PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETIVIDAD - PCC

PLAN DE NEGOCIOS:
Mejoramiento de la produccin, productividad y comercializacin del queso fresco en la Asociacin de Productores Agropecuario, Agroindustrial y Comercial Putacca, Distrito de Vinchos, Provincia Huamanga, Ayacucho
OPA: Asociacin de Productores Agropecuario, Agroindustrial y Comercial Putacca Integrantes: Quispe Ucharima, Carlos Fidel Hinostroza Mitma , Jhon Janampa chumbes, Nieves Vanessa Cisneros Bautista, Percy

Ayacucho 2012

ndice o Contenido

2. Datos Generales de la Organizacin..................................3 3. Antecedentes..................................................................4

3.1 Problemtica......................................................................................... 4 3.2 Indicadores socioeconmicos de la zona de influencia de la Organizacin............................................................................................... 5

fuente. PDC Vinchos............................................................7 4. Anlisis Interno de la Organizacin...................................7

4.1 Indicadores tcnicos y econmicos de la Organizacin.........................7 4.2 Procesos y productos actuales .............................................................8 4.2.1 Descripcin de los procesos actuales.............................................8 4.2.2 Diagrama de flujo de los procesos actuales de la Organizacin.....9 4.2.3 Descripcin de los productos actuales..........................................10 4.3 Dotacin de recursos productivos ......................................................11 4.4 Organizacin y recursos humanos.......................................................12 4.4.1 Plana directiva.............................................................................. 14 4.4.2 Plana tcnica................................................................................ 15

5. Anlisis del Entorno.......................................................15

5.1 Mercado............................................................................................... 15 5.1.1 Delimitacin del Mercado.............................................................15 5.1.2 Anlisis del Mercado Objetivo.......................................................16 5.1.3 Precios.......................................................................................... 17 5.1.4 Comercializacin..........................................................................17 5.1.5 Clientes Identificados en el Marco del PNT...................................17 5.1.6 Competidores .............................................................................. 17 5.2 Regulacin y Normatividad..................................................................18 5.2.1 Licencias y Permisos ....................................................................18 5.2.2 Aspectos tributarios y laborales....................................................18 5.2.4 Aspectos Ambientales..................................................................19

6. Planeamiento Estratgico..............................................19
6.1 Objetivos del PNT................................................................................ 19 13.6 Resultados esperados de la adopcin de tecnologa.........................19

1. RESUMEN EJECUTIVO

La Asociacin de Productores Agropecuario, Agroindustrial y Comercial Putacca est ubicada en el anexo de Putacca en el Distrito de Vinchos, Provincia de Huamanga de la Regin Ayacucho. Cuenta con 30 socios que aplican al Programa, quienes producen y comercializan derivados lcteos como queso fresco y andino. La Asociacin se constituy el 13 de Junio de 1999 y sus socios forman parte de la Comunidad Campesina Putacca. Es una organizacin slida con una experiencia de ms de 3 aos en la produccin y comercializacin de quesos. Los socios trabajan de manera articulada con el mercado. La comercializacin de queso est dirigida principalmente a los clientes comercializadores de la regin Ayacucho. Esta actividad les permite disponer de capital de trabajo propio para la instalacin y mejoramiento de la planta quesera.. La Municipalidad de Vinchos participa implementacin del plan de negocios. como entidad auspiciadora en la

Los principales problemas que enfrenta la Asociacin estn referidos a la ausencia de servicios de capacitacin tcnica en la zona, por lo que se tiene que las actividades lo realizan casi artesanalmente, para lo cual se pretende suprimir dichas dificultades a fin de lograr la mejora en todos los ssentidos de los asociados.

2. DATOS GENERALES

DE LA

ORGANIZACIN

Tabla 1: Datos Generales de la Organizacin Razn social Asociacion de Productores Agropecuarios de Putacca RUC 20494279569 Domicilio legal Comunidad Nro. S/n C.P. de Putacca Presidente Pariona Yupanqui Edwin
Representante Legal Telfonos Sede Productiva Distrito (s) Provincia Departamento Perodo vigencia de
14/10/2010 14/10/2012

Vinchos

Huamanga

Ayacucho

Principales productos o servicios de la Organizacin 1) queso fresco 2) Inicio de actividades 14 / octubre / 2010 Capital social inicial Capital social 2,000.00 S/. 20,000.00 (S/.) actual (S/.) N inicial de socios (a Hombres 21 N actual de Hombre 21

: la fecha de constituida) Mujeres: Total: rea inicial (ha) 65 N inicial de cabezas 1/

09 30

s: socios Mujeres: 06 Total: 30 rea actual (ha) 237

(especifique tipo N actual de de ganado) cabezas 100 Datos de la Solicitud de Apoyo Hombres rea 21 N de socios elegibles : considerada en Mujeres: 09 para el Programa el Plan de Negocios (ha) Total: 30 N de cabezas en el Plan de Negocios 1/ Monto de la ST (S/.)
0

Bajo riego: Secano: Total: Program a

Total

%
100.00

Organizacin

%
20.00

%
80.00

Telfono de contacto Correo electrnico

3. ANTECEDENTES
La Asociacin fue constituida en el 14 de octubre del 2010 actualmente cuenta con 30 socios y un capital social de S/.20,000.00. Sus integrantes forman parte de la comunidad campensina de Putacca con amplia experiencia en la produccin de queso fresco y andino. Los socios cuentan con terrenos propios en una extensin de 216 Ha. Adems, cuentan con terrenos comunales que comprenden 410 Ha. donde se pueden implementar las reas para el cultivo de pastos y garantizar la produccin de la leche. Respecto a los derivados producidos y comercializadas por la organizacin, se tienen dos productos el queso fresco y el queso andino. Se ha visto la deficiencia en la elaboracin de productos de buena calidad para el mercado local, lo cual refleja los bajos niveles de ingresos, por ello el presidente con su comit han gestionado la elaboracin del plan de negocio en el marco del programa de Agrorural del Fondo de Compensaciones para la competitividad.

3.1 Problemtica Tabla 2: Definicin de la problemtica de la Organizacin

Problemtica central

Produccin de productos de baja calidad de leche y derivados

Causas Directas: Deficiente implementacin de planes de aseguramiento de la calidad Deficiente Gestin de certificacin y autorizaciones sanitarias Escaso financiamiento para la implementacin del centro de produccin Causas Indirectas: Limitados recursos econmicos para la adquisicin de maquinaria y accesorios para el proceso productivo Inadecuada capacitacin de los socios de la OPA en sistema de produccin y comercializacin.
BAJA CALIDAD GENTICA Y DEFICIENTE MANEJO PRODUCTIVO

Causas

Efecto Directos:

Efectos

Bajos niveles de organizacin e ingresos econmicos Escasa aceptacin de los consumidores Niveles de produccin de subsistencia y artesanal
Efectos Indirectos:

Prdidas vendidos

por

deterioro

de

productos

no

Baja calidad de vida de los socios de la OPA. Efecto Final: Bajo nivel de competitividad de la opa en la produccin y comercializacin del derivados lcteos

3.2 Indicadores socioeconmicos de la zona de influencia de la Organizacin Tabla 3: Informacin socio - econmica de la zona de influencia de la Organizacin
Aspecto Datos relevantes Segn el Censo Nacional 2007 del INEI, el Distrito de Vinchos tiene una poblacin total de 15,787. De los cuales se cuenta con 7,550 hombres y 8,237 mujeres. Tiene una tasa de crecimiento promedio anual de 2.2%1, haciendo la proyeccin para el ao 2010, se tiene una poblacin total de 16,852 habitantes. La Comunidad de Putacca tiene una Poblacin Total de 180 habitantes, lo cual est agrupado en 40 familias 2. Agricultura (X) Ganadera (X) Comercio (X) Segn la informacin de Mapa de Pobreza 2007 de FONCODES, el Distrito de Vinchos tiene los siguientes indicadores de pobreza: Quintil 2, 84% de poblacin sin agua segura, 17% de la poblacin sin desage/letrinas, 78% de la

Poblacin

Principales actividades econmicas de la zona (provincia) ndice de pobreza

1 2

Tasa de Crecimiento Promedio Anual, Segn Provincias INEI Censo Nacional 2007. Plan de Desarrollo Concertado de la Municipalidad Distrital de Vinchos.

poblacin sin electricidad, 42% de mujeres analfabetas, 39% de tasa de desnutricin de nios de 6 a 9 aos. Segn el Informe de ndice de Desarrollo Humano IDH de PNUD 2007, podemos identificar los siguientes indicadores para el Distrito Los Vinchos: ndice de desarrollo humano 0.4601 en ranking 1422, Esperanza de vida al nacer 71.06 aos en ranking 715, Analfabetismo 72.03% en ranking 1021, Escolaridad 78.22% en ranking 1183, Logro educativo 74.62% ranking 1592e Ingreso per cpita familiar mensual de S/. 145.00 en ranking 1354. Los principales productos agropecuarios son: papa, olluco, trigo, cebada y habas. La produccin de leche tiene importancia econmica y cada vez va en crecimiento, el resto de los productos agrcolas son de autoconsumo. Dentro del mbito del Distrito Vinchos existen muchas asociaciones, pero del mbito de la OPA slo existen 02 asociaciones, los cuales son: Asociacin de Productores Agropecuarios de HuaykayHuaycapata Asociacin de Productores Agropecuarios y trucha Challhuamayo-Tinco. Asociacin agroganadera de lcteos Santa Catalina Asociacin de Productores de Condorpacccha Asociacin agroganadera de lcteos nueva visin de Unin Pacccha. Asociacin agroganadera de lcteos de Yuracccruz. Asociacin agroganadera Nueva Amanecer de Vinchos. El nivel de productividad promedio de leche en la comunidad de Putacca es de 4.9 lt/vaca

ndice de desarrollo humano

Principales productos agropecuarios de la zona de impacto de la Organizacin

Principales Organizaciones Productores Agropecuarios

de

Niveles de productividad promedio en la zona para el (los) producto (s) de la Organizacin Presencia de compradores, proveedores y otras entidades vinculadas a la industria.

Los principales compradores de los derivados lcteos son en el mbito regional son los Mayoristas del Mercado Nery Garca Zarate de Ayacucho, Mercado 12 de Abril de Ayacucho y tiendas, bodegas en la ciudad de Ayacucho. Los proveedores de Maquinaria para la produccin de quesos estn en la ciudad de Lima y Huancayo. De igual manera se cuenta con proveedores de insumos en la misma ciudad de Ayacucho. La A nivel del Mercado Regional y Nacional existen empresas proveedores de insumos y maquinarias solicitadas en el proyecto, por ejemplo la Empresa Montana, Fleisman, etc. En la Regin existe ms de 10 entidades financieras como: Cooperativa de Ahorro y Crdito San Cristbal de Huamanga, Cooperativa de Ahorro y Crdito Santa Mara Magdalena, Caja los Libertadores, Caja Rural Huancayo, Caja Municipal de Ica, etc. Los plazos de crdito son por campaas, con una tasa promedio de inters 14% anual. En el mbito de la OPA la Presencia de Instituciones Pblicas y Privadas es limitada, slo se puede resaltar la presencia de Direccin Regional Agraria de Ayacucho en pocas de emergencia (ataque de heladas, granizadas, etc.) y la

Describir facilidades acceso. Servicios disponibles.

las de

Municipalidad Distrital de Vinchos a travs de la Sub Gerencia de Desarrollo Econmico, que apoya en la Articulacin Comercial y Organizacin. El acceso a la comunidad de Putacca desde la ciudad de Ayacucho, es por carretera asfaltada (va libertadores) hasta cierto tramo, luego por carretera afirmada hacia la comunidad de Putacca con un recorrido total de 80 Km. El tiempo de recorrido en referencia a la Capital del Departamento de Ayacucho es de 90 minutos aproximadamente. Los servicios disponibles son: Agua potable Energa elctrica Servicios de transporte.

FUENTE.

PDC VINCHOS

4. ANLISIS INTERNO

DE LA

ORGANIZACIN

4.1 Indicadores tcnicos y econmicos de la Organizacin Tabla 4: Principales indicadores Actuales de la Organizacin (Sin PNT)
Tipo de indicador Indicadores de base (en la situacin actual de la Organizacin) La produccin de leche en la situacin actual, es la siguiente: Considerando la tasa de rendimiento de 4.8 lt. Por vaca y contando con 180 familias y evaluando el nmero de cabezas por familia en promedio de 3 vacas se contar alrededor de 4600 lt. De leche de los cuales se considera captar 500 litros para el procesamiento de queso fresco. Anlisis Los volmenes de produccin que se han logrado son de alrededor de los 4600 lt. produccin actual de la OPA es afectada negativamente con la deficiente tecnologa de produccin de los derivados lcteos, pues el 80% de los productores se dedica a la extraccin y no a la transformacin, asimismo no cuenta con recursos econmicos suficientes para la adquisicin de tecnologas que ayuden a optimizar el proceso productivo de la leche. El rendimiento actual es bajo en comparacin con otras zonas productores locales como los Distritos de Chiara, Acocro y Los Morochucos que llegan a una productividad promedio de sobre los 4.8 lt por vaca llegando hasta los 5 lt/vaca. La OPA tiene desventaja sobre lo mencionado, esto obedece a que estas regiones han incorporado razas mejoradas con el apoyo de 7

De produccin

De productivida d

El rendimiento promedio es:4.8 lt

organizaciones. En general la los derivados que se obtienen artesanalmente son de baja calidad debido a la leche que no cumplen con las normas y las caractersticas fsicos qumicos. Precio Promedio de Venta ser: S/. 13.00 por Kilogramo Volmenes de Venta (TM): Queso fresco 23.400 TM/ao Ingreso Anual por Producto a la OPA: Queso fresco: S/. 304,200/ao Ingreso Anual Para el Socio: Queso freso: S/. 10,140/ao Los volmenes de venta estn referidos al queso fresco para el mercado destino. En la actualidad todos los socios cumplen con los requisitos para acceder a un crdito, pero como ya se mencion ninguno de ellos ha solicitado ningn prestamos porque slo trabajan con su propio capital de trabajo. Financiamien to Con el plan de negocio se espera la mejora de la situacin. Actualmente se tiene bajos niveles de ingresos econmicos por parte de los socios, debido a los bajos volmenes de produccin y productividad del derivado lcteo. Los precios de venta obtenidos estn de acuerdo al mercado local, la OPA tiene la posibilidad de negociar un mejor precio a travs de la venta directa a los mayoristas de los mercados de Lima, el VRAE y los Sper Mercados. La OPA no ha solicitado ningn tipo de crdito porque cuentan con capital de trabajo propio. En la Regin existe ms de 10 entidades financieras como: Cooperativa de Ahorro y Crdito San Cristbal de Huamanga, Cooperativa de Ahorro y Crdito Santa Mara Magdalena, Caja los Libertadores, Caja Rural Huancayo, Caja Municipal de Ica, etc. Los plazos de crdito son por campaas, con una tasa promedio de inters 14% anual. Los requisitos de acceso al crdito son los estados financieros de la OPA y aval con algn bien o capital de trabajo de la OPA. Se prev que con el programa se crearn 03 empleos permanentes (Un Coordinador de la OPA, responsable de produccin y un responsable de comercializacin).

De Calidad

De Ingresos

Empleo

4.2 Procesos y productos actuales 4.2.1 Descripcin de los procesos actuales Tabla 5: Descripcin de los procesos actuales (sin el PNT)
Proceso / Actividad Descripcin Aspectos que mejoraran con la adopcin de

tecnologa

Acopio de la leche

Pasteurizacin

De la produccin de derivados lcteos es precario y artesanal los productos son de baja calidad y sin estndares que aseguren la misma. En muchos de los caos la leche no pasa por este proceso solo un acondicionamiento para la adicin del cuajo.

Cuajada

Corte, desuerado, prensado Envasado Almacenado

Se mejorar este aspecto enseando a los socios a emplear los criterios y normas para la elaboracin de los derivados lcteos. Con el PNT la OPA optimiza la preparacin del queso reduciendo los problemas de la mala calidad para una mejor aceptacin de nuestros productos. La cuajada se realiza con el cuajo Mejorar los aspectos tcnicos extrado del estomago del cancho como la preparacin del cuajo de o la oveja, en muchos casos tal manera que se asegure la almacenado en malas calidad de la cuajada. condiciones. El corte se realiza manualmente, Mejorar con los equipos la de igual manera el prensado y no elaboracin de los quesos y se asegura un queso uniforme. uniformes en calidad. No se realiza envasado alguno, salvo transportado en baldes de plstico en salmuera. Como se ha mencionado una vez obtenido el producto se transporta en baldes de plstico en salmuera, sin las condiciones trmicas adecuadas. El envasado se realizar con la finalidad de asegurar y conservar la calidad de los quesos. El almacenamiento dar las condiciones ptimas para la conservacin de los productos y llegada al mercado en las mejores condiciones.

4.2.2 Diagrama de flujo de los procesos actuales de la Organizacin

4.2.3 Descripcin de los productos actuales Tabla 6: Descripcin de los Productos Actuales
tem Nombre genrico producto Aspectos que mejoraran con la adopcin de tecnologa Queso fresco, queso andino Queso fresco y homogneo sin presencia de impurezas, sin carga microbiolgica daina, seguro. Quesos con presencia de restos de Quesos limpias con aspecto pastos, material fecal del ganado, uniforme y Homogneo y libre tierra que ocasiona la desconfianza de impurezas. Envasados de los compradores. bolsas plsticas al vaco con logo de la OPA, con peso de 0.5 Kg. O de acuerdo a lo solicitado por los compradores. El Producto es altamente nutritivo. Las condiciones favorables se Capaz de satisfacer las necesidades incrementarn con la ejecucin diarias del organismo en cuanto a del plan de negocios. calcio y protenas. Aporta vitaminas A, D, B12 y B2, que protegen de las infecciones, Descripcin

del

Caractersticas Principales

Caractersticas especiales o particulares (diferenciacin )

10

Calidades y presentacione s

cuidan la piel, mejoran la cicatrizacin y favorecen el buen funcionamiento del sistema nervioso y cardiovascular. Contiene protenas de buena calidad, al igual que las carnes rojas, que ayudan a formar, reparar y mantener los tejidos del cuerpo. Es rico en calcio y fsforo, que ayudan a la formacin y cremiento de los huesos. Una porcin de 100 gramos de queso equivale a un aporte de 1000 mg de calcio, ms que suficiente para el requerimiento diario de este mineral.. La calidad del producto a comercializar es de trmino medio, actualmente se comercializa en un 90% como queso sicha, cachipas y un 10% de quesos de buena calidad..

Etapa producto

del

Producto: Queso de buena calidad, libre de impurezas y envasado al vaco. Caractersticas del Producto: Queso fresco adecuado y de acuerdo a las normas de calidad. Empaque del Producto: Envases unitarios de 0.5 Kg., envasados al vaco. El queso es consumido en la regin El queso ser consumido sin y el pas desde la poca de los incas ninguna restriccin ya que se o mucho ms antes, por lo que se presentar como queso de alta encuentra posesionada en el calidad, el cual hace diferencia mercado desde muchos aos. al resto de los productores. Sin embargo, su consumo como alimento procesado ha ido adquiriendo cada vez ms importancia; en este sentido, destacan fundamentalmente los quesos en diversas presentaciones y hasta saborizados.

4.3 Dotacin de recursos productivos Tabla 7: Condicin actual de los activos

Descripcin del activo Capacidad y operatividad Valorizado De los 000 litros de aproximadamente en leche 500 lt son 2,500,000 nuevos captados para el soles. procesamiento de los derivados lcteos y el resto para el autoconsumo. Valor Los terrenos actuales estn cubiertos de pastos naturales, los cuales son adecuados para la 11 Porcentaje de uso (%) Del 100% de los terrenos actualmente se da uso en un 5%. Con destino a siembra de pastos.

Mas 250 Has de Terreno para pastos naturales y siembra de forraje. N de cabezas de ganado lechero en la organizacin de productores es de Putacca es de alrededor 100 cabezas de ganado.

ampliacin agrcola porque cuentan con riego.

4.4 Organizacin y recursos humanos Organigrama actual de la Organizacin

Tabla 8: Anlisis Organizacional

tem

Nmero actual de empleados de la OPA (personal pagado por la organizacin)

Nivel de capacitacin o conocimientos para la implementacin del PNT

Detalle La OPA no cuenta con personal permanente y calificado para la produccin de los derivados lcteos. El personal que labora son los socios que de manera programada laboran en funcin de un jorna. El jornal promedio es de S/. 20.00/da. Como servicio externo se tiene el pago al contador (S/. 80.00) por mes por las declaraciones de los Ingresos y Egresos a la SUNAT. La Asociacin, es una organizacin slida, con base en el Distrito de Vinchos de la regin Ayacucho. Los conocimientos adquiridos por los socios no son ptimos porque carecen de asistencia tcnica permanente, los cuales no pueden ser resueltos por los mismos socios de la OPA. En la Regin se cuenta con profesionales de capacidad innovadora para proponer salidas creativas a problemas contextuales, as como capacidad de orientacin a la asociacin para 12

Estructura de la organizacin

Requerimiento de personal nuevo derivado de los cambios en la estructura organizacional para la implementacin del PNT

Costo total anual actual (S/.) de la planilla de la OPA Costo total anual de la nueva estructura organizacional (S/.)

solucionar la problemtica que enfrenta la OPA. La estructura actual de la OPA no cumple con los objetivos del presente plan de negocios, adolece del rea de gerencia (actualmente la junta directiva no cumple este rol a cabalidad), as mismo falta reas destinadas a la administracin, produccin y planeacin. Se crear el rea de Coordinacin, Produccin y Comercializacin, a fin de garantizar la Administracin, Planificacin, mejoramiento de la competitividad productiva y buscar nuevos mercados del producto. De acuerdo a la nueva estructura organizacional para el presente Plan de Negocios se Requiere los servicios profesionales de: Coordinador de la OPA (Ingeniero Agrnomo o Agroindustrial) (S/. 30,000.00 al ao) Especialista en Produccin de derivados lcteos (S/. 28,000.00 por 18 meses, equivalente a dos campaas de produccin) Jefe de Comercializacin (S/. 9,000.00 al ao). Contador (Servicio Externo) (S/. 960.00 al ao) Peones para la produccin de derivados lcteos, el costo del jornal es S/. 20.00/da. El costo total anual de la planilla es: S/. 0.00. El costo anual de la nueva organizacional es: S/. 59,360.00 estructura

Nuevo Organigrama Estructural de la OPA

Organigrama Final de la OPA

13

Asamblea General de la Asociacin.- Es el rgano supremo de la Asociacin y est integrada por la unin de todos los asociados. Las Asambleas son Ordinarias, cada tres meses y Extraordinarias cada vez que el inters de la Asociacin as lo requiera, por decisin del Consejo Directivo o cuando lo soliciten menos de la dcima parte de sus asociados, para tratar agenda especfica. Todas son las asambleas son convocadas por el presidente con una anticipacin de 05 das. El qurum reglamentario para la validez de la reunin de la Asamblea General se requiere la concurrencia de ms de la mitad de los asociados. Consejo Directivo.- Es el rgano ejecutivo de la Asociacin y est integrado por los siguientes cargos: Presidente, Secretario de Actas, Secretario de Economa, Vocal I, Vocal II y Fiscal. El mandato del Consejo Directivo es de dos aos, pudiendo ser reelegidos por un periodo ms y sus sesiones, son tambin ordinarias, cada mes y, extraordinaria, cuando el inters de la Asociacin as lo requiera, a peticin del presidente o de dos de sus miembros y son convocados siempre por el presidente, con el mismo qurum establecidos para las sesiones de la Asamblea General. Tanto los acuerdos de las Asambleas Generales como los del Consejo Directivo, constarn en libros de actas, debidamente legalizado. Asimismo, constar con un libro de Padrn de Asociados. Jefe de Proyecto.- las funciones del Jefe del Proyecto en la asociacin es dar un liderazgo empresarial a la OPA, para lo cual debe realizar las siguientes actividades: Ejecutar el plan de negocios Establecer un plan general de logros enfatizando la creatividad para encontrar medios nuevos y mejores de desempear el trabajo. Divulgar las lneas e instrumentos generales de planificacin y organizacin. Establecer las condiciones y suposiciones bajo las cuales se har el trabajo. Seleccionar y declarar las tareas para lograr los objetivos. Establecer polticas, procedimientos y mtodos de desempeo de cada uno de los socios para lograr las metas planteadas en el presente Plan de Negocios. Liderar las lneas de produccin y comercializacin con enfoque de liderazgo empresarial.

Produccin.- Se requiere de un Ing. Agrnomo o Tcnico Agropecuario, experto en produccin de derivados lcteos con habilidades para la implementacin de ECAs y dominio de quechua. Comercializacin.- Se requiere de un contador, economista o de carreras afines, expertos en gestin empresarial, comercial y articulacin de la cadena productiva de los derivados lcteos.

4.4.1 Plana directiva Tabla 9: Personal directivo

Apellidos y nombres Desde (mm/aa ) Presidente de Octubre la OPA del 2010 Cargo Gestor de la Octubre OPA del 2011 Jefe Proyecto del Octubre del 2012 Resumen de experiencia y formacin (perfil) Lder del grupo con experiencia en gestin comunal Ingeniero Agroindustrial con ms de 04 aos de experiencia en formulacin de proyectos, planes de negocios y proyectos de cooperacin internacional. Ing. Agroindustrial, con experiencia de 03 aos, en coordinacin y ejecucin de proyectos productivos, formulacin de proyectos y planes de

Pariona Yupanqui Edwin

14

negocios, capacitacin y organizacin de productores agropecuarios, asociaciones y PyMEs en el sector rural y urbano; manejo de personal. Capacidad para trabajar en las reas de procesos productivos y diseo de planes de desarrollo econmico y social.

4.4.2 Plana tcnica Tabla 10: Personal Tcnico

Apellidos y nombres Vacante Cargo Experto Produccin derivados lcteos Operario en de Desde (mm/aa ) Enero del 2013 Enero del 2013 Enero del 2013 Resumen de experiencia y formacin Tcnico Agroalimentario con experiencia de en produccin de derivados lcteos con habilidades para la implementacin de ECAs y dominio de quechua. Socio de la OPA que ser capacitado por el experto en produccin de derivados lcteos. Socio de la OPA capacitado en tema de comercializacin por el coordinador de la OPA.

Vacante Vacante

Jefe de comercializacin

5. ANLISIS

DEL

ENTORNO

5.1 Mercado
A continuacin se describe las caractersticas, y hbitos de comportamiento de la demanda en el mercado local (Ayacucho- Huamanga) a) Caractersticas de la demanda local y nacional de queso fresco Respecto a la segmentacin del mercado, los demandantes locales de queso fresco ayacuchana est representada por comerciantes locales y comerciantes regionales, quienes comercializarn el producto en los mercados locales como en el Mercado Nery Garca (Huamanga), Mercado Santa Clara de Ayacucho y en el mercado de 12 de abril, adems de los restaurantes y recreos de la ciudad. b) Requerimiento y preferencias por tipo de demandantes Los requerimientos de queso fresco segn varios tipos de compradores, se centran en criterios de calidad y presentacin, de la siguiente manera: Los comerciantes locales, en cuanto a calidad compran las cachipas, los quesos frescos en sinchos de diferentes tamaos, expuestos a la interperie, para este caso se debe considerar mayor exigencia en cuanto a la calidad (tamao ms uniforme, condiciones de almacenamiento y preservacin) y la presentacin es en unidades de tamaos uniformes y mejores condiciones

5.1.1 Delimitacin del Mercado Tabla 11: Delimitacin del Mercado (con PNT)
Pasos Paso 1 Delimitar mercado el con Consideraciones La produccin de derivados lcteos (queso fresco) est destinada para el mercado de consumo de la capital de la regin Ayacucho y en el presente plan de negocios se tiene en consideracin una futura

15

criterio geogrfico.

Paso 2 Delimitar mercado objetivo.

el

Paso 3 Definicin del perfil del cliente en el mercado objetivo

proyeccin de abastecer al mercado de Lima Metropolitana, debido al potencial econmico que se registra en dicho mercado. Se darn riesgos en la comercializacin capitalina como una elevada competencia con productores de otras regiones y productores privados (GLORIA, LAIVE, etc.). Se tomarn en consideracin estos riesgos para tomar medidas de prevencin. En el mercado de la capital de la Regin Ayacucho, la poblacin objetivo estar representada por los comerciantes mayoristas y minoristas del mercado Nery Garca Zrate y los Comerciantes Mayoristas y minoristas del Mercado 12 de Abril de Ayacucho, las tiendas comerciales, minimarket, etc. La cadena de comercializacin es de productor a mayoristaminorista, se deja a un lado los acopiadores e intermediarios en la cadena de comercializacin que hasta la actualidad vena interviniendo en la cadena de la comercializacin de los quesos frescos. Las condiciones de comercializacin de los quesos frescos con los mayoristas y minoristas locales se da en el sentido de la calidad del producto, en este caso libre de impurezas, sin deformaciones del producto, en la presentacin del producto , baja humedad, buena seleccin y clasificacin. La clasificacin se realiza por el tipo de producto (queso fresco, queso aromatizados) y sus presentaciones (quesos laminados y empacados con peso 250 gr., quesos moldeados con peso de 500 gr., y quesos moldeados de 01 kg. Envasado en material de polietileno, y empacadas en contenedores plsticos. Las condiciones de pago en el mercado de Ayacucho se da en contra entrega del producto a precio de acuerdo al comportamiento del mercado, donde el mayorista, minorista y productor pactan los precios de compra y venta de los productos. Cabe informar que el costo en la produccin de quesos frescos en planta tendr un costo menor, ya que se evitara la intervencin del acopiador. Motivo por el cual con el presente plan de negocios se har una comercializacin de productor a mayorista-minorista, esto significa que nuestra organizacin traer los quesos frescos hasta el mercado de Ayacucho. No se tiene en cuenta las certificaciones de produccin orgnica de quesos frescos (se tiene en consideracin las buenas prcticas de manufactura BPM) porque el mercado objetivo no condiciona estos requisitos. El consumo de la leche fresca en la dieta de la poblacin de la regin de Ayacucho, est considerada como un alimento bsico dentro de la canasta familia. Valgan condicionantes que en el consumo de la leche fresca en la poblacin, se originan problemas de intolerancias digestivas, alergias, intolerancia a la lactosa, etc. Por lo que la elaboracin de derivados lcteos (queso fresco) es bien acogida por la poblacin consumidora para el aprovechamiento sus propiedades nutricionales y funcionales; y es el complemento bsico en todo los platos del hogar, por lo que el consumo de ste producto es sin restriccin de la edad ni de la clase social.

5.1.2 Anlisis del Mercado Objetivo Tabla 12: Principales Variables del Mercado Objetivo

16

5.1.3 Precios Tabla 13: Indicadores 5.1.4 Comercializacin Tabla 14: Mercado de la Organizacin (antes del PNT)

5.1.5 Clientes Identificados en el Marco del PNT

El mercado objetivo a nivel del Mercado Regional, son los Comerciantes Mayoristas-minoristas del Mercado Nery Garca y Mercado 12 Abril de Ayacucho, tiendas particulares, minimarket. Dentro de la perspectiva de crecimiento se considera los mercados de Lima Metropolitana.

5.1.6 Competidores Tabla 15: Competidores Actuales de la Organizacin Competidor Organizaci Competidor B n A Asociacin Asociacin de Dato Putacca de Productores Productores
de Allpachaka
Lugar de produccin (distrito, provincia). Producto(s) y presentacin (es). VinchosHuamanga Queso fresco variedades: fresco y Presentacin en 01 kg. Regular Mayoristas del Mercado Nery Garca y 12 de Abril La distribucin es de Productor a Mayorista para el Mercado Regional. VinchosHuamanga Queso fresco Presentacin en: 500gr, y 01 kg. Regular Mayoristas del Mercado Nery Garca Distribucin en base a contactos con acopiadores y mayoristas en el mercado local.

Agropecuarios Vizcapalpa
Paras-Cangallo Queso fresco Presentacin en: 500gr, y 01 kg. Regular Mayoristas del Mercado Nery Garca y Len Pampa de Ayacucho Posicionamiento en base al precio de sus productos.

Calidad de producto. Mercado(s) de destino principales clientes.

y/o

Estrategia de distribucin

Participacin de mercado (%). Imagen de la entidad/organizacin. Fortalezas.

6.92%
Regular Cuenta con clientes fijos en el mercado de Huamanga y tiene

6.41%
Regular Cuenta con clientes fijos en el mercado de Huamanga.

5.82%
Regular Volumen de Produccin y Comercializacin regular.

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Debilidades.

Trabajan con contratos (S / No). Acceso al financiamiento

experiencia de comercializacin Baja tecnologa productiva, lo cual se refleja en la baja productividad de papa por hectrea. S Medio

Carencia de experiencia de negocio con los mercados mayoristas No Medio

Dbil organizacin la asociacin

de

No Medio

5.2 Regulacin y Normatividad 5.2.1 Licencias y Permisos

La OPA cuenta con documentos en regla para la adecuada ejecucin del presente plan de negocios, en la etapa de elegibilidad se ha presentado los certificados de posicin de los terrenos donde se instalar la pequea planta, los cuales han sido brindados por el presidente de la Comunidad Campesina de Vinchos.

5.2.2 Aspectos tributarios y laborales

Adopcin a la Ley N 29482, Ley de Promocin para el Desarrollo de Actividades Productivas en Zonas Altoandinas, ley donde se establece la exoneraciones tributarias con la finalidad de promover y fomentar el desarrollo de actividades productivas y de servicios, que generen valor agregado y uso de mano de obra en zonas Altoandinas, para aliviar la pobreza de exoneracin de impuestos a bienes de capital importados. Las exoneraciones tributarias establecidas en el artculo 3 de la Ley sern de aplicacin nicamente a: a) Las Unidades Productivas que fijen su domicilio fiscal y tengan o instalen su centro de operaciones y centro de produccin en las zonas Altoandinas a partir de los 2 500 metros sobre el nivel del mar. b) Las Empresas que fijen su domicilio fiscal y tengan o instalen su centro de operaciones y centro de produccin en las zonas Altoandinas a partir de los 3 200 metros sobre el nivel del mar. Los contribuyentes que no cumplan con lo dispuesto en el prrafo precedente no podrn gozar de las exoneraciones establecidas en el artculo 3 de la Ley. En aplicacin del artculo 1 de la Ley, en relacin a la generacin de valor agregado y uso de mano de obra en las zonas Altoandinas, para efecto de la exoneracin del Impuesto a la Renta, a partir del segundo ao de aplicacin de los beneficios establecidos en el artculo 3 de la Ley, las empresas y unidades productivas debern cumplir con el ratio que por actividad productiva y nivel de ventas fije anualmente el Ministerio de Economa y Finanzas mediante Decreto Supremo. Dicho ratio tomar en cuenta el nivel de ventas y el nmero de trabajadores declarados a la Administracin Tributaria en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias del ejercicio anterior. El mencionado Decreto Supremo deber ser publicado dentro del primer mes de cada ejercicio gravable. Por el primer ao de aplicacin del beneficio las empresas y unidades productivas no requerirn cumplir con lo dispuesto en el prrafo anterior.

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5.2.4 Aspectos Ambientales

La responsabilidad ambiental de la OPA se da: La actividad de produccin de queso fresco involucra eliminacin del suero, visto la carencia de sistema de tratamiento y desage, los restos de procesamiento se eliminan al medio o dando a los porcinos lo que perjudica y pone en riesgo el plan de negocio por los desechos que se eliminan.

6. PLANEAMIENTO ESTRATGICO
6.1 Objetivos del PNT
Los objetivos del presente plan de negocios son los siguientes: Mejorar la productividad del queso fresco. Incrementar el volumen de produccin y comercializacin del queso fresco. Reducir costos de produccin u operacin a travs de uso de tecnologas productivas adecuadas. Mejorar los procesos de manufactura y buenas prcticas de manipulacin de alimentos. Mejorar la calidad del producto. Obtener una mayor cuota de mercado a travs del incremento del volumen de comercializacin.

13.6 Resultados esperados de la adopcin de tecnologa Tabla 46: Principales Indicadores de la Organizacin (con el PNT)
Tipo Indicador Valor en el Ao Base (sin PNT-tabla 4) Valor al ao 5 (con PNT) La produccin de queso fresco con el PNT, es la siguiente: Produccin de queso fresco 65kg . El rendimiento promedio en las tres variedades al quinto ao es: 14% Producto: queso fresco libre de impurezas de tamao uniforme y recubierto para evitar la contaminacin. Producto de buena calidad. Envasado al vaco en presentaciones de kg. Costos de produccin con el PNT, por variedades es: Queso fresco: Los precios promedios de

Queso fresco por da, La produccin de queso volumen de fresco en la situacin De produccin (TM) y actual, es la siguiente: produccin rendimiento Produccin de queso fresco 20kg . Productividad El rendimiento promedio en De expresada en TM en en el queso fresco: 13% productividad funcin de los litros de leche procesada. Aspecto fsico, En general el queso fresco caractersticas del por sus propiedades producto y empaque conocidas y su participacin del producto en la canasta familiar se De Calidad consume en todas sus presentaciones, pero de mala calidad y sin envase o empaque alguno. Costos de produccin Costos de produccin antes totales por litros de del PNT, por variedades es: De costos leche (S/. /lt) y unitaria Queso fresco: (S/. /Kg). De Ingresos Precio promedio de Precio Promedio de Venta

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venta por calidad (S/. /Kg), Volmenes de venta del producto por variedad (TM/ao), Ingreso anual por variedad para la OPA y para el socio. Utilidades Operativas y Netas en unidades monetarias y en De trminos de generacin porcentajes de las de recursos ventas (Utilidad/Ventas) Rubros del PNT que sern atendidos con recursos de crdito y en qu porcentaje, as Financiamien como lo que sern atendidos con capital to propio o aportes de los socios.

de la 0000000

venta de los productos es:

Los volmenes de venta estn referidos a los kg. 000000 Vendidos. Los volmenes de venta estn referidos a los kg. De queso fresco. Utilidades Operativas: S/. 51,582.00/ao Utilidades Netas: S/. 51,582.00/ao Utilidad/ventas: 8% Prdidas netas (S/.) = 0.00 soles La OPA no tiene deudas de ningn tipo, se cuenta con capital de trabajo aproximadamente S/. 15,000.00/socio. Lo cual se invierte durante una produccin de queso. Prefieren trabajar con capital propio El N de salarios por ao es 36, haciendo un total de 180 salarios por proyecto de queso. Utilidades Operativas: S/. 253,839.00/ao Utilidades Netas: S/. 253,839.00/ao Utilidad/ventas: 20% Prdidas netas (S/.) = 0.00 soles La OPA asumir el cofinanciamiento del PNT con aporte de cada uno de los socios, un promedio de 1,000 soles por cada socio, lo cual consta en el acta de la OPA. Esto significa que no accedern a ningn tipo de prstamo. El N de jornales por hectrea es 66, haciendo un total de 9,900 jornales por ao en las 150 Has de Cultivo de Papa. Se prev que con el programa se crearn 03 puestos de trabajo permanente (Un coordinador de la OPA, responsable de produccin y un responsable de comercializacin)

Empleo

N de salarios por ao. Empleos permanentes que la OPA generar en un escenario de implementacin del PNT.

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