e-penteo #16 Mayo de 2012

Outsourcing en tiempos de crisis: evolucin y tendencias.

Manuel ngel Mndez, Analista Asociado. Penteo. Cadas en el valor de los contratos de outsourcing de tecnologa a nivel de 2006 en Europa, aumento en el nmero de acuerdos de BPO, pero desplome en el valor medio de los mismos, mercado de outsourcing casi estancado en Espaa es una foto rpida de la situacin que vive el sector en el primer trimestre del ao, bastante diferente a la de 2010 2011, pero que amenaza con prolongarse en lo que queda de ao y en 2013. En nuestro pas, el mercado de outsourcing ha sido el segmento que ha evitado un descalabro del mercado global de consultora. An as, dada la prolongada recesin econmica, se prev que los recortes en el valor de contratos, la renegociacin de los acuerdos y el mayor foco en proveedores especializados (en lugar de mega-socios), sea una tnica durante los prximos 12 meses. En el siguiente ePenteo damos un repaso a la foto actual y futura del sector.

El 2012 ha comenzado mal para el sector de outsourcing tecnolgico. A nivel mundial, segn el ndice TPI, el valor total de los contratos cerrados (nuevos o renegociados) durante los tres primeros meses del ao descendi un 22% respecto al ao anterior, hasta los 18.700 millones de dlares. En Europa la cada ha sido mayor, del 32%, lo cual ha llevado a que segmentos como el outsourcing puro de tecnologa (ITO), sobre todo en infraestructura, haya tenido el trimestre ms dbil desde el 2006. La evolucin y tendencias del outsourcing tecnolgico y de negocio a nivel mundial, en EMEA y en Espaa son completamente diferentes, pero hay un elemento que se cumple en las tres regiones y prcticamente en cualquier sector (finanzas, retail, industria): los acuerdos son menores en valor,

menores en tiempo y las reestructuraciones de contratos se han disparado. Aqu van algunas de las tendencias clave a nivel europeo.

La crisis econmica golpea al outsourcing TIC en EMEA No hay duda de que la incertidumbre econmica es uno de los principales factores que explica la cada del mercado de outsourcing TIC en Europa. Hay tambin un efecto digestin tras haberse experimentado dos trimestres seguidos, el tercero y el cuarto, de elevado crecimiento en 2011. An as, la tnica general entre las grandes empresas es clara: cerrar nuevos contratos de outsourcing ms acotados y renegociar existentes con condiciones ms ventajosas. Segn el ndice TPI, que mide los contratos de outsourcing con un valor total superior a 20 millones de euros (a lo largo de una media de 5 aos, es decir, aproximadamente contratos de 4 millones de euros/ao), las principales tendencias son: _Espaa, Italia y Portugal protagonizan los contratos de menor valor en Europa. Durante los tres primeros meses del ao, el valor total de los contratos (TCV o total contract value) adjudicados en EMEA ascendi a 6.900 millones de euros, un 53% menos que el trimestre anterior y un 32% de cada respecto al mismo periodo del 2011. Por regiones, Europa del Sur (Espaa, Portugal e Italia) es una de las zonas de Europa junto con Francia que experiment un menor TCV: en torno a 200 millones de euros (ver grfico). Espaa, como veremos ms adelante, supone un caso muy concreto por el estancamiento del sector en cuanto al nmero de contratos y al valor de los mismos.

_El outsourcing de infraestructuras y aplicaciones se desploma. El cierre de contratos puros de outsourcing tecnolgico (ITO) en EMEA, tanto en aplicaciones como en infraestructura, ha experimentado su menor nivel desde el tercer trimestre de 2006. Se situ en los 4.200 millones de euros, un 60% del total de actividad (el resto son contratos mixtos de ITO y BPO o solo BPO). La clave: el ITO cay tanto en nmero de contratos (un 38%) como en valor de los mismos (un 58%). Las razones apuntan principalmente a la mayor incertidumbre econmica que ha congelado muchos proyectos de los departamentos TIC, manteniendo inalterados los actuales contratos con proveedores

de servicios o reestructurando acuerdos a la baja en precio o al alza en prestaciones. En ITO, algunos de los proveedores ms activos en EMEA fueron Accenture, Capgemini, CSC, HP, Infosys, T-Systems e IBM. _Externalizacin de procesos de negocio (BPO): ms contratos y ms baratos. El valor de los contratos de BPO firmados durante el primer trimestre del ao cay en EMEA un 42% (hasta los 2.600 millones de euros) pero, curiosamente, aument el nmero de contratos un 26%. Es decir, hay una clara tendencia a reducir el alcance de estos acuerdos y los departamentos de sistemas, finanzas o RR.HH. que los lideran estn externalizando funciones de forma muy controlada y a un menor precio en comparacin con el 2011. Algunos de los proveedores ms activos en BPO fueron TCS, Accenture, Carillion, HP, Sabre, Xerox y Capgemini. _Todos los sectores, salvo industria, a la baja. Por segmento de actividad, los descensos ms significativos en el valor de los contratos de outsourcing firmados este ao en EMEA se han producido en el sector financiero, energtico, telecomunicaciones y media, los cuatro fuertemente afectados por la crisis e incertidumbre econmica. Destaca el aumento del TCV en el sector industria, debido en la mayora de los casos a la necesidad de mejorar la gestin de su cadena de suministro y mejorar los sistemas que soportan funciones clave (gestin del inventario, logstica).

Outsourcing en Espaa, un mercado estable o estancado? El mercado de outsourcing en Espaa ha sido el nico segmento que ha conseguido mantener a flote el sector global de consultora durante el 2010 y el 2011. Supone aproximadamente un 40% del total del mercado de consultora y creci en ventas entre un 5% y un 7% en los dos ltimos aos, frente al crecimiento de menos del 1% del segmento de consultora en 2010 y 2011.1 Sin embargo, atendiendo a las tendencias en EMEA, el 2012 se presenta ms complejo. Las presiones a la baja en precios, tanto en nuevos contratos como en renegociaciones, harn que el mercado de outsourcing experimente cotas de crecimiento muy inferiores, entre el 1% y el 3%, y quizs incluso

Fuente: Asociacin espaola de empresas de consultora (AEC) y DBK

decrecimientos en determinados segmentos de outsourcing de infraestructura. La cada en valores de contrato, asociada al escaso componente de innovacin y transformacin en muchos acuerdos, har que el sector sufra en los dos prximos meses. Estas son las principales tendencias en nuestro pis: _Escaso crecimiento del outsourcing de infraestructura tecnolgica. La gestin y mantenimiento de infraestructura TIC supone en torno a un 40% del mercado total de outsourcing espaol, pero es el componente con menor crecimiento. Esto se debe, por un lado, a la madurez y auge de otras opciones de gestin y despliegue de infraestructura que no necesariamente conllevan un contrato tradicional de outsourcing (infraestructura bajo demanda/cloud computing, virtualizacin) y, por otro, al mayor foco en proyectos de outsourcing de aplicaciones para obtener un impacto ms rpido y claro de las TIC en el negocio. _Mayor dinamismo en outsourcing de aplicaciones . Empresas finales y proveedores se estn centrando ms en el segmento de gestin, mantenimiento y desarrollo de aplicaciones, especialmente en entornos con mayor impacto en el negocio, como business intelligence, aplicaciones del rea de ventas, compras y finanzas. El objetivo es tanto reducir costes operativos como dar al negocio mayor rapidez de gestin y reaccin de mercado en lanzamiento de productos, atencin al cliente etc. Es el segmento donde hay mayor concentracin de proveedores, con unas ocho empresas (Accenture, Atos Origin, IBM, IECI, Capgemini, Indra, T-Systems y Everis) controlando en torno al 70% del mercado total de outsourcing de aplicaciones. _BPO: residual, aunque nuevos servicios animan el mercado. El BPO nunca fue un mercado de gran volumen en Espaa y sigue sin serlo. Supone solo entre un 12% y un 15% del mercado total, es decir en torno a 620 millones de euros de facturacin el ao pasado. Pese a su relativa menor importancia, es un sector en el que aumenta el nmero de proveedores medianos y pequeos especializados en servicios financieros (por ejemplo, Agrupalia), de RR.HH. (Meta4) y gestin de clientes tradicional y online (Atento, Findasense), lo que est aportando cierto dinamismo a la actividad.

Tendencias para el 2012 y 2013? La tnica del mercado de outsourcing en Espaa y Europa para lo que resta de ao y, probablemente, el 2013 vendr marcada por tres componentes: a) nuevos contratos ms ajustados en precios; b) aumento en la renegociacin (para reducir precio y/o aadir alcance en servicios); c) mayor foco en proveedores especializados (en lugar de grandes tecnolgicas) para reas y proyectos concretos. Dado el panorama, Penteo cree que existen tres reas concretas en la que los CIOs deberan reclamar un mayor compromiso a los proveedores (por contrato y con SLAs): _Innovacin. En un contexto de crisis, las compaas piden ms que nunca socios tecnolgicos que aporten visin, ideas frescas y liderazgo para solucionar problemas de negocio. Por ejemplo, cmo mejorar el proceso de empaquetado de un producto, cmo recortar los tiempos de entrega de las mercancas Es decir, no solo mantenimiento e implementacin, tambin transformacin. Atar la compensacin de los proveedores a los targets de innovacin suele ser una frmula eficaz para conseguirlo, pero tambin seleccionar desde el principio socios tecnolgicos con demostrada experiencia en instigar la innovacin en sus clientes, y no solo en un documento de marketing. _Capacitacin en nuevas reas. Cloud computing, big data, software social, movilidad son algunas de las reas en las que las empresas necesitan slido asesoramiento a nivel de pilotos,

integracin, despliegue, mantenimiento, desarrollo Algunas de ellas, como cloud computing o big data, inciden directamente sobre los modelos tradicionales de outsourcing de infraestructura, por lo que las empresas deben buscar nuevamente socios tecnolgicos con probadas capacidades en estos terrenos. _Flexibilidad, flexibilidad y flexibilidad. Es quizs lo que ms piden las compaas a sus proveedores dada la coyuntura econmica: flexibilidad a la hora de plantear los modelos de contratos, los SLAs, los precios, los esquemas organizativos de personal Los proveedores que no sepan ofrecer esta flexibilidad en sus procesos de negociacin y contratos se enfrentarn a un mercado an ms cuesta arriba durante este ao y el siguiente.

Manuel ngel Mndez es licenciado en Economa por la Universidad de Oviedo y cuenta con estudios en Microeconoma Avanzada en la London School of Economics y Economa Internacional en la Universidad de Maastricht (Holanda). Manuel posee amplia experiencia en asesora y anlisis tecnolgico para grandes empresas en Espaa y Reino Unido, habiendo dirigido durante 5 aos el departamento Europeo de anlisis de gasto tecnolgico en Forrester Research en Londres. En la actualidad escribe en la seccin de tecnologa de El Pas, donde mantiene el blog Tecnoloma, y es analista asociado en Penteo.

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