ESTADO DE LA DEMANDA DE PESCADO Y LA ACUICULTURA

I. ESTADO DE LA DEMANDA INTERNACIONAL DE PESCADO

Fuente: Estado mundial de la pesca y la acuicultura 2008; FAO Estrategias para desarrollar la oferta exportable acucola en Loreto; MINCETUR, IIAP 1

CONSUMO DE PESCADO
El pescado es parte fundamental de la dieta de muchas culturas, representando cerca del 16% de la protena animal consumida en todo el orbe, lo que se refleja en el incremento de los niveles de consumo per cpita de pescado ocurrido en las ltimas dcadas, desde 6.7 en 1950 hasta 16.4 kg/persona/ao, con un crecimiento anual cercano al 2% (FAO, 2007). Tabla 1

Caneda productiva de la Acuicultura

El consumo por continente tiene grandes diferencias as Oceana y Europa son los continentes con mayor consumo per cpita con 24.5 y 20.8 kh/hab/ao. frica y en Amrica, Amrica del sur son los continentes o regiones de menor consumo con 8.3 y 8.4 kg/hab/ao. Por tipo de economa las diferencias son muy significativas, el consumo de pescado de pases industrializados alcanza a 29.3 kg/hab/ao y los pases en vas de desarrollo alcanza a 16.2 kg/hab/ao, es decir menor al promedio mundial. Tabla 2

Caneda productiva de la Acuicultura

Figura 1:

En cuanto a la variacin anual del consumo per cpita se observa que los pases de Amrica Latina y el Caribe fueron los nicos que disminuyeron su consumo per cpita en el periodo 1995 2005 en -0.4%. Oceana, frica, Europa son los continentes cuyo consumo per cpita crecieron ms, entre 2.1 y 1.2%.

Caneda productiva de la Acuicultura

Tabla 3

La contribucin de la acuicultura al consumo mundial representa mas del 40%. Esta cada vez ms significativa participacin esta fuertemente influenciada por china donde la acuicultura representa siete veces el consumo per cpita proveniente de la captura o extraccin marina o continental.

Caneda productiva de la Acuicultura

Tabla 4

PATRONES DE CONSUMO
Se observa un patrn de consumo casi uniforme a nivel mundial, la preferencia por el pescado en relacin a las carnes rojas y aves cada ao es ms creciente, principalmente en el segmento joven. Tanto en Europa como en los Estados Unidos el consumo de pescado se incrementar de manera significativa por ser un alimento muy nutritivo, rico en micronutrientes, minerales, cidos grasos esenciales (Omega 3, 6 y 9) y vitaminas. Se estima que el pescado aporta entre 20 y 30 kilocaloras per-cpita al da por lo que la tendencia a preferir este alimento a las carnes rojas ser cada vez ms notoria. Por ejemplo, En la Unin Europea, el mercado de peces tropicales cultivados en aguas continentales es compartido por tres especie: (i) la perca del Nilo Lates niloticus, procedente de Kenya, Uganda y Tanzania, (ii) el basa Pangasius sp, producido por Vietnam, y (iii) la tilapia Oreochromis niloticus, procedente de Taiwn, China, Brasil y Ecuador. El 2004, la importacin de perca del Nilo alcanz las 56,000 toneladas (20% mas que el 2003), ocupando Pangasius sp. el segundo lugar con 20,000 toneladas y el tercer lugar tilapia con 7,000 toneladas (Mueller, 2005). Por otro lado, la tendencia de consumo de pescado en la UE ha cambiado en los ltimos aos. El nuevo consumidor europeo es joven, de alta capacidad adquisitiva y abierto a nuevas tendencias alimenticias que le permita disponer de platos exticos que sean fciles y rpidos de preparar. Por ello, los productos congelados, en especial los filetes de pescado con origen orgnico, con muy alto valor agregado estn en constante crecimiento.

Caneda productiva de la Acuicultura

PROYECCIN DE LA PRODUCCIN Y DEMANDA ACUCOLA

En las proyecciones de la FAO se observa que la produccin acucola crecer desde 45.5 millones de toneladas en el 2004 hasta 83 millones de toneladas el 2030, lo que convertira en realidad los vaticinios hechos aos atrs en el sentido que la acuicultura ser la principal abastecedora de pescado en la alimentacin humana durante el presente siglo. El mercado de productos etiquetados como orgnicos o ecolgicamente amigables tendr una demanda importante teniendo en cuenta que los consumidores de pescado son cada vez ms sensibles a los aspectos ambientales y de sostenibilidad. La etiqueta de orgnico se aplica a los productos procedentes de ambientes controlados donde los organismos acuticos son cultivados bajo estrictas normas de salubridad y bienestar y alimentados con dietas exclusivamente naturales, prohibindose el uso de qumicos, pesticidas y antibiticos. En los ltimos 10 aos, los productos con certificacin orgnica han sido el sector de mayor crecimiento en la industria agro alimentaria. En el 2002, el mercado ms importante para este tipo de productos fueron los Estados Unidos (11.75 billones de dlares), Europa (10.5 billones de dlares) y Japn (0.35 billones de dlares). Se estima que el crecimiento de estos productos en Inglaterra, Francia y Suiza ser de 15% por ao en la prxima dcada. Los productos orgnicos certificados, se comercializan a precios diferenciales (20%) por encima del promedio (Mueller, 2005). Uno de los temas relacionado con el futuro de la produccin de alimentos en general y la acuicultura en particular es el desarrollo de la biotecnologa aplicada al cultivo de organismos acuticos que ha tenido un rpido crecimiento en los ltimos aos. Resolver problemas de enfermedades y producir cultivos acucolas ms eficientes a travs de la manipulacin gentica son, entre otros, las reas donde se observarn los mayores progresos siempre y cuando exista la voluntad poltica y decisin gubernamental de apoyo debido a que se requiere una significativa y sostenida inversin para su investigacin y desarrollo. Roland Wiffles (2006) elabora una hiptesis sobre el futuro de la produccin mundial en base a lo estimado por la APEC (2001):

Caneda productiva de la Acuicultura

Produccin mundial (2001) Pesca Acuicultura

: 130 millones de toneladas : 92 millones de toneladas : 38 millones de toneladas

7

HIPTESIS AO 2020

Poblacin mundial

: 7,500 millones de habitantes

Consumo per-cpita promedio anual de productos pesqueros : 30 kg

Disponibilidad de productos pesqueros: 225 millones de toneladas para consumo humano + 35 millones de toneladas de harina de pescado = 260 millones de toneladas o lo que es lo mismo: el doble de lo producido el ao 2000 del cual 95 millones de toneladas procedera de la pesca y 165 millones de toneladas sera aportado por la acuicultura lo que significa multiplicar 4.7 veces la produccin acucola desde el ao 2000 hasta el 2020 (con un crecimiento anual de 8.1%)

Caneda productiva de la Acuicultura

II. ESTADO DE LA DEMANDA REGIONAL

Fuente: Estrategia para desarrolla la acuicultura en Loreto; Mincetur, IIAP Evaluacin econmica de la acuicultura en Loreto y San Martn.

Los peces nativos de agua dulce de la amazona se caracterizan por su alto valor nutritivo, con niveles proteicos que oscilan entre 17 - 21%, tiene un alto contenido de fsforo y presencia de cidos grasos insaturados como el Linolico y el Linolnico, conocidos como Omega 6 y Omega 3, que son esenciales para la conformacin de neuronas, mdula, nervios y gametos de ambos sexos; adems de ser el pescado fcilmente digerible y asimilable por el ser humano. El consumo de pescado en la Amazona peruana es uno de los ms altos del mundo, cuyo valor promedio es de 16 kg/persona/ao. Tello (1995), estim un consumo per-cpita de 100 kg/persona/ao en el rea urbana de Nauta y Requena, ciudades pequeas asociadas a las cuencas de los ros Ucayali y Maran que son las reas ms importantes desde el punto de vista pesquero y de 55.8 kg/persona/ao en el rea rural de ambas cuencas. Si tomamos como referencia el valor calculado para Iquitos y la poblacin actual de Loreto (884,144 habitantes), estimado en el censo del 2005, se calcula una demanda anual de 18,037 toneladas de pescado y si este valor lo comparamos con los desembarques totales reportados en el 2006 (15,161 t) para Loreto, existira un dficit anual de 2,900 toneladas de pescado para satisfacer la demanda. Para el caso de Loreto, los distritos de Iquitos, Beln, Punchana y San Juan, mercados principales de los desembarques de pescado en los puertos de Iquitos, utilizando la misma metodologa, se estima una demanda aproximada de 8 mil toneladas y que al compararla con los desembarques registrados en el 2006 (4,567 t), vemos que existe, tambin, un dficit de 3,433 toneladas anuales.

Tabla 5. Consumo per-cpita de pescado en la Amazona peruana (kg/persona/ao)

FUENTE ENCA (1972) INEI (1992) TELLO (1995)
Fuente: Tello (1995)

SELVA BAJA Iquitos 24.5 20.4

Pucallpa 27.3

Urbana 31.1

Rural 54.7 55.8

SELVA ALTA Urbana Rural 6 10

Como consecuencia de la demanda creciente de pescado por parte de las poblaciones urbanas, rurales y del mercado internacional as como el uso de mtodos y aparejos de pesca ms eficientes, las poblaciones de peces del medio natural estn sufriendo una presin sin precedentes. Muchas especies como paiche, gamitana, paco, boquichico y grandes bagres estn desapareciendo de lugares donde era comn capturarlos. Este problema, sumado a la estacionalidad de la pesca que ocasiona el abastecimiento irregular de pescado durante el ao, exige encontrar soluciones para manejar y utilizar adecuadamente los recursos pesqueros. Por lo indicado, la acuicultura se convierte en una actividad productiva importante, de mucho potencial porque: (1) es fuente de protena animal para el poblador, (2) propicia el incremento del nivel de ingreso de los acuicultores, (3) asegura el abastecimiento de pescado durante todo el ao, cubriendo la demanda

Caneda productiva de la Acuicultura

durante la poca de menor oferta procedente del medio natural, disminuyendo de esta manera los precios en el mercado, (4) propicia la disminucin de la intensidad de pesca sobre los recursos pesqueros del medio natural como consecuencia de una mayor oferta de pescado producido en ambientes controlados, (5) orienta al productor rural hacia una actividad rentable y de bajo impacto en el ambiente, (6) se dispone de tecnologas de cultivo y valor agregado, y (7) existe una demanda creciente a nivel local, nacional e internacional de peces amaznicos como el paiche y la gamitana. El desarrollo de una oferta exportadora acucola requiere del desarrollo de productos con estndares de competitividad que permitan el ingreso a mercados internacionales atendiendo las preferencias de los consumidores. Sobre este tema se han realizando importantes sondeos de mercado presentados en diversos estudios que detallan las caractersticas del producto centrados en los gustos y preferencias de los 1 consumidores europeos, norteamericanos y asiticos . Un resumen con los principales atributos de estos productos a modo de casos ilustrativos se presenta a continuacin. Tabla 6. Formas de presentacin de la gamitana Producto Presentacin Fresco Refriguerado Entero sin visceras. Presentaciones con pesos de 0.6/0.8, 0.8/1.0, 1.0/1.2, 1.2/1.5 kg Filetes sin piel y sin espinas. Presentaciones con pesos de 150/200, 200/240/300g Congelado Entero sin vsceras IQF. Presentaciones con pesos de 0.6/0.8, 0.8/1.0, 1.0/1.2, 1.2/1.5 kg Filetes sin piel y sin espinas IQF. Presentaciones con pesos de 150/200, 200/240/300g Ahumado Ahumado en fro y caliente, trozos y filetes sin piel y sin espinas. Presentaciones con pesos de 200/240, 240/300g

Tabla 7. Formas de presentacin del paiche Producto Presentacin Fresco Refriguerado Trozos y filetes en diferentes tamaos y pesos. Entero sin vsceras. Presentaciones con pesos de 10 a 15 kg Filetes sin piel y sin espinas. Presentaciones con pesos de 300 a 500 g Congelado Trozos y filetes IQF en diferentes tamaos y pesos. Entero sin vsceras IQF. Presentaciones con pesos de 10 a 15 kg Filetes sin piel y sin espinas IQF. Presentaciones con pesos de 300 a 500 g Ahumado Ahumado en fro y caliente, trozos y filetes sin piel y sin espinas. Presentaciones con pesos de 300 a 500 g

Potencial de peces amaznicos en el mercado alemn: Paiche, gamitana y dorado (PROMPEX-Biocomercio Per, 2004), Plan Operativo Exportador de Pesca y Acuicultura (MINCETUR, 2004), Plan de Desarrollo del Mercado de Estados Unidos de Amrica POM EE.UU (MINCETUR, 2007), entre otros.

Caneda productiva de la Acuicultura

Todos estos productos ya cuentan con soporte tecnolgico realizados en centros de investigacin como el 2 IIAP, con excepcin de los productos congelados IQF . Se viene comercializando en Lima con gran aceptacin productos como gamitana entera refrigerada y filetes sin piel y espinas del paiche, que dan una idea clara del gran potencial exportador de la acuicultura amaznica. Tambin es importante considerar que una caracterstica de los peces amaznicos como el paco y gamitana es la presencia de abundante espina que dificultan la elaboracin de ciertos productos que pide el mercado. Se viene realizando ensayos para dar solucin a este obstculo tcnico. En el mercado local (ciudad de Iquitos), considerando un consumo per cpita de pescado y mariscos de 19.6 kg/ao, la tasa de crecimiento poblacional de 3.6% para el perodo 1981 1993 y los desembarcos de pesca continental registrados por PRODUCE Loreto, se prev un dficit de abastecimiento en las prximas dcadas. El abastecimiento del mercado de Iquitos esta condicionada por las caractersticas del ecosistema amaznico, donde la abundancia o escasez de productos hidrobiolgicos esta vinculado estrechamente a los regmenes de vaciante y creciente de los ros, correspondiendo el 70% de la oferta a la poca de estiaje (Alcntara y Colace, op. cit.). Para estimar el mercado potencial para la actividad pisccola en Iquitos, se utiliz los indicadores descritos en el prrafo anterior para el pescado fresco, que es el producto que piscicultor comercializa. Las proyecciones se realizaron utilizando la informacin proporcionada por Alcantara y Colace (op. cit.), ampliando la proyeccin a ao 2030. Tabla 8: Demanda potencial de pescado fresco en Iquitos, en t. 10

AO 2000 2005 2008 2010 2015 2020 2025 2030

CONSUMO 4116 4771 5214 5531 6408 7425 8602 9967

DESEMBARQUE 3748 4139 4392 4569 5045 5570 6150 6791

DEMANDA POTENCIAL 368 632 822 962 1364 1855 2452 3176

Fuente: Alcntara y Colace, 2001.

Como se aprecia en el cuadro anterior, la demanda potencial de pescado fresco (demanda no cubierta por la pesca extractiva) se incrementa de 822 t para el ao 2008 a 3,176 t en el ao 2030, la que debe ser cubierta con la produccin de peces amaznicos en estanques.

Individual Quick Freezing.

Caneda productiva de la Acuicultura

Regin San Marn El Estudio de Mercado para la pesca continental en el departamento de San Martn realizado el ao 2000 (Guerra et al., op. cit.), determin un consumo per cpita de 15.2 Kg./ao; parmetro con el cual se estima una demanda potencial de 10,183 t/ao, utilizando el dato la poblacin (669,973 habitantes) proporcionada por el X Censo Nacional de Poblacin 2005. Como puede apreciarse, la demanda potencial as estimada es excesiva, por tanto, se usar el consumo per cpita de 9.5kg./ao considerada por DIREPE San Martn para 1997, obtenindose con este nuevo valor una demanda potencial de 6,365 t. Estas magnitudes de la demanda potencial nos muestra la dimensin del mercado pisccola departamental, siendo previsible que la produccin de las piscigranjas se comercialice fcilmente en este mercado. El mercado de pescados continentales del departamento de San Martn, se caracteriza por una mayor preferencia del pblico consumidor de tilapia en estado fresco (su carne no tiene muchas espinas y se comercializa en tallas pequeas), pues esta especie tiene ms de 30 aos de presencia en la zona; en tanto las especies amaznicas (gamitana, paco y boquichico principalmente) se consuman en estado seco salado antes del cultivo en piscigranjas, encontrndose gamitana fresca en los mercados recin desde hace 10 aos. El mercado para las especies amaznicas es ms pequeo, los consumidores no saben distinguir ente gamitana y pacotana. Apreciaciones de especialistas ( ) recogidas en el trabajo de campo (marzo 2007), manifiestan que este mercado podra ampliarse en la medida que los sectores ms pobres incorporen en su dieta estas especies; indicando que estos prefieren peces de talla pequea (150 a 200 grs.), tal como sucede en la ciudad de Jaujui, donde la demanda de gamitana es por especmenes de esta talla.
3

11

Mercado de destinos Mercado local y nacional. El consumo de pescado en la Amazona peruana es uno de los ms altos del mundo, cuyo valor promedio es de 16 kg/persona/ao. En ciudades de segundo orden como Nauta y Requena de la regin Loreto se estim consumos per-cpita de 100 kg/persona/ao y en las reas rurales de las cuencas de los ros Ucayali y Maran, que son que a la vez zonas ms importantes desde el punto de vista pesquero, el consumo alcanza a 55.8 kg/persona/ao. Para el caso de Loreto, los distritos de Iquitos, Beln, Punchana y San Juan, mercados principales de los desembarques de pescado en los puertos de Iquitos, se estima una demanda aproximada de 8 mil toneladas y que al compararla con los desembarques registrados en el 2006 (4,600 t), se calcula un dficit de alrededor 3,400 toneladas anuales.

Informacin verbal proporcionado por el Blgo. Pesquero Gilmer Montejo Snchez, Director de la Sub Direccin de PRODUCE Tarapoto, marzo 2007.

Caneda productiva de la Acuicultura

El menor rendimiento de las pesqueras y la preferencia regional por el pescado abre un mercado interesante para la acuicultura regional y local, con una significativa demanda insatisfecha como se puede apreciar en el prrafo anterior y que es compartida con la actividad avcola que tambin tiene un importante crecimiento y que se ubica en el mismo eje de la carretera Iquitos Nauta. La piscicultura tiene su mayor nivel de demanda en el periodo de creciente de los ros, es decir cuando se disminuye sustancialmente la captura y desembarque de pescado proveniente de las distintas cuencas. La piscicultura esta dando origen a nuevos tipos de negocios como los restaurantes de campo en el eje de la carretera Iquitos Nauta, donde se sirven pescados frescos en las distintas modalidades que la rica gastronoma regional ofrece a la comunidad y al turismo regional y nacional. El crecimiento de estos nuevos negocios es observado en toda la Amazona y se basa claramente en el desarrollo de la actividad acucola. Los precios en granja pisccola en estado fresco entero pueden variar entre 5 y 10 nuevos soles en funcin a la poca y al tamao del pescado. Los precios del pescado preparados en los restaurantes de campo se duplican en relacin a sus precios en estado fresco. Parte de la produccin acucola amaznica esta siendo ofertada a la costa principalmente a Lima, en especial en los principales supermercados de comercio detallista o retail. Aun la oferta no es frecuente y los precios en estado refrigerado entero estn entre 12 y 16 soles por kilo. Se requiere consolidar la oferta en cantidad y en calidad, especialmente para adecuar los productos que son exigidos por consumidores directos y restaurantes.

12

Mercado exterior. En las proyecciones de la FAO se observa que la produccin acucola crecer desde 45.5 millones de toneladas en el 2004 hasta 83 millones de toneladas el 2030, lo que convertira en realidad los vaticinios hechos aos atrs en el sentido que la acuicultura ser la principal abastecedora de pescado en la alimentacin humana durante el presente siglo. Estas grandes oportunidades que se presentan a nivel global para la acuicultura es una extraordinaria opcin 4 para la acuicultura amaznica. Recientes estudios realizados por PROMPEX (actualmente PROMPERU) ponen en evidencia las grandes posibilidades de mercado exterior de las especies amaznicas como el paiche, los grandes bagres y la gamitana. Un resumen se presenta a continuacin.

Se refieren a: (1) Potencial de peces amaznicos en el mercado alemn: paiche, gamitana y dorado; (2) Diagnstico del sector acuicultura para el desarrollo de los bionegocios en el Per: peces amaznicos (paiche, gamitana y peces ornamentales); (3) Plan Operativo de Mercado - POM (EE.UU, Europa 1, Asia1, Mxico, Brasil; (4) Plan Operativo Exportador del Sector Pesca y Acuicultura (POS).

Caneda productiva de la Acuicultura

Tabla 9. Proyeccin de mercados para principales especies de la acuicultura amaznica ESPECIES Paiche Grandes bagres Gamitana Caracol (Churo) MERCADOS Europa, EE.UU, Asia, A. Latina EE.UU, Europa, A. Latina EE.UU, Europa, A. Latina, Asia Europa

Los precios al mayorista CIF-Alemania ms gastos de nacionalizacin se estiman entre 4 y 6 euros y precios al consumidor entre 6 y 8 euros el Kg. para filetes sin piel y espinas. Tal como pasa en el mercado nacional aun es insuficiente la capacidad de generar una oferta exportable en cantidad y calidad. Los productos no alcanzan los volmenes necesarios y la calidad y presentacin de los productos todava faltan adecuarse a los gustos y preferencias de los consumidores. El cumplimiento de las normas sanitarias de los pases de destino y en el caso del paiche, tiene que contar con certificado CITES por ser una especie incluida en el anexo II, son aun aspectos que debemos cumplir con rigurosidad ya que las exigencias de los consumidores son determinantes para consolidarse en el mercado de destino. Los precios externos no son un incentivo determinante para la exportacin ya que sus niveles son similares a los precios regionales y nacionales. De acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas a los productores del ECIN solamente el 8% tiene experiencia de exportacin, el 82% piensa exportar en el corto y mediano plazo, con preferencia en gamitana (61%) y paiche (39%). Por su parte los especialistas entrevistados tienen la siguiente proyeccin de exportacin en los prximos cinco aos (al 2013): Paiche: entero refrigerado sin cabeza (405 TM), filete refrigerado (200 TM); destino: Europa (67%), EE.UU (33%). Gamitana: entero refrigerado sin cabeza (1500 TM), filete refrigerado (410 TM), Filete congelado (2750 TM); destino: EE.UU (33%), Europa (25%), Japn (9%), Latino Amrica( Colombia (17%), Brasil (9%), Bolivia (8%). Paco, Pacotana: entero refrigerado sin cabeza (1000 TM), filete congelado (500 TM); destinos EE.UU (40%), Europa (20%), Amrica Latina (Brasl (20%), Colombia (20%)).

13

Caneda productiva de la Acuicultura