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INSTITUTO DE DESARROLLO INDUSTRIAL TECNOLGICO Y DE SERVICIOS

ANLISIS DE COMPETITIVIDAD DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS EN LA PROVINCIA DE MENDOZA

PRIMER INFORME SECTORIAL METALMECNICO

Mendoza Ao 2004

Autoridades IDITS Comisin Directiva: Presidente: Ing. Eduardo Fabre Vice-Presidente: Ing. Laura Montero Secretario: Sr. Roberto Montepeluso Prosecretario: Sr. Rodolfo Martn Tesorero: Ing. Ernesto Chediack Protesorero: Sr. Julio Totero
Vocales: Ing. Jos Cohen - Dra. Sandra Varela Cdora. Andrea Escorihuela - Ing. Vicente Lombardozzi - Sr. Daniel Gentili Ing Francisco Bravo - Sr. Ricardo Bottino Ing. Daniel Ros - Ing. Jorge Giunta Ing Fernando Casucci - Lic. Elba Muler Lic. Alfredo Aciar - Sra. Eloisa Fbrega Sr. Alberto Quiroga - Ing. Arturo Somoza Lic. Luis Miranda Gei

Para dar cumplimiento a la Misin del IDITS que supone la gran responsabilidad de contribuir a la fijacin de polticas industriales, una de las primeras metas que nos propusimos fue establecer las pautas para dar a Mendoza un Plan Estratgico Industrial en el que entre el trabajo y esfuerzo participativo de todos, entidades pblicas y privadas, diseramos lo que creamos que tendra que ser el futuro de la industria mendocina. Como punto de partida era necesario disponer de la informacin de cada uno de los sectores industriales debidamente procesada e interpretada para luego realizar el anlisis de competitividad y poder conocer los factores que han limitado y que an hoy condicionan el desarrollo y crecimiento de cada una de las actividades industriales. Slo con la participacin de todos los involucrados, gobierno, empresarios industriales, proveedores, cmaras, etc. se poda arribar a estrategias con sustento real. Por ello, en el marco de este trabajo se realiz el Primer Foro Metalmecnico que permiti por vez primera reunir y comunicar a todos los actores, y a travs de ello, alcanzar el consenso deseado y definir claramente la problemtica del sector y las expectativas de los empresarios. En este anlisis hemos delineado las principales estrategias que debiera contemplar el sector metalmecnico y hemos sentado las bases conceptuales para profundizar en su definicin e implementacin de las lneas de accin propuestas. Por ltimo, el agradecimiento a las autoridades del Ministerio de Economa que nos confiaron esta trascendente tarea y aportaron su apoyo incondicional, a todos los empresarios que brindaron su tiempo y su experiencia para el bien de la industria metalmecnica provincial, depositndonos sus conocimientos, sus expectativas y su confianza; y especialmente, a todo el equipo tcnico de nuestra Institucin.

Gerente General: Lic. Carlos DAPARO Responsable Departamento Investigacin y Desarrollo de Informacin: Ing. Gabriela FRETES Redaccin y Contenidos: Ing. Alfredo GRILLO Srta. Silvia MALDONADO Colaboradores: Lic. Sebastin IACOBUCCI Lic. Eleonora VALDIVIESO AUS. Pablo ARAOZ PRIETO COLABORACIONES: ASINMET: Sr. Daniel GENTILI Sr. Julio TOTERO Ing. Daniel ROS Lic. Marcelo ENRIQUEZ UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO: Prof. Adolfo Ariza Ing. Marcelo Estrella Orrego Ing. Carlos Irigo Srta. Beln lvarez Prof. Silvia Ocanto AGRADECIMIENTOS: A todos los empresarios de la industria metalmecnica, que nos brindaron su valioso tiempo y conocimientos, y compartieron sus ideas para ayudarnos a la comprensin y el desarrollo del sector, dedicamos este trabajo, como prueba de que el esfuerzo compartido ayuda a concretar los sueos.

Lic. CARLOS DAPARO

INFORME SECTOR METALMECNICO NDICE


1. INTRODUCCIN ............................................................................................................1 1.1. Descripcin del Sector...1 1.2. Definiciones...1 CAPTULO I: CONTEXTO INTERNACIONAL I.1. PRODUCCIN DEL MINERAL DE HIERRO3 I.1.1. Produccin minera internacional.3 I.1.2. Situacin de la produccin latinoamericana...4 I.1.3. Precios del mineral de hierro..7 I.1.4. Evolucin del precio del mineral brasileo8 I.2. PRODUCCIN DE HIERRO Y ACERO ..9 I.2.1. Produccin de hierro9 I.2.2. Produccin de acero.11 I.2.2.1. Produccin mundial de acero crudo.11 I.2.2.2. La influencia de la Repblica Popular China..12 I.2.2.3. Situacin en Latinoamrica..14 I.2.2.4. Conclusiones a la produccin internacional de hierro15 I.2.2.5. Precios del acero.15 I.2.2.6. Precios de otros metales indispensables en la Industria metalmecnica...19 - Acero Inoxidable..20 - Panorama mundial del cinc.20 - Aluminio..27 - Nquel ..31 CAPTULO II: CONTEXTO NACIONAL II.1. PRODUCCIN NACIONAL DE MINERAL DE HIERRO35 II.1.1. Situacin actual del yacimiento de Sierra Grande..35 II.1.2. Contexto Nacional- Etapa de industrializacin del Mineral de hierro38

CAPTULO III: ANLISIS DE LA INDUSTRIA METALMECNICA III. 1. INFORME DE COYUNTURA DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA ARGENTINA..39 III.2. INDUSTRIA SIDERRGICA ARGENTINA...52 III.2.1. Principales establecimientos siderrgicos del pas..52 III.2.1.1. SIDERAR..52 III.2.1.2. SIDERCA.54 III.2.1.3. ACINDAR...57 III.2.1.4. ALUAR S.A. ...60 III.3. INDUSTRIA METALRGICA ARGENTINA.....67 CAPTULO IV: PANORAMA DEL SECTOR METALMECNICO IV.1. DESCRIPCIN DEL SECTOR EN MENDOZA..76 IV.2. SUBSECTORES COMPONENTES DEL SECTOR METALMECNICO EN MENDOZA...76 IV.2.1. PROVEEDORES- Corte y Plegado de Chapa y Perfilera- Matricera. Estructura del Subsector 1 Ao 2004 ..77 IV. 2.2. Construcciones y Montajes Metalrgicos78 IV.2.3. Instalaciones- Termomecnica- Zinguera79 IV.2.4. Muebles. Carpintera metlica y otros Productos Terminados.80 IV.2.5. Mecanizados..81 IV.2.6. Fabricacin de Mquinas y Equipos...82 IV.2.7. Electromecnica y Servicios Tcnicos Industriales ..85 IV.2.8. Fundiciones 86 IV.2.9. Insumos Metlicos para el Transporte.86 IV.3. BREVE RESEA DE LA EVOLUCIN DEL SECTOR METALMECNICO DE MENDOZA87 IV.3.1. Evolucin en los ltimos treinta aos de la Metalmecnica Mendocina 89 IV.3.2. Situacin Actual....89 IV.3.3. Participacin en el PBG y en la industria Manufacturera..90 IV.3.4. Distribucin Geogrfica del Sector.91 IV.3.5. Tamao de Empresas por Subsector..94 IV.3.6. Distribucin por Forma Jurdica de las empresas del Sector en Mendoza..95 IV.3.7. Distribucin de las Ventas por Subsector..96

IV.3.8. Cantidad de personal Ocupado.98 IV.3.9. Exportaciones Ao 2002.99 IV.3.10. Asociatividad.100 IV.3.11. Origen de la Materia Prima...101 IV.3.12. Tecnologa..102 IV.3.13. Servicio Pos Venta102 IV.3.14. Aplicacin de Control de Calidad 103 IV.3.15. Factores que Inciden en el Precio..104 IV.3.16. Destino de la Facturacin 105 IV.3.17. Otros Datos Significativos del Sector..105 CAPTULO V: COMPETITIVIDAD DEL SECTOR V.1. ESTRUCTURA ...106 V.2. ESTRATEGIA SECTORIAL...107 V.3. RIVALIDAD..107 V.4. CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR METALMECNICO..108 V.5. ANLISIS DE PROVEEDORES A NIVEL LOCAL112 V.5.1. Proveedores de Chapa, Tubos y Perfilera de Acero 112 V.5.2. Proveedores de Otros Insumos..112 V.6. ANLISIS FODA DEL SECTOR METALMECNICO DE MENDOZA ..115 V.6.1. Fortalezas y Debilidades del Sector.115 V.6.2. Oportunidades y Amenazas del Sector .124 V.6.3. Conclusiones generales del Foro de Competitividad del Sector metalmecnico.126 V.6.4. Comentarios Empresariales130 V.6.5. Artculos Periodsticos136 V.7. ESTUDIO DE COMPETITIVIDAD DEL SUBSECTOR 6Fabricacin de Mquinas y Equipos 138 V.7.1. Estrategia, Estructura y Rivalidad....139 V.7.2. Condiciones de la Demanda .142 V.7.3. Industrias Relacionadas y de Apoyo 145 V.7.4. Condiciones de los Factores ...145 V.7.5. Diamante de Porter ...149 V.8. ESTRATEGIA Y LNEAS DE ACCIN ..151 V.8.1. Estrategias de Tipo Estructural 151 V.8.2. Estrategias de Tipo Sectorial ...153 V.9. ELABORACIN DEL PLAN ESTRATGICO INDUSTRIAL .155 V.9.1. Objetivos ...155 V.9.2. Metas ..155 V.10. ESTRATEGIAS 156

ANEXOS ANEXO I Cmaras Argentinas Relacionadas con el Sector Metalmecnico ANEXO II Listado de Fundiciones adheridas a la Cmara Nacional FUENTES BIBLIOGRFICAS

INFORME DEL SECTOR METALMECNICO 1. INTRODUCCIN:


1.1. Descripcin del sector. El Sector Metalmecnico est conformado por una gran diversidad de industrias. Abarca desde la fabricacin de elementos menores hasta la de material que demanda una base tecnolgica sofisticada. Es a su vez un sector de gran potencial integrador, toda vez que la produccin de bienes de mayor valor agregado requiere en gran medida de partes producidas por el mismo sector. As, por ejemplo, pertenecen a la metalmecnica tanto la industria automotriz como la de la produccin de autopartes de todo tipo, muchas de ellas de origen metalmecnico. 1.2. Definiciones Forman parte del sector metalmecnico todas aquellas industrias manufactureras dedicadas a la fabricacin, reparacin, ensamble y transformacin del metal para las siguientes aplicaciones: Industrias metlicas bsicas Moldeo por fundicin de piezas metlicas. Industria bsica del aluminio. Industrias bsicas de otros metales no ferrosos. Fabricacin y preparacin de productos para la industria metalmecnica: Preparacin, corte y plegado de chapa y perfilera. Prensa y Matricera. Recubrimientos y terminados metlicos. Fabricacin de productos de hierro y acero: Fabricacin de productos metlicos, forjados y troquelados. Herramientas de mano sin motor y utensilios de cocina metlicos. Carpintera metlica. Herrera. Herrajes y cerraduras. Alambre, productos de alambre y resortes. Piezas metlicas y fabricacin de tornillos. Otros productos metlicos. Construcciones metlicas: Estructuras metlicas: naves industriales, coberturas, vigas, columnas, techos, etc. Montajes industriales.

Produccin de mquinas y equipos: Calderas, tanques y envases metlicos. Maquinaria y equipos para actividades agropecuarias, construccin e industria extractiva. Maquinaria y equipos para la industria metalmecnica. Maquinaria y equipos para otras industrias manufactureras. Maquinaria y equipos para el comercio de servicios. Motores de combustin interna, turbinas y transmisores. Otra maquinaria y equipamiento industrial en general. Industria Automotriz y de Equipos para el transporte: Fabricacin de vehculos. Fabricacin de autopartes. Fabricacin de acoplados, remolques, vagones, carroceras. Otros insumos para el autotransporte. Instalaciones y servicios metalrgicos: Tuberas para perforaciones de profundidad. Tendido de redes sanitarias, de gas, de vapor, etc. Servicios a la actividad petrolera. Termomecnica: Sistemas de aire acondicionado, calefaccin, refrigeracin, industrial y comercial. Instalaciones trmicas: conductos, caeras de vapor, hornos, quemadores industriales, etc. Electromecnica y servicios tcnicos industriales: Reparacin de maquinaria industrial. Servicio de mantenimiento industrial y del transporte. Servicios al sector automotriz. Automatizacin industrial.

I. CONTEXTO INTERNACIONAL I. 1. PRODUCCIN DE MINERAL DE HIERRO I.1.1. Produccin Minera Internacional La tendencia internacional de la industria del mineral de hierro es a su consolidacin dentro de un marco diferente, muy influenciado por la apertura econmica (y consecuentemente industrial y de consumo) de la Repblica Popular China. El mayor productor mundial de mineral de hierro es Brasil, seguido de Australia. En la tabla siguiente se dan los tonelajes brutos de la produccin de los principales pases productores. Si se considera el contenido en hierro metal, en el ao 2001 Brasil alcanz los 125 Millones de Ton, Australia 113 Millones y China, que en mineral supera a ambos pases, dado el bajo contenido en hierro de sus menas, se qued en unos 73 Millones. PRODUCCIN MUNDIAL DE MINERAL DE HIERRO (Miles de toneladas de mineral)
1998 20 930 1 792 605 52 20 21 1 25 419 199 234 16 784 11 101 9 112 4 906 526 242 108 246 891 160 731 72 600 72 230 62 931 51 010 37 808 32 965 9 336 11 411 24 210 1 050 000 1999 18 853 1 747 615 60 12 6 1 23 293 194 486 14 051 10 814 8 345 4 078 576 232 350 237 230 151 558 82 200 74 946 57 749 47 769 31 594 29 507 9 617 11 042 23 603 1 015 000
BGS;

Suecia Austria Alemania Espaa Portugal Francia Reino Unido Subtotal UE Brasil Venezuela Mxico Chile Per Colombia Subt. Iberoamrica China Australia Rusia India Estados Unidos Ucrania Canad Sudfrica Kazajstn Mauritania Otros (1) TOTAL (redond.)

2000 20 557 1 855 462 75 12 16 1 24 978 212 560 17 353 11 300 8 729 4 143 660 254 745 223 948 171 508 87 100 80 762 63 089 55 883 36 740 33 707 16 157 11 069 24 315 1 085 000
Mineral

2001p 19 486 1 839 Sd 55 Sd Sd 0,5 Sd 215 000 16 902 8 600 8 834 4 564 637 254 537 217 015 181 435 82 800 83 367 46 100 54 700 29 341 34 757 15 617 10 100 sd 1 057 000
Summaries

2002e 20 000 sd sd 25 sd sd sd sd 220 000 sd sd sd sd sd sd 220 000 190 000 88 000 80 000 50 000 60 000 35 000 37 000 16 000 10 000 sd 1 100 000
USGS 2003.

Fuentes: World Mineral Statistics p = provisional; e = estimado

1997-2001,

Commodity

(1) Incluye a Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Eslovaquia, Macedonia; Yugoslavia, Noruega, Rumania, Turqua, Argelia, Egipto, Marruecos, Nigeria, Tnez, Zimbabwe, Indonesia, Irn, Corea Norte y Sur, Malasia, Tailandia Vietnam y N. Zelanda.

I.1.2. Situacin de la produccin latinoamericana: Segn informacin suministrada por FIMESA, la produccin de mineral de hierro latinoamericana se desarrolla en el 2004 en niveles similares al 2003. Los incrementos no resultan significativos en trminos comparativos. Sin embargo, la CVRD (Empresa minera venezolana) tiene previstas fuertes inversiones a corto plazo. Por una parte se construir un nuevo muelle en el puerto de Ponta de Madeira, a fin de elevar su capacidad hasta los 56 Millones de ton. anuales, permitiendo la entrada a barcos de hasta 2.000.000 toneladas de peso muerto. Tambin pretende ampliar sus instalaciones, tanto de minera como de beneficio en Carajs, tras el desarrollo de un nuevo depsito, que elevar la produccin de Carajs en un 30%. Estas expansiones son necesarias para suministrar mineral a la planta de pelletizacin, con capacidad para 6 Millones de ton/ao, que se termin de construir en el 2002. Por otra parte, CVRD firm un acuerdo con la mayor fabricante de acero de China, Shanghai Baosteel Group Corp., para crear una joint-venture al 50%, Baovale Mineraao SA, a fin de explotar una mina en Agua Limpia (Minas Gerais - Brasil) para producir 8 Millones de ton/ao de mineral de hierro. MBR (empresa brasilea) est ampliando su capacidad de produccin en las minas de Tamandu y Capitao de Mato, que reemplazarn a las de Aguas Claras y Matuca. Una primera lnea de su planta de beneficio en Capitao de Mato se ampli en 2001, la segunda lnea debe complet en 2003. Cada lnea tiene una capacidad de produccin de 8 Millones de ton./ao de mineral. China, primer productor mundial de acero, seguir incrementando su produccin en los prximos aos. Aunque cuenta con grandes recursos propios de mineral de hierro, su contenido en Fe es bajo (aprox. 32 %), por lo cual el pas est invirtiendo en minas en otros pases, a travs de joint-ventures, como la ya citada en Brasil y tambin en Australia. As, Shanghai Baosteel Group Corp. firm un acuerdo con Hamersley Iron Ore Pty Ltd. (100 % de Rio Tinto), para formar una joint-venture y explotar mineral de hierro en el oeste de Australia La nueva mina se sita 10 km al este de la mina Paraburdoo, en la regin de Pilbara. Hamersley suministrar a Baosteel 200 Mt/ao durante los 20 aos de vida del joint-venture. No son demasiadas las empresas dedicadas a extraer el mineral de hierro en el mundo. No es por ser poco rentable o se necesite un conocimiento complejo, sino porque son pocos los minerales usados comercialmente como fuente de hierro, siendo que es el elemento con mayor distribucin en la costra de la Tierra con ms del 4% del total. La razn es la cantidad de metal o ley que cada mineral contenga. De acuerdo con su composicin qumica, los minerales de hierro se clasifican y agrupan en xidos, carbonatos o compuestos de carbono, sulfuros y silicatos.

Por ejemplo, dentro de los xidos estn la magnetita-Fe3O4 (como xido ferroso-frrico), hematita-Fe2O3, Ilmenita-HFeO2 (como xido hierro-titanio), y limonita FeO(OH) (como xido acuoso de hierro). Entre los carbonatos se encuentra la siderita FeCO3 (como carbonato de hierro). Los de xido son la fuente ms importante de hierro. Con el avance en mtodos de beneficio, como concentracin y aglomeracin, la variedad de materiales posibles de ser explotados que contienen hierro pudo ser ampliado a los de bajo grado, lo que en tiempos anteriores era imposible. Estos mtodos no slo ayudan a obtener concentrados de mineral de la taconita (plomo y hierro), sino que tambin son usados para mejorar el hierro de alto grado controlando su tamao particular y reduciendo el contenido de la ganga en este mismo. Las formaciones de hierro primario de las cuales la mayor cantidad del hierro comercial circulante proviene, representan reservas de hierro casi ilimitadas. Este hierro es recuperable entre 25 y 35% y se presenta en forma de hematita o magnetita, los que requieren de un proceso de molido muy fino, considerando que son materiales muy duros. Esto ha llevado ltimamente a la obtencin de plets y snter de alta calidad. Es as como los concentrados de slice del orden del 4% son el estndar que permite obtener un producto final uniforme en propiedades fsicas y qumicas amalgamando los hierros crudos de diferentes lugares y minas, utilizando sofisticados sistemas de computacin que permiten obtener los aglomerados, plets o snter anteriormente descritos.
Cuadro 1: Amrica Latina: Produccin de mineral de hierro* (1.000 toneladas) Pases Brasil Chile Mxico Per TOTAL 1997 8.010 14.641 2.081 1998 8.334 520 14.967 2.063 16.553 1999 7.632 567 16,094 2.245 14.050 2000 7.926 642 14.255 1.860 17.328 2001 8.195 637 11.458 4.474 15.665

176.857 175.037 182.408 200.370 191.147

Colombia 755

Venezuela 18.504

220.848 217.474 222.996 242.381 231.576

* Incluye el mineral. fino utilizado en posterior aglomeracin. Cuadro 2 Amrica Latina: Produccin de mineral de hierro concentrado* (1.000 toneladas) Pases Brasil Chile Per TOTAL 1997 8.010 2.081 1998 8.334 2.063 1999 7.632 2.245 2000 7.926 1.860 2001 69.308 8.195 11.175 4.474

74.485 71.209 72.777 83.825

Mxico 12.563 13.248 13.636 13.516

97.139 94.854 96.290 107.127 93.152

Incluye el mineral fino utilizado en posterior aglomeracin.

Cuadro 3 Amrica Latina: Produccin de mineral de hierro sin concentrar* (1.000 toneladas) Pases Brasil Mxico TOTAL 1997 1998 520 1.719 16.553 1999 567 2.458 14.050 2000 642 739 17.328 2001 637 283 15.665

102.372 103.828 109.631 116.545 121.839 2.078

Colombia 755 Venezuela 18.504

123.709 122.620 126.706 135.254 138.424

* Incluye el mineral fino utilizado en posterior aglomeracin. Cuadro 4 Amrica Latina: Produccin de snter (1.000 toneladas) Pases Brasil Mxico TOTAL 1997 25.414 1.137 27.985 1998 1.073 24.621 339 1.018 27.051 1999 1.156 24.900 327 1.019 27.402 2000 1.092 25.847 437 1.413 28.789 2001* 1.151 25.034 502 1.340 28.027

Argentina 1.007 Colombia 427

Cuadro 5 Amrica Latina: Produccin de plets (1.000 toneladas) Pases Brasil Chile Mxico Per, TOTAL 1997 31.146 4.186 12.957 2.590 59.676 1998 33.078 4.367 13.296 2.665 8.065 61.471 1999 35.956 4.048 14.168 1.769 6.269 62.210 2000 41.813 4.502 13.275 2.284 9.037 70.911 2001* 37.296 4.330 7,982 2.730 7.754 60.092

Venezuela 1.797

Cuadro 6 Amrica Latina: Exportaciones de plets (1.000 toneladas) Pases Brasil Chile Mxico Per TOTAL 1997 30.118 3.707 128 1.785 37.963 1998 29.266 3.252 2.704 1.693 36.915 1999 34.305 3.285 1.457 159* 39.206 2000 41.234 3.649 1.778 341 47.130 2001* 33.446 3.122 2.197 -

Venezuela 2.353

* Venezuela disminuy su exportacin de plets. debido al mayor consumo interno por la implementacin de nuevos procesos productivos y dos plantas de briquetas.

Observando el Cuadro 1, se advierte que el total de la produccin de hierro de Amrica Latina se ha mantenido estable entre los aos 1997-1999. Sin embargo, se observa un fuerte aumento en la produccin de aproximadamente 8,6% entre 1999-2000, pasando de 222.996 a 242.381 millones de toneladas. Luego del ao 2000 al 2001 se produce un retroceso de un 4,3% llegando a 231.576 Mt. Mediante este simple anlisis podemos concluir que la demanda entre los aos 1999-2000 aument significativamente seguramente debido al

uso y puesta en marcha de nuevos procesos de reduccin directa o aumento de produccin mundial. La observacin del Cuadro 2 permite inferir que la produccin de mineral de hierro concentrado en esos mismos perodos fue de 96.290 Mt el ao 1999 a 107.127 Mt el 2000 y 93.152 Mt el ao 2001. Es decir entre los aos 1999-2000 el aumento en la produccin de este tipo de mineral aument en un 11,2 5% aproximadamente para luego caer en un brusco 13% de 2000-2001. Haciendo el mismo anlisis para el mineral de hierro sin concentrar, se ve que el ao 1999 la produccin de Amrica Latina fue de 126.706 Mt, el 2000 fue de 13 5.2 54 Mt y el 2001 de 138.424 Mt. Tambin analizando las cifras del Cuadro 3, observamos sin embargo, que el aumento de produccin de este tipo de mineral es sostenido. De lo anterior podemos inferir entonces que el aumento en la produccin de mineral se enfoc especficamente en la produccin de mineral de hierro concentrado, aprovechando los beneficios y el mejoramiento de sus tcnicas. Del Cuadro 4 se observa que tambin para este mismo perodo la produccin de snter en Amrica Latina aument, despus de que se mantuvo prcticamente estable entre los aos 1997-1999, en un 4,8%, para luego caer en un 2,6% a 28.027 Mt el ao 2001. Con los plets sucede algo an ms importante ya que la produccin de stos en Amrica Latina, Cuadro 5, se ve que aument desde 1999-2000 en un 12,27% llegando a 70.911 Mt., para luego descender a niveles estndares comparables a aos anteriores (1997-1999), en un 15,2 5% el ao 2001 al ubicarse en 60.092 Mt. Lo anterior especficamente gatillado por el aumento significativo en la produccin de Brasil y Venezuela, especialmente en este ltimo, producto de la puesta en marcha de importantes procesos de produccin de briquetas y de reduccin directa como fueron Comsigua, Posven y Orinoco lron, reafirmado por el anlisis de la tabla del Cuadro 6 que arroja el resultado de que Brasil aument sus exportaciones en el perodo de 1999-2000 en un 20,2% mientras que Venezuela se mantuvo; lo que nuevamente refuerza la idea que su produccin fue destinada principalmente al mercado domstico. Las exportaciones brasileras entre el ao 2000-2001 bajaron en un 17,7% llegando a niveles de aos anteriores, lo que avala el hecho de que tambin mundialmente en el perodo 1999-2000 se produjo aumentos en el consumo de briquetas (HBC/HRD) para ser usadas en hornos elctricos como tambin plets y finos usados en algunos altos hornos. Nos lleva a concluir que la produccin mundial esos aos aument en forma interesante para luego volver a su tendencia. I.1.3. Precios del mineral de hierro La moderada recuperacin de los precios de los concentrados registrada en 2000 prosigui durante 2001. En el mercado europeo aumentaron entre el 3,65% (gruesos de Carajs) y el 4,5% (finos de Itabira, Hamersley, Yandi), con un incremento del 1,7% en los pellets; los finos de Carajs subieron hasta 30,03 US

cents/t por unidad de Fe contenido, los gruesos a 35,18 y los pellets CVRD a 50,10. Incrementos similares se registraron en Japn (ejercicio 2000-2001), del 4,35 al 5,77% para los minerales australianos y del 4,27 al 5,97% para los brasileos. En el grfico y cuadro adjuntos se ha recogido la evolucin reciente del precio del mineral brasileo.

US cents / u Fe PTA / u Fe

1995 26,95 33,61

1996 28,57 36,17

1997 28,88 42,29

1998 29,69 44,35

1999 26,96 42,15

2000 27,67 49,99

2001 sd sd

2002

Fuente: UNCTAD

I.1.4. Evolucin del precio del mineral brasileo: La minera brasilea Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) anunci un crecimiento del 31 por ciento en sus ganancias trimestrales, ms de lo esperado, principalmente gracias a los altos precios del mineral de hierro. CVRD es el mayor productor y exportador mundial de mineral de hierro. Alcanz en el segundo trimestre una utilidad neta de 1.680 millones de reales (553 millones de dlares), frente a 1.280 millones de reales ganados en el mismo perodo del ao anterior. En promedio, el precio del mineral de hierro de CVRD subi 18,6 por ciento en el primer trimestre, por la fuerte demanda mundial, especialmente de China, pero los contratos de la compaa con sus clientes en Asia fueron ajustados efectivamente slo a partir del segundo trimestre. La empresa aument en 9,3 por ciento su produccin de mineral de hierro, a un rcord de 51,5 millones de toneladas en el trimestre, mientras que la pro-

duccin y ventas de la mayora de sus productos tambin se incrementaron respecto de los niveles del ao pasado. En el cuadro siguiente se recoge la evolucin de los precios medios en el mercado interno de Estados Unidos de los concentrados fob mina, de la chatarra de acero n 1 y de la escoria de hierro y acero (fob planta), ampliamente utilizada para firme de carreteras y hormigones asflticos. Salvo un repunte en 2000, es manifiesta la tendencia decreciente de los precios de concentrados y chatarras, en contraste con la relativa estabilidad de los de la escoria.
1998 USA, concentrados fob mina, $ / t 31,14 USA, chatarra n 1, $ / t 104,07 USA, escoria de Fe y acero, $ / t fob pl. 8,00 Fuente: Mineral Commodity Summaries 2003, USGS 1999 25,52 90,98 8,80 2000 25,57 92,61 8,60 2001 23,87 73,84 8,05 2002 23,00 85,00 8,10

Finalmente, en el cuadro que sigue se reproduce la variacin en los ltimos aos del contravalor en PTA/t de los precios medios de importacin cif de concentrados y pellets, de prerreducidos y de chatarras, segn UNESID:
Mineral de hierro y pellets, PTA / t Prerreducidos, PTA / t Chatarras, PTA / t 1997 4 678 20 465 25 345 1998 5 054 19 317 23 190 1999 4 127 14 187 19 587 2000 4 629 18 665 25 076 2001 4 829 29 /t 18 360 110,3 /t 22 111 132,9 /t

Fuente: La industria siderrgica espaola en 2001, UNESID

Puede observarse que, mientras el valor en PTA de minerales y pellets subi en el quinquenio considerado un 3,2%, los de las chatarras y prerreducidos han descendido un 12,7 y 10,3%, respectivamente. De hecho, la produccin de mineral de hierro representa un aspecto de importante contenido estratgico en referencia a las posibilidades de la industria metalmecnica. Nuestro pas cuenta con reservas ferrferas comprobadas, que merecieron en su momento la aplicacin de inversiones, como es el caso de Sierra Grande, en Ro Negro, y de Zapla en Jujuy. Lamentablemente, ambos yacimientos no se encuentran en produccin, por diversas razones de ndoles econmica y poltica. A su vez, las perspectivas futuras son diversas, mientras que en Sierra Grande se advierte un inters manifiesto por su reactivacin, Zapla presenta una realidad ligada a intereses econmicos no del todo claros. I.2 PRODUCCIN DE HIERRO Y ACERO I.2.1. Produccin de hierro El mineral extrado de una mina de hierro puede ser de carga directa a los altos hornos o puede requerir de un proceso de peletizacin para ser utilizado en la produccin del acero, esto segn sea su calidad.

Es importante destacar que si el mineral posee bajo contenido de impurezas (principalmente fsforo y azufre), puede ser utilizado para carga directa, requiriendo slo tratamientos de molienda y concentracin. Si, por el contrario, el contenido de impurezas es relativamente alto, se realiza tambin la molienda y concentracin, pero requiere adems de un proceso qumico de peletizacin, donde se reducen significativamente dichas impurezas. En funcin de estas caractersticas, se definen dos tipos principales de producciones relacionadas con el acero:
9 9

A partir de mineral de hierro, con produccin de arrabio. A partir de mineral de hierro, con produccin directa de acero.

Argentina cuenta con ambas tecnologas en sus plantas siderrgicas. As, Siderar (antigua Somisa), produce acero desde la produccin primaria del arrabio en alto horno. Mientras que Acindar, en su establecimiento de Villa Constitucin, Santa Fe, reduce el mineral de hierro en forma directa para producir el acero.

Producci Produccin Mundial de Hierro En miles de toneladas Primer Cuatrimestre 20042004- 2003
CONTINENTE 2004
Espaa EUROPA COMUNIDAD EST. IND. AMRICA DEL NORTE Argentina Brasil Venezuela SUD AMRICA FRICA China Japn ASIA OCEANA Produccin hierro Red. Directa TOTAL 1.509 71.933 28.519 17.680 1.363 11.102 2.386 12.470 2.450 75.867 27.199 123.829 2.355 10.337 269.573

PRIMEROS 4 MESES 2003


1.263 69.657 26.831 18.053 1.392 10.046 1.774 11.400 2.411 61.599 26.422 109.189 2.238 9.475 249.254

VAR. %
19,5% 3,3% 6,3% -2,1% -2,1% 10,5% 34,5% 9,4% 1,6% 23,2% 2,9% 13,4% 5,2% 9,1% 8,2%

FUENTE: IISI INTERNATIONAL IRON & STEEL INSTITUTE

Produccin de Acero 2004 (datos del Instituto Inter. del Hierro y el Acero) Cifras para Abril 2004 (ltima actualizacin: 19 mayo de 2004)

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I.2.2. Produccin de Acero: El hierro es el metal ms usado, con el 95% en peso de la produccin mundial de metal. Es indispensable debido a su bajo precio y dureza, especialmente en automviles, barcos y componentes estructurales de edificios. El acero es la aleacin de hierro ms conocida, siendo ste su uso ms frecuente. Las aleaciones frreas presentan una gran variedad de propiedades mecnicas dependiendo de su composicin o el tratamiento que se haya llevado a cabo. Los aceros son aleaciones de hierro y carbono, as como otros elementos. Dependiendo de su contenido en carbono se clasifican en: - Acero bajo en carbono. Menos del 0.25% de C en peso. Son blandos pero dctiles. Se utilizan en vehculos, tuberas, elementos estructurales, etctera. Tambin existen los aceros de alta resistencia y baja aleacin, que contienen otros elementos aleados hasta un 10% en peso; tienen una mayor resistencia mecnica y pueden ser trabajados fcilmente. - Acero medio en carbono. Entre un 0.25% y un 0.6% de C en peso. Para mejorar sus propiedades son tratados trmicamente. Son ms resistentes que los aceros bajos en carbono, pero menos dctiles; se emplean en piezas de ingeniera que requieren una alta resistencia mecnica y al desgaste. - Acero alto en carbono. Entre un 0.60% y un 1.4% de C en peso. Son an ms resistentes, pero tambin menos dctiles. Se aaden otros elementos para que formen carburos, por ejemplo, con wolframio se forma el carburo de wolframio, WC; estos carburos son muy duros. Estos aceros se emplean principalmente en herramientas. Uno de los inconvenientes del hierro es que se oxida con facilidad. Hay una serie de aceros a los que se les aaden otros elementos aleantes (principalmente cromo) para que sean ms resistentes a la corrosin, se llaman aceros inoxidables. Cuando el contenido en carbono es superior a un 2.1% en peso, la aleacin se denomina fundicin. Generalmente tienen entre un 3% y un 4.5% de C en peso. Hay distintos tipos de fundiciones (gris, esferoidal, blanca y maleable); segn el tipo se utilizan para distintas aplicaciones: en motores, vlvulas, engranajes, etc. Por otra parte, los xidos de hierro tienen variadas aplicaciones: en pinturas, obtencin de hierro, la magnetita (Fe3O4) y el xido de hierro III en aplicaciones magnticas, etc. I.2.2.1. Produccin mundial de acero crudo La produccin mundial de acero crudo, referida en realidad a los 62 pases que reportan al Instituto Internacional del Hierro y el Acero, se ubic en 83,4 millones de toneladas mtricas en Abril del 2004.

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Producci Produccin Mundial de Acero En miles de toneladas Primer Cuatrimestre 20042004- 2003
CONTINENTE 2004
EUROPA COMUNIDAD EST. IND. AMRICA DEL NORTE ARGENTINA Brasil Chile Venezuela SUD AMRICA FRICA China India Japn ASIA OCEANA TOTAL MUNDIAL
FUENTE: IISI INTERNATIONAL IRON & STEEL INSTITUTE

PRIMEROS 4 MESES 2003


159.207 34.004 42.095 1.623 10.061 482 1.159 13.826 5.394 65.726 10.315 36.055 133.177 2.749 390.452

VAR. %
4,4% 8,8% 0,9% -0,4% 6,0% 5,6% 17,6% 6,7% -1,9% 24,5% 3,5% 1,9% 13,6% 6,1% 7,5%

166.158 36.990 42.458 1.617 10.660 509 1.363 14.746 5.292 81.839 10.674 36.751 151.297 2.916 419.857

La produccin global aument un 6.5% en comparacin con Abril de 2003 y un 8.4% ao a ao. La Repblica Popular China produjo en ese mes 20.9 MTM de acero crudo. Esto representa un incremento del 20.6% respecto de Abril de 2003 y 24.5% ao a ao. Japn tambin mostr un aumento en Abril, ya que su produccin, de 9.2 MTM super en un 2,4% la de igual mes del 2003. Japn produjo 36.8 MTM durante los primeros cuatro meses del 2004, un 1.9% superior a igual perodo de 2003. La produccin total de Asia alcanz los 39.4 MTM en Abril, lo que representa un incremento del 11.3% en el mismo mes de 2003, y del 13.6% Ao a ao. Irn produjo 730,000 Tn., un aumento de 12.8%. Brasil increment en un 5.7% (actualmente se sita en las 2.7 MTM). I.2.2.2. La influencia de la Repblica Popular China No se puede describir ningn aspecto del mercado internacional de los aceros sin referir expresamente a la realidad de China. Esta nacin, con sus medidas concretas de apertura econmica ha experimentado un impresionante despegue en trminos de consumo interno, produciendo obviamente, en virtud de su tamao relativo a nivel poblacin, grandes alteraciones en los rumbos normales. A las variaciones de precios, que ms adelante se analizan en profundidad, se agregan las exportaciones chinas de productos metlicos a bajos precios, en

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razn de los costos de mano de obra de ese pas y de las medidas tomadas por China para mantener estable la relacin Dlar/Yuan. El siguiente artculo da cuenta de la preocupacin que los movimientos econmicos de China producen en los actores internacionales del mercado del acero.

Enfrentarn envos de acero chino


Los miembros del TLCAN buscan evitar as posibles perjuicios comerciales
Guadalupe Hernndez Espinosa - El Universal de Mxico - Jueves 03 de junio de 2004. Los pases integrantes del TLCAN (Canad, Estados Unidos y Mxico) acordaron iniciar acciones comerciales, incluyendo los casos de imposicin de derechos compensatorios, en contra de los productos chinos de acero de bajo precio que pudieran entrar a sus mercados. "Es importante que los gobiernos del rea TLCAN trabajen juntos a fin de prevenir eventuales perjuicios comerciales, derivados de las restricciones a las importaciones de acero que impusieron otros pases en contra de Rusia", revela el informe sobre El pulso de la industria del acero del TLCAN , de mayo de 2004, elaborado por el Comit Norteamericano del Comercio del Acero (NASTC, por sus siglas en ingls). Los gobiernos y representantes de los tres pases consideraron que estos riesgos hacen necesario "supervisar de cerca" la elevada capacidad de China, India y otros pases para consumir, dado que eso tendr un impacto "negativo" a futuro en los mercados de Amrica del Norte. Los tres pases se comprometieron tambin a impulsar el convenio Estados UnidosRusia, a fin de proteger a la produccin acerera de la regin. En la parte de "Las alarmas crticas", del informe elaborado en mayo de 2004 en el marco del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN), destaca que el crecimiento de China la ha llevado a consumir 29 por ciento de la produccin mundial en 2004, "torciendo" el mercado a su favor. Estiman que la situacin se mantendr as hasta 2006, al menos. Asimismo, examinan varios productos que pueden resultar afectados, mientras otros estn pendientes, describieron los progresos recientes en el mundo y el comportamiento del acero de la regin TLCAN y elaboraron las "alarmas crticas". Los tres pases dijeron que pese a los esfuerzos de la OCDE, para reducir la produccin de acero "innecesario" y que los gobiernos eliminen los subsidios a sus industrias, la situacin del metal no se ha estabilizado. En el anlisis participaron la Asociacin de Productores de Acero Canadiense (SCPA), el Instituto Americano del Hierro y el Acero (AISI), la Industria de Acero de la especialidad de Norteamrica (SSINA) y la Cmara Nacional del Acero (Canacero) de Mxico. El informe vislumbra una nueva oleada de importaciones, debido a la baja en la demanda china que comienza a revelarse. Dijeron que el sistema de supervisin de acero canadiense ha identificado un aumento significativo en el ingreso de productos chinos a su territorio, a precios muy por debajo de como estn en el mercado. En otra "alarma", el gobierno chino habra mantenido su intervencin en la paridad del yuandlar estadounidense en forma subvaluada desde 1994 en forma deliberada, lo cual preocupa a los productores de acero en Amrica del Norte, lo mismo que a sus clientes.

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I.2.2.3. Situacin en Latinoamrica El artculo a continuacin, muestra con claridad la situacin y las perspectivas de la siderurgia latinoamericana.

La siderurgia se reactiva en Latinoamrica


Por Alberto Miguel Arruti Una de las mayores empresas siderrgicas del mundo, la brasilea Vale do Ro Doce, prev un importante crecimiento de la demanda de mineral de hierro, por lo que tiene el proyecto de aumentar su produccin. En estos momentos, la compaa brasilea, as como sus filiales, se estn preparando, mediante inversiones en infraestructuras, para atender esta mayor demanda internacional. Como la mayor productora y exportadora de mineral de hierro del mundo que es, las decisiones de vale tienen impacto en el resto de esta industria. Produce tambin bauxita, oro, almina y aluminio. Esta empresa brasilea exporta el 80% de su produccin de mineral de hierro y sus acciones se negocian en los mercados de Nueva York, Madrid y Sao Paulo. Las inversiones de esta empresa se calculan, durante este ao, en 1.800 millones de dlares, de los que 600 millones se destinarn a ampliar su produccin de mineral de hierro. Por otra parte, la produccin industrial de Chile ha crecido un 6,9% durante el pasado mes de marzo en comparacin con el mismo perodo del ao anterior. Mientras, las ventas lo hicieron en un 3,9%. De este modo, el crecimiento medio de la produccin, en los ltimos 12 meses, se situ en un 3,7% y el de las ventas en un 1,5%. La produccin de bienes de consumo habitual creci un 6,7% en trminos interanuales y la de bienes de consumo intermedio se increment un 8,6%. Al tiempo, la produccin de bienes de consumo duradero y de bienes de capital disminuy un 2,2% y un 18,1%, respectivamente. Los mayores aumentos de produccin se dieron en la fabricacin de productos derivados del petrleo y del carbn con un 32,3% y en industrias bsicas del hierro y del acero, con un 19,3%. Contina la lucha contra las medidas proteccionistas. Nueve pases latinoamericanos, participantes en la asamblea del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM) han calificado recientemente como decepcionante la clara falta de apoyo poltico para avanzar en las negociaciones de la Organizacin Mundial del Comercio (OMC) y han pedido el fin de las medidas proteccionistas. Avanzar contra el creciente proteccionismo, al tiempo que reducir los subsidios, que distorsionan el libre comercio mundial constituye una responsabilidad, especialmente de los pases industrializados. Brasil representa a varios pases latinoamericanos en el Comit Monetario y Financiero Internacional, que es un rgano con 24 asientos en el que estn representadas los 184 miembros del Fondo y que aconseja a esta institucin sobre las polticas econmicas, que se deben adoptar. Las fuertes barreras arancelarias, que imponen EEUU, Japn y la Unin Europea (UE) dificultan la entrada de las exportaciones ms competitivas de estos pases, como pueden ser los productos agrcolas y textiles, el calzado y el acero. El pasado 31 de marzo se cumpli la fecha lmite para que los negociadores de la OMC se pusiesen de acuerdo en el modo de avanzar en la reduccin de los aranceles y de los subsidios agrcolas, pero no hubo consenso, por la negativa de Japn y de la UE a reducir sus ayudas a los agricultores.
FUENTE: Amrica Econmica. Mayo 2003

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1.2.2.4. Conclusiones a la produccin internacional de acero


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La produccin siderrgica mundial se ha incrementado en el ltimo ao aproximadamente en un 6%. La Repblica Popular China marca un incremento del orden del 13%. La produccin argentina, sin embargo, no respondi a esa tendencia mundial: disminuy un 4%. Dentro de la regin, resalta Venezuela, con un incremento sostenido de su produccin siderrgica.

Conclusiones generales respecto de la industria siderrgica mundial


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La preocupacin de la industria siderrgica mundial apunta a responder eficientemente a los fuertes incrementos de demanda. La falta de materia prima puede restringir la produccin de acero en el mundo. Los precios del acero se han incrementado, como consecuencia de las restricciones mencionadas. Se estima que los precios han llegado a un techo en los diferentes productos siderrgicos consecuencia de que la produccin se est adaptando ms adecuadamente a los devenires de la demanda.

Restricciones al transporte de materias primas


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Las necesidades de transporte de materias primas en el mundo, estn superando la capacidad de naves tipo dry bulk (unas 500 naves permiten transportar 600 millones de toneladas) En la actualidad se negocian 500 millones de toneladas de mineral y otras 150 millones de toneladas de coke. La congestin en los puertos, tanto en los pases exportadores, como importadores de minerales de hierro, comenz a ser un problema serio. Brasil, Australia y China con sus terminales portuarios, sobrepasados por la demanda.

1.2.2.5. Precios del acero El precio del acero laminado en caliente experiment un sostenido incremento en los ltimos dos aos. En julio de 2002, el precio se situaba en los 235 U$S/Ton., mientras que en abril de 2004, trep hasta un rcord de 610 U$S/Ton.

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Por su parte los laminados en fro experimentaron un incremento de similares caractersticas. De 340 U$S/Ton. De enero de 2002, pas a 710 U$S/Ton. en abril de 2004. La informacin se consigna en los grficos siguientes, segn datos de Minera Huachipato, de la Repblica de Chile.
LAMINADOS EN CALIENTE
700

600

500 EEUU US$/TM 400 Alemania GB CSH 300

200

100 Ene-94 Ene-95 Ene-96 Ene-97 Ene-98 Ene-99 Ene-00 Ene-01 Ene-02 Ene-03 Ene-04 jul jul jul jul jul jul jul jul jul jul

Fuente: CRU Metal Monitor

LAMINADOS EN FRO
800

700

600 US$/TM EEUU 500 Alemania GB CSH 400

300

200 jul jul jul jul jul jul jul jul jul Ene-94 Ene-95 Ene-96 Ene-97 Ene-98 Ene-99 Ene-00 Ene-01 Ene-02 Ene-03 jul Ene-04

Fuente: CRU Metal Monitor

China desestabiliza el mercado siderrgico


Por Alberto Miguel Arruti (Madrid) Los datos que ofrece el Instituto Internacional del Hierro y del Acero (IISI, siglas en ingls) son alarmantes. En el ao 2003, China tuvo una produccin de 220,1 millones de toneladas, lo que represent un 21,2% de aumento con relacin al ao anterior. Prcticamente, todos los pases productores de acero incrementaron su produccin en

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2003, con relacin a 2002. Fueron una excepcin EEUU y Alemania. El primero con una cada del 0,2% y el segundo del 0,4%. Alta Demanda China dispara los precios de la chatarra de Acero Cuando el presidente norteamericano George W. Bush anunci a principios del 2003 que eliminara los Aranceles al Acero, algunos polticos advirtieron que la decisin incrementara la presin sobre las siderrgicas, ya que la competencia de otros lugares (fundamentalmente Europa y Japn) inundara el mercado estadounidense con productos ms baratos, recortando las ganancias. Pero los Precios del Acero estn subiendo, no bajando, y las acciones de algunas siderrgicas se han convertido en mercanca muy cotizada. Por ejemplo, las acciones de International Steel Group Inc. subieron un 26% en su primer da de negociacin en bolsa. Hace un ao el negocio de chatarra de Leon Bickoff tena tanto Acero (ms de dos millones y medio de kilos, segn sus clculos) que el metal se apilaba en montaas que tapaban la vista de la ciudad de Newark, Nueva Jersey, en el horizonte. Pero este ao, como la demanda de chatarra se ha disparado y los precios se han duplicado con creces, las montaas de metal han desaparecido. "Tan pronto llega, se va", dice de las virutas de metal y los desechos industriales que compra de fbricas y vende a fundiciones con una abultada ganancia. Los precios actuales, de alrededor de U$S 180 la tonelada por el material de mayor calidad, son los ms altos que ha visto. Hay varias razones que explican este giro en los acontecimientos. Primero, un dlar dbil y los crecientes gastos de transporte de carga han encarecido el acero importado frente al producido en Estados Unidos. Segundo, aunque la demanda estadounidense ha dado seales de fortalecerse, los productores de acero de otros pases prefieren buscar mejores precios en otros mercados. La chatarra de acero es una materia prima esencial para las fundiciones de todo el mundo. Las minifundiciones, que funcionan con electricidad en vez de altos hornos de carbn y producen alrededor de un tercio de los cerca de 900 millones de toneladas mtricas del mundo, dependen casi exclusivamente de la chatarra de acero. En las fundiciones integradas de mayor tamao la chatarra de acero representa el 30% de su suministro. Pero a medida que la economa china absorbe ms acero, los materiales necesarios para hacer chatarra de acero se han vuelto ms escasos. En los primeros ocho meses del ao, EE.UU., el mayor productor y exportador mundial de chatarra, export 7,4 millones de toneladas mtricas de vigas estructurales desechadas, restos de automviles y residuos industriales, un alza del 24% frente a igual lapso del ao previo. China ahora es el principal destino de las exportaciones de chatarra estadounidenses. All han ido a parar casi 2,1 millones de toneladas mtricas en el perodo de enero a agosto, un 29% del total exportado por EE.UU. y muy por encima de los 1,6 millones enviados a Corea del Sur o del milln de toneladas mtricas importadas por Mxico. El acero es particularmente valioso porque la cantidad disponible ha disminuido. La superabundancia generada con la cada de la Cortina de Hierro y los desechos de la vieja industria de Europa del Este se consumi hace aos. Los expertos no prevn que se repita una oportunidad semejante en breve, mientras crece el apetito de chatarra de acero. Se espera que esto, en cambio, conduzca a mayores precios del acero y, en ltimo trmino, de los productos hechos de acero. "A medida que la demanda aumenta, cada vez ms gente reflejar la subida de precios en el producto terminado", dice Dan DiMicco, presidente ejecutivo de Nucor.

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EE.UU. representa alrededor del 15% del abastecimiento mundial de chatarra, segn el Instituto Internacional del Hierro y el Acero en Bruselas. Los estadounidenses consumen mucho acero y, por ello, generan muchos desechos. Adems, en un pas desarrollado la gente es ms propensa a tirar un viejo lavaplatos, vender el auto viejo al chatarrero o derribar un viejo edificio con estructura de acero, contribuyendo a los montones de metal usado. En China, sin embargo, muchos consumidores empiezan a disfrutar de una posicin acomodada que les permite comprar su primer auto, ms que reemplazar el viejo con uno nuevo. EE.UU. tambin ha desarrollado un refinado sistema de reciclado con complejos canales de produccin y distribucin. Por ejemplo, las vigas de lo que haba sido el World Trade Center, se partieron y enviaron a plantas de laminacin donde se fundieron y se utilizaron para construir un barco de la Marina estadounidense. Parte fue tambin a parar al extranjero. Los precios de la chatarra podran caer de nuevo si se debilita la demanda china de acero, pero en estos momentos la mayora de las predicciones muestran que la demanda china seguir creciendo durante toda la dcada. Por Carlos Tejada - The Wall Street Journal 14/12/2003

Algunas conclusiones determinantes, respecto de la situacin del mercado del acero a nivel internacional.
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La preocupacin de la industria siderrgica mundial apunta a responder los fuertes incrementos de demanda. La falta de materia prima puede restringir la produccin de acero en el mundo. Los precios del acero se han incrementado, como consecuencia de las restricciones mencionadas. Se estima que los precios han llegado a un techo en los diferentes productos siderrgicos consecuencia de que la produccin se est adaptando ms adecuadamente a los devenires de la demanda.

Esta ltima apreciacin es de real significacin, toda vez que la industria metalmecnica se ha visto sumamente afectada por estos continuos cambios en las reglas del mercado. La industria siderrgica mundial ha respondido, con cierto desfasaje en el tiempo, a los fuertes requerimientos de los mercados asiticos, a la vez que la misma Repblica China ha puesto en marcha plantas siderrgicas que la sitan actualmente como uno de los principales productores de acero del mundo. La demanda de ese pas se ha desacelerado favoreciendo el resurgimiento de otros mercados. En virtud de lo expuesto, es de esperar que los mercados vinculados al acero experimenten un leve apaciguamiento. El siguiente artculo muestra en cierta medida que lo antedicho es real:

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El precio del acero pronto llegar a su techo


El Pregn Minero N 1.054 - 17/06/2004 Las abruptas alzas en los precios de la industria siderrgica global registradas durante los ltimos dos aos podran estar llegando a su fin, segn Guy Doll, CEO de Acelor, el mayor productor de acero del mundo, con sede en Luxemburgo. Doll dijo que es probable que las compaas siderrgicas no puedan seguir forzando el aumento de los precios despus del tercer trimestre de este ao, como resultado del debilitamiento de la demanda del metal en China y de los leves indicios de una recuperacin econmica en Europa. Los comentarios de Doll parecen confirmar la hiptesis de que la industria del acero, bastante cclica, se estara acercando a los niveles mximos en trminos de demanda global del metal y de oportunidades de obtener rentabilidad. Segn Doll, los indicios de que la actividad econmica en China se ha desacelerado durante las ltimas semanas provocaron una cada de las importaciones de acero, junto con una disminucin en la demanda de las materias primas necesarias para la produccin del acero, lo que fren la tendencia alcista de los precios del acero. La cada de la demanda proveniente de China provoc que otras partes del mundo tengan acceso a ms materias primas y rest algo de impulso a la reciente seguidilla de alzas en los precios del acero. Mientras tanto, este ao "no hay seales de una verdadera recuperacin econmica en Europa", lo cual tambin decepciona a la industria siderrgica, segn Doll. Esto ha limitado las posibilidades de que las empresas siderrgicas en Europa logren subas incrementos an mayores en los precios. Si bien la industria del acero podra estar a punto de desacelerarse, eso no evitar que 2004 deje de ser un ao altamente rentable para la mayora de las grandes compaas del sector. "Este ao ser el mejor ao de la dcada (en trminos de ganancias) de la industria siderrgica", coment Doll. En el primer trimestre, las ganancias netas de Arcelor subieron 21,8% de 192 millones de euros el ao pasado a 234 millones de euros (u$s 282 millones). El CEO de Arcelor dijo que en cuanto al 2005, le sigue "preocupando la rigidez de la oferta de algunas materias primas, particularmente el coque.En 2004 la produccin de Arcelor probablemente sea de 43 millones de toneladas, 1,5 millones menos que si pudiera acceder a ms coque. Si bien cuatro quintas partes del acero de Arcelor se consume en Europa, la compaa tambin est tratando de elevar la produccin en Brasil y tiene un joint venture en China que comenzar a operar el ao prximo. El Cronista, Buenos Aires

1.2.2.6. Precios de otros metales indispensables en la industria metalmecnica: En el siguiente cuadro se muestra la evolucin de los precios de diferentes metales en los mercados internacionales en el ltimo ao. Se muestra tambin el principal uso de cada metal en la industria metalmecnica.
METAL NQUEL ALUMINIO COBRE CINC ESTAO PLOMO USO Acero Inoxidable Automotriz y Construccin Electromecnica Chapa Galvanizada Hojalata Insumos para transporte PRECIO 03'-04' (U$S / Tn) 9.000 - 15.000 1.450 - 1.700 1.450 - 2.600 825 - 1.075 4.500 - 6.500 300 - 450 VARIAC. % 67% 17% 79% 30% 44% 29%

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Acero inoxidable
Por Alberto Miguel Arruti - (Presidente de ACERINOX - Madrid) El sector siderrgico, como es sabido, depende de la fabricacin de automviles, de barcos, de las empresas constructoras, de los productores de equipos mecnicos y de electrodomsticos y de los transformadores de metales. Todas estas industrias dependen, en gran medida, de la situacin general de la economa en un momento determinado, por lo que la siderurgia padece las vicisitudes de estas empresas y, en consecuencia, de la economa en su totalidad. A lo largo de 2003 se han vislumbrado una serie de sntomas de recuperacin econmica. Sobre todo en EEUU, pero tambin en Europa. Estos sntomas han sido ms claros en la segunda mitad del ao. No hay duda que la noticia ms importante, y a la vez ms consoladora, ha sido la supresin, por parte de EEUU, de los aranceles que desde haca ms de 15 meses gravitaban sobre la industria siderrgica y que haban sido impuestos por la poderosa nacin americana. La UE despus de la imposicin de estos aranceles, respondi con la misma moneda, creando diversas cuotas a la importacin, lo que permiti a las empresas europeas disponer de unos precios que han podido ser calificados como favorables. Es lgico que ahora haya llegado el momento de reducir, o suprimir, las cuotas impuestas por Europa. Pese a todas estas cuestiones, la realidad es que los precios europeos son altos, sobre todo cuando se cambian las cifras de euros a dlares. El desarrollo econmico de China es espectacular, lo que da lugar a que gran parte de la produccin de acero se dirija hacia aquel pas. Si la economa china tropezase con serias dificultades, la UE podra verse inundada de acero ruso y de la Europa del Este. El gigante Arcelor ha empezado a mejorar sus resultados. Est tambin disminuyendo su deuda, que la haba heredado especialmente de la francesa Usinor. En este momento, la deuda financiera de Arcelor representa aproximadamente el 65% de sus recursos propios, valorados en 5.492 millones de euros. A finales de 2002, la deuda financiera era del 75%. Segn las previsiones, el consumo mundial de acero a lo largo de este ao aumentar un 3% si excluimos a China. Con estos datos, el perfil de rentabilidad de Arcelor puede ser considerado como bastante atractivo. En cuanto a Acerinox, firma espaola productora de acero inoxidable, la supresin de los aranceles por parte de EEUU ha tenido muy escasa repercusin, pues esta empresa posee una fbrica en aquel pas. Acerinox, a lo largo del ao pasado ha contemplado un descenso en el precio del acero inoxidable, as como un aumento del precio del nquel, que es materia prima imprescindible para fabricar esta modalidad de acero, lo que ha provocado un descenso en los resultados de la empresa. En cambio, para este ao est previsto un importante aumento del beneficio, que puede llegar hasta los 260 millones de euros. En el perodo comprendido entre febrero de 2002, en que se establecieron los aranceles, y la fecha de su supresin, EEUU ha mejorado notablemente su industria del acero. Actualmente no teme verse inundado por las exportaciones procedentes de otros pases, pues China puede absorberlas.

Balance del ao siderrgico

PANORAMA MUNDIAL DEL CINC Los datos ms actualizados sobre la produccin mundial de cinc son los publicados por el International Lead and Zinc Study Group (www.ilzsg.org) que apuntan a un incremento en la produccin minera del 4,2% sobre 2002, alcan-

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zando los 9,2 Mt de Zn contenido. Los tres mayores productores, China, Australia y Per cubren casi la mitad de la produccin mundial Las estimaciones del USGS en su Mineral Commodity Summaries 2004 son, por el contrario, de un ligero descenso respecto a 2002. En el cuadro siguiente se incluyen los datos globales publicados por ILZSG, USGS y BGS para los ltimos tres aos.
PRODUCCIN MINERA MUNDIAL ( 103 t de Zn contenido) 2001 FUENTE DE INFORMACIN ILZSG 8.934 USGS 8.930 BGS 9.100 PRODUCCIN MUNDIAL DE MINERAL DE CINC 2002 8.899 8.360 8.900 2003 9.275 8.500 8.900

En el cuadro siguiente se detalla, por pases, la produccin minera en los ltimos aos segn el British Geological Survey.
1999 2000 PAS Irlanda 180 400 200 200 Suecia 164 711 174 448 Espaa 138 014 154 062 Finlandia 30 700 19 600 Grecia 19 851 17 943 Italia 2 500 Subtotal UE 536 176 566 253 Per 868 757 899 524 Mxico 395 391 362 807 Brasil 87 475 98 590 Bolivia 152 110 146 144 Honduras 36 639 40 996 Chile 15 943 32 263 Argentina 35 560 34 192 Subt. Iberoamrica 1 591 875 1 614 516 China 1 273 200 1 476 000 Canad 1 061 645 1 020 982 Australia 1 063 000 1 162 000 Estados Unidos 755 000 852 200 Polonia 157 874 154 800 Kazakhstan 225 600 270 300 India 194 500 185 000 Rusia 114 000 132 000 Marruecos 112 000 111 703 Otros redond. (1) 520 000 650 000 TOTAL (redond.) 7 600 000 8 100 000 Fuentes: World Mineral Statistics 1998-2002, BGS (2004) 2001 263 000 176 788 202 360 16 100 16 834 675 082 910 303 392 791 100 254 149 134 43 064 31 403 34 858 1 661 807 1 780 300 1 002 242 1 419 000 851 900 156 900 322 100 208 000 136 000 105 082 480 000 8 800 000 2002 298 100 156 334 165 568 20 100 31 737 671 839 1 056 629 428 828 111 432 141 983 48 485 32 762 39 703 1 859 822 1 692 000 1 064 744 1 517 000 842 100 152 700 344 700 222 000 157 000 89 631 480 000 9 100 000 2003 276 700 148 620 69 926 34 100 35 000 564 346 1 221 830 446 104 136 430 141 708 46 339 36 161 37 325 2 065 897 1 499 200 915 746 1 469 000 874 300 152 100 398 400 234 300 174 000 90 514 470 000 8 900 000

(1) Incluye Bulgaria, Georgia, Noruega, Rumania, Macedonia, Serbia-Montenegro, Turquia, Argelia, Namibia, Tnez, Rep. D. del Congo, Sudfrica, Arabia Saud, Birmania, Irn, Corea N, Corea S., Japn, Laos, Tailandia y Vietnm. El incremento de produccin que ha tenido lugar en 2003, segn el ILZSG, se debe a la buena marcha de las explotaciones de Antamina, en Per, Francisco Madero, en Mxico y Vazante, en Brasil, por lo que respecta a Latinoamrica. En Europa se ha incrementado la produccin un 12,5%, tras la reapertura de la mina irlandesa de Tara a finales de 2002. La compaa Tara Mines Ltd., filial de la finlandesa Outokumpu Oy esperaba producir 2,6 Mt de mineral en 2003. Se trata de la mayor mina de cinc de Europa, ampliada con la adquisicin en 2001 del yacimiento de Bula, situado en el lmite noreste de la explotacin existente. El proyecto de la mina Skorpion y refinera aneja, en el sur de Namibia, emprendido por Anglo American Plc., tambin comenz su produccin en 2003. El yacimiento est formado principalmente por silicatos y carbonatos, pudiendo producir unas 150 000 t/ao de cinc refinado mediante lixiviacin cida directa, separacin slido-lquido, extraccin con disolventes y electrodeposicin. El laboreo es a cielo abierto y las reservas son de 21,4 Mt, con 11% de Zn.
CONSUMO DE MINERALES Y PRODUCCIN METALRGICA DE CINC

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Treinta y cinco pases produjeron cinc metal en 2002, correspondiendo el 22,4% del total obtenido a la Unin Europea, 21,9% a China, 17,7% al resto de Asia, 11,3% a Norteamrica, 8% a Iberoamrica, 6,5% a la antigua URSS, 6% a Australia, 4,3% al resto de Europa y 1,5% a frica.
PRODUCCIN MUNDIAL DE CINC METAL ( x103 t )

PAS
Espaa Francia Alemania Blgica Finlandia Pases Bajos Italia Reino Unido Portugal Subtotal UE Mxico Per Brasil Argentina Subt. Iberoamrica China Canad Japn Australia Corea del Sur Estados Unidos Kazakstn Rusia India Polonia Noruega Sudfrica Tailandia Otros (1)
(2) bia

1998
380 282 320 400 333 968 205 000 198 940 218 731 231 600 99 600 4 000 1 992 521 230 325 174 654 183 806 41 777 630 562 1 486 300 745 131 607 899 319 000 388 584 367 600 240 728 196 000 180 000 174 800 137 925 106 662 90 980 366 866 8 032 000

1999
383 825 318 400 332 852 232 400 225 200 222 552 145 300 132 800 4 000 1 997 329 218 913 196 978 194 010 43 443 653 344 1 703 200 776 927 633 383 349 000 425 965 371 300 248 754 231 310 189 000 178 900 143 976 108 000 97 292 312 712 8 500 000

2000
391 000 318 100 319 157 263 800 222 900 216 768 170 300 99 600 4 000 2 005 625 235 073 199 813 198 777 39 269 672 932 1 957 000 779 892 654 384 498 000 474 829 370 700 262 570 241 025 204 000 173 000 138 390 103 250 101 142 351 486 9 000 000

2001
443 000 328 900 313 230 256 400 248 800 204 794 178 600 99 600 4 000 2 077 324 303 810 201 498 204 037 42 907 752 212 2 037 600 661 172 644 358 561 000 503 315 310 700 277 073 249 000 234 000 174 700 144 620 109 000 104 300 316 857 9 200 000

2002
512 000 333 300 344 348 238 700 235 300 203 460 175 800 99 600 4 000 2 146 508 302 122 171 200 256 400 41 797 771 519 2 105 800 793 475 639 925 572 000 600 027 294 400 286 454 257 000 246 000 158 900 145 000 111 000 105 100 366 900 9 600 000

TOTAL redond. Fuentes: World Mineral Statistics 1998-2002, BGS

Incluye Bulgaria, Rumania, Macedonia, Serbia-Montenegro, Uzbekistn, Irn Corea N, Argelia, y Zam-

Como ocurre con la produccin minera, las distintas fuentes dan valores ligeramente distintos para la produccin de cinc metal. Se incluye a continuacin un cuadro comparativo de dicha produccin mundial, as como el consumo mundial en los ltimos aos, segn el ILZSG.
PRODUCCIN MUNDIAL DE Zn METAL ( 103 t )

2001 ILZSG USGS BGS 9.228 9.350 9.200

2002 9.712 8.910 9.600

2003 9.837 sd sd

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CONSUMO MUNDIAL DE Zn METAL (103 t)

2001
ILZSG 8.912

2002
9.388

2003
9.574

El significativo descenso en la produccin europea de Zn metal en 2003 se ha debido al cierre de grandes plantas. Aqu se incluyen las de Northfleet en el Reino Unido, Noyelles Godault en Francia, Porto Vesme en Italia y Titov Veles en Macedonia, cuya capacidad conjunta superaba el medio milln de toneladas. Los dos principales incrementos de capacidad han sido los que han tenido lugar en Namibia, con la refinera de 150 000 t de capacidad para el tratamiento del mineral de la mina Skorpion, y en Kazakstn, con una nueva planta con capacidad para tratar 100 000 t!a, que inici su funcionamiento en octubre. Perspectivas Los datos correspondientes a los primeros meses de 2004, comparados con el mismo periodo de 2003, apuntan a un mantenimiento de la produccin mundial minera de cinc e incrementos similares en la produccin y consumo de cinc metal. Precios No se publican precios de los concentrados, que generalmente se venden en contratos a largo plazo, con arreglo a una frmula que indexa su valor con el precio del metal y con los gastos de tratamiento metalrgico (TC). En mayo de 2000, Metal Bulletin cotiz el TC de concentrados secos 49-55% Zn, base 1 000 $/t cif, en 188-189 $/t, y el de 56-61% Zn, misma base, en 189-190 $/t, valores que se mantuvieron hasta primeros de marzo de 2001, en que bajaron a 185186 y 186-187 $/t, respectivamente, para recuperar a finales de ao los valores iniciales.

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1996
$ / t, settlm. /t* 1.025,03 779,99

1997
1.313,27 1.160,24

1998
1.023,26 919,10

1999
1.077,32 1.012,09

2000
1.128,11 1.225,02

2001
886,27 990,42

2002
778,74 824,06

2003
828,0 936,33

Ao 2003 cambio medio euro/ dlar: 1,13 /$ (INEbase, Instituto Nacional Estadstica) La cotizacin del cinc empez el ao 2002 a 793,23 $/t, bajando en febrero a 771,25; tras una ilusoria remontada a 819,30 en marzo, la debilidad de los precios condujo a un continuo descenso de estos hasta alcanzar en agosto el valor mensual mnimo (747,60). El resto del ao mostr una tendencia moderadamente alcista, sobrepasndose ligeramente en diciembre (797,74) la cotizacin inicial. En 2003 se ha producido una recuperacin de precios, alcanzndose un valor medio anual de 828 $/t, lo que ha supuesto un incremento del 6,3% sobre el ao anterior. El mnimo tuvo lugar en abril (741 $/t) y el mximo en diciembre (1 008 $/t). El incremento del valor en euros ha sido mayor como consecuencia de la apreciacin de dicha moneda frente al dlar USA Produccin de cinc El zinc ocupa el cuarto lugar a nivel de produccin de metal en el mundo despus del hierro, del aluminio y del cobre. Aunque se explota en mas de 50 pases, los cinco primeros pases productores (China, Australia, Per, Canad y Estados Unidos) producen alrededor del 67% de la produccin mundial. El mineral de zinc representa el 50% de la demanda mundial de zinc. En los Estados Unidos por ejemplo, dos terceras partes del zinc se producen a base del mineral mientras que el tercio restante proviene del reciclado de residuos y dese-

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chos. La progresin de la oferta de zinc es impulsada, entre otros factores, por los mercados potenciales y el fuerte crecimiento del sector de la construccin en los pases industrializados desde los aos 1970. Produccin mundial de zinc en miles de toneladas en el perodo 1900-2001

Fuente : US Geological Survey (http://www.usgs.gov) y Grupo de estudio internacional sobre el plomo y el zinc.

Consumo de cinc Utilizaciones intermedias del zinc Utilizaciones finales del zinc

Fuente : UNCTAD

Los diferentes mercados del zinc y el fuerte crecimiento del sector de la construccin han favorecido el crecimiento del consumo de este producto. La principal excepcin es Europa Central y Oriental, consumidores menores de aceros galvanizados.
Fuente : ILZSG / IZA

A principios del siglo veinte el consumo de zinc representaba 500.000 toneladas de metal. La demanda de zinc para realizar aleaciones de latn y de bronce han aumentado en aproximadamente un 5% entre 1993 y 1998. Sin embargo, el primer mercado sigue siendo la galvanizacin, que representa todava el 48% del consumo de zinc en el mundo. El zinc es considerado como un metal con futuro y su demanda debera seguir progresando en los prximos

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aos. Segn las previsiones, su consumo debera alcanzar los 10 millones de toneladas de aqu al ao 2005. Comercio internacional La mayora de las grandes empresas mineras transforman ellas mismas el zinc en metal para el consumo interno o para la exportacin. Sin embargo, el mineral es igualmente exportado en su forma bruta para ser refinado en terceros pases como Japn, la Repblica de Corea o Espaa. Principales pases importadores y exportadores del mineral y del concentrado de zinc (ao 2000 en miles de toneladas)
PAS Canad Estados Unidos Mxico Per Bolivia Suecia Irlanda Finlandia Federacin Rusa Blgica Francia Espaa Reino Unido Alemania Pases Bajos Japn Corea Australia Italia 216 114 442 316 286 160 156 213 531 480 890 158 116 IMPORTACIONES (Miles de Tn) 265 EXPORTACIONES (Miles de Tn) 172 603 138 517 151 169 257

Fuente : UNCTAD - Handbook of world mineral statistics y Grupo de estudio internacional sobre el plomo y el zinc

Los pases mencionados representan el 93% del comercio mundial de mineral y de concentrado de zinc. Principales pases importadores y exportadores de zinc en forma de metal (ao 2000 en miles de toneladas)
PAS Canad Estados Unidos 915 IMPORTACIONES (Miles de Tn) EXPORTACIONES (Miles de Tn) 603

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Mxico Noruega Finlandia Blgica Francia Italia Reino Unido Alemania Pases Bajos Japn Corea China Australia 237 128 213 119 251 172 531 130 294

130 117 168 111

223 177 561 427

fuente : UNCTAD - Handbook of world mineral statistics y Grupo de estudio internacional sobre el plomo y el zinc

Cotizacin del cinc metlico en la Bolsa de Metales de Londres


Fecha Cinc (U$S/lb.) Cinc (U$S/Kg.)

Promedio agosto de 0,442 2004 Precio al 31/08/04 0,436

0,975 0,960

Aluminio
Produccin anual del aluminio La industria mundial produce alrededor de 22 millones de tonelada de aluminio primario al ao. La mayora de este metal proviene, aproximadamente, de 120 fundidoras de aluminio primario localizadas en todo el mundo, que reportan sus cifras al IPAI y se incluyen en el sistema estadstico del mismo. Estas fundidoras son las responsables del 90% de la produccin de aluminio primario; pero excluyen a China, quien planea producir 2,7 millones de toneladas para el ao 2004, arriba de su produccin actual de 2 millones de toneladas. Adems de la produccin primaria, ms de 7 millones de toneladas de aluminio primario provienen del reciclaje; casi el 100% de toda la produccin de este metal, as como ms del 60% del desecho viejo de aluminio es reciclable. La proporcin de aluminio producido del desecho (aluminio secundario), ha ido aumentando rpidamente. Produccin de aluminio primario en miles de toneladas mtricas
rea 1 2 1999 631 5.546 2000 1.015 5.860 2001 1.106 5.930 2002 1.043 6.086

frica Norte Amrica

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3 4/5 6a 6b 7

Amrica Latina Asia Europa occidental Europa oriental y central Oceana Total mundial Promedio diario mundial

2.058 1.656 5.885 1.566 17.342 47,51

2.107 1.624 3.192 1.656 18.639 50,93

2.116 1.910 3.297 3.316 1.804 19.479 53,37

2.075 1.843 3.549 3.419 1.934 19.949 54,65

Descripcin de las reas: 1: Camern, Egipto, Ghana, Nigeria, Sur Africa 2: Canad, Estados Unidos 3: Argentina, Brasil, Mxico, Surinam, Venezuela 4/5: China, India, Indonesia, Irn, Japn, Turqua, Corea del Norte, Corea del Sur 6a: Austria, Francia, Alemania, Grecia, Islandia, Italia, Holanda, Noruega, Espaa, Suecia, Suiza, Reino Unido 6b: Bosnia-Herzegovina, Croacia, Hungra, Polonia, Rumania, Federacin Rusa, Eslovaquia, Eslovenia, Ucrania, Montenegro 7: Australia, Nueva Zelanda El rea 6 (Europa), se divide en dos secciones a partir del primero de Enero de 1996. Produccin de aluminio de China alcanzar rcord este ao La produccin de aluminio de China alcanzar un nuevo rcord este ao, aunque el pas an necesitar importar ms para satisfacer su creciente consumo. Con una capacidad de produccin adicional de 550.000 toneladas esperada para este ao, la produccin de aluminio de China debera alcanzar 3.1 millones de toneladas, cifra que representa un aumento del 10 por ciento sobre el ao pasado, dijo Dong Chunming, subdirector general de la Compaa de Desarrollo de Informacin de Antike, cuyo predecesor fue el Centro de Informacin de la Industria Nacional de Metales No Ferrosos de China. A medida que China contina este ao su poltica fiscal activa, la demanda de aluminio se incrementar un 11-13 por ciento, para situarse en 3.75 millones de toneladas, dijo Dong. Con el fin de cubrir la diferencia entre la demanda y la oferta, China espera importar 650.000 toneladas de aluminio este ao, cifra que representa la quinta parte de la demanda total. La poltica de este pas de apoyar el comercio fronterizo tambin estimula el incremento de las importaciones. China, tercer mayor productor mundial de aluminio detrs de Estados Unidos y Rusia, import el ao pasado 688.000 toneladas, doblando lo registrado en 1999.

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Cuadro X2 PRODUCCIN MUNDIAL DE BAUXITA, 2001 (millones de toneladas)

Fuente: World Metal Statistics y BNDES 1996. * Rusia y Kazakastn.

En general, esos mismos pases se sitan entre los principales exportadores de este mineral, ya sea en el mercado de la OECD o en el mercado mundial. Como puede verse en el Cuadro X-3, se verifica que solamente Rusia no se encuentra entre los 10 mayores proveedores del mercado de la OECD. Entre los mayores importadores mundiales de bauxita se encuentran Estados Unidos, Irlanda, Espaa, Italia y Canad que, con excepcin de Espaa e Italia, son importantes pases exportadores de almina.

Produccin, consumo y comercio de transformados y manufacturados de aluminio, 2001 (en miles de toneladas)

Fuente: Abal, 1998.

Aun en trminos agregados, midiendo el comercio en dlares americanos, se constata en el cuadro X-3, una vez ms, el dominio de las economas avanza-

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das en las exportaciones de transformados y productos manufacturados de aluminio para los pases de la OCDE en 1996. En el cuadro X-5 se observa que adems de los tres principales pases productores, Italia, Suiza, Blgica, Noruega, Venezuela y Holanda, tambin se destacan como importantes exportadores netos de transformados y manufacturados de aluminio. Saldo Comercial De Los Transformados Y Manufacturados De Aluminio Por Pas, 1996 (en millones de dlares)

Fuente: Unctad, 1997, Pctas.

Sin embargo, se verifica que ninguno de esos pases es exportador neto en todos los segmentos de transformados, ya que existe una ntida tendencia a la especializacin. (Para cada tipo de producto de aluminio, existe un tipo especfico de aluminio transformado.) Alemania, Estados Unidos y Japn concentran sus exportaciones netas de transformados bsicamente en laminados (planchas y hojas) de aluminio. Esos segmentos se caracterizan por sustanciales economas de escala a nivel de las plantas y empresas y proveen las industrias de transporte, embalajes, bienes de consumo y mquinas y equipamientos. El enorme peso de esas industrias consumidoras de transformadores en estos pases sugiere que las condiciones de la demanda interna (y regional) ejercen un papel fundamental para la localizacin y competitividad de la industria de transformados. Esa tendencia a la especializacin, tambin se produce en el comercio de los manufacturados de aluminio. Nuevamente los pases tienden a ser exportadores netos de algunos productos e importadores netos de otros. Italia, mayor exportador neto de productos de aluminio, concentra su saldo comercial en utensilios domsticos y otros productos para la construccin civil (puertas, ventanas y estructuras). (Esto es consistente con las condiciones de demanda interna de Italia que, segn Porter, se notan por el gusto, estilo y diseo sofisticados, Porter 1990, pgs. 421-453.) Por tanto, la proximidad con las grandes industrias consumidoras de segmentos especficos en la industria de transformados y de productos de aluminio parece ser uno de los factores determinantes de la localizacin y competitividad de esos segmentos. Adems de los beneficios de economas de escala en las industrias de los transformados y productos de aluminio, esa industria tambin se beneficia de las externalidades positivas, estticas y dinmicas, de las industrias consumidoras. Los constantes cambios en las necesidades de los diversos

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segmentos de las industria aeroespacial, aeronutica, ferroviaria, automovilstica, de embalajes, electrodomsticos y de mquinas y equipamientos, slo por citar algunas, y la competencia de productos substitutos exigen una permanente mejora de las caractersticas de los transformados y manufacturados de aluminio. La proximidad con las industrias y mercados consumidores debe, por tanto, facilitar el mejoramiento de los productos.

Precio internacional del aluminio:


Ao 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Aluminio
U$S/tn

1.639,7 1.304,1 1.256,3 1.140,1 1.475,6 1.805,3 1.507,0 1.599,3 1.357,5 1.361,1 1.549,1 1.443,7 1.349,9 1.431,2

Evolucin del precio del Alum inio


2.000 1 .800 1 .600 1 .400 1 .200 1 .000 800 600 400 200 0 1 990 1 992 1 994 1 996 1 998 2000 2002 2004

U$D

Ao

Precio del Aluminio en la Bolsa de Metales de Londres (LME)


Fecha Promedio 2004 agosto de Aluminio (U$S/lb.) 0,767 0,759 Aluminio (U$S/Kg.) 1,700 1,689

Precio al 31/08/04

Nquel Este metal cobra especial relevancia dado que es uno de los principales componentes en la produccin de acero inoxidable. Las aleaciones ms corrientes de este tipo de acero utilizadas en la produccin industrial Argentina, alcanzan porcentajes que oscilan alrededor del 8% de nquel (Acero inoxidable AISI 304 o 316). El nquel es el principal responsable de las grandes variaciones experimentadas por los precios de acero inoxidable en el mercado mundial..

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A continuacin se brindan estadsticas acerca de la produccin y la demanda mundial de este metal. Se advierte que la produccin se distribuye con bastante uniformidad a lo ancho del planeta, con predominancia de las naciones que componen el ex bloque sovitico; mientras que la demanda se desplaza definidamente hacia los continentes Europeo y Asitico, justamente donde se concentra la industrializacin basada en el nquel.

Demanda mundial de nquel primario (Miles de toneladas) Amrica Asia Europa Otros pases occidentales Pases del ex Bloque Oriental TOTAL MUNDIAL

2002 159 404 435 38 142 1.177

2003 160 423 430 48 173 1.233

Produccin mundial de nquel primario (Miles de toneladas) frica Amrica Asia Europa Oceana Pases del ex Bloque Oriental TOTAL MUNDIAL

2002 56 251 167 190 181 337 1.182

2003 54 241 174 184 179 370 1.201

Fuente: Internacional Nickel Study Group La Haya (2004)

Precio del nquel y su relacin con el acero inoxidable En 2003, el precio del nquel, que representa alrededor del 50% del costo de materias primas en la produccin de acero inoxidable, rompi su relacin histrica con la demanda del mercado y por lo tanto con los precios finales de los productos de acero inoxidable, y beneficios. Durante el 2003 el precio del nquel experiment una inexplicable y continuada subida (del 80%) aunque no obedeci a las necesidades de materias primas para la fabricacin sino fundamentalmente a la especulacin. Sin embargo, en el primer trimestre de 2004 comenz su correccin.

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La baja actividad industrial en 2003 se tradujo en debilidad de la demanda. Adems, los almacenistas (que controlan el 60% del mercado europeo, el 80% del americano y el 100% del asitico) ante la falta de seales claras de reactivacin, y a pesar de la subida de precios del nquel, no aprovecharon como en ciclos anteriores para fortalecer sus inventarios y agudizaron la debilidad de los precios finales. Desde el inicio de 2004, tal y como indican los precios finales, la situacin se est dando l vuelta. Adems, el mercado, y puntualmente el de acero inoxidable se est beneficiando de un doble efecto positivo en los precios: 1. El extra de aleacin (componente del precio final que se calcula en funcin de la variacin del precio de las materias primas de los dos ltimos meses) una vez que el precio del nquel se ha moderado, es en 1S04 cuando disfrutar de fuertes subidas. Esto se traduce en mejoras momentneas de mrgenes por el efecto positivo de precio del nquel bajando desde mximos. Este efecto es temporal y depende del comportamiento del nquel para que sea positivo (nquel bajando) o negativo (nquel subiendo como durante todo el 2003). 2. Mejoras en los precio base, que indican una paulatina y gradual mejora de la demanda. Durante el 1T04, ya se han producido 3 subidas en EE.UU. (cada una del 3%), y la cuarta subida ya se est negociando. Por su parte, en Europa se ha producido una subida de 50 por tonelada, y la segundo subida (tambin de 50) est negocindose.

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Esta mejora del primer trimestre de 2004, aunque significativa (tal como indica el grfico anterior), todava est muy lejos de los mximos alcanzados en ciclos anteriores, lo que indica el enorme potencial de mejora existente. Adems, el bajo nivel de inventarios (6-8 semanas) claramente inferior a la media histrica de 12 semanas, tambin debe sustentar la mejora de precios y permitir la recuperacin gradual de los mrgenes de ACX en 04 y 05.

Precio del Nquel en la Bolsa de Metales de Londres (LME)


Fecha Promedio 2004 agosto de Nquel (U$S/lb.) 6.18 5,87 Nquel (U$S/Kg.) 13,63 12,94

Precio al 31/08/04

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II. CONTEXTO NACIONAL II.1. Produccin nacional de Mineral de Hierro

II.1.1. Situacin Actual del Yacimiento Sierra Grande


La Repblica Argentina no cuenta con ningn yacimiento ferrfero en funcionamiento en escala de explotacin industrial. De hecho, la industria siderrgica se provee ntegramente de mineral de hierro importado, especialmente desde Brasil. Sin embargo, hasta mediados de la dcada de los 90 funcion el yacimiento de Sierra Grande, en la Provincia de Ro Negro, que provey desde siempre a los establecimientos siderrgicos ms importantes, ubicados sobre la ribera del Paran. A continuacin se dan las caractersticas ms importantes de este yacimiento, como tambin un relato de los hechos ms recientes ocurridos, especialmente en materia de reactivacin del mismo. Hierro Patagnico Rionegrino S.A. (HIPARSA) La cuenca ferrfera de Sierra Grande est ubicada en las proximidades de la localidad del mismo nombre, a 130 kilmetros de la localidad de San Antonio Oeste. La estructura dominante de este yacimiento es un anticlinal cuyo ncleo ha sufrido un proceso intrusivo que transform la hematita original (Fe2O5) a magntica (Fe3O4). Tiene la forma de un manto de direccin general N-S y aflora a lo largo de ms de 3 km. El espesor medio es de 10m, en tanto la profundidad alcanzada hasta el presente con conocimiento de las caractersticas del mineral, es de 800m. La mineralizacin se compone principalmente de magnetita, con turingitas y hematitas como minerales secundarios. Las reservas comprobadas son cercanas a los 90 millones de toneladas mientras que las probables ms posibles alcanzaran los 200 millones de toneladas. El complejo minero industrial de HIPARSA est integrado por la mina subterrnea propiamente dicha, las plantas de beneficio magntica y por flotacin, transporte del concentrado, peletizacin, playa de productos terminados y embarcadero. Licitacin: Actualmente se ha concluido la realizacin de los pliegos para el llamado a licitacin internacional para la privatizacin de HIPARSA
El complejo industrial HIPARSA atrae a nuevos actores - Abril14 de 2004 Fuente: Harvey Beltran-BNamericas-14/04/04

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El proceso de privatizacin del complejo industrial de la empresa Hierro Patagnico Rionegrino SA (Hiparsa) se vera bastante favorecido por los actuales precios internacionales del metal, hacindolo ms atractivo para posibles inversionistas, seal a BNamericas el presidente de la compaa, Ernesto Urcera. "Me parece que estamos en un mejor momento que hace un ao atrs gracias a la situacin de incremento del precio del hierro, gracias a la mayor demanda de algunos pases asiticos y gracias a la diferencia del peso que tenemos", indic el ejecutivo. Segn Urcera, estos factores han hecho que algunas empresas se acerquen a preguntar sobre el proceso para invertir en Hiparsa; "estamos hablando con algunas empresas serias, pero estamos solamente hablando, no sera serio decirle que ya estamos en una va clara de privatizacin o algo as", explic. Hiparsa sali a licitacin internacional para su reactivacin en octubre del 2002, pero no se logr ningn acuerdo, por lo que hora busca trabajar directamente de manera privada con algn oferente que tenga inters en el complejo industrial. Algunos nuevos actores han manifestado su inters en participar en la reactivacin del estatal complejo industrial Hierro Patagnico Rionegrino (Hiparsa), localizado en la surea provincia argentina de Ro Negro, dijo Daniel Meiln, funcionario gubernamental. "Son inversionistas sobre todo del rea minera con quienes estamos charlando y creo que en el corto plazo puede haber una novedad bastante importante al respecto", seal Meilan, encargado del proceso de reactivacin del complejo industrial. Para la reactivacin de Hiparsa existen variadas propuestas gracias a que todas sus instalaciones estn en muy buen estado, "bien sea de extraccin, de procesamiento, de producto final o de nueva inversin", agreg. Para el ejecutivo, la fuerte demanda de metal desde China ha hecho que el tema de Hiparsa sea visto con ms seriedad, incluyendo consultas de clientes prospectivos para los productos de Hiparsa. "Estn abiertas todas las posibilidades", aadi. Hiparsa sali a licitacin internacional para su reactivacin en octubre del 2002, pero no se logr ningn acuerdo, por lo que las autoridades optaron por trabajar directamente y de manera privada con los oferentes interesados en el complejo industrial. Segn estudios realizados con anterioridad, para reactivar el yacimiento se requiere de una inversin de 219 millones de dlares. Las reservas minerales se estiman de 250-300 millones de toneladas de mineral de hierro, con 90 millones en calidad de reservas probadas. El complejo comprende adems de la mina de hierro, el rea industrial, el ferroducto de 32 km. de longitud para el transporte de concentrado en forma de lodo, la planta de peletizacin e instalaciones para almacenamiento y carga en puerto.

Inversores chinos vienen a ver de cerca a Hiparsa

Ro Negro, Ro Negro, 06/06/04, La Nacin, Buenos Aires

Un grupo inversor chino arribar hoy a Sierra Grande para efectuar un estudio tcnico del complejo de Hiparsa. La comitiva es especialmente tcnica y la integran una docena de profesionales, la mayora con especialidades en los procesos y reas mineras instaladas en la localidad rionegrina. El gobierno provincial tiene marcadas expectativas pero, pblicamente, aparece como moderado en sus actitudes. Los responsables de la comitiva china se reunirn esta semana -seguramente el martes- con el ministro Juan Accatino. Pero, el gobernador Miguel Saiz recin tendr contactos cuando concurran a Ro Negro con "el proyecto de iniciativa privada", coment una fuente gubernamental, expresando as que la administracin no quiere alentar mayores expectativas pblicas en los primeros contactos. En total reserva, una delegacin mnima visit Sierra Grande hace algunos das. Ahora, el grupo lo componen tcnicos para profundizar as cualquier alternativa productiva.

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La consultora Cooper y la propia conduccin de Hiparsa -que ya lideraba Ernesto Urcera- redactaron los pliegos. Ms no se avanz. En lo productivo, un grupo alemn plante inicialmente un sistema propio de hierro reducido para reestructurar el complejo. En julio de 1999, se recibi un trabajo de la agencia japonesa JICA para un sistema de "hierro briqueteado en caliente". Ese estudio prevea una inversin de 240 millones. En los ltimos aos, la provincia reconoci que Hiparsa origin un desembolso del Estado rionegrino superior a los 20 millones. La mayora correspondi al pago de haberes y una parte importante fueron indemnizaciones al personal.

El inters chino alienta nuevas expectativas en el gobierno. Argentina es el segundo pas exportador de Amrica Latina, despus de Brasil. China es el pas con mayor crecimiento. Cuenta con 1.293 millones de habitantes, crece a razn de 12 millones de personas anuales.
Seis empresas interesadas en el hierro de Sierra Grande Empresarios chinos recorrieron ayer el yacimiento
Ya son seis las empresas inversoras interesadas en la adquisicin del yacimiento minero de Sierra Grande y por ello la provincia analiza llamar a un nuevo concurso para su adjudicacin. China, uno de los mayores consumidores de acero, es el pas ms interesado en el yacimiento ferrfero. Ayer arrib a Sierra Grande una comisin de nueve representantes de ese pas integrantes de la firma Grade Trading LTD, radicada en Los Angeles, que lidera Miguel Mui, para analizar el producto. La comitiva recorri por la maana las instalaciones del rea Industrial I donde se encuentra la mina y la planta de beneficiacin del mineral. Pasado el medioda recorrieron los 32 kilmetros que separan el yacimiento con el industrial II, en Punta Colorada, donde est el muelle mineralero y los hornos de la planta de peletizacin. Al cierre de esta edicin permanecan reunidos con el directorio de Hiparsa, segn lo confirm el titular de la firma, Ernesto Urcera. En los ltimos das varias voces hicieron sentir su opinin con respecto al tema de Hiparsa. Si bien el caso de la mina de Sierra Grande no estaba incluido en el temario de la "1 Jornadas de Minera y Comunicacin" que se realizaron en Roca, el tema no qued ausente en distintos anlisis. Representantes gubernamentales nacionales y provinciales coincidieron en que el mineral de hierro, que hasta el ao 91 se extrajo desde la bocamina serrana, no es de buena calidad por el alto porcentaje de fsforo. Sin embargo esta caracterstica prohibitiva para la fabricacin de acero no desalienta la venta del producto y la inversin de capitales, en un pas con condiciones macroeconmicas rentables para el exterior. Con respecto al tratamiento del fsforo, el director de Minera de la Nacin, Miguel Angel Guerrero, seal a "Ro Negro" que expertos japoneses demostraron que mediante un proceso de molienda seleccionada pueden tratar el fsforo. De esta manera no solamente se lo eliminara, logrando un nivel de hierro aceptable sino que tambin se puede aprovechar ese fsforo, "hay un costo mayor, pero el hierro de Sierra Grande sirve", expres. Involucrar a Sierra Grande en un desarrollo de estas caractersticas, representara una inversin importante. Hay que redimensionar la operacin a un nivel de una escala productiva importante, se necesitan entre 450 a 1.200 millones de dlares para anexar ms infraestructura y crear una planta de "hierro briqueteado en caliente", un producto con mayor valor agregado que el pasado pellets de hierro. Por su lado el ministro de Produccin rionegrino, Juan Accatino, confirm la presencia de empresarios chinos interesados en el hierro. Sostuvo que siempre preocup el porcentaje de fsforo del mineral pero se siente expectante frente a los interesados

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que llegan. "Inevitablemente vamos a ir a una licitacin an ante la presencia de una iniciativa privada a todos les vamos a dar las mismas posibilidades, cuando abramos el juego vamos a saber cual es la intencin que tienen las empresas", expres.

II.1.2. Contexto Nacional - Etapa de Industrializacin del mineral de hierro: Informe de coyuntura. Sector industrial argentino Primer trimestre de 2004.En el primer trimestre del ao, tanto el Estimador Mensual de Actividad Econmica (EMAE) como los dems indicadores sectoriales, continuaron presentando una marcada tendencia ascendente, destacndose el caso de la industria manufacturera, la quel, lejos de aminorar su marcha sigui avanzando a paso firme. Ahora bien, las estimaciones preliminares de la actividad industrial correspondientes a abril, mostraron una correccin en los volmenes de produccin, fenmeno que estara asociado a una conjuncin de factores que afectaron negativamente las estadsticas oficiales. Por un lado, firmas de distintos sectores industriales que aprovechando el buen ritmo exhibido por la demanda no realizaron las habituales paradas tcnicas durante el verano, postergaron la realizacin de las mismas para los meses de abril y mayo. Por otro lado, se registr una menor actividad en sectores intensivos en el uso de gas y electricidad, que ante el anuncio de posibles cortes en el suministro de energa habran adelantado produccin durante marzo. Asimismo, se observaron algunos problemas puntuales en dos sectores especficos, lo cual contribuy a agravar an ms la baja. En cuanto a las perspectivas para los prximos meses, a pesar de que por el lado de la demanda estaran dadas las condiciones para que la industria contine expandindose en el corto plazo, la eventual menor disponibilidad de energa podra dificultar el normal desenvolvimiento de la actividad sectorial. An as, por el momento no se sabe con plena certeza el verdadero alcance que revestir el problema, ni (por ende) el impacto que podra tener sobre los volmenes de produccin locales. Debe recordarse que las ltimas medidas anunciadas por el gobierno tienden a repartir los costos de la crisis entre los distintos componentes de la demanda de gas (exportaciones, uso domiciliario, GNC, usinas trmicas e industria) lo que ayudara a morigerar el impacto sobre el nivel de actividad. Sin embargo, factores aleatorios, como el clima o la baja hidraulicidad de los ros, podran alterar el escenario.

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III. ANLISIS DE LA INDUSTRIA METALMECNICA III.1 Informe de Coyuntura de la Industria Manufacturera Argentina Primer Trimestre de 2004 Como se sealara en la seccin precedente, la evolucin de la produccin industrial en el primer trimestre del ao result ampliamente favorable, superando incluso las expectativas ms optimistas que se tenan hasta ese entonces. En efecto, en dicho perodo la industria acumul un alza de 5.5% con respecto al cuarto trimestre del 2003, coronando dos aos de ininterrumpido aumento. A su vez, el promedio enero-marzo 2004 result 14.1% superior al promedio del mismo trimestre del ao pasado, acumulando un incremento del 37% desde comienzos del 2002 (valle del ciclo recesivo industrial) lo que dio lugar a que la industria opere en niveles similares a los del III Trimestre de 1998 (los cuales resultan slo 4% inferiores a los del mximo alcanzado a mediados de dicho ao). Ahora bien, las estimaciones preliminares de la actividad manufacturera correspondientes a abril, mostraron una importante correccin en los volmenes de produccin (el EMI se contrajo 3.9% respecto a marzo en trminos desestacionalizados, retrotrayndose a los niveles de diciembre 2003/enero 2004) fenmeno que estara asociado a una conjuncin de factores que afectaron negativamente las estadsticas oficiales. Por un lado, firmas de distintos sectores industriales que aprovechando el buen ritmo exhibido por la demanda, no habran realizado las habituales paradas tcnicas durante el verano, habran postergado las mismas para los meses de abril y mayo. Por otro lado, se registr una menor actividad en sectores intensivos en el uso de gas y electricidad, que ante el anuncio de posibles cortes en el suministro de energa habran adelantado produccin durante marzo. Asimismo, se observaron algunos problemas puntuales en dos sectores especficos (refinacin de petrleo y tabaco) lo que contribuy a profundizar an ms la baja mensual a nivel agregado.

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Se pueden enmarcar dentro de un grupo aquellas firmas que, si bien en el primer bimestre se comportaron normalmente, en marzo habran adelantado produccin, en una actitud defensiva frente a las perspectivas de eventuales faltantes futuros de energa. Estos son los casos de dos bloques de gas intensivos, como el de minerales no metlicos (insumos de la construccin) y el metalmecnico, los cuales cuentan con una elevada capacidad ociosa que les habra permitido adelantar produccin sin mayores inconvenientes.

A modo de resumen, se aprecia que en abril, a la lgica desaceleracin de algunos sectores que venan creciendo muy fuerte (ntese que tras dos aos de recuperacin, en el primer trimestre la industria vena avanzando a una velocidad anualizada del 24%, la que claramente no era sostenible en el tiempo) se agregaron una serie de factores anormales que ayudaron a configurar un cuadro negativo.

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Entre otras cosas, si bien hasta el momento no se registraron cortes de magnitud en el suministro de energa a la industria, el cambio de escenario habra motivado modificaciones en las decisiones de produccin empresaria, lo cual quebr el patrn de comportamiento que habitualmente presentan las firmas en esta poca del ao. Estas modificaciones claramente meten ruido a los ndices de produccin industrial, fenmeno que ser necesario monitorear en los prximos meses, en funcin de cmo se vaya asimilando la crisis energtica. La recuperacin de la actividad agregada Durante marzo (ltimo dato disponible) el Estimador Mensual de Actividad Econmica (utilizado para estimar el comportamiento del PBI) continu evolucionando favorablemente. Por un lado, el ndice registr una importante suba de 11.9% interanual, la que result levemente superior a la observada el mes anterior (+10.1% a/a) Mientras que, por otro lado, experiment un alza de 1.0% respecto a febrero, alcanzando el nivel ms elevado de los ltimos dos aos y medio. As, en el primer trimestre 2004 la actividad agregada present un aumento promedio de 1.8% respecto al IV Trimestre 2003 en trminos desestacionalizados (+%10.4 a/a) lo que representa su octavo incremento trimestral consecutivo. Con estos datos, el PBI se recuper totalmente de la abrupta cada registrada entre mediados de 2001 e inicios del 2002, mientras que se ubic slo 7% por debajo del nivel de mediados de 1998, pico previo al inicio del ciclo recesivo (recurdese que a comienzos del 2002 valle del ciclo recesivo- el producto lleg a ubicarse nada menos que 22% por debajo del mximo anteriormente sealado) Paralelamente, si al arrastre estadstico de 4.6% que dej el EMAE el ao pasado (es decir, que el valor del IV Trimestre 2003 ya resultaba ms de cuatro puntos porcentuales superior al valor promedio de ese ao) le sumamos el buen comportamiento del I Trimestre 2004, an suponiendo que la actividad agregada se mantuviera estable de ahora en adelante, el producto tendra garantizado un piso de aumento de 5.9% para este ao. En este contexto, vale la pena remarcar que hasta el primer trimestre 2004 la actual recuperacin ha resultado muy vigorosa, tanto si se la compara con la salida de otras recesiones por las que atraves la economa argentina a lo largo de las ltimas dos dcadas, como con la recuperacin verificada en otros pases que recientemente han experimentado una crisis de envergadura semejante. En lo que se refiere a la comparacin con nuestra propia experiencia pasada, del cuadro adjunto se desprende que, teniendo en cuenta la velocidad a la que avanz el PBI en sus dos primeros aos de mejora, la recuperacin reciente de la actividad agregada resulta una de las ms pronunciadas, ubicndose slo por debajo de la registrada en la salida de la hiperinflacin de 1989/1990.

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Adicionalmente, si bien en la actualidad el producto an no ha logrado recuperar el terreno perdido en los aos anteriores, al tiempo que en la salida de las otras crisis la produccin total de bienes y servicios ya haba retornado (o incluso superado ligeramente) los niveles pre-crisis, no se deben pasar por alto las magnitudes de las cadas previas registradas en unos y otros casos. Mientras que durante las recesiones anteriores la merma del PBI nunca super el 16% (acumulado) ni dur ms de dos aos consecutivos, la contraccin reciente del producto trep 22%, extendindose por un lapso de cuatro aos.

Por otro lado, comparando con la experiencia de otros pases que enfrentaron crisis recientes, si se tiene en cuenta la velocidad a la que se recuper el producto en sus dos primeros aos de aumento, se aprecia que la Argentina, junto con Corea y Rusia, son los pases en los que el PBI se expandi ms rpidamente. A su vez, si se observa cuanto se recuper de la cada previa en el mismo lapso, nuevamente los resultados como en la revisin histrica precedente- son proporcionales a la magnitud de la baja acumulada. Si se compara exclusivamente con un pas como Rusia, que tambin atraves una crisis profunda y prolongada, se aprecia que Argentina logr recuperarse ms respecto a la merma previa. De hecho, pasados seis aos Rusia an no retorn a los niveles pre-crisis, mientras que la Argentina, en slo dos aos, recuper casi la totalidad de su cada.

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1) El perodo t 0 seala el trimestre en el que el PBI alcanz un piso o valle a partir del cual comienza a recuperarse. Ntese que cada una de las series incluidas en el grfico tienen una periodicidad trimestral, y comienzan en el trimestre anterior al mximo o pico previo al inicio de la recesin, para luego finalizar en el octavo trimestre de aumento consecutivo desde el valle, ya que esa es la cantidad de datos con la que se dispone para la actual recuperacin.

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2) El perodo t-0 seala el ao en el que el PBI alcanz un piso a partir del cual comienza a recuperarse. Ntese que cada una de las series incluidas en el grfico tienen una periodicidad anual, y comienzan en el ao anterior al pico previo al inicio de la recesin, para luego finalizar en el ao en el que retornaron a los niveles pre-crisis o en caso de an no haberlo hecho en el ltimo dato disponible.

Por otra parte, Brasil, Mxico y Corea son los que ms rpido se recuperaron, pero al mismo tiempo haban registrado cadas mucho menos pronunciadas y ms cortas que las ocurridas en los casos anteriores.

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El avance de otros indicadores mensuales sectoriales Acompaando la buena performance de la actividad econmica agregada, los distintos indicadores mensuales de coyuntura evolucionaron favorablemente en los primeros tres meses del ao. En particular, en marzo el Indicador Sinttico de la Actividad de la Construccin (ISAC) registr un alza mensual de 1.3% (en trminos desestacionalizados) con lo que el primer trimestre finaliz con un incremento de nada menos que 7% respecto al trimestre previo (+34% a/a) fenmeno que tuvo lugar a pesar de la considerable suba que verificaron los costos sectoriales.

En este sentido, debe tenerse en cuenta que si bien en el perodo enero-marzo 2004 el ndice del Costo de la Construccin (ICC) se increment cerca de 6% t/t (cifra que casi cuadriplica la suba experimentada en el mismo perodo por los Precios Mayoristas, y que de hecho representa alrededor de las 2/3 partes del alza acumulada por el ICC durante todo el 2003) el sector todava presenta un atractivo margen de rentabilidad, fruto del elevado valor que conservan las propiedades en el mercado local (recurdese que mientras el ICC acumula un incremento en pesos del 65% desde la devaluacin, los inmuebles han mantenido alrededor de un 80% de su valor original en dlares) Asimismo, resulta interesante destacar que si bien todos los segmentos del rubro construccin experimentaron un aumento en el I Trimestre, los que presentaron un mayor ritmo de expansin no fueron justamente las Obras residenciales (+31% a/a) sino las Obras Viales (+55% a/a) Edificios con otros destinos que no sea vivienda

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(+40% a/a) y Otras obras de infraestructura (+37% a/a) los que presentaron alzas por encima del promedio sectorial. Perspectivas En cuanto a las perspectivas para los prximos meses, a pesar de que por el lado de la demanda (tanto interna, como externa) estn dadas las condiciones para que la industria contine expandindose en el corto plazo, la menor disponibilidad de energa podra dificultar el normal desenvolvimiento de la actividad sectorial. Por el lado de la Demanda, debe tenerse en cuenta que, si bien recientemente han surgido algunos factores adversos a monitorear, subsisten una serie de elementos positivos que ayudaran a sostener la demanda. En particular, en el frente interno se aprecia que: Fruto de la recuperacin de la actividad agregada y la parcial apreciacin del tipo de cambio real, el PBI per cpita se est estabilizando en torno a u$s 4,000 anuales (cifra que supera holgadamente los u$s 3,000 registrados en el 2002 luego del abandono de la convertibilidad) Claramente, esto evita un ahorro excesivo por motivos precautorios, brinda un manto de certidumbre para la toma de decisiones de consumo, y de hecho fomenta un reacomodamiento (al alza) del gasto de las familias teniendo en cuenta los mayores niveles de ingreso. Si bien los indicadores de confianza del consumidor recientemente han registrado un parcial retroceso, todava se mantienen en niveles histricamente elevados. En trminos de poltica fiscal, el gobierno nacional recientemente anunci un aumento de salarios a los empleados estatales de menores ingresos y un incremento de jubilaciones mnimas, lo cual tiende a incorporar al sector pblico y a los pasivos en la poltica de recomposicin salarial que se inici hace ya dos aos en el sector privado. Asimismo, en materia de poltica monetaria, si bien se prev una menor emisin que en el 2003, se estima que no habr una poltica restrictiva. El mayor interrogante en el mbito domstico est vinculado al comportamiento de los precios internos, aunque por el momento los datos y estimaciones para los prximos meses no resultan del todo preocupantes. Mientras que en el frente externo: Si bien en el segundo trimestre del ao se han observado modificaciones en el contexto internacional (sobre todo por la perspectiva de una suba de la tasa de inters en EE.UU., y su consiguiente impacto sobre el dlar, el precio de los commodities y los pases emergentes especialmente Brasil-) por el momento resulta prematuro considerar que las mismas implicarn un cambio radical de escenario.

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Por el lado de la Oferta, actualmente hay dos restricciones bsicas que deben ser monitoreadas. Por un lado, se encuentra la menor disponibilidad de recursos energticos, y por el otro, el creciente uso de capacidad instalada; aunque (como se ver a continuacin) ambos factores no operan con la misma intensidad. Creciente uso de capacidad instalada: A medida que los distintos sectores industriales han ido avanzando a paso firme, se ha ido observando un uso ms intensivo de la capacidad instalada de la industria. Claramente, este es un elemento a tener en cuenta, aunque no debe olvidarse que en el corto plazo no afecta a todos los sectores por igual. Actualmente, tal traba slo surge para algunas producciones especficas, como la de metales bsicos, refinacin de petrleo, papel y cartn y productos del tabaco; mientras que los sectores ligados al mercado interno que en los ltimos meses han estado impulsando intensamente la mejora de la actividad industrial, tienen capacidad ociosa para seguir creciendo, an sin realizar nuevas inversiones. En efecto, tanto los sectores productores de bienes de consumo masivo (por ej. alimentos y bebidas) como los productores de insumos de la construccin (minerales no metlicos) y la rama metalmecnica, actualmente estn utilizando menos de un 80% de su capacidad instalada. A su vez, la produccin de automviles tambin presenta una alta capacidad ociosa para responder a la mayor demanda que actualmente registra el mercado domstico.

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De lo anterior se desprende que la restriccin de capacidad, si bien importante, no impedira que la industria en su conjunto contine expandindose en lo que resta del ao. Recin en el 2005, una vez que la proporcin de ramas industriales que llegaron al tope de su capacidad haya crecido, esto podra afectar el ritmo de expansin sectorial. Asimismo, resulta interesante sealar que hasta el momento se ha observado que cuando la recuperacin basada en la ocupacin de recursos ociosos tendi a agotarse, comenzaron a registrarse inversiones para ampliar la capacidad productiva. Tal como se presenta en el grfico adjunto, entre los sectores que anunciaron los mayores proyectos de inversin productiva para el 2004 se encuentran el de refinacin de petrleo, el metlico (acero y aluminio) y el papelero, los cuales justamente son los que actualmente operan cerca del tope de su capacidad.

A su vez, considerando que en el resto de los sectores donde si bien hoy no opera la restriccin de capacidad, tarde o temprano la inversin productiva ser la nica llave para el crecimiento sostenido, el gobierno ha anunciado una serie de medidas que apuntan en esa direccin: (I) amortizacin acelerada de la inversin en bienes de capital; (II) devolucin anticipada del IVA en la compra de maquinaria; y (III) lanzamiento de nuevas lneas de crdito para Pymes a tasas subsidiadas. Recursos energticos: Este representa el mayor inconveniente que enfrenta la industria en el corto plazo, aunque por el momento no se sabe con plena certeza el ver-

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dadero alcance que revestir el problema, ni (por ende) el impacto que podra tener sobre los volmenes de produccin locales. Debe recordarse que las ltimas medidas anunciadas por el gobierno tienden a repartir los costos de la crisis entre los distintos componentes de la demanda de gas (exportaciones, uso domiciliario, GNC, usinas trmicas e industria) lo que ayudara a morigerar el impacto sobre el nivel de actividad. Sin embargo, factores aleatorios, como el clima o la baja hidraulicidad de los ros, podran alterar el escenario de los prximos meses. En este mbito, debe tenerse en cuenta que este tema podra afectar negativamente a la industria no slo de manera directa va racionamiento en el suministro de energa (lo que representa un insumo clave) sino tambin indirecta a travs de cambios en las estrategias de produccin de las empresas (lo que podra meter ruido a los ndices de produccin industrial de los prximos meses) Recientemente se anunci: (I) un recorte a las exportaciones de gas; (II) un plan de ahorro energtico para los usuarios residenciales; (III) una suba escalonada del precio del GNC, con el fin de reducir la conversin de vehculos al uso de este fluido; y (IV) el uso de combustibles alternativos para la generacin trmica de electricidad (se reemplazara Gas nacional por Fuel Oil importado). A su vez, otros efectos de la crisis sobre la actividad manufacturera estaran asociados a las posibles demoras en la realizacin de inversiones, y al impacto que tendra el alza de tarifas de luz y gas sobre los niveles de rentabilidad sectoriales (aunque este fenmeno no sera demasiado significativo dado el peso que por lo general tienen dichos servicios en los costos de las firmas) Las Importaciones Argentinas En el primer trimestre de 2004, las importaciones argentinas totalizaron 4.627 millones de dlares. Se trata de un aumento del 85% con respecto al mismo perodo de 2003 (2.500 millones) El valor CIF de marzo de 2004 represent, a su vez, un incremento desestacionalizado del 2.6% medido contra el mes inmediato anterior. Estas cifras indican que contina la sostenida recuperacin de las compras externas, en correspondencia con las tasas de crecimiento que se vienen obteniendo en el producto y en la inversin. Los datos del INDEC muestran que los bienes de capital del exterior siguen aumentando por encima de las importaciones de insumos intermedios. Por su parte, tal como se verifica desde fines de 2003, los bienes de consumo y los vehculos empezaron a crecer.

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Los bienes de capital totalizaron 1.166 millones de dlares en enero-marzo de este ao, esto es, una tasa de variacin positiva de 188%. Por su parte, los bienes intermedios sumaron 1.861 millones, con un incremento interanual del 50%. Los ritmos desiguales con que se mueven ambos tipos de bienes determinaron un notorio cambio en las proporciones de unos y otros en el total importado. As, en el primer trimestre de 2003, los insumos del exterior triplicaban a los bienes de equipo; en el actual trimestre, los primeros tienen un valor apenas un 60% por encima de los segundos. De igual manera, al interior de las importaciones de bienes de capital aparece un comportamiento divergente. Los bienes de capital reproductivo subieron un 158% mientras que el otro componente, el transporte industrial, marc un aumento del 277%. Este ltimo est impulsado por las compras del campo, de la construccin y del transporte carretero pero tambin por una entrada de aviones. En este caso se produjeron, igualmente, modificaciones en la composicin del total entre un ao y otro. En el primer trimestre del 2003 los bienes de equipo triplicaban el valor CIF de las compras de transporte. Hoy, slo las duplican.

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En 2004, el porcentaje de aumento del PBI sigue impulsando un porcentaje de aumento de las importaciones proporcionalmente muy elevado. Dicho en otros trminos, la llamada elasticidad ingreso de las importaciones contina en valores muy elevados an cuando el actual ciclo de expansin de las compras externas se verifica con un tipo de cambio real muy superior al de los dos ciclos precedentes (1991-94 y 1996-98) En el perodo que analizamos, se verific una suba del 83% en los bienes de consumo importados, inducida por la vuelta de las compras a crdito y tambin por un desatesoramiento de dlares en los estratos de mayores ingresos. Finalmente, los vehculos automotores de pasajeros subieron de 39 a 206 millones de dlares. Casi la totalidad del incremento operado en el valor CIF correspondi a las cantidades (76%)

Sin embargo, los precios aumentaron el 5%, lo cual atena la mejora de los trminos del intercambio obtenida en el primer trimestre (los precios de exportacin subieron un 8%) Los precios de los bienes de capital, producidos por los pases adelantados, declinaron un 1% y las partes y piezas no mostraron variacin. En cambio, los insumos intermedios subieron un 4%, reflejando el curso ascendente que viven las cotizaciones de las commodities industriales.

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III. 2. INDUSTRIA SIDERRGICA ARGENTINA III.2.1. Principales Establecimientos Siderrgicos del Pas III.2.1.1. SIDERAR: Siderar es la mayor empresa siderrgica argentina. Partiendo del mineral de hierro y del carbn que llegan a su puerto, elabora coque, arrabio y acero para producir chapas laminadas en caliente, en fro y revestidas. Establecimientos de la firma: Planta San Nicols: Direccin: A. Gral. Savio S/N (2915) Ramallo - Provincia de Buenos Aires. Tel: 03461-438100 - Fax: 03461-438222 / 03461-438333 Ubicada sobre la margen derecha del Ro Paran, en el partido de Ramallo, a 7 Km. de la ciudad de San Nicols de los Arroyos, provincia de Buenos Aires. Las instalaciones del complejo, de ciclo integrado, comprenden el Puerto Ing. Buitrago, una planta de coque con cuatro bateras, una planta de subproductos, una planta de snter, dos altos hornos, una acera LD con tres convertidores, horno cuchara, colada continua, laminacin en caliente, laminacin en fro, instalaciones de terminacin en fro, una lnea de estaado electroltico y servicios auxiliares de envergadura. Entre estos ltimos se destacan una usina elctrica propia, una planta de oxgeno, talleres de mantenimiento y una importante red ferroviaria. Planta Ensenada : Direccin: Camino Almirante Brown S/N (1925) Ensenada - Provincia de Buenos Aires Tel: 0221-4296100 - Fax: 0221-4296101 Produce, a partir de las bobinas laminadas en caliente que llegan a su puerto Ing. Agustn Rocca, chapas de acero laminadas en fro, en hojas y bobinas. El puerto consta de un muelle de 150 m, para barcos de hasta 35.000 t. La planta comprende una lnea de decapadado continuo, un tren de laminacin en fro, recocido batch para tratamiento trmico discontinuo, laminador de temple, una lnea de aplanado bajo tensin y servicios auxiliares. Planta Haedo Direccin: Valentn Gmez 210 (B1706FMB) Haedo - Provincia de Buenos Aires Tel: 011-4489-6900 - Fax: 011-4489-6913 Esta planta produce chapas galvanizadas para las industrias de la construccin, de base agrcola y vial. Cuenta con una lnea de galvanizado por inmer-

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sin en caliente y distintas lneas de corte y conformado de chapa, modernizadas y ampliadas en 1994. Planta Sidercolor Direccin: Camino Gral. Belgrano Km 32 (1888) Florencio Varela - Provincia de Buenos Aires Tel: 011-4229-6630 - Fax: 011-4229-6506 Localizada en Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires. A partir de chapas laminadas en fro se producen chapas de acero electrocincadas, chapas prepintadas y chapas revestidas con pelculas de PVC en una amplia gama de colores, destinadas a la industria automotriz, de artculos para el hogar y de la construccin. Cuenta con lneas de electrocincado, prepintado e instalaciones auxiliares. Plantas Serviacero 1, 2 y 3 Direccin: Camino Gral. Belgrano Km 31.5 (1888) Florencio Varela - Provincia de Buenos Aires Tel: 011-4229-6650 - Fax: 011-4229-6504 Prximas a la Planta Sidercolor, se encuentran las plantas 1 y 2 de Serviacero, en cuyas instalaciones se realizan cortes especiales de chapa de acero laminado en fro (flejes, desarrollos, etc.) para diferentes rubros industriales. Las plantas cuentan con varias lneas de corte transversal y longitudinal y un centro de corte automtico para producir medidas especiales e instalaciones auxiliares, que le otorgan una capacidad productiva del orden de 150.000 t/ao. La planta Serviacero 3 se encuentra vecina a la Planta Sidercrom, en el Parque Industrial Comirsa. En ella se realizan cortes de chapa laminada en caliente, que permiten entregar al mercado hojas, tiras y desarrollo a pedido. La planta posee una lnea de corte transversal, una lnea de corte longitudinal, una lnea de granallado y tres guillotinas aptas para entregar desarrollos. En el corto plazo aumentar su capacidad con una lnea de corte longitudinal que permitir flejar material de hasta 12,5 mm. Planta Sidercrom Direccin: Parque Industrial Comirsa (2915) Ramallo - Provincia de Buenos Aires Tel: 03461-438100 - Fax: 03461-438222 / 03461-438333 Prxima a la Planta de San Nicols, en ella, partiendo de bobinas estaadas, se producen todas las variantes dimensionales de hojas necesarias para la fabricacin de envases industriales, alimenticios y aerosoles. La planta posee dos lneas de corte que le permiten llegar a procesar hasta 120.000 t/ao de bobinas estaadas. Un rea cerrada y climatizada permite el almacenaje de hojas empaquetadas.

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Planta Canning Direccin: Calle Barreiro s/n Canning (1804) Partido de Esteban Echeverria - Provincia de Buenos Aires Tel: 011-4239-4100 - Fax: 011-4239-4010 Localizada en el partido de Ezeiza. A partir de chapa laminada en fro, se produce chapa galvanizada por inmersin y galvalume (recubrimiento de aleacin cinc - aluminio) en diferentes formas y longitudes destinados a la industria de la construccin, agro y vial. Adems cuenta con una lnea de pintura en bobinas que produce galvanizado y prepintado con similares usos finales y aplicaciones. Productos de Siderar Ductos Siderar produce una amplia gama de calidades y dimensiones segn las normas API 5L y 5CT destinadas a la fabricacin de caos soldados; los que luego se emplean en la construccin de gasoductos, oleoductos y entubamientos de pozos de petrleo. Hojalata La hojalata es un material muy prctico para envasar una extensa variedad de productos. Sus propiedades exclusivas permiten su amplio uso en la industria de alimentos, qumica y del agro entre otras. La reciclabilidad de este producto es nica frente a otros materiales utilizados para el mismo fin, tales como, envases para alimentos y pinturas. Industria Automotriz Laminados en caliente, laminados en fro y Electrocincados. Siderar produce aceros revestidos de base cinc destinado a proveer materiales de elevada resistencia a la corrosin en una amplia gama de propiedades mecnicas a los sectores de la Construccin, Electrodomsticos e Industria Automotriz. Productos revestidos Galvanizados, Cincalum, Electrocincados y Prepintados. Los productos galvanizados y cincalum se encuentran en numerosas aplicaciones en el mercado de la construccin, mientras que los electrocincados se aplican principalmente en carroceras de automviles y gabinetes para industrias de electrodomsticos y electrnica. Las chapas prepintadas son destinadas al segmento de la construccin, para cubiertas de techos y laterales y, tambin al exigente sector de la lnea blanca para electrodomsticos. III.2.1.2. SIDERCA: Siderca S.A.I.C., una compaa de Tenaris, utiliza en Argentina la marca TenarisSiderca. Su planta productiva, localizada en la ciudad de Campana, Provincia de Buenos Aires, posee una capacidad de produccin anual de 820.000 toneladas de tubos de acero sin costura y una dotacin de 4.300 empleados.

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Tenaris es un productor y proveedor lder mundial de tubos de acero sin costura y proveedor de servicios de manejo, almacenamiento y distribucin de tubos para las industrias del petrleo y gas, energa y mecnica. Es tambin un proveedor lder regional de tubos de acero con costura para gasoductos en Amrica del Sur. Con plantas productivas en Argentina, Brasil, Canad, Italia, Japn, Mxico, Rumania y Venezuela y una red de centros de servicio al cliente presente en ms de 20 pases, Tenaris posee una capacidad de produccin anual de 3,3 millones de toneladas de tubos sin costura y 850.000 toneladas de tubos con costura, ventas netas consolidadas por ms de US$ 3.000 millones y 16.000 empleados en todo el mundo. Productos de Siderca: Cromo 3% para Vintage Oil: El nuevo acero desarrollado por TenarisSiderca es un acero al cromo resistente a la corrosin por dixido de carbono. Se trata de un producto alternativo al acero revestido y/o inhibido. Columnas: TenarisSiderca fabrica todo tipo de columnas tubulares utilizando como materia prima sus propios tubos sin costura y tubos soldados SIAT. Su amplia gama de productos incluye: Columnas y torres para iluminacin. Semforos. Estructuras y prticos para sealizacin. Estructuras para la conduccin de alta, media y baja tensin. Mstiles y antenas para telefona. Estructuras para publicidad en va pblica. Estructuras tubulares especiales. Cilindros de Gas: TenarisSiderca fabrica tubos de acero sin costura, al carbono manganeso y de aleaciones especiales (Cr Mo) destinados a la fabricacin de cilindros y recipientes para gases a altas presiones. Estos suelen ser usados tanto para la fabricacin de cilindros de gas natural comprimido (GNC) como para gases industriales. Tubos al Carbono Manganeso (C Mn) Tubos al Cromo Molibdeno (Cr Mo)

Conduccin: TenarisSiderca ofrece tubos de acero con o sin costura para ser usados en la conduccin de todo tipo de fluidos. De acuerdo a las necesidades de los clientes, estos pueden ser terminados en caliente o trefilados en fro. Estos tubos cuentan con varios tipos de extremos como: lisos, biselados, roscados (NPT, API LP, TenarisSiderca LPD, y WG) y son fabricados bajo las siguientes normas: API 5L ASTM A53 ASTM A106

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Estructurales: El uso de material tubular en construccin estructural - ampliamente difundido en pases industrializados - presenta importantes ahorros en material y mano de obra as como mejora la esttica en la mayora de sus aplicaciones. TenarisSiderca ofrece un stock con amplia variedad de tubos para usos estructurales - tanto de seccin circular como cuadrados y rectangulares - que incluye diversidad de medidas y espesores, an los que no son estndar de produccin. Mecnicos: TenarisSiderca produce tubos de acero para aplicaciones mecnicas de precisin utilizados en diferentes campos como el agrcola, petrolero y, en general, para cualquier aplicacin que requiera una precisin dimensional particular. TenarisSiderca ofrece tubos terminados en caliente o trefilados en fro de acuerdo a lo requerido por el cliente para poder cumplir con sus necesidades. Trmicos: TenarisSiderca produce tubos de acero para la construccin de calderas, generadores de vapor, hornos de refinera e intercambiadores de calor de alta y baja presin. Todos los tubos son controlados en la lnea por medio de dispositivos de control no destructivos y cuentan con una inspeccin dimensional con instrumentos de precisin. Las propiedades qumicas y fsicas del material son certificadas en nuestro laboratorio a travs de un anlisis de la composicin qumica y varios controles como tensin de rotura, dureza, smashing, roughness, metalogrficos y rectinilidad. Se pueden implementar tambin controles especiales a pedido del cliente. Industria Automotriz: TenarisSiderca fabrica tubos para aplicaciones en la industria automotriz y tambin ofrece autopartes a travs de su divisin SiderCar. Industria Automotriz: Autopartes: SiderCar: La Divisin SiderCar se dedica al desarrollo y fabricacin de componentes tubulares, autopartes y servicios asociados, destinados a abastecer a las terminales automotrices y grandes autopartistas de esta industria. SiderCar cuenta con dos centros productivos ubicados en Campana ( Buenos Aires) y Villa Mercedes ( San Luis) y cuenta para sus desarrollos con el apoyo del Centro de Investigacin Industrial ( CINI ) que la Organizacin Techint posee en Campana, dentro de la planta industrial de Siderca. El equipamiento y personal disponible permite desarrollar una amplia gama de componentes que incluyan procesos de corte, biselado, roscado, conformados en fro y caliente, estampados y soldados (proyeccin, friccin y MIG), incluyendo estaciones robotizadas en sus operaciones. La poltica de produccin de SiderCar contempla los ms estrictos sistemas de Garanta de Calidad. Ambas plantas se encuentran certificadas bajo norma ISO 9001 y TS 16949. Aplicaciones ms frecuentes Barras de refuerzo de puertas (TIL) Cpsulas de air bag Barras estabilizadoras y de torsin

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Ejes para semi-remolques y acoplados Componentes para cajas de direccin Componentes para suspensin. Industria Automotriz: Tubos TenarisSiderca ofrece tubos para ser utilizados en la fabricacin de componentes de la industria automotriz. En general los tubos son fabricados de acuerdo a una especificacin definida por el cliente. En otros casos, TenarisSiderca participa con el cliente en la especificacin del tubo, definiendo el tubo que mejor se adapte a la utilizacin final. Los tubos pueden ser entregados en el largo de fabricacin, en mltiplos de la medida final o pueden ser cortados a la medida solicitada para alimentar directamente la lnea de produccin de nuestros clientes. Aplicaciones ms frecuentes Pernos de Pistn Semiejes Delanteros Columnas de Direccin Ejes Delanteros y Traseros Cardanes Amortiguadores Flautas de balancn Bujes y rodamientos

III.2.1.3. ACINDAR: Establecimientos de la firma: Acndar se encuentra distribuida en varias provincias argentinas con establecimientos industriales destinados a producir diversos materiales. Las plantas son las siguientes: Provincia de Buenos Aires: Sede Corporativa Estanislao Zeballos 2739, Beccar. Tablada Planta 1: Dr. Ignacio Arrieta 4936, La Tablada Produce alambres. Tablada Planta 2 Armar Buenos Aires Presta el servicio de corte y doblado de acero. Provincia de Santa Fe: Planta Ing. Arturo Acevedo Ruta Prov. 21, Km 246,8, Villa Constitucin.

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El establecimiento es la acera principal de la firma. Produce tubos de conduccin, flejes, barras, alambrn y alambre. Armar Rosario: Blvrd. Segu 7618, Rosario Presta el servicio de corte y doblado de acero. Planta Heredia Blvrd. Segu 7618, Rosario Produce alambres, telas y tejidos de acero. Planta Navarro: Av. Presidente Pern 8000, Rosario Produce perfilera y barras. Laminfer Av. Provincias Unidas 205 bis., Rosario Produce tubos estructurales. Provincia de San Luis: Sampa Ex Ruta Nac. 7, Km 3,5 San Luis. Presta el servicio de enderezado de barras. Acindar Mallas: Ruta 148 Ext. Sur, Km. 536, Villa Mercedes Produce mallas de acero Standard y Trilogic. Indema Parque Industrial Norte, Ruta NAc. 7, Km. 703, Villa Mercedes Produce mallas de acero especficas, Standard y T-500 s. Impeco: Calle 1 y 109, Parque Industrial Norte, Villa Mercedes Produce tubos estructurales y de luz. Clamet Ruta 148, Ext. Sur, Km. 756, Villa Mercedes Produce clavos de acero. Provincia de Crdoba Armar Crdoba: Mons- Pablo Cabrera 7500, Crdoba Presta el servicio de corte y doblado de acero.

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Productos de Acindar: Perfiles: Perfiles conformados en fro, perfiles laminados en caliente. Alambres hogareos y para la construccin: Alambres recocidos de bajo carbono para ataduras en general. De alto carbono trefilado con tratamiento trmico mecnico BR para fabricacin de vigas, postes, etc. de hormign pretensado. De pas para proteger casas, quintas, pequeas cercas, etc. Recocidos galvanizados con acero de bajo carbono para usos domsticos, jardinera, cuadros. Recocidos negros para ataduras, embalajes, reparaciones, etc. Recocidos de doble hilo para trabajar con torsiones mltiples: Trenzas de dos y tres alambres. Alambres industriales: Alambre liso para baja relajacin, para alma conductor, para ductos de aire acondicionado, para enfardar lana y algodn, para gaviones, para hilo de guardia, para resortes, para taln de neumticos, segn ASTM A 641, para grampas. Alambres rurales: Alambre de pas, boyeros, ovalados y redondos Armalogic: Sistema de armaduras de acero para estructuras de hormign armado formadas por hierros longitudinales y estribos soldados en todos los puntos de encuentro, listas para ser colocadas dentro del encofrado y hormigonar la estructura. Barras: Barras para construccin DN-A-420, Barras industriales: aleadas para resortes, aleadas de uso industrial, de uso mecnico, laminadas en caliente, varillas de bombeo, rectificadas, trefiladas, aptas para forja.

Palanquilla: Diversos productos pueden ser laminados con las palanquillas: barras redondas, cuadradas, hexagonales, planchuelas, perfiles estructurales, perfiles especiales, alambrones, barras para hormign armado. Tambin son fabricadas piezas forjadas sencillas tales como bridas, palas, discos de arado, etc. La oferta de palanquillas cubre toda la gama SAE de aceros al carbono desde SAE 1005 hasta SAE 1095. Tambin es factible la produccin de palanquillas de los grados SAE de aceros aleados ms comunes y aceros de corte libre.

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Otros productos: Mallas, clavos, estribos, tubos de conduccin, tubos estructurales, caos de luz, planchuelas laminadas en caliente, vigas reticuladas, cordones engrasados envainados, cordones de acero para pretensado.

III.2.1.4. ALUAR S.A.: La produccin de aluminio primario en la Argentina se inici a comienzos de la dcada del 70, dentro de un programa pblico-privado de desarrollo de la industria del aluminio. La localidad seleccionada para la instalacin de la planta de aluminio primario fue la ciudad de Puerto Madryn, en la Provincia del Chubut, 1.400 Km al sur de Buenos Aires, en tanto que la capacidad productiva inicial se estableci en 140.000 tn./ao. En forma simultnea a la construccin de la planta de aluminio primario se llevaron a cabo dos grandes obras de infraestructura: en Puerto Madryn, un puerto de aguas profundas, cuyo objetivo inicial fue facilitar la importacin de materias primas para la produccin, as como la exportacin de metal producido y en Trevelin, a 500 Km al oeste de Puerto Madryn, sobre la Cordillera de los Andes, la Central Hidroelctrica Futaleuf, para abastecer de energa elctrica a la planta de aluminio. Este conjunto de emprendimientos constituy un importante polo de desarrollo regional en la Provincia del Chubut. En efecto, la ciudad de Puerto Madryn, con slo 4.000 habitantes a comienzos de los '70, supera en la actualidad los 65.000 habitantes. A meses de la puesta en marcha de la fbrica de aluminio primario, ocurrida en 1974, Aluar comenz a abastecer totalmente la demanda domstica de aluminio primario. Desde el inicio de sus operaciones y con el objetivo de mejorar su posicin competitiva, Aluar procur y alcanz mejoras productivas de forma permanente y gradual. El mercado local de productos elaborados de aluminio estuvo liderado durante muchos aos por Kicsa, del Grupo Aluar, y por Camea, una empresa de la multinacional canadiense Alcan. En 1993 ambos lderes se fusionaron para formar C&K Aluminio S.A., participando en partes iguales en la nueva sociedad. En 1996 Aluar adquiri la totalidad de las acciones de C&K, constituyendo as la Divisin Elaborados de la empresa. Hacia el ao 1998, las instalaciones para solidificacin del aluminio lquido en Puerto Madryn fueron ampliadas mediante la compra y posterior fusin por absorcin de la empresa Refinera Metales Uboldi, prxima a la planta de aluminio primario. Adicionalmente se realizaron inversiones de actualizacin tecnolgica y ampliacin productiva en la empresa as adquirida. En 1999 con la puesta en marcha de nuevas instalaciones, se verific un salto en sus economas de escala, ampliando un 40% su capacidad productiva de

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aluminio primario. Las obras requirieron una inversin superior a los 340 millones de dlares. Esta ampliacin respondi a una estrategia de reduccin del costo de produccin y continua actualizacin tecnolgica. En la actualidad la produccin de la planta de aluminio en Puerto Madryn supera las 275.000 toneladas anuales, destinndose a mercados externos ms del 80% de la misma.

Divisin primarios En la Divisin Primarios se materializa el grueso de las operaciones de Aluar. Con una capacidad de produccin de aluminio primario superior a las 275.000 tn. Anuales. Sus actividades comprenden desde la obtencin del aluminio en estado lquido, hasta su solidificacin en los distintos formatos primarios y aleaciones de acuerdo a los requerimientos especficos de los clientes. La planta productora de aluminio primario consta en la actualidad de 6 salas que albergan en total 544 cubas electrolticas (hornos en los cuales se obtiene el aluminio en estado lquido mediante el proceso de electrlisis) Los requerimientos de energa elctrica para este proceso estn cubiertos por la Central Hidroelctrica Futaleuf, con una capacidad instalada de 472 MW y una generacin media anual de 2.600.000 MWh. y una central trmica de ciclo combinado de 120 MW de potencia y seis turbinas de gas con una potencia total de 164 MW. El consumo de energa elctrica es de aproximadamente 3.980.000 MWh anuales, equivalente al consumo medio anual de una ciudad de un milln de habitantes. Aluar cuenta adems, con una fbrica de nodos (insumo bsico requerido por el proceso electroltico) cuya produccin asegura el autoabastecimiento. La solidificacin del metal se realiza en las instalaciones de fundicin que Aluar, con el objetivo de hacer un eficiente uso de los recursos y de diversificacin de la produccin, ha ido ampliando y perfeccionando a travs del tiempo con la creacin de su Divisin Semielaborados.

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Divisin elaborados La Divisin Elaborados representa el siguiente eslabn en la cadena productiva que posibilita que el aluminio puro sea utilizado en las numerosas aplicaciones que permite este metal. A travs de la fabricacin de perfiles, barras, tubos, laminados gruesos y foil (papel de aluminio) Aluar Divisin Elaborados provee a las empresas productoras locales y de Latinoamrica materiales de alto valor agregado Los mismos son fabricados en su planta situada en la localidad de Abasto, provincia de Buenos Aires. La capacidad de produccin del total de la gama de productos alcanza las 35.000 toneladas anuales. Exportaciones Aluar exporta desde Puerto Madryn cerca de 225.000 tn anuales, ms del 80% de su produccin. Ha diversificado su mezcla de exportaciones tanto en Productos como en Regiones en busca de agregar valor a su produccin.

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Productos de Aluar S.A. Lingote de aleacin de aluminio El lingote de aleacin de aluminio primario para refusin se produce en varias composiciones de acuerdo con normas existentes, brindando las propiedades caractersticas requeridas para la fabricacin de piezas por procesos de moldeo. Las aleaciones de aluminio primario son una combinacin metalrgica de aluminio y diversos aleantes.

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El lingote de aleacin se produce en varias composiciones qumicas cumpliendo las especificaciones internacionales existentes. Posee las propiedades caractersticas requeridas para la fabricacin de piezas por procesos de moldeo. Como ejemplo, se ha desarrollado exitosamente la aleacin A356.2, especialmente apta para la produccin de llantas de automviles. El destino de estas aleaciones es principalmente la industria de autopartes. Lingote T Las aleaciones de aluminio primario son una combinacin metalrgica de aluminio y diversos aleantes. Este lingote es un producto fabricado mediante el mtodo de colada continua horizontal, solidificado por enfriamiento directo, lo que le confiere un alto rendimiento en la etapa de refusin. Se produce en varias composiciones qumicas cumpliendo las especificaciones internacionales existentes. Posee las propiedades caractersticas requeridas para la fabricacin de piezas por procesos de moldeo. Como ejemplo, se ha desarrollado exitosamente la aleacin A356.2, especialmente apta para la produccin de llantas de automviles. Lingote Prismtico Este lingote es un producto fabricado mediante el mtodo de colada continua horizontal, solidificado por enfriamiento directo, lo que le confiere un alto rendimiento en la etapa de refusin. Se produce en varias composiciones qumicas cumpliendo las especificaciones internacionales existentes. Posee las propiedades requeridas para la fabricacin de piezas por procesos de moldeo. Como ejemplo, se ha desarrollado exitosamente la aleacin A356.2, apta para la produccin de llantas de automviles. La demanda principal proviene de la industria de autopartes.

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Barrotes para extrusin Es un producto de aleacin primaria de aluminio, de forma cilndrica y dimensiones adecuadas para su posterior transformacin mediante el proceso de extrusin. Es fabricado mediante el mtodo de colada semicontinua vertical con tecnologa de ltima generacin (Wagstaff Air Slip), metalrgicamente homogneo de acuerdo a normas especficas. Los barrotes son usados en el proceso de extrusin en el que son llevados a alta temperatura y posteriormente sometidos a un severo proceso mecnico de deformacin. El destino final de este producto son perfiles de carpintera de aluminio (aberturas, construccin civil, etc) carroceras de autobuses y camiones, vagones ferroviarios, piezas para coches, bicicletas, piezas para lnea blanca, y tubos en general. Bobina de alambrn Alambre de aluminio producido por colada y laminacin continua en un equipo Properzi, en dimetros comprendidos entre 9 y 19 mm (0.35/0.75"). Se producen distintas variantes de aluminio puro y con agregado de aleantes. Dada la buena conductibilidad y ventajas en el peso del aluminio con respecto al cobre, es altamente demandado por la industria de conductores elctricos. Otro de los usuarios son las aceras que lo utilizan en el proceso de desoxidacin. Placa para deformacin Este producto es una placa de aluminio de seccin rectangular que posteriormente se procesa en trenes de laminacin. La placa es producida por colada semicontinua vertical y solidificacin por enfriamiento directo. Se obtiene as una fina estructura de grano que le confiere ptimas propiedades para el proceso posterior de laminacin en caliente. De este producto se obtienen chapas y lminas para distintos usos tales como menaje, estampados, foils, embalajes, etc. Chancha de Zincalum La chancha de aleacin de zincalum (aleacin de aproximadamente 55% aluminio y 45% zinc) se produce por solidificacin en moldes de forma apropiada.

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Es utilizada posteriormente para la generacin, por refusin, de un bao de recubrimiento de chapas para la industria de la construccin. Lingote de aluminio puro Los lingotes de aluminio puro, se producen por solidificacin del metal en moldes abiertos. Este producto se ofrece en diversos grados de pureza, llegando a los niveles de mercados ms exigentes. Los principales sectores demandantes de este producto son el de la fundicin y el de la industria elaboradora de conductores elctricos.

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III.3. INDUSTRIA METALRGICA ARGENTINA

Estimador mensual industrial - EMI


SECTOR METALMECNICO
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Resultados de la Encuesta de Coyuntura de ADIMRA 1ros. Trimestres de 2004 / 2003 76 % de las empresas suben su produccin. 88 % de las empresas suben sus ventas. 36 % de las empresas alcanzaron entre el 76 % y 100 % de valores histricos. 32 % de las empresas lograrn su mxima utilizacin de capacidad instalada en 120 das. 60 % de las empresas tienen planes de modernizacin. 40 % de los proveedores de las empresas metalrgicas no cumplen con compromisos de cantidad y precios. La actividad metalrgica registr en el primer trimestre del 2004 una importante mejora, con niveles de produccin y ventas superiores a los logrados en igual perodo del ao anterior, cuando comenz la recuperacin de la demanda de las empresas usuarias. As surge de la informacin recogida por el Departamento de Estudios Econmicos de la Asociacin de Industriales Metalrgicos de la Repblica Argentina mediante una encuesta cualitativa realizada a firmas del sector (fabricantes de insumos y bienes intermedios, bienes de consumo durables y bienes de capital) El 76% de las empresas encuestadas indic que su produccin creci en promedio un 33%. Mientras que el 88% registr un aumento de sus ventas del orden del 36,5%; si bien slo el 36% de las firmas oper durante el primer trimes-

A br M 02 ay Ju 02 n0 Ju 2 l-0 A go 2 Se -02 p0 O 2 ct N 02 ov -0 D 2 ic En 02 eFe 03 bM 03 ar A 03 br M 03 ay Ju 03 n0 Ju 3 l-0 A go 3 Se -03 p0 O 3 ct -0 N 3 ov -0 D 3 ic En 03 eFe 04 bM 04 ar -0 4

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tre del 2004 con un nivel de actividad entre el 76% y el 100% de sus valores histricamente normales. La mayora de las empresas considera que la tendencia de la actividad econmica previsible para el prximo trimestre ser la misma o mejor que la actual, y el 32% de ellas estiman alcanzar el mximo nivel de utilizacin de su capacidad instalada en los prximos 120 das. Cabe sealar, que las empresas metalrgicas "sobrevivientes" de un largo perodo de apertura indiscriminada de la economa, que fueron afectadas adems por la crisis financiera de finales de 2001, han realizado un importante esfuerzo de reestructuracin econmica, basado en recursos propios. El resultado de esta dinmica llev a que el 52% de las industrias mantuviera el nmero de personas ocupadas y un 40% incrementado su dotacin de personal durante el primer trimestre del 2004 respecto del ltimo trimestre de 2003. El 68% de las empresas metalrgicas indic tambin, que sus proveedores estn cumpliendo sus compromisos de provisin en los mismos plazos que en meses anteriores, si bien un 40 % de los proveedores no cumplen en cantidad y precio. Por otra parte, la encuesta permiti comprobar que la mayora de las empresas metalrgicas se estn viendo obligadas a aumentar su competitividad a travs del incremento de las inversiones, por lo cual el 60% de las mismas tiene previsto implementar algn plan de modernizacin y/o reequipamiento fabril. Los objetivos de la inversin estn dados por la necesidad de reemplazar maquinaria obsoleta, reducir costos, mejorar la calidad de los productos y expandir la capacidad productiva. En las respuestas de los empresarios metalrgicos qued claramente expuesto que el cumplimiento de esas metas depende de una poltica crediticia especfica, que acompae el esfuerzo que estn realizando las empresas (por ahora, las lneas de crdito siguen siendo caras y son a muy corto plazo). En sntesis, las perspectivas del sector en el corto plazo son positivas, pero para el largo plazo siguen prevaleciendo las dudas respecto a que la reactivacin no sea sustentable en el tiempo y no se puedan amortizar los bienes de capital ya incorporados y/o a incorporar. Otras preocupaciones detectadas son: La escasa oferta de mano de obra calificada. Los alcances de la nueva Ley Laboral. La posible falta de insumos crticos (gas, electricidad, materias primas). La permanencia de regmenes especiales que permiten la importacin de bienes producidos en el pas sin el pago de aranceles.

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Los temas que importan a la industria metalmecnica Reportaje al Presidente de A.D.I.M.R.A. - Ing. Manfredo Arheit, con motivo de la difusin de estimaciones de varios indicadores de la actividad econmica e industrial y del cierre del ao, el presidente de ADIMRA fue consultado por varios medios periodsticos. En el reportaje que a continuacin se reproduce, publicado en el mensuario especializado Nueva Feria, el ingeniero Manfredo Arheit, formul un balance de la actividad del sector en el 2003, y analiz las perspectivas futuras, la relacin con el gobierno nacional, la marcha de los procesos de integracin, el problema del empleo y de la falta de personal capacitado. Para el ingeniero Manfredo Arheit, en 2003 se verific un notorio repunte en la actividad de la mayora de los sectores metalmecnicos, si bien comparados con los negativos resultados del primer semestre del ao anterior. Por otra parte, en otros sectores como, por ejemplo, la industria de autopartes hay empresas que an mantienen una elevada capacidad ociosa. Y el de la industria de autopartes no es un tema menor, porque debemos tener en cuenta que el sector automotor es el principal motor del desarrollo de la industria metalmecnica. A la menor demanda de vehculos en el mercado interno debe sumarse las consecuencias de una poltica nefasta porque permiti a las terminales la importacin de partes y piezas al 2% de arancel, mientras el ingreso de automotores de extrazona est gravado con un arancel de importacin del 35%. En resumen, afirm el presidente de la Asociacin de Industriales Metalrgicos de la Repblica Argentina, en 2003 nuestra industria, en trminos generales, continu y expandi la recuperacin iniciada a partir de agosto de 2002, basada en la ganancia de competitividad resultante de la devaluacin monetaria. Espero que en el ao que se inicia la situacin siga evolucionando favorablemente, recuperando los niveles de actividad que tenamos en 2001. En este marco de mayor produccin, uno de los graves problemas que estn enfrentando las empresas metalmecnicas es la falta de personal capacitado en las artes y oficios del sector. Segn estimaciones de fuentes sindicales, recuerda el dirigente empresario, la industria metalrgica perdi en los ltimos 25 aos ms de 380.000 puestos de trabajo, y slo en la dcada de los 90 quedaron sin empleo 250.000 obreros del sector. A los pedidos de torneros, fresadores, no obtenemos respuestas y el silencio tambin acompaa muchas veces los requerimientos de ingenieros... En los aos de la especulacin financiera, las privatizaciones, el estmulo a las inversiones en armaduras y de desproteccin de la industria en el marco de una apertura indiscriminada a la produccin importada se hizo aicos una cultura del trabajo forjada durante dcadas. Y hoy estamos pagando las consecuencias de las recomendaciones de los organismos internacionales y de los gurues locales, que encontraron amplio eco entre los funcionarios de entonces. Que estn haciendo en ADIMRA para ir superando ese problema? le preguntamos a Arheit. En abril pasado pusimos en marcha nuestro Instituto de Actua-

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lizacin Empresarial (IAEADIMRA) que, en su primera etapa, se concentr en la capacitacin de cuadros gerenciales y tcnicos de nuestras empresas. En el prximo perodo se dedicar, complementando los cursos y seminarios que forman parte de su programa de actividades, a la formacin y capacitacin laboral que nos permita ir superando al cuello de botella que significa la falta de personal especializado. Por otra parte, tenemos un convenio con la Unin Obrera Metalrgica de la Repblica Argentina para formar trabajadores en distintas escalas y capacidades y en los ltimos meses mantuvimos varias reuniones con representantes de la Universidad Tecnolgica Nacional y de escuelas tcnicas oficiales y privadas dedicadas a las especialidades mecnicas en el rea de la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. El objetivo de estos encuentros es conformar un grupo de trabajo para disear actividades de acuerdo a las necesidades de nuestro sector y combinar acciones con el sistema educativo a nivel nacional y regional. Hemos coincidido en que las actividades de formacin de oficios deben ser consideradas en forma prioritaria, as como en reconocer que en el caso de la metalmecnica dicha formacin requiere de instalaciones especiales con maquinarias, instrumentos de medicin y materiales para poder poner en prctica lo aprendido. De ah que en este tipo de proyectos, las escuelas tcnicas son la contraparte necesaria. Ms adelante, y sobre el mismo tema, Arheit destac que los planes sern difundidos en todo el pas para que las entidades regionales integrantes de ADIMRA puedan brindar esa formacin de oficios a travs de material estandarizado e, incluso, puedan realizar la formacin de formadores de las instituciones involucradas. Por otra parte, recientemente hemos firmado un acuerdo en el marco del Plan Integral para la Promocin del Empleo-Ms y Mejor Trabajo implementado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, por el cual ste organismo oficial, nuestra entidad, la Unin Obrera Metalrgica de la Repblica Argentina y la Asociacin de Supervisores de la Industria Metalmecnica de la Repblica Argentina nos hemos comprometido a encarar distintas acciones, en cada campo de accin, para contribuir a la generacin, sostenimiento y mejora del empleo mediante la articulacin de las herramientas y polticas instrumentadas por los gobiernos nacional, provinciales y municipales. Esperamos que los frutos de este acuerdo puedan observarse en los prximos meses. Con relacin a los procesos de integracin en los que est participando nuestro pas, el dirigente empresario plante sus reparos frente a la evolucin del Mercosur y a su impacto sobre la actividad del sector. El bloque subregional es uno de los mayores responsables del dficit de la balanza comercial metalmecnica argentina que en los ltimos diez aos super los 22.000 millones de dlares. Y mientras prevalezcan en nuestra relacin con Brasil las asimetras jurdicas, polticas, financieras, cambiarias, de escala y de subsidios la nica perjudicada ser la produccin nacional. Con respecto al Area de Libre Comercio de las Amricas, Arheit considera que la nica estrategia posible para la Argentina es la negociacin permanente, teniendo en consideracin el impacto que cada concesin, cada rebaja arancelaria, pueda tener en las distintas cadenas productivas. La Decisin N34/03 del Grupo Mercado Comn del Mercosur tambin fue te-

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ma de la entrevista. La norma establece en su artculo 2 que hasta el 31 de diciembre de 2005 se podrn mantener los regmenes de importacin de bienes de capital actualmente vigentes en los Estados Partes. En nuestro pas significa el mantenimiento por dos aos de la alcuota del 0% para la importacin extrazona de ese tipo de bienes de produccin que rega hasta el ltimo da de 2003. Para Arheit, la prrroga tendr serias consecuencias para la industria nacional de bienes de capital, generadora de alto valor agregado y de mano de obra especializada. La decisin se conoci en momentos en que representantes de ADIMRA estaban trabajando junto a funcionarios de la Secretara de Industria, Comercio y de Pequea y Mediana Empresa en una serie de proyectos tendientes a establecer condiciones de equidad para el sector de bienes de capital frente a la agresiva oferta internacional. Ante esta situacin hemos reclamado a las autoridades que la prrroga del rgimen de importacin vigente (nivel arancelario 0%) comprenda aquellas posiciones arancelarias que incluyan bienes que claramente e indiscutiblemente la Argentina no est, ni estar en condiciones de producir. En el tramo final de la entrevista, el presidente de ADIMRA se detuvo en la relacin de la entidad con el gobierno nacional. Al respecto sostuvo que, en trminos generales, tenemos un excelente dilogo con las autoridades, si bien nuestra relacin con ellas tiene claroscuros dependiendo de las distintas reas de la administracin. Pero nos importa destacar que consideramos que el nuevo gobierno (o el presidente de la Nacin) entendi que la produccin y las cadenas de valor son la nica solucin a la debacle social y econmica que sufrimos en los ltimos aos.

Marco Legal impositivo que afecta al sector fabricante de Bienes de Capital Cont. Oscar Martn Extrado del Programa Radial de ASINMET. Mircoles 28/04/2004. Uno de los problemas impositivos ms destacables y que provocan problemas financieros en las empresas del Sector Fabricante de Bienes de Capital se da cuando se deben presentar las Solicitudes de Devolucin, Acreditacin o Transferencia de los Saldos Tcnicos IVA a Favor, provenientes de la Venta de esos bienes de capital. El Saldo Tcnico de IVA a Favor del Contribuyente, se produce cuando el fabricante compra insumos, partes y materia prima para la construccin o fabricacin de los Bienes de Capital a una tasa de IVA Crdito Fiscal del 21%, mientras que las ventas de los Bienes de Capital fabricados, se efectan a una tasa de IVA Dbito Fiscal del 10,50% Este Saldo a Favor, segn el Artculo 24 de la Ley de IVA se denomina, Saldo Tcnico IVA a Favor del Responsable. Identifica el saldo resultante de la diferencia entre los Dbitos Fiscales y los Crditos Fiscales de cada periodo mensual, en donde stos ltimos son superiores.

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Para llevar a cabo estas solicitudes de reintegro, la AFIP reglament los procedimientos a travs de distintas Resoluciones Generales, las cuales han sufrido un sin nmero de cambios, tanto en requerimientos como en Aplicativos (softwares implementados por AFIP para la presentacin de las solicitudes de acreditacin, devolucin o transferencia). Sin embargo la AFIP recibe las solicitudes, pero no resuelve ni favorable ni en contra de las mismas, simplemente se encuentran en etapas de evaluacin, sin definiciones. Por su parte, los Contribuyentes deben invertir dinero en contratar profesionales y personal administrativo para efectuar las presentaciones, adems de ocupar su propio tiempo en cumplimentar los requisitos exigidos y contestar las vistas de los Organismos intervinientes. Consecuencias que traen aparejadas estas suspensiones traducidas en la falta de materializacin de los reintegros solicitados a) Desigualdad de condiciones frente a la competencia, especialmente el importador del Bien de Capital. El Importador del Bien de Capital terminado, que compite directamente con el fabricante nacional, lo ingresa a una tasa de IVA Crdito Fiscal del 10,50% y, lo vende a la misma tasa de 10,50% de IVA Dbito Fiscal. Por ende, no arrastra los problemas administrativos ni la falta de financiamiento de sus compras, que s enfrenta el productor o fabricante nacional. El Importador tampoco invierte dinero en la contratacin de profesionales y personal administrativo para las tareas enunciadas, ni ocupa tiempo en cumplimentar requisitos y contestar vistas. Dado que no hay una diferencia de tasa de IVA, no se genera un crdito fiscal, por lo que no debe transitar por los intrincados procedimientos nacionales de solicitudes de devolucin y sortear los insoslayables obstculos que los mismos presentan y se alimentan en forma cclica. Evidentemente, posee ms competitividad el importador que la industria nacional. b) Mayor Costo del Bien de Capital Producido. Esto se debe a que el fabricante nacional, debe pagar un Crdito Fiscal de IVA en las Compras de sus insumos en un 10,50% ms alto que al precio que debe vender el Bien de Capital producido. Este costo debera recuperarse si el rgimen de reintegros funcionara aceitadamente, pero como no es as, se originan costos de fabricacin elevados y distorsionados ya que el fabricante debe desviar recursos propios o disminuir su

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capital de trabajo para poder comprar a proveedores, por la falta de disponibilidad de recursos provenientes de los reintegros. c) Impuesto a la Ganancia Mnima Presunta. Este gravamen cuya fiscalizacin y recaudacin est a cargo de la AFIP, grava los Activos de una Persona Fsica o Jurdica con una tasa del 1% cuando el Activo supera los $ 200.000. El Impuesto a las Ganancias determinado para cada periodo, se considera pago a cuenta de este gravamen. Si el Impuesto a las Ganancias es inferior al Impuesto a la Ganancia Mnima Presunta, se debe ingresar el primero por la totalidad y slo el saldo resultante del segundo. Si el Impuesto a las Ganancias es superior al Impuesto a la Ganancia Mnima Presunta, se debe ingresar en su totalidad, y el remanente, como pago a cuenta de ste ltimo. No existe en este caso saldo a favor computable ni susceptible de devolucin o compensacin alguna. Dentro del Activo se encuentran los Crditos Fiscales y entre ellos los Saldos Tcnicos IVA a Favor del Contribuyente. Es decir que se debe pagar un gravamen sobre un Crdito Fiscal del cual no se tiene ni siquiera la posibilidad de ingresar otros gravmenes con dicho saldo, ni la autorizacin de ser transferido a terceros (proveedores) para abonar sus compras de insumos. Se desprende que los fabricantes de Bienes de Capital ingresan, en caso de corresponder, el 1% sobre los Saldos Tcnicos IVA a Favor que aparecen en sus Balances Impositivos, los cuales no han recibido su acreditacin, devolucin o transferencia. d) Impuesto sobre los Bienes Personales Acciones y Participaciones Societarias. El Impuesto sobre los Bienes Personales, entre otras cosas, grava la participacin societaria que cada sujeto persona fsica posee en sociedades o en explotaciones unipersonales. El Patrimonio Neto incluye en El Activo los Saldos Tcnicos de IVA a Favor del Responsable, y conforman parte de la base de determinacin de su participacin societaria. A partir del periodo fiscal 2002, el sujeto persona fsica no declara la participacin en sociedades, sino que lo hace la sociedad en cabeza de la misma. Luego se debita en la cuenta particular de los accionistas el importe correspondiente al gravamen ingresado. Este Gravamen se denomina: Bienes Personales Acciones y Participaciones Societarias. La actual determinacin y liquidacin del gravamen, en lo que se refiere a las participaciones societarias, presenta como carga impositiva:

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1. No posee mnimo no imponible. El gravamen se determina, liquida, declara e ingresa (de corresponder) cualquiera sea el Patrimonio Neto de la Sociedad. 2. La alcuota es fija del 0,50% sobre todo el Activo Gravado. Los Saldos Tcnicos de IVA a Favor del Contribuyente, adems del Impuesto a la Ganancia Mnima Presunta, en caso de corresponder, estn comprendidos en ese gravamen. La nica forma de que no se encuentren gravados es que la Sociedad arroje Patrimonio Neto Negativo; en ese caso, slo obviara este impuesto pero no el indicado en el punto 2. e) Solicitudes de Exclusin de los Regmenes de Retencin y Percepcin de IVA. RG (AFIP) 17. Los fabricantes de los Bienes de Capital arrojan mensualmente desde el periodo 2001 Saldo a Favor Tcnico de IVA. En la confrontacin de sus Crditos Fiscales por adquisicin de bienes y servicios y sus Dbitos Fiscales por ventas de Bienes de Capital, el primero es notablemente superior. Por ende, deben recurrir a la Solicitud de Exclusin de los Regmenes de Retencin y Percepcin del IVA. Si poseen Saldo a Favor Tcnico de IVA, con las retenciones y percepciones que sufren de sus clientes y proveedores, respectivamente, se le suma el Saldo a Favor de Libre Disponibilidad que le arroja el cmputo de las mismas. Este procedimiento que involucra el inicio y cumplimiento de otras etapas administrativas ante la AFIP, no lo sufren los importadores de los bienes de capital terminados. El mecanismo legal al cual deben recurrir los fabricantes, es sumamente lento. Luego de la presentacin de la solicitud va Internet, la AFIP, comienza a requerir documentacin que avale la solicitud; al cumplimentar la misma, han transcurrido meses adicionales en los cuales clientes y proveedores han continuado reteniendo y/o percibiendo IVA en las operaciones. Esto conlleva a que se acumule Saldo a Favor de IVA de Libre Disponibilidad, sumado al Saldo a Favor Tcnico de IVA. As, con este Saldo a Favor de Libre Disponibilidad los fabricantes soportan retenciones y/o percepciones que afectan directamente a su Capital de Trabajo, adems de los inconvenientes financieros enunciados con el Saldo Tcnico a Favor Este procedimiento debera ser implementado por la AFIP de modo ms gil, sin que ello implique descuidar su validacin y correspondencia. f) Solicitud de Transferencia de los Saldos a Favor de Libre Disponibilidad IVA. Al acumularse Saldo a Favor de Libre Disponibilidad IVA provenientes de las retenciones y/o percepciones de IVA, los fabricantes deben solicitar a la

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AFIP la autorizacin para ser transferidos a terceros, los proveedores, para cancelar sus acreencias. Este procedimiento fue recin normado el 19/03/2003, a travs de una Resolucin General (AFIP,) segn la cual el trmite no superara los 60 o 90 das. Sin embargo el procedimiento inicial fue alterado. Se han sumado al trmite Secciones internas de la AFIP que validan progresivamente los distintos tipos de documentacin que el Contribuyente presenta. Esto hace que la tramitacin se dilate en el tiempo. Propuestas para dar solucin a este importante obstculo que est provocando, una vez ms, el detrimento de nuestra industria nacional a) Agilizar en la AFIP los tratamientos de las solicitudes atrasadas de reintegro de Saldos Tcnicos a Favor IVA, proveniente de Ventas de Bienes de Capital producidos por Fabricantes Nacionales. A las empresas de ese sector se les adeudan montos solicitados desde hace ms de 2 aos. b) Agilizar los tratamientos de las nuevas solicitudes que se produzcan. c) Emitir disposiciones a travs de las cuales se exima o se consideren no computables los importes de Solicitudes de Reintegro de los Saldos Tcnicos a Favor IVA provenientes de las Ventas de Bienes de Capital producidos por Fabricantes Nacionales, en las bases imponibles de los gravmenes que se aplican sobre el Activo y/o el Patrimonio Neto. De esta manera los fabricantes no estaran soportando un impuesto aplicado sobre importes que el Fisco no Devuelve. Se solicita que los gravmenes en vigencia se paguen sobre conceptos que realmente sean efectivos. Actualmente se ingresan impuestos al Fisco Nacional que en su base imponible incorporan conceptos que representan crditos a cobrar de 2 aos y medio adeudados por el mismo Fisco Nacional. Lo antedicho no es difcil de aplicar para el Organismo Recaudador ya que tiene perfectamente identificados a los fabricantes de bienes de capital que han solicitado los reintegros que nos ocupan.

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IV. PANORAMA LOCAL DEL SECTOR METALMECNICO


IV.1. Descripcin del sector en Mendoza: Estructura general del Sector Metalmecnico de Mendoza - Ao 2004
N de empresas Personal ocupado N promedio de empleados por empresa Valor bruto de la produccin Valor bruto por empresa Ventas fuera del sector Exportaciones (2002) 700 6.200 empleados 8,9 1.300 millones 1,86 millones 924 millones 604 millones

Fuente: IDITS, con informacin del CIP

La industria metalmecnica de Mendoza participa parcialmente de las actividades ya antes descriptas en el captulo uno de este informe. De hecho en la provincia, la industria metlica bsica se circunscribe a la fundicin de metales. Por su parte, la siderrgica con su aporte de materias primas para el sector, se localiza totalmente fuera del territorio de Mendoza. A valores de 2004, extrapolando los datos del Censo Industrial Provincial de 2003 en funcin de los ndices de crecimiento experimentados por el sector informados por ADIMRA, se puede afirmar que en Mendoza trabajan alrededor de 700 empresas pertenecientes al Sector Metalmecnico. En total emplean aproximadamente a 6.200 empleados (un 15% del total de la industria provincial) que arroja un promedio de 8,9 empleados por empresa. El valor bruto de la produccin del sector es de 1.300 millones de pesos anuales (un 23% del total provincial) de los cuales aproximadamente 924 millones corresponden a ventas realizadas a clientes fuera del sector metalmecnico; se deduce que 376 millones corresponden a facturacin realizada dentro del mismo sector (aproximadamente un 30% del valor bruto total queda dentro del sector). Finalmente, las exportaciones del sector fueron en 2002 de aproximadamente 604 millones de pesos, aunque si a esa cifra se le extraen las exportaciones correspondientes a la empresa lder en el rubro (con alcance multinacional) se reduce a unos 55 millones de pesos. IV.2. Subsectores componentes del sector metalmecnico de Mendoza A los fines del encuadre del Sector Metalmecnico de Mendoza dentro de los lineamientos establecidos en el listado anterior, se han definido nueve subsectores, que involucran la totalidad de las aquellas que tienen su sede en la provincia.

IV.2.1. Proveedores Corte y plegado de chapa y perfilera Matricera

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Estructura del subsector 1 - Ao 2004


N de empresas Personal ocupado N promedio de empleados por empresa Valor bruto de la produccin Valor bruto por empresa Ventas fuera del sector Exportaciones (2002) 53 440 empleados 8,3 26 millones 490 mil 2,6 millones 875 mil

Fuente: IDITS, con informacin del CIP La estructura productiva del subsector proveedores se encuentra compuesta por unas 53 empresas, presentando un mediano grado de atomicidad, en virtud de la especializacin media de las firmas que lo componen. Este subsector integra a todas las empresas proveedoras de productos y servicios para la industria metalmecnica, tales como: corte y plegado de chapa, perfilera, matricera, galvanizado, galvanoplasta, etc.
TRATAMIENTOS TRMICOS GALVANIZADOS ELECTROLTICOS Y POR INMERSIN, CROMODURO ARENADOS Y DESOXIDADOS CORTE Y PLEGADO DE CHAPA DE DIFERENTES MATERIALES Y ESPESORES CORTE Y CONFORMADO PANTOGRFICO PERFILERA MATRICERA FORJADO PRENSADO Y ESTAMPADO DE METALES ALAMBRES CLAVOS

PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS

PRINCIPALES EMPRESAS

MATRICERIA CUYO S.A. ACEROS ACONCAGUA S.A. INCOTEC S.A. TRATER COOPERATIVA LTDA. INDUSTRIAS CUYOMET S.A. MADDIO HNOS. S.A. SUCESION CESAR ARMANDO MOLINA TECNIFER S.A.IF ALAMBRES Y HIERRO PALUMBO S.R.L. ACEROS CUYO S.R.L. TOTERO JULIO HIERROS MANRIQUE KAMET S.A.C.I.G ACEROS AVELLANEDA INDUSTRIAS MONTEFIORE S.A.I.C.

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METALES GODOY CRUZ ACERMET

IV.2.2. Construcciones y Montajes Metalrgicos Estructura del subsector 2 - Ao 2004 N de empresas 35 Personal ocupado 390 empleados N promedio de empleados por empresa 11,4 Valor bruto de la produccin 13 millones Valor bruto por empresa 371 mil Ventas fuera del sector 10,4 millones Exportaciones (2002) No realiz Fuente: IDITS, con informacin del CIP Este subsector participa, adems de la actividad metalrgica, en el sector construccin. Produce todo tipo de estructuras metlicas, como tinglados, coberturas, construccin y montaje de naves industriales, agrcolas, etc. Este subsector posee como clientes tanto a consumidores finales como al resto de las industrias y al sector pblico. Trabaja con empresas constructoras (cuando no lo son ellas mismas), en la realizacin de grandes obras de construccin. PRINCIPALES PRODUCTOS CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS METALICAS VIGAS Y COLUMNAS METLICAS NAVES INDUSTRIALES MONTAJES INDUSTRIALES COBERTURAS METLICAS PRINCIPALES EMPRESAS COOP. PRODUCCIN METALRGICA PESADA LTDA. PMP METALRGICA LAMBERTUCCI EMCOMET S.A. AGRIMETAL S.R.L. METALRGICA ROMANO MILANI CONSTRUCCIONES METALRGICAS SAMMARTINO INGENIERA Y OBRAS ESTRUCTURAS METLICAS FIORETTI ALVAREZ Y BLANCO S.A. CARLOS ALBERTO LIVELLARA GENCO S.A.

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IV.2.3. Instalaciones Termomecnica - Zinguera Estructura del subsector 3 - Ao 2004 N de empresas 61 Personal ocupado 480 empleados N promedio de empleados por empresa 7,9 Valor bruto de la produccin 15,6 millones Valor bruto por empresa 256 Mil Ventas fuera del sector 10,14 millones Exportaciones (2002) 530 Mil Fuente: IDITS, con informacin del CIP Este subsector se dedica a todo tipo de instalaciones: vapor, sanitaria, agua industrial, neumtica, trmica, etc., cmaras y circuitos de refrigeracin y calefaccin industrial, redes de conduccin de fluidos lquidos y gaseosos, gasoductos, tuberas de agua, fabricacin de conductos para refrigeracin, calefaccin, transporte neumtico, etc. PRINCIPALES PRODUCTOS HOJALATERA Y ZINGUERA PANELES, CAMARAS FRIGORFICAS CAERAS DE METAL. FURGONES TRMICOS CONDUCTOS E INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO REPARACIN DE CALDERAS SERVICIOS METALRGICOS PETROLEROS Tubing y piping Piezas destinadas a la perforacin INSTALACIONES SANITARIAS INDUSTRIALES INSTALACIONES TERMOMECNICAS Sistemas completos de refrigeracin y calefaccin FABRICACIN E INSTALACION DE POSTES DEL ALUMBRADO PRINCIPALES EMPRESAS WYNNE INDUSTRIAL S.R.L. CONALBI FRIOTHERM S.A. ELECSON S.R.L. DELTA INGENIERA INDUSTRIAL S.A.C.I. INSTALCO S.R.L. CALDERAS Y TANQUES BAHIRE S.A. TERMET S.A. MACAR S.R.L. CALDIMET ZINGUERA MARRELLO STREICH Y AGUILAR

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ENRIQUE ARNULPHI ENAR AFRIAGUA S.A. FRIMONT S.A. IV.2.4. Muebles, Carpintera Metlica y otros productos terminados Estructura del subsector 4 - Ao 2004 N de empresas 166 Personal ocupado 870 empleados N promedio de empleados por empresa 5,2 Valor bruto de la produccin 19,5 millones Valor bruto por empresa 117 Mil Ventas fuera del sector 18,5 millones Exportaciones (2002) 50 Mil Fuente: IDITS, con informacin del CIP Este subsector fabrica productos terminados destinados a un mercado de consumo final. Incluye la industria de la carpintera metlica en general, tanto en acero como aluminio, muebles metlicos y otros productos terminados. PRINCIPALES PRODUCTOS ESTANTERAS METLICAS REJAS Y HERRERA ARTSTICA CORTINAS METLICAS MUEBLES METLICOS (Sillas, mesas, muebles de cocina, persianas, etc.) CARPINTERIA METLICA Y ABERTURAS CARTELES LUMINOSOS TOLDOS METLICOS PRINCIPALES EMPRESAS MENDOGLASS S.A. UREA Y PASSERA ERNESTO PATTINI METALRGICA PAREJA PLECO S.A. TEC S.A. ALUMINIOS DEL OESTE ABERTURAS AUTOMATICAS ACONCAGUA S.A. CONSTRUCCIONES METALRGICAS GIUDICE METALRGICA OCCELLI METALRGICA AMPAR METALURGICA SAN CARLOS S.R.L.

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FRANCESCO VIOLI METALRGICA BARROSO HNOS. ALUMET S.A. MARDO S.A.

IV.2.5. Mecanizados Estructura del subsector 5 - Ao 2004 N de empresas 117 Personal ocupado 1.440 empleados N promedio de empleados por empresa 12,3 Valor bruto de la produccin 897 millones Valor bruto de la prod. (excluido lder) 29 millones Valor bruto por empresa 7,7 millones Valor bruto por empresa (excluido lder) 250 Mil Ventas fuera del sector 600 millones Exportaciones (2002) 550 millones Exportaciones (2002 - excluido lder) 1,8 millones Fuente: IDITS, con informacin del CIP El Subsector 5 se dedica a la fabricacin de partes mecanizadas de mquinas, equipos y sistemas de transporte. Por sus caractersticas, este subsector trabaja en gran medida con otras empresas del sector metalmecnico y en general con otras industrias, como es el caso del mecanizado de tubing para la industria del petrleo. Se incluyen los talleres de rectificacin de motores, quienes actan como mayoristas en el servicio mecnico. PRINCIPALES PRODUCTOS MECANIZADOS EN GENERAL FABRICACION DE ENGRANAJES REDUCTORES Y MOTORREDUCTORES RECTIFICACIN DE MOTORES Vehculos y motores industriales. SISTEMAS DE SELLOS MECNICOS TORNERA FABRICACIN DE POLEAS INDUSTRIALES FABRICACIN DE BARRAS DE EXTRAC PARA POZOS METALRGICA PESADA PRINCIPALES EMPRESAS MECANIZADOS BOMPREZZI HNOS. SANCHEZ Y LORENZO REDUCTORES CUYO INDUSTRIAS METALURGICAS PESCARMONA S.A.

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MECANIZADOS PUCCIARELLI INDUSTRIAS METALURGICAS PASCAZIO LUIS COMPAGNUCCI SUDAMERICANA DE SELLOS INTECO S.R.L. DE LA LLANA HNOS. METALMECNICA GRUINI ESIM S.R.L. MECANIZADOS INDUSTRIALES TAURO S.A. INDUSTRIAS METALRGICAS GENTILI S.A. VIGAR Y GRIFFOULIERE S.R.L. RECTIFICACIONES GRAN ESTE S.A. METALRGICA TASSAROLI S.A. RECTIFICACIONES REBOLLOSO COOPERATIVA METAL LINIERS LTDA. FRANCISCO SNCHEZ SERMET S.R.L. RECTIFICACIONES RESA HNOS. IV.2.6. Fabricacin de Mquinas y Equipos Estructura del subsector 6 - Ao 2004 N de empresas 127 Personal ocupado 1.380 empleados N promedio de empleados por empresa 10,87 Valor bruto de la produccin 273 millones Valor bruto por empresa 2,2 millones Ventas fuera del sector 246 millones Exportaciones (2002) 46,2 millones Fuente: IDITS, con informacin del CIP Este subsector esta integrado por empresas fabricantes de mquinas y equipos de todo tipo. Sus clientes pertenecen preferentemente al sector industrial. Se pueden distinguir dos tipos de empresas: aquellas que abarcan en proceso completo de fabricacin de las mquinas, y las que slo realizan el armado final de los equipos. Algunos componentes de este subsector se sitan en un punto ms elevado de la cadena de valor, dedicndose preponderantemente al diseo de equipos. Las caractersticas de estas empresas hacen que se utilice mucho la tercerizacin como recurso productivo. Algunas firmas de relieve llegan a manejar listas de hasta 70 proveedores metalmecnicos. As, el Subsector 6 es uno de los que colaboran en mayor medida con la integracin productiva de este sector en Mendoza. PRINCIPALES PRODUCTOS MQUINAS Y EQUIPOS PARA LA AGROINDUSTRIA Plantas llave en mano para frutas y hortalizas industrializadas.

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MQUINAS Y EQUIPOS PARA LA VITIVINICULTURA Plantas completas Bombas Tanques de acero inoxidable MQUINAS Y EQUIPOS PARA LA OLIVICULTURA Plantas completas para elaboracin de aceite de oliva y aceitunas de mesa. FABRICACION DE AUTOPARTES Y PARTES DE MQUINAS CINTAS TRANSPORTADORAS Y SISTEMAS DE TRANSPORTE Sanitarias, de carga, para materiales a granel, equipos para manipuleo de stock, autoelevadores. RECIPIENTES SOMETIDOS A PRESIN EXTERNA E INTERNA EN DIFERENTES MATERIALES Tanques para sustancias peligrosas, gases, lquidos Silos EQUIPOS PARA MINERA Trituradoras, sistemas de transporte, molinos. MAQUINARIA HIDRULICA Turbinas Compuertas Vlvulas Bombas FABRICACIN DE CALDERAS, INTERCAMBIADORES DE CALOR Y HORNOS Equipos para uso en diferentes industrias. PRINCIPALES EMPRESAS BAKER HUGHES ARGENTINA S.R.L. Bombas de profundidad ALBIN INDUSTRIAS METALRGICAS S.A. Maquinaria para agroindustria. AUTOMATIZACIN SNDEZ Mquinas envasadoras de slidos. IMDEC S.A. Maquinaria para agroindustria. CORPORACION MACOLLA S.A. Maquinaria para agroindustria. TECNOLOGIA INTERNACIONAL ROSSI S.A. Maquinaria para agroindustria. IEF LATINOAMERICANA S.A. Lneas de fraccionamiento de bebidas. ESTECMA S.R.L. Aros de pistn. MAQOIL S.A.F.C. Maquinaria para agroindustria. TECNOVIN S.R.L. Maquinaria para agroindustria. MAQUI-BO Maquinaria vitivincola. FADYM Maquinaria para agroindustria. MOLDES S.A. Moldes para la industria de envases de vidrio y plstico. FAST MECANIZADOS Maquinaria para agroindustria.

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SELITEC Elementos de transporte. FLOWSERVE S.A. Bombas hidrulicas de uso petrolero. TAMER INDUSTRIAL S.A. Maquinaria para agroindustria. DI MATTEO HNOS. Y MONTALTO Maquinaria vitivincola. INDUSTRIAS METALRGICAS CUYO S.A. Maquinaria vitivincola. HEINZ LOOS S.R.L. Equipos de transporte interno. Maquinaria hidrulica. INDUSTRIAS METALRGICAS NAVAS S.A. Maquinaria agrcola. FADEI Maquinaria para agroindustria. SOCU S.R.L. Lneas de fraccionamiento de bebidas. DE BLASI S.A. Maquinaria para agroindustria. DELLA TOFFOLA SUDAMERICANA Tanques de acero inoxidable. ALDO FABRIZZI Vlvulas. BUCCOLINI S.A.C.I.F.I.A. Maquinaria vitivincola. INTRIAL S.A. Maquinaria vitivincola. B.S.B. INGENIERIA S.R.L. Maquinaria para agroindustria. PEHUENCHE S.R.L. Maquinaria para agroindustria.

IV.2.7. Electromecnica y Servicios Tcnicos Industriales Estructura del subsector 7 - Ao 2004 N de empresas 82 Personal ocupado 750 empleados N promedio de empleados por empresa 9,15 Valor bruto de la produccin 39 millones Valor bruto por empresa 476 Mil Ventas fuera del sector 31,2 millones Exportaciones (2002) 915 Mil Fuente: IDITS, con informacin del CIP

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El Subsector 7 incluye los servicios de electromecnica, es decir todo lo relacionado con las reparaciones y mantenimiento de equipos e instalaciones industriales. En Mendoza se ha desarrollado mucho el servicio tcnico de bombas utilizadas en el riego agrcola, la industria alimenticia y la industria petrolera. Se incluyen adems los servicios de produccin y reparacin de mquinas elctricas: transformadores y motores, como as tambin la produccin de tableros elctricos y automatizacin industrial. No se incluyen en el presente estudio las empresas dedicadas a la electromecnica domiciliaria, es decir, los services de electrodomsticos, aun cuando algunos de ellos han alcanzado un tamao considerable. PRINCIPALES PRODUCTOS FABRICACIN DE TRANSFORMADORES ELCTRICOS TABLEROS ELCTRICOS Para maquinaria industrial, industria petrolera y plantas industriales. AUTOMATIZACIN DE EQUIPOS INDUSTRIALES REPUESTOS PARA GRANDES MOTORES DIESEL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE CONTROL REPARACION DE BOMBAS Y CALDERAS SERVICIO TCNICO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL BOBINADO DE MOTORES MECANICA PARA BOMBAS Y COMPRESORES PRINCIPALES EMPRESAS TRANSFORMADORES OESTE S.R.L. ELECTROSERVICE BICOCCA S.R.L. COOP. TRANSMETAL LTDA. HIDROANDES ELECTROMECANICA SASSO S.A. TREND S.A. PASCUAL CASETTA S.A. ARTRANS S.A. FORNER S.R.L. ELECTROMECANICA BOTTINO HNOS. S.A. PALMERO SAN LUIS S.A. HIDROTCNICA ROVER COPERCO - LOS REYUNOS S.A. ALDO TOLIN IV.2.8. Fundiciones Estructura del subsector 8 - Ao 2004 N de empresas Personal ocupado N promedio de empleados por empresa 16 150 empleados 9,4

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Valor bruto de la produccin 10,4 millones Valor bruto por empresa 650 Mil Ventas fuera del sector 520 Mil Exportaciones (2002) No realiz Fuente: IDITS, con informacin del CIP El mismo se ocupa de todas las actividades de fundicin. Se trata de un subsector eminentemente proveedor, en gran medida, del mismo sector metalmecnico. PRINCIPALES PRODUCTOS FUNDICIN DE HIERRO FUNDICIN DE BRONCE FUNDICIN DE ALUMINIO FUNDICIN DE ACERO PRINCIPALES EMPRESAS VALDIVIESO GONZALEZ E HIJOS S.R.L. FUNDICIN SABATINI S.A. FUMEDA S.R.L. ACEROS CUYANOS S.A. AVANT S.A. J.O. BELLO Y E. VERA FUNDICIN MODELO IV.2.9. Insumos metlicos para el transporte Estructura del subsector 9 - Ao 2004 N de empresas 43 Personal ocupado 300 N promedio de empleados por empresa 7,0 Valor bruto de la produccin 6,5 millones Valor bruto por empresa 151 Mil Ventas fuera del sector 5,9 millones Exportaciones (2002) 320 Mil Fuente: IDITS, con informacin del CIP El Subsector 9 tiene que ver con la fabricacin de componentes utilizados en el transporte: carroceras, acoplados, cpulas, elsticos, radiadores, etc. PRINCIPALES PRODUCTOS FABRICACIN Y REPARACIN DE CARROCERAS Y ACOPLADOS Acoplados Carroceras Carretones Semirremolques FABRICACION Y REPARACIN DE ELSTICOS FABRICACIN DE RADIADORES SISTEMAS HIDRULICOS PARA EL TRANSPORTE

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PRINCIPALES EMPRESAS EL RURAL S.A. DOMINGO SANTUCCI INDUSTRIAS NIO JESS DE PRAGA S.A. MALDONADO S.A.C.I. CARROCERAS LA REINA INDUSTRIAS FADE CAMIONERA MENDOCINA S.R.L.

IV.3. BREVE RESEA DE LA EVOLUCIN DEL SECTOR METALMECNICO DE MENDOZA La Provincia de Mendoza posee una tradicin productiva relacionada con las actividades agrcolas y vitivincolas. Estas pueden ser consideradas sus actividades madre. A raz de ellas se desarrollaron industrias y servicios anexos para favorecer la provisin de materiales y equipamiento para esa produccin tradicional. En la dcada del 40 del siglo pasado existan talleres dedicados a la fabricacin de maquinaria para la agroindustria y la vitivinicultura ya instalados en la provincia. Algunos de ellos lo hicieron con una planta de personal permanente totalmente trada de los pases de origen, que coinciden con centros de produccin de alimentos de los ms importantes del mundo, como por ejemplo Italia y Francia. Las primeras industrias actuaron como verdaderas escuelas de produccin metalrgica, el destino agroindustrial de la fabricacin deriv en una especializacin en el procesamiento del acero inoxidable, que distingue a Mendoza de otras provincias del pas. Tambin se desarroll el diseo y proyecto de equipamiento agroindustrial; han trabajado en los establecimientos metalrgicos muchas personas que han aportado su creatividad en pos de diseos especiales que en muchos casos adquirieron notoriedad internacional. Las firmas que se crearon con posterioridad surgieron en gran medida de empleados especializados en aquellas consideradas pioneras. A la vez que se extendieron otros establecimientos metalmecnicos proveedores de productos intermedios destinados a los ms importantes. De hecho, el sector muestra un importante potencial integrador en materia productiva, con la aparicin determinante de empresas de los subsectores relacionados con las instalaciones y la electromecnica y servicio tcnico industrial. Mendoza asisti a la instalacin en su territorio de empresas multinacionales dedicadas a la prospeccin y explotacin petrolera. Por lo tanto, la industria local comenz a proveer de materiales para esta actividad. El sector metalmecnico debi especializarse en el rubro petrolero, para proveer a los mltiples yacimientos que proliferaron en el territorio provincial a los que fue necesario proveer de equipos de bombeo, brindar mantenimiento a las partes mviles, instalar sistemas de instrumental, etc.

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En 1940 comienza a funcionar en Mendoza la Refinera de YPF en Lujn de Cuyo. Este establecimiento (sin dudas el ms importante de la industria mendocina) tambin actu como impulsor para empresas de varios rubros que surgieron para brindarle servicios. La refinera oblig a incursionar en el mantenimiento industrial y en el tendido de tuberas para petrleo, gas y otros derivados, la fabricacin de tanques trmicos, la termomecnica en general y, finalmente, la automatizacin industrial. Al igual que la actividad agrcola, el petrleo tambin actu como una escuela productiva para el sector metalmecnico, con el agregado de la necesidad de cumplir con normas internacionales. Se desarrollaron as empresas de servicios petroleros con sede en la Ciudad de Mendoza y en otros departamentos tales como Malarge y San Rafael. En la dcada del 80, la firma IMPSA adquiri una relevancia notable dentro del contexto del sector a nivel nacional. Las inversiones en equipamiento que realiz en su establecimiento resultaron absolutamente inditas en Mendoza. La provincia cont as con una capacidad de procesamiento realmente significativa, con acceso a la industria metalrgica pesada, la posibilidad de proveer grandes equipos hidrulicos, gras portuarias, etc. IMPSA tambin ha representado un referente en materia de capacitacin productiva dado que debi incluir nuevos sistemas de soldadura y de mecanizado, implementar sistemas de aseguramiento de calidad de acuerdo con normas internacionales, instalar sistemas de ensayos destructivos y no destructivos, capacitar profesionales en tcnicas de organizacin de produccin de taller, etc. Muchos profesionales y operarios que actuaron en esta empresa han continuado incursionando en el mercado local brindando servicios de alta calidad. Por su parte, la vitivinicultura, verdadera industria madre de Mendoza, luego de atravesar momentos sumamente variables, ha alcanzado un panorama alentador. La tecnologa vitivincola se relaciona hoy muy fuertemente con los equipos de almacenamiento, refrigeracin, filtrado, molienda, prensado, fraccionamiento, etc. En Mendoza existen unas 900 bodegas, entre las que una elevada proporcin ha encarado un proceso de actualizacin tecnolgica donde la industria metalmecnica local tiene un rol de relevancia, especialmente con las diferencias cambiarias que en cierta medida desfavorecen la importacin de equipos. Esta resea pretende poner de manifiesto que Mendoza presenta una potencialidad muy particular respecto del desarrollo de la Industria Metalmecnica. IV.3.1. Evolucin en los ltimos 30 aos de la metalmecnica mendocina Para el censo econmico de 1974 se contabilizaban 1.162 establecimientos que ocupaban 7.402 empleados, significando el 1,8% del total de los establecimientos manufactureros, el 16,55% del personal y el 2,8% del valor bruto de la produccin. En 1985, los establecimientos eran 1.069 con 8.479 empleados, en valores relativos 20% del total de los establecimientos industriales, el 14,2% del personal ocupado y el 1,8% del valor bruto de produccin.

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En 1994, haba 651 establecimientos con 1.836 empleados y, proporcionalmente, el 15,3% del total de establecimientos, el 4,5% del personal y el 1,1% del valor bruto de produccin. Si se comparan los censos 1973 1994, el decremento de la actividad se visualiza a travs de un 44% menos de establecimientos y los operarios son el 25% de los ocupados en 1973. Muchos de los talleres existentes, sobre todo los localizados en las reas industriales del Gran Mendoza, lugar de mayor concentracin, adoptaron la tercerizacin como mecanismo de transferencia de responsabilidades laborales y de cargas sociales, estimulados desde el Estado a travs de la implementacin de polticas de fomento a la formacin de cooperativas de trabajo, mutuales u otro tipo de asociaciones. La dcada del noventa mostr tambin otros matices respecto de la suerte de algunos empresarios metalrgicos que tomaron crditos del Banco de Mendoza o de Previsin Social sin las garantas de rigor. Esto desemboc en un fuerte endeudamiento del sector que, lenta pero paulatinamente se est subsanando para las empresas que an perduran. IV.3.1. Situacin actual En la Provincia de Mendoza el Sector Metalmecnico cuenta con unas 700 empresas, que representan el 23% de la industria mendocina. De acuerdo con la divisin en nueve subsectores realizada, resultan las siguientes cantidades:

1-Proveedores - Corte y plegado - Matricera 2-Construcciones y Montajes Metalrgicos 3-Instalaciones - Termomecnica - Zinguera 4-Muebles - Carpintera Metlica - Otros prod. terminados 5-Mecanizados 6-Fabricacin de Mquinas y Equipos 7-Electromecnica y Servicios Tcnicos Industriales 8-Fundiciones 9-Insumos metlicos para el transporte 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Figura N 1: Nmero de empresas por Subsector


Fuente: CIP e IDITS

Los subsectores que presentan mayor cantidad de empresas son: el 4, 5 y 6. Se destaca un elevado nmero de fabricantes de mquinas y equipos en Mendoza a razn de la vinculacin que estos tienen con las industrias vitivincola y petrolera. Estas ltimas se han desarrollado en forma significativa en los ltimos tiempos demandando una gran cantidad de equipamiento en el mercado local.

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Por otra parte el subsector 5 de Mecanizados tambin representa una importante proporcin del sector ya que trabaja en forma conjunta con 6 y por lo tanto su crecimiento tambin se encuentra vinculado a las industrias antes mencionadas. IV.3.3.Participacin en el PBG y en la Industria Manufacturera (Ao 2003) En el PBG de la Provincia de Mendoza se encuentra discriminado entre los rubros que componen la Industria Manufacturera el de Fabricacin de productos metlicos con una participacin del 1,2% y Fabricacin de motores, turbinas y otros con una participacin del 4,8% del Producto Bruto de la Industria Manufacturera (Fig. 2). Adems el sector participa en slo el 0.65% del PBG provincial del ao 2003.
Distribucin de la Industria Manufacturera en Mendoza
Otras actividades industriales Fabricacin muebles y partes de muebles Fabricacin de motores y turbinas y otros Fabricacin de productos metlicos Fabricacin de artculos de cemento Refineras de petrleo y petroqumica Actividades de impresin Madera, elaboracin y productos de la madera Elaboracin de bebidas Elaboracin de alimentos 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

4,8% 1,2%

Subsectores

Valor Agregado Bruto (Participacin Porcentual)

Fig. N 2: Composicin del PBG de la Industria Manufacturera


Fuente: DEIE, elaborado por IDITS

La evolucin del Valor Agregado de la Actividad: Fabricacin de productos metlicos muestra una tendencia decreciente llegando en el 2003 a $61 M, en pesos de 1993. Por otra parte la Actividad de Fabricacin de motores y turbinas y otros mostr una tendencia creciente llegando al mximo valor en 1996 ($281 M), en pesos de 1993. A partir de este ao el valor agregado fue decreciendo con una pequea recuperacin en el ao 2001 y llegando en el 2003 a un valor de $200 millones, en pesos de 1993. Fig. 3.

90

300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0


19 95 19 96 19 97 19 98 19 93 19 92 19 91 19 94 19 99 20 00 20 01 20 02
30%

Fabricacin de productos metlicos

Fabricacin de motores y turbinas y otros

Fig. N 3: Evolucin del Valor Agregado de las actividades de Fabricacin productos metlicos y Fabricacin de motores y turbinas y otros. En Miles de Pesos de 1993
Fuente: DEIE, elaborado por IDITS

IV.3.4. Distribucin geogrfica del sector Las empresas del sector se encuentran distribuidas en el territorio provincial segn el siguiente esquema:
Malarge General Alvear Junn Rivadavia San Rafael San Carlos Tupungato Tunuyn San Martn Las Heras Maip Lujn de Cuyo Guaymalln Godoy Cruz Ciudad 0% 5% 10% 15% 20% 25%

FUENTE: IDITS

20 03 *

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Se puede observar que ms del 80% de las empresas del sector se encuentran localizadas en el Gran Mendoza. Las razones de esta polarizacin geogrfica son diversas. Entre otras se pueden mencionar: Disponibilidad de servicios: electricidad, gas (gases industriales), telfono (Internet), agua, iluminacin pblica, seguridad pblica, carreteras en condiciones, etc. Auto potenciacin de la cadena productiva, teniendo en cuenta que este sector tiene un gran potencial en este sentido, respecto de otros. Las Zonas y parques industriales en donde estas se agrupan son principalmente: RODRGUEZ PEA, ACCESO SUR, INDEPENDENCIA, MAZA, PIP, PIMEN, ACCESO NORTE. La distribucin de las empresas por subsector en la Zona Industrial Rodrguez Pea y en Godoy Cruz son las siguientes:
Proveedores - Corte y plegado - Matricera Construcciones y Montajes Metalrgicos Instalaciones - Termomecnica - Zinguera Muebles - Carpintera Metlica - Otros prod. terminados Mecanizados Fabricacin de Mquinas y Equipos Electromecnica y Servicios Tcnicos Industriales Fundiciones Insumos metlicos para el transporte

0
Fuente: CIP, elaborado por IDITS

10

15

20

25

Figura N 5: Distribucin de las empresas por Sub. en la Zona Ind. R. Pea

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Proveedores - Corte y plegado - Matricera Construcciones y Montajes Metalrgicos Instalaciones - Termomecnica - Zinguera Muebles - Carpintera Metlica - Otros prod. terminados Mecanizados Fabricacin de Mquinas y Equipos Electromecnica y Servicios Tcnicos Industriales Fundiciones Insumos metlicos para el transporte

0
Fuente: CIP, elaborado por IDITS

10

15

20

25

Figura N 6: Distribucin de las empresas por Sub. en la Zona Ind. Godoy Cruz

La mayor parte de las empresas de estos polos industriales son pertenecientes a los subsectores: fabricacin de mquinas y equipos, mecanizados, electromecnica, servicios tcnicos industriales y proveedores corte y plegado matricera. La razn de la existencia de estos tipos de empresas es la tercerizacin propia del sector y la existencia de la fuerte cadena productiva vinculada a la industria metalmecnica. Tamao de empresas: Se ha considerado a los fines de establecer criterios de Grande, PyME y Micro empresas, fundamentalmente la facturacin anual. Los criterios son los siguientes: Micro empresa: 0 A 120.000 $/Ao Pyme: de 120.000 A 900.000 $/Ao. Grande: ms de 900.000 $/Ao El siguiente grfico muestra la relacin que existe entre las ventas, el personal ocupado, el nmero de empresas y el tamao de las mismas. Las Microempresas del Sector Metalmecnico de Mendoza: Facturan slo el 1% del sector Ocupan el 22% del personal Representan el 58% de las empresas del sector

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100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Micro Cantidad de empresas

Pyme Ventas

Grande Personal ocupado

Figura N 8: Distribucin de las vetas, personal ocupado y cantidad de empresas segn tamao de empresas.
Fuente: extrado del CIP, elaborado por IDITS

IV.3.5. Tamao de empresas por Subsector Las microempresas representan en todos los casos la mayora. De hecho en todo el sector constituyen el 58%. Sin embargo, en el Subsector 4, que produce elementos de carpintera, muebles y herrera, entre otros productos terminados, la presencia de las microempresas es ms relevante. Un factor determinante en este fenmeno es el de los clientes que abastece el Subsector. En el caso del 4, la mayora son clientes particulares o bien comercios minoristas de muebles o aberturas; de hecho no se requiere un tamao importante frente a estos requisitos de mercado. Por el contrario, el Subsector 7 presenta mayor concentracin de empresas grandes. Esto se debe a que en este caso abastecen a grandes clientes de la industria y otros sectores importantes de la economa provincial. Cabe destacar la experiencia exportadora del Subsector 7, que en aos previos a la devaluacin lider (exceptuando la empresa lder, del Subsector 5) las exportaciones metalmecnicas de Mendoza. En todos los casos, sin embargo, predomina la diversidad de tamaos. Sin dudas se advierte la necesidad de posicionamiento de las empresas en un contexto caracterizado por los cambios permanentes. Tambin es importante la estacionalidad de la demanda y en general la discontinuidad en los ciclos productivos. Son pocas las empresas que afrontan demandas continuas y pueden dedicarse a la planificacin de largo plazo. Con ello, es muy comn que los fabricantes de productos metlicos deban enfrentar perodos de bonanza, con demanda continua, que requiere de una organizacin empresaria adecuada, con otros perodos de baja en los cuales suelen quedar sobredimensionados.

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En el medio empresario se ha generalizado el reclamo acerca de la necesidad de incluir al sector en convenios laborales que contemplen fondos de desempleo, tal como ocurre en la construccin. Las condiciones cambiantes del mercado, tambin, han atentado contra el desarrollo empresario. Es una de las razones principales por las que contine predominando la cultura pyme, en desmedro de una visin sectorial ms global.

Proveedores - Corte y plegado - Matricera Construcciones y Montajes Metalrgicos Instalaciones - Termomecnica - Zinguera Muebles - Carpintera Metlica - Otros prod. terminados Mecanizados Fabricacin de Mquinas y Equipos Electromecnica y Servicios Tcnicos Industriales Fundiciones Insumos metlicos para el transporte

0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Micro Pyme Grande

Figura N 7: Tamao de empresas por Subsector


Fuente: IDITS

IV.3.6. Distribucin por forma jurdica de las empresas del sector en Mendoza Segn datos del Censo Industrial Provincial, slo el 38% de las empresas metalrgicas de Mendoza presentan una forma jurdica de sociedad comercial. Casi el 50% de las empresas del sector son unipersonales, en una directa relacin con el tamao de las empresas (58% son micro empresas).

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O tra s

C o o p e ra tiva

S .A.

S .R .L .

S o c ie d a d d e H e c h o

U n ip e rs o n a l 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

P O R C E N T AJ E S O B R E E L T O T AL

Figura N 8: Distribucin por forma jurdica de las empresas del sector


Fuente: extrado del CIP, elaborado por IDITS

Este factor no es en modo alguno un tema menor. La forma jurdica guarda una relacin estrecha con las posibilidades de establecer nuevos negocios y, en general, con abrir nuevos horizontes a la actividad de cada empresa. Se deduce que es necesario asesorar adecuadamente al sector, de manera que alcancen las formas jurdicas ms adecuadas a los fines de encarar planes de accin futuras con bases ms slidas. IV.3.7. Distribucin de las Ventas por Subsector En este punto se destaca que la mayor proporcin de ventas, el 94%, es realizada por las grandes empresas. Las Micro empresas slo facturan un 1% del valor bruto global de la produccin del sector. La distribucin de la facturacin por subsector es la siguiente:

96

Ventas %
Proveedores - Corte y plegado - Matricera Construcciones y Montajes Metalrgicos Instalaciones - Termomecnica - Zinguera Muebles - Carpintera Metlica - Otros prod. terminados Mecanizados Fabricacin de Mquinas y Equipos Electromecnica y Servicios Tcnicos Industriales Fundiciones Insumos metlicos para el transporte 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Figura N 9: Distribucin de ventas por Subsector Fuente: extrado del CIP, elaborado por IDITS

El Subsector 5 alcanza al 70% del valor bruto de la produccin total metalmecnica. Sin embargo debe hacerse la salvedad de que en este subsector existe una empresa lder, que hace distorsionar las caractersticas respecto de las ventas relativas de los dems. Si se excepta a la empresa lder, el grfico cambia radicalmente, pasando el liderazgo de la facturacin al Subsector 6, con una concentracin similar al caso anterior. Tambin es necesario resaltar el hecho de que la variable considerada constituye el Valor Bruto Global de la Produccin. Ese factor est dado por la facturacin global de las empresas. Sin embargo, gran parte del monto general est formado por facturaciones que se realizan entre empresas del mismo sector. Ms adelante se analiza el potencial integrador productivo de cada subsector, a raz del cual se estiman las ventas que se realizan a terceros.

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Distribucin de las Ventas por Subsector sin la empresa lder


Ventas sin la empresa lder (%)
Proveedores - Corte y plegado - Matricera Construcciones y Montajes Metalrgicos Instalaciones - Termomecnica - Zinguera Muebles - Carpintera Metlica - Otros prod. terminados Mecanizados Fabricacin de Mquinas y Equipos Electromecnica y Servicios Tcnicos Industriales Fundiciones Insumos metlicos para el transporte 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Figura N 10: Distribucin de las ventas sin la empresa lder en % por Subsector Fuente: extrado del CIP, elaborado por IDITS

IV.3.8. Cantidad de personal ocupado La Metalmecnica ocupa unas 6.200 personas, que representan el 15% del total de las empresas industriales de Mendoza. En el anlisis por subsectores, el 5 (Mecanizados) es el que mayor cantidad de personal ocupado dispone. Sin embargo, si no se considera la influencia de la empresa lder, el que mayor personal ocupa es el Subsector 6, fabricante de mquinas y equipos.

Proveedores - Corte y plegado - Matricera Construcciones y Montajes Metalrgicos Instalaciones - Termomecnica - Zinguera Muebles - Carpintera Metlica - Otros prod. terminados Mecanizados Fabricacin de Mquinas y Equipos Electromecnica y Servicios Tcnicos Industriales Fundiciones Insumos metlicos para el transporte
200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600

Figura N 11: Cantidad de personal ocupado por Subsector Fuente: extrado del CIP, elaborado por IDITS

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IV.3.9. Exportaciones (ao 2002) Segn los datos arrojados por el CIP 2003, el monto de las exportaciones del ao 2002 ascendi a $ 604.193.760. Desde los subsectores, la distribucin del porcentaje de participacin en las exportaciones es la siguiente:
% Expot. 2002
Insumos metlicos para el transporte Fundiciones Electromecnica y Servicios Tcnicos Industriales Fabricacin de Mquinas y Equipos Mecanizados Muebles - Carpintera Metlica - Otros prod. terminados Instalaciones - Termomecnica - Zinguera Construcciones y Montajes Metalrgicos Proveedores - Corte y plegado - Matricera
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 %

Figura N 12: Proporcin de la participacin en las exportaciones por Subsector Fuente: extrado del CIP, elaborado por IDITS

En la figura anterior se observa que el 90% de las exportaciones son realizadas por el subsector 5 (Mecanizados). Esto demuestra que el resto tiene un enorme terreno que ganar en la materia. Por otra parte dentro del subsector 5, la empresa ya antes mencionada como la lder es la que concentra la participacin en el total del monto exportado. IV.3.10. Asociatividad Para dar una visin de esta caracterstica del sector se analiza en primer lugar la Experiencia Asociativa de las empresas. La misma arroja el siguiente grfico:

99

S TIENE 4%

NO TIENE 96%

Figura N 13: Experiencia Asociativa Fuente: extrado del CIP, elaborado por IDITS

Luego se procede a analizar si las empresas tienen, a pesar de su baja experiencia asociativa, planes de asociarse en un futuro con otras empresas. A continuacin se muestra en la fig. 14, a modo de comparacin entre los distintos subsectores, la proporcin de empresas por subsector que tiene planes de asociarse.

Proveedores - Corte y plegado - Matricera Construcciones y Montajes Metalrgicos Instalaciones - Termomecnica - Zinguera Muebles - Carpintera Metlica - Otros prod. terminados Mecanizados Fabricacin de Mquinas y Equipos Electromecnica y Servicios Tcnicos Industriales Fundiciones Insumos metlicos para el transporte 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% No tiene 70% 80% 90% 100%

S tiene

Figura N 14: Plan de Asociarse Fuente: extrado del CIP, elaborado por IDITS

En general todos los subsectores muestran poca predisposicin a la asociatividad, esta caracterstica da una idea de la cultural empresarial del sector. El individualismo es tal que no se brinda informacin en estos procesos de asociatividad por miedo a la copia y por efecto de la inseguridad jurdica de nuestro pas.

100

IV.3.11. Origen de la materia prima Se muestra en que proporcin, las materias primas de los distintos subsectores son de origen nacional e importadas. En general se destaca que la materia prima es de origen nacional. Esta caracterstica nos muestra que con la devaluacin este sector se debera beneficiar. Sin embargo esto no se cumple debido a que las empresas nacionales, por ejemplo las siderrgicas, prefieren exportar sus productos en lugar de venderlos en el mercado interno. Adems la demanda a nivel internacional ha aumentado mucho en los ltimos tiempos; con lo que se produce un aumento insostenido de los precios de las materias primas en el mercado.

Proveedores - Corte y plegado - Matricera Construcciones y Montajes Metalrgicos Instalaciones - Termomecnica - Zinguera Muebles - Carpintera Metlica - Otros prod. terminados Mecanizados Fabricacin de Mquinas y Equipos Electromecnica y Servicios Tcnicos Industriales Fundiciones Insumos metlicos para el transporte 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 % Importada Nacional

Figura N 15: Origen de la materia prima Fuente: extrado del CIP, elaborado por IDITS

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IV.3.12. Tecnologa a) Estado de la tecnologa productiva

Proveedores - Corte y plegado - Matricera Construcciones y Montajes Metalrgicos Instalaciones - Termomecnica - Zinguera Muebles - Carpintera Metlica - Otros prod. terminados Mecanizados Fabricacin de Mquinas y Equipos Electromecnica y Servicios Tcnicos Industriales Fundiciones Insumos metlicos para el transporte

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Desactualizada

Actualizada

Figura N 16: Estado de la tecnologa productiva Fuente: extrado del CIP, elaborado por IDITS

La figura anterior nos muestra claramente cuales son los sectores en los que la tecnologa est desactualizada. Estos son principalmente los subsectores 4 (Muebles, carpintera), 5 (Mecanizados), 6 (Mquinas y equipos) y 9 (Insumos metlicos para el transporte). En contraposicin con esto los subsectores 7 (Electromecnica) y 2 (Construcciones y montajes) son los ms actualizados tecnolgicamente. Una causa muy importante del elevado grado de desactualizacin tecnolgica es la falta de financiamiento que existe en Mendoza. Algunas empresas ha experimentado el leasing como mtodo de financiamiento para adquirir nuevas tecnologas. b) Tecnologa informtica Se analiza en primer lugar que proporcin de las empresas del sector poseen equipos de computacin y en segundo lugar qu proporcin IV.3.13. Servicio Post Venta Se observa que para todos los subsectores es mayor la cantidad de empresas que no prestan servicio post venta que las que si prestan. Esta variable da una clara idea del bajo desarrollo comercial del sector, ya que cuanto mejor sea el servicio post venta mayor ser el valor agregado que se le entrega a los clientes y por consiguiente mayores sern los precios que estaran dispuestos a pagar los mismos por los productos.

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Proveedores - Corte y plegado - Matricera Construcciones y Montajes Metalrgicos Instalaciones - Termomecnica - Zinguera Muebles - Carpintera Metlica - Otros prod. terminados Mecanizados Fabricacin de Mquinas y Equipos Electromecnica y Servicios Tcnicos Industriales Fundiciones Insumos metlicos para el transporte
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

S tiene

No tiene

Figura N 17: Servicio Post Venta Fuente: extrado del CIP, elaborado por IDITS

IV.3.14. Aplicacin de Control de Calidad La figura siguiente muestra claramente que en todos los subsectores es mayor la proporcin de empresas que no utilizan algn control de calidad que las que las que si utilizan. Esto muestra porque los productos del sector metalmecnico mendocino son incompetentes en el mercado internacional. En este momento pueden competir en el mercado local con los productos importados debido al tipo de cambio a favor. Pero si esta situacin cambiara, muchas empresas metalmecnicas desapareceran por no poder ofrecer productos de alta calidad. Adems la falta de controles de calidad en el proceso puede llevar a producir prdidas econmicas significativas en obras de gran envergadura, y la prdida de importantes clientes.

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Proveedores - Corte y plegado - Matricera Construcciones y Montajes Metalrgicos Instalaciones - Termomecnica - Zinguera Muebles - Carpintera Metlica - Otros prod. terminados Mecanizados Fabricacin de Mquinas y Equipos Electromecnica y Servicios Tcnicos Industriales Fundiciones Insumos metlicos para el transporte 0% 10% 20% 30% 40% S utiliza 50% 60% 70% 80% 90%

No utiliza

Figura N 18: Aplicacin de Control de Calidad Fuente: extrado del CIP, elaborado por IDITS

IV.3.15. Factores que inciden en el precio El principal factor que incide en el precio de los productos es la materia (los costos en materia prima), el mercado interno (es decir la determinacin del precio a partir de la oferta y la demanda en mercado local) y los costos en mano de obra. Los empresarios de este sector reconocen que el costo en mano de obra es elevado comparado con otras industrias. La razn de esto se la atribuye a la falta de mano de obra calificada para este sector.

Otro Laboral Logstica Publicidad Combustibles Canales de Distribucin Exportacin Materias Primas Mercado Interno
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL

Figura N 19: Factores que inciden en el precio Fuente: extrado del CIP, elaborado por IDITS

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IV.3.16. Destino de la facturacin Lo que se desea mostrar en este punto es qu tan fuerte es la vinculacin que poseen las empresas hacia sus clientes. Las barras azules representan la relacin con el mismo sector metalmecnico; los subsectores que trabajan en gran medida con empresas metalmecnicas, se puede afirmar que poseen un gran potencial integrador dentro de la cadena productiva. Es el caso de los subsectores 1 (Proveedores metalrgicos), 5 (Mecanizados) y 8 (Fundiciones). Las barras rojas indican potencial integrador con otras industrias o servicios, o bien con mercados consumidores fuera del sector metalmecnico; se denomina Facturacin a terceros. Es el caso de los subsectores 2 (Construcciones metlicas), 3 (Instalaciones), 4 (Muebles y carpintera), 6 (Mquinas y equipos), 7 (Electromecnica) y 9 (Insumos para el transporte), cuyos clientes son empresas industriales (alimentos, bebidas, grfico, etc.), del transporte, de servicios, o bien comercios mayoristas.

Proveedores - Corte y plegado - Matricera Construcciones y Montajes Metalrgicos Instalaciones - Termomecnica - Zinguera Muebles - Carpintera Metlica - Otros prod. terminados Mecanizados Fabricacin de Mquinas y Equipos Electromecnica y Servicios Tcnicos Industriales Fundiciones Insumos metlicos para el transporte 0% 10% 20% 30% 40% A 3 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Al sector

Figura N 15: Estimacin del destino de la facturacin Fuente: IDITS

Sobre la base de estos ndices se ha estimado la Facturacin Fuera del Sector que posee la metalmecnica con sus correspondientes subsectores. IV.3.17. Otros datos significativos del sector Una variable muy importante y que diferencia a las empresas del sector metalmecnico del resto de las empresas mendocinas es la baja participacin de capital extranjero en las mismas. Segn el CIP slo un 2,3% de las empresas del sector tiene participacin de capital de origen extranjero. Por otro parte se analiza la vinculacin entre las empresas y se destaca una muy baja proporcin (slo el 1.7% del total). Esto reafirma la escasa asociatividad, ya antes mencionada, que posee el sector y el elevado grado de individualismo que caracteriza a la metalmecnica mendocina.

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V. COMPETITIVIDAD DEL SECTOR


V.1. ESTRUCTURA N de empresas 700 Personal ocupado 6.200 empleados N promedio de empleados por empresa 8,9 Valor bruto de la produccin 1.300 millones Valor bruto por empresa 1,86 millones Ventas fuera del sector 924 millones Exportaciones (2002) 604 millones Fuente: IDITS, con informacin del CIP Del anlisis de las cifras globales del sector se deduce que est constituido por empresas predominantemente PyMES, tanto desde el punto de vista de la cantidad de empleados por empresa como de la facturacin anual. V.2. ESTRATEGIA SECTORIAL El comportamiento estratgico del Sector Metalmecnico de Mendoza es en general de escasa proyeccin. Sin dudas, los empresarios que lo conforman acarrean una tradicin empresaria basada en el individualismo y firmemente marcada por la escasa cultura de la asociatividad, especialmente en materia comercial. Ms adelante se recaban comentarios empresarios que dan cuenta concreta de esta realidad. No se puede, por lo tanto, hablar expresamente de estrategia sectorial; ms bien se puede afirmar que los negocios surgen de la voluntad individual, ms o menos desarrollada, de plantear objetivos de mediano y largo plazos. De todas maneras, el Sector Metalmecnico se encuentra sumamente vinculado a la actividad industrial en general, de la cual es proveedora de insumos, servicios y bienes de capital. En razn de ello, las estrategias sectoriales deben estar relacionadas con las polticas industriales en su conjunto. En ese aspecto, teniendo en cuenta que la industria ha atravesado en los ltimos 40 aos por rumbos oscilantes, es obvio que en uno de sus sectores predominantes se haya cultivado la desconfianza y el escepticismo respecto de las reglas de juego imperantes. Un factor de relevancia en la visin estratgica es la cultura de la tercerizacin, en la cual este sector participa en importante medida. Frente a este aspecto existe menos reticencia a la transferencia de tecnologa, por lo que puede considerarse un punto de partida para generar una visin de negocios mucho ms amplia.

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En este aspecto la Industria Metalmecnica se encuentra mucho mejor posicionada que otras, donde el individualismo predomina aun en materia productiva pura. Se deduce que la visin estratgica del Sector Metalmecnico es escasa pero con un gran potencial. Sin dudas constituye una tarea que es necesario encarar con prioridad desde el mismo sector, como desde los sectores de apoyo y el Gobierno. Su incidencia en el PB Industrial, su relacin frrea con otras industrias, servicios, la construccin y el sector pblico, lo convierten en un factor clave para desarrollar polticas activas industriales. V.3. RIVALIDAD Este factor muestra el comportamiento competitivo que presentan las empresas que compiten en forma directa en un mercado determinado. La rivalidad se relaciona directamente con la conciencia individualista de los actores de ese mercado. Se puede afirmar que la rivalidad del Sector Metalmecnico de Mendoza es elevada. Esto se debe tambin a factores culturales e histricos. Debe tenerse en cuenta que los mercados que atendi desde siempre preponderantemente se vinculan con la agroindustria, vitivinicultura y petrleo, donde cada subsector pudo incursionar con sus particularidades. El comportamiento de los clientes tambin influy en fortalecer la rivalidad, a lo que se debe agregar la escasa conciencia para generar estrategias de fidelizacin con servicios cada vez ms eficientes, de la que este sector carece. Algunas empresas sin embargo marcaron diferencias, con estructuras comerciales y de servicios adecuadas, y quedaron de alguna manera fuera de los esquemas de competencia tradicionales; los clientes fueron reconociendo de a poco cules son las empresas ms capacitadas para proveerlas, a lo que se agrega la cultura de calidad bajo normas, que se ha impuesto en los ltimos aos. Se deduce que las exigencias de los mercados, cada vez mayores, obligan a tomar medidas de actualizacin productiva y empresaria en general, para continuar compitiendo. De all que, si existe rivalidad, esta se habr de ir puliendo con la capacitacin empresaria y la generacin de estructuras cada vez ms eficientes.

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V.4. CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR METALMECNICO

SECTOR METALMECNICO
CADENA PRODUCTIVA
Infraestrutura Insumos: electrodos, gases industriales, herramientas pinturas,etc. Fabricacin de otros componentes (electrnicos, plsticos, gomas, etc.) Mercado

Proceso Industrial

Fundiciones Extraccin de Hierro Extraccin de Bauxita Extraccin de otros minerales Produccin de Aluminio y otras aleaciones Produccin de Aceros Subsector Metalrgico (partes y estructuras metlicas) Subsector Metalmecnico (mecanizados y fab. De mquinas y equipos) Subsector Electromecnico (motores, transformadores y tableros) Actividades de apoyo: universidades, entidades financieras, recursos humanos Servicios; tratamientos trmicos y superficiales, automatizacin, ensayos destructivos y no destructivos Diseo Invetigacin y Desarrollo Ingeniera Gestin Red de distribucin y ventas

Sectores primarios (minero, agrcola) Sector Petrleo y gas Sector Industrial Sector Agrcola Sector Construccin Sector Transporte y Comunicaciones

Transportes especiales

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V.5. ANLISIS DE PROVEEDORES A NIVEL LOCAL Se realiza este anlisis por subsectores del posicionamiento competitivo que ostentan respecto de sus proveedores. Se mencionan tambin las principales empresas proveedoras. V.5.1. Proveedores de chapa, tubos y perfilera de acero
ACEROS CUYO ACEROS AVELLANEDA HIERROS MANRIQUE HIERROS GIMNEZ S.A. ACEROS ACONCAGUA S.A. INTECO KAMET S.A. ACEROS HIMET PALUMBO S.A. ROLANDO DAZ S.A. DEPSITO MOI METALERA ROCA METALES GODOY CRUZ BENJAMN PERIS DE LA LLANA HNOS. ACEROS CUYO ACEROS AVELLANEDA COMAR INOXIDABLES INOXIDABLES TAHAN SUPERMERCADO DEL HIERRO FORTINOX S.A.

V.5.2. Proveedores de otros insumos


INOX S.A ENVIROCONTROL S.A. MAGNA IINDUSTRIAL CO. LTED. ELINA MACHENA S.R.L. DI-TAL-MET ACQUAVIVA MARIO AMERICO MEGAZZINI AGA S.A. BRUNO GAMBARO BULREP ACCESORIOS LOOPING LA CASA DE TODOS LOS BUJES PROVEEDOR AUTOMATIZACIN ELECTRODOS ESPECIALES PARA MANTENIMIENTO ELEMENTOS PARA MEDICIN Y CONTROL FERRETERA INDUSTRIAL FERRETERA INDUSTRIAL. MAQUINAS Y MATERIALES DE EMPAQUE ARTCULOS DE GOMA Y PLSTICO GASES INDUSTRIALES REPUESTOS PARA ACOPLADOS REPUESTOS PARA ACOPLADOS REPUESTOS PARA ACOPLADOS BUJES

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INDUSTRIAS MONTEFIORE S.A.I.C. POLYGOM ELECTRODOS SA - CONARCO NOR-FER S.R.L SUR TCNICA ROLANDO DAZ TEKNO ARGENTINA S.A. INCOTEC S.A. FAREGOM TOR-MET S.R.L. A.S. INTERNACIONAL S.A. A.F. MQUINAS Y HERRAMIENTAS AMPLITEC S.A. MICROMECNICA S.A. EFEMECE S.A. FESTO S.A. LAAP S.A. LINEARTEC S.A. MOTORES CUYO MV SERVICE OLI S.A. PINTURAS WALL S.A. PROTEC TECNOLOGA INDUSTRIAL SIEMENS SCHNEIDER ELECTRIC ARGENTINA S.A. S.Y.M. CUYO S.A. TELEBIT S.R.L. VAF CUYO CASA DE TORNILLOS S.A. FABRIL CASALE S.A. CASA DEL PULIDOR REGIS S.A. SERVISOLD TRE-MED FILTROS PROPACK S.A. SELGOM TRIELEC S.A. PROTEC MICROMECNICA MAGNA SOLITEC INSTRUMENTOS CUYO CASA DE TODOS LOS BUJES PUERTO SECO OSYMOS S.R.L. WORK S.R.L. TECMEC S.R.L. ALPES REFRIGERACIN METALES GODOY CRUZ

OLEOHIDRAULICA PRODUCTOS DE CAUCHO ELECTRODOS PROVEEDOR INDUSTRIAL INTEGRAL PROVEEDOR INDUSTRIAL INTEGRAL PROVEEDOR INDUSTRIAL INTEGRAL PINTURAS INDUSTRIALES BANDAS DE TRANSPORTE ARTCULOS DE CAUCHO HERRAMIENTAS DE CORTE APLICADORES DE ADHESIVOS EQUIPOS PARA SOLDADURA Y TORNERA SEGURIDAD INDUSTRIAL AUTOMATIZACIN NEUMTICA CADENAS INDUSTRIALES ELECTRNICA INDUSTRIAL LUBRICANTES ESPECIALES RODAMIENTOS INDUSTRIALES MOTORES ELCTRICOS PROVISIN INTEGRAL PARA METALRGICA LUBRICANTES INDUSTRIALES PINTURAS INDUSTRIALES COMPONENTES NEUMTICOS AUTOMATIZCIN INDUSTRIAL AUTOMATIZCIN INDUSTRIAL ACCESORIOS PARA TUBERAS AUTOMATIZACIN INDUSTRIAL COMPONENTES PARA INSTALACIONES PROVISIN INTEGRAL ABRASIVOS ABRASIVOS ABRASIVOS ADHESIVOS INDUSTRIALES MATRIALES PARA AIRE ACONDICIONADO AROSELLOS AROSELLOS AUTOMATIZACIN INDUSTRIAL AUTOMATIZACIN INDUSTRIAL AUTOMATIZACIN INDUSTRIAL AUTOMATIZACIN INDUSTRIAL BUJES FERRETERA INDUSTRIAL BULONERA FERRETERA INDUSTRIAL FERRETERA INDUSTRIAL CABLES DE ACERO PIONES REPUESTOS PARA TERMOMECNICA METALES NO FERROSOS COBRE

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FORCONI DARDO A. LUCERO RUIZ MUOZ S.A. ZAPATA GOMA PARA BALDI HNOS. SAN MARTN GOMA S.R.L. PRAXAIR ARGENTINA S.A. ENGRANAJES MENDOZA MECNICA SELKA S.A. REGIS S.A. DA PA NI FERROFER S.A. LPEZ PRINZI MERCADO METALRGICO PELLEGRINA MQUINAS Y HERRAMIENTAS SURI S.A. CARBOCUYO CARBOMEN DISTRIBUIDORA OXGENO MENDOZA JUAN MESSINA S.A. JUAN ARNORIAGA FULL SERVICE ARGENTINA S.R.L. VENTURI HNOS. S.A. CUYO PACK MENDOCOBRE TERSAC INDUSTRIAL S.A. RESORTESN LAMA E HIJO DISTRIBUIDORA DEL VALLE S.H. RODAMIENTOS BRASIL S.A. GULINO JUNTAS RODAMIENTOS CUYO S.A. RUIZ JULIN Y CA. DRAGOMEN S.R.L. TECMECO S.A. FIREPROOF KONTROL S.R.L.

METALES NO FERROSOS COBRE CORREAS INDUSTRIALES CORREAS INDUSTRIALES - MANGUERAS ARTCULOS DE CAUCHO ARTCULOS DE CAUCHO ARTCULOS DE CAUCHO - MANGUERAS ELECTRODOS ENGRANAJES ENGRANAJES PROVISIN INTEGRAL PARA EL SECTOR PROVISIN INTEGRAL PARA EL SECTOR PROVISIN INTEGRAL PARA EL SECTOR PROVISIN INTEGRAL PARA EL SECTOR PROVISIN INTEGRAL PARA EL SECTOR MQUINAS Y HERRAMIENTAS MQUINAS Y HERRAMIENTAS GASES INDUSTRIALES GASES INDUSTRIALES GASES INDUSTRIALES GASES INDUSTRIALES GUANTES INDUSTRIALES OLEOHIDRULICA OLEOHIDRULICA PRODUCTOS DE CAUCHO MOTORES ELCTRICOS PRODUCTOS QUMICOS INDUSTRIALES RESORTES RODAMIENTOS Y RETENES PROVISIN INTEGRAL PARA MOVIMIENTOS RETENES PROVISIN INTEGRAL PARA MOVIMIENTOS PROVISIN INTEGRAL PARA MOVIMIENTOS SEGURIDAD INDUSTRIAL SEGURIDAD INDUSTRIAL SEGURIDAD INDUSTRIAL VARIADORES DE VELOCIDAD

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V.6. ANLISIS FODA - SECTOR METALMECNICO DE MENDOZA


V.6.1. Fortalezas y debilidades del sector El anlisis FODA sectorial se realiz con la participacin de los propios empresarios, siguiendo una metodologa especfica aportada por los profesionales del IDITS. A su vez, se subdividi el conjunto de empresarios en cuatro grupos, de acuerdo con cierta especializacin en materia productiva: Proveedores, Metalrgica, Mecanizados y maquinaria, Electromecnica y servicios. Se aplic una metodologa basada en el debate, con cuestionarios a responder, intentando extraer conclusiones y lneas de accin en cada caso. A continuacin se detallan los distintos puntos tratados y las conclusiones generales a las que se arrib. I) Planificacin y organizacin del sector

1. Uso de Herramientas de Planificacin:


Este tema es considerado una debilidad para el sector. No existe la tendencia organizativa de planificar la empresa tanto en materia productiva (que se aplica ms), como comercial y administrativa. Se deduce que en el sector se hace hincapi en los aspectos tcnico productivos en desmedro de los administrativo comerciales. Esto origina desequilibrios dentro del seno de las empresas, muchas veces acompaados de situaciones conflictivas entre sus reas. Sugerencias: capacitacin de los empresarios y el personal, en materia de ciertas herramientas de planificacin; profesionalizacin de la gestin productiva.

2. Integracin entre empresas del sector. Dentro del sector se verifica falta de comunicacin. Una opinin muy generalizada es que se desconocen los recursos productivos disponibles (capacidad ociosa de procesamiento). Sin embargo, los mecanismos de tercerizacin, muy comunes en este sector, implican una experiencia favorable de integracin productiva que puede allanar caminos futuros a recorrer en la materia. De todas maneras, el sector no se encuentra exento del sentido fuerte de INDIVIDUALISMO que impera en el empresariado mendocino en general. Por ello, existe reticencia a brindar informacin por miedo a la copia y por efecto de la inseguridad jurdica de nuestro pas. Sugerencias: trabajar con TALLERES DE ASOCIATIVIDAD; desarrollar SISTEMAS DE INFORMACIN sectorial que muestren la disponibilidad de mquinas de las

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distintas empresas y las posibilidades de acceder a la capacidad ociosa para determinados trabajos. Podra funcionar muy bien la WEB o bien algn sistema implementado por ASINMET a travs de sus bases de datos, que debieran ser perfeccionadas en cuanto a la informacin que contienen. Se advierte la conciencia de avanzar en la CAPACITACIN EMPRESARIA y en la INTEGRACIN EN LA CMARA EMPRESARIA. 3. Integracin con empresas de otros sectores: La industria metalmecnica de Mendoza presenta deficiencias en cuanto a su VISIN COMO SECTOR. Los subsectores de Electromecnica y servicios, y de Mecanizados y Equipamiento se encuentran ms vinculados con otras actividades ya que la naturaleza de sus productos o servicios as lo exige. La integracin lograda es ms bien productiva que comercial. El sector metalrgico, productor de bienes ms orientados al consumo se encuentra en cierto modo ms aislado en su propia concepcin de los negocios. El subsector de construcciones e instalaciones metlicas funciona como un gremio propio de la actividad de la construccin, que lo afecta positivamente en razn del fuerte efecto multiplicador que esta posee. Falta en general experiencia en alianzas estratgicas, que adems de los aspectos puramente productivos (de provisin), avanzan en materia comercial y organizacional. Sugerencias: implementacin de sistemas que brinden informacin acerca del funcionamiento de todo el sector industrial de la provincia, sus necesidades generales y puntuales, de manera de favorecer el acceso de las empresas locales a la provisin efectiva de todos los sectores industriales de Mendoza. Estos sistemas podran estar insertos en los mecanismos de informacin de ASINMET, o bien a travs del IDITS. 4) Responsabilidad social empresaria: Slo algunas empresas se preocupan por mantener una relacin fluida y constructiva con la sociedad. Se analiz la temtica medioambiental y, fundamentalmente la del efecto sobre el empleo del sector. No se puede concluir si el tema representa una fortaleza o una debilidad, toda vez que no se encuentra debidamente instalado en el empresariado (no slo del sector sino en su conjunto). De todas maneras, el factor se influye notablemente por el tamao de las empresas; de hecho, la empresa lder tiene una fuerte presencia en la sociedad, participando directa e indirectamente en organismos, fundaciones y otras entidades de apoyo social. En el resto del empresariado el tema se encuentra en un estado mucho ms incipiente. La oferta de capacitacin de las universidades y otras instituciones es tenida en cuenta, especialmente por las empresas ms grandes. Sugerencias: agrupamiento en cmaras que faciliten la organizacin del proceso de capacitacin en este aspecto.

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II) RECURSOS HUMANOS 1. Fidelidad: Este tema presenta mucha disparidad de criterios. En algunas empresas se afirma que los RR.HH. son todo un orgullo, especialmente en las empresas ms grandes o aquellas que ofrecen cierta estabilidad laboral. Pero este tema presenta algunas aristas complejas en empresas de menor envergadura. Existe la tendencia al relajamiento de la intensidad laboral, especialmente en los jvenes de ingreso ms reciente. Con ello, los empresarios se resisten bastante a la efectivizacin de sus empleados. Otro problema planteado se relaciona con el fenmeno de la industria del juicio, por lo que es comn que muchos empleados circulen por distintas empresas donde con muy poco tiempo de trabajo terminan planteando conflictos laborales diversos. La emigracin de mano de obra tambin atenta contra la fidelidad. Este punto es de real relevancia, especialmente en la soldadura de acero inoxidable, aunque atae a todo el panorama sectorial. Finalmente se concluy que afecta a la fidelidad la gran diferencia de sueldos entre Mendoza y otras provincias, como Buenos aires y Neuqun (ms elevados en estas ltimas).
Sugerencias: crear una suerte de CLEARING del sector, donde se registre la historia de trabajo de cada uno de los empleados de las empresas asociadas al mismo; implementar mecanismos de incorporacin de personal ms profesionalizados.

2. Antigedad: En general, en este sector se puede afirmar que la antigedad es una debilidad dado que los empleados van adquiriendo distintos vicios a medida que aumenta su antigedad en la empresa. Sugerencias: modificaciones de fondo en las leyes laborales, especialmente en cuanto a indemnizaciones por despido; puesta en prctica de sistemas que aseguren la mejora continua del rendimiento laboral. 3. Capacitacin: El problema principal es la falta de mano de obra capacitada. En este momento no existe adecuacin de la oferta educativa a las necesidades de las empresas de este sector. Se verifica una significativa escasez de mano de obra capacitada para el trabajo manual y tareas especficas. Los tcnicos egresados del sistema educativo suelen presentar posturas ciertamente pretensiosas, orientadas ms bien al trabajo de escritorio e informtico. Sin embargo, los empresarios mantienen una actitud demasiado cerrada; se resisten en muchos casos a innovar o a hacer las cosas de otra manera que la tradicional por lo que se da una disociacin entre los conceptos adquiridos en el sistema educativo y la posibilidad de ponerlos en prctica eficientemente.

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Sugerencias: reactivar el rgimen de Crdito Fiscal para Capacitacin; potenciar el rgimen de pasantas de las distintas instituciones educativas, dando una orientacin particular a la metalmecnica; instrumentar efectivamente el sistema de aprendices, que se encuentra vigente en la provincia. Ya se han firmado algunos convenios para la capacitacin: ASINMET DGE Ministerio de Trabajo de la Nacin UNC ITU UTN FRM. Tambin hay proyectos de centros de capacitacin sectoriales para aprovechar el parque de maquinaria ociosa u obsoleta que puede ponerse a disposicin de una entidad educativa del sector. De hecho, la capacitacin result un tema tratado con mucho inters y suscit la participacin del mayor nmero de participantes.

III) PRODUCCIN 1. Estado de la tecnologa productiva: La actualizacin tecnolgica representa una debilidad, ms que nada en razn de su desactualizacin. Existe consciencia de que la desactualizacin tecnolgica hace perder competitividad, especialmente en mercados externos. Igualmente, el tema es vinculado en forma directa con el financiamiento. Sugerencias: implementar lneas que permitan financiar al sector en forma especfica, atendiendo integralmente sus caractersticas; la asociatividad es tambin una solucin concreta, toda vez que es necesario poner en funcionamiento toda la estructura productiva del sector, ocupando en la mayor medida posible la capacidad instalada por todo concepto. 2. Adaptacin a los cambios de productos: En este punto es de relevancia nuevamente el tamao de la empresa y el estado de su tecnologa productiva. Para aquellos que cuentan con equipamiento desactualizado, se coincide que es muy difcil adaptarse a los cambios de producto. Sugerencias: las alternativas de solucin a esta problemtica se relacionan con la asociatividad. En este punto hubo coincidencia notable en la mayora del empresariado.

3. Investigacin y Desarrollo:

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El sector productor de bienes de capital cuenta con reas de Investigacin y Desarrollo en general sumamente desarrolladas. Ese subsector en Mendoza est en condiciones de disear equipos, lneas y plantas tipo llave en mano en perfectas condiciones competitivas respecto de proveedores inclusive extranjeros. Mendoza exporta productos metalmecnicos con tecnologa desarrollada en las empresas, con buenos resultados en cuanto a la calidad del producto. Sin embargo, a medida que se analizan las empresas ms pequeas, la I&D pasa a planos ms secundarios. En las empresas pequeas inclusive an no se ha generalizado el uso de planos de partes (se utiliza an mucho el croquis, con los consecuentes elevados costos de reproceso). Es necesario aportar profesionalidad en los sistemas de organizacin y programacin de la produccin. Existe la tendencia a considerar la I&D como un rea de elevado costo. Sugerencias: desarrollar tecnologa propia en las empresas; profesionalizar la gestin de produccin, especialmente en lo referente a sistemas de prctica profesional con las universidades relacionadas (Ingeniera UNC UTN FRM). Alentar la especializacin de proyectista en el nivel medio educativo. Potenciar el vnculo con los organismos tecnolgicos existentes: INTI, INTA, CRICYT, SECYT, etc. 4. Sistemas de Gestin de Calidad: La calidad como gestin integral es un concepto que an se encuentra en etapas iniciales. En virtud de ello, slo algunas empresas, en general las ms grandes han implementado o se encuentran implementando normas de calidad (por ejemplo las normas ISO). Teniendo en cuenta el nmero de establecimientos metalmecnicos y el potencial integrador del sector, el tema se presenta como una debilidad y un aspecto de suma urgencia. Muchas empresas son proveedoras de grandes clientes (Repsol YPF, empresas petroleras y del sector energtico, IMPSA, grandes conserveras y vitivincolas, etc.) quienes requieren de sistemas de certificacin de proveedores para asegurar la trazabilidad de sus procesos y mantener los mercados que atienden. Esto repercute directamente en los pequeos empresarios del sector que deben implementar sistemas de gestin de la calidad en sus organizaciones. Sugerencias: adherir a programas de calidad tanto pblicos como privados; capacitar sistemticamente desde las organizaciones en estos temas; avanzar en la generacin de sistemas de calificacin de proveedores con aval de organismos autorizados.

IV) MERCADO Y COMERCIALIZACIN

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1. Orientacin y conocimiento del mercado interno:


Los empresarios coinciden en que el mercado interno es conocido. Sin embargo, a la luz de conclusiones anteriores, es posible que la afirmacin responda ms bien a una expresin de deseo. Esto surge del hecho de que no se utiliza apropiadamente la informacin disponible, ni se genera nueva aplicable. Una autntica orientacin al mercado interno podra dar mayor sustento financiero al negocio metalrgico, mxime teniendo en cuenta que el sector presenta flexibilidad productiva y capacidad de absorber cambios de productos. El mercado oferente es en general de alta rivalidad, con algunos antecedentes negativos en cuanto a las relaciones de los protagonistas locales. Sugerencias: profesionalizar las reas comerciales de las empresas del sector; aplicar mecanismos de informacin de rpida aplicabilidad.

2. Orientacin y conocimiento del mercado externo:


En este caso, los empresarios destacaron la necesidad de informacin sobre la evolucin de los mercados. Se hace nfasis en la falta de informacin sobre el mercado de materias primas (que son importadas y sin las cuales las empresas no pueden desarrollar sus procesos principales. Se destaca adems el hecho de que los organismos oficiales de informacin de mercados internacionales no tienen en cuenta a la industria metalmecnica y sus proveedores. Sugerencias: adaptar la oferta de servicios de ProMendoza tambin al sector metalmecnico, desde el punto de vista integral (no slo en oportunidades comerciales de productos); crear grupos de desarrollo de mercados externos con diversas modalidades (brokers, consorcios, etc.).

3. Polticas de precios:
ltimamente el sector se ha visto afectado por continuos cambios en los precios de sus insumos. Las razones son mltiples pero en general se vinculan con los efectos de la devaluacin del peso y los cambios especficos que han experimentado los precios internacionales de materiales como el acero (al carbono e inoxidable), el cobre, el silicio, los insertos, etc.. En razn de esto, es dificultoso establecer una poltica concreta de precios. Igualmente, en el sector los precios se establecen en gran medida en funcin de los competidores; esto da como resultado alteraciones desde el punto de vista econmico, especialmente en los casos de participacin en licitaciones, donde siempre rige el criterio del menor precio, a toda costa.

4. Adecuacin de productos a normas internacionales:

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El la produccin de bienes de capital y en gran medida en el subsector de electromecnica y servicios, se produce bajo normas internacionales. Esto hace que el posicionamiento competitivo sea mayor que en los subsectores productores de bienes de consumo (carpintera, muebles, etc.). En estos casos las posibilidades de adaptacin son menores, ya que no est presente la tecnologa ni el acceso a los insumos necesarios para su produccin.

5. Servicio Post Venta:


El sector, salvo aquellos subsectores que prestan servicios (proveedores, electromecnicas y de instalaciones por ejemplo) tiene muy poco desarrollado no slo la post venta, sino el concepto de servicio en un sentido ms amplio. No se ha avanzado lo suficiente en establecer los costos relacionados con la post venta, aunque la experiencia de muchas empresas que ofrecen montaje y puesta en marcha de sus productos no ha sido positiva: en estos puntos se originan importantes costos muchas veces no previstos en los presupuestos. Las deficiencias en este aspecto, tambin, derivan del escaso desarrollo comercial del sector en su conjunto, carente de figuras moderadoras a la hora de enfrentar conflictos originados en la post venta. Sugerencias: desarrollar metodologas especficas de post venta que permitan establecer claramente sus costos y beneficios asociados; priorizar el concepto de servicio asociado a los productos del sector.

6. Desarrollo Comercial:
El sector metalmecnico de Mendoza puede considerarse, por su trayectoria y en virtud de los protagonistas actuales, desarrollado desde la produccin. Slo en algunos casos se advierte una actitud pro-activa hacia la comercializacin, especialmente en los fabricantes de bienes de capital, en electromecnica, en instalaciones y, obviamente, en proveedores. Estos subsectores han destinado esfuerzos a crear fuerzas de venta eficaces. Los dems se caracterizan por el escaso desarrollo del sistema de comercializacin, lo que se advierte en puntos tales como: presencia en la WEB, folletera y catlogos de productos, poltica publicitaria, etc.

V) FINANZAS Y COSTOS

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1. Capacidad de generacin de fondos:


El sector metalmecnico es eminentemente secundario, es decir que provee preponderantemente a otras industrias. Por ello, las ventas se vinculan directamente con la marcha de los sectores a los que atienden. Luego de la devaluacin del peso, en 2002, y pasada una crisis en los primeros meses, se ha verificado una reactivacin sostenida de la actividad industrial en general, con un efecto directo tambin en el sector metalmecnico. La sustitucin de importaciones y la perspectiva exportadora favorece a su vez a los fabricantes de bienes de capital (a pesar de la normativa impositiva vigente) y a los proveedores de empresas petroleras entre otras. No puede negarse que en este perodo ha mejorado la capacidad de generacin de fondos gracias a la reactivacin del mercado. Sin embargo, el desarrollo comercial, en cierta medida insuficiente del sector, impide que esa reactivacin repercuta an ms en el mismo. Otro aspecto de significacin es el del financiamiento de los productos del sector; las pocas posibilidades de brindar plazos de pago a los clientes hacen que estos se vuelquen a proveedores extranjeros. Se deduce que la capacidad de generacin de fondos se relaciona directamente con la liquidez de las empresas y, por ende, con su disponibilidad de capital de trabajo para encarar nuevas obras.

2. Administracin financiera:
Los tiempos recesivos originaron situaciones complicadas en materia financiera; hubo que soportar cortes en cadenas de pagos, endeudamientos a tasas exorbitantes, cada de clientes importantes, etc. Esta suerte de gimnasia financiera ha sido beneficiosa como experiencia. En general las empresas han aprendido a manejarse con fondos limitados, obviando en la medida de lo posible el financiamiento bancario corriente. Se puede afirmar que el sector se encuentra en un proceso de saneamiento general de las finanzas, basado en una administracin ms responsable de los recursos.

3. Endeudamiento de las empresas del Sector:


Del testimonio empresario se puede afirmar que progresivamente se est superando el problema del endeudamiento. No obstante, existen casos donde an no se han cerrado los circuitos financieros que permitan evolucionar y a la vez cubrir las deudas previas, aunque se advierte que en el futuro se podr lograr. Distinto sera el panorama con un mercado interno retrado y con pocas posibilidades de exportar.

4. Conocimiento de Costos:

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La tendencia general de los empresarios es a considerar que los costos se conocen al detalle. Pero la realidad indica que en ese tema se aplican pocos criterios profesionales. Es muy comn que quede en manos de estudios contables que entregan informacin global, mientras que los empresarios no toman consciencia del sentido estratgico del conocimiento de los costos. Esto, obviamente, se da en mayor medida en las pequeas empresas, de cualquier subsector. En las firmas lderes se aplican detallados sistemas, muchas veces informatizados, que integran tanto la produccin como la administracin y las ventas. All es posible implementar planes de mejora productiva (siempre basados en los costos), promocin del personal, presupuestacin eficiente a la hora de participar en licitaciones o en la simple competencia en el mercado.

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V.6.2. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS I) SECTOR PBLICO 1. Poltica fiscal nacional:


En relacin con la poltica fiscal se puede afirmar que el sector se encuentra muy perjudicado por varias razones: En general la poltica impositiva del Estado Nacional resulta perjudicial. Esto surge como consecuencia de algunos factores tales como: Saldo tcnico de IVA: es decir la AFIP literalmente no reintegra a los fabricantes de bienes de capital el 10,5% del IVA que ellos pagan al comprar sus insumos. Impuesto a la Renta Presunta. Impuesto a los Bienes Personales. Estos temas se encuentran ampliamente desarrollados en el captulo correspondiente. Para los industriales que utilizan acero inoxidable, el arancel de importacin asciende al 17% ms IVA para la importacin de acero inoxidable. Argentina no fabrica esta materia prima esencial para la industria alimenticia; s lo hace Brasil, de all que los elevados aranceles, que encarecen el producto, se vinculan con acuerdos del MERCOSUR.

Se concluy que las polticas fiscales no acompaan al desarrollo del sector por lo tanto es una amenaza. De hecho, para acompaar una efectiva reactivacin no basta con las diferencias en la paridad cambiaria. Es necesario implementar procedimientos administrativos que no impliquen costos adicionales que afecten el posicionamiento competitivo de los sectores. Contra esto, sin dudas, atenta la voracidad fiscal que ostenta el Estado Nacional.

2. Poltica fiscal provincial:


Existen ciertas polticas fiscales provinciales con las cuales no esta de acuerdo el sector como son: La tasa del 3% en Ingresos Brutos se paga aun en caso de quebrantos. Si bien la industria participa de la tasa cero, esto no se da en la realidad, dado que la reglamentacin provincial indica que no puede ser beneficiaria del acuerdo la empresa que registra deudas previas con la DGR. Aranceles de exportacin Convenios Multilaterales desequilibrados; tasas de retencin cuando se exporta a otras provincias. Esta situacin no se da en sentido contrario. En la Zona Franca Industrial de Mendoza las empresas instaladas deben tributar el impuesto a los ingresos brutos.

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En las licitaciones provinciales las empresas participantes deben pagar el impuesto a los sellos. Se sugiere que este tenga caractersticas diferenciales frente a postulantes forneos.

3. Polticas de gasto e inversin pblicos:


El reclamo ms relevante se da en la necesidad de que el gobierno debera priorizar a las empresas locales en las compras de insumos para obras pblicas. Para ello se sugiere que se adecuen sus solicitudes a las caractersticas de la oferta local, teniendo en cuenta sus posibilidades productivas individuales y sectoriales. Por ejemplo: si se deben adquirir 3.000 bancos escolares y una nica empresa no puede atender este medido en un tiempo dado, entonces el Estado debera o modificar los plazos de entrega, o bien comprar a varias empresas para ayudar con el crecimiento del sector. Tambin se requiere que el Gobierno de la Provincia informe a las empresas locales acerca de sus necesidades para obras pblicas. De esta manera las empresas pueden atender a todas las licitaciones que se presenten y contribuir efectivamente con el desarrollo provincial desde el mismo seno empresario de Mendoza. Otro punto que remarcaron los empresarios es la falta de idoneidad que algunos empleados del Gobierno ostentan a la hora de informar sobre procedimientos y requisitos en las licitaciones.

II) MBITO LEGAL 1. Legislacin laboral:


Dentro del sector empresario existe coincidencia de que la legislacin laboral apareja inconvenientes diversos. Inclusive llegan a denunciar falta de idoneidad en las personas que realizan las reglamentaciones al respecto. Uno de los principales puntos que se destaca es la Indemnizacin por despido. Los empresarios consideran que esta reglamentacin favorece la industria del juicio y atenta contra la generacin de empleo genuino ya que imperan innumerables prejuicios al momento de tomar nuevo personal. Se sugiere que el sector metalmecnico aplique un Fondo de Desempleo, similar al que utiliza el sector de la construccin. Con ello se pretende asimilar adecuadamente las oscilaciones de trabajo que suele presentar la produccin metalrgica en sus diversas facetas.

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2. Legislacin comercial:
Los principales reclamos sectoriales apuntan a la Ley de Cheques, que incide sobre toda operacin comercial. En cuanto a las cadenas de pagos, se estn recomponiendo paulatinamente, cerrando nuevamente los negocios. As, es de esperar que se vayan resolviendo problemas estructurales de falta de capital de trabajo que ostent este sector en forma determinante en los ltimos tiempos. La legislacin comercial tuvo mucha responsabilidad en esto por cuanto no existe un adecuado sistema de premios y castigos en nuestra sociedad, para aquellos que transgreden la ley en materia econmica.

3. Medio Ambiente:
El Sector Metalmecnico no ejerce un impacto significativo sobre el medio ambiente; al menos en la medida que lo hacen otros sectores. Los efectos ms importantes estn en la contaminacin sonora. Esto se pone ms de manifiesto en los casos de localizacin urbana (donde la industria participa en gran medida). En general el efecto medioambiental del sector se advierte en denuncias de vecinos por ruidos molestos, es decir, se circunscribe al mbito ms bien municipal. De esto se deduce que es importante para la industria la aplicacin de una Ley de Uso de Suelos que contemple integralmente la problemtica industrial, y que sea de aplicacin efectiva en todo el mbito provincial. As, en algunos municipios no se encuentran determinadas las zonas para la instalacin industrial , por lo que si una industria instala toda su infraestructura en un lugar despoblado y luego se establecen barrios a su alrededor, obviamente es la industria la que debe trasladarse, con su correlato en costos e inversiones por su cuenta. Los municipios deben tener en cuenta los factores que requiere la industria para su normal desenvolvimiento, previendo caminos o calles de rpida circulacin, en lugares alejados de la poblacin sin riesgos de que la situacin cambie con el tiempo.

V.6.3.Conclusiones generales del Foro de Competitividad del Sector Metalmecnico A) Principales Fortalezas Adaptacin a los cambios de productos: Flexibilidad basada en la experiencia productiva. Orientacin y conocimiento del mercado interno: Experiencia en integracin productiva. Adecuacin de productos a normas internacionales:

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Posibilidades de producir con tecnologa similar a la internacional; muchos insumos son comunes.

Capacidad de generacin de fondos: Posibilidad de mantener la produccin en el tiempo y trabajar con mrgenes aceptables. Conocimiento de costos. B) Principales Debilidades Planificacin empresaria: Orientacin a los aspectos tcnicos en desmedro de la planificacin. Integracin: Especialmente en materia comercial. Actitud individualista. Desconfianza. Capacitacin empresaria y de operarios: La oferta educativa de escuelas tcnicas no se adecua a las necesidades del sector, poca orientacin a la actividad manual, faltan escuelas de oficios. Necesidad de capacitacin adaptada a la empresa metalmecnica y su contexto. Estado de la tecnologa productiva: Si bien existe diversidad de situaciones, en lneas generales la tecnologa est desactualizada respecto de las ltimas tendencias. Investigacin y desarrollo: Escasa vinculacin del sector con entidades y empresas dedicadas a este aspecto. Desarrollo comercial: Dificultades para la comercializacin agresiva; especialmente en el mercado externo. C) Principales Oportunidades Proyeccin del mercado: Posibilidades de mantener y generar negocios a futuro. Las industrias asociadas presentan buenas perspectivas (vitivinicultura, agroindustria, alimentos, prospeccin y explotacin petrolera y de gas, construccin civil e industrial). Infraestructura para la logstica: Ventajas competitivas de Mendoza en materia vial y de comunicaciones.

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Alternativas de financiamiento: Necesidad de desarrollar nuevos mecanismos. Importancia fundamental de una S.G.R. que allane el acceso a sistemas tales como: fideicomiso, leasing para compra y venta de equipos, factoring, obligaciones negociables, etc., muy poco aplicadas por desconocimiento o por imposibilidad. Oportunidad de desarrollar una Caja de Crdito local para la industria. Tipo de cambio: Oportunidad media ya que se va cada vez ms emparejando el desnivel logrado en la devaluacin, sin embargo la situacin debe aprovecharse al mximo en las condiciones actuales. D) Principales Amenazas Poltica fiscal nacional: Aranceles: la compra de insumos importados para la industria est gravada, pero no la de productos terminados, lo que origina prdida de competitividad con proveedores extranjeros. Saldos tcnicos de IVA: dificultades de cobro en tiempo y forma. Distorsiones financieras excesivas. IVA compras del 21%, IVA ventas del 10,5% en bienes de capital. Impuestos nacionales: imposibilidad de utilizar crditos de un tipo de impuesto a dbitos de otro. Asimetras en el Mercosur: en el sector favorecen a Brasil. Otros impuestos: impuesto al cheque, a la renta presunta, falta de aplicacin de la Ley Antidumping. Legislacin laboral: Doble indemnizacin, industria del juicio, imposibilidad de despidos por crisis energtica. Se plantea crear un Fondo de desempleo similar al que aplica la industria de la construccin y un clearing de postulantes a operarios. Cooperativas de trabajo compiten asimtricamente con las empresas. Poltica fiscal provincial: Ingresos brutos extendido: necesidad de que existan mayores posibilidades de aplicacin de las exenciones. Convenios multilaterales con otras provincias producen defasajes que favorecen la incursin de empresas forneas. Impuesto a los sellos: su valor es elevado en las licitaciones provinciales. Seguridad: a la carga fiscal se agrega la necesidad de inversin privada en seguridad ya que la polica no alcanza a cubrir las necesidades. Compras locales: necesidad de generar mecanismos que favorezcan la adquisicin de equipos de origen local en las industrias asociadas.

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Poder de negociacin de los proveedores: Tendencia a la especulacin, las siderrgicas favorecen las exportaciones, oligopolios en la provisin de chapa, perfiles, acero inoxidable, tubos. Monopolio en el aluminio. Accesibilidad al crdito: Particularmente al tradicional, reglamentaciones fuera del contexto del sector. Necesidad de lneas especficas para capital de trabajo en obras metalrgicas. La calificacin crediticia que publica el BCRA est desactualizada. Lneas para compra de equipos importados (por ej. Crdito Italiano) compiten directamente con la industria local. Poltica de gasto e inversin pblicos: Licitaciones provinciales: falta de informacin a las empresas locales. Falta de idoneidad para informar en el personal de licitaciones del Gobierno. Ley de Compre Mendocino: no funciona como en otras provincias. Las empresas forneas incursionan en un porcentaje elevadsimo de la obra pblica mendocina. Plan de inversiones en obra pblica nacional: debe considerarse una oportunidad el plan de inversiones anunciado: gasoductos, vivienda, construcciones, etc.

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V.6.4.Comentarios empresarios
A continuacin se transcriben comentarios vertidos por los empresarios del sector metalmecnico de Mendoza en ocasin del Primer Foro de Competitividad del sector, realizado con la presencia de alrededor de 100 empresarios y representantes de diversas entidades educativas, de financiamiento, de investigacin y del Gobierno Provincial, dentro del marco de accin establecido por el IDITS. Se dividi la asistencia en cuatro comisiones de trabajo, abordando la problemtica por subsectores: Metalmecnica propiamente dicha, Electromecnica y Servicios, Metalrgica y Estructuras Metlicas y Proveedores. Se compendian las opiniones de acuerdo con los temas tratados.

Asociatividad
Estamos en medio de una reactivacin, pero todava no nos sentimos asentados en nada firme, en un crecimiento autentico. No hay inversin; estamos desaprovechando nuestra infraestructura ociosa; hay un entusiasmo con la reactivacin pero todava nos falta incorporar tecnologa, nos falta asociatividad, nos falta informacin, nos falta conectividad entre nosotros para mirar sistmicamente todo un proceso y decir ya estamos, estamos fuertes para hablarle al mundo. Esta conviccin hay que tenerla desde el vamos, hay que largarse a la pileta, porque si no, vamos a perder la oportunidad (Ministro de Economa, Ing. Laura Montero). No sabemos interconectarnos entre las empresas, por ejemplo, se ha hablado mucho en la cmara el tema de la maquinaria; estamos bastante cerrados y no queremos compartir lo que tenemos. Hay empresas que tienen mucha maquinaria y a lo mejor usa solo una mquina mientras que a las otras las mantienen archivadas. Estoy seguro de que muchos otros talleres tienen necesidad de utilizar esas mquinas, pero nadie sabe que existen. Vivimos escondiendo todas las cosas. Yo considero que si fusemos ms abiertos se podra llegar a usar, a compartir, a ver la forma en que se pueda trabajar y utilizar todos los recursos disponibles. En la provincia hay mucha maquinaria que est parada y seguramente es por falta de comunicacin entre las empresas. Entonces, me parece muy bien lo que dijo la ministro, de trabajar en conjunto el tema de la asociatividad, pero partiendo desde el principio de compartir nuestros recursos no lo hacemos. El sector no conoce los recursos del propio sector. Necesitamos estar ms comunicados

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Estamos acostumbrados a vivir encerrados en nuestras empresas, en donde vivimos, en nuestro negocio, en nuestro propio mundo. Creemos que si abrimos nuestra informacin nos van a copiar y a ganar el mercado. Creo que esto se debe a una falta de visin como sector. Si el sector tuviese un enfoque de futuro, centrado en el desarrollo industrial, nos permitira ver la capacidad competitiva que tenemos pero no nos juntamos.

Capacitacin
Tenemos que centrarnos en la capacitacin de los recursos humanos como un elemento que mejora la competitividad del sector. La capacitacin es un elemento central para nuestra gente. Debemos buscar mecanismos para mejorarlo, interactuar entre nosotros, adquirir mejores conocimientos y volcar ese conocimiento en nuestros tcnicos o nuestro personal en los clientes, que obviamente, al comprarnos un producto tienen que saber que nosotros lo estamos respaldando con un conocimiento tcnico. Dentro del sector de proveedores, el tema capacitacin se trabaja mucho, quizs se podran articular algunas polticas de integracin, pero s hay una valoracin fuerte. Se deben mejorar algunos aspectos internos de las empresas y de transmisin de esa capacitacin en el medio. Es importante destacar la falta de mano de obra calificada. No hay problema en el enlace o en la articulacin entre las empresas y los centros educativos, las escuelas tcnicas, las universidades y los institutos tcnicos. Yo pertenezco a la Direccin General de Escuelas. Nosotros queremos saber cules son las necesidades del sector, cules son las competencias con las que deben salir los distintos alumnos de los distintos niveles, para determinados puestos de trabajo. Esto es lo que deben de requerir las empresas; para eso est el sistema educativo. La escuela tiene sentido de ser slo si capacita lo que el sector necesita. Los cambios educativos de los ltimos aos no han servido. Prcticamente son 20 aos desperdiciados. Si nos dieran ahora los tcnicos que salieron en la dcada del 80, podramos seguir creciendo. Los tcnicos de hoy priorizan la computacin, pero no saben prcticamente nada del oficio metalrgico. Creo que la necesidad de hoy de este sector es la mano de obra capacitada. La escuela tcnica nos puede aportar mucho.

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Fidelidad y antigedad del personal


Respecto del tema de la fidelidad y la antigedad, puede ser importante para una empresa que un empleado sea antiguo, en cuanto a aos de servicio, pero en otros casos tal vez no: un empleado viejo representa una inflexibilidad, una resistencia al cambio, dificultad para despedirlo y ajustarse a una situacin de coyuntura. La mayora tiene gente capacitada, porque nos hemos preocupado en capacitarnos pero tenemos dificultad de reposicin en el caso de que se nos vaya esa gente. Eso para m es una debilidad sectorial. O sea, la proyeccin de cmo armar un nuevo personal es una gran debilidad. (Comisin Electromecnica y Servicios). La antigedad presenta un doble problema: uno se da en las dificultades de despido cuando los empleados son ineficientes, otro es la dificultad de reponerlo. Si una persona lleva 20 aos en una empresa es porque sabe. Siempre es bueno tener gente con experiencia que se dedique a formar a los nuevos empleados, que les enseen el oficio. Es una gran fortaleza. (Comisin Electromecnica y Servicios).

Tecnologa
La tecnologa es una debilidad real. Estamos atrasados, algunos ms, otros menos, pero en general usamos maquinarias viejas. La lnea de accin que tenemos nosotros es bastante simple: si necesitamos una mquina que est en el mercado y tiene un valor muy elevado, la estudiamos y la copiamos. Es comn que la terminemos haciendo nosotros. Si bien no es la misma maquina, cumple la funcin bastante bien. No es un invento nuestro pero nosotros en nuestra empresa tenemos personal dedicado a realizar dispositivos y mquinas que nos sirvan en nuestra propia industria. En cuanto a la adaptacin a los cambios de productos, la flexibilidad de la tecnologa es muy grande. Hemos puesto como fortaleza y debilidad algo que para dentro de cinco aos no va a servir. Toda la gente que tenemos, con tanta riqueza de formacin, 15, 20 aos trabajando en una empresa se van a jubilar. Es probable que el anlisis que estamos haciendo nos vaya a fallar dentro de cinco o diez aos. Es necesario un anlisis de fondo, completo del sector para llegar a tener un plan estratgico, que no es para 6 meses. Si se pretende implementar lo que se sac como conclusin en estos foros, analicemos en pro-

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fundidad los problemas para que los resultados del foro den resultados visibles en 5 o 10 aos.

Marco legal e impositivo


La mayora de los que estamos aqu padecemos el problema de la ineficiencia de la aduana. Sufrimos el problema de las subfacturaciones y el paso de mercadera en negro. Pareciera que lo sabe todo el mundo menos la Aduana. (Comisin Metalrgica y Construcciones Metlicas). El impuesto al cheque es excesivo; es impresionante.

Medio ambiente y Localizacin Industrial


El tema del impacto sobre el medio ambiente, tratamiento de residuos, contaminacin sonora, etc. en nuestro caso, que la mayora est ubicado en zona industrial no es un problema. Con respecto a la problemtica ambiental, donde se desarrollan las actividades industriales voy a plantear algo relacionado con la micro regin de donde vengo que es San Martn. En San Martn no tenemos ordenanzas del uso del suelo; est archivada hace cuatro o cinco aos. Como conclusin, no se sabe a ciencia cierta dnde radicar una industria. Si se solicita habilitacin para un determinado sitio, al ao siguiente se corre el riesgo de que se instale un barrio privado o cualquier otra cosa. No hay forma de determinar dnde se debe establecer una industria para que no produzca molestias. Por ejemplo, en mi municipio no existe una ordenanza que me asegure que en tres aos no voy a tener una crisis porque un vecino se quej y present una demanda por ruidos molestos, que es bsicamente el problema ambiental que enfrenta la industria metalmecnica. Se debe profundizar el temas de las zonas industriales. Este problema lo tenemos desde hace diez aos. El Gobernador Cobos le ha dado un empuje al tema y creemos que en algn momento se va a radicar un Parque Industrial en Palmira, pero la verdad es que la empresa que tiene un problema hoy, no tiene solucin. Cmo vas a desarrollar una poltica industrial si no se sabe dnde radicar una industria? Ese es el problema. El tema del ordenamiento territorial es clave. Definir la poltica del uso del suelo es fundamental para el desarrollo de la competitividad, no solamente de la regin sino del pas. Esto realmente aclarara las aguas y permitira destinar y orientar en forma cierta las in-

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versiones. No se pueden hacer parques industriales en cualquier lado. Hay que hacerlo con un sentido estratgico. Lujn de Cuyo es el primer departamento de la provincia que tiene cuatro industrias instaladas con permiso a 20 aos. Estamos en un lugar donde no nos puede tocar nadie. No se permite ningn asentamiento poblacional ni se puede establecer ninguna industria alimenticia dentro del parque industrial. Considero que es el nico parque industrial de la provincia que est reglamentado para ser un parque industrial como corresponde, y la Provincia est ayudando a que eso sea as.

Mercado
El acero es monopolio del Grupo Rocca. El acero laminado plano, redondo, planchn, es propiedad del grupo Rocca. Sin embargo son buenos proveedores. Los revendedores, cuando hemos necesitado ayuda, nos la han prestado. La solucin es la ley antimonopolios. Se debe liberar el mercado y promulgar esa ley antimonopolios. Tampoco es la solucin una empresa estatal, pero no existe una empresa de esas proporciones que pueda abastecer el mercado interno. Desde este punto de vista la electricidad no se tendra que haber privatizado. La electricidad es estratgica. Si tuviramos una energa barata podramos competir en cualquier proceso. En el 2001/2002 estbamos prcticamente muertos. Hemos empezado a caminar, aunque sean pasos chiquitos. Pero este tema de la energa es muy grave. No es culpa de este gobierno, pero me parece que van a tener que empezar a tomar mediadas de fondo. Las sobretasas aplicadas al petrleo y gas nos pueden generar ingresos para empezar ya y dar una solucin. Si no es este ao, que sea el ao que viene.

Financiamiento
La disponibilidad de crditos en las instituciones financieras no existe, porque cada vez son mayores los requisitos para poder acceder al crdito. No tenemos acceso a la fuente que el Gobierno tiene para promover la industria local, qued restringida a las bodegas y las conserveras que son las que han tenido prioridad, con el agravante de por lo general no son nacionales. Existe el requisito de que el 65% de los costos deben ser provinciales, pero en esta industria es prcticamente imposible.

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El Banco San Juan ha firmado un convenio con la UCIM, con la Cmara de Comercio, Industria y Agricultura de la Zona Este. Yo tengo acceso a ese convenio por estar radicado en San Martn y pertenecer a la Cmara. Me permite financiar mi producto a tres aos de plazo con el 9% de inters anual en pesos a cuota fija. Esto se ha puesto en marcha a partir de enero de este ao (2004). Es un inicio, antes no haba absolutamente nada y ahora tenemos esa posibilidad. Creo que desde las cmaras tambin se debera incentivar a los bancos para que vean los proyectos que se pueden financiar y que son rentables. El Banco Nacin est ofreciendo lneas de crdito, entre el 8 y 10%, para promocionar la actividad, pero si se es deudor del banco, ste cobra una base del 18%. Esto es una verdadera incoherencia de su poltica. Considero que no hay crdito, pero en la medida y en las condiciones que muchas empresas lo necesitaran, es decir en accesibilidad y en tasas. Entonces, en realidad no es cierto que no haya crdito en absoluto. En nuestro caso nos relacionamos con el Consejo Federal de Inversiones. Los problemas de accesibilidad estn en los antecedentes que tienen las empresas por las cuentas cerradas, cheques rechazados, etc. El banco nos inform de estos antecedentes, pero si el empresario puede demostrar que los solucion, por ms que siga figurando en VERAZ, se desestiman. No se puede hacer mucho con respecto a las inhabilitaciones concretas de las empresas, porque eso es una disposicin de Banco Central. Tenemos aplicable en este momento un crdito en pesos, de hasta $200.000 por empresa, hasta el 70% de la inversin total y a una tasa del 5,5 % de inters anual, variable entre un 2,5 % y un 3 % de la tasa de inversin por el plazo fijo en dlares (esa es la variabilidad que puede tener), a 4 aos con uno de gracia. La nica solucin al crdito la tenamos cuando funcionaban los bancos provinciales, hace aos atrs. Ah podamos trabajar. Nosotros llegamos a deberles U$S 3.000.000 y le cancelamos absolutamente todo.

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Artculos periodsticos La metalmecnica mira hacia Chile Los Andes 18/08/2004 La sustitucin de importaciones produjo un notable desarrollo de los talleres metalrgicos. Fue uno de los primeros sectores que se beneficiaron con la sustitucin de importaciones y el revival de la industria nacional. As, los talleres que alguna vez fueron abandonados volvieron a la vida y se colmaron nuevamente de los ruidos de las mquinas. Ahora el sector metalmecnico, que en Mendoza genera 5.000 puestos de trabajo y factura anualmente $ 1.000 millones, se enfrenta a nuevos desafos. Algunos evalan posibilidades de joint-ventures para ser los proveedores de las empresas mineras y petroleras. Otros vislumbran nuevas posibilidades de negocios en Chile. Por lo pronto, todos se preparan para la prxima Expometalmecnica, donde la industria regional a pleno se mostrar ante empresarios de Chile, Brasil, y Paraguay. El dilema chileno El mercado trasandino tiene al sector dividido, mientras algunos empresarios lo perciben como un pas que ofrece un contexto propicio para hacer florecer ms negocios, otros temen un xodo masivo de empresas, con la consecuente prdida de puestos laborales en Mendoza y de marcas nacionales. Debo aclarar que mi empresa no es exportadora, por lo que -al menos por ahora- no hacemos negocios con Chile. De todas maneras, podemos comentar que Chile tiene ventajas no solamente impositivas, sino tambin financieras, dado que con la seriedad que ha manejado sus negocios internacionales, y la situacin de su economa, posee un ndice de riesgo-pas bajsimo, por lo que puede acceder a financiaciones internacionales a tasas muy bajas, puntualiz Daniel Ros, de Instalco. Para el empresario, los pares chilenos han mostrado inters en ofrecer sus ventajas impositivas y financieras a industriales mendocinos que quieran radicarse y elaborar sus productos (total o parcialmente) en Chile, y de ah salir al mundo, pero como productos elaborados en Chile. Desde este punto de vista, veo esta situacin como una amenaza, que nos hara perder industrias generadoras de riquezas y puestos de trabajo, como ya ha ocurrido con muchas empresas que han emigrado a Brasil. Desde el otro punto de vista, las ventajas impositivas y financieras que comentamos pueden significar una oportunidad de negocios para las empresas de nuestro sector, teniendo en cuenta que Chile no posee la capacidad e infraestructura industrial nuestra, que continan en crecimiento y necesitan de suministros de

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todo tipo, y el tipo de cambio de moneda es muy favorable a ellos, opin Ros. En el caso de Fadei, su director Carlos Morcucci, aclar que Chile constituye una alternativa en el caso de que en Argentina no mejore su clima de negocios. En sintona con esta opinin, para Rolando Concatti, de Fast Mecanizados, en la actualidad Chile constituye una oportunidad de negocio. No tienen una industria de maquinarias como la Argentina, y lo saben. Pero tambin saben de nuestros repetidos cambios, la inconsecuencia empresaria y estatal. Ms que chilenos, los problemas son nuestros. Aunque se hable mucho no tenemos una autntica poltica de exportaciones; no existe virtualmente la "exportacin temporaria" que permite exhibir y hacer probar los productos; los costos de despacho, fletes y retenciones son carsimos, nuestros bancos no tienen experiencia. La "maquinaria antiexportadora" del menemismo sigue INTA*cta, salvo para los granos de la Pampa Hmeda. Puertas adentro, la Asociacin de Industriales Metalrgicos de Mendoza (Asinmet) ve con preocupacin cmo Chile puede alentar el xodo masivo de empresas regionales, lo que constituira no slo un peligro para el desarrollo de los parques industriales, sino tambin la prdida de empleos en la provincia. En nuestro pas la carga impositiva actual agobia, adems hay una serie de factores externos que amenazan el desarrollo del sector. Proponemos, entre otros tems, simplificar los trmites de devolucin del IVA, accionar sobre los fabricantes de acero nacionales que retengan materiales o mantengan conductas especulativas, detall Julio Totero, de Asinmet. Si hay un hito que marc al sector fue la devaluacin y el regreso de la industria nacional. As para algunas empresas el cambio del contexto les devolvi una situacin que estaba algo olvidada: el crecimiento. La devaluacin nos favoreci por el hecho de que la agroindustria pudo mejorar con las exportaciones y preequiparse despus de 10 aos de subsistencia, expres Morsucci. Ms que nuevos negocios, nos ha permitido eludir en parte la desleal competencia extranjera, que sin embargo conserva privilegios, como la "tasa cero" para la importacin, extensiva a productos usados, lo que es un disparate que da risa en cualquier pas con poltica industrial. Pese a ello, ahora podemos consagrarnos al valor agregado en serio, la ocupacin de mano de obra e insumos locales y una planificacin ms o menos racional del futuro, expres Concatti. Esta vuelta al desarrollo planificado hace posible que en este momento algunos empresarios estn desarrollando joint ventures para ser proveedores de las empresas mineras y petroleras.

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Tambin estamos tejiendo alianzas con los investigadores de la UNC y el Idits. La clave de la metalmecnica es no slo aferrarse a la buena situacin que nos deja la devaluacin, sino tambin desarrollar tecnologa nueva a travs del aporte de los cientficos, apunt Totero. En este sentido, para el empresario Concatti, invertir no significa siempre "grandes maquinarias" o enormes capitales. La inversin importante hoy es en la inteligencia, el diseo de nuevos productos, el aprovechamiento de insumos de ltima generacin. Hoy un "chip inteligente" vale 10 veces menos que cinco aos atrs. Pero hay que saber aprovecharlo, extraer y aplicar su potencialidad virtual. Y convencer a un mercado que en muchos aspectos es tradicionalista y ms atado a "marcas famosas" que a rendimientos reales. En cuanto al futuro, si bien es promisorio, reina una cierta cautela entre los empresarios metalmecnicos. No se ha dado una "gran reactivacin" como muchos pregonan. Es cierto que muchas empresas estn trabajando bien, pero tambin es cierto que no son todas, y que muchas todava tienen dificultades para conseguir trabajo y consolidarse. Para que exista definitivamente una reactivacin, que derive en un crecimiento cierto y sostenido de las empresas de nuestro sector, deben cambiar muchas cosas en lo que hace a legislacin impositiva y laboral, ya que las legislaciones existentes tienden a destruir a las pymes en lugar de ayudarlas, concluy Ros.

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V.7. ESTUDIO DE COMPETITIVIDAD DEL SUBSECTOR 6- Fabricacin de mquinas y equipos COMPETITIVIDAD DEL SECTOR A continuacin se elabora un estudio relacionado con el posicionamiento competitivo del Sector Metalmecnico de Mendoza. Debido a la amplitud y diversidad del mismo, el estudio se circunscribir al Subsector 6, Fabricacin de Mquinas y Equipos, en virtud de que es el que posee el mayor aporte de valor agregado a la produccin metalmecnica, y a su vez, presenta los mayores niveles de integracin vertical con los dems subsectores, aparte de algunas experiencias significativas en materia de integracin horizontal. El estudio pretende poner de manifiesto e identificar los determinantes de la competitividad, para elaborar algunas propuestas que favorezcan un mejor desempeo competitivo del sector, tanto desde el punto de vista microeconmico, como desde el de la provincia en su conjunto Si bien se acepta que la ventaja competitiva se genera a nivel de la empresa y de industrias especficas, tambin se ha generado un alto nivel de consenso sobre el hecho de que el complejo de polticas pblicas y de relaciones entre las empresas e instituciones que rodean a cada industria conforman el ambiente competitivo, lo que Porter (1990) llama el diamante de la ventaja nacional. El diamante de Porter (1990) es un modelo que ha ganado gran aceptacin internacional para estudios de competitividad sectorial. Se basa en el anlisis de conglomerados de industrias en los que la competitividad de una empresa depende del desempeo de otras compaas y actores relacionados a lo largo de la cadena de valor, mediante mecanismos proveedor / cliente que ocurren en contextos locales o regionales. El diamante se constituye mediante el anlisis de seis factores amplios que determinarn el patrn de competencia de la industria: la estructura, la estrategia y la rivalidad de las empresas del sector las condiciones de la demanda las industrias relacionadas y de apoyo las condiciones de los factores el Gobierno el azar

V.7.1.Estrategia, Estructura y Rivalidad Este factor da cuenta de la importancia que tiene la manera como las empresas se crean, fijan objetivos y se administran. Una rivalidad intensa por parte de competidores crear presiones para innovar, a efectos de mejorar la competitividad. En una determinada regin, aquellas industrias cuyas estrategias y estructuras se ajustan a su entorno tienen mayores posibilidades de sostenerse con xito. Consecuentemente, la rivalidad entre empresas locales estimula la innovacin y la actualizacin de sus capacidades.

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En el caso particular del sector fabricacin de mquinas y equipos, las empresas mendocinas se caracterizan por una historia bastante comn, donde en sus orgenes prim el fenmeno familiar. Con el paso del tiempo, ese fenmeno se ha ido atenuando medianamente. Las empresas que sobrevivieron a la crisis adoptaron sistemas de gestin en cierta medida ms independientes de las familias propietarias (sin necesidad de proceder al efectivo cambio de manos). Continan los problemas estructurales de organizacin y definicin estratgica, aunque se advierte un proceso de actualizacin en tecnologa, especialmente de tipo soft, es decir relacionada con los procedimientos. De todas maneras, los principales inconvenientes se dan en materia de comercializacin. En este sentido cobra un papel relevante la posibilidad de ofrecer alternativas financieras para los compradores; en cierta medida, la falta de financiamiento de las ventas, en clara desventaja respecto de la oferta de maquinaria importada, limita el desarrollo comercial del sector. Por esa razn, a pesar de las ventajas competitivas que origin la devaluacin, el posicionamiento comercial no result lo eficiente que se poda esperar. As, empresas de origen extranjero continan incursionando en el mercado local con posibilidades de competir. Las empresas de este subsector tienen un grado avanzado de integracin vertical. La disponibilidad de equipamiento para la operacin metalmecnica no se considera un factor determinante para incursionar en el mercado. Algunas firmas, con ventas en el mercado externo, cuentan con un plantel de proveedores del sector metalmecnico de hasta 70 empresas. Tngase en cuenta que subsectores como los nmeros 1, 5 y 8, poseen una definida orientacin al cliente metalmecnico, especialmente del subsector 6. La tercerizacin por lo tanto es una prctica comn, que caracteriza a la industria metalmecnica. La integracin horizontal es mucho ms dificultosa. Aqu aparecen aspectos culturales relacionados con el individualismo estructural del empresariado mendocino. No obstante, en la ltima dcada hubo experiencias asociativas interesantes, a pesar de los resultados a varios aos vista. Tal es el caso del grupo IMAA, que, mediante una adecuada estructura comercial, logr incursionar en el mercado internacional con lneas de produccin llave en mano. El sistema de abastecimiento de insumos, est cubierto por varias empresas locales o de proyeccin nacional. Muy pocas recurren a la importacin directa de materia prima. Igualmente, ese factor no representa un inconveniente en cuanto al aseguramiento del suministro; s lo es en relacin con los precios finales que se pueden obtener. Mendoza dispone de redes comerciales amplias que permiten conseguir todo tipo de material relacionado con la produccin de este subsector. A las empresas proveedoras de chapa y perfiles, incluido el acero inoxidable, se agregan grandes ferreteras industriales y aquellas especializadas. La provisin local abarca tambin materiales de goma y plstico con variados usos en las industrias a las que proveen los fabricantes de mquinas y equipos. Las compras por lo general se encaran individualmente. El sector no ha logrado niveles asociativos que permitan la adquisicin de mayores volmenes a costos ms reducidos.

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Dentro de la estructura de este subsector juega un papel importante la Investigacin y Desarrollo. Este aspecto se presenta primordialmente en la capacidad de generar proyectos de equipos. Estas empresas emplean a la mayora de los proyectistas mecnicos de la provincia. A su vez, las reas comerciales se vinculan fuertemente con el diseo y la innovacin relacionados con la mejora de la produccin de las industrias a las que abastecen; especialmente la vitivincola y la agroindustria en general. As, es muy comn encontrar profesionales que trabajan en el subsector, con grandes conocimientos de procesos agroindustriales. Algunas empresas han hecho uso de las lneas de fomento a la innovacin tecnolgica que dispone la SECyT a travs del FONTAR. En Mendoza se han desarrollado equipos de envasado, intercambio de calor, concentracin, esterilizacin, procesamiento de vegetales en fresco, descarozado de frutas, transporte, filtracin, etc., muchos de ellos con uso efectivo en las industrias local e internacional. Por otra parte, mucha tecnologa se ha desarrollado sobre la base del anlisis de prestaciones de equipos existentes, muchos de ellos de origen importado. El subsector coincide en que est en condiciones de reproducir la tecnologa extranjera con elevados grados de eficiencia. A esto debe sumarse un hecho en cierto modo positivo, que es la intrnseca capacidad de nuestros proyectistas de lograr adaptaciones en los equipos a las ms diversas situaciones productivas. Esa caracterstica inventora del argentino, que lo diferencia de otras culturas productivas, es positiva sin dudas en cuanto a la resolucin de problemas puntuales, pero tropieza con la estructural falta de sistematizacin, por lo que los desarrollos no siempre llegan a constituir verdaderos paquetes tecnolgicos, en condiciones de lograr producciones econmicamente rentables. La produccin de este subsector tiende a ser ms bien del tipo Por Proyecto. Esto implica que se tropieza frecuentemente con la falta de estandarizacin de productos. En general, las fbricas cuentan con lneas de productos que son ofrecidos a los clientes mediante catlogos con cierta informacin relacionada con las prestaciones. Sin embargo el uso habitual de los clientes es a lograr adaptaciones muy detalladas de los equipos a la problemtica de sus industrias, ms que buscar la flexibilidad en los procesos frente a las prestaciones del equipamiento. Esta situacin dificulta notablemente los servicios de montaje y puesta en marcha, y post venta de los productos del subsector. La rivalidad del subsector es elevada. Las empresas se reconocen entre s, tanto en sus productos como en sus personas. Muchas comparten mercados, especialmente en el mbito local. Los profesionales que trabajan en el desarrollo comercial de estas empresas, no se consideran particularmente como netamente metalmecnicos; ms bien son asesores tecnolgicos de los jefes de planta de establecimientos vitivincolas y agroindustriales. La orientacin metalmecnica se encuentra ms comnmente en los niveles de propietarios, mandos medios y obviamente operativos. La principal herramienta que hoy esgrimen las empresas del subsector para competir se relacionan con la capacidad de asesorar eficientemente a las industrias relacionadas. Las acciones de promocin son espordicas y circunscriptas a publicaciones especializadas o a programas temticos. La realizacin anual de la

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Feria Expometalmecnica cuenta a este subsector como uno de los principales participantes. Las estrategias comerciales, orientadas a las industrias relacionadas, deben an acompaarse de material visual apropiado y eficaz, a la vez que es necesario mejorar aun ms los servicios. Este subsector puede desarrollar todava un amplio camino en materia de servicios y consecuentemente, en la fidelizacin de clientes. En el mercado externo, el subsector incursiona desde hace unas dos dcadas. An no puede hablarse de un posicionamiento de imagen de la produccin mendocina de equipos, especialmente para la agroindustria. En este Factor influyen dos aspectos fundamentales: las diferencias cambiarias que han actuado pendularmente a favor o en contra de la exportacin, y la imagen argentina muy relacionada con la improvisacin, a la cual el subsector en Mendoza no escapa. Los niveles de imprevisin de la produccin argentina muchas veces desvan la eleccin a tecnologas de otros orgenes, aun ms caras, pero ms slidas tecnolgicamente y ms concientes del valor del servicio en la imagen empresaria. Igualmente, se est en una etapa con buenas expectativas para la exportacin, especialmente a pases de Amrica Latina. V.7.2.Condiciones de la Demanda Las condiciones de la demanda presionan sobre las empresas para que innoven y creen productos y servicios ms avanzados, en funcin de las exigencias de compradores ms o menos sofisticados. Este factor se refiere al tamao, grado de refinamiento y estructura de los segmentos que componen la demanda local. La demanda local de productos del Subsector 6: Fabricacin de Mquinas y Equipos, puede segmentarse en funcin de las industrias a las que abastecen: a) b) c) d) Vitivinicultura Agricultura Industria conservera y de elaboracin de alimentos Otras actividades: industrias de base minera, qumica y petroqumica, comercio, construccin, etc.

Productos destinados a la Industria Vitivincola: El sector vitivincola de Mendoza es uno de los que mejores ndices de evolucin han presentado en los ltimos aos. Sin dudas que ello se debe a que encar una estrategia estructural destinada a ganar mercados internacionales. A las acciones de marketing que se realizan a nivel mundial, que demuestran la excelente calidad de los vinos mendocinos, acompa la necesaria renovacin tecnolgica de la industria. En la ltima dcada, gran nmero de bodegas de Mendoza se actualizaron aunque ms no sea parcialmente. Se reemplazaron vasijas por tanques de acero inoxidable, se aplicaron innovaciones de proceso en la molienda, maceracin, filtracin, equipos de fro, etc.

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El subsector 6: Fabricacin de Mquinas y Equipos ha participado en el proceso de transformacin descrito. Esa participacin podra haber sido an ms activa de no mediar los impedimentos estructurales relacionados con el financiamiento de la produccin por proyectos y la falta de organizacin en los servicios que prestan las empresas. Se ha expresado que el xito en el posicionamiento competitivo de las empresas de este subsector se encuentra en la capacidad de asesorar a los industriales relacionados. Para abastecer a la industria vitivincola por lo tanto, se debe mantener una fluida relacin con enlogos y agrnomos. Las empresas proveedoras de equipos cuentan a su vez con profesionales o idneos de estas especialidades. Mendoza dispone de facultades de Ciencias Agrarias y Enologa muy prestigiosas, con profesionales adaptados a las caractersticas de la produccin local. Esto favorece las condiciones del asesoramiento tecnolgico que se puede prestar a la vitivinicultura en general. Esto permite avizorar un horizonte favorable para el subsector, que podr continuar desarrollando (aunque sea parcialmente) equipos con exitosa incursin en la industria local. Productos destinados a la Agricultura: La industria local contribuye significativamente con la mecanizacin de la agricultura. A su vez, este sector posee un definido perfil frutihortcola. Si bien en Mendoza se producen equipos para trabajar en la finca, como herramientas de roturado, pulverizadoras, cosechadoras, etc., la industria proveedora de equipos se orienta ms a los establecimientos de empaque de frutas y hortalizas. En Mendoza el subsector produce en varias fbricas, mquinas seleccionadoras, lavadoras, clasificadoras, tamaadoras, sistemas hidrulicos de volcado de bines, sistemas de transporte interno en depsitos o frigorficos, tneles de enfriamiento, etc., destinados a variados productos, como ajo, cebolla, zanahoria, durazno, almendras, nueces, damasco, ciruelas, manzanas, etc. En muchos casos, la diversidad de productos ha dado lugar a adaptaciones sumamente creativas. La demanda de estos equipos se vincula en gran medida la de productos termomecnicos, especialmente las instalaciones accesorias que muchos equipos requieren (vapor, agua sanitaria, aire comprimido, etc.). Se puede afirmar que la evolucin de la agricultura presiona favorablemente a este subsector, que demuestra tener una buena capacidad de respuesta a los requerimientos particulares de la demanda y est en condiciones de acompaar un proceso de internacionalizacin de la produccin primaria mendocina. Pero por otro lado, el comportamiento econmico del sector agrcola atenta contra la solidez de los negocios, especialmente en materia local.

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Productos destinados a la Industria de Elaboracin de Alimentos: El subsector mantiene desde hace dcadas un fluido contacto con la industria elaboradora de alimentos, especialmente la conservera, de Mendoza. Hasta los aos 90, la relacin entre industrias dio lugar a negocios concretos. As, prcticamente no exista un solo establecimiento conservero del pas que no hubiera incorporado equipos de origen nacional a sus lneas de produccin. Las fbricas de equipamiento alcanzaron cierta especializacin: unas en equipos de concentracin de pulpas, otras en lneas de procesamiento de duraznos al natural, otras en sistemas de envasado de conservas en hojalata, etc. Ese nivel de especializacin alcanzado permiti desarrollar algunas experiencias de integracin horizontal, permitiendo ofrecer en el exterior plantas llave en mano con tecnologa aportada por los miembros del grupo integrado. Lamentablemente, la competencia de la tecnologa extranjera, especialmente europea, que se puso de manifiesto con mayor nfasis en los aos 90, afect inicialmente a la industria conservera, que asisti al cierre de innumerables plantas productivas a lo largo del territorio nacional, y, por lo tanto, a las empresas proveedoras de equipamiento. De esa manera, se desmantelaron los esfuerzos incipientes en materia de exportaciones integradas, cerraron gran cantidad de establecimientos y se verific la emigracin de personal capacitado para el diseo y la operacin especializada del sector. No obstante, Mendoza contina ostentando un margen adicional favorable para erigirse como un verdadero polo tecnolgico en materia de produccin de alimentos de base agrcola, donde el subsector de produccin de equipamiento est en condiciones de participar activamente. As, se puede afirmar que las nuevas tendencias tecnolgicas de la produccin de alimentos conservados pueden impulsar un desarrollo integral de todas las industrias asociadas, entre ellas, la de produccin de equipos para la agroindustria. Las perspectivas son favorables, aunque estn relacionadas con la madurez del sector agroindustrial para incursionar exitosamente en nuevos mercados. Al da de hoy, las principales operaciones en mercado interno que se concretan para el subsector se relacionan con el mantenimiento de equipos. Las empresas del subsector participan activamente en los programas de mantenimiento de las agroindustrias, favorecidas por la gran estacionalidad de este servicio. Productos destinados a otras actividades: industrias de base minera, qumica y petroqumica, comercio, construccin, etc. La demanda de productos del subsector originada en otras actividades, industriales y no industriales, afecta de manera diversa. La actividad petrolera de explotacin y de elaboracin permite el desarrollo de muchas industrias dedicadas a prestar servicios, que a su vez, cuentan con infraestructura metalmecnica en algunos casos muy desarrollada. El Subsector de

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fabricacin de mquinas y equipos, en coordinacin con otros subsectores, especialmente el Electromecnico y el de Termomecnica y Servicios, proveen de productos y servicios aptos para el normal desarrollo de la actividad petrolera. Al comercio el subsector provee especialmente de materiales para manejo de depsito, aunque tropieza con las polticas de compra de las firmas comerciales, que no siempre priorizan la provisin local. V.7.3. Industrias Relacionadas y de Apoyo Este factor hace referencia a la presencia o ausencia en la regin de proveedores e industrias relacionadas, que permiten la integracin de los segmentos industriales. Se constituye por las actividades que comparten etapas en la cadena productiva de valor; como por ejemplo, la distribucin y el desarrollo tecnolgico. En la Provincia de Mendoza, prcticamente no existen fabricantes de materias primas e insumos para la industria de produccin de mquinas y equipos. Los proveedores locales son distribuidores; en el caso del acero lo son tanto de empresas nacionales como extranjeras. Los productos electrnicos y de automatizacin se pueden adquirir en Mendoza a representantes de las principales firmas del mundo. En la provincia tambin se pueden adquirir materiales plsticos, de caucho, servicios de proteccin superficial, arenados, productos hidrulicos y neumticos, etc., en niveles industriales que permiten buenos costos. En Mendoza funcionan ferreteras industriales de gran envergadura, por los volmenes que manejan como por la variedad de productos que pueden ofrecer. Los vnculos entre los proveedores y las empresas del subsector son medianamente fuertes. Sin embargo, los distribuidores de grandes firmas nacionales poseen elevado poder de negociacin, hecho puesto de manifiesto en los perodos de incrementos sostenidos de precios. Las aceras, grandes firmas de instrumental, empresas de oleohidrulica, etc., son quienes fijan las condiciones del mercado, como precio y plazos de pago, que por lo general son de contado. No son comunes los casos en que las empresas importan directamente para conseguir mejores precios o niveles de calidad. Esta modalidad se dificult an ms a partir de la devaluacin de la moneda Argentina. Es importante manifestar que la Industria Siderrgica argentina es capaz de proveer parcialmente a los requerimientos del sector. Argentina no tiene produccin de acero inoxidable por ejemplo. De todas maneras, aunque exista provisin nacional de productos siderrgicos, la materia prima (mineral de hierro) es ntegramente de origen importado. Esto aumenta la dependencia de factores externos y la incertidumbre frente a los precios que debe enfrentar el sector metalmecnico. V.7.4.Condiciones de los Factores Este componente trata de interpretar y abarcar los niveles de capacitacin, capacidad tecnolgica, e infraestructura fsica y de negocios, adems de otros factores tradicionales como tierra, mano de obra, recursos naturales y de capital. Las

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condiciones de los factores se refieren a su disponibilidad, creacin y desventajas selectivas. Mendoza, desde el punto de vista de las perspectivas del negocio ofrece caractersticas y condiciones favorables para el desarrollo del sector metalmecnico. ste se relaciona directamente con el crecimiento de las actividades industriales tradicionales, como la vitivinicultura y la agroindustria (consumidoras de mquinas y equipos) y de otras actividades industriales, comerciales e inclusive tursticas. La disponibilidad de recursos humanos capacitados y calificados es un factor de elevada incidencia en la competitividad del sector. A pesar de que el Estado cuenta con infraestructura educativa en todos los niveles, y que esta contempla algunas especialidades aplicadas en la produccin de mquinas y equipos, como las propias de la metalurgia y diseo tcnico, la oferta de capacitacin especfica para el desarrollo de esta actividad se ha deteriorado en los ltimos aos, donde se verific una dicotoma de objetivos entre la industria y la educacin, y un sistemtico desmedro de la educacin tcnica. Esa deficiencia estatal es suplida muy parcialmente por entidades privadas. El sector metalmecnico asisti en los 90 a la fuga de personal especializado, afectados por los cierres y por alternativas ms alentadoras en el extranjero. En general, los operarios adquieren conocimientos sobre el oficio metalrgico dentro las empresas mismas, ya que no cuentan con una base slida dada por el sistema de Educacin Tcnica. Esta modalidad limita seriamente la productividad de las empresas. Un factor que afecta determinantemente la productividad es la caracterstica de la produccin de este sector, es decir: Produccin por Proyecto. Es comn que para la realizacin de determinadas obras sea necesario incorporar personal. La ausencia de un Fondo de Desempleo, similar al que utiliza la Construccin, dificulta notablemente los procesos de incorporacin de personal. Debe tenerse en cuenta que la produccin por proyecto est fuertemente influida por las estacionalidades de la demanda. Otro factor que afecta seriamente la competitividad del sector es la limitacin al acceso a la tecnologa. Son numerosos los inconvenientes que debe sortear el empresario para lograr la actualizacin tecnolgica de su empresa; algunos de los cuales son: La fabricacin nacional de material metalmecnico no alcanza niveles tecnolgicos de punta. Los costos de la tecnologa son elevados. No se conoce adecuadamente el parque de maquinarias del sector, para facilitar los procesos de tercerizacin. No existe financiamiento especfico para una actividad basada en la produccin por proyectos. Por ello, el proceso de actualizacin tecnolgica es lento y costoso.

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Estos inconvenientes se agravan ms an por la falta de fuentes de financiamiento adecuadas para acceder a tales inversiones. A nivel privado, las tasas de inters de las instituciones financieras son elevadas y las lneas con tasas subsidiadas por parte del Estado ofrecen lneas con condiciones fuera de contexto para la produccin por proyectos. Esto, acompaado de los difciles y extensos trmites en la asignacin de los crditos, ha llevado a los empresarios Pymes del Sector Metalmecnico a desistir en la idea de solicitar prstamos para la actualizacin tecnolgica. El financiamiento no slo presenta inconvenientes para la actualizacin tecnolgica del subsector, sino que es una herramienta indispensable para la generacin de negocios con las industrias demandantes de sus productos. Argentina compite desfavorablemente con las empresas proveedoras de equipos del extranjero, que aprovechan las lneas subsidiadas de sus respectivos pases para colocar sus productos en el pas. Otras alternativas como el leasing y el factoring no cuentan con adaptaciones que puedan ser aprovechadas integralmente por la industria metalmecnica proveedora de equipos industriales; ms bien se orientan a la produccin para stock, pero no al financiamiento de la compra de equipos nicos o de baja rotacin. Desde el punto de vista de la tecnologa blanda, el comportamiento del sector es dispar. En las empresas, especialmente las ms pequeas, es necesario introducir conceptos (an tradicionales) de organizacin y administracin de la produccin y vincular esas tareas con la productividad, es decir con la optimizacin de costos. Tambin debe el subsector continuar un trabajo sostenido para mejorar los procesos de comercializacin. Finalmente, es necesario afirmar que el pas no dispone de recursos naturales suficientes para la produccin de acero, mientras que directamente no produce acero inoxidable. A su vez existen perspectivas de crecimiento del mercado consumidor de productos del subsector, especialmente ligados a la vitivinicultura, la agroindustria y los servicios tcnicos. Si bien este factor incide favorablemente en la competitividad del sector, no llegan a conformar toda la base necesaria para desarrollar ventajas competitivas integrales; deben ser complementados con otras herramientas que permitan acceder eficientemente a la tecnologa y a la capacitacin especfica de los recursos humanos. Se puede esperar as que sean vencidas las barreras tecnolgicas limitantes del desarrollo sectorial. Este anlisis debe profundizarse de modo de obtener un mejor panorama de la realidad y de las caractersticas que identifican a las empresas y al entorno del sector.

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V.7.5.Diamante de porter

ESTRATEGIA ESTRUCTURA Y RIVALIDAD GOBIERNO

Inseguridad jurdica y econmica (-). Inseguridad laboral (-). Creciente inters por industrias de base no agraria (+).
CONDICIONES DE LOS FACTORES

Prevalencia de Empresas familiares (-). Falta de proyeccin comercial de largo plazo (-). Elevada integracin productiva (+) Difcil integracin horizontal (-). Rivalidad elevada (+). Orientacin a la I&D (+). Buena compenetracin respecto del negocio de los clientes (+). Tipo de produccin por proyecto. (-)

CONDICIONES DE LA DEMANDA

Falta articulacin con sistema de I&D. (-) Limitaciones en el acceso a la tecnologa. (-) Limitaciones financieras para la venta de productos del subsector. (-) Altas tasas de inters. (-) Deterioro del sistema educativo orientado a las actividades tecnolgicas. (-)
INDUSTRIAS RELACIONADAS Y SERVICIOS DE APOYO

Actualizacin tecnolgica de la agroindustria (+). Fuerte estacionalidad de la produccin agroindustrial, vitivincola y petrolera. (-) Falta de cultura empresaria en el sector agrcola (-). Sector petrolero activo (+).

HECHOS FORTUITOS

Disponibilidad de proveedores locales. (+) Importante cantidad de materia prima e insumos importados. (-) Falta de integracin a la agroindustria. (-) Pocos proveedores de tecnologa. (-)

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V.8. ESTRATEGIA Y LINEAS DE ACCIN

A partir del anlisis competitivo del sector se pretende sugerir los lineamientos bsicos para orientar la definicin de los ejes estratgicos a seguir de modo de desarrollar condiciones que permitan lograr una competitividad real, sustentada en elementos de tipo estructural. Ampliar y extender la competitividad de la provincia es una condicin necesaria para mejorar el nivel de bienestar de la poblacin a travs del incremento de la productividad y el escalamiento de la produccin hacia niveles que representen mayor valor agregado. A travs de la instrumentacin del Plan Estratgico Industrial, se debe trabajar en la implementacin de estrategias y de lneas de accin diferenciadas en dos vertientes que permiten atender en forma ms eficiente los requerimientos del sector productivo: Estrategias estructurales: permiten atender las necesidades que son comunes a todos los sectores productivos. Muchas de ellas estn ntimamente relacionadas con el contexto nacional y se deben promover las reformas necesarias para generar un mbito competitivo para la industria nacional y local. Estrategias Sectoriales: atienden los requerimientos especficos de cada sector productivo local, dependiendo de sus caractersticas propias.

V.8.1. Estrategias de Tipo Estructural


Junto a las estrategias sectoriales y empresariales es necesario promover cambios estructurales para el sector. El entorno debe ser capaz de generar un ambiente de negocios favorable para todas las empresas e impulsar la competitividad de la provincia. Entre las estrategias planteadas se debe priorizar: Consolidacin de las condiciones macroeconmicas, que permita a las empresas planear hacia el largo plazo. Promocin del capital humano, orientado a la innovacin y al desarrollo de nuevas tecnologas en nuestro pas. Generar y adaptar la infraestructura fsica favoreciendo el flujo de las mercancas en los procesos de comercio exterior a costos y tiempos competitivos. Establecer un marco legal y normativo adecuado a las nuevas condiciones del pas y a los requerimientos de las empresas.

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Simplificacin de trmites administrativos que permita la eliminacin de costos innecesarios y prdida de tiempo por parte de las empresas para dar cumplimiento de sus obligaciones. Poltica fiscal competitiva que incluya el otorgamiento de incentivos y exenciones a nuevas inversiones y a niveles competitivos internacionalmente. Promocin del desarrollo tecnolgico, que aunado con el impulso al factor humano, permita incorporar los ms modernos sistemas y tecnologas en los diferentes procesos productivos. La implementacin de estas estrategias requiere de la consolidacin de importantes reformas estructurales a niveles nacional y provincial, para alcanzar niveles de competitividad similares a los de sus principales pases competidores. Las reformas estructurales que el sector productivo ha identificado como prioritarias son:

Reformas en materia laboral: Desarrollar un mercado laboral dinmico adaptable a los cambios de un sector productivo en movimiento. Reformas en materia educativa: Promover la vinculacin de la mano de obra con la calidad y el perfil que demanda la transformacin tecnolgica. Reformas en materia financiera: Poner a disposicin de los productores crdito oportuno y a tasas competitivas para financiar el desarrollo de nuevos proyectos y la ampliacin de la planta productiva. Reformas y adaptaciones en materia fiscal: la poltica fiscal, sin dejar de cumplir con su objetivo bsico que es la recaudacin, no debe producir distorsiones que afecten a la competitividad global.

Estrategias estructurales aplicables al subsector Produccin de Mquinas y Equipos Particularmente los empresarios del subsector Fabricacin de Mquinas y Equipos puntualizaron respecto a las estrategias estructurales las siguientes acciones a implementar: Promocin del capital humano Articular el sistema educativo con el sector, de modo de adecuar las currculas de los planes de estudio a las necesidades de la industria y enfocar la capacitacin a formacin de operarios que dominen un oficio. Instrumentar efectivamente el sistema de aprendices, que se encuentra vigente en la provincia. Facilitar la capacitacin de empresarios en: Uso de herramientas de planificacin, Comercializacin y Ventas, Sistemas de Costos, Asociatividad. Alentar la especializacin de proyectista en el nivel medio educativo.

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Marco legal y normativo Modificaciones de fondo en las leyes laborales, especialmente en cuanto a indemnizaciones por despido. Se plantea crear un Fondo de Desempleo similar al que aplica la industria de la construccin. Implementar mecanismos de mediacin previos a los juicios laborales. Poltica fiscal Reclamar a la AFIP la agilizacin del trmite de reintegro a los fabricantes de bienes de capital del 10,5% del IVA que ellos pagan al comprar sus insumos. Rever para el sector la incidencia de impuestos tales como Renta Presunta y Bienes Personales. Solicitar la disminucin de aranceles de importacin para la chapa y otros productos de acero inoxidable. Permitir acceder a la tasa cero en Ingresos Brutos a las empresas que registren ciertos niveles de deuda con la DGR. Revisar los Convenios Multilaterales buscando equilibrar las condiciones frente a las tasas de retencin aplicadas en relacin con otras provincias. Dar caractersticas preferenciales a las empresas locales frente a postulantes forneos en el Impuesto a los Sellos de las licitaciones. Poner en aplicacin la Ley de Compre Mendocino.

Promocin del desarrollo tecnolgico Vincular al sector con el Sistema de Investigacin y Desarrollo. Potenciar el vnculo con los organismos tecnolgicos existentes: INTI, INTA, CRICYT, SECYT, etc. Facilitar el acceso a tecnologa mediante financiamiento adecuado y disponibilidad de recursos humanos capacitados para su aplicacin. Implementar lneas de crdito que permitan financiar al sector en forma especfica, atendiendo integralmente sus caractersticas de produccin y de mercado.

V.8.2. Estrategias de tipo Sectorial


A travs del Foro Metalmecnico se promovi la participacin directa de los representantes de los sectores productivos, con el fin de realizar un diagnstico realista de la situacin sectorial y, con base en ello, disear las estrategias y acciones que respondan a las necesidades especficas de la actividad.

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En el Anlisis de la Cadena Productiva, se plantean estrategias y lneas de accin concretas para generar condiciones de promocin de la competitividad del sector. El sector metalmecnico contribuye significativamente a la agregacin de valor en los productos vitivincola, agroindustriales, construccin, petrleo y gas, etc. A su vez guarda grandes conexiones con el resto de las actividades industriales, de servicios, comerciales y tursticas, a los que provee de una gran variedad de productos. Las posibilidades futuras de expansin de oportunidades comerciales del sector, relacionadas con el desarrollo econmico de la Provincia, se encuentran no obstante condicionadas a las mejoras tecnolgicas y de gestin que el propio sector sea capaz de incorporar y a las condiciones que puedan ostentar las industrias relacionadas.

Implementar sistemas de informacin industrial de la provincia, orientados a favorecer el acceso de las empresas locales a la provisin efectiva de todos los sectores industriales de Mendoza. Estos sistemas podran estar insertos en los mecanismos de informacin de ASINMET, del IDITS o de otros. Profesionalizar las reas comerciales de las empresas del sector. Adaptar la oferta de servicios de ProMendoza tambin al sector metalmecnico, desde el punto de vista integral (no slo en oportunidades comerciales de productos). Crear grupos de desarrollo de mercados externos con diversas modalidades (brokers, consorcios, etc.). Reactivar y aplicar especficamente al sector el rgimen de Crdito Fiscal para Capacitacin. Potenciar el rgimen de pasantas y prcticas profesionales de las distintas instituciones educativas, dando una orientacin particular a la metalmecnica. Reafirmar los convenios ya firmados para la capacitacin: ASINMET DGE Ministerio de Trabajo de la Nacin UNC ITU UTN FRM. Favorecer la concrecin de proyectos de centros de capacitacin sectoriales para aprovechar el parque de maquinaria ociosa u obsoleta que puede ponerse a disposicin de una entidad educativa del sector. Crear una suerte de CLEARING del sector, donde se registre la historia de trabajo de cada uno de los empleados de las empresas asociadas al mismo. Profesionalizar los mecanismos de incorporacin de personal. Difusin sistemtica de sistemas que aseguren la mejora continua del rendimiento laboral. Desarrollar tecnologa propia en las empresas. Profesionalizar la gestin de produccin. Desarrollar metodologas especficas de post venta que permitan establecer claramente los costos y beneficios asociados.

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Promover mecanismos de asociatividad para poner en funcionamiento toda la estructura productiva del sector, ocupando en la mayor medida posible la capacidad instalada por todo concepto. Sistematizar la adhesin a programas de calidad tanto pblicos como privados. Capacitar desde las organizaciones en temas relacionados con las normas de calidad. Avanzar en la generacin de sistemas de calificacin de proveedores con aval de organismos autorizados

V.9. ELABORACIN DEL PLAN ESTRATGICO V.9.1. Objetivos A travs de la implementacin de un Plan Estratgico para el Sector Metalmecnico, se plantea como objetivos Recuperar y ampliar el mercado, tanto local como nacional, Recuperar y generar nuevos mercados internacionales

V.9.2. Metas Para fines del ao 2006, se pretende alcanzar las siguientes metas: 1. Ampliar el Mercado de Mendoza y avanzar en otros mercados provinciales, con lo cual se pretende: a) b) c) 2. Incrementar en un 25% la facturacin a empresas industriales argentinas. Incrementar en un 40% las exportaciones del subsector. Concretar la participacin de 10 empresas en sistemas de calidad bajo normas.

Incrementar inversiones. a) Recuperar los niveles de inversin registrados en el 2000 y acelerar su crecimiento.

3.

Generar ms empleo desde el sector. a) Para 2006, generar 600 nuevos empleos respecto del nivel registrado en el 2003, lo que representa un incremento aproximado del 10%. As, la industria metalmecnica ocupara un total de casi 7.000 trabajadores al cabo de ese ao.

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V.10. ESTRATEGIAS Para el logro de los objetivos y metas que se plantean, el Plan se enfoca en tres grandes estrategias: I. II. III. I. II. La integracin del sector metalmecnico al resto de las cadenas productivas requiere de las siguientes acciones: Relevamiento de esquemas y condiciones del aprovisionamiento de productos metalmecnicos por parte de diferentes sectores, tales como turismo, hotelera, industria de la madera y muebles, agricultura, energa, transporte, etc.. Campaa de marketing especfica. Capacitacin en comercializacin de vendedores de las empresas metalmecnicas. Capacitacin de empresarios pymes en: Uso de herramientas de planificacin, Comercializacin y Ventas, Sistemas de Costos, Asociatividad. Generacin de mecanismos que incentiven a los industriales a comprar insumos locales. Adecuacin de la industria metalmecnica a las condiciones especificadas, lo que puede implicar: aplicacin de sistemas de calidad, mejoras tecnolgicas, I&D, etc. II. Impulso a la actualizacin tecnolgica. El proceso de actualizacin tecnolgica requiere: Articulacin con el sector cientfico y de investigacin. Capacitacin empresaria respecto a las nuevas tendencias tecnolgicas y de mercado. Asistencia en la Formulacin y Evaluacin de Proyectos para la Innovacin Tecnolgica. Integrar al Sector Metalmecnico al resto de las cadenas productivas de Mendoza. Impulsar la actualizacin tecnolgica de la industria y el desarrollo de tecnologa propia. Impulsar en el mediano plazo la incursin de nuevas empresas en mercados internacionales.

Integrar al Sector Metalmecnico al resto de las cadenas productivas de Mendoza.

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III. Impulsar en el mediano plazo la mejor insercin en el mercado internacional. Impulsar la capacitacin empresaria sobre desarrollos de negocios de exportacin. Facilitar el acceso a Sistemas Informacin referentes a mercados externos y realizar estudios de Mercado Externo. Convocar y organizar a las empresas del sector para participar en viajes o rondas de negocios en el exterior. Promover proyectos asociativos que permitan alcanzar condiciones de volumen, precio y calidad para la exportacin.

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ANEXO I CMARAS ARGENTINAS RELACIONADAS CON EL SECTOR METALMECNICO


lA continuacin se enumeran las cmaras adheridas a ADIMRA (Asociacin de
Industriales Metalrgicos de la Repblica Argentina). 1. Cmara de Industriales Fundidores de la Repblica Argentina (CIFRA) Direccin: Alsina 1609 - Piso 1 - Buenos Aires Cdigo Postal: 1088 - Telfono: (54 11) 4371-0055 - Fax: (54 11) 4814-4407 E-mail: fundidores@cifra.org.ar - Pgina Web: www.fundidores.org.ar Sector que representa: Fundada el 7 de septiembre del ao 1946, se constituy en la primera Entidad Sectorial del mbito Metalmecnico del pas, creada por ADIMRA. Tcnicamente, el sector queda definido a partir de la "fabricacin de partes y piezas fundidas coladas en moldes, en metales ferrosos y no ferrosos. Las "partes y piezas" son producidas en numerosas aleaciones. Predominan: Hierro Gris/Maleable/Esferoidal, Aceros Comunes/Especiales, Aluminio, Cobre, Bronce/Latones, Zinc, etctera. Numerosos sectores del Servicio y de la Industria, se abastecen de bienes fundidos, destacndose los siguientes rubros: Automotriz, Siderrgico, Maquinaria Agrcola, Mquinas y Equipos Industriales, Gas, Petrolero, Minero, Ferroviario, Red de Aguas, Construccin. 2. Cmara Argentina de Fabricantes de Herramientas e Instrumentos de Medicin (CAFHIM) Direccin: Adolfo Alsina 1609 - Piso 5 - Oficina 18 Buenos Aires Cdigo Postal: 1088 - Telfono: 4373-4509 y 4383-4221 - Fax: 4373-4509 y 43834221 E-mail: info@cafhim.com.ar - Pgina Web: www.cafhim.com.ar Sector que representa: Es de competencia de la entidad todo lo referente a herramientas de las Partidas NCM 8201 a 8209 incluyendo las de mano, de corte, de metal duro, aquellas para el arranque de viruta, las trefilas y las matrices. Los moldes de inyeccin de la partida NCM 8480 y los instrumentos de medicin de las partidas NCM 9017 y 9031. 3. Asociacin Argentina e Fabricantes de Mquinas - Herramientas, Accesoriosy Afines (AAFMHA) Direccin: Adolfo Alsina 1609 - Piso 6 - Oficina 33 - Buenos Aires Cdigo Postal: 1088 - Telfono: 4372-3833 / 8275 - Fax: (54 11) 4372-5602 E-mail: info@aafmha.org.ar - Pgina Web: www.aafmha.org.ar Sector que representa: Representa el sector de Mquinas-Herramienta, Accesorios y Afines de la Repblica Argentina. En funcin de tal integra las siguientes entidades empresarias e instituciones: UIA - Unin Industrial Argentina. ADIMRA - Asociacin de Industriales Metalrgicos de la Repblica Argentina. CEMEC (Centro de Investigacin y Desarrollo en Mecnica del INTI).EMAQH

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(Exposicin Internacional de la Mquina-Herramienta).IFT (Instituto de Formacin Tecnolgica) especializado en la capacitacin y reconversin de la mano de obra industrial. CIMS (Centro de Cooperacin de las Industrias de Mq.Hta del MERCOSUR) en conjunto con su similar del Brasil.

4. Cmara de Productores de Metales Direccin: Adolfo Alsina 1609 - Piso 2 - Buenos Aires Cdigo Postal: 1088 - Telfono: 4371-0055 - Fax: 4814-4407 E-mail: gracielamartin@adimra.org.ar Sector que representa: Productores primarios y secundarios de Cinc, Plomo, Plata y afines metalferos, sus aleaciones, derivados y manufacturas. 5. Cmara Argentina de Ferroaleaciones y Aleaciones Especiales (CAFAE) Direccin: Adolfo Alsina 1609 - Piso 2 - Buenos Aires Cdigo Postal: 1088 - Telfono: 4371-0055 - Fax: 4814-4407 E-mail: gracielamartin@adimra.org.ar Sector que representa: Industriales de todo el pas que se dediquen, a travs de un proceso electrointensivo, a la produccin de Ferroaleaciones y Aleaciones Especiales, corrientemente utilizadas en la siderurgia y en la fundicin, ya sea como productos de aporte para la preparacin de otras aleaciones o como desoxidantes, desulfurantes o en usos similares. 6. Cmara de Fabricantes de Maquinaria Agrcola (CAFMA) Direccin: Adolfo Alsina 1609 - Piso 1 - Buenos Aires Cdigo Postal: 1088 - Telfono: 4371-0055/ 4382-3234 - Fax: 4382-3234 E-mail: cafma@infovia.com.ar - Pgina Web: www.cafma.org.ar Sector que representa: Entidad gremial empresaria con personera jurdica y jurisdiccin en todo el territorio nacional. Representa un sector que comprende un total de 314 empresas que agrupa unas 9.000 personas en mano de obra directa y unas 1.500 en forma indirecta. Su industria se halla geogrficamente radicada en: Provincia de Santa Fe 42 % Provincia de Crdoba 31 % Provincia de Buenos Aires 18 % Provincia de Entre Ros 4 % Otras Provincias 5 % 7. Cmara Argentina de Industria Electromecnicas (CADIEM) Direccin: Adolfo Alsina 1609 - Piso 1 - Oficina 6 - Buenos Aires Cdigo Postal: 1088 - Telfono: 4374-4979 y 4382-3685 - Fax: 4374-4979 E-mail: camara@cadiem.org.ar - Pgina Web: www.cadiem.org.ar Sector que representa: Productoras de Bienes de Capital y Consumo durables radicadas en el pas. Sus asociados producen desde el interruptor de energa domiciliario hasta el de alta tensin; lmparas; luminarias; balastos y artefactos, y desde el micromotor hasta las grandes mquinas rotantes. 8. Cmara de Centros de Servicios Metalrgicos de la Repblica Argentina

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Direccin: Adolfo Alsina 1607 - Piso 1 - Buenos Aires Cdigo Postal: 1088 - Telfono: 4374-6591 - Fax: 4374-6591 E-mail: ccsm@sinectis.com.ar Sector que representa: Nuclea a empresas transformadoras de productos siderrgicos de laminados planos, que cortan transversal y longitudinalmente de acuerdo a las necesidades del usuario final metalrgico. 9. Cmara de Equipamiento Hospitalario de Fabricacin Argentina (CAEHFA) Direccin: Adolfo Alsina 1609 - Piso 1. - Buenos Aires Cdigo Postal: 1088 - Telfono: 4381-7320 - Fax: 4381-7320 E-mail: caehfa@sinectis.com.ar Sector que representa: Fabricantes de equipos altamente complejos -aparatos de rayos X, monitores cardacos, ecgrafos, etc.- como as tambin descartables -entre ellos jeringas y ropa quirrgica- La industria del sector est capacitada como para proveer en su totalidad un hospital de mediana complejidad. La mayora de los asociados cumplen con las normas ISO, las de la Unin Europea, las de seguridad elctrica y las de extrema esterilizacin para los descartables y todas las exigidas por los organismos competentes de nuestro pas. 10. Cmara de Fabricantes de Mquinas de Coser y Tejer Direccin: Adolfo Alsina 1609 - Piso 1 - Buenos Aires Cdigo Postal: 1088 - Telfono: 4371-0055 - Fax: 4814-4407 Sector que representa: Fabricantes de mquinas para coser domsticas. 11. Cmara de Fabricantes de Mquinas y Equipos para la Industria (CAFMEI) Direccin: Adolfo Alsina 1609 - Piso 9 - Oficinas 60 y 61 - Buenos Aires Cdigo Postal: 1088 - Telfono: 4373 3431 - Fax: 4373 3431 E-mail: info@cafmei.org.ar - Pgina Web: www.cafmei.org.ar Sector que representa: Entidad creada en 1953, agrupa a los fabricantes de: aparejos elctricos y puentes gras, bombas, calderas, centrifugadoras industriales y equipos para la industria aceitera, equipos de proceso, equipos para movimiento de materiales, hornos y secaderos industriales, quemadores industriales, equipos y accesorios para la industria de la alimentacin, la industria alimentara, del calzado, cuero y marroquinera, del embotellamiento y envasado, grfica, del granito y del mrmol, del papel, petrolera, plstica, textil y de tintorera y la proteccin del medio ambiente, partes y accesorios para tuberas y calderera, reductores y variadores de velocidad, vlvulas. 12. Cmara Argentina de Fabricantes de Acoplados y Semirremolques (CAFAS) Direccin: Adolfo Alsina 1609 - Piso 9 - Oficinas 60 y 61- Buenos Aires Cdigo Postal: 1088 - Telfono: 4373 3431 - Fax: 4373 3431 E-mail: info@cafas.org.ar - Pgina Web: www.cafas.org.ar Sector que representa: Agrupa desde 1978 a los fabricantes de acoplados y semirremolques de todo el pas, reuniendo al 85% de la produccin nacional

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de remolques y semirremolques. Las empresas asociadas han exportado a ms de 20 pases. 13. Cmara de Industriales Ferroviarios de la Repblica Argentina (CIFRA) Direccin: Adolfo Alsina 1609 - Piso 1- Buenos Aires Cdigo Postal: 1088 - Telfono: 4371-0055 - Fax: 4814-4407 E-mail: cifra@argentina.com Sector que representa: Productores de material ferroviario en general: Material Tractivo y Remolcado (Locomotoras D.E, Coches de Viajeros, Coches Motores Diesel y Elctricos, Vagones de carga de todo tipo, Vehculos de Va (Autovas, Zorras, Acoplados, etc.). Equipos y Sistemas de Sealizacin, Proteccin de pasos a nivel y de Comunicaciones. Repuestos Ferroviarios en general (destinados a los equipos tractivos y remolcados y aquellos especficos para la va frrea. 14. Cmara del Forjado (CAFOR) Direccin: Adolfo Alsina 1609 - Piso 1- Buenos Aires Cdigo Postal: 1088 - Telfono: 4371-0055 - Fax: 4814-4407 E-mail: cafor@argentina.com Sector que representa: Industriales del forjado y estampado de metales ferrosos y no ferrosos, que atiende los requerimientos internos de todos los sectores industriales bsicos, es decir: automotriz, ferroviario, agrcola, petrolero, naval, electrodomstico, minero, vial, etc. La industria de forjado, tradicionalmente, exporta los productos que elabora ya sea en forma directa o, indirectamente, a travs de las importantes empresas usuarias que los incorporan a los bienes finales. 15. Cmara de Fabricantes de Bulones, Tornillos, Tuercas y Afines (CAFABYT) Direccin: Adolfo Alsina 1609 - Piso 1- Buenos Aires Cdigo Postal: 1088 - Telfono: 4371-0055 - Fax: 4814-4407 E-mail: mail@adimra.org.ar Sector que representa: Fabricantes de bulones, tornillos, tuercas, arandelas y elementos de sujecin en general, elaborados en metales ferrosos y no ferrosos. 16. Cmara de Productores de Metales Direccin: Adolfo Alsina 1609 - Piso 2- Buenos Aires Cdigo Postal: 1088 - Telfono: 4371-0055 - Fax: 4814-4407 E-mail: gracielamartin@adimra.org.ar Sector que representa: Productores primarios y secundarios de Cinc, Plomo, Plata y afines metalferos, sus aleaciones, derivados y manufacturas. 17. Cmara de Fabricantes de Instrumentos de Pesar y Medir Direccin: Adolfo Alsina 1609 - Piso 1- Buenos Aires Cdigo Postal: 1088 - Telfono: 4371-0055 - Fax: 4814-4407

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E-mail: mail@adimra.org.ar 18. Cmara de Fabricantes de Aparatos Elctricos y Mecnicos para el Hogar (CAFAEMEH) Direccin: Paraguay 1855 - Piso 1- Buenos Aires Cdigo Postal: 1121 - Telfono: 4815-1555/9916 - Fax: 4815-1555/9916 E-mail: juanjoseibanez@infovia.com.ar Sector que representa: Empresas industriales dedicadas a la fabricacin de artefactos para el hogar y de uso personal, que obtengan el producto a partir de la transformacin de materias primas bsicas y/o de la elaboracin de partes o componentes. 19. Cmara de Fabricantes de Artefactos a Gas (CAFAGAS) Direccin: Paraguay 1855 - Piso 1- Buenos Aires Cdigo Postal: 1121 - Telfono: 4815-1555/9916 - Fax: 4815-1555/9916 E-mail: juanjoseibanez@infovia.com.ar Sector que representa: Empresas industriales dedicadas a la fabricacin de artefactos de gas de uso domestico, terminales, accesorios, componentes y afines. 20. Cmara Argentina de Fabricantes de Ascensores y Componentes (CAFAC) Direccin: Adolfo Alsina 1609 - Piso 1- Buenos Aires Cdigo Postal: 1088 - Telfono: 4371-0055 - Fax: 4814-4407 E-mail: info@cafac.com.ar - Pgina Web: www.cafac.com.ar Sector que representa: Fabricantes argentinos de conjuntos, componentes, partes y/o repuestos destinados al armado, montaje en obra, reparacin, y/o modernizacin de ascensores, montacargas, monta-vehculos y todo ingenio destinado al movimiento de personas y cosas por medio de instalaciones fijas. 21. Cmara de Elaboradores de Alambres y sus Derivados Direccin: Adolfo Alsina 1609 - Piso 2- Buenos Aires Cdigo Postal: 1088 - Telfono: 4371-0055 - Fax: 4814-4407 E-mail: gracielamartin@adimra.org.ar Sector que representa: Industriales de todo el pas que fabrican alambre de hierro o acero sin revestir y revestidos, y a las que producen otros bienes utilizando como insumos el alambre, alambrn y barras de hierro o de acero. Fabricantes de Cables de acero de todo tipo, eslingas y accesorios para eslingas; Telas, mallas metlicas, enrejados, tamices; Alambre de pas; Clavos y Grapas sueltas y en tiras, espinas, tachuelas; Cadenas; Lana de acero; Cepillos de alambre; Canastos y estantes de alambre; Resortes y dems manufacturas de alambre. 22. Cmara Argentina de Ferroaleaciones y Aleaciones Especiales (CAFAE) Direccin: Adolfo Alsina 1609 - Piso 2- Buenos Aires Cdigo Postal: 1088 - Telfono: (54 11) 4371-0055 - Fax: (54 11) 4814-4407

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E-mail: gracielamartin@adimra.org.ar Sector que representa: Industriales de todo el pas que se dediquen, a travs de un proceso electrointensivo, a la produccin de Ferroaleaciones y Aleaciones Especiales, corrientemente utilizadas en la siderurgia y en la fundicin, ya sea como productos de aporte para la preparacin de otras aleaciones o como desoxidantes, desulfurantes o en usos similares. 23. Cmara Metalrgica de No Ferrosos (CAMENOFE) Direccin: Adolfo Alsina 1609 - Piso 1- Buenos Aires Cdigo Postal: 1088 - Telfono: 4381-2254 - Fax: 4381-2254 E-mail: camenofe@speedy.com.ar - Pgina Web: www.camenofe.org.ar Sector que representa: Empresas productoras de cables y conductores elctricos, y a las de semielaborados de cobre y sus aleaciones. 24. Cmara de Fabricantes de Caos y Tubos de Acero Direccin: Adolfo Alsina 1607 - Piso 1 - Buenos Aires Cdigo Postal: 1088 - Telfono: 4374-6591 - Fax: 4374-6591 E-mail: cytacero@uolsinectis.com.ar Sector que representa: Nuclea a los productores argentinos de caos, tubos y accesorios de caeras de acero al carbono, aleados e inoxidables, fomentando el desarrollo tecnolgico en la industria de productos tubulares. Propende a la mayor vinculacin entre sus componentes, colegas de la zona del MERCOSUR y canales de distribucin. 25. Cmara de Centros de Servicios Metalrgicos de la Repblica Argentina Direccin: Adolfo Alsina 1607 - Piso 1 - Buenos Aires Cdigo Postal: 1088 - Telfono: 4374-6591 - Fax: 4374-6591 E-mail: ccsm@sinectis.com.ar Sector que representa: nuclea a empresas transformadoras de productos siderrgicos de laminados planos, que cortan transversal y longitudinalmente de acuerdo a las necesidades del usuario final metalrgico. Esta capacidad productiva les ha permitido cubrir todos los requerimientos del mercado interno y contribuir a consolidar la imagen industrial argentina en el exterior y en el MERCOSUR. 26. Cmara Argentina de Gas Natural Comprimido Direccin: Adolfo Alsina 1609 - Piso 1 - Buenos Aires Cdigo Postal: 1088 - Telfono: 4371-0055 - 4785-3036 - Fax: 4371-0055 - 47853036 E-mail: info@gnc.org.ar - Pgina Web: www.gnc.org.ar Sector que representa: Representa a los fabricantes de compresores y surtidores para estaciones de carga de GNC y de juegos de conversin de sistemas de combustibles en automotores, en especial cilindros de almacenamiento de GNC.

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27. Cmara de Industriales de Proyectos e Ingeniera de Bienes de Capital de la Repblica Argentina (CIPIBIC) Direccin: Adolfo Alsina 1609 - Piso 1 - Buenos Aires Cdigo Postal: 1088 - Telfono: 4371-0055 - Interno 143 - Fax: 4371-0055 - Interno 143 E-mail: cipibic@elsitio.net Sector que representa: Representa a fabricantes de Bienes de Capital, en su gran mayora fabricantes de bienes de produccin no seriada de largo proceso de fabricacin. El mercado est constituido por las industrias de alimentos y bebidas, qumica y petroqumica, del petrleo y del gas, agroqumica, siderrgica, minera, plstica, grfica, automotriz, papelera, naval, centrales elctricas, trmicas e hidrulica, y en general a todas las actividades industriales que requieran equipos pesados y semipesados. 28. Asociacin de Fabricantes y Representantes de Mquinas, Equipos y Herramientas para la Industria Maderera (ASORA) Direccin: Bernardo de Irigoyen 972 - Piso 3 - Buenos Aires Cdigo Postal: 1072 - Telfono: 5235-0011 - Fax: 5235-0011 E-mail: info@asora.org.ar - Pgina Web: www.asora.org.ar Sector que representa: Es una entidad sin fines de lucro que vuelca su experiencia para mejorar la tecnologa, la productividad, el crecimiento de la industria de la madera y el mueble; y la competitividad en el marco de las transformaciones econmicas globales; con una activa promocin del desarrollo sustentable. Con sus acciones: capacita; asesora; representa; organiza y activa negocios. 29. Cmara Industrial del Bronce, Aceros y Afines Direccin: Av. Leandro N. Alem 1067 - Piso 12 - Oficina 36 - Buenos Aires Cdigo Postal: 1001 - Telfono: 4313-5073 - Fax: 4313-5073 E-mail: cibaa@ciudad.com.ar Sector que representa: Representa a fabricantes de: Vajilla y cubiertos de acero inoxidable, menaje de acero inoxidable, cuchillos de cocina, Orfebrera, Candados, Cerraduras, Herrajes, Grifera sanitaria para bao y cocina, Fundiciones de bronce, Artefactos de iluminacin. 30. Cmara Industrial de la Motocicleta, Bicicleta, Rodados y Afines (CIMBRA) Direccin: Pizarro 7420 Cdigo Postal: 1440 - Telfono: 4687-5588/0817 - Fax: 4687-5588/0817 E-mail: cimbra@millic.com.ar - Pgina Web: www.cimbra.org.ar Sector que representa: Agrupa a los fabricantes de Bicicletas y Motocicletas, sus partes y piezas. 31. Cmara Argentina de Industrias de Refrigeracin y Aire Acondicionado (CAIRAA)

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Direccin: Paraguay 1855 - Piso 1 - Buenos Aires Cdigo Postal: 1124 - Telfono: 4815-7851/ 4816-1301 - Fax: 4815-7898 E-mail: cairaa@sinectis.com.ar 32. Asociacin de Acabado de Metales (SADAM) Direccin: Medrano 275 - Buenos Aires Cdigo Postal: 1178 - Telfono: 4983-0525 E-mail: sadam@cincado.com.ar 33. Cmara de Fabricantes de Mquinas Viales, de la Construccin, de la Minera y Afines (CAFMAVICOM) Direccin: Adolfo Alsina 1609 - Piso 1 - Buenos Aires Cdigo Postal: 1088 - Telfono: 4371-0055 - Fax: 4814-4407 E-mail: mail@adimra.org.ar Sector que representa: La actividad industrial, representada a nivel Nacional por la Cmara, est integrada por ms de veinte empresas radicadas en el pas con vasta experiencia en la fabricacin de Maquinaria y Equipos especficos del sector, entre los que se destacan: motoniveladoras, palas y cargadoras frontales, excavadoras y retroex, rodillos compactadores, silos de cemento, planta asfltica, plantas dosificadoras /clasificadoras, motohormigoneras, scrapers a pluma, caldera olotrmica, colector de ridos fusor /regador /lechada y terminadora asfltica, tanque de calentamiento de asfaltos, barredoras/sopladoras y minicargadoras, entre otros. 34. Cmara de Aparatos Electromecnicos, Componentes Electrnicos y Afines (CAEMA) Direccin: Hiplito Yrigoyen 850 - Piso 2 - Oficina 215 - Buenos Aires Cdigo Postal: 1377 - Telfono: 4343-3842/8095 - Fax: 4343-3842/8095 35. Asociacin de la Pequea y Mediana Industria de Tandil Direccin: Hiplito Yrigoyen 850 - Tandil - Buenos Aires Cdigo Postal: 7000 - Telfono: 02293-4228924 - Fax: 02293-4228924 E-mail: apymet@yahoo.com.ar 36. Asociacin de Industriales Metalrgicos (ASINMET) Direccin: Ceretti 265 Godoy Cruz, Mendoza Cdigo Postal: 5501 - Telfono: 4226607 4226758 - Fax: 4226607 - 4226758 E-mail: asinmet@nysnet.com.ar Sector que representa: Fue fundada en el ao 1954, con el objeto de nuclear a todos los empresarios metalrgicos de Mendoza en una entidad que propulsara el desarrollo del sector metal mecnico. A la vez, brinda un asesoramiento integral para el correcto desenvolvimiento de las empresas asociadas. 37. Cmara de la Produccin y Servicios de la Provincia de Buenos Aires (CAMPYSBA)

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Direccin: Diagonal 74 N 1312 - Piso 4 - Oficina 45 La Plata - Buenos Aires Cdigo Postal: 1900 - Telfono: 0221-482-6130/ 421-7535 - Fax: 0221-482-6130/ 421-7535 E-mail: campysba@uolsinectis.com.ar - Pgina Web: www.campysba.org.ar 38. Cmara Empresaria de Tandil Direccin: Mitre 856 - Tandil - Buenos Aires Cdigo Postal: 7000 - Telfono: 02293-447891/ 447892/ 447893 - Fax: 02293447890 E-mail: info@tandil.org - Pgina Web: www.tandil.org 39. Centro Industrial de Las Parejas Direccin: Av. 17 N 951 - Local 10 - Galera San Marcos La Plata - Buenos Aires Cdigo Postal: 2505 - Telfono: 03471-471452 - Fax: 03471-471452 E-mail: c-ind-lp@tvicom.com.ar Sector que representa: Representa a las industrias metalrgicas radicadas en los departamentos de Belgrano, Iriondo, Casesor y Gral. Lpez de la Provincia de Santa Fe. 40. Asociacin de Industriales Metalrgicos de Entre Ros Direccin: Ruta 32 Km. 61 - C.C. N 10 - Mara Grande Entre Ros Cdigo Postal: 3133 - Telfono: (54-343) 4940105/272/733/800 - Fax: (54-343) 4940105/272/733/800 E-mail: bartoli@infovia.com.ar 41. Asociacin Fabricantes y Distribuidores de Repuestos para Automotores de la Repblica Argentina - AFYDREM Direccin: Carlos Pellegrini 331- P. 4 - Buenos Aires Cdigo Postal: 1009 - Telfono: 4327-2504 E-mail: info@afydrem.com.ar - Pgina Web: www.afydrem.com.ar Sector que representa: Nuclea a Fabricantes y Distribuidores de repuestos para automotores de todo el pas. 42. Cmara de Industriales Metalrgicos de Rafaela y Departamento Castellanos Direccin: Necochea 84 - Rafaela - Santa Fe Cdigo Postal: 2300 - Telfono: 03492-423397 - Fax: 03492-435071 E-mail: cim@cde.org.ar - Pgina Web: www.rafaelaforexport.com.ar 43. Cmara de Industriales Metalrgicos y de Componentes de Crdoba Direccin: Derqui 340 - Crdoba Cdigo Postal: 5000 - Telfono: 0351-4681832/1669 - Fax: 0351-4681832/1669 E-mail: camindme@nt.com.ar - Pgina Web: www.metalurgicoscba.com.ar

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Sector que representa: Fundada en 1947, rene a un nmero muy importante de industrias metalmecnicas radicadas en el territorio provincial, en su mayora pequeas y medianas, de los siguientes sectores: Matricera y afines; Autopartes, Aeropartes y Motopartes; Maquinaria y equipamiento agrcola, construccin y minera; Fundiciones, forja y tratamientos trmicos; Carpintera metlica y afines; Hidrulica y afines; Telas metlicas y productos siderrgicos; Bienes de capital; Montajes industriales y empresas comerciales y de servicios. 44. Asociacin de Industriales Metalrgicos de Rosario Direccin: Espaa 744 - Rosario Cdigo Postal: 2000 - Telfono: (0341) 4257761/ 7277/ 8883 - Fax: (0341) 4257509 E-mail: aimbolsa@citynet.net.ar - Pgina Web: www.aim-rosario.org.ar Sector que representa: Fundada en 1943, es una entidad gremial empresaria de carcter territorial que agrupa y representa a Empresas y Cmaras de Rosario, San Lorenzo y Villa Constitucin, con el propsito de ligar a travs del esfuerzo comn el crecimiento del sector industrial metalrgico. Acta ante autoridades municipales, provinciales y nacionales, tanto en forma directa como a travs de las entidades de tercer grado de las que forma parte, representando y ejerciendo la defensa de los intereses profesionales, individuales y/o colectivos de sus asociados. Presta asistencia y asesoramiento a los poderes pblicos en todo lo relacionado con la problemtica de sector.

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ANEXO 2
LISTADO DE FUNDICIONES ADHERIDAS A LA CMARA NACIONAL A.P.I. S.A. J.J. URQUIZA 2487 - 3555 ROMANG - Pcia. SANTA FE TEL/FAX : 03482-496150 - E- mail: apisa@trcnet.com.ar Fundicin de Hierro Gris y Nodular. Especialidad en repuestos Agrcolas e Industriales. Accesorios para redes de agua. ACERIAS 4C S.A. AREA INDUSTRIAL 2505 - LAS PAREJAS - Pcia. SANTA FE TEL/FAX: 03471-472000 - E- mail: info@acerias4c.com.ar - Pag.Web.: www.acerias4c.com.ar Fundicin elctrica de Aceros al Carbono y Aleados especiales, segn Normas Internacionales. Repuestos para Indus. Petrolera / Ferroviaria / Minera / etc. ACEROS ARROYO SECO de A. CIABATTARI RUTA 21 KM. 276 - 2128 - ARROYO SECO - Pcia. SANTA FE TEL/FAX: 03402-426838 / 426662 - E-mail: acerosarroyoseco@hotmail.com Fundicin de Aceros Moldeados al Carbono y Especiales. Partes y Piezas para la Industria en General. ACEROS CUYANOS S.A. PARQUE INDUSTRIAL - 5507 - LUJAN DE CUYO - Pcia. MENDOZA TEL/FAX: 0261-4984318 / 2188 OF. COMERCIAL: JEAN JAURES 216 - 1215 - CIUDAD DE BUENOS AIRES TEL/FAX: 4865-9857 / 65 - E-mail: acsaba@cartellone.com.ar - Pag.Web.: www.aceroscuyanos.com Fundicin de Aceros. Piezas Fundidas hasta 11 tns. en Aceros al Carbono y/o Aleados para la Industria de la Construccin, Naval, Minera, Etc. (Anclas y Cadenas de Anclas). Asesoramiento Tcnico Especializado. APACHE S.A RUTA NAC. 178 - 2505 - LAS PAREJAS - Pcia. SANTA FE TEL/FAX: 03471-471091/2 - E-mail: apache-sa@tvicom.com.ar Fabricacin de Mquina Agrcola. Fundicin interna de Hierro Gris, Aleada y Nodular. Taller de Mecanizado. ARIENTE S.A. Bv. CORDOBA Y PROGRESO - 5000 - CIUDAD de CORDOBA - Pcia. CORDOBA TEL/FAX: 0351-4750306 - E-mail: ariente@arnet.com.ar Fundicin de piezas inyectadas a presin y por gravedad en aluminio y zinc. Rubro Industria Automotriz / Etc. Asesoramiento tcnico especializado. ARGENMETAL S.A. OLIDEN 350/6 - 1832 - LOMAS DE ZAMORA - Pcia. BUENOS AIRES

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TEL: 4244-2550/4292-9357 - FAX: 4292-0359 - E-mail: argenmetal@infovia.com.ar Pag. Web.: www.argen-metal.com.ar Piezas Mecnicas en bronces al aluminio bajo normas internacionales o de registro propio y piezas en aleacin de aluminio cromo-titanio, para la industria de mquinas y equipos, etc. ASCHERI Y CIA SACIFAI. PARQUE INDUSTRIAL C.C 125 - 6360 - GRAL. PICO - Pcia. LA PAMPA TEL/FAX: 02302-422169 - E-mail: ascheri@ciudad.com.ar Fundicin de Hierro Gris y Bronce. Trabajos para todo tipo de Industria. (Maq. Agrcola, Red de aguas, etc.). BARBERO CATAMARCA S.A. AV. 9 DE SEPTIEMBRE 3795 - 2400 - SAN FRANCISCO - Pcia. CORDOBA TEL/FAX: 03564-439000 - E-mail: tito@barbero.com.ar - Pag. Web: www.barbero.com.ar Fundicin de Hierro Gris y Aleada. Fabricacin de piezas para la Industria Agrcola / Automotriz / Maquina y Equipos. Especialidad en Morzas, Agujereadoras, Electrodomsticos, etc. BAYERQUE HNOS S.R.L. FALUCHO 1056 - 7000 TANDIL - Pcia. BUENOS AIRES TEL/FAX: 02293-430650 - E-mail: info@bayerquehnos.com.ar Fundicin de piezas de Hierro Gris y Aleadas. Especialidad Arbol de levas / Etc. (Rubro Automotriz y otros.) BOHERDI S.R.L. AV. LACROZE 5376 - 1849 CLAYPOLE - Pcia. BUENOS AIRES TEL/FAX: 4291-0258 / 2933 - E-mail: info@fundicionboherdi.com.ar Fundicin de Hierro Gris y Aleado. Produccin de Partes y Piezas para la industria en general. Asesoramiento Especializado. BOSIO HNOS S.A. FRAY C. RODRIGUEZ 3867 - 3000 - SANTA FE - Pcia. SANTA FE TEL/FAX: 0342-4892865 Fundicin Artstica de piezas en Bronce. (Micro-empresa). BRALCO S.R.L. AV. RIVAROLA 7601/25 - 2000 ROSARIO - Pcia. SANTA FE TEL/FAX: 0341-4564515 Fundicin de piezas en aleaciones de Aluminio y Cobre, para la Industria en general. (Micro-empresa). BRINELL S.R.L. CAPDEVILA 7825 - 1655 - JOSE LEON SUAREZ - Pcia. BUENOS AIRES TEL/FAX: 4729-8073 y 4720-9230 - E-mail: wpaolini@brinellsrl.com.ar Fund.Elec.de Ac.Esp. Fundicin de Aceros al Carbono y Especiales. Rubro Industria Petrolera, Vial, Ferroviaria, Industria Minera, Partes de Vlvulas, Etc.

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C Y B S.R.L. RUTA PANAMERICANA KM 33,5 - 1615 - GRAND BURG - Pcia. BUENOS AIRES TEL/FAX: 4463-2828 - E-mail: copperybrass@ciudad.com.ar - Pag. Web.: www.copperybrass.com.ar Fundicin de metales No Ferrosos. Arena sinttica - Piezas de Cobre Electroltico de alta conductividad. Rubro Siderrgico, Ferroviario, Mquinas y Equipos, Naval , etc. CAFAVI S.A. AV. ADER 4073 - 1605 MUNRO - Pcia. BUENOS AIRES TEL/FAX: 4765-1357 - E-mail: cafavisa@uolsinectis.com.ar Acero inoxidable y ASTM F.75. - Cera perdida - Microfusion -.Especialidad en prtesis quirrgicas. CIT METAL S.R.L. AVDA. CORDOBA 982 - 5147 - CIUDAD DE CORDOBA - Pcia. CORDOBA TEL/FAX: 0351-4750672 /4750435 - E-mail: citmetal@fullzero.com.ar Fundicin de Hierro Gris y Aleada. Especialidad en el Rubro Industria de Autopartes. (Mltiples de escape / Soporte de motor / etc.) CLERICO J.C. Y SANCHEZ E. Sociedad de Hecho. INT. VIQUEIRA 75 - 2550 - BELL VILLE - Pcia. CORDOBA TEL/FAX: 03534-426597 - E-mail: paulodclerico@argentina.com Fundicin de piezas de Hierro Gris para la Industria en general. Radiadores de calefaccin central. COL-PI S. de H. RUTA NACIONAL N 11 Km. 814 - 3574 - GUADALUPE NORTE - Pcia. SANTA FE TEL/FAX : 03482-498079 - E-mail : colpi@trcnet.com.ar Fundicin de piezas en aleaciones de aluminio coladas en coquilla por gravedad e inyeccin. Autopartes, mquinas y equipos industriales. Taller interno de mecanizado. CONSIUR S.A. ESTADOS UNIDOS 4585 - 1613 - MALVINAS ARGENTINAS - Pcia. BUENOS AIRES TEL/FAX : 03327-454285 - E-mail : estudio@gronda.com.ar Fundicin de Hierro Gris y Aleadas. Especialidad en Piezas para la Industria de la Construccin. Produccin interna y trabajos para terceras empresas. COPECO S.R.L. M. DE SARRATEA 2891 - 1678 CASEROS - Pcia. BUENOS AIRES TEL/FAX. 4759-0119 Fundicin de partes y piezas en Aluminio. Moldeo en tierra o coquilla por gravedad. Repuestos para la Industria en General. (Micro-empresa). CYM MATERIALES S.A. BRIG. ESTANISLAO LOPEZ N 6 - 2107 SOLDINI - Pcia. SANTA FE TEL/FAX: 0341-4901100 - E-mail: info@cym.com.ar

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Fundicin de piezas en Acero resistente al desgaste. Fabricacin de Mquinas Granalladoras DANA ARGENTINA S.A. - DIV. ARMETAL RUTA PANAMERICANA KM.32,300 - 1617 - EL TALAR - Pcia. BUENOS AIRES TEL/FAX: 4736-6300 - E-mail: luis.iglesias@dana.com Hierro Gris y Nodular. Mazas / Campanas / Discos de Freno y Conjuntos armados. Mecanizado propio de alta precisin para la Industria Automotriz. (Altas Series). DEMA S.A AVDA. J.D. PERON 3820 - 1754 - SAN JUSTO - Pcia. BUENOS AIRES TEL/FAX: 4480-7000 Lneas Rot. - E-mail: dema@grupodema.com.ar - Pag.Web: www.grupodema.com.ar Fundicin de Hierro Maleable / Nodular. Accesorios p/caeras. Lneas de Alta Tensin. Partes y piezas para la Ind. del Tractor, Maq. Agrcola, Automotriz, etc. (Altas Series). DEVESA CASAAS y CIA. S.R.L. SUIPACHA 945 - 1704 - RAMOS MEJIA - Pcia. BUENOS AIRES TEL/FAX: 4658-3777 - E-mail: frodriguez1@cponline.org.ar Fundicin de piezas en aleaciones de Cobre. (Latones). Especialidad en Bronceria Sanitaria. DOMENICONI JORGE EDUARDO MARSELLA Y ENTREMUROS - 1923 BERISSO - Pcia. BUENOS AIRES TEL/FAX: 0221-4642588 - E-mail: domeniconimicrofusion@hotmail.com Microfusin - Cera Perdida. Partes y Piezas en Metales Ferrosos y No Ferrosos para la Industria en General. Asesoramiento Tcnico Especializado. DRAGON METALURGICA CALLE 10 N 961 - 2505 - LAS PAREJAS - Pcia. SANTA FE TEL/FAX: 03471-471056 - E-mail: dragon@telnet.com.ar Fundicin de Hierro Gris y Nodular. Rubro Industr. Maquinaria Agrcola, etc. EDUARDO H. PEREZ HNOS S.A. AV. CIRCUNVALACION e/ Cno. A - SAN ANTONIO y AV. V. SARSFIELD - 5000 CIUDAD de CORDOBA - Pcia. CORDOBA TEL/FAX: 0351-4948139 - E-mail: pistones@pistonespersan.com.ar - Pag. Web: www.pistonespersan.com.ar Fundicin de Aluminio con especialidad en fabricacin de Pistones, etc. Mecanizado interno de alta precisin. ELMET S.A. PARQUE INDUSTRIAL AVELLANEDA - 3000 - CIUDAD DE SANTA FE - Pcia. SANTA FE TEL/FAX: 03482-481853 - E-mail: elmet@elmet.com.ar Fundicin en aleaciones de aluminio. Especialidad en Piezas de iluminacin / Cajas estanco / Juegos de Jardn / etc.

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ENERBOM S.A. RUTA 9 KM. 47,400 - 1625 ESCOBAR - Pcia. BUENOS AIRES TEL/FAX: 03488-421980 - E-mail: gerencia@enerbom.com Fundicin de Aceros Moldeados. Especialidad en piezas para Vlvulas. Rep. p./ Industria Minera / Ferroviaria / etc. Asesoramiento tcnico. ESFEROIDAL S.A. STEPHENSON 3297 - 1667 TORTUGUITAS - Pcia. BUENOS AIRES Tel/fax: 03327-453013 - E-mail: ventas@esferoidal.com.ar - Pag. Web: www.esferoidal.com.ar Fundicin de Hierro Gris y Nodular. Bajo especificaciones de Normas Americanas y Europeas, Piezas de 12 gs. a 7 t.., para la Industria en Gral. EST. INDUSTRIAL LIANO S.R.L. GABOTO 1252 - 2000 ROSARIO - Pcia. SANTA FE. TEL/FAX: 0341-4829852 - E-mail: lianosrl@arnet.com.ar Fundicin de Partes y Piezas por Inyeccin de Aleaciones de Aluminio y Zinc. (Cmara fria y caliente). Industria Automotrz / Iluminacin / Hebillas / Etc. EST. METAL. ENSENADA S.R.L. GUEMES E/RIVADAVIA Y COLOMBIA - 1925 ENSENADA - Pcia. BUENOS AIRES. TEL/FAX: 0221-4690174 - E-mail: fundicioneme@speedy.com.ar Fundiciones, Hierro, Bronce, Aluminio y Aceros. Modelera - Mecanizado - Bujes. Especialidad en Piezas Navales, Impulsores, Rep. de Bombas y Equipos en general. ESTABL. METALURGICO STURAM S.A. AV. VELEZ SARSFIELD 4183 - B GRAL. ARTIGAS - 5016 - CIUDAD de CORDOBA Pcia. CORDOBA TEL/FAX: 0351-4613434 - E-mail: administracion@emsturam.com.ar Fundicin de piezas en Metales No Ferrosos para la industria en General. Especialidad Industria Autopartes / Etc. (Piezas por inyeccin en Aluminio / Zinc / Bronce). EUGENIO FALLONE HIJOS Y CIA. HUBAC 4654 - 1407 - CAPITAL FEDERAL - TEL/FAX: 4653-3482 E-mail: patricia@fallone.com.ar Fundicin de Aluminio por Inyeccin. Fabricacin de Bombas de Aceite. Taller de mecanizado de alta precisin. Produccin de piezas para uso interno. FADECROM S.R.L. MARTINIANO LEGUIZAMON 3545 - 1439 - CIUDAD DE BUENOS AIRES TEL/FAX: 4602-0420 / 4601-4055 - E- mail: fadecrom@data54.com Fundicin de piezas en aleaciones de aluminio en coquilla por Inyeccin. Rubro Industrial Autopartista / Luminaria / etc. Trabajos para terceras Empresas. Mecanizado interno de Presicin.

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FELPA S.R.L. GRAL. SAVIO 406 - AREA INDUSTRIAL - 2505 - LAS PAREJAS - PCIA. SANTA FE TEL/FAX: 03471-472296 Fundicin de hierro nodular gris. Especialidad en piezas para maquinaria agrcola. Partes para vlvulas y bombas. Repuestos para la industria en general. FERRA BRONZ S.R.L. ECUADOR 554 - 2000 ROSARIO - Pcia. SANTA FE TEL/FAX. 0341-4563947 - E- mail: ferrabronz@arnet.com.ar Fundicin de partes y piezas en latones coladas en tierra por gravedad. Placas / Ceniceros / Adornos / Etc. (Micro Empresa). FERRARI RUBEN H. ITUZAINGO 2521 - 1824 LANUS - Pcia. BUENOS AIRES. TEL/FAX. 4343-6944 - E- mail: lrosano@speedy.com.ar Fabricacin de Piezas en aleaciones de Aluminio para la Industria en general. FERRARI SERGIO REGIMIENTO 11 N 2313 - 2000 ROSARIO - Pcia. SANTA FE Fundicin piezas en aleac. de Aluminio. Partes y Piezas para la Industria en general. (Micro-empresa). FRANCISCO L. EVANGELISTA GUAMINI 2955 - 1440 - CIUDAD DE BUENOS AIRES TEL/FAX: 4687-7991 Fundicin de piezas en aleacin de aluminio coladas en arena por gravedad. Partes y piezas para mquinas y equipos industriales en general. FUMEDA S.R.L. CHILE 1887 - 5507 - LUJAN DE CUYO - Pcia. MENDOZA TEL/FAX: 0281-4980395 Fundicin piezas en Aceros. Repuestos para la Industria en general. Ferroviarias / Mineras / Mquinas y Equipos / Etc. (Micro-empresa). FUMETAL S.R.L. ALEM 875 - 2246 BARRANCAS - Pcia. SANTA FE TEL/FAX: 046620962 - E-mail: fumetal@cosmol.com.ar Fundicin de Hierro Gris y Aleados. Piezas para la Indust. de Maq. Agrcola, Autopartes, etc. Especialidad en piezas para sistemas de freno y embrague. FUMIX S.R.L. FORMOSA 766 - 2919 - VILLA CONSTITUCION - Pcia. SANTA FE TEL/FAX: 03400 470508 - E-mail: fumix@cablenet.com.ar Fundicin en Aleaciones de Cobre para toda la Industria. Piezas moldeadas y coladas por gravedad. Asesoramiento tcnico especializado. Rep.Ind. Naval / Siderrg. / Equipos / etc. FUNAL S.R.L. LUJAN ESQ. UCRANIA - 1836 LLAVALLOL - Pcia. BUENOS AIRES TEL/FAX: 4298-2094 - E-mail: funalsrl@sinectis.com.ar

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Fundicin de Piezas en Aleaciones de Aluminio y Cobre para la Industria en General. Sistema de Colada por Inyeccin. Asesoramiento Tcnico Especializado. FUNDAL S.R.L. AVDA. SAN MARTIN 2885 - 2124 GALVEZ - Pcia. SANTA FE TEL/FAX: 0341-4925666 Fundicin de No Ferrosos. Especialidad en Productos de Menaje. Asesoramiento tcnico. FUNDALUM S.A. PARQUE INDUSTRIAL TANDIL - 7000 TANDIL - Pcia. BUENOS AIRES TEL/FAX: 02293-450605 - E-mail: ttandil@arnet.com.ar - Pag.Web: www.fundalum.com.ar Aceros Comunes e Inoxidables,Al.,etc. Superaleaciones por Microfusin. Sistema Cera Perdida- Piezas para diversos sectores, de 5 gs. a 20kg. Cajas de Cambio - Armas - Etc. FUNDARG S.R.L. LEANDRO N. ALEM S/N - 5854 ALMAFUERTE - Pcia. CORDOBA TEL/FAX: 03571-471091 - E-mail: fundargsrl@fundarg.com.ar - Pag. Web: www.itc.com.ar/fundarg/ Fundicin Gris - Nodular - Aceros al Carbono y Especiales para la Industria en general. Rubro Minera / Ferroviario / Automotriz / etc. Asesoramiento tcnico especializado. FUNDEMAP S.A. OVIDIO LAGOS 3839 - 2000 ROSARIO - Pcia. SANTA FE TEL/FAX: 0341-4318005 - E-mail: fundemap@citynet.net.ar Fundicin de Piezas de Aluminio y Zinc por Inyeccin. (Rubro Autopartes, Art. Electrodomsticos, etc.). Asesoramiento Tcnico Especializado. FUNDICION ACEROS RINCON S.A. MITRE 3856 - 3000 - CIUDAD de SANTA FE - Pcia. SANTA FE TEL/FAX: 0342-4971188 - E-mail: acerosrincon@arnet.com.ar Fundicin de Aceros. Proceso en verde, Resina, Shell. Piezas de desgaste para Equipos Industriales / Minera / Red de Aguas / etc. FUNDICION AVELLANEDA S.R.L. AGUAPEY 4751 - 1825 LANS ESTE - Pcia. BUENOS AIRES TEL/FAX: 4246-4803 - E-mail: fundavell@hotmail.com Fundicin de partes y piezas en aleaciones de Cobre, para la Industria en General. Aleaciones Especiales, (Cobre Berilio, Bronce al Aluminio, Etc.) Anodos. FUNDICION BONELLI HNOS S. de H. AVDA. JURAMENTO 182 - 2535 - EL TREBOL - Pcia. SANTA FE TEL/FAX: 03401-422936 - E- mail: luisbonelli@arnet.com.ar Fundicin de Hierro Gris y Aleadas. Partes y Piezas para la Industria en general. Asesoramiento Tcnico.

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FUNDICION BONELLI S.R.L. 1 DE MAYO 5916 - 1650 - SAN MARTIN - Pcia. BUENOS AIRES TEL/FAX: 4750-2235 - E-mail: fbonelli@ciudad.com.ar Fundicin de Acero (Comunes y Especiales) para la Industria en general. Especialidad en partes de Vlvulas y repuestos de Mquinas Industriales. FUNDICION BUCHHASS S.R.L. LIBERTAD 4237 - 1602 FLORIDA - Pcia. BUENOS AIRES TEL/FAX : 4761-2100 / 6540 - E-mail: info@fundicionbuchhass.com.ar Fundicin de Piezas de Bronce. Especialidad en Piezas Artsticas. (Microempresa). FUNDICION BUSANELLO CALLE 7 N 315 - 2438 FRONTERA - Pcia. SANTA FE TEL/FAX : 0356-4430993 Fundicin de piezas en aleaciones de aluminio moldeadas en arena. Repuestos para la Industria en general. (Micro-Empresa) FUNDICION CARISIO HNOS. S.R.L. ING. HUERGO 1558 - 2400 - SAN FRANCISCO - Pcia. CORDOBA TEL/FAX: 03564-429327 - E-mail: fundicioncarisio@arnet.com.ar Fundicin de Hierro Gris y Aleados. Produccin de Partes y Piezas para la Industria de la Maquinaria Agrcola / Mquinas y Equipos / Remolques / Etc. FUNDICION CARLOS F. PETERS CNEL. UZAL 3374 - 1636 OLIVOS - Pcia. BUENOS AIRES TEL/FAX: 4749-4897 - E-mail: cpeters@coopdelviso.com.ar Fundicin de Aluminio y Zamac por inyeccin. Partes y Piezas en serie para la industria en general. Matricera interna de alta precisin. Asesoramiento Tcnico Especializado. FUNDICION DAMIANO CALLE 11 N 2155 - 2600 - VENADO TUERTO - Pcia. SANTA FE TEL/FAX: 03462-433670 Fundicin de Hierro Gris y en Aleaciones de Aluminio. Repuestos para la Industria en General. (Micro-Empresa) FUNDICION DE ACEROS S.A. C. LARRALDE (ex AGERO) 4860 - 1874 - VILLA DOMINICO - Pcia. BUENOS AIRES TEL/FAX: 4207-7321 - E-mail: fundasa@rcc.com.ar Aceros Comunes y Especiales, Nodular bajo Normas Nacionales e Internacionales. Aleaciones pre-control Espectromtrico. Piezas para la Ind. Minera / Siderrgica / Ferroviaria / etc. FUNDICION DIFLA AVDA. CRUZ 1064 - 1772 - VILLA CELINA - Pcia. BUENOS AIRES TEL/FAX: 4622-3101 - E-mail: difla@infovia.com.ar Fundicin de piezas en Bronce y Aluminio. Trabajos especiales a pedido de la Industria b/normas internacionales. Piezas moldeadas y coladas por gravedad.

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FUNDICION EL DELFIN (de N. Asaro) AV. 18 N 551 - 2505 - LAS PAREJAS - Pcia. SANTA FE TEL/FAX: 03471-470588 Fundicin artesanal de hierro gris. Especialidad en fabricacin de estufas / farolas / juegos de jardin / braseros / etc. (Micro Empresa). FUNDICION FEDERICO HAGERT S.A. CATAMARCA 330 - 1878 QUILMES - Pcia. BUENOS AIRES TEL/FAX: 4224-7842 - E-mail: federicohagert@arnet.com.ar Fundicin de Hierro Gris y Aleados. Partes y Piezas para la Industria en General. Especialidad en Matricera sobre Planos. FUNDICION GATTI S.R.L. SAAVEDRA 1341 - 3085 PILAR - Pcia. SANTA FE TEL/FAX: 0304-470041 - E-mail: gatti@pilar-sfe.com.ar - Pag. Web: www.pilarsfe.com.ar/gatti Fundicin de Hierro Gris y Aleada, para la industria de Maquinaria Agrcola, Tractor, Automotriz, etc. Asesoramiento tcnico especializado. (Altas Series). FUNDICION INTEGRAL CALLE 86 N 150 - 2438 FRONTERA - Pcia. SANTA FE TEL/FAX: 03564-423070 Fundicin de Hierro Nodular. Partes y Piezas para la Industria en General. Especialidad en Agropartes. Asesoramiento Tcnico. FUNDICION LA UNION S.R.L. AREA INDUSTRIAL - 2505 - LAS PAREJAS - Pcia. SANTA FE TEL/FAX: 03471-471408 - E-mail: fundicionlaunion@tvicom.com.ar Fundicin de Hierro Gris y Nodular. Rubro Indust. Mquinaria Agrcola, Etc. FUNDICION LEHMANN S.R.L. AV. JUAN BASSO Y TUCUMAN - 3200 LEHMANN - Pcia. SANTA FE TEL/FAX: 03492-440111 - E-mail: flechmann@arnet.com.ar Fundic. Hierro Gris. Poleas Industriales. Gua de Vlvulas, etc. para automotores. Partes y piezas para maquinaria agrcola, etc. FUNDICION LOMAS S.R.L. GRAL. PALACIOS 496 - 1832 - LOMAS DE ZAMORA - Pcia. BUENOS AIRES TEL/FAX: 4243-1138 / 4292-6760 - E-mail: fundicionlomas@yahoo.com.ar Fundicin de Hierro Nodular y Gris. Autopartes / Piezas para la Construccin / Red de Aguas / Repuestos de Mquinas y Equipos. Asesoramiento Tcnico especializado. FUNDICION MERCURIO AVDA. BATTLE Y OROEZ 3101 - 2000 ROSARIO - Pcia. SANTA FE TEL/FAX: 0341-4635378 - E-mail: fundmerc@citynet.net.ar Fundicin de Hierro Gris y Nodular. Fabricacin de Partes y Piezas para la Industria en General.

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FUNDICION MIGUEL S.R.L. HIPOLITO YRIGOYEN 224 - 2587 INRIVILLE - Pcia. CORDOBA Fundicin de piezas en Hierro Gris. Repuestos para la Industria en general. (Micro-empresa). FUNDICION NELSON PASO DE LOS LIBRES 1959 - 5900 - PARQUE IND. VILLA MARIA - Pcia. CORDOBA TEL/FAX: 0353-4536280 - E-mail: fundinelson@arnet.com.ar Fundicin de Aleaciones de Cobre y de Aluminio. Especialidad en Piezas en serie y por unidad (Bujes y Barras en bruto para mecanizados), Engranajes, Coronas, Etc. FUNDICION NICASTRO HERNANDARIAS 530 - 1752 - LOMAS DEL MIRADOR - Pcia. BUENOS AIRES TEL/FAX: 4657-5159 - E-mail: fundicionnicastro@speedy.com.ar Fundicin en Aleaciones de Aluminio coladas en coquilla y tierra por gravedad. Partes y Piezas para Iluminacin, Autopartes, Equipos de GNC, Etc. (Micro-Empresa). FUNDICION ROMAN MANUEL CASTRO 4000 - 1824 LANUS - Pcia. BUENOS AIRES TEL/FAX: 4262-0178 Fundicin de Aleaciones de Aluminio y Bronce por inyeccin. Piezas para Grifera - Muflas, Bridas, Etc. y otras para la Industria en General. (Micro-Empresa). FUNDICION SAN CAYETANO S.A. L. M. DRAGO Y MELIAN C.C 99 - 1852 BURZACO - Pcia. BUENOS AIRES. TEL/FAX: 4238-0341 - E-mail: fenzo@fsancayetano.com.ar - Pag. Web: www.fsancayetano.com.ar Acero, Hierro Gris y Nodular. Especialidad en piezas de gran peso y tamao, para diversas industrias. Mecanizado interno de alta precisin. Rubro Siderurgico / Minera / Matricera / Naval / etc. FUNDICION SAN MARTIN CALIFORNIA 947 - 2508 ARMSTRONG - Pcia. SANTA FE TEL/FAX: 03471-462504 - E-mail: pablorodriguez@arnet.com.ar Fundicin de hierro gris y aleados. Produccin de partes y piezas para la industria de maquinaria agrcola y otras en general. FUNDICION SANTIAGO MARTINEZ S.A. ZONA RURAL - 2152 - GRANADERO BAIGORRIA - Pcia. SANTA FE TEL/FAX: 0341-4710638 - E-mail: fsmartinez@arnet.com.ar Fundicin de Hierro Gris y Nodular para toda la Industria, en especial para Autopartes e Implementos Agrcolas, en lneas de produccin totalmente automatizadas. Mecanizado interno. FUNDICION VALDIVIESO GIMENEZ FIGUEROA ALCORTA 161 - 5501 - GODOY CRUZ - Pcia. MENDOZA TEL/FAX: 0261-4316036 - E-mail: funvaldi@nysnet.com.ar

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Piezas en No Ferrosos (Latones y Aluminio), y Aleaciones Especiales. Trabajos a pedido segn Normas Internacionales. FUNDICION Y MODELERIA PONTE SEVERO ZEQUEIRA 6519 - 1408 - CIUDAD DE BUENOS AIRES - Pcia. CAPITAL FEDERAL TEL/FAX: 4687-1570 - E-mail: artezeta@buenaire.com Fundicin de Aluminio coladas en coquilla y tierra por gravedad. Partes y Piezas para la Industria en General. Especialidad en Modelera. (Micro-Empresa). FUNDICIONES COASSOLO S.R.L. CALLE 119 y JOSE C.PAZ - 2600 - VENADO TUERTO - Pcia. SANTA FE TEL/FAX: 03462-423592 - E-mail: funcoassolo@cevt.com.ar Fundicin de Hierro Gris y Aleada. Partes y piezas para la Industria general. FUNDICIONES DON MATEO S.R.L. RUTA 9 KM. 445,5 - 2580 - MARCOS JUAREZ - Pcia. CORDOBA TEL/FAX: 03472-425742 - E-mail: donmateo@southlink.com.ar Aceros Fundidos al Carbono y Aleados. Trabajos para toda la Industria. Rubro Ferroviario, Acoplado, Vlvulas, Mquinaria Agrcola, etc. FUNDICIONES EL LITORAL S.R.L. AMBROSETTI 291 - 3100 PARAN - Pcia. ENTRE RIOS TEL/FAX: 0343-4260880 - E-mail: fundilitoral@ciudad.com.ar Fundicin de partes y piezas en hierro gris y aleadas. Repuestos de mquinas y equipos industriales, piezas para redes de aguas, etc. FUNDICIONES EL SOL S.R.L. ARTEAGA 6380 - 2000 ROSARIO - Pcia. SANTA FE TEL/FAX: 0341- 4639074 Fundicin de Partes y Piezas en aleaciones de aluminio para la Industria en general. (Micro-empresa). FUNDICIONES GIACOBBE S.A. CALLE 79 N 846 - 1650 - SAN MARTIN - Pcia. BUENOS AIRES TEL/FAX.: 4726-7973 - E-mail: info@fugisa.com.ar Fundicin de partes y piezas en Latones. Repuestos para la Industria en General. Asesoramiento Tcnico Especializado. FUNDIMET S.R.L. CHUBUT 4455 - 1702 CIUDADELA - Pcia. BUENOS AIRES TEL.FAX: 4653-8500 - E-mail: fundimet@yahoo.com.ar Fundicin de Hierro Gris y Maleable. Partes y Piezas para la Industria en General. Taller interno de modelos. Bujes y Barrotes. FUNDI - METAL COOP. TRAB. LTDA. SALELLAS 1450 - 3100 PARANA - Pcia. ENTRE RIOS TEL.FAX: 0343-426-2126 - E-mail: fundimetal@hotmail.com Fundicin de Hierro Gris, Aluminio y Bronce. Repuestos para la Industria en General. Especialidad en Vlvulas, Hidrantes, Boca Registro, Etc.

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FUNDISA S.A. MONSEOR BUFANO 4337 - 1754 - SAN JUSTO - Pcia. BUENOS AIRES TEL.FAX: 4691-3503 - E-mail: fundisa@fundisa.com.ar Fundicin de partes y piezas moldeadas en Aceros Especiales. Tambin Sistema de Microfusin. FUNEICO S.R.L. MENDOZA 5275 - S2008BPE ROSARIO - Pcia. SANTA FE TEL/FAX : 0341-457-0155 - E-mail: funeico@arnet.com.ar Piezas fundidas por gravedad en aleac. de Aluminio y Bronce. Repuestos para la Industria de Maquinas y Equipos. (Micro-empresa). FUNLAUX S.R.L. CALLE 50 N 1551 - 1650 - VILLA MAIPU - Partido SAN MARTIN - Pcia. BUENOS AIRES TEL/FAX.: 4755-9793 - E-mail: funlaux@yahoo.com.ar Fundicin de piezas en aleaciones de Aluminio. Produccin de repuestos para la Industria en General. (Micro-empresa). FUSUR S.R.L. HIPOLITO IRIGOYEN 256 - 2505 - LAS PAREJAS - Pcia. SANTA FE TEL/FAX: 03471-471409 - E-mail: fusur@tvicom.com.ar Fundicin de Hierro Gris, Nodular y Aleadas. Cuerpos y Tapas p/compresores de aire. Repuestos Automotor. Partes de Vlvulas y Tapas Oleohidralicas. GAGLIARDI HNOS S.R.L. VARELA 3149 - 1437 - CAPITAL FEDERAL TEL/FAX: 4918-8518 - E-mail: gagliardi@inea.com.ar No Ferrosos - Fundicin de Piezas, Bujes y Barrotes de Bronce. Metales Antifriccin, Cobre fundido y aleado, Plomo antimonioso fundido en piezas. GRANALLADORA AMERICANA S.C.A. HIPOLITO YRIGOYEN 4774 - 1602 FLORIDA - Pcia. BUENOS AIRES TEL/FAX: 4760-7295 - E-mail: info@granalladora.com Granalla de Acero, Granalla de Hierro, Mquinas Granalladoras, Piezas de Acero de alta resistencia. GREGORIO BROQUETAS S.A. AV. ARIJON 12 BIS - S2011BXN ROSARIO - Pcia. SANTA FE TEL/FAX: 0341-4637063 - E-mail: broquetas@arnet.com.ar Fundicin de piezas en aleaciones de Cobre y Aluminio. Rubro Industrial: Petrleo / Siderurgia / Ferroviaria / Mquinas y Equipos / Etc. Servicio Tcnico Especializado. GRIFERIA PEIRANO S.A. RIVADAVIA 3428 - 1605 CARAPACHAY - Pcia. BUENOS AIRES TEL/FAX: 4756-1302 - E-mail: nestor@queija.com.ar Fundicin de aleaciones de Cobre. Especialidad en artculos de Grifera Sanitaria. Produccin para uso interno.

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HOT - METAL S.R.L. MIRALLA 3364 - 1439 - CIUDAD DE BUENOS AIRES TEL/FAX: 4602-6713 - E-mail: ecococina@arnet.com.ar Fundicin de aluminio. Produccin de ollas / sartenes / etc. fundidas por gravedad y coladas en coquilla. (I.M.S.A.) Industrial Metalmecnica S.A. 9 DE JULIO 1051 4000 - SAN MIGUEL DE TUCUMAN - Pcia. TUCUMAN TEL/FAX: 0381-4242730 - E-mail: imsa@arnet.com.ar - Pag. Web: www.imsaargentina.com.ar Fundicin de Hierro Gris - Aceros Comunes y Especiales en piezas de hasta 6 Tn. Piezas para Equipos de Ingenios azucareros. Piezas fundidas en bronce. INDUSTRIAS EL INCA S.R.L. VILLA MARIA Y FLORESTA - 2508 ARMSTRONG - Pcia. SANTA FE TEL/FAX: 03471-462393 - E-mail: ind_elinca@arnet.com.ar Fundicin de hierro gris y nodular para la industria de maquinaria agrcola. Partes y piezas para la industria en general. INOFER S.A. CANGALLO 6833 WILDE - Pcia. BUENOS AIRES TEL/FAX: 4206-6285/4227-0595 - E-mail: micro@micro.com.ar Fundicin de Piezas en aleaciones de Aluminio por sistema de Inyeccin. Empresa filial de MICROMECANICA S.A. INOXIDABLES LINCOLN S.R.L. LINCOLN 380 - 1875 WILDE - Pcia. BUENOS AIRES TEL/FAX: 4217-0217 / 4206-4451 - E-mail: ventas@inoxlincoln.com.ar Fundicin de Aceros Especiales e Inoxidables. Partes y Piezas para Equipos Industriales en General. Asesoramiento Tcnico Especializado. I.T.A.S.A. A. SALELLAS 1391 - 3100 PARANA - Pcia. ENTRE RIOS TEL/FAX: 0343-4260027 - E-mail: acerositasa@acerositasa.com - Pag. Web: www.acerositasa.com Aceros al Carbono, Inoxidables y Especiales, Partes y Piezas para la Industria Petrolera, Petroqumica, Qumica, Gasfera, Minera, Maquinaria Agrcola, Vial y Ferroviaria, Etc. I.V.S.A. OMBU 445 - 1754 - VILLA LUZURIAGA - Pcia. BUENOS AIRES TEL/FAX: 4443-7302 - E-mail: cviale@infovia.com.ar Fundicin de Aluminio moldeado colado por Gravedad e Inyeccin, para la Industria Automotriz, etc. Asesoramiento Tcnico especializado.

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IMFA S.R.L. Bv. VILLA MARIA Y FLORESTA - 2508 ARMSTRONG - Pcia. SANTA FE TEL/FAX: 03471-461161 - E-mail: imfa@telnet.com.ar Fundicin de Hierro Gris, Partes y Piezas para Maq. Agrcola, Mquina Herramienta, Hidralicos en general, Repuestos Elsticos, etc. INDUSTRIAS AGUILA BLANCA MONSENOR LOPEZ MAY 1345 - 1765 - ISIDRO CASANOVA - Pcia. BUENOS AIRES TEL/FAX : 4457-5338 / 1707 - E-mail: info@aguilablanca.com.ar Fundicin de Hierro Gris y Maleable. Fabricacin de Accesorios para Caera y lneas de Morzetera. Partes y Piezas para la Industria Automotriz, etc. INDUSTRIA METALURGICA BETKA S.A. PASO DE LA PATRIA 1336 - 1822 - VALENTIN ALSINA - Pcia. BUENOS AIRES TEL/FAX: 4208-5092 - E-mail: betka@sinectis.com.ar Fundicin de Aluminio, Zinc y Bronce. Rubro Industria Automotriz, Etc. (Sistema de colada por Inyeccin). Asesoramiento Tcnico Especializado. INDUSTRIAS CAMPA S.R.L. AREA INDUSTRIAL - 2505 - LAS PAREJAS - Pcia. SANTA FE TEL/FAX: 03471-471271 - E-mail: campa@telnet.com.ar Fundicin de Hierro Gris y Nodular. (Rubro Indust. Maquinaria Agrcola, etc.) INDUSTRIAS HULS S.A (Hulpreza) WARNES 2877 - 1824 LANUS - Pcia. BUENOS AIRES TEL/FAX: 4209-5214 / 4208-0348 - E-mail: info@industriashuls.com.ar Fundicin de Hierro Gris. Reductores, Fulones. Productos para la industria del Cuero, etc. Fundicin para uso interno y atencin a terceras empresas. INTERMETAL AVDA. 16 N 445 - 2505 - LAS PAREJAS - Pcia. SANTA FE TEL/FAX: 03471470373 - E-mail: intermmetal@telnet.com.ar Fundicin de piezas en Hierro y Acero. (Rubro Industr. Mquina Agrcola, etc.) JJM FUNDICIONES S. de H. SAN MARTIN 476 - 2645 - CORRAL DE BUSTOS - Pcia. CORDOBA TEL/FAX: 03468-421292 - E-mail: jjmfundiciones@futurnet.com.ar Fundicin de Hierro Gris / Nodular / Aceros comunes y especiales. Produccin de Partes y Piezas para la industria en general. JOSE ROMERO E HIJOS S.R.L. AVDA. RIVADAVIA 2167 - 1822 - VALENTIN ALSINA - Pcia. BUENOS AIRES TEL/FAX: 4208-0078 - E-mail: jrehijos@ciudad.com.ar Fundicin de Hierro Gris y Nodular en piezas moldeadas. Trabajos segn plano para la Industria en General. Asesoramiento tcnico especializado. JUAN PELLEGRINET E HIJO BRANDSEN 4462 - 1702 - CIUDADELA NORTE - Pcia. BUENOS AIRES TEL/FAX: 4488-4711 - E-mail: juanpellegrinetehijo@advancedsl.com.ar

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Fundicin de metales No Ferrosos (Latones). Trabajos segn pedido para toda la industria. (Sistema por gravedad en Coquilla). Especialidad en Herrajes para Industria de la Construccin / etc. LAMETAL (de Ares Hctor) CORVALAN 785 - 1875 WILDE - Pcia. BUENOS AIRES TEL/FAX: 4207-6170 - E-mail: lametalares@ciudad.com.ar Fundicin de Piezas en Aleaciones de Aluminio y Cobre. Desarrollo de Aleaciones Especiales. Repuestos para la Industria en General. LUIS BELLINI Y CIA S.R.L. TOMAS LUBARY 258 - 3013 - SAN CARLOS CENTRO - Pcia. SANTA FE TEL/FAX : 03404-420298 - E-mail : bellini@scarlos.com.ar - Pag. Web: www.campanasbellini.com.ar Fundicin de Piezas en aleaciones de Cobre. Especialidad en Campanas Artesanales. (Micro Empresa). LUIS LAFALCE e HIJOS S.A. SUPISICHE 172 - 1872 - SARANDI AVELLANEDA - Pcia. BUENOS AIRES TEL/FAX: 4204-5539 - E-mail: lafalcesa@sinectis.com.ar Fundicin de Hierro Gris y Aleaciones de Cobre para la industria en general. Asesoramiento Tcnico Especializado. MAC METAL S.A. AREA INDUSTRIAL - 2505 - LAS PAREJAS - Pcia. SANTA FE TEL/FAX: 03471-470815 - E-mail: macmetal@telnet.com.ar Fundicin de Hierro Nodular y piezas moldeadas en Aceros. (Rubro Industr. Mquina Agrcola, etc.) MALTANERI DANIEL INDUSTRIAS PORFIDIO SEPEI 1378 - X5900GQB - VILLA MARIA - Pcia. CORDOBA TEL/FAX: 0353-4526504 - E-mail: ajim@arnet.com.ar Fundicin de piezas en aleaciones de aluminio por gravedad, moldeadas en coquilla. Rubro Industr. Autopartes. (Tapas de alternador / Cubre bendix / etc.). Mecanizado interno. MECCA CASTELAR S.A. ROJAS 1745 - 1712 CASTELAR - Pcia. BUENOS AIRES TEL/FAX: 4628-3625 - E-mail: gerenciageneral@meccacastelar.com.ar - Pag. Web: www.meccacastelar.com.ar Fundicin de Aluminio y Zinc a presin por Inyeccin. Fabr. propia de moldes p/fundir piezas de la industria Automotriz, Motores, Art. Electrodomsticos, etc. MEGAFUND S.A RUTA 200 km. 65 - 1741 - LAS HERAS - Pcia. BUENOS AIRES TEL/FAX: 0220-4762425 - E-mail: megafund@arnet.com.ar Fundicin de Hierro Gris, Esferoidal, Vermicular y otras aleaciones especiales p/todo tipo de Industria. Agrcola Automotriz, Mquinas y Equipos, etc.

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MEJICO METALURGICA BERUTTI 2335 Esq. FRENCH - 2400 - SAN FRANCISCO - Pcia. CORDOBA TEL/FAX: 03564-425840 Fundicin de Partes y Piezas en Aluminio. Repuestos para la industria en general, en Aleaciones de Aluminio moldeado en arena por gravedad. METALES ARCON CORDOBA 2156 - 1870 AVELLANEDA - Pcia. BUENOS AIRES TEL/FAX: 4203-0011 - E-mail: info@metales-arcon.com.ar Partes y Piezas en Bronce, Alum., Metal Blanco. Todo bajo Normas IRAM - SAE ASTM - DIN. Laboratorio de Anlisis interno. Piezas para la industria en Gral. METALURGICA APAZ HNOS MORENO 53 - 7000 TANDIL - Pcia. BUENOS AIRES TEL/FAX : 02293-430550 - E-mail : industriasapaz@yahoo.com.ar - Pag. Web: www.industiasapaz.com.ar Fundicin de Piezas en aleaciones de Aluminio por gravedad. Especialidad en Tapas de Cilindro / etc. METALURGICA ESCOBAR S.R.L RUTA PANAMERICANA KM. 48 - 1625 ESCOBAR - Pcia. BUENOS AIRES TEL/FAX: 03488-425477 - E-mail: metalurgicaescobar@arnet.com.ar Hierro Gris y Nodular - Piezas Fundidas para la Industria en Gral. Especialidad: (Rubro Automotriz, Mquina Herramienta etc.) METALURGICA FUNGRIS AVDA. DEL VALLE 858 - 7000 TANDIL - Pcia. BUENOS AIRES TEL/FAX: 02293-430363 - E-mail: malignanijuan@ciudad.com.ar Fundicin de Hierro Gris y Aleadas p/la Industria Automotriz, etc. Especialidad: Tapas de Cilindro Taller de Mecanizado interno. METALURGICA LOMA HERMOSA S.R.L. BELGRANO 6022 - 1657 - LOMA HEMOSA - Pcia. BUENOS AIRES TEL/FAX: 4739-9115 - E-mail: patullofrenos@uolsinectis.com.ar Fundicin de Hierro Gris y Aleadas. Especialidad en partes y piezas de la Industria Automotriz / Repuestos de Maquina y Equipos / Etc. METALURGICA MATIENZO HNOS. (de Da Silva) ASCASUBI 955 - 1842 - LUIS GUILLON - Pcia. BUENOS AIRES TEL/FAX : 4296-6322 / 1617 - E-mail : ventas@metalurgicamatienzo.com - Pag. Web: www.metalurgicamatienzo.com.ar Fundicin de Hierro Gris / Bronce / Aluminio. Piezas Artsticas / Adornos / Herrajes / Farolas / Columnas / Campanas / Etc. METALURGICA OESTE S.R.L. VIEDMA 7286 - 2000 ROSARIO - Pcia. SANTA FE TEL/FAX: 0341-4561959 / 5654 - E-mail: metoeste@nova-tech.com.ar Fundicin de hierro gris, nodular y aceros. Produccin de partes y piezas para maquinaria agricola / acoplados / remolques y semi. Atencin a la industria en general. Asesoramiento tcnico especializado.

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MET. ROSARINA DE FUNDICION S.R.L. DR. PREMOLI 2587 - 2000 ROSARIO - Pcia. SANTA FE TEL/FAX: 0341-4631731 - E-mail: metrofund@arnet.com.ar Fundicin de Hierro Aleado y Mecanizado propio. (Rubro Automotriz, Agrcola, Tractor, Etc.). Asesoramiento tcnico. METALURGICA SCHIAVONE S.A MEXICO 4636 - 1603 - VILLA MARTELLI - Pcia. BUENOS AIRES TEL/FAX : 4709-6720 / 2591 - E-mail: schiavone@infovia.com.ar - Pag. Web: www.metalurgicaschiavone.com.ar Fundicin de piezas en aleaciones de Aluminio y Zinc por Inyeccin. Rubro Automotriz / etc. Taller de Matricera Interno. METALURGICA SUR (de DEL CAMPO) FERNANDO RUIZ 3450 - 2000 ROSARIO - Pcia. SANTA FE TEL/FAX : 0341-4630280 - E-mail: metalurgicasur@hotmail.com Fundicin de Hierro Gris y Aleaciones de Aluminio. Partes y Piezas coladas por gravedad destinadas a mquinas y Equipos Industriales. METALURGICA TANDIL S.A. FIGUEROA 544 - 7000 TANDIL - Pcia. BUENOS AIRES TEL/FAX: 02293-450330 - E-mail: mtandilcomercial@poraire.net - Pag.: webs.satlink.com.ar /usuarios/m/metan/ Fund. de Hierro Gris, Nodular y Aluminio. Produccin de Piezas en bruto y/o mecanizadas. Blocks de Cilindros / Mltiples de Admisin y Escape / Etc. Piezas p/ otras Industrias. (Altas Series). M.I.P.L.O. 25 DE MAYO 746 - 1702 CIUDADELA - Pcia. BUENOS AIRES TE/FAX: 4653-6861 - E-mail: miplo2000@yahoo.com.ar Fundicin por Inyeccin de Metales No Ferrosos. Aluminio - Zinc - Bronce. Aleaciones Especiales. Matricera Propia sobre planos o piezas. Asesoramiento Tcnico. Equipos de riego por aspersin. OSVALDO R. ZANINI e HIJO PEDRO FERRERO 1627 - C.C. 44 - 2508 ARMSTRONG - Pcia. SANTA FE TEL/FAX : 03471-463024 / 461179 - E-mail : osvaldozanini@arnet.com.ar - Pag. Web: www.osvaldozanini.com.ar Fundicin Elctrica de Hierro Gris / Aliados y Nodular. Partes y Piezas para la Industria Agrcola y de Mquinas y Equipos. PALAZZO S.R.L. LISANDRO DE LA TORRE 393 - 2505 - LAS PAREJAS - Pcia. SANTA FE TEL/FAX: 03471-470757 - E-mail: gerencia@fundicionpalazzo.com.ar Fundicin de piezas en Hierro Nodular. Repuestos para Camiones, Remolques, Mquinas Agrcolas, Etc. Taller de mecanizado interno.

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PARANA METAL S.A. RUTA PCIAL . 21 (EX 9) Km. 245 - 2919 - VILLA CONSTITUCION - Pcia. SANTA FE TE/FAX: 03400-470080/470882 - E-mail: sgasparroni@paranametal.com.ar Hierro Gris, Aleados y Nodular. Partes y Piezas para la Industria Automotriz, Tractor, Etc. (Altas Series). Asesoramiento Tcnico Especializado. PEHUEN FUND S.A. RUTA 22 KM. 1322 - 8322 - PARQUE IND. CUTRAL-CO - Pcia. NEUQUEN TE/FAX: 0299-4966660 / 154083381 - E-mail: pehuenfundsa@ciuda .com.ar Microfusin - Cera perdida y Piezas por sistema Shell Molding. Partes de Vehculos y Motos. Piezas de Aviacin, Armas y Vlvulas. Implantes quirrgicos. PEIX S.A. CAMINO GRAL. BELGRANO 1575 - 1884 BERAZATEGUI - Pcia. BUENOS AIRES TE/FAX: 4351-0617 - E-mail: adm_ppeix@ciudad.com.ar Fundicin de Aleaciones de Aluminio y Zinc por Inyeccin. Partes y piezas para la Industria Automotriz, Etc. Asesoramiento Tcnico Especializado. Matricera Interna. PIAMETAL S.A. MITRE 1193 - 2559 PIAMONTE - Pcia. SANTA FE TEL/FAX: 03401-455128 - E-mail: piametalsa@redcrs.com.ar Fundicin de Hierro Gris para todo rubro de Industrias. Especialidad en piezas para Maquinaria Agrcola, etc. RAR S.A Cno. MONTE CRISTO KM. 5,5 - 5012 - CIUDAD de CORDOBA - Pcia. CORDOBA TEL/FAX: 0351-4961706 - E-mail: rrhh@rarsa.com - Pag. Web: www.rarsa.com Fundicin de partes y piezas en aleaciones de Aluminio. (Uso Interno). Rubro Industrial Automotriz, especialidad en LLantas, Avance Automtico, etc. Taller de Mecanizado de alta precisin. R. G. FRENOS S.R.L. COLON 1065 - 2300 RAFAELA - Pcia. SANTA FE TEL/FAX: 03492-433171 / 429664 - E-mail: administracion@rgfrenos.com.ar Fundicin de piezas en aluminio por sistema de inyeccin. Fabricacin de equipos de freno para la industria automotriz. RONICEVI S.A. FALUCHO 750 C.C. 218 TANDIL - Pcia. BUENOS AIRES TEL/FAX: 02293-446525 - E-mail: ronicevi@infovia.com.ar Fundicin de Hierro Gris, Nodular y Aluminio. Cabezas de Cilindros, Arboles de Leva, Carcazas, Caja de Velocidad, Mltiples, etc. Industria Automotriz y otras. (Altas Series). SANCHEZ Y PICCIONI S.A PEDRO C. MOLINA 1033 - 5854 ALMAFUERTE - Pcia. CORDOBA TEL/FAX: 03571-472002 - E-mail: sanypic@sanypic.com.ar - Pag. Web: www.sanypic.com.ar

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Fundicin de Hierro Gris, Aleada y Nodular. Partes y piezas para la Industria Automotriz / Etc. Asesoramiento tcnico especializado. (Altas Series) SAN DIEGO S.A SAN MARTIN 2477 - 2124 - V. GOBERNADOR GALVEZ - Pcia. SANTA FE TEL/FAX: 0341-4922558 - E-mail: info@fundicion-sandiego.com.ar - Pag. Web: www.fundicion-sandiego.com.ar Fundicin de Acero moldeado y Hierro Nodular. Piezas para Acoplados/Industria Ferroviaria / Siderurgia / Mquinas y Equipos / Etc. Especialidad en aros giratorios. SANDALL S.R.L. ALIANZA 1191 - 1702 CIUDADELA - Pcia. BUENOS AIRES TEL./FAX: 4653-3142 - E-mail: centriacero@speedy.com.ar - Pag. Web: www.centriacero.8k.com Fundicin de Acero (Aleados e Inoxidables). Proceso Moldeado Centrifugacin. Tubos / Anillos / Rodajas / Esferas p/ vlvula / Bridas / Planchuelas / Cuadros / Etc. SARTOR Y PADUAN S.R.L. CALLE 21 N 1118 - 3561- AVELLANEDA - Pcia. SANTA FE TEL/FAX: 03482-481478 - E-mail: fundicionsyp@arnet.com.ar - Pag. Web: www.padmed.com.ar Fundicin de Hierro Gris y Aleadas. Taller de Mecanizado Interno. Trabajos segn planos para la Industria en general. SPICER EJES PESADOS S.A RUTA 8 KM. 36,5 - 1615 - GRAND BOURG - Pcia. BUENOS AIRES TEL/FAX: 5129-0200 - E-mail: francisco.benforte@dana.com Fundicin de Hierro Nodular para la Industria Automotriz / Tractor / etc. Mecanizado propio de alta precisin. Conjuntos de traccin pesados. (Altas Series). TALLERES INTEGRALES PATAGONICOS S.A. - AVDA. FRAY LUIS BELTRAN 151 - 9005 - COMODORO RIVADAVIA - Pcia. CHUBUT TEL/FAX: 0297-4550326 - E-mail: administracion@tipcr.com Ferrosos y No Ferrosos. Metalmecnica con Maquinados, Construcciones Metlicas. Tratamientos Trmicos. Taller de Mecnica Pesada y Liviana. TANDILMAT S.A. CTE. ESPORA 1200 - 7000 TANDIL - Pcia. BUENOS AIRES TEL/FAX: 02293-422812 - E-mail: tandilmat@speedy.com.ar Fundicin de Hierro Gris, Nodular, Acero. Piezas de Fund. Gris h/22t., Acero h/4t., Nodular h/4t. Trabajos segn Normas Internacionales para toda la Industria. TITANIA - Norberto D. Rivero S.A. AMEGHINO 52 CAMPANA - Pcia. BUENOS AIRES TEL/FAX: 03489-422733 - E-mail: titania@titania.com.ar - Pag. Web: www.titania.com.ar

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Aceros al carbono, inoxidables, refractarios. Hierros Aleados y Nodular. Materiales base niquel y cobalto. Superaleaciones y materiales no ferrosos. Colada esttica o centrifugada. Mecanizado interno de altapresin. Rubro: Siderurgico - Automotriz - Minera - Etc. VIALE PRESS S.R.L. ESTEBAN MERLO 4664 - 1678 CASEROS - Pcia. BUENOS AIRES TEL/FAX: 4734-1705 - E-mail: vpress@sinectis.com.ar Piezas de Aluminio por Inyeccin, para la Industria en general. VULCANO S.A. SAN MARTIN 1116 - 2252 GALVEZ - Pcia. SANTA FE TEL: 03404-481472 - TEL/FAX: 03404-481460 - E-mail: vulcano@cablenet.net.ar Fundicin de hierro gris, aleados y nodular. Procesos de moldeo en shell moulding o en tierra. Partes y piezas para la industria agrcola, equipos industriales, autopartes, etc. ZAINA HNOS BERUTI 4148 - 2000 ROSARIO - Pcia. SANTA FE TEL/FAX: 0341-4637615 - E-mail: zainahnos@coopvgg.com.ar Piezas moldeadas en aleaciones de Cobre para la Industria en General. (Micro-empresa). ZORZUT INDUSTRIAS S.A CHUBUT 3045 - 2804 LANUS - Pcia. BUENOS AIRES TEL/FAX: 4262-7252 - E-mail: zorzut@infovia.com.ar - Pag. Web: www.zorzutindustrias.com.ar Fundicin de Hierro Gris y Aleada. Especialidad en Bombas de Agua. Trabajos segn planos para todas las Industrias. Mecanizado interno de alta precisin. NOTA: Los datos de empresas que no figuran en el listado precedente, podrn ser consultados en Sede de la Cmara. Por otra parte, la actualizacin de dicho listado ser efectuada mensualmente, con agregados de Fundiciones o Empresas con Fundicin de todo el pas.

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