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INTRODUCCIN
Durante siglos fue tema preferido de discusin, si era ms conveniente el sistema de absoluta libertad de disposicin de los bienes o si, por el contrario, era preferible establecer una legtima. En favor del primero se aduca que el derecho de propiedad es absoluto y por tanto, no es posible limitar las potestades del propietario; que da mayor coherencia y unidad a la familia, al robustecer considerablemente la autoridad paterna; que la posibilidad de dejar todos los bienes a un hijo (por lo comn el mayor) permite mantener el rango y el poder de la familia; que se impide la subdivisin excesiva de los inmuebles, lo que importa inutilizarlos desde el punto de vista econmico. Todos estos, argumentos resultan hoy inactuales. Ya nadie concibe la propiedad como un derecho absoluto; la potestad del Estado de regular y limitar los derechos de los propietarios es en nuestros das indiscutible. En lo que atae a la autoridad paternal es indudable que su facultad para disponer libremente de sus bienes le permita mantener una mayor sujecin de los hijos a su voluntad; pero no es deseable una autoridad fundada en el inters o en el miedo, ni fomentar un ejercicio arbitrario de ella, ni mantenerla an despus de que los hijos hayan llegado a la mayora de edad. Por lo dems, como el causante tiene a su disposicin la porcin disponible podr premiar con ella al buen hijo, o favorecer al necesitado, sin incurrir en excesos o exclusiones repudiables. Ni puede hablarse ya de la conveniencia de mantener el rango de la familia, pues ello repugna a la conciencia democrtica moderna. La posibilidad de qu el padre, sin otra causa que una razn de orgullo o una pretensin de podero, desherede a varios hijos para concentrar todos los bienes en cabeza del mayor, es inconciliable con el espritu de igualdad de que estn animadas a las sociedades contemporneas. La institucin de la legtima responde a un poderoso sentimiento de justicia. Forma parte de la lucha contra el privilegio en que estn empeadas las masas en el mundo entero. La legtima, no obstante su trascendencia en el mbito jurdico, no es un tema de fcil anlisis, de ah que un insigne jurista nacional halla manifestado que la legitima es probablemente una de las rea mas complejas y polmicas del Derecho Sucesorio en general.
1.
DEFINICIN DE LA LEGITIMA El maestro peruano LANATTA GUILHEM[2], seala que () la legtima es la parte intangible de los bienes del testador de la que ste no puede disponer libremente, porque est reservada a ciertos herederos, quienes, en virtud del derecho imperativo que la ley les acuerda en la sucesin, son denominados forzosos, legitimarios o necesarios. En nuestro Cdigo Civil, stos son () los hijos y dems descendientes, los hijos adoptivos y sus descendientes legtimos, los padres y dems ascendientes y el cnyuge.
Finalmente, el jurista nacional LOHMANN LUCA DE TENA[5] considera que la legitima () es simplemente atribucin legal consistente en derecho a recibir del causante una parte de su fortuna, que se expresa en el derecho de participar en un monto proporcional del valor del patrimonio neto relicto, ms el valor del patrimonio donado. Este monto proporcional es una cierta cantidad ideal que la ley considera que debe transmitirse (o haberse transmitido) a los familiares que llama como forzosos, y que si no se ha percibido previamente de otro modo, debe concretarse preferentemente en bienes hereditarios por un valor que cubra la legtima. Por nuestra parte, definimos a la legitima como el derecho que tienen determinadas personas a recibir del causante una porcin intangible de su patrimonio, el mismo que se integra por la herencia relicta y las donaciones hechas en vida o por disposicin testamentaria.
En los cdigos civiles de los pases en que existe la legtima, hay dos maneras de precisarla. Una de ellas consiste en dar una definicin directa, como se hace en el Cdigo Civil de Espaa, en cuyo artculo 806 expresa: Legtima es la porcin de bienes de que el testador no puede disponer por haberla reservado la ley a determinados herederos, llamados por esto herederos forzosos, y en el nuevo Cdigo Civil de Portugal, que en su artculo 2156 declara: Enrindese por legitima la porcin de bienes de la que el testador no puede disponer por ser legalmente destinada a los herederos legitimarios.
2.
FUNDAMENTO DE LA LEGITIMA
Los fundamentos para una regulacin normativa de la legitima son de los mas variados, tanto en nuestra doctrina como en la extranjera. El maestro LANATTA[6], expresa que la legitima tiene su fundamento en los deberes y obligaciones que provienen de la relacin familiar debida a la naturaleza del parentesco consanguneo o por el vnculo familiar. Agrega que es tambin la obligacin del titular de los bienes de proporcionar alimentos a sus ms cercanos familiares; afirmacin por cierto fcilmente discutible cuando los presuntos beneficiarios de la legitima, por ejemplo cnyuge e hijos, tengan patrimonio propio. ECHECOPAR[7], por su parte, con distinto vocabulario expresa una idea similar, al sealar que la legitima es una limitacin para favorecer a la familia. CASTAEDA[8], y sin ofrecer parecer propio, apunta escuetamente que dcese que con la legitima se protege a la familia, argumento ste sostenido por PUIG PEA[9], al indicar que la legtima reposa en la realidad familiar, en el sentido que el Estado desea fortalecer los vnculos familiares, hermosa realidad de hecho qu se traduce en prescripciones legales. FERRERO[10] anota un doble fundamento: a) la solidaridad familiar; y b) evitar a travs de la legitima que el patrimonio sufra una atomizacin excesiva. Este ltimo
3.
El maestro LANATTA[23] seala que los conceptos propios de la legitima son, esquemticamente, los indicados en los siguientes prrafos: 1) La legtima es, esencialmente, una restriccin imperativa de la ley que limita la libre disposicin de los bienes de quien tiene herederos forzosos. 2) La legitima, por consiguiente, no existe en los pases en que la libertad de
disponer de los bienes por testamento es absoluta, como son Gran Bretaa, los Estados Unidos de Norteamrica, entre otros. 3) La legtima es inherente a la calidad de heredero forzoso e inseparable de
ella. Esto se expresa diciendo que la legitima es pars hereditatis y no pars bonorum. De tal manera que quien renuncia a la herencia, renuncia a su legitima. Este concepto no proviene del derecho romano, en que la legtima era pars bonorum, sino del Derecho francs, en el que el concepto de legitima se desprende del Cdigo de Napolen, artculos 913 y siguientes, de donde pas, ms explcitamente indicado, a los de Argentina, artculo 3591; Colombia, artculo 1239; Chile, artculo 1181; Ecuador, artculo 1226; Uruguay, artculo 884 y Venezuela, artculo 883. 4) La legtima es intangible. No slo hay prohibicin de que el causante
disponga libremente de esta parte de la herencia cuando tiene herederos forzosos, sino que, adems, no puede gravarla mediante condiciones, plazos o cargos.
de los bienes. 6) El derecho a la legitima tiene como excepciones: la desheredacin hecha por
el testador por alguna de las causales taxativamente sealadas por la ley; la posible exclusin por indignidad declarada en sentencia judicial, que puede afectar por igual a los herederos legitimarios y a quienes no lo son; y, en algunos pases, el derecho del testador de establecer la indivisibilidad de determinados bienes con el propsito de cumplir fines de proteccin familiar. 7) La legitima tiene su fundamento en los deberes y obligaciones que provienen
de la relacin familiar debido a la naturaleza del parentesco consanguneo o por el vinculo matrimonial. En esta relacin se funda tambin la obligacin del titular de los bienes de proporcionar alimentos a sus ms cercanos familiares que dependen econmicamente de l o que necesitan de esta ayuda para subsistir.
4.
Los legitimarios o mal llamados herederos forzosos se encuentran regulados en el artculo 724 del Cdigo Civil, cuyo texto seala Son herederos forzosos los hijos y los dems descendientes, los padres y los dems ascendientes, y el cnyuge. La norma de la referencia se limita a indicar quines son los familiares que llama herederos forzosos, pero que con ms propiedad deberan denominarse simplemente legitimarios; ello porque, como se ha visto, no siempre reciben su legitima a ttulo de herederos, es decir, no siempre acceden a las posiciones jurdicas de sucesores universales por designacin testada o intestada por declaracin judicial, pues pueden obtener su cuota legitimara por titulo diferente al de heredero. Veamos, pues, a continuacin aquellos familiares a quienes la ley les otorga la condicin de herederos forzosos, o mejor dicho, legitimarios:
4.1.
Las primeras lneas del artculo 724 prescriben que son legitimarios los hijos y los descendientes del causante, cualquiera que fuera su orden de grado (nietos, biznietos, tataranietos, nocheznos, etc.).
reconocimiento voluntaria o por declaracin judicial-. Todos ellos tienen los mismos e iguales derechos, respetando, por cierto, los troncos de la representacin sucesoria de manera que las estirpes legitimaras equivalentes guarden la misma proporcin. Esto quiere decir que tambin, por ejemplo, los hijos adoptivos de un hijo o de un nieto del causante, son legitimarios respecto de ste. La norma excluye de la legitima a los hijos u otros descendientes del cnyuge que a su vez no lo sean del causante. Es el caso de los hijastros. Ellos tampoco suceden del causante a ttulo de representacin. Asimismo, tampoco tiene la calidad de legitimario el denominado hijo alimentista[24], porque al no concederle la ley vinculo familiar con el causante, no hereda de l.
4.2.
Son legitimarios los padres y los dems ascendientes del causante, cualquiera que fuera su orden de grado (abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, etc.). En la lnea ascendente, sin embargo, hay una diferencia con respecto a la lnea descendente. Esta disimilitud se da por cuanto si bien el hijo reconocido sucede a quien lo reconoce, en la lnea ascendiente no ocurre a la inversa en ciertos casos. En efecto, el artculo 398 del Cdigo Civil establece que el reconocimiento de un hijo mayor de edad no confiere al que lo hace derechos sucesorios, salvo que el hijo tenga respecto de l posesin constante de estado o que ste consienta en el reconocimiento. El maestro CORNEJO CHVEZ[25] seala que esta disposicin tiene por objeto evitar tardo reconocimiento interesado, pero siendo loable el propsito igual se burla si el reconocimiento se hace cuando el reconocido es menor de edad. En caso de declaracin judicial de filiacin; el artculo 412 sanciona con la exclusin sucesoria, sin importar la edad del hijo. Por lo expuesto, creemos que ms efectiva sera la norma si regulara ambas situaciones, es decir, que el reconocimiento de menores o mayores de edad no producirn ninguna derecho sucesorio a favor de aquellos que efecten el reconocimiento.
El cnyuge es tambin calificado de heredero forzoso, aunque en ciertos casos con tratamiento especial que le dispensan los artculos 731 y 732. El artculo 724 establece que el cnyuge es un legitimario ms, al margen de los artculos 731 y 732. Empero, es de advertirse que la citada norma hace referencia slo a cnyuge, mas no a concubino. Esto ltimo, por cuanto el concubinato no confiere derechos sucesorios, aunque eventualmente (artculo 326 C.C.) pueda originar una sociedad de bienes. Por otro lado, es menester efectuar una serie de precisiones, en particular, sobre la posible aplicacin de otras normas y principios sucesorios y matrimoniales. En lo concerniente a los principios sucesorios hay que preguntarse si deben o no extenderse a la legtima las previsiones de los artculos 826 y 827 del Cdigo Civil, ambos sobre derechos del cnyuges en caso de sucesin intestada. El artculo 826 establece que el viudo no sucede si hubiese contrado matrimonio
con cnyuge aquejado de enfermedad que le hubiera causado la muerte dentro de los treinta siguientes al matrimonio, salvo que ste se hubiera celebrado para regularizar una situacin de hecho. La justificacin del articulo es ms o menos evidente: evitar matrimonios interesados. Pues bien, recordando que el 826 est en sucesin intestada y pie el 724 estatuye al cnyuge como heredero forzoso sin contener limitacin alguna sobre el momento de celebracin del matrimonio, se plantea el siguiente caso: habr afectacin de legitima conyugal si el enfermo hace testamento y en l omite por completo al reciente cnyuge y no le reconoce nada?. La respuesta es que la ley ya ha tomado una opcin: el artculo 729 establece que las disposiciones sobre sucesin intestada regulan lo concerniente a concurrencia, participacin y exclusin de la legtima. Todo parece indicar, pues, que el cnyuge que no tiene derecho a suceder en ausencia de testamento, tampoco tiene derecho a legtima. El artculo 827 apunta que la nulidad del matrimonio celebrado por persona que
estaba impedido de contraerlo, no afecta los derechos sucesorios del cnyuge que lo contrajo de buena fe, salvo que sobreviva el primer cnyuge. En este caso debe aplicarse la regla siguiente: tiene derecho a legtima el cnyuge de buena fe, a menos que al causante le sobreviva otro cnyuge anterior al de buena fe, en cuyo caso es legitimario el primer cnyuge, y no el segundo de buena fe. La norma guarda
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5.
TERCIO DE LIBRE DISPOSICIN La porcin legitimaria de los descendientes y cnyuge se encuentra regulada en el artculo 725 del Cdigo Civil, cuyo texto seala El que tiene hijos u otros descendientes, o cnyuge, puede disponer libremente hasta del tercio de sus bienes. La norma del artculo 725 establece que cuando existen descendientes de cualquier grado, o cnyuge, o unos y otro, la legtima asciende a dos tercios del caudal legitimario del causante. Consiguientemente, lo que quiere decir el presente artculo es que lo mximo que el causante puede dejar a terceros (por donacin o por legado) es de un tercio de la cifra contable total, y que cualquier exceso de ese tercio tendr que reducirse o ajustarse a pedido del o de los legitimarios afectados. Por el contrario, cuando no sea afectada la legitima -por ejemplo cuando las legtimas han quedado cubiertas con donaciones- el testador puede disponer como le plazca, aunque con ello exceda el tercio del patrimonio existente al momento de testar. La norma del artculo 725 coloca en igualdad a los descendientes y al cnyuge. La legtima del cnyuge es igual a la legtima de un hijo. El cnyuge, por tanto, concurre con los hijos y dems descendientes.
6.
DISPOSICIN
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7.
El artculo 727 del Cdigo Civil regula el porcentaje de libre disposicin ante ausencia de descendientes y ascendientes, cuyo texto seala El que no tiene cnyuge ni parientes de los indicados en los artculos 725 y 726, tiene la libre disposicin de la totalidad de sus bienes. La norma sub examine dispone que aquel causante que no tiene herederos forzosos puede disponer libremente de la totalidad de su patrimonio. En estos casos, simplemente no existe legitima, razn por la cual el testador puede disponer de todos sus bienes libremente a titulo de legado o de herencia (con la salvedad establecida en el articulo 771 del Cdigo Civil[26]), designando como herederos o legatarios a quien desee, pues los parientes que no tienen la categora de herederos forzosos no tienen derecho a reclamar nada si testamentariamente el causante hubiese dispuesto de todo en favor de terceros no familiares, o slo en favor de algunos familiares y no de otros. Lo manifestado evidencia la necesidad de no interpretar al pie de la letra el articulo 1629 que prohbe dar por donacin ms de lo que se pueda por testamento, pues aunque el donante disponga de la mayora de su patrimonio teniendo legitimarios, tales donaciones resultarn perfectamente vlidas sin todos los legitimarios fallecen antes que el donante.
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La intangibilidad de la legitima se encuentra regulada en el artculo 733 del Cdigo Civil, cuyo texto seala El testador no puede privar de la legtima a sus herederos forzosos, sino en los casos expresamente determinados por la ley, ni imponer sobre aqulla gravamen, modalidad, ni sustitucin alguna. Tampoco puede privar a su cnyuge de los derechos que le conceden los artculos 731 y 732, salvo en los referidos casos. La presente norma legal pretende prohibir al testador privar de la legtima a los herederos forzosos, salvo en los casos legalmente previstos y que por excepcin son las figuras de indignidad y desheredacin, previstas en los artculos 667, 744, 745 y 746 del Cdigo Civil. La prohibicin no slo debe extenderse a disposiciones testamentarias, sino a los actos inter vivos celebrados por el causante; ello por cuanto el perjuicio de la legitima puede producirse por actos de disposicin tanto antes como despus del testamento. El tema de la privacin se encuentra ntimamente relacionado con la pretericin previsto en el artculo 806 del Cdigo Civil cuyo texto dice: La pretericin de uno o ms herederos forzosos, invalida la institucin de herederos en cuanto resulte afectada la legtima que corresponde a los preteridos. Luego de haber sido pagada sta, la porcin disponible pertenece a quienes hubieren sido instituidos indebidamente herederos, cuya condicin legal es la de legatarios. En efecto, la pretericin de uno o ms herederos significa excluirlos siempre que resulte afectada la legtima que les correspondera como tales. De esta manera el artculo 806 del Cdigo Civil, prohbe al testador la exclusin de quienes la ley considera como herederos forzosos, o mejor dicho legitimarios, ya sea de manera voluntaria o
involuntariamente, por cuanto en ambos casos hay ausencia de nombramiento. Empero, esta ausencia no necesariamente significa la exclusin de la legitima, dado que puede bien haber recibido el legitimario su cuota mediante anticipo por el causante. En suma, concluimos en sealar que la sola pretericin, entendida como ausencia de nombramiento o como exclusin de nombramiento, no necesariamente es repudiada por la ley, estando supeditado tal calificacin a una privacin del legitimario de la totalidad de la legtima que pudiera corresponderle.
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8.1.
SUSTITUCIN El legislador de 1984, en su finalidad de proteccin al haber legitimario, ha extendido tal proteccin sobre ese contenido prohibiendo cualquier disposicin de gravamen, modalidad o sustitucin que lo afecten. Es menester acotar que la presente disposicin no slo comprende la sucesin testamentaria sino tambin la intestada, por ser factible que la legitima haya quedado perjudicada aunque el testador no haya dejado testamento alguno.
8.2.
La presente norma contiene el termino gravamen. Pero qu quiere expresar la norma con el trmino gravamen?. Por nuestra parte consideramos que la norma quiso expresar a travs de ste termino el impedimento a establecer una no restriccin, prohibicin o limitacin de goce del contenido de la legtima. As, podemos citar como hiptesis de gravmenes no permitidos: el usufructo; prohibiciones de disponer o gravar; prohibiciones de efectuar particin o de hacerlo parcialmente o de hacerlo de una determinada manera; restricciones al derecho de administracin o de explotacin de ciertos bienes; imposiciones de renta vitalicia a cargo del legitimario; imposicin de servidumbres inexistentes antes del testamento; creacin de garantas reales sobre los bienes cuando dichas garantas corresponden a deudas a favor de terceros o de otros sucesores que no estaban garantizadas, etc.; desde luego, que esta norma no incluyen dentro del termino gravmenes aquellos actos lcitos extratestamentarios realizados en vida por el causante, por ejemplo, una hipoteca sobre un bien del causante a favor de un acreedor determinado. Precisin necesaria es que no constituye gravamen la disposicin testamentaria que ordene el pago de la legtima con haber extrahereditario, en razn que nuestro
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8.3.
La norma, igualmente, no permite que la legtima quede sujeto a condicin, plazo o cargo, sin que ello signifique que el patrimonio que el causante haya recibido en calidad de donatario sujeto a modalidad contravenga la presente disposicin. De esta manera, nuestra legislacin no autoriza modalidades impuestas en el testamento que hagan incierto (en caso de condicin), que limiten temporalmente (en el caso del plazo) o que lo hagan gravoso (en el caso del cargo) el goce del contenido de la legtima.
8.4.
La norma con la prohibicin de la sustitucin, no permite la disposicin testamentaria por la que se establezca esta institucin. Pero cul sera el fundamento de esta prohibicin?. Su justificacin estara dada por el hecho que en caso que el legitimario no pueda o no quiera suceder, la disposicin testamentaria que contenga una sustitucin, podra lesionar el derecho de representacin o el acrecimiento de la cuota legitimara, salvaguardando, de esta manera, el derecho de los otros legitimarios. No obstante ello, el maestro LOHMANN LUCA DE TENA[27], establece que existen algunas excepciones: 1) Que nada impide designar sustituto cuando el legitimario es un ascendiente y no hay otros ascendientes legitimarios; negar esta posibilidad conducira indirectamente a impedir que el testador designe un heredero voluntario para el caso de que a su muerte no haya legitimarios; 2) Que el sistema hereditario no se vera afectado al establecer va testamento que en sustitucin de un legitimario que no llegue a suceder ni deje representante, la cuota que a l le hubiera correspondido pase a otra persona, siempre que con tal disposicin a favor del sustituido no se exceda el testador de la cuota de libre disposicin. Finalmente, la norma legal en su segundo prrafo, impone el mandato que el testador no puede privar a su cnyuge de los derechos que le conceden los artculos 731 y 732 del Cdigo Civil, salvo en los referidos casos, derechos referidos a usufructo y habitacin.
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9.
LA DEFENSA DE LA LEGITIMA
El legislador de 1984, a travs de las normas antes citadas, imponen la obligacin al testador de respetar la legitima cuando realice actos de liberalidad. Empero, no necesariamente la existencia de la norma puede conllevar la observancia de la misma, pues puede producirse la disposicin de un porcentaje de aquel de libre disposicin, afectndose la legitima de los legitimarios. En este contexto, surge como obvia la respuesta del ordenamiento jurdico de reprimir tales actos de disposicin, existiendo dos mecanismos: a) la accin de caducidad testamentaria por pretericin; y, b) la accin de reduccin por donacin inoficiosa.
9.1.
LA ACCIN DE PRETERICIN
La accin de caducidad testamentaria es aquella que se presenta ante la pretericin o exclusin de un legitimario va testamentaria, designndose como sucesor a alguien en afectacin al legtimo derecho del legitimario. La accin de caducidad testamentaria, previstas en los artculos 806 del Cdigo Civil sancionan con la invalidez el hecho de que mediante testamento haya sido instituido
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9.2.
LA ACCIN DE REDUCCIN
La accin de reduccin, segn BONNECASE[29], () tiene por objeto reducir a la cuota de libre disposicin, las liberalidades que hayan sobrepasado los lmites de sta. En suma, la accin de reduccin surge cuando el testador dispuso mediante actos de liberalidad (llmese donacin o anticipo de herencia) ms all de la porcin de libre disposicin, afectndose la legitima de los legitimarios. El efecto de la accin de reduccin ser el reducir la liberalidad hasta la proporcin de libre disposicin, lo cual ser concordante con la porcin intangible. Por ello, es que se afirme con acierto que la cuota de libre disposicin es la contrapartida de la legitima.[30] El artculo 1629 del Cdigo Civil regula los siguientes aspectos: a) la limitacin de dar por donacin ms de lo que puede darse por testamento, b) la invalidez de todo lo que exceda esta medida y c) que el exceso se regula por el valor que lo donado tenga o debiera tener al momento de la muerte del donante.
9.2.1.
POR TESTAMENTO El artculo 1629 del Cdigo Civil, establece que () nadie puede dar por va de donacin ms de lo que puede disponer por testamento; texto legal que, en concordancia con los artculos 723 y siguientes, implica que no puede donarse en porcentaje superior al de libre disposicin, en caso de existir herederos forzosos. La donacin es entendida como la liberalidad efectuada tanto a quien tenga vocacin de legitimario como a un tercero.
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forzosos, razn por la cual en nada afecta la legtima en ese momento. Sin embargo, tras la muerte de A ya existen herederos forzosos y el derecho de estos se ve afectado por el acto de disposicin efectuado con anterioridad a su existencia. A tiene hijos y un patrimonio de 100 donando 80, al hacer la donacin estara en
teora lesionando la legtima, sin embargo no habr tal lesin, y consiguientemente limitacin a la eficacia de la donacin, si al fallecer A su patrimonio resulta ser de 500. En resumen, concluimos en que puede donarse lo que se quiera sin limite alguno, haya o no herederos forzosos. Pero la plena eficacia de la donacin queda supeditada al valor que al momento de la muerte tenga la liberalidad (o el conjunto de
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9.2.2.
SE PUEDE DISPONER POR TESTAMENTO La donacin tendr plena eficacia o se ver limitada recin despus de la apertura de la sucesin del donante, efectuando tal conocimiento sobre el acervo imaginario. Si se ha producido un exceso la norma nos dice que la donacin deviene en invlido. El termino de invalidez amerita algunas matizaciones. La expresin de invalidez no es feliz. La donacin, desde luego, es vlida como acto jurdico y siempre lo seguir siendo. Otra cosa es que sus efectos deban reducirse o suprimirse. En realidad no existe invalidez alguna, dado que existe plena validez y eficacia hasta la fecha de muerte del causante, porque slo entonces podr saberse si don en exceso o no. Si dono en infraccin de la porcin legitimara, el exceso del porcentaje disponible se agrega a la legtima y respecto de la diferencia no se produce invalidez sino una especie de resolucin, segn el maestro LOHMANN LUCA DE TENA que por causal sobreviniente a la celebracin de la donacin produce ineficacia en el monto excesivo, que suele llamarse como la parte inoficiosa de la donacin. La situacin del donatario es as completamente aleatoria. La subsistencia de los efectos de la donacin dependen en gran medida de la fortuna que deje el causante al morir y de los anticipos que hubiera hecho a sus legitimarios (y de si hay otras donaciones posteriores que deban ser reducidas primero).
9.2.3.
La legitima se calcula a la fecha de muerte del causante respecto del cual se es legitimario. La base del calculo de la legtima esta integrada por el valor de los bienes dejados por el causante (incluyendo los legados), deducidas las obligaciones y las cargas, sumado el de las donaciones. El artculo 1629 del Cdigo Civil ordena que la donacin sea valorada al mismo tiempo en que se valoriza la legtima, esto es, al mismo tiempo en que se valorizan los dems bienes del causante. La razn es que los bienes pueden cambiar de valor no
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9.2.4.
La manera como se produce la devolucin del exceso se encuentra normada en los artculos 805 y 806 del Cdigo Civil, sin embargo, debido a su relacin con el tema, es menester realizar un breve comentario, sobre todo por el vinculo con el artculo 1629 y los criterios contenidos en el artculos 1635 y el 833 referido a la colacin. En efecto, el artculo 1635 estatuye que invalidada la donacin debe restituirse el bien donado, o su valor de reposicin si el donatario lo hubiese enajenado o no pudiese ser restituido. Creo, sin embargo, que este supuesto de invalidacin se refiere exclusivamente a la hiptesis del 1634 o acaso a otras, pero no a la invalidez del artculo 1629 del Cdigo Civil, circunstancia en la cual el exceso puede ser parcial y no se ve razn para que haya devolucin parcial del bien y se origine una copropiedad en el mismo entre donatario y legitimario. Por ello, es que resulta mas pertinente, en relacin a la devolucin del exceso, lo dispuesto por el artculo 833 del Cdigo Civil, que si bien referido a donacin colacionable (y por tanto no explcitamente a donaciones no colacionables) establece la posibilidad de que la devolucin del exceso se haga in natura con el bien mismo o con valor de dinero, a eleccin del que reintegra. Ello sera lo mas justo, entre otras cosas porque el donatario no queda expuesto a ser privado del bien donado, que recibi vlidamente, o a tener que compartir la propiedad del mismo.
10.
La donacin inoficiosa, es decir, aquella donacin propiamente dicha que supera en exceso la porcin de libre disposicin del donante se encuentra regulada en el artculo 1645 del Cdigo Civil, cuyo texto seala Si las donaciones exceden la porcin disponible de la herencia, se suprimen o reducen las de fecha ms reciente, o a prorrata, si fueran de la misma fecha. La primera parte del precepto es adecuada, por lo que todas las donaciones deben tenerse en cuenta para calcular la legtima. En efecto, no slo las colacionables, sino
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las donaciones simples por razn de bodas o de escasa liberalidad no se agregan al acervo imaginario. Por lo dems, en general, se aplica la regla del artculo 837 Cdigo Civil. Las Donaciones comunes y donaciones a legitimarios: Las primeras donaciones
cuyo valor se reintegra idealmente a la masa para el pago de la legtima incompleta son las donaciones que en orden de fecha ms moderna a ms antigua se hayan efectuado a donatarios no legitimarios. Esto ha de ser as porque en el caso de los legitimarios las donaciones se imputan en principio a cuenta de su legitima (salvo que se agreguen a la cuota de legado). Por lo tanto, adems del criterio de fechas, debe aplicarse el criterio de la especial situacin del donatario. De modo que primero se
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determinada donacin que en ese momento seria la ms reciente en orden de prelacin, pase a un orden distinto. Por nuestra parte, consideramos que la modificacin al orden legal que fija el 1645 slo puede hacerse en el acto de donacin, no por testamento, pues un acto unilateral como es ste no debe afectar actos bilaterales, como son las donaciones. El caso del donatario insolvente: Surge la inquietud, mas aun en estos tiempos,
de la situacin del donatario que deviene en insolvente y que, por consiguiente, no puede reintegrar nada a la masa. La situacin se complica cuando la ltima donacin y mas trascendente se efectu aun donatario en la actualidad insolvente. En este caso, somos del parecer que la mencionada donacin no se considera, procedindose a afectar las donaciones de fecha anterior.
Los titulares de la accin de reduccin o supresin de la donacin excesiva slo son los legitimarios (o sus causahabientes) a quienes el exceso lesione su legtima. Sin embargo, no se ve objecin fundamental para que por subrogacin, de conformidad con el articulo 1219, inciso 4 del Cdigo Civil, lo haga el acreedor del legitimario. La accin de reduccin o supresin de la donacin excesiva slo podr interponerse tras la apertura de la sucesin del donante, en vista a que recin se sabr si resultaron excesivas los actos de disposicin del donante, y por cuanto recin ah se contar con los titulares para accionar: los legitimarios. Finalmente, y en torno al plazo para ejercitar la accin de reduccin, el ordenamiento jurdico omite regular lo concerniente al plazo, a su naturaleza, y desde cundo se cuenta. Respecto a la naturaleza del plazo: el plazo de la accin de ineficacia del exceso
es de prescripcin o de caducidad?. Por nuestra parte, somos del parecer que la norma es de prescripcin, dado que la caducidad tiene que estar prevista expresamente en norma legal.
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aos correspondiente a la accin personal contemplada en el artculo 2001 inciso 1 del Cdigo Civil. La presente afirmacin se deriva de la no regulacin de un plazo especial, ni remisin a otra norma. Empero, consideramos excesivo el plazo de 10 aos, razn por la cual consideramos que debera reducirse. Respecto del computo del plazo, si bien el Cdigo Civil guarda silencio, lo lgico
es que el momento inicial sea el de la apertura de la sucesin, por ser la muerte del causante el instante a partir del cual surge el derecho del legitimario y ser el instante al cual se remite el clculo de la legtima.
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CONCLUSIONES
Que la legtima es el derecho que tienen determinadas personas a recibir del causante una porcin intangible de su patrimonio, el mismo que se integra por la herencia relicta y las donaciones hechas en vida o por disposicin testamentaria. Que la legtima corresponde solo a los legitimarios o mal llamados herederos forzosos, los mismos que se encuentran regulados en el artculo 724 del Cdigo Civil, cuyo texto seala Son herederos forzosos los hijos y los dems descendientes, los padres y los dems ascendientes, y el cnyuge. Que cuando existen descendientes de cualquier grado, o cnyuge, o unos y otro, la legtima asciende a dos tercios del caudal legitimario del causante. Esto quiere decir que lo mximo que el causante puede dejar a terceros (por donacin o por legado) es de un tercio de la cifra contable total, y que cualquier exceso de ese tercio tendr que reducirse o ajustarse a pedido del o de los legitimarios afectados. Que cuando existen solo ascendientes sin concurrencia de cnyuge, la legtima asciende a la mitad del caudal sobre el que es calculado la legitima. Que cuando no existen ni descendientes ni ascendientes, el causante puede disponer libremente de la totalidad de su patrimonio. En estos casos, simplemente no existe legitima, razn por la cual el testador puede disponer de todos sus bienes libremente a titulo de legado o de herencia, designando como herederos o legatarios a quien desee, pues los parientes que no tienen la categora de herederos forzosos no tienen derecho a reclamar nada si testamentariamente el causante hubiese dispuesto de todo en favor de terceros no familiares, o slo en favor de algunos familiares y no de otros. Que el legislador de 1984 imponen la obligacin al testador de respetar la legitima cuando realice actos de liberalidad. Empero, no necesariamente la existencia de la norma puede conllevar la observancia de la misma, pues puede producirse la disposicin de un porcentaje de aquel de libre disposicin, afectndose la legitima de los legitimarios. En este contexto, surge como obvia la respuesta del ordenamiento jurdico de reprimir tales actos de disposicin, existiendo dos mecanismos: a) la accin
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en cambio el heredero, recibe un patrimonio o una parte alcuota de el, en que se incluye bienes, derechos y obligaciones. Si no hay disposiciones especiales, los legatarios se regirn, por las mismas normas de los herederos.
1.- recibir el bien legado con todos sus accesorios. 2.- exigir que el heredero le otorgue fianza. 3.- exigir la constitucin de la hipoteca, por parte de los otros legatarios, cuando la herencia se distribuye en legados. 4.- exigir que el albacea caucione su manejo. 5.- retener el bien legado. 6.- reivindicar el bien legado. 7.- recibir la indemnizacin del seguro en caso de incendio del bien legado, despus de la muerte del testador. La totalidad de la herencia en legados El legatario no responde de las deudas generales de la herencia, solo lo que le haya asignado el testador, si no alcanza para pagar la deuda, responden con los herederos en proporcin al monto de sus legados. Clases de legados:
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