Master en Gestin de las Telecomunicaciones en la Empresa

Trabajo Final de Master

La interconexin y su relacin con el grado de competencia en los mercados de telecomunicaciones Latinoamericanos

Ing. Ral Daniel Arias

Universidad Politcnica de Madrid

Buenos Aires, Diciembre 2003

Indice de Contenido
1. Introduccin...................................................................................................................2 2. Objetivos........................................................................................................................2 3. Seleccin de Pases..........................................................................................................3 4. Elaboracin de Indicadores.............................................................................................9 5. Anlisis de los Pases Considerados...............................................................................19 5.1 Repblica Argentina....................................................................................................19 5.2 Repblica de Bolivia .................................................................................................. 63 5.3 Repblica Federativa del Brasil................................................................................... 97 5.4 Repblica de Chile....................................................................................................133 5.5 Repblica de Colombia.............................................................................................166 5.6 Repblica de El Salvador...........................................................................................221 5.7 Repblica de Guatemala...........................................................................................239 5.8 Estados Unidos de Mxico........................................................................................255 5.9 Repblica del Per....................................................................................................296 5.10 Repblica Dominicana............................................................................................334 5.11 Repblica Bolivariana de Venezuela........................................................................352 6. Conclusiones Finales...................................................................................................386 6.1 Anexo Conclusiones..................................................................................................390 7. Anexos Estadsticos.....................................................................................................392 I. Indicadores Demogrficos...........................................................................................392 II. Indicadores del Sector................................................................................................394 III. Evolucin de los Indices Seleccionados.....................................................................396 IV. Indicadores Internet..................................................................................................397 V. Indicadores Elaborados...............................................................................................398 Bibliografa.....................................................................................................................400

1. Introduccin
Se ha presentado a la Interconexin como una herramienta clave en la introduccin y el desarrollo de la competencia, as como un factor decisivo en la evolucin de los mercados de telecomunicaciones hacia un mercado perfecto autoregulado. La informacin sobre este elemento clave est inserta en el complejo mundo de las polticas y regulaciones de cada pas y en los laberintos tcnicos de cada empresa. El estado de la Interconexin en cada regin es el de un cuerpo vivo que cambia permanentemente, ya sea por ajuste a las nuevas condiciones tcnicas y polticas, ya sea por efectos del mercado y la realimentacin que su comportamiento introduce en el sistema. Por otra parte el desarrollo de tan importante herramienta en cada pas o regin est ntimamente ligado al desarrollo histrico de las telecomunicaciones, la economa y la poltica en los mismos. As, es que nos encontramos con informacin dispersa y pocas herramientas de aplicacin directa para determinar este aspecto de los mercados de telecomunicaciones, en particular el verdadero efecto de su utilizacin en el grado de competencia alcanzado. Luego de ms de una dcada de reformas econmicas y de mercado ser til poder saber cuanto peso ha tenido el uso de esta herramienta en manos de los reguladores y si ha dado los resultados esperados para, extrapolando las conclusiones determinar su efectividad futura y si requerir de cambios en el enfoque dado. Por otra parte se juzga necesario disponer de un conjunto de ndices sintticos que ayuden a obtener una visin global de la compleja realidad de los mercados de telecomunicaciones en el rea considerada. Con ellos se podr realizar una primera evaluacin de los mismos para determinar su estado y potencial, algo definitivamente til para los posibles inversores. Es en este contexto, que el presente trabajo pretende desarrollar y establecer el estado actual en que se encuentra la Interconexin en la regin Latinoamericana, centrandos en el estudio y anlisis de las Ofertas de Interconexin de Referencia presentes en cada mercado seleccionado. Este anlisis buscar determinar el grado de maduracin de la citada herramienta en cada pas. Se emplearn una serie de indicadores que sern elaborados, como parte de una serie de elementos que permitan no solo establecer el estado actual del desarrollo de la Interconexin, sino seguir su evolucin en el futuro. Con estos se podrn realizar las correcciones necesarias en el mismo y su impacto en las conclusiones obtenidas. Posteriormente se correlacionar este indicador con otros representativos del desarrollo del mercado de las telecomunicaciones, el grado de competencia y el nivel de regulacin, en la bsqueda de ndices que reflejen el impacto real de la utilizacin que cada administracin ha hecho de esta herramienta.

2. Objetivos
Uno de los objetivos centrales ser demostrar el grado de correlacin que existe entre el desarrollo de la Interconexin y la competencia efectiva en los mercados de telecomunicaciones de la regin Latinoamericana. A simple vista, no parece que los resultados de la aplicacin a ultranza de esta herramienta sean los esperados, al menos en los plazos que las administraciones haban previsto. De esta forma es que se tratar de cuantificar sus efectos determinando la sensibilidad que el mercado ha mostrado a este comando y en lo posible, su evolucin futura.

Como subproductos de la presente investigacin, no por ello menos importantes, tanto las conclusiones como la metodologa empleada en el desarrollo, podrn ser utilizadas en sucesivas investigaciones acerca de la evolucin de las telecomunicaciones en el rea seleccionada, o en alguno de sus pases miembros. Tambin proporcionar herramientas de aplicacin directa para el anlisis de negocios de telecomunicaciones en dichos pases. Finalmente, como un objetivo intrnseco, se pondr de manifiesto la viabilidad de realizar un estudio de estas caractersticas y alcance empleando solo las nuevas tecnologas de la Sociedad de la Informacin, encarnadas en la WWW y empleando solo datos de dominio pblico, sin uso de informacin reservada o secreta. As, veremos cuan profundo puede llegarse solo con lo que est a la vista. De este modo, realizando el mayor esfuerzo en investigar solo a travs de la navegacin web y el e-mail, se ver que utilidad posee la Internet y el papel que juega en la democratizacin del acceso y uso de la informacin.

3. Seleccin de Pases
La regin analizada es la de Latinoamrica y el Caribe, donde se consideraron 35 economas para iniciar el proceso de seleccin de aquellas que seran estudiadas. La metodologa para realizar esta seleccin, consisti en la elaboracin de una serie de indicadores que consideraran el nivel de competencia, en general, respecto a los sectores involucrados en la interconexin en particular, nivel de actividad en el sector telecomunicaciones y la liberalizacin de los mercados relevantes. La informacin de base que se emple en esta fase, se obtuvo del sitio de la ITU. Los clculos se realizaron tomando como base a 17 subsectores del sector de telecomunicaciones de cada pas analizado Para cada caso se elaboraron 8 ndices que reflejaran las condiciones generales del sector para los mismos. Estos ndices son los siguientes: Iact : Refleja la proporcin de subsectores con actividad, de los 17 considerados. Im : Refleja la proporcin de subsectores activos con competencia media, segn la definicin dada en el ITU. Ic: Refleja la proporcin de subsectores activos con competencia completa. Ip : Refleja la proporcin de subsectores activos con competencia parcial,

Sobre la base de un subgrupo de subsectores, compuestos por los de telefona local, larga distancia nacional, larga distancia internacional, mvil analgico, mvil digital y xDSL, se elaboraron los mismos indicadores anteriores, dando como resultado los ndices primarios de competencia en los sectores mas relacionados a la interconexin, segn la consideracin realizada en este trabajo. Estos ndices, son: Ixact: Idem Iact para el subgrupo analizado. Ixm: Idem Im para el para el subgrupo analizado 3

Ixc: Idem Ic para el subgrupo analizado Ixp: Idem Ip para el subgrupo analizado

Los valores obtenidos para estos ndices pueden observarse en la Tabla 1. De las 35 econmas consideradas, tres, correspondientes a St. Kitts & Nevis, Antillas Holandesas y Las Islas Cayman, no pasaron un primer filtro de disponibilidad de informacin para la seleccin. En el caso de St. Vincent & The Granadines, se presenta el caso de un solo operador registrado en la base del ITU y el impacto en trminos del PBI sobre la regin es muy pequeo. Para el caso de Antigua & Barbuda, uno de los criterios de peso lo da no aceptado y el caso se considera marginal, con lo que sumado a su escaso impacto econmico en el total y la dificultad de obtener informacin adicional, ha sido descartado. En Hait, toda la informacin disponible es desactualizada y muy pobre. Si bien algunos de los criterios arrojan un resultado positivo, no son suficientes para incorporarlos. La depresin econmica y la baja calificacin del ndice de desarrollo humano (HDI) lo hacen un caso para descartar. Para el tratamiento de las restantes se procedi a combinar los indicadores ms relevantes, de los calculados y obtenidos, para luego, mediante una comparacin de niveles, proceder al descarte de aquellos casos que no cumplan con las consideraciones mnimas. Se tomaron en cuenta 3 elementos, como principales, a saber: Ao de Liberalizacin Ic Ixc

La seleccin se basa en la comparacin contra el ndice resultante de una combinacin lineal ponderada de estos tres aspectos, mas un aporte subjetivo que considera a los restantes reflejados por los ndices adicionales, listados en la Tabla 1. La combinacin realizada, puede expresarse de la siguiente manera, afectada por ponderadores de consideracin:

50% Ao de Liberalizacin + 20% Ixc + 30% Ic

Se establecieron niveles de referencia para realizar el descarte. Se ha considerado un nivel corte del 45% para el caso del ndice Ic y del 40% para el Ixc. En el caso del ao de liberalizacin, se consider un lmite en el ao 2001, pues siendo el proceso competitivo uno de los elementos a correlacionar, se estim como lmite, un lapso de un ao y medio para observar algunos efectos del mismo. Con estas consideraciones aplicadas al conjunto de datos de la Tabla 1, se concluye con el siguiente grupo de pases, incorporado a la muestra, para analizar: Argentina Brasil

Chile Per Bolivia Colombia Venezuela El Salvador Guatemala Mxico Repblica Dominicana

En la Tabla 1, se listan los valores de los ndices calculados y los resultados de aplicar el nivel de corte a los seleccionados para el descarte. Tambin se listan los valores de otros aspectos, de peso subjetivo, al momento de efectuar la seleccin.

[%] Iact Im Ic Ip Ixact Ixm Ixc Ixp GDP/GDP Latam Poblacin/Pob.Latam Op. Registrados ITU Acuerdos Intx. Pblicos Precios Intx. Pblicos Reg. Licencias Pblico Ao de Privatizacin Ao de Liberalizacin Aos dde. Apertura Selector Ic-45 Ixc-40

Argentina 94 0 100 0 100 0 100 0 10.92 7.20 141 SI SI SI 1990 2000 3 Si 55 60

Brasil

Chile

Uruguay Paraguay 71 42 33 25 100 67 33 0 1,11 0,64 24 NO NO ... NO NO NA NO -12 -7 88 20 80 0 100 50 50 0 0,66 1,05 22 NO NO NO NO NO NA NO 35 10

Per 94 0 93.75 6,25 100 0 100 0 3,6 5,08 61 SI SI NO 1994 1998 5 Si 48.75 60

Bolivia Ecuador Colombia Venezuela Suriname 65 56 45 0 83 60 40 0 0,56 1.65 33 NO NO ... 2001 2001 2 Si 0 0 94 18,75 56.25 0,25 100 50 0 50 1,2 2,5 16 NO NO NO NO NO NA NO 11.25 -40 88 0 87 13 83 0 60 40 7,21 8,3 92 SI SI ... NO 1997 6 SI 42 20 100 0 100 0 100 0 100 0 3.56 4.76 34 SI SI ... 1991 2000 3 SI 55 60 71 83 17 0 83 100 0 0 0 0,08 2 ... ... SI Privado NO NA NO -28 -40

100 65 0 0 100 100 0 0 100 83 0 0 100 100 0 0 35.64 4,05 33.12 2.96 93 51 SI NO SI ... SI ... 1998 1990-1996 1999 1987 4 16 Si Si 55 55 60 60

Tabla 1. Indicadores de Seleccin.

[%] Iact Im Ic Ip Ixact Ixm Ixc Ixp GDP/GDP Latam Poblacin/Pob.Latam Op. Registrados ITU Acuerdos Intx. Pblicos Precios Intx. Pblicos Reg. Licencias Pblico Ao de Privatizacin Ao de Liberalizacin Aos dde. Apertura Selector Ic-45 Ixc-40

Panam Costa Rica Nicaragua 76 0 100 0 83 0 100 0 0,48 0,56 76 NO NO SI 1997 2003 0 NO 55 60 94 87 6.25 6.25 100 100 0 0 0,91 0,75 2 NO SI SI NO NO NA NO -38.75 -40 100 35 53 12 100 50 50 0 0 1 32 SI SI SI NO NO NA NO 8 10

El Rep. Honduras Guatemala Belice Mxico Hait Jamaica Salvador Dominicana 100 0 100 0 100 0 100 0 0,83 1,24 35 NO NO SI 1998 1998 5 SI 55 60 76 38 54 8 83 100 0 0 0,46 1,28 43 NO NO ... NO NO NA NO 9 -40 82 14 86 0 100 33 67 0 1,28 2,28 45 NO NO ... 1998 1996 7 SI 41 27 65 82 9 9 83 100 0 0 0,04 0,048 1 NA ... ... NO NO NA NO -36 -40 59 0 100 0 83 0 100 0 23,9 19,16 108 NO NO SI 1990 1997 6 SI 55 60 100 0 100 0 100 0 100 0 1.45 1.64 11 NO SI SI 1930 1988 15 SI 55 60 76 16 54 30 100 0 67 33 0,35 1,57 5 NO ... ... ... ... NA NO 9 27 76 23 77 0 83 60 40 0 0,27 0,49 27 NO ... ... 2003 0 NO 32 0

Tabla 1. Indicadores de Seleccin Continuacin.

[%] Iact Im Ic Ip Ixact Ixm Ixc Ixp GDP/GDP Latam Poblacin/Pob.Latam Op. Registrados ITU Acuerdos Intx. Pblicos Precios Intx. Pblicos Reg. Licencias Pblico Ao de Privatizacin Ao de Liberalizacin Aos dde. Apertura Selector Ic-45 Ixc-40

Trinidad y Tobago 76 69 31 0 100 100 0 0 0,33 0,25 21 ... ... ... ... ... NA NO -14 -40

St. Vincent and The Granadines 76.5 46,2 53.8 0 100 50 50 0 0,0216 0,0223 1 ... ... ... ... ... NA NO 8.8 10

The St. Bahamas Lucia 100 59 23 18 100 100 0 0 0,23 0,059 11 ... ... ... ... ... NA NO -22 -40 76.5 84,6 15.4 0 83,3 100 0 0 0,0395 0,03 1 ... ... ... ... ... NO -29.6 -40

Antigua y Barbados Grenada Guyana Barbuda 52.9 44,4 0 55,6 66,7 50 50 0 0,042 0,013 4 ... ... ... ... ... NO -45 10 64.7 72,7 27.3 0 83,3 100 0 0 0,165 0,053 5 ... ... ... ... ... NO -17.7 -40 58.8 100 0 0 83,3 100 0 0 0,0247 0,0195 1 ... ... ... ... ... NO -45 -40 41.2 57,1 28.6 14,3 66,7 75 25 0 0,042 0,147 1 ... ... ... ... ... NO -16.4 -15

Dominica 64.7 90,9 9.1 0 83,3 100 0 0 0,015 0,0134 2 ... ... ... ... ... NO -35.9 -40

Tabla 1. Indicadores de Seleccin. Continuacin. Final.

4. Elaboracin de Indicadores
4.1 Introduccin En el presente captulo se desarrollarn las reglas observadas para la valoracin de cada aspecto, que sern empleadas en el anlisis de cada uno de los pases seleccionados segn el procedimiento explicado en el captulo anterior Se analizarn los aspectos a tener en cuenta para determinar el estado de las reas requeridas para el clculo de la correlacin. Es de destacar que ciertos anlisis son, inherentemente subjetivos y lo se tratar de reducir la incertidumbre y el grado de subjetividad al mnimo en la determinacin de un nmero que incluya la mayor cantidad de informacin posible acerca del aspecto en cuestin y a la vez est relacionado con los aspectos observados. En este sentido, se expondrn las pautas observadas, al momento de calificar el tem correspondiente y donde proceda la metodologa de clculo y las combinaciones realizadas para arribar al los valores que se muestran en las tablas y textos correspondientes. Se abordar, en principio el tema de la competencia y posteriormente el de la interconexin, para cerrar el captulo con el procedimiento elaborado para establecer la correlacin entre ambos estados. 4.2 El Estado de la Competencia El estado de la competencia en cualquier sector es, por lo general, ms fcil de experimentar que de medir en forma absoluta. Sin embargo se considera que puede determinarse con un buen grado de aproximacin lo que sucede dentro de un mercado especfico a travs de ciertos indicadores y del conocimiento ntimo del mismo. En el caso especfico de un mercado de telecomunicaciones liberalizado y regulado esto debe ser realizado para que la Autoridad Reguladora pueda cumplir con sus mandatos, que se basan en esta informacin. As la actuacin de cualquier ANR depender de la calidad y validez de la informacin que de su mercado objeto tenga y de la lectura que de ella haga. No obstante el acuerdo que hay sobre lo detallado en el prrafo anterior no es tan simple realizar tales mediciones dado que la informacin, a veces est mal contextuada y en muchas ocasiones no est disponible. El panorama empeora con la necesidad de informacin histrica y seriada. As las ANRs enfrentan el problema de tener que tomar decisiones en base a la informacin disponible y comenzar a recolectar la informacin que consideran relevante y no disponible, cosa no tan sencilla de implementar para casi todas las administraciones consideradas y que para colmo involucra a diversas entidades del estado. El hecho se agrava con la distancia de observacin respecto del mercado seleccionado. No obstante, la idea central es poder llegar a definir el estado de competencia a partir de la informacin libre que se pueda acceder desde la red, combinndola para arribar a un indicador sinttico del mismo. La metodologa a emplear se basa en analizar ciertos aspectos del sector de las telecomunicaciones utilizando indicadores obtenidos a partir de la informacin disponible en cada mercado. Con la evaluacin de estos aspectos se elaborar un indicador general que los englobe a todos. Por cuestiones de orden y prolijidad no se detallaran los pasos intermedios, a veces heursticos, utilizados en la determinacin del indicador integral, sino
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las apreciaciones realizadas sobre las que se basa la calificacin asignada. Se busca la mxima simplicidad del mtodo por lo que se ha puesto especial atencin en utilizar la mnima cantidad de ndices que proporcione una idea acabada de lo que se quiere medir. Los aspectos ms importantes a analizar sern: Las Barreras de Entrada y Salida Estructura Tamao del Mercado Demanda Productividad Resultados Recursos para los Clientes Tecnolgicos

Para evaluar cada aspecto se utilizarn dos lneas de anlisis, los indicadores estticos, su evolucin y la dinmica del cambio cuando corresponda. Es de destacar que este procedimiento y la cantidad de ndices empleados en el mismo, est sujeto a la disponibilidad de informacin de libre acceso y gratuita. 4.3 Las Barreras de Entrada y Salida 4.3.1 Jurdicas Los elementos que se revisarn son las limitaciones en cuanto a las licencias, su proceso, nmero, restricciones, requisitos, duracin, demoras en su obtencin, etc. Un anlisis sobre los aspectos prcticos del proceso de logro de interconexin tambin entra en este apartado. 4.3.2 Nmero de Entrantes Analizaremos las asignaciones realizadas para ingresar al mercado, por tipo como as tambin su distribucin temporal en busca de puntos de inflexin importantes que arrojen informacin sobre eventos relevantes para el sector. 4.3.3 Econmicas Ests sern del tipo de requisitos patrimoniales, financieros, de infraestructura, de cobertura, etc. 4.3.4 Contractuales y de Regulacin Ests son por lo general barreras de salida del mercado y toman la forma de punitorios, resarcimientos, tiempos mnimos de operacin, etc. 4.3.5 Otras Barreras Del anlisis de la legislacin, noticias del sector, informacin oficial, etc. pueden surgir otras barreras no ortodoxas. Estas sern evaluadas en cuanto al impacto sobre la competencia en

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el mercado. 4.3.6 Estructura Nmero de Empresas en cada Mercado. Este indicador se elaborar con la informacin disponible en las autoridades reglamentadoras y reguladoras y otras de reconocido prestigio y confiabilidad. Concentracin. Se trata de determinar los jugadores mas importantes del mercado y la distribucin de su participacin. Un forma interesante de calcularlo es a travs del ndice HHI (Herfindahl-Hirshman) utilizado en el campo de la Organizacin Industrial y establecido en las Guas Conjuntas de 1992 de la Divisin Antimonopolio del Departamento de Justicia Este ndice se define como HHI=SUM[1-n] (100Si)^2 donde Si es la participacin de la empresa i en el total de empresas n del mercado, para la variable que se analice. Este ndice toma un valor de 0 cuando el mercado est en condiciones de competencia perfecta y 10000 en el caso de un monopolio. Resulta til para una comparacin final entre los mercados estudiados. 4.3.7 Declaracin de Operadores Dominantes por parte del ANR. Participacin de cada empresa en el mercado sea por cantidad de lneas/suscriptores o facturacin. 4.3.8 Tamao del Mercado y Demanda Utilizaremos para el anlisis la cantidad de lneas instaladas, el nmero de usuarios y el trfico cursado en forma agregada y desagregada por empresa. 4.3.9 Productividad Los indicadores a observar sern los de lneas por empleado o usuarios por empleado . Se analizarn los ndices a nivel sector y a nivel mercado completo, dependiendo de los mejores datos disponibles. 4.3.10 Resultados Generales El ndice de cobertura en lneas instaladas respecto a poblacin servida ser el primero a considerar en este aspecto. En segundo lugar y sujeto a disponibilidad estar la evolucin natural de precios y tarifas. Se buscar el ndice ms representativo que se obtenga y permita hacer una proyeccin a todo el mercado. En caso de presentarse alguna ambigedad en la determinacin del operador dominante en un mercado seleccionado, se ver la posibilidad de realizar alguna proyeccin con el ndice EVA (Economic Value Added) para establecer la existencia de Ganancias Extraordinarias en las empresas con mayor cuota de mercado. Este hecho refleja el abuso de la posicin dominante, dado que en un escenario de competencia limpia las Ganancias Extraordinarias de los participantes tienden a cero (es un indicador de existencia de competencia sin abuso de posicin dominante).
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Los indicadores de calidad, como el tiempo de espera promedio, averas cada 100 lneas, reclamos cada 1000 facturas, etc. se emplearan, cuando se obtengan. Es de destacar lo reacias que son las empresas a liberar este tipo de informacin, dado que, en efecto, ponen de manifiesto el grado de eficiencia con que se desempean y la aptitud general de la compaa para operar la red de comunicaciones. 4.3.11 Recursos para los Clientes Examinaremos la disponibilidad, para los clientes de las siguientes facilidades: Seleccin de Operador de LD Presuscripcin Marcacin Llamada a Llamada Portabilidad Numrica Acceso a mltiples servicios sin instalaciones fsicas separadas Otras caractersticas especiales que faciliten la tarea de seleccionar/cambiar de operador para un determinado servicio.

4.3.12 Tecnolgicos En esta rea lo ms significativo ser el grado de digitalizacin de la red y en lo posible su evolucin. Si se dispone de indicadores tales como los Km de fibra ptica tendidos, digitalizacin de la planta externa, despliegue RDSI, tambin sern tenidos en cuenta para determinar el grado de avance de la infraestructura. 4.3.13 Agrupacin de Mercados Para ordenar el estudio se segmentar el sector de telecomunicaciones en dos mercados, a saber: Mercado Telefnico de Voz Mercado de Acceso Fijo

En el primero, se emplear para dimensionarlo el nmero de lneas activas y el trfico cursado por ellas en el ltimo ao completo. En el segundo emplearemos el nmero de usuarios o conexiones para su dimensionamiento y solo se considera el acceso a Internet y servicios de valor agregado de acceso pblico. Se har una comparacin de informacin interna a cada uno de los mercados analizados con el propsito de poner de manifiesto algunos contrastes. Para el primero se elaborarn los siguientes indicadores para el cruce entre Mvil y Fijo: Nmero de Usuarios

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Evolucin del Nmero de Usuarios. Complemento o Sustitucin.

Adems se har una breve descripcin del estado de competencia entre estos dos segmentos para cada pas bajo estudio. Para el segundo analizaremos el contraste entre accesos conmutados y de banda ancha: Nmero de Usuarios Evolucin del Nmero de Usuarios Evolucin de la Distribucin entre banda Angosta y Ancha. Tendencias.

Adems se har una breve descripcin del estado de competencia entre estos dos segmentos para cada pas bajo estudio. 4.4 Evolucin del Sector de Telecomunicaciones El sector de las telecomunicaciones como un todo se analizar mediante los ltimos valores de los indicadores ms relevantes y su evolucin. Con estos se elaborar un ndice sinttico, It, que permitir afectar al indicador plano de competencia a los efectos de reflejar el comportamiento global de este proceso. En este sentido, no se considerar el mismo resultado para el proceso de competencia en un todo, en un pas donde el desarrollo de su sector de telecomunicaciones muestre un grado de avance superior. Los ndices empleados en esta determinacin y el grado de importancia asignado en la determinacin final, se observa en la siguiente lista: Teledensidad Fija, 20% Teledensidad Mvil, 20% Penetracin Internet, 15% Tarifas locales, 15% Tarifas LDI, 15%

Para obtener este ndice integral se ver la proporcin del valor del mismo para el caso bajo anlisis respecto de la media de la muestra considerada, para cada indicador seleccionado de entre los considerados en el trabajo. Posteriormente se observar la siguiente regla para agrupar los casos segn el valor obtenido se encuentre por encima de la media, por debajo de ella o coincida con ella. Valor sobre la media: Aporta un 100% de su ponderacin. Valor medio Aporta un 80% de su ponderacin. Valor bajo la media: Aporta un 60% de su ponderacin.

Para el caso de los indicadores de tarifas, debe considerarse que las reglas anteriores han de aplicarse al revs, pues un valor sobre la media tiene un significado negativo a los propsitos de este anlisis. Este ndice afectar en una relacin directa al indicador plano de competencia, para arrojar uno compuesto que contenga la informacin de estos dos aspectos relacionados.

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Ict = Icp*It Ict: Indice de Competencia corregido por evolucin del sector Icp: Indice de Competencia (plano) It: Indice de Sector de telecomunicaciones Por otra parte se considera necesario, incorporar la informacin demogrfica del pas en este indicador, generando as un ndice integral que refleje el estado de la competencia en un determinado contexto econmico y social y para un dado nivel de desarrollo de su sector de telecomunicaciones. El indicador demogrfico Id se obtendr comparando los valores de los ndices seleccionados contra la media de la regin Latinoamericana y el Caribe. Para este caso se analizar la distancia respecto a la media, referida a esta ltima. Estos valores se combinan en una sumatoria simple para obtener un peso para cada caso analizado. Estos pesos se promedian y se establecen dos bandas, de +/- 50% a partir de este promedio. Se observa la siguiente regla para valorar la inversa de este ndice, segn el valor del peso para cada caso, se encuentre sobre, bajo o en la media. Valor Sobre la Media: Sobre el +50% , Id=0,6, Entorno facilitador del desarrollo Dentro de la banda +50%, Id=0,8, Entorno aceptable Valor Bajo la Media: Debajo del 50%, Id=1 , Entorno muy Negativo Dentro de la banda 50%, Id=0,9, Entorno negativo para el desarrollo La relacin que este ndice guarda con el de competencia corregido es una del tipo inverso, en el sentido que es ms relevante un alto ndice de competencia en un contexto socioeconmico deteriorado que en uno que goza de buena salud. Obtendremos as el ndice final que ser correlacionado con el del manejo de la interconexin, para arribar al resultado definitivo del trabajo. Ic = Ict/Id Las tablas con los valores de estos indicadores y algunos de los componentes intermedios, se muestran en el Anexo I. 4.5 Manejo de la Interconexin. Para el manejo del tema de la interconexin, tendremos en cuenta una serie de factores considerados como mejores prcticas. Estos factores han sido seleccionados de una serie de aspectos considerados clave en las legislaciones y regulaciones modernas. Se considera que el grado de inclusin de estos aspectos, asegura un mejor manejo en la materia, lo que redundar en, no solo menores barreras a la entrada de nuevos competidores, sino a potenciar el proceso competitivo. Es justamente este punto el que se discute en le presente trabajo, cruzando el grado de adaptacin a las mejores prcticas de los mercados seleccionados con la competencia reflejada en el mismo.
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La siguiente tabla muestra los aspectos clave a considerar como reglas de calificacin y los valores asignados en cada caso observado. Interconexin S/Documentacin o no Pblicos Solo Separacin Tarifaria OIR + Acuerdos OIR + Separacin Tarifaria Acuerdos + Separacin Tarifaria OIR+Acuerdos+Separacin Tarifaria

0 1 2 3 4 5

En el caso del estudio de la Oferta de Interconexin de Referencia, se emplear la misma estructura vista en el curso de Interconexin del Programa del Master. De esta forma el mismo proceso de revisin incluye un componente comparativo, no solo entre los documentos de la regin, sino entre estos y el correspondiente al mercado Espaol y con cierta transitividad con los de la Unin Europea. En el proceso de elaboracin global de este ndice, se considerarn aspectos relacionados a la legislacin sobre telecomunicaciones, as como las entidades involucradas, en especial la autoridad reguladora. Se tendrn en consideracin los siguientes aspectos relativos a la legislacin: Relaciones entre normas internacionales y nacionales. Suscripcin a acuerdos internacionales. Compromisos pblicos ante agrupaciones o foros internacionales. Existencia de Ley de Telecomunicaciones Estructura de la legislacin. Contenidos: Rgimen de licencias Reglamento de interconexin Reglamento del Servicio Universal Reglamentos para la adminstracin, gestin y control del espectro radioelctrico Reglamento de Interconexin. Historia, desarrollo y modificaciones. Tiempo de existencia. Elementos, definiciones y requisitos contenidos. Modelo de actualizacin. Privatizacin o mejora de la empresa estatal. Formato legal del proceso privatizador. Leyes vs. decretos. Marco poltico Antiguedad de las leyes de telecomunicaciones y asociadas. Perodo de desarrollo de la legislacin sobre telecomunicaciones y competencia. Leyes de defensa del consumidor. Existencia de entidad de atencin a la competencia y/o defensa del consumidor. Independencia. Funcionamiento.

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Estructura del proceso de liberalizacin Desregulacin. Existencia. Estructura del proceso. Soporte legal. Mecanismos seleccionados. Proteccionismo reflejado en la legislacin Coherencia en los contenidos y secuencia de la legislacin. Seguridad jurdica sobre las leyes del sector Disponibilidad pblica de la legislacin en general y del sector en particular. Facilidad de acceso.

El anlisis que se deber realizar en este punto es en gran parte subjetivo debido al contenido de los elementos bajo estudio. No obstante se ha buscado una formulacin tal que se resuelva por la dicotoma verdadero/falso, haciendo que la metodologa sea lo ms transparente posible y de fcil aplicacin a cualquier contexto. Por su parte, el ANR ser visto bajo una ptica que contempla los siguientes aspectos, Existencia del mismo. Creacin por Ley. Legitimidad. Tiempo de existencia Nivel de competencia alcanzado (formal) vs. tiempo de existencia del ANR. Existencia de Sitio WEB propio. Facilidad de acceso al sitio y navegacin por el mismo. Disponibilidad. Claridad en la informacin publicada. Facilidad para ubicar informacin de inters. Contenidos acordes y no superpuestos con otros organsmos. Publicidad de la Legislacin Uso del Mecanismo de Consulta Pblica. Transparencia Independencia (Relaciones, Nombramientos, Dependencia del/os operadores)

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Funciones Financiamiento (Administracin y Controles Pblicos) Informes Pblicos de Actuacin y Resultados Funcin en el Proceso Legislativo Disponibilidad de Estadsticas Actualizadas Mecanismos de adquisicin de informacin. Mecanismos de reclamos Mecanismos de solucin de controversias Intervenciones para impedir abuso de posicin dominante Armonizacin de normas tcnico- administrativas con la normativa internacional/regional Nivel de intervencionismo Participacin en entidades que agrupan reguladores y/o foros de reglamentadores. Salvaguarda de los intereses pblicos y nacionales. Foco en objetivos sociales Foco en el cliente Poder de imposicin de sus decisiones. Herramientas legales suficientes.

Las conclusiones obtenidas de la observacin de estos elementos, para ambos casos, se aplicarn a la determinacin del indicador que expresa el estado del manejo de la interconexin. 4.6 Clculo del Indicador de Correlacin La idea de este indicador, es que contenga la informacin de la relacin que existe entre le manejo de la interconexin y el nivel de competencia efectiva observado. Siguiendo con la pauta fijada, de mantener lo ms simple posible los clculos y procedimientos, se ha establecido que el indicador de correlacin se calcule como la diferencia entre los ndices correspondientes al manejo de la interconexin y al estado de la competencia. Icr = |Ix Ic|

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Sensx = Signo (Ix - Ic) El valor absoluto de este resultado conforma el ndice de correlacin, Icr, propiamente dicho, mientras que el signo de la diferencia, contiene informacin acerca de la sensibilidad cruzada observada en al caso bajo estudio. 4.7 Consideraciones Generales Se emplearn los mismos lineamientos en la aplicacin de la metodologa en todos los mercados seleccionados de tal manera de uniformizar los resultados obtenidos y facilitar su comparacin y utilizacin directa en las conclusiones, tanto particulares como generales. Cuando se requiera realizar alguna comparacin exgena a la muestra considerada en la exposicin de ciertas cifras relacionadas con los mercados de telecomunicaciones, su desarrollo y estado de madurez alcanzado, se emplearn mercados comparativos con el fin de hacer ms clara la presentacin via el contraste con dichos mercados de referencia. En general no se emplearn todos en cada comparacin pero el grupo utilizado ser siempre el mismo. Los mercados de referencia que se emplearn en el presente trabajo son: Espaa. Como exponente del mercado de la Unin Europea y por la afinidad cultural con Latinoamrica. Adems de su presencia en el sector de las telecomunicaciones en el mercado Latinoamericano. Estados Unidos. Como mercado tecnolgicamente lder y exponente de libre competencia, Por su desarrollo. Australia. Mercado liberalizado en el mismo perodo que los estudiados. De estructura econmica similar a los pases de la regin. Culturalmente o afn a dichos pases. Canad. Mercado liberalizado en el mismo perodo que los estudiados. De estructura econmica similar a los pases de la regin. Perteneciente al mismo continente. Su tecnologa se emplea en muchos de las infraestructuras de dichos pases. Es empleada por el grupo Telefnica, de importante presencia en los mercados de la regin.

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5. Anlisis de los Pases Considerados

5.1 Repblica Argentina 5.1.1 Introduccin El inicio de la telefona en la Argentina se remonta al ao 1878, cuando se registra la primer comunicacin telefnica entre la oficina del Telgrafo del Estado y la del diario La Prensa, distantes a seis manzanas una de otra. A partir de 1880 actuaron tres empresas en el marco del hoy llamado rgimen de competencia. Estas fueron la Compaa de Telefnos Gower-Bell (Inglesa), la Societ Du Pantlphone L. De Locht et Cie (Belga) y la Compaa Telefnica del Ro de la Plata Continental de Telefnos del Ro de la Plata (Estadounidense). Esta ltima (The River Plate Telephone Company) era subsidiaria de la Bell Telephone Company. En 1882 luego de la fusin de las compaas Inglesa y Belga se funda la Unin Telefnica (UT) que permanecer bajo administracin Inglesa durante 43 aos, hasta el 1929. En el ao 1887 surge como competencia de la UT la Sociedad Cooperativa Telefnica que luego de la sancin de la ley de cooperativas se llamara Compaa Telefnica Argentina (CTA). Entre los aos 1886 y 1929 se desarrolla la infraestructura de larga distancia nacional entre las ciudades ms importantes, se inicia el uso del sistema de batera central (1905), se instalan las primeras centrales automticas Strowger y se fundan dos compaas ms, la Compaa Entrerriana de Telfonos y la Compaa Argentina de Telfonos. En el ao 1923 se instala un cable subfluvial entre las ciudades de Santa Fe y Paran. En 1929 la UT es adquirida por la ITT de EEUU, iniciando un perodo de administracin Estadounidense (hasta el ao 1946), de la compaa dominante del mercado (con un 89% del mismo). Hasta el ao 1946 el mercado de las telecomunicaciones estaba en competencia libre y abierta. En ese ao se produce la nacionalizacin del operador dominante UT, con cuya base se forma la Empresa Mixta Telefnica Argentina (EMTA). En el ao 1949 la EMTA toma el nombre de Telfonos del Estado y es la base de la ENTel Empresa Nacional de Telecomunicaciones- que nace en el ao 1956. En este perodo se destacan la implementacin de la nueva red de larga distancia (construida por Siemens), enlaces va coaxil entre ciudades importantes, el proyecto de Red Telex Nacional, el SITRAM (Sistema de Transmisin Automtica de Mensajes) y en el ao 1982 la construccin del Cinturn Digital Buenos Aires (CIDIBA) por la NEC Nippon Electric Co., inicio este de la digitalizacin de la red telefnica pblica en la Repblica Argentina. En el ao 1969 se inicia el servicio de telfono medido y en el 1970 el telediscado nacional, tambin se inauguran las estaciones terrena del sistema satelital Balcarce I (1969), Balcarce II (1972) y la de Bosque Alegre (1983). Para Octubre del 1969 se pone en funcionamiento el Centro de Conmutacin Internacional (CCI), cesando las actividades de telefona internacional de las compaas Transradio Internacional, ITT Comunicaciones Mundiales e Italcable (hoy Telecom Italia). El monopolio estatal ENTel prosigue con la operacin de los servicios de telecomunicaciones hasta que en el ao 1990 el gobierno decide la privatizacin de la telefona bsica. La estrategia del gobierno era regionalizar el pas en tres reas de operacin bsica, dividir

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los activos de la compaa estatal, asignndolos a esas regiones y abrir un proceso de licitacin pblica internacional para su asignacin a los ganadores, que en principio poda tratarse del mismo oferente. La aplicacin prctica de dicha estrategia se encontr con que el tamao del mercado y un estudio de las funciones de produccin y costes indicaban que dos regiones era lo ms aconsejable para salir del monopolio natural. As se reformul el proyecto con dos regiones, Norte y Sur. El sustento legal para la privatizacin fue dado por la Ley 23696 de Reforma del Estado sancionada por el Congreso Nacional en el ao 1989. Ms tarde el artculo 42 de la Constitucin (reforma del 1994) ratificara la prioridad atribuida al derecho de libre eleccin de los usuarios en toda relacin de consumo. La intervencin de la compaa se encargo del proceso de privatizacin y se design a la entonces Comisin Nacional de Telecomunicaciones (CNT) como ente regulador de los servicios de telecomunicaciones y Postales, va el Decreto 1185 de Junio de 1990. Para la adjudicacin de las licencias de operacin se crearon dos empresas va el decreto 60/90, la Sociedad Licenciataria Norte SA y la Sociedad Licenciataria Sur SA. As se realiz la licitacin internacional, llamando a concurso va el Decreto 62/90, en el que tambin se aprueba el pliego de bases y condiciones para dicho concurso. Resultan adjudicados dos consorcios de capitales mixtos y liderados por los operadores Telefnica de Espaa y France Telecom Y Stet de Italia, todos operadores de bandera de sus respectivos pases. Est proceso se determin en el Decreto 731 del ao 1989 y su modificatorio 59 del ao 1990. La regin norte se adjudic a la empresa Telecom Argentina (Stet-France Telecom. SA) y la regin sur a la empresa Telefnica de Argentina SA, las cuales inician un perodo de fuertes inversiones para implementar el plan acelerado de modernizacin del sistema telefnico Argentino. La privatizacin otorg un rgimen de excepcin temporal a favor de las adjudicatarias reconocindoles un perodo de exclusividad de 7 aos con opcin a 3 aos de prorroga, sujeta a metas muy bsicas fijadas en el Pliego de Bases y Condiciones. Dicho pliego especific que a partir de este perodo todos los servicios nacionales e internacionales se prestaran en rgimen de competencia. Este modelo de duopolio permiti a las empresas dominantes lograr fortalezas en medios (redes), servicios, concentracin de mercado y amplios recursos financieros (renta monoplica). En el ao 1997 comienza un perodo de transicin y se confeccion el Plan de Liberalizacin de las Telecomunicaciones determinado por los Decretos 264/98 y 266/98 del ao 1998. En los mismos se establece la apertura a la competencia mediante la inmediata liberalizacin del servicio de telefona pblica y posteriormente del servicio de telefona en reas rurales, para luego en el ao 1999 incorporar la liberalizacin del servicio de transmisin de datos con los pases del Mercosur, la liberalizacin total de los servicios de telefona local y de larga distancia nacional e internacional. El plan dispona el ingreso de dos nuevos operadores al servicio de telefona a partir del 9 de Noviembre de 1999, con ciertas barreras de ingreso dictadas en el Decreto 264/98. As se estableci un rgimen de competencia restringido con nuevas licencias para los dominantes, que los habilitaba a prestar el servicio de telefona local y de larga distancia en nuevas reas que no eran parte de las zonas exclusivas otorgadas en la privatizacin y dos licencias iguales a favor de dos prestadores del mercado mvil, CTI y Movicom. Tambin se establecieron barreras de ingreso a futuro, protegiendo el esquema de cuatro operadores, privilegiando las
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inversiones a la competencia. Al momento de la privatizacin, ENTel operaba aproximadamente 3.300.000 lneas que comprendan algo ms del 90 % del parque telefnico del pas, Ericsson tena el 6% y el restante 4% estaba en manos de las cooperativas locales. En la siguiente tabla se muestran algunos indicadores relevantes de ese momento.

Lneas Instaladas 3.667.000

Penetracin cada 100 Hbtes. 8,8 lneas

Demora Instalacin Lnea Nueva 4 Aos

Tiempo Medio de Reparacin 14 Das

El 22 de Julio de 1998 se sancion la Ley 25000 que incorpora el Cuarto Protocolo Anexo al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, Ginebra Febrero 1997. Como consecuencia de los compromisos internacionales asumidos a partir de esta ley y en concordancia con las recomendaciones efectuadas por la OMC, el gobierno decidi que durante el ao 2000 habra de producirse la apertura total y absoluta del sector de telecomunicaciones. Mediante el Decreto de Instruccin 465/2000 del ao 2000 se dispuso que a partir del 8 de Noviembre del ao 2000 el sector de telecomunicaciones ingresa a un mercado de total libertad. Este hecho ha sido ratificado en el decreto 764/2000 que establece un nuevo marco regulatorio, reglamentando sobre los cuatro captulos esenciales para la liberalizacin de todos los sistemas de telecomunicaciones existentes y a crearse a saber:

Rgimen de Licencias Reglamento de Interconexin Reglamento del Servicio Universal Reglamento para la Administracin, Gestin y Control del Espectro Radioelctrico.

5.1.1.1 Mercado Mvil Las compaas adjudicatarias del proceso privatizador pasaron a conformar un sistema de duopolio en el mercado de telefona pblica Argentino y atacaron juntas el mercado de telefona mvil con la creacin de una empresa conjunta, Miniphone (Movistar SA). Esta prest servicios desde 1993 en la segunda banda del servicio de radiocomunicaciones mvil celular (licencia SRMC) en el Area Mltiple Buenos Aires (AMBA), conformada por la Ciudad Autnoma de Buenos Aires y el cinturn urbano conocido como Gran Buenos Aires. En la primera banda del SRMC se encontraba operando la Compaa de Radiocomunicaciones Mviles SA, Movicom, desde el ao 1989. De esta manera el mercado de telefona mvil se desarrollaba en rgimen de competencia en la Argentina. Hacia el ao 1994, la Compaa de Telfonos del Interior, CTI, inici sus operaciones, en exclusividad hasta Marzo de 1996, suministrando el servicio de telefona movil celular en los principales centros urbanos (excludo el AMBA) y los corredores viales. Desde 1996 las compaas Personal Telecom (del grupo Telecom Argentina) y Telefnica Comunicaciones Personales (TCP, de Telefnica de Argentina), operan en sus respectivas zonas asignadas (Norte y Sur respectivamente), excepto el rea AMBA a cargo de las empresas Movicom y Miniphone. Esta ltima se desestructura y cada participante pasa sus

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intereses a las respectivas empresas de mvil asociadas (Personal y TCP). Actualmente a las cuatro operadoras de mviles mencionadas se le suma la empresa de trunking Nextel, cuyo perfil objetivo de cliente es el corporativo, actando en rgimen de competencia a nivel nacional en todas las regiones. 5.1.2 El Pas en Nmeros En la siguiente tabla se pueden observar los indicadores ms relevantes con relacin a los objetivos del presente trabajo. Los mismos se corresponden con los datos ms actualizados que se han encontrado en forma gratuita en diversas fuentes encontradas en la Web.

Poblacin [habitantes] Poblacin Urbana [%] Crec. Anual Pob. 2000/10 [%] PBI [Mill PPP U$S] PBI Crecimiento Prom. 1991/2001 [%] PBI/Capita [PPP U$S] PBI/Capita Crecimiento Prom.1991/2001 [%] GNI/Capita [PPP U$S] Tasa de Cambio Valor Agregado en Servicios (%PBI) Expectativa Vida al Nacer [aos] Analfabetismo (+15 aos) [%] Gastos en ICT [%GDP] ICT/Cpita [U$S]
Fuentes: WorldBank, INDEC, Propio, dolarhoy.com.

37928000 89,3 1,14 401817 2,9 10594,20 1,60 9930 2,9 68,5 74 3 4 310.3

El significado de las siglas ICT corresponde a Information and Communication Technologies, tal como se indica en el sitio del WorldBank, fuente de estos datos. El analfabetismo se indica para personas de ms de 15 aos de edad, considerado ya por el worldbank como analfabetismo adulto, o sea el ms difcil de revertir. El ndice de valor agregado en servicios corresponde a la participacin de los mismos en la estructura econmica del pas. Los valores del PBI y GNI se presentan ajustados segn la modalidad PPP del WorldBank (Purchasing Power Parity), esto es convertidos a dlares internacionales. Esto favorece la comparacin cruzada de estos indicadores con respecto a otros pases. El GDP en la dcada de 1980-1990 se contrajo un 0,4% en tanto que en el perodo 19901998 creci un 5,3%. El GDI (Inversin Bruta Interna) como porcentaje del GDP se retrajo un 35,7% en el perodo 1990-1998, en tanto que el GDI creci un 12,5%. El GNI/Capita ajustado en su modalidad PPP, creci entre los aos 1995-2001 un 8,34%,

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en tanto que la poblacin lo hizo en un 7,76%. Desde el punto de vista del negocio de las telecomunicaciones, es interesante observar los patrones de concentracin y educacin de la poblacin a servir. As, se destaca que en el mismo perodo la concentracin de poblacin en las grandes ciudades creci un 0,9% mientras el analfabetismo adulto decreca en un 16,2% hacia el 3,1% de la poblacin mayor de 15 aos, lo que comparado con los 11,3% de media para el rea Latinoamericana y el Caribe lo pone entre los de ms bajo analfabetismo de la regin. El total de gastos en infraestructura de informacin y comunicaciones creci un 23,7% en el perodo 1995-2001, y con respecto al PBI lo hizo en un 11,1%. El gasto per capita en tecnologa creci entre esos aos un 14,63%. En cuanto a la estructura de la economa vemos que el Valor Agregado de los Servicios como porcentaje del GDP creci entre los aos 1991 y 2001 un 13%, en tanto que entre los aos 1981 y 2001 lo hizo en un 28,76%. De estos datos podemos extraer que el modelo econmico del pas se apoya en el sector servicios en forma sostenida. Dado que la expansin del sector servicios comprende y potencia al sector de las telecomunicaciones se presenta como un mercado objetivo para el anlisis por parte de los inversores. 5.1.3 El Sector de las Telecomunicaciones Los pilares que sostienen a este sector de la industria estn representados por el marco legal imperante, las entidades de reglamentacin, regulacin y control y los factores productivos. En primer lugar se revisarn estos aspectos exponiendo los elementos ms representativos del caso. Luego se analizarn las entidades involucradas y por ltimo se expondrn algunos indicadores relevantes del sector y se analizar su evolucin durante la ltima dcada. 5.1.3.1 Legislacin El pas presenta una legislacin completa para el sector, la que se ha especializado y refinado a partir del ao 1989, cuando puede apreciarse una fuerte alineacin con algunos de los preceptos de la doctrina econmica liberal y reforzando el marco legal de un modelo basado en la provisin de servicios. En la carta organizacional que se acompaa puede apreciarse la relacin entre los componentes del estado, que forman parte de las decisiones que afectan al sector de las telecomunicaciones en la Repblica Argentina. Los entes directamente involucrados en el sector son: La Secretara de Comunicaciones (SECOM) La Comisin Nacional de Comunicaciones (CNC) La Subsecretara de Defensa de la Competencia y el Consumidor

La Secom ocupa el rol del ente reglamentador mientras que la CNC hace lo propio como ente de control o regulador del sector. El objetivo de la Subsecretara de Defensa de la Competencia y el Consumidor puede resumirse en las siguientes lneas extradas de su sitio Web institucional:

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... asumimos la responsabilidad de llevar adelante las tareas propias del ejercicio del poder de polica en materia de comercio interior, de la promocin y defensa de la competencia y la reduccin de obstculos al comercio, a sabiendas que las mismas contribuyen a incrementar el bienestar de la poblacin en su conjunto.

Poder Ejecutivo Nacional

Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios

Ministerio de Economa y Produccin

Secretara de Comunicaciones

Comisin Nacional de Comunicaciones

Unidad de Auditora Interna

Subsecretara de Defensa de la Competencia y el Consumidor

Gerencia de Control Gabinete de Asesores Legales y Normas Regulatorias

Departamento de Asuntos Jurdicos

Departamento de Prensa y Comunicacin

Servicios Postales

Ingeniera Mesa de Entrada y Despacho Administracin de Recursos

Programa Sociedad de la Informacin

Relaciones Internacionales e Institucionales

Fuente: Sitios Web de la Presidencia de la Nacin Argentina, Secom, CNC. El modelo muestra una dependencia funcional con respecto al Poder Ejecutivo. La dependencia de la entidad reguladora de un ministerio no la muestra como un la agencia

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fuerte que debe regular un sector tan demandante y clave para la economa del pas, mxime si se tiene en consideracin la tendencia hacia los servicios de su estructura. Si bien estn presentes los tres componentes necesarios para el feliz desarrollo de la regulacin, estos estn fragmentados en tres dependencias distintas. Esto dificulta el proceso decisorio lo que no ayuda al desarrollo del sector. Las primeras legislaciones relevantes para el sector aparecen en el ao 1933. La Ley de Telecomunicaciones 19798 data del ao 1972 y ha sido modificada y enmendada por diversas leyes y decretos que han ido incorporando los nuevos planteamientos estructurales y tecnolgicos como as tambin los cambios polticos que se desarrollaron en los aos siguientes. Durante diez aos se formul la base legal del sector estableciendos los Planes Nacionales de Numeracin, de Sealizacin, etc., el ente de control CNT (ahora CNC) y su estructura, la nueva estructura del ente reglamentador, las guias de funcionamiento de estas entidades y un hecho destacable est en la promulgacin en 1998, de la ley 25000 que incorpora al ordenamiento jurdico del pas del Cuarto Protocolo al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (Telecomunicaciones) Ginebra 1997- de la OMC. Este proceso va a desembocar en el decreto 764/2000, que en el ao 2000 sienta las bases de la libre competencia del sector de las telecomunicaciones, el que est acompaado por cuatro anexos que reglamentan los aspectos claves del proceso, a saber: Licencias Servicio Universal Interconexin Administracin y Control del Espectro.

El Reglamento del Servicio Universal determina que este deber prestarse para las siguientes categoras o programas: Telefona Pblica de Larga Distancia en Areas sin Servicio Telefnico Local Telefona Pblica Social Atencin a Usuarios con Limitaciones Fsicas Jubilados, Pensionados y Clientes Deficitarios Educacin, Cultura, Salud y Servicios de Emergencia Areas Locales de Altos Costes de Operacin y Mantenimiento

En tanto que los sectores beneficiados sern: Zonas de Altos Costes Clientes o Grupos de Clientes Servicios Especficos (Que la SECOM decida promocionar)

Los montos de los subsidios han de calcularse sobre la base del Coste Neto de la Prestacin del SU. Este valor surge como la diferencia entre los Costes Netos Evitables (ahorro del prestador eficiente por no prestar el servicio) y la suma de los ingresos directos e indirectos resignados (por no prestar el servicio) mas los beneficios no monetarios (perdidos por no prestar el servicio).

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Todos los prestadores con Licencia Unica para la Prestacin Servicios de Telecomunicaciones, debern aportar para el sostenimiento del SU. Estarn exentos de estos aportes aquellos operadores que presten servicio en reas SBT con una teledensidad menor al 15%. La exencin se calcula solo sobre los ingresos devengados de la prestacin de los servicios de telefona local fija y/o de acceso a Internet, en dicha rea. Los operadores independientes (en general las Cooperativas) estarn exceptuados por los servicios prestados en su rea de licencia original. La financiacin se logra a travs del Fondo Fiduciario del Servicio Universal. Los costes de operacin de su Consejo de Administracin no podr superar el 1% del ingreso anual del Fondo Fiduciario. Todos los prestadores licenciados aportarn 1% de sus ingresos totales, netos de impuestos y tasas que los graven, devengados por la prestacin de los servicios para los que han solicitado la licencia. Los operadores podrn elegir cambiar su aporte por inversiones en una o ms localidades o programas del listado aprobado, pero solo por montos equivalentes al coste neto de sus prestaciones. Como se ve, las ideas bsicas contenidas en el Reglamento son similares a las contenidas en la legislacin de la UE y presenta un marco legal moderno al respecto. No obstante, la universalizacin del servicio telefnico est lejos de ser alcanzada. Tampoco impresiona el alcance de la telefona pblica, a pesar de que ya han transcurrido 13 aos desde la privatizacin y casi 3 desde la liberalizacin total del sector.
Telfonos Pblicos cada 10000 Habitantes
45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 1995 1996 1997 1998 1999 2002

Fuente. CNC, SECOM Especialmente en este ltimo perodo es cuando se produce la inflexin del crecimiento de los telfonos pblicos, cuyo nmero ha descendido as como su calidad (se dej de utilizar los telfonos con tarjeta y el sistema de tarjeta chip) debido a la falta de inversiones y mantenimiento en el sector y a los actos de vandalismo.

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Telfonos Pblicos
160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2002

Fuente: SECOM Se ha constituido un grupo de trabajo para definir entre otros aspectos los parmetros de clculo de las prestaciones. El mismo concluy que no se dispone de suficiente informacin an para hacerlo y que no se debe esperar a hacerlo para poner en marcha los programas. Tambin sugiere cambiar el concepto del Servicio Universal por el de Acceso Universal, en cuyo marco se debe proveer acceso a las redes de telecomunicaciones con una dada calidad y sern los clientes quienes seleccionen que servicios consumir. El ltimo informe pone nfasis en hacer del reglamento una herramienta operativa, realista de fcil y rpida aplicacin y no un documento meramente declamativo. Se desprende de lo expuesto que el tema del SU est lejos de estar definido, siquiera para los alcances bsicos expresados en el reglamento. El reglamento tiene muchos puntos pendientes, no es operativo y no define los temas esenciales para su aplicacin. Adems presenta muchas clusulas de exenciones, una en particular que beneficiara a los operadores dominantes. 5.1.3.2 De Las Licencias Hasta el momento de la liberalizacin fijada por el Decreto 764/2000, las licencias se dividan por tipo de servicio. El nuevo rgimen en vigencia a partir del 9 de Noviembre del 2000 establece una licencia nica denominada Licencia de Servicios de Telecomunicaciones, simplificando al mximo el sistema y en acuerdo a las ltimas recomendaciones internacionales emitidas por la Unin Europea. Fueron eliminados los requisitos que limitaban la entrada de nuevos prestadores en los distintos segmentos del mercado. El nico requisito fijado para la obtencin de una licencia es la obligacin de proveer la informacin detallada en el Reglamento a la Entidad Reglamentadora (Secretara de Comunicaciones). Con anterioridad al Decreto 764/2000 para obtener una licencia de prestacin de servicios de telecomunicaciones locales, se deba cubrir el 35% de la poblacin en tres reas locales como mnimo y para una de larga distancia adems de la cobertura del 35% del rea se deba prestar servicio en al menos 40 ciudades. Como requisito financiero se deba demostrar un capital neto de 100 MM$ y disponer de una infraestructura con un 30% de enlaces propios y 10% de capital societario local.

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En la actualidad el prestador entrante puede definir libremente el rea local donde prestar servicios y la tecnologa que emplear. Tambin podr decidir si operar sobre redes propias o si alquilar parte o la totalidad de la infraestructura a otro prestador. No se establecen requisitos de cobertura, financieros ni de infraestructura mnima. El coste de la licencia es de $5000 (U$S 1670 aproximadamente), a diferencia del rgimen anterior que era gratuito. Hasta Junio del ao 2001 estuvieron en vigencia ciertas obligaciones de inversiones atadas a la densidad poblacional del rea de prestacin. En la actualidad es el operador el que define el monto de sus inversiones y su cronograma, si bien en este momento se est revisando la medida, ante la insistente solicitud de suba de tarfas por parte de las empresas y en el marco de una futura renegociacin completa de los contratos originales a raiz de la difcil situacin econmico-financiera y sociopoltica por la que est atravesando el pas. Como condicin para permanecer en el mercado, los prestadores, debern cumplir con obligaciones mnimas que garantizan un esquema orientado en beneficio de los clientes, previniendo prcticas predatorias y modalidades anticompetitivas. Algunas de estas obligaciones son : Interconectarse con otros prestadores para permitir el enlace de todos los abonados. Respetar los derechos de los clientes. No desarrollar prcticas anticompetitivas. Adecuarse a las normas tcnicas y planes fundamentales que sean aplicables.

Es opinin de la Secretara de Comunicaciones que el mercado ser quin estipule las reglas para que un prestador sea eficiente y brinde servicios de buena calidad a costes accesibles y que todo canon o requisito de aportes que se fije a un licenciatario se reflejar inevitablemente en el coste de los servicios. Por ello es que todas las decisiones relacionadas con los cargos de obtencin de licencias, uso de terminales, provisin de servicios, fondo del Servicio Universal, etc. se han de evaluar cuidadosamente, evitando as consecuencias indeseables para el cliente. As, en la Repblica Argentina las Licencias se otorgan a demanda, sin lmite de tiempo y habilitan para la prestacin de cualquier tipo de servicio de telecomunicaciones, fijo o mvil, almbrico o inalmbrico, nacional o internacional, con o sin infraestructura propia. En todos los casos no supone la asignacin automtica de frecuencias ni la garanta de disponibilidad, de requerirse debern tramitarse segn la legislacin vigente. No se establece ningn lineamiento en cuanto a la tecnologa a emplear y la licencia no supone la obligacin del estado a garantizar espacios de dominio pblico alguno. No se establece restriccin alguna a la participacin de capitales extranjeros y el inicio del servicio puede hacerse inmediatamente luego de registrados los mismos. Como mximo se establece un perodo de inactividad inicial de 18 meses luego del cual la licencia puede ser revocada. El operador puede cambiar el o los servicios registrados originalmente informando a la SECOM quin se expedir al respecto registrando el/los nuevo/s servicios. El Registro Nacional de Servicios est publicado en el sitio institucional de la CNC. La licencia se otorga dentro de los 60 das totales contados desde la solicitud y reinicios a partir de la presentacin de la informacin complementaria que la SECOM realice. El arrendamiento de infraestructura de telecomunicaciones a prestadores de servicios requerir de una licencia, no as las autorizaciones o derechos de va.

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Los revendedores de servicios de telecomunicaciones brindados por un prestador debern contar con una licencia. Los operadores licenciados debern abonar una tasa del 0,50% del total de ingresos devengados de la prestacin de sus servicios, netos de impuestos y tasas, en concepto de control, fiscalizacin y verificacin. Los prestadores podrn fijar libremente las tarifas y/o precios de los servicios prestados en forma no discriminatoria y transparente. No obstante, mientras no exista competencia efectiva en los servicios de telefona local, LDN LDI en cada rea local del STB o servicio de telefona bsico (zona geogrfica donde el trfico del prestador histrico se cursa sin necesidad de un prefijo de acceso al servicio de larga distancia nacional o internacional) los prestadores debern respetar las tarifas mximas establecidas en la Estructura General de Tarifas. Una vez que se determine la competencia efectiva los prestadores histricos podrn establecer libremente las tarifas de telefona local, de LDN y LDI. El prestador histrico podr demostrar la existencia de competencia efectiva presentando un dictamen que muestre que otro u otros prestadores de un mismo servicio hayan alcanzado el 20% de los ingresos totales generados por los prestadores en esa rea. Sin desmedro de lo anteriormente expuesto, se considerar que existe competencia efectiva en la prestacin del servicio de LDN y/o LDI en un rea SBT si los clientes de dicha rea pueden elegir prestador mediante la modalidad de seleccin por marcacin entre ms de dos prestadores. Los prestadores licenciados debern tener un rgimen de separacin de cuentas y de contabilidad de costes. Se podr ceder o transferir una licencia, previa autorizacin de la SECOM, que no podr ser denegada si se est en regla con los pagos y requisitos estipulados en el reglamento. La SECOM podr denegar el otorgamiento de una licencia con la debida fundamentacin, podr caducar las mismas si no se cumplen los pagos de tasas, el perodo de inicio de prestacin (18 meses) de alguno de los servicios registrados, interrupcin total de los servicios, cesin o transferencia sin autorizacin, actos jurdicos que establezcan gravmenes sobre las licencias sin autorizacin, y otros que se estipulan en el reglamento. En caso de caducidad el prestador afectado o alguna de sus filiales no podrn solicitar licencias por el trmino de 5 aos a partir de la declaracin de caducidad. Los titulares de licencias otorgadas con anterioridad a la entrada en vigencia de este Reglamento, quedan habilitados para la prestacin tal y como si hubieran tramitado la licencia nica. 5.1.3.3 La Regulacin La regulacin del sector en el pas data del ao 1990 donde se crea la Comisin Nacional de Telecomunicaciones que en 1996 pasara a denominarse Comisin Nacional de Comunicaciones luego de una reforma y cambio de objetivos y organizacin. Como se ha mencionado la figura del Reglamentador recae sobre la Secretara de Comunicaciones, dependiente del Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios., que a su vez depende del Poder Ejecutivo Nacional.
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La funcin primaria es de asesora y apoyo al Poder Ejecutivo mediante la asistencia al Ministro de Economa, en la elaboracin, propuesta y ejecucin de las polticas que rigen al mundo de las telecomunicaciones en el pas. Supervisa el cumplimiemto de estas polticas y propone el marco regulatorio que facilita su ejecucin. Tambin emite reglamentacin sobre deberes y derechos de los usuarios. Es el organismo encargado de seguir la evolucin tecnolgica y proponer polticas para mantener la actualizado al sector. Coordina la ejecucin de las polticas fijadas por el Poder Ejecutivo y supervisa a la CNC en su control. Otro de sus objetivos es asistir en lo relativo a la fijacin de tarifas, cnones, aranceles y tasas para los sectores de su competencia. Acta en los sectores Postal y de Telecomunicaciones. Es el organismo encargado de otorgar las licencias de operacin y de aplicar sanciones cuando corresponde y es el encargado de aprobar el cuadro de atribucin de bandas de frecuencia del espectro. A Junio del ao 2003 haba 141 operadores con alguna licencia registrados en las bases del ITU y 2882 licencias de algn tipo otorgadas por la entidad.

Licencias Otorgadas
350 300 250 200 150 100 50 0 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Fuente: CNC, SeCom En lo que respecta a los tipos de licencias en la siguiente grfica puede apreciarse la actividad de las entidades involucradas en los referente a las licencias para un grupo seleccionado de servicios durante los aos de ejercicio autoridad sobre la materia. Aqu se ven todava las denominaciones que ahora han sido reemplazadas por la Licencia Unica, pero dan una idea de la dinmica en la intencin de prestacin de cada servicio.

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Licencias Otorgadas por Tipo

600 500 400 300 200 100 0

ST G ST ST L LD N ST LD I

ST R D EV EN

ST B

ST P

Fuente: CNC, SeCom STB: Servicio Telefnico Bsico STG: Licencia General para Servicio de Telefona (1 otorgada en el ao 2000) STL: Servicio de Telefona Local STLDN: Larga Distancia Nacional STLDI: Larga Distancia Internacional Access: Acceso a Internet STD: Transmisin de Datos REVEN: Reventa STP: Telefona Pblica SVA : Valor Agregado SVC: Video Conferencias La SECOM ejerce la representacin del pas ante los foros e instituciones internacionales. Promueve y controla el desarrollo de las tareas de experimentacin de los particulares, entre ellas la de los radioaficionados. Encarna a la Autoridad de Aplicacin referida en toda legislacin y utiliza profusamente el mecanismo de consulta pblica para elaborar sus proyectos. La entidad, desde su creacin en 1996 ha emitido a Agosto del 2003, 257 resoluciones de asignacin de numeracin geogrfica, 215 no geogrficas, 199 de sealizacin y 70 asignaciones de prefijos para la seleccin de prestador por marcacin. Adems en su sitio web pueden consultarse las resoluciones sobre tarifas. En las siguientes grficas puede verse la distribucin de los mismos desde el ao 1998.

Ac

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ce

A SV C

ss

SV

Resoluciones de Numeracin Geogrfica

80 60 40 20 0 1998 1999 2000 2001 2002 Ago-03

Resoluciones de Numeracin No Geogrfica

80 60 40 20 0 1998 1999 2000 2001 2002 Ago-03

Resoluciones De Sealizacin SS7

100 80 60 40 20 0 1997 1998 2000 2001 2002 Ago-03

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Asignaciones de Prefijos de Prestadores

25 20 15 10 5 0 1999 2000 2001 2002 Ago-03

La figura del regulador independiente recae sobre la Comisin Nacional de Telecomunicaciones. Fue creada en el ao 1996, utilizando como base a la CNT que actu como entidad reguladora desde el 1990, durante el perodo de exclusividad del duopolio y funciona como un organismo descentralizado de la SECOM. Los sectores de actuacin son el postal y el de telecomunicaciones. Su sitio web el portal de acceso a la informacin de acuerdos de interconexin, resoluciones, asignaciones y toda la informacin en referencia al sector, si bien las estadsticas publicadas no son todo lo extensas y ricas que debieran. Su funcin principal es la de controlar y asegurar la aplicacin de las polticas nacionales y ejercer el poder de polica con relacin al espectro electromagntico. Asimismo asiste a la SECOM en la actualizacin y elaboracin de los Planes Fundamentales Nacionales y en el ejercicio de la representacin del pas en los foros internacionales. Entre sus funciones se encuentran las de regulacin administrativa y tcnica, control, fiscalizacin y verificacin en materia de telecomunicaciones y postal. Asimismo asiste a la SECOM en el dictado de reglamentos generales de los servicios bajo su competencia. Trabajando en conjunto con la Subsecretara de Defensa a la Competencia y el Consumidor, previene y sanciona conductas consideradas anticompetitivas. Tambin se encarga de la homologacin y normalizacin del equipamiento a ser conectado a la red pblica de telefona. En el sitio de la Comisin de Comunicaciones se listan 116 acuerdos de interconexin para el servicio de telefona y 55 para el de acceso a Internet hasta Agosto de 2003. De estos la distribucin entre los operadores dominantes es como se detalla en la siguiente tabla.

Telefnica Acuerdos 43 Telefona 19 Internet 62 Total

Telecom 64 36 100

% Total 93.10 100.00 94.74

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Las partes involucradas en los acuerdos de interconexin registrados son empresas de telecomunicaciones. No se han registrados convenios donde intervengan empresas de TV por Cable. Esta entidad se encarga de recibir los reclamos de los usuarios con respecto al servicio en general. Junto a la Subsecretara de Defensa al Consumidor elabora las respuestas a los mismos para resolverlos en lo posible por vas extrajudicial. En forma consistente el grueso de los reclamos es debido a problemas con la facturacin. Los reclamos por funcionamiento estn creciendo a medida que, por razones econmicas no se est invirtiendo en el mantenimiento con el ritmo de la dcada pasada. En la siguiente tabla se detallan los reclamos presentados ante el regulador entre los meses de Marzo a Julio del ao 2003. Mes Julio Junio Mayo Abril Marzo Facturacin Averias Atencin 1224 433 129 1250 328 140 1140 369 147 1085 292 83 1200 687 104 Otros 654 679 592 458 607 TOTAL 2440 2397 2248 1918 2598

La CNC realiza las homologaciones del equipamiento que ha de conectarse a la red pblica. En el sitio se encuentran listados 4537 equipos homologados y 498 empresas inscriptas en el registro correspondiente. Tambin encontramos instrucciones y formularios para la realizacin de trmites, reclamos va e-mail, seguimiento de los mismos, solicitud de informacin, etc. Figuran los listados de numeracin e identificacin SS7 asignada y los listados de indicativos de servicio especiales, de servicios corrientes , interurbanos, reas locales y toda la documentacin relacionada con su tarea. Los datos sobre acuerdos y resoluciones dan una idea sobre la actividad en el sector a travs de la intencin de prestacin de servicios reflejada en las solicitudes y asignaciones realizadas. De la misma forma, la distribucin temporal de las asignaciones habla del trabajo de las instituciones y muestran los puntos de inflexin histricos en los cuales la carga presenta un pico de solicitudes/asignaciones. Por ejemplo para el caso de las resoluciones de asignacin de identificadores de sealizacin SS7 se ve un pico en los aos previos a la liberalizacin que se corresponde con el armado de infraestructura en preparacin para la competencia ms abierta. Para los restantes se ve una actividad regular en la medida en que se desarrolla la competencia y se requiere ampliar los recursos. El desempeo de la regulacin parece adecuado formalmente en el perodo postliberalizacin, si bien quedan aspectos importantes pendientes y se han levantado crticas a las decisiones, especialmente durante la transicin.

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El tema del servicio universal no est totalmente operativo y no se dispone ni de portabilidad numrica ni de seleccin multicarrier por marcacin directa, aspecto unido a la definicin de competencia efectiva a la que se refiere el Reglamento de Licencias. Se observa que se presta atencin al sector y se trabaja en la resolucin de las dificultades que van apareciendo a medida que se desarrolla la competencia. El desarrollo de la competencia es vigorosa en el mercado mvil y mas bien estanca en el local, si bien se ha trabajado en la desagregacin del bucle para el servicio de acceso a Internet de banda ancha que es el que muestra ndices prometedores y demanda insatisfecha. Las actividades estn dispersas y la actividad legislativa est concentrada en el Poder Ejecutivo. Este hecho contrasta, por ejemplo, con la organizacin de la FCC de EEUU, que se organiza y trabaja en forma realmente autnoma del poder poltico y responde y realiza sus propuestas directamente al Congreso, rgano natural de la actividad legislativa. Entre otros esta condicin hace que el proceso decisorio est siempre teido por cuestiones polticas poco relacionadas al desarrollo competitivo. Actualmente se ha dado inicio a un perodo de consulta pblica con motivo de la confeccin y promulgacin de una nueva Ley de Telecomunicaciones que regule al sector. Con esto en vista se ha interrumpido el otorgamiento de nuevas licencias, cosa que perjudica a los nuevos entrantes, en especial a las Cooperativas que tienen 50 trmites detenidos en la SECOM. Este hecho abre la puerta a un futuro incierto relacionado al nuevo sesgo que se le pretenda dar al desarrollo del sector en los aos por venir. 5.1.4 Indicadores del Sector En el siguiente cuadro se muestran los indicadores relevantes para el sector. La informacin presentada es la de mayor actualidad que se ha podido conseguir de diversas fuentes desde la web, en forma gratuita.

8691800 Total Lneas Telefnicas Fijas 6735000 Total Telfonos Mviles 137800 Total Telfonos Pblicos 100 Digitalizacin de la Red [%] 247 Lneas Ppales. En Zonas Urbanas (c/1000 Hbts.) 22,92 Teledensidad Fija 17,76 Teledensidad Mvil 931 Ganancia por Lnea [U$S] - 2001 10,81 Penetracin Internet c/100 Hbts. [%] 7,91 Penetracin PC c/100 Hbts.[%] 54912 Solicitudes de Instalacin en Espera 2001 0,2 Tiempo de Espera Promedio [aos] 0,335 Tarfa Interconexin Fijo - Mvil (CPP) HP [$] 0,220 Tarfa Interconexin Fijo - Mvil (CPP) HNP[$] 0,09 Precio Llamada Local 3 min. [U$S] - 2001 Precio Llamada EEUU 3 min. [U$S] - 2001 2,8 Fuentes: Worldbank, CNC, SECOM, Bloomberg, ITU.

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En el siguiente cuadro se resume la evolucin de los principales indicadores. Estas reflejan en conjunto la dinmica del sector y en alguna medida muestran directamente algunos resultado final de las polticas aplicadas durante el perodo bajo estudio.

Crecimiento Teledensidad Fija 1995-2002 [%] Crecimiento Teledensidad Mvil 1995-2002 [%] Crecimiento Ganacias por Lnea 1995-2001 [%] Variacin Lista de Espera 1995-2001 [%] Variacin Precio Llamada Local 1995-2001 [%] Fuente: Worldbank, SECOM, ITU

32,4 1776 -5,09 -16,22 12,5

En la siguiente grfica puede verse la evolucin del parmetro Solicitudes en Espera entre los aos 1996 y 2000.

Solicitudes en Espera
120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Fuente: CNC, SECOM De los datos presentados en los cuadros anteriores y en comparacin con los datos bsicos al inicio del perodo seleccionado, presentado en el apartado introductorio, pueden elaborarse algunas primeras conclusiones. La cantidad de lneas fijas aument un 163,4% desde 1990 (privatizacin de la ENTel) hasta la fecha, la penetracin lo hizo en un 160,45%, la lista de espera se contrajo un 95% y el tiempo medio de reparaciones bajo de 14 das a 2 das. En el siguiente cuadro se muestra la evolucin de las lneas fijas y la de las lneas en servicio entre los aos 1990 y 2001.

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Cantidad de Lneas Fijas

10000000 9000000 8000000 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0
19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01

Lneas Instaladas Lneas en Servicio

Fuente: CNC, SECOM La cantidad de usuarios de la telefona celular aument un 143198% en el perodo 19892003. Esto es muy interesante ya que este mercado naci en competencia y se desarroll casi sin intervencin reguladora, dado que fue considerado un servicio discrecional, casi de lujo. En la actualidad esta visin est bajo severa revisin, ya que en el rea compuesta por Latinoamrica y el Caribe el servicio mvil est mostrando ser sustitutivo y no complementario del servicio fijo. En el siguiente cuadro se muestra la evolucin de la cantidad de usuarios de la telefona celular entre los aos 1989 y 2003.
U s u a r io s T e le f o n a M v i l C e l u l a r
8000000 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 1989 1992 1995 1998 2001

Fuente: SECOM En la grfica que sigue se muestra la evolucin de las inversiones en el sector entre los aos 1995 y 2000.

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Inversin Consolidada Mill U$S

2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Fuente: INDEC En el mismo perodo considerado, la evolucin de la facturacin total del sector se detalla en la grfica siguiente.
Facturacin Total Mill U$S
6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Fuente: INDEC Para el mismo perodo, la grfica que sigue muestra la evolucin del personal ocupado en el sector de las telecomunicaciones en la Repblica Argentina.

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Personal Ocupado en el Sector

35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Fuente: INDEC Los indicadores demuestran que la evolucin ha sido favorable en trminos generales con ciertos matices como el hecho que las tarifas no se han reducido y esto, recordemos, es uno de los pilares sobre los que se apoya la definicin de competencia en los mercados libres. Notes que en este mercado en tanto que las tarifas han aumentado en el perodo 19952001 (previo y post liberalizacin) la ganancia por lnea fija ha disminudo. 5.1.5 El Manejo de la Interconexin La determinacin del estado de la interconexin se har teniendo en cuenta los aspectos de peso al respecto. Se ha considerado que los siguientes elementos son los que definen la cuestin desde una ptica macro: Reglamentacin de Interconexin Oferta de Interconexin de Referencia Acuerdos de interconexin Transparencia Eficiencia Precios Barreras Tecnolgicas

En primer lugar se examinar su mera existencia, una descripcin somera de su contenido y su utilidad. Se le dar especial importancia a la publicidad que se haga de todos estos elementos y del proceso en general, lo que se utilizar para definir la Transparencia del proceso. Este aspecto es clave puesto que sin el todo acuerdo se puede convertir en arreglo y no habra barreras para la discriminacin y las prcticas anti-competitivas y predatorias. En los siguientes apartados se desarrollarn estos elementos tal y como se los encuentra en el mercado considerado.

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5.1.5.1 Reglamento de Interconexin El Anexo II del decreto 764/2000 desarrolla el Reglamento Nacional de Interconexin, que rige la materia en el pas. Su objeto principal es establecer los principios y normas reglamentarias que regirn los convenios de interconexin entre los distintos prestadores, en especial las que rigen el derecho de solicitar y la obligacin de conceder la interconexin, como as tambin sus modificaciones en el tiempo. El reglamento desarrolla los mecanismos econmicos, tcnicos y jurdicos en base a los cuales los prestadores concretarn los respectivos acuerdos de interconexin. Las modificaciones al reglamento son potestad del Ejecutivo con la intervencin de la SECOM y la Subsecretara de Defensa a la Competencia y al Consumidor. En su texto expresa que los objetivos que se pretenden alcanzar va la sana interconexin son: Promocin del ingreso al mercado de nuevos prestadores Mejora de la calidad del servicio Reduccin de precios Asegurar la libertad de eleccin de los usuarios Promover la integracin Evitar el uso ineficiente de recursos, garantizando condiciones equitativas Asegurar la interconexin e interoperabilidad de redes y servicios Precios con orientacin a costes, transparencia, igualdad, reciprocidad y no discriminacin.

Los principios generales exponen que los prestadores tienen total libertad para convenir precios, trminos y condiciones de interconexin, en acuerdos entre partes y que estos han de ser no discriminatorios y no fijar condiciones que demoren o impidan la interconexin prctica. Todos los prestadores estn obligados a estar interconectados; los solicitantes tienen derecho a pedir la interconexin y los solicitados estn obligados a concederla directa o indirectamente si no fuera posible. No debe existir discriminacin en las condiciones tcnicas y/o econmicas y tienen el derecho de establecer compensaciones recprocas para el origen, transporte y terminacin de las comunicaciones. La interconexin se supone eficiente en el uso de los recursos y no deben existir clusulas que lo impidan. La arquitectura debe ser abierta de acuerdo a las normas tcnicas y recomendaciones de la ITU y con los planes fundamentales nacionales. Los precios de las facilidades esenciales han de fijarse en base a costes incrementales de largo plazo y no debe restringirse la comercializacin a otros prestadores de servicios habilitados por la interconexin. La SECOM intervendr ante la negativa a otorgar interconexin, a requerimiento de una de las partes, de oficio en cualquier momento que lo juzgue oportuno, ante la impugnacin de un tercero y peridicamente para auditar los precios de referencia de las facilidades esenciales. Los procedimientos empleados en la resolucin de conflictos son la mediacin, el arbitraje y las resoluciones vinculantes con un acuerdo impuesto ante el fracaso del acuerdo entre partes.
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Los acuerdos firmados debern ser presentados en el trmino de 10 das desde su celebracin, ante la SECOM para ser registrados. Dentro de los 3 das de registrados debern publicarlos en el Boletn Oficial, en un peridico de circulacin nacional, en uno de circulacin local o regional y en su sitio web institucional. Solo se reservar del acceso al pblico la informacin confidencial a peticin de cualquiera de las partes. Ningn prestador podr realizar modificaciones en su red sin notificacin previa a los afectados y a la SECOM con 4 meses de anticipacin. Los prestadores solicitados estn obligados a proporcionar, en forma no discriminatoria, al solicitante la facilidad complementaria de tasacin, facturacin y cobranza por cuenta y orden. Los operadores que brinden servicio de telefona fija local y los que brinden servicio de telefona mvil debern implementar sistemas de seleccin de prestadores de larga distancia. Los prestadores con Poder Significativo (25% de los ingresos totales generados por los prestadores en el rea considerada o a nivel nacional, segn corresponda) y con Poder Dominante (75% (25% de los ingresos totales generados por los prestadores en el rea considerada o a nivel nacional, segn corresponda), debern establecer precios de interconexin en forma transparente y con orientacin a costes, segn se detalla en el reglamento. Esta imposicin tambin podr ser extendida a otros prestadores. Aquellos estn obligados a mantener y presentar cuentas separadas correspondientes a la prestacin de servicios de interconexin, incluyendo los prestados internamente. Los prestadores con Poder Dominante estn obligados a elaborar y publicar una Oferta de Interconexin de Referencia que deber describir en forma suficientemente desglosada, las condiciones tcnicas y econmicas de los distintos elementos y funciones de red que la componen. Esta obligacin podr ser extendida a otros prestadores. Los prestadores con Poder Dominante debern ofrecer interconexin en las centrales de conmutacin locales y de nivel superior, y los que no lo hagan en determinadas centrales debern implementar alternativas tcnicas. Estos y los que tengan Poder Significativo debern facilitar el acceso al bucle de abonado. La arquitectura empleada deber seguir los principios de redes abiertas y la interconexin no deber limitar ni condicionar el diseo de la red del solicitante. Todo prestador est obligado a conectar elementos de red homologados por la SECOM, evitando influir en la seleccin de los equipos del otro prestador como as tambin en el diseo de su red, aumentando artificialmente sus costes o demorando la interconexin. Los equipos para la interconexin podrn estar ubicados en las instalaciones de cualquiera de los prestadores. La SECOM definir los precios de referencia y las condiciones de coubicacin. 5.1.5.1.1 Facilidades Esenciales El Reglamento establece la desagregacin mnima inicial llamadas Facilidades Esenciales, y determina que los prestadores con poder dominante las debern proveer , para su acceso, en forma desagregada y a precios fijados segn su coste incremental de largo plazo. Estas facilidades son las siguientes:

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Acceso o Terminacin Local Bucle de Abonado (salvo funciones de conmutacin de la central) Puerto (a nivel de E1 -2048Kbps- segn recomendacin ITU G.703) Coubicacin Servicio de Operadora Trnsito Local

La calidad con la que se ofrecern estas facilidades ha de ser por lo menos la misma que en el caso de autoprestacin. La Oferta de Interconexin de Referencia (OIR) deber contener al menos la siguiente informacin: Localizacin y descripcin de los PdI Modalidades de Interconexin Caractersticas tcnicas de los enlaces Plazos de suministro Capacidades de interconexin Especificaciones tcnicas de las interfaces Tipos de llamada segn encaminamiento Procedimientos de provisin de servicios avanzados Requisitos de interoperabilidad para la provisin de servicios avanzados Capacidad y opciones tcnicas de soporte a la portabilidad numrica Condiciones, procedimientos y tratamiento del acceso a servicios de guia, llamadas de emergencia y asistencia a prestadores. Mtodos y fases de prueba Precios mximos aplicables a cada componente en que se base la OIR

Los acuerdos que se celebren entre partes podrn contener condiciones no contempladas en la OIR. La OIR deber estar publicada en la pgina institucional de los prestadores con poder dominante. La OIR deber actualizarse anualmente, las modificaciones originadas en normas aprobadas por el Ejecutivo Nacional debern incorporarse al texto de la oferta y se considerar activa 30 das despus de su publicacin. La informacin a brindar por los prestadores con poder significativo ser determinada por la SECOM. 5.1.5.1.2 Precios de Interconexin Los precios podrn fijarse libremente sin ser discriminatorios y estar suficientemente desglosados. La estructura de precios se compondr, entre otras, de las siguientes categoras: Instalacin Inicial Cuotas peridicas por uso permanente de elementos y facilidades de red Cuotas variables por servicios auxiliares y suplementarios Cuotas relacionadas al trfico entrante y saliente, en proporcin a unidades de tiempo o capacidad de red requerida. Podrn diferenciarse tramos horarios.

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Los precios unitarios de interconexin han de ser independientes del volumen y podrn aplicarse descuentos con transparencia. El incumplimiento de esta condicin ser considerado como una falta grave. 5.1.5.1.3 Contabilidad de Costes El sistema de contabilidad de costes deber mostrar las principales categoras bajo las que se agrupan los costes y las reglas utilizadas para su reparto, en especial las que se refieren a la distribucin equitativa de los costes comunes y conjuntos. La imputacin deber hacerse siguiendo el principio de causalidad, debiendo identificarse los generadores de costes para cada concepto, fcilmente identificables y medibles, que representen la causa por la que se incurre en el mismo y que sirva como unidad de reparto. Los conceptos aceptados son: Costes directos atribuibles Costes indirectos atribuibles Costes no atribuibles

Los prestadores con poder dominante debern presentar anualmente ante la CNC cuentas separadas para sus actividades relacionadas con la interconexin, debidamente segmentadas, incluyendo los servicios de interconexin en autoprestacin. La presentacin deber acompaarse con un informe de un auditor externo al prestador. El clculo del coste incremental de largo plazo se realizar con atencin a los siguientes lineamientos: Incluir solo costes atribuibles, incluyendo los de planificacin, operacin y mantenimiento y excluyendo los de gerenciamiento general, planificacin estratgica, comercializacin, publicidad, atencin al cliente, cobranza, etc.. El valor de los activos se calcular en base a su valor de reposicin. La prestacin se considerar eficiente a largo plazo. No se considerarn los valores histricos sino los de mercado.

5.1.5.1.4 Portabilidad Numrica La portabilidad numrica es un derecho del cliente o usuario quin debe poder conocer la tarifa que se aplicar a cada llamada que efecte. Los casos aceptados como vlidos para la conservacin del nmero son: Cambio de prestador de fija sin modificacin de servicio ni domicilio Cambio de prestador de mvil sin cambio de servicio Cambio de prestador de servicios de red inteligente incluyendo los de numeracin personal.

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5.1.5.1.5 Generalidades Toda informacin, no contenida en un acuerdo de interconexin obtenida durante el proceso de negociacin deber ser considerada confidencial, as como la indicada por las partes en convenio. La provisin de servicios de interconexin a precios inferiores al LRIC de proveer dichos servicios ser considerado prctica predatoria. Los clientes podrn realizar la seleccin de operador de larga distancia nacional e internacional por los mtodos de presuscripcin y seleccin por marcacin, tanto para el servicio fijo como para el mvil. En el caso de la presuscripcin para un cliente de mvil la llamada deber efectuarse en el rea local de registro del cliente. Los servicios de Traduccin Numrica se prestarn a precios fijados libremente por unidad de llamada y duracin. Aquellos podrn incluir los costes de originacin de llamada. Podrn acordarse otras modalidades entre prestadores como los accesos 0610 a proveedores de Internet. Los prestadores dominantes debern proveer enlaces de larga distancia en forma no discriminatoria, as como trnsito de larga distancia hacia localidades en las que no exista otro prestador de dichos servicios y/o enlaces dedicados locales. 5.1.5.1.6 Precios de Interconexin de Referencia Si no se acordaran los precios, el prestador solicitado deber demostrar que los precios pretendidos no son superiores a la media aritmtica de los establecidos para situaciones similares a los vigentes en los siguientes mercados: Australia Canad Chile Nueva Zelanda EEUU Unin Europea

Sin desmedro de lo expuesto, y hasta tanto se establezcan los precios de las facilidades esenciales, el Reglamento establece unos precios de referencia, que sern de aplicacin en caso de intervencin de la SECOM. 5.1.5.1.6.1 Origen y Terminacin Local U$S 0,011 el minuto, en localidades de ms de 5000 habitantes o con una teledensidad superior a 15%. U$S 0,013 el minuto, para el resto. 5.1.5.1.6.2 Trnsito Local U$S 0,003 el minuto

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Se establece una tasa de reduccin del 3% semestral durante los primeros 2 aos de vigencia del reglamento. As estos precios actualmente se encuentran en los siguientes valores: 5.1.5.1.6.3 Origen y Terminacin U$S 0,01151 el minuto, en localidades de ms de 5000 habitantes o con una teledensidad superior a 15%. U$S 0,00974 el minuto, para el resto. 5.1.5.1.6.4 Trnsito Local U$S 0,00266 el minuto. 5.1.5.1.6.5 Coubicacin Para las reas cubiertas por la Ciudad Autnoma de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y localidades de ms de 100000 lneas fijas. U$S 125 por los primeros 2 metros cuadrados U$S 15 por cada metro cuadrado adicional Para el resto del pas, U$S 80 para los primeros 2 metros cuadrados U$S 10 por cada metro cuadrado adicional 5.1.5.1.6 .6 Puertos U$S 2000, por nica vez. Se establecen grupos de trabajo para la determinacin de los precios de referencia para la coubicacin y provisin desagregada del bucle de abonado y de los correspondientes a los servicios de traduccin numrica. 5.1.5.2 La Oferta de Interconexin de Referencia Como se ha mencionado en el estudio del Reglamento de Interconexin los operadores con Poder Dominante han de presentar ante la SECOM y publicar una Oferta de Interconexin de Referencia. El contenido y las generalidades de misma se han delineado en dicho Reglamento y se exponen en el apartado correspondiente. En el mercado de telecomunicaciones de la Repblica Argentina se presentan dos prestadores que encajan en la clasificacin de operadores con Poder Dominante, realizada en el Reglamento, estos son Telefnica de Argentina y Telecom SA. Ambos prestadores publican en su pgina institucional una OIR de caractersticas y con precios similares y que responden a los lineamientos desarrollados en el Reglamento. Para el propsito de este trabajo se trabajar sobre la propuesta de Telefnica.

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5.1.5.2.1 OIR de Telefnica de Argentina El objetivo de la misma es establecer los trminos y condiciones en los que un operador solicitante se interconectar a la red de Telefnica para la prestacin de servicios de telefona fija y de larga distancia nacional e internacional. Es solo para operadores que posean licencia de operacin de dichos servicios. Para concretar la interconexin deber firmarse el correspondiente acuerdo y los cargos contenidos en la presente oferta se aplicarn en forma simtrica recproca entre las partes. 5.1.5.2.1.1 Puntos de Interconexin Se ofrecen a la interconexin las centrales ubicadas en las reas locales definidas en un Anexo de la OIR. En el mismo se presenta un listado de 70 reas locales con la denominacin del POI correspondiente, de los que 12 no presentan, a priori, posibilidades de coubicacin.. En estas centrales Telefnica proveer un POI a pedido del prestador solicitante. Se podr solicitar interconexin a nivel de central con capacidad de trnsito y con acceso a toda la numeracin del rea local correspondiente. Esta interconexin ser solo para trfico del Servicio de Telefona Fija, excluido todo otro tipo de trfico. Si fuera tcnicamente factible se proveer interconexin en centrales no listadas en la oferta a pedido del solicitante. En el Anexo II de la OIR se listan las centrales con sus correspondientes indicativos interurbanos y urbanos, con los correspondientes domicilios y nombres asignados al POI. La Tabla III del citado Anexo lista los tipos de puertos asignados, la red (mvil / fija) y el servicio. La Tabla IV lista las Cooperativas interconectadas,, el rea local donde se conectan, el domicilio del POI y el Centro de Trnsito correspondiente. Los tipos de interconexin ofertados son: Terminacin Local Trnsito LD Trnsito Local

Los puertos de deben solicitarse 90 das antes de su puesta en servicio, cuando se trate de una solicitud nueva. En caso de ampliaciones deber hacerse con 60 das de anticipacin. En Anexo III contiene las condiciones para la provisin de puertos y coubicacin. Telefnica no se obliga a prestar el servicio de coubicacin en donde no posea infraestructura para ello, pero se compromete a dar un alternativa. Si fuera necesaria una adecuacin esta ser con cargo al operador solicitante. Los solicitantes podrn contratar la provisin de enlaces de interconexin propiedad de Telefnica o utilizar enlaces de su propiedad. En el Anexo VII de la OIR se detallan las condiciones y trminos de esta contratacin. Las reconfiguraciones de los enlaces podrn solicitarse solo una vez por ao y uno de los extremos deber mantenerse a lo largo de las sucesivas reconfiguraciones. Se detallan los cargos que originan estas modificaciones. En el Anexo V se describen los parmetros de calidad y disponibilidad de estos enlaces. En

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este Anexo se describen los estndares utilizados y los procedimientos a seguir para reclamar por el funcionamiento de los enlaces. Se ofertan los siguientes servicios adicionales: Informacin 110 Hora Oficial 113 Encaminamiento de numeracin no geogrfica (0800, 0810, etc.)

Se detallan los cargos generados por esta prestacin y los procedimientos antifraude. Las solicitudes de necesidades futuras de interconexin debern realizarse de un ao para el siguiente con revisiones semestrales. En el cuerpo principal del documento se detallan los mecanismos de facturacin y pago, como asi tambin los pasos a seguir en caso de falta de pago y los punitorios aplicables. Tambin se desarrolla la mecnica para realizar los reclamos de facturacin, las pautas de intereses y ajustes a aplicar a las diferentes situaciones que se presenten. Como servicio complementario de la OIR se presta el de Facturacin por Cuenta y Orden del Operador Solicitante. El Anexo VIII desarrolla los detalles del servicio. Se podrn agregar servicios distintos de los bsicos de LDN y LDI mediante un acuerdo entre las partes. La compensacin por este servicio es de 5,25% del total de montos correspondientes a las llamadas facturadas por cuenta y orden, netos de IVA. Como piso para esa compensacin se ha estipulado un valor de U$S 0,013 por llamada facturada. El operador solicitante deber implementar un mecanismo que permita saldar los montos adeudados por los clientes cuya deuda haya sido transferida por Telefnica en concepto de morosidad. Hasta tanto no se encuentre operativo dicho mecanismo se cobrar un cargo del 6% del total de montos neto de IVA, en lugar del 5,25%. El coste de la gestin operativa de reclamos de los clientes es de U$S50 excluido el IVA. Este monto se cobrar por cada reclamo debidamente registrado luego que este no se evacuara en la primer llamada. El Anexo X detalla el tratamiento de reclamos de facturacin por cuenta y orden y el Anexo XI los cargos de implementacin de tal servicio. El cliente, pagando la tarifa correspondiente, o el operador solicitante podrn requerir el bloqueo de acceso a llamadas de larga distancia va una solicitud de acuerdo con el artculo 27 de la resolucin de la SECOM SC2724/98. 5.1.5.2.1.2 Calidad En solicitante deber dimensionar e implementar la interconexin de acuerdo a los parmetros de calidad especificados en el Anexo V. El solicitante se har cargo de la capacidad inicial y a los tres meses se revisarn los valores del trfico cursado. Si el correspondiente a Telefnica supera los 90000 minutos mensuales dirigidos a la numeracin local del solicitante, Telefnica proveer sin cargo los puertos de interconexin correspondiente a ese trfico. El procedimiento de medicin se detalla en el Anexo V de la OIR. Los equipos utilizados en la interconexin deben ser compatibles con los estndares de la Red de Telefona Pblica y con capacidad de interconectarse a nivel E1 G703 con una central de trnsito digital utilizando sealizacin SS7.

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El Anexo IV detalla el protocolo de intercambio de dgitos y las locuciones de red permitidas. El protocolo de sealizacin se indica en el Anexo VI y se corresponde con el SS7. 5.1.5.2.1.3 Precios de la OIR Los precios de coubicacin y puertos detallados en el Anexo III son los correspondientes a los fijados en el Reglamento de Interconexin El Anexo VII trata los precios de la Oferta de Interconexin de Referencia. En los siguientes cuadros se detallan los precios contenidos en la OIR 2002. Origen y terminacin de las Llamadas en el Area Local U$S por minuto o fraccin 8/11/200 8/5/200 8/11/200 8/5/200 8/11/200 0 1 1 2 2 0,011 0,01067 0,01035 0,01004 0,00974

Localidad Mayores a 500 habitantes o con teledensidad superior al 15%

Resto de las localidades y reas licenciadas a 0,013 Operadores Independientes

0,01261 0,01223 0,01186 0,01151

Trnsito Local U$S por minuto o fraccin 8/11/200 8/5/200 8/11/200 8/5/200 8/11/200 0 1 1 2 2 0,003 0,00291 0,00282 0,00274 0,00266

Acceso a Centrales de Trnsito Local U$S por minuto o fraccin 0,003 Transporte de larga distancia a Prestadores de Larga Distancia Clave Tarifaria 1 2 3 4 5 6 7 U$S por minuto o fraccin 0,040 0,060 0,060 0,12 0,12 0,14 0,16

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8 9 10 11 12 5.1.5.2.1.4 Provisin de Enlaces Enlaces de Interconexin Local

0,16 0,16 0,16 0,16 0,16

Cargo Por Conexin de Enlace Hasta 200 m de acometida U$S 3000 Ms de 200 m de acometida U$S 3000 mas presupuesto especfico El descuento en el cargo de conexin por concentracin en cabecera y extremo es del 17% para 4 a 31 enlaces y del 33% para ms de 33 enlaces. Enlaces E1 de larga Distancia

Cargo de Conexin por Extremo Hasta 200 m de acometida U$S 4000 Ms de 200 m de acometida U$S 4000 mas presupuesto especfico Abonos Mensuales por Enlace y Perodo de Contrato 1 Ao 3 Aos 5 Aos 7 Aos Enlaces por cabecera y extremo U$S U$S U$S U$S 1 964 819 723 655 2 901 766 676 613 3 867 737 650 590 4a7 819 696 614 557 8 a 11 723 614 542 491 12 a 31 675 573 506 459 Mas de 32 626 532 470 426 El descuento del cargo de conexin por concentracin en cabecera y extremo es del 15% para 2 a 4 enlaces, 20% de 5 a 8 enlaces y del 25% para ms de 8 enlaces.

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Abonos Mensuales por Enlace y Perodo de Contrato 1 Ao 3 Aos 5 Aos Distancia - Clave U$S U$S U$S Hasta 30Km - 1 2231 1896 1785 Entre 30 y 55Km - 2 3450 2933 2760 Entre 55 y 110Km - 3 5211 4429 4169 Entre 110 y 710Km - 4 7831 6656 6265 Entre 170 y 240Km - 5 9461 8042 7569 Entre 240 y 320Km - 6 12825 10901 10260 Entre 320 y 440Km - 7 14940 12699 11952 Entre 440 y 600Km - 8 16952 14409 13562 Entre 600 y 840Km - 9 17541 14910 14033 Ms de 840Km - 10 18981 16134 15185 La poltica de descuentos es la misma que para el caso anterior.

7 Aos U$S 1673 2588 3908 5873 7096 9619 11205 12714 13156 14236

Cargo de Conexin por Enlace Hasta 200 m de acometida U$S 4000 Ms de 200 m de acometida U$S 4000 mas presupuesto especfico El descuento sobre el abono mensual por volumen es del 2% para un total de abono entre 250000 y 500000 dlares. Abonos Mensuales por Enlace y Perodo de Contrato 1 Ao 3 Aos 5 Aos Distancia - Clave U$S U$S U$S Misma Central 850 723 680 Hasta 5Km - 1 950 808 760 Entre 5 y 10Km - 2 1050 893 840 Entre 10 y 25Km - 3 1150 978 920 Mas de 25Km - 4 1250 1063 1000

7 Aos U$S 638 713 788 863 938

Para montos entre 500001 a 1000000 es del 4%, de 1 milln a 1500000 es del 5% y para abonos de ms de 1,5 Milln es del 6%. Por el acceso al Servicio de Informacin se facturar un cargo de 6 PTFO por cada comunicacin, fijo durante las 24 hs. y los 365 das del ao. Por el acceso al Servicio de Hora Oficial se cobrar 1 PTFO por cada comunicacin entregada a la red de Telefnica con ese destino. El valor a facturar por el servicio de Transporte de Numeracin No Geogrfica vara con la clave tarifaria. Para la clave 1 es de 1 PTFO a la respuesta y 1 cada 60 segundos. Para las claves 2 y 3 es de U$S0,10 por minuto. Para las claves 4 y 5 es de U$S 0,17 y para las claves 6 a 10 es de U$S0,23. Los precios detallados en los cuadros no incluyen el impuesto al valor agregado (IVA).

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El Anexo IX de la OIR, trata con la gestin de los registros entregados por el operador solicitante. En el mismo se detalla toda la informacin necesaria para implementar el intercambio de informacin entre las partes, a efectos contables y de compensacin por los servicios de interconexin prestados. Los ltimos puntos de la OIR de Telefnica se dedican a los temas de Garantas, tratamiento de las conductas fraudulentas, Jurisdiccin y Competencia legales, Confidencialidad de la informacin intercambiada en el marco de la presente Oferta, Impuestos, Tasas y/o Gravmenes y el detalle de los Anexos. 5.1.5.3 Los Acuerdos de Interconexin Segn se desarrolla en el Reglamento Nacional de Interconexin, el contenido de un acuerdo debern contemplar como mnimo: Los principios generales aplicables La descripcin de los servicios de interconexin objeto del acuerdo Las contraprestaciones econmicas Las caractersticas tcnicas y operativas de la interconexin Los plazos y las condiciones de la implementacin y desarrollo de la interconexin

Descripcin detallada, cuando proceda, de: Los servicios de interconexin que se prestarn Condiciones de pago, incluyendo los procedimientos de facturacin y liquidacin Facilidades complementarias de tasacin, facturacin y cobranza. Identificacin y localizacin de los puntos de interconexin Parmetros de calidad, confiabilidad y/o disponibilidad y compensaciones en caso de incumplimientos Recaudos para la operacin y mantenimiento Procedimientos de modificaciones de la red o los servicios de interconexin ofrecidos Funciones y elementos de red desagregados y facilidades esenciales convenidas con sus respectivos precios, forma de pago, plazo de provisin de vigencia y obligaciones de las partes Caractersticas tcnicas necesarias para el correcto intercambio de informacin en el punto de interconexin Capacidad inicial necesaria y proyectada para la gestin de trfico futura. Acceso a servicios auxiliares y suplementarios, de corresponder Procedimientos de resolucin de litigios Determinacin de responsabilidades de las partes Plazo de vigencia y pautas de renegociacin

En concordancia con una prctica transparente los acuerdos de interconexin son pblicos y estn disponibles en el sitio web de la Comisin Nacional de Comunicaciones. Solo se omite la informacin considerada clasificada por ambas partes en acuerdo, este hecho se presta a una mala prctica ya que permite ocultar informacin necesaria para que el resto obtenga datos para la confeccin de sus propios acuerdos.

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5.1.5.4 Indicador Sinttico De acuerdo a lo visto en los apartados anteriores podemos concluir que desde el punto de vista formal, sin considerar el tema precios, el pas cuenta con los elementos bsicos necesarios para la implementacin adecuada de la interconexin entre las redes de los nuevos actores y los incumbentes. No obstante hay faltantes importantes como un Acuerdo General de Interconexin modelo, el hecho que el marco est definido solo para el trfico telefnico y no para otros accesos, si bien un anlisis de los acuerdos existentes muestra que se establecen acuerdos de acceso a Internet. Considerando lo expuesto en el desarrollo del punto y las reglas de valoracin observadas, el valor asignado al indicador sinttico del estado de la interconexin (Ix) es 4. 5.1.6 El Mercado y La Competencia En este caso y hasta que se estableci la suspensin del rgimen de entrega de licencias en el presente ao por un perodo de tres meses, prorrogables, no existan barreras de acceso al mercado de importancia. Es uno de los mercados ms abiertos y menos restrictivos de la regin. La legislacin est entre las ms modernas, si bien se conforma en mayor medida por Decretos y falta una Ley General de Telecomunicaciones. En estos momentos se est tratando una reforma al actual marco legal, con la participacin de todos los sectores de la industria, debate del que debern salir las recomendaciones a incorporar en la nueva Ley de Telecomunicaciones, cuyo tratamiento est previsto para el segundo semestre del ao 2004. Por otra parte el sistema es de los ms simples del mundo, dado que si bien se requiere licencia para prestar cualquier servicio de telecomunicaciones, esta es nica y comn a todos los servicios y no existen requisitos econmicos ni de cobertura. Tampoco existe limitacin al nmero de concurrentes a ningn mercado. El tiempo de vigencia de las licencias es ilimitad. Todos estos aspectos facilitan la entrada y permanencia de los operadores en el mercado, sin colocar barreras artificiales que obstaculicen la intencin de competir en el mismo. Como puede verse en el desarrollo de la regulacin se han entregado mas de 2800 licencias a quienes la solicitaron. Los requerimientos son sencillos y el plazo de 18 meses es ms que suficiente para esperar la operacin. El mercado fijo prcticamente mantiene la estructura que tena al privatizarse. El mercado mvil se ha desarrollado mejor que el fijo y su desempeo en general ha sido bueno EL mercado corporativo es el blanco preferido de las operadoras y el movimiento en el segmento de la larga distancia e presenta mucha dinmica en el rea de las tarjetas prepagas. En el segmento residencial hay bastante selectividad de parte de los nuevos entrantes y una tendencia a la concentracin del servicio en las zonas de mayor poder adquisitivo. Hubo cierta inclinacin en que los operadores licenciatarios hicieran un buen negocio siempre a cambio de brindar un buen servicio. El problema con esto es que se crece a la tasa que imponen los operadores histricos y si ellos lo desean. Los precios no bajan nunca y solo se tiene un servicio bsico, a lo sumo universal bsico de buena calidad. Es una solucin de corto plazo y difcilmente conduce al desarrollo de la Sociedad de la Informacin. 5.1.6.1 Estructura del Mercado El mercado de la telefona bsica est dominado claramente por los operadores histricos, licenciatarios originales de las compaas en que se dividi al monopolio estatal 13 aos
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atrs. En el siguiente grfico puede verse la composicin de participacin del mercado de clientes para este servicio.

Mercado Telefona Fija

Telecom 41%

Telefnica 53%

Cooperativa 6%

Fuente: SECOM, CNC El ndice HHI (Herfindahl-Hirshman) para este mercado tiene un valor de 4526, lo que muestra una marcada concentracin, casi un duopolio (HHI = 5000). En este mercado hay competidores que estn haciendo la experiencia de atacar el mercado residencial proporcionando directamente el acceso (bucle inalmbrico), pero su participacin es insignificante an. Es el caso de la empresa Port Hable del grupo Hutchinson Whampoa Ltd. que tiene a la fecha aproximadamente 25000 clientes. Es interesante recordar la definicin de competencia efectiva que se hace en el Reglamento de Licencias donde dice que se considerar que existe tal competencia en un rea si es posible para el usuario seleccionar su prestador mediante el procedimiento de marcacin directa. Este servicio se ha retrasado en su introduccin en numerosas oportunidades y es un gran pendiente de este mercado, especialmente si se lo compara con lo sucedido en otros mercados como el de Brasil en el que la introduccin de este servicio fue inmediata a la liberalizacin. En cuanto al mercado mvil, vemos un mejor desempeo con cinco compaas operando en l. En el mismo tratamos con dos subsectores representativos el Celular y el Trunking. El ms competitivo de los dos es el Celular, en tanto que el de Trunking tiende a concentrarse en el operador Nextel, a medida que alguna de las restantes compaas venden su participacin a este operador. En el siguiente grfico puede verse la composicin de participacin del mercado de clientes para este servicio.

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Mercado de Telefona Mvil

CTI 16% Nextel 3% Movicom 25%

Personal 32%

Unifn 24%

Fuente: SECOM, CNC, www.lanacion.com.ar El ndice HHI (Herfindahl-Hirshman) para este mercado tiene un valor de 2490, lo que muestra un mejor desempeo frente al mercado de fija, pero an lejos del 1800 con el que se identifica un mercado en competencia. El mercado de acceso a Internet muestra un mayor dinamismo. En el siguiente cuadro se muestran algunos valores representativos de este subsector. Usuarios de Internet Conexiones de Banda Ancha Hogares Conexiones ADSL Conexiones CableModem Conexiones de Banda Ancha Empresas Cantidad de Servidores WEB Total de Dominios Registrados Nmero de PCs en Hogares Fuente: SECOM, ITU, NAP CABASE 4100000 158017 74925 65089 49786 465359 35761 3000000

La evolucin de los usuarios de Internet puede apreciarse en el siguiente grfico.

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Usuarios de Internet
6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0
97 98 99 00 01 02 19 19 19 20 20 20 03 20
Fuente: NAP Nacional CABASE En este mercado, en el ao 2000 operaban 170 ISPs. En los aos siguientes se han producido fusiones, adquisiciones y cierres en el caso de los ms pequeos. De los 5,2 millones de usuarios estimados para fines del 2003 2,2 millones, el 43%, accede a Internet desde cabinas pblicas y CyberCafs. Solo 1,1 millones de los accesos ser pago y de estos los que ms aumentan son los de banda ancha. En el mercado de acceso a Internet Argentino se da un fenmeno casi nico para la regin y el mundo y es el aumento y proliferacin del modelo de negocios de acceso libre. Hay ms de 1,2 millones de usuarios que acceden a Internet va los portales sin abono y cada vez hay ms de estos portales. Los ejemplos sobresalientes de los mismos son AlternativaGratis.com, Fullzero.com, Kiko.com, Platano.com, uyuyuy.com, Tutopa.com, de arriba.com, datafull.com, etc.. En la actualidad hay 64 proveedores que operan esta modalidad comercial. Muchos de ellos adems proveen servicios pagos de acceso conmutado y de banda ancha, adems de otros servicios relacionados (hosting, email, diseo, etc.) Hay a la fecha 77 proveedores de acceso por banda ancha, de los que 6 lo hacen utilizando tecnologas de cablemodem. Son 39 los operadores activos considerados con cierta envergadura, de los cuales 8 acaparan el 64% del mercado. Al ao 2003 la distribucin de los clientes entre los ISP ms importante es la que se muestra en el siguiente grfico.
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(e

st

Mercado de Acceso a Internet Principales ISP

Arnet/Radar Prima/Ciudad Advance Sinectic Datacoop Inter.net Fibertel Netizen/El Sitio Otras

18% 37%
|

11%

3% 3% 4%
Fuente: SECOM

11% 5% 8%

El ndice HHI (Herfindahl-Hirshman) teniendo en cuenta la distribucin mostrada toma un valor de 2058. As es el que mejor desempeo muestra de los tres sectores. Este hecho es muy representativo puesto que como todos sabemos el servicio de Internet no est regulado globalmente. Es de notar que de segmentar el tem Otras veramos disminuir el valor del ndice HHI considerablemente hacia los valores considerados de plena competencia efectiva y real. Actualmente las empresas han comenzado sus planes para la construccin de infraestructura propia para no depender de los operadores dominantes. Es el caso de las telefnicas regionales aunadas en cooperativas que se han quejado de que los precios de interconexin son muy elevados y que la aplicacin de ndices indexatorios a los mismos, por parte de las empresas dominantes, definen tanto sus tarifas como sus polticas tarifarias, En este contexto unas cooperativas han tendido sus propias redes de fibra ptica y han realizado convenios de interconexin entre ellas para transportar sus llamadas a Buenos Aires y al exterior sin pasar por las redes de los dominantes. Es el caso de la empresa TelViso (Cooperativa Del Viso) que con una inversin de U$S 1 milln ha conseguido disminuir un 38% las tarifas de las llamadas de LDN para sus clientes. El nmero de cooperativas se incrementa hay 250 y sern 300 a fin del 2003. Estas prestan servicios donde no llegaban los dominantes quienes desde la liberalizacin del mercado le disputan el mismo a las cooperativas en condiciones no siempre favorables. Por ejemplo en el caso de la Cooperativa Santa Rosa de la ciudad de la provincia de La Pampa, le quit a Telefnica el 10% del mercado de la ciudad capital de la provincia. Esta dinmica tambin se da para el servicio de acceso a Internet de banda ancha. Hay empresas que han sumado esfuerzos para proveer este servicio en forma independiente de los operadores dominantes. Como ejemplo mencionaremos la alianza estratgica entre las empresas de acceso inalmbrico Velocom, la proveedora de infraestructura MetroRed y de equipamiento Silica para construir redes de banda ancha en diferentes ciudades fuera del rea AMBA.
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5.1.6.2 Larga distancia y Demanda Una vez cubierta la demanda insatisfecha de los aos 90 la evolucin del mercado fijo ha sido apacible, como se ve en los grficos del ttulo Indicadores del Sector. No as el del mercado mvil y de acceso a Internet que muestran una gran dinmica de crecimiento. Con respecto al producto consumido, esto es a las llamadas y/o minutos tasados, debemos tener en cuenta que su evolucin est ntimamente ligada a la de la economa local. As veremos una desaceleracin en los ltimos aos del siglo pasado y una disminucin en los primeros aos del nuevo siglo. En el grfico que sigue se muestra la evolucin del mercado de llamadas domsticas.
C an tid ad d e L lam ad as L o cales
14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Fuente: SECOM. En el siguiente grfico se muestra la evolucin del trfico correspondiente al mercado de telefona pblica mvil. Los aos considerados son los posteriores a la desregulacin del sector de las telecomunicaciones.

Llamadas Telefona Mvil

4000000 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 2001 2002 Jun-03

Fuente: SECOM. En cuanto al mercado de larga distancia nacional e internacional vemos una dinmica

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similar al de las llamadas locales con volmenes diferentes. En los grficos que siguen se muestra la evolucin de este mercado y su balance en el caso internacional.

Cantidad de Llamadas de larga Distancia Nacional

1800000000 1600000000 1400000000 1200000000 1000000000 800000000 600000000 400000000 200000000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Fuente: SECOM

Trfico de Larga Distancia Internacional [Miles de Minutos]

500000 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 1998 1999 2000 2001 2002

Salida Entrada

Fuente: SECOM. Considerando el trfico de salida con una composicin del 50% con destino a Europa y 50% con destino EEUU y para las tarifas ms bajas del mercado Argentino para esos destinos, el mercado de las llamadas de salida de larga distancia internacional fue de U$S 57 millones.

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En el mercado de larga distancia existe una gran concurrencia de prestadores, de manera similar a lo que ha ocurrido en otros mercados desregulados, el sector de la LD es el que ms inters ha generado. Esto es debido a que en este segmento se puede ingresar con una baja inversin respecto del segmento de acceso fijo. Adems hay bastante lugar para las operaciones de reventa que tienden ha bajar el valor de las tarifas. Los concurrentes registrados y con alguna participacin en el mercado, son los siguientes: Alphatel Argentina Telecard At&T Bantel Compaa del Sur Comsat Argentina Concert Argentina CTI Cyted Darcom Desarrollos Digitales Diveo Argentina DKA Easymail Equant Ferro Cable Mundo Comunicaciones Fullnet Fusion Telco GigaRed Global Crossing Heilsberg IBasis IDT IFFIX Impsat Infoconexin Intelco Intratel IPlan Networks MetroRed Millicom Movicom Negocios y Servicios Nextel Nodalis Obrelmec Provincia de Entre Ros SES

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Silica Networks Sinectis Starcom Techtel Tecoop Telcosur Telecom Telefnica Teleglobe TTN Urvitel Embratel/MCI

En otros aspectos, para formarse una idea de la eficiencia empresaria, tenemos que los principales operadores fijos del pas tiene las siguientes figuras en lo relativo un indicador de eficiencia Mercado Fijo Telefnica de Argentina: 491 Lneas/Colaborador Telecom Argentina: 332 Lneas/Colaborador Mercado Mvil: Personal (Telecom): 1379 Lneas/Colaborador 5.1.7 Resultados Los indicadores mostrados el ttulo correspondiente y su evolucin muestran estos resultados en forma macroscpica. En cuanto a las tarifas podemos decir que en el perodo de 10 meses previo a la privatizacin (1989-1990) la unidad de medida bsica de aquel momento, el pulso telefnico, aument en dlares 7 veces. Luego en el perodo 1991-2001 las tarifas de telefona bsica aumentaron un 24,1%. Luego de la renegociacin y rebalanceo tarifario de los aos 1996-1997 las tarifas del servicio local aumentaron un 57% mientras que las de larga distancia nacional e internacional disminuyeron en un 83%. En el ao 2001 la tarifa promedio por minuto de comunicacin a EEUU era de U$S0,933 mientras que un promedio de las tarifas de cinco de las compaas ms importantes en el mercado es en el 2003 de solo U$S0,19, lo que representa una disminucin del 79,6%. En el mercado de larga distancia nacional hay compaas que ya ofrecen tarifas planas para horarios no punta (20.00Hs 08.00Hs) a cualquier destino del pas. Segn el INDEC las tarifas del servicio telefnico bsico desde la privatizacin de la ENTel habran aumentado un 185%. En contrapartida puede decirse que el derecho de conexin de una lnea fija ha descendido de U$S1500 en 1990 a $150 en 2001 y que el tiempo de espera promedio lo hizo de 24 meses a 15 das. Por otra parte la digitalizacin de la red alcanz el 100% de la misma y la teledensidad fija aument de 8,8 a casi 22.

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5.1.8 Recursos para los Clientes Actualmente los recursos habilitados para que los clientes puedan ejercer su derecho a la competencia entre prestadores se limita a la presuscripcin con operadores de larga distancia (este derecho se pude ejercitar hasta dos veces en el ao calendario) y a la libre contratacin de proveedores de servicios mviles y de acceso a Internet. En este sentido se debe aclarar que la resolucin MiyV 613/01 y su aprobacin definitiva mediante la resolucin de Ministerio de Economa 75/03 del ao 2003 emplaza a los operadores a disponer sus redes para la provisin de este servicio. No existe a la fecha una implementacin prctica de la portabilidad numrica si bien es uno de los contenidos de la reglamentacin en vigencia. El nico servicio de desagregacin de bucle que est activo es el de acceso a Internet de banda ancha mediante tecnologa ADSL. La disponibilidad y comercializacin del mismo depende de la cobertura de los dominantes y del despliegue tecnolgico de aquellos. Esto se ha deteriorado desde el ao 2001 a la fecha tanto que otras compaas han desplegado infraestructura inalmbrica para proveer estos servicios. No obstante la oferta se concentra en el segmento empresario y no hay alternativas econmicamente viables para el segmento residencial. Cabe aclarar que donde el dominante licenciado en la zona (Sur o Norte) no posee disponibilidad tecnolgica no es posible acceder a otro servicio que no sea el telefnico bsico y acceso discado a Internet a menos que se realicen obras adicionales y se instale un acceso fsico distinto con otro proveedor. Esto solo es vlido para el acceso a Internet de banda ancha, aunque los proveedores han comenzado a prestar servicios de telefona IP para interconectar las oficinas de las empresas mediante vnculos VPN. Se ha mencionado que la digitalizacin de la red telefnica pblica ha alcanzado el 100% hace ya algunos aos. El mercado de provisin de enlaces y capacidad portadora tanto para carriers como para compaas privadas muestra tambin un gran dinamismo. Las empresas que sobresalen en este mercado son: Telefnica Telecom Iplan Impsat MetroRed Movicom Telcosur Tiba Comsat

Entre ellas se reparten la mayor parte del mercado de enlaces para los segmentos vistos con infraestructuras de fibra ptica y transporte SDH concentradas principalmente en las grandes ciudades. El despliegue de tecnologa RDSI fue muy limitado y en parte su mercado objetivo ha sido o ser tomado por las nuevas tecnologas DSL. Los accesos RDSI que se encuentran instalados son en el segmento corporativo, una parte de ellos para el establecimiento de

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servicios de videoconferencias. 5.1.9 Los Resultados 5.1.9.1 Indice de Competencia Segn lo visto en el apartado anterior y siguiendo las reglas de valoracin observadas, este indicador tendr un valor de 3. 5.1.9.2 Indice de Interconexin Como se extrae del apartado correspondiente y a manera de resumen de los valores finales a emplear en la determinacin de la correlacin individual, tenemos que el valor de este ndice es 4. 5.1.10 Notas Aclaratorias Cabe aclarar que se ha considerado fuera del alcance de este trabajo los segmentos de Televisin por Cable, Provisin Satelital, Paging, etc. que son contemplados en general por los anlisis del sector con otros propsitos. 5.1.11 Informacin Adicional Los datos presentados en este captulo han sido seleccionados de diversas fuentes encontradas en la web, son de libre disponibilidad y su veracidad depende los autores de estas. En general se ha buscado que estas fuentes sean reconocidas firmas consultoras, organizaciones internacionales de prestigio y los entes nacionales reguladores, de gobierno y estadsticas de los centros nacionales respectivos. Las noticias se han extrado de fuentes reconocidas de tal forma que los datos se consideren confiables y cuando ha sido posible se han cruzado para observar su congruencia. Asimismo se ha tratado de hallar los datos ms actuales dentro de las posibilidades de tiempo de la presente investigacin. 5.1.12 Conclusiones En este pas se le ha dado un tratamiento ortodoxo al manejo del tema de la interconexin, al estilo Europeo, muy asociado al hecho que los operadores que heredaron el ex monopolio estatal tiene esa procedencia y a las preferencias del regulador. Por otra parte, el nivel de competencia efectiva presente en el mismo es escasa. Si bien los operadores han preparado sus sistemas y centrales, con motivo del aumento de cifras del nmero de abonado, para el sistema multicarrier, por razones no muy claras este, todava, no est en funcionamiento. Tal vez habr que buscar la respuesta a esta incgnita, en la legislacin, que establece que independientemente de otros factores, se considerar que existe competencia efectiva en la regin considerada, si se puede seleccionar al operador de LD por marcacin directa. El hecho de considerar habilitada la competencia, trae consigo aparejada una cantidad de eventos relacionados con el servicio universal, regulacin de tarifas y protecciones, que algunos actores del sector parecen no querer enfrentar. Tampoco se poda seleccionar el prestador del servicio fijo en el mbito del AMBA (salvo en algunas localidades especficas donde un operador presta servicios inalmbricos) hasta hace unos meses en que uno de los operadores mviles, Movicom BellSouth, irrumpi con una oferta fija de su servicio inalmbrico PCS, con tecnologa CDMA.
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Por ahora, debido a los altos costes del acceso inalmbrico, el camino de banda ancha a Internet est en poder del duopolio y se desarrolla al ritmo que ellos imponen. Este hecho ha retrasado el avance de este segmento en gran medida durante los ltimos dos aos. En el segundo semestre del ao 2003, se han liberado algunas inversiones en este sector y la tasa de crecimiento del acceso de banda ancha en la Argentina ha dado un salto, alcanzando casi un 20%, cerca de los valores de Francia y Suiza para este perodo. Se observa de los valores adoptados por los ndices que ambos estados no correlacionan muy bien. La tendencia es favorable pero no ha sido suficiente para desconcentrar el mercado

5.2 Repblica de Bolivia

5.2.1 Introduccin El servicio de telefona local se fue desarrollando desde principios de siglo hasta mediados de los aos sesenta por iniciativa de pequeos grupos de comerciantes en las principales ciudades del pas. As, se fueron creando empresas de telefona local distintas en cada departamento, algunas como sociedades annimas otras como cooperativas, para la prestacin exclusiva de este servicio. El servicio de LD se inicia en manos del Estado en el ao 1966, a travs de la empresa nacional Entel. En 1985, va el Decreto Supremo 21060, se establece la obligatoriedad para todas las empresas de telefona local, de transformar su personera jurdica a la de Cooperativa de Usuarios. Esto da origen al sistema cooperativista de prestacin de servicios telefnicos, y determina que las tarifas han de ser previamente aprobadas por la alcalda de cada departamento. A finales de la dcada de los ochenta se percibe el pobre desarrollo del sector y las altas tarifas del servicio de LD. Asimismo se observa que el nivel y ritmo que deberan seguir las inversiones para desarrollarlo adecuadamente estaban fuera del alcance del Estado en ese momento; por otra parte la inclinacin al sector servicios de la economa y la participacin en el proceso de globalizacin que se avecinaba requera que este desarrollo se materializara. As es que, en 1995 se produce la privatizacin de la empresa Entel, mediante la va de la capitalizacin. La empresa Italiana ETI-STET Euro Telecom la que provey el capital y se reservo la gestin de la nueva empresa. Este proceso no incluy a ninguna de las cooperativas, que poseen el grueso de la base de clientes del servicio de telefona local fija. A diferencia de la privatizacin ordinaria, el proceso de capitalizacin no se concibi como una forma de financiar al estado, sino con el objeto de atraer inversin privada para mejorar la infraestructura y la capacidad de provisin del servicio de una serie de empresas. De entre los objetivos iniciales de este proceso rescatan los siguientes: Duplicar el bajo nivel de teledensidad del pas, llevndolo al 8%. Mejorar el nivel de digitalizacin de la red Mejorar la calidad del servicio Proporcionar acceso universal a los servicios de telecomunicaciones Abrir el mercado, tras un perodo de exclusividad Establecer un regulador autnomo
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Ese mismo ao se crea la agencia reguladora SITTEL y se establece que la actividad normativa quede a cargo de Ministerio de Hacienda y Desarrollo Econmico, a travs de la Direccin Nacional de Telecomunicaciones. El sector de las telecomunicaciones en Bolivia fue desregulado en el ao 2001, con la reglamentacin del Decreto Supremo 26005, luego de la expiracin del perodo de exclusividad otorgado en 1995, mediante la Ley de Telecomunicaciones 1632, al ex monopolio estatal ENTEL, en oportunidad de su privatizacin y a las Cooperativas Locales de Servicios, que operaban en el mismo rgimen en sus reas de influencia. El origen del mercado de telefona mvil en Bolivia, se remonta al ao 1991 cuando la empresa Telecel (Telefnica Celular de Bolivia) introduce el servicio. En el ao 1996, se le suma Entel Mvil y en el ao 2000 la empresa Nueva Tel, un joint venture de la Cooperativa Comteco y Western Wireless. 5.2.2 El Pas en Nmeros Se han obtenido los siguientes datos actualizados segn las mejores fuentes encontradas en la web para dar un marco econmico a la presente exposicin. Poblacin [habitantes] Poblacin Urbana [%] Crec. Anual Pob. 1996/2002 PBI [Mill PPP U$S] PBI Crecimiento Prom. 1992/2002 [%] PBI/Capita [PPP U$S] PBI/Capita Crecimiento Prom.1992/2002 [%] GNI/Capita [PPP U$S] Tasa de Cambio Valor Agregado en Servicios (%PBI) Expectativa Vida al Nacer [aos] Analfabetismo (+15 aos) [%] Gastos en ICT [%GDP] 8697000 63,4 2,3 20527 3,5 2360,24 1,1 2300 7.7565 55,8 64 13,4 s/d

ICT/Cpita [U$S] s/d Fuentes: Worldbank. Propio, Bloomberg, Opinamos.com El significado de las siglas ICT corresponde a Information and Communication Technologies, tal como se indica en el sitio del WorldBank, fuente de estos datos. El analfabetismo se indica para personas de ms de 15 aos de edad, considerado ya por el worldbank como analfabetismo adulto, o sea el ms difcil de revertir. El ndice de valor agregado en servicios corresponde a la participacin de los mismos en la estructura econmica del pas. Los valores del PBI y GNI se presentan ajustados segn la modalidad PPP del WorldBank
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(Purchasing Power Parity), esto es convertidos a dlares internacionales. Esto favorece la comparacin cruzada de estos indicadores con respecto a otros pases. El GDP en la dcada de 1982-1992 creci un 1,5% en tanto que en el perodo 1992-2002 lo hizo en 3,5%. El GDI (Inversin Bruta Interna) como porcentaje del GDP disminuy un 22,16% en el perodo 1992-2001, mientras que el GDI creci un 6,9%, en el perodo 1990-1998. El GNI/Capita ajustado en su modalidad PPP, creci entre los aos 1995-2002 un 12,2%, en tanto que la poblacin lo hizo en un 17,6%. En el mismo perodo la concentracin de poblacin en las grandes ciudades creci un 6,7% mientras el analfabetismo adulto decreca en un 25,14% hacia el 13,4% de la poblacin mayor de 15 aos, que lo ubica por arriba de la media del 11,3% del rea Latinoamericana y el Caribe En cuanto a la estructura de la economa vemos que el Valor Agregado de los Servicios como porcentaje del GDP creci entre los aos 1992 y 2001 un 10,7%. De estos datos y de la evolucin de los ndices de los otros sectores (todos decrecientes en el perodo) podemos extraer que el modelo econmico del pas se apoya en el sector servicios de la economa. 5.2.3 El Sector de las Telecomunicaciones La Superintendencia de Telecomunicaciones (SITTEL), fue creada en el ao 1995 mediante la Ley del Sistema de Regulacin Sectorial (SIRESE). Ella reporta a la Superintendencia General y trabaja estrechamente con la Direccin general de Comunicaciones, del Ministerio de Desarrollo Econmico, desarrollando e implementando las polticas del sector. La agencia tiene autonoma institucional y econmica para regular al sector, y se financia por medio de los cargos impuestos a los operadores. Sus miembros no conforman un cuerpo colegiado y tienen un mandato fijo por cinco aos. Son nombrados por el Presidente de la Repblica, seleccionados de una lista propuesta por el Senado de la Nacin. Adems de las funciones corrientes se encarga de los temas de difusin. Los objetivos bsicos de esta agencia son: Lograr la eficiencia en el desarrollo econmico Acceso universal a los servicios de telecomunicaciones La efectividad de la proteccin legal para los intereses de los usuarios, las empresas y el Estado.

La SITTEL se ocupa, adems de otras funciones clave de su rol, de la gestin y control del espectro, la fiscalizacin, control y seguimiento de la informacin financiera y contable de las empresas del sector y de los temas relacionados con la defensa del consumidor Esta agencia se encarga tambin de la administracin del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones Rurales. El Viceministerio de Telecomunicaciones tiene las atribuciones del formador de polticas del sector y la supervisin del funcionamiento del Servicio Nacional de Telecomunicaciones Rurales.

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En Bolivia, se requiere licencia o registro para prcticamente toda prestacin de servicios. No obstante, esto no se ha configurado como una barrera de entrada sino como una herramienta de supervisin del sector y fuente de las obligaciones legales de los operadores. A cambio de estas licencias los operadores deben abonar a la SITTEL un 1% de sus ingresos brutos, lo que como se mencion, cubre los costes operativos de esta. Los tipos de Ttulos Habilitantes son la Concesin, la Licencia y el Registro y el rgano competente al respecto es la SITTEL. La Concesin se otorga mediante la suscripcin de un contrato, tienen un plazo mximo de 40 aos y se requiere para la operacin de redes pblicas de telecomunicaciones y para la provisin de servicios de telecomunicaciones al pblico. Cualquier actividad que utilice el espectro electromagntico requerir de una Licencia, que tiene un plazo mximo de 20 aos y no tiene como requisito la ciudadana del solicitante (salvo para servicios de radiodifusin y/o televisin) y tanto la provisin de servicios de valor agregado como la operacin de redes privadas requieren un Registro ante la SITTEL, que debe actualizarse cada 5 aos. Los titulares de Licencias, adems del derecho de Concesin debern afrontar el pago de derechos de asignacin de espectro electromagntico. Dado los bajos niveles de desarrollo y penetracin de los servicios de telecomunicaciones el regulador ha tomado medidas de promocin de los mismos, de manera similar a lo que sucede en otros pases de la Comunidad Andina. La SITTEL ha empleado los procesos de licenciamiento del servicio mvil como una herramienta de promocin del Servicio Universal, al incluir objetivos de expansin de la red en los respectivos contratos y requerir contribuciones la Programa Nacional de Desarrollo Rural (PRONTER). El modelo de regulacin tarifaria adoptado en Bolivia es el de Price Cap, que pas por un perodo de exclusividad con ajustes segn productividad diferenciado por empresa y ahora durante la apertura sigue una pauta asimtrica tipo Price Cap para los operadores dominantes. Las tarifas base se elaboran segn un benchmarking internacional y a costes. Por otra parte las metas tcnicas fijadas a los operadores entrantes son distintas de las de aquellas fijadas a los dominantes, siguiendo en este caso tambin un modelo asimtrico. La SITTEL requiere de todos los operadores la informacin contable separada por servicios a los efectos de controlar la existencia de subsidios cruzados. La SITTEL fiscaliza las metas impuestas a los operadores, estas metas se agrupan en tres grandes grupos, que luego son monitoreados para controlar la marcha del sector. Metas de modernizacin Metas de expansin de los servicios Metas de calidad de los servicios

Las decisiones de la SITTEL pueden ser recurridas en tres instancias, primero est el Recurso de Revocatoria, va administrativa que permite a la SITTEL revisar sus propias decisiones. La segunda instancia se alcanza mediante el Recurso Jerrquico ante la Superintendencia General y si esto no prospera se deber recurrir a la Demanda Contencioso-Administrativo en la Corte Suprema de Justicia. 5.2.4 El Manejo de la Interconexin Uno de los objetivos clave de la SITTEL es regular los cargos de interconexin. En principio la ley permite a los operadores establecer estos cargos mediante una negociacin

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voluntaria, dando a la SITTEL la ltima palabra. En la prctica, los operadores han desestimando esta posibilidad, dejando a la SITTEL la tarea de establecer estos cargos, quin ha utilizado las tcnicas de benchmarking internacional y anlisis propios para arribar a los valores de los mismos. La Ley de Telecomunicaciones del ao 1995, expone los lineamientos generales acerca de la interconexin de redes de comunicaciones para la prestacin de servicios de telecomunicaciones al pblico. En el conocimiento que las normas anteriores resultaban insuficientes, por cuanto no sealaban con claridad la obligatoriedad de la interconexin y no la ubicaban como un elemento bsico para el funcionamiento de todo el sistema y para la generacin de un estado de competencia efectiva, el gobierno decide la promulgacin de otra normativa que refleje todos estos aspectos y regule el tema de la interconexin puntualmente, recogiendo las experiencias internacionales y locales y modernizando la normativa nacional. Es as como, en el ao 2000, previo a la apertura del mercado, ve la luz el Decreto Supremo 26011. Este decreto, establece los principios respecto a la interconexin, el derecho de recibir y la obligacin de prestar dicho servicio, los requisitos y la provisin bsica de la misma, los acuerdos entre partes y los cargos de interconexin. Este decreto constituye el Reglamento de Interconexin de Bolivia. En el Artculo 2 del mismo se establece que el mbito de aplicacin s la interconexin entre redes pblicas y el Artculo 3 expone los mecanismos para establecer dicha interconexin, a saber: Por adhesin a la Oferta Bsica de Interconexin (OBI) Por Acuerdo de Interconexin Por Acuerdo o adhesin a la OBI de un tercer operador que se encuentre interconectado con el solicitado.

En particular, el Artculo 8 de este reglamento establece que la SITTEL dispondr de un Registro de Interconexin, de carcter pblico que contendr los siguientes elementos, Ofertas Bsicas de Interconexin, aprobadas Acuerdos de Interconexin Resoluciones emitidas por la SITTEL, respecto a la interconexin

Cabe destacar que en el sitio se hallan copias de las OBI, y las Resoluciones, no as la copia de los acuerdos de interconexin celebrados entre los operadores. El Artculo 12 de dicha norma, estipula que todos los operadores de redes pblicas debern elaborar una Oferta Bsica de Interconexin (OBI) en los trminos establecidos por el Reglamento de Interconexin, y remitirla a la SITTEL para su aprobacin dentro de un plazo no mayor a 30 das hbiles administrativos, en promedio. Este acto se materializa mediante la publicacin de una Resolucin Administrativa Regulatoria, a la que se le adjunta la OBI correspondiente. Estas ofertas son de revisin obligatoria anual, pudindose modificar en cualquier momento y han de repetir todo el ciclo de autorizacin cada vez que se la modifica, antes de su entrada en vigencia. En el Artculo 10 se detallan los elementos desagregados y de apoyo, que como mnimo, los operadores debern ofrecer:
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Bucle local (planta externa) Conmutacin dentro del rea de servicio (ASM) Conmutacin de trnsito Troncales entre centrales o nodos Acceso al sistema de sealizacin Servicios de facturacin, cobranza y corte Acceso a los servicios de operadoras y directorio de abonados Sistemas de apoyo operativo para el mantenimiento y aprovisionamiento de la red Disponibilidad de espacio de coubicacin, para la instalacin de equipos

En el Artculo 11 se detalla el contenido, que deber tener la Oferta Bsica de Interconexin, Aspectos Tcnicos Aspectos Econmicos y Comerciales Aspectos Jurdicos y Administrativos

Entre los aspectos tcnicos destaca el requisito de distribucin de los PdIs. Segn la norma, esta deber evitar la excesiva concentracin y dispersin. Como mnimo deber haber un PdI por rea de servicio para operadores que cuenten con menos de 50 mil abonados o terminales privados/pblicos (en la prctica, todos los operadores). Si existe ms de una central de conmutacin, un PdI por cada 50 mil abonados y por lo menos un PdI por rea de servicio local (ASL) donde el operador cuente con una central de conmutacin, en el caso de operadores con cobertura nacional (Entel). En el Artculo 19, se lee que los gastos de inversin, operacin y mantenimiento de las instalaciones necesarias para llegar a los PdIs, corrern por cuenta del operador solicitante, salvo que el acuerdo entre las partes estipule lo contrario. Se sigue as los lineamientos seguidos por la Comunidad Andina respecto de la materia. El Captulo IV, trata de los Acuerdos de Interconexin. En el Artculo 24 se detallan los contenidos mnimos de dichos acuerdos, que a grandes ttulos coinciden con los de la OBI. La SITTEL, tomar hasta 60 das hbiles administrativos para resolver sobre la aprobacin o la realizacin de observaciones a estos acuerdos. De no existir observaciones o habindose subsanado las realizadas, la SITTEL tomar 30 das hbiles administrativos para aprobar y poner el hecho en conocimiento de las partes. El Artculo 30 indica que en el caso que el solicitante que posee un acuerdo vigente con el solicitado, considere que otro acuerdo entre este ltimo y un tercer operador contiene condiciones ms favorables a las de su acuerdo, podr exigir al solicitado igualar las condiciones del contrato considerado ms favorable. Segn el Reglamento, los cargos de interconexin sern de libre negociacin entre las partes y la SITTEL ser la ltima instancia en caso de no llegarse a un acuerdo. Estos cargos tienen dos componentes, cargos recurrentes y no recurrentes. Los cargos recurrentes sern aplicados por tiempo efectivo de comunicacin o volumen de informacin. Los no recurrentes comprenden a los costes de ampliaciones o mejoras para establecer interconexin, no estando incurridos debido a los requisitos de metas fijadas en

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los contratos de concesin no los causados con motivo de alcanzar la posibilidad contemplada en la OBI correspondiente. Los cargos no recurrentes solo considerarn los gastos adicionales incurridos por el solicitado a los efectos de proveer interconexin en las condiciones pautadas por el solicitante y que excedan lo ofertado en la OBI. Como en los casos analizados, los cargos recurrentes han de estar orientados a costes y no ser discriminatorios. El criterio seleccionado para elaborar estos cargos es el de Coste Incremental de Largo Plazo (LRIC) y su aplicacin es uniforme en todo el territorio de Bolivia. Si bien se estipula que los cargos recurrentes no incluirn costes por dficit de acceso ni obligaciones de cumplimiento de servicio universal, debido a cierta flexibilidad que el ejecutivo pretende sobre el particular, la SITTEL se ha reservado el derecho de permitir que, llegado en caso, ciertos operadores impongan un monto adicional sobre los costes de un operador eficiente para promover el desarrollo de las telecomunicaciones en reas econmicamente deprimidas. Este monto sera no discriminatorio y podra implementarse como un compensacin en la determinacin del factor de productividad, aplicado a la regulacin tarifaria, para el siguiente perodo. Por ltimo no se cobrarn cargos recurrentes entre operadores interconectados que presten el servicio local en la misma ASL y en el caso de la interconexin entre operadores mviles y fijos, los primeros fijarn y percibirn el cargo recurrente por el trfico en ambos sentidos. Para el caso de interconexin entre dos operadores mviles, la red que origine la llamada ser quin pague el cargo de interconexin. 5.2.4.1 De las Ofertas Bsica de Interconexin En el sitio de la SITTEL se encuentran publicadas las OBIs de los siguientes operadores, pudiendo ser accedidas para ampliar detalles en http://www.sittel.gov.bo/ AES S.A. Comteco Ltda. Cosett Ltda. Cotabe Ltda. Cotap Ltda. Cotas Ltda. Coteautri Ltda. Cotecar Ltda. Coteco Ltda. Cotegua Ltda. Cotel Ltda. Cotemo Ltda. Coteor Ltda. Coteri Ltda. Cotes Ltda. Cotevi Ltda. Entel S.A. Nuevatel S.A. Telecel S.A.

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De estas solo Entel, Nuevatel y Telecel tienen cobertura nacional y solo Entel es proveedor del servicio fijo. Se han analizado algunas OBIs encontrndose que se estructuran de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de Interconexin y que guardan cierta similitud entre ellas (segn la licencia de operacin), comparadas punto a punto, salvo en los precios y algunos trminos administrativos. Se desarrollarn los aspectos considerados sobresalientes de los tipos ms representativos. 5.2.4.1.1 AES Communications Bolivia Esta es una empresa que presta servicios de transmisin de datos e infraestructura en el rea ASL de la ciudad de La Paz. A grandes rasgos los contenidos de esta OBI se estructuran segn lo requerido por la normativa vigente y tiene la siguiente forma: Introduccin Aspectos Tcnicos Elementos y Servicios de Apoyo Aspectos Econmicos y Comerciales Aspectos Jurdicos y Administrativos Anexos Administrativos Anexos Tcnicos

Bajo estos ttulos se desarrollan todos los aspectos necesarios para establecer interconexin o en este caso solicitar los servicios de la compaa. Entre lo ms destacable se encuentra el servicio de Bucle Local, el que consiste en el tendido de la ltima milla y la acometida al domicilio del cliente, dentro del rea de cobertura de la empresa. Para el este caso la OBI se encuentra simplificada, ya que no se trata de servicios de interconexin propiamente dichos (no existe conmutacin, trnsito, sealizacin telefnica, etc), pero se oferta servicios de coubicacin, enlaces E1 y ltima milla de cobre. No se oferta en este caso servicios de facturacin y cobranza ni troncales entre centrales. Los PdIs ofertados son pticos con la tecnologa de transmisin SDH y a ttulo de ejemplo el precio de coubicacin (espacio y seguridad) por metro cuadrado, en le ciudad de La Paz en el ao 2002 era aproximadamente de U$S 150 mensuales y el cargo de instalacin de un E1 era de U$S 34, mientras la mensualidad por ese E1 ascenda a U$S 1900, aproximadamente. 5.2.4.1.2 Entel Esta empresa, como se mencion, presta servicios de telefona fija local, mvil (Entel Mvil), de valor agregado (EntelInternet, EntelADSL), provisin de infraestructura y larga distancia nacional e internacional. En la OBI, se desarrollan los elementos detallados en el Reglamento y se rescata los puntos en que se tratan las locuciones, la desagregacin del bucle (completo y compartido), los servicios de facturacin y cobranza, de coubicacin y provisin de ductos y los descuentos por volumen a aplicar en los cargos de interconexin recurrentes.

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Asimismo, se destaca la prolijidad de dicha OBI (en general todas siguen la misma estructura y lo que vara es la cantidad, hecho relacionado con el tamaos de la red del operador) y la inclusin de una profusa informacin tcnica de las redes que contiene detallados esquemas de las mismas, los que no dejan lugar a dudas tcnicas para los operadores solicitantes. Las redes se encuentran an en una fase mixta, lo que se despeja de la oferta de sealizacin SS7 y R2 que se encuentra en la OBI. Dado que las principales diferencias entre las OBIs tienen que ver con el tamao de las empresas, los tipos de servicios ofrecidos y los precios cobrados, se har hincapi en este ltimo aspecto, a ttulo de comparacin local e interregional y referencia. Servicio Cargo Unico [U$S] Cargo Recurrente [U$S/mes]

Coubicacin NA 294/ mt. cuadrado Tramo de Ducto La Paz-Oruro 4333 87926 Trnsito Local NA 0,0206 / min Trnsito Local (Entel Mvil) NA 0,0206 / min Trnsito LD (mximo, promedio) NA 0,1934 / min Origen y Terminacin de Llamadas NA 0,031 / min Terminacin Mvil NA 0,0688 / min Conmutacin Local (contra ISP) NA 0,0103 / min Conmutacin LD (contra ISP) NA 0,0232 / min Bucle Completo 38 8,4 Bucle Compartido 30,43 6,3 E1 Local 81 (por extremo) 1740 E1 LD La Paz - Santa Cruz 82 (por extremo) 11000 E1 LD La Paz - Cochabamba 83 (por extremo) 4695 Facturacin Conjunta NA 6,5% monto cobrado Reclamos NA 0,194 / min dedicado Fuente: OBI Entel, SITTEL. Cargos con impuestos internos incluidos. Los cargos recurrentes del servicio de trnsito de larga distancia se encuentran diferenciados segn las ciudades sean capitales de departamento o no y al eje troncal en que se ubiquen. El eje ms econmico resulta el conformado por las ciudades de La Paz/Cochabamba/Santa Cruz de la Sierra, le sigue el de Oruro/Potos/Sucre/Tarija/Beni/Pando y los cargos ms caros son para el resto de la ciudades fuera de estos ejes y que no son capitales de departamento. 5.2.4.1.3 Telecel S. A La empresa Telefnica Celular de Bolivia presta los servicios de telefona automtica mvil, larga distancia y transmisin de datos (actualmente no est operando este segmento). Al igual que las restantes, esta OBI est enmarcada en los lineamientos de la normativa vigente, en particular del Reglamento de Interconexin. De la misma manera que se contempl en los casos anteriores se detallarn los precios de la OBI a efectos comparativos y de referencia.
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Los servicios que no se encuentran en la tabla respecto a la de la OBI de Entel no se presta, sea porque no se consideran o por la naturaleza del operador. . Los incluidos no son los nicos que se prestan. Servicio Cargo Unico [U$S] Cargo Recurrente [U$S/mes]

Coubicacin NA 160 / mt. cuadrado Trnsito Local NA 0,022 / min Origen y Terminacin de Llamadas LD NA 0,095 / min Terminacin Mvil NA 0,095 / min Interaccin BD Sealizacin SS/ NA 100 Facturacin Conjunta NA 7% monto cobrado Reclamos NA 1,5 / reclamo atendico Fuente: OBI Telecel, SITTEL. Precios con impuestos internos incluidos. 5.2.4.1.4 Nueva Tel S. A. La empresa de telecomunicaciones Nuevatel PCS de Bolivia presta los servicios de telefona automtica mvil, larga distancia y transmisin de datos (actualmente no est operando este segmento). Al igual que las restantes, esta OBI est enmarcada en los lineamientos de la normativa vigente, en particular del Reglamento de Interconexin. De la misma manera que se contempl en los casos anteriores se detallarn los precios de la OBI a efectos comparativos y de referencia. Los servicios que no se encuentran en la tabla respecto a la de la OBI de Entel no se prestan, sea porque no se consideran o por la naturaleza del operador. Los incluidos no son los nicos que se prestan. Servicio Cargo Unico [U$S] Cargo Recurrente [U$S/mes]

Coubicacin NA 119 / mt. cuadrado Trnsito Local NA 0,0387 / min Conmutacin Local NA 0,0688 / min Circuito E1 La Paz/Cochabamba/Scruz NA 7000 Origen y Terminacin de Llamadas LD NA 0,0688 / min Terminacin Mvil NA 0,0688 / min Interaccin BD Sealizacin SS/ NA 100 Facturacin Conjunta NA 7% monto cobrado Reclamos NA No brinda servicio Fuente: OBI Telecel, SITTEL. Precios con impuestos internos incluidos.

72

5.2.4.1.5 Cooperativa Cotas Ltda. Al igual que en los casos anteriores esta OBI responde a los mnimos solicitados bajo la normativa vigente. De los puntos interesantes de resaltar tomamos el caso de los tonos y locuciones y sus caractersticas, que se repiten en las OBI de los otros operadores del servicio telefnico. La condicin aplicable para el uso de Tonos y Locuciones, es que ambos operadores deben intercambiar las caractersticas de los tonos y los textos de las locuciones que se emitan en sus respectivas redes en llamadas en las que intervengan las redes de ambos operadores, para informar el estado o categora de la lnea llamada, as como de las situaciones anmalas que se puedan presentar en la red. El contenido de estas locuciones deber satisfacer las siguientes condiciones: No tendrn contenido comercial. No harn referencia al operador en cuya red se ha producido la situacin anmala de la que informan. En ningn caso tendr carcter lesivo para ninguno de los Operadores. Las llamadas no completadas en las que se producen situaciones anmalas que den lugar al envo de tonos o locuciones no debern ser objeto de tarifacin. o Abonado B ocupado: tono de ocupado. o Numero inexistente: Mensaje de nmero inexistente. o Cdigo de portador inexistente: Mensaje de operador inexistente. o Abonado B Bloqueado: Mensaje de numero bloqueado. o Congestin en ruta: Tono de ocupado. Las caractersticas de los tonos estarn basadas en la Recomendacin E.18x de la UIT-T. Dentro los alcances de su concesin, COTAS LTDA.ofrece acceso al bucle local de su planta externa bajo la concepcin de desagregacin de redes (unbundling). Se entender por bucle local, a la lnea fsica de planta externa o par telefnico de cobre instalada entre el domicilio del usuarios y el Distribuidor Principal MDF de la central telefnica. El uso del bucle local podr realizarse en la siguiente modalidad: I. Bucle local completo: consistente en una nueva lnea para uso irrestricto del Operador Solicitante y cuya terminacin ser entregada en un MDF del Operador Solicitante que deber instalarse prximo al MDF de COTAS LTDA. Incluye la instalacin de la lnea en la direccin del usuario que sea comunicada por el Operador Solicitante. La oferta contempla la instalacin del bucle local solamente para reas cubiertas por una misma central telefnica, es decir que los puntos origen y destino solicitados por el operador solicitante se encuentren geogrficamente dentro de una misma rea de cobertura de las centrales telefnicas de Cotas Ltda. Los trminos y condiciones de acceso al bucle local completo, son: a) La oferta es de un bucle local nuevo que no est siendo previamente utilizado por ningn servicio.

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b) La oferta contempla la instalacin del bucle local nuevo entre la direccin domiciliaria del usuario si hubiese red, que sea indicada por el Operador Solicitante, y el MDF de la central respectiva; incluyendo la instalacin de la acometida en el extremo del usuario y la cruzada de la lnea entre los MDFs de ambos operadores en la central. c) Existirn dos cargos, uno por concepto de instalacin que ser cobrado por una sola vez, y otro cargo fijo mensual por uso del bucle local completo. d) La instalacin y entrega del bucle local para uso del Operador Solicitante se realizar en un plazo mximo de 72 horas a partir de la solicitud. COTAS LTDA. en su condicin de proveedor autorizado del Servicio Local de Telecomunicaciones, ofrece los servicios de apoyo de Facturacin y Cobranza destinados a proveedores de servicios bsico mvil y de larga distancia. El Proveedor Solicitante, deber elegir de entre las siguientes tres (3) modalidades de prestacin de los servicios de apoyo de Facturacin y Cobranza: I. Entrega de datos bsicos para la facturacin, por el que COTAS LTDA. entregar en medio electrnico al Proveedor Solicitante los datos bsicos de sus abonados que hubieran utilizado los servicios del Proveedor Solicitante, para que este ltimo por su cuenta elabore, distribuya y cobre sus propias facturas. Los trminos y condiciones aplicables son: i) Se entregar los siguientes datos de abonado: Nmero telefnico que identifica al abonado, nombre o razn social del socio o usuario y nmero de RUC en caso se dispongan de los mismos. Adems de las altas, bajas y modificaciones. La primera vez, los datos se entregarn en un Tape Record o en la direccin de correo electrnico que indique el Proveedor Solicitante, el primer da del mes con la informacin del mes anterior y el detalle de nmeros que hicieron uso de la red. La primera vez, se acompaar una descripcin del cdigo y formato de los campos de cada registro de datos, o las veces que estos sean modificados. Los datos sern entregados el 1 da de cada mes con los datos del mes anterior. Elaboracin de Factura del Proveedor Solicitante, por el que COTAS LTDA. elaborar facturas independientes para el Proveedor Solicitante, con la opcin de realizar, a pedido del Proveedor Solicitante, la distribucin o puesta a disposicin de las facturas y la cobranza. Los trminos y condiciones aplicables son: Las facturas se elaborarn con la informacin a ser suministrada por el Proveedor Solicitante, cuyos datos minimamente debern ser: nmero del telfono originante, categora o plan tarifario, tarifa bsica mensual, impulsos74

ii)

iii) iv)

II.

i)

ii) iii) iv) v) vi)

llamadas-minutos libres, impulsos-llamadas-minutos adicionales y la tarifa correspondiente, otros cargos aplicables, monto total de la facturacin, fecha de emisin, fecha de vencimiento, periodo de facturacin, dosificacin de acuerdo a lo especificado por el Servicio de Impuestos Nacionales ( S.I.N.) y un nmero interno de factura. La informacin deber entregarse en un Tape Record o en la direccin de correo electrnico que indique COTAS LTDA.. Las facturas estarn listas para su emisin en un plazo mximo de 48 horas a partir de la entrega de la informacin por parte Proveedor Solicitante. De haberse utilizado un Tape Record, ste ser devuelto en un plazo mximo de 48 horas a partir de que las facturas estn listas para su emisin. La informacin deber acompaarse, al menos la primera vez, de una descripcin detallada del cdigo y formato de los campos de cada registro de datos. En caso de requerirse el servicio de cobranza, sta se realizar en las ventanillas propias de cobranza y en la red bancaria que COTAS LTDA utiliza para el cobro de sus propias facturas. Elaboracin de Factura Conjunta, por el que COTAS LTDA elaborar una factura conjunta que incorpore los datos de facturacin del Proveedor Solicitante y que ser entregada al abonado como si se tratara de una sola factura por los servicios prestados por ambos proveedores. Las facturas se elaborarn con la informacin a ser suministrada por el Proveedor Solicitante, cuyos datos mnimamente debern ser: nmero del telfono originante, categora o plan tarifario, tarifa bsica mensual, impulsosllamadas-minutos libres, impulsos-llamadas-minutos adicionales y la tarifa correspondiente, otros cargos aplicables, monto total de la facturacin, fecha de emisin, fecha de vencimiento y periodo de facturacin. La informacin deber entregarse en un Tape Record o en la direccin de correo electrnico que indique COTAS LTDA. Se aplicar el ciclo de facturacin de COTAS LTDA en el que el periodo de facturacin comprende desde el primero hasta el ltimo da de cada mes. Las facturas estarn listas para su emisin hasta el 4 de cada mes por lo que el Proveedor Solicitante deber entregar sus datos de facturacin mximo hasta el 1 de cada mes hasta las 21:00 horas. De haberse utilizado un Tape Record, ste ser devuelto en un plazo mximo de 48 horas a partir de que las facturas estn listas para su emisin. La informacin deber estar acompaada, al menos la primera vez, de una descripcin detallada del cdigo y
75

III.

i)

ii) iii) iv)

v) vi)

vii) viii)

ix)

formato de los campos de cada registro de datos o las veces que existan cambios. La cobranza de la factura ser conjunta e indivisible, de modo que los abonados debern pagar simultneamente por los servicios prestados por ambos proveedores. Al cumplimiento de las condiciones establecidas para el corte de servicio por incumplimiento de pago de parte del abonado, se proceder al corte de los servicios prestados por ambos proveedores. Para la rehabilitacin del servicio se aplicar nicamente la tarifa de reconexin de COTAS LTDA.

En referencia a los cargos de interconexin, las condiciones generales de aplicacin de tales cargos, son: a) Los cargos recurrentes de interconexin, se aplicarn a las comunicaciones exitosas que se cursen por los puntos de interconexin entre ambos operadores. Se considerar comunicacin exitosa cuando la misma haya sido establecida y adems tenga respuesta del abonado de destino. b) La tasacin se realizar sobre tiempo efectivo de comunicacin. c) Los cargos recurrentes que perciba COTAS Ltda estarn en funcin de la tecnologa de sus centrales de interconexin. d) Los cargos recurrentes que ofrece COTAS Ltda estn fijados en Bolivianos (Bs.) y tambin expresados en dlares de los Estados Unidos de Amrica (USD) al tipo de cambio existente a la fecha de la elaboracin de la OBI. y sern sujetos de aplicacin semestral del siguiente factor de ajuste: IPC n 1 CIn = CI n 1 * IPC n 2 CI: Cargo de Interconexin, nuevo (CIn) y anterior (CIn-1) o vigente en el semestre vencido. IPC: ndice de Precios al Consumidor de Bolivia publicado por el INE, al inicio del semestre vencido (IPCn-1) y al inicio de 6 meses antes (IPCn-2). e) Para el trfico originado y terminado en el AER, COTAS LTDA. aplicar adems del cargo recurrente de interconexin establecido en la normativa vigente, un cargo de transporte, el cual est establecido en el ANEXO 2 del presente documento. f) Para el trfico de trnsito cursado por su red, COTAS Ltda aplicar adicionalmente las caractersticas y condiciones detalladas en el numeral 2.14 de la presenta OBI. g) Hasta el dcimo da hbil del siguiente mes, se intercambiarn los resultados consolidados del trfico intercambiado entre las redes. h) Si existe una discrepancia inferior o igual al 2%, entre las declaraciones de volumen de trfico cursado entre ambos operadores, se ajustaran los trficos al promedio de los datos presentados por ambas empresas. i) Si existe una discrepancia superior al 2%, entre las declaraciones de volumen de trfico cursado entre ambos operadores, estas diferencias sern aclaradas por los tcnicos de ambas partes en un plazo no mayor a 10 das hbiles.

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j) En caso de no lograrse un acuerdo sobre las diferencias en los trficos por parte de los representantes legales, estas diferencias se definirn mediante el procedimiento de solucin de controversias previsto en los contratos firmados con cada operador. k) Resueltas las discrepancias, o de no existir las mismas, se proceder a la facturacin entre ambos operadores por los conceptos que se adeuden y al respectivo pago dentro de un plazo de 15 das. Las condiciones especficas de aplicacin de los cargos, por tipo de servicio y conforme a la normativa vigente, son: I. Servicio Local de Telecomunicaciones: En la ASL donde COTAS Ltda. presta este servicio. i) Si el Operador Solicitante presta el Servicio Local de Telecomunicaciones en la misma ASL, COTAS Ltda. no cobrar cargos por el trfico originante y terminante en su red. ii) Si el Operador Solicitante presta el Servicio de Larga Distancia en la misma ASL, COTAS Ltda cobrar los cargos por trfico originante y terminante en su red. iii) Si el Operador Solicitante presta el Servicio Mvil en la misma ASL, COTAS Ltda cobrar los cargos por trfico originante y terminante en su red. iv) Si el Operador Solicitante presta el Servicio de Telfonos Pblicos en la misma ASL, COTAS Ltda cobrar el cargo por el trfico terminante en su red. II. Servicio de Telfonos Pblicos: En la ASL donde COTAS Ltda presta este servicio, i) ii) iii) iv) Si el Operador Solicitante presta el Servicio Local de Telecomunicaciones en la misma ASL, COTAS Ltda cobrar el cargo por el trfico terminante en su red. Si el Operador Solicitante presta el Servicio de Larga Distancia en la misma ASL, COTAS Ltda cobrar el cargo por trfico terminante en su red. Si el Operador Solicitante presta el Servicio Mvil en la misma ASL, COTAS Ltda cobrar el cargo por trfico terminante en su red. Si el Operador Solicitante presta el Servicio de Telfonos Pblicos en la misma ASL, COTAS Ltda cobrar el cargos por el trfico terminante en su red.

La empresa no considera aplicar la poltica de descuentos por volumen que otros operadores realizan, bajo el amparo de la normativa vigente.

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Servicio Coubicacin Trnsito Local Transporte LD reas Cotas Origen y Terminacin de Llamadas Conmutacin Local (contra ISP) Bucle Completo E1 Local Facturacin Conjunta Fuente: OBI Cotas Ltda., SITTEL

Cargo Unico [U$S] NA NA NA NA NA 40,16 86 (por extremo) NA

Cargo Recurrente [U$S/mes] 165/ mt. cuadrado 0,02225 / min 0,1611 / min 0,027665 / min 0,01113 / min 8,89 1843,42 7% monto cobrado

Los precios aplicados por Cotas en esta OBI contienen los impuestos internos de ley y se ajustan de acuerdo a la frmula mostrada. Esta frmula se repite en los mecanismos de ajuste de todas las OBI. 5.2.4.2 Indicador Sinttico En este caso vemos que el regulador ha tomado los recaudos para que el proceso de interconexin se realice sin obstculos. Encontramos la existencia de OBIs correctamente formuladas y publicadas en forma transparente. Se dispone de un Reglamento de Interconexin, de promulgacin tarda, puesto que los operadores existan previo a este instrumento desde hace mucho tiempo, aunque en otra situacin comercial. Todo el panorama es adecuado a los marcos modernos en la materia, sin embargo los acuerdos de interconexin no se encuentran publicados, si bien la normativa dice que el Registro de Interconexin de la SITTEL los contendr, estos podran estar al alcance de los interesados en los archivos fsicos, en cuyo caso, para accederlos se debe realizar una peticin y podra interpretarse como una barrera a la confidencialidad del agente que trata de rescatar informacin sin revelar sus intenciones de ingresar al mercado. En suma, como se indica en las reglas de valoracin se considera negativo el hecho que los acuerdos de interconexin no se encuentren publicados en un sitio web a disposicin del pblico(y ese sitio debera ser el del regulador). Adems, el hecho que la ley, a travs del Reglamento de Interconexin, deje abierta la posibilidad de permitir cierto subsidio para sostener el servicio universal a travs de los cargos de interconexin, resulta un aspecto muy negativo en la normativa. Sobre la base de los hechos expuestos y a las reglas de valoracin observadas, se le da un valor de 4 a este indicador. 5.2.5 Indicadores del Sector En el siguiente cuadro se muestran algunos indicadores relevantes para el sector. La informacin presentada en la de mayor actualidad que se ha podido conseguir de diversas fuentes desde la web, en forma gratuita

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Total Lneas Telefnicas Fijas Total Telfonos Mviles Total Telfonos Pblicos Digitalizacin de la Red [%] Lneas Ppales. En Zonas Urbanas (c/1000 Hbts.) Teledensidad Fija Teledensidad Mvil Ganancia por Lnea [U$S] - 2001 Penetracin Internet c/100 Hbts. [%] Penetracin PC c/100 Hbts.[%] Solicitudes de Instalacin en Espera 2001 Tiempo de Espera Promedio [das] Precio Llamada Local 3 min. [U$S] - 2001 Precio Llamada EEUU 3 min. [U$S] - 2001 Fuente: Worldbank, SITTEL INEGI

622805 1023333 12465 100 109 7,16 11,77 756 3,1 2,18 8000 s/d 0,09 3,7

El cuadro a continuacin contiene un breve resumen de la evolucin de los principales indicadores para el propsito de este trabajo. Estos figuras representan en conjunto la dinmica del sector y en alguna medida muestran los resultados de las polticas aplicadas durante el perodo bajo estudio. Crecimiento Teledensidad Fija 1995-2002 [%] Crecimiento Teledensidad Mvil 1995-2002 [%] Crecimiento Ganancias por Lnea 1995-2001 [%] Variacin Lista de Espera 1995-2001 [%] Variacin Precio Llamada Local 1996-2002 [%] Fuente: Worldbank, SITTEL, Propio 114 11942 -0,264 -84 6,9

Salvo Cotel y Entel que registran leves bajas en sus tarifas variables, el resto registra una suba promedio de 6,9%. Esto es producto del proceso de rebalanceo, tendiente a equiparar los niveles tarifarios con los costes de prestar el servicio, dado que con anterioridad en todas las administraciones pblicas o subvencionadas en muchos lugares el servicio se prestaba por debajo de los costes. Si bien se registra un aumento de la teledensidad fija, no se ha arribado an, a 2 aos de la apertura y 8 aos desde la capitalizacin/privatizacin de Entel, al nivel del 8% fijado como objetivo en aquella oportunidad. Adems, este nivel resulta de los ms bajos de la regin y es an peor cuando se observa que el 80% de las lneas en servicio se encuentran concentradas en las tres principales ciudades y departamentos (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz). La errtica poltica respecto al servicio universal, no mejora la situacin.

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Telefona Fija - Lineas en Servicio 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0
19 85 19 86 19 87 19 88 19 89 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02

Fuente: SITTEL Las lneas en servicio han experimentado un leve repunte en los aos desde la apertura pero, como se mencion no es suficiente para alcanzar los niveles de teledensidad requeridos para sostener la industria y en particular el acceso a la sociedad de la informacin.

Telefona Fija -Densidad c/100 Hbts.8,00% 7,00% 5,96% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 4,86% 5,21% 6,72% 6,43% 6,35% 6,34%

Fuente: SITTEL La telefona mvil muestra, por cierto un panorama distinto. El nmero de abonados ha sobrepasado al de usuarios fijos, ya en el ao 2000 en el Departamento de Santa Cruz se daba esta figura. El crecimiento de este sector es impresionante respecto al del fijo, como se observa en los indicadores mostrados.

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Telefona Mvil - Usuarios 1.200.000

1.023.333

1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000

295 239.272 118.433 1.551 2.659 4.056 7.229 33.400 420.344 779.917 582.620

0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Fuente: SITTEL La densidad de la telefona mvil, tambin ha alcanzado un buen nivel de desarrollo, si bien no est a la altura del resto de los pases de la regin. Observando la evolucin de los niveles fijo y mvil, este ltimo sera el camino del desarrollo para los servicios de comunicaciones en el pas. El aspecto ms importante que va en contra de este desenlace es el alto nivel de las tarifas del servicio, en contraste con el bajo nivel de ingresos de la poblacin.

Telefona Mvil -Densidad c/100 Hbts.12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 1,60% 0,47% 3,15% 5,38% 7,25% 9,43% 10,40%

Fuente: SITTEL Entre los factores que han impulsado el rpido crecimiento mvil hay que citar la competencia efectiva que se ha dado en este campo, las reducidas tasas de conexin y el sistema de prepago. En Bolivia, la conexin de una lnea fija supone unos costes muy elevados que se componen por cuotas de asociacin a las cooperativas y costes de conexin propiamente dichos. En contraste, los costes de conexin a un acceso mvil son nulos. En este segmento, tambin se da el fenmeno de concentracin visto en el sector fijo. Las tres ciudades y departamentos ms importantes cuentan con el 90% de los accesos en servicio. Con relacin a la telefona pblica, se ha observado la tendencia a cubrir los objetivos bsicos impuestos en los contratos de concesin, para luego estancarse con leves subas.

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Telfonos Pblicos
14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001

11147 9795

11431

11821

12465

4672

Fuente: SITTEL La telefona rural ha seguido un patrn ms activo. El crecimiento de lneas en servicio en las reas rurales es sostenido, de acuerdo con la tendencia de cubrir estas zonas relegadas, incluso en el actual marco de competencia y apertura.
Telefona Rural -Lneas en Servicio16.000 13.396 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

12.481 10.708 8.994 6.765 4.291 2.787

Fuente: SITTEL La mayora de las metas definidas al principio del proceso de privatizacin se han logrado. Sin embargo, los datos indican que no han contribuido sustancialmente a mejorar el servicio universal y el acceso. La demanda de lneas residenciales es baja debido a las barreras que suponen los precios, especialmente las cuotas de participacin de las cooperativas. As, los objetivos de expansin y calidad solo permiten atender a la demanda expresada y no a la potencial. Por otra parte las compaas tienen muy pocas obligaciones de servicio universal y las que se les han fijado han dado muy pocos resultados en cuanto al nmero de lneas instaladas, al nmero de telfonos pblicos o de puntos de acceso comunitario y a la penetracin de la telefona rural, a pesar del crecimiento sostenido mostrado.

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Telefona Rural -Densidad c/1000 Hbts.4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 1997 1998 1999 2000 2001 2002 1,24 1,93 2,98 2,53 3,44 3,65

Fuente: SITTEL La evolucin del sector tambin puede reflejarse a travs de la de los ingresos del mismo. En el perodo 1995 2001, estos han aumentado un 226%, en forma sostenida.
Ingresos del Sector
3.000.000.000 2.500.000.000 2.000.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000 500.000.000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Fuente: SITTEL De la misma manera, el peso de esta industria en la economa del pas puede extraerse al analizar su incidencia en el PBI de la nacin y en su evolucin.
Sector Telecomunicaciones Participacin en el PBI
3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Fuente: SITTEL

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Se ha visto en los aos transcurridos desde la privatizacin y la apertura, una reduccin paulatina en los empleos del sector. La eficiencia de las empresas, de cara a un futuro competitivo, se ha ido ajustando para poder sobrevivir y como ya es uso y costumbre se ha atacado la variable mano de obra para alcanzar los indicadores de salud de la industria. Esta reduccin va de la mano de la reduccin de personal sufrida por el ex - monopolio estatal Entel.

Empleos en el Sector Telecomunicaciones

5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 1997 1998 1999 Entel Sector 2000 2001

Fuente: SITTEL Se han alcanzado algunas de las metas propuestas para el desarrollo del proceso de modernizacin de la red, como la digitalizacin de la red y la mejora de la conectividad nacional y el aumento en la calidad de las comunicaciones. Todo esto a travs de la aplicacin de la regulacin al sector y no como producto de la competencia. Los indicadores de ingresos y participacin muestran buenas evoluciones, no as los de empleo que evolucionaron a la baja y los de tarifas que muestran cierta esttica, an. El panorama ms desalentador est en la evolucin de los ndices de cobertura y especialmente el de las lneas fijas. Esto ser una barrera importante al desarrollo futuro del pas y al acceso a las tecnologas de la informacin.
Telefona Fija vs. Mvil
120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00%
85 89 91 95 87 93 97 99 19 19 19 19 19 19 19 20 19 01

Accesos Mviles

Accesos Fijos

Fuente: SITTEL
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En la actualidad, la realidad de este mercado es de una sustitucin tecnolgica para acceder al servicio de lneas mviles por fijas, lo que representa la condena a la desaparicin del sector fijo o su confinacin a ciertos nichos de servicios. Los indicadores de instalaciones y tiempos de espera han mejorado debido a que la demanda expresada es mucho menor de la potencial, dado los altos costes de acceso y fundamentalmente, al bajo ingreso de la poblacin. La telefona rural y pblica, si bien ha mejorado no asegura el acceso en condiciones de igualdad a toda la poblacin, ni siquiera de una mayora. La concentracin de los servicios se sigue dando en los lugares donde ya hay acceso y por supuesto mayor poder de compra y expectativas comerciales. La poltica seguida en este sentido no parece mejorar la situacin. El segmento mvil es sin duda el motor de crecimiento de este caso, es el sustituto natural para acceder al servicio, incluso fuente de empleo informal. En las calles de Bolivia es usual ver a los telfonos pblicos mviles, personas que con un mvil prestan un servicio unipersonal a los transentes que necesiten realizar llamadas en la va pblica. Incluso, se observa a este segmento como la va de desarrollo del acceso a Internet, dado que el atraso experimentado por el segmento fijo, hace improbable su recupero para alcanzar los objetivos de mediano plazo al respecto. 5.2.6 El Mercado y la Competencia Hasta el ao 1995 el desarrollo del sector estaba unido al de la telefona fija, pues el servicio mvil era incipiente. A este ao haba 246881 lneas fijas y solo 7229 accesos mviles. A partir de 1995 el crecimiento se acelera a tasas de hasta el 40% anual entre 1995 y 1998, explicado en parte por el logro de las metas de expansin impuestas en la privatizacin y a la competencia del sector mvil. La estructura de la industria de las telecomunicaciones boliviana es muy diferente de la que caracteriza a otros pases. El servicio local ha estado tradicionalmente a cargo de cooperativas telefnicas, en rgimen de monopolio en su rea geogrfica de influencia. Los servicios nacionales e internacionales de larga distancia, satlite, tlex, telegrafa y los locales donde no existen cooperativas, han estado en manos de Entel, el principal monopolio de telecomunicaciones de Bolivia. A pesar de la apertura, en el ao 2001, el mercado boliviano retiene la estructura tradicional de la industria donde los proveedores monoplicos controlan ciertos servicios. Entel ha sido privatizada, mediante el mecanismo de capitalizacin y posee una posicin muy ventajosa frente a otras compaas, debido fundamentalmente a que puede desarrollar y expandir su red de cobertura nacional para proveer el abanico completo de servicios de telecomunicaciones. El proceso de apertura es de los ms jvenes que se han tratado en este trabajo; as la competencia no ha calado hondo an en la industria. No obstante, el perfil responde a los lineamientos propuestos durante la seleccin de pases, proceso plasmado en el correspondiente captulo de este trabajo.
5.2.6.1 Estructura del Mercado 5.2.6.1.1 Fijo

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Quince son las compaas Cooperativas que proveen servicios de telefona fija local bsica en torno a las grandes ciudades donde operaban en rgimen de monopolio hasta la apertura en el ao 2001. Solo las ms grandes, Cotas y Comteco, han realizado reformas estratgicas serias. En el caso de Cotas, ha ganado el 36% del mercado de LD en su rea de servicio y Comteco est diversificandos al mercado mvil y a otras reas de servicios explorando nuevas oportunidades. No obstante, la mayora de la Cooperativas, cinco de las cuales gestionan menos de 1700 lneas, tendrn que tomar rpidas medidas si pretenden seguir en el negocio. A estas cooperativas se le smale ex monopolio Entel, que desde Noviembre del 2001 puede prestar servicios en todo el territorio nacional. La apertura del mercado ha mejorado la disponibilidad y la cantidad de servicios para los usuarios de las grandes reas urbanas. Sin embargo, solo el 6,7% de la poblacin tena acceso a una lnea fija a finales del ao 2002. Anteriormente para acceder al servicio haba que comprar una accin telefnica de la cooperativa que prestaba el servicio, a un coste de entre U$S1000 y U$S1500. Esto constitua una barrera infranqueable para la mayora de la poblacin. Luego de la apertura es posible acceder al servicio sin ser socio de la cooperativa, abonando solo el cargo de instalacin. En algunos casos los trminos del acceso son diferentes segn se es socio o no socio. Hasta el ao 2000, el 99% de los abonados a las cooperativas telefnicas eran socios. Desde la apertura y los cambios que esta introdujo, mas del 10% de los actuales abonados estn en la categora de no socios, y esta figura aumenta en la proporcin que lo hacen las lneas en servicio. La estructura del segmento no ha variado mucho, salvo porque luego del 2001 Entel ha sido permisionada a prestar servicio en cualquier regin, donde las cooperativas lo hacan en rgimen de monopolio, y estas podran hacerlo fuera de su rea de concesin original. De todas formas parece que este no es le camino elegido y cada compaa sigue dando servicios donde se hallaba antes de la apertura. En cuanto al comportamiento de los operadores de este servicio, como efecto de la apertura, se observa una promocin ms agresiva de sus servicios, al ofrecer mayores facilidades a los usuarios, como las lneas gemelas o la reduccin de la tarifa de instalacin de nuevas lneas. Como producto de esta apertura, algunos departamentos cuentan con ms de un operador. Dado el bajo nivel de lneas que algunos de estos gestionan, ser comn ver algn tipo de consolidacin en los aos siguientes para hacer la operacin ms consistente y sostenible en el tiempo.

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Mercado Telefnico Fijo (2000)

1,22% 26,11%

0,45% 0,30% 31,88%

2,15% 3,38% 4,38% 21,43% 0,05% 0,08% 4,52%

3,73% 0,33%

Cosett Cotap Cotas Coteautri Cotabe Cotegua Cotel Cotemo Coteor Coteri Cotes Cotevi Comteco Entel

Fuente: SITTEL Como se ha mencionado, la penetracin del servicio es muy irregular. Los departamentos que lograron mayor crecimiento en la penetracin del servicio de telefona local son Beni, Chuquisaca y Cochabamba, que han duplicado esta figura desde los niveles correspondientes a 1996. En este mercado la forma de tarifar, tambin es objeto de diversidad. Algunas cooperativas, como Cotel lo hacen en minutos, mientras que otras como Comteco contabiliza el trfico en llamadas. Como se mencion las tarifas de instalacin han descendido mientras las de consumo se han mantenido sin mayores variaciones. El rgimen tarifario es complejo y no es uniforme en todo el pas. Esto representa una barrera ms de acceso que discrimina segn el desarrollo de cada zona. La capacidad instalada ha superado siempre a la empleada. Esto refleja que el sector deber modificar algunos de sus trminos, dado que el crecimiento no est limitado por custiones de recursos sino por los impedimentos de acceso.

Telefona Fija -Capacidad Utilizada84,00% 82,00% 80,00% 78,00% 76,00% 74,00% 72,00% 70,00% 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 77,52% 76,71% 77,27% 74,65% 78,05% 82,10% 80,23%

Fuente: SITTEL

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La demanda de este servicio, desde el punto de vista del trfico muestra un perfil ascendente, lo que refleja que la demanda est latente y dara un salto si las condiciones fueran propicias.
Tfico Telefona Local [Millones de Minutos]
1800,00 1600,00 1400,00 1200,00 1000,00 800,00 600,00 400,00 200,00 0,00 1Sem-2000 2Sem-2000 1Sem-2001 2Sem-2001 1Sem-2002

Fuente: SITTEL Considerando las proporciones vistas, las que por otra parte no han sufrido mayores variaciones desde entonces debido a lo expuesto y al contexto desfavorable de la industria durante el perodo 2001-2003, el ndice HHI (Herfindahl-Hirshman) para este mercado tiene un valor de 2228,78. Para complementar este resultado, hay que tener en cuenta el hecho que la competencia regin a regin es en general un duopolio entre la cooperativa local y Entel, salvo en Departamentos como Beni, La Paz y Potos, donde hay ms de una cooperativa en operaciones.
5.2.6.1.2 Mvil

Telecel, la primer compaa de servicio mvil en Bolivia, es la que domina el mercado mvil. Sin embargo, enfrenta una fuerte competencia por parte de los otros dos actores del mismo, Entel Mvil y Nueva Tel. Esta ltima ingres en el mercado y a los seis meses alcanz 40000 suscriptores, sobrepasando su objetivo primario para el primer ao de 100 mil abonados. En la actualidad adems de estas empresas la cooperativa Cotas, utiliza la modalidad de reventa para prestar este servicio.

Mercado Mvil
Telecel 55% NuevaTel 23% Entel Mvil 22%

Fuente: BID Research Department La empresa Telecel, pionera del servicio en Bolivia, es propiedad de Millicom International, mientras que Entel los es en forma indirecta de Telecom Italia (TIM). En tanto, NuevaTel

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es un consorcio formado por la cooperativa Comteco y Western Wireless International. La cooperativa Cotas presta el servicio PCS recientemente con su marca Cotas Mvil. El servicio se presta empleando las tecnologas TDMA y GSM (aproximadamente, el 14% de los accesos mviles son GSM). Las tarifas de todas las modalidades empleadas han evolucionado a la baja, desde que , en 1996 incursionara el segundo operador del servicio y se diera inicio a la competencia en la prestacin del mismo. Sin embargo, la mayora de la poblacin no puede afrontar el coste del servicio debido al bajo nivel de ingresos imperante. As las cosas, tenemos que la penetracin del servicio alcanza los 10,4% sobrepasando la penetracin del servicio fijo, siguiendo la tendencia mundial y en especial regional en la materia. La concentracin del servicio se da en las reas urbanas, siendo el servicio mvil el principal sustituto del costoso y difcil de conseguir servicio de lnea fija. Solo un operador, Entel Mvil posee cobertura nacional y esta se concentra fundamentalmente alrededor de las grandes ciudades y los corredores viales. Los restantes, si bien cubren grandes extensiones se ven obligados a cerrar contratos de roaming nacional para llegar a todo el pas. En este mercado se emplea, desde 1996, en oportunidad del ingreso del segundo operador en competencia, la modalidad CPP. El sistema de prepago, a partir del mismo ao ha dado un gran impulso al crecimiento del nmero de clientes, en virtud de bajar una de las barreras ms importantes de acceso al mismo. En la actualidad ms del 87% de los usuarios emplea la modalidad comercial de prepago para acceder al servicio.

Telefona Mvil - Modalidad Comercial 1000000 800000 600000 400000 200000 0 1996 1997 1998 1999 PREPAGO 2000

POSTPAGO

Fuente: SITTEL El mercado guarda ciertos temores a la discriminacin que puede sufrir a manos de Entel que participa del mismo a travs de su afiliada Entel Mvil, dada la posicin de dominio de la misma en el segmento de acceso e interconexin. El ndice HHI (Herfindahl-Hirshman) para este mercado tiene un valor de 4038, mostrando la alta concentracin que an presenta el mismo, a pesar de ser el sector con mayor desarrollo y crecimiento. No obstante se perfila como la va de desarrollo para el acceso en forma masiva, no solo al servicio de telefona sino a los servicios de VA como el acceso mvil a Internet, incluso de banda ancha.

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5.2.6.1.3 Internet

Varios son los aspectos que se entrecruzan para que este sector no se desarrolle, tal como se lo ha propuesto el regulador y lo requiere el pas. Recordemos que Bolivia, luego de la triste Guerra del Pacfico, perdi su salida al mar, ahora no debera perder esta ola, que le permitira abrir su comercio exterior a niveles inimaginables. En primer lugar, est la baja penetracin de computadoras personales, junto con Paraguay Bolivia tiene la ms baja penetracin de la regin. En segundo lugar, las tarifas telefnicas y las cuotas de los ISPs son inabordables para la mayora de la poblacin. El escaso desarrollo del acceso local, aporta a este problema y adems es un problema en si mismo, ya que el desarrollo de la banda ancha viene del lado del acceso almbrico local o del cable; ambos servicios reservados para una elite, dado sus costes. La situacin se ha modificado un poco desde la apertura, pero subyacen los problemas de fondo, que impiden en ltima instancia destrabar a los anteriores, el nivel de educacin y preparacin, que atenta contra la actitud tecnolgica y los bajos ingresos que impiden acceder a los servicios an cuando se sepa que hacer con ellos. Usuarios de Internet Conexiones de Banda Ancha Conexiones ADSL Conexiones CableModem Conexiones Dedicadas Cantidad de Servidores WEB Total de Dominios Registrados 270000 s/d s/d s/d 633 1324 948 (1999)

Nmero de PCs en Hogares 190000 Fuente: Worldbank, ITU, INEGI, SITTEL La historia de Internet en Bolivia nace en 1991 con la asignacin de dominio .bo, pero , no es sino hasta finales del 1995 que se realiza la primera conexin con en backbone a EEUU. Para Mayo del 2000, se registraban en la SITTEL 12 ISP y 29452 abonados, con la mayor concentracin en los tres Departamentos principales, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Para el ao 2002 ya eran 37 los proveedores de acceso a Internet, y los abonados al servicio unos 44440.

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Mercado de Acceso a Internet

300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 1996 1997 1998
Abonados

1999

2000

2001

2002

Usuarios

Fuente: SITTEL Actualmente en la pgina de la SITTEL figuran registrados y en operacin, 19 proveedores de acceso a Internet. La modalidad ms extendida de acceso a Internet es la conmutada, siendo los accesos dedicados de uso casi exclusivo de las empresas. En Bolivia no se autoriza a los ISPs a establecer sus propios enlaces internacionales salientes y para ello deben recurrir a los proveedores del servicio de LD e infraestructura. El trfico entrante puede hacerlo por una conexin del propio ISP. Los ISPs deben arrendar la infraestructura de los proveedores concesionados, lo que supone una barrera ms al desarrollo del segmento. Tres cooperativas telefnicas, COTAS, COSETT y COMTECO, as como Entel y Telecel proporcionan el servicio de acceso a Internet. En el ao 2000 Entel, COTAS y COMTECO eran mayoritarios en el mercado Con base en estimaciones de la SITTEL, se calcula que en el 2000 haba unos 90000 usuarios de Internet. Entel es el nico proveedor que atiende lo 8 Departamentos, las cooperativas atienden su zona de influencia y otros ISPs dan servicio en las ciudades ms grandes. La ciudad de Santa Cruz, la segunda en importancia despus de La Paz, cuenta con la mayora de los usuarios, fiel a su costumbre de ser la ciudad ms avanzada de Bolivia. Adems en esta ciudad la cooperativa COTAS, aplica una tarifa plana para las llamadas de todo tipo, lo que facilita el acceso a Internet. En Bolivia es de uso y costumbre registrar los dominios locales con los TLD genricos, pues supuestamente es ms prestigioso. As el nmero de registros solo muestra una parte de la realidad, especialmente despus de 1999. El comercio electrnico es un fenmeno incipiente en la nacin andina y su crecimiento es muy lento. Adems de los hecho expuestos, los costes de las lneas arrendadas y la baja penetracin del acceso fijo no generan una plataforma viable para el desarrollo del comercio electrnico.

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En materia social, el DS 26188 aprueba el reglamento del Programa Nacional de Telecomunicaciones Rurales, PRONTER, que se financia con dinero proveniente del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, para llegar a las zonas rurales con el servicio de Internet y as tratar de disminuir lo que se ha dado en llamar la Brecha Digital.Sin embargo, la penetracin del servicio es muy baja, an para la regin.

Penetracin del Servicio de Internet

3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,49% 1,50% 1,02% 1,00% 0,47% 0,50% 0,00% 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 0,21% 0,66% 2,18% 3,22%

Fuente: SITTEL Como puede observarse este servicio est en una fase inicial de desarrollo muy incipiente, donde hay muchos factores relacionados con la competencia y las barreras legales que impiden su normal desenvolvimiento, sin olvidar el problema econmico y de demanda.
5.2.6.1.4 Larga Distancia y Demanda

El mayor impacto de la apertura de mercado se produjo en el segmento de larga distancia, tanto nacional como internacional. Como efecto de una rpida introduccin de la competencia las tarifas han experimentado importantes reducciones, la atencin a los clientes ha mejorado sustancialmente y en particular se ha producido un fuerte desarrollo de las redes del pas. Acorde a lo sucedido en los restantes mercados de la regin, este ha atrado el mayor nmero de concurrentes, lo que permiti, en poco tiempo introducir un buen nivel de competencia. Se han otorgado, en forma directa, concesiones a seis nuevas empresas para operar el servicio de LD en el pas, Estas compaas fueron entrando al mercado en forma paulatina desde Noviembre del 2001 a la fecha. Las compaas que prestan este servicio son,

AES Communications Boliviatel ITS Teledata Telecel Nuevatel

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Entel

Esto abre mucho ms el juego en el campo del acceso internacional a Internet, dado que se ampla el espectro de empresas a quin contratar este servicio. El plan de apertura ha considerado la seleccin por marcacin del operador de larga distancia como un elemento clave y dispuso su utilizacin desde el momento mismo de la apertura a la competencia. A la actualidad todas las ciudades con ms de 10 mil habitantes se encuentran integradas a la red nacional de larga distancia. El segmento ha mejorado en relacin a la calidad y a las tarifas, si bien estas han mostrado un desarrollo dispar segn el destino. Las tarifas de LDN fueron incrementadas peridicamente desde 1996 y recin bajaron con la introduccin de los nuevos operadores. Las de LDI evolucionaron a la baja en forma sostenida desde 1996 y esta reduccin se hizo ms significativa desde la apertura del mercado, acumulando ms de un 48%. En la siguiente tabla puede verse la cobertura del servicio por empresa, observndose que el nico operador que cubre todo el territorio es, an, el antiguo monopolio. Departamento ENTEL Beni Chuquisca Cochabamba La Paz Oruro Pando Potos Santa Cruz Tarija Cobertura del pas 100% Fuente: SITTEL AES NO NO TELEDAT TELECE BOLIVIATE A L L NUEVATEL NO

NO NO NO 44%

NO NO NO

NO

NO

NO

56%

89%

89%

89%

El trfico de LD ha experimentado un crecimiento importante, equivalente al 52% entre 1997 y el 2001. No obstante la retraccin en la economa, sufrida en los primeros aos de este siglo se reflejan en una disminucin de esta figura.

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Trfico LDN [Minutos]

450.000.000 400.000.000 350.000.000 300.000.000 250.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Fuente: Memoria 2002 SITTEL El componente ms importante de la demanda del segmento de larga distancia est en el trafico nacional. Esto se pone de manifiesto al observar la evolucin del mismo, no solo en los aos de apertura sino desde la privatizacin de Entel.
Trfico LDN -Participacin en el Total93,00% 92,00% 91,00% 90,00% 89,00% 88,00% 87,00% 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Fuente: Memoria 2002 SITTEL El trfico de larga distancia internacional, tambin muestra un crecimiento, aunque en menor medida que el nacional, siendo el entrante el ms significativo.

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Trfico Internacional [Miles de Minutos]

140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 1997 1998 1999 Saliente 2000 Entrante 2001 2002

Fuente: SITTEL Como corolario del aumento de trfico y el aumento selectivo de tarifas, se observa un incremento significativo en los ingresos del sector. Quiz el aspecto ms importante que hasta ahora ha dejado este proceso sea el desarrollo de las redes del pas. La conmutacin se ha digitalizado completamente y se ha simplificado pasando de 7 a 3 centrales nacionales principales, con sealizacin SS7. Se ha tendido un anillo SDH, de unos 2650 Km de extensin con una capacidad STM16, que conecta las principales ciudades departamentales del pas y establece conexiones de fibra ptica con tres pases vecinos, Per, Chile y Argentina. La capacidad de estas rutas internacionales es de 2.5Gbps por cada una y a travs de la interconexin con Chile se accede al cable submarino Panamericano. Tambin se cuenta con radioenlaces terrestres digitales SDH con capacidad STM1, que interconectan este anillo central con las dems ciudades y regiones del pas. La cuarta salida internacional est compuesta por la estacin terrena de la La Paz que posee una capacidad de 560 canales de voz, a travs del satlite INTELSAT. 5.2.6.2 Los Resultados

5.2.6.2.1 Indice de Competencia

La estructura multioperador del servicio fijo no es en si misma indicativa de un ambiente efectivamente competitivo. Esta proviene de la forma en que se desarroll el sector en el pas y luego de la apertura solo se convalidaron algunos tetrapolios y duopolios por Departamento. El segmento de LD es el que ha asimilado la entrada en rgimen de competencia, al igual que en el resto de los mercados observados, peor sin embargo no logra obtener todos los beneficios de la competencia. El sector de Internet casi no existe y la competencia no ha producido los efectos deseados, dado que resulta insuficiente prctica y reglamentariamente. Es el sector mvil el que le da dinamismo a la industria y muestra el nico ambiente verdaderamente competitivo, mostrando alguno de los resultados propios de la misma. Hechas estas consideraciones y observando las reglas de valoracin empleadas, se le asigna un valor de 2 para este caso.

5.2.6.2.2 Indice de Interconexin

Tal como se indica en la seccin correspondiente, el valor de este ndice es 4.

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5.2.6.3 Notas Aclaratorias Cabe aclarar que se ha considerado fuera del alcance de este trabajo los segmentos de Televisin por Cable, Provisin Satelital, Paging, etc. que son contemplados en general por los anlisis del sector con otros propsitos. 5.2.6.4 Informacin Adicional Los datos presentados en este captulo han sido seleccionados de diversas fuentes encontradas en la web, son de libre disponibilidad y su veracidad depende los autores de estas. En general se ha buscado que estas fuentes sean reconocidas firmas consultoras, organizaciones internacionales de prestigio y los entes nacionales reguladores, de gobierno y estadsticas de los centros nacionales respectivos. Las noticias se han extrado de fuentes reconocidas de tal forma que los datos se consideren confiables y cuando ha sido posible se han cruzado para observar su congruencia. Asimismo se ha tratado de hallar los datos ms actuales dentro de las posibilidades de tiempo de la presente investigacin. 5.2.6.5 Conclusiones El ndice de correlacin definido, muestra una distancia en valor absoluto de 2 con un signo que indica el hecho que el nivel de manejo de la interconexin por si mismo no produce mayor competencia. En este caso la estructura del mercado es previa a las polticas de interconexin y esta es ms una necesidad bsica de convivencia que una herramienta de control de la competencia. No obstante, la competencia efectiva est lejos an de consolidarse y el manejo directo y transparente de la interconexin no erigir una barrera artificial a su desarrollo, lo que en el actual estado de las cosas es un hecho muy positivo.

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5.3 Repblica Federativa del Brasil

5.3.1 Introduccin Ao 1877, Exposicin de Filadelfia, un aburrido Alexander miraba pasar a los asistentes indiferentes a su maravilloso invento, cuando de pronto se acerca un seor algo extrao para esa sociedad, el Emperador del Brasil D. Pedro II que le pregunta por su raro aparato. Bell sin decir ms realiza su muestra, D. Pedro II exclama esa cosa habla! , comenzando as la histria comercial de uno de los descubrimientos con mayor impacto en nuestra vida diaria. Ese mismo ao el primer aparato fabricado en las oficinas de la Western Brazilian Telegraph Co. Fue instalado en el Palacio Imperial y comenz a funciona la primer lnea que lo una con el Cuartel del Cuerpo de Bomberos de Ro de Janeiro, capital del imperio. En 1879 se expide la primer concesin para el establecimiento de una red telefnica en el Brasil. La primer compaa, Telephone Company of Brasil fue creada en el 1880 y la primer concesin para operar en otros estados fue otorgada en 1882. En 1883 Ro de Janeiro tena 5 centrales de 1000 abonados y en ese ao se instala la primer lnea interurbana. El primer tendido interurbano subterrneo data del ao 1913, ao en que aparece la primer legislacin (Decreto 3961) regulando las condiciones sobre las que el gobierno del estado otorgaba las concesiones. Minas, Ro y San Pablo fueron las primeras redes urbanas de gran tamao y en 1916 se destacan las empresas Compaa de Telfonos Interestados y la San Pablo Telephone Co., que mas tarde conformara la Compaa Telefnica Brasilera, la CTB. En 1889 haba en todo Brasil 160 mil telfonos, 104 mil eran de la San Pablo Telephone Co. . En aquellos primeros aos la propiedad de las empresas alternaba entre el estado y el sector privado, comenzando a estabilizarse hacia el ao 1889. En 1922 Ro de Janeiro tena cerca de 30000 lneas con una teledensidad de 2,5 lneas cada 100 habitantes. En el ao 1923 la matriz de la San Pablo Telephone Company, en Canad decide un cambio de nombre y as nace la Compaa Telefnica Brasilera, la CTB. En 1935 la CTB instala el primer puesto pblico, en Ro de Janeiro y finalmente en el ao 1956, va el decreto 40439, se dispone la nacionalizacin del CTB. En el ao 1962 operaban en el pas cerca de 1200 compaas gestionadas por los gobiernos federal, estatal o municipal. Estas no tenan coordinacin alguna entre ellas convirtiendos en un serio obstculo para desarrollo del sector. En el ao 1965, se crea la Embratel con el propsito de instalar y explotar las redes troncales de microondas, integrantes del Sistema Nacional de Telecomunicaciones y sus conexiones con el exterior. Esta se financiara con el Fondo Nacional de las Telecomunicaciones, eliminado a

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principios de 1980, formado con los recursos de un sobreprecio del 30% sobre las tarifas de todos los servicios. En esa poca se cre el Consejo Nacional de las Telecomunicaciones (CONTEL), primera agencia reguladora vinculada a la Presidencia de la Nacin, que sera desactivada en 1970. Su brazo ejecutivo, la DENTEL (Departamento Nacional de Telecomunicaciones), seguira trabajando hasta 1990. En el ao 1966, la CTB pasa a manos del estado mediante la compra de la misma y de sus empresas asociadas a los Canadienses por U$S96315787 a un plazo de 20 aos. En conjunto estas compaas eran responsables por el 62% del parque instalado de lneas y brindaban cobertura al 45% de la poblacin de Brasil. Las tarifas fueron reformuladas para reflejar el coste real de los servicios prestados. En 1967 se crea el Ministerio de las Comunicaciones, que sera el responsable de las polticas para el sector. En 1972 se crea, por ley 5972, la compaa Telebrs (conocida como Sistema Telebrs), que tendra como objetivo planear y coordinar las actividades de telecomunicaciones en todo el pas. Dos meses antes el Ministerio de Comunicaciones haba designado una nueva concesionaria para cada estado o regin econmica que absorberas a las compaas ms pequeas que operaban hasta entonces. Telebrs estaba configurada como un holding y agrupaba a las 27 empresas concesionarias pblicas, conocidas como empresas-polo, que a nivel de los estados eran responsables por los servicios de telefona local. El servicio mvil hace su aparicin en el ao 1990, en la ciudad de Ro de Janeiro y comenz su expansin despus del 1992. En ese ao fue lanzado el telfono pblico a tarjeta. Los primeros tendidos de fibra ptica se realizaron en el ao 1994 en la ciudad de Ro de Janeiro. La modernizacin del sector, de la mano de las empresas pblicas se haba realizado en un marco institucional que les confera gran autonoma financiera, administrativa y de decisiones respecto al gobierno; este se haba reservado solo el derecho de nombrar a sus presidentes y directores. A fines de los 70 el sector presentaba una asimetra de informacin que haca imposible para el Congreso ni el Ejecutivo controlar a las grandes estatales en general. En el ao 1962 Brasil tena 1,3 millones de telfonos (1,7 lneas cada 100 habitantes) y solo desde 4 ciudades se podan realizar llamadas de larga distancia. En 1992 la densidad telefnica era de 7,8 y haba 11,3 millones de terminales en una red nacional. A finales de los 70 se empleo a las empresas estatales como parte de las polticas macroeconmicas de control de la inflacin, haciendo que las empresas perdieran su autonoma y su capacidad de inversin debido a la manipulacin de precios tarifas con el propsito de manejar los ndices de inflacin. Al momento las proyecciones del gobierno para modernizar el sector eran de una inversin de U$S9100 millones en promedio anualmente, y la inversin promedio en el sistema Telebrs paso de U$S3500 millones/ao (1973-1979) a U$S2400 millones/ao (1980-1989) y a U$S3400 millones en el quinquenio 1990-1995. Claramente, una combinacin explosiva.

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Al momento de la privatizacin de Telebrs haba 13,7 millones de solicitudes en espera de instalacin de una lnea fija y 6,5 millones de potenciales clientes aguardaban su telfono celular. A pesar del avance del desarrollo del sector millones de ciudadanos no contaban con un servicio de comunicaciones bsico, objetivo que, como en el resto de la regin solo podra cumplirse atrayendo capitales privados, dada la situacin financiera de todos los gobiernos que para esa dcada compartan los mismos problemas econmicos, polticos y sociales. Para ello hizo falta reformar la Constitucin, que hasta entonces confera al estado el monopolio de las comunicaciones en la Unin. As en 1995 el Congreso aprueba el quiebre del monopolio estatal sobre el sector, abriendo el camino a su privatizacin. En 1997 se licita la banda B de telefona celular, abierta para empresas nacionales y extranjeras. Comienza la mejora de los servicios y la disminucin sensible de los precios con una concurrencia competitiva acelerada y muy fuerte. En 1997 se aprueba la Ley General de las Telecomunicaciones, fijando las bases para la universalizacin del servicio y la libre competencia. En el siguiente cuadro se muestran algunos indicadores bsicos que muestran el estado del servicio al momento de la privatizacin.

Lneas Instaladas 20.244.000

Demora Solicitudes de Penetracin cada Instalacin Lnea Rep. /100 100 Hbtes. Nueva accesos fijos 11,48 2 aos 4.08

La empresa Telebrs se segmenta en varias compaas para facilitar su privatizacin. El pas fue dividido en tres regiones que agruparon reas de mayor atractivo econmico con reas de menor atractivo. A este grupo se le sumo la Embratel, operadora de los servicios interregionales e internacionales. En cada regin de operacin se defini una concesin para una empresa independiente, conocida como Espejo. Mientras que las empresas pblicas resultantes de las divisin, conocidas como las Baby Bras, por la similitud de este proceso con el del desmembramiento de la Bell en EEUU, poda explotar solo los servicios que ya ofrecan y deban comprometerse a metas de expansin prefijadas las Espejo no tenan limitacin en cuanto a servicios, regin ni estaran sujetas a metas determinadas. Cada empresa que se presentara a la subasta poda competir por solo una de las Baby Bras. El duopolio regional, as establecido, tendr vigencia por 5 aos, hasta el ao 2003, cuando se estableci que la competencia generalizada en todas las reas y servicios estar permitida Las cuatro empresas privatizadas, incumbentes en sus regiones son: 99

Telesp (rea San Pablo, Telefnica de Espaa y Telecom Portugal) Tele Centro Sul (9 estados, Telecom Italia) Tele Norte Leste (16 estados, AG Telecom) Embratel (nacional, MCI)

El da 29 de Julio de 1998, la venta de los 12 holdings creados, dej a las arcas del estado ms de 22 billones de Reales. Los contratos de concesin establecieron clusulas preferenciales para la venta de equipos de telefona instalados en el pas. No todo fue color de rosa, los sindicatos y numerosas agrupaciones se opusieron firmemente a la privatizacin de Telebrs, mediante la presentacin de 60 demandas. El gobierno contrat 400 abogados para trabar las demandas presentadas en los tribunales nacionales A posteriori y para brindar una cobertura adecuada en las zonas en que los Espejos no tenan presencia, se les otorg permisos de explotacin a pequeas empresas locales, que se denominaron Espejitos. Hoy, se trata de 21 empresas de capitales privados y mixtos, en su mayora nacionales, que prestan el servicio de telefona bsica local en 482 municipios en los que viven 17377952 personas. En Brasil, el camino de evolucin del sector est planeado desde un comienzo. Para el 2005, se ha establecido que debe haber 116 millones de telfonos operando, 58 millones de lneas fijas y 58 millones de telfonos celulares. Todos los ncleos urbanos con ms de 100 habitantes debern tener servicio de telefona pblica accesible, sern 1642 millones de telfonos pblicos en todo el pas. En ese ao 34 millones de brasileros debern emplear servicios de datos y todos los ciudadanos estarn integrados a la Sociedad de la Informacin para que el pas sea parte del selecto grupo de naciones del primer mundo en el rea de las telecomunicaciones. 5.3.1.1 El Mercado Mvil Al inicio de la privatizacin, en Brasil haba funcionando 5,6 millones de accesos mviles. En el sector mvil, se dividi al pas en 10 reas, operando cada una en el sistema de duopolio mediante la asignacin de las Bandas A y B. La Banda B, se licit en 1997 a las empresas privadas operadoras de cada zona y posteriormente, junto con la telefona fija, se privatizaron los servicios celulares a cargo de las empresas pblicas del sistema Telebrs. Se acept que un mismo consorcio adjudicatario de una de las Baby Bras, pudiera comprar hasta dos empresas de telefona celular en reas distintas. El resultado de la privatizacin del sector, segn lo expuesto en el ttulo anterior, fue el nacimiento de 8 empresas de telefona celular, a saber: Telesp Celular (San Pablo; Portugal Telecom)

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Tele Sudeste Celular (Ro de Janeiro y Espirito Santo; Telefnica de Espaa) Telemig Celular (Minas Gerais; Consorcio Telepart) Tele Celular Sul (Paran, Santa catarina, Rio Grande do Sul; Telecom Italia) Tele Nordeste Celular (Alagoas, Pernannmbuco, Paraiba, Rio Grande do Norte, Cear y Piau; Telecom Italia) Tele Leste Celular (Bahia y Sergipe; Telefnica de Espaa) Tele Centro Oeste (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goas, Tocantins, D.F., Rondonia y Acre; Splice of Brasil) Tele Norte Celular (Maranhao, Par, Amazonas, Roraima y Amap; Consorcio Telepart)

Estas compaas relacionadas a las concesionarias de telefona fija (recuerdes que cada concesionaria poda adquirir 2 empresas de mviles en zonas distintas a las de su concesin) fueron asignadas con la Banda A. Al mismo tiempo se crearon Espejos, al igual que en el mercado fijo y se les otorg la Banda B, para actuar en competencia con las concesionarias de telefona celular. 5.3.2 El Pas en Nmeros Se han obtenido los siguientes datos actualizados segn las mejores fuentes encontradas en la web para dar un marco econmico a la presente exposicin. Poblacin [habitantes] 174485000 Poblacin Urbana [%] 82,2 Crec. Anual Pob. 1996/2002 1,3 PBI [Mill PPP U$S] 1311503 PBI Crecimiento Prom. 1992/2002 [%] 2,7 PBI/Capita [PPP U$S] 7516,42 PBI/Capita Crecimiento Prom.1992/2002 [%] 1,4 GNI/Capita [PPP U$S] 7250 Tasa de Cambio 2.868 Valor Agregado en Servicios (%PBI) 72,9 Expectativa Vida al Nacer [aos] 69 Analfabetismo (+15 aos) [%] 12,3 Gastos en ICT [%GDP] 8,3 ICT/Cpita [U$S] 286,9 Fuentes: WorldBank, INEGI, Propio, Bloomberg, Opinamos.com El significado de las siglas ICT corresponde a Information and Communication Technologies, tal como se indica en el sitio del WorldBank, fuente de estos datos. 101

El analfabetismo se indica para personas de ms de 15 aos de edad, considerado ya por el worldbank como analfabetismo adulto, o sea el ms difcil de revertir. El ndice de valor agregado en servicios corresponde a la participacin de los mismos en la estructura econmica del pas. Los valores del PBI y GNI se presentan ajustados segn la modalidad PPP del WorldBank (Purchasing Power Parity), esto es convertidos a dlares internacionales. Esto favorece la comparacin cruzada de estos indicadores con respecto a otros pases. El GDP en la dcada de 1982-1992 creci un 2,6% en tanto que en el perodo 1992-2002 lo hizo en 2,7%. El GDI (Inversin Bruta Interna) como porcentaje del GDP disminuy un 10,42% en el perodo 1992-2002, mientras que el GDI creci un 3,9%, en el perodo 1990-1998. El GNI/Capita ajustado en su modalidad PPP, creci entre los aos 1995-2002 un 13,1%, en tanto que la poblacin lo hizo en un 9,4%. En el mismo perodo la concentracin de poblacin en las grandes ciudades creci un 5,25% mientras el analfabetismo adulto decreca en un 19,6% hacia el 12,3% de la poblacin mayor de 15 aos, que lo ubica por arriba de la media del 11,3% del rea Latinoamericana y el Caribe El total de gastos en infraestructura de informacin y comunicaciones creci un 165% en el perodo 1995-2001, y con respecto al PBI aument un 207%. El gasto per capita en tecnologa creci entre esos aos un 136,7%. En cuanto a la estructura de la economa vemos que el Valor Agregado de los Servicios como porcentaje del GDP creci entre los aos 1992 y 2002 un 36%, en tanto que entre los aos 1982 y 2002 lo hizo en un 60,57%. De estos datos podemos extraer que el modelo econmico del pas se apoya fuertemente en el sector servicios de la economa, aunque la tendencia presenta una desaceleracin pronunciada. 5.3.3 El Sector de las Telecomunicaciones Los pilares que sostienen a este sector de la industria estn representados por el marco legal imperante, las entidades de reglamentacin, regulacin y control y los factores productivos. En primer lugar se revisarn estos aspectos exponiendo los elementos ms representativos del caso. Luego se analizarn las entidades involucradas y por ltimo se expondrn algunos indicadores relevantes del sector y se analizar su evolucin durante el perodo de inters para el caso puntual de Brasil. 5.3.3.1 De la Legislacin La primer legislacin congruente aparece recin en 1962 cuando se promulga la Ley 4117, conocida como el Cdigo de Telecomunicaciones de Brasil.

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Luego, como en el resto de los pases de la regin, aparecen una serie de reglamentos y leyes de enmienda que van dando forma, a demanda, al marco legal, que en la situacin de monopolio prevaleciente entonces no era demasiado importante. Hacia 1996 se dicta el Reglamento del Servicio Mvil Celular y luego ingresamos en la etapa de modernizacin del sector que culmina con la privatizacin de Telebrs, con la que se inicia la nueva etapa. Anticipando una tramitacin difcil para el tratamiento de un ley general para el sector, y temiendo que esto frene el desarrollo de la competencia e introduccin de nuevos servicios mviles, en 1996 se enva al Congreso el proyecto de ley conocida como Ley Mnima de las Telecomunicaciones, esta contiene las normas para la telefona celular privada, satlites y servicios de valor agregado , entre otros, de importancia clave para el gobierno en el camino del desarrollo de la poltica de liberalizacin del gobierno. Esta fue aprobada en 7 meses, mientras que el proyecto de Ley General de las Telecomunicaciones fue aprobado despus de 23 meses de discusiones entre ambas cmaras del Congreso, en el ao 1997. En el proceso se trat de precisar los criterios y mecanismos de control de la actividad privada, en suma de precisar la actividad de la agencia reguladora. La Ley General trata de garantizar la universalizacin de los servicios bsicos y la libre competencia, evitando expresamente la concentracin por el lado de la oferta y las prcticas predatorias y anticompetitivas. Atribuye al estado funciones reguladoras y para ello crea la ANATEL. Considera dos tipos de servicios: los de inters colectivo, que sera prestados en rgimen pblico y los de inters restricto que lo seran en rgimen pblico o privado. Los prestados en rgimen pblico, por medio de concesin o permiso estaran obligados a cumplir con metas de universalizacin y continuidad de servicios. Cre mecanismos orientados a dificultar la captura de la agencia reguladora por los intereses de los que debe regular. La ley establece los lineamientos de cinco objetivos centrales: Fortalecer el rol regulador del estado y eliminar su rol de empresario. Incrementar y mejorar la provisin de servicios de telecomunicaciones En un entorno competitivo, crear oportunidades que atraigan inversiones y desarrollo tecnolgico e industrial. Proveer condiciones para que el desarrollo del sector est armonizado con los objetivos de desarrollo social del pas. Maximizar el valor de la venta de las compaas estatales sin perjudicar los objetivos mencionados.

La Ley General est dividida en 4 libros. El primero contiene 7 artculos que tratan sobre los principios fundamentales. El segundo con 52 artculos, contiene los fundamentos para la 103

organizacin de la agencia reguladora, ANATEL, pensada para tener el mximo grado de independencia permitido por la Constitucin de Brasil, en lo que concierne a las polticas sectoriales. El libro 3 con 126 artculos es muy innovador en cuanto introduce el concepto de servicio provisto en el dominio pblico, en contraste al tradicional servicio pblico para el sector de telecomunicaciones. El ltimo con 21 artculos, expone los fundamentos para reestructurar y privatizar las compaas de telecomunicacin federales. Finalmente hay diez artculos con disposiciones generales y transitorias. Las obligaciones del servicio universal se han fijado en base a metas, como el resto del modelo regulatorio, que las empresas licenciadas debern cumplir durante el perodo de duracin del duopolio, que se creo para que las empresas que haban adquirido sus derechos de explotacin de los servicios fijos y mviles, a veces a grandes costes, pudieran consolidar sus operaciones antes de enfrentar la competencia final. Las metas estn planteadas hasta el 2005. En la ley se especifica que el financiamiento del plan de universalizacin ser un fondo de futura creacin, y de aplicacin exclusiva a los costes de las obligaciones del SU. Incorpora un prrafo nico donde establece alternativas de financiacin de dichas obligaciones, mientras no est constituido el fondo, a saber: Subsidio entre modalidades de servicios de telecomunicaciones o entre segmentos de usuarios. Cargo adicional a las tarifas de interconexin.

Estas medidas atentan contra el desarrollo de una sana competencia, creando tarifas de interconexin artificialmente altas y permitiendo que los dominantes realicen subsidios cruzados. Esto fue puesto en prctica al inicio de las operaciones y dura hasta el ao 2001. En el ao 2002 se crea por la ley 9998 el Fondo de Universalizacin de los Servicios de Telecomunicaciones (FUST), autorizando a la ANATEL a recoger el 1% sobre la facturacin lquida total de todas las empresas que prestan servicio de telecomunicaciones. Este entra en vigencia a partir del 2001. El FUST est pensado para ampliar la infraestructura y crear redes de alta velocidad para interconectar a las instituciones de salud, educacin y defensa. Tiene defensores activos como los cableros que quieren aportar, si bien no tienen obligacin, y detractores que dicen que es un nuevo impuesto que no lograr su objetivo sino que al contrario para que el servicio se universalice debera desgravrselo por completo. Un punto de conflicto con el FUST es que solo est definido para aplicarlo en la financiacin de las operadoras del servicio fijo. Ante las quejas de las mviles el Congreso estudia la modificacin del FUST para ampliarlo en beneficio de todos los operadores. En el siguiente grfico se muestra la evolucin de los telfonos pblicos en Brasil.

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Telfonos Pblicos [Miles]

1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1378 1368 1330 909 740 367 428 521 589

19 95

19 96 19 97

19 98

19 99 20 00

20 01

Fuente: ANATEL Resulta interesante observar el aumento de la densidad de la telefona pblica, pues revela la importancia que el gobierno de Brasil le ha dado a este tema y el trabajo de control del ente regulador. D ensidad Telefona Pblica [Telfonos/1000 H bts.]
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2,2 2,3 2,7 3,2 3,6 4,5 5,5 6,4 7,3 8,2

Fuente: ANATEL, Ministerio de Comunicaciones En el ao 2005 finalizar el primer programa de universalizacin de los servicios (PGMU). En ese momento las ciudades con mas de 100 habitantes contarn con servicio de telefona pblica y las que tengan 300 habitantes o tendrn servicio local normal en hogares y empresas. En ese entonces el tiempo mximo de instalacin de una lnea ser de 7 das.

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20 Se 02 t-2 00 3

En el ao 2002 se promulga la Ley 10052 de creacin del Funttel (Fondo para el Desarrollo Tecnolgico de las Telecomunicaciones) con el objetivo de incrementar la competitividad de la industria de telecomunicaciones local y estimular la generacin de empleos. El Ministerio de Comunicaciones ha trabajado desde1996, en conjunto con el ITU quin realiz el reclutamiento de los consultores y expertos que auxiliaron al gobierno brasileo a llevar adelante su poltica de liberalizacin del sector de las telecomunicaciones. A medida que se ahondaba en el proceso los recursos humanos involucrados pertenecan en mayor proporcin a los cuadros de las empresas del antiguo sistema Telebrs. Resumiendo, la poltica de telecomunicaciones defini como metas prioritarias, el servicio universal, la defensa del consumidor, las garantas a la libre competencia y en parte el apoyo a la industria local, por sobre la maximizacin del precio de venta y el control en manos de empresas nacionales. 5.3.3.2 De las Licencias Es en el ao 1913, en que aparece la primer legislacin (Decreto 3961) regulando las condiciones sobre las que el gobierno del estado otorgaba las concesiones. Para el propsito de este trabajo, la documentacin importante al respecto est en la Ley General de Telecomunicaciones. Este tema se trata en el Capitulo II Secciones I y II, donde se detallan los requisitos para la obtencin de una concesin, entre los que se destaca el que las empresas deben estar constituidas segn las leyes brasileras, con sede y administracin en el pas y deben ser creadas exclusivamente para explotar los servicios objeto de la concesin que solicitan. Las concesiones se otorgan mediante licitacin pblica, y se revisan las calcificaciones tanto tcnicas como econmicas. El monto de las mismas es el que surja del proceso de subasta y calificacin. El plazo de las concesiones es de 20 aos mximo y podr prorrogarse por otro perodo del mismo tiempo. No son exclusivas y se regulan segn el Plan General de Licencias. En caso de que la Agencia revoque una concesin la empresa en cuestin estar vedada de presentarse a una licitacin durante los dos aos siguientes a la fecha de revocacin. Cada modalidad de servicio de telecomunicaciones ser objeto de una concesin distinta y especfica. As, las concesiones son por servicio y no por empresa. Los contratos de concesin son pblicos y contienen tanto las condiciones de interconexin como los cuadros tarifarios propuestos. Las concesiones se podrn transferir luego de tres aos de operacin del solicitante. El concesionario deber presentar la informacin solicitada por la Agencia (ANATEL), llevar contabilidad separada por servicios y los modelos de contratos con los clientes y/o instituciones extranjeras debern pasar por la aprobacin de la ANATEL. El tema tarifario se trata en la Seccin IV, donde se detalla que la Agencia (ANATEL) ser la que establecer la estructura tarifaria para cada modalidad. Han sido prohibidos expresamente 106

los subsidios cruzados y expone que las tarifas sern incorporadas al contrato de concesin, como as tambin el mecanismo de ajuste de las mismas. Transcurridos 3 aos de la firma de un contrato de concesin y si la Agencia determina que hay competencia efectiva y amplia entre los prestadores, esta puede someterlos a un rgimen tarifario libre y solo se debern registrar las tarifas en la ANATEL. La Agencia podr revertir este fallo en caso que lo considere necesario. En todos los casos la ANATEL deber aprobar las tarifas antes de ser aplicadas. Las prcticas predatorias de precios, estn explcitamente prohibidas. Toda ganancia econmica proveniente de la mejora en la eficiencia de la prestacin de los servicios ser compartida con los usuarios, mientras que las no devengan directamente de la eficiencia empresarial (como una rebaja impositiva) deber ser transferida por completo a los clientes. Esta ley resulta innovadora en cuanto a que realiza una separacin conceptual del los tipos de licencias que otorga, las concesiones ya tratadas, que son las otorgadas a las empresas privatizadas del sistema Telebrs y a las Espejo y los permisos, que son licencias para todo prestador privado no sujeto a obligaciones especiales. Las concesiones son licencias de explotacin de servicios de telecomunicaciones en rgimen pblico. Los permisos lo son en rgimen privado. Estos permisos se tratan en el Captulo III, y son una especie de mini-concesin con procedimientos simplificados. En este caso las tarifas de los servicios prestados en el denominado rgimen privado, sern libres y no hay lmite al nmero de permisos otorgados, salvo por imposibilidad tcnica (falta de frecuencias, por ejemplo) o cuando el exceso de competidores comprometa la prestacin de una modalidad de servicio. No tiene plazo y vencen por cesacin, renuncia, anulacin o abandono, sin punitorios. As, se minimizan las barreras jurdica de salida para los nuevos emprendimientos. 5.3.3.3 La Regulacin Un consejo de cinco miembros con mandato legal y fijo, una agencia no subordinada jerrquicamente a ningn rgano de gobierno, que responde al Congreso Nacional y cuyas decisiones solo pueden ser contestadas mediante un proceso judicial, que es financieramente autnoma, y administrativamente independiente, nos indica que estaramos hablando de la FCC, agencia reguladora de los EEUU; pues no, estamos hablando de la ANATEL, la agencia reguladora independiente de Brasil. A partir del 1998 el gobierno central no tendra ms el monopolio de las telecomunicaciones, pero no dejara de velar por la calidad de los servicios prestados a los usuarios. Esa responsabilidad recaera sobre la Agencia Nacional de Telecomunicaciones, creada por la Ley General de las Telecomunicaciones en la primavera de 1997. Solo en el ao 2000, ANATEL realiz 193 mil acciones de fiscalizacin y present 1459 demandas contra empresas operadoras, por incumplimiento de las metas de universalizacin y calidad, que se convirtieron en multas por 61 millones de Reales. De entre sus atribuciones se destacan las siguientes: Implementar la poltica nacional de telecomunicaciones. 107

Proponer la eliminacin de la prestacin de servicios en la modalidad de rgimen pblico. Proponer el Plan General de Licencias Proponer el Plan General de Metas para la universalizacin de los servicios de telecomunicacin Administrar el espectro de radiofrecuencia y el uso de las rbitas Solucionar administrativamente los conflictos que se susciten entre prestadores Actuar en defensa y proteccin de los derechos de los usuarios Controlar, prevenir y sancionar las infracciones de orden econmico que ocurran en el sector Establecer restricciones, lmites y condiciones a los grupos empresariales para la obtencin y transferencia de las concesiones, permisos y autorizaciones, de forma de garantizar la competencia e impedir la concentracin econmica del mercado. Establecer una estructura tarifaria de cada modalidad de servicios prestados en rgimen pblico.

La Agencia posee un Consejo Consultivo que est compuesto por representantes del ejecutivo, Congreso, prestadores, usuarios y sociedad. Todas las normas son antes sometidas a consulta pblica, incluso pueden grabarse las sesiones del Consejo. La Agencia tiene poder para licenciar, regular y fiscalizar, el sector. La autonoma financiera est asegurada por los recursos del FISTEL (Fondo de Fiscalizacin de las Telecomunicaciones) cuya gestin es exclusiva de la ANATEL. Es la responsable de la aplicacin de los fondos del FUST, de reciente creacin a los proyectos y programas que establecer. Como se ve la Agencia tiene el poder y los recursos necesarios para llevar a cabo su cometido. Es el nico rgano que acta sobre el sector y se interrelaciona con el Congreso, a quin le rinde cuentas en caso que lo solicite. Es una entidad que no depende jerrquicamente de ningn rgano del gobierno y no presenta un comportamiento poltico. Representa a la sociedad en las mesas de negociaciones del sector. Es absolutamente transparente en sus actos de regulacin, informndolos a la sociedad y publicndolos en su sitio Web. Realiza consultas pblicas de todas sus acciones en forma eficiente y siempre est a favor de los intereses de los ciudadanos llevando una fluida relacin con las entidades que los agrupa. Su principal arma es la publicidad de la informacin del sector y de la evolucin de las metas fijadas.

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La modalidad de regulacin mediante la imposicin de metas tiene la ventaja suplementaria que fija tambin un plazo para las inversiones aplicadas a la modernizacin de la red y produce un efecto de arrastre sobre otros sectores de la economa del pas. En el ao 1999, coordin la asignacin e implementacin de los cdigos de seleccin de operador, estableciendo as la competencia entre todos los operadores la el servicio de LDN. En el ao 2000 comienza la operacin de las empresas conocidas como Espejos y se abre la competencia en comunicaciones intra-regional e internacional. Se otorgan las autorizaciones a las empresas conocidas como Espejitos. Desde Enero del 2002, ANATEL no restringe el acceso al mercado de telefona fija, que est as totalmente liberado. Los dems servicios fueron liberalizados con anterioridad al ao 2002. Como muestra de la independencia de la Agencia, recordemos los eventos acaecidos el presente ao, 2003, relacionados al ajuste de tarifas requerido por las concesionarias. Los contratos de concesin estipulan ajustes tarifarios mediante un ndice unido a la inflacin, que haba acumulado un 28,75% de retraso. La ANATEL negociaba aumentos menores cuando la Telesp public su intencin de aplicar un ajuste del 24,5% en los precios de los pulsos telefnicos y en el abono del servicio bsico, y del 41,7% en la habilitacin de loas nuevos accesos. En Ministerio de Comunicaciones le realiz a la ANATEL un oficio generado por el Presidente, recomendando no autorizar dicho aumento, por tratarse de un valor muy elevado. Adems el propio Presidente hizo pblico su desagrado con la medida de la Telesp (Telefnica de Espaa). ANATEL, ratific los aumentos, explicando que no era su intencin confrontar con el Presidente, sino que se trataba de cumplir con los contratos que el gobierno haba firmado con los concesionarios. Luego de esta exposicin legalista de la ANATEL, el gobierno inform que no bloqueara los aumentos, apoyando la decisin de la Agencia, con lo que queda demostrado el grado de independencia del poder poltico del gobierno de turno. En la actualidad se est produciendo un cambio en el sector, pues vencen algunas concesiones y el mercado se est reagrupando y concentrando. Esto se refleja en problemas financieros que pueden manifestarse citando un reporte de Standard & Poors que dice, ...el riesgo regulatorio es clave en la calificacin S&P de la industria de telecomunicaciones brasilera, particularmente ahora que los operadores fijos negocian las bases para la renovacin de los contratos de concesin en el 2005. El establecimiento de nuevos requisitos de universalizacin, una clara reglamentacin de interconexin y de desagregacin de los servicios (unbundling) y la discusin sobre la carga tributaria, son temas pendientes que afectan a la industria. Con el nuevo gobierno no queda an claro el nivel de poder que en la prctica tendrn en Ministerio y la ANATEL. La ANATEL ha hecho un gran trabajo, una vez ms el destino del sector depende del curso de la poltica y su tradicin intervencionista. El tiempo ser testigo.

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El panorama en el caso de Brasil es el de un pas con una legislacin robusta y contempornea con los procesos que regula. Las entidades han sido creadas por ley y convenientemente reglamentadas. Se ha puesto mucho nfasis en dotar al pas de un regulador poderoso e independiente. Se ha elegido un modelo de metas controladas que son celosamente monitorizadas por el regulador, a quin no le tiembla el pulso a la hora de aplicar sanciones por no cumplimiento. LA ANATEL regula e interviene solo lo necesario. Quedan, sin embargo algunos puntos que no han sido estructurados desde un comienzo, como el tema del Servicio Universal y su financiacin, programas de aplicacin etc., que estn siendo elaborados sobre la marcha y con algunos inconvenientes, por supuesto. Cabe destacar que esto es producto del modelo elegido y que colisiona con el avance tecnolgico que se beneficiara de tener una herramienta estructurada de antemano que modificar segn requieren esos avances. De todos modos los logros en el rea de la universalizacin han sido satisfactorios y similares a los de otras administraciones que han planificado la cuestin. El modelo de privatizacin elegido ha dado muy buenos resultados, pues devino en un ambiente altamente competitivo y de constante desarrollo. 5.3.4 El Manejo de la Interconexin En el ao 1996 y con motivo de la necesidad de ordenar la incorporacin de las crecientes redes mviles a la red nacional, el entonces referente del sector, el Ministerio de Comunicaciones, formul una normativa conocida como Norma 20, que regulaba la interconexin entre las redes soporte del servicio mvil celular y las redes del servicio telefnico pblico y las troncales nacionales. En ella se define la interconexin a nivel de Centrales de Conmutacin y Control (CCC) locales, tandem, centros de trnsito regional, nacional o internacional. All expresa los criterios que luego seran incorporados al Reglamento General de Interconexin, desarrollado ms adelante en este ttulo. Adems expone que las redes de las prestadoras del servicio mvil podrn interconectarse directamente para pasarse las llamadas originadas en sus redes y que tengan como destino los usuarios de las redes mviles de sus competidores (originacin/terminacin). La provisin de enlaces y medios podra hacerse por terceros o en autoprestacin. Se especificaba, ya entonces, que el trfico con destino a otras regiones/estados o al exterior deba encaminarse a travs del operador de larga distancia operando los troncales nacionales y con salida internacional (Embratel, en es momento). Esto est pensado para evitar, legalmente al menos, la tcnica de By-Pass. En el ao 1997 se promulga la Ley General de Telecomunicaciones (LGT) en en ella se recogen algunos criterios de la Norma 20, para extenderlos a la interconexin de todo tipo de redes. El Ttulo IV de las Ley General de Telecomunicaciones trata con las cuestiones de las redes de telecomunicacin, entre ellas las de interconexin de las mismas. El mismo dice que las redes de comunicaciones han de organizarse como vas integradas de libre circulacin, siendo obligatoria la interconexin entre las redes asegurando la interoperabilidad. 110

El artculo reza que es obligatorio prestar servicios de interconexin solicitados por una prestadora de servicios en rgimen privado y que es libre la interconexin de las redes soporte a la prestacin de dichos servicios en rgimen privado. La reglamentacin establecer los trminos y condiciones de la interconexin con redes internacionales y obedecer la reglamentacin establecida por la Agencia Reguladora. Esta dispondr los Planes de Numeracin de los servicios. La provisin de los servicios de interconexin ha de hacerse de forma no discriminatoria, en condiciones tcnicas adecuadas y a precios justos orientados a los costes de la estricta provisin del servicio. Establece que las condiciones de interconexin ser objeto de libre acuerdo entre partes, y que dicho acuerdo ser formalizado por un contrato de interconexin que debe ser homologado por la Agencia Reguladora. Esta mantendr archivo de todos los contratos por si son requeridos para consulta de los interesados. En el sitio de la ANATEL se registran ms de 290 homologaciones de contratos de interconexin. En caso que no exista acuerdo, la Agencia arbitrar las condiciones de interconexin. La ley detalla que las redes de telecomunicaciones podrn ser empleadas como soporte de servicios prestados por terceros que sean de inters colectivo o restricto. Las empresas prestadoras de servicios de inters colectivo deben abrir sus redes a otros prestadores de servicios de inters colectivo. Por ltimo la Agencia debe homologar el equipamiento conectado a la red. Con respecto a la reglamentacin, existe un Reglamento de Interconexin, publicado y vigente desde el mes de Julio de 1998, donde se establecen las reglas y principios bsicos para la interconexin abarcando los aspectos comerciales, tcnicos y jurdicos. En el se consideran 5 clases de interconexin, a saber: Clase I: Entre redes de soporte del servicio telefnico fijo conmutado en sus modalidades local, larga distancia nacional y larga distancia internacional. Clase II: Entre redes de soporte del servicio telefnico fijo conmutado y redes de soporte del servicio mvil de inters colectivo. Clase III: Entre redes de soporte del servicio telefnico fijo o mvil de inters colectivo y redes soporte de otros servicios de telecomunicacin de inters colectivo. Clase IV: Entre redes de soporte del servicio telefnico mvil de inters colectivo Clase V: Entre redes soporte de servicios de inters colectivo distintos de los de telefona fija y mvil conmutada.

Se detallan en el Reglamento las condiciones generales de las que se destaca que las prestadoras de servicios de inters colectivo deben poner a disposicin de los interesados, publicaciones que 111

describan las condiciones de interconexin, pero no indica que dichos documentos deban publicarse en un sitio a disposicin del pblico general. Dado el modelo de metas seleccionado, se establece que los patrones de calidad del servicio de interconexin entre redes soporte del servicio telefnico conmutado fijo deben ser tales que le permitan al solicitante cumplir con dichas metas. Se establece la obligacin de prestar interconexin a quien lo solicitare, siempre que el solicitante tenga los permisos que lo autoricen a hacerlo. En el Ttulo III se desarrollan los trminos asociados a las distintas clases de interconexin. Para la ClaseI ndica que las concesionarias de fijo deben solicitar interconexin a las prestadoras del servicio de LDN/LDI y con las otras prestadoras que ofrezcan servicios en sus reas de concesin. La existencia de un punto de interconexin o de presencia en un rea local es responsabilidad del operador del servicio de LDN/LDI. Las concesionarias del servicio de telefona conmutado fijo deben asegurar por lo menos dos puntos de interconexin o de presencia, segn el siguiente cronograma: 1. En reas con ms de 40000 cdigos de acceso, a partir del 31-12-1998 2. En reas con una cantidad de cdigos de acceso entre 10000 y 40000 , a partir del 31-121999. 3. En reas con hasta 10000 cdigos de acceso, a partir del 31-12-2000 Estas metas podrn ser revisadas por la ANATEL y todas las inversiones necesarias para su consecucin sern soportadas exclusivamente por las concesionarias del servicio telefnico conmutado que tienen la obligacin de interconectarse con otras redes. Las metas para las concesionarias del servicio LDN son las mismas que para las del servicio conmutado fijo. Las concesionarias del servicio conmutado local fijo debern habilitar sus redes para que sus clientes puedan seleccionar al prestador de larga distancia nacional o internacional en la modalidad seleccin directa llamada a llamada. Para la ClaseII se estipula que las prestadoras del servicio telefnico mvil de inters colectivo deben solicitar interconexin a los del servicio fijo conmutado. Tambin ellas deben hacer posible la seleccin de operador de LDN/LDI llamada a llamada. Para la ClaseIII est prohibida la interconexin de sus redes con las de los prestadores fijo o mviles con propsitos diferentes a cursar trfico entre usuarios de las redes interconectadas. Para la ClaseIV valen las mismas recomendaciones que para las de ClaseIII. Adems se establece que el trfico entre prestadoras que estn en reas de explotacin distintas, debe ser encaminado a la prestadora des servicio de LDN, salvo disposicin en contrario, y el trfico internacional originado o terminado en sus redes debe ser encaminado por el prestador del servicio de LDI, salvo indicacin en contrario.

112

Para la ClaseV detalla que podrn realizar interconexin de sus redes para cursar llamadas originadas y terminadas en sus redes. La los enlaces podrn ser provistos por terceros o por autoprestacin y los patrones tcnicos de aplicacin son objeto de regulacin especfica. En otro orden de cosas el Reglamento dice que se debern proveer alternativas de contingencia para garantizar la continuidad del servicio y que las rutas de interconexin no podr ser empleadas para cursar trfico generado artificialmente o de desborde de otras rutas internas a las redes interconectadas. La disponibilidad operacional mensual de cada PdI ser superior a 99,8% del tiempo. Se podrn compartir equipos y otras facilidades en la implementacin de la interconexin y el coste de las mejoras necesarias quedan a cargo de la prestadora beneficiada con las mismas. Se deben poner a disponibilidad en condiciones justas y no discriminatorias las facilidades necesarias que los solicitantes requieran para la construccin de sus redes. Con relacin al contrato de interconexin se estipula ser de libre negociacin, formalizado por un documento y debe ser homologado por la ANATEL. ANATEL arbitrar si no se llega a un acuerdo dentro de los 60 das de realizada la solicitud. El arbitraje se realizar por la Comisin de Arbitraje, compuesta por tres miembros nombrados por el Presidente de la ANATEL.. Estos tienen en deber de no revelar cualquier informacin que comprometa su imparcialidad o independencia de criterio. El arbitraje ser pblico salvo las partes que requieran un tratamiento confidencial. Las decisiones se toman por mayora y deben contar con los hechos que las fundamenten. Se indica explcitamente que los miembros de la Comisin deben actuar con honestidad, imparcialidad y legalidad. Se incluye una breve gua acerca del contenido de un contrato de interconexin y se establece que, una vez homologado, existe un plazo de 90 das para llevar a cabo la interconexin. Se refiere a reglamentacin especfica del MERCOSUR con respecto a la interconexin de redes en la zona de fronteras. En cuanto a las tarifas de interconexin, en Brasil se denominan Tarifas de Uso de Red, que pueden ser en la modalidad Local (terminacin/originacin), TU-RL o Interurbano (transporte) TU-RIU. Recordamos que el modelo de regulacin de tarifas es el de Price Cap, as la ANATEL fija valores mximos referenciales para todas las tarifas; no obstante, de un anlisis de algunos contratos de interconexin, la concesionarias se inclinan por cobrar estos valores mximos. Estas tarifas, son fijadas peridicamente por la ANATEL. En su ltima actualizacin, Diciembre del 2002, realiz un ajuste positivo de 1,65% en las tarifas de TU-RL y de un 5,02% en las TU-RIU. En la publicacin de las mismas se consigna que este aumento no es en ningn caso transferido a los usuarios, pues se trata de una tarifa que se aplica en las relaciones entre empresas. As, se desacopla formalmente las tarifas de interconexin de los precios al pblico, si bien esto tendr en algn momento su impacto en los precios, ya que lo tiene en los costes directos atribuibles de las llamadas. En el cuadro que sigue se pueden apreciar el promedio de estas tarifas por concesionaria, las mismas estn expresadas en centavos de dlar, sin impuestos.

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T e le m a r B ra s ilT e le c o m T e le s p C T B C T e le c o m S e rc o m te l E m b ra te l

T U -R L 1 ,8 2 1 ,8 5 1 ,8 7 1 ,9 4 1 ,9 5

T U -R IU 3 ,3 9 2 ,9 4 3 ,0 0 2 ,6 9 2 ,6 7 2 ,8 3

En los sistemas de ANATEL se puede acceder, con permiso previo, a la informacin necesaria para elaborar la interconexin. Especficamente se listan los PdIs con su localizacin y rea de cobertura. Tambin se incluye la disponibilidad de los mismos. Esto est pensado para aquellos que vayan a explotar algn servicio en una determinada modalidad y quieran conocer las posibilidades que tendrn de interconectarse con la red nacional existente en las regiones donde prestarn los mismos. La interconexin de los nodos locales con las redes de transporte del resto ha de hacerse uno a uno. Por ejemplo la central del operador de telefona local de la regin A deber interconectarse con las centrales de la concesionaria que opera en la regin a sus redes de transporte local, de larga distancia nacional y de larga distancia internacional; adems deber hacerlo con las de la operadora autorizada (Espejo). Esto vale, tambin para los operadores mviles y los de servicios de inters pblico que no se encuadren como de telefona fija o mvil de inters nacional. Los contratos que se encuentran publicados en el sitio de la ANATEL son referenciales, a modo de ejemplo, denominados de la Fase Telebrs. No estn los cuerpos de todos los existentes, solo sus homologaciones. El operador que tenga que abordar la confeccin de un contrato puede referirse a estos como mero ejemplo. Se trata de una herramienta de ayuda y no de una OIR. 5.3.4.1 Indicador Sinttico Como se desprende de la exposicin existen guas generales acerca del tema de la interconexin. Se la considera directamente en la Ley en forma general, como corresponde a una ley, pero no se ahonda en detalles en el Reglamento, donde si deberan considerarse aspectos ms puntuales. Especficamente en lo que se refiere a la Oferta de Interconexin, no se hace referencia a la misma, solo a la disponibilidad de documentos relacionados a las condiciones que deben ser puestos a disposicin de los solicitantes. Tampoco se relaciona la disponibilidad de documentacin alguna a la condicin de dominante, que casi no aparece en la legislacin, tal vez motivado por el modelo de dispersin seleccionado. En concordancia con esto no se halla en los sitios de los incumbentes, documentacin ni referencia alguna a los servicios de interconexin, salvo los contenidos en los balances de las compaas. En el modelo de metas no se incluyen obligaciones especficas de interconexin, sino que se lo trata como un deber para asegurar el funcionamiento del sistema, como lo pone el Reglamento, al indicar quienes y a quin se debe solicitar la interconexin. As no se le da al tema mayor trascendencia (en especial si lo contrasta con las metas de universalizacin, entorno a las que gira todo el modelo) pero se disponen la homologacin de los acuerdos, y alguno de ellos en el sitio de la ANATEL. Las tarifas estn publicadas dentro de las resoluciones donde se determina 114

su ajuste. Honestamente, no resulta sencillo encontrarlas pues sorpresivamente no se encuentran listadas en la solapa dedicada a la interconexin, como documentacin importante disponible a la consulta. Las tarifas de aplicacin para llamadas de Fijo a mvil tambin se encuentran fijadas a un mximo, pero para el usuario. Se han encontrado tarifas de uso de la red mvil en los contratos de interconexin, pero se suponen puntuales a esos contratos. Luego de la aplicacin del FUST de desacoplaron formalmente las tarifas de interconexin de los cargos destinados al plan de universalizacin de cada compaa, que la Ley general permita como mecanismo de financiacin alternativo a un fondo que no haba sido creado an. En consecuencia por todo lo expuesto y en observancia de las reglas que consideramos para homogeneizar los ndices, se le asigna un valor de 3 a este indicador. 5.3.5 Indicadores del Sector En el siguiente cuadro se muestran algunos indicadores relevantes para el sector. La informacin presentada en la de mayor actualidad que se ha podido conseguir de diversas fuentes desde la web, en forma gratuita.

Total Lneas Telefnicas Fijas Total Telfonos Mviles Total Telfonos Pblicos Digitalizacin de la Red [%] Lneas Ppales. En Zonas Urbanas (c/1000 Hbts.) Teledensidad Fija Teledensidad Mvil Ganancia por Lnea [U$S] - 2001 Penetracin Internet c/100 Hbts. [%] Penetracin PC c/100 Hbts.[%] Solicitudes de Instalacin en Espera 2001 Tiempo de Espera Promedio [aos] Tarfa Interconexin Fijo - Mvil (CPP) HP [$] Tarfa Interconexin Fijo - Mvil (CPP) HNP[$] Precio Llamada Local 3 min. [U$S] - 2001 Precio Llamada EEUU 3 min. [U$S] - 2001 -

49417075 40093070 1330095 98,51 218 28,32 22,98 822 8,20 7,45 2400000 S/D S/D S/D 0,04 1,80

Fuentes: Worldbank, ANATEL, Ministerio de Comunicaciones El cuadro a continuacin contiene un breve resumen de la evolucin de los principales indicadores para el propsito de este trabajo. Estos figuras representan en conjunto la dinmica del sector y en alguna medida muestran los resultados de las polticas aplicadas durante el perodo bajo estudio.

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Crecimiento Teledensidad Fija 1995-2002 [%] Crecimiento Teledensidad Mvil 1995-2002 [%] Crecimiento Ganacias por Lnea 1995-2001 [%] Variacin Lista de Espera 1995-2001 [%] Variacin Precio Llamada Local 1995-2001 [%]
Fuentes: Worldbank, ANATEL.

162,3 2507,5 16,43 140 0

De los datos presentados hasta aqu podemos extraer las primeras conclusiones. Comparando algunos indicadores con los valores al principio del perodo considerado (1998) podemos apreciar que la cantidad de lneas fijas ha aumentado un 144,12%, mientras que la teledensidad fija lo hizo en un 146,69%. Con respecto al parmetro de calidad de solicitudes de reparacin cada 100 lneas, vemos una contraccin del 57,84%. Por donde se lo mire la evolucin del sector de las telecomunicaciones en Brasil muestra ser espectacular. El desarrollo sostenido de la oferta, la reconfiguracin del sector y su reinvencin a partir de las dificultades econmicas que sacudieron la regin en el inicio del siglo, muestran una gran capacidad de reaccin y adaptacin. Como se ver en los grficos siguientes Brasil se ha ajustado al modelo seleccionado y le ha sido fiel. Esto se puede visualizar al ver como se han ajustado al cronograma de inversiones en un marco poco favorable y an as el mercado se las ha arreglado para sostener el crecimiento y sobrepasar en todos los casos las metas de cobertura, calidad, atencin, etc. impuestas por la ANATEL.

Accesos Fijos Conmutados [Millones]

60 50 40 30 20 10 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Set2003 14,60 16,30 18,80 27,80 22,10 38,30 47,80 49,20 49,42

Fuente: ANATEL

116

Densidad Telefnica Fija [Accesos/100 Hbts.]

30 25 20 15 10 5 0
94 95 96 97 98 99 00 01 02 20 19 19 19 19 19 19 20 20 20 03

23,9 20,9 16,8 8,6 11,7 9,3 10,4 13,6

26,3

28,5

Fuente : ANATEL

Inversiones Servicios Fijos [Billones R$]

14 12 10 8 6 4 2 0 2000 2001 2002 2003 11,8 9,9 8,8 7,7

Fuente: ANATEL

117

Para el sector mvil tenemos un panorama similar de crecimiento ms marcado an. Veremos en los grficos siguientes los valores de clientes, teledensidad e inversiones en el sector.
Accesos de Telefona Mvil [Millones]
45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 40,1 34,9 28,7 23,2 15 4,6 7,4

1,4

2,7

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Se t 2003

D ensidad Telefnica Mvil [Accesos/100 H bts.]

30 25 20 15 10 5 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 0,5 0,9 1,7 2,8 4,5 9,1 12,9 17,2 21,9 26,2

Inversin Total del Sector [Billones R$]

19,1 19 18,9 18,8 18,7 18,6 18,5 18,4 18,3 18,2 19 19

18,7 18,5

2000

2001

2002

2003

Fuente: ANATEL

118

El sector de trunking no ha sido ajeno, en Brasil, a esta notable expansin. Vemos la evolucin de los clientes en el perodo considerado.
Accesos Servicio Mvil Trunking [Miles]
1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Fuente: ANATEL El patrn de evolucin del total de inversiones en el sector es el que se muestra en el siguiente grfico
Inv e rsione s S e rv icios M v ile s [B illone s R $] 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1999 2000 2001 2002 2003 3,8 4,2 5,5 6,4

Fuente: ANATEL Como resultado del proceso de liberalizacin y la regulacin efectuada por la ANATEL, se han logrado importantes avances en los indicadores de cobertura y calidad que se fijaron al inicio del proceso como metas a ser alcanzadas por las concesionarias que heredaron el monopolio estatal segmentado. La digitalizacin de la red pas de 91,34% en el ao 2000 a 98,51% en Septiembre del 2003. El bloqueo o congestin que en el ao 2000 era de 3,45% en horario matutino se ubica en el 1,18% en el ao 2003. Los mismos valores para los horarios vespertino y nocturno pasaron de 3,1% a 1,08% y 3,45% a 1,2%, respectivamente. En nmero de solicitudes de reparacin cada 100 lneas, que en el ao 2000 era de 3,87 en Septiembre del 2003 era de 1,72 y las reparaciones dentro de las 24 horas de realizado el reclamo pasaron del 90,87% del ao 2000 al 99,11% a Septiembre del 2003.

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Como se puede observar de los datos expuestos en los prrafos anteriores, estamos en presencia de un modelo de referencia para el crecimiento, en lo que al sector de las telecomunicaciones se refiere. El gigante se despert algo tarde al proceso privatizador, pero se apeg a su idiosincrasia y esper, vino, vio y venci. 5.3.6 El Mercado y la Competencia Respecto a sus vecinos el proceso aqu es reciente. Sin embargo la forma de afrontarlo, el mtodo seleccionado de privatizacin, su tamao, el modelo de metas para la expansin de la red, han conformado una mezcla que ha dado resultados excelentes, hasta el momento. Por ejemplo, se observ un gran crecimiento entre los aos 2000 y 2001 donde una teledensidad de 21,7 accesos por cada 100 habitantes. Analizando un perodo un poco ms amplio, en 1990 un mix de servicios telefnicos bsicos costaban U$S119, ese mismo mix en el 2001 costaba U$S30. Ms espectacular resulta la comparacin del coste de una lnea mvil, que en 1990 tena un precio de U$S22000 y en el 2001 esa lnea cuesta en promedio U$S12, y en algunos estados de la Unin cuesta $0. En el mercado mvil en 1994 la teledensidad era de 0,5 accesos cada 100 habitantes y la lnea ya costaba U$S320, en el 2001 era de 17 accesos cada 100 habitantes. En el 1994 el sector mvil contaba con 800000 usuarios y en le 2001 eran 28 millones. Las redes se estn digitalizando aceleradamente y la calidad de los servicios no detiene su mejora. Existen barreras jurdicas de entrada de consideracin pero estn sujetas a la dimensin de lo que se quiere hacer al entrar al mercado. Los requisitos que se solicitan no son muy distintos de los que se piden en otras administraciones ms permisivas. El esquema de licencias por servicio complica la administracin y la operacin pero ordena el sector, produce mayores ganancias para el estado y permite que no se soliciten concesiones como una inversin financiera, dado el coste de cubrir los requisitos. Como se mencion el sistema tiene un esquema de concesiones, ms oneroso para grandes cesiones de derechos, del tipo privatizacin de Telebrs, y otro ms liviano de permisos menos restrictivo Las barreras jurdicas de salida son razonables en el contexto del sector y las econmicas tambin lo son, al requerirse la confirmacin de la capacidad financiera acorde al emprendimiento, algo totalmente razonable. En el 2003, la mayora de las compaas del sector reportan ganancias, reestructuran sus pasivos se reagrupan y concentran; todo indica que se estn preparando para una batalla por el mercado brasileo. Esto muestra una vez ms signos de competencia positivos. 5.3.6.1 Estructura del Mercado El mercado brasileo de telefona fija esta todava estructurado como en el inicio de la privatizacin. Hay algunos ajustes menores, pero se ve la misma tendencia y dominancia por regiones que al inicio de las operaciones de las concesionarias. La liberalizacin total es reciente 120

(2002) y la competencia entre las concesionarias y las empresas Espejo se inici efectivamente en el ao 2000. En este contexto, hoy hay 56 empresas de telefona fija operando en el territorio de Brasil. El pas est dividido en tres regiones I, II y III, tal como se desprende del Plan General de Licencias, y en estas operan una concesionaria, una empresa Espejo y empresas Espejito. Las principales empresas y sus espejos pueden verse en el siguiente cuadro.
Regin I II III Pas Concesionaria Telemar Brasil Telecom Telesp Embratel Espejo Vesper SA GVT Vesper SP Intelig Privada CTBC Telecom CTBC/Sercomtel CTBC Telecom

En el siguiente grfico se muestra la participacin de estas en el mercado de telefona fija.

Mercado Telefona Fija

Vesper SP 2,56% GVT 1,95% Vesper SA 9,16% Telesp 25,58% Brasil Telecom 20,65% Espejitos 4,44% CTBC Telecom 1,65% Sercomtel 0,31% Telemar 33,70%

Fuente: ANATEL El ndice HHI (Herfindahl-Hirshman) para este mercado tiene un valor de 2333,24. Si bien no est cerca del valor indicativo de plena competencia (1000), est aproximado al de moderadamente competitivo de 1800-2000. El mercado se muestra dinmico si bien ahora el crecimiento se ha desacelerado. Si observamos lo que sucede por regin, veremos que la estructura es diferente, pero debemos tener en cuenta lo reciente de la apertura completa de este mercado que funcion hasta no hace mucho como un duopolio regional. En los grficos siguientes se muestra la estructura regional de participacin de este mercado.

121

Mercado Telefona Fija Regin I

Vesper SA 20,83% CTBC Telecom 2,52%

Telemar 76,66%

Me rca do Te le fona Fija Regin II

CTBC Telecom 0,39% GV T 8,47%

Sercomtel 1,35%

Brasil Telecom 89,79%

122

Mercado Telefona Fija Regin III

CTBC Telecom 1,60%

Vesper SP 8,96%

Telesp 89,44%

Fuente: ANATEL El mercado de telefona fija pblica, tambin presenta una estructura competitiva, si bien se encuentra dominado por las concesionarias originales debido a que las metas de universalizacin recaen en ellas.
Mercado Telefona Pblica
Otras 2% Telesp 25% Telemar 51% Brasil Telecom 22%

Fuente: ANATEL, Estimaciones propias El mercado mvil presenta una dinmica de crecimiento superior al del mercado fijo. Por momentos se supera la cantidad de lneas fijas que hay en actividad. Para Agosto del 2003 se report que haba 40,1 millones de accesos mviles contra 39 millones de lneas fijas en actividad. En agosto del 2002 esta figura era a la inversa, haba 38,8 millones de accesos fijos en actividad contra 34,9 millones de accesos mviles. En este mercado pasa lo mismo que en el resto de los mercados mviles de la regin, en cuanto al modelo de servicio prepago que permite controlar el gasto en comunicaciones en forma ms eficiente. En Brasil, en Agosto del 2003 el 26,35% de los clientes de las compaas celulares era de postpago, mientras que el 73,65% era de prepago. Las compaas de este mercado estn migrando de tecnologa hacia la 2,5/3. Generacin, en busca de aumentar el ARPU, adscribiendo a las teoras que indican que solo con una diferenciacin de producto podr mejorarse la figura y se captarn ms clientes. 123

La tecnologa que prevalece hasta el momento es la GSM. Los que no han migrado todava emplean TDMA, pero expresan en su mayora que GSM ser el camino de eleccin. En el mercado estn en competencia unas 40 empresas agrupadas en consorcios que operan en distintas regiones y bandas. Esos a su vez estn agrupados en sistemas bajo nombres de fantasa. La estructura de estos sistemas guarda relacin con la participacin accionaria de las empresas controlantes. As, la participacin en el mercado puede graficarse respecto de estos grupos que son las marcas detrs de las que se agrupan los consorcios y empresas originales.

Mercado Telefona Mvil

Telemig 5,49% Oi 7,48% TNC 2,49% Otras 3,03% Vivo 43,70% Claro 24,58%

TIM 13,22%

Fuentes: ANATEL, Estimaciones propias Basados en esta agregacin el ndice HHI (Herfindahl-Hirshman) para este mercado toma un valor (de peor caso) de 2790. Esta concentracin se est dando en estos das y responde a las dificultades financieras por las que atraviesa el sector y la expansin de determinadas compaas transnacionales como Amrica Mvil, grupo que est detrs de la marca Claro. El mercado se est reagrupando para enfrentar a los conglomerados, no obstante estn ingresando nuevos competidores luego de la asignacin de la Banda E para operacin PCS. El escenario est preparado y los actores listos para actuar. La telefona mvil y sus derivados se han instalado en la sociedad brasilea con determinacin. Asistimos en este mercado al desarrollo del fenmeno de la convergencia de Internet mvil con el desarrollo de la tecnologa WAP. Ya en el ao 2000 esta tecnologa estaba operando en la ciudad de San Pablo y Ro de Janeiro. La tecnologa soporte en estos casos ha sido CDMA. En el cuadro que se acompaa en la prxima pgina, se muestran las compaas que compiten en el mercado brasileo, por regiones y por concentracin o nombre de fantasa. En este tambin se muestra las tecnologas que emplean y las bandas en que operan. La distribucin actual de las regiones y empresas que compiten en ellas, as como las bandas asignadas y las que estn en tramitacin, se muestran en un mapa que se puede consultar en el sitio de la ANATEL.

124

En lo que respecta al sector mvil especializado de trunking, la empresa Nextel Brasil tiene una participacin de ms del 80% del mercado. En cuanto al sector de Internet, se calcula que en 1998 haba en el mercado brasileo 6,76 millones de Pcs , de las cuales se estima que el 33% estaba conectado a Internet. La tecnologa de base empleada para los accesos desde el hogar era la telefona conmutada a velocidades de 33Kbps, y luego 56Kbps. En Julio de 1999 se registraban 310000 servidores Web activos y los dominios .br registrados eran 127999. De estos 1 milln utilizaban el servicio de acceso de UOL que acapara un 80% de este mercado, aproximadamente. En Brasil existe una especie de agencia reguladora de reciente creacin ( Septiembre del 2003) mediante el Decreto 4829, denominada Comit Gestor de Internet Brasil (www.cg.org.br) . Los objetivos de esta entidad son los de coordinar los esfuerzos para el desarrollo armnico de la Internet en el pas y apoyar a las investigaciones y trabajos que se realicen en el rea. La idea es tener una entidad de referencia para todo lo relacionado al disperso mercado de la Internet. En Brasil hay 1219 proveedores de acceso de Internet y a diferencia de lo que sucede en el resto de la regin, este mercado no est dominado, por ahora, por las telefnicas. Los proveedores que conforman el backbone nacional son: Embratel Red Nacional de Investigaciones (RNP) Unisys GlobalOne Telemar/Pegasus BrasilTelecom KDD Nethal Comsat Brasil Impsat Communication AT&T NTT Metrored Diveo do Brasil

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CTBC 126

CTBC Mundivox do Brasil Intelig Atrium IBM

A nivel de los estados, los ms importantes son: ANSP Rede Norte Ro Grande de Informtica Rede Pernambuco de Informtica Rede Ro Rede Tch REMAV (Rede Metropolitana de Alta Velocidad)

Los principales indicadores recogidos para este sector se muestran en el siguiente cuadro.

Usuarios de Internet Conexiones ADSL Conexiones CableModem Cantidad de Servidores WEB Total de Dominios Registrados Nmero de PCs en Hogares
Fuentes: Worldcom, CG, INEGI.

14300000 685300 135200 1644575 422 13000000

Segn informacin suministrada por las empresas, BrasilTelecom estaba a la cabeza de las conexiones ADSL con 340000 accesos, le segua Telemar con 180000 y detrs venan GVT con 5000 y CTBC Telecom con 4500 accesos. En cuanto a la participacin de las tecnologas de banda ancha, el 83% de las conexiones son ADLS, el 12% Cablemodem, mientras un 5% se conecta mediante tecnologas inalmbricas. En el siguiente grfico se muestra la evolucin que ha seguido la cantidad de internautas en Brasil.

127

Usuarios de Internet [Miles]

16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 170 1310 2500 5000 3500 8000 14300

Fuente: INEGI En Brasil para operar en el mercado de datos en general existe un tipo de concesin especfica, se trata del Servicio de Comunicaciones Multimedia (SCM) El sitio de la ANATEL le reserva un sector a este servicio, al mismo nivel de importancia que a los de telefona fija y mvil. 5.3.6.2 Larga Distancia y Demanda En los grficos y cuadros anteriores, como as tambin en las sucesivas exposiciones puede verse que la demanda de servicios de telecomunicaciones es muy dinmica. Por ejemplo para el sector de provisin de infraestructura para transmisin de datos tenemos un gran crecimiento, el cual puede apreciarse en el siguiente grfico.

Usuarios de Servicios Fijos de Redes y Circuitos de Datos [Millones]

25 20 15 10 5 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1 1,5 2,5 3,5 5 9 7 12 16

21

128

Para el trfico de larga distancia, tenemos las siguientes figuras correspondientes a la empresa de larga distancia heredera del monopolio estatal, la Embratel.

Embratel Servicio LDN [Millones de Minutos]

1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1998 1045

1405

1407 1029

1999

2000

2001

Embratel Servicio LDI [Millones de Minutos]

60 50 40 30 20 10 0 1998 1999 2000 2001 42

51

49 40

Fuente: ANATEL, INEGI En las anteriores figuras se ve que se estn empleando otros canales para cursar el trfico de larga distancia, en vista de la merma del mismo a travs de esta empresa, que era la nica que operaba este mercado al inicio de las concesiones. Las empresas que se encuentran prestando en servicio de larga distancia internacional, son las siguientes: Embratel Intelig Telesp TNL

129

En cuanto al trfico nacional, vemos un aumento sostenido desde que se produce la creacin de las Baby Bras, se introduce el duopolio regional y el presente.

Minutos Nacionales Tarifados al Mes

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Julio 1998 Dic. 1998 2000 2001 2002

Fuente:ANATEL En el mercado de la larga distancia nacional, las principales empresas presentes son las siguientes: Embratel Telemar BrasilTelecom Telesp CTBCTelecom Secomtel GVC Vesper

No todas compiten entre si en todas las regiones ni para el transporte nacional entre todos los estados/ciudades. Algunas, en especial las de reciente entrada lo hacen en sus zonas de influencia. 5.3.7 Resultados El mercado se muestra en general sofisticado, con gran oferta y diversidad de productos y proveedores y la posibilidad de su libre eleccin por parte de los usuarios. La digitalizacin de la red an no ha alcanzado el 100%, pero se estn cumpliendo con creces las metas fijadas al respecto, al inicio de las concesiones. Analizando la evolucin de las metas, tecnolgicas, de expansin, calidad y tarifas vemos que se han alcanzado todas con holgura y no habr inconvenientes en llegar al ao 2005 con la totalidad de ellas a los valores acordados.

130

Han algunas inquietudes respecto de los niveles de inversin actuales, que parecen no ser suficientes para mantener las condiciones operativas de las redes de comunicacin. Los planes de tarifas se han estado cumpliendo, los ajuste inclusive. Las mismas y su evolucin se pueden consultar en el sitio de la ANATEL. En el mismo sitio se encuentran las resoluciones tarifarias. Recordemos que en este mercado se emplea la regulacin tarifaria denominada Price Cap, anualmente se revisan las tarifas y a propuesta de los operadores y con autorizacin de la ANATEL se ponen en vigencia un nuevo cuadro tarifario. Estos cuadros son complejos, dado que contienen los valores mximos del precio de los minutos de comunicacin, por prestadora activa, por rea de concesin y para horario punta y no punta. Adems se listan los precios mximos de las llamadas de fijo a mvil local y de larga distancia. En resumen, es un frrago de nmeros. Por otra parte, al haber tantos operadores, en especial mviles, tenemos una gran cantidad y diversidad de planes y precios. Este sitio tiene aplicaciones interactivas para la realizacin de trmites, consultas, ingreso de datos, etc. para proveedores, operadores y pblico en general. Una de esas aplicaciones permite hacer consultas acerca del coste promedio y por prestadora para las llamadas entre cualquier localidad de Brasil y otra dentro o fuera del pas. En este contexto es una aplicacin sumamente til. Entre los aos 1995 y 2001 el trfico internacional de salida por suscriptor disminuy un 4,5%, mientras el coste de una llamada local no ha sufrido variaciones en el mismo perodo. La ganancia por lnea entre esos aos aument un 16,43%, mostrando actividad creadora para el desempeo en un ambiente de competencia creciente. Una canasta de servicios de telefona fija que en 1994 costaba R$51,59 en el ao 2001 costaba R$25,78. Un minuto de una llamada a Australia costaba, en 1994 4 dlares, en el ao 2001 costaba un poco menos de 1 dlar. El valor del minuto internacional a EEUU costaba en el ao 2001 60 centavos de dlar aproximadamente. En el ao 2003, ese minuto cuesta en promedio (hay cuatro empresa que ofrecen precios distintos) 3,45 centavos de dlar, un reduccin del 94,25%. 5.3.8 Recursos para los Clientes En este mercado desde el inicio del perodo bajo estudio se han proporcionado los mecanismos de seleccin de operadores de larga distancia tanto por contrato como por marcacin directa llamada a llamada. A partir de Julio del ao 2003, esta seleccin por marcacin de cdigo de operador est tambin habilitada para las redes mviles. No hay indicios de funcionamiento de la portabilidad numrica, an, si bien esta especificado como servicio a ser prestado. El roaming entre las redes mviles ha sido considerado de vital importancia desde siempre y por lo tanto es un servicio ubicuo.

131

5.3.9 Los Resultados 5.3.9.1 Indice de Competencia Por lo expuesto el valor asignado, segn la metodologa empleada, para el indicador de competencia es de 5. 5.3.9.2 Indice de Interconexin Recopilando los expuesto en el apartado dedicado a la interconexin, el valor all asignado es de 3. 5.3.10 Notas Aclaratorias Cabe aclarar que se ha considerado fuera del alcance de este trabajo los segmentos de Televisin por Cable, Provisin Satelital, Paging, etc. que son contemplados en general por los anlisis del sector con otros propsitos. 5.3.11 Informacin Adicional Los datos presentados en este captulo han sido seleccionados de diversas fuentes encontradas en la web, son de libre disponibilidad y su veracidad depende los autores de estas. En general se ha buscado que estas fuentes sean reconocidas firmas consultoras, organizaciones internacionales de prestigio y los entes nacionales reguladores, de gobierno y estadsticas de los centros nacionales respectivos. Las noticias se han extrado de fuentes reconocidas de tal forma que los datos se consideren confiables y cuando ha sido posible se han cruzado para observar su congruencia. Asimismo se ha tratado de hallar los datos ms actuales dentro de las posibilidades de tiempo de la presente investigacin. 5.3.12 Conclusiones El ndice de correlacin individual, que recordamos est definido como la distancia en valor absoluto entre los componentes ltimos que representan a la competencia y a la interconexin, toma en este caso un valor de 2. Aqu se ve nuevamente que a pesar que el tratamiento del tema de la interconexin se aparta de la forma considerada de referencia para este trabajo, y que est alineada con las polticas de la UE y diversos tratados al respecto, en particular manuales de regulacin publicados por el proyecto InfoDEV del Worldbank, el desarrollo de la competencia es enrgico y en proceso es sano y dinmico. As, parece ser que las verdaderas causas de este desarrollo no pasan tanto por estructurar el manejo de la interconexin, sino por otros caminos a explorar.

132

5.4 Repblica de Chile 5.4.1 Introduccin Las telecomunicaciones en Chile datan de la mitad del siglo XVIII con la formacin de la empresa de telecomunicaciones ms antigua de Chile, Telex Chile. Esta compaa se form en el ao 1859, como una separacin de la Oficina de Correos de Chile, a los efectos de proveer servicios de telegrafa, a 13 aos del inicio comercial del servicio en el mundo. Mas tarde, en 1880, nace la empresa privada Compaa de Telfonos Edison, en Valparaiso, que sera la base de la luego Compaa de Telfonos de Chile, CTC. El rol del gobierno en estas etapas iniciales era el de regulador y supervisor del desarrollo de las actividades del sector. Desde 1930 la empresa CTC , propiedad mayoritaria de capitales privados extranjeros, crece rpidamente hasta convertirse en la empresa ms importante de telecomunicaciones de Chile. Sin embargo nunca logr satisfacer las demandas del gobierno y de los usuarios, creando una situacin de tensin creciente. En el ao 1964, en vista del magro resultado alcanzado por la Compaa de Telfonos de Chile, el gobierno decide crear otra compaa y darle el monopolio de los servicios de larga distancia, nace as Entel Chile ,que en 1965 aplica como signatario de INTELSAT y en 1968 se instala en Chile la primer estacin terrena. Con la creacin de Entel y los acuerdos con la CTC para la provisin de los troncales nacionales de microondas, el gobierno cambia su posicin de regulador del sector y pasa a la propiedad de empresas de telecomunicaciones y a su operacin. A finales de los 60 la cada vez mayor intromisin del estado en el desarrollo y asignacin de los proyectos de telecomunicaciones dej afuera del negocio a las empresas privadas, especialmente de origen extranjero. Durante los aos 70, esta presencia se hizo ms marcada con la nacionalizacin de muchas compaas entre ellas la CTC. Tambin dos compaas regionales, Telfonos de Valdivia y Telcoy pasaron a manos estatales. As en este perodo, dos grandes compaas, Entel y CTC, quedaron bajo la esfera pblica, sin posibilidades de fusin, debido a sus diferencias, y tratando de controlar las redes de larga distancia y el liderazgo del sector de las telecomunicaciones de Chile. Entel controlaba la red de larga distancia y CTC contaba con el hecho que la estructura de su red se requera para la interconexin. Este conflicto continu hasta finales de la dcada del 80. En 1977 se crea la Subsecretara de Telecomunicaciones, SUBTEL, dentro del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y en 1982 se promulga la Ley General de Telecomunicaciones. En 1982 el gobierno se desprende de sus intereses en las compaas telefnicas regionales, Telefnica del Sur y Telfonos del Coyhaique. La compaa local VTR (operadora de telegrafa) adquiri participacin en estas compaas. En el ao 1984 el gobierno transfiere el 8% de CTC a inversores locales En el ao 1985 se produce la primer venta de acciones, en posesin del gobierno, de la CTC, un 17% en la bolsa de valores y a empleados de la compaa 133

En este ao, el gobierno se desprende de un 33% de su participacin en Entel, a manos de los Fondos de Pensiones de Chile. En 1987 se llama a licitacin pblica internacional y en 1988 la Corporacin Bond de Australia adquiere el 50,1% del paquete accionario. En 1988, el gobierno vende un 33,26% ms de su tenencia en Entel al Banco Chase y a los empleados (12,5%) y en el 1989 un 30% a Telefnica de Espaa, el Banco Santander Hispano y al Ejercito de Chile, por parte iguales. En 1990 la Corporacin Bond vende su participacin a Telefnica de Espaa. Esta reduce su tenencia a un 42,8% y a finales del ao 1990 cambia el nombre de la compaa por el que actualmente utiliza, Telefnica CTC. En este ao, el Ejrcito le vende su 10% a Telefnica de Espaa quin pasa as, a tener un 20% de la empresa Entel y la mayora accionaria en la empresa CTC. Esto origino una serie de demandas y litigios, por lo que Telefnica de Espaa se termina desprendiendo de su Participacin en Entel y se concentra en la CTC. Para el ao 1990, el gobierno no tena participacin significativa en las empresas de telecomunicaciones. Retornaba as al status quo imperante unos 60 aos atrs, adoptando nuevamente la posicin de regulador del sector.

Lneas Instaladas (1987) 581.000

Penetracin cada 100 Hbtes.(1987) 4,7

Demora Instalacin Lnea Nueva (1993) 416 das

Solicitudes en Espera (1987) 232000

La tabla muestra el valor de algunos indicadores previo a la privatizacin total de las compaas que conformaban el monopolio estatal de las telecomunicaciones. 5.4.1.1El Mercado Mvil En 1988 se establecen las normas para la operacin de la telefona mvil, si bien una empresa estaba prestando el servicio desde el ao 1981. Esta regulacin inicial segment al pas en 3 zonas de operacin con 2 licencias en cada una. En la prctica solo dos zonas eran propicias para la prestacin del servicio, la zona definida para el Area Metropolitana y la V Regin y la definida como Resto del Pas. La tercer zona, Regin Sur tena un nmero insignificante de usuarios que operaban con las empresas VTR y CTC. Chile es un pas de una gran concentracin poblacional en la regin de Santiago y Valparaso. As en este sector se encuentran el 70% de los usuarios; las licencias para esta rea fueron otorgadas a la empresa Cidcom (que operaba desde 1981) y a CTC. La zona Resto del Pas fue licenciado a las empresas Entel y VTR. En el ao 1989 la telefona mvil contaba con 4900 usuarios, que en 1990 ya eran 13900 y ya se vislumbraba un rpido crecimiento y una feroz competencia por un jugoso negocio.

134

En el ao 1996 VTR fusiona su operacin celular con CTC, generando una nueva empresa Startel. En 1997 VTR vende su participacin en Startel a su socia y nace la empresa mvil de CTC, Telefnica Mviles Chile. Es en 1996, en que la SUBTEL licita 3 licencias nacionales para el servicio PCS, abriendo as el negocio a ms participantes. Todas las tarifas se dejaron libradas a la negociacin entre partes y los usuarios pagaban por las llamadas realizadas y recibidas. En 1998 con la Resolucin N 515, se pone en marcha la modalidad CPP, que regir desde el ao 1999. All se fijarn los cargos de acceso de fijo a mvil, entre fijos y para los servicios intermedios y de los operadores de larga distancia. Estas nuevas licencias fueron otorgadas a Telex Chile (una) y dos a Entel. Tenan cobertura nacional y le daban a Entel una ventaja competitiva desmesurada frente al resto de los participantes, en especial a BellSouth que era el nico que no tena cobertura nacional. De esta forma Entel contaba con dos concesiones en la misma zona geogrfica, que adems contena al 30% de los suscriptores al servicio. El 1999, Entel le vende una de sus concesiones a la empresa BellSouth y Telex Chile vende su operacin de mvil, lo que da nacimiento a la empresa Smartcom, que a principios de siglo pasara al control de la Espaola Endesa.
M ercado M vil (1998)

Telefnica Mvil 58,00%

Entel PCS 19,40%

Smartcom 1,70%

BellSouth 20,90%

Fuente: Subtel En el ao 2000, los telfonos mviles superan a las lneas fijas, alcanzando una teledensidad mvil del 37%. En el mercado operan 4 concesiones sujetas a regulacin tarifaria y con propsitos de licencias se ha subdividido el pas en 13 regiones. En cuanto a la tecnologa, luego de la introduccin de las licencias PCS, las concesionarias comenzaron a prestar sus servicio reutilizando la tecnologa existente, TDMA salvo Smartcom que empleaba CDMA. Luego comenz la migracin de tecnologa a la 2.5G/3G, que como en toda la regin se debate entre CDMA y GSM. Aqu la empresa BellSouth, fiel a su modelo regional ha pasado de TDMA a CDMA y Smartcom lo ha hecho de CDMA a CDMA2000; en tanto que Entel comenz sus operaciones, en 1998 PCS con tecnologa GSM en la banda de 1800 MHz y ha migrado a la banda de 1900 MHz, y Telefnica Mvil ha seleccionado GSM para pasar su operacin mvil de la tecnologa en uso, la TDMA.

135

5.4.2 El Pas en Nmeros Se han obtenido los siguientes datos actualizados segn las mejores fuentes encontradas en la web para dar un marco econmico a la presente exposicin.

Poblacin [habitantes] 15579000 Poblacin Urbana [%] 86,3 Crec. Anual Pob. 1996/2002 1,3 PBI [Mill PPP U$S] 148945 PBI Crecimiento Prom. 1992/2002 [%] 5 PBI/Capita [PPP U$S] 9560,63 PBI/Capita Crecimiento Prom.1992/2002 [%] 3,6 GNI/Capita [PPP U$S] 9180 Tasa de Cambio 617,7 Valor Agregado en Servicios (%PBI) 56,9 Expectativa Vida al Nacer [aos] 76 Analfabetismo (+15 aos) [%] 4 Gastos en ICT [%GDP] 8,1 ICT/Cpita [U$S] 371 Fuentes: WorldBank, INEGI, Propio, Bloomberg, Opinamos.com
El significado de las siglas ICT corresponde a Information and Communication Technologies, tal como se indica en el sitio del WorldBank, fuente de estos datos. El analfabetismo se indica para personas de ms de 15 aos de edad, considerado ya por el worldbank como analfabetismo adulto, o sea el ms difcil de revertir. El ndice de valor agregado en servicios corresponde a la participacin de los mismos en la estructura econmica del pas. Los valores del PBI y GNI se presentan ajustados segn la modalidad PPP del WorldBank (Purchasing Power Parity), esto es convertidos a dlares internacionales. Esto favorece la comparacin cruzada de estos indicadores con respecto a otros pases. El GDP en la dcada de 1982-1992 creci un 6,8% en tanto que en el perodo 1992-2002 lo hizo en 5%. El GDI (Inversin Bruta Interna) como porcentaje del GDP creci un 110,6% en el perodo 1982-1992, mientras que el GDI creci un 13,9%, en el perodo 1990-1998. El GNI/Capita ajustado en su modalidad PPP, creci entre los aos 1995-2002 un 27,5%, en tanto que la poblacin lo hizo en un 9,85%. En el mismo perodo la concentracin de poblacin en las grandes ciudades creci un 2,25% 136

mientras el analfabetismo adulto decreca en un 21,6% hacia el 4% de la poblacin mayor de 15 aos, que lo ubica entre los de menos analfabetismo de la regin muy por debajo del 11,3% del rea Latinoamericana y el Caribe. El total de gastos en infraestructura de informacin y comunicaciones creci un 110,2% en el perodo 1995-2001, y con respecto al PBI aument un 92,85%. El gasto per capita en tecnologa creci entre esos aos un 94,75%. En cuanto a la estructura de la economa vemos que el Valor Agregado de los Servicios como porcentaje del GDP creci entre los aos 1992 y 2001 un 9,4%, en tanto que entre los aos 1982 y 2001 decreci en un 4,9%. El pas ha pasado por una orientacin distinta a la de los servicios, perdiendo participacin en la dcada del 80, para retornar a la senda en la dcada posterior. 5.4.3 El Sector de las Telecomunicaciones Los pilares que sostienen a este sector de la industria estn representados por el marco legal imperante, las entidades de reglamentacin, regulacin y control y los factores productivos. En primer lugar se revisarn estos aspectos exponiendo los elementos ms representativos del caso. Luego se analizarn las entidades involucradas y por ltimo se expondrn algunos indicadores relevantes del sector y se analizar su evolucin durante el perodo de inters para el caso puntual de Chile. 5.4.3.1 De la Legislacin Desde sus comienzos el sector se encontr en manos de capitales y emprendimientos privados. El desarrollo del sector no contempl en sus albores la prestacin de servicios considerando los aspectos sociales y estratgicos que el mismo involucraba. Es as que desde el punto de vista legal vemos que no hay grandes hitos hasta que por se decide la liberalizacin del sector. En el ao 1977 se promulga el Decreto 1762 por el que se crea el ente regulador SUBTEL, estableciendo sus funciones y separndolas de los aspectos operativos. Este decreto contena los lineamientos de largo plazo por los que deba regirse el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, los servicios, instituciones y empresas dependientes o relacionadas con el estado. Aqu se establece que la explotacin podr ser ejercida por terceros a travs de concesiones y permisos otorgados por el estado. En 1978 se establece el Plan Nacional de Telecomunicaciones y se le va dando forma a la reforma del sector. En 1982 se promulga la Ley General de Telecomunicaciones (LGT), por medio de la que se desregula el sector con el fin de introducir la competencia al mismo Con esta ley se convierten en sociedades las compaas que operaban en cada segmento, local y larga distancia; se liberan los precios, la interconexin entre redes se define como obligatoria con el fin de permitir la entrada de nuevos competidores. Tambin se estableci una completa separacin entre las funciones de regulacin y operacin del sector. En 1984 se publica el Reglamento General de Telecomunicaciones y en 1992 va el Decreto Supremo N 23 se modifica el Plan Nacional de Encaminamiento, flexibilizando la estructura

137

de la red telefnica, permitiendo la incorporacin de nuevos centros de conmutacin internacional, situacin que dara cabida sistema multiportador. En 1987 se establece la normativa que regir el proceso tarifario en telefona local y de larga distancia. En 1994 se realiza la primer enmienda a la LGT, con la Ley 3 (19302). Esta aprueba el Reglamento del Sistema Multiportador Discado y Contratado, del servicio telefnico de larga distancia nacional e internacional. Establece, adems las disposiciones por las que han de regirse las concesionarias del servicio telefnico pblico y de los servicios intermedios. En esta oportunidad se crea el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT). En 1995 la Resolucin Exenta 1117 norma el servicio pblico de telefona mvil digital que opera en la banda de 1900 MHz. Se establecen 3 bloques de frecuencias que permitir otorgar hasta tres concesiones en una misma rea geogrfica con tecnologa de libre eleccin. En 1998 la Resolucin 515 somete a regulacin tarifaria a los servicios de conmutacin y transmisin de larga distancia nacional suministrados por las empresas Entel, CTC Mundo y Telex Chile, que son las nica que poseen redes de fibra ptica de cobertura nacional. Tambin recomienda realizar la mxima desagregacin tcnicamente posible en las redes de telecomunicaciones de los prestadores que operen en el mercado. El dictmen 826/887 incorpora como signatarios de INTELSAT a las nuevas compaas de larga distancia, quebrando as el acceso privilegiado de Entel a los satlites. En 1999 con la Resolucin Exenta 1498 se norma otra va de acceso a los clientes por medio de un canal de radio. Se persigue dar mas opciones para introducir mayor competencia al segmento de acceso local, dado el bajo nivel logrado hasta entonces. En el ao 2001 se introduce otra reforma a la LGT, esta vez al Ttulo IV para incluir otros servicios al marco del FDT adems de la telefona bsica, crendose la figura de la red Nacional de Telecentros Comunitarios. Existe en este pas una poltica de Acceso Universal a la Sociedad de la Informacin, que supera los contenidos bsicos de una poltica de Servicio Universal. Dentro de esta poltica se definen los puntos de acceso y los programas amparados por el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT). Los mas importantes son los Telecentros Comunitarios que no solo son lugares pblicos de acceso a Internet sino verdaderas oficinas con infraestructura administrativa al servicio de las comunidades donde opera, y el programa de Telefona Pblica, que busca acercar el servicio bsico a las localidades ms relegadas y necesitadas de este servicio.

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Telefona Pblica
81000 80000 79000 78000 77000 76000 75000 74000 73000 72000 71000 2001 2002 2003 75454 74617 79861

Fuente: Subtel. La telefona rural es la principal beneficiaria de este programa, en tanto que la telefona pblica est afectada por las metas impuestas al operador dominante, que se han visto deterioradas por la posicin de este ante las fijaciones tarifarias.
Telefona Rural
7000 5916 6000 5000 4000 3000 2000 1000 149 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 1159
4423

6093

5436

Fuente: Subtel En Agosto del 2003 haba 720 solicitudes ingresadas para acudir al beneficio de la financiacin del FDT, prestando servicios de acceso e infraestructura administrativa en las localidades designadas por la SUBTEL como cubiertas por el programa. 5.4.3.2 De las Licencias En Chile, lo que se conoce genricamente en otros pases como licencias, se denominan concesiones o permisos, dependiendo del servicio al cual se haga referencia. Los servicios para los cuales se requiere una autorizacin, estn clasificados en: a) Servicios Pblicos de Telecomunicaciones (telefona, datos, buscapersonas, etc.).

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b) Servicios Intermedios de Telecomunicaciones (transmisin y conmutacin). c) Servicios de Telecomunicaciones de libre recepcin o de Radiodifusin. d) Servicios Limitados de Telecomunicaciones. e) Servicios de Aficionados a las Telecomunicaciones. La instalacin, operacin y explotacin de un servicio pblico o intermedio de telecomunicaciones, requiere de una concesin otorgada por Decreto Supremo del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Para estos efectos, slo pueden ser concesionarias las personas jurdicas de derecho pblico o privado (sociedades, organizaciones comunitarias, municipales, iglesias, etc.), constituidas en Chile y con domicilio en el pas. El plazo de duracin de las concesiones es de 30 aos, renovable por perodos iguales, a solicitud de parte interesada. La autorizacin para la instalacin, operacin y explotacin de un servicio de radiodifusin sonora, requiere de una concesin otorgada por Decreto Supremo del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, a travs de un concurso pblico. Para estos efectos, slo pueden ser concesionarias las personas jurdicas de derecho pblico o privado (sociedades, organizaciones comunitarias, municipales, iglesias, etc.), constituidas en Chile y con domicilio en el pas y cuyos representantes legales sean chilenos. El plazo de duracin de las concesiones es de 25 aos, excepto las concesiones de mnima cobertura, cuya duracin es de 3 aos, todas renovables por concurso con derecho preferente. La autorizacin para la instalacin, operacin y explotacin de un servicio limitado de telecomunicaciones, requiere de un permiso otorgado por la Subsecretara de Telecomunicaciones, mediante Resolucin Exenta. El plazo del permiso es de 10 aos y es renovable. Los permisos para los aficionados a las telecomunicaciones se otorgan segn el tipo (radioaficionados, banda local, radiocomunicacin personal) y clase (radioaficionados clase aspirante, novicio, general o superior). El plazo del permiso es de 5 aos y es renovable. Las concesiones no son exclusivas y no tienen coste. No se requiere autorizacin para fabricar, importar o vender equipamiento de telecomunicaciones y no hay restricciones a la propiedad de las empresas por capitales extranjeros. El pas se encuentra dividido en 24 regiones con propsitos de licenciamiento del servicio de telefona fijo y en 13 regiones para el servicio de telefona mvil. 5.4.3.3 La Regulacin La regulacin el Chile es madura en cuanto al tiempo que lleva en operacin. Desde su creacin el ente regulador, la SUBTEL ha tenido que lidiar con la posicin dominante de las 140

empresas pblicas. Durante el gobierno militar el rol de la SUBTEL era simblico pues el subsecretario tena rango de Coronel, mientras que los directivos de las telefnicas eran Generales. Haba una relacin de subordinacin castrense que no permita al organismo ninguna independencia. La ley no hace reclamos explcitos acerca de la transparencia de los actos del regulador, sin embargo este hace esfuerzos denodados por participar a los actores en los procesos de decisin. Todava est pendiente la inclusin de los usuarios a las discusiones, especialmente a las de fijacin de tarifas. Si bien se publica y explica el proceso y se pretende dotarlo de transparencia, lo cierto es que el mismo es lo suficientemente cerrado como para que las tarifas se fijen siguiendo criterios no del todo claro. La participacin referida se realiza mediante el Comit Consultivo, que es un rgano de discusiones y asesoramiento donde participan los operadores y expertos del sector, con el fin de elaborar y sacar la normativa en el menor tiempo posible. Esto ha hecho posible entre otras cosas conseguir un gran avance en lo relacionado al acceso a la Sociedad de la Informacin. El Presidente de la Nacin nombra al Ministro de Obras Pblicas, Transporte y Comunicaciones y al Subsecretario de Telecomunicaciones, el Congreso pasa las leyes y las cortes resuelven las disputas que no se pueden resolver por la va administrativa. La SUBTEL est a cargo de otorgar concesiones, redactar reglas y normas tcnicas y promover la competencia en el sector. La agencia tambin tiene que regular las tarifas de las empresas que actan en sectores que no tienen la debida competencia. En este proceso, en comparacin con el de los EEUU, se nota la ausencia total del pblico en la formacin de las decisiones que le afectarn directamente. El modelo seguido para regular el sector es uno de promocin de la competencia, y la regulacin tarifaria, conforme a lo establecido en la LGT se basa en la definicin de una empresa eficiente para elaborar los costes mnimos de prestacin de servicios, basados en una proyeccin de la demanda futura, los planes de expansin de la empresa y las inversiones necesarias para lograr ambos objetivos. De ms est decir lo difcil que resulta componer este rompecabezas y lo arbitrario que puede resultar todo el proceso. Estos requerimientos y la dificultad de separar la empresa real de la ideal eficiente no dejan en claro como se calculan y establecen los parmetros que permite llegar a determinar las tarifas propuestas, que luego debern ser corroboradas por la autoridad de aplicacin. El regulador, en el perodo privatizado del sector, tambin ha tenido que luchar contra algunas conductas, juzgadas anticompetitivas, del operador dominante. Se destaca que en su funcin siempre ha buscado la forma de imponer sus puntos de vista, an ante grandes presiones y apocalpticos anuncios de los responsables de turno de las multinacionales propietarias de los operadores. Actualmente se han registrado presiones por el permiso otorgado a la empresa Nextel al mercado mvil, que se encuentra saturado de competidores al decir de los que estn operando en el. Tambin se encuentra en el centro de la discusin ante la prxima fijacin tarifaria y su intencin de revisar a la baja los cargos de acceso y tramo local. Las empresas de mviles, acostumbradas a este subsidio han manifestado airadamente su desacuerdo, pero el regulador contina con su planificacin. Recientemente, la SUBTEL ha recibido el premio al Regulador del Ao, debido en parte a los hechos expuestos en este apartado. 141

La madurez de la normativa del sector puede verse en la cantidad necesaria de instrumentos para regularlo. Las normas promulgadas son las estrictamente necesarias para que el sector funcione y no se estanque. El regulador est atento a las nuevas tecnologas que permitan introducir mas competencia y legisla en consecuencia. Se muestra as, realmente compenetrado con su funcin de promotor de la competencia. El acercamiento desde un ambiente totalmente desregulado al actual de regulacin mnima pero efectiva ha dado buenos resultados hasta ahora. Por supuesto que existen crticas a su funcin pero el sector se ha desarrollado convenientemente para el pas en cuestin, cubriendo las necesidades del mismo en primer lugar y al mismo tiempo atendiendo el carcter estrictamente comercial de las empresas del sector, para lograr un balance. De acuerdo a las reglas empleadas en la valoracin y a los hechos expuestos, como as tambin al resultado del anlisis de los documentos legales, se le asigna un valor de 5 a este ndice. 5.4.4 El Manejo de la Interconexin En Chile, el manejo de los cargos de acceso a la red fija (interconexin), se dej, inicialmente, librado a la negociacin entre partes. La regulacin aplicada a estos cargos result insuficiente y unida a la fuerte concentracin en este servicio produjo un ambiente poco propicio para el desarrollo del mismo. No fue, sino, hasta 1994, en que se produce una modificacin de la legislacin, en que mejoraron las condiciones para el ingreso de nuevos operadores. En este perodo que va desde la finalizacin de la privatizacin de los monopolios estatales hasta la modificacin de la LGT, las ganancias en eficiencia de dichas empresas no se transfiri al pblico, no se desarroll la competencia y se repitieron ciclos econmicos con alta rentabilidad para los prestadores. En efecto, la LGT en su versin original, estableca el derecho de solicitar y la obligatoriedad de conceder interconexin en una base no discriminatoria, pero dej librado a negociacin la fijacin de los cargos por este servicio. Esto no funcion, se sucedieron una gran cantidad de litigios que impidieron la introduccin y expansin de nuevas empresas y finalmente en 1987, va el Decreto N 1 se someten a regulacin las tarifas. Posteriormente en 1994, junto a la liberalizacin del segmento de larga distancia, se ponen bajo regulacin del estado las tarifas de correspondientes a los cargos de acceso a las redes de telefona pblica, como as tambin las de todos los servicios que los concesionarios presten a los portadores de larga distancia. En esta oportunidad los cargos de acceso se redujeron a un 63% del valor de una llamada local. Es importante mencionar que Chile privatiz los monopolios y abri su mercado sin un marco preciso y detallado de interconexin, salvo los generales contenidos en la LGT. Por ejemplo no hubo ningn reglamento que regulara acerca de la desagregacin (unbundling) La poltica tarifaria es un tema aparte. Se eligi un modelo de empresa eficiente, que se forma a partir de los datos de las empresas reales. Con l, cada empresa, cuyas tarifas estn sujetas a regulacin (dominantes en la regin donde operan), establecen sus tarifas, de acuerdo a las Bases Tcnico Econmicas (BTE) previamente acordadas con la SUBTEL, y las remiten a ella para su aprobacin, en la forma de un Estudio Tarifario. El mecanismo de fijacin tarifaria toma como entrada dicho estudio, y luego de su anlisis y correspondiente realimentacin lo deniega o lo aprueba, en cuyo caso promulga un Decreto Tarifario y lo pone en vigencia. En este procedimiento interviene la SUBTEL, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, una Comisin de Peritos, la Contralora General de la Repblica y el Concesionario. Este ciclo 142

se repite, completamente, desde la fijacin de las BTEs hasta el acuerdo final con el Decreto Tarifario, cada 5 aos. As se regula, no solo la evolucin de las tarifas, sino el plan de inversiones y la expansin de las empresas, pues estas deben alcanzar una determinada eficiencia para llegar a los costes definidos en su propuesta tarifaria y aprobada por la SUBTEL. No obstante, el modelo ha mostrado algunos inconvenientes a la hora de definir la Empresa Eficiente. Esta revisin ha mostrado ser muy eficiente en el proceso de encaminar al sector y tiene hitos importantes para la interconexin como son la fijacin de tarifas del ao 1999, donde mediante una brusca baja de las tarifas de los cargos de acceso se indujo a la baja a las tarifas al pblico. Los cargos de acceso se uniformaron y bajaron los cargos para las llamadas de larga distancia, el cargo local baj un 62,7% como los de LDN/LDI de salida y los de LDN/LDI de entrada un 97,5% en horario punta y un 99,6% en horario no punta. El impacto para las tarifas locales fue de un 11% de rebaja. En dicha fijacin, se extendi el concepto de Tramo Local a los proveedores de Internet, as bajaron los valores de las llamadas a los ISP y se logr un aumento en el trfico de Internet. Tambin se emple la oportunidad para establecer los precios de los servicios en forma desagregada a los componentes de la red del dominante nacional. El tiempo ha mostrado que , al igual que en EEUU, la desagregacin no ha sido todo lo efectiva que se esperaba, pues en la prctica, si bien estn fijados los precios de diferentes instalaciones esenciales, el acceso a ellas ha sido imposible, salvo al punto de terminacin de red (PTR). As en esta experiencia el impacto de la desagregacin no fue de la magnitud esperada. Los cargos de acceso se fijan por empresa y no son simtricos. Mientras para los dominantes se emplean los costes incrementales de largo plazo, para el resto se usan los costes totales de largo plazo. Hasta ahora el dominante ha absorbido las diferencias existentes en las llamadas de sus clientes a los de las empresas ms pequeas. En Junio del 2002, por primera vez, la SUBTEL aplic la regulacin del cargo de acceso para una empresa no dominante, se trata de la empresa VTR, proveedora de servicios de TV por cable y telefona. En el sitio de la SUBTEL se encuentra ya los Estudios Tarifarios de las empresas, con miras al prximo quinquenio a comenzar en el ao 2004. En la tabla siguiente se muestran los cargos de acceso en vigencia hasta el ao 2004, sin impuestos. Compaas TelefnicaCTC CNT TELCOY VTR CTR GTH Fuente: Subtel Cargos de Acceso [centv. U$S/min] HPunta HNPunta 0.5410 0.0903 2.4871 0.4688 10.9171 1.8197 1.3882 0.2310 13.6718 6.8359 15.1555 11.6597

143

Como se puede observar, los cargos no son simtricos. Por ejemplo, para una llamada de un cliente de la empresa rural GTH a uno de TelefnicaCTC, esta ltima ha de abonarle a GTH 15,1555 centavos de dlar por minuto, mientras que para terminar una llamada de un cliente de GTH en la red de TelefnicaCTC, GTH ha de abonar por el mismo minuto, solo 0,541 centavos de dlar. Debe tenerse en cuenta que el tamao de los competidores no se acerca en lo ms mnimo, toda vez que TelefnicaCTC cuenta con casi el 80% de los clientes en servicio. El Artculo 25 de la LGT, contiene el material referente a la interconexin entre redes. All se establece que la normativa cubre a la interconexin entre redes del servicio telefnico y las de los servicios intermedios de larga distancia nacional e internacional. Las normativas tcnicas, procedimientos y plazos quedan en manos de la Autoridad de Aplicacin (el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, mediante la SUBTEL). As la Subsecretara fijar los PdIs y ser responsabilidad de los prestadores de servicios intermedios el acceder a la red establecida. Las condiciones tarifarias est fijadas en los Artculos 30 a 30J de dicha ley y se corresponde con lo explicado en un prrafo anterior. La resolucin Exenta N 1007 del ao 1995 regula el procedimiento para establecer y aceptar interconexin, as como los plazos, entre redes del servicio pblico telefnico. La Resolucin Exenta N 817 del ao 2000, hace lo propio entre redes del servicios pblico telefnico y redes del servicio pblico del mismo tipo, entendindose por mismo tipo a aquellas redes tcnicamente compatibles. En esta ltima se establece que la capacidad requerida en interconexin ha de requerirse en troncales de 2Mbp/s, por solicitud al concesionario y con copia a la SUBTEL. Esta dar el visto bueno a los acuerdos a celebrarse entre partes, previo a su puesta en vigencia. El plazo mximo para poner en servicio un servicio de interconexin es de 3 meses, a contar desde la recepcin de la correspondiente solicitud. Otras disposiciones relevantes para la interconexin son la Resolucin 515 del ao 1998 y el Decreto Supremo 189, del sistema multiportador. No se encuentra en el sitio de la SUBTEL y en la legislacin consultada, ninguna referencia al requisito de publicacin de una Oferta de Interconexin de Referencia, ni a la publicidad de los acuerdos de interconexin. As, estos no se encuentran publicados y ningn operador dispone de una OIR. Si bien, la disposicin de contar con una Oferta de Desagregacin, es vlida para todos los operadores sujetos a regulacin, solo en el sitio del operador dominante TelefnicaCTC se encuentra publicada una Oferta de Servicios de Desagregacin, conforme a la normativa vigente. Estos servicios pueden consultarse en lnea. El operador provee una grfica explicativa de los segmentos de red que comprende la oferta, el mismo se reproduce para apoyar la presentacin. Par de Cobre El servicio consiste en el uso de un par de cobre de un cable multipar desde el distribuidor principal (MDF) del centro de conmutacin correspondiente, sea este madre o remoto, hasta la caja de distribucin. No incluye acometida, equipos terminales, nmero telefnico ni transmisin desde el MDF a cualquier otro punto.

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Los clientes calificados son los concesionarios del servicio pblico telefnico, de servicio intermedios, salvo los que prestan el servicio de larga distancia y los ISP (proveedores de Internet).

Acometida de Par de Cobre Consiste en la instalacin por parte del concesionario de una acometida de par de cobre desde la caja de distribucin hasta el conector en el domicilio o tablero de doble conexin en el caso de edificios o condominios. La instalacin es por nica vez y no incluye mantenimiento. Los clientes calificados son los concesionarios del servicio pblico telefnico, de servicio intermedios, salvo los que prestan el servicio de larga distancia y los ISP (proveedores de Internet). Coubicacin Consiste en el arrendamiento de un espacio fsico interior en un centro o nodo de conmutacin, enjaulado, con energa elctrica ininterrumpida, climatizacin y seguridad, para instalar equipos de los contratantes.

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Los clientes calificados son los concesionarios del servicio pblico telefnico, de servicio intermedios y los ISP (proveedores de Internet). Adecuacin de Obras Civiles Consiste en la habilitacin de cmaras y en la adecuacin de canalizacin en los centros o nodos de conmutacin para instalar cables de otra concesionaria de comunicaciones. Los clientes calificados son los concesionarios del servicio pblico telefnico, de servicio intermedios y los ISP (proveedores de Internet). Enlace entre Centros de Conmutacin Consiste en el servicio de transmisin bidireccional de 2Mbps entre dos puntos determinados entre dos centros de conmutacin del concesionario, sea madre o remoto, dentro de una misma zona primaria (local). Dicho enlace est comprendido entre los equipos de transmisin en cada centro de conmutacin. Los clientes calificados son los concesionarios del servicio pblico telefnico, de servicio intermedios y los ISP (proveedores de Internet) Facilidades otros Servicios en Lnea Consiste en facilidades para que terceros ofrezcan y suministren otros servicios a los clientes del concesionario, adicionales al servicio pblico telefnica, agregando equipos en el extremo de la lnea telefnica correspondiente al centro de conmutacin al que se encuentra conectada la lnea telefnica del cliente. Comprende la facilidad necesaria para intervenir la lnea del cliente en ambos extremos para instalar equipos del suministrador del servicio adicional. En ningn caso estas facilidades podrn ser usadas por el contratante para prestar servicio telefnico de voz. Los clientes calificados son los concesionarios del servicio pblico telefnico y los ISP(proveedores de Internet). Por ejemplo, un proveedor de servicios de banda ancha ADSL, podr emplear este servicio de desagregacin de bucle, para acceder al cliente. Lnea Telefnica para Reventa Consiste en una lnea telefnica analgica para que otro concesionario del servicio pblico telefnico local revenda el servicio telefnico bsico con su nombre o marca, al precio o tarifa que corresponda segn el rgimen legal de tarifas. Comprende la asignacin de una lnea, con su nmero y la realizacin de las funciones de medicin y tasacin. No incluye la comercializacin. Facturacin, ensobrado, despacho de la cuenta nica ni cobranza. Los clientes objeto de este servicio son los concesionarios del servicio pblico telefnico local. En el sitio del concesionario www.telefonicactc.cl se puede consultar los detalles de tarifas actuales segn la ltima fijacin tarifaria en vigencia.

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Lo que est publicado se corresponde a lo acordado y publicado en el Decreto Tarifario correspondiente. Los decretos correspondientes a todos los operadores sujetos a regulacin, contienen un apartado (1.6) en que se detallan las tarifas a aplicar para cada uno de los servicios vistos. En el caso de operadores de mviles se incluyen los valores del servicio de interconexin en los puntos de terminacin de red (PTR). Segn el modelo elegido, se elabora un Decreto Tarifario por cada empresa involucrada, y en el mismo se publican las tarifas correspondientes a sus servicios, como as tambin los trminos y condiciones en que se prestan los servicios a que se hace referencia en el decreto. Estos decretos estn publicados en el sitio de la SUBTEL y son de acceso pblico. Por ejemplo para las compaas mviles los cargos que aparecen en todos los decretos son iguales. El valor del Cargo de Acceso a sus redes es de 11,325 centavos de dlar el minuto durante la hora punta y de 7,927 centavos de dlar el minuto durante el horario reducido. Una tarjeta troncal de 2Mbps, para armar la interconexin con el Centro de Conmutacin Mvil tiene un coste de U$S 36,7 mensuales. En el caso de compaas amparadas por el FDT, hay diferentes tarifas, trminos y condiciones que para el resto y entre ellas. Por ejemplo, mientras para la empresa Megacom el cargo de acceso en hora punta es de 9,025 centavos de dlar el minuto y tiene otro valor para el horario reducido, para la empresa Comunicaciones y Telefona Rural es un cargo plano para todo horario de 3,78 centavos de dlar. Se ve una vez ms el carcter asimtrico aplicado en la regulacin de la interconexin. En los decretos correspondientes a los concesionarios del servicio telefnico pblico se detallan los cargos que se cobrarn en cada caso posible de prestacin de interconexin. As, por ejemplo para las llamadas que se cursen desde la red fija a una red mvil, el cargo a cobrar es el del Tramo Local mas el Cargo de Acceso que aplica la compaa mvil en cuestin. En el pas, desde 1999 rige la modalidad CPP, para las llamadas de fijo a mvil. Con Tramo Local, se designa a los cargos aplicados a las comunicaciones originadas en la red del concesionario de fija con destino a las redes mviles, o de un concesionario rural o de servicio pblico del mismo tipo, o sea, el Cargo de Originacin de llamadas. El Cargo de Acceso se refiere a aquellas comunicaciones originadas en alguna otra red con destino a un cliente de la red en cuestin, o sea el Cargo de Terminacin de llamadas. Compaas TelefnicaCTC CNT TELCOY VTR CTR GTH Fuente: Subtel Cargos por Tramo Local [centv. U$S/min] HPunta HNPunta 0.7730 0.1287 2.4871 0.4146 4.4084 0.7351 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Otros servicios que aparecen tarifados en los decretos son el de facturacin, administracin de saldos y cobranza; habilitacin del cdigo multiportador y asistencia de operadora. 147

Junto a las tarifas aparecen los ndices y mecanismos de ajuste de las mismas. 5.4.4.1 Indicador Sinttico Como se ha visto el tema de la interconexin no est tratado monolticamente. Todos los aspectos referentes a ella, estn dispersos en numerosos decretos, resoluciones y la LGT. Adems la naturaleza asimtrica de los cargos hace difcil establecer un panorama claro de las tarifas y el coste de cada elemento. Como se mencion, no existe un instrumento de referencia del estilo de la OIR y el documento de desagregacin publicado, parece un esfuerzo del concesionario, orientado a sus propias necesidades operativas, que un instrumento coordinado a nivel del sector. Ningn otro operador posee tal documento en su sitio institucional. De la misma forma, los contratos de interconexin no se hallan publicados, ni siquiera a nivel de referencia, por parte la agencia reguladora. Por el contrario las tarifas si se encuentran publicadas, pero dentro de los decretos tarifarios y no para el gran pblico. Debido a estos factores y a las reglas de valoracin observadas en este trabajo, el valor del ndice que mensura el estado de interconexin en el pas, es de 2. 5.4.5 Indicadores del Sector En la siguiente tabla se muestran algunos indicadores relevantes para el sector. La informacin presentada en la de mayor actualidad que se ha podido conseguir de diversas fuentes desde la web, en forma gratuita

Total Lneas Telefnicas Fijas Total Telfonos Mviles Total Telfonos Pblicos Digitalizacin de la Red [%] Lneas Ppales. En Zonas Urbanas (c/1000 Hbts.) Teledensidad Fija Teledensidad Mvil Ganancia por Lnea [U$S] - 2001 Penetracin Internet c/100 Hbts. [%] Penetracin PC c/100 Hbts.[%] Solicitudes de Instalacin en Espera 2001 Tiempo de Espera Promedio [das] Tarfa Interconexin Fijo - Mvil (CPP) HP [$] Tarfa Interconexin Fijo - Mvil (CPP) HNP[$] Precio Llamada Local 3 min. [U$S] - 2001 Precio Llamada EEUU 3 min. [U$S] - 2001 Fuentes: Worldbank, Subtel

3415594 6706431 74617 100 333 21,92 43,05 710 19,91 11,53 32000 5,7 s/d s/d 0,1 2,18

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El cuadro a continuacin contiene un breve resumen de la evolucin de los principales indicadores para el propsito de este trabajo. Estos figuras representan en conjunto la dinmica del sector y en alguna medida muestran los resultados de las polticas aplicadas durante el perodo bajo estudio.

Crecimiento Teledensidad Fija 1995-2002 [%] Crecimiento Teledensidad Mvil 1995-2002 [%] Crecimiento Ganacias por Lnea 1995-2001 [%] Variacin Lista de Espera 1995-2001 [%] Variacin Precio Llamada Local 1995-2001 [%]
Fuente: Worldbank, Subtel.

80,84 3059,3 -5,21 -38,46 -23,08

De los datos presentados hasta aqu podemos extraer las primeras conclusiones. Comparando algunos indicadores con los valores al principio del perodo considerado (1990) podemos apreciar que la cantidad de lneas fijas ha aumentado un 1054%, mientras que la teledensidad fija lo hizo en un 366,4%. Con respecto a la lista de solicitudes en espera vemos una contraccin de un 86,2%. Con respecto al tiempo de espera promedio se observa una reduccin del 98,63% en el mismo. La modernizacin de sector de las telecomunicaciones en Chile tiene un vasto y rico historial. Al analizar su desarrollo vemos como el regulador ha iniciado su gestin con un modelo totalmente abierto y el mercado mostr ser altamente imperfecto, induciendo a este a poner reglas de juego ms rgidas. Este acercamiento de prueba y error y sucesivos ajustes en respuesta a las acciones de las empresas, si bien no es proactivo, ha mostrado un gran desempeo respecto a los logros macroscpicos. El desarrollo de la telefona fija ha sido satisfactorio, tanto desde el punto de vista de la densidad telefnica como de su dispersin; si bien ltimamente ha mostrado signos de desaceleracin que debe observarse, teniendo en cuenta el momento por el que est pasando la industria y la regin.
Telefona Fija - Lneas en Servicio 4000000 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Set 2003

Fuente: Subtel 149

Densidad Telefnica Fija

25
20,4 20,6 21,6 22,4 22,1 21,7

20
15,6

18,3

15
10,9 11,6

13,2 9,6 7,8 6,5 4,7 4,9 5,4

10 5 0

97

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

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00

01

02 20 Se t

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19

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20

20

Fuente: Subtel El mercado mvil no fue ajeno a este proceso y ha mostrado ser uno de los ms dinmicos de la regin y del mundo. Ha alcanzado altos ndices de penetracin y sofisticacin y se est moviendo rpidamente hacia la 3G. El nmero de accesos mviles ha superado largamente al de fijos hace ya aos y se presenta como un mercado maduro.
Telefona Mvil - Clientes 8000000 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 Set 2003 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Fuente: Subtel
Densidad Telefnica Mvil
45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00
19 89 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 Se 02 t2 00 3
2,78 1,38 2,20 0,04 0,10 0,27 0,48 0,61 0,82 6,46 15,18 22,2 34 41,1 42,6

Fuente: Subtel

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20

03

Los usuarios mviles que en el 1989 eran 4900 en el ao 2001 eran 5,3 millones y las tarifas decrecieron ms marcadamente (50%) cuando se pas de dos a cuatro operadores y se estableci la modalidad CPP. Actualmente este nmero de operadores parece ser una cantidad estable, si bien la Subtel ha favorecido la entrada al mercado de la empresa de trunking Nextel y se estn discutiendo los cargos de acceso con las compaas establecidas, de cara ala nueva fijacin tarifaria del ao 2004 que establecer las tarifas para el quinquenio siguiente. Por otra parte, las inversiones han sido cuantiosas y sostenidas. Al igual que en los otros pases de la regin el mercado mvil es el de mayor atractivo para las inversiones y atrae a operadores de todo el mundo. El sector de las telecomunicaciones en general ha tenido un impacto importante en la economa del pas, como se muestra en el siguiente grfico.

Participacin del Sector Telecomunicaciones en el PIB

3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% 1996 1997 1998 1999 2000 2001
1,90% 2% 2,20% 2,60% 2,80% 3,10%

Fuente: Subtel Analizando los aspectos sociales, vemos que la evolucin del empleo en el sector muestra signos favorables. En la figura siguiente se ve que el perodo entre 1999 y 2001 son los de mayor expansin en el consumo de mano de obra. Esto se correlaciona con la apertura del mercado de larga distancia y la introduccin de dos actores ms al sector mvil.
Empleados del Sector
25000
21277 18699 15712 19960 19855 16391

20000
13898

15000
10525 9820 10369 11309

12947 12679

10000

5000

0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Fuente: Subtel.

151

El largo camino recorrido ha dejado importantes logros en el pas. Es el mercado ms maduro de la regin, muestra indicadores con valores mejores que mercados de pases desarrollados. La densidad fija presenta valores similares a los de sus vecinos pero es en su distribucin donde nos alejamos de la similitud. Este modelo ha logrado una penetracin ms uniforme, llegando a cubrir las zonas ms alejadas de los centros urbanos, densamente poblados. Todo esto sin un programa especfico de Servicio Universal, sino con la clara idea de desarrollar la telefona rural y llegar a las zonas con menor poder adquisitivo y un Fondo de Desarrollo para financiarlo. De los mercados estudiados, este es el ms maduro. Los indicadores revisados se muestran favorables y su evolucin tambin. El tiempo transcurrido ha sido un factor importante, que se ve en la fortaleza de los ndices de inversin, el crecimiento sostenido del mercado en general. Se observa una estrategia y una clara disposicin a seguirla, enfocada en el largo plazo. 5.4.6 El Mercado y la Competencia Chile es el pas ms avanzado en servicios de telecomunicaciones de Latinoamrica. El mercado es muy abierto a la competencia y a la participacin extranjera. Tiene el mercado menos regulado de la regin. Los comportamientos empresarios vistos en este mercado no difieren de los observados en los de sus vecinos. Lo que si vara es la respuesta que la administracin le ha dado a cada planteo del sector. La claridad de los objetivos y los esfuerzos por alcanzarlos, se puede ver en cada accin y se refleja en el estado del sector y fundamentalmente en el ambiente competitivo que prima en l. En el largo perodo de desarrollo se ven altos y bajos que ha sido bien llevados por la autoridad regulatoria, si bien, como se mencionara algunos aspectos permanecen cerrados y no son del todo transparentes. Es importante destacar el aumento de la eficiencia empresaria, efecto cuya causa ha de hallarse en el contexto competitivo del mercado. En el ao 1987 la empresa dominante del mercado fijo, CTC tena 74 lneas por empleado; en el ao 2001 TelefnicaCTC heredera del monopolio estatal llegaba a las 845 lneas por empleado. Desafortunadamente esta ganancia en eficiencia tard mucho en trasladarse a los precios pagados efectivamente por los clientes, las tarifas fijas se mantuvieron constantes durante la dcada de los 90 y los clientes debieron esperar hasta 1999 y la fijacin tarifaria correspondiente para ver bajar los valores abonados. Gran parte del desarrollo sostenido, se debe precisamente a que la rentabilidad se mantuvo y creci en esta dcada, creando ciclos de grandes ganancias, hasta la fijacin de 1999. No obstante el marco de tarifas reguladas por tope y libre fijacin de los precios por las empresas, sumado al hecho de que existe un fondo de financiamiento para los programas de telefona social y una poltica clara al respecto, han hecho que las tarifas se acerquen a los costes reales de prestar el servicio y que la dispersin en la densidad sea mnima comparada a otras administraciones con igual penetracin global. El marco regulatorio estable y maduro da garantas a los inversores externos de que sus bienes no sern expropiados por la va administrativa. As en el perodo 1974-2002 la inversin directa externa (IDE) en el sector de las telecomunicaciones aport un 8,8% del total. El proceso es sostenido y el mercado atrae constantemente la atencin de los inversores externos. No existen a la vista barreras jurdicas tanto de entrada como de salida del negocio. Se observa aqu tambin, la disposicin de la administracin de interferir lo menos posible con las decisiones de los particulares y a no obstruir las intenciones de estos de intervenir en el sector. 152

La asociacin a los tratados con la UE y el NAFTA han disminuido an ms las barreras de ingreso al mercado y se espera que produzcan un aumento del trfico internacional, que mejorar las condiciones del segmento de larga distancia, que ha visto disminuir su rentabilidad desde la apertura del mercado. Nuevas empresas estn en vas de asentarse en el mercado chileno, como es el caso de Embratel, que logr una concesin para transmisin de datos, Enersis que pretende emplear cables de distribucin de energa elctrica para trfico de datos en la ciudad de Santiago de Chile y Sprint que planea comenzar a dar sus servicios de Internet para luego expandirse a otros servicios y explorar desde Chile los mercados de Per y Bolivia. 5.4.6.1 Estructura del Mercado Hay 18 compaas registradas en la SUBTEL con licencias de operacin en el mercado de telefona fija, de las cuales a Junio del 2003, 14 se encontraban en operacin. Este mercado se encuentra dominado por la empresa TelefnicaCTC, si bien su participacin se ha visto disminuida en los ltimos aos. Est abierto al ingreso de nuevos actores, situacin apoyada firmemente por el regulador, quin est atento a las nuevas tecnologas que permitan romper las altas barreras econmicas y logsticas de acceso a este segmento del sector. En el ao 1999 por la resolucin exenta N1498, se estableci 3 bloques de frecuencias (dos de 50 MHz y uno de 100MHz) en la banda de 3400-3700 MHz, con el objeto de introducir competencia en el acceso al usuario final del servicio telefnico pblico. En esta va se han otorgado licencias de explotacin a empresas que emplearn estas tecnologas inalmbricas para acceder a los usuarios. Debido al momento que atraviesa el sector en el mundo solo una empresa con concesin WLL quedaba operando en el mercado, pero el regulador sigue atento a estas tecnologas para abrir ms la competencia en el mercado fijo. Parece ser que la administracin est decidida a atacar este cuasi-monopolio que todava mantiene la compaa heredera del monopolio estatal, pagando el coste de duplicar las redes de acceso. Cabe destacar que el desarrollo del mercado de acceso fijo almbrico se ve afectado o retrasado por la baja densidad poblacional fuera de la regin central y el terreno dificultoso. En el ao 2001 las empresa VTR participaba del mercado fijo con 185000 clientes y la empresa Telsur con 160000. VTR es un distribuidor de TV por cable y es uno de los primeros cableros de la regin en prestar servicio de telefona va cable. En ese mismo ao TelefnicaCTC contaba con 3,6 millones de lneas, dominando el mercado ampliamente.

153

M e r c a d o T e le f o n a F ija

T e l e f n i c a C T C 76,0%

O tr a s 2,3% T e lc o y 0 ,4 %

CM ET 3,2% E n te l P h o n e T e l e sa t 2 , 7 % 2 ,4 % M anquehue 2 ,7 %

VTR 5,8% CNT 4,5%

Fuente: Subtel, Budde Report, Propios con datos suministrados por las empresas. Es interesante examinar la evolucin que ha tenido la participacin de los actores involucrados en el segmento fijo del sector. Si bien todava es muy dominante la posicin de la empresa TelefnicaCTC puede verse como existe un proceso real de competencia, y como se ha ido erosionando esta posicin a lo largo de los aos.
P a rtic ip a c i n M e rc a d o F ijo [% ] 1993 1997 2001 9 4 ,5 8 8 ,9 76 0 0 5 ,8 2 ,9 4 ,1 4 ,5 0 3 ,6 3 ,2 0 1 ,5 2 ,7 0 0 ,9 2 ,7 0 0 ,6 2 ,4 0 ,3 0 ,4 0 ,4 0 0 2 ,3

T e le f n ic a C T C VTR CN T CM ET M anquehue E n te lP h o n e T e le sa t T e lc o y O tras

El ndice HHI (Herfindahl-Hirshman) para este mercado tiene un valor de 5866,22, que se encuentra dentro de la banda de mercados muy concentrados. Si bien est alejado del valor nominal de monopolio, est cercano al valor de un duopolio. Desde este punto de vista se observa que los esfuerzos regulatorios no han surtido el efecto deseado y no han logrado forjar competencia en este segmento. Tengase en cuenta que si bien ha transcurrido mucho tiempo desde la liberalizacin del mercado, las medidas claves que han trado competencia efectiva se han dado recientemente. En cuanto al mercado mvil vemos que presenta una situacin diferente y que sigue los patrones de los segmentos mviles de los dems pases de la regin. En el mismo hay cuatro concesiones operando activamente. La dinmica de este mercado ha estado marcada por el regulador. El crecimiento interanual da un salto cuantitativo importante en el ao 1997 en que se licitan las concesiones PCS y se da 154

entrada a dos actores nuevos al mercado. Entre ese ao y el siguiente la tasa de crecimiento fue de 135,34%, a niveles similares a los dos primeros aos de la introduccin del servicio. En el ao 1999 comienza a regir la modalidad CPP y entre ese ao y el 2000 en crecimiento fue del 50,46%. Entre el 2000 y setiembre del 2003 casi se ha duplicado la cantidad de usuarios de telefona celular, si bien el ltimo ao se ha desacelerado el ritmo de crecimiento que traa el segmento. Para el ltimo trienio las tasas de crecimiento ha pasado de 54,97% a solo un 4% entre el ao 2002 y Setiembre del ao 2003.

Mercado Telefona Mvil (2003)

Telefnica Mvil 27,60% Entel PCS 41,00%

Smartcom 15,57%

BellSouth 15,83%

Fuente: Subtel, Budde Report, Propios con datos suministrados por las empresas. Resulta ilustrativo examinar la evolucin de la participacin de las empresas de mviles en el mercado y observar como se han estado repartiendo el mismo.

Entel PCS Telefnica Mvil BellSouth Smartcom

Participacin Mercado Mvil [%] 1998 2001 2003 19,4 38,9 41 58 31,5 27,6 20,9 17,4 15,83 1,7 12,2 15,57

Fuente: Subtel, Propio con informacin de las empresas. Vemos como la posicin dominante inicial de la empresa TelefnicaCTC ha ido cediendo ante la accin de los competidores, que han variado su posicin e intercambiado su lugar en la clasificacin por participacin. Esto nos muestra una marcada competencia acompaada y asistida por el regulador. El ndice HHI (Herfindahl-Hirshman) para este mercado tiene un valor de 2935,78, cercano al de un mercado moderadamente competitivo (1800-2000). Como vemos el proceso que se ha dado en este segmento ha hecho que la dominancia cambie de manos entre TelefnicaCTC y Entel PCS.

155

Este mercado est manifestando la misma tendencia en cuanto a la modalidad del servicio prepago, que el resto de sus vecinos. La cantidad de usuarios que emplea esa modalidad crece sin parar haciendo que la rentabilidad de las empresas decrezca al mismo ritmo, debido principalmente a la relacin entre el ARPU de un usuario postpago y uno de prepago, que es de aproximadamente 8 a 1.
Telefona Mvil - Prepago Vs. Contrato [%]
90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 1999 2000 2001 2002 Set 2003
56,83 43,17 31,40 25,33 22,15 21,82 68,60 74,67 77,85 78,18

Contrato Prepago

Fuente: Subtel. Actualmente el regulador ha permitido el acceso al operador internacional de trunking Nextel al mercado chileno, bajo todo tipo de presiones y airadas quejas. Si bien es un signo de independencia del regulador, lo que es bueno en si mismo, algunos analistas, a la luz de las bajas rentabilidades que se estn observando y esta decisin, se estn empezando a preguntar si cuatro competidores no son muchos para este mercado. El mercado de acceso a Internet ha sido de especial atencin por parte del regulador. Se han elaborado programas especficos para aumentar la penetracin del servicio en el pas y la SUBTEL le dedica un lugar destacado en su sitio web institucional. En la tabla siguiente se resumen algunos indicadores clave de este segmento del mercado.

Usuarios de Internet Conexiones de Banda Ancha Hogares Conexiones ADSL Conexiones CableModem Conexiones de Banda Ancha Empresas Cantidad de Servidores WEB Total de Dominios Registrados Nmero de PCs en Hogares
Fuentes: Subtel, ITU, Paul Budde Reports

3102200 161269 53463 107806 30526 122727 53403 1796000

Los programas que se desarrollan bajo la coordinacin y supervisin de la SUBTEL han producido a Julio del 2002 192 Telecentros Comunitarios, que est mutando a Infocentros 156

luego de registrarse que las necesidades de las comunidades alejadas sobrepasaban la del simple acceso a Internet y requeran acceso a perifricos y tecnologa que les estara vedada de otra forma (fax, impresora, etc.). Para finales del ao 2003 se espera alcanzar 1500 de estos Infocentros que con 4 computadoras cada uno en promedio, llevarn a 6000 puntos de acceso a Internet en estas comunidades rurales en su mayora. Este programa est moviendo una gran cantidad de recursos y hace que el mercado realice un despliegue de infraestructura, dndole una gran dinmica y asistiendo a su crecimiento. Este programa los llevan adelante mas de 21 organizaciones de diversa ndole, relacionadas con el inters social. En el grfico que sigue se muestra la distribucin de estos centros por organizacin. El mismo ha sido extrado del sitio de la SUBTEL.

Fuente: Subtel A mayo del 2002 haba 31 compaas proveedoras de acceso a Internet, y la penetracin del servicio era del 20%. La cantidad de ISPs ascenda a 52, muchos de ellos del tipo broadband. Los proveedores de acceso va conexiones conmutadas eran 26. La evolucin de los usuarios puede verse en el siguiente grfico.

157

Usuarios Internet
3500000 3000000
2537000 3102200

2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
50000 140000 157000 300000 700000

Fuente: INEGI (Mxico). La tecnologa preferida para acceder es la telefnica conmutada que cuenta con un 75% de las conexiones totales, si bien estn creciendo las conexiones de banda ancha. Desde el ao 2001 al 2002 las conexiones de banda ancha han crecido, segn su modalidad en un 187,7% para la tecnologa ADSL, un 154,9% para Cablemodem y un 369,7% para otras tecnologas, de uso preferente en empresas. En el mismo perodo las conexiones conmutadas descendieron un 9,8%. Entre estas modalidades se reparten el mercado de acceso de banda ancha.

Tecnologas de Acceso de Banda Ancha

Cable 63%

ADSL 28,53%

Otras 8,31%

Fuente: Subtel. La tecnologa ADSL est siempre ligada al operador de accesos fijos dominante. En este mercado la penetracin de la tecnologa de cable viene de la mano de la empresa VTR que es una alternativa valida a la superioridad de cobertura y presencia del incumbente.

158

AD S L D is tr ib u c i n d e Us o

R es idenc ial 57,9%

C orporac in 0,2%

C om erc ial 29,5% Pym e 12,4%

Fuente: Subtel Desde el punto de vista de la legislacin el mercado de Internet presenta dos aspectos, el de provisin de contenidos y el de provisin de acceso. Mientras el primero no se encuentra regulado en lo ms mnimo el segundo lo est de manera limitada y mnima, generalmente enmarcado a travs de los artculos de la ley que contemplan los servicios complementarios de los prestadores de servicios bsicos o de medios de acceso. Cuando comenz a desarrollarse este mercado no haba ninguna legislacin que incitara a los proveedores a interconectarse unos con otros. As se daba el caso que para llegar de uno a otro proveedor en el interior del territorio de Chile, era necesario encaminar el trfico a travs de nodos fuera del pas. Esto acarreaba problemas de calidad y discriminacin para los clientes. Atento a esta situacin el gobierno decreta en el ao 1999, mediante la Resolucin Exenta N 1483 la obligatoriedad de interconectarse para los ISPs que provean el servicio de acceso a Internet. El mnimo de capacidad definida para la interconexin es de 2Mbps. En la misma se establecen parmetros de calidad a observar en los enlaces que implementan dicha interconexin. En la norma 698 se establece que el intercambio de trfico entre los ISP ha de realizarse en Puntos de Intercambio de Trfico (PIT) y se ha elaborado un documento que establece los requisitos tcnicos y administrativos que deber observar un PIT. Estos documentos pueden revisarse y descargarse del sitio de la SUBTEL (www.subtel.cl). 5.4.6.2 Larga distancia y Demanda La demanda de servicios de telecomunicaciones se ha mostrado creciente. La calidad de los mismos ha sido siempre buena y desde la introduccin de las licencias PCS, los servicios de mviles se han refinado. En cuanto al segmento de larga distancia, este ha sufrido un cambio radical cuando se produce la apertura del mismo, en el ao 1994. Las tarifas descienden bruscamente y la rentabilidad de las empresas con ellas. La apertura de la economa a la participacin externa ha trado consigo un aumento del trfico en las redes de telecomunicacin, que generalmente siguen al ritmo de la evolucin econmica del pas. Este proceso se ha visto potenciado con el ingreso del pas al NAFTA y la suscripcin de acuerdos con la UE y la asociacin al Mercosur. En aumento y disminucin de la actividad econmica se refleja en la evolucin del trfico, sea local o de larga distancia.

159

Trfico en Redes Fijas [Miles de Minutos]

15500000 15000000 14500000 14000000 13500000 13000000 12500000 12000000 2000 2001 2002

Fuente: Subtel La disminucin que se aprecia en el trfico cursado a travs de las redes fijas se contrasta con un aumento del trfico cursado por las redes mviles, lo que reflejara un traslado de uso del servicio. Esto tambin muestra que el servicio mvil est mejorando su condicin de uso siempre que se est haciendo comparable utilizar uno u otro servicio. De todas formas, el volumen manejado entre los dos servicios es muy diferente y las razones de la baja deben buscarse en la desaceleracin de la actividad econmica registrada en la regin en los aos considerados.
Trfico en Redes Mviles [Miles de Minutos]
5000000 4500000 4000000 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 2000 2001 2002 Salida Entrada

Fuente: Subtel. Ya sea que tratemos con redes fijas o mviles, el grueso del trfico en ellas esta dado por las llamadas a sus iguales. Esto es, llamadas locales entre fijos o entre mviles. El trfico cruzado est bastante restringido, lo que en el caso del fijo al mvil se explica por el mayor coste de la llamada en la modalidad CPP.

160

Composicin del Trfico Redes Fijas (2003)

L-L 48%

F-Internet 28%

F- SV. Complem. 2% F-LDI(E) 2%

F-LDN 8% F-LDI(S) 1%

F-M M-F 6% 5%

Fuente: Subtel El trfico de larga distancia constituye un 10% del total de trfico cursado por las redes fijas, mientras el trfico generado por las conexiones conmutadas a Internet es un 28% del total. Esto muestra la importancia y el vuelo que este servicio tiene en este mercado. El servicio mvil se est empleando ms que en el pasado, si bien la modalidad comercial de prepago, muy difundida en la regin, no permite que las ganancias acompaen este crecimiento en igual medida. Es por ello que las empresas estn apuntando a diversificar su cartera de servicios para aumentar el ARPU del segmento.

Composicin del Trfico Redes Mviles

M-M 52%

M-F 21%

Resto 1%

M-Serv.Compl. 2%

F-M 24%

Fuente: Subtel. El segmento de larga distancia, junto con el de los servicios de Internet, son los que ms participantes tienen. Esto tambin est en lnea con lo que sucede en otros pases de la regin.

161

En el segmento de larga distancia nacional 9 empresas se disputan efectivamente el mercado, dominado por la filial de Telefnica CTC, CTC Mundo y Entel, heredera del antiguo monopolio de larga distancia en Chile.

Mercado LDN - Participacin 2002 -

CTC Mundo 36% Chilesat 14% Entel 36% Manquehue 1% CNT 5%

BellSouth 2% VTR/Globus 3% Transam Iusatel/FirstCom 1% 2%

Fuente: Subtel El trfico de larga distancia ha crecido a ritmo sostenido hasta 1998 y desde all en ms ha tenido altibajos. Esto resulta curioso, pues el cambio de tendencia se corresponde a la fijacin tarifaria de 1999, donde se produce un quiebre importante en las tarifas de larga distancia, fruto de la disminucin de los cargos de acceso, de los topes mximos a cobrar en el prximo quinquenio.
Trfico LDN [Mile s de Minutos]
3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Fuente: Subtel, Budde Report. La tendencia si es la esperada para el ao 1994, en que se desregula el servicio, se establece el sistema multiportador y las tarifas caen un 80%. Se observa entonces un renovado mpetu en una tendencia ya creciente.

162

En el mercado de larga distancia internacional hay 9 empresas que poseen la mayora del s mercado. En este mercado la situacin est un poco ms repartida, si bien CTC Miundo y Entel poseen la mayor participacin al igual que en el de larga distancia nacional.

Mercado LDI - Participacin 2002 Entel 39%

CTC Mundo 23%

Manquehue 1% CNT 2% Iusatel/FirstCom 4%

BellSouth 7% Transam VTR/Globus 2% 5%

Chilesat 17%

Fuente: Subtel, Budde Report. El patrn de reparto de este mercado se correlaciona con el hecho que solo tres compaas poseen redes de fibra ptica de cobertura nacional, CTC Mundo, Entel y Telex Chile. As el resto debe afrontar los costes de arrendamiento de enlaces con ellas para prestar sus servicios de larga distancia. El trfico de larga distancia nacional muestra un crecimiento acorde a lo expuesto acerca de la insercin global del pas. Es sostenido y dado los acuerdos internacionales suscriptos, es de esperar que as siga.

Trfico LDI (Salida) [Miles de Minutos]

300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Fuente: Subtel, Budde Report En cuanto al segmento de datos, los principales proveedores de infraestructura son Telefnica CTC, Entel, Telex Chile y VTR. Existen en el pas 2 redes ATM metropolitanas, 4 redes Frame Relay de cobertura nacional y los cuatro ofrecen servicios ISDN corporativos. 163

El ndice HHI (Herfindahl-Hirshman) para el mercado de larga distancia nacional tiene un valor de 2832, mostrando an una importante concentracin, a pesar de los esfuerzos del regulador y del tiempo transcurrido desde la liberalizacin. Lo propio sucede con el mercado de larga distancia internacional, si bien est mejor desarrollado, en este el ndice HHI (Herfindahl-Hirshman) toma un valor de 2438, ms de 400 puntos por encima del lmite superior del rango considerado para un mercado moderadamente competitivo. 5.4.7 Resultados La digitalizacin de las redes de telefona fija se ha completado en el ao 1993, muy temprano para los valores de la regin, donde todava quedan porciones de las redes nacionales sin digitalizar. Las tarifas han evolucionado de diferente forma segn el servicio de que se trate. En el caso del servicio de larga distancia, estas han disminuido sensiblemente. Una llamada a EEUU que en el 2001 costaba 72,7 centavos de dlar el minuto ahora cuesta 2 centavos de dlar el minuto, un 97,25% de reduccin, pero una llamada local solo se ha reducido un 23% en el perodo 1995-20
S e rv ic io T e le f n ic o L o c a l R e s id e n c ia l C a n a s ta P ro m e d io [U $ S ]
30 25 20 15 10 5 0

19 99

19 91

19 87

Fuente: INE La evolucin del precio al pblico de un servicio telefnico local bsico, ha mostrado altibajos, siendo el balance total entre los aos 1987-2001 de un aumento del 47,24% en dlares corrientes. Las inversiones se ha sostenido, si bien las fijaciones tarifarias de 1994 y 1999 generaron desacuerdos y bajas sustanciales de inversin por parte del incumbente. El modelo de promocin de la competencia ha funcionado aceptablemente, si bien existen problemas en la definicin de la empresa eficiente y las fijaciones tarifarias lo han distorsionado un poco. La baja constante de los cargos de acceso tambin ha trado y trae ahora, ante la siguiente ronda de fijacin en el 2004, desacuerdos entre los inversionistas y el regulador. Segn aquellos la constante revisin a la baja de los cargos no hace otra cosa que erosionar innecesariamente los retornos de las empresas, y desmejorar la situacin del sector.

164

19 97

19 89

19 95

19 93

20 01

La teledensidad mvil ha alcanzado un valor de 42,6% , sin duda el mas alto de la regin y cercano a los valores de los pases desarrollados. De un operador en 1981 se pas a un esquema de duopolio para finales de la dcada del 80 y a cuatro operadores desde entonces. La teledensidad fija ronda el 21,7% y la participacin del sector en el PIB fue en el 2001 de un 3,1%. El empleo en el sector aument un 67%, creando 6571 empleos nuevos desde 1990 hasta el 2002. La participacin de la empresa dominante en acceso local ha disminuido un 19,6% desde el ao 1993 a la fecha. La participacin en el segmento de larga distancia de la empresa Entel que hasta 1994 posea el monopolio del mismo, se ha reducido un 63% en promedio entre los segmentos nacional e internacional. La importancia dada a la Sociedad de la Informacin se ve reflejada en los altos ndices de penetracin que el servicio de Internet tiene en el pas, un 20%, el ms alto de la regin. Esto tambin habla de lo exitoso de las polticas aplicadas en este sentido y lo claro del rumbo trazado. Se trata de una cuestin, considerada de supervivencia para este gobierno, que ve en esta va de acceso una forma de insercin de pas derrumbando las barreras de aislamiento geogrfico con que siempre han batallado. La calidad de los servicios se ha mantenido a lo largo de los aos en excelentes niveles, lo que habla del sostenimiento de la inversin en el mantenimiento de las redes de comunicacin. Desde la privatizacin, el incumbente finaliz las obras de digitalizacin, los troncales nacionales y el tendido de una red de fibra ptica a lo largo del pas. Otras dos empresas tambin desarrollaron tendidos de fibra de cobertura nacional. 5.4.8 Recursos para los Clientes Como se ha mencionado la seleccin por marcacin est disponible desde la misma apertura del servicio de larga distancia. Esto ha propiciado una marcada competencia en el acceso al servicio. Respecto a la portabilidad numrica, est nomenclada en los decretos tarifarios pero se referencia a algn momento del futuro cuando las redes se encuentren tcnicamente habilitadas para este servicio. En resumen, no est disponible y subsiste como barrera para el cambio de prestador del servicio de telefona local. El roaming es un servicio natural del mercado de telefona mvil. Las empresas que compiten en el mercado tienen cobertura nacional, de tal forma que un cliente de cualquiera de ellas posee servicio en donde se encuentre. Las llamadas a clientes de otras redes mviles est asegurado por la interconexin entre ellas. 5.4.9 Los Resultados 5.4.9.1 Indice de Competencia Considerando la anterior exposicin respecto al ambiente competitivo en el pas y de acuerdo a las reglas observadas para la valoracin, se le asigna un valor de 4 a este ndice.

165

5.4.9.2 Indice de Interconexin El valor asignado a este ndice en el apartado correspondiente ha sido de 2. 5.4.10 Notas Aclaratorias Cabe aclarar que se ha considerado fuera del alcance de este trabajo los segmentos de Televisin por Cable, Provisin Satelital, Paging, etc. que son contemplados en general por los anlisis del sector con otros propsitos. 5.4.11 Informacin Adicional Los datos presentados en este captulo han sido seleccionados de diversas fuentes encontradas en la web, son de libre disponibilidad y su veracidad depende los autores de estas. En general se ha buscado que estas fuentes sean reconocidas firmas consultoras, organizaciones internacionales de prestigio y los entes nacionales reguladores, de gobierno y estadsticas de los centros nacionales respectivos. Las noticias se han extrado de fuentes reconocidas de tal forma que los datos se consideren confiables y cuando ha sido posible se han cruzado para observar su congruencia. Asimismo se ha tratado de hallar los datos ms actuales dentro de las posibilidades de tiempo de la presente investigacin. 5.4.12 Conclusiones El ndice de correlacin , que recordamos est definido como la distancia en valor absoluto entre los componentes ltimos que representan a la competencia y a la interconexin, toma en este caso un valor de 2. Aqu se ve nuevamente que a pesar que el tratamiento del tema de la interconexin se aparta de la forma considerada de referencia para este trabajo, y que est alineada con las polticas de la UE y diversos tratados al respecto, en particular manuales de regulacin publicados por el proyecto InfoDEV del Worldbank, el desarrollo de la competencia es enrgico y en proceso es sano y dinmico, aunque bien asistido por la autoridad reguladora. Dado que el proceso analizado corresponde al de ms larga data en la regin no puede sino marcar una tendencia en cuanto a los verdaderos conductores del desarrollo de la competenciaAs, parece ser que las verdaderas causas de este desarrollo no pasan tanto por estructurar el manejo de la interconexin, sino por otros caminos a explorar. 5.5 Repblica de Colombia 5.5.1 Introduccin El desarrollo de las telecomunicaciones en Colombia, se corresponde con el de una serie de emprendimientos locales, regionales y nacionales que se han dado a lo largo de la historia, en forma paralela. El proceso se muestra convulsionado, descoordinado y en algunos momentos catico.

166

En 1878 se registra la primer comunicacin telefnica experimental en Bogot y ya para el ao 1885 se da inicio al servicio pblico en dicha ciudad. En tanto en otra ciudad, Barranquilla, se inicia el servicio de telefona particular. Para el ao 1890, en Bogot operan 100 telfonos y en la ciudad de Ccuta se pone en marcha su empresa telefnica. Como se menciona, las ciudades, como si fueran las Polis de la Grecia antigua, iniciaban independientemente, sus propios negocios telefnicos, as en este ao, el departamento de Antioquia y el municipio de Medelln constituyen una sociedad telefnica y solicitan aparatos a una empresa de Nueva York. Para el ao 1896 la central telefnica de Bogot presta servicio a 500 abonados. En 1899, otra empresa, esta vez en Cartagena, inicia sus operaciones con el nombre de Empresa de Telfonos de Cartagena, propiedad de los empresarios locales, creada para satisfacer sus necesidades comerciales locales. En el ao 1900, en las ciudades de Barranquilla y Santa Marta opera una compaa de capitales extranjeros, la West Indias. Para el ao 1909, en Colombia haba 1250 telfonos en servicio y en el 1910 en Bogot se llega a los 400 aparatos telefnicos y el pas a los 1300. Para el 1912 este nmero ya asciende a 2000 y en Bogot son 800. Ese mismo ao inicia sus operaciones la Empresa de Telfonos de Cali con 250 abonados, extendiendo su cobertura a la ciudad de Palmira que cuenta con 45 aparatos. El sistema telefnico de Medelln cuenta para ese ao con 400 abonados y ya es operado por el gobierno nacional. En 1914 el municipio de Medelln y 73 accionistas privados, forman la Compaa Telefnica de Medelln. El pas cuenta con 3447 telfonos de los cuales 1144 funcionan en Bogot. Para 1917 el nmero de lneas en servicio en Colombia era de 5070, de ellas, 1609 en Bogot y 1000 en Medelln Este ao el municipio de Medelln adquiere las acciones de los particulares y la empresa se municipaliza. Se crean as las Empresas Pblicas de Medelln (EPM). Para 1920 haba, ya, una docena de compaas privadas que prestaban el servicio telefnico local. En 1923 Medelln contaba con 2337 lneas en servicio, un densidad de 3 telfonos cada 100 habitantes, superando a las ciudades de Ro de Janeiro, Mxico, Roma, Madrid y Brucelas. Para 1930 en la ciudad de Bogot operaban 6500 telfonos. En 1936 la empresa The Bogota Telephone Co. Tena 83 puestos de operadoras en toda la ciudad y 12000 telfonos. En el ao 1940 se crea la Empresa de Telfonos de Bogot (ETB). En 1943 el gobierno nacionaliza las telecomunicaciones y compra las compaas privadas que prestaban el servicio para unificarlas bajo una sola empresa de propiedad estatal, se crea as la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom.. En Diciembre del ao 1948, se automatiza el servicio telefnico en Bogot y para el ao 1950 Medelln tena 16467 telfonos automticos, mientras Bogot contaba con 26706 lneas. En 1951 el nmero de telfonos en Bogot asciende a 31776 y en Medelln a 24000. En 1958 la EPM integra al servicio telefnico automtico a varios municipios cercanos constituyendo la primer rea metropolitana con numeracin y tarifas unificadas, instalando la primer central tandem del pas. En 1961 la ETB alcanza las 100000 lneas automticas al instalarse la primer central Crossbar. En 1962 se interconectan las redes urbanas de Cali y Palmira y en el 1964 se inicia en 167

Barranquilla el servicio interurbano con el resto del pas. En 1965, a travs de Telecom., Colombia se transforma en signatario de la INTELSAT. La red urbana de la zona Metropolitana de Medelln alcanza las 100000 lneas y todas las ciudades de ms de 50000 habitantes cuentan con centrales telefnicas automticas. En 1962 se inician los trabajos de interconexin internacional con la Repblica de Ecuador y el Congreso le confiere a Telecom el monopolio en todos los servicios de telecomunicaciones. El ao 1968 ve la interconexin de las redes de Colombia con las de Venezuela. En 1970 se inaugura la estacin terrena de Chocont y Telecom aprueba el primer proyecto de un sistema de transmisin de datos. La misma empresa impulsa la telefona rural y en ese ao se instala la primera central mvil en Bogot. Para 1973, Colombia cuenta con 57 centrales telefnicas interurbanas automticas y 1058 manuales. El servicio telefnico automtico de Colombia tena, en el ao 1974 776000 lneas, 22000 de las cuales estaban en la red automtica y 71 circuitos internacionales. El gobierno crea un fondo para el desarrollo de la telefona rural, en 1975 cuando el nmero de lneas llega a 900 mil. En 1976 se interconectan las redes de Brasil con las de Colombia, comienza la primer etapa de la integracin de 4400 localidades rurales a la red nacional. En el ao 1978 se inicia el sistema de discado directo internacional, DDI. La dcada de los ochenta inicia con la instalacin de la primera central digital con capacidad para 10 mil abonados, en Medelln. En 1982, Colombia contaba con 1.557.677 lneas en servicio distribuidas en 250 municipios. Telecom pone en servicio la central digital internacional de Bogot, la segunda en su tipo despus de la de Atenas, Grecia. Durante esta dcada se desarrolla el proceso de digitalizacin de la red, la conexin masiva al sistema de discado directo nacional (DDN), se monta la red nacional de datos y la numeracin nacional debe ser ampliada a 9 dgitos. En 1991, Telecom inicia la digitalizacin de la red troncal, y en 1992 Colombia ingresa en la red mundial de cables submarinos de fibra ptica. En 1994 se inicia en las ciudades de Medelln, Bogot y Cli la primera fase del despliegue de la red RDSI, inicia el servicio de telefona celular y el gobierno autoriza a que, desde 1996, otras empresas distintas a Telecom puedan prestar el servicio de larga distancia nacional e internacional, terminando el monopolio en estos servicios. Tambin se liberaliza el mercado de telefona pblica bsica local. Demora Lneas Instaladas Penetracin cada Solicitudes en Instalacin Lnea (1994) 100 Hbtes.(1994) Espera (1995) Nueva (1996) 4.281.000 10,1 80 das 756000

Luego de una reestructuracin del sector en la dcada de los noventa, se produce un proceso de fuerte crecimiento, cuyo final puede estimarse a finales de la dcada. Este proceso no se debi a una privatizacin y el aumento de la competencia recin se da a finales de la dcada, tal vez el principal detonante ha sido los procesos privatizadores que se estaban dando en la regin lo que llev al monopolio estatal a ajustarse y emprender una trepada en la cantidad de lneas instaladas y a dar fuerza a sus otras reas de negocios para sobrevivir a lo que pareca inevitable. Finalmente, sobrevivi a la ola privatizadora, pero ha 168

quedado en muy mala posicin financiera, de infraestructura y prestando servicios con muchos problemas de calidad. Para sostener el crecimiento y caminar hacia la modernizacin de las redes hacen falta, segn el Plan Nacional de Telecomunicaciones, unos U$S1000 millones al ao de inversin durante los prximos 5 aos, y el estado no est en condiciones de afrontarlo solo, as que necesitar la participacin de inversores privados en alguna forma. Para el ao 2000 se registran aumentos en la base de clientes del servicio mvil y del de Internet. Este cuenta entonces con 665 mil usuarios, ubicndole entre los primeros de Latinoamrica, para ese ao. En este pas no se ha dado ningn proceso de privatizacin del operador dominante estatal, en este caso Telecom. Sin embargo, existe ms de un operador con poder de mercado en determinadas regiones, debido al desarrollo mostrado. El 12 de Junio del 2003, mediante el Decreto 1616 se crea la empresa de servicios pblicos Colombia Telecomunicaciones, conformada como una sociedad por acciones, 100% estatal y adscripta al Ministerio de Comunicaciones. La base de esta empresa es la empresa TELECOM y presta servicios con la misma marca, asumiendo las operaciones de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones y doce de sus empresas asociadas, Telbuenaventura, Telearmenia, Telacaquet, Telecalarc, Telecartagena, Telehuila, Telemaico, Telanario, Telesantarosa, Teletolima, Teletulu y Teleupar. Mediante este acto, el gobierno intenta reestructurar el deficiente monopolio estatal dotndolo de un grupo de gestin privado y separado de la anterior empresa y reduciendo su personal de planta a 2000 personas, reabsorbiendo a los restantes 3300 empleados con contratos de tercerizacin. La gestin de la nueva empresa est formada por la Asamblea de Accionistas, como rgano supremo, la Junta Directiva y el Equipo de Direccin. 5.5.1.1 El Mercado Mvil La Ley 37/93 y el Decreto 741 del mismo ao, sientan las bases legales de la telefona mvil celular en Colombia. El Ministerio de Telecomunicaciones fue el encargado de realizar subastas con el objeto de impulsar y motivar la entrada de nuevos actores al sector. Las tarifas se dejaron desreguladas, pero los contratos de concesin incluyeron clusulas de cobertura y la obligacin de prestar servicio en los municipios ms pobres de su rea de concesin. Estos planes de cobertura deban realizarse dentro de los primeros cinco aos de operacin y los contratos de concesin no podan transferirse ni total ni parcialmente durante los primeros tres aos desde la firma de los mismos. Adems, los accionistas, tampoco podan transferir o vender sus tenencias durante el mismo plazo. La duracin del contrato fue por 10 aos, extensible a otros 10, si bien no se incluan las condiciones para hacer efectiva esa extensin. Las nuevas firmas celulares deberan contribuir con el 5% de sus ingresos brutos al fondeo del servicio universal, si bien hasta 1998 esos dineros fueron a parar a las arcas de Telecom, luego se transfirieron al Fondo de Comunicaciones, que sera el encargado de financiar los planes de cobertura social del Servicio Universal. Colombia, fue dividido en tres regiones, Este, Oeste y Costa del Caribe. El servicio se proveera a travs de dos redes en cada regin, haciendo uso de las bandas A y B. Las compaas privadas compitieron por la asignacin de la Banda A y B, mientras que las empresas pblicas y los ventures mixtos, muy comunes en Colombia, de capitales pblicos y privados solo lo hicieron 169

por la Banda A. El esquema dejaba abierta la posibilidad de establecer dos redes de cobertura nacional, cada una operando en las tres regiones. Once firmas se presentaron a la subasta, ocho por el segmento privado y tres por el mixto. En el ao 1994 fueron adjudicadas las bandas, dando inicio al mercado de telefona mvil en Colombia. Los ganadores de las concesiones para la Banda B fueron: Celumvil (Regin Este) Celumvil del Caribe (ReginCosta Atlntica) Cocelco (Regin Oeste)

Estas firmas fueron formadas por los grupos econmicos locales, Santodomingo, Ardila Lulle y la Organizacin Luis Carlos Sarmiento Angulo junto a los operadores extranjeros AT&T y Telefnica de Espaa. Las concesiones para la Banda A, fueron adjudicadas a: Comcel (Regin Este) Celcaribe (Regin Costa Atlntica) Occel (Regin Oeste)

La empresa Comcel estaba formada por Telecom, ETB y la Bell Canad International. Celcaribe se form con Millicom International y compaas locales menores y Occel estaba formada por las Empresas Pblicas de Medelln y el operador Cable&Wireless. El sistema cre, en efecto, tres duopolios regionales, en lugar de permitir el ingreso irrestricto al mercado. El negocio dej en la arcas del gobierno de Colombia, U$S1,2 billones. Las compaas pagaron altas sumas por sus licencias lo que junto a las altas inversiones que debieron realizar para cubrir los requisitos de los contratos y sus planes de negocio, las dejaron fuertemente endeudadas en dlares. En el bienio 1999-2000 se produce una crisis que genera una fuerte baja en la demanda y la devaluacin de la moneda local. Esto da paso a la consolidacin del sector, Celumvil absorbe a Celumvil del Caribe y BellSouth adquiere luego a Celumvil en el ao 2000. Por su parte la Bell Canad, el principal accionista de Comcel compra el 69% del paquete accionario de Occel. En este perodo, se pusieron en evidencia problemas en los contratos, que entre otras cosas no estipulaban si el modelo del esquema de propiedad de la infraestructura a la expiracin del contrato era BOT (Construir-Operar-Transferir) o BOO (Construir-Operar-Retener). En el ao 1995, el gobierno elimin la obligacin de prestar servicio a los municipios ms pobres de los contratos de concesin, ante los reclamos de las empresas acerca que la tecnologa celular no estaba dirigida a desempean ese tipo de servicio. En el ao 1997, el Ministerio de Telecomunicaciones, extendi la duracin de la licencia a 13 aos, aceptando el argumento de los concesionarios acerca de la dificultad de obtener crdito de largo plazo en esas circunstancias. En 1996, el gobierno anunci su intencin de subastar licencias para el servicio PCS en 1997 0 1998. lo operadores se opusieron firmemente y dieron como alternativa el ao 2003, lo que fue aceptado y por lo tanto demor un hecho considerado vital para introducir un mayor dinamismo al mercado. Uno de los problemas con este tema, fue que de haberse permitido 170

luego el ingreso irrestricto al mercado a operadores de PCS, los establecidos habran reclamado que esto minaba el valor de sus concesiones constituyendo una suerte de expropiacin, esto no fue contemplado en los lineamientos de apertura originales, creando ahora una barrera legal al desarrollo del mercado mvil. Si bien las subasta restricta traera ms dinero a las arcas y conforma a los establecidos, esto mantiene altas las tarifas, puede encarecer las licencias y luego producir problemas de crdito, similar a lo ya ocurrido, y producira una nueva renegociacin de los contratos, una desprolijidad y falta total de planificacin. Junto a todos estos problemas el sector afronta uno de discriminacin con respecto a los impuestos. Hasta 1995 los consorcios mixtos estaban exentos de pagar el impuesto a las ganancias, privilegio que fue eliminado por la Corte Constitucional debido a las demandas sobre la violacin a los derechos de tratamiento igualitario y libertad de empresa. Sin embargo, las compaas celulares deben pagar el impuesto al valor agregado, impuesto este del que estn exentas las de telefona fija. En el ao 2000, se registra el aumento de los clientes del servicio y en el 2001 se inicia la licitacin del sistema de telefona mvil PCS. En la actualidad hay dos compaas operando en el mercado, Comcel, que controla a Occel y a Celcaribe (del grupo Amrica Mvil), BellSouth (BellSouth International). Recientemente se ha realizado la subasta de espectro para el servicio PCS, a la que solo concurri un oferente, un consorcio formado por EPM y ETB, que por U$S55 millones (precio cercano al de reservacin de la subasta) se llev la licencia PCS. Esta muestra de concentracin unida a serios problemas contractuales y de debilidad de la regulacin hace que las empresas celulares estn muy preocupadas por la posibilidad de discriminacin en la provisin del servicio de terminacin de llamadas a que puedan ser sometidas por los operadores de las redes locales del consorcio ganador de la subasta 5.5.2 El Pas en Nmeros Se han obtenido los siguientes datos actualizados segn las mejores fuentes encontradas en la web para dar un marco econmico a la presente exposicin. Poblacin [habitantes] Poblacin Urbana [%] Crec. Anual Pob. 1995/2002 PBI [Mill PPP U$S] PBI Crecimiento Prom. 1992/2002 [%] PBI/Capita [PPP U$S] PBI/Capita Crecimiento Prom.1992/2002 [%] GNI/Capita [PPP U$S] Tasa de Cambio Valor Agregado en Servicios (%PBI) 171 43745000 76 1,8 265452 2 6068,17 0,1 5870 2825,8 57,1

Expectativa Vida al Nacer [aos] Analfabetismo (+15 aos) [%] Gastos en ICT [%GDP] ICT/Cpita [U$S] Fuentes: WorldBank, Propio, Bloomberg, Opinamos.com

72 7,9 12 230,9

El significado de las siglas ICT corresponde a Information and Communication Technologies, tal como se indica en el sitio del WorldBank, fuente de estos datos. El analfabetismo se indica para personas de ms de 15 aos de edad, considerado ya por el worldbank como analfabetismo adulto, o sea el ms difcil de revertir. El ndice de valor agregado en servicios corresponde a la participacin de los mismos en la estructura econmica del pas. Los valores del PBI y GNI se presentan ajustados segn la modalidad PPP del WorldBank (Purchasing Power Parity), esto es convertidos a dlares internacionales. Esto favorece la comparacin cruzada de estos indicadores con respecto a otros pases.

El GDP en la dcada de 1982-1992 creci un 4% en tanto que en el perodo 19922002 lo hizo en 2%. El GDI (Inversin Bruta Interna) como porcentaje del GDP disminuy un 10,77% en el perodo 1992-2001, mientras que el GDI lo hizo un 13,6%, en le perodo 1990-1998. El GNI/Capita ajustado en su modalidad PPP, creci entre los aos 1995-2002 un 1,9%, en tanto que la poblacin lo hizo en un 13,21%. En el mismo perodo la concentracin de poblacin en las grandes ciudades creci un 5,56% mientras el analfabetismo adulto decreca en un 20,2% hacia el 7,9% de la poblacin mayor de 15 aos, que lo ubica por debajo de la media del 11,3% del rea Latinoamericana y el Caribe El total de gastos en infraestructura de informacin y comunicaciones creci un 249,8% en el perodo 1995-2001, y con respecto al PBI aument un 275%. El gasto per capita en tecnologa creci entre esos aos un 171,65%. En cuanto a la estructura de la economa vemos que el Valor Agregado de los Servicios como porcentaje del GDP creci entre los aos 1992 y 2001 un 15,82%, en tanto que entre los aos 1982 y 2001 lo hizo en un 16,77%. De estos datos podemos extraer que el modelo econmico del pas comenz una marcada orientacin hacia el sector servicios de la economa, lo que se revela an ms al ver la tendencia decreciente de los ndices correspondientes a los sectores de manufactura, agricultura e industria.

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5.5.3 El Sector de las Telecomunicaciones Los pilares que sostienen a este sector de la industria estn representados por el marco legal imperante, las entidades de reglamentacin, regulacin y control y los factores productivos. En primer lugar se revisarn estos aspectos exponiendo los elementos ms representativos del caso. Luego se analizarn las entidades involucradas y por ltimo se expondrn algunos indicadores relevantes del sector y se analizar su evolucin durante el perodo de inters para el caso puntual de Chile. 5.5.3.1 De la Legislacin La primer legislacin relevante al estudio de la reforma y al perodo seleccionado en el presente trabajo, es la Ley 72 del ao 1989. En el ao 1990 se dictan los decretos reglamentarios de esta ley, la que elimina el monopolio estatal en las telecomunicaciones. En el ao 1991, el Decreto 1794, reglamenta la participacin privada en la explotacin econmica de los servicios agregados de telecomunicaciones y se dicta la Constitucin Poltica que incluye elementos importantes para el posterior desarrollo del sector. El Decreto 741 del ao 1993 regula sobre la telefona mvil celular. En el ao 1994, el gobierno decreta que a partir de 1996 los mercados de larga distancia nacional e internacional entrarn en rgimen de competencia, terminando entonces el monopolio de Telecom en esos mercados. Mediante la Ley 142/1994 se liberalizan los servicios de telefona local y se le otorgan funciones a la CRT para regular la liberalizacin de los servicios de larga distancia. En esta misma ley se asigna al Fondo de Comunicaciones la misin de financiar los programas de telefona social, que hasta el ao 1994 lo proveian las empresas pblicas de telefona y se financiaba mediante subsidios cruzados entre los servicios de larga distancia, telefona local y rural. El Decreto 2452 del ao 1997 regula sobre el mercado de larga distancia nacional e internacional. Este reglamenta la concesin de licencias para la operacin de estos servicios. En el mismo ao las Resoluciones 86,87 y 88 regulan la liberalizacin de los servicios pblicos de telefona bsica. La Resolucin 87/1997 de la CRT es de especial importancia en nuestro caso, pues es la que contiene los artculos que son de referencia para toda la legislacin posterior respecto de la interconexin. Esta resolucin regula los servicios de telefona pblica bsica conmutada (TPBC). En 1999 va el Decreto 1130 se reestructuran las entidades que actan sobre el sector de las telecomunicaciones. Desde el ao 2000 en adelante se han elaborado y publicado numerosos decretos y resoluciones de fuerte impacto sobre el sector. En cuanto a los planes de servicio universal, el gobierno en 1998 luego de ver un informe del Ministerio de Comunicaciones y el Departamento Nacional de Planeacin, donde se detalla que el 54% de la poblacin, residente en las reas rurales, solo acceda al 23% de las lneas en servicio en el pas, decide elaborar un programa de masificacin de los servicios de telefona y acceso a Internet. 173

Fuente: COMPARTEL, CRT Este programa ha sido denominado Compartel y est en funcionamiento desde 1999. El mismo esta orientado a suministrar a la poblacin acceso a las nuevas tecnologas basndose en la modalidad de centros comunitarios y se financia con el Fondo de Comunicaciones existente. Estos centros son instalados y operados por particulares, fundamentalmente operadores establecidos y el programa financia solo el inicio y el dficit de los planes de negocio, minimizando la inversin que debe realizar el estado para brindar el servicio. El programa se encuentra actualmente en su segunda fase de operacin, donde se trabaja en programas de telecentros comunitarios, telefona rural comunitaria, reposicin y mantenimiento, entre otros. En este sentido, el gobierno conciente de la existencia de una brecha digital y de la importancia estratgica de reducirla ha elaborado un Plan Nacional de Servicio Universal y un marco de trabajo denominado Agenda de Conectividad. Como se observa, el desarrollo legislativo sigue al desarrollo del sector a demanda de este. No existe ley general de telecomunicaciones ni reglamentos especficos. Las normas acerca del sector, cualquiera que sea el segmento buscado, est diseminada en un frrago de resoluciones, decretos y circulares de todo tenor. Sin embargo, se advierte un gran trabajo y esfuerzo por dotar al sistema con las herramientas necesarias para su desarrollo, claro est que con un poco de desorden. 5.5.3.2 De las Licencias El organismo encargado de otorgar las licencias en Colombia es el Ministerio de Comunicaciones; adems establece los cargos por dichas licencias. Los tipos de ttulos habilitantes que se manejan en Colombia son cuatro, Contrato de Concesin Licencia Autorizacin Previa Permiso

Para los servicios de telefona pblica bsica conmutada local (TPBCL), local extendida (TPBCLE) y mvil rural (TMR), no se precisan licencias, basta con los permisos municipales, ambientales y sanitarios. Si requieren acceso al espectro, necesitan un contrato de concesin y el pago de derechos por su uso. Para la telefona pblica bsica conmutada de larga distancia (TPBCLD) se requiere una licencia otorgada por el Ministerio de Comunicaciones. La duracin de este contrato es de 10 174

aos con posibilidades de una sola prorroga, por un plazo similar (aumentado a 13 aos recientemente). El valor de esta licencia es de U$S150 millones y un pago anual igual al 2% de los ingresos brutos. Estos datos corresponden a las ltimas licencias otorgadas, pues la Resolucin CRT-028 establece una exclusividad de 7 aos a partir de la fecha de entrada en operacin de los nuevos concesionarios ETB y Orbitel en el ao 1996. Para el servicio de telefona mvil celular, se requiere un contrato de concesin otorgado en licitacin pblica. Los servicios portadores necesitan una licencia, de 10 aos de vigencia y prorrogable automticamente por otros 10 aos y el pago de un canon inicial y fijo y uno peridico trimestral del 5% de los ingresos brutos. Los de valor agregado una autorizacin del Ministerio de Comunicaciones, si se trata de una empresa pblica y adems una licencia se trata de empresas privadas. Las tasas para estos son similares a las de los servicios portadores. Los servicios de trunking se realizan por contratacin directa por 10 aos, y pagan un canon porcentual peridico por uso del espectro y uno fijo por la concesin. El establecimiento de redes privadas, requiere una licencia, de 20 aos de vigencia y el uso del espectro un permiso, cuya duracin no podr exceder los 20 aos. 5.5.3.3 La Regulacin El sector de las telecomunicaciones se encuentra regulado y controlado por cuatro entidades, Ministerio de Comunicaciones (MC) Comisin de Regulacin de las Telecomunicaciones (CRT) Superintendencia de Servicios Pblicos Domiciliarios (SSPD) Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)

El MC es el rgano rector principal y le corresponde formular y adoptar la poltica general que ser obligatoria para todas las entidades pblicas del sector. Entre otros, sus objetivos son, formular , adoptar y ejecutar la poltica general del sector; gestionar el proceso de concesin de licencias a entidades pblicas y privadas para la provisin de servicios de telecomunicaciones en cualquier modalidad; la administracin y control del espectro radioelctrico; la representacin internacional en conformidad con los tratados y convenios suscriptos por Colombia. La Comisin de Regulacin de las Telecomunicaciones fue creada en el ao 1994 en la Ley 142, y se la reasignaron funciones y caractersticas de su rol en el Decreto 1130 en el ao 1999. Es una unidad administrativa especial adscrita al MC con autonoma administrativa, tcnica y patrimonial. Tiene por objetivos bsicos, determinados por la Ley 142 de 1994, la regulacin de los monopolios en la prestacin de los servicios pblicos de telecomunicaciones cuando la competencia no sea efectiva y la promocin de esta para que las operaciones de los actores sea eficiente, evitar el abuso de posiciones dominantes y que se produzcan servicios de calidad. Para ello reglamenta las tarifas, as como los cargos de acceso e interconexin, define los criterios de eficiencia y desarrolla los indicadores y modelos con los que evala la gestin financiera, tcnica y administrativa de las empresas de servicios pblicos de telecomunicaciones y define los criterios y normas de proteccin de los derechos de los usuarios. 175

Con respecto a las tarifas, la CRT dispone de tres modalidades, el rgimen de libertad, regulado y vigilado. Con respecto a este punto, resulta interesante observar que las frmulas de actualizacin de las tarifas involucran una serie de parmetros con los que la CRT ha tratado de relacionar lo que los operadores pueden ganar con eventos de la realidad. En principio, en base a estudios de benchmarking y modelizacin, la CRT define un coste mximo para cada operador y cada municipio. Este coste mximo, se ver afectado por un coeficiente que depende del ndice de precios al consumidor y de un ndice de productividad que se ha fijado en 2% anual, relacionando as la tarifa mxima admisible a la marcha de la economa y a la eficiencia de la compaa para la que se est elaborando la tarifa. De este clculo se obtiene un coste mximo actual referido al inmediatamente anterior. Este valor se ajusta entonces por un ndice Q que representa la calidad con la que la compaa presta su servicio, relacionando as la tarifa mxima al calidad de la prestacin. Este ndice Q, se calcula a partir de otros cinco que se relevan y modifican una vez por ao, y para los que se define entonces un valor de mnima y de mxima, Nivel de Satisfaccin del Usuario (NSU) Tiempo medio de reparacin de daos. Tiempo medio de instalacin de nuevas lneas. Nmero de daos por cada 100 lneas en servicio Grado de servicio.

Estos ndices se ponderan, normalizan y combinan en una sumatoria, de la que sale el valor Q, que afectar al coste mximo ajustado y que dar como resultado el llamado Coste Mximo de Referencia (CMREF), que es el que se utiliza para adicionar un retorno adecuado y calcular las tarifas mximas a aplicar. Con respecto a su organizacin, hacia finales de la dcada de los noventa, se ha reestructurado y cambiado su estructura organizativa basada en funciones por otra basada en procesos. Las tres oficinas de Tarifas, Gestin y Competencia, se han convertido en seis procesos: Crticos 1. Regulacin y Asesora 2. Solucin de Conflictos 3. Mercadeo Apoyo 1. Centro de Conocimiento del Negocio 2. Centro de Sistemas de Gestin 3. Centro de Sistemas de Informacin Cada proceso tiene claramente definida su misin y el aporte que hace al cumplimiento de la visin planteada en el Plan Estratgico de la entidad.

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El personal de la CRT interviene en varios proyectos a la vez, mediante grupos de trabajo multidisciplinarios. La SSPD es un organismo tcnico adscrito al Departamento Nacional de Planeacin (DNP) a partir del Decreto 266/2000 con personera jurdica y autonoma administrativa y patrimonial. Ejerce la funcin de control, inspeccin y vigilancia de las entidades que prestan los servicios pblicos domiciliarios. Sus funciones estn establecidas en la Ley 142 de 1994 y el mencionado Decreto, y se concentran en defender a los usuarios de los servicios pblicos domiciliarios, hacer prevalecer el inters general sobre el particular, garantizar la continuidad y calidad en la prestacin, el estricto cumplimiento de los ndices de eficiencia, de gestin y normas de calidad, fijar y controlar la transferencia de informacin contable, financiera, tcnico y jurdica, respetando la reserva. La SIC es la autoridad de control y vigilancia de los regmenes de libre y leal competencia en todos los servicios de telecomunicaciones, segn ha sido establecido en el Decreto 266/2000 y en la Ley 555/2000. 5.5.4 El Manejo de la Interconexin En el sitio de la CRT se dispone de una herramienta para listar la cantidad de nodos de interconexin existentes por municipio u operador. En la salida de esta herramienta web se puede ver el tipo de sealizacin, tipo de interconexin provista, tipo de servicio, ciudad donde se encuentra el nodo y su denominacin y el operador a que pertenece. En el listado de operadores puede seleccionarse entre 54 operadores, si bien muchos de ellos no ofrecen nodos de interconexin, estos son los involucrados en las negociaciones. Las resoluciones modificatorias de los contratos de interconexin se hallan publicados en el sitio de la CRT.Los cargos de acceso actualizados, se encuentran publicados junto al ndice de actualizacin Ya se ha visto el desorden general que se presenta en este caso, en todos los frentes estudiados. El manejo de la interconexin no es una excepcin a este panorama. Las normas que regulan la interconexin en Colombia, se hallan diseminadas en un gran nmero de leyes, resoluciones, decretos, circulares y todo tipo de instrumento jurdico imaginable, con el agravante que ha sido expedida a demanda, o sea, tambin est diseminada en el tiempo. As las consideraciones cambian de una a otra, aparecen artculos que derogan a otros de anteriores reglamentaciones, nuevas normas con otro espritu reemplazan partes de otras y partes no, los criterios cambian de una a otra regulando el mismo elemento, etc.. La expedicin de la Constitucin Poltica del 1991, dio lugar a que se inicie un proceso de afianzamiento de la competencia en Colombia. La Ley 142 del 1994, dict el rgimen legal de los servicios pblicos domiciliarios, los que se prestan en rgimen de competencia, que segn lo expresa la ley, se logra mediante el establecimiento de la obligacin de permitir la interconexin de las redes. Esta disposicin fue desarrollada por la Resolucin CRT-087 de 1997, la cual contiene un rgimen estructurado de interconexin, pero que se aplica solo a los servicios pblicos domiciliarios de telecomunicaciones. El resto de los servicios no cuenta con normas de 177

interconexin estructuradas ni suficientemente desarrolladas, las normas se encuentran, como se dijo, dispersas en varios estatutos y no constituyen un verdadero rgimen de interconexin. Esto presenta problemas de asimetra y dificulta el desarrollo del sector y de la competencia. Posteriormente la Ley 555 del ao 2000 estableci que todos los operadores debern permitir la interconexin de sus redes y el acceso y uso de sus instalaciones esenciales a los operadores que lo soliciten de acuerdo a los trminos y condiciones establecidos por la CRT. Conscientes de que el estado y forma de la legislacin acerca de la interconexin, estableca una barrera jurdica de ingreso al mercado, y conforme a las atribuciones que el Decreto 1130 de 1999 le haba conferido, la CRT inici un arduo y detallado trabajo tendiente a elaborar y expedir un rgimen de interconexin adecuado a los avances de la tecnologa y a las necesidades del sector y que adems fuera un instrumento prctico y coherente para los actores involucrados. Este nuevo rgimen constituira una segunda etapa en la apertura a la competencia en el sector, puesto que la primera etapa se consideraba cumplida con la expedicin de las Resoluciones CRT-086 y CRT-087 en 1997, con cuya base ingresaron al mercado los nuevos operadores de TPBC, luego de la liberalizacin del mercado en 1994 (tres aos antes). Con el propsito de hacer de este un proceso transparente, la Comisin abri una consulta pblica, para que todos los interesados propusieran sus puntos de vista. Esta consulta finaliz el da Viernes 15 de Septiembre del ao 2000. As es que el rgimen de interconexin imperante en Colombia hasta el ao 2002, estaba contenido en el Ttulo IV de la Resolucin CRT-087 de 1997, que ha mostrado, segn el regulador, su eficacia, dado que, dentro de su marco se han celebrado cerca de 300 acuerdos de interconexin, la mayora sin intervencin de la CRT. Sin embargo, el mbito cubierto por esta resolucin es la interconexin de los operadores de telefona pblica bsica conmutada (TPBC) entre s, o de otros operadores que se interconecten con la RTPC o tengan acceso a ella. La convergencia tecnolgica, haba dejado muy rezagada a esta normativa y entonces se expidieron toda suerte de reglamentaciones incompletas, inconexas, desactualizadas, desautorizadas unas por otras, y en resumen poco claras, para cubrir el vaco legal existente para el resto de los servicios. La respuesta a este problema lleg de la mano de la Resolucin CRT-469, en el ao 2002. La Resolucin CRT-469 en Diciembre del 2002, establece un Rgimen nico de Interconexin (RUDI), modificando el Ttulo IV de la Resolucin CRT-087 del ao 1997, donde se expeda el anterior rgimen de interconexin. Esta resolucin est compuesta por cinco captulos, en los que detallan los pormenores de la poltica de interconexin actual en Colombia. Este instrumento, es similar al Reglamento de Interconexin existente en otras administraciones que disponen de una Ley General o un Decreto marco. Los captulos de la citada resolucin son los siguientes, Captulo I: Disposiciones Generales Captulo II: Principios y Obligaciones del RUDI Captulo III: Aplicacin de las Obligaciones de Interconexin Captulo IV: Negociacin Directa e Imposicin de Servidumbres Captulo V: Disposiciones Finales 178

En estos captulos desarrolla toda la mecnica del proceso de interconexin, salvo el tema cargos de acceso que est tratado previamente en otras resoluciones y luego modificado en Diciembre del ao 2002 por la Resolucin CRT-575; cabe recordar que el manejo y establecimientos de los cargos de interconexin, est a cargo de la CRT. Este nuevo rgimen se establece para todos los operadores, todas las redes, todos los servicios, para todas las interfaces de redes de cualquier ndole que por alguna razn accedan a las de telecomunicaciones actuales o futuras y a todos los propietarios de infraestructura necesaria para la prestacin de los servicios de telecomunicaciones. Busca as ser lo ms general y extensivo posible, no repitiendo los errores del pasado, cuando se emita reglamentacin de interconexin en cada resolucin que lo demandase (las de concesiones, las de apertura, las que regulaban un servicio en particular, todas estaban acompaadas por captulos que contenan normas de interconexin, en muchos casos repetidas, pero lo realmente grave es que en otros casos eran modificatorias por artculos o partes, creando un estado de confusin total respecto de que regulacin seguir). En la primera etapa de la apertura a la competencia, la regulacin estableci simplemente que los operadores de TPBC tenan derecho a interconectarse e impuso a los operadores establecidos la obligacin de ofrecer a los nuevos operadores y a sus competidores solo unos pocos servicios de interconexin, como la originacin y la terminacin de las llamadas. Viendo que ya se han cumplido los objetivos iniciales de la generacin de nueva infraestructura y que es oportuno que la regulacin se oriente hacia la optimizacin del uso de dicha infraestructura, es el momento para promover la reventa, el reoriginamiento, la interconexin indirecta, el servicio de trnsito y la desagregacin del bucle local; puntos todos estos cubiertos por el RUDI. En esta norma aparecen conceptos tales como Poder Significativo de Mercado (PSM), Mercados Relevantes y Desagregacin, lo que muestra el nivel de desarrollo alcanzado en esta normativa. La estructura del RUDI se basa en la determinacin de una serie de principios y obligaciones que se aplican a los operadores de telecomunicaciones, dependiendo de su clase y a quienes se interconectan. Para ello contiene una serie de principios, obligaciones y derechos, catalogados de la siguiente manera: Obligaciones Generales, Tipo A, para todo tipo de interconexin y todos los operadores Obligaciones Especficas Tipo B, para los operadores de TPBC, TMC, y PCS. Obligaciones Especficas Tipo C, para los operadores con PSM o posicin dominante. Obligaciones Especficas Tipo D, para todos los operadores y aquellas personas que tengan la propiedad, posesin, tenencia o ejerzan derechos sobre un bien considerado una instalacin esencial para la prestacin de los servicios.

De esta forma se han clasificado las disposiciones que aparecen como artculos en las legislaciones de otras administraciones, siguiendo el mismo tenor y mostrando ser una 179

normativa moderna. Algunas de las ms importantes se detallan a continuacin, junto con el impacto que las mismas tienen en los operadores. OBLIGACIONES TIPO B Aplicables a operadores de TPBC, TMC y PCS (cuando se interconectan entre ellos) y para operadores con PSM 1. De carcter prctico Facilitan y agilizan la negociacin a- Permitir y facilitar la interconexin Estimula el desarrollo de nuevas redes y servicios Permite a los usuarios comunicarse con otros usuarios y servicios de otras redes b- Interconexin Indirecta Permite la interconexin rpida de nuevas redes Estimula la competencia en el mercado de interconexin Ahorra en infraestructura inicial al Operador Solicitante Aprovechamiento de la infraestructura existente (ingresos adicionales para el Operador Interconectante) c- Disponibilidad de interconexin Permite la interconexin e iniciacin del negocio en forma rpida Permite a los usuarios disfrutar pronto de nuevos productos y/o servicios d- Interconexin provisional Evita demoras artificiales o innecesarias en la introduccin de redes y servicios Aprovechamiento de costos de oportunidad Permite a los usuarios disfrutar pronto de nuevos productos y/o servicios e- No discriminacin Asegura iguales condiciones para los Operadores Solicitantes 2. De carcter comercial Permiten estructurar precios justos de productos y servicios f- Precios de Interconexin Estimula la explotacin eficiente de la infraestructura existente Estimula la competencia eficiente Promueve precios razonables a los usuarios por los servicios g- Desagregacin de Precios Evita que el Operador Solicitante deba pagar por elementos que no necesita h- Reventa o comercializacin indirecta Permite un mayor volumen y distribucin en la comercializacin de los productos y servicios Estimula la introduccin de nuevos productos y servicios i- Acceso igual cargo igual Evita discriminaciones para operadores solicitantes 180

3. De Informacin Referentes al suministro y manejo de la informacin de interconexin j- Oferta Bsica de Interconexin OBI Permite a los operadores entrantes planear con tiempo sus inversiones y configuracin de sus redes Facilita las negociaciones de interconexin k- Provisin de la informacin necesaria Facilita las negociaciones de interconexin l- Publicidad de los Contratos Garantiza la transparencia de las negociaciones m- Utilizacin de la Informacin Asegura la competencia leal y transparente 4. De carcter tcnico n- Puntos de Interconexin Simplifica el diseo de las redes Agiliza el desarrollo de la interconexin Optimiza las inversiones en infraestructura Permite la implantacin acelerada de nuevos servicios o- Interfaces de Interconexin Facilita la interconexin Evita gastos y demoras innecesarios en interfaces Asegura productos con vida tcnica til mayor p- Mantener la interconexin Asegura la continuidad del servicio a los usuarios q- Interconexin Absoluta Garantiza el acceso universal, es decir, que cualquier usuario pueda tener acceso a usuarios y servicios de otras redes OBLIGACIONES TIPO C Aplicables a operadores con PSM Desagregacin de redes Obliga a compartir la infraestructura existente optimizando su explotacin Evita costos innecesarios a los Operador Solicitantes Genera ingresos adicionales al Operador Interconectante Permite la implantacin acelerada de servicios avanzados para los usuarios

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OBLIGACIONES TIPO D Aplicables a todos los operadores y a terceros cuando son propietarios de Instalaciones Esenciales Acceso a Instalaciones Esenciales Permite compartir la infraestructura existente optimizando su explotacin Evita costos innecesarios a los Operador Solicitantes Genera ingresos adicionales al Operador Interconectante Facilita la creacin de nuevos servicios y productos para los usuarios Entonces, la regulacin respecto de la interconexin es asimtrica, puesto que impone condiciones distintas a los operadores segn se trate de operadores de telefona bsica, mvil, rural, con o sin poder significativo del mercado (PSM), etc.. Por poner un ejemplo, la desagregacin est planteada para los operadores con posicin dominante en el mercado especfico de que se trate. De los artculos contenidos en el RUDI y debido al propsito de este trabajo se rescatan algunas precisiones respecto a los elementos observados para la valoracin. El artculo 4.2.2.7 de la Resolucin 469 de 2002 establece que "Los operadores deben poner a disposicin y mantener actualizada la Oferta Bsica de Interconexin - OBI - para ser consultada por cualquier persona. Con tal fin, la OBI debe registrarse ante la CRT antes del da primero de Noviembre de cada ao , y permanecer publicada y debidamente actualizada en la pgina de Internet de cada operador". La informacin que debe incluir dicha oferta bsica de interconexin se menciona en el artculo 4.4.11. de la misma Resolucin el cual se transcribe a continuacin. ARTCULO 4.4.11. CONTENIDO DE LA OFERTA BSICA DE INTERCONEXIN - OBI - Y DE LOS CONTRATOS Y SERVIDUMBRES DE ACCESO, USO E INTERCONEXIN La Oferta Bsica de Interconexin - OBI, y los contratos y servidumbres de interconexin, deben contener por lo menos la siguiente informacin: 1. Parte General: Descripcin de los servicios y facilidades de interconexin, de los servicios adicionales y de la provisin de instalaciones no esenciales incluyendo las requeridas para la interconexin y sus precios debidamente desglosados; los procedimientos que sern utilizados para el intercambio de la informacin necesaria para el buen funcionamiento y la adecuada calidad de las redes o de los servicios de telecomunicaciones; las medidas a tomar por cada una de las partes para garantizar la privacidad de las comunicaciones de los usuarios y de la informacin manejada en las mismas, cualquiera que sea su naturaleza y su forma; los procedimientos a seguir para el intercambio de cuentas, aprobacin de facturas y liquidacin y pago de las mismas; la duracin del contrato o servidumbre y procedimientos para su renovacin; el procedimiento para revisar el contrato; los mecanismos para la resolucin de cont5oversias relacionadas con la interconexin; las causales para la suspensin o terminacin del contrato o servidumbre de interconexin; los cargos de acceso y uso de la red, cuando a ello haya lugar; el cronograma de labores o desarrollo de la interconexin; las garantas; y las sanciones por incumplimiento. 182

2. Anexo Tcnico Operacional: Informacin referente a las caractersticas tcnicas y ubicacin geogrfica de los puntos y/o nodos de interconexin, indicando para cada uno de ellos la capacidad disponible para la interconexin; las coubicaciones y sus trminos; los diagramas de interconexin de los sistemas; las caractersticas tcnicas de las seales a transmitir y de las interfaces; los requisitos de capacidad de los sistemas involucrados; los ndices apropiados de calidad de servicio y la disponibilidad de los mismos; la responsabilidad con respecto a la instalacin, prueba, operacin y mantenimiento de equipos y enlaces; las formas y procedimientos para la provisin de otros servicios entre las partes, tales como operacin, administracin y mantenimiento, llamadas de emergencia, asistencia de operadora, informacin automatizada par el usuario, informacin de directorio, tarjetas de llamada, servicios de red inteligente y otros que se consideren necesarios; los procedimientos para detectar y reparar averas, as como la estimacin de ndices promedio aceptables para los tiempos de deteccin y reparacin; la fecha o plazo en que se completarn las facilidades necesarias para la interconexin y en que los servicios solicitados estn disponibles para el uso y con los niveles de calidad exigidos; los procedimientos para intercambiar informacin referente a cambios en la red que afecten a las partes interconectadas, junto con plazos razonables para la notificacin y la objecin por la otra parte interesada. 3. Anexo Econmico Financiero: Informacin referente a la responsabilidad, procedimientos y obligaciones para la facturacin y recaudo de los cargos derivados de la interconexin, as como su valor, los plazos y sanciones por incumplimiento en los mismos; el tratamiento de los reclamos por facturacin; los cargos de acceso y uso y las bases para la liquidacin de los mismos, de conformidad con lo establecido por la CRT al respecto; los sistemas de medicin y reconocimiento de los cargos de acceso y las formas de pago. Con respecto a los contratos de interconexin, si bien se establece que el acceso a ellos por parte del pblico es libre y obligatoria su publicacin, estos no estn disponibles en el sitio de la CRT ni en el de los operadores. Las OBIs, si se encuentran disponibles en los sitios de los operadores, tanto de telefona fija como mvil y larga distancia que ofrecen infraestructura (caso Orbitel del grupo EPM), pero de la lectura de su texto no se extraen mayores conclusiones que las que estn comprendidas en las resoluciones de la CRT. En el sitio de la CRT se pueden encontrar las resoluciones acerca de las intervenciones de la misma en la resolucin de conflictos entre partes por los acuerdos de interconexin. En otro orden de cosas, las facilidades consideradas como Instalaciones Esenciales en la Resolucin 469/2002, son las siguientes, Conmutacin Sealizacin Transmisin entre nodos Servicios de asistencia a los usuarios, tales como emergencia, directorios, informacin, operadora y servicios de red inteligente. Sistemas de apoyo operativo, para facilitar, gestionar y mantener la interconexin. Infraestructura civil, que pueda ser usada simultneamente por ambas partes, cuando sea factible tcnica y econmicamente, tales como derechos de va, ductos, torres, postes, energa e instalaciones fsicas en general. Facturacin, distribucin y recaudo, as como toda la informacin necesaria para poder facturar y cobrar a los usuarios. 183

El roaming automtico entre redes de operadores mviles, cuando sus interfaces de aire lo permitan. El espacio fsico y servicios adicionales necesarios para la colocacin de equipos y elementos necesarios para la interconexin.

El plazo de negociacin establecido es de 30 das en general. En particular para la facilidad de facturacin y recaudo, se dispone de 45 das calendario para el cierre de un acuerdo. En el caso de la desagregacin, la CRT ha considerado incluir como facilidades esenciales a los siguientes elementos de redes. Cabeceras de cable submarino Originacin y Terminacin de llamadas Bases de datos con la informacin de los usuarios Infraestructura civil (postes, ductos, torres, espacio fsico para coubicacin) Infraestructura de transporte metropolitano Bucle de abonado local en las modalidades total, compartido y mediante el acceso a canales de datos de lata velocidad.

El tema del bucle de abonado reviste una gran importancia pues se lo ve como el camino para avanzar con el desarrollo del acceso a Internet y de los programas de ingreso a la Sociedad de la Informacin del gobierno. La ltima modalidad, que en si misma no es una desagregacin, permite multiplexar los canales de acceso a los usuarios en la central del dominante y desde all transportar la informacin al ISP interconectado, facilitndole a este la recoleccin de las seales de los abonados, pero la solucin y su desarrollo queda en manos del operador con PSM. En este caso el regulador ha de fijar los tiempos y la relacin de multiplexacin para poner una cota a los operadores dominantes. En lnea con el desorden jurdico imperante, los cargos de acceso son tratados en numerosas resoluciones de la CRT y algunas del Ministerio. Por ejemplo en la Resolucin CRT-028 de 1995, donde se reglamenta la concesin de licencias para el servicio de telefona pblica bsica de larga distancia nacional e internacional, se incluye un captulo de Reglas de Interconexin, donde se trata la modalidad de cargos de acceso y uso. Se dan lineamientos pero se deja la determinacin del valor de estos cargos, a la CRT, para una instancia posterior. Esta frmula aparece a lo largo de la jurisprudencia del sector con mucha frecuencia. En la Resolucin CRT-034 se fijan los cargos de acceso y uso de las redes de TPBCL y de los operadores de larga distancia nacional e internacional. Se determin dejar a los nuevos concesionarios en libertad de fijar sus tarifas y se le fijaron topes mximos por distancia y mnimos, durante tres aos al hasta entonces operador monopolico de LD, Telecom. Este rgimen tarifario regira hasta el ao 1999, en que todos estaran en rgimen de libertad tarifaria. En esta resolucin se establece un cargo nico y ajustable para el acceso y uso de las redes de los operadores de TPBCL por parte de los operadores de TPBCLD. Este cargo fue entre Junio de 1996 y Marzo de 1997, de Co$30 por minuto y luego de Marzo de 1997 se ajustara segn el

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ndice IAT publicado por la CRT y cuyo clculo se detalla en dicho sitio, y depende del valor del salario mnimo, los precios al productor y la relacin del valor del dlar americano. Los valores que hasta ese momento se venan cobrando entre los operadores debera ajustarse hacia arriba o hacia abajo en forma lineal desde Junio del 1996 a Marzo de 1997, convergiendo en el valor antes dicho. En la Resolucin CRT-045 del ao 1996 se fijan los cargos que los operadores de TPBCL y TPBCLE debern abonar en concepto de acceso y uso de las redes de TPBCL. En esta resolucin tambin se fijan los valores del cargo de acceso y uso de las redes de TPBCLE para los operadores de TPBCLD. Estos cargos no son uniformes para todo el pas sino distintos de acuerdo al departamento que se trate. Estos valores entraron en vigencia en Septiembre de 1996. Para complicar las cosas an ms, en esta resolucin se modifica el mtodo de ajuste de los cargos definidos en la Resolucin CRT-034, antes vista, a con solo tres meses de diferencia. La resolucin CRT-087 de 1997 viene a juntar todas estas disposiciones dispersas al momento para darle cierta coherencia y establecer el primer rgimen de interconexin para los servicios domiciliarios. Tambin tendra este efecto la informacin acerca de los cargos de acceso y uso. En la Resolucin CRT-463 del ao 2001 se modifica el Ttulo IV de la Resolucin CRT-087 del 1997 (una de tantas modificaciones a dicha resolucin y en particular a dicho ttulo) y por supuesto se dictan nuevas disposiciones que se agregan al frrago de resoluciones acerca del particular. En ella se establecen cargos iniciales de acceso y uso para un plazo de cuatro aos, que seran ajustados segn las frmulas utilizadas hasta el momento y que dependen fundamentalmente del ndice IAT. Estos mismos cuadros con los cargos de acceso se repiten en una modificacin de numeracin de la resolucin 087, que recopila la normativa vigente al respecto en un solo cuerpo resolutivo e introduce actualizaciones a las disposiciones que lo requirieran (Resolucin CRT-575 del 2002) A continuacin se reproduce el Artculo correspondiente de la Resolucin CRT-575 del ao 2002, con referencia a los cargos de acceso y uso. ARTCULO 4.2.2.19. CARGO DE ACCESO A LAS REDES DE TELEFONIA A partir del primero de enero de 2002, los operadores telefnicos debern ofrecer por lo menos las siguientes dos opciones de cargos de acceso a los operadores que les demanden interconexin:

(1) Expresado en pesos constantes de junio 30 de 2001. La actualizacin de los pesos constantes a pesos corrientes se realizar conforme al artculo 4.3.8. Corresponde al valor de los cargos de acceso que los operadores de TPBCL reciben de los operadores de otros 185

servicios cuando estos hacen uso de sus redes, tanto en sentido entrante como saliente. (2) En el Anexo No. 008 se definen las empresas operadoras de TPBCL que conforman cada uno de los grupos aqu sealados. Los valores que contempla esta opcin corresponden a la remuneracin por minuto. Todas las fracciones se aproximan al minuto siguiente. (3) No se podr cobrar el cargo de acceso a las redes y al mismo tiempo tarifa por tiempo al aire. Aplica para las llamadas entrantes del servicio de TPBCLDI y cualquier otro que defina la regulacin.

(1) Expresado en pesos constantes de junio 30 de 2001. La actualizacin de los pesos constantes a pesos corrientes se realizar conforme al artculo 4.3.8. Los valores que contempla esta opcin prevn el arrendamiento mensual de enlaces E1 de 2.048 kbps/mes o su equivalente. Los operadores podrn pactar valores diferentes dependiendo del ancho de banda que se requiera. Para efectos del bloqueo medio en los puntos de interconexin los operadores se ceirn al 1%. (2) En el Anexo No. 008 se definen las empresas operadoras de TPBCL que conforman cada uno de los grupos aqu sealados. (3) No se podr cobrar el cargo de acceso a las redes y al mismo tiempo tarifa por tiempo al aire. Aplica para las llamadas entrantes del servicio de TPBCLDI y cualquier otro que defina la regulacin. PARAGRAFO 1: Cuando la interconexin no se efecte directamente en los nodos de conmutacin de la parte superior de la organizacin jerrquica de la red del operador de TPBCL, el operador interconectante tendr derecho a recibir el pago por el transporte del trfico a los dems puntos del mismo nivel en donde debe realizarse la interconexin. Los cargos de acceso que se presentan aqu incluyen la dispersin local y la dispersin nacional para los servicios de TMC y PCS. PARAGRAFO 2: Los operadores podrn fijar cargos de acceso diferenciales en la opcin por minuto, teniendo en cuenta las horas de mayor trfico de su red, siempre que se demuestre que la ponderacin de los mismos corresponde al valor previsto en este artculo. PARAGRAFO 3: El operador interconectante podr exigir en la opcin de cargos de acceso por capacidad un periodo de permanencia mnima, el cual solo podr extenderse el tiempo necesario para recuperar la inversin que se haya efectuado para adecuar la interconexin. En caso que se presente un conflicto, el operador interconectante debe suministrar de inmediato la 186

interconexin a los valores que se encuentran en la tabla correspondiente a la opcin de cargos de acceso por capacidad, mientras se logra un acuerdo de las partes o la CRT define los puntos de diferencia. Si la interconexin se encuentra sobredimensionada, los operadores podrn solicitar a la CRT que resuelva las diferencias que por concepto de una eventual devolucin de enlaces pueda presentarse. Para el efecto, el operador interconectante podr exigir que se mantengan activados los enlaces necesarios para cumplir con el nivel mnimo de calidad de 1% del bloqueo medio, incluso para la hora de mayor trfico. La siguiente tabla presenta los grupos de empresas empleados en la definicin de los cargos de acceso en este artculo.

Las empresas de TPBCL que no se encuentran en este listado deben utilizar como topo los valores de cargo de acceso por uso o capacidad que corresponden al operador TPBCL que concurre en el mismo mercado que ella. La actualizacin de estos cargos segn pasa el tiempo se realizarn conforme a los lineamientos de l siguiente Artculo, de la misma resolucin. ARTCULO 4.3.8. ESQUEMA DE ACTUALIZACION DE LOS CARGOS DE ACCESO ACCESO: A partir del primero de enero de 2002 los cargos de acceso por uso y por capacidad de que trata la presente Resolucin se actualizarn mensualmente de acuerdo con el Anexo 008 de la presente Resolucin y con la siguiente expresin:

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PARAGRAFO - Para la actualizacin de los cargos de acceso, la variacin en el IAT se calcular con los promedios aritmticos de los ltimos doce meses de cada ndice. El parmetro IAT puede consultarse en el sitio de la CRT. En esta resolucin se establecan cargos distintivos para el caso del programa Compartel, y haba particularizaciones segn se trataba de un tipo de operador u otro. Esto se ha unificado en el RUDI, donde adems se sostiene que no habr lugar al pago de cargos de acceso y uso por el trfico local cursado entre redes de operadores de TPBCL, lo que implica el uso de un modelo Sender Keeps All para este caso particular. Para el caso de los operadores de TPBCLD los cargos de acceso y uso de las redes de los operadores de TPBCLE tienen dos componentes, el cargo visto en la tabla, ajustado por el IAT y uno proporcional por transporte que es de libre negociacin. Lo mismo sucede con los operadores de TPBC y TMC que deseen interconectarse con las redes de los operadores de redes TMR. Para el caso del programa Compartel, se ha definido un cargo mximo de Co$154,27 para Abril del 2002, ajustado por tiempo, de la misma forma que el resto. Los cargos en el caso de los telfonos pblicos, sern de libre negociacin lo mismo que los cargos de interconexin entre redes de operadores del servicio mvil (TMC y PCS). Estos elementos particulares a cada caso de interconexin se tratan en general en la OBI de cada operador. En este orden de cosas, la CRT ha desarrollado y empleado modelos econmicos para el clculo de estos cargos y ha utilizado un extenso benchmarking internacional para disponer de datos con que alimentar estos modelos. En este sentido ha producido informes explicativos de estos procedimientos en aras de hacer transparente sus procesos decisorios. En lneas generales la CRT es partidaria de que solo regular los precios de interconexin y acceso en los mercados donde existan operadores con PSM, y solo mientras esta situacin exista. La idea de regulacin mnima con incentivos, es la formula utilizada por la CRT para estos mercados imperfectos, dejando a los operadores que arriben a acuerdos voluntarios si lo desean. En la legislacin se establece que los precios de interconexin, acceso y uso de los elementos de red deben reflejar costes eficientes y asegurar la recuperacin de la inversin de la infraestructura por parte del proveedor de acceso e incentivar la inversin adicional, construccin, mantenimiento y modernizacin de las redes.

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5.5.4.1 Comentarios de las OBI En este caso todos los operadores mviles han de suministrar ofertas de interconexin, dado que algunos de sus precios no se encuentran regulados y tienen PSM en algunos de los mercados en el que operan. Para el caso fijo, se han encontrado los sitios de dos de los operadores ms representativos, Telecom y ETB y en ellos se hallan publicadas sus ofertas. Las OBIs se establecen solo para los servicios de telefona pblica bsica local, extendida, fija y mvil, de larga distancia nacional e internacional y solo estn comprendidos en este marco los operadores de estos servicios, debidamente autorizados y solo para cursar trfico de estos servicios. Se han revisado las OBI de nueve empresas que prestan servicios de telecomunicaciones en Colombia, correspondientes a dos empresas de servicios fijos y 6 de servicios mviles, y una de servicio de larga distancia. Dada la concentracin en el mercado mvil, tres de las OBIs pertenecen al operador BellSouth y las otras tres estn relacionadas al operador Comcel, si bien en este ltimo caso se hallan diferenciadas para las empresas Comcel/Occel y Celcaribe. Las dos OBIs fijas, corresponden a los operadores Colombia Telecomunicaciones (Telecom) y a ETB, en tanto que la de larga distancia corresponde a Orbitel. En general el contenido de estas OBIs es pobre, si lo comparamos con las ofertas encontradas en pases como la Argentina, Chile, o los de la UE. Contienen los mnimos elementos requeridos en la legislacin y aquellos que son excepcionales y puntuales para cada operador, como los cargos de interconexin que no se hallan regulados. En su mayor parte, podra decirse que se completan con las disposiciones contenidas en la Resolucin CRT-575 del ao 2002. Sin embargo. An tomando todo el conjunto faltan elementos importantes como el tema de locuciones y un mayor detalle acerca de la desagregacin. 5.5.4.2 Operadores Mviles Estas OBIs contienen los elementos bsicos, los nicos y aquellos distintivos respecto de las disposiciones legales vigentes para la materia. De estas OBI, solo las correspondientes al grupo Comcel pueden descargarse como un documento independiente, la correspondiente a BellSouth puede consultarse en lnea y su contenido es muy general, remitindose la mayora de las veces a la legislacin vigente. En este ltimo caso, no se detalla la ubicacin de los PdIs ni cargos distintivos, pero si establece que se ofrece el servicio de interconexin bsica y el de facturacin y recaudo. BellSouth, indica en su OBI que las condiciones han de establecerse por negociacin directa de un contrato y que este ser de una duracin de 10 aos, prorrogable por perodos iguales. En cuanto a la solucin de conflictos, los remiten a una primera instancia en el Comit Mixto de Interconexin (que se forma entre las partes contratantes) y luego a una segunda instancia con los representantes legales en un tribunal arbitral. No se considera solicitarle la intervencin a la CRT, pero este derecho est establecido en la legislacin vigente, si bien ha sido objeto de controversias. Cualquier otro servicio diferente de los establecidos al inicio, sern objeto de contratos diferentes (coubicacin, suministro de energa, aire acondicionado, asesoras, transporte, etc.). 189

BellSouth indica que posee once switches de conmutacin celular para realizar interconexin e indica su ubicacin por ciudad. Establece que la interconexin se realiza a nivel de E1 e informa los elementos tcnicos mnimos para la interconexin bsica. Establece adems las condiciones de mantenimiento, indicando que estas tareas, as como la operacin de los equipos y medios de transmisin estarn a cargo de la parte suministradora. En cuanto a los mecanismos de informacin para facturacin y recaudo establece que BellSouth cuenta con el sistema CDR, e indica los procedimientos para el intercambio de los mismos. En resumen, se trata de una gua general de interconexin ms que de una OIR y se apoya en la legislacin vigente para casi todas las condiciones que debera incluir. En el caso de las OBIs del grupo Comcel, estas establecen los elementos referentes a las condiciones de la interconexin, los procesos de facturacin y recaudo, la terminacin del acuerdo, la formacin de un Comit Mixto de Interconexin que realiza el seguimiento de l mismo, las modificaciones al contrato y los mecanismos de solucin de controversias En este ltimo punto establecen que seguirn una serie de pasos, que casi excluyen a la CRT, salvo por considerar el derecho de cada uno de solicitar su intervencin y en ltima instancia se remiten a los tribunales comerciales, mas que a la potestad del regulador. Contienen un Anexo Tcnico, donde detallan los puntos de interconexin disponibles, con su ubicacin, capacidad adicional de interconexin, tal como lo solicita la Resolucin CRT-575, y la disponibilidad de espacio de coubicacin. Establece que la interconexin se hace a nivel de E1 y la sealizacin a emplear ser SS7 o R2, como as tambin las condiciones de sincronismo y enrutamiento y desborde, tarificacin y tasacin. Describen los detalles del registro y medicin del trfico para liquidacin de los cargos de acceso. El parmetro de disponibilidad de la interconexin est establecido en 99,99% mensual y la probabilidad de bloqueo para el dimensionamiento de los enlaces en el 0,1%. Para el grado de servicio se establece una prdida de llamadas de 0,5%, en la hora pico. La OBI de Comcel provee los servicios de facturacin y recaudo, coubicacin y atencin de reclamos. En cuanto a los cargos de acceso establece que para el caso de los operadores mviles que interconecten sus redes a las de las operadoras del grupo, el cargo de acceso por minuto redondeado de cada llamada completada ser de Co$500 (17,7 centavos de dlar ). Para los operadores de LDI se ajustan a los cargos establecidos en la Resolucin CRT-575 y para el caso del trfico saliente de Comcel/Occel/Celcaribe hacia la red del operador interconectado, los cargos se ajustan a los establecidos en la Resolucin CRT-489 del ao 2002, que coinciden con los de la CRT-575 de finales del mismo ao. En el caso en que el solicitante se interconecte en un punto distinto del informado por Comcel a la CRT, aquel deber reconocer un pago de Co$230 (8,14 centavos de dlar) por cada minuto redondeado de llamada completada, en carcter de transporte por dispersin, a favor de las empresas del grupo Comcel. El cargo por facturacin y recaudo ser de Co$813 (28,77 centavos de dlar) por factura emitida por Comcel a sus clientes, donde se detallen llamadas con cobros a favor del operador.

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En el caso de la coubicacin, se cobrar, por metro cuadrado un valor equivalente a 4 salarios mnimos legales mensual vigentes (SMLMV), con derecho a 1KVA de energa, y por cada KVA de energa adicional, 1,5 SMLMV. EN el caso de requerirse espacio en torres de transmisin, este se cobrar por metro cuadrado de cara de torre y como mnimo se establece un metro cuadrado con un valor de 1,5 SMLMV. Las condiciones econmicas se sostienen, en la actualidad, por perodos de 15 das, debido a la inestabilidad cambiaria que sufren la regin en los ltimos aos. Los elementos comunes a las OBIs vistas son los relacionados a la confidencialidad, observancia de la calidad, la no perturbacin de la operacin actual de las redes interconectadas, el acuerdo a los Planes Fundamentales y las normas internacionales y abiertas, el dimensionamiento apropiado, la medicin del trfico, la no discriminacin, los plazos y las condiciones sobre las modificaciones a las redes, los procedimientos a seguir con los reclamos de los usuarios. Las formulas de ajuste y actualizacin de los cargos sern las especificadas en la Resolucin CRT575. 5.5.4.3 Operadores Fijos En la OBI de Telecom, se establecen las condiciones administrativas contractuales generales y siguiendo los lineamientos en la materia elaborados por los pases de la Comunidad Andina, los costes de hacer la interconexin corren por cuenta del operador solicitante. Se trata de un documento ms elaborado que los vistos en el caso de los operadores mviles, donde se establecen condiciones de indemnizacin y cuestiones netamente legales relacionadas con el acto contractual. En este caso tambin se cobra un cargo por dispersin, en el caso que el solicitante se conecte a otros puntos no establecidos en la informacin cursada por el operador a la CRT. Estas OBIs contienen los elementos bsicos, los nicos y aquellos distintivos respecto de las disposiciones legales vigentes para la materia. La vigencia del contrato para el caso de la OBI de Colombia Telecomunicaciones, ser de 5 aos de duracin prorrogables por trminos iguales. Se define un Comit Mixto de Interconexin (CMI) para el seguimiento y solucin de controversias y los procedimientos para la misma. En este caso se definen cuatro instancias, el CMI, los representantes legales y la figura de un Amigable Componedor, la CRT y por ltimo un tribunal arbitral. Se explicita la interconexin indirecta segn se indica en la Resolucin CRT-575 y se apoya en esta para las condiciones y trminos en que se ofrece. La estructura de la OBI tiene apartados tcnicos para cada tipo de operador interconectado, pero las indicaciones, en general son comunes . En estos, se establece que la interconexin se har a nivel de E1, G703 con codificacin G711 Ley A. La sealizacin ser SS7 o R2 y el coste que se cobra por la transferencia de sealizacin SS7 es de 0,25 SMLMV y por el respaldo de sealizacin SS7 es de 0,125 SMLMV, ambos cargos por cada enlace de interconexin efectivo. 191

EL bloqueo especificado es del 1%, basando el dimensionamiento en las tcnicas estndar de la ITU-T. Se integran cuadros con la numeracin para LD, de servicios de red inteligente y de ubicacin de los puntos de interconexin, con un detalle de la tecnologa de central y la sealizacin empleadas. De la misma forma hay apartados por tipo de operador, donde se desarrollan los aspectos econmicos y financieros de la OBI. Los cargos por acceso y uso se ajustan a los de la normativa vigente, detallados en prrafos anteriores. El cargo por coubicacin ser de 2 SMLMV por cada metro cbico de arrendamiento mensual. Los cargos por el servicio de facturacin y recaudo se han fijado en C0$680 (24 centavos de dlar) por cada factura emitida y el de recupero de cartera morosa ser equivalente al 30% de los montos recuperados. El cargo por dispersin ser en este caso de Co$60 (2,12 centavos de dlar) por cada minuto de trfico y con un mnimo cobrable de 100 mil minutos al mes. Estos valores se actualizan una vez al ao, en el mes de Enero. En el caso ETB, la forma y contenido son similares a la vista y se estructura en 6 ttulos principales y 4 anexos. En el Ttulo 4 establece las condiciones tcnicas de la oferta de las que se rescatan el bloqueo de 0,2% establecido para el dimensionamiento. En este caso tambin el solicitante deber asumir los costes de interconexin. ETB presenta para interconexin 7 nodos, cuya distribucin geogrfica se detalla en el Anexo 1 correspondiente de la OBI. En el Anexo 2, de la OBI, se dan los detalles del esquema de enrutamiento y numeracin para este caso. Se especifica la sealizacin SS7 y la oferta brinda 4 puntos de transferencia de sealizacin (PTS). Asimismo, se establecen los parmetros y tareas relacionadas con la calidad de la interconexin. Al respecto la disponibilidad se establece en un 99,90% en un plazo de 6 meses. Siguiendo las especificaciones del apartado 4, se ofrecen los siguientes servicios, Facturacin, distribucin y recaudo Coubicacin y energa Conmutacin, transmisin, sealizacin y sincronismo Gestin y mantenimiento Servicios de Informacin de inters social y emergencias Facilidades de infraestructura (ductos, postes, etc.)

En el Ttulo 6 se entrega un modelo de contrato de interconexin (especie de AGI, bsico) a los efectos de facilitar el desarrollo de los acuerdos y los trmites administrativos de los mismos. Tanto en el cuerpo principal como en el modelo de acuerdo, se incluye un apartado a tratar el tema de la existencia de un plan de contingencia para la interconexin.

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El cargo por el servicio de facturacin y recaudo es de Co$466 (16,5 centavos de dlar) por cada factura emitida y se ajusta anualmente por IPC. El suministro de reas y energa es variable dependiendo de la central, y si el rea es externa, interna o en torres, y se ajusta segn el SMLMV. El arrendamiento de rea interna, por ejemplo, tiene un coste por metro cuadrado que va entre Co$463,5 y Co$618 (16,4 y 21,9 centavos de dlar respectivamente), estos valores incluyen energa hasta 1 KVA. Los cargos de acceso y uso son los especificados en la Resolucin CRT-575, mostrados en prrafos anteriores. Para el caso de los ductos de 4, el valor de arrendamiento es de 76,9 centavos de dlar al mes y un poste de 9 metros U$S2,15 al mes. En el Anexo 4 de la OBI, se incluye un cuadro con los valores, ajuste y comentarios, de los servicios prestados. 5.5.4.4 Operador de Larga Distancia En la OBI de Orbitel, se especifica su ajuste a la normativa respecto a los contratos de interconexin. Se referencia a la Resolucin CRT-087, que se ha transformado en la CRT-575 a finales del ao 2002. Se establecen en la misma las condiciones tcnicas y operacionales, como los nodos de interconexin y su ubicacin, referencias vagas a la capacidad adicional y de coubicacin. Las redes de Orbitel, emplean sealizacin SS7 y sincronismo de Stratum 1. La interconexin se hace a nivel E1. En principio Orbitel asume la operacin y el mantenimiento hasta el PdI, pero deja abierta la ampliacin de esta disposicin a un acuerdo distinto entre partes. Proveen servicios de informacin a usuarios mediante sus sistemas Web y el de interconexin indirecta adems del de facturacin y recaudo. Las condiciones econmicas de estos servicios sern acordadas entre las partes y de acuerdo a lo especificado en la Resolucin CRT-575, cuando corresponda. De la misma manera se ajusta a la normativa vigente en cuanto al valor de los cargos de interconexin, es decir asume los valores regulados mximos vigentes. En general, se puede decir que este documento es meramente formal y a los efectos de cumplir con la normativa vigente. No de ningn tipo de precisiones y solo se ajusta a lo solicitado como mnimo en la norma. 5.5.4.5 Indicador Sinttico Como hemos visto, el manejo de la interconexin en Colombia, es al menos complejo de dilucidar. La estructura confusa de incluir normativa de interconexin en cada resolucin que lo amerite para luego modificarla, adicionarla o derogarla en otras que a priori no parecen tener relacin directa con el tema, no ayudan a esclarecer el panorama. Los esfuerzos realizados por unificar y determinar un rgimen de interconexin nico, con el RUDI, han sido fructferos, no obstante desde que se lo promulg en la Resolucin CRT-469 en el ao 2002, ya se lo ha reformulado y modificado en forma y sustancia en por los menos dos oportunidades, siguiendo esta estrategia de confundir metodolgicamente.

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A los efectos del presente trabajo observamos que, si bien se establece que los contratos son de acceso pblico, no se considera transparente el hecho que no estn disponibles en ningn sitio web de los actores involucrados. Si se dispone de las resoluciones que actan sobre los casos en que no hubo acuerdo, pero estos actos son acerca de hechos puntuales y no muestran todo el contrato en cuestin. Se dispone de OBIs , sin embargo, salvo honrosas excepciones, como la de la ETB, son documentos con poca sustancia que dejan las definiciones de los aspectos principales a los acuerdos entre partes y as evitan tomar una posicin definida al respecto. La normativa es extensa y completa aunque confusa y mezclada con otras reglas, de todos modos parece haber resultado de utilidad, si bien adolece de ciertas faltas e incluye rasgos de la normativa moderna. Solo una OBI, por iniciativa del operador, incluye un modelo de contrato, que no se solicita formalmente por la autoridad reguladora. Por ltimo los cargos de interconexin estn establecidos por el regulador, orientados a costes, segn sus clculos, y desacopladas de la financiacin de los programas de telefona social. Por los hechos expuestos y en concordancia con las reglas de valoracin seguidas en este trabajo se le asigna un valor de 3 a este indicador. 5.5.5 Indicadores del Sector En el siguiente cuadro se muestran algunos indicadores relevantes para el sector. La informacin presentada en la de mayor actualidad que se ha podido conseguir de diversas fuentes desde la web, de libre acceso. Total Lneas Telefnicas Fijas Total Telfonos Mviles Total Telfonos Pblicos Digitalizacin de la Red [%] Lneas Ppales. En Zonas Urbanas (c/1000 Hbts.) Teledensidad Fija Teledensidad Mvil Ganancia por Lnea [U$S] - 2001 Penetracin Internet c/100 Hbts. [%] Penetracin PC c/100 Hbts.[%] Solicitudes de Instalacin en Espera 2001 Tiempo de Espera Promedio [das] Precio Llamada Local 3 min. [U$S] - 2001 Precio Llamada EEUU 3 min. [U$S] - 2001 Fuente: Worldbank, CRT, DANE 7766000 4597000 98859 96,4 327 17,75 10,51 291 4,53 4,88 1175000 40 0,03 2,20

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El cuadro a continuacin contiene un breve resumen de la evolucin de los principales indicadores para el propsito de este trabajo. Estos figuras representan en conjunto la dinmica del sector y en alguna medida muestran los resultados de las polticas aplicadas durante el perodo bajo estudio Crecimiento Teledensidad Fija 1995-2002 [%] Crecimiento Teledensidad Mvil 1995-2002 [%] Crecimiento Ganacias por Lnea 1995-2001 [%] Variacin Lista de Espera 1995-2001 [%] Variacin Precio Llamada Local 1995-2001 [%] Fuente: Worldbank 78,5 1517,1 -7,03 55,42 200

De los datos presentados hasta aqu podemos extraer las primeras conclusiones. Comparando algunos indicadores con los valores al principio del perodo considerado (1994) podemos apreciar que la cantidad de lneas fijas ha aumentado un 81,4%, mientras que la teledensidad fija lo hizo en un 75,74%. Con respecto a la lista de solicitudes en espera vemos un crecimiento del 55,42%. Aunque el pas ha registrado considerables mejoras en trminos de penetracin, con tasas de crecimiento en el perodo 1990-1998 de 10,4% anual y en el perodo 1998-2001 del 9,7%, lo que ha triplicado la capacidad instalada en diez aos, estas no han sido uniformes en todo el territorio, algo similar a lo que sucede en otros pases de la regin. Se encuentra una alta concentracin de lneas en las cuatro ciudades principales del pas, Santaf de Bogot, Medelln, Cali y Barranquilla. Estas asimetras en la distribucin de la penetracin llevaron al gobierno, como se menciona en otro apartado, a elaborar programas de telefona social.

Telefona Fija - Lneas en Servicio 10000000 9000000 8000000 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0
19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02

Lneas en Servicio

Capacidad Lneas Instalada

Fuente: CRT

195

El ritmo de crecimiento ha disminuido desde 1999, debido a la baja en la actividad econmica del pas, el aumento del desempleo y la saturacin que ha comenzado a observarse en las grandes ciudades, motores de demanda, hecho este que explica tambin el aumento de la brecha entre la capacidad instalada y las lneas en servicio, que se ha dado en los primeros aos de este siglo.

Telefona Fija - Densidad 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 17 16,9 17,1 17,2

16,1 14,6 13,1 8,3 9,2 10,1 11,4

7,2

7,7

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Fuente: CRT Respecto a la calidad del servicio, se observa que en 1998 los operadores registraban un total de 983771 solicitudes de espera, mientras en el 2001 solo haba 74069, para luego volver a crecer hacia el ao 2003. El tiempo promedio de instalacin que en 1999 era de 100 das en el 2001 llegaba a 55 das aproximadamente.

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Fuente: CRT La tasa anual de crecimiento del mercado mvil en el perodo 1995-1999 alcanza el 87,2%. Super todos los pronsticos para sus primeros aos de desarrollo y se ha concentrado en las ciudades con mayor cantidad de poblacin y poder adquisitivo. La cobertura es nacional y se esperaba que el ingreso de un nuevo operador de PCS diera impulso al mercado al inicio del nuevo siglo. Este ingreso se ha retrasado y con el la expectativa.
Telefona Mvil - Usuarios 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 1T2003

Fuente. CRT El crecimiento se ha desacelerado hacia finales de la dcada de los noventa y ha cobrado nuevo impulso en los primeros aos del nuevo siglo, mediante una combinacin comercial y de nuevos servicios y debido a una recuperacin de la economa colombiana.

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Los niveles de densidad alcanzados est entre los ms bajos de la regin y en este segmento se da el mismo patrn de concentracin que en el caso fijo.

Fuente: CRT Los ingresos en este segmento muestran el nivel de desarrollo y la importancia que tiene en el mercado de las telecomunicaciones colombiano. Se observa, como se ha mencionado, que el flujo de inversiones ha preferido este segmento en el mercado de telecomunicaciones, a partir del ao 2000.
Telefona Mvil - Ingresos [Millones de U$S] 700,00 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0,00 1998 1999 2000 2001 2002 429,19 353,31 428,12 329,98

632,77

Fuente: CRT Por otra parte la evolucin de los ingresos de sector en su conjunto muestran la dinmica realidad de esta industria, en Colombia y las expectativas de crecimiento y rentabilidad que se observa trae unida.

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Ingresos del Sector [Millones de Co$]

7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Servicios Bsicos Servicios de Valor Agregado

Fuente: CRT La evolucin de los indicadores, es en general positiva reflejando el estado de desarrollo y madurez del entorno. Sin embargo, las limitaciones que muestran los indicadores de cobertura y el magro desempeo respecto a la penetracin del sector Internet, conducen a un valor de 3 a este indicador. 5.5.6 El Mercado y la Competencia Hasta mediados de la dcada de los noventa, el servicio era prestado por monopolios pblicos en dos modalidades, compaas locales o regionales de propiedad del municipio, o por medio de la empresa estatal Telecom. Dicha situacin se modific con la apertura del mercado, que se consolida en 1994, como se ha visto, con la expedicin de la Ley de Servicios Pblicos Domiciliarios. Esto se refleja en la explosin de operadores en la segunda mitad de la dcada al pasar de veintisis empresas en 1993 a ms de cuarenta en la actualidad. Esto ha generado altas tasas de instalacin, no solo por los nuevos operadores, sino principalmente por parte de los operadores incumbentes, con el objeto de no verse desplazados del mercado. En la dcada de los noventa la tasa de crecimiento de la red fija ha sido en promedio del 10% anual, mientras que la poblacin ha crecido a una tasa de 1,6%, lo que ha permitido que el aumento de la teledensidad sea muy importante, pasando de 8 lneas cada 100 habitantes, a principios de la dcada a 17,3 a principios de la actual. La penetracin de la telefona mvil tambin ha visto un avance importante alcanzando los 7,6%, y el servicio de Internet ha duplicado la cantidad de usuarios entre 1998 y el 2001. La inversin en infraestructura creci a un promedio anual del 12%, en el perodo comprendido entre 1991 y 1998, participando el sector pblico con un 2%, concentrado en la expansin y modernizacin de la red de servicios bsicos y en menor medida hacia los servicios de telefona mvil y VA. En el perodo 1998-2001 la inversin en infraestructura ha disminuido desde el 29% al 14%, como efecto de la crisis mundial del sector y el traslado de la misma hacia otras reas de la economa. La inversin privada sigue liderando la composicin, enfocada a los servicios de telefona mvil y televisin y la pblica se ha hecho mas abultada y concentrada en los programas sociales, como el Compartel y los incluidos en la Agenda de Conectividad del gobierno nacional, y en el servicio de telefona local, por parte de empresas como ETB y EPM que concentran el 80% de las inversiones pblicas en el perodo 2000-2001.

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De las empresas que actan en el sector, 18 concentran el 80% de los ingresos, y de estas 5 poseen el 59%. Entre estas 5 empresas hay dos de telefona mvil y tres de fija, siendo las primeras dos posiciones para las del servicio fijo.

* Otros resulta de agregar Otros TPBC, Otros y T Local Rural. Fuente: CRT

5.5.6.1 Estructura del Mercado 5.5.6.1.1 Fijo Hacia 1990 la industria estaba tecnolgicamente rezagada, el servicio se caracterizaba por su baja calidad y reducida cobertura, la teledensidad era del 8%. Hasta 1996 Telecom posea el monopolio de larga distancia con lo que mediante los ingresos de este segmento, especialmente el internacional, subsidiaba el negocio de telefona local. Como se mencion, gracias a la legislacin de los aos 1993 y 1994 y al rebalanceo de tarifas se produce una expansin en el servicio local. Entre el 1995 y 1999 los nuevos operadores, privados y pblicos instalan 467000 lneas nuevas, el crecimiento de este servicio es de un 10,4% interanual. La teledensidad salta de 8% a 18,3% al 1999. El tiempo de espera para la instalacin de una nueva lnea baja de 80 das en 1996 a 46 en 1998 y la calidad del servicio mejora ostensiblemente, el tiempo medio de reparacin de una falla baja de 13,9 das en 1996 a 2,8 en solo dos aos. La mayora de los clientes del servicio local estn concentrados en las cuatro ciudades ms grandes, que contienen al 28% de la poblacin y poseen el 59,2% de las lneas en servicio. 200

En 1999, los nuevos operadores, tanto privados como pblicos contaban con un total de 467 mil lneas y 400 mil abonados (7% y 6% respectivamente del total), lo que era elevado para el tiempo de operacin, desde 1994 cuando se libera la concurrencia. En primera instancia se cubri la demanda insatisfecha acumulada y se alcanz cierto nivel de saturacin en las grandes ciudades. Como ejemplo de esta etapa, se considera el de la empresa Metrotel, que comenz a operar en el ao 1993 en el rea metropolitana de Barranquilla, como el primer caso de competencia efectiva del sector, dada en Colombia. A finales de 1999, esta compaa contaba con el 37% de las lneas instaladas y el 42% de los abonados de su rea de operacin, frente al operador establecido en el rea, EDT. Este mercado se ha caracterizado por la cantidad de concurrentes que ha tenido en su historia. Antes del proceso de apertura se registraban 26 compaas pblicas que operaban en territorio colombiano. En 1999, el nmero de empresas llegaba a cuarenta y estaban agrupadas en torno a conglomerados econmicos.

Mercado Telefona Fija (1998)

ETB 30,4% Telecom & Teleasociadas 35,9% Independientes 0,6%

Grupo EPM 21,1% Grupo Carvajal 0,1% Grupo EMCALI 8,2%

Grupo Transtel 3,7%

Fuente: CRT A finales de 1998, 56 municipios, con el 38% de la poblacin, contaban con mercados en competencia. Esto significa que, entonces el 63% de las lneas instaladas estaba disponible en mercados en competencia. La densidad de abonados en estos municipios era en promedio de 25,7 lneas cada 100 habitantes frente a la de los municipios en monopolio que era de 11,2 lneas cada 100 habitantes. Ya en 1999 haba cuarenta A cuatro aos de la liberalizacin, el panorama en alguno de los municipios, respecto de las cuotas de mercado del operador dominante, se vean como se muestra en el siguiente cuadro.

201

Municipio Barranquilla Popayan Buenaventura Candelaria Yotoco Ricaute Fuente: CRT

% Operador Dominante 59 44 51 53 59 50

El crecimiento del segmento se ha dado en forma continua junto a un proceso de consolidacin de grupos econmicos que agrupan a las empresas de telecomunicaciones. En el ao 2002, el servicio de telefona local era prestado en el pas por 41 operadores con cobertura local, regional y por Telecom, hoy Colombia Telecomunicaciones, con cobertura nacional. El nmero de empresas que ingresaron al mercado luego de la promulgacin de la Ley 142 del ao 1994, ha sido de 14, que participan con casi el 10% de las lneas instaladas.

Mercado Telefona Fija (2003)

Telecom & Teleasociadas

37,91% 26,93% 7,04% 2,97% 2,99% 21,83% 0,32%

ETB Grupo Carvajal Grupo EPM Grupo Transtel Independientes EMCALI

Fuente: CRT Las Teleasociadas a Telecom son 15 empresas con cobertura regional o local. El grupo EPM, es liderado por las Empresas Pblicas de Medelln, ETB es la empresa independiente ms grande del mercado y la empresa EMCALI es la ms importante del grupo de Independientes, quitando a ETB. El grupo Carvajal, esta compuesto por dos empresas y el grupo Transtel por 7 empresas regionales y locales. Estudiaremos la concentracin, desde el punto de vista econmico, dado que la cantidad de empresas es elevada, pero son afluentes de los grupos vistos. Con esta consideracin en mente el ndice HHI (Herfindahl-Hirshman) para este mercado tiene un valor de 2706,36. Analizando a nivel de ciudades o municipios, vemos que por ejemplo, en ciudad de Bogot hay tres operadores, lo mismo que en Cali y en Barranquilla dos.

202

Lineas Instaladas Empresa 2001 1998

Lineas en Servicio Crecimiento Credimiento L. L. Servicio 2001 1998 Instaladas 1,90% 9,40% 7,10% 1,60% 2,50% 7,50% 0,60% 5,80% 9,30% 5,30% 5,10% 3,70% 258,30% 6,60% 2,10% 1,40% 13,60% -12,30% 2,10% 6,80% 7,80% 21,50% 3,10% -0,20% 3,30% -4,70% -4,30% 1,10% 30,80% 32,80% -9,80% 7,60% 1,60% 8,90% 5,20% 9,10% 279,90% 63,10% 69,30%

ETB 2.573.284 2.209.636 2.007.961 1.899.239 5,50% TELECOM 2.148.056 1.842.734 1.748.117 1.362.086 5,50% EPM 1.242.308 996.433 1.090.412 899.409 8,20% EMCALI 595.102 608.694 514.090 490.955 -0,70% EPB 274.396 249.980 226.955 211.307 3,30% EDATEL 229.365 196.340 180.102 147.066 5,60% EDT 160.656 171.836 130.081 127.898 -2,20% TELEFONICA De Pereira 169.977 157.439 150.244 127.892 2,70% TELECARTAGENA 170.125 121.044 139.643 109.287 13,50% EMTELSA 143.604 116.316 123.374 106.556 7,80% TELETOLIMA 112.030 100.780 104.272 90.470 3,70% METROTEL 100.488 100.488 97.141 87.477 0,00% EPM Bogot 183.090 33.600 94.196 10.766 148,30% TELEHUILA 85.185 83.528 79.551 66.462 0,70% TELEARMENIA 80.764 80.252 72.426 68.168 0,20% TELEPALMIRA 69.370 63.650 65.977 63.352 3,00% TELESANTAMARTA 71.416 52.672 54.360 38.585 11,90% ETG 38.202 50.000 31.079 49.270 -7,90% UNITEL 76.856 44.713 45.138 42.452 24,00% TELETULUA 53.584 40.992 45.415 37.710 10,20% TELEUPAR 49.600 39.600 40.918 33.172 8,40% TELENARIO 69.088 39.000 62.100 37.739 25,70% TELBUENAVENTURA 35.920 35.920 30.542 27.944 0,00% ERT 35.174 35.022 32.903 33.088 0,10% EMTEL 31.180 31.180 29.546 26.902 0,00% CAUCATEL 23.904 23.116 19.020 22.113 1,10% TELEFONICA De Cartago 32.174 27.800 23.863 27.430 5,20% BUGATEL 24.850 24.650 20.987 20.304 0,30% TELECAQUETA 20.712 20.710 19.853 10.320 0,00% ETELL 21.240 16.896 18.280 9.207 8,60% TELETEQUENDAMA 15.900 15.048 6.404 9.053 1,90% TELEOBANDO 14.523 14.000 12.259 9.983 1,20% TELEJAMUNDI 13.648 12.548 10.897 10.390 2,90% TELESANTAROSA 12.188 9.856 10.665 8.408 7,90% TELECALARCA 12.776 9.704 10.637 9.210 10,60% TELEMAICAO 10.372 9.300 10.220 8.036 3,80% ESCARSA 17.115 5.500 8.710 927 70,40% TELESYS 512 256 431 149 33,30% ETT 656 400 308 100 21,30% COSTATEL 1.680 693 0 TELEORINOQUIA 5.000 1.775 Total 9.026.070 7.691.633 7.371.545 6.340.882 5,80% 203

5,40%

La tabla de la pgina anterior, ha sido extrada del sitio de la CRT. Otro aspecto que muestra el nivel de competencia que encontramos en este mercado es el impacto de los cargos de acceso en la facturacin de los grupos de telecomunicaciones. Para el caso del grupo Transtel, ha significado el 29% de los mismos en el ao 2001; en tanto para el grupo EPM ha representado el 23%. Por su parte para el grupo ETB esto represent el 16,2%, para el grupo Carvajal el 25,9% y para el grupo de otras empresas 21%. El hecho que en el mercado concurra una gran cantidad de empresas, desde el punto de vista de la competencia es positivo. Sin embargo, dado el tamao del mercado, parece que esto est produciendo algunos problemas para captar inversiones externas, dada la gran dispersin que existe en el mercado. Parte de este problema est hallando solucin en la clusterizacin de las empresas en los grupos vistos. 5.5.6.1.2 Mvil La evolucin del servicio mvil celular en el mercado colombiano lo ha convertido en el motor del crecimiento del sector en la segunda mitad de la dcada pasada. La tasa de crecimiento anual ha sido del 87%, reflejado por el crecimiento en los niveles de penetracin, que alcanz en cuatro aos un nivel que a la telefona fija le demand 50 aos. Entre los determinantes de este hacho tenemos la efectividad demostrada, tambin en este pas de la modalidad CPP, la que a diferencia de sus vecinos, ha estado en vigencia desde el mismo comienzo del servicio. En el segmento corporativo, el trunking ha logrado un gran desarrollo, debido principalmente al otorgamiento de licencias de cobertura nacional distribuidas en 1998. As, a fnales de 1999, el nmero de usuarios, ya alcanzaba los 100000 y los ingresos se haban quintuplicado entre 1996 y 1998. El 55% del mercado mvil colombiano se encuentra concentrado en la regin centro oriental, donde est la mayor concentracin de poblacin con ms altos ndices de ingresos, debido al peso de Bogot. La regin de la costa del caribe es la que presenta la menor penetracin de las tres regiones en que se ha dividido al pas para este servicio. Luego de un proceso de consolidacin que se ha desarrollado en los ltimos 5 aos, el mercado mvil de Colombia ha quedado en manos de dos grupos que formaban parte de las seis empresas originales que comenzaron la prestacin de servicios en los inicios del mismo. Estas empresas son BellSouth, de BellSouth International y Comcel, del grupo Amrica Mvil.

204

Mercado Telefona Mvil (Por Grupo)

BellSouth 32,92%

Comcel (Amrica Mvil) 67,08%

Fuente: CRT Dado que histricamente los abonados a las empresas de BellSouth han sido los de ms alto valor, el perfil de ingresos es levemente diferente.

Mercado Telefona Mvil (Ingresos 2002 por Grupo)

BellSouth 45,18%

Comcel (Amrica Mvil) 54,82%

Fuente: CRT En tanto que la participacin en el mercado observada en forma desagregada por cada empresa que conforma los dos grupos vistos, se muestra en la siguiente grfica.

205

Telefona Mvil Celular - Participacin de MercadoBellSouth Occidente 11,47% Occel 23,43% BellSouth Oriente 15,81% Celcaribe 4,85% BellSouth Costa 5,65%

Comcel 38,80%

Fuente: CRT En cuanto a los ingresos por empresa, se observa una diferencia entre las cuotas de mercado por abonados que responde a los mismos patrones indicados anteriormente.
Mercado Telefona Mvil (Ingresos 2002)
Comcel 31,44% BellSouth Occidente 15,50%

BellSouth Oriente 21,47% Celcaribe 5,82%

BellSouth Costa 8,21%

Occel 17,56%

Fuente: CRT La modalidad de prepago, comenz a aplicarse en Colombia en el ao 1997 y desde ese ao ha trepado la cantidad de usuarios que la han adoptado, hasta alcanzar mas del 75% de la base de clientes asociada a esta modalidad. Este entre otros hechos de la economa colombiana se ha combinado para crear el mismo problema que se est dando en el resto de la regin con la constante baja del ARPU, que se espera revertir con la provisin de nuevos servicios digitales de mayor valor agregado.

206

Telefona Mvil ARPU [U$S]

45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 41,73

25,81 17,73 13,04 12,08 1998 1999 2000 2001 2002

Fuente: CRT El anlisis de concentracin para este mercado se har en base a los grupos controlantes, dado que las empresas son contribuyentes de aquellos. As, el ndice HHI (Herfindahl-Hirshman) para este mercado tiene un valor de 5583,46 cercano entonces a la condicin de duopolio que registra el mercado. 5.5.6.1.3 Internet Telecom, el monopolio estatal, introduce masivamente este servicio en el ao 1998 y para el ao 2000 el mercado de Internet posea 665 mil usuarios, lo que posicionaba muy bien a Colombia dentro de la regin. En el ao 1998, el nmero de proveedores de acceso a Internet alcanzaba los 100 y Colombia contaba, entonces, con un NAP. En el ao 1999, del total de accesos a Internet el 77% era a travs de enlaces dedicados, el 22% por medio de lneas telefnicas conmutadas y solo el 1% posea accesos de banda ancha domiciliaria, a travs de la tecnologa de cablemodem. En el ao 2001, las empresas prestatarias del servicio telefnico en cada regin o ciudad, se ven obligadas a implantar la modalidad de tarifa plana para el acceso a este servicio. El sector corporativo ha tenido siempre el mayor peso en el uso de este servicio en Colombia. El acceso residencial se ha visto rezagado debido a los altos costes que ha tenido el servicio y a la baja demanda del servicio, que tiene sus races fundamentales en el dficit de educacin presente en el pas, especialmente en el rea matemtica, lo que hace que muchas personas ni siquiera se planteen el acceso a la red de redes. En Colombia no hay problemas de infraestructura de acceso, sin embargo el aumento de las tarifas telefnicas locales, debidas al proceso interminable de rebalanceo, los costes inaccesibles de una PC para el ciudadano de a pie y las elevadas cuotas de acceso de los ISP, se combinan para no hacer de este un servicio estrella como lo requiere el ingreso del pas a la sociedad de la informacin.

207

Usuarios de Internet Conexiones de Banda Ancha Conexiones ADSL Conexiones CableModem Conexiones Dedicadas Cantidad de Servidores WEB Total de Dominios Registrados

2732201 45103 6429 38674 3546 57419 10582

Nmero de PCs en Hogares 2133000 Fuente: ITU, INEGI, CRT, NIC Colombia En este aspecto, el gobierno viene trabajando fuerte con sus programas de cobertura social y su Agenda de Conectividad. En este mercado existen 58 empresas en operacin, los principales ISP que ofrecen cobertura conmutada son 34 y la mayora concentra sus operaciones en las ciudades de Bogot, Medelln, Cali y Barranquilla.
Usuarios de Internet
3000000 2500000 2000213 2000000 1500000 1000000 500000 0 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Jun-03 433000 69000 130000 872970 664000 1154000 2732201

Fuente: INEGI (Mxico), CRT La modalidad de acceso ms utilizada es la conmutada, si bien se ofrecen tecnologas de banda ancha como RDSI, ADLS y cablemodem, estas son utilizadas por los estratos ms altos de la economa y la penetracin del servicio es muy baja comparada con los vecinos de la regin, a pesar de los esfuerzos realizados por las autoridades y el regulador. Las tarifas se encuentran bajo rgimen regulado. En la Resolucin CRT-575 del ao 2002, se han fijado dos modalidades, por tiempo (cada 3 minutos o fraccin, por banda horaria) y plana; junto al mtodo de actualizacin de las mismas. El programa Compartel Internet Social promueve el uso de las nuevas tecnologas a travs del establecimiento de Centros Piloto de Acceso Comunitario. Se ha logrado algn avance sobre la penetracin, pero este no ha sido suficiente para nivelar al pas dentro del marco de la regin. Parece ser que el objetivo bsico de lograr instalar un centro en las ciudades de ms de 40000 208

habitantes, un mnimo de dos en las de ms de 500 mil y de cuatro en Bogot, no est a la altura de las necesidades de Colombia en esta materia.

Fuente: CRT En estos ltimos aos ha comenzado el despegue de las tecnologas de acceso de banda ancha residencial, si bien el objetivo inicial de las mismas son los usuarios de mayores ingresos se observa un leve aumento de usuarios de ADSL sobre la clsica, en este mercado, tecnologa de cablemodem.

Fuente: CRT Las empresas an utilizan tecnologas consideradas obsoletas, en este segmento, como la X25, pero se observa una rpida migracin hacia Frame Relay y ATM, aunque esta ltima se reserva 209

para la infraestructura de los proveedores de acceso y valor agregado, dado su alto coste de instalacin y mantenimiento. Segn investigaciones de IDC, las empresas colombianas de ms de 100 empleados poseen algn tipo de conexin a Internet.
Dominios de Internet Registrados
12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 1996 1997 1998 1999 Nov-03

10582

1377 111 428

1493

Fuente: CRT Los servidores WEB de Internet e Intranet en Colombia, han crecido a un ritmo del 46% interanual entre el ao 1996 y el 2000; crecimiento que tiene su correlato en la evolucin del nmero de dominios, desde la incipiente aparicin del servicio en 1996 a la fecha. Si bien, el trfico de comercio electrnico ocupa el tercer lugar en la distribucin, las ventas de consumo por Internet, son en Colombia un fenmeno an incipiente. No obstante, las normas y componentes del comercio electrnico estn desarrolladas, en un pas que emplea el EDI desde hace una dcada y nuevamente, el gobierno impulsa su uso, incorporando a Internet para mejorar la eficiencia administrativa del estado, hecho este que muestra mejoras en las reas de salud y educacin. El gobierno est enfrentando el desafo de promover un cambio cultural tendiente a mostrar las ventajas que ofrece la implantacin de las nuevas tecnologas, no solo de acceso a Internet. Esta estrategia va en busca de impulsar un cambio en el modelos de negocios hacia uno basado en el comercio electrnico. Para ello emplea diversos programas bajo el paraguas de la Agenda Nacional de Conectividad. Este hecho se encuentra como el ms relevante, en la actualidad, en el estudio de l sector, puesto que el magro desarrollo del mismo se debe a causas no fuertemente relacionadas con las tpicas, identificadas por el ITU como de falta de infraestructura de acceso y baja competencia. Ser fundamental estimular la demanda con medidas genuinas que exceden al marketing. 5.5.6.2 Evolucin de la Demanda y Larga Distancia La liberalizacin del mercado de larga distancia produjo el ingreso al mercado de dos nuevos actores, en el ao 1998, ETB (el mayor proveedor de servicio local) y Orbitel (formada por dos consorcios econmicos locales y por la empresa EPM). As el cuadro queda formado por tres operadores que prestan servicios de LDN y LDI en el mbito del pas.

210

Fuente: CRT Se observa como la competencia ha penetrado en el mercado a buen ritmo, contando en conjunto, a la fecha con un 38% del mercado de LDN y un 65% del de LDI saliente. Los ingresos de larga distancia aumentaron a un promedio anual del 25% entre 1990 y 1998, debido al impulso que le ha dado dicha liberalizacin.

Fuente: CRT Como consecuencia de la apertura las tarifas de LDN han descendido y el trfico se ha incrementado, por ejemplo de 4313 millones de minutos en 1998 a 5268 millones de minutos en 1999. El descenso de las tarifas a 1999 era del 16% y el incremento del trfico fue del 23%. En ese primer ao de apertura del servicio Telecom particip del mercado con el 93% Orbitel con el 4% y ETB con el 3%. Los ingresos de las tres empresas siguieron el mismo patrn.

211

Trfico LDN [Millones de minutos]

6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1998 1999 2000 2001

Fuente: CRT El perfil de demanda se observa ms marcado en el segmento de LDI, donde este aumenta de forma sostenida, aunque la baja actividad econmica ha desacelerado este crecimiento.
Trfico LDI [Millones de Minutos]
400 300 200 100 0 1999 2000 2001

Fuente: CRT La competencia es ms marcada en el servicio de LDI que ha producido un marcado descenso en sus tarifas, un incremento del trfico y un reparto del mismo ms equitativo entre los operadores en competencia. El descenso de las tarifas y la migracin del trfico a las redes de sus competidores ha erosionado las ganancias de Telecom y sus subsidiarias locales que junto con el problema del Callback, muy grave en Colombia, ha producido una marcada debacle en dicha empresa, lo que ha llevado al gobierno a referirse a su liquidacin, en vez de venta o el eufemismo privatizacin, con que se han referido sus vecinos en la dcada pasada, para el mismo proceso que aborda el gobierno de Colombia. A pesar de estos hechos las tarifas de larga distancia internacional han permanecido relativamente altas, en el rango de U$S0,50 a U$S1,41 por minuto, dependiendo del horario. Tal vez, el segmento que mejor refleja un crecimiento de la demanda de servicios de telecomunicaciones, en Colombia, es el mvil. El perfil de trfico del mismo presenta una trepada sustancial, a la que no se aproximan los restantes servicios. 212

Trfico Servicio de Telefona Mvil [Millones de Minutos]

7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1998 1999 2000 2001 2002

5929,1 4246,6 2787,3 2129,5 2081,2

Fuente: CRT La demanda de Internet, en cuanto a su uso, se concentra en el sector corporativo. La distribucin del trfico por servicios indica que el correo electrnico es el ms empleado, seguido por la navegacin y el comercio electrnico.

Fuente: CRT, NAP Colombia A finales de la dcada de los noventa, el 22% del trfico de los ISPs conectados al NAP Colombia, se encaminaba a travs del mismo, o sea que se originaba y quedaba dentro del pas. Esta una muestra ms del desarrollo que muestra este segmento. La demanda de servicios de valor agregado ha ido en crecimiento de la mano del aumento de la competencia, modernizacin de la red y las expectativas econmicas del sector. El Ministerio ha otorgado cerca de 320 licencias de prestacin de estos servicios, pero menos de la mitad se encuentra en operacin. Las redes del servicio portador que en parte sostiene estos servicios tiene un nivel de evolucin importante, empleando tecnologas de transmisin SDH y PDH

213

sobre plantas de fibra ptica terrena y submarina, microondas y enlaces satelitales. Los operadores del servicio portador ms relevantes, al ao 1999 eran: Telecom ISA ETB EPM EMCATEL

De estos solo los dos primeros tenan redes de cobertura nacional, desplegada sobre mltiples anillos SDH, canales de transmisin PDH y troncales de microondas. Estos operadores tienen como cliente principal al sector corporativo, as es que concentran su presencia en las ciudades ms importantes, Bogot, Medelln, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira y Manizales. La convergencia, tanto tecnolgica como de servicios ha mezclado a los proveedores de servicios portadores con los de valor agregado exclusivamente. La estructura de este mercado ha sufrido profundas transformaciones de cuanto a la propiedad y no tanto en su distribucin.
Mercado de Valor Agregado
Impsat Equant

11,6% 38,7% 9,9% 9,6% 9,6% 2,1% 2,7% 4,7% 2,6% 8,5%

Emtelco AT&T Telefnica Data Comsat Colombia Colomsat Colvatel Diveo Colombia Otros

Fuente: CRT El crecimiento de este sector puede verse en el aumento de los ingresos operacionales registrados entre los aos 1998, con Co$ 223 mil millones y el 2001 con Co$ 370 mil millones. Entre los aos 2001 y 2002, continua el crecimiento del sector, registrndose un aumento del 27,83% en los ingresos del mismo. Tomando como base los operadores principales, segn se los muestra en la grfica anterior, tenemos que el ndice HHI (Herfindahl-Hirshman) para este mercado tiene un valor de 2027,38, mostrando un gran desempeo entre los de la regin.

214

5.5.7 Resultados Durante la dcada de los noventa los ingresos del sector aumentaron a un ritmo superior que el conjunto de la economa, con tasas del 6,5% anual en promedio. En esa dcada el sector pas de representar el 1,9% del PIB en 1990 al 2,6% en 1999.

Crecimiento PIB vs. PBI Telco

20,00% 0,00% -20,00% 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01

Crecimiento PIB 3,40% 0,60% -4,20% 2,70% 1,60% Crecimiento PIB 13,70% 5% -1,50% 3,80% 7,50% Telco Crecimiento PIB Crecimiento PIB Telco

Fuente: CRT Desde 1996 a 1998, este crecimiento se ha visto ms dinmico, registrando tasas del 26% anual, en relacin directa con la liberalizacin de los servicios de telefona local y larga distancia y la entrada del servicio de telefona mvil celular. De los segmentos del sector, el que se ha mostrado con mejor desempeo, es el de telefona mvil, que creci a una tasa del 69% anual entre 1996 y 1998. La red avanz en su digitalizacin, con una tasa de modernizacin promedio del 6,7% anual, si bien an tiene un componente analgico.

215

Digitalizacin de la Red
120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% 1995 1998 1999 2000 2001 69,90% 90,20% 93% 94,50% 96,40%

Fuente: CRT En este sentido, esto ha permitido la provisin de servicios de valor agregado que significaron aumentos en los ingresos de lo operadores. Si bien se ha registrado un aumento importante en la demanda de estos servicios, los anlisis del sector concluyen en que hay mucho espacio para el crecimiento. Los operadores punto com, un sector con gran dinamismo, solo participan con el 1,4% en los ingresos del mercado de valor agregado en el 2001 y la provisin del servicio de acceso se encuentra an, en manos de los operadores de telefona, dada la ventaja competitiva que le proporciona su infraestructura tecnolgica y la relacin con los clientes. La inversin privada en el sector de infraestructura ha sido de Co$ 46090 millones en el ao 2001 contra Co$ 36018 del 2000 y Co$ 44748 millones en el 1998. El pico de inversiones se ha dado en el ao 1999, con Co$ 58781 millones, posterior a la liberalizacin del segmento de larga distancia.
Ingresos por los Servicios Suplementarios
120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 98/99 99/00 00/01

Fuente: CRT En cuanto a la calidad de los servicios se encuentra en continua revisin y mejoramiento, dado que sus logros se encuentran unidos a las tarifas que podrn cobrarse, mediante el factor de calidad Q que afecta a aquellas. En este caso la CRT decide el valor asignado a este factor sobre 216

la base de una formulacin que es de acceso pblico, lo mismo que sus componentes y resultados y que se mencionara en otro apartado en este trabajo.
Telefona Fija -Parmetros de Calidad60 50 40 30 20 10 0 1998 1999 2000 2001 Daos c/100 Lneas al ao Tiempo Instalacin Promedio [dias]

Fuente: CRT La creciente utilizacin de las tecnologas inalmbricas para expandir y adecuar las redes con bajos costes de instalacin y mantenimiento, ha permitido a los operadores a competir efectivamente, con infraestructura propia y travs de sus costes. Desde1998, incentivados por el regulador, los operadores proveen este servicio, si bien su desarrollo es an incipiente. En 1998 haba 62146 accesos inalmbricos y en el 2001 estos eran 143323. Los operadores ms importantes a este respecto son Unitel (35000 accesos), EPM-Bogot (34325) y Telecom (33789). Cabe destacar que en los ltimos aos, los aos difciles tanto para la regin como para el sector en forma global, los ingresos del mismo en Colombia han crecido. En el 2001 sumaban Co$ 4233 mil millones, en el 2002 llegaban a Co$ 4635 mil millones y al primer semestre del 2003, acumulaba Co$ 5237 mil millones. Si bien hay que considerar los efectos devaluatorios de la moneda, se rescata la dinmica que ha presentado y ha sido acompaada por las inversiones, que de seguir con la tendencia a junio del 2003, llegar a representar un incremento del 75% con respecto al 2002. Ms all de las cantidades absolutas, esto muestra una confianza de los capitales externos en el proceso llevado a cabo en el pas, en las acciones del regulador, el estado de competencia y en el sector en su conjunto. El sector de LDN ha registrado una disminucin en su demanda, a manos de la sustitucin de servicios por parte del sector de Internet y de la telefona mvil. Colombia lleva a cabo interesantes estudios de elasticidad cruzada entre los servicios, que le ha permitido realizar estas aseveraciones y que adems, su regulador los hace pblicos, demostrando una gran generosidad, humildad y transparencia en su gestin. Los resultados financieros de las empresas de telefona local han logrado estabilizarse y comenzar a mejorar. El panorama al respecto se completa con la transformacin de la empresa Telecom. que ha representado un gran lastre para el sector en su conjunto, dadas sus altsimas prdidas.

217

Como se dijo, la telefona mvil continua siendo el motor del crecimiento del sector, con un aumento de sus ingresos de un 21,4% respecto al ao 2002. La entrada del nuevo operador PCS, Colombia Mvil, ha creado expectativas de mayores niveles de usuarios y facturacin. Las tarifas mviles han disminuido en promedio un 5% durante el 2002 y un 13,3% en el primer semestre del 2003. Esto sumado a que el ARPU ha repuntado levemente, muestra que la estrategia de brindar ms y diferentes servicios de valor agregado a los, ya bsicos de movilidad, est dando sus frutos. En cuanto a las tarifas, estas en general se han comportado a la baja. Sin embargo, en los ltimos aos y como resultado del rebalanceo tarifario las de la telefona local han mostrado un aumento en el cargo fijo y el variable, quedando el cargo de conexin mas o menos constante. Hay que tener en cuenta, que de acuerdo a la metodologa seguida por la CRT solo la empresa ETB haba alcanzado los costes mximos en sus tarifas y el resto estaba an por debajo de estos valores, dejando espacio para el aumento de tarifas, necesario para hacer a las empresas sostenibles en el largo plazo. El hecho es que no se puede hacer un ajuste brusco, sino que se est extendiendo en el tiempo. En lo que va del ao, el monitoreo constante muestra que el cargo variable creci en un 1,6%, el cargo por conexin decreci un 18% y el cargo fijo promedio mensual creci un 9%. Las empresas tiene an un gran margen para aumentar sus tarifas respecto a los valores mximos fijados por la poltica regulatoria, con lo que esta tendencia seguir en los aos venideros. Conviene aclarar que el hecho que las tarifas aumenten, asociado normalmente con un estado contrario a la competencia, en Colombia est unido a un proceso que busca que los servicios se brinden a su coste mas una rentabilidad razonable. En este sentido el pas ha arrancado de niveles tarifarios muy inferiores a los de los otros pases de la regin y demasiado debajo de los costes naturales, lo que hara cualquier operacin insostenible en el tiempo. Es por ello que a contramano de los que sucede en otros pases, aqu los aumentos de productividad, eficiencia, oferta, calidad y servicios no est acompaada por la consabida baja de precios de los mismo, sino por un proceso de reacomodamiento que lleva ya muchos aos y se debe a los grandes desfases histricos. Internet sigue siendo un campo donde la comunidad de telecomunicaciones y el gobierno debern continuar dando duras batallas para nivelar al pas con sus vecinos. En este sentido, se han instalado ya 940 Centros de Acceso Comunitario (a Julio del 2001 haba 541 de estos centros), ha aumentado la calidad de los servicios, an en zonas de difcil geografa y los suscriptores de banda ancha ADSL muestran un tenue despegue respecto de los clsicos de Cablemodem. La concentracin en el sector corporativo, prosigue siendo movilizadora del segmento con la correspondiente concentracin geogrfica que ello acarrea. La gestin de la CRT muestra signos de saturacin, donde se ha resentido el tiempo de respuesta promedio de solucin de conflictos. En el ao 2003 se llevan tratadas 364 resoluciones, el doble respecto al ao 2002 y se ha incrementado el nmero de proyectos en los que la agencia est involucrada. No obstante, estn trabajando en controlar esta situacin que de seguir as resentira el funcionamiento de todo el sector. 5.5.8 Recursos para los Clientes Est disponible el recurso de seleccin por marcacin directa del operador de larga distancia. Cabe aclarar, que en este mercado los operadores de TPBCLD, tienen expresamente prohibido 218

el acceso a sus clientes en forma directa. En efecto tal y como lo indica el Artculo 2.7.1 del Captulo VII de la Resolucin CRT-575 del ao 2002. No est disponible la facilidad de portabilidad numrica, hecho al que crticos de la industria, le achacan que la competencia mercado de TPBCLD no se halla desarrollado con mayor profundidad. Las empresas que prestan el servicio TMC, tienen cobertura nacional, asegurando el roaming nacional para los usuarios. El acceso a los clientes de una y otra red est asegurado por los acuerdos de interconexin. 5.5.9 Los Resultados 5.5.9.1 ndice de Competencia Con base en los hechos y cifras expuestas en los apartados precedentes y observando las reglas de valoracin seguidas, este indicador llevar un valor de 5. Cabe aclarar que el desempeo del sector fijo es nico en la regin y que si bien el mercado mvil se encuentra hoy concentrado econmicamente, no lo se debe a un bajo nivel de competencia. Adems se ha abierto nuevamente el juego con el operador de PCS de reciente ingreso. Se ha mostrado como el bajo desarrollo de Internet tiene sus races en problemas de demanda, pero el entorno de oferta de infraestructura y competencia junto al apoyo del gobierno, hacen de este sector uno donde se ha comenzado a iluminar la senda del crecimiento. Estas razones son las que han dirimido entre un valor de 4 y 5 para este caso. 5.5.9.2 ndice de Interconexin A este indicador se le ha asignado un valor de 3, de acuerdo al anlisis realizado en el apartado correspondiente. 5.5.10 Notas Aclaratorias Cabe aclarar que se ha considerado fuera del alcance de este trabajo los segmentos de Televisin por Cable, Provisin Satelital, Paging, etc. que son contemplados en general por los anlisis del sector con otros propsitos. 5.5.11 Informacin Adicional Los datos presentados en este captulo han sido seleccionados de diversas fuentes encontradas en la web, son de libre disponibilidad y su veracidad depende los autores de estas. En general se ha buscado que estas fuentes sean reconocidas firmas consultoras, organizaciones internacionales de prestigio y los entes nacionales reguladores, de gobierno y centros de estadsticas nacionales. Las noticias se han extrado de fuentes reconocidas de tal forma que los datos se consideren confiables y cuando ha sido posible se han cruzado para observar su congruencia. Asimismo se ha tratado de hallar los datos ms actualizados dentro de las posibilidades de tiempo de la presente investigacin.

219

5.5.12 Conclusiones Esta figura muestra una distancia en valor absoluto de 2 con un signo negativo, que revela poca sensibilidad del proceso competitivo con el manejo de la interconexin, tomada esta como un proceso. Una vez ms vemos que se revela una distancia entre el proceso de manejo de la interconexin y el desarrollo de la competencia. En este caso tanto la distancia como la sensibilidad mostrada podra atenuarse, debido a que, sin desmedro de la complejidad que el proceso interconexin muestra, estn todos los elementos disponibles para llevar a cabo el trabajo. Por otra parte la concentracin actual del mercado mvil, arrastrara el ndice correspondiente. Estos hechos hara confluir ambos ndices y atenuaran efecto de la baja correlacin. Son embargo, se prefiere la senda inversa mostrando las diferencias tal como se dan en este momento y mostrando que las races del proceso competitivo en este caso estn arraigadas en un comportamiento intrnseco al pas y que el proceso interconexin acompa el desarrollo como un elemento importante, a veces clave, pero nunca determinante de la existencia o no de la competencia.

220

5.6 Repblica de El Salvador

5.6.1 Introduccin El servicio telefnico en El Salvador fue prestado por el Estado, hasta mediados de la dcada de los noventa. Una salvedad, como en otros pases de la regin, lo constituye el servicio mvil, que ha sido establecido en el ao 1993 por la empresa Telemvil, con una red AMPS. En el ao 1996, con la promulgacin de la primera Ley de Telecomunicaciones se sientan las bases para la reestructuracin del sector. En el ao 1997, se decreta la Ley de Privatizacin de la Administracin Nacional de Telecomunicaciones, ANTEL, dividindola en dos empresas; una se encargara de prestar el servicio telefnico local fijo, CTE-ANTEL, y la otra el servicio inalmbrico de telecomunicaciones, INTEL. El 24 de Julio de 1998, fue vendido en subasta pblica, el 51% de las acciones de la CTEANTEL a la multinacional France Telecom. El 10% qued en manos de los trabajadores y pensionados de la empresa, el 14% en manos de los usuarios del sistema y el 25% restante, en manos del gobierno. En esos momentos haba en El Salvador, 350 mil lneas telefnicas en servicio, con cerca del 70% concentradas en la capital y la lista de espera para una instalacin nueva ascenda a 300 mil solicitudes. El mismo ao, la empresa de bandera Espaola, Telefnica, adquiri el 51% de las acciones de la compaa de servicio mvil, INTEL, hoy Telefnica de El Salvador; quedando el resto en manos del Estado Salvadoreo. A pesar del porcentaje significativo de acciones en poder del gobierno, la gestin y el control de las empresas estuvo siempre en manos de las transnacionales. As, es que El Salvador pertenece al grupo de pases en que la privatizacin y liberalizacin han sido simultneos. En Febrero de 1999, la compaa que se adjudicara el monopolio fijo, CTE-Telecom, lanza sus servicios mviles PCS, en la banda de 1900MHz, bajo la marca CTE-Telecom Personal. Recientemente, la empresa de capitales estadounidenses y salvadoreos, Digicel y ha comenzado a prestar servicios con tecnologa GSM900. Otras dos empresas han sido adjudicadas con licencias para prestar servicios mviles, lo que confiere al sector un gran dinamismo de la mano de este segmento. En el ao 2003 la empresa Amrica Mvil ha adquirido la participacin mayoritaria de la empresa CTE, haciendos con el control de la misma. Esta empresa es del grupo que controla a la empresa Telmex de Mxico. 5.6.2 El Pas en Nmeros El Salvador es el ms pequeo de los siete pases centroamericanos. Es un pas que se ha caracterizado por el tumultuoso pasado poltico y social, manchado de sangre por las recientes guerras internas en las que murieron ms de 70000 salvadoreos. El pas tiene una extensin similar al estado norteamericano de Massachusetts con algo ms de 6 millones de ciudadanos, de los cuales cerca del 20% viven en EEUU. Se han obtenido los siguientes datos actualizados segn las mejores fuentes encontradas en la web para dar un marco econmico a la presente exposicin.

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Poblacin [habitantes] Poblacin Urbana [%] Crec. Anual Pob. [%] PBI [Mill PPP U$S] PBI Crecimiento Prom. 1992/2002 [%] PBI/Capita [PPP U$S] PBI/Capita Crecimiento Prom.1992/2002 [%] GNI/Capita [PPP U$S] Tasa de Cambio Valor Agregado en Servicios (%PBI) Expectativa Vida al Nacer [aos] Analfabetismo (+15 aos) [%] Gastos en ICT [%GDP]

6524000 62 2 30497 3,8 4674,59 1,6 4570 8,7520 60,8 70 20,3 s/d

ICT/Cpita [U$S] s/d Fuentes: WorldBank, Propio, Bloomberg, Opinamos.com El significado de las siglas ICT corresponde a Information and Communication Technologies, tal como se indica en el sitio del WorldBank, fuente de estos datos. El analfabetismo se indica para personas de ms de 15 aos de edad, considerado ya por el worldbank como analfabetismo adulto, o sea el ms difcil de revertir. El ndice de valor agregado en servicios corresponde a la participacin de los mismos en la estructura econmica del pas. Los valores del PBI y GNI se presentan ajustados segn la modalidad PPP del WorldBank (Purchasing Power Parity), esto es convertidos a dlares internacionales. Esto favorece la comparacin cruzada de estos indicadores con respecto a otros pases. El GDP en la dcada de 1982-1992 creci un 2,1% en tanto que en el perodo 1992-2002 lo hizo en 3,8%. El GDI (Inversin Bruta Interna) como porcentaje del GDP disminuy un 13,51% en el perodo 1992-2001, mientras que el GDI creci un 7,7%, en el perodo 1990-1998. El GNI/Capita ajustado en su modalidad PPP, creci entre los aos 1995-2002 un 13,1%, en tanto que la poblacin lo hizo en un 14%. En el mismo perodo la concentracin de poblacin en las grandes ciudades creci un 15,56% mientras el analfabetismo adulto decreca en un 15,76% hacia el 20,3% de la poblacin mayor de 15 aos, que lo ubica muy por arriba de la media del 11,3% del rea Latinoamericana y el Caribe. Casi la mitad de la poblacin vive debajo de la lnea de pobreza, en un pas sacudido por conflictos armados y desastres naturales. En cuanto a la estructura de la economa vemos que el Valor Agregado de los Servicios como porcentaje del GDP creci entre los aos 1992 y 2001 un 8,18%, en tanto que entre los aos 1982 y 2001 lo hizo en un 34,5%. De estos datos y la observacin de los restantes ndices de la estructura econmica, podemos extraer que el modelo econmico del pas se 222

apoya fuertemente en el sector servicios de la economa, aunque la tendencia presenta una desaceleracin pronunciada. 5.6.3 El Sector de las Telecomunicaciones La SIGET (Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones) fue creada en Diciembre de 1996, fecha en que el Decreto Legislativo 808, se public en el Diario Oficial de El Salvador. Este es un rgano colegiado de cinco miembros que se autofinancia con cargos a los operadores de telecomunicaciones y proveedores de energa del pas. Es un organismo que sigue el modelo multisectorial, con la responsabilidad de regular y controlar los sectores de las telecomunicaciones y electricidad de El Salvador. En el ao 1996 se promulg la Ley de Telecomunicaciones, luego revisada en 1997, 1999, 2000 y 2001. En el ao 1998 se elabora y publica el Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones, el Reglamento de la Ley de Creacin de la SIGET y se promulga la Ley del Fondo de Inversin Nacional en Electricidad y Telefona. Los ttulos habilitantes en El Salvador son la Concesin y la Licencia. En particular, la Concesin, es necesaria para la explotacin del servicio pblico telefnico y tiene una vigencia mxima de 30 aos. El nico requisito solicitado es la inscripcin en un registro. La autoridad de aplicacin para este tema es la SIGET. No existe limitacin alguna en cuanto a cantidad de concurrentes a un mercado dado, ni de ubicacin geogrfica, pudiendo existir ms de una concesin en un rea determinada. Para la explotacin del espectro radioelctrico, tambin es necesaria una concesin, y como requisito adicional es necesario presentar una clara especificacin de las caractersticas de la porcin del espectro solicitado. Los poseedores de concesiones para el uso del espectro deben pagar a la SIGET una tasa que cubre los costes de la administracin, gestin y vigilancia del espectro. La infraestructura de telecomunicaciones en El Salvador est en desarrollo. Durante la guerra civil esta ha sido atacada, dado que son blancos estratgicos. La reconstruccin de la infraestructura ha caracterizado a los aos que han seguido a la guerra. Aquella ha sido lenta pero segura. El modelo se regulacin tarifaria seguido por la autoridad de aplicacin en El Salvador es la de tarifas mximas. En el Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones, se detallan las frmulas clculo y ajuste de las mismas. El modelo tarifario sigue una formulacin hasta el 2002 y adopta otra a partir del 2003. A la luz de algunos informes, este modelo tiende a que las tarifas al pblico vayan en continuo aumento hasta por lo menos el ao 2007. Los resultados econmicos del sector han mostrado un signo positivo en su evolucin, si bien se ha registrado una fuerte cada en los ingresos en el ao 2001, las ganancias han seguido una evolucin contraria. Los crticos del proceso privatizador sostienen que, por este hecho, los grandes ganadores de dicho proceso han sido las empresas transnacionales y no los usuarios ni el pueblo Salvadoreo. Recientemente, la SIGET fue considerada para el premio Regulador del Ao, otorgado por Pyramid Research, debido a su conduccin no intrusiva de uno de los mercados de telecomunicaciones ms competitivos en la regin. Actualmente se estn gestando reformas a la Ley de Telecomunicaciones en el marco de las negociaciones del CAFTA (Acuerdo Comercial entre EEUU y Centroamrica). Es de 223

destacar que en Centroamrica se enteraron que el sector de las telecomunicaciones estaba en la agenda de negociaciones del CAFTA, luego de la priemer ronda de las mismas, que se celebr en Costa Rica y que puso al pequeo pas, dueo del monopolio del sector en un grave aprieto. En ese contexto, las empresas temen por la inversin realizada en el sector, de cerca de U$S1000 millones, desde que este se privatizara en 1997. Segn los responsables de las empresas privadas transnacionales se est negociando la inversin privada y no los intereses pblicos como publicitan los participantes a la mesa de negociaciones. Ellos, destacan que la SIGET no los representa en la mesa de negociaciones, y sostienen que el marco regulatorio de El Salvador es mucho ms moderno y competitivo que el establecido en EEUU y que por lo tanto no se ve la necesidad de reformarlo. Existe mucha incertidumbre sobre lo que ocurre bajo el velo de la confidencialidad en las negociaciones del CAFTA, que se estn convirtiendo en un campo de batalla entre los intereses de las empresas europeas y las estadounidenses. 5.6.4 El Manejo de la Interconexin Los instrumentos que dan sustento legal a la interconexin, en El Salvador son la Ley de Telecomunicaciones y su correspondiente Reglamento. No existe un Reglamento de Interconexin, que de trato al tema especficamente, sino que los elementos del mismo son desarrollados en el mencionado Reglamento. El mbito de aplicacin de la normativa son los operadores de redes comerciales de telecomunicaciones y de redes privadas, como as tambin las que hagan uso del espectro radioelctrico. En el citado Reglamento se detallan los elementos de red que se consideran relevantes para el mismo en lo que respecta a la prestacin de los servicios. Estos son: Enlaces con los usuarios finales Enlaces de transporte de tipo urbano, interurbano o internacional Centros de conmutacin locales, interurbanos o internacionales Edificios para los centros de conmutacin y sus facilidades (ductos, postes, bastidores, etc.) Sistemas de informacin asociados a la facturacin y al registro de usuarios

En el Artculo 9 se establece la obligacin que los operadores de servicios de acceso e intermedios tienen con otros operadores, de permitir su acceso a los recursos esenciales previo pago, de acuerdo a la ley. En el Artculo 11, se detalla la obligacin de prestar el servicio de facturacin desagregada, si es solicitado, pero no el de cobranza. Para este servicio se establece el pago de una tasa de factura nica y que considerar el servicio de recaudacin solamente. El Artculo 14 del reglamento, estipula que la portabilidad numrica estar sujeta a que los dos operadores involucrados en el pase tengan redes inteligentes en servicio. En particular el Captulo VI del citado Reglamento, trata de la Interconexin entre Redes. En el Artculo 30 se detalla la obligacin de prestar interconexin, sin discriminacin alguna cuando sea tcnicamente factible. A los efectos de facilitar la interconexin se ha definido que esta se realizar a travs de puertos digitales de 2048 Mbps que cumplan con la

224

norma G.703. En lo que respecta a la calidad, se ha estipulado que para la hora ms cargada, la probabilidad de prdida debe ser mejor que tres intentos fallidos de 100 efectuados y en el caso de centrales analgicas, se permitir un mximo de 5%. Los PdIs se establecern a demanda de los solicitantes y todo proveedor de acceso deber establecer, como mnimo, un PdI en cada rea local donde preste servicio. Es posible, si as lo acordaran las partes, que un mismo PdI de acceso a varias reas locales. El Artculo 37, establece los componentes del servicio de interconexin, a saber: Sealizacin Traspaso del ANI Conmutacin entre el PdI y los enlaces hacia el usuario

Tambin detalla que los cargos de interconexin no incluyen los de conmutacin entre el PdI y el usuario final, por el momento y durante la vigencia de cierto artculo de la ley. En el Artculo 38, se define que cualquier red podr permanecer desconectada de las restantes, en tanto y en cuanto otro operador no halla solicitado interconectarse a ella. La interconexin deber otorgarse a todos los niveles jerrquicos de la red del solicitado, siempre que sea tcnicamente factible, siguiendo un criterio de eficiencia que minimice la cantidad de puntos de interconexin. Al igual que en la normativa de las naciones de la comunidad andina, la responsabilidad y el fondeo de los enlaces de transporte que permitan acceder al PdI del solicitado, son del solicitante. El Artculo 44, establece que las condiciones tcnicas y comerciales especficas del servicio de interconexin sern libremente convenidas entre las partes en un contrato de interconexin, en el que tambin se estipularn las condiciones tcnicas y comerciales de los restantes recursos esenciales y obligaciones que se hayan acordado. Se contempla el hecho que, mientras se terminan los arreglos del contrato se podr establecer una interconexin excepcional, para no retrasar los planes de despliegue de los operadores. Este contrato y sus modificaciones debern registrarse ante la SIGET y cumplir con toda la reglamentacin vigente. Asimismo, los contratos vigentes estarn disponibles para ser consultados en todo momento en la seccin correspondiente del Registro de Electricidad y Telecomunicaciones de la SIGET, por un tercer operador. Esta caracterstica de transparencia, no se ha podido verificar, dado que el sitio de la SIGET, no contiene ningn contrato, ni ttulo del mismo, resolucin o referencia alguna a estos. En el Artculo 47, se lee que cuando dos operadores posean redes inteligentes, estas debern ser interconectadas, an cuando las correspondientes redes comerciales ya lo estuvieren. Esto requiere que las redes estn diseadas segn unos preceptos especficos, segn las recomendaciones ITU- Q.1200 y TCR-TR NA-60106 de la ETSI. En el mismo reglamento se estipulan clusulas sobre comportamientos anticompetitivos, como la que prohbe los subsidios cruzados y los descuentos por volumen discriminatorios. Asimismo, se indica la prohibicin de vender servicios por debajo de su coste y la separacin contable y de registros, en el caso que una misma empresa brinde ms de un servicio en competencia. El Artculo 93 detalla que los cargos de interconexin han de abonarse al

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operador de acceso que termina la llamada. Esto entre operadores del servicio de telefona. Para el caso de operadores de servicios intermedios, estos sern los que invariablemente debern pagar estos cargos. Asimismo se establece que los cargos de interconexin tienen un carcter simtrico para el mismo tipo de ser vicios. 5.6.4.1 Indicador Sinttico El caso de El Salvador no presenta requisitos de OIR para el operador establecido ni para los entrantes. En esta lnea no se encuentra un documento similar en ninguno de los sitios de los operadores, muy escuetos en informacin, por cierto, y tampoco lo hay en el sitio del regulador. El Reglamento estipula en su Artculo 45, el carcter pblico de los contratos de interconexin, no obstante no fue posible acceder a estos, ni en el sitio de la SIGET ni en el de los operadores. En el Reglamento se establece que los cargos de interconexin sern independientes de las tarifas que se cobran al pblico y que solo formarn en al formacin de aquellas. Los cargos de interconexin no se encuentran disponibles para ser consultados por el pblico general, solo las tarifas y los cargos mximos al pblico, estn disponibles en le sitio del regulador. Este caso se comporta como un sistema cerrado, en que los participantes pueden consultar la documentacin necesaria para llevar a cabo la interconexin, pero no se puede encuadrar en la escala de transparencia que se maneja en este trabajo. Observando la anterior exposicin y las reglas de valoracin seguidas, el indicador integral para este caso, adoptar un valor de 2. 5.6.5 Indicadores del Sector En el siguiente cuadro se muestran algunos indicadores relevantes para el sector. La informacin presentada en la de mayor actualidad que se ha podido conseguir de diversas fuentes desde la web, en forma gratuita Total Lneas Telefnicas Fijas Total Telfonos Mviles Total Telfonos Pblicos Digitalizacin de la Red [%] Lneas Ppales. En Zonas Urbanas (c/1000 Hbts.) Teledensidad Fija Teledensidad Mvil Ganancia por Lnea [U$S] - 2001 Penetracin Internet c/100 Hbts. [%] Penetracin PC c/100 Hbts.[%] Solicitudes de Instalacin en Espera 2001 Tiempo de Espera Promedio [das] Precio Llamada Local 3 min. [U$S] - 2001 Precio Llamada EEUU 3 min. [U$S] - 2001 Fuente: Worldbank, SIGET 659930 969396 21892 100 198 10,12 14,86 985 4,60 2,15 38000 s/d 0,07 1,23

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El cuadro a continuacin contiene un breve resumen de la evolucin de los principales indicadores para el propsito de este trabajo. Estos figuras representan en conjunto la dinmica del sector y en alguna medida muestran los resultados de las polticas aplicadas durante el perodo bajo estudio

Crecimiento Teledensidad Fija 1995-2002 [%] Crecimiento Teledensidad Mvil 1995-2002 [%] Crecimiento Ganancias por Lnea 1995-2001 [%] Variacin Lista de Espera 1995-2001 [%] Variacin Precio Llamada Local 1996-2002 [%] Fuente: Worldbank, SIGET

106 6880 40,31 -81 600

Mientras los indicadores relevantes muestran una evolucin satisfactoria, los ndices de tarifas indican que los servicios son cada vez menos accesibles a los usuarios, en un pas empobrecido por la guerra civil y los desastres naturales, como fue el del huracn Mitch. El coste de instalacin de una lnea nueva, promedio del sistema, es de U$S257,58, en el ao 2002. El mismo coste en la Argentina del default es de U$S50 y teniendo en cuenta la relacin entre el GNI/capita entre estas dos naciones, que es de 2,173, este coste aparece como sobredimensionado, especialmente a 5 aos de la apertura cuando la eficiencia de los operadores debido a la competencia debera haber bajado los costes de provisin. La evolucin de las lneas fijas en servicio ha sido creciente y se ha desacelerado durante los primeros aos del presente siglo.

Telefona Fija - Lneas en Servicio 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Fuente: SIGET El mercado mvil salvadoreo report un gran crecimiento en el ao 1999, cuando el nmero de clientes pas de 100 mil a 440 mil. Este crecimiento ha sido ayudado sin duda por el subdesarrollo del segmento fijo, que a finales de ese ao solo alcanzaba una penetracin de 8,3%, con un tiempo de espera promedio de varios aos. Con relacin a las tarifas para este mercado, vemos que el coste del minuto de llamada de fijo a mvil se ha mantenido en niveles elevados, pese a la competencia que se da en el segmento y al nmero 227

de concurrentes. En el ao 2002 el coste del minuto de fijo a mvil ha sido de U$S 0,2299, registrando un aumento de 1085% en el perodo 1998 2002.

Telefona Mvil -Accesos en Servicio1200000 1000000 800000 600000 400000 200000

511365

1200
0 1993 1994

6480
1995 1996

137114 20122
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Fuente: SIGET Los ingresos totales del sector han crecido hasta el ao 2000, para derrumbarse en el 2001. No obstante las ganancias han seguido una evolucin creciente en el perodo considerado desde la privatizacin.
Resultados del Sector [Millones de U$S]
600 500 400 300 200 100 0 1998 1999
Ingresos Totales

2000
Ganacias

2001

Fuente: SIGET Las inversiones en el sector han sido vigorosas hasta el ao 2000. En el ao 2001 se produce una gran baja que persiste en el ao 2002, como se puede apreciar en la siguiente grfica.

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Inversiones en el Sector [Millones de U$S]

1000 800 600 400 200 0 1998 1999 2000 2001 2002

Fuente: SIGET En el perodo 1998 2002, el sector ha perdido el 17,7% de su fuerza laboral. Esto supondra una reestructuracin del mismo en lnea con un aumento de la eficiencia. Si embargo, como en otros aspectos las tarifas no acompaan este diagnstico, ya que de ser as estas deberan haber descendido.
Personal Ocupado en el Sector [Empleados a tiempo completo]
5000 4000 3000 2000 1000 0 1998 1999 2000 2001 2002

4336

4078

4235

3859

3568

Fuente: SIGET La inversiones tienen su correlato en la evolucin de la infraestructura del sector. Por ejemplo se puede ver que la capacidad instalada ha crecido sustancialmente y que los niveles de desarrollo no estn acotadas por una falta tecnolgica de recursos, sino ms bien a un problema con la demanda, ligada a la evolucin tarifaria.
Capacidad Fija Instalada [L neas en Centr ales]
3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 1998 1999 2000 2001 2002

Fuente: SIGET

229

Est claro que la oferta est emplazada para ser utilizada, pero tambin resulta evidente que otros aspectos impiden que se profundice la utilizacin de la capacidad disponible. Se han registrado aumentos constantes y excesivos de las tarifas a los usuarios finales. La tarifa del servicio telefnico local promedio residencial (13 Hs. y 59 min. de comunicacin) ha pasado de C$81,30 en 1995 a C$291,88. Esto puede ser producto de un rebalanceo para ajustar el servicio a costes, sin embargo el proceso de incremento tarifario es sostenido y se proyecta hasta el ao 2007. Adems, dicho ajuste se produjo en el ao 1996, previo a la privatizacin con un incremento del 148,6% para los mismos parmetros. La cobertura del servicio fijo sigue en valores muy bajos, principalmente en la zona rural, lo que compromete el desarrollo del pas y su acceso a la sociedad de la informacin. La calidad y la naturaleza universal de algunos servicios ha desmejorado sensiblemente y los requisitos para acceder a una lnea de telefona fija a aumentado en los ltimos aos a niveles comparables a los del sector financiero. Las denuncias por abusos varios con la prestacin del servicio o la atencin al cliente, estn a la orden del da. En particular el problema del cobro por consumo injustificado, lidera el ranking de denuncias, con un 53,28% de las mismas en el ao 2002. Otros graves problema son la mala aplicacin de las tarifas, ya de por si altas, cobros duplicados, irregularidad en el servicio, incumplimientos varios, desconexin ilegal y los cobros sin servicios. Si bien la evolucin de los indicadores ha sido positiva, se observa un punto de inflexin en cuanto a la inversin y a los resultados del sector que se mantienen positivos en base a recortes de presupuesto, renovacin, recortes de personal y suba de tarifas. 5.6.6 El Mercado y la Competencia A pesar las condiciones de competencia poco claras, que se dan en este sector, se considera que el nivel de competencia es suficiente para garantizar una calidad aceptable en las comunicaciones. Se lo considera uno de los mercados ms competitivos de la regin, si bien esto no parece contemplar los aspectos de accesibilidad y de tarifas que conlleva un ambiente competitivo. Con respecto a este ltimo punto, podemos observar un aumento generalizado en las tarifas de las comunicaciones domsticas. No solo estas han aumentado, sino que adems son elevadas si las comparamos con las de algunos de sus vecinos.
Cargo Bsico Mensual Fijo [U$S]
16 14 12 10 8 6 4 2 0

13,69

12,72 8,35

6,84

1998

1999

2000

2001

2002

Residencial

Comercial

Fuente: SIGET

230

Subsiste el modelo seguido en muchos de los pases analizados, donde existe un subsidio encubierto de los usuarios comerciales a los residenciales. El coste del minuto de comunicacin local y de larga distancia nacional tambin han sufrido el mismo proceso.

Coste del Minuto de Comunicacin [U$S]

0,045 0,04 0,035 0,03 0,025 0,02 0,015 0,01 0,005 0

0,0323

0,0407

0,0194

0,0229

1998

1999

2000

2001

2002

Local

Nacional

Fuente: SIGET El nico segmento en que la evolucin de las tarifas ha seguido el curso del ambiente competitivo imperante , es el de la larga distancia internacional. A l menos con el principal destino de las llamadas salvadoreas, EEUU. Es oportuno recordar que casi 2 millones de salvadoreos viven en aquel pas, as esta ruta es la ms empleada localmente por el pblico general.
Coste del Minuto Pleno a USA [U$S]
1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1998 1999 2000 2001 2002 0,25 0,8 0,48

Fuente: SIGET Sin duda, desde le punto de vista de la concurrencia de empresas al mercado, este se perfila como el de mayor competencia. Pero el hecho es que el resto de los indicadores no acompaa este diagnstico muy de cerca. Esto puede deberse a que el contexto de El Salvador es muy distinto del de sus vecinos. Como se dijo, este pequeo pas viene de una profunda guerra civil y de enfrentar desastres naturales que destruyeron la infraestructura del mismo. As, el punto de partida y la evolucin pasada y presente son atpicas. Por ejemplo, el mercado fijo presenta un gran nmero de concurrentes, tal como el de Bolivia, pero en este caso se parte de un solo operador monoplico y no preexiste la estructura de mltiples cooperativas de la nacin del altiplano.

231

5.6.6.1 Estructura del Mercado 5.6.6.1.1 Fijo

A cinco aos de la privatizacin del ex monopolio estatal, ANTEL, en el mercado de telefona fija no existe una verdadera competencia. Si bien son 9 las empresas que operan este servicio, la empresa otrora adquirida por France Telecom controla el 90% de las lneas instaladas en el pas. As se concluye que el proceso privatizador solo ha trasladado el control de la telefona fija del sector pblico al sector privado, en condiciones cuasimonoplicas, sin que se haya producido los beneficios de la tan mentada competencia. Las empresas que actan en este segmento son las siguientes,

CTE-Telecom Telefnica Salnet Telemvil GCA Saltel Cablevisa AES-Tel Emetel

En los aos que han seguido a la privatizacin, se ha producido una transferencia de participacin desde el operador dominante hacia los operadores secundarios que ingresaron al mercado luego de su liberalizacin en el ao 1998.
Mercado Fijo Participacin CTE-Telecom
102 100 98 96 94 92 90 88 86 84 1998 1999 2000 2001 2002

Fuente: Centro para la Defensa del Consumidor Lo que se observa es que en cinco aos de competencia todava el heredero del monopolio estatal controla ms del 90% del mercado de lneas fijas. Esta condicin aislada muestra un bajo nivel de competencia efectiva, a pesar del gran nmero de concurrentes. Si lo comparamos con otros mercados de la regin, veremos que la tendencia no es tan mala, especialmente si lo vemos desde el punto de vista integral participacin/nmero de participantes. Si a la ecuacin le agregamos los niveles tarifarios, concluiremos que la

232

cuestin es ms acadmica que real, puesto que este nivel de competencia no se traduce en beneficio alguno para la poblacin. Tal vez el problema se halle en un pobre programa de servicio o acceso universal. Al ao 2002 la distribucin de las lneas en servicio entre los participantes mostraba un panorama que puede apreciarse en la siguiente infografa. Compaa Lneas Sv. CTE Telecom 638655 Telefnica 24012 Salnet 20313 Telemvil 16000 GCA 5741 Saltel 3242 Cablevisa 43 Aestel 765 Emetel 623

Mercado Fijo (2002)

90,03%

CTE Telecom Telefnica Salnet Telemvil Otros

3,38%

1,47% 2,26% 2,86%

Fuente: Informe Comercial de la Embajada de EEUU Como se mencion el ex monopolio todava controla una gran porcin de su mercado, pero es encomiable el hecho que comenzando desde cero, haya tal cantidad de concurrentes y que estos estn efectivamente compitiendo en el terreno. Los nmeros solo reflejan el hecho que se trata de una lucha despareja, debido a los puntos de partida dismiles, pero que en el difcil contexto internacional que ha vivido el sector, es rescatable como un ambiente de competencia.

233

Me rcado Fijo (2003)

CTE Telecom 90%

Otros 6%

Telefnica 4%

Fuente: SIGET, Centro para la Defensa del Consumidor. La estructura de este mercado no se ha modificado en mayor medida, en los ltimos aos, salvo por un aumento del mercado en si mismo y a favor de los nuevos entrantes, ya que la cuota del dominante permanece casi constante. Considerando la distribucin mostrada para el ao 2002, el ndice HHI (HerfindahlHirshman) para este mercado tiene un valor de 8132,27. La concentracin es evidente, pero como se mencion, en este caso al competencia est en el sistema.

Trfico L ocal [Millone s de minutos ]

4500.000 4000.000 3500.000 3000.000 2500.000 2000.000 1500.000 1000.000 500.000 0.000 3942.329 3345.513 2787.143 3563.520

1999

2000

2001

2002

Fuente: SIGET La demanda en este segmento ha evolucionado en forma satisfactoria, notandos un incremento sostenido del trfico local. En los ltimos aos se ha desacelerado, reflejando la misma situacin que se ve en la actividad econmica de la regin.

5.6.6.1.2 Mvil
Los operadores mviles han capitalizado su habilidad de proveer un servicio de alta calidad con cobertura nacional, que se ha visto estimulado por la introduccin de la modalidad comercial del prepago, por parte de los tres operadores que concurren en este mercado. Las principales empresas son, Telemvil, Telefnica de El Salvador y CTE Telecom Personal.

234

Telemvil fue la primer empresa en prestar el servicio mvil, mediante su red AMPS. Propiedad de Millicom International y un grupo de inversores locales, ha firmado en el ao 2000 un contrato con Nortel Networks para suministrar el servicio de telefona fija inalmbrica, mediante una red con capacidad para 50 mil accesos. Esta red ser desplegada en principios en la capital, San Salvador y podr cursar comunicaciones de banda ancha con Internet, de hasta 326Kbps. Telefnica de El Salvador, es producto de la divisin del antiguo monopolio, y es controlada por Telefnica de Espaa y el Estado salvadoreo. Emplea tecnologa CDMA, heredada del servicio Movistar lanzado en 1998. Telecom Personal, ingres en el mercado en 1999 con el servicio PCS, con equipamiento Ericsson.

Mercado Mvil (2003)

Telefnica 24.04%

Telemvil 47.69%

Otros 12.70%

Personal 15.58%

Fuente: SIGET, Estimaciones propias, Amrica Mvil. Recientemente se ha producido el ingreso de un cuarto operador, Digicel, una compaa de capitales estadounidenses y salvadoreos que opera su licencia PCS con tecnologa GSM 900. Otras dos empresas han sido adjudicadas con licencias para prestar servicios mviles, lo que confiere al sector un gran dinamismo de la mano de este segmento. Con base en los datos estimados, el ndice HHI (Herfindahl-Hirshman) para este mercado tiene un valor de 3256,3 . Este resultado no lo ubica entre los de mejor desempeo, en especial despus de 10 aos de existencia del mercado y a 5 de su liberalizacin total. Sin embargo, el operador dominante de este caso no coincide con el del segmento fijo y se estn incorporando tres nuevos actores, uno de los cuales est desarrollando sus actividades desde ms de 1 ao y est ya mostrando algunos resultados positivos.

5.6.6.1.3 Internet
En Abril del ao 2000 solo 40 mil salvadoreos estaban en lnea, un 0,65% de la poblacin. El Salvador hace su ingreso a la sociedad global muy lentamente. Segn se mencion, la lenta reconstruccin de la infraestructura es uno de los limitantes al desarrollo del mercado de Internet. Otros son la baja penetracin de mviles y de computadoras personales. Esta ltima es una enorme desventaja en relacin a la brecha digital. El nivel de desarrollo econmico es otra gran barrera para la generalizacin del acceso a Internet. La mala distribucin de la riqueza, cuenta como en los otros pases de la regin, como uno de los flagelos a vencer para masificar el servicio.

235

Por ltimo, una barrera compartida por algunas de las naciones ms rezagadas en esta materia, es la educacin. Cerca de la mitad de la poblacin habita regiones rurales, donde el uso de computadoras y el acceso a los centros comunitarios est inhibido. Esta combinacin de bajos ingresos y escasa educacin es una mezcla peligrosa para el progreso del pas hacia la sociedad de la informacin. Cerca de 19 ISPs operan el mercado de Internet en El Salvador y los servicios de cable prometen mejorar el desarrollo del alicado mercado de infraestructura del pas. Actualmente, la operadora dominante ofrece servicios de acceso de banda ancha ADSL a una tarifa de U$S 30 mensuales. Lo curioso de esta oferta es que es limitada en tiempo, solo permite la navegacin durante 30 horas. Esto contrasta con lo que sucede en el resto de pases de la regin y del mundo, en que el acceso de banda ancha est relacionado ntimamente al concepto de siempre en lnea. Usuarios de Internet Conexiones de Banda Ancha Conexiones ADSL Conexiones CableModem Conexiones Dedicadas Cantidad de Servidores WEB Total de Dominios Registrados Nmero de PCs en Hogares Fuente: ITU, SIGET 300000 s/d s/d s/d 13689 s/d s/d 140000

La oferta del servicio est concentrada en San Salvador y algunas otras pocas ciudades especficas. Los nicos operadores que ofrecen cobertura nacional son Telecom y Telefnica. La modalidad de acceso primaria es la conmutada y esta se oferta en su modalidad gratuita, como en algunos pases de la regin, en especial la Argentina. En cuanto a la infraestructura, est en desarrollo. Hay oferta de enlaces dedicados y se observa el fenmeno conocido como peering, donde los ISPs establecen vnculos dedicados ( 64Kbps 1024Kbps) para el intercambio de trfico entre ellos. Este es el paso previo al establecimiento de un NAP o centro de conmutacin de trfico nacional. Para el ao 20003, la empresa Telemvil, presentaba una base de 40000 cliente de Internet. La tendencia presente es que los grandes proveedores de acceso son los que brindarn el servicio de Internet en El Salvador y los ISPs quedarn reducidos al ambiente corporativo con enlaces dedicados. El futuro parece estar en la concentracin y consolidacin del incipiente mercado de Internet. En El Salvador la generalizacin del acceso a Internet es una meta muy alejada. La densidad alcanzada por servicio no es de las ms altas y necesita de un gran esfuerzo, en especial por la baja penetracin de la cantidad de computadoras personales. Sin embargo, el sector muestra intenciones de crecer, lento y por ahora, concentrado en los sectores ms ricos de la poblacin (un 20% de la misma).

5.6.6.2 Larga distancia y Demanda

En este marcado tanto los operadores fijo como los mviles, al igual que en Chile y Brasil, deben proveer el acceso al operador de larga distancia a travs del sistema de seleccin por 236

marcacin llamada a llamada. Esto ha hecho que este segmento sea realmente dinmico y representativo de la competencia en el sector de las telecomunicaciones en El Salvador. Cabe aclarar que este hecho pone en igualdad a los servicio fijo y mvil, lo que generalmente traer aparejado una disminucin en las tarifas de los servicios mviles y mayor competencia de estos con los fijos. Las empresas que operan en este sector son:

Telecomunicaciones de Amrica Telefnica de El Salvador Telemvil El Salvador El Salvador Network Worldexchange Communications CTE El Salvador Telecom Americatel El Salvador AES-TEL y Cia. GCA Telecom. Digicel

Estas empresas poseen cdigos de seleccin de operador y estn actualmente en operacin en el mercado salvadoreo.

Tr fico L DI [Millones de minutos]

1000 800 600 400 200 0 1998 1999 2000 2001 2002

Entrante

Saliente

Fuente: SIGET La demanda de este sector se ha visto en crecimiento, en especial el de larga distancia nacional y el internacional de entrada. Cabe recordar el hecho que casi 2 millones de salvadoreos habitan suelo estadounidense. El efecto tarifario se observa en que el trfico internacional saliente es una fraccin del de entrada, a pesar que el fenmeno de exilio de la poblacin es, en principio simtrico. As, como resulta ms barato llamar desde EEUU este es el componente ms importante.

237

Trfico LDN [Millones de minutos]

1000 800 600 400 200 0 1999 2000 2001 2002
313,617 474,282 814,111 877,717

Fuente: SIGET En el mbito nacional, el trfico ha aumentado a pesar del incremento en las tarifas promedio que se observan para el minuto de LDN, que en perodo 1998 2002 acumul un 26%. 5.6.7 Los Resultados

5.6.7.1 Indice de Competencia

Los hechos expuestos nos indican que estamos en presencia de un mercado con un gran nmero de concurrentes, efectivos desde la apertura del sector y no heredados de la anterior estructura de la industria. Por otra parte el segmento mvil est empezando a modificar su estructura tradicional con la inclusin de nuevos actores que lo dinamizarn. De todas maneras la dominancia en el mismo no est en manos del incumbente del segmento fijo, lo que hace que a pesar de la concentracin observada en ambos, el negocio se encuentra mejor distribuido que en otros exponentes de la regin. El segmento de larga distancia internacional es el nico donde han llegado los beneficios de la competencia, en lo que a tarifas respecta. La seleccin de operador por marcacin directa conforma el mejor escenario para este servicio. El sector de Internet esta en desarrollo y muy lentamente, a juzgar por algunos informes acerca del mismo. Sin embargo, el nmero de concurrentes es elevado, si bine se observa una tendencia a la concentracin en los grandes proveedores de infraestructura. La gran deuda de este proceso de competencia es con las tarifas y desde el punto de vista social, son la accesibilidad rural. Este ltimo elemento est ms en manos del estado que del mercado, como ya lo han asumido muchos de los gobiernos de la regin. Entonces, se asigna es te indicador un valor de 4, en vista de lo antedicho y las reglas de valoracin empleadas.

5.6.7.2 Indice de Interconexin

Segn se extrae del ttulo dedicado al tema, el valor para este ndice es 2.

238

5.6.8 Notas Aclaratorias Cabe aclarar que se ha considerado fuera del alcance de este trabajo los segmentos de Televisin por Cable, Provisin Satelital, Paging, etc. que son contemplados en general por los anlisis del sector con otros propsitos. 5.6.9 Informacin Adicional Los datos presentados en este captulo han sido seleccionados de diversas fuentes encontradas en la web, son de libre disponibilidad y su veracidad depende los autores de estas. En general se ha buscado que estas fuentes sean reconocidas firmas consultoras, organizaciones internacionales de prestigio y los entes nacionales reguladores, de gobierno y estadsticas de los centros nacionales respectivos. Las noticias se han extrado de fuentes reconocidas de tal forma que los datos se consideren confiables y cuando ha sido posible se han cruzado para observar su congruencia. Asimismo se ha tratado de hallar los datos ms actuales dentro de las posibilidades de tiempo de la presente investigacin. 5.6.10 Conclusiones Como se desprende del valor de los ndices integradores vistos, la distancia obtenida para este caso es 2. Nuevamente se observa una pobre correlacin entre el estado del manejo de la interconexin y el estado de competencia imperante en el mercado. El signo que se extrae del clculo muestra un efecto de independencia mayor entre ambos temas, ya que a pesar que el tratamiento de la interconexin no sigue los lineamientos planteados como deseables, la competencia ha evolucionado favorablemente, motivada e impulsada por otros factores. 5.7 Repblica de Guatemala 5.7.1 Introduccin En el ao 1971, producto de la fusin de las empresas Direccin General de Telfonos y Tropical Radio & Telephone Co., nace la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones, GUATEL. GUATEL, como empresa monopolio, prestaba los servicios de telefona local, pblica y de larga distancia nacional e internacional. Entretanto, Comcel era la nica empresa que prestaba el servicio de telefona mvil. Con la promulgacin de la Ley General de Telecomunicaciones (LGT), va el Decreto 9496, en el ao 1996, del Congreso de la Repblica, la estructura de la industria cambiara radicalmente. El gobierno decide iniciar la privatizacin de las empresas propiedad del Estado, en el ao 1994. Luego de muchas idas y venidas en 1996 se decide desmonopolizar el sector y reestructurar GUATEL para competir en el nuevo entorno, pero diversos motivos hicieron que esta propuesta proveniente del equipo de gestin de GUATEL no prosperara. En medio, en el 1997 se realiz un rebalanceo tarifario que increment las tarifas locales y decrement las de larga distancia internacional.

239

Finalmente, se decidi la creacin de una nueva empresa, Telecomunicaciones de Guatemala, TELGUA. En Agosto de 1997 se produce el traspaso de los activos de GUATEL a la nueva empresa Telecomunicaciones de Guatemala, como parte del proceso de privatizacin. A partir de esa fecha, GUATEL se dedicara a prestar servicios de telefona en las reas rurales, como brazo operativo de los planes sociales, al respecto. Al momento de la privatizacin la teledensidad llegaba al 4%, con una concentracin del 80% de las lneas en la capital, 19% en otras ciudades y solo un 1% en reas rurales. La lista de espera para la instalacin de nua lnea nueva alcanzaba las 300 mil solicitudes, la demanda insatisfecha se calculaba en 1.2 millones de lneas, el tiempo medio de espera era de 10 aos y el coste era de entre U$S1000 a U$S 1500. Telgua, en manos estatales tena 57 empleados por lnea, cuando se consideraba eficiente una figura de 250 lneas por empleado. En Diciembre del 1997, Telmex realiz una oferta por la compaa Telgua, que fuera rechazada por el gobierno por considerarla insuficiente y dolosa para el pueblo guatemalteco. A mediados de 1998 se produce un segundo intento de venta. Esta vez se presentan seis empresas a la subasta organizada por el Banco de Inversin JPMorgan. Estas empresas fueron, GTE International, Deutsche Telekom, Telmex International Ventures Central America, Telefnica Internacional FT&T, y un consorcio guatemalteco hondureo (80% - 20%) denominado LUCA SA. Este ltimo result el ganador de la compulsa. Posteriormente, Telmex de Mxico, adquiere la propiedad del consorcio LUCA y pasa a controlar la empresa Telgua, de comunicaciones de Guatemala, tal como era su primera intencin. 5.7.2 El Pas en Nmeros Se han obtenido los siguientes datos actualizados segn las mejores fuentes encontradas en la web para dar un marco econmico a la presente exposicin. Poblacin [habitantes] Poblacin Urbana [%] Crec. Anual Pob. [%] PBI [Mill PPP U$S] PBI Crecimiento Prom. 1992/2002 [%] PBI/Capita [PPP U$S] PBI/Capita Crecimiento Prom.1992/2002 [%] GNI/Capita [PPP U$S] Tasa de Cambio Valor Agregado en Servicios (%PBI) Expectativa Vida al Nacer [aos] Analfabetismo (+15 aos) [%] Gastos en ICT [%GDP] 11992000 40,3 2,6 47087 3,8 3926,53 1,1 3880 8.04 58,4 65 30,1 s/d

ICT/Cpita [U$S] s/d Fuentes: WorldBank,, Propio, Bloomberg, Opinamos.com

240

El significado de las siglas ICT corresponde a Information and Communication Technologies, tal como se indica en el sitio del WorldBank, fuente de estos datos. El analfabetismo se indica para personas de ms de 15 aos de edad, considerado ya por el WorldBank como analfabetismo adulto, o sea el ms difcil de revertir. El ndice de valor agregado en servicios corresponde a la participacin de los mismos en la estructura econmica del pas. Los valores del PBI y GNI se presentan ajustados segn la modalidad PPP del WorldBank (Purchasing Power Parity), esto es convertidos a dlares internacionales. Esto favorece la comparacin cruzada de estos indicadores con respecto a otros pases. El GDP en la dcada de 1982-1992 creci un 2,2% en tanto que en el perodo 1992-2002 lo hizo en 3,8%. El GDI (Inversin Bruta Interna) como porcentaje del GDP creci un 7,8% en el perodo 1992-2001. El GNI/Capita ajustado en su modalidad PPP, creci entre los aos 1995-2002 un 13,1%, en tanto que la poblacin lo hizo en un 20%. En el mismo perodo la concentracin de poblacin en las grandes ciudades creci un 4,4% mientras el analfabetismo adulto decreca en un 14,25% hacia el 30,1% de la poblacin mayor de 15 aos, que lo ubica muy por arriba de la media del 11,3% del rea Latinoamericana y el Caribe En cuanto a la estructura de la economa vemos que el Valor Agregado de los Servicios como porcentaje del GDP creci entre los aos 1992 y 2001 un 6,7%, en tanto que entre los aos 1982 y 2001 lo hizo en un 8,9%. De estos datos y de los ndices correspondientes al resto de las actividades, se induce que la estructura econmica del pas no ha variado sustancialmente en los ltimos 20 aos. Los sectores de agricultura, manufactura e industria perdieron algn protagonismo a favor del sector servicios, pero este corrimiento no supera el 3% en promedio. 5.7.3 El Sector de las Telecomunicaciones En el ao 1996 se promulga la LGT que cambiara el marco en que se desenvuelve el sector. La Superintendencia de Telecomunicaciones de Guatemala (SIT), creada en 1996 mediante la LGT, es la entidad reguladora del sector. Esta agencia es un organismo tcnico del Ministerio de Comunicaciones, Transportes y Obras Pblicas, cuyas principales funciones son,

Administrar y supervisar la explotacin del espectro radioelctrico Administrar el Registro de Telecomunicaciones Solucin de conflictos entre los operadores Elaborar y administrar el Plan Nacional de Numeracin Aplicar el rgimen sancionador contemplado en la LGT Representar al pas en los eventos internacionales y en las negociaciones multilaterales

Este organismo no es un cuerpo colegiado y depende el Ministerio de Comunicaciones. Es el Ministro de Comunicaciones quin aprueba el presupuesto de la entidad del que solo un 241

10% proviene de las licencias mviles. Tiene por ley independencia funcional para el ejercicio de sus atribuciones y funciones descriptas en la LGT. El Superintendente es la mxima autoridad y es nombrado por el Ministro de Comunicaciones. Es el rgano competente en cuanto a la entrega de licencias de operacin de los servicios de Telecomunicaciones. En Guatemala, solo se requiere la inscripcin en el Registro de Telecomunicaciones, para prestar cualquier servicio pblico y obtener un Ttulo de Usufructo de Frecuencias, en caso de proceder, para obtener el acceso a una porcin del espectro. Estos ttulos son nominativos, o sea que pueden enajenarse o arrendarse. No hay requisitos especiales ni econmicos ni de cobertura, solo es necesario detallar la informacin de contacto y domicilio legal del solicitante, persona fsica o jurdica. En la LGT de 1996, en su Artculo 22 se establece la libertad de competencia, estipulando que las condiciones contractuales y los precios para la prestacin de servicios de telecomunicaciones, sern libremente acordados entre las partes y no estarn sujetos a regulacin alguna ni aprobacin por autoridad estatal, excepto los relacionados con el acceso a los recursos esenciales, que estn detallados en la misma ley. El Ttulo V de la LGT, trata de la creacin del Fondo para el Desarrollo de la Telefona. Este fondo, creado mediante el Artculo 71 de la ley, tiene como objeto ser un mecanismo financiero administrado por el Ministerio, para promover el desarrollo del servicio telefnico en reas rurales y/o urbanas de bajos ingresos. Este fondo se financia en un 70% por el producto de las subastas de derechos de usufructo del espectro radioelctrico. El Ministerio recibir los proyectos de inversin que entidades pblicas o privadas, presenten solicitando subsidios del fondo, asignando recursos en base a la tasa de retorno social y privada de los mismos. Adems, publicar la realizacin de subastas para adjudicar los proyectos calificados. 5.7.4 El Manejo de la Interconexin En el sitio de la SIT solo encontramos una referencia informativa con relacin a la interconexin. En la misma se detalla que en Guatemala los trminos de interconexin entre redes comerciales se negocian libremente entre las partes, salvo lo estipulado en la LGT respecto a los recursos esenciales. Estos son,

Terminacin en la red de una de las partes, de telecomunicaciones originadas en cualquier otra red comercial Transferencia de telecomunicaciones originadas en la red de una de las partes a cualquier otra red comercial, seleccionada por el usuario final implcita o explcitamente. Sealizacin Datos necesarios para la facturacin de los servicios prestados Derecho de acceso a las bases de datos de los directorios pblicos de los clientes de otras empresas de servicios de telecomunicaciones, para publicar. Traspaso del ANI 242

Todo operador de redes comerciales de telecomunicaciones deber proporcionar acceso a los recursos esenciales a cualquier operador que lo solicite, previo pago de un cargo.

Toda la normativa referente a la interconexin est contenida en la Ley General de Telecomunicaciones. En el Captulo III de la ley, se trata el tema de la interconexin de redes comerciales de telecomunicaciones. En el se establece que los trminos y precios de esta sern libremente acordados entre las partes, salvo lo referido al acceso a los recursos esenciales, como ya se ha mencionado. La agencia reguladora tendr incumbencias en la resolucin de conflictos entre los operadores y utilizar los servicios de una terna de peritos, para elaborar su resolucin. Estos se basarn en el hecho que los costes totales directos requeridos para alcanzar el PdI estarn a cargo del solicitante y que la interconexin ha de observar los estndares internacionales, en particular los de la ITU. Los cargos se calcularn considerando la operacin de una empresa eficiente y en base a los costes de proveer el servicio. La ley no contempla ningn requisito de publicacin de los acuerdos, ni siquiera establece la necesidad de los mismos ni su disponibilidad o registro para el libre acceso de los interesados. No hay solicitudes, por parte del regulador, de la necesidad de publicar ofertas de interconexin de referencia. De esta forma, el sitio del regulador carece de la publicacin de los acuerdos de interconexin vigentes, de las OIR y tampoco aparecen referencias a los cargos acordados entre las partes ni a los trminos estndar en que se hacen los acuerdos. Existiendo un fondo para financiar los programas de servicio universal y siendo que los cargos de interconexin se acuerdan entre partes que no incluyen a la SIT, es de esperar que los cargos no incorporen ningn concepto de subvencin para la universalizacin del servicio.

5.7.4.1 Indicador Sinttico

Como vemos, en Guatemala, el manejo de la interconexin esta muy simplificado. Todos sus aspectos se dejan librados a las fuerzas del mercado. No se controlan los cargos ni se regulan con topos mximos, no existen requerimientos de cantidades de PdIs no de su distribucin. Solo hay guas muy generales en la LGT y no existe un Reglamento de Interconexin. Tampoco se dispone de instrumentos que faciliten la tarea de proveer y obtener interconexin, como son la publicacin de los acuerdos suscritos o las OIRs. El regulador no debe aprobar ni registrar los acuerdos suscritos y por lo tanto la vigencia de los mismos depende de lo acordado libremente entre las partes. As las cosas, de acuerdo a los lineamientos trazados para la valoracin de este indicador, el valor asignado al mismo es de 1. 5.7.5 Indicadores del Sector En el siguiente cuadro se muestran algunos indicadores relevantes para el sector. La informacin presentada en la de mayor actualidad que se ha podido conseguir de diversas fuentes desde la web, en forma gratuita.

243

Total Lneas Telefnicas Fijas Total Telfonos Mviles Total Telfonos Rurales Digitalizacin de la Red [%] Lneas Ppales. En Zonas Urbanas (c/1000 Hbts.) Teledensidad Fija Teledensidad Mvil Ganancia por Lnea [U$S] - 2001 Penetracin Internet c/100 Hbts. [%] Penetracin PC c/100 Hbts.[%] Solicitudes de Instalacin en Espera 2001 Tiempo de Espera Promedio [das] Precio Llamada Local 3 min. [U$S] - 2001 Precio Llamada EEUU 3 min. [U$S] - 2001 Fuente: Worldbank, SIT

805781 1344150 3028 95 65 6,72 11,21 411 3,34 1,44 s/d s/d 0,08 0,8

El cuadro a continuacin contiene un breve resumen de la evolucin de los principales indicadores para el propsito de este trabajo. Estos figuras representan en conjunto la dinmica del sector y en alguna medida muestran los resultados de las polticas aplicadas durante el perodo bajo estudio Crecimiento Teledensidad Fija 1995-2002 [%] Crecimiento Teledensidad Mvil 1995-2002 [%] Crecimiento Ganancias por Lnea 1995-2001 [%] Variacin Lista de Espera 1995-2001 [%] Variacin Precio Llamada Local 1995-2001 [%] Fuente: Worldbank, SIT 25,44 3233,3 -46 s/d 167

En el grfico que sigue, puede apreciarse la evolucin de la cantidad de lneas fijas ms los accesos mviles. En la regin centroamericana es prctica usual agregar los dos tipos de lneas y presentar las estadsticas sobre la base de ello. As se considera a ambos tipos de lneas como lo mismo, dado que se lo observa desde el punto de vista del servicio, o el acceso a el. Esto no considera la diferencia de tarifas entre los dos servicios, que si bien permiten tener acceso a la telefona no lo hacen en las mismas condiciones.

244

Evolucin lneas Fijas + Mviles

2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Fuente: SIT La distribucin actual de las lneas en el mercado es la siguiente:

Distribucin Lneas por Tipo

Fijas 37%

Mviles 63%

Fuente: SIT Se observa, como en Guatemala, el parque de accesos mviles ha superado ampliamente a las lneas fijas. Los niveles alcanzados por los indicadores relevantes deben considerarse junto al contexto del pas que tratamos. La gran asimetra entre la poblacin urbana y la rural, a favor de esta ltima, la pobreza generalizada y los bajos ingresos de la poblacin, como as tambin la desproporcin en la distribucin de la riqueza, son factores que no ayudan a que los niveles alcanzados no sean elevados. 5.7.6 El Mercado y la Competencia El mercado muestra una gran cantidad de concurrentes. El caso es similar al de otros pases de la subregin centroamericana. Como en otros mercados el de mejor desempeo ha sido el mvil, lo que va unido a la facilidad de obtencin de este servicio frente al fijo. Internet es todava un servicio por despegar y el segmento de larga distancia es uno en que el proceso competitivo se destaca.

245

5.7.6.1 Estructura del Mercado Las estructuras de todos los mercados analizados muestran varios concurrentes que presentan competencia efectiva entre ellos. Si bien se observa un patrn de concentracin a favor del operador heredero del monopolio estatal, el trabajo de los nuevos actores se deja ver. 5.7.6.1.1 Fijo
Los operadores registrados para prestar este tipo de servicio en Guatemala son:

Telglob Telecomunique Unitel Comcel Telefnica Atel Telgua Convergence Telenorsa Americatel Guatel TTI Optel

Algunas de estas empresas emplean tecnologas inalmbricas para competir en este mercado. Estas son:

Atel Comcel Telefnica Unitel Telenorsa

La nica empresa con cobertura en todos los departamentos de Guatemala es Telgua. Los operadores que le siguen, son Telenorsa, con un 82% y Atel con una cobertura del 64% del territorio.

El aspecto que tiene la distribucin de la participacin en este mercado, puede apreciarse en el siguiente grfico.

246

Mercado Fijo
93.62%

0.55% 2.94% 0.82%

0.38% 1.36% 0.33%

Telecomunique Comcel Telefnica Atel Telgua Guatel Otros

Fuente: SIT En la siguiente tabla se puede observar un desglose ms detallado de las lneas por empresa, sobre la base de lo presentado en el sitio de la SIT. Empresa Lneas Teleglob 315 Telecomunique 10974 Unitel 30 Comcel 6638 Telefnica 23690 Atel 4419 Telgua 754412 Convergence 300 Telenorsa 546 Americatel 286 Guatel 3028 TTI 288 Optel 444 Otros* 411 Empleando estos valores, tenemos que el ndice HHI (Herfindahl-Hirshman) para este mercado tiene un valor de 8783,26. Esto muestra la gran concentracin de este mercado, a pesar del nmero de concurrentes.

5.7.6.1.2 Mvil
En el mercado de telefona mvil, tenemos a los siguientes operadores registrados para prestar el servicio,

Comcel Telefnica PCS Digital Bellsouth

247

Este es el segmento de mejor desempeo, en lnea a lo que sucede en el resto de la regin. La estructura del mismo prcticamente no ha variado desde el ingreso de los operadores adicionales al emanado del dominante. En la actualidad la distribucin del mercado es la mostrada en el grfico que sigue.

Mercado Mvil
Comcel 36.50% PCS Digital 41.66% Bellsouth 9.57% Telefnica 12.27%

Fuente: SIT En este mercado sucede lo mismo que en el resto de la regin en cuanto a la evolucin de la modalidad comercial de prepago. La tendencia es que los usuarios viejos se pasen a esta modalidad y los nuevos tomen directamente la misma.

Modalidad Comercial
Postpago 28%

Prepago 72%

Fuente: SIT En este caso que el ndice HHI (Herfindahl-Hirshman) para este mercado tiene un valor de 3309,81. Est lejos de los valores indicados como de plena competencia, pero al menos presenta una buena evolucin.

5.7.6.1.3 Internet
La historia de Internet en Guatemala se remonta al ao 1995, cuando la red resultante del proyecto Mayanet se conect oficialmente a la red de redes. Esta historia estuvo signada por la administracin del monopolio estatal, que era una entidad con vida y poder propios dentro del estado guatemalteco durante diferentes dcadas. En los aos 1995 y 1996 muchas compaas intentaron brindar el servicio de Internet, pero se encontraron con el escollo insalvable de GUATEL. Esta impuso condiciones irrazonables a los interesados, del estilo de que cada ISP deba transferir el 10% de todas las ventas relacionadas con Internet, el 15% de las ventas de software y el 4% de las de modems a GUATEL. Luego estas condiciones se suavizaron a que solo el 2% de las ventas relacionadas 248

a Internet formaran parte de este impuesto. Esto favoreci el ingreso y establecimiento de numerosas compaas. No obstante, GUATEL y ms recientemente Telgua han constituido el cuello de botella para el desarrollo del mercado de Internet en Guatemala. Otro escollo a este desarrollo lo constituye el escaso desarrollo de la educacin y el alto ndice de analfabetismo (31%), como as tambin la gran dispersin de la poblacin y el alto ndice de poblacin que habita en las reas rurales (60%), largamente desatendidas. El panorama es similar a otros pases de la regin en donde la baja penetracin de computadoras, la pobre densidad de acceso telefnico y los bajos ingresos de la poblacin se confabulan contra el desarrollo del mercado de Internet. De manera similar a lo que sucede con otros pases de la regin centroamericana, las estadsticas no abundan y las halladas estn basadas en estimaciones a partir de datos anteriores indirectas. En esta va, se conoce que para el ao 2000 haba 65000 cuentas de Internet registradas en Guatemala. Estimando 3 usuarios por cuenta se alcanza un valor de 270000 usuarios para ese ao. Para tener una idea de la dispersin que presentan estas figuras, las estadsticas del Worldbank, para el ao 2002, dan cuenta de 400000 usuarios, este ser el nmero empleado debido a un criterio de uniformidad con los otros casos estudiados y confiabilidad . Para obtener una idea del nmero de hosts y de dominios bajo el sufijo GT, se realiz una bsqueda avanzada con un motor comercial para los dominios generales terminados con el sufijo .gt. Usuarios de Internet Conexiones de Banda Ancha Conexiones ADSL Conexiones CableModem Conexiones Dedicadas Cantidad de Servidores WEB Total de Dominios Registrados Nmero de PCs en Hogares Fuente: Worldbank, Google.com. 400000 s/d s/d s/d s/d 9789 180463 173000

Lo que no se puede dejar de observar, a pesar de que los nmeros no sean muy precisos es el desarrollo, pausado pero seguro del mercado de Internet guatemalteco. El crecimiento del nmero de usuarios entre el ao 1995 y el 2001 ha sido de 665,67%, mientras que el de PCs ha sido de 398,5%.

249

Usuarios de Internet
450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0
400000

200000

65000 50000 300 1000 10000

80000

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Fuente: Worldbank, RedHUCyT No obstante, los problemas que encuentra el desarrollo del sector, la oferta del servicio ha estado creciendo como as tambin el nmero de proveedores.

Telgua Telefnica Megatel Guate.net Conexin Corpotelsa CyberWeb DSL-LA Bridge Internet IFX Networks Intelnet Quetzal.net Quik Internet Starnet Tutopia VPM Internet Services Instared Universidad del Valle

Este ltimo maneja el registro de dominios en Guatemala. Telgua ofrece el servicio de banda ancha ADLS y Telefnica hace lo propio con tecnologa ISDN, mientras CyberNet (Guate.net) lo hace con tecnologa de cablemodem.

250

Hosts de Internet
2000 1534 1500 1052 1000 500 0 0 1995 1996 1997 1998 1999 27 274

Fuente: RedHUCyT. En cuanto al contenido, hay una multitud de sitios que tienen contenidos acerca del turismo, poltica, noticias, etc. . Se trata de sitios en etapas iniciales del desarrollo, en su mayor parte con contenidos estticos y no orientados al comercio electrnico. No obstante existe en la comunidad una atmsfera de sano crecimiento y entusiasmo y en el sector comercial un claro inters en su desarrollo. Tambin se registra un gran crecimiento de cibercafs en respuesta a la necesidad de atender la demanda de los turistas. El segmento est en claro desarrollo y si bien los niveles alcanzados por las variables representativas son magros, son bastante importantes para el marco de pobreza generalizada en que se encuentra el 75% de la poblacin. No obstante, de l ndices publicados por el Worldbank, se observa que para el ao 2002, el acceso a la banda ancha est por encima de la media de la regin, la competencia en la media y la prioridad para el gobierno, as como las leyes se encuentran por debajo de la media regional.

5.7.6.2 Larga distancia y Demanda

Al igual que en los restantes casos este segmento es el que ms desarrollo competitivo ha desarrollado. El nmero de concurrentes es elevado y la operacin de todos ellos es efectiva. Los operadores registrados de puerto internacional son los siguientes:

Concert Global Networks Telefnica Centroamrica Guatemala Telecomunicaciones de Guatemala Universal de Telecomunicaciones Worldexchange Communications Comunicaciones Celulares Operadora Protel de Guatemala Americatel Guatemala Telfonos del Norte Optel TTI Cablenet Bellsouth Guatemala Amnet 251

Guatemala Network IT&S Centroamrica FT&T

El operador dominante, Telgua, mantiene un 43%, en promedio, del mercado de larga distancia internacional. Dado que en este mercado se presenta la posibilidad de seleccionar el operador de LD, la distribucin del mercado se variable solo puede caracterizarse por perodos. Los datos ms recientes que se poseen son los correspondientes al segundo trimestre del ao 2003, los que pueden apreciarse en el siguiente grfico.

Mercado LDI (2T-2003)

Unitel Comcel 47.86% Americatel Telenorsa TTI 15.63% 8.34% 4.73% 0.76% 11.89% 0.45% 0.11% 8.37% 1.86% Cablenet Bellsouth Concert Telefnica Telgua

Fuente: SIT Un anlisis de esta figura para trimestres anteriores da como resultado que la tendencia de la distribucin se mantiene y solo cambian un poco los valores asignados a cada empresa. Esto obviamente, responde a los planes de marketing que cada compaa elabora en cada plazo considerado. El grueso del trfico saliente de Guatemala tiene como destino los Estados Unidos. Durante el 2002 ms del 50% de dicho trfico se dirigi al pas del norte y en el 2003 se produce una baja hacia este destino, de caso un 10%. Dadas las condiciones socioeconmicas del pas el trfico entrante al mismo supera ampliamente al saliente, durante todos los perodos para los que se dispone de informacin. Recientemente el trfico saliente se ha recuperado levemente. La elasticidad al precio de este trfico no parece ser muy importante, puesto que hay otros factores que pesan ms sobre la posibilidad de emplearlo.

252

Trfico Larga Distancia Internacional

300000000 250000000 200000000 150000000 100000000 50000000 0
1T-2002 2T-2002 3T-2002 4T-2002 1T-2003 2T-2003

Entrante

Saliente

Fuente: SIT En este mercado se estableci desde un comienzo la disponibilidad de seleccin del operador por los mtodos de marcacin directa y presuscripcin. La demanda de LDI ha aumentado, en promedio, un 126%, comparando el primer semestre del ao 2002 contra el mismo del ao 2003.
Mercado LDI -Competencia30 25 20 15 10 5 0 1T-2002 2T-2002 3T-2002 Concert 4T-2002 Telefnica 1T-2003 2T-2003 9.54 9.83 17.12 25.2 15.61

8.33

Fuente: SIT Un anlisis de los datos de participacin en el trfico de larga distancia para los operadores ms importantes, hace notar el proceso de competencia que se viene dando en el segmento. En el grfico anterior, vemos el traspaso que se produce entre los dos operadores en competencia que le siguen en participacin a Telgua.

253

5.7.7 Los Resultados

5.7.7.1 Indice de Competencia

Este mercado est signado por un marco econmico deteriorado, donde la poblacin rural alcanza al 60% de la misma y el 75% de ella vive debajo de la lnea de pobreza. Sin embargo, los indicadores relevantes muestran un buen desarrollo y la competencia parece un proceso sano y pujante, dentro de los lmites que impone el marco referido. En este contexto y en relacin las reglas observadas, es que a este indicador le asignamos un valor de 4.

5.7.7.2 Indice de Interconexin

Del apartado correspondiente, extraemos que el valor que asignramos a este ndice es 1. 5.7.8 Notas Aclaratorias Cabe aclarar que se ha considerado fuera del alcance de este trabajo los segmentos de Televisin por Cable, Provisin Satelital, Paging, etc. que son contemplados en general por los anlisis del sector con otros propsitos. 5.7.9 Informacin Adicional Los datos presentados en este captulo han sido seleccionados de diversas fuentes encontradas en la web, son de libre disponibilidad y su veracidad depende los autores de estas. En general se ha buscado que estas fuentes sean reconocidas firmas consultoras, organizaciones internacionales de prestigio y los entes nacionales reguladores, de gobierno y estadsticas de los centros nacionales respectivos. Las noticias se han extrado de fuentes reconocidas de tal forma que los datos se consideren confiables y cuando ha sido posible se han cruzado para observar su congruencia. Asimismo se ha tratado de hallar los datos ms actuales dentro de las posibilidades de tiempo de la presente investigacin. 5.7.10 Conclusiones La distancia entre ndices para este caso es 3 y el signo negativo muestra que el proceso de competencia observado presenta una gran independencia del manejo de la interconexin. La distancia nos indica la pobre correlacin que tienen ambos procesos, en lnea con lo que ocurre en otros pases. Estas conclusiones contemplan las reglas empleadas para el anlisis de la interconexin que se consideran como Mejores Prcticas. Los niveles de algunos ndices no impresionan especialmente, pero debe tenerse en cuenta que los niveles de partida son muy bajos y el contexto general muy deteriorado.

254

5.8 Estados Unidos de Mxico

5.8.1 Introduccin En el ao 1878 se registra el primer enlace telefnico entre Ciudad de Mxico y la ciudad de Tlalpan, distante a 16 Km. El servicio telefnico se establece a finales de ese ao mediante un premio a la empresa Alfred Westrup & Co. En el ao 1881 el Sr. Greenwood obtiene una concesin del gobierno para el establecimiento de una red telefnica pblica en Ciudad de Mxico, as se realiza el primer cableado pblico de telefona. En el ao 1882, luego de obtener otras concesiones para expandir el servicio, el Sr. Greenwood vende los derechos a la Compaa Telefnica Continental. En el mismo ao se constituye la primer empresa en territorio Mexicano, la Mexican National Bell Telephone, que jamas prest servicio alguno por conflictos entre los accionistas. Algunos se separan y se asocian con la Compaa Telefnica Mxicana (Mextelco). Para finales del ao 1882 se intentaba realizar comunicaciones de larga distancia internacional, lograndos este objetivo a finales de ese ao con una comunicacin entre las ciudades de Veracruz y Nueva York. En el ao 1888 el servicio contaba con 800 abonados que pagaban 5,50 pesos mexicanos, cosa que en ese entonces era muy oneroso y poco accesible. En el ao 1899 la importancia del telfono super a su precio y los usuarios pudieron gozar de los primeros servicios de valor agregado: el telfono de extensin y el servicio telefnico de veladores (seguridad). En el ao 1903 la entonces Secretara de Comunicaciones y Obras Pblicas otorga una concesin por 30 aos para la explotacin del servicio telefnico pblico en la capital y alrededores, al Sr. Jos Sitzensttter. En el ao 1905 este le vende dicha concesin a la empresa L.M. Ericsson, comenzando un largo perodo de relacin entre esta empresa y el sector de las telecomunicaciones en el pas. En el ao 1904 la Compaa de Telfonos Ericsson contaba con 650 clientes y competa con la Compaa Mexicana de Telfonos. En el ao 1911 la Empresa Ericsson da comienzo el servicio interurbano y crece en un perodo de 4 aos a 7000 clientes. As para el 1914 el mercado sed reparta 50/50 entre las Compaas Ericsson y la Compaa Telefnica y Telegrfica Mexicana. En el ao 1915 y a causa de los mltiples conflictos laborales la Compaa Telefnica Mexicana es intervenida y sus redes embargadas, proceso que tarda 10 aos en resolverse e hiere de muerte a dicha compaa mientras la Ericsson prosegua con su crecimiento. En 1924 Ericsson habilita la primer central telefnica automtica con una capacidad de 10000 lneas. Recin en 1925 se levanta el embargo a la Compaa Mexicana que es entonces adquirida por la compaa estadounidense ITT. El gobierno modifica los trminos de la concesin de la antigua empresa y la extiende a 50 aos prohibiendo un traspaso de la misma. As se inicia el perodo de competencia entre la ITT y la Ericsson en Mxico.

255

Se estableci un sistema de seleccin por marcacin para distinguir a las dos compaas en competencia, la Ericsson utilizaba dgitos y la ITT dgitos y letras. Hasta el ao 1930 se desarrollaron varias obras que habilitaron la comunicacin internacional y se corona con la instalacin de un circuito full duplex entre las ciudades de Nueva York y Buenos Aires por las empresas AT&T y la Compaa Internacional de Radio. Esto habilit la intercomunicacin de 200000 telfonos entre el norte y el sur de Amrica. Las compaas trataban de fusionarse para evitar la confrontacin competitiva pero el gobierno las emplaz en 1936 a interconectarse y combinar sus servicios. Es el primer plan de interconexin del pas, basado en la Ley de Vas Generales de Comunicacin y Medios de Transporte. En 1946 se anuncia el enlace entre las dos compaas y en el 1947 se constituy la Compaa Telfonos de Mxico (Telmex) que comienza su operacin en 1948. La base de esta compaa era la Ericsson que desde 1929 financiaba a su filial desde el exterior y pretenda retirarse del mercado. El acuerdo le reserva el papel de proveedor y socio tecnolgico de la nueva compaa a cambio de un 2,5% del ingreso bruto de Telmex. En el ao 1950 Telmex adquiere a su competidora la Compaa Telefnica y Telegrfica de Mexicana mediante un acuerdo entre el gobierno, Ericsson, ITT y el operador Axel Wenner-Green. En el ao 1953 se inicia el sistema medido y Telmex sale al mercado de acciones y capitales para obtener recursos con el propsito de establecer 25000 servicios nuevos por ao durante un plan a 5 aos. En 1958 la empresa se nacionaliza y Ericsson de Mxico deja de operar en el pas despus de 50 aos de permanencia en el mercado. En esos aos se separa la Secretara en dos y se crea la Secretara de Comunicaciones y Transporte Para el 1960 la empresa se destacaba por su desempeo en el mercado accionario de Nueva York en medio de conflictos sindicales y huelgas. Telmex adquiere la Compaa Tabasquea de Telfonos consolidando su hegemona y entre los aos 1961 y 1962 segn The Worlds Telephone ocupa el sptimo lugar mundial en desarrollo tecnolgico y el primero en el continente. En esta dcada se desarrollan las comunicaciones satelitales en el pas y se asiste a la transmisin de eventos mundiales por medio de la televisin. En la dcada del 1970 se da impulso a la telefona rural y se realiza un despliegue de infraestructura financiada por el gobierno puesto que estas reas no representaban atraccin comercial para los capitales privados. En el ao 1972 el Gobierno Federal adquiere el 51% de las acciones de la empresa Telmex, la que se convierte a la esfera estatal. Para Julio del 1973 Telmex tena 2000000 de clientes y en el 1976 se le renueva la concesin por 30 aos ms. En Agosto de ese ao se alcanza la cifra de 3000000 de clientes. Dos aos ms tarde en Diciembre de 1978 Telmex instalaba su lnea nmero 4000000. Ese ao obtiene una concesin para una filial suya, Telfonos del Noroeste que operara en el estado de Baja California y el norte de Sonora.

256

El 26 de Junio de 1980 Telmex inicia la digitalizacin de su red de telefona pblica, y en 1981 alcanza su cliente nmero 5000000 y adquiere a la compaa Telefnica Ojinaga continuando su plan de expansin hegemnico. Ese mismo ao se inaugura la primer central electrnica digital de larga distancia de la compaa Telfonos del Noroeste. En el ao 1983 se conecta el telfono nmero 6000000 lo que requiere instalar la red urbana ms extensa del mundo en el Distrito Federal. En 1985 en pleno plan de expansin de las telecomunicaciones se pone en rbita el satlite Morelos I. Pese a la difcil situacin en que dej a la empresa los sismos que afectaron a Ciudad de Mxico ese ao, se instal el telfono nmero 7000000 y prest servicio a 5476 nuevas localidades. El sistema Morelos trajo un gran beneficio al sistema rural de telefona, ya que cualquier poblacin podra conectarse a este sistema y ser integrada al sistema nacional va satlite. Debido a los daos sufridos en la telefona a causa de los sismos de 1985, en el ao 1986 se descentraliz el sistema telefnico de larga distancia en la Ciudad de Mxico y la Zona Metropolitana. En 1988 se llega a los 8.8 millones de lneas, se lleva a cabo la primer videoconferencia y se pone en servicio la primer central RDSI. En este ao, el panorama de la telefona ya era desalentador, solo el 18% de los hogares estaba cubierto por el servicio de telefona bsica, de las 13500 comunidades rurales entre 500 y 2500 habitantes, existentes entonces solo 5000 contaban con acceso al servicio; haba un promedio de 67000 telfonos fuera de servicio por da y una lista de espera de 1.5 millones de solicitudes. Esto hizo que la empresa detuviera su ritmo de crecimiento del 12% al 6% anual. En el ao 1989 los gobiernos de la regin tenan como uno de sus objetivos fundamentales modernizar el servicio telefnico de sus pases. Mxico no fue la excepcin y comienza un camino de desarrollo tecnolgico, financiero y de servicios, complicado por la falta de recursos, el estado desastroso de la telefona pblica y el hecho que desde los sismos de 1985 el servicio para Ciudad de Mxico se prestaba en forma gratuita. An en este contexto se decide abordar un plan de 45 das para mejorar el servicio trabajando sobre 56 ciudades que concentraban el 80% de las lneas instaladas. En este perodo se inician las operaciones del Centro de Telecomunicaciones Avanzadas que cuenta con la primer Red Digital de Servicios Integrados, cuyos servicios estaban programados para el 1992. En Mayo de 1989 el gobierno anuncia el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, mediante el que entre otros objetivos establece la liberalizacin de la venta de equipos terminales, la autorizacin para el uso de la red telefnica con propsitos de transmisin de datos y el otorgamiento de nuevas concesiones telefnicas. Ese mismo ao Telmex inicia servicios de larga distancia a y desde los EEUU con cobro al abonado de destino, desarrolla el servicio de larga distancia desde cabinas pblicas e incorpora dos modalidades de pago para su servicio de telefona pblica Ladatel: con tarjeta de crdito (Ladamtico) y por cobrar a EEUU con tarjeta de crdito y asistencia de operadora (USA Direct). El proyecto de Red Digital Superpuesta permiti mejorar el servicio de transmisin de datos a grandes clientes iniciando su operacin en las ciudades de Mxico, Monterrey y Guadalajara. Esta red fue el producto de las presiones que la General Motors Co. realizara por intermedio de la empresa EDS para que la Secretara de Comunicaciones y Transportes 257

estableciera un plan que mejorara las comunicaciones para el rea corporativa que operaba en el pas. Para este ao Telmex tambin prestaba servicio de telefona mvil en la banda A. A pesar de todos estos logros y avances en tan corto tiempo el gobierno decide desprenderse de su participacin y reprivatizar entonces a la compaa Telmex. Esta reprivatizacin comtemplara que la mayora del capital sea de empresarios mexicanos, que los trabajadores obtengan una participacin en el capital de la empresa y por supuesto elevar la calidad del servicio hacia niveles internacionales. Para adaptarse al requisito de participacin en el capital accionario y dejar lugar para los inversores extranjeros se realiz una reforma de la estructura accionaria antes de proceder a la venta. Las acciones comunes en manos del estado fueron subastadas pblicamente, se permiti hasta un 49% de participacin de capitales extranjeros y parte del capital (4,4%) se reparti entre los empleados afiliados al sindicato. El 9 de Diciembre se dio a conocer cual de las 23 empresas intervinientes haba ganado la compulsa. La misma estaba constituida por el grupo local Carso, la Southwestern Bell International Holdings, filial de la South Bell Corp. y la France Cables et Radio, filial de la France Telecom. Segn datos de la COFETEL en el ao 1990, el del inicio de operaciones de la Telmex reprivatizada, la digitalizacin de la red era de un 29%, y los datos bsicos los que muestra el siguiente cuadro.

Lneas Instaladas 5.352.800

Penetracin cada 100 Hbtes. 6,4 lneas

Demora Instalacin Lnea Nueva 75 Das

Tiempo Medio de Reparacin 5 Das

La cobertura rural era un problema clave y dominante y el estado general de la red luego de los sismos de 1985 era delicado. As no tendra mucho sentido ocuparse en demasa de la calidad de un servicio comprometido por desastres naturales y que simplemente no exista en una gran parte del pas. Los ndices de partida de la calidad para el 1990, desde los que el Gobierno Federal impondra un cronograma de mejoras (plasmadas en las Modificaciones al Ttulo de Concesin a Telmex), mostraban inconvenientes serios, algunos de ellos se listan a continuacin:

Porcentaje de lneas con fallas: 10% Porcentaje de reparaciones en el da: 45% Idem en 3 das: 80% Cabinas Pblicas en Servicio: 87% Bloqueo de la red: 8%

El proceso de reprivatizacin de Telmex ha recibido una considerable cantidad de crticas, tanto de la prensa especializada como de documentos especficos y anlisis de entidades acadmicas (parte de los datos presentados en este trabajo provienen de estas fuentes, que pueden consultarse en la seccin Bibliografa correspondiente a Mxico). Sin entrar en demasiados detalles diremos que la reprivatizacin de Telmex ha resultado en la venta del aparato completo de telecomunicaciones del pas a un grupo privado, que no solo incluy servicios bsicos, locales, nacionales e internacionales sino otros anexos (como la red troncal de microondas, incorporada en las Modificaciones al ttulo de Concesin en

258

1990, la banda B celular exclusiva, con cobertura nacional y la exclusividad del rea metropolitana de la Ciudad de Mxico) y otras actividades industriales del sector. En la telefona de larga distancia nacional e internacional se le otorg una exclusividad de 6 aos para su explotacin. Los argumentos fueron de lo ms variopinto y discutibles, pero en resumen el Gobierno Federal le otorg a Telmex el status de un monopolio privado. Como se mencion, las causas presentadas como argumentos para la venta no resultaban convincentes dado el potencial econmico de la empresa y su situacin financiera. Como comparacin se dir que al momento de la venta las regionales que operaban en EEUU presentaban ganancias entre 10,2% y 15,2%, mientras que Telmex registraba ganancias de alrededor 25%, tanto que en 1992, a dos aos de ser privatizada figuraba como la segunda compaa ms rentable del sector en el mundo, solo superada por el gigante estadounidense AT&T. Tambin hubo problemas con la participacin de France Telecom en el consorcio adjudicado, dado que era un operador propiedad de otro estado soberano. Este problema fue salvado por medio de una clusula especfica en las Modificaciones al Ttulo de Propiedad de Telmex. A las quejas posteriores a la reprivatizacin se le sumaron las correspondientes a las tarifas. Las mismas aumentaron 11 veces lo que aument el salario mnimo de la poca. Telmex aplic un aumento de 328,6% en sus tarifas desde 1990 a 1994.

5.8.1.1 El Mercado Mvil

La introduccin de los servicios de radiotelefona mvil para mediados del ao 1990 fue una medida atinada del Gobierno Federal, que permiti a miles de usuarios disponer de un servicio telefnico en momentos de insuficiencias crticas y fuertes ineficiencias. Desde los primeros momentos las empresas que luego seran Telcel (Telmex) e Iusacell (Industrias Unidas) entraron en sonados conflictos de competencia. Fue precisamente Iusacell quin comenz a prestar el servicio antes que cualquier otra empresa. La creacin de este casi monopolio de la telefona celular de la poca fue facilitada por la insuficiencia y falta de actualizacin legislativa por parte de la SCT antes de comenzar con las asignaciones de concesiones. El 6 de Noviembre de 1989 se llam a presentacin para prestar dicho servicio mediante concesin a 20 aos. En principio se dividi al pas en 8 regiones y se previ otorgar una concesin por cada regin utilizando la Banda A de frecuencias y otorgar una concesin en Banda B para Telmex, que se converta as en el nico prestador con una red de alcance nacional sin necesidad de interconexin y principal competidor en todas las regiones, en tanto que los operadores entrantes deberan realizar convenios de interconexin y roaming para dar cobertura nacional, cosa que realizaron en 1991 agrupndose en la Asociacin Mexicana de Concesionarios de Radiotelefona Celular. El nico requisito impuesto fue el que deba haber otro operador en la regin antes de que Telmex o una subsidiaria suya pudiera comenzar sus operaciones en la misma. Se admiti una participacin en el capital social de las empresas, un 49% de capitales extranjeros. Esta primera invitacin no incluy a la zona metropolitana de la Ciudad de Mxico, que concentraba casi el 40% del mercado potencial. Esta zona se vendera formando parte del paquete de reprivatizacin de Telmex.

259

Un total de 109 compaas se presentaron a concurso y en mayo de 1990 se entregaron 18 concesiones regionales a empresas mexicanas que se asociaron con consorcios Canadienses, Ingleses y Estadounidenses. En la zona metropolitana de la Ciudad de Mxico entraron en competencia Telcel e Iusacell que adems entraron como segundos en las regiones ms atractivas, la Noreste con el estado de Nuevo Len y la Occidente con el estado de Jalisco. En esos primeros momentos las empresas se quejaban del servicio de interconexin deficiente que proporcionaba Telmex, los bloqueos, demoras y dficit de lneas. El nmero de suscriptores creci aceleradamente y comenz a ser dominado por Telcel e Iusacell quienes en 1993 contaban con el 50% y el 30% del mercado respectivamente. Inicialmente, dado su coste el servicio era elitista y el sector comenz a mostrar signos de concentracin en tres grupos hacia 1993. Esta reduccin de competidores demuestra lo desprolijo del proceso de concesin que no logr sino lo inverso de un proceso competitivo. Las propias autoridades regulatorias han reconocido la errtica estrategia seguida con las concesiones. La CFC expres que las dos bandas de explotacin establecidas por la SCT no permita una competencia sana y balanceada debido a que una de ellas (Telcel) accedi a todas las regiones sin restriccin. Entre otras ventajas, la concesin de la banda B le dio la oportunidad de ofrecer el servicio de larga distancia nacional directamente, mientras sus competidores tuvieron que alcanzar acuerdos de interconexin para poder prestarlo. En la siguiente figura extrada del sitio de la COFETEL (Comisin Federal de Comunicaciones) se muestra la composicin por regiones y las empresas que operan en esas regiones a Junio del ao 2003, su evolucin con respecto al ao 1995 y los datos bsicos de penetracin entre esos aos.

PRESENCIA DE TELEFONA MVIL POR EMPRESA Y REGIN PRESENCIA EN CADA REGIN JUN 2003
TELCEL BANDA B Y PCS TELCEL TELCEL TELCEL TELCEL TELCEL TELCEL TELCEL TELCEL TELCEL IUSACELL IUSACELL IUSACELL IUSACELL IUSACELL IUSACELL PEGASO IUSACELL BANDA A Y PCS IUSACELL TELEFONICA MOVILES BANDA A Y PEGASO PCS TELEFONICA PEGASO TELEFONICA TELEFONICA TELEFONICA PEGASO PEGASO PEGASO PEGASO UNEFON UNEFON UNEFON UNEFON UNEFON UNEFON UNEFON UNEFON PCS

DIC199 5
BANDA B BANDA A BAJACEL MOVITEL NORCEL CEDETEL COMCEL PORTACEL TELECOM PORTATEL SOS COM.

PENETRACIN Usuarios X 100 Hab.

DIC 1995 JUN 2003
1.2 0.7 0.6 1.0 0.6 0.4 0.3 0.3 1.4 0.8 45.7 29.1 30.5 37.2 27.7 22.2 15.5 21.6 31.3 26.7

REGIN 1 REGIN 2 REGIN 3 REGIN 4 REGIN 5 REGIN 6 REGIN 7 REGIN 8 REGIN 9

TELCEL TELCEL TELCEL TELCEL TELCEL TELCEL TELCEL TELCEL TELCEL

REGIN 1 REGIN 2 REGIN 3 REGIN 4 REGIN 5 REGIN 6 REGIN 7 REGIN 8 REGIN 9 TOTAL

Nota: A partir de 1999 Telcel proporciona el servicio de PCS en las 9 regiones.

FUENTE: Direccin General de Tarifas e Integracin Estadstica, COFETEL.

FR-CFT-DGTE-DIE-PO-04-07 Rev. 00

260

En la siguiente figura se muestra la distribucin de las regiones para la asignacin de concesiones de telefona mvil celular.
REGIONES DE TELEFONA MVIL
Concesiones otorgadas
1 1 2 2 3 3 4 4 7 6 8 5 7 8

Telcel: Banda B celular y PCS 9 Regiones. Iusacell: Regiones 5,6,7,8 y 9 de la Banda A, de telefona celular, y regiones 1 y 4 de PCS. Telefnica Mviles y Pegaso: En la Banda A de telefona celular, regiones l, 2, 3, y 4. Telefona con tecnologa PCS, regiones 1 a 9. Unefon: Telefona con tecnologa PCS, regiones 1 a 9.

9 9

Celular PCS
Regin Celular PCS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Baja California 2 3 4 6 7 8 5 9 Noroeste Norte Noreste Occidente Centro Golfo y Sur Sureste Metropolitana

Cobertura
Baja California: Baja California, Baja California Sur, Sonora (San Luis Ro Colorado). Sinaloa, Sonora (excluyendo San Luis Ro Colorado). Chihuahua, Durango, Coahuila de Zaragoza (Torren, San Pedro, Matamoros, Francisco I. Madero, Viesca). Nuevo Len, Tamaulipas, Coahuila de Zaragoza (excluyendo los municipios de la regin Norte). Jalisco (excluyendo los municipios de la regin Centro), Michoacn de Ocampo, Nayarit, Colima. Guanajuato, San Luis Potos, Zacatecas, Quertaro de Arteaga, Aguascalientes, Jalisco (Lagos de Moreno, Encarnacin de Daz, Teocaltiche, Ojuelos de Jalisco, Colotln, Villa Hidalgo, Mezquitic, Huejuquilla el Alto, Huejcar, Villa Guerrero, Bolaos, Santa Mara de los ngeles). Veracruz-Llave, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Tlaxcala. Chiapas, Tabasco, Yucatn, Quintana Roo, Campeche. Estado de Mxico, Distrito Federal, Hidalgo, Morelos.
FR-CFT-DGTE-DIE-PO-04-07 Rev. 00

FUENTE: Direccin General de Tarifas e Integracin Estadstica, COFETEL.

5.8.2 El Pas en Nmeros Se han obtenido los siguientes datos actualizados segn las mejores fuentes encontradas en la web para dar un marco econmico a la presente exposicin.
Poblacin [habitantes] 100921000 Poblacin Urbana [%] 74,8 Crec. Anual Pob. 1990/2000 [%] 1,8 PBI [Mill PPP U$S] 878708 PBI Crecimiento Prom. 1992/2002 [%] 3,2 PBI/Capita [PPP U$S] 8706,89 PBI/Capita Crecimiento Prom.1992/2002 [%] 1,60 GNI/Capita [PPP U$S] 8540 Tasa de Cambio 11.15 Valor Agregado en Servicios (%PBI) 69,4 Expectativa Vida al Nacer [aos] 74 Analfabetismo (+15 aos) [%] 8,3 Gastos en ICT [%GDP] 3,2 ICT/Cpita [U$S] 196 Fuentes: WorldBank, INEGI, Propio, Bloomberg, Opinamos.com

El significado de las siglas ICT corresponde a Information and Communication Technologies, tal como se indica en el sitio del WorldBank, fuente de estos datos.

261

El analfabetismo se indica para personas de ms de 15 aos de edad, considerado ya por el WorldBank como analfabetismo adulto, o sea el ms difcil de revertir. El ndice de valor agregado en servicios corresponde a la participacin de los mismos en la estructura econmica del pas. Los valores del PBI y GNI se presentan ajustados segn la modalidad PPP del WorldBank (Purchasing Power Parity), esto es convertidos a dlares internacionales. Esto favorece la comparacin cruzada de estos indicadores con respecto a otros pases. Mxico es un pas de fuertes contrastes en este sentido. Ha sido gobernado hegemnicamente por el mismo partido (PRI) durante 50 aos y su desarrollo se ha visto muy comprometido. No obstante siempre suscit la atencin de las inversiones externas, an cuando sus nmeros no muestren una situacin prometedora. El GDP en la dcada de 1980-1990 creci un 0,7% en tanto que en el perodo 1990-1998 lo hizo en 2,5%. El GDI (Inversin Bruta Interna) como porcentaje del GDP creci un 1,75% en el perodo 1990-1998, mientras que el GDI lo hizo un 2,4% El GNI/Capita ajustado en su modalidad PPP, creci entre los aos 1995-2002 un 27,3%, en tanto que la poblacin lo hizo en un 10,76%. En el mismo perodo la concentracin de poblacin en las grandes ciudades creci un 1,9% mientras el analfabetismo adulto decreca en un 20,95% hacia el 8,3% de la poblacin mayor de 15 aos, que lo ubica debajo de la media del 11,3% del rea Latinoamericana y el Caribe El total de gastos en infraestructura de informacin y comunicaciones creci un 80,9% en el perodo 1995-2001, y con respecto al PBI disminuy un 13,51%. El gasto per capita en tecnologa creci entre esos aos un 73,14%. En cuanto a la estructura de la economa vemos que el Valor Agregado de los Servicios como porcentaje del GDP creci entre los aos 1992 y 2002 un 6,4%, en tanto que entre los aos 1981 y 2001 lo hizo en un 18,8%. De estos datos podemos extraer que el modelo econmico del pas se apoya moderadamente en el sector servicios de la economa. 5.8.3 El Sector de las Telecomunicaciones Los pilares que sostienen a este sector de la industria estn representados por el marco legal imperante, las entidades de reglamentacin, regulacin y control y los factores productivos. En primer lugar se revisarn estos aspectos exponiendo los elementos ms representativos del caso. Luego se analizarn las entidades involucradas y por ltimo se expondrn algunos indicadores relevantes del sector y se analizar su evolucin durante la ltima dcada.

5.8.3.1 De la Legislacin
La primer ley relevante para el sector data del ao 1940 y se trata de la Ley General de Vas Generales de Comunicacin. En el ao 1990 se pone en vigencia el Reglamento de Telecomunicaciones, en concordancia con la privatizacin de Telmex y de cara al nuevo escenario de competencia. 262

Las sucesivas normas y modificaciones realizadas a las leyes vigentes a medida que se desarrollaba el sector, fueron plasmadas en la Ley Federal de Telecomunicaciones, en el ao 1995. Esta ley es la que est en vigencia y regula el sector de las telecomunicaciones en la actualidad y ha sido elaborada como proyecto por el Congreso de Mxico. Es en esta ley que se le da cuerpo a la estructura reguladora del pas para el sector, definiendo a la Secretara de Comunicaciones y Transporte (SCT) como la Autoridad de Aplicacin en este caso. En su artculo transitorio dcimo primero determina que a ms tardar el 10 de Agosto de 1996 habra de constituirse un rgano desconcentrado de la SCT, con autonoma tcnica y operativa, con las facultades necesarias para regular y promover el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones. Da as los lineamientos de creacin del ente regulador, la Comisin Federal de Telecomunicaciones (CFT). En el Articulo 7 queda plasmada la motivacin formal y clave de todo proceso de apertura econmica...La presente ley tiene como objetivos promover un desarrollo eficiente de las telecomunicaciones; ejercer la rectora del Estado en la materia, para garantizar la soberana nacional; fomentar una sana competencia entre los diferentes prestadores de servicios de telecomunicaciones a fin de que estos se presten con mejores precios, diversidad y calidad en beneficio de los usuarios, y promover una adecuada cobertura social. Este ltimo tem es casi la nica referencia concreta a los objetivos sociales que se halla en la legislacin relevante y lo ms parecido a una declaracin de Servicio Universal que encontraremos en el marco legal escrito. Posteriormente y acompaando el proceso de apertura a la competencia se elaboraron los Planes Tcnicos Fundamentales de Sealizacin y Numeracin, las resoluciones de regulacin tarifaria para la interconexin y las Reglas Para el Servicio de Larga Distancia Nacional e Internacional, todas ellas en el ao 1996. Las Reglas del Servicio Local aparecen en el ao 1997 y en el ao 1998 se dicta una resolucin de capital importancia: Sobre la Modalidad CPP, la que ha tenido un fuerte impacto en todos los mercados mviles del rea, catapultando la cantidad de usuarios de los sistemas celulares en estos pases. Recin en el ao 1999, 3 aos despus de su creacin se establece y publica en Reglamento Interno de la CFT. En ese mismo ao se elabora el Cuadro Nacional de Atribucin de Frecuencias. Solo dos artculos de la Ley Federal se dedican a los aspectos sociales referidos a la cobertura de las redes de telecomunicaciones. En ellos se destaca que la SCT procurar la adecuada provisin de los servicios en todo el territorio nacional con el propsito de universalizar los servicios bsicos. Ser la SCT la que elaborar los programas de cobertura social y rural correspondientes, los que podrn ser ejecutados por cualquier concesionario. Si en un rea especfica solo un concesionario prestara servicio, este no podr interrumpirlo salvo fuerza mayor o autorizacin de la SCT mediante. De esta manera no encontramos en la Ley ninguna alusin al Servicio Universal como se lo describe en otras legislaciones modernas, ni a compromisos especficos de cobertura por parte de los concesionarios dominantes en las regiones consideradas. Esto resulta curioso en un pas con tantas poblaciones rurales dispersas, una geografa complicada y donde el 40% de su poblacin est sumida en la pobreza y el 25% habita fuera de las densas reas urbanas. La cuestin social del servicio se trata en la legislacin como una serie de medidas dispersas y dada la situacin de la poblacin y del sector lo que se requiere es una plan y un programa 263

adecuado. Con referencia a los aspectos sociales de los servicios de telecomunicaciones podemos ver en el siguiente grfico, segn datos de la COFETEL (CFT) la evolucin de la cantidad de telfonos pblicos instalados y su densidad.

Telfonos Pblicos
350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Fuente: COFETEL

Telfonos Pblicos cada 10000 Habitantes

35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Fuente : COFETEL, INEGI Segn datos de la operadora Telmex, al finalizar el ao 2002 haban instalado 725263 telfonos pblicos, 41410 telfonos rurales y prestado asistencia a otros operadores que contaban con 15954 lneas pblicas. Segn datos de la Secretara la cobertura social se desagrega entre la realizada por Telmex (el dominante del mercado de telefona fija) y la aportada por la propia Secretara. Estos datos se resumen en la siguiente grfica obtenida del sitio de la SCT.

264

Fuente: Secretara de Comunicaciones y Transporte

265

Resulta destacable que la SCT est brindando servicio telefnico social al doble de la capacidad que el operador dominante. Esta situacin se da para las poblaciones rurales, las menos rentables y las ms necesitadas de un programa de Acceso Universal. As se ve que este aspecto es cubierto directamente por el Gobierno Federal en vez de estar coordinado por el mismo dentro de un marco de Servicio Universal. El Artculo 63 reserva la facultad de la SCT para imponer obligaciones especficas de tarifas, calidad de servicio e informacin, al operador con poder sustancial en el mercado relevante. Determina que la regulacin tarifaria a aplicar deber permitir el recupero de, al menos, el coste incremental promedio de largo plazo. No obstante, en el Artculo 60 se establece que los concesionarios y permisionarios podrn fijar libremente las tarifas y que estas debern registrarse ante la SCT previo a su puesta en vigor. Se excluye expresamente la posibilidad de asignar subsidios cruzados. Una de las obligaciones conferidas a Telmex fue la de cumplir con objetivos de servicio universal, aunque se ha diluido pues se especific que dicho servicio estara cubierto con la modalidad de cabinas pblicas. Otra obligacin en este orden fue la de crecimiento de la red al 12% anual, previendo llegar a una penetracin del 20% para el ao 2000. Veremos ms adelante que este objetivo no se ha cumplido en lo ms mnimo. Segn la ley las operaciones de reventa de servicios por parte de una comercializadora mediante el uso de la capacidad de un concesionario est permitida y deber ajustarse a las disposiciones vigentes. Se excluye toda participacin directa o indirecta, de los concesionarios en el capital social de las comercializadoras, en el mbito nacional.

5.8.3.2 De las Licencias

El Captulo III de la Ley Federal de Telecomunicaciones trata sobre las Concesiones y Permisos que afectan al sector. En la Seccin I se indica que se requiere una concesin para:

Utilizar una banda de frecuencias Instalar, operar o explotar redes pblicas de telecomunicaciones Ocupar posiciones orbitales y explotar sus respectivas frecuencias Explotar los derechos de emisin y recepcin de seales asociadas a sistemas satelitales extranjeros que presten servicio en el territorio de Mxico.

El organismo que otorga las concesiones y permisos en Mxico es la SCT y solo lo har a personas fsicas o morales de nacionalidad mexicana. Adems en la citada seccin se establece el requisito general de un porcentaje mximo del 49% de participacin de capitales extranjeros en el capital societario de las compaas creadas y por crearse, salvo en el caso de las que operen en el mercado celular, en que se requiere una resolucin favorable de la Comisin Nacional de Inversiones que autorice un porcentaje mayor. La Ley Federal de Radio y Televisin regula el uso que se haga de las frecuencias, as como

266

los contenidos de las programaciones. La Seccin III establece los requisitos especficos a cubrir para obtener una concesin para instalar, operar o explotar redes pblicas de telecomunicaciones. Entre ellos se destacan los de presentar programas y compromisos de inversin, cobertura y calidad; el plan de negocios y la acreditacin de capacidad financiera, tcnica jurdica y administrativa. Los montos en concepto de pagos de derechos por estudio de la solicitud de la concesin estn especificados en la Ley Federal de Derechos. Adems de estos derechos debern constituirse fianzas como un reaseguro con el gobierno. Las mismas se actualizan peridicamente. El cuadro I es una copia de los valores por servicio concesionado y las instrucciones generales para los solicitantes. La documentacin bsica comprende planes de negocios, inversin, cobertura a 5 aos y acreditacin de capacidad tcnica, administrativa, jurdica y financiera. Adems debern describirse los servicios a prestar, las contrataciones a realizar y las proyecciones de ingresos, costes y gastos a 5 aos. El plazo de expedicin no ser mayor a 120 das naturales, dentro del que puede solicitarse ampliacin de la informacin. El documento que representa la concesin se llama Ttulo de Concesin y contiene entre otros el objeto de la misma, los servicios registrados, perodo de validez, las caractersticas y el monto de la garanta que, en su caso, deber otorgar el concesionario y los compromisos de cobertura geogrfica de la red pblica. Se establece en la ley que el plazo mximo para una concesin no podr exceder los 30 aos, prorrogables por los mismos plazos originalmente otorgados. Esta prorroga estar sujeta al cumplimiento de las condiciones previstas en la concesin y a que se la solicite antes de iniciar la ltima quinta parte del plazo de la concesin. Al momento pueden cambiar las condiciones de la renovacin y as estas debern ser aceptadas para que la prorroga sea vigente. Las peticiones se resolvern dentro de los 180 das naturales. Para que los operadores de redes privadas puedan explotar comercialmente servicios, debern obtener una concesin en los trminos estipulados en la ley, transformando el carcter de la red al de pblica de telecomunicaciones. CUADRO I. FIANZAS PARA OTORGAMIENTO, PRORROGA O MODIFICACION DE CONCESIONES O PERMISOS Servicio Cobertura Fianza 1999 $ Fianza 2000 $ Fianza 2001 $ Fianza 2002 $ Fianza 2003 $

TV y Audio Restringidos

Menos de 500,000 hab. Mayor a 500,000 hab. Regional (ABS)

200,000 224,637 244,763 255,541 270,108 500,000 561,593 611,908 638,853 675,270 2,000,000 2,246,373 2,447,632 2,555,413 2,701,083

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Dos o ms regiones/Nacional Local Paging/Trunking Regional Dos o ms regiones/Nacional Punto a Punto Regional Nacional Regional Punto a Multipunto Dos o ms regiones/Nacional Servicios Mviles Satelitales Nacional Regional Acceso Inalmbrico Dos o ms regiones/Nacional Telefona Celular Larga Distancia Regional Nacional Localidad Telefona Local Regional Dos o ms regiones/Nacional

3,500,000 3,931,153 4,283,357 4,471,974 4,726,897 500,000 561,593 611,908 638,853 675,270 3,500,000 3,931,153 4,283,357 4,471,974 4,726,897 5,000,000 5,615,933 6,119,081 6,388,534 6,752,711 1,500,000 1,684,779 1,835,724 1,916,560 2,025,813 5,000,000 5,615,933 6,119,081 6,388,534 6,752,711 3,500,000 3,931,153 4,283,357 4,471,974 4,726,897 5,000,000 5,615,933 6,119,081 6,388,534 6,752,711 5,000,000 5,615,933 6,119,081 6,388,534 6,752,711 5,000,000 5,615,933 6,119,081 6,388,534 6,752,711 10,000,00 11,231,86 12,238,16 12,777,07 13,505,42 0 6 3 0 4 5,000,000 5,615,933 6,119,081 6,388,534 6,752,711 10,000,00 11,231,86 12,238,16 12,777,07 13,505,42 0 6 3 0 4 3,500,000 3,931,153 4,283,357 4,471,974 4,726,897 5,000,000 5,615,933 6,119,081 6,388,534 6,752,711 10,000,00 11,231,86 12,238,16 12,777,07 13,505,42 0 6 3 0 4

Fianza: El Concesionario presentar ante la Comisin fianza emitida por institucin autorizada, en un plazo no mayor a 30 (treinta) das naturales, contados a partir del otorgamiento de la Concesin, por la cantidad de $XXX,XXX (XXXX 00/100 M.N.), a favor de la Tesorera de la Federacin, la que: a) se har efectiva en caso de revocacin de la concesin y b) garantizar el pago de las sanciones pecunarias que, en su caso, imponga la Secretara por cualquier incumplimiento de las obligaciones derivadas de la concesin. El monto de la garanta deber actualizarse anualmente conforme al Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) o el ndice que lo sustituya, considerando la relacin del ndice del mes de diciembre del ao inmediato anterior sobre el ndice del mes de diciembre del ao que le precede. En su caso se debern ignorar los centavos y el redondeo a pesos que pudiera salir del clculo de actualizacin descrito. La fianza deber presentarse ante la Comisin a ms tardar el 1 de marzo de cada ao o en las fechas que la Comisin decida establecer. Sin perjuicio de lo anterior, el Concesionario se obliga a aumentar el monto de la fianza, cuando a juicio de la Comisin sea necesario, en un plazo que no exceder de 10 (diez) das hbiles contados a partir 268

de la fecha de recepcin de la notificacin correspondiente. La garanta deber estar vigente durante la vigencia de la Concesin, sin embargo, si al trmino de la misma hubiese obligaciones pendientes de cumplimiento, la ltima fianza establecida deber continuar vigente hasta en tanto se d cumplimiento a las mismas, la pliza en que se expida la fianza deber cumplir con las caractersticas que determine la Comisin.

En la Seccin V, Artculo 31, se determina que para establecer, operar o explotar una comercializadora de servicios de telecomunicaciones, sin tener el carcter de red pblica, solo se requerir un permiso, que ser expedido dentro de los 90 das de presentada toda la informacin requerida. Asimismo en el Artculo 33 se especifica que para prestar servicios de valor agregado bastar con registrarlo ante la SCT. Se permitir la cesin total o parcial de los derechos que otorga la concesin o el permiso siempre que el prestador se comprometa a concluir las obligaciones pendientes, asuma las condiciones que la SCT le impusiere, y que haya transcurrido un plazo de tres aos desde que se le otorgara dicha concesin o permiso. Si la cesin se hiciere a favor de un prestador que opera en la misma zona, se requerir opinin favorable de la Comisin Federal de Competencia (CFC). Esta cesin o enajenacin no podr realizarse de ningn modo a un gobierno o estado extranjero. Las concesiones o permisos podrn ser revocados, entre otros motivos, por no ejercer los derechos conferidos durante un plazo mayor de 180 das naturales, impedir la actuacin de otros prestadores habilitados, negarse a proveer interconexin o cambiar de nacionalidad. La terminacin de la concesin o permiso no extingue las obligaciones contradas por el titular durante su vigencia. La revocacin de una concesin o permiso inhabilitar al prestador a solicitar nuevas concesiones por un plazo de 5 aos. En el Artculo 40 se le confiere al Gobierno Federal el derecho preferente de adquirir instalaciones, equipos y dems bienes usados en la explotacin de las bandas de frecuencias, posiciones orbitales u rbitas satelitales, al trmino de la concesin. A la fecha, en el sitio de la COFETEL, se encuentran registradas:

5 Concesiones para Servicio de Acceso Inalmbrico Mvil 3 Concesiones para Servicio de Acceso Inalmbrico Fijo 14 Concesiones para Servicio de Telefona Local almbrica 31 Concesiones para Servicio de Telefona de Larga Distancia 9 Concesiones para Servicio de Radiotelefona Mvil Celular en Banda A 1 Concesin para Servicio de Radiotelefona Mvil Celular en Banda B

269

5.8.3.3 La Regulacin
La Ley Federal de Telecomunicaciones determina los componentes del proceso regulador en Mxico, estableciendo a un rgano poltico preexistente, la SCT, como responsable de velar por el cumplimiento de los objetivos de la misma, un rgano desconcentrado de la SCT, a crearse (CFT, a la postre) para regular y controlar a los prestadores e incorporando a proceso a un ente existente y creado en Diciembre de 1992 mediante la Ley Federal de Competencia Econmica, la Comisin Federal de Competencia (CFC) y que est en vigencia desde 1993. As las tres entidades que conforman el cuerpo regulador son:

La Secretara de Comunicaciones y Transportes (SCT) La Comisin Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) La Comisin Federal de Competencia (COFECO)

La creacin de la CFT data del ao 1996 y la apertura del servicio de larga distancia se inici el primer da del ao 1997 en la ciudad de Quertaro y las dems ciudades se fueron incorporando paulatinamente. Las medidas tendientes a promover y garantizar la competencia son las siguientes:

Reglas del Servicio de Larga Distancia, 21 Junio 1996 Plan Tcnico Fundamental de Numeracin, 21 Junio 1996 Plan Tcnico Fundamental de Marcacin, 21 Junio 1996 Reglas para prestar el Servicio de larga Distancia Internacional, 11 Diciembre 1996 Resolucin sobre el establecimiento y operacin de la base de datos de clientes morosos del servicio de telefona de LD, 26 Agosto 1998

En el siguiente mapa conceptual puede observarse la interrelacin que tienen estas entidades en el proceso regulador del sector de las telecomunicaciones en Mxico.

SCT E je c u tiv o N a c io n a l CFC CFT

S e c to r T e le c o m u n ic a c io n e s

270

En el Artculo 7 de la Ley Federal de Telecomunicaciones se describen las funciones e incumbencias de la SCT en el proceso regulador. Las ms relevantes son:

Planear, Formular y conducir las polticas y programas, as como regular el desarrollo de las telecomunicaciones, con base en el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales correspondientes. Promover y vigilar la eficiente interconexin de los diferentes equipos y redes de telecomunicaciones. Expedir las normas oficiales Mexicanas en materia de telecomunicaciones. Establecer procedimientos de homologacin de equipos. Elaborar y mantener actualizado el Cuadro Nacional de Atribucin de Frecuencias. Gestionar y administrar las comunicaciones va satelite. Representar al pas en todos los foros y eventos internacionales, participando de los tratados y convenios que se realizaren. Funciones de promocin tecnolgica y de I+D.

La funcin listada en el tem IX resulta interesante y por ello se la evoca aparte: Adquirir, establecer y operar, en su caso, por s o a travs de terceros, redes de telecomunicaciones. De hecho la SCT adems de ser el regulador y garante de la competencia presta servicios reservados constitucionalmente al Estado: Telgrafos, Correos, Radiotelegrafa y Comunicaciones Va Satlite. La Secretara tomar ,medidas para asegurar el libre acceso bajo condiciones equitativas a los servicios de informacin, directorio, emergencia, cobro revertido y operadora, entre otros. El Artculo 49 da cuenta de la confidencialidad de la informacin que se transporta por las redes de telecomunicacin, en forma muy escueta. En la Ley Federal, Artculo 64 se determina que la SCT llevar un registro de los ttulos de concesin, servicios, tarifas y convenios de interconexin entre otros. Nada especifica acerca de la publicacin de estos registros. En la prctica, en el sitio de la CFT estn publicadas las tarifas de cada prestador y los prestadores que poseen alguna autorizacin, no as sus Ttulos de Concesin, pero los convenios de interconexin no est disponibles en dicho sitio para su revisin general. La ley le otorga a la SCT la capacidad de verificacin de la informacin, la de sancionar a quienes no cumplan con las disposiciones vigentes, entre las que desatacamos la de no cumplir con las obligaciones en materia de interconexin y la de requisa de infraestructura en caso de desastre, guerra o conmocin interior, compensada por una indemnizacin a los involucrados por los daos y perjuicios a su valor real. En el caso en que un operador preste servicio sin disponer de una concesin o permiso u obstruya las vas de comunicacin, este se expondr a perder en beneficio de la Nacin las 271

instalaciones, equipos y bienes empleados en la comisin de dichas infracciones. En las disposiciones transitorias se reserva el derecho de operacin de los servicios de comunicacin va satlite y de las redes pblicas a su cargo, a la compaa Telmex. Se le da a la SCT la capacidad de otorgar concesiones o permisos a terceros respecto de las redes o servicios que estn a cargo de Telmex, salvo los de Telgrafos y Radiotelegrafa. Se establece que las concesiones o permisos otorgados con anterioridad a la Ley Federal se respetarn hasta su trmino y se estipula la fecha de entrada en vigencia de las concesiones en lo que a operaciones se refiere, el 10 de Agosto de 1996. En la disposicin transitoria dcimo primera se establece la creacin de un rgano desconcentrado de la SCT al cual se le conferir autonoma tcnica y operativa y estar facultado para regular y promover el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones. La fecha lmite para su creacin sera el 10 de Agosto de 1996. Del estudio de la legislacin, el proceso de reprivatizacin de Telmex y la actuacin de los organismos involucrados en la regulacin podemos ver que existe un cierto desorden en cuanto a los instrumentos y al modo de producir los mismos. No se ha legislado con orden, se lo hizo a travs de reglamentos o instrumentos que no estn a la altura de las circunstancias. Por caso, el documento conocido como Modificacin del Ttulo de Concesin a Telmex, fue tomado como la Ley General en su momento, puesto que tena mas peso legal que el Reglamento de Telecomunicaciones de 1990 y los mismos contenidos, adems de formar la base del escenario de competencia que se dara a partir de 1997. En el caso del Reglamento fue un instrumento oportuno para la venta de Telmex y sin valor prctico. Por otra parte existieron criticas a la forma en que se designaba a los integrantes de la COFETEL, sin atender a su mrito sino a sus relaciones con el Gobierno de turno y a su dependencia del poder poltico y de la Telmex. Los integrantes son 4 Comisionados que puede ser removidos por el Ministro de Comunicaciones en cualquier momento, no tienen un mandato fijo y la organizacin de la COFETEL entorpece la toma de decisiones. Tambin se observa la falta de un rumbo claro, una miopa social sorprendente y una fuerte inclinacin a favorecer determinados intereses. El panorama resulta bastante confuso y solo puede distinguirse siempre un claro ganador: Telmex. Se ha criticado a la COFETEL de ser dbil al controlar al gigante Telmex, y esto puede verse en el litigio que llevan la compaa y loas entidades mencionadas desde 1997 en las cortes de Mxico que resulta siempre favorable a la compaa. En 1997 COFECO declara a Telmex Operador con Poder Sustancial de Mercado en 5 mercados relevantes, ratificndolo en 1998. Telmex present un amparo y gan, la COFETEL no intervino ni convalid la declaracin tal vez presionada por el poder poltico. Recin en marzo del ao 2000 la COFETEL inicia un procedimiento para imponer obligaciones de tarifas, calidad de servicio e informacin al dominante, de acuerdo al Artculo 63 de la Ley Federal. Telmex se ampara nuevamente con un resultado adverso que en la prctica no lo fue. En el ao 2001 Telmex contraataca y logra que se deje sin efecto la resolucin original de la COFECO, que origin el proceso. Luego de un frrago jurdico se dejan sin efecto tanto las imposiciones como las sanciones, el 8 de Julio del 2002. Entre las actuaciones relevantes del proceso citaremos las ms importantes para el proceso que nos ocupa. En el ao 1990 se produce la Modificacin del Titulo de Concesin a Telmex. En el mismo 272

se le prohbe realizar subsidios cruzados, ajustarse a una regulacin tarifaria ajustadas por un factor del que se provee forma de clculo, da reglas generales para la interconexin de otros concesionarios, define los servicios y los delimita por vez primera en la legislacin y propone un cargo de interconexin para el perodo 1991-1996 de U$S 0,05 por minuto para todo tipo de servicios proporcionados por otros concesionarios autorizados. Determina que las tarifas de la telefona rural sern las mismas que las del servicio bsico de telefona y las de la telefona pblica sern las del servicio medido local diurno. Los operadores de cabinas telefnicas debern pagar estas tarifas y pueden fijar las suyas libremente. La renta de circuitos sera en rgimen de competencia sin control tarifario y los SVA se prestaran en similares condiciones, solo es necesario registrar las tarifas en la SCT. La facturacin debe incluir el detalle de las conferencias telefnicas. En el ao 1994 se publica el Plan de Interconexin con Redes Pblicas, cuyos detalles trataremos en el apartado dedicado a esta. En el ao 1996 se publican las Reglas Para el Servicio de Larga Distancia Aqu se determinan las modalidades de seleccin de operador, por presuscripcin y por marcacin directa de acuerdo al Plan Nacional de Numeracin. Tambin en ese ao se publica el documento de Regulacin Tarifaria para los Servicios de Interconexin y el Procedimiento para el Registro de tarifas y Planes de Descuento. En el ao 1997 se publica el Balance del Proceso de Presuscripcin. En el se detallan las irregularidades, robo de boletas, etc, que sucedieron en aquel acto adminstrativo. Se delinea un proceso ms seguro y se definieron aspectos del trfico internacional. En el ao 1998 se publica la resolucin para Establecer Condiciones y Caractersticas del Servicio de Seleccin por Marcacin. En el se destaca que para que exista dicho servicio debern estar operando en la regin por lo menos dos concesionarios, Telmex includo. 5.8.4 El Manejo de la Interconexin Desde el punto de vista de este trabajo, el prximo hito importante se da en el ao 1990. En concordancia con la privatizacin total de Telmex y con las modificaciones a diversas leyes para permitir la incorporacin de inversiones extranjeras, se elabora y pone en vigencia el Reglamento de Telecomunicaciones en Octubre de 1990. El mismo se pone en vigencia solo dos meses antes de la reprivatizacin de Telmex para brindarle alguna herramienta jurdica al nuevo marco regulatorio. Lo cierto es que este marco ha debido de establecerse mediante una Ley, como la que se promulg 5 aos despus, y no con un instrumento jurdico de jerarqua menor. Parece ser que el uso y costumbre es el de legislar sobre la marcha y a demanda de las situaciones. Es as como se encuentra mayor sustancia legislativa prctica en las modificaciones al Ttulo de Concesin a Telmex que en este reglamento y otras resoluciones realizadas en esos aos. En el captulo VII de este Reglamento se delinean las guas para la interconexin de redes de telecomunicaciones en Mxico, con vistas al nuevo escenario competitivo. Del estudio de este instrumento se puede ver que casi todos los puntos referentes a la interconexin emanan de los artculos de las modificaciones al Ttulo de Concesin a Telmex, que se hiciera con motivo de su reprivatizacin. Cinco aos despus el texto respectivo en el Reglamento y las Modificaciones aparecen en el Captulo IV, Seccin I de la Ley Federal de Telecomunicaciones. 273

En su Artculo 41 expresa que las redes pblicas debern adoptar diseos de arquitectura abierta para permitir la interconexin e interoperabilidad, dar un trato no discriminatorio y fomentar una sana competencia. El Artculo 42 establece el derecho de solicitar y el deber de otorgar interconexin por parte de los concesionarios, sin hacer distincin acerca de su posicin dominante en el mercado. Se establece que para ello, debern suscribir un convenio en un plazo de 60 das a partir de la solicitud de interconexin por alguna de las partes involucradas. El Artculo 43 describe los componentes esenciales que deber contener el convenio, a saber:

Identificar los puntos de Interconexin Permitir el acceso de manera desagregada a servicios, capacidad y funciones, con tarifas no discriminatorias y sin otorgar descuentos a las mismas por volumen Actuar sobre bases de reciprocidad al proveerse servicios similares entre si, en tarifas y condiciones Proveer interconexin en cualquier punto de conmutacin tcnicamente factible Los equipos podrn ser provistos por cualquiera de las partes y ubicarse en cualquiera de sus instalaciones Garantizar la adecuada calidad y capacidad Entregar el trfico de interconexin en el punto ms prximo en que sea tcnicamente eficiente Proveer los servicios de tasacin y medicin y proporcionar la informacin necesaria para la facturacin

De la misma forma en que aparece en la legislacin moderna al respecto encontramos referencias al permiso para que los concesionarios comercialicen los servicios y capacidad adquirida mediante la interconexin, que los mismos no podrn realizar modificaciones a sus redes siempre que afecte la capacidad de interconectarse, sin la conformidad de la otra parte y la autorizacin de la SCT y a la separacin de cuentas por servicios y una atribucin en autoprestacin no discriminatoria. El Artculo 44 establece que se permite la portabilidad numrica cuando la SCT determine que es tcnica y econmicamente factible. En el Artculo 45 se expresa el carcter transitivo de los derechos de paso en las vas generales de comunicacin sobre bases no discriminatorias. La SCT ser quin promover acuerdos con las autoridades extranjeras para asegurar la reciprocidad en las condiciones de acceso de los concesionarios nacionales interesados en proveer servicios en el exterior y mayor competencia en larga distancia. Tambin ser la SCT quin autorice la instalacin de equipos y medios de transmisin que 274

crucen las fronteras del pas. La interconexin entre redes nacionales y extranjeras se establecer en convenios celebrados entre las partes. Estos debern contar con el visto bueno de la SCT para poder ser firmados y puestos en vigencia. Si en las negociaciones interviene algn gobierno extranjero la SCT se har cargo de negociar por la parte nacional. En las disposiciones transitorias se establece que los concesionarios que se encuentren operando, como sus subsidiarias, debern registrar y aplicar las tarifas de interconexin a partir del primer da de Setiembre de 1995 y que podrn a partir de ese da iniciar las negociaciones respectivas. Asimismo debern llevar contabilidad separada por servicios con tarifas desagregadas, a partir del primer da del ao 1996. Para el servicio de larga distancia, se estipula el inicio de las operaciones de interconexin y por lo tanto de apertura del mercado respectivo, el primer da del ao 1997. Los concesionarios del servicio de telefona pblica de larga distancia debern observar los lineamientos del Plan de Interconexin con Redes Pblicas de Larga Distancia. En el mismo se detalla que el nmero de participantes no ser limitado, que Telmex/Telnor tienen obligacin de prestar interconexin a quin se lo solicite, que la seleccin del operador ser libre y que cualquier operador podr ofrecer sus servicios a cualquier cliente. Los PdIs se establecern en las centrales de trnsito (CTI) en cualquier ciudad que se solicite dentro del cronograma especfico de habilitacin de puntos (1997-2001). Donde no exista CTI se brindar un PdI e un Centro con Capacidad de Encaminamiento (CCE) donde Telmex/Telnor darn puntos de acceso nico de transmisin. Se respetarn los Planes Tcnicos Fundamentales y habr libertad de provisin de enlaces de interconexin y a usuarios finales. Los cargos de interconexin se conformarn en base a costes y benchmarking internacional y se publicarn. La facturacin se har desagregada por conceptos de uso en interconexin y la prestacin ser en condiciones de no discriminacin. Las liquidaciones se basarn en la reciprocidad. La contabilidad se har en forma separada para las operaciones locales y de larga distancia. Se estableci un cronograma para el inicio de la presuscripcin y la seleccin por marcacin y para la apertura de PdIs por ciudades. En lneas generales el cronograma, que en su forma original contiene el listado de ciudades, prevee para los aos 1997 a 2001 la siguiente distribucin: 1997: 50 ciudades con CTI o CCE (ms 10 en acuerdo con Telmex/Telnor) 1998: 40 ciudades idem anterior 1999: 50 ciudades idem anterior 2000: 50 ciudades idem anterior 2001: Ciudades con centros CCE Las negociaciones se abrieron a partir de 1995 y existe la obligacin de informar mensualmente, con copia del convenio, a la SCT, de los convenios finalizados y los pendientes con sus causas. Nada dicen las resoluciones de la disponibilidad al pblico en general de estros acuerdos. De hecho no estn disponibles en los sitios de las entidades involucradas. Se lleva y publica un registro de tarifas y planes de descuento de acuerdo a la normativa. En general la interconexin es tomada como un servicio ms y no esta relacionada al operador dominante. Tampoco existen reglamentos especficos ni la imposicin de disponer de una Oferta de Interconexin de Referencia. Inicialmente las tarifas de interconexin tal como aparecen en la Regulacin de Tarifas de Servicios de Interconexin del ao 1996 y aplicable a los concesionarios autorizados se 275

componan de tres elementos, a saber:

Una tarifa bsica de 2,5 centavos de dlar por minuto Un sobre cargo que surga del 58% del valor del trfico internacional entrante Un cargo fijo por amortizacin de inversiones iniciales de Telmex, con motivo de la preparacin de su red para brindar interconexin al abrirse el mercado de larga distancia. Esto le aportaba a la tarifa 2 centavos de dlar aproximadamente.

Esto para 1997 daba un tarifa de 5,3 centavos de dlar por minuto de interconexin. En 1998 se elimina el sobre cargo pero se aumenta la tarifa de interconexin domstica a 3,1 centavos de dlar. En el ao 2000 la tarifa de interconexin rondaba los 2,013 centavos de dlar por minuto. Telmex cobraba por las llamadas de larga distancia un cargo por el tramo local a sus clientes y a los operadores que lo pagaban en la tarifa de terminacin. Las autoridades decidieron que para el ao 2001 la tarifa sera de 1,25 centavo de dlar, pero nada se dijo del doble cobro del acceso local. Este tipo de medidas se hace posible porque no existe la interconexin en trnsito simple y doble. En el ao 2002, segn informacin de Telmex la tarifa de interconexin es de 0,975 centavos de dlar, y aparece un tarifa de trnsito de 0,3 centavos de dlar. No est claro si se ha solucionado el tema del doble cargo local en las llamadas de larga distancia. La interconexin queda as definida para terminacin, originacin y transporte. Las tarifas se aplican por punta. As una conexin de transporte de LD tendr dos puntas y la tarifa ser el doble. En relacin al mercado mvil rige el sistema CPP y las tarifa de interconexin para el mismo es de U$S0,19 por minuto, segn informacin de notas de prensa. En el sitio de la COFETEL estn publicadas las tarifas de interconexin para las empresas que la prestan, estas son: Telmex (todos los servicios de interconexin), Telnor (idem Telmex), Maxcom (servicio CPP), Axtel (servicio CPP). En dichos listados puede verse que Telmex publica una tarifa para CPP de $2,50 por minuto,lo que corresponde a U$S0,22, sin impuestos, lo mismo ocurre con Maxcom y Axtel, mientras Telnor ofrece una tarifa de $3,64 para el mismo concepto (U$S0,326). A su vez Telnor ofrece tarifas de interconexin domstica distintas a las de Telmex, para ciudades que tengan un CTI la tarifa por minuto es de $0,2573 (2,31 centavos de dlar) y para las que tengan un CCE es de $0,244 (2,18 centavos de dlar). All tambin pueden verse los precios de puertos, provisin de enlaces, coubicacin y lo referido a los servicios de interconexin. El resto de las empresas toman servicios de las propietarias de infraestructura y proveen en su mayora servicios de LD y de infraestructura para empresas. La siguiente es una reproduccin de la seccin tarifas del sitio de la COFETEL donde puede observarse la oferta comercial de Telmex en lo que a servicios de interconexin se refiere.

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Libro tarifario de Telmex Seccin No. 4 Tarifas para Servicios de Interconexin telefnica entre redes : (Folio 1199) Regresar a Indice D1 PUERTO DE ACCESO D2 COUBICACION FISICA D3 REDUNDANCIA D4 GRABACION DE CONFERENCIA Y TASACION D5 LADAENLACES SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE INTERCONEXION (Tarifas del mes de Septiembre 1999) Captulo D D1 Puerto de acceso para troncales digitales de 2.048 Mbps. D.1.1 Gastos de Instalacin: $7,019.24 D.1.2 Renta Mensual: $1,414.08 D2 Coubicacin Fsica. D.2.1 Gastos de Construccin y acondicionamiento: $102,222.08 D.2.2 Coubicacin en regin alto costo (por m2/mes): $1,908.14 D.2.3 Coubicacin en regin medio costo (por m2/mes): $1,635.56

D.2.4 Coubicacin en regin alto bajo (por m2/mes): $1,362.96 E2 ACTUALIZACIO Nota: Servicio sujeto a disponibilidad. Tarifas expresadas en pesos N CON BASE EN Incluye: Mdulo de Coubicacin (3x3 m.), segn estndares de Telmex. EL MES DE NOVIEMBRE DE Fuerza y Clima. Sealamientos dentro del rea. 1998. D3 Redundancia. Redundancia en Enlace de Interconexin. Servicio de transporte dedicado de una seal entre el domicilio del Operador y el nodo de La Red que se defina como el punto de interconexin en la misma poblacin ( servicio para acceso conmutado ). Enlace conmutado con capacidad de 2.048 Mbps. D.3.1 Gastos de Instalacin: $67,566.74 D.3.2 Renta Mensual: $4,939.98 La asignacin de trfico para un enlace y un enlace redundante ser 50/50 %. D4 Servicio de Grabacin de Conferencias y Tasacin. D.4.1 Gastos de Contratacin, por orden de servicio: $2,385.18 D.4.2 Por conferencia grabada completada: $0.682 277

D.4.3 Por conferencia tasada: $0.682 El servicio de tasacin no incluye el costo inicial del desarrollo del modelo de tasacin que requiera el Operador.

REGLAS DE APLICACIN Y NOTAS ACLARATORIAS

Estas tarifas se actualizarn conforme a lo establecido en la seccin E2 de este libro.Las tarifas base de los puntos D.1.1 y D.1.2 son $6,216.46 y $1,252.35 respectivamente. Las tarifas base de los puntos D.2.1, D.2.2, D.2.3 y D.2.4 son $90,531.04, $1,689.91, $1,448.50 y $1,207.08 respectivamente. Las tarifa del punto D.3.1 es el 80% de la tarifa del punto D.5.1.1.1 y la del D.3.2 es el 100% del la D.5.1.1.2Las tarifas base de los puntos D.4.1, D.4.2 y D.4.3 son $2,112.39, $0.604 y $0.604 respectivamente. D5 Ladaenlaces. D.5.1 Para el servicio de Interconexin entre el Operador y Telmex. Enlace conmutado de Interconexin . Servicio de transporte dedicado de una seal entre el domicilio del Operador y el nodo de La Red que se defina como el punto de interconexin en la misma poblacin ( servicio para acceso conmutado ) D.5.1.1 ENLACE conmutado con capacidad de 2.048 Mbps. D.5.1.1.1 Gastos de Instalacin: $84,458.43 D.5.1.1.2 Renta Mensual: $4,939.98

REGLAS DE APLICACIN Y NOTAS ACLARATORIASEstas tarifas se actualizarn conforme a lo establecido en la seccin E2 de este libro.Las tarifas base de los puntos D.5.1.1.1 y D.5.1.1.2 son $74,799.00 y $4,375.00 respectivamente. D.5.1.2 Puerto a La Red, para Troncales Digitales de 2.048 Mbps. D.5.1.2.1 Gastos de Instalacin: $7,019.24 D.5.1.2.2 Renta Mensual: $1,414.0

REGLAS DE APLICACIN Y NOTAS ACLARATORIASLas tarifa del punto D.5.1.2.1 y D.5.1.2.2 son las tarifas de los punto D.1.1 y D.1.2 respectivamente.

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D.5.2 Para el servicio de Sealizacin. D.5.2.1 Servicios de puertos de sealizacin local. El concesionario pagar a Telmex por cada puerto para sealizacin. D.5.2.1.1 Gastos de instalacin. $12,552.26 D.5.2.1.2 Renta Mensual. $2,441.64 D.5.2.2 Servicios de enlace de sealizacin local de 2.048 Mbps. El concesionario pagar a Telmex por cada enlace para sealizacin. D.5.2.2.1 Gastos de instalacin. $84,458.43 D.5.2.2.2 Renta Mensual.$4,939.98

REGLAS DE APLICACIN Y NOTAS ACLARATORIASLas tarifas de los puntos 5.2.1.1 y 5.2.1.2 se actualizarn conforme a lo establecido en la seccin E2 de este libro, siendo las tarifas base $11,116.67 y$2,162.39 respectivamente.Las tarifas del punto 5.2.2 sern las registradas por Telmex ante la Cofetel. CAPITULO E ACTUALIZACIONES E2.- ACTUALIZACION CON BASE EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 1998. Estas tarifas se actualizarn por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios del pas, para lo cual se aplicar un factor de actualizacin que se obtendr dividiendo el Indice Nacional de Precios al Consumidor ( INPC ) de dos meses anteriores al de la aplicacin de las tarifas, entre el ndice correspondiente al mes de noviembre de 1998. Las actualizaciones en estas tarifas se realizarn cada mes y debern ser registradas ante la Comisin.

En el mismo sitio se le da difusin al hecho que en Mxico han conseguido unas tarifas de interconexin que a EEUU le han llevado 15 aos alcanzar y que solo en el segundo ao de apertura el nivel de las tarifas era similar al que EEUU haba alcanzado luego de tres aos de competencia en su mercado.

5.8.4.1 Indicador Sinttico

Como puede observarse el panorama es confuso y la documentacin aparece dispersa en resoluciones, reglamentos, disposiciones, etc.. No hay una clara legislacin al respecto de la interconexin ni reglas a priori condensadas en un documento. El tema es tomado como un servicio ms y no con la delicadeza con se debera.

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En vista de lo expresado y las reglas a observar en la valoracin para el proceso regulatorio, el valor del ndice que lo califica es de 1. 5.8.5 Indicadores del Sector En el siguiente cuadro se muestran algunos indicadores relevantes para el sector. La informacin presentada en la de mayor actualidad que se ha podido conseguir de diversas fuentes desde la web, en forma gratuita.

Total Lneas Telefnicas Fijas Total Telfonos Mviles Total Telfonos Pblicos (Telmex) Digitalizacin de la Red [%] Lneas Ppales. En Zonas Urbanas (c/1000 Hbts.) Teledensidad Fija Teledensidad Mvil Ganancia por Lnea [U$S] - 2001 Penetracin Internet c/100 Hbts. [%] Penetracin PC c/100 Hbts.[%] Solicitudes de Instalacin en Espera 2001 Tiempo de Espera Promedio [aos] Tarfa Interconexin Fijo - Mvil (CPP) HP [U$S] Tarfa Interconexin Fijo - Mvil (CPP) HNP[U$S] Precio Llamada Local 3 min. [U$S] - 2001 Precio Llamada EEUU 3 min. [U$S] - 2001 Fuente: COFETEL, INEGI, Worldbank,

14941600 25928300 741217 100 156 14,81 25,69 1055 4,62 6,84 137000 S/D 0,19 NA 0,16 3,04

El cuadro a continuacin contiene un breve resumen de la evolucin de los principales indicadores para el propsito de este trabajo. Estos figuras representan en conjunto la dinmica del sector y en alguna medida muestran los resultados de las polticas aplicadas durante el perodo bajo estudio.
Crecimiento Teledensidad Fija 1995-2002 [%] Crecimiento Teledensidad Mvil 1995-2002 [%] Crecimiento Ganacias por Lnea 1995-2001 [%] Variacin Lista de Espera 1995-2001 [%] Variacin Precio Llamada Local 1995-2001 [%] Fuente: Worldbank, COFETEL 56,23 3635,7 42,6 92,96 128,6

No se ha encontrado informacin oficial respecto al tiempo de espera promedio, salvo aquella que figura entre las metas impuestas a Telmex al momento de la reprivatizacin. De los datos presentados hasta aqu podemos extraer las primeras conclusiones. Comparando algunos indicadores con los valores al principio del perodo considerado (1990) podemos apreciar que la cantidad de lneas fijas ha aumentado un 179%, mientras que la teledensidad fija lo hizo en un 131%. Con respecto a la lista de solicitudes en espera vemos una contraccin de un 92%. 280

Sin embargo vemos que esta contraccin se haba alcanzado ya en el perodo 1995-2001. Por otra parte el ritmo que se le haba impuesto a Telmex en las metas de las Modificaciones al Ttulo de Concesin, era para alcanzar una teledensidad del 20% en el ao 2000. Como se ve ese objetivo est muy alejado de la realidad. Mxico con su gran mercado y aparente expansin tiene uno de las teledensidades ms bajas de la regin. Si adems se lo compara con la inversin y la expansin tecnolgica de la red de Telmex se ve que hay serias incongruencias. Parte de este dficit esta cubierto por el fantstico crecimiento de la telefona mvil, que ha venido a satisfacer la demanda de servicio telefnico bsico y no a complementarlo. De todos modos este es un gran negocio para los operadores dado que las tarifas de las llamadas a mvil en el esquema CPP resultan ms caras que las de fijo a fijo. Pareciera que esta situacin no es una simple casualidad. En los grficos siguientes veremos la evolucin de las lneas fijas en servicio, la densidad cada 100 habitantes actualizada y de los usuarios mviles. Tambin se muestra la evolucin de la densidad mvil para el mismo perodo considerado.

1990 - 2003 LNEAS TELEFNICAS EN SERVICIO

LNEAS EN SERVICIO 1990-200 3
AO 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 p/ JULIO 2003 M ILES DE LNEAS 5,352.8 6,024.7 6,753.7 7,620.9 8,492.5 8,801.0 8,826.1 9,253.7 9,926.9 10,927.4 12,331.7 13,774.1 14,975.1 15,757.2

TELEFONA MVIL Miles de usuarios

27,728 25,928

DENSIDAD TELEFNICA LNEAS EN SERVICIO POR CADA CIEN HABITANTES 21,758 1990-2003
14.7 15.2

7.8 6.4 7.0

14,078 10.3 9.6 9.5 9.8 8.6 9.4 7,732 3,349

11.2

12.4

13.7

64

161 313

p: Cifras prelim inares a partir de la fecha que se indica. Nota: Cifras revisadas desde 2000. A partir de 1999, incluye a los nuevos concesionarios de telefona local. 1990 1992 telefnica 1993 1994 1995 en 1996 1998 1999 La cifra 1991 de densidad se actualiza form a1997 sem estral. FUENTE: Direccin G eneral de Tarifas e Integracin Estadstica, CO FETEL , con inform acin proporcionada los concesionarios. p: Cifras preliminares a partir por de la fecha que se indica.

2000

2001 2002 p/ JULIO 2003

FR -CFT-D G TE-D IE-PO-01-14 R ev. 00

Nota: A partir de 1999, incluye a los nuevos concesionarios de PCS. FUENTE: Direccin General de Tarifas e Integracin Estadstica, COFETEL, con informacin proporcionada por los concesionarios.

FR-CFT-DGTE-DIE-PO-04-06 Rev. 00

Estas figuras estn extradas del sitio de la COFETEL y reflejan la informacin oficial.

281

200

386

572

689 1,022

2p / Jun -200 3

199 5

199 2

199 0

199 1

199 4

199 3

199 7

199 8

199 6

199 9

200 0

200 1

1,741

TELEFONA MVIL
USUARIOS 19901990-2003 2003
AO 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 p / Ju lio 2003 M IL ES DE USUARIO S 63.9 160 .9 312 .6 386 .1 571 .8 688 .5 1,0 21.9 1,7 40.8 3,3 49.5 7,7 31.6 14,077.9 21,757.6 25,928.3 27,727.6

PENETRACIN USUARIOS POR CADA CIEN HABITANTES 19901990-2003

25.4 21.6 26.7

14.2

8.0 1.8 3.5

0.1 0.2 0.4

19 90 91 92 93 19 19 19

0.4
19 94

0.6 0.8
95 96

1.1
97

19 98

20 02

99

00

p/

19

19

19

19

20

20 01

p: Cifras preliminares a partir de la fecha que se indica. Nota: A partir de 1999, incluye a los nuevos concesionarios de PCS. La cifra de penetracin telefnica se actualiza en forma semestral. FUENTE: Direccin General de Tarifas e Integracin Estadstica, COFETEL , con informacin proporcionada por los concesionarios.

FR-CFT-DGT E-DIE-PO-04-06 Rev. 00

En la siguiente figura se detallan los ingresos del sector que muestran un crecimiento sostenido y que la telefona conforma el grueso de los mismos.

INGRESOS EN LA INDUSTRIA DE TELECOMUNICACIONES Millones de pesos corrientes

163,624.6 149,155.9 134,218.7 107,250.2
8,726.6 134,046.3 146,970.7 15,109.6 10,861.4 16,653.9

123,357.3 98,523.6

1999

2000

2001

2002 p/

Telefona 1/

Otros Servicios 2/

p/: Cifras preliminares. 1/: Incluye las empresas que prestan el servicio de Telefona Local Almbrica e Inalmbrica, Larga Distancia, Telefona Pblica y Telefona Mvil. 2/: Incluye las empresas que prestan el servicio de Televisin Restringida (Cable, MMDS y DTH), Radiolocalizacin Mvil de personas, Radiocomunicacin Especializada de Flotillas, Servicios Satelitales y Servicios de Valor Agregado. Cifras revisadas. FUENTE: Direccin General de Tarifas e Integracin Estadstica, COFETEL.

282

JU

-0

Para formarse una idea de la importancia del mercado de telecomunicaciones y su evolucin respecto a la de la economa en general se acompaa el siguiente grfico donde se muestra la evolucin del PBI y del aporte que el sector hace al mismo. Por otra parte en la siguiente presentacin se puede observar el nivel de inversin en el sector desde el 1999 a la fecha.
INVERSIONES EN LA INDUSTRIA DE TELECOMUNICACIONES Millones de dlares
5,736.4 5,165.3
876.8 516.0

4,027.1
540.4

3,178.9
485.9 4,649.3 4,859.6 2,693.0 1,912.0

2,313.4
401.4

3,486.7

1999

2000

2001

2002 p/

2003 e/

Telefona 1/

Otros Servicios 2/

p/: Cifras preliminares. e/: Cifras estimadas con informacin de las empresas. 1/: Incluye las empresas que prestan el servicio de Telefona Local Almbrica e Inalmbrica, Larga Distancia, Telefona Pblica y Telefona Mvil. 2/: Incluye las empresas que prestan el servicio de Televisin Restringida (Cable, MMDS y DTH), Radiolocalizacin Mvil de personas, Radiocomunicacin Especializada de Flotillas, Servicios Satelitales y Servicios de Valor Agregado. FUENTE: Direccin General de Tarifas e Integracin Estadstica, COFETEL.

P R O D U C T O IN T E R N O B R U T O G L O B A L Y D E T E L E C O M U N IC A C IO N E S ( V a r ia c io n e s a n u a le s d e lo s v a lo r e s a p r e c io s d e 1 9 9 3 )
30 25 20 15 10 5 0 -5 -1 0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

P IB G lo b a l

P IB T e le c o m u n ic a c io n e s

F U E N T E : E la b o r a d o p o r la D i r e c c i n G e n e r a l d e T a r if a s e I n t e g r a c i n E s t a d s t ic a , C O F E T E L , c o n i n f o r m a c i n d e l IN E G I .

La evolucin favorable de los ndices vistos se empaa por el magro resultado de la penetracin del servicio de telefona bsica fija y la cuestin de los objetivos sociales. En lneas generales vemos que la red se ha modernizado y expandido a un gran ritmo pero parece ser que las tarifas no han acompaado el proceso. El fantstico crecimiento de la telefona mvil se explica en parte por este magro resultado, dado que se constituye en la 283

nica posibilidad de contar con el servicio que se tiene. Adems este es un buen negocio para los prestadores dado que las llamadas a mvil en el esquema CPP son ms caras que las realizadas de fijo a fijo. As, parece que esta situacin no es una mera coincidencia. En este mercado se ve un fuerte manejo del operador dominante, que condiciona a todo el sector desde el regulador hasta a sus competidores. 5.8.6 El Mercado y la Competencia Siguiendo los lineamientos establecidos en las Metodologas de Anlisis, detalladas en el captulo correspondiente, abordaremos la cuestin de formar un panorama del mercado en Mxico. En comparacin a otros mercados analizados las barreras jurdicas para la entrada al mismo son mas rgidas y complejas. El esquema de licencias basado en concesiones especficas tiende a complicar el ingreso al mercado y hacerlo poco transparente al permitir el contenido de condiciones especficas en cada Ttulo de Concesin que se otorgue. Asimismo la duracin de las mismas es acotada con clusulas de prorroga, cosa que da lugar a un manejo discrecional por parte de las autoridades. El tiempo que se demora el trmite de concesin de 120 das no es de los mejores vistos y como se ha visto a priori no existe limitacin para el nmero de licencias otorgadas, pero se observa cierta regulacin no natural en el mismo respecto de lo que sucede en otros mercados, incluso ms pequeos. Por otra parte la celebracin de acuerdos de interconexin es libre y privada y no se exige mucho ms que registrarlo con la SCT. En cuanto a las barreras de salida del mercado resaltremos que se pretende que los concesionarios queden atados a las metas y obligaciones comprometidas en sus Ttulos de Concesin, que son individuales y no las mismas para todos los concesionarios, sino negociada con la autoridad. Este hecho no resulta muy transparente y termina imponiendo prcticas ajenas a la competencia. Sera ms claro que si desea ceder los derechos de la concesin quin los tome tambin se haga cargo de las obligaciones pendientes, bajo un nuevo acuerdo con la SCT. Existen numerosas barreras econmicas para el ingreso que pueden verse en el desarrollo de la legislacin y que se han rescatado en el presente trabajo en el apartado correspondiente. La ms destacable es el requisito de composicin del capital accionario de la empresa. La influencia, que se distingue, ejerce el operador dominante en el gobierno aparece como una barrera para quienes quieran operar en el mercado y no dispongan de las relaciones necesarias para viabilizar el proyecto.
5.8.6.1 Estructura del Mercado

En este apartado describiremos brevemente como se componen los mercados de telefona fija, mvil y de acceso a Internet. El mercado de telefona fija est ampliamente dominado por la empresa Telmex que heredara el monopolio estatal de manos del gobierno 13 aos atrs. Resulta interesante que este difcil mercado y condiciones claramente desventajosas para los nuevos actores presente competidores activos. Es el caso de la empresa Axtel que implement su red de acceso con tecnologas de radio de 3.4GHz y que tiene un participacin del 12% en la regin donde opera ( Ciudad e Mxico, Monterrey, Guadalajara, Puebla, Toluca y Len). 284

En el caso de Maxcom, utiliza tecnologa almbrica, tendiendo una red superpuesta a la de Telmex en las regiones donde opera ( Distrito Federal, Estado de Mxico, Puebla y Quertaro)Los prestadores con Ttulos de Concesin en el servicio de telefona pblica fija son :

Telmex (almbrica/Inlambrica) Axtel (Inalmbrica) Maxcom Avantel Servicios Locales Alestra Megacable Telnor Unefon (Inalmbrica)

El siguiente grfico muestra la participacin del mercado de lneas fijas, de los principales actores del mismo, a finales del 2002.
Mercado Telefona Fija
Axtel 2.46% Maxcom 0.84%

Telmex 96.70%

Fuente: COFETEL, Estimaciones propias En este mercado el ndice HHI (Herfindahl-Hirshman) toma un valor de 9357,65 muy cerca del valor de monopolio total de 10000. Despus de 13 aos de la reprivatizacin y a 6 de la apertura del mercado de larga distancia no hay indicios de competencia efectiva en este segmento. El dueo de la infraestructura es Telmex/Telnor y hace pesar su posicin en todos los mercados que dependan de ella. La empresa Telmex indica en su reporte anual del ao 2002 que el mercado muestra una sana competencia basada en el nmero de concesionarios en actividad, principalmente en el segmento de larga distancia y en el aumento del trfico de interconexin del 12,1% respecto del ao 2001. Tambin le da mucha prensa al aumento de cobertura de su plan de telefona pblica (recordemos que la SCT se ocupa de cubrir las zonas rurales junto con la cobertura que ya tena Telmex antes de ser reprivatizada. La empresa informa tener un 35% de participacin en los ingresos generados por el segmento, pero no indica como lo calcula. Resulta, al menos difcil de creer que teniendo el monopolio del acceso, sin polticas ni regulacin respecto a la desagregacin del bucle, solo esa figura sea su participacin. Recordemos una vez ms que Telmex tiene un ventanilla nica para la atencin de lo que se da en llamar Operteles, que son los concesionarios que estn en competencia con ella. As le

285

da solucin al tema de la interconexin, dndoles un trato corporativo pero a clientes no a iguales. Por otra parte hay una gran oferta de parte de todos lo participantes de productos de telefona bastante desarrollados, tarjetas de prepago, tipo chip, gran cantidad de planes, lneas de gastos controlados, etc. En este aspecto el mercado se halla en un buen nivel de desarrollo. Tal vez, la gran cantidad de opciones sean un poco confusas para el usuario de a pie. Sera deseable que la COFECO se ocupara de pasar en limpio el panorama y publicara en los sitios correspondientes una documentacin concisa al respecto de las tarifas. No basta con publicar los documentos de registro, es necesario procesarlos y darlos a publicidad con un formato prctico para que el usuario pueda tomar decisiones fundamentadas que le sean de provecho. Cabe destacar que se observa, a travs de sus reportes, que Telmex est tomando toda serie de medidas tendientes a salir del encuadre de operador dominante y de la mala prensa que ello le ha ocasionado. As est ofreciendo servicios de buzn bsico de voz en forma gratuita y se empea en resaltar los minutos de trfico de interconexin que cursa por sus redes para denotar la competencia que existe y resaltando que gran parte de es generado por operadores locales que no le reportan ganancia alguna. En cuanto al mercado de telefona mvil y en concordancia a lo que ocurre en otros mercados de la regin, se observa un crecimiento notable y un estado de competencia ms sana que en el segmento fijo. Los subsegmentos representativos de este mercado son el celular y el trunking. En el subsegmento celular tenemos a cuatro grandes competidores:

Telcel (Amrica Mvil Telmex-) Unefn Iusacell Movistar (Telefnica/Pegaso)

Como se sabe Telefnica ha adquirido al competidor Pegaso y mas recientemente Unefn ha hecho lo propio con Iusacell. En el primer caso la marca Pegaso ha desaparecido; en el segundo se encuentra presencia de las dos marcas an como cuando operaban en competencia. En apartados anteriores se present el mapa de presencia por regin, de cada operador, tal como aparece en el sitio de la COFETEL. En el siguiente grfico se observa la composicin de participacin del mercado de clientes para este servicio.

286

Mercado de Telefona Mvil Celular

Movistar 9,83%

Unefon 6,89% Iusacell 8,13%

Telcel 75,14%

Fuente: COFETEL, Empresas, Estimaciones propias Recordemos que las tarifas de interconexin de fijo a mvil tienen un valor aproximadamente del doble del valor que tienen en el mercado del Brasil. En este mercado el ndice HHI (Herfindahl-Hirshman) toma un valor de 5856,22. Este valor se muestra muy alejado de los valores considerados de plena competencia (1000) y revela la gran concentracin que impera en el mismo. Nuevamente la mala actuacin del regulador al concesionar dentro del paquete de venta de Telmex la banda B del servicio mvil celular con cobertura nacional, o sea que sin tener que hacer acuerdos de interconexin ni de roaming pudo comenzar a prestar servicios, lo que le brind una ventaja competitiva tecnolgica muy grande en un mercado tan disputado y dinmico como el mvil. Hasta el da de hoy el segmento no puede salir de esta situacin y como se mencion solo tiende a polarizarse y concentrarse an ms, lo que va en desmedro de los objetivos iniciales para los mercados de telecomunicaciones. Es interesante observar el anlisis de Telmex acerca de la competencia en el segmento. En su Reporte 2002, indica que la empresa administradora de la base de datos de usuarios NCS Pearson informa que en el ltimo ao se han producido 24.878.933 cambios de operador de larga distancia (recordemos que en este mercado se puede cambiar de operador una vez por mes a un coste de aproximadamente U$S6, a cargo del cliente). Normalmente cuando uno decide cambiar de operador es por un mal servicio, cambio de patrones de uso o diferencias tarifarias muy importantes, que en este caso han de contrastarse con el coste de salida del sistema. Telmex utiliza este hecho como un indicador de fuerte competencia. En la regin se han estado utilizando dos modelos de captar clientes, los de postpago y los de prepago, este ltimo exclusivo de la zona. Resulta interesante ver la evolucin del nmero de clientes de una y otra modalidad y su relacin a la implantacin del CPP. La siguiente grfica muestra esta evolucin.

287

30,000

Usuarios de Prepago y Pospago -Miles de usuarios1996-2003

92.5% 92.6% 92.3% 92.2% 92.1%

27,000
92.1% 91.8%

24,000

21,000
Introduccin de la modalidad El que Llama Paga
88.4% 90.3% 89.4%

91.1%

18,000

15,000
Introduccin de la tarjeta de prepago

Introduccin de descuentos en llamadas entrantes

86.3% 84.8%

87.1%

12,000

9,000
79.4% 75.9%

82.4%

6,000

3,000

71.1% 69.1% 66.3% 60.4% 63.4% 55.2% 57.4% 5.5% 17.7% 34.0% 40.6% 48.9% 52.5% 24.1% 20.6% 17.6% 15.2% 13.7% 12.9% 11.6% 10.6% 9.7% 8.9% 94.5% 82.3% 66.0% 59.4% 51.1% 47.5% 44.8% 42.6% 39.6% 36.6% 33.7% 30.9% 28.1%

8.2% 7.9% 7.8% 7.9%

7.7% 7.5%

7.4%

II

III IV

II

III IV

II

III IV
1998

II

III
1999

IV

II

III IV
2000

II

III IV
2001

II

III IV
2002

II
2003

1996
40 142 326 415 570 682

1997
819 1,000 1,233 1,524

Prepago Pospago
Total

1,879

2,315

2,867 3,750 4,875

6,370

8,005 9,307 10,577 12,450

14,056 15,619 17,587 19,974

21,257 22,477 22,999 23,922

24,718

25,410

690

663

631

607

596

616

663

741

810

881

953

1,035

1,118 1,190 1,269

1,362

1,437 1,480 1,568

1,628

1,672 1,679 1,712

1,784

1,821 1,915 1,985

2,006

2,006

2,016

730

805

956

1,022

1,167 1,298 1,482

1,741

2,043

2,406

2,831

3,349

3,985 4,939 6,144

7,732

9,442 10,786 12,145 14,078

15,728 17,298 19,299 21,758

23,078 24,392 24,984 25,928

26,724

27,426

FUENTE: Direccin General de Tarifas e Integracin Estadstica, COFETEL, con informacin de las empresas.

FR-CFT-DGTE-DIE-PO-04-06 Rev. 00

En el subsegmento de trunking hay 12 empresas concesionadas, segn se extrae del sitio de COFETEL, para prestar este servicio. El mercado est claramente dominado por la empresa Nextel, que con 615300 clientes controla un 88% del mercado. Tambin aqu vemos una clara tendencia a la concentracin. Adems Nextel es la nica prestataria que maneja tecnologa digital. Cabe destacar que este mercado est siendo amenazado por las compaas celulares, dados los ltimos avances en materia de terminales y redes que permitiran realizar llamadas directas desde un celular, tal como se hace en el servicio de trunking. En la siguiente figura se muestra la evolucin de los clientes de este servicio.

U S U A R IO S D E R A D IO C O M U N IC A C I N E S P E C IA L IZ A D A D E F L O T IL L A S
- M IL E S 1991 - 2003
63 5 523 699

3 54

218 1 14 14 7

3
1 99 1

15
1 99 2

30

54

65

89

1 9 93

19 9 4

1 99 5

1 9 96

19 9 7

19 9 8

1 9 99

2 0 00

20 01

2 00 2 p /

p /: C ifr a s p re lim in a r e s a p a rt ir d e la fe c h a q u e s e in d ic a . F U E N T E : D ire c c i n G e n e ra l d e T a rifa s e In te g ra c i n E s t a d s tic a , C O F E T E L , c o n b a s e e n in fo rm a c i n p ro p o rc io n a d a p o r lo s c o n c e s io n a rio s .

JU L 2 00 3

288

F R - C F T - D G T E - D IE - P O - 0 5 - 0 4 R ev. 00

En cuanto al mercado de acceso a Internet, vemos en el siguiente cuadro un resumen de algunos de los principales indicadores. Usuarios de Internet 4663400 Conexiones ADSL 150000 Conexiones CableModem 216000 Cantidad de Servidores WEB 52896 Total de Dominios Registrados 78115 Nmero de PCs en Hogares 6900000 Fuente: COFETEL, SCT, INEGI, Yankee Group Segn la ltima encuesta, publicada en el sitio de la AMIPCI sobre el hbito de uso de Internet en Mxico, el 47% de los encuestados emplea el acceso telefnico conmutado, el 18% lo hace mediante un acceso ADSL y el 12% con Cablemodem. Un 12% accede desde instalaciones que poseen infraestructura E1/T1, posiblemente corporativas y un 2% tiene accesos inalmbricos. Se ve as que en la actualidad el mtodo de mayor penetracin sigue siendo el telefnico conmutado. El ritmo de aumento de las conexiones ADSL est unido a los planes de expansin de la compaa Telmex, duea del 98% de las lneas fsicas de acceso a los usuarios. En la siguiente grfica mostramos la evolucin de los usuarios desde el ao 1995.
Usuarios de Internet [Miles]
5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 4664 3636 2712 1821 1222 596 94 1995 187 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Fuente: Secretara de Comunicaciones y Transportes Los principales participantes de este mercado son 20 empresas listadas en el directorio de la AMIPCI. Resulta oportuno recordar que los servicios de valor agregado e Internet no requieren concesiones, sino solo su registro con la autoridad de aplicacin.

289

Aqu se presenta un panorama similar a los otros mercados en el sentido que Telmex con su ubicuidad acapara los servicios de acceso ADSL. Solo Maxcom tiene una oferta paralela en las regiones donde opera (una cobertura muy reducida) y el resto est tratando de realizar acuerdos para acceder a la infraestructura de acceso del gigante Mexicano. Alestra, con participacin de AT&T es uno de ellos, aunque ahora con la compra de AT&T LT por parte de Telmex habr que ver como evolucionan las negociaciones. La regulacin en lo que a desagregacin del bucle de abonado no existe, pero se tienen noticias que la COFETEL estara estudiando el tema. De mas est decir que para un mercado de las dimensiones del Mexicano, el hecho que todava se estn preguntando si conviene o no desagregar el bucle es un verdadero problema. La empresa Axtel cuenta con servicios de acceso a 56Kbps a travs de su infraestructura de radio.
5.8.6.2 Larga distancia y Demanda

Para tipificar la demanda recurrimos a las figuras de minutos de trfico para los mercados fijo, tanto para el segmento local como el de larga distancia nacional e internacional, como mvil. Es curioso que en el sitio del regulador no se encuentren estadsticas del trfico local y solo se hallen datos de los de larga distancia y mvil. Esto pone de manifiesto la inclinacin hacia el punto de vista de los operadores que ven en estos mercados su principal fuente de ingresos. Tambin pone de relieve la jerarquizacin que hace la COFETEL y la SCT de los mercados en competencia, otorgando mayor importancia a los de LD y mvil frente al de acceso, comprometiendo el desarrollo de la banda ancha y el del logro de los objetivos de la Sociedad de la Informacin. En las grficas que siguen se muestra la evolucin de las llamadas de larga distancia y los minutos de entrada y de salida internacional. Los mismos han sido extrados del sitio de la COFETEL.

C O N F E R E N C IA S D E L A R G A D IS T A N C IA ( M illo n e s )

TRFICO DE LARGA DISTANCIA NACIONAL 3 ,9 9 2 3 ,4 0 1 Millones de minutos y crecimiento 2 ,9 8 3 anual

2 ,0 0 2 2 ,3 9 7
16.4%

4 ,53 8 4 ,4 1 2

1 ,6 3 0 1 ,7 4 7 TR FIC O 1 D E LA G 1R ,3 5 8 A D IS TA N C IA IN TE R N A C IO N A L D E S A LID A ,2 2 1 9 5 1 1 ,0 6 8 16.5% 19,576 M illones de m inutos y crecim iento 8 anu al 96 1 1,0 39 19,016 960 16 169 1990 210 294 324 45 1 416 593 699 736
23.1% 16,811
8.2 % -2.0 %

-2.9%

1991

1992

1 9 93

199 4

1 9 95

1 99 6

19 97

28.2%

1 9 914,426 8 1999
18 .7%

20 .5%

2 000

16.2% 7.9% IN T E R N A C IO N A L E S */ 8.1% 13.9% 9.8% 11,717 8.5 %

1 5.0 %

2,0 38

2 001

2002 p
1,9 97

1,8 83 N A C IO N A LES

1 ,56 3 p : C i fr a s p10.3% r e lim in a r e s . 11 .1% 9,143 * / : 13.7% In c lu y e t r f ic o d e e n t r a d 12 a y s a li d a . .5% 1,3 F U E N T E : D ir e c c i n G e n 14 e ra l d e T a r if a s e In7,867 t e g r a c i n E s t a d s t ic16 a, C O FET E L, .2% 14 c o n in o r m a c i n6,746 p r o p o r c7,294 i o n a d a p o r lo s c 1,2 onc e s io n a r io s . 7f.7% 34 .4% 4 7.6 % 4,722 51 1

5,370

5,923

6 86

739

8 44

95 0

1 ,05 5

F R - C F T - D G T E - D IE - P O - 0 3 - 0 4 R ev. 00

1 991

1991

19 92

1992

1 99 3

1993

199 4

1994

1 99 5

1995

19 96

1996

19 97

1997

1998

1 99 8

1999

1 999

2000

2 00 0

2001

20 01

2002 p

2 00 2 p

p :C ifra s pre lim in ares. p: Cifras preliminares. FU ENTE: D ireccin G ene ral de a rifas e ra ci n E sta dstica, C O F ET E L ,, FUENTE: Direccin General deT Tarifas eInteg Integracin Estadstica, COFETEL co n inform a cin prop orcio na da po r lo s con cesion arios.

290

con informacin proporcionada por los concesionarios.

FR-CFT-DGTE-DIE-PO-03-04 F R -C F T -D G T E -D IE -P O -03-04 Rev. R 00 ev. 00

TR FIC O D E LAR G A D ISTA N C IA IN TE RN A C IO NA L D E EN TRA DA M illones de m inutos y crecim iento anual

4 7 .1 % -9 .3 % 5 ,8 9 6 34.9% 5 ,3 4 7 5 ,8 3 7 9 .2 %

1 2 .7 % 1 8 .9 % 1 8 .4 % 21.6% 12.7% 2 0 .0 % 2,503 1 ,7 7 8 1 ,0 8 1 1 ,3 1 5 1,483 2,105 2 ,8 1 9

5 .3 %

4 ,0 0 7

2 ,9 7 0

4 9 .5 %

199 1

199 2

19 93

19 94

1 99 5

1 99 6

19 97

19 98

1 999

2 000

200 1

2 00 2 p

p: C ifras prelim inares. F U E N T E : D ireccin G eneral de T arifas e Integracin E stadstica, C O F ET E L , con inform acin proporcionada por los concesionarios.

F R -C F T -D G T E -D IE -P O -03 -0 4 R ev. 0 0

Resulta ilustrativo observar la relacin de balance entre el trfico de LDI de entrada y salida. Esto se muestra en la siguiente grfica.

RELACIN DE MINUTOS DE TRFICO DE LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL Entrada/Salida

3.1 2.6 2.2 2.1 2.1 1.9 2.0 2.1 2.4 2.3 2.3 2.6 2.9

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 p
p: Cifras preliminares. FUENTE: Direccin General de Tarifas e Integracin Estadstica, COFETEL , con informacin proporcionada por los concesionarios.
FR-CFT-DGTE-DIE-PO-03-04 Rev. 00

Resulta, entonces claro que el balance beneficia a los operadores Mexicanos hacia los que va dirigido el trfico de entrada que se muestra sostenido mayor que el de salida internacional. Recordemos que el flujo principal de las comunicaciones internacionales es con los Estados Unidos. As los operadores de LD internacional que reciben este trfico liquidan siempre a favor las tarifas de balance internacional. Este es el motivo por el que se ha dado tanata batalla entre los operadores de EEUU y los Mexicanos. En la actualidad se han revisado a la

291

baja las tarifas de liquidacin de este mercado que contiene la mayor ruta de trfico internacional, lo que no ha de favorecer a los operadores como Alestra y Avantel. El mercado de larga distancia es muy disputado, hay 17 empresas registradas en el sitio de la COFETEL, como concesionarios de este servicio. De entre ellos, sobresalen dos empresas, adems de por supuesto Telmex, Alestra con capitales de AT&T, que tiene una participacin del 20% y Avantel, bajo control MCI que al final del 2001 estimaba contar con 1 milln de clientes para su servicio de larga distancia. La concentracin en cuanto a clientes de este mercado es destacable, el 6% de los usuarios realizan el 90% de las llamadas de larga distancia y de estos 7 de cada 10 viven en las regiones del Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey. En cuanto al trfico del servicio mvil, mostramos una grfica elocuente que proviene del sitio de la COFETEL.

TELEFONA MVIL TRFICO EN MILLONES DE MINUTOS 19951995-2003 2003

2 0 03 20 0 2 p/ 20 0 1 20 00 199 9 19 9 8 19 9 7 199 6 19 9 5
Ene 1995 1996 1997 1998 1999 2 000 2 001 93 106 101 162 2 95 6 56 1,176 Feb 96 106 108 183 316 74 0 1,149 1,4 46 1,8 86 Mar 92 93 107 199 3 44 807 1,293 1,518 2,003 Abr 88 90 116 198 339 812 1,234 1,563 1,997 May 92 112 117 214 39 6 86 9 1,327 1,656 2 ,162 Jun 94 109 117 2 28 416 9 48 1,339 1,664 2,144 Jul 96 10 2 119 222 438 976 1,330 1,686 2 ,2 08 Ago 93 102 125 236 4 70 1,00 6 1,38 9 1,715 Sep 100 97 132 255 455 1,0 06 1,3 97 1,675 Oct 97 10 5 139 26 3 515 1,003 1,410 1,757 Nov 102 106 146 293 545 1,0 07 1,3 74 1,770 Dic 108 113 154 30 8 62 3 1,14 5 1,501 2,043

2 002 p/ 1,49 7 1,96 5 2 003

p/ Cifras preliminares a partir de la fecha que se indica. Nota: Hasta 1998 se refiere a telefona celular, a partir de 1999, incluye a los concesionarios de PCS. FUENTE: Direccin General de Tarifas e Integracin Estadstica, COFETEL, con informacin proporcionada por los concesionarios.

FR-CFT-DGTE-DIE-PO-04-06 Rev. 00

292

5.8.7 Resultados Como se ha mencionado la expansin de la red ha sido destacable. Dos de los indicadores ms interesantes y su evolucin pueden extraerse del sitio de la COFETEL, y una reproduccin de los mismos se muestra a continuacin.
P o rc e n ta je d e D ig ita liza c i n d e la P la n ta T e le f n ic a
82.7 0 6 5.00 52 .00 3 9.00 29 .0 0 8 7.60 8 9.80 90 .10 9 7.70 99 .6 1 99 .9 8 10 0.0 0

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

F U E N T E : D ire c c i n G e n e ra l d e T a rifa s e In te g ra c i n E s ta d s tic a , C O F E T E L , c o n b a s e e n in fo rm a c i n p ro p o rc io n a d a p o r lo s c o n c e s io n a rios .

En la grfica anterior puede verse la evolucin de la tasa de digitalizacin de la red entre los aos 1990 y 2001, en que se alcanza tardamente respecto a otros mercados de la regin la digitalizacin total de la misma. En el siguiente grfico se muestra el la evolucin del despliegue de fibra ptica para un perodo similar.
R E D D E FIB R A P TIC A M iles de kilm etros
8 5 .7 5 6 .1 3 7 .5 5 .5
1992

98 .1

10 6.2

11 1.5

6 5 .1

7 5.3

4 2 .8

1 5 .8

1 993

1 994

1 995

1 996

19 97

1998

1999

2000

2001

2002 p/

p /: Prelim inar. N ota: A partir de 1996 incluye la red de los nuevos operadores de larga distancia y a partir de 1999 la de los nuevos concesionarios de telefon a loc al. FU EN TE : D ireccin G eneral de Tarifas e Integracin E stad stica, C O FET EL , con in form acin proporcionada por los concesionarios.

Con relacin a las tarifas, ya se ha detallado los aumentos y sucesivas recomposiciones que estas sufrieron antes de la reprivatizacin y principalmente hasta el ao 1994. En el perodo 1995-2001 las tarifas de telefona local aumentaron un 128,6% para una llamada de 3 minutos promedio.

293

En es mismo perodo la ganancia por lnea ascendi un 42,6% y el trfico internacional de salida por suscriptor lo hizo en un 37%. En el caso del coste de una llamada internacional a EEUU vemos una reduccin del 74,32%. Se debe aclarar que para en general los planes tarifarios de larga distancia en Mxico son numerosos y algo confusos para el usuario de a pie. En el caso puntual de EEUU la cuestin se pone escabrosa. Se han extrado las tarifas de los tres principales competidores, Telmex, Alestra y Avantel, de algunos sus planes bsicos y preferenciales y se ha realizado un promedio entre ellos. As se ha obtenido una tarifa por minuto de U$S0,26 para las llamadas al territorio de EEUU. Como ejemplo de la diversidad de tarifas diremos que son distintas segn se trate de llamadas en la regin de frontera o al cuerpo continental interior de los EEUU. 5.8.8 Recursos Para los Clientes En este mercado, luego de avanzado el proceso de presuscripcin, se dispuso de seleccin de operador por marcacin, luego que dicho proceso se diera por concludo en la ciudad/regin que se trate. Al da de la fecha, an se siguen incorporando nombres a la lista de ciudades incorporadas en dicho proceso, que como dijimos depende de la disponibilidad tecnolgica de Telmex. En cuanto a la portabilidad numrica, la posicin del gobierno y el regulador es ambigua, si bien en al lay est definida la existencia de la misma, se la ha sujeto a tantos requisitos que en la prctica no se ha desarrollado. El roaming mvil nacional, se ha logrado va acuerdos cooperativos entre los competidores de Telcel, que han interconectado sus redes para dar cobertura nacional. Recordemos que en el caso de Telcel est propiedad le fue conferida directamente al concesionarsele la banda B en las 9 regiones en que fue dividida la federacin. En el caso de los proveedores de infraestructura tenemos 12 empresas, incluyendo Telmex y Telnor, registradas en la COFETEL. De estas 8 proveen enlaces punto a punto de microondas, mientras las restantes lo hacen de enlaces digitales privados. 5.8.9 Los Resultados
5.8.9.1 Indice de Competencia

Por lo expuesto el valor asignado, segn la metodologa empleada, para el indicador de competencia es de 3.
5.8.9.2 Indice de Interconexin

Por lo expuesto el valor asignado, segn la metodologa empleada, para el indicador de interconexin 1. 5.8.10 Notas Aclaratorias Cabe aclarar que se ha considerado fuera del alcance de este trabajo los segmentos de Televisin por Cable, Provisin Satelital, Paging, etc. que son contemplados en general por los anlisis del sector con otros propsitos.

294

5.8.11 Informacin Adicional Los datos presentados en este captulo han sido seleccionados de diversas fuentes encontradas en la web, son de libre disponibilidad y su veracidad depende los autores de estas. En general se ha buscado que estas fuentes sean reconocidas firmas consultoras, organizaciones internacionales de prestigio y los entes nacionales reguladores, de gobierno y estadsticas de los centros nacionales respectivos. Las noticias se han extrado de fuentes reconocidas de tal forma que los datos se consideren confiables y cuando ha sido posible se han cruzado para observar su congruencia. Asimismo se ha tratado de hallar los datos ms actuales dentro de las posibilidades de tiempo de la presente investigacin. 5.8.12 Conclusiones Como se dijo, Mxico es un pas de fuertes contrastes, y este caso no parece ser la excepcin. Se observa que con un marco regulatorio y legal confuso en lo que respecta a la interconexin, tarifas altas y un abuso de la posicin de mercado de la empresa que hered el monopolio estatal, las fuerzas del mercado accionan con energa y dan pelea en un terreno difcil, haciendo que se lo considere en competencia ms que formal o legal. Es as que, en este caso la correlacin es baja dado que los indicadores que componen en ndice de correlacin presentan tendencias distintas. Mientras el Ix tiene un valor 1 el Ic presenta un valor 3. La conclusin obvia, en este caso es que el manejo desprolijo de la interconexin no ha inhibido el proceso de competencia (por supuesto que tampoco lo ha facilitado). As que para este caso las claves de los conductores de la competencia estn en otro lado y demuestra que no sera totalmente imprescindible un marco perfecto de interconexin para habilitar la competencia, sino ms bien que debe haber una base que permita de algn modo que las redes se conecten y se realice un acuerdo mnimo de imposicin para que esto sea as y luego librar el proceso a su natural desarrollo. Si por algn motivo puede haber un ambiente competitivo, seguramente va a existir, ms fcil con un marco perfecto y ordenado y ms difcil en casos como este, pero de todos modos, as parece demostrarlo este.

295

5.9 Repblica del Per

5.9.1 Introduccin En 1888 se pone a disposicin del servicio pblico la primer lnea telefnica entre Lima y Callao, y se cobraba 7 centavos de plata por 5 minutos de conversacin. Para 1889 se abra la primer licitacin pblica para prestar el servicio de telefona en Lima y era adjudicada la empresa Peruvian Telephone Company. En 1920 la llamada Compaa Peruana de Telfonos se fusiona con la Peruvian Telephone Company y alcanza los 4000 abonados. En 1921 se le entrega la administracin a la empresa The Marconi Wireless Telegraph Co.. En el ao 1930 la empresa ITT adquiere el 60% del paquete accionario de la Compaa Peruana de Telfonos (CPT). En el ao 1947 se establece el primer Reglamento de Telecomunicaciones, en 1968 se crea el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y en 1971 se promulga la primer Ley General de Telecomunicaciones. Per inici en la dcada de 1990 la reestructuracin del sector. Se dise un marco legal En 1991 entra en vigencia la nueva Ley General de las Telecomunicaciones (LGT) cuyo Texto Unico Ordenado consta de un (1) ttulo preliminar, cuatro (4) ttulos, ciento un (101) artculos, tres (3) disposiciones adicionales, tres (3) disposiciones transitorias y una disposicin final, el cual forma parte del presente Decreto Supremo. En 1992 se inici el proceso de privatizacin que culminara 2 aos ms tarde, en 1994, con la subasta del 35% de las acciones de las empresas estatales Compaa Peruana de Telfonos (CPT) y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones del Per (ENTEL Per). El consorcio que se adjudic la subasta fue el encabezado por Telefnica Internacional. En el ao 1993 se crea el Organismo de Supervisin de la Inversin Privada en Telecomunicaciones, en la promulgacin del Texto nico Ordenado de la Ley General de Telecomunicaciones. Al momento de la privatizacin los principales indicadores mostraban los siguientes valores Demora Penetracin cada Solicitudes en Instalacin Lnea 100 Hbtes. Espera (1995) Nueva 2,7 9,8 aos 137000

Lneas Instaladas 670.400

Fuente: OSIPTEL, Worldbank La Ley de Desmonopolizacin Progresiva, dict que entre Mayo de 1994 y Julio de 1998 se limita la concurrencia de operadores al mercado de telefona fija y portador de larga distancia, siendo el operador con exclusividad Telefnica del Per (TdP). En Agosto de 1998 se abri a la competencia el mercado de servicios bsicos y se aprueba el Reglamento de Interconexin. En el ao 1999 comenzaron a prestar servicios nuevas empresas de larga distancia nacional e internacional y en el ao 2000 lo hicieron compaas de telefona local. Entre 1999 y el 2001 ingresaron al mercado mvil las compaas Nextel con la tecnologa de Motorola iDEN y TIM con GSM. 296

Durante el perodo de concurrencia limitada otros servicios como ser el de telefona mvil, CATV, e Internet se prestaron bajo libre competencia. En el ao 2001 se aplica por primera vez el factor de productividad al clculo de tarifas mximas. Este clculo se repetir cada tres meses y por un plazo de tres aos. 5.9.1.1 El Servicio Mvil El servicio mvil se ofrece en Per desde el ao 1990, en que la empresa Tele2000 (hoy BellSouth) inici sus operaciones. En el ao 1991 ingres al mercado CPT Celular, divisin mvil del monopolio estatal CPT. Ambas empresas copetan en Lima y Callao, mientras Entel prestaba servicio en calidad de nico prestador en el resto del pas. Luego de la privatizacin, en 1994, CPT y Entel se fusionaron en una sola compaa que asumi las concesiones de CPT y Entel, permitindole, as, operar con cobertura nacional en la banda A. En el ao 1996 se instaura la modalidad CPP en el mercado peruano, produciendo un grn impacto en el crecimiento del mismo. En el ao 1997 BellSouth International adquiere el 59% de las acciones de Tele2000, pasando as a controlar la compaa que operaba en la banda B en Lima y Callao. En 1998 adquiere una concesin en banda B para operar en las provincias, en una subasta abierta.
Mercado Telefona Mvil (1998)
Telefnica Mviles 68,59%

Nextel 0,07%

BellSouth 31,35%

Fuente: OSIPTEL El ao 1998 es testigo de la entrada al mercado peruano del gigante del trunking, Nextel. En Enero del 2000 se separan las operaciones fijas y mviles de Telefnica y as, su negocio mvil pasa a manos de Telefnica Mviles. Finalmente el mercado llegara al esuqma actual, cuando TIM Per adquiere, en licitacin, la banda A del servicio PCS en el ao 2000, comenzando a prestar servicios en Lima y Callao en al 2001 y extendiendo su cobertura a 16 departamentos del pas.

297

5.9.2 El Pas en Nmeros Se han obtenido los siguientes datos actualizados segn las mejores fuentes encontradas en la web para dar un marco econmico a la presente exposicin. Poblacin [habitantes] Poblacin Urbana [%] Crec. Anual Pob. 1995/2002 PBI [Mill PPP U$S] PBI Crecimiento Prom. 1992/2002 [%] PBI/Capita [PPP U$S] PBI/Capita Crecimiento Prom.1992/2002 [%] GNI/Capita [PPP U$S] Tasa de Cambio Valor Agregado en Servicios (%PBI) Expectativa Vida al Nacer [aos] Analfabetismo (+15 aos) [%] Gastos en ICT [%GDP] 26749000 73 1,6 131705 4 4923,74 2,2 4800 3,478 61,7 70 9,5 s/d

ICT/Cpita [U$S] s/d Fuentes: WorldBankI, Propio, Bloomberg, Opinamos.com El significado de las siglas ICT corresponde a Information and Communication Technologies, tal como se indica en el sitio del WorldBank, fuente de estos datos. El analfabetismo se indica para personas de ms de 15 aos de edad, considerado ya por el WorldBank como analfabetismo adulto, o sea el ms difcil de revertir. El ndice de valor agregado en servicios corresponde a la participacin de los mismos en la estructura econmica del pas. Los valores del PBI y GNI se presentan ajustados segn la modalidad PPP del WorldBank (Purchasing Power Parity), esto es convertidos a dlares internacionales. Esto favorece la comparacin cruzada de estos indicadores con respecto a otros pases. El GDP en la dcada de 1982-1992 decreci un 0,8% en tanto que en el perodo 1992-2002 creci en 4%. El GDI (Inversin Bruta Interna) como porcentaje del GDP creci un 5.8% en el perodo 1992-2001, mientras que el GDI lo hizo un 58,8%, en el mismo perodo. El GNI/Capita ajustado en su modalidad PPP, creci entre los aos 1995-2002 un 15,1%, en tanto que la poblacin lo hizo en un 12,18%. En el mismo perodo la concentracin de poblacin en las grandes ciudades creci un 3,7% mientras el analfabetismo adulto decreca en un 22,13% hacia el 9,5% de la poblacin mayor 298

de 15 aos, que lo ubica por debajo de la media del 11,3% del rea Latinoamericana y el Caribe En cuanto a la estructura de la economa vemos que el Valor Agregado de los Servicios como porcentaje del GDP se reduce entre los aos 1992 y 2001 un 3%, en tanto que entre los aos 1982 y 2001 creci en un 29%. De estos datos podemos extraer que el modelo econmico del pas se apoya en el sector servicios de la economa, aunque en la ltima dcada ha tenido un pobre desempeo. 5.9.3 El Sector de las Telecomunicaciones Los pilares que sostienen a este sector de la industria estn representados por el marco legal imperante, las entidades de reglamentacin, regulacin y control y los factores productivos. En primer lugar se revisarn estos aspectos exponiendo los elementos ms representativos del caso. Luego se analizarn las entidades involucradas y por ltimo se expondrn algunos indicadores relevantes del sector y se analizar su evolucin durante el perodo de inters para el caso puntual de Chile. 5.9.3.1 De la Legislacin Los servicios de telecomunicaciones se encuentran sujetos al marco normativo general del sector. Este est compuesto por la Ley General de Telecomunicaciones y su Reglamento General, los Lineamientos de Poltica de Apertura del Mercado de Telecomunicaciones en Per, el Reglamento de Interconexin, el Reglamento General de Tarifas y el Reglamento General de Infracciones y Sanciones. Los Contratos de Concesin y las normar especficas a cada servicio, tambin dan marco legal a la operacin del sector. Segn la LGT y su Reglamento, los servicios de telecomunicaciones se clasifican en, Servicios Portadores Teleservicios o Servicios Finales Servicios de Difusin Servicios de Valor Aadido

Dentro de los Servicio de Valor Aadido se encuadra a los servicios de conmutacin de paquetes, que en la prctica es el servicio de Internet, considerado un servicio de valor aadido que se soporta en los servicios portadores, finales o de difusin. El contrato de concesin de CPT y ENTEL contemplaba metas de expansin para la prestacin de telefona pblica. Las mismas fueron ampliamente logradas. No hay una definicin formal del servicio universal, sino polticas adecuadas a los objetivos sociales de acceso a la tecnologa y a las facilidades de las telecomunicaciones. Se consider que era ms transparente e importante tener una definicin de Acceso Universal en la Ley y que la precisin del concepto debera ser dejada a normas de menor jerarqua, lo que le dara flexibilidad frente a los cambios temporales.

299

As, durante el perodo de concurrencia, se decidi que todos los operadores podrn ser proveedores del acceso universal, mediante la asignacin competitiva de los fondos recaudados al efecto. De esta forma no sera necesario establecer obligaciones de Servicio Universal al operador establecido. En el ao 1993 y con el objeto de financiar la provisin de servicios de telecomunicaciones en las reas rurales y zonas poco rentables, se crea el Fondo de Inversin en Telecomunicaciones (FITEL). La primer etapa de aplicacin de este fondo fue la de proporcionar acceso bsico a ms de 3000 poblaciones. Esta etapa dur entre 1999 y el ao 2000. La segunda etapa, considera aumentar la densidad de acceso a telfonos pblicos en aproximadamente 1600 poblaciones de entre 1000 y 5000 habitantes. A Diciembre del 2002 se alcanz a 1500 poblaciones.
Telefona Pblica - Densidad 5 4 3 2 1 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 1.02 0.58 1.4 1.61 1.95 2.47 3.22 3.62 4.22

Fuente: OSIPTEL Adems de los proyectos con los que se realizaron los logros citados se implementaron otros proyectos pilotos, tal es el caso del sistema de Comunicaciones para Establecimientos Rurales de Salud, implementado en el ao 2001 bajo el marco del Programa de Enlace Hispanoamericano de la Salud, creado por iniciativa de la Universidad Politcnica de Madrid y la asociacin Madrilea de Ingeniera Sin Fronteras. A Diciembre del 2002, los fondos de FITEL financiaron el acceso a los servicios de telecomunicaciones a 4816 centros poblados, a travs de 4 megaproyectos y dos proyectos piloto.
Telefona Pblica - Lneas en Servicio -

120000 100000 80000 60000 40000 20000 13711 0 24426 34181 49399 40129 63508 84087

113834 96036

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

300

Fuente: OSIPTEL 5.9.3.2 De las Licencias En el Per han adoptado la poltica de otorgamiento de concesiones a solicitud de parte para la prestacin de los servicios portadores, finales y de difusin. En esta clasificacin se encuentran los servicios de telefona fija, mvil, alquiler de circuitos y televisin por cable. El encargado de otorgar y revocar concesiones es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). La legislacin no especifica un nmero mximo de operadores en el mercado, as podrn ingresar a este todos los operadores que cumplan con los requisitos establecidos en el Reglamento de la LGT, que en resumen son: Perfil del Proyecto Tcnico Plan Mnimo de Expasin Proyeccin de Inversin para los primeros cinco aos Pago por conceptos derivados del otorgamiento de la concesin.

Se han definido las reas locales, extendiendo la frontera preexistente al Departamento (antes y durante el perodo de concurrencia limitada las reas locales se limitaban a los poblados urbanos, as las llamadas entre dos pueblos cercanos se consideraba de larga distancia) y para el caso de la Provincia de Lima y del Callao, las concesiones abarcan a ambas. El nuevo concesionario deber instalar un 5% de las lneas en servicio del mayor operador establecido existente en el rea de concesin, dentro de los primeros cinco aos de operacin; al menos 10% de esas lneas debern estar fuera de la ciudad con mayor densidad poblacional. En cualquier caso esta exigencia estar sujeta a la existencia de demanda. El rea mnima de concesin es una Provincia, salvo en el caso de Lima y Callao que conforman ambas una sola rea de concesin. Los portadores de larga distancia debern poder prestar el servicio dentro de un plazo de 24 meses, desde la fecha de inicio de operaciones, en cinco ciudades en distintos departamentos del pas y poseer al menos un centro de conmutacin. El Artculo 124 del Reglamento de la LGT establece que tanto las concesiones como las asignaciones de espectro (por ejemplo para el servicio mvil) correspondientes se otorgarn por concurso pblico cuando exista restriccin en la disponibilidad de frecuencias, cuando lo seale el Plan Nacional de Asignacin de Frecuencias (PNAF) o cuando se retrinja el nmero de concesionarios en un determinado servicio debido a restricciones tcnicas basadas en recursos escasos. El PNAF indica especficamente que el otorgamiento de autorizaciones para el uso de frecuencias para la explotacin del servicios PCS, se har por concurso pblico de ofertas. El servicio de Internet, por pertenecer al grupo de servicio de valor agregado se encuentran en rgimen de competencia, segn lo establecido en la LGT, es decir se permite el libre acceso al mercado. Quienes deseen prestar servicios de valor agregado solo deben inscribirse en el Registro de Empresas de Valor Aadido que mantiene el MTC.

301

Otra forma de acceder al mercado es a travs de la comercializacin de servicios, esta se distingue de la poltica de concesiones pues las empresas revendedoras estn sujetas a obligaciones diferentes. El requisito para ser un comercializador de trfico y/o servicios de telecomunicaciones es inscribirse en el registro de comercializadores a cargo del MTC. Adems, deben presentarle a OSIPTEL los acuerdos de reventa suscriptos con los portadores y cumplir con la Resolucin 49 del 2000 de OSIPTEL. Los revendedores estn clasificados en dos grupos: Comercializadores Concesionarios: Cuentan con una concesind e explotacin de serviciso de telecomunicaciones. Comercializadores Puros: Solo realizan acuerdos con los concesionarios.

Por otra parte, los concesionarios cuentan con redes propias, para lo que deben interconectarse con otras empresas operadoras, mientras los comercializadores puros brindan el servicio a travs de las redes de los concesionarios, con los que deben celebrar acuerdos de reventa de trfico de algn servicio de telecomunicaciones. 5.9.3.3 La Regulacin En el Per las entidades relacionadas con el sector de telecomunicaciones son dos: Ministerio de Transportes y Comunicaciones OSIPTEL

El rol del regulador independiente est ocupado por OSIPTEL, que por otra parte, lo ejerce en toda la amplitud de sus funciones. Las funciones de este organismo son las comunes a toda agencia reguladora, tal como las que hemos detallado en el anlisis de otros pases. Sin embargo, a diferencia de los que sucede en otras administraciones, la independencia de este regulador es efectiva y real. Si debiramos resumir en pocas palabras la actuacin del regulador, seran, ordenado y planificado. En el documento Modelo Per, se expone las causas por las que la regulacin sobre el sector ha de ser asimtrica (sobre las tarifas), basndose en la experiencia internacional, el perfil de TdP y las obligaciones contradas en la suscripcin al Acuerdo sobre comercio de servicios en el marco de la OMC, en el que se especifica este tipo de regulacin sobre el poseedor de las facilidades esenciales. Adems se definieron obligaciones particulares como la contabilidad separada para aquellos operadores que facturen ms de U$S15 millones anuales. Desde el inicio del proceso de reforma del sector el comportamiento de las entidades relacionadas ha sido contemporneo y ordenado. Por ejemplo, durante el perodo de concurrencia limitada, se inici un proceso destinado a formar opinin y establecer posicin

302

respecto de los temas de la apertura, para que llegado el momento no se retrasara este por cuestiones del regulador o de vacos legales y normativos. En el modelo de regulacin seleccionado se han establecido dos regmenes tarifarios: supervisado y regulado. El regulado se aplica siempre que no se verifiquen condiciones de competencia efectiva en el mercado bajo anlisis. A partir de Septiembre del 2001 se aplican las formulas de tarifas topo utilizando un factor de productividad, en el afn de trasladar los aumentos de eficiencia de las empresas a los usuarios. Actualmente todos los operadores, excepto Telefnica del Per se encuentran bajo el rgimen supervisado. OSIPTEL acta en la solucin de los reclamos de los usuarios como ltima instancia administrativa, sea por medio del recurso de apelacin o queja. El nmero de expedientes presentados en 1995 fue 135; en el 2002 ha sido de 16603. Esto se debe fundamentalmente a la toma de conciencia de parte de los usuarios de su derecho a reclamar y que se ha facilitado el proceso de solucin de reclamos. En su accionar para controlar a los operadores de telecomunicaciones, OSIPTEL ha definido una serie de indicadores de calidad para los servicios de telefona fija, mvil y de arriendo de circuitos. Del anlisis de los valores de estos indicadores, se desprende que se han cumplido las metas impuestas por OSIPTEL a dichos operadores. En este modelo de regulacin se le ha dado una especial importancia al tratamiento de los reclamos de los usuarios de los servicios. En este sentido, se ha creado un Tribunal Administrativo de Solucin de reclamos de Usuarios (TRASU). Para tener una idea de la importancia que se le da, en los reportes del sector se consideran sus indicadores a la altura de la penetracin del los servicios. OSIPTEL, tiene competencia exclusiva en el caso de resolucin de controversias entre operadores, salvo que las partes sometan su.controversia a arbitraje. Las controversias entre los comercializadores y los operadores tambin entran en la rbita de OSIPTEL
Interconexin: Acuerdos y Mandatos -Intervencin del Regulador50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1999 2000 2001 2002 2003
7 4 3 6 2 19 47 39 46

Acuerdos de Interconexin

Mandatos de Interconexin

Fuente: OSIPTEL

303

En el caso en que no exista un acuerdo entre las partes, cuando se trate de la interconexin, OSIPTEL emitir mandatos de carcter vinculante. El tardo inicio de la competencia de larga distancia saliente se le achaca, entre otros al hecho que la facturacin no fue considerada una facilidad esencial y a los problemas que se registraron en las negociaciones de los acuerdos de interconexin. Por ltimo hemos de mencionar que este regulador ha sido nominado en la ltima ronda de entrega de premios Regulator of the Year de la consultora Pyramid Research, como unos de los cuatro mejores reguladores de la regin. Los motivos que causaron tal nominacin son, entre otros, el haber ocupado un rol clave en el sector como un negociador imparcial, rbitro y aplicador de la ley. Se ha asegurado que Telefnica corrija sus comportamientos monopolsticos y ha implementado exitosamente el sistema multiportador de larga distancia, adems de programas que llevaron el acceso a Internet a las reas rurales. Finalmente lo menciona como un regulador que ha mostrado una gran transparencia y buena comunicacin con los operadores y el pblico en general, cosa que se ha podido comprobar durante el presente trabajo. En una vista retrospectiva sobre el desarrollo de las reformas y el sector, vemos que muchas de las medidas han sido acertadas, sobre todo se observa una gran planificacin y toma de conciencia de los elementos claves para el desarrollo. AL regulador y las comisiones correspondientes han realizado consultas pblicas por cada grupo de decisiones a tomar, dndole la mayor transparencia posible al proceso. La apertura se ha llevado a cabo y se han conseguido algunos logros, sin embrago, metas que se consideraron prioritarias no han logrado el desarrollo esperado. En este sentido, resulta ilustrativo y a manera de resumen, los resultados de una encuesta a las empresas del sector, conducida por la propia OSIPTEL, con motivo de la evaluacin de los resultados del proceso de apertura. De una valoracin 0-5 en un grupo de consultas que cubran todos los tems vistos, se alcanz una valoracin de 3. 5.9.4 El Manejo de la Interconexin En el Per se le da un sentido muy especial a los temas relacionados con la interconexin. Desde muy temprano el regulador se ocup de poner lo ms claro posible las reglas del juego al respecto. As encontramos compilaciones de normativas referentes a la interconexin, donde adems de citar los textos normativos se hace alguna apreciacin de los mismos, con el afn de aclarar aquello que pudiera prestarse a confusin. En esta va, en el invierno del 2003, la Resolucin N 043 del OSPITEL aprueba el Texto nico Ordenado de las Normas de Interconexin. Este incorpora en un solo texto todas las disposiciones normativas vigentes en la materia, sin introducir modificaciones que afecten a los textos originales. El mercado peruano tiene un operador dominante claro, Telefnica del Per, adjudicatario de los dos monopolios estatales, CPT y ENTEL Per, privatizados en el ao 1994. Con la apertura del mercado en 1998, las empresas que haban obtenido alguna concesin para la prestacin de servicios de telecomunicaciones, en especial las de larga distancia, iniciaron un perodo de negociaciones de sus acuerdos de interconexin bajo la supervisin de OSIPTEL, el que aprobaba u observaba los acuerdos y eventualmente emita mandatos obligatorios en aquellos casos en que no se arribaba a un acuerdo entre las partes.

304

A partir de 1999 OSIPTEL ha emitido diversas normas que han permitido darle solucin a temas como los siguientes: Interconexin Transitoria Interconexin Provisional Adecuacin de Red Transporte Conmutado Terminacin de llamadas sin presencia en el rea Coubicacin Procedimientos de liquidacin, facturacin y pago y suspensin por faltas.

La Ley de Telecomunicaciones establece en los Artculos 7, 72 y 78 los principios bsicos en que se basa la interconexin en el Per. El Reglamento General de dicha ley dicta que la interconexin es obligatoria y una condicin esencial del ttulo habilitante, que en Per es la concesin. Especifica la arquitectura de red abierta y en su Artculo 108 indica que lo operadores de servicios pblicos estn obligados a interconectarse acordando los aspectos tcnicos, econmicos, tarifarios, de mercados de servicios y otros en condiciones de igualdad, para todo operador de servicios de la misma naturaleza que lo solicite. Est expresamente prohibida la interconexin entre servicios privados. Los acuerdos de interconexin se celebrarn libremente entre las partes con la supervisin del Organismo Supervisor de la Inversin Privada en Telecomunicaciones. En dichos contratos, se deber contemplar, como mnimo, los siguientes aspectos: Capacidad de Interconexin y sus previsiones Puntos de Interconexin entre las redes Plazos y fechas de realizacin Caractersticas tcnicas Garantas de calidad Condiciones tarifarias y econmicas. Costes y margen de utilidad razonable. Perodos de vigencia y fechas de revisin.

Los perodos de negociacin sern de 60 das calendario. El contrato de interconexin debe presentarse a OSIPTEL con 35 das de antelacin a la fecha propuesta para la vigencia del mismo. OSIPTEL deber emitir un pronunciamiento acerca del mismo para que entre en vigor. En caso de que el plazo se venza y no se llegue a un acuerdo OSIPTEL emitir normas especficas incluyendo los cargos de interconexin, que sern vinculantes para las partes hasta que alcancen el acuerdo. Estas normas toman la forma de un mandato, cuyo borrador suministrado a los operadores para que estos lo revisen y en caso lo objeten o aprueben. El mandato ha de emitirse en un plazo mximo de 90 das a partir de la presentacin de la solicitud de intervencin o vencimiento del plazo de acuerdo. Los das ha considerar son hbiles. Este mandato ha de publicarse en el diario oficial y OSIPTEL podr ampliar los plazos hasta por el doble de su valor, a solicitud de las partes o de oficio. Esto podra llevar el proceso a 10 meses, entre los plazos de negociacin vencidos y los de emisin del mandato. 305

OSIPTEL establecer un Registro de Contratos de Interconexin, en el que se incluirn todos los acuerdos suscriptos por las empresas operadoras relacionados con la interconexin de sus redes o servicios. Este registro ser de acceso pblico y la informacin referida a cargos y puntos de interconexin tendr siempre carcter de pblica, no pudiendo ser calificada como reservada. Existe un documento denominado Lineamientos de Apertura en el que puede leerse...La experiencia internacional comparada demuestra que la efectiva entrada de nuevos operadores al mercado depende en buena medida de su capacidad para establecer y conocer los trminos relevantes de los acuerdos de interconexin que deben celebrar los operadores establecidos...., con este espritu se ha elaborado una poltica de interconexin cuyo principal objetivo es reducir la incertidumbre eliminando retrasos y costes de transaccin. Con esto en mente se han identificado tres aspectos relevantes, sobre los que opera dicha poltica, Fijacin de los Puntos de Interconexin Acceso a las instalaciones esenciales Establecimiento de cargos por defecto

Los operadores establecidos debern definir, al menos, un punto de interconexin en cada rea local, para los siguientes tipos de interconexin, Local-Local Larga distancia-Local Larga distancia-Larga distancia

Siendo los puntos adicionales objeto de negociaciones ulteriores. Solo se proveer y cobrar por el servicio de interconexin, en aquellas reas donde cada uno de los prestadores tenga presencia. Los PdIs podrn estar ubicados en las instalaciones de cualquiera de las partes y es obligatoria la provisin de coubicacin de equipos destinados a la interconexin. Si en un principio un operador no puede proveer interconexin, el solicitante podr conectarse va lneas locales. Los usuarios podrn acceder a sus servicios, temporalmente, mediante un pago basado en la tarifa de una llamada local y pagar la misma renta mensual que otros competidores. El acceso del cliente al operador de larga distancia se har mediante el servicio de telefona local. Sin embargo, en cualquier caso los usuarios de los competidores de larga distancia podrn, si lo desean, acceder a su proveedor directamente va lneas dedicadas. En el caso en que no se acuerde acerca de la ubicacin del PdI, el operador solicitado deber proponer a OSIPTEL, por lo menos 2 puntos alternativos para la dicha ubicacin. En el Artculo 6 del Reglamento de Interconexin se hace referencia a los acuerdos con la OMC, en los que se especifica que una red o servicio puede desagregarse en elementos esenciales. Estos son aquellos que sean suministrados en exclusividad o de forma predominante por un limitado nmero de proveedores, cuya sustitucin no sea factible tcnica o econmicamente. 306

Los elementos esenciales sern seleccionados por los operadores en el proceso de negociacin del acuerdo de interconexin, tomando como base las referencias del Anexo 2 del Reglamento. Sin desmedro de lo apuntado, se le deja a OSIPTEL la libertad de definir o calificar otras instalaciones como esenciales, para darle la flexibilidad de adaptarse al cambiante mundo de las telecomunicaciones. En el Anexo 2, se consideran instalaciones esenciales: La terminacin de la llamada, incluyendo conmutacin y sealizacin Transporte, en cuanto al circuito de interconexin y equipos Servicios auxiliares, como guas, informacin para facturar, y otros elementales para la operacin.

Ntese que la facturacin no est definida como facilidad esencial, dado que se consider al momento de la apertura que haba medio alternativos comunes a disposicin de todos los operadores, que inclusive Telefnica empleaba (impresin de facturas, distribucin, cobranza tercerizada, etc.). Esto, segn se vera luego, constituy un error, puesto que entre otras cosas retras la competencia efectiva en el mercado de larga distancia internacional saliente. La terminacin de la llamada supone la posibilidad de completarlas llamadas originadas desde y hacia la red del solicitante. Por otra parte, se entiende que el transporte consiste en el circuito de interconexin que enlaza las redes de distintos operadores concesionarios en la misma localidad. La conmutacin es el establecimiento de una trayectoria de transmisin temporal dentro de una red loca va una central local o tandem. En cuanto a la sealizacin, solo se considerar como esencial la informacin imprescindible a intercambiar para hacer efectiva la interconexin. La SS/ necesaria para completar la llamada estar incluida por defecto en el cargo de terminacin de llamada. En cuanto a los cargos de interconexin o acceso, las modalidades pueden ser dos: Por tiempo de ocupacin de las comunicaciones completadas y/o volumen de trfico Cargos fijos peridicos

Los cargos de interconexin se elaborarn basndose en: Los costes de interconexin Contribuciones a los costes totales del prestador del servicio local Un margen de utilidad razonable

El coste de interconexin se define en el Artculo 14 del Reglamento de Interconexin, como la diferencia entre los costes totales que incluyen la instalacin determinada y los costes totales que la excluyen, dividida la capacidad instalada, es decir los costes medios. Dichos cargos son negociados libremente por las partes, segn la normativa, y OSIPTEL los fijar en caso de no llegarse a un acuerdo. No obstante, se consider crucial enviar las seales

307

correctas al mercado y determinando y anticipando pblicamente los cargos por defecto de manera de generar un entorno de estabilidad. Para ello OSIPTEL emplear alguna de tres metodologas: Informacin de Costes de las empresas consideradas Mecanismos de comparacin internacional Simulacin de una empresa eficiente

En la primer etapa se trabajar sobre la base de un benchmarking internacional, debido a que no se cuenta con informacin del coste de las empresas ni de los valores de los parmetros para la simulacin de la empresa eficiente para el mercado peruano. Con el objeto de no crear distorsiones se ha elegido establecer un solo cargo de interconexin local, segn el tipo sin diferenciar llamadas entrantes/salientes ni de larga distancia nacional e internacional. Este cargo ser nico por rea local para la terminacin de las llamadas. As se busc no repetir las experiencias dadas en otros pases donde la diferenciacin entre cargos de interconexin dio lugar a fuertes arbitrajes de precios, dado que los operadores cambiaban el origen de las llamadas para pagar menos por concepto de cargo de terminacin. Aunque es desde el punto de vista econmico, la diferenciacin es una medida ptima, solo lo ser en aquellos casos donde el arbitraje de precios no sea viable, no siendo este el caso del Per. Asimismo, el cargo de terminacin es nico por rea local, con el objeto de crear consistencia entre las tarifas y los cargos de interconexin y minimizar la sobre inversin en reas poco rentables. Este concepto de precios por defecto, se extendi a los de proveer el servicio. Los costes de provisin de interconexin, estarn sujetos a una lista confeccionada por OSIPTEL, basada en la informacin suministrada por las empresas. Las partes negociarn de acuerdo al proyecto tcnico los trminos y condiciones de los pagos a realizar por este concepto. El margen de utilidad razonable se calcular basndose en el coste promedio ponderado del capital del operador que provee interconexin. Se asumir la estructura de apalancamiento de la empresa y deber estar aprobado por OSIPTEL. Los cargos de acceso (interconexin) se pueden establecer en funcin de la estacionalidad de la demanda o la densidad poblacional o ambas, con la debida justificacin en base a los costes directamente atribuibles. Se podr acordar descuentos por volumen u horarios en que se cursa este trfico. Esto est direccionado a hacer ms efectivo el uso de las instalaciones esenciales de las redes de telecomunicaciones establecidas. En el caso en que un operador realice un contrato con otro que establezca mejores condiciones que las acordadas con un tercero, se estipula que el contrato menos ventajoso ha de modificarse para igualar las mejores condiciones pactadas. En 1999, se concluy el estudio para la determinacin de cargos de interconexin en base a la definicin de una empresa eficiente, esto es independiente de la informacin que pudiera suministrar el dominante. Este mtodo asume la estructura de costes de una empresa eficiente,

308

el uso de una tecnologa de punta valuada a precios actuales y no considera constes hundidos ni ineficiencias en que las empresas establecidas hayan incurrido en el pasado. Esta metodologa de armar cargos de abajo hacia arriba genera resultados alternativos a los otros empleados, para determinar los cargos finales a ser aplicados. Sin embargo, debe tenerse especial cuidado al definir el margen sobre costes comunes, ya que este mtodo tiende a subestimar los costes. Entre los aos 2000 y 2003 OSIPTEL en acuerdo a la normativa vigente, y a los resultados del estudio de cargos basado en una empresa eficiente, estableci los cargos de interconexin tope promedio ponderados para las distintas prestaciones distinguidas y ofrecidas dentro del marco de la interconexin. Tipos de Interconexin Terminacin/Originacin en Red Fija Transporte Conmutado Local Transporte Conmutado de LDN Acceso a Tpblicos de TdP Fijo-Mvil Fuente: OSIPTEL Cargo Tope por Minuto [U$S] 0,01208 0,00554 0,07151 0,217 0,2053 Sistema Tasacin Segundo Segundo Minuto Minuto Segundo

El cargo de terminacin originacin de llamadas en la red fija ha estado sujeto a una reduccin planeada y gradual, desde la apertura en 1998 a la fecha. Cargo Terminacin/Originacin por Minuto [U$S] Octubre 1998 - 2000 0,029 2001 - Junio 2001 0,0168 Julio 2001 - Marzo 2003 0,014 Abril 2003 - Hasta nuevo cambio 0,01208 Fuente: OSIPTEL Vigencia Se estipul que los operadores de larga distancia deben aceptar comunicaciones de otros operadores de larga distancia para terminarlas en un rea local, en aquellos casos en que estos ltimos no tengan puntos de interconexin locales. Con esto se pens que los operadores con menores costes de expandir sus redes tenderan a sustituir la terminacin conmutada de larga distancia ofrecida a precios mayoristas (con descuentos por volumen), por su propia infraestructura cuando en trfico crezca. La reventa del servicio de larga distancia por parte del dominante podra ser empleada para transportar llamadas desde/hacia las reas locales. Una vez desarrolladas estas redes alternativas los preciso del transporte de larga distancia estara sujetos a una mayor competencia. En el inicio de la apertura cuando un operador de larga distancia interconectado necesitaba transportar una llamada desde un rea local a otra donde el no tena presencia fsica, deba 309

abonar un cargo proporcional a las tarifas de larga distancia nacional. OSIPTEL corrigi esta situacin posteriormente y estableci los cargos tope para este tipo de interconexin que se denomina Transporte Conmutado de Larga Distancia Nacional. El ajuste se ha hecho en dos tramos, uno que involucra un clculo funcin de las tarifas de LDN vigentes y que presentaba una asimetra respecto del trfico (entrante-saliente), con vigencia hasta el 31 de Diciembre del 2000 y otro desde Enero del 2001 hasta nuevo aviso en que este cargo es de 7,151 centavos de dlar por minuto 5.9.4.1 Indicador Sinttico El tratamiento del tema interconexin es muy cuidadoso y muy detallado. La legislacin cubre prcticamente todos los puntos considerados en este trabajo y se trata de una legislacin moderna al respecto. La transparencia demostrada por OSIPTEL es ejemplar. Los Acuerdos de y Mandatos de Interconexin se encuentran publicados en su sitio institucional con herramientas que facilitan la bsqueda temtica de los textos de los contratos. Los cargos de interconexin tambin estn publicados en las resoluciones respectivas y toda la legislacin relacionada se encuentra compilada en unos pocos documentos, o que facilita enormemente su revisin. El nico elemento considerado que est faltando en este esquema es la disponibilidad de una Oferta de Interconexin de Referencia (OIR). No se le ha impuesto al operador dominante ningn requisito de esta ndole y por lo tanto no se encuentra publicada en ningn sitio tal oferta. No obstante, como se menciona, estn todos los elementos necesarios para conducir convenientemente una negociacin de interconexin aunque hay que dedicar algo de tiempo al estudio de los acuerdos previos y a las normativas, no muy dispersas, publicadas en el mismo sitio. Por los hechos expuestos y en observancia de las reglas de valoracin seguidas en el presente trabajo, es que se le asigna un valor de 5 a este ndice. 5.9.5 Indicadores del Sector En el siguiente cuadro se muestran algunos indicadores relevantes para el sector. La informacin presentada en la de mayor actualidad que se ha podido conseguir de diversas fuentes desde la web, en forma gratuita. Total Lneas Telefnicas Fijas Total Telfonos Mviles Total Telfonos Pblicos Digitalizacin de la Red [%] Lneas Ppales. En Zonas Urbanas (c/1000 Hbts.) Teledensidad Fija Teledensidad Mvil Ganancia por Lnea [U$S] - 2001 Penetracin Internet c/100 Hbts. [%] Penetracin PC c/100 Hbts.[%] Solicitudes de Instalacin en Espera 2001 Tiempo de Espera Promedio [das] 310 2045435 2306943 112881 96 132 7,65 8,62 850 7,48 4,67 30000 10

Tarfa Interconexin Fijo - Mvil (CPP) [U$S/100] Precio Llamada Local 3 min. [U$S] - 2001 Precio Llamada EEUU 3 min. [U$S] - 2001 Fuentes: Worldbank, OSIPTEL

20,530 0,07 2,4

El cuadro a continuacin contiene un breve resumen de la evolucin de los principales indicadores para el propsito de este trabajo. Estos figuras representan en conjunto la dinmica del sector y en alguna medida muestran los resultados de las polticas aplicadas durante el perodo bajo estudio. Crecimiento Teledensidad Fija 1995-2002 [%] Crecimiento Teledensidad Mvil 1995-2002 [%] Crecimiento Ganacias por Lnea 1995-2001 [%] Variacin Lista de Espera 1995-2001 [%] Variacin Precio Llamada Local 1995-2001 [%] Fuentes: Worldbank, OSIPTEL 64,54 2867 -20,41 -78,1 -22,22

De los datos presentados hasta aqu podemos extraer las primeras conclusiones. Comparando algunos indicadores con los valores al principio del perodo considerado (1994) podemos apreciar que la cantidad de lneas fijas ha aumentado un 205,3%, mientras que la teledensidad fija lo hizo en un 183,33%. Con respecto a la lista de solicitudes en espera vemos una contraccin de un 78,1%. El tiempo promedio de espera para una conexin ya se haba reducido a 90 das para el 1998 y al ao 2000 la reduccin acumulada es de 99,72%, a tan solo 10 das. Los ingresos del sector representaban en 1994, ao de la privatizacin, un 0,5% del PIB; en el ao 2002 esa figura era de 2,4%. De la misma forma la IDE se increment a una tasa interanual del 5% entre esos aos; en el ao 2002 representa el 26% del stock total de la IED en el pas.
IED Com unicaciones / IED Total [%] 50 40 30 20 10 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 45 40 32 28 26 25 26 26 26

Fuente: OSIPTEL Las inversiones del operador dominante han seguido una evolucin inversa al del ingreso de inversiones extranjeras en el sector. En el perodo 1995-2002, las inversiones de Telefnica del 311

Per acumularon U$S3939 millones

Inversiones en el Sector [Millones de U$S] 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 IED Total Sector Telefnica Fija

Fuente: OSIPTEL Asimismo, los ingresos del sector han acompaado el ritmo de las inversiones acumulando, para el perodo 1994-2002 un total de U$S9767 millones. La evolucin de los mismos ha sido gradual hacia valores cada vez mayores, presentando altibajos y estabilizndose hacia los primeros aos del presente siglo.
Ingresos Facturados y Percibidos Sector de Telecom unicaciones [Millones de U$S]

1600 1400 1200 990 1000 800 600 400 200 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2 17 800 13 4 6 12 0 3 1171 119 7

14 6 0

13 8 3

2001

2002

Fuente: OSIPTEL La telefona fija muestra un pico de crecimiento en el ao 1995, ao en que el nmero de lneas creci un 43%, producto de la atencin de la demanda insatisfecha existente. Presenta, luego un perodo de suave crecimiento para estabilizarse a partir de 1997.

312

Telefona Fija - Lneas 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Lneas en Servicio

Lneas Instaladas

Fuente: OSIPTEL Es interesante notar que a pesar de tener demanda insatisfecha, la capacidad instalada es mayor a las lneas en servicio, en forma consistente a lo largo del perodo estudiado. Este efecto nos estara dando una pauta acerca de la prdida de inters por este producto, a pesar de sus bajos niveles de penetracin, o bien a un aumento de la eficiencia y de la planificacin de la compaa que previendo una demanda, que hasta el momento no se desarrolla, ha sobredimensionado la planta.

Telefona Fija - Instalada/Servicio [% ] 35.00 32.47 29.49 29.05 30.00 24.96 24.85 24.98 23.47 24.28 25.00 20.00 15.18 15.00 10.00 5.00 0.00 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Fuente: OSIPTEL La densidad se ha duplicado en los tres primeros aos desde la privatizacin, establecindose alrededor de las 6,1 lneas cada 100 habitantes para el ao 1997. A partir de all la dinmica del mercado se ralentiza y la penetracin se estabiliza. De la misma forma que en otros pases de la regin, la ciudad capital del estado y su regin metropolitana asociada, congrega la mayor cantidad de poblacin. As la disponibilidad de los servicios es, por lo general, mayor en estas reas que en el resto del territorio. El Departamento de Lima, que contiene a la ciudad capital 313

de la Repblica del Per, concentra el 66% de las lneas en servicio para servir al 32% de la poblacin que se concentra en dicho Departamento.
Telefona Fija - Densidad c/100 Hbts. 7 6 5 4 3 2 1 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

6.18 5.45 4.53 3.21

6.14

6.26

6.19

5.92

6.16

Fuente: OSIPTEL El desarrollo del segmento mvil ha sido gradual, desde la introduccin del servicio. En el ao1996, se establece la modalidad CPP, que al igual que en otras plazas de la regin produce un impulso en la tasa de crecimiento de los accesos mviles. Entre Diciembre de los aos 1995 y 1996 esa tasa fue del 168%. Telefona Mvil - Accesos en Servicio 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Fuente: OSIPTEL El crecimiento se va desacelerando hacia el ao 2000, pero es impulsada nuevamente con el ingreso del TIM al mercado. En el ao 2001 la tasa de crecimiento registra un valor de 34%. Por otra parte la densidad ha tenido un mejor desempeo que en el caso fijo. Entre los aos 2000 y 2001 la penetracin mvil ha superado a la fija y contina su ascenso.

314

Telefona Mvil - Densidad 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 8.56 6.76 5.12 4.06 2.91 1.75 0.22 0.31 0.83

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Fuente: OSIPTEL Como en el caso fijo, la mayor concentracin se da en la ciudad de Lima y su rea metropolitana anexa, donde la penetracin llega al 19,1 accesos cada 100 habitantes, mientras en el resto del pas no alcanza los 3,7 accesos por habitante. Si bien los indicadores muestran un avance respecto del estado al inicio del proceso, su evolucin no es del todo satisfactoria. La valuacin se ve profundamente afectada por el pobre desempeo del sector fijo, privatizado desde hace 9 aos y liberado desde hace casi 5 aos. No ha logrado niveles similares a los de otros pases de la regin, en este aspecto, pero parece haber una cuestin por el lado de la demanda, dado que la capacidad instalada est preparada para afrontar un crecimiento de dos dgitos. Por otra parte las metas de calidad y disponibilidad han sido logradas y muestran valores normales para el rea. Los ndices del segmento mvil se muestran ms dinmicos y su crecimiento ha sido destacable, considerando este mercado. El flujo de inversiones revela el inters que se ha creado por este mercado y es un indicador positivo del potencial de desarrollo que se ve en el. Por otra parte los ingresos han acompaado al crecimiento del mercado. Las tarifas han evolucionado convenientemente a la baja, tanto para las llamadas locales como de larga distancia. La evolucin negativa de la ganancia, acompaado por el crecimiento del sector, muestra que hay ,an, alguna ineficiencia en las empresas del sector. La baja de ms del 20% est revelando problemas a mediano plazo para la operacin del negocio en el Per. Por estos hechos y de acuerdo a las reglas empleadas en la valuacin de este tem, se le asigna un valor de 3 al mismo. 5.9.6 El Mercado y la Competencia La apertura del mercado de telecomunicaciones se realiz en el ao 1998 y desde entonces ha tenido un desempeo interesante en cuanto al nmero de concurrentes al mismo. Sin embargo el rea con mejor desempeo ha sido la mvil que, al igual que en otros pases de la regin,

315

naci y se desarroll en un marco de libre competencia, con muy poca o nula intervencin del regulador y en este caso aos antes, incluso de la privatizacin. La competencia que vemos en el sector de larga distancia ha seguido los patrones de la regin. Se observa un moderado crecimiento del trfico de LDN y un poco ms agresivo el de LDI, siendo el balance positivo para las operadoras del pas. Esto trae aparejado que algunas compaas con concesiones de LD solo enfoquen sus negocios en los minutos de terminacin internacional en el Per sin prestar servicios de LDI para los usuarios. De hecho el mercado comenz a desarrollarse de esta manera. El sector de Internet es relativamente nuevo en este pas, respecto de sus vecinos, as sus indicadores no muestran un gran desarrollo, sin embargo, el regulador ha puesto su mira en acelerar este desarrollo. En este sentido, se observa un impulso en el ltimo ao que se refleja en el crecimiento de, por ejemplo la cantidad de accesos ADSL. La regulacin se ha concentrado en que existan las mnimas barreras legales para la entrada al mercado. En el documento Modelo Per, se detallan los pormenores de la eleccin de la poltica de concesiones y aspectos incluidos en la LGT para no crear barreras artificiales que impidan el desarrollo del sector. Por ejemplo, para lograr una concesin solo habr que solicitarlo ajustndose al modelo de contrato, suscribir el compromiso del Plan Mnimo de Expansin (PME) y constituir una fianza bancaria. De la misma forma no existen barreras legales a la salida de los mercados, salvo las razonables en cuanto a la cesin de derechos, y transferencias de licencias. Para ello solo es necesario solicitar la autorizacin del MTC. Las medidas en este respecto, por el contrario, son para fomentar y proteger la competencia, ms que para poner barreras en el mercado. La regulacin por su parte se concentr en regular servicios y no tecnologas, establecindose en el documento citado que la regulacin tcnica debe ser mnima y la clasificacin de los servicios lo ms amplia posible, como de hecho lo es en la LGT. Se ha puesto cuidado en todos los aspectos que pudieran perturbar, tanto la apertura del mercado como su desarrollo. Muchos de las tribulaciones y soluciones planteadas en el proceso de decidir sobre estos y otros aspectos durante el perodo de concurrencia limitada se encuentran plasmados en el documento OSIPTEL, denominado Libro Blanco del Proceso de Apertura del Mercado de Telecomunicaciones del Per, que resulta muy ilustrativo, visto en retrospectiva. 5.9.6.1 Estructura del Mercado 5.9.6.1.1 Fijo Actualmente, el servicio telefnico fijo es prestado por cuatro compaas: Telefnica del Per AT&T Per BellSouth Per Americatel Per

316

La nica compaa con cobertura nacional es Telefnica. A Diciembre del 2002, otras cuatro empresas contaban con una concesin, pero no haban iniciado sus operaciones. Millicom Per Telecable Siglo21 Compaa Telefnica Andina Infoductos y Telecomunicaciones (RCP)

AT&T, ofrece sus servicios desde Enero del 2001 a travs de su red RDSI y desde Abril de ese mismo ao va RTPC, principalmente al segmento corporativo. BellSouth inici su prestacin en Septiembre del 2001 al segmento corporativo y desde Junio del 2003 ofrece el servicio telefnico fijo sobre su red de servicios mviles la segmento residencial. Americatel presta el servicio de telefona fija mediante tecnologa WLL, desde Noviembre del 2002. Luego de 9 aos de privatizacin y 5 de apertura, este mercado tambin se encuentra dominado por el operador histrico. El ingreso de la competencia se ha realizado en las zonas ms rentables de la ciudad de Lima y el rea metropolitana, dejando el resto del pas a cargo del dominante y de los programas sociales de desarrollo. En las provincias operan otros concesionarios que proveen especficamente servicio de telefona pblica bajo el paraguas del FITEL. As los operadores entrantes no tienen requisitos de esta ndole y como resultado se concentran en las reas urbanas de Lima y Callao. El mercado de telefona pblica ha tenido suaves variaciones, pero dada la atencin brindada por el regulador en aras de cumplimentar los objetivos sociales de la poltica de estado, presenta un mejor perfil de participacin, veamos la evolucin en el perodo 1999-2002.

Me rc ado Te le fo na P blic a (1999)

Mercado Telefona Pblica (2002)

Telefnica 95,72%

Telefnica 94,24%

GTH 0,37%

BellSouth 3,92%

Rural Telecom 1,75%

AT&T 0,14%

GTH 2,18%

BellSouth 1,69%

Fuente:OSIPTEL En el segmento de clientes comerciales, los nuevos entrantes tendran una participacin, no menor al 22%. Estas son estimaciones del regulador en base a la oferta de lneas RDSI, que se concentra en ese segmento.

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Me rcado Te le fona Fija (2002)

Telefnica 99.5287%

A mericatel 0.0036%

A T&T 0.4273% BellSouth 0.0404%

Fuente: OSIPTEL An en la zona de competencia la participacin de los nuevos actores es insignificante. Hay que tener en cuenta que la antigedad en mercado de estos competidores ha sido aproximadamente dos aos. La penetracin de la telefona fija ha sido muy pobre pero estuvo acompaada por reducciones en las tarifas reales de los servicios bsicos. OSIPTEL ha confeccionado dos canastas de servicios a las que ha llamado A y B. La canasta bsica es la A y est compuesta por los siguientes elementos: Pago fijo mensual promedio ponderado (residencial y comercial) 500 minutos de comunicacin local 40 minutos de LDN 6 minutos de LDI

Al incluir el efecto de la reduccin del cargo de instalacin y prorratearlo en los 12 meses del ao tenemos la canasta denominada B. En la siguiente grfica se observa la evolucin de las tarifas para estas canastas tomando como base el ao 1994.

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Indice de Tarifas Reales Telefona Bsica

120 100 80 60 40 20 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Canasta A Canasta B 100 100 97 90 96 82 98 76 60 59 60 58 96 94 94 92 84 53

Fuente: OSIPTEL Las reducciones experimentadas entre 1994 y 1998 tienen como origen el rebalanceo tarifario inicial contemplado en el contrato de concesin de TdP. Las reducciones a partir del 2001 son consecuencia de la regulacin a travs de tarifas tope que incluye un factor de productividad el que hace que se traslade las ganancias en productividad de la empresa a los usuarios. En el mercado se ofrecen diversos planes de consumo variable, controlado, fijo; varias opciones de pago, tarjetas de llamadas, etc.. La facturacin se realiza por minuto y solo TdP ofrece planes locales de con tasacin por segundo. El ndice HHI (Herfindahl-Hirshman) para este mercado tiene un valor de 9906,15, el ms alto observado en la regin. Aqu, la competencia es meramente declamativa. Debe tenerse en cuenta que si bien la liberalizacin lleva ya casi 5 aos, el perodo de concurrencia eficaz no sobrepasa el ao y medio. No obstante, la sustitucin observada entre el servicio mvil y la aparente escasa demanda del fijo hacen pensar que esto se mantendr en el tiempo. Los nuevos actores ya estn utilizando tecnologas alternativas para el acceso al cliente, con lo que OSIPTEL est perdiendo el tren de la desagregacin. El nico motivador para impulsar la demanda de accesos fijos parece ser la banda ancha en su modalidad ADSL, que ha crecido mucho en el ltimo ao. 5.9.6.1.2 Mvil El mercado de servicios mviles ha crecido desde sus comienzos tanto en trminos de accesos en servicio, como en uso. Los accesos en servicio se han incrementado en forma sostenida desde 1993. Se observa un pico en la tasa de crecimiento en el ao 1996, de 173% respecto al ao anterior; esto se debi efectivamente a la introduccin de la modalidad CPP en este mercado. Desde ese ao las tasas se han reducido, y han fluctuado alcanzando a Junio del 2003 una tasa de crecimiento de solo 8%, respecto a Diciembre del 2002. Las empresas que actan en este mercado son cuatro:

319

BellSouth Per Telefnica Mviles Nextel Per Telefnica Italia Mobile Per

Bellsouth inici sus operaciones en el ao 1990, luego de adquirir el control de la empresa Tele2000. Telefnica Mviles, lo hace desde el ao 1991 y es la heredera de los monopolios estatales. Nextel Per por su parte, ingres al mercado en 1998 y TIM lo ha hecho en al ao 2001.

Mercado Telefona Mvil (2T 2003)

Telefnica Mviles 52,29% BellSouth 23,39% TIM 18,70% Nextel 5,62%

Fuente: OSIPTEL Desde el ao 1993 la participacin de las empresas en el mercado ha tenido un perfil muy variable. Entre 1993 y 1998, lo que se observa es una transferencia de clientes entre Telefnica Mviles y BellSouth (estos eran los nicos competidores entonces); a partir de all ambos comienzan a perder participacin a manos del nuevo entrante Nextel, cuya participacin se plancha en el ao 2000. A partir de ese ao, TIM, con sus estrategias de precios diferenciacin de producto logra en 5 meses, lo que a Nextel le llev dos aos de operacin. En este perodo tanto Telefnica Mviles como BellSouth han estabilizado la prdida de participacin, si bien se observa que TIM tomar posiciones por arriba de BellSouth y probablemente a expensas de la participacin de esta ltima y de TEM.

320

Mercado Mvil Participacin Telefnica Mviles [%]

80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 73,38 68,59

64,83 57,69 57,56

68,10

67,04

60,62 53,71

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Fuente: OSIPTEL Desde el punto de vista de los ingresos, por todo tipo de trfico, Telefnica Mviles tiene la mayor participacin de mercado. Entre los dos operadores originales poseen el 65% del mercado.

Mercado de Telefona Mvil Participacin por Ingresos (1T 2003)

Telefnica Mviles 42% BellSouth 23% Nextel 16%

TIM 19%

Fuente: OSIPTEL Las tarifas de las llamadas originadas en telfonos mviles se ha reducido en estos aos, producto de la mayor competencia, no as, las de llamadas de fijo a mvil que por el contrario se han incrementado levemente. En este mercado se distinguen tres modalidades comerciales, lneas de consumo controlado, pospago y prepago.

321

Los operadores celulares ofrecen planes de grupos smil trunking para competir con las ofertas de Nextel, para el caso de grupos reducidos (hasta 3 nmeros).

Mercado Mvil - Modalidad Comercial 76,16%

Lneas Control Postpago Prepago

15,27% 8,56%

Fuente: OSIPTEL Al igual que los vecinos de la regin la mayor cantidad de clientes se alinean detrs de la modalidad prepago. El ndice HHI (Herfindahl-Hirshman) para este mercado tiene un valor de 3664,24. Se observa, que ha pesar de ser el mercado con mejor desempeo, el estado de plena competencia est an lejos. No obstante junto al mercado de Internet, es el que mejores perspectivas muestra en cuanto al desarrollo de la competencia. 5.9.6.1.3 Internet El servicio se brinda en Per desde el ao 1991, siendo la Asociacin Red Cientfica Peruana la primera empresa en ofrecerlo. A junio del 2003, se encuentran registradas 95 empresas para prestar el servicio de valor agregado de conmutacin de datos por paquetes, como se lo encuadra al servicio de Internet. Hasta fines del ao 1998 el servicio a usuarios comerciales se prestaba solo a travs de lneas dedicadas o RDSI, mientras que el servicio residencial se prestaba exclusivamente con accesos conmutados La infraestructura de acceso era provista por Telefnica del Per, Resetel (luego FirstCom y ahora AT&T) y Tele2000 (hoy BellSouth). El servicio de Internet era provisto por un gran nmero de empresas, de las que destacan RCP y Telefnica Servicios de Internet. Hasta el 1998, solo dos empresas tenan conexin al backbone internacional, RCP e IBM. Con la apertura del mercado de larga distancia, muchas ms empresas ingresaron al mercado con sus propias conexiones al backbone de Internet, abriendos el juego e iniciando una etapa de mayor desarrollo.

322

Las nuevas tecnologas de acceso, estn ocasionando del otro lado de la conexin el cliente que se potencie el desarrollo del mercado, pues no solo a travs de una lnea fija almbrica se puede alcanzar a los proveedores de Internet (ISP). El mercado de Internet ha experimentado un gran crecimiento. El nmero de suscriptores dialup aument un 44% entre 1999 y 2001. En el ao 2000 se inici la prestacin comercial de acceso a Internet a travs de nuevas tecnologas, entre las que se cuentan el cablemodem y WAP (acceso mvil). En el ao 2001 se comenz a ofrecer acceso a travs de la tecnologa ADSL. Usuarios de Internet Conexiones de Banda Ancha Conexiones ADSL Conexiones CableModem Conexiones Dedicadas Cantidad de Servidores WEB Total de Dominios Registrados Nmero de PCs en Hogares Fuente: OSIPTEL. INE 2000000 35505 20411 15094 6228 13504 9025 1250000

El mercado de Internet tiene dos componentes, el de acceso y el de servicio. Por su parte el componente de acceso puede ser conmutado, no conmutado, almbrico, inalmbrico, dedicado, compartido, etc. A Diciembre del 2002 existan en Per 212719 conexiones de acceso conmutado, un 23% ms que el ao anterior. El nmero de conexiones dedicadas a Diciembre del 2002 era de 6228, excluyendo las de tecnologa ADSL y cable. Segn datos del ao 2001, el 58% de los suscriptores empleaba lneas dedicadas almbricas, mientras el 42% haca lo propio con accesos inalmbricos., de estos el 33% pertenece al segmento residencial. El servicio inalmbrico lo proveen empresas como Diveo, Digital Way, Impsat y Millicom. LA empresa GTH provee acceso inalmbrico bidireccional, a las reas rurales, con velocidades de downstream de 100Kbps y upstream 56Kbps. Existan al ao 2001, 7707 clientes que empleaban la tecnologa ADSL o cablemodem. Estos ascienden en el 2002 a 35505, mostrando una gran dinmica de crecimiento. De las lneas dedicadas almbricas el 37% se emplea en las cabinas pblicas. En este medio, Telefnica Multimedia ofrece acceso va cable con tarifa plana y dos modalidades, TVNet (con un set top box) y CableNet (con una PC). En el ao 2002 Telefnica lanz el servicio Speedy que a finales de ao contaba con 20412 clientes y que para Junio del 2003 ya eran 36926, un 80,9% de crecimiento en el primer ao de prestacin. El servicio de acceso a Internet lo proveen aquellas empresas (ISP) conectados directamente al backbone, o indirectamente a travs de las que lo estn. En el Per hay 8 empresas conectadas directamente al backbone internacional (Telefnica, Telefnica Data, AT&T, GTH, COMSAT, Impsat, BellSouth y DIVEO)

323

y juntas suman 519,5 Mbps de ancho de banda para el trfico saliente y 573Mbps para el entrante. Para el intercambio local, los ocho ISP mayores se interconectan en el NAP Per (Telefnica, Telefnica Data, AT&T, RCP-Infoductos, COMSAT, Impsat, BellSouth y DIVEO). Un indicador de la evolucin del mercado, a travs del inters que su uso despierta en la comunidad, es la dinmica del registro de dominios locales.
Registro de Dominios de Internet [.pe]
2500 2064 2000 1500 1000 644 500 65 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 334 457 1794 1819 1848

Fuente: nic.pe Por su parte el acceso social est cubierto por las cabinas pblicas que a Diciembre del 2001 eran 1973 a nivel nacional. Se estima que para finales del 2003 sern una 3000 cabinas la que operen en el territorio del Per. Es de destacar, que para esta modalidad de acceso compartido, Per ocupa el tercer lugar, detrs de Corea y EEUU y delante del Reino Unido y la Argentina, en el ranking mundial elaborado por la Universidad de Harvard en el ao 2001.
Usuarios Internet [Miles]
3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1995 1996 1997 1998 2000 2001 2002 8 100 900 1500 2500 2000

3000

Fuente: ITU, INEGI(Mxico) OSIPTEL no publica estadsticas de los usuarios de Internet, pues dice no contar con valores confirmados, lo cual es de por si muy difcil. No obstante, producto de encuestas de consultoras internacionales y centros estadsticos, permiten trazar una evolucin estimada del nmero de usuarios de este mercado.

324

Para 1994 solo dos empresas prestaban este servicio, en el ao 1998 eran 32 y en el 2002, hay en el mercado 70 empresas registradas para prestar este servicio, pero a Diciembre del 2002, aproximadamente 30 operaban en el mercado efectivamente. La empresa Red Cientfica Peruana (RCP) fue la pionera en Internet en el Per. En la actualidad opera como asociacin civil y como proveedor de Internet. Tiene un 15% del mercado, lo que lo ubica entre los tres primeros. En el segmento residencial, Terra Networks controla el 35% del mercado seguida por Telefnica Mviles y Qnet. Los proveedores de infraestructura inalmbrica ingresaron en el 2001 y solo alcanzan el 0,2% del mercado residencial. El segmento de cabinas pblicas est dominado por Telefnica Empresas con un 60% (no ADLS), seguida por AT&T con un 8% y el resto est dispersado entre empresas que poseen en promedio un 1% del mismo. 5.9.6.2 Larga distancia y Demanda Antes de Noviembre de 1999 solo se podan cursar llamadas de larga distancia a travs de TdP. En esa fecha y de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos de Apertura, se inici el sistema de preseleccin, como se llama aqu a la modalidad de presuscripcin. En este perodo la seleccin de operador de larga distancia se poda realizar, bien contratando previamente uno, o bien a travs de las tarjetas de pago y el servicio de red inteligente 0800-80. En Abril del ao 2002 se incorpora el sistema de seleccin llamada por llamada, de acuerdo a lo planificado por el regulador. Ocho empresas prestan esta modalidad a la fecha. A Diciembre del 2002, del total de lneas preseleccionables 158500 ha sido pasadas a alguno de los operadores del mercado.
Presuscripcin de Lneas LD [% del total]

18 16 14 12 10 8 6 4 2 0
1999 2000 2001 0,3 6,4 13,4

16,4

2002

Fuente: OSIPTEL La empresa que ha captado mayor cantidad de abonados por preseleccin, ha sido AT&T, un 54%. Sin embargo, a Diciembre del 2002, solo el 9% de las lneas preseleccionables correspondieron a nuevos entrantes. Esto se debe a la mala poltica de dejar las lneas que no hayan optado deliberadamente por otro operador, en manos del establecido. Se debera obligar a todos a optar por alguno de los entrantes o si lo desea por el operador establecido.

325

Por otra parte el trfico cursado por las redes de los nuevos actores del mercado se ha ido incrementando a medida que se profundiza la apertura del mercado. En el primer semestre del ao 2003, estos cursaron el 16% del trfico total de LDN y el 32% del trfico total saliente de LDI. Tamben ha crecido el volumen del negocio, en trminos de la cantidad de trfico cursado.

Trfico de Larga Distancia Originado en Fijos y TP

1000000 800000 600000 400000 200000 0 1999 2000 2001 2002 LDN LDI

Fuente: OSIPTEL Las estadsticas, a Junio del 2003, de trfico entre terminales fijo y de fijo a mvil indican que los entrantes estn manejando un volumen mayor de trfico por nmero de lneas que el operador establecido. Teniendo en cuenta la cuota de mercado de los entrantes, este hecho se debe a que la estrategia de segmentacin de clientes de estas empresas se enfoca en el sector corporativo. Trfico Local Mensual por Lnea [Minutos por Lnea] Americatel AT&T BellSouth Telefnica Fuente: OSIPTEL Fijo-Fijo 819 1241 231 576 Fijo-Mvil Total 213 1032 112 1353 29 260 50 626

En la siguiente tabla se presentan las variaciones del trfico de LDN y LDI segn sus modalidades, durante el perodo de vigencia de la apertura.

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Variacin Variacin Variacin Variacin Trfico 1999/2000 2002/2003 2000/2001[%] 2001/2002[%] [%] (Junio)[%] LDN Saliente LDI Entrante Fuente: OSIPTEL 4,1 0,3 56,1 2,1 1,7 72,9 1,3 31,8 37,6 10,6 31,9 47

El trfico que presenta un mayor crecimiento es el de LDI entrante. Esto es debido a la reduccin de las tasas de liquidacin y/o terminaciones internacionales y a que las operadoras han iniciado su negocio terminando minutos internacionales e incluso algunas se concentran en este negocio.
Trfico Larga Distancia Internacional Entrante
1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Fuente: OSIPTEL A Junio del 2003, se entregaron 52 concesiones de larga distancia y hay 49 relaciones de interconexin entre operadores de LD y empresas del servicio local. Adems hay registrados 48 revendedores puros de servicios de larga distancia, 9 de los cuales han suscripto acuerdos de comercializacin con los concesionarios de LD. En suma a Junio del 2003 haba 24 empresas prestando el servicio de LD y de estas 3 se dedican solo a la terminacin de trfico internacional en Per. De estas 24, 8 ofrecen el sistema de seleccin llamada a llamada y curiosamente Telefnica no est en este grupo, an. Las tarifas de LD entre los aos 1994 y 1998 se redujeron, producto del rebalanceo tarifario contemplado en los contratos de concesin. Las tarifas de LDN bajaron un 49% y las de LDI lo hicieron en un 56%. Las reducciones subsecuentes han sido graduales hasta la implantacin del sistema de seleccin llamada por llamada en el ao 2002. A Diciembre del 2002 las tarifas de LDN y LDI eran un tercio de las tarifas de 1994.

327

En cuanto al trfico local tenemos que en general el mercado ha crecido, especialmente el trfico originado en redes mviles.
Trfico Local Originado en Redes Mviles [Miles de Minutos]

1800000 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Fuente: OSIPTEL
Telefona Pblica - Trfico Total [Millones de Minutos]
2500 1971 2000 1557 1500 1000 500 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 1208 1319 1788 1737

Fuente: OSIPTEL En el mercado de arriendo de circuitos existen alternativas suficientes como para no considerarlo una barrera al desarrollo del mercado. La Ley de Telecomunicaciones de 1971 prohiba la inversin privada en la provisin de servicios pblicos y como consecuencia solo CPT y ENTEL poda proveer circuitos a terceros. Luego de la privatizacin y a diferencia de lo que ocurri con el mercado fijo, no se estableci un perodo de concurrencia limitada para el suministro de infraestructura local. As desde 1996 Resetel (AT&T) y Tele2000 (BellSouth) proveen infraestructura en este mercado. En 1998 se sumo Comsat per y a partir del ao 1999 se han entregado concesiones a 19 empresas adicionales. En 1996 se establecieron tarifas mximas fijas a Telefnica del Per, dado que las tarifas vigentes databan de 1993 y estaban muy por encima de los costes de prestacin del servicio. Las tarifas de las restantes operadoras no est sujeta a tal regulacin. En el caso de la provisin de circuitos de LDN y LDI, se mantuvo la concurrencia limitada hasta el 1998, fecha en que se libera el mercado. A Junio del 2003, 59 empresas poseen concesin de portador de LD, peor son pocas las empresas que efectivamente lo proveen. 328

Como en otros mercados, la mayor cantidad de circuitos arrendados se encuentra en Lima. Las tecnologas empleadas van desde Frame Relay y ATM a enlaces satelitales, estos ltimos son la preferencia de los circuitos de LDI. En relacin a la velocidad de transmisin, la ms utilizada es la de 64Kbps. Para los circuitos locales, Telefnica del Per, perdi entre el 1996 y el 1999 el 6,1% del mercado. La participacin al ao 2001 de las empresas de Telefnica sumadas era del 85,2%. Por su parte AT&T tena, en el mismo ao 6,8%, mientras que BellSouth tena 5,4%. Las principales empresas en este segmento son: Telefnica del Per Telefnica Data Diveo Full Line Gamacom Comsat BellSouth AT&T

En relacin a los circuitos de LDN, los principales proveedores son: Telefnica AT&T Impsat Comsat

Mercado de Circuitos LDN (2000)

Telefnica 87.41%

AT&T 0.44%

Comsat 10.98% Impsat 1.17%

Fuente: OSIPTEL Para la expansin de este servicio son importantes aquellas operadoras que poseen una red nacional, como es el caso de las mviles, que cuentan con concesiones de portador LDN.

329

El mercado de circuitos de LDI, es donde los entrantes han ganado un mayor espacio. En el ao 2000, ya posean ms de un 43% del mismo. Es esperable que con el ingreso de nuevos operadores en el 2001 y el 2002 estos nmeros se presenten an mejores.

Mercado de Circuitos LDI (2000)

Telefnica 56.74% GTH 11.31%

Infoductos 29.22% AT&T 0.66% Impsat 1.98% Comsat 0.09%

Fuente: OSIPTEL 5.9.7 Resultados La densidad fija pas de 3,2 lneas en 1994 a 5,4 en 1996 y de all se mantuvo alrededor del 6,1 lneas cada 100 habitantes. En cuanto a la densidad mvil ha tenido un incremento considerable, al pasar de 0,2 en 1994 a 8,6 en al ao 2002, superando a la densidad fija en el 2001. debemos tener en cuenta que uno de los objetivos prioritarios era que como resultado de la privatizacin y al final del perodo de concurrencia, se alcanzara una densidad telefnica de 10 lneas cada 100 habitantes. Esto se logr solo en Lima y a nivel nacional, solo si consideramos la suma de los accesos fijo y mviles, cosa no muy ortodoxa, pues dada la concentracin econmica es dable esperar que quienes tienen accesos fijos adems posean accesos mviles y ms de uno en muchos casos. As que este objetivo esta lejos de haber sido alcanzado y dado su carcter prioritario, su peso es decisivo a la hora de hacer la evaluacin. Por otra parte en los Lineamientos de Apertura se estableci como objetivo lograr una penetracin del servicio telefnico (fijo +mvil) de un 20%. Nuevamente esta meta prioritaria no fue alcanzada en lo ms mnimo. El nmero de telfonos pblicos se ha incrementado a una tasa del 30% anual en el perodo 1994-2002 y la densidad ha ascendido de 0,6 en 1994 a 4,2 lneas cada 1000 habitantes a Diciembre del 2002. El efecto combinado de la privatizacin de los servicios de telecomunicaciones y la posterior liberalizacin del sector, ha trado ciertos beneficios al pas.

330

Empleos del Sector Telecomunicaciones

120%

100% 16% 80% 17% 28% 38%

Resto
60% 84% 83% 72% 62%

Telefnica del Per

40%

20%

0% 1998 1999 2000 2001

Fuente: OSIPTEL La creacin de empleo entre los aos 1998 y 2001 estuvo por encima del 25% a una tasa interanual del 7,9% promed io. La red ha crecido no solo en tamao sino en calidad. Producto del avance de la digitalizacin de la misma es que se puedan ofrecer nuevos servicios, se logre una mayor eficiencia en el uso de recursos y que la calidad de las comunicaciones hayan mejorado.
Digitalizacin de la Red
120 95 100 85 80 77 88 90 96 96 96

60

53

40

20

0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Fuente: OSIPTEL No obstante, recordamos que una de las metas prioritarias incorporadas en el documento de los Lineamientos de Apertura y en el Modelo Per, fue la integra digitalizacin de las redes, que como podemos apreciar, an no ha sido alcanzada. En el siguiente grfico se muestra la evolucin del parmetro de calidad Tasa de Incidencias de Fallas, que es monitoreado, junto a otros indicadores, por OSIPTEL para ejercer la regulacin.

331

Tasa de Incidencia de Fallas[%]

60 50 40 Lima 30 20 10 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Resto Pas

Fuente: OSIPTEL En el ao 1993el tendido de fibra ptica alcanzaba a los 200Km, para el ao 2001 la extensin de este tendido era de 8971 Km. En al ao 1993 las ciudades con servicio celular eran 7, para el 2001 llegaban a 120. Las localidades con servicio telefnico en el 1993 eran 1450 y en el 2001 se alcanzaron 3246 localidades. El cargo de conexin al servicio que en 1993 era de U$S 1500, desciende a U$S 156 para el ao 2001. Si bien la reduccin de las tarifas es uno de los indicadores que mejor desempeo ha tenido, debe recordarse que la mayor baja de tarifas tuvo lugar en el momento de la apertura, con motivo del corte del proceso de rebalanceo tarifario y entrada en vigencia de la regulacin por tarifas tope. En los aos siguientes las tarifas se mantuvieron con leves modificaciones. Se considera que las bajas experimentadas no se deben an al proceso de competencia, sino a la planificacin y a la mano del regulador que hace trasladar los aumentos de eficiencia de las empresas a las tarifas mediante el factor de productividad. De la misma forma, la ambigua y pobremente definida meta de incrementar sustancialmente el acceso a Internet, est todava lejos, si bien se han puesto muchos esfuerzos en lograrlo. El mercado de Internet se encuentra en desarrollo, si bien se muestra con una buena perspectiva, sus indicadores no revelan an un gran desempeo. El sector mvil, de manera similar a lo que sucede en otros pases de la regin, muestra un gran dinamismo y crecimiento, la teledensidad mvil ha logrado en el perodo 1995-2002 un avance del 2867%. El coste de las llamadas de mvil a mvil se han reducido un 32% desde la apertura y el coste por lnea mvil tiende a igualarse al de una lnea fija desde la perspectiva de los consumidores. Los ingresos antes de la privatizacin eran predominantemente por trfico de voz (87%) y alcanzaban los U$S689 millones. En el ao 2000 el total de ingresos asciende al U$S1403 millones y el trfico de voz representa solo el 33% de esos ingresos. Para el ao 2001 el mercado haba crecido un 16,2% en trminos de ingresos y los que ms lo hicieron fueron los mercados de telefona mvil y de transmisin de datos e Internet, mientras

332

el mercado de larga distancia internacional es el que ms ha descendido, producto de la baja de precios en las llamadas entrantes y salientes. La participacin en los ingresos de los entrantes ha alcanzado al 2001 un 25% del total, esto debido fundamentalmente a que se han enfocado en los clientes corporativos de mayor valor agregado. De ms est decir que esto no representa una mejora para los clientes residenciales, o sea la mayora del pblico, que ha bajado su consumo debido al aumento de la pobreza y disminucin de ingresos reales. En general el mercado se ha agrandado en trminos de la cantidad de trfico, actores e inversiones. Los mercados ms dinmicos y competitivos eran los que ya estaban en competencia previa al proceso de fin de concurrencia limitada, de los restantes el ms dinmico fue el de larga distancia internacional. No obstante, se observa an una gran concentracin de la actividad en todos los mercados analizados. 5.9.8 Recursos para los Clientes Desde Noviembre de 1999, se presta el servicio de seleccin de operador de larga distancia mediante presuscripcin y tarjetas de pago. En el ao 2002 se inicia el sistema de seleccin de operador llamada por llamada en el mercado de larga distancia. Los usuarios podrn realizar cambios del operador por defecto cuando lo deseen abonando una tarifa. OSIPTEL, ha definido una tarifa mxima para este cambio del 17 Nuevos Soles. Los operadores podrn absorber este coste, dependiendo de su estrategia de comercializacin. La conectividad entre los prestadores mviles es obligatoria y el roaming est asegurado por la cobertura de los operadores. El sistema de preseleccin no es aplicable al servicio de telefona mvil. 5.9.9 Los Resultados 5.9.9.1 ndice de Competencia De acuerdo a la exposicin anterior y observando las reglas consideradas, se asigna un valor de 3 al indicador del estado de competencia, para este mercado de telecomunicaciones. 5.9.9.2 ndice de Interconexin Del ttulo correspondiente al manejo de la interconexin, se extrae que el valor de este ndice es de 5. 5.9.10 Notas Aclaratorias Cabe aclarar que se ha considerado fuera del alcance de este trabajo los segmentos de Televisin por Cable, Provisin Satelital, Paging, etc. que son contemplados en general por los anlisis del sector con otros propsitos.

333

5.9.11 Informacin Adicional Los datos presentados en este captulo han sido seleccionados de diversas fuentes encontradas en la web, son de libre disponibilidad y su veracidad depende los autores de estas. En general se ha buscado que estas fuentes sean reconocidas firmas consultoras, organizaciones internacionales de prestigio y los entes nacionales reguladores, de gobierno y estadsticas de los centros nacionales respectivos. Las noticias se han extrado de fuentes reconocidas de tal forma que los datos se consideren confiables y cuando ha sido posible se han cruzado para observar su congruencia. Asimismo se ha tratado de hallar los datos ms actuales dentro de las posibilidades de tiempo de la presente investigacin. 5.9.12 Conclusiones Empleando los indicadores de competencia e interconexin, obtenemos una distancia en valor absoluto de 2, con un signo positivo. En este mercado se pone de manifiesto que a pesar del manejo, casi perfecto, que se ha realizado del tema de la interconexin, el desarrollo de la competencia no lo ha seguido muy bien. El ndice de correlacin muestra una distancia entre ambos estados de 2 y un signo que revela que existen otros elementos que han impedido un mayor desarrollo de la competencia en el mismo marco temporal en que se aplicaron las polticas de interconexin. Podemos inferir de esto, que de no haberse tomado estas medidas el desarrollo del ambiente competitivo hubiera sido ms bajo o quiz nulo. El efecto es que no correlaciona bien el manejo que se ha hecho de la interconexin con el desarrollo efectivo de la competencia.

5.10 Repblica Dominicana

5.10.1 Introduccin La historia del sector y su desarrollo, est ligada a la de la compaa que posea el monopolio de las telecomunicaciones en el pas, CODETEL. Otro factor de gran incidencia en este desarrollo ha sido el ambiental. Los sucesivos desastres naturales originados por los huracanes que azotan la regin, han producido estragos en la infraestructura de telecomunicaciones de la isla, en determinados perodos. La Compaa Dominicana de Telfonos, fue constituida en el ao 1930 como una subsidiaria de la Anglo Canadian Telephone Company. Luego, en el ao 1931, se producira la compra de la Compaa Elctrica de Santo Domingo, subsidiaria de AT&T. En el ao 1930 el cicln San Zenn, destruy la totalidad de las instalaciones de telecomunicaciones del sistema que, que hasta ese momento era operado por el gobierno. Este, al no poder afrontar la reconstruccin del sistema, decide suscribir un contrato con la empresa CODETEL para su reconstruccin y posterior operacin, traspasando oficialmente a esta ltima todo el servicio telefnico interprovincial y otorgndole una franquicia exclusiva para la operacin del servicio de larga distancia nacional e internacional..

334

As, desde 1930, en la Repblica Dominicana, los servicios de telecomunicaciones eran prestados por un monopolio, como en el resto de la regin, pero en este caso privado. El desarrollo de la empresa y por lo tanto de la infraestructura de telecomunicaciones de la Repblica Dominicana ha sido muy dinmico y tiene como hito de partida la conexin de la misma con los sistemas de cable submarino y la instalacin de la estacin terrena de Cambita Garabito, que proporcionaron comunicacin internacional a la Repblica Dominicana. Estos eventos se sucedieron a partir del 1968. En el ao 1979, nuevamente la isla fue azotada por un desastre natural, el Huracn David, que destruy el 30% de la planta externa. Los tcnicos de la empresa GTE, duea de CODETEL en ese momento, y los dominicanos corrigieron los daos solo cinco semanas despus de ocurrido el desastre. En el ao 1990, comienza el proceso de liberalizacin del sector que se vio acelerado con la promulgacin de la Ley General de Telecomunicaciones en el ao 1998, donde se establecen los lineamientos para la competencia en la industria. En el ao 1994 la empresa introduce el servicio de telefona mvil automtica en la Repblica Dominicana, el que se prest en rgimen de competencia y desde entonces contiene a tres operadores ms. Para el ao 1996 la red de telecomunicaciones de la Repblica Dominicana estaba digitalizada al 50%. En el ao 1998, el huracn Georges golpe la isla, provocando serios daos a la infraestructura de la isla. Es de destacar que la empresa logr mantener el 85% de las comunicaciones durante y posterior al paso del huracn, mostrando una gran capacidad en el manejo de estas situaciones. Actualmente la empresa pertenece a la compaa Verizon, desde la fusin de la empresa GTE con Bell Atlantic. 5.10.2 El Pas en Nmeros Se han obtenido los siguientes datos actualizados segn las mejores fuentes encontradas en la web para dar un marco econmico a la presente exposicin. Poblacin [habitantes] Poblacin Urbana [%] Crec. Anual Pob. [%] PBI [Mill PPP U$S] PBI Crecimiento Prom. 1992/2002 [%] PBI/Capita [PPP U$S] PBI/Capita Crecimiento Prom.1992/2002 [%] GNI/Capita [PPP U$S] Tasa de Cambio 8635000 66,5 1,6 53509 6,2 6196,76 4,5 5870 37,875

335

Valor Agregado en Servicios (%PBI) Expectativa Vida al Nacer [aos] Analfabetismo (+15 aos) [%] Gastos en ICT [%GDP] ICT/Cpita [U$S] Fuentes: WorldBank, Propio, Bloomberg, Opinamos.com

55,4 67 15,6 s/d s/d

El significado de las siglas ICT corresponde a Information and Communication Technologies, tal como se indica en el sitio del WorldBank, fuente de estos datos. El analfabetismo se indica para personas de ms de 15 aos de edad, considerado ya por el WorldBank como analfabetismo adulto, o sea el ms difcil de revertir. El ndice de valor agregado en servicios corresponde a la participacin de los mismos en la estructura econmica del pas. Los valores del PBI y GNI se presentan ajustados segn la modalidad PPP del WorldBank (Purchasing Power Parity), esto es convertidos a dlares internacionales. Esto favorece la comparacin cruzada de estos indicadores con respecto a otros pases. El GDP en la dcada de 1982-1992 creci un 2,8% en tanto que en el perodo 1992-2002 lo hizo en 6,2%. . El GNI/Capita ajustado en su modalidad PPP, creci entre los aos 1995-2002 un 47,85%, en tanto que la poblacin lo hizo en un 11,7%. En el mismo perodo la concentracin de poblacin en las grandes ciudades creci un 7,08% mientras el analfabetismo adulto decreca en un 14,7% hacia el 15,6% de la poblacin mayor de 15 aos, que lo ubica por arriba de la media del 11,3% del rea Latinoamericana y el Caribe En cuanto a la estructura de la economa vemos que el Valor Agregado de los Servicios como porcentaje del GDP creci entre los aos 1992 y 2001 un 1,4%, en tanto que entre los aos 1982 y 2001 lo hizo en un 3,16%. Existe en la Repblica Dominicana un espritu de sentar las bases de su economa en el sector de los servicios, asi lo refleja el hecho que este sector ocupa mas de la mitad de la misma en trminos de su PBI (55,4%) y que la industria acompaa esta tendencia con un crecimiento del 16% entre 1982 y el 2001. El crecimiento de estos dos sectores acompaado por una baja en los bsicos de agricultura y manufactura, muestra a la RD como un suelo frtil para el desarrollo de las telecomunicaciones, servicio estratgico para el desarrollo de este modelo. 5.10.3 El Sector de las Telecomunicaciones La primera Ley de telecomunicaciones data del ao 1966. En el ao 1998 , como parte del proceso de reestructuracin de la economa del pas, se promulga la Ley General de Telecomunicaciones, que entre otras cosas declara oficialmente liberado el sector de las telecomunicaciones y crea el organismo regulador del sector. 336

En el ao 2001 se dicta el documento acerca de la poltica Social Sobre el Servicio Universal y durante los aos 2001 y 2003 se elaboran y promulgan una serie de reglamentos de la LGT y aspectos relacionados al sector. De ellos, y en relacin con el propsito de este trabajo rescatamos el Reglamento General de Interconexin para las Redes Pblicas de Telecomunicaciones, del ao 2002. El Captulo XII de la LGT de 1998, establece al Instituto Dominicano de Telecomunicaciones, INDOTEL, como el ente regulador del sector de las telecomunicaciones de la Repblica Dominicana. Sus funciones abarcan todo lo concerniente a la gestin del espectro, del mercado y su control, como as tambin la administracin del Fondo de Desarrollo de las Comunicaciones y la Contribucin para el Desarrollo de las telecomunicaciones (CDT). El Captulo XII de la LGT de 1998, establece al Instituto Dominicano de Telecomunicaciones, INDOTEL, como el ente regulador del sector de las telecomunicaciones de la repblica Dominicana. Para prestar servicios pblicos de telecomunicaciones en la repblica Dominicana, es necesario contar con un ttulo habilitante. Los tipos de ttulos que se manejan en el pas son la Concesin y la Licencia. En general har falta una concesin para prestar servicios de telefona y una licencia para el uso del espectro. La autoridad de aplicacin es el INDOTEL. Para obtener uno de estos ttulos se requiere estar registrado como persona jurdica en la Repblica Dominicana. El mecanismo de adjudicacin es por concurso pblico y la duracin es entre 5 y 20 aos, renovables por perodos iguales. La utilizacin del espectro est gravado con una tasa anual. El Captulo VI de la LGT autoriza a INDOTEL a generar regulacin concerniente a la financiacin del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT). La metodologa empleada respecto a la promocin del servicio universal es la de elaborar planes bianuales de proyectos, llamados Proyectos de Desarrollo que se asignan y adjudican por concurso pblico al solicitante del menor subsidio. El gobierno de la Repblica Dominicana ha iniciado muchos programas innovadores con relacin a las tecnologas de la informacin. Uno de ellos, LINCOS, enfoca la problemtica del acceso universal comunitario, estableciendo centros que ofrecen acceso a la telefona, Internet, telemedicina, aplicaciones orientadas a la comunidad y radio por Internet. La CDT se aplica en un porcentaje fijo al financiamiento del rgano regulador y otro a los proyectos de desarrollo. Cualquier interesado que rena las caractersticas para ser concesionario de servicio pblico podr participar en los concursos. No obstante, las reas rurales se encuentran en desventaja respecto de las zonas urbanas y el nmero de telfonos pblicos no es elevado ni el ritmo de instalacin se ha acrecentado con la competencia. Las empresas han estado instalando aparatos pblicos con tecnologa inalmbrica (mviles pblicos), pero esto no es suficiente para cerrar la brecha en al concentracin de lneas en las zonas urbanas respecto a las rurales.

337

Telefona Pblica - Lneas Totales 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 3T-2003

10682 11877 8500 6523

12161 11324 11781 12109

Fuente: Indotel El Captulo VI de la LGT, trata acerca de las tarifas y establece la libertad tarifaria no sujeta a regulacin a menos que la autoridad de aplicacin determine que no existe competencia efectiva en el mercado relacionado. De fijarse, las tarifas se basarn en los costes de brindar el servicio y no podr prestarse ningn servicio por debajo de su coste. En relacin a este tema, se estableci un proceso de rebalanceo tarifario entre las tarifas correspondientes al servicio local y de larga distancia, que deba estar ejecutado antes del 31 de Diciembre del ao 2000. 5.10.4 El Manejo de la Interconexin El Captulo VIII de la LGT trata acerca de la Interconexin, estableciendo su obligatoriedad, dado que se considera a los servicios pblicos de telecomunicaciones como de inters pblico y social. Los prestadores podrn celebrar acuerdos entre s para compartir edificios, sistemas, facilidades y equipos, comunicando previamente esta intencin al regulador. En esta regulacin, si el solicitado no poseyera disponibilidad suficiente, el solicitante podr proveerla a su costa, recuperando la inversin deducindola de futuros pagos por el servicio de interconexin. Los convenios de interconexin sern libremente negociados entre las partes y si no se llegara a un acuerdo, o alguna de las partes lo requiriere, el regulador intervendr, determinando las condiciones preliminares de la interconexin, en un plazo no mayor a 30 das calendario. Al ser aprobado, el acuerdo deber ser publicado en un peridico de amplia circulacin nacional, para que cualquier interesado pueda observarlo. Salvo este requisito, no se establece otro acerca de la publicacin y disponibilidad de los acuerdos por parte de los restantes operadores. As, no se encuentran copias de estos ni en los sitios de los operadores ni en el del regulador. Los proveedores de servicios de valor agregado, tambin son objeto de las normas acerca de la interconexin. Las redes privadas no podrn conectarse por medios propios, salvo que el objeto social de las mismas as lo requiera. El regulador deber autorizar la instalacin y operacin de la red de enlace.

338

La LGT establece que el regulador dictar un Reglamento de Interconexin, con las normas tcnicas, las pautas econmicas y las reglas de procedimiento a que debern ajustarse los acuerdos de interconexin y la intervencin misma del regulador. Este Reglamento fue dictado en el ao 2002 y entre sus finalidades principales, se cuentan las siguientes: Establecer el marco legal para la interconexin de redes Promover el ingreso de nuevos prestadores Promover la provisin de nuevos servicios Asegurar la interoperabilidad de las redes establecidas con las nuevas Garantizar el libre acceso a las redes y servicios de los operadores establecidos Promover el uso eficiente de la red pblica de telecomunicaciones disponible en el pas

Los principios generales que gobiernan este reglamento coinciden con los de las restantes administraciones con legislaciones modernas. El Captulo III, trata de los contratos de interconexin y en el Artculo 6 establece que la prestadora requerida, a solicitud de la solicitante, le brindar una Oferta de Referencia para la Interconexin, que contenga la menos la siguiente informacin, si resulta relevante: Localizacin y descripcin de los PdIs, jerarquas de red ofertadas y numeracin asociada Modalidades de interconexin ofrecidas Caractersticas tcnicas, plazos, precios en funcin de la capacidad, concentracin, distancia, etc. Capacidades ofertadas a otras prestadoras en cada PdI, especificando los servicios de originacin, terminacin, trnsito conmutado hacia otras redes, servicios de acceso para LDN y LDI y a otras prestadoras. Especificaciones tcnicas de las interfaces y la sealizacin empleada Tipos de comunicaciones a ser transmitidas segn encaminamiento y la calidad del servicio ofrecido, como la redundancia del sistema Informacin sobre procedimientos de provisin del servicio que requieran interoperabilidad en los PdIs Caractersticas y condiciones para la seleccin de la prestadora Procedimientos y condiciones para el acceso a la informacin requerida para la explotacin de los servicios

339

Condiciones y trminos para el mantenimiento de la interconexin Descripcin de los precios mximos aplicables a cada uno de los componentes de la OIR.

En el Artculo 7 se detalla el contenido mnimo de un acuerdo de interconexin, a celebrarse libremente entre las partes. Estos concuerdan con los vistos en las legislaciones modernas y estn dentro de los parmetros considerados como mejores prcticas en el presente trabajo. El Captulo IV trata los aspectos tcnicos de la interconexin. En el cuerpo del mismo se desarrollan temas tales como los puntos y niveles de jerarqua para la interconexin, el diseo de redes de acuerdo al concepto de redes abiertas, la coubicacin de equipos y la obligacin de proveer espacio fsico. En el Artculo 12 se establecen los lineamientos que determinan que se considera facilidad esencial, y se listan las consideradas en esta regulacin, a saber, Acceso o terminacin local, incluyendo las funciones de conmutacin de las centrales Facilidades de conmutacin Facilidades de transmisin y enlaces entre centrales locales o de LD. Podrn ser de transporte dedicado o conmutado Coubicacin Funcin de sealizacin Facilidades de tasacin, facturacin y cobranza por cuenta y orden de terceros

Por otra parte las operadoras solicitadas debern permitir el uso compartido del bucle o subbucle del cliente que sean facilidad esencial para la prestacin de servicios pblicos de telecomunicaciones distintos del servicio telefnico fijo. Asimismo, aquellas debern realizar la provisin completa del bucle del cliente en aquellas zonas de servicio en las que sean la nica proveedora del servicio telefnico fijo. En el Captulo V se desarrollan los aspectos econmicos de la interconexin. Se estableci que los precios sern libremente pactados entre las partes y no podrn ser discriminatorios. Debern estar basados en costes mas una tasa de retorno razonable y proveerse desglosados de acuerdo a las funciones y elementos de red considerados. La estructura de precios tendr los siguientes componentes: Cargo nico, relacionado a los costes del establecimiento de la interconexin. A falta de acuerdo estos costes sern abordados por el solicitante, en los casos de una primera interconexin en un punto determinado. Cargo Fijo, relacionados a la recuperacin de los costes fijos generados por la interconexin en la prestadora. 340

Cargo Variable, relacionados al uso o a los servicios auxiliares y suplementarios. Cargo de Acceso, relacionados al trfico en ambos sentidos por unidad de tiempo o capacidad de red requerida, con la posibilidad de establecer diferentes tarifas en diferentes horarios. Estos cargos podrn ser de Originacin, Terminacin o Trnsito. Las partes se pagarn los cargos de acceso en forma reciproca.

El Artculo 19 establece la forma de clculo de los precios de las facilidades esenciales y establece que estos estarn basados en costes incrementales de largo plazo, hacia delante. En caso de intervencin, INDOTEL determinar en forma preliminar los costes en base a un benchmark internacional con mercados similares al dominicano, con las correcciones necesarias. Se prohben expresamente las prcticas restrictivas de la competencia, como lo son el abuso de la posicin dominante de mercado, las prcticas predatorias y los subsidios cruzados. Los contratos de interconexin sern aprobados por el INDOTEL y publicados en un diario de circulacin nacional. Estos contratos se incorporarn al Registro de Contratos de Interconexin, que ser de carcter pblico. La revisin de los contratos se har como mximo cada dos aos. En el Artculo 31 se establece la necesidad de llevar cuentas separadas para los diferentes servicios que se presten, en particular entre los servicios a clientes finales y los de interconexin en autoprestacin o a terceros. Este Reglamento ha sido puesto en vigencia en Junio del aos 2002 y al presente no se encuentran en el sitio los textos de los contratos ni de las OIRs. Tampoco se hallan estas en los sitios de los operadores. Asimismo, los valores de los cargos de interconexin y de las facilidades esenciales no estn publicados en los sitios relevantes. 5.10.4.1 Indicador Sinttico Dados los elementos desarrollados en el apartado anterior y las reglas de valoracin observadas, podremos asignar a este ndice un valor de 3, fundamentalmente porque la falta de disponibilidad de los acuerdos y las OIRs en los sitios relevantes le resta transparencia al proceso. 5.10.5 Indicadores del Sector En el siguiente cuadro se muestran algunos indicadores relevantes para el sector. La informacin presentada en la de mayor actualidad que se ha podido conseguir de diversas fuentes desde la web, en forma gratuita.

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Total Lneas Telefnicas Fijas Total Telfonos Mviles Total Telfonos Pblicos Digitalizacin de la Red [%] Lneas Ppales. En Zonas Urbanas (c/1000 Hbts.) Teledensidad Fija Teledensidad Mvil Ganancia por Lnea [U$S] - 2001 Penetracin Internet c/100 Hbts. [%] Penetracin PC c/100 Hbts.[%] Solicitudes de Instalacin en Espera 2001 Tiempo de Espera Promedio [das] Precio Llamada Local 3 min. [U$S] - 2001 Precio Llamada EEUU 3 min. [U$S] - 2001 Fuente: Worldbank, Indotel, ITU

906066 1945651 12109 100 (estim.) 129 10,49 22,53 s/d 3,47 s/d s/d s/d s/d 3,90

El cuadro a continuacin contiene un breve resumen de la evolucin de los principales indicadores para el propsito de este trabajo. Estos figuras representan en conjunto la dinmica del sector y en alguna medida muestran los resultados de las polticas aplicadas durante el perodo bajo estudio

Crecimiento Teledensidad Fija 1995-2002 [%] Crecimiento Teledensidad Mvil 1995-2002 [%] Crecimiento Ganancias por Lnea 1995-2001 [%] Variacin Lista de Espera 1995-2001 [%] Variacin Precio Llamada Local 1995-2001 [%] Fuente: Worldbank, Indotel, ITU.

40,4 2714,28 s/d s/d s/d

El desarrollo del sector se centra fundamentalmente en su sector mvil, ya sea celular como inalmbrico fijo. El crecimiento del sector fijo se debe fundamentalmente al ingreso de la empresa Tricom y a su pujante plan de expansin. La evolucin de las lneas fijas ha estado afectada por un ajuste en lo clculos que han realizado las empresas en el ao 2001, que muestra una leve baja en la cantidad de lneas en servicio. Lo cierto es que en los ltimos 4 aos la tasa de crecimiento no ha superado el dgito y en los ltimos dos aos ha sido negativa, en parte debido al proceso de ajuste mencionado.

342

Telefona Fija - Lneas en Servicio 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 3T2003

Fuente: Indotel La evolucin de la teledensidad ha seguido a la tasa de instalacin de nuevas lneas y ha descendido en los ltimos dos aos. El hecho que la evolucin del sector mvil haya sobrepasado al fijo, hace esperar que esta condicin no se modifique sustancialmente en los prximos aos.

Teledensidad Fija
12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 3T-2003 7.95% 9.53% 8.87% 10.04% 10.68% 11.23% 10.53% 10.39%

Fuente: Indotel La estrella de este sector es sin duda el mercado mvil con su impactante crecimiento. En el mercado conviven todas las tecnologas interoperando a travs de la infraestructura del pas. En tan solo 6 aos logr superar los niveles de usuarios que el sistema fijo le llevara ms de 70 aos de presencia ininterrumpida, salvo por los huracanes.

343

Telefona Mvil - Accesos 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 3T2003 82547 1945651 1700609 1270082 705431

Fuente: Indotel La evolucin de la teledensidad en este caso muestra la rpida penetracin de este servicio en la sociedad dominicana. Hoy da se escuchan comentarios del tono que en cada casa hay un celular colgado en la pared. Es un aparato ubicuo en la Repblica Dominicana, revelando que el acceso al servicio fijo ha sido difcil y caro y entonces la poblacin se ha volcado al mvil. Esta situacin se ve difcil de revertir, en especial cuando las operadores estn ofreciendo accesos de banda ancha a Internet inalmbricos, ya sea con tecnologas fijas WLL como con tecnologas PCS como GSM.

Teledensidad Mvil
25 20

19.70 14.93

22.53

15 10 5 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 3T-2003

8.43 2.58 1.02 1.75 5.15

Fuente: Indotel En el ao 2001 la teledensidad mvil, con un 14,93%, sobrepas la fija con un 11,23% y los valores alcanzados se encuentran entre los ms latos de la regin. Con respecto al sector de Internet se observa un gran avance en las cuentas registradas, si bien el nivel alcanzado es muy pobre en comparacin con los dems pases estudiados 344

Mercado de Internet - Cuentas Registradas 100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 3T-2003

Fuente: Indotel Con relacin a la infraestructura, podemos decir que esta se encuentra muy desarrollada, en especial en las zonas urbanas y en menor medida en las reas rurales. No parece haber falta de esta que impida el normal desenvolvimiento de la competencia ni del desarrollo de nuevos servicios. Las compaas participantes han invertido para establecer nuevos servicios, mejorar la calidad de los prestados y ampliar sus infraestructuras para mejorar el acceso a Internet, en especial en lo referente a los accesos internacionales, vitales para interconectar la isla con el resto del mundo.

Transmisin de Datos - Puertas Totales en Servicio 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 3T2003

Fuente: Indotel

345

5.10.6 El Mercado y la Competencia Los mercados local, de ISP, larga distancia y mvil estn dominados por el ex monopolio privado CODETEL. De todos ellos el mercado mvil el ms dinmico y la telefona mvil ha crecido fuertemente en los ltimos aos. La estructura del mercado no se ha mostrado muy dinmica, ms bien guarda la misma apariencia que al formarse aos atrs. Han variado, si, las cuotas de participacin de cada una. No obstante el proceso se ha mostrado adecuado al contexto de pas. Este proceso ha trado aparejado un adecuamiento de las tarifas, que se encuentran hoy a niveles altamente competitivos, no solo localmente sino internacionalmente. Como ejemplo se han revisado algunos nmeros de las empresas competidoras del monopolio, que en cierta medida marcan el camino que este deber seguir si pretende mantener su posicin. As tenemos que para un acceso dial-up a Internet, la epresa Tricom aplica un cargo mensual de U$S10 sin impuestos y que un acceso DSL simtrico a 128Kbps cuesta algo ms de U$S42 mensuales, cifra que se eleva a U$S55 si el acceso es ADSL 256Kbps/192Kbps. Para el caso de un T1 ADSL el coste es de U$S193, siempre sin impuestos. Un enlace dedicado contra Internet de 64Kbps cuesta U$S132 de instalacin y una mensualidad de U$S216 y un T1 dedicado U$S132 y una mensualidad de U$S1320. Un acceso Frame Relay con un CIR de 64Kbps tiene una mensualidad de U$S108, con un cargo de instalacin de U$S53 para cualquier CIR definido. Si el CIR fuera de 1,544Kbps la mensualidad sera de U$S747. El minuto ms caro de comunicacin mvil local de la empresa Centennial es de U$S0,124 y para una llamada de LDI a USA es de U$S0,059, que en el caso de prepago asciende a U$S0,103. 5.10.6.1 Estructura del Mercado 5.10.6.1.1 Fijo El antiguo monopolio, CODETEL, mantiene un 80% del mercado, an hoy a 5 aos de la liberalizacin total del sector, en 1998. No obstante, desde ese ao han ingresado al mercado otros operadores que compiten con aquel en distintos servicios. En el caso del servicio fijo, el operador en competencia ms importante es la compaa Tricom que ha innovado introduciendo la telefona fija inalmbrica mediante tecnologa WLL. Otra compaa Turitel, tambin compite en este mercado con soluciones WLL, sirviendo reas urbanas.

346

Mercado Fijo
CODETEL 82.31%

Turitel 0.08%

Tricom 17.61%

Fuente: BID Research Department Working Paper C-102 No existen requerimientos de servicio universal para las compaas, solo la obligacin de un aporte del 2% de las ganancias al Fondo de Desarrollo de las telecomunicaciones. As, las reas rurales se encuentran extensamente desatendidas, dado que las empresas concentran su oferta en el rea que se conoce como el corredor de la fortuna. La distribucin de las lneas fijas segn el segmento, muestra que la componente residencial es la ms influyente y que la proporcin de lneas fijas con tecnologa inalmbrica tiene una presencia interesante en el total.

Composicin de Lneas Fijas (2003)

Residencial 66.26%

Pblicas 1.34%

WLL 4.15%

Negocio 28.26%

Fuente: Indotel En base a los datos obtenidos, tenemos que para este caso el ndice HHI (HerfindahlHirshman) tiene un valor de 7085,12, lo que muestra el hecho de la concentracin de mercado en el ex monopolio privado.

347

5.10.6.1.2 Mvil La empresa CODETEL, introdujo la telefona mvil en la Repblica Dominicana en el ao1994 y han ingresado al mercado tres competidores ms desde que este existe, Tricom (1995), Centennial (1998) y Orange France Telecom - (2000). En este mercado no se repite la situacin de los otros analizados, aqu CODETEL no tiene las mismas, elevadas, cuotas de mercado.

Mercado Mvil
CODETEL 44.45%

Tricom 28.70% Orange 20.39% Centennial 6.45%

Fuente: BID Research Department Working Paper C-102 Hay un gran dinamismo en este mercado donde las ofertas y las tarifas estn en continuo enfrentamiento. La competencia ha contribuido a que los precios sean razonables y al rpido crecimiento de los usuarios del servicio.

348

Telefona Mvil - Modalidad Comercial Prepago 87.38%

Postpago 12.62%

Fuente: Indotel Como en otros mercados mviles analizados, aqu tambin se produce una marcada tendencia hacia la modalidad comercial de prepago, una de las mas marcadas de la regin. El sector ha generado el inters de muchas compaas que desean entrar en el mismo (Sprint, Telmex, Telefnica, DigiCell). Muchos analistas ven a este mercado como maduro y desarrollado y otros le ven an potencial de crecimiento, en especial los que advierten que el servicio fijo es difcil y muy costoso de obtener. Para este caso el ndice HHI (Herfindahl-Hirshman) tiene un valor de 3256,84 lo que lo muestra con un mejor desempeo que el mercado fijo. 5.10.6.1.3 Internet En el ao 1995, CODETEL conecta su red a la Internet, inaugurando as el servicio en la isla. Esta empresa instal un nodo local para permitir el acceso mediante una llamada telefnica local, y facilitar as el acceso a la red de redes. La empresa Tricom tambin dispone de un nodo local conectado al NAP de las Amricas. Son tres los principales ISPs operando en la Repblica Dominicana. El mercado de acceso est dominado por la compaa CODETEL y si bien el despliegue de la banda ancha, utilizando tecnologa DSL, comenz en el ao 2001, este segmento casi no existe.

349

Usuarios de Internet Conexiones de Banda Ancha Conexiones ADSL Conexiones CableModem Conexiones Dedicadas Cantidad de Servidores WEB Total de Dominios Registrados Nmero de PCs en Hogares Fuentes: Worldbank, ITU, Google.com

300000 s/d 1321 s/d 2920 45508 271368 s/d

Hay muy poco uso de la Internet fuera de las ciudades de Santo Domingo y Santiago, las dos ms importantes de la Repblica Dominicana. En general, la infraestructura de la informacin est muy bien desarrollada en las localidades urbanas pero muy pobremente en las reas rurales y el pas tiene una muy buena conectividad internacional. Un grave problema que enfrenta la industria es la poca confiabilidad del sistema de suministro de energa elctrica del pas. La Repblica Dominicana enfrenta, adems, serios desafos en cuanto al desarrollo del sector, como ser la disparidad entre las zonas urbanas y las rurales, la educacin, la distribucin del ingreso y la coordinacin efectiva entre las acciones de gobierno y el sector privado. Por otra parte las compaas encuentran difcil ubicar y atraer mano de obra calificada. El comercio electrnico no est muy desarrollado en ninguna de sus facetas, en parte debido a la baja penetracin de las PCs, al poco uso de las tarjetas de crdito, a la casi inexistente clase media y a los altos costes de acceso. Las computadoras son comunes en los colegios privados ms no en los pblicos, hay serias deficiencias en el entrenamiento de los maestros con relacin a las ICTs y en el acceso a las mquinas por parte de los alumnos. La evolucin de los usuarios del servicio ha sido creciente y sostenida , si bien los niveles an son pobres, en parte debido a los problemas que enfrentan estas economas donde el acceso a las TI es en general muy restrictivo desde el punto de vista econmico.
Usuarios de Internet
350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 5819 10810 20000 35000 186000 159000 300000

Fuentes: ITU, Indotel, Worldbank

350

En el ao 2002, CODETEL se incorpora al NAP de las Amricas, donde se encuentran intercambiando trfico 5 de los 8 operadores Tier 1 de Internet de EEUU. Los proveedores Tier 1 manejan aproximadamente el 80% del trfico de la Internet. La empresa CODETEL posee, al ao 2002, un 80-85% del mercado de acceso a Internet, y Tricom posea el 15% restante. El mercado de acceso tiene una gran concentracin en las ciudades de Santo Domingo (80%) y Santiago (10%). El restante 10% se encuentra distribuido en el resto del pas. Los indicadores del Worldbank para el negocio de ICT y el entorno gubernamental da una posicin a la Repblica Dominicana levemente por encima de la media regional. 5.10.6.2 Larga distancia y Demanda La empresa dominante en este segmento es el antiguo monopolio privado, CODETEL, que posee el 80% del mismo. Es la empresa que opera la mayor infraestructura de telecomunicaciones de la isla. Tres sistemas sirven de soporte a las comunicaciones internacionales de CODETEL, Estaciones Terrenas de Satlite (Cambita Garabito, Jpiter, Alameda y Altos de Virella), Cables Submarino (transcaribeo V Cnetenario, Antillas I) y Sistemas de Microondas con Hait. Las empresas que ofrecen este servicio son las siguientes: CODETEL Tricom Centennial Dominicana Turitel

Adems la empresa Economitel incursiona en este mercado a travs de la reventa, mediante la emisin de tarjetas de llamadas de LD No se ha hallado informacin fidedigna acerca de la evolucin de la demanda ed trfico para ninguno de los segmentos analizados. 5.10.7 Los Resultados 5.10.7.1 Indice de Competencia Los elementos evaluados en los apartados anteriores, muestran un mercado competitivo con una dinmica estanca en cuento a su estructura, pero que parece adecuado al contexto que vive el pas. Hay numerosos inconvenientes que no han permitido un buen desarrollo del sector de Internet y el fijo parece haberse estancado. El nico sector con un franco desarrollo es el mvil. El nmero de concurrentes es estable y no parece que vaya a modificarse ni hay fuerzas en el mercado que as lo sugieran. El valor acordado para este ndice, a la luz de lo expuesto es de 3.

351

5.10.7.2 Indice de Interconexin El valor asignado a este ndice, segn lo visto en el apartado correspondiente es de 3. 5.10.8 Notas Aclaratorias Cabe aclarar que se ha considerado fuera del alcance de este trabajo los segmentos de Televisin por Cable, Provisin Satelital, Paging, etc. que son contemplados en general por los anlisis del sector con otros propsitos. 5.10.9 Informacin Adicional Los datos presentados en este captulo han sido seleccionados de diversas fuentes encontradas en la web, son de libre disponibilidad y su veracidad depende los autores de estas. En general se ha buscado que estas fuentes sean reconocidas firmas consultoras, organizaciones internacionales de prestigio y los entes nacionales reguladores, de gobierno y estadsticas de los centros nacionales respectivos. Las noticias se han extrado de fuentes reconocidas de tal forma que los datos se consideren confiables y cuando ha sido posible se han cruzado para observar su congruencia. Asimismo se ha tratado de hallar los datos ms actuales dentro de las posibilidades de tiempo de la presente investigacin. 5.10.10 Conclusiones Tenemos una situacin de indiferencia para este caso, donde el nivel de competencia es aceptable pero estanco, el desarrollo se desarrolla sobre uno de los sectores analizados y si bien la infraestructura lo permite el camino a la Sociedad de la Informacin se ve obstruido. El manejo de la interconexin es prudente y si bien contiene los elementos considerados en este trabajo, la ausencia de transparencia en la disponibilidad de acuerdos y ofertas, no permite que se lo considere sobre la media. As las cosas, se observa que la interconexin ha sido necesaria para el funcionamiento de este mercado pero no ha introducido por si sola el empuje que lo convirtiera en competitivo, ni menos an que lo impulsara a serlo ms en el futuro. Las condiciones de la competencia pasan por otros factores, que sern los mismos que impiden un mayor desarrollo de la misma en los aos por venir.

5.11 Repblica Bolivariana de Venezuela

5.11.1 Introduccin En el ao 1856 se inaugura la primer lnea telegrfica de Venezuela entre las ciudades de Caracas y La Guaira. Este servicio es nacionalizado en 1975 y para el 1882 se instaura el servicio internacional de telegrafa entre Venezuela y Colombia. En el ao 1883 se inicia la prestacin del servicio telefnico e n Venezuela, la primer ciudad en contar con el mismo fue Caracas. Del ao 1886 data la primer legislacin que regula las comunicaciones hacia el exterior.

352

El sistema se desarroll bajo la tutela privada hasta 1929 en que el Estado Venezolano nacionaliza el servicio telefnico, proceso que recin se completara en el ao 1973. Entre los aos 1952 y 1953, puede decirse que se inicia la etapa masiva de las telecomunicaciones. Para estos aos sus vecinos regionales tenan una industria de las telecomunicaciones en marcha y en mayor o menor grado de desarrollo. Recin en 1964 se instala el servicio de Telex, pero en el ao 1970 se instala una estacin terrena en Camatagua, incorporando a Venezuela como signatario de Intelsat. En 1967, entran en servicio las primeras centrales telefnicas de discado directo nacional y en 1973 se conecta el discado directo internacional. Octubre de 1988 ve aparecer el servicio telefnico mvil celular y el ao 1991 el inicio de la nueva era del sector con la privatizacin del operador dominante CANTV, en medio de una situacin financiera y de desinversin similar a la de sus pares de la regin, pero desde un punto de comienzo de menor desarrollo. Demora Penetracin cada Solicitudes en Instalacin Lnea 100 Hbtes. Espera Nueva 7,2 8 aos 1000000

Lneas Instaladas 1.600.000 5.11.1.1 El Servicio Mvil

Como se ver, en contraste con el pobre desempeo del mercado de servicios de telefona bsico, el de servicios mviles ha experimentado una expansin increble durante el final de la dcada del 90. Venezuela fue uno de los primeros pases en el mundo donde el nmero de abonados al servicio mvil super al de los del servicio fijo, en una temprana etapa de su desarrollo, en el ao 1998. En trminos de la teledensidad, a este servicio, le tom 4 aos lo que al los servicios fijos le llev 60 aos de desarrollo y presencia ininterrumpida. Tal fue la energa de este proceso que en el ao 1998 los abonados fijo comenzaron a desconectarse de la red fija mientras los abonados mviles crecan a una tasa anual del 182%. En sus comienzos, en el 1988, CANTV, todava a cargo del Estado Venezolano, introdujo el servicio mediante una red AMPS en la banda de 800MHz, la primera del pas y de Latinoamrica. En un marco de inversin limitada, poca atencin y altos precios el servicio se restringi a un pequeo y selecto grupo de la sociedad venezolana, tan solo 7000 clientes entre los estratos ms altos de la direccin de las empresas establecidas en el pas. En 1991 el gobierno subast una licencia AMPS en la banda de 800MHz, de cobertura nacional, que fuera adquirida por la empresa subsidiaria de BellSouth, Telcel. Este punto marca el inicio de la competencia en el mercado de telecomunicaciones de Venezuela. El estado buscaba mejorar la penetracin y disponibilidad del servicio telefnico por cualquier medio tcnico disponible y as le impone a ambos competidores, CANTV y Telcel, requerimientos de presencia en las 40 ciudades 353

principales, con un potencial de al menos 100000 suscriptores, en los primeros tres aos luego de otorgada la concesin. La realidad super todos las proyecciones y hasta los sueos de los planificadores venezolanos. No obstante los operadores concentraron sus esfuerzos en las grandes ciudades y las reas rurales quedaron relegadas y desatendidas. Nuevamente, en vista del xito alcanzado por este medio, el gobierno decide subastar tres licencias de servicio mvil mltiple. Para ello se dividi al pas en tres regiones y en 1997 se procedi a la adjudicacin, mediante lo que se conoce como concurso de belleza (basado en criterios legales, tcnico y econmicos), de las mismas. Las empresas adjudicadas fueron, Digitel, Infonet y Digicel, que recibieron una licencia que les permita proveer servicio de telefona bsico residencial y telefona pblica rural en poblaciones con menos de 5000 habitantes. Dentro de su rea de concesin, tambin podan proveer el servicio de telefona mvil celular, paging, redes privadas, servicios de datos y valor agregado, comunicacin por satlite, localizacin de vehculos y telemedicina. La Corporacin Digitel comenz a operar en 1998 y para finales del 2000 ya cubra el 75% de su rea de concesin. Infonet corri con la ventaja que el 80% de la poblacin se concentraba en el 25% de su rea de concesin. Digicel, por su parte, comenz a operar a mediados del 2001, en una vasta rea con una poblacin dispersa, pero que concentra las atracciones tursticas ms populares, como la Catarata del Angel, La Isla Margarita, Los Roques, etc.)

Mercado de Telefona Mvil (2000)

Telcel 63%

Infonet 1%

Digitel 5%

Movilnet 31%

Fuente: Artculo en www.talcualdigital.com Con respecto a la evolucin de la normativa se rescata entre las disposiciones transitorias de la LOT, en el Artculo 217, donde se establece que las operadores de servicios de telefona mvil han de pagar un tributo sobre sus ingresos brutos, hasta el ao 2005, segn un cronograma de decrecimiento del mismo. El valor de este tributo para el ao 2001 fue de 4,5% y en el ao 2005 ser de 0,5%, decreciendo 1% cada ao. A mediados del 2001, en Venezuela haba cinco operadores de servicios mviles, dos con licencias de cobertura nacional y tres con licencias regionales. Estos ltimos nuevos entrantes al sector han elegido la tecnologa 3G GSM, directamente, sin pasar por las anteriores, histricas, del servicio analgico y PCS. Utilizan esta tecnologa sea para prestar sus servicios mviles, como para los fijos. 354

A diferencia de lo que hemos visto en otros mercados, especialmente el chileno, la entrada de nuevos operadores no ha tenido aqu el impacto esperado. El mercado en Venezuela ha permanecido relativamente estable. A diferencia de lo que sucedi y sucede con sus vecinos de regin, el mercado se dirige directamente hacia la siguiente ola, la 3G, sin pasar por los servicios PCS. Hay muchas dudas acerca del momento histrico, desarrollo y requerimientos de los servicios que pueden brindarse mediante estas tecnologas. Dado que los servicios 3G estn ms relacionados a aplicaciones de valor agregado que con aplicaciones de voz y en vista del escaso entusiasmo que ha mostrado la poblacin con el fenmeno Internet, es justificado el ambiente de duda que hay con la evolucin de la 3G en el pas. Un factor que emplean los defensores de la migracin es el elevado ARPU que existe en este mercado, respecto de, por ejemplo, el chileno, al que se lo emplea de referencia por lo comparable de su madurez con el venezolano, El que no se hayan introducido los servicios PCS, hace que el espectro designado para los servicios 3G no est ocupado, as la migracin no adolece de los costes ni complejidades que en los mercados vecinos donde los servicios PCS ocupan la porcin del espectro especificado para la 3G. 5.11.2 El Pas en Nmeros Se han obtenido los siguientes datos actualizados segn las mejores fuentes encontradas en la web para dar un marco econmico a la presente exposicin. Poblacin [habitantes] 25093000 Poblacin Urbana [%] 8,4 Crec. Anual Pob. 1995/2002 1,15 PBI [Mill PPP U$S] 131142 PBI Crecimiento Prom. 1992/2002 [%] 0,4 PBI/Capita [PPP U$S] 5226,24 PBI/Capita Crecimiento Prom.1992/2002 [%] - 1,6 GNI/Capita [PPP U$S] 5080 Tasa de Cambio 1598 Valor Agregado en Servicios (%PBI) 45,1 Expectativa Vida al Nacer [aos] 74 Analfabetismo (+15 aos) [%] 6,9 Gastos en ICT [%GDP] 4 ICT/Cpita [U$S] 199,2 Fuentes: WorldBank, Propio, Bloomberg, Opinamos.com El significado de las siglas ICT corresponde a Information and Communication Technologies, tal como se indica en el sitio del WorldBank, fuente de estos datos. El analfabetismo se indica para personas de ms de 15 aos de edad, considerado ya por el WorldBank como analfabetismo adulto, o sea el ms difcil de revertir. 355

El ndice de valor agregado en servicios corresponde a la participacin de los mismos en la estructura econmica del pas. Los valores del PBI y GNI se presentan ajustados segn la modalidad PPP del WorldBank (Purchasing Power Parity), esto es convertidos a dlares internacionales. Esto favorece la comparacin cruzada de estos indicadores con respecto a otros pases. El GDP en la dcada de 1982-1992 creci un 2,6% en tanto que en el perodo 1992-2002 lo hizo en solo 0,4%. El GDI (Inversin Bruta Interna) como porcentaje del GDP disminuy un 21,94% en el perodo 1992-2001, mientras que el GDI lo hizo un 3,9%, en le perodo 1990-1998. El GNI/Capita ajustado en su modalidad PPP, disminuy entre los aos 1995-2002 un 9,6%, en tanto que la poblacin creci un 15,13%. En el mismo perodo la concentracin de poblacin en las grandes ciudades creci un 2,2% mientras el analfabetismo adulto decreca en un 13,1% hacia el 12,6% de la poblacin mayor de 15 aos, que lo ubica por arriba de la media del 11,3% del rea Latinoamericana y el Caribe. El total de gastos en infraestructura de informacin y comunicaciones creci un 81,5% en el perodo 1995-2001, y con respecto al PBI aument un 14,3%. El gasto per capita en tecnologa aument entre esos aos un 58,22%. En cuanto a la estructura de la economa vemos que el Valor Agregado de los Servicios como porcentaje del GDP decrece entre los aos 1992 y 2001 un 12,9%, en tanto que entre los aos 1982 y 2001 lo hizo en un 15,23%. Esta economa es fuertemente dependiente de la industria del petrleo y as vemos que la participacin del sector servicios no es muy representativa. No obstante, las telecomunicaciones tienen un rol estratgico tambin en el desarrollo de la industria y la manufactura, especialmente en lo que se refiere a las inversiones externas. Este sector es observado y analizado al momento de decidir por todos los inversores del mundo. 5.11.3 El Sector de las Telecomunicaciones Los pilares que sostienen a este sector de la industria estn representados por el marco legal imperante, las entidades de reglamentacin, regulacin y control y los factores productivos. En primer lugar se revisarn estos aspectos exponiendo los elementos ms representativos del caso. Luego se analizarn las entidades involucradas y por ltimo se expondrn algunos indicadores relevantes del sector y se analizar su evolucin durante el perodo de inters para el caso puntual de Venezuela. 5.11.3.1 De la Legislacin Venezuela cuenta con una rica legislacin sobre el particular. La primera ley de telecomunicaciones data del ao 1940. Desde entonces la poltica del sector estuvo orientada a otorgar permisos y concesiones a empresas privadas, a travs del Ministerio de Trabajo y Comunicaciones. Luego se crea el Ministerio de Comunicaciones que hereda estas atribuciones. 356

En 1946, se autoriza al Ministerio a contratar el establecimiento y a administrar el servicio telefnico para las poblaciones del estado de Tchira. As es que comienzan a operar en simultaneo el Ejecutivo y los particulares. A partir de all aparecieron todo tipo de resoluciones y decretos, como as tambin reglamentos acerca de distintos aspectos del quehacer en el sector. Este marco legal acompaaba el desarrollo de las telecomunicaciones al amparo del estado que regulaba y operaba el servicio, si bien en la normativa vigente no tena la exclusividad en cuanto a la operacin. En 1953 comienza la privatizacin de la empresa CANTV, que finaliza en el 1973. Debido a su condicin de operador y regulador el gobierno crea la primer Comisin de Telecomunicaciones y el 1962 mediante el Decreto de Reorganizacin de los Servicios de Telecomunicaciones, se establecen las reas de responsabilidad del ministerio y de la empresa. En 1965 se promulga la ley que regula la reorganizacin, deslindando las responsabilidades del Ministerio y las de la empresa. Hasta 1989 no se introducen cambios de significacin en la normativa del sector y es entonces cuando comienza la reorientacin de la poltica econmica y la racionalizacin de la Administracin Pblica, que da inicio a la reforma del sector. En 1991 y a travs del Decreto N 1826, se crea la Comisin Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, con el claro objetivo de otorgarle transparencia al proceso privatizador sobre la compaa estatal, CANTV. El ente as creado no tena personera jurdica, era un servicio autnomo y tena la jerarqua de una Direccin General del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Claramente insuficiente para la dinmica del sector y para el impacto que luego demostr tener sobre la economa. El perodo entre 1991 y 1994 fueron plenos de reglamentos que buscaban darle respuesta a los problemas que surgan en el nuevo marco. No es sino hasta el ao 2000 en que, en los albores de la apertura del sector, se dicta la Ley Orgnica de las Telecomunicaciones (LOT) que rige al sector de all en ms. Es en esta ley que se dota a la CONATEL con personera jurdica, patrimonio propio e independiente del fisco nacional y autonoma tcnica, financiera, organizativa, normativa y administrativa. En ese ao se dicta el Reglamento de Interconexin y el de Apertura de los Servicios de telecomunicaciones, el Reglamento sobre las Concesiones y el Decreto 825, que declara de importancia nacional a los servicios de Internet. En los aos siguientes a la liberalizacin se promulgan las resoluciones acerca de los cargos de interconexin y del informe sobre el benchmark internacional para la determinacin del los cargos de acceso y uso de interconexin. La ley procura condiciones de competencia entre los diferentes operadores y prestadores de servicios, estableciendo disposiciones en materia de precios y tarifas, concesiones, interconexin y administracin de recursos limitados. En el Ttulo X de la LOT se establece que las tarifas sern fijadas libremente por los prestadores, salvo que la Superintendencia para la Promocin y Proteccin de la Libre Competencia, determine que existe un posicin de dominio por parte de algn prestador en algn mercado relacionado. En este caso la CONATEL podr determinar las tarifas mnimas y 357

mximas a las que quedarn sujetas las empresas hasta que existan condiciones de competencia efectiva en dicho mercado. La determinacin de estas condiciones y la evaluacin acerca del impacto sobre el sector, estar a cargo de la Superintendencia para la Promocin y Proteccin de la Libre Competencia. El Reglamento de Apertura indica en su Captulo VI que las tarifas sern uniformes en todo el territorio nacional y que los operadores debern incluir en su esquema tarifario un plan social. Est claro que el coste de prestar el servicio no es ni puede ser el mismo en cualquier geografa del territorio de Venezuela. As esto tiene un trasfondo de subsidiar en forma cruzada de alguna forma las operaciones mas costosas con otras que dejen un mayor margen de ganancias. El citado Reglamento tambin indica la necesidad de la separacin contable, pero hace una distincin respecto al nivel de ingresos brutos. Por debajo de los 10 millones de unidades tributarias no debern hacerlo obligatoriamente. El Captulo I del Ttulo V versa sobre el Servicio Universal y su Fondo de financiacin. Un aspecto interesante de esta legislacin es que adopta un concepto distinto acerca de lo significa un programa de desarrollo social para las telecomunicaciones, adoptando la idea de Acceso Universal en contraste con la del Servicio Universal heredado de la normativa mundial y las recomendaciones de las organizaciones internacionales. Este acceso universal comprende no solo el acceso al servicio bsico de telefona sino a la red mundial de informacin Internet, esto es lo que explcitamente menciona la ley. Los programas estarn orientados a aumenta la penetracin, asegurar el libre acceso a Internet y a la telefona pblica y a hacer disponible el acceso al servicio de larga distancia nacional e internacional en cualquier lugar del pas. El Fondo se compone con el aporte del 1% de los ingresos brutos de todos los operadores del sector y est destinado a financiar a aquellos que implementen los programas definidos por el gobierno a travs de la CONATEL. En este sentido, se trata de una herramienta con la que cuenta el estado para lograr la satisfaccin de propsitos de integracin nacional, maximizacin del acceso a la informacin, desarrollo educativo y de servicio de salud, como as tambin de reduccin de las desigualdades de acceso a los servicios de telecomunicaciones por la poblacin.
Telefona Pblica
120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 70012 75097 80033 86546 91331 105039

Fuente: CONATEL Tambin da creacin a un Fondo de Investigacin y Desarrollo de las Telecomunicaciones que se formar con los aportes del 0,5% de los ingresos brutos de todos los operadores del sector y cuya nica finalidad es proporcionar fondeo para los proyectos de I+D a desarrollarse en el pas.

358

Uno de los principales programas del Acceso Universal es el de la instalacin de Telecentros de Servicios Multipropsitos, que proporcionen infraestructura de telecomunicaciones, aplicaciones, contenidos, asesora y adiestramiento en las nuevas tecnologas a la poblacin con el objeto de mejorar la calidad de vida de esta. En cuanto al desarrollo de la telefona pblica se ha dado un crecimiento constante tanto en el nmero de telfonos disponibles por regin, como as tambin de la penetracin del servicio.

Telefona Pblica - Densidad cada 10000 Hbts.50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 1997 1998 1999 2000 2001 2002

41,67 30,65 32,22 33,67 35,71 36,94

Fuente: CONATEL La ley fue el resultado de cientos de horas de consultas, en un proceso abierto a las Universidades Nacionales, Cmaras de Telecomunicaciones, organismos pblicos y pblico en general. Los aportes de todos ellos se encuentran plasmados en el texto de la LOT. La idea de fondo es que sirva como un instrumento para que su aplicacin se traduzca en servicios de telecomunicaciones de mejor calidad, cantidad, acceso y precio para la poblacin, con el norte puesto en fomentar la competencia entre operadores. 5.11.3.2 De las Licencias La ley es bastante explicita con respecto a los ttulos habilitantes, sus trminos, condiciones y plazos, como as tambin a los distintos servicios que le corresponden cada instrumento de concesin. Existe un Reglamento sobre las Habilitaciones Administrativas, Concesiones y Uso del Espectro. La habilitacin administrativa es el ttulo que otorga la CONATEL para el establecimiento y explotacin de redes y para la prestacin de servicios de telecomunicaciones. Los Atributos de dicha habilitacin, son las actividades y servicios concretos a prestar bajo el amparo de la habilitacin. El uso del espectro requiere de una concesin, que se otorga por el procedimiento de Oferta Pblica. La duracin de las habilitaciones administrativas no podr exceder los 25 aos, pudiendo ser renovada por iguales perodos siempre que su titular haya cumplido con las disposiciones prevista. 359

Las habilitaciones administrativas se otorgan por medio de subastas o adjudicacin directa, en aquellos casos especiales contemplados en la normativa. Los requisitos impuestos para la obtencin de una concesin estn dentro de los que se encuentran en otras las legislaciones, hay requerimientos econmicos como los de capacidad financiera y de cobertura. A los efectos de las concesiones, en el Reglamento de Apertura, se dividi el pas en cinco regiones. Los requerimientos de cobertura para el servicio de telefona fija local mencionados implican la presencia en estas regiones, centros subregionales y comunidades, dentro de los tres y los cinco aos de operacin. Estos son de eleccin del operador y deber formar parte de la documentacin presentada. Los que obtengan una licencia de servicio fijo local debern prestar servicios de telefona pblica instalando, manteniendo y operando una cantidad de terminales pblicos igual al 3% de los abonados fijos presentes en el rea de cobertura, a partir del primer ao de operacin. Algo similar sucede con las concesiones de larga distancia, en cuanto a que tiene requisitos de cobertura y presencia. Entre los econmicos tenemos las fianzas de obligaciones y como se dijo los de demostracin de capacidad financiera. Para prestar cualquier servicio de telecomunicaciones distinto de la radiodifusin sonora o televisin abierta, con fines de lucro, se debe abonar una tasa del 2,3% de los ingresos brutos. Adems, debern pagar a la CONATEL una contribucin especial del 0,5% de los ingresos brutos y aportar al Fondo del Servicio Universal un 1% de dichos ingresos. Por otra parte, debern financiar el Fondo de Investigacin y Desarrollo de las Telecomunicaciones, con un aporte de 0,5% de sus ingresos brutos. En caso de requerir espectro, debern abonar una tasa de uso no superior al 0,5% de sus ingresos brutos. La CONATEL dispondr de un lapso de 45 das continuos para expedirse acerca de la habilitacin y de 15 ms en caso de necesidad, mediante acto motivado. 5.11.3.3 La Regulacin El Artculo 34 de la LOT especifica que el Ministerio de Infraestructura es el rgano rector de las telecomunicaciones en el Estado, y que como tal le corresponde establecer las polticas, planes y normas generales de aplicacin en el sector, de acuerdo a la ley y a los planes nacionales de desarrollo, establecidos por el Ejecutivo. En el Artculo 35 se especifica que la CONATEL es un instituto autnomo, dotado de personalidad jurdica (atributo este, que no la tena hasta la promulgacin de esta ley) y patrimonio propio e independiente del fisco nacional; con autonoma tcnica, financiera, organizativa y administrativa. Estar adscripta al Ministerio de Infraestructura a los efectos del control de tutela administrativa. Las funciones de este rgano son las que formalmente encontramos en las declaraciones de creacin de todos los reguladores del sector de telecomunicaciones. La CONATEL tiene la misin de controlar el sector y promover su desarrollo y la competencia, homologar equipamiento y otorgar los ttulos de habilitacin correspondientes, como as tambin su

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revocacin y/o suspensin. El dictado de normas y planes tcnicos est en su rbita, no as el de polticas y toma de decisiones estratgicas que caen en la esfera del Ministerio. Tambin administra en forma separada de su patrimonio corriente, en Fondo del Servicio Universal, acta como rbitro en los conflictos que ocurran entre los actores del sector y es responsable por la elaboracin y mantenimiento de un plan nico de cuentas para los operadores. Su financiacin se estructura con los ingresos provenientes de su gestin, la recaudacin de derechos y tributos, asignaciones en el presupuesto nacional y los propios de su accionar. La CONATEL est a cargo de un Consejo Directivo, integrado por un Director General y cuatro Directores. Todos son de libre remocin por el Presidente y su mandato no tiene un perodo definido. Las decisiones se toman por mayora y el Director General posee un voto de calidad para dirimir los empates. Los miembros del Consejo son solidariamente responsables civil, penal y administrativamente de las decisiones que se tomen en las reuniones de directorio. Quienes tengan conflictos de intereses con el cargo a desempear, no podrn ser Directores de la CONATEL. En la ley se especifica una serie de condiciones para poder ocupar estos cargos, de situaciones en que de ninguna manera podrn ser nombrados. La CONATEL trabaja en estrecha relacin con la Superintendencia para la Promocin y Proteccin de la Libre Competencia en los temas referidos a esta y a los derechos de los usuarios. Entre los objetivos del regulador tenemos: Promover el desarrollo y prestacin de servicios de telecomunicaciones eficientes, buscando mantener el equilibrio entre la eficiencia econmica y la equidad social. Planificar y administrar en forma eficiente la asignacin de recursos limitados. Desarrollar y mantener actualizado un marco normativo de telecomunicaciones moderno y flexible, e implantar los mecanismos necesarios para verificar y garantizar el cumplimiento del mismo. Promover el acceso de todos los ciudadanos a los servicios de telecomunicaciones con niveles de calidad aceptables y a precios competitivos, independientemente de su ubicacin geogrfica y condicin social. Ofrecer a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones informacin acerca de sus derechos y deberes, as como incentivar la participacin ciudadana en la elaboracin de los instrumentos de regulacin para propiciar el desarrollo equilibrado del mercado. Desarrollar polticas de fortalecimiento y participacin activa a nivel internacional que contribuyan al desarrollo del sector a nivel regional y posicionar a Venezuela como lder.

Hasta la promulgacin de la LOT la figura de la CONATEL careca de la fuerza necesaria para regular un sector con las caractersticas del de las telecomunicaciones. Desde su creacin 361

mediante un Decreto hasta su inclusin jerrquica menor, pasando por la precariedad de la funcin de los Directores de la misma, todos eran elementos para que esta agencia no tuviera ni la decisin ni el protagonismo que requera el sector. La ley LOT de Junio del ao 2000 vino a corregir estas deficiencias y a auxiliar el proceso que desde la CONATEL se vena siguiendo desde 1999. CONATEL inici en 1999 un proceso de fortalecimiento institucional orientado a asegurar una mayor eficiencia y capacidad tcnica. En tal sentido, se han introducido cambios en su estructura organizacional, sus recursos humanos y su infraestructura tcnica. Tal esfuerzo, aunado a las nuevas polticas implementadas por el Ejecutivo Nacional y los postulados de la nueva Ley de Telecomunicaciones han cambiado la concepcin del organismo regulador de las telecomunicaciones en Venezuela. En efecto, el papel del nuevo regulador se circunscribe a ser un verdadero administrador del sector de las telecomunicaciones y, principalmente, de los recursos escasos. Por otra parte, conjuntamente con la Superintendencia para la Promocin y Proteccin de la Libre Competencia (Pro-Competencia), CONATEL ser responsable de promover la inversin en el sector y resguardar la libre competencia, al tiempo que se constituir en un rbitro efectivo de las controversias que se susciten entre operadores de telecomunicaciones. Asimismo, tiene atribuida la funcin de velar por la calidad de los servicios prestados en el pas y elaborar los planes y polticas nacionales de telecomunicaciones. La nueva Comisin Nacional de Telecomunicaciones, en suma, tiene atribuida la misin de crear las bases para permitir la prestacin de ms y mejores servicios de telecomunicaciones, a todos los niveles y en todo el territorio nacional, asegurando de tal forma el acceso universal a la informacin y la consolidacin de una verdadera sociedad del conocimiento. El marco legal es moderno, algo tardo en aparecer, pero completo. Se observa que recoge la experiencia realizada durante toda la dcada por los dems pases, no solo de la regin sino del resto del mundo. Es novedosa en cuanto incluye directamente conceptos tales como el del Acceso Universal, que allanar el camino hacia la Sociedad de la Informacin si el fondo que lo financia es bien aplicado. Posee los reglamentos considerados como esenciales en este trabajo. Antes del ao 2000, este aspecto guardaba cierto parecido con el de otros pases relevados, pero luego de este ao y a pesar de la presin por llevar a cabo la privatizacin, el marco resulta ordenado y limpio. Asimismo la ley con sus trece ttulos y 224 artculos se expresa en forma general, pero explcita sobre los temas fundamentales para normar el sector. De la misma manera los Reglamentos contienen los elementos clave para comprender el funcionamiento del sector, y son los instrumentos bsicos de aplicacin. Los modelos regulatorios elegidos son similares a los de otros pases de la regin, con ciertos matices diferentes. Las metas impuestas al operador dominante junto al extenso perodo de exclusividad no han sido buenos a la hora de analizar los logros, si bien aquellas metas fueran cumplidas, aparecen hoy como muy permisivas. El pobre desempeo de las tarifas y del mercado fijo en general saca a relucir los defectos del regulador y su estrategia. Si bien el sector ha crecido, no lo ha hecho todo lo que poda y lo nico que se puede mostrar hasta aqu es el desempeo del sector mvil, que precisamente no estuvo expuesto a la poltica del regulador, sino en una situacin ms libre.

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5.11.4 El Manejo de la Interconexin El Ttulo VII de la LOT trata de la interconexin. Como en los textos de otras leyes generales, se establece el uso de una arquitectura abiertas para facilitar la interconexin y asegurar la interoperabilidad. Establece que las partes formalizarn la interconexin mediante un acuerdo de libre negociacin entre las partes, donde entre otras cosas fijaran los cargos de interconexin correspondientes. Estos acuerdos debern ser remitidos a la CONATEL para su revisin, comentarios y luego de aprobado, toda la documentacin respectiva ser archivada por la CONATEL en su registro para acceso libre del pblico, salvo aquellas informaciones indicadas por ambas partes como de tratamiento confidencial. El Captulo III del Reglamento de Apertura indica en su Artculo 21, que el operador establecido (CANTV) deber proveer como mnimo un punto de interconexin en cada rea local, para trfico local y en cada central de larga distancia y de trnsito, para el transporte de larga distancia. En cuanto a los entrantes, debern proveer un punto de interconexin para el trfico local en una central propia o arrendada, en aquellas reas locales en que su estructura de red lo permita y por lo menos un PdI en cada una de las cinco regiones establecidas en el Reglamento, donde se encuentren habilitados para prestar el servicio. Para el trfico de larga distancia, debern contar con un PdI en cada una de las cinco regiones mencionadas. Igualmente especifica que la provisin de interconexin ha de hacerse observando los principios de equivalencia en el trato (neutralidad), no-discriminacin, y separacin de cuentas para las actividades referidas a la interconexin. El Reglamento de Interconexin es el instrumento que normaliza la aplicacin de la ley al sector de las telecomunicaciones. En el se establece lo que ha de entenderse por cargos de interconexin y que estos son de dos tipos, acceso y uso.

Cargos de acceso: valor expresado en unidades monetarias correspondiente al establecimiento, operacin y mantenimiento de las instalaciones que permiten la interconexin fsica y lgica de las redes pblicas de telecomunicaciones. Cargos de uso: valor expresado en unidades monetarias correspondiente a la utilizacin de los elementos de red requeridos para cursar y terminar trfico producto de la interconexin.

Segn versa en el Artculo 3 del citado Reglamento, los mecanismos de negociacin y los acuerdos de interconexin, sern establecidos libremente por los operadores que presten o puedan prestar servicios de telecomunicaciones a travs de redes pblicas de telecomunicaciones. Los acuerdos se establecern en un contrato de interconexin autenticado que los operadores debern remitir a la Comisin Nacional de Telecomunicaciones, dentro de los cinco (5) das hbiles siguientes a la fecha cierta de su suscripcin. Los operadores nacionales que presten o puedan prestar servicios de telecomunicaciones a travs de redes pblicas de telecomunicaciones podrn suscribir contratos de interconexin con operadores de pases extranjeros, debiendo informar a la Comisin Nacional de Telecomunicaciones sobre los acuerdos alcanzados. 363

Las negociaciones y los acuerdos de interconexin debern ajustarse a los principios de neutralidad, buena fe, transparencia, no discriminacin e igualdad de acceso. La transparencia se refiere a los prestadores de servicios de telecomunicaciones a travs de redes pblicas de telecomunicaciones debern garantizar que se encuentre a disposicin de otros operadores la informacin suficiente sobre las condiciones relativas a la interconexin, cuando stos la soliciten. Sin embargo no se hace referencia a modelos de contratos, acuerdos generales (AGI) ni a ofertas de referencia (OIR). Tal como lo determina la ley es obligatorio dar interconexin y un derecho solicitarla. Podr hacerse en cualquier punto tcnicamente factible, en el lado troncal de conmutacin y est establecida para redes del mismo tipo, o sea solo para trfico de voz. La calidad ser independiente del nmero de interconexiones efectuadas y los niveles de la misma ha de estar de acuerdo con lo dispuesto en los planes tcnicos fundamentales de transmisin, sealizacin, sincronizacin, enrutamiento, numeracin, tarificacin y dems normas aplicables. Los recursos esenciales para la interconexin, considerados en el Reglamento son los siguientes elementos de red, los cuales incluyen recursos, funciones y capacidades: 1. Origen y terminacin de comunicaciones a nivel local fijo, almbrico o inalmbrico, y local mvil, segn el caso. 2. Conmutacin. 3. Sealizacin y facilidades para la operacin, administracin y mantenimiento de la red. 4. Transmisin. 5. Asistencia a los abonados, tales como, servicios de emergencia, informacin, directorio, operadora y servicios de red inteligente. 6. Acceso a elementos auxiliares y a elementos que sean usados por ambas partes al mismo tiempo, tales como, plantas de energa, equipos e instalaciones fsicas en general y servicios de valor agregado, entre otros. 7. La informacin necesaria para conciliar cuentas, facturar y cobrar a los abonados. Adems sern considerados recursos esenciales para la interconexin todos aquellos elementos de red necesarios, que puedan surgir como resultado de la evolucin tecnolgica para la sealizacin, direccionamiento, conmutacin, operacin, administracin y mantenimiento de la red. La coubicacin se considera una prestacin obligatoria como as tambin el suministro de informacin detallada en el Reglamento a la CONATEL. El Reglamento dedica un ttulo al contenido de los contratos de interconexin que han de celebrarse libremente entre las partes. All se indica que el operador que preste servicios de telecomunicaciones que solicite la interconexin asumir los gastos de inversin, operacin y 364

mantenimiento de las instalaciones necesarias para llegar hasta el punto o los puntos de interconexin con la red del operador de la misma naturaleza con el cual se har la interconexin. No obstante, los operadores podrn acordar en el contrato de interconexin, mecanismos para compartir los costos por las inversiones antes sealadas. Los pagos por coubicacin y cargos de interconexin tambin sern negociados y debern incluirse las formulas de clculo y ajuste de los mismos. Se permitirn descuentos por volumen de trfico en los cargos de interconexin, de conformidad con los principios y orientaciones sealados en el Reglamento, y los operadores debern presentar una contabilidad separada para identificar los costes que genera la interconexin y los criterios de distribucin. En los contratos de interconexin deber especificarse: 1. Las caractersticas tcnicas y la ubicacin geogrfica de los puntos de interconexin. 2. Las coubicaciones acordadas, sus trminos y condiciones. 3. Los diagramas de interconexin de los sistemas. Adems deber incluir, como anexo, un proyecto tcnico con su correspondiente programa de ejecucin y recepcin de obras y las condiciones de operacin y mantenimiento de las redes interconectadas. El proyecto tcnico deber incluir una descripcin general de la interconexin y las especificaciones. Adicionalmente, en dicho proyecto se deber especificar, entre otras cosas: 1. La forma en la cual se garantizar que, al efectuarse la interconexin, se dar cumplimiento a los planes fundamentales tcnicos de transmisin, sealizacin, sincronizacin, enrutamiento, numeracin y tarificacin. 2. El programa de ampliaciones necesarias en el sistema de interconexin, para satisfacer el crecimiento de la demanda a un (1) ao. Este programa deber ser actualizado y presentado a la Comisin Nacional de Telecomunicaciones anualmente. La interconexin se realizar dentro de un rea dedicada a tal fin, mediante elementos apropiados, tales como, empalmes, bastidores, coaxiales, bornes de conexin para pares trenzados, puertos de datos e interfaz de aire, los cuales debern estar provistos de adecuada proteccin y con capacidad para la realizacin de corte y pruebas. El rea dedicada a la interconexin estar bajo la responsabilidad del operador al cual se solicit la interconexin. El contrato de interconexin deber especificar las medidas de seguridad que sern tomadas para garantizar la integridad del sistema Los operadores dispondrn de un lapso de sesenta das (60) continuos, contados a partir de la fecha en que uno de ellos le haya solicitado la interconexin al otro. Una vez suscrito el contrato de interconexin deber ser remitido a la Comisin Nacional de Telecomunicaciones, para su informacin, dentro de los cinco (5) das hbiles siguientes a la 365

fecha cierta de su suscripcin. La Comisin Nacional de Telecomunicaciones dispondr de un lapso de cuarenta y cinco (45) das continuos siguientes a la recepcin del contrato de interconexin para realizar los comentarios que le merezca, los cuales tendrn el carcter de adendum informativo al contrato de interconexin y estarn disponibles al pblico. Si transcurrido el lapso previsto, no han suscrito el contrato de interconexin, la Comisin Nacional de Telecomunicaciones, de oficio o a instancia de ambos interesados o de uno de ellos, ordenar la interconexin solicitada y fijar las condiciones de la misma, en los lapsos establecidos en la Ley Orgnica de Telecomunicaciones. Solicitada la actuacin o habindose vencido el lapso que tienen las partes para suscribir el contrato de interconexin, la CONATEL dispondr de un lapso de treinta (30) das continuos para dictar la decisin correspondiente. Durante el transcurso de este lapso las partes no podrn negociar acuerdo alguno, debiendo esperar la orden que al efecto dicte la Comisin Nacional de Telecomunicaciones, la cual ser de obligatorio cumplimiento para ambas partes. La orden de interconexin y las condiciones fijadas por la Comisin Nacional de Telecomunicaciones tendrn carcter vinculante y permanecern vigentes hasta tanto las partes notifiquen a dicha Comisin, la suscripcin del respectivo contrato de interconexin. Estos actos administrativos son lo publicados en el sitio de la CONATEL, junto a las Adendas a los contratos, pero los contratos no se encuentran disponibles en su sitio ni en el de los operadores. En resumen este proceso de presentacin de acuerdos y objeciones puede durar un mnimo de 110 das. Mucha de esta burocracia podra soslayarse con medidas y documentacin ex ante que sirva de gua y especifique aquellas cosas que son mandatorias univocamenrte. En los Artculos 10 y 11 del Reglamento se especifica que la interconexin deber ser tcnica y econmicamente eficiente, con cargos que preserven la calidad del servicio y que deben estar orientados a costes ms un beneficio razonable. Los costos incrementales de largo plazo se definirn en trminos de uso de elementos especficos de la red para la interconexin. A estos efectos se considerarn, como mnimo, los siguientes elementos de red: 1. Conmutacin. 2. Sealizacin. 3. Transmisin. 4. Asistencia a los usuarios tales como, servicios de emergencia, informacin, directorio, operadora, y servicios de red inteligente. 5. Uso de elementos auxiliares y servicios de valor agregado, entre otros. Por otra parte el Artculo 13 establece que los operadores que presten servicios de telecomunicaciones a travs de redes pblicas de telecomunicaciones, no podrn fijar cargos de uso inferiores a sus costos incrementales de largo plazo y debern tasar el trfico utilizando como unidad el segundo de comunicacin completada. En el caso de que los operadores no logren un acuerdo en la determinacin de los cargos de interconexin, los mismos sern establecidos por la CONATEL con base en los siguientes criterios:

366

1. Los cargos de acceso se determinarn en funcin de los gastos por el establecimiento, operacin y mantenimiento de las instalaciones que permitan la interconexin fsica y lgica de las redes pblicas de telecomunicaciones. 2. Los cargos de uso se determinarn sobre la base de costos incrementales de largo plazo con desagregacin de elementos, atendiendo a las teoras y principios econmicos generalmente aceptados, de conformidad con el modelo que la Comisin Nacional de Telecomunicaciones haya elaborado. La base de clculo a considerar para la determinacin de dichos costos ser: a) Costos de operacin y mantenimiento correspondientes a los elementos de red utilizados para la interconexin. b) Una tasa razonable de retribucin de capital, asociada a los elementos de red utilizados para la interconexin. c) Costos comunes causados por la interconexin. Como se indica en la normativa, al principio de la liberalizacin del sector los cargos de interconexin estaban regulado por la Resolucin 30 del ao 2001. All se expresan los cargos para los cuatro tipos de interconexin considerados, a saber: Terminacin Fija 1: Se trata de una interconexin en terminacin intra-nodal, cuando el abonado de destino est conectado al mismo conmutador que el ingreso del trfico (conmutador del PdI). Terminacin Fija 2: Cuando se hace por lo menos un trnsito local para llegar al abonado de destino. Se considera este tipo de terminacin, tambin cuando el trfico proviene de un rea local distinta de la de destino. Es el caso de llamadas de larga distancia. Terminacin Fija 3: Cuando se entrega la llamada en la regin de destino, pero en un PdI distinto del definido para el rea local de destino. Es una interconexin interurbana pero intraregional. Terminacin Mvil: Se trata de la interconexin Fijo-Mvil. Es interesante notar que cuando se hace referencia a un conmutador, este puede ser una central telefnica pblica o un router, esto significa que se est considerando la provisin de telefona IP y/o por otros mecanismos hasta ahora no empleados o conocidos para la prestacin pblica en forma masiva. As se constituye en una de las normativas ms avanzadas al respecto, pues no se circunscribe a una modalidad de prestacin en particular. Por otra parte el Reglamento de Interconexin solo se refiere a trfico de voz, con lo que se lo ha limitado innecesariamente cuando se sabe de la necesidad de incorporar el trfico de datos, especialmente el generado por el acceso a Internet. Considerando que dicho Reglamento fue elaborado y puesto en vigencia en el ao 2000, lo dicho demuestra, cuando menos, una incoherencia sorprendente. La forma de fijacin se hizo mediante la tcnica de benchmark internacional, considerando una canasta de pases: Chile, Colombia, EEUU, Grecia, Mxico, Per, Sudfrica y Suecia. Fija un

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punto de partida del cual solo restara reducir cargos conforme pase el tiempo. Los cargos definidos entonces, pueden verse en la tabla siguiente.
Casos de Interconexin Terminacin Fija 1 Terminacin Fija 2 Terminacin Fija 3 Terminacin Mvil Mejor Prctica U$S/100 por minuto 0,94 1,53 2,12 15,88

Fuente: Conatel. Dicha resolucin, segn consta en la misma, solo regula los cargos de uso, pues los de acceso sern objeto de un estudio aparte y caso por caso. Otra vez se hace un tratamiento sobrecargado del tema que se debera normalizar, establecer y publicar en una oferta unificada. Realizado as, da lugar a la discrecionalidad, a la discriminacin y no ayuda a hacer transparente al proceso. El plazo de vigencia de esta resolucin caduca el 24 de Noviembre del 2002, fecha a partir de la que se aplicar el modelo de costes incrementales a largo plazo a que hace referencia la Disposicin Transitoria Primera del Reglamento de Interconexin. El valor fijado, entonces para la interconexin Fijo-Mvil fue de 15,88 centavos de dlar por minuto, al final del cuadro de ajuste (punta a punta este coste se reduca un 28% desde el 2000 al final de su vigencia en el 2002). A partir del ao 2003, las partes acuerda sus cargos de acceso y uso de modo desregulado y en base a costes incrementales. Los valores observados de las Adendas a los contratos son los siguientes:
Cargos de Uso U$S/100 por minuto Telcel Cantv 1,8 / 1,9 0,94 1,9 / 2,7 1,53 N/A 2,12 1,8 (1) / 2,7 (2) 2,58 1,8 (1) / 2,7 (2) 2,12 0,4 0,17 6 S/D 19,8 (Regulado) 20,2

Items de Interconexin Terminacin Fija 1 (1) Terminacin Fija 2 (2) Terminacin Fija 3 Originacin Presuscripcin Originacin Seleccin por Marcacin Transporte Local Transporte por PdI distinto del acuerdo Terminacin Mvil

Fuente: Propio en base a datos de la Conatel. En dichas adendas se puede extraer que las compaas se estn cobrando un cargo de acceso de U$S120 mensuales por cada acceso E1, y que el solicitante corre con todos los gastos de armado de la interconexin hasta llegar al PdI especificado por el solicitado. Uno de las objeciones ms comunes hechas a los contratos (en las Adendas) es que no se incluyen los mtodos de clculo en base a costes y ajustes de los cargos presentados en el contrato, o sea no se sabe como ni porqu los prestadores arribaron a esos valores, mas all que estn de acuerdo en cobrarselos unos a otros. Recuerdes que al salir de la regulacin se ingresaba en la metodologa basada en costes incrementales y que esto est dispuesto en la 368

reglamentacin de una ley federal. As que se estara ante una violacin flagrante presunta a la LOT. Basado en la buena fe, la CONATEL realiza estas objeciones solicitando se reparen atendiendo a los plazos fijados en la normativa vigente. De lo contrario se pasar al rgimen sancionatorio. Para la regulacin tarifaria se emplea el Modelo de Topes o precios mximos. As, la Resolucin 255 de Marzo del 2003, fija topes tarifarios para el operador establecido (CANTV). Entre estos topes se rescata el correspondiente al de las llamadas de Fijo a Mvil que incluye el cargo de interconexin por terminacin de la llamada. El valor por minuto de la llamada de Fijo a Mvil se estableci en 20,2 centavos de dlar, hasta el 31 de Diciembre del 2003, presentando aumentos graduales durante el ao (11% total de Marzo a Diciembre). En la fijacin anterior, se consider dos cargos distintos segn fuera para el horario normal o reducido. Esta discriminacin desaparece de la resolucin vigente para el 2003. Entre el valor fijado para el 2002 y el ltimo del 2003, a una tasa de cambio del 2003, hay una reduccin del 32% (considerando la tarifa del horario normal del 2002). Para el caso de la telefona rural, que tiene un sesgo social, tambin se aplica el Modelo de Topes. As, durante el ao 2003 el valor del Plan Rural para clientes residenciales, que es una oferta obligatoria para los prestadores del servicio, tiene un valor por minuto de 8,64 centavos de dlar. El plan cuesta U$S 4,31, pues considera 50 minutos libres y ha experimentado un aumento del 15% respecto al 2002. Para los excedentes el valor por minuto es 3,44 centavos de dlar y este ha aumentado un 14.58% respecto al 2002. 5.11.4.1 Indicador Sinttico Como se ha mencionado los contratos no estn publicados, solo hay partes de los mismos en el sitio del regulador, no hay vestigios de documentos de acceso pblico como una oferta de referencia (OIR) ni indicaciones especiales para el operador dominante. Por otra parte los cargos de interconexin deben ser buscados en las adendas y en las resoluciones, que estn publicadas, pero muchas de ellas ya no estn en vigencia. Las objeciones de la CONATEL a alguno de los contratos hace pensar que la orientacin a costes es declamativa y que los prestadores siguen alguna otra oscura regla para establecer sus cargos de interconexin. No se dispone de contratos modelo, que sirvan de referencia a todos los operadores, transparenten y dinamicen el proceso. Lo que se dicta en la ley es el requerimiento que los operadores deben poner a disposicin de los solicitantes toda la documentacin para armar interconexin As nos encontramos con precios diferentes y clusulas particulares, que se pueden ver en las partes de los contratos expuestas por estar incluidas en una objecin de la CONATEL. En suma todo el proceso carece de transparencia, la CONATEL tiene que intervenir demasiado debido a la falla burocrtica de no exponer documentos gua de referencia que auxilien a las negociaciones ex ante en vez de tener que revisar contrato por contrato para hacer objeciones y vuelta a empezar. Esto le quita dinamismo al proceso, cuando el espritu de la libre negociacin entre parte es liberar al estado de participar en estos arreglos entre particulares. No existe legislacin ni requerimientos acerca de la desagregacin y las tarifas estn desacopladas del servicio universal. Por otra parte la normativa es todo lo correcta que puede encontrarse segn las buenas prcticas al respecto. Existe una ley, la LOT que norma convenientemente y en forma general acerca de la interconexin, y se dispone de un Reglamento de Interconexin completo. El regulador 369

publica aquello que se ha pensado que puede publicar. El acercamiento que se hace de este tema seguramente tiene que ver con la idea de transparencia que est en juego en este lugar. Por los hechos expuestos y de acuerdo a las normas de valoracin empleadas, en lo que respecta a los objetivos del trabajo, el ndice merece un valor de 3. 5.11.5 Indicadores del Sector En el siguiente cuadro se muestran algunos indicadores relevantes para el sector. La informacin presentada en la de mayor actualidad que se ha podido conseguir de diversas fuentes desde la web, en forma gratuita

Total Lneas Telefnicas Fijas Total Telfonos Mviles Total Telfonos Pblicos Digitalizacin de la Red [%] Lneas Ppales. En Zonas Urbanas (c/1000 Hbts.) Teledensidad Fija Teledensidad Mvil Ganancia por Lnea [U$S] - 2001 Penetracin Internet c/100 Hbts. [%] Penetracin PC c/100 Hbts.[%] Solicitudes de Instalacin en Espera 2001 Tiempo de Espera Promedio [das] Tarfa Interconexin Fijo - Mvil (CPP) [U$S/100] Precio Llamada Local 3 min. [U$S] - 2001 Precio Llamada EEUU 3 min. [U$S] - 2001 Fuente: Worldbank, Conatel, ITU.

2841771 6463600 105039 82.6 329 11.33 25.76 2557 5.08 5.18 392000 S/D 20,2 0,1 5,2

El cuadro a continuacin contiene un breve resumen de la evolucin de los principales indicadores para el propsito de este trabajo. Estos figuras representan en conjunto la dinmica del sector y en alguna medida muestran los resultados de las polticas aplicadas durante el perodo bajo estudio

Crecimiento Teledensidad Fija 1995-2002 [%] Crecimiento Teledensidad Mvil 1995-2002 [%] Crecimiento Ganacias por Lnea 1995-2001 [%] Variacin Lista de Espera 1995-2001 [%] Variacin Precio Llamada Local 1995-2001 [%] Fuente: Worldbank, Conatel, ITU.

-1,14 1344,7 122,35 -39,22 100

370

De los datos presentados hasta aqu podemos extraer las primeras conclusiones. Comparando algunos indicadores con los valores al principio del perodo considerado (1990) podemos apreciar que la cantidad de lneas fijas ha aumentado un 77,62%, mientras que la teledensidad fija lo hizo en un 57,36%. Con respecto a la lista de solicitudes en espera vemos una contraccin de un 292%.
Telefona Fija -Densidad cada 100 Hbts.12.50 12.00 11.50 11.00 10.50 10.00 9.50 9.00 12.28 11.27 10.80 10.39 10.46 10.94

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Fuente : Conatel. Como vemos el desempeo no es destacable, siquiera, respecto a sus vecinos en la regin. Luego de casi 13 aos de la era moderna del sector en Venezuela, la densidad telefnica ni se acerca a la de los pases de la regin (la media en la regin Latinoamrica y el Caribe para el 2001 era de 16,3 lneas cada 100 habitantes), si bien el aumento ha sido importante y dentro de las metas fijadas, tal vez el problema sea que esas metas no fueron todo lo enrgicas que debieron ser. Por ejemplo la meta de digitalizacin para el 2010 es del 90%. Est claro que se tienen en cuenta otros factores a la hora de fijarlas. En cuanto a las lneas telefnicas fijas se han perdido aos donde el nmero de lneas en servicio ha bajado en vez de aumentar.
Telefona Fija - Lneas en Servicio 2900000 2800000 2700000 2600000 2500000 2400000 2300000 2200000 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Fuente : Conatel. En el caso de los accesos mviles, estamos en presencia de otro escenario. En Venezuela las lneas mviles han superado a las fijas ampliamente hace ya 5 aos. Esto se debe en parte a la demanda insatisfecha de acceso al servicio y a condicionantes que han hecho que el uso del servicio se afianzara en la poblacin. Entre estos condicionantes no estn sin duda las tarifas. En 371

este caso sin duda ha tenido mucha influencia el accionar del regulador que trat a este mercado en forma diferente al fijo. Este hecho no es exclusivo de Venezuela, en otros pases de la regin ha sucedido lo mismo.

Telefona Mvil -Suscriptores7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Fuente: Conatel El crecimiento en este caso es realmente espectacular y la penetracin est entre las ms altas de la regin.
Telefona Mvil - Densidad cada 100 Hbts.30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 1997 1998 1999 2000 2001 2002 8.62 4.83 15.92 22.47 26.18 25.64

Fuente: Conatel. Como se puede observar la trepada de la penetracin es impactante, especialmente en un pas donde la economa no ha marchado bien en los ltimos tiempos. An en un contexto no del todo favorable las empresas apostaron al desarrollo del sector insuflando gran cantidad de inversiones en el durante el perodo de desarrollo del sector. Como se ver en los grficos siguientes, las ganancias del mismo acompaaron con creces las expectativas que seguramente llevaron a las empresas a invertir en el pas.

372

Inversiones en el Sector [ Miles de U$S] 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Fuente: Conatel
Ingresos Operativos del Sector [Miles de U$S]
5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Fuente: Conatel La evolucin de los principales indicadores considerados para este anlisis, muestran un desempeo moderado. La evaluacin est muy afectada por el magro desempeo del sector fijo. 5.11.6 El Mercado y la Competencia La privatizacin del monopolio estatal fue en el ao 1991. En Noviembre del ao 2000 se produce la liberalizacin completa del mercado finalizando el perodo de exclusividad para la prestacin de servicios bsicos y de larga distancia, mientras el mercado mvil estaba operando en rgimen de competencia regulada. En lneas generales vemos que el mercado fijo no se ha desempeado tan bien como el mvil y que el de Internet, ligado al primero y a las polticas de desarrollo del Servicio Universal apenas ha despegado. El desempeo de la autoridad regulatoria y su escasa independencia forman parte de las causas para el cuadro presentado por el sector en el 2003. Algunas de las medidas que llevaron a este estado las cosas estn en vas de modificarse, otras estn muy arraigadas a la forma de hacer de Venezuela, incluso forman parte de la legislacin que norma al sector. 373

Si bien las inversiones se han mantenido altas y el sector recibi un importante flujo de dinero, incluso cuando este se retiraba de otras plazas latinoamericanas, el desarrollo general es bajo y las tarifas muy altas an. El proceso de establecer interconexin y la sobre intervencin a que es objeto no facilita las cosas sino que le impone mayores restricciones al desenvolvimiento del sector. Por otra parte la carga impositiva es elevada y eso termina transfirindose a los clientes. Las metodologas seguidas para la privatizacin, regionalizacin del pas para las concesiones mviles, creacin de centros de acceso, etc., no difieren en mucho de las que se ven en otros pases de la regin, aunque si sus matices en la aplicacin. 5.11.6.1 Estructura del Mercado 5.11.6.1.1 Fijo Despus de casi 13 aos de privatizacin y casi tres de liberalizacin del mercado de servicios de telefona bsica la empresa heredera del monopolio estatal todava detenta un 95% del mercado fijo. El gobierno ha realizado esfuerzos para aumentar la penetracin del servicio, lo que si consideramos al servicio de comunicaciones en general (sin distinguir entre fijo y mvil) lo ha logrado, no ha conseguido que el acceso fijo alcance los niveles necesarios para hacer frente a los prximos desafos por venir. La cantidad de empresas registradas para este atributo de concesin son 10. Un listado de las mismas pueden verse a continuacin. CANTV Veninfotel Comunicaciones Vitcom Corporacin Digitel Telcel Genesis Digicel Convergence ENTEL Venezuela (ex Orbitel) Corporacin Telemic Infonet Redes de Informacin

De estas empresas solo cinco estn brindando sus servicios de fijo, y figuran en el listado de principales empresas en para este servicio, en el sitio de la CONATEL. CANTV Corporacin Digitel Telcel Veninfotel Comunicaciones Vitcom Infonet Redes de Informacin

374

Si consideramos el servicio de telefona pblica, en la lista anterior hay que reemplazar a Veninfotel por Digicel, y tenemos los prestadores de este servicio en Venezuela
Telefona Fija -Cantidad de Compaas 6 5 4 3 2 1 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 1 1 1 3

Fuente: CONATEL El mercado fijo aparece an hoy como un monopolio virtual, dado que a pesar del tiempo transcurrido y las inversiones realizadas no se ha podido conseguir llevar la penetracin ni las tarifas a valores regionales.

Mercado Telefona Fija

Telcel y Otras 5%

Cantv 95%

Fuente: CONATEL, Reportes de Cantv. El competidor ms fuerte que enfrenta, a nivel nacional, la empresa dominante es Telcel que brinda su servicio de telefona bsico residencial mediante tecnologas WLL y CDMA. Desde el punto de vista regional, Cantv y Telcel disputan el mercado con las tres prestadoras concesionadas con cobertura restringida. Estas tambin prestan sus servicios mediante el uso de tecnologas inalmbricas. La empresa Genesis emplea la tecnologa LMDS para brindar acceso a Internet y, enlaces punto a punto para interconexin y telefona IP/H323 para empresas. En el ao 2003, debido a la situacin del pas ha detenido sus planes de inversin. En los centros urbanos, luego de la liberalizacin las empresas de difusin por suscripcin quedaron habilitadas a prestar servicio de telefona bsica.. As es como la empresa Telemic (Intercable, Hicks, Muse Tate & Furst) presta sus servicios utilizando para el acceso tecnologas de CATV. 375

El ndice HHI (Herfindahl-Hirshman) para este mercado tiene un valor de 9050, que representa la mayor concentracin para este tipo de mercados de las observadas en la regin, donde no existe un monopolio declarado. Es por esto, tal vez, que el gobierno de Venezuela haya decidido recientemente crear una empresa de telecomunicaciones completamente estatal, COVETEL, que podr operar en cualquier mercado pero que en principio solo actuar en el de difusin de contenidos a travs de un canal cultural de televisin y en el fomento del sistema de informacin de la administracin pblica. 5.11.6.1.2 Mvil Como mencionramos, en Venezuela el desarrollo del mercado mvil ha sido espectacular. Sin embargo la estructura del mismo se ha mantenido estable, an con la introduccin de los nuevos actores al mercado en el ao 1998. Inclusive la introduccin de la modalidad CPP, en el ao 1990, no ha tenido aqu el impacto, que sobre el crecimiento del mercado, que ha tenido en el resto de la regin. Las ganancias de los operadores venezolanos son positivas y altas. Es interesante comparar este hecho con lo que sucede en Chile, usado como referencia por su grado de madurez y desarrollo, donde los operadores mviles estn sufriendo prdidas y bajas rentabilidades en forma sostenida, debido principalmente al bajo ARPU imperante en ese mercado. En el caso de Venezuela, los operadores no han subsidiado los equipos mviles de los clientes. Esto los ha librado de los problemas asociados al crecimiento de la modalidad comercial de prepago, que estn experimentando sus vecinos. Aqu tambin dicha modalidad ha calado hondo en la base de clientes. Al ao 2001, casi el 92% de la base de clientes empleaba la modalidad prepago.
Mercado Telefona Mvil (2001)

Telcel 50%

Movilnet 38% Digitel 10%

Infonet 2%

Fuente: Artculo en www.talcualdigital.com En el mercado participan cinco compaas: Telcel (BellSouth) Movilnet (CANTV) 376

Digitel (TIM) Infonet (Telecom Ventures) Digicel (Cartera Central, BSH,Cavetel)

Telefona Mvil - Cantidad de Compaas 6 5 4 3 2 1 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002
2 2 3 4 5 5

Fuente: Conatel De estas, Digicel es la que ingres ms tarde y por ello su participacin es la menos importante. Para el ao 2003 la participacin en el mercado mvil esta segn se muestra en el siguiente grfico.
Mercado Telefona Mvil (2003)

Telcel 46,70%

Movilnet 36,00%

Otras 2,40%

Digitel 14,90%

Fuente: Estimaciones propias en base a reportes de las empresas. Como se observa es bastante estable en cuanto a que ms del 80% del mercado ha estado dominado desde sus comienzos por las dos empresas con cobertura nacional, Telcel y Movilnet. A pesar de este esquema competitivo y del tiempo de madurez de este mercado, Venezuela tiene las tarifas ms altas de la regin para el servicio de telefona mvil. En Venezuela, los servicios mviles de datos comenzaron a prestarse en el ao 1990 y se han expandido progresivamente. En el 1997 Movilnet lanz sus servicios de mensajes va CDPD 377

(Cellular Digital Packet Data) a una velocidad de 19,2Kbps. El mismo ha sido actualizado, pero sobre la misma base tecnolgica, en los aos siguientes. Telcel lanz su servicio WAP en el ao 2000 y Movilnet lo sigui seis meses despus. Se realizaron fuertes inversiones y la expectativa fue grande dada la tarifa plana que se cargaba por el servicio, sin embargo la respuesta de los clientes fue muy pobre. En la actualidad los cinco operadores brindan servicios SMS con un esquema de tarifas planas. En este caso, en contraste a la indiferencia mostrada frente al servicio WAP, el SMS ha tenido una gran recepcin entre la poblacin. En Octubre del 2000 Movilnet introduce su servicio SMS bidireccional, y penetra un 10% en su base de clientes. Telcel lo introduce en el 2001. El ndice HHI (Herfindahl-Hirshman) para este mercado tiene un valor de 3703, que lo muestra lejos de ser un mercado moderadamente competitivo. Como se mencion el nivel de tarifas acompaa esta conclusin. 5.11.6.1.3 Internet El desarrollo del mercado de Internet es escaso. La industria de Internet en Venezuela es muy pequea y la poblacin no ha recibido este fenmeno con el entusiasmo con que se ha hecho en otros pases de la regin. La tasa de penetracin del servicio ha estado claramente por debajo de la de los otros pases de la regin. Usuarios de Internet 1274429 Conexiones de Banda Ancha 67402 Conexiones ADSL 59778 Conexiones CableModem / WLL 7624 Cantidad de Servidores WEB 22614 Total de Dominios Registrados 16928 Nmero de PCs en Hogares 1300000 Fuentes: Worldbank, ITU, Nap Venezuela, Reportes CANTV. La baja densidad alcanzada en estos aos es una muestra del bajo nivel alcanzado en Venezuela en cuanto a este sector considerado estratgico en todos los pases de la regin, incluso aqu. No obstante en este mercado participan 18 empresas, 5 ms de las que lo hacan en el 1997. La literatura de la prensa especializada, achaca parte de este magro desempeo al hecho que las tarifas del acceso bsico son elevadas y a que la disponibilidad de lneas fijas es muy baja, dada la situacin, prcticamente monoplica de la empresa CANTV, con respecto a ese mercado.

378

Internet en Venezuela - Penetracin cada 100 Hbts. 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 4,66 2,86 1,38 3,38 5,06

1998

1999

2000

2001

2002

Fuente: CONATEL El gobierno por su parte est realizando esfuerzos en direccin a desarrollar este sector. Se ha pensado destinar lo obtenido por las subastas de las licencias 3G en programas especficos de desarrollo para llevar Internet a toda la poblacin, acompaar el aprendizaje y formar la masa crtica necesaria para su despegue definitivo. El programa principal en Venezuela tiene por objeto la instalacin de Centros de Acceso de Telecomunicaciones (CAT), asociado al concepto que se ha establecido aqu del Servicio Universal. De 112 CAT que haba instalados en el ao 2000, se pas a 775 en el 2001 y en la actualidad se ha llegado a 967, de estos centros diseminados por todo el pas ,especialmente en las reas rurales ms rezagadas en cuanto a los servicios. De los usuarios de Internet el 26,44% posee una cuenta paga con un ISP y solo un 5,3% posee una conexin de banda ancha.

Usuarios de Internet en Venezuela

1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 1998 1999 2000 2001 2002

Fuente: CONATEL El mercado de Internet est conceptualmente dividido en los segmentos de acceso y servicios (contenidos, hosting, mail server, diseo, etc.). En el segmento de acceso sea conmutada o banda ancha, el lder es CANTV.

379

En el segmento de acceso de banda ancha la tecnologa de preferencia es el ADSL, con un 88,7% de los usuarios, y as el segmento de la banda ancha est claramente dominado por CANTV que es el dueo de los accesos fijos, en un mercado donde no existe la desagregacin. Los restantes acceso de banda ancha se hacen por cable y mediante tecnologas WLL. Estas ltimas, muy criticadas por los usuarios debido al valor de las tarifas y a la inestabilidad frente a los fenmenos climticos. El acceso por cablemodem no es muy querido por los Venezolanos, debido a un mal manejo comercial de las empresas que distribuyen contenidos por esta va y a que la cantidad de usuarios totales del servicio de difusin por suscripcin (cable y wireless) apenas supera los 900 mil y en baja respecto del ao 2002. Del total de suscriptores que tiene el servicio de Internet en Venezuela, CANTV posee, al segundo trimestre del 2003, un 62% y un 80% son de acceso va lnea conmutada

Servicio de Internet (2002)

CANTV 54,0% Telcel 21,0% Otros 8,8% Etheron 1,6% Tutopia Supercable 8,8% Net-Uno 3,1% 2,7%

Fuente: www.opinamos.com Considerando globalmente el servicio de Internet observamos que el ndice HHI (HerfindahlHirshman) para este mercado tiene un valor de 3531,34, mostrando una gran concentracin en este mercado, nuevamente a manos de CANTV y Telcel (suman el 76% del total). Esto agregado al poco volumen del negocio es una marcada cuesta arriba que requerir de numerosos y concentrados esfuerzos para superarlo. 5.11.6.2 Larga distancia y Demanda La mayor demanda de servicios de telecomunicaciones se ha dado en los servicios mviles, con una muy buena aceptacin entre la poblacin del pas. La demanda de accesos fijos se relaciona hoy con la necesidad de acceso a Internet de banda ancha (el producto ms estable, para este servicio se comercializa con el nombre de ABA por Cantv y se trata de un acceso ADSL) dado que la bsica de servicio telefnico, est siendo suplida por los Centros de Acceso, las compaas que ofrecen accesos inalmbricos fijos y la telefona mvil. En cuanto a Internet, el desarrollo es bajo y la demanda no est desbordando al sistema, si bien el gobierno trabaja afanosamente por hacer que el pas ingrese a una senda de desarrollo que inserte a su gente en la Sociedad de la Informacin.

380

Las compaas de larga distancia que operan en el territorio de Venezuela son 15. De ellas 8 lo hacen en el segmento de larga distancia internacional y 7 en el de larga distancia nacional.

Cantidad de Compaas Larga Distancia

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1997 1998 1999 2000 2001

LDI LDN

Fuente: CONATEL Se observa un incremento del trfico saliente tanto para la larga distancia nacional como para la internacional, a partir del ao en que se estableci la liberalizacin del sector.

Larga Distancia Nacional - Miles de Minutos Salientes 5000000 4500000 4000000 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 1997 1998 1999 2000 2001

Fuente: CONATEL Al igual que en los mercados de los pases de la regin, el mercado de larga distancia ha sido el que ms desarrollo alcanz debido exclusivamente a la apertura del sector. El trfico internacional de salida por suscriptor ha crecido un 100% entre los aos 1995 y 2001. El coste para una llamada a EEUU que antes de la liberalizacin era de U$S 1,73 por minuto, en el ao 2003 es de U$S 0,136.

381

Larga Distancia Internacional - Miles de Minutos Salientes 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 1997 1998 1999 2000 2001

Fuente: CONATEL No se registran datos acerca del trfico local, ni del mvil en el sitio de la CONATEL, que solo posee indicadores muy bsicos. 5.11.7 Resultados Como se ha visto la densidad telefnica fija ha aumentado un 57,36%, la teledensidad mvil por su parte ha alcanzado niveles de l 25,76%, de los ms altos de la regin. En cuanto a la penetracin de Internet, esta ha llegado solo al 5,08% y las tarifas no han descendido de acuerdo a lo que puede observarse en otros mercados. Adems debemos tener en cuenta que las inversiones han sido cuantiosas y que no se detuvieron durante la ltima crisis, sino hasta entrado el 2002 y por una crisis interna creada por la dirigencia del pas. Por otra parte las compaas Venezolanas de comunicaciones, fundamentalmente CANTV, participan de los tendidos de cables submarinos de transporte entre regiones y continentes y Venezuela es punto de amarre de los conductos AmricaI, AmricaII, ColumbusII yIII, Transatlantic12 y 13, Unisur, Panamericano, TPC4 y NPC. La digitalizacin de la red alcanza al 85% y segn las metas de la concesin se estima debe llegarse a un 90% para el ao 2005, metas por dems conservadoras.

382

El siguiente grfico es parte del Plan Estratgico de Telecomunicaciones, pensado para ampliar

la digitalizacin, la cobertura y para poder brindar los servicios que una Sociedad de la Informacin requiere. 5.11.8 Recursos para los Clientes Desde la liberalizacin existe el recurso de presuscripcin y seleccin por marcacin directa del operador de larga distancia, tal como lo indica el Captulo V del Reglamento de Apertura. El operador establecido, deber haber terminado la adecuacin de sus instalaciones para Enero del 2002 en el 100% de sus lneas, para prestar este servicio. En cuanto a la presuscripcin, los clientes podrn cambiar de operador tantas veces como lo deseen con un mnimo de permanencia de 60 das continuos con cada operador ( un mximo de 6 veces por ao). Esto tiene un cargo que en este caso lo cobran los operadores fijos a los de larga distancia. El administrador de la base de datos no podr tener relacin con los operadores y los costes de su servicio se reparte en forma proporcional entre los operadores de larga distancia nacional e internacional. La portabilidad numrica se encuentra definida en la LOT, pero queda asociado a definiciones posteriores a realizar por la CONATEL, que an no han sido elaboradas. 383

En cuanto al roaming nacional est implcito en los requerimientos de interoperabilidad e interconexin entre redes de igual naturaleza. El roaming internacional est cubierto por los mismos acuerdos que las operadoras al control de las empresas, que son las mismas que en los otros pases de la regin, hayan celebrado ya entre si. 5.11.9 Los Resultados 5.11.9.1 Indice de Competencia De acuerdo a lo expuesto y las reglas de valoracin observadas, el valor asignado a este ndice es 2. 5.11.9.2 Indice de Interconexin El valor asignado a este ndice en el apartado correspondiente ha sido de 3. 5.11.10 Notas Aclaratorias Cabe aclarar que se ha considerado fuera del alcance de este trabajo los segmentos de Televisin por Cable, Provisin Satelital, Paging, etc. que son contemplados en general por los anlisis del sector con otros propsitos. 5.11.11 Informacin Adicional Los datos presentados en este captulo han sido seleccionados de diversas fuentes encontradas en la web, son de libre disponibilidad y su veracidad depende los autores de estas. En general se ha buscado que estas fuentes sean reconocidas firmas consultoras, organizaciones internacionales de prestigio y los entes nacionales reguladores, de gobierno y estadsticas de los centros nacionales respectivos. Las noticias se han extrado de fuentes reconocidas de tal forma que los datos se consideren confiables y cuando ha sido posible se han cruzado para observar su congruencia. Asimismo se ha tratado de hallar los datos ms actuales dentro de las posibilidades de tiempo de la presente investigacin. 5.11.12 Conclusiones Este indicador, que recordamos est definido como la distancia en valor absoluto entre los componentes ltimos que representan a la competencia y a la interconexin, toma en este caso un valor de 1. En este caso vemos que salvo por el mercado mvil, el desempeo de la competencia es magro. Por el contrario el tratamiento que se da al tema de la interconexin, es formalmente correcto en lo legal, no as en la transparencia de los instrumentos, que como se vio no son pblicos y atenta contra un desenvolvimiento prctico y limpio. Hay mucho espacio para la discrecionalidad y la asimetra y por lo tanto no favorece el desarrollo del clima competitivo. A pesar de esto encontramos signos comunes a las reglas de valoracin utilizadas y por lo tanto la distancia que muestra el ndice de correlacin es positiva, pequea pero positiva.

384

As que, en menor medida seguimos observando que el tratamiento que se da al manejo de la interconexin se cruza, pero no exactamente con el desarrollo de la competencia. Este caso muestra la misma tendencia, pero tiene sin duda una relacin ms marcada con el desempeo del sector que en otros casos observados. Es decir, podemos relacionar mejor el derrotero de la competencia con el tratamiento desprolijo de la interconexin.

385

6. Conclusiones Finales
En las conclusiones parciales, correspondientes a cada caso estudiado, puede observarse la relacin entre los ndices de interconexin y competencia, este ltimo en su versin plana, sin estar afectado por los niveles de desarrollo demogrfico y del sector. En la Tabla 1 de este apartado, se muestran los valores de los ndices finales que resumen el producto del presente trabajo y se ha agregado un indicador, el HDI, que resume la posicin del pas en cuanto a su desarrollo humano. Este indicador se nutre de los siguientes ndices: Expectativa de Vida al nacer Tasa de alfabetismo adulto Relacin combinada de matrcula primaria, secundaria y terciaria PBI/Capita

Sobre la base de estos ndices, el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, elabora mediante tasas intermedias calculadas con ellos, los Human Development Indicators y confecciona el ranking que figura en la Tabla 1, en la lnea HDI. Observando la grfica del ndice de correlacin elaborado, vemos que con alguna dispersin se corrobora lo que se adelantaba en las conclusiones particulares de cada caso donde se comparaban los ndices sin afectarlos por el entorno general.

Indice de Correlacin |Ix-Ic|

3 2,66 2,5 2,08 2 1,64 1,5 1,008 1 0,476 0,5 0 0
Sa lva do r G ua te m ala R. D om in ica na Ch ile ue la a Co lo m bi a Br as il tin Ar ge n Ve ne z Bo liv i a

2,68

1,88 1,56 1,12

La cuestin no parece estar en como se maneja el tema de la interconexin, desde un punto de vista ortodoxo, sino en que existan unas cuantas reglas claras y un espritu de competencia para que esta se desarrolle. Si el ambiente es propicio, los concurrentes estarn deseosos de ingresar y esto ocasionara que el mercado se agrande, hecho este que es de conveniencia para todos los actores involucrados. En este contexto la interconexin es un
386

El

requisito esencial, buscado por todos y las reglas que lo normarn fluiran del mismo mercado. Tal vez el tema de apoyar el desarrollo de la competencia en el manejo del tema de la interconexin como regulador de la competencia, provenga de la manera en que se ha liberado el mercado y en especial del trato que se le ha dado al operador histrico y al status quo del mismo. Por lo general se observa un mejor desempeo en aquellos casos en que se ha privatizado y liberado al mismo tiempo y en donde la administracin histrica fue completamente desmembrada, desarmando todas las estructuras informales de los mismos y creando un ambiente propicio desde el inicio. Esto tiene por lo menos dos aspectos relevantes, por un lado se le enva una seal fuerte y clara al mercado y por otro puede controlarse todo el proceso en forma mas transparente y en forma menos intrusiva. Como podr apreciarse, esto depende fuertemente de la cultura del pas al respecto del ambiente de negocios y a su particular manera de hacer las cosas y en este sentido no podr forzarse un ambiente de competencia donde el espritu no es competitivo, a menos que se tomen medidas drsticas y sin ambigedades. Revisando el signo del ndice vemos que en cinco casos, el 45,45%, la sensibilidad al manejo de la interconexin tiende a ser nula, pues el indicador correspondiente a la competencia es mayor que el que refleja el manejo de la interconexin. Esto nos da informacin que en estos mercados es necesaria, por supuesto, la existencia de reglas acerca de la interconexin, pero que el establecimiento de la competencia no depende de ello, al menos en la medida en que generalmente se cree y se da por aceptado. Estos casos son los de Mxico, Chile, Colombia, El Salvador y Guatemala. En el caso de otro 45,45%, se observa una situacin donde ambos poseen la misma tendencia, revelando una mayor dependencia. Estos casos corresponden a la Argentina, Venezuela, Per, Bolivia y la Repblica Dominicana. En el 9% de los casos, se observa una correlacin perfecta y, por supuesto, con signo neutro. Es el caso de la Repblica Federativa del Brasil. Otro ngulo de observacin, en este trabajo se realiza a travs del anlisis de la concentracin en los mercados insignia del sector de las telecomunicaciones, el fijo y el mvil. En general, se observa una alta concentracin para el mercado fijo, en que el tiempo desde la apertura promedia los 6,5 aos, para todos los casos analizados. En el caso del mercado mvil el desempeo es mejor, salvo en los casos de Brasil, Colombia y Bolivia. En el Anexo al final del este Captulo, estos hechos estn expresados grficamente. Se aprecia que el tiempo transcurrido en estos mercados parece suficiente para establecer una sana competencia, de no ser por la existencia de poderosas fuerzas que se oponen a ello. As, tenemos el caso del mercado mvil que en la mayora de los casos nace en rgimen de competencia y fue tomado por las administraciones locales como un servicio de lujo y por lo tanto no le prestaron demasiada atencin. As, la regulacin no cay sobre estos mercados hasta que los mismos revelaron su importancia, sea porque se han convertido en la alternativa que dio respuesta a la demanda insatisfecha o porque no advirtieron entonces, la potencialidad de la comunicacin personal frente a la grupal o asociada al lugar. As las cosas, estos mercados se desarrollaron mejor y su desempeo ha sobrepasado consistentemente al del fijo en todos los casos analizados. El nmero de clientes mviles ha superado al de fijos en casi todos los casos estudiados y en el resto del mundo la tendencia parece la misma. El servicio que se comenz a comercializar como una facilidad de comunicacin complementaria al mercado fijo tradicional, termina como un sustituto de aquel. El anlisis de las razones por las que esto ha sucedido, resulta un ejercicio interesante que va mas all de los alcances que pretende este trabajo.

387

Con relacin al mercado de larga distancia se observa que la tendencia al crecimiento la estn marcando las corrientes migratorias. Casi todos los mercados analizados presentan mecanismos de seleccin por marcacin directa con la extraa excepcin de la Argentina. En algunos casos esta facilidad se extiende tambin al mercado mvil, mostrando el alto desarrollo de este, en la regin. Como se mencion en los primeros prrafos, se har una mencin a la competencia entre dos submercados dentro del mercado de Internet. Se puede observar que la tecnologa preferida de acceso en la regin es la conmutada, sobre las de banda ancha. Se trata, por supuesto, de una preferencia obligada, dado los problemas de teledensidad fija de algunos pases, la excesiva concentracin de la oferta en las reas urbanas y la casi falta de atencin de las reas rurales, adems del ubicuo inconveniente de los bajos ingresos y la desequilibrada distribucin de la riqueza que impera en toda la regin. Se ha observado, que un problema al desarrollo de la sociedad de la informacin, en esta regin, lo constituye el problema primario de la cultura de la sociedad misma. A estas sociedades las aquejan, adems de los problemas vistos, los de una baja y cada vez mas deteriorada educacin y la falta de inters en las cuestiones tecnolgicas que esto trae aparejado en pases donde ms del 50% de sus poblaciones, vive debajo de la lnea de pobreza. A este respecto, cabe destacar el trabajo que vienen desarrollando las administraciones de cada pas junto con los organismos internacionales, para fomentar, y acercar a sus ciudadanos a las ventajas de la sociedad de la informacin. La forma en que esto se est desarrollando en la regin, viene dada por los centros de acceso comunitario y los locutorios de propiedad pblicos y privados. La forma en que se implementa en cada caso tiene matices diferentes, pero en todos se basa en una contribucin de los actores del sector a un fondo administrado por el regulador y aplicado a programas y proyectos especficos que mejoren tanto la penetracin de Internet, la teledensidad, el servicio universal y la disponibilidad de los servicios de telecomunicaciones para todos los ciudadanos de cada pas. Como se muestra en los anlisis particulares y puede observarse en el AnexoII, el resultado de tales polticas es dismil. Por ltimo y con relacin a un objetivo complementario, se ha podido corroborar que es posible desarrollar un estudio como el presente, empleando como herramienta de acceso a la informacin, casi con exclusividad la Internet, en sus versiones Web y E-mail. Con respecto al correo electrnico, se observa que no resulta del todo efectivo, salvo en casos puntuales. Esto es as pues las empresas resultan un tanto celosas de revelar cualquier informacin, en una especie de trauma paranoico que no les permite reconocer que dao les puede ocasionar revelar los datos solicitados, o si les puede ocasionar alguno. Por lo general, existe un gran temor a dispensar cierta informacin, si esto no se hace personalmente. Por otra parte, muchas empresas ni siquiera publican la informacin bsica requerida por posibles inversores y otras no estn directamente abiertas al mercado financiero, con lo que resultan cajas negras. En estos casos se ha recurrido a las noticias, su seguimiento y anlisis. Es de destacar, que esta ltima metodologa, ha resultado de una ayuda inestimable, para formar una idea y opinin global de los mercados analizados, si bien resulta muy sacrificado su recopilacin y seguimiento. As la parte ms empleada fue la navegacin y el anlisis propio de la informacin hallada. No obstante, ha sido posible arribar a resultados consistentes con los encontrados en reportes de auditores internacionales que tienen un coste de varios miles de dlares, con informacin de libre acceso y gratuita. El tema aqu es el tiempo requerido para obtener la informacin, su contraste con otras fuentes, para confiabilizarla y su posterior anlisis. Este tiempo, a veces es incompatible con los de los negocios y por lo tanto se requiere de mucho esfuerzo y mano de obra calificada para confeccionar reportes orientados a la

388

decisin, que adems se requieren peridicamente. Este es el hecho conductor del negocio de la informacin y de las consultoras. En el Anexo que contina, se encontrar la Tabla con el resumen de valores que se han hallado, como conclusin del trabajo.

389

6.1 Anexo Conclusiones

Concentracin en Mercados de Telecomunicaciones [HHI]

12000 10000 8000 6000 4000 2000 0

Ar ge nt in a

Br as il

Ch ile

bi a

Ve ne zu ela

Bo liv i

Sa lva do

ala

Co lo m

ua tem

El

Fijo

Mvil

Anexo. Grfica del ndice HHI.

390

R.

om

in ica

na

Indices HHI Fijo HHI Mvil HDI Ix Icp It Id Ic Icr Signo [Icr]

Argentina 4526 2490 34 4 3 0,8 1,25 1,92 2,08 Positivo

Mxico 9357,65 5856,22 51 1 3 0,82 1,67 1,476 0,476 Negativo

Brasil 2333,34 2790 69 3 5 1 1,67 3 0 Neutro

Chile 5866,22 2935,78 39 2 4 0,94 1,25 3,008 1,008 Negativo

Venezuela 9050 3703 61 3 2 0,68 1,00 1,36 1,64 Positivo

Per 9906,15 3664,24 73 5 3 0,78 1,00 2,34 2,66 Positivo

Colombia 2706,36 5583,46 62 3 5 0,8 1,00 4 1 Negativo

Bolivia 2228,78 4038 104 4 2 0,66 1,00 1,98 2,02 Positivo

El Salvador 8132,27 3487,95 95 2 4 0,78 1,00 3,12 1,12 Negativo

Guatemala 8783,26 3309,81 108 1 4 0,72 1,00 2,88 1,88 Negativo

Repblica Dominicana 7085,12 3256,84 86 3 3 0,8 1,67 1,44 1,56 Positivo

Anexo. Tabla de Valores Resumen

391

7. Anexo Estadstico
I. Anexo Estadstico. Demografa Indicadores Poblacin [habitantes] Poblacin Urbana [%] Crec. Anual Pob. 2000/10 [%] PBI [Mill PPP U$S] PBI Crecimiento Prom. 1991/2001 [%] PBI/Capita [PPP U$S] PBI/Capita Crecimiento Prom.1991/2001 [%] GNI/Capita [PPP U$S] Tasa de Cambio Valor Agregado en Servicios (%PBI) Expectativa Vida al Nacer [aos] Analfabetismo (+15 aos) [%] Gastos en ICT [%GDP] ICT/Cpita [U$S] Argentina Mxico Brasil Chile 37928000 100921000 174485000 15579000 89,3 74,8 82,2 86,3 1,14 1,8 1,3 1,3 401817 878708 1311503 148945 2,9 3,2 2,7 5,00 10594,20 8706,89 7516,42 9560,63 1,60 1,60 1,4 3,6 9930 8540 7250 9180 2,9 11.15 2.868 617,7 68,5 69,4 72,9 56,9 74 74 69 76 3 8,3 12,3 4 4 3,2 8,3 8,1 310.3 196 286,9 371 Venezuela 25093000 8,4 1,15 131142 0,4 5226,24 -1,6 5080 1598 45,1 74 6,9 4 199,2 Per Colombia 26749000 43745000 73 76 1,6 1,8 131705 265452 4 2 4923,74 6068,17 2,2 0,1 4800 5870 3,478 2825,8 61,7 57,1 70 72 9,5 7,9 s/d 12 s/d 230,9

392

Indicadores Poblacin [habitantes] Poblacin Urbana [%] Crec. Anual Pob. 2000/10 [%] PBI [Mill PPP U$S] PBI Crecimiento Prom. 1991/2001 [%] PBI/Capita [PPP U$S] PBI/Capita Crecimiento Prom.1991/2001 [%] GNI/Capita [PPP U$S] Tasa de Cambio Valor Agregado en Servicios (%PBI) Expectativa Vida al Nacer [aos] Analfabetismo (+15 aos) [%] Gastos en ICT [%GDP] ICT/Cpita [U$S]

Bolivia 8697000 63,4 2,3 20527 3,5 2360,24 1,1 2300 7,7565 55,8 64 13,4 s/d s/d

El Salvador 6524000 62 2 30497 3,8 4674,59 1,6 4570 8,7520 60,8 70 20,3 s/d s/d

Guatemala 11992000 40,3 2,6 47087 3,8 3926,53 1,1 3880 8,04 58,4 65 30,1 s/d s/d

Repblica Dominicana 8635000 66,5 1,6 53509 6,2 6196,76 4,5 5870 37.875 55,4 67 15,6 s/d s/d

393

II. Anexo Estadstico. Sector Telecomunicaciones

Indicadores Total Lneas Telefnicas Fijas Total Telfonos Mviles Total Telfonos Pblicos Digitalizacin de la Red [%] Lneas Ppales. En Zonas Urbanas (c/1000 Hbts.) Teledensidad Fija Teledensidad Mvil Ganancia por Lnea [U$S] - 2001 Penetracin Internet c/100 Hbts. [%] Penetracin PC c/100 Hbts.[%] Solicitudes de Instalacin en Espera 2001 Tiempo de Espera Promedio [aos] Tarifa Interconexin Fijo - Mvil (CPP) HP [$] Precio Llamada Local 3 min. [U$S] - 2001 Precio Llamada EEUU 3 min. [U$S] - 2001 -

Argentina 8691800 6735000 137800 100 247 22,92 17,76 931 10,81 7,91 54912 0,2 0,335 0,09 2,8

Mxico

Brasil

Chile 3415594 6706431 74617 100 333 21,92 43,05 710 19,91 11,53 32000 5,7 s/d 0,1 2,18

Venezuela 2841771 6463600 105039 82,6 329 11,33 25,76 2557 5,08 5,18 392000 s/d 20,2 0,1 5,2

Per 2045435 2306943 112881 96 132 7,65 8,62 850 7,48 4,67 30000 10 20,530 0,07 2,4

Colombia 7766000 4597000 98859 96,4 327 17,75 10,51 291 4,53 4,88 1175000 40 s/d 0,03 2,20

14941600 49417075 25928300 40093070 741217 100 156 14,81 25,69 1055 4,62 6,84 137000 s/d 0,19 0,16 3,04 1330095 98,51 218 28,32 22,98 822 8,20 7,45 2400000 s/d s/d 0,04 1,80

394

Indicadores Total Lneas Telefnicas Fijas Total Telfonos Mviles Total Telfonos Pblicos Digitalizacin de la Red [%] Lneas Ppales. En Zonas Urbanas (c/1000 Hbts.) Teledensidad Fija Teledensidad Mvil Ganancia por Lnea [U$S] - 2001 Penetracin Internet c/100 Hbts. [%] Penetracin PC c/100 Hbts.[%] Solicitudes de Instalacin en Espera 2001 Tiempo de Espera Promedio [aos] Tarifa Interconexin Fijo - Mvil (CPP) HP [$] Precio Llamada Local 3 min. [U$S] - 2001 Precio Llamada EEUU 3 min. [U$S] - 2001 -

Bolivia 622805 1023333 12465 100 109 7,16 11,77 756 3,1 2,18 8000 s/d s/d 0,09 3,7

El Salvador Guatemala 659930 969396 21892 100 198 10,12 14,86 985 4,60 2,15 38000 s/d s/d 0,07 1,23 805781 1344150 3028 95 65 6,72 11,21 411 3,34 1,44 s/d s/d s/d 0,08 0,8

Repblica Dominicana 906066 1945651 12109 100 (estim.) 129 10,49 22,53 s/d 3,47 s/d s/d s/d s/d 0,02 3,90

395

III. Anexo Estadstico. Evolucin ndices seleccionados Sector Telecomunicaciones

Evolucin de Indicadores
Crecimiento Teledensidad Fija 1995-2002 [%] Crecimiento Teledensidad Mvil 1995-2002 [%] Crecimiento Ganancias por Lnea 1995-2001 [%] Variacin Lista de Espera 1995-2001 [%] Variacin Precio Llamada Local 1995-2001 [%]

Argentina 32,4 1776 -5,09 -16,22 12,5

Mxico 56,23 3635,7 42,6 92,96 128,6

Brasil 162,3 2507,5 16,43 140 0

Chile 80,84 3059,3 -5,21 -38,46 -23,08

Venezuela -1,14 1344,7 122,35 -39,22 100

Per 64,54 2867 -20,41 -78,1 -22,22

Colombia 78,5 1517,1 -7,03 55,42 200

Evolucin de Indicadores Crecimiento Teledensidad Fija 1995-2002 [%] Crecimiento Teledensidad Mvil 1995-2002 [%] Crecimiento Ganancias por Lnea 1995-2001 [%] Variacin Lista de Espera 1995-2001 [%] Variacin Precio Llamada Local 1995-2001 [%]

Bolivia 114 11942 -0,264 -84 6,9

El Salvador 106 6880 40,31 -81 600

Guatemala 25,44 3233,3 -46 s/d 167

Repblica Dominicana 40,4 2714,28 s/d s/d s/d

396

IV. Anexo Estadstico. Internet

Especies Usuarios de Internet Conexiones de Banda Ancha Hogares Conexiones ADSL Conexiones CableModem Conexiones de Banda Ancha Empresas Cantidad de Servidores WEB Total de Dominios Registrados Nmero de PCs en Hogares

Argentina 4100000 158017 74925 65089 49786 465359 35761 3000000

Mxico 4663400 366000 150000 216000 s/d 52896 78115 6900000

Brasil

Chile

Venezuela 1274429 67402 59778 7624 s/d 22614 16928 1300000

Per 2000000 35505 20411 15094 6228 13504 9025 1250000

Colombia 2732201 45103 6429 38674 3546 57419 10582 2133000

14300000 3102200 820500 685300 135200 s/d 1644575 422 161269 53463 107806 30526 122727 53403

13000000 1796000

Especies Usuarios de Internet Conexiones de Banda Ancha Hogares Conexiones ADSL Conexiones CableModem Conexiones de Banda Ancha Empresas Cantidad de Servidores WEB Total de Dominios Registrados Nmero de PCs en Hogares

Bolivia 270000 s/d s/d s/d 633 1324 948 (1999) 190000

El Salvador 300000 s/d s/d s/d 13689 s/d s/d 140000

397

Guatemala 400000 s/d s/d s/d s/d 9789 180463 173000

Repblica Dominicana 300000 s/d 1321 s/d 2920 45508 271368 s/d

V. Anexo Estadstico. Indicadores Elaborados Tabla 1. Indice del Sector. Indicadores Seleccionados
Indicadores Seleccionados Digitalizacin de la Red [%] Teledensidad Fija Teledensidad Mvil Penetracin Internet c/100 Hbts. [%] Precio Llamada Local 3 min. [U$S] (2001) Precio Llamada EEUU 3 min. [U$S] (2001) Argentina Mxico Brasil Chile Venezuela Per Colombia Bolivia El Salvador Guatemala 100 22.92 17.76 10.81 0.09 2.80 100 14.81 25.69 4.62 0.16 3.04 98.51 100 82.6 11.33 25.76 5.08 0.1 5.20 96 7.65 8.62 7.48 0.07 2.40 96.4 17.75 10.51 4.53 0.03 2.20 100 7.16 11.77 3.10 0.09 3.70 100 10.12 14.86 4.60 0.07 1.23 95 6.72 11.21 3.34 0.08 0.80 Repblica Promedio Dominicana 100 10.49 22.53 3.47 0.02 3.90 97.14 14.47 19.52 6.83 0.08 2.66

28.32 21.92 22.98 43.05 8.20 19.91 0.04 1.80 0.1 2.18

Tabla 2. Indice del Sector- Aportes y Total.

Indicadores Seleccionados Digitalizacin de la Red [%] Teledensidad Fija Teledensidad Mvil Penetracin Internet c/100 Hbts. [%] Precio Llamada Local 3 min. [U$S] - 2001 Precio Llamada EEUU 3 min. [U$S] - 2001 Indice del Sector Telecomunicaciones Argentina Mxico Brasil Chile Venezuela Per Colombia Bolivia El Salvador Guatemala 0.15 0.2 0.12 0.15 0.09 0.09 0.8 0.15 0.2 0.2 0.09 0.09 0.09 0.82 0.15 0.2 0.2 0.15 0.15 0.15 1 0.15 0.2 0.2 0.15 0.09 0.15 0.94 0.09 0.12 0.2 0.09 0.09 0.09 0.68 0.09 0.12 0.12 0.15 0.15 0.15 0.78 0.09 0.2 0.12 0.09 0.15 0.15 0.8 0.15 0.12 0.12 0.09 0.09 0.09 0.66 0.15 0.12 0.12 0.09 0.15 0.15 0.78 0.09 0.12 0.12 0.09 0.15 0.15 0.72 Repblica Dominicana 0.15 0.12 0.2 0.09 0.15 0.09 0.8

398

Tabla 3. Indicador Demogrfico

Indices (diferenciales)/Media Poblacin Poblacin Urbana Crec. Anual Pob. 2000/10 PBI PBI Crecimiento Prom. 1991/2001 PBI/Capita PBI/Capita Crec. Prom.1991/2001 GNI/Capita Valor Agregado en Servicios Expectativa Vida al Nacer Analfabetismo (+15 aos) Sumatoria de Indices Inversa Indice Demogrfico Integral (Id) Indice Demogrfico Integral (Id) Argentina Mxico Brasil Chile Venezuela Per Colombia Bolivia El Salvador Guatemala Rep. Dominicana -0.0937 0.1719 -0.2400 0.2921 0.4500 0.6707 0.0233 0.4711 0.1382 0.0423 -0.7273 0.1090 0.8 1.25 1.4115 3.1693 -0.6277 -0.0184 0.0787 0.1325 0.2000 -0.1333 -0.1333 1.8255 3.2172 -0.5211 0.6000 0.3500 1.5000 0.3730 0.1853 0.5077 0.0233 -0.1047 1.3023 0.2652 0.0741 0.3600 0.1532 0.2113 -0.0545 0.0423 -0.0282 0.0704 -0.2455 0.1182 -0.6364 0.4209 0.6489 0.1727 0.6 1.67 0.6 1.67 0.6 1.67 -0.4004 -0.8898 -0.2333 -0.5783 -0.8000 -0.1758 -2.0233 -0.2474 -0.2506 0.0423 -0.3727 -0.5390 1 1.00 -0.3608 -0.0420 0.0667 -0.5765 1.0000 -0.2235 0.4070 -0.2889 0.0252 -0.0141 -0.1364 -0.0130 0.9 1.11 0.0453 -0.0026 0.2000 -0.1464 0.0000 -0.0431 -0.9360 -0.1304 -0.0512 0.0141 -0.2818 -0.1211 1 1.00 -0.7922 -0.1680 0.5333 -0.9340 0.7500 -0.6278 -0.2965 -0.6593 -0.0728 -0.0986 0.2182 -0.1952 1 1.00 -0.8441 -0.1864 0.3333 -0.9019 0.9000 -0.2628 0.0233 -0.3230 0.0103 -0.0141 0.8455 -0.0382 0.9 1.11 -0.7135 -0.4711 0.7333 -0.8486 0.9000 -0.3808 -0.2965 -0.4252 -0.0296 -0.0845 1.7364 0.0109 0.9 1.11 -0.7937 -0.1273 0.0667 -0.8279 2.1000 -0.0228 1.8779 -0.1304 -0.0795 -0.0563 0.4182 0.2204 0.6 1.67

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