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2012
TIPO DE SERVICIO
No DE EMPRESAS QUE
DEBAN REPORTAR
INFORMACIN
FINANCIERA
No DE EMPRESAS QUE
REPORTARON
INFORMACIN
% DE EMPRESAS QUE
REPORTARON
INFORMACIN
Arrendadora
22
16
73%
Blindadora
28
22
79%
Cooperativa
53
46
87%
Empresa asesora
19
12
63%
552
458
83%
75
51
68%
Escuelas de Capacitacin
81
64
79%
Transportadora de valores
100%
Total
838
677
81%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
% crecimiento de
Informacin
Recibida 11-12
Arrendadora
16
17
18
11
16
45%
Blindadora
17
22
14
13
17
16
22
38%
Cooperativa
34
44
49
46
47
39
46
18%
Empresa asesora
13
14
13
12
50%
Empresa de vigilancia
439
425
525
525
527
430
509
18%
Escuelas de Capacitacin
52
51
62
64
68
55
64
16%
Transportadora de valores
33%
548
549
685
686
697
565
677
20%
Tipo de servicio
Total
VENTAS 2012
Tipo de servicio
Arrendadora
Blindadora
Cooperativa
Empresa asesora
Empresa de Vigilancia Armadas
Empresa de Vigilancia sin Armas
Escuelas de Capacitacin
Transportadora de valores
TOTAL VENTAS SECTOR
VENTAS 2012
$ 18.495.317.541
$ 130.225.172.245
$ 321.232.544.029
$ 26.880.991.000
$ 4.709.928.392.640
$ 190.919.997.918
$ 42.475.753.676
$ 512.983.716.589
$ 5.953.141.885.638
% de ventas por
tipo de servicio
0,3%
2,2%
5,4%
0,5%
79,1%
3,2%
0,7%
8,6%
100,0%
79,1%
Arrendadora
0,7%
8,6%
0,3%
2,2%
5,4%
0,5%
Blindadora
Cooperativa
Empresa asesora
Empresa de Vigilancia Armadas
Empresa de Vigilancia sin Armas
Escuelas de Capacitacin
Transportadora de valores
$3.791.054
$4.000.000
$3.565.883
$3.500.000
$3.366.716
$3.000.000
$2.500.000
$2.000.000
$18.495
$1.500.000
$1.000.000
$500.000
$8.542
$11.907
$14.797
$79.225
$92.647
$85.540
$321.233
$130.225
$26.881
$296.411
$295.894
$272.067
$14.114
Arrendadora
$207.265
$209.177
$17.013
$233.383
$15.443
$0
$190.920
$42.476
$31.185
$30.022
$29.958
Blindadora
Cooperativa
Empresa
asesora
Empresas de
vigilancia
Armada
$512.984
$472.167
2012
$423.349
2011
$383.194
2010
2009
Empresas de
vigilancia sin
Armas
Escuelas de
Capacitacin
Transportadora
de valores
INGRESOS SECTOR
$5.953.142
$6.000.000
$4.899.963
$5.000.000
$4.000.000
$4.401.099
$4.646.252
$3.849.772
$3.158.003
$3.000.000
$2.000.000
$1.000.000
$0
2007
Datos en Millones de pesos
2008
2009
2010
2011
2012
2012
VENTAS DE LAS 3
EMPRESAS
LIDERES
EMPRESAS QUE
REPORTARON
INFORMACIN
% DE
CONCENTRACIN
Arrendadora
$ 18.495
$ 12.274
16
66%
Blindadora
$ 130.225
$ 76.828
22
59%
Cooperativa
$ 321.233
$ 112.284
46
35%
Empresa asesora
$ 26.881
$ 17.312
12
64%
$ 4.709.928
$ 676.070
458
14%
$ 190.920
$ 68.805
51
36%
Escuelas de Capacitacin
$ 42.476
$ 9.643
64
23%
Transportadora de valores
$ 512.984
$ 407.570
79%
TOTAL
$5.953.142
$ 1.380.786
677
23%
TIPO DE SERVICIO
Tipo de servicio
2008
2009
2010
2011
2012
Arrendadora
$ 28.664
$ 21.910
$ 19.521
$ 19.069
$ 21.427
-31%
Blindadora
$ 71.103
$ 56.040
$ 60.754
$ 60.857
$ 88.445
-27%
8%
0,2% 45,3%
Cooperativa
$ 98.131
$ 108.609
$ 121.393
$ 122.206
$ 143.457
10%
12%
0,7% 17,4%
Empresa asesora
$ 8.077
$ 7.756
$ 8.228
$ 5.938
$ 13.848
-4%
6% -27,8% 133,2%
Empresas de vigilancia
$ 1.252.559
$ 1.313.465
$ 1.390.959
5%
6%
Escuelas de Capacitacin
$ 17.969
$ 20.574
$ 49.749
$ 22.794
$ 28.330
13%
$ 216.244
$ 219.335
$ 280.790
$ 289.500
5%
$ 1.744.597
$ 1.869.939
TOTAL
$ 1.681.887
$ 1.472.895 $ 1.837.141
5,9% 24,7%
28,0% 3,1%
Tipo de servicio
2008
2009
2010
2011
2012
Arrendadora
$ 989
$ 1.420
$ 1.157
$ 363
$ 293
30,34%
-19%
-69%
-19%
Blindadora
$ 3.490
$ 2.694
$ 5.290
$ 3.038
$ 5.842
-29,56%
96%
-43%
92%
Cooperativa
$ 1.451
$ 2.801
$ 2.526
$ 2.587
$ 2.341
48,20%
-10%
2%
-10%
Empresa asesora
$ 1.022
$ 677
$ 828
$ 563
$ 2.094
-51,04%
22%
-32%
272%
Empresas de vigilancia
$ 94.386
$ 90.923
$ 96.198
$ 100.692
$ 126.992
-3,67%
6%
5%
26%
Escuelas de Capacitacin
$ 833
$ 1.104
$ 3.594
$ 2.000
$ 2.500
24,55%
226%
-44%
25%
Transportadora de valores
$ 7.169
$ 29.850
$ 19.178
$ 31.216
$ 27.993
8,98%
-36%
63%
-10%
$ 129.340 $ 129.468
$ 128.771
$ 140.459
$ 168.055
0,10%
-0,54%
9,08%
19,65%
TOTAL
Tipo de servicio
CREC
08-09
2008
2009
2010
2011
2012
Arrendadora
$ 4.929
$ 9.330
$ 7.683
$ 5.282
$ 8.721
Blindadora
$ 30.551
$ 31.173
$ 30.538
$ 24.000
$ 37.267
Cooperativa
$ 50.667
$ 64.435
$ 69.429
$ 72.175
$ 82.083
27,17% 7,80%
Empresa asesora
$ 5.098
$ 4.603
$ 5.086
$ 3.044
$ 7.493
Empresas de vigilancia
$ 602.678
$ 673.228
$ 713.359
$ 743.230
Escuelas de Capacitacin
$ 11.187
$ 16.042
$ 42.295
$ 16.802
$ 20.343
Transportadora de valores
$ 132.696
$ 146.177
$ 142.339
$ 178.140
TOTAL
$ 837.806
4,0%
4,2%
13,7%
26,0%
INDICE DE ENDEUDAMIENTO
IE = Pasivo Total / Activo Total
Tipo de servicio
2008
2009
2010
2011
2012
Arrendadora
75%
57%
61%
72%
59%
Blindadora
53%
44%
50%
61%
58%
Cooperativa
42%
41%
43%
41%
43%
Empresa asesora
35%
41%
38%
49%
53%
Empresas de vigilancia
50%
50%
49%
49%
49%
Escuelas de Capacitacin
23%
22%
15%
26%
27%
Transportadora de valores
34%
32%
35%
37%
38%
45,30%
46%
46%
47%
47%
TOTAL
MARGEN OPERACIONAL
Tipo de servicio
2008
2009
2010
2011
2012
Arrendadora
6%
11%
9,70%
2,68%
3,85%
Blindadora
5%
1%
10,70%
10,56%
4,95%
Cooperativa
2%
2%
0,20%
-2,16%
1,85%
Empresa asesora
5%
9%
9,00%
6,46%
14,87%
Empresas de vigilancia
4%
11%
5,30%
5,32%
4,98%
Escuelas de Capacitacin
5%
9%
9,80%
12,02%
14,83%
Transportadora de valores
3%
9%
11,50%
13,23%
11,45%
TOTAL
4%
6%
6%
6%
5%
MARGEN NETO
Tipo de servicio
2008
2009
2010
2011
2012
Arrendadora
7%
10%
10%
4%
4%
Blindadora
4%
3%
6%
4%
5%
Cooperativa
1%
1%
1%
1%
1%
Empresa asesora
6%
4%
5%
4%
8%
Empresas de vigilancia
3%
2%
3%
3%
3%
3%
4%
12%
6%
7%
Transportadora de valores
8%
8%
5%
7%
5%
TOTAL
3%
3%
3%
3%
3%
Escuelas de Capacitacin
APALANCAMIENTO
Tipo de servicio
2008
2009
2010
2011
2012
Arrendadora
439%
135%
154%
261%
146%
Blindadora
124%
80%
99%
154%
137%
Cooperativa
80%
68%
75%
69%
75%
Empresa asesora
55%
69%
62%
95%
97%
Empresas de vigilancia
115%
103%
95%
98%
96%
Escuelas de Capacitacin
36%
28%
18%
36%
38%
Transportadora de valores
52%
48%
54%
58%
61%
TOTAL
91%
84%
85%
90%
90%
ROA
Utilidad del ejercicio /Activo Total
Tipo de servicio
2008
2009
2010
2011
2012
Arrendadora
3%
6%
6%
2%
3%
Blindadora
5%
5%
9%
5%
7%
Cooperativa
1%
3%
2%
2%
2%
Empresa asesora
13%
9%
10%
9%
15%
Empresas de vigilancia
7%
7%
7%
7%
7%
Escuelas de Capacitacin
5%
5%
7%
9%
10%
Transportadora de valores
13%
14%
9%
11%
10%
7,70%
7%
7%
7%
7%
TOTAL
ROE
Utilidad del ejercicio / Patrimonio
Tipo de servicio
2008
2009
2010
2011
2012
Arrendadora
20%
15%
15%
7%
8%
Blindadora
11%
9%
17%
13%
16%
Cooperativa
3%
4%
4%
4%
3%
Empresa asesora
20%
15%
16%
18%
28%
Empresas de vigilancia
13%
10%
13%
14%
14%
Escuelas de Capacitacin
7%
7%
8%
12%
14%
Transportadora de valores
20%
20%
13%
18%
16%
TOTAL
15,40%
14%
13%
13%
13%
Micro:
Activos Totales
por valor inferior a
501 SMLMV
Pequea:
Activos Totales por
valor entre 501
y 5.000 SMLMV
Mediana:
Activos Totales por
valor entre 5.000 y
15.000 SMLMV
Grande:
Activos Totales
Superiores a
15.001 SMLMV
9%
15%
7%
70%
GRANDE
MEDIANA
GRANDE
MEDIANA
MICRO
PEQUEA
Total general
MICRO
58
100
48
471
677
PEQUEA
2010
2011
2012
70%
70%
72%
70%
9%
10%
7%
8%
GRANDE
15%
13%
7%
11%
12%
MEDIANA
7%
10%
10%
MICRO
PEQUEA
COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y
SEGURIDAD PRIVADA
EMPRESA BLINDADORA
GRANDE
9%
GRANDE
14%
MEDIANA
13%
MEDIANA
27%
MICRO
2%
MICRO
5%
GRANDE
0%
PEQUEA
35
76%
PEQUEA
12
55%
MEDIANA
0%
MICRO
18
28%
PEQUEA
46
72%
EMPRESA ARRENDADORA
GRANDE
0%
MEDIANA
19%
MICRO
6%
PEQUEA
12
75%
EMPRESA ASESORA
GRANDE
0%
MEDIANA
17%
MICRO
25%
PEQUEA
58%
42
9%
MEDIANA
77
17%
MICRO
19
4%
PEQUEA
320
70%
6%
MEDIANA
12%
MICRO
10%
PEQUEA
37
73%
ESCUELA DE VIGILANCIA Y
SEGURIDAD PRIVADA
TRANSPORTADORA DE VALORES
GRANDE
75%
MEDIANA
0%
MICRO
0%
PEQUEA
25%
ACTIVOS
2010
2011
2012
1.479.878
1.284.869
1.104.508
475.012
458.920
332.688
8.338
329.491
6.704
360.287
426.780
9.160
GRANDE
MEDIANA
MICRO
PEQUEA
TOTAL ACTIVOS
2010
2011
2012
2.422.148
1.984.549
1.869.939
TOTAL
2011
2012
757.730
671.025
601.830
244.255
262.620
161.212
6.810
165.836
5.471
204.966
235.954
7.108
GRANDE
MEDIANA
MICRO
PEQUEA
TOTAL PATRIMONIO
2010
2011
2012
1.271.415
1.042.674
1.010.728
TOTAL
3.104.127
3.500.000
2.689.791
3.000.000
2.500.000
1.189.101
1.143.785
2.000.000
902.539
1.500.000
13.058
880.430
897.539
1.000.000
12.867
500.000
-
1.045.177
13.746
GRANDE
MEDIANA
MICRO
PEQUEA
2011
2012
219.549
194.266
250.000
200.000
56.224
139.428
47.603
150.000
56.410
382
27.702
100.000
627
41.396
61.522
50.000
(135)
GRANDE
(50.000)
MEDIANA
MICRO
PEQUEA
279.006
350.000
300.000
242.211
250.000
200.000
2012
150.000
2011
100.000
50.000
2010
TOTAL
6
5
4,4
4,6
2009
2010
4,9
3,8
3
2
1
0
2008
2011
2012p
TOP 20
INGRESOS OPERACIONALES
Posicin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
RAZON SOCIAL
VIGILANCIA Y SEGURIDAD LIMITADA VISE LTDA
SEGURIDAD ATLAS LTDA
BRINKS DE COLOMBIA S.A.
FORTOX S.A.
G4S SECURE SOLUTIONS COLOMBIA S.A
PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA (VIMARCO)
SEGURIDAD Y VIGILANCIA COLOMBIANA SEVICOL LTDA
SU OPORTUNO SERVICIO LTDA.
COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD LTDA. - COLVISEG
COMPAA TRANSPORTADORA DE VALORES PROSEGUR DE COLOMBIA S.A.
SEGURIDAD EL PENTAGONO COLOMBIANO LIMITADA
HONOR SERVICIOS DE SEGURIDAD LTDA.
ISVI LTDA
GUARDIANES COMPAIA LIDER DE SEGURIDAD LTDA.
SEGURIDAD RECORD DE COLOMBIA LTDA
SEGURIDAD ATEMPI LTDA.
*G4S CASH SOLUTIONS COLOMBIA LTDA
MIRO SEGURIDAD LTDA
SECURITAS COLOMBIA SA
SEGURIDAD ATEMPI DE COLOMBIA LIMITADA
Ingresos
Operacionales
268.976.469.934
241.572.629.332
230.946.128.486
165.521.241.059
154.762.664.062
131.175.722.991
130.436.364.217
116.869.067.000
116.019.012.490
112.226.863.882
95.920.028.704
81.132.633.999
71.325.465.794
71.120.754.391
68.713.305.449
65.733.199.459
64.397.550.614
61.287.690.214
55.690.569.622
53.305.569.000
TOP 15
INGRESOS OPERACIONALES ARRENDADORAS
Posicin
RAZON SOCIAL
Ingresos
Operacionales
5.000.534.468
4.286.141.440
2.987.597.962
1.065.265.571
1.008.187.732
887.786.126
795.780.000
714.849.115
BPM SECURITY
652.011.710
10
293.330.811
11
273.875.170
12
VECTOR LTDA
176.670.327
13
173.377.563
14
140.254.374
15
39.655.172
TOP 20
INGRESOS OPERACIONALES BLINDADORAS
Posicin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
RAZON SOCIAL
BLINSECURITY DE COLOMBIA LTDA
BLINDEX S.A.
CENTIGON COLOMBIA S.A.
BALLISTIC TECHNOLOGY S.A.
ARMOR INTERNATIONAL DE COLOMBIA LTDA
BLINDCORP DE COLOMBIA S.A.
AUTO SAFE S.A.
BLIN RENTA CAR LTDA
ARMTRANS LTDA
UNIVERSAL SECURITY RENTAL LTDA
BLIMAX LTDA
BLINDAJES Y MANTENIMIENTO LTDA
BLIPROC LTDA
C.I BLINCARIBE INTERNACIONAL COLOMBIA LIMITADA
RHYNO BLIND CAR LTDA
PANAMERICAN SECURITY DE COLOMBIA LTDA
KAUTO S.A
INTERNATIONAL PROTECTION LTDA
SEGARQ LTDA
CARROCERIAS PLATINO S.A.
Ingresos Operacionales
29.921.275.599
24.221.517.657
22.684.988.773
10.301.011.072
9.688.149.654
5.800.747.509
4.060.188.851
2.562.336.529
2.543.336.423
2.380.385.364
2.269.840.131
2.179.000.651
2.064.842.000
1.767.514.989
1.598.683.000
1.592.552.372
1.458.620.341
1.344.239.000
1.317.160.422
331.840.000
TOP 20
INGRESOS OPERACIONALES COOPERATIVAS
Posicin
RAZON SOCIAL
Ingresos Operacionales
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
COOPEVIAN LTDA
COOPERATIVA DE VIGILANTES STARPCOOP C.T.A.
COOP. RESERVIS CTA
COOPERATIVA DE VIGILANCIA DE SANTANDER
COOVIPORFAC C.T.A.
COOPVIPATROL CTA
CLAVE SEGURIDAD CTA
COOVIPORE CTA
CORAZA SEGURIDAD C.T.A.
SEGURIDAD BALULARTE CTA
COOSERVITEC CTA.
COOTRAVIR CTA
COOSERVIUNIDOS CTA
COOVIPOR CTA
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ORIENTACION & SEGURIDAD C.T.A.
52.660.017.828
35.672.169.205
23.951.641.943
18.351.772.598
15.109.859.487
14.416.845.546
11.702.303.786
9.683.691.023
8.819.347.584
7.605.079.000
7.046.350.518
6.650.512.385
6.434.450.976
6.395.919.941
6.280.097.379
16
17
18
19
20
COOPORECAL C.T.A.
COOP DE TRAB. ASOC. VIVILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA GARANTIA CTA.
COOPSERCIVICOS ASOCIADOS
COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE SERVICIO DE VIGILANCIA
COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD NACIONAL
6.226.439.604
6.129.075.471
5.903.004.069
5.825.335.800
5.193.941.732
TOP 12
INGRESOS OPERACIONALES EMPRESAS ASESORAS
Posicin
RAZON SOCIAL
Ingresos
Operacionales
7.171.351.735
5.612.527.470
COSINTE LTDA
4.528.189.000
2.256.109.760
1.670.457.829
SECAP LTDA
1.473.973.980
1.446.144.940
1.192.187.245
1.059.924.870
10
284.353.511
11
182.775.660
12
2.995.000
TOP 20
INGRESOS OPERACIONALES EMPRESAS DE VIGILANCIA
ARMADA
Posicin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
RAZON SOCIAL
VIGILANCIA Y SEGURIDAD LIMITADA
SEGURIDAD ATLAS LTDA
FORTOX S.A.
G4S SECURE SOLUTIONS COLOMBIA S.A
PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA (VIMARCO)
SEGURIDAD Y VIGILANCIA COLOMBIANA SEVICOL LTDA
SU OPORTUNO SERVICIO LTDA.
COLVISEG, COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD LTDA.
SEGURIDAD EL PENTAGONO COLOMBIANO LIMITADA
HONOR SERVICIOS DE SEGURIDAD LTDA.
ISVI LTDA
GUARDIANES COMPAIA LIDER DE SEGURIDAD LTDA.
SEGURIDAD RECORD DE COLOMBIA LTDA
SEGURIDAD ATEMPI LTDA.
MIRO SEGURIDAD LTDA
SECURITAS COLOMBIA SA
SEGURIDAD ATEMPI DE COLOMBIA LIMITADA
OMNITEMPUS LTDA.
INTERGLOBAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA LTDA.
SERVISION DE COLOMBIA Y CIA LTDA
Ingresos Operacionales
268.976.469.934
241.572.629.332
165.521.241.059
154.762.664.062
131.175.722.991
130.436.364.217
116.869.067.000
116.019.012.490
95.920.028.704
81.132.633.999
71.325.465.794
71.120.754.391
68.713.305.449
65.733.199.459
61.287.690.214
55.690.569.622
53.305.569.000
52.862.382.266
52.411.385.077
51.801.908.879
TOP 20
INGRESOS OPERACIONALES EMPRESAS DE VIGILANCIA
SIN ARMAS
Posicin
RAZON SOCIAL
Ingresos Operacionales
TELESENTINEL LTDA.
24.882.598.312
24.016.153.406
19.905.798.444
SEGURTRONIC LTDA
12.325.641.758
ALARMAR LTDA
8.813.294.457
8.570.731.199
K9 SECURITY LTDA
7.116.945.316
7.024.753.503
6.194.121.390
10
4.725.970.982
11
SEMA S.A.
4.581.620.000
12
4.439.540.000
13
4.262.090.135
14
4.103.292.157
15
3.843.197.000
16
3.493.019.968
17
3.081.279.898
18
2.590.432.150
19
2.585.626.884
20
2.447.951.935
TOP 20
INGRESOS ESCUELAS
Posicin
RAZON SOCIAL
ingresos Operacionales
4.287.284.557
ANSA LTDA
2.746.341.509
2.609.377.491
2.604.113.170
1.430.760.853
SEGURED LTDA.
1.396.047.562
1.340.515.402
1.330.500.310
1.242.237.000
10
1.237.907.282
11
1.201.632.954
12
1.176.245.250
13
SESLA LTDA
1.158.686.556
14
998.407.000
15
SNIPERLTDA
945.536.446
16
914.065.000
17
846.982.270
18
809.314.673
19
791.399.000
20
713.754.987
TOP 6
INGRESOS OPERACIONALES TRANSPORTADORAS
Posicin
RAZON SOCIAL
Ingresos
Operacionales
230.946.128.486
112.226.863.882
64.397.550.614
48.413.926.729
28.850.067.933
28.149.178.945
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