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Direccin de Estudios
CATASTRO MUNDIAL DE PROYECTOS Y PROSPECTOS MINEROS DE COBRE PERODO 2006-2015 DE / 004 / 2007
CONTENIDO
Pgina N RESUMEN EJECUTIVO INTRODUCCIN PARTE I. PROYECTOS MINEROS DE COBRE EN EL MUNDO 1.1. Distribucin geogrfica de los proyectos 1.2. Distribucin geogrfica de las reservas y leyes de mineral 1.3. Distribucin geogrfica de las inversiones esperadas 1.4. Distribucin geogrfica de la produccin asociada 1.5. Distribucin de los proyectos por pases 1.6. Principales proyectos greenfield en el mundo 1.7. Variacin de leyes en las reservas y recursos cuprferos PARTE II. PROYECTOS MINEROS POR PASES 2.1. Proyectos en frica 2.1.1. Proyectos en Botswana 2.1.2. Proyectos en la Repblica Democrtica del Congo 2.1.3. Proyectos en Eritrea 2.1.4. Proyectos en Mauritania 2.1.5. Proyectos en Namibia 2.1.6. Proyectos en Zambia 2.2. Proyectos en Amrica 2.2.1. Proyectos en Argentina 2.2.2. Proyectos en Brasil 2.2.3. Proyectos en Chile 2.2.4. Proyectos en Ecuador 2.2.5. Proyectos en Mxico 2.2.6. Proyectos en Panam 2.2.7. Proyectos en Per 2.2.8. Proyectos en Venezuela 2.2.9. Proyectos en Canad 2.2.10. Proyectos en Estados Unidos 5 9 11 11 12 13 14 14 15 16 18 18 18 19 19 20 20 20 21 22 22 23 24 24 25 25 26 26 27
Pgina N 2.3. Proyectos en Asia 2.3.1. Proyectos en Arabia Saudita 2.3.2. Proyectos en China 2.3.3. Proyectos en Fiji 2.3.4. Proyectos en Filipinas 2.3.5. Proyectos en Irn 2.3.6. Proyectos en Kazajstn 2.3.7. Proyectos en Laos 2.3.8. Proyectos en Mongolia 2.3.9. Proyectos en Myanmar 2.3.10. Proyectos en Pakistn 2.3.11. Proyectos en Turqua 2.3.12. Proyectos en Vietnam 2.4. Proyectos en Europa 2.4.1. Proyectos en Espaa 2.4.2. Proyectos en Finlandia 2.4.3. Proyectos en la Federacin Rusa 2.4.4.Proyectos en Grecia 2.4.5.Proyectos en Suecia 2.5. Proyectos en Oceana 2.5.1. Proyectos en Australia 2.5.2. Proyectos en Papua Nueva Guinea PARTE III. PROSPECTOS MINEROS DE COBRE EN EL MUNDO 3.1. Distribucin geogrfica de los prospectos 3.2. Distribucin de los prospectos por pases PARTE IV. REFLEXIONES DE LA INVESTIGACIN ANEXOS N 1. Proyectos de cobre en el mundo. Reservas asociadas N 2. Proyectos de cobre en el mundo. Inversiones asociadas N 3. Proyectos de cobre en el mundo. Produccin asociada N 4. Proyectos de cobre SxEw en el mundo. Reservas asociadas N 5. Proyectos de concentrados de cobre en el mundo. Reservas asociadas 28 29 29 30 30 31 31 31 32 32 32 33 33 33 34 34 35 35 36 36 36 37 39 39 39 41 43 45 46 47 48 49
SxEw
Total
Ley de cobre
(%)
Inversin esperada
(MUS$)
Produccin nueva
(TMF)
1.515,50 1,84 4.710,00 1.599.000 2,74 7,24 13,07 69 57 12 29 40 32.474,23 0,67 36.132,00 6.693.000 58,81 55,55 54,72 26 22 4 7 19 5.145,60 0,49 5.158,90 936.000 7.93 9,32 7,65 95 79 16 36 59 37.619,83 0,64 41.290,90 7.629.000 68,13 63,48 62,37 25 24 1 3 22 11.353,15 0,65 9.707,50 1.796.000 20,56 14,92 14,68 7 6 1 1 6 856,10 0,54 1.936,00 284.000 1,55 2,98 2,33 15 12 3 3 12 3.877,14 0,94 7.398,50 923.000 7,02 11,38 7,55 166 139 27 55 111 55.221,72 0,70 65.042,90 12.231.000 100,00 100,00 100,00 Fuente: Preparado por COCHILCO sobre la base de recopilacin de informacin de publicaciones peridicas, Internet y de memorias y comunicados de prensa publicadas por las empresas mineras.
frica Participacin % Latinoamrica Participacin % Norteamrica Participacin % Amrica Participacin % Asia Participacin % Europa Participacin % Oceana Participacin % Total Mundial
24
18
12
12
Como se observa en la tabla 1, en el mundo se encuentran en diferentes etapas de desarrollo 166 proyectos mineros de cobre, de los cuales 139 son nuevos (proyectos greenfield1) y 27 son proyectos de ampliacin de capacidad de produccin o reinicio de operaciones, asociados a minas
1
que se encuentran en operacin o corresponden a reaperturas de minas cerradas en aos anteriores (proyectos brownfield2). A nivel de producto final, 111 de ellos producirn concentrados de cobre (67%) y 55 de ellos producirn ctodos electro obtenidos por la va hidrometalrgica. Por reas geogrficas, en Amrica se encuentran en desarrollo 95 proyectos, 79 greenfield y 16 brownfield, concentrando ms del 57% de los proyectos que se desarrollan a nivel mundial. Dentro de este continente, en Latinoamrica se encuentran en desarrollo 69 proyectos, 57 greenfield y 12 brownfield, concentrando el 73% del total de los proyectos en Amrica y el 42% de los proyectos en el mundo, reflejando el alto potencial de esta regin. Le sigue en importancia Asia, continente en que se desarrollan 25 proyectos, 24 greenfield y uno brownfield, concentrando el 15% del total mundial. Por su parte, en frica, tercer continente en importancia se desarrollan 24 proyectos, 18 greenfield y 6 brownfield, concentrando poco ms del 14% del total mundial. Le sigue Oceana, continente en que se desarrollan 15 proyectos, 12 greenfield y 3 brownfield, concentrando el 9% del total mundial. Finalmente, en Europa se encuentran en desarrollo 7 proyectos, 6 greenfield y 1 brownfield, con una participacin de poco ms de 4% a nivel mundial. En lo que se refiere a los prospectos mineros, en la tabla 2 se presenta un resumen por rea geogrfica de los 104 prospectos detectados en el mundo, destacndose en la concentracin de ellos al igual que en el caso de los proyectos, Amrica con 68 prospectos con una participacin superior a 65% y dentro de ella, Latinoamrica con 53 prospectos y una participacin de 78% en el continente y 51% a nivel mundial. Tabla 2. Resumen de prospectos mineros de cobre en el mundo
Pas frica Amrica Latinoamrica Norteamrica Asia Europa Oceana N de prospectos 8 68 53 15 13 2 13 Participacin mundial (%) 7.69% 65.39% 50,96 14,43 12.50% 1.92% 12.50% Ley de cobre3 (%) 3% a 10% 0,3% a 5% 0,5% a 3,6% 0,3% a 5% 0,3% a 4% 1,4% 0,4% a 1,5%
Total Mundial 100.00% 0,3% a 10% 104 Fuente: Preparado por COCHILCO sobre la base de recopilacin de informacin de publicaciones peridicas, Internet y de memorias y comunicados de prensa publicadas por las empresas mineras.
Finalmente y de acuerdo a los resultados de la investigacin desarrollada, podemos hacer las siguientes reflexiones: El desarrollo mundial de proyectos se mantiene a un alto ritmo similar al observado en la dcada anterior involucrando altas inversiones en todas las reas geogrficas. Los proyectos en desarrollo en el mundo presentan, en la mayora de los casos, leyes de contenido de cobre en el mineral bajas. Es as como el conjunto de proyectos para la produccin de concentrados de cobre tiene una ley promedio mundial de slo 0,71% y el conjunto de proyectos para produccin de ctodos electro obtenidos por la va hidrometalrgica tiene una ley promedio mundial de slo 0,66%.
Se define como proyecto brownfield aquel que se desarrolla en un sector de un yacimiento en operacin o en un sector contiguo pero relacionado. Igualmente, se define en forma similar cuando el proyecto est asociado a un yacimiento antiguo que se encuentre cerrado. 3 Estimacin muy preliminar en base a los recursos informados de algunos prospectos
2
frica presenta la ley promedio ms alta a nivel mundial, con contenido promedio de cobre de 1,72% en el caso de los proyectos de concentrados de cobre y de 1,99% en el caso de los ctodos electro obtenidos. Al comparar la ley media de cobre a nivel mundial de los 166 proyectos considerados en el estudio (0,70% de cobre) con la ley promedio de las 95 minas principales en actual operacin en el mundo (0,86%) se aprecia una importante baja en el contenido metlico de los minerales de los proyectos en desarrollo. Amrica es el continente que concentra la mayor cantidad de proyectos (95 de 166) con una participacin de ms de 57% a nivel mundial y con ms del 62% de la nueva capacidad de produccin esperada en el mundo para hacia mediados de la prxima dcada. Dentro de Amrica, Latinoamrica es la regin con mayor actividad, concentrando casi el 73% del total continental de proyectos y poco menos del 42% del mundo. Lo anterior, permitir que Latinoamrica ingrese nuevas reservas por un total de 6.341 millones de toneladas mtricas en proyectos hidrometalrgicos (29 proyectos) y 26.134 millones de toneladas mtricas en proyectos de concentrados de cobre. Sin embargo, las leyes de estas reservas en el caso hidrometalrgico alcanzan en promedio a 0,55% de cobre y en el caso de los concentrados a 0,69% de cobre, en ambos casos por debajo de la media mundial. Chile es el pas que tiene en desarrollo la mayor cantidad de proyectos, totalizando 12 en el caso de concentrados de cobre y 13 en proyectos hidrometalrgicos, con leyes promedio de contenido de cobre de 0,74% y 0,53%, respectivamente, superior a la media en el caso de los concentrados pero inferior en los proyectos con tecnologa hidro, dado que por lo general la tecnologa hidro permite procesar minerales de leyes ms bajas. Las leyes promedio de mineral en Chile antes mencionadas, muestran un fuerte deterioro en comparacin con el descubrimiento de yacimientos en dcadas anteriores como se aprecia en la tabla 12 del texto. Es as, como al comparar la ley promedio de los recursos descubiertos en la dcada de los aos ochenta (1,02%) con los descubiertos en la dcada de los aos noventa (0,52%), si bien la cantidad de recursos no difiere en forma importante, la ley promedio de ellos disminuye a prcticamente la mitad. Al observar la capacidad de produccin esperada para los proyectos en desarrollo, se aprecia que slo 24 de los 166 proyectos (14%) superan las 150.000 toneladas mtricas por ao y slo 13 de ellos (7,8%) tienen una capacidad de diseo superior a 200.000 toneladas mtricas por ao, a diferencia de la magnitud de operaciones actuales de concentrados como Grasberg (700.000 TMF/ao) y Batu Hijau (300.000 TMF/ao) en Indonesia; Chuquicamata (500.000 TMF/ao), Collahuasi (400.000 TMF/ao), El Teniente (430.000 TMF/ao), Escondida (1.100.000 TMF/ao), Los Pelambres (335.000 TMF/ao) en Chile; Antamina (380.000 TMF/ao) en Per y Bingham Canyon (270.000 TMF/ao) en Estados Unidos. Sin embargo, las minas en actual operacin antes sealadas, partieron con capacidad de diseo de magnitudes relativamente similares a los actuales proyectos. De lo anterior se puede derivar que, desde el punto de vista de la magnitud de la capacidad de diseo, no existen grandes diferencias con la de los proyectos en actual desarrollo. Sin embargo, estimamos que los niveles de produccin que pueden alcanzar los proyectos en desarrollo sern de magnitudes menores salvo las ampliaciones en proyecto como es el caso de Andina y Los Bronces en Chile y proyectos excepcionales como Oyu Tolgoy en Mongolia. Debe tenerse presente que el desarrollo de los proyectos que hemos comentado tiene riesgos en su inicio de construccin en diferentes pases, siendo muy relevante la situacin existente en Per y Argentina, pases donde existe un creciente sentimiento anti minera. En el caso especfico de Per, los crecientes conflictos y la exigencia de aportes a las empresas mineras por parte de las localidades donde desarrollan su actividad ha puesto en peligro en muchos casos el estado de avance de los proyectos, como es el caso del
importante proyecto Ro Blanco que lleva adelante la empresa del Reino Unido, Monterrico Metals que ha estado enfrentando serias protestas con las comunidades lugareas. Muchas de ellas son resultado de una percepcin popular de que la industria extractiva no ha logrado aportarle lo suficiente a las comunidades locales, muchas de las cuales siguen empobrecidas. La hostilidad hacia los proyectos mineros tambin ha estado alimentada por el fracaso histrico del canon una porcin de impuestos que se separan para el gasto de los gobiernos municipal y regional, para que llegue a las comunidades locales. En el caso argentino es importante tener en cuenta el amplio rechazo a la actividad minera en algunas provincias como es el caso de la Provincia de Mendoza en que existe un proyecto de ley para prohibir la actividad minera y el caso de La Rioja en que existe la prohibicin de explotacin minera a cielo abierto al igual que en Chubut y Ro Negro. Debemos sealar que en el caso de los prospectos, salvo algunas excepciones, no esperamos que puedan madurar antes de la segunda mitad de la prxima dcada, debido al bajo desarrollo que presentan actualmente, la mayora de ellos an en etapa de exploracin.
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Tipos de proyectos
GF BF SxEw Conc
Reservas asociadas (MT M mineral) 12 59 40 19 22 6 12 1.515,50 2,74 37.619,83 68,13 32.474,23 58,81 5.145,60 9,32 11.353,15 20,56 856,10 1,55 3.877,14 7,02
frica Participacin % Amrica Participacin % Latinoamrica Participacin % Norteamrica Participacin % Asia Participacin % Europa Participacin % Oceana Participacin %
24 95 69 26 25 7 15
18 79 57 22 24 6 12
6 16 12 4 1 1 3
12 36 29 7 3 1 3
4.710,00 7,24 41.290,90 63,48 36.132,00 55,55 5.158,90 7.93 9.707,50 14,92 1.936,00 2,98 7.398,50 11,38
1.599.000 13,07 7.629.000 62,37 6.693.000 54,72 936.000 7,65 1.796.000 14,68 284.000 2,33 923.000 7,55
Total Mundial 166 139 27 55 111 55.221,72 0,70 65.042,90 12.231.000 Fuente: Preparado por COCHILCO sobre la base de recopilacin de informacin de publicaciones peridicas, Internet y de memorias y comunicados de prensa publicadas por las empresas mineras.
Se entiende por proyectos greenfield aquellos que se desarrollan en base a descubrimientos nuevos. Se entiende por proyectos brownfield aquellos que se desarrollan en base a descubrimientos de mayores recursos en yacimientos en actual operacin o a ampliaciones de capacidades de operacin existentes.
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1 .2 .-
Los 166 proyectos que cubre la investigacin tienen un total de 55.221,72 millones de TM de mineral con una ley media de cobre6 de 0,70%. En la tabla 4 puede observarse que, a nivel de continentes, el 68% de las reservas corresponden a proyectos que se desarrollan en Amrica (37.619,83 millones de TM de mineral con 0,64% de ley media de cobre) y, dentro de este continente, ms del 86% de ellas corresponden a proyectos ubicados en Latinoamrica (32.474,23 millones de TM de mineral con 0,67% de ley media de cobre), representando el 59% del mundo. Tabla 4. Proyectos mineros de cobre en el mundo. Por reas geogrficas
Pas N total de proyetos 24 14,5 95 57,2 69 41,6 26 17,7 25 15,1 7 4,2 15 9,0 166 Reservas asociadas (MTM mineral) 1.515,50 2,7 37.619,83 68,1 32.474,23 58,8 5.145,60 9,3 11.353,15 20,6 856,10 1,6 3.877,14 7,0 55.221,72 0,70 0,94 0,54 0,65 0,49 0,67 0,64 Ley de cobre (%) 1,84
frica Participacin % Amrica Participacin % Latinoamrica Participacin % Norteamrica Participacin % Asia Participacin % Europa Participacin % Oceana Participacin % Total Mundial
100,0 100,00 Fuente: Preparado por COCHILCO sobre la base de recopilacin de informacin de publicaciones peridicas, Internet y de memorias y comunicados de prensa publicadas por las empresas mineras.
El segundo continente con mayor concentracin de reservas asociadas es Asia, con 20% de ellas (11.353,15 millones de TM de mineral con 0,65% de ley media de cobre), seguido de Oceana con 7% de las reservas (3.877,14 millones de TM de mineral con 0,94% de ley media de cobre). En la tabla 5, puede observarse que a nivel de productos, las reservas asociadas a proyectos de concentrados de cobre suman 45.941,05 millones de TM de mineral (83% de participacin mundial) con una ley media de cobre de 0,71%. Debe destacarse que las reservas de frica presentan la mayor ley promedio de cobre contenido, equivalente a 2,4 veces la ley de cobre promedio mundial de los 111 proyectos de concentrados y con contenidos de zinc, oro, plata y cobalto, tambin con leyes mayores al promedio mundial, resultado de que la mayora de los proyectos son reaperturas o nuevas operaciones ubicadas en la zona llamada Copper Belt, en la frontera entre Zambia y la Repblica Democrtica del Congo, que se caracteriza por tener zonas con leyes altas de cobre, cobalto y otros metales. Le sigue en importancia en cuanto a ley de cobre Oceana, con una ley media de 0,93% con contenidos de plomo, zinc, oro y plata. Le sigue Asia, con una ley media de 0,67% de cobre y contenidos de zinc, molibdeno, oro y plata. Amrica presenta una ley media de cobre de 0,66%, resultante de una ley promedio en Latinoamrica de 0,69% y en Norteamrica de 0,53%, destacando el hecho que las reservas en Amrica presentan mayor cantidad de metales contenidos que los restantes continentes, con
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contenidos de plomo, zinc, molibdeno, oro, plata y cobalto. Finalmente, Europa tiene una ley media de slo 0,44% de cobre con contenidos de plomo, zinc, oro y plata. Tabla 5. Proyectos de concentrados en el mundo. Leyes de mineral
Total proyectos 12 40 19 59 22 6 12 Reservas (MTM mineral) 855,28 26.133,50 3.811,10 29.944,60 10.461,15 840,30 3.839,72 Ley de metales contenidos (%) 7
Cu (%) Pb (%) Zn (%) Au (gTM) Ag (g/TM) Co (%) Mo (%)
Pas
frica Latinoamrica Norteamrica Amrica Asia Total Europa OCEANIA Total Oceana
1.72 0.69 0.53 0.66 0.67 0.44 0.93 0,03 0,07 0,06 0,01
TOTAL MUNDO 111 45.941,05 0,71 0,01 0,05 0,20 1,94 0,02 0,02 Fuente: Preparado por COCHILCO sobre la base de recopilacin de informacin de publicaciones peridicas, Internet y de memorias y comunicados de prensa publicadas por las empresas mineras.
Las reservas de mineral asociadas a proyectos SxEw que se muestran en la tabla 6 suman 9.280,67 millones de TM de mineral con 0,66% de ley media de cobre. En dicha tabla se puede observar que nuevamente frica presenta las mayores leyes promedio de cobre con 1,99%, 3 veces superior a la ley media mundial. Excepcionalmente Europa muestra una altsima ley de 6% de cobre pero corresponde slo a un proyecto: Las Luces ubicado en Espaa y desarrollado por las compaas Inmet (70%) y MK Resources (30%). Tabla 6. Proyectos SxEw en el mundo. Leyes de mineral
Pas frica Latinoamrica Norteamrica Amrica Asia Europa Oceana Total proyectos 12 29 7 36 3 1 3 Reservas (MTM de mineral) 660,22 6.340,73 1.334,50 7.675,23 892,00 15,80 37,42 Ley de metales contenidos8 Cu (%) 1,99 0,58 0,38 0,55 0,48 6,00 1,00 0,64 7,15 0,069 0,03 0,11 0,003 0,04 Zn (%) Ni (%) Au (g/TM) 0,04 0,13 Ag (g/TM) Co (%) 0,15 0,004
TOTAL MUNDO 55 9.280,67 0,66 0,02 0,003 0,09 0,03 0,014 Fuente: Preparado por COCHILCO sobre la base de recopilacin de informacin de publicaciones peridicas, Internet y de memorias y comunicados de prensa publicadas por las empresas mineras.
1 .3 .-
Como se observa en la tabla 7, los 166 proyectos que cubre la investigacin tienen asociada una inversin total de ms de 65.000 millones de dlares, concentrndose en Amrica ms del 63% de ella (41.290,9 millones de dlares), rea geogrfica donde se concentra la mayor cantidad de proyectos como se coment anteriormente. Dentro de Amrica, la regin latinoamericana concentra una inversin de 36.132 millones de dlares, representando el 87,5% de la inversin total en el continente y el 55,6% de la inversin mundial esperada.
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Ley promedio de cada metal ponderada en relacin a las reservas Ley promedio de cada metal ponderada en relacin a las reservas
13
Le siguen en importancia por la magnitud de las inversiones, Asia (9.707,5 millones de dlares) representando el 14,9% de la inversin mundial esperada y Oceana (7.398,5 millones de dlares) con una participacin mundial de 11,4%. Tabla 7. Inversiones esperadas
Pas frica Amrica Latinoamrica Norteamrica Asia Europa Oceana Inversin esperada (MUS$) 4.710,00 41.290,90 36.132,00 5.158,90 9.707,50 1.936,00 7.398,50 Participacin (%) 7,24 63,48 55,55 7.93 14,92 2,98 11,38
Total Mundial 65.042,90 100,00 Fuente: Preparado por COCHILCO sobre la base de recopilacin de informacin de publicaciones peridicas, Internet y de memorias y comunicados de prensa publicadas por las empresas mineras.
1 .4 .-
La tabla 8 muestra que la cartera de proyectos considerada tiene asociada una capacidad de produccin de 12.231 miles de toneladas mtricas de cobre fino. Tabla 8. Produccin asociada a los proyectos
Pas frica Amrica Latinoamrica Norteamrica Asia Europa Oceana Produccin asociada (TM) 1.599.000 7.629.000 6.693.000 936.000 1.796.000 284.000 923.000 Participacin (%) 13,07 62,37 54,72 7,65 14,68 2,33 7,55
Total Mundial 12.231.000 100,00 Fuente: Preparado por COCHILCO sobre la base de recopilacin de informacin de publicaciones peridicas, Internet y de memorias y comunicados de prensa publicadas por las empresas mineras.
Dentro de esta capacidad total, corresponde a Amrica la mayor participacin (62,4%) dado que es en ese continente donde se concentra la mayor cantidad de proyectos. Al igual que en los puntos anteriores, es en Latinoamrica donde se ubica la mayor generacin de nueva produccin, representando el 54,7% a nivel mundial y casi 88% de Amrica. Le siguen en importancia Asia con una participacin de 14,7% (1.796 miles de toneladas mtricas de cobre fino) y frica con 13,1% (1.599 miles de toneladas mtricas de cobre fino). 1 .5 .DISTRIBUCION DE PROYECTOS POR PASES En la tabla 9 se presentan los 12 principales pases que concentran 134 proyectos, 81% de los proyectos a nivel mundial. Encabezando esta lista nuestro pas con una participacin a nivel mundial de 15,7% seguido por Per, pas que tiene una participacin de 11,5%. El tercer pas con mayor concentracin de proyectos es Canad, con una participacin de 10,8% seguida de Australia con 8,4%. Es importante destacar que de los 12 principales pases que se presentan en la lista 4 se ubican en Latinoamrica (Chile, Per, Mxico y Brasil) y en conjunto suman 62 proyectos lo que implica una participacin de 46% en el conjunto y de 37% en el mundo
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Mundo 166 100,0 12.231.000 100,0 Fuente: Preparado por COCHILCO sobre la base de recopilacin de informacin de publicaciones peridicas, Internet y de memorias y comunicados de prensa publicadas por las empresas mineras.
1 .6 .-
En la tabla 10 se han seleccionado los proyectos que tienen una capacidad de diseo superior a 170.000 toneladas mtricas de cobre fino por ao, observndose que ellos representan algo ms del 33% de la capacidad de diseo de los proyectos en desarrollo a nivel mundial y menos de la mitad de ellos, tiene una capacidad de diseo superior a 200.000 toneladas mtricas. Tabla 10. Principales proyectos greenfield en el mundo
Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Subtotal Proyecto Oyu Tolgoy Toromocho Cerro Verde La Granja Ro Blanco El Pachn Frieda River Mansa Mina Las Bambas Quellaveco Cerro Colorado Petaquilla Spence Lumbwana El Arco Galore Creek Esperanza Pas Mongolia Per Per Per Per Argentina Papua NG Chile Per Per Panam Panam Chile Zambia Mxico Canad Chile Propietario controlador Ivanhoe Mines (100%) Peru Copper Inc. (100%) Freeport Mac Moran (53,56%) Rio Tinto Plc. (100%) Monterrico Minerals (100%) Xstrata (100%) Highland Pacific (88%) Codelco Chile (100%) Xstrata (100%) Mantos Blancos (80%) Aur Resources (51%) Petaquilla Minerals (51%) BHP Billiton (100%) Equinox Resources (100%) Grupo Mexico (100%) Nova Gold Resources (100%) Antofagasta Plc. (100%) Capacidad de diseo (TMF/ao) 550.000 273.000 272.000 270.000 260.000 250.000 240.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 190.000 185.000 180.000 175.000 4.045.000 Producto Concentrado Concentrado Concentrado Concentrado Concentrado Concentrado Concentrado Concentrado Concentrado Concentrado Concentrado Concentrado Ctodo EW Concentrado Concentrado Concentrado Concentrado
Mundo 12.231.000 Fuente: Preparado por COCHILCO sobre la base de recopilacin de informacin de publicaciones peridicas, Internet y de memorias y comunicados de prensa publicadas por las empresas mineras.
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Es destacable tambin, el nmero de proyectos en Per con capacidad de diseo igual o superior a 260.000 toneladas mtricas de cobre fino por ao, mostrando con ello el alto potencial de crecimiento futuro de la produccin cuprfera en ese pas. En el caso de nuestro pas, slo 6 proyectos de los 26 en desarrollo tienen una capacidad de diseo igual o superior a 150.000 toneladas mtricas por ao. 1 .7 .VARIACIN DE LEYES EN LAS RESERVAS Y RECURSOS CUPRFEROS En la tabla 11 se presenta una serie de leyes de mineral de diferentes minas por reas geogrficas en actual operacin, preparada con antecedentes proporcionados por Brook Hunt & Associated Ltd. Tabla 11. Variacin de leyes de mineral9 en el mundo entre 1970 y 1990
Ao frica
N minas Ley (%)
Amrica
N minas Ley (%)
Asia/Europa
N minas Ley (%)
Oceana
N minas Ley (%)
Mundo
N minas Ley (%)
1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
9 9 8 8 10 10 11 12 12 14 14
1,41 1,37 1,28 1,19 1,16 1,44 1,58 1,60 1,76 1,63 1,63
52 37 47 61 56 57 54 52 59 60 54
0,82 0,84 0,76 0,81 0,87 0,90 0,88 0,86 1,03 0,88 0,82
14 11 9 9 14 13 12 12 14 15 18
0,52 0,60 0,91 1,20 0,95 0,94 0,95 0,94 0,91 0,95 0,86
5 4 5 11 13 12 12 12 13 14 14
2,89 2,91 1,26 1,43 1,66 1,65 1,56 1,52 1,50 1,55 1,46
74 61 68 88 89 87 84 86 96 98 93
0,87 0,89 0,84 0,91 0,94 0,97 0,95 0,93 0,93 0,90 0,88
Puede observarse en esa tabla que si bien las leyes promedio son cambiantes no se aprecia un deterioro importante salvo en el perodo 2003-2006, en que el conjunto de minas consideradas en las distintas reas geogrficas presentan una tendencia declinante. Al contemplar el promedio de leyes en la columna correspondiente al mundo, se observa que las leyes promedio de las minas en actual operacin son mayores que la ley promedio 0,71% en concentrados y 0,66% en SxEw, de los 166 proyectos considerados en el estudio. En la tabla 12, se muestra la variacin de las leyes de mineral en Chile. Puede observarse como a lo largo del tiempo los recursos descubiertos en Chile en una serie de importantes yacimientos en actual explotacin, en desarrollo o en estudio, han ido mostrando una menor ley de mineral.
16
Fuente: Preparada sobre la base de antecedentes proporcionados por el gelogo Sr. Jos Cabello
10
17
Tipos de proyectos
GF BF SxEw Conc
Reservas asociadas
(MTM mineral)
Ley de 11 cobre
(%)
Inversin esperada
(MUS$)
Produccin nueva
(TMF)
Botswana Congo RD Eritrea Mauritania Namibia Zambia Total frica Total Mundial
2 12 1 2 1 6 24 166
2 9 1 2 1 3 18 139
0 3 0 0 0 3 6 27
1 6 0 1 0 4 12 55
1 6 1 1 1 2 12 111
(%) mundial 14,4 12,9 22,2 21,8 10,8 2,7 7,2 13,1 Fuente: Preparado por COCHILCO sobre la base de recopilacin de informacin de publicaciones peridicas, Internet y de memorias y comunicados de prensa publicadas por las empresas mineras.
A continuacin, revisaremos el desarrollo de proyectos a nivel de pases en este continente. 2.1.1.- Proyectos en Botswana Botswana tiene actualmente una produccin total de mina de 24.000 TMF de cobre por ao y como se seala en la tabla 14, tiene en desarrollo dos proyectos para el yacimiento Dukwe, uno de tratamiento SxEw para la lnea de xidos y otro para el tratamiento del mineral va concentracin. Antes del agotamiento de los xidos hacia el ao 2013 se iniciar la explotacin del mineral sulfurado. Tabla 14. Proyectos mineros de cobre en la Botswana
Proyecto Dukwe (SxEw) Dukwe (conc) Total Botswana Total frica Participacin Botswana (%) Total Mundial Participacin Botswana (%) Reservas (MT M) 5,10 11,80 16,90 1.515,50 1,1 55.221,72 0,03 Ley de Cobre (%) 1,85 3,80 3,21 1,84 0,70 Inversin (MUS$) 40,00 26,00 66,00 4.710,00 1,4 65.042,90 0,1 Capacidad de diseo (TM) 15.000 15.000 30.000 1.599.000 1,9 12.231.000 0,2 Inicio de produccin 2009 2013
Fuente: Preparado por COCHILCO sobre la base de recopilacin de informacin de publicaciones peridicas, Internet y de memorias y comunicados de prensa publicadas por las empresas mineras.
11
18
2.1.2.- Proyectos en la Repblica Democrtica del Congo La Repblica Democrtica del Congo tiene actualmente una produccin total de mina de 134.000 TMF de cobre por ao y se encuentran en desarrollo 12 proyectos, 6 para producir concentrados de cobre y 6 para producir ctodos electro obtenidos por la va SxEw. Destacan en los proyectos de este pas las altas leyes de mineral que la llevan a un promedio pas de 2,52% en comparacin con el promedio de frica (1,84%) y mundial (0,70%). Tabla 15. Proyectos mineros de cobre en la Repblica Democrtica del Congo
Proyecto Tilwezembe (conc) Kananga (conc) Frontier (conc) Kinsenda reapertura (conc) Ruashi Etoile (conc) Frontier (SxEw) Kolwesi Tailing (SxEw) Kipushi reapertura (conc) Kimpe (SxEw) Kov (SxEw) Tenke Fungurume (SxEw) Kakanda Tailing (SxEw) Total Congo R.D Total frica Participacin Congo R.D (%) Total Mundial Participacin Congo R.D (%) Reservas (MT M) 5,70 6,90 51,90 84,70 35,10 91,53 112,80 26,00 0,49 38,00 93,00 18,40 564,52 1.515,50 37,2 55.221,72 1,0 Ley de Cobre (%) 1,49 2,07 1,17 2,80 3,42 1,17 1,33 2,18 1,15 5,80 4,59 1,22 2,52 1,84 0,70 Inversin (MUS$) 20,00 20,00 160,00 35,00 200,00 100,00 290,00 90,30 27,00 300,00 250,00 215,00 1.707,00 4.710,00 36,2 65.042,90 2,6 Capacidad de diseo (TM) 11.000 15.000 84.000 40.000 45.000 84.000 30.000 30.000 100.000 205.000 115.000 45.000 804.000 1.599.000 50,3 12.231.000 6,6 Inicio de produccin 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010
Fuente: Preparado por COCHILCO sobre la base de recopilacin de informacin de publicaciones peridicas, Internet y de memorias y comunicados de prensa publicadas por las empresas mineras.
Cabe sealar que este pas an presenta un alto riesgo para los inversionistas por su inestabilidad poltica. sin embargo, en la actualidad ha venido mostrando un incremento en el inters de empresas extranjeras para el desarrollo de la estancada minera cuprfera, especialmente de Sudfrica, Estados Unidos, Canad y Reino Unido. 2.1.3.- Proyectos en Eritrea Este pas no tiene produccin de cobre en la actualidad. Eritrea tiene en desarrollo el proyecto Bisha para el tratamiento va concentracin. El proyecto contempla la explotacin de la parte de xidos enriquecidos de oro y plata con leyes de 7,99 g/TM de oro y 33 g/TM de plata. Adems, presenta contenidos de zinc con una ley de 5,3% Tabla 16. Proyectos mineros de cobre en Eritrea
Proyecto Bisha (conc) Total Eritrea Total frica Participacin Eritrea (%) Total Mundial Participacin Eritrea (%) Reservas (MT M) 20,08 20,08 1.515,50 1,3 55.221,72 0,04 Ley de Cobre (%) 4,42 4,42 1,84 0,70 Inversin (MUS$) 196,00 196,00 4.710,00 4,2 65.042,90 0,3 Capacidad de diseo (TM) 30.000 30.000 1.599.000 1,9 12.231.000 0,2 Inicio de produccin 2014
Fuente: Preparado por COCHILCO sobre la base de recopilacin de informacin de publicaciones peridicas, Internet y de memorias y comunicados de prensa publicadas por las empresas mineras.
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2.1.4.- Proyectos en Mauritania Mauritania desarroll dos proyectos para el yacimiento Guelb Moghrein los que iniciaron produccin el ao 2006, uno de tratamiento SxEw y otro para el tratamiento de concentracin. El yacimiento presenta un interesante enriquecimiento de cobalto de 166 partes por milln. Con estos proyectos Mauritania ha iniciado la industria cuprfera local. Tabla 17. Proyectos mineros de cobre en Mauritania
Proyecto Guelb Moghrein (SxEw) Guelb Moghrein (conc.) Total Mauritania Total frica Participacin Mauritania (%) Total Mundial Participacin Mauritania (%) Reservas (MT M) 18,20 18,20 36,40 1.515,50 2,4 55.221,72 0,07 Ley de Cobre (%) 1,82 1,82 1,82 1,84 0,70 Inversin (MUS$) 181,00 130,00 311,00 4.710,00 6,6 65.042,90 0,5 Capacidad de diseo (TM) 30.000 35.000 65.000 1.599.000 4,1 12.231.000 0,5 Inicio de produccin 2006 2006
Fuente: Preparado por COCHILCO sobre la base de recopilacin de informacin de publicaciones peridicas, Internet y de memorias y comunicados de prensa publicadas por las empresas mineras.
2.1.5.- Proyectos en Namibia En la actualidad este pas presenta una produccin declinante de cobre, alcanzando el ao 2006 una produccin de 6.000 TMF de cobre. Este pas tiene en desarrollo el proyecto Haib que contempla el tratamiento de los minerales por la va de concentracin. El proyecto contempla para ms adelante una fase dos, para recuperar oro y molibdeno Tabla 18. Proyectos mineros de cobre en Namibia
Proyecto Haib (conc) Total Namibia Total frica Participacin Namibia (%) Total Mundial Participacin Namibia (%) Reservas (MT M) 244,00 244,00 1.515,50 16,1 55.221,72 0,4 Ley de Cobre (%) 0,37 0,37 1,84 0,70 Inversin (MUS$) 780,00 780,00 4.710,00 16,6 65.042,90 1,2 Capacidad de diseo (TM) 111.000 111.000 1.599.000 6,9 12.231.000 0,9 Inicio de produccin 2010
Fuente: Preparado por COCHILCO sobre la base de recopilacin de informacin de publicaciones peridicas, Internet y de memorias y comunicados de prensa publicadas por las empresas mineras.
2.1.6.- Proyectos en Zambia Zambia en la actualidad es el principal productor de cobre de frica, registrando el ao 2006 una produccin de 509.000 TMF de cobre. Se encuentran en desarrollo 6 proyectos, 2 para producir concentrados de cobre y 4 para producir ctodos electro obtenidos por la va SxEw. Al igual que los otros pases de frica, Zambia presenta muy buenas leyes de mineral, por encima del promedio mundial. Destaca la participacin de la empresa china Sino Metals (China) Leach Zambia Ltd. en el tratamiento de botaderos de la mina Chambishi. Zambia ha venido mostrando una progresiva recuperacin en la produccin de mina desde los niveles ligeramente superiores a las 200.000 TMF registradas hace unos aos atrs luego de la sostenida disminucin desde las ms de 700.000 TMF de la dcada de lo aos 70, en que era uno de los grandes pases productores de cobre del mundo. Se espera que hacia el ao 2010 pueda alcanzar una produccin de un milln de toneladas mtricas, dado el rico potencial cuprfero que se concentra en el Copper Belt.
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Total frica 1.515,50 1,84 4.710,00 1.599.000 Participacin Zambia (%) 41,8 35,0 35,0 Total Mundial 55.221,72 0,70 65.042,90 12.231.000 Participacin Zambia (%) 1,1 2,5 4,6 Fuente: Preparado por COCHILCO sobre la base de recopilacin de informacin de publicaciones peridicas, Internet y de memorias y comunicados de prensa publicadas por las empresas mineras.
2 .2 .-
PROYECTOS EN AMRICA
En la tabla 14 se presenta el detalle de los proyectos que se desarrollan en Amrica, los que alcanzan un total de 95, de los cuales 59 producirn concentrados de cobre y 36 producirn ctodos electro obtenidos por la va SxEw. El conjunto de proyectos tiene 37.619,83 millones de toneladas mtricas de reservas asociadas y una ley media de cobre de 0,64%. Del total de proyectos en este continente, 79 corresponden a proyectos greenfield y 16 a proyectos brownfield. En Latinoamrica se encuentran en desarrollo 69 proyectos (72,6% de Amrica y 41,6% del total mundial) los que involucran reservas por 32.474,23 millones de toneladas mtricas, con una ley media de cobre de 0,67%. Tabla 14. Proyectos mineros de cobre en Amrica
Pas
Total
Tipos de proyectos
GF BF SxEw Conc
(MTM mineral)
Reservas asociadas
Ley de cobre
(%)
Inversin esperada
(MUS$)
Produccin nueva
(TMF)
Argentina Brasil Chile Ecuador Mxico Panam Per Venezuela Latinoamrica Canad EE.UU Norteamrica Total Amrica Total Mundial
2 7 26 1 10 3 19 1 69 18 8 26 95 166
2 6 17 1 9 3 18 1 57 15 7 22 79 139
0 1 9 0 1 0 1 0 12 3 1 4 16 27
0 3 14 0 7 1 4 0 29 2 5 7 36 55
2 4 12 1 3 2 15 1 40 16 3 19 59 111
1.241,00 1.992,30 14.945,73 101,50 1.736,20 2.557,00 9.454,50 446,00 32.474,23 1.668,10 3.477,50 5.145,60 37.619,83 55.221,72
0,65 0,78 0,67 0,62 0,62 0,66 0,66 0,13 0,67 0,51 0,49 0,49 0,64 0,70
2.146,00 2.460,00 14.632,00 195,00 2.572,00 2.600,00 10.875,00 552,00 36.132,00 3.032,00 2.126,90 5.158,90 41.290,90 65.042,90
420.000 556.000 2.376.400 60.000 486.600 430.000 2.334.000 30.000 6.693.000 527.000 409.000 936.000 7.629.000 12.231.000
(%) mundial 57,2 56,0 56,8 65,5 53,2 68,1 63,5 62,4 Fuente: Preparado por COCHILCO sobre la base de recopilacin de informacin de publicaciones peridicas, Internet y de memorias y comunicados de prensa publicadas por las empresas mineras.
Por su parte, en Norteamrica se desarrollan 26 proyectos (27,4% de Amrica y 15,7% del total mundial) los que involucran reservas por 5.145,6 millones de toneladas mtricas con una ley media de cobre de 0,49%.
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Cabe destacar que Chile y Per concentran la mayor cantidad de proyectos en Amrica y en el mundo, con una participacin en el caso de Chile de 27,4% de Amrica y de 15,7% del total mundial y en el caso de Per de 20% de Amrica y de 11,4% del total mundial. A continuacin revisaremos el desarrollo de proyectos a nivel de pases. 2.2.1.- Proyectos en Argentina Este pas registra en el ao 2006 una produccin de mina de 180.000 TMF de cobre por aos, produccin proveniente de Bajo de la Alumbrera, nica mina en actual operacin. Actualmente se encuentran en desarrollo 2 proyectos para producir concentrados de cobre. El proyecto Agua rica presenta interesantes enriquecimientos de oro y plata. Destaca el hecho de que los dos proyectos presentan un interesante contenido de molibdeno. En este caso hay que tener en cuenta la posibilidad de que se produzcan retrasos en los tiempos esperados de inicio de produccin, dado el amplio rechazo a la actividad minera en algunas provincias argentinas como es el caso de la Provincia de Mendoza en que existe un proyecto de ley para prohibir la actividad minera y el caso de La Rioja en que existe la prohibicin de explotacin minera a cielo abierto al igual que en Chubut y Ro Negro. Tabla 15. Proyectos mineros de cobre en Argentina
Proyecto Agua Rica (conc) El Pachn Total Argentina Total Amrica Participacin Argentina (%) Total Mundial Participacin Argentina (%) Reservas (MT M) 517,00 724,00 1.241,00 37.619,83 3,3 55.221,72 2,2 Ley de Cobre (%) 0,65 0,65 0,65 0,64 0,70 Inversin (MUS$) 996,00 1.150,00 2.146,00 41.290,90 5,2 65.042,90 3,3 Capacidad de diseo (TM) 170.000 250.000 420.000 7.629.000 5,5 12.231.000 3,4 Inicio de produccin 2011 2012
Fuente: Preparado por COCHILCO sobre la base de recopilacin de informacin de publicaciones peridicas, Internet y de memorias y comunicados de prensa publicadas por las empresas mineras.
2.2.2.- Proyectos en Brasil En este pas se encuentran en desarrollo 7 proyectos, 4 para producir concentrados de cobre y 3 para producir ctodos electro obtenidos por la va SxEw. Los proyectos para produccin de concentrados presentan interesantes contenidos de oro y plata. El proyecto Alemao tiene contemplado para ms adelante una lnea de tratamiento SxEw. Tabla 16. Proyectos mineros de cobre en Brasil
Proyecto Chapada (conc) SBL Sossego (SxEw) 118 (SxEw) Salobo Fase I (conc) Alemao (conc) Cristalino (conc) Salobo Fase II (SxEw) Total Brasil Total Amrica Participacin Brasil (%) Total Mundial Participacin Brasil (%) Reservas (MT M) 297,00 250,30 64,00 700,00 200,00 375,00 106,00 1.992,30 37.619,83 5,3 55.221,72 3,6 Ley de Cobre (%) 0,34 1,00 0,95 0,86 1,15 0,64 0,75 0,78 0,64 0,70 Inversin (MUS$) 153,00 58,00 243,00 570,00 550,00 486,00 400,00 2.460,00 41.290,90 6,0 65.042,90 3,8 Capacidad de diseo (TM) 50.000 10.000 36.000 100.000 170.000 90.000 100.000 556.000 7.629.000 7,3 12.231.000 4,5 Inicio de produccin 2007 2007 2008 2010 2011 2011 2011
Fuente: Preparado por COCHILCO sobre la base de recopilacin de informacin de publicaciones peridicas, Internet y de memorias y comunicados de prensa publicadas por las empresas mineras.
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El proyecto para la lixiviacin de sulfuros en Sossego es un proceso experimental y si los resultados son viables se construir una planta de mayor capacidad. 2.2.3.- Proyectos en Chile Chile es en la actualidad en principal productor de cobre de mina en el mundo, con una produccin de casi 5,4 millones de TMF. En la actualidad se encuentran en desarrollo 26 proyectos, 12 de los cuales producirn concentrados de cobre y 14 producirn ctodos electro obtenidos por la va SxEw. Dentro de estos 26 proyectos se incluyen 4 que iniciaron produccin el ao 2006 como se observa en la tabla 17. Tabla 17. Proyectos mineros de cobre en Chile
Proyecto Escondida SBL (SxEw) Manto de la Luna (SxEw) Santa Margarita (SxEw) Spence (SxEw) Sierra Miranda ampliacin (SxEw) Fortuna de Cobre (SxEw) Gabriela Mistral (SxEw) Los Pelambres repotenc. (conc) Andacollo Sulfuro (conc) Andina ampliacin (conc) Delta (conc) Esperanza (conc) Franke (SxEw) Tugal (conc) Antucoya (SxEw) Delta (SxEw) El Abra Lixiv. Sulfuros (SxEw) Caserones (SxEw) Los Bronces ampliacin (conc) Mansa Mina (conc) Andina (SxEw) Cerro Casale (conc) El Morro (conc) Los Pelambres ampliacin (conc) Tabaco (SxEw) Andina ampliacin (conc) Total Chile Total Amrica Participacin Chile (%) Total Mundial Participacin Chile (%) Reservas (MT M) 1.093,00 41,00 13,00 310,00 30,00 470,00 618,00 116,00 421,00 143,00 2,00 540,00 34,00 15,00 300,00 1,23 800,00 628,00 761,00 614,00 20,00 1.114,00 479,00 818,00 2,50 5.562,00 14.945.73 37.619,83 39,7 55.221,72 27,1 Ley de Cobre (%) 0,52 1,39 1,50 1,23 1,00 0,31 0,41 0,76 0,43 0,85 1,89 0,64 0,31 1,16 0,45 1,60 0,53 0,43 0,55 1,08 0,20 0,26 0,64 0,76 0,60 0,85 0,67 0,64 0,70 Inversin (MUS$) 750,00 55,00 12,00 990,00 18,00 150,00 874,00 180,00 312,00 578,00 30m,00 1.100,00 130,00 30,00 300,00 10,00 350,00 700,00 1.000,00 404,00 193,00 2.300 1.400,00 600,00 100,00 2.166,00 14.632,00 41.290,90 35,4 65.042,90 22,5 Capacidad de diseo (TM) 180.000 24.000 10.000 200.000 6.000 70.000 150.000 0 75.000 60.000 12.000 175.000 25.000 10.000 70.000 2.400 150.000 150.000 145.000 200.000 42.000 130.000 100.000 100.000 10.000 280.000 2.376.400 7.629.000 31,1 12.231.000 19,4 Inicio de produccin 2006 2006 2006 2006 2007 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2010 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2013 2014
Fuente: Preparado por COCHILCO sobre la base de recopilacin de informacin de publicaciones peridicas, Internet y de memorias y comunicados de prensa publicadas por las empresas mineras.
Como se ha sealado anteriormente Chile presenta el mayor nmero de proyectos en desarrollo en el mundo, seguido por Per. Sin embargo, debe destacarse el hecho de que muy pocos presentan capacidad de produccin superior a 150.000 TMF por ao Uno de los ms importantes proyectos mineros en el pas es la ampliacin de Andina, de Codelco Chile, para tratar 230.000 TM de mineral por da y alcanzar una produccin anual total de casi 680.000 TMF por ao hacia el ao 2015.
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Otra ampliacin importante es la de Los Bronces, de Anglo American, para alcanzar una produccin total de 340.000 TMF con posterioridad al ao 2011 cuando alcance su capacidad de diseo. Importante de destacar son los proyectos de Los Pelambres de Antofagasta Minerals, que con una inversin de 780 millones de dlares la empresa ampliar inicialmente la capacidad de tratamiento para compensar las menores leyes del mineral tratado para posteriormente ampliar en 100.000 TMF por ao la actual capacidad de produccin de 330.000 TMF por ao. Otro proyecto interesante que se encuentra en desarrollo con entrada en produccin el prximo ao es el proyecto Gabriela Mistral (ex Gaby), tambin de Codelco Chile, con una capacidad de diseo de 150.000 TMF por ao. 2.2.4.- Proyectos en Ecuador En este pas se encuentra en desarrollo el proyecto Mirador para producir concentrados de cobre, proyecto que se encuentra con factibilidad terminada. Este proyecto al entrar en operaciones generar la primera produccin cuprfera en el pas. Tabla 18. Proyectos mineros de cobre en Ecuador
Proyecto Mirador (conc) Total Ecuador Total Amrica Participacin Ecuador (%) Total Mundial Participacin Ecuador (%) Reservas (MT M) 101,50 101,50 37.619,83 0,3 55.221,72 0,2 Ley de Cobre (%) 0,62 0,62 0,64 0,70 Inversin (MUS$) 195,00 195,00 41.290,90 0,5 65.042,90 0,3 Capacidad de diseo (TM) 60.000 60.000 7.629.000 0,8 12.231.000 0,5 Inicio de produccin 2009
Fuente: Preparado por COCHILCO sobre la base de recopilacin de informacin de publicaciones peridicas, Internet y de memorias y comunicados de prensa publicadas por las empresas mineras.
2.2.5.- Proyectos en Mxico Mxico actualmente tiene una produccin de 338.000 TMF por ao de cobre y en l se encuentran en desarrollo 10 proyectos, 3 de los cuales producirn concentrados de cobre y 7 producirn ctodos electro obtenidos por la va SxEw. Tabla 19. Proyectos mineros de cobre en Mxico
Proyecto Milpillas (SxEw) Piedras Verdes (SxEw) Cananea ampliacin (SxEw) San Nicols (conc) El Boleo (SxEw) La Balsa (SxEw) El Arco (conc) El Arco (SxEw) Buenavista (conc) Terrazas (SxEw) Total Mxico Total Amrica Participacin Mxico (%) Total Mundial Participacin Mxico (%) Reservas (MT M) 35,60 209,20 100,00 87,00 347,80 3,10 827,00 4,90 36,00 85,60 1.736,20 37.619,83 4,6 55.221,72 3,1 Ley de Cobre (%) 2,30 0,37 0,26 1,32 0,79 1,32 0,51 0,60 0,65 0,50 0,62 0,64 0,70 Inversin (MUS$) 233,00 94,00 16,00 169,00 292,00 18,00 1.450,00 100,00 150,00 50,00 2.572,00 41.290,90 6,2 65.042,90 4,0 Capacidad de diseo (TM) 65.000 32.000 30.000 55.000 50.000 3.600 185.000 30.000 18.000 18.000 486.600 7.629.000 6,4 12.231.000 4,0 Inicio de produccin 2006 2006 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2011 2011
Fuente: Preparado por COCHILCO sobre la base de recopilacin de informacin de publicaciones peridicas, Internet y de memorias y comunicados de prensa publicadas por las empresas mineras.
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Dentro de los 10 proyectos se incluyen 2 que iniciaron produccin a fines del ao 2006. La mayora de los proyectos de concentracin son de tipo poli metlicos con importantes contenidos de oro, plata, plomo y zinc. El proyecto ms importante en este pas es El Arco, de Grupo Mxico, que tendr procesos de concentracin y SxEw. Otro proyecto interesante de destacar es El Boleo, que adicionalmente a las reservas sealadas, presenta zonas mineralizadas profundas con leyes superiores a 3% de cobre que podran ser explotadas ms adelante en forma subterrnea. 2.2.6.- Proyectos en Panam En este pas se encuentran en desarrollo 3 proyectos, 2 de los cuales producirn concentrados de cobre y 1 producir ctodos electro obtenidos por la va SxEw. Con estos proyectos Panam iniciar la actividad cuprfera. Es interesante destacar que el proyecto Cerro Colorado es un antiguo proyecto que data de ms de 30 aos y que al hacerse realidad significar al igual que en el caso de Ecuador el ingreso del pas como productor cuprfero con importantes magnitudes del orden de 430.000 toneladas mtricas de cobre fino por ao hacia el ao 2013. Tabla 20. Proyectos mineros de cobre en Panam
Proyecto Cerro Colorado (SxEw) Petaquilla (conc) Cerro Colorado (conc) Total Panam Total Amrica Participacin Panam (%) Total Mundial Participacin Panam (%) Reservas (MT M) 57,00 1.100,00 1.400,00 2.557,00 37.619,83 6,8 55.221,72 4,6 Ley de Cobre (%) 0,58 0,50 0,78 0,66 0,64 0,70 Inversin (MUS$) 100,00 1.700,00 800,00 2.600,00 41.290,90 6,3 65.042,90 4,0 Capacidad de diseo (TM) 30.000 200.000 200.000 430.000 7.629.000 5,6 12.231.000 3,5 Inicio de produccin 2011 2012 2013
Fuente: Preparado por COCHILCO sobre la base de recopilacin de informacin de publicaciones peridicas, Internet y de memorias y comunicados de prensa publicadas por las empresas mineras.
2.2.7.- Proyectos en Per En la actualidad Per tiene una produccin anual de cobre ligeramente superior al milln de TMF, luego que en el ao 2004 superar por primera vez esta cantidad. Actualmente se encuentran en desarrollo 19 proyectos, 15 de los cuales producirn concentrados de cobre y 4 producirn ctodos electro obtenidos por la va SxEw. Al igual que en otros pases, se incluye un proyecto que inici produccin el ao 2006. Per presenta un gran potencial de desarrollo cuprfero a travs de importantes proyectos poli metlicos de magnitudes importantes y en muchos de ellos presenta leyes interesantes de oro, plata, plomo, zinc y molibdeno. Este pas es el que presenta la mayor cantidad de proyectos con capacidad de produccin superior a 200.000 TMF por ao sin embargo, se estima que varios de ellos no iniciarn produccin en los aos sealados debido a posibles atrasos por la oposicin de las comunidades locales, que en algunos casos exigen aportes de las empresas mineras para el desarrollo de sus localidades y en otros existe oposicin debido a la accin de ONG anti minera que plantean daos medioambientales en los acuferos de esas zonas y uso de agua que en la actualidad sirve de riego para las localidades dedicadas a la agricultura, entre otras. Por otra parte, algunos proyectos presentan serios problemas para obtener el recurso hdrico como es el caso de Quellaveco de Anglo American, proyecto que lleva ya varios aos en estudios.
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Fuente: Preparado por COCHILCO sobre la base de recopilacin de informacin de publicaciones peridicas, Internet y de memorias y comunicados de prensa publicadas por las empresas mineras.
2.2.8.- Proyectos en Venezuela En este pas se encuentra en desarrollo el proyecto Las Brisas para producir concentrados de cobre. Se debe sealar que este proyecto tiene un alto inters por el contenido de oro y su desarrollo est orientado a su recuperacin a un ritmo de 12 toneladas mtricas por ao, obteniendo el cobre como subproducto, razn por la cual la ley de cobre se presenta tan baja. En la actualidad Venezuela no registra produccin de cobre. Tabla 22. Proyectos mineros de cobre en Venezuela
Proyecto Las Brisas (conc) Total Venezuela Total Amrica Participacin Venezuela (%) Total Mundial Participacin Venezuela (%) Reservas (MT M ) 446,00 446,00 37.619,83 1,2 55.221,72 0,8 Ley de Cobre (%) 0,13 0,13 0,64 0,70 Inversin (MUS$) 552,00 552,00 41.290,90 1,3 65.042,90 0,8 Capacidad de diseo (TM) 30.000 30.000 7.629.000 0,4 12.231.000 0,2 Inicio de produccin 2009
Fuente: Preparado por COCHILCO sobre la base de recopilacin de informacin de publicaciones peridicas, Internet y de memorias y comunicados de prensa publicadas por las empresas mineras.
2.2.9.- Proyectos en Canad Canad en el ao 2006 registr una produccin de cobre de 521.000 TMF y actualmente se encuentran en desarrollo 18 proyectos, 14 de ellos de concentrados y 4 SxEw. Se incluye un
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proyecto de reapertura que se concret el ao 2006 y 5 proyectos que deberan entrar en operaciones en el curso de este ao. En este pas la mayora de los proyectos presentan una capacidad de produccin de cobre de tamao ms bien pequea y en su mayora como subproducto de la minera del zinc, oro y plata, destacando el proyecto Galore de Nova Gold Resources, con una capacidad de produccin de 180.000 TMF de cobre por ao y con importantes contenidos de oro y plata. Tabla 23. Proyectos mineros de cobre en Canad
Proyecto Copper Rand reapertura (conc) Afton/Ajak (conc) Gibraltar reapertura (SxEw) Duck Pond (conc) Gibraltar ampliacin (conc) Minto (conc) Prairie (conc) Wolverine (conc) Carmacks (SxEw) High Lake (conc) Perseverance (conc) Red Chris (conc) Izok Lake (conc) Prosperity (Fish Lake) (conc) Tulsequah Chief (conc) Galore Creek (conc) Mc Ilvenna Bay (Hanson Lake) (conc) Kudz Ze Kayah (conc) Total Canad Total Amrica Participacin Canad (%) Total Mundial Participacin Canad (%) Reservas (MT M) 1,40 47,00 36,00 4,10 148,00 8,30 11,80 4,50 14,10 17,20 5,10 276,00 16,50 490,80 7,10 540,70 26,70 12,80 1.668,10 37.619,83 4,4 55.221,72 3,0 Ley de Cobre (%) 1,84 1,13 0,36 3,29 0,31 1,83 0,40 1,16 0,51 2,10 1,24 0,35 2,19 0,22 1,35 0,65 1,32 0,81 0,51 0,64 0,70 Inversin (MUS$) 50,00 140,00 2,00 90,00 62,00 20,00 38,00 55,00 60,00 40,00 65,00 230,00 300,00 460,00 140,00 1.100,00 100,00 80,00 3.032,00 41.290,90 7,3 65.042,90 4,7 Capacidad de diseo (TM) 8.000 40.000 3.000 18.000 45.000 15.000 1.000 5.000 15.000 33.000 7.000 45.000 21.000 44.000 11.000 180.000 25.000 11.000 527.000 7.629.000 6,9 12.231.000 4,3 Inicio de produccin 2006 2007 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2011 2011 2012
Fuente: Preparado por COCHILCO sobre la base de recopilacin de informacin de publicaciones peridicas, Internet y de memorias y comunicados de prensa publicadas por las empresas mineras.
2.2.10.- Proyectos en Estados Unidos Estados Unidos registr el ao 2006 una produccin de 1,2 millones de TMF, mostrando una recuperacin gradual luego de la fuerte cada registrada a partir de la segunda mitad de los aos 90. Cabe sealar que este pas, luego de ser el principal productor mundial de cobre de mina fue superado por Chile en los comienzos de la dcada de los aos 80 ante el masivo cierre de operaciones de altos costos durante la crisis de la industria cuprfera mundial, iniciada el ao 1981 y que se prolong hasta mediados de 1987, con precios en torno a 60 centavos de dlar por libra los que difcilmente pudieron enfrentar las empresas productoras que en ms de 80% de los casos presentaban costos superiores. En Estados Unidos de Norteamrica se encuentran en desarrollo 8 proyectos, 3 de ellos producirn concentrados de cobre y 5 producirn ctodos electro obtenidos por la va SxEw. La mayora de los proyectos presentan contenidos adicionales de oro, plata y molibdeno. Es importante destacar que el proyecto Ajo, de Freeport MacMoran, probablemente no est en condiciones de entrar en produccin en el ao indicado debido a que la compaa propietaria tiene otras prioridades. Este pas presenta las menores leyes promedio a nivel mundial para proyectos de cobre.
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Fuente: Preparado por COCHILCO sobre la base de recopilacin de informacin de publicaciones peridicas, Internet y de memorias y comunicados de prensa publicadas por las empresas mineras.
2 .3 .-
PROYECTOS EN ASIA
En la tabla 25 se presenta el detalle de los proyectos que se desarrollan en Asia, los que alcanzan un total de 25, de los cuales 22 producirn concentrados de cobre y 3 producirn ctodos electro obtenidos por la va SxEw. El conjunto de proyectos representa un total de 11.353,15 millones de toneladas mtricas de reservas asociadas y una ley media de cobre de 0,65%. Tabla 25. Proyectos mineros de cobre en Asia
Pas
Total
Tipos de proyectos
GF BF SxEw Conc
Reservas asociadas
(MTM mineral)
Ley de cobre
(%)
Inversin esperada
(MUS$)
Produccin nueva
(TMF)
Arabia Saudita China Fiji Filipinas Irn Kazajstn Laos Mongolia Myanmar Paquistn Turqua Vietnam Total Asia Total Mundial
4 4 1 6 1 2 1 1 1 2 1 1 25 166
4 4 1 5 1 2 1 1 1 2 1 1 24 139
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 27
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 55
4 3 1 6 1 2 1 1 0 1 1 1 22 111
92,35 837,30 161,00 2.050,70 357,60 1.711,60 192,00 2.649,00 804,00 2.478,00 1,60 18,00 11.353,15 55.221,72
1,51 0,75 0,64 0,56 0,66 0,38 0,62 1,03 0,45 0,52 8,85 0,72 0,65 0,70
433,00 881,70 575,00 1.412,80 280,00 640,00 232,00 3.994,00 398,00 750,00 46,00 65,00 9.707,50 65.042,90
106.000 170.000 66.000 281.000 46.000 178.000 50.000 550.000 125.000 195.000 20.000 9.000 1.796.000 12.231.000
(%) mundial 15,6 17,9 3,8 5,8 20,4 20,6 14,8 14,7 Fuente: Preparado por COCHILCO sobre la base de recopilacin de informacin de publicaciones peridicas, Internet y de memorias y comunicados de prensa publicadas por las empresas mineras.
Del total de proyectos en este continente, 24 corresponden a proyectos greenfield y 1 brownfield, que corresponde a la reapertura de la mina Sipalay en Negros Occidentales, Filipinas. Aunque el detalle por pases se ver a continuacin, se debe destacar la ley de mineral de 8,85 % que presenta Turqua aunque corresponde a un solo proyecto conocido como Cerattepe, de corta vida por sus reservas limitadas.
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Descascan a continuacin la ley promedio de mineral de Arabia Saudita y Mongolia, ambas superiores a 1% de cobre. En este continente debemos resaltar el inicio de la produccin de cobre en pases como Fiji, Laos y Vietnam, aunque en este ltimo pas la capacidad de produccin de su proyecto es de pequea minera. Finalmente, debemos destacar la reactivacin de la minera del cobre en Filipinas, pas en el que se encuentran en desarrollo 6 proyectos con una nueva capacidad de produccin de 281.000 TMF por ao de cobre fino con importantes contenidos de oro y plata. A continuacin revisaremos el desarrollo de proyectos a nivel de pases. 2.3.1.- Proyectos en Arabia Saudita Actualmente este pas tiene una baja produccin de mina de 1.000 TMF de cobre por la entrada en produccin del proyecto Al Amar sealado en la tabla 26. Actualmente se encuentran en desarrollo otros 3 proyectos que producirn concentrados de cobre, 2 de los cuales son de tamao bastante pequeo y el cobre se recupera como subproducto de la minera poli metlica de oro, plata, plomo y zinc Tabla 26. Proyectos mineros de cobre en Arabia Saudita
Proyecto Al Amar (conc) Almassane (conc) Jabal Sayid (conc) Khnaiguiyah (conc) Total Arabia Saudita Total Asia Participacin Arabia Saudita (%) Total Mundial Participacin Arabia Saudita (%) Reservas (MT M) 1,55 7,20 81,70 1,90 92,35 11.353,15 0,8 55.221,72 0,2 Ley de Cobre (%) 0,92 1,42 1,54 0,89 1,51 0,65 0,70 Inversin (MUS$) 50,00 88,00 250,00 45,00 433,00 9.707,50 4,5 65.042,90 0,7 Capacidad de diseo (TM) 1.000 9.000 95.000 1.000 106.000 1.796.000 5,9 12.231.000 0,9 Inicio de produccin 2006 2009 2013 2013
Fuente: Preparado por COCHILCO sobre la base de recopilacin de informacin de publicaciones peridicas, Internet y de memorias y comunicados de prensa publicadas por las empresas mineras.
2.3.2.- Proyectos en China China actualmente tiene una produccin de mina de 889.000 TMF de cobre, proviniendo gran parte de esta desde minas de tamao pequeo, de menos de 30.000 TMF anuales, excepto su mina Dexing de Yunan Copper que produce actualmente 130.000 TMF de cobre por ao, 15% de la produccin del pas. Tabla 27. Proyectos mineros de cobre en China
Proyecto Chengmenshan (conc) Diqing Zang (conc) Duobaoshan (conc) Yulong (SxEw) Total China Total Asia Participacin China (%) Total Mundial Participacin China (%) Reservas (MT M) 226,00 200,00 401,30 10,00 837,30 11.353,15 7,4 55.221,72 1,5 0,65 0,70 Ley de Cobre (%) 0,74 0,74 0,74 1,20 Inversin (MUS$) 241,70 40,00 475,00 125,00 881,70 9.707,50 9,1 65.042,90 1,4 Capacidad de diseo (TM) 40.000 20.000 80.000 30.000 170.000 1.796.000 9,5 12.231.000 1,4 Inicio de produccin 2006 2007 2009 2010
Fuente: Preparado por COCHILCO en base a recopilacin de informacin de publicaciones peridicas, Internet y de memorias y comunicados de prensa publicada por las empresas mineras.
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Actualmente se encuentran en desarrollo 4 proyectos, 3 de ellos producirn concentrados de cobre y 1 producir ctodos electro obtenidos por la va SxEw, incluyndose dentro de ellos el proyecto Chengmenshan que entr en operaciones el ao 2006. Como se observa en la tabla siguiente, los proyectos de este pas son de tamao relativamente pequeo. El proyecto ms importante es Diqing Zang que podra alcanzar una produccin de 100.000 TMF por ao con posterioridad al ao 2010, si se concretan los planes de su expansin. 2.3.3.- Proyectos en Fiji Este pas no tiene produccin de mina en la actualidad pero tiene en desarrollo el proyecto Namosi para producir concentrados de cobre. Este proyecto tiene importantes recursos adicionales que podran doblar su vida til de 13 aos. Tabla 28. Proyectos mineros de cobre en Fiji
Proyecto Namosi (conc) Total Fiji Total Asia Participacin Fij (%) Total Mundial Participacin Fiji (%) Reservas (MT M) 161,00 161,00 11.353,15 1,4 55.221,72 0,3 Ley de Cobre (%) 0,64 0,64 0,65 0,70 Inversin (MUS$) 575,00 575,00 9.707,50 5,9 65.042,90 0,9 Capacidad de diseo (TM) 66.000 66.000 1.796.000 3,7 12.231.000 0,5 Inicio de produccin 2010
Fuente: Preparado por COCHILCO sobre la base de recopilacin de informacin de publicaciones peridicas, Internet y de memorias y comunicados de prensa publicadas por las empresas mineras.
2.3.4.- Proyectos en Filipinas Filipinas es un pas que tiene una baja produccin de cobre de mina de slo 17.600 TMF el ao 2006, luego de tener niveles productivos sobre 300.000 TMF de cobre, a comienzos de los aos 80, pero que provena de minas de altos costos que se vieron forzadas a cerrar en la crisis de la industria entre 1981 y 1986. En la actualidad Filipinas se encuentran en desarrollo 6 proyectos que producirn concentrados de cobre asociado a la recuperacin de oro. Dos de ellos Canatuan y Rapu Rapu, con una vida til muy corta de 4 y 8 aos, respectivamente. Tabla 29. Proyectos mineros de cobre en Filipinas
Proyecto Rapu Rapu (conc) Sipalay (conc) Didipio (conc) King King (conc) Canatuan (conc) Tampakan (conc) Total Filipinas Total Asia Participacin Filipinas (%) Total Mundial Participacin Filipinas (%) Reservas (MT M) 6,00 461,00 32,40 371,00 1,30 1.179,00 2.050,70 11.353,15 18,1 55.221,72 3,7 0,65 0,70 Ley de Cobre (%) 1,20 0,46 0,66 0,39 3,36 0,65 Inversin (MUS$) 41,00 25,00 81,00 650,00 15,80 600,00 1.412,80 9.707,50 14,6 65.042,90 2,2 Capacidad de diseo (TM) 10.000 20.000 20.000 90.000 6.000 135.000 281.000 1.796.000 15,6 12.231.000 2,3 Inicio de produccin 2006 2007 2009 2009 2010 2010
Fuente: Preparado por COCHILCO sobre la base de recopilacin de informacin de publicaciones peridicas, Internet y de memorias y comunicados de prensa publicadas por las empresas mineras.
Cabe sealar que la mayora de los proyectos en este pas tienen asociados importantes contenidos de oro, plata y zinc.
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2.3.5.- Proyectos en Irn En la actualidad Irn tiene una produccin de mina de 216.000 TMF de cobre, cifra que aument en 32% con el ingreso del proyecto Sungun que se seala en la tabla siguiente. Esta operacin tiene la posibilidad de recuperacin de molibdeno. Tabla 30. Proyectos mineros de cobre en Irn
Proyecto Sungun (conc) Total Irn Total Asia Participacin Irn (%) Total Mundial Participacin Irn (%) Reservas (MT M) 357,60 357,60 11.353,15 3,1 55.221,72 0,6 0,65 0,70 Ley de Cobre (%) 0,66 Inversin (MUS$) 280,00 280,00 9.707,50 2,9 65.042,90 0,4 Capacidad de diseo (TM) 46.000 46.000 1.796.000 2,6 12.231.000 0,4 Inicio de produccin 2006
Fuente: Preparado por COCHILCO sobre la base de recopilacin de informacin de publicaciones peridicas, Internet y de memorias y comunicados de prensa publicadas por las empresas mineras.
2.3.6.- Proyectos en Kazajstn Kazajstn tuvo una produccin de 434.000 TM de cobre en el ao 2006 y actualmente se encuentran en desarrollo en el pas 2 proyectos que producirn concentrados de cobre que tienen asociado importantes contenidos de oro. Tabla 31. Proyectos mineros de cobre en Kazajstn
Proyecto Varvarinskoye (conc) Aktogay (conc) Total Kazajstn Total Asia Participacin Kazajstn (%) Total Mundial Participacin Kazajstn (%) Reservas (MT M) 117,60 1.594,00 1.711,60 11.353,15 15,1 55.221,72 3,1 0,65 0,70 Ley de Cobre (%) 0,66 0,36 Inversin (MUS$) 112,00 528,00 640,00 9.707,50 6,6 65.042,90 1,0 Capacidad de diseo (TM) 15.000 163.000 178.000 1.796.000 9,9 12.231.000 1,5 Inicio de produccin 2007 2009
Fuente: Preparado por COCHILCO sobre la base de recopilacin de informacin de publicaciones peridicas, Internet y de memorias y comunicados de prensa publicadas por las empresas mineras.
2.3.7.- Proyectos en Laos Este pas se inici como productor de cobre el ao 2005 con la entrada en operaciones del yacimiento Sepon/khanong, el cual produjo 61.000 TMF de cobre el ao 2006. Actualmente tiene en desarrollo el proyecto Phu Kham por parte de la australiana Pan Australian Resources para producir concentrados de cobre y oro. Tabla 32. Proyectos mineros de cobre en Laos
Proyecto Phu Kham (conc) Total Laos Total Asia Participacin Laos (%) Total Mundial Participacin Laos (%) Reservas (MT M) 192,00 192,00 11.353,15 1,7 55.221,72 0,3 Ley de Cobre (%) 0,62 0,62 0,65 0,70 Inversin (MUS$) 232,00 232,00 9.707,50 2,4 65.042,90 0,4 Capacidad de diseo (TM) 50.000 50.000 1.796.000 2,8 12.231.000 0,4 Inicio de produccin 2008
Fuente: Preparado por COCHILCO sobre la base de recopilacin de informacin de publicaciones peridicas, Internet y de memorias y comunicados de prensa publicadas por las empresas mineras.
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2.3.8.- Proyectos en Mongolia Mongolia produce en la actualidad 132.000 TMF de cobre y tiene en desarrollo el proyecto Oyu Tolgoy por parte de la junior canadiense Ivanhoe Mines Ltd. para producir concentrados de cobre. Este proyecto de cobre y oro ubicado en el desierto de Gobi, al interior de Mongolia es uno de los ms grandes a nivel mundial y se estima que es el mayor descubrimiento geolgico de los ltimos 30 aos. El depsito es parte de una cadena de depsitos de prfidos de cobre y oro de 6,1 kilmetros de extensin localizados en un rea remota y con poca infraestructura lo que implica un gran desafo logstico y para ello la compaa ha comenzado a abastecerse de todos los elementos necesarios desde la vecina China. Tabla 33. Proyectos mineros de cobre en Mongolia
Proyecto Oyu Tolgoy (conc) Total Mongolia Total Asia Participacin Mongolia (%) Total Mundial Participacin Mongolia (%) Reservas (MT M) 2.649,00 2.649,00 11.353,15 23,3 55.221,72 4,8 Ley de Cobre (%) 1,03 1,03 0,65 0,70 Inversin (MUS$) 3.994,00 3.994,00 9.707,50 41,1 65.042,90 6,1 Capacidad de diseo (TM) 550.000 550.000 1.796.000 30,6 12.231.000 4,5 Inicio de produccin 2011
Fuente: Preparado por COCHILCO sobre la base de recopilacin de informacin de publicaciones peridicas, Internet y de memorias y comunicados de prensa publicadas por las empresas mineras.
2.3.9.- Proyectos en Myanmar Myanmar tiene actualmente una produccin de 19.500 TMF de ctodos de cobre por la va hidro y tiene en desarrollo el proyecto Letpadaung para producir en este ao un producto similar. Actualmente el proyecto se encuentra en la etapa final de construccin y se espera entre en operacin hacia fines de ao. Tabla 34. Proyectos mineros de cobre en Myanmar
Proyecto Letpadaung (SxEw) Total Myanmar Total Asia Participacin Myanmar (%) Total Mundial Participacin Myanmar (%) Reservas (MT M) 804,00 804,00 11.353,15 7,1 55.221,72 1,5 Ley de Cobre (%) 0,45 0,45 0,65 0,70 Inversin (MUS$) 398,00 398,00 9.707,50 4,1 65.042,90 0,6 Capacidad de diseo (TM) 125.000 125.000 1.796.000 7,0 12.231.000 1,0 Inicio de produccin 2007
Fuente: Preparado por COCHILCO sobre la base de recopilacin de informacin de publicaciones peridicas, Internet y de memorias y comunicados de prensa publicadas por las empresas mineras.
2.3.10.- Proyectos en Pakistn Pakistn tiene actualmente una produccin de 20.000 TMF de cobre en concentrados y tiene en desarrollo el proyecto Reqo Dik para producir concentrados de cobre y ctodos de cobre por la va SxEw. En ese proyecto que tiene grandes potencialidades participa la empresa chilena, con sede en el Reino Unido, Antofagasta Plc. En el rea se han identificado otros cuatro depsitos de prfidos adyacentes en el sector denominado Western Porphyries con una mineralizacin primaria de 729 MTM de mineral con una ley de 0,64% de cobre e importantes niveles de oro. Uno de los mayores problemas que enfrenta este pas para el desarrollo de la industria cuprfera es el alto nivel de riesgo que presenta y que frena el inters de los inversionistas a pesar del atractivo potencial minero que tiene.
32
Fuente: Preparado por COCHILCO sobre la base de recopilacin de informacin de publicaciones peridicas, Internet y de memorias y comunicados de prensa publicadas por las empresas mineras.
2.3.11.- Proyectos en Turqua Turqua tiene actualmente una produccin de 46.400 TMF de cobre en concentrados y termin a fines del 2006 el desarrollo del proyecto Cerattepe para la produccin de concentrados de cobre, proyecto pequeo y de vida til de slo 6 aos pero con una ley de cobre muy alta y con interesantes contenidos de oro, plata y zinc. El mineral ser procesado en las instalaciones de Cayeli el yacimiento ms importante en actual explotacin, ubicadas a 130 kilmetros de distancia. Tabla 36. Proyectos mineros de cobre en Turqua
Proyecto Cerattepe (conc) Total Turqua Total Asia Participacin Turqua (%) Total Mundial Participacin Turqua (%) Reservas (MT M) 1,60 1,60 11.353,15 0,01 55.221,72 (nr) Ley de Cobre (%) 8,85 8,85 0,65 0,70 Inversin (MUS$) 46,00 46,00 9.707,50 0,5 65.042,90 (nr) Capacidad de diseo (TM) 20.000 20.000 1.796.000 1,1 12.231.000 0,2 Inicio de produccin 2006
(nr): No relevante Fuente: Preparado por COCHILCO sobre la base de recopilacin de informacin de publicaciones peridicas, Internet y de memorias y comunicados de prensa publicadas por las empresas mineras.
2.3.12.- Proyectos en Vietnam En Vietnam se termin a fines del ao 2006 el desarrollo del proyecto de cobre y oro Sin Quyen, inicindose as la produccin cuprfera en el pas con 2.000 TMF de cobre. Tabla 37. Proyectos mineros de cobre en Vietnam
Proyecto Sin Quyen (conc) Total Vietnam Reservas (MT M) 18,00 18,00 Ley de Cobre (%) 0,72 0.72 Inversin (MUS$) 65,00 65,00 Capacidad de diseo (TM) 9.000 9.000 Inicio de produccin 2006
Total Asia 11.353,15 0,65 9.707,50 1.796.000 Participacin Vietnam (%) 0,2 0,7 0,5 Total Mundial 55.221,72 0,70 65.042,90 12.231.000 Participacin Vietnam (%) 0,03 0,1 0,1 Fuente: Preparado por COCHILCO sobre la base de recopilacin de informacin de publicaciones peridicas, Internet y de memorias y comunicados de prensa publicadas por las empresas mineras.
2 .4 .-
PROYECTOS EN EUROPA
En la tabla 38 se presenta el detalle de los 7 proyectos que se desarrollan en Europa de los cuales 6 producirn concentrados de cobre y 1 producir ctodos electro obtenidos por la va SxEw. El conjunto de proyectos tiene un total de 856,1 millones de toneladas mtricas de reservas asociadas y una ley media de cobre de 0,54%, la ms baja a nivel de continentes.
33
Del total de proyectos en este continente, 6 son proyectos greenfield y 1 brownfield que corresponde a la ampliacin de la capacidad de produccin de la mina Aitik de Boliden en Suecia. Europa es el continente que concentra la menor cantidad de proyectos a nivel mundial, reflejando con ello el bajo potencial de crecimiento futuro que presenta esta rea geogrfica. Cabe sealar que Espaa y la Federacin Rusa concentran ms del 61% de la nueva capacidad de mina que se desarrolla en Europa. Tabla 38. Proyectos mineros de cobre en Europa
Pas
Total
Tipos de proyectos
GF BF SxEw Conc
(MTM mineral)
Reservas asociadas
Ley de cobre
(%)
Inversin esperada
(MUS$)
Produccin nueva
(TMF)
Espaa Finlandia Grecia Fed. Rusa Suecia Total Europa Total Mundial
2 2 1 1 1 7 166
2 2 1 1 0 6 139
0 0 0 0 1 1 27
1 0 0 0 0 1 55
1 2 1 1 1 6 111
(%) mundial 4,4 4,5 3,8 1,9 5,6 1,6 2,9 2,3 Fuente: Preparado por COCHILCO sobre la base de recopilacin de informacin de publicaciones peridicas, Internet y de memorias y comunicados de prensa publicadas por las empresas mineras.
A continuacin revisaremos el desarrollo de proyectos a nivel de pases. 2.4.1.- Proyectos en Espaa Espaa registr el ao 2006 una produccin de 6.600 TMF de cobre en concentrados y actualmente se encuentran en desarrollo 2 proyectos, uno de los cuales producir concentrados de cobre y el otro ctodos electro obtenidos por la va SxEw. El proyecto Las Cruces (SxEw) presenta una ley de cobre bastante alta de 6%, la ms alta para proyectos SxEw a nivel mundial. Con el desarrollo de estos dos proyectos, se ha potenciado como productor de cobre pasando desde las 2.000 TM de cobre fino que el ao 2003 a una produccin esperada de ms de 100.000 TMF el ao 2009. Tabla 39. Proyectos mineros de cobre en Espaa
Proyecto Aguas Teidas (conc) Las Cruces (SxEw) Total Espaa Total Europa Participacin Espaa (%) Total Mundial Participacin Espaa (%) Reservas (MT M) 13,10 15,80 28,90 856,10 3,4 55.221,72 0,05 Ley de Cobre (%) 1,77 6,00 4,08 0,54 0,70 Inversin (MUS$) 20,00 305,00 325,00 1.936,00 16,8 65.042,90 0,5 Capacidad de diseo (TM) 18.000 72.000 90.000 284.000 31,7 12.231.000 0,7 Inicio de produccin 2008 2008
Fuente: Preparado por COCHILCO sobre la base de recopilacin de informacin de publicaciones peridicas, Internet y de memorias y comunicados de prensa publicadas por las empresas mineras.
2.4.2.- Proyectos en Finlandia Este pas tiene actualmente una produccin de 14.000 TMF de cobre en concentrados y tiene en desarrollo 2 proyectos para producir concentrados de cobre. Tanto Pyhasalmi, la nica mina en actual operacin, como los proyectos en desarrollo son de tamao pequea minera como se observa en la tabla siguiente.
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Fuente: Preparado por COCHILCO sobre la base de recopilacin de informacin de publicaciones peridicas, Internet y de memorias y comunicados de prensa publicadas por las empresas mineras.
El proyecto Keitvitsa privilegia la recuperacin de nquel con cobre, oro, plata y platino como subproducto. Por otra parte, el proyecto Kylylahti tiene como producto principal el cobre con nquel y cobalto como subproductos. 2.4.3.- Proyectos en la Federacin Rusa La Federacin tuvo una produccin de 675.000 TMF en el ao 2006 y actualmente tiene en desarrollo el proyecto Miheevshoye (Cheliabinsk) para producir concentrados de cobre. Dicho depsito, junto a los depsitos Tominscoye y Taruntinskoye, se conocen como el proyecto de cobre y oro Cheliabinsk. Tabla 41. Proyectos mineros de cobre en la Federacin Rusa
Proyecto Miheevshoye/Cheliabinsk (conc) Total Federacin Rusa Total Europa Participacin F. Rusa (%) Total Mundial Participacin F. Rusa (%) Reservas (MT M) 373.50 373,50 856,10 43,6 55.221,72 0,7 Ley de Cobre (%) 0,38 0,38 0,54 0,70 Inversin (MUS$) 450,00 450,00 1.936,00 23,2 65.042,90 0,7 Capacidad de diseo (TM) 85.000 85.000 284.000 30,0 12.231.000 0,7 Inicio de produccin 2010
Fuente: Preparado por COCHILCO sobre la base de recopilacin de informacin de publicaciones peridicas, Internet y de memorias y comunicados de prensa publicadas por las empresas mineras.
2.4.4.- Proyectos en Grecia Actualmente este pas no tiene produccin cuprfera. Se encuentra en desarrollo el proyecto Skouries para producir concentrados de cobre con oro como subproducto hacia el ao 2010 como se observa en la tabla siguiente. Tabla 42. Proyectos mineros de cobre en Grecia
Proyecto Skouries (conc) Total Grecia Total Europa Participacin Grecia (%) Total Mundial Participacin Grecia (%) Reservas (MT M) 129,50 129,50 856,10 15,1 55.221,72 0,2 Ley de Cobre (%) 0,64 0,64 0,54 0,70 Inversin (MUS$) 240,00 240,00 1.936,00 12,4 65.042,90 0,4 Capacidad de diseo (TM) 36.000 36.000 284.000 12,7 12.231.000 0,3 Inicio de produccin 2010
Fuente: Preparado por COCHILCO sobre la base de recopilacin de informacin de publicaciones peridicas, Internet y de memorias y comunicados de prensa publicadas por las empresas mineras.
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Este pas tiene actualmente una produccin de 88.000 TMF de cobre en concentrados y tiene en desarrollo el proyecto de ampliacin de la produccin de concentrados de cobre de Aitik. Tabla 43. Proyectos mineros de cobre en Suecia
Proyecto Aitik ampliacin (conc) Total Suecia Total Europa Participacin Suecia (%) Total Mundial Participacin Suecia (%) Reservas (MT M) 250,00 250,00 856,10 29,2 55.221,72 0,5 Ley de Cobre (%) 0,33 0,33 0,54 0,70 Inversin (MUS$) 716,00 716,00 1.936,00 37,0 65.042,90 1,1 Capacidad de diseo (TM) 50.000 50.000 284.000 17,6 12.231.000 0,4 Inicio de produccin 2010
Fuente: Preparado por COCHILCO sobre la base de recopilacin de informacin de publicaciones peridicas, Internet y de memorias y comunicados de prensa publicadas por las empresas mineras.
Con este proyecto, la empresa Boliden espera llevar la produccin de Aitik hacia el ao 2014 a valores superiores a 100.000 TMF, constituyndose en el quinta mayor mina de Europa. 2 .5 .PROYECTOS EN OCEANA En la tabla 44 se presenta el detalle de los proyectos que se desarrollan en Oceana, los que alcanzan un total de 14, de los cuales 11 producirn concentrados de cobre y 3 producirn ctodos electro obtenidos por la va SxEw. El conjunto de proyectos tiene 3.873,74 millones de toneladas mtricas de reservas asociadas y una ley media de cobre de 0,94%. Del total de proyectos en este continente, 11 corresponden a proyectos greenfield y 3 a proyectos brownfield. Tabla 44. Proyectos mineros de cobre en Oceana
Pas
Total
Tipos de proyectos
GF BF SxEw Conc
13 1 14
10 1 11
3 0 3
3 0 3
Total Mundial 166 139 27 55 111 55.221,72 0,70 65.042,90 12.231.000 (%) mundial 8,8 8,2 11,5 5,8 10,2 7,0 11,2 7,5 Fuente: Preparado por COCHILCO sobre la base de recopilacin de informacin de publicaciones peridicas, Internet y de memorias y comunicados de prensa publicadas por las empresas mineras.
A continuacin revisaremos el desarrollo de proyectos a nivel de pases. 2.5.1.- Proyectos en Australia En el ao 2006 Australia registr una produccin de mina de 858.800 TMF de cobre y actualmente se encuentran en desarrollo 13 proyectos, 10 de los cuales producirn concentrados de cobre y 3 producirn ctodos electro obtenidos por la va SxEw. La mayora de los proyectos estn asociados a altas producciones de oro y plata. En el ao 2006 entr en produccin el proyecto Nifty Mill que se muestra en la tabla 45. Destaca en este pas el proyecto de ampliacin que llevar adelante BHP Billiton en la mina Olympic Dam, adquirida el ao 2005 como parte de la absorcin de WMC Resources. Se ha planificado que la mina que actualmente produce algo menos de 250.000 TMF de cobre en concentrado por ao alcance hacia el ao 2013 una produccin de 500.000 TMF de cobre en concentrados por ao. Adicionalmente, el proyecto pretende aumentar la recuperacin de uranio desde 4.500 TM por ao a 15.000 TM por ao.
36
En una segunda fase se ha planificado llegar a una produccin de un milln de TMF por ao de cobre contenido en concentrados. Sin embargo, antes de seguir adelante BHP Billiton debe solucionar diferentes aspectos sobre suministro de insumos, entre ellos el tema del suministro de agua. Cabe sealar, que con los actuales precios del uranio el proyecto presenta muy altas rentabilidades y la empresa ha programado una inversin total de 5.000 millones de dlares. Tabla 45. Proyectos mineros de cobre en Australia
Proyecto Nifty Mill (conc) Jaguar (conc) White Range (SxEw) Boddington ampliacin (conc) Hellyer Mailing (conc) Maroochydore (conc) Browns (SxEw) Lady Annie (SxEw) Prominent Hill (conc) Sulphur Spring (conc) Roseby (conc) Olympic Dam Ampl. (conc) Browns (conc) Total Australia Total Oceana Participacin Australia (%) Total Mundial Participacin Australia (%) Reservas (MT M) 109,7 1,60 8,60 390,00 10,90 51,40 22,30 6,52 101,00 6,40 15,52 3.000,00 84,20 3.808,14 3.873,74 98,3 55.221,72 6,9 Ley de Cobre (%) 1,40 3,40 1,55 0,10 0,16 1,00 0,55 1,80 1,50 2,02 1,10 1,00 0,78 0,93 0,94 0,70 Inversin (MUS$) 120,00 44,00 16,50 800,00 140,00 120,00 20,00 18,00 424,00 66,00 60,00 4.000,00 140,00 5.968,50 7.368,50 81,0 65.042,90 9,2 Capacidad de diseo (TM) 60.000 10.000 15.000 30.000 2.000 60.000 10.000 18.000 100.000 16.000 78.000 260.000 15.000 674.000 914.000 73,7 12.231.000 5,5 Inicio de produccin 2006 2007 2007 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2012 2013 2014
Fuente: Preparado por COCHILCO sobre la base de recopilacin de informacin de publicaciones peridicas, Internet y de memorias y comunicados de prensa publicadas por las empresas mineras.
2.5.2.- Proyectos en Papua Nueva Guinea Actualmente este pas produce 194.400 TMF de cobre en concentrados y tiene en desarrollo el proyecto Frieda River-Nena para producir concentrados de cobre con importante produccin de oro que se muestra en la tabla siguiente. Tabla 46. Proyectos mineros de cobre en Papua Nueva Guinea
Proyecto Frieda River Nena (conc) Total Papua Nueva Guinea Total Oceana Participacin Papua N.G (%) Total Mundial Participacin Papua N.G (%) Reservas (MT M) 65,60 65,60 3.873,74 1,7 55.221,72 0,1 Ley de Cobre (%) 1,63 1,63 0,94 0,70 Inversin (MUS$) 1.400,00 1.400,00 7.368,50 19,0 65.042,90 2,2 Capacidad de diseo (TM) 240.000 240.000 914.000 26,3 12.231.000 2,0 Inicio de produccin 2010
Fuente: Preparado por COCHILCO sobre la base de recopilacin de informacin de publicaciones peridicas, Internet y de memorias y comunicados de prensa publicadas por las empresas mineras.
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Total Mundial 100.00% 0,3% a 10% 104 Fuente: Preparado por COCHILCO sobre la base de recopilacin de informacin de publicaciones peridicas, Internet y de memorias y comunicados de prensa publicadas por las empresas mineras.
Es preciso destacar que si bien en frica se han detectado slo 8 prospectos (con leyes del recurso mineral bastante altas en comparacin a otros continentes) se ha constatado que la actividad en ese continente est tomando fuerza luego de muchos aos de estancamiento debido al alto riesgo que implicaba la inversin debido a la crtica situacin poltica y social que reinaba. 3 .2 .DISTRIBUCIN DE LOS PROSPECTOS POR PASES En la tabla 48, se presenta la concentracin de los prospectos cuprferos en distintas etapas de desarrollo por pases. En ella se puede apreciar que Chile concentra la mayor cantidad de ellos, registrando un total de 19 prospectos con una participacin mundial superior a 18%. Le sigue en importancia Per, pas que concentra 17 prospectos, con una participacin mundial de ms del 16%. En tercer lugar tenemos a Canad con 13 prospectos, con una participacin mundial de ms de 12%. Gran cantidad de los prospectos sealados tienen varios metales contenidos en sus recursos y en algunos casos, el oro es el metal con mayor atractivo, especialmente en prospectos en Per y Argentina. En consideracin a que la mayora de los prospectos que se desarrollan son operados por empresas junior y que ellos se encuentran en etapas de prospeccin preliminar o bsica, no se espera que su paso a la etapa de proyecto banqueable sea antes de 8 a 10 aos.
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Chile Amrica 19 18,27 Cobre, oro, plata y molibdeno Per Amrica 17 16,35 Cobre, oro, plata, molibdeno y zinc Canad Amrica 13 12,50 Cobre, oro, plata, molibdeno y zinc Australia Oceana 8 7,69 Cobre, oro, plata, uranio y zinc Argentina Amrica 7 6,73 Cobre, oro, plata y molibdeno Congo RD frica 6 5,77 Cobre y cobalto Mxico Amrica 6 5,77 Cobre, oro, plata y zinc China Asia 5 4,81 Cobre, oro y molibdeno Papua N.G Oceana 5 4,82 Cobre, oro y molibdeno Mongolia Asia 3 2,89 Cobre, oro, plata y zinc Zambia frica 2 1,92 Cobre Pakistn Asia 2 1,92 Cobre y oro Estados Unidos Amrica 2 1,92 Cobre, oro y plata Azerbaijn Asia 1 0,96 Cobre, oro y plata Filipinas Asia 1 0,96 Cobre Sudcorea Asia 1 0,96 Cobre y oro Brasil Amrica 1 0,96 Cobre Colombia Amrica 1 0,96 Cobre y oro Ecuador Amrica 1 0,96 Cobre, oro, plata, molibdeno R. Dominicana Amrica 1 0,96 Cobre, oro y plata Espaa Europa 1 0,96 Cobre, oro y plata Federacin Europa 1 0,96 Cobre Total 104 100,00 Fuente: Preparado por COCHILCO sobre la base de recopilacin de informacin de publicaciones peridicas, Internet y de memorias y comunicados de prensa publicadas por las empresas mineras.
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Estados Unidos. Sin embargo, las minas en actual operacin antes sealadas, partieron con capacidad de diseo de magnitudes relativamente similares a los actuales proyectos. De lo anterior se puede derivar que, desde el punto de vista de la magnitud de la capacidad de diseo, no existen grandes diferencias con la de los proyectos en actual desarrollo. Sin embargo, estimamos que los niveles de produccin que pueden alcanzar los proyectos en desarrollo sern de magnitudes menores salvo las ampliaciones en proyecto como es el caso de Andina y Los Bronces en Chile y proyectos excepcionales como Oyu Tolgoy en Mongolia. Debe tenerse presente que el desarrollo de los proyectos que hemos comentado tiene riesgos en su inicio de construccin en diferentes pases, siendo muy relevante la situacin existente en Per y Argentina, pases donde existe un creciente sentimiento anti minera. En el caso especfico de Per, los crecientes conflictos y la exigencia de aportes a las empresas mineras por parte de las localidades donde desarrollan su actividad ha puesto en peligro en muchos casos el estado de avance de los proyectos, como es el caso del importante proyecto Ro Blanco que lleva adelante la empresa del Reino Unido, Monterrico Metals que ha estado enfrentando serias protestas con las comunidades lugareas. Muchas de ellas son resultado de una percepcin popular de que la industria extractiva no ha logrado aportarle lo suficiente a las comunidades locales, muchas de las cuales siguen empobrecidas. La hostilidad hacia los proyectos mineros tambin ha estado alimentada por el fracaso histrico del canon una porcin de impuestos que se separan para el gasto de los gobiernos municipal y regional, para que llegue a las comunidades locales. En el caso argentino es importante tener en cuenta el amplio rechazo a la actividad minera en algunas provincias como es el caso de la Provincia de Mendoza en que existe un proyecto de ley para prohibir la actividad minera y el caso de La Rioja en que existe la prohibicin de explotacin minera a cielo abierto al igual que en Chubut y Ro Negro. Debemos sealar que en el caso de los prospectos, salvo algunas excepciones, no esperamos que puedan madurar antes de la segunda mitad de la prxima dcada, debido al bajo desarrollo que presentan actualmente, la mayora de ellos an en etapa de exploracin.
42
ANEXOS
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44
Pas
Total proyectos
AFRICA Botswana Congo RD Eritrea Mauritania Namibia Zambia Total frica AMERICA Argentina Brasil Chile Ecuador Mxico Panam Per Venezuela Latinoamrica Canad Estados Unidos Norteamrica Total Amrica ASIA Arabia Saudita China Fiji Filipinas Irn Kazajstn Laos Mongolia Myanmar Pakistn Turqua Vietnam Total Asia EUROPA Espaa Finlandia Grecia Federacin Rusa Suecia Total Europa OCEANIA Australia Papua N.G. Total Oceana
2 12 1 2 1 6 24 2 7 26 1 10 3 19 1 69 18 8 26 95 4 4 1 6 1 2 1 1 1 2 1 1 25 2 2 1 1 1 7 14 1 15
1 6 0 1 0 4 12 0 3 14 0 7 1 4 0 29 2 5 7 36 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 1 3 0 3
1 6 1 1 1 2 12 2 4 12 1 3 2 15 1 40 16 3 19 59 4 3 1 6 1 2 1 1 0 1 1 1 22 1 2 1 1 1 6 11 1 12
16,907 564,52 20,08 36,40 244,00 633,60 1.515,50 1.241,00 1.992,30 14.945,73 101,50 1.736,20 2.557,00 9.454,50 446,00 32.474,23 1.668,10 3.477,50 5.145,60 37.619,83 92,35 837,30 161,00 2.050,70 357,60 1.711,60 192,00 2.649,00 804,00 2.478,00 1,60 18,00 11.353,15 28,90 74,20 129,50 373,50 250,00 856,10 3.811,54 65,60 3.877,14
0,03 1,00 0,04 0,07 0,44 1,15 2,74 2,25 3,61 27,06 0,18 3,14 4,63 17,12 0,81 58,81 3,02 6,30 9,32 68,13 0,17 1,52 0,29 3,71 0,65 3,10 0,35 4,80 1,46 4,49 0,003 0,03 20,56 0,05 0,13 0,23 0,68 0,45 1,55 6,90 0,12 7,02
TOTAL MUNDO 166 55 111 55.221,72 0,70 100,00 Fuente: Preparado por COCHILCO en base a recopilacin de informacin de publicaciones peridicas, Internet y de memorias y comunicados de prensa publicada por las empresas mineras.
13
45
Pas
Total proyectos
Inversin (MUS$)
AFRICA Botswana Congo RD Eritrea Mauritania Namibia Zambia Total frica AMERICA Argentina Brasil Chile Ecuador Mxico Panam Per Venezuela Latinoamrica Canad Estados Unidos Norteamrica Total Amrica ASIA Arabia Saudita China Fiji Filipinas Irn Kazajstn Laos Mongolia Myanmar Paquistan Turqua Vietnam Total Asia EUROPA Espaa Finlandia Grecia Federacin Rusa Suecia Total Europa OCEANIA Australia Papua N.G. Total Oceana
2 12 1 2 1 6 24 2 7 26 1 10 3 19 1 69 18 8 26 95 4 4 1 6 1 2 1 1 1 2 1 1 25 2 2 1 1 1 7 14 1 15
1 6 0 1 0 4 12 0 3 14 0 7 1 4 0 29 2 5 7 36 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 1 3 0 3
1 6 1 1 1 2 12 2 4 12 1 3 2 15 1 40 16 3 19 59 4 3 1 6 1 2 1 1 0 1 1 1 22 1 2 1 1 1 6 11 1 12
66,00 1.707,00 196,00 311,00 780,00 1.650,00 4.710,00 2.146,00 2.460,00 14.732,00 195,00 2.572,00 2.600,00 10.875,00 552,00 36.132,00 3.032,00 2.126,90 5.158,90 41.290,90 433,00 881,70 575,00 1.412,80 280,00 640,00 232,00 3.994,00 398,00 750,00 46,00 65,00 9.707,50 325,00 205,00 240,00 450,00 716,00 1.936,00 5.998,50 1.400,00 7.398,50
0,10 2,62 0,30 0,48 1,20 2,54 7,24 3,30 3,78 22,65 0,30 3,95 4,00 16,72 0,85 55,55 4,66 3,27 7,93 63,48 0,67 1,36 0,88 2,17 0,43 0,98 0,36 6,14 0,61 1,15 0,07 0,10 14,92 0,50 0,32 0,38 0,69 1,10 2,99 9,22 2,15 11,37
TOTAL MUNDO 166 55 111 65.042,90 100,00 Fuente: Preparado por COCHILCO en base a recopilacin de informacin de publicaciones peridicas, Internet y de memorias y comunicados de prensa publicada por las empresas mineras
46
AFRICA Botswana Congo RD Eritrea Mauritania Namibia Zambia Total frica AMERICA Argentina Brasil Chile Ecuador Mxico Panam Per Venezuela Latinoamrica Canad Estados Unidos Norteamrica Total Amrica ASIA Arabia Saudita China Fiji Filipinas Irn Kazajstn Laos Mongolia Myanmar Pakistn Turqua Vietnam Total Asia EUROPA Espaa Finlandia Grecia Federacin Rusa Suecia Total Europa OCEANIA Australia Papua N.G. Total Oceana
2 12 1 2 1 6 24 2 7 26 1 10 3 19 1 69 18 8 26 95 4 4 1 6 1 2 1 1 1 2 1 1 25 2 2 1 1 1 7 14 1 15
1 6 0 1 0 4 12 0 3 14 0 7 1 4 0 29 2 5 7 36 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 1 3 0 3
1 6 1 1 1 2 12 2 4 12 1 3 2 15 1 40 16 3 19 59 4 3 1 6 1 2 1 1 0 1 1 1 22 1 2 1 1 1 6 11 1 12
30.000 804.000 30.000 65.000 111.000 559.000 1.599.000 420.000 556.000 2.376.400 60.000 486.600 430.000 2.334.000 30.000 6.693.000 527.000 409.000 936.000 7.629.000 106.000 170.000 66.000 281.000 46.000 178.000 50.000 550.000 125.000 195.000 20.000 9.000 1.796.000 90.000 23.000 36.000 85.000 50.000 284.000 683.000 240.000 923.000
0,25 6,57 0.25 0,53 0,90 4,57 13,07 3,43 4,55 19,43 0,49 3,97 3,52 19,08 0,25 54,72 4,31 3,34 7,65 62,37 0,87 1,39 0,54 2,30 0,38 1,46 0,41 4,50 1,02 1,59 0,16 0,07 14,69 0,74 0,19 0,29 0,69 0,41 2,32 5,59 1,96 7,55
TOTAL MUNDO 166 55 111 12.231.000 100.00 Fuente: Preparado por COCHILCO en base a recopilacin de informacin de publicaciones peridicas, Internet y de memorias y comunicados de prensa publicada por las empresas mineras.
47
1,41 0,038
0,04
0,04
0,004
0,03
0,11
0,003
0,014 TOTAL MUNDO 55 9.280,67 0,66 0,02 0,003 0,09 0,03 Fuente: Preparado por COCHILCO en base a recopilacin de informacin de publicaciones peridicas, Internet y de memorias y comunicados de prensa publicada por las empresas mineras.
14
48
3.80 2.37 4.42 1.82 0.37 2.05 1.72 0.65 0.75 0.74 0.62 0.59 0.66 0.67 0.13 0.69 0.51 0.55 0.53 0.66 1.51 0.74 0.64 0.56 0.66 0.38 0.62 1.03 0.51 8.85 0.72 0.67 1.77 0.49 0.64 0.38 0.33 0.44 0.93 1.63 0.93 1,78
250,0 2,35 5,30 0,14 7,99 1,43 0,012 0,22 0,10 0,11 0.20 0,17 0,08 0.053 0,70 0,10 0,42 0,54 0,47 0,14 0,13 0,07 0,19 0.27 0,10 0,24 0,33 0,27 1,40 0,49 0,22 33,0 0,02
0,70
4,22 1,52 4,00 1,43 1,52 3,80 3,48 2,87 2,27 7,05 0,14 3,93 2,44 3,49 2,71 0,12
0,02
TOTAL MUNDO 111 45.941,05 0,71 0,01 0,05 0,20 1,94 0,02 0,02 Fuente: Preparado por COCHILCO en base a recopilacin de informacin de publicaciones peridicas, Internet y de memorias y comunicados de prensa publicada por las empresas mineras.
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Documento elaborado por: ALDO PICOZZI B. Ingeniero Analista de Mercados Direccin de Estudios
OCTUBRE DE 2007
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