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Evolution des filires avicoles chair et ponte en Pologne, Hongrie et Rpublique tchque : Contexte et facteurs de comptitivit

Pascale MAGDELAINE et Anne CONTER


ITAVI - 28, rue du Rocher - 75008 PARIS Synthse ralise partir de travaux conduits en 2005, dans le cadre des mmoires de n dtude de Anne CONTER (ISAB) et Aurlie RAPP (INA PG), avec la participation de lOfce de llevage et de lADAR.

CONOMI E

Le 1er mai 2005 a eu lieu le plus grand largissement quait connu lUnion Europenne, avec ladhsion de 10 Nouveaux Etats Membres (NEM). Parmi eux, la Pologne, la Hongrie et la Rpublique tchque reprsentent eux seuls 87 % de la production de viande de volaille et 81 % de la production dufs de consommation des NEM. Les enjeux de lintgration sont donc grands, aussi bien pour leurs lires que pour celles des anciens Etats Membres, et notamment de la France. Des tudes ralises par lITAVI en 1997 et 1998 faisaient ressortir un avantage certain pour les filires hongroises et tchques : performances techniques proches des performances des levages de lOuest, bonne structuration des lires

et pour la Hongrie, niveau de soutien des pouvoirs publics lev lagriculture et une bonne comptitivit pour les matires premires vgtales. Pour la Pologne, le bilan tait plus mitig : lires encore peu organises, performances techniques infrieures aux standards de lUE-15, cots de production suprieurs aux cots hongrois et tchques, mises aux normes (sanitaires notamment), plus difciles raliser pour la Pologne ; les lires hongroises et tchques taient cette poque proches des niveaux de technicit des lires de lOuest. Lobjectif du travail ralis en 2005 tait donc danalyser les volutions de ces filires, et notamment les dynamiques de march (volutions de la consommation, de la pro-

duction et des changes), lorganisation des lires, le niveau de performances atteint dans les levages et lvolution des cots de production. Lobjectif nal tait dapprcier le niveau de comptitivit des lires polonaises, hongroises et tchques et danalyser les impacts de llargissement : quelles opportunits et/ou quelles menaces a offert ladhsion lUE ?

1. Lenvironnement socio-conomique des trois pays


Au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, Pologne, Hongrie, Tchcoslova-

Tableau 1 - Evolution des principaux indicateurs macroconomiques. 1997 3,4 Pologne 2001 0,0 2004 5,3 1997 2,9 Hongrie 2001 2,4 2004 4,2 Rpublique tchque 1997 2001 2004 - 2,3 4,5 4,4

Sciences et Techniques Avicoles - Juillet 2006 - N 56

Taux de croissance du PIB en % PIB par habitant en SPA* UE 25 = 100 Taux dination (%) Dette publique (en % du PIB) Taux de chmage (%)
*SPA quivalent en valeur de pouvoir dachat

15,0 44,0 10,9

5,3 36,7 18,5

3,6 43,6 19,5

18,5 64,2 9,0

9,1 52,2 5,6

6,8 61,9 5,9

8,0 12,2

4,5 26,3 8,0

2,6 36,8 8,3

Source : EUROSTAT, Ofces nationaux des statistiques

Tableau 2 - Comparaison des salaires minimums et des salaires moyens dans lindustrie et les services. 1998 ND ND 23.30 France 2003 1154 1151 27.7 2005 1197 1194 ND 1998 ND ND 3.73 Pologne 2003 201 387 4.70 2005 205 410 ND 1998 ND ND 3.02 Hongrie 2003 212 363 5.10 2005 232 415 ND Rpublique tchque 1998 2003 2005 ND 199 235 ND 406 470 3.23 5.47 ND
Source : EUROSTAT

Salaire minimum () Salaire minimum SPA Cot horaire de la main duvre ()

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quie, intgres dans le bloc sovitique, ont adopt une conomie centralement planie et connu une collectivisation des moyens de production, et de la terre, except en Pologne o plus de 80 % des terres sont rests proprit des petits agriculteurs. La transition conomique vers une conomie de march a t relativement rapide pour ces trois pays. Les trois pays afchent une reprise de la croissance depuis 2002 pour la Rpublique tchque et la Pologne, et depuis 2003 pour la Hongrie. En 2005, le taux de croissance est rest lev, suprieur 4 % pour la Hongrie et la Rpublique tchque, malgr un ralentissement en Pologne. Les gouvernements des trois pays sont parvenus matriser le taux dination un niveau acceptable, malgr une lgre hausse en 2004, due des achats massifs dans les mois prcdents ladhsion par crainte dune augmentation des prix la consommation. Cette matrise de linflation semble confirme par les premires estimations pour 2005 (+ 0,7 % en Pologne, + 3 3,5 % en Hongrie). Le niveau des salaires reste trs infrieur aux salaires moyens de lUE 15. Les salaires minimums ont volu plus rapidement en Rpublique tchque et en Hongrie. La Pologne enregistre la plus faible progression, avec une augmentation de 2 % seulement entre 2003 et 2005 (410 en 2005). Le cot horaire de la main duvre est plus faible en Pologne en 2003, alors quen 1998, il tait plus faible en Hongrie et en Rpublique tchque. Lconomie polonaise reste marque par un taux de chmage approchant 20 %, mais avec une tendance lamlioration en 2005 (17,5 % en novembre 2005). La Hongrie peine assainir ses finances publiques : avec un dcit public de lordre de 6,1 % du PIB estim en 2005, et une hausse attendue par certains experts 8 % en 2006, la Hongrie ne remplit pas les exigences requises pour ladoption de leuro. La contribution de lagriculture dans le PIB varie de 2,1 % en Rpublique tchque 3,6 % en Hongrie, alors que la part de la population active travaillant dans le secteur agricole atteint 19 % en Pologne contre 4 % en Rpublique tchque et 5,5 %

en Hongrie ; cette faible productivit de la main duvre agricole polonaise, couple au taux de chmage trs lev, rend difcile la mise en uvre de mesures rellement efcaces pour restructurer le secteur agricole.

2.1.2. Evolution de la production de viande de volaille


Tableau 4 - Evolution de la production de viande de volaille (en Milliers de TEC) : fort dynamisme de la production polonaise. 1998 Pologne Hongrie Rpublique tchque 2001 2004* 520 695 915 433,6 466,4 459,7 241 312,5 304

2. Le march avicole en Pologne, Hongrie, Rpublique tchque


2.1. Le march de la viande de volaille
2.1.1. Evolution de la consommation de viande de volaille Ces trois pays sont traditionnellement consommateurs de viande blanche et la viande de porc reste toujours la premire viande consomme en Pologne et Rpublique tchque. La tendance actuelle est la substitution de la viande porcine au prot de la viande de volaille dans les charcuteries notamment. La consommation de viande de volaille, dj leve en Hongrie en 1997 a poursuivi sa croissance jusquen 2000 et semble depuis se stabiliser aux alentours de 33 35 kg par habitant et par an. Actuellement, les niveaux de consommation de viande de volaille dans ces deux pays sont suprieurs la moyenne de lUE-15 (23 kg / habitant / an). La consommation de viande de volaille polonaise a augment de 63 % entre 1997 et 2004, mais la marge de progression future est faible.

* Hongrie et Rpublique tchque : chiffres de 2003 Source : ofces nationaux de statistiques

Btiments dlevage en Pologne

Elevage sous label Red Master en Hongrie (groupe Mastergood)

Tableau 3 - Evolution de la consommation de viande (en kg/habitant/an). Pologne 1997 2004 61,7 70,0 8,3 5,0 35,4 39,2 12,9 21,0 Hongrie 1997 2003 54,6 64,8 4,8 4,1 26,2 27,5 23,6 33,2 Rpublique tchque 1997 2004* 86,3 84,9 14,6 11,6 45,7 41,5 19,6 24,3

* 2004 pour la volaille, 2003 pour les autres viandes

Source : ofces nationaux de statistiques

Tableau 5 - Evolution de la rpartition de la production avicole suivant les espces (en % de la production totale de viande de volaille). Pologne 1998 2004 73 74 18 23 2 <1 5 1,6 Hongrie 1998 2004 85 49 30 3-5 11 9 Rpublique tchque 1997 2004 91 93 6,4 4 2,6 1 <1 <1

Poulet Dinde Canard Oie

Source : ofces nationaux de statistiques

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Total viande - viande bovine - viande porcine - viande de volaille

CONOMI E

La production de viande de volaille a trs fortement augment en Pologne entre 1998 et 2004 (+ 76 %) ; les productions de viande de poulet et de viande de dinde constituent les principaux moteurs

CONOMI E

de la production avicole. En Hongrie et en Rpublique tchque, laugmentation de la production est plus modre (+ 9 % en Hongrie et + 16 % en Rpublique tchque entre 1998 et 2004). La production hongroise se diversie de plus en plus en relation avec une croissance de la demande lexportation sur les volailles secondaires. Au contraire, la Rpublique tchque sest spcialise dans la production de poulet de chair qui reprsente en 2004 93 % de la production avicole. En Pologne, la production de viande de poulet est majoritaire mais on remarque depuis 1998 une progression de la production de dinde. 2.1.3. Evolution des changes de viande de volaille La Hongrie et la Pologne sont autosufsantes en viande de volaille. Pour la Pologne, le seuil dautosufsance a t atteint en 1999. La Rpublique tchque est au contraire de plus en plus importatrice nette avec une production en diminution depuis quelques annes et des importations en hausse. Les exportations des trois pays sont globalement en hausse en volume sur les dernires annes (+ 9 % de 1999 2004), les exportations polonaises tant les plus dynamiques (+160 %). Les importations progressent galement tires par les achats tchques (+280 % en cinq ans). Importations de viande de volaille en lgre croissance La Pologne est le principal importateur de viandes de volaille en volume, mais le second en valeur derrire la Rpublique tchque. La Pologne importe majoritairement des dcoupes de poulet et de dindes. Si en 1999, les Etats-Unis et la Hongrie taient les principaux fournisseurs de la Pologne, depuis 2001, les volumes en provenance des Etats-Unis sont en baisse, avec un arrt total des importations amricaines en 2004. En 2004, les principaux pays fournisseurs de viande de volaille en Pologne sont les pays de lUE-15 (Pays-Bas, France, Royaume-Uni). Les importations de viande de volaille en Rpublique tchque sont en hausse depuis 1999 ; les volumes ont beaucoup augment entre 2003 et 2004, notamment les importations de viande de poulet, principalement sous forme de dcoupes congeles.

Tableau 6 - Evolution du taux dautosufsance en viande de volaille en Pologne, Hongrie et Rpublique tchque (en %). 1998 Pologne Hongrie Rp. tchque 99 160 98 1999 107 153 98 2000 105 133 96 2001 103 133 98 2002 103 137 95 2003 111 137 95 2004 105 Nc. 92

Source : BTT, VUZE, IERiGZ

Figure 1 : Evolution des changes de viande de volaille des trois pays tudis.
Ev o lu t io n d e s e x p o r ta tio n s d e v ia n d e d e v o la ille ( e n M illie r s d e TEC ) 300 250 200 150 100 50 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Ev o lu t io n d e s im p o r t a t io n s d e v ia n d e d e v o la ille ( e n M illie r s d e T EC ) 100 80 60 40 20 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

H o n g r ie

P o lo g n e

R p u b li q u e T c h q u e

Hongrie

Pologne

Rpublique Tchque

Source : BTT, VUZE, IERiGZ

Tableau 7 - Evolution des importations de viande de volaille (SH 0207) et des principaux fournisseurs. 1999 Tonnes 1 000 13 719 19 385 12 671 12 055 14 800 19 661 13 733 11 114 12 257 11 780 16 506 14 481 15 836 11 707 15 695 11 657 2002 Tonnes 1 000 19 970 35 011 15 578 17 266 17 033 14 543 25 548 23 115 22 704 20 183 22 356 22 368 13 967 29 107 13 865 28 977 2004 Tonnes 1 000 52 017 73 153 22 603 32 858 16 008 22 161 81 734 65 779 69 261 51 585 0 0 17 065 12 251 15 182 19 230

Rpublique tchque : - dont UE-15 - dont Brsil Pologne : - dont UE-15 - dont USA Hongrie : - dont UE-15

Source : Ubi France daprs douanes nationales

Tableau 8 - Evolution des exportations de viande de volaille (SH 0207) et des pays clients. 1999 Tonnes 1 000 114 103 245 808 166 646 183 002 117 524 116 603 143 983 174 282 123 193 161 476 116 253 115 828 114 463 118 750 113 276 116 756 111 028 111 804 2002 Tonnes 1 000 116 777 304 545 174 617 230 008 115 676 115 379 151 660 132 339 135 649 118 072 110 676 116 018 111 984 120 437 115 433 111 477 115 895 117 624 2004 Tonnes 1 000 120 425 298 741 169 236 223 251 116 530 111 083 114 114 249 525 176 728 210 292 122 024 111 218 123 900 144 436 113 474 131 473 118 802 111 537

Hongrie : -dont UE -dont CEI Pologne : -dont UE-15 -dont CEI* Rpublique tchque : -dont UE -dont Slovaquie

* : Russie, Ukraine, Bilorussie uniquement

Source : Ubi France daprs douanes nationales

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Dveloppement des exportations polonaises La Hongrie est le premier exportateur de volailles parmi les Nouveaux Etats Membres. Cependant, on peut constater que les volumes exports sont stables depuis quelques annes, alors que paralllement, la Pologne dveloppe fortement ses exportations de viande de volaille et rejoint les volumes hongrois. En effet, les exportations polonaises sont en constante augmentation depuis 2001, principalement sous la forme de dcoupes de poulet et de

dinde : la Pologne a tout dabord prot des accords double zro pour dvelopper ses exportations vers lUE (Allemagne essentiellement, Royaume-Uni) ; puis, partir de 2003, elle a galement nouveau dvelopp ses relations commerciales avec lancien bloc sovitique : Russie, Bilorussie et Ukraine. Lpizootie aviaire survenue en 2003 aux Pays-Bas a galement prot au dveloppement des exportations polonaises vers lUE. Les principaux pays clients de la Hongrie sont les pays de lUE-15, comme en 1997.

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Mais depuis 2003, la Hongrie dveloppe nouveau, comme pour la Pologne, ses relations avec lUkraine. Cependant, linverse de la Pologne, elle na pas tabli de lien commercial avec la Russie et la Bilorussie. La Rpublique tchque quant elle nexporte que trs peu de viande de volaille ; ses principaux clients sont lAllemagne et la Slovaquie. LUE 15 est un partenaire commercial essentiel dont le poids sest renforc sur les cinq dernires annes : les exportations des trois pays vers lUE reprsentaient 57 % des exportations totales en 1999 et 62 % en 2004, et lUE assurait 32 % des approvisionnements des trois pays en 1999, contre 71 % cinq ans plus tard. Le solde des changes des trois pays avec lUE 15 demeure positif mais a nettement volu en faveur de lUE 15 (52400 T dexport net des 3 pays en 2004 contre 82 500 T en 1999). Le solde des changes avec lUE 15 est ngatif en 2004 pour la Rpublique tchque (- 9000 T), alors quil demeure positif pour la Pologne (+ 7 500 T) et la Hongrie (+ 54 000 T), bien quen diminution sur les cinq dernires annes.

2.2. March des ufs et des ovoproduits


2.2.1. Evolution de la consommation dufs de consommation La Hongrie et la Rpublique tchque prsentent les niveaux de consommations individuelles les plus levs parmi les pays de lUE 25, alors que la Pologne afche encore un niveau de consommation infrieur la moyenne des pays de lUE 15, malgr une orientation la hausse sur les dernires annes. La consommation dufs en Hongrie atteint 300 ufs par personne et par an et est reste oriente la hausse (+13 % de 1997 2002). On note cependant selon ZMP et lIEC, un lger repli en 2003 et 2004. A linverse, la consommation dufs est en baisse en Rpublique tchque depuis 1999 ; le niveau de consommation atteint en 2004, 243 ufs/habitant (soit une diminution de 18 % depuis 1999), ce qui reste toutefois suprieur aux standards de lUE 15 (235 ufs par habitant et par an en 2004).

2.2.2. Evolution de la production dufs de consommation Dans les trois pays tudis, les basses cours conservent une part importante dans le nombre dlevages mais aussi dans la production (30 40 % des effectifs de pondeuses), ce qui rend difcile lestimation prcise des effectifs de poules et de la production, toutes les basses cours ntant pas recenses. La Pologne a enregistr la plus importante augmentation de production entre 1997 et 2004. La Rpublique tchque tait un pays dynamique pour la production dufs de consommation, mais depuis 1999 les volumes produits sont en baisse. En 2004, la Rpublique tchque tait peine autosufsante en ufs de consommation. La Hongrie afche une production relativement stable depuis 1999. Selon ZMP et lIEC, on observe une tendance la diminution de la production en 2004.

ufs du groupement tchque Ceska Vejce

Comme en Pologne, prs de 8 % de la production sont destins la transformation. Segmentation de la production en fonction des modes dlevage Si lon excepte les basses cours, lessentiel de la production des levages commerciaux des trois pays est issu de pondeuses leves en cages (80 % de la production en Pologne, 75 % en Hongrie et au moins autant en Rpublique tchque) ; en Pologne et en Hongrie, la production au sol en claustration reprsenterait environ 15 % de la production globale, elle serait plutt en croissance et destine certains marchs dexportation. La production en plein air (comme dnie par la rglementation UE) est quasi inexistante (4 % en Pologne), ainsi que la production dufs biologiques.

1997 Pologne Hongrie Rp. tchque UE 15 200 266 NC 204

1999 182 274 297 209

2000 186 275 275 219

2001 196 284 286 218

2002 211 301 279 218

2003 214 297 255 225

2004 212 296 243 235

Source : BTT, IERiGZ, VUZE,ZMP et IEC

Tableau 10 - Evolution de la production dufs de consommation (en milliers de pices). 1998 Pologne Hongrie Rp. tchque 7 193 3 439 3 600 1999 7 140 3 251 3 307 2000 7 439 3 230 3 064 2001 7 912 3 339 3 190 2002 8 754 3 454 3 150 2003 9 090 3 507 2 626 2004 9 123 ND 2 500

Source : BTT, IERiGZ, VUZE

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Tableau 9 - Evolution de la consommation dufs en Pologne, Hongrie et Rpublique tchque (en units/hab.).

CONOMI E

La segmentation du march des ufs coquille reste actuellement faible dans les trois pays, le faible niveau du pouvoir dachat ne permettant pas aux consommateurs daccder des produits diversis. Toutefois on peut remarquer dans les rayons une diversication de loffre, avec lapparition dufs plein-air, dufs Omega 3 ou enrichis en vitamines. Le merchandising des ufs parat plus avanc en Pologne que dans les deux autres pays visits. On note par exemple la mise en place dune Filire qualit Carrefour, partir dufs dits plein air (en fait les pondeuses sont leves au sol avec accs un petit parcours). La part des ovoproduits dans la consommation globale est en augmentation, elle atteindrait 15 % en Pologne.

ufs en Pologne

2.2.3. Evolution des changes dufs de consommation La Pologne est devenue autosufsante en ufs de consommation en 1999. La Rpublique tchque, dont le niveau dautosufsance tait juste atteint jusquen 2004, nest plus autosuffisante depuis cette date. Le seuil dautosufsance de la Hongrie est en diminution constante depuis 1998. Depuis 1999, on observe globalement un dveloppement des changes doeufs et dovoproduits des trois pays tudis, avec un dynamisme particulirement net des exportations polonaises, et linverse un dveloppement des importations hongroises et surtout tchques, la Rpublique tchque afchant un solde commercial global ufs et ovoproduits ngatif en 2004. Les changes dufs en coquille des trois pays globalement excdentaires Depuis 1999, et particulirement en 2003 et 2004, les changes dufs en coquille sont en trs fort dveloppement : les exportations des trois pays ont globalement t multiplies par 4 en volume, grce au grand dynamisme des ventes polonaises, et malgr une lgre contraction des exportations tchques, premier exportateur de la rgion en 1999 ; ce dveloppement sest surtout fait destination des pays de lUE 15 qui absorbaient 62 % des exportations des trois pays en 2004 contre 43 % seulement en 1999. Les importations ont t multiplies par dix, sous leffet du trs fort dveloppement des importations tchques. LUE 15 assure 44 % de lapprovisionnement des trois pays. La Pologne afche un grand dynamisme dans ses exportations dufs coquille. Elle a prot de la mise en place des accords spcifiques avec lUE et de lpisode de grippe aviaire aux Pays-Bas en 2003, pour simposer sur les marchs de lUE15. Les volumes dufs coquille exports par la Rpublique tchque semblent se stabiliser depuis 2002. Alors quen 1997 encore la Pologne tait le premier client en ufs tchques, les volumes imports par la Pologne nont cess de diminuer partir de cette date jusqu un arrt complet des exportations vers la Pologne en 2003. Au contraire, la Pologne est devenue le premier fournisseur en ufs

Tableau 11 - Evolution du taux dautosufsance en ufs de consommation en Pologne, Hongrie et Rpublique tchque (en %). 1998 Pologne Hongrie Rp. tchque 99 110 101 1999 107 103 103 2000 105 102 100 2001 103 102 100 2002 103 101 102 2003 111 101 101 2004 105 Nc 99

Source : BTT, IERiGZ, VUZE

Figure 2 : Evolution des changes dufs en coquille des trois pays tudis.
40000 35000

Exportations d'ufs en coquille

16000

Importations d'ufs en coquille

14000

30000 25000

Pologne Hongrie Rp. Tchque

12000

Pologne Hongrie Rp. Tchque

10000

CONOMI E

20000

8000

15000 10000

6000 4000

5000

2000

0 1999 2000 2001 2002 2003 2004

0 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Source : BTT, VUZE, IERiGZ

Tableau 12 - Evolution des exportations dufs coquille (en tonnes et milliers deuros). 1999 Quantits Valeur 1 144 647 449 186 0 0 6 269 3 318 2 509 1 092 2 912 1 869 584 944 452 789 2002 Quantits Valeur 8 526 4 610 7 112 3 812 7 7 6 032 3 842 4 536 2 619 1 376 1 128 2004 Quantits Valeur 25 526 17 215 15 885 10 563 3 301 2 039 5 788 4 847 3 635 2 901 1 470 1 335 1 709 1 647 1 054 1 187

Pologne : - dont UE - dont Rp. Tchque Rpublique Tchque : - dont UE - dont Suisse Hongrie : - dont UE

Source : Ubi France daprs douanes nationales

Tableau 13 - Evolution des importations dufs coquille en tonnes et milliers deuros. 1999 Tonnes 1 000 550 218 0 1 468 175 935 568 158 116 768 447 0 0 0 0 2002 Tonnes 1 000 61 49 25 24 19 14 1 395 925 67 57 575 409 7 7 0 0 2004 Tonnes 1 000 2 966 1 649 2 877 1 589 0 0 10 300 6 457 3 718 2 073 2 143 1 585 3 635 2 171 1 646 1 304

Pologne : - dont UE - dont Rp. Tchque Rpublique Tchque : - dont UE - dont Slovaquie - dont Pologne Hongrie :

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Source : Ubi France daprs douanes nationales

coquille de la Rpublique tchque. LAllemagne reste un partenaire important dans les changes dufs tchques. La Hongrie exporte peu dufs coquille. Cependant, en 2003, les volumes se sont fortement dvelopps, principalement en raison de lpisode de grippe aviaire aux Pays-Bas, mais ils ont nouveau diminu en 2004. Depuis 1998, les importations dufs en coquille en Pologne taient en baisse. Puis partir de 2003, et surtout en 2004, les

importations se sont fortement dveloppes pour atteindre 2966 tonnes en 2004 : louverture des frontires avec lUE a favoris les ux communautaires vers la Pologne (importations en provenance dAllemagne, des Pays-Bas, du Danemark et dEspagne). La Rpublique tchque est devenue importatrice nette. Traditionnellement partenaire commerciale de lAllemagne et de son voisin slovaque, les volumes en provenance dAllemagne et de Pologne se sont fortement dvelopps en 2004.

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Figure 3 : Evolution des changes dovoproduits des trois pays tudis en milliers deuros.

5000 4000 3000 2000 1000 0 -1000 -2000 -3000 -4000

Solde des changes d'ovoproduits en valeur (1000 )


Pologne Hongrie Rep tchque

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Source : Ubifrance daprs les douanes nationales

Des changes dovoproduits globalement excdentaires En volume, la Pologne est devenue exportatrice nette dovoproduits schs, alors que la Hongrie et la Rpublique tchque devenaient importatrices nettes. La situation est reste plus stable concernant les ovoproduits liquides.

Pologne, quatre oprateurs reprsentent 40 % de parts de march. En Rpublique tchque, seulement deux oprateurs reprsentent 70 % des parts de march. 3.1.1. Slection accouvage Dans les trois pays, le secteur de la gntique est aujourdhui largement domin par la prsence de groupes trangers. En levages de poulets de chair, les souches Ross, Cobb et Arbor Acres dominent, en dindes, les souches lourdes sont majoritairement utilises (BIG 6), mme si les dindes medium T9 sont galement prsentes sur le march polonais. A noter le rle de la Hongrie comme plate forme de diffusion de matriel gntique aviaire vers lEst (import dOAC et de poussins de lUE et export vers la Roumanie, lUkraine et la Russie). Des souches locales continuent toutefois tre utilises dans ces trois pays, essentiellement pour les petits levages de basses-cours. 3.1.2. Alimentation animale Cest le maillon qui a connu la plus forte restructuration, notamment en Pologne. Les capitaux trangers y sont trs pr-

sents (Provimi, Cargill, Evialis...), dans de plus grandes proportions compar la Hongrie et la Rpublique tchque. En Hongrie, le combinat Babolna est toujours leader pour la production daliments. La Hongrie est un grand pays cralier et parvient rpondre entirement la demande interne pour la fabrication daliments. En revanche, la Pologne et la Rpublique tchque ne sont pas autosufsantes en matires premires vgtales, et notamment en mas. Les surfaces cultives en mas en Pologne ont toutefois fortement augment depuis 1997 et le pays a quasiment atteint le seuil dautosufsance. On constate pour la Hongrie et la Rpublique tchque une diminution de la production daliments composs pour volailles entre 1998 et 2004, alors quelle augmente fortement en Pologne et constitue le moteur du secteur des aliments composs. Cette volution est relier celle de la production. 3.1.3. Le secteur de la production : les levages de volailles En Pologne, sous le rgime communiste, le secteur de la production a chapp trs largement la collectivisation puisquen 1989, les fermes dEtat et les coopratives ne reprsentaient que 10 % de la production avicole. Les leveurs polonais sont rests propritaires de leurs btiments et levages. A partir du dbut des annes 1990, la lire sest concentre, avec le rachat de btiments dlevage par les leveurs les plus dynamiques de la lire. Pour la production de poulets de chair, la taille des levages a peu chang par rapport 1997. Aujourdhui, les plus gros levages sont souvent indpendants, ils possdent jusqu 20 btiments (ce sont les leveurs ayant le plus de capacits nancires).

3. Un niveau dorganisation ingal suivant les pays


Dans les quatre pays tudis, avant 1989, les activits damont (slection, accouvage, fabrication daliment) et daval (abattage, transformation, distribution, import, export) relevaient de lEtat et faisait lobjet dune planication centrale. En Hongrie et en Rpublique tchque, les groupes ont souvent hrit de lactivit des anciens complexes dEtat et conserv une activit dans chacun des maillons de la lire. En Pologne en revanche, peu de groupes supervisent lensemble des maillons de la lire. Les structures des levages polonais caractrises par une large domination des petites exploitations individuelles contrastaient fortement avec les formes collectives de statut coopratif ou tatique qui dominaient dans les autres pays du bloc sovitique.

Tableau 14 - Principaux groupes volaillers en Pologne, Hongrie et Rpublique tchque. Pologne Capitaux Groupe DROSED France (LDC) INDYKPOL DROBIMEX ANIMEX Etats-Unis Pologne Allemagne (Wiesenhof) Etats-Unis (Smitheld Food) Hongrie Capitaux Groupe CARNEX France Hongrie GALLICOOP Royaume-Uni Hongrie SAGA FOOD Royaume-Uni (B. Matthews) MASTER GOOD Hongrie Rpublique tchque Groupe Capitaux AGROPOL GROUP XAVEROV Rp. tchque

3.1. Organisation des filires volailles de chair


La filire de volaille de chair est trs concentre dans les trois pays : en

Rp. tchque

Source : Missions conomiques des pays concerns, sites internet des groupes, entretiens

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Les leveurs en intgration ne possdent le plus souvent quun ou deux btiments. En Hongrie, lindustrialisation de laviculture hongroise sest appuye, au dbut des annes 1970, sur de grandes structures collectives. Pourtant, en 1989, 50 % de la production avicole tait assure par des leveurs individuels. La privatisation sest ensuite effectue progressivement et ds 1995 on comptait 90 % des structures de production avicoles privatises. Aujourdhui, la plupart des leveurs sont salaris de gros complexes. Seulement 41 % des leveurs de poulets de chair sont des agriculteurs privs. Le secteur avicole hongrois connat toutefois des difcults privatiser entirement les structures de production. Les productions avicoles sont beaucoup plus concentres quen Pologne. La filire tchque tait marque avant 1989 par limportance des grosses units de production (coopratives ou fermes dEtat), privatises tardivement. La taille des structures na pas volu depuis cette date ; elles se sont transformes en SA ou en SARL. Pour la production de volailles de chair, un levage comporte en gnral une dizaine de btiments dlevages. Dans ces trois pays, la prsence des basses-cours reste encore importante (entre 20 et 40 % des levages suivant les pays). 3.1.4. Le secteur abattage et transformation des volailles Les usines dabattage et de transformation sont modernes dans les trois pays et disposent pour la plupart dentre elles des certicats ISO, HACCP. Cette modernisation a t permise par les aides europennes (programme SAPARD). La pr-

sence dinvestissements trangers est importante en Pologne o les capitaux des principaux groupes volailles polonais (Drosed, Drobimex-Heintz, Animex) sont dtenus par de grands groupes mondiaux : LDC, Wiesenhof, Smitheld Food. Cette prsence est moins grande en Rpublique tchque, o le nombre dentreprises est beaucoup plus rduit. Le secteur avicole hongrois connat des difcults privatiser entirement les structures de production. En effet, le combinat de Babolna Rt, leader sur le march de la viande de volaille en 1997, est progressivement privatis, mais lEtat injecte rgulirement des sommes importantes pour permettre son maintien sur le march. Actuellement, ce complexe nest toujours pas totalement privatis. De plus, le deuxime groupe avicole jusquen 2003 (Hadju Bet) a connu de grosses difcults nancires et a t mis en liquidation judiciaire en 2004 ; actuellement lensemble des outils de production a t vendu. Le dynamisme de la production avicole est aujourdhui insuf par des groupes nationaux comme Master Good, qui a rachet les outils de production dHadju Bet. 3.1.5. La distribution La plupart des grandes enseignes europennes (Carrefour, Auchan, Tesco, Metro...) sont prsentes dans les trois pays tudis. Le secteur de la distribution hongrois est considr comme le plus moderne parmi les PECO, la prsence des enseignes trangres y est importante, avec 43 % de parts de march. La Pologne possde le plus faible nombre dhypermarchs par rapport au nombre dhabitants : en 2003 on comptait 6 hypermarchs pour 1 million dhabitants en Pologne contre 8 en Hongrie et 16 en Rpublique tchque. La Pologne est encore marque par la forte prsence de commerces de proximit, en raison de limportance du milieu rural dans ce pays. 3.1.6. Un niveau dintgration verticale de la filire ingal selon les pays La Hongrie prsente un niveau dintgration de la lire trs lev : on estime que prs de 80 % de la production avicole est intgre. En Rpublique tchque, 50 % des leveurs de chair seraient intgrs. Par contre, en Pologne, entre 35 et 50 % de la

production de dindes seraient intgrs et seulement 10 % de la production de poulets. En gnral, pour les trois pays, labattoir est llment intgrateur et fournit laliment et le poussin lleveur en change de sa production. En Pologne et en Rpublique tchque, les leveurs sont le plus souvent propritaires des btiments alors quen Hongrie, prs de 60 % des leveurs de volaille de chair sont salaris de grands groupes intgrateurs. Les diffrences de structures hrites du pass (gros complexes avec salaris en Hongrie et Rpublique tchque, loppos des fermes individuelles, de taille plus modeste, en Pologne) expliquent en partie le niveau dintgration des lires plus faible en Pologne. Deux autres facteurs interviennent galement : la rticence polonaise face toute forme dorganisation collective (rminiscence du pass communiste) et la difficile prise de conscience que lactivit avicole nest plus aussi lucrative quauparavant et quil est dsormais difcile de sen sortir seul. La demande est pour linstant suprieure loffre en Pologne, et il nest pas rare de voir des leveurs rompre leurs contrats pour vendre leur production des abattoirs plus petits, proposant des prix plus attractifs car nayant pas les mmes charges (pas de frais de mises aux normes par exemple).

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3.2. Structures et organisation des filires ponte


Comme nous lavons dj soulign, dans les trois pays tudis, coexistent deux filires ufs de consommation, lune constitue par des basses cours et produisant essentiellement pour lautoconsommation, lautre constitue dexploitations de type semi-industriel ou industriel, dont les tailles varient de quelques milliers plusieurs millions de poules. Si la part des basses cours a tendance diminuer, ces dernires reprsentent encore 20 40 % du cheptel de pondeuses dans les trois pays tudis. 3.2.1. Les levages Ainsi en Pologne, on recensait, en 2002, prs dun million dlevages pour 52 millions de pondeuses (97 % des levages

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Usine de transformation Mastergood

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dtiennent moins de 50 poules, soit 23 % des effectifs totaux et environ 10 % de la production nationale), et 700 800 levages de plus de 10 000 poules rassemblent 60 % des effectifs. 80 % de la production seraient assurs par 10 fermes, et selon les entretiens raliss, quelques groupes produisent plus dun million dufs par jour et parmi eux : Wozniak (fournisseur exclusif de Matines Polska), avec plus de 3.5 millions de poules rparties sur 5 sites et 70 btiments arrive en tte, suivi par le groupement familial PAMIRA qui regroupe 11 fermes dune capacit totale de 1.5 million de pondeuses. En Hongrie, la lire apparat concentre avec une centaine dacteurs (hors basses cours) et une douzaine de grandes compagnies. Cependant, la lire ponte apparat moins intgre verticalement que la lire chair, peu de complexes intgrant lensemble des maillons de llevage de slection jusquau centre de conditionnement). En Rpublique tchque, sur les 9 millions de pondeuses recenses, un tiers serait dtenu par des exploitations de moins de 20 poules, alors quune vingtaine dlevages dtiendrait plus de 100 000 pondeuses. La taille moyenne des exploitations de grande taille qui assurent la moiti de la production tchque est denviron 150 000 pondeuses. Deux groupements de producteurs ont pu tre identis. Ceska Vetjce (700 millions dufs produits par an, 14 producteurs) et Zlata Vetjce (270 millions dufs, 5 producteurs). 3.2.2. Lamont et laval de la filire Comme pour le secteur chair, dans les trois pays, le secteur de la gntique est aujourdhui largement domin par des souches occidentales. En 1997, seulement 24 % des souches de pondeuses utilises en Pologne taient dorigine trangre, aujourdhui, 90 % du matriel gntique sont imports. Une dizaine de souches est largement utilise en Pologne mais deux groupes : Lohmann/Hyline (germano-amricain) et Hendrix (nerlandais) reprsentent plus de 80 % de parts de march. En Hongrie, en 2000, la souche hongroise de pondeuses Tetra (dtenue par Babolna) reprsentait 70 % 75 % du march hongrois, contre 30 35 % aujourdhui. En Rpublique tchque,

4. Les impacts de ladhsion lUnion Europenne


4.1. Adaptations aux nouvelles contraintes rglementaires
4.1.1. Contraintes environnementales La Directive Nitrates a t traduite en droit national dans chacun des trois pays tudis. Son application ne semble pas poser de problmes dans ces trois pays. Les trois pays ont obtenu des priodes de transition pour lapplication de cette Directive (2015 pour la Pologne et la Hongrie, 2010 pour la Rpublique tchque). 4.1.2. Contraintes sanitaires En alimentation animale Les Nouveaux Etats Membres ont du raliser des mises aux normes concernant divers aspects. Ainsi, la suppression des farines animales a eu lieu pour les trois pays en novembre 2003. Il semblerait toutefois que les contrles ne soient pas systmatiques en Pologne et que certains leveurs (porcins essentiellement) continuent dutiliser les farines animales, autorises dans le cadre de lamendement des sols, pour lalimentation animale. Les farines de poisson sont plus largement utilises dans ces trois pays quen France.

4.2. Evolution du soutien communautaire


Le programme SAPARD a t mis en place dans chacun des futurs Etats Membres de lUE. Il visait soutenir les efforts dploys par les pays candidats dEurope

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4.1.3. Contraintes concernant le bien-tre animal Concernant lapplication de la directive 1999/74 relative au bien tre des poules pondeuses, la Pologne, la Hongrie et la Rpublique tchque ont bnfici de priodes de transition pour la mise aux normes de certains levages de pondeuses. Dune part, ces pays ont bnci dun dlai pour la mise en application de la densit de 750 cm2 / poule pour les nouveaux levages jusquen mars 2004. Dautre part, des priodes de transition ont t autorises concernant certaines normes. En Pologne, le dlai transitoire concerne lapplication de la densit de 550 cm2 (les levages en priode de transition ont encore des densits de 450 cm2) et des hauteurs de cages et degrs de pente, pour la Hongrie et la Rpublique tchque, il concerne uniquement ces deux derniers points. Ces tablissements ont jusquau 31 dcembre 2009 pour raliser les investissements ncessaires pour satisfaire les exigences de lUE. Jusqu cette date, ils peuvent vendre leurs produits uniquement sur le march national. Cela concerne toutefois une trs faible part de la production nationale pour chacun des pays.

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la part de march de lISA Brown a fortement progress (68 % en 2005, contre 25 % en 1998), aux dpens de la Hysex Brown et de la souche tchque Dominant. Le maillon alimentation animale, est nous lavons vu dans ltude du secteur chair, le maillon qui a connu la plus forte restructuration, notamment en Pologne. Les capitaux trangers y sont trs prsents (Provimi, Cargill, Evialis). Cependant, dans le secteur ponte, les grands levages industriels possdent le plus souvent leur propre fabrique daliment. Dans les levages du secteur industriel, la plupart des levages possde leur propre centre de conditionnement. Par contre, quelques groupes dominent la production dovoproduits.

La sparation des circuits de fabrication suivant les espces semble cependant respecte. La suppression des antibiotiques facteurs de croissance aura lieu, comme pour lensemble de lUE en janvier 2006 pour les trois pays. En abattoirs Certains abattoirs et usines de transformation ont obtenu des priodes transitoires pour la mise aux normes sanitaires. Actuellement 62 tablissements polonais et 4 tablissements tchques bncient de priodes transitoires an de raliser les mises aux normes ncessaires, alors que tous les abattoirs de volailles hongrois sont agrs. Les produits avicoles issus de ces tablissements ne peuvent tre vendus que sur le march national.

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centrale et orientale pour se prparer participer la politique agricole commune et au march unique. Les abattoirs et usines de transformation sont les oprateurs qui ont le plus profit des aides SAPARD au sein du secteur avicole. Ces aides ont permis de raliser les investissements ncessaires pour la mise aux normes sanitaires (mise en place de systmes de refroidissement des carcasses lair notamment), mais galement pour la mise aux normes environnementales (mise en place de systmes de rcupration des dchets) et pour le dveloppement de nouvelles technologies de production (nouvelles lignes permettant notamment la fabrication de produits labors).

Tableau 15 - Performances techniques en levage de poulets de chair. Pologne 2004 1,9 42 2,12 Hongrie 2005 1,85 40 1,98 Rp. Tchque 2004 ND 38 1,80 France 2004 1,87 41 1,96

IC Age labattage (j) Poids labattage (kg)

KCHZ, BTT, Vuze, ITAVI, Entretiens

Tableau 16 - Performances techniques en levage de dindes. Pologne 2004 Age labattage (j) Mles carts Femelles carts Poids vif lenlvement (kg) Mles carts Femelles carts Indice de consommation carts Mortalit (%) carts 148 125 154 112 105 - 120 13,3 19,4 16,0 23,0 8,97 8,0 9,5 2,62 2,4 2,85 6 3-9 19,5 9,6 3,08 11,24 2,64 7,15 Hongrie 2003 ND Allemagne 2003 148 112

5. Evaluation de la comptitivit des filires


Les sources utilises pour lanalyse des performances technico-conomiques des levages, sont pour la Hongrie, la Chambre Nationale de lAviculture (BTT), qui reprsente 90 % de la production hongroise, linstitut dconomie agricole (VUZE) en Rpublique tchque, qui recense les cots de production et quelques performances techniques auprs dun chantillon dlevages et linstitut de llevage (KCHZ) et les organismes de conseils agricoles de deux vovodies (Petite-Pologne et Lodz) en Pologne. Pour ce dernier pays, les informations recueillies lors des entretiens et des visites ont galement permis dapprcier les performances des plus grosses structures.

KCHZ, BTT, Vuze, ITAVI, Entretiens

La variabilit des rsultats techniques (poids labattage) semble toutefois plus importante en Pologne. Le niveau de performance technique des levages de dindes polonais est proche du niveau allemand, avec un ge moyen labattage et un indice de consommation trs proches. En revanche, en Hongrie, les performances semblent lgrement infrieures, avec un indice de consommation et des mortalits leves. 5.1.2. Cots de production en levage Cot des matires premires vgtales et de laliment La Hongrie possdait en 1997 un avantage pour la production de crales : le pays dispose de terres riches et dun climat favorable (autosufsance en crales et prix infrieurs aux prix de lEurope de lOuest). Elle a perdu cet avantage comptitif avec une homognisation des prix au sein de lUE depuis ladhsion (fort recours lintervention en 2004). A linverse, les prix des crales ont diminu en Pologne, en relation avec la suppression du systme de garantie de prix minimum pour lexport, qui maintenait articiellement le prix des crales sur le march intrieur un niveau lev jusquau 1er mai 2004 et deux annes de trs bonnes rcoltes (2003 et 2004).

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5.1. Evaluation de la comptitivit des levages volailles de chair


5.1.1. Performances techniques en levage Les performances techniques en levages de poulets sont assez comparables entre les trois pays tudis et la France. Les levages hongrois et tchques taient dj, en 1996 et en 1997, trs performants. La Pologne a quant elle ralis des progrs importants : en 1996, lge moyen labattage tait beaucoup plus lev (51,3 jours en moyenne) avec un indice de consommation de lordre de 2,4.

Cot de la main duvre Comme nous lavons vu prcdemment, le niveau des salaires dans les trois NEM tudis est largement infrieur au niveau franais. Cependant, cet avantage est nuancer compte tenu de la faible productivit de la main duvre dans ces trois pays. Cots de production compars en poulet et en dinde Les cots de production en levages de poulets de chair sont plus comptitifs en Pologne et en Rpublique tchque par rapport la France. La Hongrie semble avoir perdu son avantage concurrentiel par rapport 1997. Les cots de production du vif en levages de dinde (dinde lourde) sont proches en Pologne, Hongrie et en Allemagne. En levages de pondeuses, les performances techniques sont comparables celles observes en France. On notera les progrs enregistrs depuis la prcdente tude ralise en Pologne (taux de ponte de 0.71 en 1996). Les cots de production dans les levages polonais et tchques sont comptitifs par rapport aux cots franais. On notera la forte htrognit des donnes rcoltes en Pologne et notamment la comptitivit afche par les grandes fermes de ponte, dont une partie de la production est destine lexport.

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Tableau 17 - Cots de production compars du poulet en /kg vif. France Cot aliment Cot du poussin Cot de production 0,417 0,124 0,73 Pologne Entretiens ODR 0,372 0,454 (0,318 - 0,432) 0,113 0,121 (0,093 - 0,133) 0,613 0,705 (0,541 0,695) Hongrie 0,400 0,115 0,770 Rp. Tchque 0,421 ND 0,650

Sources : ITAVI, ODR, BTT, VUZE, entretiens

Si pour linstant le cot de la main duvre est faible, il devrait peu peu augmenter pour tendre vers les niveaux de lUE, ce qui entranerait une perte de comptitivit importante. Le niveau dorganisation des lires est pour linstant insufsant, mais les leveurs sont dsormais conscients de la ncessit de se regrouper et de passer par lintgration verticale. Ladhsion lUE na pas rellement offert dopportunits pour la lire tchque, en terme daides pour la modernisation des structures (le niveau de technicit des outils de production tait dj lev avant lintgration lUE) ou en terme de possibilits dchanges vers les pays de lUE ; au contraire, les importations ont fortement augment en 2004. Concernant les lires ponte, la lire polonaise, comme en chair, a largement prot des opportunits lies ladhsion. La venue de capitaux trangers, dans le secteur de lalimentation animale, lamlioration de la qualit des matires premires utilises, limportation de matriel gntique occidental plus performant et le dveloppement relativement rcent de la production en cages (moins de dix ans) sont autant de facteurs qui ont contribu cette modernisation de la lire. La Pologne est donc vritablement rentre dans le march communautaire et safche comme un partenaire important au sein de lUE. Ses cots de production trs comptitifs dans les grands levages de pondeuses pourraient renforcer sa place dexportateur vers les pays de lUE. Cependant, si pour linstant le cot de la main duvre est faible, il devrait peu peu augmenter pour tendre vers les niveaux de lUE, ce qui entranerait une perte de comptitivit importante. Les lires ufs hongroise et tchque apparaissent moins dynamiques, malgr une consommation intrieure leve et qui reste soutenue en Hongrie : les importations ont fortement augment, en provenance de lUE-15 mais galement dautres NEM (la Pologne est ainsi devenue le premier fournisseur dufs coquille en Rpublique tchque). Les perspectives de ces deux filires apparaissent donc moins favorables.

Tableau 18 - Cots de production compars de la dinde en /kg vif. Pologne 2004 Aliments 0,652 Dindonneaux 0,107 Chauffage 0,040 Frais vtrinaires 0,036 Dotation aux amortissements 0,038 Autres charges 0,171 0,371 Cot de production 1,044 1,244 Hongrie 2003 0,746 0,122 0,015 0,032 0,019 0,181 1,115 Allemagne 2003 0,599 0,133 0,016 0,042 0,118 0,251 1,159 France 2004 0,631 0,107 0,024 0,021 0,075 0,140 0,999

Sources : ODR Cracovie, ODR Lodz, BTT, ITAVI (dinde mdium)

Tableau 19 - Performances techniques en levage de poules pondeuses. Pologne 2004 140 376 310 0,82 9,0 Hongrie 2003 138 ND ND ND 7,0 Rp. Tchque 2004 130 378 315 0,83 ND France 2004 133 338 294 0,87 6,1

Consommation daliments / uf Dure de ponte (en jours) Nombre dufs pondus par poule Taux de ponte ( %) Taux de mortalit ( %)

Tableau 20 - Cot de production en ufs de consommation (/100 ufs) en 2004. France Cot aliment Cot de production
* Donnes mai 2005

2,46 4,71

Pologne Entretiens* ODR 2,50 3,20 3,00 3,93

Hongrie 2,80 5,00

Rp. Tchque 2,40 4,45

Sources : Entretiens, ODR Ldz, ODR Cracovie, VZE, BTT

6. Perspectives et conclusions
La Hongrie reste encore un grand pays exportateur, mais les difcults que traverse la lire depuis quelques annes et une perte relative de comptitivit prix, lont empche de tirer partie des opportunits lies ladhsion, en termes de positionnement sur les marchs communautaires notamment. Cependant, larrive de certains oprateurs, sappuyant sur le modle de production propos lOuest, pourrait relancer le dynamisme de la lire hongroise. Ces groupes ont prot de la liquidation de certains groupes pour racheter des outils de production. Le niveau de technicit et dadaptation des outils aux normes communautaires tait

La lire polonaise, au contraire, a largement prot des opportunits lies ladhsion. Elle a entrepris une restructuration rapide de ses lires chair depuis 1997. La venue de capitaux trangers et les aides europennes ont contribu cette modernisation. La lire sest adapte aux exigences de lOuest, mais galement de lEst.

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dj lev en 1997. La lire hongroise a su proposer une segmentation des produits, avec un dveloppement des lires qualit pour le march intrieur (mais les dbouchs sont encore faibles) et pour lexport. De nombreux tablissements sont agrs QS ce qui place la Hongrie en troisime position parmi les pays partenaires de lAllemagne disposer de cet agrment (derrire lItalie et lAutriche).

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