PAINIS DE MADEIRA AGLOMERADA

Resumo
No incio da dcada de 70 o segmento madeira aglomerada tendo no como Brasil expandiu produtor de painis de consideravelmente as sua

capacidade,

principais

estmulos

expectativas

favorveis sobre o comportamento futuro da demanda, bem como os incentivos concedidos pelo antigo CDI (Conselho de Desenvolvimento Industrial do Ministrio da Indstria e do Comrcio). A adio de capacidade ento realizada revelou-se muito otimista em relao ao desempenho do consumo, visto que, posteriormente, vinte anos no foram efetuados investimentos durante cerca de significativos na

expanso da oferta.

Considerando-se

algumas

das

caractersticas

estruturais

bsicas

desse tipo de indstria, tal excesso de capacidade de oferta gerou vrias distores para ao a longo de toda a cadeia produtiva, segmento

particularmente

indstria

moveleira,

principal

demandante de painis de madeira aglomerada.

A partir de 1991, com o aglomerados, que o

crescimento expressivo da demanda de

este quadro passou a sofrer alteraes, na medida em consistente mercado refletiu de no da renda per capita, associado de

aumento ao se

incorporao populares,

consumidores maior consumo

demandantes final de

mveis de

chapas

aglomerado, havendo pela primeira ocasio, importao significativa do produto pelo Brasil. Ao que tudo indica, o atual ciclo de

expanso da oferta ocorrer de forma mais ordenada do que aquela observada no perodo 1969/76, quando foram introduzidas no Pas plantas industriais de grande porte.

Diagnsticos setor

realizados

sobre como

os

fatores

de

competitividade a necessidade

do de

moveleiro

apontam,

itens

bsicos,

modernizao e o aumento da concorrncia na indstria fornecedora de matrias-primas. A instalao de novas unidades produtoras de painis, tecnologicamente atualizadas, representar para os

segmentos usurios, especialmente a indstria moveleira, o aumento da oferta de chapas a preos mais adequados. Como conseqncia, novos consumidores podero ser incorporados ao mercado moveleiro, inclusive aqueles localizados no exterior.

A trajetria de crescimento que vem realizando o mercado nacional de painis de aglomerado dever continuar, se bem que a taxas menores. A demanda nacional dever aumentar taxa de 10.5% a.a.,

exigindo aumento da oferta em cerca de 65%, nos prximos cinco anos.

Caracterizao do Produto
As matrias-primas empregadas na fabricao dos painis de madeira aglomerada compreendem vrias espcies de madeira e outros

materiais lignocelulsicos, tais como, bagao de cana, palha de linho etc. Praticamente qualquer fonte de fibra pode ser utilizada na produo de chapas, porm, do ponto-de-vista comercial, a

qualidade do produto final limita o campo de escolha.

As chapas de madeira aglomerada so fabricadas com partculas de madeira ou outros materiais, aglutinados por meio de uma resina e, em seguida, formaldedo, prensados. A resina normalmente utilizada a uriausando-se, de tambm, quando o se necessita melhores Durante o

caractersticas

resistncia,

fenol-formaldedo.

processo de produo so adicionados diversos produtos qumicos

para evitar o mofo, a umidade, o ataque de insetos e aumentar a resistncia ao fogo.

As

fbricas

de

madeira

aglomerada

utilizam,

principalmente,

as

seguintes fontes de matria-prima: resduos chapas); resduos provenientes de explorao florestal (toras curtas, industriais (serrarias, fbricas de mveis e de

galhos etc); madeiras de qualidade inferior, no industrializveis de outra forma; madeira proveniente de trato cultural de florestas plantadas; e reciclagem de madeira sem serventia (demolies, etc).

Nas

regies

que

possuem a

longa

tradio de os

no

aproveitamento de de madeira madeira

econmico aglomerada

das se

florestas, apoia

indstria sobre

chapas resduos

basicamente

obtidos a baixo preo, o que determina sua localizao.

A tecnologia da madeira aglomerada foi

desenvolvida

nos pases

com elevada renda per-capita, que tinham como motivao bsica a escassez de madeira ocorrida aps o trmino da segunda guerra

mundial e o aproveitamento econmico dos resduos industriais. No entanto, no Brasil, onde so utilizados unicamente como matria prima os cavacos de madeira proveniente de florestas plantadas, a qualidade do painel de madeira aglomerada superior quela dos pases que utilizam maciamente resduos industriais, visto que as plantas brasileiras tm maior controle sobre o tamanho, espessura e caractersticas mecnicas das partculas de madeira.

Os

principais

grupos

de

produtos

slidos

de

madeira

so

representados pelos serrados, laminados e rolios, vindo em seguida

3

os derivados de cavacos e/ou resduos (aglomerados e chapas de fibra). Observe-se que alguns desses grupo de produtos so, em certa medida, substitutos entre si, destacando-se, nesse processo, a crescente participao do MDF e dos painis de madeira aglomerada nos mercados dos serrados e laminados. Note-se, tambm, que o

painel de madeira aglomerada ainda o produto mais representativo, em termos comerciais, dentro daquele grupo de produtos, em que pese o aumento na utilizao de novos tipos de chapas como o MDF (Medium Density Fibreboard) e o OSB (Oriented Strand Board) pelos mais desenvolvidos. pases

Tabela 1 Classificao dos Produtos Slidos de Madeira

CATEGORIA ROLIOS: Estacas Moures Escoras SERRADOS: Dormentes Pranchas Tbuas Ripas Caibros Sarrafos LAMINADOS: Fraqueado Desenrolado PRODUTOS SUBPRODUTOS

Molduras Aplainados Painis Slidos Tacos Parquet

Sarrafeado Paralelo Sarrafeado Cnico

Componentes Chapas de Compensado Revestimentos

Compensado Laminado (Decorativo, Concreto, Industrial, Naval e Uso Geral) Compensado com Miolo (Sarrafeado, Celular e Composto) LVL

CAVACOS e RESDUOS: Chips Flakes Cascas Serragem Refugos

Chapas de Aglomerado

Chapas de Fibra

Chapas de Aglomerados Chapas Finas de Aglomerados Chapas de Partculas Largas Chapas de Partculas com Cimento OSB Chapas Duras (LM, HM, MDF, Padro e Temperadas)

Chapas Leves (Comuns e Impregnadas com Betume)

Fonte: Jaakko Pyry

Os produtos discriminados na Tabela 1 so basicamente absorvidos pelas indstrias final a de construo bastante seguir, os civil variada. produtos e moveleira, Nesse slidos sendo sua so que

utilizao

sentido, de madeira

especificados,

concorrem diretamente com o painel de madeira aglomerada, bem como suas principais utilizaes:

a) Madeira Serrada - tampos de mesa, frontal e lateral de balces, assento e estrutura de cadeiras, estruturas de camas, molduras, ps de mesa, estrutura de sofs, enchimento de portas, laterais de gavetas, embalagem, carretis para cabo eltrico, pisos, portas residenciais, ps de cama, ps de racks, estrados, painis colados, acabamento de mveis;

b) Compensado - fundos de gaveta, armrios, roupeiros, tampos de mesa, laterais de mveis, braos de sof, fundos de armrios,

prateleiras, pisos, portas residenciais;

c) MDF - molduras especiais, rodaps, molduras para portas, pisos finos, caixas de som, embalagens especiais, divisrias, componentes frontais, internos e laterais de mveis, fundos de gaveta,

estantes, tampos de mesa, racks; e

d) Chapa de Fibra Dura - fundos de gavetas,

de armrios e de

racks, tampos de mveis, mveis infantis, pranchetas de mo.

A principal aplicao da madeira aglomerada reside na fabricao de mveis, em tampos de mesas, laterais de portas e de armrios, racks, divisrias, laterais de estantes e, de forma secundria, na

indstria de construo civil (Grfico 1). Nesses mercados, painel de madeira

aglomerada tornou-se, nas ltimas dcadas, o do painel de compensado brasileiro,

principal

substituto

acompanhando tendncia verificada a nvel mundial.

Grfico 1 Brasil: Distribuio do Consumo de Aglomerados Construo Civil Outros Exportao 2% 2% 6% Revendas 8%

Ind. Moveleria 82%

Fonte: STCP Engenharia de Projetos

painel

de

aglomerado, vrias

alm

de

ofertado

in

natura,

comercializado sob

formas, destacando-se:

Revestido com papel finish foil: o painel de madeira aglomerada vendido com uma pelcula de papel colada chapa in natura;

revestido com papel melamnico: papel em sua capa impregnada

o painel possui uma folha de com resina melamnica que,

submetida a determinada temperatura e presso, funde-se chapa in natura; revestido com lminas de madeira natural, laminado plstico, PVC, pintura etc.

medida que se agrega valor ao produto in natura, atravs de seu revestimento, o preo do aglomerado pode ser mais que duplicado, conforme ilustra a Tabela 2 onde so apresentados ndices de preos indicativos praticados no mercado brasileiro.

Tabela 2 Brasil: Preos Relativos de Painis de Aglomerado - 1995 Tipo de Painel ndice de Preo No Revestido 100 Papel Finish Foil 150 Papel Melamnico 180 Lmina de Madeira 220
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda.

Considerando-se que a localizao da planta industrial nesse setor deve situar-se prxima da fonte de matria-prima, e que o

aglomerado no revestido um produto homogneo, com custo de frete que limita seu raio de comercializao, verifica-se como crucial a fabricao de produtos com maior valor agregado. Os painis

revestidos representam, portanto, uma inovao (diferenciao) do produto que, alm de permitir ampliar o mercado geogrfico,

possibilita maiores margens de lucro.

Especialistas do setor moveleiro nacional reconhecem que podero ser obtidas substanciais redues nos custos industriais medida que esse segmento dedique-se etapas exclusivamente iniciais do s atividades de

montagem,

terceirizando

processo

produtivo,

atuando de forma integrada com seus fornecedores. Configura-se, assim, uma das principais tendncias da indstria produtora de

aglomerados, ou seja, agregao progressiva de valor aos produtos, desenvolvendo intensa parceria com seus clientes, atravs do

fornecimento de painis feitos sob medida.

Desempenho Recente da Indstria no Mundo

A produo mundial de aglomerado evoluiu de 43 milhes de m 1985, para cerca de assim, um crescimento
3 3

em

54 milhes de m em 1996, apresentando, mdio anual da ordem de 2%. Essa taxa,

entretanto, bastante diferenciada quando se compara o desempenho entre regies ou pases. Efetivamente, enquanto a China, Coria, Indonsia e Tailndia tiveram, conjuntamente, naquele mesmo

perodo, um crescimento da produo prximo de 23 % a.a., a taxa relativa do aumento da oferta dos mundial. Alemanha, Estados Unidos e Canad concentram 40% da produo EUA foi inferior da mdia

mundial de aglomerado ( Grfico 2).

Grfico 2 Aglomerado: Principais Pases Produtores - 1996 Alemanha 15%

Outros 51%

EUA 13%

Fonte: FAO, Banco de Dados.

Bel-Lux 4%

Frana 5%

Canad 12%

consumo

mundial

de painis de madeira aglomerada apresentou,

entre 1985 e 1996, uma taxa mdia de crescimento de cerca de 1,8% a.a., atingindo, nesse ltimo ano, o volume de 53 milhes de metros cbicos (Tabela 3). Ressalte-se que, no mesmo perodo, a demanda relativa ao conjunto dos painis de compensado, aglomerado e chapa dura atingiu a mdia anual de 1,4%, para um volume de 123 milhes de m (grfico 3).

Grfico 3 Consumo Mundial de Painis de Madeira - 1980/96 160

Milhes m

120 80 40 0 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

Compensado

Aglomerado

Chapa Dura

Fonte: FAO, Yearbook Forest Products 1994 e Banco de Dados.

Tabela 3 Evoluo do Consumo Mundial de Aglomerado

(Em Mil m)

Pases
EUA Alemanha China Itlia Japo Brasil Outros Total

1985
7.038 2.022 292 1.722 909 562 31.007 43.552

1990
7.907 8.903 592 3.350 1.174 486 28.264 50.677

1993
9.854 8.667 1.871 2.506 1.450 653 25.802 50.803

1.995
8.209 9.412 4.516 2.699 1.671 866 26.358 53.730

1996
8.085 8.831 4.925 2.454 1.653 1.115 25.804 52.867

Taxa Crescimento (% a.a.) - 85/96 1,27 14,34 29,28 3,27 5,59 6,43 -1,66 1,78

Fontes: FAO, Yearbook Forest Products 1994 e Banco de Dados e ABIPA- Associao Brasileira da Indstria de Painis de Madeira.

O consumo de aglomerados, embora relacionado com a renda, est fortemente influenciado pelos padres de consumo das chapas de

madeira na construo civil de cada pas. Como exemplo, enquanto no Japo elevado de o consumo de nos painis EUA, de alm compensado do para a

construo

residncias,

compensado,

largamente utilizado o OSB como componente para a construo de moradias (Grfico 4).

Grfico 4 Consumo Per Capita de Aglomerado X Renda per Capita - 1996 120 100 m / hab. 80 60 40 20 0
Al em an ha u st ria B lg ic a Es pa nh a In gl at er ra Fr an a C an ad C hi le C or i a Br as il C hi na It lia EU A

30 20 10 0 US$ Mil / hab.

Consumo
Fontes: FAO, Banco de Dados e The Economist.

Renda

O volume de chapas de aglomerado exportado mundialmente cresceu de forma consistente no perodo 1985/96, apresentando uma taxa mdia em torno de 5,5% a.a., alcanando 11,5 milhes de m em 1996 (22% da produo mundial). No comrcio internacional destacam-se como
3

exportadores Blgica e Luxemburgo (Bel-Lux) e Alemanha, enquanto os principais mercados importadores so constitudos pela prpria

Alemanha e a Inglaterra (Grficos 5 e 6). Por se tratar de um produto de baixo entre valor pases especfico, prximos, o comrcio a se um rea taxas d, mesmo da de

principalmente, bloco

pertencentes que na

econmico. onde

Ressalte-se, vinham

contudo, as

sia/Pacfico,

ocorrendo

maiores

crescimento, as importaes devero decrescer em funo da crise vivenciada por tal regio.

10

Grfico 5 Aglomerado: Principais Pases Exportadores - 1996

Outros 10% Canad 14% Bel-Lux 28%

ustria 15%

Frana 16%

Alemanha 17%

Fonte: FAO, Banco de Dados.

Grfico 6 Aglomerado: Principais Pases Importadores - 1996 Alemanha 13% Inglaterra 11%

Outros 55% Holanda 6%

EUA 9% Frana 6%

Fonte: FAO, Banco de Dados.

Preos
A Tabela 4 mostra a evoluo dos preos dos painis de madeira aglomerada simples (sem revestimento ) no mercado norte-americano.

Tabela 4 EUA: Preos de Painis de Aglomerado

(Em US$/m3)

11

Ano 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Preo 106 125 136 158 160 130

ndice 100 118 128 149 151 123

Fonte: Jaakko Pyry Corresponde a chapas de espessura de polegada. Preos FOB fbrica.

Desempenho Recente da Indstria no Brasil

No Brasil, as primeiras indstrias suas de aglomerados em Solidor e e

Neoplan

iniciaram

atividades

1953

1954,

respectivamente, sendo que a produo conjunta

3

dessas empresas

situava-se em torno de 7.700 m /ano. No entanto, foi a partir do final da dcada de 60 que a indstria de madeira aglomerada passou a ter expresso econmica, mediante a instalao macia de novas plantas, destacando-se a Madequmica, a Placas do Paran, a Alplan, a Freudenberg e a Satipel.

A capacidade instalada do setor evoluiu de 40 mil m /ano em 1967 para cerca de 630 mil m /ano em 1975, valor este muito superior demanda real de painis de aglomerado atingida naquele ano, que foi de 370 mil m .
3 3

A capacidade de produo manteve-se praticamente inalterada nos anos oitenta. A estagnao vivida pelo setor no Brasil, durante

mais de duas dcadas, deveu-se ao fato de o Pas dispor, at ento, de quantidades que significativas restringisse de madeira, a sem uma poltica da mata

ambiental

efetivamente

utilizao

nativa, especialmente na fabricao de compensados.

12

Somente

partir

do

esgotamento

da

Mata

Atlntica

e,

mais

recentemente, com o crescimento consistente da renda per capita ocasionando a incorporao de novos contingentes de consumidores ao mercado de mveis populares, ocorreram os fatores determinantes para o novo ciclo de expanso.

O mercado nacional de painis de aglomerado tradicionalmente vem sendo atendido por poucos grupos econmicos localizados no Brasil. Essas empresas pouco investiram na modernizao de suas plantas

industriais, estando atualmente obsoleta boa parte dos equipamentos produtivos.

A atual capacidade nominal de produo de chapas de aglomerado no Brasil de cerca de 1.800 mil m /ano (Grfico 7). Tal valor deve
3

ser considerado com restries face obsolescncia existente no parque fabril, que reduz substancialmente a capacidade efetiva de produo. Esse fato ficou patente nos anos de 1996 e 1997 quando a produo obrigando nacional a atingiu volume da a ordem de a 1.200 mil m,
3

indstria

moveleira

recorrer

importaes,

principalmente da Argentina e do Chile (Grfico 8).

Grfico 7 Brasil: Capacidade dos Principais Produtores de Aglomerado - 1998 400 Mil m3 / ano 300 200 100 0
k ec rn e B el tip a S x te ra u D do as c a Pl n ra Pa x te ca u E a fis Ta s ro ut O

Fonte: ABIPA - Associao Brasileira da Indstria de Painis de Madeira.

13

Grfico 8 Brasil: Produo e Importao de Aglomerados - 1990/97 1.600 1.200

Mil m

800 400 0

90

91

92

93

94

95

96

97

Produo

Importao

Fontes: STCP Engenharia de Projetos Ltda. e ABIPA - Associao Brasileira da Indstria de Painis de Madeira.

Consumo Nacional
O ritmo de crescimento foi do consumo nacional cerca de de aglomerados, 15% a.a no no

perodo

1990/97,

significativo

permitindo que as decises de investimento acompanhassem pari passu tal desempenho, levando o Pas a importar, em 1996 e 1997, um

volume de cerca de 10% do consumo de chapas (Grficos 9 e 10).

Grfico 9 Brasil: PIB Per Capita X Consumo de Aglomerados -1985/97 6.000 PIB Per Capita
(Em R$ de 1997)

1.400 1.200 m / ano

5.500

1.000 800 600

5.000 4.500 85 86 87 88 89 PIB 90 91 92 93 94 95 96 97 Consumo

400

Fontes: ABIPA - Associao Brasileira da Indstria de Painis de Madeira; STCP Engenharia de Projetos Ltda. e IBGE.

14

Grfico 10 Brasil: Consumo Per Capita de Aglomerados - 1990/97 10 8 m / mil hab. 6 4 2 0 90 91 92 93 94 95 Fontes: ABIPA - Associao Brasilerira da Indstria de Painis de Madeira e STCP Engenharia de Projetos Ltda e IBGE. 96 97

As

exportaes

brasileiras

de

madeira

aglomerada

so

pouco

expressivas, ao redor de 50 mil metros cbicos por ano, e destinamse a pases da Amrica do Sul.

Preos
As Tabelas 5 e 6 aglomerado apresentam os preos mdios de chapas de no Brasil e um comparativo entre

praticados

diversos produtos slidos de madeira. Tabela 5 Brasil: Painis de Aglomerado Preos Mdios
(Em US$/m3)

Preos

1991 274

1992 241

1993 242

1994 356

1995 305

1996 315

1997 300

1998 235

Fontes: STCP Engenharia de Projetos Ltda e ITTO International Tropical Timber Organization. Preos CIF Curitiba, sem IPI, correspondentes a chapas de 15mm de espessura, sem revestimento.

Tabela 6 Brasil: Produtos Slidos de Madeira Preos Mdios - 1998

(Em US$/m3)

Produto Serrado de Pinus Serrado de Folhosas (Jatob) Serrado de Folhosas (Mogno) Revestido Compensado de Mogno Compensado de Virola
Fonte: ITTO International Tropical Timber Organization.

Preo 150 490 705 1.240 383

15

Perspectivas para o Mercado Mundial de Aglomerados

As previses sobre o desempenho do consumo mundial de painis de aglomerado indicam que o mercado continuar em expanso, taxa aproximada de 3% a.a, o que significa taxas bem inferiores

demanda do mercado de MDF, que vem crescendo a 8% a.a (Grfico 11).

As principais tendncias para o mercado internacional so: gradativa substituio do compensado grosso pelo painel de

aglomerado na indstria moveleira; aumento das escalas de produo e reduo dos preos; aumento do consumo per capita na Amrica Latina e na sia; e deslocamento da indstria de painis para essas regies.

Grfico 11 Projeo do Consumo Mundial de Produtos Slidos de Madeira

200 160 Milhes m 120 80 40 0 95 96 97 98 Compensado 99 00 Aglomerado 01 02 03 04 OSB Chapa Dura

Crescimento Anual

8% -0,1% 5% 3% -1%
05 MDF

Fontes: FAO, Banco de Dados e Jaakko Pyry.

16

Perspectivas para o Mercado Brasileiro de Madeira Aglomerada

Foi efetuado o dimensionamento do mercado interno futuro de painis de madeira, adotando-se como premissas: taxa mdia de crescimento para o consumo de 6,5% ao ano, para o conjunto dos painis de madeira; consumo de chapa de fibra e de compensado constante nos

prximos anos; e demanda de MDF com taxas diferenciadas de crescimento para cada ano, em mdia 16% a.a.

Essas

premissas

baseiam-se

nos

dados

histricos

internacionais,

adaptados estrutura da demanda brasileira, cujo desempenho tem sido estvel para o MDF. para compensados e chapas duras, e bastante dinmico

A referida projeo considera, ainda, que o consumo nacional de aglomerado dever ser afetado pela maior disponibilidade de MDF, haja visto que em esse produto compete com de a chapa de Em madeira termos

aglomerada

nichos

especficos

mercado.

quantitativos, estima-se que, a partir do ano 2000, aproximadamente 100 mil m /ano de painis de aglomerado sero substitudos por MDF.
3

Considerou-se,

tambm,

que

a demanda projetada para 1998 ser

praticamente a mesma atingida em 1997, tendo em vista a retrao provocada na atividade econmica pela elevao das taxas de juros. Finalmente, as estimativas realizadas no consideram variaes no nvel da oferta e da demanda atual por parte de pases vizinhos ao Brasil (Tabela 7).

Tabela 7 Brasil: Projeo da Demanda de MDF, Chapa de Fibra e Compensado

(Em mil m3)

17

Produtos MDF Chapa de Fibra Compensado Aglomerado TOTAL

Fonte: BNDES/AO2/Geset1.

1998 162 300 1.000 1250 2.712

1999 193 300 1.000 1.395 2.888

2000 226 300 1.000 1.549 3.075

2001 261 300 1.000 1.715 3.276

2002 299 300 1.000 1.890 3.489

2003 340 300 1000 2.076 3.716

participao

da

chapa

de

aglomerado

no

total

do

mercado

brasileiro de painis de madeira ainda reduzida, vis--vis a composio do mercado em outros pases ou regies. Como informa a Tabela 8, o coeficiente que mede a relao entre o consumo de aglomerado e o de outras chapas atingir 131% em 2003, padro

assemelhado ao da Argentina no ano de 1996 (Tabela 9).

Tabela 8 Brasil: Projeo do Mercado Potencial de Aglomerado

(Em mil m3)

Discriminao Demanda de Outros Painis Demanda de Aglomerado Coeficiente (%)

Fonte:BNDES/AO2/Geset1

1998 1.462 1.250 85

1999 1.493 1.395 93

2000 1.513 1.549 102

2001 1.534 1.715 112

2002 1.557 1.890 121

2003 1.581 2.076 131

Tabela 9 Coeficiente da Demanda de Aglomerado X Demanda dos Outros Painis

(%)

PASES Argentina Austrlia Brasil E. Ocidental

1985 168 212 52 219

1990 138 188 38 214

1995 165 226 75 209

1996 135 213 81 202

Fontes: FAO Yearbook Forest Products 1994; ABIPA Associao Brasileira da Indstria de Painis de Madeira e BNDES/AO2/Geset1.

As projees realizadas indicam um incremento mdio anual para o consumo de painis de aglomerado de 10,7% at 2003, ndice este inferior ao comportamento da demanda dos ltimos seis anos (cerca de 17% a.a. entre 1991/97). O consumo per capita de aglomerado diminuir seu ritmo de crescimento, comparativamente ao que ocorreu no perodo 1990/97 (Grfico 12).

18

Grfico 12 Brasil: Projeo do Consumo Per Capita de Aglomerados 14 12 10 m / hab. 8 6 4 2 0 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03

Fontes: STCP Engenharia de Projetos Ltda.; ABIPA - Associao Brasielira da Indstria de Painis de Madeira e BNDES - AO2/GESET1.

9,43% 13,40%

A Tabela 10 foi elaborada com o objetivo de analisar a compatibilidade entre a demanda prevista e ofertadas no mercado interno. as quantidades a serem

Tabela 10 Brasil: Previso da Oferta e Demanda de Aglomerado

(Em mil m3)

Discriminao Demanda de Aglomerado Oferta Interna

Fonte: BNDES/AO2/Geset1.

1998 1.250 1.200

1999 1.395 1.250

2000 1.549 1.250

2001 1.715 1.250

2002 1.890 1.250

2003 2.076 1.250

A estimativa referente capacidade efetiva de oferta meramente indicativa, posto que novas adies de capacidade provavelmente sero realizadas pelas empresas nos prximos anos. Tal estimativa,

no horizonte de tempo estipulado, bastante difcil, uma vez que depende da dimenso e da oportunidade das decises sobre capacidade tomadas pelas empresas, num mercado cujo comportamento tem sido razoavelmente dinmico.

Esto sendo programadas, por

empresas j atuantes no mercado,

novas linhas de produo ou expanses, que totalizaro cerca de 400

19

mil m /ano. Parte significativa dessa

nova oferta substituir a

produo de unidades antigas com baixa produtividade.

Considerando-se

as

principais

caractersticas

da

estrutura

industrial desse segmento, bastante provvel que a concorrncia nesse mercado ocorra, principalmente, via custos mais competitivos. Isso significa que as empresas devero realizar investimentos em equipamentos atualizados, fixao de preos agressiva, integrao e diversificao de linhas de produtos slidos de madeira visando diluir custos e operar com altos volumes.

Os

novos

investimentos

no

segmento

devero

direcionar-se,

particularmente, para a atualizao tecnolgica do setor (processo de prensagem contnua, por exemplo), vale dizer que no mdio prazo devero ser instaladas plantas industriais mais eficientes, com menores custos operacionais.

Os investimentos no segmento devero, medida do possvel, pautarse pela integrao, potencializando as sinergias existentes entre as linhas de fabricao de chapas de aglomerado e de outros tipos de painis, assim como a utilizao de resduos de madeira

provenientes de serrarias e fbricas de mveis prximas das plantas industriais, atualmente sem destinao econmica.

Cumpre notar, finalmente, as repercusses que a instalao de uma nova unidade produtora de painis representa para os segmentos a sobre indstria os fabricante de de mveis. do

usurios,

especialmente realizados

Diagnsticos

fatores

competitividade

setor moveleiro apontam para a necessidade de modernizao e do aumento da concorrncia na indstria de madeira aglomerada.

20

Concluso
O mercado nacional de aglomerados vem apresentando, nos ltimos anos, elevadas taxas de crescimento. Se, por um lado existe a ameaa de que parcelas de mercado sejam absorvidas pelo MDF, devem ser consideradas as potencialidades representadas pelo crescimento da renda e pela substituio do compensado.

elevado grau de ociosidade e a baixa produtividade com que viveu

a indstria de aglomerados no Brasil durante largo perodo foi sustentada por altos preos pagos pelos seus produtos, atravs da indstria moveleira. A expanso da oferta em bases mais modernas e competitivas ser indispensvel e benfica para o desenvolvimento, tanto do setor No produtor de chapas como do setor moveleiro da

nacional.

obstante

alguns

investimentos

para

expanso

produo ora em curso, pode-se estimar que o mercado de aglomerados continuar interna, a ser atendido de forma insuficiente que pela produo painis

especialmente

nos

segmentos

utilizam

revestidos.

Para atender um incremento mdio de demanda da ordem de 10,7% a.a., o setor necessitar expandir a atual capacidade instalada em cerca de 65%, at o ano 2003. Isso significar, neste perodo,
3

um

acrscimo de, ao menos,

826 mil m /ano atual oferta efetiva da

indstria de aglomerados, alm de investimentos na base florestal e na atualizao tecnolgica de algumas unidades fabris. Algumas

linhas de produo existentes devero ser desativadas nos prximos anos; seu funcionamento at o momento presente s se justifica pela baixa produtividade mdia do segmento.

Atualmente, implantao

apenas

um

projeto devendo

encontra-se entrar em

em

fase

final no
3

de

(Tafisa),

operao

quarto

trimestre de 1998, passando a ofertar cerca de 165 mil m /ano de

21

chapas aglomeradas. Novos investimento esto sendo programados, mas a maior parcela dos recursos ser destinada substituio de

linhas de produo.

Com o objetivo de diluir os custos de investimento e operacionais, os novos investimentos no segmento devero pautar-se pela

integrao, vale dizer, tentaro explorar sinergias potencialmente existentes entre linhas de fabricao de serrados, painis e

mveis, especialmente no que se refere utilizao de resduos de madeira.

Esse processo de integrao, contudo, dever acontecer de forma bastante localizada, Alm em boa devido de parte ao restrito baixo de preo a da projetos madeira em de no

implantao. Brasil, o

disto,

aproveitamento

resduos

madeira,

bases

econmicas, ainda incipiente, vis-a-vis o que ocorre nos pases mais desenvolvidos.

22