para la salud naturales y especficos para el consumidor. El lanzamiento del nuevo producto resalt cuatro variedades/tems ya sea con propiedades altas en antioxidantes, dos variedades con alto contenido de fibra y una como fuente de omega-3. Es obvio que esta mezcla de verduras siempre tena beneficios nutricionales clave, pero con la inclusin de una o dos variedades a la mezcla, la compaa se dio la oportunidad de explotar atributos muy especficos. En base a la publicidad durante la feria, General Mills ha investigado algunas demandas bastante especficas de los consumidores y creado mezclas de verduras para producir beneficios para la salud que son tanto actuales como relevantes para los consumidores de hoy en da. Empaquetado: Adems de las tendencias relacionadas al producto, la tendencia ms interesante durante la feria fueron los cambios en el empaquetado para ventas al detalle.

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Frutas y Verduras Procesadas 2009 Paquetes Transparentes: La aparicin de empaques transparentes y su relacin con excelencia y calidad fueron notorios a lo largo de la feria, donde las frutas, verduras y alimentos preparados como las sopas eran retirados de los envases ms tradicionales y colocados en tarros transparentes (plsticos o vidrio). Esto hace al producto ms visible, y la intencin era obvia ya que hasta las etiquetas de los productos eran transparentes. La visible calidad del producto en si, no una fotografa profesional, estaba a la vista de los consumidores. Un producto que atrajo el inters de muchos compradores fue una lata de plstico transparente para gaseosas. Esta tena las mismas dimensiones de una tpica lata de aluminio y la misma tapa, pero estaba fabricada en un plstico transparente. Es presentacin del producto definitivamente atrajo la atencin de los compradores. Empaque Tetra o Similar: El uso creciente de paquetes Tetra para envasar una cada vez mayor cantidad de productos fue resaltada con demostraciones sobre la mayor vida til en los estantes y la estabilidad de productos perecederos como la leche. Un tetra para leche no refrigerada estaba siendo promocionada con la sugerencia de que el consumidor no tendra que quedarse sin leche nunca ms. Fue interesante ver que un producto como la leche fuera promocionado como algo que los consumidores puedan tener almacenado en su estante hasta que lo necesiten. Empaquetado que No Daa el Medio Ambiente: Reduccin en el Empaquetado: La aparicin de concentrados y otras prcticas que reducen el agua para limitar el uso del plstico continan siendo publicitadas pero una innovacin interesante fue una an mayor reduccin de productos para exprimir como la salsa de tomate, mermeladas, u otras varias salsas. Un expositor demostr un empaque donde los productos eran retirados del vidrio o botellas tradicionales de plstico y colocados en una bolsa plstica gruesa y apilable. Los expositores resaltaron la continua eficiencia del producto, como una botella para apretar, desde la perspectiva de los consumidores as como la significativa reduccin en el uso de plstico. Empaques que se Convierten en Humus: Mientras que la reduccin en el empaquetado contina siendo una tendencia, la introduccin de convertir en humus al lxico de empaques fue una sorpresa en esta feria. Una serie de productos present empaques que fueron definidos como convertibles a humus luego de ser utilizados. Con las municipalidades en todo el pas implementando programas de reciclaje limpio o `humus, estos productos estn muy bien posicionados. Plsticos Biodegradables: Otro producto nuevo fue la leche Orgnica Natrel que ahora es ofrecida en bolsas de plstico biodegradable de 4 litros. Estas bolsas OXOBiodegradable se biodegradaran a dixido de carbono, agua y materia orgnica en aproximadamente tres aos cuando son expuestas al aire o luz solar. Estas bolsas estn disponibles en tiendas de alimentos desde Noviembre de 2008 y su lanzamiento fue apoyado con una fuerte campaa publicitaria. La confianza de la compaa al combinar leche orgnica en tamaos grandes con empaques biodegradables muestra lo sostenible de los productos orgnicos en las estanteras de las tiendas canadienses. Existen planes para introducir empaques biodegradables similares para bolsas individuales que contengan leche en un futuro cercano. Al Por Mayor Comercializado como Verde: Un muy interesante cambio para los productos y empaques en las tiendas fue el esfuerzo por comercializar al por mayor productos alimenticios como una iniciativa de empaques verdes. Esta tendencia la inicio Brencar, una compaa que vender cestas de alimentos al por mayor bajo el slogan El Mejor Empaque Verde. Al por mayor ya puede beneficiarse con la percepcin de ser un producto fresco si los consumidores pueden identificar el propio empaquetado con frescura pero nuevamente, los productos frescos estn siendo promovidos como un impacto ambiental positivo.

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Practicas Comerciales

Las empresas canadienses involucradas en la importacin, reventa, distribucin y venta al por menor de frutas y verduras procesadas a lo largo y ancho de Canad buscan apoyo para las ventas al igual que cumplimiento con la reglamentacin, marketing y esfuerzos de promocin realizados por sus proveedores en el extranjero a fin de comercializar sus productos y desarrollar nuevas bases de clientes. Ya que Canad se encuentra entre los pases con mayores ndices de importacin per cpita, los exportadores de todo el mundo estn aqu presentes, compitiendo feroz y consistentemente por una parte de este lucrativo mercado. Para penetrar en el mismo, un exportador debe por lo tanto ya sea ofrecer un producto completamente nuevo o ser capaz de hacer a un lado a un proveedor existente con una oferta ms atractiva en trminos de calidad, servicio, precio, empaquetado o etiquetado. La clave para la explotacin exitosa del mercado canadiense es el desarrollo de una estrategia de marketing organizada. Los siguientes puntos requieren atencin prioritaria: despacho rpido en la produccin de muestras; respuesta en el mismo da (por e-mail, fax o telfono) a cada comunicacin; entregas a tiempo, con demoras acordadas por adelantado con el comprador; entrega de producto que corresponde exactamente a las especificaciones o muestras acordadas, con cambios acordados por adelantado con el comprador; continuidad del suministro mantenimiento de buena calidad a precio competitivo; material de embalaje apropiado para embarques martimos; instalaciones de manipuleo y almacenaje adecuadas; promocin, especialmente de nuevos productos (incluyendo los nombres de clientes actuales y pasados y/o sus pases); conocimiento de las condiciones de pago.

Adems, usted deber asegurarse que su representante en contacto con el comprador hable y escriba ingls o francs claro y fluido, dependiendo de la preferencia del comprador.

FERIAS DE EXPOSICIN
Los importadores canadienses y un cierto nmero de compradores al por menor visitan los mercados en el extranjero y a sus proveedores una vez al ao. Normalmente organizan estos viajes para coincidir con las ferias de exposicin ms importantes en el extranjero para poder explorar posibilidades de importaciones, y para evaluar las tendencias de la industria. Los detalles de estas ferias de exposicin se encuentran en el sitio Web de TFO Canad y el sitio Web de la Red de Noticias de Ferias de Exposicin (www.tsnn.com) al igual que en los enlaces individuales que se encuentran en el Anexo. Es aconsejable que verifique con su agente, comprador o el asesor comercial de la Embajada para hacer una evaluacin total de la documentacin requerida, costo y beneficio de su participacin en las ferias de exposicin. Recuerde que TFO Canad no enva cartas de invitacin para ayudar a obtener visas de viaje o ingreso. Las cartas las debe enviar directamente el comprador, o se debe tener prueba de registro en una feria de exposicin. Algunas de las principales ferias que se realizan en Canad incluyen: La Feria Canadiense Internacional de Alimentos y Bebidas que se realiza anualmente en febrero en Toronto presenta a proveedores internacionales, nacionales y locales de productos especializados, de nicho y de consumo. Otras ferias tiles incluyen Novedades de Comestibles en Canad,

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Frutas y Verduras Procesadas 2009 Exhibicin Occidental de Comestibles y Novedades de Comestibles en Canad (www.cfig.ca/index.asp) realizadas en marzo y octubre cada ao. SIAL (www.sialmontreal.com), una exhibicin internacional de alimentos, bebidas, vinos y bebidas alcohlicas que se realiza cada dos aos en abril en Montreal. Exposicin Canadiense/Internacional de Alimentos y Bebidas (www.crfa.ca/tradeshows/crfashow/) presenta a proveedores internacionales, nacionales y locales, de productos especializados, de nicho y de consumo, se realiza cada ao en marzo. Exposicin de Alimentos tnicos y Especiales www.ethnicandspecialtyfood.com) se realiza cada ao en octubre. Expo West (www.expowest.com), Expo Qubec (www.chfa.ca/default.asp?action=article&ID=316), y Expo East (www.expoeast.com) son otras tres exposiciones importantes enfocadas en alimentos orgnicos y naturales. El Anexo indica los contactos para SOLUCIN DE DISPUTAS estas exposiciones.
Tanto los exportadores como los importadores deben asegurar que cada transaccin o contrato especifique temas relacionados a incumplimiento de cualquiera de las partes, al igual que la aceptabilidad o no de los productos en el momento de la entrega, por ejemplo, estipulando las especificaciones del producto y/o las condiciones de pago. Todo potencial desacuerdo debe estar cubierto especificando el tribunal de arbitraje, por ejemplo, El Tribunal Canadiense de Comercio Internacional (www.citt.gc.ca) y las pertinentes reglas de arbitraje. Ambas partes deben acordar inicialmente a estar vinculadas al contrato.

EL COMPRADOR
Los principales interesados en la industria canadiense de frutas y verduras procesadas son al Consejo Canadiense de Distribuidores de Abarrotes (www.ccgd.ca) y la Federacin Canadiense de Vendedores Independientes de Comestibles (www.cfig.ca).

Cmo encontrar un Comprador: El ingresar a un mercado nuevo puede ser desalentador, pero con un plan de mercadeo bien definido, la recompensa har que el esfuerzo valga la pena. Los exportadores tienen slo una oportunidad de dar una buena primera impresin. Aproveche de esta oportunidad para mostrar lo que est vendiendo. La informacin inicial acerca de su empresa debe incluir fotografas, precios, especificaciones y certificaciones de calidad/inocuidad de sus productos ms recientes. Tambin puede incluir fotografas de sus instalaciones de produccin. Internet es una herramienta esencial para la comunicacin con compradores canadienses, de manera que establezca un sitio Web o una direccin de correo electrnico que le permita proporcionar esta informacin rpidamente para que puedan de igual manera evaluar si estn interesados en llegar a un arreglo con usted. Si no demuestra de manera inmediata y concreta de lo que es capaz, el comprador pierde inters. El encontrar un comprador requiere de perseverancia y una seria inversin de tiempo, esfuerzo y algn costo. La designacin de un buen agente local o representante es crucial en este entorno competitivo y los exportadores deben tomar en cuenta que se pueden requerir diferentes agentes para cubrir reas o regiones distintas. TFO Canad sugiere que los exportadores usen alguna de las siguientes herramientas que les ayudarn en sus esfuerzos: Participe en las ferias de exposicin en su propio pas o regin, ya que los compradores a menudo asisten a las mismas. Adems, las ferias internacionales pueden ser una fuente valiosa de inteligencia del mercado. Si no puede asistir a una feria internacional, pngase en contacto con los organizadores para obtener el catlogo de los expositores, muchos de los cuales sern importadores. Al asistir a una feria internacional, demuestre sensibilidad con los expositores, quienes estarn muy ocupados tratando de vender sus propios productos. Presntese, deje una tarjeta y un folleto con informacin del producto, y pregunte si puede llamarlos para concretar una cita mientras dure su visita para conversar sobre lo que se puede hacer. No trate de vender en ese momento; es muy probable que no tenga xito. Consulte con los representantes comerciales de su Embajada en Canad. Ellos pueden ayudar a identificar potenciales importadores canadienses, o podran ponerlo en contacto con un investigador independiente que le podra proporcionar una lista detallada de compradores canadienses interesados. Generalmente, cuanta ms publicidad usted genere para su empresa o producto, mayor inters va a crear en los compradores.

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Frutas y Verduras Procesadas 2009 Aproveche la visita personal de un comprador a su pas. La Embajada Canadiense en su pas o su oficina nacional para la promocin de exportaciones pueden tener conocimiento de estas visitas con anticipacin. Hgales saber que le gustara reunirse con los compradores de su lnea de productos que se encuentren de visita y si es posible, pngase en contacto directo con el comprador para concretar una reunin. Obtenga una lista de compradores canadienses que ya han realizado actividades comerciales en su pas y pngase en contacto con ellos para ofrecerles sus productos y servicios. Estas listas pueden ser obtenidas en la Cmara de Comercio local o el ministerio de comercio exterior, y en los directorios que pueden ser comprados, por ej: Directorio de Cadenas Minoristas. Algunos de estos son costosos, pero pueden ser consultados sin costo en las bibliotecas pblicas canadienses mientras est de visita en el pas. Pngase en contacto con una Cmara de Comercio binacional entre su pas y Canad. Use agentes y empresas de comercio (regionales, nacionales o en Canad). Solicite ayuda a su banco o expedidor de fletes.

Los exportadores tambin pueden identificar a los compradores canadienses nombrados en Internet por sector o a travs de guas recopiladas por asociaciones comerciales canadienses, como I.E. Canad (Asociacin Canadiense de Importadores y Exportadores, (www.ieCanada.com). Transacciones con el Comprador: Muchos importadores o sus agentes pueden visitar las instalaciones de produccin del proveedor para evaluar su capacidad, para asegurarse de la calidad de las instalaciones de produccin, y para establecer una relacin comercial slida. Los proveedores deben mantener una buena comunicacin con el comprador durante todo el proceso de venta y post venta. Adems de la oferta de valor, los compradores esperan un manejo eficiente de los procedimientos de exportacin por parte del proveedor, adems de confiabilidad, experiencia, competencia, una habilidad comprobada para proveer, y un compromiso serio para una relacin comercial a largo plazo. Los importadores canadienses indican que uno de los problemas al tratar con nuevos proveedores es que con frecuencia les piden que compren como mnimo cantidades demasiado grandes como para el mercado de Canad. Los exportadores deben recordar que el mercado canadiense es aproximadamente el 10% del mercado de Estados Unidos y por lo tanto deben estar preparados para llenar pedidos pequeos. Al primer contacto con un importador en Canad, posiblemente se le solicitarn muestras al exportador. Estas muestras deben ir acompaadas de un certificado de anlisis emitido por una autoridad reconocida en el pas de origen. Los embarques deben ir acompaados de los correspondientes formularios de Declaracin de Importacin y todo pago relacionado a la verificacin de estos formularios. Una vez que se encuentren en Canad los mismos sern evaluados para ver si cumplen con la reglamentacin fitosanitaria, estndares de sabor y calidad. Tanto los contenedores como su contenido sern examinados. Algunos productos del campo que llegan a Canad son puestos en detencin en los almacenes del importador hasta que sean aprobados por la Agencia Canadiense de Inspeccin de Alimentos. El comprador canadiense por lo general tambin realiza una inspeccin interna de la empresa para determinar si cumple con las especificaciones declaradas, para propia satisfaccin de la empresa. Si las muestras son aceptables, el importador puede confirmar con el proveedor un pedido de prueba. Si se requieren algunos ajustes, el importador pedir nuevas muestras basadas en las instrucciones para los cambios que se necesitan. Un embarque de prueba que sea consistente con las muestras aceptadas y que se entrega de acuerdo a un cronograma de entregas acordado puede ser entonces enviado a Canad. Por lo general, el importador informa al proveedor sobre las medidas y variedades de un producto para que se venda mejor en Canad y sobre las condiciones en las que el producto debe llegar a este pas. El importador usa las muestras para determinar el inters que los mayoristas y minoristas tienen para comercializar el producto.

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Frutas y Verduras Procesadas 2009 Los exportadores deben tomar en cuenta la potencial competencia de otros proveedores en Estados Unidos y Mxico. Los importadores canadienses estn concientes de las ventajas de comprar a los proveedores en Amrica del Norte menor costo de transporte, entregas en menos tiempo y con menor tiempo de preparacin y mecanismos de pago ms sencillos. Estos exportadores adems estn muy familiarizados con el mercado canadiense y normas comerciales. Los exportadores deben considerar estos detalles al asignar los precios y evaluar prcticas comerciales.
Temas que un comprador puede tocar al negociar con un proveedor: Atributos del producto Atencin de Pedidos empaquetado disponibilidad del producto logotipo prontitud en entrega inicial amplitud de la lnea de disponibilidad de repeticiones productos prontitud en repeticiones calidad sustitucin del producto rango de precios embarques completos o parciales exclusividad del producto revisin de pedidos exclusividad en el pas confiabilidad de embarques directos a Canad

Las condiciones de importacin varan con el importador en particular. En general, las cotizaciones deben ser FOB en puerto en el extranjero, incluyendo embalaje, pero tambin se puede solicitar CIF hasta un depsito en particular. El pago por importaciones de proveedores tradicionales por lo general es en efectivo contra documentos. La mayora de los importadores canadienses no trabajan con Cartas de Crdito pero podran optar por otros formatos de crdito y condiciones con las que ambas partes estn de acuerdo. Los contratos a menudo incluyen una clusula que estipula que los bienes deben ser inspeccionados y liberados en el pas por el comprador o agente antes del embarque. El importador generalmente pide que se incluya una garanta en el contrato para evitar defectos de calidad latentes. Una vez que un producto importado haya establecido una reputacin de alta calidad, se debe adoptar una marca de fbrica y marca registrada. Esta identificacin es importante para que los consumidores puedan reconocer fcilmente el producto y saber que representa un buen valor.

CALIDAD
A pesar que los consumidores estn relativamente concientes del precio, los mismos estn preparados a pagar mayores precios por la buena calidad. Sin embargo, estos precios deben continuar siendo competitivos frente a las alternativas producidas en Canad, EE.UU. y Mxico. Los productos deben ser seguros, saludables, aptos para el al consumo humano, y empacados bajo condiciones sanitarias. La Reglamentacin para Productos Procesados de la Ley de Productos Agrcolas de Canad (www.inspection.gc.ca/english/fssa/protra/protrae.shtml) prohbe la importacin y comercio interprovincial de productos alimenticios procesados que no cumplan con los requerimientos, particularmente para: grados mnimos que reflejen la composicin, pureza, calidad y medida del contenido; empaquetado en contenedores prescritos, incluyendo tipos y tamaos, niveles de llenado, composicin y resistencia de medios de empaque como ser agua, jugo, sal y jalea liviana o pesada. La calidad bacteriolgica del agua utilizada en el producto, procesamiento y limpieza de los contenedores y los equipos deben ser monitoreados ya que todos afectan los estndares del producto final; y etiquetado correcto

Estndares: Existen directrices canadienses sobre el uso de aditivos, preservativos, antioxidantes (bixido de azufre), pesticida y residuos qumicos con los que tanto el importador como el importador deben estar familiarizados, puesto que el incumplimiento con estos estndares puede resultar en multas y posible incautacin de los productos. Se debe tomar en cuenta que ciertos colores aprobados para los Estados Unidos no pueden ser utilizados en Canad. Tambin, pese a que las sacarinas y los ciclamatos se venden como edulcorante en Canad, estos no pueden ser utilizados en alimentos procesados que vayan a ser vendidos es este mercado. El cuenteo de bacterias como salmonella, bacilo Creus, S. clostridia y estreptococos fecales, junto con aflatoxinas, moho y el nivel/tipos de levaduras, tambin son estrictamente limitados por los estndares canadienses. Los estndares de los productos exportados a Canad no deben ser dejados a discrecin de los exportadores individuales porque un solo envo de

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Frutas y Verduras Procesadas 2009 menor calidad puede poner en peligro la reputacin del pas exportador. Al aplicar estndares elevados en los productos de un pas, el resultado positivo en la reputacin internacional promover una mejor competitividad y ganancias de exportacin. Clasificacin: Ya que el mercado canadiense se encuentra provisto de productos de primera calidad de todos los tipos, los pases exportadores deben establecer un sistema estricto de clasificacin y control de calidad. Los alimentos procesados vendidos en Canad son clasificados de acuerdo con las reglas establecidas en las Reglamentacin para Productos Procesados. Estas clasificaciones se basan en factores como su parecido al sabor tpico de la fruta o vegetal fresco, uniformidad de color y tamao, niveles de aspereza y gravilla, dao de insectos o mecnicos, manchas de oxido, marcas y otros defectos. Adicionalmente, los alimentos congelados se revisan por textura y quemadura por congelamiento. Los nombres de clasificacin canadiense pueden ser utilizados en los productos importados preempaquetados para la reventa y uso institucional. Estas clasificaciones no tienen que ser aplicadas a los productos empaquetados a granel para que sean adicionalmente procesados en Canad. Por orden de calidad, estas clasificaciones son Exclusivo, Eleccin, Estndar, A, B y C. Generalmente no existe objecin si el producto importando es clasificado y etiquetado de acuerdo a los criterios de clasificacin del pas u origen. En ese caso, el producto importado debe ser vendido es su empaque original llevando la identificacin del pas de origen. Inocuidad y Seguridad de los Alimentos: El Sistema de Inocuidad de los Alimentos en Canad tiene tres socios principales: el gobierno Federal, los gobiernos Provinciales y Municipales y la industria de los alimentos. La Agencia Canadiense de Inspeccin de Alimentos, el Ministerio de Salud de Canad y la Agencia de Servicios Fronterizos de Canad trabajan todas juntas en diferentes aspectos de la inocuidad de los alimentos. La CFIA monitorea la inocuidad y la seguridad del suministro de alimentos a Canad por medio de su Programa de Mejoramiento de Inocuidad de los Alimentos (www.inspection.gc.ca/english/fssa/polstrat/haccp/haccpe.shtml). Los exportadores podran considerar el uso de estas directrices para controlar la produccin y monitorear los sistemas para frutas y verduras procesadas, incluyendo pepinillos bajos en cidos, jugos de frutas y verduras aspticamente empaquetadas, frutas y verduras congeladas, y verduras enlatadas bajas en cido. Estas medidas prudentes, dos de las cuales estn detalladas a continuacin, pueden aumentar en gran manera la aceptacin del producto no solo en Canad, sino en otros mercados internacionales. Anlisis de Peligros en Puntos Crticos de Control (HACCP): Este sistema prctico ayuda a los productores de alimentos procesados a revisar todos los riesgos potenciales para la salud y la seguridad en la operacin de sus plantas y concentrarse en controlar los puntos que son crticos para la inocuidad del producto terminado. Las ventajas del empleo del sistema HACCP incluyen: la aceptacin internacional de sus productos dado que el sistema se adopta en todo el mundo la aceptacin nacional que le permite convertirse en un lder de la industria nacional la definicin de las responsabilidades entre el gobierno y la industria una mejor posibilidad de comercializacin, con el empleo de logotipos y smbolos reconocidos internacionalmente - reduccin de retiro y destruccin de productos, lo que es de vital importancia para la reputacin de calidad del exportador

Basndose en el HACCP, los exportadores pueden usar lo siguiente como gua: Revise sus procedimientos de negocio y de empresa, instalaciones fsicas, procesos, sistemas de expedicin y de distribucin. Identifique las esferas en las cuales usted podra ser vulnerable a posibles actos de sabotaje o ataques terroristas y detalle las medidas de control para cada una de estas reas.

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Frutas y Verduras Procesadas 2009 Asegure que existen medidas de seguridad adecuadas para sus instalaciones y el personal. Cuente con procedimientos establecidos para asegurar la composicin y la integridad de todos los ingredientes, materias primas y material de embalaje en cada instalacin. Establezca procedimientos para asegurar la integridad y seguridad del equipo manufacturero y del abastecimiento del agua utilizada por el mismo. Establezca procedimientos y medidas contra la manipulacin indebida para garantizar la seguridad de sus productos una vez que son producidos y enviados a los minoristas. Establezca un plan de accin para responder a una emergencia que incluya el acordonamiento de reas, el movimiento de personal y el contacto con las autoridades identificadas. Asegure que todos los qumicos y pesticidas peligrosos sean almacenados de manera segura, alejados del rea de elaboracin y manipulacin y que figuran en las hojas de seguridad en el local.

Retiros: La CFIA determina el retiro de alimentos del mercado en presencia de un peligro para la seguridad pblica. Los retiros del mercado podran ser el resultado de peligros fsicos, qumicos o biolgicos asociados a los alimentos para consumo humano. Estos peligros pueden ser objetos extraos como fragmentos de plstico o metal (fsicos), contaminacin por soluciones de limpieza (qumicos), o una situacin de contaminacin por bacteria de Escherichia coli o Salmonella. La mayora de los retiros del mercado son instituidos voluntariamente por empresas involucradas en la venta, distribucin o produccin de los mismos para garantizar que los productos sean retirados de manera efectiva y que se preserve la salud y seguridad del consumidor. La CFIA trabaja con las partes responsables para garantizar que el retiro del mercado sea efectivo, y hace conocer al pblico en general acerca del retiro del mercado. Irradiacin: La irradiacin de alimentos es una tecnologa para la inocuidad y preservacin de los alimentos, similar a la pasteurizacin. Mientras que la pasteurizacin usa el calor para matar los microorganismos, la irradiacin una forma de energa llamada radiacin ionizante. El proceso implica el exponer los alimentos, ya sea a granel o empaquetados, por un periodo especfico de tiempo a rayos gama. Es similar a ultravioleta (UV), luz visible e infrarroja, microondas y ondas de radio usadas para la comunicacin. Los efectos de la irradiacin en los alimentos y para los animales y personas que comen alimentos irradiados han sido estudiados de manera extensa. La irradiacin es una herramienta segura y efectiva que puede contribuir a prevenir muchas enfermedades transmitidas por los alimentos. Todo alimento irradiado importado tambin debe ser aprobado para irradiacin en Canad y debe cumplir con la reglamentacin pertinente, incluyendo requerimientos de etiquetado.

PRECIO
Tradicionalmente, los mrgenes de los mayoristas con aproximadamente del 30% del precio al por mayor, mientras que los minoristas generalmente trabajan con un margen del 30 al 40%. Los mrgenes de los importadores son generalmente del 10%. En caso de cargas con problemas, se puede cargar una comisin previamente acordada entre el proveedor y el importador y que puede variar entre el 12,5% y el 18,5% del precio de venta. Tambin se le puede requerir al exportador una devolucin como resultado de mala calidad del producto, daos antes o durante el embarque o por demora en la entrega. Para grandes volmenes, los exportadores pueden iniciar condiciones especiales que le permiten transferir costos de almacenaje o inventario a los minoristas.

EMPAQUETADO Y TRANSPORTE

Adems del uso de camiones, las importaciones ingresan a Canad principalmente por mar, generalmente en contenedores de 20 y 40. Los embarques pequeos son generalmente entregados para que sean consolidados hasta tener carga por contenedor (LCL). Los requerimientos de documentacin para aduana (factura, certificado de origen, registro de fumigacin, formulario de declaracin de importacin, etc.) son detallados por la Agencia Canadiense de Servicios

Todas las importaciones deben estar empaquetadas en contenedores de manera que el producto no llegue a infestarse o que pueda diseminar una peste. Durante la espera del embarque, estiba, los pallets, cajas, u otros materiales de embalaje deben ser almacenados de manera que se eviten las infestaciones.

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Frutas y Verduras Procesadas 2009 Fronterizos. Ya que la tasa de aranceles depende del origen del producto, el certificado de origen es crucial tanto para el exportador como para el importador. Empaquetado Exterior: El diseo, dimensiones y especificaciones para el empaquetado ptimo varan de acuerdo al tipo de producto, mtodo de transporte y preferencias comerciales. En general, las cajas deben estar etiquetadas en ingls y francs con la siguiente informacin: nombre y tipo de producto; peso de la caja en libras y kilogramos y el nmero de tems por contenedor; calidad (si es aplicable); medida de la caja; pas (y regin si es aplicable) de origen; nombre y direccin de quien elabora el producto o del exportador; UPC/PLU u otro cdigo de barras, idntico al de los productos individuales; nmero de lote (para identificar los embarques individuales).

Se debe tener consistencia en el empaquetado y el tamao de los paquetes, llenado de contenedores en orden, marcas de embarque en el paquete maestro y cantidad de artculos en los paquetes interiores. Los contenedores para el embarque deben estar claramente sellados o vieteados por lo menos en dos costados con todos los cdigos de marcaciones y con tinta indeleble y apta para consumo humano. Como los compradores generalmente usan el mismo embalaje para despachar los productos de sus depsitos, los paquetes deben ser lo suficientemente resistentes La consistencia en calidad y entrega del para manipuleo mltiple. El embalaje que se puede volver a usar en producto con especificaciones solicitadas vez de desechar satisface las preocupaciones con el medio son cruciales para mantener los pedidos ambiente. El embalaje apropiado es importante ya que si no cumple canadienses con los estndares de embalaje puede daar el producto y crear problemas para el importador al realizar el despacho de aduana y La continuidad en el suministro es un factor comercializar el producto. Si esto sucede, el importador rechazar clave del compromiso del importador, futuras tratativas con ese proveedor mayorista y minorista para comercializar Cajas de Madera: Para evitar la propagacin de patgenos e insectos dainos, como la polilla gitana asitica, el escarabajo de cuerno largo asitico, el escarabajo del pino, el escarabajo europeo de la corteza del abeto, el perforador esmeralda de fresno y el patgeno de muerte sbita de cedro, toda madera no manufacturada que se usa como maderos de estibar, pallets, cajas y otro material de embalaje debe ser tratada trmicamente, por fumigacin o con preservativos qumicos. Esto tiene aplicacin particularmente a importaciones de China y Hong Kong. El material de embalaje debe estar totalmente libre de corteza y pestes visibles. La madera manufacturada y las partculas de madera como aserrn y viruta usados como embalaje estn exentas. Otras restricciones similares se aplican a material de embalaje que consiste en paja o heno, para evitar la introduccin y diseminacin en este pas del escarabajo de la hoja de los cereales. Todos los embarques que contengan cajas de madera slida deben ir acompaados de un Certificado oficial Fitosanitario o de Tratamiento otorgado por las autoridades oficiales para la proteccin de las plantas en el pas de origen de la exportacin, confirmando que ha sido tratada. Los embarques que no tengan cajas de madera slida, deben ir acompaados de una declaracin a tal efecto junto con la documentacin adjunta. Los embarques que no cumplan con estos requerimientos pueden ser decomisados o no permitidos que ingresen a Canad, siendo responsabilidad del importador el cubrir los costos incurridos. Se pueden ver los detalles en www.inspection.gc.ca/english/plaveg/for/cwpc/wdpkgqae.shtml . Contenedores para Frutas y Verduras Enlatadas y Embotelladas: Se deben utilizar materiales impecables para el enlatado para que an en casos de almacenamiento prolongado y contenidos agresivos como tomates y esprragos, no exista filtracin de metal desde la la ta a los contenidos. El contenido de estao que Canad permite en la actualidad es de 250 ppm. Preferentemente se deben usa latas con menor esmaltado o capas plsticas. Estas capas deben adherirse muy bien al metal para que no se separe o mezcle con el contenido. Si la capa se desprende, el producto se considera como contaminado y debe ser desechado. Cuando se utilizan frascos, estos deben estar provistos con tapas fciles de abrir como las de rosca Omnia. Los empaques plsticos reciclable son populares en Canad ya que son ms livianos, cuesta menos su transporte y son irrompibles. El uso de nuevos materiales de
bienes importados en Canad. Los embarques espordicos daarn la reputacin del exportador y la oportunidad de xito en Canad.

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Frutas y Verduras Procesadas 2009 embalaje ms ecolgicos debe explorarse para este mercado como se explic anteriormente en la seccin de Tendencias de este informe. Los tamaos aceptables de contenedores para alimentos especficos estn listados en la Reglamentacin para Alimentos Procesados, el ms popular es el de 398 ml. (14 fl. Oz.) y el de 540 ml. (18 fl. Oz.) para las reventas y de 2.8 L (100 fl. Oz.) para uso industrial y servicios de catering. Las latas de dos piezas con menos costuras expuestas son las favoritas de los importadores. Contenedores para Frutas y Verduras Congeladas: Las bolsas plsticas no transparentes, muchas con cierres resellables en 500 g y 1 Kg. de tamao son los contenedores ms populares para las verduras congeladas. Porciones ms pequeas (250 g.) se empacan generalmente en bolsas plsticas selladas dentro de una caja de cartn decorativa. Mientras que algunas frutas congeladas an se empacan en contenedores de 3 piezas de alta resistencia, cartn con recubrimiento interno estaado con tapa de metal recubierto en la parte superior e inferior, una creciente cantidad est siendo empaquetada en bolsas plsticas transparentes o no de 500 g y 1 Kg., bolsas diseadas atractivamente para sobresalir entre las bolsas para congelador de 250 g. y 500 g.

ETIQUETADO

Las etiquetas en las importaciones deben cumplir los estndares canadienses. Los exportadores debern consultar con y tener la aprobacin del comprador de los diseos antes de imprimir. Si falta algn requerimiento de la reglamentacin para etiquetado canadiense, los productos no pueden ser vendidos. Cambiar o adjuntar etiquetas adicionales es consumo de tiempo y gasto. Las importaciones que lleven una descripcin en un idioma extranjero deben tener una etiqueta separada en ingls y francs que cumpla con la reglamentacin de etiquetado. En este caso, el importador es responsable del etiquetado. Las imgenes e ilustraciones en la etiqueta deben corresponder al contenido del paquete. No se puede mostrar ingredientes que no estn incluidos en el producto. Tome en cuenta que los rtulos de Estados Unidos con la dosis diaria permisible (RDA) no son aceptados en Canad ya que son diferentes. Para paquetes al por menor, se debe proporcionar informacin tomando en cuenta la naturaleza del producto, contenido, peso, composicin, calidad (si fuese necesario) y productor. La Gua para Publicidad y Etiquetado de los Alimentos de la CFIA (www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/guide/toce.shtml) proporciona informacin sobre los requerimientos de etiquetado y publicidad, polticas y directrices relacionadas con productos especficos, declaraciones y afirmaciones para alimentos. La etiqueta debe ser conspicua y la leyenda diseada de acuerdo a las medidas mnimas prescritas de letras y nmeros. Se debe incluir en ingls y francs lo siguiente: nombre y direccin de la oficina central del importador en Canad para permitir el fcil rastreo en caso de problemas nombre o descripcin del contenido, incluyendo los aditivos y preservativos nombre de calidad establecido en el pas de origen o un nombre de calidad equivalente en Canad, como sea aplicable producto de ... (nombre del pas). cantidad del contenido en unidades de peso y medidas canadienses (cantidad mtrica neta); indicar el peso mnimo garantizado si el peso exacto es difcil de especificar; usar antes de fecha en los alimentos listos para ingerir, productos mnimamente procesados y fecha de expiracin si la vida de estantera es 90 das o menos; UPC, PLU (cdigo para ver el precio en ventas al por menor) y otros cdigos de barra segn se requiera.

La provincia de Qubec tiene requerimientos adicionales referentes al uso del idioma francs en todos los productos comercializados en esta jurisdiccin. Los detalles de las instrucciones de etiquetado se pueden obtener a travs del comprador o la Agencia Canadiense de Inspeccin de Alimentos - CFIA.

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Frutas y Verduras Procesadas 2009 Las etiquetas atractivas dan resultados! Para mejorar el atractivo para el cliente, se recomienda una imagen llamativa de una porcin del producto con las palabras Sugerencia para Servir en ingl s y en francs. Para productos exticos, una sola receta le da al cliente la informacin necesaria para probar el tem. Los colores fuertes en la etiqueta ayudan a reconocer el producto y tienen el impacto de una presentacin Premium. Los productos que son importados para ser procesados adicionalmente en Canad pueden ser considerados como Producto de Canad si son terminados en el pas e incluyen por lo menos un 51% de contenido canadiense calculado en relacin al costo total del producto en lo que refiere a mano de obra directa y/o materiales. Cada provincia puede tener diferentes requerimientos para el etiquetado. Etiquetado Nutricional: La reglamentacin publicada por el Ministerio de Salud de Canad hace obligatorio el etiquetado de nutricin en la mayora de las etiquetas de alimentos, actualizaciones de reclamos de los requerimientos de contenidos de nutricin, y permisos, por primera vez en Canad, reclamos de por alimentos relacionados a dietas. La informacin nutricional en las etiquetas de alimentos ahora est presente en el cuadro de Informacin Nutricional, como en el ejemplo de la derecha. Los reclamos relacionados a la salud y dietas refuerzan el rol de la alimentacin saludable como parte de un estilo de vida que puede reducir los riesgos de desarrollar una enfermedad crnica como el cncer o enfermedades cardiacas. Cuando se hace el reclamo, los consumidores pueden ver la caja de Informacin Nutricional para tener una idea ms completa. Tome en cuenta que los requerimientos de Canad y de Estados Unidos difieren; ms detalles sobre ests diferencias se encuentran en: www.hcsc.gc.ca/fn-an/label-etiquet/nutrition/reg/regulations-reglements-faqs_e.html#c Alimentos para Prueba de Mercado: Un alimento para prueba de mercado debe cumplir con la legislacin en vigencia en todos los aspectos, excepto para el requerimiento de etiquetado bilinge y medidas de contenedor estandarizadas. De acuerdo a la reglamentacin, para que un alimento sea catalogado como Alimento para Prueba de Mercado, este nunca debe haber sido vendido en Canad de esa forma y debe diferenciarse sustancialmente de cualquier otro alimento vendido en Canad con respecto a su composicin, funcin, condicin y forma de empaquetado. Este puede ser un alimento para el cual el fabricante o distribuidor ha recibido una Carta de Autorizacin Temporal para la Comercializacin (conforme a la Reglamentacin para Alimentos y Medicamentos). Un distribuidor debe, seis semanas antes de realizar una prueba de mercado, emitir una Notificacin de Intencin de Prueba de Mercado en la forma y manera prescrita. Alergias: Los ingredientes que pueden causar reacciones alrgicas deben ser declarados en la etiqueta e identificados por sus nombres comunes para que los consumidores los identifiquen fcilmente. Los alergnicos de prioridad en Canad son las nueces, semillas de ssamo, leche, huevos, mariscos, soya, trigo y sulfitos. Una poltica de etiquetado de precaucin: ej.: puede contener nueces, ya est en vigencia. Dicha etiqueta debe ser veraz y no tomar el lugar de buenas prcticas de manufactura.

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Distribucin
Los minoristas consiguen sus productos a travs de una combinacin de: Ferias de exposicin (91%) Representantes de Ventas (60%) Revistas del rubro (35%) Otros minoristas (32%) Sitios Web (28%)

Desde una perspectiva regional, el pas puede ser geogrficamente dividido en cinco mercados distintos, adems de los territorios. Estos son:

Las Provincias Atlnticas : Nuevo Brunswick, Nueva Escocia, Isla Prncipe Edward, y Terranova y Labrador (2,3 millones de personas); La Provincia de Qubec: (7,6 millones de personas ); La Provincia de Ontario: (12,5 millones de personas ); Las Provincias de la Pradera : Manitoba y Saskatchewan (2,2 millones de personas); Las Provincias Occidentales : Alberta y Columbia Britnica (7,5 millones de personas); y Los Territorios: Yukn, los Territorios Noroccidentales, y Nunavut (0,1 milln de personas).

El establecer representaciones en cada uno de estos mercados proporciona una cobertura ptima y la habilidad de dirigir programas publicitarios que se adecuen a las necesidades de mercados especializados. Los alimentos procesados son comprados por mayoristas importadores, tiendas por departamento, casas de venta por correo, cadenas de tiendas, corporativas de compra, y muchos grandes minoristas de una sola lnea. Los agentes de los manufactureros juegan un rol importante en la importacin y distribucin de estos productos. Adicionalmente, la importancia de las farmacias, ventas de abarrotes, tiendas por departamento, casas de venta por correo y corporativas de compra como importadores directos se ha incrementado sustancialmente. El precio del producto es vital para mantenerse competitivo. En el sector minorista, por ejemplo, los negocios canadienses han seguido la exitosa tendencia estadounidense de las tiendas grandes con precios muy competitivos. Para este fin, muchos minoristas han invertido en grandes operaciones de descuento para expandir las ventas en un mercado cada vez ms competitivo. El surgimiento de depsitos de alto volumen que comercializan en este mercado es el resultado directo de la demanda de los consumidores por productos de calidad a precios competitivos. El valor por dlar es el determinante predominante para la compra tanto en los mercados de consumidores como en la industria. Mayor informacin sobre los distribuidores de alimentos se encuentra en el Consejo Canadiense de Distribuidores de Comestibles (www.ccgd.ca); la Asociacin Canadiense de Restaurantes y Servicios de Alimentos (www.crfa.ca); y la Federacin Canadiense de Almaceneros Independientes (www.cfig.ca). Productor/Exportador: Una organizacin cooperativa (formada ya sea por productores en un solo pas o por pases exportadores en una regin geogrfica) sera un buen vehculo para desarrollar una relacin comercial de exportacin con Canad. Dicha organizacin permitira a los productores trabajar juntos para mejorar la manipulacin y la distribucin; montar instalaciones adecuadas para el procesado, establecer metas de calidad; implementar un sistema de clasificacin; obtener acceso a transporte adecuado (a travs del incremento de volumen); y establecer una marca de fbrica o marca registrada. Se podra contratar personal especializado para que asesore sobre nuevas tecnologas y mtodos de procesado y para dirigir actividades de marketing. Inicialmente, los productores miembros deben concentrarse en la exportacin de los tems con el mejor potencial en el mercado y/o los que les dan una ventaja comparativamente fuerte. Posteriormente, a medida que la organizacin acumula experiencia y pericia y cuando las condiciones del mercado lo garantizan, el rango de productos puede ser ampliado. Al coordinar actividades de esta manera se puede llegar a establecer una posicin slida en el mercado canadiense. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que las cooperativas mal manejadas pueden tener

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Frutas y Verduras Procesadas 2009 un efecto negativo especialmente cuando involucran a muchos productores pequeos. Los importadores canadienses estn, de hecho, preocupados por estas cooperativas ya que muchos han tenido la experiencia de recibir embarques de calidad inconsistente. Cuando este es el caso se suspende el intercambio comercial. Intermediario: A menudo el exportador o el importador usan intermediarios. El intermediario cobra un honorario por su trabajo pero no puede tomar posesin de los artculos. En algunos casos, el intermediario que tiene permiso de corredor, podra, si lo declara en el momento de la transaccin y se lo indica en el documento de Confirmacin de Venta (COS), tomar posesin de los bienes y trabajar para obtener una ganancia. En este caso, no se puede cobrar un honorario como intermediario ya que un concesionario no puede obtener tanto una ganancia como un honorario. Otros tipos de intermediarios tambin pueden ser usados en los pases en trnsito para asegurar la documentacin y servicios que sean necesarios Importadores y Agentes: Una vez que usted ha demostrado al comprador potencial lo que es capaz de producir y l demuestra estar interesado en que la relacin progrese, se considera normal y prudente solicitar referencia del comprador o agente. Tome el tiempo necesario para realizar el seguimiento y evitar problemas potenciales en transacciones futuras con el importador. Los importadores y agentes tienen un amplio conocimiento de la red comercial y son responsables por una gran parte de las importaciones de pases clientes de TFO Canad. Generalmente estn ms dispuestos a asumir los riesgos que involucra el negociar con nuevos proveedores. Sin embargo, es probable que sometan a los proveedores a un anlisis cuidadoso antes de confirmar el negocio. Esperan tener referencias y desearn conocer la experiencia que tiene el proveedor en exportaciones, posicin financiera y otros detalles. Los exportadores que no presentan referencias probablemente no sern bien recibidos. Los importadores / agentes tambin estn muy concientes acerca de problemas potenciales que pueden presentarse en el cumplimiento con los requerimientos canadienses de calidad y otros, e incluso podran estar dispuestos a colaborar con los proveedores dndoles pautas sobre cmo adaptar el producto, proporcionando etiquetas para contribuir a la penetracin en el mercado canadiense, e incluso dando garantas de rdenes de produccin para permitir que la fbrica planifique mano de obra y materiales. Mayoristas/Usuarios Industriales: Un eslabn importante en la cadena de distribucin, los mayoristas distribuyen y ocasionalmente organizan actividades de promocin con muchas redes incluyendo cadenas de tiendas, tiendas especializadas y distribuidores de servicios de alimentos para instituciones, hoteles y restaurantes. Los reprocesadores en Canad pueden finalizar el procesamiento de frutas y verduras que han sido parcialmente procesadas en el extranjero, convirtiendo estos alimentos en productos aptos para el consumo humano. Tambin pueden reempaquetar y etiquetar los productos importados en masa para su reventa en Canad. Sector de Servicio de Alimentos e Institucional: Incluyendo cadenas ms pequeas de tiendas de comestibles, restaurantes, hospitales y hoteles, este sector se abastece generalmente de importadores o re-procesadores en Canad y en raras ocasiones realiza importaciones directas. Cadenas de Tiendas (Supermercados): Los supermercados cuentan con una amplia variedad de productos, incluyendo un buen surtido de frutas y verduras procesadas. Las cadenas de tiendas en reas con poblaciones tnicas grandes cuentan con una lnea ms extensa de alimentos tnicos. Estas tiendas se rehsan a comprar directo de exportadores extranjeros ya que los suministros son a menudo no confiables respecto al tamao adecuado y las entregas pueden ser espordicas. Para satisfacer a los consumidores que deseen comprar tems especficos de manera regular y planificar la promocin, las tiendas en cadena necesitan una fuente de suministro confiable. Los volmenes pequeos no justifican el tiempo y esfuerzo involucrado en la compra directa invierte. Debido a estas razones la mayora de las negociaciones son con importadores locales Tiendas Especializadas e Independientes: Estas tiendas negocian con un rango ms limitado de productos alimenticios que los supermercados y responden por un gran volumen de ventas en Canad. Aqu tambin, las compras se realizan de importadores o mayoristas

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Reglamentacin para las Importaciones

inspecciones de salud y seguridad de establecimientos y productos implementacin del Programa de Anlisis de Peligros en Puntos Crticos de Control (HACCP) muestreo microbiolgico, y monitoreo del tamao del contenedor, calidad y estndares, ingredientes, etiquetas y la calidad en general.

El Programa de Productos Procesados de la Agencia Canadiense de Inspeccin de Alimentos es responsable por las siguientes actividades: muestreo para aditivos y contaminantes auditorias y acreditaciones muestreo para residuos qumicos inspeccin de integridad del contenedor registro del establecimiento certificado de exportacin investigaciones resultantes de quejas e inspecciones

Los siguientes sitios Web brindan informacin tcnica adicional: Gua para la Importacin Comercial de Productos Alimenticios (Guide to Importing Food Products Commercially) www.inspection.gc.ca/english/fssa/imp/guide1e.shtml Manual de Inspeccin del Establecimiento de Productos Procesados (Processed Products Establishment Inspection Manual) www.inspection.gc.ca/english/fssa/protra/protrae.shtml Gua de Etiquetado para Frutas y Verduras Procesadas (Labelling Guide for Processed Fruits and Vegetables) www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/guide/tab11e.shtml

Las tasas de cumplimiento con el etiquetado, verificacin del estndar/composicin, cantidad neta, e integridad de contenedor se han incrementado en los ltimos aos, con el nmero de detenciones emitidas a los productos importados procesados reducido en un 20%. Esto se debe primeramente a las mejores prcticas de importacin y la mejor participacin de informacin entre la CFIA y los importadores, incluyendo presentaciones en Internet de documentos de orientacin para los importadores, emisin de cartas sobre temas especficos para los productos alimenticios importados, y mejor comunicacin de informacin a travs de las embajadas. La CFIA tambin trabaja con los pases exportadores para mejorar el cumplimiento de los bienes importados con las leyes y reglamentaciones federales canadienses. Por ejemplo, el Programa de Productos Procesados esta negociando con las Autoridades de Inspeccin de China el expandir los Documentos de Entendimiento existentes para los hongos enlatados para que cubra todas los verduras enlatadas; finalizando un Documento de Entendimiento con las autoridades de salud espaola con respecto a los verduras enlatadas importadas acidificadas y bajas en cidos, y reunindose con las autoridades australianas para solucionar temas como semillas en los duraznos enlatados importados. La CFIA tambin est considerando varias opciones como los cierres de fronteras y los certificados de exportacin para evitar el ingreso a Canad de productos que no cumplan con los reglamentos. El Sistema Automatizado de Referencia de Importaciones (AIRS) de la CFIA, disponible en Internet en http://airs-sari.inspection.gc.ca proporciona informacin precisa y oportuna sobre los requerimientos para importaciones en base al Cdigo de Sistema Harmonizado (HS) para el producto, origen, destino y uso final.

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Frutas y Verduras Procesadas 2009 Inspeccin: Si un importador en Canad ha recibido un embarque en condiciones de deterioro o ha acordado manipular el producto en condiciones de deterioro, ese importador est legalmente obligado a solicitar una inspeccin de la CFIA dentro de las 24 horas de recepcin. Esto es para ayudar a determinar la responsabilidad por la condicin de la carga de manera que pueda realizarse una liquidacin justa entre el embarcador y el receptor2. En todo momento, la CFIA puede inspeccionar arbitrariamente cualquier producto alimenticio para garantizar que los requerimientos mnimos (estndares de clasificacin cualitativa, etiquetado, contenedores y de salud) se cumplan. El producto que no cumpla ser retenido hasta que satisfaga los requerimientos de la reglamentacin, o, si es importado, puede ser sacado del pas o destruido. Se carga un honorario para inspecciones adems del de inspecciones de monitoreo. Para ciertos productos se requiere un certificado de inspeccin que indique que se cumplen los requerimientos mnimos de importacin para calidad, etiquetado y empaquetado. Tarifas: Las cuotas o permisos de importacin no aplican a los productos procesados. Mientras que las licencias de importacin no se requieren al presente, esto puede cambiar debido al programa de recuperacin de costos de la CFIA. Los proveedores debern verificar con los importadores sobre estos aspectos para asegurarse de cumplir con los requisitos ms recientes. Dado que la industria est ntimamente relacionada a la produccin agrcola, una amplia variedad de tarifas, que van desde libre de impuestos hasta 17% para los productos cubiertos en este informe, se aplican a las importaciones de frutas y verduras procesadas. Ms detalles en: www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/2008/0199/tblmod-1-eng.html. Las empresas exportadoras deben obtener Certificados de Origen de las agencias certificadoras identificadas en el pas y presentar formularios de declaracin de importacin para que sean usados por los inspectores del Gobierno Canadiense. Mayores detalles acerca de la reglamentacin y documentacin de importacin pertinentes a Canad se encuentran en: www.cbsaasfc.gc.ca/import/menu-eng.html. Este sitio incluye informacin sobre: aranceles que se aplican a productos especficos de acuerdo al pas de origen; certificados de origen y normas para la marcacin del pas de origen; reglamentacin relacionada a acuerdos de libre comercio; y normas de origen relacionadas al Aranceles para las Naciones Ms Favorecidas, Aranceles Preferenciales Generales, y Aranceles para los Pases Menos Desarrollados

De acuerdo a la Iniciativa de Acceso al Mercado, Canad ha eliminado todos los derechos y cuotas para la mayor parte de las importaciones de los 48 LDCs (pases menos desarrollados) excepto para productos lcteos, aves de corral y huevos que continan sujetos al pago de derechos y a cuotas. Se puede obtener informacin especfica de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canad: www.cbsaasfc.gc.ca/publications/pub/rc4322-eng.html. Tome en cuenta que una identificacin precisa del origen del producto es esencial para garantizar la tasa arancelaria ms favorable para su producto. Mayor informacin sobre las Prioridades de Acceso al Mercado Internacional de Canad, incluyendo los tratados comerciales, se encuentra en: www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/cimarrcami/index.aspx?lang=en.
desperdicios si ms del 5 % del Leyes y Reglamentacin Canadiense Pertinente: Dependiendo del lote es eliminado. El receptor debe producto, una o ms de las siguientes reglamentaciones deben ser comercializar los productos acatadas para la introduccin exitosa en el mercado canadiense: la Ley daados o deteriorados tan pronto Canadiense para Productos Agrcolas (Reglamentacin Para Productos como sea posible para reducir los Procesados), la Ley de Alimentos y Medicamentos (y su niveles de perdida. Reglamentacin), Ley de Empaquetado y Etiquetado para el Consumidor y su Reglamentacin, Ley de Aranceles Aduaneros. El texto completo de las leyes de Canad con relacin a la reglamentacin para alimentos se encuentra en: http://laws.justice.gc.ca/en/showtdm/cr/C.R.C.-c.870//?showtoc=&instrumentnumber=C.R.C.-c.870.
2

Debe obtenerse un certificado de

La CFIA y la Agencia de Aduana y Rentas de Canad (CCRA) han establecido Centros de Servicios de Importacin regionales en M ontreal, Toronto y Vancouver para manejar ms sistemticamente los requerimientos de documentacin de los importadores.

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Consejos para Exportadores

El mercado canadiense es extremadamente competitivo. Los exportadores deben tomar en cuenta que si no brindan a los compradores un excelente servicio resultar en el cambio inmediato del comprador a otros proveedores. Los siguientes son factores importantes para establecer confiabilidad en su reputacin: Establecer un sitio Web atractivo, fcil de navegar e informativo con enlaces de contacto a su e-mail y asegrese de contestar el mismo da con la informacin solicitada. Esto inmediatamente muestra al comprador potencial, quien tiene muchas de estas ofertas cada semana, de lo que usted es capaz. Siempre incluya vnculos a su sitio Web en toda comunicacin con el comprador. Los compradores que no pueden ponerse en contacto inmediato con un exportador cambian rpidamente a otras fuentes de suministro. Enve una nota interina si la informacin no puede ser dada inmediatamente. Estipule y cumpla con la fecha para cuando pueda estar lista la informacin. Mantener siempre su mquina de fax encendida. Ya que Canad est dividida en diferentes husos horarios, por ej.: Vancouver est tres horas atrasada en comparacin a Toronto, la comunicacin con un comprador podra ser en horarios inusuales. El comprador evala la muestra y cmo usted manej la solicitud de proporcionar la misma como prueba concreta de su capacidad y un ejemplo de cmo manejara una potencial relacin comercial. Verifique la entrega de la muestra cmodamente dentro del marco de tiempo requerido y que la muestra sea de calidad y valor impresionantes. Esto ratifica con el comprador que usted es una fuente de suministro alternativa y viable. Las entregas de pedidos posteriores deben igualar la calidad de esta muestra. Sin sorpresas. Los canadienses esperan la entrega del producto que compran. Las demoras inevitables deben ser reportadas inmediatamente adems de justificadas con el comprador; solicite que el comprador acepte la demora. Proporcionar informacin precisa y llamadas en persona para el seguimiento de ventas clave tan pronto como sea posible Incluir certificados de anlisis del producto y fotografas de las instalaciones de produccin/procesamiento con una carta de presentacin para el importador. Puede ser necesario que este certificado indique conformidad con los requerimientos de salud e inocuidad canadiense y debe ser emitido por las autoridades correspondientes en su pas. Llegar a conocer el mercado canadiense y a su importador. Lea publicaciones comerciales y visite ferias de exposicin y tiendas minoristas en Canad para tener una idea del mercado. Establecer contacto con empresas comerciales o agentes de importacin ya que ellos pueden ser el canal ms viable para nuevos ingresos. Contrate un agente/importador para que lo represente en Canad. Si le solicitan derechos exclusivos para su producto, usted debe incluir una clusula en el contrato para un nivel mnimo de compras anuales. Sea flexible y solicite retroalimentacin de su comprador en lo que refiere a su producto y relaciones comerciales. Todo acuerdo verbal debe ser puesto por escrito. Use ingls (o francs en Qubec) para toda la correspondencia y para dar informacin sobre el rango del producto, capacidades y listas de precios, cotizando los precios en dlares canadienses o americanos.

Adems, sea flexible y preprese para reaccionar rpidamente a las oportunidades que pueden surgir inesperadamente, como sustituir una porcin de la participacin de mercado de EE.UU./Mxico si hay contratiempos en la produccin en estos pases. Adems, dada la popularidad de los alimentos tnicos en Canad, podran existir oportunidades para los cultivadores de trabajar con distribuidores

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Frutas y Verduras Procesadas 2009 establecidos de alimentos tnicos para desarrollar y distribuir nuevos alimentos tnicos atractivos a las masas para el mercado norte americano; exportar los ingredientes para posterior procesado o reempaquetado en contenedores ms apropiados al mercado canadiense, y producir versiones fciles de preparar de alimentos tradicionales tnicos. Los procesadores de alimentos probablemente elegirn entre producir un autntico alimento tnico frente a una versin atractiva a las masas para el mercado en general. Podra ser posible expandir el mercado de alimentos tnicos seleccionando mercados tnicos similares en Estados Unidos. Por ejemplo la poblacin china americana es aproximadamente el doble de medida del mercado total canadiense y varias ciudades (Seattle, San Francisco y Oakland) cuentan con grandes poblaciones asitico-americanas.

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Anexo
Fuentes de Informacin
TFO Canad 56 Sparks Street, Suite 300 Ottawa, Ontario, Canada K1P 5A9 Tel.: (613) 233-3925 En Canad: 1-800-267-9674 Fax: (613) 233-7860 E-mail: tfocanada@tfocanada.ca Internet: www.tfocanada.ca/index.php AGENCIA CANADIENSE DE INSPECCIN DE ALIMENTOS (CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY) 59 Camelot Drive Ottawa, Ontario, Canada K1A 0Y9 Tel.: (613) 225-2342 Fax: (613) 228-6601 Internet: www.inspection.gc.ca AGENCIA DE SERVICIOS FRONTERIZOS DE CANAD (CANADA BORDER SERVICES AGENCY) Se dispone de un directorio de oficinas CBSA en Canad por medio del sitio Web. Internet: www.cbsa-asfc.gc.ca ASOCIACIN CANADIENSE DE ALIMENTOS NATURALES (CANADIAN HEALTH FOOD ASSOCIATION) 235 Yorkland Blvd., Suite 302 Toronto, Ontario, Canada M2J 4Y8 Tel.: (905) 497-6939 Fax: (905) 497-3214 Internet: www.chfa.ca FEDERACIN CANADIENSE DE ALMACENEROS INDEPENDIENTES (CANADIAN FEDERATION OF INDEPENDENT GROCERS) 2235 Sheppard Ave. E., Suite 902 Willowdale, Ontario, Canada M2J 5B5 Tel.: (416) 492-2311 In Canada: 1-800-661-2344 Fax: (416) 492-2347 Email: info@cfig.ca Internet: www.cfig.ca/contact.asp I.E. Canad (ASOCIACIN CANADIENSE DE IMPORTADORES Y EXPORTADORES) (I.E. Canada (CANADIAN ASSOCIATION OF IMPORTERS AND EXPORTERS) 160 Eglinton Avenue East, Suite 300 Toronto, Ontario, Canada M4P 3B5 Tel.: (416) 595-5333 Fax: (416) 595-8226 Internet: www.ieCanada.com MINISTERIO DE AGRICULTURA Y AGROALIMENTACIN DE CANAD (AGRICULTURE AND AGRI-FOOD CANADA) Sir John Carling Building 930 Carling Avenue Ottawa, Ontario, Canada K1A 0C5 Tel.: (613) 759-1000 Fax: (613) 759-6726 Internet: www.atn-riae.agr.ca/general/home-e.htm MINISTERIO DE INDUSTRIA DE CANAD (INDUSTRY CANADA) Enquiry Services, Communications and Marketing Branch Second Floor, West Tower 235 Queen Street, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0H5 Tel.: (613) 947-7466 Fax: (613) 954-6436 Internet: www.strategis.ic.gc.ca Trade Data Online: www.ic.gc.ca/epic/site/tdodcd.nsf/en/Home MINISTERIOS DE SALUD DE CANAD (HEALTH CANADA) Consumer Product Safety Bureau 123 Slater St., 4th Floor, P.L. 3504D Ottawa, Ontario, Canada K1A 0K9 Tel.: (613) 946-6452 Fax: (613) 952-3039 Internet: www.hc-sc.gc.ca/index-eng.php PROCESADORES DE ALIMENTOS EN CANAD (FOOD PROCESSORS OF CANADA ) 350 Sparks Street Ottawa, Ontario, Canada K1R 7S8 Tel.: (613) 722-1000 Fax: (613) 722-1404 Internet: www.foodprocessors.ca

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Frutas y Verduras Procesadas 2009

Ferias de Exposicin
El Ministerio de Agricultura y Agroalimentacin de Canad brinda una lista de eventos en: www.atssea.agr.gc.ca/events/events_canada-e.htm. EXPOSICIN CANADIENSE INTERNACIONAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (CANADIAN/INTERNATIONAL FOOD AND BEVERAGE SHOW) Asociacin Canadiense de Restaurantes y Servicios de Alimentos (Canadian Restaurant and Foodservices Association) 316 Bloor Street West Toronto, Ontario, Canada M5S 1W5 Tel.: (416) 923-8416 Internet: www.crfa.ca/tradeshows/crfashow COMESTIBLES NUEVOS EN CANAD (GROCERY INNOVATIONS CANADA) La Federacin Canadiense de Almaceneros Independientes (The Canadian Federation of Independent Grocers) 2235 Sheppard Ave. E., Suite 902 Willowdale, Ontario, Canada M2J 5B5 Tel.: (416)492-2311 Fax: (416) 492-2347 Internet: www.cfig.ca/index.asp (Events') EXPO WEST, EXPO EAST, EXPO QUBEC 235 Yorkland Blvd., Suite 302 Toronto, Ontario, Canada M2J 4Y8 Tel.: (905) 497-6939 Fax: (905) 497-3214 Internet: www.chfa.ca SIAL - EXHIBICIN INTERNACIONAL DE ALIMENTOS, BEBIDAS, VINOS Y LICORES (SIAL INTERNATIONAL EXHIBITION OF FOOD BEVERAGES, WINE AND SPIRITS) SIAL Montral 300, rue Lo-Pariseau, suite 1100 P.O. Box 159, Place du Parc Montral, Qubec, Canada H2X 4A4 Tel.: (514) 289-9669 Fax: (514) 289 1034 Internet: www.sialmontreal.com/home.ch2

Publicaciones
EL ALMACENERO CANADIENSE (CANADIAN GROCER ) One Mount Pleasant Road, 7th Floor Toronto, Ontario, Canada M4Y 2Y5 Tel.: (416) 764-1657 Fax: (416) 764-1523 Internet: www.cdngrocer.com ALIMENTOS EN CANAD (FOOD IN CANADA) (publica el Informe Canadiense de Industria de Alimentos) One Mount Pleasant Rd., 7th Floor Toronto, Ontario, Canada M4Y 2Y5 Tel.: (416) 764-1558 Fax: (416) 764-1755 Internet: www.foodincanada.com

Otros Sitios tiles en Internet

Agencia de Salud Pblica de Canad (Public Health Agency of Canada): www.phac-aspc.gc.ca/new_e.html Asociacin de Empaquetadores de Canad (Packaging Association of Canada): www.pac.ca CFIA: herramienta para la gestin de riesgo alergnico en productos alimenticios (www.inspection.gc.ca/english/fssa/invenq/inform/toualle.shtml) CPMA: Pacto para la Educacin al Consumidor sobre Inocuidad de los Alimentos (www.canfightbac.org/en) Gua de Informacin de Importaciones de Ontario (Ontario Importing Info Guide): www.cbsc.org/servlet/ContentServer?pagename=CBSC_ON%2Fdisplay&lang=en&cid=1085667968530&c=GuideInfoGuide ImportSource.ca: www.importsource.ca (proporciona informacin y orientacin para importar a Canad). Ministerio de Agricultura y Agroalimentacin de Canad: www.ethnicandspecialtyfood.com/documents/ESFEIndustryTrendsReportFinal_e2.pdf (Exposicin de Alimentos tnicos y Especialidades 2007: Informe de Tendencias Clave de la Industria Enero 2008) www.ats.agr.gc.ca/events/4331_e.htm (Informe de Diez Tendencias Clave de las Ferias de Exposicin Canadienses de Servicio de Alimentos y Alimentos al Por Menor 2007) http://www4.agr.gc.ca/AAFC-AAC/display-afficher.do?id=1195744087727&lang=e (Qu es lo ltimo y Qu No: Una Mirada al Mercado de Alimentos de Canad en 2006) Ministerio de Salud de Canad: www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/index_e.html (Nueva Gua de Alimentos de Canad, 2007)

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