DP World Callao: Nueva Operatividad Como Deposito Temporal

El contenido de esta presentacin es nicamente indicativo y referencial y no constituye una oferta. La tarifa oficial y valida de DP World Callao SRL es aquella publicada en la pagina web www.dpworldcallao.com.pe, modificada de tiempo en tiempo con respeto a la regulacin pertinente. Referencias externas, incluyendo precios, han sido tomadas de fuentes publicas (internet, 25 Oct 2010). Los usuarios deben cotizar antes de tomar una decisin de negocios.

El Muelle Sur a la Fecha

El Muelle Sur a la Fecha

Inicio de Operaciones con un amarradero Mayo 2010. Segundo Amarradero fin Julio 2010 Movimiento mes Setiembre 2010: 63,000 TEU. Movimiento Acumulado May-Set: 190,000 TEU Recibimos las mayora de rutas de la mayora de lneas navieras que recalan en Callao

70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0

FEB MAY MAR NOV AUG OCT APR DEC JUN JAN SEP JUL

TRANSSHIPMENT EMPTY (LOAD+DISCH) EXPORT IMPORT

El Muelle Sur a la Fecha

Estimamos que entre Setiembre y Octubre ya estaremos movilizando entre el 50 y 52% del trafico de contenedores del Callao. (Notar que el Muelle Sur tiene slo 2 amarraderos y 21 Has de patio)

Operacin Portuaria Vs. Deposito Temporal

Operacin Portuaria Vs. Deposito Temporal

En un modelo moderno (internacional) no se distingue el proceso de operacin portuaria con el proceso de Terminal Aduanero. Cuando existe una opcin extra-portuaria (puerto seco, CFS, bonded depot, etc.) esta es una excepcin no regla. El Puerto es internacionalmente el punto de llegada natural de la mercadera, y el lugar donde se lleva a cabo el proceso aduanero. En el Peru, por razones histricas (falta de infraestructura, procedimientos, poltica comercial, seguridad) estos procesos se han dividido. El modelo actual asume que el proceso aduanero requiere de un recinto especial, diferente al puerto.

Proceso Tradicional
1. Descarga 2. Manipuleos y transferencia a zona de apoyo

3. Retiro al terminal extraportuario

4. Transporte al almacn aduanero (traccin) 5. Terminal extraportuario: aforos, almacenaje 6. Retiro y transporte al local del importador

7. Retorno del contenedor vacio

Operacin Portuaria Vs. Deposito Temporal

En un modelo moderno (internacional) no se distingue el proceso de operacin portuaria con el proceso de terminal aduanero. Cuando existe una opcin extra-portuaria (puerto seco, CFS, bonded depot, etc.) esta es una excepcin no regla. El Puerto es internacionalmente el punto de llegada natural de la mercadera, y el lugar donde se lleva a cabo el proceso aduanero. En el Peru, por razones histricas (falta de infraestructura, procedimientos, poltica comercial, seguridad) estos procesos se han dividido. El modelo actual asume que el proceso aduanero requiere de un recinto especial, diferente al puerto.

Proceso en Muelle Sur

Uso de infraestructura & 48 horas de Uso de rea
Estiba/desestiba, incluido gra prtico
Transferencia (traccin) Manipuleo RTG Manipule o RTG Gate In/Out
(incluye un pesaje)

Servicio Estndar (Bsico)

En Muelle Sur estos servicios son realmente opcionales, ya que el cliente puede optar por retirar su contenedor del Muelle dentro de 48 horas sin costo adicional, y llevar a cabo el proceso aduanero en un terminal extra portuario de su eleccin.

Manipuleo RTG + traccin Manipuleo Stacker Uso Montacargas Uso cuadrilla Uso de rea > 48 horas

Manipuleo RTG + traccin Manipuleo Stacker Re-pesaje

Servicio Especial

antes de considerar un deposito temporal

Importacin (SADA) Servicio Estndar - Descarga Verificacin Adicional de datos Total (USD) Exportacin (Despacho Directo) Servicio Estndar - Embarque Total (USD) 20FT 40FT 65.00 100.18 12.50 12.50 77.50 112.68 20FT 40FT 65.00 100.18 65.00 100.18

Menores Costos debido a la simplicidad de los tramites, tiempo, responsabilidad aduanera, y recursos involucrados. Sin embargo, requiere de un trabajo logstico intenso por parte del importador/exportador y su operador u agente.

Existen dos modalidades de despacho que el mercado no aprovecha: DESPACHO ANTICIPADO (SADA) (IMPORTACION) DESPACHO DIRECTO DESDE EL LOCAL DEL EXPORTADOR Estas modalidades de despacho aduanero son lo mas aproximado a un modelo internacional adems de ser la opcin que ofrece el mximo potencial de eficiencia. Sin embargo, en importacin se utiliza en un 7% y en exportacin en menos de 1% (para contenedores). La modalidad comnmente utilizada es la excepcional

Que Es un Deposito Temporal?

Recinto bajo control aduanero donde se retiene la carga mientras se llevan a cabo tramites relativos a la autorizacin (levante) de importacin, exportacin, o cambios en la condicin aduanera. Regulado por Ley, Reglamento, y diversos procedimientos especiales. Provee infraestructura de primer piso. Principalmente destinado a despachos modalidad excepcional (ie, no anticipado o directo).

Diversas obligaciones de control y transmisin de reportes y documentos. Fiscalizacin permanente. (Archivo auditable 4 aos) Sanciones: Multas, suspensin, cancelacin. Uso intensivo de personal calificado en temas aduaneros.

DP World Callao Servicios de Deposito Temporal

Existen Varias Opciones en el Mercado

Existen Varias Opciones en el Mercado

Todas estas opciones implican:

Retirar la carga del puerto (Traccin) Doble Manipuleo Doble uso de infraestructura

Segmentacion Operativa: Puerto vs. Terminal Extra-portuario

> 30 dias 21 dias

30%
Tiempo

5 - 7 dias

70%
PUERTO: Operatividad

EXTRA-PORTUARIO Servicios Logisticos alejados de la operacin portuaria

2 dias
|

Cercana a la nave

Prcticamente todos los mismos procesos pueden llevarse a cabo en el Muelle Sur.

- Complejidad Logstica

SIN EMBARGO, EL USUARIO DEBE COMPARAR LO QUE MAS LE CONVIENE

Almacenaje simple. Otros Distribucion Punto de Venta Re-empaque Clasificacion Mercaderia (SKU) Desconsolidacion LCL Tramite Documentario Complejo Certificados especiales Canal Naranja, Reco Previo, Aforos Carta de credito Despacho Anticipado Operacin Portuaria Basica

Existen Varias Opciones en el Mercado

Todas estas opciones implican:

Retirar la carga del puerto (Traccin) Doble Manipuleo Doble uso de infraestructura

3,000

2,500

Costos Almacenaje Promedio

DPWC NEPTUNIA ALCONSA CONTRANS Promedio mercado

2,000

1,500

Polinmica (DPWC)

Prcticamente todos los mismos procesos pueden llevarse a cabo en el Muelle Sur.

1,000

500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425262728293031323334353637

SIN EMBARGO, EL USUARIO DEBE COMPARAR LO QUE MAS LE CONVIENE

Tarifas

Tarifas - Importacin

IMPORTACION DP World Callao 1. Modalidad Despacho Anticipado (SADA) Servicio Estandar Descarga (USD) Verificacion Adicional Total

Contenedor y Carga Standard 20FT 65 12.5 77.5 20FT 100.18 12.5 112.68

Uso de Area (Almacenaje) Periodo libre (incluido): 48 horas del fin de la descarga. Dia adicional (no retroactivo, segn se utilice): S/. 33 x TEU x dia.

Tarifas - Importacin

2. Modalidad Despacho Excepcional (ie, normal) Servicio Estandar Descarga (USD) Servicio Espeical Deposito Temporal (SOLES)

20FT 65 275

40FT 100.18 405

Total (convertido a soles, TC 2.85) Uso de Area (Almacenaje) Periodo libre (incluido): 7 dias del fin de la descarga. Dias adicionales (no retroactivos, segn se utilicen): Del dia 8 al dia 11, S/. 11 x TEU x DIA Del dia 12 al dia 14, S/. 22 x TEU x DIA A partir del 15to dia se aplica la tarifa standard (S/. 33 x dia)

460

691

Comparar con

Tarifas - Importacin
Comparar con
Dias libres 10 10 5 10 7

Tarifas Deposito Temporal (Soles) DT "N" - Servicio Integral DT "A" - Servicio Integral, nueva tarifa DT "C" - Suma de cargos obligatorios Promedio DP World Callao Diferencia (ahorro) DPWC Hasta 10 dias Diferencia (ahorro)

20FT 703 630 653 662 460 -30% 493 -25%

40FT 847 750 778 792 691 -13% 757 -4%

Notas: -El almacenaje es comnmente retroactivo en terminales extra-portuarios. En DPW nunca lo es. -El 85% de la carga obtiene levante en 6 das. Por que pagar por 10, 11, 15 das? ...por el 100% de la carga? -Si el problema es espacio, no sera mas barato cotizar almacenaje simple?)

Tarifas - Exportacin

EXPORTACION DP World Callao 1. Modalidad Despacho Directo (Local Exportador) Servicio Estandar Embarque (USD) Total

Contenedor y Carga Standard 20FT 65 65 20FT 100.18 100.18

Uso de Area (Almacenaje) Periodo libre (incluido): 48 horas antes del cutoff. Dia adicional (no retroactivo, segn se utilice): S/. 33 x TEU x dia.

Tarifas - Exportacin
2. Modalidad Despacho Via Deposito Temporal DPWC Servicio Estandar Descarga (USD) Servicio Espeical Deposito Temporal (SOLES) 20FT 65 99 40FT 100.18 99

Total (convertido a SOLES, TC 2.85)

284

385

Uso de Area (Almacenaje) Periodo libre (incluido): 6 dias antes del cutoff (7 dias antes de la nave). Dias adicionales (no retroactivos, segn se utilicen):

Comparar con
PROMEDIO MERCADO (Soles) Diferencia (Ahorro via DPWC) 20FT 662 -57% 40FT 792 -51%

-El almacenaje de exportacin en locales extra-portuarios es 30 das. DPWC solo ofrece 7 das. -Rara vez la exportacin requiere de ms de 7 das (acopio, especulacin de precio, ventas fallidas). - Algunas situaciones (bookings muy grandes que requieren ingresos parciales, origen distante en la sierra o selva) merecen consideracin especial y DPWC esta dispuesto a analizar caso-x-caso.

Reefer

Servicio Especial Reefer

REEFER - Comparativo
COSTO REEFER (EXPO) - TOTAL POR DIAS INCURRIDOS, (USD)
Ingreso dia (antes del cutoff) DPWC NEPTUNIA ALCONSA CONTRANS IMUPESA Promedio mercado Dif. Vs. Mercado

0.5 1 2 3 4 5 6 7

75 101 182 263 343 424 505 586

37 95 190 286 381 476 571 666

76 76 152 228 303 379 455 531

38 108 216 324 432 540 648 756

88 88 177 265 353 441 530 618

60 92 184 275 367 459 551 643

15 9 -2 -13 -24 -35 -46 -57

USD DIAS TOTAL 7 6 5 4 3 2 1 0.5 431 376 321 266 211 156 101 75 7

INGRESO DIAS ANTES DEL CUT-OFF (COSTO ENERGIA + MONITOREO X CONTENEDOR) 6 55.00 75.00 5 55.00 55.00 75.00 4 55.00 55.00 55.00 75.00 3 55.00 55.00 55.00 55.00 75.00 2 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 75.00 1 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 75.00 0.5

CUTOFF

OPERACIN NAVE

RETRASO NAVE O EMBARQUE RE PROGRAMADO

75.00

25.86 25.86 25.86 25.86 ASUMIDO POR DP WORLD ASUMIDO POR LA CALLAO LINEA NAVIERA 25.86 25.86 25.86 75.00

La estructura tarifaria de DP World esta basada en un contenedor estndar con carga estndar . Existen algunos cargos de diferenciacin que cubren equipo o carga que requiere manejo especial. Ejemplo: Carga Peligrosa (IMO) : USD 75 x TEU Carga Sobre dimensionada (OOG) : USD 75 x TEU Carga Refrigerada (REEFER): USD 75 x Contenedor

Reefer

En el caso de reefers, el cargo de Recepcin Reefer cubre los siguientes conceptos distintos a un contenedor o carga estndar: Recepcin de instrucciones de temperatura y preparacin de los manifiestos correspondientes, Conexin y desconexin en patio, conexin a bordo. Uso de infraestructura especial (stacking 4 de altura vs. 6 de altura, cableado, subestacin, generador emergencia, torres para monitoreo. Responsabilidad (mas probabilidades de fallas, por un valor promedio mas alto) Adems, se incluye el monitoreo y energa por las primeras 24 horas.

Calculo Embarque Reefer 24 horas antes del Cutoff.

REEFER (Exportacion) DPWC Servicio Estandar Embarque Servicio Especial Deposito Temporal (convertido a USD) Recepcion Reefer Total ALCONSA - Nuevas Tarifas Servicio Integral Reefer (S/. 810 @ TC 2.85) Gastos administrativos (S/. 56 @ 2.85) Total USD 40FT REEF Vs. DPWC 100.18 35 75 210 1.00 40FT REEF 284 20 304

1.45

CONTRANS Derecho Embarque Traccion Gastos administrativos Electricidad (USD 3 x hora, min 10 horas) Total

40FT 200 64 9 30 303

1.44

Resumen

DP World ha invertido +/500 Millones de USD en nueva infraestructura que a permitido que la infraestructura portuaria no colapse. Las cancelaciones y cobros por port congestion son cosa del pasado.

Resumen

1. Con la nueva infraestructura vienen nuevos procesos, y adems, la oportunidad de acceder a costos mas competitivos. 2. Sin embargo, si los actores no se adecuan para aprovechar las nuevas oportunidades, y mantienen su modelo de operacin tradicional el ahorro no ser substancial, o servir para incrementar el margen de intermediarios.

Resumen

3. Dentro de lo posible, DP World se ha esforzado en disear una estructura tarifaria que permita importantes ahorros a los usuarios. Los nmeros han sido presentados. 4. Sin embargo, si los actores no ven estos ahorros, deben antes de cuestionar el modelo de modernizacinpreguntarse

Resumen

a) Como puedo adaptar mi logstica para maximizar los ahorros? (mis proveedores me asesoran bien?) b) Donde estn los sobre costos? quienes los generan? (es el nuevo terminal, o son en realidad actores intermedios que incrementan su margen, o quiz la propia ineficiencia de la empresa?).

Gracias.