FRUTAS EXTICAS Y TROPICALES: Cadena de Valor Nicaragua CV 19 FRUTAS

EXTICAS Y TROPICALES EN NICARAGUA

Anlisis de la Cadena de Valor
Parte 1: Descripcin Potencial Demanda en Europa Parte 2: Anlisis de la Cadena de Valor

Regional Team Latin America Centre for the Promotion of Imports from developing countries (CBI) Ministry of Foreign Affairs Beursplein 37 | 3011 AA | Rotterdam | The Netherlands P.O. Box 30009 | 3001 DA | Rotterdam | The Netherlands

T +31 (0)10 201 3427 F +31 (0)10 411 4081 eplaisier@cbi.eu http://www.cbi.eu

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Descripcin Potencial Demanda en Europa

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2 DESCRIPCIN POTENCIAL DEMANDA EN EUROPA

1. Evolucin Demanda

Procedencia Mundial Procedencia Centroamrica Precedencia Pas

2. Tendencias Consumo Por Producto Por Consumo Final

3. Segmentacin

4. Requisitos de Acceso

5. Cadenas de Distribucin

6. Clientes Principales

Pases Clientes Principales

ndice

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1. Evolucin Demanda
1.1.
1

Evolucin Demanda: Procedencia Mundial

Europa fue el primer importador de frutas exticas en 2010 contabilizando el 17,37% de las 2 importaciones mundiales en valor. La tasa de crecimiento medio anual (TCMA ) registrada entre los periodos 2007-2010 fue positiva en un 3,56% (EE.UU. 12,62% - Canad 10,94%) Dentro de las importaciones destacan en valor: melocotones o duraznos, incluido los griones y nectarinas y en TCMA: otros frutos frescos. Tabla 1. Importaciones de Unin Europea y EFTA de fruta extica procedentes del mundo. Miles de US$ (2007-2010).
Cdigo del producto 081090 080930 EU-27 + EFTA-4 importa desde el mundo Descripcin del producto Valor en 2007 583.299 1.320.813 1.904.112 Valor en 2008 621.129 1.656.438 2.277.567 Valor en 2009 557.146 1.291.276 1.848.422 Valor en 2010 686.079 1.428.691 2.144.770 TCMA 20072010 5,56 2,65 3,56

Otros frutos frescos melocotones o duraznos, incluido los griones y nectarinas

Total Fuente: Trademap

Europa fue el primer importador de fruta tropical en 2010 contabilizando el 50,53% de las importaciones mundiales en valor (excluyendo el producto bananas frescas). La tasa de crecimiento 3 medio anual (TCMA ) registrada entre los periodos 2007-2010 fue positiva en un 0,55% (EE.UU. 5,37% Canad 8,29%) Dentro de las importaciones destacan en valor: bananas frescas (exc. pltanos) junto con las pias, frescas o secas y en TCMA: paltas y sandas.

Europa: a efectos del estudio EU 27 + EFTA 4 Se aplica la frmula estadstica siguiente: ((POTENCIA((AO 2007/AO 2010);1/3))-1)*100 3 TCMA: Se aplica la frmula estadstica siguiente: ((POTENCIA((AO 2007/AO 2010);1/3))-1)*100
2 TCMA:

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Tabla 2. Importaciones de Unin Europea y EFTA de fruta tropical procedentes del mundo. Miles de US$ (2007-2010).
Cdigo del producto 08030019 Bananas frescas (exc. pltanos) 081020 080719 081400 frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesas, frescas los demas melones, sandias, papayas, frescos cortezas de agrios ctricos, de melones o sandas, frescas, congeladas, secas o presentadas en agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para su conservacin provisional Papayas frescas paltas (aguacates) Dtiles, frescos o secos. Guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos. sandas frescas Pias, frescas o secas. 309.420 962.323 25.677 389.074 1.033.533 30.895 349.944 938.007 25.307 359.953 925.639 28.866 5,17 -1,29 3,98 EU-27 + EFTA-4 importa desde el mundo Descripcin del producto Valor en 2007 5.785.859 Valor en 2008 6.648.761 Valor en 2009 6.024.955 Valor en 2010 5.648.505 TCMA 20072010 -0,8

080720 080440 080410 080450 080711 080430 Total

100.825 566.866 235.205 582.546 453.270 1.291.276 10.313.267

111.485 668.543 238.185 612.074 572.264 1.425.816 11.730.630

98.405 680.700 236.252 511.264 514.076 1.211.100 10.590.010

95.491 750.623 255.440 613.485 581.484 1.224.622 10.484.108

-1,8 9,81 2,79 1,74 8,66 -1,75 0,55

Fuente: Trademap. El dato para la partida 08030019 ha sido extrado de Comext

1.2.

Evolucin Demanda: Procedencia Centroamrica

4

Centroamrica (CA) contabiliz en 2010 el 0,02% de las importaciones europeas de fruta extica en valor. La tasa de crecimiento medio anual (TCMA) de las exportaciones de CA hacia UE-27 + EFTA-4 registrada entre los perodos 2007 2010 fue negativa en un 6,85% (Honduras 4,77%, Costa Rica 34,08%, El Salvador -36,67%, Guatemala 55,42% y Nicaragua -71% (no es un TCMA sino una variacin)). Dentro de las importaciones destacan en valor: otros frutos frescosy en TCMA: melocotones o duraznos, incluido los griones y nectarinas.

Centroamrica: a efectos del estudio, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua

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Tabla 3. Importaciones de Unin Europea y EFTA de fruta extica procedentes de Centroamrica. Miles de US$ (2007-2010).
Cdigo del producto 081090 080930 EU-27 + EFTA-4 importa desde Centroamrica TCMA Valor en Valor en Valor en Valor en 20072007 2008 2009 2010 2010 516 442 965 401 -8,06 0 11 453 164 1.129 16 417 20,6* -6,85

Descripcin del producto

Otros frutos frescos melocotones o duraznos, incluido los griones y nectarinas

516 Total *El TCMA de la partida 080930 fue calculada sobre el perodo 2008-2010. Fuente: Trademap

Centroamrica (CA) contabiliz en 2010 el 12,7% de las importaciones europeas de fruta tropical en valor. La tasa de crecimiento medio anual (TCMA) de las exportaciones de CA hacia UE-27 + EFTA-4 registrada entre los perodos 2007 2010 fue negativa en un 3,01% (Honduras -13,32%, Costa Rica 3,87%, El Salvador no report exportaciones hacia UE-27 + EFTA-4, Guatemala -34,5% y Nicaragua 23,54%). Dentro de las importaciones destacan en valor: pias, frescas o secas y bananas frescasy en TCMA: papayas frescas y frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesas, frescas. Tabla 4. Importaciones de Unin Europea y EFTA de fruta tropical procedentes de Centroamrica. Miles de US$ (2007-2010).
Cdigo del producto 08030019 Bananas frescas (exc. pltanos) 081020 080719 081400 frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesas, frescas los demas melones, sandias, papayas, frescos cortezas de agrios ctricos, de melones o sandas, frescas, congeladas, secas o presentadas en agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para su conservacin provisional Papayas frescas paltas (aguacates) Dtiles, frescos o secos. Guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos. sandas frescas Pias, frescas o secas. 506 102.158 0 854 88.753 2 1.654 94.305 17 1.808 89.201 4 45,5 -4,42 0 EU-27 + EFTA-4 importa desde Centroamrica TCMA Valor en Valor en Valor en Valor en 20072007 2008 2009 2010 2010 600.141 572.424 469.048 454.686 -8,84

Descripcin del producto

080720 080440 080410 080450 080711 080430

38 109 12 11.217 21.258 722.890

118 218 204 13.191 27.969 835.320

71 201 239 12.198 31.642 748.659 1.358.034

174 98 2 6.409 24.173 754.184 1.330.739

66,06 -3,48 -44,97 -17,02 4,38 1,42 -3,01

1.458.329 1.539.053 Total Fuente: Trademap. El dato para la partida 08030019 ha sido extrado de Comext

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1.3.

Evolucin Demanda Procedencia Nicaragua (Evolucin cuota)

Nicaragua contabiliz en 2010 el 0,02% de las importaciones europeas de fruta tropical en valor. La tasa de crecimiento medio anual (TCMA) de las exportaciones de Nicaragua a la Unin Europea registrada entre los periodos 2007 - 2010 fue negativa en un 29,2%. Dentro de las importaciones destacan en valor: guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos. En TCMA, no destaca ningn producto. Tabla 5. Importaciones de Europa de fruta tropical procedentes de Nicaragua. Miles de euros (2007-2010)
Cdigo del producto 08030019 Bananas frescas (exc. pltanos) 081020 080719 081400 frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesas, frescas los demas melones, sandias, papayas, frescos cortezas de agrios ctricos, de melones o sandas, frescas, congeladas, secas o presentadas en agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para su conservacin provisional Papayas frescas paltas (aguacates) Dtiles, frescos o secos. Guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos. sandas frescas Pias, frescas o secas. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ EU-27 + EFTA-4 importa desde Nicaragua Descripcin del producto Valor en 2007 4 Valor en 2008 19 Valor en 2009 0 Valor en 2010 0 TCMA 20072010 -100

080720 080440 080410 080450 080711 080430

_ 2 _ 969 _ _ 975

_ _ 17 314 _ _ 350

_ _ _ 853 _ _ 853

_ _ _ 343 _ _ 346

_ _ _ -29,26 _ _ -29,2

Total Fuente: Comext

Nicaragua no export en 2010 hacia UE-27 + EFTA-4 frutas exticas. La tasa de crecimiento medio anual (TCMA) de las exportaciones totales de frutas exticas de Nicaragua registrada entre los periodos 2007 2010 fue negativa en un -14,57%(superior en valores negativos a laTCMA europea respecto a Centroamrica, de un -6,85%). Apreciamos tambin, comparando las tablas 5 y 7, que Nicaragua cuenta con una disponibilidad de frutas exticas que exporta a otras reas del mundo, y que podra ser redirigido parcialmente hacia los mercados europeos, en el caso que se produjeran unas condiciones de comercializacin ms ventajosas.

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Tabla 6. Exportaciones de Nicaragua de fruta extica hacia el mundo. Miles de US$ (2007-2010).
Cdigo del producto 081090 080930 0810901000 Nicaragua exporta hacia el mundo Descripcin del producto Valor en 2007 646 0 0 Valor en 2008 467 0 0 Valor en 2009 464 0 0 Valor en 2010 362 _ 0 TCMA 2007 2010 -17,56 N.A. 0

0810904000

0810903000

0810907000

0810909030 0810909000

Otros frutos frescos melocotones o duraznos, incluido los griones y nectarinas Las dems frutas u otros frutos, frescos : los dems : guanabanas (annonamuricata). Las dems frutas u otros frutos, frescos : los dems: granadilla (passifloraedulisvar. sims). Las dems frutas u otros frutos, frescos : los dems : maracuya (passifloraedulisvar. flavicarpa). Las dems frutas u otros frutos, frescos: los dems: rambutn (nepheliumlappaceum) Las dems frutas u otros frutos, frescos : los dems: carambola. Tamarindos, peras de maran [merey, cajuil, anacardo, "caj"], frutos del rbol del pan, litchis, sapotillos, frutos de la pasin, carambolas, pitahayas y dems frutos comestibles, frescos (exc. frutos de cscara; bananas o pltanos; dtiles, higos, pias o anans, aguacates, guayabas, mangos y mangostanes; agrios; uvas; melones, sandas y papayas; manzanas, peras y membrillos; albaricoques "damascos, chabacanos", cerezas, melocotones, incl. los griones y nectarinas, ciruelas y endrinas; fresas; frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesa; grosellas, incl. el cass; arndanos, mirtilos y dems frutos del gnero "Vaccinium"; kiwis; duriones): Otros

52

39

21

175,89

_ 0

_ 582

_ 0

_ 0

_ 0

Total Fuente: Trademap

648

571

542

404

-14,57

Nicaragua no export en 2010 hacia UE-27 + EFTA-4 fruta tropical. La tasa de crecimiento medio anual (TCMA) de las exportaciones totales de fruta tropical de Nicaragua registrada entre los periodos 2007 2010 fue negativa en un -23,19%(superior en valores negativos a laTCMA europea respecto a Centroamrica, de un -3,01%). Apreciamos tambin, comparando las tablas 6 y 8, que Nicaragua cuenta con una disponibilidad de fruta tropical que exporta a otras reas del mundo, y que podra ser redirigido parcialmente hacia los mercados europeos, en el caso que se produjeran unas condiciones de comercializacin ms ventajosas.

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Tabla 7. Exportaciones de Nicaragua de fruta tropical hacia el mundo. Miles de US$ (2007-2010).
Cdigo del producto 08030019 Bananas frescas (exc. pltanos) 081020 080719 081400 frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesas, frescas los demas melones, sandias, papayas, frescos cortezas de agrios ctricos, de melones o sandas, frescas, congeladas, secas o presentadas en agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para su conservacin provisional Papayas frescas paltas (aguacates) Dtiles, frescos o secos. Guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos. sandas frescas Pias, frescas o secas. 0 1.224 0 0 2.297 0 0 10 0 _ 37 _ N.D. -68,85 N.D. Nicaragua exporta hacia el mundo Descripcin del producto Valor en 2007 N.D. Valor en 2008 N.D. Valor en 2009 N.D. Valor en 2010 N.D. TCMA 20072010 N.A.

080720 080440 080410 080450 080711 080430

2 44 0 2.955 6.364 161 10.750

14 144 0 2.026 89 59 4.649

10 107 0 2.659 812 39 3.637

2 167 _ 2.701 2.156 20 5.083

0 55,99 N.D. -2,95 -30,29 -50,1 -22,09

Total Fuente: Trademap

Comentario: Frutas exticas: Europa adquiere un 17,37% de la importacin mundial de frutas exticas, sobre todo melocotones o duraznos. Los datos de procedencia centroamericana no son relevantes, y desde Nicaragua no se registraron valores, y en escasa medida hacia otros lugares del mundo Fruta Tropical: Europa es un fuerte importador de frutas tropicales, sobre todo de pias y bananas, con un 50,53% del valor mundial importado. Nicaragua exporta guayabas, mangos y mangostanes y sandias al resto del mundo, aunque de forma muy escasa en los primeros hacia Europa Como puede comprobarse, el importe fundamental de las importaciones de fruta tropical en Europa procedentes de Centroamrica se centran en pias y en bananos. Pese a su importancia, teniendo en cuenta el alto coste ambiental que estos productos suponen, se intenta desplazar la generacin de valor hacia otros productos entre los que productos como los melones, las papayas, el rambutn, sanda fresca, adquieren un papel de creacin de futuro de alta importancia

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2. Tendencias Consumo (Tipo producto, acabado, etc.)

2.1. Tendencias de consumo por producto
Los distintos pases de Europa Occidental han acogido un proceso migratorio durante el siglo XX que proviene de antiguas colonias. La cocina tradicional de estos consumidores incluye a menudo las frutas exticas. No obstante, en los ltimos aos la fruta extica se ha convertido en un tipo de fruta muy conocida por un pblico cada vez mayor debido a los continuos viajes al extranjero de la poblacin europea y a la creciente integracin de culturas. La mayora de las frutas exticas an siguen estando consideradas como especialidades que no son vendidas de la manera tradicional a los consumidores europeos. La venta de las frutas exticas es mucho ms dependiente de la estacionalidad de su produccin que otro tipo de fruta como la tropical. Las ventas de las frutas exticas se realizan, normalmente, en verano, Navidad y Semana Santa. Hace unos aos, los principales vendedores de fruta extica eran las tiendas especializadas (tiendas de productos tnicos) que se encontraban en las grandes urbes. Actualmente, las grandes cadenas detallistas han ampliado su surtido o gama de productos con fruta extica. Los grandes detallistas as como las pequeas tiendas especializadas tienen como proveedores a los importadores especializados y comerciantes.

2.2. Tendencias de consumo final

La salud se ha convertido en un factor que ejerce la principal influencia sobre las tendencias de consumo de alimentos. Los consumidores se encuentran cada vez ms preocupados en la compra de productos alimenticios que tienen especiales beneficios para la salud. En los ltimos aos, los comerciantes han utilizado el trmino sper-fruta para promocionar la fruta comn o no tan comn que tiene un uso como materia prima e ingredientes para la industria global de alimentos y bebidas funcionales y nutracuticos. Una sper-fruta es considerada por muchos consumidores como aquella que ofrece valor ms all de los nutrientes bsicos. Los principales criterios para el xito de la superfruta se encuentran en la novedad, la percepcin de beneficios para la salud, conveniencia, proveedores fiables y promocin efectiva. Las frutas exticas son particularmente interesantes para la industria de las bebidas y los zumos en la Unin Europea debido a que son bastante conocidas. Ejemplos de frutas exticas etiquetadas como superfruta son la granada, el aa y la guayaba.

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3. Segmentacin 10
El mercado de la fruta extica puede ser dividido en dos segmentos ordenados en base al criterio geogrfico: Pases occidentales de la Unin Europea. Estos pases se estn acostumbrando al consumo de frutas exticas que de manera lenta se estn expandiendo por el mercado tradicional de frutas. Se espera que el crecimiento en este mercado se mantenga constante en los prximos aos. Los pases ms interesantes son: Pases Bajos, Alemania, Reino Unido y Blgica. Pases del norte de la Unin Europea. Aunque muestran limitaciones en cuanto al tamao de la poblacin, los mercados del norte de Europa es complejo y muestra buenas oportunidades para aquellos proveedores de fruta de alta calidad. Existen estrechos vnculos comerciales entre los pases del norte de la Unin Europea, lo que convierte a la regin en muy atractiva para operar en ella. Los pases ms interesantes son: Suecia, Dinamarca y Finlandia. Pases del sur de la Unin Europea. Aunque los consumidores prefieren la fruta proveniente de los cultivos autctonos, la fruta extica ha tenido xito en estos mercados debido al creciente inters por sabores y variedades distintos. Adems, la fruta extica es cultivada a pequea escala en esta regin pero la regin depende de las importaciones para satisfacer la demanda. Los pases ms interesantes son: Espaa e Italia. Pases del este de la Unin Europea. Son pases que estn experimentando un desarrollo rpido gracias a su acceso a la Unin Europea. En la actualidad no existe un mercado real para la fruta extica. Debido a su situacin de rpido desarrollo las oportunidades de negocio sern reales en el largo plazo. Los pases ms interesantes son: Polonia, Rumana y Repblica Checa.

4. Requisitos de Acceso
5

Al exportador nicaragense de frutas exticas se le presentan dos tipos de requisitos a cumplir: 1. 2. Los Obligatorios o Legales. Los Adicionales: Certificaciones (orgnicas, comercio justo, medio ambiente, responsabilidad social, etc).

4.1. Requisitos Legales Para el ingreso de fruta extica en Europa el exportador nicaragense deber cumplir con la legislacin de la UE y con la normativa adicional y especfica (en el caso de que exista) del pas europeo al que se enve el producto.

ESTUDIO CBI

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Para el ingreso de cualquier producto en Europa es necesario presentar una serie de documentos. El exportador nicaragense puede identificarlos en la base de datos de la UE ExportHelpDesk-"Requisitos y Gravmenes": Los requisitos generales (factura comercial, certificado de Origen, Documento nico Administrativo (DUA)...) Los requisitos especficos para el ingreso de frutas exticas como tamarindos, peras de maran, frutos del rbol del pan, litchis, sapotillos, frutos de la pasin, carambolas y pitahayas(08.10.90.20)a la Unin Europea. Por ejemplo, procedente de Nicaragua hacia Espaa (Control de los contaminantes alimenticios, Control de los residuos de plaguicidas, Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal, Etiquetado de productos alimenticios, Control fitosanitario,)

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El exportador a la UE debe conocer y familiarizarse con los aspectos contenidos en diferentes normas generales relacionadas con la comercializacin, empaque, etiquetado de los alimentos; y por supuesto con las especficas aplicables especficamente a las frutas exticas 4.2. Requisitos Adicionales Son ms difciles de determinar, clasificar y valorar, ya que son establecidos por los compradores de frutas exticas en Europa y por los propios pases miembros de la Unin Europea. Hay que tener presente que el mercado siempre se est desarrollando y surgen nuevos requisitos por parte de los clientes finales o de las empresas compradoras. En el caso de las frutas frescas, los requerimientos adicionales ms importantes, impuestos por los detallistas de la Unin Europea, son aquellos que aseguran la calidad y seguridad de la fruta basndose en las Buenas Prcticas Agrcolas o GoodAgriculturalPractices (GAP). La certificacin ms extensamente implementada es GlobalGAP (anteriormente llamada EurepGAP). La mayora de los compradores europeos de productos agrcolas demanda en la actualidad pruebas de la certificacin GlobalGAP como prerrequisito para hacer negocios. Adems de asegurar la calidad y la seguridad de los productos, la norma GlobalGAP tambin cubre cuestiones sociales y medioambientales al reducir el uso de qumicos y garantizar la salud y seguridad de los trabajadores implicados. Otros sistemas de gestin en los que la mayora de los compradores esperan que sus proveedores estn certificados son HACCP y BRC. En contraste con los requisitos legales, los adicionales pueden diferir segn el pas de la Unin Europea; por ejemplo, Reino Unido requerir pruebas de conformidad con estndares de higiene a travs de la certificacin BRC y Alemania, por otra parte, requerir la certificacin Q&S o IFS. Los pases del norte de Europa son ms estrictos en la normativa que los pases del sur.

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4.2.1. Requerimientos Sociales Los requerimientos sociales estn basados a menudo sobre los estndares bsicos de la OIT, organizacin en la que establecen las normas que son concebidas como ms importantes para los asuntos laborales. Esto afecta, entre otros asuntos, a las condiciones de seguridad de los trabajadores y la prohibicin de uso de mano de obra infantil o forzada. Algunas empresas van ms all de los requerimientos bsicos de la OIT y, en muchos casos, stas deciden ser certificadas por certificadoras independientes, tomar parte en iniciativas propias del sector, o colaborar con ONG especialmente interesadas en estos asuntos. Los supermercados, por ejemplo, que tienen un importante papel en este sector, operan con conjuntos de normas y estndares reconocidos internacionalmente como BSCI, BRS y la Iniciativa de Comercio tico. Occupational health and safety (OHS) desarrolla un importante papel, especialmente en asuntos derivados de la higiene y de la seguridad que pueden afectar a la calidad del producto. OHSAS 18001 es un sistema de gestin que opera con OHS y algunas empresas trabajan con l. Sin embargo, la certificacin segn OHSAS 18001 no es un requerimiento habitual para los proveedores. Las empresas con los criterios sociales ms altos son aquellas que trabajan segn los principios del comercio justo. En general, estas empresas se centran especficamente en el nicho de mercado del comercio justo. Adems de la etiqueta de comercio justo, etiquetas como Rainforest Alliance tambin aplican a estas cuestiones sociales. La certificacin de Comercio Justo es un sistema de certificacin importante para los productos alimenticios en la Unin Europea y tambin para las frutas exticas. Fairtrade (FLO) : Representa una alternativa al comercio convencional y se basa en la cooperacin entre productores y consumidores. Fairtrade ofrece a los productores un trato ms justo y condiciones comerciales ms provechosas. Esto les permite mejorar sus condiciones de vida y hacer planes de futuro. Para los consumidores, Fairtrade es una manera eficaz de reducir la pobreza a travs de sus compras diarias.

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4.2.2. Requerimientos Medioambientales La UE regula determinados aspectos como los pesticidas y contaminantes; no obstante, los procedimientos productivos fuera de la UE son ms difcilmente controlables, aunque se aprecia una tendencia a la utilizacin de sistemas de gestin medioambientales (ISO 14001). Para acceder al mercado de la Unin Europea, el requerimiento que aplica a los productos orgnicos o respetuosos con el medio ambiente no es uno de los principales, aunque representa una oportunidad para encontrar compradores.

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Un ejemplo de requerimiento medioambiental puede ser la conformidad con las leyes y normativas medioambientales del pas de origen . Ya que la Unin Europea tan solo puede realizar restricciones a los asuntos relacionados con los productos, este requerimiento es adicional a aquellos que impone la propia Unin Europea. Requerimientos Corporativos (Individual labels): Aparte de los esquemas generales e internacionales las cadenas de supermercados en Europa estn desarrollando sus propios sistemas y etiquetados para las frutas y verduras frescas . Por ejemplo, en el Reino Unido ha desarrollado TescosNatureChoice. De la misma forma las cadenas francesas aplican tambin esquemas propios de calidad para sus propias marcas Terre et Saveur de Casino, y FiliereQualite de Carrefour.

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5. Cadenas de Distribucin
La tendencia en la concentracin de los canales de distribucin para frutas y vegetales en la Unin Europea est aumentando cada da. El contacto directo entre productores o exportadores y los mltiples canales de distribucin son cada vez menos comunes, especialmente cuando los productos cuentan con un valor agregado. Es por ello que algunos de los importadores se han vuelto sus propios proveedores en servicios como la logstica de transporte, los controles de calidad, y la coordinacin de toda la cadena productiva agrcola. Desde el productor hasta el consumidor final, la guayaba, por ejemplo, pasa por tres niveles de comercializacin: El Productor/Exportador: Producen y empacan el producto para enviarlo al importador. Generalmente venden a detallistas dentro de su misma rea local. Mayoristas: Locales de mayoristas y exportacin son las conexiones esenciales en la cadena de cultivadores a consumidores. Ellos son los que arreglan los temas concernientes al transporte para que llegue a lugar destino con las tiendas minoristas o industrias procesadoras. Tiendas detallistas: En este canal, la decisin de compra la tiene en consumidor final. Dentro de los canales convencionales de venta al menudeo de la UE se encuentran los hipermercados, supermercados, los mercados locales y los puntos de venta en la calle.

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6. Clientes Principales (Pases, incluso clientes finales) 14

6.1. Pases
Los mercados ms atractivos de la Unin Europea para las frutas exticas son aquellos que tienen una amplia capacidad comercial o un mercado domstico de tamao considerable. As, los ms atractivos son: Pases Bajos: es el importador ms importante de pases en vas de desarrollo (32%) a la vez que es el pas con mayores volmenes comerciales. El 88% de sus importaciones provienen de pases en vas de desarrollo. Espaa: es uno de los pocos pases productores de fruta de la Unin Europea en niveles considerables. Este mercado tiene una de las mayores tasas de crecimiento de importaciones procedentes de pases en vas de desarrollo (+10% por ao). El 76% de sus importaciones provienen de pases en vas de desarrollo. Blgica: A pesar de ser un mercado de tamao medio, se ha desarrollado positivamente en los ltimos aos. Las importaciones procedentes de pases en vas de desarrollo (+5,6% por ao) y el consumo (+5,7%) aumentaron. El 57% de sus importaciones provienen de pases en vas de desarrollo. Reino Unido: Es el segundo pas en lo que se refiere a importaciones realizadas de pases en vas de desarrollo. El 76% de sus importaciones provienen de pases en vas de desarrollo. Francia: A pesar de su evolucin no demasiado positiva en los ltimos aos, representa una buena oportunidad para los exportadores. El 66% de sus importaciones provienen de pases en vas de desarrollo y existe una previsin favorable para que siga aumentando.

6.2. Clientes principales

En el sitio web de la Asociacin Europea de Productos Frescos se puede encontrar un listado de sus miembros que son importadores, distribuidores y detallistas para toda la Unin Europea. En el sitio web de Fresh Plaza, sitio de encuentro online para la industria internacional de productos frescos, ofrece en su sitio web un listado de los principales detallistas a nivel mundial y los pases europeos se encuentran en dicho listado. En el sitio web de Europages se puede encontrar un listado de los principales mayoristas de frutas de Europa.

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Anlisis de la Cadena de Valor FRUTAS EXTICAS Y TROPICALES EN NICARAGUA

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ANLISIS DE LA CADENA DE VALOR

1. Introduccin 2. Resumen Ejecutivo 3. Mapa de la Cadena de Valor a. Actores y Funciones b. Servicios de Apoyo c. Marco Regulacin e Influencia 4. Cuellos de Botella a. Principales Cuellos de Botella b. Revisin Donantes y Proyectos c. Acciones Posibles CBI d. Resumen Principales Limitaciones 5. Informacin de Base a. Nmero Participantes por Nivel b. Limitaciones y Debilidades c. Regulaciones y Requisitos Exportacin d. Infraestructura de la Cadena

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ndice

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ANLISIS CADENA DE VALOR

1. Introduccin
Produccin La produccin nacional en Nicaragua de frutas y hortalizas frescas es relativamente pequea y no significa ms que el 10,5% de todos los productos agrcolas (informe del Programa Nacional de Agroindustria Rural). En general son productos no procesados y con problemas de calidad por ser perecederos. El nivel de organizacin para la produccin es muy bajo, salvo en las empresas con carcter netamente exportador. La produccin de frutas se encuentra muy dispersa, y en general realizada por pequeos agricultores. Solamente la produccin de bananos mangos y naranjas se realizan plantaciones grandes. Por ejemplo todas las exportaciones de naranja tienen origen en plantaciones de propiedad de la empresa frutales de San Juan y se enviar Costa Rica para ser procesadas y convertidas en jugo de naranja. Nicaragua, al igual que el resto de la regin mesoamericana, representa un potencial fuerte para el desarrollo de la produccin frutcola de diferentes especies tropicales autctonas y comerciales. Existe una gran variabilidad gentica de rboles frutales para uso alimenticio y nutricional que se ha preservado de forma natural an con el grado de erosin gentica que han sufrido. El pas en general, cuenta con zonas donde se producen varias especies de frutales, tales como bananos, mangos, aguacates, pias, guayabas, papayas, guanbanas, maraones, anonas, nsperos y zapotes. La mayora de estos cultivos, excepto el banano y reas reducidas de mango y aguacate, se producen con un bajo nivel de tecnologa. La mayor produccin de frutas se obtiene en la zona sur del Pacfico de Nicaragua, donde se encuentran las mejores condiciones para producirlas, aunque en algunas zonas del resto de las regiones del pas, tambin presentan reas potenciales para el desarrollo de algunas especies. El desarrollo frutcola ha sido bajo y lento, debido al avance agronmico que alcanzaron los cultivos tradicionales de agro-exportacin, ya que en Nicaragua, de las 911,4 miles de hectreas de cultivo, slo el 9% se ha dedicado a cultivos distintos de los tradicionales.

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Reparticin de las reas de cultivo en Nicaragua

Man con cscara Sorgo Caa de Azcar Arroz Otros Caf Verde Frijol Seco Maz 3% 4% 4% 8% 9% 12% 24% 36%

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Fuente: Faostat Dichos cultivos no tradicionales se reparten las reas restantes conforme la siguiente tabla y grfico rea Cultivada y Produccin
2007
rea Cultivada (Ha) Produccin (Ton)

2008
rea Cultivada (Ha) Produccin (Ton)

2009
rea Cultivada (Ha) Produccin (Ton)

Bananos Otras Frutas Pia tropical Pltanos

725 2.367 3.400 5.106

44.391 13.011 51.000 57.246

732 2.390 3.433 5.155

36.285 10.635 41.687 46.793

711 2.321 3.335 5.007

46.595 13.657 53.532 60.089

Pltanos Bananos 18% 10% 15% 7% 1% 5% 4% 2% 3% 2% Yuca Ajonjol Fibras Textiles 17% 16% Otras frutas Naranjas Hortalizas

Fuente: Faostat

ORGANIZACIN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIN Y LA AGRICULTURA

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Pltano, Banano y Guineos En Amrica, la diferencia entre bananos, pltanos y guineos radica en el destino final del fruto y en algunas caractersticas morfolgicas. El banano es para consumo fresco, el pltano se refiere al fruto que se consume semi-procesado o procesado, y el guineo se refiere al fruto de tamao pequeo, anguloso, para consumo humano y animal. Existen variaciones de estas nociones de una regin a otra. El pltano es un producto tropical de gran importancia econmica y de seguridad alimentaria en la regin centroamericana. Es un fruto que se produce en las regiones de poco desarrollo industrial, y se comercializa en fresco y en menor escala, como producto procesado. En el mercado mundial se comercia el 1% de la produccin mundial. Estados Unidos y Europa son los principales importadores de pltano fresco.

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Entre las otras frutas destacan diversos cultivos como la papaya y el meln: Papaya El sector de la papaya en particular (especialmente se produce y comercializa la variedad tipo Soho), est compuesto por muchos pequeos productores distribuidos en diferentes reas de produccin (principalmente en la regin del Pacfico Sur, en Rivas) y en muchos casos alejados de los centros de consumo. Su produccin adolece de falta de organizacin entre los productores para comercializar sus productos y de estndares de calidades y presentaciones. Meln La produccin de meln est formada principalmente por pequeos, medianos y unos pocos grandes productores, todos ellos generalmente dispersos y con escasa posibilidad de negociacin. En el caso especfico de los pequeos productores (cultivan entre 1 y 2 manzanas, muy pocos llegan a cultivar 5 o 7 manzanas) existe una amplia dispersin geogrfica e incipientes niveles de organizacin.

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20 2. Resumen Ejecutivo
Si sumamos el total de importaciones realizadas por la Unin Europea de fruta extica y de fruta tropical, obtendramos una cifra para el ao 2010 del orden de 12.700 millones de dlares . Nicaragua exporta 5.5 millones de dlares anuales en el ao 2010. El importe fundamental de las importaciones de fruta tropical en Europa procedentes de Centroamrica se centra en pias y en bananos. Teniendo cuenta el alto coste ambiental que estos productos suponen se intenta desplazar la generacin de valor hacia otros productos tales como melones, papayas, rambutan que adquieren un papel de creacin de futuro de cierta importancia. La produccin nacional en Nicaragua de frutas y hortalizas frescas es relativamente pequea y no significa ms que el 10.5% de todos los productos agrcolas. En general son productos no procesados y con problemas de calidad por ser perecederos. En un alto porcentaje se dedican al mercado nacional a travs de los mercados mayoristas. Las exportaciones son realizadas por empresas relativamente especializadas y se detecta que para avanzar en la exportacin habra que resolver problemas muy especficos, tales como: La asociatividad y economas de escal

Formalizacin de mercados y estrategia de mercadeo y ventas

Identificacin de contactos comerciales

Capacitacin y resolucin de barreras de entrada Una vez ms existe una capacidad de encuentro con otras instituciones, tanto nacionales, como de cooperacin internacional en las reas de capacitacin y asistencia tcnica, pero siempre teniendo en cuenta que las empresas con potencial de presencia exportadora en Europa son escasas, siempre relacionados con el hecho de que los productos perecederos tienen una vida limitada por lo que les afecta sustancialmente los problemas de retraso por documentacin, transporte martimo logstica en destino etc. por lo que las opciones en este caso son limitadas salvo un productos de mayor durabilidad y valor agregado ms alto

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3. Mapa de la Cadena de Valor 21

A. Actores y sus Funciones

Productores En la fruticultura del pas intervienen diversos tipos de productores caracterizados de la siguiente forma: 1. Productores de gran de mediana escala. Normalmente relacionados con productos tradicionales de exportacin como el banano y la pia, aunque recientemente han impulsado un proceso de diversificacin con la produccin y comercializacin de otras frutas. Estos productores se relacionan con compaas multinacionales y con sociedades que estn vinculadas a los mercados de exportacin Productores organizados de pequea escala. Productores organizados en cooperativas y asociaciones que normalmente han logrado entrar en un proceso de diversificacin con la produccin de otras frutas exticas o tropicales que han logrado penetrar y posicionarse nichos de mercado en Centroamrica, Estados Unidos y Europa Productores "tradicionales" de pequea escala. Representan a la mayora de los productores de frutas de la regin. Trabajan de forma individual aunque estn vinculados organizaciones dbiles por su baja capacidad de gestin. Limitado acceso a la tecnologa adecuada trabajando en pequeas reas donde produce en varios rubros de frutas y cultivos asociados. En general bien en problemas en la productividad y calidad de sus cultivos lo que dificulta su insercin en mercados dinmicos de mayor exigencia en volmenes y calidad, siendo su nica alternativa mercados internos, a travs de los intermediarios y mayoristas que generalmente pagan precios relativamente bajos

2.

3.

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Procesadores En el pas, no existe una industria estable, desarrollada y capaz de satisfacer la demanda de productos elaborados para la exportacin o el consumo nacional. El funcionamiento de algunas empresas existentes en el pas, es limitado debido a la falta de tecnologa adecuada para la transformacin de fruta de buena calidad. Actualmente, existen empresas de capital mixto que procesan fruta y producen principalmente alcoholes y vinagre. Entre ellas la 'Industrias Qumicas de Nicaragua S.A. (INDUQUINISA), la cual debe garantizar el 50% de la demanda nacional de vinagre y la 'Fabrica de Licores Bell'. Dichas empresas se localizan en los departamentos Managua y Chinandega respectivamente. Adems, se conoce de la existencia de pequeas empresas, las cuales son dirigidas por propietarios individuales. Estas unidades de produccin cuentan con poco personal para su funcionamiento en el procesamiento industrial de fruta a pequea escala. Entre ellas, la Procesadora de Jalea de Guayaba que es apoyada econmicamente por la Asociacin Nicaragense de Productores y Exportadores de Productos No Tradicionales (APENN), y la Procesadora de mermelada de pia (Callejas), localizadas en el departamento de Granada. Existen adems dos plantas de procesamiento artesanal de fruta fresca para empacar pulpa de Pitahaya y granadilla en la Meseta de los Pueblos. Comercializacin Este proceso inicia con el manejo de cosecha y poscosecha. La calidad exigida para el producto fresco difiere por cada agente intermediario. El circuito se inicia con el productor que vende inicialmente su cosecha a dos tipos de intermediarios: Al Empresario transportista que exporta su acopio a Centroamrica. El mayorista (que puede ser transportista) que abastece a los principales mercados.

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Para los pequeos y medianos productores locales, las oportunidades de ingresar en circuitos de exportacin se han visto limitadas por factores como: Poco conocimiento de nichos de mercados de especialidad en el exterior; Insuficiente disposicin de recursos financieros y de conocimientos requeridos para adquirir el capital de trabajo necesario para cumplir con los estndares exigidos en los mercados internacionales; Escasa e inapropiada infraestructura y servicios de apoyo necesarios para llevar a efecto los procesos productivos, principalmente en las fases de lavado, empaque, enfriamiento, transporte y control de calidad;

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La cadena del pltano de Nicaragua cuenta con un eslabn industrial y con una agroindustria artesanal dinmica. El productor, como primer eslabn de la cadena, es el ms afectado al recibir precios fijados por los intermediarios. El eslabn de la comercializacin involucra a un gran nmero de intermediarios que generan una compleja red de intermediarios. En esta red se distinguen integraciones bien definidas para el mercado local o para mercados externos. No existen centros de acopio en las principales zonas de produccin, lo que supone una barrera para la comercializacin directa por parte de los productores. Los mrgenes de comercializacin para cada agente intermediario dependen de los mecanismos de negociacin y de su integracin a la cadena de comercializacin. Exportacin El mayor poder dentro de este circuito lo concentran los comercializadores externos, dado que han tenido la capacidad y los recursos para identificar y adaptarse a las tendencias del mercado. En este sentido, la presencia de Nicaragua en la cadena internacional de frutas exticas se limita a la fase agrcola. El productorexportador ha incursionado en dinmicas de mejoramiento del producto, lo que le permite mantenerse ptimo en la fase agrcola del circuito gracias a las labores de asistencia tcnica en campo y de mercadeo que realiza el comercializador mayorista.

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Funcin Acopiar grandes volmenes de productores pequeos Compra y acopia de fincas Comercio Compra al crdito sin contrato legal Origen Destino Acopiador Local Pequeos Consumidores productores locales Conocimiento Zonas de produccin Altos mrgenes de comercializacin

Pagan por carga, millar o unidad Pagan parte de la compra y el resto 8 das tras el corte Compras directas

Acopiador en Finca Medianos Intermediario productores o de los propias fincas compradores extranjeros

Conoce redes de penetracin al mercado interno Precios en alza Acceso a comunicacin Pagan precios por debajo del mercado Fondos propios y de mayoristas y exportadores Importaciones en perodos de escasez (julio a septiembre) Exportaciones segn cosechas (octubre a marzo)

Importa y exporta grandes volumenes

Intermediario transportista Compra al Mercados productos y al locales y acopiador local externos

Vende la produccin acopiada

Paga comisin por carga a los acopiadores

Exportador Acopiadores Mercados locales-mercados locales y externos externos Detallistas / Minoristas Distribuidores Consumidor detallistas y con final los consumidores

Supermercados Mercado informal

Oferta particular

Hostelera, Restauracin e Instituciones Procesamiento y Consumidor comercializadores

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Mercado domstico Dominado por SUPERMERCADO LA COLONIA y HORTIFRUTI, comercializadoras abastecedoras principales de los supermercados Nicaragua para frutas. Una industria prometedora relacionada con el sector es la de las frutas deshidratadas con claro potencial de exportacin. La empresa Sol Simple que fue apoyada en su momento por el programa Empresas y Empleo (USAID) Referencias adicionales, proporcionadas en este caso por el IICA, son los de la Asociacin de Pitayeros y Pieros (APINIC), que disponen de planta procesadora y exporta pulpa de pitahaya a Estados Unidos y pia Costa Rica, y la Cooperativa de Maracuyeros en San Ramn, Matagalpa, que exportan maracuy

Exportadores En el caso del meln, la casi totalidad de las exportaciones se realiza a travs de la empresa AGROPECUARIA SANTA LASTENIA, S.A.(ASLASA). En el caso del mango fresco destaca MANGOS, S.A. (MANGOSA). En el caso de la papaya destaca la CENTRAL DE COOPERATIVAS DE SERVICIOS MULTIPLES EXPORTADORES IMPORTADORES DEL NORTE.

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B. Servicios de Apoyo y sus Funciones

Los organismos que realizan una labor destacada tanto como prestadores de servicios de apoyo son: Entidad MAGFOR/ DGPSA IICA PAC Enfoque Normativas de inocuidad, calidad, trazabilidad Desarrollo rural y competitividad agropecuaria Competitividad de la cadena agroexportadora Apoyo al sector Apoyo en calidad de exportacin, reglamentos y normas fitosanitarias NTON, OIRSA, COMIECO Competitividad sistmica de las cadenas de valor. Programa de gestin de calidad en la produccin, insercin de variedades mejoradas y resistentes a enfermedades Brinda servicios complementarios al exportador. Programa nacional no territorial

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CEI

APEN

Competitividad de la cadena agroexportadora Insercin en mercados internacional, inteligencia de mercados y desarrollo de negocios. Competitividad de la cadena agroexportadora

Insercin en mercados internacionales, gestin de la calidad de exportacin y capacitacin en redes de negocios. Programa nacional no territorial.

En el sector primario de Nicaragua, la principal fuente de generacin de tecnologas agropecuarias es el Instituto Nicaragense de Tecnologa agropecuaria (INTA). En los procesos de generacin de tecnologa, el INTA realiza evaluaciones en campo con una metodologa que considera los aspectos ambientales de manera marginal. Slo en los aos recientes esta situacin empieza a variar con la aparicin de un rol ms importante de MAGFOR (DGPSA: BPA yHACCP en el contexto del DR - CAFTA), CPML y MARENA (proyectos PROCAFTA, MST y FOGASIDES). Una valoracin del perfil de la oferta de tecnologas disponible, realizada por elIICA (IICA, 2005), muestra una orientacin fuerte hacia un aumento de los niveles de insumos, seguida por la reduccin de riesgo, la relacin beneficio - costo y la caracterizacin cuantitativa y cualitativa; mucho menos consideradas son las caractersticas ambientales, el empleo no agrcola, el enfoque comercial de exportacin y gnero. A esto hay que agregar un muy bajo impacto de estas actividades. En cuanto a la generacin de tecnologa de buenas prcticas en la industria de alimentos, destaca el proyecto FOGASIDES (CPML MARENA Reino de los Pases Bajos, 2009), que ha realizado esfuerzos orientados a la identificacin de indicadores de desempeo ambiental relacionados a consumo de materia prima (agua y energa) y la identificacin de estrategias de mejora (planificacin con enfoque a demanda, desarrollo de manuales y capacitacin del personal; medicin y control de flujo de materiales, eficiencia de agua, energtica y procesos; recuperacin y reutilizacin de insumos, recirculacin, ente otras); pero con un impacto limitado aun por la novedad de la iniciativa. Sin embargo, en este contexto, el pas sigue en la lgica de proyectos, que en general, no logran suficientes niveles de institucionalizacin.

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Probablemente, la educacin del consumidor y el desarrollo e implementacin de regulaciones para efectivas sean una posibilidad para la consolidacin y escalamiento de este tipo de prcticas productivas, segmentos de mercados orientados a la calidad y de los servicios de desarrollo relacionados.

Entidad Sector publico agropecuario rural (SPAR)

Programa Productivo Alimentario PPA PRORURAL

INTA

Enfoque Lograr el desarrollo eficiente de los servicios para las y los productores de Nicaragua, proporcionndoles polticas, estrategias, normativas y programas que faciliten su insercin en los mercados nacionales, regionales e internacionales. Innovacin tecnolgica, sanidad e inocuidad de los alimentos, riego y drenaje, crdito y financiamiento, certificacin orgnica y acopio y comercializacin. Desarrollo Forestal Sostenible, Servicios Financieros Rurales, Innovacin Tecnolgica, Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, Infraestructura Rural, Produccin Agroalimentaria, Gestin de Polticas y Coordinacin Sectorial y Territorial. Tecnologa agropecuaria

Apoyo al sector Asistencia tcnica y capacitacin, insercin en mercados globales.

Asistencia tcnica y financiamiento para seguridad alimentaria, R y T considerados dentro de la dieta a financiar. Programa de desarrollo de cadenas inclusivo, gestin de polticas y coordinacin territorial-sectorial.

FOGASIDES TECHNOSERVE

Ambiental (CPML MARENA) Competitividad agroexportadora de la cadena

HORTIFRUTI UNAG

Competitividad de la produccin Competitividad agroexportadora Sanidad Vegetal de la cadena

Bayer

Apoyo en desarrollo de tratamientos para enfermedades, hongos y bacterias de los cultivos y banco de semillas Identificacin de indicadores de desempeo ambiental Programa de competitividad sistmica de la cadena agroexportadora, capacitacin y asistencia tcnica programa ACORDAR Proveedor de productos hortofrutcolas Desarrollo de empresas exportadoras que apoyen a sus socios, asistencia tcnica en sanidad vegetal e inocuidad Productos qumicos fitosanitarios, brinda asistencia tcnica en manejo

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MICRO-FINANCIERAS : ASOMIF (Asociacin Nicaragense de Instituciones de Microfinanzas) Origen de los fondos: BID, Banco Mundial, FIDA, GTZ, entre otros Gremio demicrofinanzas de Nicaragua organizados en la Asociacin Nicaragense de Instituciones de Microfinanzas (ASOMIF). Entre 2009-2010, ofert crdito por al menos 115 millones de dlares para el ciclo agrcola.

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http://www.asomif.org
FUNDACION PARA LA PRODUCCION Y EL DESARROLLO (PRODESA) Origen de los fondos: Internacionales (BESIA, BRASIL, E.E.U.U) y Nacionales (10 socios Crditos agrcolas (granos bsicos, races y tubrculos, cultivos no tradicionales, frutales,hortalizas).

COOPERATIVAS: Como tercer eslabn financiero Nicaragua cuenta con varias cooperativas de ahorro y crdito con slida cobertura: APRONOT R.L. Asociacin de Productores no Tradicionales apronot@ideay.net.ni COOPERATIVA MULTISECTORIAL DEL TROPICO NUEVA GUINEA Origen de los fondos: Nacionales. Crdito agrcola (pia, races y tubrculos, palmito) COOFRUTARI R.L. Cooperativa 563-4211 887-1642 coofrutari@hotmail.com

En el mbito privado, TECHNOSERVE y HORTIFRUTI (ver cuadro servicios tcnicos) han ofrecido apoyo a pequeos productores para mejorar la produccin, con la garanta de comercializar sus productos a travs de las cadenas de supermercados del grupo. Adicionalmente se registran esfuerzos de diferentes agencias internacionales por promover cambios en el funcionamiento de las cadenas, buscando que las/os pequeas/os productores puedan optar por mercados ms seguros desde un enfoque de desarrollo tecnolgico, capitalizacin de organizaciones de base, desarrollo de infraestructura productiva y acompaamiento tcnico.

Caracterizacin del Mapa de Autores Territoriales. Municipio de Nueva Guinea. Nicaragua

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Entidad Sector publico agropecuario rural (SPAR)

IICA Nicaragua

FUNICA

Enfoque Lograr el desarrollo eficiente de los servicios para las y los productores de Nicaragua, proporcionndoles polticas, estrategias, normativas y programas que faciliten su insercin en los mercados nacionales, regionales e internacionales. Tecnologa e innovacin, desarrollo de capacitaciones sobre numerosas temticas del agro: desarrollo rural, competitividad. Emprendimiento rural y desarrollo empresarial, centrado en desarrollar y fomentar un movimiento de empresas rurales autogestionarias y eficientes.

Apoyo al sector Asistencia tcnica capacitacin, insercin mercados globales.

y en

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Centroamrica www.iica.int.ni Fomento de productos y servicios tecnolgicos en la cadena de valor, dirigido a asegurar que los productores adopten nuevas tecnologas en sus sistemas de produccin, transformacin y comercializacin, Cobertura: Centroamrica Enlace: www.econegociosagricolas.com Informacin Comercial, Ferias y Misiones Comerciales, Capacitaciones y Publicaciones. Capacitacin al eslabn exportador, cierre del programa diciembre 2009. Programa regional no territorial.

CATIE

Servicios: Capacitacin en numerosas temticas relacionadas con el agro: Diplomado Desarrollo Empresarial Rural... Asociacin Nicaragense de Productores y Exportadores de Productos No Tradicionales Aprovechar los beneficios del DRCAFTA

APEN

ProCAFTA

C. Marco Regulador e Influencia

En el marco regulador podemos destacar El MAGFOR, que controla el mundo de los requisitos de exportacin MIFIC, desde su funcin reguladora de la actividad econmica CETREX, centro de trmites de exportacin OIRSA organismo de sanidad agroalimentaria

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30 4. Cuellos de Botella
A. Principales Cuellos de Botella
Para facilitar la comprensin de la situacin de la cadena de valor, dividimos los cuellos de botella encontrados en 3 categoras; 1. 2. 3. Restricciones que afectan a la produccin Restricciones que afectan a la organizacin, administracin o gestin Restricciones que afectan a la comercializacin y a los mercados

1. Restricciones que afectan a la produccin Podemos mencionar las siguientes Poca innovacin tecnolgica Baja escolaridad y cualificacin de la mano de obra Limitada oferta de asistencia tcnica Poca implantacin de normas de calidad Degradacin de suelos por malas prcticas agrcolas Baja productividad

2. Restricciones que afectan a la organizacin, administracin o gestin Falta de crdito a la produccin Dbil articulacin interinstitucional Pocas empresas acopiadores a nivel nacional Poca tecnificacin y escaso valor agregado Instalaciones portuarias inadecuadas Infraestructura de fro escasa Escasa asociatividad

3. Restricciones que afectan a la comercializacin y a los mercados Insuficiencia de conocimiento de mercados y precios Denominacin de origen Nicaragua no posicionada logr luego la 5 de yo cuando haya mantenido 8 and de minutos la la pagar porque ya por lo menos tan poca lentitud se Capacitacin sobre BPA y BPM Necesidad de apoyo en la comercializacin exterior Falta capacitacin en Comercio Exterior y mejora de los procesos de gestin

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B. El Papel de los Donantes y Otros Proyectos

Un tema interesante es el programa ACORDAR de capacitacin y asistencia tcnica de Technoserve. Adems, interesa conocer el nexo de unin con el programa PROEXPORTA que prximamente ser financiado por la Unin Europea con la contraparte del MIFIC para promover el desarrollo de las exportaciones y la diversificacin de las mismas y que parece que en cierta medida puede estar orientado hacia algunos de los agroproductos y especficamente los cafs especiales, si bien es todava pronto para conocer detalles. Por otra parte el propio MIFIC maneja los fondos de coinversin o "MATCHNG GRANTS" que pueden tener influencia para el desarrollo de inversiones de acciones en el sector de los cafs especiales Otros temas que merece nuestra atencin pueden ser los siguientes: La accin del IICA en los mbitos de tecnologa,asistencia y desarrollo de capacitaciones productivas y desarrollo rural La accin de las entidades de certificacin especialmente las que acreditan productos orgnicos y de comercio justo Las acciones que desdlas entidades privadas como CEI y APEN realizan en el mbito de la promocin de exportaciones

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C. Acciones Posibles CBI

Proporcionar capacitacin conocimiento de contactos sobre mercado europeo Asistencia tcnica para cultivo y postcosecha de productos nuevos Capacitacin sobre el mercado Explicar mejor las reglas y logstica de exportacin Europa Implementar las certificaciones y formacin agrcola Apoyar con personal para la apoyo directo a los grupos organizados de productores

D. Resumen Principales Limitaciones

PRODUCCIN

ORGANIZACIN

COMERCIALIZACIN

Poca Innovacin Productiva

Dbil Institucionalidad

Falta Conocimiento de Mercados

Baja Entrada Normas de Calidad

Escasa Asociatividad

Necesario Apoyo de Comercio Exterior

Problemas Infraestructura

Necesidad de Capacitacin para Exportar

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32 5. Informacin de Base
A. Nmero Participantes por Nivel

Actores Insumos Productores Asociaciones Procesadoras Intermediarios Exportadores

Principales exponentes/caractersticas 11 empresas principales 15 mil pequeos productores dedicados a la actividad hortofrutcola 3 cooperativas agroindustriales principales 2 nacionales adems de pequeas plantas de empresarios individuales Hortifruti (abastecedor de Wall Mart en Estados Unidos) y La Colonia (supermercados nacionales) Reducido nmero de exportadores especializados por fruta

Insumos RAMAC, AGROALFA, IRCO, DUWEST, San Cristbal, SAGSA DISAGRO, ABRASA, CISA AGRO, AGROCENTRO, FORMUNICA son casas comerciales de insumos agropecuarios del nivel nacional. La compra - venta de semillas presenta algunas debilidades, por ejemplo algunas de ellas deben ser adquiridas mediante contrabando que proviene de Costa Rica. Muchas Casas Comerciales no ofertan variedades suficientes, por ello los productores deben visitar varias casas para obtener la lista que buscan. Produccin La produccin nacional de vegetales y frutas emple alrededor de 67.3 miles de personas en 2007, que representaron el 10.5% del total de trabajadores agrcolas para esa fecha. De estos trabajadores(as), aproximadamente el 3.3% se emple de manera permanente en la produccin de hortalizas, leguminosas y productos de invernadero.. Segn el ltimo censo agrcola (III CENAGRO, 2001), en Nicaragua existen 15 mil pequeos productores dedicados a la actividad hortofrutcola.

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Asociacionismo (Cooperativas Agroindustriales) APRONOT R.L. Asociacin de Productores no Tradicionales (agrupa al 83% de los productores en activo de la 8 meseta del Carcazo) San Marcos 11/2 Km. AJinotepe, 300 vrs. Al oeste, Carazo Mango, granadilla, pithaya, limn,tamarindo y pulpa de frutas 535-2688 535-2438 851-8657 apronot@ideay.net.ni COOFRUTARI R.L. Cooperativa Agroindustrial de Productores de Rivas Km 108 carr.Panamericana, 200mts. Al oeste, Rivas Pltano, Granadilla, Papaya, Pulpa de frutas, jugos, snacks 563-4211 887-1642 coofrutari@hotmail.com TROPIFRUTA S.A. Palmito, pulpa de frutas, Jugos naturales, jaleas, mermeladas 75-0204 844-7565 tropi@ibw.com.ni

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En frutos deshidratados destaca BURKE AGRO EN NICARAGUA, S.A (BASA) y en frutas en almbar CALLEJAS SEQUIERA E HIJOS, S.A (CASESA). El sector frutcola se muestra relativamente estable con una tendencia relativamente estabilizada de produccin en gran medida por la disminucin en la produccin de bananos despus del huracn Mitch. El pas se dedica a exportar la fruta fresca teniendo como principal destino los pases centroamericanos, siendo El Salvador y Costa Rica donde frutas como la papaya han experimentado un crecimiento en sus importaciones. Si Nicaragua posee amplias zonas con condiciones agroecolgicas para desarrollar el cultivo de diferentes variedades de frutas, la infraestructura y las deficiencias a nivel tecnolgico y de acceso financiero limitan dicha posibilidad El destino principal de las exportaciones de banano, mangos, pltano y frutas varias son Los Estados Unidos, las exportaciones de naranja se dirigen a Costa Rica. Como 2 mercado para el mango est el Reino Unido y para frutas frescas Holanda (slo en el 2011), Costa Rica Honduras y El Salvador. Para los pltanos El Salvador y Honduras

Las Cooperativas Agroindustriales en Nicaragua. CIPRES 2008

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B. Limitaciones y Debilidades
Debilidades Productores Intermediarios y Comercializadores

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Falta de crdito a la produccin Poca inversin en infraestructura de fro para hortalizas Muy poca asociatividad y organizacin En su mayora prevalece un bajo nivel de Muy poca representatividad a nivel nacional escolaridad que limita el desarrollo de la No intervienen en la fijacin de precio cadena de valor: visin empresarial Poco acceso a asistencia tcnica de calidad Rotacin de personal de compra en el caso de Escaso poder de negociacin Hortifrutcolas No hay planificacin de la produccin Recurrentes incumplimientos de contratos Poca innovacin tecnolgica Pocas empresas acopiadoras a nivel nacional Son tomadores de precio No tienen una red confiable de proveedores Poco valor agregado a la produccin fijos Deficitaria infraestructura productiva Pagan a los productores cada 15 o 30 das Uso indiscriminado de agroqumicos En algunos casos no manejan la trazabilidad de Poco conocimiento sobre BPA los productos Bajo nivel de escolaridad Poca tecnificacin que les permita elevar sus rendimientos Pequeos productores orientados a satisfacer las necesidades de autoconsumo y mercado interno La produccin de pequeos y medianos productores, an no renen los requisitos de calidad exigidos por el mercado. Persistencia de estructuras oligoplicas con integracin vertical por parte de los acopiadores Producto Cadena de valor hortcola con poco valor agregado Baja escala de produccin y falta de asociatividad, que afecta posicionamiento del producto Desconocimiento de las exigencias y barreras no arancelarias y de los controles fitosanitarios de la UE Productos altamente perecederos con poca implementacin de normas de calidad (certificaciones, BPAs), lo que se evidencia en problemas fitosanitarios, manejo artesanal de los productos Bajos niveles de inversin en investigacin y desarrollo que limitan el procesamiento industrial y agregarle valor a la produccin primaria; Limitados servicios del Estado en infraestructura productiva: caminos, sistemas de riego, centros de acopio y otros; Baja productividad y altos y bajos en la produccin Abuso en el uso de agroqumicos, vulnera la salud del consumidor Degradacin de suelos por malas prcticas agrcolas Legislaciones nacionales inadecuadas y capacidades poco desarrolladas para la eficaz supervisin y certificacin fitosanitaria Falta de instalaciones portuarias adecuadas en la zona Atlntica de nuestro pas.

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Amenazas Productores Intermediarios y Comercializadores

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Cambio climtico Vulnerabilidad a mercados desregulados Altos costos de produccin Inexistencia de un rol efectivo del estado hacia este eslabn de la produccin Poca oferta de semilla de alta calidad Degradacin de suelos por malas prcticas agrcolas Incremento en la presin de plagas y enfermedades sobre todo en la zona de Sbaco Importaciones de productos hortcolas sin control de las autoridades agropecuarias

Altos costos de combustibles Baja productividad y escasez de productos Falta de crdito a la produccin Distancias desde las zonas de produccin hasta mercado principal Delincuencia

Producto Vulnerabilidad a los desastres ambientales. Alto costo de insumos Reduccin de inversin y el gasto pblico, dado el contexto recesivo a nivel nacional e internacional. Cambio climtico Importaciones de productos de mejorar calidad Alto costo de combustibles

Limitaciones y problemas en el sector En las entrevistas mantenidas entre los meses de diciembre y enero de 2.012 las principales limitaciones y problemas que fueron mencionadas, y que afectan a la cadena de valor de las frutas exticas y tropicales fueron: Escasa asociatividad y organizacin Deficitaria infraestructura productiva Baja implementacin de normas de calidad Baja productividad Desconocimiento de procedimientos de exportacin y barreras de entrada mercado Conocimientos bajo sobre BPA y BPM

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C. Regulaciones y Requisitos Exportacin

Al sector nicaragense de frutas exticas se le presentan dos tipos de requisitos a cumplir: 1. 2. Los Obligatorios o Legales. Los Adicionales: Certificaciones (orgnicas, comercio justo, medio ambiente, responsabilidad social, etc.).
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1. Requisitos Legales Produccin

Ley 280 Produccin y Comercio de Semillas Ley 291 Ley Bsica de Salud Animal y Vegetal Ley 274 Regulacin y Control de Plaguicidas y Sustancias Txicas Decreto Ley 1308 Proteccin de los Suelos y Control de la Erosin Ley 318 Proteccin de las Obtenciones Vegetales Decreto Ley 37-91 y sus reformas relativos a las exportaciones nicaragenses.

Exportacin Obligatoriedad de realizar una serie de trmites previos a la exportacin de sus productos. Valorar iniciativas que permitan reducir o concentrar en nmero de trmites a realizar. El Centro de Trmites de Exportaciones (CETREX) adscrito a la Comisin Nacional de Promocin de Exportaciones (CNPE) facilita al exportador la realizacin de dichos trmites juntando una serie de instituciones en una ventanilla nica de exportaciones.

CEI

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Las instituciones que participan en CETREX son:

PASOS PARA EXPORTAR Paso 1: Inscrbase en el Registro nico del Contribuyente INSTITUCIN Registro nico Del Contribuyente DESCRIPCIN Si usted tiene una empresa que va exportar por primera vez como: Persona natural, Persona Jurdica (Sociedades Mercantiles, Asociacin y/o Fundacin sin fines de lucro, Para Cooperativas), Para Reposicin, revalidacin de RUC: Para Modificacin Por Baja Considerando los siguientes requisitos: Personas Naturales Fotocopia del Registro nico de Contribuyente (RUC) Constancia de Contribuyente de la Direccin General de Ingresos (DGI) Registro de firmas Identificacin de exportador y representantes Poder especial notariado para las agencias aduaneras Llenado hoja de solicitud de inscripcin autenticada por un abogado. Personas Jurdicas Fotocopia del Registro nico de Contribuyente (RUC) Constancia de Contribuyente de la Direccin General de Ingresos (DGI) Registro de firmas Escritura de Constitucin original Fotocopia y poder general de administracin, debidamente inscrito en el Registro Mercantil. Cooperativas Copia de La Gaceta que confiere la personera jurdica y un documento del Instituto de Fomento Cooperativo (INFOCOOP), que certifica la vigencia de la Cooperativa. Carta del Presidente o Gerente General, autorizando firmas o personas encargadas de la empresa para realizar trmites cuando no envan agentes aduaneros. Asegure cumplimiento de los requisitos de exportacin: Formulario de Declaracin de Mercancas, Factura de Exportacin y Anlisis de laboratorio del MAGFOR (Calidad, Cloranfenicol, rganos fosforados, rganos clorinados). Asegure cumplimiento de los requisitos de exportacin: Laboratorios DGPSA

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Paso 2: Inscrbase como exportador en el Centro de Trmites de Exportaciones (CETREX)

Centro de Trmites de Exportaciones (CETREX)

Paso 3: Verificacin de requisitos por tipo de productos Paso 4: Gestin de trmites y permisos del producto de exportacin Paso 5: Solicitar autorizacin y entrega de documentos de exportacin en CETREX

Centro de Trmites de Exportaciones (CETREX) MAGFOR

CETREX

Los documentos a presentar varan segn lugar de destino y producto, pueden ser tramitados simultneamente en el CETREX (perodo aproximadamente 45 minutos): Formulario Aduanero nico Centroamericano (FAUCA): cumple funciones de Certificado de Origen, Factura Comercial y Declaracin Aduanera. Para el llenado los exportadores deben presentar el nombre, direccin y nmero de identificacin tributaria (NIT) del consignatario, aduana de salida y destino, fecha y puerto de embarque, cantidad de bultos, cantidad de mercanca, peso neto y bruto en kilogramos, valor FOB en dlares, en totales y para cada partida arancelaria. Formulario nico de Exportacin (FUE) o Declaracin de Mercancas de Exportacin: Se debe presentar nombre del consignatario, aduana

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de despacho y salida, cantidad de bultos, cantidad de mercanca, peso neto y bruto en kilogramos, valor FOB en dlares, en totales y para cada partida arancelaria. Se permiten hasta un mximo de 10 partidas arancelarias. Certificados de Origen: Acredita el origen de las mercancas exportadas, para beneficiarse de las preferencias o reducciones arancelarias que otorgan los pases en el marco de la Organizacin Mundial de Comercio (en adelante OMC). Conforme los acuerdos o tratados negociados por Nicaragua existen entre ellos certificados de origen especficos con Mxico, Dominicana, Asociacin Latinoamericana de Integracin (ALADI),Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) Forma A., CAFTA-DR, Panam, Taiwn, Chile . Requisitos para obtener el certificado de origen: Registro como exportador ante el CETREX Declaracin de Mercancas de Exportacin (FAUCA O FUE) Fotocopia de Factura. Si el embarque ya fue despachado presentar factura definitiva de exportacin, conocimiento de embarque (en adelante B/L en caso de transporte martimo), Gua area (transporte areo) o carta de porte (transporte terrestre). Certificado Fitosanitario de Exportacin: Avala la calidad fitosanitaria de los productos a exportar. Los requisitos para la obtencin son: Registrado como exportador ante CETREX Certificado de Fumigacin emitido por OIRSA si el pas consignatario lo requiere (caso de frijol, cacao, madera, tabaco en rama, lminas de plywood, otros) Certificado CITES (madera aserrada de caoba, flora y fauna en extincin) Constancia de Certificacin Fitosanitaria, emitida por los Servicios Regionales de Sanidad Vegetal (caf, frutas y vegetales).

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D. Infraestructura de la Cadena
Carreteras y Vas Para el cultivo de frutas exticas, Nicaragua cuenta con buenas vas primarias de acceso, buenas vas secundarias, pero deficientes vas terciarias, esto es, aquellas que permiten la recogida (comercializacin) de los productos de los pequeos productores. La mejora de la eficiencia del conjunto de las cadenas est dificultada por la falta de inversin en la infraestructura pblica, principalmente en caminos y comunicaciones. Entre los enfoques colectivos de mejorar la eficiencia de las cadenas destacan aquellos que se basan en las interrelaciones entre los actores de la cadena, as como entre ellos y los proveedores de servicios. Existe una creciente importancia de asistencia tcnica y financiera provista por los actores de los eslabones de procesamiento y comercializacin hacia el eslabn de produccin. Estos servicios provistos a lo interno de la cadena estn complementados por los servicios tcnicos, empresariales y financieros provistos por agentes fuera de la cadena (ONG, proyectos, consultores y agencias estatales). Al mismo tiempo se requiere un papel fuerte del Estado en al menos tres funciones: proveedor de infraestructura pblica, ente regulador y co-inversionista.

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Suministro Elctrico y de Agua En algunas regiones, tambin falta acceso a electricidad y agua potable (esencial para la calidad de la miel). La escasez de esa inversin sorprende en vista de su alta rentabilidad, particularmente la de inversiones en caminos (acceso a mercados), comunicacin y electricidad. Afortunadamente muchas PyMEs han recibido apoyo financiero, ante todo en forma de donaciones, por parte de los programas activos de la cooperacin internacional en los procesos de certificacin orgnica, pero tambin para mejorar la tecnologa de las condiciones materiales del proceso de transformacin (mesas, centrfugas, encorchadores, diseo e impresin de etiquetas); as como de los sistemas internos de control y la implementacin de diagnsticos de calidad y organizacional. Aun bajo esas condiciones se necesita modernizar los equipos y tecnologas utilizados . Logstica en Nicaragua Nicaragua posee en total seis puertos marinos, de los cuales Puerto Corinto y Puerto Sandino, ubicados en la costa del Pacfico, tienen capacidad de manejo del trfico internacional de contenedores. Nicaragua tambin cuenta con acceso a Puerto Corts en Honduras y Puerto Limn en Costa Rica (dos de los principales puertos de trfico de mercancas de Centroamrica), ambos a tan slo 2 das de distancia por tierra de Nicaragua (segn la Empresa Portuaria Nacional (EPN) estos dos puertos extranjeros suponen una "fuga anual de130 millones de dlares en costos de transporte y servicios navieros, principalmente). Segn la APEN el costo de enviar un contenedor por los puertos de Honduras y Costa Rica supera los 1,000 dlares, cifra que se reduce a 600 utilizando puertos nacionales como El Rama, cuyas condiciones los exportadores y el Gobierno intentan mejorar para estimular su mayor uso. Importantes navieras como CrowleyLogistics, Seaboard Marine, MaerskSealand y NYK Logistics ya estn prestando servicios en el mercado nicaragense, al igual que empresas de envos directos como FedEx, DHL y UPS. Varias temticas deben ser abordadas con mayor profundidad: atascos de mercancas en los nudos fronterizos y numerosos puntos de la Panamericana (Guatemala, El Salvador, y Honduras. El problema de seguridad en el transporte por carretera. Los problemas logsticos de los productores ubicados fuero de los principales ncleos productivos. Nicaragua posee una red vial de 22,000 km. de longitud que conecta la capital con las principales ciudades (deficiencias crnicas con las ciudades del Caribe). La Carretera Panamericana atraviesa el territorio de norte a sur. Tiene 381.63 km de longitud y conecta a Nicaragua con Honduras y Costa Rica. Nicaragua cuenta con un aeropuerto internacional, situados en Managua.

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