Ficha / 57 / UE

Conservas

Caractersticas de las conservas: En el siguiente trabajo se har una descripcin de la industria de Conservas. A esta categora corresponden los productos ms importantes derivados de frutas frescas y vegetales, dentro de los cuales podemos mencionar:
Conservas de hortalizas, trufas, hongos conservados en vinagre Preparado de tomate, hongos, trufas y dems hortalizas conservados y preparadas en vinagre o en acido acptico. Frutas u otros cortezas, sin congelar, preparados en almbar, glaseados, entre otros.

FRACCION ARANCELARIA

DESCRIPCION Hortalizas (incluso silvestres), frutas u otros frutos y dems Partes comestibles de plantas, preparados o conservados en Vinagre o en acido actico : Tomates preparados o conservados (excepto en vinagre o en Acido actico): Hongos y trufas, preparados o conservados (excepto en vinagre o en acido actico) : Las dems hortalizas (incluso silvestres) preparadas o Conservadas (excepto en vinagre o en acido actico), Congeladas, excepto los productos de la partida 20.06:
Las dems hortalizas (incluso silvestres) preparadas o Conservadas (excepto en vinagre o en acido actico), sin Congelar, excepto los productos de la partida 20.06: Hortalizas (incluso silvestres), frutas u otros frutos o sus Cortezas y dems partes de plantas, confitados con azcar (almibarados, glaseados o escarchados)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008

Conservas Fich / 57/UE

Clasificacin arancelaria: De acuerdo al SAC (Sistema Arancelario Centroamericano), las Conservas se encuentran incluidas en el Captulo 20 al igual que las preparaciones de frutas y hortalizas. En este captulo se encuentran subcaptulos, las cuales detallan los productos acorde a sus caractersticas. En el siguiente cuadro se detallan las fracciones arancelarias y las descripciones de cada una. Industria de las preparaciones de conservas: Las conservas se encuentran dentro de la industria exportadora de alimentos procesados. Los productos ms importantes de exportacin son las conservas de palmito, elotitos, ensaladas

Frutas u otros frutos y dems partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adicin de azcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte. Frutos de cscara, cacahuates (cacahuetes, manes) y dems semillas, incluso mezclados entre s:

mixtas encurtidos. En Guatemala existen 5 empresas procesadoras de alimentos que exportan conservas. Los principales mercados de exportacin son Estados Unidos (mercado nostlgico), Caribe (sector hotelero) y Unin Europea (aunque poco, mercado gourmet). Para mayor informacin de industrias del sector puede consultar a Cmara de Industria y la AGEXPORT (Asociacin Guatemalteca de Exportadores)

El cuadro 29.2 muestra los datos de produccin de frutas y vegetales preservados (conservas) en la UE. En el ao 2006, la produccin de jaleas, mermeladas y purs de frutas alcanz los 2,762 millones, monto equivalente a 1,6 millones de toneladas.

Dinmica Comercial de las Conservas en la UE

Tomando en cuenta que el Captulo 20 agrupa las preparaciones de frutas, hortalizas y conservas de frutas y hortalizas en un solo sector, la informacin de este estudio corresponder a dicho sector. Exportaciones de preparaciones de frutas, hortalizas y conservas :
Segn las estadsticas de UnComtrade - United Nations Commodity Trade Statistics Database-, en el ao 2006, las exporta-

2006 fueron 3,756 millones de euros lo que representa un crecimiento del 18% en un lapso de cuatro aos. En el 2006, los principales pases importadores de la UE fueron: Holanda con un 22. % del total de importaciones, Alemania 15%, Blgica 12%; Italia 11%, Espaa 9% y Francia 9%. Los principales pases proveedores de conservas a la UE son: Estados Unidos con un 18%, Rusia 15%, Suiza 7%, Japn 7% y Arabia Saudita con un 4%. Guatemala se encuentra en el puesto 95 con un 0.09 % BALANZA COMERCIAL DE GUATEMALA: Las exportaciones de conservas de Guatemala han tenido un incremento, pues en el 2002, se export casi US$21 millones y para finales 2006 se cierra con US$36 millones; lo que representa un crecimiento del 71% en un lapso de cuatro aos. Respecto a las importaciones de conservas de Guatemala, se tiene una balanza negativa ya que importa ms de lo que exporta. En el ao 2002 se report un valor en importaciones de casi US$35 millones y para finales 2006
Grfica #1: Balanza Comercial de Guatemala en Preparaciones de Hortalizas, Frutas y Conservas Valores US$ Perodo 2002-2006
70.000.000 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 Importaciones Exportaciones

Grfica #2: Balanza Comercial de Guatemala en Preparaciones de Frutas, Hortalizas y Conservas Perodo 2002-2006 Volumen KG
70.000.000 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 Importaciones Exportaciones

ciones mundiales del sector fueron de US$101,120 mil millones. As mismo los principales pases exportadores a nivel mundial fueron Estados Unidos (10.2% de participacin a nivel mundial); China (9.3%); Holanda (8%); Italia (6.9%) y Brasil (6.5%). Segn Eurostat, en el ao 2002 las exportaciones de la UE del sector fueron de 8.124. millones de euros y para el para el ao 2006 haban aumentado a 9.385 millones de euros , lo que representa un crecimiento del 15.5% en un lapso de cuatro aos en exportaciones. Los principales exportadores de la UE fueron: Alemania (22 % de participacin de exportaciones); Francia (17.10%); Reino Unido (15.60%); Holanda (7.10%); e Italia (5.50% ) Importaciones de preparaciones de frutas, hortalizas y conservas: Segn UnComtrade, en el 2006 las importaciones mundiales del sector fueron de US$102,649 mil millones. Los principales pases importadores fueron Estados Unidos (17.7%); Alemania (11.5%); Francia (11.1%); Japn (7.4%) e Inglaterra (7%). Segn Eurostat, las importaciones realizadas por la UE fueron en el 2002 de casi 7,587 millones de euros y para el ao 2006 haban aumentado a 9,103 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 20% en un lapso de cuatro aos. Las importaciones de pases fuera de la UE han presentado crecimientos menos acelerados pues en el ao 2002 se reportaron casi 3,174 millones de euros y para el ao

2002 44.293.596 27.480.499

2003 46.637.075 32.432.303

2004 39.634.105 33.895.314

2005 48.906.667 45.109.419

2006 62.049.195 50.324.138

Fuente: Elaboracin propia con datos de SIECA.

cerro con US$58 millones; lo que representa un crecimiento del 65% en un lapso de cuatro aos.(Ver grfica No.2). El principal mercado de exportacin de Guatemala en las conservas es Centroamrica. El Salvador tiene el 26%, le sigue Costa Rica 21%; Honduras 18%. Otros pases como EEUU tiene un 16% y Mxico 2.9 % del mercado. (ver grafica no 3).
Grafica # 3: Participacin de Exportaciones de Guatemala en Preparaciones de Frutas , Hortalizas y Conservas Perodo 2002 - 2006

Panam 5.0% Nicaragua 5.0% Mxico 2.9%

Resto del mundo 6.1%

Costa Rica 21.0%

2002 35.697.914 21.723.428

2003 34.225.274 24.228.977

2004 38.059.807 27.020.380

2005 46.391.947 32.948.190

2006 58.306.890 36.886.226

Honduras 18.1%

Estados Unidos de Amrica 16.0%

El Salvador 25.9%

Fuente: Elaboracin propia con datos de SIECA.

Fuente: Elaboracin propia con datos de SIECA.

Pgina 3

Conservas

Elaborado por:

Licda. Heidy Linares

Demanda de preparaciones de conservas en el mercado europeo

Consumo: Para el ao 2006 el total de la produccin de la UE de preparaciones de frutas, hortalizas y conservas, fue de casi 28 millones de TM, que representan en valor 28 millones. Desde 2001 2006, la produccin de preparaciones y conservas de frutas y hortalizas aument un 4% en valor y 38% en volumen. En el 2006 el valor medio del PIB EU25 per cpita fue de 23,400 euros. As mismo el 12.4% del PIB, corresponden a gastos del hogar en alimentacin y el 8% corresponden a consumo de alimentacin en restaurantes y hoteles. El consumo de conservas de frutas y verduras en la UE se sita alrededor de los 6.2 kg/cpita. Espaa es uno de los principales consumidores del mundo de productos en conserva y en especial las conservas pesqueras que supera los 28 Kg. por habitante/ao de consumo, cuando la media europea se sita alrededor de los 15 Kg per cpita. Consumo de Productos Alimenticios en la Unin Europea: Tendencias de consumo: La evolucin general del consumo en UE consiste en la disminucin de la parte de los gastos de alimentacin en el total de los gastos de los hogares. Esta tendencia se puede verificar con el desarrollo de las cadenas de distribucin discount (Aldi, Lidl, ), de las marcas blancas y primer precio en los supermercados e hipermercados El primer criterio de compra es el precio, porque se desarrollan las importaciones de productos importados a bajo precio. Los criterios cualitativos de compra tales como la calidad, origen, o modo de elaboracin existen para un consumidor de cada tres. Las marcas son el criterio cualitativo de compra dominante. Poder de las marcas actualmente presentes. Estadstica de Criterios de Compra de Productos Alimenticios en la Unin Europea Las tres principales certificaciones son: BRC (British Retail Consorcium) es una certificacin creada para la distribucin en Reino Unido. IFS (Internacional Food Standard) Crea una base de evaluacin de los proveedores de productos alimentarios para los productos de marca de distribuidores Productos orgnicos Caractersticas de la competencia de los productos de los pases en Desarrollo en la UE: Positivas: Posibilidades de trabajar los nichos Bio, comida tnica, etc. Posibilidades de desarrollar los productos en marcas blancas. Posibilidades de trabajar con la distribucin dedicada a los hoteles y restaurantes. Negativas: Presin sobre los precios. Productos derivados de las conservas: Palmito en conserva: El palmito es envasado en cortes, dependiendo de la lata, que generalmente son cilndricos de 10 centmetros de largo; y tambin puede envasarse en rodajas permitiendo aprovechar mejor las cantidades de palmito de segunda calidad y en trozos para obtener mayor rendimiento por lata. Laminas de frutas en conserva que son planchas de pulpa de fruta de consistencia suave y elstica, sabor dulce, este producto tiene su mayor demanda como golosina, pero tambin tiene usos en mezclas de cereales para desayuno y en repostera.

Fuente: Estudio de Mercado conservas Alimenticias de Mxico, adaptacin de los productos al mercado europeo CEMUE 2007

Fuente: Estudio de Mercado conservas Alimenticias de Mxico, adaptacin de los productos al mercado europeo CEMUE 2007

Certificaciones de Productos alimenticios: Existen tres certificaciones para los productos alimenticios los cuales generan mayores valores agregados los cuales se ven reflejados en venta de producto a mayores precios, pues la calidad es comprobada.

Requisitos de acceso de Conservas al mercado europeo

Requisitos para las conservas: Para que estos productos puedan ingresar a la Unin Europea debern de cumplir una serie de requisitos, con el objetivo de garantizar a todos los ciudadanos la inocuidad de los productos que consumen. La Ley general de alimentos : Establece los principios y requisitos generales, relativos a la seguridad alimentara. Reglamento (CE) No.178/2002 Los requisitos de entrada para las preparaciones de conservas al mercado europeo, esta dado bsicamente por: Control Sanitario de los Productos Alimenticios de Origen No Animal: Tiene como objetivo proteger la salud de los europeos y la calidad de los productos. Etiquetado de Productos Alimenticios: Normativa relacionada a las condiciones de empaque y sus derivados (tipo de tratamiento, certificacin, entre otros). Las reglas de etiquetado para los productos alimentarios son listadas en las siguientes directivas: 2000/13/EC, 2001/101/EC, 2002/67/EC, y la directiva 2003/89/EC. Activos alimenticios permitidos: Establece que tipo de aditivos alimenticios son permitidos. Para mayor informacin consultar: Directiva 89/107/EEC: Definiciones, procedimientos, y criterios de autorizacin. Saborizantes y colorantes, Directiva 94/36/EC: Establece la lista de saborizantes y colorantes permitidos en alimentos. Endulzantes 94/35/EC: Lista autorizada de endulzantes permitidos y sus condiciones de uso. Otros aditivos alimenticios, en Directiva 95/2/EC.

Empaque y embalaje :
La Directiva 80/232/CEE: establece las gamas de cantidades nominales y de capacidades nominales admitidas para ciertos productos en envases previos. Los embalajes utilizados para los productos alimentarios tienen que adecuarse al Reglamento (CE) 1935/2004, sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.

As mismo los requerimientos generales para el ingreso de los productos son: Factura comercial, Documentos de Transporte, Lista de Carga, Declaracin Aduanal, Pliza de importacin, Seguro de Transporte En relacin al IVA, este depender del pas destino, pero en promedio se paga un 5.5% de entrada. (Fuente: ExporthelpData /CEN / ONUDI / Centro Empresarial de la Unin Europea en Mxico). En el caso de ingreso de Conservas tendr que cumplir regla de origen el cual establece que: la fabricacin en la cual todas las hortalizas o frutos utilizados deben ser enteramente obtenidos del pas de origen, en este caso de Guatemala. Si se cumple esta condicin, entonces, se podr aplicar a un ARANCEL DEL 0%. Esto porque Guate-

Los productos orgnicos debern de cumplir con los requisitos establecidos en la normativa: (ECC) No 2092/91 (OJ L-198 22/07/1991). Certificados Complementarios Calidad y seguridad: Globalgap, HACCP (frutas, hortalizas, productos animales). Reglamento (CE) No. 178/2002: por el que se establecen los principios generales sobre la Inocuidad de los alimentos. Incluye aspectos sobre la trazabilidad, equivalencia y la responsabilidad de los operadores. Reglamento (CE) No.852/2004: Este Reglamento establece normas generales destinadas a los operadores de empresas alimenticias en materia de higiene de los productos alimenticios. Reglamento (CE) No. 1935/2004: sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos. Reglamento No.396/2005: lmites mximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal. Condiciones microbiolgicas en alimentos: Regulacin EC No. 2073/2005 Residuos de pesticidas permitidos (MRL) Directiva 76/895/EEC (para algunas frutas y vegetales) Directiva 90/642/EEC (frutas y verduras) Reglamento (CEE) No. 315/93 y Reglamento (CE) 1881/2006: sobre el contenido mximo de contaminantes en los productos alimenticios.

mala est dentro del rgimen del SGP+(Sistema General de Preferencias) lo cual favorece a pases en desarrollo para que puedan exportar al mercado
europeo. Caso contrario se aplicar el arancel del NMF (Nacin Ms Favorecida) las cuales podr oscilar entre 10%, 14.4%, 16%, hasta un mximo de 18.4% dependiendo el tipo de conservas. Para mayor informacin comunicarse con Camara de Industria o la Asociacin Guatemalteca de Exportadores

Conservas
Precios y Canal es de Distribuci n de la Miel para el Merc ado Europeo.

Elaborado por:

Licda. Heidy Linares

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Precios y Canales de Distribucin de Conservas

Estructura de precios para las conservas en la UE:
Segn AED, los precios promedio de conservas en ala Unin Europea son de US$1.01 por kilo. Dicha institucin observa que el mayor precio lo obtienen las conservas de frutillas (US$1.93 / kg) y las cerezas ( US$1.88 / kg). Le siguen las conservas de damasco y mix de frutas y verduras (US$1.14 / kg) y los menores precios corresponden a frutas en conservas como peras (US$0.99 / kg) y duraznos (US$ 0.82 / kg Los precios de los productos en los supermercados e hipermercados han tenido un incremento en los ltimos aos de un 3.60 por ciento aproximado. Nota: Otra fuente de informacin importante de informacin de precios en supermercados es El Corte Ingls (www.elcorteingles.com) venden a otro canal de comercializacin, antes que a los detallistas. Agente de compra y venta: Compaas independientes que trabajan por contrato con una o varias empresas fabricantes. Vende a minoristas, supermercados, restaurantes, hoteles, tiendas departamentales, entre otros. Empresas importadoras: Estas empresas compran y venden los productos, , a menudo ellos se encargan de los tramites de importaciones y obtener la propiedad de las mercancas. Empresa local manufacturera: Empresas que se dedican a la transformacin y acabado de los productos, estas adquieren las materias primaras de angentes o directamente de los productosres o exportadores, y le realizan los cambios necesesarios (envasado y etiquetado) para obtener un producto terminado, el cual es vendido a agentes de venta, detallistas, venta industrial y minoriastas. Empresas minoristas/venta industrial: Varan por el destino del producto, estos pueden ser empresas minoristas (pulperas, supermercados, entre otros), o que venden a industrias como lo son los hoteles, restaurantes, entre otros.
Esquema No. 1: Canales de conservas en la Unin Europea

Canales de Distribucin de Conservas:

La cadena de distribucin para el sector de las preparaciones de legumbres y hortalizas, esta dado por los siguiente elementos: El Productor agrcola y de dems insumos o Empresa Exportadora procesadora de conservas (producer/exporter): Producen y le dan valor agregado al producto, lo empacan para enviarlo al importador. Generalmente

Fuente: Estudio de CBI Mercado de Frutas y Hortalizas en Conserva

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www.export.org.gt: La Asociacin Guatemalteca de Exportadores AGEXPORT- es una entidad privada no lucrativa, fundada en1982, con el propsito de promover y desarrollar las exportaciones de Guatemala, agrupando a miles de pequeas y medianas empresas localizadas en toda la Repblica. Su visin es Hacer de Guatemala un Pas Exportador mediante la promocin del crecimiento de las exportaciones, basados en la competitividad; contribuyendo as al desarrollo econmico y social de Guatemala en forma sustentable. La Comisin de Manufacturas puede apoyarle en el proceso de exportacin hacia la UE. www.industriaguate.com: La Cmara de Industria es una Asociacin creada con el fin de promover el desarrollo y mejoramiento de la industria en Guatemala, y por ende promueve y desarrolla el crecimiento permanente de todos sus sectores asociados. Apoya a los pequeos y medianos empresarios en el proceso de exportacin a la Unin Europea u otros destinos, por medio de su Gremial de Industriales Exportadores GIEXPORT- y el Departamento de Apoyo a MIPYMES. Cuenta con ms de 60 gremiales. La Gremial de Fabricantes de Alimentos puede ser una buena fuente de informacin. Directorios industria de conservas Food Ingredients Online http://www.ifi-online.com. FoodProductionDaily.com www.foodproductiondaily.com. Europe http:// http:// FoodNews Weekly and Eurofood from AgraNet http:// www.agra-net.com. Confederation of the Food and Drink Industry in the EU (CIAA) http://www.ciaa.be. OEITFL, Organisation of the European Industries Transforming Fruit and Vegetables http://www.oeitfl.org. AIJN, European Fruit Juice Association http:// www.aijn.org. Feria dirigida al sector de alimentos, entre los que se incluyen productos como bebidas naturales y conservas de frutas y verduras. Food and Beverage Logistics Exhibitions - Solutions and Trends (Italia) Dirigida a los Servicios, tecnologa y equipo para el manejo de los alimentos y bebidas, como la cadena de suministros del comercio. BioFach - World Organic Trade Fair (Alemania) Feria dirigida al Sector de alimentos orgnicos: alimentos bsicos y materias primas, aditivos para la industria del cuidado personal. Agricultura orgnica y comercializacin: suministros agrcolas, medios y servicios Productos orgnicos Ley general de alimentos para la UE (http://europa.eu.int/comm/food/food/index_es.htm) Productos en conserva: http://www.theworldwidegourmet.com/fruits/banana/ banana.htm Fichas tcnicas http://www.fao.org/inpho/content/documents/vlibrary/ ae620s/Pprocesados/FRU20.HTM Ferias ms importantes del sector alimentario: FRUIT LOGISTICA/ International Trade Fair for Fruit and Vegetable Marketing (Alemania) Feria sobre productos de frutas y verduras, dirigida a importadores, exportadores, productores, comercializadores y proveedores de servicios de transporte e empaque de productos. International Food and Drink Exhibition (Grecia) Ecozept: http://www.organicfacts.net/details/germany/ecozept.html Precios del mercado http://www.20minutos.es/noticia/11424/0/ECONOMIA/CONSUMO/ El corte ingles: cadena de supermercados en la unin europea http:// www.elcorteingles.es/supermercado/frameset.asp http://www.intracen.org/mns http://www.todaymarket.com http://www.agribusinessonline.com Informacin general sobre los aspectos sanitarios y fitosanitarios de la Unin Europea Proteccin fitosanitaria: http://ec.europa.eu/food/plant/index_en.htm Inocuidad de los alimentos: http://ec.europa.eu/food/food/index_en.htm Sntesis de legislacin: http://europa.eu/scadplus/leg/es/s80000.htm

Food and Beverage International: www.foodandbeverageinternational.com.

FoodAndDrinkEurope http://www.foodanddrinkeurope.com.