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Berries Orgnicos
en Alemania
Noviembre 2011
www.prochile.cl
DocumentoelaboradoporlaOficinaComercialdeProChileen
Hamburgo
INDICE
I. Producto: ..................................................................................................................................4
1.CdigoSistemaArmonizadoChilenoSACH: ......................................................................................... 4
2.DescripcindelProducto: ..................................................................................................................... 4
3.CdigoSistemaArmonizadoLocal: ....................................................................................................... 4
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1.1.Formasdeconsumodelproducto. .............................................................................................. 11
1.Potencialdelproducto........................................................................................................................ 10
1.2.Nuevastecnologasaplicadasalapresentacin/comercializacindelproducto(ventasatravs
deInternet,etc.).................................................................................................................................. 13
1.3.Comentariosdelosimportadores(entrevistassobrequemotivalaseleccindeunproductoo
pasdeorigen)..................................................................................................................................... 13
1.4.Temporadasdemayordemanda/consumodelproducto........................................................... 14
1.5.Principaleszonasocentrosdeconsumodelproducto. .............................................................. 14
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I.
1.
P RODUCTO :
C D I G O S I S T E M A A R M O N I Z A D O C H I L E N O S A CH : 081 1 2 0 10
2.
DESCRIPCINDELPRODUCTO:
Frambuesas,Arndanos,MorasyFrutillasfrescasycongeladas.
3.
CDIGOSISTEMAARMONIZADOLOCAL:
081120:Frambuesas,zarzamoras,moras,morasframbuesaygrosellascongeladas
081120:Frambuesas,zarzamoras,moras,morasframbuesaygrosellascongeladas
08112011:Conadicindeazcaruotroedulcorante
08112011:Conuncontenidodeazcaressuperioral13%enpeso
08112019:Lasdems
08112031:Lasdems
08112059:Zarzamoras,morasymorasframbuesa
II.
1.
A R A N C E L G E N E R A L :
Existenarancelesdiferenciadosparatercerospasesdependiendodelasglosas.BajoelAcuerdodeAsociacinde
Chile con la Unin Europea, que entr en vigencia el ao 2003, las Frambuesas Congeladas (cdigo arancelario:
0811203100)ingresanaAlemaniaEspaaconunarancelde0%.(Reglamento:D0979/02).
Berriesfrescos:
Frambuesasfrescas0810201000.Chile0%,tercerospases8,8%ms334,99euros/100kg
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Frutillasfrescas081010000.Chile0%,tercerospases11,2%,ms184,57euros/100kg
Arndanosrojos0810401000,Chile0%,tercerospases0%
Arndanosazules0810403000,Chile0%,tercerospases3,2%
Frutoscongelados
Frambuesascongeladas0811203100,Chile0%,tercerospases14,4%
Otrosberriescongelados,081110900,Chile0%,tercerospases14,4%
Arndanos,mirtillos081190500,Chile0%,tercerospases12%
Zarzamoras,morasymorasframbuesas08112059000,Chile0%,tercerospases12%
2.
O T R O S P A S E S C O N V E N T A J A S A R A N C E L A R I A S :
Mxico0%tratadodelibrecomercio.
Polonia0%miembrodelaUE.
AlbaniaEgiptoJordaniaLbanoMarruecosTurqua,BosniaHerzegovinaMontenegroMacedoniaKosovo
Serbia,Israel0%
Sudfrica0%
ColombiaCostaRica0%
BoliviaEcuadorGuatemalaHondurasNicaraguaParaguay
ElSalvadorPer0%
ArmeniaAzerbaiynGeorgiaSriLankaMongoliaPanam0%
3.
O T R O S I M P U E S T O S :
VAT(IVA)7%
4.
BARRERASPARAARANCELARIAS
Lasubpartidaarancelaria08.11.20notienevinculadasrestriccionescuantitativas(contingentes,ascomo
Preciosmnimosomximosdeimportacin).
Esimportantetenerpresentequelosproductosdebencontarconlacertificacinorgnicaparapoderingresaren
elmercado.
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III.
REGULACIONESDEIMPORTACINYNORMASDEINGRESO
Normativadeingreso
La legislacin general para el sector alimentos se establece en la ley de alimentos y alimentos para animales,
vigente desde el 1 de septiembre 2005. (Gesetz zur Neuordnung des Lebensmittel und des Futtermittelrechts
(LFGB))Textocompletodisponiblehttp://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/lfgb/gesamt.pdf(idiomaalemn).
Lasprincipalesregulacionesqueseaplicanson:
Trazabilidad (Rckverfolgbarkeit): Desde 1 de enero 2005 est vigente el artculo No. 18 de la regulacin
Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de enero de 2002, por el que se
establecen los principios y los requisitos generales de la legislacin alimentaria; se crea la Autoridad Europea de
SeguridadAlimentariaysefijanprocedimientosrelativosalaseguridadalimentaria.Textocompletoeneldiario
oficial L131 del 1 de febrero 2002. (Busqueda por EURLex) General principles and requirements of Food Law
establishedinRegulation(CE)No.178/2002(OJL3101/02/2002)
Reglamento Higiene General foodstuffs hygiene rules and hygiene specifications for food of animal origin
accordingtoRegulation(EC)No.852/2004and853/2004(OJL22625/06/2004)respectively
RegulacindelmitesmximosderesiduosLMR(Rckstandshchstmengenverordnung)delMinisterioFederalde
Proteccin del Consumidor, Alimentacin y Agricultura. ltima versin consolidada se public en 1999, las
modificacionesestndisponibleenlapginawebdelMinisteriowww.verbraucherministerium.de
.HayquetenerencuentalalegislacindelospasesdelaUninEuropeanoestarmonizada,enalgunoscasosse
aplican limites ms estrictos en Alemania, Link al documento de la Unin Europea: Measures to monitor the
presence of residues of pesticides, veterinary medicines and contaminants in and on food of animal origin; En
Alemania los supermercados ms exigentes son Aldi y Ldli ambos discounters, se recomienda orientarse por sus
rangos con esto se asegura la comercializacin en todo el pas. Se recomienda tambin tener los anlisis de
multiresiduosdisponiblesantesdelaexportacin.
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LanormativacorrespondientealaUninEuropeaseestableceenlaDirectiva89/108/CEEdelConsejo,de21de
diciembre de 1988, relativa a la aproximacin de las legislaciones de los Estados Miembros sobre los alimentos
ultracongeladosdestinadosalaalimentacinhumana.
NormativadeEnvaseyetiquetadodeproductoscongelados(Tiefkhlproducto,quickfrozenproducts)
Ladirectivaestablecelasnormasrelativasalacongelacin,elenvasado,eletiquetadoyelcontroldelosproductos
alimenticiosultracongelados.
"Alimentos ultra congelados" son los productos alimenticios que se han sometido a un proceso denominado
"congelacinrpida"quepermiterebasartanrpidamentecomoseanecesariolazonademximacristalizacin,
de manera que la temperatura del producto tras la estabilizacin trmica se mantiene sin interrupcin en
temperaturasigualesoinferioresa18C.
Lacongelacinrpidadebeefectuarseloantesposibleenproductosdecalidadsana,cabalycomercialconayuda
deunequipotcnicoadecuado.Sloseautorizancomosustanciascongelanteselaire,elnitrgenoyelanhdrido
carbnicoquecumplanunoscriteriosdepurezaespecficos.
Seadmitenmrgenesdetoleranciade18Cconrespectoalatemperaturaobligatoriaparalosalimentosultra
congelados durante su transporte, as como durante la distribucin local y en los diversos puntos de venta al
consumidorfinal.Enestoscasos,latemperaturanopuedesersuperiora3C,noobstante,podrnalcanzarselos
6CenlosexpendiosminoristasslosEstadosMiembrosaslodisponen.
Los alimentos ultra congelados deben envasarse en envases previos que los protejan de las contaminaciones
externasydeladesecacin.
El etiquetado de los alimentos ultra congelados debe incluir la denominacin de venta, la mencin "ultra
congelado" y la identificacin del lote. Las dems indicaciones obligatorias varan en funcin del destinatario del
producto:
Consumidoresfinales,restaurantes,hospitalesycomedores:fechadeduracinmnima,perododuranteelcualel
destinatario puede almacenar los productos ultra congelados, temperatura de conservacin y equipo de
conservacinexigido.
Otros:cantidadnetaeidentidaddelfabricante,envasadorovendedor.
LosEstadosmiembrostienenla obligacinde garantizar quelosequiposutilizadosenrelacinconlosalimentos
ultracongeladoscumplenladirectiva,ascomodeefectuaruncontroloficialporsondeodelastemperaturasde
esosproductos.
LaComisindeterminalasnormasrelativasalatomademuestrasyalcontroldelastemperaturasdelosequipos.
Estanormativaestdisponibleenhttp://europa.eu.int/scadplus/leg/es/lvb/l21116.htm
5.
IDENTIFICACINDELASAGENCIASANTELASCUALESSEDEBENTRAMITARPERMISOSDEINGRESO,REGISTRO
D E P R O D U C T O S Y E T I Q U E T A S :
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ZOLL(ServiciodeAduanaAlemana)Deutschland
6.
EJEMPLOSDEETIQUETADODEPRODUCTOS
Informacionesobligatorias:
denominacindelproducto
listadeingredientes
elpeso
lafechadevencimiento
condicionesparticularesdeconservacinousodelproducto
nombreoraznsocialdelfabricante
DecretoN02005944del2deAgostodel2005,relativoaletiquetadodelosproductosalimenticios,porelquese
modificanlasdisposicionesdelcdigodelconsumoyeldecretoN64949del9deSeptiembredel1964respectoa
larepresindefraudesparalosproductoscongelados.
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IV.
ESTADSTICAS
I MPORTACIONES
Laestadsticascorrespondenalaimportacindeframbuesasdelcdigo081120convencionalesyorgnicos.Esto
ocurreyaquenoexisteunaglosaespecialparalosproductosorgnicos.
E S T A D S T I C A S 2010
2010
PasdeOrigen
Polonia
PasesBajos
Austria
Blgica
Bulgaria
Serbia
Chile
SubTotal
Total
2.
29763,6
4673,8
6260,8
4664,5
1604,4
24025,3
5109,4
76101,8
85798.2
Importacin
Valor
(1000EUR)
37501,84
7196,3
7497,16
5893,75
2880,66
40597,9
9593,81
111161,42
123662,19
0,30
0,06
0,06
0,05
0,02
0,33
0,08
0,90
1
E S T A D S T I C A S 2009
2009
PasdeOrigen
Blgica
Bulgaria
Austria
China
Serbia
Lituania
PasesBajos
Polonia
Chile
Subtotal
Total
Importacin
Volumen
(1000kg)
3357,1
1254,6
4847
1623
24526,9
1082,8
4266,5
25575,8
3841,4
70375,1
77670,1
Importacin
Valor
(1000EUR)
5448,82
2740,58
9642,7
2333,54
47845,9
1354,32
7811,7
35656,62
8607,39
121441,57
132750,6
%
0,04
0,02
0,07
0,02
0,36
0,01
0,06
0,27
0,06
0,92
100
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Importacin
Volumen
(1000kg)
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1.
3.
E S T A D S T I C A S 2008
2008
PasdeOrigen
Serbia
Austria
PasesBajos
Polonia
Luxemburgo
China
Chile
SubTotal
Total
Importacin
Volumen
(1000kg)
Importacin
Valor
(1000EUR)
18571
4080,3
5725,9
29330,1
1706,2
1779,2
9305,2
70497,9
82505,2
40977,88
8729,91
10435,93
46137,1
4423,78
1612,4
17496,42
129813,42
151879,79
0,270
0,057
0,069
0,304
0,029
0,011
0,115
0,855
100
Fuente:ExporthelpEuropa.SitiodeestadsticasdecomercioexteriordelaUninEuropea.
V.
1.
POTENCIALDELPRODUCTO.
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Conrespectoalosberriescongeladoslasituacinesdistintayexisteuninterscrecienteporellos,especialmente
porframbuesascongeladas,lascualestienenmuybuenospronsticosparalosaosquevienen,yaseaporlaalta
demandaylainestabilidaddeotrospasesproductoresloscualessuelensufrirmermasensuproduccindebidoa
losproblemasclimticosolaescasezdemanodeobraenlavecinaPolonia.
10
ElsectordelosproductosorgnicoshacrecidodetalmaneraenAlemania,queyaescomnencontrarlosentodas
las tiendas y supermercados, incluso en los as llamados discounters. En el caso de los berries, este nuevo
segmentohaabiertounagranposibilidadparalosproductoreslocalesydeEuropaengeneral,sobretodoparalos
productosfrescos,loscualessevendenaunaltoprecioysonmuyvaloradosporlosconsumidoreslocales.Enel
casodelosberriesprovenientesdeChile,lasposibilidadesparaestasfrutasenfrescoesmuylimitada,debidoala
sensibilidaddelosmismosyelcostosopreciodelfleteareo,loqueharaanuestrosproductosmuchomscaros
que la media, aunque durante algunos perodos del ao y a contra estacin podran tener alguna posibilidad,
especialmenteainiciosdelatemporadaquecalzaconlapocafestivadenavidad.
1.1. F O R M A S D E C O N S U M O D E L P R O D U C T O .
Paraelcasodelosberriesorgnicosenfresco,estossuelenestarenpequeosenvasesde150o200gr.
Losberriescongeladossuelenusarseparaleindustriadepanadera,helados,mermeladasetc.,aunquetambin
sonmuypopularesysevendenenlossupermercadosenbolsasde750grs.,ycajitasde250grs.
Enelcasodecongelados,laindustriahaevolucionadodemilmaneras,conchocolatesdeframbuesa,yogurts,
lechesconsabor,berriesdeshidratados,etc,etc.
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11
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12
1.2. N U E V A S T E C N O L O G A S A P L I C A D A S A L A P R E S E N T A C I N / C O M E R C I A L I Z A C I N D E L P R O D U C T O ( V E N T A S A
T R A V S D E I N T E R N E T , E T C . ).
Enelcasodelosberriesorgnicosfrescos,hacobradomuchavitalidad,laventaenferias,dondesepromocionan
losproductosregionalesolaventadirecta,productorconsumidor,aunquesueleocurrirqueestosarndanos,
frambuesasofrutillasprovienendepasesvecinos.
1.3. C O M E N T A R I O S D E L O S I M P O R T A D O R E S ( E N T R E V I S T A S S O B R E Q U E M O T I V A L A S E L E C C I N D E U N
P R O D U C T O O P A S D E O R I G E N ).
ElmercadoalemnestprincipalmenteorientadoalprecioyelsectororgnicooBIOnoescapaaello.Apesarque
lospreciossuelenestarentre5%y30%msaltosqueenelsectorconvencional,elpreciosiguesiendoelfactor
imperante.Elhechoqueenestepassetiendaafijarestndaresmnimosyreglamentosexigentes,hacenquelos
frutostenganunaciertahomogeneidad.
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LosimportadoresalemanesestnsiemprealabsquedadefrutosprovenientedeChile,peroycomoellosmismos
lodicen,elfresconotienetantasposibilidadesdadoslosaltoscostosdetransporte,perosielcongelado,elcual
ocupaunlugardeimportancia.
Dentrodelosberries,existeunacrecientedemandaporlosarndanosorgnicosfrescos.Elmercadotodavano
estconsolidadoporloquenoexisteunanormadeembalaje.Secreequeelmejorresultadoseobtendracon
potesde125gramosparapoderdiferenciarse.
1.4. T E M P O R A D A S D E M A Y O R D E M A N D A / C O N S U M O D E L P R O D U C T O .
Duranteelperododecosechalocal(verano)tiendeaaumentarlaofertaylademandadelosproductosfrescos,
peroelconsumodeproductoscongeladossemantieneconstanteatravsdelao.
1.5. P R I N C I P A L E S Z O N A S O C E N T R O S D E C O N S U M O D E L P R O D U C T O .
Noexistediferenciaenelconsumoatravsdelpas.
VI.
ElproductoenfrescosueleveniratravsdeHolanda,odirectamentedesdeFrankfurtcuandoseenvavaarea.
Los holandeses son los que principalmente manejan el mercado de berries frescos provenientes de Chile, sin
embargo,noesmucholoquellegaaAlemania,perosiensupermercadosholandeses,principalmentearndanos.
Existeinters porimportadoresalemanes allegardemaneramsdirectaalproductochileno,yevitartenerque
comprarenHolanda.
Enelcasodeloscongelados,laindustriausaprincipalmenteintermediariosobroker,losquemarginandesde3%
hasta6%yseencuentranprincipalmenteenlaciudaddeHamburgo,aunqueempresasmuygrandescomoFROSTA
suelentenersuspropiosdepartamentosdecompras.
El inters por estos productos est siempre presente y los brokers suelen estar muy abiertos a recibir nuevos
proveedoresquelespuedanofrecerpreciosconvenientes.
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VII.
PreciosImportador.Estospreciossonsolounareferenciadeofertaspropuestasaunimportadorduranteelverano
europeodelao2011,peroytalcomopasaconmuchasfrutas,lospreciosveranmuchodependiendodelos
resultadosdelascosechasydelademandaenelmercado.
Arndanosfrescos,lugardeorigenEspaa
Cartncon8Clamshellde125gr.,c/uc+f12
Frutillassachet250gr.FOB1,05,Origen:Espaa
Frutillassachet250gr.FOB1,00,Origen:Italia
Frutillassachet250gr.FOB0,951,0Origen:Italia
Frambuesasdeshidratadas,OrigenPolonia
100grC+F7,83
500grC+F33,99
1kiloC+F64,85
PreciosRetail
SupermercadoRealFrambuesascongeladas750gr.,3,49
SupermercadodeproductosorgnicosAlnaturaFrambuesasorgnicascongeladas300gr3,20
VIII.
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Lacompetenciaestprincipalmentebasadaenelprecioylascaractersticasorganolpticasquepuedaofrecerel
productor,perodadolaestandarizacindelosproductos,elfactordecisivosiguesiendoelprecioylasformasde
pago.
15
IX.
P RODUCTO
Meritorioynomenosatractivoresultarapoderllegarconproductosfrescos,peroenlamedidaqueloscostosde
transporte no mejoren, o que no aparezcan tecnologas nuevas que permitan llegar a la fruta en ptimas
condicionesatravsdelbarco,nuestrasopcionesyparticipacinsersolomarginal.Hoyexistetecnologaalgoms
avanzadaparalosarndanos,loscualessemandanencontenedoresdeatmsferacontrolada,teniendoarribosde
muybuenacalidad.
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S UGERENCIAS Y RECOMENDACIONES
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X.
Unaapreciacinnomenosimportantedirigidaalospequeosproductoresinteresadosenexportardirectamente,
es que en el momento de visitar el mercado se preparen correctamente con datos bsicos tales como, una
aproximacin al precio de mercado, estructuras de costos claras, una relacin establecida con las empresas
certificadorasquelespermitatenerunavisinacertadadelnegocioorgnicoyporsupuestosaberelvolumende
ofertaproductiva.
XI.
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FeriaFruitlogstica:Feriamsimportantedefrutafrescayhortalizas
Feacha:810deFebrero2012,Berlin
Direccin:MesseBerlinGmbH,Messedamm22,14055Berlin
Tel:03030380
Fax:03030382325
Email:central@messeberlin.de
Website:www.fruitlogistica.de
FeriaAnuga:Unadelasferiasmsgrandesparaalimentosenelmundo
Fecha2011:0810hastael12102011
Direccin:KoelnmesseGmbH,Messeplatz1,50679Kln
Deutschland
Tel.+4901805204220
Fax+49221821991010
Email:anuga@visitor.koelnmesse.de
Website:www.anuga.de
BioFachFeriadeproductosorgnicos
Fecha:Febrerodecadaao(1619defebrero2011)
Lugar:Nrnberg
Expositores2010:2.557
Visitantes2010:43.669profesionales
Superficie:89300mt(bruto),45881(neto)
Fono:+4991186068648
Fax:+4991186068634
Web:www.biofach.de
17
(SloseadmitenproductosorgnicosconcertificacinorgnicasegnlegislacinUE)LaFeriaatravsdesupgina
de internet, ofrece un Directorio de empresas expositores e informacin del sector, adicionalmente publica un
Newsletter mensual en diversos idiomas (tambin en espaol) con noticias del sector orgnico a nivel alemn,
europeoymundial.
BIONORDFeriadeproductoslocales
Fecha:(1516deOcutbre2010)
LugarHannover
Expositores:aproximadamente600expositoresymsde5000visitantes
Fono:+49051187654820
Fax051187654829
info@]biosued.de,info@bionord.de
HannoverMessegelnde
Messeschnellweg/Hermesallee
30521Hannover
XII.
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SupermercadoAlnatura,Hamburg
PeridicoHandelsblatt
Destatis.InstitutodeestadsticasAlemn2012
Exporthelphttp://exporthelp.europa.eu/thdapp/index_es.html
ElExportHelpdeskesunservicioeninternetprestadoporlaComisinEuropeaparafacilitaralospasesen
desarrolloelaccesoenparticularalosmercadosdelaUninEuropea.
Gratuitoydefcilutilizacin,esteservicioproporcionainformacinalosexportadoresinteresadosensuministrar
elmercadodelaUE.
DocumentoElaboradopor:DanielMedinaInfo@prochilehamburg.de
18
R ELACIN AL P RODUCTO