UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO FACULTAD DE ECONOMIA CARRERA PROFESIONAL DE ECONOMIA

Proyecto de Inversin Privada Produccin y Comercializacin de Productos Derivados de la Leche

ASIGNATURA DOCENTE INTEGRANTES:

: PROYECTOS DE INVERSIN PRIVADA : WALTER BEIZAGA RAMIREZ

ANCASI CHALLCO, Andy Geovany CONDORI CCAHUNA, Elisban ROJAS LARICO, Cesar Leopoldo SUCLLI HUAMAN, Efrain HUILLCA CHAMPI, Juan Carlos

093410 091415 090420 083632 091840

CUSCO PER 2012

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El plan de negocios que se realizara durante este trabajo se llevara a cabo para la creacin de una empresa productora y comercializadora de productos derivados de la leche, esta idea nace por la expectativa y los deseos de contribuir al desarrollo econmico y personal. Siendo esta una oportunidad para involucrar conocimientos tcnicos y administrativos en procesos productivos, con el fin de generar cambios que impulsen el mejoramiento de tcnicas de produccin y de la calidad de la leche, la capacidad del talento humano para el desarrollo sostenible y la adopcin de tecnologas limpias, que permitan, ser competitivos, cumpliendo con normas y estndares de mercado. Con la implementacin de este proyecto se pretende generar alternativas de desarrollo microempresaria para la regin aplicando las herramientas gerenciales necesarias para impulsar el desarrollo. Tambin, es vital la elaboracin de esta propuesta empresarial y acadmica para contribuir a la formacin profesional, sirviendo de base a estudiantes de la carrera profesional de Economa que deseen realizar proyectos de inversin privada. La idea de realizar este proyecto se debe al trabajo realizado en empresas pequeas de derivados lcteos tanto en su comercializacin como en su fabricacin, la empresa que se trabajara en este proyecto adems de fabricar quesos, yogurt, y otros, sern los productos principales que sern comercializados en el mercado as como la fabricacin de la mantequilla, cuajada, postre de leche as como algunos productos destinados para el engorde de animales. Desarrollaremos un estudio de factibilidad en la investigacin de mercados, el estudio tcnico, jurdico y administrativo. Se realizara un anlisis de los diferentes aspectos del producto, como son la fabricacin, competencia, proveedores y distribucin entre otros puntos. Uno de los principales objetivos de este proyecto a parte de poder funcionar en un mediano plazo es entrar al mercado con un producto competidor en un inicio parecer un poco artesanal pero con el tiempo y la capacitacin suficiente para lograr entrar al Proyecto de Inversin Privada Pgina 2

mercado con un producto de calidad as lograr introducirse en el mercado al interior del pas y realizar una proyeccin para su exportacin al exterior de un largo plazo, generando con ello ms empleo y mas rentabilidad para la empresa. Para poder estar seguros que la empresa es realmente competitiva es necesario obtener la certificacin de ISSO 9001, y de ICONTEC, para tener reconocimiento en el mercado y a su vez la satisfaccin del que el producto est siendo producido con los mejores estndares de calidad. Este trabajo es importante porque nos da las herramientas para poder llegar a la efectividad en el momento de crear una empresa, ya que nos muestra la manera de realizar la gestin, procesos y pasos importantes que se deben tomar para evitar fallas en su montaje y funcionamiento futuro, adems de ayudarnos a nuestro proyecto de vida.

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INDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO II. ASPECTOS GENERALES. 2.1. Nombre del proyecto 2.2. Ubicacin del proyecto 2.3. Participantes en la elaboracin, ejecucin y financiamiento 2.4. Marco de referencia 2.5. Justificacin III. IDENTIFICACION 3.1. Diagnostico de la situacin actual 3.1.1. Antecedentes 3.1.2. Poblacin y zona afecta 3.2. Definicin del problema 3.3. Objetivo del proyecto IV. FORMULACION DEL PROYECTO 4.1. Comportamiento del mercado de las actividades complementarias 4.1.1. Identificacin de la muestra poblacional 4.1.2. Producto 4.1.3. Demanda 4.1.4. Oferta 4.1.5. Mercado del proyecto 4.1.6. Comercializacin 4.2. Inversin del proyecto 4.2.1. Composicin de las inversiones 4.2.2. Inversin fija 4.2.3. Capital de trabajo 4.2.4. Calendario de inversiones 4.3. Financiamiento del proyecto 4.3.1. Servicio de la deuda 4.3.2. Aporte propio 4.4. Presupuesto de ingresos y costos 4.4.1. Anlisis de los ingresos 4.4.2. Anlisis de los costos del proyecto 4.4.3. Punto de equilibrio 4.5. Estados financieros del proyecto 4.5.1. Flujo de caja 4.5.2. Estados de ganancias y perdidas 4.5.3. Balance general V. EVALUACION DEL PROYECTO 5.1. Valor actual neto 5.2. Tasa interna de retorno 5.3. Relacin beneficio costo 5.4. Tiempo de recuperacin del capital VI. ORGANIZACIN Y ADMINISTRACIN DEL PROYECTO 6.1. ORGANIGRAMA DE LA ENTIDAD EJECUTORA 6.2. Anexos 6.3. Bibliografa

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RESUMEN EJECUTIVO
Nombre del proyecto PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DERIVADOS DE LA LECHE Referencia del consultor Economista Walter Beizaga Ramrez, con colegiatura N, egresado de la facultad de economa de La Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, con experiencia laboral en desarrollo de proyectos de inversin privada.

Descripcin del proyecto La presente propuesta establece que la actividad productiva y comercializadora de productos derivados de la leche constituye un mecanismo tcnico adecuado para promover, fomentar y consolidar los cambios necesarios en materia de fortalecimiento de la calidad alimentaria. Pero tambin se reconoce que la actividad alimentaria de la sociedad cusquea est determinada por los ingresos, y con el objetivo de cubrir el mercado insatisfecho se aprovechara esta oportunidad de establecer una empresa en base a nuestro proyecto. En la industria lctea, el sector elaborador de productos derivados de la leche es el que presenta en un nmero reducido e ineficiente en su produccin, productores que son informales y que no cuentan con el apoyo para generar empresa; la creciente poblacin ara que la demanda de productos incrementen debido a su gran nivel nutricional con el que se cuenta y los bajos precios con los cuales se podr acceder. El propsito del proyecto produccin y comercializacin de productos derivados de la leche es contribuir a mejorar la actividad alimentaria de la sociedad cusquea, en el mbito de la provincia cusquea, as como colaborar en el desarrollo econmico de las zonas rurales productoras de leche. El proyecto opera mediante la ejecucin de seis componentes bsicos. Mejorar la calidad de los productos lcteos de nuestra regin cusquea Contribuir a la buena alimentacin de la sociedad cusquea Infraestructura Productiva Eficiente produccin y comercializacin de nuestros productos Fortalecimiento de las capacidades y organizacin Pgina 5

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Eficiente Gestin del Proyecto

Poblacin Beneficiaria del Proyecto La poblacin directamente impactada por el proyecto es de 8360 familias que habitan en el distrito de Wanchaq y cierta parte del distrito de Santiago.

Ubicacin del Proyecto Departamento/ Regin: Cusco Provincia: Cusco Distrito: Wanchaq Metas del Proyecto En el mejoramiento la calidad de los productos lcteos de nuestra regin cusquea: Dotar a la poblacin con productos de buena calidad, que estn al acorde de sus necesidades y su prioridad con la alimentacin. En la Contribucin a la buena alimentacin de la sociedad cusquea: Instalacin de 4 plantas como sucursales en los distintos distritos de nuestra provincia cusquea, para su mayor accesibilidad de la poblacin. En infraestructura Productiva: Se apoyara en la implementacin de maquinarias de ltima tecnologa para la reduccin de sus costes de produccin. En la eficiente produccin y comercializacin de nuestros productos: Fortalecimiento de nuestras cadenas de produccin y de comercializacin. En el fortalecimiento de las capacidades y organizacin: Se contara con talleres de capacitacin para nuestro personal, y algunos intercambios con otras instituciones del rubro. En la eficiente Gestin del Proyecto: Se asumir los gastos operativos y el personal tcnico por el periodo del proyecto.

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Plazo de Ejecucin El proyecto est previsto para dos aos (2012 2017) Presupuesto del Proyecto Total de Inversin (En US$) CONCEPTO Inversin Fija Capital de Trabajo Total Inversin MONTO 72790 30258 103248 % 70.5 29.5 100

Fuente de Financiamiento Capital propio y Financiero

DATOS PRESTAMO 100,000 dlares. TEA 18% PERIODO DE GRACIA (trim) 4 PERIODO DE PAGO (trim) 12 TET 0.0422466 = 4.22466% COUTA FIJA (R) 10,794.60

Determinacin del Valor Actual Neto Y Tasa Interna de Retorno

Valor Actual Neto (VAN) Tasa Interna de Retorno (TIR) Beneficio Costo Tiempo de Recuperacin del Capital 156295.89 64.10% 256752 2 aos

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I. ASPECTOS GENERALES.

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO ECONOMICO DE LA CRIANZA DE ANIMALES MENORES WANCHAQ CUSCO CUSCO 2012 2013 Departamento / Regin Provincia Distrito Organizaciones Regin Geogrfica Cusco Cusco Wanchaq UNSAAC, MINISTERIO DE AGRICULTURA, MINSA, ETC. Sierra

1.2. UNIDAD FORMULADORA, EJECUTORA Y DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO. UNIDAD FORMULADORA Facultad de Economa Planeacin y Formulacin Andy Geovany Ancasi Challco Gerente General A.V. sol 445 984188828 UNIDAD EJECUTORA Leman y Brothers Ejecucin y Gestin Mara Antonieta de Las Nieves Presidenta A.V. Manantiales H-6 984123456 UNIDAD DE FINANCIAMIENTO Caja Municipal Cusco Financiamiento Herbert Rivera Fuentes Presidente del Directorio A.V. Ramn Castilla L-3. 984743245

Nombre Sector Personal Responsable Cargo Direccin Telfono Nombre Sector Personal Responsable Cargo Direccin Telfono Nombre Sector Personal Responsable Cargo Direccin Telfono

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1.3. MARCO DE REFERENCIA Para la elaboracin de un plan de negocios, bajo los lineamientos establecidos es necesario definir algunos trminos para tener mayor claridad en su interpretacin: Programa de accin para la implementacin de una empresa, para la produccin y comercializacin de productos terminados; de acuerdo a estos conceptos se puede definir que un plan de negocios es un documento fundamental para el empresario. En distintas situaciones de la vida de una empresa se hace necesario mostrar en un documento nico todos los aspectos de un proyecto: Para su aprobacin por superiores dentro de la organizacin, para convencer a un inversionista, para respaldar un pedido de crdito, para presentar una oferta de compraventa, para conseguir una licencia o una franquicia de una compaa local o extranjera, o para interesar a un potencial socio. Es un procedimiento para enunciar de forma clara y precisa los propsitos, las ideas, los conceptos, las formas operativas, los resultados y en resumen la visin del empresario sobre el proyecto. Es un mecanismo de proyectar la empresa para un futuro, de prever dificultades y de identificar posibles soluciones a las dificultades que pudieran presentarse. La leche es definida: El producto integro normal fresco obtenido del ordeo higinico e ininterrumpido de vacas sanas. La composicin fsico qumica de la leche presenta caractersticas muy propias. Su sabor es levemente endulzado y tiene un color blanco azulado. Esto se justifica por la ausencia de beta caroteno, por su alto contenido de cationes la leche presenta baja elasticidad al calor y una alta tensin de la cuajada, adems de un alto contenido solido totales. La leche de vaca puede ser utilizada para la elaboracin de una extensa variedad de alimentos, tales como: mantequilla, aceite de manteca, quesos duros y blandos, leche evaporada, condensada, descremada, helados, crema de leche, yogurt, entre otros.

1.4. JUSTIFICACION El presente proyecto tiene por finalidad solucionar los problemas de inadecuado consumo de alimentos por parte de la poblacin cusquea, dando nfasis en mejorar e innovar la forma de combinar y consumir los productos derivados de la leche como: queso, yogurt, etc. Este proyecto contribuir a la sociedad generando un desarrollo

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integral en el aspecto biolgico, psicolgico, econmico, social, cultural y nutricional de la poblacin cusquea. Tenemos la plena seguridad de que este proyecto produccin y comercializacin de productos derivados de la leche nos ayudara ntegramente en el proceso de crecimiento como profesionales y tenemos la seguridad que en el futuro, cuando entremos al mundo a laborar ya estaremos preparados para realizar de una manera optima, tica y productiva nuestras labores planteando proyectos para el desarrollo de nuestra regin del Cusco.

II. IDENTIFICACION.

2.1. Diagnostico de la Situacin Actual. Para este diagnostico de la situacin actual se har el uso del mtodo FODA, que nos mostrara un plano muy amplio de todo el estudio de mercado. Fortalezas: Mercado interno muy desarrollado Tendencia a la mejora continua de la calidad de la leche utilizada como materia prima Fuerte posicionamiento de las empresas exigentes en el mercado Fuertes inversiones en modernizacin e instalacin de plantas con tecnologa de punta Mayor insercin de los lcteos en el mercado interno e internacional Esfuerzos en investigacin y desarrollo Adopcin de sistemas de autogestin de la calidad Adaptabilidad del producto a las nuevas tendencias del consumidor Amplia posibilidad de diferenciacin del producto (presentaciones, gustos, innovaciones). Oportunidades: Disponibilidad de leche a precios competitivos Gran potencial de crecimiento de la produccin primaria Perspectivas de expansin del consumo regional

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Potencial crecimiento de consumo de productos lcteos en los distritos de la regin. Posibilidad de mayor colocacin del producto en el mercado Menor exposicin a las tpicas fluctuaciones de precios del mercado nacional

Debilidades: Escasa coordinacin entre los eslabones de la cadena Intensificacin de las diferencias de intereses de los integrantes Relativamente bajo poder de negociacin de la industria con la gran distribucin Mrgenes muy elevados en la distribucin minorista Limitada diversificacin de los mercados distritales Escasa diferenciacin de productos exportados Menor contenido de slidos en leche Escasa presencia y promocin en el mercado regional de productos derivados de leche Escala promedio y una escasa automatizacin para competir en el mercado regional Amenazas: Continuidad de las fuerte distorsiones en el mercado Tendencia a la baja de los precios de los productos derivados del petrleo Excesivo fortalecimiento de las marcas de la distribucin Disminucin del consumo de productos de alto tenor graso Competencia de productos importados Competencia de la industria informal Dificultades en el acceso al crdito Dificultades econmicas, en especial en las regiones emergentes

2.1.1. Antecedentes La leche, es un producto nutritivo que contiene muchas vitaminas, en el Per la crianza del ganado vacuno esta incrementndose y en nuestra regin del Cusco estos vacunos cada vez son mejorados que incrementan al mismo tiempo la produccin de la leche que es de gran de manda en nuestra ciudad. La crianza se realiza en los valles y regiones alto andinas. Esta es una actividad complementaria en el sistema de Proyecto de Inversin Privada Pgina 11

produccin campesina, que se desarrollara en forma estrechamente vinculada con la agricultura. Los productos derivados de la leche como queso, yogurt, mantequilla, etc. Son productos que nuestra sociedad cada vez requiere muchas ms cantidades, principalmente la juventud y nuestra niez que por mantener mente y cuerpo sanos incrementan su consumo, as, como para el normal desarrollo de sus actividades. En la Ciudad del Cusco y sobre todo en nuestra regin este incremento del consumo de productos derivados de la leche es cada vez mayor, y aprovecharemos esta oportunidad para la realizacin de nuestro proyecto. Esta fabricacin de los productos derivados de la leche se realizara en forma intensiva y normalmente en la Ciudad cusquea (zona urbana) debido a la disponibilidad de subproductos con los que se elaborara nuestro proyecto, as como los medios de trasporte que se requerir durante el proceso de comercializacin. En la ltima dcada esta actividad ha cobrado mucha importancia debido a que la actividad contribuye en la economa familiar de los criadores de ganado vacuno as como de las pequeas y medianas empresas, sin embargo contamos con muchos retos para la realizacin de este proyecto como el poco desarrollo de la tecnologa. En este contexto, uno de los esfuerzos de los miembros que conforman este proyecto trataremos de solucionar la problemtica de la mala alimentacin en nuestra regin del Cusco, entonces veremos de qu forma este proyecto contribuir a solucionar los problemas alimenticios de nuestra sociedad cusquea, esperemos que este trabajo traiga como resultados una buena contribucin a la alimentacin de nuestros nios y jvenes cusqueos.

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DEMOGRAFA Poblacin Total y Evolucin Segn los datos que nos proporciona el INEI podemos decir que en la ltima dcada Wanchaq (creci poblacionalmente un 9.3%) adems que Wanchaq se encuentra en una transicin moderada ya que es el cuarto distrito con mayor poblacin con casi el 20% de la poblacin. En los siguientes aos Wanchaq tendr un crecimiento moderado/alto como nos indican los grficos a continuacin.

FUENTE: INEI

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Fuente: INEI

FUENTE: INEI

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Aspectos Sociales-Econmicos

Zonas

Zona Residencial En estas zonas se localizan viviendas, que sirven de habitad de la poblacin, organizados en hileras y bloques (urbanizaciones, conjuntos habitacionales, condominios) con niveles aceptables de equipamiento de servicios: agua potable, desage, alcantarillado, energa elctrica, telfono, tv-cable, internet, educacin, salud, vas pblicas, parques, jardines, espacios deportivos, entre los principales; estos usos de suelos con destino residencial, son los ms preponderantes en el espacio distrital. En esta misma zona tambin estn localizados importantes instituciones y sectores pblicos: Direcciones Regionales de Agricultura, Transportes, Trabajo, Hospital de ESSALUD y la Regin Cusco; as como instituciones privadas: Colegio de Ingenieros, Colegio de Contadores, Cmara de Comercio, entre otros. A continuacin, podemos observar un mapa donde encontramos las clnicas, grifos, hospitales, etc. Zonas Industriales En esta zona se han instalado las diversas actividades industriales, generalmente organizados en micro y pequea empresa; un sector considerable de ellos se encuentra localizado en torno al Parque industrial y otros en los diferentes corredores comerciales del Distrito. Estas reas, especialmente del Parque Industrial carecen de un equipamiento adecuado, especialmente en cuanto se refiere a la superficie de rodadura de su sistema vial (la mayor parte es afirmado) y las instalaciones bsicas de agua, desage, energa elctrica y telfono son deficientes. Zonas Comerciales Las reas de uso comercial y de servicio, principalmente estn organizados en torno a tres corredores comerciales del distrito, como son: El primer corredor organizado en torno a Limacpampa y Avenida de la Cultura, el segundo corredor conformado por las Avenidas Garcilaso y Huayruropata y el tercer corredor constituido por la Alameda Pachacutec y la Avenida 28 de Julio. Estas reas, estn convenientemente equipadas en cuanto a dotacin de servicios bsicos, pavimentacin de sus vas, etc. En este espacio tambin estn considerados el Aeropuerto Internacional Alejandro Velazco Astete y el Terminal Ferroviario (Per Ral); ambas infraestructuras de transportes de importancia regional, prcticamente estn localizados en el centro de la ciudad, son Proyecto de Inversin Privada Pgina 16

externalidades que de un lado han inducido el crecimiento de la actividad comercial y de servicios, pero de otro lado son instalaciones que no slo dificultan la expansin de los usos del suelo para fines residenciales y/o ocupacin de reas verdes o recreativas, sino que tambin constituyen factores contaminantes del medio ambiente. A pesar de que no existe en el Plan Urbano de la Provincia del Cusco, un uso destinado a zona arqueolgica, en el Distrito de Wanchaq; sin embargo es posible identificar en el asentamiento Villa de los Periodistas, ubicado en la parte sur del Distrito, algunos vestigios arqueolgicos que corresponderan a la cultura pre-inca Marcavalle, que evidentemente requieren ser estudiados. En lo referente a la delimitacin territorial, an subsisten problemas de demarcacin limtrofe con el Distrito de San Sebastin, a pesar de las evidencias legales e histricas que amparan los derechos del Distrito de Wanchaq, cuya solucin definitiva deber ser decidida por el Congreso de la Repblica. Sin embargo la indefinicin de este problema limtrofe est causando serias irregularidades en la Municipalidad de Wanchaq, en lo referente a la recaudacin del impuesto predial, el otorgamiento de licencias, control urbano, pago de arbitrio de limpieza, etc. de algunos vecinos wanchinos que habitan en los sectores del: Parque Industrial, Jos Carlos Maritegui, Santa rsula, quienes prefieren hacer estas gestiones en la Municipalidad de San Sebastin, burlando las normas y a la autoridad legtimamente establecida. INDICADORES DE TRABAJO Y EMPLEO PEA de 14 aos y mas aos de edad total PEA de 14 y mas aos de edad mujeres PEA de 14 y mas aos de edad hombres Tasa de actividad de la PEA de 14 y mas aos de edad %de la PEA Ocupada de 14 y ms aos en agricultura, ganadera, caza y silvicultura. % de la PEA ocupada de 14 y mas aos en la pesca % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos en explotacin de minas y canteras. % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos en industria manufactureras. % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos en suministros de electricidad y agua. % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos en construccin. % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos en comercio % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos venta, mantenimiento y reparacin de vehculos. % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos en hoteles y restaurantes. % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos en transporte, almacenamientos y comunicaciones. % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos en intermediacin financiera. % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos en actividad inmobiliaria, empresarial y alquileres. % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos en administracin pblica y defensa para seguro social afiliada. % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos en enseanza % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos en servicios sociales y de salud. % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos en otras actividades, servicio comn, social y personal. % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos en organizaciones y rganos extraterritoriales. % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos en actividad econmica no especificada.

27166 14224 12942 27166 11 0 0.2 5.4 0.4 3.9 16.9 2.1 7.8 11.4 1.8 11.3 7.1 13 5.3 4.6 0 3.5

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Indicadores de la PEA
FUENTE: Municipalidad distrital de Wanchaq.

Fuente: Municipalidad distrital de Wanchaq

2.1.2. Poblacin y Zona Afectada Beneficiarios: La poblacin beneficiaria y directamente involucrada en el proyecto son familias de la provincia cusquea, en especial los distritos de Wanchaq y Santiago, y las familias campesinas que son productores de leche quienes han participado activamente durante el proceso del levantamiento de informacin de base, en cada organizacin, para la identificacin y el anlisis de los problemas, sus causas y sus consecuencias relativos a la produccin y comercializacin de productos derivados de la leche. En el siguiente cuadro se muestra a la poblacin beneficiaria del proyecto se aprecia que la poblacin directamente impactada por el proyecto es de 4450 familias que habitan en los distritos antes mencionados.

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POBLACION BENEFICIARIA DEL PROYECTO Comunidades Distrito de Wanchaq. Urbanizacin de TTIO AV. Costanera Distrito de Santiago. Margen Derecha Wimpillay Chocco Viva el Per TOTAL FUENTE: INEI REFERENCIA Familias Poblacin 11800 59000 5350 3640 22632 4300 3242 2654 34432 21400 14560 90530 17200 12968 10616 149540 AFECTADAS Familias Poblacin 3540 10620 1605 1092 6789 1290 972 796 5755 4815 3296 27656 5160 3888 3184 20343

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2.2. Definicin del Problema (rbol de Causa Efecto)

Sustitucin de alimentos tradicionales por alimentos importados.

Falta de educacin nutricional.

Bajo nivel de vida.

Bajo nivel de ingreso.

Deficiente combinacin en el proceso alimentario.

Jerarquizacin en el proceso en la seleccin de alimentos.

Desnutricin (desorden alimentario). Efecto.

Sobre consumo.

Diversificacin de mercado.

Problema central. Causa. Falta de informacin nutricional.

Inadecuado consumo de alimentos por parte de la poblacin cusquea.

Crecimiento de la poblacin.

Habito de consumo.

Alienaci n.

Bajo inters por parte de la poblacin.

Migracin (del campo a la ciudad).

Ingreso.

Costumbre.

Gustos y preferencias .

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2.3. Objetivo del Proyecto Objetivo General: Elaborar un Plan de Negocios para la creacin de una empresa productora y comercializadora de productos derivados de la leche en la ciudad del Cusco adems de poder identificar los procedimientos que se deben llevar a cabo para su realizacin. Objetivos Especficos: Entre estas tenemos: Contextualizar elementos relevantes y necesarios para el desarrollo de la investigacin para la puesta en marcha del proyecto. Realizar un estudio de mercados en el que se pueda identificar claramente la oferta y la demanda de queso y sus derivados adems un estudio para identificar la competencia y los clientes potenciales que permita la elaboracin del marketing mix de la empresa. Establecer la ubicacin de la empresa de acuerdo a factores como el transporte, disponibilidad de materia prima, y ubicacin de los clientes, buscando siempre la disminucin substancial de costos, y a su vez contribuyendo al desarrollo del sector agro de la regin del Cusco. Disear la estructura organizacional y administrativa para la creacin de la empresa Realizar un estudio tcnico que determine las instalaciones, maquinaria y distribucin en una planta ms adecuada. Realizar un estudio medioambiental que permita determinar el impacto en el medio ambiente Adelantar una evaluacin econmica, financiera y socioeconmica del proyecto Analizar el entorno para trazar planes y proyecto de negocio Interpretar las fuentes financieras dinmicas del ejercicio para la correcta formulacin de los procedimientos. Aprender la correcta aplicacin de las razones financieras durante el proceso de produccin en una empresa del sector industrial. Realizar el estudio tcnico y de ingeniera para determinar el tamao, procesos tcnicos y tecnolgicos para el montaje de la empresa. Disear las estrategias y trminos jurdicos, as como los procesos de seleccin y polticos del personal de la empresa.

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RBOL DE OBJETIVO O RBOL DE MEDIOS Y FINES Desarrollo Socio Econmico de los Productores de leche en ANTA y ACOMAYO (Principales distribuidores). Generacin de conciencia en el proceso de alimentacin de la sociedad cusquea.

Permanencia de los socios y de nuestros proveedores.

Accesibilidad a los lugares de provisin de leche en zonas rurales.

Incremento de la productividad de leche.

Incremento de los ingresos de los productores de leche y de los participantes en este proyecto. Mejorar la Calidad Alimentaria de la Sociedad Cusquea y Contribuir al incremento de los ingresos de nuestros Productores de Leche en la Regin del Cusco.

Incremento de la produccin y calidad de los productos derivados de la leche.

Suficiente desarrollo de capacidades y organizacin de nuestra institucin.

Alta calidad de nuestros productos elaborados.

Asegurada produccin de los derivados de leche.

Eficiente infraestructur a productiva.

Valioso nivel tcnico de la actividad productiva de los derivados de leche y activa participacin de los involucrados.

Productores calificados

Suficiente leche para su produccin.

Eficiente infraestructura de manejo.

Suficiente asistencia tcnica y capacitacin productiva.

Proveedores de leche y comercializadores de los productos

Predominio de productos mejorados.

Asegurada conservacin de nuestros productos.

Suficientes plantas de procesamientos.

Conocimiento de experiencias innovadoras.

Adecuados espacios de comercializacin planificada.

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3. FORMULACION DE PROYECTO

3.1. COMPORTAMIENTO DE DELMERCADO, ACTIDADES COMPLEMENTARIA El trabajo de investigacin de campo se realiz mediante encuestas las cuales fueron obtenidas de las amas de casa de las principales ciudades de los distritos de cusco como Wanchaq, san Sebastin, san jernimo, Santiago, considerando que ellas son las que deciden la compra, cantidad, lugar, as como la calidad de los productos en investigacin, y que dan cuenta de los hbitos de consumo de su familia. As como la aplicacin de encuestas a los establecimientos comerciales para determinar las caractersticas del proceso de comercializacin en cuanto al tipo de producto, cantidades, presentacin y frecuencia de compra. 3.1.1. Marco Muestral Para el caso de la distribucin de la poblacin de ciudad de cusco y sus distritos se hizo uso de informacin de estudios recientes y elaboracin propia basndose en el criterio de la proporcionalidad para la determinacin de la poblacin por distritos, adems de fuentes oficiales que brindan instituciones como el INEI y otras. 3.1.2. Fuentes de Informacin La informacin fue recopilada de las siguientes instituciones: 1. INEI censo de 2007). 2. PROGRAMA DE VASO DE LECHE. 3. PRONAMACHS. 4. MUNICIPALIDADES DISTRITALES.

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Cuadro N 01 DISTRIBUCION DE LA MUESTRA POR DISTRITOS (HOGARES)

3.1.3. Diseo del cuestionario Se han diseado dos tipos de cuestionarios: uno para medir la demanda que ser aplicado a las amas de casa y otra para medir la oferta de los establecimientos comerciales que ofertan productos lcteos en el mbito del estudio. 1. El cuestionario aplicado a las amas de casa fue diseado deforma estructurada y concisa (aprox. 30 minutos de duracin) con la finalidad de estimar el consumo directo de productos lcteos de los hogares, as como medir el nivel de aceptacin de los productos lcteos que ofertar la planta industrial de Neshuya, como alternativa a los productos lcteos que entrgalos programas sociales (municipalidades, Pronaa, Salud etc.) 2. El cuestionario aplicado a los establecimientos comerciales, es precisa y simple que nos permitir estimar la oferta actual de productos lcteos en el mercado. 3.1.4. Diseo del Muestreo El diseo de muestreo de los hogares y de los establecimientos comerciales se estructur a travs de la tcnica del Muestreo multietpico y luego aleatorizada1, fue proporcionalmente al tamao de hogares y establecimientos comerciales de los distritos de wanchaq y sus distritos.

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3.1.5. Determinacin del tamao de Muestra Muestra de Hogares El tamao de la muestra se determina a travs de la frmula de los grandes nmeros con una mxima variabilidad (s=0.5), un 95% de confianza y un margen de error del 5%: En sntesis, tenemos: N = Poblacin = 343927 de ciudad del Cusco n = Tamao de la muestra necesaria. P = Probabilidad de que evento ocurra (50%) Q = Probabilidad de que el evento no ocurra (50%) Z = 1,96 Cuya frmula matemtica es: n= _PQ N_ (N-1)+ PQ

Obtenindose una muestra de343927 de la poblacin Se eligi un tamao de muestra de 442 hogares, que corresponden a una muestra significativa y representativa del universo de hogares de los principales distritos de las provincias de Cusco los cuales se encuentran distribuidos por distritos de los cuales se seleccion el nmero de muestra que se distribuy de la siguiente manera:

Cuadro N 02 DISTRIBUCION DE LA MUESTRA POR DISTRITOS (HOGARES) DISTRIBUCION DE LA MUESTRA POR DISTRITOS (HOGARES)

Provincia/Distrito Cusco Wanchaq Santiago san Sebastin san Jernimo Total

POBLACION 108798 54524 66277 85472 28856 343927

tamao de muestra 40 278 74 30 10 442

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3.1.6. Criterios de la Zonificacin Se ha considerado en la ciudad de cusco y sus distritos, como el mercado objetivo, debido a que se encuentra la mayor concentracin de poblacin urbana departamental, con sus 05 distritos: cusco, Wanchaq, Santiago, san Sebastin y san Jernimo Las provincias lecheras de cusco como: YANAOCA ANTA, ACOMAYO

(POMACANCHI) y otras provincias vecinas como SANTA ROSA , contribuye con la mayor cantidad de productos producidos por pequeos ganaderos, los cuales aportan con una oferta significativa de leche, queso y yogurt artesanalmente. La ciudad de cusco podra constituirse en un eje para el desarrollo de la industria de productos derivados de leche, irradiando a otros departamentos como: provincias como Sicuani, Convencin y Urcos. De la misma manera la ciudad de cusco puede convertirse en la principal abastecedora de productos lcteos provincias aledaas. 3.1.2. ESTUDIO DE LOS PRODUCTOS A continuacin se presentan los productos objeto de este anlisis, sus caractersticas, as como sus usos mltiples; luego la presentacin seguir de acuerdo a la articulacin del estudio realizado. para las dems

3.1.2.1. Leche Fluida Se entiende como leche fluida a la leche que se expende en estado liquido y la cual ha sido procesada por alguno de los siguientes procesos: Pasterizacin, ultra pasteurizacin, esterilizacin y Evaporacin. 3.1.2.2. Leche Pasteurizada Definicin La pasteurizacin es un proceso de calentamiento a una temperatura y a un tiempo definido para destruir microorganismos patgenos, esta combinacin de tiempo y temperatura no es suficiente para lograr una esterilizacin, razn por la cual este producto requiere de fri para su conservacin, siendo su vida til de

aproximadamente una semana bajo condiciones de refrigeracin. La pasteurizacin de la leche se realiza por el calentamiento mnimo de 71.7 C durante 15 segundos, existen otras combinaciones de temperatura y tiempo, inicialmente se hacia la pasteurizacin a 62.8 C y se mantenida continuamente a esta temperatura por 30 minutos. Proyecto de Inversin Privada Pgina 26

Este tratamiento trmico destruye levaduras y mohos, bacteria patgenas indeseables, destruyendo igualmente entre el 95 y 99% de las no patgenas. El producto obtenido, puede ser envasado en botellas de plstico o bolsas de polietileno, tal como se expende en nuestro pas. La leche pasteurizada envasada requiere de fro para su conservacin y su vida es de Aproximadamente una semana mantenida a una temperatura de 4 C variaciones de temperatura superiores a 4 C durante su almacenaje acortan su vida til. Antecedentes y Usos Este la leche procesada que ms se asemeja a la leche fresca, tanto en sabor como composicin proximal. En la mayora de los pases del mundo, es el tipo de leche procesada que ms se produce y consume, debido a su valor nutritivo, su sabor y equivalencia ms cercana a una leche Recin ordeada. La presencia de este tipo de leche en el mercado tanto en los dems departamentos, como cusco, ha ido desapareciendo con el tiempo, debido a que las primeras plantas pasteurizadoras dejaron de procesar este producto, por lo reducido de su vida til y la necesidad de fri para su conservacin. Al inicio, el acondicionamiento de este tipo de leche fue en botellas, en la actualidad se encuentra en solo en bolsas de polietileno o botellas de plstico, proveniente de dos o tres empresas en Lima.

3.1.2.3. Leche Ultra Pasteurizada Definicin La leche UHT, significa que el producto ha sido sometido a una temperatura bien alta, la cual es una tcnica para preservar alimentos lquidos exponindolos a un breve pero intensivo tratamiento trmico. Este proceso es aplicable, solo si es que luego permanece bajo condiciones aspticas, de tal manera que se hace necesaria prevenir la re contaminacin a travs del su envase del producto previamente con empaque estril y bajos condiciones aspticas despus del tratamiento trmico. Cualquier almacenamiento entre el proceso y el llenado debe darse en condiciones tambin aspticas. Antecedentes y usos del Producto. Los productos que se procesan con este tipo de proceso incluyen diversas presentaciones, tal es el caso de los lcteos que se ofrecen en el mercado peruano que son los siguientes: leche evaporada, leches saborizadas, y recombinadas. Este producto en trminos de valor nutritivo y sabor se asemeja a la leche fresca. Debido a su vida til ms larga (hasta 6 meses), lo cual facilita su distribucin y

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comercializacin, este producto puede destinarse a los. Programas Sociales, mercados ms lejanos del lugar de produccin.

3.1.3. Derivados Lcteos En el caso de derivados, el estudio nos ha dado informacin de quesos, yogurt y mantequilla que son los productos con mayor potencial actualmente, de acuerdo a la informacin estadstica encontrada en el Ministerio de Agricultura. 3.1.3.1. Yogurt Definicin El yogurt, es un producto cuyos ingredientes bsicos, son la leche y la micro flora. La leche se convierte en yogurt con el crecimiento de bacterias ACIDOLACTICAS Y ACIDIFICANTES, bajo condiciones definidas. De acuerdo a la FAO, el yogurt es un producto coagulado, obtenido por la fermentacin cido lctica a travs de la accin del Lactobacillus bulgaricus y el estreptococcus termofilus, en leche o productos lcteos (con o sin adicin de leche en polvo o suero); los microorganismos en el producto final deben ser viables y abundantes. El yogurt, producto natural, es indiscutiblemente un alimento de gran valor. Posee todas las ventajas de la leche, los fermentos lcticos que viven en el yogurt lo hace ms digestivo y facilita la absorcin de todos sus componentes. Antecedentes y usos del Producto La evolucin en el consumo de este producto, en nuestro pas ha ido en ascenso desde sus inicios el ao 93, el tipo de yogurt con el cual inicio su produccin en el Per, corresponde al tipo denominado batido, constituyndose el ms popular, dos aos despus sali a la venta el yogurt bebible, el cual en un momento comparta el mercado en un 50% con el yogurt batido. Actualmente esta ltima presentacin es la ms consumida en las principales ciudades de nuestro pas. En cusco, el yogurt es elaborado por pequeos productores, su forma de expendio es en artesanalmente y moderadamente selladas, esto se debe por un lado por falta de las instalaciones de envasado son moderadas y por otro lado la botella plastificada representa un costo adicional. Adicionalmente, tambin en forma artesanal, se estn produciendo helados de yogurt, hay que resaltar que esta produccin artesanal se encuentra en rpido crecimiento, segn observado en el trabajo de campo.

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3.1.3.2. Queso Definicin El queso por definicin es bsicamente un producto que resulta de la formacin del cuajo por la accin de la renina o cidos sobre la leche, al cuajo formad, se le separa del suero y segn como se procese esa cuajada, esta producir diferentes tipos de queso, al pasar por un proceso de maduracin por accin de las enzimas microbianas y diversos cambios bioqumicos. Durante la maduracin todos los componentes de la cuajada, como grasa, lactosa, y protena, actan, de tal forma que producen el sabor y textura caractersticos en cada variedad particular de queso. Los quesos pueden clasificarse de diferentes maneras. Pueden Ser producidos de diversas especies mamferas, vacas y cabras. Algunos de ellos se maduran y a la vez se les incorporan hongos. Una de las formas ms comunes de clasificar los quesos, es en base a su contenido de agua. Otra clasificacin incluye quesos naturales y procesados, estos ltimos pueden procesarse para ser untables y cortables. Los quesos procesados se elaboran a travs de un proceso de mezclado y calentamiento de lotes o remanentes de quesos frescos con los agentes emulsificantes adecuados. Tipos de queso investigados: Queso fresco (Industrial y artesanal): Blanco o Latino Quesos madurado (Industrial y Artesanal): Dambo, Suizo, Andino, Tilsit Paria y Mantecoso. Quesos procesados: Untable y cortable.

Quesos Artesanales Son quesos que se producen en algunas provincias del Per, se caracterizan por haberse elaborado, como consecuencia de la coagulacin de la Leche por Renina (Enzima Digestiva)o por un agente acidificante (jugo de limn o cido

acticodiluido).Estos quesos pueden ser blandos o duros, los segundos, son aquellos a los cuales se les ha dejado madurar para propiciar el desarrollo aromas y sabores caractersticos. Solamente los artesanos experimentados o que han sido enseados o capacitados utilizan fermentos lcticos; por lo tanto tienen la posibilidad de obtener quesos ms elaborados. La mayora de quesos artesanales (aproximadamente un 80%, segn Estudio de Comercializacin del ao 2002), se caracterizan por que se elaboran con Leche Cruda. Antecedentes y usos del producto. En el pas existe una cultura de elaboracin de quesos elaborados con leche cruda, que cuando se procesan con una determinada calidad, no tendran que ser dainos, dado que aun en su estado crudo hay pocas posibilidades de que las bacterias Proyecto de Inversin Privada Pgina 29

patgenas puedan sobrevivir por que constituira un medio hostil para ellas. La cantidad de cido, la escasez de oxigeno, la poca humedad y el medio mismo del queso constituiran un bacteriosttico para el desarrollo de otras bacterias. El problema ocurre cuando el queso ha sido elaborado inadecuadamente por ejemplo con insuficiente cido o vendido demasiado pronto despus de la maduracin, yaqu de esta manera pueden sobrevivir algunos grmenes patgenos vivos que dan lugar a la transmisin de enfermedades, dado que un alto porcentaje de nuestro ganado en la sierra presenta problemas de tuberculosis. Por otro lado, el medio en donde se elaboran o comercializan presenta riesgos de contaminacin de fiebre malta o tifoidea, por lo que hace de estos productos un sustrato optimo para el desarrollo de esas bacterias. Por lo tanto, se recomienda una buena pasteurizacin de la leche para fabricar quesos exentos de grmenes patgenos. Es de suma importancia, que se cree una industria regional, en la elaboracin de quesos de buena calidad, pasteurizados, con variedades nuevas y con identificacin de la procedencia, para de esta manera normar la comercializacin de quesos sea imitada por otras regiones. Lo que se est dando en el pas es una comercializacin informal y desordenada.

3.1.3.3. Productos sustitutos Los productos lcteos posee caractersticas muy especiales, por lo que se hace difcil que en el mercado exista productos que la sustituyan en su totalidad, sin embargo se han desarrollado productos de tipo vegetal que se asemejan a las caractersticas de la leche, tales como leche de soya, mantequillas a base de productos vegetales. 3.2. ANLISIS DE LA DEMANDA POTENCIAL Y/O EFECTIVA DEL MERCADO

La estimacin de la demanda potencial se realiza con las estadsticas poblacionales de personas de 03 aos a ms del mbito de influencia del mercado y de las reas urbanas de cada mbito(Cusco y sus distritos); el cual representa el 37.80% de la poblacin de Cusco y el 81.48% de la poblacin de los distrito de cusco, la que nos permitir realizar la proyeccin del consumo en los prximos aos; para ello se utiliz la variable del consumo per cpita, considerando la poblacin objetivo de las zonas urbanas de los distritos de Cusco y sus distritos.

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3.2.1. Determinacin de la demanda potencial para el proyecto.

Para la proyeccin de la demanda futura, se tom como referencia la informacin de la poblacin que se ubica en la zona urbana de los distritos de Cusco, en poblaciones de 03 aos a ms, que son los potenciales consumidores, relacionados a la poblacin proyectada en el horizonte del proyecto. Cuadro N 03

FUENTE: INEI 3.3. Oferta del Mercado La oferta de quesos que se da en la zona, es a travs de transformadores artesanales que llevan a cabo esta actividad y los venden en las ferias de Cusco y sus distritos, existen acopiadores de quesos en la zona, quienes visitan a las PERFIL DE PROYECTO: Mejoramiento de la produccin y comercializacin de de producto derivados queso fresco prensado, yogurt y mantequilla en distrito Wanchaq - provincia cusco-cusco

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3.3.1. PROYECCIN DE LA OFERTA FUTURA DEL CONSUMO QUESOS. Para estimar la oferta se ha analizado informacin de la oferta, tanto de la zona de influencia del proyecto, como tambin estadsticas regionales y nacionales para tomar de referencia y utilizar para la proyeccin de la oferta, entre las variables son las siguientes: La tasa de Crecimiento anual de la poblacin de la regin cusco (para una situacin con proyecto), equivalente a 1.2%, de acuerdo al INEI, 2007. Tasa de crecimiento anual de la produccin de quesos: El ritmo de crecimiento anual de la produccin de leche, segn MINAG, 2008 es de 2.6 % anual. La produccin de leche en la regin en el ao 2008 fue de 23,500 TM. Por otro lado, el factor de conversin para un kilo de queso es de 7.5 (7.5 litros/kilo de queso).

Con estas variables es posible estimar la oferta anual de quesos en la regin cusco; sin embargo no se tiene informacin especfica de la zona de influencia del proyecto, sobre el comportamiento de la produccin de leche; razn por la cual se tomara de referencia estos datos regionales y los datos obtenidos durante el sondeo de oferta de quesos en los diversos establecimientos.

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CUADRO N 6: OFERTA POTENCIAL PROYECTADA DE QUESOS EN CUSCO Y DISTRITO AOS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 OFERTA DE QUESOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA (TM/AO) 100 102 105 110 113 116

BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA (LOCAL Y REGIONAL) DEL PRODUCTO: Para determinar la demanda insatisfecha del consumo de quesos, se recurre al balance de oferta y demanda proyectada, resaltando que la proyeccin de la oferta es a 2.6% anual.

AOS 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PRODUCCION (TM/AO) 26,041 26,718 27,413 28,125 28,718 29,413

DE

LECHE OFERTA (TM/ao) 3,064 3,143 3,225 3,309 3,643 3,825

DE

QUESOS

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CUADRO N 7: Balance de la oferta y demanda de quesos en CUSCO Y SUS PROVINCIAS AOS POBLACIN DEMANDA POTENCIAL TM/ao 476 481 487 493 498 524 OFERTA PROYECTADA TM/ao 100 102 105 110 113 116 DEMANDA INSATISFECHA TM/ao 374 376 377 380 382 431

2011 2012 2013 2014 2015 2016

49,556 50,151 50,753 51,362 51,978 52,378

Con las estimaciones realizadas podemos observar que existe un amplio espacio para el proyecto, donde sigue en incremento el consumo de quesos, tanto por la demanda interna en la zona, como por la demanda externa en Puerto maldonado y la provincia de convencion ( capital quillabamba). El proyecto pretende cubrir un porcentaje de toda la demanda insatisfecha, pero queda un amplio margen para otros proyectos similares que se pueden implementar Del Servicio:

Con este balance calcularemos la brecha existente entre la demanda y oferta de servicios y as podemos conocer la demanda insatisfecha que el proyecto enfrentara.

CUADRO N 8: BALANCE DE BIENES Y SERVICIOS INDICADOR Adquisicin de maquinaria y equipos Asistencia tcnica contable Asistencia tcnica en produccin. Asistencia tcnica para registro sanitario. Asistencia tcnica en articulacin comercial UNIDAD Global Mes Mes Serv. Serv. DEMANDA 1 2 12 1 1 OFERTA 0 0 0 0 0 DEMANDA INSATISFECHA 1 2 12 1 1

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Formato de Encuesta Aplicada

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DE CUSCO Encuesta para los ciudadanos SR(a): responda las preguntas con toda la sinceridad. 1. Consumen en su hogar leche? a) Si b) No 2. Qu marca de leche consumen en su hogar con mayor frecuencia? a) Gloria b) Pura vida c) Ideal d) Otros 3. Dnde compra Usted la leche frecuentemente? Mercado de Abastos Bodega / Tienda Mayorista Puesto de la esquina e) Supermercado 4. Qu atributo toma en cuenta al momento de comprar leche? a) Nutritiva b) Sabrosa c) Cremosa d) Saludable e) Pura 5. Qu otros aspectos toma en cuenta al momento de comprar leche? a) b) c) d) e) f) 6. a) b) Garanta Envase practico Precio Tamao Disponibilidad en el mercado Premios Consumen en su hogar queso? Si No

a) b) c) d)

7. Consumen queso artesanal o con marca? a) Con marca b) Artesanal Proyecto de Inversin Privada Pgina 35

8. Qu marca de queso conoces y consumen en su hogar habitualmente? a).. b). 9. De qu procedencia compra queso frecuentemente? a) b) c) d) e) f) 10. a) b) c) d) e) f) 11. a) b) c) d) 12. a) b) c) d) e) 13. a) b) 14. a) b) 15. a) b) 16. a) b) c) Santa Rosa Anta Pomacanchi Otros Lima Tingo Mara Donde compra Usted queso, frecuentemente? Supermercado Bodega / Tienda Mayorista Puesto de la esquina Mercado de Abastos A domicilio Qu apreciacin toma en cuenta al momento de comprar queso? Sabor Color Textura Olor Qu otros aspectos toma en cuenta al momento de comprar queso? Envase practico Precio Cantidad de producto Garanta e Higiene Menos aditivos y saborizantes Consumen yogurt en su hogar? Si No Qu Tipo de yogurt? Bubble Batido Consumen yogurt artesanal o con marca? Artesanal Con marca Qu marca de yogurt consumen en su hogar con mayor frecuencia? Gloria Laive Milkito Pgina 36

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d) e) f) 17. a) b) c) d) e) f) 18. a) b) c) d) e)

Yoleit Pura Vida Yogurcito Donde compra usted yogurt mayormente? Supermercado Bodega / Tienda Mayorista Puesto de la esquina Mercado de Abastos A domicilio Qu atributo toma en cuenta al momento comprar Yogurt? Sabrosa Agradable Saludable Cremosa Nutritiva

4.2. Inversin del proyecto 4.2.1 Composicin de las Inversiones Total de Inversin (En US$) CONCEPTO Inversin Fija Capital de Trabajo Total Inversin MONTO 72790 30258 103248 % 70.5 29.5 100

4.2.2 Inversin Fija Total Inversin Fija (En US$) CONCEPTO Inversin Fija Tangible (IFT) Inversin Fija Intangible (IFI) Total MONTO 68590 4200 72790 % 94.3 5.7 100

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4.2.3 Capital de Trabajo Inversin en Capital de Trabajo (En US$) CONCEPTO Existencias Disponible Exigible Total MONTO 21243 7415 1600 30258 % 70.2 24.5 5.3 100

4.3 1.1.

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO. SERVICIO DE LA DEUDA. Entidad financiera. (BCP) Prstamo (p) =15,000. Dlares americanos. Tasa Anual de inters (TEA)=18% (operacin en moneda extranjera). Forma de pago=trimestral cuota constante. Periodo de gracia =1 ao, durante el cual solo se paga el inters. Periodo= 3 aos. Calculando TET. TET= (1+TEA) m/n-1 TET= (1+0.18)3/12-1= 0.0422466. TET=0.0422466. Cuota constante. ( ( ) )

Donde ()=es el numero de trimestres que hay en el periodo de pago. En tres aos tenemos 12 trimestres. R= 10,794.60 DATOS 100,000 dlares. 18% 4 12 0.0422466 = 4.22466% 10,794.60 Pgina 38

PRESTAMO TEA PERIODO DE GRACIA (trim) PERIODO DE PAGO (trim) TET COUTA FIJA (R) Proyecto de Inversin Privada

CALCULO DE SERVICIO DE LA DEUDA. (CAJA MUNICIPAL CUSCO) PERIODO (trimestre) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 SALDO DEL PRESTAMO 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 93,430.06 86,582.56 79,445.77 72,007.48 64,254.94 56,174.94 47,753.54 38,976.36 29,828.37 20,293.91 10,356.65 0 SERVICIO DE LA DEUDA INTERES 0 4,224.66 4,224.66 4,224.66 4,224.66 4,224.66 3,947.10 3,657.81 3,356.31 3,042.07 2,714.60 2,373.20 2,017.42 1,646.61 1,260.14 857.34 437.53 AMORTIZACION 0 0 0 0 0 6,569.94 6,847.50 7,136.79 7,438.29 7,752.53 8,080 8,421.40 8,777.18 9,147.99 9,534.46 9,937.26 10,356.07 COUTA 0 4,224.66 4,224.66 4,224.66 4,224.66 10,794.60 10,794.60 10,794.60 10,794.60 10,794.60 10,794.60 10,794.60 10,794.60 10,794.60 10,794.60 10,794.60 10,794.60

1.2.

APORTE PROPIO. APORTES(DOLARES) 1624 1624 3248

ACCIONISTAS SUCLLI HUAMN EFRAIN ANCASI CHALLCO ANDY TOTAL

La inversin asciende a US$ 103.248 de los cuales, se divide de la siguiente manera: MONTO 68790 4200 30258 103248 PORCENTAJE 67% 4% 29% 100 %

IFT IFI CT TOTAL

0.67 0.04 0.29 1.0

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4.4. Presupuesto de Ingresos y Costos 4.4.1. Anlisis de los Ingresos

Los niveles de ingreso estimado por la venta de los productos derivados de leche. (Anual). PRODUCTO Queso Yogur mantequilla Total US$ 1 30,000 25,000 17,000 72,000 2 30,000 25,000 17,000 72,000 3 30,000 25,000 17,000 72,000 4 30,000 25,000 17,000 72,000 5 30,000 25,000 17,000 72,000

Los ingresos que tendr nuestro proyecto durante 5 aos de anlisis, pero se tomara en cuenta las variaciones de los precios de insumos. 4.4.2. Anlisis de los Costos del Proyecto US$ (unidad monetaria dlares) CONCEPTO Monto IFT 1. INVERSIN FIJA 1.1 Inversin Fija Tangible 1.1.1 Maquinaria y Equipo Pasteurizador 7000 7000 Homogeneizador 8000 8000 Bomba de producto 200 200 Calderin 250 250 Bomba de recepcin 200 200 Bomba de solidos 200 200 Tanque de almacenamiento 2000 2000 Tanque de mezcla 2000 2000 Tanque de proceso 2500 2500 Tanque elevado (envasado) 1000 1000 Bomba de envasado 200 200 Tuberas de acero inoxidable 2500 2500 2 mesas de embazado 1400 1400 Placas de enfriamiento 350 350 Compresor de aire 500 500 Banco de hielo 3000 3000 Caldera 5000 5000 Hidroneumtico 150 150 Grupo electrgeno 3500 3500 Bomba de agua caliente 100 100 Cmara de refrigeracin 3500 3500 Stoka 150 150 2 carretas 70 70 Proyecto de Inversin Privada

IFI

CT

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Camin (con equipo de refrigeracin ) Extractor de aire 2 computadoras core i3 Empacadora Equipo de laboratorio 2 impresora tinta laser a color 1.1.2 Muebles y Enseres 2 muebles de computadora Escritorio de gerencia Silln de escritorio de gerencia 3 sillas para recepcin de clientes Estante de almacn 5 parihuelas Escritorio de ventas Silla para escritorio de ventas Jabas plsticas (100) Sistema de aire acondicionado (para oficina ) 1.2 Inversin Fija Intangible Registro de marca Constitucin de la sociedad Montaje de la maquina y equipo Prueba y puesta en marcha Uniformes del personal de produccin 2.Capital de Trabajo 2.1 Existencias 2.1.1 Materia Prima Leche fresca (para un mes) Azcar (para un mes) Conservantes, saborizantes y colorantes (para un mes) Cultivos (para un mes) Suero (para un mes) LDP (para un mes) Gelatina (para un mes) Etiquetas (para un mes) Envases de plstico (un mes) Petrleo (para un mes) 2.1.2 Materiales de Aseo 2 escobas 2 recogedores Detergente Desinfectante (lega, pinesol, jabn liquido) 2.1.3 Materiales y tiles de oficina 2 sellos Papel varios Engrapador Perforador Lapiceros Folder, clip y otro articulo Proyecto de Inversin Privada

18000 300 1500 1400 1800 300 150 100 50 150 300 50 150 20 300 250

18000 300 1500 1400 1800 300 150 100 50 150 300 50 150 20 300 250

500 700 2000 500 500

500 700 2000 500 500

8407 1620 300 200 1400 135 720 80 5700 1300 5 4 1000 200

8407 1620 300 200 1400 135 720 80 5700 1300 5 4 1000 200

10 100 1 1 20 40

10 100 1 1 20 40 Pgina 41

2.2 Disponible Mano de obra inicial Imprevistos Pago de alquiles para dos meses Pago de luz un mes Telfono para un mes Pago de agua un mes 2.3 Exigible Garanta del alquiler Seguros adelantados Sub total Total

3215 1000 1200 1000 200 800 600 1000 68790 103248 4200

3215 1000 1200 1000 200 800 600 1000 30258

4.4.3. Punto de equilibrio

C.F.

P.E.=

P.E.= 73051.33 US$ V. Evaluacin del Proyecto Valor Actual Neto (VAN) Tasa Interna de Retorno (TIR) Beneficio Costo Tiempo de Recuperacin del Capital 156295.89 64.10% 256752 2 aos

El siguiente cuadro muestra que el proyecto es rentable en su aplicacin, el VAN y el TIR son mayores a cero lo cual indica que nuestro proyecto es accesible en su realizacin

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4.5. Estados Financieros del Proyecto 4.5.1. Balance General (Unidad Monetaria US$) ACTIVOS ACTIVO NO CORRIENTE Inmobilizado material inv. Financieras largo plazo inmobilizado intangible (-) amortizacion acumulada del inmolizado EXISTENCIAS existencias ACTIVO REALIZABLE clientes deudores varios ACTIVO DISPONIBLE caja Bancos disponibles TOTAL ACTIVO 2012 68590

4200

21243 21243 0 0 0 0 0 9215 103248

PASIVO PATRIMONIO NETO capital reservas prdidas y ganancias otros recursos PASIVO NO CORRIENTE deudas con entidades de credito otras deudas a largo plazo PASIVO CORRIENTE Proveedores entidades de crdito otras deudas a corto plazo TOTAL PASIVO

3248 0 0 0 100000 0 0 0 103248

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VI.

ORGANIZACIN Y ADMINISTRACION.

La ejecucin del proyecto estar a cargo de los socios (estudiantes de economa) de la facultad de ECONOMA de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAB DEL CUSCO, establece prioridades en mbitos de intervencin geogrfica para el proyecto, define la poblacin objetivo, programas, acciones, inversiones, seguimiento y evaluacin de los mismos. Como es usual, para la ejecucin del proyecto, se ha previsto una jefatura del proyecto, que ser responsable de la gerencia, seguimiento y monitoreo del proyecto. Correctamente, tiene las responsabilidades siguientes. a. Administrar eficientemente todas las instancias de la estructura organizacional del proyecto. b. Preparar los planes y presupuestos anuales de implementacin del proyecto. c. Mantener actualizado el Manual Operativo. d. Administrar los recursos asignados al proyecto: recursos ordinarios, ingresos propios y otros. e. Contratar personal competente para la implementacin de todas las reas previstas en el Proyecto, y evaluarlo peridicamente. f. Velar por la calidad de la ejecucin del proyecto en trminos de sus posibles impactos econmicos, sociales y medioambientales. Adicionalmente, con la finalidad de realizar con mayor eficiencia la articulacin del proyecto con los distritos que sern beneficiarios de este proyecto, se ha previsto implementar con personal especializado y tcnicos en esta rama de produccin. Estos estarn a cargo de la operacin del proyecto en todo su proceso productivo y sern los responsables de ejecutar todas las acciones de capacitacin y asistencia tcnica que se ha previsto realizar en cada una de las comunidades.

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ORGANIGRAMA DE LA ENTIDAD EJECUTIVA. Junta General de Accionistas

Directorio (Todos los Socios) Asesora Contable (Elisban Condori)

Secretaria (Vanesa Durand) Gerente General (Andy Ancasi Challco)

Asesora Legal (Leo Rojas)

Gerencia de Mercadotecnia. (Diego Arellano Fuentes)

Gerencia de Finanzas (Efran Cahuana Castro)

Gerencia de Recursos Humanos (Jakelin Ramrez Castro )

Departamento de Compras (Karina Fuentes)

Departamento de Finanzas (Carlos Villa fuerte)

Departamento de Personal (Roxana Villa mont)

Departamento de Ventas (Grover Victoria )

Seccin de Personal de Ventas (Moiss Champi)

Seccin de Promocin (Vctor Becerra)

Seccin de Publicidad (Luis Snchez)

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ANEXOS Encuestas Cuadros estadsticos

Productores de leche en la Provincia de ANTA

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Localidad de Pomacanchi Propietario: Sr Francisco Oroche

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BIBLIOGRAFIA

Preparacin y Evaluacin de Proyectos (Nassir Sapag Chain) Manual para la formulacin y evaluacin de proyectos de inversin Proyectos de inversin privada en la provincia de Acomayo INEI Municipalidad distrital de Wanchaq Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco Plan de desarrollo concertado de la regin Cusco Marco Macroeconmico Multianual

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