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TESIS DOCTORAL ENERGA SOLAR FOTOVOLTAICA, COMPETITIVIDAD Y EVALUACIN ECONMICA, COMPARATIVA Y MODELOS EDUARDO COLLADO FERNNDEZ Ingeniero Industrial

(Electricidad) Tesis presentada en la ESCUELA TCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIN A DISTANCIA como parte de los requerimientos para la obtencin del Grado de Doctor 2009 I

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DEPARTAMENTO DE INGENIERA ELCTRICA, ELECTRNICA Y DE CONTROL ESCUELA TCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES Titulo de la Tesis: ENERGA SOLAR FOTOVOLTAICA, COMPETITIVIDAD Y EVALUACIN ECONMICA, COMPARATIVA Y MODELOS Autor: EDUARDO COLLADO FERNNDEZ Ingeniero Industrial (Electricidad) Director de la Tesis: Dr. MANUEL-ALONSO CASTRO GIL Co-Director de la Tesis: Dr. AGUSTN DELGADO MARTN III

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A Pili, que siempre me ha comprendido, y ha estado a mi lado. A mis hijos, mi nieto Eduardo, y a los que vengan, que disfrutarn un mejor futuro energtico. A Javier Anta por su apoyo, sus conocimientos y sus buenos consejos. V

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SUMARIO En esta Tesis Doctoral se pretende evaluar los lmites a medio y largo plazo, de la competitividad econmica de la energa solar fotovoltaica en Espaa en particular y en el mundo en general, estudiando el nivel de evolucin que tiene que tener esta forma de produccin de energa, hasta conseguir llegar a ser competitiva con el resto de las energas tradicionales, y otras emergentes en crecimiento. Para realizar el estudio, se ha desarrollado una metodologa basada en escenarios fotovoltaicos, que nos faciliten su clculo en funcin de las diferentes hiptesis realizadas. En la metodologa se ha tenido en cuenta la regulacin estatal espaola, ya que es de vital importancia su funcionamiento en el camino a la competitividad real con respecto a otros tipos de energas. Se ha realizado una revisin actualizada de la literatura existente, en referencia a la evaluacin econmica de escenarios fotovoltaicos, para ver como la energa fotovoltaica puede llegar a proporcionar una parte significativa de la energa elctrica, con un alto grado de acoplamiento con la demanda, evitando en general la necesidad de almacenar la energa generada, todo esto dentro de una previsible reduccin de precios que har que la energa fotovoltaica pueda competir en el medio plazo con el resto de tecnologas de generacin, pero con un impacto medioambiental mucho ms reducido. Se ha realizado una constante mencin a la evolucin de los precios, de los principales componentes de las instalaciones fotovoltaicas, y su relacin con la evolucin de las tarifas a aplicar, ya que el xito o fracaso final de la generacin elctrica mediante energa solar fotovoltaica vendr determinado por su capacidad para competir en coste con otras fuentes de energa. Se ha hecho especial mencin al mercado del silicio y a la posible evolucin del precio de las placas, ya que representan un porcentaje muy elevado del conjunto de la instalacin, as como de la evolucin previsible de las tecnologas. En el caso espaol, se plantea la posibilidad de que con la evolucin de la industria fotovoltaica espaola, alrededor del 2015, la tarifa fotovoltaica coincida con el coste de la electricidad del segmento residencial, o sea se alcance el Grid Parity. Tambin VII

se plantea el objetivo de que los costes en los que ha incurrido la energa solar fotovoltaica en Espaa desde su inicio, puedan ser resarcidos a la sociedad en trminos econmicos, en fechas cercanas tambin al 2015. Para llegar a este objetivo, se deber tener en cuenta el incremento de la demanda elctrica en Espaa hasta el 2020 y 2030, en trminos de energa, potencia instalada, tecnologas disponibles; la estimacin del coste de la energa elctrica al segmento residencial, (a lo largo de este periodo), el efecto en la red de transporte y en la red de distribucin del incremento de la demanda; la necesidad y el coste de incrementar la red de transporte y distribucin, el papel de la generacin distribuida y la potencial reduccin de costes de los distintos componentes de la cadena de valor de una instalacin fotovoltaica. VIII

SUMMARY The objective of this Doctoral Thesis, is to evaluate the limits to half and Iong term, of the economic competitiveness of the photovoltaic solar energy in Spain in particular and in the world in general, studying the evolution level that has to have this form of energy production, until being able to be come competitive with the rest of the traditional energy, and other emergent ones in growth. In order to carry out the study, a methodology has been developed based on photovoltaic scenarios, which provide us with their calculation depending on the assumptions made. The methodology took into account the Spanish state regulation, since it is vital for its functioning the way for effective competition with respect to other types of energies. An upgraded revision of the existent literature has been carried out, in reference to the economic evaluation of photovoltaic scenarios, to see how the photovoltaic energy can end up providing a significant part of the electric power, with a high joining degree with the demand, avoiding in general the necessity to store the generated energy, all this inside a foregone reduction of prices that will make that the photovoltaic energy able to compete in the middle term with the rest of generation technologies, but with a much more reduced environmental impact. There has been a constant reference to the evolution of prices of key components of photovoltaic systems and their relationship with the evolution of tariffs to apply, because the ultimate success or failure of electricity generation by solar photovoltaics will be determined by its ability to compete in cost with other energy sources. A special mention has been made of the silicon market and possible changes in the price of the placs, as they represent a very high percentage of the entire installation, as well as the foreseeable development of the technologies. In the case of Spain, is put forward the possibility that with the evolution of the Spanish photovoltaic industry, around 2015, the photovoltaic rate coincides with the cost of the electricity of the residential segment. It is also puts forward the objective that the costs in those that has incurred the photovoltaic solar energy in Spain from their beginning, can be indemnified society in economic terms, soon also in 2015. In order to achieve IX

this objective, it should be kept in mind the increase of the electric demand in Spain up to 2020 and 2030, in energy terms, installed power, available technologies, the estimate of the cost of the electric power to the residential segment, throughout this period, the effect in the grid of transport and in the grid of distribution of the increase of the demand, the necessity and the cost of increasing the grid of transport and distribution, the role of the distributed generation and the potential reduction of costs of the different components of the chain of value of a photovoltaic installation. X

ndice Pginas GLOSARIO DE ACRNIMOS....................................................................................XIX LISTA DE TABLAS............... ...................................................................................XXV LISTA DE FIGURAS...............................................................................................XXVII CAPTULO 1 1.1 1.2 INTRODUCCIN 1 Introduccin ......................................................................................................... 1 Contenido de la Tesis .......................................................................................... 7 CAPTULO 2 2.1 2.2 2.3 2.4 SITUACIN ESPAOL ACTUAL DEL SECTOR FOTOVOLTAICO 11 Introduccin ....................................................................................................... 11 Incremento de la retribucin .............................................................................. 16 Otras novedades establecidas en los dos ltimos Reales Decretos ................. 17 Estructura industrial ........................................................................................... 31 2.4.1 Potencial de la generacin fotovoltaica en Espaa .................................. 31 2.4.2 Desarrollo de la industria solar fotovoltaica espaola ............................... 32 2.4.3 Desarrollo reciente de la industria solar fotovoltaica en Espaa .............. 35 2.4.4 Costes de generacin fotovoltaica en Espaa .......................................... 38 2.4.5 Impacto potencial del desarrollo de la generacin fotovoltaica en Espaa .................................................................................................... 41 2.5 Pulso social ....................................................................................................... 49 2.5.1 Apoyo social a la energa solar fotovoltaica .............................................. 49 2.5.2 Impacto en el entorno de la energa solar fotovoltaica ............................. 52 2.5.3 Facilidad de acceso al recurso.................................................................. 52

2.6 2.7 Consideraciones ................................................................................................ 53 Principales conclusiones ................................................................................... 55 XI

CAPTULO 3 ESTADO DEL ARTE DE ESCENARIOS, SOBRE GENERACIN DE ENERGA, LA COBERTURA DEMANDA, Y LAS ENERGAS RENOVABLES LA DE 59 3.1 3.2 3.3 3.4 Escenarios energticos globales ....................................................................... 61 Escenarios de introduccin de las energas renovables ................................... 61 Escenarios de introduccin de la ESF ............................................................... 62 Evolucin de los escenarios en las Unin Europea .......................................... 66 3.4.1 La Directiva 2009/28/CE ........................................................................... 66 3.4.2 Cumplimiento de los objetivos .................................................................. 68 3.4.3 Mecanismos de flexibilidad ....................................................................... 69 3.4.4 Procedimientos, redes, formacin............................................................. 69 3.4.5 Plan Solar Mediterrneo y SET Plan ........................................................ 70 3.5 Novedades regulatorias FV ............................................................................... 71 3.5.1 Alemania ................................................................................................... 71 3.5.2 Estados Unidos ......................................................................................... 72 3.6 3.7 Instalaciones de produccin de electricidad FV ................................................ 74 Fabricacin de equipos ..................................................................................... 78 3.7.1 Polisilicio ................................................................................................... 78 3.7.2 Clulas y mdulos ..................................................................................... 82 3.8 3.9 Evolucin de las tecnologas ............................................................................. 88 Tendencia futura................................................................................................ 93 CAPTULO 4 ESTADO DEL ARTE DE LA CAPACIDAD FOTOVOLTAICA INSTALADA, Y MODELOS DE RETRIBUCIN EN EL MUNDO 101 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 Informacin del Mercado de Alemania ............................................................ 102 Informacin del Mercado de Espaa ............................................................... 107 Informacin del Mercado

de Estados Unidos .................................................. 110 Informacin del Mercado de Japn ................................................................. 112 Informacin del Mercado de Corea del Sur ..................................................... 114 Informacin del Mercado de Francia ............................................................... 115 XII

4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24 Informacin del Mercado de Italia ................................................................... 116 Informacin del Mercado de Grecia ................................................................ 117 Informacin del Mercado de China .................................................................. 118 Informacin del Mercado de India ................................................................... 120 Informacin del Mercado de Australia ............................................................. 121 Informacin del Mercado de Austria ................................................................ 122 Informacin del Mercado de Canad .............................................................. 123 Informacin del Mercado de Israel .................................................................. 125 Informacin del Mercado de Portugal .............................................................. 126 Informacin del Mercado de Reino Unido ....................................................... 127 Informacin del Mercado de Suiza .................................................................. 128 Informacin del Mercado de Holanda .............................................................. 130 Informacin del Mercado de Blgica ............................................................... 131 Informacin del Mercado de Bulgaria .............................................................. 132 Informacin del Mercado de Chipre ................................................................ 133 Informacin del Mercado de Repblica Checa ................................................ 134 Informacin del Mercado de Rumania ............................................................. 135 Resumen de las polticas de retribucin a las instalaciones fotovoltaicas en el mundo ..................................................................................................... 136 4.24.1 Feed in Tariff ......................................................................................... 136 4.24.2 Green Certificates con Sistema de Cuotas ........................................... 137 4.24.3 Apoyo a la inversin e Incentivos fiscales ............................................. 138 4.24.4 Licitacin con Sistema de Cuotas ......................................................... 138 4.24.5 Eficiencia de las polticas de retribucin y proximidad al Grid Parity .... 139 4.24.6 Comparativa entre los diferentes tipos de incentivos ............................ 143 4.25 Proximidad al Grid Parity ................................................................................. 148 CAPTULO 5 5.1 PAPEL DE LA GENERACIN FOTOVOLTAICA EN LA COBERTURA DE LA DEMANDA ENERGTICA ESPAOLA 151 Demanda energtica global y cobertura actual ............................................... 151 XIII

5.2 5.3 5.4 El problema de la dependencia energtica ..................................................... 152 Resistencia social a instalaciones de generacin, transporte y distribucin ...................................................................................................... 155 La cobertura de la demanda elctrica en Espaa ........................................... 156 CAPTULO 6 6.1 6.2 6.3 6.4 LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 157 El problema de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo . .................................................. 157 Introduccin al tema de las emisiones de CO2 en Espaa .............................. 159 Reduccin de las emisiones de Carbono ........................................................ 163 La fotovoltaica en el control de emisiones de efecto invernadero ................... 165 6.4.1 En el comercio de derechos de emisin ................................................. 165 6.4.2 En el Mecanismo de Proyectos de Aplicacin Conjunta (AC) ................ 167 6.4.3 En el Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL) [Clean Developmente Mechanisma (CDM)] ..................................................... 168 6.5 Consideraciones finales .................................................................................. 169 CAPTULO 7 7.1 7.2 7.3 7.4 ANLISIS DE ESCENARIOS DE LA GENERACIN EN ESPAA HASTA EL 2030 171 Demanda e hiptesis de equipamiento del Caso Base ................................... 171 Definicin de Escenarios ................................................................................. 174 Consideraciones de partida ............................................................................. 179 Hiptesis de partida ......................................................................................... 182 7.4.1 Demanda y crecimiento de la punta de demanda................................... 182 7.4.2 Equipo generador de partida................................................................... 184 7.4.3 Bajas del equipo generador .................................................................... 185 7.4.4 Otras consideraciones previas ................................................................ 187 7.5 Definicin de Escenarios y casos de anlisis .................................................. 187 7.5.1 Definicin de escenarios ......................................................................... 187 7.5.2 Definicin de casos analizados ............................................................... 190 7.5.3 Descripcin de los casos ........................................................................ 190

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7.5.4 Caracterizacin del nuevo equipamiento ................................................ 204 7.6 Resultados obtenidos ...................................................................................... 206 CAPTULO 8 8.1 8.2 8.3 RECOMENDACIONES PARA MARCO REGULATORIO EL DESARROLLO DEL 219 Limitaciones de la regulacin actual ................................................................ 219 Comparativa internacional: Alemania .............................................................. 219 Recomendaciones ........................................................................................... 221 8.3.1 Evolucin prevista del coste de la generacin fotovoltaica e impacto en la tarifa.............................................................................................. 221 8.3.2 Evolucin de costes a futuro ................................................................... 223 CAPTULO 9 COSTES ECONMICOS DE LOS ESCENARIOS FOTOVOLTAICOS CON RESPECTO AL MODELO ENERGTICO DE EXPLOTACIN DEL GAS 233 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 Conclusiones preliminares sobre la inversin ................................................. 234 El resumen ...................................................................................................... 234 Anlisis de las tarifas segn los Escenarios .................................................... 239 Solar Fotovoltaica en Espaa vs Alemania ..................................................... 262 Tendencias en la produccin de electricidad con energas renovables .......... 264 CAPTULO 10 ANLISIS DE LA COMPETITIVIDAD FUTURA DE LAS INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS, CON LA TARIFA DOMSTICA, Y CON LOS COSTES DE GENERACIN 265 10.1 10.2 Competitividad de las instalaciones fotovoltaicas, con respecto a la tarifa domstica ........................................................................................................ 266 Competitividad de las instalaciones fotovoltaicas, con respecto al coste medio de la generacin ................................................................................... 270 CAPTULO 11 11.1 11.2 11.3

PROPUESTA DE TARIFA FLEXIBLE PARA LAS TARIFAS FOTOVOLTAICAS 275 Introduccin ..................................................................................................... 275 Objeto de la propuesta .................................................................................... 278 Planteamiento general ..................................................................................... 278 XV

11.3.1 Planificacin de referencia .................................................................... 278 11.3.2 Periodo de aplicacin de una tarifa ....................................................... 279 11.3.3 Revisin media ...................................................................................... 279 11.3.4 Lmites en las revisiones ....................................................................... 280 11.4 Parmetros y Formula propuesta .................................................................... 281 11.4.1 Parmetros ............................................................................................ 281 11.4.2 Frmula ................................................................................................. 283 11.4.3 Determinacin de la potencia acumulada al final del ao. .................... 284 11.5 Planteamiento de Resultados .......................................................................... 284 CAPTULO 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 RETORNOS ECONMICOS DEL SECTOR FOTOVOLTAICO 287 Poltica activa para el Sector Fotovoltaico ....................................................... 293 Desafos bajo el punto de vista energtico ...................................................... 294 Desarrollo de inversiones y generacin de empleo ......................................... 296 Potencial de autosuficiencia energtica a travs de una industria nacional integrada y con capacidad exportadora ............................................ 297 Restricciones a la capacidad productiva actual ............................................... 298 Adaptacin a la generacin distribuida (grandes huertos vs tejados) ............. 299 Clculo de las tarifas competitivas para el 2010 ............................................. 302 Subvenciones del Estado y retornos indirectos sobre sus cuentas ................ 305 12.8.1 Subvenciones del Estado y retornos indirectos sobre sus cuentas, para el Escenario Mnimo ...................................................................... 311 12.8.2 Subvenciones del Estado y retornos indirectos sobre sus cuentas, para el Escenario Bajo .......................................................................... 315 12.8.3 Subvenciones del Estado y retornos indirectos sobre sus cuentas, para el Escenario Medio ........................................................................ 318 12.8.4 Subvenciones del Estado y retornos indirectos sobre sus cuentas, para el Escenario Alto (Fotovoltaica 20) ............................................... 322 12.8.5 Subvenciones del Estado y retornos indirectos sobre sus cuentas, para el Escenario previsto por el Gobierno ........................................... 326 12.8.6 Subvenciones del Estado y retornos indirectos sobre sus cuentas, para el Escenario Alemn ..................................................................... 330 XVI

12.8.7 Resumen de Subvenciones del Estado y retornos indirectos sobre sus cuentas, para todos los Escenarios contemplados ........................ 334 CAPTULO 13 13.1 13.2 CONCLUSIONES 337 Conclusiones y principales aportaciones ........................................................ 341 Lneas de investigacin futuras ....................................................................... 343 CAPTULO 14 CURRICULUM VITAE DE EDUARDO COLLADO 345 CAPTULO 15 BIBLIOGRAFA 347 ANEXO 1- DOCUMENTACIN DE CONSULTA PARA LOS ESCENARIOS DE REFERENCIA 361 ANEXO 2- CONTENIDO DEL CD-ROM 363 XVII

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GLOSARIO DE ACRNIMOS aSi AC AEE ASIF APPA BAU bbl bc bcm BIPV BM BSW CC.AA. CCGT CdTe CDM CENER CGD Silicio Amorfo Corriente Alterna Asociacin Empresarial Elica Asociacin de la Industria Fotovoltaica Asociacin de Productores de Energas Renovables Bussiness As Usual Millones de barriles de petrleo Barras de Central Miles de millones de metros cbicos o "billion cubic metres" Building Integrated Photovoltaic Banco Mundial German Solar Industry Association Comunidades Autnomas Centrales de generacin con turbinas de gas de ciclo combinado Teluro de Cadmio Clean Development Mechanism Centro Nacional de Energas Renovables Caja General de Depsitos XIX

CIEMAT Centro de Investigaciones Energticas Medioambientales y Tecnolgicas CIGS CIS CIU CNE DGPEM EEG EE.RR. EPIA ESF EREC ESF EWEA FMAM FOGASA FV GAD GC Seleniuro de cobre, indio y galio Diseleniuro de cobre e indio Convergencia y Uni Comisin Nacional de Electricidad Direccin General de Poltica Energtica y Minas Renewable Energy Sources - Erneuerbare-Energien-Gesetz Energas Renovables Asociacin de la industria fotovoltaica europea Energa Solar Fotovoltaica European Renewable Energy Council Energa Solar Fotovoltaica European Wind Energy Association Pacto Mundial y Medio Ambiente Fondo de Garanta Salarial Fotovoltaica Gestin Activa de la Demanda Green Certificates XX

GEI Grid Parity GW I+D I+D+i ICIO IDAE IEA-PVPS IEO IES IPC IPCC IRPF JPEA JRC KPVDO kWh m MBDOE Gases de efecto invernadero Paridad de Costes con la Red Elctrica Gigawatio Investigacin y Desarrollo Investigacin, Desarrollo e innovacin Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras Instituto para la Diversificacin y el Ahorro International Energy Agency International Energy Outlook Instituto de Energa Solar ndice de Precios al Consumo Intergovernmental Panel on Climate Change Impuesto del Rendimiento de las Personas Fsicas Asociacin Japonesa de la Industria Fotovoltaica Joint Research Center Korean Photovoltaics Development Organization kilowatio-hora mes Millones de Barriles Diarios de Petrleo Equivalente XXI

MDL MITyC Mtoe MW NDRC NEDO Netmetering Mecanismo para el Desarrollo Limpio Ministerio de Industria Turismo y Comercio Millones de Toneladas Equivalentes Megawatio Consejo Nacional de Desarrollo y Reforma New Energy and Industrial Technology Development Organization Es un concepto, mediante el cual la energa elctrica generada por un consumidor, puede utilizarse para compensar la energa elctrica proporcionada por la empresa elctrica a dicho consumidor de electricidad durante el perodo de facturacin aplicable NREL OCDE O&M PER PFER PIB PP pool National Renewable Energy Laboratory Organizacin para la Cooperacin y Desarrollo Econmicos Operacin y Mantenimiento Plan de las EE.RR. Plan de Fomento de las EE.RR. Producto Interior Bruto Partido Popular Mercado Mayorista donde se produce la casacin de ofertas de compra y venta de energa elctrica ppm partes por milln XXII

PSOE RD RAND RCE REC RIGES ROC SEI SET PLAN TACC TIR UE UGT UNDP UNED UNESA URE WCRE WEA Partido Socialista Obrero Espaol Real Decreto Research and development Reducciones Certificadas de Emisiones Reduccin de Emisiones de Carbono Renewables Intensive Global Energy Scenario Obligacin de Certificados Renovables Stockholm Energy Institute European Strategic Energy Technology Plan Tasa Compuesta de Crecimiento Anual Tasa Interna de Retorno Unin Europea Unin General de Trabajadores United Nations Development Programme Universidad Nacional de Educacin a Distancia Asociacin Espaola de la Industria Elctrica Unidades de Reduccin de Emisiones World Council for Renewable Energies World Energy Assesment XXIII

WEC WEO Si World Energy Council World Energy Outlook Silicio micro Amorfo XXIV

LISTA DE TABLAS Tablas Pginas Tabla 1. Objetivos globales nacionales en relacin con la cuota de energa ............... 67 Tabla 2. Caractersticas de las distintas tecnologas fotovoltaicas ............................... 91 Tabla 3. Escenarios de EPIA por pases ...................................................................... 96 Tabla 4. Regresin porcentual de las tarifas en Alemania ......................................... 105 Tabla 5. Tarifas Fotovoltaicas para el tejado en Alemania ......................................... 106 Tabla 6. Tarifas Fotovoltaicas para el suelo en Alemania .......................................... 106 Tabla 7. Dependencia energtica de los pases de la UE .......................................... 154 Tabla 8. Demanda e hiptesis de equipamiento ........................................................ 172 Tabla 9.Equipo de partida. Ao 2013 (MW b.c.)......................................................... 172 Tabla 10. Potencia equipo fijo (MW b.c.) .................................................................... 173 Tabla 11. Costes Gas, Carbn y CO2 ........................................................................ 175 Tabla 12. Casos analizados ....................................................................................... 176 Tabla 13. Resumen de equipamiento (MW netos). Potencias instaladas en 2030 .... 177 Tabla 14. Casos analizados ....................................................................................... 181 Tabla 15. Demanda y Punta de Demanda Casos analizados .................................... 182 Tabla 16. Equipo de partida ao 2013 (MW en barras de central) ............................. 184 Tabla 17. Potencia equipo fijo (MW)........................................................................... 186 Tabla 18. Escenarios de precios ................................................................................ 188 Tabla 19. Escenarios de precios ................................................................................ 190 Tabla 20. Potencia en Rgimen Especial y en Energas Renovables (MW) Caso Base ......................................................................................................... 193 Tabla 21. Potencia en Rgimen Especial y en Energas Renovables (MW) Escenario Mnimo de energa fotovoltaica ............................................... 199 Tabla 22. Potencia en Rgimen Especial y en Energas Renovables (MW) Escenario Bajo de energa fotovoltaica .................................................... 200 Tabla 23. Potencia en Rgimen Especial y en Energas Renovables (MW) Escenario Medio de energa fotovoltaica ................................................. 200 XXV

Tabla 24. Potencia en Rgimen Especial y en Energas Renovables (MW) Escenario Alto de energa fotovoltaica FV 20 ....................................... 201 Tabla 25. Evolucin de Potencias instaladas (MW bc)............................................... 203 Tabla 26. Costes de generacin en distintas tecnologas de generacin contempladas, en moneda constante (/MWh) ....................................... 205 Tabla 27. Balances de generacin resultantes para los aos 2020, 2025 y 2030 ..... 207 Tabla 28. Diferencia de costes acumulados hasta 2020 entre la retribucin FV y el coste de generacin con gas en Espaa ............................................. 239 Tabla 29. Variaciones de tarifa vs Desviacin porcentual de potencia ...................... 285 Tabla 30. Gas equivalente para generacin con CCGT en TBtu ............................... 289 Tabla 31. Gas equivalente para generacin con CCGT en M .................................. 289 Tabla 32. Reduccin equivalente en emisiones de CO2 para gas en CCGT ............. 290 Tabla 33. Reduccin equivalente en emisiones de CO2 para gas en CCGT ............. 290 Tabla 34. Balance Econmico hasta 2015 y 2020 del Escenario Mnimo .................. 312 Tabla 35. Balance Econmico hasta 2015 y 2020 del Escenario Bajo ...................... 315 Tabla 36. Balance Econmico hasta 2015 y 2020 del Escenario Medio .................... 319 Tabla 37. Balance Econmico hasta 2015 y 2020 del Escenario Alto ....................... 323 Tabla 38. Balance Econmico hasta 2015 y 2020 del Escenario del Gobierno ......... 327 Tabla 39. Balance Econmico hasta 2015 y 2020 del Escenario Alemn ................. 331 Tabla 40. Comparacin entre Balances Econmicos hasta 2015 y 2020 .................. 334 Tabla 41. Regresin porcentual de las tarifas en Alemania Costes de inversin por tecnologas, y estimacin de los mismos a 2030 ............................... 339 XXVI

LISTA DE FIGURAS Figuras Pginas Figura 1: Cadena de valor de la industria solar fotovoltaica. ........................................ 32 Figura 2: Fbricas de componentes fotovoltaicos en Espaa. ..................................... 34 Figura 3: Potencia fotovoltaica anual instalada en Espaa. ......................................... 35 Figura 4: Fabricacin mundial de clulas fotovoltaicas en 2008. ................................. 36 Figura 5: Fabricacin mundial de clulas fotovoltaicas en 2007. ................................. 37 Figura 6: Evolucin del uso de silicio y el espesor de las obleas. ................................ 40 Figura 7: Simulacin de la contribucin potencial de la solar fotovoltaica a la cobertura del pico de demanda en verano en el ao 2006. ....................... 47 Figura 8: Simulacin del impacto de una mayor potencia solar fotovoltaica operativa en el precio mayorista del ao 2006. ......................................... 48 Figura 9: Capacidad FV acumulada y anual, mundial hasta el ao 2030. ................... 49 Figura 10: Resultado Eurobarmetros sobre actitud acerca de la energa. ................. 50 Figura 11: Distribucin geogrfica instalaciones fotovoltaicas en Espaa, Diciembre de 2008. .................................................................................... 53 Figura 12: Previsiones de Incremento de la Demanda de Energa Primaria Mundial....................................................................................................... 63 Figura 13: Previsiones de cubrir con EERR la Demanda Elctrica Mundial. ............... 64 Figura 14: Potencia ESF acumulada mundial. Fuente: Documentos Escenarios ........ 65 Figura 15: Precio objetivo de la ESF segn distintos organismos................................ 65 Figura 16: Evolucin prevista para la retribucin en Alemania..................................... 71 Figura 17: Mercado mundial de instalaciones fotovoltaicas en 2008. .......................... 75 Figura 18: Evolucin anual de las instalaciones fotovoltaicas en en mundo. ............... 76 Figura 19: Mercado acumulado mundial de instalaciones fotovoltaicas....................... 77 Figura 20: Distribucin de la demanda global de Polisilicio en el 2008. ....................... 79 Figura 21: Cuota del mercado global de silicio en el 2008. .......................................... 80 Figura 22: Evolucin del precio del polisilicio en el mercado al contado. ..................... 81 Figura 23: Evolucin de la capacidad y del precio del polisilicio en contratos a largo plazo.................................................................................................. 82 XXVII

Figura 24: Evolucin anual de la produccin de clulas............................................... 83 Figura 25: Mercado de clulas por regin en 2008. ..................................................... 84 Figura 26: Cuota del mercado de clulas de las principales empresas en 2008. ........ 85 Figura 27: Evolucin del precio de los mdulos e instalaciones globales. ................... 86 Figura 28: Precio de los mdulos por regin. ............................................................... 87 Figura 29: Evolucin del rendimiento de las clulas fotovoltaicas................................ 88 Figura 30: Evolucin del consumo de silicio por Wp. ................................................... 89 Figura 31: Patentes en energas renovables 2003-2005.............................................. 90 Figura 32: Reparto del mercado fotovoltaico por tecnologas. ..................................... 92 Figura 33: Capacidad de produccin de las tecnologas de capa delgada. ................. 93 Figura 34: Evolucin prevista del mercado fotovoltaico mundial. ................................. 95 Figura 35: Perspectivas de la capacidad de produccin de las distintas tecnologas fotovoltaicas. ........................................................................... 97 Figura 36: Elasticidad de la demanda fotovoltaica. ...................................................... 98 Figura 37: Expectativas de capacidad de produccin por tecnologas de capa fina. ............................................................................................................ 99 Figura 38: Capacidad anual y acumulada de las instalaciones FV en Alemania. ...... 102 Figura 39: Capacidad anual y acumulada de las instalaciones FV en Espaa. ......... 109 Figura 40: Capacidad anual y acumulada de las instalaciones FV en Espaa. ......... 110 Figura 41: Capacidad anual instalada de las instalaciones FV en EEUU. ................. 111 Figura 42: Capacidad anual instalada de las instalaciones FV en Japn. ................. 112 Figura 43: Evolucin de las instalaciones FV en Japn. ............................................ 113 Figura 44: Capacidad anual instalada de las instalaciones FV en Corea del Sur. ..... 114 Figura 45: Capacidad anual instalada de las instalaciones FV en Francia. ............... 115 Figura 46: Capacidad anual instalada de las instalaciones FV en Italia..................... 116 Figura 47: Capacidad anual instalada de las instalaciones FV en Grecia. ................. 117 Figura 48: Capacidad anual instalada de las instalaciones FV en China. .................. 119 Figura 49: Capacidad anual instalada de las instalaciones FV en India. ................... 120 Figura 50: Capacidad anual instalada de las instalaciones FV en Australia. ............. 121 XXVIII

Figura 51: Capacidad anual instalada de las instalaciones FV en Austria. ................ 122 Figura 52: Capacidad anual instalada de las instalaciones FV en Canad. ............... 124 Figura 53: Capacidad anual instalada de las instalaciones FV en Israel. .................. 126 Figura 54: Capacidad anual instalada de las instalaciones FV en Portugal. .............. 127 Figura 55: Capacidad anual instalada de las instalaciones FV en Suiza. .................. 129 Figura 56: Capacidad anual instalada de las instalaciones FV en Holanda. .............. 130 Figura 57: Capacidad anual instalada de las instalaciones FV en Blgica. ............... 131 Figura 58: Capacidad anual instalada de las instalaciones FV en Chipre. ................. 133 Figura 59: Capacidad anual instalada de las instalaciones FV en la Repblica Checa ....................................................................................................... 134 Figura 60: Polticas de retribucin de la energa FV segn los pases ....................... 140 Figura 61: Potencia instalada en los pases con programas FiT y subsidios en 2008 ......................................................................................................... 141 Figura 62: Estimacin del crecimiento para los pases FiT y subsidios 2008-2013 ... 142 Figura 63: Potencia instalada en los pases con programas GC y subsidios en 2008 ......................................................................................................... 142 Figura 64: Estimacin del crecimiento para los pases GC y subsidios 2008-2013 ... 143 Figura 65: Estimacin de la eficiencia del FiT en MW/Millones de Habitantes .......... 145 Figura 66: Estimacin de la eficiencia del FiT en MW/Miles de Km2 .......................... 146 Figura 67: Estimacin de la eficiencia de los GC en MW/Millones de Habitantes ..... 147 Figura 68: Estimacin de la eficiencia de los GC en MW/Miles de Km2 ..................... 148 Figura 69: Proximidad al Grid Parity ........................................................................... 149 Figura 70: Previsiones de demanda mundial de energa primaria por tipo de fuente de energa ..................................................................................... 151 Figura 71: Previsiones de demanda mundial de emisiones mundiales de CO2 por tipo de fuente de energa ......................................................................... 152 Figura 72: Grado de dependencia energtica de algunos pases desarrollados ....... 153 Figura 73: Escenarios de evolucin de concentracin atmosfrica de CO2 ............... 158 Figura 74: Emisiones de CO2 en Europa vs. objetivos Kioto en 2006 ........................ 160 Figura 75: Evolucin de las emisiones de GEI en Espaa en el periodo 19902007 ......................................................................................................... 161 XXIX

Figura 76: Evolucin de las emisiones de GEI en Espaa en el periodo 19902007 ......................................................................................................... 162 Figura 77: Distribucin de emisiones por sectores en Espaa en 2007..................... 163 Figura 78: ndice de crecimiento de la demanda (%) ................................................. 183 Figura 79: Evolucin del precio del carbn hasta 2007 .............................................. 188 Figura 80: Evolucin del precio del carbn hasta 2007 .............................................. 189 Figura 81: Demanda en Espaa el 28/01/09 .............................................................. 194 Figura 82: Demanda en Francia el 28/01/09 .............................................................. 195 Figura 83: Evolucin del Balance de Generacin Mximo aprovechamiento del Equipo 2011 ............................................................................................. 208 Figura 84: Evolucin del Balance de Generacin. Expansin Nuclear ...................... 209 Figura 85: Evolucin del Balance de Generacin. Mxima penetracin de Renovables Caso 1 .................................................................................. 210 Figura 86: Evolucin del Balance de Generacin. Mxima penetracin de Renovables Caso 2 .................................................................................. 211 Figura 87: Evolucin del Balance de Generacin. Mxima penetracin de Renovables Caso 3 .................................................................................. 212 Figura 88: Evolucin del Balance de Generacin. Mxima penetracin de Renovables Caso 4 .................................................................................. 213 Figura 89: Diversificacin del Balance de Generacin ............................................... 214 Figura 90: Evolucin de las emisiones de CO2........................................................... 216 Figura 91: Evolucin de emisiones de CO2 ................................................................ 217 Figura 92: Emisiones de CO2 en los distintos casos analizados ................................ 218 Figura 93: Desarrollo de la capacidad FV conectada a red en Alemania hasta 2007 ......................................................................................................... 220 Figura 94: Evolucin de la eficiencia de las clulas fotovoltaicas por tecnologa....... 225 Figura 95: Reduccin prevista de costes para una instalacin fotovoltaica en Espaa ..................................................................................................... 228 Figura 96: Costes marginales a largo plazo de generacin solar fotovoltaica basada en tecnologa de polisilicio en Espaa (instalaciones de ms de 300 kWp) ............................................................................................. 229 Figura 97: Evolucin propuesta para los objetivos de potencia instalada en lnea con escenario Sostenible de cobertura de la demanda en 2020 ............. 231 XXX

Figura 98: Evolucin propuesta para los objetivos de potencia instalada en lnea con escenario Sostenible de cobertura de la demanda en 2020 ............. 232 Figura 99: Diferencia de costes acumulados hasta 2020 entre la retribucin FV y el coste de generacin con gas en Espaa ............................................. 238 Figura 100: Precios de las materias primas energticas ............................................ 241 Figura 101: Evolucin del mix de energa en generacin elctrica en Espaa .......... 241 Figura 102: Evolucin del mix de energa en generacin elctrica en Espaa en 2006 ......................................................................................................... 242 Figura 103: Aprovechamiento del Gas Natural en Espaa ........................................ 242 Figura 104: Estimacin del impacto de los precios del Gas, en los costes de la electricidad en Espaa ............................................................................. 243 Figura 105: Escenario del Gobierno Capacidad anual y acumulada de las instalaciones FV en Espaa..................................................................... 244 Figura 106: Escenario del Gobierno Valor presente del subsidio neto 20092020 ......................................................................................................... 245 Figura 107: Escenario del Gobierno Valor presente del subsidio neto 20092020 ......................................................................................................... 246 Figura 108: Escenario Mnimo Capacidad anual y acumulada de las instalaciones FV en Espaa..................................................................... 247 Figura 109: Escenario Mnimo Valor presente del subsidio neto 2009-2020 .......... 248 Figura 110: Escenario Mnimo Valor presente del subsidio neto 2009-2020 .......... 249 Figura 111: Escenario Bajo Capacidad anual y acumulada de las instalaciones FV en Espaa .......................................................................................... 250 Figura 112: Escenario Bajo Valor presente del subsidio neto 2009-2020 ............... 251 Figura 113: Escenario Bajo Valor presente del subsidio neto 2009-2020 ............... 252 Figura 114: Escenario Medio Capacidad anual y acumulada de las instalaciones FV en Espaa..................................................................... 253 Figura 115: Escenario Medio Valor presente del subsidio neto 2009-2020 ............ 254 Figura 116: Escenario Medio Valor presente del subsidio neto 2009-2020 ............ 255 Figura 117. Escenario Alto Capacidad anual y acumulada de las instalaciones FV en Espaa .......................................................................................... 256 Figura 118: Escenario Alto Valor presente del subsidio neto 2009-2020 ................ 257 Figura 119: Escenario Alto Valor presente del subsidio neto 2009-2020 ................ 258 XXXI

Figura 120: Escenario Alemn Capacidad anual y acumulada de las instalaciones FV en Espaa..................................................................... 259 Figura 121: Escenario Alemn Valor presente del subsidio neto 2009-2020 .......... 260 Figura 122: Escenario Alemn Valor presente del subsidio neto 2009-2020 .......... 261 Figura 123: Comparativa solar en radiacin y precios entre Espaa y Alemania ...... 263 Figura 124: Solar vs Viento Espaa y Alemania (Capacidad acumulada instalada 2007)...................................................................................... 263 Figura 125: Evolucin de los precios de las instalaciones por tipos (bajada del 10%) y evolucin de la tarifa domstica................................................... 267 Figura 126: Evolucin de los precios de las instalaciones por tipos (bajada del 7%) y evolucin de la tarifa domstica ..................................................... 268 Figura 127: Evolucin de los precios de las instalaciones por tipos (bajada del 5%) y evolucin de la tarifa domstica ..................................................... 269 Figura 128: Evolucin de los precios de las instalaciones por tipos (bajada del 10%) y evolucin del precio del pool ........................................................ 271 Figura 129: Evolucin de los precios de las instalaciones por tipos (bajada del 7%) y evolucin del precio del pool .......................................................... 272 Figura 130: Evolucin de los precios de las instalaciones por tipos (bajada del 5%) y evolucin del precio del pool .......................................................... 273 Figura 131: Propuesta de Tarifa flexible por potencia instalada ................................. 277 Figura 132: Variacin de la Tarifa flexible del 5% por cada 25% de Potencia ........... 282 Figura 133: Variacin de la Tarifa flexible del 2% por cada 25% de Potencia ........... 283 Figura 134: Potencia Fotovoltaica acumulada en los diferentes escenarios de mxima penetracin de las Energas Renovables ................................... 288 Figura 135: Proyeccin acumulada hasta 2015, del impacto de la actividad de la Industria Fotovoltaica para un nivel de crecimiento de 800 MW cada ao ........................................................................................................... 292 Figura 136: Grado de autoabastecimiento de Energa Primaria en 2008 (M tep) ...... 294 Figura 137: Dficit de derechos de emisin de CO2) ................................................. 295 Figura 138: Evolucin del precio del gas y del petrleo en los principales mercados 2002-2008 ............................................................................... 295 Figura 139: Inversin acumulada en el Sector desde 1.999 ...................................... 296 Figura 140: Evolucin del empleo en la industria FV ................................................. 297 Figura 141: Cadena de valor de la industria fotovoltaica............................................ 298 XXXII

Figura 142: Restricciones a la capacidad productiva actual....................................... 299 Figura 143: Evolucin de las instalaciones en suelo (Tipo II), debido al RD 1578/2008 ................................................................................................ 301 Figura 144: Evolucin de las instalaciones en tejado (Tipos I.1 y I.2), debido al RD 1578/2008 .......................................................................................... 302 Figura 145: Clculo de las tarifas competitivas en el 2010 ........................................ 304 Figura 146: Proyeccin acumulada desde 2.008 hasta 2.015, del impacto estimado de la actividad de la industria FV para el nivel de crecimiento nacional de 800 MW cada ao ............................................. 306 Figura 147: Proyeccin acumulada desde 2.008 hasta 2.020, del impacto estimado de la actividad de la industria FV para el nivel de crecimiento nacional de 800 MW cada ao ............................................. 307 Figura 148: Impacto estimado sobre las cuentas pblicas de la actividad de la industria fotovoltaica (2008) ..................................................................... 308 Figura 149: Contribucin positiva de la industria fotovoltaica sobre el balance econmico del pas (proyeccin acumulada hasta 2015) ........................ 310 Figura 150: Escenario Mnimo Capacidad anual y acumulada de las instalaciones FV en Espaa hasta 2020 .................................................. 311 Figura 151: Proyeccin acumulada desde 2.008 hasta 2.015, del impacto estimado de la actividad de la industria FV para el nivel de crecimiento nacional de 300 MW cada ao ............................................. 313 Figura 152: Proyeccin acumulada desde 2.008 hasta 2.020, del impacto estimado de la actividad de la industria FV para el nivel de crecimiento nacional de 300 MW cada ao ............................................. 314 Figura 153: Escenario Bajo Capacidad anual y acumulada de las instalaciones FV en Espaa hasta 2020. Fuente: Elaboracin propia .......................... 315 Figura 154: Proyeccin acumulada desde 2.008 hasta 2.015, del impacto estimado de la actividad de la industria FV para el nivel de crecimiento nacional de 500 MW cada ao ............................................. 316 Figura 155: Proyeccin acumulada desde 2.008 hasta 2.020, del impacto estimado de la actividad de la industria FV para el nivel de crecimiento nacional de 500 MW cada ao ............................................. 317 Figura 156: Escenario Medio Capacidad anual y acumulada de las instalaciones FV en Espaa hasta 2020 .................................................. 318 Figura 157: Proyeccin acumulada desde 2.008 hasta 2.015, del impacto estimado de la actividad de la industria FV para el nivel de crecimiento nacional de 800 MW cada ao ............................................. 320 Figura 158: Proyeccin acumulada desde 2.008 hasta 2.020, del impacto estimado de la actividad de la industria FV para el nivel de crecimiento nacional de 800 MW cada ao ............................................. 321 XXXIII

Figura 159: Escenario Alto (FV 20) Capacidad anual y acumulada de las instalaciones FV en Espaa hasta 2020 .................................................. 322 Figura 160: Proyeccin acumulada desde 2.008 hasta 2.015, del impacto estimado de la actividad de la industria FV para el nivel de crecimiento nacional del Escenario Alto (FV 20) ..................................... 324 Figura 161: Proyeccin acumulada desde 2.008 hasta 2.020, del impacto estimado de la actividad de la industria FV para el nivel de crecimiento nacional del Escenario Alto (FV 20) ..................................... 325 Figura 162: Escenario del Gobierno Capacidad anual y acumulada de las instalaciones FV en Espaa hasta 2020 .................................................. 326 Figura 163: Proyeccin acumulada desde 2.008 hasta 2.015, del impacto estimado de la actividad de la industria FV para el nivel de crecimiento nacional previsto por el Gobierno ......................................... 328 Figura 164: Proyeccin acumulada desde 2.008 hasta 2.020, del impacto estimado de la actividad de la industria FV para el nivel de crecimiento nacional previsto por el Gobierno ......................................... 329 Figura 165: Escenario Alemn Capacidad anual y acumulada de las instalaciones FV en Espaa hasta 2020 .................................................. 330 Figura 166: Proyeccin acumulada desde 2.008 hasta 2.015, del impacto estimado de la actividad de la industria FV para el caso Alemn ............ 332 Figura 167: Proyeccin acumulada desde 2.008 hasta 2.020, del impacto estimado de la actividad de la industria FV para el caso Alemn ............ 333 Figura 168: Balance econmico para el Pas segn los diferentes Escenarios planteados................................................................................................ 334 Figura 169: Balance econmico para el Pas segn los diferentes Escenarios planteados................................................................................................ 335 XXXIV

CAPTULO 1 INTRODUCCIN 1.1 Introduccin Los trabajos realizados en esta tesis, tienen que ver bsicamente son los siguientes puntos: a) Situacin actual del Sector Fotovoltaico espaol Se ha analizado el desarrollo de la generacin fotovoltaica en Espaa, describiendo su estructura industrial, su potencial, su desarrollo, sus costes, as como el apoyo social que tiene esta tecnologa, y las grandes ventajas que reporta. b) Estado del arte de escenarios, sobre la generacin de energa, la cobertura de demanda y las energas renovables Con la construccin de escenarios se han investigado diferentes desarrollos futuros bajo un conjunto de hiptesis, utilizndolos como herramienta para tratar la complejidad y la incertidumbre de los retos del futuro. c) Estado del arte de la capacidad fotovoltaica instalada, y modelos de retribucin en el mundo Se ha realizado un resumen del estado de la industria fotovoltaica actual en el mundo, para poder ver las potencias instaladas y los crecimientos previstos, las tarifas utilizadas segn los diferentes segmentos de potencia y lugares de utilizacin, y algunas posibles restricciones utilizadas por las diferentes regulaciones estatales. 1

d) Papel de la generacin fotovoltaica en la cobertura de la demanda energtica espaola Se ha estudiado el papel de la generacin fotovoltaica en la cobertura de la demanda energtica espaola, ya que en Espaa la situacin es crtica con un 81,4% del total de la energa primaria consumida en 2004 importada, siendo en el 2007 del 83% ([MITyC 2008]). Aparte del coste evidente del pago por las importaciones energticas, Espaa ha tenido que incurrir en costes adicionales para diversificar las fuentes de suministro (plantas de regasificacin) y para asegurar la existencia de un nivel de reservas estratgicas adecuado (almacenamientos subterrneos de gas natural). Tambin se ha relatado como, la resistencia social a las instalaciones de transporte, distribucin, y generacin, en el caso de la energa fotovoltaica es menor que en otras tecnologas. e) Las emisiones de gases de efecto invernadero La energa fotovoltaica puede contribuir a conseguir los objetivos del Protocolo de Kioto, que implica para Espaa que el promedio de las emisiones de gases de invernadero en el periodo 2008-2012 no puede superar en ms de un 15% las del ao base 1990. f) Anlisis de escenarios de la generacin en Espaa Se han planteado una serie de escenarios que tienen por finalidad plantear distintas alternativas de generacin en ese horizonte para el Sistema peninsular espaol desde la perspectiva actual, teniendo en cuenta las necesidades energticas de los prximos 2

aos y su extrapolacin en el largo plazo con el fin de avanzar en la definicin de dichos escenarios. Dentro de todas estas alternativas, se ha tenido ms nfasis en el desarrollo de las energas renovables en general ([Colmenar, y Castro, 1998]), y especialmente la energa solar fotovoltaica, analizando si el posible admitir las cantidades de potencia y energa especificadas en cada uno de los casos, demostrando que esto es posible con los diferentes escenarios planteados, con variaciones del equipo nuclear, y unas cantidades de instalaciones fotovoltaicas que van desde 10 GW a 44 GW en el horizonte de 2030. En definitiva, se ha realizado un completo anlisis de la generacin elctrica peninsular centrndose en el periodo 2020-30, con el fin de analizar si las distintas hiptesis son o no posibles, partiendo de la demanda y la punta extrema que manej el MITyC en la Planificacin de redes 2005-2011 ([RETELGAS, 2006]). g) Recomendaciones para el desarrollo del marco regulatorio En cuanto a los objetivos de potencia instalada en Espaa, se considera que el modelo actual establecido en el RD 1578/2008 de tope de potencia con una fijacin de objetivos de potencia ligada a la reduccin de los costes, es bastante razonable, aunque habra sido ms beneficioso para el desarrollo del sector, haber optado por trabajar con objetivos indicativos de potencia instalada, sin tope, aplicndose una tarifa flexible, para llegar a los objetivos fijados. La combinacin de estos objetivos indicativos con la revisin anual citada de la tarifa, habra permitido a la Administracin un buen grado de control sobre la potencia instalada, con respecto al modelo del RD 661/2007. Se considera que estos objetivos indicativos a largo plazo podran haber estado en lnea con las aspiraciones reflejadas por la Industria, de tener un escenario 3

de cobertura sostenible de la demanda elctrica, con 20 GW para el 2020 o incluso superiores. h) Costes econmicos de los escenarios fotovoltaicos con respecto al modelo energtico de explotacin con gas Se han analizado los retornos econmicos de la Industria Fotovoltaica, con los Escenarios de Mxima Penetracin de las Energas Renovables planteados (Mnimo, Bajo, Medio y Alto) con respecto a los precios del modelo energtico de generacin con gas, tambin se han considerado dos casos adicionales ms, el Escenario del Gobierno, en el que se asume la progresin definida por el RD 1578/2008, y un Escenario ms agresivo que se ha denominado Escenario Alemn, para poder hacer comparativas econmicas. Para los clculos se asumirn unas determinadas tarifas para el kWh fotovoltaico, establecidas en el Nuevo Real Decreto 1578/2008, y as se ha estimado el valor presente neto, considerando que la generacin con gas natural y con ellos los precios de electricidad permanecen constantes, o asumir un incremento anual de los precios del gas, con un aumento de las tarifas segn las tendencias actuales, estimando de esa manera los ahorros por este concepto. i) Anlisis de la competitividad futura de las instalaciones fotovoltaicas, con la tarifa domstica, y con los costes de generacin Tambin se ha analizado la convergencia de costes de las instalaciones fotovoltaicas, en primer lugar con respecto a la tarifa domestica, y en segundo lugar con respecto a los precios de generacin medios (precio del pool). Tal y como se ha venido repitiendo en esta Tesis, e independientemente de los retornos ya calculados con respecto al gas, la bajada prevista de los costes de las 4

diferentes partes de las instalaciones fotovoltaicas har que se produzca una disminucin de sus tarifas reguladas, esto unido a las futuras subidas de las tarifas domsticas, hacen que en un corto plazo de tiempo, estas lleguen a igualarse hasta el Grid Parity. De igual manera, esa convergencia suceder con respecto a los costes medios de generacin futuros en un horizonte temporal ms lejano. j) Propuesta de tarifa flexible para las instalaciones fotovoltaicas Se ha hecho una propuesta concreta de tarifa flexible en Espaa, que en las circunstancias actuales asegure alcanzar los volmenes planificados, tarifa que debera revisarse peridicamente, que hara que se acelere o ralentice, para ir ajustando la tendencia del mercado y acomodarla al objetivo planificado a largo plazo. Esta frmula garantizara el cumplimiento de la planificacin sobre la cual las empresas han basado sus planteamientos e inversiones empresariales, y a la Administracin le dara la seguridad de que la evolucin del Sector va a poder adaptarse y superar fcilmente las tensiones coyunturales que son propias de pequeos mercados que crecen a gran velocidad, como el fotovoltaico, de modo que no se produzcan efectos indeseados. k) Retornos econmicos del sector fotovoltaico Finalmente se han calculado los retornos econmicos totales del sector fotovoltaico, y as contribuir a superar eficazmente los principales desafos energticos que afronta Espaa: Disminuye la elevada dependencia energtica de las importaciones de otros pases. 5

- Posibilitando una reduccin en la importacin de combustibles fsiles utilizados para generacin elctrica, que representan un coste elevado y muy voltil, con un ahorro muy importante. - Reduciendo las emisiones de CO2 asociadas a generacin elctrica ([Hofman et al, 2002]), contribuyendo a la lucha contra el cambio climtico, con el objetivo estratgico de colaborar al cumplimiento de acuerdos internacionales, y al plan del MARM (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino), con una disminucin importante de las emisiones de CO2, y un ahorro en derechos de emisin. La tarifa fotovoltaica supone un coste, sin embargo se ha demostrado, que el sector fotovoltaico devuelve indirectamente al Sector Pblico parte de ese coste a travs del impuesto de sociedades, tasas locales, contribuciones a la Seguridad Social, e IRPF de los trabajadores en el sector. Se ha podido observar, que cuanta menos cantidad de instalaciones fotovoltaicas estn contempladas, el retorno es menor, ya que el Escenario Alto (Fotovoltaica 20) tiene un retorno positivo superior al del Escenario del Gobierno, y que escenarios superiores al Fotovoltaica 20, daran retornos todava superiores. A la vista de los resultados anteriores, est claro que seguir una senda inferior al Escenario Medio, nos dara un equilibrio tardo, mientras que sendas como la Fotovoltaica 20 o superiores, daran un retorno importante al pas. l) Conclusiones Se ha demostrado, como la energa fotovoltaica puede ser competitiva a medio y largo plazo, devolviendo a la Sociedad las aportaciones econmicas, que esta energa necesita para realizar su desarrollo, y como debe evolucionar para conseguir llegar a 6

ser competitiva con el resto de las energas tradicionales, y otras emergentes en crecimiento. Pero una de las principales conclusiones de esta Tesis, ha sido la de poder comprobar de una forma fehaciente, como la industria fotovoltaica, lejos de estar siendo gravosa para el pas, tiene previsto devolver a corto plazo, todas las tarifas subvencionadas que han ido recibiendo a lo largo de su desarrollo, en primer lugar mediante aportaciones directas e indirectas (costes de personal, tasas a las distintas Administraciones, disminucin de la utilizacin de otras fuentes contaminantes, disminucin de la dependencia energtica del exterior, menor consumo de CO2, etc.), en segundo lugar cuando se consiga el Grid Parity y sea competitiva con respecto a la tarifa domstica pudiendo llegar a utilizar el concepto de Net-Metering, y finalmente cuando sea competitiva con respecto al mix de generacin. En definitiva la fotovoltaica, junto con otras fuentes de energa renovables, va a mejorar la situacin energtica espaola, aunque esto sea en un periodo amplio, que requiere la colaboracin de toda la sociedad. 1.2 Contenido de la Tesis El Capitulo 2, describe la situacin actual del Sector fotovoltaico espaol, haciendo referencia a su evolucin, debido a los cambios regulatorios ms recientes, y a las particularidades de la estructura industrial en Espaa en cuanto al potencial de la industria fotovoltaica, su desarrollo, sus costes, y su impacto potencial en el desarrollo de la generacin elctrica. Se analiza tambin el pulso social, con el apoyo de la Sociedad a este tipo de energa renovable, el impacto en el entorno, y la facilidad de acceso a ese tipo de recurso. 7

En el Captulo 3, se pasa revista al estado del arte de los escenarios sobre generacin elctrica y cobertura de la demanda, haciendo nfasis en las energas renovables en general y la fotovoltaica en particular. En el Captulo 4, se analiza brevemente el estado del arte de la evolucin de las energas fotovoltaicas, y los modelos de retribucin de los pases ms significativos del mundo. En el Captulo 5, se repasa el papel de la generacin fotovoltaica en la cobertura de la demanda en Espaa, comentando a continuacin en el Captulo 6 los condicionantes de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero, y como puede contribuir la industria fotovoltaica espaola a su control. En el Captulo 7, se realiza un anlisis de los posibles Escenarios de Generacin en Espaa, partiendo de un Escenario Base, y unos Escenarios alternativos, con intensificacin en Energas Renovables, donde la industria fotovoltaica puede jugar un papel muy importante, dado su carcter de energa distribuida. Tambin se tienen en cuenta diferentes supuestos sobre las posibles decisiones a tomar por el Gobierno, con respecto a la energa nuclear, y su sustitucin por energas renovables. En el Captulo 8, se realizan unas recomendaciones para el desarrollo del marco regulatorio espaol. Como parte principal de esta Tesis, se realiza un anlisis econmico de los Escenarios contemplados, y de la evolucin general de la industria fotovoltaica en Espaa, contemplando los siguientes aspectos: En el Captulo 9, se realizado el anlisis de los distintos Escenarios, con respecto al modelo energtico de generacin elctrica con gas. 8

En el Captulo 10, se analiza la competitividad futura de las instalaciones fotovoltaicas con la tarifa domstica, llegando al Grid Parity, y a posteriori estimacin con respecto a los costes del mix de generacin. En el Captulo 11, se propone una Tarifa Flexible para las instalaciones fotovoltaicas en Espaa, con la que eliminando los cupos anuales establecidos por el Gobierno, se pueda continuar con el crecimiento ordenado de las instalaciones en funcin de sus rentabilidades, garantizando bajadas de tarifas superiores a las establecidas, si se desva la programacin por encima de lo establecido por la futura programacin energtica del Gobierno, en el futuro PER. Finalmente en el Captulo 12, se calculan las contribuciones de la industria fotovoltaica al balance econmico del pas, segn los distintos Escenarios planteados, en las principales partidas econmicas que pueden intervenir de una forma directa, en la actualidad o a futuro (Impuesto de Sociedades, tasas locales, contribuciones a la Seguridad Social, IRPF de los trabajadores, ahorros equivalentes con respecto a la generacin con gas natural, y ahorros en emisiones de CO2), analizando los desafos actuales bajo el punto de vista energtico, las caractersticas potenciales de la industria espaola para lograrlo, las posibles restricciones, la adaptacin que ha sufrido la industria con el cambio regulatorio pasando de grandes instalaciones a un tipo de generacin de tamao inferior y mas distribuido, y en definitiva todos los condicionantes tericos hasta llegar a conseguir el Grid Parity en Espaa. En el Captulo 13, se ha realizado las conclusiones de la Tesis, en la que se ha demostrado, como la energa fotovoltaica puede ser competitiva a medio y largo plazo, devolviendo a la Sociedad las aportaciones econmicas, que esta energa necesita para realizar su desarrollo, y como debe evolucionar para conseguir llegar a ser 9

competitiva con el resto de las energas tradicionales, y otras emergentes en crecimiento. Se ha comprobado de una forma fehaciente, como la industria fotovoltaica, lejos de estar siendo gravosa para el pas, tiene previsto devolver a corto plazo, todas las tarifas subvencionadas que ha ido recibiendo a lo largo de su desarrollo. Finalmente, se han realizado propuestas de trabajos futuros muy importantes para la implantacin de las instalaciones fotovoltaicas, tales como la realizacin continua de un benchmarking entre tecnologas, la regulacin optima antes y despus del Grid Parity, la integracin ptima de la energa FV en la red, y la explotacin futura de la red con la integracin masiva de las EERR. En el Captulo 14, hay un Curriculum Vitae resumido del doctorando, y en el Captulo 15, la Bibliografa utilizada o consultada en esta Tesis. En el Anexo 1, se ha realizado una sntesis de documentos referentes a Escenarios energticos, globales, de introduccin a las renovables, y de introduccin a la energa solar fotovoltaica. Finalmente en el Anexo 2, est la Memoria, grficos y documentos que se han utilizado en esta Tesis. Por lo tanto la senda recorrida en esta Tesis demuestra que la energa fotovoltaica puede ser competitiva a medio plazo, debiendo pasar a formar parte los futuros mix de generacin de fuentes energticas en Espaa como una ms de las energas a tener en cuenta en su composicin. 10

CAPTULO 2 SITUACIN FOTOVOLTAICO ESPAOL ACTUAL DEL SECTOR 2.1 Introduccin El 25 de Mayo de 2007, se publico el nuevo RD 661/2007, que estableca el rgimen jurdico y econmico de la actividad de produccin de energa elctrica en rgimen especial. Este texto, que sustitua al Real Decreto 436/2004, se enmarcaba en el compromiso de la poltica energtica de impulsar la utilizacin en Espaa de las energas limpias, autctonas y eficientes. La apuesta gubernamental a favor de estas tecnologas energticas ha sido la razn por la que en la nueva regulacin se busque una estabilidad en el tiempo que permita a los empresarios una programacin a medio y largo plazo, al igual que una rentabilidad suficiente y razonable que, unida a la estabilidad, dote de atractivo a la inversin y a la dedicacin a esta actividad ([Collado, Castro, Colmenar, Carpio y Peire, 2008]). Asimismo, el Real Decreto supona un impulso para poder alcanzar los objetivos del Plan de Energas Renovables 2005-2010, as como los objetivos contrados por Espaa a nivel comunitario. Con el desarrollo de estas tecnologas, la energa renovable en Espaa cubrir el 12 por 100 del consumo de energa en el ao 2010 y se evitar la emisin de 27 millones de toneladas de CO2 en ese ao. Igualmente, con la consecucin de los objetivos previstos para la cogeneracin se evitar en el ao 2010 la emisin de 6,3 millones de toneladas de CO2. La normativa determinaba el derecho a percibir una retribucin especial por la energa producida a las instalaciones incluidas dentro del rgimen especial, es decir, con una 11

potencia inferior a 50 MW, y tambin a aquellas que teniendo una potencia mayor de 50 MW, sean de cogeneracin o utilicen energas renovables o residuos. Ser en 2010 cuando las tarifas y primas establecidas en la propuesta se revisarn de acuerdo con la consecucin de los objetivos fijados en el Plan de Energas Renovables 20052010 y en la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energtica ([Mineco 2003]), y conforme a los nuevos objetivos que se incluyan en el siguiente Plan de Energas Renovables para el perodo 2011-2020. En el caso de las instalaciones solares fotovoltaicas, el RD661/2007 estableca un lmite para el cobro de la tarifa fotovoltaica cuando se llegar a los 371 MW, limite a partir del cual la Secretara General de Energa poda modificar al alza el lmite de potencia, ya que si no era necesario esperar a que en el 2010 se revisen las tarifas y primas, segn los nuevos objetivos del nuevo Plan de Energas Renovables para el perodo 2011-2020. Estos objetivos se vieron ampliamente superados, tenindose previsto cuando se acabe de contabilizar el ao 2008 (las contabilizaciones de potencia realizadas por la CNE, tardan muchos meses en estabilizarse), que la potencia total acumulada sea de 3200 a 3400 MW ([CNE, 2009]). Con el fin de controlar esta situacin, el Gobierno sac el nuevo Real Decreto RD1578/2008, que establece en su Artculo 5, que en cada convocatoria se establecen unos cupos de potencia por tipologa, compuestos de: - Potencia Base - Potencias adicionales 12

Y por ello se establecen las siguientes potencias base para la convocatoria del primer ao de: a) Tipo I (techo): 267 MW b) Tipo II (suelo): 133 MW - Las potencias base correspondientes a las convocatorias del segundo ao y sucesivos se calcularn, tomando como referencia las potencias base de cada tecnologa de las convocatorias correspondientes al ao anterior incrementndolas o reducindolas en la misma tasa porcentual acumulada que se reduzca o incremente, respectivamente, la retribucin correspondiente a las convocatorias celebradas durante el ao anterior. - Cupo de potencia adicional para los aos 2009-2010 para la tipologa II: - 100 MW para el 2009 - 60 MW para el 2010 Por lo tanto se tiene una potencia total de: AO 2009 500 MW AO 2010 500 MW (si se cumplen los objetivos del 2009 de reducir la tarifa un 10%) Alemania y Espaa, lderes mundiales en la fotovoltaica Tambin en el ao 2009 el sector de la tecnologa solar seguir al alza en todo el mundo. La Asociacin de la Industria Solar BSW-Solar y la Asociacin Europea de la Industria Fotovoltaica EPIA calculaban que en 2008 el mercado internacional alcanzara los 3,6 Gigavatios (GW), cuando realmente han sido 5,6 GW. Esto supona 13

un aumento del 50% respecto al ao anterior. Alemania y Espaa son lderes mundiales en el uso de la tecnologa solar, no contaminante e innovadora ([EPIA, GREENPEACE, 2008]). En el ao 2008 se han instalado muchas nuevas instalaciones solares, con aproximadamente 1,35 GW en Alemania y de 2,6 GW en Espaa. El gran xito comercial radica en las leyes de remuneracin de la energa solar, similares en Alemania y en Espaa. Sin embargo, con la reforma establecida en el nuevo RD, Espaa podra frenar este desarrollo, por lo menos durante los aos 2009 y 2010, ya que las potencias mximas establecidas son para cada uno de ellos, de 500 MW, y con los datos disponibles del 2009, no parece posible superar los 200 MW, quedando el resto hasta los 500 MW, para sumar en el 2010 (las cantidades totales establecidas en los cupos no se pierden, aunque se pueden retrasar al tener un tiempo mximo de construccin de 12 meses desde que se establece la tarifa). El parlamento federal alemn decidi en junio mantener inalterada la estructura de la ley de energa inyectada EEG, que regula la remuneracin de la electricidad obtenida a partir de energas renovables. Sin embargo, en respuesta al xito inesperado del mercado de la fotovoltaica, en lo sucesivo el monto de la remuneracin se reducir ms rpidamente. En la actualidad la remuneracin para instalaciones fotovoltaicas de nueva construccin se reduce en un 5% por ao. En 2009 y 2010 para instalaciones de una potencia de hasta 100 kW se reducir en un 8% por ao, y en un 10% para instalaciones de una potencia superior a 100 kW. A partir de 2011 se reducir en un 9% por ao para todas las instalaciones. En Alemania a los operadores se les garantiza una remuneracin correspondiente al ao de instalacin constante durante 20 aos. El nmero de instalaciones patrocinadas no est limitado. Es necesario corregir peridicamente la legislacin relativa a la energa solar a fin de responder al desarrollo del mercado, opina Gerhard Stryi-Hipp, gerente de BSW-Solar 14

en respuesta a la enmienda de la regulacin de la remuneracin. Nuestra experiencia de 17 aos con programas de fomento para la energa solar demuestra que lo ms importante es la constancia, dado que los cambios abruptos son perjudiciales para el mercado y la industria y pueden menoscabar los xitos obtenidos. En opinin de la Asociacin Federal de la Industria Solar el hecho de limitar en exceso el mercado solar puede perjudicar gravemente el sector solar espaol. Son cada vez ms los pases que reconocen el enorme potencial de la energa solar para la proteccin del clima, el establecimiento de una red de suministro energtico domstico autnomo y la estabilizacin a largo plazo de los precios de la energa. De suma importancia tambin son las repercusiones positivas de la fotovoltaica sobre el desarrollo regional y la creacin de empleo en la produccin, la distribucin y el montaje de instalaciones fotovoltaicas. El establecimiento del abastecimiento de energa solar en los pases de la cuenca del Mediterrneo es un tema prioritario en la agenda de la Unin Europea. La fotovoltaica tambin es un importante elemento para conseguir el objetivo de la Unin Europea de cubrir el 20% de la demanda energtica mediante energas renovables hasta el ao 2020. Actualmente muchos pases del sur de Europa siguen el ejemplo alemn y espaol: En Italia se ha acabado el ao 2008 de tal forma que prcticamente se ha cuadruplicado, y en Francia que se doble en comparacin con el ao anterior. En Grecia ha entrado en vigor una ley de remuneracin en el marco del cual se prev la creacin de instalaciones solares de ms de 1 GW en los prximos aos. La energa solar es considerada como un mercado de gran futuro en todo el mundo. En la actualidad los EE.UU. y Japn ocupan el tercer y cuarto puestos en el mercado mundial, y el ao 2008 habrn realizado aproximadamente instalaciones fotovoltaicas por una potencia total de 340 MW y 230 MW, respectivamente. Sin embargo, tambin en estos mercados se prev un aumento considerable de la demanda en los aos 15

venideros. Es sumamente importante que los gobiernos europeos continen con sus esfuerzos para consolidar los mercados solares en los prximos cuatro a cinco aos, dice Gerhard Stryi-Hipp, puesto que en para entonces se calcula con una reduccin considerable de los costes y se espera la competitividad de la energa solar en muchas regiones. Los pases que ahora forjan sus mercados, irn a la delantera y podrn aprovechar plenamente todas las ventajas de la energa solar. 2.2 Incremento de la retribucin En el RD 661 la opcin de venta a la distribuidora, se incrementaba la retribucin de la energa fotovoltaica de potencia superior a 100 kW, y se mantena la retribucin de las plantas solares fotovoltaicas de potencia inferior a la citada. As, los incrementos de la tarifa regulada respecto de la contemplada en el Real Decreto 436/2004 eran para las fotovoltaicas mayores de 100 kW, del 82 por 100, aunque la realidad fue que de casi todas las instalaciones, aunque su potencia fuera superior a 100 kW, su tramitacin fue realizada como si fuera un conjunto de instalaciones menores o iguales a 100 kW, con el fin de acceder a la mxima retribucin prevista en el RD 661. Las tarifas, primas y lmites superior e inferior, as como otros complementos, sern actualizados por el RD con el IPC menos 0,25 hasta 2012 o menos 0,50 a partir de entonces. En el Nuevo Real Decreto, los valores de la tarifa regulada correspondientes a las instalaciones del subgrupo b.1.1 que sean inscritas en el registro de pre-asignacin asociadas a la primera convocatoria sern los siguientes: -Tipo I (Techo) 16

-Subtipo I.1 (20kW y = 0,75xP0, entonces Tn = Tn-1 x[(1- A)x(Po-P)/(0,25xPo)+A] -Si P < P0, entonces Tn = Tn-1 -Siendo: -P, la potencia pre-registrada en la convocatoria n, -P0, el cupo de potencia para la convocatoria n, -Tn-1, la tarifa para las instalaciones pre-registradas asociadas a la convocatoria n-1. -Tn, la tarifa para las instalaciones pre-registradas asociadas a la convocatoria n. -A, el factor 0,9^1/m y m el nmero de convocatorias anuales. 2.3 Otras novedades establecidas en los dos ltimos Reales Decretos El texto del RD 661 institua un aval que debern satisfacer las instalaciones de rgimen especial al solicitar la conexin a la red de distribucin y modificaba la cuanta del existente para el acceso a la red de transporte, equiparando la legislacin para todas las instalaciones. Este aval se fijaba en ambos casos en 500 euros/kW instalado para las instalaciones fotovoltaicas o 20 euros/kW para el resto de instalaciones, y ser devuelto una vez entre en funcionamiento la instalacin. 17

Durante el ao 2009 se iniciar la elaboracin de un nuevo Plan de Energas Renovables para su aplicacin en el perodo 2011-2020. Los nuevos objetivos que se establezcan se considerarn en la revisin del rgimen retributivo prevista para finales de 2010. Adems, la poltica energtica nacional debe posibilitar, mediante la bsqueda de la eficiencia energtica en la generacin de electricidad y la utilizacin de fuentes de energa renovables, la reduccin de gases de efecto invernadero de acuerdo con los compromisos adquiridos con la firma del protocolo de Kyoto. La modificacin del rgimen econmico y jurdico que regulaba el rgimen especial vigente hasta el momento, se haca necesaria por varias razones: En primer lugar, el crecimiento experimentado por el rgimen especial en los ltimos aos, unido a la experiencia acumulada durante la aplicacin de los Reales Decretos 2818/1998, de 23 de diciembre y 436/2004, de 12 de marzo, poniendo de manifiesto la necesidad de regular ciertos aspectos tcnicos para contribuir al crecimiento de estas tecnologas, salvaguardando la seguridad en el sistema elctrico y garantizando su calidad de suministro, as como para minimizar las restricciones a la produccin de dicha generacin. Por otra parte, para salvaguardar la seguridad y calidad del suministro elctrico en el sistema, as como para minimizar las restricciones de produccin a aquellas tecnologas consideradas hoy por hoy como no gestionables, se establecan unos objetivos de potencia instalada de referencia, coincidente con los objetivos del Plan de Energas Renovables 2005-2010 y de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energtica en Espaa (E4), para los que era de aplicacin el rgimen retributivo establecido en ese real decreto. En lo que respecto al nuevo Real Decreto, se establecen las siguientes novedades: 18

Tipologa de instalaciones Clasificacin en dos tipos (artculo 3): a) Tipo I. Instalaciones que cumplan simultneamente los siguientes requisitos: - Que estn ubicadas en cubiertas o fachadas de construcciones fijas, cerradas, hechas de materiales resistentes, dedicadas a usos residencial, de servicios, comercial o industrial., incluidas las de carcter agropecuario. O bien, que estn ubicadas sobre estructuras fijas de soporte que tengan por objeto un uso de cubierta de aparcamiento o de sombreamiento, en ambos casos de reas dedicadas a alguno de los usos anteriores, y se encuentren ubicadas en una parcela con referencia catastral urbana. -Tipo I.1 Potencia 20 kW b) Tipo II. Instalaciones no incluidas en el tipo I anterior. Registro de pre-asignacin de retribucin Artculo 4 -Se establece una sub-seccin de la seccin segunda del Registro administrativo de instalaciones de produccin de energa elctrica, dicha sub-seccin ser denominada, en lo sucesivo, Registro de pre-asignacin de retribucin. --Para tener derecho a retribucin recogida en este Real Decreto, ser necesaria la inscripcin, con carcter previo, de los proyectos de instalacin en el Registro de preasignacin de retribucin. - Las inscripciones en el Registro de pre-asignacin de retribucin, irn asociadas a un periodo temporal que se denominar convocatoria, dando derecho a la retribucin que quede fijada en dicho periodo temporal y considerando las actualizaciones anuales a que hace referencia el artculo 12. 19

Cupos de potencia Artculo 5 - Cada convocatoria se establecen unos cupos de potencia por tipologa, compuestos de: - Potencia Base - Potencias adicionales - Se establecen las siguientes potencias base para la convocatoria del primer ao -a) Tipo I: 267/m MW (10% subtipo I.1 y 90% subtipo I.2) -b) Tipo II: 133/m MW (Siendo m, el nmero de convocatorias por ao) - Las potencias base correspondientes a las convocatorias del segundo ao y sucesivos se calcularn, tomando como referencia las potencias base de cada tecnologa de las convocatorias correspondientes al ao anterior incrementndolas o reducindolas en la misma tasa porcentual acumulada que se reduzca o incremente, respectivamente, la retribucin correspondiente a las convocatorias celebradas durante el ao anterior. - Se establece el mecanismo de traspaso de potencia para la convocatoria siguiente cuando no se cubra alguno o todos los dos cupos de potencia de una convocatoria. - Los objetivos base de potencia que se establecen en las convocatorias de inscripcin en el registro de preasignacin de retribucin, podrn ser revisados al alza, a la vista de las conclusiones y objetivos de potencia que se determinen en el Plan de Energas Renovables 2011-2020. Disposicin Transitoria nica - Cupo de potencia adicional para los aos 2009-2010 para la tipologa II: 20

- 100/m MW para el 2009 - 60/m MW para el 2010 (Siendo m, el nmero de convocatorias por ao) TOTAL AO 2009 500 MW TOTAL AO 2010 500 MW (si se cumplen los objetivos del 2009 de reducir la tarifa un 10%) Procedimiento de inclusin en el pre-registro de asignacin de retribucin Artculo 6 Recibidas las solicitudes y cerrado el plazo de presentacin de las mismas, la DGPEM proceder a ordenarlas cronolgicamente, dentro de cada una de las tipologas, considerando para cada una de ellas, la ltima fecha de los documentos, procediendo a la asignacin de potencia empezando, por las fechas ms antiguas y hasta que sea cubierto el cupo previsto para esa convocatoria en cada tipologa. La cobertura de cada cupo se har por exceso, exceso de potencia que ser detrado de la convocatoria siguiente de la misma tipologa (pero este exceso de potencia tambin hace que las bajadas de tarifas sean superiores al 10% anual, si se cubren los cupos). En caso de igualdad de fecha para varias solicitudes, stas se ordenarn, considerando como fecha preferente, por este orden, la de autorizacin administrativa, la de licencia de obras, y por ltimo la de depsito del aval, y en caso de igualdad, tendr preferencia el proyecto de menor potencia. - Aquellos proyectos a los que les sea asignado potencia, sern inscritos en el Registro de pre-asignacin de retribucin, asociados a dicha convocatoria. El resto de solicitudes sern desestimadas en la convocatoria, entrando automticamente en la siguiente. 21

Caducidad y cancelacin de la inscripcin en el Registro de pre-asignacin de retribucin Artculo 8 - Las instalaciones inscritas en el Registro de pre-asignacin, dispondrn de un plazo mximo de doce meses a contar desde la fecha de publicacin del resultado, para ser inscritas con carcter definitivo en el registro administrativo y comenzar a vender energa elctrica, segn el Real Decreto 661/2007. - En caso de incumplimiento de esta obligacin, se proceder a la cancelacin de la inscripcin en el Registro. - No obstante, no se producir esta cancelacin en el caso de que a juicio de la Direccin General de Poltica Energtica y Minas, existan razones fundadas para que esta inscripcin permanezca en el registro. - El desistimiento voluntario de la tramitacin administrativa de la instalacin o la falta de respuesta a los requerimientos de la Administracin de informacin o actuacin realizadas en el plazo de tres meses, ser igualmente causa de cancelacin de un proyecto en el Registro. - La cancelacin de la inscripcin de un proyecto en el Registro de pre-asignacin ser comunicada al rgano competente. Esta cancelacin supondr la prdida de los derechos asociados a la inscripcin en dicho registro. La cancelacin de la inscripcin de un proyecto en el Registro de preasignacin supondr la cancelacin del aval. Aval Artculo 9 - Si una instalacin estuviera exenta de la presentacin del aval para el acceso a la red de distribucin, o en el caso de no existiera un depsito de un aval equivalente al 22

menos a un importe equivalente a 500 /kW de potencia, deber depositarse ante la CGD (Caja General de Depsitos) un aval por una cuanta de 50 /kW o 500 /kW de potencia del proyecto o instalacin fotovoltaica del tipo I.1 o I.2 correspondiente. - El aval ser cancelado cuando el peticionario obtenga la inscripcin definitiva en el Registro administrativo de instalaciones. Si a lo largo del procedimiento, el solicitante desiste voluntariamente de la tramitacin administrativa de la instalacin o no responde a los requerimientos de la Administracin de informacin o actuacin realizados en el plazo de tres meses, se proceder a la ejecucin del aval. Se tendr en cuenta a la hora de valorar el desistimiento del promotor, el resultado de los actos administrativos previos que puedan condicionar la viabilidad del proyecto. Potencia de los proyectos Artculo 10 - La potencia mxima de los proyectos inscritos no podr superar los 2 MW o los 10 MW para instalaciones de tipo I o II respectivamente (a posteriori se ha modificado el lmite de los proyectos de tipo I hasta 10 MW, pero solo para instalaciones en las que se garantice que los consumos horarios existentes en la industria cuyo tejado se va a utilizar, sean superiores a la generacin fotovoltaica, en un 95% de las horas del ao). - A los efectos de la inscripcin en el citado Registro, y para la determinacin del rgimen econmico establecido en el presente Real Decreto, se considerar que pertenecen a una nica instalacin o un solo proyecto, segn corresponda, cuya potencia ser la suma de las potencias de las instalaciones unitarias de la categora b.1.1, las instalaciones o proyectos que se encuentren en referencias catastrales con los catorce primeros dgitos idnticos. - Del mismo modo, a los efectos de la inscripcin, en una convocatoria, en el Registro, se considerar que pertenecen a un solo proyecto, cuya potencia ser la suma de las 23

potencias de las instalaciones unitarias, las instalaciones que conecten en un mismo punto de la red de distribucin o transporte, o dispongan de lnea de evacuacin comn. Rgimen econmico Artculo 11 - Los valores de la tarifa regulada correspondientes a las instalaciones del subgrupo b.1.1 que sean inscritas en el registro de pre-asignacin asociadas a la primera convocatoria sern los siguientes: - Tipo I - Subtipo I.1 34,00 c/kWh - Subtipo I.2 32,00 c/kWh - Tipo II. 32,00 c/kWh. - Los valores de la tarifa regulada, se calcularn en funcin de los valores de la convocatoria anterior n-1, de la siguiente forma. - Si P >= 0,75xPo, entonces Tn = Tn-1 x[(1- A)x(Po-P)/(0,25xPo)+A] - Si P < Po, entonces Tn = Tn-1 Siendo: - P, la potencia pre-registrada en la convocatoria n, - Po, el cupo de potencia para la convocatoria n, -Tn-1, la tarifa para las instalaciones pre-registradas asociadas a la convocatoria n-1. -Tn, la tarifa para las instalaciones pre-registradas asociadas a la convocatoria n. 24

- A, el factor 0,9^1/m y m el nmero de convocatorias anuales. Artculo 11 - Si durante dos convocatorias consecutivas no se alcanzara el 50 por ciento del cupo de potencia para un tipo, se podr incrementar, mediante Resolucin de la Secretara General de Energa, la tarifa para la convocatoria siguiente en el mismo porcentaje que se reducira si se cubriera el cupo, siendo necesario, que durante dos convocatorias adicionales no se volviera a alcanzar el 50 por ciento del cupo para realizar un nuevo incremento. La tarifa I.1 no puede ser < que la I.2. La tarifa que le sea de aplicacin a una instalacin se mantendr durante un plazo mximo de 25 aos desde su puesta en marcha, o de la inscripcin en el pre-registro de retribucin (la interpretacin exacta de lo que significa que el plazo sea de un mximo de 25 aos, no ha sido suficientemente explicada por el Ministerio, provocando cierta incertidumbre). - Los valores recogidos en el artculo 11 sern objeto de las actualizaciones previstas en el Real Decreto 661/2007, para las instalaciones del subgrupo b.1.1, a partir del da 1 de enero del segundo ao posterior al de la convocatoria en que sean fijados. - Las instalaciones que sean inscritas de forma definitiva en el Registro, con posterioridad al 29 de Septiembre, en cuanto no sean inscritas en el Registro de preasignacin de retribucin, percibirn el precio final horario del mercado de produccin. Inspeccin y penalizacin Artculo 14 - La CNE en colaboracin con las CC.AA., realizar inspecciones peridicas y aleatorias a lo largo del ao. 25

- El nmero de inspecciones efectuadas anualmente, ser de un mnimo del 5% de las instalaciones existentes, que representen al menos el 5% de potencia instalada. - La CNE podr servirse de una entidad reconocida por la Administracin General del Estado. -Las inspecciones sern de: -Verificacin de los requisitos tcnicos -Comprobacin de la veracidad de los datos aportados -Requisitos de tipologa de las instalaciones Artculo 14 - Si se detectase cualquier irregularidad que tenga como consecuencia la percepcin de una retribucin superior, la DGPEM resolver sobre la procedencia de la misma, y en su caso recalcular la nueva tarifa resultante. Establecimiento de requisitos tcnicos Artculo 13 - El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio podr establecer mediante Orden, requisitos tcnicos para contribuir a la seguridad de suministro a los que tendrn que acogerse las instalaciones y proyectos inscritos en el Registro de pre-asignacin de retribucin en el momento de su entrada en vigor, establecindose, en su caso, los necesarios mecanismos transitorios de adecuacin de las instalaciones inscritas con carcter definitivo en el Registro administrativo de instalaciones de produccin en rgimen especial. 26

-Esta obligacin ser condicin necesaria para la percepcin de la retribucin que le corresponda. Simplificacin de procedimientos - Antes del 1 de abril de 2009, la CNE remitir a la Direccin General de Poltica Energtica un informe relativo a la evaluacin del marco legislativo y reglamentario vigente respecto a los procedimientos administrativos necesarios para la implantacin de las instalaciones de produccin de energa fotovoltaica en edificacin, as como las medidas necesarias para eliminar o reducir los obstculos existentes. (Disposicin adicional primera). Este punto tan esperado por el sector, no se ha cumplido todava por el Gobierno. Comienzo de venta de electricidad - Con carcter general, a los efectos de lo establecido en Real Decreto 661/2007, ser condicin necesaria para la percepcin de la tarifa regulada o, en su caso, prima, el comienzo de la venta de la produccin neta de energa elctrica antes de la fecha lmite que se establezca, justificndose mediante el conveniente registro de medida en el equipo de medida con anterioridad a dicha fecha. (Disposicin adicional 2) Devolucin del aval -La publicacin del presente real decreto debe considerarse un acto administrativo con importancia suficiente para condicionar la viabilidad de un proyecto, siempre que no hubiera presentado solicitud de inscripcin en el registro de pre-asignacin de retribucin, por lo que procedera la devolucin de dicho aval a solicitud del interesado. -Se considera razn suficiente para la cancelacin del aval, la no inclusin en el Registro de pre-asignacin de retribucin de un proyecto o instalacin para la que se solicite su inclusin en dicho registro en todas las convocatorias que se celebren durante un periodo de 12 meses, o la cancelacin de la solicitud por parte del titular 27

antes del cierre de la primera convocatoria en la que se presente. (Disposicin adicional 3) Documentacin necesaria para la solicitud de inscripcin La documentacin necesaria aportar, de forma conjunta con la solicitud de inscripcin en el registro de pre-asignacin ser la siguiente: a) Autorizacin administrativa de la instalacin, otorgada por el rgano competente, y concesin del acceso y conexin a la red de transporte o distribucin correspondiente. b) Licencia de obras del proyecto de instalacin, otorgado por el rgano competente. c) Resguardo de constitucin del aval a que hace referencia el artculo 59 bis o 66 bis del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, o, en su caso, el previsto en el artculo 9 del presente real decreto otorgado por el gestor de la red. (Anexo II) Convocatoria y plazos de presentacin de solicitudes - Se fija el nmero de convocatorias de inscripcin en el registro de pre-asignacin de retribucin en cuatro convocatorias anuales, coincidentes con los trimestres naturales. - Los plazos de presentacin de solicitudes para la inscripcin en el registro de preasignacin regulado en el artculo 6 del presente real decreto, y de publicacin de los resultados del procedimiento de pre-asignacin de la retribucin sern los siguientes: Primera convocatoria entre el 1 de Noviembre del ao anterior y el 31 de Enero del ao en curso, con publicacin de resultados antes del 16 de Marzo. Segunda convocatoria entre el 1 de Febrero y el 30 de Abril, con publicacin de resultados antes del 16 de Junio. 28

Tercera convocatoria entre el 1 de Mayo y el 31 de Julio, con publicacin de resultados antes del 16 de Septiembre. Cuarta convocatoria entre el 1 de Agosto y el 31 de Octubre, con publicacin de resultados antes del 16 de Diciembre. Mecanismo de traspaso de potencia -Cuando en una convocatoria no se cubriera parte de alguno los cupos de potencia para una tipologa, la potencia restante se traspasar excepcionalmente, para la convocatoria siguiente, a la otra tipologa. - Cuando en una convocatoria no se cubriera parte de los cupos de potencia para las dos tipologas, las potencias restantes se traspasarn excepcionalmente, para la convocatoria siguiente, en las tipologas respectivas. - La potencia correspondiente a aquellos proyectos de instalaciones, que fueran cancelados en el Registro de pre-asignacin de retribucin, ser incorporada a la convocatoria siguiente a su cancelacin, en la misma tipologa, - Los incrementos de potencia adicional anteriores, no se tendrn en cuenta para el clculo de las potencias base correspondiente a las convocatorias del ao siguiente. -En todo caso, los incrementos de potencia adicional anterior, correspondiente a la primera convocatoria de un ao, no se vern afectados, en su caso, por el incremento o decremento derivado de la aplicacin de un decremento o incremento, respectivamente del de los valores de la tarifa regulada. (Anexo IV) 29

Otras consideraciones -El MITyC podr establecer requisitos tcnicos y de calidad, para contribuir a la seguridad de suministro (huecos de tensin,.) (Artculo 13). -Antes del 1 de Abril de 2009, la CNE remitir a la DGPEM, informe de evaluacin del marco legislativo y reglamentario, sobre los procedimientos administrativos necesarios para la implantacin de las instalaciones FV en edificacin, y las medidas para eliminar o reducir los obstculos existentes (Disposicin adicional 1). -Ser condicin necesaria para la percepcin de la tarifa regulada o, en su caso, prima, el comienzo de la venta de la produccin neta de energa elctrica antes de la fecha lmite que se establezca, justificndose mediante el correspondiente registro de medida en el equipo de medida con anterioridad a dicha fecha (Disposicin adicional 2). -La publicacin de este RD, debe asimilarse a un acto administrativo suficiente para condicionar la viabilidad del proyecto, si no se hubiera presentado solicitud de inscripcin en el registro de pre-asignacin, por lo que procedera la devolucin del aval (Disposicin adicional 3). Tambin se considera razn suficiente, la no inclusin en el registro de pre-asignacin en todas las convocatorias que se celebren durante 12 meses, o la cancelacin de la solicitud por parte del titular antes del cierre de la primera convocatoria en la que se presente (Disposicin adicional 3). El desarrollo de los RRDD 661/2007, y 1578/2008 es importante, ya que van a contribuir al crecimiento de las energas renovables, y en especial en el segundo RD, para el caso que nos ocupa, de la energa solar fotovoltaica, haciendo que a medio o largo plazo sea una energa totalmente competitiva con respecto a las energas tradicionales ([ASIF, 2006]). 30

2.4 2.4.1 Estructura industrial Potencial de la generacin fotovoltaica en Espaa Espaa, por su localizacin y climatologa, es uno de los pases de Europa donde el recurso solar es ms abundante. Adicionalmente presenta la ventaja de distribuirse por el territorio de una manera relativamente homognea, producindose escasas variaciones en la irradiacin solar en distancias inferiores a los 100 km ([Lorenzo, 2008]). Esta caracterstica permite distribuir la potencia instalada en torno a las grandes aglomeraciones de consumo, en lugar de adecuar dicha distribucin a las caractersticas geogrficas del territorio. Esta capacidad, de ser aprovechada adecuadamente, permitira reducir las necesidades de infraestructuras de transporte y distribucin. Cabe destacar la importancia de esta caracterstica a la luz de la resistencia pblica al desarrollo de nuevas infraestructuras de transporte y distribucin en Espaa, uno de los principales responsables de los problemas de calidad de suministro que presenta nuestro sistema. Adicionalmente las instalaciones solares fotovoltaicas no requieren de caractersticas geogrficas especficas para ser productivas. En esto, la solar fotovoltaica difiere de otras fuentes renovables como la elica, en la que la seleccin de emplazamientos debe considerar las caractersticas del viento y en numerosas ocasiones obliga a situar la generacin en zonas de baja demanda. Los emplazamientos econmicamente explotables limitarn tambin el desarrollo de la energa elica. En otras tecnologas renovables como biomasa e hidrulica la disponibilidad del recurso tambin es un factor limitante, en comparacin con el recurso ilimitado de la energa fotovoltaica. El recurso solar no presenta estas limitaciones, estando tan slo limitado por el territorio disponible. En un escenario hipottico en el que se desarrollasen formas de almacenamiento de la energa lo suficientemente amplias, las instalaciones solares 31

podran satisfacer la demanda total nacional del ao 2008 ocupando menos del 1,5% del territorio. En la prctica la energa solar fotovoltaica presenta unas posibilidades de desarrollo prcticamente ilimitadas ([Greenpeace, 2007]). 2.4.2 Desarrollo de la industria solar fotovoltaica espaola El sector fotovoltaico se caracteriza por una larga cadena de actividades desde la extraccin de la materia prima -silicio- hasta la explotacin de la instalacin de produccin. Existen distintos procesos productivos, basados tanto en el polisilicio como en otros materiales. La Figura 1 muestra el proceso ms comn ([ASIF, 2008]. Fase Extraccin de harina de slice Produccin polisilicio grado solar Produccin de lingotes Produccin de clulas Produccin de mdulos Produccin de sistemas auxiliares Instalacin Output Slice Silicio metalrgico Polisilicio de grado solar (mono/policristalino) Lingotes Clulas Mdulos Cableado Estructuras Inversores Etc. Instalacin solar fotovoltaica Figura 1: Cadena de valor de la industria solar fotovoltaica. Fuente: ASIF

El proceso se inicia con la extraccin del silicio metalrgico desde su materia prima, la harina de slice. Este material se purifica para producir un silicio metlico con propiedades semiconductoras. El proceso contina con la produccin de lingotes que a posteriori se cortan en capas finas u obleas. El proceso (monocristalino, policristalino) y el tamao del lingote son factores crticos para determinar la cantidad de energa producida por cada oblea una vez transformada en clula. Una vez cortado el lingote en obleas, estas son sometidas a varios procesos de tratamiento qumico e impresin para transformarlas en clulas. Un mdulo es el resultado de interconectar entre 12 y 60 clulas y sellarlas entre capas de plstico y cristal protectores para 32

posibilitar su explotacin en una instalacin solar. Una instalacin solar fotovoltaica se compone de muchos otros elementos adems de los mdulos. Dichos elementos pueden llegar a constituir hasta un 40% de los costes totales de la instalacin. Entre estos elementos se incluyen componentes como inversores de corriente, estructuras de soporte y otros equipamientos elctricos para la evacuacin de la potencia desde los paneles hasta la interconexin con la red ([Castro, Dvila, y Colmenar, 2000]). La industria solar es una industria global. Actualmente el negocio de fabricacin de polisilicio est controlado en su mayor medida por grandes grupos empresariales que adems de suministrar al sector fotovoltaico tambin proveen al sector de semiconductores. La escala mnima eficiente para este negocio se sita entre 125 y 250 MWp equivalentes de polisilicio, lo que ha resultado en que, histricamente, la industria de fabricacin aguas abajo ha estado relativamente desconectada de la de produccin de polisilicio, a excepcin de los pocos productores que han apostado por integracin aguas abajo. A medida que bajamos por la cadena de valor, la industria del polisilicio se va fragmentando progresivamente. La estructura del mercado de lingotes y obleas est transformndose rpidamente con el crecimiento en las dimensiones de las clulas. La tendencia hacia clulas de mayor tamao y menor espesor implica una creciente necesidad de inversin para adaptar el proceso productivo, lo que llevar a una consolidacin del sub-sector en el futuro. El sector de fabricacin de clulas o mdulos tampoco ha escapado a los rpidos avances. El sector de fabricacin de clulas es un sector altamente concentrado, aunque con tendencia a la desconcentracin. El motivo es que la escala ptima para la fabricacin de clulas se ha mantenido estable al mismo tiempo que se produca un crecimiento significativo de la demanda. Las instalaciones ms avanzadas tienen capacidades de produccin que se sitan como media entre 40 y 60 MWp/ao, no obstante, el negocio de fabricacin de mdulos ha tenido una escala ptima muy inferior, entre 3 y 10 MWp/ao. 33

La base industrial local espaola refleja fielmente esta estructura global. Hasta hoy, las apuestas empresariales en Espaa se han centrado en fabricacin de clulas y mdulos, a excepcin de Isofoton, empresa que tambin est activa en la fabricacin de obleas (en la actualidad la crisis por la que pasa, puede dar al traste con sus procesos de fabricacin). La industria espaola est inmersa en un proceso de integracin vertical completa, reduciendo la dependencia del exterior a travs de nuevos proyectos empresariales enfocados en la produccin de silicio. Esta integracin vertical redundar tambin en una mayor estabilidad de nuestras compaas ante posibles escenarios futuros de precios de polisilicio. La Figura 2 muestra la actividad empresarial desarrollada en Espaa a fecha de hoy ([ASIF, 2009]). F. de silicio metalrgico F. de polisilicio (fut.) F. de obleas F. de clulas y mdulos F. de mdulos F. de inversores Otras Industrias FV Figura 2: Fbricas de componentes fotovoltaicos en Espaa. Fuente: ASIF 34

2.4.3 Desarrollo reciente de la industria solar fotovoltaica en Espaa En Espaa el apoyo normativo ha permitido a la industria solar fotovoltaica dar un salto cualitativo durante los ltimos cinco aos. Como se puede ver en la Figura 3, durante el ao 2008 se pusieron en servicio hasta el momento 2.661 MW, ms los 692 MW durante todos los aos anteriores. Potencia Instalada Anual (MW) Potencia Acumulada (MW) 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 1.994 1.996 1.998 2.000 2.002 2.004 2.006 2.008 Figura 3: Potencia fotovoltaica anual instalada en Espaa. Fuente: ASIF Este crecimiento exponencial de la potencia fotovoltaica instalada desde el ao 2000 ha posibilitado el desarrollo sostenido de la industria nacional. Espaa cuenta a da de hoy con una slida industria fotovoltaica, que, en funcin del desarrollo normativo nacional e internacional, podra continuar creciendo en los prximos aos. El cambio normativo, est provocando cambios regulatorios que trasladen el mbito de actuacin, desde las grandes plantas construidas en el ao 2008, a una generacin 35

ms distribuida, con acciones tan importantes como el Cdigo Tcnico de la Edificacin ([MVIV, 2006]). Fabricacin de clulas y mdulos: El desarrollo reciente ha permitido a la industria de fabricacin fotovoltaica nacional situarse al frente de los pases ms desarrollados dentro del sector y ocupar la primera plaza a nivel mundial en potencia instalada anual en 2008, y la segunda a nivel europeo y sexta a nivel mundial en capacidad de fabricacin de clulas, contribuyendo a que Europa en el mercado de clulas tenga el 27% del total mundial, como se puede observar en la Figura 4. Figura 4: Fabricacin mundial de clulas fotovoltaicas en 2008. Fuente: Barclays Capital A nivel mundial, en el 2007 se pudo ver el incremento de la industria China, que supero a Japn (Figura 5), aumentando la ventaja en 2008 (Figura 4). 36

En Espaa, el empuje de las empresas fabricantes ha permitido incrementar la capacidad de produccin de mdulos desde los 30 MWp/ao en 2001 hasta los ms de 500 MWp/ao reportados en la actualidad. Cabe tambin destacar que la mayor parte de las empresas estn ejecutando o tienen planificadas importantes inversiones que les podran permitir duplicar la capacidad en el corto plazo. Los principales fabricantes que han contribuido al crecimiento de la capacidad de produccin de mdulos son los siguientes: Isofoton, BP Solar, Atersa, Gamesa Solar, Siliken, Grupo Solar, Guascor, Solaria, Instalaciones Pevafersa, Ensol y Vidursolar. Los principales actores en electrnica son: Atersa, Ingeteam y Enertron. Figura 5: Fabricacin mundial de clulas fotovoltaicas en 2007. Fuente: Photon InternationalMarzo 2008 Este crecimiento en capacidad productiva viene tambin acompaado por un proceso de integracin vertical, buscando la independencia de fabricantes internacionales de polisilicio y lingotes. Esta integracin vertical permitir en el futuro retener una mayor proporcin de la creacin de riqueza en nuestro pas, as como mejorar la competitividad internacional de nuestras compaas. 37

Fabricacin de sistemas, instalacin y mantenimiento: En los segmentos de fabricacin de sistemas (estructuras de soporte, inversores, equipos de control, monitorizacin, etc.), instalacin y mantenimiento, el desarrollo del sector ha resultado en la creacin de un importante nmero de empresas de reducido tamao. Estas empresas dan servicios auxiliares crticos para la industria y son clave en la creacin de empleo, especialmente en las zonas ms desfavorecidas. Las asociaciones sectoriales estiman que desde el ao 2000 hemos pasado de 200 empresas hasta ms de 600 en 2008. Produccin y Promocin: El apoyo normativo ha permitido a la industria solar fotovoltaica dar un salto cualitativo durante los ltimos cinco aos. Los productores y promotores activos en Espaa, en su mayora de origen nacional, han sido los agentes que han permitido un incremento significativo en la puesta en servicio de nuevas instalaciones fotovoltaicas. Durante el ao 2008 se pusieron en servicio instalaciones por ms de 2600 MWp, cifra muy superior a los 692 MWp instalados durante todos los aos anteriores. Estas aperturas han supuesto una inversin de unos 16.000 millones de euros slo en 2008 y casi 20.000 millones de euros desde el arranque de la industria en nuestro pas. Su actividad de instalacin anual es el motor del desarrollo de los dems actores del sector, generando empleo en la instalacin, y mantenimiento de las instalaciones fotovoltaicas as como en la fabricacin de componentes. 2.4.4 Costes de generacin fotovoltaica en Espaa El coste de la generacin fotovoltaica se encuentra en continua evolucin debido al rpido desarrollo tecnolgico. Los elementos de coste ms determinantes son: 38

mdulos o paneles fotovoltaicos, estructuras de soporte, inversores de corriente, transformadores, lneas de evacuacin, cableado y equipos elctricos, acondicionamiento e instalacin. En la actualidad, el importe de la inversin inicial es el componente de coste ms relevante en una instalacin fotovoltaica, con unos costes de inversin de entre 4 y 5 /Wp, estimndose un rango de costes de generacin de ente 24 y 30 c/kWh, con una tendencia notable durante el ao 2009 a disminuir cada vez mas. El futuro de la energa solar fotovoltaica depende del desarrollo continuo en todos los elementos de una instalacin fotovoltaica. Estos avances se han conseguido bajo la presin competitiva que el modelo de Feed-in tariff aplica a todos los actores de la cadena de valor. En los ltimos aos, la presin de reduccin de costes se ha concentrado sobre los fabricantes de mdulos. Esta presin ha sido tanto en precio como en garanta de entrega. Adems, la escasez de polisilicio -la materia prima ms comn para la fabricacin de mdulos- oblig en su da a los fabricantes a firmar acuerdos a largo plazo con sus proveedores a precios elevados. Esto en la actualidad ya no es as, ya que la escasez de silicio ha sido temporal, y por lo tanto ya no es un condicionante. Esto ha creado una dinmica de eficiencia en el uso del polisilicio que ha provocado una bajada en el consumo de dicha materia, desde 16-20 g/Wp hasta 8-10 g/Wp actualmente (Figura 6) ([EPIA, GREENPEACE, 2008]. Este fenmeno se ha reflejado favorablemente en los mrgenes del sector en general, y ms importante an, en su capacidad de invertir para mejorar an ms los costes. Dado que el mercado de paneles es global, estos ahorros han impactado directamente en el mercado espaol. 39

Figura 6: Evolucin del uso de silicio y el espesor de las obleas. Fuente: Solar Generation V 2008 Greenpeace - EPIA Los dems elementos de coste tienen un componente local alto. La estandarizacin existente en los componentes de uso mecnico-elctrico genrico es un modelo a duplicar para los componentes especficos del sector, como por ejemplo, inversores de corriente, cableado de corriente continua, telemetra, y estructuras de soporte. El proceso de produccin de dichos componentes especficos ha de ser estandarizado adems de industrializado de cara a reducir sus costes y mejorar sus rendimientos. En lo que respecta a los costes de instalacin y obra civil, Espaa est avanzando progresivamente, adoptando nuevos mtodos y prcticas para reducir costes de instalacin. Sin embargo, an quedan reas por mejorar, entre ellas: mejora en la logstica de provisin; mayor coordinacin o integracin entre el diseo de estructuras de soporte y su instalacin; consideracin de aspectos ambientales en el diseo del cableado elctrico; conocimiento sobre prcticas de mantenimiento eficaces, etc ([Abella, 2005]). La inversin continuada en instalaciones fotovoltaicas es un requisito imprescindible para conseguir estas mejoras y permitir que la sociedad pueda beneficiarse de la reduccin de costes asociados a ello. Esta mejora progresiva permitir a Espaa situarse al nivel de otros pases ms avanzados ([Alcor, 2008]). 40

2.4.5 Impacto potencial del desarrollo de la generacin fotovoltaica en Espaa Creacin de empleo El sector de la energa solar fotovoltaica espaola ha tocado fondo a principios del 2009. Mientras que el ao pasado 31.300 personas trabajaron de media en esta industria y alcanzaron los 41.700 empleos en el momento pico de trabajo, en verano, en 2009 slo se conservan 13.900 empleos, segn datos recogidos en el Informe Anual 2009 de la Asociacin de la Industria Fotovoltaica ([ASIF, 2009]). Desde Septiembre de 2008, se han perdido para el sector 27.800 empleos. El importante crecimiento experimentado por el sector fotovoltaico durante los ltimos cinco aos ha resultado en una importante creacin de empleo, pasando de unos 600 empleos directos en 2001 hasta los cerca de 25.000 empleos en fabricacin e instalacin en el 2007, adems de 2.000 puestos adicionales en centros de formacin, tecnologa I+D+i, seguros, banca etc., para pasar a un total pico ya aludido de 41.700 puestos de trabajo en el 2008, que debe ser tomado como una situacin excepcional, ya que con la limitacin a 500 MW a instalar en el 2009, el nmero de empleos, volver a estabilizarse en el entorno de 20.000 en la segunda mitad del ao. Inicialmente, la creacin de empleo se concentr fundamentalmente en el segmento de fabricacin, si bien durante el 2008 se dio paso a un mayor protagonismo de los instaladores y de las empresas encargadas del mantenimiento de las instalaciones en operacin. Los ambiciosos planes de inversin de las empresas fabricantes y su incursin en los segmentos de fabricacin de polisilicio y lingotes contribuyeron a mantener la creacin de empleo en este segmento. Un apoyo continuado a la solar fotovoltaica permitir conservar los puestos de trabajo existentes y mantener la creacin de empleo a largo plazo, despus del parn obligado a finales de 2008 y principios de 2009, con el cambio de regulacin realizado por el Gobierno. 41

En cuanto a la naturaleza del empleo creado, es de destacar que, especialmente en las actividades de instalacin y mantenimiento, el desarrollo de la generacin fotovoltaica ha permitido crear nuevos puestos de trabajo estables en zonas rurales, generalmente desfavorecidas en trminos de creacin de empleo. Pero segn fuentes del Sector el futuro es prometedor, en el ao 2030, si se mantiene la apuesta por las energas renovables, el sistema energtico habr creado 600.000 nuevos empleos en Espaa, con una aportacin adicional al producto interior bruto (PIB) de 296.000 millones de euros; 350.000 millones de euros ahorrados en importaciones y una reduccin de la dependencia energtica del exterior -que hoy es del 80% aproximadamente- de hasta 20 puntos. Las cifras expuestas forman parte de los estudios que manejan las grandes compaas que han apostado por las energas renovables -caso de Iberdrola o Acciona- y que ven en los planes de sostenibilidad energtica una buena oportunidad de hacer negocio ([UNDP et al, 2000]). Para demostrar que las cifras mencionadas no son utpicas, los defensores del negocio de renovables esgrimen estudios, calificados "de referencia", en los que se detalla el gran avance ya realizado en Espaa. As, con datos correspondientes a 2007, tanto el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) ([Fundacin ISTAS-CCOO, 2007]), como la Asociacin Empresarial Elica (AEE) ([AEE, 2008]), cifran en 189.000 empleos los generados en el sector de renovables entre puestos directos e indirectos. De ellos, 37.730 corresponderan al sector de la energa elica. Espaa, segn la European Wind Energy Association (EWEA) slo sera superada por Alemania (38.000 puestos de trabajo directos) en volumen de empleo elico, segn los nmeros del ao 2007. La tendencia, adems, se consolida en todo el mundo. De acuerdo con un informe de la Direccin General de Energa de la Comisin Europea sobre el impacto de las energas renovables en el crecimiento y el empleo, en Europa el nmero de 42

empleados en las renovables asciende a 1,4 millones. En todo el mundo, la cifra ronda los 2,3 millones. Y se multiplicar por 10, hasta 20 millones en 2030, si se cumplen las previsiones adelantadas por la Organizacin Internacional del Trabajo (OIT): la promocin del desarrollo medioambiental sostenible requerir inversiones de 630.000 millones de dlares (437.000 millones de euros) que se traducirn en la creacin de 20 millones de empleos. Para los defensores de las renovables, ya sea desde el punto de vista medioambiental o puramente empresarial, las cifras de empleo son un argumento ms para apoyar el despegue de las energas llamadas limpias. Pero hay polmica, ya que los detractores de las renovables, que los hay, han argumentado lo contrario. Hace unos meses, el Instituto Juan de Mariana difundi un supuesto estudio de la Universidad Rey Juan Carlos que sostena que cada empleo verde creado en Espaa con subvenciones supona la destruccin de 2,2 puestos de media. La conclusin del estudio Efectos del Apoyo Pblico a las Energas Renovables sobre el Empleo dirigido por el profesor Gabriel Calzada -del departamento de Economa Aplicada de la universidad- y del que se hizo eco hasta The Wall Street Journal, provoc un autntico revuelo. El rector de la Rey Juan Carlos, D. Pedro Gonzlez Trevijano, ha dicho que la universidad no tiene nada que ver con el informe, que desde el punto de vista institucional ni comparte ni defiende, y que fue desarrollado al amparo de la "libertad de ctedra" que protege, en todas las Universidades, las investigaciones de los profesores. La carga de profundidad lanzada por el profesor de la Rey Juan Carlos tuvo un amplio eco en EE UU, con un Barack Obama recin llegado al poder y con nuevas ideas en materia de cambio climtico. Las cifras fueron ampliamente divulgadas en los medios de comunicacin estadounidenses: segn Calzada, en Espaa se haban invertido 43

desde 2000 en subvenciones a las renovables 28.671 millones de euros. Cada empleo creado en el sector costaba ms de 571.000 euros, que dejaban de producir en otros sectores ms provechosos. Creacin de capital tecnolgico Gracias al apoyo normativo y el desarrollo sectorial resultante, las empresas espaolas fabricantes de equipos fotovoltaicos invirtieron durante 2006 unos 40 millones de euros en I+D+i. Esto supuso alrededor del 7% de su facturacin, cifra no slo superior a la media de las empresas espaolas con actividades de I+D+i, que se situ en un 1,85%, sino que tambin a la de otras industrias de gran intensidad tecnolgica, como la qumica (1,26%), la farmacutica (5,55%), la electrnica (2,7%) o las telecomunicaciones (2,23%). Durante los aos 2007 y 2008, se ha mantenido este esfuerzo en I+D+i, provocando un mayor nivel de inversin con el fuerte crecimiento que el sector en los ltimos aos, a la larga el I+D+i del sector fotovoltaico tendr una trascendencia creciente sobre los objetivos de I+D+i estatal, en particular de cara al cumplimiento del Plan Nacional de I+D+i 2008-2011. Estas inversiones en I+D+i han permitido situar a empresas espaolas al nivel tecnolgico de lderes internacionales en campos como las clulas de concentracin, tecnologas multicapa o de lmina delgada ([NREL, 2008]). La actividad tecnolgica en el sector privado ha sido acompaada por centros de investigacin pblicos de reconocido prestigio internacional como el CENER, el CIEMAT y el IES (Instituto de Energa Solar) de la Universidad Politcnica de Madrid, patrocinado econmicamente por la Comisin Europea, que colabora con las algunas de las mayores empresas de la industria solar fotovoltaica europea ([CENER, 2006]). El elevado potencial de desarrollo que todava tiene el campo de la generacin fotovoltaica, asegura que estos niveles de inversin en I+D+i son no slo sostenibles 44

sino necesarios para que las compaas mantengan su posicin competitiva a nivel internacional. El desarrollo tecnolgico de la industria espaola debe ir vinculado a la inversin en I+D+i, y se necesita tiempo para madurar; para que de esta forma pueda crearse el mismo tejido industrial que se ha creado previamente con la energa elica. Refuerzo de la red de distribucin y transporte Durante los ltimos cinco aos la conexin a la red de distribucin y transporte de instalaciones de generacin fotovoltaica ha resultado en la inversin de ms de 100 millones de euros en subestaciones, centros de trasformacin y lneas. Estas inversiones, adems de permitir evacuar la produccin de las instalaciones, han redundado en una mejora de la calidad de suministro para los consumidores finales. Esta mejora se ha producido adems en reas rurales donde generalmente la calidad es peor y el coste de mejorarla en muchos casos no justifica las inversiones necesarias. Para evaluar la importancia de estas inversiones, basta considerar que la inversin en red prevista por las principales compaas distribuidoras y Red Elctrica de Espaa es de 2.120 millones de euros al ao en el perodo 2006-2011. Un aumento en la potencia anual instalada implicara automticamente un incremento de las inversiones en distribucin. Asumiendo un nivel de instalacin de 500 MW/ao y manteniendo la proporcin de inversin por unidad de potencia actual esto podra suponer ms de 50 millones de euros al ao, aproximadamente un 2% de la inversin anual prevista por las compaas elctricas. Contribucin a la cobertura del pico de demanda en verano La generacin solar fotovoltaica presenta un perfil de produccin concentrado en los meses de marzo a septiembre y en las horas centrales del da. Este perfil se ajusta mejor que el del resto de energas renovables a la cobertura de la demanda punta del sistema en este periodo ([Gonzlez y Soto, 2001]). Esta caracterstica, adems de 45

permitir reducir la necesidad de mantener capacidad de generacin para cubrir el pico de verano, podra permitir reducir las inversiones en redes de transporte y distribucin. Una capacidad significativa de generacin solar fotovoltaica integrada en el punto de consumo permitira reducir la demanda aparente para el sistema en el pico de demanda de verano, reduciendo la necesidad de infraestructuras de transporte y distribucin en aquellas zonas donde el pico de verano sea superior al de invierno. Una simulacin de la contribucin de la solar fotovoltaica a la reduccin de la demanda aparente sobre el pico de verano del ao 2006 mostraba que 7 GW de solar fotovoltaica situados junto al consumo disminuiran la demanda pico en un 5%, valor superior al crecimiento anual del pico (Figura 7). Esto implicara que con estos 7 GW podran ahorrarse todas las inversiones de ese ao en transporte y distribucin destinados a cubrir el pico en aquellas regiones donde este sea superior en verano que en invierno. Cabe destacar que durante los ltimos aos, debido al despliegue de sistemas de climatizacin, el crecimiento del pico de verano es superior al de invierno. Reduccin de los precios del mercado mayorista de electricidad Por otro lado, y fundamentalmente en el corto plazo, la entrada de una capacidad de generacin solar fotovoltaica significativa en el sistema espaol resultara en una bajada de los precios del mercado mayorista, especialmente en las franjas horarias y estacionales donde la produccin solar es ms elevada. 46

14.000 12.000 Demanda aparente, MW 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Horas Demanda real 17 - Julio - 2006 Sin FV 3 GW FV 5 GW FV 7 GW FV Demanda aparente mxima MW % 12.976 12.538 12.458 12.378 100% 97% 96% 95% Idem 7 GW Idem, 5 GW Demanda aparente de situarse 3 GW de generacin FV junto al consumo final Reduccin significativa de inversiones en distribucin en zonas donde el pico de verano sea superior al de invierno Figura 7: Simulacin de la contribucin potencial de la solar fotovoltaica a la cobertura del pico de demanda en verano en el ao 2006. Fuente: Arthur D. Little La estimacin de esta reduccin es complicada ya que es imposible predecir la evolucin de las estrategias de oferta de las compaas generadoras, crticas en la fijacin de precios. Sorteando esta dificultad Arthur D. Little realiz una simulacin del impacto que una mayor potencia solar instalada hubiera tenido sobre el precio del mercado diario durante algunos das tipo del ao 2006 asumiendo que fuera un mercado en competencia perfecta. Esta simulacin muestra reducciones de hasta 5 c/kWh en funcin del da concreto y la capacidad de generacin fotovoltaica operativa en el sistema (Figura 8) Cabe destacar que el Ministerio de Medio Ambiente Alemn computa esta reduccin de precio del mercado al hacer el balance econmico de la energa solar fotovoltaica. 47

5,0 Reduccin precio mercado mayorista * 13-Mar 17-Julio 10-Abril 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 1 GW 2 GW 3 GW Potencia solar FV operativa 24-Sept. 25-Octubre 17- Nov. 30-Enero 4 GW 5 GW *Nota: Asume que el mercado mayorista se comporta como un mercado en competencia perfecta Figura 8: Simulacin del impacto de una mayor potencia solar fotovoltaica operativa en el precio mayorista del ao 2006. Fuente: Anlisis Arthur D. Little Potencial de crecimiento a nivel internacional Para la industria espaola de fabricacin de paneles fotovoltaicos el mercado internacional ha sido siempre muy relevante. Tradicionalmente aos atrs, el 80% de la produccin de mdulos espaola era exportada, habindose reducido durante los ltimos aos esta cuota al 30% o 40% debido al empuje del mercado nacional. Si bien el papel del mercado nacional ser siempre relevante, se considera que a medio y largo plazo el potencial del mercado internacional podra ser mucho mayor ([EPIA, GREENPEACE, 2008]), ya que tradicionalmente las empresas espaolas participan en tareas de internacionalizacin (Figura 9). Hasta ahora, los fabricantes espaoles se haban centrado en el mercado nacional para soportar las inversiones en tecnologa, pero en estos momentos de crisis, la consolidacin e integracin les permitir competir de manera sostenida en otros mercados. En estas condiciones y de replicarse el xito de compaas espaolas en otros segmentos de generacin renovables, el sector podra capturar una cuota 48

significativa del mercado internacional, lo que redundara en una creacin de riqueza adicional en nuestro pas. Figura 9: Capacidad FV acumulada y anual, mundial hasta el ao 2030. Fuente: Solar Generation V 2008 Greenpeace - EPIA 2.5 2.5.1 Pulso social Apoyo social a la energa solar fotovoltaica La energa solar fotovoltaica es una energa limpia y con poco impacto visual, que crea riqueza y desarrolla entornos rurales poco favorecidos. Esto ha provocado una amplia base de apoyo social, poltico y sindical que ha facilitado e incentivado el desarrollo de la industria. Diversas encuestas realizadas sobre el uso de la energa fotovoltaica parecen demostrar que, a medida que crece la preocupacin social por el cambio climtico, el consumidor espaol presenta una actitud crecientemente favorable sobre el uso de tecnologas renovables frente a las alternativas convencionales de generacin, y la energa solar fotovoltaica frente a otras alternativas renovables. As pues, segn los Eurobarmetros sobre actitud de la poblacin acerca de la energa publicados en enero de 2006 y abril de 2007, un 70% de los consumidores espaoles est muy 49

preocupado por el cambio climtico y un 23% est preocupado. Este mismo estudio recoge que un 90% de los espaoles (frente a un 84% de los europeos) opina que las energas renovables deberan tener una cuota mnima de base en el mix de generacin y que un 72% rechaza la tecnologa nuclear como alternativa. En dichos barmetros se muestra un decidido apoyo al desarrollo de la energa solar. Los resultados principales de los Eurobarmetros se muestran en la Figura 10. % de respuestas Muy preocupados Algo preocupados Preocupacin por el cambio climtico UE 25 Espaa 50% 70% 37% 23% 87% 93% Tecnologa mencionada como mejor opcin Solar Elica 50% 28% Incentivos Financiacin Prohibicin de uso de productos/ fiscales pblica tecnologas Apoyo a energas renovables UE 25 Espaa 84% 90% Demanda de polticas de eficiencia energtica UE 25 32% 32% 28% 91% 94%

Espaa 22% 32% 40% Figura 10: Resultado Eurobarmetros sobre actitud acerca de la energa. Fuente: Comisin Europea Los partidos polticos tambin han expresado su inters en el desarrollo de la energa solar fotovoltaica. En los programas electorales Marco de 2007 de los principales partidos se incluyen propuestas y medidas de cara a incrementar la cuota en el mix de generacin de las energas renovables en general y la solar fotovoltaica en particular. Por ejemplo, el programa del PSOE incluye la intencin de impulsar las nuevas energas renovables y promover el ahorro y la eficiencia energtica, implantar la energa solar trmica y la energa solar fotovoltaica en grandes edificios ([Delgado et al, 2001]), aumentar los procesos de contratacin pblica de las entidades locales de criterios de eficiencia energtica y fomentar el uso de renovables y de prcticas medioambientales ([IDAE, 2000]). Tambin destaca la importancia de alcanzar el 50

programa objetivo 12%. Este tiene el propsito de que en el ao 2010 el 12% de la energa primaria consumida provenga de fuentes renovables. A su vez, el Partido Popular en su programa electoral incluye la intencin de potenciar las instalaciones solares e incentivar el ahorro y la eficiencia energtica en edificios as como la potenciacin de la energa solar en edificios existentes, a travs de convenios con empresas y comunidades de vecinos. CiU, por su lado, incluye su inters por una utilizacin progresiva de las energas renovables. En las declaraciones pblicas de altos cargos, tanto del PSOE como del PP, se expresa la intencin unnime de cumplir con la exigencia de la Unin Europea de que el 20% de la energa primaria consumida en 2020 proceda de fuentes renovables. El Presidente del Gobierno, Jos Lus Rodrguez Zapatero, ha afirmado que el Gobierno est comprometido con que Espaa est en el liderazgo en la lucha contra el cambio climtico y el uso de las energas renovables. El Ex - Vicepresidente Segundo, Pedro Solbes, calific el actual modelo espaol de poltica energtica como el peor de la UE y subraya la necesidad de modificarlo. A su vez, el PP, a travs de su portavoz energtico en el Congreso, Fernando Castell, critica el poco gasto en energas renovables. La energa solar fotovoltaica tambin ha recibido el apoyo de organizaciones que no tienen intereses directos en el desarrollo de la energa fotovoltaica. Distintas asociaciones ecologistas se han posicionado a favor del desarrollo de esta tecnologa a futuro. As, Greenpeace, en su informe Renovables 2050 destaca el gran potencial de la energa solar fotovoltaica, asignando a esta tecnologa un 22% de la potencia instalada en el mix propuesto para 2050. Tambin las organizaciones sindicales han expresado su apoyo. En un informe conjunto sobre el desarrollo de la energa solar fotovoltaica de UGT, Comisiones Obreras y Ecologistas en Accin ([UGT, CCOO, Ecologistas en Accin]), se afirma que la energa fotovoltaica es una de las ms 51

benignas con el medio ambiente y concluyen que esta tecnologa ser la que ms se desarrolle en el futuro. 2.5.2 Impacto en el entorno de la energa solar fotovoltaica La generacin de energa elctrica a travs de cualquiera de las tecnologas disponibles genera un impacto en el entorno. No obstante, algunas tecnologas generan mayores impactos que otras. El mayor impacto medioambiental de la generacin de electricidad en la actualidad es la emisin de CO2 por parte de las centrales que consumen combustibles fsiles (carbn, gas, fuel). Existen tambin otros impactos, como la generacin de residuos radioactivos de prolongada vida media (nuclear) y los impactos fsicos sobre el territorio, tanto visuales como de alteracin de ecosistemas ([AUMA, 2000]). Las energas renovables son ms respetuosas con el medio ambiente que las no renovables, ya que no producen emisiones contaminantes ni residuos txicos o radioactivos. Entre ellas, la solar fotovoltaica ha sido identificada en diversos estudios como la que genera electricidad con los menores impactos ambientales ([Marcano, 2004]). Otros informes destacan factores positivos como la no utilizacin de sustancias peligrosas en su fabricacin, su facilidad para adaptarse a la morfologa de los lugares en que se instala, el reducido impacto acstico o existencia de vibraciones, y escasa incidencia de la captura de radiacin solar al representar slo un 10% de la radiacin solar incidente. 2.5.3 Facilidad de acceso al recurso Una de las principales ventajas sociales de la energa solar fotovoltaica es la facilidad de acceso para inversores de todo tipo. La distribucin homognea del recurso solar permite, a diferencia de otras tecnologas renovables, la puesta en marcha de proyectos en todas las regiones y en un amplio rango de terrenos disponibles. 52

Adicionalmente la modularidad de los equipos permite construir instalaciones de pequea escala, permitiendo el acceso a inversores particulares. La integracin en edificacin, si bien ms costosa, podra permitir participar en esta modalidad de generacin a la gran mayora de los consumidores ([Alonso y Chenlo, 2002], [Argul, 2003], [CEA, 2009]). Esta facilidad de acceso se ve reflejada en el gran nmero de inversores que han tomado una participacin activa en el desarrollo reciente de la energa solar fotovoltaica en Espaa. La distribucin geogrfica actual provisional a Diciembre de 2008 de las instalaciones fotovoltaicas en Espaa se muestra de momento bastante irregular (Figura 11). 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 357 354 344 280 215 158 156 110 74 48 36 23 16 7 791 1 0 0 Figura 11: Distribucin geogrfica instalaciones fotovoltaicas en Espaa, Diciembre de 2008. Fuente: ASIF 2.6 Consideraciones La energa solar fotovoltaica es la forma ms sencilla de generar electricidad. Por sus caractersticas, debe desempear un papel fundamental a la hora de cubrir las 53

necesidades energticas futuras, tanto de los 2.000 millones de personas que todava carecen de electricidad, como de las sociedades desarrolladas que demandan una energa limpia y respetuosa con el medio ambiente ([Haas, 1995]). Espaa, gracias a la aplicacin de una firme poltica de Estado de fomento de las energas renovables, es un lder internacional en estas fuentes en general y en fotovoltaica en particular ([IDAE, 2007]). El pas cuenta con un pujante desarrollo industrial y sectorial que crea empleo cualificado, que distribuye rentas en zonas habitualmente deprimidas y que contribuye sobresalientemente a la I+D+i nacional. Partiendo del importante y progresivo descenso del coste de produccin de electricidad del sector a medio plazo se equiparar a la tarifa domstica la sociedad espaola puede asumir perfectamente una importante participacin de la fotovoltaica en su mix de generacin y, con ello, beneficiarse de sus ventajas: - puestos de trabajo y tejido industrial, - factor multiplicador de la I+D+i aplicada, - ahorro de emisiones de gases contaminantes, - reduccin de la dependencia energtica y mejora de la eficiencia energtica - menores prdidas en las redes de distribucin En consecuencia, se considera que la Administracin debe apostar por la energa fotovoltaica como uno de los principales mecanismos para cumplir los objetivos de 2020-2030, y mantener su liderazgo en el proceso global de transformacin energtica. Para ello, se necesita una regulacin que mantenga la confianza de la inversin en el sector, de modo que, potenciando la incorporacin de la tecnologa a la edificacin, se mantenga un ritmo de instalacin anual que partiendo de los 500 MW 54

de cupo anual permitidos por el Gobierno para los aos 2009 y 2010, mantenga un crecimiento constante y sostenido. 2.7 Principales conclusiones Se considera que a medio y largo plazo la energa solar fotovoltaica debera jugar un papel significativo en la cobertura de la demanda elctrica en Espaa. El modelo actual de cobertura no es sostenible, ya que a medio y largo plazo implicara unas emisiones de gases de efecto invernadero muy por encima de las comprometidas por nuestro pas a nivel internacional y un aumento de la ya elevada dependencia energtica. La solar fotovoltaica, con un potencial de desarrollo casi ilimitado en nuestro pas y un fuerte apoyo social que facilita su despliegue, deber contribuir de manera significativa a la cobertura de la creciente demanda elctrica. Segn las estimaciones realizadas en los escenarios de la industria fotovoltaica, y considerando un fuerte desarrollo de otras alternativas de generacin renovable, la cobertura sostenible de la demanda peninsular en 2020 podra llegar a requerir de unos 20 GW de potencia solar fotovoltaica. Se considera que la Administracin debe mantener el apoyo al desarrollo de la solar fotovoltaica en el corto plazo. A pesar de que los costes explcitos de la solar fotovoltaica son hoy en da muy superiores a otras alternativas, el rpido desarrollo tecnolgico permitir una reduccin significativa en los prximos aos. Si bien este progreso tecnolgico tendr lugar independientemente de la poltica energtica espaola, el desarrollo de la industria nacional s se ver significativamente afectado por las condiciones en nuestro pas. Una interrupcin del apoyo actual impedira a las empresas espaolas acometer las inversiones necesarias para ser competitivas en el mercado internacional, comprometiendo su supervivencia. La oportunidad de potenciar una industria nacional fotovoltaica desarrollada, con sus implicaciones en la creacin de riqueza en nuestro pas, no debe ser desaprovechada. Se estima que, dado un 55

apoyo continuado que apunte a una cobertura sostenible de la demanda, la industria fotovoltaica espaola podra emplear hasta 56.000 personas en 2020, y ms de 100.000 personas en 2030, en las actividades de fabricacin y de instalacin y mantenimiento, empleo este concentrado habitualmente en zonas desfavorecidas. Si bien un incremento de la capacidad de generacin solar fotovoltaica tendra un coste explcito significativo para el sistema elctrico, el coste final resultante en un modelo de cobertura sostenible estara en lnea con el coste actual en pases de nuestro entorno. Segn las estimaciones de ASIF, el coste explcito de cobertura de la demanda peninsular implicara un coste adicional de generacin en 2020 del orden de 2 c/kWh. De trasladarse este incremento a los precios del segmento residencial, estos seran todava claramente inferiores a los de otros pases de la Unin Europea, donde la tarifa media domstica para este segmento alcanz en 2007 los 18,1 c/kWh, llegando hasta los 31 c/kWh en Dinamarca frente a los 15 c/kWh en nuestro pas. Adicionalmente, dicho coste incremental se vera compensado por la reduccin de importaciones de combustibles fsiles, aliviando as la dependencia energtica. Adems se producirn ahorros debidos a reducciones incrementales en las emisiones de CO2, y menores necesidades de inversin en infraestructuras y de prdidas elctricas, al generar junto al consumo y en los momentos de mayor demanda ([Hoff y Shugar, 1994]). En resumen, se considera que la conjuncin del potencial de creacin de empleo con una ecuacin econmica potencialmente favorable y un apoyo social claro debera resultar en un apoyo significativo por parte de las Administraciones Espaolas. Este apoyo debera concretarse tanto en la modificacin del marco retributivo actual para la solar fotovoltaica, en la revisin al alza del objetivo de potencia instalada contemplado actualmente por la Administracin a corto plazo, as como el establecimiento de un objetivo de potencia adecuado en el horizonte 2020-2030. 56

En concreto y en lo que al marco retributivo se refiere, se consider adecuada y necesaria la eliminacin de la escalacin ligada a la inflacin de la tarifa que se tena anteriormente, ya que la gran mayora de los costes se producen antes de la puesta en marcha de la instalacin. Adicionalmente, se podra recomendar que se revise el actual remanente de tarifa a partir de los 25 aos, que debera ser similar a la retribucin que en ese momento se considere para una nueva instalacin, o llegado el caso que se retribuya al precio del pool, ya que se debera evitar el desmontaje de instalaciones, para el caso de que a partir de los 25 aos se llegara a eliminar la retribucin. Por ltimo, en cuanto a los objetivos de potencia instalada, se considera que frente al modelo actual de crecimiento de potencia relacionado indexado con la disminucin de costes, debera trabajarse con objetivos indicativos de potencia instalada mayores, para garantizar el desarrollo del sector acorde con la idea de ser una potencia en energa fotovoltaica. Si la Administracin no se plantea una modificacin de este calado, sera razonable optar por una fijacin de objetivos de potencia ligados a la reduccin progresiva de la tarifa (tarifa flexible), pero sin el tope tan exigente que impone la reglamentacin actual. 57

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CAPTULO 3 ESTADO DEL ARTE DE ESCENARIOS, SOBRE LA GENERACIN DE ENERGA, LA COBERTURA DE DEMANDA, Y LAS ENERGAS RENOVABLES La construccin de escenarios para investigar diferentes desarrollos futuros bajo un conjunto de hiptesis, se ha utilizado como herramienta para tratar la complejidad y la incertidumbre de los retos del futuro, desde hace ya bastante tiempo. Los primeros escenarios fueron probablemente usados para la planificacin de operaciones militares y hoy en da son utilizados con asiduidad en el mundo empresarial. Uno de los ms famosos en la literatura son los escenarios que la compaa Shell comenz a realizar a partir de la crisis del petrleo de 1973 ([SHELL, 2001], [SHELL, 2008]). Por tanto, hace ya muchos aos que se analiza, con diferente nivel de detalle, cual puede ser el futuro desarrollo de los sistemas energticos ([Ruiz, 2007]), tratando de dar respuesta a las cuestiones relacionadas con la seguridad del suministro, el ritmo de consumo de los recursos, el precio de la energa o las consecuencias de los sistemas energticos en el medioambiente. Este tipo de anlisis se suele realizar mediante metodologas basadas en escenarios, en las cuales se elaboran las distintas posibles alternativas en el futuro, de acuerdo con el establecimiento de unos parmetros inciales sobre la evolucin tecnolgica, demogrfica, social, etc. Los escenarios energticos se pueden dividir en dos tipos, los descriptivos (como el World Energy Outlook [WEO, 2007] [WEO, 2008]), en los que se describen posibles caminos hacia el futuro, y los normativos que definen un punto de llegada y exploran los caminos que pueden conducir al mismo. Ejemplos de escenarios normativos seran los que se describen en los planes energticos de los gobiernos, donde, no solo se fijan objetivos de generacin de una u otra tecnologa, sino que se marca el camino para conseguirlo ([Castro, Delgado, y Collado, 2008]). 59

Para ello se ha intentado observar una serie de parmetros que proporcionan la observacin de un marco comn, permitiendo en algunos casos la comparacin de todos ellos. Estos parmetros son: La demanda de energa final, la participacin de las EE.RR. en el mix de generacin y la posible contribucin de la ESF. Teniendo en cuenta que la energa fotovoltaica todava es una energa necesitada de subvenciones en la mayora de los pases que la desarrollan, las proyecciones que van a tener este tipo de instalaciones, dependen en gran medida de la regulacin que se establezca en cada pas, hasta conseguir que este tipo de energa renovable sea competitiva. Por lo tanto con toda la informacin recopilada, lo ms importante es poner de relieve los aspectos ms significativos de los pases que estn marcando la senda a futuro, y que van a servir de modelo a imitar. En lo que se refiere a mercados, nos estamos refiriendo a la Unin Europea principalmente, y a los Estados Unidos, con unos objetivos, mecanismos, procedimientos y planes, que van a cambiar totalmente lo previsto en escenarios a futuro de otras etapas. En cuanto a fabricacin de equipos, donde los grandes fabricantes concentran una gran parte de la produccin mundial, y como las nuevas tecnologas de capa delgada, le deben quitar cuota de mercado al polisilicio. Para sistematizar el estudio, se han considerado tres bloques bsicos organizados de ms global a menos y se han clasificado los documentos dentro de cada uno de ellos. Toda esta informacin sobre regulacin a tener en cuenta, mercados, fabricacin, y tecnologas, se describen a continuacin de los bloques de escenarios consultados. 60

3.1 Escenarios energticos globales Se han contemplado los siguientes escenarios: World Energy Outlook [IEA, 2008] WEC/IASA Scenarios [WEC/IIASA, 2007], Deciding the Future: Energy Policy Scenarios to 2050 World Energy Assesment [WEA PNUD, 2000], Informe Mundial de Energa-La Energa y el reto a la sostenibilidad-Visin Global. 2000. Escenarios del IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) [IPCC, 2004] E-Vision 2000, Key Issues That Will Shape Our Energy Future [RAND, 2001] International Energy Outlook [IEO 2008] Scenarios for a clean energy future. [NREL, 2000] Energy Needs, Choices and Possibilities - Scenarios to 2050 [Shell, 2008] The Outlook for Energy A view to 2030 [ExxonMobil, 2008] Escenarios del Stockholm Energy Institute (SEI) [Raskin y Margolis, 1998] Otros escenarios 3.2 Escenarios de introduccin de las energas renovables Se han contemplado los siguientes escenarios: El libro blanco de la energa [CE, 1997] [Prez Arriaga, 2005] Renewable Energy target for Europe [EREC, 2002] y Renewable Energy Scenario to 2040 [EREC, 2004] Renewable Intensive Global Energy Scenario (RIGES) [Johansson et al, 1993] Plan de Fomento de las EERR. (PFER) [IDAE, 2005] Renovables 2050: Un informe sobre el potencial de las energas renovables en la Espaa peninsular [Greenpeace, 2005] 61

La [R]evolucin Energtica Una perspectiva energtica mundial sostenible [Greenpeace, 2008] IEA Renewables in global energy supply 2007 [IEA 2007] 3.3 Escenarios de introduccin de la ESF Se han contemplado los siguientes escenarios: Solar Generation V: Solar Electricity for over 1 Billion people and 2 million jobs by 2020 [Greenpeace y EPIA, 2008] Informe del banco Sarasin [Butz, 2008] Sun Screen. Investment opportunities in solar power [Rogol et al, 2004] Photovoltaic Market and Costs Forecast Based on a Demand Elasticity Model [Luque, 2001] Barmetros de la energa solar fotovoltaica [ObservER, 2007] PV Status Report 2008 del Instituto para el Medioambiente y la Sostenibilidad (JRC-IES) [IES 2008] The Economics of solar power - The MacKinsey Quarterly [MacKinsey Quarterly 2008] SET PLAN Muchos de los documentos cubren aspectos relacionados con los tres, cuando esto ocurre, se ha intentado colocar el informe en aquel bloque que se considera ms adecuado para los objetivos del mismo. Asimismo, dentro de un mismo bloque se han intentado analizar documentos que realizan estudios a escala mundial, pero tambin aquellos que se enfocan en Europa y por ltimo en Espaa. 62

En el CD de archivos de la Tesis, se encuentra el Anexo 1,archivo en el que se realiza un resumen de toda la documentacin consultada relacionada con los escenarios de generacin de energa, cobertura de la demanda y participacin de las energas renovables. Como resumen de los documentos anteriores, los grficos que se corresponden con la la participacin de las EE.RR. en la demanda de energa final, la participacin de las EE.RR. en el mix de generacin elctrico y la posible contribucin de la ESF mundial (potencia total), son los siguientes (Figuras 12, 13, y 14). Las previsiones de porcentaje de incremento de la demanda de energa primaria, varan en 2030 entre el 35% y el 45% aproximadamente, y para el 2050, entre el 60% y el 100%. % Previsiones de cubrir con EERR la Demanda Mundial WEO 2008 REFERENCIA WEO 2008 550PPM 70% WEO 2008 450PPM 60% WEB/IASA 2007 50% IEO 40% % SHELL 2050 30% OUTLOOK FOR ENERGY 20% LIBRO BLANCO 10% EREC 2040 ADVANCED 0% 1.990 2.000 2.010 2.020 2.030

2.040 2.050 2.060 EREC 2040 DINAMIC Ao Figura 12: Previsiones de Incremento de la Demanda de Energa Primaria Mundial. Fuente: Documentos Escenarios 63

Las previsiones de cubrir porcentualmente la demanda con EERR, sera la siguiente: Previsiones de cubrir con EERR la Demanda Elctrica Mundial 90% 80% 70% 60% WEO 2008 MTOE 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1.980 IEO SFACEF ENERGY NEEDS EREC 2040 REVOL EN EPIA 1.990 2.000 2.010 2.020 Ao 2.030 2.040 2.050 2.060 Figura 13: Previsiones de cubrir con EERR la Demanda Elctrica Mundial. Fuente: Documentos Escenarios Las previsiones de incremento de la ESF tienen un incremento exponencial. 64

Potencia ESF acumulada mundial 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 GWp SOL GEN V AVANZADA SOL GEN V AV MODERADA SARASIN 1.000 800 600 400 200 0 1995 2000 2005 2010 2015 Ao PV STATUS REPORT DYNAMIC PV STATUS REPORT ADVANCED JRC IES ECONOMICS 2020 2025 2030 2035 Figura 14: Potencia ESF acumulada mundial. Fuente: Documentos Escenarios Y las previsiones de descenso de los precios de la energa solar fotovoltaica segn EPIA, seguir bajando constantemente (Figura 15). Precio objetivo de la ESF segn distintos organismos Coste de la ESF (/kWh) 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 2005 EPIA 2010 2015 Aos 2020 2025 2030 Figura 15: Precio objetivo de la ESF segn distintos organismos. Fuente: Documentos Escenarios 65

3.4 Evolucin de los escenarios en las Unin Europea Sin lugar a dudas, el gran hito normativo del ao 2008 para la energa fotovoltaica en el mbito de la Unin Europea (UE), fue la aprobacin, durante el Consejo Europeo celebrado los das 11 y 12 de diciembre, del llamado Paquete de Energa y Cambio Climtico, cuya ratificacin por parte del Parlamento Europeo tuvo lugar una semana despus, el 17 de diciembre. El Paquete gira alrededor de tres compromisos bsicos que deben alcanzarse en 2020: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 20% respecto al nivel que tenan en 1990 (un 30% s otros pases desarrollados tambin se comprometen a reducciones equivalentes de emisiones); ahorrar un 20% del consumo energtico comunitario; y cubrir un 20% del consumo de energa de la UE con fuentes de energa renovable. Estos tres compromisos le han valido a la iniciativa el sobrenombre popular de 20-20-20 en 2020. El Paquete contiene cinco directivas, tres relativas a los gases de efecto invernadero (revisin del sistema de mercado interno de CO2, lmites de emisiones de los vehculos, y captura y almacenamiento geolgico), otra sobre la calidad del combustible, y la ltima y decisiva para la fotovoltaica, sobre la promocin de las energas renovables. 3.4.1 La Directiva 2009/28/CE La Directiva 2009/28/CE es la herramienta bsica para conseguir que las energas renovables cubran el 20% del abastecimiento energtico de la UE en 2020. Este objetivo se ha distribuido entre los estados miembros, teniendo en cuenta el consumo de renovables que cada uno tena en 2005, su potencial en recursos renovables, su PIB per cpita y el incremento que se necesita en el consumo de renovables para que alcanzar el objetivo comn de la UE en 2020. 66

La Directiva establece una trayectoria durante todo el periodo, que incluye objetivos bianuales indicativos, para analizar su evolucin y su grado de cumplimiento. A Espaa le ha correspondido el objetivo del 20% en el reparto comunitario (Tabla 1), tal y como se aprecia en la siguiente tabla, que transformado a energa elctrica puede suponer un 40% de la demanda, y es dentro de esa cantidad donde la energa solar fotovoltaica debe abrirse camino entre el resto de tecnologas, y poder llegar a conseguir el objetivo del aproximadamente 3% que proyecta tentativamente el Gobierno, del aproximado 6% que cifra ASIF, o del 12% que ha indicado como ltimo objetivo los informes de EPIA. Tabla 1. Objetivos globales nacionales en relacin con la cuota de energa 67

Dentro del objetivo global de 20% de energa bruta, se incluye un objetivo especfico para el transporte: un 10% de la energa consumida por los vehculos de cada pas debe provenir de fuentes renovables, incluidas las elctricas, incrementndose con ello el efecto que la aplicacin de la Directiva puede tener para la energa solar. 3.4.2 Cumplimiento de los objetivos Todos los estados miembro debern comunicar a la Comisin Europea un Plan de Accin Nacional equivalente a los espaoles Planes de Energas Renovables antes del 30 de junio de 2010, segn un ndice bsico de contenidos establecido por la Comisin, y ya con las medidas previstas para cumplir los objetivos fijados. Seis meses antes de remitir el Plan de Accin se deber enviar una prospectiva de los excesos o defectos previstos respecto a la trayectoria. Dependiendo del cumplimiento de los objetivos intermedios, la Comisin podr requerir la revisin del Plan de Accin para que incluya nuevas medidas, con el objetivo de que el Estado miembro retome la senda de cumplimiento. En contra de la voluntad del sector renovable europeo, no hay mecanismos sancionadores por incumplimiento. En 2014, la Comisin evaluar, informar y propondr medidas correctoras, si procede, pero en ningn caso podrn modificar el objetivo global del 20%, ni afectar al control de los estados miembro sobre sus propios mecanismos nacionales de apoyo. Particularmente, se analizarn algunas de las implicaciones de cumplir con el objetivo del 10% de energa renovable en el transporte. Es evidente que los escenarios de los diferentes pases, dependen de los objetivos dados en este caso por la Unin Europea. 68

3.4.3 Mecanismos de flexibilidad Adems de establecer las medidas nacionales para el fomento de las energas renovables que considere oportunas, los estados miembros podrn utilizar una serie de mecanismos de cooperacin: - Transferencias estadsticas: un Estado miembro puede comprar produccin a otro Estado (no de un modo fsico, sino slo estadstico) para el cumplimiento de sus objetivos. - Proyectos conjuntos: se puede establecer un marco entre dos estados, mediante el cual un Estado apoya proyectos concretos de nueva generacin renovable en el otro Estado miembro, concretando previamente el tipo de apoyo y el reparto de produccin que podr contabilizar cada pas. Este mecanismo tambin puede aplicarse a proyectos en terceros pases, siempre que la energa sea consumida en la UE. En el caso de que exista interconexin suficiente, o se prevea la construccin de una (antes de 2022, pero debe comenzarse antes de 2016) tambin se puede contabilizar, aunque no se consuma en la UE. Mecanismos de apoyo conjunto: Varios pases pueden disear y poner en prctica un mecanismo conjunto de apoyo a las renovables, como un mercado comn de certificados verdes o una tarifa regulada comn para la electricidad de origen renovable. Estos mecanismos incrementan las posibilidades de Espaa, lder tecnolgico mundial, de obtener beneficios con su apuesta por las renovables. 3.4.4 Procedimientos, redes, formacin... La Directiva, respondiendo a una de las grandes demandas de las empresas, impulsa la adopcin de procedimientos administrativos, normas y cdigos que sean 69

transparentes y no discriminatorios, y que faciliten y aceleren la implantacin de las renovables. Igualmente, se da prioridad de acceso y despacho a las renovables en las redes de electricidad y gas, pero condicionada a garantizar la seguridad de suministro. Por otro lado, se establecen obligaciones de formacin y certificacin de instaladores para todo el territorio comunitario, se homogenizan las Garantas de Origen de la electricidad las cuales tendrn nicamente valor informativo para el consumidor, y se impulsa la adopcin por parte de los estados miembro de objetivos en materia de incorporacin de energas renovables en la edificacin. 3.4.5 Plan Solar Mediterrneo y SET Plan Entre otras iniciativas regulatorias relevantes para la energa fotovoltaica como la Directiva de Eficiencia Energtica en la Edificacin, en proceso de revisin, destaca una iniciativa del Presidente francs, Nicols Sarkozy, presentada el 22 de noviembre de 2008: el Plan Solar Mediterrneo (PSM). Directamente relacionado con la Directiva 2009/28/CE, el PSM propone instalar unos 20.000 MW de energa renovable en los pases de la orilla Sur del Mediterrneo en 2020 y exportar su produccin a los pases de la orilla Norte gracias a potentes interconexiones elctricas. Y probablemente ms significativo an para el desarrollo inmediato de la energa solar sea el lanzamiento del llamado SET Plan, que debe concentrar y coordinar los esfuerzos comunitarios en I+D+i en cinco tecnologas energticas, llamadas a cubrir las necesidades europeas de los prximos aos: bioenerga, captura de carbono, elica, nuclear y solar, teniendo en cuenta el concepto de redes inteligentes. 70

3.5 Novedades regulatorias FV Entre las novedades regulatorias de otros mercados fotovoltaicos sobresale la modificacin de la Ley de Energas Renovables (EEG) de Alemania y la introduccin de cambios en el norteamericano Investment Tax Credit (ITC), realizados por la Administracin de George Bush en septiembre de 2008. 3.5.1 Alemania El Parlamento alemn aprob una reforma de la EEG el 25 de octubre, que ya entr en vigor el pasado enero de 2009. La norma, modelo de referencia mundial, establece un corredor, o un rango de crecimiento del volumen del mercado durante los prximos aos para aplicar la reduccin anual de las tarifas, mucho ms agresiva que en la versin anterior de la Ley. De este modo, tal y como recoge en la Figura 16, las tarifas se reducirn entre un 8% y un 10% cada ao en funcin del crecimiento del mercado. Figura 16: Evolucin prevista para la retribucin en Alemania. Fuente: BSW 71

Adicionalmente, se elimina la tarifa especial para instalaciones en fachadas y se introduce una tarifa especial para el autoconsumo de electricidad (netmetering), comenzando ya la adaptacin y la regulacin del mercado para el prximo alcance de la paridad de la red y de la rentabilidad solar sin necesidad de ningn tipo de ayudas pblicas. Por otro lado, se instaura un registro centralizado de las instalaciones solares y se establecen nuevos requisitos de conexin y operacin de las instalaciones, debido al creciente peso de la fotovoltaica en el sistema elctrico. 3.5.2 Estados Unidos Junto con el primer gran paquete de ayudas para luchar contra la crisis econmica, el Emergency Economic Stabilization Act, dotado con 700.000 millones de dlares, EE.UU. introdujo cambios muy importantes en su poltica de fomento de la energa solar. As, en primer lugar, la dot de una mayor estabilidad, al extender su mecanismo bsico de ayuda, el ITC una exencin fiscal del 30% de la inversin necesaria para ejecutar los proyectos, que llega a diciembre de 2016; hasta ese momento deba renovarse todos los aos. En segundo y tercer lugar, se elimin un lmite de 2.000 dlares que tenan los particulares para beneficiarse de la citada exencin fiscal, y se permiti que, por primera vez, las grandes compaas elctricas pudieran aprovecharse de ella, lo que ha propiciado que empiecen a contar con la tecnologa en su cartera de proyectos de un modo muy relevante y vayan a ejecutar grandes plantas con centenares de megavatios. Ya en 2009 el nuevo presidente, Barack Obama ha introducido nuevas medidas de apoyo. Dentro de las polticas concretas de cada Estado, California que ha adoptado una poltica de fomento ms activa y cuenta con una mayor penetracin fotovoltaica 72

aprob el mes de febrero un sistema de tarifa (feed-in tariffs) para sistemas solares menores de 1,5 MW. Aparte de esta experiencia, en EE.UU. la retribucin por la produccin solar se establece con acuerdos de precio fijo a largo plazo entre los productores y las compaas elctricas. El Plan de desarrollo que el presidente Barack Obama ha decidido poner en marcha en EE.UU., contempla que en 2012 el 10% de la energa total generada en el pas norteamericano sea en base a renovables, porcentaje que el plan del presidente estadounidense eleva al 25% para 2025 (actualmente apenas es el 2,5%), y adems confa en que se creen en el sector tres millones de empleos El nombre del destinatario de la cartera de Energa, es el premio Nobel de Fsica de 1997 Steven Chu, actual director del prestigios Laboratorio Berkeley. Desde su puesto en Berkeley, el cientfico se ha destacado por su bsqueda de soluciones cientficas al cambio climtico, adems de guiar a la institucin hacia "una nueva misin para convertirse en la institucin lder en investigacin de fuentes energticas alternativas y renovables". Obama se ha puesto como meta duplicar la produccin de energa renovable del pas en tres aos El Plan Obama de 787.000 millones de dlares impulsar la inversin en las EERR, pero a las compaas de energa solar y elica les llevar tiempo ampliar su negocio, y la red de transmisin demorar su expansin El paquete de estimulo ampla las deducciones fiscales para generar electricidad de fuentes renovables y brinda incentivos para que los propietarios de viviendas y empresas compren equipos de energa solar. En EEUU por lo tanto, hay diversas formas de promocionar la ESF, las ms comunes son: 73

Los crditos fiscales Las tarifas cerradas a cinco aos El Power Purchase Agreement (PPA), que es un contrato entre el inversor y la empresa instaladora y operadora por la que durante 20 aos se mantiene un precio elctrico ventajoso para el inversor y al final del periodo la instalacin pasa a sus manos 3.6 Instalaciones de produccin de electricidad FV De acuerdo con el anlisis de la Asociacin Fotovoltaica Europea (EPIA), durante el ao 2008 se instalaron unos 5.600 MW en todo el mundo, lo que supuso un crecimiento del 130% en relacin a la potencia instalada en 2007 (ao en que ya hubo un crecimiento del 50%, [EPIA, GREENPEACE, 2008]). Esto se produjo gracias a un tremendo e inesperado incremento de la capacidad global de fabricacin y a los exitosos mecanismos de fomento de algunos pases, aunque hay otros factores coyunturales que tambin deben tenerse en cuenta. Entre ellos destacan los elevados precios que alcanz el petrleo (roz los 150 dlares durante el verano, aunque despus ha bajado bastante), y la facilidad para conseguir financiacin: en un entorno ya afectado por la crisis de las hipotecas subprime de EE UU, los capitales buscaban inversiones atractivas y seguras a largo plazo, como la energa fotovoltaica. El ao tuvo un punto de inflexin claro, marcado por el cambio de regulacin en Espaa durante el mes de septiembre. Hasta ese momento, Espaa fue el destino principal de toda la produccin mundial de sistemas fotovoltaicos y se alz con el primer puesto en el reparto mundial de cuota de mercado. En el ranking global, pues, en los primeros puestos encontramos a Espaa (2.700 MW) y Alemania (1.500 MW), que abarcaron los dos tercios de la potencia total 74

instalada, acentuando con ello la tnica dominante del mercado solar durante los ltimos aos, muy concentrado en muy pocos pases (Figura 17). Figura 17: Mercado mundial de instalaciones fotovoltaicas en 2008. Fuente: EPIA No obstante, esta concentracin no debe empaar el hecho de que otros pases, como Corea del Sur (274 MW), Italia (258 MW) o Francia (105 MW), incrementaron notablemente su parque de generacin fotovoltaico, y que otros actores tradicionalmente relevantes, como EE UU (342 MW) o Japn (230 MW), se mantuvieron en la misa lnea de los ejercicios anteriores (Figura 18). Ms lejos de este pelotn de cabeza, pases como la Repblica Checa (51 MW), Portugal (50 MW) o Blgica (48 MW) comienzan a adquirir cierta relevancia. 75

Figura 18: Evolucin anual de las instalaciones fotovoltaicas en en mundo. Fuente: EPIA En cuanto a la potencia total acumulada, Espaa (3.300 MW) se alza al segundo puesto mundial, slo por detrs de Alemania (5.308 MW) y por delante de Japn (2.149 MW) y EE UU (1.137 MW). Ya muy por detrs se sitan Corea del Sur (352 MW), Italia (350 MW), Francia (146 MW), China (145 MW), Australia (100 MW) e India (90 MW). 76

Los pases europeos estn al frente del desarrollo fotovoltaico mundial, tanto en potencia instalada durante el ao 2008 como en el mercado total acumulado (Figura 19). Figura 19: Mercado acumulado mundial de instalaciones fotovoltaicas. Fuente: EPIA Las instalaciones aisladas de la red, por su parte, siguen creciendo y casi suman ya 1.000 MW al cmputo global. Este tipo de aplicaciones, aunque son marginales, van a tener una relevancia cada vez mayor, sobre todo en los pases en desarrollo; sus posibilidades como generacin distribuida pueden ser claves para que se robustezcan los sistemas elctricos al ir incorporndoles minirredes que dejan con ello de estar aisladas. Finalmente, merece la pena destacar que en el espectacular crecimiento de 2008 han tenido una enorme importancia los parques solares grandes plantas en suelo, sobre todo en Espaa y Alemania, aunque tambin en otros pases, como Corea del Sur. Se 77

trata de un segmento de mercado nuevo, imposible de existir con los volmenes de produccin de equipos de hace apenas tres aos, que seguir ganando importancia, sobre todo en EE UU. 3.7 Fabricacin de equipos El ao 2008 fue un ao de pujanza para la industria fabricante en todos los eslabones de la cadena de valor de la tecnologa. La fuerte demanda mantuvo elevados los precios, mientras que el incremento de la produccin global y los logros de la Investigacin y el Desarrollo redujeron los costes, consiguindose mrgenes comerciales significativos. Ahora bien, con el cambio de regulacin en Espaa desaparece casi la mitad de la demanda mundial y se inicia un acusado descenso de precios que se prolonga y acelera hasta finales del ao y ms all. Por segundo ao consecutivo, la industria afincada en China, totalmente volcada en la exportacin, se mantuvo en el primer puesto del ranking mundial, y sus empresas ms grandes se reforzaron notablemente. 3.7.1 Polisilicio Debido al tirn de la demanda de polisilicio que se produjo hacia 2003, con el despegue del mercado alemn, los precios de este material, bsico para los generadores solares, experimentaron una fortsima subida. Esto propici que nuevos agentes decidieran entrar en el eslabn de la cadena de valor fotovoltaica y que los actores ya asentados en l se planteasen incrementar su capacidad de fabricacin. Algunos de estos nuevos entrantes consiguieron que sus fbricas comenzaran a producir durante el ao pasado, causando un incremento de la disponibilidad de polisilicio para la industria solar del 40%. Si hace apenas cinco aos la industria fotovoltaica se abasteca con el polisilicio que sobraba despus de que se hubiera 78

cubierto la demanda de la industria electrnica, el ao pasado la mayor parte de la preciada materia prima se destin a la produccin de paneles solares (Figura 20). Figura 20: Distribucin de la demanda global de Polisilicio en el 2008. Fuente: Photon International A pesar de experimentar un incremento tan grande en el nmero de actores, este segmento de la cadena de valor solar sigue estando extraordinariamente concentrado: los cinco primeros fabricantes controlan ms de un 50% de la produccin global (Figura 21). 79

Figura 21: Cuota del mercado global de silicio en el 2008. Fuente: Barclays Capital Sin embargo, aunque creci la oferta, los precios no se relajaron hasta el cambio regulatorio en Espaa. Entre 2004 y el punto lgido del verano de 2008, los precios se multiplicaron por cuatro en los contratos de suministro a largo plazo y nada menos que por 10 en el mercado spot, de pago al contado. Tras el mes de septiembre, comienza un rpido descenso que no concluye a final de ao y se adentra en 2009 (Figura 22). 80

Figura 22: Evolucin del precio del polisilicio en el mercado al contado. Fuente: RENEWABLE ANALYTICS La cada del precio del polisilicio, directamente achacable al incremento de la oferta y al hundimiento de la demanda tras el verano, explica en buena medida el sbito y vertiginoso descenso de precios que est experimentando toda la cadena de valor de la industria solar (Figura 23). Ahora bien, hay otros factores que tambin inciden de un modo importante en esta clara tendencia a la baja, como la llegada a los estadios comerciales de nuevas y revolucionarias tecnologas solares (el silicio metalrgico purificado o las llamadas de capa delgada), o las mejoras de todos los procesos que estn aplicndose gracias al xito de la Investigacin y el Desarrollo. 81

Figura 23: Evolucin de la capacidad y del precio del polisilicio en contratos a largo plazo. Fuente: DEUTSCHE BANK 3.7.2 Clulas y mdulos El incremento de la disponibilidad de polisilicio permiti, a su vez, un crecimiento de la produccin de clulas y mdulos del orden del 80% (Figura 24), un ratio ciertamente 82

impresionante, pero aun as inferior al ritmo de crecimiento de las instalaciones de produccin de electricidad. La diferencia entre uno y otro dato se explica por la existencia de importantes stocks remanentes de 2007, por la rotura de clulas durante la integracin en mdulos, por el perodo de tiempo que requiere la comercializacin de los equipos y por el frenazo de la demanda a partir del verano, que obligo a disminuir o parar la produccin en numerosas factoras. Figura 24: Evolucin anual de la produccin de clulas. Fuente: PHOTON INTERNATIONAL 83

Por regiones, el Sudeste asitico mantuvo un liderazgo claro; China y EE UU aumentaron su cuota de mercado a costa de Japn, mientras que Europa se mantuvo con la misma proporcin del mercado que alcanz en 2007 (Figura 25). Dentro del territorio europeo, Alemania, aunque copa prcticamente los dos tercios de la produccin, perdi cierto peso, sobre todo por el crecimiento de la industria espaola. Figura 25: Mercado de clulas por regin en 2008. Fuente: BARCLAYS CAPITAL En cuanto al reparto por fabricantes, aunque tambin puede apreciarse una gran concentracin por parte de las 10 empresas ms grandes (Figura 26), es importante sealar que stas perdieron cuota de mercado en relacin al ao anterior. 84

Si en 2007 disponan de ms del 50% de la oferta, en 2008 no alcanzaron ese porcentaje. Las empresas chinas (Suntech, JA Solar, Yingli) experimentaron un fuerte crecimiento y se consolidan como actores representativos, pero fue la norteamericana First Solar la que dio un mayor salto, alcanzando la segunda posicin del escalafn, por detrs del lder, la alemana QCells, la nica europea entre las ms grandes. Figura 26: Cuota del mercado de clulas de las principales empresas en 2008. Fuente: PHOTON INTERNATIONAL El referido encarecimiento de los precios del polisilicio impidi que el xito de la Investigacin y el Desarrollo del Sector Fotovoltaico para recortar costes se trasladase a los precios de los mdulos (Figura 27). De hecho, el auge de la demanda propici un 85

incremento de los mismos, que no se subsan, una vez ms, hasta el cambio regulatorio en Espaa durante el verano. Figura 27: Evolucin del precio de los mdulos e instalaciones globales. Fuente: PROMETHEUS INSTITUTE Con todo, esta escalada de precios no fue uniforme en todo el mundo (Figura 28), puesto que estuvo muy influida por otros factores, como el tipo de cambio del dlar y el euro, la clase de instalacin, el tipo de polticas estatales de implantacin fotovoltaica Fue en la Unin Europea y particularmente en Espaa donde se experimentaron unos mayores crecimientos y descensos de precios: 86

Figura 28: Precio de los mdulos por regin. Fuente: RENEWABLE ANALITICS En cualquier caso, la clara y fuerte tendencia a la baja de los precios de clulas y mdulos que se inicia despus del verano responde tanto al descenso del precio del polisilicio como a la necesidad de la industria fabricante de comercializar sus productos en un mercado cuya demanda ha sido gravemente recortada. Como resultado, las reducciones de precio que se prevn pueden superar el 50% en el corto y medio plazo. 87

3.8 Evolucin de las tecnologas Cada poco tiempo se bate un nuevo rcord de eficiencia de clulas fotovoltaicas, y no cesan de crearse nuevas aplicaciones en los procesos productivos, ms econmicos y menos intensivos en materiales para alcanzar los niveles de potencia deseados. En la actualidad, el rcord de eficiencia est en una clula de triple unin, basada en el germanio, que ha alcanzado recientemente el 42,8% (Figura 29). Figura 29: Evolucin del rendimiento de las clulas fotovoltaicas. Fuente: NREL En el mbito de las tecnologas ya en fase puramente comercial, el rendimiento que alcanzan las clulas no es tan elevado, pero sigue una senda ascendente clara. Adems, mientras se incrementa la eficiencia, la cantidad de silicio necesaria para 88

producir un Wp se reduce a un ritmo del orden del 5% anual (Figura 30), consiguindose con ello importantes ahorros. Figura 30: Evolucin del consumo de silicio por Wp. Fuente: EPIA Este crecimiento constante, y la gran variedad de tipos de clulas fotovoltaicas o de materiales capaces de producir el efecto fotovoltaico, es fruto de la cantidad y la calidad de la innovacin del Sector, uno de los ms activos del mundo. Un anlisis de las patentes registradas en los ltimos aos desvela la importancia que tiene la I+D+i como motor de desarrollo: la fotovoltaica lidera el ranking de todas las energas renovables, de por s intensivas en investigacin (Figura 31). 89

Figura 31: Patentes en energas renovables 2003-2005. Fuente: OCDE Como resultado de todo ello, en los ltimos aos han eclosionado las llamadas tecnologas fotovoltaicas de capa fina o capa delgada, que vienen a sumarse a la oferta comercial de los tradicionales sistemas basados en silicio mono o policristalino (Tabla 2). Cada una de ellas tiene unas caractersticas propias y bien diferenciadas: 90

Tabla 2. Caractersticas de las distintas tecnologas fotovoltaicas Reparto del mercado Las tecnologas fotovoltaicas de capa delgada siguen ganando relevancia y cuota global, a pesar de que las tecnologas clsicas de polisilicio siguen dominando el mercado con claridad (Figura 32). Otras tecnologas novedosas, como la fotovoltaica de concentracin, tienen una presencia an muy marginal, a pesar de sus tremendas posibilidades. A grandes rasgos, el auge de las tecnologas de capa fina se debe a que consiguen unos costes y unos precios sensiblemente ms bajos que las tecnologas clsicas. Juega en su contra que tienen una menor eficiencia, aunque pueden compensarla con la ocupacin de una mayor superficie para alcanzar la potencia deseada. 91

Figura 32: Reparto del mercado fotovoltaico por tecnologas. Fuente: PHOTON INTERNATIONAL Haciendo un anlisis detallado del segmento de las tecnologas de capa fina, encontramos que los generadores solares basados en el silicio sobre todo amorfo ya se han destacado sobre las dems, marcando una tendencia que, segn varios anlisis, aumentar en los prximos aos (Figura 33). 92

Figura 33: Capacidad de produccin de las tecnologas de capa delgada. Fuente: Joint Research Center 3.9 Tendencia futura Los escenarios de futuro, aunque marcan un muy importante descenso del ritmo de crecimiento experimentado durante 2009, estn marcados por el alcance de la Paridad de la Red. Por Paridad de la Red se entiende el punto de competitividad del kWh solar, sin ningn tipo de ayudas, en relacin con el coste de consumo del kWh. Tanto la capacidad de produccin que ha alcanzado la industria solar, como el fuerte descenso de precios que ya se est experimentando, como el contexto energtico mundial, auguran que la Paridad de la Red se puede alcanzar en los prximos aos en 93

amplias regiones del mundo, naciendo con ello un mercado gigantesco y una nueva dimensin de la fotovoltaica. Previendo esta situacin, EPIA ha incrementado el objetivo de cobertura de la demanda elctrica europea que puede cubrir la tecnologa fotovoltaica en 2020 del 3% al 12%. Evolucin de las instalaciones Como ejemplo ms significativo, EPIA realiza un anlisis con dos escenarios sobre la evolucin del mercado global en los prximos aos. El primero, el escenario Moderado, plantea un desarrollo sin mecanismos de apoyo pblico relevantes. El segundo, el de Polticas de Apoyo, s contempla la aplicacin de estos mecanismos. Hay una importante diferencia entre un escenario y otro a corto plazo. Mientras en el Moderado el mercado decrece en 2009 por efecto de la crisis global y el frenazo del mercado espaol, en el de Polticas de Apoyo el crecimiento, aunque se ralentiza, tiene una evolucin al alza ms constante y pronunciada (Figura 34). 94

Figura 34: Evolucin prevista del mercado fotovoltaico mundial. Fuente: EPIA La distribucin por pases por parte de EPIA, se puede ver en la Tabla 3 95

Tabla 3. Escenarios de EPIA por pases En cuanto a las expectativas sobre la capacidad de produccin industrial, todos los pronsticos auguran un fortsimo incremento en los prximos aos, en buena parte protagonizado por grandes factoras capaces de alcanzar un volumen de produccin superior al gigavatio anual (Figura 35). Este esperado incremento del volumen del mercado concuerda con la progresiva reduccin de costes del Sector y con el prximo alcance de la Paridad de la Red. A partir de ese momento el desarrollo solar no estar condicionado por las polticas de fomento. 96

Figura 35: Perspectivas de la capacidad de produccin de las distintas tecnologas fotovoltaicas. Fuente: EPIA Por otro lado, la posibilidad de que exista un prolongado desacoplamiento entre oferta y demanda por culpa de la crisis econmica y de la insuficiencia de las polticas de apoyo, conducen a pensar en el inicio de un perodo de turbulencias para el desarrollo de la tecnologa. La inelasticidad de la demanda ([Luque, 2001]) en numerosos pases se prev que slo en Alemania y EE UU haya cierta sensibilidad al precio de los equipos producir, segn varios anlisis, importantes movimientos de concentracin empresarial y consolidacin industrial (Figura 36). 97

Figura 36: Elasticidad de la demanda fotovoltaica. Fuente: Greentechmedia Finalmente, en cuanto a las expectativas para las distintas tecnologas fotovoltaicas, se espera que el crecimiento del segmento de capa fina alentado por la disponibilidad de proveedores de factoras llave en mano capaces de integrar toda la cadena de produccin sea superior al de las tecnologas cristalinas clsicas, a las que ir ganando cuota de mercado progresivamente (Figura 37). 98

Figura 37: Expectativas de capacidad de produccin por tecnologas de capa fina. Fuente: EPIA Por lo tanto, y repitiendo algo ya comentado, la energa fotovoltaica todava es una energa necesitada de subvenciones en la mayora de los pases que la desarrollan, las proyecciones que van a tener este tipo de instalaciones, dependen en gran medida de la regulacin que se establezca en cada pas, hasta conseguir que este tipo de energa renovable sea competitiva. Por lo tanto con toda la informacin recopilada, lo ms importante es poner de relieve los aspectos ms significativos de los pases que estn marcando la senda a futuro, y que van a servir de modelo a imitar, y que con todos estos datos, EPIA ha incrementado el objetivo de cobertura de la demanda elctrica europea que puede cubrir la tecnologa fotovoltaica en 2020 del 3% al 12%., objetivo que en 99

estos momentos se podra antojar como pretencioso, pero que al igual que con objetivos anteriores, es posible que se quede desfasado cuando transcurra el tiempo. 100

CAPTULO 4 ESTADO DEL ARTE DE LA CAPACIDAD FOTOVOLTAICA INSTALADA, Y MODELOS DE RETRIBUCIN EN EL MUNDO En este captulo se ha realizado un resumen del estado de la industria fotovoltaica actual en el mundo, para poder ver las potencias instaladas y los crecimientos previstos, las tarifas utilizadas segn los diferentes segmentos de potencia y lugares de utilizacin, y algunas posibles restricciones utilizadas por las diferentes regulaciones estatales. Como consecuencia del crecimiento en 2008 del mercado espaol, en ms de 2.600 MW, el mercado mundial ha crecido del orden de 5.600 MW, que con respecto a los aproximadamente 2.900 del ao 2007, supone un enorme crecimiento del 100%, situacin que dio lugar en parte a la escasez de mdulos , as como a su alto precio. Por otra parte el tope establecido en Espaa por el Gobierno, de 500 MW en los prximos dos aos, se notar a nivel mundial, pero originar una exceso de stock que disminuir los precios rpidamente entre un 20% y un 50%, haciendo ms cercanos los objetivos de los pases de poder llegar al Grid Parity.Es posible que el mercado mundial en el 2009, sea algo inferior al 2008, pero que vuelva a crecer a partir del 2010. Dentro de la informacin de los diferentes pases, el informe de los escenarios de EPIA hasta el 2013, parece el ms significativo, y se reproduce grficamente dentro de sus dos escenarios estudiados, el primero llamado escenario Moderado, que como ya se ha dicho plantea un desarrollo sin mecanismos de apoyo pblico relevantes, y un segundo, el de Polticas de Apoyo, que contempla la aplicacin de dichos mecanismos. 101

4.1 Informacin del Mercado de Alemania La capacidad total instalada en el ao 2007 es de 1.100 MW, y la del 2008 de unos 1.500 MW. Este mercado durante el ao 2007, fue ligeramente inferior al 50% del mercado mundial, con unas tarifas feed-in que van disminuyendo, pero aunque en 2008 su liderazgo ha sido superado ampliamente por Espaa, en 2009 est previsto que recupere dicho liderazgo, con unos crecimiento anuales de alrededor del 20%, dando unas previsiones para el 2009 segn EPIA de entre 2.000 y 2.500 MW, y entre 2.000 y 2.800 MW para el 2.010 (Figura 38). Figura 38: Capacidad anual y acumulada de las instalaciones FV en Alemania. Fuente: EPIA La nueva reglamentacin, establece una degresin en las tarifas (Tabla 4), con respecto a la anterior, que era de una disminucin del 5% anual en instalaciones sobre tejados (Tabla 5), y del 6,5% anual para instalaciones en suelo (Tabla 6). 102

En estos cambios, para instalaciones 100 kW, la degresin es del: 10% en 2009, un 10% en 2010, un 9% a partir de 2011. Para las instalaciones en suelo: 10% en 2009, un 10% en 2010, 9% a partir del 2011. Existe un escalado, que no vara cuando el crecimiento se sita dentro de una banda, pero que si el crecimiento del mercado fotovoltaico (nuevas instalaciones) en un ao es ms fuerte o ms dbil, entonces la reduccin en los siguientes aos varia, con un aumento o disminucin de un punto porcentual, respectivamente. Banda para el ao 2009: 1.000 - 1.500 MW Banda para el ao 2010: 1.100 - 1.700 MW Banda para el ao 2011: 1.200 1.900 MW Con base al crecimiento del mercado de 2007 (1100 MW de nuevas instalaciones), la parte superior de la banda indica un crecimiento del 15% de crecimiento anual, y cuando dicho crecimiento supera este valor, la escala mvil debe corregir la regresividad de la tarifa (antes 2010). Nueva categora de remuneracin para las instalaciones de la tejado> 1.000 kW Remuneracin en 2009: 33,00 c/kWh Disminucin tasa de las mismas que las instalaciones >100 kW: 10% en 2010, un 9% a partir de 2011 "Bono por instalacin en Fachada" cancelado 103

Las anteriores tarifas aadan una prima suplementaria de 5 cts/kWh para las instalaciones integradas en fachada que ha sido cancelada. Bonificacin para la energa fotovoltaica para consumo propio (slo para instalaciones de 100 kW Todas las instalaciones >100 kW, deben ser capaces de ser controladas a distancia por el operador de red (para instalaciones antiguas, habr un perodo de concesin hasta 01.01.2011). 104

Los operadores de la red podrn regular la produccin de sistemas fotovoltaicos en la red, slo despus de que la capacidad de la red haya sido optimizada y ampliada suficientemente. Nueva Regresividad de las Tarifas de Electricidad solar Fotovoltaica Tabla 4. Regresin porcentual de las tarifas en Alemania 105

Tabla 5. Tarifas Fotovoltaicas para el tejado en Alemania Tabla 6. Tarifas Fotovoltaicas para el suelo en Alemania 106

4.2 Informacin del Mercado de Espaa La capacidad total instalada hasta el ao 2007 es de 692 MW, y la del 2008 de unos 2.600 MW. En 2009 y en 2.010 est previsto que se ceda el liderazgo a Alemania, y que las potencias previstas, segn el RD 1578/2008, sern de unos 500 MW cada ao. Aunque ya se ha hecho referencia en captulos anteriores, el resumen de la nueva reglamentacin sera, que el Gobierno Espaol ha sacado el nuevo Real Decreto 1578/2008, que establece unos cupos de potencia por tipologa, compuestos de: - Potencia Base - Potencias adicionales Y por ello se establecen las siguientes potencias base para la convocatoria del primer ao de: -a) Tipo I (techo): 267 MW -b) Tipo II (suelo): 133 MW -Las potencias base correspondientes a las convocatorias del segundo ao y sucesivos se calcularn, tomando como referencia las potencias base de cada tecnologa de las convocatorias correspondientes al ao anterior incrementndolas o reducindolas en la misma tasa porcentual acumulada que se reduzca o incremente, respectivamente, la retribucin correspondiente a las convocatorias celebradas durante el ao anterior. -Cupo de potencia adicional para los aos 2009-2010 para la tipologa II: - 100 MW para el 2009 107

- 60 MW para el 2010 Por lo tanto se tiene una potencia total de: AO 2009 500 MW AO 2010 500 MW (si se cumplen los objetivos del 2009 de reducir la tarifa un 10%) En el Nuevo Real Decreto, los valores de la tarifa regulada correspondientes a las instalaciones del subgrupo b.1.1 que sean inscritas en el registro de pre-asignacin asociadas a la primera convocatoria sern los siguientes: -Tipo I (Techo) -Subtipo I.1 ( 20 kW y < 1 MW) 32,00 c/kWh -Tipo II (Suelo) 32,00 c/kWh. - Los valores de la tarifa regulada, se calcularn en funcin de los valores de la convocatoria anterior n-1, de la siguiente forma. -Si P >= 0,75xP0, entonces Tn = Tn-1 x[(1- A)x(Po-P)/(0,25xPo)+A] -Si P < P0, entonces Tn = Tn-1 -Siendo: -P, la potencia pre-registrada en la convocatoria n, -P0, el cupo de potencia para la convocatoria n, -Tn-1, la tarifa para las instalaciones pre-registradas asociadas a la convocatoria n-1. -Tn, la tarifa para las instalaciones pre-registradas asociadas a la convocatoria n. 108

-A, el factor 0,9^(1/m) y m el nmero de convocatorias anuales. La formula anterior, significa que si se cumplen las previsiones en las instalaciones, las tarifas asociadas a los diferentes tipos de instalaciones, bajarn aproximadamente un 2,6% al trimestre, con una bajada anual equivalente del 10%. La evolucin de la industria solar fotovoltaica en Espaa, si se cumplen las perspectivas del Gobierno en cuanto a crecimiento ([Collado, 2009]), ser la reflejada en el siguiente grfico, pudiendo llegar hacia el 2020, con una potencia acumulada de 12 GW (Figura 39). ESCENARIO DEL GOBIERNO CAPACIDAD ANUAL Y ACUMULADA DE LAS INSTALACIONES FV EN ESPAA 3000 2718 2500 12000 14000 CAPACIDAD ANUAL EN MW 2000 8000 1500 1.179 1.072 1000 605 666 732 805 974 886 4000 6000 538 500 500 500 500 550 2000 0 0 20 7 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 1 20 7 1 20 8 19 20 20 20 0 Figura 39: Capacidad anual y acumulada de las instalaciones FV en Espaa. Fuente: Elaboracin propia La ley 35/2006 establece una reduccin de impuestos del 6% (2008), el 4% (2009), el 2% (2010), de los beneficios anuales del sistema FV. 109 CAPACIDAD ACUMULADA EN MW 10000

Las previsiones de los dos escenarios de EPIA hasta el 2013, se puede observar en la Figura 40 siguiente: Figura 40: Capacidad anual y acumulada de las instalaciones FV en Espaa. Fuente: EPIA 4.3 Informacin del Mercado de Estados Unidos En EEUU se ha producido un crecimiento del mercado, localizado principalmente en New Jersey y California, con programas de ayuda que continuarn en los prximos aos, con una capacidad total instalada en el ao 2007 de unos 200 MW, y de ms de 300 MW en 2008. Las previsiones de EPIA de los prximos aos, segn los dos escenarios previstos, son los de la Figura 41 siguiente: 110

Figura 41: Capacidad anual instalada de las instalaciones FV en EEUU. Fuente: EPIA La demanda fotovoltaica en los EE.UU., ha sido impulsada por el crdito del 30% de los impuestos federales, que expira en 2008, aunque se han establecido prorrogas. Aunque no hay una ley nacional de tarifas, una serie de gobiernos estatales y municipales han ofrecido incentivos para las instalaciones fotovoltaicas. Hay diecisiete estados comprometidos, para financiar la instalacin de ms de 10 GW de energa solar fotovoltaica en los prximos 15 aos, entre ellos California, Nueva Jersey, Arizona, Maryland y Pensilvania. Los precios de la electricidad solar fotovoltaica en el 2009, suponen un coste de 8,3 $/W durante los 25 aos de su vida, con una irradiacin solar anual: 2000 kWh/m2. Precio de venta del mercado de alto costo - Con un precio de electricidad al por menor de 0,18 $/kWh, y unos precios de electricidad sin subvencionar de 0,24 $/kWh 111

4.4 Informacin del Mercado de Japn Durante el ao 2006 el mercado fotovoltaico en Japn apenas creci (se realizaron prcticamente 300 MW en el ao 2005, y en el ao 2006), como consecuencia de la suspensin del programa nacional de subvenciones, disminuyendo a algo ms de 200 MW en el ao 2007, y con una cantidad aproximada a 200 MW en el ao 2008. Las previsiones de los prximos aos es posible que tengan un crecimiento moderado entre el 20% y el 30% (Figura 42). Figura 42: Capacidad anual instalada de las instalaciones FV en Japn. Fuente: EPIA Existen planes de Japn de reducir a la mitad los costes de la generacin solar fotovoltaica en 3-5 aos, a travs de subvenciones en la renovacin. El gobierno de Japn se estanc en el 2005, cuando las subvenciones previstas por el gobierno caducaron, pero a pesar de ello, los costes de la electricidad solar fotovoltaica en Japn, estn cerca de los costes de la electricidad al por menor (Grid 112

Parity). Por ello el Gobierno tiene previsto volver a introducir los subsidios para la instalacin de paneles solares fotovoltaicos, con el fin de estimular su industria y mejorar su evolucin (Figura 43). Figura 43: Evolucin de las instalaciones FV en Japn. Fuente: EPIA Los precios de la electricidad solar fotovoltaica en el 2009, suponen un coste de 5,7 $/W durante los 25 aos de su vida, con una irradiacin solar anual: 1500 kWh/m2 Precio de venta del mercado de alto costo - Con un precio de electricidad al por menor de 0,20 $/kWh, y unos precios de electricidad sin subvencionar de 0,22 $/kWh. 113

4.5 Informacin del Mercado de Corea del Sur Las cantidades instaladas en los aos 2007 y 2008, as como las previsiones segn EPIA en los aos siguientes van en constante evolucin (Figura 44). Figura 44: Capacidad anual instalada de las instalaciones FV en Corea del Sur. Fuente: EPIA Corea del Sur tiene previsto aumentar el objetivo de energa solar fotovoltaica de 100 MW a 500 MW en octubre de 2008, aunque esto est previsto que evolucione. El Gobierno tambin se ha fijado un objetivo de capacidad de energa solar fotovoltaica de 1,3 GW en el 2011. Hasta Octubre de 2008, el gobierno ofrecer tarifas durante 15 aos de 64 c$/ kWh para potencias entre 30 kW y 200 kW, 61 c$/ kWh para potencias entre 200 kW y 1 MW, 58 c$/ kWh para potencias de 1 MW a 3 MW, y 49 c$/ kWh para potencias de 3 MW y superiores. El Gobierno tambin presta apoyo a la industria a travs de proyectos de I + D, coordinados por el Desarrollo de Corea (KPVDO) desde 2004. 114

El programa de incentivos, es durante 15 aos: El TIR se asume disminuir en 2009. Tienen una irradiacin solar anual de 1850 kWh/m2. 4.6 Informacin del Mercado de Francia La capacidad total instalada hasta el ao 2008 ha sido mnima, pero est prevista una gran evolucin en los prximos aos (Figura 45). Figura 45: Capacidad anual instalada de las instalaciones FV en Francia. Fuente: EPIA Francia podra surgir como el mayor mercado para BIPV (Build Integrate PV), debido a su favorable sistema de tarifas, ya que el gobierno planea aumentar la capacidad instalada de energa fotovoltaica a 3 GW para 2020, y establecer un programa arancelario que favorezca a los sistemas BIPV. Con una tarifa de 0,57 / kWh para el BIPV en toda Francia. En general se ofrece una tarifa bsica de 0,32 /kWh en el continente y 0,42 /kWh en los territorios de ultramar, durante 20 aos (con revisin). 115

Pequeos sistemas reciben del mercado, un crdito fiscal para las personas del 50% de los gastos de adquisicin en el impuesto sobre la renta, que representa a veces el 50% de la inversin en el mdulo solar. Para el clculo del TIR del proyecto solar, con un programa de incentivos a 20 aos, con una irradiacin solar anual de 1450 kW/m2, da un 16,3% en 2008 y un 17,6% en 2009. 4.7 Informacin del Mercado de Italia Las previsiones de crecimiento de Italia en los prximos aos, son muy importantes. La capacidad total instalada en el ao 2007 fue de 60 MW, siendo las previsiones de los prximos aos bastante importantes (Figura 46). Figura 46: Capacidad anual instalada de las instalaciones FV en Italia. Fuente: EPIA Atractivos retornos a la inversin en Italia, podran convertir a Italia en uno de los mercados ms prometedores de Europa. 116

Italia tiene previsto instalar 3 GW, de capacidad de energa fotovoltaica para 2016 (aunque las previsiones de los escenarios de EPIA son superiores). El gobierno cre un programa arancelario para la industria fotovoltaica en 2007, cuyo objetivo era proporcionar estos aranceles hasta que se alcance un mximo de 1,2 GW. Las tarifas oscilan entre 0,40 /kWh para 1 - 3 kW, de 0,38 /kWh para el intervalo de 3 a 20 kW y de 0,36 /kWh para instalaciones no integradas de >20 kW. Se ofrecen incentivos adicionales de 0,04 - 0,05 /kWh para proyectos integrados en edificios. Para el clculo del TIR del proyecto solar, con un programa de incentivos a 20 aos, con una irradiacin solar anual de 1650 kW/m2, da un 12,1% en 2008 y un 13,3% en 2009. 4.8 Informacin del Mercado de Grecia Es un mercado incipiente que prev que pueda crecer hasta los 100 MW en 2009, con previsiones de aumento constante (Figura 47). Figura 47: Capacidad anual instalada de las instalaciones FV en Grecia. Fuente: EPIA 117

El gobierno griego, probablemente tendr que simplificar sus procedimientos a fin de satisfacer las expectativas del mercado, ya que ha establecido un objetivo de 840 MW para las instalaciones de energa solar fotovoltaica para el ao 2020, con 640 MW en el continente y 200 MW en las islas. El actual proceso es complicado debido a topes anuales por regin y por segmento de mercado. Las tarifas son siempre para un periodo de 20 aos para la red continental, de 0,45 /kWh para los sistemas de menos de 100 kW, y de 0,40 /kWh para otros sistemas. Existe tambin un incentivo adicional de 0,05/kWh, para instalaciones en las islas. Estos sern ajustados anualmente por la inflacin y el aumento de los precios al por menor. Para el clculo del TIR del proyecto solar, con un programa de incentivos a 20 aos, con una irradiacin solar anual de 1550 kW/m2, da un 15,8% en 2008 y un 16,8% en 2009. 4.9 Informacin del Mercado de China Las potencias fotovoltaicas instaladas en China durante los aos 2007 y 2008 han sido pequeas, esperando crecimientos pequeos en los prximos aos (Figura 48). China se ha centrado ms en el aumento de aplicaciones de agua caliente solar. El gobierno ha establecido un objetivo de 1,8 GW de capacidad de energa solar fotovoltaica instalada para el 2010. 118

China tambin ha establecido objetivos nacionales para el agua caliente solar, con una meta de 150 millones de kilmetros cuadrados para 2010 y de 300 millones de kilmetros cuadrados en 2020. Para la fotovoltaica China, las tarifas dependen de la regin y se calculan con un costo de base ms margen razonable. Figura 48: Capacidad anual instalada de las instalaciones FV en China. Fuente: EPIA En 2009 los precios de la electricidad solar fotovoltaica, son para un coste de 8,3 $/W, con una vida de la instalacin de 25 aos y una irradiacin solar anual de 1.450 kWh/m2. Con un precio de electricidad al por menor de 0,07 $/kWh, y unos precios de electricidad sin subvencionar de 0,33 $/kWh. 119

4.10 Informacin del Mercado de India Las potencias fotovoltaicas instaladas en India durante los aos 2007 y 2008 han sido discretas, y las previsiones de los prximos aos no indican grandes crecimientos (Figura 49). A pesar de los bajos retornos econmicos, la India podra surgir como un mercado fotovoltaico atractivo debido al tamao. Figura 49: Capacidad anual instalada de las instalaciones FV en India. Fuente: EPIA India anunci la creacin de una estructura tarifaria para la energa fotovoltaica en Enero de 2008, de 12 Rs/kWh (0,30 $) para la energa solar fotovoltaica y de 10 Rs/kWh (0,25 $) para alimentar de energa solar trmica a la red. El gobierno ha establecido un lmite de 10 MW por cada Estado, y un lmite de 5 MW por promotor de esta iniciativa. Varios estados tambin han realizado su planificacin para generar energa solar, como Bengala Occidental, que espera generar 50 MW para el ao 2015 120

y el Punjab, que tiene previsto ofrecer 100 MW de proyectos de energa solar fotovoltaica. Para el clculo del TIR del proyecto solar, con un programa de incentivos a 20 aos, con una irradiacin solar anual de 1500 kW/m2, da un 6,8% en 2008 y un 7,8% en 2009. 4.11 Informacin del Mercado de Australia Las potencias fotovoltaicas instaladas en Australia durante los aos 2007 y 2008, y sucesivos es muy pequea (Figura 50). Figura 50: Capacidad anual instalada de las instalaciones FV en Australia. Fuente: EPIA Varios gobiernos del estado tienen incentivos con tarifas, que puede dar lugar a una demanda de 50 MW en 2009. 121

El Estado de Australia del Sur ofrece un 0,44 $/kWh de tarifas durante 20 aos, a partir de julio de 2008 para 10 MW. Hay un programa para ciudades solares, para 3400 paneles solares o 6 MW. Tambin hay descuentos en efectivo para hogares de entre 6000 y 8000 $. Por ltimo, se esperan programas estatales y un programa nacional que integre todos los objetivos del Estado, esperndose para finales de 2008 acuerdo para 20 MW, y para 2009 de 50 MW. Para el clculo del TIR del proyecto solar, con un programa de incentivos a 20 aos, con una irradiacin solar anual de 1500 kW/m2, da un 9,2% en 2008 y un 10,0% en 2009. 4.12 Informacin del Mercado de Austria Las potencias fotovoltaicas instaladas en Austria durante los aos 2007 y 2008 han sido pequeas, y las previsiones de los prximos aos son crecientes (Figura 51). Figura 51: Capacidad anual instalada de las instalaciones FV en Austria. Fuente: EPIA 122

Austria puede, potencialmente, repetir su xito en la energa solar trmica, con la energa solar fotovoltaica. Se piensa en tarifas entre 0,30 y 0,46 por kWh, que pueden ser pagadas en 10 aos en 2008. El volumen de financiacin para los sistemas de energa renovable, se incrementarn 21 millones de anualmente, con la participacin de la energa fotovoltaica hasta aumentar al 12%. El gobierno ha creado un nuevo techo de 10.000 instalaciones de tejados a partir de abril de 2008, que ofrece una subvencin a los inversores privados de 2,7 / W - 2,8 / W para los tejados y de 3,5 / W para instalaciones de sistemas en fachadas, hasta 5 kW. Para el clculo del TIR del proyecto solar, con un programa de incentivos a 20 aos, con una irradiacin solar anual de 1150 kW/m2, da un 4,3% en 2008 y un 5,9% en 2009. 4.13 Informacin del Mercado de Canad Las potencias fotovoltaicas instaladas en Canad durante los aos 2007 y 2008, as como las previsiones de los prximos aos son crecientes (Figura 52). 123

Figura 52: Capacidad anual instalada de las instalaciones FV en Canad. Fuente: EPIA Con ms de 1 GW de aplicaciones, el mercado canadiense aparece configurado para despegar en 2009. Ottawa tiene una tarifa fija de 0,42 c$/kWh durante 20 aos, para todos los tipos de sistemas fotovoltaicos sin tope, aunque existe un tope de 10 MW en proyectos individuales. Asimismo, se ha fijado una meta de 100.000 tejados solares. El sector fotovoltaico est buscando un aumento de las tarifas, por el que se van a aumentar las tarifas residenciales, con instalaciones con una tarifa de 0,82 c$/kWh para los sistemas de