Relaes Comerciais entre o Brasil e o Mxico

Oportunidades para a expanso das exportaes brasileiras

Braslia Dezembro de 2004

Confederao Nacional da Indstria - CNI

PRESIDENTE 1 VICE-PRESIDENTE VICE-PRESIDENTES

ARMANDO DE QUEIROZ MONTEIRO NETO CARLOS EDUARDO MOREIRA FERREIRA FRANCISCO RENAN ORONOZ PROENA ROBSON BRAGA DE ANDRADE JOS DE FREITAS MASCARENHAS JOS FERNANDO XAVIER FARACO ABELRIO VASCONCELOS DA ROCHA FRANCISCO DE ASSIS BENEVIDES GADELHA FERNANDO CIRINO GURGEL DANILO OLIVO CARLOTTO REMOR ANTONIO JOS DE MORAES SOUZA ALFREDO FERNANDES JOS NASSER LOURIVAL NOVAES DANTAS JOS CARLOS LYRA DE ANDRADE ALEXANDRE HERCULANO COELHO DE SOUZA FURLAN PAULO AFONSO FERREIRA FERNANDO ANTONIO VAZ JOO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE CARLOS SALUSTIANO DE SOUSA COLHO JORGE PARENTE FROTA JNIOR JORGE MACHADO MENDES IDALITO DE OLIVEIRA SIVALDO DA SILVA BRITO DAGOBERTO LIMA GODOY OSVALDO MOREIRA DOUAT LUIS EULALIO DE BUENO VIDIGAL FILHO CARLOS ANTNIO DE BORGES GARCIA FERNANDO DE SOUZA FLEXA RIBEIRO ANTONIO FBIO RIBEIRO JORGE ALOYSIO WEBER OLAVO MACHADO JNIOR JORGE WICKS CRTE REAL

1 SECRETRIO 2 SECRETRIO 1 TESOUREIRO 2 TESOUREIRO DIRETORES

CONSELHO FISCAL EFETIVOS

JULIO AUGUSTO MIRANDA FILHO RONALDO DIMAS NOGUEIRA PEREIRA JOS BRULIO BASSINI ADALBERTO DE SOUZA COELHO FERNANDO FERNANDES DE OLIVEIRA JORGE ANTNIO PEREIRA LOPES DE ARAJO

SUPLENTES

Relaes Comerciais entre o Brasil e o Mxico

Oportunidades para a expanso das exportaes brasileiras

Sandra Rios * Edson Velloso**

Braslia Dezembro de 2004

B r a s l i a

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0 0 0 1

Os autores agradecem as contribuies de Lcia Maduro. Os erros que porventura venham a ser encontrados so de inteira responsabilidade dos autores *Consultora da Confederao Nacional da Indstria - CNI ** Analista de Estudos e Desenvolvimento da CNI

 2004. CNI Confederao Nacional da Indstria autorizada a reproduo total ou parcial desta publicao, desde que citada a fonte.

R586r Rios, Sandra. Relaes comerciais entre o Brasil e o Mxico: oportunidades para a expanso das exportaes brasileiras/ Sandra Rios, Edson Velloso. Braslia : CNI, dezembro de 2004. 32 p. :il. (Estudos CNI, 1) ISSN 1807-6661 1. Exportao 2. Comrcio Exterior I. Ttulo CDU: 339.564

CNI Confederao Nacional da Indstria Setor Bancrio Norte, Quadra 1, Bloco C Edifcio Roberto Simonsen 70040-903-Braslia - DF Tel.(61) 317-9001 Fax. (61) 317-9994 www.cni.org.br Servio de Atendimento ao Cliente - SAC Tel.: (61) 317-9989/317-9992 sac@cni.org.br

1 INTRODUO ........................................................................................................ 7 2 OS ENTENDIMENTOS ENTRE 3A

O BRASIL E O MXICO ............................................................

EVOLUO DAS RELAES BILATERAIS NOS LTIMOS DEZ ANOS ........................................

10

4 ALGUMAS CARACTERSTICAS DAS EXPORTAES BRASILEIRAS PARA 5 OPORTUNIDADES PARA 6 PROMOO

O MERCADO MEXICANO

........... 16

A EXPANSO DAS EXPORTAES BRASILEIRAS PARA O MXICO

................ 19

COMERCIAL E NEGOCIAO DE ACORDOS COMERCIAIS: ESFOROS COMPLEMENTARES .....

24

7 CONSIDERAES FINAIS ........................................................................................ 29 ANEXO A ........................................................................................................... 30 ANEXO B ........................................................................................................... 32

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Relaes Comerciais entre o Brasil e o Mxico: oportunidades para a expanso das exportaes brasileiras

1 INTRODUO
Os nmeros do comrcio entre o Brasil e o Mxico continuam muito aqum do que se poderia esperar das relaes econmicas entre as duas maiores economias da Amrica Latina. O Mxico o destino de 3,7% das exportaes totais brasileiras, enquanto os produtos vendidos pelo Brasil representam apenas 1,9% das importaes totais mexicanas. A corrente de comrcio apresentou, de fato, um expressivo crescimento nos ltimos dez anos, tendo passado US$ 1.313 milhes em 1993 para US$ 3.274 milhes em 2003. Esse crescimento, todavia, representou ganhos muito modestos em termos de aumento de participao do comrcio bilateral no comrcio global dos dois pases. Na realidade, embora o Brasil tenha recuperado em 2003 a mesma participao que detinha em 1993 no mercado mexicano, as importaes provenientes do Mxico perderam participao no total das compras externas brasileiras nesse perodo. A avaliao de que as relaes econmicas bilaterais no so condizentes com o tamanho e a diversidade econmica dos dois pases recorrente. Essa percepo, aliada s motivaes de carter poltico que vislumbram na integrao comercial entre as duas economias um passo importante no reforo das posies estratgicas dos dois pases no ambiente das Amricas , est na raiz das iniciativas de negociao de acordos comerciais empreendidas pelos dois governos desde 1997. Esses esforos resultaram em um acordo, firmado entre o Brasil e o Mxico em julho de 2002, que determina a eliminao ou reduo das tarifas entre os dois pases para 796 produtos (ACE 53). Embora tenha sido fruto de um grande esforo negociador, o acordo alcanado limitado em termos de abrangncia e valor de comrcio, o que justifica os esforos que esto em andamento para a sua ampliao. Em fevereiro deste ano, aproveitando a realizao da VI Reunio Plenria do Comit Empresarial Brasil-Mxico, os dois governos devero dar incio a uma nova rodada de negociaes para o aprofundamento do acordo. importante lembrar que o Mxico e o Brasil so participantes de negociaes visando a criao de uma rea de livre comrcio entre os dois pases. Na Alca, embora ainda no haja definio precisa sobre os mtodos que sero utilizados para concluir as negociaes de acesso a mercados de bens, no h dvidas quanto ao compromisso de se chegar a uma rea de livre comrcio entre os membros do futuro acordo. Alm disso, o acordo marco entre o Mercosul e o Mxico tambm prev a criao de uma rea de livre comrcio no formato 4+1. Assim, o exerccio de ampliao e aprofundamento do ACE 53 pode ser entendido como um passo para o aumento do comrcio, tendo no horizonte a expectativa de negociao de um acordo mais amplo para a liberalizao do comrcio entre os dois pases. Nesse cenrio, oportuna uma avaliao cuidadosa do comrcio bilateral, das oportunidades para a sua expanso e dos resultados obtidos com os produtos j negociados. Tal avaliao poder contribuir com elementos e prioridades a serem incorporados por empresrios e pelo governo brasileiro nos novos esforos negociadores, de modo a estimular um aumento importante no patamar de comrcio entre os dois pases.

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2 OS ENTENDIMENTOS ENTRE O BRASIL E O MXICO

Os pases do Mercosul iniciaram negociaes em 1997 com o Mxico, aps estar concretizada a formao do Nafta e do prprio Mercosul. O objetivo inicial era multilateralizar o patrimnio histrico dos acordos bilaterais que cada pas do Mercosul mantinha com o Mxico no mbito da Aladi e ampliar as preferncias, com vistas maior integrao econmica entre as economias. Durante o ano de 1997, os pases do Mercosul e o Mxico realizaram diversos encontros negociadores objetivando a assinatura de um Acordo de Complementao Econmica no formato 4+1. Este acordo substituiria, a partir de janeiro de 1998, os antigos acordos mantidos pelos pases no mbito da Aladi, definindo, assim, uma poltica comum de preferncias tarifrias com aquele pas. O avano dos entendimentos foi muito mais difcil do que se previa. A multilateralizao do patrimnio histrico por si j significava um desafio expressivo, tendo em vista as enormes diferenas existentes entre as listas de produtos j negociados bilateralmente. O Uruguai, por exemplo, tinha negociado com o Mxico um conjunto de produtos que abrangia quase todo o universo tarifrio, enquanto a lista brasileira era reduzida. Alm disso, como natural em uma negociao de um acordo limitado de preferncias fixas, que no pretende chegar completa eliminao de tarifas, a escolha de produtos, a definio de margens de preferncia e a aplicao de reciprocidade requerem convergncia de interesses e vises, que no foi possvel alcanar naquela poca. As posies negociadoras apresentavam distanciamento expressivo. O Mxico desejava que o acordo fosse o mais amplo possvel, uma vez que os produtos-alvo de concesso brasileira estariam isentados da cobrana do Adicional do Frete para a Renovao da Marinha Mercante (AFRMM). O Mercosul pretendia que fosse assinado um acordo restrito, limitado e provisrio, para preservar correntes de comrcio geradas por tratamentos preferenciais antigos. Em dezembro de 1997, o Conselho do Mercado Comum deliberou que os pases do Mercosul ficariam livres para decidir pela prorrogao ou no dos seus acordos bilaterais mantidos com o Mxico. O governo brasileiro, apoiado pelo setor industrial, decidiu no prorrogar seus acordos bilaterais, enquanto a Argentina, o Paraguai e o Uruguai prorrogaram os seus at que fosse firmado um acordo entre o Mercosul e o Mxico.

RETOMADA DOS ENTENDIMENTOS ENTRE O

BRASIL

E O

MXICO

Embora no tivesse produzido impactos importantes sobre as duas economias, a no prorrogao do acordo comercial entre Brasil e Mxico causou incmodo agenda poltica bilateral. Na segunda metade dos anos 90, o Mxico adotou uma agressiva estratgia de firmar acordos de livre comrcio com os atores mais relevantes das diferentes naes do mundo. O Brasil passou a ser a nica economia de expresso das Amricas a no fazer parte desta rede. Do lado brasileiro, a ausncia de um acordo com o Mxico indicava uma lacuna importante na aproximao com um pas que busca expandir um grau de influncia sobre a Amrica Latina objetivo tambm perseguido pelo Brasil. Havia, assim, a percepo de que o projeto deveria ser retomado em algum momento.
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No fim de abril de 1999, durante a visita do presidente do Mxico, Ernesto Zedillo, ao Brasil, foi acertada a retomada das negociaes entre os dois pases. Aps diversas rodadas negociadoras realizadas entre fevereiro de 2000 e abril de 2002, foi assinado, no princpio de julho daquele ano, na reunio de Cpula do Mercosul em Buenos Aires, o Acordo de Complementao Econmica n 54 (ACE 54) entre o Mercosul e o Mxico, no mbito da Aladi. O ACE 54 incorpora os acordos mantidos em separado por cada pas do Mercosul com o Mxico e deve permanecer vigente at a implantao de um acordo de livre comrcio no formato 4+1. Esse acordo marco inclui os acordos da rea automotiva, que esto amparados no Acordo de Complementao Econmica n 55.

PRINCIPAIS

CARACTERSTICAS DO ACORDO COMERCIAL ENTRE O

BRASIL

E O

MXICO (ACE 53)

Durante a visita ao Brasil do presidente do Mxico, Vicente Fox, em julho de 2002, foi firmado o Acordo de Complementao Econmica n 53, que estabelece preferncias fixas entre os dois pases. Na mesma oportunidade, foi concludo o acordo do setor automotivo. O ACE 53 determina a eliminao ou reduo de tarifas de importao no comrcio entre o Brasil e o Mxico, para um universo de 796 posies tarifrias e tem como principal caracterstica a concesso de margens de preferncias recprocas. Isto significa benefcios tarifrios iguais para os dois pases nos mesmos produtos. Merecem destaque tambm no acordo a no aplicao nas importaes brasileiras do Adicional de Frete para a Renovao da Marinha Mercante (AFRMM) e a formatao inovadora do regime de origem. Do total de produtos negociados, apenas 5 produtos registraram concesses assimtricas, ou seja, concesses negociadas com margens distintas de preferncias. Os nveis das margens de preferncias negociadas variam entre 20% e 100%, sendo que a distribuio de produtos nos diferentes nveis a seguinte: 63 produtos com MP = 100% 80 produtos com 60% MP 80% 103 produtos com MP = 50% 250 produtos com 20% MP 45% Os setores que tiveram maiores quantidades de produtos negociados foram: indstrias qumicas e conexas (255 produtos); mquinas, aparelhos e material eltrico (102 produtos); indstrias alimentares de bebida e fumo (90 produtos); plsticos e borracha (82 produtos); produtos do reino vegetal (51 produtos) e instrumentos e aparelhos de tica e fotografia (39 produtos).

PRINCIPAIS

CARACTERSTICAS DO ACORDO AUTOMOTIVO ENTRE O

BRASIL

E O

MXICO (ACE 55)

O Acordo Automotivo Brasil-Mxico estabelece que os automveis e comerciais leves tero comrcio livre nos dois pases, a partir do quinto ano da vigncia do acordo. J as mquinas agrcolas e rodovirias podero ser comercializadas livremente a partir do quarto ano. Para os automveis e comerciais leves, a abertura do comrcio ser gradual atravs de quotas bilaterais recprocas, a partir do incio da vigncia do acordo. Somente no primeiro ano, esses produtos pagariam Imposto de Importao com uma alquota de 1,1%.
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No caso das mquinas agrcolas e rodovirias, at que seja atingido o livre comrcio, sero aplicadas margens de preferncias recprocas e variveis, de acordo com a alquota do Imposto de Importao vigente. Para esse grupo de produtos no haver estabelecimento de quotas. O acordo prev, ainda, a iseno do Imposto de Importao para determinadas autopeas dos produtos acima mencionados. O Brasil concedeu a iseno do pagamento do Adicional de Frete para a Renovao da Marinha Mercante (AFRMM) na importao das mercadorias objeto do acordo. Embora os acordos tenham sido firmados em julho de 2002, no entraram imediatamente em vigncia. O acordo automotivo (ACE 55) passou a vigorar a partir de setembro de 2002 e o acordo de preferncias fixas (ACE 53) teve sua vigncia iniciada apenas em maio de 2003.

3 A EVOLUO DAS RELAES BILATERAIS NOS LTIMOS DEZ

ANOS

A corrente de comrcio entre o Brasil e o Mxico apresentou um crescimento de cerca de 150% na ltima dcada, fruto de uma expanso de 175% nas exportaes brasileiras para aquele pas e de 68% nas exportaes mexicanas para o Brasil. Durante esse perodo, os saldos comerciais tm sido favorveis para o Brasil, com exceo do trinio 1995-97. Alguns aspectos surpreendem quando se analisa o desempenho do comrcio bilateral nesse perodo. Em primeiro lugar, observa-se um aumento na participao do Mxico como destino das vendas externas brasileiras de 2,5% em 1993 para 3,7% em 2003. Apesar disso, a evoluo da participao de produtos brasileiros no valor total importado pelo Mxico mostra que em 2003 o Brasil voltou a ter importncia semelhante que tinha h dez anos no mercado mexicano. Entre 1997 e 2003, o Brasil recuperou posies perdidas no trinio anterior. Em segundo lugar, apesar de terem mostrado crescimento na ltima dcada, as exportaes mexicanas para o Brasil cresceram menos do que as importaes totais brasileiras, fazendo com que o Mxico tenha perdido relevncia como fornecedor do mercado brasileiro.
Tabela I

Balana Comercial Brasil - Mxico

Fonte: MDIC/Secex

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Grfico I

Balana Comercial Brasil - Mxico

Fonte: MDIC/Secex

Em terceiro lugar, verifica-se que a no prorrogao dos acordos bilaterais, determinada no fim de 1997, contribuiu para gerar saldos comerciais favorveis ao Brasil. Os valores observados para as importaes brasileiras provenientes do Mxico, desde 1998 at o ano passado, foram significativamente inferiores queles registrados em 1997 e a participao mexicana na pauta de importaes brasileiras foi decrescente desde ento. Por outro lado, as vendas do Brasil para o Mxico ganharam participao tanto na pauta de exportaes brasileiras quanto no total das importaes mexicanas. H que se considerar a importncia que a desvalorizao do real no incio de 1999 ter tido na recuperao das exportaes brasileiras.
Grfico II

Taxa de cmbio real Real / Peso Mexicano

Fonte: Elaborado pela CNI

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Tabela II

Participao das Exportaes Brasileiras para o Mxico no Total das Exportaes Brasileiras

Fonte: MDIC/Secex

Tabela III

Participao das Importaes Brasileiras do Mxico no Total das Importaes Brasileiras

Fonte: MDIC/Secex

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Tabela IV

Importaes Mexicanas nos ltimos 10 anos

Fonte: Banco de Informacin Econmica Notas: (p) Cifras preliminares a partir de la fecha que se indica-(1) Valores at outubro

DESEMPENHO NO PERODO RECENTE

Embora seja ainda prematura uma avaliao da contribuio dos acordos j firmados para o crescimento do comrcio em particular do ACE 53, que s foi homologado em maio de 2003 , uma anlise da evoluo das exportaes brasileiras para o Mxico aps aquele ms mostra que os produtos negociados tiveram um fraco desempenho, indicando que o acordo ainda no se mostrou muito relevante para uma mudana no patamar das exportaes brasileiras. O mesmo no pode ser dito dos produtos do acordo automotivo. Entre as vendas brasileiras para o Mxico observa-se um claro predomnio de automveis e autopeas, que j tinham participao importante no comrcio bilateral antes da entrada em vigncia do ACE 54, mas que apresentaram um crescimento expressivo em 2003. Esse acordo j est em vigncia desde setembro de 2002. Como se pode observar no Quadro IV, as exportaes brasileiras dos produtos do ACE 54 mostraram crescimento de 31%, comparando-se os 12 meses que se seguiram a sua homologao com os 12 meses anteriores. Nesse mesmo perodo, as exportaes totais brasileiras expandiram-se 22%. J os produtos do ACE 53 apresentaram queda de desempenho logo aps a homologao do acordo, comparando-se o valor exportado entre maio e novembro de 2003 com o mesmo perodo do ano anterior. Mas, como j foi ressaltado acima, importante reconhecer que, como o acordo recente, concluses definitivas sobre a sua eficcia ainda so prematuras.

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Tabela V Exportaes Brasileiras para o Mxico - Sumrio - segundo acordos e total Igual perodo

Exportaes Brasileiras para o Mxico - Evoluo segundo acordos e total

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Alm dos produtos do setor automotivo, aparecem tambm com destaque na pauta de exportaes brasileiras os minrios de ferro, os produtos siderrgicos, os aparelhos de telefonia celular, os calados, os tubos catdicos para aparelhos de televiso e as motocicletas. Alguns produtos do setor agroindustrial como fumo, chocolate, caf e soja, produtos qumicos e madeiras tambm aparecem entre os 30 produtos com maior destaque nas exportaes, mas com valores relativamente baixos. A concentrao das vendas para o Mxico nos automveis impressionante: 41% das exportaes brasileiras so compostas por esses produtos. O comrcio intra-industrial no setor automotivo e autopeas domina o fluxo de mercadorias entre os dois pases. Os motores de exploso para veculos aparecem como principal produto importado pelo Brasil do Mxico, com 6,7% de participao, sendo que, de modo geral, automveis e autopeas tm papel importante no total de vendas mexicanas para o mercado brasileiro. Os tubos catdicos para televiso esto presentes nas duas pautas. Alm disso, alguns produtos eletroeletrnicos e qumicos tambm esto entre os principais importados pelo Brasil. A pauta de exportaes do Mxico para o Brasil apresenta uma concentrao muito menor do que o fluxo no sentido contrrio.
Tabela VI

Principais Produtos Brasileiros Exportados para o Mxico

Fonte: MDIC/Secex

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Principais Produtos Mexicanos Importados pelo Brasil

Tabela VII

Fonte: Secex - MDIC

4 ALGUMAS CARACTERSTICAS DAS EXPORTAES BRASILEIRAS PARA O MERCADO MEXICANO 1

Na mdia do trinio 1999-2001, as exportaes brasileiras para o mundo foram compostas de 3.395 produtos, que somaram um valor de US$ 50.002 milhes. Para o Mxico, o Brasil exportou nesse perodo 1.114 produtos, mas que representaram apenas US$ 1.554 milhes, ou seja, 3% do total das vendas brasileiras. Esses nmeros indicam que, apesar de apresentar uma pauta bastante diversificada em termos de produtos, as exportaes brasileiras para o mercado mexicano so pouco expressivas em termos de valor.

A anlise apresentada nessa seo fundamentada nas estatsticas coletadas pela UNCTAD e disponibilizadas no banco de dados PC-TAS da UNCTAD para o trinio 1999-2001, ltimo ano para o qual esto disponveis as informaes. importante observar que durante esse trinio o comrcio entre os dois pases no contou com as margens de preferncia dos Acordos de Complementao Econmica. As estatsticas esto classificadas de acordo com o Sistema Harmonizado a 6 dgitos elaboradas pela UNCTAD.

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O Brasil o quinto principal fornecedor de produtos importados pelo Mxico, ficando atrs de Estados Unidos, Unio Europia, Japo e Coria. Como conhecido, o comrcio mexicano muito concentrado em termos geogrficos, sendo os Estados Unidos responsveis por 75,5% das vendas. As importaes provenientes da Unio Europia representam outros 10,4%, cabendo ao Brasil uma fatia de 1,3% do mercado. curioso notar que o Canad, pas que conta com livre acesso ao mercado mexicano como membro do Nafta, ocupa a sexta posio como fornecedor para o Mxico, vindo atrs do Brasil. Nos anos 90 o Mxico adotou uma agressiva poltica de integrao internacional, celebrando acordos comerciais com vrios pases ou agrupamentos regionais. Alm do Nafta, o Mxico tem arranjos comerciais com quase todos os pases das Amricas, assinou um amplo acordo com Unio Europia, que entrou em vigncia em 2000, alm de outras iniciativas com os pases do Leste Europeu e Israel. Houve tambm um incio de entendimentos com o Japo, que no chegaram a ser concludos. Embora no seja objeto desse estudo, uma anlise mais acurada dos concorrentes brasileiros no mercado mexicano deveria considerar os arranjos preferenciais em vigncia envolvendo aquele pas, uma vez que o Mxico tem tarifas de importao relativamente elevadas. A existncia de vrios arranjos preferenciais e de nveis tarifrios no desprezveis no Mxico tornam importante a
Tabela VIII

Importaes do Mxico por Pas de Origem 1999 - 2001 Todos os Produtos

Fonte: Elaborado com base nas estatsticas do PC-TAS/Unctad

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informao sobre a existncia ou no de acesso privilegiado ao mercado mexicano pelos principais concorrentes do Brasil. A classificao das exportaes brasileiras de acordo com a intensidade de uso de fator de produo permite uma viso do comrcio de acordo com as vantagens comparativas do pas.2 Como mostra o Quadro V, a estrutura das exportaes brasileiras para o Mxico apresenta caractersticas diferentes daquelas observadas para o total das vendas externas brasileiras. Nas exportaes brasileiras para o mundo, os produtos industrializados intensivos em economias de escala, os semimanufaturados de origem agrcola intensivos em trabalho, os industriais intensivos em pesquisa e desenvolvimento e os bsicos agrcolas so responsveis pelos maiores percentuais de valor exportado. Juntas essas quatro categorias respondem por 59% das vendas externas brasileiras. J as exportaes para o Mxico so altamente concentradas em produtos manufaturados intensivos em escala (57%) e de provedores especializados (18,5%). Essas duas categorias representam 75% das vendas brasileiras para aquele pas. Os produtos do setor automotivo e siderrgico tm papel de destaque nas exportaes brasileiras e esto classificados nessas categorias. A terceira categoria em importncia nas exportaes para o Mxico a de manufaturados intensivos em pesquisa e desenvolvimento. Os aparelhos de telefonia celular e os tubos catdicos para aparelhos de televiso esto entre os principais produtos nessa categoria.
Exportaes Brasileiras 1999 - 2001 Todos os Produtos
Tabela IX

Fonte: Elaborado com base nas estatsticas do PC-TAS/UNCTAD

Classificao elaborada por PAVITT, K. Sectoral patterns of technical change: toward taxonomy and theory. Research Policy, Vol.13, 1984 e atualizada pela Fundao Centro de Estudos do Comrcio Exterior Funcex, Rio de Janeiro, Brasil.

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Os produtos de origem agrcola sejam eles bsicos ou semimanufaturados nos quais o Brasil possui vantagens comparativas e tm papel relevante nas exportaes totais, mostram pouca expresso no comrcio com o Mxico. O setor agrcola mexicano altamente sensvel e protegido. A importao de vrios produtos de origem agrcola est sujeita a cotas tarifrias, sendo que percentuais elevados dessas cotas so alocados para os Estados Unidos. Alm disso, os compromissos assumidos no Nafta impuseram abertura s importaes provenientes dos scios. Isso explica a pequena relevncia dos produtos desse setor nas exportaes brasileiras para o Mxico.

5 OPORTUNIDADES PARA A EXPANSO DAS EXPORTAES BRASILEIRAS PARA O MXICO

O objetivo dessa seo verificar os produtos brasileiros que teriam maiores possibilidades de expanso de exportaes para o mercado mexicano e que tipo de iniciativas o Brasil deveria adotar para o aproveitamento das oportunidades existentes, distinguindo os produtos que deveriam ser alvo de esforos de promoo comercial e os que o Pas deveria perseguir margens de preferncia nas negociaes futuras. necessrio reconhecer, desde logo, que a anlise aqui realizada parcial e no considera todos os fatores necessrios para se apontar com preciso as oportunidades no mercado mexicano. As principais dificuldades esto relacionadas ao tratamento das estatsticas. Problemas de classificao de produtos, diferenas de nomenclatura no cruzamento de dados e o nvel de agregao em que as estatsticas esto disponveis dificultam a identificao de qualidades e especificao de produtos. Alm disso, uma avaliao criteriosa deve levar em considerao a capacidade de produo no mercado de destino, a qualidade e adequao da oferta brasileira, as condies de competitividade e paridade cambial e os acordos de comrcio j firmados pelo pas em questo com os principais competidores brasileiros. A anlise aqui apresentada parte do pressuposto bsico que as oportunidades de exportao esto concentradas nos produtos em que o Brasil competitivo em relao aos demais pases do mundo. O grau de competitividade de um pas em um determinado produto pode ser estimado com base em informaes ex-ante ou ex-post. Os indicadores ex-post so mais utilizados e baseiam-se na comparao do desempenho de um determinado pas no mercado mundial, relativamente ao desempenho dos demais pases. Dentre esses, o ndice de vantagem comparativa revelada IVCR, desenvolvido por Balassa (1965)3 , um dos mais usados. Esse ndice busca mensurar os produtos em que o Brasil apresenta vantagens comparativas com base nos fluxos de comrcio passados, pressupondo que a eficincia produtiva relativa de um pas pode ser identificada atravs de seu desempenho no comrcio internacional. claro que a completa validade de tal pressuposto requer que os fluxos de comrcio no sejam afetados por fatores alheios competitividade produtiva dos mesmos, tais como subsdios, restries quantitativas, tratamento tarifrio discriminatrio entre pases, etc. Desse modo, o emprego desse indica-

BALASSA, B. Trade liberalization and revealed comparative advantage. Manchester School , Maio 1965.

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dor deve ser feito com cautela, na medida que todas essas distores esto usualmente presentes no comrcio internacional, modificando de maneira artificial os fluxos comerciais. Entretanto, qualquer indicador est sujeito a esses problemas. Tendo presente essas deficincias, esse estudo constri IVCRs para os produtos exportados pelo Brasil no trinio 1999-2001. O IVCR do Brasil para um produto i definido como a razo entre a participao das vendas do produto i no total das exportaes brasileiras e a participao das vendas mundiais do mesmo produto no total das exportaes mundiais. Isto :

X iBR IVCR
BR i

X
J

BR J

X IMundo

X
J

Mundo J

No caso de o IVCR ser maior que a unidade, diz-se que o Brasil tem vantagem comparativa revelada no produto em questo. Quanto mais alto o ICVR, maior ser a vantagem comparativa do Pas em um determinado produto. O Brasil exporta 3.295 produtos, classificados a 6 dgitos do Sistema Harmonizado, e tem vantagens comparativas em 798. Esses produtos representam apenas 24% do nmero total de produtos exportados pelo Pas, mas significam 83% em termos de valor das vendas externas. Entretanto, quando se analisa a participao desses produtos na pauta de exportaes para o Mxico, verifica-se que apenas 432 deles esto presentes no comrcio. Em termos de valor, esses produtos representam pouco mais da metade das exportaes brasileiras para o Mxico.
Tabela X

Exportaes Brasileiras 1999 - 2001 Produtos que o Brasil Possui VCR

Fonte: Elaborado com base nas estatsticas do PC-TAS/UNCTAD

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A classificao dos produtos com vantagens comparativas em termos de intensidade de fatores de produo, mostra que as categorias de manufaturados intensivos em economias de escala e de provedores especializados continuam concentrando a maior parte das exportaes brasileiras, embora com percentuais inferiores aos verificados na pauta total. Quando se reduz o universo de anlise dos principais concorrentes do Brasil no Mxico aos produtos em que o Brasil tem vantagens comparativas reveladas, observa-se que o Brasil sobe da quinta para a terceira posio, com 3,5% do mercado. Japo e Coria passam a ocupar respectivamente o quarto e quinto lugares. No h uma grande alterao nos principais concorrentes quando se comparam os pases que aparecem nas vinte primeiras posies das tabelas III e IV. No novo grupo entram frica do Sul, Peru e Equador e saem Tailndia, Filipinas e Nova Zelndia.
Importaes do Mxico por Pas de Origem 1999 - 2001 Produtos que o Brasil tem VCR
Tabela XI

Fonte: Elaborado com base nas estatsticas do PC-TAS/Unctad

Com o objetivo de identificar produtos com possibilidade de gerar valores mais significativos de comrcio, o passo seguinte na anlise foi selecionar, entre os produtos com vantagem comparativa, aqueles que representam no conjunto mais de 50% das exportaes totais brasileiras e 50% das importaes totais do Mxico. Mais do que buscar produtos com dinamismo no mercado, ou seja, que as importaes mexicanas apresentam crescimento expressivo, buscou-se aqui identificar aqueles com maior potencial de gerar valores de comrcio significativos.

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Esse corte nos dados revelou que o Mxico importa do mundo 92 produtos que o Brasil tem vantagem comparativa e que esto na metade superior do valor acumulado das exportaes. Entretanto, desses 92 produtos apenas 70 esto entre as importaes do Mxico provenientes do Brasil. Ou seja, h 22 produtos que esto entre os principais produtos exportados pelo Brasil e importados pelo Mxico, mas que no figuram no fluxo de exportaes brasileiras para o mercado mexicano. As exportaes brasileiras desses 70 produtos para o Mxico representam apenas 15% do total das importaes mexicanas dessas mesmas mercadorias. Esse percentual reduzido indica que h espao para que o Brasil procure ampliar a sua participao no mercado mexicano desses produtos. A concentrao maior continua a estar nos manufaturados intensivos em economias de escala e de provedores especializados. A Tabela VI apresenta um sumrio desses produtos agrupados por fator agregado e intensidade de fatores de produo empregados. No Anexo I apresentase a lista completa dos 70 produtos.
Tabela XII Exportaes Brasileiras 1999 - 2001 Produtos Selecionados - Corte*

Nota: (*) - Prods que o Brasil possui VCR, esto acima da mdia da sua pauta exportadora e esto acima da mdia das importaes Mexicanas

As exportaes brasileiras da maioria desses produtos tm participao ainda muito modesta no mercado mexicano, mas, tendo vantagens comparativas e sendo importados de outros concorrentes, deveriam merecer estudos mais detalhados por parte do Brasil. Entre esses se destacam, a ttulo de exemplo: preparaes alimentcias; alguns produtos do setor madeireiro; semimanufaturados de alumnio; txteis particularmente o denim; pneus; vrias autopeas; vrios bens de capital; aparelhos para telefonia celular; material fotogrfico e rdios para automveis. Os outros 22 produtos que no figuram no fluxo de exportaes do Brasil para o Mxico esto apresentados na Tabela VII e tambm deveriam ser alvo de ateno especial. Nesse grupo, destacam-se por terem indicadores de vantagem comparativa elevados e boas condies para competir no mercado mexicano: aves e derivados; carnes bovinas; leo de soja; papel para fotografia e aeronaves leves.

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Tabela XIII

Produtos Selecionados* Classificados por Intensidade de Fatores de Produo Valores Anuais Mdios de 1999 a 2001 - US$ mil FOB

Nota: (*) - Prods que o Brasil possui VCR, esto acima da mdia da sua pauta exportadora e esto acima da mdia das importaes Mexicanas Fonte: Elaborado com base nas estatsticas do PC-TAS/UNCTAD

Produtos que o Brasil Possui VCR no Exportados para o Mxico

Tabela XIV

Fonte: Elaborado com base nas estatisticas do PC-TAS/UNCTAD. Este programa utiliza a verso original do Sistema Harmonizado (SH).

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6 PROMOO COMERCIAL E NEGOCIAO DE ACORDOS COMERCIAIS: ESFOROS COMPLEMENTARES

Tendo em vista as iniciativas de negociaes comerciais em curso entre os dois pases e a constatao, sempre incmoda, de que as relaes econmicas bilaterais ainda deixam a desejar, importante identificar estratgias eficientes para ampliar o comrcio. Do ponto de vista brasileiro, a seleo dentre os produtos em que o Pas possui vantagens comparativas, daqueles que so ou no exportados para o Mxico e dentro dessas duas categorias dos que j gozam de preferncias comerciais ou no, permitiria definir aes prioritrias por parte do governo e empresrios. Essa identificao est representada no diagrama abaixo.

Partindo da lista de produtos que o Brasil possui vantagens comparativas, o exerccio identifica aqueles que foram exportados para o Mxico (432) e os que no foram exportados para aquele pas (366) no trinio 1999-2001. O segundo passo foi distinguir, nesses dois grupos, os produtos que j so beneficiados pelos acordos em vigncia daqueles que ainda no contam com esses benefcios. Como se pode observar, ainda muito elevado o nmero de produtos brasileiros com vantagens comparativas que est fora da cobertura dos acordos. Esse nmero superior a 670 produtos. importante esclarecer que, como o exerccio de identificao de produtos com vantagens comparativas realizado a 6 dgitos do Sistema Harmonizado de Designao e Codificao de Mercadorias (SH) e os acordos negociados com o Mxico listam os produtos utilizando a Nomenclatura de Mercadorias da Aladi (Naladi) 8 dgitos , foi necessrio ajustar as informaes dos produtos negociados no acordo para o nvel mais agregado de 6 dgitos. Isso implica que, em alguns casos, esse nvel mais agregado inclui alguns produtos que constam e outros que no constam dos acordos. Por isso, aparecem no diagrama acima as categorias de produtos Com e Sem Acordo, indicando que para esses no possvel fazer a distino. O Quadro VII traz um sumrio dos produtos brasileiros com vantagem comparativa exportados para o Mxico sem benefcios dos acordos. Esses produtos esto apresentados por captulos do Sistema Harmonizado (SH) e uma breve avaliao indica que, dos 324 produtos classificados nessa categoria, merecem ateno pelo tamanho do mercado mexicano e a participao relativamente baixa do Brasil os seguintes setores: cacau e suas preparaes, produtos qumicos orgnicos, produtos plsticos e de borracha, madeira e obras, produtos de algodo, calados, produtos de ferro e ao, mquinas e equipamentos dos captulos 84 e 85 e instrumentos e aparelhos de tica e fotografia.

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Entre os 346 produtos em que o Brasil possui vantagens comparativas, mas que ainda no so exportados para o Mxico e no foram includos nos acordos existentes, chamam a ateno pela dimenso das importaes mexicanas do mundo: carnes e miudezas comestveis; cereais; combustveis minerais, leos minerais e produtos de sua destilao; qumicos orgnicos; plsticos e suas obras; papel e carto e produtos de algodo. O sumrio desses produtos por captulo est apresentado no Quadro VIII. Aqui importante recordar que essa anlise baseia-se em estatsticas para o trinio 1999-2001 e que a pauta de exportaes brasileiras pode ter sofrido alteraes no perodo recente. Os produtos dos setores mencionados nos dois pargrafos anteriores deveriam ser avaliados com ateno pelas autoridades brasileiras nos novos esforos em andamento para o aprofundamento dos acordos bilaterais existentes, em particular do ACE 53. verdade que essa anlise precisa ser complementada pela avaliao de outros fatores, mas bastante indicativa de oportunidades a serem exploradas4 .
Produtos Brasileiros com Vantagem Comparativa Exportados para o Mxico Sem Acordo
Tabela XVI

(continua)
4

A CNI disponibilizar aos interessados as informaes detalhadas sobre os produtos desses setores, a seis dgitos, incluindo a faixa tarifria aplicada pelo Mxico e os principais concorrentes no mercado mexicano com suas respectivas participaes. Produtos com tarifas elevadas e concorrentes que j gozam de preferncias comerciais no mercado mexicano deveriam ser candidatos prioritrios para os pedidos brasileiros nas prximas rodadas de negociaes.

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Tabela XVI - Continuao

Produtos Brasileiros com Vantagem Comparativa Exportados para o Mxico Sem Acordo

Fonte: Elaborado com base nas estatsticas do PC-TAS/UNCTAD. Este programa utiliza a verso original do Sistema Harmonizado (SH).

Os produtos em que o Brasil tem vantagens comparativas e que foram j negociados, mas que apresentam participao modesta nas importaes totais mexicanas ou mesmo que no registraram operaes de exportao, poderiam ser objeto de iniciativas de promoo comercial mais agressivas.

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Quadro I

Produtos Brasileiros com Vantagem Comparativa No Exportados para o Mxico Sem acordo

US$ mil FOB

(continua)

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Quadro I - Continuao

Produtos Brasileiros com Vantagem Comparativa No Exportados para o Mxico Sem acordo
US$ mil FOB

Fonte: Elaborado com base nas estatsticas do PC-TAS/UNCTAD. Este programa utiliza a verso original do Sistema Harmonizado (SH).

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7 C ONSIDERAES FINAIS
A anlise realizada neste trabalho confirmou a viso de que o comrcio bilateral entre o Brasil e o Mxico est aqum do que se poderia esperar e identificou oportunidades relevantes de expanso das exportaes brasileiras para aquele mercado. Todavia, necessrio levar em considerao que o Mxico adotou uma agressiva poltica de insero internacional nos anos 90 com a implementao de uma quantidade significativa de acordos comerciais, especialmente com as economias mais desenvolvidas. Ao mesmo tempo, o pas mantm tarifas de Nao Mais Favorecida razoavelmente elevadas. Isso significa que a explorao das oportunidades de comrcio no mercado mexicano depende, em muito, da possibilidade de se aprofundar e ampliar o acordo de preferncias fixas hoje existente entre os dois pases. Avanar nessa direo importante para reduzir a discriminao existente contra as exportaes brasileiras pela ausncia de margens de preferncias em muitos produtos em que o Brasil competitivo. Os dados mostraram que o Brasil possui vantagens comparativas em um nmero muito expressivo de produtos que no esto cobertos pelos ACEs 53 e 55. A maioria deles enfrenta concorrentes no mercado mexicano que j contam com margens de preferncias, que discriminam os produtos brasileiros. Durante boa parte da dcada passada, observou-se uma aparente falta de entusiasmo dos empresrios nos esforos de aproximao entre os dois pases. Nos ltimos anos, estimulados pela recuperao das condies de competitividade, aps a mudana no regime cambial no Brasil, e pela percepo de que uma maior insero no mercado internacional traz benefcios para os resultados das empresas, os empresrios brasileiros vm demonstrando maior interesse pelo mercado mexicano. A existncia de oportunidades comerciais reais, o maior interesse empresarial e as motivaes de carter poltico para uma maior integrao comercial e econmica entre os dois pases devero dar novo impulso aos entendimentos entre os dois pases. Este estudo identifica setores e produtos que devero merecer ateno especial dos negociadores brasileiros nas prximas rodadas de negociao. Vale observar que as manifestaes de interesse na ampliao do acordo por empresrios de diversos setores tm elevado grau de coincidncia com as concluses encontradas neste estudo.

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ANEXO A PRODUTOS SELECIONADOS CLASSIFICADOS POR INTENSIDADE DE FATORES DE PRODUO

Valores Anuais Mdios de 1999 a 2001 - US$ mil FOB

Produtos por Intensidade de Fatores de Produo

IVCR BR

Exportaes Brasileiras (a)

Importaes do Mxico (b)

Exportaes Brasileiras para o Mxico (c)

SH
Bsicos Agrcolas 050400 012010 Minerais 260111 281820

Participao Mxico nas Exportaes do Brasil (c) / (a)

Participao do Brasil nas Importaes do Mxico (c) / (b)

Tripas, bexigas e estmagos de animais, exceto peixes, frescos, refrigerados Soja, mesmo triturada

3,28 18,60

2.182.459 48.252 2.134.207 1.896.097 1.702.796 193.301

820.849 92.387 728.462 67.590 41.689 25.901

23.801 175 23.626 34.929 34.443 486

1% 0% 1% 2% 2% 0%

3% 0% 3% 52% 83% 2%

Minrios de ferro no aglomerados e seus concentrados xidos de alumnio, exceto corindo artificial

25,41 7,27

Semimanufaturados de origem agrcola intensivo em trabalho 020329 Outras carnes de suno, congeladas 170490 Outros produtos de confeitaria, sem cacau 180690 Outros chocolates e preparaes alimentcias contendo cacau 210690 Outras preparaes alimentcias 230400 Tortas e outros resduos slidos da extrao do leo de soja 440710 Madeira de conferas, serrada ou cortada em folhas, etc. ... 440799 Outras madeiras, serradas ou cortadas em folhas, etc. ... 441211 Laminados de madeiras tropicais de, no mnimo 1, poleg. de espes. (<6mm) 441219 Outras madeiras compensadas, com folhas de espessura < = 6mm 442190 Outras obras de madeira 481920 Caixas e cartonagens, dobrveis, de papel ou carto, no ondulados de origem agricolas intensivo em capital 470329 Pasta qumica de madeira de no confera, soda ou sulfato, semibranquiada 480252 Papel e carto, de peso = > 40 g/m2 e < = 150 g/m2, sem fibras obtida de origem Mineral 220710 lcool etlico no desnaturado com volume de teor alcolico >= 80% 262090 Cinzas e resduos contendo outros metais ou compostos 760110 Alumnio no ligado em forma bruta 760120 Ligas de alumnio, em formas brutas 760511 Fios de alumnio no ligado, com a maior dimenso da seo transversal Manufaturados intensivo em trabalho 410422 Couros e peles, de bovinos, pr-curtidos de outro modo 410431 Outros couros e peles, de bovinos e equdeos, plena flor e ... 410439 Outros couros e peles, de bovinos e de equdeos, apergaminhados ou ... 420500 Outras obras de couro natural ou reconstitudo 520942 Outros tecidos de algodo, fios de diversas cores, denim, contendo > = 640299 Outros calados de borracha ou plstico 640610 Partes superiores de calados e seus componentes, exceto contrafortes e ... 690890 Outros ladrilhos e artigos semelhantes, de cermica, vidrados ou esmaltados 940360 Outros mveis de madeira intensivo em economina de escala 380830 Herbicidas, inibidores de germinao e reguladores de crescimento para ... 401110 Pneus novos para automveis de passageiros 401120 Pneus novos para nibus ou caminhes 720712 Outros produtos semimanufaturados, de ferro ou aos, no ligados, ... 720922 Lam. planos, fer./aos n/lig., L=>600mm, em rolos, a frio, esp. > 1mm e < 3mm 720923 Lam.planos,ferro/aos n/lig, L=>600mm, e/rolos, a frio, 0,5mm =<esp =< 1mm 721012 Flat rolld prod,i/nas,platd or coatd with tin,>/=600mm wide,<0.5mm thk 721050 Produtos laminados planos, de ferro ou aos no ligados, de largura ... 721331 Bars/rod,i/nas,hr,in irreg wnd coil of circ c sect,dia<14mm,ctg<0.25%C 870120 Tratores rodovirios para semi-reboques 870421 Veculos autmoveis com motor diesel, de peso em carga mxima < = 5 ton 870600 Chassis com motor para automveis de passageiros e mercadorias 870790 Outras carroarias para tratores e veculos automveis para transporte 870839 Outros freios e suas partes, para tratores e veculos automveis 870850 Eixos de transmisso com diferencial, para veculos automveis, tratores 870870 Rodas, suas partes e acessrios, para veculos automveis 870880 Amortecedores de suspenso, para tratores e veculos automveis 871120 Motocicletas e outros ciclos com motor de pisto alternativo 50 cm3 < cc

4,00 2,28 2,52 3,32 20,95 1,26 5,68 1,74 10,31 1,62 2,70

2.899.571 156.782 60.093 48.310 223.725 1.720.394 220.402 173.987 45.390 150.939 39.529 60.020 1.420.542 1.242.348 178.194 1.110.371 57.682 28.191 738.551 196.623 89.324

709.252 38.527 35.296 87.372 137.756 44.945 76.913 46.931 32.186 58.071 31.308 119.947 117.921 64.122 53.799 416.868 32.960 67.480 92.257 196.346 27.825

23.245 271 260 11.719 116 160 7.163 414 1.580 740 448 374 944 59 885 26.549 1.401 13.259 4.181 6.977 731

1% 0% 0% 24% 0% 0% 3% 0% 3% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 2% 2% 47% 1% 4% 1%

3% 1% 1% 13% 0% 0% 9% 1% 5% 1% 1% 0% 1% 0% 2% 6% 4% 20% 5% 4% 3%

21,90 4,20

9,66 3,67 5,21 2,20 7,52

17,74 6,60 1,62 3,53 3,81 2,02 2,02 4,12 1,60

1.187.641 244.319 291.976 48.015 43.468 109.214 78.556 51.502 162.962 157.629 2.603.342 59.093 189.338 222.278 699.689 52.775 51.446 90.457 37.094 98.307 73.197 269.118 160.357 137.517 139.931 84.638 134.254 48.422 55.431

725.173 31.510 53.937 148.476 46.089 269.229 28.605 64.266 42.454 40.607 2.362.039 67.820 307.380 313.244 26.920 35.854 80.038 74.109 44.100 34.537 121.195 29.762 80.146 79.731 378.000 348.880 235.692 73.663 30.968

9.212 1.475 1.017 92 50 2.859 2.409 6 431 873 161.688 2.048 7.695 5.983 22.745 63 74 7.670 6.384 2.946 8.138 6.345 22.223 45.967 8.747 2.527 3.920 908 7.305

1% 1% 0% 0% 0% 3% 3% 0% 0% 1% 6% 3% 4% 3% 3% 0% 0% 8% 17% 3% 11% 2% 14% 33% 6% 3% 3% 2% 13%

1% 5% 2% 0% 0% 1% 8% 0% 1% 2% 7% 3% 3% 2% 84% 0% 0% 10% 14% 9% 7% 21% 28% 58% 2% 1% 2% 1% 24%

1,82 2,06 3,04 22,80 3,47 1,82 4,29 7,51 4,59 1,06 2,35 9,26 10,20 1,77 2,61 2,60 2,80 2,49

Cont.
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Anexo A - Continuao Produtos Selecionados Classificados por Intensidade de Fatores de Produo Valores Anuais Mdios de 1999 a 2001 - US$ mil FOB

Fonte: Elaborado com base nas estatisticas do PC-TAS/UNCTAD. Este programa utiliza a verso original do Sistema Harmonizado (SH).

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ANEXO B BASE DE INFORMAES

O trabalho fundamentado nas estatsticas de comrcio exterior coletadas pela UNCTAD e disponibilizadas atravs do banco de dados PC-TAS -Trade Analysis System on Personal Computer: Harmonized System, 1997-2001. As estatsticas de comrcio exterior so classificadas de acordo com o Sistema Harmonizado. A definio de produto foi baseada nessa classificao, com o maior nvel de desagregao disponvel (seis dgitos), o que resultou em um universo de 5.019 produtos. Como forma de minimizar as variaes atpicas no volume de comrcio, optou-se por trabalhar com valores mdios trianuais, usando-se como base para o trabalho o trinio 1999-2001. Os pases que no informaram suas estatsticas de comrcio em pelo menos dois anos do trinio em questo foram excludos da amostra. Para efeito de anlise tambm foram dispensados os pases que no reportaram exportaes/importaes mas eram citados como destinos por outros, reduzindo-a para 106 pases.

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Confederao Nacional da Indstria - CNI

Diretoria Executiva - DIREX Diretor Executivo: Jos Augusto Coelho Fernandes Diretoria de Operaes DIOP Diretor: Marco Antonio Reis Guarita Unidade de Negociaes Internacionais - NEGINT Coordenadora: Soraya Saavedra Rosar

Superintendncia Corporativa SUCORP Unidade de Comunicao Social UNICOM Editorao: Sueli Santos Superintendncia de Servios Compartilhados SSC rea Compartilhada de Informao e Documentao ACIND Normalizao: Fernando Ouriques

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