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YERBA MATE: ANLISIS DEL INCREMENTO DEL PRECIO Desde hace pocas semanas, asistimos a un brusco y marcado incremento

en el precio de la yerba mate, las preguntas acerca de sus causas, exigen hacer una reflexin sobre las varias dimensiones y variables que provocan tal situacin: histricas, econmico-productivas, mercantiles, as como en relacin a la intervencin del Estado en la regulacin de la actividad. Antecedentes de regulacin del mercado Desde sus comienzos, la produccin de yerba mate, presente mayoritariamente en las explotaciones agrcolas de la provincia de Misiones y del norte de Corrientes, ha estado caracterizada por una estructura agraria de tipo familiar. Durante el siglo XX, se produjeron varias crisis en esta produccin, originadas en una sobreoferta del producto con la consecuente cada de precios. La respuesta a esto fueron distintos intentos de regular la actividad. As, durante los aos 30 se crea y pone en funcionamiento la Comisin Reguladora de la Yerba Mate (CRYM), un organismo pblico-privado que tuvo por objeto controlar y reglamentar el funcionamiento de la actividad en el pas. La principal herramienta de intervencin comercial de regulacin sobre el complejo agroindustrial yerbatero, fue la creacin del Mercado Consignatario de Yerba Mate Canchada1 Nacional2. An cuando se mantuvo la comercializacin directa en el mercado libre entre productores, secaderos y molinos, el Mercado Consignatario se transform en el principal actor de volmenes comercializados y en el principal protagonista a la hora de acopiar excedentes o suplir faltantes de los molinos. Desregulacin, crisis de los pequeos productores yerbateros y concentracin en la etapa industrial y de comercializacin En los 90, a tono con las transformaciones econmicas y estatales que se vivan, ocurre un proceso de desregulacin de la actividad yerbatera, por la eliminacin de la CRYM en 1991. Esta situacin se produce en paralelo a una profunda crisis econmica y de mercados en el sector, que permite consolidar un modelo de: 1) concentracin productiva en cada uno de las etapas (molinos, secaderos y productores primarios); 2) transferencia de ingresos hacia los eslabones finales de la cadena (molinos y cadenas de distribucin); 3) una cada profunda de los precios pagados a la materia prima (hoja verde); 4) elaboracin de productos poco diferenciados y dirigidos casi exclusivamente al mercado de consumo interno. Como consecuencia de ello, se produjo un fuerte y desigual impacto en los actores sectoriales. Mientras las unidades productivas pequeas y medianas3 atravesaban una crisis profunda que les impeda innovar tecnolgica y productivamente,
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La hoja verde, es la yerba mate cosechada destinada al secado; la yerba mate canchada, es el resultado de varios proocesos de secado y constituye la materia prima de la molienda 2 En este organismo se concentraba en consignacin la produccin de yerba canchada para su estacionamiento y posterior venta a los molinos 3 En la provincia de Misiones, el 85% de los yerbateros administran plantaciones con superficies iguales o inferiores a las 5 hectreas. Estos productores son, en su amplia mayora, propietarios de sus tierras y yerbales; en general se trata de familias que han logrado producir y capitalizarse en el transcurso de los perodos de buenos precios de la yerba mate de la dcada del 20, 50 y 80.

otro sector de productores, de perfil empresarial, y las empresas agroindustriales integradas avanzaron en un proceso de reconversin productiva en la etapa primaria, lo que desemboc en una diferencia de rendimientos cada vez ms profunda entre estos productores y los primeros. A esto, se le suma la aparicin de actores vinculados a la comercializacin, hipermercados4, como agentes con cada vez mayor poder en el funcionamiento del complejo agroindustrial, que les permite incrementar su participacin en las ganancias de cada etapa productiva. Por su parte, la industria molinera sufre un proceso de concentracin en pocas empresas, y avanz hacia una mayor integracin vertical a partir de un aumento del abastecimiento propio de materia prima. Esto les otorga un mayor podero, lo cual posibilita trasladar hacia la produccin primaria las condiciones productivas y comerciales recibidas desde las instancias de comercializacin y, con ellas, la presin por los precios de la materia prima. Hacia finales del ao 2001 y durante prcticamente todo el 2002 se generaron en la provincia de Misiones numerosas movilizaciones que denunciaban la situacin crtica de los productores primarios y que solicitaban la creacin de una Ley Yerbatera. Como resultado, en 2002 se crea el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), destinado a la concertacin de condiciones y precios de la produccin yerbatera con la participacin de los diversos eslabones del sector. Este Instituto, con algunas diferencias al anterior ente, vuelve a regular la actividad. Sin embargo, esta herramienta estatal de regulacin no consta con el principal instrumento con el que contaba la CRYM, el mercado consignatario. Sin la capacidad de participar directamente en el mercado de yerba mate moderando los procesos cclicos de abundancia o escasez de oferta y demanda, la estipulacin de valores nominales en el INYM no encuentra canales concretos de estructuracin de los precios del mercado. Descripcin de la cadena La cadena de produccin de la yerba mate implica dos grandes etapas. Una etapa primaria de cosecha, y una etapa industrial donde se transforma la hoja verde en sus actividades de secado y canchado, su acopio y posterior molienda. Posteriormente, se realiza su comercializacin. Primera Etapa: Es la etapa primaria, cuando se realiza la cosecha de la hoja verde. Segn informacin del Instituto Nacional de Yerba Mate (INYM), de esta instancia participan 17.444 productores, donde el 76% de los productores cuentan con menos de 10 hectreas cultivadas, ocupando el 52% de la superficie, y el restante 24% dispone ms de 10 hectreas, poseyendo el 48% del rea, incluyendo hasta explotaciones con ms de 100 hectreas que integran su produccin contando con secaderos y molinos propios. Se pueden distinguir diversos actores en el proceso de produccin primaria: Productores primarios sin integracin, Productores cooperativizados y Empresas privadas totalmente integradas. La produccin de este cultivo se localiza en las provincias de Misiones (el 90%) y Corrientes.

Comienza a ser ms protagnico el rol cumplido por los hipermercados que, mediante la exigencia de pagos de canon al acceso y de posicionamientos preferenciales de los productos en las gndolas y de la modificacin de los plazos de pagos, comienzan a ocupar un rol ordenador en el funcionamiento de la cadena.

Segunda Etapa: Consiste en el proceso de industrializacin de la yerba mate, dividida a su vez en varias partes: 1.- En la primera se obtiene la hoja verde, que es el producto de la cosecha destinada al secado; 2.- En la segunda, se obtiene la yerba mate canchada que resulta de varios procesos de secado y constituye la materia prima de la molienda, 3.- y por ltimo se alcanza la yerba mate molida derivada de la molienda. Los secaderos cuentan con tres fuentes para abastecerse de la materia prima: se la compran a productores, la producen particularmente, u obtienen la hoja verde para realizar servicios a terceros. Actualmente, en esta actividad, segn informacin del INYM correspondiente al ao 2010, existen 239 secaderos y 118 molinos inscriptos, presentando en su gran mayora una integracin hacia debajo de sus actividades, lo que significa que cuentan con sus propias plantaciones. Dentro del proceso de industrializacin, una vez realizado el secado y el canchado la yerba pasa a ser estacionada. Es en esta instancia, que la yerba debe adquirir las caractersticas y el sabor requerido por los consumidores. Una vez estacionada, la yerba pasa a molienda fina quedando lista para su consumo. El 70% de la molienda se realiza en las provincias de Misiones y Corrientes, el resto en otras provincias como Santa Fe, Crdoba, Buenos Aires, etc.). Segn datos del INYM durante el ao 2011, la yerba mate a salida de molinos fue de 248.800 toneladas. En el ao 2012, contando con datos hasta el mes de febrero fue de 36.126 toneladas5. La actividad de molienda se caracteriza por su elevada concentracin, estando el mercado controlado por unas diez empresas, y en donde cuatro molinos (Las Maras, Hreuk-Rosamonte-, Molinos Ro de la Plata y la Cachuera-Amanda) procesan el 50% de la produccin de yerba mate. Adems, estos diez molinos procesan el 80% del total. Asimismo, estas grandes empresas avanzaron sobre la integracin vertical de sus actividades a partir, por ejemplo, de la propiedad de plantaciones propias cubriendo,
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Informe mensual del sector yerbatero, Febrero 2012. INYM.

de este modo, con el autoabastecimiento de materia prima. La mayor parte de los grandes agentes de la etapa industrial se encuentran en la zona productora (Misiones y Corrientes), aunque tambin se identifica la existencia de molinos fuera de la regin. El mercado interno es el principal destino de la produccin, siendo un 85% del total producido que se consume en el pas6. El restante 15% se exporta. A nivel mundial, Argentina es el principal productor seguido en importancia por Brasil y Paraguay. En lo que respecta a la fijacin de precios de la hoja verde y canchada, es el INYM quien guarda esta potestad. Sin embargo, en los ltimos aos y ante las discrepancias respecto a esta cuestin al interior del organismo, quien dada su propia estructura debe fijar los precios por unanimidad de sus directores, ha sido el Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca de la Nacin quien ha laudado los incrementos. No obstante, la existencia de fuertes asimetras entre los mrgenes con los que operan los diferentes eslabones de la cadena y dentro de cada eslabn, la puja por los ingresos se constituye como un punto crtico, siendo desfavorecidos los actores ms dbiles: los productores primarios y los consumidores. El reciente aumento de la yerba En el caso de la yerba mate, las pujas distributivas entre los diferentes eslabones terminan desfavoreciendo a los ms dbiles: el productor primario y el consumidor. Frente a esta situacin, el gobierno nacional decidi intervenir a favor de los pequeos productores permitiendo el aumento que stos venan reclamando. As, los productores lograron una mejora del 90 % para la hoja verde de yerba mate, llevando el precio a $ 1.70 por kilo, y de 110 % para la canchada, que alcanz un valor de $ 6.90 por kilo. Es importante destacar que, como afirm Cristina Fernndez, el plan era mejorar el precio del eslabn primario y ms dbil de la cadena, a los efectos de que el aumento fuera absorbido, en gran medida, por los siguientes eslabones de la cadena de valor. An en el caso en que los eslabones finales de la cadena trasladasen a los consumidores la totalidad del aumento en la materia prima, el incremento del precio final del producto de alrededor pudiera haberse incrementado en $2,70 por kilogramo; ya que para elaborar un kilogramo de yerba empaquetada (secada y molida) se requieren tres kilogramos de hoja verde. En este sentido, es importante sealar que el complejo yerbatero evidencia histricamente fuertes asimetras en los mrgenes con los que operan los diferentes eslabones incluso, dentro de cada uno de ellos, por lo que la puja por ingresos en la cadena es un punto crtico. Segn un informe del Ministerio de Economa de la Nacin, los ingresos de la ltima cosecha se repartieron de la siguiente manera: 9 por ciento de participacin de los productores; 24 por ciento de los secadores; 67 por ciento para el sector de molienda y comercializacin. A esto hay que sumarle que los reiterados problemas en el pago y cumplimiento de los precios a los productores

En la ltima dcada, el consumo aparente local ha oscilado entre los 5 y 6 kilogramos de habitante por ao

Productores Participacin comercializacin (%) 9 24 67 Secaderos Molienda y Comercializacin

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, autoriz a las fraccionadoras a actualizar sus listas de precios bajo el esquema oficial, que clasifica todos los productos y marcas en tres categoras: masivos (con hasta el 3 por ciento de aumento), selectivos (6 por ciento) y Premium (9,5 por ciento). Vale aclarar que la yerba mate entrara dentro de la primera categora de productos de consumo masivo, permitiendo una actualizacin de un 3 por ciento. Sin embargo, las fraccionadoras comenzaron a presionar a los comercios en un principio, sobre todo a los ms pequeos - para que subieran los precios. Frente a esta situacin, algunas cadenas de hipermercados, con poder de negociacin, decidieron rechazar un aumento de los distribuidores mayoristas superior al estipulado por Moreno y comenzaron a racionalizar la venta al pblico, alegando que se deba a un faltante de stock. Para clarificar la cuestin, el Ministerio de Agricultura de la Nacin realiz tareas de verificacin de la existencia de yerba mate en secaderos para el producto canchado y en molinos para su versin molida. El resultado del operativo fue difundido por el ministro Norberto Yauhar, quien afirm que estaba asegurado el stock para el abastecimiento y habitual consumo7. Adems, adelant que se estaba analizando un posible cierre de las exportaciones de yerba en caso de que no se normalizara el abastecimiento, como tambin su precio de venta al pblico. La intervencin pblica del funcionario tuvo lugar luego de que la presidenta Cristina Fernndez advirtiera sobre el posible uso de la Ley de Abastecimiento8, instrumento legal para normalizar la situacin. Si bien se estableci un aumento en la materia prima, la yerba envasada que hoy en da se est comercializando fue cosechada y procesada durante el 2011, a los precios anteriores. De este modo, es posible afirmar que el incremento actual responde ms a una especulacin comercial que a un problema de stock, o sea, que como la yerba debe ser estacionada por un ao, los molinos y las comercializadoras tienen todo comprado al precio vigente antes del nuevo acuerdo. La maniobra que llevaron adelante las primeras marcas de yerba comenz con un marcado descenso del abastecimiento a los comercios de las grandes ciudades, seguido por aumentos de precios que oscilan entre el 40 y el 100 por ciento, lo que produjo una situacin irregular en el consumo de este producto.

El ministro puntualiz que el stock total, en la actualidad, alcanza los 150 millones de kilos, lo que garantizara un abastecimiento normal durante los prximos siete meses. 8 Esta norma se sancion a mediados de 1974 y establece una serie de sanciones para aquellas empresas que incumplan con el suministro normal de su produccin. Asimismo, prev penas de prisin para los directivos de las compaas que fueran cuestionadas.

A partir de las advertencias del ejecutivo, la mayora de las fraccionadoras 9 se comprometieron a mejorar su stock. Adems El Establecimiento Las Maras y Molinos Ro de la Plata, dos compaas de importante participacin en el mercado local, arribaron a una solucin consensuada para la fijacin de nuevos listados de precios con los que se comercializarn sus productos, con el objetivo de normalizar la provisin de yerba en el mercado local. La nueva nmina de precios del producto fue acordada con la Secretara de Comercio Interior de la Nacin, a cargo de Guillermo Moreno. En sntesis, el actual incremento de la yerba mate obedece a, por lado, una estructura productiva concentrada en los eslabones de industrializacin y comercializacin, que, debido a su posicin dominante, imponen condiciones de precio y abastecimiento, en perjuicio de pequeos productores y consumidores. Por otro lado, un tipo de intervencin del INYM que, al carecer de un mercado consignatario, esta condicionado en su posibilidad de regular los precios y condicionar el accionar de los sectores ms concentrados.

Salvo Rosamonte y Amanda