Análisis de la estructura del mercado editorial mexicano

La designacin de los consultores que realizaron el presente Estudio Estratgico y Programa Sectorial para elevar la Competitividad y el Desarrollo Sustentable
de la Industria Editorial mexicana, fue mediante concurso por invitacin y su costo fue cubierto en un 64.3 % de Fundacin Mexicana para la Innovacin y Transferencia de Tecnologa en la Pequea y Mediana Empresa, Funtec, A.C. y en un 35.7 % por la Secretara de Economa a travs del FONDO DE APOYO PARA LA MICRO, PEQUEA Y MEDIANA EMPRESA, el cual es un programa de carcter pblico que no es patrocinado ni promovido por partido poltico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes; en consecuencia, est prohibido el uso de este programa con fines polticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deber ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.
NDICE
PARTE I LA ESTRUCTURA DEL MERCADO DE LA INDUSTRIA EDITORIAL
I. CARACTERIZACIN DE DOS MODELOS DE NEGOCIO DISTINTO: LIBROS Y REVISTAS ........................................................ ORGANIZACIN INDUSTRIAL. LAS EMPRESAS Y SU TAMAO ..................................................................................................................... 1. El segmento de libros.............................................................................. 2. El segmento de revistas........................................................................... 2
II.
4 4 8
III. ANLISIS DE CONCENTRACIN DEL MERCADO.............................. 1. Anlisis del mercado editorial de libros.................................................. 2. Anlisis del mercado editorial de revistas............................................... IV. LOCALIZACIN REGIONAL POR ENTIDAD FEDERATIVA .............. 1. Condiciones regionales de la oferta de libros.......................................... 2. Condiciones regionales de la oferta de revistas ...................................... V. ESPECIALIZACIN DE LAS EMPRESAS POR TIPO DE PUBLICACON 1. Produccin de libros................................................................................ 2. Produccin de revistas............................................................................. VI. OFERTA DE LIBROS Y REVISTAS.......................................................... 1. Oferta de libros........................................................................................ 2. Los factores de la produccin.................................................................. 3. Contabilizacin del crecimiento: la funcin de produccin................... 4. Oferta de revistas..................................................................................... VII. LA DEMANDA DE LIBROS Y REVISTAS .............................................
9 9 10 12 11 14 17 17 35 38 38 58 67 70 90
1. Venta de libros ............................................................................................. 2. Venta de revistas..........................................................................................
90 98
VIII. DETERMINANTES DE LA DEMANDA DE LIBROS: FUNCIN DEMANDA 102 1. Metodologa ............................................................................................ 2. Dinmica de los determinantes de la demanda ....................................... 3. Estimacin de los modelos...................................................................... 4. Anlisis de elasticidades.......................................................................... IX. DETERMINACIN DEL TAMAO DEL MERCADO Y PROYECCIONES 1. Metodologa ............................................................................................ 2. Tamao y participacin del mercado de libros ....................................... 3. Tamao y participacin del mercado de revistas 102 103 106 107 110 110 114 116
PARTE II COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA INDUSTRIA EDITORIAL: UN ENFOQUE DE SECTORES Y REGIONES

I. CARACTERIZACIN DE LOS SEGMENTOS O ESLABONES DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA INDUSTRIA EDITORIAL .................. 1. Introduccin .......................................................................................... 2. Identificacin de eslabonamientos principales de la industria editorial 3. Evaluacin sectorial y regional de la cadena productiva 4. Especializacin de la industria editorial ... 5. Localizacin y especializacin de los principales segmentos de la cadena productiva 6. Eslabonamientos hacia delante ... 7. Productividad en la cadena editorial 119 119 123 130 134 138 147 148
iv
II. EVALUACIN DEL DESEMPEO DE LA CADENA PRODUCTIVA Y DE SUS COMPONENTES ............................................................................................... 150 1. La productividad en el conjunto de la cadena productiva ........................... 2. La productividad en los segmentos de la cadena editorial........................... 150 152
3. La productividad en la industria editorial: libros y revistas......................... 4. La situacin nacional de la productividad de libros y revistas .................... 5. La situacin regional de la productividad de libros y revistas.....................
154 155 157
III. ANLISIS COMPETITIVO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA INDUSTRIA EDITORIAL.............................................................................................................. 162 1. Anlisis de la productividad integral de los factores 2. La productividad de los factores en la industria del libro 3. Productividad de los factores en la industria de las revistas ..................... 162 163 170
IV. ANLISIS COMPETITIVO DE LA INDUSTRIA EDITORIAL..................... 1. La metodologa de anlisis competitivo.................................................. 2. Indicadores de competitividad ................................................................ 3. Competitividad en el sector de libros...................................................... 4. Competitividad en el sector de revistas................................................... 5. El tratamiento Fiscal ............................................................................... V. EL PAPEL DE LA LOGSTICA EN LA COMPETITIVIDAD ......................... 1. Anlisis de los canales de distribucin de libros..................................... 2. Anlisis de los canales de distribucin de revistas.................................. VI. ANLISIS Y EVALUACIN DE LAS BARRERAS A LA ENTRADA Y A LA SALIDA ................................................................................................ 1. Panorama general ................................................................................... 2. Estructura competitiva del mercado editorial de libros........................... v
179 179 180 182 188 192 197 197 211
215 215 217
3. El comportamiento de los precios de los libros....................................... 4. Distorsiones del mercado de libros ......................................................... 5. Polticas de precios en el mercado de revistas ........................................
228 240 247
VII. COMPETENCIA DESLEAL EN EL MERCADO Y POLTICA DE PRECIOS ............................................................................................................ 1. Efectos de la piratera y la reprografa en libros ..................................... VIII. COMPETITIVIDAD EXTERIOR DE LA INDUSTRIA EDITORIAL ......... 1. Posicionamiento de la industria editorial en el mercado hispano hablante 2. Anlisis de la capacidad competitiva frente al mercado exterior............ IX. COMERCIO EXTERIOR DE REVISTAS ........................................................ 1. Exportaciones ............................................................................................ 2. Importaciones ............................................................................................ 3. Balanza comercial ..................................................................................... 4. ndice de apertura comercial .....................................................................
250 250 253 253 284 372 372 378 380 383
PARTE III CONSTRUYENDO LAS VENTAJAS COMPETITIVAS

I. ANLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS DEL SECTOR (FODA) . 1. Introduccin 2. Sesin de planeacin FODA con editores de libros ... 3. Diagrama de agravamiento de la industria editorial de libros ... 4. Sesin de planeacin con editores de revistas .. 5. Diagrama de agravamiento de la industria editorial de revistas .... 6. Polticas de mejora a la situacin competitiva de la industria del libro 7. Polticas de mejora a la situacin competitiva de la edicin de revistas 386 386 388 397 401 411 413 417
vi
PARTE IV ANEXOS
1. Entrevistas a canales de distribucin de revistas 2. Listado de participantes en la sesin de libros . ... 3. Listado de participantes en la sesin de revistas ... 4. Listado de entrevistas adicionales. .. 421 423 423 424
vii
PARTE 1. LA ESTRUCTURA DEL MERCADO DE LA INDUSTRIA EDITORIAL
I. CARACTERIZACION DE DOS MODELOS DE NEGOCIO DISTINTO: LIBROS Y REVISTAS
Un primer anlisis de la cadena productiva de la industria editorial indica que aunque la edicin de libros y revistas constituyen dos actividades productivas que en sus eslabonamientos principales (edicin, impresin y distribucin) mantienen caractersticas comunes, lo cual es importante de considerar, tambin deja en claro que se trata de dos modalidades de negocio muy diferentes. En efecto, como se ver en detalle ms adelante, los datos de la matriz de insumoproducto ms reciente dan cuenta que para el ao 2000 la cadena editorial de libros y revistas en conjunto tena como principal eslabn hacia atrs la compra de papel; de acuerdo a esos datos por cada peso producido en la fase de edicin se requera comprar 19 centavos de papel. Las compras de otros insumos, principalmente a otras industrias de la manufactura, representan el segundo eslabn de compras hacia atrs ms relevante; de cada peso producido en la cadena total es necesario comprar 4.9 centavos de otros insumos manufactureros. Finalmente, el tercer eslabn ms relevante de compras hacia atrs es la impresin; por un peso de produccin en la cadena total es necesario adquirir 4.8 centavos de impresin. La informacin de compras hacia atrs en la cadena productiva del conjunto de la industria editorial da cuenta del hecho que lo que ocurre con el mercado de papel resulta de gran relevancia en el resto de la cadena, tanto de libros como de revistas, debido a su fuerte efecto hacia delante de la cadena. Los dos segmentos editoriales, al igual que toda la cadena productiva, han transitado por un intenso proceso de adaptacin a la apertura comercial iniciada hace dos dcadas, as como a la intensa competencia que ha significado operar en un mercado global. Las empresas, de ambos segmentos, han debido modificar su alcance de miras para enfrentar la competencia no solo en el mercado interno sino en los nichos de exportacin tradicionales. No obstante las caractersticas comunes que presentan la produccin de libros y de revistas, existen tambin notables diferencias que hacen necesario analizar por separado y con abundante detalle a estos dos segmentos productivos. Quizs el ms destacado sea el hecho de que la industria de las revistas tiene como principal fuente de ingresos la venta de publicidad, a diferencia de la produccin de libros cuya fuente de ingresos es precisamente la venta del libros al pblico lector, o a intermediarios comerciales o a instituciones educativas que lo harn llegar al publico lector. Existen otras diferencias importantes que de la misma manera contribuyen diferenciar al negocio de los libros del de las revistas. Una de ellas es la importancia notable que adquiere la participacin del sector pblico en la actividad del libro, situacin que no ocurre en el caso de las revistas. Otra diferencia, se refiere a los canales de distribucin a travs de los cuales estos bienes llegan a su destinatario final. Aunque ambos segmentos comparten frecuentemente la venta al pblico, por ejemplo en lugares cerrados como son las libreras, las revistas cuentan con canales de comercializacin mucho ms flexibles que el libro, por ejemplo la venta en la calle y en los puestos de banqueta, compartiendo espacios con los diarios y otras versiones peridicas.
De aqu que se plantee necesario profundizar el anlisis de las formas y modalidades de la actividad integral de estas dos formas empresariales. En las secciones siguientes se aborda con amplio detalle diversos aspectos que ataen a estas dos actividades: el nmero de empresas y el grado de concentracin de la produccin, la distribucin regional, las caractersticas de la oferta y de la demanda, los eslabonamientos ms relevantes de la produccin, atendiendo a los insumos ms destacados como al destino de final de la produccin, la importancia del comercio exterior y la naturaleza de las funciones d produccin que les caracterizan. Asimismo, se evala en detalle aspectos de la productividad y su desarrollo reciente, Unas palabreas finales respecto a la notable intervencin pblica que histricamente ha caracterizado a la economa y sociedad mexicana. La modalidad de intervencin determina que el modelo de negocio y las soluciones de los problemas de competitividad sean muy diferentes en el caso de la edicin de libros y en el de las revistas. El sector de libros requiere de una gran capacidad para cabildear, negociar e incluso legislar a favor del libro y su cadena productiva. En tanto, el sector de revistas la negociacin tienen otros canales y otros destinatarios, entre ellos los compradores de espacios publicitarios, as como los distribuidores de revistas que constituyen un punto nodal crucial para el desarrollo y la solucin de problemas de este segmento.
II. ORGANIZACIN INDUSTRIAL. LAS EMPRESAS Y SU TAMAO 1. El segmento de libros Nmeros de empresas segn tamao. De acuerdo a informacin de Caniem, en 2005 existan en Mxico 274 empresas privadas dedicadas a la edicin de libros. Atendiendo a la magnitud de la facturacin de sus ventas, Caniem clasifica las empresas en seis rangos: proyecto inicial, micro, pequea, mediana, grande y macro. Adicionalmente, las firmas editoriales se clasifican sobre la base de la divisin editorial en la que se especializan. En 2005, las 274 empresas del sector privado con actividad editorial se distribuan de la manera siguiente: el 82.1% de las empresas del total estaba integrado por empresas de proyecto inicial1, micro y pequeas. El 17.9% restante lo constituan empresas medianas, grandes y macro (vase el grfico 1). Grfico 1
EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO CON ACTIVIDAD EDITORIAL POR RANGO DE TAMAO 2005 Participacin porcentual
Proyecto Inicial 33.2
Macro 4.0 Grande 5.5 Mediana 8.4
Micro 33.9
Pequea 15.0
Fuente: Cmara Nacional de la Industria Editorial Mexicana
El rango de facturacin anual de ventas netas de este tamao de empresa es de ms de 250 mil pesos, rango micro de ms de 250 mil pesos hasta 6 millones, rango pequea de ms 6 hasta 21 millones de pesos, rango mediana de ms 21 hasta 81 millones de pesos, rango grande de ms 81 hasta 200 millones de pesos y rango macro con facturacin de ventas de ms de 200 millones de pesos.
De acuerdo al criterio de especializacin, en 2005 la edicin de libros de Inters general concentr al mayor nmero de empresas (130), seguido por la edicin de libros cientficos, tcnicos y profesionales (74) y la edicin de libros de texto (48). La edicin de libros religiosos se llev a cabo en 22 empresas, mientras, que aquellas de la divisin de enciclopedias, fascculos y colecciones (8 empresas), fueron agregadas por CANIEM a la divisin de Inters General. (vase el grfico 2). Grfico 2
EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO POR DIVISIN EDITORIAL 2005 Participacin porcentual
Cientficos, Tcnicos y Profesionales 27.0
Religiosos 8.0
Texto 17.5
Inters General 47.4 Fuente: Cmara Nacional de la Industria Editorial Mexicana
i) Rango proyecto inicial. En este rango se encuentra concentrado el mayor nmero de empresas privadas con actividad editorial en Mxico: 91 establecimientos en total, de los cuales 50 se especializa en la edicin de libros de Inters general, 23 en la edicin de libros cientficos, tcnicos y profesionales y 11 se especializan en la edicin de libros de texto (vase el grfico 3). Grfico 3
NMERO DE EMPRESAS EN RANGO DE PROYECTO INICIAL POR DIVISIN EDITORIAL 2005
50
23 11 6 Texto Inters general Cientficos, Tcnicos y Profesionales Religiosos 1 Enciclopedias, fascculos y colecciones
ii) Rango micro. En 2005 existan 93 empresas privadas en este rango, de las cuales 39 (41.9%) se especializan en la edicin de libros de Inters general y 30.1% (28 establecimientos) a la edicin de libros cientficos, tcnicos y profesionales (vase el grfico 4). Grfico 4
NMERO DE EMPRESAS EN RANGO MICRO POR DIVISIN EDITORIAL 2005
39
28
15 9 2
Texto
Inters general
Cientficos, Tcnicos y Profesionales
Religiosos
Enciclopedias, fascculos y colecciones
iii) Rango pequea. De las 41 empresas clasificadas en este rango, 19 se dedicaban principalmente a la edicin de libros de Inters general, mientras que 10 establecimientos editaban libros cientficos, tcnicos y profesionales (vase el grfico 5). Grfico 5
NMERO DE EMPRESAS EN RANGO PEQUEA POR DIVISIN EDITORIAL 2005
19
10 7 4 1
Texto
Inters general
Religiosos
iv) Rango mediana. Este rango se ubic el 8.4% del total de empresas privadas con actividad editorial en el pas. Los libros cientficos, tcnicos y profesionales fueron la especializacin de la mayora de las empresas clasificadas en este rango (39.1%), mientras que aquellas dedicadas a la edicin de libros de Inters general representaron el 26.1% del total (vase el grfico 6). Grfico 6
NMERO DE EMPRESAS EN RANGO MEDIANA POR DIVISIN EDITORIAL 2005
3 2
Texto
Inters general
Religiosos
v) Rango grande. De las 15 empresas registradas en este estrato, ms de la mitad de ellas se especializaba en la edicin de libros de texto y cerca del 26.7% en la edicin de libros de Inters general. Ninguna de las empresas grandes editaba libros religiosos (vase el grfico 7). Grfico 7
NMERO DE EMPRESAS EN RANGO GRANDE POR DIVISIN EDITORIAL 2005
4 2 0 1
Texto
Inters general
Religiosos
vi) Rango macro. En 2005 haba nueve empresas con facturacin por ventas superior a 200 millones de pesos. Cuatro se especializaban en la edicin de libros de texto y cuatro ms en la edicin de libros cientficos, tcnicos y profesionales (vase el grfico 8). Grfico 8
NMERO DE EMPRESAS EN RANGO MACRO POR DIVISIN EDITORIAL 2005
2 1 0
Texto
Inters general
Religiosos
2. El segmento de revistas Nmero de empresas segn tamao De acuerdo con los datos de Caniem, en 2004 haba en Mxico 450 empresas privadas dedicadas a la edicin de publicaciones peridicas y que, de acuerdo a su tiraje anual reportado2, se clasificaron de la siguiente manera: 192 en micro, 142 en pequeas, 58 en medianas, 36 en grandes y 22 en macro. As, el 74.2% de las empresas editoriales se clasificaban como pequea o micro (vase el grfico 9). Grfico 9
EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO EN EDICIN DE PUBLICACIONES PERIDICAS POR TAMAO DE EMPRESA 2004 Participacin porcentual
Macro 4.9 Medianas 12.9
Grandes 8.0 Pequeas 31.6
Micro 42.7
Macro: facturacin neta anual de ms de 110 millones de pesos; Grande de ms de 40 millones a menos de 110 millones; Mediana de ms de 10 millones a menos de 40 millones; Pequea de ms de 1 milln a menos de 10 millones y Micro la que factura de 250 mil pesos a menos de un milln anualmente.
III. ANLISIS DE CONCENTRACIN DEL MERCADO 1 Anlisis del mercado editorial de libros En el cuadro 1 se puede apreciar la manera en que se encuentran clasificadas las empresas privadas editoras de libros en Mxico. La mayora de las empresas editoriales factura entre 250 mil y 1 milln de pesos, por lo que se clasifican como empresas de proyecto inicial. Slo nueve empresas estn consideradas dentro del rango macro, con una facturacin superior a los 200 millones de pesos. Cuadro 1
NMERO DE EMPRESAS POR TAMAO Y DIVISIN EDITORIAL 2005
Tamao de Empresa Texto Inters general Cientficos, Tcnicos y Profesionales Religiosos Enciclopedias, fascculos y colecciones
Total 99 89 44 22 16 9 279
Proyecto Incial Micro Pequea Mediana Grande Macro Total

Fuente: CANIEM
12 14 7 4 8 4 49
52 37 21 7 6 1 124
28 28 10 9 1 3 79
6 8 6 1 0 0 21
1 2 0 1 1 1 6
Segn la divisin editorial, los libros de Inters general concentran al mayor nmero de empresas editoriales (44.4%), mientras que en la divisin de enciclopedias, fascculos y colecciones slo se encuentran seis. Si se atiende al nmero de editores por rango, las empresas pertenecientes al rango proyecto inicial son las ms numerosas. Sin embargo, desde la ptica de rangos de facturacin la situacin es otra. La ms alta facturacin la realizan las empresas de tamao macro, con alrededor del 46% de la facturacin total de la industria (vase el grfico 18). Estas empresas aportan aproximadamente el 44% de la factura de la divisin de libros de texto y el 33% de los libros cientficos, tcnicos y profesionales.3 Las empresas de tamao grande concentran aproximadamente el 33% de la facturacin total de la industria. La divisin editorial de libros de texto constituye aproximadamente el 50% de su facturacin y un 38% proviene de la divisin de libros de Inters general. Las empresas del rango mediana generan alrededor de 12% de la facturacin total por ventas. Aproximadamente el 41% proviene de ventas de libros cientficos, tcnicos y profesionales y alrededor del 32% de libros de Inters general. Las empresas pequeas facturan el 7% del total de la industria. De este monto, las editoras especializadas en libros de Inters general facturan alrededor de 48%, las orientadas a los
3
Se utilizaron los rangos inferiores de facturacin para cada tamao de empresa para obtener un estimado del nivel de ventas por tamao y divisin editorial.
libros cientfico aproximadamente el 23% y aquellas dedicadas a libros de texto un 16%. En este rango de empresa se localiza el mayor porcentaje de facturacin de libros religiosos. Las empresas clasificadas en el rango micro facturan por ventas alrededor de 2% del total de la industria. El 42% de la facturacin proviene de editores especializados en libros de Inters general, 32% de empresas orientadas a libros cientficos, mientras que las dedicadas a libros de texto significan alrededor del 16% de la facturacin total. Por ltimo, las empresas clasificadas de proyecto inicial, que representan el 35.5% del total de empresas, slo facturan cerca del 1% del total de la industria. El 53% de las ventas proviene de editores de libros de Inters general, seguido por las especializadas en libros cientficos (28%), y libros de texto con 12% (vase el grfico 10). Grfico 10
DISTRIBUCIN DEL MERCADO DE LIBROS POR TAMAO DE EMPRESA 2005 Participacin porcentual
Proyecto Incial 1
Micro 2
Pequea 7
Mediana 12
Macro 46
Grande 33
En resumen, el valor del mercado de libros en 2005 se concentraba en alta proporcin en nueve empresas de tamao macro, especficamente en editoriales especializadas en libros de texto. Aunque la mayor cantidad de empresas se localiza en el rango de proyecto inicial (con una tendencia creciente: 41 empresas en 2003, 55 en 2004 y 99 en 2005), su nivel de facturacin apenas representa el 1% del total de la industria. 2. Anlisis del mercado editorial de revistas Del total de editores registrados en 2004, 362 se dedicaron exclusivamente a la edicin de revistas, mientras que los 88 restantes hicieron lo propio en la edicin de revistas as como en la edicin de otro tipo de publicaciones.
10
Grfico 11
EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO EN EDICIN DE PUBLICACIONES PERIDICAS POR TIPO DE EDICIN 2004 Participacin porcentual
Revistas y otras publicaciones 19.6
Revistas 80.4
IV. LOCALIZACIN REGIONAL POR ENTIDAD FEDERATIVA 1. Condiciones regionales de la oferta de libros De acuerdo con los tres ltimos censos econmicos (1994, 1999 y 2004), el valor de la edicin de libros alcanz 951 millones de pesos en 1993, 2,702 millones de pesos en 1998 y 1,656 millones de pesos en 2003. Sin embargo, las unidades econmicas y el personal ocupado han registrado importantes descensos en los 10 aos que cubren dichos censos. La produccin de libros por entidades federativas Histricamente, la actividad editorial en Mxico ha registrado una elevada concentracin geogrfica. Segn el censo de 1993, el Distrito Federal concentr el 73.1% de la produccin editorial nacional mientras que el estado de Mxico aport 19.2%. Muy atrs se situaron el estado de Puebla con 3.6% del total, Chihuahua con 0.8%, Aguascalientes con 0.6% (vase el grfico 12).
11
Grfico 12
EDICIN DE LIBROS: PRINCIPALES ENTIDADES FEDERATIVAS Estructura porcentual, 1993
MXICO 19.2%
PUEBLA 3.6% DISTRITO FEDERAL 73.1% CHIHUAHUA 0.8% AGUASCALIENTES 0.6% OTRAS 2.6%
Fuente: Censo Econmico 1994, INEGI
En 1998, el Distrito Federal segua ocupando el primer lugar con 81.1% del total de la produccin, pero elev su participacin 8 puntos porcentuales por encima del registro de 1993. Le sigui el estado de Mxico con 17.7%, aunque perdi 1.5 puntos porcentuales con respecto a 1993. Por otro lado, Puebla redujo en 3.5 puntos porcentuales su aportacin, al pasar de 34.2 millones de pesos en 1993 a 3.4 millones de pesos en 1998 y Aguascalientes mantuvo casi la misma contribucin con 0.7%. Debido a la aumento de la concentracin geogrfica de esta actividad, las dems entidades federativas contribuyeron con solo 0.1% (vase el grfico 13). Grfico 13
DISTRITO FEDERAL 81.1%
MXICO 17.7%
AGUASCALIENTES 0.7% NUEVO LEON 0.2% PUEBLA 0.1% OTRAS 0.1%
Para 2003, la distribucin geogrfica de la produccin de libros continu presentando cambios importantes. El Distrito Federal increment su participacin en 9.5 puntos porcentuales, mientras que el estado de Mxico la redujo en 14.5 puntos porcentuales, al pasar de 479.1 millones de pesos en 1998 a 53.4 millones de pesos. Surgi Jalisco con el 2.6% del total de la produccin, seguida por Nuevo Len con 2.4%, Veracruz con 0.6% y otras entidades con 0.7% (vase el grfico 14).
12
Grfico 14
MXICO 3.2% JALISCO 2.6% NUEVO LEON 2.4% VERACRUZ 0.6%
DISTRITO FEDERAL 90.6%
OTRAS 0.7%
Los municipios en la produccin de libros Entre los diez municipios que en 2003 realizaron la mayor aportacin al total de la produccin destacan seis delegaciones del Distrito Federal (Benito Jurez, Cuauhtmoc, Miguel Hidalgo, Iztapalapa, Azcapotzalco y Tlhuac); tres municipios del estado de Mxico (La Paz, Naucalpan y Toluca); y uno del estado de Puebla. Cabe destacar que slo las delegaciones Benito Jurez y Cuauhtmoc concentraron ms de la mitad de la edicin nacional de libros (56.8%), mientras que las 4 delegaciones restantes participaron con 11.9%. Los municipios del estado de Mxico participaron en conjunto con 16.3% del total, la capital de Puebla con 3.6% y los dems el 11.3% restante (vase el grfico 15). Grfico 15
EDICIN DE LIBROS: LOS 10 PRINCIPALES MUNICIPIOS PRODUCTORES Estructura porcentual, 1993
CUAUHTEMOC, D.F. 24.4%
LA PAZ, MEX. 6.5% NAUCALPAN DE JUAREZ, MEX. 5.8% MIGUEL HIDALGO, D.F. 4.3% TOLUCA, MEX. 4.0% PUEBLA, PUE. 3.6% IZTAPALAPA, D.F. 3.1% AZCAPOTZALCO, D.F. 2.9% TLAHUAC, D.F. 1.6% OTROS MUNICIPIOS 11.3%
BENITO JUAREZ, D.F. 32.4%
El ltimo censo econmico (2004, que arroj informacin para 2003) indica que ocurrieron cambios de significacin en la distribucin geogrfica de la produccin editorial. Las 13
delegaciones del Distrito Federal elevaron su grado de concentracin en la produccin de libros (91.2%). Naucalpan disminuy su participacin de 5.8% en 1993 a 3.3% en 2003. Por su parte, Monterrey y Zapopan participaron con el 2.4% y 2.3% respectivamente (vase el grfico 16). Grfico 16
EDICIN DE LIBROS: LOS 10 PRINCIPALES MUNICIPIOS PRODUCTORES Estructura porcentual, 2003
CUAUHTEMOC, D.F. 33.5% AZCAPOTZALCO, D.F. 6.2% NAUCALPAN DE JUAREZ, MEX. 3.3% COYOACAN, D.F. 3.1% MONTERREY, N.L. 2.4% ZAPOPAN, JAL. 2.3% IZTACALCO, D.F. 2.2% MIGUEL HIDALGO, D.F. 1.7% ALVARO OBREGON, D.F. 0.6% OTROS MUNICIPIOS 0.8% BENITO JUAREZ, D.F. 43.8%
2. Condiciones regionales de la oferta de revistas De acuerdo con los dos ltimos Censos Econmicos (1999 y 2004), la edicin de revistas y otras publicaciones peridicas registraron una produccin de 1,316 millones de pesos en 1998 y 2,626 millones de pesos en 2003. El nmero de unidades econmicas creci 28.8% mientras que el personal lo hizo en 90.2% de un ao censal a otro (vase el grfico 17). Grfico 17
EDICIN DE REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES PERIDICAS Comparativo 1998 - 2003
UNIDADES ECONMICAS Unidades
367 285 3,252
PERSONAL OCUPADO Personas

6,186
VALOR AGREGADO CENSAL BRUTO Millones de pesos

367 285
1999
Fuente: Censos Econmicos 1999 y 2004, INEGI
2003
Las entidades federativas, en la produccin de revistas y otras publicaciones peridicas
14
La produccin editorial de revistas muestra una concentracin geogrfica an mayor que la de libros. En 1998, la edicin de revistas estaba localizada casi en su totalidad en el Distrito Federal (97.2%). Le siguieron los estados de Mxico con 0.9%, Jalisco con 0.8%, Sonora y Nuevo Len con 0.3%, cada uno, y otras entidades con 0.6% (vase el grfico 18). Grfico 18
EDICIN DE REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES PERIDICAS PRINCIPALES ENTIDADES FEDERATIVAS Estructura porcentual, 1998
Distrito Federal 97.2%
Mxico, 0.9% Jalisco, 0.8% Sonora, 0.3% Nuevo Len, 0.3% Otras Entidades 0.6%
En 2003, la distribucin geogrfica de la produccin de revistas y otras publicaciones peridicas no present cambios significativos. El Distrito Federal mantuvo la mayor participacin (95%), aunque se redujo en 2.2 puntos porcentuales. Por su parte, los estados de Mxico y Nuevo Len casi no registraron variacin, mientras que Jalisco redujo su aporte a la mitad y Durango contribuy con el 0.4% del total (vase el grfico 19). Grfico 19
EDICIN DE REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES PERIDICAS PRINCIPALES ENTIDADES FEDERATIVAS Estructura porcentual, 2003
Distrito Federal 95.0% Mxico, 0.8% Nuevo Len, 0.5% Jalisco, 0.4% Durango, 0.4% Otras Entidades 2.8%
15
Los Municipios en la produccin de revistas Los diez municipios que en 1998 realizaron la mayor aportacin al total de la produccin, fueron ocho delegaciones del Distrito Federal (lvaro Obregn, Miguel Hidalgo, Cuauhtmoc, Benito Jurez, Tlalpan, Iztapalapa, Coyoacn y Azcapotzalco), un municipio del estado de Mxico (Toluca), y uno del estado de Jalisco (Atotonilco el Alto). Las delegaciones lvaro Obregn y Miguel Hidalgo, concentraron ms de la mitad de la actividad (76.6%), mientras que las 6 delegaciones restantes participaron con 20.6 %. Por su parte, Toluca particip con 0.6% y Atotonilco el Alto con el 0.8% (vase el grfico 20). Grfico 20
EDICIN DE REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES PERIDICAS LOS 10 PRINCIPALES MUNICIPIOS PRODUCTORES Estructura porcentual, 1998
Miguel Hidalgo, D.F. 19.7% Cuauhtmoc. D.F. 9.7%
Benito Jurez, D.F. 8.4%
Tlalpan, D.F. 0.9% Atotonilco el Alto, Jal. 0.8% Toluca, Mex. 0.6% Iztapalapa, D.F. 0.5% Coyoacn, D.F. 0.4% Azcapotzalco, D.F. 0.4% Otros Municipios, 1.6%
lvaro Obregn, D.F. 56.9%
Segn el censo de 2003, se elev la concentracin geogrfica de la produccin de revistas y otras publicaciones. El Distrito Federal y sus delegaciones elevaron su participacin a 94.7% en la edicin total de revistas y otras publicaciones peridicas. Por su parte, Naucalpan, estado de Mxico aport el 0.6%, la capital de Durango, Benito Jurez en el estado de Quintana Roo y Campeche registraron 0.3% cada uno (vase el grfico 21).
16
Grfico 21
EDICIN DE REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES PERIDICAS LOS 10 PRINCIPALES MUNICIPIOS PRODUCTORES Estructura porcentual, 2003
Miguel Hidalgo, D.F. 18.2%
Benito Jurez, D.F. 9.0% Cuauhtmoc, D.F. 8.2%
Naucalpan, Mex. 0.6% Azcapotzalco, Mex. 0.5% Durango, Dgo. 0.3% Coyoacn, D.F. 0.3% Benito Jurez, Q.R. 0.3% Campeche, Cam. 0.3% Otros Municipios, 3.8 lvaro Obregn,D.F. 58.4%
V. ESPECIALIZACIN DE LAS EMPRESAS POR TIPO DE PUBLICACIN 1. Produccin de libros por divisin editorial En esta seccin se examina la produccin de libros por divisin editorial, con el fin de identificar la estructura del mercado a nivel nacional. El anlisis se lleva a cabo principalmente con la informacin del Instituto Nacional de Estadstica Geogrfica e Informtica (INEGI), debido a que la informacin de la Cmara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem) no estaba disponible en su totalidad cuando se elabor el estudio. Sin embargo, en algunos apartados se utiliza la informacin registrada por Caniem con fines comparativos. Es importante mencionar que INEGI realiza la Encuesta Industrial Mensual (EIM), a partir de la cual construye indicadores de la evolucin del sector manufacturero en Mxico. La encuesta se levanta entre una muestra de 5,587 establecimientos, divididos en 205 clases de actividad. Del total de establecimientos, 460 pertenecen a la divisin IV: papel, productos de papel, imprentas y editoriales. Las clases de actividades econmicas de la encuesta corresponden a la Clasificacin Mexicana de Actividades y Productos (CMAP) 1994, que tienen como principal referencia la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de la Organizacin de las Naciones Unidas (ONU). Por su parte, las estadsticas de la Caniem tienen como fundamento los parmetros del Centro Regional para el Fomento del Libro en Amrica Latina y el Caribe (Cerlalc).
17
Estructura a) Divisin editorial. Segn la encuesta de INEGI, en 2001 la clase Edicin de libros y similares produjo un volumen total de 58.0 millones de ejemplares; para 2005 la produccin haba descendido a 46.9 millones. INEGI clasifica la actividad Edicin de libros y similares en siete divisiones editoriales4, cada una con sus propias lneas de produccin. La divisin de libros de texto, en sus tres categoras temticas, represent alrededor del 64% del totales 2001 y para 2005 esa participacin disminuy en ms de seis puntos porcentuales para alcanzar el 57.4%. La informacin proporcionada por Caniem5 corrobora la considerable importancia de los libros de texto en la produccin total. Estos incrementaron su participacin del 42.5% al 51.8%, entre 2001 y 2005. En segundo lugar se situaron los libros de Inters general, que pasaron del 32.1% en 2001 al 31.3% en 2005 (vase el grfico 22). Grfico 22
ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LA PRODUCCIN DE LIBROS EN MXICO Porcentaje
Libros y otras ediciones especiales Ediciones de libros de texto INEGI Ediciones Tcnicas Ediciones Humansticas Ediciones Cientficas Ediciones Literarias
15.3 14.5 57.4 63.6 4.6 4.0 9.4 6.0 3.5 3.7 9.7 8.3 2005
Religiosos CANIEM Ciencia y Tcnica Inters General Texto
3.3 4.8 13.6 21.0 31.3 32.1 51.8 42.1
2001
Fuente: Actividad Editorial Libros, CANIEM, varios aos y Encuesta Industrial Mensual, INEGI
El total de volumen de produccin considerado en este estudio se refiere a la suma de seis de las siete divisiones editoriales (ediciones literarias, ediciones cientficas, ediciones humansticas, ediciones tcnicas, ediciones de libros de texto y libros y otras ediciones especiales), ya que INEGI no publica el volumen de produccin para otras ediciones. 5 Libros de texto, libros de inters general, libros de ciencia y tcnica y libros religiosos incluyendo tanto ediciones propias como coediciones que pueden ser con el sector privado, con el gobierno o con Universidades, colegios e institutos.
18
En el cuadro 2 se detalla la estructura y la evolucin de la produccin en 2001 y 2005 segn las categoras editoriales utilizadas por ambas fuentes. Cuadro 2
VOLUMEN DE LA PRODUCCIN DE LIBROS 2001
CLASIFICACIN CANIEM*
VOLUMEN DE LA PRODUCCIN DE LIBROS 2005

CLASIFICACIN CANIEM*
Subsector Editorial
Miles de Ejemplares 42,924 32,785 21,416 4,915 Total 102,041
Subsector Editorial
Miles de Ejemplares 71,264 43,016 18,639 4,549 Total 137,468
Texto Inters General Ciencia y Tcnica Religiosos
42.1 32.1 21.0 4.8 100.0
51.8 31.3 13.6 3.3 100.0
CLASIFICACIN INEGI Miles de Ejemplares 4,832 2,138 3,465 2,306 36,906 8,409 58,055
CLASIFICACIN INEGI Miles de Ejemplares 4,554 1,665 4,403 2,165 26,952 7,178 46,917
Subsector Editorial Ediciones Literarias Ediciones Cientficas Ediciones Humansticas Ediciones Tcnicas Ediciones de libros de texto Libros y otras ediciones especiales Total
% 8.3 3.7 6.0 4.0 63.6 14.5 100.0
% 9.7 3.5 9.4 4.6 57.4 15.3 100.0
VOLUMEN DE LA PRODUCCIN DE LIBROS Cambio 2001 - 2005

CLASIFICACIN CANIEM* Diferencia Miles de Ejemplares 28,340 10,231 -2,777 -366 Total 35,427 Variacin porcentual anual (%) 66.0 31.2 -13.0 -7.4 25.8
Subsector Editorial
CLASIFICACIN INEGI Diferencia Miles de Ejemplares -278 -472 938 -140 -9,954 -1,231 -11,138 Variacin porcentual anual (%) -5.8 -22.1 27.1 -6.1 -27.0 -14.6 -19.2
* El volumen de produccin se refiere al Total reportado por CANIEM y es equivalente a la suma de ediciones propias y coediciones, Fuente: Estudio Estadstico de la Actividad Editorial, CANIEM, varios aos y Encuesta Industrial Mensual, INEGI
19
De acuerdo con los datos de INEGI, entre 1994 y 2006 dos divisiones editoriales produjeron el 76.3% del volumen total de esta clase de actividad econmica: Libros de texto y Libros y otras ediciones especiales. El 23.7% restante se distribuy entre ediciones literarias, humansticas, cientficas y tcnicas (vase el grfico 23). Grfico 23
VOLUMEN DE LA PRODUCCIN DE LIBROS POR DIVISIN EDITORIAL Participacin porcentual en el total de la clase, 1994 - 2006 Promedio del periodo
Ediciones Tcnicas 4.3 Ediciones Humansticas 5.8 Ediciones Cientficas 3.9 76.3 Ediciones de libros de texto 58.9
Ediciones Literarias 9.7
Libros y otras ediciones especiales 17.4
Fuente: Encuesta Industrial Mensual, INEGI
Segn Caniem, tambin han sido dos subsectores editoriales los que han contribuido con casi el 80% del volumen total de produccin de 1998 a 2005: la produccin de libros de texto (43.6%) y los libros de Inters general (35.5%). Vase el grfico 24 Grfico 24
VOLUMEN DE LA PRODUCCIN DE LIBROS POR SUBSECTOR EDITORIAL Participacin porcentual en el total de la produccin, 1998 - 2005 Promedio del periodo
Religiosos 3.9 Texto 43.6

78.7
Ciencia y Tcnica 17.2
Inters General 35.5
Fuente: Informe de Actividad Editorial, CANIEM, varios aos
20
Las cifras de INEGI revelan que desde 1994, la produccin de libros de texto ha representado ms del 50% del volumen total de produccin, teniendo su mayor participacin en 2004 cuando alcanz el 70% (vase el cuadro 3). Cuadro 3
VOLUMEN DE LA PRODUCCIN DE LIBROS POR DIVISIN EDITORIAL
Participacin porcentual en el total de la clase Ediciones Literarias Ediciones Cientficas Ediciones Humansticas Ediciones Tcnicas Ediciones de Libros y otras Libros de ediciones especiales Texto
Ao
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Promedio
8.5 7.8 9.1 10.5 12.6 11.5 11.2 8.3 7.9 11.3 8.6 9.2 9.7 9.7
5.9 3.9 4.2 4.1 4.3 5.1 4.6 3.7 2.7 2.9 2.6 3.1 3.5 3.9
5.7 4.6 4.6 5.1 5.9 7.0 7.5 6.0 4.6 4.8 4.7 5.7 9.4 5.8
6.1 3.3 5.5 5.9 5.7 4.9 5.4 4.0 2.5 2.4 2.6 2.9 4.6 4.3
49.5 51.6 46.6 62.4 58.5 57.9 56.9 63.6 66.1 59.4 70.1 65.6 57.4 58.9
24.2 28.8 30.0 11.9 13.0 13.6 14.5 14.5 16.3 19.1 11.5 13.4 15.3 17.4
Las cifras de Caniem indican que desde 1998, el volumen de produccin de libros de texto contribuye con casi el 50% del volumen total de produccin de libros, teniendo su participacin ms alta en 2005 con 51.8% (vase el cuadro 4). Cuadro 4
CLASIFICACIN CANIEM VOLUMEN DE PRODUCCIN DE LIBROS POR SUBSECTOR EDITORIAL
Participacin porcentual en el total
Ao 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Promedio
Ciencia y Tcnica 15.2 17.2 22.7 21.0 14.0 15.8 16.2 13.6 17.0
Religiosos 2.9 3.9 5.0 4.8 4.8 2.6 3.9 3.3 3.9
Texto 45.9 37.8 36.0 42.1 45.6 43.3 46.1 51.8 43.6
Inters General 35.9 41.0 36.3 32.1 35.6 38.4 33.7 31.3 35.5
21
Si se examina la produccin por divisin temtica, de acuerdo con los datos de INEGI entre 1994 y 2006 los libros para secundaria tuvieron la mayor participacin en la produccin (39.5%), mientras que los libros de ensayo y crtica registraron la menor participacin (0.4%) (Vase el grfico 25). Grfico 25
VOLUMEN DE LA PRODUCCIN LIBROS POR LNEA TEMTICA Participacin en el total, 1994 - 2006 Promedio del periodo
Secundaria (asignatura) Para la enseanza primaria Infantiles (excepto texto) Sobre Narrativa Diccionarios Para la enseanza preescolar (Ago 01) Sobre contadura y administracin Sobre medicina Sobre psicologa Sobre derecho Sobre matemticas Sobre economa Sobre informtica Sobre ingenieria y arquitectura Sobre historia Sobre Biologa Sobre Ensayo y Crtica
39.5 16.6 11.9 9.3 5.5 2.8 1.8 1.7 1.6 1.6 1.5 1.5 1.4 1.1 1.1 0.7 0.4
Con respecto a la clasificacin de Caniem, entre 2003 y 2005, la divisin temtica de mayor participacin en el volumen total fueron los libros de educacin bsica6 (47.6% en promedio), seguido por los libros de literatura infantil (14.2%), mientras que los libros de artes, cultura y deportes apenas contribuyeron con 1% del total (vase el grfico 26). Grfico 26
VOLUMEN DE LA PRODUCCIN DE LIBROS POR CLASIFICACIN TEMTICA CANIEM Participacin porcentual en el total, 2003-2005 Promedio del periodo
Educacin bsica Literatura infantil Literatura Idiomas Religin Filosofa y sicologa Tecnologa y ciencias aplicadas Generalidades Literatura juvenil Ciencias sociales Otros Ciencias puras Geografa e historia Artes, cultura y deportes 5.2 4.2 4.0 3.8 3.1 2.6 1.9 1.7 1.5 1.5 1.0 7.7 14.2 47.6
La Caniem incluye dentro de esta clasificacin a los libros de educacin (libros para educadores), textos de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, textos de educacin sexual, atlas, textos de informtica y diccionarios escolares.
22
b)
Produccin de libros por divisin temtica
Clasificacin de INEGI i) Ediciones literarias. Esta divisin editorial est compuesta por libros de narrativa y de Ensayo y Crtica. En el perodo que va de 1994 a 2006, la primera represent el 95.8% del total mientras que la produccin de libros de Ensayo y Critica aport el resto. Cabe aclarar que los datos recolectados por el INEGI a travs de la encuesta slo cubren hasta el ao 1999 para los libros sobre ensayo y crtica. La razn es que a partir del 2000 el volumen de produccin de esta lnea temtica no ha sido significativo, segn los parmetros del propio Instituto, y por lo tanto no ha sido publicado.7 Es por ello que a partir de ese ao el 100% del volumen total de la divisin editorial lo cubren los libros sobre Narrativa (vase el cuadro 5). As, de 1994 a 2006, las ediciones literarias en sus dos lneas temticas, produjeron un volumen de produccin de 78,565 miles de ejemplares con un valor de 3,209 millones de pesos (vase el cuadro 5). Cuadro 5
EDICIONES LITERARIAS Volumen y valor de la produccin
1994 - 2006 Volumen Lnea temtica
miles de piezas (%)
Participacin
Valor
millones de pesos
Participacin
(%)
Ensayo y Crtica* Narrativa Total
3,130 75,435 78,565
4.0 96.0 100.0
142 3,067 3,209
4.4 95.6 100.0
* Datos disponibles hasta diciembre de 1999 Fuente: Encuensta Industrial Mensual, INEGI
ii) Ediciones cientficas. Esta divisin est compuesta por libros sobre biologa, matemticas, medicina y otras ediciones cientficas. La mayor aportacin tanto en el volumen total de produccin como en el valor total de produccin de esta divisin editorial es la de los libros de medicina (40.9% y 50.9%, respectivamente). En esta divisin editorial slo se tiene disponible el valor de la produccin para otras ediciones cientficas, debido a las razones ya expuestas por el INEGI, sin embargo, su aportacin al valor total de la divisin es significativo (20.9%). De hecho, despus de los libros de medicina, esta es la lnea literaria con el porcentaje ms alto de participacin de la divisin. De 1994 a 2006
Esta explicacin se obtuvo directamente de la direccin de Encuestas Industriales de INEGI, Aguascalientes. Se mencionaron dos causas por la que no se publican los datos: la primera es que el valor o el volumen de la produccin no son significativos dentro de sus parmetros, y la segunda, es que el tamao de la muestra recopilada no es el mnimo necesario para ser significativa. Sin embargo, los datos recolectados no son excluidos totalmente de la encuesta, se agrupan dentro de su clasificacin de otros productos secundarios (la cul slo contiene datos para el valor de la produccin).
7
23
la divisin editorial de ediciones cientficas report un volumen de produccin de 32,621 miles de ejemplares con un valor de 4,599 millones de pesos. De las seis editoriales, esta divisin fue la de menor volumen de produccin en el perodo (vase el cuadro 6). Cuadro 6
EDICIONES CIENTFICAS Volumen y valor de la produccin
miles de piezas
Participacin
(%)
Valor
millones de pesos
Participacin
(%)
Biologa Matemticas Medicina Otras ediciones Total
6,222 13,073 13,326 n.d. 32,621
19.1 40.1 40.9 n.d. 100.0
434 860 2,341 963 4,599
9.4 18.7 50.9 20.9 100.0
n.d. No disponible Fuente: Encuensta Industrial Mensual, INEGI
iii) Ediciones humansticas. Est integrada por cinco lneas temticas: economa, historia, psicologa, derecho y otras, y ediciones humansticas8. Los libros sobre psicologa generan el mayor volumen de produccin, con 13,187 miles de ejemplares durante el perodo que va de 1994 a 2006. Le sigue la produccin de libros sobre derecho con tan slo 633 mil ejemplares menos, sin embargo, esta lnea editorial es la de mayor valor de produccin con 2,318 millones de pesos, lo que representa el 37.5% del valor total de la divisin editorial. El valor de la produccin de otras ediciones humansticas tambin tiene una aportacin importante al total de la divisin literaria (22.9%) a pesar de que quiz su volumen de produccin no es significativo en los trminos de INEGI. Durante el perodo, el volumen total de la produccin fue de 46,657 miles de ejemplares, con un valor de 6,172 millones de pesos (vase el cuadro 7).
Al igual y por las mismas razones que las ediciones cientficas, slo se encuentran disponibles datos para el valor de la produccin de otras ediciones humansticas.
24
Cuadro 7
EDICIONES HUMANSTICAS Volumen y valor de la produccin
miles de piezas
Participacin
(%)
Valor
millones de pesos
Participacin
(%)
Economa Historia Psicologa Derecho Otras ediciones Total

n.d. No disponible
11,983 8,933 13,187 12,554 n.d. 46,657
25.7 19.1 28.3 26.9 n.d. 100.0
904 567 973 2,318 1,411 6,172
14.6 9.2 15.8 37.5 22.9 100.0
Fuente: Encuensta Industrial Mensual, INEGI
iv) Ediciones tcnicas. Incluye libros de contadura y administracin, informtica, ingeniera y arquitectura, y otras ediciones tcnicas. En el perodo de anlisis se report un valor de produccin de 3,507 millones de pesos y 35,418 miles de ejemplares, situndose en el penltimo lugar en cuanto a volumen de produccin entre las seis divisiones editoriales. Los libros sobre contadura y administracin aportan el 42.3% del volumen total y el 39.1% del valor total de la produccin de la divisin (vase el cuadro 8). Cuadro 8
EDICIONES TCNICAS Volumen y valor de la produccin
miles de piezas
Participacin
(%)
Valor
millones de pesos
Participacin
(%)
Contadura y administracin Informtica Ingenieria y arquitectura Otras ediciones Total

n.d. No disponible
14,982 10,958 9,478 n.d. 35,418
42.3 30.9 26.8 n.d. 100.0
1,371 1,028 916 191 3,507
39.1 29.3 26.1 5.5 100.0
v) Ediciones de libros de texto. Esta divisin es la de mayor peso tanto en volumen como en valor de la produccin en el total (58.9% y 39.4%, respectivamente). Se compone por tres tipos de libros de texto: para primaria, secundaria y preescolar. Los libros para secundaria son los de mayor participacin en el volumen de produccin en la divisin (68.3%) y representan el mayor volumen de la edicin de libros y similares (39.9%). Los libros para primaria ocupan el segundo lugar, tanto en volumen de la divisin como en el total de la clase (27.4% y 16%, 25
respectivamente). Durante el perodo, el valor de la produccin de los libros de texto para secundaria fue de 11,993 millones de pesos, registrando 327,337 miles de ejemplares. El volumen total de la divisin editorial fue de 479,455 miles de ejemplares y un valor de 20,238 millones de pesos (vase el cuadro 9). Cuadro 9
EDICIONES DE LIBROS DE TEXTO Volumen y valor de la produccin
miles de piezas
Participacin
(%)
Valor
millones de pesos
Participacin
(%)
Primaria Secundaria (asignatura) Preescolar * Total
131,212 327,337 20,906 479,455
27.4 68.3 4.4 100.0
6,599 11,993 1,647 20,238
32.6 59.3 8.1 100.0
* Datos disponibles a partir de enero de 1999 Fuente: Encuensta Industrial Mensual, INEGI
vi) Libros y otras ediciones especiales. Compuesta por diccionarios, libros infantiles y otros libros y ediciones (para esta lnea temtica, slo se disponen de datos del valor de la produccin), esta divisin registr un valor de produccin de 9,016 millones de pesos. Otros libros y ediciones fueron el principal rubro, con el 61.1% del valor total, seguido por los libros infantiles con el 20.6%. Los diccionarios y los libros infantiles acumularon una produccin de poco ms de 147 millones de piezas (el segundo volumen de produccin despus de los libros de texto) con un valor de 3,511 millones de pesos (vase el cuadro 10). Cuadro 10
LIBROS Y OTRAS EDICIONES Volumen y valor de la produccin
miles de piezas
Participacin
(%)
Valor
millones de pesos
Participacin
(%)
Diccionarios Infantiles (excepto texto) Otros libros y ediciones Total

n.d. No disponible
45,054 102,646 n.d., 147,701
30.5 69.5 n.d., 100.0
1,656 1,855 5,504 9,016
18.4 20.6 61.1 100.0
26
vii) Otras ediciones. Para esta divisin slo se dispone de datos para el valor de la produccin, el cual fue de 3,866 millones de pesos, cifra que represent 5.4% del valor total de la clase durante el perodo. El 36.2% del total de la divisin provino de otros productos no genricos (vase el cuadro 11) Cuadro 11
OTRAS EDICIONES Volumen y valor de la produccin
1994 - 2006 Valor Lnea temtica
millones de pesos
Participacin
(%)
Otras ediciones Otros productos secundarios, desechos y subproductos Otros productos no genricos Total
1,126 1,340 1,400 3,866
29.1 34.7 36.2 100.0
Clasificacin temtica de Caniem El examen del volumen de la produccin de libros segn su clasificacin temtica se llev a cabo a partir nicamente con la informacin disponible de ediciones propias. i) Infantiles y juveniles. Se encuentra integrada por dos materias: los libros infantiles y los libros juveniles. Los primeros son los de mayor produccin con 82.4% del total de ediciones propias (36,725 miles de libros entre 2000 y 2005), aunque su participacin ha venido disminuyendo desde 2000. Los libros juveniles han incrementado gradualmente su participacin durante el mismo perodo (vase el grfico 27). Grfico 27
VOLUMEN DE PRODUCCIN: INFANTILES Y JUVENILES, EDICIONES PROPIAS Participacin porcentual por materia
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2000 2001 2002
Infantiles Fuente: Informe de Actividad Editorial, CANIEM, varios aos
2003
Juveniles
2004
2005
27
ii) Literatura. De 2000 a 2005 la produccin de ediciones propias de esta categora ascendi a 36,149 miles de libros. En 2005 la produccin fue de 10,999 mil ejemplares. Los libros sobre ficcin narrativa constituyen el principal volumen de produccin (57.1% en promedio de 2000 a 2005). Adems, esta clasificacin temtica est compuesta por 10 materias distintas de mucha menor significacin (vase el grfico 28). Grfico 28
VOLUMEN DE PRODUCCIN: LITERATURA, EDICIONES PROPIAS 2000-2005 Participacin porcentual por materia Promedio del periodo
57.1
16.0 7.1 3.2 6.3 0.6 5.2
2.5
1.9
0.4
0.1
Historia de la litera.
Fic. narrativa
Ensaystica
Miscelnea
Dramaturgia
Si la suma de los promedio no es igual a cien se debe a la diferencia en la clasificacin por materias entre un ao y otro. Fuente: Informe de Actividad Editorial, CANIEM, varios aos
iii) Lenguas. Al igual que los libros de literatura, esta clasificacin est altamente representada por los libros de ingls que aportan ms del 90% del volumen de produccin de ediciones propias. El resto est integrado por diversas materias de escasa participacin en el volumen de produccin; entre ellos, los libros de francs son los que mayor aportacin (vase el grfico 29). Grfico 29
LENGUAS: VOLUMEN DE PRODUCCIN DE EDICIONES PROPIAS POR AGRUPACIN DE MATERIAS Y DESAGREGADO 2000-2005 Participacin porcentual Promedio del periodo OTRAS MATERIAS Participacin porcentual
Lingstica 13.0 Alemn 8.6
94.4
Lenguaje filosfico 10.1 Otras lenguas 2.5

Portugus 4.7
Biografas
5.6
Espaol 20.8
Italiano 7.4
Ingls
Otras Materias
28
Gnero epistolar
Stira
Potica
Crtica
Prosa
Francs 32.8
iv) Religin. La produccin de ediciones propias est muy concentrada en libros denominados espirituales, los cuales representaron el 77.1% del volumen total hasta 2004, sin embargo, en 2005, el peso de esta clasificacin temtica disminuy a 22.5% (vase el grfico 30). En el perodo examinado se produjo un gran cambio en la estructura de la produccin. Por un lado, los libros espirituales se redujeron del 77.1% al 22.5% mencionado; en cambio la produccin de la Biblia redujo sustancialmente su participacin para aportar slo 7.1% del volumen total en 2005 (vase el grfico 31) Grfico 30
RELIGIN: VOLUMEN DE PRODUCCIN DE EDICIONES PROPIAS POR AGRUPACIN DE MATERIAS Y DESAGREGADO 2005 Participacin porcentual
77.5
Otras materias religiosas Participacin porcentual

Historia de la religin 4.4 Teolo. Natural Teolo. Cristiana 0.1 8.7
Otras religiones 0.7 Biblia 7.1
Filosofa de la religin 0.0 Moral cristiana 10.4 Credos y salmos 4.87
22.5
Lib. evanglicos 8.7
Eclesisticos 32.6
Libros espirituales Otras materias religiosas
Grfico 31
RELIGIN: VOLUMEN DE PRODUCCIN DE EDICIONES PROPIAS POR MATERIAS 2000-2005 Participacin porcentual Promedio del periodo
Filosofa de la religin 0.9 Moral cristiana y teologa 14.1
Otros 2.7
Credos y salmos 3.5 Eclesisticos 9.6
Libros espirituales 45.6 Otras Historia de la religiones religin 0.4 2.8

Nota: Otros incluye Teologa cristiana y Teologa natural Fuente: Informe de Actividad Editorial, CANIEM, varios aos
Libros evanglicos 10.6 Biblia 9.9
29
v) Filosofa y psicologa. Integrada por 13 segmentos, los libros de autoayuda y superacin son los de mayor participacin en el volumen de produccin de ediciones propias, que represent en promedio el 65% del total de 2000 a 2005 (vase el cuadro 12). Sin embargo, esta clase de libros ha tenido grandes fluctuaciones en su crecimiento, ya que en 2000 report un volumen de produccin de poco ms de cinco millones de ejemplares, pero en 2001 cay poco ms de 50% para volverse a recuperar al ao siguiente con un crecimiento de 27.9%. En 2005 tuvo una recuperacin de 21.9% con respecto al ao anterior. Cuadro 12
FILOSOFA Y PSICOLOGA: VOLUMEN DE PRODUCCIN DE EDICIONES PROPIAS POR MATERIA
Clasificacin por materia Sistemas filosficos Psicologa y Psicoanlisis Lgica tica Filosofa antigua, medieval y oriental Filosofa occidental moderna Teora del conocimiento Astrologa, ocultismo, quirologa Esotricos Autoayuda y superacin Historia de la Filosofa Historia de la Psicologa Metafsica Total 2000-2005* Volumen Participacin
miles de ejemplares porcentaje
118 2,882 33 396 153 139 2,041 1,932 3,385 21,170 103 42 168 32,562
0.4 8.9 0.1 1.2 0.5 0.4 6.3 5.9 10.4 65.0 0.3 0.1 0.5 100.0
* Promedio del periodo Nota: En 2000 las materias de Historia de la Psicologa y Metafsica no se encuentran includas dentro de la clasificacin debido a que no hubo produccin de esas materias en ese ao en particular. Fuente: Informe de Actividad Editorial, CANIEM, varios aos
vi) Arte, cultura y deportes. Integrada por una gran diversidad de temas9, la produccin de ediciones propias de esta clasificacin ha variado drsticamente de un ao a otro. As, la temtica de juegos y deportes en 2000 represent casi 30% del volumen total de produccin de los libros de arte, cultura y deportes, en 2001 se elev a 43.2%, equivalente a una tasa de crecimiento de casi 50% con respecto al ao anterior. Sin embargo, en 2002 sufri una cada de 38%, reduciendo su participacin al 14.1%; posteriormente en 2004 disminuy de nuevo a 11.8%, promediando una participacin de 25.5% del 2000 al 2005. En cambio, la produccin de Entretenimiento y Espectculos se increment en ese mismo perodo alcanzando un promedio de participacin de 22.2% (vase el grfico 32).
9
En 2001 y 2002 se incluyen los temas de Urbanismo y Paisajismo, as como Esttica y Filosofa del Arte; no as en el ao 2000. Adems en 2002 se agreg tambin la temtica de Artes Grficas, no incluida en los dems aos.
30
Grfico 32
ARTE, CULTURA Y DEPORTES: VOLUMEN DE PRODUCCIN DE EDICIONES PROPIAS POR MATERIAS 2000 - 2005 Participacin porcentual Promedio del periodo
25.5 22.2
8.0 4.8 0.4 Crtica de las artes Hist. de las artes Arquitectura 1.0 Pintura 5.6 3.8
7.4
7.0 4.9
5.4 3.2
Fotografa
Msica
Cine, radio, TV
Diseo
Juegos y deportes
Escultura y plsticas
Entrete. y espect.
Teatro
Nota: Otros incluye Urbanismo, Esttica y filosofa del arte y Artes grficas, debido que los datos correspondientes no se encuentran disponibles para todos los aos. Fuente: Informe de Actividad Editorial, CANIEM, varios aos
vii) Ciencias puras. Tambin esta integrada por un nmero grande de temas diversos que presenta una considerable volatilidad en la produccin. Cinco de ellos concentraron ms del 80% de la produccin de ediciones propias en 2005. Los libros sobre matemticas fueron los de mayor peso durante el periodo (40%). Los libros sobre qumica y mineraloga, as como los de ciencias biolgicas incrementaron su participacin de 2000 a 2005, promediando 15.6% durante el periodo. En contraste, los libros sobre historia de las ciencias cayeron de 15% a 3.6% de 2000 a 2005; arrojando un promedio de participacin durante el periodo de 8.5% (vase el grfico 33). Grfico 33
CIENCIAS PURAS: VOLUMEN DE PRODUCCIN DE EDICIONES PROPIAS POR MATERIAS 2000 - 2005 Participacin porcentual Promedio del periodo
40.0
14.6
15.6
15.7 8.5 2.1

C. zoolgicas Hist. de las ciencias C. Biolgicas
0.9
Matemticas Astronoma Fsica Qumica y mineraloga
0.7
C. de la tierra, Geologa
0.9
Paleontologa, Arqueologa y Prehistoria
1.4
C. Botnicas
viii) Tecnologa y ciencias aplicadas. Ms del 70 % de la produccin de ediciones propias de esta clasificacin temtica se encuentra concentrada en dos de los doce temas que la componen: ciencias mdicas y Administracin, Contabilidad y Organizacin (vase el grfico 34). La produccin total de esta clasificacin temtica en conjunto ha ido disminuyendo, 31
Otros
ya que en 2000 registr 7,072 miles de ejemplares producidos, pero en 2005 slo registr 3,893 miles de ejemplares, una cada de ms de 45% entre un ao y otro. Grfico 34
TECNOLOGA Y CIENCIAS APLICADAS: VOLUMEN DE PRODUCCIN DE EDICIONES PROPIAS POR MATERIAS 2000 - 2005 Participacin porcentual Promedio del periodo
38.0 34.4
9.7 2.5 0.7 Ing. Qumica Ingenieras Ciencias mdicas 0.7 Artes y Ciencias domsticas Agricultura Admn., Conta. Orga. 0.1 Manu. de produc. desecho 1.0 Manu. variadas 0.3 Construccin 2.1
9.6
1.2 Computacin Ciberntica

3.3 0.5
Mercadotecnia Periodismo Publicidad
ix) Ciencias sociales. Quince materias componen esta clasificacin temtica, de las cuales sociologa y derecho casi 60% del volumen de la produccin de ediciones propias entre 2000 y 2005 (Vase el grfico 35). Para 2005, la edicin de libros de derecho aport ms de 70% del volumen de produccin total. Destaca entre ellas, el importante salto que dieron los libros sobre Etnografa, costumbres y folklore, al pasar de 5.8% del total en el perodo de 2000-2002 al 20% en 2004, lo cual signific una tasa de crecimiento promedio de ms de 700 por ciento. Grfico 35
CIENCIAS SOCIALES: VOLUMEN DE PRODUCCIN DE EDICIONES PROPIAS POR MATERIAS 2000 - 2005 Participacin porcentual Promedio del periodo
44.3
15.1 7.6 1.7

Antropol. social Sociologa
5.3 2.0 3.9 1.4

Preven. y asistencia social
8.4 1.0
Comer., Trans. Comunicacin Etnografa
Informtica
4.2
1.1
C. Polticas Estads., Demo. Economa Derecho
0.3
Serv. Social
Admin. Pblica
32
x) Educacin bsica. Los libros de texto para primaria, secundaria y preescolar, concentran ms de 80% del volumen total de produccin de ediciones propias de los libros de Educacin bsica (vase el grfico 36). Entre ellos los libros de texto para secundaria son los de mayor peso (51.5% del total en promedio de 2000 a 2005). Grfico 36
EDUCACIN BSICA: VOLUMEN DE PRODUCCIN POR MATERIAS 2000 - 2005 Participacin porcentual Promedio del periodo
51.5
23.9
7.1 6.8 2.2 0.4
7.8 0.4
Libros para educadores
Preescolar
Primaria
Secundaria
Bachillerato
Educacin sexual
Diccionarios escolares
Otros
Nota: La categora de Otros incluye los libros sobre Informtica y Atlas Fuente: Informe de Actividad Editorial, CANIEM, varios aos
xi) Geografa e historia. Los libros sobre historia de Mxico aportaron el mayor porcentaje de la produccin entre 2000 y 2005 al representar el 38.6%. En 2005 bajaron al 36.9% lo que signific una cada de su volumen de produccin de 33.1% contra lo reportado en el ao 2000 (vase el grfico 37). Grfico 37
GEOGRAFA E HISTORIA: VOLUMEN DE PRODUCCIN DE EDICIONES PROPIAS POR MATERIAS 2000 - 2005 Participacin porcentual Promedio del periodo
38.6
16.8 11.7 7.2 2.3 Viajes Hist. Mundo antiguo Geografa universal Biografa 0.5 0.4 Hist. Amrica del Norte Hist.Europa
15.9
4.5 1.1 Hist. Amrica del Sur 0.9 Hist. Universal Hist. Caribe Hist. Mxico Ecologa 1.2 Hist. Asia
2.6
Nota: Otros incluye libros sobre Historia de frica, as como Manuscritos y libros Raros Fuente: Informe de Actividad Editorial, CANIEM, varios aos
33
Otros
xii) Generalidades. Dos temas concentran casi el 100% del volumen de produccin de ediciones propias: la produccin de Obras de Referencia y consulta aporta ms de 50% del volumen de produccin, mientras que las Enciclopedias contribuyen con 47%. (vase el grfico 38). Grfico 38
GENERALIDADES: VOLUMEN DE PRODUCCIN DE EDICIONES PROPIAS POR MATERIAS 2000 - 2005 Participacin porcentual Promedio del periodo
Enciclopedias, Colecciones, Publicaciones seriadas 47.0
Informacin y cuidado de libros 0.5
1.4 Otros 0.7
Bibliografa 0.1
Obras de referencia y consulta 52.4
Nota: La categora de Otros incluye Libros sobre Conocimientos Discutibles, disponibles slo para 2004 y 2005 Fuente: Informe de Actividad Editorial, CANIEM, varios aos
34
2. Produccin de revistas a) Por divisin editorial
En esta seccin se examina la oferta de publicaciones peridicas a nivel nacional, comparando las estadsticas de INEGI y de Caniem en la clasificacin por categora. i) Estructura. La encuesta de INEGI consolida la informacin en la clase Edicin de peridicos y revistas. La produccin de revistas a su vez se subdivide en cinco categoras: revistas de ciencia, de historietas, para el hogar, anuncios e inserciones pagadas y otras revistas La produccin de revistas disminuy de 137.4 millones de ejemplares en 2001 a 76 millones en 2006, es decir sufri una cada de 45%. El mayor volumen de produccin en 2001 correspondi a la categora de revistas de historietas (70.7% del total). Sin embargo, en 2006 esa produccin se haba reducido en casi 69 millones de ejemplares (70.9% menos). Las revistas de ciencia y del hogar registraron incrementos considerables en ese lapso, pero a todas luces insuficientes para suplir la cada de las historietas. Caniem, por su parte clasifica las revistas en: femeninas, para hombres, juveniles, infantiles, inters general, inters especfico y financieras y de negocios. De acuerdo con la informacin de Caniem, el volumen de produccin de revistas pas de 449 millones en 2001 a 714 millones en 2006, es decir se increment 59% en un perodo de 5 aos. En 2001 las revistas de Inters general10 constituyeron el rubro de mayor produccin, con un tiraje de 252 millones que representaron el 56% del total. Para 2006 la produccin se haba elevado a 331 millones pero su participacin en el total haba descendido al 46%. Por su parte, las revistas femeninas incrementaron su tiraje en 71.7 millones y la de hombres en 57 millones, cifras que significaron incrementos relativos de 111% y 101%, respectivamente (vase el grfico 39). Grfico 39
ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LA PRODUCCIN DE PUBLICACIONES PERIDICAS EN MXICO Porcentajes
Hogar 49.3 22.9 37.3 70.7 13.3 6.5 1.6 3.1 5.3 9.5 46.4 56.1 7.3 2.2 4.5 2.2 15.9 12.6 19.1 14.3 2006 2001
INEGI*
Historietas Ciencia Financieras y de negocios Inters Especfico Inters.General
CANIEM
Juveniles Infantiles Para hombres Femeninas
Fuente: Actividad Editorial, Publicaciones Peridicas. CANIEM, varios aos y Encuesta Industrial Mensual, INEGI
Cabe destacar que de acuerdo con los datos proporcionados por Caniem, en 2003 la divisin por categoras se redujo con respecto a 2001. Las Guas de televisin y las revistas comerciales se incluyen en el rubro de Inters general a partir de 2003.
10
35
En trminos de volumen producido, el mayor incremento absoluto ocurri en las revistas de inters general (71.7 millones de ejemplares) y las revistas femeninas (71.7 millones).Sin embargo, en trminos relativos, la mayor alza se produjo en las revistas juveniles (430%) e infantiles (221%) (vase el cuadro 13 y 14). Cuadro 13
VOLUMEN DE LA PRODUCCIN DE PUBLICACIONES PERIDICAS 2001
CLASIFICACIN CANIEM Millones de Ejemplares 64 57 10 10 252 43 14 449
VOLUMEN DE LA PRODUCCIN DE PUBLICACIONES PERIDICAS 2006

CLASIFICACIN CANIEM Millones de Ejemplares 136 114 32 53 331 38 11 714
Categoras Femeninas Para hombres Infantiles Juveniles Inters.General Inters Especfico Financieras y de negocios Total
% 14.3 12.6 2.2 2.2 56.1 9.5 3.1 100.0
Categoras Femeninas Para hombres Infantiles Juveniles Inters.General Inters Especfico Financieras y de negocios Total
% 19.1 15.9 4.5 7.3 46.4 5.3 1.6 100.0
CLASIFICACIN INEGI Subsector Editorial Ciencia Historietas Hogar Total Millones de Ejemplares 8.9 97.1 31.4 137 % 6.5 70.7 22.9 100.0
CLASIFICACIN INEGI Subsector Editorial Ciencia Historietas Hogar Total Millones de Ejemplares 10.1 28.3 37.4 76 % 13.3 37.3 49.3 100.0
Fuente: Estudio Estadstico de la Actividad Editorial. Publicaciones Peridicas, CANIEM y Encuesta Industrial Mensual, INEGI
Fuente: Estudio Estadstico de la Actividad Editorial, Publicaciones Peridicas, CANIEMy Encuesta Industrial Mensual, INEGI
Cuadro 14
VOLUMEN DE LA PRODUCCIN DE PUBLICACIONES PERIDICAS Cambio 2001 - 2006 CLASIFICACIN CANIEM
Subsector Editorial Femeninas Para hombres Infantiles Juveniles Inters.General Inters Especfico Financieras y de negocios Total Diferencia millones de Ejemplares 71.7 57.0 21.9 42.6 79.1 -4.8 -2.6 265 Variacin porcentual anual (%) 111.3 100.7 221.2 430.3 31.4 -11.3 -18.6 58.9
CLASIFICACIN INEGI
Diferencia millones de Ejemplares 1.2 -68.8 6.0 Total -62 Variacin porcentual anual (%) 13.7 -70.9 19.0 -44.8
Subsector Editorial
Ciencia Historietas Hogar
Fuente: Estudio Estadstico de la Actividad Editorial, Publicaciones peridicas, Caniem y Encuesta Industrial Mensual, INEGI
36
Conforme a cifras de INEGI, la categora de revistas sobre historietas fueron las de mayor participacin (67.4%) en el volumen de produccin nacional entre 1994 y 2006 (vase el grfico 40). De 1994 a 1997 esta categora represent ms del 90% del volumen de produccin total de revistas. Fue a partir de 1998 cuando empez a decaer su participacin, de tal manera que en 2005 represent un poco ms de un tercio del total. En contraste, a partir de 1998 las revistas para el hogar incrementaron su aportacin a la produccin por lo que en 2005 contribuyeron con cerca de la mitad del volumen total. Grfico 40
VOLUMEN DE PRODUCCIN DE REVISTAS POR CATEGORA 1994-2006 Promedio del periodo
Ciencia 7.3% Hogar 25.4%
Historietas 67.4%
El volumen de la produccin de revistas de historietas represent cerca de 70% del total revistas entre 1994 y 2006. La mayor participacin se alcanz en 1997 cuando lleg a 94.2%; a partir de ese ao su participacin ha venido disminuyendo hasta llegar a su nivel ms bajo (30.3%) en 2004. En contraste, las revistas para el hogar se elevaron del 17.5% del total en 1998 al 49.3% en 2006 (vase el cuadro 15). Cuadro 15
VOLUMEN DE LA PRODUCCIN DE REVISTAS POR CATEGORA
Participacin porcentual en el volumen total de produccin de revistas Ao 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Promedio94-06 Ciencia 4.7 3.8 3.4 2.0 5.5 5.0 5.6 6.5 7.4 9.1 11.8 16.1 13.4 7.3 Historietas 90.7 91.5 92.1 94.2 77.0 76.1 72.9 70.7 65.8 45.2 30.3 31.9 37.3 67.4 Hogar 4.6 4.7 4.5 3.8 17.5 18.9 21.5 22.9 26.7 45.7 57.8 52.0 49.3 25.4
37
Entre 1994 y 2006 la produccin de revistas registr un valor de 23,187 millones de pesos. De este total, los Anuncios e inserciones pagadas constituyeron el rengln de mayor aportacin con 8,092 millones de pesos, los cuales representaron el 34.9% del valor total (vase el cuadro 16). La produccin de Otras revistas fue el segundo rubro, con 6,095 millones de pesos que representaron el 26% del valor total. Las revistas de historietas y del hogar aportaron 16.1% y 16.8%, respectivamente, del valor total. Segn la informacin disponible, en el perodo se produjeron 1,201 millones de ejemplares de revistas de historietas, seguidas por 351 millones de revistas del hogar y 107 millones de revistas de la categora de ciencia. Cuadro 16
PRODUCCIN DE REVISTAS
Volumen y valor de la produccin 1994 - 2006 Categora Volumen miles de piezas 106,598 1,200,657 351,317 n.d. n.d. Total 1,658,572 Participacin (%) 6.4 72.4 21.2 n.d. n.d. 100.0 Valor millones de pesos 1,382 3,734 3,885 8,092 6,095 23,187 Participacin (%) 6.0 16.1 16.8 34.9 26.3 100.0
Ciencia Historietas Hogar Anuncios e inserciones pagadas Otras revistas
n.d. No disponible Fuente: Encuensta Industrial Mensual, INEGI
VI. OFERTA DE LIBROS Y REVISTAS 1. Oferta de libros a) Produccin de libros a nivel nacional
La primera parte de esta seccin se basa en la informacin de la encuesta mensual de INEGI. En los casos en que sea posible, se calcularn los mismos indicadores con informacin proporcionada por la Caniem. i) Tendencias del volumen y el precio. De 1995 a 2006, el volumen producido por la edicin de libros y similares decreci a una tasa anual de 5%, mientras que el valor de la produccin se elev 6.1% por ao. En consecuencia, los precios relativos se incrementaron 3.9%. (vase el grfico 41).
38
Grfico 41
EDICIN DE LIBROS Y SIMILARES: VOLUMEN DE LA PRODUCCIN Y PRECIO RELATIVO Variacin porcentual anual
30.0
20.0
10.0
0.0
-10.0
-20.0
-30.0
-40.0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Volumen
Precio Relativo
Este comportamiento es coincidente con lo que predice la teora econmica, respecto a la relacin entre volumen de produccin y el nivel de precios relativos: cuando el precio se incrementa, el volumen de produccin disminuye11. En particular, en 1996 el precio relativo de la clase creci 19.4% con respecto al ao anterior y el volumen de produccin cay 31.2% (vase el grfico 41). Grfico 42
VOLUMEN DE LA PRODUCCIN DE LIBROS Y PRECIO RELATIVO Enero 1995-Agosto 2006 Variacin porcentual anual
Libros 450.0 400.0 350.0 300.0 250.0 200.0 150.0 100.0 50.0 0.0 -50.0 -100.0 -150.0 -200.0 -250.0 -100.0 -50.0 0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0
Precio relativo
El diagrama de dispersin del grfico 42 muestra el grado de relacin entre las variables volumen de produccin de libros y su precio relativo. La representacin grfica de la correlacin12 entre ambas variables seala que conforme aumentan los precios relativos, el
11
El precio relativo resulta de dividir la relacin existente entre valor y volumen de produccin entre el ndice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). 12 Grado de relacin entre dos variables
39
volumen de produccin de libros tiende a disminuir. Por lo tanto existe una correlacin negativa entre ambas variables. En mayo de 2006 el precio relativo se increment en 114% con respecto del mismo mes en el ao anterior, lo que trajo como consecuencia una disminucin en el volumen de produccin de libros de -69.5 %. En cuanto a la produccin de libros por habitante, a partir de 2001 y hasta 2004, las estadsticas de INEGI y de CANIEM arrojan tendencias similares (vase el grfico 43). Segn INEGI, en 1998 se produjeron 0.63 ejemplares por persona; para 2005 esta cifra lleg a disminuir a 0.60 libros, lo que significa un reduccin de 5.3%. Conforme a los datos de Caniem, en 1998 se producan 1.3 libros por habitante y para 2005 se produjeron 1.33 libros, cifras que denotan un incremento de 2.7% de una ao a otro (vase el cuadro 17). Grfico 43
%
20.0
PRODUCCIN DE LIBROS POR HABITANTE Variacin porcentual anual
10.0
0.0
-10.0
-20.0
-30.0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
CANIEM
INEGI
Fuente: Elaboracin propia con datos Informe sobre Actividad Editorial, CANIEM, varios aos y Encuesta Industrial Mensual, INEGI
40
Cuadro 17
PRODUCCIN DE LIBROS POR HABITANTE
Ao Poblacin
miles
CANIEM Volumen de Produccin por produccin total* habitante

miles miles
Crecimiento
Volumen de produccin
miles
INEGI Produccin por habitante

miles
Crecimiento
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
94,945 96,214 97,483 98,618 99,739 100,856 101,971 103,086 104,209
123,260 117,444 100,824 102,041 119,887 121,092 132,300 137,468 n.d.
1.30 1.22 1.03 1.03 1.20 1.20 1.30 1.33 n.d.
n.d. -6.0 -15.3 0.0 16.2 -0.1 8.1 2.8 n.d.
59,771 54,502 56,524 58,055 63,758 58,370 64,216 61,425 46,917
0.63 0.57 0.58 0.59 0.64 0.58 0.63 0.60 0.45
-2.1 -10.0 2.4 1.5 8.6 -9.5 8.8 -5.4 -24.4
* Suma de ediciones propias y coediciones Fuente: Informe sobre Actividad Editorial, CANIEM, varios aos, Encuesta Industrial Mensual, INEGI y Sirem, Modelo Regional
Si se examina la produccin mensual de libros, se observa que la serie sigue un comportamiento muy voltil en comparacin con la evolucin del crecimiento econmico nacional. En los dos ltimos aos (2005 y 2006), la produccin de los libros atraves por una situacin crtica, lo cual contrasta con el mayor crecimiento econmico de ambos aos. Lo anterior indica que aparentemente el ciclo econmico no tiene una influencia sustantiva en la produccin de libros (vase el grfico 44). Grfico 44
%
500.0
CRECIMIENTO ECONMICO Y PRODUCCIN DE LIBROS Enero 1995 - diciembre 2006 Variacin porcentual anual
400.0
300.0
200.0
100.0
0.0
-100.0
-200.0
Mar Jun Sep Mar Jun Sep Mar Jun Sep Mar Jun Sep Mar Jun Sep Mar Jun Sep Mar Jun Sep Mar Jun Sep Mar Jun Sep Mar Jun Sep Mar Jun Sep 2005 Mar Jun Sep 2006
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
IGAE
Fuente: INEGI
Volumen Libros
El diagrama de dispersin que relaciona el crecimiento de la produccin de libros y el crecimiento econmico, confirma la conclusin antes mencionada. Como se observa en el grfico 45, no existe una correlacin clara entre ambas variables aunque el signo de la lnea de regresin sea positivo.
41
Grfico 45
Libros 450.0 400.0 350.0 300.0 250.0 200.0 150.0 100.0 50.0 0.0 -50.0 -100.0 -150.0 -15.0 -10.0 -5.0 0.0 IGAE
VOLUMEN DE LA PRODUCCIN DE LIBROS, INEGI E INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONMICA Enero 1995 - diciembre 2006 Variacin porcentual anual
5.0
10.0
15.0
Con el fin de evitar el sesgo que introduce en el anlisis la volatilidad mensual de la produccin, se utiliz un filtro estadstico para obtener el ciclo del crecimiento econmico y el de la produccin de libros. Como se observa en el grfico 46, ambos ciclos muestran una relacin hasta el mes de marzo de 2000. Despus de este momento, siguen comportamientos diferentes, los cuales pueden ser considerados inversos. Entre 2000 y 2002, mientras que la economa mexicana entra en un proceso de desaceleracin, la produccin de libros est en auge y tiene un punto mximo en enero de 2003. En cambio, durante el proceso de recuperacin y crecimiento econmico (2003-2006), la produccin de libros sigue una tendencia decreciente, observando prcticamente dos aos de tasas de crecimiento negativas, perodo que se puede considerar de crisis productiva. Grfico 46
CICLOS DE CRECIMIENTO ECONMICO Y PRODUCCIN DE LIBROS
20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 Mar Jun Sep Mar Jun Sep Mar Jun Sep Mar Jun Sep Mar Jun Sep Mar Jun Sep Mar Jun Sep Mar Jun Sep Mar Jun Sep Mar Jun Sep Mar Jun Sep 2005 Mar Jun 2006
Marzo Febrero Enero
1995
1996
1997
1998
1999
2000 Volumen
2001
2002 IGAE
2003
2004
Fuente: Elaboracin propia con datos de INEGI
42
La relacin entre el ciclo de la produccin de libros y el crecimiento econmico, que se muestra en el grfico 47, destaca que la relacin positiva se mantuvo hasta alcanzar tasas de crecimiento de 5.6% por ao; despus la relacin se volvi inestable y sin un comportamiento consistente. Grfico 47
Libros 20
CICLOS DE CRECIMIENTO ECONMICO Y PRODUCCIN DE LIBROS Enero 1995-Agosto 2006 Niveles
15
10
-5
-10
-15
-20 -8 -6 -4 -2 0 IGAE
Fuente: Elaboracin propia con datos de INEGI
b)
Contribucin al crecimiento por divisin
i) Clasificacin INEGI. El volumen de la produccin de la edicin de libros y similares decreci a una tasa promedio anual de -5% entre 1995 y 2006. Sin embargo, el valor de la produccin se increment 6.1% por ao en el mismo perodo (vase el grfico 48). Mientras el primero mostr un dinamismo ascendente, el segundo registr una tendencia descendente lo cual indica que los precios de esta categora se redujeron en el perodo sealado. Grfico 48
EDICIN DE LIBROS Y SIMILARES: VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIN Variacin porcentual anual
50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 -10.0 -20.0 -30.0 -40.0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Volumen Valor
43
De las siete divisiones editoriales que integran la edicin de libros y similares, slo el valor producido de libros de Otras Ediciones tuvo un crecimiento promedio anual negativo (-0.1%) durante el perodo; las seis divisiones restantes presentaron desempeos positivos, siendo las ediciones Humansticas las que tuvieron el mejor resultado (11.1 %), vase el grfico 49. Grfico 49
VALOR DE LA PRODUCCIN TOTAL Y POR DIVISIN EDITORIAL Variacin porcentual anual
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
-20.0
-40.0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Ediciones Literarias Ediciones Tcnicas Otras ediciones

Ediciones Cientficas Ediciones de libros de texto Total
Ediciones Humansticas Libros y otras ediciones especiales
Las estadsticas de INEGI indican que a partir de 2001 el desempeo de la clase present una ligera mejora. Entre 2001 y 2006 la edicin de libros y similares tuvo una tasa de crecimiento promedio de -2.3%, siendo la edicin de libros de siendo la edicin de libros de humanstica la del mejor desempeo durante el perodo al promediar una tasa de crecimiento anual de 0% durante el perodo. Todas las divisiones editoriales mostraron crecimientos negativos durante el periodo, siendo la divisin editorial de edicin de libros de Texto realiz la de mayor contribucin al crecimiento de la clase entre 2001 y 2006, a pesar de ser una contribucin negativa. (Vase el cuadro 18 y el grfico 50) Cuadro 18
CONTRIBUCIN DE LAS DIVISIONES EDITORIALES AL CRECIMIENTO DEL VOLUMEN DE PRODUCCIN TOTAL DE LA CLASE EDICIN DE LIBROS Y SIMILARES
Libros y otras ediciones especiales 0.3 -8.2 -17.4 1.0 -0.6 1.5 0.4 3.4 1.2 -6.4 1.3 -1.8
Periodo 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Promedios 1995-2006 1995-2000 2001-2006
Crecimiento total de la clase -14.9 -31.2 5.9 -0.7 -8.8 3.7 2.7 9.8 -8.5 10.0 -4.3 -23.6
Literarias -1.9 -1.5 2.1 1.9 -2.0 0.0 -2.6 0.4 2.5 -1.9 0.3 -1.8
Cientficas -2.6 -1.0 0.2 0.2 0.3 -0.3 -0.8 -0.7 0.0 -0.1 0.4 -0.4
Humansticas -1.8 -1.4 0.8 0.8 0.4 0.8 -1.3 -0.9 -0.1 0.3 0.8 1.5
Tcnicas -3.3 0.5 0.8 -0.3 -1.2 0.7 -1.3 -1.2 -0.3 0.4 0.2 0.6
Libros de texto -5.7 -19.5 19.5 -4.3 -5.7 1.1 8.4 9.0 -11.7 17.7 -7.3 -21.8
-5.0 -7.7 -2.3
-0.4 -0.2 -0.5
-0.4 -0.5 -0.3
0.0 -0.1 0.0
-0.4 -0.5 -0.3
-1.7 -2.4 -0.9
-2.1 -3.9 -0.3
Fuente: Encuenta Industrial Mensual, INEGI
44
Grfico 50
CONTRIBUCIN DE LAS DIVISONES EDITORIALES AL CRECIMIENTO DEL VOLUMEN DE PRODUCCIN TOTAL DE LA CLASE Promedio del periodo
0.0 -0.4 -0.4 0.0 -0.4 -1.7 -2.1 -0.2 -0.5 -0.1 -0.5 -2.3 -3.9 -5.0 -0.5 -0.3 -0.3 -0.9 -0.3
-2.4
-7.7
Crec. total de la clase
Libros de texto
Libros de texto
Libros de texto
Lib. y Otras Edi. Esp.
Humansticas
Humansticas
1995-2006
1995-2000
2001-2006
El anlisis de la contribucin al crecimiento del valor de la produccin de la clase de actividad presenta un panorama distinto al anlisis del volumen. Todas las divisiones editoriales realizaron contribuciones positivas al crecimiento. Si embargo, las ediciones de libros de texto generaron el mayor aporte al crecimiento de la clase. Entre 1995 y 2006 contribuy con 2.2 puntos porcentuales del crecimiento total de la clase. La menor contribucin la hizo la categora de otras ediciones con tan slo 0.02 puntos porcentuales (vase el cuadro 19). Cuadro 19
CONTRIBUCIN DE LAS DIVISIONES EDITORIALES AL CRECIMIENTO DEL VALOR DE PRODUCCIN TOTAL DE LA CLASE EDICIN DE LIBROS Y SIMILARES
Crecimiento Literarias Cientficas total de la clase 14.2 -8.3 36.8 14.6 5.1 15.2 6.1 -3.9 -3.2 2.6 -2.2 -4.0 1.1 -0.3 2.5 1.0 0.4 0.5 -1.4 0.8 1.7 -0.7 0.4 -1.8 1.1 -0.9 3.0 2.0 1.1 0.2 -1.2 -0.6 1.1 -1.2 2.4 -1.7 Libros de texto 6.6 -10.3 20.2 2.9 1.6 8.4 9.5 -1.0 -3.7 2.9 -6.3 -4.6 Libros y otras ediciones especiales 4.2 1.0 5.6 1.0 1.2 -0.2 2.4 0.6 -1.1 -1.4 2.5 2.0 Otras Ediciones -0.9 0.1 1.8 2.4 -0.9 0.6 0.6 -1.0 -1.0 1.3 -1.1 -1.5
Periodo 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Promedios 1995-2006 1995-2000 2001-2006
Humansticas 1.5 -1.1 1.8 3.6 3.0 4.2 -1.5 -1.0 -0.2 1.4 -0.4 2.3
Tcnicas 0.4 3.2 1.9 1.6 -1.4 1.4 -2.3 -1.6 0.1 0.3 0.2 1.2
6.1 12.9 -0.8
0.4 0.9 -0.2
0.4 1.1 -0.2
1.1 2.2 0.1
0.4 1.2 -0.4
2.2 4.9 -0.5
Humansticas
1.5 2.1 0.8
Literarias
Literarias
Literarias
Tcnicas
Tcnicas
Cientficas
Cientficas
Cientficas
Tcnicas
0.02 0.5 -0.5
Fuente: Encuenta Industrial Mensual, INEGI
Si se examina el desempeo por perodos, el lapso 1995-2000 fue el de mejor desempeo ya que el valor de la produccin se elev 12.9% en promedio anual, debido al mayor aporte de la divisin de libros de Texto (4.9%), seguido de Humansticas (2.2%), Libros y otras ediciones especiales (2.1%) y el rubro de Tcnicas (1.2%) (Vase el grfico 51) 45
Grfico 51
CONTRIBUCIN DE LAS DIVISONES EDITORIALES AL CRECIMIENTO DEL VALOR DE PRODUCCIN TOTAL DE LA CLASE Promedio del periodo
12.9
6.1 4.9 2.2 0.4 0.4 1.1 0.4
1.5 0.0
2.2 0.9 1.1 1.2
2.1 0.5 -0.2 -0.2

Literarias Humansticas Cientficas
0.1 -0.8 -0.4 -0.5
0.8
-0.5
Lib. y Otras Edi. Esp. Otras Ediciones
Libros de texto
Libros de texto
Otras Ediciones
Otras Ediciones
1995-2006
1995-2000
2001-2006
En consecuencia, dado que la edicin de libros de Texto ha realizado los mayores aportes al crecimiento tanto del volumen como del valor de la produccin, se puede decir que esta clase determina en alta medida la evolucin de la divisin de edicin de libros y similares. En el anlisis de la contribucin al crecimiento por lnea temtica, resulta interesante observar que son los libros sobre Medicina los que definen la trayectoria de la divisin editorial cientficas, que determinan en alta medida el crecimiento tanto del valor como del volumen de produccin. Igual conclusin se obtiene en el caso de los libros de Derecho respecto a la divisin editorial de humansticas. Dentro de la edicin de libros de Texto, son los libros para primaria y preescolar las lneas temticas de mayor contribucin al crecimiento. Los primeros contribuyen en alta medida al crecimiento del volumen y del valor de la produccin de la divisin editorial, a la vez que generan una alta proporcin del crecimiento del valor de la clase. Los libros para preescolar, en cambio, aportan ms al volumen de la produccin total de la clase (vase el cuadro 20).
46
Libros de texto
Literarias
Literarias
Humansticas
Humansticas
Tcnicas
Cientficas
Cientficas
Tcnicas
Tcnicas
Cuadro 20
CONTRIBUCIN AL CRECIMIENTO DEL VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIN POR LNEA TEMTICA
1995 - 2006 Promedio del periodo Volumen Divicin Editorial Lnea Temtica A la Divisin Editorial 2.2 A la clase 0.2 6.3 -2.4 2.0 -0.1 0.1 4.9 5.0 1.8 -0.6 -2.2 0.7 0.8 -0.7 -0.1 -0.1 0.2 0.5 -0.2 6.3 2.1 1.1 0.1 4.2 1.5 0.3 0.4 0.5 0.2 Valor A la Divisin Editorial A la clase
Ediciones Literarias Ediciones Cientficas Ediciones Humanisticas
Ensayo y Crtica Narrativa Medicina Derecho Contadura y administracin
Ediciones Tcnicas
Informtica Ingenieria y arquitectura
Ediciones de libros de texto
Primaria Preescolar Diccionarios Otros libros y ediciones Otros productos secundarios, desechos y subproductos
Libros y otras ediciones especiales
Otras Ediciones
ii) Clasificacin Caniem. De acuerdo con los datos disponibles de Caniem, la produccin total de libros13 se increment a una tasa media de 2% de 1999 a 2005. En este mismo perodo, se produjo un volumen acumulado de ms de 831 millones de ejemplares, lo que signific ms de 119 millones de ejemplares en promedio por ao (vase el grfico 52) Grfico 52
VOLUMEN DE PRODUCCIN TOTAL DE LIBROS Millones de ejemplares y variacin porcentual anual
millones 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1999 2000 2001
Volumen Fuente: Informe de Actividad Editorial, CANIEM, varios aos
% 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 -5.0 -10.0 -15.0 -20.0 2002 2003
Crecimiento
2004
2005
13
Ediciones propias ms coediciones.
47
Entre 1999 y 2005, el desempeo de los cuatro subsectores editoriales que componen la produccin de libros segn la clasificacin de Caniem fue pobre, a excepcin del subsector de libros religiosos que promedi un crecimiento de 8.8%. Los subsectores de libros de inters general y de ciencia y tcnica fueron los del peor desempeo con una tasa de crecimiento promedio de tan slo 0.8% durante el perodo (vase el grfico 53) Grfico 53
VOLUMEN DE LA PRODUCCIN TOTAL Y POR SUBSECTOR EDITORIAL Variacin porcentual anual
80
60
40
20
-20
-40
-60
1999
2000 Ciencia y Tcnica
2001 Religiosos
2002 Texto
2003 Inters General
2004 Total
2005
Pese a que en 2004 se registr el mejor desempeo del perodo, no se lograron recuperar los niveles absolutos de produccin registrados en 1998 y 1999. La diferencia en los niveles de produccin entre 1998 y 2004 ascendi a casi 10 millones de ejemplares. En cuanto a la evolucin del volumen de la produccin, entre 1999 y 2005 el desempeo de todas las divisiones fue relativamente bajo, siendo los libros de ciencia y tcnica los que realizaron la mayor contribucin al crecimiento con 2.0 puntos porcentuales. El examen de los diversos perodos temporales permite apreciar que el comportamiento de la produccin de libros de texto ha tenido el mayor impacto en el crecimiento de la produccin total de libros, ya sea en sentido positivo o negativo. Por lo tanto, se puede establecer que de ellos depende en alta medida el desempeo de la clase (vase el cuadro 21 y el grfico 54)
48
Cuadro 21
CONTRIBUCIN AL CRECIMIENTO DEL VOLUMEN DE PRODUCCIN POR SUBSECTOR EDITORIAL
Puntos porcentuales
Ao
Crecimiento total del volumen de produccin -4.7 -14.2 1.2 17.5 1.0 9.3 3.9
Ciencia y Tcnica -9.8 -6.9 6.6 11.5 -1.9 7.1 7.7
Religiosos
Texto
Inters General 0.8 0.4 -0.2 0.8 -2.2 1.7 -0.5
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Promedios
3.1 -9.8 -3.8 9.7 3.2 -1.5 -1.2
1.2 2.3 -1.4 -4.6 2.0 1.9 -2.1
1999-2001 2002-2005 1999-2005
-5.9 7.9 2.0
-3.4 6.1 2.0
-3.5 2.5 -0.1
0.7 -0.7 -0.1
0.4 0.0 0.1
Grfico 54
CONTRIBUCIN DE LOS SUBSECTORES EDITORIALES AL CRECIMIENTO DEL VOLUMEN TOTAL DE PRODUCCIN Promedio del periodo Puntos porcentuales
10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 -2.0 -4.0 -6.0 -8.0 Religiosos Religiosos Religiosos Ciencia y Tcnica Ciencia y Tcnica Ciencia y Tcnica Total* Total* Inters General Inters General Total* Inters General Texto Texto Texto
1999-2001
*Crecimiento total de la edicin de libros Fuente: Informe de Actividad Editorial, CANIEM,
2002-2005
1999-2005
49
En este sentido, es de inters analizar la contribucin que realizan las distintas materias que componen la categora de libros de educacin bsica. Debido a la disponibilidad de datos y a los requerimientos del clculo, slo se pudo estimar esa contribucin para los aos 2003 a 2005. La mayor participacin en el crecimiento provino de los libros de secundaria, con 11.9 puntos porcentuales, seguido por los libros de bachillerato (0.1 puntos porcentuales), vase el grfico 55. Grfico 55
CONTRIBUCIN AL CRECIMIENTO DEL VOLUMEN TOTAL DE PRODUCCIN DEL SUBSECTOR EDUCACIN BSICA POR MATERIA, 2003-2005 Promedio del periodo Puntos porcentuales
14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 -2.0 -4.0
Educacin (libros para educadores) Textos de preescolar Textos de primaria Textos de secundaria Textos de bachillerato Textos de educacin sexual Textos de informtica Diccionarios escolares
c)
Oferta de ttulos en catlogo
i) Oferta total de ttulos. De 1999 a 2005 los ttulos en catlogo14 han crecido en promedio anual 6.4%. La evolucin, sin embargo, ha sido muy voltil, con una tendencia ligeramente decreciente en su dinamismo. El mejor desempeo fue en 2002 cuando la oferta de ttulos aument 16.4%, en relacin al ao previo, como resultado del fuerte incremento (83.4%) en la divisin de texto. En 2005 la oferta total se increment en 16%, consecuencia del incremento en de las cuatro divisiones editoriales.
Se refieren a la oferta viva de libros de los distintos editores, los cuales pueden incluir duplicaciones difciles de calcular, por las coediciones y los fondos de distribucin nacionales e importados.
14
50
Grfico 56
OFERTA TOTAL DE TTULOS EN CATLOGO, 1999 - 2005 Miles de ttulos y variacin porcentual anual
Miles 200 % 20.0
180
15.0
160 10.0 140 5.0 120 0.0 100 -5.0
80
60 1999 2000 Miles de ttulos 2001 2002 2003 2004 2005 Tasas de crecimiento Lineal (Tasas de crecimiento)
-10.0
ii) Oferta de ttulos por tipo de edicin. Si se examina la produccin de ttulos de acuerdo a su clasificacin en propia y coediciones, se encuentra que en 2000 el 98.1% de los ttulos ofertados eran de edicin propia y solo 1.9% fueron coediciones. Dentro del primero, la mayor oferta de ttulos provino de Inters general (40%), seguida por ciencia y tcnica (37.4%), texto (17.1%) y religiosos (5.5%). En lo que se refiere a las coediciones, el 55.2% se realiz con editores extranjeros y 44.8% con editores nacionales. La divisin de ciencia y tcnica concentr 51.1% del total de ttulos en coedicin con editores nacionales, mientras que la de inters general tiene la mayor cantidad de ttulos en coedicin con editores extranjeros. Grfico 57
TTULOS EN CATLOGO POR TIPO EDICIN 2000
Edicin propia 98.1%
Con editores extranjeros 55.2%
Coediciones 1.9%
Con editores nacionales 44.8%
Fuente: Elaboracin propia con datos de la Cmara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM)
51
Para el ao 2005, hubo cambios de significacin con respecto al ao 2000. La oferta de ttulos de Edicin Propia perdi 4.9 puntos porcentuales para situarse en 93.2%. Ello se deriv de la menor oferta de ttulos de ciencia y tcnica. En cambio, los ttulos en Coedicin ganaron terreno al incrementarse la oferta de todas las divisiones editoriales, sobre todo con editores nacionales. Las coediciones con editores extranjeros disminuyeron 2.2 puntos porcentuales en comparacin con el ao 2000, esto fue resultado de la disminucin de la oferta de ttulos en la divisin de religiosos. Grfico 58
TTULOS EN CATLOGO POR TIPO EDICIN 2005
Edicin propia 93.2%
Con editores extranjeros 53.0%
Coediciones 6.8%
Con editores nacionales 47.0%
iii) Oferta de ttulos por divisin editorial. Durante los ltimos seis aos la estructura porcentual de la oferta de ttulos por divisin editorial se ha mantenido prcticamente sin cambio. En el ao 2000 la divisin ciencia y tcnica ocupaba el primer lugar con 50.3% de participacin en el total de ttulos ofertados, seguida por inters general con 36.4%, texto con 8.2% y la divisin de ttulos religiosos con 5.1 %. Grfico 59
DISTRIBUCIN DE TTULOS EN CATLOGO POR DIVISIN EDITORIAL 2000 Participacin porcentual
Ciencia y Tcnica 50.3 Religiosos 5.1 Texto 8.2
Inters General 36.4
52
En 2005, la divisin de inters general elev su participacin en 11.9 puntos porcentuales para ocupar el primer sitio de la oferta de ttulos en catlogo. Ciencia y Tcnica, en cambio, redujo su aporte al pasar del 50.3% del total a 38.3%. Otra divisin que gan participacin fue la de Texto que lleg a 15.4% del total. Grfico 60
DISTRIBUCIN DE TTULOS EN CATLOGO POR DIVISIN EDITORIAL 2005 Participacin porcentual
Inters General 42.7
El siguiente grfico muestra que la composicin de los ttulos ofertados entre 1999 y 2005. Grfico 61
DISTRIBUCIN DE TTULOS EN CATLOGO POR DIVISIN EDITORIAL 1999-2005 Miles de ttulos
78.5 71.9 64.7 66.5
77.1 66.0 58.0 57.9
75.2 67.5
47.1
48.1 40.9
48.2
27.1 20.9 10.3 5.4 10.8 6.7 11.4 8.7 22.9 19.2
7.1
8.5
5.2
6.4
1999
2000
2002 Inters General
2003 Texto
2004 Religiosos
2005
53
d)
Tendencia de la oferta de ttulos por divisin editorial
La divisin de texto observ el incremento ms significativo de los ltimos seis aos, en cuanto a ttulos ofertados. Durante 2002, esta divisin registr una tasa de crecimiento excepcional (83.4%), aunque en el ao siguiente se present una disminucin de 8.4%. Grfico 62
TTULOS EN CATLOGO POR DIVISIN EDITORIAL 1999-2005 Variacin porcentual anual
% 90.0
70.0
50.0
30.0
10.0
-10.0
-30.0
-50.0 1999 Texto 2000 2001 2002 Ciencia y Tcnica 2003 2004 Religiosos 2005 Total
Inters General
La divisin de ciencia y tcnica observa una clara tendencia a la baja a partir del ao 2000, despus de haber registrado una considerable tasa de crecimiento de 17.7% en 1999. Por su parte, la oferta de ttulos de la divisin de inters general present una marcada oscilacin entre 1999 y 2004. Por ltimo, la divisin de religiosos present una tasa de crecimiento promedio anual de -4.6%. e) Precios relativos
Entre 1995 y 2006 hubo un incremento de 3.9% en el precio relativo de la clase de libros y similares respecto al ndice Nacional de Precios al Consumidor15. Debido a la manera en que se construye este indicador, slo se calcularon los precios relativos para las divisiones literarias y las lneas temticas para las que se dispuso de informacin completa, ya que INEGI no publica informacin que no cumple con los criterios de representatividad. El examen de las divisiones editoriales, seala que las ediciones cientficas y la categora de libros y otras ediciones especiales fueron las que presentaron el mayor crecimiento en su precio relativo (12.9%) entre 1995 y 2006, seguidas por las ediciones humansticas (8.1%) y Tcnicas (5%), vase el cuadro 22.
15
Reacurdese que el precio relativo indica la relacin que existe entre la evolucin del precio de un bien (en este caso el precios de los libros de una clasificacion temtica) respecto a la evolucin del ndice general de los precios al consumidor.
54
Cuadro 22
PRECIOS RELATIVOS POR DIVISIN LITERARIA
Variacin porcentual anual Total de la Ediciones Ediciones Ediciones Ediciones Ediciones de clase Literarias Cientficas Humansticas Tcnicas libros de texto 1.8 19.4 18.4 0.2 -2.5 -0.8 -0.8 -13.8 6.9 2.1 0.0 16.3 3.9 15.4 35.7 -4.8 -31.6 -0.3 1.8 -2.8 9.1 5.1 6.5 13.3 5.5 4.4 52.4 2.9 8.3 12.9 10.3 5.9 -10.6 9.9 10.4 -3.3 30.9 25.3 12.9 32.0 1.1 -2.2 8.0 2.1 14.2 2.1 5.9 8.1 3.6 -2.6 24.9 8.1 68.5 -1.9 -10.8 6.0 -2.2 -4.8 -8.6 3.1 6.8 -2.7 -0.7 7.8 5.0 -4.1 2.5 -6.7 8.5 3.4 3.1 -6.9 -16.2 16.3 -2.1 4.8 12.3 1.2 Libros y otras ediciones especiales -1.4 22.9 73.7 6.1 -1.9 -0.4 4.1 7.8 -2.5 34.7 17.7 -5.5 12.9
Ao 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Promedio
Fuente: Encuesta Industrial Mensual, INEGI y Banco de Mxico
i) Ediciones literarias. Los precios relativos de los ejemplares sobre Narrativa se incrementaron en promedio 2.4% entre 1995 y 2006, es decir, 1.5 puntos porcentuales menos que el aumento promedio de la clase (vase el grfico 63). Los precios de los libros de Ensayo y crtica se incrementaron en promedio 10.7% entre 1995 y 1999, perodo para el cual se cuenta con informacin. . Grfico 63
%
25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 -5.0 -10.0 -15.0 -20.0
EDICIONES LITERARIAS: PRECIO RELATIVO Variacin porcentual anual
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Narrativa
Total de la clase
55
ii) Ediciones cientficas. La mayor variacin porcentual la presentaron los libros sobre Biologa con un aumento de 18.3%, seguidos por los libros sobre Medicina (14.2%). Los libros sobre matemticas registraron las oscilaciones en su crecimiento en el perodo, en un rango que va de incremento de 27.5% en 1995 a una reduccin de -20.9% en 2001 (vase el grfico 64). Grfico 64
% 120.0
100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 -20.0 -40.0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
EDICIONES CIENTFICAS: PRECIO RELATIVO Variacin porcentual anual
Biologa
Matemticas
Medicina
Total de la clase
iii) Ediciones humansticas. Observ un crecimiento promedio de su precio relativo de 8.1% entre 1995 y 2006. Los precios relativos de los libros de Economa fueron los de mayor crecimiento (11.7%). En cambio los libros de Historia registraron el menor incremento de precios en el perodo (vase el grfico 65). Grfico 65
% 140.0
120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 -20.0 -40.0 1995 1996 1997 1998 Historia 1999 2000 Psicologa 2001 2002 2003 2004 2005 2006
EDICIONES HUMANISTICAS: PRECIO RELATIVO Variacin porcentual anual
Economa
Derecho
Total de la clase
56
iv) Ediciones tcnicas. La lnea temtica de libros sobre Ingeniera y Arquitectura fue la que present el mayor incremento en su precio relativo (8.9%), mientras que los de Contadura y Administracin e Informtica promediaron un incremento de 3.5% y 2.7% durante el perodo (vase el grfico 66). Grfico 66
% 120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 -20.0 -40.0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Contadura y administracin Fuente: Encuesta Industrial Mensual, INEGI Informtica Ingenieria y arquitectura Total de la clase
EDICIONES TCNICAS: PRECIO RELATIVO Variacin porcentual anual
v) Ediciones de libros de texto. Esta divisin, que es la de mayor contribucin al crecimiento tanto del valor como del volumen de la produccin total de la clase, registr el menor crecimiento en los precios relativos en el perodo. Entre 2000 y 2006, los libros para preescolar promediaron un decremento anual de -5.6%, mientras que los libros para primaria, que son los de mayor contribucin al valor de la clase, mostraron un aumento de precios de 6% (vase el grfico 67). Grfico 67
EDICIONES DE LIBROS DE TEXTO: PRECIO RELATIVO Variacin porcentual anual
% 40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
-10.0
-20.0
-30.0 1995 1996 Primaria 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Secundaria (asignatura)
Preescolar*
Total de la clase
*Datos disponibles a partir de enero de 1999 Fuente: Encuesta Industrial Mensual, INEGI
57
vi) Ediciones especiales. Esta divisin temtica, integrada por diccionarios y libros infantiles, acus el mayor crecimiento en precios relativos entre 1995 y 2006. Los libros infantiles presentaron el mayor incremento de precios (16.6%) de todas la lneas temticas (vase el grfico 68). Grfico 68
EDICIONES ESPECIALES: PRECIO RELATIVO Variacin porcentual anual
%
140.0 120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 -20.0 -40.0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Diccionarios
Infantiles (excepto texto)
Total de la clase
2. Los factores de la produccin En esta seccin se analiza la relacin entre la produccin de libros y los factores de la produccin utilizados: empleo, capital y capacidad instalada. Primero se examina la evolucin de los factores productivos utilizados por la edicin de libros; posteriormente, se estima la funcin de produccin. Debido a limitaciones que presenta la informacin estadstica, aunado a los requerimientos metodolgicos de la funcin de produccin, el anlisis se llevar a cabo sobre la base de los datos de INEGI. En el apartado de empleo, sin embargo, se utilizarn las estadsticas disponibles de Caniem con fines comparativos. a) Empleo
i) Clasificacin INEGI. Al mes de diciembre de 2006 se encontraban laborando 83,618 personas en la Divisin IV. Papel, productos de papel, imprentas y editoriales. Las nueve clases de actividad econmica que integran esta divisin, para fines de de este estudio, en dos conjuntos: papel y celulosa, y edicin de libros y revistas. El conjunto de papel y celulosa concentra el 52.8% del personal ocupado de la divisin, mientras que en la edicin de libros y revistas se encuentra el 47.2% restante.
58
Cuadro 23 DIVISIN IV. PERSONAL OCUPADO TOTAL POR CLASE DE ACTIVIDAD

Diciembre 2006 Participacin porcentual
CLASE Fabricacin de celulosa y papel Fabricacin de cartn y cartoncillo CELULOSA Y PAPEL Fabricacin de envases de cartn Fabricacin de envases de papel Fabricacin de productos de papelera Fabricacin de otros productos de papel, cartn y pasta de celulosa EDICIN DE LIBROS Y REVISTAS Edicin de peridicos y revistas Edicin de libros y similares Impresin y encuadernacin
% 19.8 2.6 21.0 3.9 4.3 1.2 25.0 6.1 16.1
La edicin de libros y revistas incluye tres clases de actividad: edicin de Peridicos y Revistas, edicin de Libros y Similares e Impresin y encuadernacin. Estas clases dan ocupacin al 53.1%, 12.9% y 34.1% del grupo, respectivamente (vase el grfico 69). Grfico 69
DIVISIN IV. PAPEL, PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRENTAS Y EDITORIALES: PERSONAL OCUPADO TOTAL Participacin porcentual Diciembre 2006
Edicin de Libros y Revistas
Impresin y encuadernacin
34.1
Libros y similares
12.9
Peridicos y Revistas
53.1
Total de la divisin
47.2
Papel y Celulosa
52.8
Segn el tipo de ocupacin, 50,371 personas (alrededor de 60% del personal de la divisin) eran obreros. Casi dos tercios de los obreros (33,356 personas) laboraban en Celulosa y papel, y el resto (17,015) en la edicin de libros y revistas. 59
Grfico 70
DIVISIN IV. PAPEL, PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRENTAS Y EDITORIALES: OBREROS Participacin porcentual con respecto al personal ocupado total Diciembre de 2006

Peridicos y Revistas 17.0
Impresin y encuadernaci n 19.0
39.9
38.3
Libros y similares 2.3
Papel y Celulosa
Total de la divisin
Los empleados sumaron 33,247 personas (39.8% del total de la divisin). La edicin de libros y revistas ocupaba al 64.6% de ellos (21,427 personas), mientras que en papel y celulosa trabajaban el 35.4% restante (vase el grfico 71). Grfico 71
DIVISIN IV. PAPEL, PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRENTAS Y EDITORIALES: EMPLEADOS Participacin porcentual con respecto al personal ocupado total Diciembre de 2006

Impresin y encuadernacin 4.1
25.7
14.1
Papel y Celulosa
Total de la divisin
La ocupacin total dentro de la clase de edicin de Libros y Similares lleg 5,181 personas en diciembre de 2006 (0.3% ms que en diciembre de 2005), de los cuales 80.1% eran empleados y 19.9% obreros (vase el grfico 72).
60
Grfico 72
EDICIN DE LIBROS Y SIMILARES: PERSONAL OCUPADO, TOTAL, OBREROS Y EMPLEADOS Personas
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Empleados 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Total
Obreros
Entre 1995 y 2006, la ocupacin en esa clase evolucion en forma negativa al caer 1% en promedio anual. Si se examina esa evolucin por subperodos, se observa que de 1994 a 2001 el desempeo fue negativo. A partir de 2002 la ocupacin mostr slo una leve mejora, ya que en trminos absolutos slo hubo un incremento de 340 personas entre diciembre de 2002 y diciembre de 2006. Grfico 73
25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 -5.0 -10.0 -15.0 -20.0 -25.0 1995 1996 1997 1998 1999 Total
EDICIN DE LIBROS Y SIMILARES: PERSONAL OCUPADO Variacin porcentual anual
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Empleados
Obreros
ii) El empleo clasificacin Caniem. Esta institucin clasifica el empleo de una manera diferente a la utiliza INEGI, ya que lo agrupa en dos grandes divisiones: Empleados Directos y Free Lance. As, en 2005 la industria editorial privada ocup a 12,959 personas, de los cuales 9,125 eran empleados directos y 3,834 correspondan a la modalidad Free lance. Entre 1998 y 2005 la ocupacin total prcticamente permaneci esttica, ya que registr una variacin de 1.1% en promedio anual. Entonces, para el perodo en conjunto, el empleo directo represent 61
en promedio el 72.8% del total, mientras que los correspondientes a Free Lance equivalieron al 27.2% restante (vase el grfico 74). Grfico 74
EMPLEO EN LA INDUSTRIA EDITORIAL PRIVADA: DIRECTOS Y FREE LANCE Participacin en el empleo total 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
1998 1999 2000 2001 Directos
Fuente: Informe sobre Actividad Editorial, CANIEM, varios aos
2002 Free lance
2003
2004
2005
El grfico 75 detalla la distribucin del empleo total por subsector editorial. Prcticamente el 95% de la ocupacin se distribuy de manera muy similar entre la edicin de libros de Texto (34.7%), Inters general (32.1%) y Ciencia y tcnica (29.2%). Grfico 75
EMPLEO TOTAL POR SUBSECTOR EDITORIAL 1998-2005 Participacin porcentual Promedio del periodo
Religiosos 4.0
Texto 34.7
Inters General 32.1
Caniem divide los empleados directos en personal de base y personal eventual. Entre 1998 y 2005 los empleados de base representaron en promedio el 86.7% del total de empleo directo y observaron un crecimiento de 0.4% en promedio por ao; en cambio, el empleo eventual (13.3% del total) registr una disminucin de 0.4% en ese perodo (vase el grfico 76).
62
Grfico 76
EMPLEO DIRECTO TOTAL POR CONDICIN DE EMPLEO 1998 - 2005 Participacin en el empleo total Promedio del periodo
%
100.0 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 Texto
Inters General Base
Ciencia y Tecnologa Eventuales
Religiosos
Los empleados de base estaban distribuidos en proporciones muy similares en los subsectores de libros de texto (34.6%), Ciencia y Tcnica (32%) e Inters general (27.9%). Por su parte, la distribucin de los empleados eventuales sigui un patrn muy similar al de los de base (vase el grfico 77). Grfico 77
EMPLEO DIRECTO POR TIPO DE EMPLEO Y SUBSECTOR EDITORIAL 1998-2005 Participacin porcentual Promedio del periodo
Base
Ciencia y Tecnologa 32.0
Religiosos 1.5 Ciencia y Tecnologa 36.9
Eventuales
Inters General 27.9
Texto 37.0
Inters General 24.6
El empleo tipo Free Lance, esta compuesto tanto por personas como por empresas que prestan sus servicios. El empleo de personas en esta categora represent el 27.2% del empleo total entre 1998 y 2005. En trminos de subsectores editoriales, en promedio en ese perodo, los libros de Inters general aportaron la mayor ocupacin de la categora (45.3%), seguido por los libros de Texto (33.7%), que observaron una tendencia creciente, y Ciencia y Tcnica (19.5%)
63
Grfico 78
PERSONAL EMPLEADO COMO FREE LANCE POR SUBSECTOR EDITORIAL 1998-2005 Participacin porcentual Promedio del periodo
Inters General 45.3
Por su parte, en 2005 se contrataron 411 empresas dentro de la categora Free Lance, de las cuales en forma mayoritaria y decreciente el 50.4% (207 empresas) trabajaron para el subsector de libros de texto, seguido muy atrs por los libros de Inters general. Grfico 79
EMPRESAS CONTRATADAS COMO FREE LANCE POR SUBSDECTOR EDITORIAL
950 609 739 494 496 769
358
338
393
269
244
277
411 207 31 2 116 77 60 108 50 148 164 40 0 12
172
162
108
117
193 21 46 95 4
55
24
62
1998
1999 Total
2000 Texto
2001 Inters General
2002
2003
2004 Religiosos
2005
Ciencia y Tcnica
b)
Anlisis de los acervos y la inversin de capital
El anlisis de los acervos de activos fijos en la produccin de libros, permiten hacer una aproximacin al nivel de inversin que realizan los establecimientos ao con ao. Los activos fijos adquiridos y producidos para uso propio comprenden el valor de los activos fijos comprados y/o adquiridos en arrendamiento financiero por el establecimiento o
64
recibidos de otros establecimientos de la misma empresa, y el monto de los activos fijos producidos por el establecimiento para uso propio, con materiales y personal del establecimiento. De acuerdo a los datos disponibles en la Encuesta Industrial Anual de INEGI, de 1995 a 2003 la inversin en activos fijos del subsector papel, imprentas y editoriales (que incluye la manufactura de celulosa y papel) creci 12.1% en promedio anual. Los activos fijos de manufactura de celulosa y papel crecieron 17.3%, durante el mismo perodo, mientras que los activos fijos de imprentas y editoriales aumentaron 7.9% en promedio anual. Los activos fijos de imprentas y editoriales estn clasificados en tres clases: edicin de peridicos y revistas, edicin de libros y similares e impresin y encuadernacin. En este apartado slo se har referencia a la clase de edicin de Libros y Similares, cuyos activos fijos se incrementaron 39.7% en promedio anual entre 1995 y 2003 (vase el grfico 80). Grfico 80
300.0
ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS Y PRODUCIDOS POR SUBSECTOR, RAMA Y CLASE Variacin porcentual anual
250.0
200.0
150.0
100.0
50.0
0.0
-50.0
-100.0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Subsector Papel, Imprentas y Editoriales Fuente: Encuesta Industrial Anual, INEGI Rama Celulosa, Papel y sus productos Clase Libros y similares
Como se aprecia en el grfico 101, los activos fijos de los subsectores papel, imprentas y editoriales y los de Celulosa, papel y sus productos registran variaciones anuales muy similares, en el perodo descrito. En cambio, los activos fijos de la edicin de libros y revistas, presentan una alta variabilidad. En 1999 se elevaron de 47.3 millones de pesos a 170.3 millones, lo cual signific un incremento de 206%; en 2000 pasaron de 67.7 millones de pesos a 189.6 millones en 2001 (un incremento de 180%). Dentro del subsector papel, imprentas y editoriales, la manufactura de celulosa, papel y sus productos capt 76.9% de la inversin total en activos fijos; imprentas, editoriales e industrias conexas obtuvo 23.1% restante. Los activos fijos de esta ltima clase se canalizaron a los subsectores de Impresin y encuadernacin (11.3%), Peridicos y revistas (8.7%) y Edicin de Libros y Similares (3.1%), vase el grfico 81.
65
Grfico 81
SUBSECTOR PAPEL, PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRENTAS Y EDITORIALES: ACTIVOS FIJOS Participacin porcentual 1994-2003 Promedio del periodo
Imprentas, editoriales e industrias conexas
Impresin y encuadernacin 11.3
76.9
23.1
Manufactura de Celulosa, Papel y sus productos
Total del subsector

Fuente: Encuesta Industrial Anual, INEGI
Los activos fijos son parte de la inversin fija neta16, la cual creci 13.4% en promedio anual durante el perodo. La inversin fija neta estuvo dividida en Manufactura de celulosa y papel (83.6%) e imprentas, editoriales e industrias conexas (16.4%) (vase el grfico 82). Al interior de este ltimo rubro, la inversin se distribuy mayoritariamente a Impresos y encuadernacin (12.9%) y en menor medida a la Edicin de Libros y Similares (2.1%) y Peridicos y revistas (1.5%). Grfico 82
SUBSECTOR PAPEL, PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRENTAS Y EDITORIALES: INVERSIN FIJA NETA Participacin porcentual 1994-2003 Promedio del periodo
p y encuadernaci n 12.9
83.6
16.4
Manufactura de Celulosa, Papel y sus productos
Total del subsector Fuente: Encuesta Industrial Anual, INEGI
La inversin fija neta corresponde a la inversin fija bruta restando el valor de la depreciacin. La Inversin fija bruta agrupa las erogaciones efectuadas en la compra de activos fijos y equivale a la suma de activos fijos, ms mejoras, reformas y renovaciones, menos el valor de las ventas de activos fijos durante el perodo.
16
66
Por su parte, la capacidad de planta se refiere al porcentaje de la capacidad instalada que se utiliza en la produccin. Este concepto toma en cuenta las caractersticas tcnicas de la maquinaria y el equipo, as como del personal ocupado. En cunto a este indicador, se puede observar que la capacidad de planta utilizada en la edicin de libros y revistas utiliz en promedio el 81.6% de su capacidad total entre 1994 y 2005. Esa proporcin fue muy similar a la de la Divisin IV. Papel, productos de papel y editoriales (vase el grfico 83). Grfico 83
CAPACIDAD DE PLANTA: TOTAL DE LA DIVISIN Y EDICIN DE LIBROS Porcentajes Promedio anual
%
100.0 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Total de la divisin
Edicin de libros
3. Contabilizacin del crecimiento. Estimacin de la funcin de produccin. La funcin de produccin establece una relacin cuantitativa entre los factores utilizados para producir y la cantidad de produccin de un bien. Para el caso de la industria editorial de libros, se llev a cabo un ajuste del modelo tradicional para incorporar como insumos el empleo (obreros y empleados) y la capacidad de planta para estimar el volumen de la produccin de libros. La funcin de produccin tiene la formulacin matemtica siguiente, la cual es conocida como funcin de produccin Cobb-Douglas:
Yi = 1 X 2i 2 X 3i 3 e ui
Esta expresin se transform a un modelo lineal (necesario para la estimacin de la funcin de produccin) mediante una funcin logartmica, con lo cual se obtuvo:
InYi = In 1 + 2 InX 2i + 3 InX 3i + u i = 0 + 2 InX 2i + 3 InX 3i + u i
67
En donde X2 y X3 son los insumos y los coeficientes 2 y 3 son las elasticidades del producto con respecto a cada insumo (para ambos casos puede ser hasta Xn o n, de acuerdo al nmero de insumos o variables contemplados en el modelo). La funcin de produccin permite identificar la tecnologa utilizada en la elaboracin de libros; es decir, determina si el proceso es intensivo en capital y trabajo e identificar rendimientos a escala. Los datos de empleo son los que INEGI clasifica como personal ocupado. Se desagreg el personal ocupado en obreros (todo aquel personal vinculado al proceso de produccin) y empleados (todo aquel personal ocupado vinculado a tareas administrativas del establecimiento). El volumen de produccin es el total de productos elaborados por el establecimiento medido en nmero de piezas, independientemente de que se hayan vendido o no. La capacidad de planta se refiere al porcentaje de capacidad utilizada por la planta en la produccin de libros, y considera las caractersticas tcnicas de la maquinaria y el equipo as como el personal ocupado. Los datos utilizados en el modelo fueron obtenidos de la Encuesta Industrial Mensual de INEGI y abarcan de enero de 1994 a agosto de 2006. El cuadro 24 muestran los promedios anuales de las tres variables utilizadas. Cuadro 24
EDICIN DE LIBROS
Ao 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006c
a b
Volumen
(miles de piezas)
Capacidad de plantaa
(porcentaje)
Obrerosb
(personas)
Empleadosb
(personas)
97,166 82,641 56,853 60,220 59,771 54,502 56,524 58,055 63,758 58,370 64,216 61,425 36,623
81.0 82.3 80.4 78.2 76.7 83.3 85.7 80.1 83.1 71.6 87.0 89.5 82.3
1,407 1,129 1,125 989 984 1,198 1,191 1,129 1,044 1,097 1,001 1,067 1,010
4,546 4,292 4,534 4,328 3,855 3,835 3,875 3,557 3,797 3,809 3,948 4,100 4,169
Promedio del periodo
Datos del mes de diciembre c Datos del mes de agosto Fuente: Encuesta Industrial Anual y Mensual, INEGI
El mtodo de clculo fue el de Mnimos Cuadrados. Sin embargo, los datos presentaron problemas de Estacionalidad, es decir, existe un comportamiento repetido en una misma poca durante todos los aos. En particular, la estacionalidad se present en la variable dependiente, Volumen de produccin (vase el grfico 84).
68
Grfico 84
Como se puede observar en el grfico anterior, existe un efecto estacionario en los meses de mayo a agosto, en donde el volumen de produccin se incrementa ms que en los meses restantes. Para corregir estos efectos se utilizaron dummies con ajuste estacionario17 en los meses correspondientes, con lo cual se obtuvo la siguiente funcin:
Log(Vol ) = C (1) + C (2) * Log(Obr) + C (3) * Log(Empl) + C (4) * Log(Cap) + C (5) * @ SEAS(5) + C (6) * @ SEAS(6) + C (7) * @ SEAS(7) + C (8) * @ SEAS(8)
Donde: Vol, es el volumen de produccin de libros Obrs, es el personal ocupado vinculado al proceso de produccin Empl, es el personal ocupado vinculado a tareas administrativas Cap, es la capacidad utilizada en la planta para la produccin @SEAS, Comando para la dummy Despus de estimar los coeficientes, se obtuvo la siguiente funcin:
Log(Vol ) = 2.696 + 1.274 * Log(Obr) + 1.013 * Log(Empl) + 0.081* Log(Cap) + 0.787 * @ SEAS(5) + 1.075 * @ SEAS(6) + 0.844 * @ SEAS(7) + 0.571* @ SEAS(8)
La ecuacin indica las elasticidades del volumen de produccin de libros respecto de los obreros (1.274), de los empleados (1.013) y de la capacidad utilizada (0.081) para el perodo 1994-2003. Estos coeficientes permiten determinar que si se mantiene constante el valor de los empleados y la capacidad utilizada, un incremento de 1% en el empleo de obreros genera en promedio un incremento de aproximadamente 1.3% en el volumen de produccin de libros. En forma similar, si se mantiene constante el empleo de obreros y la capacidad utilizada, un
17
Una dummy es lo que se conoce como una variable dicotmica y asigna valores de 1 la observacin elegida y de 0 a las observaciones restantes.
69
incremento del 1% en la ocupacin de empleados conduce en promedio a un incremento de alrededor de 1% en el volumen de produccin de libros. Finalmente, manteniendo constante el empleo en sus dos categoras, un incremento de 1% en la capacidad instalada determina en promedio un incremento de 0.081% en el volumen de produccin de libros. La suma de las tres elasticidades del producto es de 2.368, cifra que representa el valor del parmetro de rendimientos a escala. Como es evidente, durante el perodo de anlisis, el volumen de produccin de libros se caracteriz por rendimientos crecientes a escala18. El cuadro 25 muestra los estadsticos y parmetros que genera el modelo. Cuadro 25
Dependent Variable: LOG(VOLUMEN) Method: Least Squares Date: 12/05/06 Time: 12:20 Sample: 1994M01 2006M08 Included observations: 152 Variable C LOG(OBREROS) LOG(EMPLEADOS) LOG(CAPACIDAD) @SEAS(5) @SEAS(6) @SEAS(7) @SEAS(8) R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat Coefficient -2.696031 1.274048 1.012659 0.081380 0.786913 1.075118 0.844314 0.570787 0.579309 0.558859 0.401394 23.20087 -72.82218 1.502334 Std. Error 3.376695 0.296044 0.366707 0.277720 0.118369 0.120046 0.119374 0.121111 t-Statistic -0.798423 4.303578 2.761493 0.293027 6.647955 8.955898 7.072834 4.712936 Prob. 0.4259 0.0000 0.0065 0.7699 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 15.30028 0.604341 1.063450 1.222601 28.32776 0.000000
Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic)
4. Oferta de revistas a) Produccin de revistas a nivel nacional19
i) Indicadores de Caniem. De acuerdo a las estadsticas que recopila Caniem, en los ltimos nueve aos la produccin de revistas present una trayectoria ascendente muy dinmica. La produccin pas de 31.9.2 millones de ejemplares en 1998 a 714.3 millones en 2006, registrando una tasa de aumento media anual de 11.5%. En el lapso considerado, se produjo un total de 4,458 millones de ejemplares en todas sus categoras.
Esto significa que la duplicacin de los insumos aumentar el producto en ms del doble. Esta seccin se elabor con cifras proporcionadas por CANIEM y fueron de carcter preliminar para 2005 y 2006, ya que las cifras definitivas de estos ao no estuvieron disponibles hasta el trmino del estudio.
19
18
70
Sin embargo, como se observa en la grfica 106, el dinamismo de la produccin anual present una fuerte volatilidad. En 2000 el volumen generado se incremento 37.4% con respecto al ao anterior, lo que en trminos absolutos signific un aumento de ms de 116 millones de ejemplares. Posteriormente, en 2001 la produccin se desaceler y en 2002 sufri una cada de 7.6% respecto al ao anterior. Entre 2003-2006 la tendencia de la produccin fue creciente. Grfica 94 (vase el grfico 85). Grfico 85
EDICIN DE REVISTAS: VOLUMEN DE PRODUCCIN Millones de ejemplares y variacin porcentual anual
40.0 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0
Tendencia de la produccin
millones 800
700
600
500
400
300
200
0.0 -5.0 -10.0 1998 1999 2000 2001 Volumen 2002 2003 Crecimiento 2004 2005 2006
100
Fuente: Informe de Actividad Editorial: Publicaciones Peridicas, CANIEM, varios aos
En trminos por habitante, la produccin se increment 10.2 % en promedio anual. De 3.4 revistas por persona que se produjeron en 1998, se pas a 6.9 ejemplares en 2006, ms que duplicando la oferta total (vase el cuadro 26). Cuadro 26
PRODUCCIN DE REVISTAS POR HABITANTE
CANIEM Ao Poblacin Volumen de Produccin por produccin habitante
millones millones
Crecimiento n.d. -3.9 35.6 4.1 -8.6 21.9 17.2 14.6 0.5
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
94.9 96.2 97.5 98.6 99.7 100.9 102.0 103.1 104.2
319.2 310.7 426.9 449.6 415.5 512.2 606.7 702.9 714.3
3.4 3.2 4.4 4.6 4.2 5.1 5.9 6.8 6.9
n.d. No disponible Fuente: Encuesta Industrial Mensual, INEGI y Sirem, Modelo Regional
71
ii) Indicadores del INEGI. La informacin considerada proviene de la encuesta industrial mensual de INEGI, en la Divisin IV papel, productos de papel, imprentas y editoriales, y la clase de actividad correspondiente a la edicin de peridicos y revistas. b) Tendencias de la cantidad y el precio.
De 1995 a 2006 la edicin de peridicos y revistas mostr un decrecimiento promedio anual de -2.7% en el volumen y un alza de 15.6% en valor. El precio relativo de las revistas se elev en promedio 13.9% durante el mismo perodo (vase el grfico 86). Grfico 86
EDICIN DE REVISTAS: VOLUMEN DE PRODUCCIN Y PRECIO RELATIVO Variacin porcentual anual
% 80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
-20.0
-40.0
-60.0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Volumen 2003 2004 2005 2006
Precio Relativo
Fuente: Encuesta Industrial Mensual
El diagrama de dispersin del grfico 87 muestra el grado de relacin que existe entre el volumen de produccin de revistas y su precio relativo. La naturaleza de la correlacin que se registra entre ambas variables seala que conforme aumentan los precios relativos, el volumen de produccin de revistas disminuye. Es decir, existe una correlacin negativa entre ambos conceptos.
72
Grfico 87
Revistas 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 -20.0 -40.0 -60.0 -80.0 -100.0 -60.0 -40.0 -20.0 0.0 20.0 40.0 Precio Relativo
VOLUMEN DE LA PRODUCCIN DE REVISTAS Y PRECIO RELATIVO Enero 1995 - diciembre 2006 Variacin porcentual anual
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
Por otro lado, durante el perodo de anlisis la produccin de revistas por habitante de acuerdo con la informacin de INEGI, mostr un descenso de -6.5% en promedio anual. La oferta pas de 2.5 revistas por persona a 0.73 revistas en el mismo lapso (vase el cuadro 27). Cuadro 27 PRODUCCIN DE REVISTAS POR HABITANTE
Ao 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Poblacin
miles
Volumen de produccin
miles
89,161 91,139 92,408 93,676 94,945 96,214 97,483 98,618 99,739 100,856 101,971 103,086 104,209
222,502 144,820 83,295 116,004 166,104 171,328 170,287 137,423 127,239 91,683 72,638 79,498 75,751
INEGI Produccin Crecimiento por habitante 2.50 1.59 -36.3 0.90 -43.3 1.24 37.4 1.75 41.3 1.78 1.8 1.75 -1.9 1.39 -20.2 1.28 0.91 0.71 0.77 0.73 -8.5 -28.7 -21.6 8.3 -5.7
Fuente: Encuesta Industrial Mensual, INEGI y Sirem, Modelo Estatal
La produccin de revistas es sensible a la trayectoria de la actividad econmica general. En el grfico 88 se representa esta relacin, que muestra una clara correlacin positiva entre ambas variables. La relacin indica que el volumen de produccin de revistas se incrementa con un ritmo de crecimiento ascendente de la economa. 73
Grfico 88
VOLUMEN DE LA PRODUCCIN DE RVISTAS E INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONMICA Enero 1995-diciembre 2006 Variacin porcentual anual
Revistas 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 -20.0 -40.0 -60.0 -80.0 -15.0 -10.0 -5.0 0.0 IGAE
5.0
10.0
15.0
c)
Contribucin al crecimiento por categora
De acuerdo con la informacin de INEGI, el volumen y el valor de la produccin de revistas muestran una dinmica descendente en el perodo examinado (1995-2006), a diferencia de la informacin de Caniem que registra comportamientos divergentes. El volumen de produccin cay en promedio anual de -5.3% en ese lapso. Se puede apreciar, sin embargo, dos perodos claramente diferenciados. De 1995 a 1998, el volumen y el valor de produccin registran una tendencia de crecimiento; posteriormente, en el perodo 1999-2004 predomin una trayectoria negativa (vase el grfico 89). Grfico 89
%
REVISTAS: VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIN Variacin porcentual anual
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
-20.0
-40.0
-60.0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Volumen

2001
2002 Valor
2003
2004
2005
2006
74
Dentro de las tres categoras que integran esta clase, la produccin de Historietas determin el comportamiento del total ya que retrocedi en promedio -10.5% por ao. Las dos categoras restantes, revistas para el Hogar y Ciencia, presentaron desempeos positivos, siendo la primera la de mejor desempeo durante el perodo (44.2 %), con un aumento muy destacado en 1998 (vase el grfico 90). Grfico 90
VOLUMEN DE LA PRODUCCIN TOTAL Y POR DIVISIN EDITORIAL Variacin porcentual anual % 600.0 % 50.0 40.0 500.0 30.0 400.0 20.0 10.0 0.0 200.0 -10.0 -20.0 -30.0 0.0 -40.0 -100.0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Hogar 2001 2002 2003 2004 2005 2006 -50.0
300.0
100.0
Ciencia
Historietas
Produccin de Revistas Total (derecha)
Se advierte que en general, la produccin de revistas ha tenido un desempeo muy irregular entre 1995 y 2006, con tasas de crecimiento extraordinariamente altas en 1998, situacin que se refleja en las categoras que componen la produccin. La categora de revista para el Hogar es la que ha realizado la mayor contribucin al crecimiento del total, mientras que la categora de Historietas aporta en forma negativa durante todo el perodo de estudio (vase el cuadro 28 y el grfico 91). Cuadro 28
CONTRIBUCIN AL CRECIMIENTO DEL VOLUMEN DE PRODUCCIN POR CATEGORA DE REVISTA Puntos porcentuales Periodo 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Promedios 1995-2006 1995-2000 2001-2006 Tasa de crecimiento total de revistas -34.9 -42.5 39.3 43.2 3.1 -0.6 -19.3 -7.4 -27.9 -20.8 9.4 -4.7 -5.3 1.3 -11.8 Ciencia -2.3 -1.8 -0.6 5.9 -0.4 0.6 -0.4 0.4 -0.9 0.3 5.8 -3.4 0.3 0.2 0.3 Historietas -31.1 -38.6 39.1 16.1 1.6 -3.7 -15.9 -9.7 -33.3 -21.2 4.6 3.7 -7.4 -2.8 -12.0 Hogar -1.5 -2.1 0.7 21.3 2.0 2.5 -3.1 1.9 6.2 0.1 -0.9 -5.0 1.8 3.8 -0.1
75
Grfico 91
%
CONTRIBUCIN AL CRECIMIENTO DEL VOLUMEN DE PRODUCCIN DE REVISTAS POR CATEGORA Promedio del periodo Puntos porcentuales
6.0 4.0 2.0 0.0 -2.0 -4.0 -6.0 -8.0 -10.0 -12.0 -14.0
TOTAL*
Ciencia Historietas 1995-2006
Hogar
TOTAL*
Hogar
TOTAL*
Hogar
* Tasa de crecimiento del valor de produccin total de revistas Fuente: Encuesta Industrial Mensual, INEGI
En cuanto a valor de la produccin, los Anuncios e inserciones pagadas es el concepto que ms contribuy (5.9 puntos porcentuales) al crecimiento total del valor entre 1995 y 2006. En segundo trmino se situaron Otras revistas con un aporte de 4.2 puntos porcentuales y revistas del Hogar con 3.2 puntos porcentuales en el perodo sealado (vase el cuadro 29). Cuadro 29
CONTRIBUCIN AL CRECIMIENTO DEL VALOR DE PRODUCCIN POR CATEGORA DE REVISTA Puntos porcentuales Periodo 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Promedios 1995-2006 1995-2000 2001-2006 Tasa de crecimiento total de revistas 43.0 -14.2 17.6 59.2 38.9 27.6 3.3 0.7 5.1 6.8 1.5 -1.9 15.6 28.7 2.6 Ciencia -0.9 -1.5 0.1 9.3 1.5 1.0 0.5 -0.1 0.8 0.1 -0.3 -0.6 0.8 1.6 0.1 Historietas 5.2 -6.3 8.1 9.4 8.1 1.7 -1.0 -1.1 -4.8 -2.5 0.8 1.0 1.6 4.4 -1.3 Hogar -1.0 -1.1 0.9 25.1 7.6 3.7 0.9 0.5 5.5 -1.4 -1.6 -0.9 3.2 5.9 0.5 Anuncios e inserciones pagadas -2.3 5.3 7.5 7.7 18.8 14.6 2.4 1.3 1.7 8.6 4.6 0.7 5.9 8.6 3.2 Otras revistas 42.0 -10.6 1.1 7.7 3.0 6.6 0.5 0.1 1.9 2.0 -2.0 -2.1 4.2 8.3 0.1
76
El valor de la produccin de revistas registr tasas positivas en el perodo examinado. Sin embargo, se pueden distinguir dos subperodos diferentes. Entre 1995 y 2000 el valor creci a una tasa promedio anual de 28.7%; a partir de 2001 y hasta la fecha, el ritmo de crecimiento se desaceler considerablemente con una tasa de tan slo 2.6%. El anlisis de las contribuciones al crecimiento indica que, a nivel de categoras, fueron los Anuncios e inserciones pagadas las que realizaron el mayor aporte. Su mejor desempeo fue entre 1995 y 2000 cuando esta categora aport 8.6 puntos porcentuales al crecimiento total. Mientras que la categora con la menor aportacin fue la de las revistas sobre Ciencia, con tan slo 0.9 puntos porcentuales entre 1995 y 2000 (vase el grfico 92). Grfico 92
%
CONTRIBUCIN AL CRECIMIENTO DEL VALOR DE PRODUCCIN DE REVISTAS POR CATEGORA Promedio del periodo Puntos porcentuales
35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 -5.0

Ciencia Ciencia Ciencia Hogar Hogar Hogar Otras Otras Historietas Historietas Historietas TOTAL* TOTAL* Anuncios Anuncios TOTAL* Anuncios Otras
1995-2006
1995-2000
2001-2006
* Tasa de crecimiento del valor de produccin total de revistas Fuente: Encuesta Industrial Mensual, INEGI
En suma, a partir de los datos disponibles se puede concluir que el volumen de produccin de revistas en Mxico depende del desempeo de las revistas del Hogar; por otro lado, la evolucin del valor de la produccin depende de la trayectoria de Anuncios e inserciones pagadas. d) Precios relativos
El precio relativo de la divisin de revistas, es decir, la evolucin del precio nominal de las revistas en relacin al ndice Nacional de Precios al Consumidor) se increment en 13.9% entre 1995 y 2006. Para este indicador slo se dispone de informacin para las categoras de ciencia, historietas y el Hogar. Las revistas de historietas fueron las que presentaron el mayor crecimiento en su precio relativo (9.9%), seguidas por las de ciencia (2.7%) entre 1995 y 2006. En cambio, las revistas para el Hogar presentaron una tendencia negativa (-1%), vase el cuadro 30.
77
Cuadro 30
PRECIOS RELATIVOS POR CATEGORA DE REVISTA Variacin porcentual anual
Ao 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Promedio
Total Revistas 68.1 12.1 -29.9 -4.1 15.5 17.6 20.8 4.6 43.5 27.9 -9.8 0.1 13.9
Ciencia 32.3 -1.4 1.6 -6.4 9.7 -5.2 12.1 -6.7 22.4 -5.2 -32.7 12.0 2.7
Historietas 33.7 0.4 -22.9 -0.5 13.3 3.0 14.8 3.1 45.0 34.3 -3.4 -1.6 9.9
Hogar -1.9 -6.3 -6.7 5.7 9.3 -2.8 15.6 -8.2 1.3 -9.8 -10.0 2.0 -1.0
Fuente: Encuesta Industrial Mensual, INEGI y Banco de Mxico
i) Revistas sobre ciencia. A lo largo del perodo de estudio, esta categora increment sus precios relativos en 2.7%. Estos precios tuvieron una evolucin marcadamente voltil, con reducciones muy pronunciadas (en 1998, 2002 y 2005) y alzas igualmente pronunciadas (vase el grfico 93). Grfico 93
REVISTAS SOBRE CIENCIA: PRECIO RELATIVO Variacin porcentual anual
%
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
-20.0
-40.0 1995 1996 1997 1998 1999 Ciencia

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Total Revistas
ii) Revistas sobre historietas. Aunque en promedio sus precios aumentaron 9.9% en medio entre 1999 y 2006, mostr una dinmica de precios muy irregular en el perodo bajo anlisis. Sin embargo, a partir de 1997, los precios muestran una trayectoria positiva (vase el grfico 94).
78
Grfico 94
REVISTAS SOBRE HISTORIETAS: PRECIO RELATIVO Variacin porcentual anual
%
70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 -10.0 -20.0 -30.0 -40.0 1995 1996 1997 1998 1999 Historietas
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Total Revistas
iii) Revistas sobre el Hogar. En promedio los precios fueron a la baja en el lapso considerado, con una tasa anual de -1%. Al igual que las dems categoras, los precios muestran una considerable volatilidad. En 1995 el precio relativo del total de revistas se increment ms del 15%, pero cay 12% en 1997. En 2005 y 2006 sufri nuevas cadas (vase el grfico 95). Grfico 95
REVISTAS SOBRE EL HOGAR: PRECIO RELATIVO Variacin porcentual anual
% %
20.0
80.0
15.0
60.0
10.0 40.0 5.0 20.0 0.0 0.0 -5.0 -20.0
-10.0
-15.0 1995 1996 1997 1998 Hogar

-40.0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Total Revistas (derecha)
e)
Empleo
i) Indicadores Caniem. Segn las estadsticas de Caniem, la ocupacin en las empresas de ediciones peridicas creci a una tasa media de 0.8% entre 1994 y 2004. En el ao 2000 se produjo una fuerte cada del empleo (-12.9%), pero posteriormente se recuper para alcanzar un total de 14,740 personas en 2004 (vase el grfico 96). 79
Grfico 96
PUBLICACIONES PERIDICAS: EMPLEO TOTAL* Personas y variacin porcentual anual
%
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
-5.0
-10.0
14,258 14,434 12,579 13,199 14,116 14,534 16,566
-15.0
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
* Incluye al total de empleos directos ms personas empleadas como free lance Fuente: Informe de Actividad Editorial: Publicaciones Peridicas, CANIEM, varios aos
El empleo directo (que incluye a empleados base y eventuales) absorbi en promedio el 65.1% del empleo total entre 1998 y 2005, observando una tendencia creciente. Por su parte, la ocupacin en la categora de empleo free lance en promedio represent el 34.9% del empleo total, y ha venido disminuyendo desde 1998 para llegar a su punto ms bajo en 2005 cuando signific solamente el 27.9% (vase el grfico 97). Grfico 97
PUBLICACIONES PERIDICAS: EMPLEO POR TIPO Participacin en el empleo total
80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 1998 1999 2000 2001 Directo 2002 Free lance 2003 2004 2005
%
* Incluye al total de empleos directos ms personas empleadas como free lance Fuente: Informe de Actividad Editorial: Publicaciones Peridicas, CANIEM, varios aos
80
Atendiendo al tamao de las empresas, las empresas clasificadas como grandes20 aportaron en promedio el 24.3% del empleo total de 1998 a 2001. Alrededor del 71.8% del personal son empleados de base, mientras que el 23.9% pertenece a la categora de free lance (vase el grfico 98). Grfico 98
ESTRATO GRANDE: EMPLEO POR TIPO Personas
2,192
117
606
1844
186
544
2,604
119
948
2,707
118
1,082
1998
1999 Base Eventuales
2000 Free Lance
2001
La mayor cantidad de empleo de la industria la generaron las empresas de tamao mediano, al aportar el 30% del total. De este, el 58.5% correspondi personal del tipo free lance mientras que el 37.9% fueron empleados de base (vase el grfico 99). Grfico 99
ESTRATO MEDIANA: EMPLEO POR TIPO Personas
958
171
3546
1121
158
1999
3911
1,778
107
2000
1,298
1,828
148
2001
1,440
1998 Base
Eventuales
Free Lance
La Caniem clasifica a las empresas editoriales dedicadas a la edicin de publicaciones peridicas (excepto peridicos diarios) de acuerdo a rangos de facturacin: la empresa micro factura anualmente en forma neta hasta 1 milln de pesos; la empresa pequea de 1 a 3 millones de pesos; la empresa mediana de 4 a 15 millones de pesos y la empresa grande factura ms de 15 millones de pesos.
20
81
Por su parte, las empresas pequeas emplearon al 21.3% del personal de la industria. Ms del 70% fueron empleos directos y de estos 47.8% fueron empleados base (vase el grfico 100). Grfico 100
ESTRATO PEQUEA: EMPLEO POR TIPO Personas
1461
1388
735
1382
1284
1237
1,148
203
543
1,292
274
805
1998
2000 Free Lance
2001
Las empresas del estrato micro emplearon en promedio a 3,297 empleos en el perodo en cuestin, lo cual equivali al 24.5% del personal total de la industria. De stos, 48.8% son empleados base y 37.6% corresponden al tipo free lance (vase el grfico 101). Grfico 101
ESTRATO MICRO: EMPLEO POR TIPO Personas
1440
515
1129
1283
533
951
1,881
341
1,609
1,831
357
1,317
1998
2000 Free Lance
2001
La industria editorial tambin contrata los servicios de otras empresas privadas. Precisamente son las empresas editoriales de tamao Micro las que hicieron el mayor uso de empresas contratadas como free lance. Entre 1998 y 2001, estas representaron el 48.1% del total de empresas contratadas por la edicin de revistas. En contraste, las empresas grandes contrataron
82
al menor nmero de empresas, con un promedio al 10.1% del total en el mismo perodo (vase el grfico 102). Grfico 102
EMPRESAS CONTRATADAS Empresas
24
34
191
217
15
56
166
349
53
55
45
159
59
62
120
132
1998
1999 Grande Mediana
2000 Pequea Micro
2001
ii) Indicadores INEGI. Al mes de noviembre de 2006 la Divisin IV. Papel, productos de papel, imprentas y editoriales daba ocupacin a 84,610 personas. En conjunto, las actividades orientadas a la produccin de papel y celulosa emplearon al 54.3% del personal de la divisin, mientras que las actividades de edicin de libros y revistas contribuyeron con el 45.7% restante (vase el cuadro 31). Cuadro 31
DIVISIN IV. PERSONAL OCUPADO TOTAL POR CLASE DE ACTIVIDAD Noviembre 2006 Participacin porcentual CLASE Fabricacin de celulosa y papel Fabricacin de cartn y cartoncillo CELULOSA Y PAPEL Fabricacin de envases de cartn Fabricacin de envases de papel Fabricacin de productos de papelera Fabricacin de otros productos de papel, cartn y pasta de celulosa EDICIN DE LIBROS Y REVISTAS Edicin de peridicos y revistas Edicin de libros y similares Impresin y encuadernacin % 19.2 2.6 23.8 3.2 4.3 1.1 25.3 6.1 14.3
83
Segn INEGI, la edicin de peridicos y revistas21 dio empleo a 38,703 personas a fines de 2006, cifra que represent el 45.7% del personal ocupado en la Divisin IV y el 3.1% del personal total ocupado en las manufacturas segn la encuesta. De ellas, 13,934 personas eran empleados, (65.1% del total) y 7,468 personas eran obreros (34.9% del total) (vase el grfico 103). Grfico 103
EDICIN DE PERIDICOS Y REVISTAS: PERSONAL OCUPADO TOTAL, EMPLEADOS Y OBREROS Personas
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0 1994 1995 1996 1997 1998 Total

* Datos al mes de noviembre Fuente: Encuesta Industrial Mensual, INEGI
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006*
Empleados
Obreros
Entre 1995 y noviembre de 2006 el personal ocupado en la edicin de peridicos y revistas decreci a una tasa similar a la que registr la ocupacin en el sector manufacturero. La trayectoria declinante se registr desde 1997, con un perodo de repunte moderado entre 2002 y 2004 (vase el grfico 104). Grfico 104
PERSONAL OCUPADO TOTAL: MANUFACTURA, DIVISIN IV Y EDICIN DE PERIDICOS Y REVISTAS Variacin porcentual anual
10.0
5.0
0.0
-5.0
-10.0
-15.0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*
Total Encuesta
* Datos al mes de noviembre Fuente: Encuesta Industrial Mensual, INEGI
Divisin IV
Peridicos y Revistas
21
INEGI no separa la ocupacin que registran por su lado peridicos y revistas
84
El personal clasificado como obrero sufri el mayor descenso desde 1995 (-1.3%), mientras que los empleados slo se redujeron -0.3%. Es de notar que en 1995 se registr la cada ms pronunciada en el empleo (-12.3%), afectando en mayor medida a los obreros (-10.4%), vase el grfico 105. Grfico 105
EDICIN DE PERIDICOS Y REVISTAS: PERSONAL OCUPADO TOTAL, OBREROS Y EMPLEADOS Variacin porcentual anual
%
10.0
5.0
0.0
-5.0
-10.0
-15.0 1995 1996 1997 1998 1999 Total

*Datos al mes de noviembre Fuente: Encuesta Industrial Mensual, INEGI
2000
2001
2002 Empleados
2003
2004
2005
2006*
Obreros
F)
Anlisis de los acervos y la inversin de capital
De acuerdo a la Encuesta Industrial Anual de INEGI, de 1995 a 2003 la inversin en activos fijos del subsector papel, imprentas y editoriales (que incluye la manufactura de celulosa y papel) creci 12.1% en promedio anual.22 Los activos fijos de manufactura de celulosa y papel aumentaron 17.3% en promedio anual durante el mismo perodo, mientras que los activos fijos de imprentas y editoriales lo hicieron en 7.9% en promedio anual. Los activos de edicin de peridicos y revistas se incrementaron 10.6% promedio anual, tasa levemente inferior al de los activos fijos totales del subsector (vase el grfico 106).
22
Los activos fijos adquiridos y producidos para uso propio, comprenden el valor de cada uno de los activos fijos comprados y/o adquiridos en arrendamiento financiero por el establecimiento o recibidos de otros establecimientos de la misma empresa. Incluye tambin el monto de los activos fijos producidos por el establecimiento para uso propio, con materiales y personal del establecimiento.
85
Grfico 106
%
ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS Y PRODUCIDOS POR SUBSECTOR, RAMA Y CLASE Variacin porcentual anual
100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 -20.0 -40.0 -60.0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Subsector 34 Papel, imprentas y editoriales Fuente: Encuesta Industrial Mensual, INEGI
Rama Imprentas y editoriales
Clase Edicin de peridicos y revistas
En promedio, en el lapso 1995- 2003, los activos fijos de edicin de peridicos y revistas representaron el 37.9% del total de la rama de papel, imprentas y editoriales y el 8.7% de los activos fijos totales del subsector. En cuanto a la capacidad utilizada23, a partir de 1997 la edicin de peridicos y revistas ha venido incrementando su utilizacin, superado a partir del 2003 al coeficiente de la Divisin IV. Papel, productos de papel y editoriales (vase el grfico 107). Grfico 107
%
CAPACIDAD DE PLANTA: TOTAL DE LA DIVISIN Y EDICIN DE PERIDICOS Y REVISTAS Porcentajes
86.0 84.0 82.0 80.0 78.0 76.0 74.0 72.0 70.0 68.0 66.0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Edicin de peridicos y revistas
Total de la divisin
23
La capacidad de planta se refiere al porcentaje de capacidad utilizada por la planta en la produccin de libros y toma en cuenta las caractersticas tcnicas de la maquinaria y el equipo, as como al personal ocupado.
86
g)
Contabilizacin del crecimiento i) Estimacin de la funcin de produccin
Al igual que en el caso de la produccin de libros, para el clculo de la funcin de produccin de la industria se utilizan los datos de INEGI, clasificados en personal ocupado, desagregado en obreros (todo aquel personal vinculado al proceso de produccin) y empleados (todo aquel personal ocupado vinculado a tareas administrativas del establecimiento). Es de sealar que INEGI presenta en forma agregada la informacin del personal ocupado en la edicin de peridicos y revistas. El volumen de produccin es el total de productos elaborados por el establecimiento medido en nmero de piezas, independientemente de que se hayan vendido o no. Para esta variable slo se consider el volumen de produccin de revistas. La capacidad de planta se refiere al porcentaje de capacidad utilizada por la planta en la produccin de peridicos y revistas, y toma en cuenta las caractersticas tcnicas de la maquinaria y el equipo, as como al personal ocupado. Nuevamente, los datos disponibles no hacen distincin entre capacidad de planta en la edicin de peridicos y la capacidad de planta en la edicin de revistas. Los datos utilizados en el modelo economtrico fueron obtenidos de la Encuesta Industrial Mensual de INEGI y abarcan de enero de 1994 a agosto de 2006. En cuadro 32 se muestran las variables en trminos anuales para las tres variables utilizadas. Cuadro 32
EDICIN DE REVISTAS Ao 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006c
a
Volumen Revistas
(miles de piezas)
Capacidad de plantaa
(porcentaje)
Obrerosb
(personas)
Empleadosb
(personas)
222,502 144,820 83,295 116,004 166,104 171,328 170,287 137,423 127,239 91,683 72,638 79,498 70,368
76.3 73.7 72.8 74.5 76.0 78.8 80.4 81.4 82.0 84.8 84.2 83.9 83.9
8,729 7,821 7,363 7,439 7,301 7,443 7,776 7,972 7,982 7,824 7,562 7,425 7,468
14,875 12,881 12,833 13,268 13,293 14,170 14,674 14,338 14,143 13,726 14,079 14,070 13,934
Promedio del periodo (Edicin de peridicos y revistas) b Datos del mes de diciembre (Edicin de peridicos y revistas) c Datos del mes de agosto (Edicin de peridicos y revistas) Fuente: Encuesta Industrial Anual y Mensual, INEGI
87
Los resultados indican que tanto el empleo de obreros como la capacidad de planta se relacionan de manera negativa con el volumen de produccin de revistas. En vista de que no se advierte que existe una relacin lineal entre los datos, con el fin de ajustar el modelo los datos fueron transformados a una funcin cuadrtica, cuya expresin matemtica es la siguiente: f ( x ) = ax 2 + bx + c Al graficar las respectivas variables se observ que a partir de cierta cantidad de obreros (un rango de entre 7,700 y 8,000), el volumen de produccin de revistas empieza a incrementarse (Grfica 114). Por su parte, cuando la capacidad de planta sobrepasa el 75%, el volumen de produccin de revistas empieza a decaer (Grfica 108). Grfica 108
88
Grfica 109
El mtodo de cmputo fue el de Mnimos Cuadrados, utilizando la funcin cuadrtica, obtenindose la siguiente ecuacin:
Vol = C (1) * Obre + C (2) * Obre2 + C (3) * Emple + C (4) * Cap + C (5) * Cap 2
Donde: Vol, es el volumen de produccin de revistas Obre, es el personal ocupado vinculado al proceso de produccin Emple, es el personal ocupado vinculado a tareas administrativas Cap, es la capacidad utilizada en la planta para la produccin Despus de estimar los coeficientes, se obtuvo la siguiente funcin:
Vol = 67.622 * Obre + 0.004 * Obre2 + 3.144 * Emple + 6375.647 * Cap 43.693 * Cap 2
En el cuadro 33 se muestran los estadsticos y parmetros generados por el modelo.
89
Cuadro 33
Dependent Variable: VOL Method: Least Squares Date: 12/07/06 Time: 17:38 Sample: 1994M01 2006M09 Included observations: 153 Variable OBRE OBRE^2 EMPLE CAP CAP^2 R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Coefficient -67.62213 0.004336 3.144029 6375.647 -43.69313 0.665549 0.656510 2272.797 7.65E+08 -1397.057 Std. Error 14.24706 0.000915 0.597942 1486.062 9.172390 t-Statistic -4.746393 4.740300 5.258085 4.290297 -4.763549 Prob. 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 10724.92 3877.960 18.32754 18.42658 0.599352
Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Durbin-Watson stat
VII. LA DEMANDA DE LI BROS Y REVISTAS. 1. Venta de libros De 1999 a 2005, la venta total de ttulos present una tasa de crecimiento promedio anual de 6%. Se vendieron 821 miles de ttulos, es decir, el 83% del total ofertado por los distintos editores. En el perodo, sin embargo, las ventas mostraron una gran volatilidad y un dinamismo decreciente. En 2001 disminuyeron 14.2%, respecto del ao anterior, como consecuencia de la disminucin de tres de las cuatro divisiones editoriales (Inters general, Ciencia y tcnica y Religiosos). Sin embargo, en 2002, las ventas repuntaron 31.3% con aumento en todas las divisiones editoriales y en 2003 se registr el mayor nmero de ttulos vendidos (135.5 miles) del perodo, al incrementarse 7.7% respecto al ao anterior. Posteriormente, en 2004 y 2005 se registraron menores niveles de ventas, al caer las ventas de los rubros Ciencia y tcnica, Inters general y Religin.
90
Grfico 110
VENTA TOTAL DE TTULOS, 1999 - 2005 Miles de ttulos y Tasas de crecimiento anual
Miles 140 % 35 30 25 20 15
31.3
130 120 111.7 110 100 90 80
135.5 126.4
123.9 125.8
13.4
101.4
10.2
95.8
10
7.7
1.9
5 0
-14.2
70 60 1999 2000
Miles de ttulos
-5
-8.6
-10 -15
2001
2002
Tasas de crecimiento
2003
2004
2005
Tendencia (Tasas de crecimiento)
a. Venta de ttulos por divisin editorial i) Estructura porcentual
Atendiendo a la composicin de las ventas, los ttulos ms vendidos en el ao 2000 fueron los de la divisin ciencia y tcnica (52%), seguidos por los de Inters general (35.5%). Una menor participacin tuvieron los libros de texto (7.9%) y los religiosos (4.6%), vase el grfico 111. Grfico 111
VENTA DE TTULOS POR DIVISIN EDITORIAL 2000 Participacin porcentual
Ciencia y Tcnica 52.0 Religiosos 4.6 Texto 7.9
Inters General 35.5
En 2005, los ttulos de divisiones de Ciencia y tcnica y de Inters general seguan siendo los ms vendidos. Sin embargo, los primeros redujeron su participacin 14.3 puntos porcentuales respecto al registro del ao 2000 y los segundos la incrementaron en 6 puntos para alcanzar el 41.5%. Tambin los libros de texto y los religiosos incrementaron su participacin.
91
Grfico 112
VENTA DE TTULOS POR DIVISIN EDITORIAL 2005 Participacin porcentual
Ciencia y Tcnica 37.7 Religiosos 5.0
Texto 15.9
Inters General 41.5
b) Tendencia de las ventas de ttulos por divisin editorial i) Texto
Los ttulos de libros de texto mostraron un crecimiento promedio anual de 20.3%, el ms alto de todas las divisiones editoriales, superando en 14.4 puntos porcentuales al crecimiento de las ventas totales. La tendencia dinmica de este segmento fue estable en el periodo, aunque las ventas estuvieron marcadas por un extraordinario crecimiento observado en 2002 (87.6%) seguido de una cada en 2003. Grfico 113
VENTA DE TTULOS: TOTAL Y DE LA DIVISIN DE TEXTO 1999-2005 Variacin porcentual anual
% 100.0 87.6 80.0
60.0
40.0 24.8 20.0 13.4 0.0 10.2 8.7
31.3 17.8 7.8 7.7 6.8 1.9 -14.2 -11.0 2002 Total 2003 -8.6 2004 2005
-20.0 1999 2000 2001 Texto

Tendencia (Texto)
92
ii)
Inters general
La venta de ttulos de la divisin de Inters general presenta una tasa de crecimiento promedio anual de 12.7%, es decir, 6.7 puntos porcentuales por encima de la variacin promedio anual de las ventas totales. Las ventas de esta divisin registran un dinamismo decreciente durante el perodo, influido por la fuerte contraccin de 17.6% ocurrida en 2001. Grfico 114
VENTA DE TTULOS: TOTAL Y DE LA DIVISIN INTERS GENERAL 1999-2005 Variacin por centual anual
%
40.0 37.4 31.3 30.0 22.7 20.0 16.7 13.4 10.2 7.7 1.9 -1.1 -14.2 -8.6 8.0 22.4
10.0
0.0
-10.0
-20.0 1999 2000
-17.6 2001 2002 2003 2004 2005
Inters General
Total
Lineal (Inters General)
iii)
Ciencia y tcnica
La divisin de ciencia y tcnica constituye la principal fuente de las ventas de ttulos, pero presenta una clara tendencia a perder dinamismo. El mejor desempeo se registr en 2002 cuando las ventas pasaron de 48.7 a 62.2 miles de ttulos, registrando una tasa de aumento de 27.7%. Grfico 115
%
40.0 31.3 30.0 21.7 20.0 13.4 10.0 10.2 7.7 2.5 -2.4 -8.8 -10.0 -14.2 -8.6 1.9 27.7
VENTA DE TTULOS: TOTAL Y DE LA DIVISIN CIENCIA Y TCNICA 1999-2005 Variacin porcentual anual
0.0
-20.0 1999 2000
-16.1 2001 2002 2003
-18.0 2004 2005
Ciencia y Tcnica
Total
Tendencia (Ciencia y tcnical)
93
iv)
Religiosos
Los ttulos religiosos realizan la menor contribucin a las ventas totales. Esta divisin present una tasa de crecimiento promedio anual de -0.6%, 6.5 puntos porcentuales por debajo del crecimiento de las ventas totales. Aunque la evolucin fue persistentemente negativa, registr una tendencia ascendente en el perodo considerado. Grfico 116
% 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 -10.0 -20.0 -30.0 -40.0 -50.0 -47.0 1999 2000 Religiosos
VENTA DE TTULOS: TOTAL Y DE LA DIVISIN RELIGIOSOS 1999-2005 Variacin porcentual anual
41.5
31.3 21.2 13.4 10.2 5.4 -5.4 -8.6 -14.2 15.2 7.7 1.9
-35.0
2001
2002 Total
2003
2004
2005
Lineal (Religiosos)
c. Venta total de ejemplares La venta total de ejemplares fue ascendente en el perodo que va de 1999 a 2005. Los ejemplares vendidos pasaron de 115.2 millones en 1999 a 157.4 millones en 2005, al crecer a una tasa media anual de 5.1%. Luego de experimentar un retroceso de 11% en el ao 2000, como consecuencia de la cada de las ventas de dos de las cuatro divisiones editoriales, las ventas observaron una tendencia creciente. Grfico 117
VENTA TOTAL DE EJEMPLARES, 1999 - 2005 Miles de ejemplares y Tasas de crecimiento anual
Miles 180,060 160,060 140,060 120,060 100,060 5.0 80,060 60,060 40,060 20,060 -11.0 60 1999 2000 2001 2002
% 24.6 152,113 139,845 157,401
30.0 25.0 20.0 15.0 10.0
115,239 102,519
107,678
134,190
8.8 4.2
3.5
5.0 0.0 -5.0 -10.0 -15.0
0.5
2003
2004
2005
Miles de ejemplares
94
d. Venta de ejemplares por divisin editorial i) Estructura porcentual
En el ao 2000, la estructura de las ventas se caracteriz por el predominio de tres de las cuatro divisiones editoriales: Inters general (37.3%), libros de Texto (32.8%) y Ciencia y tcnica (23%). Los temas religiosos slo aportaron el 6.8 %. Grfico 118
VENTA DE EJEMPLARES POR DIVISIN EDITORIAL 2000 Participacin porcentual
Inters General 37.3
Para 2005, se produjeron cambios importantes en la estructura de las ventas con respecto a la estructura de 2000. El hecho ms sobresaliente fue el aumento de la participacin de los libros de texto en 15.2 puntos porcentuales con lo que alcanz el 48% del total. Tanto la divisin de Inters general como la de Ciencia y tcnica redujeron su participacin en 4.1 y 8.2 puntos porcentuales, respectivamente con respecto a la registrada en 2000. Los libros religiosos tambin bajaron su participacin en 2.9 puntos porcentuales. Grfico 119
VENTA DE EJEMPLARES POR DIVISIN EDITORIAL 2005 Participacin porcentual
Texto 48.0
Inters General 33.2
Religiosos 4.0
95
e. Tendencia de las ventas por divisin editorial i) Libros de Texto
Las ventas de la divisin de libros de texto aumentaron a una tasa promedio anual de 6.5% en el perodo 1999-2005. La tendencia de las ventas fue creciente, aunque observaran fuertes disminuciones en 1999 (20.4%) y en 2000 (27.3%). Grfico 120
VENTA DE EJEMPLARES: TOTAL Y DE LA DIVISIN DE TEXTO 1999-2005 Variacin porcentual anual
37.4 27.1 24.6 20.0 30.2
% 40.0
30.0
10.0 0.5 0.0
5.0
4.2
8.8 3.5 0.7
-1.9 -10.0 -11.0 -20.0 -20.4 -30.0 1999 -27.3 2000 Texto
2001
2002 Total
2003
2004
2005
Tendencia (Texto)
ii)
Inters general
La venta de libros de Inters general presenta una tasa de crecimiento promedio anual de 6.9%, 1.8 puntos porcentuales por encima del aumento de las ventas totales. Sin embargo, las ventas de esta divisin han mostrado una trayectoria muy voltil y un dinamismo decreciente durante el perodo. Tras haber crecido 26.2% en 2002, en 2004 las ventas cayeron 14.8%, siendo ste el peor ao de las ventas de la divisin. En 2005 los volmenes vendidos se recuperaron levemente. Grfico 121
VENTA DE EJEMPLARES: TOTAL Y DE LA DIVISIN INTERS GENERAL 1999-2005 Variacin porcentual anual
30.0 26.2
20.0 17.4
24.6 16.9 8.8 5.0 0.5 8.6
10.0
0.0 -5.8 -10.0 -11.0
4.2 0.0
3.5
-14.8 -20.0 1999 2000 2001 2002 Total 2003 2004 2005 Inters General
Tendencia (Inters general)
96
iii)
Ciencia y tcnica
La divisin de ciencia y tcnica se coloc como la tercera fuerza de ventas de ejemplares. Entre 1999 y 2005 las ventas crecieron en promedio de 5.7%, pero su dinamismo presenta una clara tendencia a la baja a partir del ao 2000, luego de haber crecido 33.5% en 1999. Entre 2001 y 2003 la divisin observ tasas negativas pero repunt con vigor en 2004 (22.1 %). Grfico 122
%
VENTA DE EJEMPLARES: TOTAL Y DE LA DIVISIN CIENCIA Y TCNICA 1999-2005 Variacin porcentual anual
35.0 33.5 25.0 24.6 22.1
15.0 8.8 5.0 0.5 4.6 5.0 0.4 4.2 3.5
-5.0
-8.0 -11.0
-6.8 -6.1
-15.0 1999 2000 2001 2002 Total 2003 2004 2005 Ciencia y Tcnica
Tendencia (Ciencia y tcnica)
iv)
Religiosos
Los ttulos religiosos es la divisin de menor contribucin al nmero de ejemplares vendidos. Present una tasa de crecimiento promedio anual de 6.7%, es decir, 1.6 puntos porcentuales por arriba de las ventas totales. Sin embargo, ese resultado est fuertemente influido por el considerable repunte (57.4%) de las ventas en 2005 al reportar un volumen de 6,257 mil ejemplares. La tendencia dinmica de las ventas es claramente decreciente a partir de 2001, con dos aos de fuerte cada de las ventas: 2001 con -29.5% y 2004 con -24.8%. Grfico 123
%
VENTA DE EJEMPLARES: TOTAL Y DE LA DIVISIN RELIGIOSOS 1999-2005 Variacin porcentual anual 57.4
70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 -10.0 -20.0 -30.0 -40.0 1999 2000 2001 Religiosos
21.6 15.0 0.5
24.6 8.6 5.0 4.2 -1.4 8.8 3.5
-11.0 -29.5 -24.8
2002 Total
2003
2004
2005
Tendencia (Religiosos)
97
2. Venta de revistas a) Ventas por actividad de comercializacin
Los ingresos de la industria de edicin de revistas provienen de cinco actividades: circulacin de revistas, venta de publicidad, servicios editoriales, servicios comerciales y otros. Estos conceptos comprenden las siguientes actividades.
o o
o o
La circulacin aporta ingresos por la venta de ejemplares propios. Las ventas por publicidad generan ingresos por la venta de pginas para fines publicitarios, sean stos anuncios o publirreportajes. Las ventas por servicios editoriales significan ingresos por trabajos de edicin, fotografa y diseo a terceros. Las ventas por servicios comerciales causan ingresos por venta de publicidad a terceros. El rubro de otros, incluye los ingresos por inversin, subsidios, becas, donativos y servicios de informacin.
La mayor generacin de ingresos provino de la venta de publicidad, que aport ms de la mitad del total, aunque esa participacin registr una tendencia ligeramente decreciente en el perodo que va de 1998 a 2001. La circulacin de revistas fue la segunda fuente de ingresos con un porcentaje promedio cercano al 30%, seguido en menor medida por otros servicios (7%), servicios editoriales (3.8%), y servicios comerciales (0.8%), vase el grfico 124. Grfico 124
REVISTAS: VENTAS TOTALES POR CONCEPTO Estructuras porcentuales 1998 -2001
0.2% 4.1% 0.2% 3.9% 4.8% 4.4% 1.2% 8.2% 3.3% 1.4% 6.9% 3.4%
28.3%
32.5%
29.7%
31.0%
63.5%
58.1%
57.6%
57.3%
1998 Venta de publicidad
1999 Circulacin
2000 Servicios editoriales Otros
2001 Servicios comerciales
98
b)
Venta de ejemplares
De acuerdo con la informacin proporcionada por la Caniem, entre 1999 y 2006 las ventas de ejemplares crecieron a una tasa media anual de 11.3%, al pasar de 208 millones a 456 millones. El dinamismo de las ventas fue ascendente y el mejor desempeo se observ en 2000 y 2002 cuando se elevaron 29.9% y 29.3%, respectivamente (vase el grfico 125). Grfico 125
VENTA TOTAL DE REVISTAS* Millones de ejemplares y tasas de crecimiento 1999 - 2005
% 29.9 29.3 Millones
20.2 16.2
8.2 0.5
0.6
-14.0
207 1998
208 1999
270 2000
272 2001
234 2002
302 2003
363 2004
422 2005
456 2006
Miles de ejemplares
*Incluye venta, suscripcin controlada y circulacin gratuita. Fuente: Informe de Actividad Editorial: Publicaciones Peridicas, CANIEM, varios aos
Por lnea temtica, las ventas de revistas de Inters General han representado en promedio el 53% del volumen total vendido entre 1998 y 2006, seguidos por las revistas Femeninas (19%) y las revistas para hombres (13.5 por ciento) (vase el grfico 126). Grfico 126
REVISTAS: ESTRUCTURA PORCENTUAL DE VENTAS TOTALES POR LNEA TEMTICA* 1998 - 2006 Porcentajes Promedio del periodo
Inters Especfico 1.1 Financieras y de negocios 2.5
Femeninas 19.0
Para hombres 13.5 Inters General 53.0
Infantiles 3.3 Juveniles 7.5
*Incluye nicamente ejemplares vendidos Fuente: Informe de Actividad Editorial: Publicaciones Peridicas, CANIEM, varios aos
99
c) Valor de las ventas La edicin de revistas tuvo una facturacin total de 9,647 millones de pesos en 2004, frente a 6,076 millones en 2002. Las ventas de publicidad han sido el componente ms dinmico ya que crecieron 28.5% en promedio anual entre 2002 y 2004, y represent ms del 55% de los ingresos netos por ventas en ese perodo. Sin embargo, la ventas por circulacin tambin crecieron con rapidez ya que aumentaron a una tasa anual de 22.6% en los mismos aos vase el grfico 127. Grfico 127
VALOR DE LAS VENTAS POR CONCEPTO Millones de pesos 2002 - 2004
9,647
6,904 6,076 5,676
3,858 3,433 3,046 2,643
3,971
2002 VALOR DE VENTAS (circulacion)
2003 VALOR DE VENTAS (publicidad)
2004 FACTURACION NETA
Por categora temtica, de 1998 a 2006 ms de 80% de los ingresos por ventas24 de revistas se originaron en tres categoras temticas): de Inters General (53.5%), las revistas Femeninas (22.7 por ciento) y las revistas para Hombres (9.4 por ciento) (vase el grfico 128) En trminos de volmenes vendidos, las revistas de Inters General aportaron el 53% del total durante el periodo sealado; su precio promedio fue de 22.9 pesos por ejemplar y registr un incremento anual de 22 en el mismo lapso. Las revistas femeninas representaron el 19% del volumen de ventas totales; su precio promedio fue de 24.1 pesos, precio que se increment 5.8% por ao. Por su parte, las revistas para Hombres contribuyeron con el 13.5% del volumen de ventas; su precio promedio fue de 15.3 pesos por ejemplar.
24
Calculado en base a los datos proporcionados por CANIEM de venta de ejemplares y precios promedio por categora.
100
Grfico 128
Femeninas 22.7
VALOR DE VENTAS DE REVISTAS POR CATEGORA 1998 - 2006 Participacin porcentual Promedio del periodo
Para hombres 9.4
Juveniles 5.6
14.4
Financieras y de negocios 4.7 Inters Especfico 2.3 Infantiles 1.9
Inters General 53.5

Por Categora temtica, se puede decir que las revistas ms caras son las de Inters Especfico con un precio de 44.7 pesos por ejemplar promedio entre 1998 y 2006; les siguen las revistas de negocios (38.4 pesos), las femeninas (24.1 pesos) e inters general (22.9 pesos) (vase el grfico 129) Grfico 129
REVISTAS: PRECIO PROMEDIO DE VENTA AL PBLICO POR CATEGORA 1998 - 2006 Pesos por ejemplar Promedio del periodo
44.7 38.4
24.1 15.3 16.7 12.2
22.9
Femeninas
Para hombres
Infantiles
Juveniles
Inters General
Inters Especfico Financieras y de negocios
De 1998 a 2006, el precio promedio de venta total de revistas fue de 24.9 pesos por ejemplar con una tasa de crecimiento promedio anual durante el periodo de 24.4% (vase el grfico 130). Es de observar que el precio promedio total de venta de revistas se increment 194.1% en 2002, como consecuencia de la fuerte alza que experimentaron las revistas juveniles en ese ao. En efecto, hasta 2001 estas revistas se vendieron al pblico a un precio promedio de 1.5 pesos por ejemplar; en 2002 el precio se elev a 29.9 pesos (un incremento de ms de mil por ciento), por lo que el incremento promedio entre 1999 y 2006 fue de un de poco ms de doscientos por ciento. 101
Grfico 130
REVISTAS: PRECIO PROMEDIO DE VENTA AL PBLICO TOTAL 1998 - 2006 Pesos por ejemplar y variacin porcentual anual
194.1
11.9 -12.3
6.0
-9.5
3.7
1.3
0.4
12.2
10.7
11.9
12.7
37.2
33.7
34.9
35.4
35.5
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004 Crecimiento
2005
2006
Pesos por ejemplar
Fuente: Elaboracin propia con datos de la Cmara Nacional de la Industria Editorial
VIII. DETERMINANTES DE LA DEMANDA DE LIBROS: FUNCIN DEMANDA 1. Metodologa El anlisis de la demanda de libros y revistas (DLR) busca identificar la relacin que existe entre el volumen de ventas y los cambios ocurridos en sus principales determinantes, es decir el precio relativo y el ingreso de los consumidores. El clculo de la elasticidad de las ventas frente al precio relativo, permite identificar si los libros y las revistas se pueden considerar como bienes bsicos o bienes de lujo. En trminos generales y de acuerdo con la teora del consumidor, la demanda de cualquier bien se determina principalmente por su precio relativo, el de los sustitutos cercanos y el ingreso de los consumidores. Para la DLR, los sustitutos cercanos viables son los medios hablados, aunque en algunos casos su existencia no es una buena opcin. La especificacin de la funcin de la DRL es la siguiente:
DRLD i ,t = 0 1 (Pr ecio / Inpc ) i ,t + 1 y i ,t + 1 x i ,t + u t
Donde DRLi,t son los medios escritos por tipo i, Precioi,t es el precio nominal del medio escrito, que se cobra por tipo (libros y revistas), yi,t es el ingreso disponible de los individuos que demandan el medio escrito, xi,t otras variables relevantes y ut son las innovaciones (errores) del modelo. Para un mejor anlisis, el modelo se especifica en trminos de logaritmos naturales ya que los parmetros de inters, 1, 1 y 1, constituyen las elasticidades precio relativo, ingreso y otras variables de la demanda de medios escritos. A partir del modelo de demanda de medios escritos, se elaboran ejercicios de simulacin orientados a generar escenarios de pronstico a mediano y largo plazo. La relacin entre la cantidad de libros y/o revistas demandas y las variables precio relativo, ingreso y otras se representa en el siguiente grfico.
102
Grfico 131 Determinantes econmicos de la demanda de libros y/o revistas
(Precio/Inpc)
T2
Efecto ingreso
T1 D2
Efecto Precio
D1 A2 A1 A3 Libros/Revistas
El grfico muestra las curvas de demanda (D1 y D2), que representan la relacin entre la cantidad de libros y/o revistas vendidas, eje horizontal, y el precio relativo (Precio/Inpc), eje vertical. Las curvas especifican las cantidades demandadas para cada precio. As, a partir de un precio (T1) y una cantidad demandada (A1) inicial, se puede estimar el efecto precio, es decir, la disminucin de la cantidad demandada (A2) como consecuencia de un incremento del precio relativo (T2). En cambio, el efecto ingreso mide el desplazamiento de la curva de demanda D1 hacia D2 ante el aumento del ingreso: si se mantiene el precio relativo constante, ello determina el aumento de la cantidad demandada de A1 a A2. 2. Dinmica de los determinantes de la demanda
De acuerdo a las caractersticas de la demanda de libros en Mxico, es necesario considerar otros determinantes adicionales a los precios relativos y el ingreso. Dado que un componente importante en la demanda de libros son los libros de texto de primaria y secundaria, un determinante de la demanda a considerar es la poblacin que se encuentra estudiando en tales niveles educativos (matricula). a) Los precios relativos. Los precios relativos se definen como la relacin entre los precios promedio de los principales segmentos de libros y el ndice nacional de precios al consumidor (inpc). Como se mencion anteriormente, la tendencia de la inflacin ha sido decreciente de 1998 a 2000 y, posteriormente, se ha mantenido entre 3% y 6%. En la actualidad, la inflacin se mantiene por abajo del 4% anual, de acuerdo con la poltica monetaria del Banco de Mxico. El anlisis de la demanda de libros se realiza para los siguientes rubros: Texto, Ciencia, Inters general y religiosos. 103
Grfico 132 Dinmica de los precios relativos

Precios R elativos 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 1997 1998 1999
Ciencias
2000
T extos
2001
2002
Genrico
2003
2004
2005
Religiosos
El anlisis seala que los precios relativos ms elevados corresponden a los libros de Ciencia, seguidos de los libros de Inters general, los libros de Texto y finalmente los Religiosos. Es de sealar que los precios relativos de todos los segmentos de libros presentan una tendencia descendente en el perodo considerado (1998-2004), lo que significa que han crecido a tasas menores que la inflacin, la cual a su vez se ha caracterizado por una tendencia decreciente. Hoy en da, los libros de Ciencia cuestan 47% ms que los libros de Inters general, 58% ms que los libros de Texto y 74% ms que los Religiosos. Grfico 133 Inflacin
Inflacin
20.0 18.0 16.0 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
104
b) Crecimiento econmico. Entre 2000 y 2004 la economa mexicana creci a una tasa promedio anual de apenas 1.9%. En 2001, como consecuencia de la desaceleracin de la economa estadounidense, la economa mexicana registr una crisis econmica. Posteriormente, la economa observ una recuperacin pausada con tendencia ascendente, de tal manera que en 2006 el PIB registr un aumento de 4.8%. Grfico 134 Crecimiento Econmico
Crecimiento Econmico
7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 1997 -1.0
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
c) Matrcula Escolar. Como se observa en el grfico 135, la matrcula de los niveles secundaria, bachillerato y licenciatura registran un crecimiento positivo, aunque cada vez menor. Todo lo contrario sucede con la matricula de primaria, que registra un descenso acelerado a partir de 2003. A la fecha, la matricula de primaria se ha reducido en ms de 200 mil alumnos, debido a las caractersticas de la dinmica poblacional y en especial a la llamada transicin demogrfica.
105
Grfico 135 Matrcula por nivel escolar Millones de estudiantes

Matrcula Primaria Matrcula Secundaria
14.9 14.9 14.8 14.8 14.7 14.7 14.6 1997
6.0 5.8 5.6 5.4 5.2 5.0 4.8 1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Matrcula Bachillerato
Matrcula Licenciatura
3.5 3.0
2.5
2.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.5 0.0 1997 0.0 1997 1.5
1.0
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
3.
Estimacin de modelos.
En el siguiente cuadro se presentan las estimaciones de las funciones de las demandas de libros para cada uno de los cuatro grupos mencionados. El mtodo de estimacin es el de mnimos cuadrados ordinarios, bajo los criterios de cumplimiento de los principales supuestos estadsticos, economtricos y de signos correctos. En el cuadro siguiente se despliegan los principales resultados.
106
Cuadro 34
Dependent Variable: LOG(Q_TEX) Method: Least Squares Date: 01/07/07 Time: 15:43 Sample (adjusted): 1998 2006 Included observations: 9 after adjustments Variable Coefficient -1.168839 5.179429 4.7809 -0.48644 0.835349 0.736558 0.164222 0.134844 6.133425 Std. Error 0.445953 1.894178 1.544034 0.226919 t-Statistic -2.620992 2.734393 3.09637 -2.143675 Prob. Dependent Variable: LOG(Q_GEN) Method: Least Squares Date: 01/07/07 Time: 15:58 Sample (adjusted): 1998 2006 Included observations: 9 after adjustments Variable Coefficient 25.67547 -0.672827 1.143974 0.82316 0.764213 0.090322 0.048949 10.69349 2.42638 Std. Error 13.4384 0.211384 0.98346 t-Statistic 1.910604 -3.182961 1.163213 Prob. 0.1046 0.019 0.2889 10.71927 0.18601 -1.709664 -1.643923 13.9645 0.00553
LOG(P_TEX/I LOG(IGAE/PO LOG(MAT_TE DUM2001_20 R-squared Adjusted R-sq S.E. of regres Sum squared Log likelihood
0.047 C 0.0411 LOG(P_GEN/ 0.027 LOG(IGAE/PO 0.0849 R-squared 10.96421 Adjusted R-sq 0.319955 S.E. of regres -0.474094 Sum squared -0.386439 Log likelihood 1.749087 Durbin-Watso
Dependent Variable: LOG(Q_CIENCIA) Method: Least Squares Date: 01/07/07 Time: 20:10 Sample (adjusted): 1998 2006 Included observations: 9 after adjustments Variable Coefficient -0.453964 -0.364059 0.324461 0.322785 0.097046 0.111154 0.074132 8.825655 Std. Error 0.618777 0.405638 0.364524 t-Statistic -0.733648 -0.897497 0.890094 Prob.
Dependent Variable: LOG(Q_REL) Method: Least Squares Date: 01/07/07 Time: 16:08 Sample (adjusted): 1998 2006 Included observations: 9 after adjustments Variable Coefficient 268.9938 -0.244691 4.768437 -15.42203 0.579897 0.327834 0.142656 0.101754 7.400462 1.674639 Std. Error 139.6552 0.441178 3.198617 8.397899 t-Statistic 1.926128 -0.554631 1.490781 -1.836415 Prob. 0.112 0.603 0.1962 0.1257 8.525918 0.174001 -0.755658 -0.668003 2.30061 0.194576
LOG(P_CIEN LOG(IGAE/PO LOG(MAT_CI R-squared Adjusted R-sq S.E. of regres Sum squared Log likelihood
0.4908 C 0.404 LOG(P_REL/I 0.4077 LOG(IGAE) LOG(POB) 9.994397 0.116975 R-squared -1.29459 Adjusted R-sq -1.228848 S.E. of regres 1.71571 Sum squared Log likelihood Durbin-Watso
4.
Anlisis de elasticidades
La especificacin de la funcin de la demanda de libros en trminos de logaritmos, es la siguiente.

DRLD i ,t = 0 1 (Pr ecio / Inpc ) i ,t + 1 y i ,t + 1 x i ,t + u t
A partir de esta funcin se calculan las elasticidades de la siguiente manera: a) Elasticidad precio relativo. Ante un incremento de los precios, se espera que se reduzca la intencin de compra de libros y revistas, por lo que el signo de la elasticidad es negativo.
pi =
DRL D i ,t (Pr ecio / Inpc ) i ,t
(Pr ecio / inpc ) = 1 < 0 , DRL D i ,t
b) Elasticidad ingreso. Ante un incremento del ingreso se espera que aumente la intencin de compra de libros y revistas, por lo que el signo de la elasticidad se define como positivo.
yi =
DRL D i ,t y i ,t
y i ,t = 1 > 0 DRL D i ,t
107
c) Elasticidad matricula. En el caso de la demanda de libros de texto y de ciencias, la matricula escolar es uno de los principales elementos condicionantes de su comportamiento. La tendencia positiva en la matricula provoca una mayor demanda de libros, por lo que el signo de la elasticidad es positivo.
mi =
DRL D i ,t m i ,t
m i ,t = 1 > 0 DRL D i ,t
d) Calculo de las elasticidades. Las elasticidades se calcularon a partir de los modelos de demanda. Los resultados se presentan en el siguiente cuadro. Cuadro 35
ELASTICIDADES DE LA DEMANDA DE LIBROS Libros Texto Inters General Ciencia y Tcnica Religiosos
Fuente: Elaboracin propia
Precio Relativo -1.2 -0.7 -0.5 -0.2
Ingreso 5.2 1.1 -0.4 4.8
Matricula 4.8 0.4
e) Elasticidad precios relativos. Las elasticidades precio relativo indican que la demanda de libros de Texto es ms sensible a los movimientos de precios que la demanda de libros de Inters general, Ciencia y tcnica, y Religiosos. En tal sentido, si el precio de los libros de Texto se incrementa por arriba de la inflacin esperada, es de esperar una reduccin significativa de su demanda. f) Elasticidad ingreso. En general la demanda de libros es ms sensible al ingreso de los consumidores que al precio de los libros. En particular, la demanda de libros de texto y religiosos es ms elstica al ingreso que los de Inters general. Para el caso de la demanda de libros de ciencia y tcnicos se encontraron elasticidades ingreso contrarias al signo esperado g) Elasticidad matricula escolar. En los casos de la demanda de libros de Texto y de Ciencia se encontr que la variable matricula escolar es significativa. De los dos tipos de demanda, los libros de Texto son ms elsticos a la matricula. h) Curva de demanda. A partir de las estimaciones realizadas, se obtuvieron los hechos estilizados de la curva de demanda. En la grafica 136 se visualiza la demanda de libros
108
emprica; cada curva de demanda expresa la relacin entre la cantidad demandada y el precio relativo. Grfico 136 Curvas empricas de la demanda de libros
Demanda
Q
4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2
Precio Relativo
Ciencias Texto Generico Religioso
Como se coment anteriormente, en trminos comparativos los libros de Ciencia registran los precios relativos ms elevados, seguidos por los de Inters general, Texto y religiosos. Sin embargo, los libros de mayor demanda son los de Texto, le siguen los de Inters general, Religiosos y en ltimo lugar los de Ciencia. La inclinacin de la curva indica el grado de sensibilidad de la demanda de libros a su precio relativo; en la medida en que la curva es ms vertical, indica que la demanda es ms sensible al precio relativo; en cambio, una curva que tiende a ser horizontal indica que la demanda es menos sensible a los movimientos de los precios. Grfico 137 Curvas tericas de la demanda de libros
Demanda Q
4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 0 0.2 0.4 Ciencias 0.6 Precio Relativo Texto 0.8 1 Religioso 1.2
Generico
109
Con el fin de complementar el panorama de la demanda de libros, se estimaron las curvas de demanda tericas, las cuales amplifican los rangos de cantidades y precios relativos empricos. De este anlisis destacan lo siguiente: i) De continuar la tendencia decreciente de los precios relativos, la demanda de libros tender a crecer. La demanda de libros de Texto aumentara en mayor medida, seguida de la de libros de Inters general, Religiosos y de Ciencia. ii) La demanda de libros de Inters general y de Ciencia aparentemente se encuentra en la misma curva de demanda: Sin embargo, se trata de dos curvas distintas, por lo que no implica que exista substitucin entre estas dos categoras de libros ante cambios de los precios relativos. iii) En el supuesto terico de que los precios de los libros de Texto y de Inters general aumenten ms que la inflacin y, al mismo tiempo, el precio de los libros de Ciencia y tcnicos aumenten por debajo de la inflacin, hasta el punto en que se unan las tres curvas de demanda, se puede producir una sustitucin en la demanda de libros, donde se tendr que decidir entre comprar un libro de Texto, uno de Inters general o uno de Ciencia (si el ingreso de los consumidores es constante). La sustitucin es mayor entre libros de Inters general y Ciencia. Otra posibilidad terica consiste en un aumento de los precios relativos de los libros de Texto y los Religiosos de tal manera que sus curvas de demanda se crucen. En este caso, lo ms probable es que la sustitucin sea favorable a los libros de Texto. IX. DETERMINACIN DEL TAMAO DEL MERCADO Y PROYECCIONES La determinacin del tamao del mercado de libros consiste en la cuantificacin del monto monetario que representa hoy en da la venta de libros. Las proyecciones indican las tendencias esperadas para los siguientes aos. 1. Metodologa
A partir de las funciones de demanda estimadas, presentadas anteriormente, se calcula la cantidad demandada de libros, cifra que combinada con los precios promedio da por resultado el valor monetario de la demanda. Este ltimo resultado depende de los determinantes de la demanda y de los precios promedio. A la cantidad total de libros, as como al valor total de la demanda, se le conoce como el tamao del mercado de libros. La cantidad total de ejemplares de libros vendidos (Qlibros) es la suma de los ejemplares de texto, ciencia, inters general y religiosos vendidos. a) Cantidad de libros vendidos
Q _ libros = Q _ texto + Q _ ciencia + Q _ general + Q _ reli Donde el nmero de ejemplares se determina por la siguiente funcin de demanda:
110
QiD , t = 0 1 (Pr ecio / Inpc ) i , t + 1 yi , t + 1 xi , t + ut
El valor de las ventas totales se obtiene por la suma de la multiplicacin de los ejemplares vendidos en su precio promedio b) Valor de las ventas
PQ _ libros = PQ _ texto + PQ _ ciencia + PQ _ general + PQ _ reli Con las definiciones anteriores y las funciones de demanda, se construy un modelo economtrico que permite hacer pronsticos y simulaciones de escenarios futuros del mercado de libros (cantidad y valor de las ventas). c) Supuestos
Para pronosticar el tamao del mercado de libros para los aos 2005-2007, se asignaron valores a los determinantes de la demanda y a los precios de los libros. Los cuadros y grfica siguientes resumen los resultados obtenidos.
Cuadro 36
DETERMINANTES DEL TAMAO DE MERCADO DE LIBROS: SUPUESTOS DE COMPORTAMIENTO Tasas de crecimiento
Ao 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Crecimiento Econmico 3.879 6.599 -0.170 0.830 1.361 4.156 2.916 4.700 3.100 Inflacin 12.318 8.959 4.403 5.701 3.977 5.191 3.333 4.100 3.500 Precios Libros de Libros de Inters Libros Ciencia General Religiosos 2.247 22.138 13.186 7.142 -7.283 -0.651 18.696 -9.339 4.267 2.200 1.600 -1.028 -6.055 -7.193 -18.327 22.916 10.037 8.500 4.700 -1.399 36.587 -26.333 -11.813 2.347 57.602 23.200 7.800 Matrcula por nivel escolar Libros de Texto 23.536 21.925 -3.524 -10.181 6.533 -14.701 8.854 6.500 5.600 Poblacin 1.337 1.319 1.164 1.137 1.119 1.106 1.094 1.088 1.081 Primaria Secundaria Bachillerato Licenciatura 0.342 0.461 0.182 0.344 0.093 -0.511 -0.869 -0.200 -0.500 2.866 2.729 2.702 2.440 3.282 2.127 1.971 1.200 1.100 3.859 4.363 3.028 6.552 6.218 5.031 3.284 2.300 1.800 7.217 7.458 5.454 6.547 5.525 4.761 3.167 2.800 1.700
Fuente: Modelo econmetrico de demanda de libros con informacin de SIREM
111
Perspectiva del tamao del marcado de libros en 2005-2007 Grfico 138 Ejemplares vendidos de libros Miles de libros
Q_TEXTO (Baseline)
80,000 26,000
Q_CIENCIA (Baseline)
70,000
24,000
60,000
22,000
50,000
20,000
40,000
18,000
30,000 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07
16,000 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07
Q_GENERAL (Baseline)
60,000 55,000 50,000 6,000 45,000 5,000 40,000 35,000 30,000 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 4,000 8,000
Q_RELIGIOSOS (Baseline)
7,000
3,000 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07
Q_TOTAL DE LIBROS (Baseline)

160,000 150,000 140,000 130,000 120,000 110,000 100,000 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07
112
Grfico 139 Venta de libros Miles de pesos
PQ_TEXTO (Baseline)
2,800,000 2,400,000
PQ_GENERAL (Baseline)
2,400,000
2,200,000
2,000,000 2,000,000 1,800,000 1,600,000
1,600,000
1,200,000 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07
1,400,000 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07
PQ_CIENCIA (Baseline)
2,400,000 2,200,000 2,000,000 140,000 1,800,000 120,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 100,000 180,000
PQ_RELIGIOSOS (Baseline)
160,000
80,000 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07
PQ_TOTAL DE LIBROS (Baseline)

7,500,000 7,000,000 6,500,000 6,000,000 5,500,000 5,000,000 4,500,000 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07
113
3.
Tamao y participacin del mercado de libros Grfico 140

Tamao del mercado de libros: Expectativas 2006 y 2007 Millones de ejemplares
160.0 140.0 120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
100.0
Participacin del mercado de libros: Expectativas 2006 y 2007 Tanto por ciento del total de ejemplares
80.0
Texto I. General
Ciencia Religiosos
60.0
40.0
20.0
0.0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
114
Grfico 141
Tamao del mercado de libros: Expectativas 2006 y 2007 Ventas en millones de pesos
9000.0 8000.0 7000.0 6000.0 5000.0 4000.0 3000.0 2000.0 1000.0 0.0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
100.0
Participacin del mercado de libros: Expectativas 2006 y 2007 Tanto por ciento del total de ventas
80.0
Texto I. General
Ciencia Religiosos
60.0
40.0
20.0
0.0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
115
4.
Tamao y participacin del mercado de revistas Grfico 142

Tamao del mercado de revistas: Expectativas 2006 y 2007 Millones de ejemplares vendidos
500.00 450.00 400.00 350.00 300.00 250.00 200.00 150.00 100.00 50.00 0.00
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
100.0
Participacin del mercado de revistas: Expectativas 2006 y 2007 Tanto por ciento del total de ejemplares
Femeninas Juveniles Otras Hombres Inters General
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
116
Grfico 143
Tamao del mercado de revistas: Expectativas 2006 y 2007 Ventas en millones de pesos
14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
100.0 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0
Participacin del mercado de revistas: Expectativas 2006 y 2007 Tanto por ciento del total de ventas
Femeninas Juveniles Otras Hombres Inters General
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
117
PARTE 2. COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA INDUSTRIA EDITORIAL: UN ENFOQUE DE SECTORES Y REGIONES
I. CARACTERIZACIN DE LOS SEGMENTOS O ESLABONES DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA INDUSTRIA EDITORIAL 1. Introduccin
Un elemento central del anlisis competitivo de la industria editorial mexicana es el estudio de sus encadenamientos productivos o clusters a lo largo del territorio del pas.1 El enfoque de cadenas productivas se sita en el centro de la caracterizacin de la industria, ya que se considera que la existencia de un ncleo industrial fuerte, sirve de ancla y arrastre a los sectores productivos, la economa de una regin y la actividad productiva nacional. Las cadenas productivas se forman por agrupaciones de empresas del mismo sector y de sectores relacionados y hacen posible, en principio, incrementar la productividad con el acceso a insumos especializados, mejorar la coordinacin empresarial, estimular la innovacin, facilitar la produccin de conocimientos y ampliar los canales de comercializacin. El anlisis de las cadenas productivas se basa en la consideracin de ese tipo de relaciones y la contribucin al desenvolvimiento competitivo de un determinado sector de la actividad econmica. En particular, la propuesta de Porter se ha sintetizado en el denominado diamante competitivo, que define la competitividad en trminos de las condiciones de la oferta, demanda, estructura de las empresas y su entorno, as como de las relaciones de estas con sus proveedores y clientes. En el diagrama 1 se muestra el diamante de Porter, la parte correspondiente a los encadenamientos productivos se despliega en el vrtice inferior denominado sectores conexos y de apoyo. Este enfoque ofrece una nocin de competitividad multifactorial, que no depende nicamente de los factores tradicionales de productividad laboral, del capital o de los factores, sino que incluye aspectos de capacitacin, relaciones entre empresas, aspectos institucionales, etc. Este concepto amplio de competitividad empresarial se asocia con los procesos de transformacin y de sus encadenamientos hacia delante y hacia atrs.
M. Porter define, de una manera ya convencional a los clusters como un grupo geogrficamente prximo de compaas interconectadas e instituciones asociadas en un campo particular, incluyendo productores, proveedores de servicios, abastecedores, universidades y asociaciones comerciales. Los clusters surgen de los vnculos o externalidades que se extienden a travs de las industrias en una localidad particular. Esta definicin y los informes recientes de los proyectos de clusters dirigidos por Porter se encuentran en la pgina web de la Universidad de Harvard: www.isc.hbs.educ/econ-clusters.htm.
119
Diagrama 1 Diamante competitivo
Estrategia, estructura y rivalidad de la empresa
Condiciones de los factores
Condiciones de la demanda
Sectores conexos y de apoyo

Fuente: Con base en Porter (1990), La ventaja competitiva de las naciones, CECSA, Mxico.
El estudio de la competitividad en sus mltiples facetas, permite considerar los aspectos endgenos asociados con la creacin de ventajas competitivas en el mercado y, en una economa abierta esto incluye al mercado interno y externo. Aqu se propone una primera aproximacin para identificar los principales eslabones de la cadena productiva del sector editorial de Mxico y la caracterizacin de los mismos, con lo cual se busca evaluar su capacidad competitiva endgena. Esto involucra el anlisis de los eslabonamientos de la industria de libros y revistas que se presentan en el diagrama 2. Cada una de estas cadenas tiene caractersticas y condiciones de operacin diferenciadas, por ello sern abordadas de manera separada. Tal y como se aprecia en el diagrama 2, los eslabones de cada una de las cadenas productivas de la industria editorial est integrada por sus proveedores, los sectores conexos o competidores de la misma, instituciones de apoyo proveedoras de conocimiento y tecnologa, y el 120
marco regulatorio e institucional en el que se desenvuelven. A este conjunto de empresas e instituciones se les identificar como los eslabonamientos hacia atrs de la cadena. En la parte baja del diagrama se ubican los clientes de cada una de las cadenas productivas; a estos se les identificar como los eslabonamientos hacia adelante. Diagrama 2 Cadena productiva genrica de la industria editorial
Industria editorial
Libros
Revistas
Proveedores
Sectores Conexos
Tecnologas similares Competidores de mano de obra Estrategias similares
Instituciones de Apoyo
Educacin Capacitacin I&D Desarrollo Regulacin
Proveedores de insumos Proveedores de bienes de capital Proveedores de servicios Proveedores de consultora Proveedores de tecnologa, I&D
Clientes
Libreras Empresas Puestos de peridico Mayoristas Minoristas Exportaciones
121
Para identificar los eslabonamientos de estas cadenas se utiliza como referente la informacin del Sistema de Informacin Empresarial Mexicana (SIEM) de la Secretara de Economa y la Matriz de Insumo-Producto del Instituto Nacional de Economa Geografa e Informtica (INEGI). La matriz de insumo-producto es un esquema contable de gran relevancia para los estudios de cadenas productivas, ya que permite identificar las relaciones de dependencia clienteproveedor de una industria. Sin embargo, slo se dispone de una versin preliminar de la matriz insumo-producto para el ao 2000, elaborada por INEGI. Para mostrar la evolucin de la estructura de encadenamientos productivos en el tiempo se hace un anlisis comparativo con la estructura de la matriz de insumo producto de 1996. El diagrama 3 detalla la estructura de la cadena productiva de la industria del libro. La cadena tiene como ncleo la actividad de edicin de libros, la que demanda una gran cantidad de servicios materiales e intelectuales que van desde la creacin intelectual de los autores, hasta la impresin material y la distribucin para llegar al eslabn final de la cadena que son los lectores. Diagrama 3 Cadena productiva del libro
122
El diagrama 4 ilustra los eslabonamientos de la cadena productiva de produccin de revistas y, como se aprecia, estas dos industrias comparten una estructura similar de eslabonamientos productivos y algunos son los mismos. Por esta razn, buena parte la problemtica de los dos segmentos de la industria editorial es similar. Existen, sin embargo, diferencias relevantes como la utilizacin de canales de distribucin ms variados en las revistas que en los libros, el papel que juega la publicidad en los ingresos de las empresas editoras de revistas y la menor influencia que tiene el estado tanto en la edicin como en la distribucin. Diagrama 4 Cadena productiva de la produccin de revistas
Bibliotecas Hemero-tecas
Libreras Supermercados Quioscos Suscripciones Correo, exportacin Otros
2.
Identificacin de eslabonamientos principales de la industria editorial
El diagrama 5 muestra los encadenamientos hacia atrs y hacia delante de la industria de edicin de libros. Las actividades que se presentaron en el diagrama 3 se han desagregado con el fin de identificar los eslabones principales de la cadena. 123
Diagrama 5 Cadena productiva de la edicin de libros y similares

Eslabones principales de la cadena Actividades de apoyo Eslabones hacia atrs Celulosa Pastas para papel Adhesivos, tintas y pinturas Qumicos: Bsicos Secundario Lminas y laminados Placas p/grabados Material p/fotocomposicin Telas Impresin y encuaderna -cin Edicin de libros y similares Comercializacin: Kioscos Tiendasrestaurantes Tiendas departamentales Libreras Ferias del libro Escuelas Papel: Kraft y semi kraft Bond Otros papeles p/escritura Otros papeles Eslabones hacia adelante
Fuente: Con base en el SIEM de la Secretara de Economa
124
Existen tres eslabones centrales en la cadena del libro, que son: la produccin de papel, la impresin y encuadernacin, y la comercializacin. La estructura de la cadena productiva desagregada de la edicin de revistas se muestra en el diagrama 6. Diagrama 6 Cadena productiva de la edicin de revistas
Eslabones principales de la cadena Actividades de apoyo Eslabones hacia atrs Celulosa Pastas para papel Adhesivos, tintas y pinturas Qumicos: Bsicos Secundario Placas metlicas p/grabados y couch Pelculas y bolsas de polietileno Material p/fotocomposicin Mantillas de hule Estopa Impresin y encuaderna -cin Comercializacin: Kioscos Tiendasrestaurantes Tiendas departamentales Supermercados Libreras Repartidores y suscripciones Papel: Kraft y semi kraft Bond Papel diario Otros papeles p/escritura Otros papeles Eslabones hacia adelante
Edicin de revistas
Fuente: Con base en el SIEM de la Secretara de Economa.
125
Como se advierte, las estructuras de las cadenas de libros y de revistas, a este nivel de desagregacin son muy similares. En los dos casos la actividad productiva depende crucialmente de la produccin de papel, la comercializacin de sus productos y de las actividades de impresin y encuadernacin. Aunque se podra pensar que para la edicin de libros y revistas resulta relevante nicamente el eslabn correspondiente a impresin y encuadernacin, esto no es as ya que la situacin de los eslabones que abastecen a la impresin afecta globalmente la competitividad de la industria editorial. Para tener una idea general de la forma en que estos diferentes eslabones productivos interactan dentro de la cadena total de la industria editorial, se calcularon los coeficientes tcnicos de la matriz de insumo-producto.2 Los resultados del cuadro 37 muestran estos clculos para el ao 1996.3 Cuadro 37 Eslabonamientos hacia atrs de la cadena editorial: 1996
Participacin porcetual en la produccin 11.70 7.73 6.05 5.21 4.01 2.56 1.84 1.45 1.37 1.13 0.93 0.59 Participacin porcetual en la produccin 0.54 0.51 0.41 0.34 0.29 0.18 0.18 0.13 0.12 0.11 0.68
ACTIVIDAD Papel y cartn Importaciones Comercio Impresin y editoriales Otras productos qumicos Servicios de alquiler Metlica no ferrosa Otros servicios Transporte Hoteles y restaurantes Resinas sintticas y fibras artificiales Otras industrias manufactureras
ACTIVIDAD Electrodomsticos Servicios profesionales Servicios bancarios y de seguros Minerales metlicos no ferrosos Artculos de plstico Prendas de vestir Otros productos metlicos Hilados de fibras blanda Automotriz Refinacin de petrleo Otros
Nota: Los porcentajes no suman 100% debido a que los coeficientes se calculan dividiendo las compras de insumos entre el valor bruto de la produccin, por lo tanto el complemento corresponde a la participacin que representa el valor agregado. Fuente: INEGI, Matriz de Insumo-Producto 1996
Los coeficientes tcnicos de la matriz de insumo-producto indican la proporcin de un insumo especfico utilizada para producir una unidad de producto. 3 La matriz de insumo producto no cuenta con una desagregacin tal que permita separar a cada uno de los subsectores que participan en la industria editorial, por ello se tuvieron que utilizar de manera agregada.
126
Destaca el hecho de que poco ms de 40% de las compras de insumos se concentra en diez sectores industriales. El 11.7% de los insumos provienen de la industria del papel, el 7.7% de importaciones, 6% del comercio, 5.2% corresponde a compras que se realizan mismo dentro del sector editorial, un poco ms del 4% proviene del sector qumico y un 4% del de otros servicios, transportes y hoteles y restaurantes. El resto de las compras de insumos se encuentran dispersas en un gran nmero de actividades econmicas. Cuadro 38 Eslabonamientos hacia atrs de la cadena editorial: 2000
Participacin porcetual en la produccin 19.05 7.14 4.92 4.86 3.12 2.15 2.07 1.84 1.81 1.28 0.73 0.7 0.68 Participacin porcetual en la produccin 0.6 0.49 0.45 0.43 0.31 0.29 0.21 0.2 0.18 0.16 0.1 0.55
ACTIVIDAD Papel y Cartn Otras Ind. Manufactureras Imprentas y Editoriales Comercio Otras Industrias Qumicas Restaurantes y Hoteles Alquiler de Inmuebles Transporte Servicios Profesional Ind. Bs. Met. No Ferrosos Prendas de Vestir Equipo y Acc. Electrnicos Resina Sint. y Fibras Art.
ACTIVIDAD Electricidad, Gas y Agua Servicios Financieros Otros Servicios Artculos de Plstico Vehculos Automviles Maq. y Equipo.No Elctrico Otros Productos Metlicos Comunicaciones Min. Metlicos. No Ferrosos Productos de Hule Refinacin de Petrleo Otros
Nota: Los porcentajes no suman 100% debido a que los coeficientes se calculan dividiendo las compras de insumos entre el valor bruto de la produccin, por lo tanto el complemento corresponde a la participacin que representa el valor agregado. Fuente: INEGI, Matriz de Insumo-Producto 2000, versin preliminar
Los datos del ao 2000, desplegados en cuadro 38, indican que la estructura de compras hacia atrs de la industria editorial tuvo algunas variaciones. Las compras de papel y cartn incrementaron su participacin en la composicin del producto final a 19 por ciento. Hay un incremento sustancial de las compras a otras industrias manufactureras a 7.14 centavos de cada peso producido. En cambio, las compras dentro del mismo sector (imprenta y editoriales) se redujeron a 4.9 centavos de cada peso producido, mientras que las de otros productos qumicos bajaron al 3.12 por ciento.
127
Cuadro 39 Eslabonamientos hacia adelante de la industria editorial: 1996

ACTIVIDAD Demanda intermedia Demanda final Consumo privado Comercio Jabones, detergentes, cosmticos Impresin y editoriales Farmacutica Consumo de gobierno Servicios bancarios y de seguros Automotriz Servicios de educacin Exportaciones Variacin de existencias Prendas de vestir Servicios mdicos Refrescos
Fuente: INEGI, Matriz de Insumo-Producto 1996
Participacin porcetual en la produccin 65.89 34.11 25.16 18.99 6.61 5.21 3.75 3.50 3.49 3.44 3.35 2.79 2.53 1.94 1.89 1.74 Cerveza
ACTIVIDAD Otros prod. Min. No met. Otras industrias manufactureras Servicios profesionales Bebidas alcohlicas Hoteles y restaurantes Resinas sintticas y fibras artificiales Transporte Servicios de alquiler Tabaco Hilados de fibras blanda Otras productos qumicos Hierro y acero Servicios de esparcimiento Papel y cartn Otros
Participacin porcetual en la produccin 1.37 1.32 1.27 0.84 0.80 0.78 0.77 0.60 0.45 0.45 0.43 0.42 0.40 0.39 0.31 4.99
En los eslabonamientos hacia delante, destaca el hecho de que en 1996 dos terceras partes de las ventas se destinaron al consumo intermedio y nicamente una tercera parte fue de consumo final. Los datos del cuadro 39 permiten constatar que a nivel de los componentes de la demanda final el consumo privado representa el 25% de las ventas totales, seguido del consumo de gobierno y de las exportaciones que representan 3.4 y 2.7% respectivamente, el sector comercio absorbe cerca del 19% de las ventas. En un segundo nivel sobresalen las actividades que tienen necesidades de etiquetado para empaque y demandan esta produccin del sector editorial e impresin. Entre ellas se encuentran: jabones, detergentes, cosmticos, el mismo sector editorial y de impresin y la industria farmacutica que en conjunto representan el 15% de las ventas. En un tercer nivel de demanda sobresalen actividades los servicios bancarios, el sector automotriz y los servicios de educacin que combinados representan poco ms del 10% de las ventas totales.
128
Cuadro 40 Eslabonamientos hacia adelante de la industria editorial: 2000

ACTIVIDAD Demanda Intermedia Demanda Final Consumo Privado Comercio Exportaciones Imprentas y Editoriales Jabones,Deter.Perf.y Cosm. Servicios Financieros Vehculos Automviles Productos Medicinales Refrescos Embotellados Servicios Profesional Servicios de Educacin Variacin de existencias Prendas de Vestir Consumo Gobierno Otras Ind. Manufactureras
Fuente: INEGI, Matriz de Insumo-Producto 1996
Participacin porcetual en la produccin 52.13 47.87 35.48 10.25 8.87 4.87 3.92 3.36 3.29 2.86 2.44 2.29 2.05 1.91 1.77 1.57 1.51
ACTIVIDAD Otros Prod. de Min.No Met. Alquiler de Inmuebles Restaurantes y Hoteles Servicios Mdicos Transporte Carroc. y P. Automotrices Cerveza Equipo y Acc. Electrnicos Otras Industrias Textiles Resina Sint. y Fibras Art. Maq. y Aparatos Elctricos Bebidas Alcohlicas Electricidad, Gas y Agua Servicios de Esparcimiento Artculos de Plstico Otros
Participacin porcetual en la produccin 1.29 1.24 1.18 0.97 0.7 0.66 0.64 0.59 0.57 0.41 0.38 0.35 0.33 0.31 0.3 3.65
El cuadro 40 detalla la estructura de eslabonamientos hacia delante de la industria editorial en el ao 2000. Los principales cambios ocurridos son el incremento de la participacin de las ventas a consumidores finales y la reduccin de la participacin de las ventas para consumo intermedio. Asimismo, la participacin del consumo final se increment en 14 puntos porcentuales respecto al ao de 1996. Se constata tambin que en la estructura de ventas del sector las exportaciones han pasado a jugar un creciente papel, con el 8.9% del consumo final en 2000 frente al 2.8% en 1996. Aunque el sector comercio sigue siendo un destino importante en las ventas del sector editorial, redujo su participacin en ms de ocho puntos porcentuales los aos mencionados.
129
3. a)
Evaluacin sectorial y regional de la cadena productiva Localizacin del ncleo productivo bsico de la cadena editorial
Ahora se propone un anlisis regional que permita localizar los ncleos productivos bsicos de la cadena editorial a escala territorial dentro en el pas. En un primer momento buscaremos establecer la distribucin sectorial y regional del conjunto de la industria editorial (cadena productiva total) y en las secciones siguientes se separar segn las dos cadenas especficas de inters (libros y revistas). Los siguientes cuadros indican las principales entidades donde se localizaba la actividad editorial en los aos 1988, 1998 y 2003. Como se observa en el cuadro 41, en 1988 la densidad productiva de la industria editorial se concentraba en slo cuatro entidades federativas: Nuevo Len, Jalisco, D.F. y Estado de Mxico. Dichos estados concentraban 80% de la produccin y del valor agregado, esto es, de cada peso generado por esta actividad 80 centavos provenan de estas entidades; en cuanto al personal ocupado concentraban el 70% del total. El D.F. representaba cerca del 50% de la produccin y el empleo de la industria editorial, situacin que configura un cluster o conglomerado editorial en el Valle de Mxico.
130
Cuadro 41 Produccin, valor agregado y ocupacin de la industria editorial

Imprentas, editoriales e industrias conexas. 1988 Valor Produccin Personal Regin / Estado Agregado Bruta Total Ocupado Censal Bruto Nuevo Len 0.09 0.07 0.08 Jalisco Distrito Federal Mxico 0.04 0.58 0.09 0.05 0.57 0.11 0.04 0.50 0.07
Total 0.80 0.80 0.68 Imprentas, editoriales e industrias conexas. 1998 Valor Produccin Personal Regin / Estado Agregado Bruta Total Ocupado Censal Bruto Nuevo Len 0.07 0.07 0.07 Jalisco Quertaro Distrito Federal Mxico 0.04 0.02 0.56 0.11 0.03 0.02 0.58 0.10 0.05 0.02 0.39 0.09
Total 0.81 0.79 0.62 Imprentas, editoriales e industrias conexas. 2003 Valor Produccin Personal Regin / Estado Agregado Bruta Total Ocupado Censal Bruto Nuevo Len 0.08 0.08 0.08 Coahuila Chihuahua Jalisco Quertaro Distrito Federal Mxico Total 0.02 0.02 0.07 0.06 0.43 0.12 0.80 0.04 0.03 0.06 0.06 0.40 0.12 0.78 0.03 0.03 0.07 0.04 0.36 0.10 0.70
Fuente: INEGI, Censos Econmicos, varios aos
131
La concentracin de la actividad productiva de esta industria se muestra en el mapa 1. Mapa 1 Regionalizacin de las principales entidades por valor agregado en la industria editorial, 1988.
Industria editorial y de la impresion 1988
Para 1998 la distribucin de la produccin editorial prcticamente se mantena sin alteraciones significativas., sin embargo, se sum Quertaro, entidad que en 1988 contribua apenas con medio punto porcentual en la actividad y que pas a 2.46% de la produccin, 1.6% del valor agregado y 2.11% del personal ocupado.
132
Mapa 2 Regionalizacin de las principales entidades por valor agregado en la industria editorial, 1998.
De acuerdo con la informacin censal del ao 2003, la actividad productiva editorial tendi a desconcentrarse ligeramente (vase el cuadro 41). Destaca en este proceso la mayor participacin de las entidades del norte del pas, adems de la relativa reduccin en el peso del D.F. y cierto desplazamiento de la actividad editorial hacia el Estado de Mxico. Aument la participacin de Coahuila y Chihuahua con contribuciones arriba del 2%, as como la consolidacin de Quertaro que aporta ms del 6% a la produccin y el valor agregado. Esto abre posibilidades de complementacin productiva para un futuro desarrollo de un conglomerado editorial en esa regin.
133
Mapa 3 Regionalizacin de las principales entidades por valor agregado en la industria editorial, 2003.
4.
Especializacin de la industria editorial
Una vez examinada la localizacin geogrfica de la industria editorial, corresponde evaluar el nivel de actividad con el fin de conocer la distribucin de sus principales eslabonamientos productivos. El grado de especializacin regional de la industria se estim a partir del coeficiente de localizacin (CL) tomando con base de los datos de empleo, segn la siguiente relacin:
CL =
E ri / Er Eni / E n
134
Donde: Eri = empleo de la regin r para la industria i Er = empleo total de la regin r Eni = empleo nacional para la industria i En = empleo nacional Un coeficiente de localizacin mayor a 1.25 es evidencia de especializacin regional ya que, el tamao de la ocupacin ofrecido por la industria editorial en una entidad especifica en relacin al empleo total de la entidad, es superior al que representa la industria editorial nacional en el conjunto de la industria manufacturera. Las entidades del pas que se pueden considerar como especializadas en la industria editorial se muestran en el cuadro 6. En este anlisis, la industria editorial y de la impresin se consideran integradas con las siguientes tres clases de actividad: edicin e impresin de libros y revistas, impresin de formas continuas y otros impresos e industrias conexas a la impresin. Se destaca la informacin de inters para este estudio correspondiente a la edicin e impresin de libros y revistas.
Cuadro 42 Edicin e impresin de libros, revistas y peridicos*
1998 Entidad DISTRITO FEDERAL SINALOA BAJA CALIFORNIA SUR CHIAPAS QUERTARO DE ARTEAGA COLIMA TAMAULIPAS
Fuente: INEGI, Censos Econmicos
2003 Entidad QUINTANA ROO DISTRITO FEDERAL QUERTARO DE ARTEAGA SINALOA CHIAPAS BAJA CALIFORNIA SUR Participacin Coeficiente porcentual en la de clase nacional localizacin 1.99 38.78 7.32 3.63 1.95 0.29 8.43 3.64 3.26 3.22 2.4 1.56
Participacin Coeficiente porcentual en la de clase nacional localizacin 49.01 3.47 0.98 2.53 6.6 0.27 5.83 4.29 3.72 3.54 3.52 3.05 1.3 1.3
*En todos los casos la participacin de la clase en el nacional se refiere a poblacin ocupada.
Como se puede observar en el cuadro 42, en 1998 slo siete entidades estaban especializadas en la impresin de revistas, peridicos y libros. Destaca el Distrito Federal con un coeficiente de especializacin de 4.29 y con 49% del personal ocupado del total de la clase. Le siguen Sinaloa, Baja California Sur y Chiapas, las cuales pese a tener una contribucin menor en el personal ocupado, su estructura productiva qued fuertemente dominada por esta clase, por lo que al ser ponderada por la importancia de la clase a nivel nacional, da lugar a una marcada especializacin en esta actividad. Quertaro y Tamaulipas son entidades con cierta importancia 135
relativa, tanto por especializacin, como por contribuir significativamente al personal ocupado de la clase. En 2003 el nmero de entidades especializadas se redujo a seis. En orden de importancia sobresale Quintana Roo, que alcanz el ndice de especializacin ms alto, lo cual obedece a que en la manufactura estatal la impresin y edicin de revistas, peridicos y libros. Le sigue en importancia el Distrito Federal con 38.7% del personal ocupado de la clase, y un ndice de 3.64. En tercer y cuarto lugar se ubican las entidades de Quertaro y Sinaloa con coeficientes de 3.26 y 3.22, y con participaciones en el empleo de la clase de 7.3 y 3.6%. El ndice de especializacin es complementario del ndice de concentracin econmica examinado anteriormente. El primero seala que aunque ciertas entidades federativas del pas no tienen una elevada participacin en la industria editorial, esta representa una fraccin significativa de la industria local. En 1998 se registraron slo tres entidades federativas con especializacin en el sector de la edicin de libros, siendo Aguascalientes la mayor; el D.F. y el Estado de Mxico tenan ms peso en la generacin de empleo con el 75% del total de la industria del libro (vase el cuadro 43).
Cuadro 43 Entidades especializadas en la edicin de libros 1998*
Participacin Coeficiente porcentual en la de clase nacional localizacin 4.50 13.40 71.60 7.61 4.6 1.34
Entidad AGUASCALIENTES MXICO DISTRITO FEDERAL
*En todos los casos la participacin de la clase en el nacional se refiere a poblacin ocupada. Fuente: INEGI, Censos Econmicos
En 2003 se mantuvieron el Estado de Mxico y el D.F. como las entidades ms especializadas, el D.F. elev su participacin a 80% de la industria del libro. En ese ao, aparecieron Jalisco y Morelos y desapareci Aguascalientes (vase el cuadro 44).
136
Cuadro 44 Entidades especializadas en la edicin de libros 2003*
Entidad MXICO DISTRITO FEDERAL JALISCO MORELOS
Participacin Coeficiente de porcentual en la clase nacional localizacin 5.70 2.18 80.20 1.47 4.50 1.37 0.60 1.22
*En todos los casos la participacin de la clase en el nacional se refiere a la poblacin ocupada. Fuente: INEGI, Censos Econmicos
El cuadro 45 muestra que en 1998 haba nicamente dos entidades federativas especializadas en la edicin de revistas: el Estado de Mxico y el D.F., con una participacin muy superior de esta ltima al concentrar el 73% del empleo.
Cuadro 45 Entidades especializadas en la edicin de revistas 1998*
Participacin Coeficiente porcentual en la de clase nacional localizacin 12.10 4.14 73.20 1.37
Entidad MXICO DISTRITO FEDERAL
Para 2003 se increment el nmero de entidades federativas especializadas en la edicin de revistas a cinco estados, siendo Durango el ms especializado, aunque su participacin en el sector nacional es baja ya que nicamente aporta el 1% del empleo sectorial. En cambio, el D.F. tiene un ndice de especializacin menor a las otras cuatro entidades pero concentra el 74.4% del empleo en el sector (vase el cuadro 46).
137
Cuadro 46 Entidades especializadas en la edicin de revistas 2003* Participacin Coeficiente porcentual en la de clase nacional localizacin 1.03 2.42 1.89 1.86 4.20 1.61 0.71 1.37 74.43 1.36
Entidad DURANGO GUERRERO MXICO MORELOS DISTRITO FEDERAL
Los resultados obtenidos del anlisis de especializacin confirman que el D.F. y el Estado de Mxico representan las entidades de localizacin fundamental de la industria editorial, sin embargo existen tambin algunas entidades federativas de baja participacin en el sector pero de elevada especializacin. El panorama descrito de localizacin y especializacin aporta informacin relevante para futuras polticas de expansin y descentralizacin del sector.
5. Localizacin y especializacin de los principales segmentos de la cadena productiva
A continuacin se examinan otros importantes eslabones de la cadena del sector para el ao de 2003, ello con el fin de identificar la estructura actual. a) Fabricacin de celulosa
El papel es uno de los insumos bsicos de la cadena productiva de la industria editorial y la impresin y tiene como insumo bsico la celulosa. Como se ve en el cuadro 47, en 2003 el principal productor de celulosa era Veracruz con un ndice de especializacin de 15.57 y con una participacin de 46% en el empleo generado en el sector.
138
Cuadro 47 Entidades especializadas en la fabricacin de celulosa 2003

Entidad VERACRUZ-LLAVE MXICO GUANAJUATO
De manera general, se puede decir que Mxico presenta graves rezagos en la produccin de celulosa, con un ineficiente abasto de esta materia prima, falta de integracin en la cadena productiva, y bajas economas de escala. De acuerdo con la FAO, en el ao 2002 la industria de la celulosa y del papel registr un total de 64 plantas en Mxico, el 89% de stas eran fbricas de papel, mientras que el 11% eran plantas integradas verticalmente en la produccin de celulosa y papel, dos de estas fbricas se localizan en el estado de Veracruz y una en cada uno de los estados de Chihuahua, Durango, Jalisco, Michoacn y Oaxaca. Por su parte, de las 57 plantas de celulosa y papel, el 35% se localiza en el estado de Mxico, Distrito Federal, Nuevo Len, y San Luis Potos. La Comisin Nacional Forestal estim que en 2003, el pas produjo 334 mil toneladas de celulosa e import 736 mil ms, de las cuales 89% provino de Estados Unidos y el resto de pases como Canad, Brasil y Chile, entre otros. Si se compara la produccin mexicana con la de los principales pases productores, se constata la baja competitividad de Mxico en este producto. Estados Unidos es el principal productor con 53 millones de toneladas, en Amrica Latina Brasil produce cerca de 10 millones de toneladas y Chile cerca de las 3 millones de toneladas. b) Fabricacin de papel
La desagregacin censal permite ubicar dos variantes de este producto: fabricacin de papel en plantas integradas y fabricacin de papel a partir de celulosa.
139
Cuadro 48 Entidades especializadas en fabricacin de papel en plantas integradas 2003

Participacin Coeficiente porcentual en la de Calificacin clase nacional localizacin 71.05 6.66 Especializado 10.53 6.11 Especializado 13.16 1.7 Especializado 2.63 1.27 Especializado
Entidad DISTRITO FEDERAL DURANGO JALISCO SAN LUIS POTOS
De acuerdo al censo del 2003, slo el Distrito Federal, Durango, Jalisco y San Lus Potos se especializaban en la fabricacin de papel en plantas integradas, tal y como se puede apreciar en el cuadro 48. Destaca el caso del Distrito Federal con un ndice de especializacin de 6.66 y con una participacin de 71% del empleo de esta actividad a nivel nacional. Obsrvese que en conjunto estas cuatro entidades contribuyen con ms del 95% del empleo de esta clase. La produccin de papel a partir de celulosa se encuentra especializada en nueve entidades destacando: San Lus Potos y Veracruz con ndices de 4.75 y 3.55 respectivamente, y con participaciones en el empleo de esta clase del 9.85% y 10.52% respectivamente.
Cuadro 49 Entidades especializadas en fabricacin de papel a partir de celulosa 2003

Participacin Coeficiente porcentual en la de Calificacin clase nacional localizacin SAN LUIS POTOS 0.10 4.75 Especializado VERACRUZ-LLAVE 0.11 3.55 Especializado TLAXCALA 0.04 3.45 Especializado QUERTARO DE ARTEAGA 0.06 2.82 Especializado OAXACA 0.03 2.65 Especializado MICHOACN DE OCAMPO 0.05 2.5 Especializado DURANGO 0.03 1.92 Especializado MXICO 0.21 1.9 Especializado NUEVO LEN 0.09 1.14 Especializado Entidad
140
La especializacin de Veracruz responde a su carcter de productor de celulosa. El Estado de Mxico, con una especializacin menor, producto de su diversidad productiva, es la entidad que ms participa en el empleo de la clase con cerca del 21%. De acuerdo con datos de la FAO, en 2003 Mxico produjo 4,060 millones de toneladas mtricas de papel y consumi 5,576 millones, por lo que es mayoritariamente importador de este producto. De acuerdo a las entrevistas directas realizadas a diferentes empresas editoriales de libros y revistas, la disponibilidad de papel no es un problema relevante, ya que la apertura comercial permite importar papel de cualquier tipo y a precios determinados fundamentalmente en el mercado internacional, debido a su carcter de commodity. Se considera que en Mxico existe buen abasto de papeles estndar, sin embargo para ciertas especialidades es casi obligada la importacin (a manera de ejemplo, una empresa editorial de revistas religiosas coment que el papel para elaborar Biblias necesariamente se tiene que importar pues no se produce localmente). El tamao de empresa compradora de papel puede significar algn problema, ya que para las empresas pequeas es difcil encontrar un proveedor que acepte vender volmenes reducidos, mientras que los grandes proveedores ofrecen mejores condiciones de venta a las empresas de mayor tamao, debido a la alta rentabilidad de las ventas. c) Fabricacin de tintas para impresin
Junto con el papel, las tintas para impresin son los consumibles bsicos de la industria editorial y de la impresin.
Cuadro 50 Entidades especializadas en fabricacin de tintas para impresin, 2003
Entidad MXICO DISTRITO FEDERAL TABASCO NUEVO LEON JALISCO SAN LUIS POTOS Participacin Coeficiente porcentual en la de Calificacin clase nacional localizacin 38.80 3.59 Especializado 31.65 2.97 Especializado 0.97 1.82 Especializado 11.54 1.49 Especializado 11.44 1.47 Especializado 2.19 1.06 Especializado
Como se aprecia en el cuadro 50 las entidades con especializacin en esta clase son las de mayor concentracin industrial, particularmente Mxico, Distrito Federal, Jalisco y Nuevo Len que contribuyen con ms del 90% del empleo total. La incidencia de Tabasco en el empleo de la 141
clase es marginal, sin embargo, debido al peso que tiene en la manufactura local, tiene un ndice de especializacin significativo. d) Fabricacin de adhesivos y pegamentos
Las entidades que especializadas en esta fabricacin son principalmente: Mxico, Morelos, Quertaro y Nuevo Len. Destacndose el Estado de Mxico como la entidad ms especializada en la fabricacin de adhesivo y pegamento, con una contribucin al empleo del orden del 33% del total de la clase.
Cuadro 51 Entidades especializadas en fabricacin de adhesivos y pegamentos, 2003
Participacin Coeficiente porcentual en la de Calificacin clase nacional localizacin MXICO 33.42 3.09 Especializado MORELOS 2.75 2.59 Especializado QUERTARO DE ARTEAGA 5.39 2.4 Especializado NUEVO LEN 17.56 2.27 Especializado GUANAJUATO 10.54 1.98 Especializado HIDALGO 2.25 1.32 Especializado DISTRITO FEDERAL 12.87 1.21 Especializado Entidad
Aunque Nuevo Len, Guanajuato y Distrito Federal cuentan con especializacin, dada su diversidad productiva tienen un ndice menor que Morelos y Quertaro, para los cuales esta fabricacin tiene un peso importante en la manufactura estatal. e) Fabricacin de maquinaria para impresin
Este eslabn se encuentra nicamente especializado en El Distrito Federal y Jalisco concentran en alta proporcin esta manufactura y ocupan el 81% del personal de la clase. Cabe sealar, sin embargo, que el mayor suministro proviene del extranjero.
142
Cuadro 52 Entidades especializadas en fabricacin de maquinaria para impresin 2003

Participacin Coeficiente porcentual en la de Calificacin clase nacional localizacin 70.40 6.6 Especializado 10.80 1.39 Especializado
Entidad DISTRITO FEDERAL JALISCO
f)
Fabricacin de placa, pelcula y fotografa
Jalisco, Quertaro y Tamaulipas estn especializados en la fabricacin de este consumible de la industria editorial. Como se aprecia en el cuadro 53, concentran cerca del 88% del personal ocupado a nivel nacional.
Cuadro 53 Entidades especializadas en fabricacin de pelcula, placa y fotografa 2003
Participacin Coeficiente Entidad porcentual en la de Calificacin clase nacional localizacin JALISCO 58.13 7.49 Especializado QUERTARO DE ARTEAGA 13.47 5.99 Especializado TAMAULIPAS 17.33 3.43 Especializado
*En todos los casos la participacin de la clase en el nacional se refiere a la poblacin ocupada. Fuente: INEGI, Censos Econmicos 2004
g)
Industrias conexas a la impresin
Se concentran principalmente en Baja California y el D.F., entidades que aportan el 60% del empleo del sector y mantienen los mayores niveles de especializacin. El cuadro siguiente muestra que en el pas existen nicamente cinco entidades federativas con especializacin en esta industria.
143
Cuadro 54 Entidades especializadas en industrias conexas a la impresin 2003* Participacin Coeficiente Entidad porcentual en la de clase nacional localizacin BAJA CALIFORNIA 21.92 3.68 DISTRITO FEDERAL 38.45 3.6 QUERTARO DE ARTEAGA 4.96 2.21 SONORA 4.55 1.5 MXICO 13.74 1.27
*En todos los casos la participacin de la clase en el nacional se refiere a poblacin ocupada Fuente: INEGI. Censos econmicos 2004
h)
Impresin
De acuerdo con los datos del Censo Econmico de 2003 en el pas existan 826 establecimientos dedicados a la impresin de libros y revistas, los cuales representaron el 0.25% del total de establecimientos manufactureros, generaron el 0.53% del empleo manufacturero y el 0.37% de la produccin. La impresin, al igual que la edicin de libros y revistas, est concentrada geogrficamente. El 54% de los establecimientos se localizan en el D.F., Jalisco y Estado de Mxico. Por mucho la primera entidad es el sitio privilegiado del sector ya que por s solo representa el 35.5% de los establecimientos (ver cuadro 55); el 50% de empleo es generado por el D.F. y el Estado de Mxico, mientras que el D.F., el Estado de Mxico y Quertaro participacin conjuntamente con el 69% del valor agregado.
144
Cuadro 55 Impresin de libros, peridicos y revistas, 2003 Participaciones en el total nacional

Unidades Econmicas 35.47 7.63 1.33 2.42 n.d. n.d. 2.54 11.14 2.42 n.d. 37.05 Personal Ocupado 38.78 10.76 7.32 3.55 1.99 4.51 2.78 5.44 3.63 3.62 17.63
Entidad DISTRITO FEDERAL MXICO QUERTARO PUEBLA QUINTANA ROO CHIHUAHUA SONORA JALISCO SINALOA VERACRUZ OTROS
Fuente: INEGI. Censos econmicos 2004
Valor Agregado 45.4 12.02 11.87 4.86 4.53 3.75 3.5 3.02 2.22 1.16 7.67
*En todos los casos la participacin de la clase en el nacional se refiere a poblacin ocupada
El conjunto de datos examinados confirma que los eslabones productivos de la cadena productiva editorial se encuentran altamente concentrados en el Valle de Mxico, tanto en la edicin como la impresin. En Quintana Roo, D.F, Quertaro, Sinaloa, Chiapas y Baja California Sur, la impresin de libros, revistas y peridicos tiene una gran relevancia en su estructura productiva. Aunque fuera del D.F. y Quertaro las entidades presentan muy baja participacin en el sector, cuentan con un grado de especializacin muy superior a la media nacional (Vase el cuadro 56).
145
Cuadro 56 Coeficiente de localizacin

Participacin Coeficiente porcentual en la de clase nacional localizacin 1.99 8.433 38.78 3.636 7.32 3.255 3.63 3.221 1.94 2.401 0.28 1.559
Entidad QUINTANA ROO DISTRITO FEDERAL QUERTARO SINALOA CHIAPAS BAJA CALIFORNIA SUR
La impresin es sin duda uno de los eslabones proveedores del sector editorial ms relevantes, ya que realiza la transformacin final del producto. En un estudio realizado por la Cmara Nacional de la Industria de Artes Grficas (CANAGRAF) para un universo de 203 empresas localizadas en el Valle de Mxico, los cinco principales problemas del sector se identificaron como: Maquinaria obsoleta, capital insuficiente, personal irresponsable, tamao fsico insuficiente y capacitacin.4 En entrevistas realizadas para este estudio entre editores de libros y revistas se pregunt acerca de los impresores y el estado de su nivel tecnolgico. En general las empresas mencionaron que el nivel tecnolgico de impresin en Mxico era adecuado para sus procesos. Una de las empresas ms grandes seal que los impresores mexicanos eran altamente competitivos; debido a que desde hace cuatro aos se depende nicamente de dos impresores, se han dado a la tarea de promover el desarrollo de nuevas empresas, por lo cual hoy cuentan con cinco impresores muy competitivos. Para las empresas ms pequeas el problema no es tanto la impresin, ya que sealaron que en efecto en el pas hay empresas modernas. Sin embargo, plantearon que la dificultad central se encuentra en el servicio ya que los impresores mexicanos en general no realizan el despacho de los productos por lo que la distribucin genera costos adicionales a la empresa.
CANAGRAF, Resultados de la encuesta aplicada a empresas del sector, Abril de 2005
146
6.
Eslabonamientos hacia adelante
En este apartado se identifican los eslabones hacia adelante de la cadena productiva, especficamente la parte comercial. En otro apartado se estudian con mayor detalle las caractersticas de los canales de comercializacin. a) Comercio al por mayor de libros
La actividad comercial al por mayor de libros se concentra bsicamente en el D.F. y el Estado de Mxico, entidades que aportan cerca del 70% del empleo y tienen altos niveles de especializacin en este rubro. En el cuadro siguiente se aprecia el nivel de especializacin en el comercio de libros al mayoreo de Guanajuato, aunque con una participacin muy por debajo de los dems.
Cuadro 57 Entidades especializadas en el comercio al por mayor de libros 2003*
Entidad DISTRITO FEDERAL MXICO GUANAJUATO
b)
Comercio al por menor de libros
Los estados especializados en el comercio al por menor de libros son cuatro, entre los que destaca nuevamente el D.F., que adems de tener una elevada participacin en el sector muestra el nivel de especializacin ms alto.
147
Cuadro 58 Entidades especializadas en el comercio al por menor de libros*
Entidad DISTRITO FEDERAL YUCATN NUEVO LEN BAJA CALIFORNIA
Participacin Coeficiente porcentual en la de clase nacional localizacin 38.44 2.92 2.53 1.29 5.64 1.21 2.76 1.05
Si se considera la especializacin de las entidades federativas en la cadena productiva, se puede decir que una elevada participacin en la industria local opera como dinamizadora de la competitividad regional de la industria editorial.
7. Productividad en la cadena editorial
La productividad se define como la relacin entre la cantidad producida y los recursos empleados en ello. Este indicador es de gran utilidad para evaluar el rendimiento de los factores productivos empleados en el proceso de produccin. La productividad es un indicador bsico para evaluar el desempeo de la industria y su capacidad competitiva tanto en el mercado interno como en el externo, esto debido a que una elevada y creciente productividad da lugar a mayores ingresos para empresas y trabajadores, permite la reduccin de costos y eleva las posibilidades de penetracin de nuevos mercados. La medida usual para evaluar la productividad (Prod) es la relacin entre el producto y el insumo trabajo: Prod= Produccin / insumo trabajo (1)
En donde se suele utilizar como insumo trabajo la ocupacin o bien las horas-hombre trabajadas. En la evaluacin que se hace a continuacin se utilizaran diferentes fuentes de informacin, puesto que no hay una sola fuente homognea para el sector, las ramas productivas y las diferentes regiones del pas. Debido a la heterogeneidad de las fuentes, es necesario hacer 148
uso de diferentes variantes del indicador definido en la relacin (1); su forma especfica se detalla en cada una de los siguientes apartados. En las siguientes secciones se examinarn los indicadores de competitividad para el conjunto de la cadena productiva de la industria editorial y para sus principales segmentos, anlisis que aportar evidencia del nivel competitivo relativo de estas industrias en relacin al total de la industria manufacturera mexicana.
149
II. EVALUACIN DEL DESEMPEO DE LA CADENA PRODUCTIVA 1. Productividad en el conjunto de la cadena productiva
Una primera aproximacin a la situacin de la productividad del conjunto de la cadena productiva se presenta mediante el grfico los datos de productividad por hora-hombre trabajada de la encuesta industrial del INEGI. Se observa que la cadena editorial forma parte de un grupo de industrias con los registros ms bajos de productividad de toda la industria mexicana. Las industrias con los menores registros son las que corresponden a madera, textiles, industria editorial y alimentos. En un nivel medio se encuentran la industria de minerales no metlicos y la qumica, las cuales muestran registros de productividad similares al promedio de la industria manufacturera. Las industrias que muestran la mejor evolucin en su productividad son los bienes de capital (metal bsico y maquinaria, y equipo), as como otras industrias manufactureras. (Vase el grfico 144).
Grfico 144 Productividad por hora hombre en la industria manufacturera: 1993-2005 ndice 1993=100
ndice 230
210
190
Media
170
150
130
110
90
Papel, imprenta y editoriales
70
50 1993 Total 1994 Alimentos 1995 Textiles 1996 1997 1998 Editorial 1999 Qumic a 2000 2001 2002 2003 2004 Maq. Y eq. 2005 p/ Otras
Madera
Miner. No Met
Met. Bsica
Fuente: Con base en datos de INEGI, Encuesta Industrial Anual
La productividad de la cadena editorial indica que las industrias que la conforman operan con un dato tecnolgico muy bajo en relacin al resto de la industria nacional. Para dimensionar la situacin que guarda la productividad en la cadena editorial se puede observar en el grfico 144 que mientras la productividad media de la industria manufacturera creci en 71% de 1993 a 150
2005, la cadena editorial lo hizo nicamente en 34%, es decir, se increment en menos de la mitad en comparacin al promedio de las industrias del pas. La desfavorable situacin de la industria editorial en trminos de productividad, se agrava por la estructura de costos salariales con los que opera. En el grfico 145 se observa que en su conjunto presenta una tendencia creciente en los costos unitarios de mano de obra, sobre todo a partir de1999 y es, junto con las industrias de la madera y alimentos, la que mayores alzas presenta en sus costos laborales unitarios. (Vase el grfico 145).
Grfico 145 Costos laborales unitarios en la industria manufacturera: 1993-2005 ndice con base en pesos constantes 1993=100
120 ndice
100
Papel, imprenta y editoriales

80
60
40
Media
20
0 1993 Total 1994 Alimentos 1995 Textiles 1996 1997 1998 Editorial 1999 Qumica 2000 2001 2002 Metal Bas. 2003 2004 2005 p/ Otras
Madera
Min. No met.
Maq. Y Eq.
Fuente: Con base en datos de INEGI, Encuesta Industrial Anual
En promedio, la industria manufacturera oper en el perodo de 1993 a 2005, con una reduccin en los costos laborales unitarios de 43%, mientras que en la industria editorial la reduccin fue nicamente de 31%. En industrias con niveles de productividad ms elevada, como es el caso de los bienes de capital, la reduccin operada en los costos laborales unitarios fue de 56%, casi el doble de la obtenida en la cadena editorial. Los datos hasta aqu presentados dan cuenta de fuertes ineficiencias productivas de la cadena editorial en relacin al conjunto de la industria nacional.
151
2. La productividad en los segmentos de la cadena editorial
Ahora examinaremos por separado a las industrias del papel, imprenta y editoriales para evaluar sus niveles relativos de productividad. Para ello, se utilizarn los datos de la encuesta industrial anual del INEGI y se construir un indicador de productividad considerando la siguiente relacin: Prod= valor agregado real / horas hombre trabajadas Los resultados de este clculo difieren del realizado por el INEGI y presentado en los grficos previos debido a que no hay informacin disponible desagregada para los mismos aos. Para obtener el valor agregado a precios constantes se utilizaron como deflactores el ndice de precios implcito del PIB para la industria manufacturera y el de la divisin IV, industria de papel, imprentas y editoriales. El comparativo muestra que en 1994 por cada hora trabajada se generaban 44.02 pesos en la industria manufacturera, en tanto que en el conjunto de la cadena productiva editorial slo se generaban 37.76 pesos. Para el ao 2003, la manufactura generaba 54.39 pesos, es decir 10.37 pesos ms que en 1993. Respecto del conjunto de la cadena editorial se generaban 45.78 pesos por hora-hombre en el 2003, esto es nicamente 8.02 pesos ms. (Vase el cuadro 59).
Cuadro 59 Productividad por hora-hombre trabajada Pesos constantes de 1993
Ao Total Cadena total 37.76 37.47 38.59 40.77 43.35 45.09 46.88 43.75 44.68 45.78 Edicin de Edicin de Celulosa, Impresin y peridicos y libros y papel y sus encuadernacin revistas similares productos 35.56 24.91 24.85 31.33 32.42 35.15 36.34 32.63 34.36 36.93 87.51 68.57 58 59.73 68.56 82.66 76.31 82.45 85.77 82 28.84 27.32 24.48 27.97 30.42 32.01 31.46 31.69 30.43 30.1 35.87 43.52 47.77 47.27 50.01 50.49 54.05 49.61 50.59 51.43
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
44.02 45.22 47.91 47.54 48.06 48.64 50.82 50.66 53.29 54.39
Fuente: Con base en datos del INEGI: Encuesta Industrial Anual y el Sistema de Cuentas Nacionales.
152
La situacin que priva en la cadena productiva editorial muestra que en 1994 la edicin de libros era el segmento que mayor valor generaba por hora trabajada y era superior al promedio nacional, al cual casi duplicaba. Sin embargo, este segmento present las mayores cadas durante su evolucin productiva a lo largo del perodo de estudio; su productividad actual es 5.51 pesos inferior a la que tena en 1994. El segmento ms dinmico de la cadena editorial es el de celulosa y papel, que en el perodo de estudiado increment su productividad en 15.56 pesos, quedando muy por encima del promedio nacional. Por su parte, la edicin de peridicos y revistas, impresin y encuadernacin muestra incrementos modestos en su nivel de productividad al aumentar en 1.37 y 1.27 pesos, respectivamente. La evolucin relativa de los diferentes segmentos de la cadena editorial se muestra en el grfico 146. De esos datos se advierte que tanto la edicin de libros como la de revistas fueron los segmentos de la cadena ms afectados por la crisis detonada a finales de 1994, ya que sus niveles de productividad descendieron ms drsticamente que en el resto de la cadena. (Vase el grfico 146).
Grfico 146 Evolucin de la productividad en los segmentos de la cadena editorial: 1994-2003 ndice 1994=100
160.0 ndice
140.0
120.0
100.0
80.0
60.0
40.0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Total Edicin de libros y similares
Cadena total Impresin y encuadernacin
Edicin de peridicos y revistas Papel y productos
Fuente: Con base en datos del cuadro 2
153
En sntesis, los datos indican que al interior de la cadena productiva y en particular en la parte editorial es donde los registros de productividad son menores relativamente, siendo la industria del libro una de las ms afectadas.
3. La productividad en la industria editorial: libros y revistas
a)
Algunos aspectos metodolgicos
Para investigar a fondo lo que ocurre con los niveles de productividad en la cadena editorial, nos concentraremos ahora en los dos segmentos de edicin de libros y de revistas. Metodolgicamente, la encuesta industrial del INEGI no nos permite observar la desagregacin de estos sectores, por ello utilizaremos una fuente alternativa. Esto dificulta la comparacin directa con los resultados previos, pero permite identificar con mayor detalle lo que sucede en los diferentes segmentos de la cadena editorial, incluso a nivel regional. La fuente de informacin para el anlisis siguiente son los censos econmicos del INEGI de 1998 y 2003, ya que presentan un desglose adecuado de los sectores aqu analizados, debido a la nueva clasificacin industrial que utilizan. Los sectores que se analizan para cada segmento de la cadena productiva son los siguientes:
Clasificacin Nombre
511121 EDICIN DE REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES PERIDICAS NO INTEGRADA CON LA IMPRESIN, EXCEPTO A TRAVS DE INTERNET EDICIN DE REVISTAS INTEGRADA CON LA IMPRESIN EDICIN DE LIBROS NO INTEGRADA CON LA IMPRESIN, EXCEPTO A TRAVS DE INTERNET EDICIN DE LIBROS INTEGRADA CON LA IMPRESIN
511122 511131
511132
En la definicin proporcionada por el Sistema de Clasificacin Industrial de Amrica de Norte, la edicin de libros y revistas ya no es clasificada dentro del sector secundario, sino del sector terciario en el sector 51 denominado Informacin en medios masivos. ste clasifica todas las actividades productivas que se dedican a producir, administrar, explotar o distribuir productos protegidos por la ley de derechos de autor. Las industrias que se ubican en este grupo no incluyen la creacin y difusin exclusivamente por internet, pero s incluye actividades que combinen la creacin y difusin con internet. Divide la edicin de libros y revistas de acuerdo con su integracin o, no con la impresin.
154
Para calcular el indicador de productividad, se utiliz la siguiente relacin: Prod= Valor agregado censal bruto real / poblacin ocupada (2)
Es claro que este clculo no es compatible con el de las secciones previas, debido a que no hace uso de horas-hombre trabajadas sino de la ocupacin. Aunque el de horas-hombre es un indicador ms claro de la productividad, el que se utiliza en esta seccin es el ms comn por las limitantes de informacin que existen para obtener horas-hombre.
4. La situacin nacional de la productividad de libros y revistas
En el cuadro se resumen los datos bsicos de productividad para las diferentes clases de libros y revistas. En general, se aprecia que en los cinco aos que registran los censos econmicos, la productividad ha descendido para todas las clases, con excepcin de la edicin de libros no integrados con la impresin, siendo la cada ms fuerte en productividad la que presenta la edicin de libros integrada a la impresin y la de revistas no integrada a la impresin. (Vase el cuadro 60).
Cuadro 60 Productividad en la edicin de libros y revistas
1998 Clasificacin Nombre REVISTAS NO INTEGRADA 511122 511131 511132 REVISTAS INTEGRADA LIBROS NO INTEGRADA LIBROS INTEGRADA 5,438 858,670 157,902 2,550 244,535 95,896 -9.00 1,262 141,745 112,317 1,717 226,381 131,847 3.00 1,994 403,608 202,411 4,266 656,240 153,830 -5.00 1,258 83,744 66,569 1,920 90,313 47,038 -7.00 Personal ocupado Valor Productividad Agregado Personal ocupado 2003 Valor Productividad Agregado Tasa
511121
Fuente: Con base en datos de INEGI, Censos Econmicos, 1999 y 2004.
La explicacin de los retrocesos en productividad tiene orgenes diferentes. Para revistas no integradas e integradas el descenso en la productividad se debe a que la ocupacin se incrementa en mayor proporcin que el valor agregado. Mientras que para libros integrados la gran disminucin en la productividad es consecuencia de una fuerte cada en el valor agregado y una reduccin proporcionalmente menor en el empleo. Atendiendo a los niveles absolutos de productividad, el sector de revistas integradas con la impresin es el que mayor valor agregado genera por hombre empleado, esto es 656,240 pesos 155
por persona. Le sigue en importancia la edicin de libros no integrada con la impresin con una productividad de 131,847 pesos.
156
5.
La situacin regional de la productividad de libros y revistas
La informacin utilizada para el indicador de productividad nos permite tambin tener una visin del comportamiento productivo de las diferentes entidades federativas en las que opera la edicin de libros y revistas. A continuacin se presentan los resultados para cada una de las clases de industrias. a) Edicin de revistas integrada con la impresin
El cuadro muestra que el grueso de la produccin de revistas integradas con la impresin se encuentra en el D.F. y en el Estado de Mxico. (Vase el cuadro 61).
Cuadro 61 Productividad en la edicin de revistas integradas con la impresin: 1998-2003
Personal ocupado 1994 2 1 15 17 16 1323 9 20 18 29 377 3 3 5 29 9 5 2 2 5 18 35 2 11 12 23 3 1998 Valor Productividad Agregado (miles de pesos) 403,608 202,411 126 64 131 181 193 395,608 146 149 45 -139 4,031 14 43 80 1,160 29 91 4 1 13 235 1,022 23 123 88 125 20 62,759 64,425 8,713 10,672 12,057 299,023 16,250 7,461 2,510 -4,801 10,691 4,813 14,440 16,069 40,001 3,168 18,291 2,222 555 2,666 13,062 29,198 11,478 11,175 7,344 5,441 6,665 Personal ocupado 4266 2 7 6 1 48 10 37 24 3116 59 14 51 7 95 238 94 38 5 45 9 32 3 58 18 19 41 36 25 2 92 26 8 2003 Valor Productividad Agregado (miles de pesos) 656,240 153,830 5 5 59 6 1,280 251 425 458 631,872 2,638 266 340 101 1,497 5,427 1,651 977 80 1,734 42 735 10 2,301 315 184 379 430 412 41 1,162 1,080 79 2,275 772 9,809 5,687 26,674 25,135 11,496 19,074 202,783 44,717 18,969 6,662 14,379 15,755 22,803 17,568 25,710 15,923 38,537 4,613 22,969 3,317 39,664 17,486 9,697 9,244 11,942 16,469 20,472 12,631 41,545 9,881 11.50 50.20 8.20 -226.80 16.40 29.60 12.20 -0.20 -0.70 7.80 4.70 8.30 134.80 45.70 -5.80 -20.50 0.80 8.10 1.50 9.60 -7.50 22.40 20.50 21.60 25.10 -58.50 -31.40
Entidad
Tasa -5.30
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
TOTAL AGS BC BCS CAM COAH COL CHIS CHIH DF DGO GTO GRO HGO JAL MX MICH MOR NAY NL OAX PUE QRO QR SLP SIN SON TAB TAM TLAX VER YUC ZAC
157
De los datos se puede inferir que en el DF la productividad por hombre empleado es la ms alta de esta industria al generar un total de 202,783 pesos por trabajador al ao. Le siguen en importancia entidades de relativamente poca participacin en el sector, como son Durango, Yucatn, Quintana Roo y Nuevo Len. Es notorio que los retrocesos de productividad se explican principalmente por la disminucin de este indicador en el D.F., que en los ltimos cinco aos decrece en 7.5% anual promedio. Se observa que en dicha entidad el empleo casi se triplica, mientras que el valor agregado ni siquiera se duplica en el mismo perodo, razn por la cual la eficiencia del sector desciende en el DF. Por otra parte, resulta significativo apreciar que en el Estado de Mxico, la segunda entidad ms importante en este sector, el crecimiento de la productividad ha sido relativamente alto al incrementarse en 16.4%. b) Edicin de revistas y otras publicaciones peridicas no integrada con la impresin, excepto a travs de internet En esta industria el D.F. concentra la mayora absoluta del empleo y de la generacin de valor agregado. Por lo tanto, en el siguiente cuadro se observa que la cada de la productividad que presenta esa entidad federativa es prcticamente la misma que muestra el sector en su conjunto a nivel nacional. (Vase el cuadro 62).
158
Cuadro 62 Productividad en la edicin de revistas no integradas con la impresin:

1998 Valor Productividad Agregado (miles de pesos) 83,744 0 334 59 115 77983 13 23 136 80 4144 121 120 -180 87 26 90 90 66,569 370 66,721 19,747 11478 73778 2,518 7,652 27,103 9,951 74,006 8,096 10872 -36,063 17,476 8,516 30,115 17,995 2003 Valor Productividad Agregado (miles de pesos) 90,313 218 361 61 1888 259 77630 26 88 1,226 282 1790 607 33 71 2,347 26 3 139 118 521 466 311 76 1383 301 81 47,038 31,074 15700 15,283 209,775 16,189 52,171 5,118 8,814 18,581 18,823 35,809 27,580 5,544 11,752 57,241 5,232 1,564 17,380 19,714 32,538 19,418 16,387 15,240 36,387 11,592 27,012 18.70 0.50 64.80 15.90 -10.40 1.80 -6.70 15.20 2.90 -7.30 13.60 -13.50 27.80 -12.60 -179.90 26.80 -9.30
Entidad
Personal ocupado 1258 1 5 3 10 1057 5 3 5 8 56 15 11 5 5 3 3 5
Personal ocupado 1920 7 23 4 9 16 1488 5 10 66 15 50 22 6 6 41 5 2 8 6 16 24
Tasa -6.70 142.50 -25.10 -5.00 78.80
0 1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 32
NAC AGS BC BCS CAM COAH DF DGO GTO GRO HGO JAL MX MICH MOR NL OAX PUE QRO QR SLP SIN SON TAB TAM VER ZAC
45 1 8 2 2
353 0 124 23 4
7,850 0 15,458 11,293 2,222
19 5 38 26 3
La reduccin de la productividad en el D.F. responde fundamentalmente a un incremento del empleo en un 7% anual, mientras que el valor agregado prcticamente se ha estancado. c) Edicin de libros no integrada con la impresin, excepto a travs de internet
En la edicin de libros no integrada con la impresin, el D.F. representa el 93% del valor agregado y el 78% del empleo. Por ello el comportamiento de la productividad en esta entidad es clave para comprender lo que sucede con la productividad del sector. (Vase el cuadro 63).
159
Cuadro 63 Productividad en la edicin de libros no integrada con la impresin: 1998-2003

Entidad 0 2 5 8 9 11 14 15 17 19 21 22 23 26 27 30 31 32 NAC BC COAH CHIH DF GTO JAL MX MOR NL PUE QRO QR SON TAB VER YUC ZAC 11 48 96 425 8,684 8,855 40 6 1424 2 35,606 332 32.1 6 105 17,464 17 -243 -14,317 29 32 13 1 19 7 191 865 -24 -46 -68 50 6,588 27,041 -1,880 -45,912 -3,605 7,194 25 20 8 6 -962 -553 603 124 -38,465 -27,651 75,384 20,662 -3.5 50.3 60 Personal ocupado 1262 10 12 4 1070 1998 Valor Agregado 141,745 110 294 107 139,640 Personal ocupado 1717 2 2003 Valor Agregado 226381 -1 Tasa 3.3 -148.1
Productividad 112,317 11,034 24,530 26,751 130,504
Productividad 131,847 -284
1340 20 32 201
210885 -660 -421 16182
157,377 -33,011 -13,142 80,509
3.8 -214.8 24.4
En el cuadro 41 se observa que en el D.F. esta industria presenta un crecimiento eficiente, lo cual se muestra en el hecho de que mientras el empleo local en esta industria creci en 4.6%, el valor agregado se increment a una tasa de 8.59%, es decir, prcticamente duplic la tasa de empleo. d) Edicin de libros integrada con la impresin
Finalmente, el segmento ms afectado en su evolucin productiva es el de edicin de libros integrada con la impresin. Los datos son contundentes en mostrar que este sector se encuentra en una situacin econmica grave, sobre todo en sus centros productivos, que son el D.F. y el Estado de Mxico. (Vase el cuadro 64).
160
Cuadro 64 Productividad en la edicin de libros integrada con la impresin: 1998-2003

Entidad 0 1 2 7 8 9 11 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 25 26 27 28 30 31 32 NAC AGS BC CHIS CHIH DF GTO HGO JAL MEX MICH MOR NL OAX PUE QRO QRO SIN SON TAB TAM VER YUC ZAC 22 12 11 25 25 40 281.77 1,144.85 525.40 196.24 112.56 258.81 12808 95,404 47,764 7,850 4,502 6,470 6 60.5629798 10,094 9.3 55 2651.69178 48213 60.7 85 21 47 3 2,176.02 342.86 1,319.98 5.55 25600 16,327 28085 1,851 4 2 2 18 143.588285 -17.3443276 53.1703156 355.416548 35897 -8,672 26585 19,745 15.7 -27 80.9 153 866 -2,582.94 176,512.89 -16,882 203,826 Personal ocupado 5438 299 30 3 1 3724 71 1998 Valor Agregado 858,670.39 6,639.14 74.42 14.81 3.70 672,190.83 -546.50 Personal ocupado 2550 2003 Valor Agregado 244535.115 Tasa -9.5
Productividad 157,902 22,204 2,481 4,937 3,703 180502 -7,697
Productividad 95,896
13 2083 2 162 42 14 27 118 2
183.110606 215580.893 5.68666477 12535.1152 -991.754336 17.3443276 1890.24737 12066.534 0.85299972
14,085 103,495 2,843 77377 -23,613 1,239 70,009 102,259 426
30.6 -10.5
-235.6 -165
31.9 -51.8
Fuente: Con base en datos de INEGI, Censos Econmicos, 1999 y 2004
El DF y el Estado de Mxico representaban el 84% del empleo y el 98% del valor agregado en el ao de 1998, para el ao 2003 esos porcentajes eran de 83% y 88%, respectivamente. Por su peso en la industria, las cadas que presentan en la productividad estas entidades son el causal fundamental de la reduccin en la productividad de esta industria; en el D.F. la productividad descendi en 10.5% anual promedio como resultado de la combinacin de una cada del 11% en el empleo y de 20% en el valor agregado, en tanto que la reduccin de 165% anual promedio ocurrida en la productividad del Estado de Mxico se explica por la crisis total del sector en esa entidad, dado que su nivel de empleo se redujo a una tasa anual media del 45% y su valor agregado se volvi negativo.
161
III. ANLISIS COMPETITIVO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA INDUSTRIA EDITORIAL 1. Anlisis de la productividad integral de los factores
Definicin de productividad del trabajo (PT), productividad total de los factores (PTF) y la relacin capital-trabajo (K/L). Se entiende como productividad del trabajo a la cantidad que produce cada unidad de trabajo, es decir, un solo insumo de trabajo, mientras que la productividad total de los factores considera el total de los insumos, que por lo menos comprende trabajo y activos. En trminos generales, existen correspondencias entre PT y PTF, la ms sencilla es la que establece que tienen la misma tendencia bajo ciertas circunstancias, y que stas dependen del comportamiento de la relacin capital-trabajo. De acuerdo a Dollar y Wolff (1988, 1993 y 1996) existe una relacin entre PT, PTF y K/L, donde la tasa de crecimiento de PT es igual a la tasa de crecimiento de la PTF ms la tasa de crecimiento ponderada de la relacin capital-trabajo (k t= Kt/Lt).
Ln(PTt) = Ln(PTFt) + (1-t-T)ln(kt)
[1]
Lo relevante de este vnculo es que en trminos generales se puede esperar que PT crezca igual que la PTF si la relacin capital-trabajo se mantiene constante. Si la economa se vuelve ms intensiva en capital entonces PT puede elevarse por arriba de la PTF, en cambio si es ms intensiva en mano de obra, PT crecer por abajo de la PTF. La productividad del trabajo se mide como el valor agregado (Qt) entre el personal ocupado (Lt), y la PTF con las horas trabajadas (HT) y los acervos de capital fijo reproducibles (K). La ponderacin t es igual a las remuneraciones (Rt) entre el valor agregado (Qt) para cada ao. PTt = Qt / Lt PTFt = Qt / (tHTt + (1-t)Kt) La tasa de crecimiento de PT y PTF se define como la diferencia del logaritmo [2]
162
Ln(PTt) = Ln(Qt) - Ln(Lt) Ln(PTFt) = Ln(Qt) - t-TLn(Lt) - (1-t-T)Ln(Kt) 2. La productividad de los factores en la industria del libro
[3] [4]
La Encuesta Industrial Anual realizada por INEGI proporciona los datos necesarios para el clculo de productividades en la industria editorial de manera agregada. En el cuadro 65 se muestran los resultados obtenidos tras los clculos correspondientes. Como se puede apreciar, el ndice de productividad del trabajo observa una tendencia negativa (a excepcin de 1998 y 2002 en los que se ha recuperado ligeramente sin embargo volvi a descender en los aos siguientes). En cuanto al ndice de productividad total de los factores, se ha mantenido un desempeo relativamente constante pero con tendencia negativa. (Vase el cuadro 65).
Cuadro 65 EDICIN DE LIBROS Y SIMILARES Productividad del trabajo y total de los factores
Ao 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Productividad del trabajo 16,322 15,245 10,046 11,326 12,352 10,829 11,158 12,389 13,170 11,898 ndice PT 100.0 93.4 61.6 69.4 75.7 66.3 68.4 75.9 80.7 72.9 Productividad total de los factores -1.359 -0.289 -0.148 -0.107 -0.141 -0.027 -0.066 -0.021 -0.039 -0.039 ndice PTF 100.0 21.3 10.9 7.9 10.3 2.0 4.8 1.6 2.9 2.9
Fuente: Elaboracin propia con datos de Encuesta Industrial Mensual, INEGI
163
a)
Productividad del trabajo (PT)
La productividad del trabajo se obtiene dividiendo el valor agregado de la industria entre el personal ocupado en la misma y nos muestra lo que produce cada empleado. Con en el fin de facilitar su anlisis, se construy un ndice de productividad del trabajo teniendo como ao base 1994. En trminos generales y de acuerdo a los datos de INEGI, la productividad del trabajo en la industria editorial ha ido disminuyendo desde 1995, con ligeros incrementos en 1998 y 2002; sin embargo, la tendencia observada sigue siendo negativa. (Vase el grfico 147).
Grfico 147
INDICE DE PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO TOTAL 1994 = 100
110.0
100.0
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Por tipo de empleo, el clculo de las respectivas productividades muestra que la de los obreros ha sido superior a la reportada por los empleados. En trminos de ndice, el de productividad de los obreros ha sido ms alto tanto al de productividad de los empleados como al de productividad total desde 1994, con excepcin de 1999 y 2001, aos en los cuales el ndice de productividad de los obreros fue inferior. (Vase el grfico 148).
164
Grfico 148
NDICE DE PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO POR TIPO DE EMPLEO 1994=100
110.0
100.0
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0 1994 1995 1996 1997 1998 Total

1999
2000 Obreros
2001
2002 Empleados
2003
2004
2005
2006
En trminos de crecimiento, el ndice de productividad de los obreros decreci -3.6% en promedio de 1995 a 2006, mientras que los ndices de productividad totales y de empleados promediaron crecimientos menores (1.4% y 1.1%, respectivamente). Por su parte, el comportamiento del ndice de los empleados ha sido similar al observado por el empleo total. (Vase el grfico 149). Grfico 149
PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO POR TIPO DE EMPLEO Variacin porcentual anual
30.0
20.0
10.0
0.0
-10.0
-20.0
-30.0
-40.0 1995 1996 1997 1998 1999 Total

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Obreros
Empleados
165
El clculo de este indicador tambin pudo realizarse con los datos proporcionados por Caniem. Con fines de anlisis, se construy el ndice correspondiente. Al igual que con los datos disponibles en INEGI, la productividad del trabajo calculada con datos de Caniem tambin muestra una tendencia marcadamente negativa. (Vase el grfico 150).
Grfico 150
NDICE DE PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO: TOTAL 1998 = 100
110
105
100
95
90
85
80
75
70 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Esto significa que a pesar de que el personal ocupado en la industria editorial se ha estado incrementando, la productividad no lo ha hecho, por lo tanto, un aumento en el nivel de empleo no necesariamente traer consigo una elevacin en el nivel de produccin. La forma en que se encuentran estructurados los datos recolectados por Caniem, permite observar la tendencia de la productividad por subsector editorial5. En cada caso, se hace una comparacin con el nivel de productividad general y se agrega una lnea de tendencia (lnea punteada) al ndice de productividad de cada subsector. El ndice de productividad de las empresas de libros de texto ha venido disminuyendo desde 2001, recuperndose en 2004, sin embargo, la tendencia general de este ndice desde 1998 es negativa. Cabe destacar que el subsector literario es el ms productivo de los que componen la industria. Entre 1998 y 2004 la productividad promedio fue de 12,357 unidades por empleado frente a 9,381 unidades en promedio general. (Vase el grfico 151).
Libros de texto, Libros de inters general, Libros de Ciencia y Tcnica, y Libros religiosos.
166
Grfico 151
NDICE DE PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO: TOTAL Y DE LIBROS DE TEXTO 1998 = 100
120
115
110
105
100
95
90
85
80
75 1998 1999 2000 Total

2001
2002 Texto
2003
2004
El subsector de libros de inters general ha mostrado desde 1998 un ndice de productividad inferior al ndice general (a excepcin del ao 2000), con tendencia negativa y similar a la productividad general a partir de 2002 Este subsector ocupa el segundo lugar en productividad (9,747 unidades por empleado en promedio). El crecimiento promedio del ndice de productividad de este subsector durante el perodo fue de -3.2%. (Vase el grfico 152).
Grfico 152
NDICE DE PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO: TOTAL Y DE LIBROS DE INTERS GENERAL 1998 = 100
110
105
100
95
90
85
80
75
70 1998 1999 2000 Total

2001
2002 Inters General
2003
2004
167
El ndice de productividad de las empresas de libros sobre ciencia y tcnica fue superior al ndice de productividad total de la industria desde 2000 hasta 2003. En 2004 cay muy por debajo del ndice general, presentando una tendencia negativa. La productividad promedio de este subsector es la ms baja de los cuatro subsectores en que Caniem clasifica la produccin de libros: 5,732 unidades por empleado, lo que significa 3,649 unidades menos que el promedio general. La tasa de crecimiento promedio entre 1999 y 2004 de ste ndice fue de -5.6%. (Vase el grfico 153)
Grfico 153
NDICE DE PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO: TOTAL Y DE LIBROS DE CIENCIA Y TCNICA 1998 = 100
130
120
110
100
90
80
70
60
50 1998 1999 2000 Total

2001
2003
2004
El subsector de libros religiosos es el nico subsector que muestra una tendencia positiva en su ndice de productividad, ya que a pesar de que en 2003 sufri una cada considerable, en 2004 la recuperacin de este ndice fue notable (Vase el grfico 154). El volumen de produccin en 2004 se increment en 96.7%, mientras que el nivel de empleo en este subsector cay en 19%, lo que signific que un menor nmero de empleados produjera una mayor cantidad de libros (15,013 unidades cada uno). De hecho, el nivel ms alto de empleo en este subsector fue en 2002 y coincide con el nivel de produccin ms alto durante el perodo, sin embargo, la productividad de ese ao es muy inferior a la observada en 2004 (9,196 unidades por empleado).
168
Grfico 154
NDICE DE PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO: TOTAL Y DE LIBROS RELIGIOSOS 1998 = 100
210
190
170
150
130
110
90
70 1998 1999 2000 Total

2001
2002 Religiosos
2003
2004
En 2004, la productividad del subsector de libros religiosos fue superior a la de libros de texto, incluso cuando el subsector de libros religiosos es diez veces menor y su nmero de empleados representa el 8.3% respecto del de libros de texto. b) Productividad Total de los Factores (PTF)
La productividad total de los factores se obtiene de la relacin entre el valor agregado total de la industria editorial, las horas trabajadas y los acervos de capital fijo, ponderados por la relacin entre remuneraciones y valor agregado. Con este fin, se elabor el ndice respectivo. El nivel de ste ndice ha venido disminuyendo desde 1994 y ha mostrado un comportamiento relativamente esttico a partir de 2001. Este ndice nos indica qu tanto se produce con el capital invertido actualmente y las horas de trabajo por cada empleado en comparacin a 1994. En general, este indicador muestra una tendencia negativa, lo que significa disminucin en la productividad de los factores. (Vase el grfico 155).
169
Grfico 155
INDICE DE PRODUCTIVIDAD TOTAL DE LOS FACTORES 1994 = 100
120.0
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
-20.0
-40.0
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
En lo que se refiere a capital fijo, por cada persona empleada se invirtieron entre 1994 y 2003 en promedio anual 18,956 pesos en activos fijos. Esta cifra representa un incremento promedio anual de 43.5%, si bien es cierto que durante el perodo las tasas de crecimiento en su mayora fueron negativas, en 1999 y 2001 este indicador present un extraordinario crecimiento, alcanzando tasas superiores a 200%. La inversin realizada en activos fijos en 2003 se increment en ms de 100% en comparacin a la realizada en 1999, sin embargo, el personal ocupado entre un ao y otro se contrajo en 17.6%.
3. Productividad de los factores en la industria de las revistas
La definicin de productividad de factores y del trabajo, as como su clculo es la misma que se aplic para la industria del libro en el apartado I.1.5. Cabe resaltar que la metodologa utilizada para el clculo de productividades en la industria de las revistas es la misma que se utilizo para la industria del libro, por lo tanto, para su consulta se recomienda referirse al apartado correspondiente. a) Medicin de las productividades en la industria
La Encuesta Industrial Anual realizada por INEGI proporciona los datos necesarios para el clculo de productividades en la edicin de peridicos y revistas de manera agregada. En el cuadro 44 se muestran los resultados obtenidos tras los clculos correspondientes. Como se puede apreciar, el ndice de productividad del trabajo observa una tendencia negativa a pesar de que de 1996 a 1998 present signos de recuperacin. Sin embargo, a partir de ese ao, el ndice ha disminuido de manera constante. El ndice de productividad total de los factores tambin presenta tendencia negativa desde 1994. (Vase el cuadro 66). 170
Cuadro 66
EDICIN DE PERIDICOS Y REVISTAS Productividad del trabajo y total de los factores
Ao 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Productividad del trabajo 9,426 6,995 4,124 5,602 8,066 7,927 7,585 6,160 5,751 4,254 ndice PT 100.0 74.2 43.8 59.4 85.6 84.1 80.5 65.3 61.0 45.1 Productividad total de los factores 1,052 1,141 608 470 761 620 437 515 323 322 ndice PTF 100.0 108.4 57.8 44.7 72.3 58.9 41.6 49.0 30.7 30.6
Fuente: Elaboracin propia con datos de Encuesta Industrial Mensual, INEGI
b)
Productividad del Trabajo (PT)
La productividad del trabajo se obtienen dividiendo el valor agregado de la industria entre el personal ocupado en la misma y nos muestra la cantidad de produccin por cada unidad de trabajo. Con el fin de facilitar su anlisis, se construy un ndice de productividad del trabajo, teniendo como ao base 1994. De acuerdo con los datos de INEGI, la productividad del trabajo en la industria editorial ha disminuido desde 1998, despus de haber experimentado un fuerte aumento en los dos aos anteriores. A partir de 1998, la productividad del trabajo total ha disminuido de manera persistente. La productividad promedio del trabajo total entre 1994 y 2003 fue de 6,589 unidades por empleado. (Vase el grfico 156).
171
Grfico 156
110.0
100.0
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Por tipo de empleo, el clculo de las respectivas productividades muestra que de 1996 a 2002 la de los obreros fue superior tanto a la productividad de los empleados como a la del empleo total. Sin embargo, ambas productividades (obreros y empleados) han seguido un comportamiento muy similar entre s. El promedio del ndice de productividad de los obreros (72) de 1994 a 2003 fue mayor al de los empleados y al empleo total (68.8 y 69.9, respectivamente). (Vase grfico 157).
Grfico 157
PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO POR TIPO DE EMPLEO 1994 = 100
120.0
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0 1994 1995 1996 1997 Total

1998 Obreros
1999
2000 Empleados
2001
2002
2003
172
Por otra parte, los tres distintos ndices de productividad presentaron tasas de crecimiento promedio negativas. Los tres han crecido en menor medida desde 1998, sin embargo, an no han alcanzado el mnimo nivel del perodo, que fue en 1996, cuando el ndice de productividad del empleo total cay 41%, el de obreros 38.9% y el de empleados 42.3%. El peor desempeo del perodo lo mostr la productividad de los empleados, al promediar una tasa de crecimiento de 5.1%. (Vase el grfico 158).
Grfico 158
PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO POR TIPO DE EMPLEO Variacin porcentual anual
60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 -10.0 -20.0 -30.0 -40.0 -50.0 1995 1996 1997 1998 Total
1999 Obreros
2000 Empleados
2001
2002
2003
El clculo de este indicador tambin se realiz con los datos proporcionados por Caniem. Y de igual manera, con fines de anlisis se construy el ndice respectivo. Estos datos solamente abarcan de 1998 a 2001. La productividad del trabajo calculada con datos proporcionados por Caniem mostr una tendencia claramente positiva (como se mencion anteriormente, la diferencia se debe a cuestiones metodolgicas en la recoleccin de datos). (Vase el grfico 159).
173
Grfico 159
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80 1998 1999 2000 2001
Fuente: Informe sobre Actividad Editorial: Publicaciones Peridicas, CANIEM, varios aos
Los datos indican que la productividad del trabajo total present incrementos en 2000 y 2001, a pesar de que en estos dos aos el nivel de empleo fue inferior al mostrado en los dos aos previos. De hecho, el ndice de productividad total aument 58.2% entre 1999 y 2000, mientras que el nivel de empleo se contrajo en 12.9% durante los mismos aos. La forma en que se estructuran los datos recolectados por Caniem permite observar la tendencia de la productividad del trabajo del sector revistas por estrato6, de acuerdo al tamao de la empresa. En cada caso, se hace una comparacin con el nivel de productividad general y se agrega una lnea de tendencia (lnea punteada) al ndice de productividad de cada estrato. El ndice de productividad del trabajo en el estrato de empresas grandes muestra un tendencia positiva de 1998 a 2001, sin embargo, el nivel de ste es mucho menor al observado por el ndice de productividad del empleo total. (Vase el grfico 160). La productividad del empleo de este estrato es la ms alta (74,658 unidades por empleado) de los cuatro en que Caniem divide el empleo en la industria de revistas. Sin embargo, en trminos de crecimiento, este estrato promedi el menor crecimiento del perodo (7.5%). (Vase el grfico 160).
La clasificacin la hace Caniem de acuerdo al monto de facturacin de las empresas y las divide en micro, pequea, mediana y grande.
174
Grfico 160
NDICE DE PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO: TOTAL Y ESTRATO GRANDE 1998 = 100
160
150
140
130
120
110
100
90
80 1998 1999 2000 2001
Total
Grande
El comportamiento del ndice de productividad del empleo en el estrato de empresas medianas se ha movido de forma paralela al ndice de productividad del empleo total, aunque por debajo de ste. Al igual que el ndice del estrato de empresas grandes, el de empresas medianas tambin muestra una tendencia positiva. El crecimiento promedio del ndice durante el perodo fue de 13.9% y una productividad promedio de 18,463 unidades por empleado. (Vase el grfico 161).
Grfico 161
NDICE DE PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO: TOTAL Y ESTRATO MEDIANA 1998 = 100
160.0 150.0 140.0 130.0 120.0 110.0 100.0 90.0 80.0 70.0 60.0 1998 1999 2000 2001
Total
Mediana
175
El ndice de productividad del estrato de empresas pequeas ha sido superior al ndice de productividad total de la industria desde 1999 hasta 2001 y la tendencia ha sido positiva. La productividad promedio de las empresas pequeas fue de 11,802 unidades por empleado entre 1998 y 2001, lo que significa 16,147 unidades menos que el promedio general. La tasa de crecimiento promedio entre 1999 y 2001 de ste ndice fue de 29.6%, el promedio ms alto de los cuatro estratos. (Vase el grfico 162).
Grfico 162
NDICE DE PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO: TOTAL Y ESTRATO PEQUEA 1998 = 100
200
180
160
140
120
100
80
60 1998 1999 Total

2000 Pequea
2001
La productividad del empleo de las micro empresas tambin muestra una clara tendencia positiva. Ha sido inferior a la productividad del empleo total, sin embargo en 2001 esta brecha parece desvanecerse La productividad promedio de este estrato es la ms baja de la industria (7,594 unidades por empleado), sin embargo, el volumen de produccin de las empresas de este estrato fue el de mayor crecimiento entre 1999 y 2001. (Vase el grfico 163).
176
Grfico 163
NDICE DE PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO: TOTAL Y ESTRATO MICRO 1998 = 100
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60 1998 1999 Total

2000 Micro
2001
c)
Productividad Total de los Factores (PTF)
La productividad total de los factores se obtiene de la relacin entre el valor agregado total de la industria editorial, las horas trabajadas y los acervos de capital fijo, ponderados. Para fines de este anlisis, se elabor el ndice correspondiente. El nivel de ste ndice ha venido disminuyendo desde 1994, aunque en menor proporcin a partir de 2000, hasta llegar a su nivel ms bajo en 2003. Este ndice nos indica cunto se produce con el capital invertido actualmente y las horas de trabajo por cada empleado en comparacin con 1994. En general, este indicador muestra una tendencia negativa, lo que significa disminucin en la productividad de los factores. (Vase el grfico 164).
177
Grfico 164
NDICE DE PRODUCTIVIDAD TOTAL DE LOS FACTORES 1994 = 100
110.0 100.0 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 -10.0 -20.0 -30.0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
En lo que se refiere a capital fijo, entre 1994 y 2003, por cada persona empleada se invirtieron en promedio anual 11,920 pesos en activos fijos. Esta cifra representa un incremento promedio anual de 10.6%, teniendo su mejor desempeo en 1997, cuando la tasa de crecimiento fue de 76% con respecto al ao anterior. En 2003, ltimo dato disponible, la inversin en activos fijos disminuy en 25.1% con respecto a 2002, cuya tasa de crecimiento fue de 50%.
178
IV. ANALISIS COMPETITIVO DE LA INDUSTRIA EDITORIAL 1. Metodologa de anlisis competitivo
El ndice de Competitividad para el Crecimiento (ICC) mide la capacidad de una economa nacional para lograr un crecimiento econmico sustentable en el mediano plazo7. Se basa en tres amplias categoras de variables: ambiente macroeconmico, instituciones pblicas y tecnologa. El ndice de Competitividad Macroeconmica (ICM) evala la eficacia con la que una economa utiliza su acervo de recursos. El ndice se basa en dos grupos de variables: operaciones y estrategias de las empresas y calidad del ambiente nacional de negocios. El ndice ICC expresa principalmente la evolucin del Producto Interno Bruto (PIB) per cpita y se complementa con factores del ambiente macroeconmico (estabilidad macroeconmica, calificacin crediticia, gasto pblico), tecnolgico (innovacin y transferencia de tecnologa) e institucional (contratos, ley, corrupcin). (Vase el diagrama 7).
Diagrama 7 ndice ICC
PIB per cpita
Instituciones pblicas
ndice ICC
Ambiente Macro
Tecnologa
El anlisis de la competitividad se ha convertido en un tema muy discutido en el mbito acadmico y gubernamental. En los ltimos aos se han desarrollado diferentes enfoques, entre los que destacan los anlisis realizados por el Foro Econmico Mundial (FEM) y el Instituto Internacional para el Desarrollo Administrativo (IMD, por sus siglas en ingls) y los estudios para industrias y sectores realizados, por ejemplo, los de Michael Porter. El trabajo del FEM se presenta en su Informe de Competitividad Global y emplea dos enfoques distintos pero complementarios para el anlisis de la competitividad.
179
El ndice ICM comprende dos grandes categoras, que se subdividen a su vez en numerosos indicadores. 1) Operaciones y estrategias de las empresas: sofisticacin del proceso de produccin, naturaleza de la ventaja competitiva, alcance de la capacitacin de los funcionarios, extensin del marketing, disposicin a delegar autoridad, capacidad de innovacin, gasto en investigacin y desarrollo, presencia de cadena de valor, amplitud de los mercados internacionales, grado de orientacin al consumidor, control de la distribucin internacional, extensin de la poltica de marcas, confianza en la administracin profesional, extensin de la compensacin por incentivo, extensin de las ventas regionales, frecuencia del licenciamiento de tecnologa extranjera. 2) Ambiente nacional de negocios: condiciones de factores, condiciones de la demanda, industrias relacionadas y de apoyo, contexto para la estrategia y competencia de las empresas Estos criterios utilizados en el ICM son de utilidad para construir indicadores de competitividad a nivel sectorial o empresarial. El IMD construye un ndice que considera 314 criterios tanto cualitativos como cuantitativos para medir competitividad. Entre estos indicadores le da un elevado peso a factores educativos que tienen que ver con la capacitacin de la fuerza de trabajo, aspectos tecnolgicos (telecomunicaciones, Internet y telefona) y los valores de la sociedad. Al estudiar la competitividad en sus mltiples facetas se puede ir ms all de la visin exportadora que predomina hoy da, bajo la cual slo las empresas exportadoras son consideradas competitivas, lo cual descuida los aspectos endgenos asociados al desarrollo de ventajas competitivas y del mercado interno.
2. Indicadores de competitividad
Para identificar los diferentes aspectos que constituyen la competitividad, en este estudio realizamos un anlisis de tipo cuantitativo y cualitativo. Para los factores cuantitativos se han diseado un conjunto de indicadores que dan cuenta de los factores endgenos y exgenos que generan ventajas competitivas en un sector industrial y que son los siguientes:
Dinmica de la produccin: se obtiene calculando la tasa de crecimiento de la produccin con a siguiente frmula:
(valor final / valor inicial)1/n x 100-100
180
Productividad: se obtiene utilizando el producto por hombre ocupado:

(produccin/personal ocupado) x 100
Brecha de productividad: se obtiene en comparacin con otros pases:

Productividad/Productividad Otros*100
Margen de ganancia: se calcula como la diferencia entre ingresos y costos:

Ingresos-Costos
Rentabilidad: es el margen bruto en relacin al valor de la produccin:

Margen Bruto/VBP x 100
Esfuerzo de inversin: es la relacin entre la inversin y el valor de la produccin.

Inversin / VBP x 100
Coeficiente de importacin: es la participacin de las importaciones en el valor de la produccin:

M/VBP*100
Coeficiente de exportacin. es la participacin de las exportaciones en el valor de la produccin:

X/VBP*100
Esfuerzo exportador: mide la importancia relativa de las exportaciones en relacin a la produccin y al comercio externo.
(X/(VBP+(M-X))*100
181
Dependencia externa: indica el peso de las importaciones en la produccin y en el comercio externo de bienes.
(M/(VBP+(M-X))*100
Comercio intraindustrial: indica la profundizacin en el comercio intrafirma:

[(X+M)-|X-M|]/(X+M)*100
Matriz de competitividad: permite calificar un producto por su dinamismo en el comercio internacional.
Los indicadores seleccionados permiten establecer la situacin competitiva de las diferentes industrias con base en sus ventajas competitivas en relacin al entorno nacional e internacional en el que participan. Se hace uso tambin de la matriz de competitividad elaborada por Naciones Unidas para calificar las fracciones arancelarias por su dinamismo. Esta calificacin emplea dos paquetes computacionales que son: a) El Sistema para el Anlisis del Crecimiento del Comercio Internacional (MAGIC), que permite evaluar competitividad para el perodo de 1990 a 1999. b) El Sistema de Anlisis Competitivo de las Naciones (TradeCAN), que permite calificar la posicin competitiva de un pas en productos especficos, cuenta con informacin para el perodo 1985 a 2000.
3. Competitividad en el sector de libros
Un aspecto crucial en el estudio de competitividad de un sector se refiere a su dinmica de crecimiento, ya que dependiendo de sus ritmos de crecimiento se tratar de un sector en retroceso, estancado o consolidado. Para este caso en particular, nos valdremos de la encuesta industrial del INEGI, ya que el nivel de desagregacin con que se elabora esta encuesta permite cubrir con mayor precisin los sectores de estudio. Cuando la Caniem cuente con informacin propia se utilizar sta en las comparaciones.
182
a)
Dinmica del crecimiento
Inicialmente se analizarn la evolucin real del valor de la produccin de libros, contrastando su evolucin con el conjunto de la muestra manufacturera de la encuesta. Para esta parte se emple la EIM, ya que ofrece la ventaja de ofrecer una serie de produccin que cubre de manera ntegra hasta 20058. Como se puede observar en el cuadro 45, la industria librera ha experimentado una tendencia creciente a lo largo del perodo. Sin embargo, est sujeta a movimientos cclicos, los cuales siguen un patrn contra cclico en relacin al comportamiento de la produccin manufacturera. De los datos del cuadro 67se desprende que, en general, la dinmica manufacturera ha sido superior a la del sector librero, con la excepcin de los aos de 1995, 1998 y del 2003 al 2005. (Vase el cuadro 67).
Cuadro 67 NDICES DE LA PRODUCCIN MANUFACTURERA Y DEL LIBRO (1994=100)
Perodo 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Manufactura* 100.00 95.10 105.40 115.80 124.40 129.60 138.50 133.20 132.40 130.70 135.90 137.60 Libros 100.00 100.50 95.00 99.60 133.50 127.20 109.20 110.50 129.80 131.10 143.30 169.7/p
* ndice del volumen fsico de la produccin manufacturera /p es preliminar Fuente: INEGI. EIM y Caniem
Dado que el resto de la informacin procede de la encuesta anual, los resultados mensuales fueron anualizados.
183
De esta forma la produccin librera es 60% ms elevada en el 2005 con respecto al ao base de 1994, mientras que la manufacturera solamente es un 38% superior al ao base. Esto significa que la produccin de libros en los ltimos tres aos ha ganado en competitividad interna con relacin a la manufactura, tal y como se observa en el fuerte ascenso de la produccin de libros en el grfico. (Vase el grfico 165).
Grfico 165 NDICES DE LA PRODUCCIN MANUFACTURERA Y DEL LIBRO 1994=100
180.0 170.0 160.0 150.0 140.0 130.0 120.0 110.0 100.0 90.0 80.0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Libros 2002 2003 2004 2005
Manufactura
Fuente: INEGI. Encuesta industrial mensual y Caniem
b)
Evolucin de la inversin
Un elemento determinante de la productividad y por ende de la competitividad son los niveles de inversin. Desde el punto de vista terico suponemos que a un mayor nivel de inversin per cpita corresponde una productividad mayor. En el caso del sector de libros, el cuadro 46 presenta la informacin disponible que se refiere a inversin. Se observa que con excepcin del ao de 1995, cuando la inversin per cpita crece 11%, en el resto de los aos se experimenta una disminucin de este indicador. Incluso en 1999 y 2003 los niveles de inversin por hombre ocupado representan apenas una dcima parte de la registrada en 1994. (Vase el cuadro 68).
184
Cuadro 68 Evolucin de la inversin en la industria del libro

Inversin por hombre ocupado* 20.93 23.39 18.77 15.79 14.17 2.68 9.03 16.43 10.41 2.46 Coeficiente de inversin ** % 6.50 8.10 7.90 6.90 5.80 1.00 3.80 6.40 4.20 1.10
Ao
ndice 1994=100
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
100.00 111.80 89.70 75.50 67.70 12.80 43.10 78.50 49.80 11.80
* Se obtiene de dividir la inversin bruta a precios constantes sobre el personal ocupado ** Igual a la inversin fija bruta sobre produccin Fuente: INEGI. Encuesta Industrial Anual.
Adems, el cuadro 46 presenta el coeficiente de inversin del sector de libros que indica cuntos centavos de cada peso de ingreso se destinan a la inversin. Los niveles de inversin para todos los aos de anlisis tienden a la baja, adems de ser muy reducidos. En ningn ao el coeficiente de inversin fue superior al 10%, incluso en buena parte de ellos alcanz valores inferiores al 5%, lo cual, suponiendo un coeficiente de depreciacin normal del 5%, implica un deterioro de sus activos. c) Rentabilidad
Como observamos en el cuadro 47, el sector de libros experimenta una cada tanto en los mrgenes de ganancia, como en la rentabilidad. En el primer caso, los mrgenes han disminuido progresivamente, alcanzando en 2003 su valor mnimo al ubicarse en slo 43% del margen obtenido en 1994. Del mismo modo, la tasa de rentabilidad ha descendido, basta mencionar que este indicador pas de 46% en 1994 a un 36% en 2003.
185
Esta disminucin en los niveles de rentabilidad tiene efectos directos sobre los niveles de inversin, los cuales a su vez impactan de manera negativa a los niveles de productividad, y con ello los ritmos de crecimiento y competitividad del sector. (Vase el cuadro 69).
Cuadro 69 Evolucin de la rentabilidad en la edicin de libros
Coeficiente Margen de de inversin ganancia ** ndice % 1994=100 100 46.70 78.3 53.3 51.6 54.1 60.5 52 55.1 50.1 43.4 43.30 38.20 36.70 38.30 40.80 38.50 39.80 38.10 36.00
Ao
Margen de ganancia*
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
936,174.04 733,162.72 498,979.26 482,954.48 506,781.23 566,477.03 487,247.49 515,930.21 469,190.22 406,365.25
* Se calcula como la diferencia entre la produccin y la suma de remuneraciones e insumos *** Margen de ganancia sobre produccin Fuente: INEGI. Encuesta Industrial Anual.
d)
Competitividad externa
Una primera aproximacin a la competitividad externa del sector librero la brindan los coeficientes de exportacin y de importacin del sector. En el cuadro 70 se observa un deterioro de la capacidad competitiva con el exterior en la medida en que la participacin de las exportaciones en la produccin se ha reducido en 5.6%, mientras que la participacin de las importaciones se ha incrementado poco ms de un punto.
186
Cuadro 70 Coeficientes de exportacin e importacin en la industria librera*
Ao
Coeficiente Coeficiente de de exportacin importacin 13.87 12.31 10.13 9.07 9.43 9.01 8.26 13.46 15.27 16.03 16.9 21.86 16.53 14.78
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
* se construyen dividiendo el nmero de ejemplares exportados o importados entre el nmero de ejemplares producidos. Fuente: Con base en datos de Caniem
El coeficiente de importaciones alcanza su nivel ms alto en el ao 2002 para luego comenzar a descender. Este comportamiento indica una reduccin de la dependencia externa. Sin embargo, ella no se estimulado por un aumento del esfuerzo exportador, el cual durante todo el perodo de anlisis se ha reducido en casi un 50%. (Vase el cuadro 71).
187
Cuadro 71 Esfuerzo exportador y dependencia externa

Esfuerzo Dependencia exportador externa 13.93 11.96 9.56 8.41 8.38 8.38 7.75 13.51 14.83 15.14 15.67 19.44 15.38 13.88
Ao 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Fuente: Con base en datos de Caniem
4.
Competitividad en el sector de revistas
Para este sector, el anlisis de competitividad se basa en informacin proveniente de la encuesta industrial del INEGI, la diferencia respecto al sector de libros, radica en que la desagregacin mxima que permite la encuesta es a nivel del sector de revistas y peridicos. a) Dinmica de crecimiento
En la produccin de revistas se observa una tendencia decreciente hasta el ao de 1997 respecto del nivel registrado en 1994. En general, a partir de 1998 la produccin de ejemplares en el sector de revistas se increment rpidamente, sin embargo su ritmo de recuperacin estaba por debajo de la evolucin en la produccin industrial manufacturera. No es sino hasta el ao 2003 en que el sector comienza a tener una dinmica ms favorable que la de la manufactura. Durante todo el perodo, la produccin de revistas result un 87%, ms alta que el nivel que presentaba en 1994, en tanto que la manufactura era, en el mismo perodo, nicamente un 37.6% mayor. (Vase el cuadro 72).
188
Cuadro 72 Evolucin de la produccin manufacturera y de revistas ndice 1994=100

Perodo 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Manufactura 100.00 95.10 105.40 115.80 124.40 129.60 138.50 133.20 132.40 130.70 135.90 137.60 Revistas 100.00 79.10 56.80 54.90 84.80 82.60 113.50 119.50 110.40 136.20 161.30 186.80
Fuente: INEGI. Encuesta industrial mensual y Caniem
La dinmica en el crecimiento de la edicin de revistas es mucho ms voltil que la del conjunto de la industria manufacturera, tal y como se observa en el grfico 166, aunque mantiene un comportamiento pro cclico con relacin a la evolucin de la industria.
189
Grfico 166 Dinmica de la produccin industrial y la edicin de revistas (Tasas de crecimiento)

60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 1995 -10.0 -20.0 -30.0 -40.0 Manufactura Revistas 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Fuente: INEGI. EIM y Caniem
b)
Inversin
El anlisis del comportamiento de la inversin permitir determinar las causas que inciden en los niveles de crecimiento del sector. El cuadro 73 presenta la inversin bruta por hombre ocupado y el coeficiente de inversin. En la encuesta industrial del INEGI no existen datos de inversin desagregados para revistas. Por ello, aparecen junto con la inversin que realiza el sector productor de peridicos. Como se observa, la inversin por hombre ocupado alcanz su nivel mximo en 1994, al situarse en 7,700 pesos. En los aos posteriores, la inversin en trminos per capita ha estado muy por debajo de ese nivel. Obsrvese como en todos los aos su ndice muestra un nivel inferior a 100. Incluso para 2001 este indicador represent apenas 14.7% de lo registrado en 1994.
190
Cuadro 73 Evolucin de la inversin en la industria de peridicos y revistas
Ao
Inversin por Coeficiente hombre ocupado. ndice de inversin Miles de pesos de 1994=100 ** % 1993
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
7.76 2.89 2.85 4.21 4.69 4.33 5.08 1.14 3.89 2.98
100 37.29 36.71 54.26 60.39 55.81 65.41 14.75 50.09 38.43
8.50 3.97 4.40 5.71 6.35 5.46 6.43 1.56 5.36 3.94
* Se obtiene de dividir la inversin bruta a precios constantes sobre personal ocupado ** Igual a la inversin fija bruta sobre produccin Fuente: INEGI. Encuesta Industrial Anual.
En lo referente al coeficiente de inversin destaca el bajo nivel que lo tipifica en todos los aos de anlisis. Como se observa, en ningn ao el coeficiente fue mayor al 10%. De hecho el valor mximo de este indicador, correspondiente a 1994, es de apenas 8.5%, es decir, de cada peso de ingreso, solo 8 centavos se destinaban a la inversin. Ntese incluso que para 2001, el coeficiente de inversin alcanz apenas un valor de 1.56%. Finalmente, con esos ritmos de inversin, difcilmente es posible restituir el desgaste del capital fijo, lo que necesariamente implica un progresivo deterioro de la eficiencia y capacidad productiva, con los consecuentes efectos adversos sobre la productividad y el crecimiento. c) Rentabilidad
En el caso del margen de ganancia, se advierte que tras la crisis de diciembre de 1994 cay significativamente, reducindose un 30% y 35% respecto del presentado en 1994. De 1997 a 191
2000 hubo una recuperacin que represent cerca del 90% del margen de 1994. A partir de 2001, los mrgenes de ganancia han ido de nuevo a la baja. En cuanto a la rentabilidad, su comportamiento resulta menos voltil. Segn se observa, tras 1995, los mrgenes de rentabilidad fueron a la alza, situacin que perdur hasta 1999, cuando alcanz un valor de 32.2%. Pese a ello, es de llamar la atencin que esto no se traduce en mayores niveles de inversin. Por lo tanto, este incremento tiene poco impacto real en el sector al no afectar ni la productividad ni los ritmos de crecimiento. (Vase el cuadro 74).
Cuadro 74 Evolucin de la rentabilidad en peridicos y revistas
Margen de ganancia. ndice 1994=100 100.00 70.88 65.79 77.33 78.31 88.95 87.28 71.44 66.60 69.59
Ao
Margen de ganancia*
Rentabilidad** %
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
1,197,621.83 848,865.96 787,884.84 926,149.69 937,895.63 1,065,234.52 1,045,283.05 855,597.93 797,606.73 833,463.49
28.76 27.51 29.34 30.88 31.33 32.18 29.79 24.91 24.22 25.51
* Se calcula como la diferencia entre la produccin y la suma de remuneraciones e insumos *** Margen de ganancia sobre produccin Fuente: INEGI. Encuesta Industrial Anual.
5.
Tratamiento fiscal
El tratamiento fiscal de la industria editorial establece, como ocurre en el caso de todas las actividades econmicas, una serie de condiciones para su funcionamiento. Los impuestos repercuten en la estructura de los costos, en la gestin administrativa, en los registros contables y, por supuesto, en la determinacin de los precios de los productos en el mercado. Las modificaciones al marco impositivo existente alteraran las pautas de funcionamiento actual y requeriran de ajustes en las operaciones de las empresas que, en unos casos, provocaran a su vez nuevos ajustes en las condiciones del mercado de los productos editoriales (libros y revistas), es 192
decir, en los precios y las cantidades aunque, en otros podra hacer ms eficientes el funcionamiento de las empresas, como ocurre, por ejemplo, en el caso de la aplicacin segmentada del impuesto al valor agregado para los editores de revistas. El mercado de libros9 se caracteriza por el hecho de que no se consideran como bienes bsicos o necesarios para los consumidores; adems, existen una serie de bienes complementarios y, sobre todo, sustitutos que afectan el comportamiento de la demanda (como son: los libros de texto gratuitos, libros electrnicos, internet, fotocopiado y el uso de los materiales disponibles en las bibliotecas). Esta circunstancia incide en el modo de operacin del mercado, de tal manera que la demanda adquiere un mayor peso en la determinacin de las cantidades, mientras que la oferta lo tiene en el caso de fijacin de los precios. De igual manera, el mercado de los libros tiene un rasgo que se asocia con el hecho de que existen pocos compradores (de modo que puede analizarse bajo las condiciones de tipo monopsnico) y, por otro lado, est muy abierto a las transacciones internacionales, muchas empresas importan y exportan ttulos. Eso significa que los cambios en los precios definidos por una empresa pueden ser aprovechados por sus competidores nacionales o extranjeros. De tal manera, y para efectos analticos, la oferta de los libros puede considerarse como muy elstica, lo que indica que a un determinado precio se puede vender la cantidad de libros que se ofrecen, es decir, la cantidad ofrecida no es sensible al cambio de los precios (grficamente, esto se expresa como una lnea prcticamente horizontal que representa la cantidad de libros ofrecidos en funcin del precio). As, pues, si la demanda es en contraste relativamente inelstica, es decir, que la cantidad de libros que se compran es muy sensible al cambio de los precios, este rasgo implica que la imposicin de un gravamen como puede ser el del IVA recae de modo completo sobre el consumidor, mientras que para los productores implicara una menor cantidad demandada en el mercado, con el consiguiente efecto adverso sobre el margen de ganancia. En estas condiciones, un aumento del precio como el que provocara la aplicacin del IVA a una tasa de 15% podra generar un efecto adverso en la demanda cuyo nivel se estima que rebasara un 20% de reduccin, lo que, a su vez, podra traducirse en una reduccin del orden de 650 millones de pesos anuales. As pues, el factor que aparece como definitorio de los efectos de una eliminacin de la tasa cero del IVA para los libros y revistas es el de la elasticidad de la demanda con respecto al
9
Esta seccin est basada en los estudios preparados para la CANIEM por el despacho GEA en mayo de 2001 (Efectos de la propuesta de reforma fiscal sobre la industria editorial) y en mayo de 2005 (Situacin actual de la industria editorial). Puesto que las condiciones impositivas bsicas que se aplican a la industria no se han modificado de modo esencial, este diagnstico sigue siendo aplicable.
193
precio. Si se parte de los elementos que en trminos econmicos se consideran en general como determinantes de la demanda de un producto se advierte que esos son: el ingreso real o disponible de los compradores, el precio del bien en cuestin, el precio de aquellos bienes que pueden sustituir o complementar la demanda, las expectativas del consumidor en cuanto al poder adquisitivo de su ingreso y que incluye otro tipo de variables como pueden ser las tasas de inters y el tipo de cambio del peso frente al dlar. Una funcin de demanda que comprende las variables antes sealadas se especifica usualmente de la siguiente manera: Cp = f(PIBpc, PRp, PRc), donde Cp es el consumo por habitante, PIBpc es el PIB por habitante, PRp es el precio relativo de un bien con respecto a los dems que entran en la canasta de consumo y PRc es el precios de los bienes que pueden sustituir al que se considera originalmente. Las estimaciones de la demanda que se hicieron en el estudio de referencia (vase la nota de pie de pgina anterior), cubrieron el periodo de 1994 a 2000 y se usaron los datos trimestrales de las ventas de libros, el ingreso por habitante, los precios al consumidor de los libros y de los bienes sustitutos, obtenidos de las estadsticas disponibles en el sistema de informacin econmica del INEGI. Las estimaciones para el periodo de referencia de la demanda de libros indican que esta cay hasta 1997 y a partir de entonces se estanc. La conclusin que se deriv de este comportamiento fue que poda atribuirse a factores diversos que repercuten en la demanda de los libros, en especial, la evolucin del producto por habitante y de los precios relativos de los libros. Tras la crisis de 1995 se aprecia una disminucin relevante del consumo de libros por habitante que replicaba la cada del ingreso de los consumidores. As mismo, las ventas de libros son relativamente sensibles a los cambios en sus precios relativos, y estos varan en funcin de los incrementos en los costos de los diversos insumos tanto de origen nacional como importado (mismos que estn sealados y analizados en la parte que trata de la cadena productiva de la industria editorial). Finalmente, los sustitutos que incluyen tanto el contrabando como la piratera y la reprografa, desplazan de manera efectiva la venta de libros de las empresas editoriales. En cuanto a la incidencia impositiva en la industria editorial el anlisis estadstico mostr que la demanda de libros es , en efecto, muy sensible al cambio de los precios, es decir, tiene una elasticidad precio muy alta (estimada en -1.38. Esto significa que a cada incremento de 1% en el precio real de los libros la demanda se contraera 1.38%. En caso de aplicarse un IVA de 15% que elevara el precio en esa misma proporcin y ya que la carga del impuesto (y lo mismo ocurrira en el caso del impuesto sobre la renta) recae prcticamente por completo en el consumidor, la demanda de libros disminuira alrededor de 20 por ciento. La recaudacin por IVA por la venta de libros sera del orden de 500 millones de pesos anuales y el impuesto significara una disminucin de las ventas del orden de 650 millones de pesos. 194
La incidencia de un impuesto como el IVA aplicado a los libros es de tipo progresivo y esto tiene que ver con la proporcin del gasto de los hogares que se destina a la compra de libros. Conforme a los datos de la Encuesta Ingresos Gastos de los Hogares de 2002 (ENIGH del INEGI) en promedio una familia destinaba 0.85% de su gasto total a ese fin pero esa proporcin variaba segn el decil de ingresos, pues en el decil I (de menores ingresos) solo se destin 0.19 % mientras que en los deciles VIII y IX la proporcin fue 1% y en el decil X de 1.16 por ciento. Los precios de los libros tenan en ese mismo ao una incidencia de 1.02% sobre el ndice Nacional de Precios al Consumidor. De modo que la aplicacin del IVA de 15% que se expresara en un precio 15% ms alto de los libros tendra un impacto directo de 0.15% en el INPC. (Los ponderadores de los distintos tipos de libro en el clculo del INPC son 0.73% en libros de texto, 0.29% en el rubro de otros libros y 1.02% en trminos totales). En el caso de las revistas, los editores consultados por SIREM plantearon que actualmente enfrentan problemas derivados de la dicotoma con la que estn obligados a operar en el sistema tributario que actualmente se aplica. Esto se deriva del hecho que en el proceso de produccin no aplican el IVA y este no es un factor determinante de los precios de los productos finales que llegan al consumidor. En cambio, en el rengln de la publicidad que constituye una de las principales fuentes de ingresos en este segmento del negocio editorial, s deben aplicar el IVA, lo que se expresa en complejidades de tipo contable y administrativa que tienden a reducir la eficiencia. De manera progresiva en Mxico se han ido reduciendo los estmulos, incluyendo las disminuciones de impuestos que aplicaba el gobierno a la industria editorial. Los apoyos que existan anteriormente se sustentaban en el criterio de que la edicin de libros era una actividad necesaria para el desarrollo. El artculo 13 de la anterior ley del Impuesto sobre la Renta permita la reduccin del monto del impuesto dedicado a los contribuyentes dedicados al negocio de la edicin de libros. Este artculo fue derogado y a partir de entonces se fue eliminando gradualmente ese estmulo fiscal hasta 2006. Los editores de libros habrn de pagar el ISR en las mismas condiciones que otros contribuyentes. Como antecedente de tratamiento fiscal a la industria de la edicin de libros puede destacarse el apoyo concedido en 1990 (y oper hasta 2003) que daba la opcin a estos empresarios de tributar bajo el Rgimen Simplificado que fomentaba la reinversin de utilidades. En cuanto al Impuesto al Valor Agregado, desde que s estableci, ha dado estmulos al sector editorial. As, los contribuyentes que editen, vendan libros peridicos y revistas estn exentos de ese impuesto y el derecho de acreditar el impuesto que les hubieran trasladado por adquisiciones de materias primas, productos terminados y por gastos e inversiones que se identifique de modo pleno con esa actividad. Aunque este tipo de estmulos favorece la reduccin de los costos y 195
afecta la estructura de los costos y las condiciones de la oferta, no parece suficiente para impulsar el desarrollo eficiente y competitivo de la cadena productiva y de la industria en su conjunto.
196
V.
EL PAPEL DE LA LOGISTICA EN LA COMPETITIVIDAD
1.
Anlisis de los canales de distribucin de libros
De acuerdo con la informacin de la Caniem, la venta de libros en Mxico se lleva a cabo a travs de distintos canales de comercializacin, los cuales se mencionan en el siguiente cuadro. (Vase el cuadro 75).
Cuadro 75
CANALES DE COMERCIALIZACIN DE LIBROS EN MXICO
Ventas al gobierno Libreras Tiendas de autoservicio y departamentales Exportaciones Distribuidores Locales cerrados Ventas a escuelas Ventas a empresas privadas Otros Canales Ventas directas a crdito Expendios propios Otros eventos Ferias del libro Correo directo Puestos de peridicos Ventas a bibliotecas y centros de documentacin Internet Ventas a asociaciones de padres de familia
En 1998 y 1999 las Tiendas de autoservicios estan includas en locales cerrados; las Exportaciones es un canal de comercializacin que la CANIEM no incluye en esos mismo aos, mientras que los de Distribuidores son considerados en columnas a partir del ao 2000. Fuente: Cmara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM)
El canal de comercializacin ms importante de Mxico durante 2004 fue el gobierno que compra a las editoriales, sobre todo de libros de texto para la educacin primaria y secundaria. Hasta 1997, los libros de texto para las escuelas primarias y secundarias oficiales eran producidos y distribuidos gratuitamente por el estado. En aos posteriores se establecieron diferentes programas para que el sector privado participe en los planes editoriales del gobierno; un ejemplo de esto es el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) que coedita el 80% de sus publicaciones con iniciativa privada. Por otro lado, est la Comisin Nacional de Libros de texto Gratuitos (Conaliteg) que se encarga de la produccin o compra de los libros de texto gratuitos tanto de educacin primaria como secundaria hasta su distribucin final. Aproximadamente 25% de los libros de primaria son producidos en los talleres de la institucin; mientras que el resto se produce en talleres e imprentas privados, los cuales son escogidos previa licitacin. En segundo lugar se encuentran las libreras, que son los establecimientos mercantiles de libre acceso al pblico, de cualquier naturaleza jurdica, que se dedican exclusiva o 197
principalmente a la venta de libros. Es notable que en los ltimos aos el nmero de libreras ha disminuido de manera importante, esto como resultado de una tendencia que empez aos atrs. As, en 1996, corresponda a las libreras 45% de la venta total de libros; en 1998 la participacin fue de 36.4% hasta que en 2002 este canal slo distribuy un 27.4%. Otro de los canales de comercializacin de libros importante son las tiendas de autoservicio y departamentales, que se dedican a la venta de una variedad limitada de ttulos, generalmente best sellers. Entre las tiendas ms importantes podemos mencionar a Liverpool, Palacio de Hierro y Sanborns. Los expendios propios son las libreras o puntos de venta propiedad de las editoriales, donde se comercializan los libros que producen ellas mismas. El canal de las ventas a escuelas incluye a las escuelas privadas, que no estn estimadas en la distribucin de libros de texto gratuitos por parte del gobierno, por lo que realizan la compra directa de libros a las editoriales. Lo mismo sucede con las ventas a empresas privadas, que compran a las editoriales sin intermediarios. Existen otros canales de venta, como los puestos de peridico, bibliotecas, eventos, ferias del libro, Internet y por correo. Estos canales son los de ms baja participacin en el total de las ventas. Para este anlisis, se separan los diez canales de comercializacin ms importantes, que en su conjunto representaron ms del 90% de las ventas de libros; mientras que los dems se incluirn bajo el rubro otros. En 2000 se vendieron un total de 102,519 miles de ejemplares por medio de los diferentes canales de comercializacin. Como se puede ver en el grfico 167, la venta de libros del sector editorial privado- por canales, indica que durante el ao antes mencionado, las libreras ocuparon el primer lugar de importancia, al registrar 43.6% de participacin en el total de los ejemplares vendidos. Por orden de importancia siguieron las ventas al gobierno, que aportaron 11.8% del total, las tiendas de autoservicios y departamentales con 7.9%, exportaciones con 6.1%, correo directo con 5.9%, expendios propios con 5.2%, otros canales con 4.5%, ventas a escuelas con 4.3%, ventas a empresas privadas con 3.5%, y, por ltimo, las ventas directas a crdito con 3.2%. El rubro otros10 particip con 4 por ciento.
10
Para el ao 2004 otros incluye los siguientes canales de comercializacin: ferias del libro, puestos de peridicos, ventas a bibliotecas y centros de documentacin, otros eventos, Internet y ventas a asociaciones de padres de familia.
198
Grfico 167
VENTA DE LIBROS POR CANAL DE COMERCIALIZACIN 2000
Vtas. al gobierno 11.8% T. autoservicios y departamentales 7.9%
Exportaciones 6.1%
Libreras 43.6%
Correo directo 5.9%
Expendios propios 5.2% Otros canales 4.5% Vtas. a escuelas 4.3%
Otros 4.0%
Vtas. dir. a crdito 3.2%
Vtas. Empresas privadas 3.5%
En 2004 se vendieron un total de 152,113 miles de ejemplares, lo cual signific un incremento de 48.4% en comparacin con el ao 2000. En lo que se refiere a la estructura de ventas por canal de comercializacin cabe destacar que para 2004, las ventas al gobierno ocuparon el primer lugar con 37.2% de participacin en el total de libros comercializados (Vase el grfico 168), desplazando a las libreras al segundo lugar de importancia con 24.9%. Este hecho fue resultado de los diferentes programas que el gobierno puso en marcha para el fomento de la lectura, adems de poner a licitacin la edicin de libros para primaria y secundaria. Los canales de tiendas de autoservicios y departamentales elevaron su participacin en 0.1% y el de exportaciones en 1.1%, con lo cual mantuvieron el tercero y cuarto lugar de importancia. Las ventas a escuelas fueron las quintas en nivel de importancia con 6.6% de aportacin al total de ventas de libros, seguidas por ventas a empresas privadas (3.9%), que en 2000 eran consideradas como la novena opcin entre los canales de comercializacin, a sta le siguieron otros canales, ventas directas a crdito, expendios propios y otros eventos con 3.4%, 3.3%, 1.8% y 1.6%, respectivamente. El rubro otros11 contribuy con 2 por ciento.
Para 2004, otros incluye los siguientes canales de comercializacin: ferias del libro, correo directo, puestos de peridicos, ventas a bibliotecas y centros de documentacin, Internet y ventas a asociaciones de padres de familia.
11
199
Grfico 168
VENTA DE LIBROS POR CANAL DE COMERCIALIZACIN 2004
T. autoservicios y departamentales 8.0% Exportaciones 7.2%
Libreras 24.9%
Vtas. a escuelas 6.6%
Vtas. a empresas privadas 3.9% Otros canales, 3.4% Vtas. dir. a crdito, 3.3% Expendios propios, 1.8% Vtas. al gobierno 37.2% Otros eventos, 1.6% Otros 2.0%
a)
Evolucin de los canales de comercializacin de libros en Mxico
Las compras del gobierno, que no pasan por el canal librero y dependen de las polticas y presupuestos oficiales, han crecido en los ltimos aos, mostrando una tendencia positiva a partir de 2001, cuando se registr una tasa de crecimiento de 77% en relacin al ao previo. Durante 2002 se registr el mayor crecimiento (100.6%), cuando la comercializacin de libros por este canal lleg a los 43,097 miles de ejemplares vendidos, convirtindose as en el principal segmento. En los aos posteriores, tambin se observaron incrementos, aunque muy por debajo de la tasa de crecimiento promedio del perodo que fue de 24.8%. Dicho aumento fue de 10.4% en 2003 y de 19.1% en 2004. (Vase el grfico 169).
200
Grfico 169
TOTAL DE EJEMPLARES VENDIDOS POR GOBIERNO Tasas de crecimiento anual 1999-2004
Porcentajes
100.6 77.0
Tendencia Promedio del periodo 24.8%
10.4
19.1
-6.2
-52.1 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Fuente:Elaboracin propia con datos de la Cmara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM)
Para el canal de libreras se observ un escenario totalmente diferente al del gobierno, pues tuvo lugar un decrecimiento promedio anual de 1.2% durante el perodo 1999-2004. Las ventas por este canal han mostrado una clara tendencia a la baja desde 2001, luego de que se registr un crecimiento de 9.1% en 2000. En 2002 se present la cada ms alta para este segmento de comercializacin (-18.1%). En los aos siguientes se aprecia una leve recuperacin de 0.3% en 2003 y de 3.0% en 2004, crecimientos que se encontraron por encima del promedio del perodo. (Vase el grfico 170). Grfico 170
TOTAL DE EJEMPLARES VENDIDOS POR LIBRERAS Tasas de crecimiento anual 1999-2004
Porcentajes
9.1
3.0 0.3 0.4
-1.8
Promedio del periodo -1.2%
Tendencia
-18.1 1999 2000 2001 2002 2003 2004
201
Las tiendas de autoservicio y departamentales muestran una tendencia decreciente, pues aunque en 2001 y 2002 presentaban crecimientos anuales de 20.7% y 18.4% respectivamente, en 2003 las ventas de libros por este canal cayeron 8.1% respecto del ao anterior. Por otra parte, 2004 parece registrar una relativa recuperacin de este segmento de comercializacin al vender 1,514 miles de ejemplares ms que en el ao previo, presentando as una tasa de crecimiento del orden de 1402%, lo que significa 2.9% por encima del crecimiento promedio del perodo (Vase el grfico 171).
Grfico 171
TOTAL DE EJEMPLARES VENDIDOS POR TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y DEPARTAMENTALES Tasas de crecimiento anual 2001-2004
Porcentajes
20.7 18.4
14.2
Promedio del periodo 11.3%
Tendencia
-8.1
2001
2002
2003
2004
A pesar de que el segmento de exportaciones se coloca como la cuarta mejor opcin de comercializacin de libros en Mxico, presenta una clara tendencia a la baja, ya que de los cuatro aos que se analizan slo uno se encuentra por encima del crecimiento promedio anual (19.2%). El crecimiento ms alto se da cuando las ventas por este canal pasaron de 6,256 miles de ejemplares en 2000 a 11,163 miles de ejemplares vendidos en 2001, registrando as, una tasa de variacin anual de 78.4%. En 2002 se observ un crecimiento de apenas 1.2% respecto del ao anterior, mientras que en 2003 se registr el peor ao de exportaciones con una tasa de crecimiento anual de -9.1%. Por ltimo, en 2004 se recupera un poco al vender 625 miles de ejemplares ms que el ao previo y registrar un crecimiento anual de 6.4%. (Vase el grfico 172).
202
Grfico 172
TOTAL DE EJEMPLARES VENDIDOS POR EXPORTACIONES Tasas de crecimiento anual 2001-2004
Porcentajes
78.4
1.2 -9.1
6.4
2001
2002
2003
2004
El canal de ventas a escuelas presenta un crecimiento promedio anual de 3.5% para el perodo 1999-2004. En el comportamiento de este segmento se pueden diferenciar dos perodos de evolucin: el primero, de tendencia creciente que va de 1999 a 2001, y el segundo, de tendencia a la baja de 2002 a 2004. De manera anual, podemos observar que el mejor ao fue 2002, cuando se registr una tasa de crecimiento de 82.6%, mientras que en el inicio del perodo (1999) las ventas cayeron 57.7% respecto del ao anterior. (Vase el grfico 173).
Grfico 173
TOTAL DE EJEMPLARES VENDIDOS POR VENTAS A ESCUELAS Tasas de crecimiento anual 1999-2004
Porcentajes
82.6
Tendencia
21.3 5.7 -1.6
-29.2
-57.7 1999 2000 2001 2002 2003 2004
203
Para el canal de ventas a empresas privadas se observ una tasa promedio para el perodo de 102.6%. La comercializacin de libros por este canal ha mostrado una clara tendencia a la baja desde 2001, luego de que se registrara un aumento de 418.9% en 2000. En 2001 se present la disminucin ms alta para este segmento de -65.8%. En los aos siguientes se observa una recuperacin de 113.6% en 2002, despus en 2003 y 2004 los crecimientos son de 4.5% y 96.1%, respectivamente; crecimientos que se encontraron por debajo del promedio del perodo. (Vase el grfico 174).
Grfico 174
TOTAL DE EJEMPLARES VENDIDOS POR VENTAS A EMPRESAS PRIVADAS Tasas de crecimiento anual 1999-2004
Porcentajes
418.9
Tendencia
133.6 96.1 28.3 4.5
-65.8 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Las ventas de libros realizadas por otros canales presentan una tendencia decreciente, pues despus de que se registrara una tasa de crecimiento significativa en 2000 (1,277.5%), en los aos posteriores slo se observaron crecimientos por debajo de la tasa de crecimiento promedio del perodo. (Vase el grfico 175).
204
Grfico 175
TOTAL DE EJEMPLARES VENDIDOS POR OTROS CANALES Tasas de crecimiento anual 1999-2004
Porcentajes
1,277.5
Tendencia
-3.2 -4.3 1999 2000 2001
42.3
15.7 -28.9
2002
2003
2004
En lo que se refiere a las ventas directas a crdito, se muestra que el mayor crecimiento se obtuvo en 2000, con una tasa de crecimiento anual de 236.5%; en 2001 cayeron 3.8% por ciento. En los aos siguientes, los crecimientos fueron disminuyendo, ya que en 2002 fue de 37.7%, en 2003 de 12.2% y en 2004 de 4.9%. La tasa de variacin anual promedio para los seis aos analizados fue de 54.9%. (Vase el grfico 176).
Grfico 176
TOTAL DE EJEMPLARES VENDIDOS POR VENTAS DIRECTAS A CRDITO Tasas de crecimiento anual 1999-2004
Porcentajes
236.5
Tendencia
42.2 37.7 12.2 -3.8 4.9
1999
2000
2001
2002
2003
2004
205
El canal de comercializacin por expendios propios tiene una tendencia a la baja a partir de 2001, cuando se registr una tasa de crecimiento de -58.3%. En contraste, un ao antes (2000) las ventas de libros por ese canal presentaron una variacin anual de 69.8%. Durante 2002 y 2003 se tuvieron variaciones positivas de 47.5% y 16.3% respectivamente, lo cual pareca indicar que el segmento se recuperara, pero al llegar a 2004 nuevamente disminuyeron las ventas en un 28.7% respecto del ao anterior. (Vase el grfico 177).
Grfico 177
TOTAL DE EJEMPLARES VENDIDOS POR EXPENDIOS PROPIOS Tasas de crecimiento anual 1999-2004
Porcentajes
69.8
47.5
23.0 16.3
Promedio del periodo 11.6% Tendencia
-28.7
-58.3 1999 2000 2001 2002 2003 2004
A pesar de que el segmento de otros eventos presenta dos grandes crecimientos: el primero de 544.2% en 1999 y el segundo de 576.4% en 2002, registra una clara tendencia a la baja, en los dos ltimos aos del perodo, cuando las variaciones anuales fueron de 23.1% en 2003 y de 76.4% en 2004, las dos por debajo del crecimiento promedio anual (190.8%). El peor ao para este canal de comercializacin fue 2001, donde se observ una disminucin de las ventas del orden de 58.4%. (Vase el grfico 178).
206
Grfico 178
TOTAL DE EJEMPLARES VENDIDOS POR OTROS EVENTOS Tasas de crecimiento anual 1999-2004
Porcentajes
544.2
576.4
23.1 -16.6 -58.4
76.4
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Para el canal de ventas por ferias del libro se observa una tendencia a la baja en 2001, luego de que en 2000 se registrara una tasa de crecimiento anual de 50.1%. En los aos siguientes el canal se empieza a recuperar presentando tasas de variaciones positivas de 6.8%, 2.2% y 15.6% para 2002, 2003 y 2004, respectivamente.
Grfico 179
TOTAL DE EJEMPLARES VENDIDOS POR FERIAS DEL LIBRO Tasas de crecimiento anual 1999-2004
Porcentajes
50.1
Tendencia
15.6 12.6 6.8 2.2
-14.7 1999 2000 2001 2002 2003 2004
207
Las ventas por correo directo son uno de los canales que menos contribuyen al total de las ventas de libros ya que el correo postal funciona bastante mal y los consumidores prefieren comprar libros por otro medio ms eficaz. Por lo anterior, es obvio que este segmento muestre una clara tendencia a la baja y que no muestre signos importantes de recuperacin. Pas de vender 5,998 miles de ejemplares en 2000 a comercializar tan slo 901 miles de ejemplares en 2004. El peor ao para ventas por correo directo se dio en 2001 cuando se registr una tasa de crecimiento anual de -83.9 por ciento. Grfico 180
TOTAL DE EJEMPLARES VENDIDOS POR CORREO DIRECTO Tasas de crecimiento anual 1999-2004
Porcentajes
1,068.7
13.0
6.5
15.0 -24.0
-83.9 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Los puestos de peridico presentan una tasa de crecimiento promedio anual del perodo de -19.7% y una tendencia decreciente que se mantiene hasta el final del perodo estudiado, donde se registra la peor cada de las ventas de libros por este canal, esto es una tasa de variacin anual de -88.9% para 2004. (Vase el grfico 181). Una de las tendencias a la baja ms claras entre los canales de comercializacin se observa en las ventas a bibliotecas y centros de documentacin, que pas de una tasa de crecimiento anual de 148.2% en 1999 a una de -84.5% en 2004. (Vase el grfico 182).
208
Grfico 181
TOTAL DE EJEMPLARES VENDIDOS POR PUESTOS DE PERIDICOS Tasas de crecimiento anual 1999-2004
Porcentajes
11.8
8.8 -2.1
Promedio del periodo -19.7%
-22.3
-25.6
Tendencia
-88.9
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Grfico 182
TOTAL DE EJEMPLARES VENDIDOS POR VENTAS A BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACIN Tasas de crecimiento anual 1999-2004
Porcentajes
148.2
Tendencia
42.1
-1.4 -1.1 -46.1
-84.5 1999 2000 2001 2002 2003 2004
209
La venta de libros por Internet tuvo un incremento extraordinario durante el ao 1999, cuando las ventas pasaron de 26 miles de ejemplares a 251 miles de ejemplares vendidos por este medio. Esto pudo ser provocado por la novedad que era realizar compras por Internet, adems de que se podan conseguir precios ms accesibles en libreras virtuales extranjeras. Esto no se mantuvo mucho tiempo, pues en 2001 las ventas cayeron 75.4% hasta que en 2004 se registr una disminucin de 50.5% respecto del ao previo. (Vase el grfico 183).
Grfico 183
TOTAL DE EJEMPLARES VENDIDOS POR INTERNET Tasas de crecimiento anual 1999-2004
Porcentajes
164,800.0
Tendencia
Promedio del periodo 27,582.7%
-75.4 849.8
22.9
-50.4 -50.5
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Por ltimo tenemos el canal de ventas a asociaciones de padres de familia que tambin observa una tendencia a la baja, esto despus de que en 2000 se registrara una tasa de crecimiento anual de 778.4%, en 2002 pareca que el sector se recuperaba al mostrar una variacin anual positiva de 206.1%, pero un ao ms tarde el crecimiento registrado fue menor (36.3%), mientras que en 2004 la tasa cay hasta -59.9%. (Vase el grfico 184).
210
Grfico 184
Porcentajes
TOTAL DE EJEMPLARES VENDIDOS POR VENTAS A ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA Tasas de crecimiento anual 1999-2004
778.4
Tendencia
206.1
28.6
36.3
-95.8
-59.9 2002 2003 2004
1999
2000
2001
2.
Anlisis de los canales de distribucin de revistas
De acuerdo con la informacin de la Caniem, la venta de revistas en Mxico se lleva a cabo mediante distintos canales de comercializacin, los cuales se mencionan en el cuadro. (Vase el cuadro 76).
Cuadro 76
CANALES DE DISTRIBUCIN DE REVISTAS EN MXICO
Puestos de peridicos Locales cerrados Libreras Subscripciones Ventas directas Exportacin Ferias y eventos Correo directo Comercios varios giros Expendios propios Establecimientos servicios Otros
Fuente: Cmara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM)
Para este anlisis se consideran slo los cinco canales de distribucin de revistas importantes para cada tamao de empresa.
211
a)
Empresas grandes
El canal de distribucin ms utilizado por las empresas grandes es el de puestos de peridicos, que tena una participacin de 32.7% en 1998 y que para 2001, increment su participacin en 4.3%, como se puede ver en el grfico 183. A este canal le siguen, por nivel de importancia: el correo directo, los locales cerrados, las suscripciones, las exportaciones y las ventas directas. (Vase el grfico 185).
Grfico 185
CANALES DE DISTRIBUCIN: EMPRESAS GRANDES Porcentaje del total de las ventas 1998 -2001
35.7% 36.3% 37.0%
32.7%
26.2% 21.5%
22.8%
23.8%
19.6%
19.4%
19.2%
19.8%
20.5%
18.4%
11.2%
11.3%
Puestos de peridicos
Correo directo
Locales cerrados
Suscripciones
1.5%
Exportacin
1998
1999
2000
2001
b)
Empresas medianas
Como se puede observar en el grfico 184, en las empresas medianas la estructura de las ventas totales por canal de comercializacin ha variado durante el perodo, pues mientras que en 1998 y 1999 el principal canal era el de puestos de peridicos, para 2000 y 2001 el segmento de ventas por correo directo ocup el primer lugar. Los locales cerrados mantuvieron una participacin promedio anual de 19.3% durante el perodo, lo cual los coloc en el segundo lugar en los dos primeros aos y en tercero en los dos posteriores. El segmento de suscripciones redujo su participacin en 8.5% entre 1998 y 2001. Por ltimo, durante 2001, la venta a establecimientos de servicios aument su participacin en 8.7% en comparacin con 2001. (Vase el grfico 186).
212
1.7%
3.3%
3.5%
Grfico 186
CANALES DE DISTRIBUCIN: EMPRESAS MEDIANAS Porcentaje del totald e las ventas 1998 -2001
25.3%
25.9%
32.5% 19.3% 19.3% 20.4% 19.2% 18.3% 21.7% 21.9% 13.6% 13.2% 14.1% 12.8% 24.2%
11.7%
4.1%
Correo directo
Locales cerrados 1998
Suscripciones 1999 2000
Establecimientos servicios 2001
3.8%
Puestos de peridicos
c)
Empresas pequeas
Para el sector de empresas pequeas, el canal de distribucin ms importante durante 1998 y 1999 fue el de correo directo, mientras que el de locales cerrados lo fue para 2000 y 2001. El tercer lugar durante todo el perodo fue para los puestos de peridico, que elev su participacin en 6.2% entre 1998 y 2001.El cuarto fue para ventas por suscripcin y el quinto para los establecimientos de servicios, que registraron una participacin promedio anual de 2.8%. (Vase el grfico 187). Grfico 187
CANALES DE DISTRIBUCIN: EMPRESAS PEQUEAS Porcentaje del total de las ventas 1998 -2001
36.6%
30.7%
25.6%
24.8%
28.3%
28.6%
24.0%
24.8%
18.7%
19.2%
15.0%
12.9%
9.1%
13.5%
14.6%
15.3%
10.6% 2.8% 2.0% 3.2%
Locales cerrados
Correo directo 1998
Puestos de peridicos 1999 2000
Suscripciones 2001
Establecimientos servicios
213
3.3%
12.6%
d)
Empresas micro
En la distribucin de revistas de las empresas micro se incluyeron siete canales de distribucin debido a la variabilidad de las participaciones durante el perodo analizado. El canal que absorba la mayor parte de las ventas durante 1998 y 1999 era el de las suscripciones con 28.1% y 28.2%, respectivamente. A sta le seguan los locales cerrados, los puestos de peridico, las libreras, el correo directo y las ventas directas. Durante 2000 y 2001, el correo directo se convirti en el principal canal de distribucin de revistas, seguido de los locales cerrados y las suscripciones, que cayeron hasta el tercer lugar de participacin. (Vase el grfico 188).
Grfico 188
CANALES DE DISTRIBUCIN: EMPRESAS MICRO Porcentaje del total de las ventas 1998 -2001
25.3%
23.8%
23.3%
23.5%
18.8%
19.0%
28.1%
28.2%
14.1%
14.8%
11.9%
12.8%
11.3%
10.5%
11.0%
10.5%
9.7%
9.1%
9.5%
9.7%
8.2%
8.8%
6.9%
Correo directo
Locales cerrados 1998
Suscripciones 1999
Puestos de peridicos 2000
Libreras 2001
Ventas directas
214
6.9%
VI. ANLISIS Y EVALUACIN DE LAS BARRERAS A LA ENTRADA Y A LA SALIDA
1.
Panorama general
Las barreras de entrada se definen como las medidas que tratan de obstaculizar o impedir la aparicin de nuevos competidores en un sector concreto. Las barreras de entrada obligan a que las empresas establecidas y las que buscan entrar a un sector se esfuercen por ser ms eficientes que las dems, las primeras para mantener su posicin y las segundas para lograr entrar. En la cadena productiva del libro y las revistas podemos ubicar las siguientes barreras de entrada: 1) Elevado nivel de especializacin y conocimientos adquiridos por las empresas que actualmente se encuentran en el mercado de libros y revistas. En Mxico no hay carreras universitarias que den lugar a la formacin de editores o publishers, por consiguiente el editor se va formando dentro de la actividad laboral y requiere seguir una curva de aprendizaje que puede tomar mucho tiempo. La existencia de carreras universitarias en la materia no slo contribuira a la profesionalizacin del sector, sino tambin a abrir la industria a nuevos entrantes. 2) Continua diferenciacin de productos en el mercado de libros y revistas. A lo largo de los aos el nmero de ttulos en circulacin ha tendido a incrementarse, las nuevas empresas entrantes encuentran difcil establecerse en el sector debido a la gran diversidad de ttulos de libros y revistas, En particular empresas ya establecidas tienen en su cartera de autores a escritores de mayor renombre o bien cuentan con los derechos de best sellers difciles de adquirir por una empresa nueva. En el mercado de revistas la diferenciacin del producto opera muy rpido, por ejemplo en las revistas para hombres se han incorporado papeles especiales sensibles al calor o en otro tipo de publicaciones se ha realizado una fuerte vinculacin de las revistas con medios electrnicos (realizacin de programas de televisin, informacin va celular, etc.). Adems las empresas en la produccin de revistas tienen que diferenciar muy rpido el producto ya que los nichos exitosos de mercado se saturan rpidamente. 3) El sector opera bajo economas de escala, debido a la elevada concentracin de la produccin y la demanda. Tal y como hemos visto en otras secciones de este estudio la localizacin de la cadena productiva se encuentra concentrada en el Valle de Mxico, regin que opera como principal mercado. Incluso se puede afirmar que el nmero de empresas se ha ido ajustando a la baja, sobre todo en la industria librera, para adaptarse a un mercado de lento crecimiento y cuyo poder adquisitivo se reduce cada ao por la prdida del poder adquisitivo de los salarios. 215
4) El mercado del libro presenta fuertes barreras institucionales debido a que en Mxico y de manera atpica a mercados de otros pases, el Gobierno es productor y distribuidor de libros. Situacin que obliga a normar de manera excesiva al mercado librero para cumplir con las disposiciones vigentes del sector educativo pblico. De hecho la participacin privada en libros de texto para la enseanza secundaria, es atendida nicamente por seis empresas, de las cuales dos de ellas concentran alrededor del 40% del mercado. La dificultad para entrar a ese mercado radica en que la reglamentacin obliga a realizar inversiones muy fuertes y de alto riesgo. Un editor puede participar si realiza una inversin inicial en producir un libro, la cual puede llevarle uno o dos aos, despus tiene que validar institucionalmente su producto para asegurar que cumple con los objetivos de los planes de estudio vigentes. En seguida, el editor debe invertir en un tiraje inicial para enviar un libro de prueba a los centros en los que los maestros seleccionan el libro de texto que van a utilizar en sus cursos: Nada garantiza que los maestros elijan el libro ya producido o que se logre un pedido de gran tiraje, por lo cual se corre el riesgo de no recuperar la inversin inicial. 5) Dificultades de acceso a los canales de distribucin. Los canales de distribucin de libros y revistas presentan una gran problemtica a la que ya se ha hecho referencia antes. Como ya vimos la cobertura de las libreras se limita al 5% de los municipios del pas, lo cual lleva a una gran concentracin de la distribucin en el Valle de Mxico y a una gran competencia por el mercado. Las empresas editoriales ya establecidas cuentan con acuerdos y convenios comerciales con las empresas distribuidoras difciles de homologar por empresas entrantes. En el caso de las revistas pese a existir mayor distribucin en el pas, existen pocas empresas distribuidoras y tienen un gran control de los canales existente, por lo cual a nuevos entrantes les resultara muy costoso y prcticamente imposible crear sus propias redes de distribucin. Adems las empresas distribuidoras de revistas establecen preferencias de distribucin debido a que, en algunos casos pertenecen, a algn grupo editorial por lo cual priorizan la distribucin de las revistas del grupo. Las barreras de salida al igual que las de entrada impiden una mayor dinmica de la inversin en el sector. Estas barreras tienen como consecuencia impedir que las empresas salgan del sector pese a tener resultados negativos. 1) El sector editorial cuenta con activos especializados, es decir equipo de edicin con bajo valor de transferencia para otros usos diferentes al editorial. Para una empresa retirarse del mercado le implica una perdida de valor que puede no estar dispuesta a enfrentar. 2) Factores de cambios de expectativas. Existe la idea de que tarde o temprano se autorizar en Mxico la ley del precio nico, lo cual abrira el mercado del pas al incrementar los puntos de venta para el libro. Esta confianza en la transformacin del marco legal opera como una barrera de salida. 216
3) Las empresas editoriales han tenido un proceso de concentracin de capital, de modo que para las empresas ms grandes los costos fijos de salida son elevados. La existencia de barreras a la entrada y salida tienden a volver ms lento el proceso de modernizacin del sector, ya que la falta de cambios en la composicin de las empresas hace que las ya establecidas sigan prcticas menos competitivas.
2. Estructura competitiva del mercado editorial de libros
El mercado editorial mexicano no se encuentra altamente concentrado a nivel de la oferta, ms bien presenta una estructura atomizada pese a que el nmero de participantes en el mercado editorial ha tendido a reducirse en casi un 2% en los ltimos cinco aos, tal y como se observa en el cuadro 39.
Cuadro 77 Evolucin del nmero de editores de libros 2000-2004
DIVISIN EDITORIAL
2000
2001
2002
2003
2004
Tasa %
Sector editorial privado Divisin editorial de Texto Divisin editorial de Inters General Divisin editorial de Ciencia y Tcnica Divisin editorial de Religiosos Divisin editorial de enciclopedias
Fuente: Con base en datos de CANIEM
238 27 119 66 23 3
230 28 113 62 23 4
220 36 103 61 20 7
217 38 98 60 21 6
216 39 98 59 20 7
-1.92 7.63 -3.81 -2.22 -2.76 18.47
Para evaluar la concentracin econmica del sector editorial y su capacidad competitiva interna se construyeron un conjunto de ndices utilizados usualmente para evaluar la existencia de niveles de concentracin que afectan la capacidad competitiva de los mercados. Los ndices referidos son: El ndice discreto (ID) que mide la participacin de mercado controlada por las mayores empresas de un sector. El ndice se define de la siguiente como 217
I D = Ci
i =1
(i = 1 m, m+1, n)
donde: m = nmero de empresas consideradas n = conjunto de empresas del sector c = cuota de mercado controlada por la empresa i Existe peligro grave y probable en el buen funcionamiento de la competencia cuando el ndice para los cuatro primeros competidores es al menos igual a 80%. Hay peligro serio y posible cuando el ndice se encuentra entre el 60 y 80%. Se presenta una situacin de mxima atencin y de vigilancia cuando el ndice va del 40 al 60%. Por ltimo, existe una situacin de tranquilidad s el ndice se encuentra por debajo del 40%. El ndice de Hirschman-Herfindhal (HH) considera la suma de los cuadrados de las participaciones de mercado de las empresas del sector, es ms general que el anterior debido a que toma en consideracin a todas las empresas del sector:
HH = Ci2
i =1 n
donde: n = nmero total de empresas del sector Ci = participacin de mercado de la empresa i El ndice HH puede tomar valores entre cero y diez mil. El primero corresponde a una situacin de mercado altamente atomizada, en la cual cada empresa tiene una participacin insignificante del mercado. Mientras que en el segundo caso significa que una empresa concentra todo el mercado. El ndice de dominancia (ID) se construye tomado como base las participaciones de cuota de mercado de cada empresa en el H-H, y luego a este resultado se le vuelve a aplicar el HH:
hi = 100 Ci2 / HH ID = hi2
i =1 n
218
Al igual que el HH la dominancia tiene un rango de valores de cero a diez mil, segn corresponda a un mercado atomizado o monopolizado. Es un indicador complementario al HH, ya que corrige una deficiencia de ste la cual consiste en ir acumulando la concentracin sin tener en cuenta el tamao de las empresas. Por el lado de la oferta las cuatro primeras empresas del sector editorial privado concentran menos del 40% de las ventas. De acuerdo con el ndice discreto de concentracin (IDC4) utilizado por Comunidad Europea, un ndice por debajo del 40% plantea una situacin de tranquilidad en la cual no se pone en tela de juicio la competencia debido a que los principales competidores no controlan cuotas de mercado significativas. El ndice de Hirschman-Herfindhal (H-H) toma en cuenta el grado de concentracin de todas las empresas, de las 115 empresas consideradas para el ao de 2004 el ndice brinda un valor de 394, lo cual es equivalente a que en el sector existieran alrededor de 25 empresas del mismo tamao. Finalmente el ndice de dominancia (ID) desarrollado por la Comisin Federal de Competencia de Mxico permite determinar un valor de 1156 puntos. De acuerdo con dicha Comisin, un valor superior a 2500 puntos para este ndice o de 2000 puntos para el HH sera evidencia de concentracin no competitiva. Por ello, de los ndices se puede plantear que la produccin editorial mexicana presenta una estructura altamente competitiva en la cual no existe evidencia de que unas cuantas empresas participantes del mismo tengan la capacidad de influir en los precios.
Cuadro 78 ndices de concentracin econmica 2004

ndices IDC4 IDC8 IDC10 H-H ID menos del 40% 45% 51% 394 1156
Fuente: Con base en datos de CANIEM
219
Los indicadores de concentracin no brindan evidencia de que en el mercado editorial de libros existan elementos que configuren competencia desleal entre las empresas que lo conforman. a. Estructura de la informacin disponible de precios para libros
La informacin de precios para el mercado editorial es muy limitada, las principales fuentes de informacin son las siguientes: a) b) c) Cmara Nacional de la Industria Editorial (CANIEM) INEGI Banco de Mxico
El tipo de informacin que se genera corresponde fundamentalmente a precios medios absolutos, los cuales se obtienen por la divisin de los valores de produccin o facturacin entre su volumen. Tambin se generan ndices de precios, los cuales no reflejan el precio de libros y revistas en un momento determinado sino nicamente su tendencia. En el caso de la CANIEM la informacin de precios que genera es la de precios medios absolutos, los cuales se obtienen con la siguiente relacin:
Pcaniem = Valor de ventas de libros / Volumen de libros vendidos
Por su estructura el precio CANIEM es un precio neto, es decir no es el precio final que reciben los consumidores sino el precio de venta recibido por distribuidores y puntos de venta, por lo tanto dicho precio es neto incluye todo tipo de descuentos ofrecidos por las empresas editoriales. El precio CANIEM permite la obtencin de un precio general y su desagregacin por subsector editorial y tamao de empresa. Los subsectores que cubre son los siguientes: Libros de texto Libros de inters general Libros cientficos, tcnicos y profesionales Libros religiosos
Para las revistas la informacin de CANIEM es ms limitada que en libros, presenta informacin nicamente de ttulos y ejemplares por rango de precios, el cual va desde precio cero (gratuitos) hasta ms de 40 pesos. Por ello, no es posible evaluar los cambios de precios en 220
diferentes tipos de publicaciones sino nicamente los cambios en la composicin de la produccin dentro de cada rango de precios. En el caso del INEGI no existe un indicador especifico de precios, sin embargo debido a que presenta en la Encuesta Industrial informacin referente a valor y volumen de produccin, es posible calcular el preci medio implcito: Su clculo se realiza de la siguiente manera:
Pinegi= Valor de la produccin / Volumen de la produccin
Dicho precio se puede desagregar en las siguientes categoras: Ediciones Literarias: Ensayo y crtica, Narrativa. Ediciones Cientficas: Biologa, Matemticas, Medicina, Otras. Ediciones Humansticas: Economa, Historia, Psicologa, Derecho, Otras. Ediciones Tcnicas: Contadura y Administracin, Informtica, Ingeniera y Arquitectura, Otras. Libros de texto; Primaria y Secundaria. Ediciones especiales: Diccionarios, Infantiles, Otros.
Para el caso de revistas la clasificacin es la siguiente: Ciencia Historietas Hogar Otras
Finalmente, el Banco de Mxico genera ndices de precios tanto para el consumidor como para el productor. La desagregacin de esos ndices se realiza para los siguientes productos editoriales: Libros de texto Otros libros Revistas
221
b.
Compatibilidad de la informacin para el precio de libros
La informacin disponible para precios que se puede construir con la informacin de la CANIEM abarca nicamente el perodo que va del ao 2000 al 2004. El INEGI proporciona informacin mensual de 1994 al 2006. Por su parte el Banco de Mxico ofrece informacin mensual de los ndices de precios al productor de 1981 al 2006, y del ndice de precios al consumidor de 1970 al 2006. Para evaluar la compatibilidad de la informacin se construyeron ndices de precios con base 2000 y se compararon tanto las tendencias como las tasas de crecimiento de las tres fuentes de informacin con el fin de evaluar sus diferencias. En el grfico 189 se observa la trayectoria de cada una de las variables para el perodo de comparacin considerando libros no de texto. Resulta claro que las tendencias son diferentes; el indicador del Banco de Mxico tiende a crecer sostenidamente, en tanto el de INEGI crece ms lentamente y se reduce en el ao 2002. Por su parte el indicador de CANIEM se reduce en todos los aos con excepcin del 2004. Grfico 189 Comparativo de ndices de precios de libros (sin libros de texto) 2000 = 100%
140
120
100 80 60 40 20 0 2000 2001

INEGI
2002
CANIEM Banxico
2003
2004
Fuente: Con base en datos del INEGI, Encuesta Industrial, Banco de Mxico y CANIEM
222
La desviacin entre los indicadores es ms evidente al graficar las tendencias que la dispersin del ndice de precios de la CANIEM es ms elevado que el del resto de fuentes oficiales, se aprecia en el grfico 191 que nicamente de 2000 a 2004 la tendencia de las tres series es consistente entre s. El comportamiento mencionado es muy claro si se observa el grfico 190 que establece un comparativo de las diferentes fuentes de informacin contra el comportamiento del ndice de precios de CANIEM, los datos indican desviaciones de hasta un 40% de la trayectoria de CANIEM para el ao 2003.
Grfico 190 Tendencia de los ndices de precios del libro (no incluye libros de texto) (2000=100%)
125 120 115 110 105 100
95
90 85 80
2000
2001
INEGI
2002 CANIEM Banxico
2003
2004
223
Grfico 191 Desviaciones de la tendencia de precios de libros CANIEM

1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 2000
2001 INEGI 2002 2003 2004
CANIEM Banxico
Comparando ahora el ritmo de crecimiento de las variables se observa que el indicador de precios del INEGI y del Banco de Mxico subestiman las cadas de precios y los ascensos de los mismos. Grfico 192
% 15.0
PRECIOS DE LIBROS, EXCLUYENDO LIBROS DE TEXTO Variacin porcentual anual

13.87
10.0
6.72 5.65 5.1 3.91 3.58 6.36 7.25
5.0
0.0
-3.83 -6.35 -7.52
-4.69
-5.0
-10.0 2000 2001 2002 2003 2004
INEGI
CANIEM
Banxico
Fuente: Con base en datos de INEGI, Encuesta Industrial, Banco de Mxico y Caniem
224
Ahora se hace el mismo comparativo de la informacin tomando en cuenta los datos para libros de texto. En el grfico 132 se observa que, nuevamente, los datos de CANIEM muestran una evolucin fundamentalmente a la reduccin de los precios, en tanto Banco de Mxico muestra un crecimiento sostenido en el indicador, mientras que el del INEGI es ms cclico. Los datos de la grfica 194 indican que an cuando el nivel de los cambios expresado por los tres ndices es diferente, los comportamientos cclicos entre CANIEM y el INEGI son muy similares.
Grfico 193 Comparativo de ndices de precios de libros de texto 2000=100%
120
100
80
60
40
20
0 2000 2001
INEGI
2002
CANIEM Banxico
2003
2004
225
Grfico 194 Tendencia de los ndices de precios del libro de texto 2000=100%
120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 2000 2001 INEGI 2002 CANIEM Banxico 2003 2004
El grfico 195 indica que las desviaciones entre los indicadores de precios para libros de texto si bien son menos dispersas que en otro tipo de libros, muestran una desviacin creciente con relacin a los datos de CANIEM despus de 2002.
Grfico 195 Desviaciones de la tendencia de precios de libros de texto CANIEM
1.60 1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 2000 2001 2002 2003 2004 INEGI CANIEM Banxico
226
Finalmente, las tasas de crecimiento son indicativas que el comportamiento de los precios INEGI presentan movimientos consistentes con los de CANIEM aunque en trminos de su nivel subestiman el comportamiento de los datos de CANIEM.
Grfico 196
% 15.0
9.93
PRECIOS DE LIBROS DE TEXTO Variacin porcentual anual
10.73
10.0
6.53 4.63 1.46 2.49 4.94
5.0
0.0
-3.53
-5.0
-10.18
-6.71
-10.0
-14.7
-15.0
-14.76
-20.0 2001 2002 2003 2004
INEGI
CANIEM
Banxico
Fuente: Con base en datos de INEGI, Encuesta Industrial, Banco de Mxico y Caniem
3.
El comportamiento de los precios de libros
a.
El modelo terico de anlisis
La demanda de libros puede separarse para libros (QL) y libros de texto (QT), s consideramos los determinantes de cada una de estas demandas encontramos que sus determinantes son diferentes. Los libros de texto se pueden considerar un bien necesario, en tanto los dems tipos de libro se comportarn como bienes de lujo. Por ello, en los libros de texto existe la obligacin de compra. Esta distincin se podra representar por las siguientes funciones de demanda: QT=f(A, (N/S)) QL=g(A, (N/S), Y, Pr) Donde: A= rea cubierta por el punto de venta, N= poblacin demandante en el rea, 227
S= superficie de la ciudad, Y= ingreso per cpita, Pr= precio relativo. La demanda de los libros de texto depende fundamentalmente de la densidad poblacional y de la distancia al punto de venta. En tanto, para el resto de libros, depender adems del ingreso per cpita en la zona y de los precios de otros bienes culturales que pueden ser sustitutos del libro. Un consumidor tpico de libros se encontrar indiferente en sus decisiones de compra entre dos sitios de venta, s los precios entre ellos son iguales y s l se encuentra a una distancia intermedia de los mismos, por lo que sus costos de desplazamiento son iguales. La estructura de costos de los dos segmentos de venta de libros ser diferente debido a la estructura de costos con la que operan las editoriales y por sus polticas editoriales. En el mercado las editoriales operan como mayoristas fijando los precios a sus compradores. Los compradores suponemos pueden ser libreras convencionales (son libreras pequeas) y cadenas de libreras (libreras modernas con gran espacio de venta). Las editoriales fijan el precio de distribucin a sus compradores, por ende las estructuras de costos de las libreras dependen del precio fijado por las editoriales. El costo total de una librera se encuentra formado por su costo variable ms su costo fijo, entre los dos tipos de libreras mencionadas las estructuras de costos difieren debido al tamao y poder de negociacin de la librera. De este modo la estructura de costos para las libreras convencionales es la siguiente: CVUL= pL+l Donde: CVUL es el costo variable unitario de libreras tradicionales, pL es el precio de distribucin fijado por las editoriales y l es el costo marginal unitario por distribucin de las libreras. El costo total (CTL) se define como: CTL=CVUL+L Donde L es el costo fijo de libreras tradicionales. Para las libreras modernas la estructura de costos se puede definir del siguiente modo: 228
CVUG = pG+g Donde CVUG es el costo variable unitario de libreras grandes, pG es el precio fijado por las editoriales y g es el costo marginal unitario de las libreras grandes. El costo total estar dado por: CTG = CVUG+G Donde G es el costo fijo de libreras modernas. Por las diferencias de tamao de las libreras se puede establecer que se cumple: i) lg los costos marginales de las libreras tradicionales son mayores que los de las grandes, lo cual indica que las ms grandes operan con rendimientos a escala crecientes. ii) L<G los costos fijos de las libreras tradicionales son menores, ya que tienen que gastar menos en instalaciones o renta. iii) pLpG los precios que las editoriales aplican a las libreras son menores para las libreras grandes, esto debido a las polticas de descuentos que reflejan un mayor poder de negociacin de las grandes y un mayor volumen de compra. Establecido el modelo bsico veamos que resultados se esperara para los precios y puntos de venta considerando dos escenarios; precio fijo y precio libre. Bajo precio fijo, el precio de venta al pblico (P) para dos libreras diferentes es el mismo, por lo tanto: P = Pi = Pj Para los consumidores comprar en los dos sitios depender nicamente de la distancia que le separe de cada librera. En el caso de los libros no de texto, adems depender de los precios que tienen los bienes sustitutos en el rea de venta de las dos libreras, si los precios de los sustitutos son los mismos y la distancia es la misma hacia cualquier rea de venta entonces el consumidor se encontrar indiferente en comprar en cualquiera de los puntos de venta. La conclusin de esta situacin es que las libreras se repartirn el mercado en cuotas fijas, cada librera atender como mximo a los consumidores situados a la mitad de distancia de otra librera. Esta relacin la podemos representar as: 229
Cuota de mercado = N/n Donde: n es el nmero de libreras existentes El nmero mximo de libreras en una ciudad depende del margen comercial impuesto por la editorial, del tamao del mercado y negativamente de los costos fijos de la librera: n*=(P-p-l)(N/L) En esta situacin, la existencia de un precio nico P evita que las libreras compitan en precios, el precio depender de los costos de las editoriales y de su margen de ganancia. Bajo precio libre los precios finales dependern del margen de descuento que las libreras logren obtener de las editoriales, por ello la fijacin de los precios de distribucin depender de la interaccin entre los diferentes tipos de libreras y las editoriales. b. Tendencia de los precios del libro en Mxico
La estructura de precios de los libros se puede representar de la siguiente manera para los editores: Precio de distribucin = Costos + Margen de ganancia La estructura de costos se encuentra formada por los derechos de autor, el costo del papel, diseo grfico, composicin, traduccin, revisin, impresin, etc. Un examen detallado del comportamiento de los precios medios para libros da cuenta de una marcada tendencia a su reduccin en los ltimos cinco aos; del ao 2000 al 2005 los precios han disminuido en un promedio de 3.2% anual promedio, tal y como se aprecia en la grfica 55. En el ao 2000 el precio medio de un libro era de $54.15, en tanto en el ao 2005 su precio era de $46.00, lo cual le ha significado una reduccin promedio de $8.15. En el grfico 197 se advierte que en el ao 2005 se han comenzado a recuperar los precios al ganar $0.65 en su cotizacin con relacin al ao previo.
230
Grfico 197 Precios medios de libros 2000-2005* Pesos

Pesos 56.00 54.00 52.00 50.00 48.00 46.00 44.00 42.00 40.00 2000 2001 2002 Ao
Precio
2003
2004
2005
* El precio medio se calcula dividiendo el valor de facturacin entre el volumen de ventas. El dato para el ao 2005 es preliminar Fuente: Con base en datos de Caniem
La dinmica de las tasas de crecimiento en los precios de los libros indican que la reduccin ms pronunciada de su precio ocurri en los aos de 2001 y 2002, en los cuales su tasa media de reduccin anual fue del 6 y 9.46% respectivamente (ver grfico 198). Despus del 2002 la tendencia a reduccin de los precios se ha atenuado significativamente y en 2005 los datos preliminares indican la posibilidad de una recuperacin del 1.44% en los precios medios.
231
Grfico 198
% 4.0
PRECIOS MEDIOS DE LIBROS Variacin porcentual anual
2.0
1.44 -0.39 -1.21
0.0
-2.0
-4.0
-6.01
-6.0
-8.0
-9.46
-10.0
-12.0 2001 2002 2003 2004 2005
En el grfico siguiente se muestra el comportamiento de las tasas de crecimiento tanto de los precios como de las ventas de libros realizadas por las editoriales. Es claro que los movimientos de las dos curvas van en sentido contrario indicando que a menores precios se incrementa la demanda de libros, lo destacable es que los movimientos del volumen de ventas son ms pronunciados que los de los precios, lo cual indica una fuerte elasticidad precio en el mercado. Para evaluar la elasticidad precio, utilizaremos elasticidades puntuales tomando los cambios que ocurren entre los aos de 2000 y 2005 y aplicando la siguiente frmula12:
P =
Vol pr Pr vol
Donde: p = elasticidad precio Vol = Ventas del 2005 Ventas del 2000 Pr = Precio medio del 2005 Precio medio del 2000 pr = Promedio del precio medio del 2000 al 2005 vol = Promedio del volumen del 2000 al 2005 Al aplicar la frmula a los datos de CANIEM tenemos el siguiente resultado:
12
Debe advertirse que en esta relacin nicamente se esta considerando el efecto del precio absoluto, al incorporar precios relativos y el efecto del ingreso es posible que las elasticidades sean menores a las que se consignan aqu.
232
P =
161,081,973 102,519,081 48 = 2.6 46 54.15 132,904,603
El resultado de aplicar la frmula de la elasticidad indica que, en el mercado de libros, un incremento del 1% en los precios da lugar a una reduccin de 2.6% en las ventas de libros (manteniendo constante todo lo dems). Por lo cual se puede establecer que el mercado es muy elstico a las variaciones de precios. Esto implica que los precios de los libros en Mxico no pueden incrementarse rpidamente, ya que ello implicara graves prdidas de mercado. Por lo cual, y como veremos ms adelante, las polticas de descuento en libros no pueden trasladar crecientemente el descuento a los precios finales ya que se afectara el volumen de ventas de forma significativa, de tal forma que, en el largo plazo y ante crecientes descuentos, los mrgenes de ganancia de las editoriales tienden a deteriorarse. El comportamiento sealado en los precios no es el que correspondera al de un mercado de precio libre, en donde la competencia de precios de las libreras, va la obtencin de descuentos, tiende encarecer el precio del libro. Considerando la estructura de costos, la reduccin del precio slo es posible s los costos y/o el margen de ganancia del sector ha descendido. La reduccin de costos implicara que el sector opera con rendimientos crecientes a escala, ya que el volumen de produccin se habra incrementado en el mismo perodo. En particular, los datos del grfico 199 s muestran un aumento en el volumen de produccin, pero el valor de facturacin se ha elevado a un ritmo menor que el del volumen, lo cual ha dado lugar a una brecha creciente entre volumen y valor que explica la tendencia a la reduccin de los precios medios.
233
Grfico 199 Volumen y valor de facturacin de libros: 2000-2005 ndice, 2000=100

160.0 140.0 120.0 100.0
%
80.0
60.0 40.0 20.0 0.0 2000 2001 2002 Ao Volumen Valor 2003 2004 2005
Para tratar de confirmar que es lo que ha ocurrido en el sector recurrimos a la evolucin de los ndices de precios de los principales componentes de costo para el sector, es decir salarios, costo del papel y costo de impresin. En el grfico 200 se muestra la evolucin de los principales costos de acuerdo con informacin de los precios al productor del Banco de Mxico y del INEGI para los salarios. De los datos se desprende que en los tres costos principales la tasa de crecimiento es positiva
234
Grfico 200 Evolucin de costos de la industria editorial; 2000-2000 Porcentaje

12 10 8
%
6 4 2 0 2001 2002 2003

Ao
2004
2005
Papel Impresin Remuneracin
Del grfico destaca el hecho de que en todos los casos los componentes de costo han tenido crecimientos positivos, en promedio los precios al productor para papel e impresin se han incrementado a una tasa promedio anual de 4.33% y 4.31% respectivamente durante el perodo de 2000 a 2005. En tanto las remuneraciones totales pagadas en la edicin de libros se han incrementado en 7.2% anual para el mismo perodo. Es posible entonces considerar que, ante precios medios decrecientes de los libros, la existencia de una tendencia creciente en los costos reflejara disminuciones en los mrgenes de ganancia y de rentabilidad para el sector editorial. Esto implica que las polticas de descuentos, bajo las que opera la fijacin actual de precios, han reducido sustancialmente los mrgenes de beneficio de las editoriales y estaran reflejando perdidas de competitividad del sector editorial. c. Tendencias de los precios del libro por subsector
El comportamiento de los precios por subsector editorial permite establecer a que tipo de libros se debe los movimientos de precios medios. En el grfico 201 se muestran los precios medios para cada uno de los subsectores editoriales. De los datos destaca el hecho que de 2000 al 235
2002 se reducen los precios medios de todos los tipos de libros con excepcin de los religiosos, de forma que para los libros de inters general sus precios se redujeron en $6.42, los de texto en $5.97 y los de ciencia en $6.57. En el ao 2003 solamente los libros de inters general y los religiosos siguen disminuyendo de precio, comenzando una recuperacin en el resto de los subsectores. En los aos de 2004 y 2005 se generaliza la recuperacin de precios, con excepcin de los libros cientficos cuyos precios siguen a la baja y de los libros de texto que en el 2004 vuelven a presentar un descenso.
Grfico 201 Precios de los libros por subsector: 2000-2005 Pesos
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Texto Inters general Ciencia y Tcnica Religiosos
Por el peso que tienen cada uno de los subsectores, tanto en la produccin de libros como en su valor, es posible identificar que el comportamiento de los precios de libros de texto sobre determina la evolucin de los precios medios debido a que representa ms del 40% tanto del volumen total de ventas, as como de su valor. Por ello, los precios establecidos para los libros de texto son el mecanismo fundamental de determinacin de los precios del sector de libros. Situacin que difiere de la que privaba hace seis aos, en donde la mezcla de subsectores editoriales era ms uniforme tanto en volumen de ventas, como en su valor (ver cuadro 79) y los precios medios dependan de los costos y mrgenes de descuento aplicados en los tres principales subsectores.
236
Cuadro 79 Estructura de participacin de las ventas de libros 2000-2005 Porcentajes

2000 Texto Inters general Ciencia y Tcnica Religiosos Total 32.84 37.30 23.03 6.83 100 2001 39.73 35.51 20.17 4.59 100 Ventas volumen % 2002 2003 43.79 35.96 16.25 3.99 100 41.23 40.35 14.64 3.78 100 2004 49.35 31.61 16.43 2.61 100 2005 49.42 30.39 17.09 3.11 100
Ventas valor % 2000 Texto Inters general Ciencia y Tcnica Religiosos Total 27.11 34.52 35.41 2.97 100 2001 33.67 32.85 30.58 2.89 100 2002 36.81 34.1 27.04 2.05 100 2003 37.38 31.63 29.26 1.732 100 2004 38.31 30.57 29.89 1.23 100 2005 40.34 29.17 28.32 2.168 100
En el grfico 202 se muestra el comportamiento de las tasas de crecimientos porcentuales anuales de los precios en cada uno de los subsectores editoriales. Destaca de la informacin el comportamiento atpico, en relacin a los dems subsectores, de los libros religiosos, cuyo precio ha repuntado sostenidamente en los dos ltimos aos. Se muestra tambin, en la misma grfica, que el repunte de precios en el ao 2005 tiene como base, principalmente, a la evolucin favorable de los precios de los libros de texto.
237
Grfico 202 Tasas de crecimiento de los precios medios totales y pos subsector editorial Porcentajes
60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 2001 -10.00 -20.00 -30.00 -40.00 Texto Inters general Ciencia y Tcnica Religiosos Total 2002 2003 2004 2005
Si establecemos correlaciones de los precios por subsector, con el precio medio total, encontramos que, en promedio, la correlacin ms alta se presenta entre los libros de texto y el promedio general con un coeficiente del 84%, le siguen los libros de inters general con un coeficiente del 77%. En tanto los libros de ciencia y tecnologa tienen una relacin inversa, aunque poco significativa, con los precios totales al presentar un coeficiente de correlacin negativo de -8%. Tambin la correlacin con los libros religiosos es baja (21%), aunque positiva. Las correlaciones entre los precios de los diferentes subsectores son muy bajas, lo cual indica que no tienen un comportamiento comn y los factores que determinan los movimientos de precios podran no ser comunes.
238
Cuadro 80 Coeficientes de correlacin de los precios 2000-2005

Texto Texto Inters general Ciencia y Tcnica Religiosos Total 1.00 0.33 0.21 0.12 0.84 Inters general 0.33 1.00 -0.59 0.39 0.77 Ciencia y Tcnica 0.21 -0.59 1.00 -0.72 -0.08 Religiosos 0.12 0.39 -0.72 1.00 0.21 Total 0.84 0.77 -0.08 0.21 1.00
4.
Distorsiones del mercado de libros
En un mercado de precio libre para los libros, las principales distorsiones del mercado tienen que ver con los siguientes elementos: - Tamao del mercado: Existe una gran concentracin del mercado, tanto de los puntos de venta como de los consumidores. Al concentrarse el mercado y reducirse los tirajes se eleva la competencia entre los editores y se reduce su nmero. Ante la reduccin y concentracin del mercado los tirajes realizados por las editoriales tenderan a disminuir. - Poltica comercial: En un mercado de gran concentracin de la comercializacin de libros, las grandes libreras ofrecen descuentos a sus compradores como poltica de competencia va precio, pero para no sacrificar ganancias presionan a los editores para recibir mayores mrgenes de descuento en el precio de distribucin. Las compras de libros por las libreras en general no se realizan en firme y al contado, sino a consignacin y crdito. Examinaremos ahora estas supuestas fallas del mercado editorial que requeriran de atencin inmediata por el gobierno a travs de polticas pblicas especficas. a) Tamao del mercado
El primer aspecto a evaluar es s se ha distorsionado el mercado por la poltica actual de precio libre en los libros. Para ello evaluaremos, en primera instancia, la evolucin de los puntos de venta. La informacin ms reciente es la proporcionada por el Directorio de libreras y puntos de comercializacin de libros 2004 editado por CONACULTA, CERLALC, CANIEM. En el concentrado de datos del directorio se consigna que existe un total de 1452 puntos de venta en el pas. El 70% corresponde a las libreras y sus sucursales, le sigue en importancia otros 239
puntos de venta con el 19%, las libreras de las editoriales con el 9% y las libreras universitarias representando el 2%.
Cuadro 81 Puntos de venta para libros en Mxico 2004
Libreras y oficinas de venta Total % 1012 70 Libreras Universitarias 36 2 Libreras de editoriales 135 9
Otros puntos 269 19
Total 1452 100
Fuente: CONACULTA et.al. Directorio de libreras y puntos de comercializacin de libros 2004
De los datos mencionados debe sealarse que el nmero total de libreras es de 606 y el 10.7% de ellas cuenta con sucursales, mismas que suman un total de 406 oficinas de venta. En la estructuracin de los puntos de venta debe sealarse que, en su mayora, el tipo de libros ofrecidos por las libreras universitarias y por las libreras de editoriales, son textos de sus propios catlogos. Por tal razn no presentan la diversidad de ttulos y editoriales existente en las libreras. Tambin, los otros puntos de venta se pueden considerar como libreras especializadas en un tipo especifico de libros, fundamentalmente en los llamados best sellers. La especializacin mencionada, en las libreras universitarias, en las de editorial y en los otros puntos de venta, hace que los puntos de venta de libreras an tengan posibilidades de diferenciacin en el mercado, al ofrecer libros de una gama ms amplia de ttulos y editores, y logren competir y mantener liderazgo en el mercado de la distribucin de libros. Para evaluar el nivel de concentracin de los puntos de venta, se muestran en la grfica 61 las participaciones de los puntos de venta por entidad federativa. Es evidente su concentracin en el Distrito Federal, entidad que representa el 37.5% del total. Poco ms del 60% de los puntos de venta se encuentran localizados en seis entidades de gran peso econmico; DF, Estado de Mxico, Jalisco, Nuevo Len, Veracruz y Guanajuato.
240
Grfico 203
PUNTOS DE VENTA DE LIBROS: 2004 Participacin porcentual estatal
DF Mx Jal NL Ver Gto BC Pue Chih Qro Tam Coa Yuc Gro Mich Sin SLP Son Mor Tab Chis Dgo Ags Hgo Qroo Oax Zac BCS Nay Cam Col Tlx 6.7 37.5
5 4.5 4.1 3.5 3.2 3 2.9 2.6 2.3 2.2 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 0.9 0.8 0.6 0.4 0.3 0.2 0.2
La concentracin de cada uno de los diferentes tipos de puntos de venta muestra un patrn similar, es decir una gran concentracin en las entidades federativas ya mencionadas antes. En la grfica 204 se muestra la concentracin de las libreras y sus sucursales. El DF concentra el 33.8% del total de libreras y junto con el Estado de Mxico, Jalisco, Veracruz, Nuevo Len, Baja California y Guanajuato representan el 61.4% del total.
Grfico 204
LIBRERAS: 2004 Participacin porcentual estatal
DF Mx Jal Ver NL BC Gto Chih QR Pue Tam Coa Mich Yuc Son Sin Chis Dgo AGS Mor SLP Gro Hgo Tab Oax Qro BCS Zac Nay Ca Col Tlx 6.1 33.8
5 4.9 4.5 4.3 3.8 3.1 3 2.8 2.7 2.4 1.9 1.9 1.8 1.8 1.7 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 1.3 0.9 0.9 0.8 0.7 0.6 0.4 0.2 0.2
241
Las libreras universitarias son un punto de venta aun ms concentrado que el de las libreras convencionales, se encuentran presentes nicamente en 19 entidades federativas y en 15 de ellas slo existe una librera de este tipo. Los datos de la grfica 205 muestran que el DF participa con el 36.1% y junto con Jalisco, San Luis Potos, Estado de Mxico y Nuevo Len acumulan una participacin del 61%. Grfico 205
LIBRERAS UNIVERSITARIAS: 2004 Participacin porcentual estatal
DF Jal SLP Mx NL Gto Qro Coah Mich Yuc Sin Chis Gro Hgo Oax BCS Zac Col Tlax 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 5.6 8.3 8.3 36.1
Las libreras de editoriales se encuentran localizadas nicamente en 18 entidades federativas y en ocho de ellas slo se cuenta con una librera de este tipo. Su patrn de concentracin es muy elevado al encontrarse el 62% de ellas en el DF. En el grfico 206 se da cuenta de su participacin por entidad federativa
Grfico 206
LIBRERAS DE EDITORIALES: 2004 Participacin porcentual estatal
DF Mx Pue Jal Ver NL Gto Chih Tam SLP Qro Coah Yuc Ags Mor Gro Hgo Oax 1.5 1.5 1.5 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 4.4 3.7 3.7 3.7 3.7 8.1 62.2
242
Finalmente, los otros puntos de venta, entre los cuales se encuentran las libreras de los aeropuertos, restaurantes, tiendas departamentales y de discos muestran una participacin del 39.4% en el DF, al agregarle los estados de Mxico, Nuevo Len, Jalisco y Chihuahua la concentracin alcanza un porcentaje del 61%. Destacan en este tipo de lugares de venta las tiendas Sanborns que mantiene un total de 127 sucursales.
Grfico 207
DF Mx NL Jal Chi Pue Gro Qro Gto Tab Qro Coa Yuc Ver BC Tam Mic Sin Mor Zac Son Dgo Ags Hgo SLP Oax Chis
OTROS PUNTOS DE VENTA: 2004 Participacin porcentual estatal

8.6 5.2 4.8 3.3 3.3 3.3 3 2.6 2.6 2.2 2.2 2.2 1.9 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.1 1.1 1.1 1.1 0.7 0.7 0.4 39.4
Los datos a los que hemos hecho referencia no dejan lugar a dudas acerca de la elevada concentracin con la que opera el mercado de libros en Mxico. Sin embargo, es justo preguntarse s la concentracin se corresponde con el patrn de distribucin de la poblacin que sabe leer y escribir en el pas y con su capacidad de gasto en libros, de no corresponderse es evidente que la concentracin actual resultara altamente ineficiente en el mercado de libros dado que los puntos de venta no estaran cumpliendo con su funcin de acercar los libros a los consumidores. De acuerdo con los datos de las encuestas de ingreso gasto de los hogares, en el ao de 2005 aproximadamente un 0.2% del gasto corriente se realiz en libros. Su distribucin por entidad federativa se observa en la grfica 208, en la cual destaca que el D.F. y Nuevo Len como los estados en los que una mayor proporcin del gasto se utiliza en comprar libros. Si aplicamos el coeficiente de correlacin a los datos de puntos de venta y gasto en libros de los grficos 203 y 208, su valor es del 78%. El relativamente bajo valor del coeficiente muestra que la distribucin de los puntos de venta no guarda una elevada relacin con los niveles de gasto relativos de las entidades federativas.
243
Grfico 208
PARTICIPACIN PORCENTUAL DEL GASTO EN LIBROS EN EL GASTO TOTAL POR ENTIDAD FEDERATIVA 2004 Porcentajes
5.02 4.15 4.09 3.15 3.09 2.89 2.85 2.64 2.62 2.51 2.45 2.15 2.12 2.12 1.9 1.73 1.68 1.64 1.62 1.53 1.4 1.31 1.16 1.07 1.06 1.03 0.98 0.75 0.61 0.4 17.47 20.87
DF NL Yuc Chih Sin Qro Mx Ver Son BC Hgo Coa Tam Gro Gto Cam SLP Jal BCS Col Dgo Qro Mich Mor Tlax Tab Pue Oax Ags Nay Zac Chis
Para evaluar la tendencia de la generacin de puntos de venta no existe informacin suficiente, lo que hay son declaraciones en el sentido de que se han incrementado rpidamente puntos de venta en tiendas departamentales y que se ha reducido el peso del segmento ms relevante, el de libreras. Existen estimaciones que ubican un cierre del 40 a 43% de libreras en los ltimos 10 aos, de ser un dato aproximado a la realidad y considerando el nmero actual de libreras (alrededor de 606 libreras), ello supone que a mediados de los aos noventa existan en el pas cerca de mil libreras y que cada ao habra cerrado un promedio de 40 de ellas. De acuerdo con datos ms moderados, EDUCAL en declaraciones vertidas en el Boletn CERLALC 11, afirma que se ha pasado de 700 a 523 libreras y se han ido perdiendo 20 libreras al ao. Con base en estas dos apreciaciones extremas se construy la probable evolucin del nmero de libreras que se muestra en la grfica siguiente. De acuerdo con estas estimaciones, de seguir las tendencias actuales, para el ao 2010 el nmero de libreras habr descendido a 431 en el peor caso o a 486 en el escenario ms optimista.
244
Grfico 209 Estimacin del nmero de libreras 2000-2010

800 750 700 650 600 550 500 450 400 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Pesimista Medio Optimista Estimaciones
Fuente: Estimaciones propias con base en datos: CONACULTA et.al. Directorio de libreras y puntos de comercializacin de libros 2004
El nmero de editores ha tendido a descender en el tiempo, si bien no tan rpido como el nmero de libreras. De acuerdo al cuadro 82 el nmero de editores ha decrecido entre 1998 y 2004 a una tasa media anula del 1.33%. La reduccin es ms marcada si se descuentan los editores que se dedican al subsector de libros de texto, la tasa media anual en este caso es de 2.5%. Si comparamos con el ritmo estimado de desaparicin de libreras, en el mismo perodo su disminucin ha ocurrido a una tasa media anual de 6% en el escenario pesimista y de 3% en el optimista.
Cuadro 82 Nmero de editores: 1998-2004
1998 Nmero total de editores Libros de texto Inters general Ciencia Religiosos Nmero total de editores sin libros de texto
Fuente: CANIEM
1999 237 28 120 68 21 209
2000 238 27 122 66 23 211
2001 230 28 117 62 23 202
2002 220 36 103 61 20 184
2003 217 38 98 60 21 179
2004 216 39 98 59 20 177
Tasa 98-04 % -1.33 5.68 -3.05 -2.34 0 -2.5
234 28 118 68 20 206
245
En caso de que la situacin actual siga la misma tendencia es posible estimar una mayor reduccin del nmero de editores y libreras, lo cual pondra en riesgo la produccin editorial mexicana y la vulnerara ms frente a la competencia del exterior. b) Poltica comercial en el mercado de libros
En nuestro pas el mercado del libro opera bajo una estructura de descuentos a lo largo de la cadena de distribucin. El productor de libros fija el precio de catalogo incluyendo el descuento exigido por distribuidores y/o libreras. Esta situacin hace que los precios finales del libro se incrementen, en funcin de la capacidad de negociacin que tienen distribuidores y libreras frente a los editores. La comparacin internacional brinda un referente acerca de la poltica de descuentos seguida en pases en los cuales la industria editorial opera en mejores condiciones de mercado. Este referente puede entonces considerarse el caso ptimo, para ello utilizaremos el caso espaol. En el cuadro siguiente se muestra la poltica de descuentos seguida en ese pas, en general se observa una tendencia a la reduccin de los descuentos en el tiempo.
Cuadro 83 Poltica de descuentos en el mercado editorial espaol
Descuento Descuento Descuento Desviacin Valor Medio medio Medio tpica modal* 2002 2003 2004 A distribuidores A libreras A cadenas de libreras A hipermercados A quioscos Directas A otros canales
Fuente: Federacin de Gremios de Editores de Espaa
Base de clculo (N de casos) 587 457 264 178 86 198 163
48,6 30,5 37,0 37,0 33,2 24,6 31,4
48,3 30,5 36,4 37,3 34,8 24,4 31,4
47,5 30,9 34,6 32,4 21,0 15,5 26,0
8,6 9,0 10,4 14,5 18,3 15,1 20,5
50 30 40 40 30-35 10 15
Retomando el caso para Mxico, la poltica de descuentos tpica, de acuerdo con entrevistas a libreros es la siguiente:
40% a libros de catalogo 20 al 35% a libros de texto 45% en libros de catalogo para libreras de cadena 30 al 35% en libros de texto para cadena 50% para tiendas y tiendas departamentales 246
10% extra como margen comercial a los distribuidores
A primera vista se observa que, en Mxico, el descuento ms alto se le otorga a tiendas tipo Sanborns. El descuento alcanza un 50% e incluso ms si se le suman otros descuentos indirectos exigidos por este tipo de tiendas (por Ej. por aniversario). En Espaa el descuento ms alto se otorga a cadenas de libreras no a las tiendas departamentales. Esto muestra una de las distorsiones que tiene el mercado mexicano, las tiendas departamentales han adquirido un gran poder de negociacin debido a su rpido crecimiento y a la existencia de una gran cadena de distribucin con relacin a las libreras convencionales. Lo mismo sucede con las libreras de cadena, las cuales han logrado ampliar el nmero de sus sucursales y han incrementado su poder de negociacin en el mercado. Si tomamos en cuenta el rango en la poltica de descuentos, en el caso espaol entre el descuento medio ms alto del 47.5%, correspondiente a los distribuidores, y el ms bajo de 15.5%, correspondiente a las ventas directas, existe una diferencia de 32 puntos porcentuales. En el caso de Mxico, si tomamos los valores extremos existira una diferencia de alrededor de 40 puntos porcentuales (60% para un distribuidor a tiendas departamentales menos 20% del descuento aplicado a libros de texto). Esto significa que hay una dispersin mayor en el rango de los descuentos, lo cual tiende a incidir en los costos del libro ya que las editoriales tienen que calcular el precio de catalogo incluyendo el descuento estimado para el caso ms extremo. Los datos del valor modal del cuadro indican que en libreras, cadenas de libreras e hipermercados la poltica de descuento usual va del 30 al 40%, en el caso mexicano va del 40 al 50%, por lo tanto para eliminar las distorsiones ese margen comercial debera reducirse en unos 10 puntos porcentuales.
5. Polticas de precios en el mercado de revistas
En el mercado de revistas, al contrario del de libros, se ha presentado una tendencia relativamente creciente en el nmero de editores. Situacin que refleja una estructura de mercado diferente, en donde existe una gran diversidad de puntos de venta y de cobertura de la distribucin, adems de que cuentan con precios fijos impresos en la portada para su venta (ver grfica 210).
247
Grfico 210 Nmero de editores de revistas 1998-2005

480 470 460 450 440 430 420 410 400 390 380 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Tendencia
Fuente: CANIEM
En cuanto a sus precios medios, el comportamiento muestra que son las revistas de inters especfico y las de negocios las que muestran precios medios ms elevados (ver grfica 211). Sin embargo, la mayor dinmica en precios la han tenido las revistas juveniles cuyos precios se han elevado a una tasa anual media del 54%. Le sigue en importancia las revistas de inters especfico con una tasa de crecimiento de sus precios medios anuales del orden del 25%.
248
Grfico 211 Precios medios de revistas: 1998-2005 Pesos

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1998 -10 Femeninas Para hombres Infantiles Juveniles I.General I.Especfico Financieras y de negocios 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Fuente: CANIEM
249
VII. COMPETENCIA DESLEAL EN EL MERCADO Y LA POLTICA DE PRECIOS 1. Efectos de la piratera y reprografa en libros
a)
La magnitud de la piratera y reprografa en Mxico
No hay estadsticas confiables y precisas sobre la magnitud de la piratera y la fotocopia de libros. Mucho menos se cuenta con series de tiempo que permitan observar el ritmo al que han evolucionado en los aos recientes. Esta situacin dificulta la evaluacin precisa del impacto que estas prcticas han tenido en la industria editorial mexicana. No obstante, el Centro Mexicano de Proteccin y Fomento de los Derechos de Autor (Cempro) cuenta con algunas estimaciones que se refieren a la magnitud que alcanzan el volumen y el valor de la piratera y reprografa en Mxico. Un clculo aproximado indica que dos de cada diez libros que se encuentran en el mercado mexicano son de origen ilegal y cuatro de cada diez libros son fotocopiados. A partir de estos ordenes de magnitud, se puede sealar que la industria formal surte al mercado local slo el 40% de las ventas totales. (Vase el grfico 212).
Grfico 212
VENTAS ESTIMADAS DE LIBROS AL PBLICO Porcentajes
Piratera 20
Edicin Formal 40
Reprografa 40
250
Segn Cempro, existen motivos para pensar que estas proporciones se estn modificando rpidamente, de tal manera que los porcentajes de la piratera y la fotocopia pueden ser ms elevados que los aqu sealados. Pero una estimacin razonable resultara en las cifras mencionadas. b) Algunas caractersticas del mercado de los libros piratas
El fenmeno de la piratera est evolucionando rpidamente. Anteriormente slo se reproducan copias piratas de libros denominados best sellers, lo cual aseguraba la venta y la recuperacin de la inversin en este negocio. Hoy en da, la piratera es ms diversificada y el fenmeno va en ascenso. Actualmente, la reproduccin ilegal de libros va ms all de los llamados best seller y abarca libros de muy diversa ndole. El diferencial de precios que existe entre los libros editados formalmente y los libros piratas es muy variable. El precio de un ejemplar pirata comprado en un puesto ilegal en la calle puede llegar a ser hasta un 50% menor al precio que se pagara en una librera, formalmente establecida, an considerando un descuento sustancial. En promedio se puede considerar un diferencial del 20%. Otro aspecto importante de este mercado informal es que tambin se alimenta de sobrantes de tirajes realizados por editores formales. Los editores formales y los impresores piratas usan el mismo papel como insumo. Existen tirajes de libros ilegales en todo tipo de papel. En los libros impresos en papel de buena calidad es difcil distinguir el original de la copia. Adems, con alguna frecuencia se trata de papel robado. c) La magnitud del fotocopiado de libros
Al igual que la piratera de libros, la fotocopia de libros es una prctica que ha crecido de manera acelerada en los aos recientes. Desafortunadamente, no existen datos organizados de manera sistemtica y por perodos extensos de tiempo que permitan evaluar las consecuencias econmicas y sus repercusiones generales sobre la industria editorial. Anteriormente, la fotocopia era una prctica que afectaba de manera primordial a los libros universitarios. Hoy en da se fotocopia prcticamente todo tipo de libros. Se estima que se producen entre 5,000 y 7,000 millones de fotocopias al ao. El 70% de stas corresponde a libros, y usualmente se fotocopian ciertos captulos (no el libro completo). De acuerdo con la estimacin realizada por la empresa Kinkos (empresa norteamericana de franquicias de fotocopiadoras), sobre el mercado de las fotocopias en Mxico, se considera que el valor de este mercado alcanza una cifra de 5, 900 millones de fotocopias al ao. 251
Suponiendo que stas tuvieran un costo de 50 centavos, el valor del mercado puede alcanzar fcilmente los 2,400 millones de dlares al ao. De este total, se considera que el 25% del mercado corresponde a la poblacin estudiantil. El fotocopiado es una prctica que ha afectado sobre todo a los libros. Actualmente, comienza a daar tambin a las revistas, en especial en el segmento de manuales. En contraste con la fotocopia de libros, la fotocopia de revistas no est tipificada como delito; sino que slo constituye una falta administrativa, por ello la dificultad para reducir su prctica. En suma, es poca la informacin con la que se cuenta para realizar un estudio de impacto negativo que ejerce la piratera y reprografa de libros sobre la industria editorial mexicana. Sin embargo, a partir de la escasa informacin disponible, usualmente obtenida de manera indirecta, se pueden extraer algunas conclusiones preliminares.
La piratera y la reprografa son fenmenos que presentan un rpido desarrollo en la ltima dcada. Estas prcticas se han visto favorecidas por el acelerado cambio tecnolgico en los equipos de reproduccin, lo cual ha abaratado los costos de reproducir o fotocopiar. Existe un marco normativo legal, pero es dbil la capacidad institucional para hacer valer los derechos y el cumplimiento de las leyes. Debido a los elevados rdenes de magnitud de la piratera y la reprografa, su impacto y consecuencias para la industria editorial formal no son marginales. Se trata de fenmenos que han alcanzado dimensiones estructurales y que son inherentes al funcionamiento de la industria. Es necesario contar con estudios de diagnstico ms avanzados para realizar estimaciones ms precisas de sus caractersticas, formas de operacin, cadenas productivas y, sobre todo, sus principales consecuencias econmicas para la industria como un todo y para los distintos eslabones de la cadena productiva formal.
252
VIII. COMPETITIVIDAD EXTERIOR DE LA INDUSTRIA EDITORIAL 1. Posicionamiento de la industria editorial en el mercado hispano hablante
a)
Comercio exterior de libros
La Caniem publica ao con ao su reporte sobre la actividad editorial durante el ao. Estos reportes son la fuente directa de los datos utilizados en el presente estudio (en especfico el apartado de comercio exterior). Los datos a continuacin presentados corresponden a los informes de los aos 1998 a 2004. Cabe destacar que de un ao a otro ha variado la presentacin de los datos, es por ello que en algunas secciones del presente estudio los perodos de anlisis cambian. Esto debido a la heterogeneidad de la informacin. Los datos proporcionados de 1998 a 2001 para el total de exportaciones tanto de ttulos como de ejemplares no especifican si se refieren al total exportado o slo a aquellas ediciones que son nacionales, es por ello que se tomaron como totales para poder tener una comparacin a largo plazo, con las respectivas reservas de que el comercio internacional de libros en esos aos sea mayor. El estudio se presenta en tres secciones; la primera hace referencia a los resultados de la balanza comercial de libros con algunas especificaciones, as como un anlisis de los ndices de apertura comercial. El segundo apartado se refiere nicamente a las exportaciones y su desglose; y, finalmente, se hace un anlisis de las importaciones de libros y su estructura y tendencias. Los datos aqu presentados se refieren nicamente a las transacciones comerciales de las empresas privadas que realizan labores de edicin en Mxico. Las operaciones del sector comercial tales como distribuidores, importadores, libreras y cadenas comerciales, as como las del sector grfico no estn incluidas. Por lo anterior, las cifras no reflejan el total de operaciones de comercio exterior relativas a libros en el pas13. b) Balanza comercial
De acuerdo con los ltimos datos disponibles por Caniem, en 2004 el comercio exterior de libros observ un saldo positivo en la balanza comercial con 7,654 miles de dlares. Cabe destacar que la balanza comercial, en trminos monetarios, ha presentado un saldo negativo desde 2000, y fue slo hasta 2004 cuando registr una recuperacin considerable. En 2002 report el dficit ms alto del perodo, el cual fue de 28,701 mil dlares. (Vase el grfico 213).
13
Caniem, Informe de Actividad Editorial. Libros 2004, pp.83
253
Grfico 213
LIBROS: BALANZA COMERCIAL TOTAL Miles de dlares
7,654
-12,821
-12,701 -17,413
-27,701
2000
2001
2002
2003
2004
Un anlisis de este indicador en trminos de ejemplares nos muestra que la balanza comercial de Mxico desde 1999 ha mostrado un comportamiento deficitario, siendo tambin el ao 2002 el ao que mostr el ms alto dficit en el comercio internacional de ejemplares de libros (-14,902 miles de ejemplares). En los siete aos que cubren el perodo de anlisis, el saldo de la balanza comercial de ejemplares de libros ha sido deficitario, a excepcin nicamente de 1998 con un saldo positivo de tan slo 509 mil ejemplares, y la tendencia sigue indicando una situacin deficitaria. (Vase el grfico 214).
Grfico 214
LIBROS RELIGIOSOS: BALANZA COMERCIAL Miles de ejemplares
-218
-34
-784
-775
-696 -1,065 -1,460
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
254
En trminos de ttulos de libros comercializados en el exterior, a excepcin de 2003, el saldo de la balaza desde 1998 y hasta 2004 ha mostrado un comportamiento a favor de nuestro pas. Acorde con los datos, 2003 ha sido el nico ao del perodo en que el saldo de la balanza comercial ha sido deficitario con -2,875 ttulos, mientras que al ao siguiente este indicador presento una ligera mejora a favor de Mxico, reportando un supervit por 2,620 ttulos; sin embargo, esta cifra es muy inferior a la reportada en 2001 cuando el saldo de la balanza comercial de ttulos presento el ms alto supervit del perodo (55,676 ttulos). (Vase el grfico 215).
Grfico 215
LIBROS: BALANZA COMERCIAL TOTAL Ttulos
55,676 41,540 33,016
9,186
11,923
2,620 -2,875
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Estos resultados en balanza comercial por ttulos, ejemplares y en trminos monetarios, demuestran que si bien es cierto que durante el perodo de anlisis Mxico sostuvo un saldo positivo en comercio internacional de ttulos de libros (a excepcin de 2003), el nmero de ejemplares exportados ha sido mucho menor que aquellos importados (durante el perodo, el volumen de libros exportados represent en promedio 65% del volumen importado). Un clculo simple del precio de exportacin resulta de dividir el valor de las exportaciones entre el volumen de stas, as se puede observar rpidamente cunto ingresa al pas por cada libro. La Caniem elabora este clculo a partir de sus datos y se puede observar que el precio promedio general de exportacin de los libros ha aumentado a partir de 2001. La tasa de crecimiento promedio anual del precio entre 2000 y 2004 fue de 11.3%, poco ms de medio dlar por libro al ao. En el grfico 216 se muestra el nivel de precios de exportacin promedio general durante el perodo, la agregacin de una lnea de tendencia nos muestra que los precios pueden seguir elevndose. 255
Grfico 216
LIBROS: PRECIO GENERAL PROMEDIO DE EXPORTACIN Dlares por ejemplar
7.0
4.7
5.2 4.4 4.7
2000
2001
2002
2003
2004
Sin embargo, el clculo del precio promedio de exportacin mediante este mtodo no nos muestra la verdadera importancia de cada rubro. Como ya se mencion, la Caniem clasifica la produccin de libros en cuatro subsectores editoriales, cada uno con una importancia relativa distinta dentro de la produccin, exportacin e importacin. Un clculo del precio de exportacin de manera ponderada nos da el verdadero peso de cada uno dentro del ingreso total por exportacin, un promedio simple de los cuatro, nos arroja el precio promedio ponderado general. Ms adelante se abarcar el precio ponderado de cada uno de los subsectores. El criterio de ponderacin consiste en atribuir una determinada relevancia a cada uno de los precios que se promedian, es decir discriminar entre los diferentes precios dando a cada uno de ellos la importancia relativa que tienen dentro del volumen o valor de exportacin. El clculo del precio promedio ponderado por el volumen de exportacin tambin nos muestra datos crecientes a partir de 2000, cuando el precio promedio ponderado general fue de 55.2 dlares por libro, hasta 2004, ao en que el precio ponderado fue de 81.3 dlares por libro. La tasa de crecimiento promedio anual del perodo fue de 11.1%, lo que signific un incremento promedio anual de 6.5 dlares por libro. Nuevamente, la tendencia indica crecimiento. (Vase el grfico 217).
256
Grfico 217
LIBROS: PRECIO PROMEDIO PONDERADO DE EXPORTACIN GENERAL Ponderacin con el volumen de exportacin Dlares por ejemplar
81.3 61.0
55.2
50.6
54.7
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: Elaboracin propia con datos de Informe de Actividad Editorial, CANIEM, varios aos
El anlisis del precio ponderado general por el valor de exportacin nos indica la misma tendencia que los clculos anteriores. El incremento de los precios se tambin se dio a partir de 2000 (173.8 dlares por libro) hasta 2004 (272.9 dlares por libro); lo cual signific un aumento promedio anual de 15.2%, alrededor de 25 dlares por ao. (Vase el grfico 218).
Grfico 218
LIBROS: PRECIO PROMEDIO PONDERADO DE EXPORTACIN GENERAL Ponderacin con el valor de exportacin Dlares por ejemplar
272.9 227.2 173.8 133.1 150.2
2000
2001
2002
2003
2004
Por otro lado, el saldo en trminos monetarios demuestra que los precios de los libros importados son marcadamente inferiores a los precios de exportacin. Como ya se mencion, el precio promedio total de exportacin de libros durante el perodo 2001-2004 se elev ao con ao, mientras que el precio promedio general de importaciones (clculo simple) fue 257
disminuyendo anualmente en alrededor de un 1%. En otras palabras los libros de produccin nacional se han estado encareciendo en el exterior, razn por la que el volumen de exportacin de libros de nuestro pas ha crecido de forma menos dinmica e incluso decrecido en algunos aos, mientras que el volumen de importacin de libros ha promediado tasas de crecimiento positivas. (Vase el cuadro 84).
Cuadro 84
EDICIN DE LIBROS: BALANZA COMERCIAL, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES Y PRECIO PROMEDIO DE EXPORTACIN CONCEPTO Balanza Comercial de Ttulos (miles) Balanza Comercial de Ejemplares (miles) Balanza Comercial en miles de dlares Precio promedio de exportacin,CANIEM* Precio promedio ponderado por volumen de exportacin* Precio promedio ponderado por valor de exportacin* Exportaciones totales (miles de ejemplares) Importaciones totales (miles de ejemplares)
n.d. No disponible * Dlares por ejemplar Fuente:Informe de Actividad Editorial, CANIEM, varios aos
1998 9,186 509 n.d. n.d. n.d. n.d. 17,094 16,585
1999 11,923 -3,466 n.d. n.d. n.d. n.d. 14,462 17,928
2000 33,016 -5,404 -12,821 4.7 55.2 173.8 10,211 15,615
2001 55,676 -8,921 -12,701 4.4 50.6 133.1 9,254 18,175
2002 41,540 -14,902 -27,701 4.7 54.7 150.2 11,299 26,202
2003 -2,875 -9,112 -17,413 5.2 61.0 227.2 10,910 20,022
2004 2,620 -8,633 7,654 7.0 81.3 272.9 10,925 19,558
c) Balanza comercial por subsector editorial i) Libros de texto. En 2004, el saldo de la balanza comercial de ttulos de libros de texto report un dficit de 2,646 ttulos, despus de que de 2000 a 2002 el saldo comercial report supervit y que en 2003 el saldo empez a ser negativo. El mayor supervit del perodo se present en 2002 con un saldo positivo de 5,168 ttulos. Las exportaciones de ttulos de 2002 a 2004 cayeron 51%, mientras que las importaciones crecieron en 12%. (Vase el grfico 219).
258
Grfico 219
LIBROS RELIGIOSOS: BALANZA COMERCIAL Ttulos
6,695 4,433 5,325
132 -109 -1,485
-7,470
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
En cuanto a los ejemplares, el saldo de la balanza comercial de libros de texto ha reportado saldos negativos desde 2000 y hasta 2004 (ltimo ao disponible), entre estos aos, 2003 fue el que report el dficit ms alto del rubro (3,063 mil ejemplares), mientras que, al contrario, 1998 report un supervit por 5,865 mil ejemplares, siendo as, el ao con el mayor supervit durante el perodo. (Vase el grfico 220).
Grfico 220
LIBROS DE TEXTO: BALANZA COMERCIAL Miles de ejemplares
5,865
205 -550 -980 -2,895 -3,063 -2,404
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
En trminos monetarios, el saldo de la balanza comercial de este subsector ha reportado dficit desde el ao 2000, siendo 2003 el ao con el mayor dficit reportado durante el perodo (16,708 mil dlares). En 2004 el saldo de la balanza comercial de libros de texto en trminos 259
monetarios fue de -14,064 mil dlares, lo que signific una disminucin de -15.8% o 2,645 mil dlares menos. (Vase el grfico 221).
Grfico 221
LIBROS DE TEXTO: BALANZA COMERCIAL Miles de dlares
-403 -3,103
-10,049 -14,064 -16,708
2000
2001
2002
2003
2004
En su conjunto los saldos de las tres balanzas comerciales de libros de texto (en ttulos, miles de ejemplares y miles de dlares), se observa que en 2004 en los tres rubros, Mxico es deficitario a lo que libros de texto se refiere. El saldo de la balanza de ttulos fue deficitario despus de cuatro aos de saldos positivos, el de ejemplares lo ha sido desde el 2000 y se increment ao con ao hasta 2004, por otro lado, el saldo de la balanza comercial en miles de dlares, tambin fue deficitario desde el 2000 y se elev anualmente, en 2004 report una ligera mejora. (Vase el cuadro 85).
Cuadro 85
EDICIN DE LIBROS DE TEXTO: BALANZA COMERCIAL, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES Y PRECIO PROMEDIO DE EXPORTACIN CONCEPTO Balanza Comercial de Ttulos (miles) Balanza Comercial de Ejemplares (miles) Balanza Comercial en miles de dlares Precio promedio de exportacin,CANIEM* Precio promedio ponderado por volumen de exportacin* Precio promedio ponderado por valor de exportacin* Exportaciones totales (miles de ejemplares) Importaciones totales (miles de ejemplares)
1998 4,443 5,865 n.d. n.d. n.d. n.d. 6,144 279
1999 -2,286 205 n.d. n.d. n.d. n.d. 1,832 1,627
2000 2,877 -550 -403 3.9 67.8 55.8 1,774 2,324
2001 3,520 -980 -3,103 2.8 60.4 38.6 2,010 2,991
2002 5,168 -2,895 -10,049 2.7 77.5 44.8 3,226 6,121
2003 11,059 -3,063 -16,708 2.6 84.4 42.2 3,506 6,569
2004 -2,646 -2,404 -14,064 2.6 74.2 27.5 3,114 5,517
260
El precio promedio de exportacin calculado de forma simple se ha mantenido relativamente constante, aunque con tendencia a la baja, mientras que el ponderado por su peso relativo en el volumen total de exportacin ha ido en aumento de 2000 a 2003; en 2004 present una cada de 12%, es decir, diez dlares menos que en 2003. (Vase el grfico 222).
Grfico 222
LIBROS DE TEXTO: PRECIO PROMEDIO DE EXPORTACIN Dlares por ejemplar
3.9 2.8
2.7
2.6
2.6
2000
2001
2002
2003
2004
Se puede comparar este precio de exportacin con el calculado con la ponderacin del peso relativo que tiene la exportacin de ejemplares dentro del volumen total de exportacin de ejemplares y con aquel ponderado con la participacin que tienen las exportaciones de libros de texto en trminos monetarios. En el primer caso se observa que el precio promedio ponderado tiene una tendencia creciente a pesar de que de 2003 a 2004 el precio de exportacin de esta clase de libros se contrajo porque los libros de texto participaron en menor medida dentro del volumen total de exportacin (Vase el grfico 223).
261
Grfico 223
LIBROS DE TEXTO: PRECIO PROMEDIO PONDERADO DE EXPORTACIN Ponderacin con el volumen de exportacin Dlares por ejemplar
84.4 77.5 67.8 60.4 74.2
2000
2001
2002
2003
2004
Por el contrario, el precio promedio de exportacin de libros de texto ponderado por su participacin dentro del ingreso total en trminos monetarios muestra una tendencia decreciente (de 2003 a 2004 este precio sufri una cada de 35%), lo cual nos indica que el peso relativo del ingreso por exportaciones de libros de texto tiene un peso menor dentro del ingreso total por ventas de libros en el extranjero. (Vase el grfico 224).
Grfico 224
LIBROS DE TEXTO: PRECIO PROMEDIO PONDERADO DE EXPORTACIN Ponderacin con el valor de exportacin Dlares por ejemplar
55.8 44.8 38.6
42.2
27.5
2000
2001
2002
2003
2004
262
Libros de inters general. Este subsector editorial ha reportado saldos positivos ii) (supervit) desde 1998 y hasta 2002 en la balanza comercial de ttulos de este tipo de libros, en 2003 present el nico dficit del perodo con 3,694 ttulos. En 2004 el saldo de la balanza comercial volvi a reportar supervit en lo que a ttulos se refiere, aunque en mucha menor medida que en aos anteriores, siendo apenas de 485 ttulos, cuando en 2002 fue de 17,565 ttulos. Cabe destacar que no slo las exportaciones de ttulos de libros de inters general han disminuido, tambin lo han hecho las importaciones, sin embargo stas siguen siendo superiores. (Vase el grfico 225).
Grfico 225
LIBROS DE INTERS GENERAL: BALANZA COMERCIAL Ttulos
17,565 15,675
10,252 7,862 6,239 485
-3,694
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
El comercio internacional de libros de inters general ha presentado saldos de balanza negativos desde 1998 y hasta 2004, a excepcin de 1999 cuando fue de 2,304 miles de ejemplares. En 2002 se present el dficit ms alto del perodo (11,078 miles de ejemplares), con lo que se vuelve a demostrar que las exportaciones de libros de este subsector se desarrollan a un ritmo menor que las importaciones (tan slo en 2004 las exportaciones fueron casi tres veces inferiores a las importaciones). (Vase el grfico 226).
263
Grfico 226
LIBROS DE INTERS GENERAL: BALANZA COMERCIAL Miles de Ejemplares
2,304
-1,660
-6,190
-5,537
-5,986
-5,683
-11,078
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
En trminos monetarios, los saldos de la balanza comercial de libros de inters general han reportado dficit desde el ao 2000. En 2002 se report el dficit ms alto del perodo (25,537 mil dlares). (Vase el grfico 227).
Grfico 227
LIBROS DE INTERS GENERAL: BALANZA COMERCIAL Miles de dlares
-5,459 -11,378 -15,727 -17,908
-25,537
2000
2001
2002
2003
2004
Esto se debi a que durante el perodo de anlisis las exportaciones de este tipo de libros declinaron de manera importante. Tan slo de 2003 a 2004 el volumen de exportacin de ejemplares de este subsector disminuy 19.2%. Sin embargo, el precio promedio de exportacin calculado de forma simple indica que ste se ha incrementado desde el ao 2000 a razn de 12.9% promedio anual y sigue mostrando tendencia creciente (Vase el grfico 228). 264
Grfico 228
LIBROS DE INTERS GENERAL: PRECIO PROMEDIO DE EXPORTACIN Dlares por ejemplar
3.2
3.1 2.6
3.2
2.2
2000
2001
2002
2003
2004
Por otra parte, el precio promedio de exportacin de libros de inters general ponderado por su participacin en el volumen total de exportacin ha disminuido desde 2001, ao en que ste alcanz 145.4 dlares por ejemplar, hasta el 2004 cuando el precio de exportacin ponderado fue de 106.9 dlares por ejemplar (una cada de 26.5%). Nuevamente, esto se debi a la disminucin de su participacin dentro del volumen total de exportacin de libros, en 2001, que era de 45.5% y de de 33.1% en 2004. (Vase grfico 229).
Grfico 229
LIBROS DE INTERS GENERAL: PRECIO PROMEDIO PONDERADO DE EXPORTACIN Ponderacin con el volumen de exportacin Dlares por ejemplar
145.4 109.6 114.1
105.7
106.9
2000
2001
2002
2003
2004
265
El precio ponderado por su participacin dentro del valor total de las exportaciones de libros tambin indica una tendencia a la baja desde 2001, cuando el precio promedio ponderado fue de 106.6 dlares por libro, a 2004, ao en que el precio de exportacin fue de 49.2 dlares por ejemplar. Una vez ms, la participacin del valor de exportacin de estos libros dentro del valor de exportacin total disminuy de 33.3% en 2001 a 15.2% en 2004. En el cuadro 57 se muestran los principales resultados del comercio internacional de libros de inters general para el perodo. (Vase el grfico 230 y el cuadro 86).
Grfico 230
LIBROS DE INTERS GENERAL: PRECIO PROMEDIO PONDERADO DE EXPORTACIN Ponderacin con el valor de exportacin Dlares por ejemplar
106.6
76.3 50.6 52.0
49.2
2000
2001
2002
2003
2004
Cuadro 86
EDICIN DE LIBROS DE INTERS GENERAL: BALANZA COMERCIAL, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES Y PRECIO PROMEDIO DE EXPORTACIN
CONCEPTO 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Balanza Comercial de Ttulos (miles) Balanza Comercial de Ejemplares (miles) Balanza Comercial en miles de dlares Precio promedio de exportacin,CANIEM* Precio promedio ponderado por volumen de exportacin* Precio promedio ponderado por valor de exportacin* Exportaciones totales (miles de ejemplares) Importaciones totales (miles de ejemplares)
7,862 -6,190 n.d. n.d. n.d. n.d. 6,402 12,592
10,252 2,304 n.d. n.d. n.d. n.d. 7,712 5,408
6,239 -1,660 -11,378 2.2 109.6 50.6 5,099 6,759
15,675 -5,537 -5,459 3.2 145.4 106.6 4,208 9,745
17,565 -11,078 -25,537 3.1 114.1 76.3 4,100 15,178
-3,694 -5,986 -15,727 2.6 105.7 52.0 4,468 10,454
485 -5,683 -17,908 3.2 106.9 49.2 3,611 9,294
266
Libros cientficos, tcnicos y profesionales. Este subsector editorial es el nico iii) que ha reportado saldos positivos en la balanza comercial de ttulos durante el perodo, sin embargo desde 2001, ao en que report el mximo supervit del perodo (29,786 ttulos), ha decrecido hasta 2004 (ltimo ao disponible). En 2003, el saldo de la balanza comercial de ttulos de este subsector report el nivel ms bajo del perodo (2,666 ttulos). Ese mismo ao, las exportaciones de ttulos de este subsector cayeron 27% con respecto al ao anterior, mientras que, a pesar de que tambin las importaciones disminuyeron, stas lo hicieron en menor proporcin (3.8%). (Vase el grfico 231).
Grfico 231
LIBROS CIENTFICOS, TCNICOS Y PROFESIONALES: BALANZA COMERCIAL Ttulos
29,786
19,467 13,482
4,351
4,066
2,666 2000 2001 2002 2003
4,649
1998
1999
2004
En lo que a ejemplares se refiere, el saldo de la balanza comercial de este tipo de libros en general ha reportado dficit durante el perodo. A diferencia de 1998 cuando el supervit fue bastante marcado (1,618 mil ejemplares), en 2002 y 2003 no lo fue en la misma dimensin, apenas 135 mil y 156 mil ejemplares, respectivamente. El ritmo de crecimiento de las exportaciones de libros de este tipo durante el perodo fue de 2.7% anual, mientras que las importaciones promediaron una tasa de crecimiento de 35.4%, razn por la cual se ha reportado dficit en la balanza de comercio exterior de esta clase de libros. (Vase el grfico 232).
267
Grfico 232
LIBROS CIENTFICOS, TCNICOS Y PROFESIONALES: BALANZA COMERCIAL Miles de ejemplares
1,618 135 156 -513 -1,734 -1,707
-5,201
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
El saldo de la balanza comercial de este tipo de libros en trminos monetarios ha sido positivo (supervit) durante todo el perodo de anlisis, ste es el nico subsector editorial que ha presentado supervit en su balanza comercial medida en miles de dlares. El saldo de 2004 fue el supervit ms alto del perodo con 39,939 mil dlares. Esta tendencia creciente se ha manifestado desde 2001, ao en que este saldo sufri una cada considerable con respecto al saldo reportado el ao previo (5,921 mil dlares menos). (Vase el grfico 233).
Grfico 233
LIBROS CIENTFICOS, TCNICOS Y PROFESIONALES: BALANZA COMERCIAL Miles de dlares
39,939
14,083 6,405 484
16,344
2000
2001
2002
2003
2004
A pesar de que el saldo de la balanza comercial en ejemplares de este tipo de libros en Mxico es deficitario (o con supervit muy bajo en algunos aos); los libros que se venden al 268
exterior se venden a un alto precio, por lo que en trminos monetarios el saldo resulta ser superavitario. Un anlisis del precio promedio de exportacin calculado, en principio, de manera simple (valor de las exportaciones entre volumen exportado), nos muestra que durante el perodo de anlisis el precio de este tipo de libros ha aumentado desde 2001 y an sigue una tendencia creciente. En 2004 este precio de exportacin se coloc en 13.7 dlares por ejemplar, incremento de 85% desde 2001. De 2001 a 2004 el crecimiento promedio del ingreso por exportaciones fue de 22.8%.(Vase el grfico 234).
Grfico 234
LIBROS CIENTFICOS, TCNICOS Y PROFESIONALES: PRECIO PROMEDIO DE EXPORTACIN Dlares por ejemplar
12.8 9.5 7.4 8.2
13.7
2000
2001
2002
2003
2004
El clculo de precios ponderado por el volumen de exportacin tambin nos muestra una tendencia creciente desde 2001, cuando el precio promedio fue de 226.8 dlares por ejemplar y hasta 2004 (ltimo ao disponible), cuando este precio se coloc en 521.4 dlares por ejemplar (un incremento de 131.2%). La tendencia de este precio nos indica elevaciones para aos subsecuentes. Por otra parte, esto tambin nos indica que la contribucin del ingreso por exportacin de estos libros dentro del ingreso total por exportacin de libros se ha incrementado ao con ao (en 2000 esta participacin fue de 31% mientras que en 2004 ascendi a 38%). (Vase el grfico 235).
269
Grfico 235
LIBROS CIENTFICOS, TCNICOS Y PROFESIONALES: PRECIO PROMEDIO PONDERADO DE EXPORTACIN Ponderacin con el volumen de exportacin Dlares por ejemplar
521.4
294.8 226.8
333.1 273.0
2000
2001
2002
2003
2004
El precio ponderado por la participacin que estos libros tienen dentro del valor total de exportacin de libros muestra un precio muy superior en comparacin con los otros precios obtenidos. En 2004 este precio ascendi a 1,014.6 dlares por ejemplar, lo cual represent un aumento de 72.6% en comparacin con el nivel de precio mostrado en 2000 (587.8 dlares por ejemplar). Esto se debi a que en el 2000 el peso de la exportacin de libros cientficos, tcnicos y profesionales en el valor de exportacin total de libros fue de 62.1%; en 2004 su participacin fue de 74.1 %. La tendencia mostrada por el precio calculado de esta forma es creciente. (Vase el grfico 236).
Grfico 236
LIBROS CIENTFICOS, TCNICOS Y PROFESIONALES: PRECIO PROMEDIO PONDERADO DE EXPORTACIN Ponderacin con el valor de exportacin Dlares por ejemplar
1,014.6 814.0 587.8 476.1 385.9
2000
2001
2002
2003
2004
270
En el siguiente cuadro se muestra un resumen de los principales indicadores de comercio exterior de libros cientficos, tcnicos y profesionales de 1998 a 2004.
Cuadro 87
EDICIN DE LIBROS RELIGIOSOS: BALANZA COMERCIAL, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES Y PRECIO PROMEDIO DE EXPORTACIN CONCEPTO Balanza Comercial de Ttulos (miles) Balanza Comercial de Ejemplares (miles) Balanza Comercial en miles de dlares Precio promedio de exportacin,CANIEM* Precio promedio ponderado por volumen de exportacin* Precio promedio ponderado por valor de exportacin* Exportaciones totales (miles de ejemplares) Importaciones totales (miles de ejemplares)
1998 -7,470 -784 n.d. n.d. n.d. n.d. 6 790
1999 -109 -775 n.d. n.d. n.d. n.d. 104 879
2000 4,433 -1,460 -7,445 1.6 2.5 0.9 157 1,617
2001 6,695 -696 -4,623 1.5 3.5 1.2 208 905
2002 5,325 -1,065 -6,198 3.0 5.6 3.6 212 1,276
2003 -1,485 -218 -1,322 1.4 1.3 0.3 102 320
2004 132 -34 -314 1.9 0.7 0.2 38 71
iv) Libros religiosos. En 2004 el comercio internacional de ttulos de este subsector mostr un supervit de apenas 132 ttulos, sin embargo de 2000 a 2002 este subsector mostr crecimientos altos en su balanza comercial de ttulos, siendo 2001 el ao con el mayor supervit del perodo, reportando un saldo de 6,695 ttulos a favor. En contraste 1998 fue el ao con el dficit ms pronunciado del perodo, -7,470 ttulos. (Vase el grfico 237).
Grfico 237
LIBROS RELIGIOSOS: BALANZA COMERCIAL Ttulos
6,695 4,433 5,325
132 -109 -1,485
-7,470
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
271
En trminos de ejemplares, la balanza comercial de este tipo de libros ha reportado saldos negativos durante el perodo, sin embargo, en 2004 report una notable mejora al respecto, el dficit reportado fue de tan slo 34 mil ejemplares, cifra por mucho inferior a la reportada en el 2000 cuando el saldo de la balanza comercial de ttulos fue de -1,460 ttulos. (Vase el grfico 238). Grfico 238
LIBROS RELIGIOSOS: BALANZA COMERCIAL Miles de ejemplares
-218
-34
-784
-775
-696 -1,065 -1,460
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
De igual forma, el saldo de la balanza comercial de estos libros en trminos monetarios result ser deficitaria desde el 2000 y hasta 2004, ste ltimo ao el saldo fue de -314 mil dlares. Este subsector editorial es el que percibe la menor proporcin de los ingresos por exportacin de los cuatro subsectores en los que Caniem clasifica la edicin de libros. En 2004 los ingresos por exportacin de estos libros ascendieron a tan slo 72 mil dlares. (Vase el grfico 239).
272
Grfico 239
LIBROS RELIGIOSOS: BALANZA COMERCIAL Miles de dlares
-314 -1,322
-4,623 -6,198 -7,445
2000
2001
2002
2003
2004
El clculo simple del precio de exportacin de libros religiosos muestra tendencia creciente, aunque a un ritmo ms lento en comparacin con otros subsectores. En 2004 las exportaciones de este tipo de libros tuvieron un precio promedio de 1.9 dlares por ejemplar. El precio promedio de exportacin que alcanzaron en 2002 fue de 3 dlares por ejemplar. Los precios promedio de exportacin de estos libros son los ms bajos de los cuatro subsectores dentro del perodo estudiado. Esto tambin muestra el poco dinamismo que Mxico tiene en exportacin de libros religiosos. (Vase el grfico 240).
Grfico 240
LIBROS RELIGIOSOS: PRECIO PROMEDIO DE EXPORTACIN Dlares por ejemplar
3.0
1.9 1.6 1.5 1.4
2000
2001
2002
2003
2004
273
Al observar el precio de exportacin ponderado por la participacin del subsector en el volumen de libros total exportado, se observa una fuerte cada de 2002 a 2003, en el primer ao el precio promedio ponderado fue de 5.6 dlares por ejemplar, un ao despus fue de 1.3 dlares. De hecho, de 2000 a 2003 el precio promedio mostr una tendencia creciente cuyo dinamismo declin en 2003 y 2004. Por otra parte, este indicador tambin pone en evidencia la poca participacin que tiene la exportacin de libros religiosos dentro del total de libros exportados. (Vase el grfico 241).
Grfico 241
LIBROS RELIGIOSOS: PRECIO PROMEDIO PONDERADO DE EXPORTACIN Ponderacin con el volumen de exportacin Dlares por ejemplar
5.6
3.5 2.5 1.3 0.7
2000
2001
2002
2003
2004
De igual manera, al estimar el precio promedio ponderado por la participacin dentro de los ingresos totales por exportacin, se aprecia, nuevamente, una tendencia decreciente desde 2002, ao en que alcanz su precio mximo de exportacin (3.6 dlares por ejemplar). En 2004, el precio promedio ponderado de exportacin para los libros religiosos fue de 0.2 dlares por ejemplar (el precio promedio ponderado de importacin calculado de igual manera para el mismo ao fue de 3 dlares por ejemplar). (Vase el grfico 242).
274
Grfico 242
LIBROS RELIGIOSOS: PRECIO PROMEDIO PONDERADO DE EXPORTACIN Ponderacin con el valor de exportacin Dlares por ejemplar
3.6
1.2 0.9 0.3 0.2
2000
2001
2002
2003
2004
El clculo del precio promedio ponderado nos de una idea del peso que tiene cada subsector editorial en el volumen y/o valor de exportacin total de libros. En el siguiente cuadro se pueden observar en su conjunto los principales indicadores de comercio internacional de libros religiosos. (Vase el cuadro 88).
Cuadro 88
EDICIN DE LIBROS RELIGIOSOS: BALANZA COMERCIAL, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES Y PRECIO PROMEDIO DE EXPORTACIN CONCEPTO Balanza Comercial de Ttulos (miles) Balanza Comercial de Ejemplares (miles) Balanza Comercial en miles de dlares Precio promedio de exportacin,CANIEM* Precio promedio ponderado por volumen de exportacin* Precio promedio ponderado por valor de exportacin* Exportaciones totales (miles de ejemplares) Importaciones totales (miles de ejemplares)
1998 -7,470 -784 n.d. n.d. n.d. n.d. 6 790
1999 -109 -775 n.d. n.d. n.d. n.d. 104 879
2000 4,433 -1,460 -7,445 1.6 2.5 0.9 157 1,617
2001 6,695 -696 -4,623 1.5 3.5 1.2 208 905
2002 5,325 -1,065 -6,198 3.0 5.6 3.6 212 1,276
2003 -1,485 -218 -1,322 1.4 1.3 0.3 102 320
2004 132 -34 -314 1.9 0.7 0.2 38 71
Como proporcin tanto de la produccin total de libros as como de la de cada subsector editorial, la balanza comercial arroja promedios negativos, ya que en la mayora de los aos con los que se cuenta con informacin, el saldo de la balanza comercial es deficitario. (Vase los grficos 243 y 244).
275
Grfico 243
EXPORTACIN DE TTULOS POR SUBSECTOR, 1998-2004 Participacin porcentual Promedio del periodo
Religiosos 4.4
Texto 9.6
Inters General 27.2
Grfico 244
COMERCIO EXTERIOR: PARTICIPACIN PORCENTUAL DE LA BALANZA COMERCIAL EN LA PRODUCCIN NACIONAL TOTAL DE LIBROS, 1998-2004 Promedio del periodo
Religiosos -0.7 Cientficos, Tcnicos y Profesionales -1.0
Texto -0.7
Inters General -4.8
b)
ndice de apertura comercial
Un indicador importante que nos permite conocer el grado de insercin en los mercados internacionales es el ndice de apertura comercial, que se construye sumando las exportaciones y las importaciones de un pas y dividiendo ese resultado entre su produccin nacional. Cuanto ms cercano al 100, se trata de un pas con ms alto grado de apertura comercial.
276
En este estudio se hace un anlisis del ndice de apertura comercial para el total de libros exportados, as como para cada subsector editorial en que se divide la produccin nacional, utilizando los volmenes de produccin as como los de exportacin e importacin. En 2004, este ndice fue de 30.1 para todo el sector en su conjunto; este nivel del ndice apenas fue superior al obtenido en 1998 (27.6). Considerando que cuanto ms se acerque este ndice a 100 ms abierto es ese mercado al comercio internacional; un nivel de 30.1 no indica un alto grado de apertura. En contraste, durante el mismo ao, Estados Unidos, principal socio comercial de nuestro pas, report un ndice de apertura de 77 en lo que se refiere a comercio internacional de libros14. En el grfico 245 se puede observar el comportamiento del ndice de apertura de la industrial editorial en su conjunto. Como se puede observar, el ao 2002 fue el ao en el que el ndice alcanz su mximo nivel durante el perodo (36.5), mientras que durante el ao 2000 se report el peor desempeo del mismo. Durante el perodo, el ndice de apertura fue en promedio de un nivel de 30.
Grfico 245
EDICIN DE LIBROS: INDICE TOTAL DE APERTURA
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
En trminos de crecimiento, 2004 fue el peor ao en el desempeo del ndice durante el perodo, ya que report una cada de 11.4% con respecto al ao anterior, nicamente uno de los cuatro subsectores de la industria, como se ver ms adelante, report desempeo positivo en el ao. El ms alto crecimiento del ndice durante el perodo fue en 2002, con una variacin porcentual anual de 31.4%. (Vase el grfico 246).
14
Calculado con base en datos publicados por el Bureau of Economic Anlisis, BEA, en http://bea.gov/
277
Grfico 246
EDICIN DE LIBROS: INDICE TOTAL DE APERTURA Variacin porcentual anual
35 30 25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Libros de texto. Este subsector promedi el ndice de apertura ms bajo del i) perodo (14.4). En 2004, el ndice de este subsector fue de 16.4. Como ya se mencion, su participacin dentro de la produccin total de libros es la ms alta, en 2004 sta ascendi a 51.9%, mientras que su participacin en el volumen de exportacin total fue de 28.5%, lo cual indica que la mayor parte de la produccin de libros de texto tiene como principal destino el mercado nacional. (Vase el grfico 247).
Grfico 247
LIBROS DE TEXTO: INDICE DE APERTURA
25
20
15
10
0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
278
En trminos de crecimiento, ste subsector mostr el segundo peor desempeo en 2004, reportando una tasa de crecimiento de -27.8% con respecto al ao anterior. Por el contrario, 2002 fue el ao que mostr el mejor desempeo (62.5 %). (Vase el grfico 248).
Grfico 248
LIBROS DE TEXTO: INDICE DE APERTURA Variacin porcentual anual
80
60
40
20
-20
-40 1999 2000 2001 2002 2003 2004
ii) Libros de inters general. En 2004 el nivel del ndice de apertura para este subsector fue de 43.6. Este subsector fue de 1998 a 2003 el que report el nivel ms alto de este ndice, sin embargo, en 2004 este indicador declin en 22.5% con respecto a 2003. As, el nivel de ndice promedi 43.9 durante el perodo (el segundo subsector ms alto durante el perodo). La participacin de este subsector dentro de la produccin nacional de libros en 2004 fue de 29.9%; las exportaciones de este tipo de libros representaron 33.1% del volumen total exportado. (Vase el grfico 249).
279
Grfico 249
LIBROS DE INTERS GENERAL: INDICE DE APERTURA
60.0
55.0
50.0
45.0
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
El desempeo del subsector en cuanto a ndice de apertura se refiere, ha sido bastante irregular con crecimientos de 30.5% (2001) y cadas de 35.7% (1999). En promedio durante el perodo, el crecimiento del ndice del subsector fue de 3.5%. (Vase el grfico 250).
Grfico 250
LIBROS DE INTERS GENERAL: INDICE DE APERTURA Variacin porcentual anual
40
30
20
10
-10
-20
-30
-40 1999 2000 2001 2002 2003 2004
iii) Libros cientficos, tcnicos y profesionales. El ndice de apertura de este subsector fue el ms alto de los cuatro subsectores en 2004 (63.5). Sin embargo, al interior del mismo subsector, el nivel ms alto se presento en 1999, cuando mostr un nivel de 75.5. Nuevamente, en 2004, la produccin de este tipo de libros represent 40.5% de la produccin total de libros en Mxico, adems, del volumen total de exportacin en el ao, 38.1% fueron libros cientficos, 280
tcnicos y profesionales. As mismo, del volumen total de libros importados, 23.9% correspondieron a este tipo de libros. Durante el perodo, el ndice de apertura de este subsector editorial mantuvo un nivel promedio de 47.1; el ms alto de los cuatro subsectores editoriales. (Vase el grfico 251).
Grfico 251
LIBROS CIENTFICOS, TCNICOS Y PROFESIONALES: INDICE DE APERTURA
80
70
60
50
40
30
20 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
En trminos de crecimiento de este ndice, 2004 fue un ao con un extraordinario crecimiento del 102.8% con respecto al ao anterior. Esto se debi a que la dinmica de este subsector tanto en exportaciones como en importaciones fue mucho ms alta que en aos anteriores, las exportaciones de este tipo de libros se incrementaron en 46.8% y las importaciones hicieron lo propio con 74.5% con respecto al ao anterior. Todo esto a pesar de que en el mismo ao, el volumen de produccin de este tipo de libros cay en 20.9%. (Vase el grfico 252).
281
Grfico 252
LIBROS CIENTFICOS, TCNICOS Y PROFESIONALES: INDICE DE APERTURA Variacin porcentual anual
120 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 1999 2000 2001 2002 2003 2004
iii) Libros religiosos. En 2004 este subsector editorial present el ndice de apertura ms bajo de los cuatro subsectores editoriales, reportando apenas 2.1. Sin embargo, en el 2000 este ndice no slo present su nivel ms alto sino que, adems, fue el ms alto de la industria editorial (40.7). (Vase el grfico 253). Este subsector editorial es el de menor participacin en el volumen de produccin total de libros en Mxico de 1998 a 2004; su participacin promedio fue de 4.12%. Represent apenas el 1.4% del volumen total de exportacin y 4.4% del volumen importado durante el mismo perodo.
Grfico 253
LIBROS RELIGIOSOS: INDICE DE APERTURA
45
40
35
30
25
20
15
10
0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
282
En trminos de crecimiento, el ndice de apertura comercial para los libros religiosos ha tenido fuertes altas y bajas, en el 2000 mostr un fuerte incremento de 90.4% y, en contraste, en 2004 la cada fue a razn de 86.8%. (Vase el grfico 254).
Grfico 254
LIBROS RELIGIOSOS: INDICE DE APERTURA Variacin porcentual anual
100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100 1999 2000 2001 2002 2003 2004
De manera comparativa, el ndice de apertura de los libros de texto histricamente se ha encontrado por debajo del ndice general, mientras que los libros cientficos, tcnicos y profesionales, as como los de inters general han superado, desde 1998 al ndice general de apertura. Por otro lado, los libros religiosos han declinado su apertura comercial por debajo del promedio desde 2001. (Vase el grfico 255).
Grfico 255
INDICE DE APERTURA POR SUBSECTOR EDITORIAL
80
70
60
50
40
30
20
10
0 1998 1999 Texto 2000 Inters General 2001 C.T.P. 2002 Religiosos 2003 General 2004
283
2.
Anlisis de la capacidad competitiva frente al mercado exterior
a)
Exportaciones
El comercio internacional de libros puede observarse desde tres perspectivas distintas, una es la del desempeo de las exportaciones de ttulos literarios, otra la de la exportacin de ejemplares y finalmente la del valor monetario del comercio (en este caso medido en miles de dlares). Adems de la ya varias veces mencionada desagregacin en cuatro subsectores editoriales, el comercio internacional de la industria editorial tambin se encuentra clasificado por tipo de edicin comercializada, esto es, exportacin de ediciones propias o nacionales y exportacin de ediciones de importacin, es decir, aquellos libros que fueron importados y luego exportados por parte de nuestro pas. De 1998 y hasta 2002, la exportacin total de ttulos mostr una tendencia creciente, sin embargo, a partir de 2003 las exportaciones totales empezaron a disminuir su nivel. El mximo nivel alcanzado en exportaciones de ttulos durante el perodo fue en 2002, exportndose 90,013 ttulos en el ao; 2004 report el nivel ms bajo con 41,536 ttulos, lo que signific una cada de 53.9% (48,477 ttulos) entre un ao y otro. (Vase el grfico 256).
Grfico 256
EXPORTACION DE TITULOS Volumen y variacin porcentual anual
80
60
40 Tendencia de exportaciones 20
-20
-40
50,026 1998
52,830 1999
84,554 2000
87,833 2001 Ttulos
90,013 2002 Crecimiento
52,238 2003
41,536 2004
-60
El crecimiento promedio de la exportacin de ttulos durante el perodo fue de 1.6% anual. Como se puede observar en el grfico anterior, el mejor desempeo fue de 1999 a 2000, observando una tasa de crecimiento de 60% entre un ao y otro, mientras que el crecimiento ms 284
bajo se registr en el 2003, con una tasa de -42% con respecto al ao anterior. En 2004, la exportacin de ttulos literarios mostr un desempeo de 20.5% con respecto a 2003. En el grfico anterior tambin se puede observar la lnea de tendencia de las exportaciones de ttulos, y, como se aprecia, sta es descendente aunque no cuenta con una pendiente muy pronunciada, lo cual nos indica que el descenso no se presenta de manera abrupta. Como se mencion, las exportaciones se clasifican en propias e importadas. Al respecto, slo se tienen datos del perodo 2002-2004, en base a los cuales se puede observar que la participacin de cada una dentro de las exportaciones totales se ha modificado en cada ao. En 2002, la exportacin de ttulos nacionales representaba 75.7% de las exportaciones totales, mientras que los ttulos importados representaron 24.3%. Para 2004 estas proporciones se modificaron drsticamente: los ttulos importados significaron casi 60% del total exportado. (Vase el grfico 257).
Grfico 257
EXPORTACIN TOTAL DE TTULOS POR TIPO DE EDICIN Proporcin del total de exportaciones
2004
41.7
58.3
2003
55.6
44.4
2002
75.7
24.3
Propias Fuente: Informe de Actividad Editorial, CANIEM, varios aos
Importadas
De esta forma, se infiere que la exportacin de ttulos propios ha venido disminuyendo desde 2002; en dicho ao el nivel de exportacin de este tipo de ttulos fue de 68,175, mientras que para 2004 esta cifra disminuy hasta 17,338, una cada de 75%. La tendencia de ttulos nacionales es decreciente, por lo que se esperara que siguiera descendiendo este tipo de exportaciones. (Vase el grfico 258).
285
Grfico 258
EXPORTACIN DE EDICIONES PROPIAS Ttulos
68,175
29,057 17,338
2002 Fuente: Informe de Actividad Editorial, CANIEM, varios aos
2003
2004
Este comportamiento, por supuesto, se presenta a la inversa en lo que se refiere a exportacin de ttulos importados. Estos, gradualmente han ganado terreno dentro de las exportaciones totales. En 2002 su nivel fue de 21,838 ttulos, en 2004 aumentaron a 24,198; un incremento de 11% entre un ao y otro. La tendencia mostrada es notoriamente creciente. (Vase el grfico 259).
Grfico 259
EXPORTACIN DE EDICIONES IMPORTADAS Ttulos
24,198
23,181
21,838
2003
2004
Sin embargo, observando los datos de manera conjunta, se puede observar que no importa la manera en que las exportaciones de ttulos se distribuyan, esto no ha impedido que se estn 286
reduciendo. En 2002, las exportaciones totales de ttulos fueron de 90,013 ttulos mientras que para 2004 sta cifra se contrajo a poco ms de la mitad (41,536 ttulos). (Vase el grfico 260).
Grfico 260
TTULOS: EXPORTACIN TOTAL Y POR TIPO DE EDICIN Ttulos
90,013
68,175
52,238
29,057
41,536
21,838
23,181
2002 Totales Fuente: Informe de Actividad Editorial, CANIEM, varios aos
2003 Propias Importadas
2004
Las exportaciones de la industria editorial en trminos de ejemplares tambin presentan tendencia decreciente a partir de 1998 y hasta 2004. Durante el primer ao de referencia, stas fueron de 17,094 mil ejemplares, mientras que para 2004 se contrajeron a 10,925 mil ejemplares (36.1% menos). La tasa de crecimiento promedio anual fue de -5.9% (a diferencia de la de ttulos en la que promedi 1.6%). El mayor incremento en las exportaciones de ttulos se present en 2002 con una tasa de 22.1% con respecto al ao anterior y la ms baja fue en 2001 (-29.4%). (Vase el grfico 261). Grfico 261
EXPORTACION DE EJEMPLARES Volumen en miles de ejemplares y variacin porcentual anual
30
17,338
24,198
20 10 0 -10 -20 -30 10,925 2004 -40
Tendencia de exportaciones
17,094 1998
14,462 1999
10,211 2000 Ejemplares
9,254 2001
10,910 2003
287
Nuevamente, la tendencia mostrada por las exportaciones de ejemplares es decreciente por lo que se podra suponer sta contine. La estructura de las exportaciones de ejemplares por tipo de edicin tambin muestra un deterioro en la exportacin de libros nacionales a favor de la exportacin de libros importados. En 2002 los ejemplares de edicin nacional participaron con 75.4% del total de exportaciones de ejemplares, mientras que los libros importados significaron 24.6% de las exportaciones totales. Para 2004, esta distribucin se modific a 65.4% libros de edicin nacional y 34.6% libros importados. (Vase el grfico 262).
Grfico 262
EXPORTACIN TOTAL DE EJEMPLARES POR TIPO DE EDICIN Proporcin del total de exportaciones
2004
65.4
34.6
2003
70.6
29.4
2002
75.4
24.6
Importadas
Por lo tanto, y de acuerdo con los datos disponibles por Caniem, las exportaciones de libros de edicin nacional han disminuido desde 2002, cuando reportaron 8,524 mil ejemplares, a 2004, ao en que se colocaron en 7,145 mil ejemplares. Estas cifras significaron una variacin negativa de 16.2% entre un ao y otro, sin embargo, esta cada no fue tan pronunciada como la mostrada en la exportacin de ttulos. (Vase el grfico 263).
288
Grfico 263
EXPORTACIN DE EDICIONES PROPIAS Miles de ejemplares
8,524 7,707 7,145
2003
2004
As, al paso de los aos, la exportacin de libros de edicin importada tambin ha ganado terreno dentro de las exportaciones totales. En trminos de volumen, en 2002 se exportaron 2,775 libros de edicin de importacin; para 2004 esta cifra se increment a 3,781 ejemplares. En trminos relativos, la variacin fue de 36.2%; por lo tanto, la tendencia mostrada por las exportaciones de este tipo es creciente. (Vase el grfico 264).
Grfico 264
EXPORTACIN DE EDICIONES IMPORTADAS Miles de ejemplares
3,781 3,203 2,775
2003
2004
289
Observando los datos en su conjunto, se puede apreciar que el volumen de exportacin total de libros de 2002 a 2004 ha presentado una ligera disminucin, sin embargo la tasa de crecimiento promedio anual del perodo registr 6.3%. Tanto la disminucin de la exportacin de libros nacionales como el incremento en la exportacin de libros importados presentaron movimientos no tan notorios como en la exportacin de ejemplares. (Vase el grfico 265). Grfico 265
EXPORTACIN TOTAL Y POR TIPO DE EDICIN Miles de ejemplares
11,299
8,524
10,910
7,707
10,925
7,145
2002
2,775
2003
3,203
2004
Totales
Propias
Importadas
En trminos monetarios, el ingreso por exportacin de libros medido en miles de dlares, ha aumentado desde 2001. En 2004 el ingreso por exportacin fue de 76,824 mil dlares (58% ms que en 2000). La tasa de crecimiento promedio anual entre 2001 y 2004 fue de 14.2%, siendo 2004 el ao con la tasa ms alta del perodo (34.3%), y la ms baja se present en 2001 (16.7% con respecto al ao anterior). (Vase el grfico 266). Grfico 266
EXPORTACION DE LIBROS Valor en miles de dlares y variacin porcentual anual
40
3,781 30 20 10 0 -10 57,214 2003 76,824 2004 -20
Tendencia de exportaciones
48,470 2000
40,354 2001
53,135 2002 Millones de dlares
Crecimiento
290
La mayor parte de los ingresos por exportacin de libros (67.8%) provino de exportaciones de libros de edicin nacional. En 2003 la participacin en los ingresos totales por exportacin de los libros de edicin importada se increment con respecto a 2002, sin embargo, en 2004 su participacin cay a 32.2%.Aun as, su participacin fue superior a la presentada en 2002. (Vase el grfico 267).
Grfico 267
VALOR TOTAL DE EXPORTACIN DE LIBROS POR TIPO DE EDICIN Proporcin del valor total de exportacin
2004
67.8
32.2
2003
53.8
46.2
2002
72.0
28.0
Importadas
La evolucin del ingreso en exportacin de libros nacionales ha sido positiva y creciente entre 2002 y 2004, mostrando una tasa de crecimiento promedio anual de 24.8%. De 2002 a 2004 las ventas al exterior de libros de edicin nacional se incrementaron en 13,820 mil dlares. (Vase el grfico 268). Grfico 268
EXPORTACIN DE EDICIONES PROPIAS Miles de dlares
52,056
38,236 30,793
2003
2004
291
De igual manera, el ingreso por exportacin de libros importados tambin se ha visto incrementado desde 2002, sin embargo, el ritmo fue superior al mostrado por los libros nacionales, la tasa de crecimiento promedio anual fue de 35.5% durante el perodo. La tendencia mostrada tambin es creciente. (Vase el grfico 269).
Grfico 269
EXPORTACIN DE EDICIONES IMPORTADAS Miles de dlares
26,420
24,767
14,899
2003
2004
De manera conjunta, se puede observar la clara tendencia positiva creciente, as como la estructura de los ingresos por exportacin. Los incrementos en los ingresos por exportacin tanto total como por tipo de edicin se debe al aumento en los precios (cmo se mencion en apartados anteriores); se exportan menos libros a un mayor precio. (Vase el grfico 270).
Grfico 270
EXPORTACIN TOTAL Y POR TIPO DE EDICIN Miles de dlares
53,135
57,214
76,824
38,236
30,793
26,420
52,056
14,899
2004
292
24,767
b)
Exportaciones por subsector
De los cuatro subsectores en que se divide la industria editorial en Mxico, los libros cientficos, tcnicos y profesionales son los que participan con el mayor porcentaje de exportacin de ttulos a nivel nacional. De 1998 a 2004 la participacin promedio de este subsector fue de 58.8% del total de ttulos exportados, seguido por los libros de inters general con 27.2% en promedio durante esos aos. La mayor participacin del subsector de libros cientficos, tcnicos y profesionales fue en 2000 con 67% del total exportado. Por su parte, los ttulos religiosos tienen una mnima participacin dentro del total exportados con apenas 4.4% durante el perodo, su ms baja participacin fue en 1998 con tan slo 0.02% y la ms alta en 2001 con 9.4% del total. Por otra parte, los ttulos de texto cuentan con una modesta participacin de 9.6% en promedio durante el mismo lapso de tiempo (en 2004 esta participacin alcanzo el 15.7%). (Vase el grfico 271).
Grfico 271
EXPORTACIN DE TTULOS POR SUBSECTOR, 1998-2004 Participacin porcentual Promedio del periodo
Religiosos 4.4
Texto 9.6
Inters General 27.2
En cuanto a la exportacin de ejemplares, los libros de inters general histricamente han sido los de mayor participacin dentro del volumen de libros total exportado de 1998 a 2004 (42.4% promedio durante ese lapso de tiempo). Por su parte, los libros cientficos, tcnicos y profesionales contribuyeron con 31.3% al volumen de libros exportado durante el perodo, sin embargo esta participacin alcanz 53.3%, su nivel ms alto, en 1999. Los libros de texto han participado en promedio durante el perodo con 25.3%; cuya mxima participacin fue en 2003 (32.1%) y la ms baja en 2000 (17.4% del total de libros exportado). (Vase el grfico 272).
293
Grfico 272
EXPORTACIN DE EJEMPLARES POR SUBSECTOR, 1998-2004 Participacin porcentual Promedio del periodo
Religiosos 1.1 Cientficos, Tcnicos y Profesionales 31.3 Texto 25.3
Inters General 42.4
Del total de exportaciones medidas en trminos monetarios (miles de dlares), la mayor cantidad de ingresos percibidos fueron por parte de los libros cientficos, tcnicos y profesionales, lo que signific 62% del ingreso total percibido por exportacin de libros entre 2000 y 2004. Los libros de inters general contribuyeron con 23.2% al total de los ingresos y los libros de texto hicieron lo propio con 14.3% en promedio durante el perodo. (Vase el grfico 273).
Grfico 273
VALOR TOTAL DE EXPORTACIN POR SUBSECTOR, 2000-2004 Participacin porcentual Promedio del periodo
Religiosos 0.6
Texto 14.3
Inters General 23.2 Cientficos, Tcnicos y Profesionales 62.0
294
Del total de ttulos exportados de edicin propia, los libros cientficos, tcnicos y profesionales representaron el mayor porcentaje en promedio entre 2002 y 2004 (51.2%), en 2003 esta proporcin fue de casi el 60%. Por su parte, los libros de inters general representaron 32.1% del total, mientras que los libros de texto contribuyeron con 12.2%. Los libros religiosos contribuyeron con 4.6% en promedio durante esos aos (en 2003 esta participacin fue de apenas 0.7% del total de ttulos exportados de edicin nacional). (Vase el grfico 274).
Grfico 274
EXPORTACIN DE TTULOS DE EDICIN PROPIA POR SUBSECTOR, 2002-2004 Participacin porcentual Promedio del periodo
Religiosos 4.6
Texto 12.2
Inters General 32.1
De 2002 a 2004 se exportaron 23,376 mil ejemplares de edicin propia, de los cuales, en promedio, 46.6% correspondieron a libros de inters general, la mayor contribucin del perodo. (Vase el grfico 275). Grfico 275
EXPORTACIN DE EJEMPLARES PROPIOS POR SUBSECTOR, 2002-2004 Participacin porcentual Promedio del periodo
Religiosos 0.7 Cientficos, Tcnicos y Profesionales 27.8
Texto 24.9
Inters General 46.6
295
La mayor proporcin del ingreso percibido por las ventas de libros de edicin propia en el extranjero fue percibida por la venta de libros cientficos, tcnicos y profesionales la cual represent 62.9% del total percibido. Los libros de inters general generaron 26.6% del total de ingresos por exportacin de libros de edicin propia. (Vase el grfico 276).
Grfico 276
VALOR TOTAL DE EXPORTACIN DE EDICIONES PROPIAS POR SUBSECTOR, 2002-2004 Participacin porcentual Promedio del periodo
Religiosos 0.4
Texto 10.1
Inters General 26.6
En cuanto a la exportacin de ttulos importados, el mayor porcentaje lo obtuvieron los ttulos de libros sobre ciencia, tcnica y profesionales (63.4%), seguidos por libros de texto (18.4% en promedio de 2002 a 2004). (Vase el grfico 277).
Grfico 277
EXPORTACIN DE TTULOS DE EDICIN IMPORTADA POR SUBSECTOR, 20022004 Participacin porcentual Promedio del periodo
Religiosos 0.6
Texto 18.4
Inters General 17.6 Cientficos, Tcnicos y Profesionales 63.4
296
De la exportacin total de ejemplares de importacin, entre 2002 y 2004, los libros de inters general participaron con el mayor porcentaje durante el perodo, 46.6% en promedio. Los libros cientficos, tcnicos y profesionales hicieron lo propio con 27.8% durante esos aos, mientras que los libros de texto contribuyeron con 24.9%. Los libros religiosos apenas representaron el 0.7% del total de ejemplares de edicin de importacin exportados. (Vase el grfico 278).
Grfico 278
EXPORTACIN DE EJEMPLARES IMPORTADOS POR SUBSECTOR, 2002-2004 Participacin porcentual Promedio del periodo
Religiosos 0.7 Cientficos, Tcnicos y Profesionales 27.8
Texto 24.9
Inters General 46.6
De los ingresos percibidos por la exportacin de ejemplares importados entre 2002 y 2004, 68.6% provino de libros cientficos, tcnicos y profesionales y 22.9% de libros de texto. Los libros de inters general representaron 7.6% de los ingresos totales, mientras que los libros religiosos apenas contribuyeron con 0.9% del total de ingresos por exportacin de ejemplares importados. (Vase el grfico 279).
297
Grfico 279
VALOR TOTAL DE EXPORTACIN DE EDICIONES IMPORTADAS POR SUBSECTOR, 2002-2004 Participacin porcentual Promedio del periodo
Religiosos 0.9
Texto 22.9
Inters General 7.6
i) Libros de texto. La exportacin de libros de texto ha mostrado grandes altas y bajas. En 2002, su exportacin fue de 13,322 ttulos mientras que el nivel ms bajo de exportacin de esta clase de ttulos fue en 1999 con nicamente 617 ttulos. En 2004 se exportaron 6,529 ttulos de texto. En base a estos datos, se observa que la tendencia de las exportaciones de esta clase de ttulos es creciente a pesar de las grandes altas y bajas. Por otra parte, la tasa de crecimiento promedio durante el perodo fue de 103.9%, esta cifra se debe a que en los aos 2000 y 2002 se presentaron altas tasas de crecimiento con respecto a aos anteriores (590.4% y 155.7%, respectivamente). (Vase el grfico 280).
Grfico 280
LIBROS DE TEXTO: EXPORTACIN DE TTULOS Volumen y variacin porcentual anual
700
600
500 Tendencia de las exportaciones 400
300
200
100
-100 5,096 1998 617 1999 4,260 2000 5,210 2001 Ttulos Fuente: Informe de Actividad Editorial, CANIEM, varios aos 13,322 2002 Crecimiento 7,567 2003 6,529 2004
-200
298
De 2002 a 2004 la participacin en la exportacin de ttulos importados de texto se ha venido incrementando. En 2002 su participacin fue de 28.7%, mientras que para 2004 esta participacin se increment a 68.6%. Como se puede observar, las exportaciones de ttulos importados han venido ganando terreno frente a las exportaciones de ttulos de edicin nacional, que, como ya se mencion, en 2004 representaron aproximadamente el 70% del total. (Vase el grfico 281). Grfico 281
LIBROS DE TEXTO: EXPORTACIN DE TTULOS POR TIPO DE EDICIN Proporcin del total de exportaciones
2004
31.4
68.6
2003
41.5
58.5
2002
71.3
28.7
Importadas
La exportacin de ttulos de edicin nacional ha cado a un ritmo promedio de 51% anual de 2002 a 2004. En 2002 las exportaciones de este tipo de ttulos fueron de 9,494 ttulos, mientras que para 2004 esta cifra se contrajo hasta 2,048 ttulos, una cada de 78.4% o 7,446 ttulos menos. Es por eso que la tendencia que presenta la exportacin de estos ttulos es decreciente. (Vase el grfico 282). Grfico 282
LIBROS DE TEXTO: EXPORTACIN DE EDICIONES PROPIAS Ttulos
9,494
3,141 2,048
2003
2004
299
De manera contraria, la exportacin de ttulos de importacin ha venido incrementndose desde 2002, cuando el volumen de exportacin ascendi a 3,828 ttulos; en 2004 este volumen fue de 4,481 ttulos. Esta diferencia signific un aumento de 17.1%, unos 653 ttulos ms entre un ao y otro. Como es de suponerse, la tendencia de estas exportaciones es creciente entre los aos de estudio. (Vase el grfico 283).
Grfico 283
LIBROS DE TEXTO: EXPORTACIN DE EDICIONES IMPORTADAS Ttulos
4,426
4,481
3,828
2003
2004
Los datos indican la distribucin de las exportaciones de ttulos nacionales e importados y la prdida de terreno los ttulos nacionales frente a los importados. (Vase el grfico 284).
Grfico 284
LIBROS DE TEXTO: EXPORTACIN TOTAL Y POR TIPO DE EDICIN Ttulos
13,322
9,494
7,567
6,529
3,828
3,141
4,426
2002 Totales
2004
300
2,048
4,481
En cuanto a la exportacin de ejemplares de texto, de 1998 a 2000 mostraron una cada importante (de 1998 a 1999 la exportacin de este tipo de libros cay en 70.2%), sin embargo a partir de 2001 las exportaciones han mostrado una ligera mejora, para colocarse en 2004 en un volumen de 3,114 ejemplares. La tendencia general de las exportaciones de estos libros es decreciente, por lo que se esperara que los incrementos subsecuentes no sean tan notables. La tasa de crecimiento promedio anual entre 1998 y 2004 fue de -0.3%, el incremento ms importante fue en 2002, cuando se obtuvo un incremento de 60.5% con respecto a 2001. (Vase el grfico 285). Grfico 285
LIBROS DE TEXTO: EXPORTACIN DE EJEMPLARES Volumen en miles de ejemplares y variacin porcentual anual
80
60
40
20 Tendencia de las exportaciones
-20
-40
-60 6,144 1998 1,832 1999 1,774 2000 2,010 2001 Ejemplares Fuente: Informe de Actividad Editorial, CANIEM, varios aos 3,226 2002 Crecimiento 3,506 2003 3,114 2004
-80
Al contrario de otros subsectores, la exportacin de libros de texto de edicin nacional han tenido un mayor peso en las exportaciones, en 2004 esta distribucin fue de 64.2% para ediciones propias y 35.8% para ediciones importadas. (Vase el grfico 286). Grfico 286
LIBROS DE TEXTO: EXPORTACIN DE EJEMPLARES POR TIPO DE EDICIN Proporcin del total de exportaciones
2004
64.2
35.8
2003
52.1
47.9
2002
60.5
39.5
Importadas
301
As, las exportaciones de libros de texto de edicin propia muestran una tendencia creciente entre 2002 y 2004, con una diferencia de apenas 46 mil ejemplares entre un ao y otro (Vase el grfico 287). En cambio, la exportacin de ediciones importadas ha venido disminuyendo y muestran una tendencia decreciente entre los mismos aos (de 2000 a 2004 se redujeron 12.4%). (Vase el grfico 288).
Grfico 287
LIBROS DE TEXTO: EXPORTACIN DE EDICIONES PROPIAS Miles de ejemplares
1,998 1,952
1,827
2003
2004
Grfico 288
LIBROS DE TEXTO: EXPORTACIN DE EDICIONES IMPORTADAS Miles de ejemplares
1,679
1,274 1,116
2003
2004
302
En el grfico 286 se aprecia de manera conjunta los dos tipos de edicin de libros exportados, as como el total exportado en libros de texto. En general se observa que las exportaciones de libros de texto de edicin nacional prcticamente se han mantenido durante los tres aos de estudio, mientras que resulta ms notoria la cada de las exportaciones de libros de edicin provenientes de la importacin. (Vase el grfico 289).
Grfico 289
LIBROS DE TEXTO: EXPORTACIN TOTAL Y POR TIPO DE EDICIN Miles de ejemplares
3,226
3,506
3,114
1,952
1,827
1,274
1,679
1,998
2002
2003
2004
Totales Fuente: Informe de Actividad Editorial, CANIEM, varios aos
Propias
Importadas
Los ingresos por exportacin de libros de texto muestran una tendencia creciente a pesar del descenso que sufrieron en 2004 con respecto a 2003. En 2004 la tasa de crecimiento de los ingresos por exportacin de estos libros report una cada de 11.9%, es decir, los ingresos de ese ao fueron 1,094 mil dlares menos que en el ao previo. Sin embargo, la tasa de crecimiento promedio anual obtenida entre 2000 y 2004 fue de 7.6%. Los ingresos por exportacin de libros de texto en 2004 fueron 17.1% mayores que los ingresos percibidos durante el 2000. (Vase el grfico 290).
303
1,116
Grfico 290
LIBROS DE TEXTO: VALOR DE LAS EXPORTACIONES Valor en miles de dlares y variacin porcentual anual
70 60 50 Tendencia de las exportaciones 40 30 20 10 0 -10 -20 6,925 2000 5,593 2001 8,759 2002 Miles de dlares Fuente: Informe de Actividad Editorial, CANIEM, varios aos 9,205 2003 Crecimiento 8,111 2004 -30
Al contrario de la distribucin en el nmero de ejemplares exportados, los ingresos percibidos por exportacin de libros de texto de edicin importada son los que aportan el mayor porcentaje de stos. En 2004, el 54.6% de los ingresos por exportacin percibidos provinieron de libros de edicin de importacin. (Vase el grfico 291).
Grfico 291
LIBROS DE TEXTO: VALOR TOTAL DE EXPORTACIN POR TIPO DE EDICIN Proporcin del valor total de exportacin
2004
45.4
54.6
2003
39.6
60.4
2002
49.3
50.7
Importadas
304
Los ingresos por exportacin de libros de edicin nacional muestran una ligera tendencia decreciente: de 2002 a 2004 stos cayeron 14.8% respecto de los 3,683 mil dlares reportados en 2004. (Vase el grfico 292).
Grfico 292
LIBROS DE TEXTO: EXPORTACIN DE EDICIONES PROPIAS Miles de dlares
4,318 3,647 3,683
2003
2004
Por otro lado, los ingresos percibidos por la exportacin de libros importados muestran una tendencia relativamente constante durante el mismo periodo, ya que apenas descendieron 0.3% de 2002 a 2004. (Vase el grfico 293).
Grfico 293
LIBROS DE TEXTO: EXPORTACIN DE EDICIONES IMPORTADAS Miles de dlares
5,559 4,441 4,428
2003
2004
305
De manera conjunta, se exponen a continuacin los incrementos y la distribucin de los ingresos por exportacin, tanto totales como de ediciones propias y de importacin en lo que a libros de texto se refiere. (Vase el grfico 294).
Grfico 294
LIBROS DE TEXTO: EXPORTACIN TOTAL Y POR TIPO DE EDICIN Miles de dlares
8,759
9,205
4,441
5,559
8,111
4,318
2002 Totales
3,647
2004
ii) Libros de inters general. En 2004, el nmero de libros exportados con contenido clasificado como de inters general ascendi a 9,778 ttulos. Esta cifra es la ms baja reportada durante el periodo de anlisis y signific 20.9% menos exportaciones de este tipo que las realizadas en 2003. En el ao 2002 se export la mayor cantidad de ttulos (24,685) y a partir de entonces comenz un descenso en ese rubro. Por consiguiente, la tasa de crecimiento promedio de las exportaciones de ttulos de inters general durante el perodo fue negativa (de -4.9%). (Vase el grfico 295). Grfico 295
LIBROS DE INTERS GENERAL: EXPORTACIN DE TTULOS Volumen y variacin porcentual anual
40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 17,234 1998 18,518 1999 17,144 2000 22,911 2001 Ttulos 24,685 2002 Crecimiento 12,363 2003 9,778 2004 -60
Tendencia de las exportaciones
306
3,683
4,428
El mayor porcentaje de los ttulos exportados por este subsector son de edicin propia. En 2004, 66.6% del volumen total exportado correspondi a este tipo de edicin; sin embargo, esta participacin fue menor a la reportada en 2002, cuando el porcentaje fue de 79.3%. Por tanto, en 2004 se exportaron 13,070 ttulos menos que en 2002. Por su parte, la exportacin de ttulos importados se contrajo en 1,837 unidades entre 2002 y 2004, y en este ltimo ao representaron este tipo de ttulos el 33.4% del volumen total exportado. (Vase el grfico 296).
Grfico 296
LIBROS DE INTERS GENERAL: EXPORTACIN DE TTULOS POR TIPO DE EDICIN Proporcin del total de exportaciones
2004
66.6
33.4
2003
70.3
29.7
2002
79.3
20.7
Importadas
Como ya se mencion, las exportaciones de ttulos sobre temas de inters general han venido contrayndose; incluso, la tasa de crecimiento promedio durante el perodo fue negativa. Las exportaciones de ediciones propias son las que han disminuido en mayor proporcin en ese lapso, y a raz de que son las de mayor peso dentro del total, provocan una declinacin ms pronunciada. Entre 2002 y 2004, las exportaciones de este tipo de ttulos promediaron una variacin anual de -40.4%, es decir, en promedio, cada ao las exportaciones de ttulos nacionales sobre inters general se han contrado aproximadamente un 40%.Este desempeo negativo se refleja en los datos del grfico 297.
307
Grfico 297
LIBROS DE INTERS GENERAL: EXPORTACIN DE EDICIONES PROPIAS Ttulos
19,578
8,697 6,508
2003
2004
A su vez, las exportaciones de ttulos importados de este subsector tambin se han reducido entre 2002 y 2004, pero a diferencia de las exportaciones de ttulos nacionales, esta disminucin no ha sido tan drstica. La tasa de crecimiento promedio (en realidad, decrecimiento) entre esos aos fue de -19.5%, variacin mucho menor a la reportada por las ediciones nacionales. (Vase el grfico 298).
Grfico 298
LIBROS DE INTERS GENERAL: EXPORTACIN DE EDICIONES IMPORTADAS Ttulos
5,107
3,666
3,270
2003
2004
308
En el grfico 299 se aprecia de manera ms contundente la cada experimentada por las exportaciones de ttulos referido al inters general, provocado en su mayor parte por la disminucin de los ttulos de edicin nacional.
Grfico 299
LIBROS DE INTERS GENERAL: EXPORTACIN TOTAL Y POR TIPO DE EDICIN Ttulos
24,685
19,578
12,363
8,697
9,778
5,107
3,666
6,508
2004
Por consiguiente, la tendencia de largo plazo registrada por las exportaciones de libros de inters general es decreciente. Las exportaciones de libros de este subsector han declinado desde 1999, cuando se colocaron en 7,712 mil ejemplares. Esta cifra se ubic en 2004 en 3,611 mil unidades, lo que arroja que en cinco aos la exportacin de este tipo de libros se contrajo en poco ms de la mitad. El decrecimiento promedio anual de exportaciones de estos libros fue de 7.3%. (Vase el grfico 300). Grfico 300
LIBROS DE INTERS GENERAL: EXPORTACIN DE EJEMPLARES Volumen en miles de ejemplares y variacin porcentual anual
30
3,270
20
-10
-20
-30
6,402 1998
7,712 1999
5,099 2000
4,208 2001 Ejemplares
4,468 2003
3,611 2004
-40
309
En la exportacin de libros de inters general predominan las ediciones nacionales, que en 2004 contribuyeron con 90.7% del total de este tipo de libros vendidos al exterior. Con todo, esta proporcin result menor a la obtenida en 2002 (95.5%), adems de que se registr una cada de 16.3% en el volumen exportado entre los aos de referencia. Por su parte, la exportacin de libros importados ha ganado terreno en su participacin en el volumen exportado total, con un aumento de casi 80% en su volumen entre 2002 y 2004. Las mxima participacin reportada fue en 2003, con 16.9% del total exportado. (Vase el grfico 301). Grfico 301
LIBROS DE INTERS GENERAL: EXPORTACIN DE EJEMPLARES POR TIPO DE EDICIN Proporcin del total de exportaciones
2004
90.7
9.3
2003
83.1
16.9
2002
95.5
4.5
Importadas
As, la tendencia de las exportaciones de libros de edicin propia es decreciente aunque en un proporcin muy pequea (la variacin promedio entre 2002 y 2004 fue de -8.4%). De hecho, en trminos concretos se vendieron de alrededor de 319 mil ejemplares menos por ao. (Vase el grfico 302). Grfico 302
LIBROS DE INTERS GENERAL: EXPORTACIN DE EDICIONES PROPIAS Miles de ejemplares
3,914
3,711 3,277
2003
2004
310
En contraste, la tendencia indica que las exportaciones de los ejemplares de importacin continuar creciendo, pese al fuerte descenso experimentado de 2003 a 2004 (-55.8%). Con todo, el volumen de exportacin de este tipo de edicin fue ms del doble en 2004 con respecto a 2002. (Vase el grfico 303).
Grfico 303
LIBROS DE INTERS GENERAL: EXPORTACIN DE EDICIONES IMPORTADAS Miles de ejemplares
757
334 186
2003
2004
Considerados de manera conjunta, se observa la baja proporcin que tienen las ediciones importadas dentro del volumen total exportado de libros de inters general y cmo han cado en menor proporcin las correspondientes a libros de edicin propia. Cabe recordar que los libros de inters general representan la mayor proporcin del volumen exportado de la industria editorial mexicana (42.4% en promedio) y que, por tanto, el comportamiento de las exportaciones de este subsector (y en especial los libros de edicin propia) definir en gran medida el desempeo de las exportaciones agregadas de la industria. (Vase el grfico 304).
311
Grfico 304
LIBROS DE INTERS GENERAL: EXPORTACIN TOTAL Y POR TIPO DE EDICIN Miles ejemplares
4,468 4,100 3,914 3,711 3,611
3,277
186 2002 Totales Fuente: Informe de Actividad Editorial, CANIEM, varios aos 2003 Propias
757 334 2004 Importadas
Los ingresos percibidos por la exportacin de libros de inters general han presentado una tendencia relativamente estable y constante. Los ingresos totales percibidos en 2004 fueron apenas superiores en 491 mil dlares a los obtenidos en 2000. Por otra parte, la tasa de crecimiento promedio entre esos aos fue de 1.7%, con un marcado declive en 2002 y 2003 (4.1% y -10.6%, respectivamente), pero con un fuerte signo de mejora en 2004. (Vase el grfico 305).
Grfico 305
LIBROS DE INTERS GENERAL: VALOR DE LAS EXPORTACIONES Valor en miles de dlares y variacin porcentual anual
25
10
-5
-10 11,188 2000 13,452 2001 12,894 2002 Miles de dlares 11,533 2003 Crecimiento 11,679 2004
-15
312
Al igual que en la estructura del volumen de exportacin de estos libros, en los ingresos por exportacin de estos libros predomina tambin el ingreso correspondiente a la exportacin de libros de edicin propia. En 2004, stos contribuyeron con 86.1% a los ingresos totales por la exportacin del subsector, aunque su participacin es menor comparada con la de 2002. As, de los 11,679 mil dlares percibidos por este concepto en 2004, 10,055 mil dlares provinieron de la exportacin de libros de edicin propia. (Vase el grfico 306).
Grfica 306
LIBROS DE INTERS GENERAL: VALOR TOTAL DE EXPORTACIN POR TIPO DE EDICIN Proporcin del total de exportaciones
2004
86.1
13.9
2003
79.0
21.0
2002
91.7
8.3
Importadas
De acuerdo con los datos disponibles, los ingresos por exportacin de libros de edicin propia referidos al inters general registran una tendencia decreciente (-6.3% promedio en dicho ciclo). Los ingresos obtenidos en 2004 fueron 1,767 mil dlares menores a los percibidos en 2002. (Vase el grfico 307). Grfico 307
LIBROS DE INTERS GENERAL: EXPORTACIN DE EDICIONES PROPIAS Miles de dlares
11,822 10,055 9,109
2003
2004
313
En contraste, el ingreso recibido por las exportaciones de ediciones de importacin muestra una tendencia creciente, a pesar de la cada que sufrieron entre 2003 y 2004 (-33%), mientras que la tasa promedio durante el perodo fue de 46.5%. De 2002 a 2004 los ingresos por la exportacin de estas ediciones se incrementaron en 552 mil dlares. (Vase el grfico 308). Grfico 308
LIBROS DE INTERS GENERAL: EXPORTACIN DE EDICIONES IMPORTADAS Miles de dlares
2,424
1,624 1,073
2003
2004
En el grfico 309 se expone de manera conjunta, en trminos de miles de dlares, los ingresos percibidos por la exportacin de libros de inters general, totales y desglosado en sus dos componentes (ediciones propias y de importacin), junto con el peso relativo de cada uno de ellos dentro del total. Como se observa, la importancia de los ingresos de las ediciones propias es mucho mayor que la correspondiente a las de importacin; adems, los movimientos de los ingresos por exportacin de ediciones propias determinan, en mayor parte, los movimientos de los ingresos totales. Grfico 309
LIBROS DE INTERS GENERAL: EXPORTACIN TOTAL Y POR TIPO DE EDICIN Miles dlares
12,894 11,822 11,533 9,109 11,679 10,055
2,424 1,073 2002 Totales Fuente: Informe de Actividad Editorial, CANIEM, varios aos 2003 Propias Importadas 2004
1,624
314
Libros cientficos, tcnicos y profesionales. Este subsector editorial ostenta el iii) rango de mayor importancia entre las exportaciones de ttulos de la industria editorial. Contribuye en promedio con 58.8% del total de ttulos exportados por la industria (en 2004 represent el 60% de las exportaciones totales de este tipo). Sin embargo, la tendencia de las exportaciones de ttulos de este subsector ha presentado un comportamiento a la baja: entre 1998 y 2004, la tasa de crecimiento promedio anual fue de 3.3%, mientras que el ms pobre desempeo se registr en 2003 (-27.2%) y el ms alto en 2000 (77.5% de crecimiento con respecto al ao anterior). Del nivel de exportacin logrado en 1998 al reportado en 2004 existe una diferencia de -10.2%, es decir, entre un ao y otro se dejaron de vender 2,813 ttulos de libros cientficos, tcnicos y profesionales. (Vase el grfico 310).
Grfico 310
LIBROS CIENTFICOS, TCNICOS Y PROFESIONALES: EXPORTACIN DE TTULOS Volumen y variacin porcentual anual
100
80
60
40
20
-20
27,688 1998
31,904 1999
56,631 2000
51,425 2001 Ttulos
32,057 2003
24,875 2004
-40
Por tipo de edicin, en este subsector predominan las exportaciones de ediciones de importacin, que en 2004 representaron 66.1% del total. La participacin de estas ediciones ha venido incrementndose desde 2002, cuando este rubro contribuy con 28.5% del total de ttulos exportados en ese ao. Por su parte, la participacin de ttulos de ediciones propias en 2004 signific una tercera parte de la registrada en 2002. (Vase el grfico 311).
315
Grfico 311
LIBROS DE CIENCIA, TECNOLOGA Y PROFESIONALES: EXPORTACIN DE TTULOS POR TIPO DE EDICIN Proporcin del total de exportaciones
2004
33.9
66.1
2003
53.1
46.9
2002
71.5
28.5
Importadas
As, las exportaciones de ttulos de edicin propia muestran una ntida tendencia decreciente entre 2002 y 2004, con una cada promedio anual en ese lapso de 48.2%. En 2002 se exportaron ttulos sobre ciencia, tcnica y profesionales de edicin propia por un volumen de 31,492 ttulos, mientras que en 2004 slo se vendieron 8,428 ttulos, es decir, se han perdido 23,064 ttulos de edicin nacional entre un ao y otro. (Vase el grfico 312).
Grfico 312
LIBROS DE CIENCIA, TECNOLOGA Y PROFESIONALES: EXPORTACIN DE EDICIONES PROPIAS Ttulos
31,492
17,010
8,428
2003
2004
316
Al contrario de las exportaciones de ttulos de ediciones propias, las exportaciones de ttulos de ediciones importadas presentan una tendencia creciente a travs del tiempo, de 12,543 ttulos exportados en 2002, se increment a 16,447 ttulos en 2004, es decir, 3,904 ttulos ms. La variacin promedio anual de crecimiento de 2002 a 2004 fue de 14.6%. (Vase el grfico 313).
Grfico 313
LIBROS DE CIENCIA, TECNOLOGA Y PROFESIONALES: EXPORTACIN DE EDICIONES IMPORTADAS Ttulos
16,447 15,047 12,543
2003
2004
Al observar los datos de manera conjunta se nota con claridad la cada de las exportaciones de ttulos totales de este subsector editorial, as como el nivel de exportacin que se hace por tipo de edicin de estos ttulos. (Vase el grfico 314).
Grfico 314
LIBROS DE CIENCIA, TECNOLOGA Y PROFESIONALES: EXPORTACIN TOTAL Y POR TIPO DE EDICIN Ttulos
44,035
31,492
32,057
17,010
24,875
12,543
15,047
2004
317
8,428
16,447
El comportamiento de las exportaciones de ejemplares del subsector ha sido ms bien irregular, con altas tasas de crecimiento (en 2002 fue de 33%) as como alguna muy baja (en 2000 la variacin con respecto al ao anterior fue de -33.9%), para promediar un crecimiento durante el perodo de 2.7%. Debido a estas grandes fluctuaciones, la tendencia en general de la exportacin de libros de ciencia, tcnica y profesionales es decreciente (Vase el grfico 315). Las exportaciones de libros pertenecientes a este subsector ocuparon el segundo lugar en importancia dentro de la exportacin total de libros de la industria editorial (31.3%).
Grfico 315
LIBROS CIENTFICOS, TCNICOS Y PROFESIONALES: EXPORTACIN DE EJEMPLARES Volumen en miles de ejemplares y variacin porcentual anual
60 50 Tendencia de las exportaciones 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 4,542 1998 4,814 1999 3,180 2000 2,828 2001 Ejemplares Fuente: Informe de Actividad Editorial, CANIEM, varios aos 3,762 2002 Crecimiento 2,835 2003 4,163 2004 -40
La estructura de las exportaciones de ejemplares de este subsector reportada en 2004 fue bastante equitativa entre aquellos de edicin propia y los de importacin (Vase el grfico 316). Los primeros contribuyeron con 44% del total del volumen exportado, mientras que los de importacin lo hicieron con el restante 56%. Sin embargo, estos porcentajes significaron una cada de la participacin de los libros de edicin propia frente a los importados de 2002 a 2004 (ms de 24 puntos porcentuales de diferencia).
318
Grfico 316
LIBROS DE CIENCIA, TECNOLOGA Y PROFESIONALES: EXPORTACIN DE EJEMPLARES POR TIPO DE EDICIN Proporcin del total de exportaciones
2004
44.0
56.0
2003
75.6
24.4
2002
68.1
31.9
Importadas
La menor participacin de las exportaciones de este tipo de libros se justifica porque tambin se desplom la tasa de crecimiento promedio de sus ventas al exterior entre 2002 y 2004 (-15.4%), es decir, en promedio se han dejado de exportar anualmente 364 mil ejemplares de edicin propia. (Vase el grfico 317).
Grfico 317
LIBROS DE CIENCIA, TECNOLOGA Y PROFESIONALES: EXPORTACIN DE EDICIONES PROPIAS Miles de ejemplares
2,561 2,142 1,833
2003
2004
319
Se advierte que las exportaciones de libros de edicin importada presenta una tendencia al alza. La tasa de crecimiento promedio anual de las exportaciones de ejemplares importados en el perodo analizado fue de 97%. Este elevado promedio obedece a que entre 2003 y 2004 la exportacin de este tipo de ejemplares se multiplic por ms de dos. (Vase el grfico 318).
Grfico 318
LIBROS DE CIENCIA, TECNOLOGA Y PROFESIONALES: EXPORTACIN DE EDICIONES IMPORTADAS Miles de ejemplares
2,330
1,201 693
2003
2004
Por tanto, el incremento en la exportacin de ejemplares de ciencia, tecnologa y profesionales entre esos aos recibi un fuerte impulso principalmente del incremento en la exportacin de libros de edicin importada. (Vase el grfico 319).
Grfico 319
LIBROS DE CIENCIA, TECNOLOGA Y PROFESIONALES: EXPORTACIN TOTAL Y POR TIPO DE EDICIN Miles de ejemplares
3,762
2,561
2,835
4,163
2,142
1,201
693
2004
320
1,833
2,330
Tambin es creciente la tendencia de los ingresos de exportacin de libros de este subsector, y alcanz su nivel mximo en 2004 (56,962 mil dlares). La tasa de crecimiento promedio anual de estos ingresos fue de 22.8% (en 2004 el incremento reportado con respecto a 2003 se ubic en 56.8%). Estos ingresos significaron 62% del ingreso total por exportacin de la industria editorial de 2000 a 2004. Tambin se debe recordar que el precio promedio de exportacin de los libros de este subsector se ha venido elevando desde el ao 2000, y ello influye en su trayectoria ascendente. (Vase el grfico 320).
Grfico 320
LIBROS CIENTFICOS, TCNICOS Y PROFESIONALES: VALOR DE LAS EXPORTACIONES Valor en miles de dlares y variacin porcentual anual
70 60 50 40 30 Tendencia de las exportaciones 20 10 0 -10 -20 -30 30,100 2000 20,987 2001 30,849 2002 Miles de dlares 36,337 2003 Crecimiento 56,962 2004 -40
La mayor parte de los ingresos percibidos por exportacin de este subsector en 2004 provino de la exportacin de libros de edicin propia, que represent 67.1%. En 2002 esta participacin haba sido de 70.8%. Esta clase de libros contribuye con 62.9% al ingreso total de las ventas externas del sector. A su vez, en 2003 los ingresos por exportacin de libros de importacin representaron ms del 50% de los ingresos totales generados en el subsector, mientras que en 2004 su contribucin disminuy a 32.9%. (Vase el grfico 321).
321
Grfico 321
LIBROS DE CIENCIA, TECNOLOGA Y PROFESIONALES: VALOR TOTAL DE EXPORTACIN POR TIPO DE EDICIN Proporcin del total de exportaciones
2004
67.1
32.9
2003
49.3
50.7
2002
70.8
29.2
Importadas
La tendencia mostrada por los ingresos de exportacin de ediciones propias del subsector es creciente. En 2004 se percibieron 38,247 mil dlares, 16,398 mil dlares ms que lo reportado en 2002. La tasa de crecimiento promedio durante el perodo fue de 47.7%. De 2002 a 2003 los ingresos de exportacin de estos libros disminuyeron 18%, aunque al ao siguiente registraron una recuperacin. (Vase el grfico 322).
Grfico 322
LIBROS DE CIENCIA, TECNOLOGA Y PROFESIONALES: EXPORTACIN DE EDICIONES PROPIAS Miles de dlares
38,247
21,849 17,923
2003
2004
322
En mayor proporcin que los ingresos por exportacin de ediciones propias, los correspondientes a las ediciones importadas tambin han presentado una tendencia creciente. La tasa de crecimiento promedio de estos ingresos durante el perodo fue de 53.1%; de 2002 a 2004 los ingresos percibidos se incrementaron en 552 mil dlares anuales, lo que signific un aumento mayor al 50%. Este tipo de ingresos representa 68.6% del total de ingresos recibidos por exportacin de libros de edicin importada. (Vase el grfico 323). Grfico 323
LIBROS DE CIENCIA, TECNOLOGA Y PROFESIONALES: EXPORTACIN DE EDICIONES IMPORTADAS Miles de dlares
18,414
18,715
8,999
2003
2004
En el grfico 322 se exponen de manera conjunta los ingresos percibidos por la exportacin de libros de ciencia, tecnologa y profesionales de 2002 a 2004. Se observa con claridad el marcado incremento que stos han tenido en el tiempo, as como la distribucin y la aportacin que han hecho tanto los libros de edicin propia como los de importacin. (Vase el grfico 324). Grfico 324
LIBROS DE CIENCIA, TECNOLOGA Y PROFESIONALES: EXPORTACIN TOTAL Y POR TIPO DE EDICIN Miles de dlares
56,962
30,849
21,849
36,337
38,247
8,999
17,923
18,414
2004
323
18,715
Libros religiosos. En trminos de ttulos, los libros religiosos representan el menor iv) porcentaje de exportacin en la industria editorial, apenas 4.4% en promedio de 1998 a 2004. Estamos haciendo referencia al subsector editorial menos estable en cuanto a exportaciones: en 1998 se registr el nivel ms bajo de exportacin de ejemplares con tan slo 8 ttulos; en cambio, en 2001 esta cifra se increment a 8,287 ttulos. Ms datos ahondan la incertidumbre para determinar una tendencia, ya que en 2003 y 2004 estas cifras se contrajeron hasta 251 y 354 ttulos, respectivamente. Estas variaciones tan bruscas no permiten percibir una trayectoria definida de estas exportaciones. Por ltimo, cabe indicar que la tasa de crecimiento promedio anual entre 1998 y 2004 fue de casi 4,000%. (Vase el grfico 325).
Grfico 325
LIBROS RELIGIOSOS: EXPORTACIN DE TTULOS Volumen y variacin porcentual anual
25000
20000
15000
5000
0 354 -5000 2003 2004
8 1998
1,791 1999
6,519 2000
8,287 2001 Ttulos
251
La mayor parte de las exportaciones de ttulos religiosos corresponde a ediciones propias; de hecho, en 2004 no se reportaron exportaciones de ediciones de importacin (la mxima contribucin de este tipo de ttulos fue en 2003 con 16.7%). (Vase el grfico 326).
324
Grfico 326
LIBROS RELIGIOSOS: EXPORTACIN DE TTULOS POR TIPO DE EDICIN Proporcin del total de exportaciones
2004
100.0
0.0
2003
83.3
16.7
2002
95.5
4.5
Importadas
En general, las exportaciones totales de ttulos religiosos han sido muy poco significativas de 2002 a 2004 (segn la informacin disponible). Por esa razn, la tendencia tanto de ediciones propias como importadas es decreciente para los aos de referencia; aun as, la tendencia decreciente es ms pronunciada para aquellos de edicin importada, que en promedio han disminuido 94.2%, mientras que las de edicin propia han cado 13.9% en promedio entre esos aos. (Vase los grficos 327 y 328).
Grfico 327
LIBROS RELIGIOSOS: EXPORTACIN DE EDICIONES PROPIAS Ttulos
7,611
209
354
2003
2004
325
Grfico 328
LIBROS RELIGIOSOS: EXPORTACIN DE EDICIONES IMPORTADAS Ttulos
360
42
2003
2004
La exportacin de ejemplares sobre religin registra una tendencia ligeramente creciente; no obstante, las tasas de crecimiento de 2003 y 2004 fueron negativas (-52.1% y -62.9%, respectivamente), por lo que es probable que quiz la tendencia expuesta en el grfico no se cumpla plenamente. En 1998 se exportaron 6 mil libros de religin, en 2004 el volumen exportado fue superior apenas en 32 mil ejemplares, ya que se present un fuerte descenso frente a los aos anteriores. De hecho, el mayor volumen de ejemplares exportados corresponde a los 212 mil ejemplares vendidos en 2002. La tasa de crecimiento promedio de exportacin de libros de este subsector en este lapso fue superior a 200%, debido al fuerte salto de 1998 a 1999, en que las exportaciones de ejemplares religiosos pasaron de 6 mil unidades a 104 mil. (Vase el grfico 329). Grfico 329
LIBROS RELIGIOSOS: EXPORTACIN DE EJEMPLARES Volumen en miles de ejemplares y variacin porcentual anual
1800 1600 1400 1200 Tendencia de las exportaciones 1000 800 600 400 200 0 6 -200 -400 1998 1999 2000 2001 Ejemplares Fuente: Informe de Actividad Editorial, CANIEM, varios aos 2002 Crecimiento 2003 2004
104
157
208
212
102
38
326
A excepcin de 2004 (ltimo ao en que se dispone de informacin), las exportaciones de libros sobre religin han sido en su mayora de libros de importacin. Precisamente, en 2004 no se report exportacin alguna de libros de importacin. (Vase el grfico 330).
Grfico 330
LIBROS RELIGIOSOS: EXPORTACIN DE EJEMPLARES POR TIPO DE EDICIN Proporcin del total de exportaciones
2004
100.0
0.0
2003
27.1
72.9
2002
45.9
54.1
Propias
Importadas
De 2002 a 2004, la tendencia de las exportaciones de libros de edicin propia fue decreciente. En 2002 se exportaron 97 mil libros de esta clase, mientras que en 2004 esta cifra se contrajo hasta 38 mil ejemplares (59 mil ejemplares menos en tres aos). La tasa de crecimiento promedio durante el perodo fue de -17.5%. (Vase el grfico 331).
Grfico 331
LIBROS RELIGIOSOS: EXPORTACIN DE EDICIONES PROPIAS Miles de ejemplares
97
38 28
2002
2003
2004
327
Por su parte, las exportaciones de libros religiosos de importacin tambin muestran tendencia decreciente durante el perodo, sin embargo, la pendiente de la lnea de tendencia es mucho ms pronunciada, lo que significa un descenso ms abrupto (en 2004 no se reportaron exportaciones de este tipo de libros). La tasa de crecimiento promedio de estas exportaciones durante el perodo fue de -67.7% (Vase el grfico 332). De 2002 a 2004 el volumen total de exportacin de libros religiosos decreci 57.5%. (Vase el grfico 333).
Grfico 332
LIBROS RELIGIOSOS: EXPORTACIN DE EDICIONES IMPORTADAS Miles de ejemplares
115
74
0
2002
2003
2004
Grfico 333
LIBROS RELIGIOSOS: EXPORTACIN TOTAL Y POR TIPO DE EDICIN Miles de ejemplares
212
115 97
102 74 38 38 0 2004
28
2002
2003
Totales
Propias
Importadas
328
La tendencia de los ingresos por exportacin de este tipo de libros es decreciente, con una tasa de crecimiento promedio de -1.1% de 2001 a 2004. En 2004 se percibieron 72 mil dlares por exportacin, siendo el menor ingreso del perodo de anlisis. El mayor ingreso percibido durante ese lapso fue en 2002 con 633 mil dlares. Del 2002 a 2004 las exportaciones de libros religiosos contribuyeron en promedio con 0.6% al ingreso total por exportacin de la industria editorial (es la contribucin ms baja de los cuatro subsectores editoriales). (Vase el grfico 334)
Grfico 334
LIBROS RELIGIOSOS: VALOR DE LAS EXPORTACIONES Valor en miles de dlares y variacin porcentual anual
120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 -20.0 -40.0 -60.0 -80.0 256 2000 322 2001 633 2002 Miles de dlares
139 2003 Crecimiento
72 2004
-100.0
La estructura del ingreso por exportacin ha variado de un ao a otro desde 2002 y hasta 2004. En 2002 la mayor proporcin fue captada por exportacin de ediciones importadas (60.9%), en 2003 las proporciones se invirtieron, siendo la de mayor peso las ediciones propias con 82.7%, y en 2004 con el 100%. (Vase el grfico 335).
329
Grfico 335
LIBROS RELIGIOSOS: VALOR TOTAL DE EXPORTACIN POR TIPO DE EDICIN Proporcin del total de exportaciones
2004
100.0
0.0
2003
82.7
17.3
2002
39.1
60.9
Propias
Importadas
Al igual que las exportaciones en volumen, los ingresos de exportacin tambin muestran tendencia decreciente tanto para las ediciones propias como para aquellas de importacin. La tasa de crecimiento promedio durante el perodo de las ediciones propias fue de -45.6%, la mayor cada se presento en 2003 (-53.5%). Por su parte, el crecimiento promedio reportado por las ediciones de importacin fue de -96.9%, con un ingreso nulo en 2004. (Vase los grficos 336 y 337).
Grfico 336
LIBROS RELIGIOSOS: EXPORTACIN DE EDICIONES PROPIAS Miles de dlares
248
115 72
2002
2003
2004
330
Grfico 337
LIBROS RELIGIOSOS: EXPORTACIN DE EDICIONES IMPORTADAS Miles de dlares
385
24
2002
2003
2004
As, en el siguiente grfico se percibe la constante y profunda cada de los ingresos de exportacin de libros del subsector, as como de los dos tipos de edicin reportados. (Vase el grfico 338).
Grfico 338
LIBROS RELIGIOSOS: EXPORTACIN TOTAL Y POR TIPO DE EDICIN Miles de dlares
633
385 139 248 115 72 24 2002 Totales

72
0 2004 Importadas
2003 Propias
b)
Destino de exportaciones
La informacin disponible acerca del destino de las exportaciones mexicanas se refiere a ediciones propias, ya que de incluir las ediciones importadas generara problemas de duplicidad 331
de datos. Ao con ao ha variado el destino de la exportacin de libros de edicin propia, sin embargo, al ser libros escritos en espaol, los pases latinoamericanos mantienen permanencia constante como destino de stos. Tambin se han exportado ejemplares a pases con otros idiomas oficiales como Inglaterra, Francia, Italia y ms recientemente, en 2004, a pases asiticos como China (12,688 ejemplares), Corea (12,384) o Singapur (2,486). Dentro de los aos de estudio, se puede observar que la suma de exportaciones de ejemplares a diez pases representa ms del 80% del volumen total exportado en cada ao. Estos diez pases no han sido los mismos en todos los aos, sin embargo, ocho de ellos (Venezuela, Argentina, Chile, Estados Unidos, Puerto Rico, Guatemala, Costa Rica y Colombia) han permanecido constantes dentro de las diez principales participaciones en el total exportado. En 2004 se registraron 38 pases destino de exportacin, de estos, 10 (una cuarta parte de ellos) concentraron 80.5% del volumen total exportado de ediciones propias en el ao, mientras que los 28 restantes recibieron nicamente 19.5% del volumen total. De los diez principales pases destino, Estados Unidos absorbi 15.5% del volumen total exportado por Mxico; Colombia 14.5% y Venezuela 14.2% (Vase el grfico 339). En trminos de volumen, las exportaciones a Estados Unidos fueron superiores en 8.9% a las exportaciones con destino a Venezuela y 6.9% de las exportadas a Colombia; por su parte, las exportaciones a Colombia fueron 2.2% superiores a las destinadas a Venezuela.
Grfico 339
PASES DESTINO DE EXPORTACIN DE LIBROS DE EDICIN PROPIA, 2004 Participacin porcentual
Colombia 14.5
Venezuela 14.2
Otros* 19.5
Estados Unidos 15.5
Guatemala 9.1
10 Principales pases de destino 80.5
Argentina 3.9 Repblica Dominicana 4.1 Costa Rica 4.6 Chile 4.7
Per 5.0 Ecuador 4.8
* Incluye a aqueyos pases con participaciones individuales menores a 3%:Panam, Espaa, Brasil, Nicaragua, Honduras, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Cuba, Inglaterra, Francia, Canad, Alemania, Holanda, Japn, Italia, Singapur, China, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Corea, Austria, Turqua y Otros no especificados. Fuente: Informe de Actividad Editorial, CANIEM, varios aos
Como ya se mencion, el volumen de exportacin, as como los diez principales destinos han cambiado ao con ao. En el siguiente cuadro se muestran estos datos registrados anualmente 332
para que se puedan observar las diferencias de una manera ms clara de 1998 a 2004. (Vase el cuadro 89).
Cuadro 89
DIEZ PRINCIPALES PASES DESTINO DE EXPORTACIN DE EDICIONES PROPIAS Ejemplares
1998
EXPORTACIONES TOTALES
1999
17,093,917
14,461,809
Ecuador Venezuela Argentina Chile Estados Unidos Puerto Rico Guatemala El Salvador Costa Rica Colombia Total 10 primeros Resto de pases
3,271,507 2,454,946 2,046,775 1,710,437 1,242,583 999,735 862,186 766,892 746,143 727,323 14,828,527
2,265,390
Argentina Chile Estados Unidos Venezuela Brasil Puerto Rico Costa Rica Guatemala Colombia Repblica Dominicana Total 10 primeros Resto de pases
1,946,525 1,879,098 1,596,416 1,236,399 1,120,043 1,002,490 1,001,446 883,547 824,446 525,136 12,015,546
2,446,263
2000
2001
10,210,537
9,254,494
Venezuela Puerto Rico Estados Unidos Colombia Argentina Costa Rica Panam Chile Guatemala Repblica Dominicana Total 10 primeros Resto de pases
1,762,849 1,313,012 1,086,302 1,008,924 719,240 670,483 611,485 541,668 373,808 352,962 8,440,733
1,769,804
Venezuela Estados Unidos Colombia El Salvador Argentina Costa Rica Chile Repblica Dominicana Guatemala Espaa Total 10 primeros Resto de pases
1,557,312 1,363,966 1,340,742 767,751 588,598 545,416 480,726 467,869 411,118 289,509 7,813,007
1,441,487
333
Cuadro 89 Continuacin
DIEZ PRINCIPALES PASES DESTINO DE EXPORTACIN DE EDICIONES PROPIAS Ejemplares
2002
2003
8,523,896
7,707,444
Estados Unidos Venezuela Colombia Repblica Dominicana Guatemala Costa Rica Per Puerto Rico El Salvador Chile Total 10 primeros Resto de pases
1,365,743 1,155,590 1,107,888 653,642 536,598 512,201 480,636 477,476 415,227 349,085 7,054,086
1,469,810
Estados Unidos Colombia Venezuela Puerto Rico Guatemala Chile El Salvador Repblica Dominicana Costa Rica Per Total 10 primeros Resto de pases
1,431,308 989,629 975,754 743,797 484,639 334,119 321,045 297,850 272,246 266,660 6,117,047
1,590,397
2004
7,144,670
Estados Unidos Colombia Venezuela Guatemala Per Ecuador Chile Costa Rica Repblica Dominicana Argentina Total 10 primeros Resto de pases
1,110,749 1,034,213 1,011,731 652,455 360,047 344,871 334,849 329,406 291,469 278,516 5,748,306
1,396,364
334
De los ocho pases antes mencionados como constantes dentro de las diez principales participaciones como receptores de exportaciones de libros mexicanos, Venezuela y Estados Unidos son los que promediaron el ms alto porcentaje de participacin en el perodo (13.9% y 13.4%, respectivamente), mientras que Costa Rica fue el pas con el menor porcentaje de participacin promedio del perodo (5.4%). (Vase el grfico 340). Grfico 340
EXPORTACIN DE EJEMPLARES DE EDICIN A LOS PRINCIPALES OCHO PASES DE DESTINO, 1998-2004 Participacin porcentual Promedio del periodo
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Estados Unidos
Venezuela
Argentina
Guatemala
En trminos de crecimiento promedio del perodo, las exportaciones de libros a Colombia son las que presentaron el ms alto dinamismo del conjunto (7.5% en promedio anual), mientras que las destinadas a Argentina cayeron 19.1%. Las exportaciones de libros a Estados Unidos se incrementaron en 0.8% y las exportaciones a Venezuela disminuyeron 9.4% durante los mismos aos. (Vase el grfico 341). Grfico 341
EXPORTACIN DE EJEMPLARES DE EDICIN PROPIA A LOS OCHO PRINCIPALES PASES DE DESTINO, 1998-2004 Variacin porcentual anual Promedio del periodo
10
-5
-10
-15
-20
Estados Unidos Venezuela Puerto Rico Guatemala Costa Rica Argentina Colombia Chile
335
Puerto Rico
Costa Rica
Colombia
Chile
Como se observ anteriormente, las dos principales economas destino de libros mexicanos son Venezuela y Estados Unidos, de ah que resulte interesante una descripcin al respecto. Las exportaciones a Venezuela son las de mayor peso dentro de las exportaciones totales de libros mexicanos, de 1998 a 2004 han absorbido en promedio 13.9% del total, sin embargo, presentaron una tasa de crecimiento promedio negativa (-9.4%) durante el mismo perodo. En 1998 se exportaron a ese pas 2,455 ejemplares de edicin propia, mientras que para 2004 esta cifra se coloc en 1,012 ejemplares, es decir en seis aos se contrajeron en ms de la mitad. Por lo tanto, la tendencia de las exportaciones a este pas es decreciente. (Vase el grfico 342).
Grfico 342
EXPORTACIN DE EJEMPLARES DE EDICIN PROPIA A VENEZUELA Miles de ejemplares y variacin porcentual anual
60
40
20
-20
-40
2,455 1998
1,236 1999
1,763 2000
1,557 2001 Miles de ejemplares
976 2003
1,012 -60 2004
Por su parte, las exportaciones con destino Estados Unidos, se han incrementado en promedio 0.8% durante el perodo. Su porcentaje promedio de participacin fue de 13.4% (en 2003 absorbi 18.6% del volumen total de libros exportados). Cabe destacar que en 1998 las exportaciones a este pas ocupaban el quinto lugar dentro de todos los pases destino y es a partir de 2002 cuando se coloca como el principal destino de exportacin de libros mexicanos (a pesar de que el volumen de exportacin captado en 2004 fue 10.6% inferior al captado en 1998). La tendencia mostrada por las exportaciones con destino a Estados Unidos tambin es decreciente, sin embargo, en menor grado que la mostrada por las exportaciones a Venezuela. (Vase el grfico 343).
336
Grfico 343
EXPORTACIN DE EJEMPLARES DE EDICIN PROPIA A ESTADOS UNIDOS Miles de ejemplares y variacin porcentual anual
40
30
20
10
-10
-20
-30
1,243 1998
1,596 1999
1,086 2000
1,364 2001
1,431 2003
1,111 -40 2004
Miles de ejemplares
El ingreso total por exportacin de libros de edicin propia para Mxico en 2004 fue de 52,056 mil dlares que provinieron de 38 pases.; de stos, Estados Unidos fue el que contribuy con el mayor porcentaje de los ingresos (15.2%), seguido por Guatemala (11.1%), Colombia (10.7%) y Puerto Rico (10.5%). (Vase el grfico 344). En el caso de los ingresos por exportacin, de 2000 a 2004, ms de 80% de los ingresos provino casi de los mismos pases con la excepcin de Chile, Honduras y el Salvador, que en algunos aos figuran entre los diez proveedores de ingresos de exportacin. (Vase el cuadro 90).
Grfico 344
PASES DESTINO DE EXPORTACIN DE LIBROS DE EDICIN PROPIA, 2004 Participacin porcentual en en el valor total de exportacin
Colombia 10.7 Guatemala 11.1
Puerto Rico 10.5
Otros* 19.9
Estados Unidos 15.2
Repblica Dominicana
6.0 10 Principales pases de destino 80.1
Espaa 4.7 Panam 4.8 Argentina 5.5
Costa Rica 5.8 Venezuela 5.7
* Incluye a aqueyos pases con participaciones individuales menores a 4.5%:Alemania, Austria, Bolivia, Brasil, Canad, Chile, China, Corea, Cuba, Ecuador, El Salvador, Francia, Holanda, Honduras, Inglaterra, Italia, Japn, Nicaragua, Paraguay, Per, Singapur, Trinidad y Tobago, Turqua, Uruguay y Otros no especificados. Fuente: Informe de Actividad Editorial, CANIEM, varios aos
337
Cuadro 90
DIEZ PRINCIPALES PASES DESTINO DE EXPORTACIN DE EDICIONES PROPIAS Valor de exportaciones Miles de dlares
2000
Valor total de exportacin
2001
48,470 10,673 5,171 4,793 4,588 4,169 3,109 2,498 1,930 1,768 1,654 40,354
8,116 Valor total de exportacin
40,354 5,838 5,703 4,996 2,982 2,625 2,501 2,208 2,070 2,057 1,907 32,887
7,466
Puerto Rico Venezuela Estados Unidos Panam Colombia Costa Rica Otros Chile Espaa Argentina Total 10 primeros Resto de pases
Estados Unidos Venezuela Colombia El Salvador Costa Rica Puerto Rico Espaa Repblica Dominicana Guatemala Argentina Total 10 primeros Resto de pases
2002
38,239
2003
30,793
Estados Unidos Puerto Rico Venezuela Colombia Repblica Dominicana Guatemala Costa Rica El Salvador Espaa Honduras Total 10 primeros Resto de pases
7,183 5,050 3,945 3,877 2,323 2,096 1,997 1,932 1,889 1,349 31,639
6,600
Puerto Rico Estados Unidos Colombia Venezuela Guatemala Espaa Costa Rica El Salvador Repblica Dominicana Honduras Total 10 primeros Resto de pases
5,750 4,931 3,657 2,668 2,075 1,602 1,175 1,168 1,062 1,061 25,149
5,645
2004
52,056
Estados Unidos Guatemala Colombia Puerto Rico Repblica Dominicana Costa Rica Venezuela Argentina Panam Espaa Total 10 primeros Resto de pases
7,936 5,787 5,589 5,490 3,132 3,026 2,954 2,844 2,474 2,448 41,680
10,376
338
De los pases antes mencionados como constantes dentro de las diez principales proveedores de ingresos de exportacin de libros para Mxico, Estados Unidos y Puerto Rico son los que promediaron el ms alto porcentaje de participacin durante el perodo (14.9% y 14.1%, respectivamente), mientras que Argentina fue el pas con el menor porcentaje registrado (3.4%). (Vase el grfico 345). Grfico 345
INGRESOS POR EXPORTACIN DE EDICIONES PROPIAS A LOS NUEVE PRINCIPALES PASES DE DESTINO, 2000-2004 Participacin porcentual Promedio del periodo
16
14
12
10
0
Estados Unidos Puerto Rico Guatemala Repblica Dominicana Panam Costa Rica Venezuela Argentina Colombia Espaa
En trminos de crecimiento promedio del perodo, los ingresos por exportacin de libros a Argentina son los que presentaron el mayor dinamismo del conjunto (74.5% en promedio anual), mientras que los ingresos provenientes de Venezuela cayeron en 10.5%. Los ingresos por exportacin de libros a Estados Unidos se incrementaron en 18.6% en promedio y los ingresos provenientes de Puerto Rico aumentaron en promedio 8.7% durante el mismo perodo. (Vase el grfico 346). Grfico 346
INGRESOS POR EXPORTACIN DE EDICIONES PROPIAS A LOS NUEVE PRINCIPALES PASES DE DESTINO, 2000-2004 Variacin porcentual anual Promedio del periodo
80 70 60 50 40 30 20 10 0 -10 -20 Costa Rica Estados Unidos Puerto Rico Argentina Panam Repblica Dominicana Guatemala Venezuela Espaa Colombia
339
Los ingresos provenientes de Estados Unidos, se elevaron en promedio 18.6% durante el perodo. El promedio de participacin en los ingresos totales de exportacin para Mxico fue de 14.9%. En 2000 los ingresos totales provenientes de este pas ocupaban el tercer lugar dentro de todos los pases destino y es a partir de 2001 cuando se coloca como el principal proveedor de recursos por exportacin de libros para Mxico (el valor de exportacin de libros a este pas en 2004 fue 65.6% superior al reportado en 2000). La tendencia mostrada por el valor de las exportaciones a Estados Unidos es creciente (a pesar de que la tendencia del volumen de exportacin es decreciente); mientras que la de los ingresos provenientes de Puerto Rico es decreciente. (Vase los grficos 347 y 348).
Grfico 347
INGRESOS POR EXPORTACIONES DE EDICIONES PROPIAS A ESTADOS UNIDOS Miles de dlares y variacin porcentual anual 80
60
40
20
-20
4,793
2000
5,838
2001
7,183
2002 Miles de dlares
4,931
2003 Crecimiento
7,936 -40
2004
Grfico 348
INGRESOS POR EXPORTACIONES DE EDICIONES PROPIAS A PUERTO RICO Miles de dlares y variacin porcentual anual 120 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 10,673
2000
2,501
2001
5,050
5,750
2003 Crecimiento
5,490 -100
2004
340
c)
Exportaciones por tamao de empresa
Por tamao de empresa, nicamente se disponen de datos para los aos 2001 y 2002. Durante ste ltimo ao, las empresas de tamao macro-grande (clasificadas por Caniem de acuerdo a su facturacin), concentraron el 81.8% de las exportaciones de libros, mientras que las de tamao mediano participaron con 10.5%; las pequeas y micro exportaron menos de 4% del volumen total de libros exportados en el ao y los libros exportados por el propio autor apenas contribuyeron con 0.2% del volumen total. (Vase el grfico 349).
Grfico 349
EXPORTACIN DE LIBROS POR TAMAO DE EMPRESA Participacin porcentual
81.6
Macro-Grande 81.8
11.5
Mediana 10.5
6.2
Pequea 3.8
0.8
Micro 3.7
0.0
Autor 0.2
2001
2002
Medidas por el ingreso generado, las exportaciones hechas por las empresas de tamao macro-grande tambin contribuyeron con el mayor porcentaje de ste (81%) durante el 2002, seguidas por las medianas (11.2%) y las pequeas (4.2%). Las empresas micro generaron menos de 4% del valor total de exportacin y los libros exportados por el autor apenas contribuyeron con 0.1% del valor total. (Vase el grfico 350).
341
Grfico 350
INGRESOS DE EXPORTACIN DE LIBROS POR TAMAO DE EMPRESA Participacin porcentual
81.4
Macro-Grande
81.0
12.3
Mediana
11.2
5.8
Pequea
4.2
0.6
Micro
3.5
0.0
Autor
0.1
2001
2002
Por subsector editorial, tanto en volumen como en valor, las empresas macro-grandes concentraron el mayor porcentaje en cada subsector. En el caso de las empresas medianas, su mayor participacin fue en el 2002 en exportaciones en volumen del subsector editorial religiosos (en este subsector no se cuenta con registros de exportacin de empresas macro-grandes. Sin embargo, en valor generado, las exportaciones hechas por las empresas micro contribuyeron en mayor porcentaje. (Vase los grficos 351 y 352).
Grfico 351
EXPORTACIONES DE EJEMPLARES POR SUBSECTOR Y TAMAO DE EMPRESA Participacin porcentual
120
100
80
60
40
20
0
Pequea Pequea Macro-Grande Pequea Pequea Macro-Grande Macro-Grande Autor Autor Autor Mediana Mediana Mediana Mediana Autor Micro Micro Micro Micro
Texto
Inters General
Religiosos
2001
2002
342
Grfico 352
INGRESOS DE EXPORTACIN POR SUBSECTOR Y TAMAO DE EMPRESA Participacin porcentual
120
100
80
60
40
20
0
Pequea Pequea Pequea Macro-Grande Macro-Grande Macro-Grande Pequea Autor Autor Autor Mediana Mediana Mediana Mediana Autor Micro Micro Micro Micro
Texto
Inters General
Religiosos
2001
2002
d)
Importaciones
De 1998 a 2000, las importaciones totales de ttulos mostraron un comportamiento creciente, disminuyendo en 2001 y volviendo a incrementarse en 2002 y 2003. En 2004 el volumen de total de ttulos importados fue de 38,916, 29.4% menos que los reportados en 2004. La tendencia de las importaciones totales durante el perodo es creciente, con una tasa de crecimiento promedio de 3.9%. (Vase el grfico 353).
Grfico 353
IMPORTACIN DE TTULOS Volumen y variacin porcentual anual
60 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 40,840 40,907 51,538 32,157 48,473 55,113 38,916 -50
1998
1999
2000
2001 Ttulos
2002 Crecimiento
2003
2004
343
En 2004 se importaron 38,916 ttulos, de los cuales 62.2% salieron del pas como exportados, mientras 24,198 ttulos (37.8%) se comercializaron dentro del mercado nacional. El porcentaje de ttulos importados que se comercializaron en el mercado nacional en 2004 disminuy con respecto al presentado en 2002 y 2003. Por lo tanto, el crecimiento promedio entre 2002 y 2003 de stos ttulos importados fue de -17%. (Vase el grfico 354).
Grfico 354
IMPORTACION DE TTULOS POR COMERCIALIZACIN Participacin porcentual
Ttulos importados exportados Ttulos importados comercializados en el mercado nacional
54.9 45.1 42.1
57.9
62.2
37.8
2002
2003
2004
A pesar de que el porcentaje de participacin de los ttulos importados comercializados en Mxico disminuy en 2004 (el motivo fue la disminucin de las importaciones de ttulos total en 2004) en trminos de volumen muestra tendencia creciente. (Vase el grfico 355).
Grfico 355
TTULOS IMPORTADOS COMERCIALIZADOS EN EL MERCADO NACIONAL Ttulos
21,838
2002
23,181
2003
24,198
2004
344
El crecimiento promedio de los ttulos importados que se comercializan en el mercado nacional entre 2002 y 2004 fue de -17% anual. Por subsector editorial, las importaciones totales de ttulos cientficos, tcnicos y profesionales representaron el mayor porcentaje de importacin de los cuatro subsectores editoriales (61.8%) de 1998 a 2004. Los ttulos de inters general contribuyeron con 22.1% de las importaciones, mientras que los libros de texto y los religiosos participaron en menor medida dentro del volumen total importado durante el perodo (10.2% y 5.9%, respectivamente). (Vase el grfico 356).
Grfico 356
IMPORTACIN TOTAL DE TTULOS POR SUBSECTOR 1998-2004 Participacin porcentual en el volumen total importado Promedio del periodo
Religiosos 5.9
Texto 10.2
Inters General 22.1
En 2004, la importacin total fue de 19,558 mil ejemplares, 17.9% ms que el volumen importado en 1998 y 2.3% menos que en 2003. De 1998 a 2004 la tendencia de las importaciones totales de ejemplares mostr un comportamiento creciente promedio de 5%. (Vase el grfico 357).
345
Grfico 357
IMPORTACIN DE EJEMPLARES Volumen en miles y variacin porcentual anual
50
40
30
20
10
-10
-20
16,585
17,928
15,615
18,175
26,202
20,022
19,558
-30
1998
1999
2000
2001 Miles de ejemplares
2002 Crecimiento
2003
2004
De los 19,558 mil ejemplares importados en 2004, 80.7% se ofrecieron dentro del mercado nacional. Este porcentaje fue inferior al reportado en 2002 y 2003 (89.4% y 84%, respectivamente), promediando una tasa de crecimiento de -17.2%. (Vase el grfico 358).
Grfico 358
IMPORTACION DE EJEMPLARES POR COMERCIALIZACIN Participacin porcentual
89.4
84.0
80.7
10.6
16.0
19.3
2002
Ejemplares importados exportados Fuente: Informe de Actividad Editorial, CANIEM, varios aos
2003
2004
Ejemplares importados comercializados en el mercado nacional
La tendencia del volumen de libros importados que se ofrecen dentro del mercado nacional se muestra creciente durante el perodo, reportando en 2004 un volumen de 3,781 mil ejemplares. (Vase el grfico 359).
346
Grfico 359
EJEMPLARES IMPORTADOS COMERCIALIZADOS EN EL MERCADO NACIONAL Miles de Ejemplares
2,775 2002
3,203 2003
3,781 2004
El mayor volumen de importacin ha sido en promedio el correspondiente a libros de inters general (51.5%), seguido por los libros cientficos, tcnicos y profesionales (25.9%). Mientras que la importacin de libros de texto y religin ha sido menor (18.1% y 4.5%, respectivamente). (Vase el grfico 360).
Grfico 360
IMPORTACIN TOTAL DE EJEMPLARES POR SUBSECTOR 1998-2004 Participacin porcentual en el volumen total importado Promedio del periodo
Religiosos 4.5
Texto 18.1
Inters General 51.5
De 2001 a 2004, el valor de las importaciones present un crecimiento promedio anual de 6%, siendo 2002 el ao con la tasa de crecimiento ms alta (52.4%) y 2001 la ms baja (-13.4%). La tendencia mostrada por el valor de las importaciones durante el perodo fue creciente. (Vase el grfico 361). 347
Grfico 361
IMPORTACIN DE LIBROS Valor en miles de dlares y variacin porcentual anual
60
50
40
30
20
10
-10
61,291
53,055
80,836
74,627
69,170
-20
2000
2001
2003 Crecimiento
2004
El 64.2% del valor total de libros importados en 2004 correspondi a libros que se quedaron dentro del mercado nacional. Este porcentaje de participacin ha venido disminuyendo desde 2002, cuando la proporcin dentro del valor total de importacin de libros y ofertados en el mercado nacional fue de 81.6%. (Vase el grfico 362)
Grfico 362
VALOR DE IMPORTACION DE LIBROS POR COMERCIALIZACIN Participacin porcentual
81.6 64.6 64.2
35.4 18.4
35.8
2002
Libros importados exportados Fuente: Informe de Actividad Editorial, CANIEM, varios aos
2003
2004
Libros importados comercializados en el mercado nacional
El subsector editorial que represent la mayor cantidad de egresos de importacin para Mxico fue el de libros de inters general (39.9%), seguidos por la importacin de libros cientficos, tcnicos y profesionales (29.9%). La importacin de libros de texto represent en promedio 23.7% del valor total de importacin de 1998 a 2004. (Vase el grfico 363). 348
Grfico 363
VALOR DE IMPORTACIN TOTAL DE LIBROS POR SUBSECTOR 1998-2004 Participacin porcentual en el valor total de importacin Promedio del periodo
Inters General 39.9
e)
Importaciones por subsector
i) Libros de texto. La importacin de libros de texto ha registrado una tendencia constantemente creciente. En 2004 la importacin de ttulos de texto fue de 9,175 ttulos mientras que el nivel ms bajo se present en 1998 con tan slo 653 ttulos. Sobre la base de estos datos, se observa que la tendencia de las importaciones de esta clase de ttulos es creciente, a pesar de las notables variaciones presentadas en algunos aos. Por otra parte, la tasa de crecimiento promedio durante el perodo fue de 118.3%, debido a que en los aos 1999 y 2002 se presentaron altas tasas de crecimiento en comparacin con aos anteriores (344.6% y 382.5%, respectivamente). (Vase el grfico 364). Grfico 364
LIBROS DE TEXTO: IMPORTACIN DE TTULOS Volumen y variacin porcentual anual
450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 653 2,903 1,383 1,690 8,154 7,929 9,175 -100
1998
1999
2000
2001 Ttulos
2002 Crecimiento
2003
2004
349
En cuanto a la importacin de ejemplares de texto, de 1998 a 2003 mostraron una tendencia creciente (una tasa de crecimiento de 108.6%), sin embargo en 2004 mostraron una cada notable de -16% con respecto al ao anterior, para colocarse en 5,517 mil libros importados. La tendencia general de las importaciones de estos libros es creciente. La tasa de crecimiento promedio anual entre 1998 y 2004 fue de 108.6%, el incremento ms importante fue en 1999, cuando se obtuvo un incremento de 484% con respecto a 1998. (Vase el grfico 365). Grfico 365
LIBROS DE TEXTO: IMPORTACIN DE EJEMPLARES Volumen en miles y variacin porcentual anual
600
500
400
300
200
100
279
1,627
2,324
2,991
6,121
6,569
5,517
-100
1998
1999
2000
2002 Crecimiento
2003
2004
Casi 80% del volumen de libros de texto total importados tienen como destino final el mercado nacional, mientras que el porcentaje restante vuelve a salir del pas bajo el concepto de exportacin de ediciones importadas. (Vase el grfico 366). Grfico 366
LIBROS DE TEXTO: IMPORTACIN DE EJEMPLARES POR MERCADO DESTINO Participacin porcentual en el volumen total
2004
20.2
79.8
2003
25.6
74.4
2002
20.8
79.2
Ejemplares Importados y Exportados

Ejemplares en el mercado nacional
350
El valor de importacin de libros de texto muestra una tendencia creciente a pesar del ligero descenso que sufri en 2004 con respecto a 2003. En 2004 la tasa de crecimiento del valor de importacin de estos libros report una cada de 14.4%, lo que signific 3,739 mil dlares menos que en el ao previo. Sin embargo, la tasa de crecimiento promedio anual reportada entre 2000 y 2004 fue de 39.6%. El valor de importacin de libros de texto en 2004 fue ms del triple del valor reportado en 2000. (Vase el grfico 367).
Grfico 367
LIBROS DE TEXTO: IMPORTACIN DE LIBROS Valor en miles de dlares y variacin porcentual anual
%
140.0 120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 -20.0

7,328 8,697 18,808 25,913 22,175
-40.0
2000
2001
2003 Crecimiento
2004
De igual forma que las participaciones dentro del volumen total de importacin, el mayor porcentaje del valor de importacin de libros de texto corresponde a los libros que tienen como destino final el mercado nacional. En 2004, 80% del valor total de importacin correspondi a los libros comercializados en el mercado nacional. (Vase el grfico 368).
351
Grfico 368
LIBROS DE TEXTO: VALOR DE IMPORTACIN DE EJEMPLARES POR MERCADO DESTINO Participacin porcentual en el valor total
2004
20.0
80.0
2003
21.5
78.5
2002
23.6
76.4

ii) Libros de inters general. En 2004, el nmero total de ttulos importados sobre inters general ascendi a 9,293 ttulos. Esta cifra fue 42.1% inferior a la reportada en 2003, ao en el que se import la mayor cantidad de ttulos (16,057). La tasa de crecimiento promedio de las importaciones de ttulos de inters general durante el perodo fue de 11.4%, la tendencia fue creciente. (Vase el grfico 369).
Grfico 369
LIBROS DE INTERS GENERAL: IMPORTACIN DE TTULOS Volumen y variacin porcentual anual
140
120
100
80
60
40
20
-20
-40 9,372 8,266 10,905 7,236 7,120 16,057 9,293
-60
1998
1999
2000
2001 Ttulos
2002 Crecimiento
2003
2004
La tendencia mostrada por las importaciones de libros de inters general fue creciente. La tasa de crecimiento promedio de importacin de estos libros entre 1998 y 2004 fue de 4.3%, 352
teniendo como mejor desempeo el ao 2002 con una tasa de 55.8% y una fuerte cada en 1999 con respecto a 1998 (-57.1%). (Vase el grfico 370).
Grfico 370
LIBROS DE INTERS GENERAL: IMPORTACIN DE EJEMPLARES Volumen en miles y variacin porcentual anual
80
60
40
20
-20
-40
-60 12,592
5,408
6,759
9,745
15,178
10,454
9,294
-80
1998
1999
2000
2002 Crecimiento
2003
2004
La importacin de libros de inters general se encuentra dominada por aquellos que tienen como destino el mercado nacional, los cuales, en 2004, participaron con 96.4% del total de libros importados. Este porcentaje disminuy respecto del reportado en 2002 (98.8%), lo que signific una cada de 40.2%. (Vase el grfico 371).
Grfico 371
LIBROS DE INTERS GENERAL: IMPORTACIN DE EJEMPLARES POR MERCADO DESTINO Participacin porcentual en el volumen total
2004
3.6
96.4
2003
7.2
92.8
2002
1.2
98.8

353
La tendencia del valor de importacin de libros de inters general ha mostrado un comportamiento creciente. El valor total de exportacin en 2004 fue superior en 7,020 mil dlares al valor reportado en 2000. Por otra parte, la tasa de crecimiento promedio del perodo fue de 16.6%, con una clara cada en 2003 (29.1%). (Vase el grfico 372).
Grfico 372
LIBROS DE INTERS GENERAL: IMPORTACIN DE LIBROS Valor en miles de dlares y variacin porcentual anual
120
100
80
60
40
20
-20
22,567
18,911
38,432
27,260
29,587
-40
2000
2001
2003 Crecimiento
2004
Al igual que la estructura del volumen de importacin, la estructura del valor de importacin de estos libros tambin se encuentra dominada por el valor de los libros importados que tuvieron como destino el mercado nacional. En 2004, stos representaron 94.5% del valor total de importacin de libros de inters general, aunque en comparacin con la participacin mostrada en 2002 sta es menor. As, de los 69,170 mil dlares gastados en la importacin de estos libros en 2004, 27,962 mil dlares correspondieron a la importacin de ejemplares que tuvieron como destino el mercado nacional. (Vase el grfico 373).
354
Grfico 373
LIBROS DE INTERS GENERAL: VALOR DE IMPORTACIN DE EJEMPLARES POR MERCADO DESTINO Participacin porcentual en el valor total
2004
5.5
94.5
2003
8.9
91.1
2002
2.8
97.2

iii) Libros cientficos, tcnicos y profesionales. Este subsector editorial es el de mayor importancia en las importaciones de ttulos de la industria editorial. Contribuye en promedio con 61.8% al total de ttulos importados. Sin embargo, la tendencia de las importaciones de ttulos de este subsector ha mostrado un comportamiento a la baja; entre 1998 y 2004, la tasa de crecimiento promedio anual fue de 2.9%, mostrando el menor desempeo en 2001 con una cada de 41.8% con respecto a 2000. En 2002 registr una recuperacin de 41.2% con respecto al ao anterior. Del nivel de importacin reportado en 1998 al reportado en 2004 existe una diferencia de -13.3%, es decir, entre un ao y otro se dejaron de importar 3,111 ttulos de libros cientficos, tcnicos y profesionales. (Vase el grfico 374).
Grfico 374
LIBROS DE CIENCIA, TECNOLOGA Y PROFESIONALES: IMPORTACIN DE TTULOS Volumen y variacin porcentual anual
50
40
30
20
10
-10
-20
-30
-40 23,337 27,838 37,164 21,639 30,553 29,391 20,226
-50
1998
1999
2000
2001 Ttulos
2002 Crecimiento
2003
2004
355
El comportamiento de las importaciones de ejemplares del subsector ha mostrado tendencia decreciente desde 1999 con una notable recuperacin en 2004 de 74.5% con respecto a 2003. La tasa de crecimiento promedio de las importaciones de estos libros fue de 35.4%. (Vase el grfico 375). Grfico 375
LIBROS DE CIENCIA, TECNOLOGA Y PROFESIONALES: IMPORTACIN DE EJEMPLARES Volumen en miles y variacin porcentual anual
300
250
200
150
100
50
-50
2,925
10,015
4,914
4,536
3,626
2,679
4,676
-100
1998
1999
2000
2002 Crecimiento
2003
2004
La estructura de las importaciones de ejemplares de este subsector reportada en 2004 fue bastante equitativa entre aquellos que tuvieron como destino la exportacin y los que tuvieron como destino el mercado nacional (Vase el grfico 376). Los primeros contribuyeron con 49.8% del total del volumen importado, mientras que aquellos que tuvieron como destino el mercado nacional participaron con 50.2% del volumen total importado por este subsector.
Grfico 376
LIBROS DE CIENCIA, TECNOLOGA Y PROFESIONALES: IMPORTACIN DE EJEMPLARES POR MERCADO DESTINO Participacin porcentual en el volumen total
2004
49.8
50.2
2003
25.9
74.1
2002
33.1
66.9

356
La tendencia mostrada por el valor de las importaciones de libros de este subsector fue decreciente, presentando mximo nivel en 2000 (23,695 mil dlares) y el ms bajo en 2002 (16,766 mil dlares). La tasa de crecimiento promedio durante el perodo del valor de las importaciones fue de -6.8% (el valor de importacin reportado en 2004 fue 14.9% inferior al reportado en 2003). El valor de las importaciones de este tipo de libros signific 30% del valor total de importacin de la industria editorial de 2000 a 2004. (Vase el grfico 377).
Grfico 377
LIBROS DE CIENCIA, TECNOLOGA Y PROFESIONALES: IMPORTACIN DE LIBROS Valor en miles de dlares y variacin porcentual anual
25
20
15
10
-5
-10
-15
-20 23,695 20,502 16,766 19,993 17,024
-25
2000
2001
2003 Crecimiento
2004
iv) Libros Religiosos. En trminos de ttulos, los religiosos representan el menor porcentaje de importacin de stos en la industria editorial, 5.9% en promedio de 1998 a 2004. Este es el subsector editorial con la tendencia ms marcadamente decreciente en cuanto a importacin de ttulos se refiere. En 1998 se registr el nivel ms alto de importacin de ttulos con 7,478 ttulos, en cambio, en 2004 esta cifra cay a tan slo 222 ttulos. Debido a esto, la tasa de crecimiento promedio anual entre 1998 y 2004 fue de -24%. (Vase el grfico 378).
357
Grfico 378
LIBROS RELIGIOSOS: IMPORTACIN DE TTULOS Volumen y variacin porcentual anual
80
60
40
20
-20
-40
-60
-80 7,478 1,900 2,086 1,592 2,646 1,736 222 -100
1998
1999
2000
2001 Ttulos
2002 Crecimiento
2003
2004
Por lo anterior, es de esperarse que la tendencia de las importaciones de ejemplares de este subsector tambin sea decreciente. En 2004 se importaron 71 mil ejemplares religiosos, 719 mil menos que en 1998 y 1,546 mil menos que en 2000 (ao con el mayor registro de importacin de libros de este subsector). Su tasa de crecimiento promedio fue de -10%, (la tasa promedio entre 2003 y 2004 fue de -76.3%). (Vase el grfico 379).
Grfico 379
LIBROS RELIGIOSOS: IMPORTACIN DE EJEMPLARES Volumen en miles y variacin porcentual anual
100
80
60
40
20
-20
-40
-60
-80 790 879 1,617 905 1,276 320 71
-100
1998
1999
2000
2002 Crecimiento
2003
2004
Las importaciones de libros religiosos tuvo como destino final el mercado nacional en 2004 (Vase el grfico 380). Esta misma estructura se muestra en el valor de importacin en trminos de dlares, por lo tanto no se considera necesario mostrarlo de manera grfica. 358
Grfico 380
LIBROS RELIGIOSOS: IMPORTACIN DE EJEMPLARES POR MERCADO DESTINO Participacin porcentual en el volumen total
2004
0.0
100.0
2003
1.6
98.4
2002
5.6
94.4

De igual forma, la tendencia mostrada por el valor de importacin de esta clase de libros tambin muestra una tendencia decreciente, reportando en 2004 un egreso para Mxico de 385 mil dlares, 95% menos que el reportado en 2000. La tasa de crecimiento promedio durante el perodo del valor de importacin de los libros religiosos fue de -37.5%. (Vase el grfico 381)
Grfico 381
LIBROS RELIGIOSOS: IMPORTACIN DE LIBROS Valor en miles de dlares y variacin porcentual anual
60
40
20
-20
-40
-60
-80
7,701
4,944
6,831
1,461
385
-100
2000
2001
2003 Crecimiento
2004
359
f)
Origen de las importaciones
Cada ao ha variado el origen de las importaciones de libros y, a diferencia de las exportaciones, el idioma no representa una barrera, por lo tanto, los pases de habla hispana no son los principales proveedores de libros para Mxico, sino que entre los principales distribuidores figuran pases como Estados Unidos, Inglaterra, Italia e incluso Tailandia. Durante los aos de estudio, cinco pases proporcionan a Mxico casi el 90% del total de libros importados en cada ao. De estos cinco pases que concentran alrededor del 90% de las importaciones son cuatro los que han permanecido constantes entre los aos de estudio (Estados Unidos, Espaa, Inglaterra y Colombia). En 2004 se registraron 23 pases que importaban este tipo de libros, de los cuales cinco (una quinta parte de ellos) concentraron 89.5% del volumen total importado de libros en el ao, mientras que los 18 pases restantes contribuyeron nicamente con 10.5% del volumen total importado. De los cinco principales pases de origen, Espaa contribuy con 41.8% del volumen total de libros importados por Mxico; Tailandia 16%, Colombia 12%, Estados Unidos 11.2% e Inglaterra 8.6% (Vase el grfico 382). Es de sorprenderse que en el caso de las importaciones, Estados Unidos no sea el principal proveedor de libros, ya que en el caso de las exportaciones es el principal destino, por lo que puede apreciarse que el idioma no es obstculo. En trminos de volumen, las importaciones provenientes de Espaa en 2004 fueron casi cuatro veces superiores a las de origen norteamericano.
Grfico 382
PRINCIPALES PASES DE ORIGEN DE IMPORTACIN DE LIBROS, 2004 Participacin porcentual
Espaa 41.8
Otros* 10.5
5 Principales pases de Origen 89.5
Tailandia 16.0
Inglaterra 8.6 Colombia 12.0 Estados Unidos 11.2
* Incluye a aqueyos pases con participaciones individuales menores a 5%:Alemania, Argentina, Australia, Blgica, Bolivia, Brasil, Canad, Chile, China, Egipto, Francia, Italia, Panam, Per, Portugal, Singapur, Suiza y Venezuela. Fuente: Informe de Actividad Editorial, CANIEM, 2004
360
Cuadro 91
CINCO PRINCIPALES PASES DE ORIGEN DE IMPORTACIN DE LIBROS Ejemplares
1998
IMPORTACIONES TOTALES
1999
16,585,126
17,928,139
Espaa Italia Estados Unidos Colombia Inglaterra Total 5 primeros Resto de pases
7956675 3,177,501 1,962,962 1,326,243 964,376 15,387,757

1,197,369
Estados Unidos Espaa Inglaterra Colombia Corea Total 5 primeros Resto de pases
6518354 4,972,150 2,438,736 2,304,925 387,500 16,621,665

1,306,474
2000
2001
15,614,761
18,175,464
Espaa Colombia Inglaterra Argentina Estados Unidos Total 5 primeros Resto de pases
6497719 2,497,381 1,690,473 1,462,518 1,399,574 7,049,946

8,564,815
Espaa Italia Colombia Estados Unidos Otros no especificados Total 5 primeros Resto de pases
7513526 2,423,041 2,330,500 1,687,794 1,528,942 7,970,277

10,205,187
2002
2003
26,201,661
20,021,601
Espaa Colombia Inglaterra Argentina Estados Unidos Total 5 primeros Resto de pases
13803082 3,869,539 3,171,251 2,629,876 1,202,500 10,873,166

15,328,495
Espaa Colombia Tailandia Inglaterra Estados Unidos Total 5 primeros Resto de pases
7843645 3,122,078 2,342,090 2,073,812 1,470,438 9,008,418

11,013,183
2004
19,558,477
Espaa Tailandia Colombia Estados Unidos Inglaterra Total 5 primeros Resto de pases
8177034 3,121,993 2,351,102 2,189,254 1,674,536 9,336,885

10,221,592
361
De los cuatro pases antes mencionados como constantes dentro de las cinco principales participaciones como proveedores de libros de importacin para Mxico; Espaa y Colombia son los que promediaron el ms alto porcentaje de participacin durante el perodo (41.8% y 13.2%, respectivamente), mientras que Inglaterra fue el pas con el menor porcentaje de participacin promedio del perodo (9.9%). Estados Unidos ha participado en promedio con 12.8%. Por otra parte, el promedio de participacin total de los cinco principales pases dentro del volumen total importado durante el perodo fue de 77.6%. (Vase el grfico 383)
Grfico 383
IMPORTACIN DE EJEMPLARES DE LOS CUATRO PRINCIPALES PASES DE ORIGEN, 1998-2004 Participacin porcentual Promedio del periodo
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0 Conjunto Espaa Colombia Estados Unidos Inglaterra
En trminos de crecimiento promedio del perodo, las importaciones de libros provenientes de Estados Unidos son las que han presentado el mayor dinamismo del conjunto (36.1% en promedio anual), mientras que las provenientes de Espaa promediaron una tasa de crecimiento durante el perodo de 8.9% promedio anual. El dinamismo del volumen total importado de los cinco principales pases ha sido en promedio de 8.2% al ao. (Vase el grfico 384).
362
Grfico 384
IMPORTACIN DE EJEMPLARES DE LOS CUATRO PRINCIPALES PASES DE ORIGEN, 1998-2004 Variacin porcentual anual Promedio del periodo
40
35
30
25
20
15
10
0 Estados Unidos Inglaterra Colombia Espaa Conjunto Importaciones totales
El mayor volumen de libros importados por Mxico provienen de Espaa (41.8% en promedio de 1998 a 2004). Sin embargo, la tasa de crecimiento promedio de estas importaciones durante el perodo fue la ms baja de los cinco principales pases de origen (8.9%), presentando una fuerte cada en 2003 (-43.2%), despus de que en 2000 se presentara la ms grande expansin de sus exportaciones hacia Mxico (83.7% con respecto al ao anterior). En 1998 se importaron de este pas 7,957 mil ejemplares, mientras que seis aos ms tarde este volumen se increment en 220 mil ejemplares (2.8%). A pesar de que en 2003 las importaciones provenientes de Espaa sufrieron la peor cada del perodo, en 2004 volvi a mostrar seales de recuperacin, por lo tanto la tendencia general de las importaciones proveniente de este pas es creciente. (Vase el grfico 385). Grfico 385
IMPORTACIN DE EJEMPLARES DE ESPAA Miles de ejemplares y variacin porcentual anual
100
80
60
Tendencia de las importaciones
40
20
-20
-40
7,957 1998
4,972 1999
6,498 2000
7,514 2001
13,803 2002
7,844 2003
8,177 2004
-60
Miles de ejemplares
Crecimiento
363
Si bien es cierto que Estados Unidos no promedi como el principal proveedor de libros para Mxico durante el perodo (12.8% en promedio, mientras que Espaa particip con 41.8% y Colombia con 13.2%), debido a la importancia que tienen para Mxico esta economa, es notable el desempeo de las importaciones provenientes de este pas. Las importaciones provenientes de Estados Unidos, se han incrementado en promedio 36.1% durante el perodo, ste fue el mejor desempeo de los cinco principales pases de origen de libros. Su porcentaje promedio de participacin fue de 12.8% (en 1999 particip con 36.4% del volumen total de libros importados). Cabe destacar que a excepcin de 1999 las importaciones provenientes este pas nunca han ocupado el primer lugar como el principal proveedor de libros para Mxico. La tendencia mostrada por las importaciones que tienen como origen Estados Unidos es decreciente. (Vase el grfico 386).
Grfico 386
IMPORTACIN DE EJEMPLARES DE ESTADOS UNIDOS Miles de ejemplares y variacin porcentual anual
250
200
150
100
50
-50
1,963 1998
6,518 1999
1,400 2000
1,688 2001
1,203 2002
1,470 2003
2,189 2004
-100
Miles de ejemplares
Crecimiento
El valor total de importacin de libros que entraron a Mxico en 2004 fue de 69,170 mil dlares que provinieron de la importacin hecha a 23 pases. Cinco pases concentraron 89.4% del valor total de importacin (Espaa, Tailandia, Estados Unidos, Colombia e Inglaterra). De stos, Espaa fue el pas que represent el mayor porcentaje del valor total de importacin (38.8%), seguido por Tailandia (20.9%), Estados Unidos (10.8%) y Colombia (10.3% de los ingresos totales). (Vase el grfico 387).
364
Grfico 387
PRINCIPALES PASES DE ORIGEN DE IMPORTACIN DE LIBROS, 2004 Participacin porcentual en el valor total de importacin
Espaa 38.8
Otros* 10.6
5 Principales pases de Origen 89.4
Tailandia 20.9
Inglaterra 8.6 Estados Unidos 10.8
Colombia 10.3
* Incluye a aqueyos pases con participaciones individuales menores a 5%:Alemania, Argentina, Australia, Blgica, Bolivia, Brasil, Canad, Chile, China, Egipto, Francia, Italia, Panam, Per, Portugal, Singapur, Suiza y Venezuela. Fuente: Informe de Actividad Editorial, CANIEM, 2004
En el caso del valor de importacin, de 2000 a 2004, ms de 80% de los ingresos han provenido casi de los mismos pases ao con ao (aunque hubo algunas excepciones como el caso de Argentina y Tailandia, que en algunos aos han figurado entre los cinco primeros pases que concentran el mayor porcentaje del valor de importacin). (Vase el cuadro 92).
365
Cuadro 92
CINCO PRINCIPALES PASES DE ORIGEN DE IMPORTACIN DE LIBROS Valor de importacin Miles de dlares
2000
Valor total de importacin
61,291
2001
53,055
Espaa Estados Unidos Colombia Argentina Inglaterra Total 10 primeros Resto de pases
21,208 9,570 7,587 5,825 5,450 49,639

11,652
Espaa Estados Unidos Otros Colombia Inglaterra Total 10 primeros Resto de pases
19,790 7,257 6,292 6,068 5,167 44,574

8,481
2002
80,836
2003
74,627
Espaa Colombia Inglaterra Estados Unidos Argentina Total 10 primeros Resto de pases
37,099 13,833 11,118 6,094 4,574 72,718

8,117
Espaa Tailandia Inglaterra Estados Unidos Colombia Total 10 primeros Resto de pases
25,495 11,114 9,610 8,796 8,135 63,150

11,478
2004
69,170
Espaa Tailandia Estados Unidos Colombia Inglaterra Total 10 primeros Resto de pases
26,824 14,461 7,453 7,157 5,927 61,822

7,348
366
De los pases antes mencionados como constantes dentro de los cinco principales proveedores de libros para Mxico, Espaa y Colombia son los que promediaron el ms alto porcentaje de participacin durante el perodo (38.5% y 12.4%, respectivamente), mientras que Inglaterra fue el pas con el menor porcentaje de participacin promedio del perodo (10.8%). En conjunto, los cinco pases han participado con 73.2% del valor total de importacin de libros durante estos aos. (Vase el grfico 388).
Grfico 388
80
VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE LIBROS DE LOS CUATRO PRINCIPALES PASES DE ORIGEN, 1998-2004 Participacin porcentual Promedio del periodo
70
60
50
40
30
20
10
0 Conjunto Espaa Colombia Estados Unidos Inglaterra
En trminos de crecimiento promedio del perodo, el valor de las importaciones de libros proveniente de Inglaterra es el que ha presentado el ms alto dinamismo del conjunto (14.5% en promedio anual), mientras que el valor de los libros provenientes de Estados Unidos ha cado en promedio 2.8%. La variacin promedio durante el perodo del valor total de importacin fue de 6%, mientras que la del conjunto de pases con mayor participacin fue de 8.2%. (Vase el grfico 389).
367
Grfico 389
16
VALOR DE IMPORTACIN DE LIBROS DE LOS CUATRO PRINCIPALES PASES DE ORIGEN, 19982004 Variacin porcentual anual Promedio del periodo
14
12
10
-2
-4 Inglaterra Colombia Espaa Conjunto Importaciones totales Estados Unidos
Por su parte, el valor de las importaciones de libros provenientes de Espaa se ha incrementado en promedio 13.7% durante el perodo. Su porcentaje promedio de participacin en el valor total de importaciones de libros fue de 38.1%. Espaa, histricamente, ha ocupado el primer lugar en el valor de importacin de libros para Mxico y su tendencia mostrada es creciente. Por su parte, la tendencia mostrada por el valor de las importaciones de libros provenientes Estados Unidos es creciente (a pesar que el la tendencia del volumen de importacin es decreciente). (Vase los grficos 390 y 391).
368
Grfico 390
IMPORTACIN DE EJEMPLARES DE ESPAA Miles de dlares y variacin porcentual anual
%
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
-20.0
21,208 19,790 37,099 25,495 26,824
-40.0
2000
2001
2003 Crecimiento
2004
Grfico 391
IMPORTACIN DE EJEMPLARES DE ESTADOS UNIDOS Miles de dlares y variacin porcentual anual
50
40
30
20
10
-10
-20
9,570 2000
7,257 2001
6,094 2002
8,796 2003
7,453 2004
-30
Miles de dlares
Crecimiento
g)
Importaciones por tamao de empresa
Por tamao de empresa, se disponen de datos para los aos 2001, 2002 y 2003 en lo que se refiere a datos de importacin de libros. Durante ste ltimo ao, las empresas de tamao macro-grande (clasificadas por Caniem de acuerdo a su facturacin) concentraron el 71.1% de las importaciones de libros, mientras que las de tamao mediano participaron con 19.8%; las pequeas con 8.8% del volumen total y las de tamao micro importaron menos del 1% del volumen total de libros importado en el ao. Los libros exportados por el propio autor tuvieron una nfima participacin dentro del volumen total importado. (Vase el grfico 392). 369
Grfico 392
IMPORTACIN DE LIBROS POR TAMAO DE EMPRESA Participacin porcentual
46.3 Macro-Grande 55.8 71.1 47.7 Mediana 19.8 5.4 Pequea 8.8 0.6 Micro 0.3 0.3 0.0 Autor 0.01 0.0 15.4 28.5
2001 2002 2003
El valor de las importaciones pagado por las empresas de tamao macro-grande tambin represent el mayor porcentaje del valor total de importacin (73.6%) durante el 2003, seguido por las medianas (14.3%) y las pequeas (10%). Las empresas micro pagaron menos del 3% del valor total de importacin y los libros exportados por el autor apenas pagaron con 0.01% del valor total de importacin. (Vase el grfico 393).
Grfico 393
VALOR DE IMPORTACIONES POR TAMAO DE EMPRESA Participacin porcentual
61.2 Macro-Grande 68.4 73.6 29.9 Mediana 15.1 14.3 8.1 Pequea 10.0 0.7 Micro 0.9 2.1 0.0 Autor 0.1 0.01 2001 2002 2003 15.6
370
En general, nicamente las empresas macro-grandes, medianas y pequeas tienen una participacin relevante, las micro empresas y aquellas importaciones clasificadas dentro de autor tienen una mnima participacin en el volumen total importado. (Vase los grficos 394 y 395).
Grfico 394
IMPORTACIN DE EJEMPLARES POR SUBSECTOR Y TAMAO DE EMPRESA Participacin porcentual
120
100
80
60
40
20
0
Pequea Pequea Pequea Macro-Grande Macro-Grande Macro-Grande Pequea Mediana Mediana Mediana Mediana Autor Autor Autor Autor Autor Micro Micro Micro Micro Micro
Texto
Inters General
Religiosos
2001
2002
2003
Grfico 395
VALOR DE LAS IMPORTACIONES POR SUBSECTOR Y TAMAO DE EMPRESA Participacin porcentual
120
100
80
60
40
20
0
Pequea Pequea Pequea Macro-Grande Macro-Grande Macro-Grande Pequea Mediana Mediana Mediana Mediana Autor Autor Autor Micro Micro Micro
Texto
Inters General
Religiosos
2001
2002
2003
371
IX. COMERCIO EXTERIOR DE REVISTAS
Las cifras de comercio exterior del subsector editorial de revistas incluyen solo las transacciones comerciales de las empresas privadas que editan en Mxico. Es decir, no se contabilizan las operaciones comerciales del sector grfico, as como las de los distribuidores, importadores, libreras y cadenas comerciales.
1. Exportaciones
De acuerdo con los informes de la Caniem, la exportacin de ttulos de revistas tuvo una tasa de crecimiento promedio anual de 35.5% durante el perodo 1998-2001, el peor desempeo de stas fue en 1999 cuando las exportaciones de ttulos slo se incrementaron en 5.3%, al pasar de 646 a 680 ttulos exportados de 1998 a 1999. Por otro lado, el mejor desempeo se registr en 2000, ao en el que la exportacin de ttulos se increment en 90% en relacin al ao anterior, esto, como resultado del aumento en el nmero de exportaciones a casi todos los pases que compran a Mxico. En 2004 el nmero de ttulos exportados fue de 1,436 (el volumen ms alto del perodo). La tendencia mostrada por las exportaciones de ttulos durante este lapso de tiempo es creciente. (Vase el grfico 396).
Grfico 396
REVISTAS: EXPORTACIN DE TTULOS Ttulos y variacin porcentual anual
100
90
80
70
40
30
20
10
646 680 1,292 1,436
1998
1999
Ttulos
2000
Crecimiento
2001
Fuente: Informe de Actividad Editorial, Publicaciones Peridicas, CANIEM, varios aos
En trminos de ejemplares, el crecimiento promedio del perodo fue de -3.9% anual. En 2001 (ltimo ao disponible) se registraron exportaciones por 13,434 mil ejemplares, 4,080 mil ejemplares menos que los reportados en 1998. El mejor desempeo mostrado por la exportacin de ejemplares fue en el ao 2000 cuando se registr una variacin porcentual de 21.9% con 372
respecto al ao anterior. La tendencia mostrada por las exportaciones de revistas es decreciente durante el perodo. (Vase el grfico 397).
Grfico 397
REVISTAS: EXPORTACIN DE EJEMPLARES Miles de ejemplares y variacin porcentual anual 30
20
10
-10
-20
-30
-40
17,514 1998 10,196 1999 12,431 2000 13,434 2001
-50
Miles de ejemplares
Crecimiento
En cuanto al valor de exportacin de revistas, slo se tienen datos para los aos 2000 y 2001. En 2001 se registr un valor de exportacin de 22,707 mil dlares, lo cual signific un incremento de 2.1% con respecto al 2000. En este caso es muy difcil establecer una tendencia debido a la escasez de los datos. (Vase el grfico 398).
Grfico 398
REVISTAS: VALOR DE EXPORTACIN DE EJEMPLARES Miles de dlares
22,241
22,707
2000
2001
373
a)
Exportaciones por estrato de empresa
De 1998 a 2001, las empresas del estrato grande exportaron en promedio 83.1% del volumen total de revistas exportado durante el perodo. Las empresas del estrato pequeo hicieron lo propio con 7.9%, mientras que las empresas del estrato mediano participaron en promedio con 5.7% durante dichos aos. (Vase el grfico 399).
Grfico 399
REVISTAS: EXPORTACIN DE EJEMPLARES POR ESTRATO DE EMPRESA, 1998-2001 Participacin porcentual Promedio del periodo
Pequea 7.9 Mediana 5.7
Micro 3.3
Grande 83.1
b)
Destino de las exportaciones
La estructura de la exportacin de ttulos de revistas durante 1998, indican que el mayor comprador fue Estados Unidos con 17.2% de participacin en el total de las exportaciones, seguido por Argentina con 11.5%, Colombia con 11.1%, Espaa y Venezuela con 9% cada uno, Chile con 6.2%, El Salvador con 4.8%, Guatemala con 4.2% Nicaragua con 3.3% y por ltimo Brasil con 3.1%. El rubro otros, que incluye ocho pases ms, tuvo una participacin de 20.7% durante 1998. (Vase los grficos 400 y 401).
374
Grfico 400
REVISTAS: EXPORTACIN TTULOS POR PAS DE DESTINO, 1998 Participacin porcentual
Venezuela 9.0%
Espaa 9.0% Colombia 11.1%
Chile 6.2% El Salvador 4.8% Guatemala 4.2% Nicaragua 3.3%
Argentina 11.5%
Brasil 3.1%
Estados Unidos 17.2%
Otros 20.7%
Nota: El rubro Otros incluye a Per, Canad, Francia, Ecuador, Panam, Honduras, Costa Rica y Repblica Dominicana. Fuente: Informe de Publicaciones peridicas 1998 -1999 y 2000 - 2001, CANIEM
Grfico 401
REVISTAS: EXPORTACIN DE TTULOS POR PAS DE DESTINO, 2001 Participacin porcentual
Estados Unidos 14.1%
Venezuela 10.2%
Argentina 8.8%
Otros 35.5% Chile 5.2% Costa Rica 4.5%
Colombia 7.9%
Puerto Rico 2.9%
Panam 2.9%
Francia 3.3%
Espaa 4.5%
Nota: El rubro Otros incluye a Canad, Per, El Salvador, Guatemala, Honduras, Ecuador, Nicaragua, Inglaterra, Japn, Alemania, Repblica Dominicana, Brasil, Suiza, Italia, Holanda, Uruguay, Belice, Bolivia, Paraguay y Portugal. Fuente: Informe de Publicaciones peridicas 1998 -1999 y 2000 - 2001, CANIEM
En 2001 cinco de los 32 pases registrados concentraron 82.5% del volumen total de ejemplares exportado durante el ao. De stos, Estados Unidos capt 66.2% del volumen total exportado, seguido por Venezuela (7.3%) y Colombia (3.3%). (Vase el grfico 402).
375
Grfico 402
DESTINO DE EXPORTACIONES DE REVISTAS MEXICANAS, 2001 Participacin porcentual
Estados Unidos 66.2
Otros* 17.5
Cinco principales pases de destino 82.5
Per 2.5 Costa Rica 3.2 Colombia 3.3
Venezuela 7.3
*Incluye a pases con particpaciones menores a 2% dentro del volumen total exportado. Fuente: Informe de Actividad Editorial, Publicaciones Peridicas, CANIEM, varios aos
Histricamente, Estados Unidos ha sido el principal receptor de exportaciones de revistas provenientes de Mxico. La participacin promedio de ste pas dentro del volumen total de revistas exportadas entre 1998 y 2001 fue de 70.3%, mientras que la tasa de crecimiento de las exportaciones con destino a este pas fue de -4.5%. La tendencia mostrada por las exportaciones de revistas a Estados Unidos durante el perodo es decreciente. (Vase el grfico 403).
Grfico 403
REVISTAS: EXPORTACIN DE EJEMPLARES A ESTADOS UNIDOS Miles de ejemplares y variacin porcentual anual
40
30
-10
-20
-30
-40
11,760 1998 7,134 1999 9,277 2000 8,889 2001
-50
Miles de ejemplares
Crecimiento
En 2001, el valor total de exportacin de las revistas mexicanas fue de 22,707 mil dlares, de stos, el valor pagado nicamente por cinco pases destino cubri el 81% del valor de exportacin total. Dentro de stos pases, algunos no se encuentran clasificados, es decir, no se 376
cuenta con el nombre del pas de destino de las exportaciones. Nuevamente, Estados Unidos fue el pas que tuvo la mayor participacin dentro del valor total de exportacin (60%). (Vase el grfico 404). Grfico 404
PASES DESTINO DE EXPORTACIN DE REVISTAS, 2001 Participacin porcentual en en el valor total de exportacin
Estados Unidos 60.0
Otros* 19.0
Cinco principales pases de destino 81.0
Colombia 4.2 Costa Rica 4.4
Venezuela 4.7
No Especificados 7.7
*Incluye a pases con particpaciones menores a 3% dentro del volumen total exportado. Fuente: Informe de Actividad Editorial, Publicaciones Peridicas, CANIEM, varios aos
Los nicos datos disponibles sobre el valor de exportacin de revistas son para los aos 2000 y 2001; entre estos aos, el valor de exportacin de revistas con destino Estados Unidos disminuy en -4.2%, reportando en 2001 13,615 mil dlares. Con tan pocos datos resulta muy engaoso tratar de mostrar la tendencia de la variable, sin embargo, en el siguiente grfico se muestra el valor de las exportaciones a Estados Unidos para que resulte ms sencilla una comparacin entre un ao y otro. (Vase el grfico 405).
Grfico 405
REVISTAS: VALOR DE EXPORTACIN DE EJEMPLARES A ESTADOS UNIDOS Miles de dlares
14,214 2000
13,615 2001
377
El destino de las exportaciones tambin puede agruparse por regiones, Caniem clasifica el destino de las exportaciones de publicaciones peridicas en cinco regiones: Amrica del Norte, Centroamrica y el Caribe, Sudamrica, Europa y Asia; adicionalmente, dentro de su clasificacin incluye el rubro otros, sin especificar a qu pases se refiere. Sobre la base de la clasificacin anterior, en el 2001, la regin de Amrica del Norte concentr 66.2% del volumen total exportado, as como 60.2% del valor total de exportacin; sin embargo, en lo que se refiere a ttulos de publicaciones peridicas exportados, Estados Unidos nicamente recibi 16.8% del total de ttulos exportados en el ao. En este caso la regin de Sudamrica fue la que recibi el mayor nmero de ttulos que Mxico export en el ao equivalente a 38.9% del total. (Vase el cuadro 93).
Cuadro 93
EXPORTACIN DE PUBLICACIONES PERIDICAS POR REGIONES Y TIPO DE EXPORTACIN 2001 Participacin porcentual Regin Amrica del Norte Centroamrica y el Caribe Sudamrica Europa Asia Otros Ttulos 16.8 22.4 38.9 13.4 1.8 6.8 Ejemplares 66.2 12.7 18.3 0.4 0.0 2.4 Valor de exportacin 60.2 13.8 17.0 1.2 0.1 7.7
Fuente: Informe de Actividad Editorial, Publicaciones Peridicas, CANIEM, 2001
2.
Importaciones
En este caso resulta muy difcil hacer el anlisis correspondiente, ya que los datos proporcionados por Caniem son demasiado escuetos y en el mejor de los casos nicamente se cuenta con informacin para las empresas de estrato grande. As, se presenta el anlisis con los datos disponibles. De acuerdo con los datos de Caniem, en 2001 se importaron 11 ttulos de publicaciones peridicas, de los cuales, 6 fueron importados por empresas del estrato grande y cinco por empresas de estrato pequeo. En 1998 y 1999 se importaron ocho ttulos en cada ao, de los cuales cinco fueron importados por empresas de estrato grande, mientras que en 2000 el nmero de ttulos importados se increment a 13. Con estos datos se observa una tasa de crecimiento promedio durante el perodo de 15.7% y una tendencia creciente. (Vase el grfico 406). 378
Grfico 406
REVISTAS: IMPORTACIN DE TTULOS Ttulos y variacin porcentual anual
70
60
50
40
30
20
10
-10
8
1998
8
1999
13
2000
11
2001
-20
En trminos ejemplares, las importaciones hechas por las empresas editoriales privadas en 2001 ascendieron a 2,158 mil ejemplares, de los cules ms de 90% fueron importados por empresas de estrato grande y un mnimo porcentaje por empresas de estrato pequeo. La tasa de crecimiento promedio durante de las importaciones de ejemplares de publicaciones peridicas fue de -1.6%. En 1998 se importaron 112 mil ejemplares ms que en 2001, por lo tanto, la tendencia mostrada fue decreciente. (Vase el grfico 407).
Grfico 407
REVISTAS: IMPORTACIN DE EJEMPLARES Miles de ejemplares y variacin porcentual anual
4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6
2,270
1998
2,336
1999
2,201
2000
2,158
2001
-7
379
Al igual que en el caso de las exportaciones de publicaciones peridicas, nicamente se cuenta con datos de importaciones en trminos de valor para los aos 2000 y 2001. Entre estos dos valores existe una diferencia de 91 mil dlares, es decir, el valor de las importaciones en 2001 fue 2.8% inferior al registrado en 2000. (Vase el grfico 408).
Grfico 408
REVISTAS: VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE EJEMPLARES Miles de dlares
3,233
3,142
2000
2001
3.
Balanza comercial
De acuerdo con los datos de Caniem, en cunto a comercio exterior de publicaciones peridicas mexicanas se refiere, los saldos de la balanza comercial favorecen a Mxico, tanto en ttulos como en ejemplares y en valor de las importaciones. En el caso del comercio de ttulos, en 2001 el saldo de la balanza comercial report un supervit por 1,425 ttulos. Este saldo positivo se ha venido incrementando desde 1998 cuando el saldo fue de 638 (supervit). Desde ese ao, el supervit en el comercio de ttulos de publicaciones peridicas mexicanas se ha venido incrementando ao con ao. (Vase el grfico 409).
380
Grfico 409
REVISTAS: COMERCIO EXTERIOR DE TTULOS Ttulos
1,425 1,279
638
672
646
1998
680
1999
1,292
2000
13
1,436
2001
11
Exportaciones
Importaciones
Balanza comercial
En el comercio de ejemplares, el saldo de la balanza comercial tambin resulta favorable para Mxico. En 2001 el saldo de la balanza comercial de ejemplares de publicaciones peridicas fue de 11,276 mil ejemplares, esto signific que en ese ao las exportaciones fueron 16% superiores a las importaciones hechas por Mxico. Los datos a travs del tiempo sealan que en 1998 el saldo de la balanza comercial de ejemplares fue 3,967 mil unidades superior al saldo reportado en 2001. El menor saldo positivo se present en 1999 con 7,860 mil ejemplares, sin embargo, sigui siendo un supervit para Mxico. (Vase el grfico 410).
Grfico 410
REVISTAS: COMERCIO EXTERIOR DE EJEMPLARES Miles de ejemplares
15,243
11,276 10,229
7,860
2,270
2,336
2,201
2,158
17,514
1998
10,196
1999
12,431
2000
13,434
2001
Exportaciones
Importaciones
Balanza comercial
381
Durante los dos aos disponibles del valor del comercio exterior de publicaciones peridicas, el saldo de la balanza comercial report supervit. El saldo en 2000 fue de 19,008 mil dlares, mientras que en 2001 fue de 19,565 mil dlares, 557 mil dlares ms que en 2000. (Vase el grfico 411).
Grfico 411
VALOR DEL COMERCIO EXTERIOR DE REVISTAS Miles de dlares
22,241
19,008
22,707
19,565
3,233
3,142
2000
2001
Exportaciones
Importaciones
Balanza comercial
382
4.
ndice de Apertura Comercial
El ndice de Apertura Comercial permite conocer el grado de insercin en los mercados internacionales, se construye sumando las exportaciones y las importaciones de un pas y se divide ese resultado entre su produccin nacional. Cuanto ms cercano al 100, se trata de un pas con un ms alto grado de apertura comercial. En este estudio se hace un anlisis del ndice de Apertura Comercial para el comercio exterior de publicaciones peridicas en trminos de ttulos y ejemplares (acorde con la informacin disponible). Tomando en cuenta que el ltimo ao disponible de informacin de comercio exterior de publicaciones peridicas es 2001, se obtuvo un ndice de apertura para ese ao en cuanto a comercio de ejemplares de 3.5, el cual indica un grado demasiado bajo de apertura en este tipo de publicaciones. Adems, el indicador ha disminuido desde 1998 cuando el ndice fue de 6.2. En el grfico 388 se puede observar el comportamiento del ndice de apertura de las publicaciones peridicas. Como se puede observar, el ao 1998 fue el ao en el que el ndice alcanz su mximo nivel durante el perodo (6.2), mientras que durante el ao 2001 ste cay hasta 3.5. Durante el perodo, el ndice de apertura fue en promedio de un nivel de 4.3. (Vase el grfico 412).
Grfico 412
PUBLICACIONES PERIDICAS: NDICE APERTURA ndice
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0 1998 1999 2000 2001
Fuente: Elaboracin propia con datos de Informe de Actividad Editorial, Publicaciones Peridicas, CANIEM, varios aos
En el caso de ttulos de publicaciones peridicas, en 1998 el ndice fue de 88.9, mientras que para 2001 este ndice se increment hasta niveles de 147.8 (Vase el grfico 413). Este dato es interesante si se toman en cuenta los datos que generan el ndice. La produccin de ttulos en 383
2001 fue de 979, mientras que la exportacin fue de 1,436 ttulos en el ao. La situacin en que las exportaciones de ttulos son superiores a la produccin se present desde 2000, con 924 ttulos producidos y 1,292 exportados. En los informes de Caniem no se especifican las causas que podran deberse a exportaciones de ttulos rezagados o de almacn. En el grfico se presentan los niveles de produccin y de exportacin de ttulos para una mejor apreciacin de las diferencias que entre datos. (Vase el grfico 414).
Grfico 413
TTULOS DE PUBLICACIONES PERIDICAS: NDICE APERTURA ndice
170.0
150.0
130.0
110.0
90.0
70.0
50.0 1998 1999 2000 2001
Fuente: Elaboracin propia con datos de Informe de Actividad Editorial, Publicaciones Peridicas, CANIEM, varios aos
Grfico 414
TTULOS DE PUBLICACIONES PERIDICAS Produccin y exportacin Ttulos
1,436 1,292
924 646 736 680 732
979
1998
1999
2000
2001
Exportacin
Produccin
384
PARTE 3. CONSTRUYENDO LAS VENTAJAS COMPETITIVAS
I. ANLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS DEL SECTOR (FODA) 1. Introduccin
Para analizar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) en la industria editorial de libros y revistas se utiliz una metodologa de grupo de enfoque. Para ello se convoc en febrero de 2007 a dos reuniones de trabajo, una para editores de libros y otra para editores de revistas. Por medio de la Cmara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM) se convoc a un grupo de sus miembros para trabajar en el consenso grupal con el siguiente objetivo: Objetivo de la reunin Analizar la situacin actual de la industria editorial, identificando la problemtica de la cadena productiva y definiendo las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas para generar acciones que apoyen la competitividad del sector. Para alcanzar el objetivo anterior se disearon las actividades que se muestran en el diagrama 1. Diagrama 1 Actividades en reunin FODA
Anlisis de la problemtica
Generacin de acciones
Anlisis FODA
386
Las definiciones bsicas del FODA son las siguientes: a) Amenazas Es cualquier evento en el entorno, que est ocurriendo o puede llegar a ocurrir, y que dificultara o impedira el logro de los objetivos de la organizacin. b) Oportunidades Es cualquier situacin en el entorno, que est ocurriendo o puede llegar a ocurrir, y que podra utilizarse para facilitar el logro de los objetivos de la organizacin. c) Fortalezas Es una caracterstica de la operacin que se realiza con mayor grado de eficiencia que los competidores, y que es reconocida por los clientes como un rasgo distintivo de la organizacin. Una fortaleza puede asumir varias formas: d) Debilidad Habilidad o destreza importante Activos fsicos valiosos Activos humanos valiosos Activos intangibles valiosos Capacidades competitivas
Es una caracterstica de la operacin que se realiza a un nivel de eficiencia menor que la competencia y que es percibida por el cliente como una limitacin. Una debilidad puede asumir varias formas: Carencia de activos fsicos, humanos, organizacionales o intangibles que son importantes desde el punto de vista de la competitividad o capacidades competitivas ausentes o dbiles en las reas clave.
A continuacin se presentan los resultados de cada una de las actividades realizadas y los consensos obtenidos por el grupo en cada sesin.
387
2. a)
Sesin de planeacin FODA con editores de libros Problemtica Como primer ejercicio el grupo respondi a la siguiente pregunta:
Cules son los problemas que inhiben, obstaculizan o impiden la competitividad a lo largo de la cadena productiva de la industria editorial de libros? Las ideas generadas se revisaron y clarificaron por el grupo. 1. Falta de polticas pblicas integrales a largo plazo en favor de la cadena productiva de libro y la lectura Monopolio gubernamental en la educacin primaria Competencia desleal del estado Falta de apoyo a la exportacin Falta de legislacin y polticas pblicas que favorezcan el uso de libros y la lectura Falta de coherencia en la poltica de apoyos al libro y a la lectura Falta de una poltica de compra para bibliotecas, aulas y centros de trabajo Falta de incentivos fiscales a la cadena productiva Situacin fiscal de la industria Falta de incentivos fiscales a la inversin El gobierno entrega de manera directa a los usuarios los libros de texto y esto inhibe la asistencia del pblico a las libreras Falta de definicin de los tiempos y condiciones para la entrega de trabajos al gobierno Eliminacin de los apoyos fiscales Exista exencin del 100% en el ISR El estado mexicano es el principal productor y comprador y carece de polticas pblicas hacia el sector Falta de promocin del libro mexicano Falta de presupuesto para las bibliotecas pblicas 388
Falta de incentivos para la exportacin Dficit en la balanza comercial Unicidad en la elaboracin, produccin, distribucin del libro de texto 2. Falta de desarrollo profesional en la cadena 3. Falta de estado de derecho para combatir Piratera y fotocopiado 4. Falta de una cadena de distribucin para editoriales 5. Debilidad estructural en el canal de distribucin Pocos puntos de venta especializados en el libro 6. Faltan programas de capacitacin a los maestros por parte del gobierno 7. Practicas depredadoras del comercio Plazos largos de cobro Guerras de descuento Las editoriales venden con el 100% de devolucin. 8. Falta de promocin de la lectura 9. Falta de investigacin cientfica1 10. Falta de estmulos para la creacin editorial 11. Falta de acceso a crditos para financiamiento de empresas medianas y pequeas 12. Concentracin de la oferta en pocos ttulos y pocas empresas 13. El uso de libros solamente est asociado con instituciones de educacin 14. La produccin esta centrada en el mercado nacional y no en el mercado global 15. Falta de mayor oferta de la industria de artes grficas en costo y calidad para libros 16. Altos costos en la publicidad 17. Excesiva reglamentacin de las operaciones
Nota: esta idea se fusion con la idea 10, despus de la votacin.
389
Una vez revisadas y clarificadas las ideas, se procedi a un proceso de seleccin, en el cual se pidi al grupo que eligiera un tercio de las ideas del listado original bajo el siguiente criterio: Seleccionar aquellos problemas que impactan en mayor medida a la competitividad de la industria. Los resultados que se presentan a continuacin en el cuadro 94 son la opinin del grupo. Las ideas marcadas en amarillo son las que obtuvieron mayor nmero de votos en el proceso. Cuadro 94 SELECCIN DE PRINCIPALES PROBLEMTICAS DE LA INDUSTRIA DEL LIBRO
#
1
Problemticas
Total
11 9 7 6 5 5 4 4 3 3 3 3 2 1 0 0
Falta de polticas pblicas integrales a largo plazo en favor de la cadena del libro y la lectura 10 Falta de estmulos para la creacin editorial. Falta de investigacin cientfica 5 Debilidad estructural en el canal de distribucin 15 Falta de mayor oferta de la industria de artes grficas en costo y calidad para libros 4 8 3 11 2 7 12 14 6 16 13 17 Falta de una cadena de distribucin para editoriales Falta de promocin de la lectura Falta de estado de derecho para combatir Piratera y fotocopiado Falta de acceso a crditos para financiamiento de empresas medianas y pequeas Falta de desarrollo profesional en la cadena Practicas depredatorias del comercio Concentracin de la oferta en pocos ttulos y pocas empresas La produccin esta centrada en el mercado nacional y no el mercado global Faltan programas de capacitacin a los maestros por parte del gobierno Altos costos en la publicidad El uso de libros solamente est asociado con instituciones de educacin Excesiva reglamentacin para la operacin
390
b) Fortalezas Como segundo ejercicio el grupo respondi a la siguiente pregunta: Qu caractersticas de la operacin se realizan en la industria editorial de libros con alto grado de eficiencia y que apoyan a la competitividad de este sector? Las ideas generadas se revisaron y clarificaron por el grupo y fueron las siguientes: 1. Integracin de diferentes creadores en el desarrollo de un producto con valor agregado 2. Calidad en contenido y diseo 3. Creatividad para producir, operar y crecer pese a las dificultades 4. Alta competitividad en precios 5. Capacidad, experiencia, compromiso y talento competitivo 6. Profesionalismo en el manejo de las empresas 7. tica de unin gremial para la solucin de problemas comunes 8. Capacidad de respuesta en la produccin 9. Producto que ayuda al desarrollo cultural del pas y a la transmisin del conocimiento Una vez revisadas y clarificadas las ideas, se llevaron a un proceso de seleccin, en el cual se pidi al grupo que eligiera un tercio de ideas del listado original bajo el siguiente criterio: Seleccionar aquellas fortalezas que apoyan en mayor medida a la competitividad de la industria. Los resultados que se presentan a continuacin en el cuadro 95 son la opinin del grupo. Las ideas marcadas en amarillo son las que obtuvieron mayor nmero de votos en el proceso.
391
Cuadro 95 SELECCIN DE FORTALEZAS EN LA INDUSTRIA DEL LIBRO
#
3 1 4 5 8 9 2 6 7
Fortalezas
Creatividad para producir, operar y crecer pese a las dificultades Integracin de diferentes creadores en el desarrollo de un producto con valor agregado Alta competitividad en precios Capacidad, experiencia, compromiso y talento competitivo Capacidad de respuesta en la produccin Producto que ayuda al desarrollo cultural del pas y a la transmisin del conocimiento Calidad en contenido y diseo Profesionalismo en el manejo de las empresas tica de unin gremial para la solucin de problemas comunes
Total
8 5 5 3 3 3 2 2 2
c)
Debilidades Como tercer ejercicio el grupo respondi a la siguiente pregunta:
Qu caractersticas de la operacin se realizan en la industria editorial de libros con bajo grado de eficiencia y que obstaculizan a la competitividad de este sector? Las ideas generadas se revisaron y clarificaron por el grupo y fueron las siguientes: 1. Falta de esquemas competitivos de crdito y cobranza en la industria 2. Lentitud en la actualizacin de contenidos 3. Falta de canales de distribucin 4. Falta de planeacin y gestin en la industria 5. Falta una mejor coordinacin gremial y de interlocucin con autoridades 6. Falta de formacin profesional Por ejemplo no existen carreras de editores 7. Falta de integracin de la cadena 8. Dificultad en el manejo de la diversidad de los productos 9. Falta de respuesta inmediata a los clientes Servicio al cliente deficiente 392
Una vez revisadas y clarificadas las ideas, se llevaron a un proceso de seleccin, en el cual se pidi al grupo que eligiera un tercio de ideas del listado original bajo el siguiente criterio: Seleccionar aquellas debilidades que obstaculizan en mayor medida a la competitividad de la industria. Los resultados que se presentan a continuacin en el cuadro 96 son la opinin del grupo. Las ideas marcadas en amarillo son las que obtuvieron mayor nmero de votos en el proceso. Cuadro 96 DEBILIDADES EN LA INDUSTRIA DEL LIBRO
#
6 3 1 5 7 9 2 4 8
Debilidades
Falta de formacin profesional Falta de canales de distribucin Falta de esquemas competitivos de crdito y cobranza en la industria Falta una mejor coordinacin gremial y de interlocucin con autoridades Falta de integracin de la cadena Falta de respuesta inmediata a los clientes Lentitud en la actualizacin de contenidos Falta de planeacin y gestin en la industria Dificultad en el manejo de la diversidad de los productos
Total
7 5 4 4 4 3 2 2 2
d)
Oportunidades Como cuarto ejercicio el grupo respondi a la siguiente pregunta:
Qu eventos en el entorno estn ocurriendo o pueden llegar a ocurrir que fortaleceran la competitividad de la industria editorial de libros? Las ideas generadas se revisaron y clarificaron por el grupo, sus resultados son los siguientes: 1. Dimensin del mercado: 500 millones de personas 2. Desarrollo de nuevas tecnologas y soportes en los distintos procesos (produccin y distribucin) 3. Ambiente propicio para desarrollar polticas publicas de largo plazo 4. Aprobacin de la ley del libro 393
5. Conciencia creciente del valor social de la lectura 6. Cambio de autoridades gubernamentales 7. Alianzas con otras empresas 8. Oportunidad cambiaria para exportar 9. Crecimiento en la participacin de las industrias culturales con respecto al PIB a nivel internacional 10. Pirmide poblacional estudiantil en Mxico 11. Nichos de mercado descuidados por las grandes empresas Una vez revisadas y clarificadas las ideas, se llevaron a un proceso de seleccin, en el cual se pidi al grupo que eligiera un tercio de las ideas del listado original bajo el siguiente criterio: Seleccionar aquellas oportunidades que facilitaran en mayor medida el avance de la competitividad de la industria. Los resultados que se presentan a continuacin son la opinin del grupo. Las ideas marcadas en amarillo en el cuadro 97 son las que obtuvieron mayor nmero de votos en el proceso. Cuadro 97 OPORTUNIDADES EN LA INDUSTRIA DEL LIBRO
#
1 4
Oportunidades
Total
9 7 6 5 4 4 3 2 2 1 1
Dimensin del mercado 500 millones de personas Aprobacin de la ley del libro Desarrollo de nuevas tecnologas y soportes en los distintos procesos 2 (produccin y distribucin) 3 Ambiente propicio para desarrollar polticas publicas de largo plazo 10 Pirmide poblacional estudiantil en Mxico 11 Nichos de mercado descuidados por las grandes empresas 5 Conciencia creciente del valor social de la lectura 6 Cambio de autoridades gubernamentales 8 Oportunidad cambiaria para exportar 7 Alianzas con otras empresas Crecimiento en la participacin de las industrias culturales con respecto al PIB 9 a nivel internacional
394
e)
Amenazas Como quinto ejercicio el grupo respondi a la siguiente pregunta:
Qu eventos en el entorno estn ocurriendo o pueden llegar a ocurrir que impediran la competitividad de la industria editorial de libros? Las ideas generadas se revisaron y clarificaron por el grupo, sus resultados fueron los siguientes: 1. Mayor intervencin del gobierno en la industria del libro 2. Reduccin (desaparicin) de la cadena productiva: impresores, distribuidores, libreros 3. Disminucin de fondos pblicos para educacin y cultura 4. Poca sensibilidad de las autoridades para bienes culturales 5. Concentracin de la industria por la globalizacin o Consorcios 6. Mayor competencia de otros productos de entretenimiento: pelculas, videojuegos 7. Ms prdida de estmulos fiscales. Aplicacin de IVA a libros o IVA 8. Polticas de compra depredatorias de las grandes cadenas 9. Aumento de la piratera y fotocopiado 10. Cambios de polticas pblicas educativas-culturales 11. Crisis econmica, inestabilidad cambiaria 12. No aprobacin de la ley de la promocin del libro y la lectura completa 13. Falta de transparencia en la instrumentacin del ejercicio presupuestal de educacin y cultura 14. Falta de visin del Estado hacia la industria como generadora de riqueza 15. Falta de conocimiento del Estado hacia la actividad editorial 16. La industria no es atractiva para los jvenes en su desarrollo profesional
395
Una vez revisadas y clarificadas las ideas, se llevaron a un proceso de seleccin, en el cual se pidi al grupo que eligiera un tercio de las ideas del listado original bajo el siguiente criterio: Seleccionar aquellas amenazas que impediran en mayor medida el avance de la competitividad de la industria. Los resultados que se presentan a continuacin son la opinin del grupo. Las ideas marcadas en amarillo son las que obtuvieron mayor nmero de votos en el proceso. Cuadro 98 AMENAZAS EN LA INDUSTRIA DEL LIBRO
Amenazas
Total
8 7 6 6 5 5 4 4 3 3 3 3 2 2 2 1
7 Ms prdida de estmulos fiscales. Aplicacin de IVA a libros 12 No aprobacin de la ley de la promocin del libro y la lectura completa 1 Mayor intervencin del gobierno en la industria del libro Reduccin (desaparicin) de la cadena productiva impresores, distribuidores, 2 libreros 8 Polticas de compra depredatorias de las grandes cadenas 9 Aumento de la piratera y fotocopiado 10 Cambios de polticas pblicas educativas-culturales Falta de transparencia en la instrumentacin del ejercicio presupuestal de 13 educacin y cultura 3 Disminucin de fondos pblicos para educacin y cultura Mayor competencia de otros productos de entretenimiento: pelculas, 6 videojuegos 14 Falta de visin del Estado hacia la industria como generadora de riqueza 16 La industria no es atractiva para los jvenes en su desarrollo profesional 4 Poca sensibilidad de las autoridades para bienes culturales 5 Concentracin de la industria por la globalizacin 11 Crisis econmica, inestabilidad cambiaria 15 Falta de conocimiento del Estado hacia la actividad editorial
396
3.
Diagrama de agravamiento de la industria editorial de libros
La problemtica identificada en la industria editorial de libros y que se ha listado anteriormente, se organiza a continuacin mediante la utilizacin de la tcnica conocida como Diagramas de agravamiento. Dichos diagramas estructuran los problemas con una relacin de interdependencia que muestra cules son los principales elementos inhibidores del desarrollo de las actividades productivas analizadas. Cada factor que impide el desarrollo de la actividad considerada se presenta en un recuadro y se relaciona con otros factores por medio de flechas; de esta manera, si un factor agrava directa y significativamente a otro aparece primero en la secuencia del diagrama. 2 De acuerdo con la secuencia y la lgica de estructuracin de los diagramas, se identifican dos tipos de problemas: Problemas de fondo: Son los que aparecen a la izquierda del diagrama y agravan directa y significativamente a los problemas indicados a su derecha. Problemas sintomticos: Son los que aparecen a la derecha del diagrama y representan los sntomas generados por los problemas de fondo. En el diagrama 2 se muestra la estructura de los Diagramas de agravamiento, y se aprecia que el problema 1 agrava directamente al problema 2, el que a su vez, agrava al problema 3 y as sucesivamente. Por la estructura del Diagrama de agravamiento es posible indicar y comprender que la resolucin de los problemas de fondo necesariamente contribuir a superar los problemas sintomticos3.
Warfield, J. N. & Cardenas, A. R. (1995). A Handbook of Interactive Management. Ames: Iowa State University Press. 3 Para la elaboracin de diagramas se utiliz el paquete computacional Interpretive Structural Modeling (ISM) versin 1.1.
397
Diagrama 2 Estructura de los diagramas de agravamiento Nivel 1 Problema 1 Problemas de fondo Nivel 2 Problema 2 ....... Nivel n Problema n Problemas sintomticos
A continuacin, en el diagrama 3, se muestra la clasificacin de la problemtica de la industria editora de libros. La secuencia propuesta va de los problemas de fondo en el nivel 1, a los que aparecen como una consecuencia en los dems niveles. La numeracin entre parntesis se corresponde con la que aparece en las listas de problemas sealadas ms arriba y sirven para su identificacin. La estructura de agravamiento de los problemas detectados se muestra a continuacin: Nivel 1: Falta de polticas pblicas integrales a largo plazo en favor de la cadena productiva de libro y la lectura (1) Falta de mayor oferta de la industria de artes grficas en costo y calidad para libros (15) Nivel 2: Falta de una cadena de distribucin para editoriales (4) Faltan programas de capacitacin a los maestros por parte del gobierno (6) Falta de estmulos para la creacin editorial (10) Falta de investigacin cientfica (9) Falta de acceso a crditos para financiamiento de empresas medianas y pequeas (11) Excesiva reglamentacin para la operacin (17) Nivel 3: Falta de estado de derecho para combatir Piratera y fotocopiado (3) Debilidad estructural en el canal de distribucin (5)
398
Nivel 4: Falta de desarrollo profesional en la cadena (2) Practicas depredatorias del comercio (7) Falta de promocin de la lectura (8) Altos costos en la publicidad (16) Nivel 5: Concentracin de la oferta en pocos ttulos y pocas empresas (12) Nivel 6: La produccin esta centrada en el mercado nacional y no el mercado global (14) El uso de libros solamente est asociado con instituciones de educacin (13) La estructura definida en los niveles de agravamiento da cuenta de que al fondo hay dos problemas que dan lugar a todos los dems, el primero y con mucho el que se consider ms importante es el que tiene que ver con la ausencia de polticas pblicas integrales a favor de la cadena productiva del libro. En segundo lugar se ubica un problema existente en el eslabn de la cadena productiva que se corresponde con la impresin de libros, ya que se considera hay un problema de precio y calidad en su oferta hacia la industria editorial. Por su nivel de jerarqua concentrarse en atender estos dos problemas de fondo contribuira a resolver la mayor parte de los problemas detectados en el sector.
399
Diagrama 3: Diagrama de agravamiento de la industria editorial de libros
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 5
Nivel 6
El uso de libros solamente est asociado con instituciones de educacin (13)
Falta de polticas pblicas integrales a largo plazo en favor de la cadena productiva de libro y la lectura (1)
Falta de una cadena de distribucin para editoriales (4) Faltan programas de capacitacin a los maestros por parte del gobierno (6) Falta de estmulos para la creacin editorial (10) (9) Falta de acceso a crditos para financiamiento de empresas medianas y pequeas (11) Excesiva reglamentacin para la operacin (17) Debilidad estructural en el canal de distribucin (5)
Falta de desarrollo profesional en la cadena (2) Falta de estado de derecho para combatir Piratera y fotocopiado (3) Practicas depredatorias comercio (7) del Concentracin de la oferta en pocos ttulos y pocas empresas (12) Falta de promocin de la lectura (8)
La produccin esta centrada en el mercado nacional y no el mercado global (14)
Falta de mayor oferta de la industria de artes grficas en costo y calidad para libros (15)
Altos costos en la publicidad (16)
400
4. a)
Sesin de planeacin con editores de revistas Problemtica
Como primer ejercicio el grupo respondi a la siguiente pregunta: Cules son los problemas que inhiben, obstaculizan o impiden la competitividad a lo largo de la cadena productiva de la industria editorial de revistas? Las ideas generadas se revisaron y clarificaron por el grupo. 1. La distribucin es desigual. Entre los distribuidores no se ponen de acuerdo y no existen polticas claras Problemas especficos para cada uno de los tres canales: Locales cerrados, voceadores, agentes del interior No existe un canal de comunicacin eficiente con los distribuidores 2. Importacin de revistas internacionales de segundo mercado a bajo precio. 3. Falta de credibilidad del medio por parte de los anunciantes Confianza en los estudios y certificaciones 4. Altos costos y mal servicio de correos 5. Corrupcin de tarifas en la venta de espacio publicitario 6. Falta de talento y creatividad en imagen y contenido. Falta de variedad en la oferta 7. Falta de capacitacin y talento en el medio. No hay formacin acadmica especializada 8. Incumplimiento en tiempos de entrega tanto de diseo como de impresin 9. Competencia desleal por parte de voceadores. Piratera de ttulos 10. Falta de integracin de la industria para pelear por los intereses del gremio 11. Objetos/artculos promocionales que incitan a la compra de la revista 12. Costos de exportacin muy altos Transporte y flete 13. No existen incentivos fiscales para compra de papel
401
Una vez revisadas y clarificadas las ideas, se llevaron a un proceso de seleccin, en el cual se pidi al grupo que eligiera la tercera parte de las ideas del listado original bajo el siguiente criterio: Seleccionar aquellos problemas que impactan en mayor medida a la competitividad de la industria. Los resultados que se presentan a continuacin representan la opinin del grupo. Las ideas marcadas en amarillo en el cuadro 99 son las que obtuvieron mayor nmero de votos en el proceso. Cuadro 99 PROBLEMTICAS DE LA INDUSTRIA EDITORIAL DE REVISTAS
#
1 3 9 2 5 6 4 7
Problemtica
La distribucin es desigual. Entre los distribuidores no se ponen de acuerdo y no existen polticas claras. Falta de credibilidad del medio hacia los anunciantes Competencia desleal por parte de voceadores. Piratera de ttulos Importacin de revistas internacionales de segundo mercado a bajo precio Corrupcin de tarifas en la venta de espacio publicitario Falta de talento y creatividad en imagen y contenido. Falta de variedad en la oferta Altos costos y mal servicio de correos Falta de capacitacin y talento en el medio. No hay formacin acadmica especializada Incumplimiento en tiempos de entrega tanto de diseo como de impresin
Total
9 8 4 3 2 2 2 2 1 1 1 0 0
10 Falta de integracin de la industria para pelear por los intereses del gremio
13 No existen incentivos fiscales para compra de papel
11 Objetos/artculos promocionales que incitan a la compra de la revista 8 12 Costos de exportacin muy altos
402
Se realizaron visitas adicionales a editores de revistas que no pudieron asistir a las reuniones, con el objeto de complementar los problemas detectados en la sesin. Los problemas mencionados coinciden con los detectados en las sesiones y entre los cuales se destacan: 1) Distribucin
El correo es muy complejo, caro, ineficaz (lento y malo). La mensajera es un complemento ms barato y eficiente pero nicamente en el Valle de Mxico, fuera de ah ya no es costeable. El costo de envo va correo puede variar cada mes dependiendo del peso y de la clasificacin que se haga de la revista (publicacin peridica o no). La mensajera tiene el inconveniente de entregar el producto en mano y por lo tanto no lo deja en el domicilio cuando el consumidor no se encuentra. La distribucin en locales cerrados no es la va principal debido a que su carcter es ms demostrativo, sirviendo las revistas de gancho a consumidores que hojean el producto, no lo compran pero si adquieren otros productos que se venden ah. 2) Falta de preparacin empresarial
Elaborar el contenido de una revista es muy complicado ya que es lo ms importante de una revista. Existe una grave insuficiencia de personal preparado, otros medios como la TV atraen a la mayor parte de la gente preparada. En las escuelas no hay nfasis en que los estudiantes escriban. 3) Publicidad
Vender publicidad requiere capacitacin ya que al ser un bien intangible es muy difcil de colocar. La publicidad es el factor que ms castigan las empresas cuando tienen problemas de rentabilidad, ya que finalmente la pagan con sus ganancias. La venta de publicidad se ha convertido en la paga de las revistas, lo cual ha descuidado la circulacin. Los compradores de medios no priorizan la publicidad en peridicos y revistas ya que es ms barata que la de TV y radio y no les permite obtener las mismas comisiones. Agencias de medios piden mordidas y comisiones por ventas de publicidad 4) Certificacin
No es confiable la veracidad de la circulacin de revistas en Mxico. Hay un grave problema con el anunciante que con todo ello compra la publicidad. Los compradores de medios no estn capacitados para evaluar. Las empresas aceptan intercambios de productos por publicidad. Verificacin de la industria poco profesional y corrupta.
403
5)
Mito de los lectores
Hay un mito de que en Mxico no se lee, cuando la realidad muestra una gran expansin en el nmero de ttulos, tirajes y entrada de revistas de otros pases. 6) Facilidad para hacer revistas
Hoy cualquiera puede crear una revista, pero no hay una evaluacin de sus objetivos, calidad, etc. Hay una segmentacin y cambio en los hbitos de consumo (lectura en internet, uso de pods, etc.). El gran reto de la industria es adaptarse a ellos. 7) Pocos escritores
Son pocos y estn saturados, no se cuenta con fondos suficientes para pagar escritores famosos. 8) Competencia Es muy difcil competir con grupos muy grandes. 9) Piratera de personal
Los grandes grupos editoriales realizan piratera de personal que ya fue capacitado en empresas ms pequeas.
b)
Fortalezas
Como segundo ejercicio el grupo respondi a la siguiente pregunta: Qu caractersticas de la operacin se realizan en la industria editorial de revistas con alto grado de eficiencia y que apoyan a la competitividad de este sector?
404
Las ideas generadas se revisaron y clarificaron por el grupo, los resultados fueron los siguientes: 1. Creatividad en medios impresos 2. Es un medio con permanencia en el mercado, coleccionable 3. Presencia importante de nichos especficos de mercado 4. Bases de datos para suscripcin confiable y detallada 5. Muestreo fino en mercado segmentado 6. Variedad en contenido editorial y ttulos para cada tipo de lector Una vez revisadas y clarificadas las ideas, se llevaron a un proceso de seleccin, en el cual se pidi al grupo que eligiera la tercera parte de las ideas del listado original bajo el siguiente criterio: Seleccionar aquellas fortalezas que apoyan en mayor medida a la competitividad de la industria. Los resultados que se presentan a continuacin constituyen la opinin del grupo. Las ideas marcadas en amarillo en el cuadro 100 son las que obtuvieron mayor nmero de votos en el proceso. Cuadro 100 FORTALEZAS EN LA INDUSTRIA EDITORIAL DE REVISTAS
#
1 6 3 2 7 4 5
Fortalezas
Creatividad en medios impresos Variedad en contenido editorial y ttulos para cada tipo de lector Presencia importante de nichos especficos de mercado Es un medio con permanencia en el mercado, coleccionable Capacidad instalada (impresoras) Bases de datos para suscripcin confiable y detallada Muestreo fino en mercado segmentado
Total
7 6 5 4 3 2 0
405
c)
Debilidades
Como tercer ejercicio el grupo respondi a la siguiente pregunta: Qu caractersticas de la operacin se realizan en la industria editorial de revistas con bajo grado de eficiencia y que obstaculizan a la competitividad de este sector? Las ideas generadas se revisaron y clarificaron por el grupo, sus resultados son los siguientes: 1. Falta de credibilidad e informacin en el medio 2. Cadena de distribucin muy poco eficiente, obsoleta y sin opciones 3. Mala exhibicin Locales cerrados-falta de exhibicin 4. Agentes de la cadena de distribucin IR poco eficiente y sin polticas uniformes 5. Falta de informacin oportuna de los distribuidores a los editores 6. Falta de capacitacin de los compradores de medios y clientes acerca de revistas 7. Tiempos largos de los procesos de la industria (distribucin e imprenta) 8. Falta de capacidad de respuesta a las demandas en desarrollos editoriales-publicitarios que salen de calendario de produccin y con altos costos Creatividades especiales 9. Falta de tica dentro del medio (rompen tarifas, certificacin de circulacin, etc.) Ausencia de acuerdos permanentes en cuestiones de tarifas 10. Contenidos editoriales muy locales y de baja calidad frente a la competencia internacional Poco acceso a otros mercados No hay licencias Contenidos editoriales son locales
406
Una vez revisadas y clarificadas las ideas, se llevaron a un proceso de seleccin, en el cual se pidi al grupo que eligiera la tercera parte de las ideas del listado original bajo el siguiente criterio: Seleccionar aquellas debilidades que obstaculizan en mayor medida a la competitividad de la industria. Los resultados que se presentan en el cuadro 101 representan la opinin del grupo. Las ideas marcadas en amarillo son las que obtuvieron mayor nmero de votos en el proceso. Cuadro 101 DEBILIDADES EN LA INDUSTRIA EDITORIAL DE REVISTAS
Debilidades
Total
9 6 4 3 3 2 0 0 0 0
2 Cadena de distribucin muy poco eficiente, obsoleta y sin opciones 6 Falta de capacitacin de los compradores de medios y clientes acerca de revistas 1 Falta de credibilidad e informacin en el medio 9 Falta de tica dentro del medio (rompen tarifas, certificacin de circulacin, etc.) 10 Contenidos editoriales muy locales y de baja calidad frente a la competencia internacional
7 Tiempos largos de los procesos de la industria (distribucin e imprenta) 3 Mala exhibicin 4 Agentes de la cadena de distribucin IR poco eficiente y sin polticas uniformes 5 Falta de informacin oportuna a los editores de los distribuidores 8 Falta de capacidad de respuesta a las demandas en desarrollos editorialespublicitarios que salen de calendario de produccin y con altos costos
d)
Oportunidades
Como cuarto ejercicio el grupo respondi a la siguiente pregunta: Qu eventos en el entorno estn ocurriendo o pueden llegar a ocurrir que fortaleceran la competitividad de la industria editorial de revistas?
407
Las ideas generadas se revisaron y clarificaron por el grupo, los resultados fueron los siguientes: 1. Lectores leales o Alta curiosidad de lectores en Mxico 2. Clientes selectivos que requieren medios mas dirigidos 3. Necesidad de capacitacin especializada en la industria 4. Nuevas tecnologas y canales que representan ingresos adicionales o Internet 5. Nuevos canales de distribucin (libreras, bibliotecas, etc.) 6. Mercados internacionales. Exportacin de ttulos, contenido, ejemplares. 7. Estudios especficos del medio impreso 8. Crecimiento econmico per capita 9. La segmentacin de la televisin abierta abre la oportunidad a nuevos nichos de mercado en venta de publicidad 10. Asociacin de distribuidores para mejorar tiempos y costos Una vez revisadas y clarificadas las ideas, se llevaron a un proceso de seleccin, en el cual se pidi al grupo que eligiera la tercera parte de las ideas del listado original bajo el siguiente criterio: Seleccionar aquellas oportunidades que facilitaran en mayor medida el avance de la competitividad de la industria. Los resultados que se presentan en el cuadro 102 representan la opinin del grupo. Las ideas marcadas en amarillo son las prioritarias.
408
Cuadro 102 OPORTUNIDADES EN LA INDUSTRIA EDITORIAL DE REVISTAS
Oportunidades
Total
6 5 5 3 3 2 2 1 0 0
4 Nuevas tecnologas y canales que representan ingresos adicionales 2 Clientes selectivos que requieren medios mas dirigidos 7 Estudios especficos del medio impreso 5 Nuevos canales de distribucin (libreras, bibliotecas, etc.) 6 Mercados internacionales. Exportacin de ttulos, contenido, ejemplares. 1 Lectores leales 9 La segmentacin de la televisin abierta abre la oportunidad a nuevos nichos de mercado en venta de publicidad
8 Crecimiento econmico per capita 3 Necesidad de capacitacin especializada en la industria 10 Asociacin de distribuidores para mejorar tiempos y costos
e)
Amenazas
Como quinto ejercicio el grupo respondi a la siguiente pregunta: Qu eventos en el entorno estn ocurriendo o pueden llegar a ocurrir que impediran la competitividad de la industria editorial de revistas? Las ideas generadas se revisaron y clarificaron por el grupo, los resultados fueron los siguientes: 1. Altos costos y tiempos de exportacin Altos tiempos de exportacin 2. Unin de voceadores poderosa con intereses particulares Vicios "mercado negro" por comisiones de diferentes canales 3. Revistas extranjeras de segundo mercado a bajo precio 4. Mayor participacin que estn ganando los medios alternativos Baja participacin en la inversin publicitaria (5%) 5. Capacidad de los peridicos para generar sus propias revisas y suplementos 6. Cambio de rgimen fiscal para revistas. Posibilidad de gravar con el IVA los libros y revistas 7. Alta participacin de los medios masivos tradicionales (radio, tv y peridicos) 409
8. Los anunciantes buscan cada vez mayor contacto directo con el cliente 9. Canibalizacin en la industria del recurso humano Dado que el recurso capacitado es escaso 10. Aumento en el precio de los insumos y servicios Aumento de tarifas del servicio postal mexicano 11. Baja rentabilidad en publicidad por desleal competencia tarifaria Una vez revisadas y clarificadas las ideas, se llevaron a un proceso de seleccin, en el cual se pidi al grupo que eligiera un tercio de las ideas del listado original bajo el siguiente criterio: Seleccionar aquellas amenazas que impediran en mayor medida el avance de la competitividad de la industria. Los resultados que se presentan a continuacin es la opinin del grupo. Las ideas marcadas en amarillo son las prioritarias. Cuadro 103 AMENAZAS EN LA INDUSTRIA EDITORIAL DE REVISTAS
#
2 4 8 7 3 5 9 6 1
Amenazas
Unin de voceadores poderosa con intereses particulares Mayor participacin que estn ganando los medios alternativos Los anunciantes buscan cada vez mayor contacto directo con el cliente Alta participacin de los medios masivos tradicionales (radio, tv y peridicos) Revistas extranjeras de segundo mercado a bajo precio Capacidad de los peridicos para generar sus propias revisas y suplementos Canibalizacin en la industria del recurso humano Cambio de rgimen fiscal para revistas. Posibilidad de gravar con el IVA los libros y revistas Altos costos y tiempos de exportacin
Total
8 6 4 4 3 3 2 2 2 1 0
10 Aumento en el precio de los insumos y servicios 11 Baja rentabilidad en publicidad por desleal competencia tarifaria
410
5.
Diagrama de agravamiento de la industria editorial de revistas
En la industria editorial de revistas se pueden detectar cinco niveles de agravamiento de los problemas en el sector. La estructura de los problemas es la siguiente: Nivel 1: La distribucin es desigual. Entre los distribuidores no se ponen de acuerdo y no existen polticas claras (1): Muy serio problema en la distribucin, est muy deteriorada y es poco eficiente Falta de credibilidad del medio hacia los anunciantes, falta de estudios y certificacin (3) Falta de integracin de la industria para pelear por los intereses del gremio (10) Nivel 2: Altos costos y mal servicio de correos (4) No existen incentivos fiscales para compra de papel (13) Corrupcin de tarifas en la venta de espacio publicitario (5) Falta de capacitacin y talento en el medio. No hay formacin acadmica especializada (7) Nivel 3: Importacin de revistas internacionales de segundo mercado a bajo precio (2) Falta de talento y creatividad en imagen y contenido. Falta de variedad en la oferta (6) Nivel 4: Incumplimiento en tiempos de entrega tanto de diseo como de impresin (8) Objetos/artculos promocionales que incitan a la compra de la revista (11) Nivel 5: Competencia desleal por parte de voceadores. Piratera de ttulos (9) Costos de exportacin muy altos (12) Resulta muy significativo que en la estructuracin de problemas las deficiencias en la cadena de distribucin, la falta de integracin gremial del sector y los problemas en la venta de publicidad sean los aspectos ms preocupantes y de los cuales existe una gran cadena de dependencia con relacin al resto de la problemtica encontrada en la edicin de revistas.
411
Diagrama 4 Diagrama de agravamiento de la industria editorial de revistas
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 5
Muy serio problema en la distribucin. La cadena de distribucin muy deteriorada y poco eficiente
Altos costos y mal servicio de correos
Importacin de revistas internacionales de segundo mercado a bajo precio
Competencia desleal por parte de voceadores. Piratera de ttulos
Falta de credibilidad del medio por parte de los anunciantes. Falta de estudios y Certificacin
Corrupcin de tarifas en la venta de espacio publicitario
Objetos/artculos promocionales que incitan a la compra de la revista
Costos de exportacin muy altos
Falta de integracin de la industria para pelear por los intereses del gremio
Falta de capacitacin y talento en el medio. No hay formacin acadmica especializada
Falta de talento y creatividad en imagen y contenido. Falta de variedad en la oferta
No existen incentivos fiscales para compra de papel
Incumplimiento en tiempos de entrega tanto de diseo como de impresin
En el diagrama 4 se observan las interconexiones detectadas entre los problemas que aquejan al sector, en ellos se muestra que los problemas de distribucin dan lugar a mayores costos en la cadena y facilitan la competencia de productos importados de bajo precio. La falta de integracin en el gremio facilita y agrava directamente la ausencia de incentivos fiscales, la importacin de revistas de segundo mercado, el incumplimiento de tiempos de entrega en edicin e impresin y la competencia desleal en los puntos de venta. Esto significa que una mayor coordinacin en la CANIEM y el establecimiento de un programa de defensa comn de los intereses del sector podran redundar en una mejora significativa de la posicin competitiva en la edicin de revistas. Al mismo tiempo la existencia de corrupcin en las tarifas de venta de espacio publicitario y la poca fiabilidad en el medio por parte de los anunciantes es un factor que agrava el desarrollo de talento y capacitacin en el medio, al permitir captar publicidad sin necesidad de operar con mejoras en la calidad del producto y su penetracin de mercado. 6. Polticas de mejora a la situacin competitiva de la industria del libro
Como ltimo ejercicio en la sesin de planeacin, el grupo gener acciones para las ideas que obtuvieron mayor nmero de votos en los ejercicios de Problemtica, Debilidades, Amenazas y Oportunidades. Los resultados se muestran a continuacin y de ellos destaca el nfasis puesto en atender los problemas de fondo detectados en el diagrama de agravamiento, por ello muchas de las propuestas tienen que ver con la participacin con gobierno para impulsar acciones conjuntas de mejoramiento del sector. 1. Cabildeo para la aprobacin de la ley del libro Participantes CANIEM. Asociacin nacional de libreros Sociedad General de Escritores de Mxico SOGEM Asociacin de editores independientes Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) Secretara de Educacin Pblica (SEP)
413
2. Participacin activa en el elaboracin de polticas pblicas Cabildear para disminuir el monopolio gubernamental en la produccin de libros de texto Apertura del mercado de libro de texto en su creacin, produccin y distribucin a la cadena del libro Participantes Secretaria de economa (SE) Secretara de Educacin Pblica (SEP) Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP) Cmara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM) Comisin Federal de Competencia (COFECO) Sociedad civil Asociacin de libreros Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) Fondo de Cultura Econmica (FCE) 3. Organizar programas de formacin profesional dirigidas al sector Participantes Cmara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM) Instituciones de educacin superior Asociaciones de libreros Instituto de formacin de libreros Secretaria del trabajo y Previsin Social (STPS) 4. Elaborar un frente comn para tener mayor poder de negociacin con el gobierno y autoservicios Participantes Cmara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM) 414
Cmara Nacional de la Industria de Artes Grficas (CANAGRAF) Asociaciones de libreros Cmara nacional de celulosa y papel Confederacin de Cmaras Industriales (CONCAMIN) 5. Formacin de empresas integradoras Participantes Comisiones de la CANEM Secretaria de economa (SE) 6. Definir estrategias concretas que desde la industria faciliten la creacin de libreras y promuevan las existentes. Participantes Cmara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM) Asociaciones de libreros 7. Diagnstico integral consensuado de la industria Participantes Cmara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM) Asociaciones de libreros Cmara Nacional de la Industria de Artes Grficas (CANAGRAF) Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) Cmara de la celulosa y el papel Secretara de economa (SE) Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (INEGI) Secretara de Educacin Pblica (SEP) Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP) Instituciones de educacin superior (CIDE) 415
8. Bsqueda de consensos en la cadena productiva Participantes Cmara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM) 9. Cabildeo con el congreso para combatir piratera e incentivar a la industria editorial Participantes Centro Mexicano de Proteccin y Fomento de los Derechos de Autor (CEMPRO) Sociedad General de Escritores de Mxico (SOGEM) Cmara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM) Procuradura General de la Repblica (PGR) Cmara Nacional de la Industria de Artes Grficas (CANGRAF) 10. Apoyo a la descentralizacin de las compras de libros Participantes Secretara de Educacin Pblica (SEP) Comisin Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG) Secretaria de economa (SE) Secretaria de la funcin pblica (SFP) Instituto Federal de Acceso a la Informacin (IFAI) 11. Establecimiento de un comit de vigilancia para asegurar la transparencia Participantes Instituto Federal de Acceso a la Informacin IFAI Secretaria de la funcin pblica (SFP) Transparencia mexicana Cmara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM)
416
12. Alianza con otras industrias culturales para la promocin del libro y la lectura Participantes Cmara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM) Asociaciones de libreros Confederacin de Cmaras Industriales (CONCAMIN) Consejo nacional de la publicidad Consejo nacional de la comunicacin Asociacin de editores de peridicos diarios Cmara de radio y television (CRYT)
7.
Polticas de mejora a la situacin competitiva de la edicin de revistas
Como ltimo ejercicio en la sesin de planeacin, el grupo gener acciones para las ideas que obtuvieron mayor nmero de votos en los ejercicios de Problemtica, Debilidades, Amenazas y Oportunidades. Los resultados se muestran a continuacin. 1. Fortalecimiento de la cmara Creacin de comits para atender problemas especficos Fortalecer la participacin de revistas dentro de la cmara Fortalecer la imagen de la cmara nacional e internacionalmente 2. Fijar lineamientos de perfiles de lector y certificacin a travs de la CANIEM y SEGOB La CANIEM puede avalar con la SEGOB y Secretaria de economa ser un organismo verificador
417
3. Fijar lineamientos para mejorar la distribucin: unin de voceadores, distribuidores y la CANIEM o Definir polticas de respeto a la exhibicin (planograma) o Definir lineamiento para la interlocucin con los voceadores 4. Capacitar a los compradores. Comunicar los beneficios sobre anunciarse en revistas 5. Definir reglas de venta de publicidad y de regalos (liderado por la CANIEM) 6. Generar una carrera de Publisher de revistas 7. Alianzas con libreras y bibliotecas para la distribucin de revistas 8. Acuerdos con SEGOB y Secretaria de economa para frenar las revistas de segundo mercado. En las acciones definidas tiene un gran peso el fortalecimiento de la CANIEM ya que es por esa va que se puede contar con capacidad de negociacin para llevar a cambios en la situacin actual en que se producen y distribuyen las revistas en Mxico. En las entrevistas complementarias realizadas se consider que era importante impulsar las siguientes acciones: 1) Mejorar los canales de distribucin para hacer disponibles los libros y revistas: Realizar un estudio detallado de los canales de distribucin para generar propuestas de mejora. 2) Mejorar la informacin del tipo de consumidor de revistas: Modernizar los canales de distribucin a travs de sistemas informticos, como la utilizacin de lectores de cdigos de barras en puntos de venta para alimentar con informacin de los consumidores a los editores de revistas. 418
3) Realizar un estudio de los nuevos hbitos de consumo en el mercado y de su nueva segmentacin. 4) Aprovechar nichos de mercado de compra de contenido como son las revistas de aerolneas. 5) Apoyar a CANIEM para verificar medios 6) No pagar cohecho
419
PARTE 4. ANEXOS
420
1.
ENTREVISTAS A CANALES DE DISTRIBUCIN DE REVISTAS
Con el fin de complementar el anlisis FODA de libros y revistas se entrevist a empresas dedicadas a la distribucin de revistas. Los resultados de estas entrevistas son meramente informativos, no se encuentran consensados ni reflejan la opinin del conjunto de distribuidores. Los resultados fueron los siguientes: a) Problemtica Los principales problemas detectados fueron: 1) Falta de espacio para la distribucin: Las reglamentaciones en las ciudades han tendido a limitar el espacio que un puesto de peridico puede utilizar para la exhibicin de sus productos, en tanto que el nmero de publicaciones es creciente. 2) Falta de crdito para actividades de distribucin. No hay recursos financieros para impulsar al sector. 3) Publicaciones extranjeras: Saldos de otros pases son vendidas en Mxico, es competencia desleal que adems quita espacio a las publicaciones mexicanas. 4) Dotaciones: Las empresas editoriales entregan dotaciones de ms o de menos a lo que realmente venden, lo cual impone costos al distribuidor. Algunos editores no le dan importancia a la devolucin debido a que su fuente de ingreso es la publicidad. 5) Publicidad aadida: Se ha venido incorporando publicidad ajena totalmente al producto (desodorantes y otro tipo de productos) que dificultan el manejo del producto y contribuyen a su dao fsico. 6) Anticipos: Las editoriales exigen sacar el nmero anterior para colocar el siguiente, mientras que el voceador regresa el nmero viejo hasta que llega el nuevo. 7) Contaminacin de mercados: Los mismos editores entran a mercados de distribucin que ya haban concesionado. 8) Canibalizacin del nicho de mercado: Una revista exitosa es saturada rpidamente por un gran nmero de editores que buscan una porcin de ese mercado. 421
b) Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas
Las principales fortalezas mencionadas fueron las siguientes:
1) Oportunidad en la entrega y capacidad de resurtido diario 2) Cuerpo de promotores que visita constantemente los puntos de venta. 3) Informacin del mercado 4) Gran estructura de distribucin en todo el pas
En tanto que las principales debilidades son:
1) No se tiene acceso a locales cerrados 2) No se ha logrado renovar el mobiliario de los puntos de venta 3) Reduccin del espacio de exhibicin por problemas con las autoridades.
Las oportunidades detectadas fueron:
1) Desarrollo de canales alternos de distribucin 2) Desarrollo de medios electrnicos 3) Ampliacin de puntos de venta en la periferia
Finalmente, las amenazas detectadas son:
1) La competencia externa 2) Medios alternos como radio e internet 3) Nuevas modalidades de distribucin gratuitas; en Espaa por ejemplo el 50% de las publicaciones se regalan. c) Propuestas Se realizaron las siguientes propuestas de mejora 1) Cambio de mobiliario urbano: Lograr cambiar el mobiliario de los puestos de peridico con exhibidores de acero modernos que permiten instalar publicidad (actualmente slo se han cubierto mil de los 12 mil puntos de venta del Valle de Mxico). 2) Publicaciones que no sean nuevas, como es el caso de los saldos, no se deben distribuir. 3) El editor debe hacer congruente lo que vende con lo que quiere distribuir. 422
4) Negociar en conjunto distribuidores y editores con el gobierno la ampliacin de los espacios de exhibicin. 2. LISTADO DE PARTICIPANTES EN LA SESIN DE LIBROS REPRESENTANTE Ing. Lander Trillas Mayo Cp Victorico Albores Santiago Sr. Carlos Anaya Rosique Sr. Clemente Merdic Sr. Daniel Goldin Halfon Ing Jose Ashuh Monayer Sr. Jose Joaquin Flores Segura Lic Gonzalo Araico Montes De Oca Ing Hugo A. Setzer Letsche Sra Patricia Van Rhijn Sr. Daniel Araico Sayrols
EMPRESA EDITORIAL TRILLAS SA DE CV GRUPO PATRIA CULTURAL SA DE CV EDITORIAL LIMUSA SA DE CV SANTILLANA EDICIONES SA DE CV EDITORIAL OCEANO SA DE CV MACGRAW HILL INTERAMERICANA EDITORES, SA DE CV EDITORIAL PROGRESO SA DE CV EDITORIAL SELECTOR AS DE CV EDITORIAL EL MANUAL MODERNO SA DE CV CIDELI S.C. SELECTOR 3.
LISTADO DE PARTICIPANTES EN LA SESIN DE REVISTAS REPRESENTANTE Lic. Clementina Cummings Ibarra Lic. Liliana Moreno Gmez Cp Miguel ngel Ortiz Monasterio Lic. Hctor Vera Azargado Sr. Javier Abarca Ruisnchez Lic. Margarita Gonzlez Brcenas Cp. Miguel ngel Lara Del Valle Lic. Ivn Iglesias Martell
EMPRESA EXPANSIN EDITORIAL ARMONIA GRUPO MEDIOS IMPRESIONES AREAS READERS DIGEST MXICO COND NAST DE MXICO GRUPO EDITORIAL VID ALJAMIA
423
4.
LISTADO DE ENTREVISTAS ADICIONALES EMPRESA REPRESENTANTE Sr. Jos Guillermo Vences Lic. Javier Arredondo Lic. Neal Tritton Ing, Andrzej Rattinger Sr. Ral Ramos Sr. Pablo Flores
EDICIONES PAULINAS EDITORIAL MAPAS TELEVISA EDITORIAL KATEDRA UNIN DE VOCEADORES CODIPLIRSA
424

Análisis de la estructura del mercado editorial mexicano

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La designacin de los consultores que realizaron el presente Estudio Estratgico y Programa Sectorial para elevar la Competitividad y el Desarrollo Sustentable

1. Venta de libros ............................................................................................. 2. Venta de revistas..........................................................................................

PARTE II COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA INDUSTRIA EDITORIAL: UN ENFOQUE DE SECTORES Y REGIONES

154 155 157

179 179 180 182 188 192 197 197 211

215 215 217

228 240 247

PARTE III CONSTRUYENDO LAS VENTAJAS COMPETITIVAS

PARTE 1. LA ESTRUCTURA DEL MERCADO DE LA INDUSTRIA EDITORIAL

I. CARACTERIZACION DE DOS MODELOS DE NEGOCIO DISTINTO: LIBROS Y REVISTAS

Proyecto Inicial 33.2

Macro 4.0 Grande 5.5 Mediana 8.4

Fuente: Cmara Nacional de la Industria Editorial Mexicana

Cientficos, Tcnicos y Profesionales 27.0

Inters General 47.4 Fuente: Cmara Nacional de la Industria Editorial Mexicana

Fuente: Cmara Nacional de la Industria Editorial Mexicana

Cientficos, Tcnicos y Profesionales

Enciclopedias, fascculos y colecciones

Fuente: Cmara Nacional de la Industria Editorial Mexicana

Cientficos, Tcnicos y Profesionales

Enciclopedias, fascculos y colecciones

Fuente: Cmara Nacional de la Industria Editorial Mexicana

Cientficos, Tcnicos y Profesionales

Enciclopedias, fascculos y colecciones

Fuente: Cmara Nacional de la Industria Editorial Mexicana

Cientficos, Tcnicos y Profesionales

Enciclopedias, fascculos y colecciones

Fuente: Cmara Nacional de la Industria Editorial Mexicana

Cientficos, Tcnicos y Profesionales

Enciclopedias, fascculos y colecciones

Fuente: Cmara Nacional de la Industria Editorial Mexicana

Macro 4.9 Medianas 12.9

Grandes 8.0 Pequeas 31.6

Proyecto Incial Micro Pequea Mediana Grande Macro Total

Fuente: Cmara Nacional de la Industria Editorial Mexicana

Revistas y otras publicaciones 19.6

Fuente: Cmara Nacional de la Industria Editorial Mexicana

Fuente: Censo Econmico 1994, INEGI

DISTRITO FEDERAL 81.1%

AGUASCALIENTES 0.7% NUEVO LEON 0.2% PUEBLA 0.1% OTRAS 0.1%

Fuente: Censo Econmico 1999, INEGI

MXICO 3.2% JALISCO 2.6% NUEVO LEON 2.4% VERACRUZ 0.6%

DISTRITO FEDERAL 90.6%

Fuente: Censo Econmico 2004, INEGI

CUAUHTEMOC, D.F. 24.4%

BENITO JUAREZ, D.F. 32.4%

Fuente: Censo Econmico 1994, INEGI

PERSONAL OCUPADO Personas

VALOR AGREGADO CENSAL BRUTO Millones de pesos

Las entidades federativas, en la produccin de revistas y otras publicaciones peridicas

Distrito Federal 97.2%

Fuente: Censo Econmico 1999, INEGI

Fuente: Censo Econmico 2004, INEGI

Benito Jurez, D.F. 8.4%

Fuente: Censo Econmico 1999, INEGI

lvaro Obregn, D.F. 56.9%

Miguel Hidalgo, D.F. 18.2%

Benito Jurez, D.F. 9.0% Cuauhtmoc, D.F. 8.2%

Fuente: Censo Econmico 2004, INEGI

Religiosos CANIEM Ciencia y Tcnica Inters General Texto

3.3 4.8 13.6 21.0 31.3 32.1 51.8 42.1

VOLUMEN DE LA PRODUCCIN DE LIBROS 2005

Miles de Ejemplares 42,924 32,785 21,416 4,915 Total 102,041