Ncleo de Assuntos Estratgicos da Presidncia da Repblica

Cadernos NAE
Processos estratgicos de longo prazo Nmero 2 / 2005
NAE-Secom/PR, 2005

Biocombustveis

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Cadernos NAE: n 2, janeiro 2005

Ncleo de Assuntos Estratgicos da Presidncia da Repblica Presidente: Luiz Gushiken, Ministro-Chefe da Secretaria de Comunicao de Governo e Gesto Estratgica (Secom) Coordenador: Glauco Arbix, Presidente do Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada (Ipea) Secretrio Executivo: Oswaldo Oliva Neto - Coronel EB Projeto grfico e diagramao: Anderson Moraes Reviso: Nathlia Kneipp SCN Q. 2 Bl. A Corporate Financial Center, sala 1102 70712-900 Braslia, DF - Tel: (55.61) 424-9600 - Fax: (55.61) 424-9661 http://www.planalto.gov.br/secom/nae/ e-mail: cadernosnae@planalto.gov.br ou nae@planalto.gov.br

As opinies, argumentos e concluses apresentadas nos documentos que compem este Caderno so de inteira responsabilidade dos autores e no representam as posies do Governo Brasileiro.

Cadernos NAE / Ncleo de Assuntos Estratgicos da Presidncia da Repblica. n. 2 (jan. 2005). - Braslia: Ncleo de Assuntos Estratgicos da Presidncia da Repblica, Secretaria de Comunicao de Governo e Gesto Estratgica, 2005Irregular ISSN 1806-8588

1. Estudos estratgicos Brasil. 2. Desenvolvimento. 3. Polticas pblicas e setoriais. 4. Energia. 5. Biocombustveis. 6. Biodiesel. 7. Etanol. CDU: 35:005(81)

Impresso em Braslia, 2005

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Sumrio
Apresentao Seo 1 - Avaliao do biodiesel no Brasil Resumo executivo Introduo Programas de biodiesel no mundo Aspectos tecnolgicos Aspectos ambientais Histrico de uso energtico de leos vegetais no Brasil Mercado para biodiesel no Brasil Matrias-primas para o biodiesel no Brasil Aspectos econmicos Concluses Recomendaes Observao final Nota 1 Rotas tecnolgicas e matrias-primas Nota 2 Especificaes e testes Nota 3 Uso energtico de leos vegetais como combustveis no Brasil Nota 4 Palmeiras e biodiesel no Brasil Nota 5 Glicerol: mercados e perspectivas Nota 6 Gerao de empregos e rendas: dend Nota 7 Formao do preo do leo diesel no Brasil Seo 2 - Avaliao da expanso da produo de etanol no Brasil Resumo executivo Introduo Parte A. Evoluo e estgio atual da produo no Brasil A cadeia produtiva hoje Aspectos tecnolgicos e ambientais Gerao de emprego e renda Aspectos econmicos Parte B. Perspectivas de evoluo e competitividade para exportao nos prximos dez anos Produo de etanol no mundo 163 163 3 5 9 11 17 19 25 31 33 35 37 51 67 75 81 83 89 95 101 105 109 111 113 115 123 125 125 130 155 160

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Custos de produo e competitividade Mercados para o etanol: Brasil e exterior, prximos dez anos Mercados de acar e evoluo da produo de cana Impactos de um aumento substancial da produo nos prximos anos Resumo e recomendaes Nota 1 Correo dos custos de produo, abril 2001 janeiro 2003 Nota 2 Custos de produo de etanol de lignocelulsicos Nota 3 Custos de produo de etanol de milho (EUA) e de beterraba e trigo (UE) Nota 4 Polticas para a produo de etanol em algumas regies selecionadas Coordenadores tcnicos Especialistas consultados

164 170 175 179 195 203 205 211 215 221 229

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Apresentao
No incio de 2003, o Senhor Presidente da Repblica determinou ao Ncleo de Assuntos Estratgicos (NAE) que desenvolvesse uma anlise tcnica de temas estratgicos para o pas. O contedo deste nmero dos Cadernos NAE apresenta uma anlise de dois estudos abrangentes sobre a produo e o uso do biodiesel, junto com uma avaliao da expanso da produo de etanol no Brasil. Conduzida sob a coordenao de consultores mobilizados pelo Centro de Gesto e Estudos Estratgicos (CGEE), esta anlise constou de uma consulta a vrios especialistas nesses temas, dos setores empresarial, governamental e acadmico, alm da anlise de publicaes recentes referenciadas no texto. Trata-se, portanto, de material dotado de slida metodologia de pesquisa, embasado em estudos empricos e em consultas extensivas, e preparado como subsdio para alimentar um debate mais amplo com vistas produo de elementos factuais e conceituais. Contribui, desta maneira, para uma informao sobre aspectos importantes da formao de uma viso governamental sobre o tema. O biodiesel pode ser produzido a partir de diversas matriasprimas e ser utilizado em estado puro ou em mistura com o diesel mineral, em diversas propores. Quanto ao etanol, existem resultados efetivos desde sua incorporao matriz energtica brasileira, em 1975. Houve aumento da produo, visando a sua utilizao para a reduo de emisses de gases de efeito estufa em todo o mundo no setor de transportes.

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A evoluo tecnolgica relativa ao biodiesel mostra a tendncia para a adoo da transesterificao com metanol ou etanol como processo principal para o uso em mistura com o diesel, possibilitando a sua introduo na frota atual de veculos automotivos sem nenhuma modificao dos motores. A diversidade de matrias-primas, processos e usos uma grande vantagem. Contudo, leva-nos responsabilidade de analisar adequadamente os parmetros, que variam muito, dependendo da escolha feita, tais como: os custos totais envolvidos em sua produo; as emisses no ciclo de vida; as possibilidades de gerao de emprego; as disponibilidades de rea e mo-de-obra adequadas, entre muitos outros fatores que foram considerados neste estudo. Verificou-se que cada caso precisa ser analisado de acordo com as suas especificidades. Em 23 de dezembro de 2003, o Governo Federal instituiu, por meio de Decreto Presidencial, a Comisso Executiva Interministerial encarregada de implantar aes direcionadas produo e ao uso de leo vegetal biodiesel, como fonte alternativa de energia. A Comisso se reporta Casa Civil da Presidncia da Repblica e tem sua unidade executiva coordenada pelo Ministrio de Minas e Energia. No plano da evoluo legislativa, e refletindo os trabalhos conduzidos no mbito das consultas realizadas por essa Comisso, deve-se registrar a entrada em vigor, em 14 de janeiro de 2005, da Lei n 11.097, que dispe sobre a introduo do

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biodiesel na matriz energtica brasileira. A nova legislao trata da produo, estocagem, distribuio e revenda de biodiesel no Brasil, incluindo o seu uso com o combustvel automotor. Ao analisar, avaliar e propor recomendaes e aes, diretrizes e polticas pblicas necessrias ao processo de implementao da produo e uso de biocombustveis, o presente trabalho se insere no conjunto de contribuies sobre os temas, na perspectiva da referida Comisso e outras iniciativas correlatas.

Braslia, janeiro de 2005 Jos Dirceu de Oliveira Ministro-Chefe da Casa Civil Dilma Roussef Ministra de Minas e Energia Eduardo Campos Ministro da Cincia e Tecnologia Luiz Gushiken Ministro-Chefe da Secretaria de Comunicao de Governo e Gesto Estratgica

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Seo 1 Avaliao do biodiesel no Brasil

Isaas de Carvalho Macedo Luiz Augusto Horta Nogueira

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Resumo executivo

1. Aspectos tecnolgicos, econmicos e ambientais

O diesel combustvel pode ser complementado por leos vegetais modificados sem alterao dos motores. No existem obstculos tcnicos ou normativos para o incio da utilizao de biocombustveis em adio ao diesel, mas sua utilizao implica em disponibilidade dos insumos, segurana no abastecimento, capacidade de processamento pela indstria e integrao final aos circuitos de distribuio. A utilizao do novo combustvel depende, entre outros fatores, de uma relao positiva entre a energia consumida no processo de produo, e a energia disponibilizada pelo combustvel produzido. Por exemplo, no caso do etanol produzido a partir da cana-deacar, essa relao de 8,3 para um. Comparativamente, nos EUA o etanol tem uma relao de apenas 1,3. No Brasil, alguns estudos efetuados para fins de biodiesel indicam uma relao de 1,4 no caso da soja, de aproximadamente 5,6 no caso do dend, e de 4,2 para a macaba, o que confirma o potencial das palmceas como fonte de matria-prima, ou seja, maior produtividade e disponibilidade de resduos de valor energtico. O uso do biodiesel reduz as emisses associadas ao diesel de base fssil. Trata-se de um produto no-txico e biodegradvel. Estudos da Europa, com o biodiesel produzido da canola,
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concluram que comparado ao diesel, o biodiesel puro reduz as emisses de gases de efeito estufa em 40-60%. As redues no Brasil, a partir da soja, no seriam maiores.

2. Aspectos de mercado
Em 2002, a demanda total de diesel no Brasil foi de 39,2 milhes de metros cbicos, dos quais 76% foram consumidos em transportes. O pas importou 16,3% dessa demanda, o equivalente a US$ 1,2 bilho. Como exemplo, a utilizao de biodiesel a 5% no pas, demandaria, portanto, um total de 2 milhes de metros cbicos de biodiesel.

3. Matrias-Primas, tecnologia agrcola e disponibilidade de reas no Brasil

Muitas oleaginosas podem ser usadas para a produo de biodiesel. A rea para suprir 5% do diesel B5 com oleaginosas locais, e usando apenas soja, dend e mamona, seria cerca de 3 milhes de hectares. A rea de expanso possvel para gros de pelo menos 90 milhes de hectares. As reas aptas para o dend atingem, na Amaznia, cerca de 70 milhes de hectares, com alta aptido em cerca de 40%. Se considerarmos o valor do produto, a mamona pode ser uma opo agrcola rentvel para as regies rida e semi-rida do Nordeste, independente do uso para biodiesel.

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Segundo dados de 2002, a cultura da mamona no pas pequena, de 130 mil hectares. Constitui-se principalmente de pequenas unidades, de aproximadamente 15 hectares. Se considerarmos um programa de substituio a 1% do leo diesel a partir da mamona, seria preciso multiplicar por oito a produo atual. Neste caso, seria essencial o fortalecimento da base agrcola com maior nmero de variedades. Teoricamente isto possvel, mas neste nvel tratarse-ia de programa muito mais voltado a atender aspectos sociais do que s necessidades de energia. O modelo proposto para a produo, de agricultura familiar assistido em assentamentos, deve ser bem avaliado nos seus mltiplos aspectos, com nfase em custos totais e renda. Deve-se considerar a alternativa de exportao do leo de mamona para usos no energticos. A soja conta com uma base agrcola variada e tecnologia adequada, alm de uma enorme experincia da produo como cultura extensiva, de grandes reas. Utiliza 20 milhes de hectares e dispe de 100 milhes de hectares aptos para expanso. No h limitaes nem tcnicas, nem de reas para suportar um programa de biodiesel para misturas. O dend, independente de programas para biodiesel, deve merecer muita ateno. A produo mundial de leo de dend dever ultrapassar a de soja no final da dcada. O Brasil produz apenas 0,5% do total mundial, embora tenha o maior potencial do mundo em reas com aptido agrcola. Existe uma experincia em curso, de agricultura familiar assistida, que deve ser bem avaliada. A atual oferta de variedades adequada somente para
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a pequena produo. A expanso do plantio para a produo de leo de dend exigir o fortalecimento da pesquisa agronmica.

4. Emprego e renda
O agronegcio da soja gera empregos diretos para 4,7 milhes de pessoas em diversos segmentos, de insumos, produo, transporte, processamento e distribuio, e nas cadeias produtivas de sunos e aves. Trata-se de uma produo de 52 milhes de toneladas em 20 milhes de hectares, no total, diretos e indiretos, quatro hectares por pessoa. Para o dend e mamona, os nmeros de empregos diretos, e somente na produo agrcola (sem envolver toda a cadeia produtiva), so os seguintes: um exemplo para dend, com 33 mil hectares plantados e 25 mil em produo, utiliza 3 mil empregos diretos. Na agricultura familiar assistida, o dend conta com uma famlia para 10 hectares. J os assentamentos previstos para mamona consideram um trabalhador para cada 10-15 ha (tambm apenas para a produo agrcola).

5. Custos, custos de oportunidade e competitividade

Na Europa e nos Estados Unidos o custo do biodiesel hoje uma e meia a trs vezes maior do que o diesel mineral. No

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h previso de redues importantes desse custo no futuro. O biodiesel justificado por externalidades positivas como o meio ambiente, gerao de emprego, segurana e balano de pagamentos. O mesmo ocorreria no Brasil; com exceo possvel no caso da mamona ou algumas oleaginosas que poderiam evoluir muito com a pesquisa agrcola. Contudo, preciso conhecer de modo mais detalhado os custos atuais e esperados no futuro. Alm de valorizar externalidades positivas importantes como a gerao de empregos e renda, importante dimensionar os nveis de subsdios necessrios, decidir sobre a adequao, ou considerar alternativas. A diferena entre custos de produo do diesel, sem impostos, e custos de oportunidade, que so os valores pagos no mercado internacional para os leos vegetais, indica o valor do subsdio a ser pago diretamente ou por meio de renncia fiscal. Mesmo no caso da soja, que conta com um subsdio mnimo, apenas a renncia fiscal no seria suficiente para atingir o valor ideal para a incorporao do biodiesel como alternativa econmica ao leo mineral. O leo de dend apresenta custo de produo baixo, equivalente ao do diesel mineral, sem impostos. Mas o maior custo de oportunidade do leo torna necessrio um subsdio direto mais elevado que o da soja. A mamona parece ser um caso de difcil viabilizao comercial para fins de biodiesel, uma vez que o leo de mamona tem alto valor de mercado, com ganhos bem superiores aos da produo
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de biodiesel. O mercado internacional para leo de mamona de cerca de 800 mil toneladas por ano; dever ser analisado quanto colocao da produo brasileira, e seu efeito no custo de oportunidade e volumes.

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1. Introduo
O biodiesel pode ser produzido a partir de diversas matriasprimas, tais como leos vegetais, gorduras animais, leos e gorduras residuais, por meio de diversos processos. Pode, tambm, ser usado puro ou em mistura de diversas propores com o diesel mineral. A evoluo tecnolgica nos ltimos anos mostra tendncias para a adoo da transesterificao com metanol e etanol como processo principal para o uso em mistura com o diesel. Justificase pela possibilidade de introduo na frota atual de veculos automotivos, sem nenhuma modificao dos motores. A diversidade de matrias-primas, processos e usos uma grande vantagem, mas cada caso precisa ser analisado de acordo com as suas especificidades.

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2. Programas de biodiesel no mundo

Para contextualizar alguns dos pontos que consideramos essenciais, resumimos algumas anlises muito recentes, de 2004, sobre o maior programa de biodiesel do mundo, que ocorre na Unio Europia, e apresentamos dados concisos sobre programas selecionados em outros pases.

a. Unio Europia
No final de 2003, a capacidade instalada na Europa ocidental e oriental era de cerca de 2,5 2,7 M t, com expectativas de atingir 3,3 M t no final de 2004. O direcionamento do programa
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IEA, Biofuels for transport: an international perspective, IEA/EET, Paris, maio 2004; comunicao ao CGEE.

de biodiesel da Unio Europia1 objetiva a substituio de 2% do diesel usado para transportes em 2005; 5,75% em 2010, e 20% em 2020. A maior parte do leo vegetal empregado neste programa vem do cultivo da colza. No momento, os custos de produo de leo vegetal so, em mdia, cerca de duas vezes superiores ao do diesel mineral. Para atingir a meta de 2010 nas condies atuais, o nvel de subsdios em forma de iseno de impostos seria de aproximadamente 2,5 bilhes/ ano. Anlises recentes desse programa concluem que:
O biodiesel uma alternativa tecnicamente vivel para o diesel mineral, mas seu custo hoje, de 1,5 a 3 vezes maior, o torna no

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competitivo, se externalidades positivas, como meio ambiente local, clima global, gerao e manuteno de emprego, balano de pagamentos no forem consideradas. Esses custos j consideram todos os crditos por subprodutos (uso da torta residual; glicerina). No so previstas possibilidades de redues significativas no custo de produo, para os leos vegetais usados na Europa para biodiesel. Trata-se de processos agrcolas e industriais muito conhecidos, maduros e eficientes. O custo de referncia, de diesel mineral, sem impostos, utilizado nesta anlise de US$ 0.22/ litro; Vantagens: melhora a lubricidade do diesel; menores emisses de poluentes locais e de gases de efeito estufa; no-txico e biodegradvel; em baixas concentraes, no exige mudana nos motores; o balano energtico sempre (na Europa) positivo, embora varie muito com a matria-prima e com o uso dos subprodutos; Cuidados: os grandes volumes de glicerina previstos (subproduto) s podero ter mercado a preos muito inferiores aos atuais; todo o mercado de leo-qumicos poder ser afetado. No h uma viso clara sobre os possveis impactos potenciais desta oferta de glicerina. As reas envolvidas so muito grandes. A UE precisaria mobilizar cerca de 5,5 M ha para atingir 3,2 a 4 % de biodiesel no diesel mineral.

b. Estados Unidos
O programa americano de biodiesel bem menor que o europeu e apresenta diferenas importantes. A principal matria-prima
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utilizada a soja, complementada com leos de fritura usados. De acordo com o National Biodiesel Board, em 2002, foram produzidos aproximadamente 50 milhes de litros de biodiesel, usados basicamente como B20, mistura com 20% de biodiesel. Atualmente existem mais de 12 companhias produzindo este combustvel nos Estados Unidos, com uma capacidade de
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McKeehan, A., National Biodiesel Board.

produo da ordem de 200 mil toneladas anuais2.

Como o diesel americano possui uma menor carga tributria,

apenas a renncia fiscal no permite viabilizar o biodiesel. Alm das medidas de carter tributrio, tm sido adotados incentivos diretos produo como o Commodity Credit Corporation Bioenergy Program, que subsidia a aquisio de matrias-primas para fabricao de etanol e biodiesel, e atos normativos que determinam um nvel mnimo de consumo de biocombustveis, por rgos pblicos e frotas comerciais, como definido no Energy
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Mixon, J., Dack, J., Kraucunas, I., Feng, J., The case for biodiesel, Report to Washington State Government, Seattle, June 2003.

Policy Act (EPAct)3.

c. Outros pases
Iniciativas para a produo de biodiesel em escala comercial tm sido verificadas em outros pases, como, por exemplo, Itlia e Espanha, que apresentam produes crescentes deste produto. Para fins de ilustrao so brevemente comentados dois casos de implantao de programas conngneres, um bem-sucedido (China) e outro com limitaes (Nicargua), que podem ser de alguma utilidade para o desenvolvimento de um programa nacional.

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Durante os anos 90 se desenvolveu na Nicargua um projeto para biodiesel a partir do leo de pinho-manso (Jotropha curcas), uma euforbicea bastante similar mamona e que ocorre no Nordeste brasileiro, capaz de produzir cerca de 1.100 litros de biodiesel por hectare. Com apoio financeiro e capacitao austraca, bem como envolvendo entidades pblicas e universidades nicaragenses, implantaram-se 1.013 ha de cultivos em pequenas unidades produtoras, distribudas em 400 km2, e uma planta industrial para produzir 8 mil toneladas anuais de biodiesel4.
O projeto apresentava bons indicadores de viabilidade. Foram reNogueira, L.A.H., Perspectivas de un Programa de Biocombustibles en Amrica Central, CEPAL/GTZ, Ciudad de Mxico, 2004.
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alizados estudos agrcolas prvios, seleo de variedades, formao de viveiros de mudas e capacitao de extensionistas. Aps os dois primeiros anos de colheita e alguma produo de biodiesel, o projeto foi considerado invivel e encerrado. Segundo os gestores do projeto, o principal responsvel pelo insucesso foi o modelo de produo agrcola, envolvendo muitos agentes, uma logstica complexa e uma gesto ineficiente. Como os produtores haviam recebido financiamento estatal para formar os cultivos, mediante hipotecas de suas propriedades, o trmino do projeto provocou uma demorada crise social, resolvida com o perdo pelo Estado das dvidas existentes.

Na China, segundo informaes do Professor Ji Xing5, cinco unidades transesterificadoras de leo de colza e leo de fritura usado produzem um volume de biodiesel superior produo americana e inferior produo europia, atendendo as especificaes similares americana, definidas pela norma ASTM
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Entrevista com Prof. Ji Xing.

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D6751. A empresa Hainan Zhenghe Bio Energy Company investiu US$ 5 milhes em uma planta industrial para uma produo anual de 45 mil toneladas de biodiesel, utilizando leo de fritura usado.

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3. Aspectos tecnolgicos
Para converter leos vegetais em combustveis adequados o processo predominante a transesterificao em meio alcalino, onde se fazem reagir os triglicrides com um lcool, etanol ou metanol, produzindo glicerina e steres dos cidos graxos componentes do leo vegetal. A diversidade de matrias-primas, leos, e as alternativas de processo levam a diversos programas de pesquisa e desenvolvimento tecnolgico. Durante a dcada passada, a Comunidade Europia aplicou cerca de 100 milhes no Projeto de Demonstrao de Biodiesel, considerado o mais relevante entre todos os programas europeus de bioenergia6. O
6

Mangan, C.L., Non-Food Crops and Non-Food Uses in EC Research Programs, Biomass for Energy and Industry, 7th. E.C.Conference, Florena, 1995.

programa americano de biodiesel, de menor porte, tambm tem recebido expressivo apoio. No curto perodo 1992 a 1997 foram desenvolvidos cerca de 350 projetos de pesquisa sobre biodiesel nos Estados Unidos, em um impressionante conjunto de estudos

Thyson, K.S., Biodiesel Research Progress 1992-1997, National Renewable Energy Laboratory, Golden, 1998.

sobre produo, comercializao, uso e suas implicaes7. De modo geral, pode-se afirmar que o biodiesel um produto comercial. O custo no competitivo com o diesel mineral, mas h contnuo avano das tecnologias para a produo.

a. Rotas tecnolgicas
Simplificando, os processos para converso de leos vegetais em combustveis podem usar transesterificao ou craqueamento. A transesterificao, por sua vez, pode empregar catalisadores alcalinos, cidos ou enzimticos, e etanol ou metanol. Com as
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tecnologias atuais, pode-se concluir que a transesterificao alcalina a rota mais interessante, embora haja desenvolvimentos em processos trmicos8. A transesterificao etlica apesar de mais complexa que a rota metlica, poder atingir nveis equivalentes de qualidade. A matria-prima importante na deciso sobre o uso de catlise cida ou bsica. A catlise enzimtica, que promete algumas vantagens, como menos subprodutos, est em fase inicial de desenvolvimento. Temas relevantes quanto a tecnologias so discutidos na Nota 1.
Grupo Guascor Potencial de Tecnologia de Craqueamento para Produo de Diesel Vegetal (Biodiesel), apresentao Power Point, 2003.
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b. Balano energtico
fundamental ter um balano energtico positivo para a utilizao racional de derivados de biomassa como combustveis. A energia consumida no processo de produo, incorporada aos materiais de consumo e equipamentos, deve ser menor que do que a energia consumida pelo combustvel produzido. Por exemplo, estudos detalhados de custos energticos conduzidos para o etanol no contexto brasileiro, indicam que para cada unidade de energia investida na agroindstria canavieira, so produzidas cerca de 8,3 unidades de energia renovvel9. Para o biodiesel foram efetuadas diversas avaliaes do balano energtico considerando o uso de soja e colza como matriaprima, nas condies europias e americanas, indicando relaes produo/consumo de energia sempre entre 2 e 31.
Macedo, I.C., Lima Verde Leal, R., Silva, J.E.A.R, Assessment of greenhouse gas emission in the production and use of fuel ethanol in Brazil, Secretariat of the Environment, Government of the State of So Paulo, 2004.
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Para as condies brasileiras, alguns estudos precursores do balano energtico na produo de biodiesel foram realizados nos anos 80. Avaliando o biodiesel de soja, Goldemberg10
10

Goldemberg, J., Balano energtico da produo de combustveis de leos vegetais, Instituto de Fsica/ USP , pre-print no. 323, So Paulo, 1982.

determinou uma relao produo/consumo de 1,42. Uma avaliao preliminar mais recente para o biodiesel de soja, sem ter em conta os subprodutos, estimou uma demanda energtica de 30 MJ por litro de biodiesel, resultando em uma relao

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Informado ao CGEE por Luciano Basto Oliveira, IVIG, Coppe, 2004.

12

produo/consumo de 1,4311. Para o dend e a macaba, Martins e Teixeira12 apresentaram, respectivamente, 5,63 e 4,20. Estes valores so muito interessantes e confirmam o potencial das palmceas como fonte de matriaprima, tanto pela maior produtividade como pela disponibilidade de resduos com valor energtico. O Brasil dispe de poucos estudos sobre o balano energtico do biodiesel. O tema importante e deve ser melhor explorado para fundamentar decises corretas.

Martins, H., Teixeira, L.C., Balano energtico da produo de leos vegetais transesterificados, III Congresso Brasileiro de Energia, Rio de Janeiro, 1985.

c. Especificao do biodiesel
A especificao do biodiesel para uso comercial considerada
13

Nicol, B. (European Board of Biodiesel), The vegetable oils industry and biodiesel, apresentao na International Association of Seed Crushers, Rio de Janeiro, 2003.
14

uma etapa essencial para o desenvolvimento de programas de biodiesel, como atestam a experincia europia13 e americana14. Nestas condies, mesclas de diesel com biodiesel adequadamente especificado, em teores at 20%, podem ser empregadas sem problemas operacionais ou de

Weber, J.A., Biodiesel Poised to be a Major Contributor to the US Economy, apresentao na Agncia Nacional do Petrleo, Rio de Janeiro, 2003.

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desempenho em motores convencionais, sem qualquer ajuste ou modificao. Poucas excees, limitam o emprego de biodiesel ao B5; praticamente todos os fabricantes de motores mantm a garantia de seus equipamentos quando operam com B2015. Tais condies pressupem sempre o atendimento da especificao do combustvel. Cabe observar que a determinao dos teores de biodiesel no diesel ainda requer mtodos laboratoriais sofisticados, ao contrrio da avaliao dos teores de etanol na gasolina, que pode ser efetuada em campo com relativa facilidade. A estabilidade oxidao e a cetanagem so parmetros do biodiesel que merecem especial ateno, tendo em vista sua importncia e a virtual ausncia de disponibilidade laboratorial para sua avaliao no pas. A estabilidade, sobretudo em climas quentes, relevante para assegurar que mesmo depois de algumas semanas armazenado em condies normais, o biodiesel mantenha sua adequada especificao. J a cetanagem, medida que assegura a boa combusto em motores de ignio por compresso, medida em poucos laboratrios, entre os quais algumas refinarias da Petrobras, Cenpes e IPT/SP , onde se adota, na falta de medies diretas, uma correlao com a densidade, expresso naturalmente vlida apenas para o diesel mineral. No Brasil, a Portaria 255/2003 da Agncia Nacional de Petrleo (ANP) estabeleceu uma especificao preliminar do biodiesel, com algumas premissas considerando o uso em misturas at 20% (B20). So especificaes similares europia e americana, com alguma flexibilizao para atender s caractersticas de matriasprimas nacionais.
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15 Lockart, M., Growmark Corporation Press Release, 2002.

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Esta especificao editada em portaria pela ANP considerada adequada para evitar alguns problemas, inclusive observados na Europa. Para esclarec-los, em 2003/04 foram projetados programas de testes com fabricantes de motores e autopeas cobrindo as principais tecnologias em uso:
a. Desempenho e durabilidade nos motores da frota brasileira, com biodiesel (at B20), oriundo de diferentes matrias-primas. b. Estabilidade das misturas com os diferentes leos de motores a diesel nacionais, em distintos perodos do ano. c. Impactos ambientais, em especial emisses de NOx. d. Viabilidade do processo etlico atingir a especificao do processo metlico, viscosidade, glicerina total e estabilidade oxidao. e. Possibilidades de simplificao e eventuais modificaes nos parmetros da especificao.

Esses programas de testes ainda no foram iniciados. Os aspectos que ainda apresentam dvidas e a determinao dos testes a realizar so descritos na Nota 2.

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4. Aspectos ambientais
Proporcionalmente a seu teor em uma mistura com diesel, o biodiesel promove uma reduo das principais emisses associadas ao derivado de petrleo, com a exceo notvel dos xidos de nitrognio (NOx). O incremento observado nas emisses
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United States Environmental Protection Agency, A Comprehensive Analysis of Biodiesel Impacts on Exhaust Emissions, Draft Technical Report. EPA420-P-02-001, Washington, 2002.
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deste poluente, como indicado na Figura 116, no elevado, 2% a 4% para B20, mas deve ser considerado porque um dos principais precursores do oznio troposfrico, atualmente o mais grave problema de qualidade do ar na maior cidade brasileira17. O aumento das emisses de NOx associado ao biodiesel tem sido confirmado por muitos estudos. Sua atenuao tem sido sugerida com o uso de aditivos e alteraes nos motores18. No consta desta figura o importante efeito sobre os xidos de enxofre (SOx). Como o biodiesel no contm enxofre, as emisses destes xidos so reduzidas com o uso do biodiesel. As emisses de gases de efeito estufa associadas ao biodiesel tm sido avaliadas na ltima dcada, nas condies europias, considerando o uso de colza e soja como matrias-primas e steres metlicos como B10 e B20. Os resultados, expressos em biodiesel puro (B100), indicam redues de 40% a 60% das emisses correspondentes ao diesel puro1. Resultados mais recentes mostram variao ainda maior para ster metlico de colza, em funo das condies de rotao de culturas, uso de

CETESB, Relatrio de Qualidade do Ar/ 2003, disponvel no site www.cetesb.sp.gov.br.

18

Ver por exemplo: Marshall,W., Schumacher, L.G., Howell, S., Engine Exhaust Emissions Evaluation of a Cummins L10E When Fueled with a Biodiesel Blend, Society of Automotive Engineers, SAE Paper # 952363, 1995.

19

GM at all, GM Well-to-Wheel Analysis of Energy Use and Greenhouse Gas Emissions of Advanced Fuel/Vehicle Systems, 2002.

fertilizantes e uso ou no da glicerina19.

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Figura 1. Efeito do biodiesel sobre as emisses associadas ao diesel16

A reduo das emisses de gases de efeito estufa pode ser relevante, contudo os valores monetrios associados a possveis crditos de carbono so ainda pequenos. Para valores de crdito entre US$ 1 e 5/ t de carbono evitado, estes valores corresponderiam a cerca de 3% do custo de produo.

Variao nas emisses

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5. Histrico do uso energtico de leos vegetais no Brasil

Ao longo das ltimas dcadas no pas, houve algumas tentativas para implementar o uso de leos vegetais como combustvel sucedneo ao diesel derivado de petrleo. Na Nota 3, verificase que recorrentemente os leos vegetais foram propostos como vetores energticos; em programas de 1950; no Pro-leo, de 1980; e no Programa OVEG, de 1980. Sucessivamente, porm, obstculos no superados, principalmente custos, impediram sua viabilizao. Mais recentemente, o Ministrio da Cincia e Tecnologia (MCT) criou a Rede de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnolgico Probiodiesel, reunindo instituies atuantes ou interessadas no tema. Essas tentativas trazem lies e apontam caminhos.

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6. Mercado para biodiesel no Brasil

Como um sucedneo do leo diesel, o mercado potencial para o biodiesel determinado pelo mercado do derivado de petrleo. A demanda total de leo diesel no Brasil em 2002 foi da ordem de 39,2 milhes de metros cbicos, dos quais 76% foram consumidos no setor de transporte, 16% no setor agropecurio e 5% para gerao de energia eltrica nos sistemas isolados20. A importao de diesel, em 2002, correspondeu a 16,3% do mercado e significou nos ltimos anos um dispndio anual da ordem de US$ 1,2 bilho, sem considerar o diesel produzido com petrleo importado, cerca de 8% do total de diesel consumido21. No setor de transporte, 97% da demanda ocorre no modal rodovirio, ou seja caminhes, nibus e utilitrios, j que no Brasil esto proibidos os veculos leves a diesel. Em termos regionais, o consumo de diesel ocorre principalmente na regio Sudeste
20

MME/DNDE, Balano Energtico Nacional 2003, Braslia, 2003.

(44%), vindo a seguir o Sul (20%), Nordeste (15%), Centro-Oeste (12%) e Norte (9%). O diesel para consumo veicular no Brasil pode ser o diesel interior, com teor de enxofre de 0,35% ou o diesel metropolitano, com 0,20% de enxofre, que responde por cerca de

21

ANP , Anurio Estatstico 2002, Rio de Janeiro, 2003.

30% do mercado21. A gerao de energia eltrica nos sistemas isolados da regio amaznica consumiu 530 mil metros cbicos de diesel, distribudos na gerao de 2.079 GWh, no Amazonas (30%), Rondnia (20%), Amap (16%), Mato Grosso (11%), Par (11%), Acre (6%), Roraima (3%), alm de outros pequenos sistemas em
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outros estados22. Estes nmeros se referem demanda do servio pblico. Existem grandes consumidores privados de diesel para gerao de energia eltrica, como as empresas de minerao localizadas na regio Norte. Como um exerccio e sem considerar eventuais dificuldades de logstica ou de produo, podem ser inicialmente considerados os seguintes mercados:
1. uso de B5 no diesel metropolitano: 0,45 Mm3

22 Informado ao CGEE por Manoel Nogueira, SE/MME, 2004.

2. uso de B5 no diesel consumido no setor agropecurio: 0,31 Mm3 3. uso de B5 para gerao nos sistemas isolados: 4. uso de B5 em todo o mercado de diesel: 0,10 Mm3 2,00 Mm3

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7. Matrias-Primas para biodiesel no Brasil

a. Introduo
Quanto s matrias-primas mais promissoras para utilizao,
23

Peres, J. R., Oleaginosas para biocombustveis, Embrapa, 2003.

deve-se referir aos estudos recentes da Embrapa23 para levantar os cultivos e as aptides regionais. De uma forma geral, tm sido mencionados a soja para as regies Sul, Sudeste e Centro-Oeste, a mamona para o Nordeste e o dend para a regio Amaznica. Girassol, amendoim e outros tambm tm sido considerados. Igualmente, as palmceas tropicais so sempre mencionadas como viveis e potenciais produtores de biodiesel. So comentadas na Nota 4. Alguns estudos apontam perspectivas interessantes para as oleaginosas aparentemente inusitadas e pouco citadas, como o abacate (Persea americana), com uma

24

Costa, A., Agronomia aplicada s matrias-primas para produo de biodiesel, Instituto Agronmico do Paran, 2003.
25

produtividade estimada em 1200 litros de biodiesel por hectare24. A Tabela 1 indica para as espcies mais mencionadas o potencial para produo de leo, considerando valores de produtividade e teor de leo de variedades comuns25. A pesquisa agronmica tem mostrado que esses valores podem ser considerados conservadores.

adaptado de Nogueira, L.A.H., Lora, E.S., Dendroenergia: fundamentos e aplicaes, Intercincia, Rio de Janeiro, 2003.

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Tabela 1 Caractersticas de alguns vegetais com potencial para produo de biodiesel Espcie Origem Contedo Meses de Rendimento do leo de leo colheita em leo (%) (t/ha) Amndoa Amndoa Gro Gro Gro Gro Gro 26 66 38-48 40-48 43-45 40-50 17 12 12 3 3 3 3 3 3,0-6,0 0,4-0,8 0,5-1,5 0,5-0,9 0,5-1,0 0,6-0,8 0,2-0,6

Dend (Elaeis guineensis N.) Babau (Attalea speciosa M.) Girassol (Helianthus annus) Colza (Brassica campestris) Mamona (Ricinus communis ) Amendoim (Arachis hipogaea) Soja (Glycine max)

Tabela 2 - reas estimadas para a produo de B5 Regio Sul Sudeste Nordeste Norte Centro-Oeste Total leo vegetal para B5, 1.000 m3 7.200 15.840 5.400 3.240 4.320 36.000 MatriaPrima Soja Soja Mamona Dend Soja rea, 1.000 ha 600 1.320 600 35 360 2.916

A Tabela 2 ilustrativa quanto s necessidades de reas, nas diversas regies do Brasil, para suprir 5% do diesel (B5) com oleaginosas locais, de acordo com o zoneamento da Embrapa23. Para comparao, a rea de expanso possvel para gros avaliada, nos cerrados, em cerca de 90 M ha; e as reas aptas para dend atingem, na Amaznia, cerca de 70 M ha, dos quais cerca de 40% com alta aptido26. A mesma referncia menciona 20 M ha desmatados e sem uso atual na Amaznia, e 2,5 M ha em terras j com infra-estrutura. A mamona teve seu zoneamento para o Nordeste concludo recentemente, sendo determinada sua aptido em mais de 450 municpios.
26 Campos, I.A. e Azevedo, G., Formulaes estratgicas em energia renovvel, no Frum Sudene Energia, Campina Grande, 2003.

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Como no caso da cana, onde o bagao representa um subproduto importante, os resduos das matrias-primas para biodiesel tambm podem representar um diferencial significativo entre as diversas biomassas para aplicao energtica. Analisamos a seguir a situao de cada uma das oleaginosas mais mencionadas: soja, mamona, e dend.

b. As escalas de produo e o sistema de produo agrcola

b.1 Mamona A mamona tem sido cultivada no Nordeste do Brasil principalmente em condies de sequeiro. A Bahia responsvel por cerca de 60% da produo regional. A produo nacional chegou a 150 mil t de bagas em 1990, caindo para nveis prximos a 40 mil t de 1993 a 1999, e voltando, em 2002, para cerca de 100 mil t. A rea plantada em 2002 foi de cerca de 130 mil ha (ver a Figura 2). O teor de leo de cerca de 48%. A produo atual do Brasil corresponde a cerca de 50 mil t/ano de leo. Ela obtida, na sua maioria, em unidades pequenas de produo agrcola, at 15 ha. Estima-se que existam cerca de 250 mil ha plantados no NE, com produtividades mdias inferiores aos 1000 kg/ha de bagas (muitos entre 500 e 800). As oscilaes de plantio e produo so evidenciadas na Figura 2, da Embrapa.

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As variedades em uso comercial, BRS 149 e BRS 188, so adequadas para altitudes entre 300 e 1500 m, temperaturas entre 20C e 30C, e precipitao acima de 500 mm/ ano, com chuvas apenas na fase vegetativa. So estas as condies que orientam o zoneamento da cultura no Nordeste. De fato, a mamona tem sido indicada como uma das poucas opes agrcolas rentveis para as regies rida e semi-rida do Nordeste. O zoneamento concludo recentemente pela Embrapa indica que h 458 municpios no Nordeste aptos para produzir mamona, dos quais 189 so da Bahia27. A severa limitao de variedades disponveis indica que, com um esforo importante no desenvolvimento de novas variedades, novas reas poderiam ser agregadas. Isto seria essencial para garantir um programa de porte adequado no futuro. Por outro lado, as escalas de produo para sistemas que visem um programa agressivo de produo de biodiesel sero muito maiores. Se considerarmos, por exemplo, um programa para apenas 1% de substituio de diesel no pas por mamona (B1), seria necessrio multiplicar por oito a produo atual. Certamente isto possvel, aps a resoluo de alguns problemas, mas, neste caso, o programa visaria muito mais a atender aos importantes aspectos sociais do que s necessidades de energia. Como uma referncia de programas maiores que o nosso, note-se que a ndia tinha uma rea plantada de 0,69 M ha, com produo de leo de 0,84 M t, em 200226.
27 Beltro, N. E. M. e outros; Zoneamento e poca de cultiva da mamoneira no Nordeste Brasileiro, Embrapa, 2004.

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Figura 2. rea colhida e produo de mamona no Brasil

b.2 Soja A produo mundial de soja em 2003/02 foi de 194 M t, com

28

Ambrose, A.; GMO: Threat or Opportunity?, Int. Assoc. Seed Crushers Congress, Rio de Janeiro, 2003.

crescimento de 87% em relao a 199028. Ocupa cerca de 15% da rea das 15 maiores culturas agrcolas. Destas, o trigo aparece com 43%, milho com 27%, colza com 5%, cana com 4%23. A maior parte do crescimento ocorreu na Amrica do Sul. A soja, originalmente de clima temperado, foi tropicalizada e hoje pode ser plantada no Brasil em qualquer latitude, com limitaes apenas em agroecossistemas adversos como a caatinga, ou a preservar, como a Amaznia e o Pantanal, ou reas com excesso de declividade29. O cultivo da soja ocupa no Brasil pouco mais de 20 M ha. Existem cerca de 100 M ha aptos expanso da agricultura de espcies de ciclo anual,como o caso da soja. Adicionalmente, estima-se uma liberao potencial de rea equivalente quela plantada no momento com soja, com a elevao do nvel tecnolgico na pecuria.

29

Informado ao CGEE por Vnia Beatriz Rodrigues Castiglioni; Embrapa Soja, 2004.

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Cerca de 70% da soja brasileira destinada exportao. O teor do leo de 18 a 20% do peso dos gros. Em 2003, para a produo de 52 M t soja, com produtividade de 2,8 t/ha, a parcela convertida em leo resultou em 5,4 M t. A utilizao de B5 em todo o diesel no Brasil, se baseada em soja apenas, utilizaria cerca de 9 M t gros em 3 M ha para 1,8 M m3 de leo. Resultaria tambm em 7,2 M t torta26. As limitaes climticas, edficas e sanitrias para expanso da soja, ocorrendo a taxas consideradas exeqveis ou razoveis, no horizonte dos prximos 20 anos, so possveis de serem superadas tecnologicamente. Deve-se buscar continuar na liderana da gerao de tecnologia, garantindo a competitividade da cultura e a sua sustentabilidade. Embora as cultivares atuais tenham sido desenvolvidas com o objetivo de obter o maior teor de protena, existe variabilidade gentica, inclusive com recurso biotecnologia, se necessrio, para obteno de cultivares mais adequadas para a produo de biocombustveis29. O Brasil praticamente auto-suficiente no desenvolvimento tecnolgico para a cultura da soja em regies subtropicais e tropicais. A continuidade desta situao necessria para manterse na liderana da produo mundial. Dependncia em C&T est relacionada com a gerao de conhecimentos bsicos,entre os quais, de fisiologia vegetal, biologia molecular, e com os conhecimentos associados com pragas exticas, normalmente obtidos em parcerias. Desde 2000 a produtividade do Brasil suplantou a da Argentina e dos Estados Unidos. Em 2003, a
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Argentina usava 93% de soja transgnica, e os Estados Unidos 73%. A mdia mundial era de 50%. Quanto aos sistemas de produo, cerca de 60% da soja no Brasil utiliza o plantio direto. H variantes importantes nos sistemas usados, em funo de diferenas em topografia, escalas de produo, tipo de solos, e forma de comercializao, se de cooperativas ou tradings. b.3 Dend Em 2002, a produo mundial de leo de dend atingiu 25,4 M t, cinco vezes maior que a de 1980. Este aumento se mantm nos ltimos anos, com forte tendncia para que o leo de dend ultrapasse o de soja no final da dcada. No conjunto, a demanda por leos vegetais, principalmente de soja e dend, bem maior do que o crescimento populacional no mundo, notadamente na China e ndia. O Brasil produz somente cerca de 0,5% do total mundial, embora seja freqentemente citado como possuidor do maior potencial de reas com aptido agrcola do mundo. Como referncia, o primeiro produtor, a Malsia, usa 3,3 M ha para produzir 11,2 M t leo. O Brasil, com cerca de 0,05 M ha, produz 0,10 M t leo26. Outros grandes produtores so a Indonsia e Colmbia. Estas consideraes indicam que o dend, independente de programas para biocombustveis, deve merecer ateno especial ao se planejar o desenvolvimento na Amaznia.

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Mesmo com pequena participao na produo mundial, a tecnologia brasileira no manejo agrcola muito respeitada, e algumas de nossas inovaes so hoje copiadas em plantios de todo o mundo34. O custo mdio de produo no Brasil ainda maior quando comparado com os maiores do mundo, Malsia, Indonsia e Colmbia, mais por diferenas nas taxaes de produtos e servios. Por exemplo, os encargos trabalhistas: na Malsia essas taxaes incidem cerca de 50% sobre o salrio; na Indonsia 30%; Colmbia, 60%; e no Brasil, acima de 100%. So relevantes,ainda, os custos de adubao e impostos diretos sobre o produto. Na comparao dos custos sem taxas somos extremamente competitivos.

c. A base gentica e a produo de sementes/ mudas comerciais

c.1 Mamona A Embrapa desenvolveu e lanou comercialmente, em

colaborao com a Empresa Bahiana de Desenvolvimento Agrcola (EBDA), duas variedades de mamona que se encontram disponveis para plantio no pas em quantidades ainda limitadas30: BRS 149 Nordestina e BRS188 Paraguau. Trata-se de materiais adaptados para a cultura familiar no Nordeste, pois apresentam frutos semideiscentes, que no liberam totalmente as sementes aps maduros, facilitando a colheita manual. So
30 Beltro, N.E.M.B., Cultivo da mamona consorciada com feijo caupi para o semi-rido nordestino em especial o Piau, Documentos, 97 Embrapa, Campina Grande, 2002.

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moderadamente resistentes seca, tm porte mdio, de 1,7 a 2,0 m altura, o que tambm facilita a colheita manual. Apresentam produtividade anual de at 1400 kg/ha, se plantadas em reas com zoneamento e estudo de poca de plantio, feito pela Embrapa para o Nordeste do pas. Observaes atuais, feitas por tcnicos da Embrapa, indicam colheitas de 500 a 800 kg/ha/ano por pequenos produtores na Paraba, em condies normais de cultivo, e de cerca de 1.2001.300 kg/ha/ano em plantios comerciais da Bahia. Estas duas variedades apresentam de 47 a 48% de leo em relao ao peso total dos frutos depois de colhidos. Tmse mostrado tolerantes s principais doenas que atacam a mamona, dentre as quais se destaca o mofo cinzento (fungo Botrytis ricini), que ataca e destri as flores e frutos da planta em condies de altas umidade e temperatura, provocando prejuzos de at 100% na colheita. Nos plantios de mamona do Nordeste, em adio s variedades comerciais lanadas pela Embrapa, so utilizadas sementes de variedades de origens pouco conhecidas, alm de hbridos de outros pases introduzidos no Brasil. Encontra-se em sua fase inicial o programa de melhoramento gentico da Embrapa Algodo, planejado para desenvolver tanto variedades como hbridos comerciais em parceria com outras empresas de pesquisa agropecuria.

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As variedades so obtidas por meio de seleo e multiplicao de materiais genticos selecionados em amostras de populaes subespontneas majoritariamente coletadas no Nordeste do pas. O Banco de Germoplasma de mamona da Embrapa Algodo possui cerca de 400 amostras, portadoras de caractersticas que atendem a especificaes tanto de pequenos como de mdios e grandes produtores. Foi por meio desta estratgia que se desenvolveram as variedades Nordestina e Paraguau. Trata-se de um programa em fase inicial de seleo, com expectativas de ganhos elevados em produtividade e resistncia s pragas e doenas nos prximos ciclos de seleo. O programa de produo de hbridos simples encontra-se em estgio muito preliminar de desenvolvimento, em fase de introduo, seleo e testes de capacidade de combinao de materiais genticos selecionados, para a produo das linhagens melhoradas que sero utilizadas para a produo de hbridos. Os programas de melhoramento gentico vegetal da Embrapa tm como principais objetivos a produo de sementes genticas, variedades, hbridos etc. Sero multiplicados por unidades do servio de transferncia de tecnologia da Embrapa para a produo de sementes bsicas. Essas sementes, por sua vez, so repassadas para que os produtores possam obter sementes certificadas e comerciais e vend-las aos agricultores. Trata-se de uma cadeia de multiplicao de sementes genticas oriundas de programas de melhoramento gentico,

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regulamentada por legislao especfica e fiscalizada pelo Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento (Mapa). Atualmente, so poucos os produtores de sementes comerciais de mamona no Nordeste. No momento, a Embrapa possui uma quantidade muito limitada de sementes genticas, cerca de 2 mil a 3 mil kg de sementes da variedade Nordestina, para multiplicao e produo de sementes bsicas, se possvel, ainda este ano. Caso esta previso se confirme, ser possvel o plantio de no mximo 500 ha para a produo de sementes bsicas, rea capaz de ofertar ao mercado cerca de mil toneladas de sementes, suficientes para o plantio de cerca de 200 mil ha em 2005. Mesmo com esta limitao de sementes genticas, ser possvel oferecer um volume considervel de sementes ao produtor em um perodo de 2-3 anos, com melhoria significativa no apoio e financiamento das operaes requeridas da Embrapa e de seus parceiros na multiplicao de sementes. Por outro lado, a expanso desta cultura centrada em um nmero muito reduzido de variedades incorre em grande risco para o produtor, em funo de potencial frustrao de safra causada por ataque de doenas e pragas sobre base gentica to uniforme. Poucas variedades e pouca variabilidade gentica implicam em maior risco de ataque generalizado de pragas e doenas. Sob este aspecto, lembramos recente frustrao total de safra de plantios de mamona em Sergipe, realizados fora das recomendaes tcnicas da Embrapa.
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c.2 Soja A oferta de cultivares de soja atende o espectro de diversidade de clientes, e abrange desde a questo geogrfica at as caractersticas especficas de determinados nichos de mercado. O desenvolvimento de cultivares e os vrios aspectos tecnolgicos envolvidos na produo da soja tm merecido ateno das instituies de pesquisa. Vide o crescimento espetacular da produtividade de soja brasileira ao longo dos ltimos 30 anos, a uma taxa geomtrica anual superior a 1%. Eventuais limitaes tecnolgicas ao cultivo podem advir de restries sanitrias, como a introduo de pragas exticas ou a resistncia de pragas aos agrotxicos utilizados para seu controle. A capacidade de pesquisa instalada no pas rene as qualificaes necessrias para oferecer solues adequadas para estes problemas. No caso especfico do biodiesel, a Embrapa Soja, atravs do banco gentico dos materiais de soja sob seu domnio, do conhecimento acumulado ao longo dos anos e de sua estrutura de pesquisa, capaz de conduzir estudo de cultivares de soja com maior teor de leo e com perfil de cidos graxos mais adequados ao uso como substrato energtico29. c.3 Dend O setor produtivo considera que o trabalho realizado pela Embrapa Manaus no desenvolvimento de variedades de dend

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de muito boa qualidade. So variedades de alta produtividade, nada deixando a desejar em relao s sementes importadas34. Ser necessrio redimensionar os recursos da Embrapa para ampliar as pesquisas e promover uma expanso rpida da cultura no Brasil. Tpicos julgados importantes, como a resistncia a doenas e o desenvolvimento de outras espcies, com diferentes picos de produo, podem reduzir os investimentos em usinas de extrao. Houve grande progresso nos ltimos anos, mas ser necessrio maior investimento, voltado especificamente para a base gentica da planta34.

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8. Aspectos econmicos

a. O custo de produo do biodiesel

No Brasil hoje, como na Europa ou nos EUA, no se deve esperar que o biodiesel de mamona ou de outra fonte seja competitivo com o diesel mineral. preciso conhecer muito bem os custos atuais e esperados no futuro, para dimensionar corretamente os nveis de subsdios envolvidos e decidir sobre sua adequao, ou considerar alternativas. Esta constatao usa como referncia o custo do diesel com base no petrleo comercializado a US$ 25/barril; as alteraes em curso neste custo podero alterar significativamente as concluses. Para que seja possvel estabelecer comparaes, as estimativas de custo do biodiesel e do diesel mineral devem considerar os dois combustveis sem impostos. Essas comparaes devem, ainda, no caso do biodiesel, incluir todos os custos da produo agrcola e industrial. No apenas custos operacionais, mas, tambm, os custos relativos ao capital, custos da terra e, se for o caso, o custo dos assentamentos e suas benfeitorias. Em casos em que haja outras culturas consorciadas com a mamona, tipicamente da agricultura familiar, devem-se considerar todos os custos associados e seus retornos. S assim possvel avaliar corretamente o valor do subsdio alocado ao biodiesel. No caso da mamona nem todos estes dados esto disponveis. No h experincia suficiente, por exemplo, com agricultura familiar

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assistida, como se comea a fazer no Piau. Da mesma forma, a experincia j mais avanada da Agropalma nesta modalidade, com o dend, mostra que h inmeras variantes a explorar. Os custos de produo do biodiesel dependem essencialmente do custo da matria-prima, do leo vegetal ou outra substncia graxa, e dos custos de processamento industrial, podendo subtrair-se os crditos decorrentes da comercializao do glicerol. Em geral, o custo do leo vegetal corresponde a cerca de 85% do custo do biodiesel, quando este produzido em plantas de alta capacidade. H, portanto, interesse em reduzir os custos da matria-prima e eventualmente obter o material graxo a partir de rejeitos industriais: leo de fritura usado, sebo e guas servidas No caso da mamona, h uma grande variao de conceitos nos clculos que temos encontrado. At certo ponto, isto normal, mas ser preciso avaliar estes custos com maior preciso e, em muitos casos, em bases mais realistas. Algumas avaliaes, especificamente para o biodiesel de soja, apontam valores marginalmente factveis ao comparar custos do biodiesel, sem tributos, com preos com tributos do derivado de petrleo. Tambm freqente se usar o custo de oportunidade do leo vegetal, valor no mercado, para outros fins, como sendo o custo do insumo, e no o seu custo de produo. Todos estes procedimentos tm sentido, dependendo de ticas especficas, mas no podem ser usados para avaliar a competitividade do biodiesel e a sustentabilidade econmica do programa sem as devidas consideraes Dentre as avaliaes atualizadas disponveis, destacamos algumas para situar os valores relativos e as magnitudes esperadas de subsdios, diretos e/ou por renncia fiscal.
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a.1 Mamona No momento tem-se considerado a produo de mamona no Nordeste evoluindo de unidades familiares muito pequenas, para assentamentos, ou unidades cooperativas, onde existe um suporte comum de sementes, insumos e comercializao. A Embrapa estimou um custo de produo da mamona neste sistema31. Nos moldes propostos, cerca de 15 ha/ trabalhador, estima-se uma renda de R$ 200,00/ ha contra custos de operaes
31

Informado ao CGEE por Napoleo E. Beltro; Custo de produo da mamona em agricultura familiar, com e sem consorciamento com feijo, Embrapa, Campina Grande, 2004.

agrcolas e insumos com pagamento de R$ 0,50/ kg bagas. Atualmente, se paga em torno de R$ 0,67/ kg bagas, e tem-se como objetivo limite R$ 0,60. Em alguns casos, h garantias de preo mnimo de R$ 0,40/ kg bagas. A associao com o feijo reduz a produo de mamona/ ha, mas aumenta a renda para R$ 700,00/ ha. Estes nmeros so apenas indicativos. No se considera o custo da infra-estrutura, inclusive da terra. Levam a uma estimativa de custo de biodiesel de R$ 1,33/ l (US$ 0,47/ l) com R$ 0,50/ kg bagas e na faixa de US$ 0,43/ l a US$ 0,57/ l, para custos de bagas entre R$ 0,45 e R$ 0,60/ kg. Assume que 25% do custo final corresponde ao esmagamento, transporte e produo do biodiesel. Esta ltima hiptese tambm precisa ser avaliada. Segundo anlise do Ivig-Coppe, de 2002, com leo de mamona a R$2.075/ t, o biodiesel custaria US$ 0,80/ l (Planta de 40.000 t/ ano, sem os crditos pelo glicerol). Estes valores foram baseados em preos de venda de leo de mamona, na ocasio (custos de oportunidade); no no custo de produo.

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a.2 Soja Os custos de produo da soja, varivel mais fixo, esto atualmente entre U$ 8 e U$ 10 por saca. Essa variao ocorre em funo dos aspectos relacionados com arrendamento da terra e controle da ferrugem asitica, o que permite rentabilidade da ordem de 30% a 40%29. Custos histricos de produo so de US$ 150 US$ 250/ t. difcil fazer projees de custos futuros, destacando a influncia da taxa de cmbio no custo de insumos. Ainda so necessrios grandes investimentos em infra-estrutura no pas, principalmente de transporte e armazenamento do produto, que so os setores responsveis por aumentos nos custos de produo. No processamento para leo, a soja produz o leo e a torta. A partio de custos do insumo entre os dois produtos sempre arbitrria. Uma das formas usuais de distribuir os custos comuns considera o valor de mercado. Os estudos do custo do biodiesel da soja sempre usam o custo de oportunidade do leo, o valor de mercado. Isto leva a uma enorme flutuao do custo do biodiesel, mas a tica correta para o produtor. Nos ltimos anos, a Abiove tem avaliado as condies e os custos de produo do biodiesel do leo de soja no Brasil. Os valores de 200232 foram atualizados com o aumento do preo do leo de soja no mercado internacional . Estimativas de custos de processamento da ordem de US$ 10 a tonelada podem ser
11 33

Oliveira, L.B., Resduos slidos urbanos e leos vegetais, Workshop CEEA Coppe, Rio de Janeiro, 2002. Informado ao CGEE por Juan Diego Ferres, Abiove - Associao Brasileira das Indstrias de leos Vegetais, 2004.
33

32

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consideradas otimistas, embora se trate de plantas de grande porte (400 t/ dia), ao comparar com os valores de outras fontes como:
1. US$ 88 a tonelada, no estudo de uma planta na Costa Rica para 20 mil ton/ano de ster metlico de palma, com investimento de US$ 5 milhes, adotando Processo AXENS Esterfip, do Instituto
34

Recope Competitividad del Biodiesel obtenido de aceite de palma: el caso costarricense, San Jos, 2003.

Francs do Petrleo34. 2. US$ 62 a 250 a tonelada, na avaliao da Agncia Internacional de Energia, respectivamente para plantas de grande e pequeno

35

IEA, Liquid Fuels from Biomass: North America; Impact of Non-Technical Barriers on Implementation, prepared for the IEA Bioenergy Implementing Agreement, Task 27 Final Report, Paris, 2000.

porte35.

Preliminarmente, para as condies brasileiras, se considerarmos os custos de investimento e operao de uma unidade produtora de biodiesel para cerca de 20 mil toneladas anuais, parece razovel adotar um custo de processamento de US$ 80 por tonelada de biodiesel produzido. No entanto, o fator mais importante o custo atribudo ao leo

36

Ferres, J., Competitividade econmica e marco regulatrio para o biodiesel, Workshop SMA, So Paulo, 2004.

de soja. Os valores atuais da Abiove36 so um custo do biodiesel de R$1,11 a R$1,35/ l, com base no valor de mercado do leo de soja estimado para as seguintes condies: unidade produtora de 400 t dirias, no interior do Sudeste, sem impostos (ICMS) custo do leo de soja bruto (valor de mercado): US$ 427/ t (2002) a US$ 522/ t (2003).

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a.3 Dend O custo da produo do leo de palma, segundo informaes da Agropalma37, encontra-se em um patamar prximo mdia mundial, atualmente cerca de US$ 200-230 por tonelada de leo bruto. Influi nesta situao o fato das plantaes j implantadas e em produo hoje no Brasil, principalmente as do Par, encontrarem-se em zona apta de produo. Nas melhores plantaes, com grandes investimentos em tecnologia, como o caso da Agropalma, este custo j inferior aos US$ 200/ t, com uma meta de alcanar em cinco anos um custo igual ou inferior a US$ 170/ t, nvel atingido por alguns plantios na Malsia. No se tem informao do custo esperado para a produo de biodiesel. Poderia ser muito competitivo se o processamento ficasse em 1520% do custo final. Mas o maior problema aqui seria o custo de oportunidade, como veremos adiante. A indstria do dend est se tornando muito sofisticada, com um grande nmero de subprodutos importantes. Segundo a Agropalma37, o setor produzir seu combustvel a partir de um resduo do refino e destilao do leo de palma, com tecnologia inovadora. Os custos, nesse caso, ainda no so conhecidos. Outro interessante co-produto do leo de palma, que pode ainda melhorar as condies de viabilidade, a energia eltrica,
Informado ao CGEE por Marcelo Brito, Agropalma, 2004.
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gerada mediante sistemas de co-gerao com turbinas a vapor e utilizando os resduos slidos atualmente sem aplicao. Os potenciais disponveis para esta tecnologia apontam para a auto-suficincia energtica das plantas de produo de leo e a gerao de excedentes comercializveis de eletricidade. a.4 Referncia: Diesel Mineral Para efeitos desta comparao, o custo do diesel mineral, de refinaria, sem impostos, estava entre US$ 0,24 e US$ 0,26/ l, com petrleo a aproximadamente US$ 25/ barril, entre janeiro e junho de 2003. O valor nos EUA no mesmo perodo oscilou entre US$ 0,29 e US$ 0,22 para leos com alto ou baixo teor de enxofre. A formao do preo mdio no Brasil est simplificadamente descrita na Nota 7. Como os preos dos combustveis esto liberados no Brasil, existe uma razovel variao entre as regies, que pode abrir oportunidades mais interessantes para o uso de biocombustveis nos mercados onde os diferenciais de preo frente ao diesel forem menores. Nesta direo, deve-se observar que os valores de realizao do diesel, aos quais se agregam os tributos estaduais, fretes e margens na formao do preo para o consumidor tm sido cerca de 5% inferiores no Nordeste, e 4% maiores no Centro-Oeste, isto devido paridade de preos com o mercado internacional, e distncia desses mercados das fontes de fornecimento.

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b. O custo de oportunidade para os leos vegetais

b.1 Mamona O leo de mamona muito utilizado no mundo, em diversos segmentos da indstria qumica e de alimentos. Os preos atingidos no mercado internacional so relativamente estveis nos ltimos dez anos. Em 1996, o preo para o leo bruto era de US$ 0,90/ kg e de US$ 1,03/ kg em 200238. O leo processado, refinado ou desodorizado, atingia pelo menos 50% a mais. O mercado mundial de centenas de milhares de toneladas (~800.000 t). Portanto, o valor alternativo do leo quatro vezes maior que o custo do diesel mineral e praticamente o dobro do custo de produo estimado. O impacto de uma grande oferta neste custo de oportunidade no tem sido quantificado, nem a possvel expanso do mercado de leo para preos menores. Este um fator muito importante para se verificar a viabilidade de produo do biodiesel de mamona nos prximos anos. b.2 Soja O leo de soja uma commodity, com preos muito bem conhecidos no mercado internacional. Entre 1996 e 2002, teve oscilaes de cerca de US$ 550/ t no incio do perodo, caiu para US$ 315/ t em 2000. Em 2002, subiu novamente para US$ 427/ t e em 2003 atingiu US$ 527/ t. Este valor, de US$ 0,53/ kg, usado na composio do custo do biodiesel na atualidade. Convm lembrar que efetivamente se trata de um custo de oportunidade, no do custo de produo.
38 Chemical Market Reporter, Market Prices; volumes de 1990 a 2004.

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b.3 Dend O leo de dend tambm uma commodity e os preos so conhecidos, com suas flutuaes. O mercado tem apresentado altas nos ltimos anos; no segundo semestre de 2003 o leo de palma cru subiu de US$ 400/ t para US$ 500/
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Chemical Market Reporter,volumes 1 a 12, 2003.

t39, e o leo refinado (RBD) ficou em US$ 0,70/ kg (posto EUA). O leo refinado tem grande nmero de aplicaes, entre as quais a olena e a estearina. A demanda est muito forte em razo da entrada dos mercados asiticos da China e ndia.

c. Uso da glicerina
Os excedentes de glicerina derivada do biodiesel podero levar a grandes redues no preo, eliminando parte da produo de glicerina de outras fontes, hoje de 0,8 a 1,0 M t/ ano. Com as redues substanciais de preo, devero tambm entrar no mercado de outros poliis, em particular o sorbitol. Na Europa 1, o aumento de biodiesel, para atingir apenas alguns pontos porcentuais do diesel, cobriria grande parte da demanda atual por glicerol. Buscam-se novas aplicaes de grandes volumes para glicerina no mundo, e isto provavelmente se dar nos intermedirios para plsticos, como o propanodiol - PDO, contudo no so solues de curto prazo.

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O cuidado a ser tomado, juntamente com o desenvolvimento de outros usos, no usar nos estudos de custos os crditos para glicerina com base nos valores de mercado de hoje (Ver Nota 5)40.
Informao ao CGEE por Gabriela A. Macedo, Unicamp.
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d. Gerao de emprego
As estimativas disponveis para emprego em geral referem-se com preciso maior, aos empregos diretos, tanto na produo agrcola como na produo industrial do leo, especialmente para soja e dend. Para a cultura da mamona, como se busca uma alternativa nova, da agricultura familiar, sustentada nos insumos, assistncia tcnica e comercializao, os valores so muito preliminares. As estimativas de empregos indiretos tambm no so precisas. d.1 Soja29 Estima-se que o agronegcio da soja responsvel pelo emprego direto de cerca de 4,7 milhes de pessoas em diversos segmentos, de insumos, produo, transporte, processamento e distribuio, e nas cadeias produtivas de sunos e aves. A produo correspondente de 52 M t, em 20 M ha. Nas ltimas safras, graas aos bons resultados tcnicos e aos preos pagos, muitos produtores tm conseguido rentabilidades superiores a 40%, em torno de R$ 1.000/ha. A soja responde por quase metade da produo brasileira de gros. Tem, portanto, grande participao tanto na macro como na microeconomia do pas. Cerca de 70% exportada, contribuindo com 11% da receita de exportaes.
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Uma estimativa da Abiove33 com base no Modelo de Gerao de Empregos do BNDES para a Indstria de leos Vegetais, indica para o uso de B5, cerca de 1,5 M t, a gerao de 200 mil empregos diretos e indiretos, d.2 Dend So muito adequados dois exemplos apresentados por uma empresa com tecnologia avanada do Par. Eles quantificam as operaes em unidade de cultura extensiva e no esquema de assentamentos familiares com participao dos Governos Federal e Estadual37. Esto detalhados na Nota 6. Notamos que empregos relacionados so apenas os diretos, na produo agrcola.
Agropalma: 33 mil hectares plantados, com 25 mil em produo plena, opera com 3 mil empregos diretos. Em 2003, pagou mais de R$ 100 milhes em impostos, salrios, compras de insumos etc. Os valores no incluem os empregos e recursos indiretos.

Parceria Agropalma/ Governo: Projeto de assentamento para 150 famlias em que 100 j foram contempladas. A preos de hoje, estima-se que numa rea de 10 hectares, cada famlia obtenha uma renda bruta anual de R$ 40.000,00. Caso o manejo seja realizado somente por ele e sua famlia, a renda lquida anual poder ultrapassar os R$ 15.000,00.

Uma estimativa da Embrapa23 indica a possibilidade de uma renda lquida anual, para uma famlia, de R$ 18.000, em 5 ha.

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d.3 Mamona Ao se avaliar a proposta de produo de mamona no Nordeste, e se considerar a evoluo das pequenas unidades familiares para assentamentos, ou unidades cooperativas onde um suporte comum de sementes, insumos e comercializao estaria disponvel. A Embrapa estimou a utilizao de 15 ha/ trabalhador. Isto geraria uma renda lquida de R$ 200/ ha, receita de R$ 0,50/ kg bagas, menos custos de operaes agrcolas e insumos. Praticase hoje cerca de R$ 0,67, e coloca-se como objetivo um preo de R$ 0,60. Em alguns casos h garantias de preomnimo de R$ 0,40/ kg bagas. O consorciamento com feijo reduz a produtividade de mamona mas aumenta a renda para R$ 700,00/ ha31. Tambm, neste caso, a estimativa de empregos refere-se apenas ao emprego direto na rea agrcola.

e. Competitividade
As informaes acima, sobre custos no Brasil, de produo do leo vegetal, da transformao para biodiesel, custos de oportunidade do leo vegetal e dos custos do diesel sem impostos, foram utilizadas para construir a tabela e o grfico a seguir. Trata-se de uma abordagem preliminar, no traz valores exatos. H faixas de variao em quase todos os itens, mas suficiente para uma primeira anlise da competitividade do biodiesel no Brasil. Evidentemente, variaes no custo do petrleo e nos custos de oportunidade dos leos tm influncia decisiva.
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Na linha verde esto os custos de produo dos leos vegetais, sem impostos. Na amarela, os custos de oportunidade para os leos vegetais, que so os valores pagos aos produtores no mercado internacional. O Valor de Indiferena para o Produtor (VIP) de biodiesel a soma do custo de oportunidade do leo com os custos de processamento do leo para biodiesel. Em princpio, este o valor que um produtor de biodiesel espera receber por seu produto, para no ter perdas na comercializao da matria-prima e ainda ter de agregar algum custo de processamento para vend-lo. As duas linhas vermelhas representam a diferena entre o custo do diesel na refinaria, sem impostos, e o preo do diesel ao consumidor, somados os impostos, custos de logstica e margens. A diferena entre o VIP e o custo do diesel sem impostos na refinaria o valor do subsdio a ser pago: parte como renncia fiscal, mas uma parte significativa, como no caso da mamona, com subsdios mais diretos. Mesmo no caso da soja, que conta com subsdio mnimo, apenas a renncia fiscal no seria suficiente para atingir o VIP . O dend um caso muito interessante: o custo de produo baixo, equivalente ao do diesel mineral sem impostos, mas o custo de oportunidade do leo torna necessrio um subsdio direto mais elevado que o da soja. A mamona parece ser um caso de difcil viabilizao, mas por excelentes razes: o produto tem alto valor de mercado, competindo
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com a aplicao como biodiesel. O custo de oportunidade para os leos de dend e soja so relativos a volumes elevados (acima de 20 milhes de toneladas) enquanto para a mamona o mercado menor (~ 800 mil toneladas, para os preos atuais). O impacto de uma grande oferta, neste caso, poder reduzir os preos e, eventualmente, aumentar o volume. Portanto, o custo de oportunidade para o leo de mamona seria diferente, com o aumento da produo.
Tabela 3. Custos de produo, de oportunidade e valor de indiferena para leos vegetais de mamona, soja e dend (valores mximos e mnimos, US$/ l). MatriaPrima Mamona Soja Dend Custo de produo 0,43 0,57 0,17 0,20 Custo de oportunidade 0,92 0,94 0,37 0,46 0,44 0,52 Valor de indiferena para o produtor 0,99 1,01 0,38 0,47 0,55 0,65

Figura 3. Estimativas de custos para biodiesel no Brasil

US$/Litro 64

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Segundo esta avaliao preliminar, a viabilizao do B5, sem afetar os preos dos combustveis ao consumidor, implica em um subsdio respectivamente de US$ 0,74; US$ 0,13 e US$ 0,30 para cada litro de biodiesel produzido de mamona, soja e dend. Considerou-se apenas o nvel inferior da faixa de valores de indiferena para o produtor de biodiesel, frente a um preo de realizao (ex-impostos) do leo diesel de US$ 0,25 por litro (vide Nota 7). relevante observar que a estimativa desses valores de subsdio utilizou o valor mdio do diesel no Brasil, onde ocorre grande variao de preos, principalmente nas regies mais isoladas. Na Europa ou nos EUA, os preos diferentes do diesel modificam os resultados e as condies de viabilidade para o biodiesel.
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Ferres, J. D.; Competitividade econmica e o marco regulatrio para o biodiesel no Brasil; Workshop SMA, S. Paulo, 2004.

Os preos ao consumidor de diesel na Alemanha e EUA so, respectivamente, da ordem de 0,96 e 0,39 US$/l41; e os custos sem impostos de biodiesel, da colza e da soja, so tambm, respectivamente, 0,63 e 0,58 US$/l. Em outras palavras, por conta dos elevados impostos, o diesel mineral to caro na Alemanha que basta a renncia fiscal para viabilizar o biodiesel. O mesmo no ocorre nos EUA, onde como visto anteriormente, existe uma poltica de uso compulsrio de biodiesel.

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9. Concluses
As concluses a seguir, apresentadas segundo a seqncia desenvolvida anteriormente, mais do que uma sntese da opinio dos autores, representam uma viso dos principais consensos existentes na comunidade atuante em biodiesel no Brasil.

a. Tecnologias
Tecnicamente, o biodiesel hoje uma alternativa possvel para o setor de transportes que muitos pases vm crescentemente adotando. Atualmente, seria mais indicado no uso em mistura com o diesel, a transesterificao, com metanol ou etanol, pois no exige nenhuma modificao dos motores. Desenvolvimentos tecnolgicos podem tornar importantes outras rotas, como craqueamento, e processos, como catlise enzimtica. muito importante assegurar que o biodiesel atenda s especificaes para evitar problemas nos motores. As

especificaes preliminares brasileiras, estabelecidas na Portaria 255/2003 da ANP , so adequadas para o incio de um programa. A implementao do programa de testes poder esclarecer dvidas quanto qualidade, efeitos nos motores e estabilidade, alm de permitir eventuais simplificaes da especificao. O balano energtico da produo depende muito da matriaprima e processos. Tem sido positivo na Europa e nos Estados

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Unidos, com soja e colza, ficando a relao, output renovvel/ input fssil, entre 2 e 3. No Brasil, h poucos e incompletos estudos que indicam valores entre 1,4 (soja) e ~5,6 (dend). Comparativamente, o etanol no Brasil apresenta 8,3 e nos EUA, 1,3.

b. Impactos ambientais
O uso do biodiesel reduz as principais emisses locais associadas ao diesel, de PM, CO, HC e SOx, exceto dos NOx (+2 a 4%, com B20). no-txico e biodegradvel. So caractersticas muito importantes para centros urbanos no Brasil. Com relao s emisses de GEE, resultados para biodiesel puro (B100) indicam redues de 40 a 60% das emisses correspondentes ao diesel com colza da Europa. Dependem muito da matria-prima e do tratamento dado aos subprodutos. Os balanos energticos indicam que as redues no Brasil, com soja, no seriam maiores. So relevantes, mas o valor associado a possveis crditos de carbono pequeno. Para o crdito entre US$ 1 e 5/ t de carbono evitado, corresponderiam cerca de 3% do custo de produo.

c. Mercados no Brasil
Em 2002, a demanda total de diesel no Brasil foi de 39,2 Mm3, com 76% direcionados para transportes. Deste total,

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16,3%, correspondente a US$ 1,2 bilho, foram importados. Como exemplo, o uso de B5 em todo o mercado necessitaria de 2,00 Mm3 biodiesel: 0,45 no diesel metropolitano; 0,31 no agropecurio; 0,10 para energia eltrica nos sistemas isolados. Em termos regionais, o consumo de diesel ocorre principalmente na regio Sudeste (44%), seguida do Sul (20%), Nordeste (15%), Centro-Oeste (12%) e Norte (9%).

d. Matrias-Primas, tecnologia agrcola e disponibilidade de reas no Brasil

No Brasil h um grande nmero de oleaginosas que poderiam ser usadas para produzir biodiesel. Considerando reas a cultivar para suprir 5% da demanda de diesel (B5), com oleaginosas locais, de acordo com o zoneamento da Embrapa, e tomando simplificadamente apenas soja, dend e mamona, estima-se uma necessidade de cerca de 3 M ha. A rea de expanso possvel para gros de 90 M ha. As reas aptas para dend atingem, na Amaznia, cerca de 70 M ha, dos quais cerca de 40% com alta aptido. A mamona, devido ao atraente valor, parece ser uma opo agrcola rentvel para as regies rida e semi-rida do Nordeste, independentemente do uso para biodiesel. At 2002 a mamona era uma cultura relativamente pequena, de 130 mil ha, distribudos principalmente em pequenas unidades,

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de ~15 ha na regio Nordeste. A sustentabilidade de um programa de biodiesel exigir fortalecimento substancial da base agrcola, de suporte para o desenvolvimento e disseminao de novas variedades. O modelo proposto para a produo, familiar assistido e assentamentos, deve ser cuidadosamente avaliado nos seus mltiplos aspectos, com nfase em custos totais e renda. Deve tambm considerar a alternativa de exportao do leo para usos no energticos. A soja brasileira apresenta forte base agrcola de variedades, tecnologias e uma enorme experincia na produo. Usa 20 M ha, e conta com cerca de 100 M ha aptos para a expanso. No h limitaes, nem tcnicas, nem de reas, para suportar um programa de biodiesel para misturas. Deve-se prestar muita ateno ao dend, independentemente de programas para biocombustveis. Em 2002, a produo mundial de leo de dend atingiu 25,4 M t. Dever ultrapassar a de soja no final da dcada. O Brasil produz, em 50 mil ha, apenas 0,5% do total mundial, embora seja freqentemente citado como possuidor do maior potencial do mundo, de reas com aptido agrcola para esta cultura. A oferta de variedades adequada para a pequena produo de hoje, mas a expanso da cultura exigir fortalecimento de pesquisas de resistncia a doenas e caractersticas da produo.

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e. Emprego e renda
O agronegcio da soja gera empregos diretos para 4,7 milhes de pessoas em diversos segmentos, de insumos, produo, transporte, processamento e distribuio, e nas cadeias produtivas de sunos e aves. A produo correspondente de 52 M t, em 20 M ha. Um exemplo para o dend (com 33 mil hectares plantados e 25 mil em produo), considerando somente os empregos diretos na produo agrcola, indica a gerao de 3 mil empregos diretos, o correspondente, em agricultura familiar assistida, a uma famlia para 10 ha. Considerando-se somente os empregos diretos na produo de matria-prima, prev-se que os assentamentos para o plantio de mamona gerem um emprego para cada 10-15 ha. A plena implementao do B5 poder gerar aproximadamente 260 mil empregos diretos na fase agrcola. A esta demanda de mo-de-obra devem ser agregadas as necessidades da fase industrial e de logstica do biodiesel. Para chegar a esta previso, a Embrapa adotou uma mdia de 0,09 emprego por ha, valor aproximado entre os observados para a agricultura familiar e a agroindstria considerando as projees de rea a ser cultivada conforme Tabela 2.

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f. Custos, custos de oportunidade e competitividade

Na Europa e EUA o custo do biodiesel hoje 1,5 a 3 vezes maior que o do diesel mineral. Por tratar-se de processos agrcolas e industriais maduros e eficientes, no h expectativa de redues importantes no custo. Uma exceo pode ser o potencial de desenvolvimento agrcola, no caso da mamona, ainda pouco explorado. O biodiesel no competitivo se no forem consideradas externalidades positivas, como meio ambiente local, clima global, gerao e manuteno de emprego e balano de pagamentos. No Brasil, como na Europa e nos EUA, o biodiesel no competitivo com o diesel mineral para os custos de petrleo atuais. Portanto, preciso conhecer bem os custos atuais e esperados no futuro, para dimensionar corretamente os nveis de subsdios envolvidos. Cabe, ainda, avaliar o valor das externalidades a serem eventualmente consideradas. O mais importante seria a gerao de empregos e renda. Segundo estudos preliminares, de avaliao da competitividade do biodiesel nas condies brasileiras, frente ao preo mdio do diesel no pas, os subsdios mnimos seriam de cerca de US$ 0,74; US$ 0,13 e US$ 0,30 para, respectivamente, cada litro de biodiesel produzido de mamona, soja e dend. Notar que estes valores correspondem ao custo do diesel para petrleo a US$ 24/barril; e que o custo de oportunidade do leo de mamona (valor atual) poder ser reduzido com o aumento da oferta.
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Tomaram-se, como indicativos, os custos de produo dos leos vegetais, do biodiesel derivado e dos valores de indiferena para o produtor de VIP , considerando o valor de mercado dos leos vegetais. A diferena entre o VIP e o custo do diesel, sem impostos na refinaria, o valor do subsdio a ser pago, como renncia fiscal e subsdios diretos. Como um exerccio referente ao B5, considerando que todo o mercado estimado de 2 Mm3 fosse abastecido com biodiesel de soja, que aparentemente demanda o menor subsdio, seria necessrio um suporte anual de US$ 260 milhes. Evidentemente, deve-se considerar que o VIP do biodiesel de soja depende essencialmente dos preos da soja no mercado internacional. Mesmo no caso da soja, apenas a renncia fiscal no seria suficiente para atingir o valor de indiferena e seria necessrio algum aporte adicional para que a adoo do biodiesel no afete o preo ao consumidor. O dend apresenta um custo de produo baixo, equivalente ao do diesel mineral sem impostos, mas o custo de oportunidade do leo torna necessrio um subsdio direto mais elevado que o da soja. A mamona parece ser um caso de difcil viabilizao, mas por excelentes razes: o produto tem alto valor de mercado, competindo vantajosamente com a sua eventual aplicao para biodiesel. H que se observar que a anlise do nvel de subsdio, pela tica da oportunidade da mamona como matria-prima para leo em seu mercado tradicional, no levou em considerao a provvel reduo do preo deste leo a partir do aumento da oferta.

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Como a avaliao dos teores, ou mesmo da simples presena de biodiesel no diesel mineral, no pode ser efetuada de forma simplificada, a adoo de mecanismos de subsdios deve necessariamente contemplar procedimentos de acompanhamento e monitoramento.

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10. Recomendaes
As recomendaes a seguir, elaboradas com base nas potencialidades detectadas no Brasil, na experincia internacional e nos diversos comentrios coligidos durante a preparao deste estudo, devem ser consideradas como ponto de partida para uma discusso mais ampla. Foram agrupadas considerando os aspectos relacionados ao mercado para biodiesel, sua produo, produo das matrias-primas, e ao desenvolvimento tecnolgico necessrio. Naturalmente, essas medidas devem ser consideradas dentro de um programa articulado com outras aes de governo.

a. Mercado de biodiesel
Um bom sinalizador para o mercado poderia ser a implementao do programa de testes j acordado, e a autorizao para uso irrestrito de misturas at B2, no compulsria, sempre com biodiesel que necessariamente atenda s especificaes estabelecidas em Portaria da ANP . Mediante essa regulamentao da ANP , as distribuidoras poderiam passar a fornecer leo diesel com at 2% de biodiesel, ficando sob sua responsabilidade o cumprimento das especificaes do produto entregue ao revendedor ou ao consumidor. Desta forma, na presente situao de custos/ preos, a diversidade de contextos de demanda de diesel no Brasil pode proporcionar o surgimento de mercados precursores.
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Entre esses mercados, poderamos ter as regies afastadas das refinarias e com bom potencial produtor de biodiesel, como o interior do Centro-Oeste; a gerao de eletricidade em sistemas isolados na Amaznia; e mesmo junto a grandes centros consumidores, quando eventualmente utilizada matria-prima de baixo preo, como leos de fritura e outros resduos graxos, onde a tecnologia permitir e os custos de aquisio e coleta justificarem. As primeiras externalidades visveis para o consumidor do biodiesel, do efeito lubrificante e do impacto ambiental positivo nos centros urbanos, podem ajudar na aceitao de um custo mais elevado. O necessrio equacionamento dos aspectos tributrios (definio de alquotas ou sua eventual iseno) deve considerar a dificuldade de se assegurar com avaliaes in loco se existe efetivamente biodiesel em um combustvel derivado de petrleo. Em funo dos entendimentos com os produtores e dentro da viso do governo, a crucial questo dos subsdios (prximo tpico) poderia oportunamente ser definida, mas as medidas para a criao do mercado seriam sinalizadoras de um suporte concreto ao biodiesel, com um reduzido impacto fiscal.

b. Produo de biodiesel
Em quase todos os casos no mundo, o biodiesel no pode competir com o diesel mineral sem contabilizar suas externalidades positivas de meio ambiente local, clima global, gerao e manuteno de

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emprego, balano de pagamentos, segurana. Tambm no h evidncias de possibilidades de reduo de custos significativas, exceto para o caso de cultivos como a mamona, em relao ao qual so esperadas redues significativas no custo de produo a partir do desenvolvimento e uso de novos materiais genticos e melhoria nos sistemas de produo comercial. No Brasil, possivelmente a externalidade mais importante seria a gerao de empregos. Embora no Brasil as matrias-primas da mamona e dend apresentem custos de produo prximos dos custos do diesel mineral, os respectivos custos de oportunidade exigiriam um subsdio elevado para o uso como biodiesel, mantidos os atuais preos destes leos em seus mercados tradicionais. A principal recomendao para a meta de um mercado sustentvel de longo prazo, seria a de estabelecer claramente com os produtores, em cada caso, suas expectativas de remunerao pelo biodiesel nos prximos anos. Conseqentemente, torna-se necessrio estimar os valores dos subsdios e avali-los de acordo com os objetivos de um programa de biodiesel no Brasil: emprego e renda; divisas; benefcios ambientais, bem como o volume prospectivo de recursos necessrios e as provveis fontes de financiamento. Subsdios, renncia fiscal e outros mecanismos de suporte, so legtimos em funo de uma poltica energtica e de desenvolvimento. Podem ser concedidos de diversas formas, com diferentes eficcias. Estmulos aos investimentos e formao de capital podem ser mais adequados que a introduo de eventuais desajustes nos preos, com implicaes em todo o setor energtico.

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c. Produo de oleaginosas
Em princpio, o elevado custo de oportunidade dos leos de dend e mamona no deve ser considerado um problema para o biodiesel, mas uma importante oportunidade. Notamos que o Brasil, embora com excepcionais condies para a produo desses leos, tem presena muito pequena no mercado internacional. Independente dos usos eventuais para biodiesel, os mesmos programas de produo poderiam ser implementados a partir de um trabalho voltado para a exportao e outros usos no pas. Recomenda-se um trabalho inicial de avaliao dos mercados e das nossas condies de competitividade com a mamona da ndia e o dend da Malsia, e das estratgias para participar desses mercados em muito maior escala. Em qualquer caso, de biodiesel ou de mercados externos para os leos, as aes necessrias no plano de produo, devem:
Mamona: fortalecer os programas de melhoramento gentico e fitotecnia da Embrapa, no sentido de aumentar a oferta de material gentico (maior nmero de variedades e hbridos comerciais) com avanos na produtividade e melhoria dos sistemas de produo utilizados no pas. Dend: capacitar a Embrapa Manaus para retomar plenamente o desenvolvimento de variedades, desde os bancos de germoplasma at o melhoramento visando resistncia a pragas e doenas, distribuio de picos de produo, etc. Analisar as implicaes da atual legislao ambiental, especificamente para a expanso dos cultivos de dend, buscando alternativas de reduo dos custos implicados pela legislao.

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d. Apoio ao desenvolvimento tecnolgico do biodiesel

Para dar efetiva consistncia a um programa de implementao de biodiesel no Brasil, importante reforar a base de conhecimento existente e fomentar estudos bsicos e o desenvolvimento tecnolgico. Essas medidas so importantes para o aperfeioamento dos processos de produo, incluindo os de produo alternativos, de craqueamento e catlise enzimtica, bem como para promover pesquisas aplicadas na utilizao deste biocombustvel, em particular por meio do programa mnimo de testes .

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Observao final
O biodiesel pode cumprir um papel importante no fortalecimento da base agroindustrial brasileira e no incremento da sustentabilidade da matriz energtica nacional, com gerao de empregos e benefcios ambientais relevantes. sempre til lembrar a experincia do etanol, evoluindo de uma situao de necessidade de grandes subsdios em 1975, para uma forte posio competitiva hoje. H disponibilidade de terras, clima adequado e tecnologia agronmica, mas no h competitividade, no sentido convencional. necessrio um reforo da base de variedades e cultivares, exceto para a soja, e algum aperfeioamento dos processos produtivos, principalmente da rota etlica. O planejamento para implementao do biodiesel requer aes de curto prazo, com a introduo cuidadosa deste biocombustvel no mercado, para poder induzir progressiva superao das dificuldades apontadas.

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Nota 1 Rotas tecnolgicas e matrias-primas

Embora existam iniciativas baseadas em rotas distintas da transesterificao para a produo de combustveis automotivos a partir de leos vegetais, e considervel esforo tenha sido aplicado ao uso direto de misturas leo vegetal e diesel mineral, como o processo termocataltico desenvolvido no Brasil pela Guascor8, nas palavras de um especialista, tecnicamente, no h dvidas de que a transesterificao seja o caminho que melhor combina eficincia de converses, favorveis a produes em larga escala e minimizao de formao de subprodutos, desde que as matrias-primas empregadas mantenham um mnimo nvel
42

Informado ao CGEE por Lincoln Camargo Neves Neto,Westfalia Separator do Brasil, 2004.

de qualidade42. A transesterificao ocorre em uma seqncia de trs subreaes consecutivas e reversveis, com di e monoglicerdeos como intermedirios, e as propores estequiomtricas so trs moles de lcool por mol de triglicerdeo, leo vegetal.

43

Schuchardt, U., Sercheli, R., Vargas,R. M., Transesterification of Vegetable Oils: a Review, Journal of Brazilian Chemistry Society, Vol.9, No. 1, 1998.
44

Entretanto, algum excesso de lcool necessrio para aumentar o rendimento da converso e permitir a posterior separao dos steres do glicerol43. Aps a obteno e purificao do leo vegetal a partir das sementes ou amndoas, geralmente mediante operaes de triturao, laminao, cozimento e extrao do leo bruto44, pode ser efetuada sua converso em biodiesel. De uma forma simplificada, as etapas tpicas em um processo de transesterificao45, no presente estado de desenvolvimento, so:
83

Para informaes sobre a tecnologia de produo de leos vegetais, ver, por exemplo, Moretto, E., Alves,R.F., leos e Gorduras Vegetais: processamento e anlises, Editora da UFSC, Florianpolis, 1986.
45

Ma, F. Hanna, M., Biodiesel Production: a Review, Bioresource Technology, Vol. 70, 1999.

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a. lcool e o catalisador so misturados em um tanque com um agitador. b. leo vegetal colocado em um reator fechado contendo a mistura lcool/catalisador. O reator usualmente aquecido aproximadamente 70oC para aumentar a velocidade da reao, que leva entre 1 a 8 horas. c. Ao final da reao, quando se considera convertido um nvel suficiente de leo vegetal, os steres (biodiesel) e a glicerina so separados por gravidade, podendo ser adotadas centrfugas para agilizar o processo. d. O lcool em excesso separado do biodiesel e da glicerina por evaporao sob baixa presso (evaporao flash) ou por destilao. O lcool recuperado volta ao processo. e. O biodiesel deve ser purificado e em alguns casos, lavado com gua morna para remover resduos de catalisador e sabes.

A transesterificao etlica significativamente mais complexa que a metlica. O aumento do tamanho da cadeia do lcool acarreta uma maior sofisticao ao processo e parte dos parmetros do processo deve ser revista. Entretanto, trabalhando-se as quantidades estequiomtricas relativas entre catalisador, lcool e leo no transesterificado, bem como com outras variveis de processo como temperatura, agitao, tempo de reao, acredita-se ser possvel atingir qualidade similar do produto obtido via rota metlica. Apesar de que maiores quantidades de reagentes e utilidades devam ser usadas e portanto, com maiores quantidades de produtos a serem recuperados e efluentes a serem tratados. Devido ao carter azeotrpico do etanol, o
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processo de recuperao de lcool tambm mais complexo e dispendioso. A possibilidade de utilizao de lcool etlico na produo de biodiesel de alto interesse, no apenas por ser menos agressivo ambientalmente que o lcool metlico, como tambm considerando as condies particulares do Brasil, onde so produzidos volumes expressivos de etanol de um modo sustentvel e a preos competitivos. No obstante parecer ainda necessrio um esforo para o pleno desenvolvimento da rota etlica, alguns afirmam que o processo etlico j estaria pronto
46

Segundo informaes de Miguel Dabdoub, USP/Ribeiro Preto.

47

para operar comercialmente46. A tabela a seguir apresenta uma comparao entre steres metlico e etlico47.
Tabela A.1. Comparao entre steres metlico e etlico43

Peterson, C.L., Hammond, B., Thompson, J., Beck, S., Performance and Durability Testing of Diesel Engines Using Ethyl and Methyl Ester Fuels, National Biodiesel Board, Idaho, September 2002.

Propriedade ster metlico Converso (leo biodiesel) 97,5% Glicerina total no biodiesel 0,87% Viscosidade 3,9 a 5,6 cSt @ 40C % potncia frente ao diesel % consumo frente ao diesel 2,5% menor 10% maior

ster etlico 94,3% 1,40% 7,2% superior ao ster metlico 4% menor 12% maior

A transesterificao pode ser conduzida na presena de catalisadores cidos, bsicos e enzimticos, simples ou complexos. O emprego de catalisadores cidos, dentre os quais o cido sulfrico o mais empregado, leva a cintica muita lenta de reao quando comparada ao uso de catalisadores bsicos. Outro inconveniente do uso de catalisadores cidos encontra-se na necessidade de sua remoo visando a prevenir possveis danos s partes integrantes dos motores. A catlise bsica por sua vez muita rpida, geralmente em 15 minutos o estado

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assinttico alcanado. E leva a excelentes rendimentos, muitas vezes superiores a 90%. Contudo, o emprego de catalisadores bsicos apresenta como inconvenientes a grande sensibilidade presena de gua e cidos graxos livres, que mesmo em teores bastante reduzidos afetam o rendimento da reao, consomem o catalisador e levam formao de gis e sabes. Tais exigncias dificultam a utilizao de leos usados de frituras, cujo teor de cidos graxos normalmente ultrapassam o ndice 2 de acidez. Alm disso, a separao do biodiesel do restante reacional uma tarefa complexa e exige vrias etapas de separao e neutralizao, para atingir a especificao correta. Os separadores centrfugos para a separao da glicerina parecem ser os mais recomendados. Um dos parmetros mais importantes na especificao do biodiesel exatamente o teor mximo de glicerina, de 0,5% na proposta brasileira, e de 0,25% nas normas americanas e europias, que deve ser baixo para evitar a formao de depsitos na cmara de combusto, e a produo de teores elevados de acrolena nos gases de escapamento. O emprego de enzimas como catalisadores oferece vantagens frente aos catalisadores cidos e bsicos, como a menor sensibilidade presena de gua, recuperao do catalisador e separao do biodiesel. No entanto, apresenta altos custos. Esta tecnologia vem sendo estudada no Brasil desde os anos 80. Em 1984, obteve-se uma patente relativa ao uso de guanidinas suportadas por polmeros orgnicos48. Contudo, encontra-se ainda em fase de desenvolvimento e um objeto de intenso
48 Schuchardt,U., Lopes,O.C., Catalisadores orgnicos para obteno de steres metlicos e etlicos de leos vegetais, sua ancorao em polmeros e testes em reator contnuo, Simpsio Nacional sobre Fontes Novas e Renovveis de Energia, Braslia, 1988.

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esforo de pesquisa, podendo em mdio prazo constituir-se em

49

Informado ao CGEE por Jos Wladimir de Oliveira, Universidade Rural do Alto Uruguai, Erechim, 2004.

uma alternativa interessante49. O Centro de Pesquisas da Petrobras dedica-se ao desenvolvimento de rota etlica para a produo de ster de leo de mamona, diretamente, a partir de sementes trituradas. Os resultados ainda no esto disponveis, embora uma patente j tenha sido

50

Informaes de Carlos Nagib Khalil, no Seminrio de lanamento do Ecodiesel Brasil, MME, Braslia, julho de 2003.

obtida50. A matria-prima utilizada afeta os requerimentos de processo, os rendimentos e a qualidade do biodiesel produzido. No estgio atual dos processos, o biodiesel originrio de palmceas apresenta uma qualidade superior quelas das demais oleaginosas, devido presena de maior teor de cidos graxos de menor peso molecular e com alto nvel de saturao, como o cido palmtico.

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Nota 2 Especificaes e testes

A especificao de um combustvel um aspecto fundamental para sua adequada introduo no mercado. Deve compatibilizar e harmonizar interesses muitas vezes contraditrios, entre produtores do combustvel, fabricantes de motores e de sistemas associados e rgos ambientais. A edio da Portaria 255/2003 da ANP , baseada em especificaes europia e americana, definiu preliminarmente a especificao do biodiesel a ser utilizado no Brasil, em mesclas com leo diesel em at 20% (B-20), atendendo s seguintes premissas:
a. Especificar o biodiesel puro, para uso em misturas at B20. b. Tomar por base as propriedades do combustvel, independentemente da matria-prima utilizada. c. Basear-se na especificao do leo diesel, eliminando as caractersticas no aplicveis e incluindo as particularidades do biodiesel. d. Procurar alinhar-se experincia internacional.

A tabela a seguir apresenta a especificao brasileira preliminar para o biodiesel, para ser utilizada em testes e base para a definio de uma futura especificao para comercializao. Nessa portaria se define biodiesel como sendo um combustvel composto de mono-alquilsteres de cidos graxos de cadeia longa, derivados de leos vegetais ou de gorduras animais.

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Tabela A.2. Especificao preliminar do biodiesel, Portaria ANP 255/2003 CARACTERSTICAS UNIDADES Ponto de fulgor, mn. gua e sedimentos, mx. Viscosidade a 40C, Cinzas sulfatadas, mx. Enxofre total, mx. Corrosividade ao cobre, 3h a 50 C, mx. Nmero de Cetano, mn. Ponto de entupimento de filtro a frio, mx. Resduo de carbono, mx. ndice de acidez, mx. Glicerina livre, mx. Glicerina total, mx. Aspecto Destilao; 95% vol. recuperado, mx. Massa especfica a 20C Metanol ou Etanol, mx. ndice de iodo, mx. Monoglicerdeos, mx. Diglicerdeos, mx. Triglicerdeos, mx. Sdio + Potssio, mx. Fsforo, mx. Estabilidade oxidao a 110C, mn C % volume mm2/s % massa % massa C % massa mg KOH/g %massa %massa C kg/m3 % massa % massa % massa % massa % massa mg/kg mg/kg h LIMITES 100,0 0,050 Anotar 0,020 0,001 1 45 funo da regio e do ms 0,05 0,80 0,02 0,38 Lmpido e isento de impurezas 360 Anotar 0,5 Anotar 1,00 0,25 0,25 10 10 6 MTODOS ABNT NBR ASTM D 14598 93 2709 10441 445 9842 874 5453 14359 130 -14747 -14448 ----7148, 14065 --------613 6371 4530 664 6584 6584 -1160 1298 --6584 6584 6584 -4951 --

Basicamente foi adotada uma especificao similar americana51 e europia , entretanto, deixando como parmetros livres para serem anotados, a viscosidade (a mistura B20 deve atender a especificada para o diesel) e o ndice de iodo (indicador do nmero de ligaes duplas e portanto do nvel de insaturao do biodiesel). Isto visa no criar obstculos utilizao de algumas
90
52

American Society for Testing and Materials, ASTM D 6751 Standard Specification for Biodiesel Fuel (B100) Blend Stock for Distillate Fuels, May 2002.
52 Est em fase de discusso final a proposta de especificao europia prEN 14214 Automotive fuels Fatty acid methyl esters (Fame) for diesel engines Requirements and test methods e existem normas nacionais em quase todos pases, algumas mais restritivas, como a norma alem DIN 51606, de 1994.

51

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matrias-primas, como a mamona (alta viscosidade) ou a soja e girassol (alto teor de cido linoleico, polinsaturado e portanto
53

Atmosphere and Sustainable Transport Branch, National Standard for Biodiesel Discussion Paper, Environment Australia, Canberra, 2003.

com alto nmero de iodo53). A especificao europia determina expressamente o uso de metanol para produo de biodiesel. A especificao brasileira, como a americana, no restringe o uso de lcool etlico. O ponto essencial que a mistura de biodiesel com diesel atenda a especificao do diesel, principalmente quanto s exigncias do sistema de injeo, do motor, do sistema de filtragem e de exausto. As crticas que eventualmente tm sido feitas a esta especificao referem-se ao excessivo rigor e dificuldade de serem avaliados alguns parmetros, no obstante ser uma especificao preliminar

54

Moreira,J.R., Concluses do Workshop sobre Produo e Uso de Biodiesel, Secretaria do Meio Ambiente do Estado de So Paulo, maro de 2004.

para testes54. Os valores adotados pela ANP resultaram de um amplo processo de consulta, com fabricantes de motores e sistemas de injeo, produtores de biodiesel e diesel, universidades e centros de pesquisa. A tecnologia atual de biodiesel buscou harmonizar os diferentes pontos de vista, sob o interesse maior do consumidor. Embora os limites propostos possam ser reavaliados, importante que determinadas caractersticas sejam efetivamente medidas, como o caso da estabilidade oxidao, hoje passvel de avaliao apenas em um nmero restrito de laboratrios brasileiros. A estabilidade um parmetro crtico, sumamente relevante para o bom funcionamento dos motores e

55

Prankl, H., Schindlbauer, H., Oxidation Stability of Fatty Acid Methyl Esters, 10th European Conference on Biomass for Energy and Industry, Wrzburg, 1998.

para a correta definio da logstica a ser adotada55. O biodiesel pode ser aditivado com compostos antioxidantes naturais ou artificiais, que reduzem sua taxa de degradao e mitigam os

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efeitos do processo de oxidao. Certamente ainda cabem desenvolvimentos tecnolgicos nesta direo. Outra propriedade importante, limitadamente avaliada, a cetanagem. Na opinio dos fabricantes de equipamentos de injeo para motores diesel, a especificao preliminar apresentada pela ANP adequada. Seu pleno atendimento importante para evitar os problemas observados, inclusive na Europa, que se no eliminados contribuem para a insatisfao do consumidor e podem destruir a imagem pblica positiva do biodiesel56. Essa especificao preliminar deve necessariamente ser objeto de avaliaes e discusses com o avano do conhecimento sobre biodiesel no pas. O objetivo estabelecer uma especificao nacional para uso comercial. Aspectos que necessitam
56 Informado ao CGEE por Carlos A. Boldo, Bosch, 2004.

esclarecimento nos testes ainda por realizar:

a. Comportamento das misturas (at B20), oriundas de diferentes matrias-primas, quanto a desempenho e durabilidade, nos motores da frota brasileira. b. Estabilidade das misturas com os diferentes leos diesel nacionais, em distintos perodos do ano. c. Impactos ambientais, em especial como NOx. d. Viabilidade do processo etlico atingir a especificao do processo metlico, em particular quanto viscosidade, teor de glicerina total e estabilidade frente oxidao. e. Possibilidades de simplificao e eventuais modificaes nos parmetros da especificao, por exemplo, retirando o teor mximo de etanol possvel de ser inferido pelo ponto de fulgor e reduzindo o nmero de glicrides especificados.

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O desenho de programa de testes foi objeto de intensas discusses com praticamente todos os agentes interessados39. A proposta de consenso foi da realizao de um programa de testes de campo monitorados e com equipamentos protocolados. Participariam 48 veculos, 24 novos e 24 usados, com motores de diferentes configuraes e rodando durante um ano inteiro. Seriam usadas misturas B2 e em seguida B5. Estimou-se um custo para o governo de US$70 mil, e de US$700 mil para a Bosch. O cronograma de realizao dos testes prev uma durao de, aproximadamente, dois anos, com final previsto para junho de 200557.
57

Anfavea/Sindipeas/AEA, Programa de testes para uso da mistura diesel/biodiesel, apresentao ao MME, setembro de 2003.
58

O Instituto de Pesquisas Tecnolgicas (IPT) props um programa de testes dinamomtricos, com custos estimados em R$ 1,1 milho58. Tem como propsito avanar nos estudos de desempenho de motores empregando biodiesel em teores mais elevados, at B20, incluindo o estudo de impactos ambientais de emisses no regulamentadas, potencialmente associadas ao biodiesel. importante observar que as mesclas de diesel com biodiesel adequadamente especificado, em teores at 20%, podem ser empregadas como um substituto direto do derivado de petrleo, sem problemas operacionais ou de desempenho em motores convencionais. Salvo poucas excees, que limitam o emprego de biodiesel ao B5, praticamente todos os fabricantes de motores, na Europa, no colocam objees a este combustvel e mantm a garantia de seus equipamentos quando operando com B201.

Informaes prestadas por Francisco Nigro, Instituto de Pesquisas Tecnolgicas de So Paulo.

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Nota 3 Uso energtico de leos vegetais como combustveis no Brasil

As primeiras referncias ao uso de leos vegetais no Brasil datam da dcada de 1920. Posteriormente, algumas pesquisas foram desenvolvidas no Instituto Nacional de Tecnologia, no Instituto de leos do Ministrio da Agricultura e no Instituto de Tecnologia Industrial de Minas Gerais. Neste ltimo, em 1950, registraram-se estudos sobre o uso dos leos de ouricuri, mamona e algodo em
59

STI/MIC, Produo de Combustveis Lquidos a partir de leos Vegetais, Braslia, 1985.

motores diesel de 6 cilindros59. A partir dos anos 70, quando o crtico cenrio energtico mundial nos instigou a reduzir a dependncia de petrleo importado, as pesquisas sobre leos vegetais ganharam novo impulso. Em 1980, a Resoluo n 7, do Conselho Nacional de Energia, instituiu o Programa Nacional de Produo de leos Vegetais para Fins Energticos (Proleo). Entre outros objetivos, pretendia substituir leo diesel por leos vegetais em mistura de at 30% em volume, incentivar a pesquisa tecnolgica para promover a produo de leos vegetais nas diferentes regies do pas e

60

Iturra, A.R., Anlise Histrica do Biodiesel no Brasil, relatrio apresentado ao Grupo de Trabalho Interministerial sobre Biodiesel, Casa Civil da Presidncia da Repblica, Braslia, setembro de 2003.

buscar a total substituio do leo diesel por leos vegetais60. Neste perodo, o pas produzia cerca de 15% do petrleo consumido e os preos internacionais eram os mais elevados de toda a histria, resultantes do segundo choque do petrleo. Nos primeiros anos, deu-se maior ateno soja. A partir de 1981, ao amendoim, e em 1982 colza e girassol. Em 1986, a nfase
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passou ao dend. A meta era, em cinco anos, produzir 1,6 milho de metros cbicos de leos para fins energticos. Contudo, a viabilidade econmica era questionvel: em valores para 1980, a relao de preos internacionais leos vegetais/petrleo, em barris equivalente, era de 3,30 para o dend; 3,54 para o girassol; 3,85 para a soja e de 4,54 para o amendoim61. Com a queda dos preos do petrleo a partir de 1985, a viabilidade econmica ficou ainda mais prejudicada e este programa foi progressivamente esvaziado, embora oficialmente no tenha sido desativado. Tambm no incio dos anos 80, a Secretaria de Tecnologia Industrial do Ministrio da Indstria e Comrcio (STI/MIC), desenvolveu e lanou o Programa Nacional de Alternativas Energticas Renovveis de Origem Vegetal62, com algumas linhas de ao relacionadas aos leos vegetais combustveis, que levaram ao Programa OVEG63, voltado especificamente para a comprovao tcnica do uso dos leos vegetais em motores ciclo Diesel, com a participao de institutos de pesquisa, rgos tcnicos do governo federal, fabricantes de motores, fabricantes de leos vegetais e empresas de transportes. Foram desenvolvidos testes com steres puros (metlico e etlico) e misturas com 30% de ster metlico de leo de soja, matria-prima selecionada por sua maior disponibilidade. Uma boa sntese dos trabalhos realizados nesse perodo e dos avanos conseguidos foi apresentada por Carioca e Arora64. Em 1985, o Secretrio de Tecnologia Industrial do MIC, Lourival Carmo Mnaco, afirmou com relao substituio do diesel: do
96
64 Carioca, J.O.B., Arora, H.L., Biomassa: fundamentos e aplicaes tecnolgicas, Editora da UFC, Fortaleza, 1984. 63 STI/MIC, leos Vegetais Experincia de Uso Automotivo Desenvolvida pelo Programa OVEG I, Braslia, 1985. 61 Homem de Melo, F., leos Vegetais como Alternativa ao Diesel, 1982.

STI/MIC, Programa Tecnolgico Industrial de Alternativas Energticas de Origem Vegetal, Braslia, 1979.

62

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ponto de vista tcnico, est comprovado que os leos vegetais constituem o substituto mais adequado, por no exigirem grandes modificaes nos motores e apresentarem alto rendimento energtico, segundo demonstraram inclusive testes de rodagem em caminhes e nibus que acumularam mais de um milho de quilmetros percorridos. Quanto s limitaes e benefcios, constatava: embora os custos de produo e de transformao, calculados com base em culturas oleaginosas tradicionais de ciclo anual, sejam atualmente desfavorveis em relao aos derivados de petrleo, no h dvida de que os leos vegetais extrados de culturas perenes, pouco ou ainda no exploradas no pas, podero representar uma possibilidade interessante na substituio parcial ou total das fraes mais leves do petrleo, principalmente o leo diesel. Ademais, sua produo macia ir resultar em grandes benefcios sociais decorrentes do alto ndice de gerao de emprego por unidade de capital investido60. No incio dos anos 80, como resultado dessa primeira fase do biodiesel no Brasil, a empresa cearense Produtora de Sistemas Energticos (Proerg) obteve a primeira patente brasileira de biodiesel, e produziu cerca de 300 mil litros de biodiesel utilizados nos testes. Essa empresa tambm desenvolveu um querosene aeronutico base de leo vegetal, homologado no Centro
65

Parente, E.J.S., Biodiesel: Uma Aventura Tecnolgica num Pas Engraado, Fortaleza, 2003.

Tcnico Aeroespacial (CTA) em 198365. Nos ltimos anos, com a valorizao dos aspectos ambientais e da sustentabilidade dos sistemas energticos, bem como motivado pela consolidao do programa europeu de biodiesel, o interesse
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neste combustvel foi retomado no Brasil. Diversas instituies passaram a desenvolver atividades neste campo e algumas aes governamentais foram tomadas. Em 2002, o MCT constituiu a Rede de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnolgico Probiodiesel, com representantes da academia, do governo, da indstria automotiva e de potenciais produtores de biodiesel. Essa rede promoveu diversas reunies e por intermdio de quatro grupos tcnicos procurou avanar na avaliao das perspectivas do biodiesel para as condies brasileiras. Nos estudos preliminares realizados no houve consenso quanto s matrias-primas e processos a considerar. Projetos promovidos ou acompanhados pelo Centro de Referncia em Bioenergias (Cenbio) nos ltimos anos, tm utilizado leos vegetais in natura para o suprimento de energia eltrica em comunidades isoladas da Amaznia, empregando motores convencionais adaptados ou motores especiais para estes combustveis. Foram implementados na Reserva Extrativista do Carauari, no Mdio Juru, localidade a 10 dias de barco de Manaus (Motor Elsbett, leo de andiroba) e em comunidades relativamente prximas de Belm, no Municpio de Moju (Motor Elsbett, leo de dend) e na Vila Soledade (Motor MWM turbinado adaptado, leo de dend). Os resultados ainda no so conclusivos, mas j se acumula razovel experincia, inclusive em aspectos de gesto66. No mbito empresarial, especificamente atuando em biodiesel transesterificado em processos metlicos, atualmente, podem
98
66 Informaes prestadas por Orlando Cristiano da Silva, Centro Nacional de Referncia em Bioenergia (Cenbio).

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ser citadas pelo menos cinco empresas brasileiras: a Ceralit, de Campinas, So Paulo, que atua h muitos anos em oleoqumica para produo de insumos industriais; a Ecomat Ecolgica, de Cuiab, Mato Grosso, que produz o AEP-102, um ster metlico de soja e co-solvente para misturas lcool-diesel; a Tecnologias Bioenergticas de Fortaleza (Tecbio), sucessora da empresa Proerg; a Biolix, de Rolndia, Paran e a SoyMinas Biodiesel, de Cssia, Minas Gerais.

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Nota 4 Palmeiras e biodiesel no Brasil

Conhecido pelos indgenas como Pindorama ou Terra das Palmeiras, o Brasil apresenta uma grande variedade de espcies nativas e aptido edafo-climtica para outro extenso nmero de espcies exticas de palmceas. Em sua obra sobre palmeiras no Brasil, Lorenzi informa que existem cerca de 3.500 espcies de palmceas em todo o mundo, listando 132 espcies brasileiras
67

Lorenzi, H. et alli, Palmeiras no Brasil: nativas e exticas, Editora Plantarum, Nova Odessa, 1996.

e 152 espcies cultivadas, introduzidas por outros pases67. As palmeiras so caractersticas da flora tropical. Como produzem inmeros produtos de valor econmico, despertam interesse para o fornecimento de matria-prima de fabricao de biodiesel, no apenas por sua adequao s condies locais. Tambm por permitirem diversificar a base agrcola, aspecto importante em agricultura tropical, e fornecer volumes importantes de subprodutos de interesse energtico, que podem auxiliar no fornecimento de energia para o processo industrial. Alm do dendezeiro, freqentemente apontado como um dos vetores energticos preferenciais para a obteno do biodiesel, possivelmente outras espcies de palmeiras tambm podem apresentar viabilidade e sero brevemente apontadas na presente nota. De modo geral, o conhecimento agronmico das palmceas nativas relativamente reduzido. Mais estudos podero orientar a adequada seleo de espcies produtoras de leo, bem como desenvolver tcnicas de cultivo e manejo. Salvo indicao, a referncia bsica para esta nota foi o trabalho de Lorenzi e colaboradores61.
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1. Babau (Attalea Speciosa M.): cresce em grupamentos de grande extenso, principalmente no Maranho e Piau, mas tambm ocorre espontaneamente desde o Amazonas at a Bahia e Mato Grosso, sendo uma das mais importantes palmeiras brasileiras. Sua altura mdia 20 m e produz frutos cujas sementes pesam 7% do total do fruto. Contm de 65% a 68% de um leo similar ao leo de dend. Calcula-se que cada palmeira capaz de produzir cerca de 4 a 8 kg de leo por ano. Considerando como adequada a um adensamento de 100 rvores por ha, resulta uma produtividade anual de 0,4 a 0,8 t/ha de biodiesel. Estes valores so estimados e podem variar. Estudos da Secretaria de Tecnologia Industrial (STI) indicaram uma produtividade de frutos de babau de 2,5 t/ha68. O endocarpo do fruto serve como combustvel e os resduos de sua industrializao so usados para fins forrageiros, ou como fertilizante nitrogenado e fosfatado. Praticamente no existe cultivo sistemtico de babau e a produo extrativista provm de palmeiras espontneas, assumindo-se que os babauais brasileiros ocupam cerca de 17 milhes de ha. Contudo, a rea onde h concentrao suficiente de palmeiras explorveis bem menor, certamente inferior a 100 mil ha69, localizados s margens dos rios do Piau, Maranho e Cear. 2. Macaba ou macaba (Acrocomia intumescens D.): palmeira nativa no Nordeste, com at 10 metros de altura, ocorre principalmente nas zonas litorneas e nos brejos de altitude de Alagoas, Cear, Paraba e Pernambuco. considerada uma
Peres, J. R., Oleaginosas para biocombustveis, Embrapa, 2003.
69

Secretaria de Tecnologia Industrial, Coco de babau: matria-prima para produo de lcool e carvo, Ministrio de Indstria e Comrcio, Braslia, 1977.

68

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espcie promissora, avaliada com um potencial produtivo de 12 t/ha de frutos secos em plantios programados, que levaria a uma produo de 1.800 litros/ha de biodiesel e a um significativo volume de subprodutos energticos, relativos a uma disponibilidade
70

STI/MIC, Potencialidades do fruto da Acrocomia Intumescens para fins energticos, Simpsio Nacional sobre Fontes Novas e Renovveis de Energia, Braslia, 1988.

energtica quase trs vezes superior a do leo vegetal70. 3. Ouricuri ou Licuri (Syagrus coronata M.): palmeira de 3 a 10 metros, comum na vegetao da caatinga, cujos frutos fornecem um leo comestvel de boa qualidade. Penetra no cerrado e restingas, de Alagoas, Bahia, Pernambuco e norte de Minas Gerais. Em 1950, o Instituto de Tecnologia Industrial de Minas Gerais realizou ensaios em motores com o leo dos frutos

71

STI/MIC, Produo de Combustveis Lquidos a partir de leos Vegetais, Braslia, 1985.

dessa palmeira71. 4. Coco-da-bahia (Cocos nucifera L.): palmeira largamente encontrada na costa atlntica nordestina do Brasil, principalmente nas restingas entre o Rio Grande do Norte e a Bahia, com variedades an e gigante, at 30 metros de altura. Trata-se de um cultivo comercial e com bom nvel de informaes agronmicas. Cerca de 6 a 7 mil cocos produzem uma tonelada de copra,

72

Pimentel Gomes, Enriquea com um coqueiral, Melhoramentos, So Paulo, 1967.

como se denomina o albume slido seco72. A copra apresenta um teor de leos de 60% e sua gordura explorada industrialmente em muitos pases. Considerando condies mdias no Brasil, estimou-se uma produtividade anual mdia de 1,3 a 1,9 t/ha de

73

CAEEB, Substituio Integral do leo Diesel por leos Vegetais, Departamento de Estudos de Novas Fontes Alternativas, Rio de Janeiro, 1980.

gordura de coco73. 5. Outras palmeiras: no interior do Brasil, diversas espcies so utilizadas em escala artesanal para produo de leos comestveis

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ou para iluminao pela populao local, e eventualmente podero ter interesse para a diversificao de fontes de matriaprima para o biodiesel. Como exemplo, podem ser citadas as seguintes espcies: bacaba-do-azeite (Oenocarpus bacaba M.), do Amazonas e Par, bacaba-de-leque (Oenocarpus distichus M.), do Maranho, Mato Grosso, Par, Rondnia e Tocantins, caranda (Trithrinax brasiliensis M.), endmica no sul brasileiro, catol ou pindoba (Attalea humilis M.), da Mata Atlntica de So Paulo at a Bahia, macaba (Acrocomia aculeata Lodd, no confundir com a Acrocomia intumescens),das encostas de morros da regio Sudeste e Centro-Oeste, tucum (Astrocaryum vulgare M.), do Nordeste e Centro-Oeste e o indai (Attalea oleifera B.R.) de toda a regio costeira do Sudeste ao Nordeste. Os nomes populares variam bastante e o conhecimento agronmico dessas espcies ainda elementar. Em alguns casos, o Ibama aponta riscos de extino. Para nenhuma destas palmeiras se identificou um potencial de interesse imediato para fins energticos.

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Nota 5 Glicerol: mercados e perspectivas40

O Glicerol produzido por via qumica ou fermentativa. Tem uma centena de usos, principalmente na indstria qumica. Os processos de produo so de baixa complexidade tecnolgica. A produo por sntese microbiana predominou at que a sntese qumica, de subproduto do propileno, avanou em 1950. Agora, com o declnio na produo de polipropileno, as fermentaes voltaram a ocupar espao no mercado. O mercado de volumes e preos oscilou muito na ltima dcada. Entre 1995-2003, os preos oscilaram entre US$ 1.08/ lb e US$
74

Chemical Marketing Reporter, maro, 2003.

0.60/ lb, com tendncia, nos ltimos anos74, para US$ 1.00/ lb. As aplicaes principais hoje so:
Sntese de resinas, steres Aplicaes farmacuticas Uso em cosmticos Uso alimentcio Outros 18% 7% 40% 24% 11%

A demanda cresce mais nos mercados de uso pessoal e higiene dental, e alimentos, onde o produto tem maior pureza e valor. Corresponde a 64% do total. Em alimentos, a demanda de glicerina e derivados cresce em 4% ao ano. Depois de fortes oscilaes na dcada de 90, desde 2000 o mercado para glicerina volta a crescer. Uma grande fonte agora na Europa e nos Estados Unidos a glicerina proveniente do biodiesel.
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Drogas
O glicerol atualmente um dos ingredientes mais utilizados na indstria farmacutica na composio de cpsulas, supositrios, anestsicos, xaropes e emolientes para cremes e pomadas, antibiticos e anti-spticos.

Cosmticos
Por ser no-txico, no-irritante, sem cheiro e sabor, o glicerol tem sido aplicado como emoliente e umectante em pastas de dente, cremes de pele, loes ps-barba, desodorantes, batons e maquiagens.

Tabaco
O glicerol tem sido empregado no processamento de tabaco a fim de tornar as fibras do fumo mais resistentes e evitar quebras. empregado na composio dos filtros de cigarros e como veculo de aromas.

Txteis
Amaciar e aumentar a flexibilidade das fibras txteis.

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Outros
Pode ainda ser empregado como lubrificante de mquinas processadoras de alimentos, fabricao de tintas e resinas, fabricao de dinamite etc.

Alimentos e bebidas
O glicerol pode ser usado como umectante e para conservar bebidas e alimentos tais como refrigerantes, balas, bolos, pastas de queijo e carne, rao animal seca. Todas estas aplicaes utilizam hoje principalmente sorbitol. possvel que o glicerol venha a tomar parte dos mercados de sorbitol, se os preos carem nos prximos anos em funo de superproduo, com o biodiesel. Aplicao exclusiva do glicerol: por ser um componente estrutural de lipdeos tem sido utilizado em preparaes de molho para salada, coberturas de doces e sobremesas geladas. Outro mercado muito importante, e exclusivo, que provavelmente vai se desenvolver com a maior oferta de glicerol, a aplicao deste para a sntese de molculas de alto valor agregado. Entre estas est o PDO (propanodiol), a partir de fermentao do glicerol, para uso em plsticos. Matria-Prima do futuro para fermentaes de: 1,3 propanodiol e dihidroxiacetona.

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Se o glicerol tiver um grande crescimento de oferta com reduo de preos em funo da produo de biodiesel, e grande parte do mercado de sorbitol for substitudo por glicerol nas aplicaes de drogas, cosmticos e outros, teramos uma nova demanda de glicerol estimada em 300 mil t por ano. Muitas aplicaes de sorbitol em alimentos podero ser substitudas pelo glicerol. Do ponto de vista tecnolgico, existem poucas aplicaes para as quais a glicerina no entraria no mercado de sorbitol. A produo de glicerol foi de 800 mil t/ano em 2000; a produo advinda de biodiesel (Europa e EUA) em 2000 j era de 10% do total; em 2002, estimava-se em 200 mil t/ ano.

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Nota 6 Gerao de empregos e renda: dend

A experincia da Agropalma com cultura extensiva e com cultura familiar assistida em assentamentos a seguinte37:
Agropalma: 33 mil hectares plantados e 25 mil em produo plena, gerando 3 mil empregos diretos. Mais de R$ 100 milhes injetados na economia paraense, somente em 2003, por meio de impostos, salrios, compras de insumos etc. No esto includos empregos e injees de terceiros inerentes ao andamento da empresa. Parceria Agropalma/ Governo: Trata-se de um plano de assentamento para 150 famlias, onde 100 j foram contempladas: a Agropalma entra com as mudas, assistncia tcnica e preparao da infra-estrutura agrcola inicial. Garante a compra de toda a produo a preos internacionais, conforme contrato firmado. O governo do Par fornece a rea. O Banco da Amaznia paga um salrio mnimo mensal para cada famlia por sete anos, quando se alcana a produo plena e os insumos necessrios para este cultivo. A prefeitura de Moju responsvel pela seleo das famlias e pela contratao de um agrnomo permanente. Quando comear a produo, a Agropalma ir reter 20% do valor a ser pago a cada famlia a fim de quitar o emprstimo do Basa. A preos de hoje, estima-se que numa rea de 10 hectares, cada famlia obtenha uma renda bruta anual na casa de R$ 40 mil Caso o manejo seja realizado somente por ele e sua famlia, a renda lquida anual poder ultrapassar os R$ 15 mil.

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Nota 7 Formao do preo do leo diesel no Brasil

75

Agncia Nacional do Petrleo, www.anp.gov.br, 2004

Conforme dados mais recentes da ANP75, e considerando a legislao tributria no Decreto n 4.565, de 1 de janeiro de 2003, os preos mdios do diesel no Brasil so:
Consumidor (1,388 R$/litro; variando bastante conforme a regio). Distribuidor (1,288 R$/litro; incluindo ICMS, varivel entre os estados, margem da distribuidora e os custos de logstica). Refinaria (0,965 R$/litro; incluindo tributos federais, Cide/PIS/ Cofins de 0,218 R$/litro).

Retirando os impostos, temos um valor de realizao de R$ 0,747/ l, cerca de US$ 0,25/l. Esses preos variam entre os diversos mercados. So 5% inferiores no Nordeste e 4% mais caros na regio CentroOeste, baseados no preo de oportunidade do produto importado e nas distncias dos pontos de oferta.

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Seo 2 Avaliao da expanso da produo do etanol no Brasil

Isaas de Carvalho Macedo Luiz Augusto Horta Nogueira

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Resumo executivo

1. Viso histrica da produo de etanol no Brasil

Desde sua efetiva incorporao matriz energtica brasileira, em 1975, at a atualidade, o etanol conseguiu importantes resultados:
A produo e a demanda ultrapassaram largamente as expectativas colocadas no incio do Programa Nacional do lcool. A implementao de tecnologias e avanos gerenciais tornaram este combustvel renovvel competitivo com os combustveis fsseis. As caractersticas de sua produo o tornam a melhor opo, no momento, para a reduo de emisses de gases de efeito estufa no setor de transportes, em todo o mundo. Este estudo avalia quais seriam as vantagens e as dificuldades a resolver para expandir sua produo no Brasil, visando inclusive a mercados externos nos prximos dez anos.

2. Atual situao da cadeia produtiva do etanol de cana

O uso de etanol e a exportao de acar triplicaram a produo de cana no Brasil desde 1975. Presente em todos os Estados, a cana ocupa 8% da rea de cultivo, utiliza 300 usinas e 60 mil produtores de cana. Graas evoluo tecnolgica e gerencial, o Brasil hoje, no plano mundial, imbatvel em termos de custos

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de produo de etanol e de acar a partir da cana. Os custos prometem diminuir ainda mais, com melhorias na produo, inovaes radicais em variedades transgnicas, novos processos industriais e novos produtos, entre os quais, energia eltrica a partir do bagao e da palha de cana. Os benefcios se manifestam igualmente no terreno da reduo de emisses de gases de efeito estufa. O setor promove reduo equivalente a aproximadamente 18% das emisses dos combustveis fsseis no pas. O etanol respondeu por grande reduo na poluio atmosfrica em centros urbanos. Com relao gasolina, houve eliminao do chumbo, de todos os compostos de enxofre, particulados com carbono e sulfatos (etanol a 100%). Compostos orgnicos volteis passaram a ter menores emisso e toxicidade. Houve reduo de 70% do CO (E100 antigos) e 40% do CO nos E-22. A partir de 2001, o custo social evitado em funo desses benefcios ambientais seria da ordem de R$ 0,5 bilho por ano. Do ponto de vista ambiental, podem ser listados benefcios como: a cultura no irrigada; recicla todos os efluentes industriais, vinhaa, torta, cinzas; utiliza em larga escala controles biolgicos de pragas; tem conseguido reduzir o uso de fertilizantes minerais e defensivos. Nas regies de maior produo, esto em curso programas para a reduo gradual da queima da cana, e o mesmo dever ocorrer com a proteo de nascentes e a reduo da captao de gua para uso industrial. A experimentao com transgnicos limitada pela legislao vigente.
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Em termos econmicos, observa-se que, em 1991, a renda mdia do trabalhador na cultura de cana era superior a de outras culturas agrcolas no pas. O investimento mdio por emprego direto era inferior metade do investimento equivalente mdio nos 35 maiores setores da economia. Em 1997, havia 1,08 milho de empregos diretos e indiretos (60% diretos) e cerca de 1,8 milho induzidos. O avano da mecanizao agrcola conduzir a redues no emprego por unidade de produto nos prximos dez anos. Em janeiro de 2003, o custo de produo sustentvel, econmica, social e ambientalmente para o Centro-Sul brasileiro em usinas mais eficientes, era de R$ 0,52/l etanol hidratado, sendo competitivo, portanto, frente gasolina (US$ 0,21/l, a partir do petrleo com o preo estimado em US$ 24 o barril). Os recentes aumentos sucessivos no preo do petrleo bruto tornam a produo de etanol ainda mais competitiva.

3. Perspectivas de evoluo e competitividade externa para a prxima dcada

A produo atual de etanol no mundo de cerca de 33 milhes de m3, sendo 58% para combustvel. O Brasil produz 13,5 milhes de m3 (41%). Os custos equivalentes a produtos alternativos so superiores fora do Brasil. Nos Estados Unidos, o custo para o milho est entre 29 e 33 centavos de dlar por litro. Na Alemanha, para o trigo e a beterraba, o custo se aproxima de 51 centavos de
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dlar por litro. Em 2010, graas a avanos tecnolgicos, como no caso de hidrlise de lignocelulsicos, os Estados Unidos poder ter US$ 0,30 e, em 2020, US$ 0,20. O custo de produo do etanol no Brasil dificilmente ser atingido por outros pases neste perodo. Estimativas para o mercado do etanol no Brasil indicam um consumo potencial de 22 milhes de m3 em 2013. A demanda mundial, por sua vez, dever atingir 35-50 milhes de m3 em 2010. O Brasil poderia suprir parte desta demanda externa, conservadoramente, 4,4 milhes de m3 em 2013. Quanto ao acar, o mercado interno, incluindo usos para outros produtos, poder chegar a 12,8 milhes de toneladas em 2013. O Brasil manteria sua posio no mercado livre externo (40%), atingindo 20,9 milhes de toneladas/ano. A demanda mundial potencial deve levar em conta o impacto do protocolo de Quioto e o uso de combustveis renovveis, e tambm o protecionismo dos pases ricos nessa rea, para preservao do emprego interno. Os aumentos globais, internos e externos, nas duas vertentes da cana, corresponderiam a dobrar a produo atual de etanol e aumentar em cerca de 44% a produo de acar. Essas estimativas levariam necessidade de aumento de 230 milhes de toneladas de cana/ano, at 2013. Devemos considerar, portanto, impactos de aumentos na faixa de 150-230 milhes de toneladas de cana, o que representa algo em torno de 2,2 a 3 milhes de hectares adicionais de plantio.

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A base gentica atual, no setor privado e pblico, suficiente para o desenvolvimento contnuo de novas variedades, de modo a proteger as reas produtoras de novas doenas ou pragas. Alm disto, o Brasil lidera no mundo a biotecnologia de cana, junto com a Austrlia e a frica do Sul. necessrio garantir a continuidade e expanso desses programas, hoje subfinanciados, e tornar mais geis os controles na rea de biotecnologia. No h zoneamento especfico para a cana no pas. A experincia com a cultura, em quase todo o Brasil, e a adaptao de cultivares em reas de expanso indicam que nas reas de expanso livres, hoje, de 90 milhes de hectares apenas em cerrados, seria possvel utilizar sem conflitos os 2,5-3 milhes de hectares necessrios. Esta possibilidade ainda maior com o uso de melhoramento gentico especfico para estas reas. A indstria nacional tem capacidade para suprir totalmente, nos prazos previstos, a demanda de destilarias completas e sistemas de gerao de energia associados. A estrutura logstica para a exportao precisar de investimentos em armazenamento, melhoria de ferrovias, vages, desvios, terminais nos portos e dutos. A melhoria da estrutura rodoferroviria precisa ser considerada pelo setor pblico, e a participao da Petrobras, com dutos e tancagem, deve ser integrada. Estima-se em 125 mil empregos diretos e 136 mil indiretos a demanda para cada 100 milhes de toneladas de cana, considerando as redues de emprego por mecanizao agrcola no final do processo de modernizao. Uma produo de apenas
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400 milhes de toneladas de cana manteria o nvel de empregos de 1997. A expanso do setor trar aumentos no nmero absoluto e melhoria na qualidade de empregos. Para 500 milhes de toneladas de cana corresponde 1,3 milho de empregos diretos e indiretos. Finalmente, a expanso da produo deve ser acompanhada pela adoo de tecnologias modernas de gerao de energia eltrica, incluindo o uso parcial da palha. Cada 100 milhes de toneladas de cana adicionais podem fornecer aproximadamente 9 mil GWh de energia excedente rede, cerca de 3% do consumo. preciso uma ao clara do governo para aproveitar esta oportunidade e abrir espao para esta co-gerao distribuda, com energia renovvel.

4. Recomendaes
importante buscar um novo ciclo de expanso para a agroindstria canavieira durante os prximos dez anos, para aproveitar as oportunidades do mercado externo do acar e do etanol, e atender crescente demanda interna. Isto exige um esforo coordenado dos setores pblico e privado no sentido de consolidar o programa de etanol e ampliar a oferta de empregos com maior qualidade. essencial manter e reforar as condies de sustentabilidade econmica, social e ambiental j existentes, e tambm mediante a agregao de novas tecnologias. Para isso, recomenda-se:
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4.1. Manter o esforo de P&D nos setores privado e pblico e ampli-lo com um programa para novas reas, considerando a aptido agrcola e novas variedades, que pode ser conduzido pela Embrapa. Buscar maior envolvimento dos rgos governamentais ligados ao controle dos experimentos e futuramente a liberao de variedades transgnicas, inclusive visando a tornar mais geis os procedimentos. 4.2. O governo federal deve abrir espao para a gerao distribuda de energia eltrica a partir das usinas, com o uso de contratos de longo prazo e com garantia de preos adequados, como sinalizado a partir da primeira fase do Proinfa. Com esta premissa, poderemos ter toda a expanso com base em gerao eficiente; esta energia ser muito importante para auxiliar no atendimento demanda nos prximos anos. 4.3. Investimentos pblicos na melhoria da rede rodoferroviria, dutos e tanques,inclusive nos Centros de Coleta da Petrobras, cuja participao importante, porque sua posio exige uma viso de mdio e longo prazos. necessrio buscar maior agilidade nos trmites de processos relativos s licenas ambientais nos empreendimentos em portos, mantendo as exigncias tcnicas quanto proteo ambiental. 4.4. A sustentabilidade ambiental exige o trabalho conjunto dos rgos do governo e do setor produtivo para, a exemplo de So Paulo (disposio da vinhaa e a queima da cana), chegar a regulamentar e definir cronogramas adequados para os nveis de captao de gua para uso industrial nas usinas e para a proteo de nascentes e cursos de gua. 4.5. A expanso das exportaes brasileiras deve continuar e exigir um trabalho maior do setor pblico nas negociaes, envolvendo

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uma grande diversidade de produtos e interesses. A posio do Brasil no mercado de acar assustadora para produtores da UE e EUA, o que ocorre tambm com a eventual ampliao da exportao de etanol. Ser preciso negociar cotas e prazos que tragam alguma segurana para uma gradual adaptao dos produtores nestes pases, buscando compensaes em outras reas. Mas no se pode deixar de avanar continuamente na introduo desses dois produtos, e os setores envolvidos, governo e setor privado, precisam estar coordenados nestas aes. 4.6. Alm de planejar a expanso do etanol, o governo federal tem de formular uma poltica para o setor de combustveis automotivos, o que no foi feito desde a desregulamentao de preos dos combustveis na dcada de 90.

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1. Introduo
Esta Nota apresenta as concluses preliminares do diagnstico realizado no mbito da atividade de prospeco tecnolgica em biocombustveis coordenada pelo NAE e conduzida sob a responsabilidade de consultores mobilizados pelo CGEE. Para chegar a este diagnstico sobre a oportunidade e possibilidades de expanso da produo de etanol no Brasil, procedeu-se a uma consulta a cerca de 20 especialistas em reas relacionadas ao tema, dos setores empresarial, governamental e acadmico, alm da anlise de dezenas de publicaes recentes sobre o tema, referenciadas no texto. Desde sua efetiva incorporao matriz energtica brasileira em 1975, at a atualidade, o etanol conseguiu importantes resultados: 1) a produo e a demanda ultrapassaram largamente, em volumes e escopo, as expectativas colocadas no incio do Programa Nacional do lcool (PNA); 2) a implementao de tecnologias e avanos gerenciais tornaram este combustvel renovvel competitivo com os combustveis fsseis; e, 3) as caractersticas de sua produo o tornam a melhor opo, no momento, para a reduo de emisses de gases de efeito estufa em todo o mundo no setor de transportes. Sob estes pressupostos, pretende-se neste trabalho avaliar quais seriam as vantagens e as dificuldades a resolver para expandir sua produo no Brasil, visando inclusive a mercados externos nos prximos dez anos.
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Em uma primeira parte foi avaliada a atual situao da cadeia produtiva do etanol de cana, sendo apresentados seus principais indicadores e considerados os aspectos tecnolgicos, ambientais, sociais e econmicos. Na parte seguinte, foram tratadas as perspectivas de evoluo e competitividade para a prxima dcada, buscando estabelecer o contexto necessrio para efetivar o relevante cenrio de oportunidades que se configura.

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Parte A. Evoluo e estgio atual da produo no Brasil

2. A cadeia produtiva hoje

A cana-de-acar cultivada em mais de 5 milhes de hectares no Brasil, em todas as regies geogrficas do pas. Em 2003, atingiu uma produo de aproximadamente 345 milhes de toneladas, um quarto da produo mundial. Cerca de 50% foi utilizada para a produo de acar (23,4 x 106 t) e 50% para etanol (13,9 x 106
1

Nastari, P .; O Desenvolvimento do Mercado de lcool e o Potencial para GD, no VI Sem. Int. GD WADE INEE, Rio de Janeiro, 2003.

m3)1. Portanto, considerando a rea total ocupada pela cana para fins industriais, a produo de etanol no Brasil ocupa hoje cerca de 2,5 M ha, ao redor de 4% da superfcie agrcola e 0,5% da superfcie agricultvel. Entre 1975 e 1985, a produo de cana aumentou de 120 para cerca de 240 milhes de toneladas, principalmente em funo do PNA, estabilizando neste patamar entre 85 e 95. A partir desse ano, iniciou-se outro ciclo de expanso agrcola, basicamente motivado pela exportao de acar. Em 1990, a exportao de acar foi de 1,2 M t, ascendendo a 13,4 M t em 2003, mostrando o extraordinrio aumento da competitividade do produto brasileiro.

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Figura 1. Produo de cana, acar e etanol no Brasil

O sistema de produo envolve 308 usinas, com capacidades muito diferentes, de 0.6 a 6.0 M t cana processada/ano. Em mdia, as usinas possuem cerca de 70% de terras prprias2. O restante, 30%, feito por cerca de 60 mil produtores, a grande maioria utilizando menos de dois mdulos agrcolas. Regionalmente, nesses 30 anos aumentou fortemente a participao do Centro-Sul do pas na oferta de etanol, com a reduo relativa da produo no Nordeste. Atualmente, apenas o Estado de So Paulo produz cerca de 60% da cana no pas. Em 2000, a produo total de 335 M t de cana se distribuiu entre as regies brasileiras conforme indicado na tabela a seguir3.
Peres, J. R. R.; Embrapa; Cana-de-acar: Potencial de expanso da fronteira agrcola e inovao tecnolgica; Seminrio lcool BNDES, Rio de Janeiro, 2003.
3

Macedo, I. C.; Biotecnologia e Energia, Encontro Anual da Academia Brasileira de Cincias, Rio de Janeiro, 2004.

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Tabela 1. Distribuio regional da produo de cana no Brasil, 2000

Regio Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Brasil

Produo (M t cana) 0,8 57,4 222,4 27,5 26,7 334,8

% 0% 17% 66% 8% 8% 100%

Institucionalmente,

deve-se

destacar

que

os

controles

governamentais, de cotas de produo e exportao, tabelamento de preos e concesso de subsdios produo e movimentao, tanto para acar quanto para etanol, foram eliminados, em um regime de transio iniciado em meados dos anos 90 e concludo em 2002. Atualmente a presena governamental existe na regulamentao da especificao do lcool hidratado e anidro e
4

Agncia Nacional do Petrleo, Portaria ANP 126 - Especificao do lcool combustvel, Rio de Janeiro, 2002.

na definio do teor de etanol na gasolina4, situado na maior parte dos ltimos anos em 24%, como mostra a Figura 2.

Figura 2. Evoluo do teor de etanol anidro na gasolina

A Figura 3 apresenta a evoluo da produo de etanol no Brasil, segundo dados informados pelo Departamento de Acar e
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lcool do Ministrio da Agricultura, a partir de informaes dos produtores5. Segundo estes dados, a capacidade instalada de produo de etanol no Brasil da ordem de 15,5 Mm3, correspondente mesma produo de 1997. Pode-se observar tambm o crescimento da importncia relativa do etanol anidro durante este perodo, associado expanso da frota de veculos a gasolina e ao sucateamento do parque consumidor de etanol hidratado, sendo que apenas nos ltimos anos o mercado deste tipo de etanol volta a retomar sua expanso, mais recentemente associado s vendas de veculos multicombustvel.
5 Agncia Nacional do Petrleo, Anurio Estatstico 2003, Rio de Janeiro, 2004.

Figura 3. Produo de etanol anidro, hidratado e total

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Figura 4. Vendas de etanol hidratado, por regio brasileira, 2002

Os estoques de etanol so administrados essencialmente no mbito dos produtores, j que as distribuidoras em geral possuem tancagem para poucos dias. Segundo a ANP , nas 428 bases de distribuio de combustveis existentes no pas, dispe-se de um volume de armazenamento para etanol de 668 Mm3, dos quais 50% e 21% localizam-se, respectivamente, na regio Sudeste e Nordeste. Uma parte da produo de etanol comercializada com evaso tributria, portanto no contabilizada oficialmente, o que explica o fato de parte da movimentao total de etanol hidratado informada pelas distribuidoras corresponder a 68% da produo, dividindo-se entre as regies brasileiras como apresentado na Figura 45. Os preos esto liberados em todos os nveis da cadeia de comercializao e o etanol vendido, anidro em mistura com a gasolina ou hidratado para uso puro, nos quase 28 mil postos de distribuio de todo o territrio brasileiro. No nvel do consumidor, os preos do etanol hidratado tm historicamente sido inferiores a 70% do preo da gasolina.

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Como um sinal da vitalidade do mercado aberto de etanol, a implantao do mercado de contratos futuros de lcool anidro (para entrega fsica ou negociao) na Bolsa de Mercadorias e Futuros de So Paulo registrava, em meados de 2003, uma movimentao mensal mdia de mais de 4 mil contratos (cada contrato corresponde a 30 m3), correspondentes a 34 milhes de reais6. Mais que transaes fsicas, este mercado permite obter proteo frente volatilidade dos preos ou a obteno de ganhos econmicos associados mesma volatilidade.
6 Bolsa de Mercadorias e Futuros, Resenha 156, So Paulo, 2003.

3. Aspectos tecnolgicos e ambientais

3.1 Evoluo dos indicadores tcnicos, valores atuais, potenciais A implantao e o desenvolvimento da produo de lcool combustvel em larga escala no Brasil trouxe a oportunidade e a necessidade de um grande desenvolvimento tecnolgico para a agroindstria da cana. O desenvolvimento e transferncia de tecnologia neste perodo caracterizaram-se inicialmente por uma grande nfase em produtividade. Entre 1975 e 1985, para atender aos aumentos de demanda, de capacidade nos sistemas de moagem e destilao, de grandes ganhos na produtividade das fermentaes, e de crescimento constante da produtividade agrcola. A partir de 80, os programas foram voltados para a obteno de maior eficincia de converso, tendncia reforada desde 1985 com o advento

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da estabilizao da produo. Os melhores exemplos na rea industrial so os ganhos em rendimento fermentativo e extrao. Mas sem dvida a entrada das variedades da cana desenvolvidas no Brasil, pelo Planalsucar e Copersucar, foram responsveis pelas maiores redues de custo. Aps 1985, novas ferramentas tecnolgicas para o gerenciamento da produo agroindustrial passaram a ter importncia crescente: programas para

otimizao da reforma de canaviais, acompanhamento da safra, controle operacional de processos, controle mtuo e simulao dos balanos de massa e energia, entre muitos outros. Estas trs fases coexistem, em parte, em muitas usinas. Os resultados do desenvolvimento e apropriao de tecnologias, no pas e exterior; com participao majoritria do setor privado, podem ser vistos pela variao de alguns indicadores de produtividade desta agroindstria durante o perodo 1975/
7

Macedo, I. C.; Commercial Perspectives of Bioalcohol in Brazil, 1st. World Conference on Biomass for Energy and Industry, Sevilla, Spain, 2000.

2000, conforme mostra a Tabela 27. Estes resultados podem ser sintetizados pelo expressivo crescimento da converso agroindustrial mdia, que evoluiu de 2.024 para 5.500 litros de etanol por hectare.
Tabela 2. Indicadores de produtividade da agroindstria canavieira no Brasil, 1975/2000 (*1985/2000)

Indicador Produtividade agrcola Teor mdio de sacarose na cana* Eficincia na converso sacarose a etanol Produtividade na fermentao (m3 etanol/ m3 reator-dia) Converso agroindustrial mdia

variao + 33% + 8% + 14% + 130% + 172%

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3.1.1 Produo de cana Uma anlise mais detalhada da atual situao da tecnologia agronmica indica uma evoluo contnua da produtividade8, em particular para a situao do Centro-Sul, conforme mostra a Figura 5. Considerando 105 unidades produtoras no Centro-Sul, a produtividade mdia atingiu 84 (mxima 109) t cana/ha, e o teor de sacarose mdio foi de 14.6% (mximo 16.6), na safra de 2003/04.
Comunicao ao CGEE, S. J. Hassuani e L.A. Dias Paes, Centro de Tecnologia Copersucar, 2004.
8

Figura 5. Evoluo da produtividade agrcola, So Paulo (IBGE )

No apenas a produo de cana por hectare se incrementou, como tambm sua qualidade. A variao do teor de sacarose da cana, para um conjunto de usinas em So Paulo (Copersucar) mostrada na Figura 38.

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Figura 6. Evoluo do teor de sacarose, Usinas da Copersucar (So Paulo)

A evoluo na rea agrcola, nos ltimos anos, indica um crescente nvel de mecanizao da colheita, tendncia que particularmente em So Paulo se associa progressiva reduo da queima prcolheita, conforme implementao de um cronograma ajustado com o governo. A previso que na regio Centro-Sul, que produz 60% da cana do pas, os ndices da atual safra estejam como indica a Tabela 3, estimada com base nos dados de 105 unidades produtoras8.
Tabela 3. Produtividade agrcola, nveis de mecanizao na colheita e de corte sem queima: atual e previso (Centro-Sul, Safra 03/04)8

Parmetro Produtividade (t cana/ ha) Pol % Cana Pol (t/ha) Colheita mecanizada (%) Colheita sem queima (%)

mdia 84,3 14,6 12,2 34% 21%

Atual mxima 108,8 16,6 15,8 89% 87%

Futuro (10 anos) 89 15,1 13,4 85% 80%

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Um aspecto importante para a expanso da produo alcooleira que a atual produtividade no Brasil aproximadamente 15% inferior paulista9. H, portanto, um espao significativo para incremento da produtividade geral com tecnologias j existentes, naturalmente considerando sua adaptao para regies de menor produtividade. Os ganhos de eficincia no transporte tambm so relevantes. Alguns parmetros selecionados para o transporte de cana at a usina indicam, para uma amostra de 17 usinas, capacidades dirias de carga atingindo 184 (mdia) 286 (mximo) t cana/dia para as tecnologias mais comuns, caminho e reboque, simples de cana inteira, e at 370 (mdia) 513 (mximo) t cana/dia para as melhores tecnologias, rodotrem, cana picada. Para a mesma amostra, em 2003/03, a rea que utilizava ferti-irrigao com vinhaa era de 32,1% (mdia) e 63,8% (mximo); e a aplicao de maturadores atingiu 19,6% (mdia) e 37,6% (mximo). A disponibilidade de variedades geneticamente melhoradas foi um fator muito importante para o incremento de produtividade, que ocorreu mesmo com a expanso para reas menos favorveis10. H cerca de 20 anos quase 50% da rea cultivada com cana em So Paulo era ocupada com uma nica variedade. Atualmente so cultivadas no pas centenas de variedades de cana-de-acar diferentes, sendo que a variedade mais cultivada no ultrapassa 10% da rea plantada9. Essas variedades foram produzidas por dois programas de melhoramento gentico: o da
134
Comunicao ao CGEE por William L. Burnquist, Centro de Tecnologia Copersucar, 2004.
10 9 Comunicao ao CGEE por Marcos G. A. Landell, IAC Instituto Agronmico de Campinas, 2004.

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Copersucar e o da Rede Interuniversitria de Desenvolvimento do Setor Sucroalcooleiro (Ridesa). Um terceiro programa ativo, o do Instituto Agronmico de Campinas, historicamente de grande importncia para o setor, foi reestruturado e tem liberado algumas variedades promissoras9. Recentemente foi constituda uma empresa privada, para o desenvolvimento de variedades de cana-de-acar, a Canavialis. Deste modo, pode-se afirmar que existem no Brasil quatro programas de melhoramento e seleo de variedades de cana, componentes essenciais para o esforo de incrementar a produtividade, e tambm auxiliar no adequado controle fitossanitrio contra pragas e doenas. Os dois programas de melhoramento mais ativos foram estabelecidos em 1970, quando se cultivava aproximadamente 1,5 milho de hectares de cana-de-acar no pas. Esses programas foram suficientes para atender a grande expanso da rea, e o desenvolvimento de variedades de cana adaptadas foi importante para que essa expanso tivesse sucesso. Os programas evoluram para um estgio atual de desenvolvimento de variedades transgnicas de cana, ainda no comerciais, mas os programas convencionais de melhoria so a base da produo hoje. A importncia dessa rea para os prximos anos discutida no item 10.1 deste estudo. 3.1.2 Produo de etanol O processamento industrial da cana para etanol, como realizado hoje, uma tecnologia que j atingiu sua maturidade plena. Houve

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grandes avanos entre 1970 e 1990, mas nos ltimos anos os ganhos de produtividade e eficincia foram pequenos11. A Tabela 4 traz valores mdios e mximos dos principais indicadores de desempenho das usinas no Centro-Sul, para os diversos setores industriais e avaliados em termos das quantidades de acar equivalente no produto e no insumo. Considerando cana com pol de 14,5% e acares redutores de 0,55%, os valores dessa tabela levam a eficincias globais de 89 a 92% de acar convertido em lcool anidro por t cana, equivalentes 85,5 a 88,4 l etanol por t cana, para as situaes mdia e mxima, respectivamente.
Tabela 4. Eficincias de converso, estimativas para usinas da Regio Centro-Sul; 200411
Comunicao ao CGEE por Manoel R. L. Verde Leal, Centro de Tecnologia Copersucar, 2004.
11

Eficincia Extrao Tratamento do caldo Fermentao Destilao

Mdia (%) 96,2 99,2 91,1 99,6

Mxima (%) 97,5 99,8 93,0 99,6

As redues de custos com melhorias graduais da tecnologia atual, em um horizonte de dez anos, sero modestas; a difuso de tecnologias existentes para todo o setor (aproximando os desempenhos mdios dos mximos) tambm no trar impactos importantes. Deste modo, o setor industrial dever evoluir de forma mais destacada, incorporando tecnologias mais radicalmente diferentes e certamente com a implementao de novos produtos.

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Biocombustveis

As melhorias nas prticas gerenciais e administrativas nas usinas levaro tambm a algumas redues de custos de produo. Entre as tecnologias que podero influir em custos, na prxima dcada, destacam-se11 os desenvolvimentos em extrao hidrodinmica (reduo de 25% no uso de energia em preparo e moagem, com menores investimentos); em sistemas avanados de controle da fermentao (lgica fuzzy, redes neurais e sistemas especialistas); na reduo dos consumos especficos de energia e gua no processamento; mediante o uso de membranas e resinas de troca inica para o tratamento do caldo e do xarope; uso de peneiras moleculares e membranas na destilao, destilao
12

Comunicao ao CGEE por Henrique V. Amorim, Fermentec, 2004.

extrativa e outros12. O desenvolvimento de novos produtos da sacarose um dos dois caminhos mais promissores para a evoluo do setor, podendo vir a trazer solues para agregar valor s commodities tradicionais (acar e etanol). Hoje, o baixo custo da sacarose viabiliza a produo comercial no pas de cido ctrico, aminocidos como a lisina e treonina e o MSG, extratos de leveduras e derivados. Vrios produtos como o sorbitol, plsticos (poliltico, polihidroxibutirato: j semicomerciais, o primeiro no Brasil) e mesmo alguns dos produtos da alcoolqumica dos anos 80 (principalmente eteno) esto sendo avaliados para produo em territrio nacional. A competitividade do acar do Centro-Sul (ver item 6) e as possibilidades de integrao de novas fbricas com as usinas, usando energia excedente dos processos (ver item 3.2) favorecem muito estas alternativas.

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Ainda na direo de diversificar a gama de produtos e agregar maior valor aos subprodutos, algumas usinas tm associado a produo de alimentos ao seu processo convencional, seja mediante a utilizao de bagao excedente na engorda de bovinos, seja mediante o uso de resduos da fermentao. O potencial de ganhos interessante e existem diversas possibilidades de integrao da produo de energia e alimentos a partir da cana13. Na interface entre a produo de cana e a industrializao est outra grande oportunidade: a gerao de grandes excedentes de energia nas usinas, tema que ser tratado a seguir. 3.2 Tecnologias atuais e futuras para gerao de energia As tecnologias tipicamente em uso nas usinas produzem energia eltrica e trmica suficiente para os processos industriais. O uso de processos mais eficientes, gerao e uso da energia, est levando o setor a tornar-se um gerador de excedentes de energia eltrica; por outro lado, competindo pelo mesmo combustvel renovvel (bagao e palha da cana) nos prximos dez anos poderemos ver a implantao de sistemas para a produo de etanol adicional com a hidrlise e fermentao destes resduos. O autoconsumo de energia eltrica da usina (12 kWh/t cana) e o uso de energia mecnica (16 kWh/t cana) correspondem a uma potncia instalada de cerca de 2,4 GW. Alm disto, as usinas utilizam cerca de 330 kWh/t cana de energia trmica. Praticamente toda a energia trmica e cerca de 95% da eltrica so produzidas na prpria usina com sistemas de co-gerao a bagao.
13 Caballero, J.M.G, Lora, E.E.S., Nogueira, L.A.H., Diversificacin de Proceso y Productos en la Industria Caera: Modelo Econmico para Optimizacin, Taller Internacional Caa de Azcar, FAO, Santo Domingo, outubro de 1999.

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Cada tonelada de cana (colmos) produz 140 kg (massa seca, MS) de bagao, das quais 90% so usados para produzir energia (trmica e eltrica) na usina; adicionalmente, contm 150 kg de acar (usado para acar, etanol e agora plsticos); e 140 kg (MS) de palha, que hoje perdida (queimada no campo). Apenas o bagao disponvel na cana atualmente colhida equivalente a 11,0 milhes t leo combustvel; 25% da palha, se recolhidos,
14

Macedo, I. C.; Gerao de energia eltrica a partir de biomassa no Brasil: situao atual, oportunidades e desenvolvimento, Relatrio para o MCT, Braslia, 2001.

seriam equivalentes a 3,2 milhes t leo14. Trabalhos realizados no Brasil, que buscam tecnologia para a colheita/ transporte da palha, incluindo a avaliao de sua disponibilidade real, tm concludo que possvel recuperar 40% a 50% da palha, com custos de 0.6

15

Relatrios do Projeto Biomass Power Generation: Sugar Cane Bagasse and Trash, UNDP-GEF/ Copersucar, Centro de Tecnologia Copersucar, 2003.

1.0 US$/GJ, dependendo do processo 15. A legislao que restringe gradualmente a queima pr-colheita dever atuar positivamente para que este resduo seja incorporado ao sistema de gerao de energia nos prximos anos. Por outro lado, tecnologias comerciais podem levar, comprovadamente a reduo de consumos na rea de processos da usina resultando em excedentes de bagao de at 45%. Estes volumes de excedentes (bagao e palha) so muito grandes. de se esperar que nos prximos anos sua utilizao para energia (com a competio entre energia eltrica e a produo de etanol de hidrlise) seja implementada em larga escala. Os custos destes resduos no Brasil so menores que os custos em geral de biomassa para energia em outros pases (ver item 9).

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3.2.1 Energia eltrica Entre 1980 e 2000, as usinas de acar e lcool no Brasil evoluram de uma dependncia de 40% a 50% da energia eltrica da rede pblica para a auto-suficincia e, atualmente, cresce a gerao de excedentes para a venda. A auto-suficincia e a produo de excedentes firmaram-se no final dos anos 90, motivadas pelas mudanas na regulamentao do setor eltrico. Segundo a Aneel, existem cadastrados 184 autoprodutores do setor sucroalcooleiro, que somavam em 2003 uma capacidade instalada de 1582 MW, cerca de 10% da capacidade termeltrica brasileira16. Em 2002 foram comercializados 5.36 TWh de excedentes (1.6% do consumo de eletricidade no Brasil); apenas uma concessionria (CPFL) tinha 291 MW em contratos de compra em 200317. O avano para tecnologias comerciais de co-gerao mais eficientes na converso termoeltrica est ocorrendo rapidamente (sistemas de co-gerao, operando na safra, a 60-80 bar, com bagao). Na seqncia dever ser iniciado o uso de parte da palha da cana (talvez at 50%); e os sistemas com operao anual, usando ciclos de condensao-extrao. Todas estas tecnologias esto disponveis no pas18. A Tabela 5 d um quadro das estimativas do potencial terico para as trs principais tecnologias comerciais com queima direta e uma quarta tecnologia avanada, ainda no comercial, que a gaseificao da palha/bagao integrada com turbina a gs (BIG/ GT). As condies consideradas para estas estimativas foram:
18 Comunicao ao CGEE por Manoel R. L. Verde Leal, Centro de Tecnologia Copersucar, 2004.

Agncia Nacional de Energia Eltrica, Banco de Dados de Gerao de Energia Eltrica, disponvel em www.aneel.gov.br, Braslia, 2003.
17 Comunicao ao CGEE por Arnaldo C. Silva Walter, Unicamp, 2004.

16

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1) consumo de vapor de processo a 2,5 bar/saturado, 2) moagem anual de 350 milhes de toneladas de cana, 3) fatores de carga de 50% para operao na safra e 85% para operao o ano todo
19

Ministrio de Minas e Energia, Balano Energtico Nacional 2003, Secretaria de Energia, Braslia, 2003.

e 4) consumo de energia eltrica de 321,6 GWh/ano19.

Tabela 5. Gerao de energia eltrica excedente potencial terico % Energia Consumo Potencial Consumo Processo excedente MW Brasil kWh/tc TWh kgv/tc Safra 500 0-10 3.5 800 1.1

Tecnologia Operao 1. TG contrapresso 22 bar-300C 2. TG Safra contrapresso 80 bar-480C 3. TG extr. Ano todo condensao 80 bar-480C 4. BIG/GT Ano todo

500

40-60

21.0

4 800

6.5

340

100-150

52.5

7 000

16.3

< 340

200-300 105.0 14 000

32.6

Com a tecnologia 1 as usinas atingiram a auto-suficincia, com equilbrio entre a disponibilidade de bagao e as necessidades energticas da fbrica (energia eltrica e trmica). possvel ter excedentes at 10 kWh/t cana, operando em co-gerao pura; algumas usinas, principalmente as de menor porte, iro permanecer neste nvel tecnolgico por muitos anos. A evoluo que ocorre no momento equivalente tecnologia 2, em vrios casos com presses de 60 bar; os sistemas ainda operando em co-gerao pura podem atingir excedentes de energia eltrica de at 60 kWh/t cana, com todo o bagao, no perodo de safra.

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Para a tecnologia 3, utilizando turbogeradores de extraocondensao (ainda no usada no Brasil em usinas de acar) a gerao de excedentes ocorre durante o ano todo; nveis de 150 kWh/t cana podem ser atingidos. A indstria nacional est apta a fornecer todos os equipamentos necessrios; mas h necessidade de se ter um combustvel para complementar o bagao (no Brasil, provavelmente com a palha da cana) e reduzir os consumos de energia trmica nos processos. A tecnologia da gaseificao/turbina a gs (BIG/GT) a grande promessa para a gerao de energia a partir de biomassa; espera-se dobrar a energia gerada pela mesma quantidade de biomassa quando comparada aos ciclos a vapor com queima direta mais eficientes em uso hoje. Esta tecnologia no dever estar comercial e competitiva em menos de 10 anos18,20. Uma avaliao subjetiva18, considerando os potenciais acima, o perfil conservador do setor, e as diferenas tecnolgicas e de capacidade entre as usinas, indica um potencial realizvel entre 4 e 5 GW, para 350 milhes t cana/ ano. Os preos de energia oferecidos (mercado, governo) sero o fator decisivo. A tendncia mais forte de que nos prximos dez anos haver usinas apenas auto-suficientes, ou com pequenos excedentes; outras gerando apenas na safra e um grupo com gerao durante o ano todo, usando a palha da cana para complementar o bagao. Neste perodo, dificilmente haver a introduo comercial, em larga escala, de gasificao.
20 Comunicao ao CGEE por E. Larson, Princeton University CEES, 2004.

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O avano tecnolgico nos ltimos trs anos foi concentrado na substituio de caldeiras obsoletas com presso de vapor igual ou inferior a 22 bar por unidades com presso acima de 60 bar e eficincia trmica em torno de 85%. Predomina ainda a cogerao pura e os nveis de excedentes esto atingindo 40 kWh/t cana nas usinas que realizaram a substituio total das caldeiras. A recuperao de palha para suplementao ainda incipiente. Nos prximos dez anos a disposio do governo em ampliar a base de gerao termoeltrica ser um fator decisivo. Houve, inicialmente, uma certa frustrao com a primeira fase do Programa de Incentivo s Fontes Alternativas de Energia (Proinfa), Lei 10.438 de 2002, quando se fixou, durante o primeiro semestre de 2004, a remunerao para energia da biomassa em R$93/ MWh, com outras alternativas atingindo at R$200/MWh. Mesmo assim, com os 600 MW de excedentes j instalados, o valor total da capacidade disponvel das usinas para as concessionrias deve exceder 1.500 MW at 2006. Se de fato, na segunda fase do Proinfa for implantada uma competio livre entre as energias alternativas (at 10% da energia nova) a gerao por biomassa nas usinas de acar e lcool poder atingir os potenciais indicados acima. Com tecnologias comerciais, a gerao de excedentes ficar limitada a aproximadamente 150 kWh/ t cana (com o uso apenas de resduos da cana); para 50 kWh/ t cana e com o valor atual do Proinfa a remunerao seria de R$ 4,60/ t cana. Hoje o faturamento com acar e lcool de cerca de R$ 60/ t cana. Tambm os
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eventuais ganhos com comercializao dos certificados de reduo de emisses de CO2 (ver item 3.3) sero muito pequenos quando comparados com estes valores. A gaseificao tem um potencial tcnico muito atraente, com grande possibilidade de gerar o dobro dos excedentes conseguidos com a melhor tecnologia convencional. Contudo, as dificuldades de penetrao no mercado, devido a seu alto custo inicial de implantao, podem atrasar sua chegada ao setor, aumentando o risco de encontrar o mercado j saturado com as mudanas para a tecnologia convencional mais moderna. Um programa de introduo da tecnologia BIG/GT no mercado das usinas precisa ser concebido e avaliado para eventual implementao em um prazo razovel sob risco de se perder o grande potencial inerente a esta tecnologia. 3.2.2 Etanol da hidrlise de resduos da cana: situao no Brasil O consumo prprio de energia eltrica da usina (12 kWh/t cana), o uso de energia mecnica (16 kWh/ t cana), e de energia trmica (330 kWh/ t cana) so atendidos mediante sistemas de co-gerao com muito menos combustvel do que a palha e o bagao podem fornecer. Considerando ainda ser desejvel que a evoluo natural das usinas ocorra de forma a: 1) aumentar a eficincia na gerao com bagao; 2) reduzir os consumos internos de energia; e, 3) desenvolver a colheita/utilizao da palha, ao longo do tempo dever ampliar os excedentes de bagao, que podero alternativamente ser utilizados para gerar energia eltrica

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(como visto no tpico anterior) ou servir de matria-prima para a produo de etanol, mediante processos de hidrlise ainda em desenvolvimento. Em todo o mundo h um grande interesse na utilizao de resduos celulsicos para a produo de etanol. Diversas rotas cidas e enzimticas so testadas, sempre em busca de processos eficientes para converter a celulose e a hemicelulose de resduos respectivamente em hexoses e pentoses fermentveis. Uma das dificuldades da hidrlise que a lignina restringe o acesso dos reagentes celulose e eventualmente sua remoo ataca o acar formado, impondo tcnicas complexas e multifsicas. No Brasil, a tecnologia em desenvolvimento o processo DHR (Dedini Hidrlise Rpida, um desenvolvimento conjunto da Dedini e Copersucar); este processo uma variante dos processos que utilizam solvente orgnico. Atualmente, obtmse cerca de 100 l de etanol por tonelada de bagao hidrolisado, esperando-se atingir uma produtividade 80% superior com o aperfeioamento da tecnologia. No estgio atual, no se recupera para etanol os acares derivados de hemicelulose; mas as anlises tcnico-econmicas so animadoras, quando este processo utilizado nas usinas em associao com o
21

Comunicao ao CGEE por Olivrio, J.L. Codistil-Dedini, 2004.

sistema convencional existente21. Um processo avanado (converso de todos os acares) poderia levar a aumentos de mais de 30% no faturamento da usina, se 50% da palha fosse utilizada. Este assunto ser tratado novamente mais adiante, na

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Nota 2, que aborda aspectos de custo desta tecnologia. 3.3 Impactos no uso final: clima global Os produtos energticos da cana, etanol e bagao tm contribudo largamente para a reduo das emisses de gases de efeito estufa (GEE) no Brasil, por meio da substituio de combustveis fsseis, respectivamente gasolina e leo combustvel. No plantio, colheita, transporte e processamento da cana so consumidos combustveis fsseis que geram emisses de GEE. necessrio fazer um balano energtico e de GEE. para se avaliar quais os resultados lquidos no ciclo completo de produo do lcool de cana-de-acar e seu uso como combustvel no setor de transporte. O balano completo (ciclo de vida) tem sido realizado no Brasil e foi recentemente atualizado22. No balano energtico foram considerados trs nveis de fluxos energticos para facilitar a comparao com outros balanos:
Nvel 1 Consideram-se apenas os combustveis consumidos ou a energia eltrica adquirida (insumos energticos diretos). Nvel 2 Acrescenta-se a energia necessria produo de outros insumos para a lavoura ou processo industrial (fertilizantes, calcrio, mudas, cido sulfrico, lubrificantes, etc.). Nvel 3 Acrescenta-se a energia necessria para a produo e manuteno de equipamentos e instalaes.
Macedo, I. C.; Leal, M. R. L. V.; Silva, J. E.; Emisses de gases de efeito estufa (GEE) na produo e uso de etanol no Brasil: situao atual (2002), SMA Secretaria do Meio Ambiente de So Paulo, So Paulo, 2004.
22

Os fluxos de energia so avaliados no Cenrio 1 para valores

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Biocombustveis

mdios de consumo de energia e insumos, enquanto no Cenrio 2 se tomam os melhores valores praticados (valores mnimos de consumo com o uso da melhor tecnologia existente e praticada na regio). Incorporando todos os fluxos energticos, uma sntese dos resultados para as usinas do Centro-Sul consta da Tabela 6.

Tabela 6. Resultados do balano energtico da produo de etanol de cana Item Fluxos de energia (Mcal/t cana) Cenrio 1 Cenrio 2 valores mdios melhores casos 48.21 45.86 11.80 9.51 459.10 490.10 20.30 75.60 8.3 10.2

Consumo na fase agrcola Consumo na fase industrial Produo de etanol Produo de bagao excedente Relao produo/consumo

Para o balano de GEE, as emisses foram divididas em dois grupos: emisses devidas ao uso de energia fssil e emisses de outras fontes, no reabsorvidas pela fotossntese no crescimento da cana (gases no CO2 na queima da palha, decomposio de fertilizantes, etc). Para o primeiro grupo, os valores calculados para os Cenrios 1 e 2 foram de 19,2 kg CO2 eq./t cana e 17,7 kg CO2 eq./t cana, respectivamente, e, para o segundo grupo foram de 12,6 kg CO2eq./t cana para ambos os cenrios. Como resultado lquido, as emisses evitadas pela substituio da gasolina pelo etanol e leo combustvel pelo bagao excedente, subtradas dos valores acima, so de 2,6 e 2,7 t CO2 eq./m3 de

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etanol anidro e 1,7 e 1,9 t CO2eq./m3 de etanol hidratado, para os Cenrios 1 e 2, respectivamente. Esses resultados so muito relevantes. Nessas condies, que refletem a situao atual no Brasil, a produo de etanol a partir de cana-de-acar muito superior a qualquer outra tecnologia para produzir combustvel de biomassa no mundo, pela relao energia renovvel obtida/ energia fssil usada e pelo altssimo coeficiente de reduo das emisses de GEE. A ttulo de comparao, a relao de energias no caso do etanol de milho, nos EUA, hoje, no atinge 1,4, enquanto no Brasil , em mdia, 8,3. Para uma produo brasileira de etanol de cerca de 14 milhes de m3 por ano, sendo, aproximadamente, a metade em anidro, os valores acima indicam que o etanol responsvel pela reduo de cerca de 30,1 milhes t CO2 equivalente, ou 8,2 milhes t Carbono equivalente. O setor de cana-de-acar traz ainda uma outra parcela considervel de contribuio para mitigar emisses com o uso do bagao (na usina) para a produo de acar. Esta uma razo muito forte para a importncia que o etanol brasileiro adquire para o mercado externo e interno, com os avanos recentes na direo da implementao do Protocolo de Quioto. importante acrescentar que a evoluo esperada do setor energtico das usinas (conforme visto nos itens 3.2.1, Energia eltrica, e 3.2.2, Etanol de hidrlise), com o uso da palha e com reduo nos consumos internos, poderia ocasionar
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grandes avanos adicionais na reduo de emisses de GEE. Seria possvel ter at 100-150 kWh/ t cana excedentes, ou alternativamente at 30% de etanol, com um aumento mnimo na energia fssil adicional usada (para coleta da palha). 3.4 Impactos no uso final: poluio em centros urbanos Quando institudo, em 1975, o Programa do Etanol visava, principalmente, a reduzir os custos com a importao de petrleo e evitar perdas com os baixos preos do acar no mercado internacional. Grandes benefcios na reduo da poluio
23

Carvalho, L.C.C.; Understanding the Impact of Externalities: Brazil, Int. Development Seminar on Fuel Ethanol, Dec 2001, Washington DC.

nos centros urbanos ficaram evidentes a partir de 198023. Resumidamente, pode-se dizer que os usos do etanol, em mistura (E 22) ou nos motores a etanol puro (E 100) proporcionaram, neste perodo:
Eliminao total dos aditivos com Pb (desde 1990). Eliminao de 100% do SO, particulados de Carbono e Sulfato nos E100 e de ~22% nos E 22. VOCs com menor toxicidade e reatividade. CO: reduo de ~70% nos antigos E 100 e at 40% nos E 22, comparados com E0.

O custo social evitado, associado a estas redues, foi estimado em 2001 para os anos seguintes em cerca de US$ 500 milhes por ano, em cenrios que incluem um crescimento modesto da
24

M B Associados e Fipe; Relatrio para a nica, Cenrios para o Setor de Acar e lcool, So Paulo, 2001.

frota de carros a lcool (~100 mil carros/ ano)24.

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Como combustvel, as caractersticas do etanol quanto a emisses derivam de: possuir baixa toxicidade, comparado com o diesel e gasolina; ter 34,7% de oxignio, exigindo menor relao ar/ combustvel, gerando emisses menores; no ter enxofre; ter menor reatividade fotoqumica que os HC no diesel e gasolina, reduzindo as emisses de precursores de smog fotoqumico; como molcula nica, com baixo teor de carbono, quase no forma particulados; ser biodegradvel. Finalmente, como elevador de octanagem, substitui aditivos como o MTBE, ETBE, Pb, TEL e outros com emisses indesejveis25. Testes realizados pela Cetesb para todos os modelos E100, em 2001, conduziram s seguintes mdias (U.S. FTP75 driving cycle): CO: 0,66 g/km; HC: 0,15 g/km; NOx: 0,08 g/km; Aldedos: 0,017 g/km. As emisses evaporativas (U.S. shed test) ficaram em 1,3 g/km, sem a necessidade de uso de canisters de carbono ativado. 3.5 Impactos ambientais da produo agrcola No so feitos de maneira homognea, no Brasil, estudos abrangentes de todos os aspectos relativos sustentabilidade ambiental da cultura da cana-de-acar. H um enorme volume de trabalhos, em vrios aspectos, mas a sistematizao incluindo, por exemplo, as novas reas para a incorporao na produo, as novas prticas agrcolas na colheita de cana e a extenso da fertiirrigao no completa. Provavelmente pelo entendimento de que h uma experincia de centenas de anos na cultura da cana
25 Comunicao ao CGEE por Alfred Schwarz, Consultor (Meio Ambiente), 2004.

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no Brasil, e que as prticas agrcolas no tm conduzido em geral a resultados ambientalmente prejudiciais. Isto reforado pelo conhecimento de que o uso de pesticidas, herbicidas e fertilizantes relativamente pequeno, comparado a outras culturas. Trata-se de uma cultura irrigada e que recicla seus resduos principais. As atividades de produo de cana e sua industrializao so, como todas as outras, regulamentadas por um conjunto de leis. Em particular, seu impacto ambiental controlado por cerca de 50 leis, resolues, portarias, decretos e normas tcnicas mais relevantes, nos setores agrcola e industrial. um conjunto dinmico, com freqentes revises em funo de avanos tcnicos e novas situaes. Nos ltimos anos, experimentos comerciais de produo de cana sem herbicidas, pesticidas e fertilizantes minerais, devidamente certificados, so conduzidos em escala em grandes fazendas. o caso da Usina So Francisco em Barrinha, So Paulo. possvel que a evoluo nesta rea venha a ser muito acentuada, inclusive por fatores econmicos (reduo de insumos com agricultura de preciso e novas prticas, por exemplo). Anlises nos ltimos 20 anos indicam que o uso de herbicidas, pesticidas e fertilizantes pela cana tem sido equivalente, e em alguns casos muito menor que o de outras culturas de grande volume. prtica corrente o reciclo de resduos (vinhoto e torta de filtro) para a lavoura, reduzindo a necessidade de fertilizantes externos (principalmente potssio). Em 1977, o uso mdio de fertilizantes minerais pela

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cana, soja e milho no Brasil era, aproximadamente igual, por hectare26. A otimizao no uso dos resduos (torta e vinhoto) e a possibilidade de deixar parte da palha no campo podem levar a redues significativas dos fertilizantes minerais externos. Uma frao deste potencial comea a ser utilizada. O reciclo da vinhaa tem sido extensamente analisado, de modo a otimizar os benefcios e evitar problemas ambientais (contaminao do lenol fretico, salinizao). Resultados de uma pesquisa, cobrindo mais de 30 anos de uso deste resduo, apontaram as operaes adequadas de armazenamento, transporte por canais e aplicaes de vinhaa27, na sua maioria j em prtica. O baixo nvel de uso de pesticidas e herbicidas deve-se, em parte, incorporao de um extenso programa de controle biolgico do principal predador da cana, a broca. No momento, introduz-se o controle biolgico da cigarrinha. No caso de herbicidas, a posio da cana com relao a outras culturas em 1997, mostrada na Tabela 7, tem melhorado nos ltimos anos.
Tabela 7. Herbicidas em milho, soja e cana-de-acar,199726
27 Gloria, N. A.; Dematt, J. L.; Elia Neto, A. e outros; Proposta para adequao da aplicao de vinhaa no solo, apresentada pela nica Cetesb, So Paulo, 2003.

Comunicao de J. Donzelli; Centro de Tecnologia Copersucar, 2002.

26

Cultura Cana-de-acar Milho Soja

rea (milhes ha) 4.9 13.6 11.5

Herbicidas (1000 t) 22.6 15.1 65.6

O uso de controle biolgico para a broca da cana (prtica comum na maioria das reas) reduziu a infestao ao nvel de
152

Biocombustveis

2% a 3%, contra valores iniciais (1980) de 10% a 11%. O uso total de inseticidas em 1997 atingia cerca de 0,36 kg/ha, contra 1,17
28

IBGE, Censo Agropecurio, Rio de Janeiro, 1997.

29

para soja e 0,26 para milho28,29. Inseticidas so usados em cana principalmente para insetos do solo e formigas. H incertezas quanto ao aumento futuro de predadores das partes areas da planta, com a limitao de queima da cana; controles biolgicos especficos esto sendo testados. possvel que o uso de variedades transgnicas possa introduzir resistncia a insetos e reduzir ainda mais o uso de inseticidas. A proteo do solo e guas deve ser cuidadosamente observada. O crescimento rpido da cana, e a prtica de culturas de rotao, assim como o ciclo de cinco cortes, permitem a proteo do solo na maior parte do tempo, reduzindo a eroso. So desenvolvidas e utilizadas tcnicas especiais de conteno de guas pluviais. A Lei 4.771/65 do Cdigo Florestal estabelece as obrigaes quanto ao reflorestamento e proteo de guas e define as reas de preservao. Alm disto, o conceito de reserva legal, estabelecido na Lei 7803/89 (20% da rea total deve ser reflorestada), est sendo analisado, depois da Lei Agrcola 8171/91, nas suas implicaes legais, ambientais e econmicas. Tambm esto em elaborao legislaes estaduais. Principalmente em So Paulo, milhares de hectares de reas reflorestadas foram estabelecidos em reas de cana (proteo de cursos de gua, encostas, etc); mas ser necessrio estimular avanos significativos nos prximos anos.

Andef, Relatrio Anual, So Paulo, 2000.

153

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No final da dcada de 90, a captao e uso de gua nas usinas de acar ainda eram muito elevadas. Em 1997, em So Paulo, uma amostra de 36 usinas processando 60 milhes de t cana indicou uma mdia de 5 m3 de gua captada por t cana processada (variando de 0.7 a 20.0). Este valor pode ser substancialmente reduzido, baseado na otimizao de reutilizao interna da gua. Esta evoluo dever ocorrer simultaneamente, em vrios setores industriais, comerciais e no setor domstico. Desde 1980, a preocupao com possveis riscos para a sade com as queimadas de cana motivou muitos estudos. O assunto foi tratado em pelo menos duas cmaras setoriais com os interessados, trabalhadores, produtores, rgos de proteo ambiental e da sade pblica, e representantes da populao. O Estado de So Paulo, com a maior concentrao da produo, estabeleceu nestas cmaras a legislao adequada com a implantao gradual das reas sem queima, obedecendo a um cronograma que respeita o estgio atual e avanos da tecnologia de colheita, as reas de risco, a necessidade de manter nveis de emprego e treinamento da mo-de-obra e a segurana e bemestar da populao. A tecnologia bsica para a transformao gentica de cana dominada no Brasil (Copersucar, Allelyx, Ridesa) e est avanando significativamente tambm em outros pases. O estabelecimento do mapa gentico da cana levou implantao de vrios projetos envolvendo anlise funcional do genoma. Os resultados so esperados nos prximos anos (ver item 10.1). A legislao
154

Biocombustveis

brasileira pelo menos to restritiva quanto a de outros pases, e nos ltimos dez anos todos os trabalhos em curso, para a canade-acar, tm se mantido estritamente dentro das normas de segurana. A Comisso Tcnica Nacional de Biossegurana (CTNBio) tem competncia para opinar sobre a desregulamentao para o plantio comercial do material. Embora j exista autorizao para cerca de 50 plantios experimentais de vrias culturas (milho, soja, cana, algodo, milho doce, fumo), nenhum requerimento de desregulamentao foi ainda considerado. Para cana-de-acar, isto dever ocorrer nos prximos anos. No comeo, h interesse no uso de genes para conferir resistncia a pragas e doenas, mas no futuro h inteno de melhorar propriedades mais complexas como o teor de acar, tempo de maturao, produtividade etc.

4. Gerao de emprego e renda

4.1 Aspectos gerais A gerao de empregos agrcolas e industriais tem sido um dos pontos fortes da indstria da cana. H grandes diferenas regionais, e as caractersticas do emprego tm mudado nos ltimos trinta anos, mas o fato que o programa do lcool ajudou a reverter a migrao para as reas urbanas e melhorar a qualidade de vida em muitas localidades.

155

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A produo de etanol e acar em larga escala no Brasil, na verdade, composta por um nmero grande de unidades industriais (acima de 300), com reas de produo de cana variando de 5 a 50 mil ha. No entanto, essa produo de cana muito mais fragmentada, com cerca de 30% da cana sendo suprida por 60 mil produtores independentes. Outra considerao de interesse para a criao e qualidade dos empregos a sazonalidade. A cana um produto de safra, que dura entre 6 a 8 meses. A durao da safra e o nvel da tecnologia agrcola determinam as necessidades relativas mo-de-obra para os dois perodos do ano agrcola, safra e entressafra. Alta sazonalidade implica geralmente em empregos temporrios, gerando alta rotatividade, dificuldade de treinamento e conseqentemente baixos salrios. Tanto na agricultura quanto na indstria, o nmero de empregos e sua qualidade so muito influenciados pelo nvel de tecnologia usado. No Brasil, houve grandes diferenas regionais neste aspecto, e alguma diferena ainda perdura. Entre os empregos indiretos, os sistemas de distribuio de etanol so idnticos aos da distribuio de combustveis do petrleo, contribuindo para a gerao de postos de trabalho na proporo do uso do combustvel. Em sntese, a produo de etanol necessariamente gera empregos como um grande nmero de pequenas e grandes agroindstrias, especialmente por conta do fornecimento de matria-prima. Deste modo, na produo de etanol de cana o nmero de empregos gerados por unidade de energia produzida cerca de 100 vezes
156

Biocombustveis

30

Nogueira, L.A.H. e Lora, E.E.S., Dendroenergia: fundamentos e aplicaes, Editora Intercincia, Rio de Janeiro, 2. edio, 2003.

maior que na indstria do petrleo30, com as vantagens adicionais da diversificao e descentralizao. 4.2 Evoluo O contexto brasileiro nos anos 80 registra um desemprego oficial baixo: a mdia foi 5% (mnimo de 3%, 1989, e mximo

31

Borges, J.M.; Gerao de Empregos na Agroindstria canavieira, Desenvolvimento em Harmonia com o Meio Ambiente, F. B. C. N. - Rio de Janeiro, 1992.

de 8%, 1981)31. Havia sem dvida desemprego no oficialmente registrado. Em 1988, 44% dos trabalhadores na agricultura, 6% na indstria e 15% em servios recebiam menos que o salrio mnimo, na poca, de US$ 53. No mesmo ano, somente 20% dos trabalhadores na indstria e servios e 5% na agricultura recebiam mais que US$ 265 ao ms. Havia grandes diferenas regionais nas principais reas produtoras de cana, de salrios muito menores no Nordeste do que no Sudeste. Entre as famlias brasileiras, 36,1% recebiam menos que US$ 106/ ms; 67,3% menos que US$ 265/ms; e 94,3% abaixo de US$ 1060/ ms. Considerando este quadro, a situao da agroindstria da cana em 1991 pode ser resumida

32

Borges, J.M.; The effect on Labor and Social Issues of Electricity Sales in the Brazilian Sugarcane Industry, Proceedings of the International Conference on Energy from Sugarcane, Winrock International; Hawaii, 1991.

como abaixo32. Em 1991, estimou-se em 800 mil empregos diretos e 250 mil indiretos o nmero de postos de trabalho associados agroindstria do etanol. Em So Paulo, 72% dos empregos diretos encontravam-se na agricultura. Cerca de 30% do total encontram-se trabalhadores especializados (lavoura e indstria), 10% possuam treinamento mdio (motoristas, por exemplo) e 60% tinham pouca qualificao (cortadores de cana, entre outros). Nos 357 municpios com
157

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destilarias de etanol, estas proporcionavam 15% a 28% do total de empregos. Diferenas regionais em mecanizao, automao e produtividade determinavam que no Nordeste, comparada a uma usina no Sudeste, necessitava-se de trs vezes mais trabalhadores por unidade de produo. Em So Paulo, o cortador de cana recebia mais do que 86% dos trabalhadores agrcolas no pas. Mais que 46% dos trabalhadores industriais, e mais do que 56% dos trabalhadores em servios. A renda familiar mdia de dois cortadores de cana, dois trabalhadores por famlia, era superior a 50% das famlias no pas. O coeficiente de sazonalidade era de cerca de 2.2 em 1980; 1.8 em 1990, e cerca de 1.3 em 1995. O investimento para a criao de empregos na produo de etanol foi avaliado em US$ 11 mil por emprego (Nordeste) e US$ 23 mil, em So Paulo (excluindo o custo da terra). A mdia nos 35 maiores setores da economia em 1991 era de US$ 41 mil. Dez anos depois, em 2001, anlises feitas com base em 199733 indicaram cerca de 654 mil empregos diretos e 427 mil indiretos. Nos indiretos importante evitar a contagem dupla (diretos na produo de cana e indiretos na industrializao do acar e etanol). O nmero de empregos induzidos muito elevado (cerca de 1,8 milho, para cana, acar e etanol) mas no ser usado nas consideraes neste contexto. A reduo de empregos diretos deveu-se principalmente a terceirizaes, aumento de produtividade e mecanizao/automao. No Nordeste, h cerca de quatro vezes mais trabalhadores por unidade de produto, evidentemente com perfis diferentes, como indicado na
33 Guilhoto, J. M. M.; Gerao de emprego nos setores produtores de cana-de-acar, acar e lcool no Brasil e suas macrorregies; Relatrio Cenrios para a produo de acar e lcool, MB Associados e Fipe, So Paulo, 2001.

158

Biocombustveis

Tabela 8. Na ocasio, o Nordeste usava 38,1% da mo-de-obra para atender a 18% da produo.
Tabela 8. Distribuio dos trabalhadores da agroindstria da cana por nvel de escolaridade

Anos de escolaridade 4a7 1a3 >8 <1

Brasil % 28.0 27.3 13.2 31.5

Sudeste % Nordeste % 36.4 29.1 17.4 17.1 14.7 27.6 8.9 48.8

Tomando como base a produo de petrleo no Brasil, a gerao de empregos por unidade de energia equivalente quatro vezes maior no carvo, trs vezes com a energia hidroeltrica, e 150 vezes com o etanol 23. 4.3 Tendncias atuais A experincia com o etanol no Brasil indica ser possvel ter impactos positivos e importantes na gerao e qualidade de empregos para programas similares com biomassa. Usando tecnologia adequada, podem ser feitos ajustes no nmero de empregos ou em sua qualidade para acomodar os mercados locais. A tendncia irreversvel no Brasil seguir incorporando tecnologia e gerando menos empregos com maior qualidade. Esta tendncia fica clara com a reduo estimada de empregos
34

na rea de colheita da cana, nas regies onde a limitao da queima ou a topografia adequada favorecem a colheita mecnica. Um estudo recente avalia34 que a introduo da colheita mecnica poderia levar, quando completa, a uma reduo de cerca de 50 a 60% dos empregos diretos na rea agrcola da cana. Esta reduo
159

Guilhoto, J. M. M. e outros: Mechanization Process of the Sugar Cane Harvest and its Direct and Indirect Impact over the Employment in Brazil and in its 5 Macro-Regions, Relatrio Esalq Cepea, Piracicaba, 2002.

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estaria concentrada nos trabalhadores de menor escolaridade, 40% entre aqueles com menos de 3 anos de escola, 15% entre os que tm 4 e 7 anos de escolaridade. As diferenas regionais so grandes, tambm, neste aspecto. As implicaes estimadas so apresentadas no item 10.5.

5. Aspectos econmicos
O custo de produo do Etanol deve se referir a uma produo sustentvel dos pontos de vista econmico, social e ambiental. Como os aspectos ambientais e sociais relevantes so conhecidos e o setor tem se situado de forma satisfatria neste contexto, busca-se avaliar os custos atuais e os esperados para uma empresa economicamente saudvel nos prximos anos. Os efeitos positivos dos avanos tecnolgicos, agrcola e industrial, e dos avanos em gerenciamento nos ltimos dez anos so evidenciados na contnua queda de custos do acar e lcool, mas ainda existem ganhos significativos a realizar, nos prximos 10 a 20 anos. Uma avaliao recente35 dos custos de produo de etanol no Centro-Sul determinou o custo de produo sustentvel economicamente, incluindo a remunerao adequada do capital; utilizou valores para a mdia das usinas mais eficientes, com tecnologia praticada hoje. Consideraram-se usinas com diferentes capacidades, caractersticas de gesto, localizao e qualidade de terras. Foram tambm considerados dados da FGV
160
35 Borges, J.M.M.; Alternativas para o desenvolvimento do setor sucroalcooleiro, Fipe M B Associados, Unica, Vol. 2, So Paulo, 2001.

Biocombustveis

(srie histrica, at 97/98), atualizados para verificao da sua consistncia. Tal estudo analisou ainda as diferenas advindas de diversos conceitos de custo (base caixa, econmico, contbil), variaes na produtividade agrcola, nos preos dos fatores de produo, mo-de-obra em particular, e outros, para estimar quais os custos de produo de etanol seriam economicamente sustentveis para os prximos dez anos. Em valores de abril de 2001, a Tabela 9 apresenta as principais hipteses adotadas e os custos resultantes para dois cenrios: as usinas eficientes e as usinas em uma perspectiva futura de evoluo tecnolgica. Com efeito, mantida a tendncia atual de reduo de custos, com aprimoramento de tecnologia e gerenciamento, nos prximos anos, razovel esperar uma continuidade na curva de custos, que tem-se mostrado declinante. O detalhamento e as hipteses adotadas na atualizao destes valores para janeiro de 2003 constam da Nota 1.
Tabela 9. Custos de produo de cana e processamento para etanol, (em abril de 2001)

Parmetros e custos
Produtividade agrcola, t cana/ ha Qualidade da cana, %pol/ cana Produtividade industrial, l etanol/ t cana Eficincia industrial na produo de etanol Custo mdio da cana, (posta na usina), R$/ t cana Custo de processamento industrial, R$/ t cana Custo do etanol, R$/ t cana

Cenrios usinas usinas eficientes prospectivas 85 90 14,5% 85 88 a 89% 23.50 15.10 38.60 15 90 90 22.60 15.10 37.70

161

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Empregando ndices que buscam refletir a realidade dos vrios segmentos (mo-de-obra, mquinas e equipamentos, combustveis, servios de terceiros, etc.), a correo a ser efetuada para trazer estes custos a valores de janeiro de 2003 de 15,10% (vide Nota 1), implicando que os custos do etanol hidratado ficariam entre R$ 0,523 a R$ 0,482/l, claramente competitivos com os combustveis derivados de petrleo, cujos preos no rack das refinarias tm historicamente se situado acima de US$ 0,20/ l. Notar que estes valores correspondem a usinas eficientes, no mdia nacional.

162

Biocombustveis

Parte B. Perspectivas de evoluo e competitividade para exportao nos prximos dez anos

6. Produo de etanol no mundo

O etanol empregado no mundo como combustvel, como insumo industrial (grande diversidade de aplicaes) e na rea de bebidas. produzido por fermentao (93%, em 2003) ou sntese
36

Saka, S.; Current situation of Bio-ethanol in Japan; Workshop Current State of Fuel Ethanol Commercialization, IEA Bioenergy Task 39, Denmark, 2003.

qumica. Estimativas para o perodo 2000-200236 indicam que a produo mundial de etanol para os diversos fins estava em torno de 33 M m3/ ano, sendo 19 M m3 para combustvel, 9 como insumo industrial e 4,5 para bebidas. Neste perodo, produtores importantes foram:

37

Tuite, J.; The internationalization of fuel ethanol, II Datagro International Conference, So Paulo, 2002.
38

Maniatis, K.; European Comission: Prospects for Bioethanol Commercialization in the EU, IEA Bioenergy Task 39, Denmark, 2003.

Pases Brasil EUA China UE Rssia ndia frica do Sul Arbia Saudita

M m3 13,5 6,5 3,0 0,25 0,4 1,3 1,7 0,4 0,4

(2003) (2001)37 (2000)38; (2002)44

163

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7. Custos de produo e competitividade

7.1 Estimativas do custo do etanol (exterior) Em geral, difcil avaliar o custo real de produo do etanol em situaes em que h grandes subsdios de naturezas diferentes, como o caso dos EUA e UE. Por exemplo, nos EUA, no h nada, nem mesmo nas melhores estimativas, que considere os subsdios de infra-estrutura, drenagem, entre outros, na produo de gros que levam ao etanol. Outra dificuldade vem das estimativas dos crditos por subprodutos e co-produtos, nos casos em que os processos no esto implementados em larga escala. Nos pargrafos seguintes so apresentadas estimativas recentes para custos de etanol do milho (glucose EUA), do etanol de beterraba (sacarose UE) e de trigo (glucose UE). Uma anlise da necessidade e do potencial de reduo de custos com o desenvolvimento tecnolgico do etanol de material lignocelulsico, com todas as incertezas inerentes ao processo, vista na Nota 2. Um resumo apresentado adiante. A incluso desta anlise deve-se ao fato de estes processos serem de grande importncia para que o etanol se transforme, no futuro, em uma opo energtica forte: os pases de regies temperadas no teriam outro modo de tornarem-se produtores, com custos aceitveis.

164

Biocombustveis

7.1.1 Custo do etanol de milho (glucose) nos EUA Buscamos obter valores indicativos para situaes normais; no so representativos de muitos outros casos especficos. H uma flutuao constante nos preos dos subprodutos, que influenciam os resultados, como alis o caso em qualquer produto agrcola.
39

Henniges, O.; Zeddies, J.; Fuel ethanol production in the USA and Germany a cost comparison, F. O. Lichts World Ethanol and Biofuels Report, Vol 1, No. 11; 2003.

A anlise de uma planta39 para 53 M m3/ano (2003), usando o processo dry milling e produzindo etanol anidro (ver Nota 3), considerando crditos para subprodutos (DDGS) e sem subsdios estadual e federal (North Dakota) leva a um custo de produo de US$ 0.33/l. A atualizao destes valores mais

40

Comunicao ao CGEE por O. Henniges, 2004

gerais, e para 2004, deve considerar que40 plantas maiores devem se beneficiar de reduo de custos por escala de produo. Por outro lado, ultimamente o milho teve aumentos de preo de quase 50%, e muito possivelmente tambm os seus subprodutos. Anlises anteriores para plantas maiores, citadas

41

Fulton, L. e Hodges, A.; Biofuels for Transport: An International Perspective; IEA/ EET, 2004.

recentemente41, chegam a US$ 0.29/l. 7.1.2 Custos de etanol de trigo e beterraba (Europa) Analisar os custos de produo na Europa, a partir de trigo e beterraba, mais difcil pela complexidade dos sistemas de subsdio. Estimativas realizadas para plantas hipotticas de 50 e 200 M litros/ ano39 (2003), na Alemanha, elucidam alguns pontos (ver Nota 3). As plantas operariam 214 dias/ano, 90 dias (safra) com beterraba e o restante com trigo (64% do etanol vem do trigo, 36% da beterraba).
165

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Trigo e beterraba so considerados como de plantios em reas set aside, como culturas no alimentares, e com margem bruta comparvel que seria obtida se fossem fallowed (para o custo). Os custos para a planta de 200 M l/ ano (para 50 M l/ano os custos de etanol seriam cerca de 13% maiores) indicam 0,5068 US$/ l anidro. Este custo considera crditos por subprodutos (DDGS, do trigo e polpa, da beterraba). A atualizao para 200440 indica custos aproximadamente iguais (0,50/l, para uma planta de tamanho mdio). O mesmo estudo indica que os custos calculados para a Frana so iguais. No entanto, estima-se que seria possvel reduzir estes custos em cerca de US$ 0.07/l etanol anidro, atingindo cerca de US$ 0.43/l anidro, com avanos em variedades de plantas, economia de energia nos processos e economias de escala. 7.2 Custos (futuros) do etanol de hidrlise de lignocelulsicos Trata-se de avaliar, em mbito mundial, o estgio atual e as perspectivas das tecnologias em desenvolvimento nesta rea. um assunto de certa forma controverso. De fato, a hidrlise de celulose eficiente e com custos baixos, para permitir o uso competitivo dos acares resultantes, tem sido o sonho de grande nmero de cientistas e engenheiros, nos ltimos 40 anos. um desenvolvimento essencial para que o etanol seja produzido e comercializado como commodity, porque estenderia a sua produo para praticamente todos os pases do mundo. Grandes volumes de recursos so investidos, mas ainda no h aplicao

166

Biocombustveis

realmente comercial. Plantas de demonstrao devem operar em 2004, com tecnologias e matrias-primas diferentes, mas esto longe de serem competitivas. Resumidamente, pontos importantes para o custo final do etanol so:
1. O custo da biomassa. 2. O custo do processamento. 3. As taxas de converso da biomassa para os produtos.

O custo do processo e taxas de converso esto relacionados (ver Nota 2); leveduras simples (Saccharomyces cerevisiae) s converteriam o acar derivado da celulose; uma fermentao mais complexa e cara, por exemplo, com o Clostridium thermocellum, poderia converter tambm a xilose. H muitas opes de processo em estudo, com vrios pr-tratamentos (remoo da lignina e separao da hemicelulose, em alguns casos). Todos estes processos esto em fase de desenvolvimento e, apesar da insistncia de vendedores, mesmo as plantas a serem operadas neste ano so experimentais. Sua operao ser essencial para o desenvolvimento final de sistemas comerciais, e para o estabelecimento dos custos reais. O potencial de avano destes processos tem sido muito analisado.
42

Nieves, R., Enzyme based biomass to ethanol Technology: an update, NREL International Development Seminar on Fuel Ethanol, Washington DC, 2001.

Uma avaliao42 feita em 2001, com quantificao das expectativas futuras, indica que os processos com catlise cida apresentam hoje melhor resultado em termos de custos finais , mas os

167

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enzimticos parecem ter maior potencial de reduo de custos, nos prximos anos. Considerando o desenvolvimento de um processo que inclua pr-hidrlise com cido (diludo); sacarificao (enzimtica) e fermentao simultneas; produo local da enzima (celulase); queima da lignina para energia; em uma planta para 200 mil m3 etanol/ano, os resultados esperados so: Custos atuais, incorporando tecnologia em fase final de desenvolvimento:
Etanol: US$ 0,38 /l (0,44 0,36)

Resultados esperados, no futuro:

At 2010: Logo aps 2010 (Comercial): Aps 2020: US$ 0,29 0,32/l US$ 0,28/l US$ 0,20/l

Para comparao, o custo estimado para o etanol de sacarose (Brasil; Centro-Sul, como visto anteriormente de US$ 0,15/l, com cmbio de 1US$ = 3,2 R$). Ou seja, os custos alcanados hoje no Brasil no seriam batidos nem em 2020 com as tecnologias de hidrlise, mesmo admitindo extenso desenvolvimento, com os custos de biomassa previstos para o Hemisfrio Norte. A relao de custos do etanol obtido a partir de hidrlise no Hemisfrio Norte versus etanol de cana no Brasil reflete a relao entre os custos dos respectivos acares. Estes resultados esperados supem um avano tecnolgico extremamente ambicioso, principalmente na rea biolgica, com a reduo
168

Biocombustveis

do custo de enzimas (com timos resultados, recentemente), e desenvolvimento de microorganismos estveis para a complexa fermentao simultnea; mas podem exigir mais tempo. Entre os avanos previstos est a possibilidade de ter biomassa a US$ 25/t de MS (US$ 1.25/ GJ). Estes custos de biomassa, no Hemisfrio Norte, s podero ser conseguidos, por muitos anos, em situaes especiais, com volumes limitados, utilizando, por exemplo, resduos da colheita do milho. A reduo do custo de biomassa, especificamente para energia, nos EUA e Hemisfrio Norte em geral, em volumes maiores, s ocorrer com considerveis avanos tecnolgicos. Seria necessrio atingir os custos de produo abaixo:
Tabela 10. Custo a atingir para a biomassa, EUA

Ano Custo US$/GJ

2000 2,4

2005 1,8

2010 1,4

2020 1,2

A ttulo de comparao, no Brasil, os custos para madeira, em So

43

Damen, K.; Future Prospects for Biofuel Production in Brazil, Report NW&S-E-2001-31, Universiteit Utrecht, 2001.

Paulo43, so de US$ 1,16/GJ para a situao atual (com 44,8 m3/ ha.ano, e 21,4 km de mdia de transporte) e de US$ 1,03/GJ no futuro (com 56 m3/ha.ano, mesma distncia). Valores calculados em reais, para 2000, com o cmbio desse ano. Estes valores so considerados excepcionalmente baixos hoje e menores que as expectativas para 2020, no Hemisfrio Norte. Os custos de recuperao da palha da cana em, So Paulo, j esto abaixo de US$ 1.0/GJ (chegando a 0.7). Isto abre excelentes possibilidades para o crescimento de uma indstria baseada tambm nos acares derivados desta biomassa, aumentando a

169

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flexibilidade de operao das usinas. Com estes nveis de custo no Centro Sul do Brasil, qualquer processo avanado de hidrlise (para aplicao em grande escala) que se tornar vivel, o ser primeiramente em usinas processadoras de cana-de-acar. 7.3 Custo da gasolina Para as comparaes e verificao da competitividade, tem sido aceito um custo de gasolina (na refinaria, sem aditivos, sem impostos) de US$ 0.21/ l (petrleo a US$ 24/ barril) a US$ 0.25/ l (petrleo a US$ 30/ barril).

8. Mercados para o etanol: Brasil e exterior nos prximos dez anos

Atualmente o comrcio internacional de etanol de cerca de 3,3 M m3/ ano (2002), tendo ficado acima de 3 M m3/ ano desde 1998. O Brasil duplicou sua exportao de 2001 para 2002 (de 0,32 para 0,76 M m3), sendo hoje o lder do mercado com 25% do total44. Este mercado deve crescer muito nos prximos anos. As diversas anlises de potencial tm sempre considerado dois pontos bsicos:
A provvel implementao do Protocolo de Quioto, aumentando a demanda de combustveis renovveis no mundo. A enorme resistncia dos pases desenvolvidos (em particular, na UE e EUA) em reduzir barreiras comerciais para a entrada de etanol externo, tendo em vista seu interesse em manter o nvel de emprego interno. 170
44 Carvalho. E. P .; Demanda externa de etanol, Seminrio BNDES lcool: Gerador de divisas e emprego, Rio de Janeiro, 2003.

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Estes dois pontos, conflitantes para a maioria dos pases do Hemisfrio Norte, tm norteado as polticas na UE, EUA, Japo e outros, com ponderaes especficas em cada caso. No caso do Brasil, em funo de ter hoje os menores custos de produo de etanol e de acar do mundo, para avaliar o espao possvel para expanso sustentvel da produo nacional deve considerar inicialmente quatro pontos, no horizonte dos prximos dez anos:
O mercado interno para etanol. Os mercados internacionais para etanol. Os mercados internacionais de acar. O mercado interno para acar.

O terceiro ponto importante porque o momento decisivo no que se refere a definies sobre regras no comrcio internacional, no qual at uma vitria pontual, como a deciso na OMC sobre o subsdio ao acar exportado pela Europa, ter enormes conseqncias sobre a nossa produo de cana (somando- se a expanses para etanol). 8.1 Mercado interno para etanol O consumo de etanol no Brasil no ser revisto em detalhes nesta seo por ser muito conhecido. adequado dizer que nos ltimos 12 anos, at 2002, ficou relativamente estvel, em torno de 12 M m3; mas ocorrendo uma transio contnua de etanol hidratado para anidro, em decorrncia da quase extino da venda de
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carros E100 novos, e ao aumento geral da frota com carros E22 (os teores de etanol variaram de 20% a 25%, ao longo dos anos). Na dcada de 80 os veculos a etanol puro chegaram a atingir 96% das vendas totais, caindo a quase zero na dcada seguinte; mas o volume total de vendas de veculos saiu de 600-800 para 1200-1800 mil unidades. O aumento (sobre os 12 M m3) nos dois ltimos anos ocorreu porque o preo muito baixo do etanol provocou misturas com maior porcentagem de etanol e porque no ltimo ano ocorreu a introduo dos carros flex-fuel, que tm respondido por quase 30% das vendas. Este ltimo fato poder causar uma mudana sensvel no consumo de etanol nos prximos anos45. Alguns modelos tm sido elaborados para simular a evoluo do consumo de etanol; uma verificao bsica que quando a relao de preo AEHC/ Gasolina for menor que 0,7 o consumidor utiliza lcool, se possvel. Esta condio tem sido mantida nos principais mercados no pas. Uma implicao interessante dos veculos flex-fuel que, para permitir a mistura de etanol hidratado e gasolina (na realidade uma mistura gasolina-etanol), em quaisquer teores, a gasolina dever ter sempre um teor mnimo de etanol, sob risco de separao de fases. Assim, de certo modo, a tecnologia bicombustvel trouxe um revigoramento ao mercado de etanol hidratado mas introduziu uma rigidez na demanda de anidro. Os resultados de simulaes conduzidas pela Datagro com um modelo desenvolvido para a Comisso de Reexame da Matriz
45 Nastari, P .; Projees de demanda de acar e lcool no Brasil no mdio e longo prazos; III Conferncia Internacional Datagro sobre Acar e lcool, So Paulo, 2003.

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Energtica45 (considerando o crescimento da frota, venda de veculos novos atingindo 40% de carros E100 ou bicombustvel usando etanol, e mantendo 26% de etanol na gasolina) so: em 2013 a demanda de etanol (mercado interno) seria de 22,04 M m3, sendo 9,4 anidro, 11,54 hidratado combustvel e 1,10 M m3 para outros fins. Uma avaliao feita pela Cmara Setorial da Cadeia
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Comunicao ao CGEE por Luiz C. Correia Carvalho, 2004.

Produtora do Acar e lcool46 indica demanda interna de 16,9 M m3 (2010) e 26,3 M m3 (2015). Outra estimativa para 2010, apresentada em 200344, situa entre 15 e 18 M m3 a demanda de etanol combustvel. Estas estimativas convergem para cerca de 22 M m3 em 2013; uma incgnita a posio relativa do GNV, que tem um crescimento forte no momento, mas poder ter um redirecionamento mais saudvel para transportes coletivos. 8.2 Mercados externos para etanol Estes mercados so avaliados ao se considerar o teor das polticas agrcolas internas de cada pas ou regio, o seu compromisso formal ou esperado com o Protocolo de Quioto, sua demanda de combustveis etc. uma rea com muitas incertezas. Vrios pases que tm programas estabelecidos formalmente para a produo de etanol carburante (ver Nota 4) promovem, em alguns casos, polticas que so explcitas ao impedir a importao de etanol (visando claramente o etanol brasileiro, com custos de produo muito abaixo de qualquer outro, na escala prevista). Na Nota 4 so resumidas as posies atuais da UE e dos EUA, neste sentido.

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Uma estimativa da nica para 2010, apresentada em 200344, indica que as demandas totais seriam:
EUA 18-20 M m3 Japo 6-12 M m3 UE 9-14 M m3 Leste Europeu 1-2 M m3 Canad 1-2 M m3

Uma avaliao recente da Agncia Internacional de Energia (AIE)41 confirma estas expectativas: considerando as metas j estabelecidas nos programas da UE, EUA e Canad, juntamente com expectativas para o Brasil, a avaliao indica a demanda de cerca de 66 M m3 etanol em 2010, a partir dos 33 M m3 em 2003. Os estudos para estimar que parcela deste mercado seria possvel ocupar com etanol brasileiro refletem as incertezas sobre o encaminhamento das negociaes em curso para a reduo, ou mesmo eliminao, das barreiras comerciais. Embora esteja claro que o etanol brasileiro no tem competidor em custo no mundo, acordos bilaterais, entre outros, podero garantir parte do mercado a outros participantes (Tailndia, Austrlia, Guatemala, etc). Uma posio conservadora, adotada em estudo da Datagro45, considera que:

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O mercado da UE estar fechado para importaes. O mercado japons poder importar 5,5 M m3, a partir de 2007. A Coria poder importar 1 M m3. Os EUA, atravs do Caribe e da Amrica Central (CBI: ver Nota 4) poderiam importar 1,3 M m3, em 2011 (dependendo de aprovao da RFS).

O Brasil poderia participar neste mercado externo com cerca de 4,4 M m3 anuais, em 2013. Uma avaliao feita na Cmara Setorial da Cadeia Produtora do Acar e lcool46, refletindo problemas de infra-estrutura deficiente para a exportao e maior dificuldade com barreiras tarifrias externas, indica a exportao de 2,2 a 3,2 M m3 etanol/ ano, em 2010 e 2015.

9. Mercados de acar e evoluo da produo de cana

Para avaliarmos as possibilidades de crescimento da produo de cana-de-acar no Brasil, preciso considerar o mercado de acar (etanol e acar so co-produtos no pas, e podero slo na ndia, Tailndia, Austrlia, etc). No seria possvel tratar, no escopo deste estudo, de um assunto vasto como este (todos os pases do mundo so consumidores; cerca de 80 so produtores); mas a posio mpar do Brasil como o mais competitivo produtor no mundo permite algumas simplificaes na anlise. Os dados macro so considerados a seguir, e pretende-se apenas uma indicao das possibilidades previstas para os prximos anos.

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9.1 Mercado interno de acar Os dados a seguir so de uma recente anlise apresentada pela Datagro45. Nos ltimos 20 anos, o consumo mundial de acar cresceu 2,12 % ao ano, e 2,40% ao ano, no Brasil. Nos ltimos sete anos, a taxa caiu para 2,1% (valor da mdia mundial). Esta reduo est diretamente ligada reduo da taxa de aumento da populao. De fato, nesses 20 anos tem-se mantido o quociente 1,6 entre as taxas de crescimento do consumo de acar e da populao. Ao assumirmos que este quociente ser mantido, em 2013 o consumo estar crescendo a 1,55% ao ano, atingindo 11,4 M t (FIBGE: populao de 198 M pessoas, portanto o consumo per capita evoluiria de 53,8 kg em 2003 para 57,5 kg em 2013). Nos ltimos seis anos o consumo de acar para outros produtos (sucro-qumicos: aminocidos, cidos orgnicos) aumentou em 0,45 M t. Estima-se que este valor poder chegar, em dez anos, a 1,4 M t. Desta forma, uma estimativa da demanda interna de acar de cerca de 12,8 M t/ ano, em 201358. 9.2 Mercado externo de acar Estas estimativas so mais imprecisas ainda, pelo fato de dependerem muito de decises polticas no mbito da OMC e de acordos bilaterais, e da evoluo em cada pas. Recentemente, uma das grandes comercializadoras47 do setor apresentou uma viso balanceada das diversas regies do mundo (do ponto de vista de produo/ consumo de acar),
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Drake, J.; Cargill Sugar; The future of trade flows in the World Sugar Trade, III Conferncia Internacional Datagro sobre Acar e lcool, So Paulo, 2003.
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mantendo o foco nos fluxos. Foram considerados os fatores polticos, as mudanas relativas nas posies competitivas dos pases produtores, as variaes de fretes, e ainda os fatores determinantes do consumo:
Taxas de crescimento populacional. Nveis de urbanizao; taxas de cmbio. Distribuio de idade da populao. Crescimento econmico (PIB per capita). Disponibilidade de adoantes alternativos (HFCS, sacarina).

Dez regies do mundo foram analisadas, para um horizonte de dez anos, at 2014. Os resultados so: As exportaes no mundo podem crescer 26 M t (de 45 para 71 M t/ ano) e o Brasil dever conseguir a maior parte deste aumento do mercado, ficando com 40% do mercado mundial. Os maiores crescimentos do mercado ocorrero no Oriente Mdio e sia Central. E a frica Ocidental passar a frica do Norte. O Brasil est geograficamente muito bem posicionado para atender estas demandas. Com base em uma posio assumidamente mais conservadora, apresentada na mesma ocasio pela Datagro45, sups-se que se o Brasil mantivesse sua posio no mercado mundial (cerca de 40%, hoje), mas que se este mercado representasse 27% do consumo mundial (como hoje), em 2013 as exportaes chegariam a 20,9 M t.

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9.3 Evoluo da produo de cana Para atender as demandas previstas de acar e etanol, nos mercados interno e externo, conforme resumido abaixo, em 2013:
Acar Mercado interno Mercado externo Etanol Mercado interno Mercado externo 12,8 M t 20,9 M t 22,0 M m3 4,4 M m3

Teramos a necessidade de uma produo de matria-prima de:

Cana-de-acar 572 M t cana/ ano45

Este valor representa um incremento de cerca de 230 M t cana em dez anos. Por duas vezes (uma nos anos 70-80, com o PNA; outra, nos anos 90, com o aumento da exportao de acar) o Brasil j obteve aumentos de cerca de 100 M t cana/ ano em intervalos de cinco anos. O aumento corresponderia a dobrar a produo atual de etanol e aumentar em cerca de 44% a produo de acar. Mesmo que esta demanda no venha a ocorrer com os valores previstos, preciso avaliar os impactos (benefcios e dificuldades a vencer) visando aumentos de pelo menos 150 M t cana, nos prximos dez anos. Estes 150 230 M t cana/ ano corresponderiam a cerca de 2,2 3 M ha adicionais.

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A pergunta agora : ser possvel repetir estes crescimentos, sustentavelmente, no futuro prximo? Quais os principais desafios a serem enfrentados, no campo agronmico e industrial? Estes assuntos sero discutidos a seguir.

10. Impactos de um aumento substancial da produo nos prximos anos

Aumentos de produo de cana como os considerados anteriormente devem ser planejados tendo em conta diversos fatores. No Brasil, a experincia acumulada desde 1975 facilita a identificao de alguns pontos essenciais a avaliar:
A sustentabilidade da base agronmica: variedades e tecnologia agrcola. A disponibilidade de reas livres adequadas. A existncia de capacidade industrial para implementao de destilarias. A logstica, incluindo a exportao. Os possveis efeitos na gerao de energia eltrica. Os efeitos na gerao de empregos.

Os dois ltimos itens no so dificuldades a vencer: so vantagens que merecem ser contabilizadas.

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10.1 Sustentabilidade da base agronmica: variedades e tecnologia agrcola 10.1.1 Variedades e melhoramento gentico convencional A preocupao atual : o pas possui hoje uma base gentica suficiente para o desenvolvimento contnuo de novas variedades, de modo a suprir as reas produtoras e ter a certeza de que novas doenas ou pragas podero ser controladas com perdas aceitveis? A cana-de-acar cultivada em mais de 5 milhes de hectares no Brasil, nas 27 unidades da Federao. No perodo de 1971 a 1997, a produo de cana-de-acar48 cresceu a uma taxa mdia de 5,5% ao ano. A rea de cultivo cresceu 3,9% ao ano e a produtividade 1,6% ao ano de forma relativamente uniforme. As taxas de incremento de produtividade, mesmo com a expanso para reas menos favorveis, podem ser atribudas, em grande parte, disponibilidade de variedades geneticamente melhoradas, adaptadas a estas novas condies. Entre 1976 e 1994 (PCTS, So Paulo), os ganhos totalizaram 1,4 kg de acar/ t cana, a cada ano. Nesses ltimos dez anos as novas variedades proporcionaram um novo avano qualitativo. So cultivadas no pas mais de 550 variedades de cana-deacar. Nos ltimos dez anos foram liberadas 51 variedades novas9 e as 20 principais ocupam 70% da rea. Estas variedades foram produzidas principalmente por dois programas de melhoramento gentico: o da Copersucar (variedades SP)
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48 Comunicao ao CGEE por William L. Burnquist, Centro de Tecnologia Copersucar, 2004..

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e o da Rede Interuniversitria de Desenvolvimento do Setor Sucroalcooleiro-Ridesa (ex.: Planalsucar, com variedades RB). Um terceiro programa ativo, o do Instituto Agronmico de Campinas, historicamente de grande importncia para o setor, foi reestruturado e tem liberado algumas variedades promissoras. Recentemente foi constituda uma empresa privada para o desenvolvimento de variedades de cana-de-acar, a Canavialis. Portanto, o Brasil conta com duas empresas privadas e duas pblicas para o melhoramento gentico de variedades de cana. Os dois programas de melhoramento mais ativos (SP e RB) foram criados em 1970, quando se cultivava aproximadamente 1,5 milho de hectares de cana-de-acar no pas. Estes programas atenderam a contento a grande expanso da rea a partir desta poca. A expanso dos anos 70-80 se deu principalmente para regies com condies edafoclimticas menos favorveis. O desenvolvimento de variedades de cana adaptadas contribuiu muito para que esta expanso tivesse sucesso. Nesse perodo, os programas estabeleceram uma ampla base fsica para o melhoramento gentico convencional. O banco de germoplasma da Copersucar48 conta com mais de 3 mil gentipos, incluindo uma ampla coleo de espcies selvagens, entre as quais detacamse Saccharum officinarum (423 gentipos), S. spontaneum (187 gentipos) S. robustum (65 gentipos), S. barberi (61 gentipos) e S. sinense (32 gentipos), espcies precursoras das modernas variedades de cana-de-acar e fontes da grande variabilidade gentica encontrada no gnero. A Copersucar conta com uma

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estao de quarentena prpria (aprovada e fiscalizada pelo Ministrio da Agricultura) por onde importa anualmente 40 novas variedades de diversos programas de melhoramento do mundo. Os programas de melhoramento contam com estaes experimentais localizadas nas principais regies canavieiras do pas e complementam sua rede de estaes com reas cedidas por unidades produtoras. O Brasil possui duas estaes experimentais de hibridao, onde so realizados os cruzamentos: Camamu, na Bahia, e Serra DOuro, em Alagoas. Estima-se que a cada ano os programas brasileiros de melhoramento produzam 1.420.000 seedlings. Comparando com outros importantes centros de pesquisa de cana no mundo, da Austrlia, frica do Sul, Colmbia e Maurcio, pode-se afirmar que os programas brasileiros de melhoramento gentico so mais prolficos, e o produtor brasileiro mais rpido para adotar novas variedades de cana-de-acar. Importantes epidemias foram controladas com a rpida substituio de variedades. Isto ocorreu com o carvo de cana (1980-1985), com a ferrugem (1987-1992) e o vrus do amarelecimento (1994-1997). Hoje, as principais variedades ocupam cada uma no mximo 10% a 15% da rea total de cana em cada usina, o que minimiza o risco de perdas causadas por patgenos exticos, at que uma efetiva proteo com variedades geneticamente resistentes possa ser desenvolvida. De fato, esta tem sido a principal defesa contra patgenos externos nas usinas brasileiras9.
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No existe ainda uma evidente contribuio da resistncia varietal para minimizar as perdas causadas por algumas pragas: nematides, cigarrinha-da-raiz, broca-do-colmo, migdolus. Os programas de melhoramento gentico tambm se mostram eficientes para desenvolver variedades adaptadas a novas condies de manejo. Recentemente, no Estado de So Paulo, tem-se observado um aumento relativo do uso da colheita mecnica de cana crua sem queimar, que proporciona uma condio biolgica muito diferente cultura. No tem sido difcil desenvolver variedades adaptadas a estas novas condies. Com o sucesso dos programas de melhoramento gentico de cana-de-acar no passado, e a ampla base fsica instalada, consideramos que o setor poder contar com variedades adequadas para seguramente suportar a manuteno, e futura expanso da cultura, em qualquer condio edafoclimtica do pas. No entanto, alguns cuidados devem ser tomados. Por exemplo, a expanso para reas ainda no visadas especificamente pelos principais programas dever envolver novos investimentos. O investimento nessa rea de pesquisa totaliza, em So Paulo, cerca de R$15 milhes/ ano; possivelmente, no Brasil, R$20 milhes/ ano9. Isto corresponde a 1,14 US$/ha cultivado anualmente; na Austrlia, o B.S.E.S. opera com cerca de 12 US$/ ha cultivado, para gerar variedades; em Maurcio, 82,2 US$/ha. Em parte, este subinvestimento compensado pelo envolvimento de dezenas de empresas do setor sucroalcooleiro nas fases finais

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de avaliao. Isso pode significar mais 10 a 15% de investimento na rea de experimentao, alm de gerar ganhos adicionais no uso mais rpido dos resultados. Mesmo considerando o nosso fator de escala benfico, preciso investir mais em certas reas. Uma deficincia clara a falta de renovao dos quadros de profissionais9. Tambm pertinente ressaltar que o surgimento de uma nova empresa na rea deu-se em funo de certo esvaziamento de um dos dois principais programas, o Ridesa. O Centro de Tecnologia Copersucar passa no momento por uma reestruturao. Espera-se que isso no venha a comprometer sua atuao na rea. 10.1.2 Biotecnologia da cana nos prximos dez anos Nos ltimos dez anos no Brasil, assim como na Austrlia e frica do Sul, tem-se observado um significativo desenvolvimento da biotecnologia de cana-de-acar. Em 1997, o Centro de Tecnologia Copersucar foi pioneiro na criao de variedades transgnicas de cana-de-acar, e no plantio experimental dos resultados destas pesquisas. A Comisso Tcnica de Biossegurana (CTNBio) do MCT conferiu ao CTC o certificado de qualidade em biossegurana (uso de rea experimental restrita para variedades resistentes a herbicidas, pragas, doenas e ao florescimento, obtidas por meio de modernas tcnicas de biotecnologia). O Projeto Genoma Cana, financiado pela Copersucar e Fapesp de 2000 a 2003, para identificar os genes expressos em cana-de-

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acar, contou com a colaborao de 200 pesquisadores de mais de 20 grupos e resultou em conquistas significativas. Cerca de 300 mil seqncias genticas expressas em cana foram analisadas e agrupadas em aproximadamente 40 mil genes. Alguns grupos de pesquisa j utilizam estes genes em programas de melhoramento gentico. O trabalho continua, agora com o projeto genoma funcional iniciado em 2004, tambm financiado pela Copersucar e Fapesp. Os resultados preliminares so promissores para o desenvolvimento de variedades mais resistentes a pragas e doenas e alguns estresses importantes como seca e frio, que poderiam inclusive estimular a expanso da cultura em regies hoje consideradas inaptas para a cana-de-acar. Os grupos de pesquisa se queixam da indefinio e complexidade da legislao brasileira na rea. Para o plantio de um campo experimental de cana transgnica, h necessidade da aprovao do projeto em rgos de trs ministrios distintos: CTNBio, MCT; Ibama, MMA e DDIV, Mapa. O tempo para avaliao de propostas tem inviabilizado alguns projetos. No h definio clara sobre o protocolo a ser seguido por empresas interessadas em registrar o
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Comunicao ao CGEE por William Burnquist, C.T.Copersucar, 2004.

produto transgnico para uso comercial49. A capacitao tcnica interna coloca o Brasil em posio de vanguarda mundial no emprego da moderna biotecnologia no desenvolvimento de novas variedades de cana. No entanto, um grande esforo precisa ser feito na regulamentao da pesquisa

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e uso comercial destas tecnologias para que o pas se beneficie economicamente nos prximos 10 anos. 10.2 Disponibilidade de reas livres adequadas A cultura da cana existe h sculos no pas. Um estudo da Embrapa3 mostra que entre 1976 e 2000, todas as unidades da Federao continuaram a participar, embora com produtividades mdias diferentes na evoluo da produo. Houve um aumento relativo da participao da regio Sudeste. Em 1976, a cana era cultivada em 484 microrregies; passou a ser cultivada em 495, em 2000. Das 484 microrregies de 1976, 453 permaneceram at 2000 (86%); e 42 novas entraram. Nesse perodo, a rea de plantio da cana passou de 2,1 para 4,9 M ha (133%); a produo, de 105 para 334 M t cana (219%); e correspondentemente a produtividade de 50 para 68 t cana/ ha. Em 2000, as dez microrregies de maior produtividade estavam com 88,7 t cana/ ha; destas, sete estavam no Sudeste, duas no Centro-Oeste e uma no Nordeste. Com esta distribuio, v-se que a cana-de-acar pode ser cultivada em reas de todas as regies do pas, adaptando-se com variedades adequadas. De fato, h microrregies onde a cultura se estabeleceu melhor; mas, de certa forma, isto foi um processo realimentado pelo desenvolvimento especfico de variedades para estas regies (em particular, Sudeste e Nordeste). Estas foram as regies contempladas nas duas ltimas dcadas pelos grandes programas da Copersucar e Ridesa. Provavelmente, seria possvel
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avanar muito com variedades especficas para outras regies. Futuros desenvolvimentos devem considerar estas opes.
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Comunicao ao CGEE por Vnia Beatriz R. Castiglioni, Embrapa, 2004.

De acordo com a Embrapa50, existem aproximadamente 100 milhes de hectares aptos expanso da agricultura de espcies de ciclo anual. Adicionalmente, estima-se uma liberao potencial de rea equivalente a 20 milhes de hectares, proveniente da elevao do nvel tecnolgico na pecuria, com maior lotao por hectare, o que tornaria disponveis reas atualmente ocupadas por pastagens para outros cultivos. So reas prprias, sem restries ambientais. Grandes reas esto disponveis nos cerrados, cuja concentrao se d de modo importante nas regies Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste do pas, em grande parte com disponibilidade de variedades de cana adequadas. As expectativas de aumentar em 150 230 milhes de toneladas de cana a produo nacional, exigindo reas novas de 2,2 3 M ha, seriam atendidas com cerca de 2% desta rea de expanso, e portanto no se v limitao neste sentido. A localizao deve ser considerada em funo da logstica, para a frao correspondente ao etanol e acar exportados. 10.3 Capacidade industrial para a implantao de destilarias Para um programa de expanso como o considerado, preciso avaliar a capacidade do setor de produo de equipamentos para suprir a implantao de novas unidades de produo de etanol, incluindo sistemas de co-gerao (convencionais, presso de operao 60-80 kgf/cm2) para produzir excedentes de energia
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eltrica. Esta exigncia sobre co-gerao eficiente apenas reflete a tendncia que as usinas devero seguir, dentro de uma poltica saudvel de aumento da gerao distribuda com sistemas eficientes de co-gerao. A indstria brasileira de equipamentos para a produo de lcool e co-gerao de energia tem hoje um ndice de nacionalizao de quase 100%. Cresceu desde 1975 com o PNA, nos anos 90 foi estimulada com o grande impulso da exportao de acar e evolui, ultimamente, para sistemas de co-gerao mais eficientes e uso integral da energia da cana. Como visto anteriormente, os estgios de evoluo da agroindstria canavieira foram os grandes aumentos de capacidade; aumentos nas taxas de converso e o uso integral do potencial da cana (em curso), que rebateram necessariamente sobre esta indstria de bens de capital. Vrios exemplos so marcantes neste processo51. A velocidade de desenvolvimento, e principalmente de implementao de solues, evoluiu para os pacotes turn-key no fornecimento de destilarias e sistemas completos de co-gerao. Os principais fornecedores brasileiros produziram cerca de 200 destilarias autnomas, e 200 plantas de co-gerao correspondentes, com uma mdia histrica de cinco usinas por ms. Os dois maiores fabricantes, Dedini e Zanini, produziram, considerando os picos de fabricao, 96 ternos de moenda em um ano, 81 destilarias em um ano, e uma mdia de 63 caldeiras por ano entre 1973 e 1982.
51 Olivrio, J. L.; DEDINI; Fabricao nacional de equipamentos para a produo de lcool e cogerao; Seminrio BNDES, lcool: potencial gerador de divisas e empregos, Rio de Janeiro, 2003.

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A experincia acumulada do maior fabricante (Dedini, 80% dos equipamentos) comprovada com a produo de 726 destilarias (unidades de destilao), 106 usinas completas; 112 plantas de co-gerao e 1.200 caldeiras, sendo 16 destilarias completas para o exterior. Os principais fabricantes de equipamentos e sistemas no pas so 51:
Produo de etanol: Dedini; Simisa; Mefsa; Acip; Sermatec; Renk; NG; Santin; Conger; JW. Co-gerao: Dedini; Sermatec; Renk; Caldema; Equipalcool; TGM; Turbimaq; Dresser Rand; Alstom; Mausa; Weg; Gevisa. Instrumentao/controle: Smar; Fertron.

Recentemente, a capacidade nacional de fabricao de unidades completas para uma expanso da produo de etanol foi estimada para duas alternativas de capacidades de usinas51:
Usina 1: 1 M t cana/ safra: 40 usinas/ ano + 3,2 M m3 anidro Usina 2: 2,16 M t cana/safra 24 usinas/ ano + 4,3 M m3 anidro

Complementando:
Plantas de co-gerao: 40 plantas, 30 MW + 1,2 GW/ ano

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Para os nveis de expanso considerados, a indstria nacional poder atender demanda de equipamentos e sistemas. 10.4 Logstica para a exportao de etanol O Brasil iniciou a exportao de volumes mais significativos de etanol na segunda metade dos anos 90. Os volumes exportados cresceram de 0,26 M m3/ ano (1996) para 0,63 M m3 em 2002, ano em que o Centro-Sul foi responsvel por 73% desta exportao. Em 2003, o volume ficou acima de 0,72 M m3 e 28% do etanol foi exportado para combustvel, principalmente para a Sucia e EUA, via Caribe. O comrcio mundial foi de cerca de 2 M m3, com o Brasil atingindo cerca de um tero. O crescimento rpido foi um teste inicial para a capacidade da infra-estrutura existente. No caso de ocorrer o aumento do consumo de etanol no pas, como previsto, a infra-estrutura logstica, de armazenagem e transporte, dever passar por aumentos nos prximos anos. A adio de 5 M m3 para exportao ser somada a esta necessidade, acrescendose a estrutura porturia de terminais e tancagem. A estrutura de coleta e distribuio interna do etanol52 no mercado brasileiro movimenta atualmente cerca de 1 M m3/ ms. A maior distribuidora (BR) opera com 60 bases de distribuio de combustveis, em geral 27,1 M m3. Existem nove Centros Coletores para etanol (sete em So Paulo e Paran; um no NE; um no CO) e o Terminal Ferrovirio de Paulnia. H quatro terminais porturios no Centro-Sul e seis no Norte-Nordeste. Cerca de 70% da distribuio de etanol no pas feita por transporte rodovirio; mas h utilizao dos sistemas multimodais, incluindo
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Cunha, F.; Petrobras Distribuidora; A logstica atual de transportes das distribuidoras e a infraestrutura para a exportao do lcool, Seminrio BNDES, lcool: potencial gerador de divisas e empregos, Rio de Janeiro, 2003.
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oleodutos, ferrovias e rede fluvial. Destacam-se, no sistema, os polidutos Braslia Ribeiro Preto Paulnia Duque de Caxias, e o trecho Araucria Iguau. A malha ferroviria que cobre a regio produtora de etanol compreende trechos de Paulnia para Braslia, Campo Grande, Alto Taquari e Londrina; e de Paranagu para Maring e Guarapuava. A infra-estrutura existente para exportao, ligada Petrobras, compreende:
Os oito centros coletores, interligao ferroviria; capacidade de tancagem para 0,09 M m3. Terminal de Paulnia, interligado malha dutoviria. Portos: Duque de Caxias; Santos/ So Sebastio; Paranagu.

Na avaliao da Petrobras52, os incrementos previstos na exportao de etanol exigem investimentos em algumas reas:
Tancagem e melhorias nos Centros Coletores. Melhorias nas ferrovias: vages, desvios, etc. Portos: tancagem e dutos; adaptaes. Alcooldutos exclusivos, usando reas de servido dos oleodutos.

Estes problemas so avaliados pelo setor privado, que hoje exporta 0,7 M m3/ ano. As exportaes so feitas com embarque em terminais para granis lquidos (com muitas outras cargas); navios de 0,02-0,03 M m3. Alguns grupos produtores (Crystalsev, Copersucar, Cosan, Alcopar) e exportadoras tm planejado investimentos nesta rea. Em alguns casos tem havido
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dificuldades de cumprir as exigncias ambientais. A Crystalsev53 o maior exportador nos ltimos anos. Este ano concluir a primeira fase de um terminal para etanol em Santos, com acesso ferrovirio. Nesta fase, o terminal tem tancagem para 0,040 M m3, podendo movimentar 1 M m3/ ano. A capacidade dever dobrar em uma segunda fase, j prevista para 2005. Caber ao governo investir na malha rodoferroviria. Todos os agentes envolvidos com questes logsticas do etanol, Petrobras, produtores, exportadores, concordam que, para volumes de aproximadamente 5 M m3 de etanol exportado, h necessidade de investimentos nos itens vistos acima. Investimentos do governo na infra-estrutura bsica, complementados por aes como as que o setor privado iniciou, podero capacitar o pas nos prazos adequados para um programa exportador importante. 10.5 Impactos na gerao de empregos e no potencial de energia eltrica excedente 10.5.1.Gerao de empregos possvel que a produo de cana-de-acar no Brasil aumente entre 100 e 200 milhes de toneladas/ ano, em 1015 anos, para atender a demandas de etanol e acar. Uma avaliao do impacto deste crescimento na gerao de empregos e no potencial de gerao de energia (neste caso, simplificadamente, energia eltrica) deve ser feita a partir de hipteses conservadoras.

53 Ferraz, J. C. F.; A experincia brasileira com a exportao de lcool, Seminrio BNDES, lcool: potencial gerador de divisas e empregos, Rio de Janeiro, 2003.

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A gerao de empregos em 199733, sem considerar os induzidos, foi, para uma produo de cana de 304 milhes de toneladas:
Diretos: 654 mil. (510 mil em cana; 56 mil em lcool, 88 mil em acar) Indiretos: 427 mil (109 mil em cana; 318 mil na indstria)

Com hipteses relativamente fortes (ganhos de produtividade de 20% no corte de cana manual e mecnico; avano da colheita mecnica at 50% no Nordeste, e 80% no Centro-Sul) foi estimada34 uma perda de 273 mil empregos diretos, e de 12 mil empregos indiretos na produo de cana. Por outro lado, no so esperadas alteraes na oferta de empregos na indstria (diretos e indiretos). Portanto, para uma produo futura, nas condies acima descritas poder gerar, para cada 100 milhes de tonelada de cana:
Diretos: 125 mil (77 mil em cana; 47 mil na indstria) Indiretos: 136 mil (32 mil em cana; 104 mil na indstria)

Mesmo considerando os avanos tecnolgicos, bastaria uma produo total de aproximadamente 400 milhes t cana por ano para manter o nvel de empregos diretos e indiretos de 1997. A qualidade dos empregos seria superior. 10.5.2. Gerao de excedentes de energia eltrica Como indicado, tecnologias comerciais de co-gerao mais eficientes esto sendo adotadas nas novas instalaes. A maioria, hoje, de sistemas de co-gerao, operando na safra, a 6080 bar, com bagao. Deve ser iniciada a utilizao de parte da
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palha, a reduo dos consumos internos de vapor e de ciclos de condensao-extrao anuais (11 meses/ ano). Estes avanos, inclusive a extenso do perodo de gerao, dependem principalmente de ser implementada no pas uma poltica real de expanso da gerao trmica distribuda, com co-gerao. De qualquer modo, seria um desperdcio injustificvel iniciar uma expanso da produo (destilarias e fbricas de acar novas) baseada em unidades de gerao (novas) ineficientes. Considerando que as novas unidades, ou expanses de antigas, ao longo de dez anos, sero de dois tipos:
1. Operao na safra, 60-80 bar, contra-presso, uso de 500 kg vapor/t cana nos processos. 2. Operao em 11 meses, 80 bar, extrao-condensao, uso de 340 kg vapor/t cana nos processos, uso de parte da palha.

Teremos, no primeiro caso, 40-60 kWh/ t cana excedentes, e no segundo 100-150 kWh/t cana. Variaes correspondem aos nveis de presso ou quantidade de palha utilizada. De fato dever ocorrer uma combinao de alguns dos fatores (vapor usado nos processos; uso da palha). Para verificar aproximadamente o valor de excedentes que pode ser esperado, usaremos como mdia 90 kWh/ t cana. Neste caso, para cada 100 M t cana adicionais, teramos 9000 GWh de energia excedente (cerca de 2 GW efetivos, em operao sazonal, ou alternativamente 1,1 GW em operao por 11 meses).

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11. Resumo e recomendaes

Apresenta-se, a seguir, uma breve sntese deste estudo, separadas as vises retrospectiva e prospectiva da agroindstria canavieira. Algumas recomendaes so feitas no sentido de viabilizar a expanso necessria para atender as oportunidades de mercado que se configuram. 11.1. Evoluo e estgio atual da produo no Brasil
O uso de etanol e a exportao de acar triplicaram a produo de cana no Brasil desde 1975; ela ocupa 8% da rea de cultivo, est presente em todos os Estados, utiliza 300 unidades industriais e 60 mil produtores de cana. A evoluo tecnolgica agroindustrial, nos ltimos 30 anos, levou aos menores custos de produo de cana, etanol e acar no mundo. Custos de produo podem continuar decrescentes nos prximos anos com melhorias incrementais na rea de produo agrcola, e com inovaes mais radicais em variedades (transgnicas), novos processos industriais, e novos produtos. Entre os novos produtos em comercializao, destaca-se a energia eltrica excedente. A produo e uso de etanol no Brasil apresentam excelentes resultados na reduo de emisses de gases de efeito estufa (30 M t CO equivalente por ano, somente com etanol). O setor (incluindo acar) promove reduo equivalente a 18% das emisses dos combustveis fsseis no pas, aproximadamente. Desde 1980, o uso do etanol promoveu grande reduo na

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poluio atmosfrica em centros urbanos: com relao gasolina, houve a eliminao do chumbo, de todos os compostos de enxofre, particulados com carbono e sulfatos (E100); compostos orgnicos volteis passaram a ter menores emisso e toxicidade; e reduo de 70% do CO (E100 antigos) e 40% do CO nos E-22. O custo social evitado, desses benefcios ambientais, a partir de 2001, seria da ordem de R$ 0,5 bilho por ano. Os impactos ambientais negativos da produo de cana so relativamente pequenos, com um controle eficiente a partir de cerca de 50 leis, decretos e regulamentaes. A cultura no irrigada; recicla todos os efluentes industriais (vinhaa, torta, cinzas); utiliza em larga escala controles biolgicos de pragas; tem conseguido reduzir o uso de fertilizantes minerais e defensivos. Esto em curso, nas regies de maior produo, programas para a reduo gradual da queima da cana. O mesmo dever ocorrer com a proteo de nascentes e a reduo da captao de gua para uso industrial. A experimentao com transgnicos controlada pela legislao vigente. Em 1991, a renda mdia do trabalhador na cultura de cana era superior a de outras culturas agrcolas no pas. O investimento mdio por emprego direto era inferior metade do investimento equivalente mdio nos 35 maiores setores da economia. A evoluo da tecnologia determinou certa reduo na gerao de empregos registrada em 1991; em 1997 havia 1,08 milho de empregos diretos e indiretos (60% diretos), e cerca de 1,8 milho induzidos. O avano da mecanizao agrcola, entre outros fatores, dever conduzir a redues no emprego (agrcola) por unidade de produto nos prximos dez anos.

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O custo de produo sustentvel (econmica, social e ambientalmente) em janeiro de 2003, para usinas eficientes no Centro-Sul brasileiro, de R$ 0,52/ l etanol hidratado, portanto competitivo frente gasolina a US$ 0,21l, para petrleo a US$ 24 o barril.

11.2. Perspectivas de evoluo e competitividade para exportao nos prximos dez anos:
A produo atual de etanol no mundo de cerca de 33 M m3, sendo 58% para combustvel. O Brasil produz 13,5 M m3. Os custos de produo fora do Brasil so hoje: milho nos Estados Unidos: US$ 0,29 0,33/ l; trigo e beterraba, na Alemanha: US$ 0,51/ l. Com tecnologia em desenvolvimento, hidrlise de lignocelulsicos, EUA: US$ 0,36 0,44 (no comercial); com grandes avanos tecnolgicos, US$ 0,30 (2010) e talvez US$ 0,20 (2020). Portanto, o custo de produo do etanol no Brasil dificilmente ser atingido por outros neste perodo. As avaliaes mais recentes do mercado para etanol no Brasil indicam ~22 M m3 em 2013; e a demanda mundial externa dever atingir 35 - 50 M m3, em 2010. O Brasil poderia suprir parte desta demanda (conservadoramente, 4,4 M m3 em 2013). O mercado interno de acar, incluindo os usos (1,4 M t) para outros produtos, poder chegar a 12,8 M t em 2013. O Brasil manteria sua posio no mercado livre externo (40%) atingindo 20,9 M t/ ano. Estas estimativas levariam necessidade de aumento de 230 M t cana/ ano, at 2013. Portanto, devemos considerar os impactos de aumentos na faixa de 150 230 M t cana.

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A base gentica atual (setor privado e pblico) suficiente para o desenvolvimento contnuo de novas variedades, de modo a proteger as reas produtoras de novas doenas ou pragas. Isto foi demonstrado algumas vezes nos ltimos 20 anos. Alm disto, o Brasil lidera a biotecnologia de cana no mundo (com a Austrlia e frica do Sul), abrindo grandes possibilidades para o futuro. No entanto, necessrio garantir a continuidade e expanso destes programas (subfinanciados hoje) e tornar mais geis os controles na rea de biotecnologia. No h zoneamento especfico para cana no pas; a experincia com a cultura em quase todo o pas, e a adaptao de cultivares em reas de expanso, indicam que nas reas de expanso livres hoje (90 M ha, apenas em cerrados) seria possvel utilizar sem conflitos os 2,5 3 M ha necessrios. Esta possibilidade ainda maior com o uso de melhoramento gentico especfico para estas reas. A indstria nacional tem capacidade para suprir totalmente, nos prazos previstos, a demanda de destilarias completas e sistemas de gerao de energia associados. J no perodo 1973-1982 a mdia de cinco usinas/ ms havia sido atingida. Uma avaliao recente indica a possibilidade de implantao de novas unidades industriais, com uma capacidade instalada de produzir plantas para processar adicionalmente 40 52 M t cana por ano, suficiente para agregar uma produo anual de 3,2 4,3 M m3 etanol e 1,2 GW de capacidade de gerao. A estrutura logstica para a exportao (lembrando que tambm ser necessria para a movimentao relativa ao aumento da demanda de etanol interna) precisar de investimentos em tancagem (centros coletores), melhoria de ferrovias (vages e

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desvios, etc), terminais nos portos e alcooldutos. O setor privado est investindo em terminais (em curso: 2 M m3, at 2005; outros em anlise). A melhoria da estrutura rodoferroviria precisa ser considerada pelo setor pblico, e a participao da Petrobras (dutos, tancagem) deve ser integrada. Considerando as redues de emprego por mecanizao agrcola, estima-se em 125 mil empregos diretos e 136 mil indiretos a demanda para cada 100 M t cana, no final do processo de modernizao. Uma produo de apenas 400 M t cana manteria o nvel (absoluto) de empregos de 1997. A expanso do setor trar aumentos no nmero absoluto de empregos (1,3 milho de empregos diretos e indiretos, para 500 M t cana) e melhoria na qualidade dos empregos. A expanso da produo deve ser acompanhada pela adoo de tecnologias modernas (comerciais) de gerao de energia eltrica, incluindo o uso parcial da palha. Cada 100 M t cana adicionais podem fornecer aproximadamente 9000 GWh de energia excedente rede (cerca de 3% do consumo). Esta oportunidade precisa ser aproveitada, exigindo para isto uma ao clara do governo, abrindo espao para esta co-gerao distribuda, com energia renovvel.

11.3. Recomendaes importante buscar um novo ciclo de expanso para a agroindstria canavieira durante os prximos dez anos, com vistas a aproveitar as excelentes oportunidades no mercado externo de acar e etanol, a atender uma crescente demanda interna, e a consolidar o programa de etanol no pas, ampliando a oferta de empregos com maior
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qualidade. Isso exige um esforo coordenado dos setores pblico e privado. Nesta direo essencial manter e reforar as condies de sustentabilidade (econmica, social, ambiental) j existentes, tambm mediante a agregao de novas tecnologias. Para isso, recomenda-se:
1 Manter o esforo de P&D nos setores privado (CTC, indstrias de insumos e equipamentos, Allelix - Canavialis) e pblico (IAC e Ridesa) pelo menos nos nveis de dez anos atrs (algumas reas tm sido reduzidas); ampliar com um programa visando s reas novas (considerando a aptido agrcola e novas variedades) que poderia ser conduzido pela Embrapa. Buscar maior envolvimento (positivo) dos rgos governamentais ligados ao controle dos experimentos e futuramente a liberao de variedades transgnicas, inclusive visando tornar mais geis os procedimentos. 2 O governo federal deve abrir espao para a gerao distribuda de energia eltrica a partir das usinas, com o uso de contratos de longo prazo e com garantia de preos adequados, como sinalizado a partir da primeira fase do Proinfa. Com esta premissa poderemos ter toda a expanso com base em gerao eficiente; esta energia ser muito importante para auxiliar no atendimento demanda nos prximos anos. 3 Embora o setor privado j tenha iniciado os investimentos na infraestrutura para exportao de etanol na parte mais crtica (terminais) necessrio que o setor pblico apie decididamente e invista na melhoria da rede rodoferroviria, dutos e tanques (inclusive nos Centros de Coleta da Petrobras). A participao da Petrobras importante, pois sua posio, atualmente, exige uma viso de mdio e longo prazos sobre toda a infra-estrutura ligada movimentao de combustveis no pas. Mantendo as exigncias tcnicas quanto 200

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proteo ambiental, necessrio buscar agilidade muito maior nos trmites de processos relativos s licenas ambientais nos empreendimentos em portos. 4 A sustentabilidade ambiental exige um trabalho em conjunto dos rgos do governo e do setor produtivo para regulamentar e definir cronogramas adequados nos nveis de captao de gua para uso industrial nas usinas, e tambm para a proteo de nascentes e cursos de gua. 5 A expanso das exportaes brasileiras dever continuar, e exigir um trabalho cada vez maior do setor pblico nas negociaes, pois envolve uma grande diversidade de produtos e interesses. A posio do Brasil no mercado de acar (custos imbatveis, capacidade de expanso virtualmente ilimitada) assustadora para os produtores da UE e EUA. Da mesma forma que a eventual ampliao da exportao de etanol seria motivo de preocupao entre esses produtores. Ser preciso negociar cotas e prazos que tragam alguma segurana para uma gradual adaptao dos produtores nestes pases, buscando compensaes em outras reas. Mas no se pode deixar de avanar continuamente na introduo deste dois produtos, e os setores envolvidos (governo e setor privado) precisam estar coordenados nestas aes. 6 At hoje, desde a desregulamentao de preos dos combustveis na dcada de 90, no foi formulada e aplicada uma poltica para o setor de combustveis automotivos.

Isto essencial no s para o etanol, mas para todos os envolvidos. Deve haver empenho do Governo Federal neste sentido.

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Nota 1 Correo dos custos de produo, abril 2001 a janeiro 2003

A correo dos custos em reais para o perodo de abril de 2001 a janeiro de 2003 inclui uma inflao relativamente alta e foi elaborada a partir de diversos ndices, buscando refletir a realidade dos vrios segmentos (mo-de-obra, mquinas e equipamentos, combustveis, servios de terceiros, etc). O resumo abaixo indica a composio de custos e os ndices utilizados. Foram avaliados para uma usina de porte mdio, adquirindo cerca de 50% da cana de terceiros.
54

Comunicao de J. Perez Rodrigo Filho e Luis Rodrigues, Centro de Tecnologia Copersucar, 2003.

Evoluo dos custos de produo: abril 2001 janeiro 200354

Itens de custo Mo-de-obra Compra de cana + arrendamento Mquinas, equipamentos e instalaes Materiais diversos Combustveis e lubrificantes Servios de terceiros Peas, fretes, lic/seg, com/eletr, viagens, cpd Sem a deflao de mq./equip./ inst. Part.(%) ndice abr/01 dez/02 var(%) Total 37% RMPO 884,200 997,400 12,80% 4,73% Nom SP 23% Cana 0,196 0,250 27,49% 6,27% 19% Bens de 124,300 105,200-15,37% -2,96% Capital 8% No 100,000 106,500 6,50% 0,51% Durveis 4% IGP DI 199,374 270,692 35,77% 1,25% 5% RMPO 884,200 997,400 12,80% 0,63% Nom SP 5% IGP DI 199,374 270,692 35,77% 1,71% 100% 12,14% 15,10%

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Todos os ndices obtidos da conjuntura econmica (exceto cana) RMPO = Rendimento Mdio do Pessoal Ocupado em SP Cana = Atualizao pelo valor do ATR safra 00/01 contra estimativa para 02/03 Bens de capital = Indicadores industriais por categoria de uso Bens de consumo no-durveis = Indicadores industriais por categoria de uso IGP DI = ndice Geral de Preos Disponibilidade Interna Opes Opo p/ mo-de-obra: utilizar IPCA no lugar de RMPO (18,78% de variao) Opo para compra de cana e arrendamento: utilizar variao do preo do lcool (~34%)

As opes acima levariam a correo para 19,09%. Optamos por manter as hipteses da tabela, assim como por expurgar a deflao (mquinas, equipamentos e instalaes) ocorrida no perodo, por entender que ela corresponde a uma oscilao temporria.

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Nota 2 Custos de produo de etanol de lignocelulsicos

A eventual competio da sacarose da cana com acares derivados de material lignocelulsico (resduos de produo agrcola, plantaes para energia ou resduos da produo e uso da madeira) para etanol, poder ocorrer, mas aparentemente no nos prximos anos. E poder ser transformada em uma excelente oportunidade para as usinas de acar no Brasil. Nos ltimos anos, o interesse mundial pela produo de etanol tem acelerado a pesquisa e desenvolvimento da sacarificao e da fermentao desses materiais. Seria a nica perspectiva atraente para que os pases temperados pudessem expandir a produo de etanol. Incluiria, tambm, a possibilidade de avanar na sucroqumica, visando a substituir derivados de petrleo e desenvolver novos produtos. O volume de recursos investidos pelos EUA e Europa grande, mas ainda no h aplicao realmente comercial com avanos significativos. Em 2004, teremos quatro plantas experimentais em incio de operao (EUA: 10 20 milhes de gales/ano), com tecnologias diferentes (duas com cido diludo, dois estgios; uma com cido concentrado; uma com catlise enzimtica). As matrias-primas sero bagao de cana, lixo urbano, resduos agrcolas, e resduos da indstria de madeira. Mesmo nestes nichos especiais (matria-prima barata), provavelmente ainda no sero competitivas.

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No Brasil h um processo que estar em fase piloto neste ano: Dedini-Copersucar, tipo organo-solv, em usina de acar, visando a converso da celulose do bagao. Resumidamente, os processos esto em desenvolvimento e as perspectivas para os prximos 20 anos so:
As matrias-primas lignocelulsicas (resduos agrcolas, resduos de madeira, plantaes para energia) tm 30-50% de celulose, 2030% de hemicelulose e 20-25% de lignina. Para obter os acares da celulose, principalmente a glucose, e da hemicelulose, principalmente a xilose, preciso um pr-tratamento do material que remova a lignina, e ento uma hidrlise, quebrando as ligaes nos polmeros e liberando os monmeros (glucose, xilose, etc). Fatores importantes no custo dos produtos finais so, como esperado: 1. O custo da biomassa. 2. O custo do processamento. 3. As taxas de converso da biomassa para os produtos.

O custo do processo e as taxas de converso esto relacionados. Como a levedura Saccharomyces cerevisiae no pode converter xilose, h duas opes: converso apenas da glucose (que vem da celulose) e uso da xilose para outro produto (o mais imediato seria furfural); ou uma fermentao mais complexa e cara, por exemplo com o Clostridium thermocellum, para converter a xilose tambm em etanol. A produo de furfural correspondente a grandes escalas de produo de etanol no teria mercado hoje. H

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inmeras opes de processo, todas elas com um pr-tratamento do material. Pr-tratamentos (remoo da lignina e separao da hemicelulose, em alguns casos) so fsicos (picadores, moagem) fsico-qumicos (auto-hidrlise: decompresso com vapor, com amnia ou com CO2) qumicos (com ozone, cidos diludos ou concentrados, alcalino) ou com solventes (para dissolver a lignina, como no processo Dedini-Copersucar). A hidrlise pode ser feita com catlise cida ou enzimtica; em alguns processos a hidrlise (sacarificao) e a fermentao so feitas simultaneamente SSF. Todos estes processos esto em fase de desenvolvimento e, apesar da insistncia de vendedores, mesmo as plantas a serem operadas neste ano so experimentais. Sua operao ser essencial para o desenvolvimento final de sistemas comerciais, e para o estabelecimento dos custos reais. Tem sido muito analisado o potencial de avano desses processos, visando a produo de acares (glucose e xilose, principalmente). A xilose no poderia ser usada nos processos hoje desenvolvidos para a sacarose ou amido. Uma avaliao42, feita em 2001, com quantificao das expectativas futuras, indica que os processos com catlise cida apresentam hoje melhor resultado em termos de custos finais mas os enzimticos parecem ter maior potencial de reduo de custos, nos prximos anos.

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Resultados: Processo considerado: pr-hidrlise com cido (diludo);

sacarificao (enzimtica) e fermentao simultneas; produo local da enzima (celulase); queima da lignina para energia; planta para 200 mil m3 etanol/ano; investimento (capital): US$ 234 milhes. Resultados, hoje, incorporando tecnologia em fase final de desenvolvimento:
Etanol: US$ 0,38/litro (0,44 0,36)

Resultados esperados no futuro:

At 2010: US$ 0,29 0,32/l

Logo aps 2010 (Comercial): US$ 0,28/l Aps 2020: US$ 0,20/l

Os resultados esperados supem um avano tecnolgico extremamente ambicioso, principalmente na rea biolgica, com a reduo do custo de enzimas (com timos resultados, recentemente), e desenvolvimento de microorganismos estveis para a complexa fermentao simultnea; mas podem exigir mais tempo. Entre os avanos previstos esto:
1. Desenvolvimentos na produo de enzima; 2. Microorganismos para a fermentao simultnea de glucose e xilose, estveis, operando a 50C; 3. Integrao dos processos e uso de biomassa a US$ 25/t (MS) (US$ 1,25/ GJ). 208

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Estes custos de biomassa, no Hemisfrio Norte, s podero ser obtidos, por muitos anos, em situaes especiais, com volumes limitados, utilizando, por exemplo, resduos da colheita do milho. S ocorrer reduo do custo de biomassa nos EUA e Hemisfrio Norte em geral, com considerveis avanos tecnolgicos. Seria necessrio atingir os custos de produo abaixo: Custo de biomassa a atingir, EUA, (US$/GJ)
Ano Custo 2000 2,4 2005 1,8 2010 1,4 2020 1,2

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Nota 3 Custos de produo de etanol de milho (EUA) e de beterraba e trigo (UE)

Custo do etanol de milho (glucose) nos EUA

Uma anlise recente feita em seminrio da F. O. Licht 39 (2003) indica custos de produo para o etanol nos EUA. Entendemos que h uma flutuao constante nos preos dos subprodutos, que influenciam os resultados, como alis o caso em qualquer produto agrcola. Planta de etanol: 53 M m3/ano (170 mil t milho, a 67 US$/t); South Dakota Processo: dry milling do milho, at etanol anidro. Depreciao: 20 anos (prdios) e 10 anos (equipamentos); juros de 5% ao ano.
US$/l anidro
Prdios Mquinas e equipamentos Mo-de-obra Seguros, taxas, manuteno Matria prima (milho) Outros custos operacionais Custo de produo Venda de subprodutos (*) Custo de produo lquido 0.0039 0.0340 0.0283 0.0061 0.2093 0.1131 0.3948 -0.0671 0.3277 100.0 - 17.0 (**) 53.0

(*) DDGS, vendido sem secagem, armazenado por at trs dias. (**) Subsdio federal (0,13737 US$/l) e estadual (at 0.10567 US$/l) se includos baixam o custo quando o etanol for usado para fins combustveis nos EUA, em mistura de 10% v/v na gasolina.

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Custos de etanol de beterraba e trigo na Europa

Analisar os custos de produo na Europa, a partir de trigo ou beterraba, muito mais difcil pela complexidade dos sistemas de subsdio. Estimativas realizadas para plantas hipotticas de 50 e 200 M litros/ano39 (2003), na Alemanha, elucidam alguns pontos. Hipteses principais: Operao em 214 dias/ano, 90 dias (safra) com beterraba e o restante com trigo (64% do etanol vem do trigo, 36% da beterraba). Matria-Prima: Trigo a 109/t; beterraba a 32,7/t, correspondendo a plantios em reas set aside, como culturas no alimentares, e com margem bruta comparvel que seria obtida se fossem fallowed. Para a planta de 200 M l/ano (para 50 M l/ano os custos de etanol seriam cerca de 13% maiores):

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Frao trigo Prdios Mquinas e equipamentos Mo-de-obra Seguros, taxas, manuteno Matria-Prima (trigo, beterraba) Outros custos operacionais Custo de produo Venda de subprodutos (*) Custo de produo lquido
(*)

Frao beterraba $/l anidro 0.0082 0.053 0.014 0.0102 0.3510 0.1593 0.5957 - 0.0720 0.5237 (**)

$/l anidro 0.0082 0.053 0.014 0.0102 0.2775 0.1868 0.5496 -0.0680 0.4816

DDGS, trigo, polpa de beterraba

(**) O custo mdio, para 64% de etanol do trigo, de US$ 0,4968/l anidro.

Isto indica que a beterraba dever custar menos (cerca de 26/t) para competir com o trigo. A mesma referncia indica que os custos calculados para a Frana so iguais. No entanto, estimase que seria possvel reduzir estes custos em cerca de US$ 0,07/l etanol anidro, atingindo ~ US$ 0,43/l anidro, com avanos em variedades de plantas, economia de energia nos processos e economias de escala.

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Nota 4 Polticas para a produo de etanol em algumas regies selecionadas

Entre os pases e regies que tm programas para a produo de etanol combustvel propostos destacam-se37: Austrlia, Guatemala, Unio Europia, ndia, Japo, Nova Zelndia, Nicargua e Tailndia. Os importadores tradicionais so os EUA, a UE, Japo e Coria. importante conhecer e acompanhar a evoluo das perspectivas desses mercados, seja pela natural oportunidade de demandarem etanol brasileiro, como tambm porque poderiam ser um mercado interessante para tecnologia e equipamentos. Os Estados Unidos so o segundo maior produtor (7,2 M m3, 2002) e protegem sua produo (etanol de milho) com uma tarifa de importao de US$ 0,14/ l. Um acordo comercial (CBI: Caribean Basin Initiative, assinado em 1983 e vlido at 2008) permite a importao de etanol processado no Caribe e Amrica Central (mesmo originrio de outras regies) at o limite de 7% da demanda nos EUA, sem a taxa de importao. Desde 2002, o etanol brasileiro passou a dominar nesta cota, que antes era suprida por excedentes de vinho da Europa. Se a legislao do senado americano, intitulada Renewable Fuels Standards (RFS) Proposal for aprovada no Congresso dos EUA, a demanda de etanol poder atingir 19 M m3 em 2012, abrindo espao para 1,33 M m3 de importao (7%). Segundo este tratado, existem outras duas formas de exportar etanol centro-americano aos Estados

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Unidos em condies favorecidas, uma delas sem limites, desde que pelo menos 50% da matria prima seja nacional. Atualmente estes pases negociam o TLC, Tratado de Livre Comrcio com os EUA, com o qual se pretende reproduzir de uma forma geral o CBI, sem restries de prazo . A UE tem sua poltica com relao a biocombustveis norteada por duas diretrizes:
Diretiva 2003/30/EC, promoo de biocombustveis lquidos para transporte: atingir 2,5% (em 2005) e 5,75% (em 2010). Diretiva 2003/96/EC, eliminando taxas sobre biocombustveis.
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Nogueira, L.A.H., Perspectivas de un Programa de Biocombustibles en Amrica Central, Cepal/GTZ, Ciudad de Mxico, 2004.

55

A promoo de polticas baseadas nessas diretivas permite metas diferenciadas entre pases. H consenso sobre os combustveis a utilizar. Nos prazos propostos, somente etanol, biodiesel e biometano esto em condies de implantao. A inteno clara de proteger os produtores locais pode ser vista nos cenrios analisados pela European Commission em 2003:
Cenrio 1: As barreiras de proteo aos produtores de etanol nos pases membros so quebradas pela ao dos pases exportadores na WTO ou na EC. O mercado de etanol na UE colapsa, e os pases membros se voltam para o biodiesel ou aguardam desenvolvimentos futuros (via gasificao). Cenrio 2: As importaes de etanol inundam o mercado na UE, os ministros da UE retornam com as taxas sobre bioetanol para evitar que seus recursos subsidiem os pases exportadores. Os

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pases membros se voltam para o biodiesel ou aguardam outras opes futuras. Cenrio 3: desenvolvido um mercado estruturado, com algum etanol importado e vrios pases membros produzindo localmente. O mercado de etanol se desenvolve, em competio limpa com outros biocombustveis, e os objetivos polticos so alcanados.

Esta viso complementada pela posio dos produtores agrcolas, que apiam os programas para biocombustveis mas no a concorrncia com etanol importado. O biodiesel ocupa, hoje, um espao quatro vezes maior que o etanol. O Japo apresenta condies peculiares. o segundo consumidor de gasolina do mundo (56 M m3, em 1999) e importa quase todo o combustvel que utiliza (99,5% do petrleo). Em 2001, proibiu a utilizao de MTBE. signatrio do Protocolo de Quioto. Em 2000, exportou 3,8 M veculos de passageiros, a maioria para os EUA e UE, portanto em condies de usar E5 e E10. Conclui-se que o cenrio favorvel importao de etanol. Alm disto, desde outubro de 2003 restries severas ao diesel em centros urbanos tm indicado a possibilidade de adio de
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Miranda, C.; Coimex Trading: Esforos e perspectivas para o uso de lcool no Japo; II Conf. Internacional Datagro, A internacionalizapo do alcool combustvel, So Paulo, 2002.

at 15% de etanol no diesel56. Em abril de 2003, o Renewable Portfolio Standard Act estabeleceu metas para a substituio de combustveis fsseis por renovveis. Uma das metas ter 3,5 M de veculos limpos em circulao em 2010. Todo o esforo de produo local de etanol voltado para o desenvolvimento de processos de hidrlise de resduos agrcolas, florestais e lixo
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urbano (poderia levar, no limite, a 6 M m3 etanol). Estes processos, como visto acima, so ainda muito caros. A demanda de etanol do Japo poder atingir, com os planos atuais, 5,5 M m3 para adio de 10% na gasolina e adicionalmente 6 M m3 para mistura de 15% no diesel. Os entendimentos com o Brasil objetivam buscar segurana de fornecimento a longo prazo. possvel que os volumes atinjam alguns M m3 l de etanol. A China57 o terceiro produtor mundial de etanol. At 2001, a produo no era usada como combustvel (o principal mercado o de bebidas). Na safra 2003/03, a produo de cana foi de 58 M t, e a de beterraba 8,4 M t. A produo de acar foi de 9 M t. O governo chins tem estabelecido planos para o aumento da produo de etanol e seu uso como combustvel. Atualmente, h produo em Jilin (milho); Henan (trigo); e Anhui (arroz); mas os critrios de expanso com reduo de custos devem levar ao uso da cana. Planos indicam 1 M t etanol (2005) e 2 4 M t etanol (2010). A Tailndia apresenta condies diferentes: grande dependncia de petrleo importado; grande aumento na produo de cana (hoje: 50 M t cana), e interesse em estabilizar o mercado de acar (e o de raspas de mandioca); srios problemas de poluio urbana. Em 2002, foram aprovadas oito licenas para a produo de etanol de melao e mandioca (0,5 M m3/ ano)57. Em 2004, h indcios de forte interesse da indstria na produo de etanol da cana. A ndia, produzindo 290 M t cana/ ano em
57 Carvalho, L. C. C.; Evoluo da produo e do consumo na China; o pregrama de etanol na Tailndia; II Conf. Internacional Datagro, A internacionalizao do lcool combustvel, So Paulo, 2002.

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Nastari, P .; Perspectivas de desenvolvimento de mercado a ndia, e seus impactos no Mercado de acar; II Conf. Internacional Datagro, A internacionalizao do lcool combustvel, So Paulo, 2002.

2002, 4,58 M ha; 91,7% irrigada; 31 milhes de fornecedores)58, estabeleceu um programa de etanol que em 2003 poderia ser resumido como:
Fase 1: E5 em dez estados. Fase 2: E5 em todo o pas. Fase 3: E10 em todo o pas. Fase 4: MAD15 em todo o pas (mistura etanol 15% no diesel).

O cronograma no claro. O programa poderia representar alguma importao do Brasil no incio, mas em longo prazo seria suprido internamente. Para exemplificar, o seu cumprimento integral equivaleria a usar o equivalente a cerca de 8 M t acar (o pas produz hoje 18 M t acar). Trs pases centro-americanos, Guatemala, El Salvador e Costa Rica, desenvolveram experincias com etanol automotivo durante os anos 80 e atualmente retomaram de forma intensa o interesse nesse combustvel. Empresrios do setor canavieiro constituram
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Poncian, Rolando; Programa de Oxigenacin de Combustibles con Alcohol Carburante, Asociacin de Combustibles Renovables de Centroamrica, Guatemala, 2003.

uma entidade regional para a promoo do etanol, a Asociacin de Combustibles Renovables de Centroamrica59. Esto sendo elaboradas leis e especificaes, esperando-se, em curto prazo, iniciar um cronograma de introduo do uso de etanol em misturas (E5) nesses pases. A regio tem tradio na produo de acar como na produo de etanol para bebidas. Estimativas preliminares indicam que apenas utilizando como matria-prima o mel esgotado disponvel seria possvel produzir etanol suficiente para substituir cerca de 5% da demanda de gasolina (0,18 M m3
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etanol/ano). A Guatemala corresponde a metade deste mercado, possuindo uma agroindstria canavieira com bons indicadores de produtividade, processando anualmente aproximadamente 17 M t cana55. Outro pas latino-americano que est iniciando um programa de utilizao de etanol a Colmbia. Com uma produo anual de 20 M t cana, a agroindstria canavieira colombiana tecnologicamente bem desenvolvida e apresenta elevadas produtividades. No recente Plano Energtico Nacional, visando especificamente ampliar e garantir a oferta interna de energticos com preos eficientes e adequada qualidade, prope-se implementar o uso de etanol como oxigenante da gasolina colombiana. Esperamse benefcios ambientais, estmulo a atividades produtivas e gerao de empregos na zona rural. Existe uma lei aprovada e um cronograma para a progressiva adoo de etanol gasolina, at setembro de 2005, para atender Bogot, Cali, Medelln e Barranquilla. Foi assegurado aos produtores um preo mnimo de aproximadamente US$0,34/ l etanol60.
60 Nogueira, L.A.H., Perspectivas de Sostenibilidad Energtica en los Pases de la Comunidad Andina, informe para Cepal, Santiago de Chile, 2004.

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Coordenadores tcnicos

Isaias de Carvalho Macedo

Data e local de nascimento: 22 de janeiro de 1945, Rio Verde, GO Nacionalidade: Brasileiro Endereo: Unicamp NIPE (Ncleo Interdisciplinar de Planejamento Energtico) CEP: 70712 900, Campinas, SP Telefone: (19) 3289 4801 e-mail: isaiasmacedo22@aol.com

Ttulos Acadmicos: Graduao em Engenharia Mecnica ITAInstituto Tecnolgico de Aeronutica, 1967; Mestrado Energia, Engenharia Mecnica, ITA, 1969; Ph D, Mechanical Engineering, Thermal Sciences: University of Michigan, Ann Arbor, USA, 1971; Post-Doctoral Fellow, University of Michigan, Thermal Sciences, USA, 1971. Histrico: Isaias de Carvalho Macedo foi organizador do grupo de instrumentao cientfica do Inpe, So Jos dos Campos, em 1968. Em 1969 transferiu-se para o ITA como Professor Assistente (19691971). Aps o doutorado em energia, na University of Michigan (1969-1971) permaneceu por seis meses como Post-Doctoral Fellow no mesmo departamento, trabalhando no desenvolvimento de superfcies especiais para trocadores de calor compactos.
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Regressando dos EUA, continuou no ITA como Professor Associado (1971-74), na Diviso de Engenharia Mecnica. Neste perodo assessorou o Ministrio do Planejamento na elaborao do primeiro programa brasileiro para o desenvolvimento tcnicocientfico de alternativas energticas, que motivou a criao de ncleos no ITA, Unicamp, Coppe, e no Nordeste. Transferiu-se, em 1974, para a Unicamp, onde juntamente com o prof. Joo Alberto Meyer organizou o programa de energia, reunindo reas de engenharia e fsica; este programa foi responsvel por um grande volume de trabalhos em energia de biomassa, solar, e hidrognio por duas dcadas. Foi Professor Associado da Unicamp (Engenharia Mecnica) entre 1974-77, e professor Titular de 1977-84, tendo neste perodo orientado projetos e vrias teses de mestrado e doutorado. Neste perodo, foi consultor (ONUUnep) para Fontes Alternativas de Energia na Amrica Latina, (Mxico,1978); e Attach de Recherche, Pirdes CNRS, Paris, 1979-1980 (anlise de programas de energia alternativa). Foi tambm consultor por seis meses na rea de energia da Societ Bertin (Plaisir, Frana), no projeto de motores Stirling. Transferiuse para o setor privado em 1981, para dirigir a rea industrial do Centro de Tecnologia Copersucar (1981-1994) e posteriormente o Centro de Tecnologia Copersucar (1994-2001). Nestes 20 anos, dedicou-se principalmente gesto dos programas de desenvolvimento tecnolgico da indstria do acar e etanol; o CTC foi o maior centro de tecnologia na rea, no mundo; seus programas envolviam a participao de muitas dezenas de instituies de pesquisa no pas e exterior. membro do Roster of

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Experts, Global Environment Facility (GEF) Scientific and Technical Advisory Panel; (Global Warming); desde maio, 1993. Foi membro da Comisso Nacional do PACTI GPGE (1997-1999) e de diversos conselhos (C. Administrao ABTLus; Uniemp; Comit Gestor, CTEnerg). Recebeu o First EUBIA Award, concedido pela European Biomass Industry Association (Bruxelas) pela atuao no avano tecnolgico da indstria de produo e uso da biomassa (Sevilha, 2000). Recebeu o Prmio Personalidade da Tecnologia 2001, outorgado pelo SE-ESP (So Paulo, 2001). Desligou-se da Copersucar em 2001; foi assessor da Reitoria da Unicamp nas reas de energia e gesto de tecnologia, entre 2001 e 2002; e hoje pesquisador associado no Nipe (Ncleo Interdisciplinar de Planejamento Energtico), ainda na Unicamp, onde coordena projetos em energia. Desde 2001 consultor de alguns grupos do setor privado, sempre nas reas de energia , biomassa e novos produtos (nica: Unio da Agroindstria de Cana do Estado de So Paulo; Datagro-Crystalsev, grupo de indstrias na produo de etanol e acar); e assessora o CGEE nas reas de energia. Publicaes Selecionadas: autor e co-autor de uma centena de publicaes cientficas e tecnolgicas no campo de energia, com concentrao em energia renovvel (energia solar e biomassa) e implicaes em mudanas no clima global.
1 Macedo, I. C. e Yang, W. J.; Acoustic Effects on Gas Bubbles in the Flow of Viscous Fluids and Whole Blood. Journal of the Acoustical Society of America, vol. 53, may 1973. Sumrio no Current Physics Advanced Abstracts. 223

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2 Macedo, I. C. e Yang, W. J.; The Drag of Air Bubbles Rising in NonNewtonian Liquids. Japanese Journal of Applied Physics, v. 13, n. 8, march 1974. 3 Macedo, I. C. e Altemani, C. A.; Experimental Evaluation of Natural Convection Solar Air Heaters; Journal of the International Solar Energy Society, feb. 1978, 367/370 4 Macedo, I. C. e Alves, C. L.; Studies on Radiation Intensity Distribution in the focus of Compound Parabolic Concentrators; Journal of the International Solar Energy Society, v. 30, n. 1, 1983. 5 Macedo, I. C. e Nebra, S.; Pneumatic drying of bagasse, International Sugar Journal, v. 91 n. 1081, january 1989. 6 Macedo, I. C.; Greenhouse Gas Emissions and Energy Balances in Bio-Ethanol Production and Utilization in Brazil (1996); Biomass and Bioenergy, v.14, n.1, p. 77-81, 1998 7 Macedo, I. C.; Leal, M. R.; Hassuani, S.; Sugar Cane Residues for Power generation in the Sugar / Ethanol Mills in Brazil; Energy For Sustainable Development, v. 5, n. 1, march 2001. 8 Macedo. I. C.; Leal, M. R.; Research and Development Management at the Centro de Tecnologia Copersucar (CTC), Proc. Australian Soc. Sugar Cane Technologists, 23: april, 2001. 9 Macedo. I. C.; Pesquisa, desenvolvimento e transferncia de tecnologia para a cadeia produtiva da cana-de-acar no Brasil: desafios e oportunidades; Relatrio para a Embrapa, nov 2001 10 Macedo, I. C.; Energy as an instrument for socio-economic development, Chapter 10: Converting biomass to liquid fuels: making ethanol from sugarcane in Brazil, p.107-112; UNDP , New York, 1995 (Ed: J Goldemberg e T. B. Johansson).

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Luiz Augusto Horta Nogueira

Data e local de nascimento: 10 de novembro de 1956, Cruzeiro, SP Nacionalidade: Brasileira Endereo: Instituto de Recursos Naturais Universidade Federal de Itajub 357000-050 Itajub MG Telefone: (35) 3629 1442 e-mail: horta@unifei.edu.br

Ttulos Acadmicos Graduao em Engenharia Mecnica Unesp, 1978; Mestrado Engenharia Trmica e Fludos Unicamp, 1981; Especializao (Planejamento Energtico) Instituto de Economia Energtica/ Argentina; Doutorado - Engenharia Trmica e Fludos Unicamp, 1987. Histrico Luiz Augusto Horta Nogueira formou-se tcnico mecnico no Colgio Tcnico Industrial de Guaratinguet em 1973, escola onde iniciou suas atividades docentes enquanto cursava a Faculdade de Engenharia de Guaratinguet (Unesp). Obteve o diploma de engenheiro em 1978. No ano seguinte, comeou a lecionar na Escola Federal de Engenharia de Itajub e a cursar o programa de mestrado em Engenharia Mecnica da Unicamp, apresentando, em 1981, sua dissertao sobre anlise terica e experimental da estratificao em tanques de armazenamento trmico. No ano seguinte deu incio ao programa de doutoramento na mesma

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universidade, concludo em 1987 com a defesa da tese sobre o consumo de energia na produo de etanol de cana, incluindo o balano energtico e a modelagem e simulao de sistemas de co-gerao nessa agroindstria. Durante 1985 realizou o curso de especializao em economia e planejamento energtico, no Instituto de Economa Energtica (Bariloche, Argentina), formao complementar que lhe permitiu agregar abordagem tcnica dos sistemas energticos o componente econmico e social. Tais cursos reforaram sua vocao para o estudo das bioenergias e do uso racional de energia, empregando o ferramental termodinmico e econmico, em um sentido amplo e buscando sempre a sustentabilidade e a efetiva aplicao dos conceitos. Horta Nogueira realizou consultorias e estudos para empresas do setor energtico e instituies brasileiras e do exterior, como Ministrio de Minas e Energia, Ministrio da Cincia e Tecnologia, PNUD, FAO, Cepal, Olade, GTZ e Usaid. Em 1988 trabalhou junto ao Ministrio de Energia e Minas do Peru na definio de um programa para promoo das bioenergias e entre 1992 a 1996 coordenou a Red Latinoamericana de Cooperacin Tcnica en Dendroenergia, patrocinada pela FAO e envolvendo instituies e pesquisadores da regio. De 1997 a 1998 estagiou como visiting scientist junto ao Departamento Florestal da FAO, Roma, desenvolvendo e implementando uma base de informaes em bioenergia. A partir de 1998 e por dois mandatos, at 2003, desempenhou o cargo de Diretor Tcnico da Agncia Nacional do Petrleo, implantando o novo modelo do mercado de combustveis. Nessa poca acompanhou a retirada dos subsdios e a liberao

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dos preos, implementando os Programas de Monitoramento da Qualidade e dos Preos dos Combustveis e gerindo a reviso das especificaes tcnicas dos combustveis brasileiros, entre outros temas. Ao longo de sua carreira acadmica, L. A. Horta Nogueira publicou trs livros e cerca de 200 trabalhos cientficos, entre captulos de livros, artigos em peridicos nacionais e internacionais e anais de eventos cientficos. Como orientador de dissertaes e teses acadmicas, teve 22 trabalhos concludos, sempre voltados para a temtica das bioenergias e do uso racional da energia. Luiz Augusto Horta Nogueira atualmente Professor Titular do Instituto de Recursos Naturais da Universidade Federal de Itajub. Publicaes selecionadas: autor e co-autor de diversas publicaes no campo da termodinmica aplicada, bioenergia, uso racional de energia e co-gerao, incluindo:
1 NOGUEIRA, L.A.H. (2004) Perspectivas de un Programa de Biocombustibles en Amrica Central, Cepal Comisin Econmica para a Amrica Latina y el Caribe, Ciudad de Mxico, 98. 2 NOGUEIRA, L.A.H.; LORA, E.E.S. (2003) Dendroenergia: fundamentos e aplicaes, (2a. ed.) Editora Intercincia, Rio de Janeiro, 199. 3 NOGUEIRA, L.A.H. (2002) Produo e Processamento de Petrleo e Gs Natural no Brasil: perspectivas e sustentabilidade nos prximos 20 anos, Seminrio sobre Energia e Sustentabilidade Energtica no Brasil, Academia Brasileira de Cincias e Unicamp, Campinas, 17. 4 NOGUEIRA, L.A.H.; M.A. TROSSERO; COUTO, L.; COUTO, L.C. (1998) Wood fuels for household consumption and industrial energy in relation to global fiber supplies, Unasylva, 193, v. 49, Roma.

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5 NOGUEIRA, L.A.H., TROSSERO, M.A.; ETHERINGTON, T.J. (1998) Wood Energy Situation and Trends, in Energy in Developing Countries, World Energy Council, Houston, 32. 6 NOGUEIRA, L.A.H.; PERES, C.A. (1996) Efficiency of Small Boilers fuelled by Biomass, IX European Conference on Bioenergy, Copenhagen. 7 NOGUEIRA, L.A.H.; CARVALHO, F.R. (1996) Thermoeconomic studies applied to Maintenance of Power Plants, ECOS Efficiency, Costs, Optimization and Simulation of Energy Systems Conference, Stockholm. 8 NOGUEIRA, L.A.H. (1993) Marco Legal y Caractersticas Econmicas de la Produccin Combinada de Calor y Energa Elctrica (Cogeneracin) en Brasil, OLADE - Organizacin Latinoamericana de Energa, Quito, 106. 9 NOGUEIRA, L.A.H. (1992) La Dendroenergia en Brasil, FAO - Food and Agricultural Organization, Santiago, 78. 10 NOGUEIRA, L.A.H. (1988) Biomasa energtica en el contexto latino-americano, Revue de lEnergie, v. 39, n. 406, Paris.

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Especialistas consultados
ADOLFO EDUARDO CARPENTIERI Companhia Hidroeltrica do So Francisco - Chesf ARNALDO CSAR DA SILVA WALTER Universidade Estadual de Campinas - Unicamp EDELCLAITON DAROS Universidade Federal do Paran - UFPR GABRIELA ALVES MACEDO Universidade Estadual de Campinas - Unicamp HELOISA BURNQUIST Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz - Esalq HERMANN HOFFMANN Universidade Federal de So Carlos - Ufscar JAYME BUARQUE DE HOLLANDA Instituto Nacional de Eficincia Energtica - INEE JOAQUIM J. M. GUILHOTO Universidade de So Paulo - USP JOS ANTNIO SCARAMUCCI Universidade Estadual de Campinas - Unicamp JOS JACSON BACELAR N. XAVIER Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuria - Embrapa JOS ROBERTO MOREIRA Universidade de So Paulo - USP JOS VLADIMIR DE OLIVEIRA Universidade Regional Integrada Campus Erechim - Uricer LUCIANO BASTO OLIVEIRA Universidade Federal do Rio De Janeiro - UFRJ LUIZ AUGUSTO HORTA NOGUEIRA Universidade Federal de Itajub - Unifei LUIZ PEREIRA RAMOS Universidade Federal do Paran - UFPR MANOEL NOGUEIRA Ministrio de Minas E Energia - Mme MARCOS GUIMARES DE A. LANDELL Instituto Agronmico do Estado de So Paulo - IAC MOZART SCHMITT DE QUEIROZ Petrleo Brasileiro S.A - Petrobras NAPOLEO BELTRO E MIRA MILANI Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuria - Embrapa OSCAR BRAUNBECK Universidade Estadual de Campinas - Unicamp VNIA BEATRIZ R. CASTIGLIONI Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuria - Embrapa

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Ncleo de Assuntos Estratgicos da Presidncia da Repblica

Objetivos, atribuies, competncias e funcionamento:

O NAE tem como objetivo processar, em tempo hbil, informaes qualificadas, de modo a preparar a tomada de deciso pela Presidncia da Repblica. Faz parte de suas atribuies articular a inteligncia nacional para o tratamento de temas estratgicos, desenvolver atividades de informao, de prospeco, de anlise e de simulao. O NAE no desenvolve, porm, qualquer funo executora de projetos correntes e de aes de governo, cuja responsabilidade primeira continua a estar nas mos dos ministrios e secretarias. O NAE cumpre suas funes em estreita sintonia com os ministrios e secretarias, de modo a otimizar as competncias e o conhecimento acumulado nos distintos rgos do governo. O NAE tambm est aberto a contatos com os institutos e centros de altos estudos da Cmara Federal e do Senado, de modo a melhor qualificar os debates sobre temas relevantes para o Pas. Participam dos trabalhos do NAE, institucionalmente ou de forma ad hoc, ministros de Estado, funcionrios do governo,

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integrantes da comunidade cientfica e lideranas expressivas da sociedade civil, eventualmente participando de fruns consultivos especialmente criados para apoiar e fornecer referncias para a sua atuao. Os rgos de governo diretamente ligados a um tema em pauta tm responsabilidade especial nas suas definies. Os trabalhos de estudo e a mobilizao de competncias voltados para as atividades de prospeco do NAE envolvem articulao com a comunidade cientfica, governamental e empresarial, e consulta aos ministros, com o objetivo de processar estudos tcnico-cientficos, anlises de viabilidade, projees de impacto, considerando os diversos atores sociais e polticos na arena nacional e internacional.

Presidente: Luiz Gushiken, Ministro-Chefe da Secretaria de Comunicao de Governo e Gesto Estratgica Coordenador: Glauco Arbix, Presidente do Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada

Secretrio Executivo: Oswaldo Oliva Neto, Coronel EB

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