Agua Recurso Estratgico en Minera

Nelson Pizarro C. CEO SCM Minera Lumina Copper Chile

Marzo 2012

Informacin Global

El agua dulce disponible no supera un 3%

Oceanos Casquetes y glaciares Subterranea y Superf.

97%

1% 2%

Fuente: Earth's water distribution . U.S. Geological Survey.

3

92% del uso global del agua es agrcola Agricola Industrial Domestico

92,0%
4,4% 3,6%

Huella Hidrica Global

Source: National water footprint accounts Unesco IHE May 2011

4

Poblacin y riqueza presionarn consumos

Pases Ricos Consumo Agua - Riqueza

90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000
Canada y Australia

A mayor riqueza mayor consumo de agua.

Considerando un crecimiento anual de 2.5% del PIB, este se duplicar en menos de 30 aos presionando el consumo de agua.

KUS$ / Capita

Luxemburgo

USA

Emiratos Arabes

Brunei

Mt 3 Ao Agua Consumida
5

Promedio: KUS$ 10.9; M3 Ao 1.385

Consumos Especficos lts / kgr

15.500 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 5.000 2.600 1.800

1.000

820

100

Para el 2030, expertos proyectan un 40% de dficit

Source: The Ceres Aqua Gauge: A Framework For 21ST Century Water Risk Management Oct 2011
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Conclusin I Segn los expertos problema global por: enfrentamos un serio

Recurso limitado en agua dulce. Crecimiento de la poblacin y de la riqueza presionando el consumo de bienes especialmente en alimentacin. Contaminacin de las aguas por procesos productivos, agrcolas y humanos, deteriorando disponibilidad de agua. El riesgo que esto implica es que la sociedad, presionar sobre los negocios exigiendo de estos compensaciones de toda naturaleza para resolverlo.
8

Situacin en Chile

El dficit de agua se focaliza al norte de la RM

Fuente: Elaboracin Banco a partir de la base de datos de la DGA, 2011. Escala logartmica.

10

La DGA pronostica un importante dficit.

Balance (millones m ao) Macro Zonas I - II III - IV V - RM VI - VII VIII a X XI a XII Ayer/1996 (40) (397) (1,393) 16,452 189,204 526,801 Hoy/2010 (928) (873) (1,988) 15,173 186,763 526,005 Maana/2025 (1,602) (1,299) (2,844) 12,688 164,517 525,708
3

Fuente: Elaboracin Banco a partir de DGA. 1987: e INE 1992. 2003 y 2010. Escala logartmica.

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Los motores de cambio en Chile.

Inversiones en Minera

Minera
por USB$ 50

Riego en 350.000 nuevas Ha

Agricultura
(MOP, 2010).

PIB nacional del 6% anual

Energa
Duplicar energa para 2020

Fuente: Banco Mundial Diagnstico gestin de Recursos Hdricos Marzo 2011

12

Un fuerte desarrollo de proyectos mineros

BUS$ 50

13

 los motores de cambio se pueden ver afectados

El impacto del cambio climtico en Chile proyecta prdidas significativas en todos los sectores:
prdida de generacin elctrica del 10 al 20% respecto al escenario base; una previsin de dficit en el abastecimiento de la regin Metropolitana debida a cambios hidrolgicos en el ro Maipo asociados a una disminucin de la regulacin por nieve; descenso de la disponibilidad de agua en todas las regiones centro norte, que en general son las regiones en que hay escasez
Fuente: Economics of Climate Change in Latin America and the Caribbean , ECLAC (2010) 14

Conclusin II
Las polticas de crecimiento del pas generarn nuevas presiones sobre el recurso hdrico. La creciente escasez se produce en la parte norte y central del pas donde reside la mayor parte de la poblacin y tienen lugar las principales actividades econmicas. El potencial impacto del cambio climtico deber ser enfrentado por todos los actores nacionales. El Banco Mundial, Chile Sustentable, la DGA, Ministerio Minera y otros han realizado variados anlisis y han sugerido formas de mejorar el manejo del recurso en Chile.

15

Agua un Desafo para la Minera

16

El agua un recurso bsico para la minera

La minera es el principal motor de Chile (17% PIB)

.es altamente dependiente de recursos hdricos.

usa solo un 7% de los derechos consuntivos

esta optimizando permanentemente su consumo

17

sin embargo enfrenta variadas situaciones

Grandes inversiones Largo Plazo

Derechos otorgados reales autorizados

Agricultores Ambientalistas Autoridades

El sector minero, controlado mayoritariamente por transnacionales y grandes grupos econmicos, est en condiciones de generar medios propios para obte-ner los recursos hdricos 18

Conclusin III
El problema hdrico existe, pero debe enfrentarse en donde reside el problema:
Exceso de derechos de agua otorgados Consumos no controlados en agricultura Ideologizacin en la toma de decisiones Dificultad para lograr soluciones de sentido comn que no han sido legisladas (Swap) Faltas de control en el uso del agua Etc.

Debe existir coherencia entre las polticas de desarrollo del pas y la gestin hdrica.

19

El Consumo Minero en Cifras

20

El consumo de agua en minera es de 12.400 lt/seg.

6.000

lt/seg

2006
2010

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0 1a Regin 2a Regin 3a Regin 4a Regin 5a Regin 6a Regin R.M.

Fuente: Cochilco - Consumo de Agua en la Minera del Cobre 2010

21

mejorando en forma continua..

Otros Usos 18%
Hidrometalurgia 14%

Concentracin 68%

Con un permanente mejoramiento de los consumos especficos

Consumo Unitario de Agua Fresca

Proceso Concentracin Hidrometalurgia Ao 2000 Ao 2006 Ao 2009 Ao 2010 m3/ton mineral m3/ton mineral m3/ton mineral m3/ton mineral 1,1 (0.4 - 2.3) 0.3 (0.15 - 0.4) 0,79 (0.3 - 2.1) 0,13 (0.08 - 0.25) 0,72 (0.3 - 2.0) 0,13 (0.07 - 0.92) 0,70 (0.3 - 2.9) 0,13 (0.06 - 0.8)

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Proyeccin de Demanda

Millones de m3
700.0 600.0 500.0

2020 Q=20,2 m3/s

CONTRIBUCIN BUENAS

Q=11,9 m3/s

2009

PRCTICAS 2020 Q=17,1 m3/s

400.0
300.0

200.0

100.0

0.0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Aos

2020

Fuente: COCHILCO

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Conclusin IV
La minera representa un 7% del uso del agua en las regiones en las que se encuentra presente en forma relevante.
Regin I II III IV V VI Total % Sector Minero 1,398 4,854 1,441 439 926 2,100 11,158 7.0% Extracciones de Agua por Regin l/s Sector Sanitario Sector Agrcola 1,479 2,518 1,294 891 794 4,291 1,454 28,563 5,152 29,231 4,322 68,276 14,495 133,770 9.1% 83.9% Total 5,395 7,039 6,526 30,456 35,309 74,698 159,423 100.0%

La eficiencia en el manejo de los recursos hdricos de la industria en la ultima dcada ha sido notable. Optimizaciones en los procesos podrn ser implementadas pero no resolvern el manejo del recurso hdrico de la zona norte.

24

Posibles soluciones y su costo

25

estudios realizados han propuesto mltiples ideas, como

Monitoreo permanente de consumo

Filtrado de relaves

Espesaje Extremo

Compra de recursos hdricos a pases vecinos

Impulsin, desalinizacin de agua de mar

Fuente: Buenas prcticas y uso eficiente de agua en la industria minera Cochilco 2008 26

Algunos ejemplos.. Uso de Agua de Mar Desalada y Sin Desalar

Proyecto KCGM Mandalong Mt. Kieth Ravensthorpe Texada Mines Candelaria Caserones Cerro Negro El Morro Escondida Esperanza Las Luces Michilla Tocapilla Mantos de la Luna Batau Hijau Koniambo Cerro Lindo

Pas Australia Australia Australia Australia Canad Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Indonesia New Caledonia Per

Sin embargo hay problemas que resolver Costo de produccin Impacto en procesos Impacto flotacin Corrosin Relaves Cantidad de agua se incrementa Calidad de concentrados Impacto ambiental marino Etc.

27

La distancia y altura impactan en forma importante

5.000 4.500 4.000

3.500
3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0

Distancia Media: 140 km de la costa

28

Impacto Costo Desalar

25,0 20,0 15,0 10,0

20,2

Global

9,5

2,2
5,0 0,0 US$c/lb Base BH US$/M3 Base 2012

4,7

Por Frecuencia por Produccin

Usc/lb 2006 26,5 21,3 17,2 12,0 9,0 6,4 Usc/lb 2012

Global < 100 ktmf

Global 200 <> 100 ktmf

Global > 200 ktmf

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 El costo de la energa un factor importante Precio Nudo Energa Monmico US$

150 130 110 90 [mills/kWh] 70 50 30 10

SIC - Santiago SING - Crucero

Costo Mg Marzo 2012 US$ 240 Mwh (Alto Jahuel 220)

Fuente: Cdec

Costo Energia Competidores

14,0 12,0

USc/kwh

Baja Competitividad de Chile

Fuente: Brook Hunt

10,0 8,0 6,0

4,0
2,0 0,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Chile China Peru USA Australia

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Costos Indirectos

Estudios y Dificultad de Trazados Estudios Ambientales Permisos Servidumbres Medidas de Mitigacin Juicios Comunidades Gastos Financiamiento Lneas Transmisin Energa Accesibilidad Caminos

31

Impacto en competitividad de desalar

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Conclusiones V
La minera ha estado permanentemente invirtiendo en la bsqueda de reduccin del consumo de agua en sus procesos. Existen desafos tecnolgicos y econmicos por superar. Los proyectos que han decidido utilizar agua de mar estn en general cercanos a la costa. Las grandes distancias y altura de los yacimientos elevan considerablemente el costo de utilizar agua de mar. La construccin de soluciones en forma independiente (bajo volumen) eleva considerablemente el costo Las dificultades que presenta el mercado energtico chileno estn afectando severamente la competitividad del pas.

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Resumen y Conclusiones

Los recursos hdricos son y continuarn siendo un recurso escaso y crecientemente ms caro. Las polticas de crecimiento del pas generarn nuevas presiones sobre el recurso hdrico. El sector agrcola ha sido fuertemente apoyado por el estado para la obtencin de recursos hdricos. La minera representa un 7% del uso del agua en las regiones en las que se encuentra presente en forma relevante. La eficiencia en el manejo de los recursos hdricos de la industria minera en la ultima dcada ha sido notable. Optimizaciones en los procesos podrn ser implementadas pero no resolvern el manejo del recurso hdrico de la zona norte. El problema hdrico existe, pero debe enfrentarse en donde reside:
Exceso de derechos de agua otorgados Consumos no controlados en agricultura Ideologizacin en la toma de decisiones Dificultad para lograr soluciones de sentido comn que no han sido legisladas (Swap) Faltas de control en el uso del agua

La minera esta presente, en las conversaciones de la Mesa del Agua, en el desarrollo sustentable, aportando en la bsqueda de soluciones y aplicando tecnologas

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