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Desarrollo Econmico de la

Minera en la Repblica Argentina

Ing. , Carlos Daniel Leguizamn

Antecedentes

ANTECEDENTES EN NUESTRO PAIS

Prospeccin y
Dcada 60' - 70'
Explotacin

Inversin
Dcada 90'

Transformacin

Ley de Inversiones Mineras

Extranjera

Marco

Directa
Regulatorio
Insercin

Grandes

Derechos de

Ley de Reordenamiento Minero


Acuerdo Federal Minero
Proteccin Ambiental

Corporaciones
Internacional

Internacionales

Explotacin
Incentivos

Tributarios y

Especficos

Fiscales

El Marco Legal de la explotacin

Instituciones
Las principales instituciones presentes en el sector son:
Secretara de Minera (Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios):
Es el rgano de planificacin y ejecucin de las polticas pblicas dirigidas al sector.
Servicio Geolgico Minero (SEGEMAR):
Es el Organismo Cientfico Tecnolgico del Estado Nacional responsable de la produccin
de conocimientos e informacin geolgica, tecnolgica, minera y ambiental necesaria para
promover el desarrollo sostenible de los recursos naturales no renovables, su aprovechamiento
racional y la prevencin de los riesgos naturales y antrpicos.
Consejo Federal Minero (COFEMIN):
Es el espacio de debate de las polticas mineras a fin de unificar criterios de aplicacin para todo
el territorio nacional, as como el rgano de resolucin de los conflictos que se deriven del
marco regulatorio.
Una amplia red de Cmaras de Empresarios mineros entre las que se destacan:
Cmara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM)
Grupo de Empresas Mineras Extrajeras de la Repblica Argentina (GEMERA)

Marco Legal

El marco legal en relacin a la Minera y a las inversiones en este sector incluye:

El Cdigo de Minera.
La Ley de Inversiones Extranjeras, N 21.382.
Las leyes de inversiones mineras: N 24.196; 24.296; 24.224; 24.402; 24.498; 25.161 y 25.429.
Los tratados de integracin minera con Chile y Bolivia.

CODIGO DE MINERIA

Propiedad
Derechos

Recursos
Exploracin

Obligaciones

Mineros
Explotacin

CODIGO DE MINERIA

SU ST AN CI AS M IN ER AL ES

NO PERTENECEN AL
PROPIETARIO DE LA
TIERRA

PERTENECEN AL
PROPIETARIO DE LA
TIERRA

Se concesiona la
explotacin y paga un
canon y regalas por el
mineral extrado

Realiza la
explotacin y uso

Oro, plata
Cobre, plomo
litio, boratos

Minerales
industriales y de
construccin

Pertenecen al
Gobierno
Provincial

CODIGO DE MINERIA

Indica como se adquiere, conserva y pierde de derecho de aprovechar un yacimiento


estableciendo las normas de exploracin (cateo) y explotacin (concesin) y la
pertenencia, vacancia, servidumbres, derecho de expropiacin superficial, etc.
Establece los derechos de propiedad perpetua, transferible y no discriminatoria (por
nacionalidad del propietario):"La concesin implica derecho de propiedad y permite la
venta y el leasing del activo, se puede hipotecar y ejercer todo otro derecho sin
ningn tipo de autorizacin"
No hay restricciones a mineral alguno (estratgicos, nucleares, etc.)
Se facilitan los accesos a todo yacimiento (inclusive en parques nacionales y reas
aborgenes)

REGIMEN DE INCENTIVOS
Se puede deducir el 100 % de las inversiones por estudios de factibilidad del
impuesto a las ganancias
Se devuelve el IVA a la exploracin
Se aplica estabilidad fiscal y cambiaria (excepto para paridad, reembolsos y
reintegros relacionados con las exportaciones
Se determina la excencin arancelaria y de tasas aduaneras para bienes de
capital y equipos y componentes importados
Se acepta la capitalizacin del avalo de las reservas (hasta en un 50 %)
Se otorga la devolucin anticipada del IVA sobre los bienes de importacin o
sobre la compra de bienes nuevos destinados a la infraestructura productiva
No seestablecen contribuciones sobre la propiedad minera (establecimientos,
productos, maquinaria, talleres, vehculos, etc.)
Se eliminan los gravmenes y tasas municipales e impuestos en cada provincia
Regalas: De las 23 provincias solo 7 las cobran (mximo 3 % del valor a boca de
mina extrado)

INVERSIONES MINERAS
LEYES

24228
24296
24498
25469

24196
24224
24402
25161

Tratan sobre inversiones en minera, el acuerdo federal minero y


temas de proteccin ambiental
Se sancionaron a partir de 1993 e introducen cambios varios,
incentivando impositivamente
Unifican las polticas mineras en forma integrada y uniforme en todo el
territorio

INVERSIONES MINERAS

LEY 21383 / 93

Define el marco legal para las inversiones extranjeras sea en greenfield o ampliacin
Iguala los derechos y las obligaciones tanto a argentinos como a
extranjeros
Permite transferir las utilidades lquidas al exterior o repatriar
inversiones realizadas por extranjeros a sus pases de origen

TRATADOS INTERNACIONALES
con CHILE y con BOLIVIA

Contempla la explotacin de yacimientos compartidos,


las facilidades fronterizas y la coordinacin impositiva
Tienen antecedentes nicos en su tipo en el mundo:
Lama-Pascua con Chile (U$S 1.500 millones en minerales)
Explotacin del yacimiento Pachn (cobre) con Chile
Explotacin del yacimiento Vicua (San Juan) con Chile
Explotacin del yacimiento Amos Andrs (La Rioja) con Chile

Explotacin minera en Argentina

ESTIMACION DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO

476

3.820

45.873

4.872

14.311

81.962

36.568

6.230

18.251

9.005

39.849

15.569

19.630

13.458

158.559

3.215

237.306

1995

13.253

555

4.838

44.502

5.111

13.414

81.674

34.955

6.243

19.060

9.869

41.470

15.607

20.268

13.187

160.660

3.722

238.612

1996

14.664

606

5.889

47.723

5.232

13.527

87.642

37.754

6.787

20.501

9.832

42.543

15.497

20.452

13.600

166.967

3.509

251.100

1997

14.625

668

5.633

53.382

5.502

15.080

94.890

41.477

7.644

22.952

10.116

44.567

15.860

21.366

14.221

178.203

3.534

269.558

1998

15.063

640

4.311

53.326

5.821

16.397

95.558

41.984

8.251

24.390

11.123

45.205

16.706

22.102

14.210

183.972

4.181

275.350

1999

12.080

559

4.674

48.090

6.133

15.368

86.904

37.662

7.966

23.485

11.518

44.511

17.503

23.184

14.174

180.002

4.432

262.474

2000

12.725

575

7.098

46.877

6.584

13.308

87.167

36.110

7.796

24.137

11.517

44.501

17.803

24.067

14.451

180.382

4.331

263.219

2001

11.565

711

6.657

43.242

6.332

11.597

80.104

32.831

7.309

22.873

13.762

42.697

17.117

24.052

14.232

174.871

4.087

250.889

2002

30.482

1.422

18.674

63.603

5.352

7.888

127.421

33.691

6.681

23.116

16.457

39.885

16.867

22.717

11.807

171.220

3.837

294.804

2003

37.267

1.558

20.528

84.530

6.127

11.531

161.541

41.183

8.232

29.975

13.683

42.195

18.846

24.263

13.455

191.833

1.774

351.599

2004

41.886

1.262

23.542

99.793

6.969

17.264

190.716

48.453

9.936

37.524

17.044

45.987

21.338

27.100

16.278

223.659

2.068

412.306

2005

44.760

1.571

28.820

114.091

8.520

24.059

221.821

57.999

12.559

44.428

21.402

53.599

26.621

34.350

20.047

271.004

3.039

489.786

2006

53.049

2.251

37.696

127.428

9.766

32.945

263.134

66.192

15.756

53.485

26.658

64.216

32.369

45.290

23.906

327.872

4.019

586.987

(*) Estimaciones preliminares

BRUTO

Servicios de intermediacn
financiera medidos
indirectamente

12.609

VALOR AGREGADO

SECTORES
PRODUCTORES DE
SERVICIOS

1994

sociales y de salud
Otras actividades
comunitarias, sociales,
personales y de servicios

217.798

defensa
Enseanza, servicios

3.411

de alquiler

144.403

Administracin pblica y

Intermediacin financiera

12.802

Actividades inmobiliarias y

Transporte,
almacenamiento y
comunicaciones

18.180

minorista, reparaciones

14.562

BIENES

34.132

Comercio mayorista y

9.299

PRODUCTORES DE

16.134

SECTORES

5.432

Construccin

33.862

gas y agua

76.806

Suministro de electricidad,

13.393

Industria manufacturera

4.599

canteras

43.138

Explotacin de minas y

3.527

Pesca
412

caza y silvicultura

11.737

Agricultura, gaandera,

1993

Ao

Hoteles yn restaurantes

Millones de pesos corrientes

Minerales Metalferos

Produccin de los principales minerales metalferos por sustancia mineral. Total del pas. Aos 2003-2007

Mineral

Berilo, contenido de BeO


Cadmio, contenido de Cd (1)
Cinc, contenido de Zn
Cobre, contenido de Cu (2)
Hierro, contenido de Fe
Litio, contenido de Li2O
Manganeso, contenido de Mn
Oro, kilogramos (3) (e)
Plata, kilogramos (4)
Plomo, contenido de Pb
Uranio, contenido de U3O8

Produccin de minerales metalferos


2003

2004
2005
2006 *
Toneladas de metal contenido

2007 *

126

111

124

122

111

29.839

27.220

30.227

29.808

27.025

199.020

177.143

187.317

180.144

180.223

55.705

2.805

4.225

5.904

6.256

6.691

1.800

29.749

28.466

27.904

44.131

42.021

133.917

172.387

263.766

245.124

255.567

12.079

9.551

10.683

12.064

17.045

(1) Contenido en concentrados de cinc.


(2) Incluye el cobre contenido en concentrados polimetlicos.
(3) Se considera oro 24 quilates. Contenido en concent. polimetlicos y en minerales de manganeso y aluviones.
(4) Contenida en concentrados de plomo, de plata, polimetlicos y minerales de manganeso.

Valor de la produccin de los principales minerales metalferos, por sustancia mineral. Total del pas.
Aos 2003-2007
Valor de la produccin de minerales metalferos

Sustancia mineral

Total

2003

Hierro, contenido de Fe
Litio, contenido de Li2O

Plata (4)

2007 *

686.745.780

852.782.926

833.987.912

151.200

133.200

148.800

146.400

133.200

21.752.631

19.843.380

22.035.483

21.730.032

19.701.225

318.033.960

283.074.514

299.332.566

287.870.112

287.996.354

1.726.855

12.117.600

18.252.000

25.505.280

27.025.920

28.905.120

618.750

327.235.700

313.126.000

306.946.530

485.443.530

462.231.000

14.596.920

18.790.183

28.750.494

26.718.516

27.856.803

3.853.201

3.046.769

3.407.877

3.848.416

5.437.355

Manganeso, contenido de Mn
Oro (e) (3)

2006 *

656.266.046

Cadmio, contenido de Cd (1)


Cobre, contenido de Cu (2)

2005
$ a precios de 1992

697.741.212

Berilo, contenido de BeO


Cinc, contenido de Zn

2004

Plomo, contenido de Pb
(1) Contenido en concentrados de cinc.

(2) Incluye el cobre contenido en concentrados polimetlicos.


(3) Se considera oro 24 quilates. Contenido en concent. polimetlicos y en minerales de manganeso y aluviones.
(4) Contenida en concentrados de plomo, de plata, polimetlicos y minerales de manganeso.

Valor de la produccin de los principales minerales metalferos por provincia. Total del
pas. Aos 2003-2007

Provincia

Valor de la produccin de minerales metalferos


2003

2004

2005
$ a precios de 1992

2006 *

2007 *

Total

697.741.212

656.266.046

686.745.780

852.782.926

833.987.912

Catamarca

567.028.681

528.616.028

528.294.932

539.351.464

532.311.145

Chubut

Crdoba

27.931.582

24.789.476

27.749.052

28.015.374

28.945.625

55.000

132.000

66.000

55.000

33.000

Mendoza

...

Neuqun

1.681.973

3.974.018

3.228.772

2.657.365

2.733.031

Ro Negro

1.726.855

San Juan

...

...

19.250.181

176.590.307

163.223.366

San Luis

...

...

2.530

2.530

96.643.976

94.354.524

103.135.563

101.710.886

100.647.890

618.750

4.400.000

4.400.000

4.400.000

4.400.000

4.367.000

Jujuy
La Rioja

Santa Cruz
Santiago del Estero
Sin discriminar (1)

(1) Corresponde a la produccin de oro proveniente de los "pirquineros".

Minerales No Metalferos

Produccin de los principales minerales no metalferos por tipo de mineral. Total del pas. Aos 2003-2007

Tipo de mineral

Amianto
Arcillas
Arena silcea

Produccin de minerales no metalferos


2003

2004

2005
Toneladas

2006 *

2007 *

166

267

260

299

282

1.682.158

2.348.895

6.373.687

6.832.211

8.429.889

300.708

473.207

461.242

446.240

456.171

Asfaltita

521

923

1.475

6.758

Baritina

6.934

2.762

3.355

6.276

37.979

Bentonita

146.846

163.028

247.101

246.165

250.260

Boratos

512.167

821.031

632.792

533.535

669.578

Calcita

91.270

104.960

49.700

57.800

131.357

Caolines

19.219

39.072

54.903

49.619

69.354

36

234

389

Carbonato de sodio

4.300

6.727

7.233

19.822

4.909

Cuarzo

Celestina

99.097

88.334

170.668

206.282

287.138

Diatomita

35.518

26.912

34.045

38.543

49.604

Feldespato

90.857

125.684

151.307

170.728

291.562

5.422

6.437

7.502

8.278

9.735

70

225

65

Laterita

...

108.000

59

5.393

265

Magnesita

...

1.894

2.518

4.101

6.223

10.171

Fluorita
Fosforita

Mica

4.525

12.594

8.470

9.340

9.880

Sal comn

Pirofilita

1.667.829

1.277.331

1.845.571

1.917.656

2.357.674

Sal de roca

22

177

254

242

179

Sulfato de aluminio
Sulfato de magnesio
Sulfato de sodio anhidro

700

700

7.383

8.490

1.440

1.440

1.730

10.787

12.405

51.190

43.854

27.957

Talco

1.699

7.620

12.603

13.773

14.956

Turba

12.728

9.110

11.452

15.119

13.665

Vermiculita
Yeso
Zeolita

1.124

1.293

1.403

1.585

1.726

489.805

836.298

1.073.286

1.202.812

1.226.530

Valor de la produccin de los principales minerales no metalferos por tipo de mineral. Total del
pas. Aos 2003-2007

Valor de la produccin de metales no metalferos


Tipo de mineral
2003

2004

2005

2006 *

2007 *

$ a precios de 1992
Total
Amianto
Arcillas
Arena silcea
Asfaltita
Baritina

98.538.511

120.409.267

182.051.577

186.937.651

220.345.517

4.814

7.743

7.540

8.671

8.178

14.298.341

19.965.608

54.176.340

58.073.791

71.654.057

3.007.079

4.732.070

4.612.420

4.462.400

4.561.710

17.714

31.382

50.150

229.772

433.404

172.625

209.688

392.250

2.373.688

6.020.673

6.684.148

10.131.141

10.092.765

10.260.660

Boratos

14.340.663

22.988.868

17.718.176

14.938.980

18.748.184

Calcita

3.194.450

3.673.600

1.739.500

2.023.000

4.597.495

Caolines

3.267.199

6.642.240

9.333.510

8.435.230

11.790.180

3.168

20.592

34.232

Bentonita

Carbonato de sodio
Celestita
Cuarzo
Diatomita

412.800

645.792

694.368

1.902.912

471.264

1.436.907

1.280.843

2.474.686

2.991.089

4.163.501

816.903

618.976

783.035

886.489

1.140.892

Feldespato

2.271.424

3.142.100

3.782.675

4.268.200

7.289.050

Fluorita

1.355.525

1.609.250

1.875.500

2.069.500

2.433.750

Fosforita

8.400

27.000

7.800

Laterita

324.000

177

16.179

795

...

Mica

136.361

181.296

295.272

448.056

732.312

Pirofilita

199.100

554.136

372.680

410.960

434.720

Sal comn

32.522.661

24.907.955

35.988.635

37.394.293

45.974.643

Sal de roca

1.320

10.620

15.240

14.520

10.740

51.100

51.100

Sulfato de magnesio

1.771.920

2.037.600

345.600

345.600

415.200

Sulfato de sodio

3.451.734

3.969.600

16.374.400

14.033.280

8.946.240

Talco

118.941

533.400

882.210

964.110

1.046.920

Turba

445.465

318.850

400.820

529.180

478.275

67.410

77.580

84.180

95.100

103.560

8.963.417

15.304.253

19.641.134

22.011.454

22.445.499

Magnesita

Sulfato de aluminio

Vermiculita
Yeso

Valor de la produccin de los principales minerales no metalferos por provincia. Total del
pas. Aos 2003-2007

Provincia

Valor de la produccin de minerales no metalferos


2003

2004

2005
$ a precios de 1992

2006 *

2007 *

Total

98.538.509

120.409.267

182.051.577

186.937.651

220.345.517

Buenos Aires

14.955.267

13.477.239

15.922.157

23.214.000

25.076.000

Catamarca

876.535

2.239.897

2.126.603

2.543.320

3.915.981

Chubut

807.863

3.306.117

4.110.458

6.056.343

9.414.079

Crdoba

3.798.832

4.368.585

4.739.924

5.356.160

26.573.997

Entre Ros

2.883.430

7.787.654

8.393.810

8.914.622

9.183.334

Jujuy

8.270.365

14.315.230

11.271.902

7.689.132

11.213.069

10.776.075

12.392.583

26.297.986

26.130.034

22.764.485

396.785

860.270

328.924

381.229

407.195

Mendoza

1.339.522

6.255.629

7.051.686

8.112.938

7.483.420

Misiones

...

324.000

4.506.027

4.636.779

4.656.526

Neuqun

2.665.578

2.945.456

2.991.133

5.452.231

5.960.700

Ro Negro

24.192.576

16.889.835

26.263.421

24.525.252

31.052.163

Salta

7.622.585

10.141.667

10.267.866

8.661.026

8.707.414

San Juan

7.848.890

9.026.097

37.060.396

32.393.296

32.564.960

San Luis

6.903.084

10.094.929

13.721.814

16.873.730

18.561.112

285.272

387.915

802.156

809.262

941.917

1.014.360

1.166.514

2.097.500

557.770

301.950

175.525

144.760

290.080

327.790

187.425

3.725.965

4.284.890

3.807.733

4.302.739

1.379.790

La Pampa
La Rioja

Santa Cruz
Santiago del Estero
Tierra del Fuego
Tucumn

Rocas de aplicacin

Produccin de las principales rocas de aplicacin por tipo de mineral. Total del pas. Aos 2003-2007

Tipo de mineral

Produccin de rocas de aplicacin


2003

2004

2005

2006 *

2007 *

Toneladas
Abrasivos naturales (1)
Arena para construccin (e)
Arenisca
Basalto

20

20

65

74

80

11.978.789

17.975.085

20.194.111

21.143.480

28.381.250

3.612

25.980

69.001

22.452

15.000

334.542

615.412

738.196

542.475

841.503

Caliza

8.148.645

10.644.948

12.267.049

12.993.352

16.152.271

Canto rodado (e)

6.567.223

10.752.425

10.076.475

10.832.689

18.517.249

Conchilla

195.014

426.064

261.183

276.233

297.000

Cuarcita

284.503

512.400

784.900

854.560

922.000

33.824

38.363

42.230

46.436

900

Dolomita triturada

285.089

398.927

304.307

346.245

669.511

Granito en bloques

Dolomita en bloques

48.156

54.950

62.215

71.395

100.523

Granulado volcnico

7.727

14.154

13.066

15.025

13.850

Mrmol aragonita

1.781

14

2.020

2.308

591

566

872

702

718

23.604

27.958

126.580

136.803

150.588

...

...

...

...

...

18.435

21.201

18.720

20.722

12.709

Mrmol en bochones

...

...

...

...

...

Mrmol en escallas

...

...

...

...

...

21.480

21.193

21.991

25.146

35.838

383.097

531.769

198.308

550.529

268.662

3.531

9.188

15.361

17.665

16.200

20.484

16.108

32.727

10.217

26.396

Mrmol nix en bloques


Mrmol travertino en bloques
Mrmol travertino en bochones (2)
Mrmol en bloques

Perlita
Piedra laja
Piedra pmez
Pizarra
Prfidos
Puzolana
Riolita
Rip-rap (escollera)
Serpentina

930

250

2.001

3.994

4.207

7.475

8.596

26.544

14.661

126.500

.
184.480

950

1.200

1.500

1.725

50.203

18.576

77.788

108.567

97.108

Tosca

3.128.768

3.919.902

4.212.538

5.192.961

10.149.090

Triturados ptreos (3) (e)

4.463.492

7.935.563

11.533.468

12.692.384

22.586.494

Toba

(1) Incluye piedra de afilar y tierras silicosas.


(2) Incluye escallas.
(3) Incluye rocas granticas, cuarcitas, prfidos, gneiss, etctera.

Valor de la produccin de las principales rocas de aplicacin por tipo de mineral. Total del pas. Aos 2003-2007

Tipo de mineral

Total
Abrasivos naturales (1)
Arena para construccin (e)
Arenisca
Basalto

Valor de la produccin de rocas de aplicacin


2003

2004

263.111.565

2005
$ a precios de 1992

386.981.239

421.255.081

2006 *

2007 *

482.784.349

663.092.945

240

240

780

888

960

67.081.219

100.660.476

113.087.022

118.403.485

158.935.000

130.032

935.280

2.484.036

808.272

540.000

2.007.252

3.692.472

4.429.176

3.254.850

5.049.018

Caliza

41.558.087

54.289.235

62.561.950

66.266.095

82.376.582

Canto rodado (e)

39.403.335

64.514.550

60.458.850

64.996.134

111.103.494

Conchilla

1.696.618

3.706.757

2.272.292

2.403.227

2.583.900

Cuarcita

2.133.773

3.843.000

5.886.750

6.409.200

6.915.000

Dolomita triturada

1.995.622

2.792.489

2.264.483

2.482.314

6.489.223

Dolomita en bloques

5.411.808

6.138.080

6.756.800

7.429.760

144.000

11.557.320

13.188.000

14.931.600

17.134.800

24.125.520

Granulado volcnico

193.171

353.850

326.650

375.625

346.250

Mrmol aragonita

664.444

5.222

753.460

860.884

2.238

Mrmol nix en bloques

826.910

792.400

1.220.800

982.800

1.005.200

3.399.019

4.025.952

18.227.520

19.699.632

21.684.672

...

...

...

...

...

4.424.280

5.088.240

4.492.800

4.973.280

3.050.160

Granito en bloques

Mrmol travertino en bloques


Mrmol travertino en bochones (2)
Mrmol en bloques
Mrmol en bochones

...

...

...

...

...

Mrmol en escallas

...

...

...

...

...

Perlita

1.031.040

1.017.264

1.055.568

1.207.008

1.720.224

35.244.906

48.922.748

18.244.336

50.648.668

24.716.904

Piedra pmez

353.050

918.800

1.536.100

1.766.500

1.620.000

Prfidos

409.680

322.160

654.540

204.340

527.920

3.255

875

7.004

13.979

14.725

Riolita

299.000

343.840

1.061.760

586.440

Rip-rap (escollera)

126.500

47.495

60.000

75.000

86.250

9.224.000

Piedra laja

Puzolana

Serpentina
Toba
Tosca
Triturados ptreos (3)

251.014

92.880

388.940

542.835

485.540

9.386.305

11.759.706

12.637.614

15.578.883

30.447.270

33.476.190

59.516.723

86.501.010

95.192.880

169.398.705

(1) Incluye piedra de afilar y tierras silicosas.


(2) Incluye escallas.
(3) Incluye rocas granticas, cuarcitas, prfidos, gneiss, etctera.

Valor de la produccin de las principales rocas de aplicacin por provincia. Total del
pas. Aos 2003-2007

Provincia

Valor de la produccin de las principales rocas de aplicacin


2003

2004

2005
2006 *
$ a precios de 1992

2007 *

Total del pas

263.111.565 386.981.239 421.255.081 482.784.349 663.092.945

Buenos Aires

55.680.722 105.248.312 137.995.994 153.080.787 161.762.700

Catamarca

7.663.296

5.864.649

6.039.137

35.638.589

7.892.595

Chaco

1.537.227

2.097.869

2.144.187

2.238.900

1.708.713

Chubut

9.711.777

11.453.254

15.535.621

20.572.566

21.635.075

34.292.441

39.436.587

42.788.776

47.067.738 198.018.252

Corrientes

583.870

6.688.151

11.909.821

11.449.829

13.307.754

Entre Ros

25.251.718

26.276.637

29.468.010

30.118.182

37.039.651

...

...

...

...

1.226.400

3.807.562

5.952.792

4.580.111

5.128.810

6.200.794

343.927

395.509

262.268

2.569.392

2.528.724

La Rioja

27.984.285

62.954.800

7.664.384

2.562.808

10.092.524

Mendoza

10.011.101

29.656.624

52.478.983

60.350.756

55.086.502

Misiones

4.774.022

6.196.579

7.089.196

5.286.797

10.214.853

Neuqun

5.319.750

7.582.227

8.239.643

6.925.666

8.140.051

Ro Negro

8.852.417

7.536.278

11.319.118

9.978.959

11.195.912

Salta

2.690.286

3.054.233

3.497.297

5.289.987

2.549.524

San Juan

21.219.711

24.402.956

27.917.148

31.046.325

36.016.474

San Luis

21.866.283

13.449.429

22.779.973

25.849.706

27.917.177

Santa Fe

6.761.556

11.798.702

14.371.454

12.498.769

16.158.156

Santiago del Estero

5.452.380

6.270.237

6.796.100

5.914.140

20.626.950

181.910

171.290

1.672.138

1.839.351

1.420.314

9.125.324

10.494.123

6.705.721

7.376.294

12.353.850

Crdoba

Formosa
Jujuy
La Pampa

Santa Cruz

Tierra del Fuego


Tucumn

Piedras Preciosas

Produccin de piedras preciosas. Total del pas. Aos 2003-2007

Piedra preciosa

Produccin del total del pas


2003

2004

2005
Kilos

2006*

2007*

gata

...

1.000

1.000

1.150

1.000

Amatista

...

...

...

...

...

Calcedonia

...

...

...

...

...

Cristal de roca

Gemas

43.288

49.599

80.579

53.355

12.745

Rodocrosita

23.915

109.476

118.200

78.832

50.593

...

...

...

...

Topacio

Valor de la produccin de piedras preciosas. Total del pas. Aos 2003-2007

Piedra preciosa

Valor de produccin del total del pas


2003

2004

1.127.603

2.937.505

3.576.685

2.381.565

1.207.035

gata

...

4.000

4.000

4.600

4.000

Amatista

...

...

...

...

Calcedonia

...

...

...

...

Gemas

649.313

743.985

1.208.685

800.325

191.175

Rodocrosita

478.290

2.189.520

2.364.000

1.576.640

1.011.860

...

...

...

...

Total

Cristal de roca

Topacio

2005
$ a precios de 1992

2006 *

2007 *

Sntesis Total Pas

Valor de la produccin minera. Total del pas. Aos 2003-2007


Produccin minera
Ao

Total

Combustibles
Slidos

Minerales
metalferos

Minerales no
metalferos

Rocas de
aplicacin

Piedras
semipreciosas

Miles de $ a precios de 1992


2003

1.069.073,5

8.554,6

697.741,2

98.538,5

263.111,6

1.127,6

2004

1.175.310,4

8.716,4

656.266,0

120.409,3

386.981,2

2.937,5

2005

1.316.861,2

23.232,0

686.745,8

182.051,6

421.255,1

3.576,7

2006 *

1.546.327,7

21.441,2

852.782,9

186.937,7

482.784,3

2.381,6

2007 *

1.734.610,8

15.977,4

833.987,9

220.345,6

663.092,9

1.207,0

Panorama Actual

Actual Panorama de la Explotacin Minera en Argentina

Bajo de la Alumbrera

Catamarca

Cobre y Oro

Salar del Hombre Muerto

Catamarca

Litio

Cerro Vanguardia

Santa Cruz

Oro

Composicin

Cambi la

60 % de las

de las

composicin

exportaciones

Exportaciones

histrica

mineras

las mineras
Explotacin

internacionales

Proyectos

Insercin de

Generaron Demanda de insumos


alto impacto Flujo de ingresos de trabajadores
regional

Externalidades

de
Metalferos

Explotacin

Alto consumo

de

de minerales

No Metalferos

industriales

Mercado

Se trata de bienes de consumo intermedio


Desarrollado a todo

40 % de las

Boratos

Usado principalmente en la actividad de las Pymes

nivel de explotacin

exportaciones

Cal viva

Est destinado principalmente al mercado interno

mineras

Bentonita

Usa actualmente tecnologa y procesos obsoletos

y en todo el pas

Existe un grupo minoritario de altas disponibilidad tecnolgica

Panorama de la Explotacin Minera en Argentina

Gran rentabilidad para actividades de exportacin


General
Aumento de la calidad para competitividad internacional
Posibles reinversiones a largo plazo en tecnologa

actividad minera

Condiciones actuales para el desarrollo de la

Aumento de las exportaciones por razones cambiarias

Crecen las inversiones de capitales de riesgo para actividades exploratorias


Existe gran sustitucin de insumos importados, principalmente en qumicos
Caen los servicios de mantenimiento y reparacin de equipos mineros en Chile
Metalferos
Aumenta la recaudacin tributaria
Existe un crecimiento sostenido del P.B.I.
aumenta el crecimiento del empleo regional y provincial

Estn en pleno desarrollo nuevos mercados para boratos, arcillas y bentonita


Estn desarrollndose nuevos mercados para mrmoles y granitos
No Metalferos
Existen restricciones de exportacin para determionados productos
Es difcil sustituir determinados insumos importados

Las Inversiones en nuestro pas

F.O.D.A.

Del Negocio de la Minera


CORTO PLAZO

IMPACTO

PROBABILIDAD
AMENAZAS

MEDIA

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Ejecucin
del Plan
Nacional de
Infraestructura

ALTA

ALTO

MEDIANO Y LARGO PLAZO

Sostenido
incremento
de los
insumos bsicos

Aumento del nivel


de actividad general

OPORTUNIDADES
Incremento en el
consumo y del
nivel de ingresos
de la poblacin

Cada del nivel


de Inversin Pblica

BAJA
Derogacin de las
barreras antidumping
de USA a productos
argentinos

ALTA

MEDIO

MEDIA

BAJA

Arribo de nuevas
empresas

*Mayor acceso al
crdito y a otros
sistemas alternativos
de financiacin
*Desarrollo de
nuevos
mercados
en el exterior

INVERSIONES EN MINERIA EN LA ARGENTINA

Amplia disponibilidad de recursos


El 75 % de las reas del noroeste argentino cordillerano
se encuentran sin explotar
Existen marcos, cdigos y acuerdos con Chile y Bolivia
para la explotacin conjunta
Se han implementado incentivos fiscales y econmicos
para compaas nacionales y extranjeras
Se dispone de un muy buen nivel de mano de obra y capacitacin
Los costos de explotacin son internacionalmente muy competitivos
principalmente la mano de obra
Han subido los valores internacionales de cotizacin del oro y del cobre

Inversiones recientes en minera:


En el ao 2003 U$S 660 M
En el ao 2004 U$S 1.869 M
En el ao 2005 U$S 2.493 M
En el ao 2006 U$S 3.900 M
En el ao 2007 U$S 4.500 M

En los prximos 5 aos estn previstas inversiones


por
U$S
12.500 M

Pases Inversores en nuestro pas: total 23

Canad:
Proyectos:

Principal pas inversor con el 40 % del total de las


inversiones
Veladero - San Juan (U$S 1.400 M)
Lama Pascua San Juan
Pirquitas Jujuy
Manantial Espejo Santa Cruz
Agua Rica - Catamarca

U$S 10.500 M

Gran Bretaa:
Proyectos:
Ro Colorado Mendoza (U$S 2.100 M)
Convertir a nuestro pas en el 5to productor de potasio del mundo

Suiza:
Proyectos:

Bajo la Alumbrera Catamarca


Pachn San Juan

ANALISIS ACTUAL DEL NEGOCIO DE LA MINERIA


2. COMPETENCIA
a) Intensidad de rivalidad entre competidores
b) Share primeras cinco empresas
c) Poder negociador de los proveedores
d) Poder negociador de los clientes
e) Presin de los productos sustitutos
f) Posibilidad de nuevos competidores

3
90%
4
3
3
2

3. BARRERAS DE ENTRADA
a) Economa de escala
b) Requisitos de capital
c) Diferenciacin del producto
d) Acceso a los canales de distribucin
e) Poltica gubernamental

5
5
3
3
1

4. BARRERAS DE SALIDA
a) Activos especializados
b) Costos fijos de salida
c) Interrelaciones estratgicas
d) Restricciones sociales o gubernamentales

5
5
4
3

5. RENTABILIDAD
a) Necesidad de aporte de capital
b) Endeudamiento

4
3

Referencias:

1
2
3
4
5

Bajo
Medio / Bajo
Medio
Medio / Alto
Alto

Proyectos Mineros

PRINCIPALES EMPRENDIMIENTOS MINEROS EN EXPLOTACION


EMPRENDIMIENTO

AGUILAR

PROVINCIA

JUJUY

MINERALES

RESERVAS

PRODUCCION ACTUAL

PLOMO

17.000 TON /AO

ZINC

73.000 TON /AO

PLATA

PIRQUITAS

JUJUY

ESTAO

7.000.000 TON

ZINC

15.000.000 TON

PLATA

4.500 TON
2.600.000 TON DE B2O3

LOMA BLANCA

JUJUY

BORATOS

BORAX ARGENTINA

SALTA

BORATOS

SALAR DEL RIO

SALTA

SULFATO DE

85.000 TON / AO

100 TON / DIA


GRANDE
SALAR DEL

SODIO
SALTA

LITIO
400.000 TON

HOMBRO MUERTO

CATAMARCA

PRINCIPALES EMPRENDIMIENTOS MINEROS EN EXPLOTACION


EMPRENDIMIENTO

PROVINCIA

MINERALES

RESERVAS

PRODUCCION ACTUAL
31 TON / AO

ORO
PASCUA LAMA

SAN JUAN

U$S 780.000.000 / AO
PLATA

PACHON

1200 TON / AO

COBRE

600.000.000 TON

MOLIBDENO

14.000.000 TON

ORO

20 TON

PLATA

2.200 TON

SAN JUAN

500 TON
VELADERO

SAN JUAN

ORO
U$S 12.500.000.000

POTASIO
MENDOZA
RIO COLORADO

POTASIO

PRINCIPALES EMPRENDIMIENTOS MINEROS EN EXPLOTACION


EMPRENDIMIENTO

AGUA RICA

BAJO LA ALUMBRERA

PROVINCIA

MINERALES

RESERVAS

COBRE

465.000.000 TON

MOLIBDENO

28.000.000 TON

ORO

200 TON

PLATA

2.400 TON

COBRE

380.000.000 TON

CATAMARCA

CATAMARCA

450 TON
ORO
U$S 12.000.000.000

FARALLON NEGRO

ORO

12 TON

PLATA

250 TON

CATAMARCA

SANTIAGO DEL

SULFATO DE

HUYAMAMPA

10.000.000 TON
ESTERO

SODIO

PRODUCCION ACTUAL

Sntesis de la situacin actual

Se trata de un pas con alta atraccin para inversiones.

En este momento existen 275 proyectos mineros en explotacin.

Se estiman 87.000 puestos de trabajo directo en los prximos


aos y 316.000 puestos de trabajo indirecto.

Actualmente se exportan minerales a 78 pases:


Exportaciones del ao 2005: U$S 4.600 M
Exportaciones del ao 2006: U$S 7.950 M

COMMODITIES

Aluminio

ALUMINIO
Es el segundo metal ms usado en el mundo (el primero es el hierro).
Puede ser reciclado muchas veces y de manera econmica (el reciclado
requiere solamente un 5% de la energa que se necesita para obtenerlo
primariamente desde la bauxita).
Combinado con pequeas cantidades de otros metales, posee la
resistencia del acero con un peso tres veces menor (Sin aluminio no
existira el transporte aerocomercial).
Es usado para reducir el peso de los vehculos, y por ende, el consumo
de combustible.

ALUMINIO

Es un material muy utilizado en la construccin ya que funciona como


una barrera muy efectiva contra las rfagas de viento, el calor y la
humedad.
Preserva las comidas y las bebidas libres de aire, luz y microbios,
cualidad que lo convierte en un material ideal para packaging.
Es un muy buen conductor de electricidad. Es no magntico e
incombustible, propiedades invalorables en las industria electrnica y en
construcciones offshore, como por ejemplo las torres de perforacin y
extraccin de petrleo.

Oferta

Produccin
Primario
Produccin mundial 2009
23.4 millones tn

12%

Recicladode
chatarra
USD 53 mil millones

Demanda
Este metal es demandado por una gran cantidad de sectores
econmicos:

Sustitutos del Aluminio:


Acero
Vinilo y madera en Construccin
Magnesio
Titanio y acero en Transporte
Cobre en la Industria Elctrica y vidrio
Plstico y acero en Packaging.

Demanda

Bauxita

PRODUCTOR
METALIFERO

CONSUMIDOR
METALIFERO

Transformacin

Comprametal

Stock

Stock

Reciclado

Transformaen
productofinal

Cobre

El Cobre y sus usos


Es el tercer metal ms usado en el mundo (el primero es el hierro y
el segundo, el aluminio).
Es el primer metal que utiliz el hombre (en el norte de Irak, se
descubri un dije de cobre que data del ao 8700 a.C.)
Actualmente se utilizan ms de 400 aleaciones de este metal.
El bronce y el latn son sus aleaciones ms conocidas. El
bronce es la combinacin de estao y cobre, mientras que el
latn se compone de cobre y zinc.
Las fichas de cobre y latn se usan en mquinas
tragamonedas, videojuegos, mquinas expendedoras, entre
otros usos.
Los utensilios de cocina de cobre son los preferidos por los chefs de
todo el mundo ya que brindan una coccin uniforme.
La mayora de los barcos usan pinturas a base de cobre, que son
ideales para proteger el casco.

Oferta
ProduccindeCobre

22.8 Millones
de toneladas

21% 2003 - 2008

EstemetalseextraeprincipalmenteenChile,Per MxicoyEstadosUnidos.

Rango

Estado

Reservas
Mundiales de
cobre en
2009

Porcentaje
del total
(aprox)

(en millones
de tonelas)

Chile

160

30 %

Per

63

12 %

Mxico

38

7%

Estados
Unidos

35

6%

Indonesia

31

6%

China

30

6%

Polonia

26

5%

Australia

24

5%

Rusia

20

4%

10

Zambia

19

3%

Oferta

Su tasa de reciclaje es mayor que la de cualquier otro


metal industrial (casi del 100%), y la mayora del cobre
extrado todava se encuentra en circulacin.

El70%delcobrequeusanlasindustriasprovienedeeste
tipodefuente(todavasereutilizaelcobreconelquese
construyeronalgunastuberasenelantiguoEgipto).

EQULIBRIO

Demanda
+16%
2003-2008
18.3M TN

Mayores demandantes:
China (creci un +12% en 2008)
Estados Unidos
Japn
Alemania
Corea del Sur

El sector de la Construccin explica ms del 40% de la demanda (como


referencia: una vivienda familiar promedio utiliza 200 kg. de cobre).
Sustitutos:
Aluminio (en Cables y Equipos Elctricos e Industria Automotriz)
Titanio y Acero (para Maquinaria)
Fibra ptica (para Telecomunicaciones)
Plstico (para su uso en Tuberas).
Solo un 12% de las reservas mundiales conocidas (alrededor de 2.600
millones de toneladas) fueron extradas, gran parte del 88% restante
requiere un costoso proceso de extraccin.

Zinc

El Zinc y sus usos


Se encuentra presente en pequeas partculas en las rocas, el suelo, el
aire y el agua.
Todos los seres vivos lo necesitan para vivir:

Desempea un papel fundamental durante el embarazo y el crecimiento.


Posee propiedades anti-inflamatorias.
Fortalece el sistema inmunolgico
Es efectivo en tratamientos contra enfermedades de la piel, de la vista y la
anorexia.

Extiende el ciclo de vida del acero, lo que permite reducir los costos de
mantenimiento en el sector de la Construccin.
Se puede reciclar indefinidamente, sin perder sus propiedades fsicas y
qumicas.

Oferta
Existen yacimientos de zinc en todo el mundo. Se
extrae en ms de 50 pases, siendo los principales
productores China, Australia, Per, Canad y
algunas naciones de Europa.

La produccin primaria mundial alcanza


los 8 millones de toneladas por ao.

Reciclado
30%
70%

Extraccin

Rango

Estado

Produccin en
2009
(en mill. ton/ao)

China

2,8

Per

1,4

Australia

1,3

Canad

0,73

Estados Unidos

0,69

India

0,65

Mxico

0,52

Kazajistn

0,49

Irlanda

0,38

Demanda
El mundo demanda 8 millones de toneladas de zinc por ao. Este
commodity es ampliamente utilizado por los siguientes sectores:

La mayora de estas industrias lo emplean en el Galvanizado (50%, proceso


que protege el acero de la corrosin) y en la Produccin de Latn (20%,
aleacin de cobre y zinc).

OFERTA
DEMANDA

Oro

Oro
El oro se presenta normalmente en forma de pepitas y depsitos aluviales,
y se extrae en todos los continentes, excepto en la Antrtida.
Es un buen conductor de calor y de electricidad. De hecho, se us en
los primeros cables hasta que fue sustituido por la plata y sta ms tarde
por el cobre debido a los hurtos.
El oro puro (24 kilates) es el metal ms maleable y dctil que se conoce.
Como es un metal blando, son frecuentes las aleaciones que se realizan
con otros metales con el fin de proporcionarle dureza.
Tiene una alta resistencia a la alteracin qumica por parte del calor, el
aire, la humedad y la mayora de los agentes corrosivos.
Debido a estas dos ltimas caractersticas es uno de los metales
tradicionalmente empleados en la acuacin de monedas y en joyera.

Commodity o Divisa?
El oro posee la propiedad de formar parte de dos clases de activos:
los commodities y las divisas.
Es un commodity ya que posee aplicaciones industriales y en joyera.
Por estos usos, se lo incluye frecuentemente en las carteras de los
principales ETFs (Exchange Traded Funds) de Commodities.
Al mismo tiempo, es una divisa ya que histricamente se intercambiaba
por otros bienes, se atesoraba y se utilizaba como medida para
determinar los precios.
Cuando los distintos pases comenzaron a emitir papel moneda, ste
pas a estar respaldado por oro. A diferencia de las dems monedas, el
oro no es emitido por un gobierno en particular y, por ende, no depende de
ningn rgimen poltico.

Demanda
11%
Industrias
31%
Inversin

Segmentos
de demanda

Precio del Oro

Evolutivo

Joyera
La demanda de oro para la fabricacin de joyas y medallas es
estacional, y sta vara segn el pas.
Este segmento de la demanda es mayor en el cuarto trimestre de
cada ao.
Las festividades principales donde se demanda oro son Navidad, el
fin del Ramadn y del peregrinaje a La Meca, la poca de
casamientos y el Ao Nuevo chino.

Inversin
Los bancos centrales son los principales inversores en este segmento,
que incluye la inversin en barras, monedas y ETFs.
Actualmente el foco recae sobre los bancos centrales de los BRICs1, que podran
seguir acumulando reservas de oro, sobre todo en el caso de China e India. Este
ltimo pas adquiri 200 toneladas al Fondo Monetario Internacional (FMI) en
Noviembre 2009. Por su parte, China posee el 2% de sus reservas internacionales
(u$s 38.400 millones) en oro fsico. En caso que este pas decida aumentar su
exposicin los precios podran incrementarse fuertemente.

Otro eslabn importante son los ETF (Exchange Traded Funds), entre
ellos el GLD, que actualmente posee en cartera 1.112 toneladas de oro.

Aplicaciones industriales
Las principales industrias que demandan el metal son:
Dental
Electrnica (comunicaciones, conexiones elctricas, recubrimiento
para satlites, etc)
Mdica (tratamientos de cncer y otras enfermedades, recubrimiento
de materiales biolgicos, cremas faciales o para la piel).
Adicionalmente, se emplea en el arte: en pintura, en fotografa, y
para la confeccin de instrumentos musicales.

MUCHAS GRACIAS