Sigatec

SUMRIO
INTRODUO .................................................................................................................. 4
Estrutura da Assistncia Tcnica ..................................................................................... 4 Produto/Equipamento ................................................................................................... 4 Chamado Tcnico ......................................................................................................... 5 Oramentos .................................................................................................................. 5 Servios ........................................................................................................................ 6 Help Desk ..................................................................................................................... 6 Projetos ........................................................................................................................ 6 Controle de Visitas ....................................................................................................... 6 Consultas ...................................................................................................................... 7 Relatrios ...................................................................................................................... 7
CONFIGURAES ........................................................................................................... 8
Parmetros ........................................................................................................................ 8 Tabelas .............................................................................................................................. 11 Dicionrio de Dados ......................................................................................................... 12 Fluxo de Integrao ......................................................................................................... 13 Fluxo Operacional ............................................................................................................ 14
CADASTROS ................................................................................................................ 16
Fornecedores ................................................................................................................... 17 Clientes ............................................................................................................................ 28 Grupo de Produtos ........................................................................................................ 46 Produtos ........................................................................................................................... 49 Complemento de Produtos .............................................................................................. 73 Unidade de Medida .......................................................................................................... 80 Contatos ........................................................................................................................... 82 Banco de Conhecimento ................................................................................................. 82 Estruturas ........................................................................................................................ 83 Tipos Ent./Sada .............................................................................................................. 92 Tipos de TES .............................................................................................................. 92 ISS - Imposto Sobre Servios .................................................................................... 95 ICMS - Imposto Sobre Circulao de Mercadorias e Servios ................................. 95 IPI - Imposto Sobre Produtos Industrializados .......................................................... 96 Base de Clculo ......................................................................................................... 97 Tratamento de IPI ....................................................................................................... 97 ICMS Complementar .................................................................................................. 97 ICMS Solidrio ............................................................................................................ 97
Condio de Pagamento ............................................................................................... 106 Turnos de Trabalho ......................................................................................................... 115 Tabela Horrio Padro .................................................................................................... 119 Feriados ......................................................................................................................... 123 Frmulas ........................................................................................................................ 125 M-Messenger ................................................................................................................. 129 Funo dos Tcnicos .................................................................................................... 135 Tcnicos ......................................................................................................................... 137 Habilidades .................................................................................................................... 141 Ocorrncia ...................................................................................................................... 143 Produto/Ocorrncia ........................................................................................................ 146 Kit de Atendimento ........................................................................................................ 150 Servios .......................................................................................................................... 152 Base Instalada ............................................................................................................... 155 FAQ (Frequently Asked Question) ................................................................................ 165 Obsolescncia ............................................................................................................... 168 Equipamento X Obsolescncia ..................................................................................... 171 Planos de Manut. ........................................................................................................... 172 Grupos de Cobertura ..................................................................................................... 175 ndices ............................................................................................................................ 177 ndices/Taxas ................................................................................................................. 179
CONTRATOS .............................................................................................................. 181

Contratos - Manuteno ................................................................................................ Contratos - Preventivas .................................................................................................. Pedido de Venda por Contrato de Manuteno ............................................................ Prestao de Servios ................................................................................................... 182 188 191 192
ATENDIMENTO ............................................................................................................ 200

Chamado Tcnico .......................................................................................................... 200 Help Desk ...................................................................................................................... 209 Fila de Help Desk .......................................................................................................... 215
ORAMENTO ............................................................................................................. 216 REPAIR CENTER ........................................................................................................ 225

Ordem de Servio .......................................................................................................... 225 Atendimento da Ordem de Servio ............................................................................... 234
CONTROLE DE VISITAS ................................................................................................ 243

Agenda ........................................................................................................................... 243
CONSULTAS ............................................................................................................... 249

Posio de Clientes ....................................................................................................... 250 Histrico de Clientes ..................................................................................................... 259 Histrico de Produtos .................................................................................................... 271 FAQ ................................................................................................................................ 283 Monitor de Ordem de Servio ........................................................................................ 284 Service Tracker .............................................................................................................. 286
RELATRIOS ............................................................................................................. 290 RELATRIOS DE CADASTROS ........................................................................................ 291

Produtos ......................................................................................................................... Clientes .......................................................................................................................... Base Instalada ............................................................................................................... Plano de Manuteno .................................................................................................... 291 293 294 296
RELATRIOS DE MANUTENO ...................................................................................... 297

Movimentos/Plano ......................................................................................................... 297
RELATRIOS DE ATENDIMENTO ...................................................................................... 299

Ficha do Chamado ......................................................................................................... 299 Relao de Chamados .................................................................................................. 301 Chamados/Produtos ...................................................................................................... 304
RELATRIOS DE ORAMENTOS ..................................................................................... 307

Ficha de Oramentos .................................................................................................... 307 Relao de Oramentos ................................................................................................ 309
RELATRIOS DE SERVIOS .......................................................................................... 311

Ficha de Ordem de Servio ............................................................................................ 311 Relao das Ordens de Servios .................................................................................. 313 Ordens de Servios/Produtos ........................................................................................ 315 Servios Efetuados ........................................................................................................ 317 Servios X Ordem de Servio ........................................................................................ 320
RELATRIOS DE VISITAS .............................................................................................. 322

Ficha de Atendimento ................................................................................................... 322 Agenda dos Tcnicos .................................................................................................... 324 Ordens de Servios/Agenda .......................................................................................... 326
RELATRIOS DE ESTATSTICAS ....................................................................................... 328

Histograma de Atendimento .......................................................................................... 328 Markup para Ordem de Servio ..................................................................................... 330
RELATRIOS DE PENDNCIAS ....................................................................................... 332

Pendncias da Base ..................................................................................................... 332
INTRODUO
O Mdulo Field Service gerencia servios de manuteno e consertos, mantidos pelas grandes empresas industriais ou comerciais para os produtos e equipamentos por elas fabricados ou vendidos. Este mdulo possui ainda regras que norteiam todo o processo de manuteno e consertos, baseado nestes princpios a MICROSIGA desenvolveu o mdulo de assistncia tcnica que tem como principal objetivo gerenciar a Central de Atendimento, os Oramentos e os Servios de Atendimentos, sejam eles em Campo ou dentro de uma Central de Servios. O Mdulo Field Service controla todo o processo de Administrao e Manuteno dos Equipamentos (Produtos), e tambm do Corpo Tcnico envolvido.
Estrutura da Assistncia Tcnica

O Mdulo Field Service, atende s seguintes necessidades:
Produto/Equipamento
Garantia Produto/Equipamento Acessrios do Produto/Equipamento Ordens de Servio
Contratos de Manuteno Gerao de Pedidos de Venda Administrao do perodo de Validade Administrao do perodo de Cobrana Controle de Despesas, Cobertura de Peas, etc.
MANUAL FIELD SERVICE - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 4
Contratos de Preventivas Controle das datas de Preventiva Controle das datas Realizadas
Planos de Manuteno Controle por Produtos/Equipamento Controle de Datas/Tarefas para realizao de Manuteno
Pendncias Controle de Pendncias por Produtos/Equipamentos
Obsolescncia Controle Temporal dos componentes a serem substitudos por desgaste natural. Controle Acumulador dos componentes a serem substitudos por desgaste natural.
Chamado Tcnico
Controle de Atendimento Consulta ao histrico do Produto/Equipamento Consulta ao histrico de Cliente Identificao da Ocorrncia da Chamada FAQ
Oramentos
Formao de Preos
Servios
Agendamento dos Tcnicos Apontamento das Horas Apontamento dos itens substitudos Apontamento das despesas de Atendimento Gerao de Pedido de Venda Controle independente dos itens utilizados/cobrados KITS de Atendimento Requisio de Peas do Almoxarifado Interpretao Automtica de Cobertura de Peas/Despesas - Contratos
Help Desk
Ficha de Atendimento por Chegada Definio de Prioridades Realocao Help Desk de Segundo Nvel Call Back
Projetos
Controle de Produtos/Etapas e Tarefas Controle e Tempos e Datas Previstos/Realizados Controle de Situao por Etapas/Tarefas
Controle de Visitas
Agendamento Automtico, Agendamento Semi-Automtico Agendamento Manual Envio de E-mails Automticos para Tcnicos Agendados
Consultas
Histrico de Clientes Histrico de Produtos/Equipamentos Monitor de Ordens de Servio
Relatrios
Relatrio de Chamados por Produto Relao de Oramentos Relao das Ordens de Servio Relatrio de Servios Efetuados Relatrio de Servios por Ordem de Servios Relatrio de Ordens de Servio por Agenda Relatrio de Estatstica Histograma de Atendimento Relao de Pendncias Relao de Movimentos de Manuteno
CONFIGURAES
Antes de iniciar o processo de implantao preenchendo cadastros e realizando as movimentaes, os parmetros que configuram o Mdulo Assistncia Tcnica devem ser verificados no Mdulo Configurador e, caso necessrio, o Field Service permite que o usurio altere-os, de acordo com as necessidades de cada mdulo.
Parmetros
O sistema Advanced Protheus utiliza em suas rotinas algumas configuraes genricas e especficas, chamadas de parmetros. Um parmetro atua como elemento chave na execuo de determinados processamentos. De acordo com seu contedo possvel obter diferentes resultados. O Mdulo Assistncia Tcnica utiliza vrios parmetros, sendo que alguns deles so comuns a outros mdulos do sistema. Caso estes sejam alterados, esta continuar valendo para os outros mdulos do sistema.
Parmetros MV_AGEINF1
MV_AGEINF2
MV_CONTRPV
MV_ULCONTR
MV_AGLPROD
Descrio Define os dados que sero exibidos na primeira coluna da agenda do tcnico. Os dados devem ser separados por vrgula. Define os dados que sero exibidos na segunda coluna da agenda do tcnico. Os dados devem ser separados por vrgula. Indica se deve-se ou no gerar os Pedidos de Venda automaticamente a partir dos Contratos de Manuteno na entrada do Sistema de Assistncia Tcnica Indica a ltima data de processamento dos Contratos de Manuteno que geraram Pedido de Venda. Indica o cdigo do produto utilizado na aglutinao dos produtos apontados que sero atualizados na Ordem de Servio
Contedo ""
""
.T.
19981106
""
Parmetros MV_ALOCTEC
MV_ATCUSGE MV_ATDIAS MV_ATGARCS MV_ATHORAS MV_ATHRNUT MV_ATHRPR
Descrio Indica se o Tcnico ser alocado automatimacamente a partir da incluso de uma Ordem de Servio Indica se o custo do equipamento deve ser calculado ( somado ) para todas as filiais ( T ) ou apenas a filial corrente ( F - Default ) Indica o nmero de dias que deve ser somado na alocao do tcnico. Indica se os atendimentos em garantia sero considerados para efeito de custo de manuteno. Indica o nmero de horas que deve ser somado na alocao do tcnico. Indica o nmero de horas que deve ser considerado no final de semana. Indica se o valor hora do servio ser calculado pelo preco do produto atendido ( T ) ou pelo valor hora do tcnico (F-Por Defecto) Indica qual o cdigo do Plano de Manuteno Preventiva, que deve ser considerado no momento da incluso do Equipamento. Indica a Regra de Alocao para Help Desk. A string deve ser preenchida c/ '1' ou '0', p/ indicar a utilizao de: Habilidade e Nvel. Indica se o clculo de estatsticas de MTBF e MTTR ser realizado ON-LINE. Indica o tempo decorrido desde a abertura do chamado/OS e ainda no alocado que configura um alerta (em horas) Indica o tempo decorrido desde a abertura do chamado/OS e ainda no alocado que configura um alerta mximo (em horas) Indica o tempo decorrido desde a abertura do chamado / OS e a confirmao de atendimento na agenda que configura um alerta. (em horas) Indica o tempo decorrido desde a abertura do chamado / OS e a confirmao de atendimento na agenda que configura um alerta mximo (em horas)
Contedo T
F 1 T 0 16 F
MV_ATPLANO
""
MV_ATREGHD MV_ATSTATI MV_ATTALC1
00 T 0
MV_ATTALC2
MV_ATTATE1
MV_ATTATE2
MV_ATTCHG1
Indica o tempo entre o atendimento e a chegada do tcnico que configura um alerta. (em horas)
MV_ATTCHG2
Indica o tempo entre o atendimento e a chegada do tcnico que configura um alerta mximo.(em horas). Indica o tempo entre a abertura do chamado / OS e a alocao que configura um alerta (em horas)
MV_ATTMAX1
Parmetros MV_ATTMAX2
Descrio Indica o tempo entre a abertura do chamado / OS e a alocao que configura um alerta (em horas).
Contedo 0
Indica o tempo entre a abertura do chamado / OS e o atendimento efetivo (laudo) que configura um alerta (em horas) Indica o tempo entre a abertura do chamado / OS MV_ATTSAI2 e o atendimento efetivo (laudo) que configura um alerta mximo (em horas) Indica qual o Produto deve ser utilizado para o MV_DESPROD lanamento das despesas de deslocamento. Informar a Diferenca Padro entre uma alocao e MV_DIFSTD outra. Frmula utilizada para o clculo da data de MV_FORMGAR garantia do Produto/Equipamento. Indica se dever ser informado, na incluso da OS MV_ITMPSTD o prazo mdio de atendimento. Indica qual Produto deve ser utilizado no apontamento da Ordem de Servio, para o MV_MODPROD Lanamento da mo-de-Obra. Se vazio no ser Lanado. Indica qual o Cdigo do Servio a ser utilizado no apontamento da Ordem de Servio, para MV_MODSERV Lanamento da Mo-de-Obra. Se vazio no haver Lanamento. Indica a Regra de Alocao. A String deve ser MV_REGRAAL preenchida c/ '1' ou '0', p/ indicar a utilizao de: Regio, Prioridade, Habilidade e Nvel. MV_ATTSAI1
0 "" 00:15 dDataBase+90 T
""
""
0000
Tabelas
O Advanced Protheus dispe de um arquivo de Tabelas (SX5) que permite a padronizao de algumas informaes utilizadas pelo sistema. Para incluir, alterar ou excluir itens das tabelas, deve-se utilizar o Mdulo Configurador. As tabelas so identificadas por cdigos e relacionam as possveis informaes que um campo pode conter. Para que tais tabelas sejam acessadas nos respectivos campos na operao do mdulo, basta que o cursor esteja posicionado sobre o campo desejado e digitar a tecla [F3] bastante fcil identificar um campo com vnculo s tabelas; ao lado esquerdo do campo haver este cone . Clique sobre ele e a tabela estar disponvel. Caso esta tabela esteja em branco, significa que os dados ainda no foram cadastrados. Acesse o Mdulo Configurador para atualiz-la. As tabelas utilizadas pelo Mdulo Assistncia Tcnica so as seguintes:
Tabe la
De s crio Classificao dos Contratos de Manuteno.
Exe mplo 24H/7D/4H 24H/5D/4H 24H/6D/4H Norte Sul Leste Oeste Corretiva Preventiva Instalao Suporte Tcnico Eltrica Mecnica
A1
A2
Regio dos Tcnicos
A3
Classificao dos Chamados
A4
Habilidades Tcnicas
A5
Classificao dos Contratos de Servio
Consultoria
Dicionrio de Dados
O sistema Advanced Protheus permite ainda que os campos disponveis no sistema sejam alterados, habilitados, desabilitados e tenham sua ordem de apresentao modificada, desde que no sejam campos exclusivos e/ou de preenchimento obrigatrio (ver "Dicionrio de Dados" no Mdulo Configurador). A fim de agilizar os lanamentos e consultas, os campos disponveis no sistema devem ser avaliados um a um, definindo-se para eles a melhor forma de apresentao. Nesta verificao, deve ser observado o seguinte: 1. Os campos necessrios devem estar ativados, atravs da opo "usado"; 2. A ordem de apresentao dos campos na tela deve ser a melhor possvel, visando agilizar o processo de digitao e consulta; 3. A validao dos campos deve estar de forma compatvel com os dados a serem inseridos.
Fluxo de Integrao
O Field Service quando utilizado com outros mdulos do Advanced Protheus, este recebe e envia informaes aos mdulos, atualizando cadastros e movimentaes, e mantendo a integridade e unicidade dos dados. Observe a seguir como acontece a integrao com o restante dos mdulos: Obs.: No arquivo de ocorrncias da transmisso bancria, deve-se utilizar o tipo P que identifica as ocorrncias ao contas a pagar.
CLIENTES
FICHA DO CHAMADO
CHAMADO TCNICO
ORAMENTO
FICHA DE ORAMENTO
FICHA DE O.S.
ORDEM DE SERVIO
CONTROLE DE VISITAS
AGENDA DOS TCNICOS
DIAGNSTICO E CORREO
CLIENTES
ATENDIMENTO DA O.S.
ESTOQUE
CONTRATO DE MANUTENO
PEDIDO DE VENDA
FATURAMENTO
Fluxo Operacional
A seguir apresentada uma sugesto de fluxo operacional do Field Service, que deve ser utilizado pelo usurio como um apoio quanto a forma de implantao e operao do sistema. O usurio pode, no entanto, preferir cadastrar as informaes de forma paralela, uma vez que nas opes de Atualizao do Field Service, a tecla [F3] possibilita o subcadastramento em arquivos cuja informao est sendo utilizada. Portanto o usurio pode, por exemplo, cadastrar um produto quando estiver atualizando o arquivo de Estruturas. Desta forma, o fluxo operacional pode assumir algumas variaes em relao a seqncia que o usurio desejar adotar de acordo com a sua convenincia.
INCIO
Cadastrar Fornecedores
Cadastrar Tcnicos
Efetuar o Atendimento
Cadastrar Clientes / Fabricantes
Cadastrar Ocorrncias O.S.
Gerar
Oramento Cadastrar Unidade de Medida Cadastrar Produto X Ocorrncia Preencher Oramentos
Cadastrar Produtos
Cadastrar Kit de Atendimento
No Aprovado
FIM
Sim Cadastrar TES Cadastrar Servios Ordem de Servio Ficha de Ordem de Servio
Cadastrar Condio de Pagamento
Cadastrar Base Instalada
Alocar Tcnico
Ficha de Atendimento
Cadastrar Funes
Consultas Cadastros
Integrao Estoque
Preencher Laudo
Cadastrar Turnos de Trabalho
Relatrios Cadastros
Relatrios Servios
Cadastrar Trab.Horrio Padro
Cadastrar Contratos
Integrao Faturamento
1 1
FIM
CADASTROS
O passo principal para viabilizar o sistema Advanced Protheus , sem dvida, o cadastro. Para tal, vamos ver algumas informaes bsicas a respeito destes cadastros, seus campos e possibilidades.
Caso haja qualquer dvida sobre o preenchimento de um campo, basta clicar sobre este e teclar [F1]. O seu help aparecer na forma de uma caixa de dilogo. Para conhecer a forma de operao do Advanced Protheus, consulte o Manual de Primeiros Passos.
Observe, no momento do cadastramento, que existem alguns campos cujos ttulos so apresentados na cor azul; estes campos so de preenchimento obrigatrio, ou seja, voc no conseguir finalizar o cadastro se estes no forem preenchidos. Veja a seguir os principais campos dos cadastros, suas definies e formas de preenchimento.
Fornecedores
Os fornecedores so importante no Mdulo Field Service para gerar a amarrao Produto X Equipamento e tambm para a integrao no sistema Advanced Protheus.
O cadastramento de Fornecedores possui pastas distintas para informao dos dados, podendo possuir campos obrigatrios em mais de uma pasta. Assim, antes de encerrar o cadastramento, verifique os campos de todas as pastas, caso contrrio, o sistema exibir uma advertncia de campos obrigatrios no preenchidos.
Para incluir Fornecedores: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Cadastros" + "Fornecedores". Ser apresentada a janela browse com os Fornecedores cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir; O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em cinco pastas, que facilitam o gerenciamento das informaes.
Pasta Cadastrais
3. Clique na pasta Cadastrais e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cdigo um campo alfanumrico. Pode ser preenchido com cdigos de sua preferncia. Porm, para melhor visualizao e organizao, procure utilizar nmeros sequenciais. Exemplo : Cdigo: 00001 Loja Este campo designado para o mesmo fornecedor, porm com suas respectivas filiais. Exemplo : Cdigo 00001 Nome Fornecedor Padro Loja 01 (Matriz) Loja 02 (Filial Nordeste) Loja 99 (Filial Argentina)
Cdigo 00001 Nome Fornecedor Padro
Cdigo 00001 Nome Fornecedor Padro
Razo Social Informe neste campo a razo social do fornecedor quando pessoa jurdica, ou nome completo, quando pessoa fsica. Exemplo : Razo Social Microsiga Software S.A. N. Fantasia Informe neste campo o nome popular do fornecedor, marca ou abreviao. Exemplo : N. Fantasia Microsiga ou Siga
Endereo/Bairro/Municpio/Estado/CEP/Caixa Postal Informe neste campos os dados correspondentes s informaes cadastrais do fornecedor. Exemplo : Microsiga Software S.A. Endereo Bairro Municpio Estado CEP Caixa Postal Av. Braz Leme, 1631 Santana So Paulo S.P. 02511-000 1247
Para preencher o campo Estado, est disponvel a tecla [F3] para consultar a tabela de Unidades Federativas. Tipo Selecione neste campo o tipo de fornecedor, que pode ser classificado dentro das opes a seguir: J F E Jurdica Fsica Exportador
C.N.P.J./C.P.F. Informe nestes campos as informaes cadastrais, quanto a seus registros, enquanto pessoa fsica ou jurdica. Exemplo: C.N.P.J./C.P.F Cd. Pas Informe o cdigo DDI - Discagem Direta Internacional do pas. Tecla [F3] disponvel para consulta a tabela de Cdigos DDI. DDD Informe o cdigo DDD - Discagem Direta Distncia da localidade. Telefone/FAX Informe nestes campos o telefone e o FAX correspondentes ao fornecedor. Exemplo: Telefone FAX Ins. Estad./Ins. Municip. Informe neste campos as Inscries Estadual e Municipal correspondentes ao fornecedor. Exemplo: Ins. Estad. Ins. Municp. E-Mail/Home-Page Informe nestes campos os endereos eletrnicos de e-mail e home-page do fornecedor, se houver. Telex Informe neste campo o nmero Telex do fornecedor. Exemplo: Telex 01234 123.456.789-88 788.888.988 3981-7000 3981-7200 60.000.123/0001-54
Pasta Administrativo-Financeiras
4. Aps preenchidos os dados cadastrais do fornecedor, clique na pasta Adm. Fin.; O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informaes administrativo-financeiras, onde deve-se informar os campos conforme descrio a seguir:
Banco Informe neste campo o banco para efetuar o pagamento no fornecedor. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Bancos. Cd. Agncia Informe neste campo o cdigo da agncia bancria correspondente ao banco no qual o fornecedor possua conta, para efetuar seus pagamentos. Se preenchido o campo anterior Banco atravs da tecla [F3] este campo ser preenchido automaticamente, desde que tenha sido informado no cadastro de Bancos.
Cta. Corrente Informe neste campo o cdigo da conta corrente no qual o fornecedor possua conta, para efetuar seus pagamentos. Caso o campo Banco tenha sido preenchido atravs da tecla [F3] este campo ser preenchido automaticamente pelo sistema, desde que tenha sido devidamente preenchido no Cadastro de Bancos. Cond. Pagto. Informe neste campo a condio de pagamento padro para o fornecedor. Desta forma, quando solicitada condio de pagamento deste fornecedor em outra rotina do sistema, o mesmo trar automaticamente aquela que estiver indicada neste campo, podendo ser alterada, caso necessrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Condies de Pagamento. Maior Compra/Mdia Atraso/Maior Saldo/No. Compras/Sld. Duplic. Estes campos so atualizados pelo sistema Advanced Protheus Mdulo Estoque/Custos, de acordo com as transaes e movimentaes executadas no sistema, referentes ao fornecedor. No podem ser alterados manualmente, e tratam dos saldos das negociaes, podendo ser consultado atravs da opo Consulta + Cadastro + Posio Fornecedor. Veja o captulo Consultas neste manual para maiores detalhes. Sld. Moed. For. Este campo informa o saldo dos ttulos do fornecedor em moeda forte. No pode ser alterado manualmente, pois ser atualizado pelo sistema, conforme ocorrem as movimentaes no sistema.
A moeda considerada como Forte deve ser informada no Mdulo Configurador, atravs do parmetro MV_MFORTE.
C. Contbil Este campo deve informar o nmero da conta contbil referente ao fornecedor. Este campo deve ser utilizado quando sua empresa utiliza o Mdulo Contbil, integradamente. Tecla [F3] disponvel para consultar o cadastro de Contas Contbeis.
Pasta Fiscais
5. Aps preenchidos os dados administrativo-financeiros do fornecedor, clique na pasta "Fiscais"; O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informaes fiscais, onde deve-se informar os campos conforme descrio a seguir:
Tp. Contr. Soc. Informe neste campo o tipo de contribuio social do fornecedor, que pode ser classificado dentro das opes a seguir, selecionando-as atravs da caixa de listagem de cortina: J F L Jurdico Pessoa Fsica Familiar
Cod. Mun. ZF Neste campo informe o cdigo do municpio utilizado para Zona Franca de Manaus e reas de livre comrcio. Tecla [F3] disponvel para consultar a tabela de Unidades Federativas.
Calcula INSS? Informe neste campo se os ttulos gerados deste fornecedor iro gerar INSS, selecionando atravs da caixa de listagem de cortina, a opo Sim para recolher imposto, ou No ou campo em branco, caso contrrio. Grp. Tribut. Informe neste campo a que grupo de tributao pertence o fornecedor.
Pasta Compras
6. Aps preenchidos os dados fiscais do fornecedor, clique na pasta Compras; O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informaes pertinentes ao controle de compras do fornecedor, onde deve-se informar os campos conforme descrio a seguir:
Transp. Informe neste campo o cdigo da transportadora cadastrada para o fornecedor. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Transportadoras. Risco Informe neste campo o grau de risco do fornecedor, para liberao automtica do pedido. 1 compra/lt Compra Estes campos so atualizados pelo sistema Advanced Protheus Mdulo Estoque/Custos, de acordo com as transaes e movimentaes executadas no sistema, referentes ao fornecedor. No podem ser alterados manualmente, e tratam dos saldos das negociaes, podendo ser consultado atravs da opo Consulta + Cadastro + Posio Fornecedor. Veja o captulo Consultas neste manual para maiores detalhes. Utiliza B2B? Selecione a opo Sim para que o cliente em cadastro esteja associado ao relacionamento B2B (Business to Business) com parceiros homologados Microsiga, ou No, caso contrrio. Este relacionamento permite ao cliente utilizar recursos de comrcio eletrnico.
Pasta Outros
7. Aps preenchidos os dados de compras do fornecedor, clique na pasta "Outros"; O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das demais informaes referentes ao cadastro do fornecedor, onde deve-se informar os campos conforme descrio a seguir:
Prioridade Este campo informativo, e permite ao usurio informar a prioridade de pagamento do fornecedor, podendo variar entre os graus 1 a 5, admitindo-se assim um critrio prprio de controle de prioridades. Represent. Informe neste campo os dados relativos ao representante do fornecedor. Pais Origem Indica o pais de origem do fornecedor.
Ident. Prod. Selecione 1 = No pedido de compra, para imprimir a etiqueta de identificao do produto com o pedido de compra, 2 = No recebimento (pr-nota), para imprimir a etiqueta no recebimento de materiais, ou ainda, 3 = No imprime, se no deseja imprimir etiqueta de identificao do produto. 8. Preenchidos os campos de todas as pastas, confira-os e clique no boto Ok para confirmar a incluso do fornecedor.
Excluso de Fornecedores
Para que um fornecedor seja excludo, basta posicionar o cursor sobre seu registro e selecionar a opo Excluir. O fornecedor no poder ser excludo caso esteja vinculado a movimentaes em aberto no mdulo, ou pendentes.
Consultas
Para verificar o cadastro de Fornecedores, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SA2 - Cadastro de Fornecedores, atravs da opo Consultas + Cadastros + Genricos. A consulta pode ser impressa. Veja o manual "Primeiros Passos" para maiores detalhes.
Clientes
importante que o cadastro de clientes esteja o mais completo possvel, possibilitando assim o mximo de informaes a serem fornecidas e controladas na integrao com outros mdulos do sistema. Para a Assistncia Tcnica o cadastro de clientes pode ser visto como cadastro de fabricantes, possibilitando assim o Faturamento para o mesmo.
O cadastramento de Clientes possui pastas distintas para informao dos dados, podendo possuir campos obrigatrios em mais de uma pasta. Assim, antes de encerrar o cadastramento, verifique os campos de todas as pastas, caso contrrio, o sistema exibir uma advertncia de campos obrigatrios no preenchidos.
Para incluir Clientes, siga as orientaes a seguir: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Clientes; O sistema apresenta uma janela browse com os clientes j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir; O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em quatro pastas, que facilitam o gerenciamento das informaes.
Pasta Cadastrais
Cdigo Este campo pode ser preenchido com cdigos de sua preferncia. Porm, para melhor visualizao e organizao, procure utilizar nmeros seqenciais. Loja Este campo designado para identificar as filiais do cliente. O mesmo cdigo de cliente pode possuir at 99 lojas. Exemplo : Cdigo 00001 Nome Cliente Padro Loja 01 (Matriz) Loja 02 (Filial Nordeste) Loja 99 (Filial Argentina)
Cdigo 00001 Nome Cliente Padro
Cdigo 00001 Nome Cliente Padro
Nome Informe neste campo a razo social do cliente, quando pessoa jurdica, ou nome completo, quando pessoa fsica. N. Fantasia Informe neste campo o nome fantasia do cliente, marca ou abreviao. Tipo Informe neste campo, atravs da caixa de listagem de cortina, a atividade do cliente em relao a empresa. Mediante um cadastro prvio, definido no Mdulo Configurador, podemos encontrar estas opes: L F R S X Produtor Rural Consumidor Final Revendedor ICMS Solidrio sem IPI na base Exportao
Endereo/Bairro/Municpio/Estado/CEP Informe neste campos os dados correspondentes s informaes cadastrais do cliente. Exemplo: Microsiga Software S.A. Endereo Av. Braz Leme, 1631 Bairro Santana Municpio So Paulo Estado S.P. CEP 02511-000 Para preencher o campo Estado, est disponvel a tecla [F3] para consultar a tabela de Unidades Federativas.
Cd. Pas Informe o cdigo DDI - Discagem Direta Internacional do pas. Tecla [F3] disponvel para consulta a tabela de Cdigos DDI. DDD Informe o cdigo DDD - Discagem Direta Distncia da localidade. Telefone/Telex/FAX Informe neste campos os dados correspondentes s informaes cadastrais do cliente. Exemplo: Telefone Telex FAX C.N.P.J./C.P.F. Informe nestes campos as informaes cadastrais, quanto a seus registros, enquanto pessoa fsica ou jurdica. Exemplo: C.N.P.J./C.P.F Ins. Estad./Ins. Municip. Informe neste campos as Inscries Estadual e Municipal correspondentes ao cliente. Exemplo: Ins. Estad. Ins. Municp. E-Mail/Home-Page Informe nestes campos os endereos eletrnicos de e-mail e home-page do cliente, se houver. 123.456.789-88 788.888.988 60.000.123/0001-54 3981-7000 01234 3981-7200
Pasta Administrativo-Financeiras
4. Aps preenchidos os dados cadastrais do cliente, clique na pasta Adm. Fin.; O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informaes administrativo-financeiras, onde deve-se informar os campos conforme descrio a seguir:
Natureza Este campo deve informar o cdigo da operao financeira, conforme cadastro de naturezas no Mdulo Financeiro. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Naturezas. Exemplo : Natureza Vendedor Este campo reservado para informar o cdigo do vendedor vinculado ao cliente. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Vendedores. 0001
% Comisso Informe neste campo o percentual de comisso exclusiva quando a venda for realizada para este cliente. Exemplo : % Comisso C. Contbil Informe neste campo o nmero da conta contbil referente a este cliente. Este campo somente deve estar preenchido se sua empresa estiver utilizando o Mdulo Contbil integradamente. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Contas Contbeis. Exemplo : C. Contbil Banco 1 at 5 Informe nestes campos os bancos para efetuar a cobrana do cliente. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Bancos. Exemplo : Banco 1 341 22.000.111.22 5 (%)
Maior Saldo/Maior Compra/Mdia Atraso/No. Compras Estes campos so atualizados pelo Mdulo Field Service, de acordo com as transaes e movimentaes executadas no sistema, referentes ao cliente. No podem ser alterados manualmente, e tratam dos saldos das negociaes, podendo ser consultado atravs da opo Consulta Posio Cliente. Veja o captulo Consultas neste manual para maiores detalhes. Saldo Ttulo Este campo informa o saldo dos ttulos do cliente que esto em aberto, sendo atualizado pelo sistema, de acordo com as transaes e movimentaes executadas. No pode ser alterado manualmente. Nro. Pagtos. Informe neste campo o nmero de pagamentos j efetuados pelo cliente. Campo atualizado pelo sistema, de acordo com as transaes e movimentaes executadas. No pode ser alterado manualmente.
Atrasados Este campo indica o saldo das duplicatas do cliente que estejam em atraso, sendo atualizado pelo sistema, de acordo com as transaes e movimentaes executadas. No pode ser alterado manualmente. Vlr. Acumul. Este campo indica o total vendido ao cliente. Campo atualizado pelo sistema, de acordo com as transaes e movimentaes executadas. No pode ser alterado manualmente. Tt. Protest. Este campo informativo, e indica a quantidade de ttulos protestados deste cliente. lt. Protesto Informe neste campo a data do ltimo protesto de ttulo deve ser informado pelo usurio neste campo. Boto calendrio disponvel para realizar consultas a datas. Cheques Dev. Assim como o campo de Ttulos Protestados, este informativo, devendo ser preenchido pelo usurio, indicando a quantidade de cheques que o cliente tenha como devolvidos. Dt. Dev. Cheq. Neste campo deve-se informar a data do ltimo cheque do cliente que tenha sido devolvido. Maior Atraso/Maior Dupl. Estes campos so atualizados pelo sistema, de acordo com as transaes e movimentaes executadas. Assim, informam sobre o valor do maior atraso no pagamento de duplicatas alm do maior valor de duplicatas do cliente, respectivamente. No podem ser alterados manualmente.
Sld. Moed. For. Este campo informa o saldo dos ttulos do cliente em moeda forte. No pode ser alterado manualmente, pois ser atualizado pelo sistema, conforme ocorrem as movimentaes no sistema.
A moeda considerada como Forte deve ser informada no Mdulo Configurador, atravs do parmetro MV_MFORTE.
Pag. Atras. Este campo atualizados pelo Mdulo Field Service, de acordo com as datas de pagamento efetuados pelo cliente; e no permite alterao manual, podendo ser consultado atravs da opo Consulta Posio Cliente. Veja o captulo Consultas neste manual para maiores detalhes. Alq. IRRF Informe a aliquota de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte). Saldo LC Sec Saldo de limite de crdito secundrio Saldo LC SE MF Saldo limite de crdito secundrio na moeda forte
Pasta Fiscais
5. Aps preenchidos os dados administrativo-financeiros do clientes, clique na pasta "Fiscais"; O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informaes fiscais, onde deve-se informar os campos conforme descrio a seguir:
Tipo Frete Informe neste campo se o cliente paga o frete, ou a empresa paga, selecionando atravs da caixa de listagem de cortina, uma das opes, se cif ou F.O.B.. SUFRAMA Este campo aplica-se a clientes que pertenam Zona Franca de Manaus. Para estes clientes, na gerao da nota fiscal, o sistema conceder 7% de desconto no valor unitrio do produto. Assim, o cliente estar cadastrado no SUFRAMA, sob um cdigo exclusivo. Exemplo : SUFRAMA 444
ISS no Preo Selecione neste campo a opo Sim quando o imposto de ISS incidir sobre as movimentaes deste cliente, sobre o preo das mercadorias, assim sendo quando o valor do ISS j estiver embutido no preo, ou No ou campo em branco, se o ISS for somado ao total da nota fiscal do cliente. C. Atividade Este campo classifica o cliente quanto a sua atividade econmica. Podese considerar o cdigo de imposto de renda. Desc. p/ Sufr. Este campo permite desconto de 7% na base de clculo de ICMS, quando o cliente possuir cdigo Suframa. Selecione atravs da caixa de listagem de cortina, a opo Sim, o sistema efetuar o desconto na base de clculo de ICMS para o cliente, ou No ou campo em branco, caso contrrio. Grp. Clientes Informe neste campo o grupo de tributao para tratamento de exceo fiscal. Cod. Mun. ZF Neste campo informe o cdigo do municpio utilizado para Zona Franca de Manaus e reas de livre comrcio. Tecla [F3] disponvel para consultar a tabela de Unidades Federativas. Calcula INSS? Selecione neste campo a opo Sim se o imposto de INSS incidir sobre os ttulos gerados a este cliente, ou No ou campo em branco, caso contrrio. Calc. COFINS? Informe neste campo a opo Sim se o imposto de COFINS ser calculado no ttulo, ou No ou campo em branco, caso contrrio. Calc. CSLL? Informe neste campo a opo Sim se a Contribuio Social ser gerada pelos ttulos deste cliente, ou No ou campo em branco, caso contrrio.
Calc. PIS? Informe neste campo a opo Sim se a o PIS ser gerado pelos ttulos deste cliente, ou No ou campo em branco, caso contrrio. Cd. Municpio Nesse campo deve ser informado o codigo na qual a unidade federativa indica o municpio do cliente.
Pasta Vendas
6. Aps preenchidos os dados fiscais do cliente, clique na pasta "Vendas"; O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informaes de vendas, onde deve-se informar os campos conforme descrio a seguir:
Regio Informe neste campo a regio de vendas a que pertence o cliente. Pode ser controlado por tabela prpria que identifique a regio e/ou promoo de vendas, basta criar uma tabela especfica. Consulte o manual do Mdulo Configurador.
Transp. Informe neste campo o cdigo da transportadora cadastrada para este cliente. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Transportadoras. Exemplo: Trasnportadora Cond. Pagto. Informe neste campo a condio de pagamento padro para o cliente. Desta forma, quando solicitada condio de pagamento deste cliente em outra rotina do sistema, o mesmo trar automaticamente aquela que estiver indicada neste campo, podendo ser alterada, caso necessrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Condies de Pagamento. Desconto Informe neste campo o percentual de desconto padro oferecido ao cliente, quando da gerao do ttulo. Prioridade Este campo informativo, e permite ao usurio informar a prioridade de atendimento do cliente, face sua contribuio a empresa, de acordo com critrio prprio. Risco Este campo designado a informar o grau de risco do cliente. O sistema possui uma tabela no Mdulo Configurador com os riscos relacionados. Preencha o campo selecionando as opes a seguir, atravs da caixa de listagem de cortina: Risco A Risco B Risco C Risco D Risco E Aprovao total de crdito Critrio prprio por nmero de dias em atraso na duplicata Critrio prprio por nmero de dias em atraso na duplicata Critrio prprio por nmero de dias em atraso na duplicata Crdito sempre bloqueado 528 (Expresso de Prata)
Os dias referentes aos RISCOS B, C e D devem ser informados no Mdulo Configurador, pelos parmetros MV_RISCOB, MV_RISCOC e MV_RISCOD.
Lim. Crdito Este campo fornece o valor de limite de crdito do cliente, atualizado pela movimentao financeira do cliente. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos.
O limite de crdito vlido por pedido, no sendo cumulativo. Alm disso, ele prevalece sobre o risco.
Venc. Lim. Cr. Informe neste campo a data fim do limite de crdito informado. Esta data deve ser sempre observada, para que o controle no considere clientes indevidos. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e realizar consultas a datas. Classe Crd. Informe neste campo, atravs da caixa de listagem de cortina, as opes de avaliao de crdito do cliente, dividido em trs classes: A, B ou C, adotando assim um critrio prprio de avaliao. Lim Cred Sec Esse campo indica o valor do limite de credito financeiro na moeda forte para o cliente em pauta. Moeda do LC Nesse campo deve ser indicado a moeda do controle de crdito . Caso o cadastramento desse campo seja com zero a moeda adotada ser a do parmetro MV_MCUSTO(Moeda Forte)
1a. Compra/lt. Compra Este campo atualizados pelo Mdulo Field Service, de acordo com as datas de compras efetuados pelo cliente; atravs das datas das NFs. Form. Visitas Selecione neste campo a frmula de clculo que efetua a previso para a prxima visita ao cliente. A frmula deve retornar uma data vlida, que no seja fim-de-semana, salvo casos especficos, feriados e outros. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Frmulas. Freq. Visitas Este campo informativo que indica o intervalo de dias para a visita do vendedor ao cliente. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. lt. Visita Este campo tambm informativo que indica a data da ltima visita do vendedor ao cliente. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e realizar consultas a clculos. Tempo Visita Informe neste campo o tempo a ser considerado na visita ao cliente, na forma de horas e minutos (HH:MM). Tempo Padro Informe o tempo total de deslocamento at o local de atendimento ao cliente. Classif. Vend. Selecione neste campo a classificao do cliente, segundo critrios de curva ABC, sendo A - Classe A, B - Classe B ou C - Classe C.
Mensagem Informe neste campo a mensagem padro a ser impressa na nota fiscal emitida ao cliente. Utiliza-se este campo quando a mensagem for sempre a mesma. Exemplo : Material despachado em fardos. Sld. Ped. Lib. Informe neste campo o saldo residual dos ttulos j liberados pelo faturamento, ou seja, caso o pedido tenha sido faturado parcialmente, restar um resduo de itens neste pedido. Campo atualizado pelo sistema, de acordo com as transaes e movimentaes executadas. No pode ser alterado pelo usurio. Saldo Pedido Este campo indica o saldo dos pedidos de venda do cliente, a serem faturados. Campo atualizado pelo sistema, de acordo com as transaes e movimentaes executadas. No pode ser alterado manualmente. Tabela Preo Dentre as vrias tabelas de preos que sua empresa possa possuir, podemos defin-las exclusivamente para distintos clientes atravs deste campo. Exemplo: Tabela de Preos Segmento/Descrio 1 a 8. Informe o(s) seguimento(s) de negcio do cliente. Utiliza a tecla [F3] para acessar o cadastro de Segmentos de Mercado. A descrio do seguimento ser preenchida automaticamente. Agre. Liber. Selecione neste campo a opo Sim para que o fator de juno de pedidos para a gerao da nota fiscal, ou seja, uma nica nota fiscal emitida ao cliente, ativando pedidos agregados, referente a pedidos distintos, seja ativado, ou No ou campo em branco, caso contrrio. 01 (tabela 01)
Tipo Periodo Nesse campo informe o tipo de perodo para o fechamento das duplicatas provisrias a serem efetuadas no sistema para os clientes peridicos. Utiliza B2B? Selecione a opo Sim para que o cliente em cadastro esteja associado ao relacionamento B2B (Business to Business) com parceiros homologados Microsiga, ou No, caso contrrio. Este relacionamento permite ao cliente utilizar recursos de comrcio eletrnico.
Pasta Outros
7. Aps preenchidos os dados de vendas do cliente, clique na pasta "Outros"; O sistema apresenta a tela para o cadasto de outras informaes do cliente, preencha os campos conforme descrio a seguir:
Situao Informe a situao atual do cliente. 01 = Ativo; 02 = Inativo; 03 = Cadrasto Pendente. 8. Preenchidos os campos de todas as pastas, confira-os e clique no boto Ok para confirmar a incluso do cliente.
Excluso de Clientes
Para que um cliente seja excludo, basta posicionar o cursor sobre seu registro e selecionar a opo Excluir. O clientes no poder ser excludo caso esteja vinculado a movimentaes em aberto no mdulo, ou pendentes.
Relatrios
Para verificar o Cadastro de Clientes, selecione as opes Relatrios + Cadastros + Clientes. Para maiores informaes sobre este relatrio, consulte o captulo Relatrios, neste manual.
Grupo de Produtos
Os grupos de produtos classificam o produto cadastrado, facilitando sua identificao, filtragem para relatrios e integrao entre os mdulos. Para cadastrar Grupos de produtos, siga as orientaes descritas a seguir: 1. No menu principal selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Grupo de Produto; O sistema apresenta a janela browse com os grupos j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir;
Cd. Grupo Informe neste campo o cdigo do grupo de produtos em cadastro.
Desc. Grupo Informe neste campo a descrio do grupo de produtos em cadastro. Pict. Padro Informe neste campo a mscara para impresso do grupo. Procedncia Selecione neste campo a opo 1 = Original, quando a procedncia do produto for do estado de origem, ou 0 = No Original, caso contrrio. Marca/Descrio Selecione neste campo a marca do produto a que se aplica a classificao do grupo. Tecla [F3] disponvel para consultar a Tabela de Marcas e, assim, preencher automaticamente o prximo campo Descrio. Status Grupo Selecione neste campo a opo 1 = Novo quando o grupo classificar um produto novo, 2 = Remanufaturado, quando produto for remanufaturado, ou 3 = Reciclado, quando o produto for reciclado. Grupo Relac. Informe neste campo o grupo ao qual este que est sendo criado ser relacionado. Tipo Grupo/Descrio Selecione neste campo o tipo de produto a que se aplica a classificao de grupos. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Tipos de Produtos e, assim, preencher automaticamente o prximo campo Descrio, com a descrio do tipo de grupo selecionado. 3. Preenchidos os campos, confira-os e confirme, atravs do boto Ok.
Excluso de Grupos de Produto

Para que um grupo de produto seja excludo, basta posicionar o cursor sobre seu registro e selecionar a opo Excluir. O grupo de produto no poder ser excludo caso esteja vinculado a movimentaes em aberto no mdulo, ou pendentes.
Consultas
Para verificar os grupos cadastrados, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SBM - Cadastro de Grupos, atravs da opo Consultas + Cadastros + Genricos. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores informaes consulte o Manual de Primeiros Passos.
Produtos
Um produto no Advanced Protheus Mdulo Field Service qualquer item a ser controlado pelo estoque da loja/empresa como material de revenda, material de manuteno, material de consumo, matria-prima, produtos intermedirios e acabados. Para casos de itens no estocveis, cria-se produtos com cdigo igual a Genricos, Despesas, Diversos, etc. Para incluir um produto: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Cadastros" + "Produtos". O sistema apresenta a tela browse com os produtos j cadastrados. 2. Selecione a opo "Incluir". O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em cinco pastas, que facilitam o gerenciamento das informaes.
Pasta Cadastrais
Cdigo Cdigo alfanumrico que identifica o produto. No Mdulo de Estoque/Custos, mo-de-obra tambm definido como um produto, e deve ser cadastrado da seguinte forma: MOD + Centro de Custo (Mo-de-obra + Centro de Custo). Descrio Descrio para identificao do produto. Essa descrio utilizada para facilitar o reconhecimento do produtos. Tipo Tipo de produto utilizado para filtragem em relatrios e rotinas de processamento. Os produtos devem ser agrupados segundo um tipo, para que durante o processamento seja possvel restringir algumas rotinas a determinados produtos. Exemplo: BN CG MO MP PA PI MC Beneficiamento Gastos Gerais Mo-de-obra Matria-Prima Produto Acabado Produto Intermedirio Material de Consumo
O usurio pode criar seus prprios tipos. No entanto, deve inform-los na tabela apropriada e ser coerente com o plano de contas. Unidade O Mdulo Estoque/Custos, permite ao usurio a utilizao de duas unidades de medidas: Unidade de Medida Padro Utilizada em todos os movimentos desde a compra at a venda.
Segunda Unidade de Medida Utilizada em transaes em que as partes trabalham com unidades de medidas distintas, sendo obtida a partir do fator de converso determinado. As unidades cadastradas no sistema so as seguintes: AR CC CM CX DM DZ FT G GL GZ HR KG L Arroba Centmetro Cbico Centmetro Caixa Decmetro Dzia Ps Grama Galo Groza Hora Quilograma Litro LB M M2 M3 ML Libra Metro Metro Quadrado Metro Cbico Mililitro
MM Milmetro MT OZ P PC PL TL UN Metro Ona Par Pea Polegadas Toneladas Unidades
Exemplo : Unidade de Medida do Fornecedor = (KG) 0,3 quilogramas Unidade de Medida da Empresa = (GR) 300 gramas Fator de Converso = 1000 Tipo de converso = Diviso - Multiplicao. O sistema controla o saldo nas 2 unidades, mas o custo unitrio reflete o valor na unidade padro. Armazm Pad. Informar o almoxarifado padro para armazenagem do material.
Grupo Grupo de estoque do produto. Os produtos podem ser agrupados de acordo com as linhas de vendas, natureza de matria-prima, etc. Utilize a tecla [F3] para consultar o arquivo. 0001 0002 0003 0004 0005 0006 PV Plstico Borracha Alumnio Eletrnicos Pneumticos Produtos Qumicos Produtos de Venda
Esta definio importante para realizar os filtros de relatrios.
TE Padro Tipo de entrada padro, sugerida no recebimento de materiais. TS Padro Tipo de sada padro, sugerido no pedido de venda. Seg.Un.Medi. Informe a segunda unidade de medida para o produto. Exemplo: MM, LT, KG, PL, CX, etc. Tipo de Conv. Indique neste campo o tipo de converso para a segunda unidade de medida: M Multiplica a quantidade da primeira unidade de medida pelo fator de converso, convertendo desta forma o valor para a segunda unidade de medida. Divide a quantidade da primeira unidade de medida pelo fator de converso, convertendo desta forma o valor para a segunda unidade de medida.
Alternativo Cdigo de um outro produto que possa substituir o original. impresso na Solicitao de Compras e na consulta do material. O sistema s aceita um alternativo por produto. Preo Venda Preo de venda do produto. Existem 6 tabelas de preo no arquivo SB5 (Dados Adicionais do Produto). Custo Stand. Informe o custo standard ou custo de reposio, caso no deseje utilizar o clculo automtico. Moeda C. Std. Selecione a moeda utilizada na valorizao do custo standard. Ult. Preo ltimo preo de compra do produto. lt.Compra Data da ltima compra do produto. Preencher somente se o produto existir dentro do cadastro da empresa ou no caso de cancelamento de compras. Peso Lquido Peso lquido do produto para clculo da Nota Fiscal. Cta. Contbil Nmero da Conta Contbil do produto para fins de dbito por ocasio de sua compra ou produo. Tecla [F3] disponvel para consulta. Centro Custo Centro de custo responsvel pelo produto em relao ao Pedido de Compras/OP.
Item Conta Nmero do item da conta contbil. Cadastro proveniente do mdulo Contbil. Pressione [F3] para consulta Famlia Especifica se o produto pertence a uma mesma famlia. Se SIM digite "S", caso contrrio digite "N". Form. Padro Informe o Cdigo do Fornecedor Padro. Utilize consultar o Cadastro de Fornecedores. Loja Padro Informe o Cdigo da Loja padro do Fornecedor. Utilize a tecla [F3] para consultar o Cadastro de Lojas. Apropriao Apropriao pode ser: D = Direta I = Indireta Informe "I" caso o produto seja material de apropriao indireta, ou seja, caso tenha sido enviado ao almoxarifado de processo antes de ser requisitado. Este tipo de controle utilizado em materiais de difcil manuseio e controle de quantidade exata. Exemplo: Tinta. Fantasma Informar "S" se o produto for um componente fantasma dentro da estrutura. Nas rotinas de exploso serve como ponte para montagem de rvores, no gerando ordens de produo, saldo em estoque nem movimentao Dt. Refernc. Data referncia do custo standard, utilizado no clculo do custo de reposio. a tecla [F3] para
Rastro Informar "S" se o produto utilizar rastreabilidade do tipo Sub-Lote, L se a rastreabilidade for do tipo Lote e N se o produto no utiliza rastreabilidade. Ult. Reviso Data da ltima reviso da estrutura do produto. Fora Estado Informar "S" para produtos que so comprados fora do Estado para fins de clculo do custo standard (ICMS). % Comisso Permite associar, se desejado, um percentual de comisso de venda a este produto na venda balco. Forn. Canal. Informe "S" se a distribuio do produto ser efetuada apenas por um fornecedor. Per. Invent. Armazena a periodicidade (em dias), na qual dever ser feito novo inventrio aps a ltima data inventariada. Dt. Ref. Prc. 1 Data de referncia do preo 1. Cons. Inicial Data inicial a ser considerada no clculo do consumo mdio. Cd. Barras Cdigo de barras que ser adotado para sistema quando da impresso das etiquetas do mesmo.
Cod. Form. Lot. Cdigo da Frmula usada para preenchimento dos campos de lote no sistema. Contr. Endere. Utilizado para indicar se o produto utiliza controle de localizao fsica ou no. Contrato Indica se o produto pertence a um Contrato de Parceria ou no. Prod. Import. Informe Sim se o produto for importado, ou No, caso contrrio. Restrio Selecione SIM se deseja utilizar o controle de restrio de solicitantes, (Controle de Aladas - mdulo Compras); caso contrrio indique NO.
Este campo ser ativado somente se o parmetro MV_RESTSOL estiver preenchido como SIM.
Gr. Compras Informe o grupo de compradores padro para este produto. Caso o solicitante no esteja cadastrado em nenhum grupo, o sistema assumir automaticamente o grupo de compradores padro informado neste campo para o produto (Controle de Aladas - mdulo Compras). Rev. Estrutur. Informe a reviso atual da estrutura.
Vld. Num. Seri. Informe 1 para relacionar o nmero de srie com a primeira unidade de medida, ou 2, para relacionar com a segunda unidade de medida. O sistema admite somente um produto por nmero de srie, assim, se determinado produto possui quantidade maior que 1 relacionado primeira unidade de medida, deve-se validar o nmero de srie pela segunda unidade de medida. Exemplo: Produto - Bobina de Papel Qtde. 1 un. de medida 300 Kg
Neste caso o sistema no validar a criao de um nico nmero de srie para 300 kg de produto. A relao nmero de srie/quantidade de produto deve ser sempre um para um, sendo assim, para utilizar o controle de nmero de srie, deve-se cadastrar uma segunda unidade de medida que obrigatoriamente reduza a quantidade do produto para 1. Exemplo: Produto - Bobina de Papel Qtde. 2 un. de medida Classe Valor Informe o cdigo da classe de valor contbil do produto para fins de dbito por ocasio de sua compra ou produo. Tecla [F3] disponvel para consultar a tabela CTH - Classe de Valor. Esta informao utilizada na integrao com o Mdulo de Contabilidade Gerencial. 01 Pea
Veja mais detalhes sobre este assunto no tpico "Reviso Estruturas" no captulo "Cadastros"
Pasta Impostos
4. Aps preenchidos os dados cadastrais do produto, clique na pasta Impostos; O sistema apresenta a tela referente ao cadastro de impostos, onde devese informar os campos conforme a descrio a seguir:
Aliq. ICMS Alquota interna do ICMS aplicada sobre o produto, conforme o Estado da Federao. As alquotas vlidas so 0%, 7%, 12%, 17%, 18% ou 25%. Alq. IPI Percentual de IPI a ser aplicado sobre o produto de acordo com a posio do IPI. Pos. IPI/NCM Informe o cdigo do produto segundo a TIPI - Tabela de Incidncia do Imposto sobre Produtos Industrializados, baseada na NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul. Esta informao utilizada para que no final do exerccio seja emitida a listagem de compras e venda por posio do IPI (DIPI).
Ex-NCM Informe a exceo tabela NCM, no caso de reduo de alquota. Tecla [F3] disponvel para consultar a tabela Padro - NCM. Ex-NBM Este campo tem a mesma finalidade do campo Ex-NCM, e refere-se a tabela NBM - Nomenclatura Brasileira de Mercadorias que foi substituda pela tabela NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul. Este campo foi mantido para a viabilizao de customizaes j existentes. Alq. ISS Alquota de ISS, caso este produto seja um servio. Utilizado para clculo de ISS. Cod. Serv. ISS Cdigo do servio do ISS, utilizado para discriminar a operao perante o municpio tributador. Solid. Sada Margem de lucro para clculo do ICMS solidrio ou retido. Solid. Entr. Percentual que define o lucro para clculo do ICMS solidrio na entrada. Imp.Z.Franca Caso o produto seja importado, selecione S = Sim para indicar que no ser aplicado desconto nas vendas para Zona Franca , N = No ou Branco, para indicar que o desconto ser aplicado. Origem Cdigo de origem do produto, utilizado na emisso das Notas Fiscais e nos Livros Fiscais para tributao da mercadoria.
Class. Fiscal Cdigo da Classificao Fiscal correspondente a posio e inciso do IPI na Nota Fiscal de venda. Grupo Trib. Cdigo do grupo de tributao utiliza a tecla [F3] para acessar a tabela de Grupos de Tributao. Cont.Seg.Soc. Informe "S" se o produto incide na Contribuio de Seguridade Social (Funrural). Impos. Renda Informe "S" se deve ser calculado imposto de renda para este produto na nota fiscal. Calcula INSS Selecione SIM se deseja que programa calcule o INSS para este produto na Nota Fiscal, caso contrrio, selecione NO. % Red. INSS Informe o percentual de reduo do INSS. % Red. IRRF Informe o percentual de reduo do IRRF. Perc. CSLL Preencha este campo com o valor do percentual para clculo da Contribuio Social, caso o campo Calcula CSLL tenha sido preenchido com a opo Sim. Tecla [F3] disponvel para ativar a Calculadora e realizar eventuais clculos.
Perc. COFINS Preencha este campo com o percentual para clculo do COFINS, caso o campo Calcula COFINS tenha sido preenchido com a opo Sim. Tecla [F3] disponvel para ativar a Calculadora e realizar eventuais clculos. Perc. PIS Preencha este campo com o percentual para clculo do PIS, caso o campo Calcula PIS tenha sido preenchido com a opo Sim. Tecla [F3] disponvel para ativar a Calculadora e realizar eventuais clculos. IPI de Pauta Informe o valor unitrio do IPI de Pauta.
Pasta MRP/PCP
5. Aps preenchido o cadastro de impostos, clique na pasta MRP/PCP; O sistema apresenta a tela referente aos dados utilizados nos clculos de MRP/ PCP do produto, onde deve-se informar os seguintes campos conforme descrio a seguir:
Ponto Pedido Quantidade mnima pr-estabelecida em estoque que uma vez atingida gera a emisso automtica de uma Solicitao de Compras ou Ordem de Produo. Para calcular o Ponto de Pedido o sistema considera o consumo mdio mensal, o tempo de reposio e o estoque de segurana. Exemplo: CM TR ES CM TR ES PP PP = = = = = = = = consumo mdio tempo de reposio estoque de segurana 30 2 meses 20 (CM*TR) + ES (30*2) + 20 = 80
Segurana Quantidade mnima de produtos em estoque para evitar a falta do mesmo entre a Solicitao de Compras ou a produo e o seu recebimento. Form. Est. Seg. Cdigo da Frmula para clculo do estoque de segurana. Quando preenchido, o contedo deste campo sobrepe o estoque de segurana. Form. Prazo Frmula para definir o prazo de entrega. Entrega Nmero de horas, dias, semanas, meses, etc, que indica para o sistema, qual o tempo de fabricao ou entrega de um produto, a partir do recebimento de seu pedido, ou da abertura de sua OP. Para produtos cujo prazo de entrega dependem de outras grandezas ou caractersticas, no sendo um perodo fixo, pode ser utilizada frmula que deve ser cadastrada no Mdulo Configurador.
Neste caso informa-se o campo Frmula Prazo, pois o campo Prazo de Entrega deve ser utilizado para prazos fixos. O sistema utiliza preferencialmente o campo Frmula Prazo e na sua falta o Prazo de Entrega tradicional. A varivel QUANTIDADE pode ser utilizada na frmula do prazo de entrega para se obter a quantidade real que se pretende avaliar o prazo de entrega. Por exemplo: Supondo um produto cujo prazo de entrega seja de 10 lotes econmicos por dia. A frmula para expressar o prazo de entrega deste produto no campo Frmula Prazo ser: Round((QUANTIDADE/(10*B1_LOTE)),0) Esta frmula retornar o prazo em DIAS, necessrios para a produo de uma determinada quantidade planejada atravs do MRP ou o tempo total a ser gasto para a produo de uma determinada Ordem de Produo e demais rotinas que tratam o prazo de entrega. Tipo Prazo Tipo de prazo de entrega de acordo o prazo de entrega, pode ser: H = Horas D = Dias S = Semanas M = Meses A = Ano Lote Econmico O lote econmico informa a quantidade ideal para se comprar ou produzir toda vez que se fizer necessrio, devendo ser calculado em funo do consumo mdio mensal e da periodicidade de compra dos produtos. O perodo de aquisio deve ser definido em meses para cada classe de material. Desta forma, poder-se representar o clculo do lote econmico pela frmula:
CM x PA
Exemplo:
MATERIAL G H I J K L
CONSUMO 50 40 30 35 60 55
CLASSE A
PER ODO 1
LE 50 40
60 70
180 165
Os valores obtidos para o Lote Econmico sero ajustados para o mltiplo da quantidade por embalagem. Pela Disponibilidade Financeira O clculo do lote econmico pode ser ajustado pela disponibilidade financeira da empresa. Neste caso, o sistema multiplica o lote pelo ltimo preo de compra e compara com o valor que pode ser gasto. Caso o montante disponvel seja menor, verifica-se a diferena e esta subtrada em percentual de todos os lotes. Observe o quadro de exemplo a seguir.
LE 50 40 60 70 180 165
LT. PREO 26 20 10 8 2 2 Total dos Lotes
TOTAL LE 1300 800 600 560 360 330 3950 3160 790 ou 20%
Disponibilidade Financeira Diferena
LE Ajustado = LE - 20%
LE 50 40 60 70 180 165
LE AJUSTADO 40 32 48 56 144 132
Lote Mnimo Quantidade mnima a ser produzida ou comprada utilizada no clculo da exploso das necessidades dos produtos juntamente com o lote econmico. Veja exemplo na descrio do campo Tolerncia. Tolerncia Tolerncia de defasagem do produto em relao ao Pedido de Compras. A tolerncia um percentual a ser levado em considerao no momento da compra, visando minimizar os estoques. Sendo aplicado sobre o lote econmico , de forma a obter o limite maior e menor de tolerncia. Se a necessidade estiver entre os dois limites de tolerncia, comprada a prpria necessidade. Caso seja inferior ou superior, considerada a regra da quantidade por embalagem.
O parmetro MV_USAQTEM indica se o sistema deve considerar a quantidade por embalagem ou o lote mnimo antes do lote econmico. O sistema assumir essa posio caso seu contedo seja S, caso seja N o sistema considerar ento o lote econmico.
Exemplo 1: N = necessidade LE = lote econmico X = quantidade embalagem ou lote mnimo TOL = tolerncia m = mltiplo de X LE = 500 X = 100 TOL = 0 MV_USAQTEM = N
Necessidade 500 520 600 620 880 980 1020 Regra N<=LE N<=(LE+X) N<=(LE+X) N>(LE+X) N>(LE+X) N>(LE+X) N>(LE+X) A Comprar/Produzir LE LE+X LE+X (LE*M)+(X*N) (LE*M)+(X*N) (LE*M)+(X*N) (LE*M)+(X*N) SC's Geradas 500 500,100 500,100 500,200 500,400 500,500 500,500,100
Exemplo 2: Considere os mesmos dados, assumindo o parmetro MV_USAQTEM = S.

Necessidade <=100 >100 e <=500 520 600 620 880 980 1020 Regra N<=X X<N<=LE N<=(LE+X) N<=(LE+X) N>(LE+X) N>(LE+X) N>(LE+X) N>(LE+X) A Comprar/Produzir X LE LE+X LE+X (LE*M)+(X*N) (LE*M)+(X*N) (LE*M)+(X*N) (LE*M)+(X*N) SC's Geradas 100 500,000 500,100 500,100 500,200 500,400 500,500 500,500,100
Exemplo 3: Observao: Se o valor de X for igual a zero, o sistema completa a quantidade a ser gerada com o saldo restante. Considere os mesmos dados, assumindo X=0.
Necessidade <=500 520 600 620 880 980 1020 Regra N<=LE N<=(LE+X) N<=(LE+X) N<=(LE+X) N>(LE+X) N>(LE+X) N>(LE+X) A Comprar/Produzir LE LE+X LE+X LE+X (LE*M)+(X*N) (LE*M)+(X*N) (LE*M)+(X*N) SC's Geradas 500 500,20 500,100 500,100 500,200 500,400 500,500,100
Tipo Dec. O.P. Define o tratamento dos decimais para a exploso de estrutura da O.P. e tambm quando da requisio de material para a O.P.: Tratamento Normal = N Tratamento Decimal, pode ser: Arredondamento = A Incrementa = I Trunca as casas decimais = T Prazo Valid. Se o produto utiliza rastreabilidade este prazo considerado para o clculo da validade dos lotes.
Pasta C.Q.
6. Em seguida, preencha os dados do Controle de Qualidade referentes ao cadastro de produto, clicando na pasta C.Q..
O sistema apresenta a tela para incluso, onde deve-se informar os campos conforme descrio a seguir:
Nota Mnima Nota mnima do produto a ser comprado que no precisa da aprovao do Controle da Qualidade. Obs: Se a nota for menor que a nota mnima o produto deve ser enviado ao C.Q. Tipo de C. Q. Selecione Materiais para que a liberao do material enviado ao CQ, seja realizada atravs dos mdulos de Materiais (Estoque e Compras), atravs da rotina Baixas do CQ, ou selecione Q-SigaQuality para que a liberao do material enviado ao CQ, seja realizado atravs do mdulo Quality (Mdulo de Inspeo de Entrega), atravs da rotina de Resultado, caso o campo B1_TIPOCQ ser igual a Q; na entrada de materiais sero gravados os arquivos referentes a entrega e todo o controle dever ser realizada no Mdulo Inspeo de Entrega.
Produes C. Q. Informe o nmero de apontamentos do produto a ser considerado, para que seja enviado ao controle de qualidade uma unidade do mesmo. Exemplo: Se Produes C.Q. = 10; a cada dez apontamentos de produo, um ser enviado ao controle de qualidade.
Pasta Atendimento
7. Aps ter preenchidos os campos do cadastro de Controle de Qualidade do produto, clique na pasta Atendimento; O sistema apresentar a tela para o cadastro dos demais dados referentes ao produto onde deve-se informar os campos conforme descrio a seguir:
Foto Permite selecionar uma imagem para associao com o produto. O arquivo com a imagem deve estar relacionado no repositrio de imagens do Advanced Protheus, que atualizado no Mdulo Configurador.
Pasta Outros
8. Aps ter preenchidos os campos do cadastro de Controle de Qualidade do produto, clique na pasta Outros; O sistema apresenta a tela para o cadastro das demais dados referentes ao produto, onde deve-se informar os campos conforme descrio a seguir:
Qtd. Embalag. Quantidade de produtos por embalagem. Utilizado para produtos adquiridos. a quantidade inferior ao lote econmico a ser considerada para compra. Caso a necessidade seja menor que a quantidade por embalagem, a compra a quantidade por embalagem. Se a necessidade for maior que o lote econmico e menor que o lote econmico mais a quantidade por embalagem, a compra o lote econmico mais a quantidade por embalagem; caso contrrio, devem ser adquiridos mltiplos do lote econmico. Veja exemplo na descrio do campo Tolerncia.
Fabricante Informe o fabricante do produto. Campo apenas descritivo. IPI de Pauta Informe o IPI de Pauta, ou seja, o valor do IPI exclusivo para este produto, quando houver. Data Substit. Informe a data em que este produto foi substitudo. MTBF em Hr. Este campo informativo e informa o tempo mdio entre faltas. MTTR em Hr. Este campo informativo e informa o tempo mdio de reparo do produto. Peso Bruto Informe o peso bruto do produto. Sub-Grupo Informe o Sub-Grupo do produto. Icms Pauta Informe o valor unitrio do Icms de Pauta.
Efetuando Cpia do Cadastro de Produtos

A opo Copiar agiliza o cadastramento de produtos semelhantes. Para copiar os dados de um Produto: 1. Na janela browse do Cadastro de Produtos, posicione o cursor sobre o produto a ser copiado. 2. Selecione a opo Copiar. Os itens do produto original so relacionados, permitindo a adaptao dos seus dados para cadastramento de um novo produto. 3. Clique no boto OK para confirmar.
Relatrios
Para verificar os cadastros de Produtos, esto disponveis os seguintes relatrios: Relatrios + Cadastros... + Produto; Relatrios + Servios... + O.S./Produto.
Para maiores informaes sobre este relatrio, consulte o captulo Relatrios, neste manual.
Complemento de Produtos
Muitas vezes necessrio para a empresa manter dados adicionais sobre um produto. O cadastro de complemento de produto permite guardar esses dados sem alterar o cadastro de produtos. Entre essas informaes podem ser armazenadas tabelas de preos, medidas, nome cientfico, certificado de qualidade e outros. importante lembrar que para cadastrar um complemento de produtos necessrio ter um produto cadastrado. Para incluir complementos de produtos: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Cadastros" + "Complement. produtos". O sistema apresenta a tela browse com os produtos j cadastrados. 2. Selecione a opo "Incluir". O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em trs pastas, que facilitam o gerenciamento das informaes.
Pasta Cadastrais
Produto Cdigo do produto. Deve ser o cdigo de um produto j existente no sistema. Tecla [F3] disponvel. Nome Cientif. Descrio cientfica do produto. Trata-se de uma descrio mais extensa do produto, usada principalmente para impresso na nota fiscal de venda. Tem Certif.? Campo informativo que indica se o produto tem certificado de qualidade ou no. "S" (Sim) caso tenha certificao, "N" (No) caso contrrio. Comprimento Comprimento do produto, se houver. Cod. Desenho Campo informativo que indica o cdigo do desenho da pea, se houver. Espessura Campo informativo que indica a espessura do produto, se houver. Estado Fsic. Estado fsico em que o material se encontra quanto a sua qualidade. Largura Campo informativo que indica a largura do produto, se houver. Qualidade Campo informativo que indica a qualidade tcnica do produto, se houver.
Conv. DIPI Fator de converso para quantidade de acordo com a unidade de medida para DIPI. UM DIPI Unidade de medida da DIPI conforme o Regulamento de Impostos sobre os Produtos Industrializados.
Pasta Vendas
3. Aps preenchidos os dados cadastrais do produto, clique na pasta Vendas; O sistema apresenta a tela referente ao cadastro de vendas, onde deve-se informar os campos conforme a descrio a seguir:
Preo Venda 2 at 7 O preo de venda 2 definido no cadastro de produtos. Estes valores so valores adicionais que o produto pode assumir, sendo sugeridos por ocasio do pedido de venda.
Cliente Cdigo do produto no cliente ou fornecedor. Agiliza a interao junto ao cliente ou fornecedor. Tecla [F3] disponvel. Dt. Ref. Prc.2 a 7 Data de referncia do preo. Usada apenas para informao do usurio.
Pasta Logstica
4. Em seguida, preencha os dados de logstica referentes ao cadastro ao complemento do produto, clicando na pasta Logstica. O sistema apresenta a tela para incluso, onde deve-se informar os campos conforme descrio a seguir:
Embalagem 1 e 2 Descrio da embalagem em dois estilos.
Qtd. Embalag1 e 2 Quantidade de itens que compem cada uma das embalagens. Compr. Armaze. Informe neste campo o comprimento do produto. Esta informao ser utilizada para o clculo da capacidade de armazenamento.
Essa informao somente ser utilizada se o parmetro MV_LOCALIZ estiver com "SIM".
Largu. Armaze. Informe neste campo a largura do produto. Esta informao ser utilizada para o clculo da capacidade de armazenamento.
Altur. Armaze. Informe neste campo a altura do produto. Esta informao ser utilizada para o clculo da capacidade de armazenamento.
Fator Armaze. a quantidade mnima a ser considerada para armazenamento. Se um produto armazenado somente quando atingir o volume de 10 peas; ento "10" ser o nmero informado neste campo.
Empilhagem Informe neste campo o nmero mximo permitido para empilhagem do produto de modo a evitar acidentes e/ou danos por excesso de peso. Rotaciona Pr Selecione "SIM" se for possvel rotacionar o produto para armazen-lo em diferentes posies, caso contrrio selecione "NO".
Pasta Outros
5. Em seguida, preencha os dados da pasta Outros referentes ao cadastro ao complemento do produto, clicando na pasta Outros. O sistema apresenta a tela para incluso, onde deve-se informar os campos conforme descrio a seguir:
C.A.I. Este campo informa o Cdigo Anlitico do Item, sendo utilizado pelos Mdulos de Controle de Concessionrias, indicando o setor do veculo ao qual uma pea faz parte. A criao destes cdigos deve seguir uma lgica de agrupamento, partindo da entidade maior para a menor, conforme literatura das montadoras. Exemplo: Motor >> depois Cabeote >> depois Guia de Vlvula.
Tipo Unit. Informe 1 para indicar que cada produto identificado por uma etiqueta de cdigo de barras, ou 2 se a etiqueta de cdigo de barras identifica uma embalagem contendo mais de um produto. Qtd. padro Informe a quantidade padro do produto apontada na linha de produo quando esta automatizada. Exemplo: Se a linha de produo sinaliza ao trmino de cada produto acabado, este campo deve ser preenchido com o valor 1, caso a linha de produao sinalize a cada dez produtos acabados, devese informar o valor 10.
Consultas
Para verificar o cadastro de Dados Adicionais do Produto, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SB5 - Dados Adicionais do Produto, atravs da opo Consultas + Cadastros + Genricos. A consulta pode ser impressa. Veja o manual "Primeiros Passos" para maiores detalhes.
Unidade de Medida
Neste cadastro devem ser registradas todas as unidades de medida a serem utilizadas na funo Recebimento de Materiais, nas rotinas de medio dos ensaios a realizar, para entrega do material e para controle do lote de amostragem. No cadastro possvel manter a descrio da unidade de medida em trs idiomas distintos: Portugus Ingls Espanhol
Para cadastrar as Unidades de Medida: 1. No menu principal selecione as opes "Atualizaes" + "Cadastros" + "Unidades Medida". Ser apresentada a janela browse relacionando as unidades de medidas j cadastradas. 2. Selecione a opo Incluir e informe os dados da unidade de medida:
Un. Medida Informe o cdigo da unidade de medida. Desc. Resum. Informe a descrio resumida da unidade de medida. Descr. Portug. Informe a descrio em portugus desta unidade. Descr. Ingls Se necessrio, informe a descrio em ingls desta unidade. Descr. Espan. Se necessrio, informe a descrio em espanhol desta unidade.
Consultas
Para verificar o cadastro de Unidades de Medida, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SAH - Unidades de Medida, atravs da opo Consultas + Cadastros + Genricos. A consulta pode ser impressa. Veja o manual "Primeiros Passos" para maiores detalhes.
Contatos
O Advanced Protheus permite que diversos contatos sejam associados a Clientes, Fornecedores, Prospects, Parceiros, Concorrentes, etc. Os contatos so separados em nveis de 01 a 10 em ordem decrescente de importncia. Estes nveis sero teis para classificar quais contatos sero acionados na rotina Gerador de Contatos (Call Center).
Para maiores informaes consultar o Manual de Primeiros Passos - Captulo Contatos.
Banco de Conhecimento
O Banco de Conhecimento do Advanced Protheus um banco de informaes genricas, armazenadas em arquivos. Essas informaes podem ser figuras, textos, planilhas ou qualquer tipo de arquivo que contenha informaes relevantes ao sistema. Por exemplo, possvel armazenar imagens vinculadas a cadastros de produtos, contratos de venda clientes, etc.
Para maiores informaes consultar o Manual de Primeiros Passos - Captulo Banco de Conhecimento.
Estruturas
A estrutura demonstra como um produto montado em todos os seus nveis, apresentando seus componentes e quantidades. como uma receita do produto. A estrutura define os componentes que fazem parte de cada conjunto, suas respectivas quantidades e perda padro, apresentando os elementos em forma de rvore com cada elemento ligado ao nvel superior (produto "pai"). No cadastro da estrutura define-se o tipo da quantidade para cada componente como fixa ou varivel, sendo que esta informao ser utilizada na exploso dos itens.
A seqncia de cada componente serve apenas para ordenar os produtos que se repetem dentro da mesma estrutura.
Para incluir uma estrutura de produto: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Cadastros'' + "Estruturas"; O sistema apresenta a tela browse com as estruturas j cadastradas. 2. Pressione a tecla [F12] para configurar a rotina com relao s revises de estrutura;
O sistema apresenta a tela com os parmetros a serem informados. Preencha-os conforme descrio a seguir:
Atualiza Dt. Revises? Informe "Sim" para que as data de reviso da estrutura do produto seja atualizada. "No" caso contrrio. Atualiza Arq. Revises? Informe "Sim" para que o arquivo de revises seja atualizado. "No" caso contrrio.
3. Clique na opo "Incluir" e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cdigo Informe o cdigo do produto.Tecla [F3] disponvel para consulta a tabela - Cadastro de Produtos.
Produtos que j possuem estrutura no podem ter nova estrutura criada.
Unidade O prprio sistema informa a unidade de medida cadastrada para o produto selecionado anteriormente. Reviso Este campo pode ser informado somente na visualizao da estrutura, e permite que seja informada a reviso para consulta do produto. Estrutura Similar Informe neste campo um cdigo de estrutura similar para ser usada com base no cadastramento. Quantidade Base Este campo reservado para informar a quantidade bsica desta estrutura. 4. Aps incluso dos dados, o sistema gera o primeiro produto da estrutura graficamente, com o desenho de uma "pasta amarela". Agora necessrio incluir os produtos "componentes" da estrutura que est sendo criada.
5. Clique na opo "Incluir"; O sistema apresenta uma tela para informao dos itens componentes da estrutura. Preencha os campos conforme descrio a seguir:
Componente Informe o cdigo do produto componente da estrutura. Consulte o cadastro via tecla [F3]. Descrio Este campo informa a descrio do produto componente selecionado. Preenchido pelo sistema quando informado o campo "Componente". Sequncia Informe a ordem de utilizao do produto na confeco da estrutura. A seqncia serve apenas para ordenar os produtos que se repetem dentro da mesma estrutura.
Quantidade Informe neste campo a quantidade de componentes necessrios. ndice Perda Informe neste campo o percentual de perda estrutural do componente, se houver. O produto pode sofrer alguma perda durante o processo de fabricao/ montagem do produto. Para empenho e compra solicitada a quantidade normal que deve ser utilizada no conjunto acrescida do percentual de perda, o qual calculado sobre a quantidade bruta. Dt. Inicial/Dt. Final Informe neste campo um intervalo de datas de validade inicial e final de utilizao do componente na estrutura. Boto [F3] de "calendrio'' disponvel para consulta de datas. Observao Este campo pode ser utilizado para preenchimento de qualquer informao adicional do componente. Qtd. Fix./Var. Selecione a opo "Varivel" se a quantidade deste componente variar de acordo com o volume requerido do produto; ou ento, "Fixa" caso a quantidade do componente a ser empregada na produo no varie, no importando a quantidade a ser produzida. Exemplo: Varivel Fixa "n" Lanternas para "n" automveis produzidos. "1" Rob de Solda para "n" automveis produzidos.
Grupo Opcio./Item Opcio. Informe nestes campos o cdigo previamente cadastrado para grupo e item de opcionais. (Veja o tpico "Grupo de Opcionais" neste Manual). Tecla [F3] disponvel para consulta ao cadastro de grupo de opcionais.
Rev. Inicial/Rev. Final Informe nestes campos o intervalo de cdigos de reviso ao qual pertence este componente. 6. Aps a incluso dos componentes, o sistema apresenta novamente a tela de incluso da estrutura, porm exibindo os sub-itens desta, ou seja, montando a rvore com os componentes da estrutura cadastrada.
Sempre que necessitar informar um novo componente, clique sobre o produto a que ele pertence e em seguida no boto ''Incluir". Desta forma, a estrutura de nveis ir sendo montada.
A cada alterao na estrutura, o sistema prope a criao de uma nova reviso, se o parmetro ''Atualiza Arquivo de Revises'' estiver com ''Sim".
Aps a gravao, o sistema permite tambm selecionar qual deve ser o cdigo de reviso padro para aquela estrutura, que ser gravada no campo "Reviso Atual" no ''Cadastro de Produtos". Estas revises podem ser alterada atravs da rotina "Reviso Estrutura".
7. Na finalizao da rotina de Estrutura, o sistema apresenta um descritivo sobre o reclculo dos nveis dos produtos e seus componentes. Clique no boto ''Ok" para confirmar.
Consultas
Para verificar o cadastro de Estruturas, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SG1 - Estruturas dos Produtos, atravs da opo Consultas + Cadastros + Genricos. A consulta pode ser impressa. Veja o manual "Primeiros Passos" para maiores detalhes.
Tipos Ent./Sada
O TES - Tipo de Entrada e Sada responsvel pela correta aplicao dos impostos devidos por ocasio da entrada e sada dos produtos, controle de baixa de estoque, duplicatas e outros.
Utilizando um cdigo de TES nas movimentaes, este no poder mais ser alterado, implicando em graves conseqncias ao sistema.
Tipos de TES
Para definio do TES deve-se observar : Cdigos 000 a 500 501 a 999 O que representam Entradas Sadas
No TES devem ser informados os cdigos fiscais, cujo primeiro dgito indica o tipo de transao (dentro ou fora do Estado Fiscal): 1 - Entrada de material de origem interna ao estado do usurio. 2 - Entrada de material de origem externa ao estado do usurio. 3 - Entrada de material de origem externa ao pas. 5 - Sada de material para comprador dentro do Estado. 6 - Sada de material para comprador fora do Estado. 7 - Sada de material para comprador fora do pas. O segundo e terceiro dgitos indicam tipo de operao e material: 11 - Compras/Vendas para industrializao. 12 - Compras/Vendas para comercializao. 13 - Industrializao efetuada por outras empresas. 14 - Material para utilizao de prestao de servios (E).
21 - Transferncia para industrializao. 22 - Transferncia para comercializao. 23 - Transferncia para distribuio de energia eltrica. 24 - Transferncia para utilizao da prestao de servios. 25 - Transferncia de produto do estabelecimento que no deva transitar pelo estabelecimento depositante. 26 - Transferncia de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros que no devam transitar pelo estabelecimento depositante. Entradas 31 - Devolues de vendas de produo prpria de terceiros e/ou anulaes de servios. 32 - Devolues de vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de terceiros. 33 - Anulao de valores relativos prestao de servios. 34 - Anulao de valores relativos a comercializao de energia eltrica. Sadas 31 - Devolues de compras para industrializao. 32 - Devolues de compras para comercializao. 33 - Anulao de valores relativos a servios. 34 - Anulao de valores relativos a comercializao de energia eltrica. Entradas 41 - Comercializao de energia eltrica para distribuio. 42 - Comercializao de energia eltrica para utilizao no processo industrial. 43 - Comercializao de energia eltrica para consumo no comrcio para entradas. 44 - Comercializao de energia eltrica para prestao de servios.
Sadas 44 - Comercializao de energia eltrica para consumo rural. 45 - Comercializao de energia eltrica para no contribuinte. 51 - Compra de servios telefnicos para distribuio. 52 - Compra de servios telefnicos para utilizao no processo industrial. 53 - Compra de servios telefnicos para consumo no comrcio. 54 - Compra de servios telefnicos para prestao de servios. 55 - Compra de servios telefnicos pela distribuidora de energia eltrica. Entradas 61 - Compra de servios de transporte para servios de mesma natureza. 62 - Compra de servios de transporte para utilizao no processo industrial. 63 - Compra de servios de transporte para consumo no comrcio. 64 - Compra de servios de transporte para prestao de servios telefnicos. 65 - Compra de servios de transporte pela distribuidora de energia eltrica sadas. Sadas 61 - Venda de servios de transporte para servios de mesma natureza. 62 - Venda de servios de transporte para contribuinte. 63 - Venda de servios de transporte para no contribuinte. Entradas 91 - Compra de ativo fixo e/ou material de consumo. 92 - Transferncia de ativo fixo e/ou material de consumo. 93 - Entrada de material para industrializao por encomenda. 94 - Retorno simblico de insumos utilizados na industrializao por encomenda. 95 - Retorno de remessas para vendas fora do estabelecimento. 99 - Outras entradas e/ou aquisies de servios no especificados.
Sadas 91 - Venda de ativo imobilizado. 92 - Transferncia de ativo fixo e/ou material de consumo. 93 - Sada de material para industrializao por encomenda. 94 - Remessa simblica de insumos utilizados na industrializao por encomenda. 95 - Devoluo de compras para o ativo imobilizado e/ou material de consumo. 96 - Remessas para vendas fora do estabelecimento. 99 - Devoluo de compras e/ou prestao de servios no especificados.
Maiores informaes, consultar o Ajuste SENIEF n 03 de 24/09/94, DOU de 05/10/94.
ISS - Imposto Sobre Servios

Imposto de competncia municipal que incide sobre servios. No municpio de So Paulo de 5%.
ICMS - Imposto Sobre Circulao de Mercadorias e Servios

Imposto de competncia estadual que incide sobre a circulao de mercadorias e servios (compra, venda, transferncia, consignao, transportes, energia eltrica, servios telefnicos, etc). embutido no preo e sua tributao depende da operao (compra para consumo, produo) e dos incentivos ligados a regio, cedidos pelo governo Sua apurao e recolhimento so mensais e suas alquotas so: 7% Operaes com destino aos Estados das regies Norte, Nordeste e CentroOeste
12% servios de transportes; arroz, feijo, po, sal, carnes, etc; energia eltrica at 200 Kwh e a rural; pedra e areia; mquinas, aparelhos e equipamentos industriais e de processamento de dados, implementos e tratores agrcolas, conforme relao; refeies industriais; nas operaes com destino ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paran, Rio de Janeiro e Minas Gerais; nas operaes oriundas dos demais Estados.
13% exportaes
18% operaes normais dentro do Estado; operaes interestaduais, se o destinatrio no for contribuinte do ICMS.
25% armas; fumo; perfumes; motocicletas com cilindradas superior a 250 CC; fogos de artifcios etc.
Na entrada, a empresa se credita do ICMS quando o insumo, em questo, se destinar a industrializao ou revenda.
IPI - Imposto Sobre Produtos Industrializados

Imposto de competncia federal. destacado do preo e tem alquotas entre 5 a 95%, podendo ser cobrada atravs de selo como cigarros e bebidas alcolicas. O IPI incide apenas em produtos que sofrem processo de industrializao e tem um esquema de crdito semelhante ao ICMS.
Base de Clculo
Valor sobre o qual ser aplicado a alquota do imposto devido. Normalmente, o valor da mercadoria adicionado das despesas com frete, seguro e outros.
Tratamento de IPI
(Produtos a serem Industrializados) Quando a compra feita de revendedor ou de atacadista equiparado indstria e o produto para industrializao, a empresa credita 50% do IPI, mesmo que este no esteja destacado na nota. Para efetuar este processo, digita-se [R] na opo calcula IPI no Tipo de Entrada e Sada.
No mdulo, o campo ALQUOTA IPI deve estar preenchido. Na digitao da nota, a alquota, valor do IPI do item e o total do IPI da nota devem estar com zeros.
ICMS Complementar
A pergunta CALC.DIF.ICMS? no cadastro de TES, permite definir a necessidade de se calcular (registrando no Livro Fiscal) o ICMS complementar, nas operaes de entrada feitas com o TES em questo. Este complemento de ICMS, como j do conhecimento de todos, devido quando se compra um produto fora do Estado, destinado ao consumo final. Ele calculado aplicando o diferencial de alquotas dentro e fora do Estado e deve ser recolhido pela empresa que efetuou a compra. Como existem alguns casos previstos na legislao em que o IPI deve ser agregado base de clculo do ICMS, mesmo no se tratando de compra para consumo, necessrio responder esta pergunta. Desta forma, as operaes de compra em que o IPI base de clculo para o ICMS, sem no entanto, se destinar a consumo final, e portanto, no sujeitas ao recolhimento do ICMS complementar, devem ter um TES especfico onde se responder 'N' pergunta CALC.DIF.ICMS?.
ICMS Solidrio
Na entrada de mercadorias que j tenham o lucro pr-definidos (ex. cigarros), o fornecedor j recolhe o ICMS sobre o lucro do cliente, este o ICMS solidrio. No momento que o usurio cadastra a nota fiscal de entrada, ele deve lanar a base do ICMS solidrio e o valor retido nos campos apropriados.
Na tela de nota fiscal de entrada, s aparecer os campos de ICMS solidrio se o produto for cadastrado com a porcentagem de lucro no campo "ICMS Solidrio".
O tratamento do ICMS solidrio separado em entrada e sada com base no campo B1_PICMENT do cadastro de Produto (ICMS Solidrio na entrada). Esta separao tem por objetivo individualizar os tratamentos necessrios para os dois tipos de movimentao. Para incluir TES: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Cadastros" + "Tipo de Ent./Sada". O sistema apresenta a tela browse com os TES j cadastrados. 2. Selecione a opo "Incluir". O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em duas pastas, que facilitam o gerenciamento das informaes.
Pasta Adm./Fin./Custos
Cod. do Tipo Informe o cdigo do tipo de entrada ou sada. Podendo ser: 000 a 500 Entrada 501 a 999 Sada Observe as recomendaes informadas no incio o tpico "TES". Tipo do TES Indique o tipo do movimento: E S Entrada Sada.
Cred. ICMS? Informe "S" (Sim) para creditar o ICMS para clculo do custo ou "N" (No) para no creditar. Credita IPI? Informe "S" (Sim) para creditar o IPI para clculo do custo ou "N" (No) para no creditar. Gera Dupl.? Informe "S" (sim) para gerar duplicata automaticamente ou "N" (No) para no gerar. Atu. Estoque Informe "S" (Sim) para atualizar o estoque automaticamente ou "N" (No) para no atualizar. Poder Terc. Digite o cdigo que especifica a transao do TES em poder de terceiros, que pode ser: R D N Remessa Devoluo No Controla
Atu. Pr. Compr. Informe "S" (Sim) ou manter o campo em branco, para que o TES atualize o preo de compra no Cadastro de Produtos. "N" (No) caso contrrio. Atual. Tecn.? Informe se a amarrao Cliente X Produto/Equipamento deve ser atualizado "S" (Sim), quando da sada da nota fiscal. "N" (No) caso contrrio. Atual. Ativo? Informe "S" (Sim) para que o Ativo Fixo Imobilizado seja atualizado na entrada de uma nota. "N" (No) caso contrrio. Crd. ICMS ST.? Informe Sim para calcular o ICMS Solidrio, ou No, caso contrrio. 3. Aps preenchidos os dados referentes pasta Adm./Fin./Custos, o sistema apresenta a tela , onde deve-se informar os seguintes campos conforme descrio a seguir:
Pasta Impostos
Calcula ICMS? Informe "S" (Sim) para calcular o ICMS ou "N" (No) para no calcular. Calcula IPI? Informe "S" (Sim) para calcular o IPI ou "N" (No) para no calcular. Cod. Fiscal Informe neste campo o cdigo fiscal relativo ao TES. Txt Padro Digite uma breve descrio padro para o TES. % Red. do ICMS Informe neste campo o percentual da base para reduo do clculo do ICMS, se houver. % Red do IPI Informe neste campo o percentual da base para reduo do clculo do IPI, utilizado na digitao da nota fiscal de entrada, se houver. L. Fisc. ICMS Digite o cdigo do procedimento para ser representado o ICMS deste tipo de movimento nos Livros Fiscais, pode ser: T I O N Z Tributado Isento Outros No ICMS Zerado
L. Fisc. IPI Digite o cdigo do procedimento para ser representado o IPI deste tipo de movimento nos Livros Fiscais, pode ser: T I O N Z Tributado Isento Outros No ICMS Zerado
Destaca IPI? Informe "S" (Sim) para destacar na nota fiscal de entrada ou "N" (No) para no destacar. IPI na base? Informe "S" (Sim) para incidir IPI na base ou "N" (No) para no incidir. Calc. Dif. Icm? Informe "S" (Sim) para calcular a diferena de ICMS na nota fiscal de entrada ou "N" (No) para no calcular. Calc. IPI. Fre? Informe "S" (Sim) para calcular IPI nas notas de fretes de entrada ou "N" (No) para no calcular. Calcula ISS? Informe "S" (Sim) para calcular o ISS ou "N" (No) para no calcular.
L. Fiscal ISS Digite o cdigo vlido de ISS, que ir classificar o movimento no Livro Fiscal, que podem ser: T I O N ISS tributado ISS isento Outros No Lanar
Nr. Livro Informe o nmero do Livro Fiscal. Mat. Consumo Este campo indica se o item material de consumo. S (Sim) caso positivo, "N" (No) ou em branco, caso contrrio. Frmula Informe o cdigo da frmula que contm a mensagem a ser impressa na coluna Observaes dos Livros Fiscais Registro de Entrada e Sadas. Utilize a tecla [F3] para selecionar. Agrega Valor Este campo define se incorpora o item S(Sim) ou o valor do ICMS ao total dos produtos. Utilizado para emisso de notas-fiscais de sucata. L. Fiscal CIAP Informe "S" (Sim) para que o TES cadastrado controle o CIAP. "N" (No) caso contrrio. Veja o captulo "CIAP" neste manual para maiores informaes. Form. Livro Informe a frmula do livro para utilizao em Impostos Variveis. IPI Bruto? Selecione Bruto se a base para o clculo do IPI for o valor bruto do item, caso contrrio, selecione Lquido.
Bs ICMS ST? Informe se a base do ICMS Solidrio ser calculada pelo valor lquido ou pelo valor bruto (incluindo desconto). % Red. ICMS ST Informe o percentual de reduo da base do calculo do ICMS Solidrio. % Red. do ISS? Informe o percentual de reduo da base do calculo do ISS. Desp. Ac. ICMS Informe "Sim" para que as despesas acessrias componha o valor base do ICMS nas notas fiscais de entrada referentes a devoluo, ou "No, caso contrrio. Sit. Trib. ICM Informe o cdigo da Tributao do ICMS. Tecla [F3] disponvel para consulta a Tabela - Situao Tributria. PIS/COFINS? Selecione 1 = PIS, se o item da nota gerar PIS, 2 = COFINS, se o item gerar COFINS, 3 = Ambos, se o item da nota gerar ambos os impostos, ou 4 = No Considera, para no gerar nenhum dos dois impostos. Cred. PIS/COF. Informe 1 = Crdito, para indicar que h direito ao crdito presumido de impostos na sada de materiais, 2 = Debita, para indicar que h direito ao dbito na entrada de materiais, ou 3 = No Calcula, caso no haja direito de crdito nem dbito citados. Nesse campo indique o tipo de movimento referente ao modelo de venda utilizado. 4. Aps preenchidos os dados referentes pasta Impostos, o sistema apresenta a tela , onde deve-se informar os seguintes campos conforme descrio a seguir:
Pasta Outros
Tes. Devol. Informe a TES de devoluo. Tecla [F3] disponvel pra consulta a Tabela - Tipos de Entrada e Sada. Tipo Movim. Informe o tipo de movimento. Tecla [F3] disponvel pra consulta a Tabela - Modelos de Venda.
Consultas
Para verificar o cadastro de Tipos de Entrada e Sada, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SF4 - Tipos de Entrada e Sada, atravs da opo Consultas + Cadastros + Genricos. A consulta pode ser impressa. Veja o manual "Primeiros Passos" para maiores detalhes.
Condio de Pagamento
As condies de pagamento especificam como sero efetuados os pagamentos como datas de vencimentos e valores da parcelas. Este cadastro, normalmente, mantido pelo Mdulo de Faturamento, sendo utilizado pelo Field Service nas rotinas de Contrato de Manuteno e Pedido de Venda. Para indicar uma condio de pagamento em qualquer mdulo do Advanced Protheus deve-se informar: Cdigo Tipo Condio Assim: Tipo: 1 Estrutura: A condio de pagamento indica o deslocamento em dias a partir da data base. Os valores devem ser separados por vrgula. O usurio pode definir qualquer cdigo para representar a condio. Exemplo: Tipo: 2 Estrutura: O prprio cdigo da Condio de Pagamento representa os vencimentos, regidos pela formula: 30,60,90,120,150 Cdigo da Condio de Pagamento Tipo da Condio de Pagamento Parmetros da Condio de Pagamento
O campo condio deve determinar o multiplicador. Exemplo: O cdigo 341 com um multiplicador 7 representa: 21 dias para a primeira duplicata 4 duplicatas 7 dias de intervalo entre duplicatas
Tipo: 3 Estrutura: O campo Condio determina as datas padronizadas para o vencimento. O usurio pode definir qualquer cdigo para representar a condio.
Exemplo:
O programa calcula, aps a data de emisso, as datas de vencimento, ajustando-as de acordo com as datas padro fornecidas, sempre para a prxima.
Tipo: 4 Estrutura: O campo Condio determina os dias da semana padronizados para o vencimento. O usurio pode definir qualquer cdigo para representar a condio.
Onde D1: 1 2 3 4 5 6 7 Domingo Segunda Tera Quarta Quinta Sexta Sbado
Tipo: 5 Estrutura: O campo Condio representa os vencimentos, regidos pela seguinte frmula:
Exemplo: A condio 10,12,30 representa: 10 -dias para a primeira duplicata 12 -duplicatas 30-dias de intervalo entre duplicatas
Tipo: 6 Estrutura: O campo Sistema assume dias da semana padronizados para o vencimento, considerando o intervalo de dias entre cada parcela.
Onde D1: 1 2 3 4 5 6 7 Domingo Segunda Tera Quarta Quinta Sexta Sbado
Tipo: 7 Estrutura: Permite a definio de datas fixas de vencimento no perodo de um ano. O valor de cada parcela ser calculado e dividido o Valor Total da Nota pelo Nmero de Parcelas. Quando o dia informado for superior ao ltimo dia do ms, o ltimo dia do mesmo ser assumido. Esta condio trata as parcelas da seguinte maneira: So definidos 13 valores numricos, separados por vrgula; Os dois primeiros dgitos indicam o nmero de parcelas; Os demais devem ser utilizados para informar os dias de vencimento das parcelas (de Janeiro a Dezembro); Quando o dia informado for superior ao ltimo dia do ms, o ltimo dia do mesmo ser assumido. Exemplo: Condio: 03, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 05, 10, 15, 20, 25, 30
Dias da Data: Fora a Quinzena Data Base: 25/03/96
Neste caso sero 3 parcelas com vencimento nos dias 20/04, 25/05 e 30/06.
Tipo: 8 Estrutura: O campo "Cond. Pagto" representa os dias de deslocamento e os percentuais de cada parcela na seguinte forma: [nn, nn, nn], [xx, xx, xx], onde: [nn, nn, nn] [xx, xx, xx] so os deslocamentos em dias a partir da data base. so os percentuais de cada parcela
Os valores devero ser separados por vrgulas. A soma dos totais dos percentuais deve ser de 100%. Exemplo: Condio: [30,60,90],[25,35,40] Num total de 1.000 reais sero geradas as seguintes parcelas. para 30 dias, 25% do total R$ 250,00 para 60 dias, 35% do total R$ 350,00 para 90 dias, 40% do total R$ 400,00 Tipo: 9 Estrutura: Datas fixas. O cliente informa as datas de vencimentos e valores ou percentuais. Basta indicar no arquivo de Condies de Pagamento, campo Condio, o smbolo % para utilizar os campos PARCELAS do arquivo de Pedidos de Vendas, como percentuais a serem parcelados. Caso o campo "Cond. Pagto" (arquivo Condies de Pagamento), seja preenchido com qualquer outra informao que no seja o smbolo %, os parcelamentos sero considerados em valor.
Para incluir uma condio de pagamento: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Cond. Pagamento; O sistema apresenta a tela browse com as condies de pagamento cadastradas. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cdigo Informe neste campo o cdigo da condio de pagamento. Exemplo: Cdigo Tipo Informe neste campo o tipo da condio de pagamento, que pode ser: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9. Veja explicao de cada uma delas no incio deste tpico.
30/60
ATENO: A condio de pagamento do tipo 9 no deve ser utilizada em transaes realizadas no Mdulo Financeiro.
Cond. Pagto Informe neste campo os parmetros da condio de pagamento conforme o tipo. Exemplo: 00 15,30 00,30,60 Descrio Informe neste campo a descrio para identificar a condio de pagamento. Exemplo: Descrio IPI (N/J/S) Selecione neste campo, atravs da caixa de listagem de cortina, a forma como deve ser cobrado o IPI, sendo as opes: N J S Normal Junta Separado IPI distribudos nas n parcelas. IPI cobrado na primeira parcela. IPI cobrado em um ttulo parte. 30 e 60 dias vista Vencimentos em 15 e 30 dias, sem entrada Vencimentos em 30/ 60 dias, com entrada
Dias da Cond. Selecione neste campo, atravs da caixa de listagem de cortina, a forma como sero contados os dias da condio de pagamento, sendo opes: D S F L Q Z data do dia fora semana fora ms fora o dia fora quinzena fora dezena
Desc.Financ. Informe neste campo o percentual de desconto financeiro a ser concedido para a condio de pagamento, se houver. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Dias p/ Desc. Informe neste campo o nmero mximo de dias para desconto financeiro, se houver. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. % Acresc.Fin. Informe neste campo o percentual de acrscimo financeiro aplicado sobre o valor de venda com esta condio de pagamento, se houver. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. ICM Solid. Selecione neste campo, atravs da caixa de listagem de cortina, como deve ser cobrado o valor de ICM solidrio, sendo as opes: N J S Normal Junta Separa ICM cobrado em n parcelas. ICM cobrado na 1 parcela ICM cobrado em um ttulo parte
3. Preenchidos os campos, confira-os e tecle sobre o boto Ok para confirmar a incluso da condio de pagamento.
Consultas
Para verificar o Cadastro de Condio de Pagamento, o usurio deve consultar o arquivo SE4 - Condies de Pagamento, atravs das opes Consultas + Cadastros + Genricos. Esta consulta pode ser impressa.
Turnos de Trabalho
Os turnos de trabalho permite definir o perodo de trabalho de cada tcnico da Assistncia Tcnica. Para cadastrar Turnos de Trabalho: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Cadastros" + "Turnos de Trabalho". Ser apresentada a janela browse com os Turnos de Trabalho cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir; O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em tres pastas, que facilitam o gerenciamento das informaes.
Pasta Gerais
Turno Informe o cdigo identificador do turno de trabalho.

Descrio Indica a descrio do turno de trabalho.
Pasta Informaes Folha
Hrs. Normais Indica quantas horas de trabalho so consideradas no ms de trabalho do funcionrio. Hrs. Descanso Indica o nmero de horas de descanso do funcionrio durante o ms. D. Vale Tran. Informe o nmero de dias que o funcionrio utiliza Vale Transporte.
D. Dif. V. Tran. Informe o nmero de dias respectivos aos dias que houverem alteraes no valor do Vale Transporte. D. teis VT. O nmero de dias teis em que o funcionrio utiliza Vale Transporte.
Pasta Informaes Ponto
Horas Antes Informe um nmero de horas que se subtrado do horrio de entrada da tabela de horrios, estabelea um limite para a entrada do funcionrio. Horas Depois Informe um nmero de horas que se somado ao horrio de sada da tabela de horrios, estabelea um limite para a sada do funcionrio.
Refeit. Inic. Informe o horrio inicial a ser considerado para desconto de refeies. Apontamentos de refeitrio anteriores a este horrio no sero transferidos para a folha de pagamento. Refeit. Fim. Informe o horrio final a ser considerado para desconto de refeies. Apontamentos de refeitrio posteriores a este horrio no sero transferidos para a folha de pagamento. 1a. Folga Informe Sim para que o sistema aponte como DSR - Dia Sem Remunerao, a 1. falta da semana, ou No, caso contrrio. Nona Hora Informe Sim para que o sistema aponte automaticamente a nona hora trabalhada, ou No, caso contrrio.
Consulta
Para verificar o Cadastro de Turnos de Trabalho, o usurio deve consultar o arquivo SR6 - Turnos de Trabalho, atravs das opes Consultas + Cadastros + Genricos. Esta consulta pode ser impressa.
Tabela Horrio Padro

Neste cadastro possvel criar tabelas que definem horrios de trabalho dos funcionrios controlados. Para turnos que possuam horrios alternados, de acordo com a seqncia, devese criar tantas tabelas quanto for necessrio, para atender todas as possibilidades de horrios. Por exemplo, o horrio de um determinado turno das 6:00h s 14:00h numa semana, das 14:00 s 22:00h na outra e finalmente das 22:00h s 6:00h, deve-se cadastrar respectivamente as semanas 1, 2 e 3 para este turno. Para criar as Tabelas de Horrio Padro: 1. Selecione a opo "Atualizaes" + "Cadastros" + "Tab. Horrio Padro". Ser apresentada uma janela browse com todos os turnos cadastrados. 2. Selecione o turno para o qual a tabela ser criada e clique na opo "Incluir". Ser apresentada a seguinte tela de incluso onde deve-se informar os campos conforme a descrio a seguir:
Turno Este campo apresenta o turno selecionado. Sequncia A tabela de horrio padro dispe de campos suficientes para definir uma semana de trabalho. Todavia, existem turnos cujos horrios variam e, sendo assim, uma semana no suficiente para defini-lo integralmente. Assim, esses casos necessitam que haja a definio de vrias semanas conforme os horrios existentes. Este campo utilizado para diferenciar as diversas semanas. Caso o horrio do turno possa ser definido integralmente dentro da mesma semana, deve-se utilizar "01" neste campo. Dia da Semana Este campo apresenta os dias da semana de Domingo a Sbado. Tipo Dia Neste campo deve ser informado: S = Dia trabalhado; N = Dia no trabalhado; D = Dia de Descanso Semanal Remunerado; C = Dia compensado. 1 Entrada Informe o horrio de entrada de trabalho dos funcionrios para esta tabela. 1 Sada Informe o horrio de sada para intervalo de almoo dos funcionrios para esta tabela, ou o horrio de sada caso no haja intervalo.
2 Entrada Informe o horrio de entrada do intervalo dos funcionrios desta tabela. 2 Sada Informe o horrio de sada dos funcionrios desta tabela. 3 Entrada Informe o horrio de entrada do intervalo dos funcionrios desta tabela. 3 Sada Informe o horrio de sada dos funcionrios desta tabela. 4 Entrada Informe o horrio de entrada do intervalo dos funcionrios desta tabela. 4 Sada Informe o horrio de sada dos funcionrios desta tabela. Tp. He. Normal Informe o tipo de hora extra diurna que ser considerado no apontamento. Tp He. Not. Informe o tipo de Hora Extra noturna que ser considerado no apontamento. 1a. S. Interv./2a. S. Interv./3a. S. Interv. Informe se a primeira, segunda e terceira sadas, so sadas para o intervalo. Caso sejam sadas de final de jornada, selecione "No".
Hrs. 1 Int./Hrs. 2 Int./Hrs. 3 Int. Estes campos demonstram o nmero de horas dos intervalos informados entre a 1 sada e a 2 Entrada. Hrs Trab. Total de horas de trabalho no dia neste turno, atualizado automaticamente pelo sistema, aps digitao dos horrios de entradas e sadas.
Consulta
Para verificar a Tabela de Horrio Padro, o usurio deve consultar o arquivo SPJ - Tabela de Horrio Padro, atravs das opes Consultas + Cadastros + Genricos. Esta consulta pode ser impressa.
Feriados
Este cadastro utilizado para indicar todos os feriados (Nacionais, Estaduais e Municipais) do ano. Para estes dias estar marcado "FERIADO" no relatrio de Espelho de Ponto e normalmente no haver registro do Ponto para os funcionrios. Caso haja a marcao do ponto, este ser utilizado para clculo de horas extras de acordo com a regra de apontamento do funcionrio. Nesta janela, visualizado o ms atual com cursor posicionado na data corrente de seu equipamento. Para selecionar um outro dia, posicione a seta do mouse sobre a data desejada, para alterar o ms, utilize a janela de cortina com os meses. Para efetuar o cadastro de Feriados: 1. Selecione a opo "Atualizaes" + "Cadastros" + "Feriados". Ser apresentada uma janela com os calendrios dos meses atual, anterior e posterior. Para acessar um ms posterior ao apresentado, clique sobre o calendrio direita do ms atual, at que aparea o ms desejado. Para acessar meses anteriores, clique sobre o ms esquerda do ms atual. 2. Clique sobre o dia desejado. apresentada a janela "Calendrio Feriados" onde deve-se preencher os campos conforme a descrio a seguir:
Data Este campo apresenta a data do feriado. Preenchido automaticamente pelo sistema com a data sobre a qual o usurio deu um clique duplo na tela anterior. Descrio Informe a descrio do feriado. Exemplo: Carnaval Tp. HE Nor. Informe, de acordo com a tabela de hora extra, o cdigo do tipo de hora extra diurna. Se este campo no for informado o sistema assumir o cdigo 4, referente a hora extra no feriado. Este campo ser utilizado quando houver apontamento de horas extras no feriado em questo. Tp. HE Not. Informe o cdigo do tipo de hora extra noturna, de acordo com a tabela. Se este campo no for preenchido o sistema assumir o cdigo 8, referente a hora extra noturna no feriado. Este campo ser utilizado quando houver apontamento de horas extras no feriado em questo. Feriado Fixo Informe nesse campo S para definir que o feriado fixo para todos os anos ou N caso contrario
Aps cadastrar o feriado nesta data, o dia selecionado permanecer realado no calendrio, com a cor vermelha.
Consulta
Para verificar o Cadastro de Feriados, o usurio deve consultar o arquivo SP3 - Feriados, atravs das opes Consultas + Cadastros + Genricos. Esta consulta pode ser impressa.
Frmulas
O sistema permite que o usurio, em vrios pontos diferentes do sistema, utilize frmulas para o preenchimento de campos. Frmula o resultado de uma expresso, que depois de reduzida a sua forma mais simples, utilizada para resoluo de casos similares, substituindo-se as letras (smbolos) pelos valores que elas representam. Utilizando-se deste conceito, o sistema permite que o usurio obtenha como resultado, de uma operao entre campos ou de uma expresso (string) escrita em linguagem XBase, a informao relevante.
Elaborando Frmulas
As frmulas a serem utilizadas devem, obrigatoriamente, serem escritas em sintaxe XBase, para que o sistema possa interpret-las. Por exemplo: 1. Indicao de um campo de outro arquivo; Frmula: SE1->E1_Valor = valor da moeda 1 do arquivo SE1- Arquivo de Ttulos a Receber. 2. Operao entre campos ou partes fixas (alfanumrica); Utilizado quando necessrio montar um dado com a juno de informaes que esto em campos diferentes ou onde existe uma parte considerada fixa e seu complemento referenciado pelo nome de um campo. Frmulas: CONTA CONTBIL = SA1->A1_CONTA + SE1-> E1_NATUREZ HISTRICO = Referente a pagamento de duplicata + SE1->E1_NUM 3. Operaes matemticas com ou sem condio, utilizadas na obteno de um valor representado em vrios campos, ou uma informao onde frmulas matemticas devem ser aplicadas sobre um determinado campo;
Frmulas: PREO DE VENDA = IIF(DAY(Dbase)=15,B1_PRV2*0,10,B1_PRV1) TOTAL DE COMISSO PAGA A UM TTULO = (SE1->E1_COMIS1+SE1->E1_COMIS2+SE1->E1_COMIS3+ SE1->E1_COMIS4 + SE1->COMIS5)
Onde Utilizar Frmulas

As frmulas so utilizadas em vrios programas do sistema, principalmente onde a flexibilidade questo fundamental.
Lanamentos Padronizados
Nos campos CTA.DBITO, CTA. CRDITO E HISTRICO, frmulas podem ser utilizadas para indicar onde o sistema deve buscar a informao. Por exemplo: se o campo CTA. DBITO de clientes fosse formado pelo prefixo 11101 + o cdigo do cliente, a frmula poderia ser a seguinte: 11101+SE1->E1_CLIENTE Desta forma, o sistema interpreta que o contedo deve ser formado pelo cdigo 11101 combinado com o cdigo do cliente trazido do campo E1_CLIENTE do arquivo SE1 Contas a Receber. possvel tambm fazer sintaxes condicionadas. Por exemplo: para clientes cujo primeiro dgito do cdigo 1, o lanamento deve ser feito na conta 11101 + cdigo do cliente, caso contrrio deve ser lanado na conta 11102 + cdigo do cliente. IIF(SUBS(SE1->E1_CLIENTE,1,1)=1,11101+ SE1->E1_CLIENTE,11102 +SE1->E1_CLIENTE)
Validaes
Os campos de validao de dados utilizam-se de sintaxes XBase para validar os dados digitados. Consulte o capitulo 5 Base de Dados para maiores informaes. Para incluir Frmulas, siga as orientaes descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Frmulas; O sistema apresenta a tela browse com as frmulas j cadastradas. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cdigo Informe neste campo o cdigo da frmula em cadastro. Descrio Informe neste campo a descrio para identificao da frmula.
Frmula Informe neste campo a frmula, podendo ser utilizadas funes e sintaxes XBase. Veja as orientaes descritas no incio deste tpico, para confeco da sintaxe. 3. Preenchidos os campos, confira-os e clique no boto Ok para confirmar a incluso da frmula.
Consultas
Para verificar o cadastro de Estruturas, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SM4 - Frmulas, atravs da opo Consultas + Cadastros + Genricos. A consulta pode ser impressa. Veja o manual "Primeiros Passos" para maiores detalhes.
M-Messenger
Nesta verso, determinados eventos do sistema podem acionar o envio de emails alertando os interessados e proporcionando um ganho de velocidade no fluxo de informaes dentro da empresa. necessrio que haja uma conexo direta com um servidor de e-mails, pois o servio precisa estar disponvel quando o evento que acionar o envio ocorrer. Os parmetros envolvidos na configurao do envio de e-mail so os seguintes: MV_EMCONTA MV_EMSENHA MV_RELSERV Conta utilizada para envio dos e-mails atravs do M-Messenger. Indica qual a senha para a conexo na conta de e-mail cadastrada. Servidor de e-mail utilizado para a conexo ( o mesmo parmetro utilizado para envio de relatrios via e-mail).
Alm disso, necessrio indicar quais usurios esto relacionados a determinados eventos, atravs das opes Atualizaes + Cadastros + M-messenger. Atravs da pasta Usurios SIGA, possvel relacionar um ou mais eventos a um usurio ou grupo de usurios do Advanced Protheus (definidos atravs das Senhas no Mdulo Configurador). A pasta No Usurios permite relacionar e-mails de destinatrios que no sejam usurios diretos do Advanced Protheus. Os eventos inicialmente criados so: Cdigo Evento 001 002 003 004 005 006 007 Descrio Produto atingiu ponto de pedido. Produto atingiu estoque negativo. Solicitao de Compra com cotao pendente. Cotao com anlise pendente. Nota Fiscal de Entrada com classificao fiscal pendente. Controle de Qualidade aguardando tratamento. Distribuio de produto aguardando tratamento.
008 009 010
Lote de produto Vencido. Alocao de Tcnico Field Service. Gerao de Pedido de Venda Field Service.
A um usurio/grupo pode-se associar diversos eventos. O campo Frmula permite associar uma frmula (SM4) para definio do texto a ser enviado, quando acontecer o evento. Exemplo: Se utilizado o Evento 001, quando um produto atingir o Ponto de Pedido, ser enviado um e-mail para o endereo eletrnico do usurio selecionado. Caso seja selecionado um grupo, todos os seus usurios associados recebero o e-mail. Para enviar um M-Messenger, siga as orientaes a seguir: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + MMessenger; O sistema apresenta a tela subdividida em duas pastas, para cadastramento dos usurios que utilizaro os recursos de envio e recebimento de e-mails.
Pasta Usurios SIGA

2. Clique sobre a pasta Usurios SIGA para vincular aqueles usurios que, no momento da instalao do sistema, foram cadastrados como usurios do sistema (consulte o Manual de Configurador para maiores detalhes, no captulo Senhas). 3. Clique boto Incluir; O sistema apresenta uma tela com a relao de todos os usurios cadastrados no Advanced Protheus.
4. Posicione o cursor sobre o nome do usurio cadastrado e confirme;
O sistema apresenta uma nova tela para informar os eventos aos quais este usurio ter permisso de leitura e envio de mensagens, atravs do mmessenger. Preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cd. Evento/Desc. Evento Selecione neste campo os cdigos dos eventos correspondentes ao nvel de acesso/resposta do usurio. Tecla [F3] disponvel para consultar a Tabela de Eventos e, assim, preencher automaticamente o prximo campo Desc. Evento. Frmula Selecione neste campo a frmula criada para preencher o e-mail, permitindo a personalizao do envio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Frmulas. Bloq. Filtro Selecione neste campo a opo Sim para que o usurio esteja sujeito ao filtro, que verifica o e-mail enviado. Para que este usurio sempre receba emails, selecione a opo No, quando no ser aplicado o filtro de bloqueio de e-mails.
Pasta No Usurios
5. Aps preenchidos os dados de usurios do SIGA, possvel cadastrar usurios externos, ou seja, pessoas que possuam e-mail e que no utilizem o Advanced Protheus, mas que podem receber as informaes geradas pelo sistema; 6. Clique na pasta No Usurios; O sistema apresenta na tela uma rea para informao dos e-mails das pessoas que no sejam usurias do Advanced Protheus. 7. Clique no boto Incluir, informe o e-mail do usurio e confirme.
8. Na confirmao do e-mail, o sistema apresenta a mesma tela de seleo de eventos, devendo ser preenchida conforme itens 4 e 5, descritos anteriormente.
Excluso de M-Messenger
Para que um usurio seja excludo do recurso de m-messenger, basta posicionar o cursor sobre seu nome e clicar no boto Excluir.
Consultas
Para verificar os m-messenger cadastrados, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SAN - Cadastro de M-Messenger, atravs da opo Consultas + Cadastros + Genricos. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores informaes, consulte o Manual de Primeiros Passos.
Funo dos Tcnicos

O cadastro de funo de tcnicos permite inserir as diversas funes que eles podem exercer. A funo s poder ser excluda se no houver nenhum tcnico cadastrado a essa funo. Para cadastrar Funo dos Tcnicos: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Cadastros/Service..." + "Funo Tcnicos". Ser apresentada a janela browse com as Funes dos Tcnicos cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos, conforme descrio a seguir:
Funo Informe o cdigo da funo do empregado de acordo com o Cadastro de Funes. O cdigo da funo deve estar no intervalo de 0000 a 9999. Tecla [F3]disponvel para consultar.
Descrio Informe a funo do empregado. Este campo ser utilizado para identificao nominal da funo. C.B.O. Informe o cdigo correspondente categoria ocupacional do empregado no estabelecimento, conforme estrutura agregada Classificao Brasileira de Ocupaes (C.B.O.). Caso o usurio tenha informado o CBO no Cadastro de Funes, este campo ser automaticamente preenchido.
Consulta
Para verificar o Cadastro de Funes, o usurio deve consultar o arquivo SRJ Funes, atravs das opes Consultas + Cadastros + Genricos. Esta consulta pode ser impressa.
Tcnicos
Tcnico corresponde a toda e qualquer pessoa que execute a mo-de-obra de servios. A partir deste cadastro que sero realizados os apontamentos nas Ordens de Servios. Este cadastro utilizado na alocao automtica do tcnico. Para cadastrar Tcnicos: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Cadastros/Service..." + "Tcnicos". Ser apresentada a janela browse com os Tcnicos cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir. Ser apresentada a janela de incluso. Preencha os campos, conforme descrio a seguir:
Tcnico Campo de identificao do cdigo do tcnico. Nome do Tcnico Campo que descreve o nome do tcnico. Funes Permite descrever a funo que o tcnico desempenha na Empresa. Pressione [F3] para consultar o Cadastro de Funes. Esta informao utilizada para preencher o valor da hora de trabalho do tcnico com base na hora padro da funo. Centro de Custo Permite descrever o Centro de Custo para o qual o tcnico pertence. Central Pag. Permite informar o nmero de telefone da Central do Pager do tcnico. Cdigo Pager Permite descrever o nmero do cdigo do pager do tcnico. E-Mail Permite descrever o endereo do tcnico na Internet. Este endereo utilizado para o envio automtico de e-mail de alocao utilizando a ferramenta MMessenger. Telefone Permite descrever o nmero de telefone do tcnico. Regio Permite definir o cdigo da regio do tcnico. Utilizado para administrar os tcnicos por regies de atendimento.
Turno Define qual o turno de trabalho do tcnico. Informe o cdigo do turno de trabalho no qual o Tcnico est alocado. Pressione [F3] para consultar o Cadastro de Turno de Trabalho. Este campo utilizado na alocao automtica do tcnico. Valor Hora Permite descrever o quanto faturado por uma hora de servio do tcnico. Este valor ser tratado no apontamento Tcnico. Custo% Informe o percentual que define o custo do tcnico em relao ao seu valor hora. Vlr. Custo Hr. Informe o valor do custo hora do tcnico. Armazm Informe o cdigo do almoxarifado padro para controle de estoque do tcnico. Loclz. Boas. Informe o cdigo da localizao padro para controle de estoque do tcnico. Esta localizao ser utilizada para controle das peas boas. Loclz. Ruins Informe o cdigo da localizao padro para controle de estoque do tcnico. Esta localizao ser utilizada para controle das peas ruins. Loclz. Fat. Informe o cdigo da localizao padro para controle de estoque das peas em poder dos tcnicos. Esse cdigo ser passado ao pedido de vendas para que seja feita a baixa de materiais seja feita referente a esta localizao.
Tipo Informe a modalidade de atuao do tcnico selecionando: 1 = Field Service, 2 = Help Desk ou 3 = Ambos. Cd. Usurio Informe o cdigo do usurio do sistema Advanced Protheus associado ao tcnico. Essa informao necessria na utilizao da rotina Help Desk. Alocao Informe 1 = Disponvel se o tcnico estiver disponvel para alocao, ou 2 = Indisponvel, caso contrrio. Controla Trb Esse campo deve ser preenchido com (SIM) para o produtivo estar na OS (Com hora aberta) para poder requisitar peas, caso contrario, no far esta checagem, permitindo a requisio sem apontamento.
Relatrios
Para verificar o cadastro de Tcnicos, esto disponveis os seguintes relatrios: Relatrios + Visitas... + Agend. dos Tcnicos; Relatrios + Servios... + Servios Efetuados.
Habilidades
O Mdulo Field Service permite identificar as habilidades de cada tcnico para facilitar a alocao do mesmo. Para cadastrar Habilidades: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Cadastros/Service..." + "Habilidades Tecn.". Ser apresentada a janela browse com as Habilidades cadastradas. 2. Selecione a opo Incluir. Ser apresentada a janela de incluso. Preencha os campos, conforme descrio a seguir:
Tcnico Informe o cdigo do tcnico. Pressione [F3] para consultar o Cadastro de Tcnicos.
Item Informe a sequncia ou ordem do item do produto. Habilidade Informe qual a habilidade do tcnico. Tecle F3 para consultar o cadastro de Habilidade. Descrio Este campo apresenta a descrio da habilidade do tcnico e preenchido automaticamente pelo sistema. Nvel Informe o nvel da habilidade do Tcnico. Quanto maior o nvel melhor a habilidade do tcnico.
Consulta
Para verificar o Cadastro de Habilidades do Tcnico, o usurio deve consultar o arquivo AA2 - Habilidades do Tcnico, atravs das opes Consultas + Cadastros + Genricos. Esta consulta pode ser impressa.
Ocorrncia
O Mdulo Field Service permite cadastradar os acontecimentos definidos como problemas mais comuns com os equipamentos/produtos da empresa. Este cadastro permite a tabulao de ocorrncias/problemas mais comuns dos Chamados Tcnicos, Oramentos, Ordens de Servio e Help Desk. Para cadastrar as Ocorrncias: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Cadastros/Service..." + "Ocorrncias". Ser apresentada a janela browse com as Ocorrncias cadastradas. 2. Selecione a opo Incluir. Ser apresentada a janela de incluso. Preencha os campos, conforme descrio a seguir:
Ocorrncia Informe o cdigo da ocorrncia.

Descrio Informe a descrio desta ocorrncia. Tipo Informe o tipo de Ocorrncia/Problema. Pode ser: 1 = Problema 2 = Obsolescncia 3 = Preventiva
Para Tipo = 2 (Obsolescncia), o sistema preenche automaticamente os produtos relacionados a Obsolescncia na Ordem de Servio e no Oramento.
Prioridade Informe a prioridade da ocorrncia selecionando 1 = Alta, 2 = Mdia ou 3 = Baixa. Verifique que quanto menor o nmero, maior a prioridade da ocorrncia. Cor Ao acessar este campo o sistema apresenta a janela a seguir para seleo da cor da ocorrncia:
As cores so associadas s ocorrncias desta forma, e auxiliam a visualizao do tipo de ocorrncia atravs do monitor de OS.
Cor Descri. Este campo informa a cor selecionada para a ocorrncia.
Relatrios
Para verificar as Ocorrncias cadastradas, selecione as opes Relatrios + Atendimento... + Chamados/Produtos. Para maiores informaes sobre este relatrio, consulte o captulo Relatrios, neste manual.
Produto/Ocorrncia
Atravs deste cadastro possvel cadastrar as ocorrncias mais comuns do produto/equipamento. O objetivo deste cadastro indicar o prazo mdio de resoluo de uma determinada Ocorrncia/problema em um produto, bem como a habilidade e nvel necessrio para o mesmo. A partir dessas informaes possvel que o "Coordenador" faa o acompanhamento atravs da rotina "Monitor de Ordem de Servio", de como pode ser o processo de atendimento de um produto por um tcnico. Para cadastrar os Produtos/Ocorrncias: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Cadastros/Service..." + "Produtos/Ocorrncias". Ser apresentada a janela browse com os Produtos/Ocorrncias cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir. Ser apresentada a janela de incluso. Preencha os campos, conforme descrio a seguir:
Produto Informe o cdigo do produto/equipamento. Pressione [F3] para consultar o Cadastro de produto/equipamento. Descr. Produto Este campo apresenta a descrio do produto informado. Ocorrncia Informe o cdigo da ocorrncia. Pressione [F3] para consultar o Cadastro de Ocorrncias. Descrio Este campo apresenta a descrio da ocorrncia informada. Tempo Padro Informe o tempo padro para a ocorrncia deste produto. Alocao 1 Informe o tempo mnimo de espera para realizao do atendimento do chamado. A partir dessa indicao de tempo (horas) o sistema ficar em alerta (amarelo), informando que foi aberto o Chamado/Ordem de Servio mas o tcnico no foi alocado. Alocao 2 Informe o tempo mximo de espera para realizao do atendimento do chamado. A partir dessa indicao de tempo (horas) o sistema ficar em alerta (vermelho), informando que foi aberto o Chamado/Ordem de Servio mas o tcnico no foi alocado, informando "estado" crtico.
A informao de Alocao indica qual o tempo necessrio para atender a Ordem de Servio.
Mximo 1 Informe o tempo mnimo necessrio para o tcnico realizar esta ocorrncia. A partir dessa indicao de tempo (horas) o sistema ficar em alerta (amarelo). Mximo 2 Informe o tempo mximo necessrio para o tcnico realizar esta ocorrncia. A partir dessa indicao de tempo (horas) o sistema ficar em alerta (vermelho), informando "estado crtico". Chegada 1 Informe o tempo mnimo de atraso a ser considerado para a chegada do tcnico. A partir dessa indicao de tempo (horas) o sistema ficar em alerta (amarelo). Chegada 2 Informe o tempo mximo de atraso a ser considerado para a chegada do tcnico. A partir dessa indicao de tempo (horas) o sistema ficar em alerta (vermelho), informando "estado" crtico. Sada 1 Informe o tempo mnimo de atraso a ser considerado para a sada do tcnico. A partir dessa indicao de tempo (horas) o sistema ficar em alerta (amarelo). Sada 2 Informe o tempo mximo de atraso a ser considerado para a sada do tcnico. A partir dessa indicao de tempo (horas) o sistema ficar em alerta (vermelho), informando estado crtico. Atendimento 1 Informe o tempo mximo a ser considerado para a confirmao de atendimento do tcnico. Se este tempo for ultrapassado, o sistema ficar em alerta (a cor amarela caracteriza esta situao).
Atendimento 2 Informe o tempo mximo de atraso a ser considerado para a confirmao de atendimento do tcnico. Se este tempo for ultrapassado, o sistema ficar em alerta mximo (a cor vermelha caracteriza esta situao). Item Informe a sequncia ou ordem do item de produto/equipamento. Habilidade Informe a habilidade necessria para a soluo da Ocorrncia/Problema. Pressione a tecla [F3] para acessar a Tabela de Habilidade. Descrio Este campo apresenta a descrio da habilidade informada. Nvel Informe o nvel de conhecimento da habilidade necessria para a soluo da Ocorrncia/Problema.
Todos os campos de alerta descritos neste cadastro so visualizados no monitor de OS.
Consulta
Para verificar o Monitor de Ordem de Produo, o usurio deve consultar o arquivo Monitor de OS, atravs das opes Consultas + Consultas + Monitor de OS. Esta consulta pode ser impressa.
Kit
de
Atendimento
O Kit de atendimento corresponde a um conjunto de peas/ferramentas que usualmente so utilizadas para consertar um produto/equipamento. O Mdulo Field Service permite que sejam relacionados todos os itens do produto e as respectivas ferramentas, facilitando assim o trabalho do tcnico. Para cadastrar o Kit de Atendimento: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Cadastros/Service..." + "Kit de Atendimento". Ser apresentada a janela browse com os Kits de Atendimento cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir. Ser apresentada a janela de incluso. Preencha os campos, conforme descrio a seguir:
Produto/Eqto Informe o cdigo do produto/equipamento. Pressione [F3] para consultar o Cadastro de produto/equipamento. Ocorrncia Informe o cdigo da ocorrncia/problema. Pressione [F3] para consultar o Cadastro de Ocorrncias. Item Informe a sequncia ou ordem do item de produto. Produto Informe o cdigo do produto/equipamento que est contido neste Kit. Pressione [F3] para consultar o Cadastro de produto/equipamento. Descrio Informe a descrio do produto/equipamento. Quantidade Informe a quantidade deste produto para o Kit.
Consulta
Para verificar o Cadastro de Kits de Atendimento, o usurio deve consultar o arquivo AA6 - Kits de Atendimento, atravs das opes Consultas + Cadastros + Genricos. Esta consulta pode ser impressa.
Servios
Servio corresponde ao exerccio de trabalho desenvolvido pelo tcnico. O Cadastro de Servio tem como objetivo definir as regras de atualizaes quando do atendimento de um chamado tcnico. Para cadastrar Servios: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Cadastros" + "Servios". Ser apresentada a janela browse com os Servios cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir. Ser apresentada a janela de incluso. Preencha os campos, conforme descrio a seguir:
Servio Informe o cdigo do servio.
Descrio Informe a descrio do servio. TES Informe o cdigo do tipo de entrada/sada. Pressione [F3] para consultar o Cadastro de TES. Este campo tem como objetivo permitir ao sistema gerar o pedido de venda a partir da Ordem de Servio. % Cliente Informe o percentual do valor que ser cobrado do cliente por este servio. % Fabricante Informe o percentual do valor que ser cobrado do fabricante. Atualiza OS? Informe se no atendimento da Ordem de Servio os itens informados devero atualizar os itens das Ordens de Servio. Mov. Estoque? Informe se haver movimentao de estoque no atendimento da Ordem de Servio. Somente permitido se o TES no movimenta o estoque. Inclui Orc.? Informe Sim se o oramento deve ser gerado a partir do atendimento da OS, ou No, caso contrrio.
Relatrios
Para verificar os cadastros de Servios, esto disponveis os seguintes relatrios: Relatrios + Servios... + Ficha de O.S.; Relatrios + Servios... + Relao das O.S.; Relatrios + Servios... + OS/Produto; Relatrios + Servios... + Servios Efetuados; Relatrios + Servios... + Servios x OS.
Base
Instalada
Atravs desta rotina possvel identificar os produtos do cliente (base instalada) que recebe manuteno da Assistncia Tcnica. Para cadastrar o Base Instalada: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Cadastros/ Service..." + "Base Instalada". Ser apresentada a janela browse com as Bases Instaladas j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir. O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em trs pastas, que facilitam o gerenciamento das informaes.
Pasta
Cadastrais
Cd. Cliente Informe o cdigo do Cliente. Pressione [F3] para consultar o Cadastro de Clientes. Loja Informe o cdigo da loja do cliente. Nome Cliente Este campo preenchido automaticamente pelo sistema e apresenta o nome do cliente selecionado. Produto/Eqto Informe o cdigo do produto/equipamento. Pressione [F3] para consultar o Cadastro de Produto/Equipamento. Desc. Produto Este campo preenchido automaticamente pelo sistema e apresenta a descrio do produto selecionado. Nr. Srie Informe o nmero de srie do produto/equipamento. Dt. Venda Informe a data da primeira venda do produto/equipamento. Este informao utilizada para o clculo dos itens em obsolescncia. Dt. Instala. Informe a primeira data que foi efetuada a instalao do produto/equipamento vendido. Esta informao utilizada para clculo dos itens em obsolescncia, estatsticas e data de garantia.
Dt. Garantia Informe a data do trmino da garantia produto/equipamento. Este campo tem como objetivo verificar se o produto/equipamento est em garantia. Cod. do Bem Informe o cdigo base do produto/equipamento no Ativo Imobilizado da Empresa. Pressione [F3] para consultar o Cadastro de Ativo Imobilizado. Item do Bem Informe o item do Cdigo Base do produto/equipamento na Empresa. Plaqueta Informe o nmero da plaqueta do Ativo Imobilizado do produto/equipamento. Tecnic. Inst. Informe o cdigo do tcnico responsvel pela instalao do Produto/ equipamento. Nome Tcnico Informe o nome do tcnico responsvel na instalao do produto/equipamento. Fornecedor Informe o cdigo do fornecedor/revendedor do produto/equipamento. Utilizado quando o fabricante no efetua a venda do mesmo. Pressione [F3] para consultar o Cadastro de Fornecedor. Loja Fornec. Informe a loja do fornecedor responsvel pela venda do produto/equipamento. NF. Aquisio Informe o nmero da Nota Fiscal de aquisio do produto/equipamento.
Fabricante Informe o cdigo do Fabricante do produto/equipamento. Utilizado quando necessrio gerar o pedido de venda para o fabricante. Loja Fabric. Informe a loja do fabricante do produto/equipamento. Num. N.F. Venda Informe o nmero da Nota Fiscal da primeira venda do produto/equipamento. Observao Descreva informaes sobre o produto/equipamento. Modelo Informe qual o modelo do produto/equipamento. Site Informe, se houver, a localizao/endereo do equipamento (site) nas instalaes do cliente. 3. Aps preenchidos os dados referentes pasta Cadastrais, o sistema apresenta a tela , onde deve-se informar os seguintes campos conforme descrio a seguir:
Pasta
Estatsticos
MTBF em Hr. Este campo apresenta em horas, o tempo de operao e ocorrncias que so considerados como falhas. utilizado para o gerenciamento estatstico da ocorrncia de problemas por produto/tempo com o objetivo de auxiliar a preveno dos mesmos. Este campo atualizado on-line pelo sistema ou atravs da rotina de Reclculo MTBF. MTTR em Hr. Este campo apresenta em horas, o tempo mdio para cada reparo efetuado de um determinado produto. Este campo atualizado on-line pelo sistema ou atravs da rotina de Reclculo MTTR. Q. Tot.Hs/Rep Este campo apresenta o total de horas de reparo ocorridas antes da implantao. Esta informao utilizada no clculo do MTTR.
Qd Total Rep. Este campo apresenta a quantidade total de reparos efetuados para este produto/equipamento. Qd. TT Falhas Este campo apresenta a quantidade total de falhas para este produto/equipamento. Tot. Rep. Hist. Informe o nmero de reparos ocorridos antes da implantao do sistema. Esta informao ser utilizada no clculo de MTTR. Hs. Rep./Hist. Informe o total de horas de reparo para este produto/equipamento antes da implantao do sistema. Esta informao ser utilizada no clculo de MTTR. Qtd. Fal./His. Informe o total de falhas ocorridas antes da implantao do sistema. T. Hs. Op./Hist. Informe o total de horas de operao antes da implantao do sistema. Esta informao utilizada no clculo de MTBF. Hs. Oper./Dia Informe o total de horas por dia que o equipamento est em operao. Esta informao utilizada no clculo do tempo total de operao em horas. Dt. Ref./Histo. Informe a data referncia para o clculo de MTBF e MTTR. Esta a data em que so apontados os valores, histricos de falhas, etc. Dias Ope./Sem. Informe o total de dias/semanas que o equipamento opera. Esta informao utilizada no clculo do tempo total de operao em horas.
Dt. MTBF (Off) Este campo apresenta a data do processamento off-line do clculo do MTBF (Mean Time Between Failure). Dt. MTTR (Off) Este campo apresenta a data do processamento off-line do clculo do MTTR (Mean Time to Repair). 4. Aps preenchidos os dados estatsticos deste cadastro, clique na pasta Outros; O sistema apresenta a tela, onde deve-se informar os campos conforme a descrio a seguir:
Pasta Outros
Dt. Inc. Cta. Informe a data de incorporao do equipamento ao contrato de manuteno.
Vlr. Ctr. Mnt. Informe o valor do Contrato de Manuteno do produto/equipamento. Endereo Informe o local onde se encontra o produto/equipamento. Acumulador Informe se acumulador do produto/equipamento utilizado no sistema para clculo dos itens de obsolescncia. Plano Prev. Este campo apresenta o cdigo do Plano de Preventiva. Dt. Expanso Este campo apresenta a data em que foi executada a rotina de Expanso do Plano de Manuteno. lt. Nota. Ent. Informe o nmero da ltima nota de entrada. lt. Srie Informe o nmero de srie do ltimo produto/equipamento adquirido. lt. Fornec./lt. Loja For. Informe o ltimo fornecedor/loja lt. Item NF Informe o nmero do item da ltima Nota Fiscal. lt. Preo Informe o ltimo preo efetuado para o produto/equipamento. do produto/equipamento.
Status Informe a situao atual do produto/equipamento. Descr. Status Informe a descrio do status/situao do produto/equipamento. 5. Em seguida clique em um dos campo que so apresentados na parte inferior da janela e preencha-os conforme a descrio a seguir: Acessrios Informe o cdigo do acessrio. Utilize a tecla [F3] para consultar o cadastro de produto/equipamento. Desc. Acess. Informe a descrio do acessrio do produto/equipamento. Nr. Srie Acs. Informe o nmero de srie do acessrio do produto/equipamento. Fornecedor Informe o cdigo do Fornecedor do acessrio do produto/equipamento. Utilize a tecla [F3] para consultar o cadastro de Fornecedor. Loja Fornec. Informe o cdigo da Loja do Fornecedor do acessrio do produto/equipamento. Fabricante Informe o cdigo do Fabricante do acessrio do produto/equipamento. Utilize a tecla [F3] para consultar o cadastro de clientes. Loja Fabric. Informe o cdigo da Loja do Fabricante do acessrio do produto/equipamento.
Dt. Instala. Informe a data da instalao do acessrio do produto/equipamento. Dt. Garantia Informe a data do trmino da garantia do acessrio produto/equipamento. Modelo Informe o modelo do produto/equipamento.
Relatrios
Para verificar os cadastros de Base Instalada, esto disponveis os seguintes relatrios: Relatrios + Cadastros... + Base Instalada; Relatrios + Servios... + Relao das OS.
FAQ
(Frequently
Asked
Question)
O objetivo deste cadastro fornecer ao atendente/tcnico informaes referentes aos procedimentos a serem efetuados, quando o produto apresentar determinada ocorrncia. Para tanto, o FAQ permite informaes genricas sobre um grupo de produto ou sobre um produto, todos vinculados a ocorrncia/problema.
Quando o grupo ou produto no for preenchido o sistema demonstrar o FAQ para quaisquer consultas.
Para cadastrar o FAQ: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Cadastros/ Service..." + "Faq.". Ser apresentada a janela browse com os FAQs cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir. Ser apresentada a janela de incluso. Preencha os campos, conforme descrio a seguir:
Cdigo O cdigo do FAQ (Frequently Asked Question) sugerido automaticamente pelo sistema. Grupo Informe o grupo do produto/equipamento. Produto/Eqto. Informe o produto/equipamento. Item Informe a sequncia da ocorrncia. Ocorrncia Informe o cdigo da Ocorrncia/Problema. Utilize a tecla [F3] para consultar o Cadastro de Ocorrncia. Descrio Informe a descrio da Ocorrncia. Soluo Informe soluo/procedimento da ocorrncia/problema. Dica Ao acessar este campo o sistema apresenta a janela a seguir, onde pode ser digitado um texto:
Estes textos dica devem conter informaes teis para a resoluo da ocorrncia.
Relatrios
Para verificar o Cadastro de FAQ, esto disponveis os seguintes relatrios: Relatrios + Atendimento + Ficha do Chamado; Relatrios + Atendimento + Relao Chamados; Relatrios + Atendimento + Chamado/Produto.
Consulta
Para verificar o Cadastro de FAQ, o usurio deve consultar o arquivo SHB Centro de Trabalho, atravs das opes Consultas + Consultas... + FAQ. Esta consulta pode ser impressa.
Obsolescncia
A obsolescncia permite que o atendente/tcnico possua o controle dos produtos (base instalada) que a Assistncia Tcnica forneceu manuteno. Este controle pode ser efetuado pelo acumulador do produto/equipamento e/ ou pelo acumulador cronolgico. Sendo que no cronolgico a data de partida ser a de instalao ou a de venda. Exemplo: Acumulador = 100 Acumulador Cronolgico = 2 meses Nesta situao o sistema ir notificar da obsolescncia a cada 2 meses, a cada 100 unidades do acumulado do produto/equipamento e/ou a cada 2 meses. A partir da informao de obsolescncia, o atendente pode providenciar um alerta (carta ou telefonema) informando o cliente sobre os produtos desgastados. Para cadastrar a Obsolescncia: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Cadastros/Service..." + "Obsolescncia". Ser apresentada a janela browse com as Obsolescncias cadastradas.
2. Selecione a opo Incluir. Ser apresentada a janela de incluso. Preencha os campos, conforme descrio a seguir:
Fabricante Cdigo do Fabricante. Utilize a tecla [F3] para consultar o cadastro de Clientes. Loja Cdigo da loja do fabricante. Produto/Eqto Cdigo do produto/equipamento. Utilize a tecla [F3] para consultar o cadastro de produto/equipamento.
Componente Informe o componente do produto/equipamento que apresenta obsolescncia pelo uso ou pelo tempo. Utilize a tecla [F3] para consultar o cadastro de Componentes. Acumulador Informe o valor do acumulador, quando o componente apresenta obsolescncia. Acumul. Cron. Informe o valor do acumulador cronolgico, quando o componente apresenta obsolescncia. Unidade Informe a unidade do acumulador cronolgico, pode ser: D = Dirio M = Mensal
Consulta
Para verificar o Cadastro de Obsolescncia, o usurio deve consultar o arquivo AAK - Cadastro de Obsolescncia, atravs das opes Consultas + Cadastros + Genricos. Esta consulta pode ser impressa.
Equipamento
Obsolescncia
A amarrao do Equipamento X Obsolescncia realizada automaticamente pelo sistema a partir do "Atendimento da Ordem de Servio". Para gerar Equipamento X Obsolescncia: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Servios" + "Atendimento da OS". Ser apresentada a janela browse com os Atendimentos cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir. Ser apresentada a janela de incluso. Preencha os campos. 3. Para a pergunta "Obsolescncia?" responda "Sim", pois assim o sistema j ir acumular a informao deste Atendimento para gerar a amarrao do Equipamento X Obsolescncia. Para visualizar Equipamento X Obsolescncia: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Cadastros/Service..." + "Equipamento X Obsolescncia". Ser apresentada a janela browse com os Equipamentos X Obsolescncia cadastrados. 2. Clique no boto Visualizar. Ser apresentada a janela para visualizar.
O sistema permite a Alterao ou Excluso das informaes geradas.
Consulta
Para verificar o Equipamento x Obsolescncia, o usurio deve consultar o arquivo AAL - Itens em Obsolescncia, atravs das opes Consultas + Cadastros + Genricos. Esta consulta pode ser impressa.
Planos de Manut.
O objetivo do desta rotina efetuar o controle das Manutenes Preventivas por Equipamento, da base instalada com a funo de alerta e gerao de Ordens de Servios para Manuteno. Para cadastrar Planos de Manuteno: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Cadastros/ Service..." + "Plano Manut.". Ser apresentada a janela browse com os Planos de Manuteno j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir. Ser apresentada a janela de incluso. Preencha os campos, conforme descrio a seguir:
Cd. Plano Informe o cdigo do plano de manuteno preventiva.

Descrio Informe a descrio do plano de manuteno preventiva. Item Plano Informe o nmero/sequncia do item do plano de manuteno. Descrio Informe a descrio do item do plano de manuteno. Atividade Ao acessar este campo o sistema apresenta a janela a seguir, onde pode ser digitado um texto:
Este texto deve ser uma breve descrio do tipo de atividade a ser executada no plano de manuteno. Unid. Incio Selecione 1 = Dia, 2 = Ms ou 3 = Ano para informar a unidade que define o incio da atividade do plano de manuteno. Incio Informe o valor inicial da atividade do plano de manuteno preventiva. Unid. Interv. Informe a unidade que define o intervalo entre as atividades do plano de manuteno preventiva, selecionando 1 = Dia, 2 = Ms ou 3 = Ano.
Intervalo Informe o valor que define o intervalo entre as atividade do plano de manuteno preventiva. Quantidade Informe o nmero de vezes que a atividade do plano de manuteno preventiva deve ser repetida. Item Ativo Informe se o item deve ser considerado nas futuras expanses do plano de manuteno preventiva. Tempo em Hr. Informe o tempo em horas da atividade do plano de manuteno preventiva Ocorncia OS Informe o cdigo da ocorrncia a ser colocada na ordem se servio, no momento da execuo do plano de manuteno.
Relatrios
Para verificar os Cadastros de Plano de Manuteno, esto disponveis os seguintes relatrios: Relatrios + Cadastros... + Planos de Manut.; Relatrios + Manuteno... + Movimentos/Plano; Relatrios + Cadastros... + Base Instalada.
Grupos de Cobertura
Grupos de Cobertura so estruturas criadas para o controle e cobertura de peas e despesas apontadas nas Ordens de Servio e Atendimento da OS. Esse controle efetuado no Mdulo Field Service atravs da definio de cdigos de servio diferenciados. O Grupo de Cobertura deve ser informado no contrato de manuteno. Dessa forma ser associado aos equipamentos cobertos pelo contrato. Para cadastrar Grupos de Cobertura: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Cadastros/Service..." + "Grupo de Cobertura". Ser apresentada a janela browse com os Grupos Cobertura j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos, conforme descrio a seguir:
Cdigo Grupo Informe o cdigo do Grupo de Cobertura.

Descrio Informe a descrio do Grupo de Cobertura. Cd. Servio Informe o cdigo de servio padro. Descr. Cdigo Este campo apresenta a descrio do cdigo de servio selecionado. Tipo Informe o tipo de material. Tecla [F3] disponvel para consulta ao cadastro de tipo de material. Grupo Informe o grupo a que pertence este material. Tecla [F3] disponvel para consulta ao cadastro de produtos. Produto Informe o cdigo do produto. Tecla [F3] disponvel para consulta ao cadastro de produtos. Cd. Servio Informe o cdigo de servio associado ao tem. Tecla [F3] disponvel para consulta ao cadastro de servios. Descrio Este campo apresenta a descrio do cdigo de servio selecionado.
Consulta
Para verificar o Cadastro Grupos de Cobertura, o usurio deve consultar o arquivo AAA - Grupos de Cobertura, atravs das opes Consultas + Cadastros + Genricos. Esta consulta pode ser impressa.
ndices
Esta rotina permite a criao de ndices de reajuste para aplicao nos contratos de manuteno e servios. Para cadastrar um ndice: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Cadastros/ Service..." + "ndice". Ser apresentada a janela browse com os ndices j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos, conforme descrio a seguir:
Cdigo Informe o cdigo do ndice a ser cadastrado. Descrio Informe a descrio do ndice a ser cadastrado.
Tipo Taxa Informe 1=Composta ou 2=Nominal para indicar ao sistema o modo de efetuar a somatria das taxas quando considerado um perodo com mais de uma data. 3. Confira os dados e confirme.
Consulta
Para verificar o Cadastro de ndices, o usurio deve consultar o arquivo AAD - ndices, atravs das opes Consultas + Cadastros + Genricos. Esta consulta pode ser impressa.
ndices/Taxas
Esta rotina efetua a manuteno de Taxas e ndices. Nesta rotina sero informadas as taxas dirias dos ndices cadastrados na rotina ndices. As taxas podem ser positivas (inflao) ou negativas (deflao). Para cadastrar um ndice/Taxa: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Cadastros/ Service..." + "ndices/Taxas". Ser apresentada a janela browse com os ndices j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos, conforme descrio a seguir:
Cdigo Informe o cdigo do ndice/taxa.
Data Informe a data do ndice de reajuste ndice (%) Informe o valor percentual do ndice. Sinal Informe 1=Positivo ou 2=Negativo para indicar o sinal do ndice.
Consulta
Para verificar o Cadastro de ndices, o usurio deve consultar o arquivo AAE - ndices - Taxas, atravs das opes Consultas + Cadastros + Genricos. Esta consulta pode ser impressa.
CONTRATOS
Contratos so documentos que registram execuo de um servio sob determinada condio. O Contrato contm acordo entre o Prestador de Servios e o Cliente, visando a manuteno de um equipamento. Os Contratos dividem-se em: Contratos de Manuteno So aqueles que visam cuidados tcnicos indispensveis ao funcionamento do produto/equipamento. Preventivas uma ao exercida periodicamente, atravs de planejamento, para evitar a ocorrncia de falhas de produtos/equipamentos. Caracteriza-se pela inspeo peridica realizada junto aos equipamentos, obedecendo a um plano previamente estabelecido. A manuteno preventiva, portanto, mantm estreito acompanhamento dos equipamentos, realizando inspees regulares e planejadas. Ela atinge a perfeio por meio da realizao da manuteno de forma sistemtica , que se caracteriza por exigir controle mais acirrado dos problemas, sendo necessrio registro de todos eles, para encontrar a freqncia com que se repetem.
Contratos - Manuteno
O objetivo do Cadastro de Manuteno controlar os produtos/equipamentos que esto em Contrato de Manuteno. Um produto/equipamento somente poder ter um novo contrato de manuteno se no estiver em garantia ou com contrato vencido. O sistema ir gerar o pedido de venda a partir das datas de incio, trmino de cobrana e condio de pagamento, sendo que: 1. Na condio de pagamento, o sistema far o clculo automtico com base no primeiro dia til de cada ms. 2. O valor do contrato ser dividido pelo nmero de parcelas da condio de pagamento (P.V.). Exemplo: Se a condio de pagamento 10/20/30 DD, o valor do contrato de manuteno R$ 90,00. O sistema ir gerar Pedidos de Venda nos dias 10,20 e 30 do ms, respeitando o perodo de cobrana, no valor de R$ 30,00.
Para cada contrato de manuteno ser gerado um pedido de venda que pode ser de forma automtica na entrada do Mdulo ou manual, sendo configurado pelo parmetro MV_CONTRPV. Os dados do Pedido de Venda restantes sero retirados do Cadastro de Produto e do Cadastro de Cliente. Caso os cadastros no estejam completos no ser gerado o Pedido de Venda.
Para cadastrar o Contrato de Manuteno: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Contratos" + "Manuteno". Ser apresentada a janela browse com os Contratos cadastrados. 2. Clique no boto Incluir. Ser apresentada a janela de incluso. Preencha os campos, conforme descrio a seguir:
Verifique se o produto no est em garantia atravs da rotina Cliente X Equipamento.
N Contrato Informe o nmero do Contrato de Manuteno do Cliente.
Cliente Informe o cdigo do cliente. Tecle [F3] para consultar o cadastro de clientes. Loja Informe o cdigo da loja que o cliente adquiriu o produto/equipamento. Nome Cliente Informe o nome do cliente que adquiriu o produto/equipamento. Tp. Contrato Informe o tipo de Contrato de manuteno. Pode ser: 1 = Vitalcio 2 = Tempo determinado Classific. Informe a classificao do contrato de manuteno. Tecle [F3] para consultar as classificaes do contrato. Cond. Pagto A condio de pagamento para o clculo do dia em que ser gerado o pedido de venda a partir do 1 dia do ms. Sua funo possibilitar que seja gerado mais um pedido de venda por ms. Tecle [F3] para consultar as condies de pagamento. Inic. Validad. Informe o inicio da validade do contrato de manuteno. Fim Validade Informe a data do trmino do contrato de manuteno. Necessrio somente se o contrato no for vitalcio.
Cond. Pag. PV Informe a condio de pagamento a ser aplicada no pedido de venda gerado a partir do contrato de manuteno. Tecle [F3] para consultar o cadastro de condies de pagamento. Vlr. Contrato Informe o valor do contrato de manuteno. Caso no seja informado o sistema utilizar o valor do contrato de manuteno contido na base instalada. O valor informado deve ser mensal. Produto Indique o cdigo do produto a ser colocado no pedido de venda para indicar a cobrana do contrato de manuteno. A TES preenchida atravs deste produto. Utilize a tecla [F3] para consultar o cadastro de produto. Ini. Cobrana Data do incio da cobrana do contrato de manuteno. Esta data possibilita a utilizao do conceito de carncia para a colocao do Pedido de Venda. Fim Cobrana Data do trmino da cobrana do Contrato de Manuteno. Esta data possibilita que seja colocado pedido de venda somente em um intervalo de tempo. ndice Informe o cdigo de reajuste de preos. Tecla [F3] disponvel para consulta ao Cadastro de ndices. Perodo Informe a periodicidade de reajuste do ndice em meses. lt. Reajuste O sistema informa a data do ltimo reajuste do ndice. Este campo informativo e atualizado automaticamente pelo sistema.
Cobertura Informe o cdigo do grupo de cobertura que ser utilizado neste Contrato de Manuteno. O grupo de cobertura permite que sejam atribudos cdigos de servio automticos no atendimento da OS. Tecla [F3] disponvel para acessar o cadastro de Grupos de Cobertura. Desc. Cobert. Este campo apresenta a descrio do cdigo de cobertura infomado. Abrangncia Selecione 1 = Cliente/Loja para que o sistema apresente na tela de escolha dos equipamentos cobertos, todos os equipamentos deste cliente/loja para a seleo, ou 2 = Cliente, para que o sistema apresente todos os equipamentos de todas as filiais deste cliente. 3. Aps a digitao do Contrato de Manuteno o sistema apresentar a janela Equipamento com Contrato de Manuteno.
4. Clique na caixa de verificao para marcar os Equipamentos com Contratos de Manuteno. 5. Clique no boto "OK" para finalizar. Para excluir o Contrato de Manuteno: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Contratos" + "Manuteno". Ser apresentada a janela browse com os Contratos cadastrados. Posicione o mouse sobre o Contrato desejado. 2. Clique no boto Excluir. Ser apresentada o Contrato. 3. Clique no boto "OK" para finalizar.
Consulta
Para verificar o Cadastro de Contrato de Manuteno, o usurio deve consultar o arquivo AAH - Contrato de Manuteno, atravs das opes Consultas + Cadastros + Genricos. Esta consulta pode ser impressa.
Contratos - Preventivas
Este cadastro tem como objetivo controlar as preventivas que devem ser realizadas no cliente mediante um contrato. Para digitar as preventivas: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Contratos" + "Preventivas". Ser apresentada a janela browse com as Preventivas cadastradas. 2. Clique no boto Incluir. Ser apresentada a janela de incluso. Preencha os campos, conforme descrio a seguir:
N Preventiva Informe o nmero da preventiva do Cliente.
Cliente Informe o cdigo do cliente que adquiriu o produto/equipamento. Loja Informe o cdigo da loja que o cliente adquiriu o equipamento/produto. Item Ordem seqencial deste item de produto/equipamento na preventiva. Dt. Prevista Informe a data prevista para realizao da preventiva no cliente. Dt. Real Data real da preventiva do cliente, atualizado automaticamente pelo Atendimento da Ordem da Servio. 3. Aps a digitao da Preventiva o sistema apresentar a janela com os Produtos da Preventiv
4. Clique na caixa de verificao para marcar os Equipamentos da Preventiva. 5. Clique no boto "OK" para finalizar. Para excluir a Preventiva: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Contratos" + "Preventiva". Ser apresentada a janela browse com as Preventivas cadastradas. Posicione o mouse sobre a Preventiva desejada. 2. Clique no boto Excluir. Ser apresentada a Preventiva. 3. Clique no boto "OK" para finalizar.
Consulta
Para verificar o Cadastro de Contrato de Preventiva, o usurio deve consultar o arquivo AAJ - Contrato de Preventiva, atravs das opes Consultas + Cadastros + Genricos. Esta consulta pode ser impressa.
Pedido de Venda por Contrato de Manuteno

Esta rotina tem por objetivo processar os Pedidos de Venda a partir dos Contratos de manuteno cadastrados.
Os Pedidos de Vendas somente sero gerados se o produto estiver com o TES de sada preenchido. Para gerar os Pedidos de Vendas: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Contratos" + "Pv. p/ Ct. Manuteno". Ser apresentada a janela browse com os Pedidos gerados. 2. Clique no boto Processa. Ser apresentada a janela de gerao.
Consulta
Para verificar o Cadastro de Contrato de Manuteno, o usurio deve consultar o arquivo AAH - Contrato de Manuteno, atravs das opes Consultas + Cadastros + Genricos. Esta consulta pode ser impressa.
Prestao de Servios
A partir da integrao com o Mdulo Faturamento, a rotina Contrato de Prestao de Servios pode gerenciar o controle de contrato de servios. O Mdulo Field Service capaz de detectar um possvel faturamento atravs desta integrao e assim, gerar um pedido de vendas com as caractersticas definidas pelo Contrato de Servio. Esta rotina permite ainda, que empresas com clientes sem base instalada de assistncia tcnica e que efetuam faturamento de servios, possam realizar os controles de gerenciamento e cobrana, atravs da carteira de contratos. O sistema pode gerar pedidos de venda manual ou automaticamente: Gerao Manual A rotina executada a partir do prprio programa gerenciador de Contratos. Os pedidos de venda so gerados a partir da rotina de Prestao de Servios pela opo Gera P.V.. Para configurar esta opo o usurio deve informar Sim na opo Gera P.V.?. Gerao Automtica Os pedidos de venda so criados na abertura do sistema quando detectadas as datas para a gerao em funo da condio de pagamento. Esta opo definida atravs do parmetro MV_CONTRSR, que deve ter contedo igual a T, indicando que esta rotina deve ser efetuada automaticamente. A integrao desta rotina ser sempre efetuada em relao aos pedidos de venda e acionar o Mdulo Faturamento para que o restante da operao, liberao de crdito, estoque e preparao da nota, possam ser executados. Para incluir um Contrato de Prestao de Servio: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Contratos" + "Prestao Servios". Ser apresentada a janela browse com os Contratos j cadastrados.
2. Clique no boto Incluir e preencha os campos conforme a descrio a seguir:
No. Contrato Informe o nmero do contrato de prestao de servio do cliente. O sistema sugere uma numerao automtica seqncial para este campo. Cliente Informe o cdigo do cliente. Loja Informe o nmero do cdigo que identifica a loja do cliente. Nome/Cliente Este campo apresenta o nome do cliente selecionado. Tp. Contrato Selecione 1 = Vitalcio ou 2 = Determinado, para indicar o tipo de contrato em relao ao tempo de durao do mesmo.
Classific. Informe a classificao do contrato de prestao de servio. Tecle [F3] disponvel para consultar as classificaes do contrato. Desc. Classi. O campo apresenta a descrio da classificao seleciona no campo Classi. Abrangncia Selecione 1 = Cliente/Loja ou 2 = Cliente, para indicar a abrangncia do contrato de prestao de servio. Situao Selecione 1=Ativo, 2=Suspenso ou 3=Encerrado para indicar a situao atual do contrato de prestao de servios. Ini. Vigncia Informe a data de incio da vigncia do contrato. Tecla [F3] disponvel para consulta ao calendrio. Fim Vigncia Informe a data do fim da vigncia do contrato. Cond. Pago PV Informe a condio de pagamento a ser aplicada no pedido de venda gerado a partir do contrato de prestao de servio. Tecla [F3] disponvel para consultar a tabela - Condies de Pagamento. Nota Campo disponvel para cadastro de informaes adicionais referentes ao contrato de prestao de servio.
Pasta Parceria
3. Clique na pasta Parceria e preencha os campos conforme descrio a seguir: Item O sistema apresenta um nmero seqencial para os itens do contrato de prestao de servio. Produto Informe o cdigo do produto a ser colocado no pedido de venda. Tecla [F3] disponvel para consulta ao cadastro de produtos. Descrio Este campo apresenta a descrio do produto selecionado. Quantidade Informe a quantidade do produto. Vlr. Unitrio Informe o valor unitrio de cada produto. Vlr. Total O sistema apresenta neste campo o valor total (Quantidade x Valor Unitrio). Cond. Pagto Informe o cdigo da condio de pagamento para o clculo do dia em que ser gerado o Pedido de Venda, a partir do primeiro dia do ms. Dessa forma, o sistema permite que seja gerado mais de um PV por ms. Tecla [F3] disponvel para consulta ao cadastro de Condies de Pagamento. Ult. Process. O sistema apresenta automaticamente a data do ltimo processamento da rotina de gerao de Pedido de Venda.
Ini. Cobrana Informe a data de incio da cobrana. Tecla [F3] disponvel para consulta ao calendrio. Fim Cobrana Informe a data final da cobrana. Tecla [F3] disponvel para consulta ao calendrio. Ult. Pedido Este campo apresenta o nmero do ltimo pedido de venda gerado a partir deste item. preenchido automaticamente pelo sistema e no pode ser alterado. Ult. Emisso Este campo apresenta a data de emisso do ltimo pedido de venda. preenchido automaticamente pelo sistema e no pode ser alterado. ndice Informe o cdigo de reajuste de preos. Tecla [F3] disponvel para consulta ao Cadastro de ndices. Perodo Informe a periodicidade de reajuste do ndice em meses. lt. Reajuste Este campo apresenta a data do ltimo reajuste do ndice. preenchido automaticamente pelo sistema e no pode ser alterado.
Pasta WMS
4. Clique na pasta Pareceria e preencha os campos conforme descrio a seguir: Item O sistema apresenta um nmero seqencial para os itens do contrato de prestao de servio.
Produto Informe o cdigo do produto a ser colocado no pedido de venda. Tecla [F3] disponvel para consulta ao cadastro de produtos. Descrio Este campo apresenta a descrio do produto selecionado. Cond. Pagto Informe o cdigo da condio de pagamento para o clculo do dia em que ser gerado o Pedido de Venda, a partir do primeiro dia do ms. Dessa forma, o sistema permite que seja gerado mais de um PV por ms. Tecla [F3] disponvel para consulta ao cadastro de Condies de Pagamento.la [F3] disponvel para consulta ao cadastro de Condies de Pagamento. Ult. Process. O sistema apresenta automaticamente a data do ltimo processamento da rotina de gerao de Pedido de Venda. Ini. Cobrana Informe a data de incio da cobrana. Tecla [F3] disponvel para consulta ao calendrio. Fim Cobrana Informe a data final da cobrana. Tecla [F3] disponvel para consulta ao calendrio. Tabela de Preo Informe o cdigo da tabela de preos relacionada a este contrato. Tecla [F3} disponvel para consulta ao Cadastro Tabela de Preo. Servio Informe o cdigo do tipo de servio. Tecla [F3] disponvel para consultar o cadastro de Tipos de Servio.
Descr. Servio Este campo apresenta a descrio do produto selecionado. Tarefa Informe o cdigo do tipo de tarefa. Tecla [F3] disponvel para consultar o cadastro de Tipos de Tarefa. Descr. Tarefa Este campo apresenta a descrio do produto selecionado. Atividade Informe o cdigo do tipo de atividade. Tecla [F3] disponvel para consultar o cadastro de Tipos de Atividade. Descr. Atividade Este campo apresenta a descrio da atividade do produto selecionado. Vlr. Contrato Informe o valor do contrato de prestao de servio. Ref. Cobrana Indique a referncia para clculo da cobrana. Tecla [F3] disponvel para consulta ao Cadastro Referncia para Cobrana. Desc. Refer. Este campo apresenta a descrio da referncia para cobraba selecionado. Tipo de Servio Selecione a opo E quando o tipo de servio referir-se a entrada, ou S, quando referir-se sada de mercadorias. 5. Confira os dados e confirme a incluso.
Reajuste dos Contratos de Servio

Existem duas formas de se aplicar reajustes aos contratos de servios:
Reajuste Manual
A opo Reajuste da janela browse permite informar um percentual de reajuste para aplicao em todos os contratos parametrizados.
Reajuste Automtico
A cada item do contratos possvel vincular um ndice (cadastrado pela rotina ndices/Taxas) e o perodo para o clculo. Desta forma, podemos ter direferentes tipos de reajustes para um mesmo contrato.
A aplicao do reajuste ser automtica, se o parmetro MV_CONTRSR estiver habilitado.
ATENDIMENTO
Chamado Tcnico
O Chamado Tcnico configura-se o Atendimento propriamente dito, pois atravs desta rotina que se gerncia e classifica o Atendimento ao Cliente. Nesta rotina disponibilizado para o Atendente todas as informaes sobre o Cliente bem como os produtos/equipamentos que o mesmo possui. As informaes disponveis so: Histrico do Cliente e Histrico do Produto/ Equipamento (Tempo de Garantia, Contrato de Manuteno, Preventivas, Componentes em Obsolescncia e outros). A partir de uma analise o Atendente pode enviar o Chamado Tcnico para um Oramento ou para uma Ordem de Servio, viabilizando assim o fluxo de trabalho e conseqentemente a baixa do Chamado Tcnico.
Outra forma de baixar o Chamado Tcnico atravs da rotina de Cancelamento.
Para incluir um Chamado Tcnico: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Atendimento" + "Chamado Tcnico". Ser apresentada a janela browse com os Chamados realizados. Os Chamados que apresentam-se com uma "bolinha" verde ainda esto em aberto (no foram efetivados), portanto trata-se de um chamado. Os Chamados que apresentam-se com uma "bolinha" vermelha, j foram efetivados, portanto trata-se de um Oramento ou Ordem de Servio.
2. Clique no boto Incluir. Ser apresentada a janela de incluso. Preencha os campos, conforme descrio a seguir:
Verifique se o produto no est em garantia atravs da rotina Cliente X Equipamento.
Chamado Este campo apresenta o nmero do chamado preenchido automaticamente pelo sistema. Emisso Data da emisso do atendimento. Automaticamente sugerido pelo sistema.
Cliente Informe o cdigo do cliente. Pressione [F3] para acessar o cadastro de clientes. Loja Informe o cdigo da loja do cliente. Nome do Cliente Nome do Cliente. Preenchido automaticamente pelo sistema. Hora Chamado Horrio que se configura o chamado tcnico do cliente. Nome Contato Informe o nome do contato. Nome Atend. Nome do atendente. Chamado TMK O sistema apresenta neste campo o nmero do chamado caso este tenha sido originado pelo Mdulo Call Center. Item Seqncia do item de produto/equipamento. Situao
Clique na seta para baixo da caixa de listagem de cortina para selecionar: 1 = Chamado 2 = Oramento 3 = Ordem de Servio 4 = Suspenso 5 = Cancelado 6 = Help Desk
Para Ordem de Servio, se o Parmetro MV_ALOCTEC no Mdulo Configurador estiver ativo ao final da digitao do Atendimento, automaticamente ser alocado um tcnico para este.
Classific. Informe a classificao do chamado tcnico. Utilize a tecla [F3] para acessar a Tabela de Classificao. Produto/Eqto Informe o cdigo do produto/equipamento do cliente. Utilize a tecla [F3] para acessar a Base Instalada. Nr. Srie Informe o nmero de srie do produto/equipamento do cliente. Ocorrncia Informe o tipo de ocorrncia. Utilize a tecla [F3] para acessar o Cadastro de Ocorrncia. Descrio Este campo apresenta a descrio da ocorrncia selecionada.
Comentrio Descreva informaes necessrias do atendimento. Para visualizar o FAQ a partir do Chamado Tcnico: 1. Clique no boto "FAQ" na barra de Ferramenta. Ser apresentada a janela de Consulta de FAQ. Para maiores informaes veja o tpico "Consultas" deste manual.
O FAQ s poder ser visualizado aps informar o Cliente, o Equipamento e a Ocorrncia.
Para visualizar o Histrico do Equipamento a partir do Chamado Tcnico: 1. Clique no boto "Histrico do Equipamento" na barra de Ferramenta. Ser apresentada a janela de Consulta do Equipamento. Para maiores informaes veja o tpico "Consultas" deste manual.
O Histrico do Equipamento s poder ser visualizado aps informar o Cliente e o Equipamento.
Para visualizar o Histrico do Cliente a partir do Chamado Tcnico: 1. Clique no boto "Histrico do Cliente" na barra de Ferramenta. Ser apresentada a janela de Consulta do Cliente. Para maiores informaes veja o tpico "Consultas" deste manual.
O Histrico do Cliente s poder ser visualizado aps informar o Cliente.
Para visualizar o Cliente X Equipamento a partir do Chamado Tcnico: 1. Clique no boto "Cliente X Equipamento" na barra de Ferramenta. Ser apresentada a janela browse de Cliente X Equipamento. 2. Realize a opo desejada. Para maiores informaes veja o tpico "Cadastro de Base Instalada" deste manual.
Utilize o boto Carrega Equipamento, para o preenchimento automtico dos equipamentos nos itens do chamado tcnico. S podero ser utilizados equipamentos do Cliente/Loja do chamado.
Para imprimir o Chamado Tcnico: 1. Clique no boto "Impresso do Chamado Gravado" na barra de Ferramenta. Ser apresentada a janela de Impresso. Para maiores informaes veja o tpico "Relatrios" deste manual.
Para excluir um Chamado Tcnico: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Atendimento" + "Chamado Tcnico". Ser apresentada a janela browse com os Chamados cadastrados. Posicione o mouse sobre o Chamado desejado. 2. Clique no boto Excluir. Ser apresentada o Chamado. 3. Clique no boto "OK" para finalizar. Para enviar um Chamado Tcnico para Oramento ou Ordem de Servio: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Atendimento" + "Chamado Tcnico". Ser apresentada a janela browse com os Chamados realizados. Os Chamados que apresentam-se com uma "bolinha" verde ainda esto em aberto (no foram efetivados). Os Chamados que apresentam-se com uma "bolinha" vermelha, j foram efetivados. 2. Selecione os Chamados que se deseja efetivar.
3. Clique no boto Efetivar. Ser apresentada a janela "Parmetros", onde devem ser informados os dados:
Cliente de/ At Cliente? Informe o intervalo de Clientes dos Atendimentos, ou seja, quais clientes deseja selecionar. Emisso de/ At Emisso? Informe o intervalo de Datas de Emisso dos Atendimentos. Nr. Chamado de/ Nr. Chamado at? Informe o intervalo de Nmeros de Chamados. 4. Clique no boto "OK" para confirmar. Sero apresentados os Atendimentos que se deseja efetivar. 5. Clique na caixa de verificao para marcar os Atendimentos desejados. 6. Clique no boto "OK" para finalizar.
Relatrios
Para verificar os cadastros de Chamados Tcnicos, esto disponveis os seguintes relatrios: Relatrios + Atendimento... + Ficha do Chamado; Relatrios + Atendimento... + Relao Chamados; Relatrios + Atendimento... + Chamados/Produto.
Help Desk
Esta rotina efetua o atendimento de Help Desk. O objetivo do Help Desk prestar atendimento tcnico que no precisem de intervenes no equipamento e nem abertura de Ordens de Servio. Para incluir Atendimento Help Desk: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Atendimento" + "Help Desk". Ser apresentada a janela browse com os Atendimentos cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir; O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em duas pastas, que facilitam o gerenciamento das informaes.
Pasta Help Desk - Incluir

3. Clique na pasta Help Desk - Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Chamado Informe o nmero do chamado do atendimento Help Desk. Tecla [F3] disponvel para consulta ao cadastro de Fila de Help Desk. Sequncia Informe o nmero da seqncia do chamado Help Desk. Cliente Informe o cdigo do cliente. Pressione [F3] para acessar o cadastro de clientes. Loja Informe o cdigo da loja do cliente. Nome Cliente Nome do Cliente. Preenchido automaticamente pelo sistema. Origem O sistema apresenta a origem do chamado de Help Desk. Tempo Atend. Este campo apresenta o tempo de atendimento do chamado.
Data Incio Este campo apresenta a data de incio de abertura do chamado. Hora Incio Este campo apresenta a hora de incio de abertura do chamado. Ocorrncia Informe o tipo de ocorrncia. Utilize a tecla [F3] para acessar o Cadastro de Ocorrncia.
Descrio Este campo apresenta a descrio da ocorrncia selecionada. Situao Clique na seta para baixo da caixa de listagem de cortina para selecionar: 1 = Chamado 2 = Oramento 3 = Ordem de Servio 4 = Suspenso 5 = Cancelado 6 = Help Desk
Para Ordem de Servio, se o Parmetro MV_ALOCTEC no Mdulo Configurador estiver ativo ao final da digitao do Atendimento, automaticamente ser alocado um tcnico para este.
Laudo Ao acessar este campo o sistema apresenta a janela a seguir que permite a digitao de um texto de laudo do atendimento.
Pasta Chamado Tcnico

4. Aps preenchidos os dados da pasta Help Desk - Incluir, clique na pasta Chamado Tcnico; O sistema apresenta a tela a seguir:
Esta tela apresentada somente para consulta do chamado que originou o Help Desk. Sendo assim, todos os campos so informativos e apresentados automaticamente pelo sistema. Chamado Este campo apresenta o nmero do chamado tcnico para este atendimento. Emisso Este campo apresenta a data da emisso do atendimento. Cliente Este campo apresenta o cdigo do cliente. Pressione [F3] para acessar o cadastro de clientes.
Loja Este campo apresenta o cdigo da loja do cliente. Nome Cliente Este campo apresenta o nome do cliente. Hora Chamado Este campo apresenta o horrio em que se configurou o chamado tcnico do cliente. Nome Contato Este campo apresenta o nome do contato. Nome Atend. Este campo apresenta o nome do atendente. Chamado TMK O sistema apresenta neste campo o nmero do chamado caso este tenha sido originado pelo Mdulo Call Center. Item Este campo apresenta a seqncia do item de produto/equipamento. Situao Este campo apresenta a situao do chamado: 1 = Chamado 2 = Oramento 3 = Ordem de Servio 4 = Suspenso 5 = Cancelado 6 = Help Desk
Classific. Este campo apresenta a classificao do chamado tcnico. Utilize a tecla [F3] para acessar a Tabela de Classificao. Produto/Eqto Este campo apresenta o cdigo do produto/equipamento do cliente. Utilize a tecla [F3] para acessar a Base Instalada. Nr. Srie Este campo apresenta o nmero de srie do produto/equipamento do cliente. Ocorrncia Este campo apresenta o tipo de ocorrncia. Utilize a tecla [F3] para acessar o Cadastro de Ocorrncia. Descrio Este campo apresenta a descrio da ocorrncia selecionada. Comentrio Este campo apresenta informaes necessrias do atendimento. 5. Clique no boto "OK" para confirmar. Para excluir um Atendimento Help Desk: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Atendimento" + "Help Desk". Ser apresentada a janela browse com os atendimentos Help Desk cadastrados. Posicione o mouse sobre o atendimento desejado. 2. Clique no boto Excluir. Ser apresentada o Atendimento selecionado. 3. Clique no boto "OK" para finalizar.
Fila de Help Desk

Esta rotina permite a visualizao e alterao dos movimentos da fila de Help Desk. possvel alterar os valores de prioridade dos movimentos, podendo assim alterar a ordem natural de incluso / processamento. Para Alterar a Fila de Help Desk: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Atendimento" + "Fila de Help Desk". Ser apresentada a janela browse com os movimentos da Fila de Help Desk.
2. Selecione a opo Alterar; O sistema apresenta a tela de com os dados do chamado selecionado para alterao. 3. Aps alterao desejada, confira os dados e confirme.
ORAMENTO
O Mdulo Field Service possui a opo de gerar "Oramentos" de produtos. Esta opo geralmente utilizada para apontar os materiais e mo-de-obra (servios) que sero utilizados para consertar produtos/equipamentos. Esta sugesto composta por um produto, devidamente cadastrado, com seus componentes e quantidades e, caso o atendente tenha realizado um Atendimento, a partir da, podem-se gerar automaticamente "Ordens de Produo". Atravs desta rotina o oramento considerado como um pr-pedido, onde os produtos tm uma sugesto de venda, com data, quantidade e valor, podendo constar deste oramento as sugestes anteriormente criadas. Por ser assim tratado pelo sistema, possvel baixar este oramento, transformando-o em "Pedido de Vendas", apto a ser faturado.
Antes de cadastrar o Oramento, verifique se foi realizada o Cadastro de Cliente X Equipamento.
Para cadastrar Oramentos:
O Oramento tambm pode ser cadastrado a partir da rotina de Atendimento. No campo "Situao" preciso informar "Oramento".
1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Oramentos" + "Oramento". Ser apresentada a janela browse com os Oramentos cadastrados. Os Oramentos que apresentam-se com uma "bolinha" verde ainda esto em aberto (no foram efetivados). Os Oramentos que apresentam-se com uma "Bolinha" vermelha, j foram efetivados, portanto trata-se de uma Ordem de Servio. 2. Clique no boto Incluir. Ser apresentada a janela de incluso. Preencha os campos, conforme descrio a seguir:
Oramento Cdigo do Oramento. Sugerido automaticamente pelo sistema. Cliente Informe o cdigo do Cliente. Pressione a tecla [F3] Cadastro de Cliente. Loja Cdigo da loja do Cliente. Atualizado automtico, quando digitado o Cliente. Emisso Data da digitao do Oramento. Sugerido automaticamente pelo sistema. Atendente Nome do Atendente responsvel pelo Oramento. Cond. Pagto. Informe a Condio de Pagamento do Oramento. Pressione a tecla [F3] para acessar o Cadastro de Condio de Pagamento. % Desconto 1 a 4 Informe o percentual de desconto do Oramento em Cascata. Tabela Clique na caixa de listagem de cortina para definir qual a tabela de preo que ser utilizada para calculo do Oramento. Parcela 1 a 4 Informe o valor da parcela conforme a Condio de Pagamento selecionada. Utilizado somente para Condio de Pagamento Tipo 9. para acessar o
Vencimento 1 a 4 Informe o vencimento da respectiva parcela. Utilizado somente para Condio de Pagamento Tipo 9. Horrio Informe o horrio do Cadastro do Oramento. Atualizado automaticamente pelo sistema. Item Seqncia do item de produto. Situao Clique na caixa de listagem de cortina para definir a situao do Oramento: 1 = Oramento 2 = Ordem de Servio 3 = Cancelamento Produto/Eqto. Informe o cdigo Produto/Equipamento. Utilize a tecla [F3] para acessar o Cadastro de Cliente X Equipamento (Base Instalada). Nr. Srie Informe o nmero de srie do Produto X Equipamento. Pressione a tecla [F3] para acessar os nmeros de sries. Ocorrncia Informe o cdigo da Ocorrncia/Problema. Pressione a tecla [F3] para acessar o Cadastro de Ocorrncia. Comentrio Descreva comentrios do Oramento.
Total Valor total do Oramento. Total do Cliente Valor total do Oramento do Cliente, conforme o cdigo de servio. Total do Fabricante Valor total do Oramento do Fabricante, conforme o cdigo de servio. Para realizar o Apontamento do Oramento: 1. Selecione a opo "Apontamento" na barra de Ferramenta. Ser apresentada a janela para digitar os apontamentos.
Cliente Cdigo e nome do cliente.
Produto/Eqto Cdigo e nome do produto. N Srie Nmero de srie do produto/equipamento. Item Seqncia do item de produto. Produto Informe o cdigo do produto, que ser utilizado no tratamento da no conformidade. Descrio Descrio do cdigo do produto. Servio Informe o cdigo do servio. Utilize a tecla [F3] para acessar o Cadastro de Servios. Quantidade Informe a quantidade do produto/equipamento utilizado. Vlr. Unit. Informe o valor unitrio do produto/equipamento. Vlr. Total Valor total do produto/equipamento. Atualizado automaticamente pelo sistema. Preo Lista Informe o preo do produto/equipamento conforme a lista de preo.
Total Total do Apontamento. Total do Cliente Total do Apontamento do Cliente, conforme o cdigo do servio. Total do Fabricante Total do Apontamento do Fabricante, conforme o cdigo do servio. Para efetivar os Oramentos: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Oramentos" + "Oramentos". Ser apresentada a janela browse com os Oramentos cadastrados. Os Oramentos que apresentam-se com uma "bolinha" verde ainda esto em aberto (no foram efetivados). Os Oramentos que apresentam-se com uma "Bolinha" vermelha, j foram efetivados, portanto trata-se de uma Ordem de Servio.
2. Clique no boto Efetivar. Ser apresentada a janela "Parmetros", onde devem ser informados as seguintes dados:
Cliente de/ At Cliente? Informe o intervalo de Clientes dos Oramentos, ou seja quais clientes deseja selecionar. Emisso de/ At Emisso? Informe o intervalo de Datas de Emisso dos Oramentos. Oramento de/ At Oramento? Informe o intervalo de Nmeros de Oramentos. 3. Clique no boto "OK" para confirmar. Sero apresentados os Oramentos que se deseja efetivar. 4. Clique na caixa de verificao para marcar os Oramentos desejados. 5. Clique no boto "OK" para finalizar.
Para imprimir o Oramento: 1. Clique no boto "Impresso do Oramento Gravado" na barra de Ferramenta. Ser apresentada a janela de Impresso. Para maiores informaes veja o tpico "Relatrios" deste manual. Para excluir um Oramento: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Oramentos" + "Oramentos". Ser apresentada a janela browse com os Oramentos cadastrados. 2. Selecione o Oramento a ser excludo, clique na opo "Excluir" e confirme. Com este procedimento, as Ordens de Servio, caso tenham seus respectivos campos preenchidos com "S" (Sim), sero automaticamente cancelados e excludos.
Relatrios
Para verificar Oramentos, esto disponveis os seguintes relatrios: Relatrios + Oramentos... + Ficha de Oramento; Relatrios + Oramentos... + Relao Oramentos.
REPAIR CENTER
Ordem de Servio
A Ordem de Servio tem como objetivo apontar os materiais e a mo-de-obra que sero utilizadas para manuteno do equipamento/produto. A partir do Apontamento da Ordem de Servio possvel transform-lo em Pedido de Venda.
As Ordens de Servio podem ser cadastradas de 4 formas: Atravs da rotina de "Atendimento" - pelo campo "Situao". Atravs da rotina de "Oramento" - pela rotina de "Efetivao". Atravs da rotina de "Ordem de Servio". Atravs da rotina de Help Desk - pela rotina de Encerramento do Atendimento.
Para cadastrar Ordens de Servio: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Repair Center" + "Ordem de Servio". Ser apresentada a janela browse com as Ordens de Servio cadastradas. As Ordens de Servios que apresentam-se com uma "bolinha" verde ainda esto em aberto (no foram efetivados). As Ordens de Servios que apresentam-se com uma "Bolinha" vermelha, j foram efetivadas, portanto j foram Atendidas.
2. Clique no boto Incluir. Ser apresentada a janela de incluso. Preencha os campos, conforme descrio a seguir:
O.S. Nmero da Ordem de Servio. Sugerido automaticamente pelo sistema. Cliente Informe o cdigo do Cliente. Pressione a tecla [F3] para acessar o Cadastro de Cliente. Loja Cdigo da loja do Cliente. Atualizado automtico, quando digitado o Cliente. Emisso Data da digitao da Ordem se Servio. Sugerido automaticamente pelo sistema.
Atendente Nome do Atendente responsvel pela Ordem de Servio. Cond. Pagto Informe a Condio de Pagamento da Ordem de Servio. Pressione a tecla [F3] para acessar o Cadastro de Condio de Pagamento. % Desconto 1 a 4 Informe o percentual de desconto da Ordem de Servio em Cascata. Tabela Clique na caixa de listagem de cortina para definir qual a tabela de preo que ser utilizada para calculo da Ordem de Servio. Parcela 1 a 4 Informe o valor da parcela conforme a Condio de Pagamento selecionada. Vencimento 1 a 4 Informe o vencimento da respectiva parcela. Utilizado somente para Condio de Pagamento Tipo 9. Horrio Horrio do Cadastro da Ordem de Servio. Atualizado automaticamente pelo sistema. Mensagem Informe a mensagem que dever ser impressa na Ordem de Servio. Item Seqncia do item de produto.
Situao Clique na caixa de listagem de cortina para definir a situao da Ordem de Servio: 1 = Ordem de Servio 2 = Pedido Gerado 3 = Em Atendimento 4 = Atendido 5 = Cancelado Produto/Eqto. Informe o cdigo Produto/Equipamento (Base Instalada). Nr. Srie Informe o nmero de srie do Produto X Equipamento. Pressione a tecla [F3] para acessar os nmeros de sries. Ocorrncia Informe o cdigo da Ocorrncia/Problema. Pressione a tecla [F3] para acessar o Cadastro de Ocorrncia. Obs. Ocorrncia Digite informaes necessrias sobre Ocorrncia da Ordem de Servio. Soluo Digite informaes que configuram a soluo dos problemas da Ordem de Servio, caso no haja laudo. Total Valor total da Ordem de Servio. Total do Cliente Valor total da Ordem de Servio do Cliente.
Total do Fabricante Valor total da Ordem de Servio do Fabricante.
Para Ordem de Servio, se o Parmetro MV_ALOCTEC no Mdulo Configurador estiver ativo, ao final da digitao do Atendimento, automaticamente ser alocado um tcnico para este caso.
Para realizar o Apontamento da Ordem de Servio: 1. Clique no boto "Apontamento" na barra de Ferramenta. Ser apresentada a janela para digitar os apontamentos:
Cliente Cdigo e nome do cliente.
Produto/Eqto Cdigo e nome do produto. N Srie Nmero de srie do produto/equipamento. Item Seqncia do item de produto. Produto Informe o cdigo do produto. Utilize a tecla [F3] para acessar o Cadastro de Produtos. Utilizado no tratamento da no conformidade. Descrio Descrio do cdigo do produto. Servio Informe o cdigo do servio. Utilize a tecla [F3] para acessar o Cadastro de Servios. Caso haja Contrato e Grupo de Cobertura associados, o sistema poder sugerir automaticamente um cdigo de servio. Quantidade Informe a quantidade do produto/equipamento utilizado. Vlr. Unit. Informe o valor unitrio do produto/equipamento. Vlr. Total Valor total do produto/equipamento. Atualizado automaticamente pelo sistema.
Dt. Entrega Informe a data de entrega do produto/equipamento. Dt. Garantia Informe at qual data o produto/equipamento est em garantia. Preo Lista Informe o preo do produto/equipamento na lista de preo. Armazm Informe o armazm de onde foi retirado o produto/equipamento. Endereo Informe o endereo (prateleira, gaveta, etc.) de onde foi retirado o produto/equipamento. Para verificar o tcnico alocado para a Ordem de Servio: 1. Clique no boto "Programao" na barra de Ferramenta. Ser apresentada a janela de Alocao, informando o tcnico e demais dados da alocao. Para verificar o atendimento da Ordem de Servio: 1. Clique no boto "Atendimento" na barra de Ferramenta. Ser apresentada a janela de Atendimento, informando se a Ordem de Servio foi atendida, o tcnico e os demais dados do atendimento.
Para efetivar as Ordens de Servio: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes Center + Ordem de Servio. + Repair
Ser apresentada a janela browse com as Ordens de Servio cadastradas. As Ordens de Servio que apresentam-se com uma "bolinha" verde ainda esto em aberto (no foram efetivadas). As Ordem de Produo que apresentam-se com uma "Bolinha" vermelha, j foram efetivadas, portanto foram Atendidas. 2. Clique no boto Efetivar. Ser apresentada a janela "Parmetros", onde devem ser informados os seguintes dados:
Cliente de/ At Cliente? Informe o intervalo de Clientes das Ordens de Servio, ou seja quais clientes deseja selecionar.
Emisso de/ At Emisso? Informe o intervalo de Datas de Emisso das Ordens de Servio. Nr. O.S. de/ At O.S.? Informe o intervalo de Nmeros de Ordens de Servio. 3. Clique no boto "OK" para confirmar. Sero apresentadas as Ordens de Servio que se deseja efetivar. 4. Clique na caixa de verificao para marcar as Ordens de Servio desejadas. 5. Clique no boto "OK" para finalizar. Para excluir uma Ordem de Servio: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Repair Center" + "Ordem de Servio". Ser apresentada a janela browse com as Ordens de Servio cadastradas. 2. Selecione a Ordem de Servio a ser excluda, clique na opo "Excluir" e confirme. Com este procedimento, as Ordens de Servio, caso tenham seus respectivos campos preenchidos com "S" (Sim), sero automaticamente canceladas e excludas.
Relatrios
Para verificar os Cadastros de Ordens de Servio, esto disponveis os seguintes relatrios: Relatrios + Servios... + Ficha de O.S.; Relatrios + Servios... + Relao das OS; Relatrios + Servios... + OS/Produto; Relatrios + Servios... + Servios Efetuados; Relatrios + Servios... + Servios x OS.
Atendimento da Ordem de Servio

O objetivo desta rotina apontar os custos de atendimento da Ordem de Servio do Cliente. O tcnico deve informar se a manuteno Preventiva ou por Obsolescncia do Produto/Equipamento para atualizao automtica do sistema. Para realizar o Atendimento da Ordem de Servio: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Repair Center" + "Atendimento da O.S.". Ser apresentada a janela browse com os Atendimentos realizados. 2. Clique no boto Incluir. Ser apresentada a janela de incluso. Preencha os campos, conforme descrio a seguir:
Nr. O.S. Nmero da Ordem de Servio. Pressione a tecla [F3] para acessar as Ordens de Servios cadastradas. Tcnico Informe o cdigo do Tcnico. Pressione a tecla [F3] Cadastro de Tcnico. Seqncia Informe a seqncia de atendimento. Dt. Chegada Informe a data em que o tcnico chegou para o atendimento (para este item). Hora Chegada Informe a hora em que o tcnico chegou para o atendimento (para este item). Dt. Sada Informe a data que o tcnico saiu do atendimento (para este item). Hora Sada Informe a hora que o tcnico saiu do atendimento para este item. Dt. Incio Informe a data que o tcnico iniciou o atendimento para este item. Hora Incio Informe a hora que o tcnico iniciou o atendimento para este item. Dt. Trmino Informe a data que o tcnico terminou o atendimento para este item.
para acessar o
Hora Trmino Informe a hora que o tcnico saiu do atendimento para este item. Translado Informe a quantidade de horas que o tcnico utilizou para translado. Ocorrncia Informe o cdigo para ocorrncia/problema. Pressione a tecla [F3] para consultar o Cadastro de Ocorrncia. Garantia Clique na seta para baixo da caixa de listagem de cortina para informar se o produto/equipamento est em garantia. Obsolescncia Clique na seta para baixo da caixa de listagem de cortina para informar se o produto/equipamento est em obsolescncia. Campo informativo. Acumulador Informe o valor acumulado encontrado na visita do tcnico. Status Clique na seta para baixo da caixa de listagem de cortina para informar se o status do Atendimento: 1 = Encerrado 2 = Em Aberto
O sistema permite que uma Ordem de Servio tenha mais que um Atendimento. Deve-se estar atento para a seqncia de Atendimento e tambm o Status deve estar "Em Aberto", ou seja, o sistema ir manter a Ordem de Servio em aberto, apesar de possuir laudo.
Atual Prev. Clique na seta para baixo da caixa de listagem de cortina para informar se foi realizada a preventiva no cliente. Atual Obsol. Clique na seta para baixo da caixa de listagem de cortina para informar se o sistema deve avaliar a obsolescncia deste produto/equipamento. Nr. Srie Informe o nmero de srie do equipamento. Se informado nesta rotina o sistema ir trocar os nmeros de srie amarrados ao atendimento. Laudo Informe o parecer do tcnico. Hr. Faturados Informe o total de horas faturadas pelo tcnico no cliente. Tarefa Informe a tarefa associada a esta seqncia de atendimento (usado para controle de produtos). Status Tarefa Informa a situao da tarefa. Item Seqncia do item de produto/equipamento. Fabricante Informe o cdigo do fabricante do produto/equipamento. Loja do Fabricante Informe o cdigo da loja do fabricante do produto/equipamento.
Produto/Equipamento Informe o cdigo do produto/equipamento. Pressione a tecla [F3] para acessar o Cadastro de Produto. Nr. Srie Informe o nmero de srie do Produto/Equipamento. Quantidade Informe a quantidade do Produto/Equipamento. Armazm Informe o armazm de onde foi retirado o Produto/Equipamento. Endereo Informe o endereo do Produto/Equipamento. Servio Informe o cdigo do Cdigo do Servio executado. Pressione a tecla [F3] para acessar o Cadastro de Servio. Caso haja Contrato e Grupo de Cobertura associados, o sistema pode sugerir o cdigo de servio automaticamente. Fab. Anterior Informe o cdigo do fabricante anterior. Caso seja informado este campo, o sistema ir atualizar os acessrios do produto. Lj. Fab. Ant. Digite a loja do fabricante anterior. Utilizada para atualizar os acessrios de produto. Produto Ant. Informe o cdigo do produto anterior. Pressione a tecla [F3] para acessar o Cadastro de Produto. Utilizado para atualizar os acessrios de produto.
Nr. Srie Ant. Informe o nmero de srie do Produto anterior. Utilizada para atualizar os acessrios de produto. Utilizado para atualizar os acessrios de produto. Descrio Informe a descrio produto/equipamento que sero utilizados ou substitudos. Seq. Solic. Este campo apresenta o nmero de seqncia da solicitao ao almoxarifado para esta OS. Item Solic. Este campo apresenta o nmero do item da solicitao ao almoxarifado para esta OS. Lote/Sub-Lote Informe o nmero do lote/sub-lote do produto. Total Valor total do Atendimento. Apontamentos Valor total dos Apontamentos do Atendimento. Total do Cliente Valor total do Atendimento do Cliente. Despesas Valor total das despesas do Atendimento. Total do Fabricante Valor total do Atendimento do Fabricante.
Para realizar o lanamento das Despesas: 1. A partir da janela de incluso "Atendimento da Ordem de Servio". 2. Clique no boto "Despesas" na barra de Ferramenta.
Nr. O.S. Nmero da Ordem de Servio. Tcnico Cdigo e nome do Tcnico. Seqncia Seqncia de atendimento. Item Seqncia do item de produto/equipamento.
Produto Informe o cdigo do produto. Pressione a tecla [F3] Cadastro de Produto. Descrio Descrio do Produto. Quantidade Informe a quantidade do Produto. Vlr. Unitrio Informe o valor unitrio do Produto. Total Informe o total do item de Produto. Servio Informe o cdigo do servio. Pressione a tecla [F3] para acessar o Cadastro de Servios. Caso haja Contrato e Grupo de Cobertura associados, o sistema pode sugerir o cdigo de servio automaticamente. Total Valor total do Atendimento. Total do Cliente Valor total do Atendimento do Cliente. Total do Fabricante Valor total do Atendimento do Fabricante. para acessar o
Para excluir uma Ordem de Servio: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Repair Center" + "Atendimento da OS". Ser apresentada a janela browse com os Atendimentos cadastrados. 2. Selecione o Atendimento a ser excludo, clique na opo "Excluir" e confirme. Com este procedimento, os Atendimentos, caso tenham seus respectivos campos preenchidos com "S" (Sim), sero automaticamente cancelados e excludos.
Relatrios
Para verificar os Cadastros de Atendimentos, esto disponveis os seguintes relatrios: Relatrios + Atendimentos... + Ficha do Chamado; Relatrios + Atendimentos... + Relao Chamados; Relatrios + Atendimentos... + Chamados/Produto;
CONTROLE
DE
VISITAS
Agenda
Esta rotina tem como objetivo agendar as datas de alocao de cada tcnico. A alocao pode ser dia-a-dia pela digitao dos campos nesta rotina ou automtica pela rotina de gerao de "Schedule".
A Alocao automtica de tcnicos considera os campos "Regio", "Prioridade" e "Tempo Padro" do Cadastro de Cliente, o Cadastro de Habilidade e o Cadastro de Produto X Ocorrncia.
Para realizar o agendamento: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Controle de Visitas" + "Agenda". Ser apresentada a janela browse com os Tcnicos relacionados. Posicione o cursor sobre o tcnico desejado. 2. Posicione o cursor sobre o tcnico desejado, clique no boto Agenda.
Ser apresentada a janela com as seguintes informaes: Data atual Ms atual Meses anterior/posterior Total de horas alocadas no ms Total de dias alocados no ms Os dias que apresentam-se em vermelho so dias no teis ou feriados Os dias circundados em azul so os dias alocados para o tcnico.
3. Posicione o cursor sobre o dia que se deseja alocar e d duplo clique ou clique no boto "Editar" na parte inferior da janela. Ser apresentada a janela de alocao do Tcnico, onde devem ser informados:
Tcnico Nome do Tcnico. Nr. O.S. Informe o nmero da Ordem de Servio. Pressione a tecla [F3] para acessar as Ordens de Servios cadastradas. Data Inicial Informe a data de inicio da alocao.
Hora Inicial Informe a hora de inicio da alocao. Data Final Informe a data final da alocao. Hora Final Informe a hora final da alocao. Total Total de horas alocadas para o tcnico. Observao& Informe observaes importantes sobre a alocao. Sacramento Clique na caixa de listagem de cortina para definir se a alocao deve ser sacramentada, ou seja, em caso de realocao no ser realocado. Compareceu? Clique na caixa de listagem de cortina para informar se o tcnico compareceu para a visita. Atendeu? Selecione 1 = Sim para indicar que o tcnico atendeu o agendamento, ou 2 = No, caso contrrio. Este campo utilizado para controle do monitor de OS, no tendo relao direta com o atendimento da OS.
Para realizar o agendamento automtico: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Controle de Visitas" + "Agenda". Ser apresentada a janela browse com os Tcnicos relacionados. 2. Clique no boto Schedule. Ser apresentada a janela "Parmetros", onde devem ser informados as seguintes informaes:
Cliente de/ at Cliente? Informe o intervalo de Clientes das Ordens de Servios, ou seja quais clientes deseja selecionar. O.S. de/ at O.S.? Informe o intervalo de Ordens de Servio.
Emisso de/ at Emisso? Informe o intervalo de data de emisso de Ordens de Servio. Regio de/ at Regio? Informe o intervalo de regio. 3. Clique no boto "OK" para confirmar. As Ordens de Servio sem alocao sero exibidas pelo sistema.
Relatrios
Para verificar os Agendamentos, esto disponveis os seguintes relatrios: Relatrios + Visitas... + Agend. dos Tcnicos; Relatrios + Visitas... + OS X Agenda.
CONSULTAS
O Mdulo Field Service dispe de consultas genricas a todos os arquivos do sistema SIGA Advanced, que podem ser parametrizadas de forma a apresentar os dados relevantes, alm de contar com cinco consultas especficas, relacionadas a seguir: Posio de Clientes Histrico de Clientes Histrico de Produtos FAQ Monitor de Ordem de Servio Service Tracker
Para visualizar os outros itens dispostos, vejamos adiante.
Posio de Clientes
A consulta de Posio de Clientes, fornece ao usurio todas as informaes relevantes do cliente, com relao ao controle gerencial de carteiras, pedidos e faturamento. Para visualizar a posio do Cliente: 1. No menu principal, selecione as opes "Consultas" + "Consultas" + "Posio Clientes". Ser apresentada a janela browse com a relao de clientes cadastrados. 2. Pressione a [F12] e preencha as parametrizaes da consulta, conforme descrio a seguir:
Da emisso/At a emisso? Informe um intervalo de datas de emisso dos ttulos dos clientes, de maneira que permita sua exibio.
Do vencimento?/At o vencimento? Informe um intervalo de datas de vencimento dos ttulos dos clientes, de maneira que permita sua exibio. Considera Provisrios? Informe se a consulta ir considerar os ttulos provisrios cadastrados. "S" (Sim) para que a consulta de ttulos dos clientes exiba tambm os ttulos cadastrados como tipo "PR" - Provisrios. "N" (No), caso contrrio. Do prefixo?/At o prefixo? Informe um intervalo prefixos dos ttulos dos clientes, de maneira que permita sua exibio. 3. Clique no boto "Consultar". O sistema processa as informaes do cliente, exibindo uma tela com vrias informaes:
Cdigo/Loja/Nome/CNPJ/Telefone Dados cadastrais do cliente, com telefone para acionar cobrana ao cliente. Estes dados so aqueles informados no cadastro do cliente. No possvel alter-los pela rotina de "Consultas", somente por "Cadastros". Venc. Lim. Cred. Este campo apresenta a data do vencimento do limite de crdito do cliente. Vendedor Este campo apresenta o nome do vendedor. Limite de Crdito Limite de crdito primrio do cliente, informado em seu cadastro. No possvel alter-los pela rotina de "Consultas", somente por "Cadastros". Saldo Atual Saldo do cliente, atualmente, com posio do faturamento. Este campo automaticamente atualizado pelo sistema, mediante as movimentaes. Limite Cred Sec Apresenta o valor do limite de crdito secundrio do cliente Saldo LC Sec Apresenta o saldo financeiro do limite de crdito secundrio Maior Compra/Maior Saldo
Informaes referentes a movimentao do cliente na empresa. Estes campos so automaticamente atualizados pelo sistema, mediante as movimentaes. Primeira Compra/ltima Compra Datas das compras dos clientes, de acordo com as movimentaes, so atualizados automaticamente.
Maior Atraso/Mdia de Atraso Nmero de dias que o cliente costuma atrasar nos pagamentos. Atualizado automaticamente, em virtude das baixas dos ttulos pagos. Grau de Risco Grau de risco atribudo ao cliente no momento do cadastro. Cheques devolvidos Informaes sobre os cheques devolvidos: Quantidade ltimo devolvido Data de devoluo do ltimo cheque. Ttulos Protestados Informaes sobre os ttulos protestados: Quantidade ltimo devolvido Data de protesto do ltimo ttulo. 4. Selecione a opo "Tt.Aberto" para consultar a posio do cliente com relao aos ttulos ainda em aberto.
O sistema apresenta na tela, se houver, os ttulos deste cliente que ainda estejam sem baixa, ou o valor residual, no caso das baixas parciais.
Todos os dados dos ttulos so exibidos nesta tela, visualizando ainda, no rodap da tela, o total de ttulos e a somatria deles. 5. Verifique os dados e confirme. 6. Selecione a opo "Ttulos Recebidos" para consultar a posio do cliente com relao aos ttulos j recebidos.
O sistema apresenta na tela, se houver, os ttulos deste cliente que j foram baixados. Todos os dados dos ttulos so exibidos nesta tela, visualizando ainda, no rodap da tela, o total de ttulos e a somatria deles.
7. Verifique os dados e confirme. 8. Selecione a opo "Pedidos" para consultar a posio do cliente com relao a pedidos realizados.
O sistema exibe uma tela que relaciona, se houver, os pedidos do cliente.
Todos os dados do pedido so exibidos nesta tela, visualizando ainda, no rodap da tela, o total de pedidos, total liberado, saldo total e quantidade total de pedidos. 9. Verifique os dados e confirme. 10. Selecione a opo "Faturamento" para consultar a posio do cliente com relao ao faturamento.
O sistema apresenta na tela, se houver, as duplicatas geradas, ou ttulos financeiros, gerados manualmente.
Todos os dados dos ttulos so exibidos nesta tela, visualizando ainda, no rodap da tela, o total de notas e a somatria delas. Nesta forma de consulta, o tempo poupado considervel, haja visto a rapidez da consulta, a no emisso de relatrios e segurana da informao.
11. Selecione a opo Referncia para consultar a referncia sobre a situao e dados cadastrais do cliente.
Relatrios
Para verificar os Cadastros de Posio de Cliente, esto disponveis os seguintes relatrios: Relatrios + Cadastros + Clientes; Relatrios + Servios + Relao das OS.
Histrico de Clientes
A consulta do Histrico de Clientes, fornece ao usurio todas as informaes relevantes do cliente, como o Chamado Tcnico, os Oramentos, as Ordens de Servio e o histrico do Cliente. Para visualizar o Histrico de Clientes: 1. No menu principal, selecione as opes "Consultas" + "Consultas" + "Hist. de Cliente". Ser apresentada a janela parmetros com as seguintes informaes:
Emisso de Informe a partir de qual data deve ser configurada a consulta. Emisso at Informe at qual data deve ser configurada a consulta.
2. Clique no boto "Ok", para confirmar. Em seguida ser apresentada a janela browse com os Clientes selecionados.
3. Posicione o mouse sobre o Cliente desejado e clique no boto "Consulta". Ser apresentada a janela com as seguintes informaes:
Cdigo/Loja/Nome/CNPJ/Telefone Dados cadastrais do cliente, com telefone para acionar cobrana ao cliente. Estes dados so aqueles informados no cadastro do cliente. No possvel alter-los pela rotina de "Consultas", somente por "Cadastros". Limite de Crdito Limite de crdito do cliente, informado em seu cadastro. No possvel alter-los pela rotina de "Consultas", somente por "Cadastros". Saldo Atual Saldo do cliente, atualmente, com posio do faturamento. Este campo automaticamente atualizado pelo sistema, mediante as movimentaes. Lim Cred Sec Limite de crdito secundrio Saldo LC Sec Saldo de limite de crdito Maior Compra/Maior Saldo Informaes referentes a movimentao do cliente na empresa. Estes campos so automaticamente atualizados pelo sistema, mediante as movimentaes. Primeira Compra/ltima Compra Datas das compras dos clientes, de acordo com as movimentaes, so atualizados automaticamente. Maior Atraso/Mdia de Atraso Nmero de dias que o cliente costuma atrasar nos pagamentos. Atualizado automaticamente, em virtude das baixas dos ttulos pagos. Grau de Risco Grau de risco atribudo ao cliente no momento do cadastro.
Cheques devolvidos Informaes sobre os cheques devolvidos: Quantidade ltimo devolvido Data de devoluo do ltimo cheque. Ttulos Protestados Informaes sobre os ttulos protestados: Quantidade ltimo devolvido Data de protesto do ltimo ttulo. 3. Selecione a opo "Garantia" para consultar a posio do cliente com relao aos produtos/equipamentos que encontram em garantia. O sistema apresenta na tela, se houver, os produtos/equipamentos deste cliente que ainda estejam em garantia.
4. Verifique os dados e confirme.

5. Selecione a opo "Contratos" para consultar a posio do cliente com relao aos seus Contratos de Manuteno. O sistema apresenta na tela, se houver, os Contratos deste Cliente.
7. Selecione a opo "Pendentes" para consultar a posio do cliente com relao a Atendimentos pendentes. O sistema apresenta na tela, se houver, os Atendimentos do Cliente que se encontram pendentes.
9. Selecione a opo "Chamados" para consultar os Chamados realizados por este Cliente. O sistema apresenta na tela, se houver, os Chamados do Clientes.
11. Selecione a opo "Oramentos" para consultar os Oramentos deste Cliente. O sistema apresenta na tela, se houver, os Oramentos do Cliente.
13. Selecione a opo "Ordem de Servio" para consultar Ordens de Servio deste Cliente. O sistema apresenta na tela, se houver, as Ordens de Servio do Cliente.
15. Selecione a opo "Histricos" para consultar o Histrico deste Cliente. O sistema apresenta na tela, se houver, o Histrico do Cliente.
17. Selecione a opo "Garantia/OS" para consultar os produtos/equipamentos que esto em garantia inclusive as respectivas Ordens de Servio deste Cliente. O sistema apresenta na tela, se houver, as Ordens de Servio do Cliente.
18. Verifique os dados e confirme. Nesta forma de consulta, o tempo poupado considervel, haja visto a rapidez da consulta, a no emisso de relatrios e segurana da informao.
19. Selecione a opo Manuteno para consultar os movimentos de plano de manuteno dos produtos/equipamentos desse cliente. O sistema apresenta os produtos/equipamentos j cadastrados. Clique no boto Visualizar para consultar os movimentos desse equipamento.
20. Verifique os dados e confirme. 21. Selecione a opo Pendncias para consultar as pendncias dos produtos/ equipamentos desse cliente. O sistema apresenta os produtos/equipamentos desse cliente. Clique no boto Visualizar para consultar as pendncias desse equipamento. 22. Verifique os dados e confirme.
Relatrios
Para verificar os Cadastros de Posio de Cliente, esto disponveis os seguintes relatrios: Relatrios + Cadastros + Clientes; Relatrios + Servios + Relao das OS.
Histrico de Produtos
A consulta do Histrico de Clientes, fornece ao usurio todas as informaes relevantes do cliente, como o Chamado Tcnico, os Oramentos, as Ordens de Servio e o histrico do Cliente. Para visualizar o Histrico de Produtos: 1. No menu principal, selecione as opes "Consultas" + "Consultas" + "Histrico do Produto". Ser apresentada a janela parmetros com as seguintes informaes:
Emisso de Informe a partir de qual data deve ser configurada a consulta. Emisso at Informe at qual data deve ser configurada a consulta. 2. Clique no boto "Ok" para confirmar.
Ser apresentada a janela browse com os Produtos relacionados.
3. Posicione o mouse sobre o Produto desejado e clique no boto "Consulta". Ser apresentada a janela com as seguintes informaes:
Cdigo/Loja/Nome/CNPJ Dados cadastrais do cliente, com telefone para acionar cobrana ao cliente. Estes dados so aqueles informados no cadastro do cliente. No possvel alter-los pela rotina de "Consultas", somente por "Cadastros". Produtos/Equipamentos Cdigo e nome e nmero de srie produto/equipamento do cliente. Descrio/Srie Este campo apresenta a descrio e o nmero de srie do produto. Dt. Garantia Data de vencimento da garantia do produto/equipamento do cliente. Contrato de Manuteno Nmero do Contrato de Manuteno do cliente. Vencto do Contrato Data de vencimento do Contrato de Manuteno do produto/equipamento do cliente. N. Preventiva Nmero da Preventiva do produto/equipamento. Ult. Preventiva Data da ltima Preventiva do produto/equipamento no cliente. Custo de Reposio Custo standard dos atual dos produtos utilizados nos atendimentos desse equipamento.
Status Situao do equipamento. Custo de Manuteno Custo standard dos produtos utilizados nos atendimentos desse equipamento no momento em que foram empregados. 3. Selecione a opo "Chamados" para consultar os ltimos chamados realizados por este Cliente. O sistema apresenta na tela, se houver, os Chamados do Cliente.
5. Selecione a opo "Oramentos" para consultar os ltimos oramentos deste Produto/Equipamento. O sistema apresenta na tela, Equipamentos. se houver, os oramentos do Produto/
7. Selecione a opo "Ordem de Servio" para consultar as ltimas Ordens de Servio deste Produto/Equipamento. O sistema apresenta na tela, se houver, as Ordens de Servio do Cliente.
9. Selecione a opo "Contrato" para consultar o Contrato deste Produto/ Equipamento. O sistema apresenta na tela, se houver, o Contrato Produto/Equipamento.
11. Selecione a opo "Histricos" para consultar o Histrico deste Produto/ Equipamento. O sistema apresenta na tela, se houver, o Histrico do Cliente.
13. Selecione a opo "Garantia/OS" para consultar os produtos/equipamentos que esto em garantia inclusive as respectivas Ordens de Servio deste Produto/Equipamento. O sistema apresenta na tela, se houver, as Ordens de Servio do Produto/ Equipamento.
15. Selecione a opo "Preventivas" para consultar as preventivas do produto para este Produto/Equipamento. O sistema apresenta na tela, Equipamento. se houver, as Preventivas do Produto/
16. Verifique os dados e confirme. 17. Selecione a opo "Obsolescncia" para consultar as itens em Obsolescncia deste Produto/Equipamento. O sistema apresenta na tela, se houver, os itens em Obsolescncia do Produto/Equipamento. 18. Verifique os dados e confirme.
19. Selecione a opo Manuteno para consultar os movimentos de planos de manuteno para este Produto/Equipamento. O sistema apresenta na tela, se houver, os movimentos de Planos de Manuteno para este Produto/Equipamento.
21. Selecione a opo Pendncias para consultar as pendncias deste Produto/Equipamento. O sistema apresenta na tela, se houver, as pendncias para este Produto/ Equipamento.
FAQ
A consulta FAQ, fornece ao usurio todas as informaes sobre as Ocorrncias/Problemas mais frequentes da Assistncia Tcnica. Esta consulta est no formato de rvore para demonstrar o nvel de estrutura da ocorrncias/problemas. Para visualizar o FAQ: 1. No menu principal, selecione as opes "Consultas" + "Consultas" + "FAQ". Ser apresentada a janela browse com as Ocorrncias. 2. Posicione o mouse sobre a Ocorrncia desejada. Clique no boto "Consulta".
3. Sero apresentadas as Ocorrncias em forma de rvore. 4. D duplo clique nas pastas para abrir. 5 Clique no boto "OK" para finalizar.
Monitor de Ordem de Servio

O Monitor de Ordem de Servio fornece ao Coordenador ou Responsvel pela Agenda o gerenciamento completo sobre as Ordens de Servio em aberto e as Alocaes de Tcnicos. Nesta consulta possvel visualizar as Ordens de Servio desde o Atendimento at o apontamento em forma de estrutura de rvore. A colorao (amarelo e vermelho) informa a gravidade do Atendimento da Ordem de Servio conforme Amarrao Produto X Ocorrncia cadastrada. Para visualizar o Monitor da Ordem de Servio: 1. No menu principal, selecione as opes "Consultas" + "Consultas" + "Monitor de OS"
2. Posicione o mouse sobre a O.S. desejada. D duplo clique na OS para abrir as pastas. 3. Clique no boto "Ord. Servio" . O sistema apresenta a janela de Cadastro de Ordem de Servio.
4. Clique no boto " Alocao". Ser apresentada a janela para a alocao da Ordem de Servio. 5. Clique no boto "OK" para finalizar.
Service Tracker
Esta rotina permite o rastreamento das etapas principais da assistncia tcnica, que so apresentados numa estrutura hierarquica. O Service Tracker cria estruturas principais a partir de chamado tcnico, ordens de servio, oramentos e projetos, considerando os parmetros de filtro. A partir destas estruturas possvel visualizar: chamados tcnicos, ordens de servio, oramentos, projetos, atendimentos da O.S., pedidos de venda, fila de help desk, atendimento de help desk, requisies ao armazm e agendamento. Para visualizar a consulta Service Tracker: 1. No menu principal, selecione as opes "Consultas" + "Consultas" + "Service Tracker". O sistema apresenta a tela de parametrizao, preencha conforme a descrio a seguir:
rvore - Chamados? Selecione Sim para que o sistema considere todos os processos que se originaram de um Chamado, ou No caso contrrio. rvore - O.S.? Selecione Sim para que o sistema considere todos os processos que se originaram de uma O.S., ou No caso contrrio. rvore - Projetos? Selecione Sim para que o sistema considere todos os processos que se originaram de um Projeto, ou No caso contrrio. Emisso de?/Emisso at? Informe o intervalo de datas de emisso a ser considerado pelo sistema para a consulta service tracker. Tecla [F3] disponvel para consulta ao calendrio. Cliente de?/Cliente at? Informe o intervalo de cdigo de clientes a ser considerado pelo sistema para a consulta service tracker. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Clientes. Produto de?/Produto at? Informe o intervalo de cdigo de produtos a ser considerado pelo sistema para a consulta service tracker. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Produtos. Nmero de srie de?/Nmero de srie at? Informe o intervalo de nmeros de srie a ser considerado pelo sistema para a consulta service tracker. Nr. Chamado de?/Nr. Chamado at? Informe o intervalo de nmeros de chamados a ser considerado pelo sistema para a consulta service tracker. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Chamado Tcnico.
OS de?/OS at? Informe o intervalo de nmeros ordens de servio a ser considerado pelo sistema para a consulta service tracker. Nr. Oramento de?/Nr. Oramento at? Informe o intervalo de nmeros de oramento a ser considerado pelo sistema para a consulta service tracker. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Oramento Tcnico. Nr. Projeto de?/Nr. Projeto at? Informe o intervalo de nmeros de projeto a ser considerado pelo sistema para a consulta service tracker. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Projetos. 2. Confira os parmetros e confirme. O sistema apresenta a consulta Service Tracker.
3. Para verificar ou alterar os parmetros configurados anteriormente, clique no boto Parmetros. O sistema apresenta a tela de parmetros para verificao/alterao. O sistema apresentar contulta de acordo com a ltima configurao, conforme tela a seguir.
Esto disponveis tambm nesta consulta os botes: Pesquisar - possibilita filtrar a consulta por entidade: Chamado Tcnico, Ordem de Servio, Oramento,Fila de Help Desk, Atendimento Help Desk, Atendimento OS/Laudo, Projeto, Pedido de Venda, Requisies/OS ou Alocaes/OS. Visualizar - permite visualizar detalhes da consulta selecionada.
4. Confira os dados e confirme para finalizar a consulta.
RELATRIOS
Os relatrios do sistema Advanced Protheus podem ser processados a qualquer instante. Alguns deles possuem parametrizaes especficas, podendo assim apresentar resultados distintos, desde que voc defina a rea de abrangncia que deseja visualizar. Todos os relatrios do Mdulo Field Service abrangem as movimentaes executadas nas rotinas. Basta parametriz-los e emiti-los. Para que o relatrio seja impresso sem problemas, necessrio checar alguns parmetros no Mdulo Configurador. MV_COMP Caracter ASCII para compactao da impressora. Por default, o sistema traz o contedo "15".
MV_DRIVER Driver padro da impressora. Por default, o sistema traz o contedo "EPSON". MV_NORM Caracter ASCII para descompactar a impressora. Por default, o sistema traz o contedo "18".
MV_PORT Nmero da porta da impressora. Por default, o sistema traz o contedo "1".
MV_PRINT Direciona a sada do relatrio para impressora ou disco. Por default, o sistema traz o contedo "36".
Como informado anteriormente, cada relatrio possui sua parametrizao. Vejamos uma a uma.
Para maiores informaes sobre a definio das Fichas de Operao dos Relatrios: Ordem, Impresso, Dicionrio, Filtro e Opcionais consulte o "Manual dos Primeiros Passos".
RELATRIOS
DE
CADASTROS
Produtos
Este relatrio permite a emisso do cadastro de produto por ordem de : cdigo, tipo, descrio ou grupo de produtos/equipamentos. Para emitir relatrio do Cadastro de Produtos: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Cadastros" + "Produtos". O sistema abre uma tela com as quatro pastas de configurao. 2. Configure o estilo de impresso e clique no boto de "Parmetros".
3. Informe o parmetro, conforme solicitado. Como a chave Cdigo do Produto, informe o intervalo de cdigos necessrios para a impresso do relatrio. 4. Confira os parmetros e confirme. 5. Clique no boto "OK" para confirmar a emisso do relatrio.
Clientes
Este relatrio permite a emisso do cadastro de clientes por ordem de : cdigo, ordem alfabtica ou por CNPJ. Para emitir relatrio do Cadastro de Clientes: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Cadastros" + "Clientes". O sistema abre uma tela com as quatro pastas de configurao. 2. Configure o estilo de impresso e clique no boto de "Parmetros".
3. Informe o parmetro, conforme solicitado. Como a chave CDIGO DO CLIENTE, informe o intervalo de cdigos necessrios para a impresso do relatrio. 4. Confira os parmetros e confirme. 5. Clique no boto "OK" para confirmar a emisso do relatrio.
Base Instalada
Este relatrio permite a emisso da relao de equipamentos e acessrios da Base Instalada, conforme os parmetros informados. Para emitir relatrio Base Instalada: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Cadastros" + "Base Instalada". O sistema abre uma tela com as trs pastas de configurao. 2. Configure o estilo de impresso, clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
Equipamento de?/Equipamento at? Informe o intervalo de cdigos de equipamentos a serem considerados para a gerao do relatrio.
Cliente de?/Cliente at? Informe o intervalo de cdigos de clientes a serem considerados na gerao do relatrio. 4. Confira os parmetros e confirme. 5. Clique no boto "OK" para confirmar a emisso do relatrio.
Plano de Manuteno
Este relatrio permite a emisso da relao do Plano de Manuteno conforme os parmetros informados. Para emitir relatrio Plano de Manuteno: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Cadastros" + "Plano Manut.". O sistema abre uma tela com as trs pastas de configurao. 2. Configure o estilo de impresso e clique no boto "Parmetros".
Plano de?/Plano at? Informe o intervalo de cdigos de Planos de Manuteno a ser considerado pelo sistema na gerao do relatrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Clique no boto "OK" para confirmar a emisso do relatrio.
RELATRIOS
DE
MANUTENO
Movimentos/Plano
Este relatrio permite a emisso da relao de Movimentao do Plano de Manuteno conforme os parmetros informados. Para emitir relatrio Plano de Manuteno: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Manuteno" + "Movimentos / Plano". O sistema abre uma tela com as quatro pastas de configurao. 2. Configure o estilo de impresso e clique no boto "Parmetros".
Cliente de?/Cliente at? Informe o intervalo de cdigos de clientes a ser considerado pelo sistema na gerao do relatrio. Produto de?/Produto at? Informe o intervalo de cdigos de produtos a ser considerado pelo sistema na gerao do relatrio. Data de?/Data at? Informe o intervalo de datas a ser considerado pelo sistema na gerao do relatrio. Plano de?/Plano at? Informe o intervalo de cdigos de Planos de Manuteno a ser considerado pelo sistema na gerao do relatrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Clique no boto "OK" para confirmar a emisso do relatrio.
RELATRIOS
DE
ATENDIMENTO
Os Relatrios de Atendimento permitem viabilizar o atendimento aos clientes da Assistncia Tcnica.
Ficha do Chamado
Esta opo emite o Formulrio que permite registrar o chamado do Cliente. Para emitir a Ficha do Chamado: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Atendimento" + Ficha do Chamado". O sistema abre uma tela com as trs pastas de configurao. 2. Configure o estilo de impresso e clique no boto "Parmetros".
Nr. Chamado de? Determine a partir de qual Chamado o relatrio deve ser emitido. Nr. Chamado at? Determine at qual Chamado o relatrio deve ser emitido. 3. Confira o parmetro e confirme. 4. Clique no boto "OK" para confirmar a emisso do relatrio.
Relao de Chamados
Este relatrio emite a relao de todos os chamados da Assistncia Tcnica conforme parmetros configurados. A ordem do relatrio pode ser: Chamado, Cliente ou Data de Emisso. Para emitir a relao de Chamados: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Atendimento" + Relao de Chamados". O sistema abre uma tela com as quatro pastas de configurao. 2. Configure o estilo de impresso e clique no boto "Parmetros".
Nr. Chamado de ? Determine a partir de qual Chamado o relatrio deve ser emitido.
Nr. Chamado at ? Determine at qual Chamado o relatrio deve ser emitido. Emisso de ? Determine a partir de qual Data o relatrio deve ser emitido. Emisso at ? Determine at qual Data o relatrio deve ser emitido. Cliente de ? Determine a partir de qual Cliente o relatrio deve ser emitido. Cliente at ? Determine at qual Cliente o relatrio deve ser emitido. Produto de ? Determine a partir de qual produto/equipamento o relatrio deve ser emitido. Produto at ? Determine at qual produto/equipamento o relatrio deve ser emitido. Lista quais? Clique na seta para baixo da caixa de listagem de cortina para definir quais chamados devem ser impressos: Aberto, Oramentos, Ordem de Servio, Todos ou Outros. Classificao de ? Determine a partir de qual classificao (Chamado Tcnico) o relatrio deve ser emitido.
Classificao at ? Determine at qual classificao (Chamado Tcnico) o relatrio deve ser emitido. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Clique no boto "OK" para confirmar a emisso do relatrio.
Chamados/Produtos
Este relatrio utilizado para conferncia de chamados de atendimentos por produtos. A ordem do relatrio pode ser por: produto, Ordem de Servio/Problema e Classificao. Para emitir relatrio de Chamado/Produto: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Atendimento" + "Chamados/Produtos". O sistema abre uma tela com as quatro pastas de configurao. 2. Configure o estilo de impresso e clique no boto de "Parmetros".
Nr. Chamado de ? Determine a partir de qual Nmero de Chamado o relatrio deve ser emitido.
Nr. Chamado at ? Determine at qual Nmero de Chamado o relatrio deve ser emitido. Emisso de ? Determine a partir de qual Data o relatrio deve ser emitido. Emisso at ? Determine at qual Data o relatrio deve ser emitido. Cliente de ? Determine a partir de qual Cliente o relatrio deve ser emitido. Cliente at ? Determine at qual Cliente o relatrio deve ser emitido. Produto de ? Determine a partir de qual Produto o relatrio deve ser emitido. Produto at ? Determine at qual Produto o relatrio deve ser emitido. Lista quais ? Clique na seta para baixo da caixa de listagem de cortina para definir quais chamados devem ser impressos: Aberto, Oramentos, Ordem de Servio, Todos ou Outros. Classificao de ? Determine a partir de qual Classificao (Chamado Tcnico) o relatrio deve ser emitido.
Classificao at ? Determine at qual Classificao (Chamado Tcnico) o relatrio deve ser emitido. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Clique no boto "OK" para confirmar a emisso do relatrio.
RELATRIOS
DE
ORAMENTOS
Ficha de Oramentos
Este relatrio serve para conferncia dos dados dos Oramentos. Para emitir a Ficha de Oramentos: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Oramentos" + "Ficha de Oramento". O sistema abre uma tela com as trs pastas de configurao. 2. Configure o estilo de impresso e clique no boto de "Parmetros".
Nr. Oramento de? Determine a partir de qual Oramento o relatrio deve ser emitido. Nr Oramento at ? Determine at qual Oramento o relatrio deve ser emitido. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Clique no boto "OK" para confirmar a emisso do relatrio.
Relao de Oramentos
Este relatrio utilizado para conferncia dos Oramentos cadastrados. O ordem do relatrio pode ser: Nmero de Oramento, Clientes ou Data de Emisso de Oramentos. Para emitir a Relao de Oramentos: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Oramentos" + "Relao de Oramentos". O sistema abre uma tela com as quatro pastas de configurao. 2. Configure o estilo de impresso e clique no boto de "Parmetros".
Nr. Chamado de ? Determine a partir de qual Nmero de Chamado o relatrio deve ser emitido.
Nr. Chamado at ? Determine at qual Nmero de Chamado o relatrio deve ser emitido. Emisso de ? Determine a partir de qual Data o relatrio deve ser emitido. Emisso at ? Determine at qual Data o relatrio deve ser emitido. Cliente de ? Determine a partir de qual Cliente o relatrio deve ser emitido. Cliente at ? Determine at qual Cliente o relatrio deve ser emitido. Produto de?/Produto at? Informe o intervalo de cdigos de produtos a ser considerado pelo sistema na gerao do relatrio. Lista quais ? Clique na seta para baixo da caixa de listagem de cortina para definir quais Oramentos devem ser impressos: Aberto, Ordem de Servio ou Todos. Imp. Apontamento(s) ? Clique na seta para baixo da caixa de listagem de cortina para definir se devem ser impressos os apontamentos com os valores dos Oramentos. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Clique no boto "OK" para confirmar a emisso do relatrio.
RELATRIOS
DE
SERVIOS
Ficha de Ordem de Servio

Este relatrio serve para conferncia dos dados das Ordens de Servio. Para emitir a Ficha de Ordem de Servio: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Servios" + "Ficha da Ordem de Servio". O sistema abre uma tela com as trs pastas de configurao. 2. Configure o estilo de impresso e clique no boto de "Parmetros".
Nr. OS de? Determine a partir de qual Ordem de Servio o relatrio deve ser emitido. Nr. OS at ? Determine at qual Ordem de Servio o relatrio deve ser emitido. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Clique no boto "OK" para confirmar a emisso do relatrio.
Relao das Ordens de Servios

Este relatrio utilizado para conferncia dos Ordens de Servios cadastradas. A ordem do relatrio pode ser: por Nmero da Ordem de Servio, por Cliente ou por Data de Emisso. Para emitir as Ordens de Servios: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Servios" + "Relao das OS". O sistema abre uma tela com as quatro pastas de configurao. 2. Configure o estilo de impresso e clique no boto de "Parmetros".
Nr. OS de ? Determine a partir de qual Nmero de Ordem de Servio o relatrio deve ser emitido.
Nr. OS at ? Determine at qual Nmero de Ordem de Servio o relatrio deve ser emitido. Emisso de ? Determine a partir de qual Data o relatrio deve ser emitido. Emisso at ? Determine at qual Data o relatrio deve ser emitido. Cliente de ? Determine a partir de qual Cliente o relatrio deve ser emitido. Cliente at ? Determine at qual Cliente o relatrio deve ser emitido. Produto de ? Determine a partir de qual Produto o relatrio deve ser emitido. Produto at ? Determine at qual Produto o relatrio deve ser emitido. Lista quais ? Clique na seta para baixo da caixa de listagem de cortina para definir quais Ordens de Servio devem ser impressas: Aberto, Ordem de Servio ou Todos. Imp. Apontamento(s) ? Clique na seta para baixo da caixa de listagem de cortina para definir quais Ordens de Servio devem ser impressos: Aberto, Ordem de Servio ou Todos. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Clique no boto "OK" para confirmar a emisso do relatrio.
Ordens de Servios/Produtos
Este relatrio utilizado para conferncia dos produtos utilizados nas Ordens de Servios. O relatrio pode ser emitido por ordem de: produto, ocorrncia/problema. Para emitir as Ordens de Servios/Produtos: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Servios" + "OS/ Produtos". O sistema abre uma tela com as quatro pastas de configurao. 2. Configure o estilo de impresso e clique no boto de "Parmetros".
Nr. OS at ? Determine at qual Nmero de Ordem de Servio o relatrio deve ser emitido. Emisso de ? Determine a partir de qual Data o relatrio deve ser emitido. Emisso at ? Determine at qual Data o relatrio deve ser emitido. Cliente de ? Determine a partir de qual Cliente o relatrio deve ser emitido. Cliente at ? Determine at qual Cliente o relatrio deve ser emitido. Produto de ? Determine a partir de qual Produto o relatrio deve ser emitido. Produto at ? Determine at qual Produto o relatrio deve ser emitido. Lista quais ? Clique na seta para baixo da caixa de listagem de cortina para definir quais Ordens de Servio devem ser impressas: Aberto, Pedidos, Todos e Outros. Imp. Apontamento(s) ? Clique na seta para baixo da caixa de listagem de cortina para definir quais Ordens de Servio devem ser impressas: Aberto, Ordem de Servio ou Todos. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Clique no boto "OK" para confirmar a emisso do relatrio.
Servios Efetuados
Este relatrio emite a relao de todos os Servios atendidos e no atendidos pela Assistncia Tcnica. Para emitir o relatrio de Servios Efetuados: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Servios" + "Servios Efetuados". O sistema abre uma tela com as quatro pastas de configurao. 2. Configure o estilo de impresso e clique no boto "Parmetros".
O S de ? Determine a partir de qual Nmero de Ordem de Servio o relatrio deve ser emitido.
OS at ? Determine at qual Nmero de Ordem de Servio o relatrio deve ser emitido. Data de incio de ? Determine a partir de qual Data o relatrio deve ser emitido. Data de incio at ? Determine at qual Data o relatrio deve ser emitido. Cliente de ? Determine a partir de qual Cliente o relatrio deve ser emitido. Cliente at ? Determine at qual Cliente o relatrio deve ser emitido. Tcnico de ? Determine a partir de qual Tcnico o relatrio deve ser emitido. Tcnico at ? Determine at qual Tcnico o relatrio deve ser emitido. Produto de ? Determine a partir de qual Produto o relatrio deve ser emitido. Produto at ? Determine at qual Produto o relatrio deve ser emitido. Lista quais ? Clique na seta para baixo da caixa de listagem de cortina para definir quais Servios devem ser impressos: Atendido, Em Atendimento e Todos.
Lista Material ? Clique na seta para baixo da caixa de listagem de cortina para definir se o relatrio deve imprimir a lista de materiais utilizadas na manuteno. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Clique no boto "OK" para confirmar a emisso do relatrio.
Servios X Ordem de Servio

Este relatrio utilizado para conferncia dos Servios efetuados mediante as Ordens de Servios, ou seja um comparativo das Ordens de Servios com o Atendimento efetivamente cobrado. Para emitir o relatrio de Servios X Ordem de Servio: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Servios" + "Servios x OS". O sistema abre uma tela com as quatro pastas de configurao. 2. Configure o estilo de impresso e clique no boto "Parmetros".
Emisso de ? Determine a partir de qual Data o relatrio deve ser emitido. Emisso at ? Determine at qual Data o relatrio deve ser emitido.
Produto/Eqto de ? Determine a partir de qual Produto/Equipamento o relatrio deve ser emitido. Produto/Eqto at ? Determine at qual Produto/Equipamento o relatrio deve ser emitido. Nr. OS de ? Determine a partir de qual Nmero de Ordem de Servio o relatrio deve ser emitido. Nr. OS at ? Determine at qual Nmero de Ordem de Servio o relatrio deve ser emitido. Cliente de ? Determine a partir de qual Cliente o relatrio deve ser emitido. Cliente at ? Determine at qual Cliente o relatrio deve ser emitido. Somente Diferenas? Clique na seta para baixo da caixa de listagem de cortina para definir se o relatrio deve imprimir somente as Ordens de Servios com diferenas. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Clique no boto "OK" para confirmar a emisso do relatrio.
RELATRIOS
DE
VISITAS
Ficha de Atendimento
Este relatrio serve para conferncia da Ficha de Atendimento das Ordens de Servio. A opo Ficha de Atend. do submenu Visitas do menu Relatrios permite a emisso da Ficha de Atendimento. Para emitir Ficha de Atendimento: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Visitas" + "Ficha de Atendimento". O sistema abre uma tela com as quatro pastas de configurao. 2. Configure o estilo de impresso e clique no boto de "Parmetros".
Nr. OS de? Determine a partir de qual Ordem de Servio o relatrio deve ser emitido. Nr OS at ? Determine at qual Ordem de Servio o relatrio deve ser emitido. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Clique no boto "OK" para confirmar a emisso do relatrio.
Agenda dos Tcnicos

Este relatrio utilizado para conferncia da Agenda dos Tcnicos. Para emitir a Agenda dos Tcnicos: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Visitas" + "Agend. dos Tcnicos". O sistema abre uma tela com as trs pastas de configurao. 2. Configure o estilo de impresso e clique no boto "Parmetros".
Tcnico de ? Determine a partir de qual Tcnico deve-se emitir o relatrio. Tcnico at ? Determine at qual Tcnico deve-se emitir o relatrio.
Data de ? Determine a partir de qual Data o relatrio deve ser emitido. Data at ? Determine at qual Data o relatrio deve ser emitido. Salta pag. p/ Tcnico ? Clique na seta para baixo da caixa de listagem de cortina para definir se imprime um tcnico em cada pgina. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Clique no boto "OK" para confirmar a emisso do relatrio.
Ordens de Servios/Agenda
Este relatrio emite a listagem das Ordens de Servios por Tcnicos. Para emitir as Ordens de Servio/Agenda: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Visitas" + "OS x Agenda". O sistema abre uma tela com as trs pastas de configurao. 2. Configure o estilo de impresso e clique no boto de "Parmetros".
Nr. OS de ? Determine a partir de qual Nmero de Ordem de Servio o relatrio deve ser emitido. Nr. OS at ? Determine at qual Nmero de Ordem de Servio o relatrio deve ser emitido.
Cliente de ? Determine a partir de qual Cliente o relatrio deve ser emitido. Cliente at ? Determine at qual Cliente o relatrio deve ser emitido. Data de ? Determine a partir de qual Data o relatrio deve ser emitido. Data at ? Determine at qual Data o relatrio deve ser emitido. Lista quais ? Clique na seta para baixo da caixa de listagem de cortina para definir quais os tcnicos devem ser impressas: Alocados, No alocados ou Ambos. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Clique no boto "OK" para confirmar a emisso do relatrio.
RELATRIOS
DE
ESTATSTICAS
Histograma de Atendimento
Este relatrio demonstra os tempos de atendimento a partir do chamado do tcnico, conforme os parmetros solicitados. Para emitir os Histogramas de Atendimento: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Estatstica" + "Histograma de Atendimento". O sistema abre uma tela com as trs pastas de configurao. 2. Configure o estilo de impresso e clique no boto de "Parmetros".
Chamado de ? Determine a partir de qual Nmero de Chamado o relatrio deve ser emitido. Chamado at ? Determine at qual Nmero de Chamado o relatrio deve ser emitido. Cliente de ? Determine a partir de qual Cliente o relatrio deve ser emitido. Cliente at ? Determine at qual Cliente o relatrio deve ser emitido. Data do Chamado de ? Determine a partir de qual Data de Chamado o relatrio deve ser emitido. Data do Chamado at ? Determine at qual Data de Chamado o relatrio deve ser emitido. Produto de ? Determine a partir de qual Produto o relatrio deve ser emitido. Produto at ? Determine at qual Produto o relatrio deve ser emitido. Ocorrncia de ? Determine a partir de qual Ocorrncia o relatrio deve ser emitido. Ocorrncia at ? Determine at qual Ocorrncia o relatrio deve ser emitido. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Clique no boto "OK" para confirmar a emisso do relatrio.
Markup para Ordem de Servio

Este relatrio demonstra a rentabilidade da Assistncia Tcnica. A ordem do relatrio pode ser por: Ordem de Servio, Servio ou Cliente. Para emitir o Markup: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Estatstica" + "Markup p/ OS". O sistema abre uma tela com as quatro pastas de configurao. 2. Configure o estilo de impresso e clique no boto "Parmetros".
Nr. OS at ? Determine at qual Nmero de Ordem de Servio o relatrio deve ser emitido. Emisso de ? Determine a partir de qual Data de Chamado o relatrio deve ser emitido. Emisso at ? Determine at qual Data de Chamado o relatrio deve ser emitido. Cliente de ? Determine a partir de qual Cliente o relatrio deve ser emitido. Cliente at ? Determine at qual Cliente o relatrio deve ser emitido. Produto de ? Determine a partir de qual Produto o relatrio deve ser emitido. Produto at ? Determine at qual Produto o relatrio deve ser emitido. Considerar Custo ? Informe qual o custo que o relatrio deve considerar: Mdio ou Standard. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Clique no boto "OK" para confirmar a emisso do relatrio.
RELATRIOS
DE
PENDNCIAS
Pendncias da Base
Este relatrio permite a emisso da relao de Pendncias da Base Instalada. Para emitir relatrio de Pendncias da Base: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Pendncias" + "Pendncias da Base". O sistema abre uma tela com as quatro pastas de configurao. 2. Configure o estilo de impresso e clique no boto "Parmetros".
Cliente de?/Cliente at? Informe o intervalo de cdigos de clientes a ser considerado pelo sistema na gerao do relatrio. Produto de?/Produto at? Informe o intervalo de cdigos de produtos a ser considerado pelo sistema na gerao do relatrio. Data de?/Data at? Informe o intervalo de datas a ser considerado pelo sistema na gerao do relatrio. Ocorrncia de?/Ocorrncia at? Informe o intervalo de cdigos de ocorrncias a ser considerado pelo sistema na gerao do relatrio. Grupo de?/Grupo at? Informe o intervalo de cdigos de grupos a ser considerado pelo sistema na gerao do relatrio. Exibe? Selecione Pendentes ou Baixados, para informar qual tipo de pendncia o sistema deve considerar para a gerao do relatrio, ou selecione Ambas para que os dois tipos sejam considerados. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Clique no boto "OK" para confirmar a emisso do relatrio.

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SUMRIO

CONTRATOS .............................................................................................................. 181

ATENDIMENTO ............................................................................................................ 200

ORAMENTO ............................................................................................................. 216 REPAIR CENTER ........................................................................................................ 225

CONTROLE DE VISITAS ................................................................................................ 243

CONSULTAS ............................................................................................................... 249

RELATRIOS ............................................................................................................. 290 RELATRIOS DE CADASTROS ........................................................................................ 291

RELATRIOS DE MANUTENO ...................................................................................... 297

RELATRIOS DE ATENDIMENTO ...................................................................................... 299

RELATRIOS DE ORAMENTOS ..................................................................................... 307

RELATRIOS DE SERVIOS .......................................................................................... 311

RELATRIOS DE VISITAS .............................................................................................. 322

RELATRIOS DE ESTATSTICAS ....................................................................................... 328

RELATRIOS DE PENDNCIAS ....................................................................................... 332

Estrutura da Assistncia Tcnica

MANUAL FIELD SERVICE - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 4

Pendncias Controle de Pendncias por Produtos/Equipamentos

MANUAL FIELD SERVICE - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 5

MANUAL FIELD SERVICE - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 7

MANUAL FIELD SERVICE - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 8

MV_ATCUSGE MV_ATDIAS MV_ATGARCS MV_ATHORAS MV_ATHRNUT MV_ATHRPR

MV_ATREGHD MV_ATSTATI MV_ATTALC1

MANUAL FIELD SERVICE - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 9

0 "" 00:15 dDataBase+90 T

MANUAL FIELD SERVICE - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 10

De s crio Classificao dos Contratos de Manuteno.

Regio dos Tcnicos

Classificao dos Chamados

Classificao dos Contratos de Servio

MANUAL FIELD SERVICE - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 11

MANUAL FIELD SERVICE - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 12

AGENDA DOS TCNICOS

MANUAL FIELD SERVICE - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 13

MANUAL FIELD SERVICE - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 14

Cadastrar Clientes / Fabricantes

Cadastrar Ocorrncias O.S.

Oramento Cadastrar Unidade de Medida Cadastrar Produto X Ocorrncia Preencher Oramentos

Cadastrar Kit de Atendimento

Cadastrar Condio de Pagamento

Cadastrar Base Instalada

Cadastrar Turnos de Trabalho

Cadastrar Trab.Horrio Padro

MANUAL FIELD SERVICE - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 15

MANUAL FIELD SERVICE - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 16

MANUAL FIELD SERVICE - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 17

Cdigo 00001 Nome Fornecedor Padro

Cdigo 00001 Nome Fornecedor Padro

MANUAL FIELD SERVICE - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 18

MANUAL FIELD SERVICE - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 19

MANUAL FIELD SERVICE - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 20

MANUAL FIELD SERVICE - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 21

MANUAL FIELD SERVICE - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 24

MANUAL FIELD SERVICE - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 25

MANUAL FIELD SERVICE - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 27

MANUAL FIELD SERVICE - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 28

Cdigo 00001 Nome Cliente Padro

Cdigo 00001 Nome Cliente Padro

MANUAL FIELD SERVICE - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 29

MANUAL FIELD SERVICE - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 30

MANUAL FIELD SERVICE - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 31

MANUAL FIELD SERVICE - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 32

MANUAL FIELD SERVICE - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 33

MANUAL FIELD SERVICE - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 34