INDICE GENERAL

PRESENTACION PARTE I INFORME DE CARACTERIZACION CAPTULO I: MODELO DE ORDENAMIENTO DE LA INFORMACIN UNIDAD 1.- CONSIDERACIONES GENERALES. 1.1.- OBJETIVOS. 1.2.- SELECCIN DE LOS SUBSECTORES. 1.3.- OBSERVACIONES GENERALES. UNIDAD 2.- DESCRIPCIN OPERATIVA DEL INFORME. 2.1.- METODOLOGA PROPUESTA. 2.2.- ASPECTOS CRTICOS DE LA METODOLOGA. CAPTULO II: ENTORNO ESTRATGICO. UNIDAD 1.- ENTORNO GLOBAL Y NACIONAL. 1.1.- INTRODUCCIN. 1.2.- ESCENARIO INTERNACIONAL. 1.3.- ESCENARIO NACIONAL. UNIDAD 2.- CARACTERSTICAS ECONMICAS DE LA REGIN DE LOS LAGOS. 2.1.- TERRITORIO. 2.2.- SOCIEDAD. 2.3.- ECONOMA REGIONAL. CAPTULO III: SUBSECTORES DE LA ECONOMA REGIONAL. UNIDAD 1.- SUBSECTORES. 1.1.- SUBSECTOR PECUARIO OVINO. 1.2.- SUBSECTOR ACUICULTURA. 1.3.- SUBSECTOR SALMONICULTURA. 1.4.- SUBSECTOR PESQUERO. 1.5.- SUBSECTOR TURISMO. 1.6.-SUBSECTOR PECUARIO BOVINO. 1.7.- SUBSECTOR SILVCOLA. 1.8.- SUBSECTOR FRUTALES MENORES, CULTIVOS Y FLORES. UNIDAD 2.- EJES DE NEGOCIOS. 2.1.- SUBSECTOR PECUARIO OVINO. 2.2.- SUBSECTOR ACUICULTURA. 2.3.- SUBSECTOR SALMONERO. 2.4.- SUBSECTOR PESQUERO. 2.5.- SUBSECTOR TURISMO. 2.6.- SUBSECTOR PECUARIO BOVINO. 2.7.- SUBSECTOR SILVCOLA. 13

14 14 14 14 15 16 17 17 18 20 20 20 21 22

23 23 25 29 52 52 52 58 60 64 68 75 79 85 88 88 89 90 91 92 93 94

2.8.- SUBSECTOR FRUTALES MENORES Y CULTIVOS.

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CAPTULO IV: CARACTERIZACIN DE BRECHAS Y DESAFOS UNIDAD 1.- ASPECTOS GENERALES. 1.1.- APLICABILIDAD DE LA INFORMACIN. 1-2.- DESCRIPCIN DE LAS HERRAMIENTAS METODOLGICAS DE CAPTURA DE INFORMACIN. UNIDAD 2.- DEFINICIN DE BRECHAS Y DESAFOS COMPETITIVOS Y RESULTADOS OBTENIDOS. 2.1.- DELIMITACIN DE LOS CONCEPTOS Y CONTENIDOS DE BRECHAS Y DESAFOS. 2.2.- CONCEPTOS Y CONTENIDOS DE BRECHAS 2.3.- RELACIN DE TEMAS DE BRECHAS CON DESAFOS. 2.4.- CONCEPTOS Y CONTENIDOS DE DESAFOS. UNIDAD 3.- CARACTERIZACIN DE LAS BRECHAS Y DESAFOS COMPETITIVOS POR EJES DE NEGOCIOS. 3.1.- SUBSECTOR PECUARIO OVINO. 3.2.- SUBSECTOR ACUCOLA. 3.3.- SUBSECTOR PESCA. 3.4.- SUBSECTOR TURISMO. 3.5.- SUBSECTOR PECUARIO BOVINO. 3.6.- SUBSECTOR SILVCOLA. 3.7.- SUBSECTOR FRUTALES MENORES, FLORES Y CULTIVOS. 3.8.- SUBSECTOR SALMONERO. UNIDAD 4.- CARACTERIZACIN DE LAS BRECHAS Y DESAFOS COMPETITIVOS GENERALES DE LA REGIN. UNIDAD 5.- LAS PRINCIPALES IDEAS DE PROYECTOS PARA ABORDAR LOS DESAFOS COMPETITIVOS. CAPTULO V: LINEAMIENTOS ESTRATGICOS. UNIDAD 1.- INSUMOS BASE PARA LA CONSTRUCCIN DE LINEAMIENTOS ESTRATGICOS. 1.1.- MARCO REFERENCIAL . 1.2.- DEFENICIN DE HIPTESIS DE LINEAMIENTOS ESTRATGICOS. UNIDAD 2.- HIPTESIS PARA LINEAMIENTOS ESTRATGICOS. 2.1.- PRIMER LINEAMIENTO: FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DEL RECURSO HUMANO. 2.2.- SEGUNDO LINEAMIENTO: CREACIN Y ADAPTACIN DE INSTRUMENTOS DE FOMENTO A LA INVERSIN DIRECTA. 2.3.- TERCER LINEAMIENTO: FORTALECER Y FOMENTAR LA ASOCIATIVIDAD Y EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL EN LA

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110 110 111 111 112 114 115 116 117

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INSTITUCIONALIDAD EN QUE AGRUPA EL TEJIDO PRODUCTIVO REGIONAL. 2.4.- CUARTO LINEAMIENTO: DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA HABILITANTE PARA LA COMPETITIVIDAD. 2.5.- QUINTO LINEAMIENTO: APOYO AL DESARROLLO Y TRANSFERENCIAS DE TECNOLOGAS APROPIADAS. 2.6.- SEXTO LINEAMIENTO: PROMOCIN DE LA INNOVACIN Y EL EMPRENDIMIENTO.

134 135 136

PARTE II INFORME TEXTO DE ACUERDO 1.- BASE TERICA Y METODOLGICA PARA LA DEFINICIN DE AGLOMERACIONES Y CLUSTERS 1.1.- MARCO TERICO 1.2.- METODOLOGA DE ANLISIS 2.- CRITERIOS PARA DEFINIR TIPOLOGA DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS TERRITORIALES 2.1.- CONCENTRACIN GEOGRFICA 2.2.- PERTENENCIA A UN MISMO NEGOCIO 2.3.- CIERTO GRADO DE ESPECIALIZACIN 2.4.- MASA CRTICA DE EMPRESAS 2.5.- PRESENCIA DE LOS DISTINTOS ESLABONES DE LA CADENA DE VALOR 2.6.- ORIENTACIN A MERCADOS QUE NO SEAN SLO LOCALES 2.7.- CIERTO GRADO DE INNOVACIN 2.8.- INSTITUCIONALIDAD PBLICA Y PRIVADA 3.- RESULTADO DE LA APLICACIN DE ESTOS CRITERIOS 4.- DESCRIPCIN DE LAS AGLOMERACIONES DE ACUERDO A ESTOS CRITERIOS 4.1.- PESQUERA BENTNICA EN REAS DE MANEJO EXPUESTAS. 4.2.- CARNE BOVINA 4.3.- CULTIVOS AGRCOLAS EMERGENTES 4.4.- LECHE BOVINA 4.5.- CLUSTER EN CRECIMIENTO DE LOS MITLIDOS 4.6.- SERVICIOS DE APOYO A LA ACUICULTURA (DEL SALMN) 4.7.- TURISMO INTEGRADO REGIN DE LOS LAGOS 4.8.- ACUICULTURA EN EXPANSIN 4.9.- BOSQUE NATIVO CHILO PACFICO 4.10.- BOSQUE NATIVO PARQUES NACIONALES Y REAS PROTEGIDAS CONTINENTALES 4.11.- BOSQUE NATIVO COSTERO 4.12.- PECUARIO OVINO 4.13.- PESQUERA DE RECURSOS DEMERSALES (MERLUZA AUSTRAL) 4.14.- PRODUCCIN DE PAPAS 4.15.- SERVICIOS DE APOYO AL SECTOR AGROPECUARIO

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PARTE III INFORME DE ANLISIS

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CAPITULO I: INTRODUCCIN AL INFORME DE ANLISIS

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CAPITULO II: DESAFOS COMPETITIVOS Y FACTORES DE COMPETITIVIDAD 1.- CONCEPTUALIZACIN DE LOS DESAFOS Y FACTORES 2.- MODELO DE ANLISIS DE PORTER 2.1.- CONDICIONES DE LOS FACTORES 2.2.- CONDICIONES DE LA DEMANDA 2.3.- SECTORES AFINES Y DE APOYO 2.4.- ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD DE LAS EMPRESAS 2.5.- EL PAPEL DE LA CASUALIDAD 2.6.- EL PAPEL DEL GOBIERNO 3.- DESAFOS Y FACTORES COMPETITIVOS VALIDADOS DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS TERRITORIALES. 3.1.- DESAFOS Y FACTORES COMPETITIVOS VALIDADOS DEL CLUSTER EN FORMACIN PECURIO BOVINO. 3.2.- DESAFOS Y FACTORES COMPETITIVOS DEL CLUSTER EN FORMACIN TURISMO INTEGRADO REGIN DE LOS LAGOS 3.3.- DESAFOS Y FACTORES COMPETITIVOS DE LA AGLOMERACIN DE RECURSOS BENTNICOS EN REAS DE MANEJO EXPUESTAS 3.4.- DESAFOS Y FACTORES COMPETITIVOS DE LA AGLOMERACIN DE CULTIVOS EMERGENTES

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CAPITULO III: CADENAS DE VALOR 1.-CONSIDERACIONES GENERALES 1.1.- NCLEO DURO 2.- CADENAS DE VALOR DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS TERRITORIALES 2.1.- CLUSTER EN FORMACIN DEL SECTOR PECUARIO BOVINO 2.2 DESCRIPCIN DE LA CADENA DE VALOR DEL CLUSTER EN FORMACIN TURISMO INTEGRADO REGIN DE LOS LAGOS. 2.3.- AGLOMERACIN DE RECURSOS BENTNICOS EN REAS DE MANEJO EXPUESTAS 2.4.- CADENA DE VALOR AGLOMERACIN DE CULTIVOS EMERGENTES

253 253 254

256 256 279 287 295

CAPITULO IV: ANLISIS FODA

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1.- CLUSTER EN FORMACIN PECUARIO BOVINO 1.1.- DESCRIPCIN DE LAS CARACTERSTICAS ECONMICAS PRINCIPALES RELATIVAS A LA COMPRENSIN GENERAL DEL SUBSECTOR ECONMICO EN QUE SE DESARROLLA EL CLUSTER EN FORMACIN PECUARIO BOVINO 1.2.- CONSIDERACIONES ESPECFICAS RELATIVAS AL CLUSTER EN FORMACIN PECUARIO BOVINO 1.3.- LOCALIZACIN GEOGRFICA DEL CLUSTER EN FORMACIN PECUARIO BOVINO (LECHE Y CARNE) 1.4.- ANLISIS FODA 2.- CLUSTER EN FORMACIN TURISMO INTEGRADO REGIN DE LOS LAGOS 2.1.- DESCRIPCIN DE LAS CARACTERSTICAS ECONMICAS PRINCIPALES RELATIVAS A LA COMPRENSIN GENERAL DEL SUBSECTOR ECONMICO EN QUE SE DESARROLLA EL CLUSTER EN FORMACIN TURISMO INTEGRADO REGIN DE LOS LAGOS 2.2.- CONSIDERACIONES ESPECFICAS RELATIVAS AL CLUSTER EN FORMACIN TURISMO INTEGRADO REGIN DE LOS LAGOS 2.3.- LOCALIZACIN GEOGRFICA DEL CLUSTER EN FORMACIN DEL TURISMO INTEGRADO DE LA REGIN DE LOS LAGOS 2.4.- ANLISIS FODA 3.- AGLOMERACIN DE PESQUERA BENTNICA EN REAS DE MANEJO EXPUESTAS 3.1.- DESCRIPCIN DE LAS CARACTERSTICAS ECONMICAS PRINCIPALES RELATIVAS A LA COMPRENSIN GENERAL DEL SUBSECTOR ECONMICO EN QUE SE DESARROLLA LA AGLOMERACIN DE LA PESQUERA BENTNICA EN REAS DE MANEJO EXPUESTAS 3.2.- CONSIDERACIONES ESPECFICAS RELATIVAS A LA AGLOMERACIN DE PESQUERA BENTNICA EN REAS DE MANEJO EXPUESTAS. (ESPECFICAMENTE REFERIDO AL LOCO) 3.3.- LOCALIZACIN GEOGRFICA DE LA AGLOMERACIN DE PESQUERA BENTNICA EN REAS DE MANEJO EXPUESTAS 3.4.- ANLISIS FODA 4.- AGLOMERACIN DE LOS CULTIVOS EMERGENTES 4.1.- DESCRIPCIN DE LAS CARACTERSTICAS ECONMICAS PRINCIPALES RELATIVAS A LA COMPRENSIN GENERAL DEL SUBSECTOR ECONMICO EN QUE SE DESARROLLA LA AGLOMERACIN DE LOS CULTIVOS EMERGENTES 4.2.- CONSIDERACIONES ESPECFICAS RELATIVAS A LA AGLOMERACIN DE CULTIVOS EMERGENTES 4.3.- LOCALIZACIN GEOGRFICA DE LA AGLOMERACIN DE CULTIVOS EMERGENTES 4.4.- ANLISIS FODA

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303 310 316 316

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PARTE IV INTRODUCCIN. CAPTULO I: INFORMACIN DE ENTRADA. 1.- POSICIONAMIENTO COMPETITIVO. 1.1.- CHILE A NIVEL GLOBAL. 2.- LA REGIN DE LOS LAGOS A NIVEL NACIONAL. 2.1.- EL EMPLEO REGIONAL. 2.2.- EVOLUCIN VALOR AGREGADO REGIONAL CON ESPECIAL NFASIS EN LA REGIN DE LOS LAGOS. 2.3.- P.I.B. Y ACTIVIDADES ASOCIADAS AL TURISMO. 2.4.- CONCLUSIONES PREVIAS. 3.- POSICIONAMIENTO COMPETITIVO CLUSTER TURISMO INTEGRADO REGIN DE LOS LAGOS. 3.1.- EL TURISMO A NIVEL GLOBAL. 3.2.- EL TURISMO A NIVEL NACIONAL. 3.3.- EL TURISMO A NIVEL REGIONAL. CAPTULO II: IDENTIFICACIN DEL CLUSTER EN FORMACIN TURISMO INTEGRADO REGIN DE LOS LAGOS. 1.- LOS TERRITORIOS DE DESTINO Y LOS CLUBES DE PRODUCTOS DEL CLUSTER EN FORMACIN TURISMO INTEGRADO REGIN DE LOS LAGOS. 1.1.- TERRITORIOS DE DESTINO 1.2.- CLUBES DE PRODUCTOS EN CLUSTER. 2.- PRESENCIA Y APTITUD DE LOS CLUBES EN LOS TERRITORIOS SELECCIONADOS PARA EL PMC 3.- CADENA DE VALOR EN CLUSTER EN FORMACIN TURISMO INTEGRADO REGIN DE LOS LAGOS. 3.1.- INSTITUCIONALIDAD. 3.2.- NCLEO DURO. 3.3.- PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS. 4.- ANLISIS FODA DE LA CADENA DE VALOR. 4.1.- INVENTARIO BSICO. 4.2.- DESARROLLO DE PRODUCTOS TURSTICOS. 4.3.- PROMOCIN. 4.4.- COMERCIALIZACIN. 5.- ANLISIS FODA POR CLUB. 5.1.- MONTAA. 5.2.- TERMAS. 5.3.- PESCA RECREATIVA.

371 371 375 376 376 380 381 386 388 394

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5.4.- ACTIVIDADES OUTDOORS. 5.5.- TURISMO NUTICO. 5.6.- TURISMO CULTURAL Y PATRIMONIAL. CAPTULO III: PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL CLUSTER EN FORMACIN TURISMO INTEGRADO REGIN DE LOS LAGOS. 1.- MARCO REFERENCIAL DE INTERVENCIN. 2.- VISIN COMPARTIDA Y DEFINICIN DE DESAFOS ESTRATGICOS. 2.1.- VISIN COMPARTIDA.

429 432 434

438 438 440 440

3.- DESARROLLO ESTRATGICO DEL PMC. 3.1. DESAFOS ESTRUCTURALES DEL PMC 4.- UPGRADE DEL TERRITORIO Y POR CLUB: 4.1.- CONCEPTOS BSICOS 4.2.- CARACTERSTICAS ESTRUCTURALES DE ASIMETRA AL INTERIOR DEL CLUSTER EN FORMACIN TURISMO INTEGRADO REGIN DE LOS LAGOS QUE DETERMINAN EL FORMATO DE PRESENTACIN DEL UPGRADE 4.3.- LNEA BASE 2007 (SERNATUR) 4.4.- FLUJO DE UPGRADE POR CLUB Y POR TERRITORIO EN BASE A LOS DESAFOS ESTRUCTURALES 5.- BALANCE DE INSTRUMENTOS DE FOMENTO. 6.- ESTRUCTURAS DE RELACIN DEL SECTOR TURSTICO CON LOS TERRITORIOS DE INTERVENCIN Y PROPUESTAS DE GOBERNANZA PARA LA GESTIN DEL PMC DEL CLUSTER EN FORMACIN TURISMO INTEGRADO REGIN DE LOS LAGOS. 6.1.- GOBERNANZA PROPUESTA. 6.2.- GERENCIA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL CLUSTER INTEGRADO REGIN DE LOS LAGOS 6.3.- MODELO DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTOS Y CONTROL DE GESTIN 6.4.- MODELO DE ACTUALIZACIN 7.- CONCLUSIONES. BIBLIOGRAFA

444 444 450 450

456 458 465 465

466

477 479 483 487 491

NDICE DE FIGURAS PARTE I FIGURA N 1 ESTRUCTURA DEL EQUIPO DE TRABAJO. FIGURA N 2 CRECIMIENTO MUNDIAL POR GRUPO DE PASES FIGURA N 3 NDICE DE DESARROLLO HUMANO 1990-2003 Y REDUCCIN DE LA DISTANCIA A META IDEAL FIGURA N 4 COBERTURA EDUCACIN PREESCOLAR 17 21 25 26

FIGURA N 5 COBERTURA EDUCACIN MEDIA FIGURA N 6 MATRCULA TOTAL EDUCACIN SUPERIOR FIGURA N 7 MATRCULA TOTAL POR TIPO DE INSTITUCIN FIGURA N 8 VARIACIN PIB REGIONAL 1997-SEPTIEMBRE 2005 FIGURA N 9 INACER REGIN DE LOS LAGOS FIGURA N 10 NDICE DE VARIACIN DEL VOLUMEN DEL PRODUCTO EXPORTADOR FIGURA N 11 NDICE DE CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA EXPORTADORA FIGURA N 12 COMPORTAMIENTO DE LA PARTICIPACIN DE LOS PRINCIPALES DESTINOS EXPORTADORES CONSOLIDADOS Y DE LOS EMERGENTES EN LAS EXPORTACIONES REGIONALES FIGURA N 13 NDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL FIGURA N 14 FACTOR RESULTADOS ECONMICOS FIGURA N 15 FACTOR PERSONAS FIGURA N 16 FACTOR INFRAESTRUCTURA FIGURA N 17 FACTOR GOBIERNO FIGURA N 18 FACTOR RECURSOS NATURALES FIGURA N 19 FACTOR EMPRESAS FIGURA N 20 FACTOR CIENCIA Y TECNOLOGA FIGURA N 21 ANLISIS LGICO FIGURA N 22 SUBSECTOR PECUARIO OVINO FIGURA N 23 SUBSECTOR ACUICULTURA FIGURA N 24 SUBSECTOR SALMONERO FIGURA N 25 SUBSECTOR PESQUERO FIGURA N 26 SUBSECTOR TURISMO FIGURA N 27 SUBSECTOR PECUARIO BOVINO FIGURA N 28 SUBSECTOR SILVCOLA FIGURA N 29 SUBSECTOR FRUTALES MENORES Y CULTIVOS FIGURA N 30 METODOLOGA DE IDENTIFICACIN DE BRECHAS Y DESAFOS FIGURA N 31 HIPTESIS QUE SUSTENTAN LOS LINEAMIENTOS ESTRATGICOS

27 28 28 30 32 37 38

40 44 45 45 46 47 47 48 49 88 89 90 91 92 93 94 95 96 110 126

NDICE DE FIGURAS PARTE II FIGURA N1: CROQUIS DEL PROCESO DE FORMACIN DE UN CLUSTER FIGURA N2: ETAPAS DEL CICLO DE VIDA DE UN CLUSTER FIGURA N3: DINMICA DE TRASLACIN DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS TERRITORIALES

143 143

153

NDICE DE FIGURA PARTE III FIGURA N1: MODELO HOLISTICO Y SINRGICO DE ANLISIS DE DESAFOS COMPETITIVOS Y FACTORES DE COMPETITIVIDAD DEL CLUSTER PECUARIO LOCALIZADO EN EL LLANO CENTRAL DE LAS

PROVINCIA DE OSORNO Y LLANQUIHUE. FIGURA N2: ANLISIS DE LA COMPETITIVIDAD MODELO DE PORTER. FIGURA N3: DINMICA DEL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD EN UN SISTEMA PRODUCTIVO TERRITORIAL. FIGURA N4: FACTORES Y DESAFOS. FIGURA N5: CONSTRUCCIN DE DESAFOS Y FACTORES. FIGURA N6: AGLOMERACIN DE FASES DE LA CADENA DE VALOR. FIGURA N7: INVENTARIO BSICO. FIGURA N8: PRODUCCIN GENERAL PECUARIA FIGURA N9: TRANSPORTE PARA PRODUCCIN LECHERA FIGURA N10: TRANSPORTE PARA PRODUCCIN DE CARNE FIGURA N11: FASE DE PRODUCCION COMPLETA FIGURA N12: FASE DE TRANSFORMACION EN PLANTA LECHERA FIGURA N13: FASE DE TRANSFORMACION EN PLANTA PROCESADORA DE CARNE. FIGURA N14: FASE DE TRANSFORMACION EN PLANTA ELABORADORA DE CECINAS. FIGURA N15: FASE DE TRANSFORMACION COMPLETA FIGURA N16: FASE DE COMERCIALIZACIN FIGURA N17: FLUJO FSICO DE LA MASA GANADERA PECUARIA BOVINA DESTINADA A LA PRODUCCIN DE CARNE. FIGURA N18: MAPA DEL FLUJO FSICO DE LA MASA GANADERA PECUARIA BOVINA DESTINADA A LA PRODUCCIN DE CARNE FIGURA N19: AUMENTO DEL INGRESO PERCAPITA MUNDIAL FIGURA N20: PRINCIPALES EXPORTADORES A NIVEL MUNDIAL DE CARNE BOVINA FIGURA N21: EVOLUCIN DEL PRECIO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LCTEOS FIGURA N22: EVOLUCIN MENSUAL DEL PRECIO REAL DE LA LECHE A PRODUCTOR, AOS 2004 2007 FIGURA N23: COMPARACIN DE LA RECEPCIN DE LECHE MENSUAL, AOS 2004 2007 FIGURA N24: MAPA REPRESENTATIVO DE LAS DOS GRANDES LOCALIZACIONES DE LAS AMERB.

217 222 223 224 225 253 259 260 264 267 268 271 273 274 274 275 301 302 303 304 307 308 309 349

INDICES FIGURAS PARTE IV FIGURA N 1: OBJETIVO ESTRATGICO DEL SECTOR TURISMO, REGIN DE LOS LAGOS. FIGURA N 2: AGRUPACIN DE SUBNDICES. FIGURA N 3: INGRESOS MUNDIALES POR CONCEPTO DE ACTIVIDAD TURSTICA. FIGURA N 4: ARRIBOS INTERNACIONALES. FIGURA N 5: PORCENTAJE DEL TURISMO INTERNACIONAL GENERADO EN LA REGIN. FIGURA N 6: DEPENDENCIA ENTRE CLUBES DE PRODUCTOS Y TERRITORIOS DE DESTINO FIGURA N 7: FLUJOS DE INGRESO REGIN DE LOS LAGOS FIGURA N 8: CADENA DE VALOR CLUSTER EN FORMACIN TURISMO INTEGRADO REGIN DE LOS LAGOS.

375 378 395 395 396 406 407 420

FIGURA N 9: FASES DE LA METODOLOGA DEL PMC. FIGURA N 10: ESTRUCTURA DESAFOS COMPETITIVOS FIGURA N 11: ORDENAMIENTO DEL UPGRADE FIGURA N 12: DINMICA DE CONSTRUCCIN DEL UPGRADE FIGURA N 13: COMPORTAMIENTO PRODUCTOS TURSTICOS FIGURA N 14: COMPORTAMIENTO PRODUCTOS TURSTICOS SEGN NOMENCLATURA SERNATUR FIGURA N 15: TENDENCIA DEL UPGRADE FIGURA N 16: LGICA DE NIVELES DEL UPGRADE FIGURA N 17: FORMATO DE PRESENTACIN DEL UPGRADE FIGURA N 18: DINMICA DE LAS ACCIONES DEL PMC FIGURA N 19: EJEMPLO PRESENTACIN UPGRADE FIGURA N 20: MAQUETA PRELIMINAR DE GOBERNANZA MULTINIVEL FIGURA N 21: FOCALIZACIN DE LA INTERVENCIN DEL ESTADO FIGURA N 22: ESPACIOS DE PARTICIPACIN Y ARTICULACIN PARA CADA TERRITORIO FIGURA N 23: MODELO DE ARTICULACIN PUBLICO-PRIVADO FIGURA N 24: LGICA DE DISEO ESTRATGICO-TCTICA FIGURA N 25: ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES DE LA GOBERNANZA

439 444 450 452 452 453 455 456 457 457 458 467 469 470 473 474 475

NDICE DE CUADRO PARTE I CUADRO N 1 MATRCULA REGIN DE LOS LAGOS AO 2006 CUADRO N 2 NDICE DE ACTIVIDAD ECONMICA REGIONAL TRIMESTRES 2002-2007 CUADRO N 3 EVOLUCIN DEL MERCADO LABORAL CUADRO N 4 OCUPADOS SEGN RAMA DE ACTIVIDAD ECONMICA CUADRO N 5 DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ORIGINARIAS DE LA DCIMA REGIN (DLARES FOB) CUADRO N 6 CANASTA EXPORTADORA DE LA REGIN DE LOS LAGOS CUADRO N 7 DESTINO DE LAS EXPORTACIONES (MILLONES DE DLARES CORRIENTES) CUADRO N 8 DISTRIBUCIN INVERSIN PBLICA 2007 CUADRO N 9 INVERSIN PBLICA POR SECTORES CUADRO N 10 SUBSECTOR PECUARIO OVINO CUADRO N 11 SUBSECTOR ACUICULTURA CUADRO N 12 SUBSECTOR PESQUERO CUADRO N 13 SUBSECTOR TURISMO CUADRO N 14 SUBSECTOR PECUARIO BOVINO CUADRO N 15 SUBSECTOR SILVCOLA CUADRO N 16 SUBSECTOR FRUTALES MENORES Y CULTIVOS CUADRO N 17 FICHA DE IDENTIFICACIN DE BRECHAS DE COMPETITIVIDAD CUADRO N 18 FICHA DE DIAGNSTICO Y ACCIONES DE SOLUCIN PARA BRECHAS IDENTIFICADAS CUADRO N 19 EJES DE NEGOCIOS DE LOS DISTINTOS SUBSECTORES DE LA ECONOMA REGIONAL 26 31 33 34 35 36 39 50 51 89 90 92 93 94 95 96 98 98 99

10

CUADRO N 20 TEMAS DE BRECHAS Y DESAFOS CUADRO N 21 FRECUENCIA DE MENCIN DE TEMAS DE BRECHAS CUADRO N 22 CRECIMIENTO, PTI, ACULUMACIN DE FACTORES

104 119 126

NDICE DE CUADROS PARTE III

CUADRO N1: REAS DE MANEJO Y EXPLOTACIN DE RECURSOS BENTNICOS (AMERB) EN LA REGIN DE LOS LAGOS CUADRO N2: SUPERFICIE POR AMERB EN LAS COMUNAS DEL BORDE COSTERO DE LA REGIN DE LOS LAGOS CUADRO N3: TOTAL DE ORGANIZACIONES DE PESCADORES ARTESANALES ASOCIADOS A LAS COMUNAS CON REAS DE MANEJO EXPUESTA CUADRO N4: DISTRIBUCIN COMUNAL Y PROVINCIAL DE LAS AMERB CUADRO N5: RECURSOS AUTORIZADOS PARA AMERB EN ZONAS EXPUESTAS

346 347

348 348 349

INDICE DE CUADRO PARTE IV CUADRO N 1: POSICIONES DE CHILE EN LOS PERIODOS 2006/2007 Y 2007/2008. CUADRO N 2: TASA DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO ACUMULATIVO POR RANGO INCREMENTAL DEL EMPLEO REGIONAL. CUADRO N 3: EL VALOR AGREGADO REGIONAL SEGN DATA 2003-2005 CUADRO N 4: MUESTRA LA CORRESPONDENCIA ENTRE LAS 12 PARTIDAS DE LA LISTA PROVISIONAL UTILIZADA EN LAS TABLAS DE LA CST Y SUS CDIGOS CORRESPONDIENTES EN LA CIIU REV. 3, EN LA CIUAT Y EN EL CCP CUADRO N 5: EVOLUCIN DEL SECTOR TURISMO A: COMERCIO, RESTAURANTES Y HOTELES 2003-2006. CUADRO N 6 EVOLUCIN DEL SECTOR TURISMO B: TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES 2003-2006 CUADRO N 7: EVOLUCIN DEL SECTOR TURISMO C: SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESARIALES 2003-2006 CUADRO N 8: GASTO TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS/AS (US$) AO 2006 CUADRO N 9: N ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTOS TURSTICOS SEGN REGIN. AO 2006. CUADRO N 10: NMERO DE AGENCIAS SEGN REGIN. AO 2000. CUADRO N 11: ORIGEN DEL FLUJO DE TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS/AS AO 2006 CUADRO N 12: PRESENCIA, APTITUD Y DESARROLLO DE LOS CLUBES. CUADRO N 13: LINEAMIENTOS ESTRATGICOS Y PRIORIDADES 2008. CUADRO N 14: LNEA BASE DEL DESTINO PATAGONIA NORTE CUADRO N 15: LNEA BASE DEL DESTINO PATAGONIA INSULAR

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400 401 402 405 415 440 459 462

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CUADRO N 16: LNEA BASE DEL DESTINO PATAGONIA SUR CUADRO N 17: MATRIZ DE REPRESENTANTES CLUB-TERRITORIO

464 472

NDICES GRFICOS PARTE IV

GRFICO N 1: EVOLUCIN GENERAL DEL EMPLEO EN BASE A REGIONES DINMICAS Y ESTANCADAS (1996-1998) GRAFICO N 2: EVOLUCIN GENERAL DEL EMPLEO EN BASE A REGIONES DINMICAS Y ESTANCADAS (1996-2000) GRAFICO N 3: EVOLUCIN GENERAL DEL EMPLEO EN BASE A REGIONES DINMICAS Y ESTANCADAS (1996-2003). GRAFICO N 4: EVOLUCIN GENERAL DEL EMPLEO EN BASE A REGIONES DINMICAS Y ESTANCADAS (1996-2006): GRFICO N 5: EVOLUCIN DE VALOR AGREGADO REGIONALIZADO PARA EL PERODO 2003-2005 GRAFICO N 6: EVOLUCIN ECONMICA REGIONAL DEL TURISMO A GRAFICO N 7: EVOLUCIN ECONMICA REGIONAL DEL TURISMO B GRAFICO N 8: EVOLUCIN ECONMICA REGIONAL DEL TURISMO C GRAFICO N 9: CARGA 2000 2005 INGRESOS Y ARRIBOS. GRFICO N 10: VIAJES INTERNACIONALES DE TURISMO POR PAS DE ORIGEN. GRAFICO N 11: GASTO EN TURISMO INTERNACIONAL POR PAS DE ORIGEN.

382 383 384 385 388 390 392 394 396 397 398

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PRESENTACION

La Regin de Los Lagos ha evidenciado, en los ltimos aos, un dinamismo por encima del promedio nacional, mostrando adems interesantes perspectivas en la medida que sea bien aprovechado todo el potencial regional. En trminos generales la economa regional se concentra en productos con alta demanda externa y basada en la explotacin de sus recursos naturales, en torno a los cuales se desarrolla una actividad industrial, de servicios y comercio. En este escenario se instala en la Regin la Agencia Regional de Desarrollo Productivo como una palanca dinamizadora e integradora de la economa regional cuya primera tarea es la de construir, con la participacin de los actores pblicos y privados, una Agenda que se establece a modo de una carta de navegacin que permita implementar programas de mejoramiento de la competitividad de los distintos sectores productivos de la Regin de Los Lagos. El presente documento ha sido desarrollado por la Universidad de Los Lagos a travs de su Programa de Desarrollo Econmico Territorial y corresponde a la Primera Fase de una consultora que tiene como objetivo apoyar tcnicamente y colaborar, durante el proceso de instalacin y puesta en marcha de la Agencia Regional, en la construccin participativa de una agenda regional de desarrollo productivo, o pro-desarrollo, mediante el diseo de una metodologa de estructuracin de un Programa de Mejoramiento de la Competitividad para una aglomeracin y/o cluster seleccionado, de entre ocho subsectores productivos prioritarios identificados por la Agencia por su especial aptitud a las condiciones regionales, mercado y dinamismo. La Parte I del documento entrega informacin sobre la caracterizacin de los distintos subsectores productivos de la Regin de Los Lagos. Para ello se detalla el entorno estratgico del territorio, una descripcin de cada uno de los subsectores, la caracterizacin de brechas y desafos y los lineamientos estratgicos a nivel regional. La Parte II, describe de forma lgica el proceso de definicin de los tres cluster seleccionados, y que sern analizados y detallados en esta seccin. La Parte III, se abordan anlisis econmicos en profundidad para cada sub sector, construyendo, en cada caso y con apoyo de expertos, la cadena de valor, un anlisis FODA y un trabajo de validacin participativa (en base a talleres sectoriales) de los factores exgenos y endgenos que responden a los desafos de competitividad de la aglomeracin productiva. Por ltimo, la Parte IV, se realiza un estudio en profudidad, en la relacin al Programa de Mejoramiento para la Competitividad del sector turismo.

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PARTE I INFORME DE CARACTERIZACION

CAPTULO I: MODELO DE ORDENAMIENTO DE LA INFORMACIN.

UNIDAD 1.- CONSIDERACIONES GENERALES.

1.1.- OBJETIVOS. 1.1.1. OBJETIVO GENERAL. La consultora tiene como objetivo apoyar tcnicamente y colaborar, durante el proceso de instalacin y puesta en marcha de la Agencia Regional de Desarrollo Regin de Los Lagos, en la construccin participativa de una Agenda regional de desarrollo productivo, o pro-desarrollo, mediante el diseo de una metodologa de estructuracin de un Programa de Mejoramiento de la Competitividad para una aglomeracin y/o cluster seleccionado, de entre ocho subsectores productivos prioritarios identificados por la Agencia. 1.1.2.- OBJETIVO ESPECIFICO DE LA FASE DE CARACTERIZACIN. Esta fase tiene por objetivo la caracterizacin de los distintos Subsectores de la Economa Regional previamente definidos. En adicin, y como objetivos accesorios o complementarios se plantean: a) La Obtencin de una Base de Datos de los actores de cada subsector, b) La identificacin de la estructura de encadenamientos del sector y la concentracin territorial de la cadena. c) El desarrollo de una herramienta informtica (software) para facilitar el manejo de la informacin en tiempo real. Dentro de las exigencias que el Ejecutor se impone para la caracterizacin figuran: Actualidad de la informacin: se ha optado, en general y hasta donde es posible con informacin respaldada, por el trabajo con cifras de los aos 2000 en adelante y recurriendo a fuentes oficiales y archivos de las organizaciones ms representativas en cada sector. Amplitud de la Convocatoria de actores locales. En trminos generales se ha procedido, para efectos de las convocatorias, a un listado de actores e instituciones privadas y pblicas, delimitado por las actividades ms relevantes y de mayor proyeccin del sector en la Regin y, al interior de los mismos, cruzar transversalmente el arco de significacin de las empresas incluyendo desde la pequea empresa familiar hasta la gran empresa exportadora. Participacin de actores pblicos y privados relevantes. Exactitud de la informacin recopilada y montaje en una herramienta informtica.

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1.2.- SELECCIN DE LOS SUBSECTORES. Previamente la propuesta consideraba el trabajo con cuatro sectores de la Economa Regional, Agropecuario, Turismo, Pesca y Acuicultura y Silvcola. Esta definicin obedeca a los contenidos establecidos en la Estrategia de Desarrollo de la Regin de Los Lagos. Posteriormente, y a instancias de la propia Agencia y como resultado de un proceso interno de reflexin, se propone desagregar estos sectores en 8 Subsectores. Lo anterior es evaluado por el equipo de la Universidad de manera muy positiva, pues la medida se funda en criterios tcnicos que permiten una mejor aproximacin a la comprensin del comportamiento de la economa regional. Estos criterios se relacionan con una desagregacin ms pertinente con los objetivos establecidos por la Agencia en cuanto a definir con mayor precisin las brechas y desafos competitivos as como poder identificar los potenciales ejes de negocios. A su vez, y desde el punto de vista de la conectividad con los actores de la economa regional, se argument que este formato de trabajo permita una oportunidad de convocar ms adecuadamente y dar ms homogeneidad a los grupos en los talleres de partida de tal manera que los productos obtenidos en ellos fueran ms consistentes con la realidad de cada subsector. Por ltimo se plante que era prudente dividir algunos sectores, en particular por la especificidad de sus propias caractersticas, destacando lo asimtrico que resulta incorporar en el mismo taller a la Industria Salmonera con la Pesca Artesanal, y a su vez a la Acuicultura emergente con la Salmonicultura. Otro sector importante de desagregar es el Agropecuario, pues los estadios de desarrollo en su interior son muy diferenciados, mxime con la divisin de la Regin de Los Lagos, en que el sector silvcola disminuye su presencia y muta de eje hacia el Bosque Nativo. Es as como en definitiva la caracterizacin de la Economa Regional se verific en los siguientes subsectores: Pecuario Ovino: Se entiende a este subsector como el compuesto por todas las unidades productoras de Bienes y/o Servicios e Instituciones Pblicas y Privadas que tiene como parte de su centro de negocios o actividad de apoyo e informacin las distintas fases de produccin vinculados con la masa ovina de la Regin. Acucola: Se entiende a este subsector como el compuesto por todas las unidades productoras de Bienes y/o Servicios e Instituciones Pblicas y Privadas que tiene como parte de su centro de negocios o actividad de apoyo e informacin las distintas fases de produccin vinculados con los distintos cultivos marinos en concesiones presentes en la Regin de los Lagos. Salmn: Se entiende a este subsector como el compuesto por todas las unidades productoras de Bienes y/o Servicios e Instituciones Pblicas y Privadas que tiene como parte de su centro de negocios o actividad de apoyo e informacin las distintas fases de produccin relacionados con el producto Salmn y/o Trucha en la Regin de los Lagos. Pesca: Se entiende a este subsector como el compuesto por todas las unidades productoras de Bienes y/o Servicios e Instituciones Pblicas y Privadas que tiene como parte de su centro de negocios o actividad de apoyo e informacin las distintas fases de produccin que se relacionan con el uso de la 15

tcnica pesquera para el desarrollo de su actividad productiva en la Regin de los Lagos. Turismo: Se entiende a este subsector como el compuesto por todas las unidades productoras de Bienes y/o Servicios e Instituciones Pblicas y Privadas que tiene como parte de su centro de negocios o actividad de apoyo e informacin las distintas fases de la produccin que se relacionan con la industria turstica en la Regin de los Lagos. Pecuario Bovino: Se entiende a este subsector como el compuesto por todas las unidades productoras de Bienes y/o Servicios e Instituciones Pblicas y Privadas que tiene como parte de su centro de negocios o actividad de apoyo e informacin las distintas fases de la produccin que se relacionan con los productos Bovinos presentes en la Regin de los Lagos. Silvcola: Se entiende a este subsector como el compuesto por todas las unidades productoras de Bienes y/o Servicios e Instituciones Publicas y Privadas que tiene como parte de su centro de negocios o actividad de apoyo e informacin las distintas fases de la produccin que se relacionan con los productos forestales, tanto madereros como no madereros presentes en la Regin de los Lagos. Frutales Menores y Cultivos: Se entiende a este subsector como el compuesto por todas las unidades productoras de Bienes y/o Servicios e Instituciones Pblicas y Privadas que tiene como parte de su centro de negocios o actividad de apoyo e informacin las distintas fases de la produccin que se relacionan con la produccin de especies frutales menores y cultivos agrcolas presentes en la Regin de los Lagos. 1.3.- OBSERVACIONES GENERALES. Para la Universidad de Los Lagos en general y para el Programa de Desarrollo Econmico Territorial en particular el trabajo de consultora en desarrollo para la Agencia Regional de Desarrollo Productivos ha sido centrado desde un enfoque denominado TSS1 (Territorial-Sectorial Simtrico). Este enfoque, de anlisis econmico, permite orientar el trabajo en la identificacin de articulaciones productivas que tienen un fuerte componente de concentracin territorial en la localizacin de las distintas fases de sus procesos productivos, es decir, el foco de atencin del trabajo de recoleccin, sistematizacin y anlisis de informacin primaria y secundaria es el territorio, a partir de la identificacin de ejes de negocios. De esta forma es posible potenciar efectivamente los esquemas asociativos (Joint Accin), pblicos-privados, pues la experiencia emprica indica que estos esquemas tienen un claro origen en el territorio y potencian, de esta manera, las bases estructurales que permiten la implementacin de mejoramientos de competitividad. Por otra parte, el enfoque conceptual del equipo de trabajo entiende que el anlisis de los procesos econmicos en el territorio tiene necesariamente que contener la comprensin del entorno en que se dan, lo cual implica una descripcin de las condiciones de la economa a nivel internacional y nacional.
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Este enfoque ha sido estudiado por el Investigador Principal Doctor Julin Goi Melias.

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Adems, muestra las caractersticas macroeconmicas ms importantes de la propia economa de la Regin de Los Lagos, que es contextualizadora de los procesos especficos que se dan en cada subsector. Es as como el Informe de Caracterizacin muestra los subsectores de nuestra economa en un marco general de comprensin de la Economa Mundo.

UNIDAD 2.- DESCRIPCIN OPERATIVA DEL INFORME

2.1.- METODOLOGA PROPUESTA. 2.1.1.- ESTRUCTURACIN DE EQUIPOS DE TRABAJO. Desde un punto de vista de mayor operatividad el equipo ejecutor se dividi en 4 conjuntos de profesionales de acuerdo al siguiente organigrama:

Figura N 1: Estructura del equipo de trabajo.

2.1.2.- CAPTURA DE INFORMACIN. (4 ENTRADAS). La captura de Informacin se verific en 4 vertientes o entradas. Cada una de las entradas fue desarrollando una labor de agregacin y construyendo el cuadro de caracterizacin acumulativa que se presenta ms adelante. Las distintas vertientes de informacin trabajaron en herramientas diferenciadas de captura de informacin desarrolladas para el efecto. Los niveles de informacin fueron: Revisin Bibliografa y anlisis de informacin secundaria Informacin de expertos Informacin primaria de actores locales en base a Talleres. La visin de informantes claves

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2.2.- ASPECTOS CRTICOS DE LA METODOLOGA. Entre los aspectos crticos de la Metodologa se deben mencionar: Revisin Bibliogrfica: en general la informacin disponible, tanto en documentacin de servicios pblicos, universidades y centros tecnolgicos y archivos de Internet es copiosa y de relativo fcil acceso. Con todo, es mucho mayor la desagregacin por sectores productivos que por subsectores, siendo, en algunos casos, notoria la falta de datos desagregados. Particularmente resulta complejo la desagregacin de sectores primarios en que los agrupamientos son en extremo masivos como el sector Silvo-Agro- Pecuario o el sector Acuicultura, que por ejemplo no discrimina por separado el subsector salmonicultura, que ya por si mismo puede ser considerado una aglomeracin2 La manera como el equipo ejecutor abord esta temtica fue a travs de la inflexin y depuramiento de datos usando la metodologa denominada de filtro o embudo y el establecimiento de correlaciones con el apoyo de profesionales de la Universidad de Los lagos de las especialidades de Matemticas y Estadsticas. Informacin de Expertos: el haber considerado expertos provenientes de diferentes instituciones de reconocida experticia en subsectores especficos, como la Fundacin Chinquihue para acuicultura, la Fundacin Adolfo Matthei para Cultivos Agrcolas, la Universidad Austral, el apoyo de INIA para el anlisis del subsector Bovinos, el PTI del Salmn, entre muchos expertos y de muy diversas instituciones, contribuy a corregir asimetras que hubiesen resultado de considerar una Universidad o Instituto como fuente nica para el anlisis del conjunto de subsectores intrnsicamente tan diversos. Informacin primaria de actores locales en base a Talleres: la celebracin de talleres de expertos es, sin duda, una fuente de informacin de primera lnea. Eso si, debe tenerse en consideracin que suele presentar algunos inconvenientes derivados de la representatividad de los actores y la dificultad de alcanzar consensos, propio de la natural divergencia en los puntos de vista de actores de realidades diferentes como pueden ser la gran empresa y los microempresarios. En el caso particular de los Talleres de partida desarrollados en el marco de esta consultora se puede dar cuenta de dificultades radicales que afectaron la convocatoria del subsector servicios de apoyo a la Salmonicultura motivado, en parte, por actividades desarrolladas en la misma fecha y hora y, por otra parte, por una falta de reactividad del sector a convocatorias como la realizada por una sobrecarga de agenda y probablemente por escasos resultados habidos de encuentros anteriores. El modo de resolucin de esta falencia en la convocatoria se abord en base a entrevistas semiestructuradas con informantes claves.

Por Aglomeracin se entiende un conjunto de unidades productivas localizadas en un espacio de territorio claramente definido, que en el caso de nuestra regin en general se identifica con la posesin de algn recursos natural especfico, por ejemplo Bosque Nativo, Praderas, Recptalos Acuferos, Lagos y Volcanes. Una aglomeracin se diferencia del cluster en que no se encuentran en su estructura y funcionamiento como organizacin productiva relaciones o encadenamientos claramente identificados y con presencia de algunos grados de cooperacin, subcontratacin, etc.

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Respecto de la manera de compensar los aspectos crticos de los talleres, esta vez en su calidad metodolgica, el equipo ejecutor abord las limitantes, por una parte, asegurando la transversalidad en la tipologa de las empresas participantes por la va de convocatorias personalizadas y en listas ciegas (ningn invitado conoci los restantes convocados) y, por otra, para evitar las interacciones improductivas, desarrollando para cada taller herramientas direccionadoras de captura de informacin que permitan a cada participante construir en escalas acumulativas que generaban las oportunidades de discensos slo en la etapa final de los talleres. Las herramientas a que se hace mencin apuntaron a distintos objetivos, pero bsicamente se diferencian en: 1) Herramienta de Caracterizacin de Ejes de Negocios al interior de los subsectores econmicos. 2) Herramientas para dimensionar el Impacto del Eje de negocios medidos en indicadores tales como: impacto en la economa regional, en la produccin, en las inversiones, en las exportaciones, impacto en el empleo de la mujer. 3) Herramienta para caracterizar la Estructura de las empresas del Eje medido en variables como tamao de las empresas y volumen de produccin. 4) Herramienta para graficar el Proceso Productivo y los Encadenamientos de las empresas, incluyendo la localizacin de los proveedores y clientes. 5) Herramienta para identificar Brechas y Desafos Competitivos del eje de negocios en las visiones de corto, mediano y largo plazo y propuestas para la correccin de las brechas identificadas. 6) Herramienta para capturar la opinin de los participantes respecto de los principales proyectos, considerados claves para abordar los desafos competitivos del eje de negocios. La visin de informantes claves: De acuerdo al trabajo propuesto para la semana N10 de la consultora, se trabaj en el diseo y aplicacin de herramientas de captura de informacin y en la preseleccin de informantes claves que constituyeron una ltima fuente de captura de informacin, y que apunt a una suerte de validacin global pero con nfasis en los aspectos ms estratgicos y de valor para la planificacin de la Agenda de cada subsector. El grupo de informantes claves constituye una muestra, la cual fue definida segn una serie de criterios muestrales, los cuales determinan la inclusin de un determinado sujeto. Por lo tanto, la seleccin de estos informantes claves fue condicionada segn cmo respondan a los criterios de inclusin dentro de la muestra que gira en torno al criterio de ser actor relevante dentro del subsector productivo al cual pertenece; en donde relevancia es dada por: Pertenencia a una colectividad que rena actores de significativa participacin y trayectoria dentro del subsector productivo; tales como federaciones; corporaciones; asociaciones; mutuales; Universidades, etc. Pertenencia a empresas (grandes, pequeas, chicas) de reconocida trayectoria al interior del mercado existente en su respectivo subsector productivo. Tener una reconocida trayectoria laboral dentro del subsector, expresada en aos de servicio, calidad de servicios y en cantidad de demanda atendida.

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 Conocer el funcionamiento general y especfico de las distintas actividades y etapas existentes dentro del subsector productivo. Que el conocimiento posedo acerca del sector sea posible de expresar en tres lneas: Caracterizacin (descripcin); Reconocimiento (Identificacin); Proyeccin (proyeccin de futuras condiciones del subsector). Esto implica que se trata de explicar cmo y dnde se llevan a cabo las actividades dentro del subsector, cules actividades se realizan y quines las realizan; y qu es lo esperable en virtud del comportamiento y potencial del subsector.

CAPTULO II: ENTORNO ESTRATGICO.

UNIDAD 1.- ENTORNO GLOBAL Y NACIONAL.

1.1.- INTRODUCCIN. Todos los anlisis que pretendan describir la situacin en que se encuentra la economa de la Regin de Los Lagos, deben partir necesariamente por la comprensin del funcionamiento de las relaciones de produccin e intercambio en el contexto de lo que hoy conocemos como la Economa Mundo o Economa Global. A partir de mediados de los aos 70 las caractersticas estructurales de la economa mundial varan sustantivamente producto de un cambio en los hbitos de consumo mundial, en el paradigma tecno-industrial y en las nuevas condiciones internacionales post-guerra fra. Estos nuevos factores determinaron una nueva anatoma y fisiologa en la organizacin de la produccin de bienes y servicios, es decir, una nueva estructura productiva ms flexible capaz de asumir con mayor eficiencia las oportunidades que las nuevas condiciones les ofrecan. La antigua produccin en serie a gran escala hoy se muestra en franca retirada, para dar paso a un modelo que se sustenta en la desintegracin de las distintas fases del proceso productivo, generando procesos de deslocalizacin y relocalizacin de stas en el conjunto del planeta. Flexibilizar es el verbo a conjugar, pues nos enfrentamos a complejos procesos al interior de los distintos mercados, como se ha manifestado anteriormente, hoy lo constante es la inestabilidad, la incertidumbre, las grandes fluctuaciones, y las capacidades competitivas son la herramienta de respuesta. En este contexto es que los territorios que cumplen distintos roles (extractores, transformadores, mercados de consumo, centros de gestin y diseo) deben prepararse estructuralmente, por la va de potenciar sus ventajas comparativas y competitivas y transformarse en objeto de decisiones de localizacin de inversiones. El imperativo es descubrir estas ventajas para potenciarlas, desencadenando de esta manera un proceso de crecimiento y desarrollo.

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Es menester entonces que las polticas pblicas que incursionan en el fomento productivo de las regiones consideren estas particularidades de la economa actual. Por tal razn, pretender definir potenciales oportunidades de negocios para una Regin en particular lleva necesariamente a reconocer las grandes tendencias que hoy dominan en la economa mundial y nacional, as desde esta lnea base comprender las lgicas que imperan en las regiones. 1.2.- ESCENARIO INTERNACIONAL. De acuerdo a lo planteado por la CEPAL, la economa mundial tendr el 2007 una desaceleracin con respecto a los tres ltimos aos que han sido de un crecimiento consecutivo. En este contexto se espera que el ao 2007 el Producto Bruto Mundial (PBM) crecer a una tasa cercan al 3,2% versus el 3,8% estimado para el 2006. Una de las principales causas de esta desaceleracin la encontramos en la economa de los Estados Unidos, por las proyecciones de su crecimiento, la cual ser cercana al 2,2% el 2007, debido, muy fundamentalmente, al fuerte debilitamiento de su mercado inmobiliario. La influencia a la baja que ejerce la economa de EE.UU. radica en que no existen otras economas desarrolladas que puedan ejercer un rol de motor de la economa mundial. Por una parte, en Europa el crecimiento estar alrededor del 2% y, por la otra, en Japn se espera una correccin de crecimiento inferior al 2%. En general los escenarios posibles a ocurrir apuntan inclusive hacia correcciones a la baja en la economa mundial, pues se puede producir una desaceleracin an mayor en la economa de los EE.UU. Figura N 2: Crecimiento mundial por grupos de pases.

Fuente: CEPAL.

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Para los pases en desarrollo y las economas en transicin las expectativas son ms auspiciosas, ya que los crecimientos promedios mostrados el ao 2006, de un 6.5 y 7.2 por ciento, respectivamente, muestran condiciones slidas en sus estructuras econmicas. Para el 2007 se espera que este crecimiento se mantenga, aunque con cierta moderacin, siendo as que para los pases en desarrollo se espera que esta tasa bordee el 5.9% y para las economas en transicin un 6.5%. Entre las razones del comportamiento de la economa de los pases en desarrollo destaca el alto y sostenido crecimiento de China e India, el cual ha potenciado el flujo de comercio y financiero en el marco de las relaciones Sur-Sur. Una clara demostracin de los anterior es la continua demanda y en consecuencia los altos precios que observamos en los mercados energtico y de productos bsicos. En cuanto a las economas en transicin, stas tambin se ven beneficiadas por los altos precios de las materias primas, en especial los miembros de la Unin de Estados Independientes (UEI). Cabe destacar que el relativo a los pases menos desarrollados (ms pobres) ser marcadamente alto, con promedios cercanos al 7%, similar al alcanzado el ao 2006. Sin embargo, el escenario promisorio que presentan las economas internas y el fortalecimiento de las relaciones interregionales no impide el surgimiento de nubes amenazantes, pues a pesar del desarrollo de sus economas, estas siguen siendo extremadamente vulnerables a las potenciales desaceleraciones que se ven en el futuro de las economas desarrolladas ms grandes, que se suman a la volatilidad de los mercados financieros y de productos bsicos a nivel internacional. 1.3.- ESCENARIO NACIONAL. El PIB creci 4,2% durante el 2006, medido segn el promedio de los IMACEC calculados con ao base 1996. Esta cifra fue inferior a la proyectada a comienzos del ao pasado, e inesperada dadas las favorables condiciones macroeconmicas. La debilidad de la actividad fue especialmente marcada en el tercer trimestre en los sectores mineros e industriales. Esto implic una ampliacin no anticipada de la brecha de capacidad (diferencia entre la capacidad potencial y real del nivel de actividad), lo que se evalu como uno de los factores tras la desaceleracin de la inflacin de tendencia en la segunda mitad del 2006. Hacia fines del 2006, la actividad agregada retom un mayor crecimiento, el que se ha mantenido a comienzos del 2007. De este modo, la informacin disponible es coherente con un aumento gradual del dinamismo de la actividad interna, en lnea con lo previsto en el ltimo Informe de Poltica Monetaria.

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UNIDAD 2.- CARACTERSTICAS ECONMICAS DE

LA REGIN DE LOS LAGOS.
2.1.- TERRITORIO. 2.1.1.- DIMENSIN GEOGRFICA. La actual Regin de los Lagos tiene una extensin del orden de 300 kilmetros desde Norte (Ri Pilmaiqun lmite Norte de la Provincia de Osorno) a Sur (Sector Las Juntas en el limite sur de la Provincia de Palena) y una superficie aproximada de 48.583,6 km2, la sexta de mayor tamao nacional y correspondiente a cerca del 6,5% del territorio nacional. Limita hacia el Este con la Repblica Argentina, con la cual se conecta a travs de cuatro pasos fronterizos principales, cuyas cotas sobre el nivel del mar (s.n.m.) son inferiores a 1.300 metros, lo que sumado a las consecuencias que se derivan de los Tratados de Libre Comercio constituyen un factor de importancia para la relacin bilateral con este pas. Desde una perspectiva hidrogrfica destaca su estructura en forma de sucesin de complejos fluvio-lacustres transversales, cuyas cuencas ms importantes, sumadas, corresponden aproximadamente al 70% de la superficie regional. Las condiciones climatolgicas predominantes en la Regin son: clima templado- clido, en el sector poniente de la depresin intermedia entre San Pablo y Purranque; clima de la costa occidental con influencia mediterrnea, en el resto de la depresin intermedia hasta la altura de Puerto Varas; clima martimo templado-lluvioso de costa occidental, desde Puerto Montt hacia el Sur; y clima de montaa, en la Cordillera de los Andes.

2.1.2.- DESARROLLO URBANO. La Regin de Los Lagos se ubica en el sptimo lugar entre las regiones ms pobladas del pas. Sin embargo, se diferencia de las dems regiones por no estructurarse a partir de un ncleo principal, sino en base a dos ciudades de peso similar, y a una alta dispersin de la poblacin, lo que se relaciona con su extensa superficie y su desarrollo latitudinal. Las principales comunas, Puerto Montt y Osorno, concentran el 45% de la poblacin regional. Las diez principales comunas concentran el cerca del 75% de la poblacin total regional. En cuanto al grado de urbanizacin de la poblacin, el 65,2% habita en reas urbanas, mientras que el 34,8% es poblacin rural, experimentando esta ltima un descenso paulatino en los ltimos perodos intercensales. El sistema urbano regional se organiza jerrquicamente mediante siete centros urbanos principales que poseen ms de 10.000 habitantes y que dado su peso demogrfico y rol funcional, organizan el resto del sistema. Estos centros son: Osorno, Puerto Montt, Ancud, Castro, Puerto Varas, Quelln y Purranque. De acuerdo a las interacciones entre ciudades, se pueden distinguir dos sistemas principales que articulan el espacio urbano regional. Un primer sistema

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sur, tiene como centro Puerto Montt, abarcando las provincias de Llanquihue, Chilo y Palena; un segundo sistema norte que se estructura en torno a Osorno. La capital regional, la ciudad de Puerto Montt, ejerce a la vez un rol estratgico, por cuanto es el punto de enlace y entrada a la zona austral, cumpliendo un rol fundamental en el trfico de carga y flujos tursticos. 2.1.3.- INFRAESTRUCTURA. En la Regin de Los Lagos se ha promovido el desarrollo de los distintos sistemas de transporte, como la manera ms efectiva para la integracin territorial, mejorando la conectividad de las redes y el acceso hacia y desde la Regin. La sociedad regional privilegia el acceso a la informacin, con el desarrollo de las comunicaciones en el mbito tecnolgico y de cobertura. La masificacin de los sistemas informticos, como principal instrumento de difusin de la informacin, ha favorecido la incorporacin de toda la sociedd regional a los beneficios de la modernidad y el desarrollo. Fomentar el crecimiento y habilitacin del transporte martimo, de manera que permita una mayor integracin insular y/o de zonas aisladas y con las regiones XI y XII, adems para potenciar el crecimiento econmico regional y su vocacin exportadora, requiere contar con un sistema de transporte eficiente y eficaz, capaz de coordinar los distintos medios y desarrollarlos en funcin de los particulares requerimientos de las principales actividades productivas de la Regin. Para lograr esto se debe atender las necesidades en infraestructura portuaria, como rampas y muelles menores, para facilitar el intercambio de productos y los abastecimientos bsicos. Mantener y potenciar la infraestructura de puentes para disponer de una red vial integrada y expedita, que potencie el transporte terrestre. El mejoramiento y mantencin del estndar de las carreteras, facilita la transitabilidad de la red caminera. Ambos sistemas han consolidado una red de transporte bimodal, terrestre y martimo, expedito y eficiente. Para generar sistemas alternativos, el mejoramiento del transporte areo se define como otro eje de integracin de zonas aisladas, a travs del fortalecimiento de la red de pequeos aerdromos. Un aspecto a considerar es el fomento del transporte en zonas aisladas, a travs de subsidio a la actividad. En suma, es prioritario vigorizar la inversin pblica en infraestructura de apoyo y desarrollar e implementar una poltica regional de integracin de territorios aislados. Por otra parte las condiciones de habitabilidad de los principales centros urbanos de la Regin se ven fuertemente afectadas por la estructura vial, los sistemas de transporte pblico y las facilidades de conexin al interior de ellas, como por la red de ciudades de la Regin3.

Extrado de las Bases Sectoriales elaboradas por SERPLAN para el planteamiento de la Estrategia de Desarrollo Regional.

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2.1.4.- MEDIO AMBIENTE. La Regin ha implementado formas de explotacin sustentables de sus recursos naturales y paisajsticos, destacndose en particular los acuerdos de produccin limpia que se han suscrito en la Regin; adems de polticas de ordenamiento territorial que preservan el medio ambiente, compatibilizando crecimiento econmico sostenido, mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y explotacin racional de sus recursos naturales. Los habitantes de la Regin de Los Lagos han asumido y desarrollan conciencia de la relevancia que reconoce el medio ambiente para su bienestar, participando activamente en la gestin, cuidado y preservacin de su entorno. La explotacin racional y sustentable de los recursos naturales con fines productivos, permite un desarrollo sostenible de la economa regional. Se preservan los ecosistemas existentes en la Regin que presentan una gran riqueza biolgica dada la variedad, el nmero de especies vegetales y faunsticas que la componen. Especial mencin tiene la existencia de la selva Valdiviana y de numerosas especies endmicas. As, los ecosistemas presentes en la regin constituyen un patrimonio del pas y el mundo.

2.2.- SOCIEDAD. 2.2.1.- DESARROLLO HUMANO. Segn las cifras del IDH para el ao 2003 la Regin de Los Lagos mejor su ndice de desarrollo, en comparacin al ao 1990, ubicndose entre las tres regiones del pas con los menores niveles, junto con la Regin del Maule y la Araucana, situacin que se mantiene en comparacin al ao 1990. Al mirar al interior de la Regin la dinmica comunal se ha comportado de manera desigual. Por otro lado, preocupa la situacin de las comunas de San Pablo, Ro Bueno y Lago Ranco, por encontrarse entre las comunas de ms bajo IDH, y en especial de la comuna de San Juan de La Costa que ocupa el ltimo lugar del pas. Figura N3: ndice de Desarrollo Humano (IDH) 1990-2003 y reduccin de la distancia a meta ideal.

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Fuente: Elaboracin PNUD, 2004.

En los ltimos trece aos, el IDH especial para Chile se increment desde un 0,694 en 1990 a un 0,773 en 2003. Ello signific que el pas redujera en un 26% la distancia que lo separa del ideal propuesto como pleno Desarrollo Humano. En el mismo periodo, todas las regiones del pas aumentaron su nivel de Desarrollo Humano de manera considerable. 2.2.2.- EDUCACIN. En la Regin de Los Lagos el 5,5% de la poblacin es analfabeta, superando el promedio nacional que alcanza a 4%, con una mayor proporcin de sta en las zonas rurales (8,2% y 4,1% en las zonas urbanas, CASEN 2003). El nivel de escolaridad, medido como el promedio de aos efectivamente cursados por una persona de 15 aos o ms, es de 8,9 aos en la regin, presentando un nivel mayor en la zona urbana (9,8 aos) que en la zona rural (7,1 aos). Tambin este indicador est bajo el promedio nacional que alcanz a 10,1 aos. La matrcula de educacin para el 2006 tiene el comportamiento que se expresa en el siguiente cuadro: Cuadro N1: Matrcula Regin de Los Lagos Ao 2006.
Parvularia Bsica Humanista Cientfica Tcnica Profesional Media Total Total Matrcula

23.580 164.362 44.022 30.540 Fuente: Departamento de Estudios y Desarrollo. MINEDUC.

74.562

262.504

Los incrementos en el sector educacional se asocian a los logros alcanzados a partir de la dcada de los noventa. Se puede afirmar que la Regin ha tenido una evolucin positiva en la cobertura educacional. En la enseanza bsica, de una cobertura de 93,8% en 1990, pas a un 98,9% en el ao 2003, significando un discreto incremento durante el perodo que la acerca a la cobertura universal. Figura No4: Cobertura Educacin Preescolar.

Fuente: Departamento de Estudios y Desarrollo. MINEDUC.

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En enseanza media, se logra obtener un incremento de su cobertura de 66,7% a 89,4% (+22,7 puntos porcentuales), para los mismos aos. No obstante, es imposible no acotar que los incrementos ms sustantivos en este nivel educativo se han logrado en los quintiles ms carenciados de la poblacin, I, II y III quintiles, obtenindose un aumento de 24,3 puntos, 28,7 puntos y 26,3 puntos porcentuales, respectivamente, entre los aos 1990 y 2003. Figura N5: Cobertura Educacin Media.

Fuente: Departamento de Estudios y Desarrollo. MINEDUC.

Finalmente, en educacin preescolar tambin se han obtenido importantes logros, pasando de una cobertura de 14,5% en el ao 1990 a 34,3% en el 2003 (+19,8 puntos porcentuales), donde el principal beneficiado han sido los estratos medios de la poblacin, III y IV quintil. Es as que en el ao 2003 el IV quintil presenta la cobertura ms alta de la Regin con un 45,1%, cobertura que dista mucho de la presentada en el ao 1990 con slo un 15,6% de los menores insertos en educacin preescolar. En la Educacin Superior se encuentran cerca de 25 mil estudiantes, ms de 4% del total nacional, distribuidos en forma pareja entre hombres y mujeres, y concentrndose en una alta proporcin en la ciudad de Valdivia. El nmero total de alumnos en educacin superior ha aumentado rpidamente, ms que duplicndose en los ltimos veinte aos.

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Figura N6: Matrcula total Educacin Superior.

Ms del 70% de estos alumnos estudia en universidades, especialmente aquellas pertenecientes al Consejo de Rectores, teniendo las universidades privadas aun una muy baja participacin. Figura N7: Matrcula total por tipo de Institucin.

En la Regin existe una oferta bastante completa de carreras universitarias, unindose a las carreras ms tradicionales un conjunto de otras orientadas ms especficamente en relacin a las necesidades de la Regin.

2.2.3.- ANTECEDENTES DEMOGRFICOS. Segn informacin del Censo del 2002 y sus proyecciones estimadas, la poblacin de la actual Regin de Los Lagos asciende a 716.769 habitantes, equivalente al 4,74% de la poblacin total del pas, lo que se traduce en una densidad de 14,75 habitantes por Km2 . En el perodo comprendido entre los censos de 1992 y 2002 la poblacin de la Regin de Los Lagos creci en un 13,1%, cifra casi idntica al crecimiento poblacional de Chile de 13,2%. Este incremento poblacional se ha manifestado territorialmente de manera bastante desigual, con Palena y Osorno creciendo

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bajo el promedio (1,2%, 6,9% respectivamente), mientras que en el mismo perodo intercensal las provincias de Chilo y especialmente Llanquihue muestran incrementos muy por encima del promedio (18,7% y 22,4% respectivamente). Esta situacin es coincidente con el desempeo econmico de las diferentes provincias, concentrndose justamente el mayor crecimiento poblacional en aquellas zonas donde se radican aquellas actividades econmicas ms dinmicas. Se trata de una Regin con una poblacin bastante joven, con ms del 50% de ella menor de 29 aos de edad, tramo en el que la participacin masculina es mayor (52,1%). Por el contrario, en el grupo de edad de mayores de 65 aos se observa que la proporcin de mujeres es mayor. De acuerdo a las proyecciones y estimaciones de la poblacin, basadas en el Censo 2002, la tasa promedio anual de crecimiento proyectada para el perodo 2005-2010 es de 1,01%, con una tasa de mortalidad bruta de 6,11 por mil y una tasa global de fecundidad equivalente a 2,02 hijos por mujer promedio. Reducciones en la fecundidad como en mortalidad son factores que permiten explicar las tendencias del crecimiento y la evolucin por estructura de edad. As, segn las proyecciones del INE, la fecundidad pasara de 2,08 hijos por mujer en 2000-2005 a 1,92 en 2015-2020. En la actualidad, la esperanza de vida al nacer en la regin es de 76,08 aos, siendo la proyectada para el perodo 2020-2025 de 78,08 aos. Uno de los componentes ms significativos de la misma es la Mortalidad Infantil, que pasaran de 9,38 por mil nacidos vivos a 6,26 por mil. 2.3.- ECONOMA REGIONAL. Es pertinente destacar que, dado el carcter inicial de la reestructuracin poltico-administrativa de la antigua Regin de Los Lagos, no es posible contar con las estadsticas oficiales que permitan un anlisis de mayor detalle. A lo anterior se suma que la informacin disponible ya presentaba pocos niveles de desagregacin, confiriendo un mayor grado de dificultad en la construccin de estadsticas concordantes con la actual Regin materia del estudio. 2.3.1.- ACTIVIDAD ECONMICA. La Regin de Los Lagos ha mostrado un importante dinamismo en los ltimos aos que se ha expresado en un lento pero sostenido incremento en su participacin en el PIB del pas, pasando de 4% en 1996 a un 11,6% en la actualidad. La Regin ha presentado un crecimiento promedio superior al del pas en su conjunto, para el mismo periodo, salvo en el ao 2003.

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Figura No 8: Variacin PIB Regional 1997- Septiembre 2005.

Fuente: INE Los Lagos.

El sector primario participa con el 28,8% del PIB regional, con pesca aportando el 18,3% y el subsector agropecuario-silvcola el 10,5%. A pesar de que las actividades comprendidas en el sector primario no presentan participaciones tan altas, son sin duda la base y principal impulso para el dinamismo regional de otras actividades, especialmente industria, servicios y construccin. El sector secundario representa casi el 27% del producto regional, con la industria manufacturera entregando la mitad de este aporte. Sin embargo es en el sector terciario (46%), principalmente a travs de servicios (28%), donde se encuentra la mayor contribucin al producto regional. En la transformacin de la estructura productiva regional ha cumplido un rol preponderante el proceso de internacionalizacin vivido en ella, puesto que las principales actividades orientadas a la exportacin han sido justamente aquellas ms dinmicas. En cuanto a la actividad tradicional de la Regin, la agropecuaria sigue orientndose ms bien al mercado nacional, especialmente con la produccin de leche y carne, productos respecto de los cuales los mercados externos, aunque adquieren creciente importancia, an presentan baja participacin. Por otra parte, en cuanto a la actividad econmica propiamente tal, el indicador de actividad econmica INACER ha experimentado un comportamiento cclico y su tendencia al crecimiento, que reafirma el carcter propio de nuestra economa (Cuadro No 2).

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Cuadro N 2: ndice de Actividad Econmica Regional Trimestres 2002-2007.

AO 2002 TRIMESTRE Enero-Marzo Abril-Junio Julio-Septiembre Octubre Diciembre 2003 Enero-Marzo Abril-Junio Julio-Septiembre Octubre Diciembre 2004 Enero-Marzo Abril-Junio Julio-Septiembre Octubre Diciembre 2005 Enero-Marzo Abril-Junio Julio-Septiembre Octubre Diciembre 2006 Enero-Marzo Abril-Junio Julio-Septiembre Octubre Diciembre 2007 Enero-Marzo INACER 123,90 112,30 113,90 144,20 131,70 114,00 117,20 151,80 142,60 117,50 125,10 160,50 159,40 132,20 139,60 176,80 170,10 135,40 148,00 181,90 176,40 TRIMESTRE AO ANTERIOR (%) 0,20 0,00 0,60 8,20 6,40 1,50 2,90 5,30 8,20 3,10 6,70 5,70 11,80 12,50 11,60 10,10 6,70 2,40 6,10 2,90 3,70

Fuente: INE Los Lagos.

En lo relativo a la tendencia se observa con claridad que, a pesar de su condicionante cclica, nuestra economa presenta un comportamiento de crecimiento neto, el cual se puede apreciar en el cuadro anterior que al comparar los porcentajes de cada trimestre con respecto a su homlogo del ao anterior muestra siempre un indicador positivo, es decir cada trimestre a pesar de tener un comportamiento diferencial al interior del ao respectivo, es siempre superior al que tuvo el ao anterior. Esta realidad nos lleva a una variacin que, entre el primer trimestre del ao 2002 y el primer trimestre del 2007 fue de 42,4%. Lo anterior significa que nuestra economa crece en el marco de su propia cultura productiva, es decir, los agentes econmicos han moldeado sus estrategias a las condicionantes de su propio comportamiento. Lo que debemos tratar de responder es si es que un comportamiento constante o peridico puede significar un mejor comportamiento tendencial, o dicho de otra manera, si la generacin de condiciones anticclicas efectivamente puede mejorar el ritmo de crecimiento de nuestra economa. Con respecto al comportamiento cclico de nuestra economa, es posible constatar que esta obedece muy claramente a la trayectoria del movimiento de traslacin de la tierra (surgimiento de las estaciones); siendo as, los periodos en alza del ciclo corresponden a las estaciones primavera-verano y aquellos los 31

bajos a aquellas de otoo-invierno. En este caso el trimestre Octubre-Diciembre es el que muestra su posicionamiento en el punto ms alto del ciclo, seguido del trimestre Enero-Marzo, situacin antagnica muestran el trimestre Abril-Junio que se ubica en el nivel ms bajo, seguido del trimestre Julio-Septiembre. Este comportamiento cclico y su simetra tan potente con las estaciones de traslacin, nos indica que las condiciones climticas tienen una ingerencia muy relevante la distribucin de la actividad econmica regional. Lo anterior adquiere sentido pues nuestra estructura productiva esta asociada muy fuertemente a la extraccin de recursos naturales (Agrcola, Pecuario, Silvcola y Pesca y Acuicultura) y a los servicios que estos proveen (Turismo). Figura N 9: INACER Regin de Los Lagos (2002-2007).

Fuente: INE Los Lagos.

2.3.2.- EMPLEO. La Dcima Regin cuenta actualmente con una poblacin en edad de trabajar superior a las 800 mil personas. De ellas, la mitad se encuentra integrada a la Fuerza de Trabajo y la diferencia pertenece al sector de inactivos, es decir estudiantes, dueas de casa, y en general personas mayores de 15 aos que desarrollan su ocupacin central fuera de la fuerza de trabajo.

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Cuadro No3: Evolucin del mercado Laboral.

En el mbito laboral, la poblacin ocupada de la Regin en el trimestre Enero Marzo 2007 totaliz 451.480 personas y creci en 10.720 personas, es decir, un 2,4% respecto al mismo trimestre del ao anterior, donde los hombres ocupados representan el 69,6% y las mujeres un 30,4%. La fuerza de trabajo present una variacin de 2,1%, en el cual los hombres participan del 69,1% de la fuerza de trabajo y las mujeres del 30,9%. La tasa de desempleo de 4,5%, fue la cuarta cifra ms baja del pas, distancindose en 2,2 puntos porcentuales de la tasa nacional. Esta desocupacin muestra a 12.250 hombres y a 8.870 mujeres en esa condicin, sin embargo muestra una tasa de desocupacin ms alta en las mujeres en 2,3 puntos porcentuales. En el caso de la tasa de cesanta la diferencia fue de 1,2 puntos porcentuales. El desempleo afecta especialmente a las mujeres aunque con diferencias significativas entre provincias. El 23% de las personas sin empleo busca trabajo por primera vez, es decir no tienen experiencia y recin estn intentando insertarse en el mercado laboral.

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Cuadro N 4: Ocupados segn rama de actividad econmica.

Segn rama de actividad econmica, las actividades que concentraron el mayor nmero de ocupados fueron Agricultura, Caza y Pesca; Servicios Comunales Sociales y Personales; Industria Manufacturera y Comercio, concentrando el 81,3% de los ocupados durante el trimestre enero-marzo de 2007. Coherente con la informacin anterior, los ocupados de la Regin se agrupan principalmente bajo el grupo de agricultores, ganaderos y pescadores, representando este grupo ms del 25% del total. En la mayora de los otros grupos de ocupacin la participacin en la Regin es menor al promedio nacional. De la informacin contenida en el cuadro podemos observar un diferencial de empleo entre el trimestre ms bajo (Abril-Junio) y el ms alto (OctubreDiciembre) de cerca de 20.000 puestos de trabajo, lo que se explica por el carcter cclico de nuestra actividad econmica, en especial aquel relativo al sector agrcola-primario. 2.3.3.- EXPORTACIONES. En cuanto a los destinos de las exportaciones regionales, en los ltimos trimestres se ha producido una tendencia a la diversificacin, que, aunque insipiente, representa una oportunidad de ampliar los mercados de destinos de nuestras exportaciones, tradicionalmente orientadas a los mercados de Japn y EE.UU.

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Cuadro N 5: Destino de las Exportaciones Originarias de la Dcima Regin (Dlares FOB).

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ORIGINARIAS DE LA DCIMA REGIN (dlares FOB y porcentajes)

Pas

Mar-06

Mar-07

Ene-Mar 06

Ene-Mar 07

% Variacin EneMar 06/07

U.S.A. Japn TOTAL BLOQUE Porcentaje Mxico Brasil Corea Del Sur China Francia Espaa Rusia Alemania TOTAL BLOQUE Porcentaje Total Regin

73,9 53,3 127,3 74% 6,1 6,9 3,0 3,8 6,1 9,3 3,2 6,2 44,6 26% 171,8

89,3 49,8 139,1 67% 10,3 8,9 3,8 6,9 7,2 8,1 10,9 12,0 68,0 33% 207,1

193,4 202,4 395,8 76% 19,8 20,6 7,4 12,5 15,5 24,9 10,2 17,6 128,4 24% 524,2

248,2 246,8 494,9 72% 26,8 29,1 12,9 17,4 20,5 28,8 24,0 31,9 191,2 28% 686,2

28% 22%

36% 41% 73% 39% 33% 16% 135% 81%

30%

Fuente: Aduanas de Chile.

Los antecedentes demuestran que se extiende la cartera territorial de mercados de destino a las exportaciones, que, en lo especfico, fortalece el posicionamiento estratgico de la Regin. Cabe destacar el aumento que experimentaron las exportaciones a mercados emergentes en la historia exportadora regional, como Rusia con un 135%, Alemania con un 81% y Corea del Sur con un 73%. Adems, salvo el caso de Espaa, el conjunto de destinos no tradicionales creci por sobre el promedio nacional. La importancia de las exportaciones amerita una mayor profundidad en el anlisis, que dentro de lo general que involucra este apndice, incursione en explicaciones ms desagregadas, tanto de ramas de actividad involucradas como de destino de sus productos. En el Cuadro N 6 presentado a continuacin, se muestra el comportamiento de las exportaciones regionales por rama de actividad entre los aos 2002 y 2006, antecedentes que ratifican a la Regin de Los Lagos como un territorio con una fuerte vocacin agroalimentaria. Desde el ao 2002 al 2006 ha mantenido una Tasa de Participacin4 de los productos alimentarios en las exportaciones que
4

La tasa de participacin referida es un coeficiente entre las exportaciones totales y aquellas de carcter alimentario.

35

ha fluctuado entre el 84% (Trimestre Julio-Septiembre 2005) y el 94% (Trimestre Octubre-Diciembre 2006) de las exportaciones, siendo en la mayora de los trimestres que su contribucin super el 90%. Otra constatacin importante, que ciertamente considera su condicin de regin agroalimentaria, es la confirmacin del vnculo existente entre la economa regional y los recursos naturales, que responden por el 93% de las exportaciones promedio durante el periodo comentado. Ms all de las consideraciones especficas y atendiendo al nivel general de esta parte inicial del informe, se puede proponer una sentencia que, con posterioridad, ser observada en los aspectos ms especficos del anlisis: LA NUEVA REGIN DE LOS LAGOS NECESARIAMENTE REQUIERE DE UN DESARROLLO ARMNICO QUE CONTEMPLE LA SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS PRESENTES EN SU ESTRUCTURA ECONMICA. Por otra parte, el peso relativo y absoluto de la Industria de Alimentos en nuestra canasta exportadora marca el comportamiento sobre el crecimiento de nuestras exportaciones en general, es decir, las tendencias presentes mostradas en los indicadores generales de exportaciones se vern influenciadas por lo que ocurre con los alimentos. Sin embargo una desagregacin de anlisis se hace necesaria para comprender los comportamientos de otros sectores de nuestra economa. Cuadro No6: Canasta exportadora de la Regin de Los Lagos.

Fuente: INE Los Lagos.

En general el conjunto de las ramas de actividad presentan crecimiento en el periodo, salvo el caso de Material de Transporte, que decreci en trminos absolutos un 92,3% a una tasa media trimestral acumulado de -12,6%. 36

Otro caso que destaca es el comportamiento de la Rama de actividad Industria Forestal, cuyo comportamiento ha estado por debajo del mostrado por el general de las exportaciones, teniendo un crecimiento absoluto de 75,2% en el periodo, a una tasa de crecimiento media trimestral acumulada de 3%. De acuerdo a los antecedentes obtenidos, destaca la Rama de Actividad Resto de la Industria, que ha tenido un crecimiento absoluto en el periodo analizado de 83,3% y una tasa de crecimiento medio trimestral acumulada de 11,8%, muy por encima del comportamiento promedio de las exportaciones en general.

Figura N10: ndice de variacin del volumen del producto exportador ( el ms importante (Alimentos) y de mayor crecimiento (Resto de la Industria)).

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de INE Los Lagos.

Este nivel de crecimiento absoluto y acumulado de dicha rama de actividad, implica un examen ms riguroso de su comportamiento, el cual podemos ilustrar en la figura 10. Se puede apreciar que la tendencia lineal es moderada, pues tiene dos caractersticas relevantes: Una, es que tiene un trimestre en particular (OctubreDiciembre del 2004), y dos trimestres en general (Julio-Septiembre del 2004 y Enero-Marzo del 2005) que distorsionan su comportamiento en el mediano plazo, y otra es que se observa que el punto de inicio de la serie en anlisis es extremadamente pequeo, se dira que irrelevante para el comportamiento general del proceso exportador, pues representaba el 0,2% de las exportaciones, y entonces alcanza su peak en el 9% de la exportaciones, que le signific un incremento relativo ponderado de 8.000%, para concluir al trmino del periodo 2006 con una participacin del 1%, que signific una tendencia al crecimiento dentro de los mrgenes generales de comportamiento de la canasta exportadora, lo cual muestra que la rama de actividad Resto de la Industria mostr una tendencia relativa de crecimiento importante, mas no impresionante, pues estos puntos especiales distorsionaron las cifras generales.

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Figura N11: ndice de Crecimiento de la Industria Alimenticia Exportadora.

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de INE Los Lagos.

En cuanto a las ramas vinculadas a los recursos naturales, y en especial la Industria de Alimentos, es posible apreciar una importante tendencia al crecimiento, que ha empujado los indicadores del total de las exportaciones. En primer lugar es necesario destacar que desde el 2002 (ndice 100) esta rama de las exportaciones regionales no ha dejado de crecer slidamente, a pesar del comportamiento cclico al interior del ao respectivo. Lo anterior es lo segundo relevante de estos antecedentes, pues muestra en general una simetra con el comportamiento cclico de la actividad econmica regional en igual periodo (ver figura 11) lo cual, si bien tiene diferencias, nos va constatando la importancia que tiene el comportamiento global de las exportaciones para el crecimiento general de una regin. Esto ltimo nos confirma que en la Economa Global la interconexin con los mercados externos es de vital importancia para construir las bases slidas de una estructura econmica al servicio del desarrollo regional. (N de R: como han sostenido varios autores, no slo los factores tangibles como la economa son los que permiten el desarrollo, sino que tambin aquellos intangibles) Adems de la composicin interna de las exportaciones regionales es pertinente comprender el marco territorial de destino de stas, pues una comprensin de su composicin permite un anlisis ms acabado. En general se advierte que la canasta de destinos exportadores se encuentra ms bien concentrada en dos destinos, la APEC y el NAFTA, que han representado en este periodo un promedio del 74% del total de exportaciones

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regionales. Sin embargo la serie de datos muestra que esta importancia ha ido decreciendo, pasando del 80% a inicios del ao 2002 a un 67% a fines del 2006. Es as que, tal como se plante al principio de este anlisis, se ve una clara tendencia a la incorporacin creciente de nuevos destinos exportadores, en particular la Unin Europea y otros pases que no pertenecen a los bloques econmicos tradicionales. En el caso de la Unin Europea durante el periodo sealado produjo un crecimiento absoluto del 463,6% a una tasa de crecimiento media trimestral acumulada del 8,4%, mientras que para el caso de Otros Pases sta fue de un 474,4% y un 8,5% respectivamente. Cuadro No 7: Destino de las Exportaciones (Millones de Dlares Corrientes).

Fuente: INE Los Lagos.

Para efectos de las hiptesis que deben ir conformando nuestro anlisis, se requiere una profundizacin de estos antecedentes que posibiliten una comprensin ms sistmica de estos procesos econmicos.

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Figura N12: Comportamiento de la participacin de los principales destinos exportadores, consolidados y de los emergentes en las exportaciones regionales.

Fuente: Elaboracin Propia en base a datos de INE Los Lagos.

El comportamiento en los mercados de destinos ms consolidados de la Regin de Los Lagos, es decir, la APEC y el NAFTA, y el de aquellos emergentes, la Unin Europea y Otros Pases (que no pertenecen a bloques), muestra la confirmacin de dos hiptesis muy relevantes para efectos de la visin estratgica que debe tener la Agencia Regional de Desarrollo Productivo. En primer lugar, que las condiciones climticas, es decir la ubicacin en el Mundo, no slo afecta la estacionalidad de la actividad econmica regional (INACER) sino que tambin le confieren una clara caracterstica al comportamiento exportador, en lo referido a los principales destinos como son la APEC (principalmente Japn) y el NAFTA (principalmente EE.UU.), pues ambos se comportan como DESTINOS COMPLEMENTARIOS, que permiten mantener la conducta cclica de estas exportaciones sin alterar el volumen total exportado. Es a su vez claro que este comportamiento complementario ha significado en ambos destinos una clara tendencia a la baja, que se manifiesta con nitidez en la figura N 12. Estas dos condiciones que muestran hasta ahora los principales destinos histricos de las exportaciones regionales indican una cierta estrategia comercial que hoy se ve enfrentada a los nuevos desafos exportadores. Lo anterior es planteado dado que al apreciar el comportamiento de los nuevos mercados de destino emergentes -como son la Unin Europea y el Resto de los Pases- se advierte un comportamiento completamente distinto a lo acontecido con la APEC y EE.UU.

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Con los datos de que se dispone, es claro que estos destinos, que tienen una clara tendencia a aumentar su participacin en la canasta exportadora regional, muestran un comportamiento ms estable y que rompe con la condicin cclica de los mercados de destino histricos. A su vez, es posible deducir de la figura No12 que tampoco se cumple la condicin de complementariedad de los destinos histricos. Es as como las estrategias comerciales que hoy emplean las empresas para abrir nuevos mercados tienen caractersticas distintas a las que se presentaban al inicio del ao 2002. Se evitar, en esta caracterizacin general de la Regin, profundizar en un anlisis de mayor especificidad que se presentarn detallados por subsector ms adelante pero, atendida la importancia de este anlisis en particular, no puede dejar de a lo menos esbozarse algn comentario de pertinencia. Al respecto se ha recabado informacin de actores claves de la principal actividad exportadora actual (el Salmn) y de una de las ms promisorias (los mitlidos) y en ambos casos han confirmado la sentencia que se ha presentado, es decir, se confirma que es posible romper la condicin cclica desarrollando nuevos mercados. Para ellos, este cambio se manifiesta por dos razones, por una parte, con el aumento de la produccin salmonera que ha requerido la bsqueda de nuevos mercados, ms de la categora de nichos y con mayor valor agregado y, por la otra, del aumento de la demanda por mitlidos en el Mercado Espaol. Por otra parte, informantes claves del sector agropecuario dan cuenta de que en los sectores emergentes exportadores de sus sectores se manifiesta igual condicin. 2.3.4.- BASE DE RECURSOS NATURALES. Las caractersticas del relieve de la Regin presentan una gran cantidad de procesos y formas orogrficas; los diferentes factores naturales que actuaron en el pasado especialmente los hielos y la actividad volcnica originaron la mayora de las formas que encontramos en la actualidad. Es por esta razn que hoy la Regin se encuentra dividida en dos sectores diferentes: Puerto Montt al Norte con caractersticas tradicionales (Cordillera, Valle y Costa) y Puerto Montt al Sur, con islas y canales. El clima es templado ocenico o lluvioso, con la ausencia de perodo seco. Desde el punto de vista hidrogrfico, se distingue por la presencia de una gran cantidad de ros cuyas caractersticas generales son el nivel y velocidad de caudal, lo que les confiere su condicin de pristinidad. La vegetacin est dada principalmente por el bosque lluvioso y la pluriselva Valdiviana. Desde el punto de vista geogrfico fsico esta Regin presenta dos situaciones muy diferentes. Desde el lmite norte y hasta Puerto Montt, las unidades van descendiendo en altura a medida que se avanza hacia el Sur; y, desde Puerto 41

Montt hasta el lmite con la Regin de Aysn, el Valle Longitudinal desaparece en el mar, el que penetra hacia el oriente formando el Golfo de Ancud, de tal manera que la Cordillera de la Costa se transforma en la isla de Chilo. En cuanto a la hidrografa, la gran extensin latitudinal de la Regin de Los Lagos actual, la accin de los hielos, la disposicin del relieve y la alta pluviosidad son los elementos que explican la presencia de numerosos ros y lagos. Hasta el canal de Chacao, nacen en la vertiente occidental andina, entre otros, los ros Bueno, Rahue, Pilmaiqun, Gol Gol, Maulln, Chamiza y Petrohu; al Sur del seno de Reloncav, los ros Puelo, Yelcho, Futaleuf y Palena, los que en general nacen en la vertiente oriental de Los Andes y desembocan al Pacfico en amplios fiordos. Entre los numerosos lagos, destacan el Puyehue, Rupanco, Llanquihue, Todos los Santos, Yelcho y Palena. Por su parte en lo relativo al clima, en la Regin de Los Lagos se distinguen 4 tipos de climas: el templado clido lluvioso con influencia mediterrnea, el templado clido lluvioso con descenso estival de las precipitaciones, el fro lluvioso y el clima de hielo de altura. En tanto, en lo alto de la provincia de Palena (comunas de Futaleuf y Palena) se presentan microclimas en la temporada estival. La vegetacin dominante en la Regin de Los Lagos es el Bosque Templado Lluvioso y la Selva Valdiviana. El Bosque Templado Lluvioso se distribuye hacia la Cordillera de Los Andes y cuenta con especies como Roble, Raul, Coige, Ciprs, Lenga y Alerce, por nombrar algunas de las ms importantes. Por su parte la Selva Valdiviana se caracteriza por ser una vegetacin muy densa con especies como el Alerce, Canelo, Olivillo, Laurel, Maitn, Ulmo, Avellano y Arrayn, adems de una vegetacin arbustiva de Mirtceas, Quilas y Helechos que la hacen prcticamente impenetrable. Ms al Sur destaca la espesa vegetacin de la Carretera Austral, con especies nativas como Coige Magallnico, Bosques de Alerce milenario (Parque Nacional Hornopirn), bosque de Lenga en las inmediaciones del ro Palena. En las reas cordilleranas de esta zona destaca la presencia de Coirn. Al igual que en la Araucana, la fisonoma de la Regin ha cambiado debido al uso agrcola y ganadero que ha primado en los ltimos aos. El espacio agropecuario que hoy presenta la Regin ha sido conseguido a costa de la quema o roce de vegetacin nativa la que ha sido progresivamente reemplazada por praderas aptas para ganado y los cultivos. La base de Recursos Naturales condiciona los sectores productivos de la Regin. Considerando la extensin y las caractersticas geogrficas de la Regin, se tiene una clara diferenciacin productiva entre reas territoriales,

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como resultado de un proceso de especializacin segn las aptitudes de cada una de ellas. Es as como el sector forestal, con una superficie de bosque nativo y plantaciones corresponde al 57 por ciento de la superficie total regional -con 6.701.310 hectreas- se ha desarrollado en la zona norte utilizando como principal centro a la ciudad de Valdivia, basndose principalmente en la explotacin y algn grado de elaboracin para distintas especies. La actividad agropecuaria y la industria ligada a ella se concentran en las provincias de Valdivia, Osorno y Llanquihue, donde el uso de la tierra ha ido cambiando desde los cultivos anuales y las praderas naturales hacia barbechos y praderas mejoradas. En agricultura, la superficie utilizada se ha mantenido por sobre 1,2 millones de hectreas, detectndose en la prctica un proceso de transformacin productiva que, junto a la fertilizacin de praderas y el mejoramiento gentico de su masa ganadera, ha favorecido a la ganadera. En el extremo sur de la provincia de Llanquihue y en la provincia de Chilo se ha desarrollado la actividad pesquera extractiva y su procesamiento, adems de la acuicultura que es uno de los sectores productivos ms importantes de Chile y de la Regin, principalmente por el xito obtenido en esta zona en la produccin de salmn, al que se suman con interesantes perspectivas los choritos, abalones y otras especies que se cultivan comercialmente, entre otras, el cultivo de algas y la extraccin de especies bentnicas, especialmente moluscos. Finalmente, la Provincia de Palena posee recursos poco explotados como riquezas madereras y paisajsticas. La Regin concentra cerca del 45% del ganado bovino que existe en el pas, con 1.227.440 cabezas de un total de 3.700.000, lo que la transforma en lder nacional en la produccin de carne y leche y abre excelentes oportunidades de inversin para proyectos en estas reas, como por ejemplo, la produccin de quesos. Esta zona destaca por su clima privilegiado para las actividades agropecuarias y en ella existen 1,4 millones de hectreas de praderas, de las cuales un 45 por ciento son naturales y un 41 por ciento son mejoradas. La riqueza de esta Regin tambin abre oportunidades para otros rubros, como la produccin de carnes exticas y de ganado porcino y ovino, adems de berries, flores, bulbos, plantas ornamentales y miel de abejas, entre otros. El sector turstico, debido a la potencia de los atractivos regionales, atrae anualmente a centenares de miles de turistas nacionales e internacionales por sus paisajes que integran ros, lagos y mar con volcanes, montaas, bosques endmicos y flora y fauna nativas.

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La oferta de productos tursticos para ellos es variada: pesca, trekking, canopy, rafting, turismo nutico y canotaje, visitas a los fuertes espaoles y museos de la zona, parques naturales y turismo cultural, por mencionar algunas actividades de inters y con potencial para invertir en nuevos proyectos.

2.3.5.- COMPETITIVIDAD REGIONAL. El ndice Global de Competitividad Regional5 del ao 2003 ubica a la Regin de Los Lagos en el cuarto lugar del ranking, siendo superada solamente por las Regiones Metropolitana, Antofagasta y Magallanes. La posicin relativa que alcanza la Regin est influida principalmente porque cuatro de los siete ndices de factores, estn al menos un 10% sobre la media nacional. Figura N13: ndice de Competitividad Regional.
Indice de Competitividad Regional

14

12

10

R a n k in g

0 I II III IV V VI VII Regiones 1999 2001 2003 VIII IX X XI XII R. M.

Fuente: Elaboracin Propia en base a Informe de Competitividad Regional SUBDERE.

En tanto, los resultados relativos inferiores, y que constituyen, por lo tanto, las reas de principales desafos, corresponden a los factores: Resultados Econmicos, Personas e Infraestructura. En estos factores, la Regin, respecto de las restantes, se ubica en las posiciones dcima, duodcima y novena, respectivamente. Figura N14: Factor Resultados Econmicos.

Al da de la edicin de este informe se tiene acceso en forma completa al Informe de Competitividad Regional 2003, (aunque el Informe de Competitividad 2005 est terminado, no se encuentra disponible en la pagina WEB de la Subsecretaria de Desarrollo Regional).

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Resultados Econmicos

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Fuente: Elaboracin Propia en base a Informe de Competitividad Regional SUBDERE.

En el factor Resultados Econmicos, los bajos rendimientos que presenta la Regin se deben al comportamiento de tres de los cinco mbitos: Ingresos, Exportaciones e Inversiones. En el mbito Ingresos, est un 55,7% bajo la media nacional. Ello se debe a los ingresos per cpita, que estn 77,5% bajo el promedio de las Regiones y a una desigual distribucin del ingreso. La debilidad del mbito Exportaciones, que est 77,9% bajo la media, se explica por el menor monto de ventas al exterior, tanto de bienes industriales como de commodities, pues son las Regiones mineras las que determinan los estndares en esta rea. Figura No 15: Factor Personas.
Personas
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Fuente: Elaboracin Propia en base a Informe de Competitividad Regional SUBDERE.

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En el factor Personas, la Regin se ubica en el decimosegundo lugar, superando slo a la Regin de OHiggins. La modesta posicin alcanzada en este factor obedece a resultados medio-bajos en los tres mbitos que lo componen. El mbito Educacin alcanza slo un 36,9% del potencial, situacin influida por los resultados del Simce. Las caractersticas de la Fuerza de Trabajo regional la posicionan tambin bajo la media del pas. La principal debilidad de este mbito es la escolaridad promedio de la fuerza de trabajo, que, con 9,29 aos, es una de las ms bajas del pas, superando solamente a la Regin del Maule. Los resultados de Salud tampoco son muy alentadores, situndose a un 34,3% de su potencial. Figura No16: Factor Infraestructura.
Infraestructura
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Fuente: Elaboracin Propia en base a Informe de Competitividad Regional SUBDERE.

En Infraestructura, la Regin de Los Lagos exhibe inferiores resultados relativos principalmente en Infraestructura Econmica e Infraestructura de Comunicaciones. En el mbito Infraestructura Econmica, que est 12,0% bajo la media, influye fuertemente la disponibilidad de capital industrial, pues la de la red vial est por sobre la media nacional. En el mbito Infraestructura de Viviendas, se ubica 11,5% por sobre el promedio nacional, determinada por un buen desempeo en la cobertura de agua potable, que alcanza un 98,0%. En el mbito Infraestructura de Comunicaciones, se posiciona un 63,9% por debajo de la media, con un nivel similar a otras Regiones con gran ruralidad como Aysn u OHiggins. Ello se debe al comportamiento de sus tres indicadores: lneas telefnicas fijas, lneas telefnicas mviles y conectividad a Internet, que estn todos bajo el promedio nacional.

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Figura No17: Factor Gobierno.

Gobierno
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Fuente: Elaboracin Propia en base a Informe de Competitividad Regional SUBDERE.

En el factor Gobierno, la Regin se ubica en el cuarto lugar del ranking, siendo superado slo por las Regiones de Coquimbo, Aysn y Magallanes. Su resultado ms destacado corresponde a Seguridad Ciudadana, mbito en que lidera el ranking a nivel nacional, por ser la Regin con menos delitos por habitante. Asimismo, el volumen relativo de Ingresos Municipales, tanto propios como transferidos, es mayor que la media de las Regiones, posibilitando ello un mejor desempeo de los municipios. Figura No18: Factor Recursos Naturales.
Recursos Naturales
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Fuente: Elaboracin Propia en base a Informe de Competitividad Regional SUBDERE.

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En el factor Recursos Naturales, los mbitos donde la Regin de Los Lagos exhibe una mejor posicin relativa corresponden a Recursos Martimos y Recursos Silvoagropecuarios. Figura No 19: Factor Empresas.
Empresas

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Fuente: Elaboracin Propia en base a Informe de Competitividad Regional SUBDERE.

En Empresas, la Regin se ubica en la tercera posicin, siendo superada por las Regiones Metropolitana y Magallanes. La calidad de las Empresas, con un 40,8% sobre el promedio nacional, es el mbito mejor evaluado. Indicadores de este mbito como el nivel empresarial, el nivel gerencial y la capacidad de insertarse en la economa internacional muestran buenos resultados relativos. Otro mbito importante es la Productividad, donde la Regin an alcanzando slo un 38,8% del potencial, se sita un 13,6% por sobre la media de las Regiones del pas.

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Figura No 20: Factor Ciencia y Tecnologa.

Ciencia y Tecnologia

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Fuente: Elaboracin Propia en base a Informe de Competitividad Regional SUBDERE.

En Innovacin, Ciencia y Tecnologa, los resultados ubican a la Regin en la primera posicin entre todas las Regiones de Chile. Ello se debe principalmente al comportamiento de los mbitos Investigacin Cientfico-Tcnica e Innovacin Empresarial, que se ubican 146,2% y 82,8% sobre la media del pas. La capacidad de investigacin de la Regin, medida como la adjudicacin de fondos FONDECYT y FONDEF, es la mejor de la nacin. Lo mismo ocurre con el mbito Innovacin Empresarial, que est slo un 5% bajo su potencial. En este factor el mbito ms dbil es la Capacidad Acadmica, que est un 3,7% bajo la media nacional. Ello se debe bsicamente a la poca cantidad de alumnos que siguen una carrera vinculada al rea de ciencia y tecnologa, ya que la Regin posee una de las mayores tasas de acadmicos con grado de doctor entre todas las regiones. 2.3.6.- CARACTERIZACIN EMPRESAS. La Regin de Los Lagos se caracteriza por su alta concentracin de micro y pequeas empresas, en las cuales se desenvuelve ms del 90% del total de ocupados. Efectivamente, de acuerdo a un estudio de la Direccin del Trabajo, en la Regin de Los Lagos el 51,3% de los trabajadores labora en microempresas, mientras que en empresas pequeas lo hace el 39,1%, ambos porcentajes muy por encima del promedio nacional (38,5% y 32,2% respectivamente). Al 2003 existan en la Regin 53.502 empresas, de las cuales el 87% correspondan a microempresas, las que sumadas a las pequeas empresas representaban el 98,65% del total, ecuacin que en trminos relativos se mantiene sin alteraciones.

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Tanto en la micro como pequea empresa, el 32% corresponde a empresas del sector comercio, le siguen la actividad agrcola (19,7%), luego las dedicadas a servicios (16,5%) y las de turismo (11,8%). 2.3.7.- INVERSIN PBLICA. El Programa Pblico de Inversin Regional (PROPIR 2007), tiene un valor de M$487.218.787, que se distribuye territorialmente en: Cuadro No8: Distribucin Inversin Pblica 2007.

La Provincia de Valdivia tiene un 8,5% de los recursos de inversin pblica regional, la Provincia de Osorno un 6,7%, la Provincia de Llanquihue un 9,1%, la de Chilo un 8,1% y la Provincia de Palena un 1,7%. Cabe sealar que el apartado interprovinciales se mantuvo para no distorsionar las restantes cifras, pero que el carcter de interprovincial se relaciona con lo regional, que se supone engloba todas las acciones que no se pueden relacionar directamente con una comuna o provincia.

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En cuanto a la estructura del PROPIR 2007 segn sectores, se tiene la relacin que se presenta en el Cuadro 9: Cuadro No 9: Inversin Pblica por Sectores.

El sector Obras Pblicas es el segundo con mayor inversin en la Regin y el primero en cuanto a Planes, Programas y Proyectos de Infraestructura vial y portuaria; sus ms de 80 mil millones de pesos, representan un 17% del total de la inversin pblica en la Regin, situndolo como el sector y Ministerio con ms recursos, debido principalmente a la incorporacin de inversin destinada al Plan Chilo y Plan Palena. El Trabajo y Capacitacin Social es el tercer sector inversor ms importante en la Regin, con ms de 73 mil millones de pesos; aqu principalmente el gasto est asociado a pensiones previsionales provenientes del INP, por un valor de M$ 64.110.000, implicando que el sector representa un 15% de la inversin regional. El Sector Vivienda tiene un presupuesto para el ao 2007 de M$ 42.321.000, siendo uno de los cinco sectores de mayor relevancia en cuanto a inversin; de estos recursos la mayora estn destinados a subsidios habitacionales y a proyectos de mejoramiento urbano.

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El Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) es el principal fondo de decisin regional; para el ao 2007 se estima gastar M$ 53.113.666, con una cartera superior a los 600 proyectos, y con un importante desafo de gestin para el presente ao.

CAPTULO III: SUBSECTORES DE LA ECONOMA REGIONAL.

UNIDAD 1.- SUBSECTORES:

Como parte de la consultora se desarroll un anlisis en el mbito de los sectores relevantes de la economa regional, que entrega informacin respecto a su insercin internacional, nacional y regional. A continuacin se presentan cada uno de los subsectores analizados. 1.1.- SUBSECTOR PECUARIO OVINO. 1.1.1.- PANORAMA INTERNACIONAL. En el ao 2004 el stock ovino del mundo era de 1.059 millones de cabezas, de las cuales el 15% se encontraba en China y el 43% en los cinco principales productores del mundo (UE-25, Australia, India y Nueva Zelanda). En este escenario Chile ocupa el puesto n 14 con 3.680.000 cabezas de Ovino6. A nivel sudamericano, los principales productores de ovinos son Brasil que tiene un rebao de 14,8 millones de ovinos, Argentina con 12,5 millones y Uruguay 9,7 millones. Mientras que Chile, que redujo el tamao de su rebao en un 50% en las ltimas cuatro dcadas, no alcanza los 4 millones de cabezas. La produccin mundial de carne ovina alcanz en 2004 los 8,12 millones de toneladas vara, de las cuales 11% -865 mil toneladas vara- se comercializaron internacionalmente. La produccin se encuentra concentrada en China, que representa el 27% (2.260.000 ton-PV) de la produccin global en 2004. Este pas, junto con la Unin Europea, Australia y Nueva Zelanda, acumulan el 53% de la produccin de carne ovina del mundo. Otros actores relevantes son los pases del Medio Oriente (Irn, Turqua y Siria) e India.

Segn datos de FAO 2004.

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El resto de la produccin se encuentra atomizada en ms de 160 pases diferentes con muy baja participacin. En 2004 el consumo per cpita de carne ovina a nivel mundial (FAO) fue de 1,8 kilos por habitante al ao. Se destaca el elevado consumo de pases de Oceana, con valores de 20 y 42 kilos para Australia y Nueva Zelanda respectivamente, teniendo Chile un consumo similar al promedio mundial. Los principales pases importadores de carne ovina son: la Unin Europea (UE) con 312.735 Ton-PV que representa un 36% de las importaciones mundiales, le siguen Estados Unidos (10%-88.743 ton-PV), Japn (6%-51.264 ton-PV), Arabia Saudita (6% 50.264 ton-PV), China (4%-45.762 ton-PV), Mxico (3%-30.925 tonPV) y Canad (2%-17.993 ton-PV). El resto de los pases tienen una participacin marginal. Las exportaciones de carne ovina se encuentran ms concentradas que las importaciones. Nueva Zelanda y Australia representan el 92% de las exportaciones mundiales. Nueva Zelanda, con un stock cercano a los 40 millones de ovinos y una produccin netamente pastoril, exporta el 65% de su produccin, representando la misma aproximadamente 465 mil toneladas vara en 2004. Mientras que Australia exporta mayoritariamente carne ovina de animales adultos (mutton) asociado a su perfil lanero, Nueva Zelanda se especializa en la exportacin de carne de cordero. Las exportaciones de Nueva Zelanda se dirigen mayoritariamente al mercado de la Unin Europea (48%) como resultado de la importante cuota de exportacin asignada al pas (226.700 toneladas vara). El Reino Unido es el principal mercado de importacin dentro del bloque econmico, siendo EE.UU. el segundo importador. En el comercio mundial, la carne ovina congelada significa dos terceras partes del volumen total importado el 2004. Similar proporcin corresponde a carne con hueso respecto del total importado. El 82% de las importaciones corresponden a cortes y el 18% a carne en vara. Del volumen de vara importada, el 83% son varas de corderos. El comercio de carne ovina muestra un comportamiento creciente desde mediados de la dcada pasada con un 10,6% de crecimiento (1995-2004), con un incremento de 83 mil toneladas. Uno de los aspectos ms destacables del comercio mundial de carne ovina es la alta dependencia del mismo de las cuotas de acceso otorgadas por la Unin Europea, cuotas que representan el 33% del comercio mundial. Si se considera el volumen de comercio estimado por el USDA, la cuota europea significa el 43% del volumen comercializado en el mundo. En este escenario, Nueva Zelanda es el pas ms beneficiado en el acceso a la Unin Europea, con una cuota que representa el 81% (226.700 ton.PV) de la cuota global. En este escenario, la 53

cuota de Chile es de 5.183 ton-PV (que representa el 1,8% de la importacin total a la UE). A nivel latinoamericano, los pases que compiten en cuota son Argentina (23.000 ton-PV), y Uruguay (5.800 ton-PV). Segn proyecciones de FAO, los pases en desarrollo sern responsables de gran parte del aumento en la produccin mundial, estimndose un incremento de 3 millones de toneladas de carne ovina en el perodo 2004-2010. Se prev que el consumo global de carne ovina aumente de 1,8 a 2 Kg. per cpita hacia 2010, con el incremento concentrado en pases del Asia. En frica, que participa con el 20% del consumo mundial, se espera que disminuya levemente a 2,2 Kg. per cpita. En el mundo desarrollado se prev una disminucin de 2,7 Kg. a 2,6 Kg. per cpita, dado por una reduccin en el consumo de Europa y Europa del Este de 3,6 Kg. a 3,5 Kg. per cpita, y en Oceana de 24,6 Kg. a 22,5 Kg. per cpita. El consumo mundial de carne ovina aumentar segn FAO de 11,1 a 13,7 millones de toneladas. Esto implica un aumento de 8 a 10,4 millones de toneladas en el mundo en desarrollo, dominado por los pases asiticos (en desarrollo) con 7,6 millones de toneladas por ao (China, India, Pakistn, Turqua, Irn, Arabia Saudita). El comercio mundial de carne ovina en 2005 se increment en un 4%, sostenido por una fuerte demanda de Norteamrica y Asia cubierta por las crecientes exportaciones de Oceana. Segn FAO, el comercio mundial de carne ovina se incrementar en 17,3% al 2010 (tomando como base los volmenes promedios comercializados entre 1998 y 2000). El 60% del aumento de las importaciones se dar en pases en desarrollo, principalmente en Irn, Arabia Saudita y Mxico. Las importaciones de Mxico tienen un incremento significativo respecto al perodo base considerado por FAO, importando 48,3 mil ton en 2010, si bien segn datos de SAGARPA7 las importaciones de Mxico en 2004 ya alcanzaron las 44 mil toneladas, lo que coincide con las estimaciones de OECD-FAO para ese ao. A partir de los volmenes de importaciones proyectados por estas organizaciones, el crecimiento del mercado mexicano para la carne ovina importada en los prximos aos ser limitado. 1.1.2.- PANORAMA NACIONAL. La Unin Europea otorga a Chile una cuota de exportacin de 5.183 toneladas por ao que representa el 1,8 % de cuota total8 carne importada. Para el caso de Chile la informacin presentada en el apartado anterior, relacionada con la situacin actual y los escenarios futuros de comercio mundial de carne ovina, sugiere que la Unin Europea seguir siendo el mercado ms
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Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin; Mxico.

Fundacin Chile (2006), El Mercado Mundial de carnes Bovina y Ovina desde la perspectiva de Chile, rea Agroindustria, Santiago Chile.

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importante, aun cuando sus importaciones difcilmente superen en mucho el volumen de su cuota arancelaria. EE.UU. y Mxico aparecen como dos mercados con crecimiento de importaciones, mientras que otros importadores, como Japn, muestran una tendencia regresiva en sus importaciones de carne ovina. Cuando se analiza la situacin de Chile con respecto a su condicin de acceso en relacin a sus competidores (Nueva Zelanda, Australia y en mucho menor proporcin Argentina y Uruguay), surgen las siguientes conclusiones: Chile tiene excelente acceso sanitario a todos los mercados importantes, comparable al de Australia y Nueva Zelanda y superior al de Argentina y Uruguay, ya que estos dos pases tienen prohibido el acceso a los pases de Amrica del Norte y de Asia, y tienen limitadas sus exportaciones a carne sin hueso en la UE. En el caso de la carne ovina, esto es una gran ventaja por la importancia que tiene la carne con hueso en el comercio internacional. Desde el punto de vista arancelario, Chile posee una excelente condicin de acceso a EE.UU., Mxico y la UE, ya que sus exportaciones estn libres de arancel. El tamao actual del sector de carnes ovinas es muy pequeo. El sector Agropecuario en Chile representa slo un 4,2% del PIB9 total, ganadera representa un 25%, rubro que incluye diferentes tipos de ganado (ovinos, aves, cerdos, etc.) entre los cuales el bovino representa cerca del 25% del total. Sin embargo, este sector es significativo en trminos de mano de obra utilizada, especialmente en el sur del pas (Regiones VI a X). Se estima que el sector emplea un total de 135 mil personas en el sector primario y ms 6 mil en el sector de faena y elaboracin. A nivel nacional, a travs de sus Frigorficos certificados Chile exporta 4.700 TONELADAS, anuales. 1.1.3.- PANORAMA REGIONAL. En la Regin de Los Lagos existe una dotacin de 396.593 cabezas ovinas, siendo una de las ms importante del pas; de hecho segn un estudio de INIA el 2006 se indica que la Regin de los Lagos posee el 11 % de la existencia ovina nacional, concentrndose principalmente en los territorios de la provincia de Chilo (se estima que un tercio) y una produccin potencial en la provincia de Osorno. La produccin ovina de Chilo ha ido en franco aumento en los ltimos 5 aos en base al aumento de vientres, el mejoramiento de la prolificidad y la integracin de nuevas razas carniceras como Suffolk, Dorset, Texel y otras que en definitiva han permitido que los productores logren una mayor eficiencia, con
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Ganadera incluye mayormente la etapa primaria (crianza y engorda) ya que gran parte de la etapa de faena estara incluida en el PIB (Producto Interno Bruto) del sector Industria el cual representa un porcentaje del total del PIB.

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tasas de 1,4 1,6 corderos por oveja al ao, lo cual en conjunto con el aumento del nmero de ovejas por hectrea desde las tradicionales 4 o 5 a un nmero de 10 12 animales por hectrea permite que este rubro se consolide como lder en la ganadera campesina chilota. En trminos generales, segn estudios del INIA en la Regin existe la capacidad de mantener 4 millones de vientres y se cuenta con menos de 400 mil cabezas, lo que muestra el enorme potencial. Mayoritariamente esta masa ovina es manejada en pequeas explotaciones, y es as como un 29,4% se encuentra en explotaciones de subsistencia y un 55,3% de la masa est en explotaciones agrcolas de pequea explotacin empresarial. En este contexto, podemos decir que el 86% de la masa ovina est en poder de la Agricultura Familiar Campesina de la Regin con rebaos inferiores a las 25 cabezas promedio. Como actividad productiva se desarrolla mayoritariamente en Chilo, siendo una actividad emergente para las provincias de Osorno y Llanquihue. Para el ao 2007 entra en funcionamiento la planta faenadora Mafrisur en Osorno. Tomando en cuenta la ya antigua divisin Regional, se incluan dos plantas faenadoras, una en Ro Bueno, para el consumo nacional y Frival en Valdivia para la exportacin, por lo que la produccin formal en mataderos en la Regin alcanzaba el 23% de la produccin nacional. Esto permita estimar que el rubro pecuario ovino de carne aporta el 0.65% del PGB regional y el 0.023% PGB nacional. A su vez, la produccin ovina genera 300 puestos de trabajo en la Regin en el sector primario de la produccin y 20 empleos ms en planta faenadora FRIVAL y la de Ro Bueno. La proyeccin estimada en empleos directos en produccin primaria ser de 1000 personas (1 persona por cada 300 cabezas). Las inversiones al ao 2006 del rubro son de empresas MAFRISUR, TATTERSAL Y PROCARNE fueron DE US$2.5 millones, en infraestructura y productivas. MAFRISUR ligada A MB HOLDING cont con US$ 5 millones para planta faenadora de corderos, para su puesta en marcha en el ao 2007. De acuerdo a un informe de INDAP Regin de Los Lagos, se est apoyando el desarrollo ovino regional, con recursos aportados el ao 2006 de $27.217.360, para el cofinanciamiento de infraestructura y $50.952.220 para el mejoramiento de la masa, relacionados con la compra de reproductores hembras y machos. No existen en la Regin empresas para la produccin, industrializacin y comercializacin de lana, leche y grasa ovina. Slo en su idea de proyectos a futuro MAFRISUR contempla el negocio de grasa bovina y ovina para la produccin de bioenerga de autoconsumo. Segn una categorizacin de empresas por tipo de productos, entre las 56

faenadoras de carne ovina para el mercado nacional, MAFRISUR cuenta con 5.000 cabezas al ao 2007. El mercado nacional formal demanda 4.800 toneladas de carne ovina, estimndose unos 300 gramos per cpita al ao, mientras que en Europa alcanza los 4 kilos per cpita anual. As, el mercado de exportacin esta constituido principalmente por la UE con un volumen exportado de 3.556 toneladas, es decir equivale al 74,1% de la cantidad exportada, a un precio de us$ 4.92/Kg. (la U.E. otorga a Chile una cuota de exportacin de 5.183 toneladas por ao que representa el 1,8 % de cuota total10) y a otros pases 1.243.49 toneladas, el 25,9% exportada a un valor de us$ 3.49/Kg. (Arabia Saudita, Argentina, Jordania, Brasil, Emiratos rabes, Israel). Los productos ovinos comercializados en el mundo principalmente son cordero carcasas congelado en mayor proporcin que enfriada, corderos con hueso mayor proporcin que sin hueso y carcasa en mayor volumen que en cortes, respectivamente. Las asociaciones vinculadas a la produccin y otros eslabones de la cadena son principalmente, TATTERSAL, PROFO OVINO, SAGO, FEDAGRO, INDAP, AGROLLANQUIHUE, SAVAL, SAG, INDAP, INIA, como entidades pblicas y privadas vinculadas al fomento de la produccin, investigacin y desarrollo, asociatividad y asesoras profesionales. En definitiva, los hitos productivos dicen relacin a la oportunidad de negocios que se presenta con la Unin Europea a travs de los tratados y acuerdos comerciales, lo que ha permitido invertir e innovar en gentica, en infraestructura, manejo reproductivo y productivo, alimentacin, sanidad y manejo general de los rebaos con miras a la produccin y exportacin de productos, naturales, inocuos y de calidad total. Los caprinos y ovinos, tradicionalmente, se han visto asociados a sistemas productivos marginales y de pequeos productores, con limitaciones para el desarrollo de alternativas que contribuyan a mejorar sus ingresos; es por esto que hoy existen numerosas iniciativas que buscan innovar y avanzar en el estudio de esta actividad. Es un sector con mucho potencial que se encuentra en una etapa de desarrollo y crecimiento; no obstante es deficiente en capacitacin del recurso humano y profesional, en tecnologas, en innovacin, investigacin y desarrollo de procesos, industrializacin, productos y mercados, elementos fundamentales para consolidarse como parte importante del desarrollo productivo de la Regin.

Fundacin Chile (2006), El Mercado Mundial de carnes Bovina y Ovina desde la perspectiva de Chile, rea Agroindustria, Santiago Chile.

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1.2.- SUBSECTOR ACUICULTURA. 1.2.1.- PANORAMA INTERNACIONAL. De acuerdo a los anlisis realizados por la Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin (FAO), la demanda de productos del mar para el ao 2010 no podr ser cubierta exclusivamente por la extraccin de recursos, ya que desde los aos 1990, la tasa de crecimiento pesquero se redujo a 0%, refrendando de esta forma, la situacin de haber alcanzado el potencial mximo de captura. La acuicultura surge como la alternativa viable de cubrir la demanda de productos del mar, generando adems beneficios adicionales, al ser reconocida como una fuente generadora de actividad econmica en zonas rurales y que contribuye adems a los procesos de seguridad y soberana alimentaria. 1.2.2.- PANORAMA NACIONAL. En el contexto global, Chile es el dcimo productor de cosechas acucolas en el mundo con sobre 694 mil toneladas y un valor de produccin de MUS$ 2.814.837, representando el 4 % de la produccin global11. Lideran este mercado China, con el 69,6%, India, 4,2%, y Filipinas, 2,9%, de la produccin mundial12; esto posiciona a Chile como el principal productor no asitico del mundo. Sin embargo, en trminos de asignacin de valor comercial a las cosechas, Chile ocupa el cuarto lugar en produccin valorada de acuicultura en el mundo, siendo tambin el nico pas no asitico dentro de los diez primeros lugares. A nivel nacional la participacin de la acuicultura en el Producto Interno Bruto correspondi en el ao 2005 al 0,84 %, con M$ 3.721.5313. Al ao 2005, existan un total de 2.745 centros de cultivo14, distribuidos a lo largo del pas. De estos centros un 45,9% corresponden a centros de cultivo de peces, los centros de cultivo de moluscos representan un 38,2% y los centros de cultivo de algas corresponden a un 18,8 %. El rea total acucola del pas alcanza a 21.381 hectreas, cultivndose a nivel comercial 15 especies; 8 de moluscos, 5 de peces y 2 de algas. De estas 15 especies, 8 son introducidas y 7 nativas (5 moluscos y 2 algas). A nivel experimental se trabaja actualmente con ms de 30 otras especies. Se espera que en un tiempo cercano algunas de ellas incrementen la necesaria
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State of World Aquaculture, FAO 2006. Datos de FAO 2004. Informe Consolidado de Pesca y Acuicultura 2005, Subsecretara de Pesca. Datos del Registro Nacional de Acuicultura que lleva el Servicio Nacional de Pesca-SERNAPESCA

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diversificacin de nuestra acuicultura, de hecho las cifras preliminares de cosecha para el ao 2006, indican cosechas marginales de huiro, salmn rtico y almeja, llegando a 18 las especies en cultivo. Con la sola excepcin del alga Pelillo, las dems especies de cultivo en Chile tienen como destino directo la alimentacin humana. Chile durante el ao 2006, export 1.390.935 toneladas de productos pesqueros las que fueron valorizadas en MUS$ 3.682.920 (valor FOB). Las principales lneas de elaboracin correspondieron a: congelados (40%-552.239 ton), harina (37%-519.498 ton), fresco refrigerado (8%-106.037 ton), conservas (6%-90.134 ton) y Algas (algas 4%-49.216 ton). Respecto al empleo, se estima que el subsector industrial genera 68.703 empleos de los cuales el 36 % corresponde a mano de obra empleada en los cultivos de recursos hidrobiolgicos, destacndose la mxima participacin en la Regin (13.875 personas). En el subsector pesquero artesanal el 32,3 % de los inscritos a nivel nacional se ubican en nuestra Regin (18.438), los cuales se categorizan de acuerdo a los registros del Servicio Nacional de Pesca en pescador artesanal (50,4 %), seguido por mariscador (22,6 %), armador artesanal (17,9 %) y alguero (9,1 %), no existiendo una denominacin especial para el acuicultor. 1.2.3.- PANORAMA REGIONAL. Del total de centros de cultivo nacionales, el 68 % se ubica en la Regin de Los Lagos concentrados bsicamente en moluscos (892 centros), seguidos por peces (590 centros) y algas (460 centros). La superficie acucola presente en la Regin corresponde a 13.397 hectreas (63 % del total nacional). Debido al aumento en la demanda por productos del mar y al agotamiento de los bancos naturales existentes, en los ltimos 10 aos se ha desarrollado el cultivo de choritos (Mytilus Chilensis), pero ste se mantiene con una infraestructura productiva muy artesanal, lo que cambia a fines de los aos 90 con la instalacin de inversionistas espaoles, los que invierten en plantas de proceso y abren un poder comprador importante. Desde ese momento empieza un fuerte proceso de crecimiento en concesiones y reas de cultivo (pero probablemente recin). En el ao 2004 se ve el inicio de una transformacin ms masiva, despus de la cual la escala mnima eficiente cambiar (de menos de 4 hectreas a 15 hectreas en materia de cultivo) y los procesos de manejo se volvern ms industriales. Esta tendencia est conduciendo tambin a procesos de integracin vertical. La Regin de Los Lagos es la Regin del pas con mayor importancia acucola: 59

cosecha el 78,6% del total nacional, con una cifra de 581.283 toneladas en el ao 2005. En la Regin se cultivan comercialmente 13 de las 15 especies que se cultivan a nivel nacional (no se cultiva Turbot ni Abaln japons). Se cosecha el 67,8 % de las algas del pas, el 77,9% de los peces y el 83,9% de los moluscos. La principal especie cultivada es el Chorito (85,7%), seguido por el Pelillo (10,3%) y la Ostra del Pacfico (2,4%). Los principales mercados de destino de estos productos corresponden a Espaa para el caso del Chorito, Japn para el Pelillo, y Singapur, para la Ostra del Pacfico15. En la lnea congelados, el principal recurso acucola exportado corresponde a chorito, seguido por ostin del Norte y la ostra del Pacfico. Estos tres recursos representaron valores FOB de MUS$ 87.890. Los principales mercados de destino en trminos de volumen, fueron Espaa, Francia y Singapur, respectivamente. En la lnea fresco-refrigerado los principales productos exportados correspondieron a Ostin del Norte, Abaln y Ostra del Pacfico. Estos recursos en su conjunto representaron MUS$ 704 (valor FOB). Los principales mercados de destino en trminos de volumen para estos recursos fueron Francia, Japn y Colombia, respectivamente. Para la lnea Conservas, destac nuevamente el chorito, seguido por cholga y abaln, que en su conjunto significaron MUS$ 7.584 (Valor FOB16). En trminos de volumen, los principales mercados de destino para chorito y cholga fue Espaa, mientras que para el abaln fue Hong Kong. En Algas, la especie cultivada de mayor importancia la constituye el Pelillo, que es exportada en forma de agar-agar, alga seca y colagar con un valor FOB de MUS$ 49.499. Los principales mercados de destino fueron Japn (agar-agar y colagar) y Repblica Popular de China (secado algas).

1.3.- SUBSECTOR SALMONICULTURA. 1.3.1.- PANORAMA INTERNACIONAL. La Salmonicultura es una actividad que, producto de la sobre explotacin de recursos silvestres, ha cobrado relevancia en el escenario mundial y hoy se constituye en la principal fuente de salmnidos del mundo. De la produccin mundial de salmones que est en torno a las 2.558 miles de
15 16

Boletn de Exportaciones Productos Pesqueros, Instituto de Fomento Pesquero 2006.

VALOR FOB: Trmino de comercializacin internacional que indica el precio de la mercanca a bordo de la nave o aeronave (Free on Board). Esto no incluye fletes, seguros y otros gastos de manipulacin despus de embarcada la mercanca.

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toneladas (silvestres y cultivadas), el salmn cultivado en Chile para el ao 2005 con 1.617 miles de toneladas, constituye el 63% de la produccin mundial. Segn datos de SalmonChile, la tasa de crecimiento para el periodo 1995-2005 ha sido del 264%17 con un claro liderazgo de Noruega y Chile desde el ao 1995, siendo los principales productores de salmn a nivel mundial, concentrando en 1995 el 63% de la produccin global total y aumentando progresivamente su participacin en el mercado a un 81% el ao 2000 y disminuyendo levemente a 77% el ao 2005. Esta disminucin se debe a la entrada del Reino Unido y Canad en el sector con volmenes interesantes para el 2005 (8% y 7,7% del mercado total). 1.3.2.- PANORAMA NACIONAL. Chile es el pas que ha mostrado mayores tasas de crecimiento en el sector con una participacin del 21% para el ao 1995 a un 37% el ao 2005. Con tasas sostenidas y muy dinmicas de crecimiento18, que se expresa en una tasa promedio para el periodo de 18,5%. Esto ha permitido al sector equiparar el liderazgo del principal productor del mundo, Noruega, a casi tener la misma participacin del mercado19. Para el ao 2005 exista un mercado global de US$1.328 miles de toneladas, de las cuales Chile aport con 383 miles de toneladas, que fueron valoradas en US$1.721 millones de dlares FOB, de los cuales US$1.100 millones correspondieron a recursos que movieron slo los proveedores, plantas de alimentos y empresas dedicadas a prestar servicios e insumos a las compaas productoras, representando un 64% de las ventas. De dicho monto, unos US$ 700 millones giran en torno a empresas productoras de alimentos, mientras que los restantes US$ 400 millones a compaas de insumos y servicios asociados, tales como, instalacin de redes, servicios de buceos, insumos para mejorar la produccin, balsas, redes, medicamentos y transporte. El resto, en tanto, es decir, cerca de US$ 600 millones, corresponden a los costos de operacin de los propios productores, comercializacin internacional, sueldos y ganancias de las mismas. En el ao 2006 estas cifras aumentaron a 387 miles de toneladas que reportaron 2.206 millones de dlares FOB lo que representa un incremento del 1,04% en la exportacin y del 28,2% en sus ingresos. Este sector est orientado al exterior. Los principales mercados de Chile en trminos comerciales (y que significaron una venta de 1.721 millones de dlares FOB por concepto de exportacin de Salmn y trucha para el ao 2005), son:
La produccin de Chile para el ao 1995 fue de 612 miles de toneladas, para el ao 2005 esta cifra ascendi a 1.617 miles de toneladas.
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Para el periodo 1995-2005 existieron tasas peak de 49%, hasta tasas actuales en torno al 2,2% anual. Para el ao 2005 Chile concentraba el 38% de la produccin Mundial, Noruega el 39,1%.

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Japn con el 37,1%, EE.UU. con el 35,2%, Alemania con el 7% y Brasil con el 2,8% de las exportaciones totales. A pesar de existir exportaciones a ms de 62 pases, estos cuatros pases concentran el 82,1% del total de exportaciones de Chile, el resto de los pases tienen una participacin marginal. La salmonicultura cuenta con la participacin de alrededor de 500 empresas claves dedicadas a la venta de bienes y servicios a lo largo de toda la cadena de valor de la industria del salmn. En conjunto estas empresas han generado ms de 76.316 empleos indirectos. De este Universo de empresas, alrededor de 350 son proveedoras de servicios y 150 son proveedores de insumos. Se puede destacar que el sector ha experimentado una incorporacin creciente de capitales internacionales. De las diez empresas con mayor volumen exportador siete son enteramente de capitales extranjeros que representan el 47,6% del volumen de exportaciones, una es de capitales mixtos que representa el 12,3% y dos de capitales nacionales con el 13%. En cuanto a la estructura de propiedad no deja de sorprender que cerca de 12% de las exportaciones correspondan a empresas de propiedad de capitales Noruegos, los cuales son la principal competencia a nivel mundial20. A nivel nacional, el sector salmonero constituye una importante fuente de empleo y desarrollo para la Regin de Los Lagos y de Aysn (las cuales concentran la actividad Salmonera). A la fecha, las empresas productoras han invertido US$ 1.800 millones y generan trabajo a ms de 53.000 personas, en forma directa e indirecta. Por otra parte, a nivel interno representan el 5,5% de las exportaciones Chilenas, el 52% de las exportaciones pesqueras, y el 20,2% de las exportaciones de alimentos21. En el sector pesquero, el rubro estrella por su aporte a las exportaciones es el salmn, ya que sus ventas a la exportacin triplicaron en valor a la harina de pescado. De las especies cultivadas en Chile al ao 2006, tres son las ms producidas: Salmn del Atlntico que representa 55% de los salmnidos totales exportados, Salmn Coho con un 20,5%, Salmn Rey con un 0.05% y las truchas con un 24,1%. De estas especies, las ms rentables son el Salmn del Atlntico y la Trucha, con valores de 6,6 dlares/Kg. y 5,2 dlares/Kg., las cuales estn concentradas en la Regin de Los Lagos con un 78% de la produccin nacional, la Regin de Aysn con un 21% y la Regin de Magallanes y de OHiggins con menos del 1% de la produccin nacional.
La participacin de grandes consorcios extranjeros alcanzara, segn estimaciones de la Asociacin a alrededor del 36% de la inversin total (Infante, 2002); proporcin que puede ser mucho mayor si se considera al conjunto de proveedores de bienes y servicios.
21 20

Datos del PTI.

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De las cantidades exportadas de salmnidos, segn tipo de producto procesado destacan: congelado, con un 68% del total, fresco (29%), en conserva (1.7%), Ahumado (0.9%) y seco salado (0.1%). En el caso de las truchas: congelado, con un 92% del total, Ahumado (4.5%), seco salado (1.9%), fresco (1.4%) y en conserva (0.2%). Las proyecciones sitan el valor de las exportaciones de esta industria para el ao 2010 por sobre los 2.000 millones de dlares. En cuanto a los principales desafos de la Industria estos se refieren a las temticas Ambientales, de Capital Humano y Desarrollo Tecnolgico. 1.3.3.- PANORAMA REGIONAL. La principal actividad econmica en la Regin de Los Lagos es la Salmonicultura, la cual para el ao 2005 concentr un 78% de la produccin nacional de salmn y el 80% de la actividad exportadora de la Regin. En lo que respecta al empleo, se estima que la industria del salmn en la Regin absorbe cerca de 24.800 empleos directos, y por lo menos unos 12.000 adicionales considerando las industrias proveedoras de toda la cadena. La ltima dcada se ha caracterizado por un notable aumento del tamao medio de las empresas. En los comienzos de la Industria Salmonera las empresas presentes eran cerca de 200, pasando en los noventa a ser cerca de 90, por otra parte las cinco empresas ms importantes del Cluster exportan el 63% del total exportado, las ocho que le siguen representan el 28,1% y todas las dems el 10,6%, que sumadas a las prestadoras de servicios totalizan 244 empresas, las que van desde el servicio de ncleo de la cadena de valor, hasta las proveedoras y de servicio de apoyo, entre las que se destacan las de transporte, piscicultura, centros de cultivo y plantas de proceso. Sin embargo se estima en ms de 4.000 Pymes las que se vinculan con el sector22. Actualmente, el sector est formado por rubros como la fabricacin de jaulas para la piscicultura y cultivos, fabricacin de redes, casas y bodegas flotantes, empresas de alimentos para salmones, laboratorios, vacunas y medicamentos, compaas de transporte terrestre y areo; servicios submarinos, control de calidad, centros de capacitacin, establecimientos educacionales, entidades financieras, empresas de seguros, consultora, y asesoras legales especializadas. En la actualidad, y segn datos del INE, existen 1.200 empresas que en algn porcentaje facturan a la industria del salmn.
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Diario ESTRATEGIA. Prohibida su reproduccin 15 de septiembre de 2003

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500 compaas venden ms del 50% a las salmoneras, y se estima que unas 350 estn relacionadas con la lnea productiva del salmn. Slo por concepto de bienes y servicios se estima en 22,8% de las ventas anuales23, y servicios tan diversos como venta de pigmentos, salud, redes, buceo, fletes y empaques. En el fondo, podra afirmarse que de las 1.200 compaas que en algn grado le facturan a las salmonicultoras, 500 tienen vinculacin directa en las faenas, 100 en prestadores de insumos y 400 empresas prestadoras de servicios. Adems de asociaciones, entre las cuales destacan ARASEMAR, ADEB, ATARED, ALAVET, ARMASUR y SalmonChile24. Las principales empresas del salmn en la Regin de Los Lagos son 21, entre las ms importantes en cuanto a su valor de exportacin se encuentran: Marine Harvest Chile, Aqua Chile, Ca. Pesquera Camanchaca S.A., Salmones Mainstream S.A., Salmones Multiexport Ltda. Los principales productos, de acuerdo al volumen de ventas, son; filete congelado, bloque congelado, entero fresco eviscerado, seco-salado, ahumado y en conserva. Esta actividad se caracteriza por ser muy intensiva en capital25 y una creciente integracin vertical en la cadena26.

1.4.- SUBSECTOR PESQUERO. 1.4.1.- PANORAMA INTERNACIONAL. La produccin mundial de la pesca suministr el ao 2005 alrededor de 93,8 millones de toneladas de pescado, lo cual representa una disminucin de 1.3% respecto del ao 2004. Sin embargo las tasas de crecimiento han sido oscilantes respecto de un punto de equilibrio (de los 93 millones de toneladas) en los ltimos cinco aos27.
En donde se excluye planta de alimentos y costos financieros (fuente: CORFO 2004, fortalecimiento del Cluster del Salmn, Agraria Consultores. ARASEMAR: 14 empresas martimas con 200 barcos y 16 Wellboats, ADEB: 8 empresas, 500 buzos asociados, ATARED: 14 talleres de redes, ALAVET: 18 laboratorios farmacuticos relacionados con la salmonicultura, ARMASUR: 10 empresas martimas (8 en la Regin) y SalmonChile: 26 empresas salmoncolas, 32 empresas proveedoras (fuente PTI del Salmn). Con todo, la industria chilena sigue siendo menos intensiva en capital que la noruega: el capital empleado en Chile por kilo de salmn producido est en torno a 1,8 y 2,3 dlar por kilo. En cambio en Noruega asciende a 5,2 dlares por kilo producido. La consecuencia de ello es que los costos de produccin sean inferiores (33 centavos de dlar por kilo de salmn entero).
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Las empresas lderes del cluster, completamente integradas verticalmente, tienen un manejo global del negocio desde la produccin de ovas hasta la comercializacin, con filiales de distribucin en los mercados de destino (caso Aqua Chile en Estados Unidos). Estas fluctuaciones se pueden asociar a la capturas de la anchoveta peruana, especie notoriamente influida por los efectos del fenmeno El Nio en las condiciones oceanogrficas del Pacfico sureste. Las capturas de esta especie pelgica pequea variaron durante el decenio de un mnimo de 1,7 millones de toneladas en 1998 a un mximo de

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En 2004, segn las estimaciones, el pescado proporcion a ms de 2.600 millones de personas al menos el 20% del promedio de su aporte de protenas animales, y el valor de su primera venta se estima en 84.900 millones de dlares. Estimaciones preliminares indican un nuevo aumento del valor de las exportaciones de pescado. En trminos reales (con ajustes para tener en cuenta la inflacin), el valor de las exportaciones de pescado y productos pesqueros aument un 17,3 por ciento en el perodo 2000-2004. De los cinco principales productores mundiales de pesca de captura marina y continental, China lidera con 16.9 millones de toneladas que representa el 18.2% de la captura total. Siguen Per (9,6 mill/ton-10,1%), EE.UU. (5,0 mill/ton-5,3%), Chile (4,9 mill/ton-5,2%) e Indonesia (4,8 mill/ton-(5,1%). En este sentido Chile ocupa el cuarto lugar a nivel de produccin mundial28. Entre las especies ms capturadas se encuentran la anchoveta peruana, cuya produccin totaliz unos 10,7 millones de toneladas en 2004. En el caso del jurel chileno, este ocupa el lugar 8 con una extraccin de 1,8 millones de toneladas. Se estima que el consumo mundial per cpita de pescado ha aumentado durante los cuatro ltimos decenios de 9,0 Kg., en 1961, a la cifra estimada de 16,5 Kg., en 2003. Este crecimiento se debe principalmente a China, ya que se estima que su participacin porcentual en la produccin pesquera mundial aument del 21% en 1994 al 34% en 2003 en que el suministro de pescado per cpita fue de unos 25,8 Kg. Si se excluye China, el suministro mundial de pescado per cpita es de 14,2 Kg., cifra casi igual a la de mediados del decenio de 1980. El volumen de exportacin mundial para el ao 2004 fue de 71.508 millones de toneladas. Sin embargo, de esta produccin el 50% est concentrado en cinco pases. Los principales exportadores del mundo de pescado y productos pesqueros el 2004 fueron: China con 6.637 millones dlares, Noruega con MUS$ 4.132, Tailandia con MUS$ 4.034, Estados Unidos con MUS$ 3.851 y Dinamarca con MUS$ 3.566. Chile ocupa la octava posicin con MUS$ 2.452. Por su parte EE.UU. presenta un incremento del 6,7% respecto del 1994. De las importaciones del 2004, los seis pases lderes son: Japn con MUS$ 14.560, EE.UU. con MUS$ 11.967, Espaa con MUS$ 5.222, Francia con MUS$ 4.176, Italia con MUS$ 3.904, y por ltimo China con MUS$ 3.126.
11,3 millones en 2000, mientras que el total de las capturas mundiales, si se excluyen las de anchoveta, se mantuvo relativamente estable entre 83,6 y 86,5 millones de toneladas. FAO (2007), El Estado Mundial de la Pesca y Acuicultura 2006, Departamento de Pesca y Acuicultura de la FAO, ORGANIZACIN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIN, Roma, 2007.
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El nico cambio reciente en la clasificacin de los diez principales pases productores fue el correspondiente a Chile, que pas del sexto puesto en 2002, al sptimo en 2003 y al cuarto en 2004, lo que se debe tambin a las fluctuaciones de las capturas de anchoveta.

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1.4.2.- PANORAMA NACIONAL. A nivel nacional, en el ao 2005 se desembarcaron en el pas 4.337.855 toneladas compuestas bsicamente por pescados, seguidos por algas, moluscos, otras especies y crustceos.

En el ao 2006, el comercio internacional chileno alcanz la cifra de 95.541 millones de dlares, registrando un 31 % de aumento respecto del ao anterior. El monto total de las exportaciones alcanz 57.626 millones de dlares versus los 38.597 millones de dlares del ao 2005. Despus de la minera metlica, el segundo sector con mayor incidencia en el crecimiento de las exportaciones en el ao 2006 fue el sector pesquero y acucola, en particular la salmonicultura (salmones y truchas), la que export MUS$ 2.189. Chile, durante el ao 2006 export 1.390.935 toneladas de productos pesqueros las que fueron valorizadas en MUS$ 3.682.920 (valor FOB). Las principales lneas de elaboracin correspondieron a: Congelados (55.239 ton-40%), Harina de pescado (519.498 ton-37%), Fresco refrigerado (106.037 ton-8%), Conservas (90.134 ton-6%) y Algas (49.216 ton-4%). En la lnea Congelados, el principal recurso exportado es el Jurel, seguido por la Merluza de Cola y el Chorito; en su conjunto estos recursos significaron MUS$ 196.728. Los principales mercados de destino en trminos de volumen, fueron Nigeria (Jurel), China (Merluza de Cola) y Espaa (Chorito). Para la lnea fresco-refrigerado, encabeza el listado en trminos de volumen la Merluza Austral, seguida por Erizo y Albacora, recursos que en su conjunto significaron MUS$ 57.832. Los principales mercados de destino en trminos de volumen para estos recursos fueron Espaa, Per y Francia, respectivamente. Para la lnea Conservas, destaca el Jurel, la Caballa y Almeja, que en su conjunto significaron MUS$ 109.593. Los principales mercados de destino para estos recursos fueron Sri Lanka, Argentina y Espaa, respectivamente. En Algas, tuvo mayor representatividad en trminos de volumen la lnea secado de algas, encabezadas por el recurso Chascn, seguido por Chicorea de Mar y Huiro Palo. El valor FOB de estos recursos fue de MUS$ 25.030. Los principales mercados de destino fueron China para el Chascn, Estados Unidos para Chicorea de Mar y Reino Unido para el Huiro Palo. Las exportaciones pesqueras tienen como una de sus caractersticas, la concentracin de sus destinos; si bien nominalmente se exporta a ms de 100 pases, histricamente los primeros nueve mercados ya agrupan sobre el 80 % del valor total. Durante el ao 2005, los principales mercados objetivos fueron Japn con US$ 853 millones (27,7 % del valor pesquero exportado), Estados Unidos (24,1 %) y China (7,5 %). 66

Desde la perspectiva de los bloques econmicos, APEC (sin considerar Nafta) constituy el principal destino de nuestras exportaciones (46,3 % del valor total exportado); luego se ubic en importancia Nafta, el que representa el 25,7 % y en tercer lugar, la Unin Europea con 19,4%. Chile, durante al ao 2005 export 275 productos genricos (considerado como lnea de elaboracin y recurso), en los que sin embargo, a la hora de ser ordenados por nivel de importancia, los 14 principales ocupan el 81 % del total del valor exportado. Los primeros productos aqu contenidos se relacionaron con recursos salmnidos (33,7 % del valor exportado), seguidos por harina de pescado (13,3 %). La situacin mundial en cuanto a la explotacin de los recursos pesqueros marinos del mundo ha tendido a mantenerse relativamente estable durante los ltimos diez a quince aos y que las especies sobreexplotadas y agotadas se han mantenido inalteradas en los ltimos aos. La mayor parte de las poblaciones de las diez principales especies, que en total representan en volumen un 30% de la produccin mundial de la pesca se hallan plenamente explotadas o sobreexplotadas, por lo que no cabe esperar que sus capturas aumenten de forma importante29. 1.4.3.- PANORAMA REGIONAL. Uno de los sectores relevantes de la economa regional es la pesca, que participa con el 27,9 % del producto regional. Entre los aos 1991 y 2002 este subsector ha experimentado algunas transformaciones significativas, con un incremento de 19 puntos para este periodo. Estimaciones del empleo directo generado por el sector pesquero y acuicultor nacional dan una cifra que alcanza a las 125.836 personas, lo que representa el 2,13% del empleo nacional. Dentro del sector existen dos segmentos: uno industrial y otro artesanal. Se estima que el subsector industrial genera 68.703 empleos y las estadsticas indican que el 50,3% del empleo industrial a nivel nacional se ubica en nuestra Regin (34.571 personas). El mayor porcentaje de representatividad lo tiene la categora Cultivos con el 56,1%, seguido por Plantas, con el 51,1% y Flota, con el 5,2%.

En efecto, las dos principales poblaciones de anchoveta (Engraulis ringens) del Pacfico sureste se hallan plenamente explotadas y sobreexplotadas; las de jurel chileno (Trachurus murphyi) estn plenamente explotadas y sobreexplotadas en el Pacfico sudeste. En general, ms del 75% de las poblaciones cticas mundiales que se han evaluado estn ya plenamente explotadas o sobreexplotadas (o agotadas y recuperndose del agotamiento), lo que confirma observaciones anteriores que indicaban que se ha alcanzado probablemente el potencial mximo de la pesca de captura de peces silvestres en los ocanos del mundo y se necesita una ordenacin ms prudente y controlada de la pesca mundial.

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Para el subsector artesanal se identificaron en el ao 2005, 57.133 personas inscritas. La Regin que tiene el mayor nmero de inscritos es la de Los Lagos, con un 32,3 % del total: 18.438 personas. La principal categora corresponde a pescador artesanal (50,4 %), seguido por mariscador (22,6%), armador artesanal (17,9%) y alguero (9,1%). Las exportaciones pesqueras han aportado en promedio dentro de la dcada 1995-2004, el 11% del total nacional en forma relativamente constante. El valor de las exportaciones pesqueras se ha incrementado en un 70% en el periodo 1995-2005. El subsector industrial, ha mostrado participaciones promedio superiores al 80% de los desembarques totales (periodo 1990-2000), lo cual a partir del 2001 ha ido decreciendo a favor del sector artesanal. El sector industrial es el que presenta las mayores cuantas desembarcadas a nivel nacional, con cifras que para el periodo 2001-2005, promedian los 3 millones de toneladas. Esto se compone bsicamente de pescados y en una fraccin mnima, por crustceos. El subsector artesanal registra un desembarque global inferior al industrial, mostrando el 2005 una baja en su participacin relativa. Este subsector adicionalmente aporta con la mayor variedad en el tipo de recursos desembarcados, que en trminos promedio consideraron pescados, crustceos, moluscos, algas y otros recursos como erizo y piure que son extrados exclusivamente por este subsector. A nivel nacional, en el ao 2005 se desembarcaron en el pas 4.337.855 toneladas compuestas bsicamente por pescados, seguidos por algas, moluscos, otras especies y crustceos. De la cifra anterior, el 7,5% se desembarca en la Regin (327.134 toneladas), con participaciones a nivel nacional, del 5,1% para los pescados, 7,5% para mariscos, 14,9% para crustceos, 26% algas y 31,5% para la categora otras especies: Erizo y Piure. La participacin del subsector industrial en la Regin es del 17,7% (57.928 toneladas) con Sardina comn, Jurel y Anchoveta como recursos principales (70,5%). La participacin del subsector artesanal correspondi al 82,3% (269.203 toneladas), con los recursos Sardina comn, Pelillo y Anchoveta representando el 60,6% de los desembarques de este subsector.

1.5.- SUBSECTOR TURISMO. 1.5.1.- PANORAMA INTERNACIONAL. Este sector a nivel mundial registr un crecimiento durante 2005 del 5,5%, con un total de 808 millones de llegadas internacionales30. En este sentido las regiones con mayor crecimiento fueron: frica (10,1%), Asia y el Pacfico (7,4%), Oriente Medio (6,9%), Las Amricas (5,8%) y Europa (4,3%).
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Datos de OMT (2006)

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Segn precisa la OMT, el turismo de ocio registr mejores resultados que el turismo de negocios, impulsado por la creciente disponibilidad de pasajes areos de bajo costo y la demanda acumulada de vacaciones. Respecto del turismo de negocios, la percepcin es que las decisiones son tomadas cada vez ms por los directivos financieros en vez de los directivos de marketing. Hay seales de que el valor de este tipo de turismo est disminuyendo en algunos pases31. Segn la OMT, se espera que la cantidad de viajes para el ao 2020 alcance los 1,56 billones, de los cuales aproximadamente 1,2 billones van a ser intraregionales y cerca de 0,4 billones viajes de larga distancia. La cantidad de viajes por regin muestra que para el ao 2020 las tres regiones ms visitadas sern Europa, con 717 millones, el Asia-Pacfico, con 397 millones, y Amrica, con 282 millones, seguidos por frica, Oriente Medio y el sur de Asia. Se espera que el crecimiento en el nmero de visitantes del Asia-Pacfico, el sur de Asia, Oriente Medio y frica aumente a una tasa del 5% al ao, en comparacin al 4,1% del resto del mundo. Se presume que Europa y Amrica crecern a una tasa inferior a la del promedio. Europa mantendra el mayor nmero de visitantes, pero con una declinacin desde un 60% en 1995, a un 46% en el 2020 (OMT). 1.5.2. - PANORAMA NACIONAL. Chile durante el ao 2005 gener un total de US$ 1.386,9 millones por turismo receptivo. Esta cifra incluye tanto lo aportado por turistas y excursionistas (visitantes por el da) como tambin por el transporte internacional de aquellos visitantes que utilizaron medios nacionales. De este modo, la cifra se desglosa de la siguiente manera: US$ 1.067,8 millones generado por los turistas; US$ 41,9 millones, por los excursionistas y US$ 277,2 millones atribuibles a transporte internacional. Este valor representa el aporte del turismo receptivo, equivalente al 3,42% del total de las exportaciones de bienes y al 2,90% del total de exportaciones de bienes y servicios de la economa nacional para el ao 2005. Los ingresos por turismo receptivo, contrastados con las exportaciones realizadas por sectores econmicos, representan los siguientes valores: 56,4% de las exportaciones de los sectores agropecuario, silvcola y pesquero (US$ 2.459,1 millones); 6,1% de la minera (US$ 22.588,1 millones) y 10,0% de la industria (US$ 13.813,6 millones). Comparando con los principales productos de exportacin, tenemos que el sector turismo ocupa el 6 lugar en cuanto a las exportaciones totales por sector para el ao 2005. Estas exportaciones son lideradas por el cobre con
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Instituto Nacional de Estadsticas-INE (2006), Turismo: Informe Anual 2005

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MUS$18.305, sector Frutcola con MUS$ 2.114, Productos Forestales (incluye muebles y maderas) con MUS$1.819, Salmn y trucha con MUS$1.658, Celulosa con US$1.658 millones, y turismo con MUS$1.386. En trminos de visitas registradas a nivel nacional, durante 2005 ingresaron 2.027.082 turistas de nacionalidad extranjera, que equivale a un 13,6% de aumento respecto al 2004. Los turistas entraron al pas fundamentalmente por va terrestre (54,1%) y area (42,2%). La va martima represent slo un 3,7%. La mayor concentracin de llegadas internacionales se produce en la zona centro del pas, que comprende el aeropuerto internacional Comodoro Arturo Merino Bentez (C.A.M.B.) en Santiago y el Paso Los Libertadores, ubicado administrativamente en la Regin de Valparaso, pero muy prximo a Santiago. Esta zona registra 1.116.775 llegadas, equivalentes al 55,1% del total. El aeropuerto concentra por s mismo el 40,2% del total de arribos internacionales. La Zona Norte Grande (que abarca las regiones de Tarapac y Antofagasta), registra el 20,7% de las llegadas. En ella se ubican las conexiones con Bolivia, a travs de los pasos Chungar (Tambo Quemado), Colchane e Hito de Cajn; las conexiones con Per, a travs del Paso Chacalluta Terrestre y con Argentina, por el Paso Jama. Adicionalmente se localiza el aeropuerto de Chacalluta. La Zona Sur que abarca, para efectos de entrada de turistas desde el extranjero, las regiones de La Araucana y de Los Lagos, registra el 7,9% de las llegadas, las que se producen fundamentalmente por los pasos Pino Hachado y Mamuil Malal, en la Araucana, y Cardenal Antonio Samor, Prez Rosales (Peulla) y Futaleuf, en la Regin de Los Lagos. La Zona Austral, que comprende la Regin Aysn y de Magallanes y Antrtica Chilena, concentr el 11,4% de las llegadas, las que se concretaron fundamentalmente por cinco pasos fronterizos: Ro Jeinemeni, Ro Don Guillermo, Dorotea, Monte Aymond y San Sebastin, adems de los ingresos producidos por los puertos de Punta Arenas y Puerto Williams. El 4,9% restante de arribos internacionales se registran por pasos fronterizos menos concurridos que los mencionados, situados en las zonas norte, sur o austral, o bien por puertos martimos. Una proporcin muy reducida ingresa a territorio insular de Isla de Pascua. Al analizar la estacionalidad de las llegadas (demanda) se observa que sobre un tercio de stas (33,7%) se produce durante el primer trimestre del ao y un 28,9% en el ltimo. La menor demanda ocurre durante el perodo abril-junio.

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Respecto de la procedencia, el 51,1% de los turistas proviene de pases limtrofes; 13,3% de Norteamrica; 14,1% del resto de Amrica, excluido Norteamrica; el 16,9% de Europa; 1,6% de Asia y 3,0% de pases de otros continentes. Al interior de Amrica los mercados ms importantes en cuanto a volumen de visitantes para Chile son, en especial, Argentina, Brasil y Estados Unidos. Durante el ao 2005 el 42,7% de los turistas americanos era residente en Argentina; 13,4% en Per; 12,4% en Estados Unidos; 10,4% en Brasil y 9,0% en Bolivia. Dentro del mercado europeo los principales emisores hacia Chile fueron Alemania (con 67.972 visitantes); Espaa (62.595); Inglaterra (52.269); Francia (51.557) e Italia (22.090), los mismos pases que han encabezado los rankings en aos anteriores y, por lo tanto, histricamente han mantenido una presencia importante. Los turistas residentes en el extranjero permanecieron un promedio de 12,9 das en el pas, efectuaron un gasto diario individual promedio de US$39,0 y un gasto total por persona de US$503,1. Entre los visitantes que efectan el mayor gasto por persona durante su estada en Chile se cuentan los residentes en Suecia (US$1.229,0), Estados Unidos (US$966,5), Espaa (US$946,9), Canad (US$890,4), Holanda (US$881,8) e Italia (US$868,6). Los pases latinoamericanos con mayor gasto destacan Mxico (US$852,4) y Venezuela (US$834,7). Las motivaciones que aducen los residentes en el exterior para su visita al pas son en un alto porcentaje vacaciones (58,9%), seguido de visitas a familiares y amigos (21,4%); negocios (7,2%) y motivos profesionales (6,9%). Las razones de menor relevancia citadas son estudios, asistencia a congresos/seminarios y salud, entre otras. Considerando las pernoctaciones de extranjeros en establecimientos de alojamiento turstico. Estas sumaron 2.877.400 en el ao 2005, en donde la Regin Metropolitana concentra el 59,0% de stas. Le siguen, la Regin de Los Lagos (9,0%); Valparaso (7,9%); Antofagasta (5,9%) y Tarapac (4,7%). Entre las ciudades/destinos que se caracterizan por presentar el mayor nmero de pernoctaciones de extranjeros (sobre 30.000 anuales), destacan en orden de importancia: Santiago (1.192.148 corresponde a la provincia completa); Via del Mar (139.485); Puerto Varas (131.035); San Pedro de Atacama (107.974); Arica (68.920); Iquique (63.933); Puerto Montt (57.747); Pucn (57.216); Punta Arenas (50.464); Concepcin (41.143); Los Andes (40.905); Antofagasta (36.900) y La Serena (30.437). 71

El pas cuenta con 32 parques, 48 reservas y 15 monumentos naturales, los que en conjunto cubren una superficie aproximada de 14 millones de hectreas, equivalentes al 19% del territorio nacional. Durante el ao 2005 la Corporacin Nacional Forestal, CONAF registr un total de 533.548 visitas de extranjeros a estas reas, cifra inferior en 0,2% a la experimentada el ao anterior. El 37,4% de estas llegadas se concentr en la Regin de Los Lagos, particularmente en los parques nacionales Puyehue y Vicente Prez Rosales, que estn entre los tres ms importantes del pas en trminos de su flujo turstico. Las reas Silvestres Protegidas se prestan especialmente para la prctica de actividades ecotursticas: caminatas; descenso por ros; canyoning (ascensos por quebradas o cursos de ros escarpados, combinando natacin con tcnicas de escalamiento); cabalgatas; fotografa; navegacin; pesca con mosca; kayaking y ornitologa, entre otras. Segn cifras del Instituto Nacional de Estadsticas durante 2005 se registr un total de 5.799.245 pernoctaciones de chilenos en establecimientos de alojamiento turstico (hoteles, moteles, apart hoteles, residenciales y cabaas ubicadas en camping). El mayor nmero de pernoctaciones se distribuye similarmente entre las regiones Metropolitana (12,7); Bo-Bo (12,5%) y Valparaso (11,9%), seguidas por Tarapac, Antofagasta y Los Lagos que estn en torno al 10%. El nmero ms bajo de pernoctaciones se contabiliza en las regiones australes, de Aysn (0,7%) y Magallanes y Antrtica Chilena (1,2%). Durante 2005 se contabiliz un total de 908.881 visitas de chilenos a las reas protegidas, cifra superior en 7,8% a la registrada el ao precedente, y representa el 63,0% del total de visitantes. La Regin de Los Lagos fue la ms visitada, concentrando el 42,0% del total de llegadas de los turistas nacionales (381.633), que se dirigieron principalmente al Parque Nacional Puyehue y al Parque Nacional Vicente Prez Rosales. Un importante componente de la oferta turstica son los servicios de alimentacin, dentro de los cuales se consideran diversas clases: restaurantes, fuentes de soda, pizzeras, salones de t/cafetera y servicios de comida rpida. En el ao 2005 SERNATUR registr la existencia de 3.000 establecimientos en el pas (vinculados a la actividad turstica), que se concentran en mayor nmero en las regiones de Valparaso (25,1%); Los Lagos (13,5%); Metropolitana (9,7%). A diciembre de 2005 SERNATUR contabiliz la existencia de un total de 1.042 agencias de viajes, entre las que se cuentan algunas minoristas, operadores mayoristas de turismo emisivo, nacional o receptivo y representaciones de 72

empresas tursticas. Cualquiera sea su categora, su distribucin numrica en el pas muestra que el 24,2% de ellas se concentra en la Regin Metropolitana, 16,3% en la Regin de Valparaso y 13,5% en la Regin de Los Lagos. La Araucana (7,6%) y Bo-Bo (7,6%).

1.5.3.- PANORAMA REGIONAL. Los ltimos datos disponibles de SERNATUR dan cuenta de que Chile sobrepas, la temporada pasada, los 2 millones de visitantes extranjeros y los ingresos superaron los MUS$ 1.400; estos visitantes privilegiaron el contacto con la naturaleza, los parques nacionales y la cultura local, precisamente aquello que caracteriza la oferta de la Regin. En efecto, en la Regin de Los Lagos los turistas de larga distancia dejaron divisas que bordean los MUS$ 180 en la temporada pasada. Es por ello que se sostiene al turismo como un rea activa de la Regin, uno de los cuatro pilares que sostienen la economa regional. En la ltima temporada alta, respecto a igual perodo del ao anterior, hubo un incremento en la llegada de visitantes del 7,5%. Esto represent, en cifras, un aumento de casi 50 mil personas; desde 650.832 a 699.370 visitantes. En el 2005 la Regin de Los lagos recibi un total de 1.487.820 turistas. Estas cifras irn en aumento de acuerdo a los vaticinios oficiales y al decir de los entes gremiales privados (Hotelga Achiga, 2006), las afirmaciones anteriores se ven respaldadas por la cantidad proyectada a nivel nacional (2.200.000 slo de extranjeros) y al desglose histrico. De acuerdo a estas tendencias, esta temporada tendran que llegar sobre los 1.600.000 visitantes (nacionales e internacionales), justificado en la tendencia es al alza general y por la cantidad de extranjeros que llegan buscando el destino de la Patagonia, lagos y volcanes. Tales resultados han sido producto de numerosos empresarios regionales privados que salen al mundo en forma individual vendiendo sus productos, pero tambin estn las alianzas pblico-privadas que han visitado las ferias ms importantes de Espaa, Alemania e Inglaterra (Directora Dcima Regin de Sernatur, Javiera Ulloa). Se destaca, en abundancia, el compromiso que sostenidamente ha tenido el gobierno regional con esta actividad productiva, otorgando en los ltimos 10 aos un fuerte financiamiento FNDR al proyecto Fodetur de fortalecimiento de los destinos tursticos de la Regin y complementariamente la gestin de un crdito BID para el desarrollo turstico especfico de las provincias de Chilo y Palena. La estructura de visitantes de la Regin es extraordinariamente variada, destacando, en general, a los norteamericanos que vienen buscando el contacto con lo natural y visitan principalmente las reas silvestres protegidas de la Regin; sobre estos activos de naturaleza se ha construido una importante oferta de servicios y una potente y diversa red de productos tales como 73

senderismo, deportes de montaa, cabalgatas, campismo y muy especialmente la pesca recreativa. Por otra parte, destacan tambin, los visitantes brasileos que vienen mayormente atrados por la nieve y encuentran en la zona pistas e infraestructura de nivel internacional. Un producto abundante en la Regin y que concita las preferencias de los clientes europeos es el producto Termas con excelentes instalaciones y prestigio en la Regin. El aumento paulatino pero sostenido del turista extranjero en la Regin se ha traducido en los ltimos aos en inversin privada en el rea (hoteles, restaurantes, agencias de viaje). Actualmente se construyen en la Regin a lo menos 6 hoteles y centros recreativos del primer nivel (5 estrellas) y recientemente la Regin ha sido favorecida con dos licencias para operacin de casinos de juegos, cada uno emplazado en complejos tursticos world class. En consecuencia, podemos sostener que el territorio esta dominado por poderosos y variados atractivos tursticos en torno a los cuales es posible construir una vigorosa industria turstica capaz de generar numerosos empleos productivos y contribuir de manera importante al mejoramiento de calidad de vida regional, especialmente para Mipymes capaces de articular esta oportunidad, a partir de la vocacin productiva regional y la diversificacin de su oferta. Una de las caractersticas del Turismo es ser una de las industrias que, desde el punto de vista socio econmico, se caracteriza por una fuerte demanda de recursos humanos en toda su cadena de valor. Al mismo tiempo, mientras ms especializada es su mano de obra, el impacto sobre el empleo se traduce en un incremento de la calidad de ste y una estabilidad mayor en el mercado de trabajo de las personas. Cabe destacar que un porcentaje significativo del empleo total en turismo en Chile es generado por las empresas pequeas y medianas, incluyendo en este rango a microempresarios que desempean su actividad de servicios por cuenta propia, muy caracterstico en actividades de turismo aventura o al aire libre como guas de cabalgatas, trekking, montaa o pesca para nombrar algunos de los oficios outfitter ms frecuentes. A esta dimensin pertenece tambin un porcentaje importante de la industria del turismo en nuestro pas, en especial aquella vinculada a segmentos de intereses especiales. En ese universo es posible encontrar empresas que van desde personas individuales a empresas de servicio en hotelera y gastronoma en reas de naturaleza que por lo general no superan las 30 personas. Por otro lado, gran parte de estas empresas, sufre una marcada estacionalidad, por tanto el personal ocupado en ella tambin est sujeto a las fluctuaciones de la demanda agregando un elemento ms de complejidad a las condiciones de ese mercado. En este sentido, destacan iniciativas sostenidas para el mejoramiento continuo 74

del recurso humano de la industria local del turismo como son la aplicacin de un programa de Certificacin de Competencias Laborales aplicado al turismo receptivo y actualmente un proyecto piloto de aplicacin de una certificacin en turismo desarrollado por Sernatur con el apoyo del FDI CORFO. Con todo, en adelante se deber generar las capacidades y competencias institucionales de las universidades y centros tecnolgicos regionales para apoyar empresas vinculadas al subsector Turismo de Intereses Especiales principalmente en el establecimiento de negocios innovativos (Diversificacin Productiva), la incorporacin tecnolgica, el fortalecimiento de las competencias profesionales y en favorecer encadenamientos productivos que confieran competitividad a las micro y pequeas empresas. En trminos generales, los esfuerzos actuales se centran en los siguientes objetivos: Contribuir, por el fortalecimiento de la industria turstica, a la conservacin y puesta en valor del capital fsico y social de la Regin y mejorar las condiciones de vida de la poblacin. Generar condiciones, capacidades y herramientas para en desarrollo armnico e integrado del turismo regional. Desarrollar, en la Regin, una oferta de productos y servicios tursticos especializada y diferenciada, promoviendo y apoyando la diversificacin productiva y la agregacin de valor en funcin de los recursos, capacidades y mercados del territorio. Dentro de los objetivos especficos en los cuales est puesto el foco de la atencin pblico privada de la Regin se destacan: Desarrollar una oferta turstica competitiva y sostenible. Procurar la innovacin, desarrollo y consolidacin de productos tursticos competitivos con la participacin de todos los actores. Apoyar el fortalecimiento de los recursos humanos vinculados a la actividad turstica a travs de la capacitacin permanente. Apoyar y promover una gestin ambientalmente sostenible del turismo local. Fortalecimiento de la concientizacin turstica a nivel regional. Fortalecer y crear competencias tcnicas en las instituciones pblicas vinculadas con la actividad turstica.

1.6.- SUBSECTOR PECUARIO BOVINO. 1.6.1.- PANORAMA INTERNACIONAL. La produccin mundial de carne bovina muestra un crecimiento continuo desde mediados del siglo pasado, duplicando el 2005 al volumen producido cuatro dcadas atrs, con un volumen de produccin de 51.978 millones de toneladas vara, en el ao 2005.

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Los cinco principales productores de mundo de carne bovina son: Estados Unidos (11.320 ton/vara-22%), Brasil (8.355 ton/vara-16%), UE-25 (7.825 ton/vara- 15%), China (7.180 ton/vara-14%) y Argentina (2.970 ton/vara-6%). Estos concentran el 73% de la produccin mundial de carne32. China, Filipinas y Corea del Sur, son quienes han presentado los mayores crecimientos porcentuales de produccin. Por su parte, Ucrania, la Federacin Rusa, Arabia Saudita y la Unin Europea son quienes muestran los mayores descensos porcentuales de la produccin de carne bovina33. El principal pas consumidor de carne bovina es Estados Unidos, quien representa una cuarta parte del consumo mundial; junto con la Unin Europea y China acumulan aproximadamente el 55% del consumo mundial de carne bovina. Argentina es el pas con mayor consumo per cpita, con 62 kilos por habitante al ao. Uruguay, quien tradicionalmente fue el segundo consumidor mundial de carne bovina per cpita, fue desplazado por Estados Unidos en el ao 2005, quien ocupa el segundo puesto en el ranking de consumidores, con 44 kilos por habitante al ao. Chile consume alrededor de 24 Kg. per cpita al ao. Se destaca el bajo nivel de consumo de los pases asiticos, quienes no llegan a consumir 10 kilos de carne bovina por habitante al ao. El comercio mundial de carne bovina representa aproximadamente el 13% de la produccin mundial de este producto. En 2005 las exportaciones mundiales de carne bovina ascenderan a 7,1 millones de toneladas vara respecto a una produccin de 52 millones de toneladas. La carne refrigerada representa el 88% del volumen de carne (en vara) comercializada a nivel mundial. El 12% restante es carne procesada. De la totalidad de carne refrigerada, aproximadamente un tercio corresponde a carne enfriada y dos tercios a carne congelada. De igual manera, el 93% de la carne refrigerada que se comercializa en el mundo es carne sin hueso y solamente el 7% es con hueso. Las menudencias bovinas son uno de los principales
32 Fundacin Chile (2006), El Mercado Mundial de carnes Bovina y Ovina desde la perspectiva de Chile, rea Agroindustria, Santiago Chile.

China y Brasil son los mayores responsables del crecimiento mundial de la produccin de carne bovina, mientras que la Federacin Rusa, Ucrania y la Unin Europea muestran los mayores descensos del volumen producido. En China, no obstante el bajo volumen de consumo per cpita actual de carne bovina, el importante potencial de crecimiento del mismo ser determinante para que en el mediano y largo plazo la demanda china supere la capacidad productiva de ese pas, derivando en un bajo saldo exportable y en la necesidad de importaciones. El aumento de la produccin crnica brasilea coincidi con un aumento menos importante del consumo interno de este pas. A diferencia de China, se gener un sustancial saldo exportable que posicion a Brasil como el principal exportador de carne bovina en los ltimos tres aos. La Unin Europea, por su parte, evidencia desde hace ya varios aos un descenso sostenido en la produccin de carne, hecho que se vio acentuado por la reforma de la Poltica Agrcola Comn en el ao 2003 (desacople de los subsidios a la produccin).

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subproductos de la cadena crnica comercializados a nivel internacional.

En 2003 se comercializaron 660 mil toneladas peso embarque. El 22% del volumen corresponde a hgados congelados, 7% a lenguas congeladas, 4% a menudencias enfriadas y 66% a otras menudencias congeladas. Existen 242 exportadores de carne bovina y subproductos en el mundo. En 2003 Australia ocup el primer puesto en las exportaciones mundiales de carne bovina (refrigerada y procesada) con 19% del mercado mundial. Estados Unidos y Brasil, con volmenes totales muy prximos a los observados en Australia, ocupan el segundo y tercer puesto con 18% del mercado mundial, respectivamente. Estos tres pases exportaron ms de la mitad de la carne bovina del mundo. A nivel latinoamericano Argentina y Uruguay participan con un 6% y 5% respectivamente. Brasil es uno de los lderes en las exportaciones mundiales. Esta posicin est fuertemente vinculada al alto porcentaje de sus exportaciones procedentes de carnes procesadas (un tercio de las exportaciones brasileas corresponde a carne procesada, representando stas el 51% de las exportaciones mundiales de ese producto).Caso similar ocurre con Argentina que procesa el 15% de su produccin total. De las importaciones totales (6.279 ton/var), los principales mercados o pases importadores para la carne de bovino son: Estados Unidos (1.491 ton/var-24%), Japn (876 ton/var-14%), la UE-25 (681 ton/var-11%) y Fed. Rusa (428 ton/var7%). Esto pases concentran el 55% de las importaciones mundiales de carne bovina. Sin embargo mercados interesantes son Mxico (351 ton/var-6%) y China (107 ton/var-2%), junto con la UE-25. 1.6.2.- PANORAMA NACIONAL. El sector ganadero de Chile contribuye relativamente poco al PIB nacional, estimndose que su participacin es del orden del 1%. Se trata asimismo de un sector que ha disminuido en la ltima dcada, durante la cual otros sectores productores de carnes crecieron marcadamente. En efecto, el tamao de la masa bovina es del orden de 4 millones de cabezas y no ha crecido a lo largo de la ltima dcada, mientras que la produccin total de carne bovina se redujo en un 14% entre 1993 y 2003. Esta situacin se ha revertido en 2004 con un aumento de 9% y una creciente participacin de las regiones VIII, IX y X en detrimento de la Regin Metropolitana. Chile es un importador neto de carne bovina. En 2004 las importaciones fueron de 126.000 toneladas, comparadas con exportaciones de 9.000 toneladas, mientras que a septiembre de 2005 se importaron 107.000 toneladas, las exportaciones crecieron a 16.000 toneladas. An cuando es evidente el 77

crecimiento exportador de los dos ltimos aos, el balance comercial de carne bovina es ampliamente deficitario. Pese a que la exportacin de productos lcteos muestra una evolucin favorable, los bajos precios manejados por aos no han permitido el despegue definitivo del sector. Por lo mismo, en los ltimos aos se han anunciado inversiones en tal sentido; de hecho se calcula que la suma de todos los proyectos de este eslabn requerir cerca de 1.000 millones de litros adicionales slo en la Regin de Los Lagos. Se puede agregar que el subsector ha experimentado un aumento en los precios internacionales, por lo que hoy las exportaciones lcteas regionales alcanzaron a US$56 millones en 2006 sobre un total nacional de US$127 millones, representando un 44%. Esto equivale a 136 millones de litros de 311 millones a nivel nacional. Por ltimo cabe destacar que pese a que este sector muestra muy buenas expectativas, existe la amenaza de bajo tipo de cambio y una debilidad como la productividad laboral estimada en un 20% de la productividad laboral de pases como Estados Unidos y Argentina. 1.6.3.- PANORAMA REGIONAL. En materia lechera en la Regin de Los Lagos, las plantas recepcionaron el ao 2006 cerca de 1300 millones de litros de leche, lo que represent cerca del 70% de la produccin nacional. En materia de productos, en estas mismas plantas se produjeron 70 millones de litros de leche fluida, lo que represent cerca del 22% del total nacional. En el caso de la leche en polvo la participacin de la Regin alcanza a cerca del 87%, con 60 millones de kilos. En quesillos, 2.200.000 kilos, representando cerca del 25% del total nacional. En quesos su participacin es cercana al 90% de la produccin quesera nacional, con 55 millones de kilos. En mantequilla, la Regin de los Lagos se producen 14 millones de kilos, lo que alcanza cerca del 83%, y el suero en polvo, con 23 millones lo que representa cerca del 98%. En manjar, se produce cerca del 46% de la produccin nacional. Por ltimo, es notable destacar que tanto el 100% de la leche modificada y de la leche evaporada se producen en la actual Regin de Los Lagos. Las plantas a las que se hace referencia son: Coln, en La Unin; Soprole en Los Lagos; Loncoleche en Valdivia; Quillalles en Futrono; Soprole; Nestle; Loncoleche; Agrolcteos Cuinco y Mulpulmo, ubicadas en Osorno; Campolindo en Ro Negro; Lcteos Frutillar en Frutillar, la planta Nestle de Llanuihue; Lacval en Puerto Varas, y Chilolac en Ancud. Este volumen productivo se sustenta en que segn expertos del INIA, entre el 70 y el 80% de las praderas en la Regin, son dedicadas a la actividad ganadera (leche y carne); en las cules se concentra el 36% de las lecheras del pas y el 62% de las vacas lecheras (ODEPA, 2006). Por su parte, en materia lctea, si bien no existe informacin actualizada (la que se espera obtener en el censo agropecuario del 2007), pero segn estimaciones de ODEPA, esta debiera ser simtrica con la cantidad de ganado, es decir debiera ser cerca la 30% la que existe en la Regin de los Lagos. De 35 plantas 78

faenadoras contabilizadas por ODEPA 17 se encuentran la Regin de los Lagos, es decir cerca del 50%. Situacin similar a lo anterior ocurre en el mbito del anlisis exportador, cuya informacin agregada a nivel nacional indica que este primer semestre del ao 2007 se exportaron productos lcteos por 87 millones de dlares, volumen superior en un 66% a la cifra alcanzada al mismo periodo al ao 2006. Estos antecedentes hacen suponer que durante este ao 2007 el sector lechero superar la cifra record de 200 millones de dlares. Desde la perspectiva propiamente regional es posible inferir una participacin importante de la Regin en las exportaciones de leche en polvo; quesos y manjar; ya que en la Regin se producen cerca del 90% de los quesos del pas, el 87% de la leche en polvo, y el 50% del manjar. Las cifras entregadas por ODEPA indican que, a nivel nacional se exportaron 30 millones de dlares en quesos, y 18 millones de dlares en leche en polvo, en cuya participacin y de acuerdo a lo expresado anteriormente, la Regin de Los Lagos debiera tener un rol importante. En materia de produccin crnica, al ao 2006 se estima una existencia ganadera de 3.8 Millones, un 7,3% menos que la existente el ao 1997, situacin que se revierte en la Regin de Los Lagos con un aumento del 17%. En cuanto al Beneficio, la Regin Metropolitana ocupa el 35%, mientras que nuestra Regin, el 23%; le siguen en importancia la IX y la VIII Regiones, con un 11 y un 13% respectivamente (PROCHILE). En materia de explotaciones pecuarias crnicas, no existe una cifra actualizada (la que espera obtener en el censo agropecuario del 2007) pero segn estimaciones de ODEPA esta debiera ser simtrica con la cantidad de ganado, es decir, debiera ser cerca la 30% la que existe en la Regin de los Lagos. De 35 plantas faenadoras contabilizadas por ODEPA 17 se encuentran en la Regin de los Lagos, es decir cerca del 50%. Por su parte La Regin export a noviembre del 2006 14 millones de dlares. En cuanto a la canasta exportadora un 34% es Carne Congelada Deshuesada y otro 34% Carne Fresca Refrigerada Deshuesada. Los destinos ms importantes son Mxico con un 42%, Inglaterra con un 37% Alemania con un 9% y Japn con un 8%.

1.7.- SUBSECTOR SILVCOLA. 1.7.1.- PANORAMA INTERNACIONAL. En el mundo se estima que existe una superficie de bosques cercana a los 3.870 millones de hectreas, de las cuales el 95% corresponden a bosques naturales, integrados por bosques autctonos, el restante 5% corresponde a plantaciones forestales.

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Actualmente la demanda maderera es suplida tanto por los bosques naturales como por las plantaciones, aunque se presenta una tendencia relativamente reciente a aumentar estas ltimas y a depender de ellas en mayor medida como fuente de madera industrial. Presiones ambientalistas han hecho que los esfuerzos a nivel mundial estn encaminados a reducir la extraccin de madera en los bosques naturales, mejorar las prcticas de extraccin, reducir las actividades forestales ilegales y fortalecer la ordenacin forestal comunitaria, se prev que en el futuro la mayor demanda de madera se cubrir con rboles sembrados para tal fin. La silvicultura comprende todas las operaciones necesarias para regenerar, explotar y proteger los bosques, as como para recolectar sus productos. Se estima que su produccin (comercial) representa el 0,4% del PIB mundial, siendo la madera el producto forestal ms importante. El mercado de productos forestales tiene una magnitud considerable, ocupa hoy en da el tercer lugar en el mundo, despus del petrleo y el gas, con un valor anual de transacciones que se aproxima a los US$ 80 billones. Este mercado se encuentra altamente concentrado en los pases desarrollados, tanto en la produccin como en el consumo, sin embargo, durante los ltimos aos la estructura de la oferta ha presentado ciertos cambios significativos, pases tradicionalmente productores como Canad y Estados Unidos han cedido frente a nuevos pases como Nueva Zelanda, Brasil y Chile. El principal mercado de la cadena, tanto de madera como de muebles y dems artculos es Estados Unidos, concentra alrededor del 30% de las importaciones de madera y 36% de las importaciones de muebles. A nivel regional, tambin sobresalen los mercados de muebles en Mxico, Venezuela y Chile. Respecto del mercado, la oferta mundial de madera es liderado por pases como Estados Unidos, Canad o Malasia. Sin embargo esta estructura est cambiando y situando a Nueva Zelanda, Sudfrica, Brasil y Chile como pases emergentes, proveedores de recursos forestales con productividades superiores. Uno de los principales productos es el de rollizo industrial con un total mundial de 1.581 millones de m3, De los principales productores del mundo se cuenta a: Estados Unidos (25,6%), Canad (12,1%), Rusia (7,7%), Brasil (6,5%) y China (5,9%), que concentran el 57,8% de la produccin Mundial. Chile ocupa el puesto n 12 con el 1,6% de la produccin Mundial. En cuanto a los principales exportadores, estn Rusia (32,6%), Estados Unidos (8,9%), Nueva Zelanda (6,8%), Malasia (4,5%) y Canad (4,3%), que concentran el 57,1% de las exportaciones Mundiales. Chile ocupa el puesto n 33 con 512 mil m3. Otro producto relevante es la madera aserrada cuya produccin mundial es de 394 millones de m3, dejando como los cinco principales productores a Estados 80

Unidos (22,6%), Canad (14,6%), Brasil (5,4%), Rusia (5,0%) y Alemania (4,5%). Estos pases concentran el 52,1% de la produccin mundial, Chile ocupa el puesto n 14 con 6,4 millones de m3. De los principales exportadores34 estn Canad (31,0%), Suecia (9,0%), Rusia (8,6%), Finlandia (6,7%) y Austria (5,7%), que concentran el 61%, en tanto Chile ocupa el puesto n 11 con 2,3 millones de m3. La produccin de madera aserrada en Suramrica asciende a 33 millones de m3 que equivalen al 8,5% del total mundial. Aqu sobresalen Brasil y Chile como los mayores productores de la Regin con el 64% y 19%, respectivamente. Por su parte, las exportaciones de la Regin Suramericana sumaron 5 millones de m3, dejando a Chile y Brasil como los principales exportadores, concentrando el 85% de las exportaciones del sur de Amrica. Sin embargo, Chile est orientado al mercado externo y Brasil al interno. Los tableros de madera a nivel mundial para el ao 2003 tuvieron un volumen de 194 millones de m3. Los principales productores son Estados Unidos (21,1%), China (12,7%), Canad (8,5%), Alemania (6,9%) e Indonesia (4,3%) que concentran el 53,5%, Chile en este escenario ocupa el puesto n 22 con 1,5 millones de m3. Los principales exportadores de tableros son Canad (18,8%), Indonesia (9,0%), Alemania (8,8%), Malasia (8,5%) y Blgica (4,6%) con una produccin mundial de 66 millones de m3. Chile en este mercado ocupa el puesto n 23 con 606 mil m3. A nivel de Sudamrica, la produccin es de 9,5 millones de m3, siendo Brasil y Chile los mayores productores de la Regin con el 66% y 16%, respectivamente. Por su parte, las exportaciones de la Regin Sudamericana sumaron 3 millones de m3 y representan apenas un 4% de las exportaciones mundiales. Chile y Brasil son los pases de mayor relevancia al explicar el 79% de las exportaciones del sur de Amrica, aunque a diferencia de Chile, Brasil tiene una vocacin exportadora que est entre las mayores del mundo, pues exporta alrededor del 60% de su produccin. Los principales mercados para los rodillos son China, Finlandia, Japn y Suecia. Concentrando el 50,9% del mercado mundial que para el ao 2003 movi un volumen de 118 millones de m3 de rollizos. Respecto de la madera aserrada, este mercado movi cerca de 119 millones de m3, con Estados Unidos (31,7%), Reino Unido (7,3%), Japn (7,2%), Italia (6,3%) y China (5,8%).

34

FAO (2003).

81

En cuanto a los tableros, a nivel mundial el volumen importado fue de 68 millones de m3. Los principales importadores son: Estados Unidos (24,8%), Japn (9,3%), China (8,3%), Alemania (5,8%) y Corea del Sur (4,9%). 1.7.2.- PANORAMA NACIONAL. Chile cuenta con una superficie de bosques de 15.6 millones de hectreas, que representa el 0,4 % de la superficie mundial. De esta superficie 13,4 millones de hectreas son de bosque nativo y 2, 2 millones de hectreas de plantacin forestal. De las plantaciones, en el mundo existen 187 millones de hectreas, de las cuales 27,9 millones estn en el continente americano, de las cuales Chile representa el 7,8%. A nivel nacional, el flujo de productos forestales se origina en la produccin de trozas de maderas procedentes de plantaciones forestales y bosques nativos. Los sectores de la industria primaria que ms trozas consumieron en el 2004, son el aserro con el 48,5% y la produccin de pulpa con el 35% del volumen de trozas. En orden de importancia le siguen la actividad de astillado con un consumo del 8,4% y la produccin de tableros y chapas con un consumo del 5,7 %. Al nivel nacional, en el ao 2004, la agrupacin de subsectores, ocup a un total de 129.285 personas, tuvo exportaciones por un valor de US$ 3.397 millones, superior en un 34,6% al ao 2003, un mayor consumo de trozas de 16,4% respecto del ao 2003, por tanto un mayor volumen de productos, con la sola excepcin de papel para peridicos. La actividad forestal se extiende desde la IV Regin por el norte, hasta la Regin de Magallanes por el sur. La importancia regional de la actividad se puede apreciar en la cosecha de trozas por regiones en el ao 2004. Lidera la produccin la Regin del BoBo con 16,4 millones de m3 de cosecha. Le sigue la Regin de la Araucana con 5,2 millones de m3, la Regin del Maule con 4,8 millones de m3 y la Regin de Los Lagos con 4,2 millones de m3 de trozas industriales. El ao 2005 el sector forestal aport el 3,3% del PIB nacional35. El flujo productivo para ese ao alcanz los 25,7; 5,9 y 0,65 millones de m3 de Pino radiata, Eucalipto y maderas nativas respectivamente. En general casi el 50% del volumen cosechado es procesado como madera aserrada, un 30% como pulpa, mientras las astillas, tableros y chapas reciben porcentajes cercanos al 1%36.

35 36

INFOR. 2006. Estadsticas Forestales Regin de los Lagos. Boletn Estadstico N 113. INFOR. 2005. Estadsticas Forestales Chilenas. Boletn Estadstico N111.

82

En mbito de la pulpa, la mayora de la produccin es exportada siendo el principal producto la pulpa blanca que se exporta principalmente a Estados Unidos, Mxico, China y Japn. En el contexto mundial del total de pulpa, Chile es responsable del 6%.

1.7.3.- PANORAMA REGIONAL. En la Regin de Los Lagos existen 2,76 millones de hectreas de bosque nativo, en su mayora del tipo forestal siempre verde. Por su parte las plantaciones forestales (principalmente Pinus Radiata y Eucalipto) bordean las 38.000 hectreas37. De la produccin forestal industrial de la Regin, la industria del aserro se abastece en un 70% de plantaciones forestales. Ms del 70% del bosque nativo cosechado es destinado a lea, y solo el 26% a la industria del aserro, tableros y chapas38. La Regin de Los Lagos lidera a nivel nacional la cosecha de trozas de bosque nativo. Con relacin a las exportaciones forestales desde la Regin, el 2003 se registraron retornos por US$ 119,8 millones superior en un 15,5% a los retornos del ao 2002. Este mayor valor de retornos se explica principalmente por el fuerte incremento de las exportaciones de papeles y cartones, cuyos retornos se incrementaron en un 300%, al cuadriplicarse los valores exportados del ao 2002. Este efecto anul las cadas en los valores exportados de madera elaborada cepillada (-30.5%) y trozas aserrables (-64%). Productos incipientes y de alto potencial asociados a los bosques de la Regin son la venta de servicios ambientales del bosque (agua y suelo), venta de bonos de carbono, la industria turstica y la dendroenerga. La industria forestal de la Regin de Los Lagos adolece del dinamismo, escala, integracin pblica-privada y orientacin productiva al mercado externo, elementos que caracterizan a la industria de la Regin de Los Ros. La actividad silvcola de la Regin basada en los recursos madereros nativos, an cuando presenta una larga tradicin y un recurso superior a las 2,5 millones de h, no ha adquirido un desarrollo tecnolgico, productivo y comercial comparable con la industria basada en plantaciones, por el contrario, se desarrolla bajo esquemas de baja complejidad y como una actividad anexa a actividades ganaderas y de cultivos (leche, carne, papas)39. En la cadena de
37 38

CONAF-CONAMA-BIRF. 1999. Catastro y Evaluacin de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile.

FAO 1995. Impacto ambiental de las prcticas de cosecha forestal y construccin de caminos en bosques nativos siempre verdes de la X Regin de Chile.
39

Waldo Vera Avila- Prochile. 2006. Identificacin y estudio de Clusters Exportadores Regionales. Regin de Los Lagos

83

valor de la industria silvcola de la Regin se pueden identificar, con variaciones entre las distintas provincias, cuatro componentes: a) silvicultura y extraccin donde se incluyen la produccin de lea, b) industria primaria, con tres segmentos principales; industria del aserro, de tableros y chapas, c) la industria secundaria, productos finales o intermedios de mayor valor agregado, y d) los servicios forestales. En la parte sur de la Regin de Los Lagos, la existencia de industrias primarias y secundarias, si bien existe, sta es menos numerosa, de menores escalas y presenta un menor grado de formalidad. Segn estudios consultados (Vera, 2006) existen antecedentes sobre las actividades y actores por parte de agencias estatales, para la industria primaria y secundaria. Sin embargo para la Silvicultura y extraccin se cuenta con estadsticas sistematizadas de existencias y desarrollo del recurso forestal, extraccin, pero muy poco en cuanto a identificacin y caracterizacin de actores. En cuanto a los servicios forestales slo se cuenta con enunciados y se carece de informacin consistente. La produccin de madera aserrada de la Regin de los Lagos el ao 2005, sin considerar la provincia de Valdivia, alcanz los 141.470 m3, producidos en un 80% en aserraderos permanentes concentrados en las provincias de Osorno (50%) y Llanquihue (44%). Respecto a la materia prima, en un 69% y 44% esta consisti de Pinus Radiata para las provincias de Osorno y Llanquihue respectivamente. La participacin de las especies nativas en esta industria es significativamente menor, sin embargo, sta aumenta en proporcin desde un 20%, 48,1% y 100% en las provincias de Osorno, Llanquihue, Chilo y Palena respectivamente. Las especies de mayor importancia son roble y coige para Osorno, tepa, ulmo y canelo para Llanquihue, y canelo y tepa para Chilo. Segn estadsticas de INFOR, para el ao 2004 en la Regin de Los Lagos, se ocup a 15.981 personas, que representa un incremento de un 12,3% respecto al registrado en el ao 2003. Distribuyndose en: Silvicultura y extraccin (39,2%-6.269 personas), Industria primaria (22,6%-3.610 personas), Industria secundaria (24,4%-3.902 personas) y servicios forestales (13,8%-2.200 personas).

Las malas y selectivas prcticas de cosecha de los bosques nativos de la Regin han dado paso a estructuras boscosas especficas; los renovales. El caso ms evidente e importante lo constituyen los renovales de canelos, estructura donde la especie alcanza su mayor potencial productivo. La alta disponibilidad de este recurso en la Regin de los Lagos, la calidad de su madera y facilidades de transformacin industrial hacia productos de alto valor, otorgan un alto potencial productivo al recurso con miras hacia el mercado de exportacin. INFOR sede Valdivia ha desarrollado una lnea de investigacin y desarrollo en torno a este recurso.

84

Las plantaciones an cuando alcanzan solo 38.000 hs. presentan un 70% de participacin en la produccin de la industria del aserro de la Regin. Sin embargo, se proyecta un aumento significativo en la superficie plantada con un aumento de las plantaciones de Eucalyptus Nitens40. Dado el inters industrial hacia la especie, la que presenta su mayor crecimiento en la Dcima Regin, se ha generado al alero de INFOR un grupo de productores forestales e industriales en pro del desarrollo de esta especie.

1.8.- SUBSECTOR FRUTALES MENORES, CULTIVOS Y FLORES. 1.8.1.- PANORAMA INTERNACIONAL. Este es un sector muy diverso y heterogneo, con mltiples productos y mercado. Por la complejidad de presentar la informacin como un sector integrado, se entregar informacin por subsectores que muestren antecedentes bsicos para situar las diversas actividades en el contexto global y regional, con la salvedad de slo considerar aquellas especies que se consideran relevantes para la economa regional. La produccin mundial de frutales menores, tales como las frambuesas, ha experimentado una tendencia creciente, llegando en 2004, segn la misma fuente, a 461.685 toneladas. Los principales pases exportadores en el ao 2003 fueron Serbia (7.225 toneladas),y Chile (5.861 toneladas). El principal mercado es Alemania, que en 2003 import un volumen de 18.075 ton. 1.8.2.- PANORAMA NACIONAL. A nivel general, este sector muestra una tendencia nacional y regional a la disminucin de la superficie total sembrada en comparacin al ao agrcola anterior en casi 9,5% del total anual, siendo el subsector cereales el ms afectado en esta disminucin con casi un 13,2%, no obstante dado los precios internacionales de los ltimos dos aos de estos granos, por el impulso generado a nivel internacional respecto a la superficies destinadas para biocombustible, se cree que la superficie debiera aumentar en el mediano y largo plazo. Sin embargo, la fruticultura constituye uno de los sectores ms importantes de la agricultura nacional, contando con ms de 220.000 hectreas, plantadas entre la III y X regiones del pas. Desde 1993, el rea plantada con frambuesas en Chile ha aumentado en ms del doble, alcanzando en la actualidad, segn estimaciones de expertos, una superficie cercana a 6.500 hectreas. Berries: La produccin de berries, se encuentra mayoritariamente (alrededor de un 50%) en manos de pequeos productores. En Chile el promedio de superficie
40

INFOR. 2004. Eucalyptus Nitens en Chile, Economa y Mercado.

85

cultivada por productor de berries es 1 a 2 hectreas. sta es una actividad que demanda una gran cantidad de mano de obra, especialmente en poca de cosecha, empleando alrededor de 75.000 personas. Datos aportados por Chilealimentos, sealan que el 2004 en Chile se exportaron 79.707 toneladas de berries por un total de US$ 220 millones siendo los principales pases de destinos Estados Unidos, Holanda, Francia y Canad. Arndano: Actualmente, en el Hemisferio Sur, Chile es el principal productor y a su vez a pasado a ser el tercer pas en importancia mundial de arndano cultivado. A partir de 1989, la superficie de arndano ha registrado un crecimiento acelerado desde su introduccin al pas, llegando a un total de 1.248 hectreas en 1997, segn Censo agropecuario. Un catastro regional posterior elev la cifra a 1.500 ha. Segn informacin entregada por la industria, en la temporada 2003/04 la superficie total plantada con arndanos en Chile debera superar las 2.000 hectreas, y tal vez ya podra alcanzar a 3.000 hectreas. Flores: Chile presenta condiciones climticas y fitosanitarias muy favorables para la produccin de bulbos para flores. Estos se estn desarrollando en las regiones VIII, IX y X, correspondiente al centro sur de Chile. Durante los ltimos aos se ha incrementado la produccin de flores de bulbos, tales como lilium, calas y peonas, tanto a nivel de pequeos como de medianos agricultores. 1.8.3.- PANORAMA REGIONAL. Se ha visualizado un aumento de casi un 5,7% en la superficie cultivada con papas y en el caso de los cultivos industriales el mayor incremento en superficie fue el raps, en casi un 33%, seguido por el lupino en un 23,9% de aumento del cultivo. Con tendencia a la baja en casi un 11% menos de la superficie respecto temporada anterior encontramos el cultivo de remolacha. En los ltimos aos, la Regin de Los Lagos ha experimentado un significativo incremento de superficie de frutales menores con una variacin promedio del 62,6% respecto el censo frutcola del ao 2000. Otras especies de frutales menores con buenas perspectivas de desarrollo en la Regin son los frutales de nuez destacndose el Avellano Europeo como principal especie (72,43 has plantadas) y el Castao con plantaciones recientes que llegan a las 4 hs. Los costos asociados a los cultivos frutcolas involucran uso de tecnologa eficiente sobre todo en fertilizacin, control de heladas y riego de las plantaciones. De hecho el mtodo de riego por goteo ha pasado a ser un proceso obligado en las plantaciones de la Regin abarcando un 82,67% para las plantaciones de frutales menores y un 87% para las plantaciones con frutales mayores. En el mismo esquema, el mtodo de riego por aspersin es el segundo mtodo de riego de importancia tanto para frutales mayores y menores. En la Regin se ha producido un desplazamiento desde los cultivos intensivos a los extensivos, disminuyendo especialmente los suelos destinados a frutas, vias, hortalizas y flores. 86

Sin embargo la Regin de Los Lagos ofrece condiciones favorables para algunos productos bastante demandados internacionalmente, entre ellos productos novedosos, como variedades de berries; flores, bulbos y plantas o produccin de variedades de papas. De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadstica-INE, en la Regin de Los Lagos la superficie destinada a siembra de cultivos anuales es de 62.550 hectreas de las cuales 40.500 fueron destinadas el ao agrcola 2006-2007. Los cultivos en la Regin, se estiman como un sector tradicional importante, cultivndose principalmente la cebada, avena, el centeno y el trigo. El cultivo de cereales como trigo (21.000 hs), avena (15.000 hs), cebada (4.500 hs), a nivel de cultivos de chacra como papas alcanz una cifra cercana a las 18.500 hs. En el caso de cultivos industriales la Regin cultivar en la temporada 20072008 3.000 hectreas de raps, 2.000 hs. de remolacha y 300 hs. de Lupino. En los ltimos cinco aos la zona ha experimentado una variacin positiva de 62,6 en la superficie plantada de especies menores, siendo en esta categora el avellano europeo una de las especies con mayor dinamismo en la relacin entre el nmero de explotaciones (17) y el aumento de la superficie plantada que pas en la provincia de Osorno de 9,43 hs. a 101,55, segn datos del Catastro Frutcola del CIREN (septiembre 2006). Berries: Factores como la produccin en contraestacin respecto al hemisferio norte, acuerdos comerciales suscritos, y las condiciones edafoclimticas intrnsecas de la zona, han favorecido enormemente el desarrollo y produccin, principalmente de cultivos de berries, dentro de las cuales se destacan plantaciones de arndanos, frambuesas, cranberries y grosellas. La Regin cuenta con las siguientes especies menores con sus respectivas hectreas plantadas (2006): cranberry con 312.59 hs., elderberry con 5.94 hs., frambuesa con 577.25 hs., grosella con 4.02 hs., moras con 4.44 hs., mosqueta con 0.22 hs., murtilla con 0.18 hs. y zarzaparrillas roja con 6.82 hs. En cuanto a la concentracin geogrfica comprende la depresin intermedia desde la comuna de San Pablo en la zona norte de la provincia de Osorno, y hacia el sur hasta la comuna de Puerto Varas en la Provincia de Llanquihue. Arndano: No es una casualidad que en el ltimo catastro, el cultivo del arndano aumentara su superficie plantada en un 60% en la Regin de Los Lagos, que actualmente cuenta con 1099.68 hs (2006) plantadas. De hecho, se inscribe como uno de los ms rentables del sector agrcola actual, con ventas que en 2005 alcanzaron unos 89 millones de dlares, siendo, la Regin de Los Lagos la segunda productora del pas. Adems se esperan retornos por productor del orden de los US$ 4.5 a US$ 6 el kilo de fruta. Esto, considerando adems que en 2005 se exportaron 15 mil toneladas de este fruto, mientras que en 2006 se cree que los envos llegaron a las 21 mil toneladas, siendo Estados Unidos (85%) Europa (10%) y Asia (5%) los principales destinos. 87

Flores: La Regin se ha especializado tambin en la exportacin de bulbos de flores. Dentro de este rubro, el principal producto es el lilium, en el que la Regin aporta un 92% del valor exportado a nivel nacional. Junto con este tambin se exportan bulbos de calas y tulipanes, siendo sus principales destinos Holanda y EE.UU. Se estima que el negocio del bulbo tiene un interesante potencial de crecimiento por presentar una proyeccin de la superficie de cultivo, debido a la gran aptitud de su clima y suelos, destacndose los cultivos destinados a bulbos de lilium y tulipn. En cuanto a la concentracin geogrfica comprende el territorio que se extiende por la depresin intermedia, desde el lmite norte de la Regin de Los Lagos en la comuna de San Pablo en la Provincia de Osorno, hasta Purranque en la zona sur de la misma provincia . UNIDAD 2.- EJES DE NEGOCIOS: Los ejes de negocios corresponden a las especialidades obtenidas en los talleres de partida y son consecuencia del conjunto de sentencias que fueron definidas por los distintos actores relevantes de cada subsector. Estas sentencias tienen una lgica de anlisis que corresponden a la siguiente figura:

Figura No21: Anlisis Lgico.

SUBSECTORES EJES DE NEGOCIOS

8 SUBSECTORES

32 EJES DE NEGOCIOS

2.1.- SUBSECTOR PECUARIO OVINO. 2.1.1.- CARACTERIZACIN. En este subsector, la caracterizacin hecha respecto a los ejes de negocios posibles de reconocer en su interior, presenta las siguientes frecuencias41:

41

Por frecuencia se entiende la cantidad de veces que el eje de negocios fue refrendado por el universo de los actores de cada taller

88

Figura No22: Subsector Pecuario Ovino.

2,78%

Eje Carne Ovina

Desacuerdo De acuerdo Muy de Acuerdo

Eje Genetica Ovina 38,89%

De acuerdo Muy de Acuerdo

36,11%

61,11% 61,1%

Eje Lana 27,78% 16,67%

Desacuerdo De acuerdo Muy de Acuerdo

2,78% 13,89%

Eje Leche y Queso Ovino

No responde Desacuerdo De cuerdo Muy deAcuerdo

33,33%

50,00% 55,56%

2.1.2.- EJES DE NEGOCIOS SELECCIONADOS POR SUBSECTOR. Cuadro No 10: Subsector Pecuario Ovino.
EJES DE NEGOCIOS CONSOLIDADOS Produccin de carne ovina EJES DE NEGOCIOS POTENCIALES Gentica ovina Produccin de lana Produccin de leche

2.2.- SUBSECTOR ACUICULTURA. 2.2.1.- CARACTERIZACIN. En este subsector, la caracterizacin hecha respecto a los ejes de negocios posibles de reconocer en su interior, presenta las siguientes frecuencias:

89

Figura No 23: Subsector Acuicultura.

6,67%

Eje Chorito
Desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

Eje Algas 6,67%

Desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

40,00% 53,33% 40,00%

53,33%

Eje Ostras del Pacifico 13,33% 26,67%

Desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo Los cias

Eje Abalon 13,33%

Desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

40,00%

46,67 60,00%

2.2.2.- EJES DE NEGOCIOS SELECCIONADOS POR SUBSECTOR. Cuadro No 11: Subsector Acuicultura.
EJES DE NEGOCIOS CONSOLIDADOS Choritos Algas EJES DE NEGOCIOS POTENCIALES Ostras del pacifico Abaln

2.3.- SUBSECTOR SALMONERO. 2.3.1.- CARACTERIZACIN. Cabe consignar que este Subsector de la economa regional fue completado con informacin secundaria y primaria, que permitieron subsanar la baja asistencia que present el taller de partida. La caracterizacin hecha toma la siguiente forma:

90

Figura No 24: Subsector Salmonero.

Eje Manejo de Residuos
Deacuerdo Muy de Acuerdo

5,8%

Eje Servicio de Apoyo a la Operacion

No responde De acuerdo Muy de Acuerdo

35,2%

47,06% 47,06% 64,7%

Eje Sanidad de Peces

De acuerdo Muy de Acuerdo

Eje Servicio Apoyo Logistico

De acuerdo Muy de Acuerdo

35,29% 47,06% 52,94% 64,71%

2.4.- SUBSECTOR PESQUERO. 2.4.1.- CARACTERIZACIN. En este subsector, la caracterizacin hecha respecto a los ejes de negocios posibles de reconocer en su interior, presenta las siguientes frecuencias:

91

Figura No 25: Subsector Pesquero.

Eje Merluza Austral 15,00%
Medianamente de acuerdo De acuerdo

5,00%

Eje Loco
Desacuerdo Medianamente de acuerdo De acuerdo

25,00%

70,00% 85,00%

Eje Juliana 5,00%

No responde Medianamente de acuerdo De acuerdo

35,00%

60,00%

2.4.2.- EJES DE NEGOCIOS SELECCIONADOS POR SUBSECTOR. Cuadro No 12: Subsector Pesquero.
EJES DE NEGOCIOS Merluza austral Loco Juliana Sardina Produccin semillas de

2.5.- SUBSECTOR TURISMO. 2.5.1.- CARACTERIZACIN. En este subsector, la caracterizacin hecha respecto a los ejes de negocios posibles de reconocer en su interior, presenta las siguientes frecuencias:

92

Figura N 26: Subsector Turismo.

5,71%
Eje Turismo Naturaleza
Medianamente de acuerdo De acuerdo

Eje Turismo de Intereses Especiales

20,00%

Medianamente de acuerdo De acuerdo

80,00% 94,29%
Eje Ocio Activo Eje Turismo Rural y Patrimonial
Medianamente de acuerdo De acuerdo

2,86% 5,71%
No responde Desacuerdo Medianamente de acuerdo De acuerdo

25,71%

48,57% 42,86% 74,29%

2.5.2.- EJES DE NEGOCIOS SELECCIONADOS POR SUBSECTOR. Cuadro No13: Subsector Turismo.
EJES DE DESARROLLO: LNEAS DE NEGOCIOS Turismo de naturaleza Turismo de intereses especiales Turismo rural y patrimonial Turismo tradicional

2.6.- SUBSECTOR PECUARIO BOVINO. 2.6.1.- CARACTERIZACIN. En este subsector, la caracterizacin hecha respecto a los ejes de negocios posibles de reconocer en su interior, presenta las siguientes frecuencias:

93

Figura No 27: Subsector Pecuario Bovino.

4,55%

Eje Carne Bovina

Medianamente de acuerdo De acuerdo

4,55%

Eje Queso Bovino

No responde Medianamente de acuerdo De acuerdo

27,27%

68,18% 95,45% 13,64%

Eje Leche Bovina Eje Genetica Bovina
Desacuerdo Medianamente de acuerdo De acuerdo De acuerdo

40,91%

45,45% 100,00%

2.6.2.- EJES DE NEGOCIOS SELECCIONADOS POR SUBSECTOR. Cuadro No 14: Subsector Pecuario Bovino.
EJES DE NEGOCIOS Carne bovina (productores e industriales) Lcteos (productores e industriales) Servicios de apoyo

2.7.- SUBSECTOR SILVCOLA. 2.7.1.- CARACTERIZACIN. En este subsector, la caracterizacin hecha respecto a los ejes de negocios posibles de reconocer en su interior, presenta las siguientes frecuencias:

94

Figura No 28: Subsector Silvcola.

3,85%
Eje Integracin Bosque Nativo Eje Industria Bosques Monoespecficos Medianamente de acuerdo Desacuerdo

15,38%

19,23%

De acuerdo

Desacuerdo Medianamente de acuerdo De acuerdo

53,85% 30,77%

76,92%
Eje reas Protegidas

3,85%
Medianamente de acuerdo

Eje Servicios al Sector

No responde Medianamente de acuerdo De acuerdo

23,08%

De acuerdo

30,77%

65,38% 76,9%

2.7.2.- EJES DE NEGOCIOS SELECCIONADOS POR SUBSECTOR. Cuadro No 15: Subsector Silvcola.
EJES DE NEGOCIOS Integracin de bosques (plantaciones) industria comercio Integracin de bosque (nativo) industria comercio reas protegidas y PFNM Servicios de apoyo Servicios ambientales

2.8.- SUBSECTOR FRUTALES MENORES Y CULTIVOS. 2.8.1.- CARACTERIZACIN. En este subsector, la caracterizacin hecha respecto a los ejes de negocios posibles de reconocer en su interior, presenta las siguientes frecuencias:

95

Figura No 29: Subsector Frutales Menores y Cultivos.

Eje Berries y Otros
De acuerdo

Eje Flores y Frutales Emergentes

13,64%

Medianamente de acuerdo De acuerdo

100,00%

86,36%

Eje Cultivos Industriales

9,09%

Eje Cereales
No responde Medianamente de acuerdo De acuerdo

9,09%

No responde Medianamente de acuerdo De acuerdo

2.8.2.- EJES DE NEGOCIOS SELECCIONADOS POR SUBSECTOR

31,82% 59,09% 59,09% 31,82%

2.8.2.- EJES DE NEGOCIOS SELECCIONADOS POR SUBSECTOR. Cuadro No 16: Subsector Frutales Menores y Cultivos.
EJES DE NEGOCIOS Berries Flores Avellano Europeo Cultivo de Papas

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CAPTULO IV: CARACTERIZACIN DE BRECHAS Y DESAFOS.

UNIDAD 1.- ASPECTOS GENERALES.

1.1.- APLICABILIDAD DE LA INFORMACIN. Uno de los desafos principales en la construccin de una Agenda o Carta de navegacin consiste en la identificacin, con los actores privados y pblicos del desarrollo, las brechas o asimetras que inhiben la expresin del potencial productor de los subsectores econmicos. A mayor abundamiento, importa de manera principal que una vez identificada la brecha se est en condiciones de establecer acuerdos respecto de la manera de abordar el problema. En estas condiciones, el favorecer la entrega de informacin conducente a una correcta identificacin de las brechas de competitividad resulta ser la actividad clave en la preparacin de una Agenda que se establece en una identificacin precisa de los nudos en los que es prioritario intervenir. El proyecto aborda la obtencin de la informacin relevante para estos fines, favoreciendo por un lado la reflexin personal de cada experto y, por otro, el anlisis colectivo entre expertos y autoridades de un mismo eje de negocios correspondiente a un subsector productivo con el fin de identificar las mejores medidas posibles de implementar a corto, mediano y largo plazo para subsanar las asimetras o factores que conspiran para una mejor expresin de las oportunidades o el potencial de desarrollo del subsector. En etapas posteriores de este mismo proyecto, la identificacin consensuada de brechas y desafos ser un insumo insustituible en el diseo metodolgico para la construccin de Planes de Mejoramiento de la Competitividad. 1.2.- DESCRIPCIN DE LAS HERRAMIENTAS METODOLGICAS DE CAPTURA DE INFORMACIN. La herramienta de captura de informacin, diseada para ser analizada y contestada en grupos consta de 2 partes; en la primera el grupo selecciona y prioriza 5 sentencias que corresponden a las principales brechas competitivas del Eje de Negocios que est siendo analizado y que abordan temticas diferenciadas entre las cuales es posible identificar brechas inherentes al recurso humano, disponibilidad tecnolgica, disponibilidad de bienes de capital, requerimientos de la produccin sustentable, entre otros temas que impactan los procesos productivos. Explcitamente se informa a los grupos la posibilidad de incorporar brechas que no son inicialmente consideradas en la herramienta. Con todo, la evaluacin de los resultados de la aplicacin en 8 talleres y aproximadamente 36 grupos de trabajo da cuenta que slo en casos excepcionales se incluyeron nuevas brechas.

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Cuadro No 17: Ficha de Identificacin de Brechas de Competitividad.

TEMAS Y SUBTEMAS Competencias del recurso humano Nivel educacional del recurso humano Gestin empresarial Financiamiento e inversiones Tecnologa Mercados externos Mercados internos Diversificacin productiva Innovacin y emprendimiento Valor agregado Certificaciones y trazabilidad Impacto ambiental Produccin limpia Impacto social y responsabilidad social empresarial Asociatividad y desarrollo organizacional Marketing y posicionamiento competitivo Estudios en general Infraestructura Salud y educacin Disponibilidad de fuentes energticas Eficiencia en el uso de las energas Equidad de gnero MARQUE CON UNA X

Una vez identificadas las Brechas de Competitividad se pide a los asistentes pronunciarse, luego de una discusin de grupos, respecto del estado del arte en relacin a la brecha y el comportamiento esperado en el mediano y largo plazo. Alcanzados los acuerdos de grupo respecto de las visiones de futuro se demanda identificar las acciones que permitirn la expresin de las expectativas en el mediano y largo plazo, conforme a la ficha que a continuacin se presenta: Cuadro No 18: Ficha de Diagnstico y Acciones de solucin para brechas identificadas.
DONDE PODRA ESTAR EN EL MEDIANO PLAZO DONDE PODRA ESTAR EN EL LARGO PLAZO COMO LLEGO A MI DESTINO A MEDIANO PLAZO

TEMAS

DONDE ESTOY

COMO LLEGO A MI DESTINO A LARGO PLAZO

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UNIDAD 2.- DEFINICIN DE BRECHAS Y DESAFOS.

2.1.- DELIMITACIN DE LOS CONCEPTOS Y CONTENIDOS DE BRECHAS Y DESAFOS. El trabajo ejecutado en esta primera fase permiti identificar y validar los distintos ejes de negocios existentes en cada uno de los ocho subsectores de la economa regional, y a partir de ellos construir una primera aproximacin de las brechas y desafos competitivos presentes en cada uno de ellos. En total se identificaron 33 Ejes de Negocios en los distintos subsectores, los cuales se describen a continuacin: Cuadro N 19: Ejes de negocios de los distintos subsectores de la economa regional.
SUBSECTOR ACUICULTURA EJE DE NEGOCIOS Ostras Algas Abalones Choritos Operaciones Buzos y armadores Sanidad peces Logstica-transporte Biotecnologa Empaque y Envases flexibles Intereses especiales Ocio activo (t. tradicional) T. rural y patrimonial Turismo de naturaleza Carne (productores) Carne (industriales) Lcteo industrial Lcteo productores Servicios Integracin de plantaciones Servicios ambientales reas protegidas Servicios de apoyo Bosque nativo Flores Cultivos industriales Berries Avellano Loco Sardina Merluza austral Semilla Carne

SALMN (PROVISIN DE BIENES Y SERVICIOS)

TURISMO

PECUARIO BOVINO

SILVICULTURA

FRUTALES MENORES Y CULTIVOS

PESCA PECUARIO OVINO

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2.2.- CONCEPTOS Y CONTENIDOS DE BRECHAS. La Universidad procedi a desarrollar una encuesta con distintos empresarios y expertos para validar un conjunto de temas que son considerados como variables importantes en la gestin competitiva de las empresas y el territorio. Es as como se determinaron en un principio 19 variables, las cuales fueron revisadas con la Direccin Ejecutiva de la Agencia la que incorpor y modific algunas, dando origen a un listado de 21 factores. En una reunin con SERNAM se incorpor una variable de Gnero y posteriormente en el transcurso de los talleres los actores claves incorporaron 7 ms. En definitiva se trabaj con 28 variables. Estas Variables son definidas como TEMAS DE BRECHA. Los temas de brecha son definidos como variables crticas identificadas de acuerdo a la literatura existente y corroborada por informantes claves. Es necesario recalcar que estas definiciones deben ser amplias para que se puedan definir las brechas en trminos generales para el conjunto de los sectores productivos de la Regin, y que a su vez permita que los actores claves las puedan asociar a la especificidad de su subsector. Es as como los temas de brechas son generales en cuanto a su definicin y especficos en cuanto a su relacin con un subsector en particular. Los temas de brecha son los siguientes:
COMPETENCIAS DEL RECURSO HUMANO Este tema de brecha se refiere al conjunto de habilidades, destrezas y conocimientos que posee la Fuerza de Trabajo de la Regin y que le significan ser valorados por el sistema productivo para ser considerados Capital Humano pertinente por las empresas. NIVEL EDUCACIONAL DEL RECURSO HUMANO Este tema de brecha se refiere al nivel de escolaridad que posee la Fuerza de Trabajo de la Regin y que se expresa en los distintos niveles alcanzados en el sistema de educacin formal, es decir, nivel prebsico, bsico, medio y superior (enseanza tcnica y profesional). GESTIN EMPRESARIAL Este tema de brecha dice relacin con la capacidad existente en estructura ejecutiva de las empresas en torno a la definicin e implementacin de las distintas acciones estratgicas que permiten su consolidacin en la estructura productiva regional, nacional o internacional. FINANCIAMIENTO E INVERSIONES Este tema de brecha est asociado a los flujos de recursos monetarios disponibles para las empresas, ya sea desde el mbito pblico o privado y que se orientan especfica y directamente a la generacin de activos productivos. TECNOLOGA Este tema de brecha se refiere directamente a la posesin fsica de mquinas, herramientas, software y conocimientos de real impacto en el mejoramiento de los procesos productivos.

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MERCADOS EXTERNOS Este tema de brecha hace referencia a los conocimientos, acceso y disponibilidad en los mercados internacionales. MERCADOS INTERNOS Este tema de brecha hace referencia a los conocimientos, acceso y disponibilidad en los mercados de la propia Regin as como al resto de las regiones del pas. DIVERSIFICACIN PRODUCTIVA Este tema de brecha se refiere a la amplitud de la canasta de producto del subsector, en cuanto a la diferenciacin como factor de competitividad. Lo anterior entendido como un vector de potenciamiento de estrategias de colocacin de productos. INNOVACIN Y EMPRENDIMIENTO Este tema de brecha, que si bien se consider en un principio como factores distintivos y sobre el cual se recomend su unificacin, se refiere a la posesin de capacidades para abordar nuevos desafos, mediante habilidades cognitivas de predisposicin al cambio y constancia en el cumplimiento de nuevas tareas y metas. VALOR AGREGADO Este tema de brecha est asociado directamente al proceso productivo y a la capacidad que ste tiene de incorporar en cada fase un valor al insumo precedente, conformando al final del proceso un producto que tiene un valor superior a la suma del total de factores productivos utilizados en su fabricacin. CERTIFICACIONES Y TRAZABILIDAD Este tema de brecha tiene relacin con las distintas condiciones requeridas desde los mercados de destino sobre las condiciones en que los distintos productos deben ser producidos, es decir, por una parte los distintos avales pblicos y privados que garantizan la calidad de sus procesos, como a la logstica de rastreabilidad que se les exige. IMPACTO AMBIENTAL Este tema de brecha est asociado a los impactos que las caractersticas de los distintos procesos productivos, generan en un hbitat natural determinado. PRODUCCIN LIMPIA Este tema de brecha dice relacin directa con el uso, por parte de las empresas, de procesos productivos amigables con el medio ambiente, y que concuerden con la Poltica de Produccin Limpia del Gobierno Regional de Los Lagos. IMPACTO SOCIAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Este tema de brecha dice estrecha relacin con la insercin de las empresas del subsector en el entorno de su localizacin, es decir su comportamiento frente a los distintas problemticas sociales del territorio en que localiza sus actividades productivas, y en particular al uso del modelo de gestin denominado RSE (Responsabilidad Social Empresarial).

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ASOCIATIVIDAD Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL Este tema de brecha se refiere al grado e intensidad de los niveles asociativos existentes en las empresas del subsector, como tambin de cooperacin y colaboracin. MARKETING Y POSICIONAMIENTO COMPETITIVO Este tema de brecha est asociado a los vehculos de comunicacin del subsector con los mercados en que interactan sus clientes, y el lugar que ocupan en su interior. ESTUDIOS EN GENERAL Este tema de brecha est relacionado a la disposicin de antecedentes e informacin para la toma de decisiones por parte de la plana mayor de las empresas del subsector. INFRAESTRUCTURA Este tema de brecha est asociado a las condiciones viales, portuarias, aeroportuarias, ferroviarias, fluviales, etc. que tiene relevancia para el desempeo productivo del subsector. SALUD Y EDUCACIN Este tema de brecha se relaciona con las condiciones y disponibilidad de servicios de Educacin y Salud, tanto pblicos como privados. DISPONIBILIDAD DE FUENTES ENERGTICAS Este tema de brecha dice relacin con el acceso en cuanto a cantidad y calidad de las empresas del subsector a las distintas fuentes energticas disponibles. EFICIENCIA EN EL USO DE LAS ENERGAS Este tema de brecha dice relacin con los procesos existentes al interior de las empresas, en cuanto al modo en que se usan las energas disponibles. EQUIDAD DE GNERO Este tema de brecha est asociado a la igualdad de derechos y deberes entre hombres y mujeres. NORMATIVA AMBIENTAL Este tema de brecha se relaciona con las caractersticas de la estructura jurdica del sistema de proteccin ambiental. SEGURIDAD Este tema de brecha esta asociado al nivel de actos delictuales y la sensacin que generan en la ciudadana (Planteado por los actores relevantes en el Taller). SALUD Y SEGUROS Este tema de brecha est asociado a los resguardos que tienen, tanto los trabajadores como los clientes, en un subsector determinado de nuestra economa regional. (Planteado por los actores relevantes en el Taller).

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MODERNIZACIN NORMATIVA Este tema de brecha est asociado a la actualizacin de marcos regulatorios y legales que hoy existen en los distintos subsectores de nuestra economa. (Planteado por los actores relevantes en el Taller, y se denomin Modernizacin de Normativas para incrementar la oferta exportadora. Este ejemplo es bastante didctico, pues el planteamiento era demasiado especfico para ser tema de brecha, por lo que se acot y ahora puede ser en su especificidad a cada subsector). MEJORAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES BSICOS Este tema de brecha se refiere a aquellos recursos naturales que sustentan las actividades productivas, suelos, praderas y receptculos acuferos. (Este tema fue incorporado en los talleres con la denominacin de mejoramiento de las praderas y alimentacin referidos a la produccin Pecuaria Bovina. Como se ha sostenido durante el trabajo, es necesario dar un concepto general que d sentido de brecha. Siendo as se procedi a consultar con informantes claves, los cuales manifestaron la nomenclatura que finalmente se utiliza en el informe de brechas y desafos. REGULARIZACIN DE REAS DE MANEJO Este tema planteado en el Taller de Pesca tiene un carcter muy especfico para ser considerado en las brechas generales, por lo cual en el caso de anlisis regional se incorpora en la brecha de modernizacin de la Normativa, pero en la desagregacin a nivel de Ejes vuelve a ser considerado como tema de Brecha. AUMENTO DE LOS VOLMENES DE RECURSOS Este tema fue planteado en el Taller Silvcola y se denomin Estmulo al crecimiento de la masa forestal. Como tiene un sentido muy especfico se consulto con informantes claves para asociarlo a algn tema general y se opt por dar la nomenclatura que se expone, Aumento de los volmenes de recursos. Este tema de brecha se refiere a la cantidad de recursos naturales existentes, es decir, forestal, ovino, peces, moluscos, bovinos, atractivos tursticos, etc.

2.3.- RELACIN DE TEMAS DE BRECHAS CON DESAFOS. En el marco de la concepcin metodolgica de la propuesta, corresponde que una vez definidos los temas de brechas, se originen los correspondientes desafos competitivos, que a lo mismo acontecido anteriormente, tienen que cumplir con el doble requisito de ser lo suficientemente generales para poder ser comprendidos en el contexto de la Regin y a su vez permitir su desagregacin en cada eje de negocios. De acuerdo a lo acordado en los talleres de partida, los desafos que corresponden a las distintas brechas seran los siguientes:

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Cuadro No 20: Temas de Brechas y Desafos.

Temas de brechas Competencias del Recurso Humano Financiamiento e Inversiones Asociatividad y Desarrollo Organizacional Tecnologa Innovacin y emprendimiento Infraestructura Nivel Educacional del Recurso Humano Gestin Empresarial Mercados Externos Certificaciones y Trazabilidad Marketing y Posicionamiento Competitivo Impacto Ambiental Valor agregado Mercados internos Diversificacin productiva Impacto social y responsabilidad social empresarial Modernizacin de normativas Produccin limpia Estudios en general Disponibilidad de fuentes energticas Eficiencia en el uso de las energas Desafos Desarrollar las competencias del recurso humano. Creacin y adaptacin de instrumentos de fomento a la inversin directa. Fortalecer la asociatividad y desarrollo organizacional. Apoyo al desarrollo y Transferencias de tecnologas apropiadas. Promocin de la Innovacin y el Emprendimiento. Desarrollo de Infraestructura Habilitante. Propiciar polticas orientadas a incentivar la escolaridad en la Regin. Apoyo a la Gestin Empresarial. Prospeccin y apertura hacia mercados externos. Fomentar las condiciones base para el cumplimiento de normas de trazabilidad y certificacin. Acciones de Estado para el posicionamiento de la Regin como productora de recursos naturales. Implantacin de una poltica de sustentabilidad de la actividad productiva en general (produccin limpia). Incrementar los factores de agregacin de valor. Prospeccin y apertura hacia mercados internos. Apoyar al emprendedor en la diversificacin productiva. Desarrollo de instancias de trabajo entre la comunidad y los distintos subsectores productivos en los distintos territorios de localizacin de sus actividades. Mejorar la reglamentacin que regula a los distintos subsectores de la economa regional. Fortalecimiento de la actual poltica de produccin limpia. Fortalecimiento de lneas de financiamiento para estudios de base para la toma de decisiones. Implementar polticas de incentivo a prospeccin y operacin de nuevas fuentes energticas regionales. Incentivos para las empresas por introduccin de innovaciones en materias de energa.

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Cambio de normas ambientales

Seguridad

Salud y seguros

Mejoramiento de recursos naturales bsicos Aumento de los volmenes de recursos

Implementacin de lneas de coordinacin con las autoridades sanitarias y ambientales para la revisin y adecuacin de la normativa ambiental actual. Implementacin de polticas que permitan fortalecer la seguridad en la Regin Coordinar esfuerzos con el sector salud y las compaas de seguros para establecer mecanismos que salvaguarden la salud de los trabajadores y/o clientes de los distintos subsectores productivos. Fortalecimiento y desarrollo de instrumentos para el manejo de recursos naturales bsicos. Generar polticas que incentiven el aumento de los volmenes de recursos naturales disponibles para una produccin sustentable.

2.4.- CONCEPTOS Y CONTENIDOS DE DESAFOS. Concordante con la lgica de razonamiento de las brechas los desafos fueron definidos en los talleres, en este caso de acuerdo a una nomenclatura asociada a cada brecha, lo cual nos permite definir por cada brecha un desafo que permite superarla. En este caso se encontrarn tantos desafos como brechas existan, ya sea a nivel general de la Regin, como especfico para cada eje. El sentido de cada Desafo es el siguiente:
DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS DEL RECURSO HUMANO Este desafo se refiere a la formacin de Capital Humano, es decir recurso humano que sea valorable por el subsector productivo, al poseer las condiciones que le permitan aumentar su productividad y en consecuencia su competitividad. CREACIN Y ADAPTACIN DE INSTRUMENTOS DE FOMENTO A LA INVERSIN DIRECTA Este desafo fue planteado con insistencia en los talleres, orientado a la necesidad de contar con mayores lneas de financiamiento directo, es decir que permitan la formacin de stock de capital fijo, adems de la adquisicin de mquinas y herramientas para modernizar sus procesos productivos. FORTALECER LA ASOCIATIVIDAD Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL Este desafo se refiere a la necesidad de contar desde el sector pblico con organizaciones y asociaciones altamente cohesionadas y con capacidades tcnicas, para servir de contraparte frente al conjunto de la institucionalidad econmica.

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APOYO AL DESARROLLO Y TRANSFERENCIAS DE TECNOLOGAS APROPIADAS Este desafo se orienta a recalcar la necesidad de filtrar el incentivo a la generacin de ciencia y tecnologa, para procurar que est sea pertinente a los requerimientos reales del sistema productivo regional. PROMOCIN DE LA INNOVACIN Y EL EMPRENDIMIENTO Este desafo considera que ambas variables deben trabajarse en conjunto, y por lo tanto apunta a provocar aptitudes. DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA HABILITANTE Este desafo est referido a la dotacin de un conjunto de infraestructuras, que para efectos de ser concordantes con el lenguaje del Ministerio de Obras Pblicas se han denominado habilitantes, y que en concreto estn asociadas a una funcin de pertinencia con el mejoramiento de la competitividad de los sectores productivos. PROPICIAR POLTICAS QUE SE ORIENTEN A INCENTIVAR LA ESCOLARIDAD EN LA REGIN Este desafo se asocia a la formacin de Capital Humano, pero tiene una especificidad en cuanto a su relacin especfica con el sistema de educacin formal y las polticas generales al respecto. En todo caso busca que en la Regin se pueda implementar alguna poltica que permita un incentivo a los sostenedores para mantener a sus alumnos y a los propios beneficiarios para permanecer en el sistema. APOYO A LA GESTIN EMPRESARIAL Este desafo esta orientado al fortalecimiento de instrumentos que incentiven el uso de tcnicas modernas de gestin empresarial y potenciar la masificacin de su uso. PROSPECCIN Y APERTURA DE MERCADOS EXTERNOS Este desafo est asociado a lo que se conoce como inteligencia de mercado. Se busca potenciar el instrumental de coordinacin y apoyo a la generacin de iniciativas que permitan tener mayor conocimiento de las caractersticas de los distintos mercados mundiales, no slo desde el punto de vista actual sino que, a su vez, poder capturar informacin sobre su dinmica de comportamiento. FOMENTAR LAS CONDICIONES BASE PARA EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE TRAZABILIDAD Y CERTIFICACIN. El desafo presente busca reconocer que las vigencias en los distintos mercados de destino han sufrido importantes cambios, lo cual requiere de fomentar la adaptacin de nuestro tejido productivo a ellos. En particular y en consideracin a que la industria alimentaria es relevante en la Regin, nos referimos a las certificaciones que se relacionan con la seguridad alimentaria.

ACCIONES DE ESTADO DE POSICIONAMIENTO DE LA REGIN COMO PRODUCTORA DE RECURSOS NATURALES El desafo est asociado a la incorporacin del Sector Pblico como actor relevante en la operacionalizacin de una estrategia destinada a reforzar una imagen pas (Estrategia paraguas) que cobije a los distintos productos. Lo anterior sobre la base de una asociacin con la presencia de Recursos Naturales.

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IMPLEMENTACIN DE UNA POLTICA DE SUSTENTABILIDAD DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA EN GENERAL Este desafo est asociado a los requerimientos de sustentabilidad de nuestra estructura productiva, pues como lo hemos manifestado, nuestra base de desarrollo se encuentra en los recursos naturales, los cuales deben existir en cantidad y calidad necesarias. Lo anterior nos obliga a construir una poltica de uso racional de estos recursos. INCREMENTAR LOS FACTORES DE AGREGACIN DE VALOR Este desafo se orienta a fortalecer la mxima que hemos sostenido como estrategia principal de crecimiento econmico, es decir, que nuestras oportunidades de crecimiento y desarrollo se dan A PARTIR DE NUESTROS RECURSOS NATURALES, lo cual implica que es requisito fundamental considerar que, es la incorporacin de valor agregado el factor de crecimiento y no slo la posesin de dichos recursos. PROSPECCIN Y APERTURA DE MERCADOS INTERNOS Este desafo est asociado a lo que se conoce como inteligencia de mercado. Se busca potenciar el instrumental de coordinacin y apoyo a la generacin de iniciativas que permitan tener mayor conocimiento de las caractersticas de los distintos mercados nacionales, no slo desde el punto de vista actual sino que, a su vez, poder capturar informacin sobre su dinmica de comportamiento. APOYAR AL EMPRENDEDOR EN LA DIVERSIFICACIN PRODUCTIVA Este desafo reconoce que los factores de diversificacin productiva estn asociados no slo a componentes tecnolgicos, sino que tambin a las capacidades del gestor, de esta forma se pretende fortalecer una habilidad dinmica, que requiere de un impulso permanente en el tiempo. Esto nos orienta a que la diversificacin tiene un impulso inicial que proviene del emprendedor. DESARROLLO DE INSTANCIAS DE TRABAJO ENTRE LA COMUNIDAD Y LOS DISTINTOS SECTORES PRODUCTIVOS EN LOS DISTINTOS TERRITORIOS DE LOCALIZACIN DE SUS ACTIVIDADES

MEJORAR LA REGLAMENTACIN QUE REGULA A LOS DISTINTOS SECTORES DE LA ECONOMA REGIONAL. Este desafo surgi en los talleres, en cuanto se manifest que algunas normativas de regulacin general (lo ambiental especfico se toc aparte) que enfrentan los distintos actores productivos de la Regin, tienen una concepcin y filosofa que no da cuenta de los requerimientos actuales. Este desafo busca generar condiciones de encaje 42y no de enclave43 en los flujos relacionales que existen entre las unidades productivas y los territorios en que localizan sus actividades. Reconoce la importancia de las mesas pblico-privadas como espacios de interaccin y solucin de diferencias.

42

Una relacin de encaje es aquella en que las empresas se articulan con el territorio en que estn insertas generando lazos de relaciones sinrgicas con la sociedad civil.

Una relacin de enclave es aquella en que las empresas se localizan en un territorio pero su presencia no constituye flujos de relaciones sinrgicas con la sociedad civil

43

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FORTALECIMIENTO DE LA ACTUAL POLTICA DE PRODUCCIN LIMPIA Este requerimiento reconoce el aporte y la importancia de esta iniciativa regional, solicitando que se fortalezca. FORTALECIMIENTO DE LNEAS DE FINANCIAMIENTO PARA ESTUDIOS DE BASE PARA LA TOMA DE DECISIONES Este desafo se manifest en torno a la necesidad de separar muy especialmente los financiamientos, entre aquellos destinados especficamente a inversin, y los que corresponden a estudios. En particular, se defini que estos estudios eran requeridos como insumos pertinentes para tomar decisiones. IMPLEMENTAR POLTICAS DE INCENTIVO A PROSPECCIN Y OPERACIN DE NUEVAS FUENTES ENERGTICAS REGIONALES Este desafo se entiende no slo en el contexto de la actual crisis, sino que adems se asume que, nuestra Regin debe tratar de buscar una diversificacin energtica, utilizando sus propias capacidades y potenciando la implementacin de proyectos de escala ms limitada pero que pudieran ir solucionando problemas especficos.

INCENTIVOS PARA LAS EMPRESAS POR INTRODUCCIN DE INNOVACIONES. EN MATERIAS DE ENERGA. Este desafo se orienta al trabajo al interior de los usuarios energticos, es decir en las propias unidades productivas.

IMPLEMENTACIN DE LNEAS DE COORDINACIN CON LAS AUTORIDADES SANITARIAS Y AMBIENTALES PARA LA REVISIN Y ADECUACIN DE LA NORMATIVA AMBIENTAL ACTUAL El desafo mencionado se interconecta con otros desafos pero dada la importancia de esta temtica en el concierto de la pugna competitiva global, se opt en los talleres por separarlo. Se entiende que es necesario por una parte dar mayor especificidad a la normativa sanitaria y ambiental adecundola a las caractersticas propias de cada subsector productivo y por la otra modernizar su estructura normativa para que incorpore los nuevos insumos tecnolgicos y en especial la informacin que hoy ha podido construirse por medio de un aumento en el stock de conocimiento cientfico acumulado.

IMPLEMENTACIN DE POLTICAS QUE PERMITAN FORTALECER LA SEGURIDAD EN LA REGIN Este desafo se refiere a la seguridad ciudadana que genera una imagen negativa en muchos mercados, no busca hacer un cuestionamiento de la poltica pblica al respecto, sino que colocar este tema en un contexto ms amplio que solo el judicial y policial.

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COORDINAR ESFUERZOS CON EL SECTOR SALUD Y LAS COMPAAS DE SEGUROS PARA ESTABLECER MECANISMOS QUE SALVAGUARDEN LA SALUD DE LOS TRABAJADORES Y/O CLIENTES DE LOS DISTINTOS SECTORES PRODUCTIVOS Este desafo se establece para recalcar los niveles de riesgo en que se encuentran muchos clientes y usuarios de servicios que prestan operadores de la Regin, en especial para el caso de turismo. FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE INSTRUMENTOS PARA EL MANEJO DE RECURSOS NATURALES BSICOS Se entiende este desafo como la generacin de condiciones para preservar y fortalecer las capacidades de los recursos suelo, praderas y agua. GENERAR POLTICAS QUE INCENTIVEN EL AUMENTO DE LOS VOLMENES DE RECURSOS NATURALES DISPONIBLES PARA UNA PRODUCCIN SUSTENTABLE. Este desafi esta alineado con la necesidad de aumentar la masa crtica de recursos naturales que son insumos para la produccin; nos referimos a: bovinos, ovinos, recursos forestales, ofertas tursticas, peces, moluscos, cultivos, plantas, etc.

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UNIDAD 3.- CARACTERIZACIN DE LAS BRECHAS Y

DESAFOS COMPETITIVOS POR EJES DE NEGOCIOS.
La metodologa de identificacin de las Brechas y desafos de cada Eje de Negocios se presenta en la figura No 30: Figura No30: Metodologa de Identificacin de Brechas y Desafos.

La metodologa presentada acopla de manera pertinente la informacin capturada durante la fase de recopilacin de informacin, con las apreciaciones que los actores relevantes pblicos y privados manifestaron en cada una de las instancias de participacin. 3.1.- SUBSECTOR PECUARIO OVINO 3.1.1.- EJE DE NEGOCIOS CARNE
Brechas Competencias del recurso humano Asociatividad y desarrollo organizacional Mercados externos e internos Innovacin y emprendimiento Certificacin y trazabilidad Financiamiento e inversiones Mejoramiento de praderas y alimentacin Desafos Desarrollar las competencias del recurso humano Fortalecer la asociatividad y desarrollo organizacional Prospeccin y apertura de mercados externos e internos Promocin de la innovacin y el emprendimiento Implementar certificacin y trazabilidad Capturar y adecuar fuentes de financiamiento Continuacin de instrumentos para el manejo de praderas

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3.2.- SUBSECTOR ACUCOLA. 3.2.1.- EJE DE NEGOCIOS CHORITOS

Brechas Competencia del recurso humano Financiamiento e inversiones Certificacin y trazabilidad Innovacin y emprendimiento Asociatividad y desarrollo organizacional Mercados externos e internos Desafos Desarrollar las competencias del recurso humano Capturar y adecuar fuentes de financiamiento Implementar certificacin y trazabilidad Promocin de la innovacin y el emprendimiento Fortalecer la asociatividad y desarrollo organizacional Prospeccin y apertura de mercados externos e internos

3.2.2.- EJE DE NEGOCIOS ALGAS

Brechas Competencia del recurso humano Financiamiento e inversiones Certificacin y trazabilidad Innovacin y emprendimiento Asociatividad y desarrollo organizacional Mercados externos e internos Desafos Desarrollar las competencias del recurso humano Capturar y adecuar fuentes de financiamiento Implementar certificacin y trazabilidad Promocin de la innovacin y el emprendimiento Fortalecer la asociatividad y desarrollo organizacional Prospeccin y apertura de mercados externos e internos

3.2.3.- EJES DE NEGOCIOS ABALONES

Brechas Competencia del recurso humano Financiamiento e inversiones Certificacin y trazabilidad Innovacin y emprendimiento Asociatividad y desarrollo organizacional Mercados externos e internos Desafos Desarrollar las competencias del recurso humano Capturar y adecuar fuentes de financiamiento Implementar certificacin y trazabilidad Promocin de la innovacin y el emprendimiento Fortalecer la asociatividad y desarrollo organizacional Prospeccin y apertura de mercados externos e internos

3.3.- SUBSECTOR PESCA. 3.3.1.- EJE DE NEGOCIOS MERLUZA AUSTRAL

Brechas Gestin empresarial Financiamiento e inversiones Certificacin y trazabilidad Asociatividad y desarrollo organizacional Infraestructura Desafos Apoyo a la gestin empresarial Creacin y adaptacin de instrumentos de fomento a la inversin directa Fomentar las condiciones base para el cumplimiento de normas de trazabilidad y certificacin Fomento asociativo Desarrollo de infraestructura habilitante

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3.3.2.- EJE DE NEGOCIOS LOCO

Brechas Asociatividad, desarrollo organizacional y gestin empresarial Mercados Externos Marketing y posicionamiento competitivo Certificacin y trazabilidad Financiamiento e inversiones Desafos Fomento asociativo y apoyo a la gestin empresarial Apoyar el acceso a mercados externos Acciones de estado de posicionamiento de la Regin como productora de recursos pesqueros emergentes Fomentar las condiciones base para el cumplimiento de normas de trazabilidad y certificacin Creacin y adaptacin de instrumentos de fomento a la inversin directa

3.3.3.- EJE DE NEGOCIOS SARDINA

Brechas Financiamiento e inversiones Tecnologa Diversificacin productiva Valor agregado Impacto social y responsabilidad social empresarial Desafos Creacin y adaptacin de instrumentos de fomento a la inversin directa Apoyo al desarrollo y transferencias de tecnologas apropiadas Apoyar al emprendedor en la diversificacin productiva Apoyar al emprendedor en la diversificacin productiva Desarrollo de instancias de trabajo entre la comunidad y el sector pesquero en los distintos territorios de localizacin de sus actividades

3.3.4.- EJE DE NEGOCIOS PRODUCCIN DE SEMILLAS

Brechas Financiamiento e inversiones Tecnologa Mercado interno Regularizar reas de manejo Nivel educacional del RRHH Desafos Creacin y adaptacin de instrumentos de fomento a la inversin directa. Apoyo al desarrollo y transferencia de tecnologas apropiadas Apoyar el acceso a mercados internos Mejorar la reglamentacin del sector Crear competencias del RRHH

3.4.- SUBSECTOR TURISMO. 3.4.1.- EJE DE NEGOCIOS TURISMO DE NATURALEZA

Brechas Impacto ambiental Competencias y nivel educacional del RRHH Marketing y posicionamiento competitivo Financiamiento e inversiones Asociatividad y desarrollo organizacional Desafos Implantacin de una poltica de sustentabilidad de la actividad productiva en general (produccin limpia) Desarrollo transversal de las competencias del sector turismo. Acciones de estado de posicionamiento de la Regin como destino turstico de naturaleza. Creacin y adaptacin de instrumentos de fomento a la inversin directa Fortalecimiento de los instrumentos de fomento asociativo

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Salud y seguros

Adecuacin de las normas y de los instrumentos vinculados al sector turismo. (concepto de destino seguro)

3.4.2.- EJE DE NEGOCIOS TURISMO DE INTERESES ESPECIALES

Brechas Competencias del RRHH Gestin empresarial Innovacin y emprendimiento Diversificacin Productiva Financiamiento e inversiones Impacto ambiental Infraestructura Normas o reglamentos Desafos Desarrollo transversal de las competencias del sector turismo. Apoyo a la gestin empresarial Apoyar al emprendedor en la diversificacin productiva Creacin y adaptacin de instrumentos de fomento a la inversin directa Implementacin de una poltica de sustentabilidad de la actividad productiva en general (produccin limpia) Desarrollo de infraestructura habilitante Adecuacin y creacin de normas y reglamentos especficos para el sector

3.4.3.- EJE DE NEGOCIOS TURISMO RURAL Y PATRIMONIAL

Brechas Competencias del RRHH. Gestin empresarial Financiamiento e inversiones Valor agregado Asociatividad y desarrollo organizacional Desafos Desarrollo transversal de las competencias del sector turismo. Apoyo a la gestin empresarial Creacin y adaptacin de instrumentos de fomento a la inversin directa Adecuacin de instrumentos de fomento a la incorporacin de nuevos servicios tursticos Fortalecimiento de los instrumentos de fomento asociativo

3.4.4.- EJE DE NEGOCIOS TURISMO TRADICIONAL

Brechas Nivel educacional del RRHH Innovacin y emprendimiento Asociatividad y desarrollo organizacional Marketing y posicionamiento competitivo Infraestructura y seguridad Desafos Desarrollo transversal de las competencias del sector turismo. Desarrollo de condiciones y oportunidades para la innovacin y el emprendimiento Fortalecimiento de los instrumentos de fomento asociativo Acciones de estado de posicionamiento de la Regin como destino turstico tradicional Desarrollo de infraestructura habilitante (concepto de destino seguro)

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3.5.- SUBSECTOR PECUARIO BOVINO. 3.5.1.- EJE DE NEGOCIOS CARNE BOVINA (PRODUCTORES)
Brechas Gestin empresarial Competencias del RRHH Tecnologa Impacto ambiental Certificaciones y trazabilidad Desafos Apoyo a la gestin empresarial Desarrollar las competencias del recurso humano Apoyo al desarrollo y transferencias de tecnologas apropiadas Implantacin de una poltica de sustentabilidad de la actividad productiva en General (produccin limpia) Implementar certificacin y trazabilidad

3.5.2.- EJE DE NEGOCIOS CARNE BOVINA (PROCESADORES)

Brechas Asociatividad y desarrollo organizacional Normativas existente para exportar Innovacin y emprendimiento Eficiencia en el uso de las energas Marketing y posicionamiento competitivo Competencias del RRHH Desafos Fortalecer la asociatividad y desarrollo organizacional Modernizacin de normativas para incrementar oferta exportable Promocin de la innovacin y el emprendimiento Generacin de incentivos a nivel para las empresas por introduccin de innovaciones, en materias de energa Acciones del estado para posicionar a la Regin Desarrollar las competencias del recurso humano

3.5.3.- EJE DE NEGOCIOS LCTEOS (PRODUCTORES)

Brechas Financiamiento e inversiones Competencias del RRHH Infraestructura (conectividad) Produccin limpia Asociatividad y desarrollo organizacional Desafos Capturar y adecuar fuentes de financiamiento Desarrollar las competencias del recurso humano Desarrollo de infraestructura habilitante Implantacin de una poltica de sustentabilidad de la actividad productiva en general (produccin limpia) Fortalecer la asociatividad y desarrollo organizacional

3.5.4.- EJE DE NEGOCIOS LCTEOS (INDUSTRIALES)

Brechas Mercados externos Certificacin y trazabilidad Impacto ambiental Competencias y nivel educacional del RRHH Innovacin y emprendimiento Desafos Prospeccin y apertura de mercados externos Implementar certificacin y trazabilidad Implantacin de una poltica de sustentabilidad de la Actividad productiva en general (produccin limpia) Desarrollar las competencias y nivel educacional del recurso humano Promocin de la innovacin y el emprendimiento

114

3.5.5.- EJE DE NEGOCIOS SERVICIOS DE APOYO

Brechas Competencias y nivel educacional del RRHH Tecnologa Innovacin y emprendimiento Valor agregado Asociatividad y desarrollo organizacional Desafos Desarrollar las competencias y nivel educacional del recurso humano Apoyo al desarrollo y transferencias de tecnologas apropiadas Promocin de la innovacin y el emprendimiento Apoyar al emprendedor en la diversificacin productiva Fortalecer la asociatividad y desarrollo organizacional

3.6.- SUBSECTOR SILVCOLA. 3.6.1.- EJE DE NEGOCIOS INTEGRACIN (PLANTACIONES-INDUSTRIA-COMERCIO)

Brechas Competencias del RRHH Impacto social y responsabilidad social empresarial Infraestructura Financiamiento e inversiones Impacto ambiental

PLANTACIONES

Desafos Desarrollar las competencias del recurso humano Desarrollo de instancias de trabajo entre la comunidad y el sector Desarrollo de infraestructura habilitante Capturar y adecuar fuentes de financiamiento Implantacin de una poltica de sustentabilidad de la actividad productiva en general

3.6.2.- EJE DE NEGOCIOS INTEGRACIN PLANTACIONES (NATIVOINDUSTRIA-COMERCIO)

Brechas Financiamiento para manejo sustentable Estmulo al crecimiento de la masa forestal Asociatividad y desarrollo organizacional Nivel educacional del RRHH Gestin empresarial Desafos Creacin de instrumentos de financiamiento y apoyo al manejo sustentable del bosque Creacin de instrumentos de financiamiento y apoyo al crecimiento de la masa forestal Fortalecer la asociatividad y desarrollo organizacional Desarrollar el nivel educacional del RRHH Apoyo a la gestin empresarial

115

3.6.3.- EJE DE NEGOCIOS REAS PROTEGIDAS Y PRODUCTOS FORESTALES NO MADEREROS

Brechas Innovacin y emprendimiento Competencias del RRHH Impacto social y responsabilidad social empresarial Asociatividad y desarrollo organizacional Marketing y posicionamiento competitivo Impacto ambiental Desafos Promocin de la Innovacin y el emprendimiento Desarrollar las competencias del recurso humano Desarrollo de instancias de trabajo entre la comunidad y el sector Fortalecer la asociatividad y desarrollo organizacional Acciones del estado para posicionar a la Regin Implantacin de una poltica de sustentabilidad de la actividad productiva en General

3.6.4.- EJE DE NEGOCIOS: SERVICIOS DE APOYO

Brechas Financiamiento e inversiones Tecnologa Infraestructura Competencias del RRHH Mercados internos Desafos Capturar y adecuar fuentes de financiamiento Apoyo al desarrollo y transferencias de tecnologas apropiadas Desarrollo de infraestructura habilitante Desarrollar las competencias del recurso humano Apoyar el acceso a mercados internos

3.6.5.- EJE DE NEGOCIOS: SERVICIOS AMBIENTALES

Brechas Impacto social y responsabilidad social empresarial Marketing y posicionamiento competitivo Competencias del RRHH Estudios en general (para los procesos decisionales) Asociatividad y desarrollo organizacional Desafos Desarrollo de instancias de trabajo entre la comunidad y el sector Acciones del estado para posicionar a la Regin Desarrollar las competencias del recurso humano Adecuacin y/o creacin de fondos para estudios Fortalecer la asociatividad y desarrollo organizacional

3.7.- SUBSECTOR FRUTALES MENORES, FLORES Y CULTIVOS. 3.7.1.- EJE DE NEGOCIOS BERRIES
Brechas Infraestructura Financiamiento e inversiones Innovacin y emprendimiento Tecnologa e I+D Diversificacin productiva. Desafos Desarrollo de infraestructura habilitante Capturar y adecuar fuentes de financiamiento Promocin de la innovacin y el emprendimiento Apoyo al desarrollo y transferencias de tecnologas apropiadas Apoyar al emprendedor en la diversificacin productiva

116

3.7.2.- EJE DE NEGOCIOS FLORES

Brechas Mercados externos Financiamiento de inversiones Tecnologa e I+D Asociatividad y desarrollo organizacional Marketing y posicionamiento competitivo Desafos Prospeccin y apertura de mercados externos Capturar y adecuar fuentes de financiamiento Apoyo al desarrollo y transferencias de tecnologas apropiadas Fortalecer la asociatividad y desarrollo organizacional Acciones con el estado para posicionar las flores de produccin chilena en los mercados de destino

3.7.3.- EJE DE NEGOCIOS AVELLANO EUROPEO

Brechas Tecnologa e I+D Mercados externos Financiamiento e inversiones Valor agregado Nivel educacional del RRHH y gestin empresarial Desafos Apoyo al desarrollo y transferencias de tecnologas apropiadas Prospeccin y apertura de mercados externos Capturar y adecuar fuentes de financiamiento Incrementar los factores de agregacin de valor Desarrollar el nivel educacional del RRHH y apoyo a la gestin empresarial

3.7.4.- EJE DE NEGOCIOS CULTIVOS INDUSTRIALES (PAPA)

Brechas Mercados externos Valor agregado Diversificacin productiva Tecnologa e I+D Competencias del RRHH Desafos Prospeccin y apertura de mercados externos Incrementar los factores de agregacin de valor Apoyar al emprendedor en la diversificacin productiva Apoyo al desarrollo y transferencias de tecnologas apropiadas Desarrollar las competencias del recurso humano

3.8.- SUBSECTOR SALMONERO 3.8.1.- EJE DE NEGOCIOS MANEJO DE RESIDUOS

Brechas Competencias y nivel educacional del RRHH Tecnologa Innovacin y emprendimiento Financiamiento e inversiones Asociatividad y desarrollo organizacional Desafos Desarrollar las competencias y nivel educacional del recurso humano Apoyo al desarrollo y transferencias de tecnologas apropiadas Promocin de la innovacin y el emprendimiento Capturar y adecuar fuentes de financiamiento Fortalecer la asociatividad y desarrollo organizacional

117

3.8.2.- EJE OPERACIN

DE

NEGOCIOS

SERVICIOS

DE

APOYO

LA

Brechas Competencias y nivel educacional del RRHH Tecnologa Ajuste de normas de operacin Financiamiento e inversiones Asociatividad y desarrollo organizacional

Desafos Desarrollar las competencias y nivel educacional del recurso humano Apoyo al desarrollo y transferencias de tecnologas apropiadas Implementacin de lneas de coordinacin con las autoridades respectivas para la revisin y adecuacin de la normativa de operaciones en el mar Capturar y adecuar fuentes de financiamiento Fortalecer la asociatividad y desarrollo organizacional

3.8.3.- EJE DE NEGOCIOS SANIDAD DE PECES

Brechas Innovacin y emprendimiento Tecnologa Mercados externos Financiamiento e inversiones Asociatividad y desarrollo organizacional Desafos Promocin de la innovacin y el emprendimiento Apoyo al desarrollo y transferencias de tecnologas apropiadas Prospeccin y apertura de mercados externos Capturar y adecuar fuentes de financiamiento Fortalecer la asociatividad y desarrollo organizacional

3.8.4.- EJE DE NEGOCIOS SERVICIOS DE APOYO LOGSTICO (PACKAGING)

Brechas Innovacin y emprendimiento Competencias del RRHH Tecnologa e I+D Financiamiento e inversiones Asociatividad y desarrollo organizacional Desafos Promocin de la innovacin y el emprendimiento Desarrollar las competencias del recurso humano Apoyo al desarrollo y transferencias de tecnologas apropiadas Capturar y adecuar fuentes de financiamiento Fortalecer la asociatividad y desarrollo organizacional

118

UNIDAD 4.- CARACTERIZACIN DE LAS BRECHAS Y

DESAFOS COMPETITIVOS GENERALES DE LA REGIN.
Como ha sido explicado precedentemente en este acpite se analizarn desde la perspectiva de los expertos cules son los temas de brecha y en consecuencia los desafos que debe asumir la Regin en materia de mejoramiento de su competitividad. A continuacin se muestra un cuadro con los temas de brecha y el porcentaje de mencin que se rehicieron en los talleres: Cuadro N21: Frecuencia de mencin de Temas de Brechas.
TEMAS DE BRECHAS Competencias del recurso humano Financiamiento e inversiones Asociatividad y desarrollo organizacional Tecnologa Innovacin y emprendimiento Infraestructura Nivel educacional del recurso humano Gestin empresarial Mercados externos Certificaciones y trazabilidad Marketing y posicionamiento competitivo Impacto ambiental Valor agregado Mercados internos Diversificacin productiva Impacto social y responsabilidad social empresarial Modernizacin de normativas Produccin limpia Estudios en general Disponibilidad de fuentes energticas Eficiencia en el uso de las energas Cambio de normas ambientales Seguridad Salud y seguros Mejoramiento recursos naturales bsicos Aumento de los volmenes de recursos Salud y educacin Equidad de gnero PORCENTAJE DE MENCIN 63% 60% 49% 40% 40% 34% 26% 26% 26% 26% 26% 23% 20% 14% 14% 14% 6% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 0% 0%

Slo dos temas no tuvieron mencin en los talleres, Salud y Educacin y Equidad de Gnero, por lo que no son considerados temas significativos 119

de brecha. A su vez 12 temas recibieron menciones por debajo del 10%, 3 entre el 10% y el 19%; 8 entre el 20% y el 39%; 3 entre el 40% y el 60% y finalmente 2 por sobre el 60%. En este sentido es posible concluir que en orden de significacin los temas de brecha pueden ser divididos en: Temas de alta prioridad, de media prioridad y de baja prioridad.
TEMAS DE BRECHA DE ALTA PRIORIDAD Competencias del recurso humano con un 63% Financiamiento e inversiones con un 60% Asociatividad y desarrollo organizacional con un 49% Tecnologa con un 40% Innovacin y emprendimiento con un 40% Infraestructura con un 34% TEMAS DE BRECHA DE MEDIA PRIORIDAD Nivel educacional del recurso humano con un 26% Gestin empresarial con un 26% Mercados externos con un 26% Certificaciones y trazabilidad con un 26% Marketing y posicionamiento competitivo con un 26% Impacto ambiental 23% Valor agregado con un 20% Mercados internos con un 14% Diversificacin productiva con un 14% Impacto social y responsabilidad social empresarial con un 14% TEMAS DE BRECHA DE BAJA PRIORIDAD Modernizacin de normativas con un 6% Produccin limpia con un 3% Estudios en general con un 3% Disponibilidad de fuentes energticas con un 3% Eficiencia en el uso de las energas con un 3% Cambio de normas ambientales con un 3% Seguridad con un 3% Salud y seguros con un 3% Mejoramiento de recursos naturales bsicos con un 3% Aumento de volmenes de recursos con un 3%

Para ajustar la definicin de las brechas y desafos por ejes de negocios, con posterioridad a los talleres se realiz una etapa de trabajo con informantes claves44 tanto al interior de la Universidad como en su exterior, que se orient a contrastar los resultados de todas las actividades de caracterizacin, particularmente a los ejes de negocios de la industria del
44 Los Informantes Claves principales que participaron en estos gabinetes fueron: Cristian Vsquez ( Consultor Nodo Acucola), Eric Acua ( Gerente Operaciones Pesquera Manantiales ), Eduardo Gonzlez (Medico Veterinario, Empresa Manantiales), Walter Bravo ( Ingeniero Acucola Pesquera Manantiales), Jaime Alvarado (Gerente Productos Embalajes Puerto Montt), Mario Puga (Consultor Operaciones Salmn), Jaime Donoso (Consultor Montaje Estructuras Salmones), Alberto Medina (Ingeniero Acucola, Director Departamento de Recursos Marinos Universidad de Los Lagos), Edith Geldres (Ingeniero Forestal Investigadora Universidad de Los Lagos), Dietier Konow (Presidente de Aproleche y Directos SNA), Walter vila (Productor Berries) Carlos Guzmn (Productor de Flores), Gonzalo Romero (Director PTI Salmn) y Csar Lobos (Consultor Turismo).

120

salmn y la acuicultura, mediante la metodologa de filtro o embudo en gabinetes semi-dirigidos. Los profesionales contactados son de nichos especficos, tanto cientficos como profesionales y empresariales ligados a factores competitivos especficos, tales como I+D, certificacin y trazabilidad, desarrollo de mercados, agregacin de valor, etc.

UNIDAD 5.- LAS PRINCIPALES IDEAS DE PROYECTOS PARA ABORDAR LOS DESAFOS COMPETITIVOS.
Al interior de los Talleres de Partida se ha trabajado en torno a una dinmica grupal que presenta el ejercicio de formulacin de ideas de proyectos, los cuales nacen en respuesta al reconocimiento de diferentes tipos de brechas existentes al interior de cada uno de los ejes de negocios de los subsectores analizados. Las ideas de proyectos surgidas de este trabajo, fueron clasificadas en reas temticas:

REAS INVESTIGACIN, DESARROLLO DE ESTUDIOS E INNOVACIN - Granja educativa y demostrativa - Tecnologa y Gentica ovina

SUBSECTOR

INVERSIN

GESTIN

DESARROLLO DE MERCADOS

- Construccin de Matadero-Frigorfico en Chilo - Programa aumento vientres - Infraestructura Predial PECUARIO OVINO - Programa Mejoramiento Gentico

- Fortalecimientos de la asociatividad de los productores de ovinos de la provincia de Chilo - Plan de nivelacin y creacin de nuevas capacidades y competencias del Recurso Humano - Propuesta de ajustes de los instrumentos de fomento aplicados al sector ovino - Capacitacin tecnolgica en manejo ovino especializado

- Cultivo de abalones - Abaln austral estilo tailands ACUICULTURA - Planta proceso - Implementacin cultivo chorito artesanal

- Estudios para determinar capacidad de carga de un rea determinada - Investigacin en la reduccin de algas

- Regularizacin de las reas de produccin de algas - Programa de fortalecimiento asociativo y mejoramiento de la gestin comercial

- Perfeccionamiento mercado nacional - Prospeccin y ajuste al mercado extraregional de destino, incorporando certificacin y tecnologa de

121

- Mejoramiento gentico del recurso chorito para incrementar tasa de crecimiento en zonas con alta carga de cultivo - Diseo e implementacin de programa de inversin produccin semilla - Programa de monitoreo, identificacin y caracterizacin rpida de patgenos emergentes de la industria acucola - Desarrollo de vacunas de potenciales enfermedades - Impacto en la industria de resistencia de enfermedades - Fortalecimiento de la asociatividad de la MIPYME acucola para el desarrollo de valor agregado a productos acucola - Eficiencia energtica asociada a la logstica y el transporte - Desarrollo de sistemas de logstica Just in Time - Eficiencia Flota/Puerto/Planta - Programa erradicacin del calygus zona sur austral - Construccin de 20 embarcaciones multipropsito - Modernizacin de flota pesquera artesanal de merluza - Infraestructura y equipamiento de apoyo portuario, orientado al comercio y sanidad pesquera - Implementacin con equipamiento tecnolgico para las embarcaciones multipropsito - Nueva flota multipropsito - Implementacin de tecnologas y artes de pesca - Vinculacin Empresarios Turismo de Intereses Especiales en el mundo de los negocios - Concurso emprendimiento - Construccin de manual de calidad para la captacin de semillas certificada - Sistema permanente de certificacin de aguas en zonas de alta concentracin de de AMRB locos y otros recursos bentnicos. - Potenciar el rea de manejo desde el punto de vista de la cadena alimenticia del recurso loco, incluyendo acuicultura. - Semilla certificada, una oportunidad de negocio. - Capacitacin de pescadores en artes y aparejos de pesca, motores y maniobras colincheras - Capacitacin en nuevas tecnologas y artes de pesca y seguridad en el mar - Gerencia de comercio y venta de merluza del sur artesanal

innovacin

- Ajuste de productos a exigencias TC de nuevos mercados (innovacin y desarrollo de TC) - Prospeccin del mercado centroamericano (Ecuador/ Colombia/Brasil) e identificacin de las posibilidades TC y normativas para exportar

SALMONICULTURA

- Prospeccin de mercados internacionales por recursos locos

PESCA

TURISMO

Rescate y preservacin de patrimonio arquitectnico - Desarrollo de carta de navegacin otorgando un software con cartografa de

- Capacitacin e inversin - Educacin en oficios para turismo - Capacitacin y certificacin de competencias tursticas

- Plan e implementacin Marketing internacional

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capital semilla - Construccin de rutas patrimoniales - Concurso de identificacin de nuevos atractivos tursticos

toda la Regin con sus atractivos para auto guiar en auto y tracking

especiales - Empresa certificadora/normas para actividades de turismo especializado reconocidas a nivel internacional - Destino seguro

- Fondo concursable para construccin y equipamiento de manejo de efluentes - Fondo concursable para construccin e infraestructura va intrapredial PECUARIO BOVINO - Inversin en infraestructura para mejorar redes comunicacionales - Financiamiento aumento de masa ganadera - Mejoramiento Praderas - Programa de financiamiento para manejo sustentable de bosques - Proyectos Pilotos Silvoagropecuarios SILVICOLA - Validacin de cultivo y procesamiento para produccin de hongos silvestres comestibles bajo un manejo sustentable - Produccin y aumento valor agregado en maqui, calafate y mosqueta - Infraestructura, mejorar caminos y puentes para facilitar la produccin - Parking Central - Centro de investigacin y desarrollo

- Estudio de mejoramiento de la eficacia del uso energtico (primera etapa) - Impacto ambiental

- Programa de alineamiento - Estudio y adecuacin de las herramientas de fomento para el sector de servicios de apoyo - Fortalecimiento asociativo del sector servicio - Cluster de carne bovina - Certificacin y trazabilidad - Produccin de carnes con mayor valor agregado

- Fortalecimiento de Mercado externo

- Centro experimental productivo en un lugar adecuado en la Regin de los lagos (cordillera de la costa) - Desarrollo de herramientas audiovisuales para la educacin formal - Catastro de PSA

- Creacin cooperativa forestal comunal en la cordillera de la costa - Mejoramiento de la gestin predial y perfeccionamiento de la cadena comercial - Certificacin de productos madereros nativos - Centro de certificacin de competencias laborales forestales

- Bsqueda de nichos de mercado nacional e internacional para los productos forestales no madereros de la Regin de Los Lagos - Difusin marketing, posicionamiento de los SA

FRUTALES MENORES Y CULTIVOS

- Creacin de tecnologas productivas para el avellano europeo - Evaluacin nacional e internacional para el rubro avellano

- Desarrollo de productos derivados con valor agregado para el avellano europeo

- Posicionamiento de Chile florece en el mercado externo e interno

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CAPTULO V: LINEAMIENTOS ESTRATGICOS

UNIDAD 1.- INSUMOS BASE PARA LA CONSTRUCCIN DE LINEAMIENTOS ESTRATGICOS.

1.1.- MARCO REFERENCIAL. En consideracin a la informacin entregada por los expertos y del desarrollo de los talleres, es posible concebir la necesidad de contar a lo menos con un marco referencial que pueda dar sentido y contexto a los temas de brechas y a los desafos competitivos del conjunto de los sectores productivos de la regin, as como a cada uno de sus ejes en particular. Este marco referencial considera los siguientes factores centrales: La importancia de considerar la gestin regional en un sentido lo ms amplio posible, lo cual nos lleva al concepto de Regin Inteligente. Este concepto se asocia a una regin que es capaz de incorporar el conocimiento como factor clave, permitiendo as construir una Regin que aprende. En lo especfico nos referimos a: Resolucin sistemtica de conflictos. Experimentacin de nuevos enfoques. Aprovechamiento de su propia experiencia y pasado para aprender. Aprendizaje de las experiencias y prcticas ms apropiadas de otras organizaciones. Transmisin rpida y eficazmente el conocimiento a lo largo de la organizacin. Buenas antenas, estando presente en los foros ms importantes a nivel internacional. Captura y manejo de informacin de calidad (selectiva y de ltima generacin). Disposicin de una capacidad de auto-evaluacin. Disposicin al aprendizaje. Voluntad para poner en ejecucin las lecciones aprendidas. Actitud de vanguardia ante los cambios que inciden en el mundo de la gestin (en especial, empresarial). Antena privilegiada de las nuevas tendencias que marcarn el futuro en la gestin. Promocin de cooperacin y de intercambio del conocimiento entre los actores.

124

Comprender que la base estructural del potencial desarrollo de la Regin se encuentra en la utilizacin racional de sus Recursos Naturales. Esta definicin debe ser entendida en dos sentidos: En primer lugar este desarrollo debe ser A PARTIR DE LOS RECURSOS NATURALES, que implica la necesaria incorporacin de valor agregado. En segundo lugar procurar la SUSTENTABILIDAD en las consideraciones para su produccin.

La insercin de la Regin en los mercados, lo cual implica preparar a la Regin para la pugna competitiva que se da no slo en los mercados externos sino que tambin internos. Es necesario entender la Economa Mundo como una extensin global de los mercados que incorpora el conjunto de los territorios, es as como un mercado interno es tambin un espacio de competencia que sobre todo en nuestro caso representa mercados de destino consolidados como el de la Regin Metropolitana. Es ms, una parte importante de nuestra produccin agropecuaria tiene como destino el mercado interno, que se muestra inestable por la potencial y siempre latente participacin de los pases vecinos, en especial Argentina, que tiene una estructura agropecuaria de carcter sustituto con la nuestra. La estrategia es potenciar los mercados externos, sin descuidar los internos. En definitiva estos tres elementos nos permiten esbozar un perfil o idea preliminar de Visin para el sector productivo de la Regin. Al 2030 la Regin de Los Lagos es una Regin Inteligente, que produce bienes y servicios de alta calidad y valor agregado ligados a un stock de recursos naturales que sustentan su estructura de desarrollo y que le permiten ser un territorio lder en la pugna competitiva de los mercados globales. 1.2.- DEFINICIN DE HIPTESIS DE LINEAMIENTOS ESTRATGICOS El sentido final de un lineamiento estratgico es la orientacin de los recursos (no hay que olvidar que nuestro modelo de desarrollo da a la planificacin un carcter indicativo), es decir, cules son las intensidades y nfasis propuestos para llegar a convertirnos en una Regin Inteligente, que produce bienes y servicios de alta calidad y valor agregado ligados a un stock de recursos naturales que sustentan su estructura de desarrollo y le permiten ser un territorio lder en la pugna competitiva de los mercados globales. Lo importante es comprender que el sentido bsico buscado es el desarrollo, el cual se construye desde dos grandes pilares; uno es el Crecimiento Econmico y el otro el Mejoramiento de la Calidad de Vida. Sin embargo, est demostrado que para mejorar la calidad de vida se requieren los recursos que lo permitan, es decir, si queremos pensar en 125

una Regin desarrollada, la primera econmico. Este crecimiento es un generacin de producto, el cual agregados: Consumo Privado, Exportaciones.

tarea es la de impulsar el crecimiento aumento sostenido en los niveles de est compuesto de los siguientes Consumo Pblico, Inversiones y

Por otra parte debemos establecer que el Rol de la Agencia Regional de Desarrollo Productivo est asociado bsicamente al crecimiento econmico y en particular en lo relativo a la promocin de las oportunidades de inversin y de incorporacin a los mercados globales. Para hacer esto posible es que se deben focalizar los esfuerzos en las bases estructurales que lo permiten (Recursos Naturales y Factores de Produccin). La importancia de la Productividad Total de los Factores (PTF) en el Crecimiento queda evidenciada en el siguiente cuadro Cuadro No 22: Crecimiento, PTF y Acumulacin de Factores.
Aos Crecimient o PTF Acumulacin de Factores Capital Trabajo

1986-1990 6,7 2,1 1,5 3,2 1991-1995 8,7 4,9 2,8 1,1 1996-2000 4,2 0,9 3,0 0,3 2001-2005 4,4 1,5 2,3 0,7 1984-1997 7,1 2,8 2,1 2,2 1998-2005 3,6 0,9 2,4 0,4 Fuente: Presentacin Ministro de OOPP, Eduardo Bitran, Infraestructura para la Competitividad.

En este contexto es que los lineamientos estratgicos que se proponen se sustentan en tres hiptesis fundamentales:

Figura No 31: Hiptesis que sustentan los lineamientos estratgicos.

126

De acuerdo a estos antecedentes la correlacin entre Crecimiento y PTF es de 0,94, lo cual indica una fuerte relacin de dependencia. Estos antecedentes confirman que las hiptesis son coherentes para sustentar los lineamientos estratgicos. La primera hiptesis reconoce que las oportunidades de desarrollo estn dadas no slo por las ventajas comparativas que hoy poseemos en torno a nuestros recursos, sino que muy especialmente por la capacidad que tengamos de mantener estas condiciones en el futuro. Por otra parte, hemos identificado las vocaciones productivas que nos entregan las bases de sustentacin para la posesin de estas ventajas comparativas. En primer lugar estn los recursos ligados al uso productivo de las aguas dulces y saladas, como son las distintas Pesqueras y la Acuicultura, en segundo lugar los recursos que provienen del uso de la tierra, los cuales se agrupan en la Silvicultura (Bosque Nativo), la Agricultura (Frutales Menores y Cultivos), lo Pecuario (Leche Bovina y Carnes Bovinas y Ovinas), y un tercer componente que integra el conjunto de bases de recursos, como es el Turismo. La segunda hiptesis pone un nfasis en que no es suficiente la sola posesin de Recursos Naturales, sino que a su vez es necesario acumular Capital y Trabajo, pues la disposicin de una mayor dotacin de stos establece las bases para la transformacin de estos recursos en bienes y servicios. Por ltimo la tercera hiptesis reconoce que no es suficiente la sola dotacin de Factores Productivos que pongan en valor los Recursos Naturales, sino que tambin con la calidad de stos, es decir, con la productividad a la que estn asociados.

UNIDAD 2.- HIPTESIS PARA LINEAMIENTOS ESTRATGICOS.

Lo primero que debemos recalcar es el mbito de intervencin que en esta fase del proceso puede alcanzar la definicin de lineamientos estratgicos a nivel de hiptesis, es decir sujetos a los necesarios espacios de reflexin necesarios al momento de validarlos. De acuerdo a lo recolectado en materia de informacin secundaria y aquella primaria proveniente de los talleres es claro que cualquiera sea el detalle de los lineamientos a trabajar en el mbito productivo, el origen, contenido y sentido de cualquier propuesta nace desde las principales bases estructurales de nuestro desarrollo productivo, de aquello que nos permite diferenciarnos. 127

En sntesis, esta base estructural son la calidad, disponibilidad y heterogeneidad de nuestros recursos naturales, y en consecuencia debemos partir por definir un mandato esencial hacia nuestra regin, cual es FORTALECER LOS FACTORES ENDGENOS Y EXGENOS QUE POSIBILITAN LA SUSTENTABILIDAD EN EL APROVECHAMIENTO PRODUCTIVO DE NUESTROS RECURSOS NATURALES. Es as como esta sentencia de origen debe ser considerada como el principal mandato estratgico en materia de fomento productivo. Queremos recalcar que se pueden tener disensos sobre el conjunto de requerimientos que en materia de desarrollo puedan plantearse, pero es menester que exista esta visin compartida de nuestro principal desafo estratgico.

FORTALECER LOS FACTORES ENDGENOS Y EXGENOS QUE POSIBILITAN LA SUSTENTABILIDAD EN EL APROVECHAMIENTO CON FINES PRODUCTIVOS DE NUESTROS RECURSOS NATURALES

COMPETITIVIDAD DE LARGO PLAZO

Este lineamiento es la matriz de inicio del conjunto de propuestas posibles que orienten el quehacer regional en los prximos aos. La pregunta que debemos hacernos es:

CMO LOGRAMOS CONCRETAR ESTE MANDATO IRRENUNCIABLE?

La variedad de posibles respuestas la hemos contrastado con la opinin de los actores relevantes que participaron en los distintos talleres. Los antecedentes fueron expuestos anteriormente y apuntan a configurar los siguientes potenciales lineamientos estratgicos 2.1.PRIMER LINEAMIENTO: FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DEL RECURSO HUMANO. Las actuales caractersticas del paradigma de produccin flexible demandan hacia los sistemas productivos mayores capacidades de respuesta, las cuales se logran con la posesin de dos componentes, por una parte, la tecnologa adecuada y polivalente y por la otra los trabajadores capaces de usarlas.

128

El objetivo de este lineamiento se orienta a la generacin de Destrezas, Habilidades, Competencias y Aptitudes. Nos referimos a un lineamiento que implica una transformacin relevante en la consideracin de la Fuerza de Trabajo. Lo anterior significa una transformacin del Recurso Humano en Capital Humano:
RECURSO HUMANO CAPITAL HUMANO

POSEDO

VALORADO POR EL SISTEMA PRODUCTIVO

En consecuencia para fortalecer el Capital Humano se requiere de la informacin proveniente del sistema productivo que alimenta la intervencin sobre el Recurso Humano. Esta intervencin tiene como destino un conjunto de espacios regionales, no slo es la escuela o unidad educativa, pues la formacin de Capital Humano tiene distintas vertientes, las cuales pueden ser sintetizadas en el siguiente esquema (basado los trabajos del profesor Gregorio Jimnez La dotacin de Capital Humano en Amrica Latina y el Caribe. Revista de la CEPAL No 86, Agosto del 2005).

CAPITAL HUMANO

CAPITAL HUMANO

CAPITAL HUMANO

APTITUDES FSICAS

APTITUDES INTELECTUALES

EDUCACIN FORMAL

EDUCACIN FORMAL

EXPERIENCIA

SALUD

ALIMENTACIN INSTRUCCIN LABORAL SISTEMA DE VALORES

129

La preocupacin central est en el mejoramiento del stock de Capital Humano, es decir de las habilidades, destrezas, conocimientos y competencias presentes en los individuos que habitan en la Regin, pues, es condicin previa para pensar en aumentar los niveles de desarrollo. Inclusive podemos ser ms agresivos y concluir que, no es posible construir estrategias que apunten a la superacin de las grandes desigualdades y dualidades que el modelo actual impone si no contamos en la Regin con un stock de Capital Humano suficiente. En los ltimos aos se han venido desarrollando importantes estudios relacionados con el Capital Humano, pero sin lugar a dudas que son dos los ms recurridos y de los cuales es importante extraer algunas conclusiones que nos permitan una contextualizacin de este lineamiento estratgico. Nos referimos al trabajo de Jos Joaqun Brunner45 y al de MIDEPLAN-CED46. Del primero es pertinente mostrar parte de su segunda conclusin en que se sostiene que Chile cuenta slo con un moderado stock de capital humano cuya acumulacin ha sido lenta, cuya distribucin es altamente desigual, cuya renovacin es escasa y cuya calidad y desempeo resultan inadecuados para enfrentar los requerimientos de la globalizacin. Mientras que en el segundo, si bien no procura una contradiccin con la afirmacin anterior, concluye que la informacin recopilada les permite afinar que, tambin es posible encontrar ciertos enclaves en los cuales el Stock de Capital Humano se diferenciara. En lo particular se plantea Su conclusin es el punto de partida de este estudio (la conclusin de Brunner). Pero dado que nuestra economa se ha desenvuelto exitosamente en el Concierto Mundial, con una performance superior a la del resto de Sudamrica en un contexto de creciente apertura y bajo un esquema econmico de libre mercado que privilegia la competitividad y la productividad, sin contradecir necesariamente la descripcin general que hace Brunner del Capital Humano chileno, pensamos que deben existir ciertos enclaves, sectoriales y/o territoriales, donde la dinmica de su acumulacin es distinta a la descrita por el. En conclusin este lineamiento debe focalizar su quehacer tanto a aquellos territorios al interior de la Regin donde el Capital Humano est en las condiciones manifestadas por Brunner como a los que estn en condiciones de enclave.

45

Brunner, J.J., Alacqua, G. (2003) Informe Capital Humano en Chile. Universidad Adolfo Ibez. MIDEPLAN_CED (2004) Documento Distribucin del Capital Humano en Chile editado por Mideplan en

46

Mayo del 2004

130

Entendido el desafo del Capital Humano desde esta perspectiva, la accin se orienta a fortalecer sus componentes. Para el caso del Capital Humano Innato, el sentido est en la provisin de las condiciones bsicas de Salud Pblica en la Regin mientras que en el adquirido este foco se desplaza hacia el Rol de la Educacin y los componentes culturales presentes en la Regin. Como podemos apreciar el espacio de intervencin es amplio e involucra la concertacin de una serie de instituciones e instrumentos. Es as como este lineamiento posee un fuerte componente de coordinacin y articulacin, dando un sentido transversal a su focus de intervencin, tanto sectorial como territorial.

2.2.- SEGUNDO LINEAMIENTO: CREACIN Y ADAPTACIN DE INSTRUMENTOS DE FOMENTO A LA INVERSIN DIRECTA. Este lineamiento est orientado a la adquisicin efectiva de activos, tanto fijos como circulantes (mquinas y herramientas). Es indudable que un lineamiento como instrumento de gestin estratgica no est asociado slo a la factibilidad de ser dotado por el estado, pues tambin genera un mandato que abarca la coordinacin y la concertacin. En lo especfico nos referimos a la Formacin Bruta de Capital en la estructura productiva regional. En este caso en particular es una mirada a los factores condicionantes de las potencialidades de inversin y que en consecuencia habilitan dos espacios de intervencin. Por una parte el ligado a los propios Instrumentos Pblicos y por la otra al rol de la Banca Privada.

FORMACIN DE ACTIVOS

DESDE EL MBITO PBLICO DESDE EL MBITO PRIVADO

INTRUMENTAL PBLICO

INTERVENCIN DIRECTA

CONCERTACIN DE ACTORES

INTERVENCIN INDIRECTA

En este sentido se apunta al rol que debe asumir la Agencia Regional en la procura de generar nuevas opciones de concertacin pblica-privada. En lo especfico se trata de buscar espacios de negocios para aquellos que requieren capital para activos, pero que a su vez poseen capacidades de incorporar valor. Debemos entender que este lineamiento apunta a uno de los objetivos definidos por la propia Agencia en cuanto a articular el conjunto del instrumental de fomento.

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En definitiva este lineamiento es un filtro para que los instrumentos de fomento efectivamente den cuenta de un requerimiento indispensable de la competitividad moderna, cual es, que sin inversin en activos no es posible pensar en la incorporacin de valor agregado a nuestros recursos naturales.

REQUERIMIENTOS DE ACTIVOS

AGENCIA REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO

CAPACIDAD DE INCORPORAR VALOR AGREGADO

La Agencia asume por tanto un enfoque distinto en cuanto a la orientacin y pertinencia de algunos instrumentos de fomento, pues fue un sentir mayoritario en los talleres, la necesidad de que los recursos pblicos se destinen bsicamente a inversin directa. Por lo tanto, lo distinto se traduce en una nueva actitud, en un enfoque orientado a sumar, a generar sinergias desde el rol de promocin y fomento. 2.3.- TERCER LINEAMIENTO: FORTALECER Y FOMENTAR LA ASOCIATIVIDAD Y EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL EN LA INSTITUCIONALIDAD EN QUE AGRUPA EL TEJIDO PRODUCTIVO REGIONAL. Este lineamiento hace mucho sentido con la brecha del que surge, pues en gran parte de los talleres los actores manifestaron que este tema era una debilidad presente en la mayora de los casos. El llamado es a entender este lineamiento desde la propia esencia del enfoque desde el que hemos construido nuestra propuesta, esto es, desde la perspectiva del territorio. Lo anterior nos implica un rea de intervencin que apunta en dos mbitos; por una parte los factores crticos que impiden la generacin de vnculos ms prospectivos que coyunturales, y por la otra los factores que pertenecen al interior de la organizacin. El objetivo de este lineamiento es preparar a los actores privados para actuar en estos sistemas productivos territoriales, que en definitiva son los que hoy compiten en la Economa Mundo.

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Fomentar la asociatividad requiere de armonizar los distintos intereses individuales en torno a visiones compartidas sobre el desarrollo del respectivo eje de Negocios. Nuestra opinin es que se requiere un nuevo enfoque en cuanto al sentido y contenido de la asociatividad. Nos referimos a que debemos propender a reemplazar aquella que tiene sentido de contraparte en las que deben ser socios estratgicos en el crecimiento de un negocio. Es decir, desde la agencia fomentar la creacin de asociaciones con una clara orientacin al eje de negocios en que se desenvuelven.
ASOCIATIVIDAD ORIENTACIN AL NEGOCIO

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Este lineamiento reconoce que al interior de la Regin, se definen y explicitan un entramado de relaciones socio-econmicas, las cuales se estructuran y dan origen a la existencia implcita y/o explcita de una o varias organizaciones, las cuales estn conformadas por una multiplicidad de individuos y/o grupos, que se manifiestan en su interior. Las organizaciones sociales definidas en su interior, se conducen bajo un conjunto de instituciones que establecen sus propios cdigos de funcionamiento. Por otra parte estos fenmenos dan origen a una serie de grupos con intereses diversos que compiten y colaboran con la finalidad de propiciar su reproduccin. Estos procesos tienden a generar confusiones conceptuales, que abarcan un conjunto de implicancias, prcticas a la hora del anlisis sobre los estudios empricos, dentro de stas. La que ms destaca es la relacin o mejor dicho la diferenciacin entre organizacin e institucin. En lo particular las organizaciones estn ms definidas en trminos de estructuras de funciones reconocidas y aceptadas, mientras que las instituciones estn ms definidas en trminos de creencias, normas y reglas que permiten el desarrollo de estas funciones y estructuras. Podemos concluir que un mismo hecho econmico, por ejemplo la pobreza, se expresa en organizaciones como ollas comunes, comits de allegados, agrupaciones de cesantes, etc., y en instituciones como los subsidios estatales, las pensiones asistenciales, etc. En la misma lnea de argumentacin anterior, este lineamiento resalta el sentido de que la propia regin tambin es una construccin social, en que a partir de la existencia de algunas condiciones iniciales, las 133

sociedades pueden forjar un contexto cada vez mas favorable a la innovacin y el desarrollo, siempre y cuando logren movilizar emprendimientos, que permitan la incubacin de condiciones o recursos que lo hagan posible. Al respecto se asignan gran importancia a lo que se denomina contexto institucional, definindolo como una combinacin de polticas pblicas, formas de coordinacin estables entre actores pblicos y privados, o entre actores privados, reglas implcitas de comportamiento, representaciones colectivas compartidas respecto al futuro del territorio y valores culturales. En definitiva la literatura revisada asigna particular importancia a la institucionalidad existente en una regin, en la formacin de sus propias caractersticas y dinmicas. Este sentido es que nos permite concluir que la formacin de una Institucionalidad Regional, cuyo foco sea el desarrollo productivo tiene una condicin estructural para el desarrollo de las potencialidades regionales.

2.4.- CUARTO LINEAMIENTO: DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA HABILITANTE PARA LA COMPETITIVIDAD. Este lineamiento tiene un claro sentido, que es la orientacin de la inversin hacia aquellas infraestructuras que permitan mejorar la conectividad el interior de las fases de los procesos productivos

RECURSO NATURAL

CONECTIVIDAD

ENBARQUE A MERCADOS DE DESTINOS

TRANSFORMACIN

Esta Conectividad para la Competitividad (Frase acuada por el Ministro de Obras Pblicas Eduardo Bitran) debe considerar los siguientes factores estratgicos: Competitividad de la actividad logstico-portuaria. Impulso a la industria agropecuaria. Fortalecimiento de la actividad turstica. Impulso a la acuicultura y sector pesquero. Impulso a la actividad silvcola.

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2.5.- QUINTO LINEAMIENTO: APOYO AL DESARROLLO Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGAS APROPIADAS. El rpido y cambiante progreso tecnolgico en conjunto con el dinamismo del comercio mundial y la globalizacin implica que el nivel de competitividad de las industrias depender en gran medida de su habilidad de innovar y de la aplicabilidad tecnolgica en las cadenas productivas con el fin de penetrar y mantenerse en los mercados de forma sostenible. Por ende, el reto para la Regin se encuentra entre desarrollar la capacidad de generar tecnologa local y acceder a la misma del exterior (principalmente a travs de transferencia tecnolgica o una combinacin de ambas). Un factor trascendental para la Regin, que ya presenta en algunos sectores econmicos un grado importante de desarrollo tecnolgico, es la creacin de centros de investigacin y creacin de conocimiento (tecnologa) accesible a los emprendedores, especialmente para los rubros emergentes. Segn el Foro Econmico Mundial, entre los 9 pilares ms significativos de competitividad de un pas, se encuentra la preparacin tecnolgica en conjunto con la capacidad a la innovacin, representada en el desempeo de estos factores en su sector productivo y empresarial. La productividad y las bases del crecimiento econmico del pas, entonces no solamente dependen de los pilares bsicos de competitividad, tales como: estabilidad macroeconmica, acceso a educacin y salud e infraestructura, sino de manera significativa y en una segunda fase a un desarrollo basado en la Calidad y Eficiencia y en una tercera fase, fundado principalmente en la Innovacin y la Tecnologa. Las temticas que debe abordar este lineamiento apuntan a: Innovacin y Desarrollo Tecnolgico. Mejorar calidad, composicin y valor aadido de productos. Asignacin de entidad nica responsable. Asignacin de fondos pblicos centralizada a nivel regional, basada en objetivos y procedimientos: impacto productivo y de integracin de PYMES; focalizacin regional; proyectos piloto; efecto demostrativo. Incentivos: Facilitar con incentivos vinculacin Universidad-Empresa. Desarrollo de redes sectoriales-conocimiento.

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2.6.- SEXTO LINEAMIENTO: PROMOCIN DE LA INNOVACIN Y EL EMPRENDIMIENTO. En la ltima dcada, buena parte del debate econmico nacional se ha centrado en el tema de la competitividad. Tanto en el sector privado como en el pblico, venimos repitiendo una y otra vez que competitividad y educacin son la ecuacin bsica del desarrollo. Sin embargo, la Regin dista mucho de la total expresin de su potencial de desarrollo. La paradoja es que esto ocurre an en medio de indicadores macroeconmicos positivos. Nuestra economa goza de una situacin estable, se ubica en un lugar de relevancia en el concierto nacional y progresa de manera evidente en el descubrimiento de nuevos yacimientos de desarrollo y empleo como son actualmente el cultivo de frutales menores y flores y antes lo fue la acuicultura y el salmn. Estos antecedentes podran ser la plataforma de un desarrollo cada vez ms estable y constante en donde la innovacin y el emprendimiento son piezas claves. Pero debe comenzar, por una parte, por apoyar fuertemente la educacin y capacitacin y por otro, favorecer el acceso, uso y aprovechamiento creciente de la tecnologa y, particularmente, de la Tecnologas de Informacin (TIC). La transformacin de las economas del siglo XX hizo cambiar conceptos como fuerza de trabajo, procesos productivos, plusvala, valor agregado, empleo y mercado. La tecnologa y su expresin productiva, la Innovacin y el emprendimiento se han convertido en los ejes dominantes del desarrollo y modifican, da a da, los sistemas econmicos orientando la generacin de riqueza al desarrollo del conocimiento. Por su parte, la expansin y desarrollo de las pymes en los ltimos aos no ha correspondido al uso de herramientas tecnolgicas en este sector. Hay en la Regin un nmero significativo de micro, pequeas y medianas empresas, en las cuales el uso de tecnologas y la capacidad de Innovar para competir sigue siendo limitado. Es aqu donde hay una importante rea de oportunidad para impulsar, por una parte el Emprendimiento y por otra, el uso y aprovechamiento de tecnologas que permitan innovar y diversificar la produccin posibilitando el acceso a mejores y ms diversos mercados.

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PARTE II TEXTO DE ACUERDO La segunda parte de este documento trata sobre el Texto de Acuerdo, que fue presentado a la Comunidad Regional en los tiempos y formas determinados por la propia agencia. El Texto de Acuerdo es una decisin en torno a los tres cluster que son seleccionados, para proceder a su anlisis. En este contexto, las siguientes pginas tienen como objetivo describir de forma lgica el proceso de definicin de los tres cluster seleccionados. 1.- BASE TERICA Y METODOLGICA PARA LA DEFINICIN DE AGLOMERACIONES Y CLUSTERS. 1.1.- MARCO TEORICO47 Como se expone en el Anexo 3, el nuevo paradigma de produccin flexible imprime una dinmica propia a los modelos de organizacin productiva en el territorio, uno de los cuales es el que se conoce como cluster. A continuacin expondremos una serie de definiciones, aproximaciones y reflexiones sobre el contenido de dicho concepto, que sirvieron de base para la construccin de la propuesta metodolgica de identificacin de cluster en la economa de la Regin de Los Lagos, de acuerdo a los lineamientos generales propuestos por la Agencia Regional de Desarrollo Productivo, Regin de Los Lagos. En trabajos anteriores (Goi, 2007) se ha definido el territorio y expuesto que uno de sus componentes fundacionales era la presencia de relaciones de produccin e intercambio de bienes y servicios. En lo relativo a la reestructuracin, se defini que este proceso involucraba un impacto sobre las empresas y los modelos de produccin y, por consecuencia, en la organizacin territorial de la produccin. En lo que respecta a la innovacin y competitividad hemos sostenido que, ya sean un impulso desde el territorio o desde la propia empresa, ambos fenmenos implican relaciones no slo estrictamente econmicas, sino que tambin institucionales48 (Goi, 2007). Por tanto, el inters se centra en los sistemas productivos y las caractersticas de sus articulaciones en el territorio. Son los clsicos los que comienzan describiendo los sistemas productivos basados en los factores de produccin, pero siempre considerando a la empresa como unidad de anlisis, sin incorporar las riquezas deductivas que las diversas y enriquecedoras relaciones entre ellas imprimen al estudio del desarrollo econmico. Es a comienzos del siglo XX cuando Alfred Marshall49 descubre estas relaciones, llegando a establecer que las pequeas empresas slo pueden lograr economas de escala en la medida que se concentren exclusivamente en un territorio, a los cuales denomin distritos industriales. Posteriormente, es
Este texto se basa en un Documento Docente elaborado por el Investigador Julin Goi para la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Pensemos que para la Economa Institucional el MERCADO es una institucin que se regula sobre la base de normas y convenciones.
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Economista Ingls (1842-1924), se le considera uno de los fundadores de la microeconoma.

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Michael Porter50, quien populariza el concepto de cluster en su libro La ventaja competitiva de las Naciones. El concepto de cluster permite abordar el anlisis regional desde una perspectiva sectorial ms amplia que los enfoques tradicionales, dejando atrs los lmites territoriales que surgen de las jurisdicciones poltico-administrativas y acercndose a la comprensin de los fenmenos de interdependencia y relacin econmica. Lo anterior permite analizar los encadenamientos basados en empresas y sectores que ya son exitosos o que tienen potencial de serlo y, desde sus conclusiones, potenciar el anlisis de otros encadenamientos presentes en los distintos territorios. 1.1.1.- ORIGEN DEL CONCEPTO DE CLUSTER Si fuese necesario asignar alguna paternidad al concepto de cluster, sin duda que el beneficiario sera Michael Porter51, quien incorpora dicho concepto en sus trabajos investigativos para explicar los procesos de competitividad que surgen en el contexto de la economa global. Porter (1988) sustenta los cluster en dos conceptos: por una parte, las ventajas competitivas y por la otra, el sistema de valor. Para Porter, el sentido ltimo de las polticas de desarrollo productivo en economas abiertas es fomentar la competitividad de las empresas. Ms precisamente, en el caso de Latinoamrica, estas ventajas competitivas deben variar su eje desde la sola disponibilidad de recursos naturales y su bajo costo (ventajas competitivas estticas), hacia la generacin de conocimiento y capacidad de innovacin, pues estas ltimas condiciones son ventajas competitivas dinmicas o de orden superior. Inicialmente se requiere una explicacin sobre la diferenciacin conceptual que surge entre lo que significa la posesin de ventajas comparativas y la generacin de ventajas competitivas. En el primer caso, la explicacin ms recurrente en la literatura es el Modelo de Heckscher-Ohlin52 (H-O) (citado en Buitelaar, 2000), en el cual las ventajas comparativas se sustentan en el bajo costo de los factores de produccin, siendo por tanto, el precio relativo de dichos factores el que determina el posesionamiento de un territorio en los mercados internacionales. Para el caso chileno, este modelo explica los fundamentos sobre el gran porcentaje de la estructura exportadora de nuestro pas, que se ha orientado a la exportacin de commodities53.

Michael E. Porter, P.D., es el Profesor de la ctedra de Administracin de Negocios C. Roland Christensen en la Escuela de Negocios de Harvard y una destacada autoridad en estrategia competitiva y en competitividad internacional.
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Sera en este caso Michael Porter, pues Alfred Marshall se refiri a los Distritos Industriales.

Son aportaciones neoclsicas a la teora del comercio internacional, que residen en las ventajas comparativas y de la especializacin de un pas a partir de su dotacin de factores productivos. Mayores antecedentes se pueden encontrar en The effect of foreign trade on the distribution of income publicado en 1950. Al respecto Gerreffi (1996) profundiza en este sentido, consignando que existen articulaciones entre empresas productoras y comercializadoras basadas no slo en aspectos tcnicos, sino tambin de poder, las cuales configuraran lo que denomin la cadena global de commodities.
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En relacin al Modelo H-O, Buitelaar (2000) aduce que estas ventajas son de corte transitorio, por lo que una estrategia competitiva de largo plazo puede verse seriamente debilitada y, por consiguiente, slo con la innovacin es posible sostener espacios estratgicos estables en el comercio internacional. Como se ha planteado anteriormente, la base estructural en la generacin de ventajas competitivas portelianas dinmicas, es la capacidad de innovacin y diferenciacin. Con respecto a la diferenciacin, los trabajos de Hufbauer (1966) demuestran la existencia de una relacin muy estrecha entre el tamao de los pases y sus economas con la capacidad de producir una diversidad de bienes y servicios, estableciendo para estos pases posiciones ms relevantes en los mercados globales. Lo que a continuacin queda por dirimir es determinar qu pasa con las economas ms pequeas que no cuentan con la masa crtica requerida para sustentar procesos de generacin de productos diversos y diferenciados, quedando, por lo tanto, condenados a una nueva forma de marginacin de la Economa-Mundo. En este aspecto, resultan importantes las aportaciones al anlisis que realiza Porter, ya que a pesar de las limitaciones de tamao, los pases pueden construir factores de diferenciacin, siempre y cuando potencien la innovacin. Con respecto a la innovacin, la visin de Porter se basa en las contribuciones de Schumpeter (1935), quien sostiene que el empresario es el principal proveedor de los impulsos de innovacin y, por consiguiente, los procesos de innovacin slo se producen en las aglomeraciones productivas o cluster (utilizando el concepto de Porter). Adems, se recalca la importancia de las amenazas y el poder en las urgencias empresariales por innovar; en palabras de Porter Una empresa innova si es amenazada y no tiene poder de negociacin que la proteja. Si no innova sucumbe. Un avance en el concepto innovador lo proporciona Lundvall (1997), el cual concluye que el xito del desempeo econmico de los distintos actores productivos ahora depende de la capacidad de aprendizaje y adaptacin a las diversas condiciones del avance tecnolgico y de los mercados, como sustrato de construccin de los procesos innovadores. Esta no exclusin surge de su caracterstica de no rivalidad54 en el consumo, posibilitando una difusin que facilita los volmenes de flujo entre los distintos componentes del conglomerado productivo. Ms all de la importancia de los anteriores conceptos de innovacin y diferenciacin, la concepcin del Sistema de Valor se muestra como una temtica de gran relevancia, pues incluye el conjunto de articulaciones y relaciones que se generan entre las unidades productivas propias del bien o servicio central y los proveedores de insumos, de funciones de apoyo y canales de distribucin que lo acompaan. Consecuentemente, este concepto se

Buitelaar (2000) lo define como el consumo por parte de un individuo no impide que esas mismas cantidades sean consumidas por otros.

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expande desde los enlaces o encadenamientos productivos55 hacia el conjunto de las actividades que, de una u otra manera, se interrelacionan para producir los bienes intermedios y servicios que son requeridos. Un Sistema de Valor incorpora el conjunto de cadenas de valor de los distintos componentes de sta, por tanto, considera la cadena de valor de los proveedores, los distribuidores y las funciones de apoyo. En consecuencia, el conjunto de conceptos incorporados por Porter son el origen de lo que hoy denominamos cluster. 1.1.2.- DEFINICIN DE CLUSTER A partir de este enfoque se han sucedido un conjunto no menor de estudios que pretenden explicar las razones de la localizacin industrial y sus impactos en el desarrollo econmico territorial, que han tendido hacia una convergencia en lo que entendemos por conglomerados geogrficos de empresas y distintos conceptos tales como: sistemas productivos locales, distritos industriales, aglomeraciones productivas, cluster, etc. Los anteriores conceptos se transforman en tipologas lingsticas que apuntan hacia los mismos conceptos; sin embargo, la revisin bibliogrfica ha permitido visualizar diferencias y caracteres que le son propios56. En este tenor, Michael Porter da contenido y especificidad a un tipo en particular de aglomeracin que l denomina cluster, que incorpora como herramienta de anlisis para una comprensin de los procesos de crecimiento y desarrollo presentes en algunos territorios en particular57. De acuerdo a la tipologa planteada por Humphrey y Schmitz (1995), los cluster industriales son una concentracin sectorial y geogrfica de empresas que facilita la aparicin de economas externas. Mayer-Stamer y Harmes-Liedtke (2005) definen los cluster como una aglomeracin territorial de industrias estrechamente relacionadas entre s, y que en su mayora nacen debido a una coincidencia histrica. Perego (2003) determina que un complejo productivo o cluster es una concentracin sectorial y/o geogrfica de empresas que se desempean en las mismas actividades o en actividades estrechamente relacionadas, con importantes y acumulativas economas externas, de aglomeracin y especializacin. Segn Ramos (1998) se entiende comnmente por cluster una concentracin sectorial y/o geogrfica de empresas en las mismas actividades o en actividades estrechamente relacionadas, con importantes y acumulativas economas externas, de aglomeracin y especializacin- de productores, proveedores y mano de obra especializada, de
Como se ha establecido en otros captulos, es Hirschman quien incorpora el concepto de encadenamientos productivos, pero otorgndole a la acumulacin de capital, y muy especficamente a las inversiones, el rol preponderante en el desarrollo, mientras para Porter la innovacin es el motor del desarrollo.
56 Se ha planteado, para esclarecer la tipologa de aglomeraciones que determina Humphrey y Schmitz (1995). 55

Se hace referencia a las experiencias relatadas por Ramos (1998) de: Los distritos industriales de Emilia Romagna en Italia y Baden Wuttemberg en Alemania, Silicon Valley y la Ruta 28 en EEUU. La industria de los Computadores en Irlanda y Electrnica en Escocia, la industria del Calzado en Nuevo Hamburgo en Brasil. La electrnica y software en Bangla de India, los instrumentos quirrgicos simples en Sialtok de Pakistn y la microelectrnica en Hsinchu de Taiwn.

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servicios anexos especficos al sector- con la posibilidad de accin conjunta en bsqueda de eficiencia colectiva. Para Dirven (2000) como el anlisis con el enfoque de cluster es relativamente novedoso, el contenido del trmino cluster no tiene todava una aceptacin cabalmente referida ni una metodologa bien desarrollada para encarar su anlisis. La OCDE (1999) determina que los clusters son redes de produccin de empresas fuertemente interdependientes (incluyendo proveedores especializados), ligadas unas a otras en una cadena de produccin que ofrece valor, siendo por tanto que el concepto de cluster va ms all de las redes horizontales simples, en las cuales, las empresas que operan en el mismo mercado de productos finales y pertenecen al mismo grupo industrial cooperan en ciertas reas. Jacobs y De Man (1996) son ms explcitos y argumentan que no existe una sola y excluyente definicin de cluster, puesto que es necesario considerar diferentes dimensiones al momento de su definicin, como los eslabonamientos geogrficos y espaciales de la actividad econmica, las relaciones verticales y horizontales entre industrias, la tecnologa, el tipo de actor central del proceso productivo, etc. Rosenfeld (1996) incluye criterios como el tamao, su importancia econmica o estratgica, los productos y servicios utilizados y el uso comn de insumos, por lo que un cluster, para este autor es un conjunto de actividades similares delimitadas geogrficamente, con activos canales de transacciones comerciales, comunicacin y dilogo, que comparten infraestructura especializada, mercado de trabajos y de servicios y que enfrentan oportunidades y amenazas comunes. Para Doeringer y Terkla (1995), el cluster es un fenmeno que est fuertemente caracterizado por las interacciones y relaciones funcionales entre empresas e industrias. Como se ha podido observar, sobre el concepto y alcances de los cluster existe una variada representacin de enfoques, definiciones y componentes, que obligan a consensuar una aproximacin conceptual que sea pertinente con el objeto del presente artculo. Por tanto, un cluster ser comprendido como un sistema productivo aglomerado al que pertenecen distintas unidades productivas que establecen vnculos de interrelacin mediante distintos encadenamientos que les permiten un desarrollo de economas de aglomeracin58, mejoramiento de sus capacidades de innovacin y un aumento sustantivo de sus niveles de competitividad. No slo en lo relativo a su definicin los cluster presentan conflictos epistemolgicos, sino tambin en su anlisis, por lo tanto, debemos hacernos cargo de una interrogante hasta hoy no resuelta completamente: Los cluster son expresiones espontneas o, por el contrario, surgen de una decisin predeterminada de los agentes econmicos?59 Es indudable y empricamente demostrable60 que el modelo de acumulacin capitalista tiende en forma natural a

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En el captulo anterior se explic en detalle las economas de aglomeracin. sta es una interrogante que se plantean varios autores, pero en especial Maskell (2001). Los Anlisis de Buitelaar (2000) y Ramos (1998) resultan un apoyo importante al respecto.

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la concentracin, en otras palabras, los supuestos de la economa neoclsica61 de mercados perfectos con rendimiento decreciente de los factores ha dado paso a la constatacin de que se est en presencia de mercados imperfectos y con rendimientos crecientes de sus factores62. As, de no mediar una intervencin institucional, los territorios tendern en forma natural a una divergencia63. En consecuencia, el surgimiento de un cluster, debe ser entendido como un proceso que, sustentado en fuerzas de mercado, surge con cierta espontaneidad; no obstante, su consolidacin y madurez depende fuertemente de las condiciones institucionales con que se cuenten. Es as como un cluster surge por la presencia de ventajas comparativas en algn sector de la economa64. Lo anterior significa que se est ante la primera barrera de entrada, ya que estas ventajas no pueden ser construidas, sino que estn asociadas a factores propios de un territorio. Por lo tanto, el nacimiento de un cluster depende de las condiciones y cualidades de un territorio, las cuales pueden ser mejoradas, desarrolladas, innovadas, perfeccionadas, pero no construidas. Estas ventajas permiten la localizacin de inversiones que posibilitan el desarrollo de empresas que, a partir de ellas, transforman los factores productivos en bienes y servicios producibles y comercializables, los que a su vez potencian la generacin de una aglomeracin productiva. Entre estos factores utilizados destaca el relativo al Capital Humano, pues existe gran evidencia de que producido y acumulado un cierto volumen de masa crtica de ste, se producen externalidades muy potentes, en cuanto a la atraccin o expulsin de recursos humanos y financieros en un determinado territorio (Lucas, 1988). Buitelaar (2000) es incluso ms especfico al establecer que desde el punto de vista emprico los estudios que han explicado la formacin y desarrollo de un cluster en particular, han resaltado la importancia del papel que ha jugado la formacin de un pool de capital humano especfico a las actividades propias de la regin. En consecuencia, el stock y calidad del capital humano acumulado en un territorio resulta relevante a la hora de decidir la localizacin de empresas y, en consecuencia, la generacin de una aglomeracin de empresas. Ms all de los factores de origen, la presencia de una aglomeracin causa distintos efectos y provoca otros tantos procesos. Es a partir de este punto de inflexin, cuando se puede empezar a hablar de cluster. Por tanto, nos encontramos en presencia de un potencial cluster cuando en la aglomeracin productiva surgen interrelaciones productivas e institucionales que van potenciando las condiciones de competitividad del conjunto de las empresas aglomeradas. No cualquier aglomeracin puede ser un cluster.

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Los supuestos neoclsicos de rendimientos decrecientes y mercados perfectos inferan que en el largo plazo los factores se desplazaran entre los distintos territorios, hasta lograr la convergencia.

62 En el trabajo El Rol de los gobiernos subnacionales en el fortalecimiento de los cluster productivos de Gerardo Adrin Otero (2004), en las pginas 12 y 13 se desarrolla un resumen muy pertinente de los rendimientos crecientes y la competencia imperfecta.

Un estudio acabado al respecto se presenta en Disparidades, competitividad territorial y desarrollo local y regional en Amrica Latina. De Ivn Silva Lira, Serie Gestin Pblica No33 ILPES-CEPAL.
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En el caso de nuestra tesis, la calidad y temperatura de las aguas del Sur Austral.

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1.1.3.- PROCESO DE FORMACIN DE CLUSTER Es necesario comprender que en el proceso de formacin del cluster no todas las ventajas comparativas son incluyentes en el proceso, ni todas las empresas aglomeradas sern parte del cluster. Es as como la formacin de un cluster es consecuencia de un proceso que contiene ciertas caractersticas que lo hacen sustentable y que se muestra en la figura No1. Figura No 1: Croquis del proceso de formacin de un cluster

Una vez que se generan las diversas interrelaciones entre las distintas unidades productivas e institucionales que pertenecen a la aglomeracin, se inicia el ciclo de vida del cluster. Una revisin de la literatura existente nos permite encontrar distintas acepciones para el ciclo de vida de un cluster, las cuales dependen, por una parte, de los autores y, por otra, del sector productivo al que pertenecen (Figura N2). Figura N2. Etapas del ciclo de vida de un cluster

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En general, el ciclo de vida de un cluster se puede agrupar en tres grandes fases: Formacin, Desarrollo y/o Crecimiento y Transformacin y/o Declinacin. Dentro de cada una de ellas se pueden relacionar las diversas etapas que los distintos autores utilizan para darle sentido. En la siguiente figura se presenta un esquema que permite una mirada general a los distintos enfoques del ciclo de vida de un cluster. Este inicio tiene distintas nomenclaturas: Maggi (2002) lo denomina Etapa de Aprendizaje Inicial. Bustinduy, Erro, Garcia y Santos (2005) la conocen como Etapa de Introduccin; por su parte Consolati (2005) lo define como Cluster Emergente y Navarro (2001) como Etapa de Nacimiento. En trminos generales, se puede afirmar que la nomenclatura lingstica est directamente relacionada al sentido emprico de cada cluster analizado, por tanto, los conceptos de Aprendizaje, Introduccin, Cluster Emergente o Nacimiento, tienen un fuerte sustrato analtico en comn. Para Krugman (1992), las fases iniciales de formacin de un cluster tienen mucho de accidente, por lo cual determina una especie de ruta que describe de la siguiente manera: El desarrollo de los acontecimientos suele ser el siguiente: un accidente conduce a la instalacin de una empresa en un lugar determinado y, a continuacin, acontece un proceso acumulativo. Para algunos autores como Porter (1998), lo que Krugman plantea como accidente son las condiciones preexistentes o factores de entorno, pues la existencia de una reserva de factores, una demanda local inusual, informada o exigente, la previa existencia de sectores de proveedores, la existencia de una o ms empresas innovadoras que estimulan el crecimiento de muchas otras, los cuales... si bien pueden ser factores accidentales, tambin son inherentes al territorio o la aglomeracin inicial65. Dentro de este anlisis, la mayor contraposicin se da entre lo planteado por Maggi (2002) y Navarro (2001), pues mientras el primero entiende que el cluster puede tener un sentido infinito, que inclusive lo lleva a la globalizacin, para el segundo, necesariamente existe un momento en que el cluster se descompone y comienza una etapa de declive. Esta aparente contradiccin surge del origen diverso de sus publicaciones, pues mientras Maggi lo plantea desde un estudio concreto del cluster del Salmn, Navarro lo hace desde un factor terico sustentado muy particularmente en los aportes de Swann (1998). En lo principal, y despus del anlisis bibliogrfico, se considera que, dentro del conjunto de aportes, el que parece ms representativo y con las mejores condiciones pedaggicas para comprender el proceso de gestacin y desarrollo de un cluster es el sustentado por Ramos (1999)66, el cual asocia la formacin de
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Este conflicto epistemolgico es fundamental para entender la importancia que presenta el territorio en las decisiones de localizacin, pues para autores como Krugman el espacio es slo un dato, mientras que para Porter es un factor determinante. Esta diferencia es vital para comprender cmo una aglomeracin productiva puede, en muchos casos, tener gran dependencia de las condiciones de una regin.

Ramos desarrolla este anlisis ejemplificando varios casos, como el cluster de la actividad martima en Noruega, el Forestal en Finlandia y otros.

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un cluster con un conjunto de hechos naturales y adquiridos que tienen una secuencia que, en trminos generales, es la siguiente: En una primera etapa, slo se extraen recursos naturales, los cuales posteriormente se exportan en bruto, acompaado de un proceso de importacin casi total de los insumos y bienes de capital necesarios para su produccin. Una segunda etapa, consiste en la sustitucin de un nmero reducido de insumos y bienes de capital, pero bajo licencia del productor externo, desencadenando incipientes procesos de incorporacin de valor agregado por la va de la mayor elaboracin. En la tercera etapa, los insumos y bienes de capital producidos internamente bajo licencia, van dotndose de capacidades endgenas e incorporando ms aprendizaje e innovacin, lo cual permite incorporar mayor valor agregado al recurso natural procesado y tambin, en muchos casos, potenciar procesos de exportacin de los insumos y bienes de capital producidos internamente, estableciendo una diversificacin de su canasta exportadora. Para la cuarta etapa y final, se encuentra un cluster competitivo en los mercados globales, que adems comienza un proceso de internalizacin de su economa mediante la inversin de sus empresas en otros pases que cuentan con los factores equivalentes a los inicialmente dotados en su propio pas. En definitiva, los cluster, en cuanto a aglomeracin productiva, tienen su origen en una ventaja comparativa basada en recurso natural, o como planteara Porter, en actividades basadas en el Aprendizaje y Conocimiento67. Con respecto a esta ltima afirmacin, es necesario recalcar su importancia en aquellos pases con escasez, o simplemente, sin recursos naturales. Pero en general el aprendizaje y conocimiento son las bases que sustentan los procesos de crecimiento de un cluster, muy especialmente aquellos basados en recursos naturales.

1.1.4.- CLUSTER BASADOS EN RECURSOS NATURALES Como se ha expuesto anteriormente, la globalizacin ha implicado procesos de reestructuracin de amplia magnitud en las anatomas y fisiologas productivas de los distintos territorios, dando origen a una tipologa de impactos en las diversas regiones en que se conforma la actual economa mundo. Las caractersticas de este proceso se describieron y analizaron anteriormente, pero en trminos amplios se puede afirmar que han presentado dismiles dimensiones dependiendo de las propias particularidades de los territorios en que se han desarrollado. En lo que respecta a Chile, signific un cambio en el modelo econmico que transita abruptamente desde un sistema basado en la sustitucin de importaciones, con una economa regulada y con una participacin activa del Estado, a otro modelo diametralmente distinto, cimentado en un comercio internacional abierto y asentado en las exportaciones, con el mercado como regulador de los precios y un sector privado protagonista del desarrollo econmico. Sin embargo, en ambos
67 Como los casos de la industria de los computadores en Irlanda y electrnica en Escocia, electrnica y software en Bangalora (India), instrumentos quirrgicos en Sialtok (Pakistn) y microelectrnica en Hsinchu Science Park (Taiwn).

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modelos la base productiva se encuentra en la presencia abundante de recursos naturales, los cuales han determinado, en mayor o menor medida, el sino de nuestro pas y de muchos otros que tambin sustentan su desarrollo en la presencia de stos. En este devenir se ha podido constatar que la propiedad de un stock de estos recursos no garantiza por s misma el desarrollo, es ms, algunos autores como Auty (1994) plantean que la presencia de recursos naturales es una maldicin. Otros han afirmado que su presencia es la detonante de la denominada enfermedad holandesa68, que se describe como el auge repentino de un proceso exportador de corto plazo, cuyos excedentes han sido gastados sin preocuparse de las inversiones requeridas para su sustentacin en el tiempo. Inicialmente y a modo de aclaracin conceptual, podemos afirmar que existen dos tipologas que pueden clasificar los cluster en torno a los recursos naturales. Por una parte estn los cluster que se sustentan en la extraccin y/o procesamiento fsico de stos y por la otra, los que se apoyan en los servicios ligados a los recursos naturales. La primera clasificacin es la ms cercana a nuestro sustrato de anlisis tradicional, o si se quiere, es la que relacionamos con mayor facilidad a los sistemas productivos. En relacin a la segunda, se refiere bsicamente a servicios que se prestan a partir de ellos, destacando el turismo, como su representante central. Lo importante, como plantea Ramos (1988), es que los pases con abundancia de recursos naturales deben aprender con urgencia a industrializar y procesar sus recursos naturales, as como a desarrollar las actividades proveedoras de insumos y equipos para ellos; en definitiva, incorporar valor agregado a sus recursos. Esto significa pensar el desarrollo a partir de los recursos naturales y no sobre ellos. A partir de los recursos naturales, significa no slo un cambio en el modelo de produccin sino que tambin, en la cultura productiva extractiva que histricamente ha caracterizado las relaciones de produccin e intercambio en nuestros pases y muy fundamentalmente en lo relativo a su relacin con los pases industrializados. Incorporar valor a los recursos naturales significa impulsar y potenciar procesos de industrializacin que permitan el surgimiento de encadenamientos productivos (provisin de insumos y equipos). Con respecto a lo anterior, se requieren procesos productivos que, de acuerdo a lo expuesto por Hirschman (1961), posibiliten impulsos hacia atrs y hacia delante. En el caso de los impulsos hacia atrs, se ven fuertemente subordinados a factores tecnolgicos, de demanda y productivos; mientras los impulsos hacia delante estn supeditados, en gran medida, a la similitud tecnolgica entre la actividad extractiva y la de procesamiento. Estos procesos descritos implican la presencia fsica de industrias, capaces de incorporar valor a los procesos de elaboracin productiva. Lo preliminar ha cobrado gran importancia en los estudios que se estn desarrollando en Amrica Latina, de hecho la CEPAL desarrolla un programa denominado Articulacin Productiva a
68

Al respecto existe un artculo de la Dra. Alicia Puyana (FLACSO- Mxico) denominado Riqueza petrolera, polticas macroeconmicas y pobreza rural en Latinoamrica, en que desarrolla un anlisis de la agricultura colombiana bajo el enfoque de la enfermedad holandesa que permite al lector un conocimiento ms acabado del fenmeno.

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partir de Recursos Naturales, el cual ha dado espacio para el surgimiento de informacin relevante a la hora de analizar este fenmeno en Chile. Obschatko (1997) plantea, en la introduccin a su trabajo, que en las actuales condiciones de la economa mundial y de los pases de la regin, caracterizados por la apertura econmica y la reduccin de las polticas proteccionistas, uno de los caminos del desarrollo industrial debera basarse en la elaboracin de materias primas en las cuales el pas detente una situacin ventajosa. Es empricamente demostrable69 que muchos de estos procesos se estn produciendo en distintos territorios de nuestro continente, indicando la necesidad de avanzar en la generacin de modelos de replicabilidad de estos fenmenos. Es verdad que las caractersticas de territorialidad de los cluster determinan muy fuertemente al modelo de organizacin y articulacin de la produccin en que se sustenta y, por consiguiente, a la generacin de valor en la cadena productiva, pero tambin es cierto que, a lo menos, podemos encontrar ciertos rasgos que, aunque muy generales, accedan a visualizar una oportunidad de replicabilidad limitada, la cual debe ajustarse a las condiciones estructurales de dichos territorios. Utilizando las inquietudes planteadas por Obschatko (1997), se logran proponer algunas reflexiones: En los territorios que poseen abundantes recursos naturales para la produccin Cules son las causas que pueden determinan el xito y la competitividad? Si el desarrollo de industrias basadas en recursos naturales es evaluado como potenciador del crecimiento de un territorio qu tipo de factores se deben considerar para promoverlos? En relacin a la primera interrogante, se busca una cierta replicabilidad, es decir, imitar procesos, modelos, conductas, etc., que se dieron en la formacin de un determinado cluster, aglomeracin que comienza a perfilarse como tal y sobre la cual se pretende intervenir. Siendo este el caso es posible trazar algunas reflexiones: en primer lugar, se ha comprobado que la territorialidad y, por tanto, la relacin de ste con sus recursos naturales es determinante en la definicin de los patrones de comportamiento del cluster, por ende, resulta difcil su replicabilidad. En consecuencia, lo tcnicamente factible es allegar desde el cluster exitoso sus lecciones y enseanzas fundamentales para, en concordancia con las caractersticas propias del cluster receptor, establecer potenciales semejanzas y, desde ellas, acondicionar o adecuar el modelo de intervencin. En segundo lugar, la competitividad requiere de bases estructurales de crecimiento, las cuales en nuestro caso asociamos a las ventajas comparativas iniciales que poseen los recursos naturales que sustentan el proceso de crecimiento del cluster; de tal forma que no se trata de provocar intervenciones voluntaristas, sino por el contrario, a
69

En este sentido existen varios estudios de casos que permiten demostrar que estos procesos ya estn presentes en varios pases de la regin. Las Oleaginosas en Argentina (CEPAL Argentina Documento de Trabajo No74), Los Minerales (Fernando Rivas, Presidente del Asociacin de Industriales de Antofagasta) y el Salmn (CEPAL, serie desarrollo productivo N 145) en Chile, el cobre de la Southern en Per (CEPAL, serie desarrollo productivo No 70), etc.

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partir de las propias fuerzas del mercado conseguir adelantar los procesos. Es as como el enfoque de cluster debe, necesariamente, sustentarse en ventajas reales de estos recursos naturales, las cuales pueden estar asociadas a la calidad de stos, a su ubicacin geogrfica, al clima, etc. El factor competitividad es, sin dudas, el vector diferenciador del cluster en relacin a una aglomeracin industrial. Ramos (1999) formula que el elemento central es la competitividad lograda por el conjunto de empresas que en l participan, permitiendo que stas se refuercen mutuamente, de modo que la informacin fluye casi sin estorbo, los costos de transaccin son menores, las nuevas oportunidades se perciben ms tempranamente y las innovaciones se difunden con rapidez a lo largo de la red, generando beneficios tanto para cada empresa en particular, como para el complejo en general, pues se producen los siguientes fenmenos: Una concentracin de empresas es un polo de atraccin para los clientes La competencia presente en el complejo produce mayor especializacin y divisin del trabajo, lo que se traduce en disminucin de costos La interaccin entre las unidades productivas de la cadena (proveedores, productores y consumidores) potencia el aprendizaje y la innovacin Los costos de transaccin se amortiguan por la fuerte interaccin entre ellos. Se fortalecen los objetivos comunes, tales como, comercializacin, capacitacin, desarrollo tecnolgico, etc. Buitelaar (2000), por otra parte, le asigna gran importancia a la capacidad de innovacin como factor de competitividad en la formacin de cluster y a su vez Pavitt (1994) introduce una tipologa sectorial como factor de innovacin que la diferencia, de acuerdo a la siguiente clasificacin: industrias en que la innovacin es dominada por proveedores, las que se expresan en innovacin en procesos; industrias intensivas en economas de escala, en que la innovacin se manifiesta en la acumulacin de conocimiento tcito; y por ltimo aquella de proveedores especializados, con innovaciones en productos e industrias basadas en que la innovacin est presente en la investigacin y desarrollo, conocimiento tcito de proceso y patentes. En cuanto a la segunda reflexin, resulta importante destacar que una gran cantidad de literatura se orienta hacia la promocin de cluster, razn por la cual se transforma en el eje de las distintas polticas pblicas de intervencin. Al respecto se debe partir de la base que un cluster no es un sistema productivo creado artificialmente, sino que est basado en las fuerzas de mercado, por lo tanto, el sentido de la promocin es el de adelantar los efectos que ste tiene en el desarrollo, consolidacin y expansin del cluster (Ramos, 1998). Es necesario tener presente que, a pesar de esta correlacin entre los cluster y las fuerzas del mercado, las polticas pblicas orientadas a su promocin estn presentes en el conjunto de los procesos de desarrollo, consolidacin y maduracin de esta tipologa de complejos productivos.

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En definitiva, es necesario contar con una poltica de cluster que tenga en consideracin la importancia del territorio y sus externalidades, de las interacciones y la coordinacin, el modo de funcionamiento y las organizaciones e instituciones. Estas consideraciones requieren de nuevas respuestas desde la poltica industrial que partan por alejarse de las tradicionales concepciones sectoriales, que se deben traducir en la combinacin de medidas de poltica que estn orientadas a la creacin de condiciones adecuadas para el desarrollo de los cluster (Almquist, 1998) Las polticas de cluster pueden obedecer a diversos criterios: por una parte a suplir las imperfecciones o fallas (Roelandt, et al., 1999), tambin en relacin al componente tecnolgico que afectan, sea ste infraestructura institucional, red o competencia econmica entre actores (Carlsson y Jacobsson, 1995); segn la fase del ciclo de vida del propio cluster o del proceso de constitucin de la red al que se incorporan (Temple, 1998), o en funcin del vrtice del diamante de la competitividad en que inciden (Porter, 1990). En general, las tipologas de polticas de promocin de cluster se asumen de acuerdo a las lgicas de intervencin de los actores, no existiendo una receta especfica para cada caso, pues siempre prima el fuerte componente axiolgico que se da en la relacin entre los procesos productivos y los recursos naturales en que se sustentan. En resumen, las polticas de promocin de cluster estn basadas en las caractersticas propias del territorio en que se encuentran y en las condiciones propias del conjunto de empresas que conforman la articulacin productiva objeto de la intervencin. 1.2.- METODOLOGA DE ANLISIS70 Desde el punto de vista terico es posible concluir que existen diversas metodologas aplicadas a los estudios que han detectado e identificado clusters, esto por la propia diversidad en su conceptualizacin y lo difuso que tambin existe en los lmites geogrficos de los sistemas productivos territoriales. A pesar de las limitaciones podemos congregar los distintos mtodos propuestos y utilizados en la literatura para realizar el conocido como cluster mapping, es decir, aquellos instrumentos que supuestamente permiten representar los clusters existentes en un rea geogrfica, incluyendo la informacin referida al volumen de negocio, los principales agentes implicados, y otros datos clave como el nmero de empresas, la cantidad de empleo, etc. (pgina 21del citado documento) Tres son estas agrupaciones de metodologas posibles de determinacin de los respectivos mapping (pginas 22 a la 25)71:ping
70

Este apartado est basado en el trabajo DEFINICIN DE LA METODOLOGA DE DETECCIN E IDENTIFICACIN DE CLUSTERS INDUSTRIALES EN ESPAA. Informe elaborado por el Grupo de Investigacin Anlisis Cuantitativo Regional de la Universidad de Barcelona, para la Direccin General de Poltica de la Pequea y Mediana Empresa.

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Un primer grupo de mtodos son los basados en el uso de herramientas analtico-estadsticas, de distinto grado de sofisticacin y cuya clave reside en la medicin del grado de aglomeracin econmica existente en cada una de las reas geogrficas consideradas. En este mtodo el instrumento ms utilizado es el coeficiente de localizacin (CL), que aproxima el grado de ventaja competitiva de un sector en cada rea geogrfica respecto a la del conjunto de la economa analizada. Sin embargo sus propios defensores reconocen que este mtodo presenta mltiples limitaciones por su carcter aislado, recomendando complementarlo con otros instrumentos. Uno de estos instrumentos es la matriz de crecimiento-participacin72. A pesar de sus bondades los investigadores recalcan que deben tenerse en cuenta algunas apreciaciones, en primer lugar que el flujo de construccin de un cluster, es decir su ciclo de vida no es considerado por este mtodo, impidiendo diferenciar si est en fase de nacimiento, crecimiento o globalizacin (declive), lo cual indudablemente puede afectar el propio proceso de identificacin de cluster, y en segundo lugar, y segn nuestra opinin, la limitante ms relevante, radica en que este mtodo ignora la incorporacin de los factores intangibles en el anlisis econmico territorial, factor que ha sido relevado en los estudios modernos sobre los sistemas productivos territoriales73, aspecto que limita una compresin ms holstica de los procesos de desarrollo econmico territorial. Un segundo grupo son aquellos basados en el estudio de caso de clusters individuales o de grupos de clusters, mediante el uso de tcnicas cualitativas y de supuestos a priori sobre la existencia del (los) cluster(s) analizados. Este mtodo encuentra sus defensores entre aquellos investigadores que se oponen al supuesto de que los clusters slo pueden ser identificados y cuantificados mediante la aplicacin de tcnicas estadsticas. El principal argumento utilizado es que el crecimiento y la dinmica innovadora de un cluster nicamente pueden ser capturadas de forma correcta a travs de la aplicacin de

Por la cantidad y precisin de la informacin es que se ha optado slo por adecuar los contenidos y en consecuencia este acpite es reflejo fiel de los conceptos expresados por el Grupo de Investigacin Anlisis Cuantitativo Regional de la Universidad de Barcelona, para la Direccin General de Poltica de la Pequea y Mediana Empresa. 72 Este instrumento est configurado, adems del CL, por: - una medida del tamao absoluto del sector en la regin, habitualmente aproximado por el empleo sectorial.
- una medida del crecimiento del sector en la regin, aproximada a travs del crecimiento del empleo sectorial. Desde A. Marshall hasta S. Boissier, pasando por un nmero importante de autores, todos han resaltado que a la hora del anlisis comprensivo de los procesos econmicos en los territorios se deben incluir los factores intangibles tales como las relaciones basadas en la confianza, la presencia de capital social, de dinmica organizativa, la cooperacin, la cultura local, etc.
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tcnicas cualitativas, por ejemplo mediante el recurso de entrevistas en profundidad con agentes representativos de los clusters74. Sus detractores han sostenido que este mtodo no es el ms idneo para descubrir la presencia de un cluster y slo es til para proporcionar conocimiento de la naturaleza y la dinmica de los clusters industriales presentes en un rea geogrfica determinada, as como de las claves de su xito. En tercer lugar encontramos el grupo de mtodos centrados en el anlisis de polticas pblicas y estrategias diseadas para promover la gestin y/o fortalecimiento de un cluster o conjunto de clusters. Suelen corresponder a anlisis efectuados por autoridades competentes en el desarrollo local y/o regional, e incorporan elementos tanto de a) como de b). En nuestra opinin, para el caso en particular de la identificacin de sistemas productivos territoriales en la Regin de Los Lagos, existen bases para justificar el mtodo del estudio de casos, pero en complemento con los respectivos anlisis de informacin secundaria. La economa regional se caracteriza estructuralmente por su relacin con los recursos naturales, lo cual implica una fuerte identidad territorial en los sistemas productivos territoriales presente en sus distintas fases. Esta consideracin inicial permite concluir que en torno a la localizacin de estos recursos se concentrar la actividad econmica. Hiptesis que ha sido demostrada en varios trabajos75 desarrollados, sobre las caractersticas de nuestra economa. Lo anterior da base para incorporar en este anlisis particular las metodologas identificadas como METODOS BASADOS EN ESTUDIOS DE CASOS, incorporando necesariamente instrumentos cuantitativos en el proceso de jerarquizacin de los sistemas productivos territoriales y de contrastacin con antecedentes estadsticos oficiales.

1.2.1- APLICACIONES TERICAS EN EL MARCO DE LA FASE DE ELABORACIN DEL TEXTO DE ACUERDO De acuerdo al marco terico considerado se procedi a definir las distintas clasificaciones que asignamos a los sistemas productivos territoriales76 detectados.

Un paradigma de tal aproximacin lo constituye el estudio de Saxenian (1994) acerca de Sillicon Valley en los noventa, a la que siguieron otros trabajos en la misma lnea que trataron de comparar esa experiencia con la de otros supuestos clusters.
75

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Destacan entre otros los trabajos de Cecilia Montero y Claudio Maggi sobre el cluster del Salmn, el trabajo de PET V sobre el cluster de Los Mitlidos, Los trabajos de la Fundacin Chinquihue sobre reas de Manejo.

En adelante debemos comprender que para el caso de nuestra regin estaremos hablando siempre de estos sistemas asignados a algn recurso natural.

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151

CONCENTRACIN DE RECURSOS NATURALES AGLOMERACIN EN TORNO A RECURSOS NATURALES

Bsicamente la presencia de un Recurso Natural generador de ventajas comparativas Bsicamente slo la presencia de un conjunto de unidades productivas en torno a actividades productivas sustentadas en un recurso natural Bsicamente la presencia de un conjunto de unidades productivas con concentracin geogrfica, cierta masa crtica de empresas, con historia productiva, presencia a lo menos de actividades productivas bsicas, mercados e institucionalidad bsica. Bsicamente la presencia de un conjunto de unidades productivas con concentracin geogrfica, una masa crtica de empresas relevantes, con historia productiva, presencia de los distintos eslabones de la cadena de valor, mercados en consolidacin e institucionalidad activa tanto pblica como privada. Bsicamente la presencia de un conjunto de unidades productivas con concentracin geogrfica, una masa crtica de empresas relevantes, con historia productiva, presencia de los distintos eslabones de la cadena de valor, mercados consolidados, institucionalidad activa tanto pblica como privada y muy especialmente innovacin para el Aumento de la productividad total de los factores.

CLUSTER EN NACIMIENTO

CLUSTER EN CRECIMIENTO

CLUSTER EN EXPANSIN Y/O GLOBALIZACIN

Por otra parte es necesario entender que esta tipologa, tiene un comportamiento dinmico y por lo tanto con lmites difusos. Por esta razn debe ser comprendida en su real dimensin, es decir, un modelo que permite una clasificacin de los distintos sistemas productivos de la Regin de Los Lagos, con el objeto de contribuir a su anlisis y posterior jerarquizacin.

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Figura N3: Dinmica de traslacin de los sistemas productivos territoriales REAS DE CONFLUENCIA DIFUSA

CONCENTRACIN EN TORNO A UN RECURSO NATURAL

AGLOMERACIN EN TORNO A RECURSOS NATURALES

CLUSTER EN TORNO A RECURSOS NATURALES

NACIMIENTO

CRECIMIENTO

GLOBALIZACIN

FLUJO DE TRANSFORMACION EN EL TIEMPO AL INTERIOR DEL CLUSTER

FLUJO DE TRANSFORMACIN EN EL TIEMPO AL INTERIOR DEL SISTEMA PRODUCTIVO

Encontramos as un flujo sostenido en el tiempo (Figura No3), que si bien va configurando una tipologa de sistema productivo territorial, tiene la caracterstica de que el paso desde una a otra es difcil de identificar. De esta forma, el minuto exacto en que una concentracin se transforma en aglomeracin, no puede ser determinado de manera precisa, sino que de forma ms general. Situacin similar se presenta al interior del cluster, pues cuando el sistema productivo deja de ser aglomeracin y se transforma en cluster en nacimiento, tampoco es medible de manera precisa. A pesar de las limitaciones de precisin y detalle de esta conceptualizacin, su operacionalizacin nos permite configurar una tipologa general para la comprensin de la dinmica de mutacin de los sistemas productivos territorializados y en consecuencia, una identificacin pertinente al objetivo de identificacin y caracterizacin de cluster al interior de la economa de la Regin de Los Lagos.

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2.- CRITERIOS PARA DEFINIR PRODUCTIVOS TERRITORIALES.

TIPOLOGA

DE

LOS

SISTEMAS

Para comprender los criterios es necesario volver a referirnos a la definicin que nosotros hemos hecho de un cluster, o mejor dicho que entendemos por un cluster, pues de los componentes de ste se derivan los criterios que lo determinan. Dijimos que un cluster es un sistema productivo aglomerado al que pertenecen distintas unidades productivas que establecen vnculos de interrelacin mediante distintos encadenamientos que les permiten un desarrollo de economas de aglomeracin, mejoramiento de sus capacidades de innovacin y un aumento sustantivo de sus niveles de competitividad. Y es entonces en base a esta definicin particular que hemos definido los distintos criterios. Antes de definir cada criterio es necesario recordar que estos criterios tienen por finalidad asimilar un sistema productivo territorial a una de las tipologas que hemos definido en el marco terico y que dan cuenta de las caractersticas de la estructura y funcionamiento de dicho sistema productivo en su relacin con el territorio en que localiza sus actividades. En consecuencia, los criterios obedecen a los requerimientos de informacin cualitativa y cuantitativa para su correspondiente clasificacin. Estos criterios tienen un sentido de escalabilidad, es decir, se relacionan unos con otros y van posesionando al sistema productivo en los distintos escalones de la tipologa definida: primero encontramos una concentracin de unidades productivas en torno a un recurso natural, luego esta concentracin se transforma en una aglomeracin, para posteriormente dar cuenta de un cluster que a su vez tiene una dinmica interna propia, pasando primero por una etapa de nacimiento, luego otra de crecimiento y finalmente de globalizacin77. En este contexto es que los criterios utilizados por la consultora son de fcil asimilacin del concepto que expresan en su enunciado, es decir, se ha buscado deliberadamente que el ttulo del criterio pueda ser asociado con un sentido de accin analtica. Por ltimo es pertinente recalcar que estos criterios no buscan priorizar, sino clasificar, y en consecuencia su nivel de detalle, en el caso de esta consultora, est delimitado por dicho sentido. Estos criterios que nos permiten una clasificacin de los sistemas productivos territoriales de la Regin de Los Lagos se encuentran detallados a continuacin.

77

Las definiciones de cada una de ellas se vieron en el Marco Terico.

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2.1.- CONCENTRACIN GEOGRFICA. Este criterio busca determinar la calidad espacial del sistema productivo en cuanto a la localizacin de sus actividades productivas. El concepto de concentracin geogrfica obedece a la propia definicin de cluster y aparece como la condicin existencial de esta tipologa. Sin concentracin no podemos identificar ningn sistema productivo territorial, sea cual sea la condicin de las relaciones e interacciones entre unidades productivas en su interior. Este criterio tiene su origen en el sector productivo y se extiende hacia la definicin territorial. La concentracin a nivel regional, est definida por la cantidad relativa de unidades productivas que participan del sector en relacin a su localizacin general en dicha regin, es decir, que el mayor nmero de unidades se concentre en un determinado espacio territorial en trminos relativos al universo posible, existente en el conjunto del territorio regional. Este criterio tiene un fuerte componente cuantitativo al permitir establecer unidades de medicin, ya sea porcentual o absoluta. En particular, esto resulta relevante, pues, depende de la informacin existente y su nivel de desagregacin. Es as como, al contar con datos sobre el total de unidades que se localizan en la regin con su respectiva ubicacin, es posible establecer el porcentaje presente en el territorio en anlisis. De lo contrario, si la informacin es slo parcial se debe inferir que un volumen elevado puede conducir a la definicin de una cierta concentracin presente en el territorio de anlisis.

2.2.- PERTENENCIA A UN MISMO NEGOCIO. Este criterio est asociado bsicamente al territorio en que se ha demostrado un cierto grado de concentracin y busca complementar la informacin asociando el anlisis desde la propia identidad productiva, es decir, determinar si de las unidades productivas presentes un porcentaje importante se asocia a actividades productivas relacionadas con quehacer del propio sistema productivo. En trminos de medicin, este criterio tiene un importante componente cualitativo, pues es difcil determinar con exactitud la intensidad de interaccin que pueden presentar las distintas unidades productivas que estn localizadas en un territorio. Para tales efectos se acude a las entrevistas, encuestas u otros mtodos de levantamiento de informacin cualitativa, que en todo caso deben ser contrarrestados con la informacin general ms cuantitativa disponible en los documentos oficiales. 2.3.- CIERTO GRADO DE ESPECIALIZACIN Este criterio obedece al sentido de escalabilidad del anlisis de clasificacin de los sistemas productivos, es decir, si estamos en presencia de una concentracin de unidades productivas dedicadas a una actividad productiva similar, que incorpora a su vez parte importante de sus factores en la elaboracin de los distintos bienes y servicios que son el output de este sistema. 155

Se trata de determinar si en este territorio las unidades productivas presentes estn en un porcentaje relevante asociadas de alguna manera al sistema productivo en anlisis. Determinar esta condicin requiere de un conjunto de informacin desagregada de difcil acceso a este nivel de detalle, por lo tanto, se utiliza lo mismo que en el criterio anterior, una metodologa de levantamiento de informacin de carcter cualitativo. Sin embargo, es prudente confirmar la informacin con algunas estadsticas oficiales, que si bien pueden ser generales, permiten a lo menos ratificar las sentencias dadas por lo expertos entrevistados o encuestados. 2.4.- MASA CRTICA DE EMPRESAS. Esta variable se orienta a determinar que al interior del propio sistema productivo se encuentren presentes un volumen significativo de empresas, es decir, que no estemos en presencia de un conglomerado productivo basado slo en una gran empresa acompaada de algunos proveedores de bienes y servicios. Se requiere de la presencia de un nmero bsico de empresas que den cuenta de la diversidad estructural del sistema. Nos referimos a valores relativos pues no slo depende de la propia trayectoria de consolidacin del sistema productivo, sino que tambin, de sus especificidades productivas. En algunos casos nos encontramos con sistemas que estn en las fases iniciales de su desarrollo como estructura productiva, y en otros nos encontramos con economas que por sus volmenes de inversin requieren de grandes empresas sustentadoras. Como es posible observar las consideraciones son relativas y se asocian a las definiciones previas sobre el mbito de intervencin de anlisis que se contempla para la consultora. Ms all de las consideraciones, si es posible afirmar que una masa crtica de empresas es un conjunto de unidades productivas que da cuenta de una pluralidad tipolgica, al encontrar pequeas, medianas y grandes empresas en una cantidad relativa importante en relacin con el universo territorial de anlisis (en nuestro caso la regin) y las consideraciones propias en cuanto a la dinmica productiva del propio sistema productivo. 2.5.- PRESENCIA DE LOS DISTINTOS ESLABONES DE LA CADENA DE VALOR. Este criterio se orienta a establecer cules son los distintos componentes del proceso productivo que se encuentran al interior del territorio. El territorio debe localizar en su interior a la mayor cantidad de fases productivas del sistema, pues su presencia determina la intensidad de los flujos de relaciones entre distintas unidades productivas. Hemos sostenido que el actual paradigma tecnoeconmico implica un nuevo modelo de organizacin de la produccin en los territorios, que surge de la necesaria externalizacin de algunas de sus actividades. De esta forma un territorio localiza un cluster en la medida en que puede ser receptculo de la mayor cantidad posible de actividades productivas relacionadas con los procesos productivos propios del sistema productivo que alberga.

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As la presencia de los distintos eslabones de la cadena de valor da cuenta del estado de desarrollo del sistema productivo. Como en los criterios anteriores, es posible utilizar distintas metodologas para levantar informacin respecto de su contenido. La tcnica cuantitativa ms utilizada es la Matriz Insumo-Producto, que permite determinar los encadenamientos entre los distintos sectores productivos presentes al interior del sistema productivo. Esta tcnica requiere de un importante nivel de detalle. A su vez es posible, para efectos de un anlisis conclusivo como el de la consultora, utilizar las mismas metodologas que han servido de base para el conjunto de los criterios anteriores y que estn sustentadas en anlisis cualitativos reforzados con informacin secundaria. 2.6.- ORIENTACIN A MERCADOS QUE NO SEAN SLO LOCALES. Este criterio, que como su nombre lo dice, se orienta a determinar si el sistema productivo orienta su produccin slo a los mercados locales o, por el contrario, tiene una vocacin de destino externa, que no es slo considerar los mercados nacionales sino que tambin los internacionales. Se busca que el sistema productivo tenga no est orientado al mercado local, sino que tenga entre sus estrategias comerciales la colocacin de sus productos en los mercados nacionales e internacionales. Esto se da, pues, se parte del supuesto que son estos mercados los que implican un mayor volumen y calidad de produccin, implicando un crecimiento de los sistemas productivos. Al respecto es necesario explicar que este criterio debe ser comprendido en su real dimensin, pues depender de las caractersticas y tamao del mercado local. Pero en general podemos afirmar que los mercados locales tiene una cota limitada para el crecimiento. Metodolgicamente el levantamiento de la informacin es ms cuantitativo, posibilitando un anlisis de mayor precisin, lo cual fortalece su contenido. Lo anterior no implica que, dadas las caractersticas del proceso de clasificacin, es posible concluir con sentencias sin el requerimiento de un excesivo detalle de los procesos exportadores. 2.7.- CIERTO GRADO DE INNOVACIN. Este criterio busca seguir escalando en el nivel de desarrollo de un sistema productivo. Pues la presencia de fuerzas innovadoras en su interior claramente determina las perspectivas de crecimiento en su interior. Para una mejor comprensin de lo que se pretende con el criterio de innovacin, hemos utilizado la conceptualizacin que plantea Mndez (2002) al afirmar que la innovacin debemos entenderla como la capacidad que nos permite generar y tambin incorporar conocimientos, con el objeto de dar respuestas creativas y novedosas a los problemas del presente.

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Desde una ptica econmica, Mndez (2001) imagina a la innovacin como instrumento que puede mejorar el funcionamiento de las actividades econmicas, elevar su capacidad competitiva y la de los territorios que las albergan, mejorar la calidad del empleo y la sostenibilidad ambiental, ayudando a superar los riesgos de una globalizacin excluyente, que condena a buena parte del mundo a la precariedad o la marginacin. Buscamos en este criterio resaltar los esfuerzos que al interior de los respectivos sistemas productivos se hacen por incorporar estos nuevos conocimientos aplicados, no pretendemos hacer un juicio sobre el impacto de cada innovacin. En este sentido, metodolgicamente hemos utilizado el relato de expertos y la informacin extrada desde los organismos pblicos dedicados al tema de la innovacin. 2.8.- INSTITUCIONALIDAD PBLICA Y PRIVADA. Este criterio est asociado a los factores ms intangibles que presentan los territorios para los sistemas productivos. Nos referimos a los vnculos que se manifiestan desde la institucionalidad pblica y privada hacia dichos sistemas. Este criterio no pretende medir la intensidad de estos vnculos sino que determinar su existencia. Para tales efectos se ha recurrido a la informacin levantada en las entrevistas con actores relevantes y expertos, adems de aquella presente en los documentos formales en que la institucionalidad comunica sus actividades.

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3.- RESULTADO DE LA APLICACIN DE ESTOS CRITERIOS La aplicacin de estos criterios nos permiti clasificar los sistemas productivos en concentraciones, aglomeraciones y cluster. El resultado se muestra en la siguiente figura:
TIPOLOGA SISTEMAS PRODUCTIVOS REGIN DE LOS LAGOS AGLOMERACION EN TORNO A RECURSOS CICLO DE VIDA DE UN CLUSTER BASADO EN RECURSOS NATURALES NATURALES APLICACIN ENFOQUE TSS (Territorial-sectorial-simtrico) Sistemas Productivos Territoriales PRODUCCIN SALMONERA AGRUPAMIENTO BSICO DE RECURSOS NATURALES EXPANSIN Y/O GLOBALIZACIN CLUSTER DEL SALMN

SUBSECTOR

EJE DE NEGOCIOS Produccin de Salmones y Truchas 1 2 Operaciones (Redes) Buzos Sanidad Peces y Gentica (Biotecnologa) Logstica-Transporte Produccin Limpia (Manejo de Residuos) Empaque e Envases flexibles (Packaging)

NACIMIENTO

CRECIMIENTO

3 4

SALMN (PROVISIN DE BIENES Y SERVICIOS)

7 8

Merluza austral Loco

PESCA

9 10 11 12 13 Algas Pelillo Algas Glacilarias Abalones Ostras Choritos Semilla Intereses Especiales Turismo Tradicional T. Rural y patrimonial Turismo de naturaleza

SERVICIOS DE APOYO A LA ACUICULTURA Localizados preferentemente en los centros urbanos de Puerto Montt, Calbuco, Castro, Ancud Chonchi y Quelln PESQUERA DE LA MERLUZA Localizada en el Golfo de Ancud y aguas aledaas PESQUERA EN REAS DE MANEJO EXPUESTAS EN EL LITORAL localizadas preferentemente en el Borde Costero de las provincias de Osorno y Llanquihue, adems de la Comuna de Ancud ACUICULTURA EN EXPANSIN localizada preferentemente en los mares interiores de Chilo, Estuario y Seno del Reloncav MITLIDOS localizada preferentemente en los mares interiores de Chilo, Estuario y Seno del Reloncav 1.- TURISMO CHILO NATURAL Y PATRIMONIAL 2.- TURISMO PATAGAGONIA NORTE LAGOS Y VOLCANES 3.- TURISMO PALENA

SERVICIOS A LA ACUICULTURA (DEL SALMN) RECURSOS DEMERSALES

PESQUERA BENTNICA EN REAS DE MANEJO EXPUESTAS

ACUICULTURA EN EXPANSIN

ACUICULTURA

14 15 16 17

MITLIDOS

TURISMO

18

6 7 8

TURISMO INTEGRAL REGIN DE LOS LAGOS

159

19

Produccin de Carne productores) Industrializacin de la Carne (industriales) Lcteo industrial Lcteo productores 10

20 21 22

PECUARIO BOVINO

23

24

Servicios de Apoyo Integracin de plantaciones (Plantaciones-IndustriaComercio) Integracin de plantaciones (Nativo-Industria-Comercio) Servicios ambientales reas protegidas y Productos Forestales No Madereros

11

CARNE BOVINA localizada preferentemente en la depresin intermedia de las provincias de Osorno y Llanquihue LCTEO BOVINO localizada preferentemente en la depresin intermedia de las provincias de Osorno y Llanquihue SERVICIOS DE APOYO AGROPECUARIO localizada preferentemente en el centro urbano de Osorno y tambin en Puerto Montt BOSQUE NATIVO PARQUES NACIONALES Y REAS PROTEGIDAS CONTINENTALES

CARNE BOVINA

LCTEO SERVICIOS DE APOYO AL SECTOR AGROPECUARIO

25 26

27

SILVICULTURA

28

Servicios de apoyo

12 13 14

29 30 31

Papas Cultivos industriales Flores

15

1.- BOSQUE NATIVO PARQUES Y REAS PROTEGIDAS 2.- BOSQUE NATIVO COSTERO 3.- BOSQUE NATIVO CHILO PACFICO PRODUCCIN DE PAPAS localizada preferentemente en la depresin intermedia de las provincias de Osorno y Llanquihue, adems de la Provincia de Chilo

BOSQUE NATIVO COSTERO BOSQUE NATIVO CHILO PACFICO

CULTIVO DE LA PAPA

FRUTALES MENORES Y CULTIVOS

CULTIVOS AGRCOLAS EMERGENTES localizados preferentemente en la depresin intermedia de las provincias de Osorno y Llanquihue, ms la zona Cordillerana de la Comuna de Puyehue 16 CARNE OVINA localizada preferentemente en la Provincia de Chilo y sectores de la Provincia de Osorno

32

Avellano

CULTIVOS AGRCOLAS EMERGENTES

PECUARIO OVINO

33

Carne

17

CARNE OVINA

160

4.- DESCRIPCIN DE LAS AGLOMERACIONES DE ACUERDO A ESTOS CRITERIOS 4.1.- PESQUERA BENTNICA EN REAS DE MANEJO EXPUESTAS 4.1.1.- CRITERIOS DE ANLISIS PARA LA DETERMINACIN DE CLUSTER 4.1.1.1.- CONCENTRACIN GEOGRFICA En la actualidad existen en la Regin, cerca de 100 sectores que tienen como recurso principal al Loco, sectores que por lo dems se ubican preferentemente en zonas expuestas de nuestra costa, a saber en las Provincias de: Osorno (18 sectores), Llanquihue (35 sectores) y Chilo (18 sectores). Especficamente, en las Comunas de San Juan de la Costa, Ro Negro, Purranque, Fresia, Los Muermos, Maulln, Calbuco, Ancud y Quelln. A febrero de 2007, existen en el pas 1.329 reas de manejo en algn estado de tramitacin. Nuestra regin concentra el 43,3 %, con 576 sectores. De ellos, 268 sectores cuentan con Decreto de Disponibilidad, vale decir pueden ejecutar el ESBA y solicitar cuota de recursos bentnicos; estas reas involucran una superficie de 27.706 hectreas. 4.1.1.2.- PERTENENCIA A UN MISMO NEGOCIO Loco: Se trabaja en torno a la extraccin del recurso, actividad que contempla a su vez la necesidad de servicios de transporte marino y terrestre. Las Plantas de Procesos trabajan en torno al faenamiento del recurso, en etapas de desconche, calibracin y procesos de transformacin (fro y conservas). 4.1.1.3.- CIERTO GRADO DE ESPECIALIZACIN La extraccin de locos se realiza en la zona costera, en reas de manejo. La primera actividad es la obtencin de un rea de manejo, para lo cual es necesario contar con un estudio que detalle las condiciones que presenta el rea que se desea obtener y la potencial cuota de extraccin. Para esta actividad es necesario contar con los servicios de una consultora especializada. Por lo tanto los pasos son la obtencin de un decreto de rea; un estudio del rea; (determinacin de especies principales, cuotas de extraccin); un PMEA del rea, para pasar a la obtencin del comodato, el que involucra un seguimiento anual acerca de las cuotas aprobadas por SUBPESCA. La extraccin comprende el uso de botes y de buzos, que luego son reunidos en una caleta. Aqu se procede al conteo, en bandejas de 50 unidades, y son transportados a granel en camiones (servicio de transporte terrestre). Posteriormente se pasa al trabajo de la planta procesadora, donde se desconcha, se calibra y es sometido al procesamiento propiamente tal (ya sea de refrigeracin, de fro o conservas). Finalmente, el producto terminado se comercializa. Existe una primera comercializacin que es realizada por quienes extraen el recurso, vendiendo la cuota extrada a las empresas que luego procesan.

4.1.1.4.- MASA CRTICA DE EMPRESAS Loco: 157 reas de Manejo de las cuales el 60% aprox. trabajan el loco. Existen 25 plantas de proceso a nivel nacional de las cuales 10 se ubican en la X regin (Pto. Montt, Calbuco y Ancud). Las principales empresas exportadoras de este recurso son Schmidt y Rehbein y Ca. Ltda., Conservas y Congelados S. A. e Importadora y Exportadora Commonwealth Ltda. Solo la segunda de ellas tiene domicilio en Puerto Montt, mientras que las otras dos empresas maquilan el recurso en distintas plantas de proceso. 4.1.1.5.- PRESENCIA DE LOS DISTINTOS ESLABONES DE LA CADENA DE VALOR Loco: Las fases que comprende esta actividad bsicamente pueden ser sintetizadas como: tramitacin y obtencin rea de manejo, extraccin, venta a la planta de proceso, proceso en planta, comercializacin del producto terminado. Los servicio requeridos son los de transporte martimo y de transporte terrestre, como la utilizacin de muelles y caletas. En cuanto a insumos, se trata de artes de pesca, equipo de buceo, implementacin de botes, entre lo ms destacado. Por lo tanto se pueden enumerar de la siguiente forma: 1.- Flotas de captura: Se obtiene cuota del recurso autorizada por Subsecretara de Pesca, se monta faena de captura, se extrae recurso (buceo semi-automtico), se pesa en playa y es transportado a la planta. 2.- Plantas de proceso: Se negocia la cuota con empresas que transforman y exportan el producto, con modalidad de pago a rendimiento del producto. 3.Comercializacin: Orientada a mercados externos. 4.1.1.6.- ORIENTACIN A MERCADOS QUE NO SEAN SLO LOCALES Loco: Su mercado final depende de su nivel de procesamiento, congelado o en conserva. El congelado tiene por mercado a: Taiwn, Japn, Hong Kong, China, Estados Unidos, Canad y Colombia. En cambio, para producto en conserva, son: Taiwn, Japn, Singapur, China, Francia, Malasia, Estados Unidos, Ecuador, Hong Kong, Mxico y Suecia. Durante el ao 2006, Chile export 974 toneladas del recurso Loco en las presentaciones Congelado (67 %), Conserva (32,5 %) y 0,5 % (Fresco Refrigerado). El monto FOB de estas exportaciones, ascendi a la suma de MU$ 15.699, teniendo como destinos de exportacin Hong-Kong, Taiwn y Repblica Popular de China, respectivamente. (Destinos preferentes: Taiwn 56%, Singapur (15%), Japn (12%)). El mercado chileno exportador de locos tiene a Per como fuerte competidor, con los mismos mercados de destino y con un volumen de exportacin del 63% de lo exportado desde Chile.

162

4.1.1.7.- CIERTO GRADO DE INNOVACIN Loco: Las innovaciones giran bsicamente en torno a generar mejoras en los procesos y en incorporacin de calidad. Los estudios principales han pasado por el diagnstico base de poblaciones en reas de Manejo, el desarrollo de la tecnologa de cultivo y particularmente importantes son los estudios de Fondef y Corfo para el cultivo de algas tanto para consumo humano como para alimentacin de abalones. Los principales aportes de fondos son FIP, CORFO, CONICYT. Algunos estudios principales son: Estudio de Situacin Base, Propuesta de Plan de Manejo y Seguimiento del sector denominado Caleta Parga, X Regin. Estudio Biolgico Pesquero Recurso Loco en reas de Manejo de la Dcima Regin. Validacin de la metodologa de evaluacin de bancos naturales de recursos hidrobiolgicos y praderas de algas. Contrato de asistencia tcnica estudio biolgico pesquero recurso loco en reas de manejo. Contrato de estudios cientficos crucero Cimar 9 fiordos, Estudio sobre distribucin espacial de larvas de Veliger de Concholepas concholepas (gastropoda Muricidae). Captacin de semillas y cultivo de loco.

4.1.1.8.- INSTITUCIONALIDAD PBLICA Y PRIVADA Loco: Pblicas: SUBPESCA, SERNAPESCA, DIRECTEMAR, CONAMA, Servicio de Salud, PROCHILE, CORFO, CONADI, CONAF, SENCE. SERNATUR. Privadas: 157 reas de manejo, controladas cada una por una asociacin, Federacin de pescadores de Maulln, Fed. De Ancud y Fed. De Quelln, CONAPACH y CONFEPACH. 4.1.2.- SENTENCIA La concentracin de unidades productivas en torno a la Pesquera Bentnica en reas de Manejo Expuestas en el litoral costero de las provincias de Osorno, Llanquihue y la comuna de Ancud consta bsicamente de la presencia de un conjunto de unidades productivas en torno a actividades productivas sustentadas en un recurso natural, lo cual de acuerdo al marco metodolgico utilizado lo caracterizan como una AGLOMERACIN EN TORNO A RECURSOS NATURALES.En consecuencia podemos hablar de:

AGLOMERACIN DE PESQUERA BENTNICA EN AREAS DE MANEJO EXPUESTAS

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4.2.- CARNE BOVINA 4.2.1.- CRITERIOS DE ANLISIS PARA LA DETERMINACIN DE CLUSTER 4.2.1.1.- CONCENTRACIN GEOGRFICA Se estima al ao 2006 una existencia ganadera de 3.8 Millones, un 7,3%, menos que la existente en 1997. Situacin que se revierte en la Regin de Los Lagos con un aumento del 17%, desde 1.18 a 1.39. Por otra parte, mientras las proyecciones tienden a estabilizar las existencias en el resto del pas, en la regin se espera para el 2009 una existencia cercana al 1.45, con un crecimiento cercano al 5%. A su vez las existencias en la regin representaron un tercio del total de las existencias nacionales al 2005, situacin que al 2007 se espera llegue al 37%. En cuanto al beneficio, la Regin Metropolitana ocupa el 35% mientras que nuestra regin el 23%; le siguen en importancia la IX (11%) y la VIII (13%) Regiones (PROCHILE). 4.2.1.2.- PERTENENCIA A UN MISMO NEGOCIO Segn los expertos del INIA, entre un 70% y 80% de las praderas en la Dcima Regin son dedicadas a la actividad Ganadera (Leche y Carne). 4.2.1.3.- CIERTO GRADO DE ESPECIALIZACIN Una parte importante del territorio tiene como vocacin la produccin pecuaria. A partir de los aos 90 los productores pecuarios comienzan un proceso de especializacin que implica el cambio de la masa ganadera de "doble propsito" por aquellas razas especializadas en carne (Hereford, Angus, Wagyu o leche (Holstein Friesian (Holando Americano), Overo Negro (Holando Europeo) y Overo Colorado (Clavel Alemn), Jersey, Ayrshire. 4.2.1.4.- MASA CRTICA DE EMPRESAS En materia de explotaciones pecuarias no existe una cifra actualizada, pero segn estimaciones de ODEPA, la cifra que arroje el Censo Agropecuario 2007 debiera ser simtrica con la cantidad de ganado, es decir debiera ser cerca la 30% la que existe en la Regin de Los Lagos. De 35 plantas faenadoras contabilizadas por ODEPA, 17 se encuentran en la Regin de Los Lagos, es decir cerca del 50%. 4.2.2.5.- PRESENCIA DE LOS DISTINTOS ESLABONES DE LA CADENA DE VALOR En la Regin se encuentran los productores y procesadores. Los comercializadores de mercado final nacional en Santiago (fundamentalmente cadenas de supermercados). Por otra parte las ms importantes empresas proveedoras de bienes y servicios agropecuarios se encuentran en la Regin.

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Por ejemplo, la estructura general de costo de engorda de ganado sintetiza con claridad los distintos eslabones de la cadena en la zona: 1 Jornada H por Cabeza a $12.000/JH. (Por el ciclo) 20 Fardos Cama (FC) por Cabeza a $400/FC (Excepto FeedLot con 40 FC y Sup. Est con 0 FC). 2 Fletes (Compra - Venta) a $2.000/Cabeza. Servicios Veterinarios Normales (4 visitas anuales a $50.000/visita). Servicios Veterinarios de Certificacin (4 visitas a $50.000/visita) excepto Engorda con Anablico que no sera un sistema Pabco A. Comisin de Compra Animales (terneros) en Feria igual a 2%. Comisin Venta Frigorfico igual a 0%. 4.2.1.6.- ORIENTACIN A MERCADOS QUE NO SEAN SLO LOCALES La Regin export a noviembre del 2006 14 millones de dlares. En cuanto a la canasta exportadora un 34% es carne congelada deshuesada y otro 34% carne fresca refrigerada deshuesada. Los destinos ms importantes son: Mxico, con un 42%; Inglaterra, con un 37%; Alemania, con un 9% y Japn, con un 8%. 4.2.1.7.- CIERTO GRADO DE INNOVACIN Al respecto destaca el rol de la Fundacin para la Innovacin Agraria (FIA) y a nivel regional la Universidad Austral de Chile y el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias REMEHUE las subestaciones LA PAMPA y BUTALCURA (Chilo).Las principales variables de innovacin se han orientado a: Consorcios Tecnolgicos Empresariales de Investigacin, Consorcios Tecnolgicos Sectoriales Agrarios, Innovacin y Transferencia Tecnolgica , Estudios de Innovacin Agraria, Estudios de Innovacin, Captura y Difusin Tecnolgica, Formacin para la Innovacin y Promocin de la Innovacin. Lo anterior ha permitido un importante avance en materia de competitividad de nuestros productos pecuarios, podemos destacar los avances genticos, en alimentacin, manejo de praderas, gestin empresarial, etc., los cuales han permitido sustentar las polticas de Trazabilidad exigidas por los mercados de exportacin. Pero sin duda que el principal factor de competitividad ha estado en el avance que se ha experimentado en materia de calidad "fito y zoosanitaria" que posesiona a la Regin en los mercados globales.

4.2.1.8.- INSTITUCIONALIDAD PBLICA Y PRIVADA Un rol importante de la Institucionalidad Pblica (SAG, INDAP, SEREMIS DE AGRICULTURA, INIA) y Privada (CORPORACION DE LA CARNE, SAGO, FEDAGRO, FEDECARNE)

165

4.2.2.- SENTENCIA La concentracin de unidades productivas en torno a la actividad crnica bovina localizada entre las provincias de Osorno y Llanquihue consta bsicamente de la presencia de un conjunto de unidades productivas con concentracin geogrfica, cierta masa crtica de empresas, con historia productiva, presencia a lo menos de actividades productivas bsicas, con algunos mercados consolidados e institucionalidad bsica, lo cual de acuerdo al marco metodolgico utilizado lo caracterizan como un CLUSTER EN NACIMIENTO. En consecuencia podemos hablar del:

CLUSTER EN NACIMIENTO DE LA CARNE BOVINA

4.3.- CULTIVOS AGRCOLAS EMERGENTES 4.3.1.- CRITERIOS DE ANLISIS PARA LA DETERMINACIN DE CLUSTER 4.3.1.1.- CONCENTRACIN GEOGRFICA Berries: Comprende la depresin intermedia desde la comuna de San Pablo en la zona norte de la provincia de Osorno, y hacia el sur hasta la comuna de Puerto Varas en la Provincia de Llanquihue. Concentra una matriz de servicios de apoyo a la industria de frutales menores, ubicada preferentemente en los centros urbanos destacados ubicados dentro del sector, como son principalmente Osorno, Ro Negro, Puerto Octay, Puerto Varas y Puerto Montt. Destaca el aumento de la superficie plantada que pas en la provincia de Osorno de 9,43 hectreas a 101,55, segn datos del Catastro Frutcola del CIREN (septiembre 2006). Avellana Europea: Comprende el territorio que se extiende por la depresin intermedia, desde la comuna de Entre Lagos, en la Provincia de Osorno, hasta Purranque en la zona sur de la misma provincia. Concentra una matriz de servicios de apoyo a la industria de frutales menores, ubicada preferentemente en los centros urbanos destacados ubicados dentro del sector, como son Osorno, Ro Negro y Purranque. Flores: Comprende el territorio que se extiende por la depresin intermedia, desde el lmite norte de la Regin de Los Lagos en la comuna de San Pablo en la Provincia de Osorno, hasta Purranque en la zona sur de la misma provincia. Concentra una matriz de servicios de apoyo a la industria, ubicada 166

preferentemente en los centros urbanos destacados ubicados dentro del sector, como son San Pablo, Osorno, Ro Negro y Purranque.

4.3.1.2.- PERTENENCIA A UN MISMO NEGOCIO Berries: Se especializan en la produccin de ciertos bienes como: Arndano Americano (1.100 hs.); Cramberry (313 hs.); Elderberry (5.94 hs.); Frambuesas (577.25 hs.); Grosellas (4.02 hs.); Moras (4.44 hs.); Mosqueta (0.22 hs.); Murtilla (0.18 hs.) y Zarzaparrilla Roja (6.82 hs.). Avellano: Incorpora actividades correspondientes a: Avellano con 101.55 has y Castao con 23 hs. Flores: La superficie de la X Regin destinada al cultivo de flores, representa el 7,3% de la superficie nacional destinada a este producto (Fuente: ODEPA). Incorpora actividades correspondientes a produccin de: 1. Bulbos de Lilium. 2. Tulipanes. (Como flores y bulbos) 1. Calas. (Como flores y bulbos) 2. Peonas. (Flor de corte) 4.3.1.3.- CIERTO GRADO DE ESPECIALIZACIN Berries: En el marco de especializacin es posible ubicar en el territorio negocios especficos tales como: productos con envos frescos como es en arndanos; productos procesados, congelados, jugos y concentrados; tecnologa eficiente para fertilizacin; control de heladas; riego de las plantaciones (mtodo de riego por goteo, mtodo de riego por aspersin); sanidad; manejo post produccin; packaging. Avellanas: En el marco de especializacin es posible ubicar en el territorio negocios especficos tales como: preparacin de suelos; tecnologa eficiente para fertilizacin; control de heladas; riego de las plantaciones (mtodo de riego por goteo, mtodo de riego por aspersin); sanidad; cosecha; acopio de productos; comercio. Flores: En el marco de especializacin es posible ubicar en el territorio negocios especficos tales como: produccin de bulbos; importacin de maquinaria especial; preparacin de suelos; tecnologa eficiente para fertilizacin; control de heladas; riego de las plantaciones; sanidad; cosecha; packaging; acopio de productos (cmaras de tratamiento); comercio. 4.3.1.4.- MASA CRTICA DE EMPRESAS Berries: Existen aproximadamente 20 productores destacados en la Regin a los que es necesario incorporar un grupo de aproximadamente 10 nuevos productores 167

que tienen plantaciones pero que entran en fase de produccin, principalmente de arndanos. Es necesario recalcar que la mayora de las plantaciones de frambuesas han derivado hacia los arndanos. En el caso de los procesos de transformacin en la regin destaca el conjunto de unidades aglutinadas en la empresa Bayas del Sur, que se ubica en Purranque Avellano: Son 20 productores de avellanas en la X Regin, en 600 hectreas, existiendo 4.000 hectreas a nivel nacional desde la VII a la X Regin. Flores: En la Regin de Los Lagos la principal concentracin de productores se encuentra en la provincia de Osorno con un total, en trminos generales, de 30 productores aprox., de los cuales se han organizado cerca de 10 para trabajar asociativamente. En la misma provincia se encuentran dos plantas procesadoras de bulbos. (Fuente: Taller de Partida) 4.3.1.5.- PRESENCIA DE LOS DISTINTOS ESLABONES DE LA CADENA DE VALOR Berries: Al interior de la aglomeracin se presentan los siguientes eslabones en la cadena del berrie: - Plantaciones (fertilizacin, riego, control de condiciones que rodean las plantaciones, maquinaria, fumigacin, agroqumicos, etc.) - Cosecha (mano de obra) - Servicios de Acopio - Servicios de Fro - Proceso en Planta - Packaging - Comercio. Avellanas: Al interior de la aglomeracin se presentan los siguientes eslabones en la cadena del avellano: - Plantaciones (preparacin de suelos, fertilizacin, riego, control de condiciones que rodean las plantaciones, maquinaria, fumigacin, agroqumicos, etc.) - Cosecha (mano de obra). - Servicios de Acopio de productos frescos. - Comercio (intermediarios, agroindustrias que procesan los productos para exportarlos segn los estndares de calidad exigidos en el extranjero). Flores: Al interior de la aglomeracin se presentan los siguientes eslabones de la cadena: - Envo de material vegetal a Chile desde Holanda. - Adquisicin de patentes de productos (flores) para produccin propia. - Preparacin de material gentico que dar origen a nuevas especies. - Engorda. - Preservacin ambiental. - Cosecha. - Packing. 168

- Comercio (re-exportacin de material enviado, exportacin de produccin propia). 4.3.1.6.- ORIENTACIN A MERCADOS QUE NO SEAN SLO LOCALES Berries: La aglomeracin presenta productos de alto inters para los mercados internos como los externos, entre los cuales destacan:- Cranberry que su enfoque es para el mercado interno (100%), en particular para la agroindustria; Arndano (fresco y congelado): Canad y EE.UU., Europa y en menor medida Japn, Australia e Inglaterra y Frambuesa: EE.UU., Canad, Francia y Holanda. El Arndano destaca como producto estrella, de hecho, se inscribe como uno de los ms rentables del sector agrcola actual, con ventas que en 2005 alcanzaron unos 89 millones de dlares, siendo la Regin de Los Lagos la segunda productora del pas. Esto, considerando adems que en 2005 se exportaron 15 mil toneladas de este fruto, mientras que en 2006 se cree que los envos llegaron a las 21 mil toneladas, siendo Estados Unidos (85%) Europa (10%) y Asia (5%) los principales destinos. Avellanas: La aglomeracin presenta productos de alto inters para los mercados internos como los externos, entre los cuales destacan: - Avellano europeo: con potencial de exportacin hacia Turqua y EE.UU. - Castaas: en su gran mayora mercado nacional. Flores: La aglomeracin presenta productos de alto inters para los mercados internos como los externos, entre los cuales destacan: - Bulbos de Lilium: principalmente a Holanda y EE.UU. (La X Regin aporta el 92% del valor exportado a nivel nacional). - Bulbos de Calas: principalmente a Holanda y EE.UU. - Bulbos de Tulipanes: principalmente a Holanda y EE.UU. 4.3.1.7.- CIERTO GRADO DE INNOVACIN Berries: En el territorio se han desarrollado algunas acciones de mejoramiento de sanidad y control de calidad, dado que una de las principales brechas existentes en el negocio para los productores chilenos son las altas exigencias de los mercados de destino con respecto a estos puntos. Adems, los acuerdos comerciales suscritos y los mayores requerimientos de los mercados importadores han llevado a preocuparse de mejorar los procesos a los que es sometida la fruta, tanto en las plantas procesadoras como en los predios. En cuanto a la innovacin, si bien se reconoce que los centros involucrados en el tema han trabajado bien, no es suficiente. Los mercados estn exigiendo mayor calibre, menos semillas, productos ms dulces y trabajadores calificados para el manejo de estos, adems de las certificaciones que requiera el mercado. Existen proyectos asociativos e individuales presentados. Destaca un proyecto presentado con apoyo de la Universidad de Los Lagos para manejo de frutales endmicos (maqui y calafate).

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En las prximas semanas la empresa Berries Chile postular al concurso CORFO Prochile de prospeccin de mercados, en este caso para la Costa Sur Oeste de EEUU. Avellanos: En el territorio se han desarrollado algunas acciones de mejoramiento de sanidad y control de calidad, dado que una de las principales brechas existentes en el negocio para los productores chilenos son las altas exigencias de los mercados de destino con respecto a estos puntos. Ahora, es necesario tener en cuenta que en vista de que sta es an una actividad incipiente, los pocos productores con plantaciones con produccin de frutos presentan un intermediario, agroindustria que procesa el fruto para luego exportarlo bajo los estndares de calidad del importador. Esto involucra la introduccin de mejoras en todo lo relacionado con el proceso mismo de dichos frutos, de manera de cumplir con las exigencias de los mercados de destino. Los productores estn asociados a travs de un PROFO y trabajan en I+D en gestin predial. Por su parte Pro Chile ha desarrollado estudios para mercado de avellanas chilenas. Flores: La produccin de bulbos es una actividad de uso intensivo de tecnologa. En plantaciones sobre tres hectreas es imprescindible contar con maquinaria especializada, que son fabricadas en Holanda (as como sus repuestos). Una mquina plantadora tiene un rendimiento de 1,5 hs./jornada y una cosechadora, de 0,5 a 0,7 hs./jornada. Son escasas las posibilidades de arrendarlas, pues se encuentran en pocas manos, no siempre estn disponibles y no hay muchos operadores capacitados para su correcta operacin. Para el packing, si se trata de lilium debe disponerse de mquinas lavadoras y seleccionadoras de tecnologa sofisticada y cuyo costo comercial es alto. Las cmaras de tratamiento deben tener una capacidad para almacenar toda la produccin y si sta supera las cinco hectreas es necesario tener correas transportadoras para el traslado de los bulbos entre las maquinarias del packing, lo que supone un mayor espacio fsico. Adems se debe considerar que la multiplicacin de material vegetal de variedades registradas. El productor nacional debe necesariamente contar con la autorizacin del genetista (breeder) o empresa duea de la variedad, para cultivarla y venderla. El breeder cobra por su propiedad y por el uso del nombre de la variedad al momento de la exportacin, lo que en cierta medida limita su comercializacin, pero a la vez la relacin con las empresas dueas del material vegetal permite acceder a mercados mayoristas. El apoyo inicial de la industria fue de cargo de FIA a partir de un Consultora con expertos franceses en flores de bulbos y ms tarde apoyando la introduccin de 8 variedades de peonas en la zona de Panguipulli. Actualmente hay proyectos presentados para nuevas variedades incluidas las hortensias (CORFO), para ampliacin de la zona de produccin, incorporando la precordillera de Los Andes y de La Costa. Por otra parte se proyectan investigaciones para identificar flores y vegetacin nativa para exportacin con fines ornamentales: Estudio, multiplicacin y manejo de especies nativas con aptitud ornamental presentes en la flora nativa similar a un estudio desarrollado con fondos FIA para la flora nativa patagnica. 170

Los floricultores han sido fuertemente apoyados por Prochile en la apertura de Mercados. Actualmente estn en contacto con la ULA para postular al concurso Prochile CORFO de prospeccin para estudiar el mercado de Arizona, Texas, California en EEUU para flores de corte. 4.3.1.8.- INSTITUCIONALIDAD PBLICA Y PRIVADA Berries: Pblicas: INDAP, Subsecretara de Agricultura, ODEPA, INIA, CORFO, SERCOTEC, SAG, PROCHILE. En el mbito privado no existe una organizacin especfica, pero en la prctica los productores principales estn coordinados y muestran un alto grado de interaccin con el Estado. Avellanas: Pblicas: INDAP Subsecretara de Agricultura, ODEPA, INIA, CORFO, SERCOTEC, PROCHILE, SAG. Para el caso de la institucionalidad privada hoy existe un PROFO de FLORES que se encuentra en plena etapa de consolidacin y cuyo eje central es la Provincia de Osorno. Flores: Pblicas: INDAP Subsecretara de Agricultura, ODEPA, INIA, CORFO, SERCOTEC, PROCHILE, SAG, FIA. En el caso privado los productores han comenzado a organizarse en especial en la provincia de Osorno. 4.3.2.- SENTENCIA La concentracin de unidades productivas en torno a los cultivos emergentes localizados en el territorio central de la provincia de Osorno consta bsicamente slo de la presencia de un conjunto de unidades productivas en torno a actividades productivas sustentadas en un recurso natural, lo cual de acuerdo al marco metodolgico utilizado lo caracterizan como una AGLOMERACIN EN TORNO A RECURSOS NATURALES. En consecuencia podemos hablar de:

AGLOMERACIN DE CULTIVOS AGRCOLAS EMERGENTES.

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4.4.- LECHE BOVINA 4.4.1.- CRITERIOS DE ANLISIS PARA LA DETERMINACIN DE CLUSTER 4.4.1.1.- CONCENTRACIN GEOGRFICA La recepcin de Leche en el Pas para el 2006 fue de 1.631 millones de litros (ODEPA) y el 70% de la recepcin en planta se hace en la X Regin (la IX representa el 13%, la VIII el 9% y la RM el 8%) (ODEPA). Las plantas ms importantes nacionales e internacionales tienen presencia en la Regin; a su vez encontramos, a lo menos, 4 empresas regionales con participacin nacional (Colun, Lcteos Frutillar, Cuinco y Mulpulmo). stas se ubican entre Osorno, Frutillar y Purranque. Esta industria cuenta con una red de servicios de apoyo y de provisin de insumos en Osorno, Puerto Varas y Puerto Montt, principalmente, y Ro Negro, Purranque, Puerto Octay y Frutillar en un menor grado. 4.4.1.2.- PERTENENCIA A UN MISMO NEGOCIO Segn los expertos del INIA, entre un 70% y 80% de las praderas en la Dcima regin son dedicadas a la actividad Ganadera (Leche y Carne). Dentro de la industria lechera, se pueden observar distintas etapas dentro del proceso de extraccin de leche bovina, involucrando un trabajo directo con el animal y sobre las condiciones que lo rodean y que determinan la calidad del producto extrado. Una vez extrada, pasa a una etapa de proceso en planta, donde se somete a controles sanitarios y se procede a la elaboracin de distintos productos tales como la leche fluida, leche en polvo, yogurt, quesos, crema, mantequilla, y otros como quesillo, leche azucarada, leche con sabor, manjar, por nombrar los ms caractersticos. En trminos generales, esta industria elabora diversos productos a partir de la leche bovina, por lo cual se ha puesto especial nfasis en la seleccin gentica de aquellas razas que pueden brindar productos de mayor calidad, en el manejo de las condiciones que rodean al animal, su nutricin, y por otro lado propiciando un alto grado de especializacin en las fases de procesos de planta como en tecnologas adecuadas. 4.4.1.3.- CIERTO GRADO DE ESPECIALIZACIN Una parte importante del territorio tiene como vocacin la produccin pecuaria. A partir de los aos 90 los productores pecuarios comienzan un proceso de especializacin que implica el cambio de la masa ganadera de "doble propsito" por aquellas razas especializadas en carne (hereford, angus, wagyu o leche (holstein friesian (holando americano), overo negro (holando europeo) y overo colorado (clavel alemn), jersey, ayrshire. En la composicin de la leche influyen los siguientes factores: raza y edad de la vaca lechera, etapa de lactancia, mtodo de ordea, estado de salud, alimentacin y clima. Cada uno de estos tpicos es foco de atencin prioritaria para la extraccin de la materia prima que mueve esta industria y que, por lo tanto, genera amplios niveles de especializacin y estudio.

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4.4.1.4.- MASA CRTICA DE EMPRESAS Se encuentran en la Regin de Los Lagos el 36% de las Lecheras del pas y el 62% de las vacas lecheras (ODEPA, 2006). Cerca del 50% de los Centros de Acopio (M. de Agricultura, 2000). Existen 29 plantas receptoras de Leche en el pas, 12 estn en la Regin y recepcionan el 70% del total. 4.4.1.5.- PRESENCIA DE LOS DISTINTOS ESLABONES DE LA CADENA DE VALOR Se encuentran todos los eslabones de la Cadena: Produccin, Elaboracin, Comercializacin y Servicios de Apoyo. Entre los insumos necesarios para la produccin encontramos los distintos tipos de insumos agrarios; productos farmacolgicos, maquinarias, equipos, alimentos. Entre los servicios encontramos servicios de inseminacin, control sanitario, atencin veterinaria, entre otros. La produccin de leche comienza con el parto y tiene por objetivo primario, alimentar a la cra (ternero). En la industria lechera cada litro que se destine al ternero, significa menores ingresos para el productor y por lo tanto el ternero es separado tempranamente de la madre y alimentado normalmente con sustitutos lcteos. Por lo tanto, se puede decir que todo parte por vivir los procesos de fecundacin, gestacin y nacimiento de los mamferos. En Chile se dan tres sistemas productivos bsicos: el confinamiento absoluto, el pastoreo y el mixto (confinamiento y pastoreo). Esto se refiere al manejo de terneros y de vaquillas. Pasadas las diferentes etapas de manejo, viene la recoleccin de la leche, la recepcin de la leche en planta, y la elaboracin de productos y subproductos de la leche. 4.4.1.6.- ORIENTACIN A MERCADOS QUE NO SEAN SLO LOCALES Principalmente al mercado interno. En el mercado externo al perodo Enero-Abril se llevaban exportados cerca de 60 millones de dlares, en el mismo perodo se movieron cerca de 140 millones de dlares en la recepcin de leche (ODEPA). En el primer semestre de este ao se vendieron productos lcteos al exterior por US$ 87,3 millones, cifra 66% mayor que la alcanzada en el mismo perodo de 2006, cuando se exportaron lcteos por un valor de US $ 52,5 millones, inform la Oficina de Estudios y Polticas Agrarias (Odepa). El director de Odepa, Reinaldo Ruiz coment que, de continuar esta tendencia las exportaciones de lcteos durante 2007 superarn la cifra rcord de US $200 millones, confirmando por una parte los pronsticos que se vienen haciendo por los productores e industriales lecheros y considerando, sobre todo, que las exportaciones del segundo semestre deberan alcanzar precios promedios sustancialmente mayores que los obtenidos en los primeros seis meses del ao en curso. Los principales productos lcteos enviados al exterior fueron US $30,1 millones en quesos; US $25,6 millones en leche condensada; US $18,2 millones en leche en polvo entera; US $1,9 millones en manjar.

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Los pases de destino ms importantes de las exportaciones lcteas fueron Mxico (56%), Siria (8%), Venezuela (8%), Per (6%), Guatemala (4%), Corea del Sur (3%), Estados Unidos (3%), Honduras (2%), Costa Rica (2%), El Salvador (2%). 4.4.1.7.- CIERTO GRADO DE INNOVACIN Al respecto destaca el rol de la Fundacin para la Innovacin Agraria (FIA) y a nivel regional la Universidad Austral de Chile y el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias REMEHUE junto a las subestaciones LA PAMPA y BUTALCURA (Chilo).Las principales variables de innovacin se han orientado a: Consorcios Tecnolgicos Empresariales de Investigacin, Consorcios Tecnolgicos Sectoriales Agrarios, Innovacin y Transferencia Tecnolgica , Estudios de Innovacin Agraria, Estudios de Innovacin, Captura y Difusin Tecnolgica, Formacin para la Innovacin y Promocin de la Innovacin. Lo anterior ha permitido un importante avance en materia de competitividad de nuestros productos pecuarios, podemos destacar los avances genticos, en alimentacin, manejo de praderas, gestin empresarial, etc., los cuales han permitido sustentar las polticas de trazabilidad exigidas por los mercados de exportacin. Pero sin duda que el principal factor de competitividad ha estado en el avance que se ha experimentado en materia de calidad "fito y zoosanitaria" que posesiona a la regin en los mercados globales. Hace 4 aos se sistematiz el trabajo a partir del proyecto FIA Diseo e Implementacin de una Estrategia de Innovacin para el Sector Lcteo. En esta estrategia identificaron los frentes de estudio: Gestin Asociatividad productiva y comercial. Acceso a la informacin Calidad Regulacin Produccin limpia Ampliacin de mercados. Por su parte el estado est invirtiendo en tecnologa, capacitando al sector para que priorice la calidad por sobre la cantidad e invirtiendo en promocionar la imagen de Chile como una potencia lechera emergente y que tiene una institucionalidad fuerte tras de ella que la respalda. 4.4.1.8.- INSTITUCIONALIDAD PBLICA Y PRIVADA Institucionalidad pblica (SAG, INDAP, SEREMIS DE AGRICULTURA, INIA). Institucionalidad Privada (SAGO, FEDAGRO, FEDELECHE, entre otras).

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4.4.2.- SENTENCIA La concentracin de unidades productivas en torno a la actividad lechera bovina localizada entre las provincias de Osorno y Llanquihue consta bsicamente de la presencia de un conjunto de unidades productivas con concentracin geogrfica, cierta masa crtica de empresas, con historia productiva, presencia a lo menos de actividades productivas bsicas, con algunos mercados consolidados e institucionalidad bsica, lo cual de acuerdo al marco metodolgico utilizado lo caracterizan como un CLUSTER EN NACIMIENTO. En consecuencia podemos hablar del:

CLUSTER EN NACIMIENTO DE LA PRODUCCIN LCTEA BOVINA

4.5.- CLUSTER EN CRECIMIENTO DE LOS MITLIDOS 4.5.1.- CRITERIOS DE ANLISIS PARA LA DETERMINACIN DE CLUSTER 4.5.1.1.- CONCENTRACIN GEOGRFICA De las aprox. 734 concesiones (2005), 690 se encuentran entre el Seno del Reloncav hasta los mares interiores de Chilo (representando cerca del 95% del total de concesiones; 70% Chilo y 25% Llanquihue). La produccin de Choritos (Mytilidos) experimento un crecimiento desde las 16.203 toneladas en 1999 a 77.461 el 2004, lo que significa un incremento del 378% (SERNAPESCA).Respecto de las plantas de proceso, se dispone informacin acerca de la existencia de 50 plantas activas con dedicacin parcial o total al recurso chorito. De estas plantas, 27 tendran dedicacin exclusiva. A su vez de estas 27, una sola se clasifica en categora A; 24 en B y 2 en C. Las clasificaciones A y B estn en condiciones de exportar a la Unin Europea. Toda la capacidad instalada de procesamiento de choritos se ver incrementada por un conjunto de inversiones que se estn materializando, especialmente en Chilo. Con esto se espera duplicar la capacidad instalada durante el ao 2006 (230 mil toneladas) e incrementar el nmero de plantas en la categora A. 4.5.1.2.- PERTENENCIA A UN MISMO NEGOCIO Dentro de la Mitilicultura se realizan bsicamente actividades destinadas a la produccin de semillas y a la engorda. En el caso de las plantas de procesos, 175

ests realizan las labores de faenamiento de los recursos, donde se desconchan, se limpian, se clasifican, se someten a tratamientos de refrigeracin y de fro, se envasan y se comercializan. Sin embargo hoy las plantas procesadoras tambin estn integrando los centros de engorda y la comercializacin, pues se est produciendo un paulatino proceso de integracin. 4.5.1.3.- CIERTO GRADO DE ESPECIALIZACIN Participan diferentes actividades, cada una muy especializada y que en conjunto conforman la cadena que da origen a los productos exportados. Primero, en la etapa de semilla encontramos diferentes actividades tales como proveedores de servicios, insumos de captacin de semillas, servicios colectores y cuerdas. Luego, en la etapa de cultivo, existen labores tales como la de los proveedores de redes, cabos, insumos y flotadores; los servicios de siembra y cosecha; y actividades vinculadas al fondeo, a las naves y al manejo de cultivos. Finalmente los recursos son destinados a las plantas de proceso, las que requieren de proveedores de equipos e instrumentos; provisin de envases y embalajes, como servicios de mantencin de carga y de transporte. Todo finaliza con la comercializacin, a dos mercados: el nacional, que significa un 5% de la produccin y la exportacin, que significa un 95% de la produccin. 4.5.1.4.- MASA CRTICA DE EMPRESAS Existen 63 centros de produccin de semillas o hatchering; 734 centros de engorda (73% en Chilo, resto en Calbuco y Pto. Montt) y 38 plantas de proceso. 4.5.1.5.- PRESENCIA DE LOS DISTINTOS ESLABONES DE LA CADENA DE VALOR La industria en torno a los Mitlidos comprende diferentes fases, las que van desde la captacin de semillas hasta la comercializacin de productos terminados. En trminos generales podemos decir que la cadena presenta los siguientes momentos: hatchering, engorda, plantas procesos, comercializacin y empresas proveedoras de bienes y servicios. Actualmente el 99,8% de la produccin de choritos del pas, se realiza en los mares interiores de la Regin de Los Lagos, asimismo, gran parte de las plantas procesadoras comparten este territorio. Esta condicin de concentracin geogrfica incluye las diferentes fases de la cadena de valor, hasta su expedicin a los mercados internacionales. 4.5.1.6.- ORIENTACIN A MERCADOS QUE NO SEAN SLO LOCALES Conserva nacional y congelado Europa (79%), principalmente Espaa e Italia (50%). En los ltimos aos ha surgido Francia como pas de destino con el 15% de cantidad exportada. Las exportaciones al 2004 alcanzaron los US$40 millones FOB, llevando a octubre del 2005 US$35 millones (Prochile). En total las exportaciones alcanzan el 95% de la produccin total y el nmero de empresas

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que participan en la exportacin de choritos se ha incrementado de 54 en el ao 2002 a 65 en el 2005. 4.5.1.7.- CIERTO GRADO DE INNOVACIN Las principales innovaciones existentes hoy son las semillas con Long-line y la cosecha mecanizada. 4.5.1.8.- INSTITUCIONALIDAD PBLICA Y PRIVADA Institucionalidad Pblica (SERNAPESCA; SUBPESCA, SII, ADUANAS); varios Servicios e Institucionalidad Privada: Asociacin de Cultivadores de Moluscos de Calbuco; Mitilicultores de Chilo A.G., que se ha transformado en la Asociacin de Mitilicultores de Chile o AMICHILE; Asociacin de Pequeos y Medianos Acuicultores Patagonia (Pto. Montt); Sindicato Ro Negro-Hornopirn (Hornopirn); Federacin de Pescadores de Hualaihu. En especial destaca la creacin del Programa Territorial Integrado (PTI) de Los Mitlidos que se transforma en la gran apuesta de intervencin desde la articulacin pblico-privada. 4.5.2.- SENTENCIA La concentracin de unidades productivas en torno a la actividad mitilicultora en el mar interior de Chilo y las zonas urbanas adyacentes consta bsicamente de la presencia de un conjunto de unidades productivas con concentracin geogrfica, una masa crtica de empresas relevantes con historia productiva, presencia de los distintos eslabones de la cadena de valor, mercados externos consolidados y una institucionalidad activa tanto pblica como privada, lo cual de acuerdo al marco metodolgico utilizado lo caracterizan como un CLUSTER EN CRECIMIENTO. En consecuencia podemos hablar del:

CLUSTER EN CRECIMIENTO DE LOS MITLIDOS

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4.6.- SERVICIOS DE APOYO A LA ACUICULTURA (DEL SALMN) 4.6.1.- CRITERIOS DE ANLISIS PARA LA DETERMINACIN DE CLUSTER 4.6.1.1.- CONCENTRACIN GEOGRFICA Sanidad de Peces: La sanidad en la salmonicultura reconoce dos fases, una en agua dulce (piscicultura/crecimiento en lagos y lagunas) y una segunda en agua de mar (engorda). La fase de ova a smolt se concentra en agua dulce en pisciculturas de amplia distribucin en el territorio nacional y ubicadas desde el lmite norte hasta el extremo sur de la Regin de Los Lagos. La fase de engorda se verifica en jaulas en el mar, principalmente en bahas protegidas como lo son el mar interior de Chilo, tanto vinculadas a las islas del archipilago como en las costas de la Provincia de Palena. Sin con esto dejar de reconocer la importancia de esta actividad en la Regin de Aysn y en menor medida en la Regin de Magallanes. Los centros de servicios se encuentran principalmente en el entorno de las ciudades de Puerto Montt, Ancud, Castro, Quelln y en alguna medida en Ro Negro-Hornopirn. Por su parte los centros de produccin de la fase de agua dulce se concentran en el sector peri andino de la Regin de Los Lagos y la fase de engorda, principalmente en el mar interior de Chilo. Packaging: La industria del packaging involucra la transformacin de materias primas en productos finales como son las distintas clases de envases que se fabrican. Todo lo que significa esta elaboracin, actividades que van desde el diseo de los mismos de acuerdo a los requerimientos planteados por la industria cliente, hasta la transformacin de las materias primas, son procesos que estn ocurriendo dentro de la Regin y al interior de las plantas, las cuales se encuentran ubicadas en Puerto Montt. Sin embargo, esta actividad no slo contempla lo ocurrido dentro de stas, sino que a su vez involucran una serie de actividades que ocurren fuera de ellas e involucran a diferentes actores. En estos podemos contar a una serie de proveedores menores dedicados a proporcionar insumos tales como tintas, etiquetas, papelera en general; los que conforman una amplia red que abarca la zona desde Osorno a Puerto Montt. Tambin existe el servicio de transporte; que en un caso atiende al traslado de materias primas tales como cartones, polietileno, poliamidas, etc. las cuales en su totalidad son adquiridas fuera de la Regin, situndose el principal proveedor nacional en Concepcin y que comercializa materiales trados desde Argentina, Brasil y EE.UU. (en ese orden prioritario), y que es un servicio de transporte ofrecido desde Osorno. Por otro lado se encuentra entonces el servicio de transporte de los productos elaborados, que es un servicio proporcionado por las mismas empresas transformadoras y que abarca un amplio radio de accin que va desde Puerto Montt hacia Chilo en las distintas plantas de proceso de salmones y otros recursos marinos. Operaciones: La industria de las operaciones abarca todas aquellas actividades orientadas a propiciar las mejores condiciones para la produccin en la industria acucola. Distinguimos fundamentalmente lo relacionado con talleres de redes, 178

insumo de vital relevancia para el desarrollo de actividades en el sector. El trabajo en torno a los talleres de redes involucra el necesario acople de diferentes acciones, referidas a distintos momentos dentro del desarrollo del negocio. En un principio se requiere la adquisicin de insumos necesarios para la confeccin de redes-jaulas, los cuales en su amplia mayora provienen de fuera del pas (China y Corea primordialmente, Per y Brasil en un segundo orden) y que son conseguidos mediante importadores que cuentan con oficinas ubicadas dentro de la Regin, principalmente en Puerto Montt. Los talleres de redes existentes en la Regin de Los Lagos se encuentran ubicados en Puerto Montt, Chilo y Puerto Varas. Sin embargo, esta actividad se encuentra ligada a otros servicios, como el transporte, ya sea terrestre como martimo, servicio ofrecido por medianas empresas ubicadas en Puerto Montt principalmente, y algunas en Chilo. La cadena contina con los servicios de instalacin de las redes-jaulas, labor realizada por especialistas ubicados en Puerto Montt y Chilo. Buzos y Armadores: Tanto buzos como armadores desempean diferentes labores dentro de la implementacin y trabajo en los centros de cultivos acucolas, pero las labores de ambas agrupaciones se encuentran muy ligadas y en conjunto conforman una potente matriz de oferta de servicios. Se encuentran operando en los sectores en que se encuentran ubicados los cultivos acucolas y los talleres de redes; en la zona comprendida entre Puerto Montt, Calbuco y Chilo, en donde principalmente se mueven por el mar interior. Biotecnologa y Gentica: La existencia de una gran cantidad de centros de cultivos de diferentes especies martimas en la Regin de Los Lagos ha trado consigo la necesidad de ahondar en todo lo referente a las condiciones que rodean los cultivos y el manejo de los mismos, con el consiguiente impacto que esto trae a la conformacin del producto. En trminos simples se trata del manejo de las condiciones que posibilitan determinar las caractersticas del recurso formado al interior de los centros de cultivo y del manejo gentico de las especies. El trabajo en torno a esta rea se lleva a cabo en todo el sector que alberga a la actividad acucola desde Osorno hasta Chilo, ubicando sus principales puntos en los centros de investigacin, universidades e instituciones afines afincadas en las principales ciudades tales como Osorno, Puerto Montt, Ancud y Castro. La labor de investigacin est acompaada de labores experimentales, existiendo centros de cultivos donde hoy se estn aplicando distintos nuevos procedimientos. 4.6.1.2.- PERTENENCIA A UN MISMO NEGOCIO Sanidad de peces: La integralidad de los servicios de sanidad de peces supone la participacin de un conjunto de prestadores de servicios de altsima diferenciacin, entre los cuales podemos mencionar a ALAVET, asociacin que agrupa a los laboratorios nacionales e internacionales de la especialidad, conformado por 17 instituciones, mayormente en Santiago, no obstante comercializan directamente en la zona, a manera de ejemplo del impacto de estos laboratorios actualmente se han desarrollado 12 vacunas para salmnidos orientadas a combatir ipn, srs, vkd, yersiniosis, furunculosis y flavobacteriosis, 179

algunas de ellas incluso en carcter exploratorio. Por el impacto del tema de salud en los resultados del negocio de la salmonicultura, el 2005 se creo el Comit Asesor en Materia de Medicamentos Acucolas (SAG, ALAVET, SERNAPECA e INTESAL). Otras empresas de alta especialidad se relacionan con diagnsticos y tratamientos de salud, formulacin de alimentos medicados, servicios de vigilancia epidemiolgica, empresas de asesora en normas internacionales, empresas de capacitacin y empresas especializadas en transporte de mortalidad entre muchas otras. Packaging: Involucra la produccin de envases tanto rgidos como flexibles para el embalaje de productos alimenticios, los que son confeccionados segn los requerimientos del cliente (en virtud de los atributos que se desea conservar del producto envasado) y segn los estndares de calidad y presentacin exigidos en los mercados exteriores. Los envases fabricados son bolsas de polietileno, bolsas de empaque al vaco, fin continuo, gel, paales absorbentes, como diferentes tipos de cajas y embalajes. Del 90% de envases entregados en la X Regin, el 100% es destinado a la industria de alimentos y entre los cuales el 90% o ms son destinados a la industria salmonera. El porcentaje restante va a la industria de la carne bovina. Operaciones: Los talleres de redes necesitan contar con dos secciones para poder operar formalmente. Una de estas secciones corresponde a la denominada seccin limpia, en la cual se procede a construir las redes-jaulas segn los requerimientos de la industria, ligados bsicamente a patrones comunes seguidos por todos de forma general. Y consta adems de otra seccin denominada seccin sucia, en la cual se dedican al lavado y a la reparacin de redes-jaulas usadas. Se cuenta a su vez con una amplia red de apoyo dedicada a labores de importacin de materias primas, a transporte terrestre y martimo e instalacin de las redesjaulas. Buzos y Armadores: El servicio ofrecido tanto por buzos y armadores constituye un servicio fundamental para la implementacin y el funcionamiento de los centros de cultivo y por lo tanto de la industria de alimentos marinos. Las actividades realizadas por los armadores se orientan al transporte martimo de equipamiento necesario para implementar los centros de cultivo, en este caso las redes-jaulas que sirven como contenedores de especies cultivadas. Tambin el traslado del alimento necesario para el desarrollo de estas especies, como el traslado de contenedores llenos de peces. Por su parte los buzos se orientan principalmente a prestar servicios de instalacin de las estructuras contenedoras de peces y a su vez, a la mantencin de las condiciones de sanidad al interior de las redes-jaulas. Biotecnologa y Gentica: En general la biotecnologa y la gentica estn orientadas al control de los ambientes de cultivo de las especies. Las restricciones productivas propias de las distintas condiciones de los distintos ambientes, segn los diferentes estados de cada especie (estados larvarios, juveniles, adultos); la incorporacin de nuevas especies al cultivo con sustentabilidad ambiental y econmica; la incorporacin de nuevas tecnologas para aumentar la eficiencia 180

productiva sin impactos negativos; el manejo complejo de los efectos del proceso alimentario; la seleccin gentica; la determinacin de calidad de las carnes; el manejo y mejoramiento gentico de especies; estudios acerca de agentes patgenos presentes; entre lo ms destacable. 4.6.1.3.- CIERTO GRADO DE ESPECIALIZACIN Sanidad de Peces: Las acciones vinculadas a la sanidad de peces presentan no slo un alto grado de especialidad, sino una fuerte integralidad o vinculacin horizontal para el resultado deseado. Entre los bienes y servicios intermedios de la sanidad y que responden a su vez a un alto nivel de especialidad encontramos empresas de diagnsticos de salud, laboratorios, produccin de vacunas, empresas de prestacin de servicios para el cumplimiento de normas internacionales (ISO), empresas de diseo de planes sanitarios, institutos vinculados a la investigacin y el desarrollo, entre otras. Por su parte, en la produccin de bienes finales encontramos servicios y tratamientos de salud de peces, empresas de capacitacin, empresas especializadas en la fabricacin de alimentos medicados, empresas de transporte de mortalidad, empresas vinculadas a la vigilancia epidemiolgica y el cumplimiento de normas ambientales, empresas certificadoras de reproductores y ovas, por nombrar la tipologa de empresas ms representativa del sector. Packaging: Existe una clara orientacin hacia la industria alimenticia, destinndose la totalidad de la produccin entregada en la Regin de Los Lagos a alimentos provenientes de la industria salmonera, y en un menor porcentaje a la industria crnica. Ahora al interior de este conjunto podemos encontrar una serie de especialidades en torno al diseo y confeccin de distintos tipos de envases flexibles (bolsas de polietileno, bolsas de empaque al vaco, fin continuo, gel, paales absorbentes); distintos tipos de envases rgidos (como piden ser cajas de cartn, paquetes, bandejas, cestas) como tambin en el etiquetado, incorporndose una gran orientacin al desarrollo del marketing para el producto en el envase mismo, gracias a novedosos y llamativos diseos. Operaciones: Las operaciones presentan un abanico de actividades todas muy especializadas como integradas, con el fin de obtener resultados exitosos en su gestin. En un principio observamos la provisin de una amplia gama de insumos y materias primas necesarias para la elaboracin de los productos, lo que desemboca en una oferta de artefactos tales como cabos, paos de redes, boyas, fondos, hilos, metales, para lo cual se cuenta con distintos importadores y ferreteras navales. Se hace muy importante y necesario el servicio de tcnicos elctricos y de maestranzas en todo lo que tiene que ver con la fabricacin de las redes-jaulas. As, se elaboran diferentes accesorios tales como las tapas de proteccin contra los pjaros, las loberas, las cuerveras (para evitar el ingreso de los animales a los cules hacen alusin), que forman parte de la estructura final. Tambin los talleres de redes se especializan en la entrega de servicios tales como el lavado de redes, la mantencin de redes y la transformacin de redes (referida al cambio de tamao de stas). Alrededor de la actividad se hace 181

necesaria la presencia de servicios de transporte terrestre, martimo y de instalacin de redes-jaulas, lo que a su vez implica la necesidad de proveedores de combustible y del servicio de muelles. Buzos y Armadores: La oferta de los servicios de transporte, instalacin y mantencin se encuentran precedidas de la adquisicin de los insumos requeridos para dichas tareas; para lo cual el cluster de servicios a la acuicultura cuenta con una amplia red de apoyo situada entre Puerto Montt y Chilo y que para este caso puntual se encuentra constituida principalmente por diferentes proveedores de apoyo logstico para buceo, y ferreteras navales, maestranzas y muelles para el trabajo de transporte va martima. Los barcos de transporte se dedican de forma principal al traslado de las estructuras contenedoras de especies hacia los centros de cultivos, lugar al cual tambin prestan el servicio de transporte de alimentos, transportando, adems, contenedores de peces llenos. Por su parte los buzos prestan un servicio de instalacin de las estructuras contenedoras de especies cultivadas, que son las redes-jaulas, y a su vez, ayudan a la mantencin de las condiciones de sanidad de las mismas. Las actividades de los buzos se orientan a tres campos: la instalacin de redes, la instalacin de fondos (buzos de fondeo) y la extraccin de mortalidad. Biotecnologa y Gentica: Existe un altsimo grado de especializacin y de integralidad en cada una de las diferentes vetas de investigacin y trabajos presentes en el sector. As existen diferentes servicios que van desde la asistencia tcnica para echar a andar programas de mejoramiento gentico de clientes; provisin de material gentico para la propia produccin, venta de servicios asociados a los programas de mejoramiento gentico y a productos que utilicen herramientas biotecnolgicas; diagnsticos patolgicos, programas de nutricin, elaboracin de nuevos alimentos con altos componentes nutricionales, incorporacin de planes de manejo gentico que eviten la erosin gentica de las poblaciones bajo cultivo, herramientas para el manejo de ambientes, por nombrar lo ms significativo. 4.6.1.4.- MASA CRTICA DE EMPRESAS Sanidad de peces: aprox. 60 empresas que participan en la conformacin de la oferta directa de los servicios de sanidad. 20 empresas vinculadas a productos teraputicos, 8 empresas de coleccin y retiro de la mortalidad; otras empresas relacionadas con logstica, capacitacin y transferencia, reparaciones, servicios de terreno pueden constituir otra centena de pequeas empresas. Por su parte en labores de comercializacin y relacionadas con la salud encontramos 15 a 20 empresas de ventas de insumos y medicamentos; unas 10 empresas de materiales e insumos generales; otros proveedores de especialidad como sal, kit diagnsticos, reactivos y materiales de laboratorio, entre otros, superan los 50 proveedores. Packaging: nivel regional la industria del packaging est compuesta por envases flexibles de las cuales existen 3 plantas; los envases exteriores, principalmente 182

cartn, representado por otras 4 empresas principales; un nmero de aproximadamente 8 empresas de diseo e impresin de etiquetas y rotulados; 4 empresas certificadoras de calidad y un nmero del orden de 10 a 15 proveedores menores relacionados con servicios logsticos, insumos generales y otras manufacturas. Adems se encuentran los principales proveedores de materias primas que son 3 y las empresas de transporte de los mismos, que son alrededor de 3. Operaciones: Existen aproximadamente 55 talleres de redes, de los cuales 16 son ms formalizados y de stos 14 estn afiliados a la asociacin del subsector, ATARED. La diferencia entre aquellos talleres formales y los que no, est dada en que los primeros cuentan con las dos secciones necesarias para ser considerados como tales, que son la seccin limpia y la seccin sucia, y los no formalizados slo cuentan con la seccin limpia, destinada a la fabricacin de las redes-jaulas. En cuanto al servicio de transporte terrestre, es difcil determinar un nmero, dada la existencia de una altsima cantidad de pequeas y medianas empresas dedicadas al tema, que las hay desde microempresarios que cuentan con un solo vehculo, hasta empresas que cuentan con pequeas flotas. Con respecto a la provisin de insumos y materias primas, existe una gran cantidad de ferreteras navales, maestranzas, talleres elctricos, importadoras, que es probable estimar se trate de una cifra del orden de los 90 a 100 proveedores en la Regin. Buzos y Armadores: El nmero de prestadores de estos servicios es muy elevado. Por ejemplo slo ARASEMAR rene a 20 empresas, con alrededor de 200 naves y 14 wellboats (9 de las salmoneras). Al respecto es muy importante tomar en cuenta que la Regin de Los Lagos es el lugar en donde ms embarcaciones artesanales existen, tratndose de una cifra mayor a las 4.600 embarcaciones. En el pas existen alrededor de 13 mil buzos, de los cuales cerca de 3 mil se desempean en la salmonicultura. Los asociados a ADEB son aproximadamente 500 y corresponden al grupo ms profesionalizado que aborda las tareas ms complejas de fondeo y trabajos en profundidad. Adems existen unos 1.500 buzos que trabajan directamente como asalariados de las salmoneras y 1.000 buzos ms, artesanales, que corresponden a mariscadores multioficio que trabajan por cuenta propia. Biotecnologa y Gentica: Existen por lo menos 10 empresas o iniciativas privadas dedicadas a la investigacin y provisin de bienes y servicios de los mbitos de la biotecnologa y de la gentica. Adems existen por lo menos otras 6 iniciativas asociadas a entidades acadmicas como universidad e institutos (donde destacan ampliamente la ULA y UACH) orientadas al mismo fin. Adems existe una cantidad de proveedores de insumos y materiales generales para investigacin e intervencin, importadores de tecnologas para implementacin de centros y provisin de material gentico, del orden de los 20 a 30.

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4.6.1.5.- PRESENCIA DE LOS DISTINTOS ESLABONES DE LA CADENA DE VALOR Sanidad de Peces: Se importan los principales activos desde el extranjero, luego se realiza la transformacin de los productos segn las necesidades de los clientes de la Regin. Packaging: Esta actividad lleva implcita la previa comercializacin de los productos a elaborar, tomndose en cuenta que de sta se desprende la determinacin de cantidades de material a adquirir y prediseo de cualidades de los envases a fabricar; luego de esto, se ponen en marcha otras etapas como son: la obtencin de materias primas para la elaboracin de productos, el transporte de las mismas (habitualmente desde Concepcin a Puerto Montt), el diseo de envases que preserven las condiciones del producto envasado, diseo de presentacin del producto envasado (marketing), la fabricacin de los envases (transformacin de las materias primas) y transporte de los mismos. Operaciones: Por la naturaleza de esta actividad, la produccin estara precedida de la comercializacin, puesto que dados los altos costos de fabricacin de los productos se hace necesaria la venta previa para asegurar la inversin. As, el primer paso es adquirir los distintos insumos necesarios (paos de red, cabos, hilos, etc.) y a su vez, su transporte hacia los talleres. Al contar con ellos, se procede a la fabricacin de las redes-jaulas (contenedores de peces). Una vez fabricadas, son transportadas va terrestre hacia sus destinos, labor en la cual se requiere del servicio de transporte por tierra; descargadas ya, se hace necesario el servicio de los muelles, en donde se embarcan los productos para el transporte martimo. Una vez que han llegado al destino, se necesita del servicio de instalacin de las redes-jaulas. Buzos y Armadores: Este servicio encuentra diversos puntos de apoyo en la amplia oferta de insumos para embarcaciones (desde maestranzas hasta proveedores de combustibles) y equipamiento para buceo existentes en la Regin. A su vez quienes oficiarn como prestadores del servicio de buceo deben someterse a una capacitacin que les permita ejercer la labor de forma adecuada y con el menor riesgo posible. Se puede observar que tanto el desarrollo de la prestacin del servicio como su oferta y venta, se encuentran muy ligados y hasta casi ocurrira de forma muy integrada una con la otra, dado que el servicio se ofrece, se vende y se lleva a cabo. En definitiva podemos decir que la actividad depende de la previa existencia de potenciales demandantes del servicio, como son los centros de cultivo y de la fabricacin y comercializacin de redes-jaulas y alimentos. Una vez comercializados estos productos, aparece el servicio prestado por armadores y buzos (los que a su vez renen una serie de insumos para implementar la prestacin del servicio). Una vez instalados las estructuras contenedoras de peces, el servicio cambia hacia la mantencin de stas y del funcionamiento del centro de cultivos, es decir, a la provisin de alimentos, el transporte de peces y la extraccin de mortalidad. Por lo tanto, constantemente se

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requieren servicios de mantencin que involucra el trabajo referido a las redesjaulas. Biotecnologa y Gentica: La implementacin de esta actividad parte de la provisin de insumos de investigacin, como material de laboratorio, softwares, maquinarias especiales, como tambin de recursos humanos especializados. Se importan los distintos principios activos, para su manipulacin y transformacin en los diversos centros de investigacin y provisin de material gentico y biotecnolgico existentes. Productos y servicios elaborados en torno a estos insumos son ofrecidos a potenciales clientes, existiendo tambin la oferta de servicios y productos personalizados, es decir, adecuados a la realidad del demandante. Servicios de transporte martimo y terrestre se hacen necesarios para la actividad experimental, como para el trabajo en terreno junto a la clientela. 4.6.1.6.- ORIENTACIN A MERCADOS QUE NO SEAN SLO LOCALES Sanidad de Peces: Orientacin a la industria salmonera nacional concentrada principalmente en la X Regin de Los Lagos. Packaging: Prcticamente la totalidad de los envases producidos son destinados a la industria alimenticia local, especficamente a los productos alimenticios de la industria salmonera, y un porcentaje menor (aprox. 10%) destinado a la industria de la carne bovina. Sin embargo, estos envases si bien son destinados como producto terminado a estos clientes, son pensados como parte de un producto final que ser comercializado fuera de Chile, por lo tanto todo lo que involucra su confeccin y diseo integra elementos crticos que conforman los requerimientos especficos de cada uno de los distintos mercados internacionales de destino de los productos, para la aceptacin de estos segn cumplan con las normativas impuestas. En este sentido, se orientan al ingreso a los mercados de EE.UU., la Unin Europea y Japn, principalmente. Operaciones: Los productos elaborados al interior de los talleres de redes son prcticamente de consumo nacional. Debido a la gran cantidad de centros de cultivos existentes en la Regin (y no slo de salmones, pese a que una gran mayora de la produccin est destinada a la industria salmonera) los productos son comercializados localmente y dentro del permetro de Puerto Montt, Calbuco y Chilo. Sin embargo, la existencia de 2 o 3 centros de cultivos entre Melinca y Punta Arenas significa una expansin en la comercializacin de redes-jaulas, ya que teniendo en cuenta el bajo nmero de cultivos no existen iniciativas para implementar talleres de redes en aquellos lugares. Buzos y Armadores: Si bien es cierto que esta actividad incide en la preparacin y elaboracin de productos alimenticios de exportacin, la orientacin de estos servicios es prcticamente nacional y local, y ocurre precisamente en torno a los diferentes centros de cultivos existentes en la Regin, que son alrededor de 500.

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Biotecnologa y Gentica: Estos servicios se encuentran fundamentalmente orientados al mercado nacional, local (Regin de Los Lagos), donde sus clientes principales son la gran cantidad de centros de cultivos acucolas de diferentes especies existentes en la zona. Cabe destacar que de una forma indirecta estos estudios llegan a manos de probables clientes localizados fuera de la regin e incluso fuera del pas, por medio de la difusin que significa la publicacin de los alcances y de ciertos detalles de estos trabajos en distintas revistas o informativos de ndole cientficas y especializadas existentes.

4.6.1.7.- CIERTO GRADO DE INNOVACIN Sanidad de Peces: Existe una gran innovacin dados los altos estndares de calidad, la trazabilidad y cuidado del medio ambiente exigidos por los mercados importadores de salmones. Anualmente se producen en la salmonicultura 150 mil toneladas estimadas de basura contaminante (fecas, alimentos no consumidos, residuos, combustibles, etc.), volumen que proporcionalmente se viene reduciendo pero es probable que no se disminuya en cifras absolutas. La reduccin de esta basura, su tratamiento y reciclaje, son temticas de innovacin tecnolgica relevantes. La demanda actual por ovas es del orden de 300 millones de unidades al ao, 25 a 30% de las cuales son importadas. La tendencia de la industria ha sido hacia la integracin vertical de esta fase, sin embargo existen empresas especializadas en esta produccin con un manejo gentico de vanguardia. Packaging: Las principales innovaciones introducidas en este mbito se relacionan con marketing, trazabilidad, rotulacin y reciclaje. Con respecto a la trazabilidad, se ha partido identificando proveedores que actualmente estn cumpliendo con todas las certificaciones exigidas por la FDA (Food and Drugs Administrations de Estados Unidos), Comunidad Europea y Japn, y de este modo, se toma la informacin entregada por los proveedores y se procede a identificar por proveedor, lote, fecha de fabricacin, etc. Estos datos se incorporan a aquellos productos que son entregados a los distintos clientes salmonicultores como paquetes de bolsas, los cuales tienen un nmero nico que se puede incorporar a su sistema de trazabilidad. Por ejemplo, existe una exigencia de trazabilidad en Estados Unidos (segn la Ley de Bioterrorismo) orientada a identificar el origen del producto y sus accesorios (caja, plsticos, gel) en cualquier momento, de forma de conocer -en un momento determinado- el origen de un determinado problema, e incluso la persona relacionada con ello. Con respecto a la rotulacin, las innovaciones presentadas van en el detalle del proceso, por ejemplo, Estados Unidos est exigiendo la rotulacin de keep frozen o cmo se ha mantenido la cadena de fro del producto; ac se debe especificar si ste fue mantenido bajo 18 Celsius o no, despus se debe informar, en el envase, el tipo de pigmento que se utiliz en el salmn, ya sea de origen natural o artificial. En Europa es esencial poner el cdigo de planta, ya que ellos autorizan quines pueden o no ingresar con sus productos, la certificacin de origen y el logo de reciclado. Para el caso de Japn, ellos estn ms preocupados por el rtulo de 186

reciclaje del envase y la especificacin de productos que componen el envase. En lo referido al reciclaje, las innovaciones se orientan por el APL (Acuerdo de Produccin Limpia suscrito por la industria del salmn), para lo cual se trabaja en torno a un proyecto enviado a Corfo para reutilizar el plstico de la zona y construir -en este caso- pallets plsticos, ya que este acuerdo impide el uso de estos elementos en madera. Finalmente, la innovacin en marketing apunta a introducir cambios en la presentacin de los productos a modo de hacerlos ms llamativos y de consumo ms cmodo. Operaciones: Una de las innovaciones apunta a la necesidad de responder frente a las modificaciones propuestas por el Consejo Nacional de Pesca sobre el Reglamento Ambiental de la Acuicultura (RAMA) y que tienen relacin con la posibilidad de lavar las artes de cultivo (slo aquellas sin antifouling) in situ o en plataformas flotantes. En general todos los cambios introducidos giran en torno al concepto de produccin limpia. Tambin es posible observar diferentes innovaciones que dicen relacin con la integracin de cambios en los diseos de las redes-jaulas, como en la tecnologa para su fabricacin, lavado y reparacin. Buzos y Armadores: Existe escasa innovacin Biotecnologa y Gentica: Este sector en s mismo es un generador de innovaciones, por lo cual es sumamente riguroso entrar a detallar las numerosas iniciativas puestas en marcha. Sin embargo, los lineamientos generales principales apuntan al control de ambientes de cultivo, el manejo gentico de especies y alimentacin y nutricin. 4.6.1.8.- INSTITUCIONALIDAD PBLICA Y PRIVADA Sanidad de peces: Pblicas: Directemar, Conama, Sernapesca, Subpesca, AG Aguas, Servicio de Salud, Sernatur, Gobierno Regional, Municipios, Sence, Mutuales, Produccin Limpia, Corfo, Sercotec, Superintendencia de Servicios Sanitarios, CONACYT. Privadas: Intesal, PTI Salmn, Cmaras de Comercio, Cmara Martima de Chile, Asociacin de Transporte (ASODUCAM), Asociacin redes. Packaging: Institucionalidad pblica: CORFO, Aduanas. Institucionalidad privada: ASIPLA. Operaciones: Institucionalidad pblica: CONAMA, SAG, Autoridad Martima, Servicio de Salud, Municipalidades locales. Institucionalidad privada: Fundacin Chile, NOVARTIS, ATARED. Buzos y Armadores: Institucionalidad pblica: Autoridad Martima, SERNAPESCA, SUBPESCA, CORFO, Direccin del Trabajo, CONAMA. Institucionalidad privada: ARASEMAR, ADEB.

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Biotecnologa y Gentica: Institucionalidad pblica: CONAMA, SERNAPESCA, SUBPESCA, CORFO, SERCOTEC, INNOVA, FONDEF, ULA, UACH, CONICYT. Institucionalidad privada: CINTASPA, INTESAL, Fundacin Chile, Aqua Innovo S.A. 4.6.2.- SENTENCIA La concentracin de unidades productivas en torno a los Servicios que se prestan a la Industria Acucola localizada en los mares interiores de Chilo consta bsicamente de la presencia de un conjunto de unidades productivas con concentracin geogrfica, cierta masa crtica de empresas, con historia productiva, presencia a lo menos de actividades productivas bsicas, con algunos mercados consolidados e institucionalidad bsica, lo cual de acuerdo al marco metodolgico utilizado lo caracterizan como un CLUSTER EN NACIMIENTO. En consecuencia podemos hablar del:

CLUSTER EN NACIMIENTO DE LOS SERVICIOS A LA ACUICULTURA

4.7.- TURISMO INTEGRADO REGIN DE LOS LAGOS Este cluster obedece a una lgica de configuracin dada por las caractersticas propias del territorio en que localiza sus actividades y por las dinmicas de flujo que se relacionan con los bienes y/o servicios que ofrece. En primer lugar estamos en presencia de un territorio que se aglutina en torno a sus recursos naturales, que en este caso obedecen a la tipologa que se asocia con los servicios que se prestan en torno a estos y que, en consecuencia, tiene una dinmica que considera bsicamente tres reas: la asociada al sector cordillerano con sus lagos y volcanes, otra que se sustenta en el carcter de la Isla Grande de Chilo y por ltimo el localizado en el eje de la provincia de Palena. En segundo lugar los servicios tursticos ofrecidos, poseen en s mismos un nivel muy alto de integralidad en sus flujos ocupacionales, pues de acuerdo al periodo de permanencia promedio en la regin, que bordea los 12 das (SERCOTEC, Regin de los Lagos), implica el necesario traslado entre reas. Por esa razn es que el cluster tiene reas definidas pero integradas, que son: rea Patagonia Lagos y Volcanes rea Chilo Natural y Patrimonial rea Palena

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4.7.1.- CRITERIOS DE ANLISIS PARA LA DETERMINACIN DE CLUSTER 4.7.1.1.- REA CHILO NATURAL Y PATRIMONIAL 4.7.1.1.1.- CONCENTRACIN GEOGRFICA Comprende la totalidad del territorio de la provincia de Chilo, incorporando a su vez las islas existentes en el Archipilago. Esto encuentra apoyo en servicios afincados y proporcionados desde los principales centros urbanos de la provincia como son Castro, Ancud, Quelln, Dalcahue y Chonchi. Desde estas matrices de servicios (alojamiento, transporte, gastronoma) se despliega una nutrida oferta de naturaleza y cultura, entre las cuales destaca el circuito de las iglesias, ferias costumbristas, fuertes, festivales gastronmicos y los parques naturales como Parque Nacional Chilo y el Parque Tantauco. 4.7.1.1.2.- PERTENENCIA A UN MISMO NEGOCIO Si, incorpora actividades correspondientes a: 1. Turismo Cultural. 2. Turismo Patrimonial e Histrico. 3. Turismo Rural. 4. Agroturismo. 5. Turismo Naturaleza. 6. Turismo Intereses Especiales (kayac de mar, pesca recreativa, avistamiento de fauna principalmente marina, bosque biodiverso). 4.7.1.1.3.- CIERTO GRADO DE ESPECIALIZACIN En el arco de especializacin es posible ubicar en el territorio negocios especficos tales como: Empresas de productos gastronmicos tpicos de la cultura chilota. Artesana propia del folclor chilote. Eventos y manifestaciones culturales-folclricas masivas. Avistamiento de fauna propia de la geografa del lugar. Empresas en el rubro de pesca recreativa. Empresas de gastronoma y servicios con identidad. Diversidad de oferta de actividades realizadas en contacto con la naturaleza. 4.7.1.1.4.- MASA CRTICA DE EMPRESAS Hotelera de Base: 40 establecimientos de alojamiento aprox. Alojamiento rural: 50 establecimientos aprox. Gastronoma: 80 establecimientos aprox. Guas de circuitos tursticos: 40 guas aprox. Guas tursticos: 30 guas aprox. Transporte Turstico: 15 empresas aprox. Agencias de turismo receptivo: 8 agencias aprox. Capacitacin y certificacin: 2 empresas aprox. Docencia, Investigacin y Desarrollo: 2 establecimientos superiores aprox. 189

4.7.1.1.5.- PRESENCIA DE LOS DISTINTOS ESLABONES DE LA CADENA DE VALOR Al interior de la aglomeracin se presentan los siguientes eslabones en la cadena del producto turstico: Operador receptivo. Transporte turstico. Alojamiento turstico. Gastronoma, bar y tiempo libre. Guas de circuitos. Tiendas de recuerdos, artesanas y productos tpicos de la zona. 4.7.1.1.6.- ORIENTACIN A MERCADOS QUE NO SEAN SLO LOCALES La aglomeracin presenta productos de alto inters para los mercados externos entre los cuales destacan: Pesca recreativa: nivel nacional. Circuitos Patrimoniales: Argentina, Europa y turistas nacionales. Circuitos Culturales: Argentina, Europa y turistas nacionales. Parques Nacionales: mercado nacional, Argentina y Europa. Turismo rural: fuerte orientacin al mercado nacional y al turista backpacker nacional y principalmente norteamericano e israel. 4.7.1.1.7.- CIERTO GRADO DE INNOVACIN En el territorio se han desarrollado algunas acciones de gestin de calidad de servicio principalmente por Sercotec y equipamiento para organizaciones por la Red Asistencial de Fosis; por el lado privado Bosque Modelo y una fundacin privada del Pas Vasco. 4.7.1.1.8.- INSTITUCIONALIDAD PBLICA Y PRIVADA Entre las Instituciones Pblicas vinculadas al sector turismo en el territorio destacan: SERNATUR, INDAP, FOSIS, SERNAPESCA, SUBPESCA, CONAMA, SAG, SERCOTEC, SENCE, DEPARTAMENTO DE TURISMO MUNICIPAL. Privadas: FEDERACIN DE TURISMO RURAL DE CHILOE, FUNDACIN OTWAY, FUNDACIN BOSQUE MODELO, FUNDACIN GEF, FUNDACIN FUTURO.

4.7.1.2.- REA TURISMO PATAGONIA NORTE LAGOS Y VOLCANES 4.7.1.2.1.- CONCENTRACIN GEOGRFICA El territorio incorpora las provincias de Osorno y la provincia de Llanquihue y encuentra la oferta de servicios de apoyo concentrada en las ciudades de Osorno, 190

Frutillar, Pto. Varas y Pto. Montt y una oferta de programas y circuitos tursticos principalmente en los sectores peri andinos -Parque Nacional Puyehue, Centro de Ski Antillanca, Parque Nacional Vicente Prez Rosales, Centro de Ski La Burbujay en torno a las cuencas de los lagos Puyehue, Rupanco, Llanquihue y Todos Los Santos. Una mencin especial corresponde a un eje de negocio turstico en plena expansin como es el turismo asociado al desembarco temporal de pasajeros de cruceros oversea, esta industria demanda facilidades tursticas portuarias, centro de visitantes, transporte de atractivos tursticos, interpretacin, recuerdos, cambio de moneda, entre otras adecuaciones de la plaza de desembarco.

4.7.1.2.2.- PERTENENCIA A UN MISMO NEGOCIO Incorpora actividades correspondientes a: 1. Turismo de Naturaleza. 2. Turismo de Intereses especiales. 3. Turismo tradicional. 4. Negocios asociados al turismo de cruceros. 4.7.1.2.3.- CIERTO GRADO DE ESPECIALIZACIN En el arco de especializacin es posible ubicar en el territorio negocios especficos tales como: Concepto de Spa termal. Empresas del negocio de ski y la montaa. Empresas en el rubro de pesca recreativa. Empresas en el rubro turismo activo y outdoor (senderismo, cabalgatas, safari fotogrfico, oferta de productos tursticos de un da para pasajeros de turismo de cruceros, entre otras). Empresas de gastronoma y servicios con identidad. 4.7.1.2.4.- MASA CRTICA DE EMPRESAS Hotelera de base: 400 establecimientos de alojamiento turstico Gastronoma: 300 establecimientos. Guas de circuitos tursticos: 250 guas. Guas de pesca con mosca: 50 guas. Monitores de ski: 30 monitores. Transporte turstico: 60 empresas. Agencias de turismo receptivo: 20 agencias. Capacitacin y certificacin: 10 empresas. Docencia, Investigacin y Desarrollo: 6 establecimientos superiores.

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4.7.1.2.5.- PRESENCIA DE LOS DISTINTOS ESLABONES DE LA CADENA DE VALOR Al interior de la aglomeracin se presentan los siguientes eslabones en la cadena del producto turstico: 1. Operador receptivo. 2. Transporte turstico. 3. Alojamiento turstico. 4. Gastronoma, bar y tiempo libre. 5. Guas de circuitos. 6. Tiendas especializadas.

4.7.1.2.6.- ORIENTACIN A MERCADOS QUE NO SEAN SLO LOCALES La aglomeracin presenta productos de alto inters para los mercados externos entre los cuales destacan: 1. Pesca recreativa: Argentina, EE.UU. 2. Spa Termal y Centros de Ski: Argentina, Europa y Brasil 3. Parques Nacionales: en el territorio se concentran los 2 parques ms visitados por los turistas nacionales e internacionales, siendo estos el Parque Nacional Puyehue y el Parque Nacional Vicente Prez Rosales. Una de las vas de acceso al territorio de la aglomeracin mencionada es el paso Internacional Cardenal Samor, el segundo en importancia tanto en pasajeros como en carga en el pas. 4.Turismo de cruceros: prcticamente orientado en su 100% al mercado internacional (principalmente Estados Unidos y Europa). 4.7.1.2.7.- CIERTO GRADO DE INNOVACIN En el territorio se han desarrollado algunas acciones de capacitacin y de investigacin y desarrollo que dan cuenta de un moderado nivel de innovacin tanto en calidad de servicios como en el desarrollo de productos tursticos y acciones de posicionamiento en mercados objetivo. El sector se muestra particularmente dinmico: con apoyo de Prochile la oferta de la Regin se instala anualmente en las principales ferias de la especialidad. Por su parte CORFO apoya de manera destacada el sector (instalacin de 2 Nodos) con sus proyectos capital semilla (Tower Experience), antes con Fontec (Ruta de la Cecina), FDI (Manejo de la pesca recreativa en Chile) y actualmente a travs de INNOVA. Tambin recibe aportes de FONDEF que actualmente financia con la ULAGOS un proyecto para formacin de stock de reproductores salvajes de truchas para sustentar planes de repoblacin. Con fondos de FIP se ha estudiado un plan piloto de manejo turstico del Ro Petrohu. La Universidad de Los Lagos prepara un proyecto de Difusin Tecnolgica para identificar tecnologas replicables en Bariloche, de aplicacin al eje Cardenal Samor San Juan de La Costa. 192

Actualmente se desarrollan proyectos derivados del convenio Gobierno de ChileBID para el desarrollo turstico de Chilo y Palena. 4.7.1.2.8.- INSTITUCIONALIDAD PBLICA Y PRIVADA Entre las Instituciones Pblicas vinculadas al sector turismo en el territorio destacan: SERNATUR, SERNAPESCA, SUBPESCA, CONAMA, SAG, CORFO, SERCOTEC, SENCE, PROCHILE, CONACYT-FONDEF, TERRITORIOS EMPRENDE. Privadas: CORPORACIN DE DESARROLLO TURSTICO PTO. VARAS, CMARAS DE TURISMO, CONSETUR, ACHIGA, HOTELGA, ASOCIACIN DE GUIAS DE PESCA, ASOCIACIN DE GUIAS TURSTICOS, CLUB ANDINO, TESKI CLUB, LA BURBUJA, CHILE LODGES.

4.7.1.3.- TURISMO PALENA. 4.7.1.3.1.- CONCENTRACIN GEOGRFICA Comprende, en la provincia de Palena, las comunas de Chaitn, Futaleuf y Palena. En cierta medida compromete la porcin sur de la comuna de Hualaihu. Este territorio se conecta va area y martima con Puerto Montt y va martima con la isla de Chilo. Concentra una matriz de servicios bsicos de alojamiento, gastronoma, comunicaciones y servicios de guas tursticos y transporte principalmente en las ciudades de Chaitn y Futaleuf. Desde estos emplazamientos se despliega una oferta turstica de naturaleza y de intereses especiales principalmente en torno a dos actividades emblemticas como son la pesca recreativa en el entorno del Lago Yelcho y el rafting del ro Futaleuf, ambos productos de jerarqua internacional. Vale la pena destacar la presencia de un sistema termal (Termas del Amarillo) y una poderosa red de atractivos de naturaleza en torno las ciudades de Chaitn, Futaleuf y Palena. 4.7.1.3.2.- PERTENENCIA A UN MISMO NEGOCIO Incorpora actividades correspondientes a: 1. Turismo de Intereses Especiales: pesca recreativa, rafting, avistamientos de avifauna marina. 2. Turismo Rural. 3. Turismo de Naturaleza, en particular el turismo en el Parque Pumaln. 4.7.1.3.3.- CIERTO GRADO DE ESPECIALIZACIN En el arco de especializacin es posible ubicar en el territorio negocios especficos tales como: Empresas de alojamiento y gastronoma. Empresas de Transporte Turstico. 193

termas,

Empresas de circuitos tursticos de naturaleza. Empresas y Guas en el rubro de Pesca Recreativa. Empresas de Rafting y Kayak. 4.7.1.3.4.- MASA CRTICA DE EMPRESAS Hotelera de base: 20 establecimientos de alojamiento. Alojamiento rural: 20 establecimientos. Gastronoma: 30 establecimientos. Guas de circuitos tursticos: 30 guas. Guas tursticos: 30 guas. Transporte turstico: 8 empresas. Agencias de turismo receptivo: 5 agencias.

4.7.1.3.5.- PRESENCIA DE LOS DISTINTOS ESLABONES DE LA CADENA DE VALOR Al interior de la aglomeracin se presentan los siguientes eslabones en la cadena del producto turstico: 1. Operador receptivo. 2. Transporte turstico. 3. Alojamiento turstico. 4. Gastronoma, bar y tiempo libre. 5. Guas de circuitos. 6. Tiendas de recuerdos, artesanas y productos tpicos de la zona. 4.7.1.3.6.- ORIENTACIN A MERCADOS QUE NO SEAN SLO LOCALES La aglomeracin presenta productos de alto inters para los mercados externos entre los cuales destacan: 1. Pesca recreativa: nivel internacional. 2. Rafting y Kayak: nivel internacional (principalmente Estados Unidos). 3. Parque Pumaln: mercado nacional e internacional. 4. Atractivos de Naturaleza, incluido Termas del Amarillo y Lago Yelcho: clara orientacin hacia turistas de la Regin Metropolitana. 4.7.1.3.7.- CIERTO GRADO DE INNOVACIN En el territorio se han desarrollado algunas acciones de mejoramiento de servicios para guas de pesca recreativa y de Rafting, principalmente por parte de Sercotec y en alguna medida en el caso de Futaleuf a travs de la Fundacin Futafriends de EE.UU.

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4.7.1.3.8.- INSTITUCIONALIDAD PBLICA Y PRIVADA Entre las Instituciones Pblicas vinculadas al sector turismo en el territorio destacan: SERNATUR, INDAP, FOSIS, SERNAPESCA, SUBPESCA, SAG, SERCOTEC, SENCE, DEPARTAMENTO DE TURISMO MUNICIPAL. Privadas: CHILE LODGES, FUNDACION FUTAFRIENDS, FUNDACION WEEDEN, FUNDACION GEF, FUNDACION HUINAY.

4.7.2.- SENTENCIA La concentracin de unidades productivas en torno al Turismo Natural y Patrimonial localizado en el territorio de la Regin de Los Lagos, consta bsicamente de la presencia de un conjunto de unidades productivas con concentracin geogrfica, cierta masa crtica de empresas, con historia productiva, presencia a lo menos de actividades productivas bsicas, con algunos mercados consolidados e institucionalidad bsica, lo cual de acuerdo al marco metodolgico utilizado lo caracterizan como un CLUSTER EN NACIMIENTO. En consecuencia podemos hablar del:

CLUSTER EN NACIMIENTO DEL TURISMO INTEGRADO REGIN DE LOS LAGOS

4.8.- ACUICULTURA EN EXPANSIN. 4.8.1- CRITERIOS DE ANLISIS PARA LA DETERMINACIN DE CLUSTER 4.8.1.1.- CONCENTRACIN GEOGRFICA Abalones: El cultivo y el trabajo en torno a los abalones estn situados en la zona comprendida desde Chacao hasta Quelln, incluyendo los mares interiores. Cuenta con una red de servicios de apoyo asentada en los principales centros urbanos encontrados en este intervalo geogrfico, destacndose Puerto Montt como el principal. Ostras: Los centros de cultivo se encuentran concentrados en la Provincia de Chilo, en las comunas de Quelln, Ancud y Dalcahue. Por otro lado, las principales plantas de procesamiento estn en las comunas de Ancud, Castro y Chonchi.

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Algas Marinas: Casi todas las localidades de la Regin de Los Lagos participan de esta actividad, ya que es considerada como la zona de mayor reserva mundial de algas de agua fra; sin embargo, la actividad se desarrolla en forma muy precaria y alejada de los centros de procesos. 4.8.1.2.- PERTENENCIA A UN MISMO NEGOCIO Abalones: En torno a los abalones se trabaja en todas las fases del producto, desde la obtencin de semillas hasta la cosecha, incorporando las fases de juveniles y engorda. Entre 4 o 5 Plantas de Procesos se encuentran autorizadas para el trabajo con abalones. Ostras: Contempla las actividades de abastecimiento de semillas, engorda y cosecha, procesamiento y comercializacin. Algas Marinas: Incluye actividades de recoleccin de algas, procesamiento y comercializacin. 4.8.1.3.- CIERTO GRADO DE ESPECIALIZACIN Abalones: Encontramos un ciclo que va desde las fases de semillas hasta la comercializacin de productos terminados, interviniendo distintos actores en cada una de estas fases. Lo primero es la habilitacin de los centros de cultivos, donde se requiere de la provisin de insumos tales como redes, balsas de cultivo, flotadores y alimentos, principalmente; para lo cual se cuenta con un nmero aproximado de unos 30 proveedores especializados. En esta etapa se viven los procesos de semilla, crecimiento, engorda y cosecha. Una vez cosechados los abalones entran a las plantas de proceso, donde son desconchados, limpiados, clasificados y sometidos a los distintos procesos ya sea de refrigerado o de fro, segn sea el caso. As, aparecen los productos que son el abaln congelado entero y el abaln fresco refrigerado. Pasan por procesos de packing y finalmente son destinados en su totalidad a la exportacin. Ostras: Por un lado se encuentran los especialistas en la produccin de semillas y por otro, a la cosecha y engorda de la ostra, dependiendo del producto que se quiere producir. Algas Marinas: El grado de especializacin es atribuible a las empresas procesadoras del recurso. 4.8.1.4.- MASA CRTICA DE EMPRESAS Abalones: 10 productores de abalones en la regin. Hay 8 productores de semillas de los cuales 7 se ubican entre la III y IV regin y 1 se encuentra en Valdivia. Existen 4 o 5 plantas autorizadas para procesar abalones todas ubicadas en Chilo.

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Ostras: Las principales empresas para congelado son: Compaa Pesquera Camanchaca S.A. (41,1%), Empresa Pesquera Apiao Ltda. (29,2%) y Cultivos Marinos del Pacfico S.A. (11%), mientras que en fresco lidera la Empresa Pesquera Apiao con 72,3%. Algas Marinas: La principal empresa productora (GELYMAR S.A.) produce unas 4.500 toneladas, siendo la mayor de Amrica Latina y cuarta mundial. Su planta de proceso est ubicada en Pargua, Pto. Montt. sta se abastece de insumos de todo el borde costero de la Regin de Los Lagos, llevadas por intermediarios comunales. 4.8.1.5.- PRESENCIA DE LOS DISTINTOS ESLABONES DE LA CADENA DE VALOR Abalones: 1.- Semillas, 2.- Engorda, 3.- Plantas de Proceso, 4.- Comercializacin. Adems existen diversas empresas proveedoras de Bienes y Servicios. Ostras: 1.- Abastecimiento de semillas en ambiente controlado (hatchery) existe un solo productor en Chilo (Ca. Pesquera Camanchaca) pero nicamente abastece sus propios cultivos, 2- Engorda y cosecha, 3.- Procesamiento, enfocadas a dos productos; mercado de la carne (congelada individual) y ostra media concha, 4. Comercializacin, mercado nacional y mercado externo. Algas Marinas: 1.- Recolectores de algas (mayoritariamente por habitantes del litoral o asociaciones de pescadores), 2.- Plantas de Procesamiento, extraccin de elementos qumicos de las algas, 3.- Comercializacin, bsicamente a corresponde a Europa, Norteamrica, Sudamrica y Asia Pacfico. 4.8.1.6.- ORIENTACIN A MERCADOS QUE NO SEAN SLO LOCALES Abalones: Abaln Congelado y Abaln fresco ambos se reparten a Japn (aprox. 70%), EU (aprox. 10%), Taiwn (aprox. 10%) y China (aprox. 10%). Ostras: La produccin nacional es exportada en un 98% como congelado (658 toneladas) y 2% en forma fresco refrigerado (13,7 toneladas), con valores FOB totales por un mono de MU$ 1.501. Los principales mercados de destino para la lnea congelado son los pases asiticos (Singapur, Taiwn y Repblica Popular de China) y Colombia y Taiwn para la forma fresco refrigerado. Algas Marinas: Los principales mercados de destino son China para el Chascn, EU para Chicorea de Mar y Reino Unido para el Huiro Palo, el valor FOB de estos recursos es de $MU 25.030. Sin embargo, estos no son los principales productos, ya que en el ltimo tiempo se ha desarrollado el eje de fabricacin de carragenina, para lo cual, Chile contribuye con el 20% a nivel mundial.

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4.8.1.7.- CIERTO GRADO DE INNOVACIN Abalones: Las principales innovaciones destinadas al cultivo de abalones estn orientadas al cultivo en estanque y la mejora de procesos. Adems existen interesantes propuestas de innovacin en la elaboracin de alimentos para abalones, debido a que uno de los principales problemas que enfrenta hoy la industria abalonera nacional es la alimentacin, ya que actualmente se utilizan macroalgas, lo que ha significado sobreexplotar las praderas cercanas a los centros de cultivo. Ostras: Requiere de produccin de semillas en ambiente controlado (hatchery) muy tecnificado, para ello se necesitan de laboratorios y procesos muy rigurosos, semillas con long lines. Algas Marinas: La innovacin va por el lado de las industrias que procesan el producto, en el pas y en el extranjero, debido a que se trata bsicamente de una actividad de carcter primario, que provee a plantas principalmente de otros pases. 4.8.1.8.- INSTITUCIONALIDAD PBLICA Y PRIVADA Abalones: Pblicas: SUBPESCA, SERNA PESCA, DIRECTEMAR, CONAMA, Servicio de Salud, PROCHILE, CORFO. Privadas: APROA. Ostras: Pblicas: Subsecretara de Pesca, Subsecretara de Marina, Comisin Regional del Medio Ambiente y Servicio Nacional de Pesca. Privadas: Asociacin de Productores de Ostras y Ostiones de Chile A.G. (APOOCH). Algas Marinas: Pblicas: Subsecretara de Pesca, Subsecretara de Marina, Comisin Regional del Medio Ambiente y Servicio Nacional de Pesca. Privadas: Asociacin Gremial Nacional de Acuicultores Artesanales Algueros (Algas AG). 4.8.2.- SENTENCIA La concentracin de unidades productivas en torno a la Acuicultura en Expansin localizada en la parte Sur de la Provincia de Llanquihue y los mares interiores de Chilo consta bsicamente de la presencia de un conjunto de unidades productivas en torno a actividades productivas sustentadas en un recurso natural, lo cual de acuerdo al marco metodolgico utilizado lo caracterizan como una AGLOMERACIN EN TORNO A RECURSOS NATURALES. En consecuencia podemos hablar de:

AGLOMERACIN DE LA ACUICULTURA EN EXPANSIN

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4.9.- BOSQUE NATIVO CHILO PACFICO. 4.9.1.- CRITERIOS DE ANLISIS PARA LA DETERMINACIN DE CLUSTER 4.9.1.1.- CONCENTRACIN GEOGRFICA Costa Pacfico de la Provincia de Chilo, este eje est difcilmente conectado con las ciudades que se ubican hacia el mar interior. Esta rea presenta un gran potencial de uso no maderero y turstico asociados al Parque Nacional Chilo y al Parque Tantauco. El Parque Nacional Chilo constituye un polo de atraccin turstica para las localidades de Ancud, Castro, Chonchi, Dalcahue y el Parque Tantauco se encuentra relacionado con la ciudad de Quelln. En el entorno del Parque Chilo existen iniciativas gubernamentales y no gubernamentales de desarrollo sostenible de las comunidades principalmente Huilliches para la transformacin y agregacin de valor a los PFNM del bosque y a la apuesta en valor de los parques como atractivo turstico y ambiental. En el Parque Tantauco se proyecta un desarrollo sostenible que preserve y recupere el bosque nativo intervenido, tal que se agrega valor con intervenciones inmobiliarias, tursticas y agropecuarias de bajo impacto. Sus ejecutivos esperan un nivel de visitantes del orden de las 10.000 personas a contar del 2010. 4.9.1.2.- PERTENENCIA A UN MISMO NEGOCIO La aglomeracin presenta negocios orientados principalmente a la entrega de servicios ambientales, obtencin de productos forestales no madereros, y el desarrollo del negocio inmobiliario sostenible. 4.9.1.3.- CIERTO GRADO DE ESPECIALIZACIN Las actividades de la presente aglomeracin dicen relacin con grados de especializacin en torno a la entrega de servicios ambientales, los que dadas sus caractersticas de reservas naturales adquieren un valor incalculable. Adems encontramos nuevamente la produccin de recursos forestales no madereros, como los frutos silvestres (rosa mosqueta), helechos, musgos, y otras hierbas de usos medicinales como ornamentales. Aparece el negocio inmobiliario sostenible que representa una alternativa novedosa en el terreno de la ocupacin de propiedades, con un alto atractivo turstico, el cual dice relacin con la adquisicin de inmuebles de caractersticas rsticas para uso particular al interior de un parque privado, en el cual es necesario el previo aviso a la administracin de ste para su uso. 4.9.1.4.- MASA CRTICA DE EMPRESAS En lo que dice relacin con las reas protegidas y reservas naturales, en esta zona nos encontramos con dos grandes parques, como son el Parque Nacional Chilo y el Parque Tantauco. Este ltimo, es a su vez, la entidad que ha iniciado el negocio inmobiliario sostenible, siendo de momento el nico prestador de este 199

servicio ligado a esta zona. Con respecto a los productos forestales no madereros, es muy difcil estimar cul es el nmero exacto de recolectores, como a su vez estimar el nmero de compradores no industriales de dichos productos, como pueden ser artesanos, entre otros. 4.9.1.5.- PRESENCIA DE LOS DISTINTOS ESLABONES DE LA CADENA DE VALOR La delimitacin de las ASPE, estudio de las ASPE, gestin para la Implementacin de regulaciones de las mismas, delimitacin de actividades posibles de realizar dentro de una ASPE. Segn las actividades posibles de realizar se derivan los servicios posibles de entregar que seran principalmente actividades tursticas como excursiones, campismo, etc. Bsicamente los PFNM tendran actividades relacionadas a la recoleccin, acopio, clasificacin y comercializacin. Esta comercializacin puede ser a un consumidor final o parte de un nuevo proceso productivo. La puesta en marcha del negocio inmobiliario sostenible implica la previa construccin y habilitacin de inmuebles que cumplan con las caractersticas deseadas para la ambientacin que se le quiere dar y en directa relacin con el entorno natural que las rodea, lo que supone la existencia de eslabones previos relacionados con la construccin, para que, en un segundo momento, se pase a una fase de oferta de los inmuebles, esperando as a los potenciales compradores. 4.9.1.6.- ORIENTACIN A MERCADOS QUE NO SEAN SLO LOCALES La oferta de servicios ambientales implica una oferta de inters internacional, dada su relacin con la conservacin de entornos naturales que preservan todos aquellos elementos biolgicos que hoy es cada vez ms difcil encontrar. 4.9.1.7.- CIERTO GRADO DE INNOVACIN Existe una precariedad en la concentracin, salvo el trabajo que est desarrollando el Parque Tantauco. 4.9.1.8.- INSTITUCIONALIDAD PBLICA Y PRIVADA Pblicas: CONAF, FOSIS, INDAP, Fundacin Chile, SERNATUR, CONAMA, SENCE, SERCOTEC, FIA. Privadas: Asociaciones Indgenas, Fundacin Futuro, Fundacin Bosque Modelo, CODEFF. 4.9.2.- SENTENCIA La concentracin de unidades productivas en torno al Bosque Nativo Chilo Pacfico localizado en los territorios de la Costa Pacfico de la Provincia de Chilo constan bsicamente de la presencia de un recurso natural generador de ventajas comparativas, lo cual de acuerdo al marco metodolgico utilizado lo caracterizan como una CONCENTRACIN EN TORNO A UN RECURSO NATURAL. 200

En consecuencia podemos hablar de:

CONCENTRACIN BSICA EN TORNO AL BOSQUE NATIVO CHILO PACFICO

4.10.- BOSQUE NATIVO PARQUES NACIONALES Y REAS PROTEGIDAS CONTINENTALES. 4.10.1.- CRITERIOS DE ANLISIS PARA LA DETERMINACIN DE CLUSTER. 4.10.1.1.- CONCENTRACIN GEOGRFICA. La aglomeracin se presenta concentrada en el eje andino y discurre de norte a sur comprometiendo las comunas de Puyehue, Pto. Octay, Pto. Varas, Cocham, Hornopirn, Chaitn y Futaleuf. El eje se caracteriza por la presencia de bosques siempreverde en su mayora incorporadas al SNASPE. La produccin principal se orienta al turismo, servicios ambientales y PFNM. Sector cordillerano (Parques Puyehue, Vicente Prez Rosales, Alerce Andino, Parque Nacional Hornopirn, Pumaln, Reserva Nacional Los Huemules). 4.10.1.2.- PERTENENCIA A UN MISMO NEGOCIO La presente aglomeracin presenta negocios orientados principalmente a la entrega de servicios ambientales, turismo, productos forestales no madereros y reas protegidas. Cabe destacar que, no obstante al tratarse de reas protegidas coexisten iniciativas privadas (Termas de Puyehue, Club Andino, Hotel Peulla) que a su vez arrastran cadenas de servicios, transportes, excursiones, servicios logsticos, etc. Entre los PFNM destacan frutos endmicos de recoleccin silvestre, flores endmicas, follaje ornamental y otros que cobrarn significativa importancia como son el canje de bonos de carbono y la valorizacin de masas boscosas y de cuencas hidrogrficas in situ. 4.10.1.3.- CIERTO GRADO DE ESPECIALIZACIN Las actividades en este eje se especializan en productos forestales no madereros tales como frutos silvestres de especies asociadas al bosque nativo (como la rosa mosqueta), hongos, helechos, musgos y hierbas de multipropsito (medicinal, ornamental, etc.). La entrega de servicios ambientales dice relacin con la posesin de suelos, aguas, aires y conservacin de ambientes naturales propias del entorno del bosque en general, con todo el valor implcito que esto tiene en trminos de lo invaluable que resultan hoy en da las reservas naturales. En torno al eje se construye una red de servicios asociados al turismo, a los productos 201

endmicos del bosque y a la artesana en madera muerta que incluye tiendas especializadas, agencias, transporte, servicios de guas experto, alojamiento, gastronoma, safari fotogrfico, expediciones cientficas, etc. 4.10.1.4.- MASA CRTICA DE EMPRESAS Tomando en cuenta el potencial que involucra la entrega de servicios ambientales y en ello el importante rol que juegan las reas protegidas, nos encontramos con la presencia de seis parques nacionales con una amplia variedad en los alcances de su reserva natural. Adems, existe una amplia gama de ofertas basadas en iniciativas privadas que conviven con reas de reservas naturales y de bosque, las cuales representan una alternativa turstica variada, que comprende distintas posibilidades de actividades relacionadas con el turismo de naturaleza, turismo aventura, turismo de intereses especiales y ecoturismo, las que a su vez, conllevan una amplia variedad de ofertas de servicios de apoyo tales como transporte, hospedaje, comida, recuerdos, etc. 4.10.1.5.- PRESENCIA DE LOS DISTINTOS ESLABONES DE LA CADENA DE VALOR La delimitacin de las ASPE, estudio de las ASPE, gestin para la Implementacin de regulaciones de las mismas, relimitacin de actividades posibles de realizar dentro de una ASPE. Segn las actividades posibles de realizar se derivan los servicios posibles de entregar que seran principalmente actividades tursticas como excursiones, campismo, etc. Bsicamente los PFNM tendran actividades relacionadas a la recoleccin, acopio, clasificacin y comercializacin. Esta comercializacin puede ser a un consumidor final o parte de un nuevo proceso productivo. 4.10.1.6.- ORIENTACIN A MERCADOS QUE NO SEAN SLO LOCALES En primeros trminos el principal activo que posee el eje de servicios ambientales son los entornos naturales y todo su potencial como punto de concentracin y conservacin de mltiples factores ecolgicos que en su conjunto condicionan y conforman un ecosistema poblado de elementos naturales atractivos a nivel mundial. Este eje es el primero dentro de las visitas de extranjeros a parques nacionales y est orientado principalmente a turistas de crucero, de avistamiento de pesca recreativa, etc. La orientacin de los PFNM es principalmente nacional, rosa mosqueta, hongos, musgos para Alemania, EE.UU, Espaa, Suecia y Francia principalmente, ornamentales (nacional), murta follaje y fruto para cosmticos, maqui (Europa).

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4.10.1.7.- CIERTO GRADO DE INNOVACIN La innovacin en esta aglomeracin se encuentra en las actividades relacionadas con la produccin de productos o bienes en base a los PFNM, como pueden ser productos alimenticios, medicinales, ornamentales, cosmticos, muebles, artesana, entre otros. 4.10.1.8.- INSTITUCIONALIDAD PBLICA Y PRIVADA Pblicas: CONAF, FOSIS, INDAP, Fundacin Chile, SERNATUR, CONAMA, SENCE, SERCOTEC, FIA. Privadas: Asociaciones Indgenas, Fundacin Futuro, Fundacin Bosque Modelo, CODEFF. 4.10.2.- SENTENCIA La concentracin de unidades productivas en torno al Bosque Nativo localizado en el sector cordillerano de las Provincias de Osorno, Llanquihue y Palena consta bsicamente de la presencia de un conjunto de unidades productivas en torno a actividades productivas sustentadas en un recurso natural, lo cual de acuerdo al marco metodolgico utilizado lo caracterizan como una AGLOMERACIN EN TORNO A RECURSOS NATURALES. En consecuencia podemos hablar de:

AGLOMERACIN DEL BOSQUE NATIVO DE PARQUES NACIONALES Y AREAS PROTEGIDAS.

4.11.- BOSQUE NATIVO COSTERO 4.11.1.- CRITERIOS DE ANLISIS PARA LA DETERMINACIN DE CLUSTER 4.11.1.1.- CONCENTRACIN GEOGRFICA El eje se concentra en el bosque en degradacin, producto del floreo comercial de los individuos de mayor valor del bosque con fines de aserro, lea y carbn, se ubica en el sector costero (San Juan de la Costa, Ro Negro, Purranque, Fresia, Los Muermos). Es una amplia extensin recuperable mediante adecuadas medidas de manejo en torno a la cual existe una industria asociada a la madera nativa de aserro y principalmente la industria de la lea, principal medio de calefaccin de la X Regin de Los Lagos. En otro sentido existen iniciativas de agregar valor al bosque in situ a travs del turismo y la madera muerta, transformadas en artesanas conforme la poblacin peri costera principalmente Huilliche, es el caso de la Red de Parques Indgenas Mapu Lahual. 203

4.11.1.2.- PERTENENCIA A UN MISMO NEGOCIO La presente aglomeracin presenta negocios orientados principalmente a la industria maderera nativa, obtencin de lea, obtencin de carbn y obtencin de PFNM. 4.11.1.3.- CIERTO GRADO DE ESPECIALIZACIN Las actividades en este eje se han especializado en aserros, astillas, tableros y chapas, trozas de exportacin, lea, carbn, y P.F.N.M. tales como frutos silvestres de especies asociadas al bosque nativo (como la rosa mosqueta), hongos, helechos, musgos y hierbas de multipropsito (medicinal, ornamental, etc.). 4.11.1.4.- MASA CRTICA DE EMPRESAS Existen alrededor de 270 aserraderos en la X Regin de Los Lagos. De estos, alrededor de 154 se encuentran dentro de la Provincia de Osorno. Predomina el consumo de especies nativas, existiendo una superficie total 2.739.122 hs. 4.11.1.5.- PRESENCIA DE LOS DISTINTOS ESLABONES DE LA CADENA DE VALOR Existen actividades genricas tales como, determinacin del uso de la madera, seleccin de especies, recoleccin y adquisicin de semillas (segn sea el caso), construccin de viveros de rboles (seleccin de plantas), siembra o plantacin (preparacin del terrero para reforestar, trazado, ahoyado), manejo silvicultural de la plantacin (mantenimiento; lo que implica limpia, poda, entresaque, troceado, desrame, etc.), produccin de madera en pie. Adems estn las faenas de cosecha: a partir de la madera en pie, ya sea de bosque natural o plantado, se procede a la cosecha de los ejemplares, con el fin de extraer la madera en rollo, cuyo tamao de la troza depender de su destino industrial. Estn los servicios de transporte y apilado. Despus de la faena se procede al traslado, apilado y transporte hasta la planta de proceso. De aqu en adelante la madera obtenida se destina a los diferentes usos, conformndose distintos encadenamientos dependiendo de los bienes finales que se proyecte producir. Plantas de procesos: de la madera se obtiene una amplsima gama de productos, tanto artculos de consumo como productos intermedios, que pasan a diversos sectores de la economa.

4.11.1.6.- ORIENTACIN A MERCADOS QUE NO SEAN SLO LOCALES Esta concentracin tiene una explotacin que bsicamente se orienta al mercado de consumo local.

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4.11.1.7.- CIERTO GRADO DE INNOVACIN Las innovaciones son prcticamente inexistentes. 4.11.1.8.- INSTITUCIONALIDAD PBLICA Y PRIVADA Pblicas: CONAF, FOSIS, INDAP, Fundacin Chile, SERNATUR, CONAMA, SENCE, SERCOTEC, FIA. Privadas: Asociaciones Indgenas, Fundacin Futuro, Fundacin Bosque Modelo, CODEF. 4.11.2.- SENTENCIA La concentracin de unidades productivas en torno al Bosque Nativo Costero localizado en los territorios cordilleranos costeros de las Provincias de Osorno y Llanquihue, constan bsicamente de la presencia de un recurso natural generador de ventajas comparativas, lo cual de acuerdo al marco metodolgico utilizado lo caracterizan como una CONCENTRACIN EN TORNO A UN RECURSO NATURAL. En consecuencia podemos hablar del:

CONCENTRACIN BSICA EN TORNO AL BOSQUE NATIVO COSTERO

4.12.- PECUARIO OVINO 4.12.1.- CRITERIOS DE ANLISIS PARA LA DETERMINACIN DE CLUSTER 4.12.1.1.- CONCENTRACIN GEOGRFICA La Regin de Los Lagos posee el 11% de la existencia ovina nacional con 40 productores, de los cuales un tercio se concentra en Chilo (M. Agricultura), siendo la segunda regin en importancia en el pas. En la regin existe una dotacin de 396.593 cabezas ovinas, siendo la segunda masa ovina ms importante del pas. Concentrndose principalmente en los territorios de la provincia de Chilo y una produccin potencial en la provincia de Osorno. Como actividad productiva se desarrolla mayoritariamente en Chilo, siendo una actividad emergente para las provincias de Osorno y Llanquihue. Chile a travs de sus Frigorficos certificados exporta 4.700 toneladas, anuales. Los proveedores de bienes (fertilizantes, semillas, pesticidas, frmacos, entre otros), se concentran en la ciudad de Osorno y Puerto Montt. La crianza y engorda se concentra entre las Provincias de Chilo y Osorno. Faenamiento, desposte, envasado, actualmente entre las Provincia de Valdivia y 205

Osorno. En la Regin se pueden identificar dos zonas segn potencial productivo: la primera, el Llano Central, la Precordillera Andina y Chilo, y la segunda, la Precordillera de la Costa y los suelos adis. 4.12.1.2.- PERTENENCIA A UN MISMO NEGOCIO En la Isla de Chilo las actividades pecuarias tradicionales han incorporado la produccin de leche ovina para la Planta Chilolac (hoy en cierre) y la Produccin de carne ovina en sus fases de: crianza, engorda, faenamiento y comercializacin. Para el caso de los territorios Identificados en la Provincia de Osorno, la produccin pecuaria ovina es de menor escala y no compite con el uso alternativo de la actividad pecuaria bovina ni de cultivos. 4.12.1.3.- CIERTO GRADO DE ESPECIALIZACIN Una parte importante del territorio de Chilo tiene como vocacin la produccin pecuaria, en particular la Pecuaria Ovina. 4.12.1.4.- MASA CRTICA DE EMPRESAS Existen tres faenadoras, una en Ro Bueno (cuenta con 3.000 cabezas al ao 2007), para el consumo nacional, Frival en Valdivia (cuenta con 2.200 cabezas al ao 2007) para la exportacin y Mafrisur en Osorno (que cuenta con 5.000 cabezas al ao 2007), por lo que la produccin formal en mataderos en la Regin alcanza el 23% de la produccin nacional. En la Regin de Los Lagos existen 40 mil productores de ovinos, de los cuales un tercio se concentra en Chilo, zona en la que hay una cultura de produccin y alto consumo de carne ovina y adems existe un clima y entorno privilegiado para el desarrollo del rubro. (M. Agricultura) 4.12.1.5.- PRESENCIA DE LOS DISTINTOS ESLABONES DE LA CADENA DE VALOR Proveedores de bienes (fertilizantes, semillas, pesticidas, frmacos, entre otros) FASE I: Crianza FASE II: Engorda FASE III: Faenamiento, desposte, envasado FASE IV: Comercializacin Proveedores de servicios (maquinaria, profesionales, gestin, faenamiento, entre otros)

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4.12.1.6.- ORIENTACIN A MERCADOS QUE NO SEAN SLO LOCALES Los datos son de carcter nacional e indican que el principal mercado de exportacin est constituido por la UE con un volumen exportado de 3.556 toneladas, es decir, equivale al 74,1% de la cantidad exportada, y a otros mercados como Arabia Saudita, Argentina, Jordania, Brasil, Emiratos rabes, Israel. 4.12.1.7.- CIERTO GRADO DE INNOVACIN Existe una gran innovacin dados los altos estndares de calidad, la trazabilidad, certificacin de origen, de procesos y de producto. Tambin en la mejora de calidad gentica de las razas de ovinos. 4.12.1.8.- INSTITUCIONALIDAD PBLICA Y PRIVADA Pblicas: SAGO, FEDAGRO, PDP, INDAP, SAG, SII, INIA, CONAMA, Servicio Salud, Inspeccin del Trabajo. Privadas: PROFO OVINO, AGROLLANQUIHUE, SAVAL. Corporacin de la Carne, Cooprinsem, MAFRISUR, TATTERSALL, FRIVAL, Asociacin Productores de Chilo. 4.12.2.- SENTENCIA La concentracin de unidades productivas en torno a la actividad Pecuaria Ovina localizada principalmente en la Provincia de Chilo y Osorno consta bsicamente de la presencia de un conjunto de unidades productivas en torno a actividades productivas sustentadas en un recurso natural, lo cual de acuerdo al marco metodolgico utilizado lo caracterizan como una AGLOMERACIN EN TORNO A RECURSOS NATURALES. En consecuencia podemos hablar de:

AGLOMERACIN PECUARIA OVINA

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4.13.- PESQUERA DE RECURSOS DEMERSALES (MERLUZA AUSTRAL) 4.13.1.- CRITERIOS DE ANLISIS PARA LA DETERMINACIN DE CLUSTER 4.13.1.1.- CONCENTRACIN GEOGRFICA La extraccin de la merluza se sita en la zona sur de la X Regin de Los Lagos, en los mares interiores de la isla grande de Chilo, desde el sector de Chacao, el 207

Golfo de Ancud, hasta las islas pequeas ubicadas al sur frente a Chaitn. Cuenta con una red de apoyo al negocio ubicada en distintos puntos cercanos al sector, principalmente en los centros urbanos como Puerto Montt, Castro, Ancud, Quemchi y Dalcahue, desde donde se entregan diversos apoyos tales como insumos de ferretera naval, insumos de pesca (la flotas de pesca slo pueden operar con arrastre o palangre, cuyas redes poseen un tamao de luz de malla mnimo de 130 milmetros en el copo; la flota artesanal slo puede operar con espineles, con tamao de anzuelo mnimo N 6 y altura de gancho <18 Mm.), como tambin se encuentra localizadas las plantas de proceso donde se faena la extraccin. 4.13.1.2.- PERTENENCIA A UN MISMO NEGOCIO Al interior de este eje coparticipan diferentes actividades que son necesarias para el funcionamiento de ste; tales como la provisin de insumos de pesca, provisin de combustible, organizacin e implementacin de flotas de captura (naves e implementacin de las mismas), naves de acopio, plantas de proceso (faenamiento, desposte, envasado), packing, provisin de equipos e instrumentos de proceso, consultores certificadores, servicios de transporte terrestre, comercio.

4.13.1.3.- CIERTO GRADO DE ESPECIALIZACIN La extraccin de la merluza austral presenta una serie de actividades encadenadas y cada una diferenciada de la otra. El principio de todo est en la habilitacin tanto de las flotas de captura, de las lanchas montoneras, como de las plantas de proceso, lo cual involucra la intervencin de diferentes proveedores especializados en el tema: sobre los equipos e instrumentos para las plantas procesadoras, y diferentes talleres; maestranzas, ferreteras navales, proveedoras de combustible, artculos para pesca (industrial y artesanal), logstica naviera, que posibilitan la adecuacin de las flotas. Hecha la extraccin, los recursos son acumulados en lanchas montoneras o naves de acopio, lugar donde un representante de la empresa compradora y otro de la consultora certificadora, certifican la pesca. En las naves de acopio la captura es pesada, encajonada y enhielada, para ser llevada a los puertos de desembarque, donde funcionarios de SERNAPESCA verifican las condiciones de la pesca. Luego, en la planta de proceso limpian, faenan y empacan; para luego comercializar a mercados mayores. Cabe destacar que una primera etapa de esta comercializacin ocurre casi paralelamente a la extraccin, en donde la cuota extrada ya tiene un destinatario o comprador acordado, el cual posteriormente supervisa los procesos de faenamiento del producto, para la comercializacin a gran escala de productos faenados y terminados. 4.13.1.4.- MASA CRTICA DE EMPRESAS Se estima que existen operando en la pesquera aproximadamente 15 armadores industriales con 29 embarcaciones operando sobre el recurso y en lo referente al 208

sector artesanal, alrededor de 2.011 embarcaciones han extrado este recurso. Si consideramos que por cada embarcacin existe un promedio de 2,5 trabajadores del mar, el total de pescadores artesanales en la Merluza Austral bordea los 5.000. 4.13.1.5.- PRESENCIA DE LOS DISTINTOS ESLABONES DE LA CADENA DE VALOR El negocio de la merluza consta de distintas etapas. En un primer momento aparecen las flotas de captura y extraccin del recurso, que una vez logrado su objetivo pasan los pescados a un centro de acopio en el cual se pesa la captura, se encajona y se enhiela para mantenerla en buenas condiciones. Luego viene la tercera fase, en las plantas de proceso, en donde se reciben los cajones y se realizan labores de limpieza, faenamiento y empaque. Finalmente el producto se comercializa. 4.13.1.6.- ORIENTACIN A MERCADOS QUE NO SEAN SLO LOCALES La merluza austral se comercializa en el exterior tanto en formatos frescorefrigerado como congelado, siendo levemente superior el primero de ellos, el cual el ao 2005 signific el 10,6% del total de productos exportados bajo esta modalidad, con ingresos por MU$ 35.820. Del total nacional desembarcado para este recurso durante el ao 2005 (31.458 toneladas), el 29% se realiz en la X Regin (9.153 toneladas) de lo cual el 89,9% proviene del sector artesanal. Los principales mercados son Espaa (97% de la produccin); Suiza (1%); Japn (1%); Otros (1%). Y en el mercado espaol la merluza austral prcticamente no tendra competidores. En el ao 2006 en Merca Madrid (mercado mayorista de Madrid) se transaron 12.790 toneladas de merluza fresca, de las cules el 55,8% tuvo su origen en nuestro pas. 4.13.1.7.- CIERTO GRADO DE INNOVACIN Principalmente las innovaciones introducidas apuntan al mejoramiento de la calidad de los productos, inspirado bsicamente en los acuerdos de produccin limpia firmados por elaboradores y exportadores del recurso y que involucran una adaptacin a los estndares internacionales de calidad exigidos. Adems, instituciones tales como AYCON, IFOP, Pupelde Ltda., Mares Chile y Universidad de Valparaso estn involucradas en la Pesca de Investigacin entre la X y XII Regiones. 4.13.1.8.- INSTITUCIONALIDAD PBLICA Y PRIVADA Institucionalidad pblica: SERNAPESCA, SUBPESCA, SII, ADUANAS, AUTORIDAD MARTIMA, IFOP. Institucionalidad privada: Mares Chile, AYCON, MEREXPORT, Consejo Regional de Pescadores Artesanales, Unin de Pescadores Artesanales de Chile.

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4.13.2.- SENTENCIA: La concentracin de unidades productivas en torno a la merluza austral localizados en el mar interior de Chilo consta bsicamente de la presencia de un conjunto de unidades productivas con concentracin geogrfica, cierta masa crtica de empresas, con historia productiva, presencia a lo menos de actividades productivas bsicas, con algunos mercados consolidados e institucionalidad bsica, lo cual de acuerdo al marco metodolgico utilizado lo caracterizan como un CLUSTER EN NACIMIENTO. En consecuencia podemos hablar de:

CLUSTER EN NACIMIENTO DE LA PESQUERA DE RECURSOS DEMERSALES (MERLUZA AUSTRAL)

4.14.- PRODUCCIN DE PAPAS. 4.14.1.- CRITERIOS DE ANLISIS PARA LA DETERMINACIN DE CLUSTER 4.14.1.1.- CONCENTRACIN GEOGRFICA En nuestra Regin la papa es considerado un cultivo estratgico, de una gran importancia social puesto que rene a la mayor cantidad de productores, los que en su mayora son pequeos agricultores (ms del 93% de los productores de papa pertenecen al estrato pequeo empresarial y de subsistencia). La mejor zona del hemisferio sur para la produccin de semillas de papa de alta calidad, se encuentra en la Regin de Los Lagos. La papa se produce y comercializa en casi toda la Regin, sin embargo los grandes centros de produccin son Los Muermos y Chilo, por la gran cantidad de productores que ah se concentra. Sin embargo la superficie para papa industrial y semilla est creciendo fuertemente en la provincia de Osorno. Las plantas de proceso se ubican en las ciudades de Llanquihue, Purranque, Pto. Octay (Quilanto). Los proveedores de servicios y bienes para todos los ejes de negocio se concentran en las ciudades de Osorno, Valdivia, La Unin, Ro Bueno, Purranque, Los Lagos, Frutillar, Puerto Varas, Los Muermos y Puerto Montt. 4.14.1.2.- PERTENENCIA A UN MISMO NEGOCIO El territorio tiene una clara identidad productiva agrcola, que comparte con otras actividades pecuarias. En su espacio se incorporan actividades de siembra, manejo, cosecha, adems de las plantas de proceso que agregan valor al producto. 210

4.14.1.3.- CIERTO GRADO DE ESPECIALIZACIN En el marco de especializacin es posible ubicar en el territorio negocios especficos tales como: industria procesadora de pur, papa prefrita y deshidratada, industria procesadora de almidn de papa, y las plantas procesadoras de papa semilla. 4.14.1.4.- MASA CRTICA DE EMPRESAS En el pas existen aprox. 90.000 productores de papa de los cuales aprox., 36.000 estn en la Regin, la cantidad de hectreas es aprox. 81.000 de las cuales cerca de 24.000 estn en la Regin. La produccin total del pas fue de 1.300.000 toneladas; de stas la Regin produjo 400.095 toneladas aprox. En el pas el rendimiento fue de 16,5% y en la Regin 20,72%. (Fuente: Jos Santos, INIA Remehue). 4.14.1.5.- PRESENCIA DE LOS DISTINTOS ESLABONES DE LA CADENA DE VALOR De los encadenamientos, existen proveedores de bienes (fertilizantes, pesticidas, envases, laboratorios, maquinaria), servicios para preparacin del suelo (siembra, manejo, cosecha y manejo post-cosecha), por ltimo el producto final que puede ser orientado al mercado interno sin procesar o a las plantas de proceso que agregan valor al producto. Agregar a estos los proveedores de servicios (profesionales, gestin, faenamiento, comercializacin, investigacin, transporte, capacitacin, entre otros). 4.14.1.6.- ORIENTACIN A MERCADOS QUE NO SEAN SLO LOCALES La mayor parte del consumo est destinado a papas frescas y mercado nacional. Es probable que los acuerdos comerciales permitan desarrollar una industria que puede ser muy competitiva, dada las inmejorables condiciones que tiene este cultivo en la Regin. Los mercados de destino de la papa son principalmente Brasil y Venezuela. Existen empresas chilenas que exportan semillas de papas principalmente a Latinoamrica y con los acuerdos el mercado futuro seria EEUU. En el caso de papas prefritas congeladas en Chile existen empresas de tamao mediano que compiten con las grandes empresas internacionales del rubro, exportando a EEUU, pero Chile es un importador neto de papa congelada 4.14.1.7.- CIERTO GRADO DE INNOVACIN Este cluster presenta tecnologa en el cultivo e innovacin en maquinaria de fertilizacin y riego. Con este aumento de tecnologa se incrementa significativamente el rendimiento de la produccin. Tambin se han desarrollado algunas acciones en mejoramiento de sanidad y control de calidad.

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4.14.1.8.- INSTITUCIONALIDAD PBLICA Y PRIVADA Pblicas: CORFO, PROCHILE, SAG, ODEPA, INDAP Subsecretaria de Agricultura, INIA, FIA. En el caso privado destaca la Corporacin de la Papa. 4.14.2.- SENTENCIA La concentracin de unidades productivas en torno a la actividad DEL CULTIVO Y ELEABORACION DE PAPAS localizada entre las provincias de Osorno, Llanquihue y Chilo consta bsicamente de la presencia de un conjunto de unidades productivas con concentracin geogrfica, cierta masa crtica de empresas, con historia productiva, presencia a lo menos de actividades productivas bsicas, con algunos mercados consolidados e institucionalidad bsica, lo cual de acuerdo al marco metodolgico utilizado lo caracterizan como un CLUSTER EN NACIMIENTO. En consecuencia podemos hablar de:

CLUSTER EN NACIMIENTO DE LA PRODUCCIN DE PAPA

4.15.- SERVICIOS DE APOYO AL SECTOR AGROPECUARIO 4.15.1.- CRITERIOS DE ANLISIS PARA LA DETERMINACIN DE CLUSTER 4.15.1.1.- CONCENTRACIN GEOGRFICA La calidad gentica pecuaria se ha desarrollado en la zona en los ltimos 40 aos, liderada por el Centro de Inseminacin Artificial del la UACH y la Cooperativa COOPRINSEM. Al igual que la gentica, otro servicio importante es la sanidad animal, donde todo sistema productivo debe contar con un buen plan de manejo sanitario de modo de prevenir las enfermedades y no verse enfrentado al control y erradicacin de ellas, ya que implica mayores esfuerzos, prdidas econmicas por tratamientos y menor produccin y desprestigio del plantel e incluso del pas. La alimentacin de los animales es uno de los factores ms importantes en la produccin, ya que ella es la base para la obtencin de los diferentes productos animales. Estos servicios e insumos, entre otros, se encuentran en casi toda la regin, principalmente en la ciudad de Osorno. Encontramos tambin el transporte de ganado, ya sea desde una granja a otra, o a la feria o matadero; sta debe realizarse considerando siempre la seguridad y el confort del animal, se deben

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evitar los daos e injurias en los animales, a travs de un correcto manejo y de una buena infraestructura del medio de transporte. 4.4.15.1.2.- PERTENENCIA A UN MISMO NEGOCIO Contempla servicios de apoyo al sector agropecuario, como trasporte, maquinaria, mejoramiento de praderas, laboratorios, gentica, tecnologa que apoyan la produccin de leche como de carne, sanidad animal, alimentacin del animal. 4.15.1.3.- CIERTO GRADO DE ESPECIALIZACIN Los servicios de apoyo al sector se especializan en: gentica pecuaria, trasporte, maquinarias, praderas (mejoramiento de suelos), laboratorios, sanidad, alimentacin. 4.15.1.4.- MASA CRTICA DE EMPRESAS Una de las empresas ms relevantes que ofrece estos servicios es la Cooperativa COOPRINSEM, ubicada en la ciudad de Osorno. Destacan adems empresas de transporte, provisin de insumos qumicos y orgnicos, empresas de servicios de maquinaria, servicios profesionales, etc. Que en trminos generales bordean las 100 unidades en la ciudad de Osorno (Taller de Partida). 4.15.1.5.- PRESENCIA DE LOS DISTINTOS ESLABONES DE LA CADENA DE VALOR Las fases se diferencian dependiendo del servicio, pero podemos encontrar fases como: Seleccin de reproductores, Investigacin (ensayo de procedencia y adaptacin en seleccionados),Produccin de reproductores seleccionados, Venta de reproductores, semen, embriones y/o servicios de cubierta, Prevencin: manejos necesarios para impedir el desarrollo de una enfermedad, Cuarentena: separacin temporal de animales fuera de su rebao, Vacunacin y Nutricin, Control, donde se ve la evolucin del animal. 4.15.1.6.- ORIENTACIN A MERCADOS QUE NO SEAN SLO LOCALES Orientados principalmente al sector agropecuario nacional (desde la Regin Metropolitana hasta la Regin de Magallanes), especialmente a la Regin de Los Lagos. 4.15.1.7.- CIERTO GRADO DE INNOVACIN El desarrollo de la investigacin, el fomento a la innovacin, las acciones de fomento productivo, la capacitacin y el fomento a la asociatividad de los productores, son elementos sustanciales para mantener y mejorar la competitividad. El progreso en estas materias resulta fundamental para el crecimiento de las exportaciones y para la incorporacin plena de la pequea y la 213

mediana agricultura en los mercados nacional e internacional. Innovacin en una fbrica de alimentos para que el animal consuma todo el alimento y a la vez asegurarse de que est recibiendo todos los nutrientes necesarios para su crianza. Es as, que para esto, es necesaria la adecuada elaboracin de una racin considerando procesos fsicos, qumicos, trmicos u otro que altera en cierto grado los alimentos para que as el animal los aproveche mejor. Los vehculos utilizados como transporte de animales, deben contar con las condiciones adecuadas de ventilacin, proteccin ante situaciones climticas extremas, y suelos anti deslizantes y paredes con una altura adecuada para proteger la integridad del ganado. 4.15.1.8.- INSTITUCIONALIDAD PBLICA Y PRIVADA Pblicas: SAG, INDAP, INIA, UACH, U DE CHILE. Privadas: GNS, CYAGRA, COOPRINSEM, ABS, SELECT SIRES. 4.15.2.- SENTENCIA La concentracin de unidades productivas en torno a la provisin de servicios para el sector agropecuario localizados en la ciudad de Osorno, como tambin en menor medida en las otras ciudades de las provincias de Osorno y Llanquihue, consta bsicamente de la presencia de un conjunto de unidades productivas con concentracin geogrfica, cierta masa crtica de empresas, con historia productiva, presencia a lo menos de actividades productivas bsicas, con algunos mercados consolidados e institucionalidad bsica, lo cual de acuerdo al marco metodolgico utilizado lo caracterizan como un CLUSTER EN NACIMIENTO. En consecuencia podemos hablar de:

CLUSTER EN NACIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL SECTOR AGROPECUARIO.

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PARTE III INFORME DE ANALISIS

CAPITULO I: INTRODUCCIN AL INFORME DE ANALISIS

Durante el proceso de construccin participativa de la Agenda Regional de Desarrollo Productivo, luego de una caracterizacin previa, se ha llegado a seleccionar cuatro aglomeraciones correspondientes a subsectores productivos especialmente dinmicos y con un gran potencial de crecimiento como son el turismo, la produccin pecuaria (leche y carne), las pesqueras bentnicas en reas expuestas, principalmente el recurso loco (concholepas concholepas), y los cultivos emergentes (berries, flores de corte y avellanas europeas). La observacin y seleccin de estos sistemas productivos ha sido guiada por el enfoque denominado TSS (Territorial-Sectorial-Simtrico) en donde se identifican las articulaciones productivas existentes en cada fase del proceso productivo que cuenten con un fuerte componente de concentracin territorial. La caracterizacin previa ha permitido establecer, participativamente, las brechas y desafos existentes en cada subsector (de acuerdo a la definicin hecha por los propios actores privados y pblicos) y descomponer los desafos competitivos en sus factores, tanto endgenos como exgenos. Durante esta fase de la consultora se desarrollaron anlisis econmicos en profundidad para cada sub sector, construyendo, en cada caso y con apoyo de expertos, la cadena de valor, un anlisis FODA y un trabajo de validacin participativa (en base a talleres sectoriales) de los factores exgenos y endgenos que responden a los desafos de competitividad de la aglomeracin productiva.

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CAPITULO II: DESAFOS COMPETITIVOS Y FACTORES DE COMPETITIVIDAD

1.- CONCEPTUALIZACIN DE LOS DESAFOS Y FACTORES. Para efectos de esta consultora se consider a la competitividad desde un marco de Economa Abierta, que significa conquistar y mantener mercados en un proceso de crecimiento, lo que implica que la competitividad es posible lograrla ya sea por la diferenciacin o por los precios, lo cual depende de las caractersticas de los mercados de destino y del precio final de los productos en los mercados de destino. Los mercados estn influenciados por: El nivel de competencia. El peso de los grandes exportadores. Las polticas proteccionistas. La existencia de nichos. La participacin relativa del pas. La aparicin de competidores.

Esto conlleva, a la determinacin de desafos competitivos, ya sean estructurales o especficos. De estos desafos competitivos surgen los factores de competitividad, que nacen para cumplir con los desafos en forma eficaz. Estos factores pueden ser, endgenos o exgenos. En la siguiente figura se muestra un modelo que grafica lo anterior, que hemos denominado: Modelo Holstico de Anlisis de Desafos Competitivos y Factores de Competitividad de los Sistemas Productivos Territoriales.

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Figura No1: MODELO HOLSTICO DE ANLISIS DE DESAFOS COMPETITIVOS Y FACTORES DE COMPETITIVIDAD DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS TERRITORIALES.

COMPETITIVIDAD EN EL MARCO DE UNA ACONOMIA ABIERTA (Conquistar y mantener mercados en un marco de Crecimiento)
MENOR PRECIO DIFERENCIACION

DEPENDE DE:
LAS CARACTERISTICAS DE LOS MERCADOS DE DESTINO PRECIO FINAL DE LOS PRODUCTOS EN LOS MERCADOS DE DESTINO

LOS MERCADOS ESTAN INFLUENCIDOS POR: EL NIVEL DE COMPETENCIA. EL PESO DE LOS GRANDES EXPORTADORES. LAS POLTICAS PROTECCIONISTAS LA EXISTENCIA DE NICHOS. LA PARTICIPACIN RELATIVA DEL PAIS. LA APARICION DE COMPETITDORES.

CAPACIDAD DE INFLUENCIA EN LOS PRECIOS DE LOS EXPORTADORES

DESAFIOS COMPETITIIVOS

ESTRUCTURALES

FACTORES DE COMPETITIVIDAD (Eficacia para cumplir los desafos)

ENDOGENOS ESPECIFICOS EXOGENOS

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Este modelo surge de un anlisis llamado Anlisis de Porter, en el cual interactan elementos que deben funcionar adecuadamente para lograr el xito competitivo de los sectores. Estos elementos se presentan a continuacin.

2.- MODELO DE ANLISIS DE PORTER 2.1.- CONDICIONES DE LOS FACTORES Se refiere a la posicin del territorio en lo que concierne a mano de obra especializada o infraestructura para competir en un sector dado. Recursos humanos: Cantidad, calificacin y coste del personal. Recursos fsicos: Abundancia, calidad, accesibilidad y coste de la tierra, mar, yacimientos minerales, reservas madereras, fuentes de energa, zonas pesqueras y otros recursos materiales. Recursos de conocimientos: La dotacin de conocimientos cientficos, tecnolgicos y de mercado que importen para los bienes y servicios producidos en el territorio. Recursos de capital: La cuanta y el coste del capital disponible para financiar la actividad productiva. Infraestructura: El tipo, calidad y coste para los usuarios de la infraestructura disponible y que afecte a la competencia, con inclusin de sistema de transporte, la red de comunicaciones, los servicios postales, de mensajera y paquetera, los mtodos de pago o transferencia de fondos, la asistenta sanitaria, la infraestructura educacional, la dotacin de viviendas, instituciones culturales, etc.

A su vez los factores tienen una jerarqua: Factores bsicos: Comprenden los recursos naturales, el clima, la situacin geogrfica, la mano de obra no especializada y semiespecializada, etc. Los Factores bsicos se heredan de forma pasiva o su creacin requiere una inversin privada y social relativamente modesta o carente de complicaciones. Los Factores bsicos, aunque rara vez son de por si una ventaja sustentable, la presencia de bolsas de ellos en suficiente cantidad y calidad permiten la creacin de factores avanzados afines.

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Factores avanzados: Comprenden la moderna infraestructura digital de comunicacin de datos, el personal altamente especializado, los institutos universitarios de investigacin, etc. Los Factores avanzados son ms difciles de conseguir en los mercados mundiales o de aprovechar en ultramar por medio de filiales extranjeras Factores generalizados: Incluyen la red de carreteras, una provisin de recursos ajenos o una dotacin de empleados bien motivados con formacin universitaria, etc., que pueden emplearse en una amplia gama de sectores productivos. Factores especializados: Comprenden el personal con formacin muy especfica, infraestructura con propiedades peculiares, bases de conocimientos en algunos campos en particular y otros factores pertinentes para una limitada gama de sectores productivos o incluso para uno solo de ellos.

No es lo mismo si un territorio ha heredado los factores, como es el caso de los recursos naturales o la situacin geogrfica, o si por el contrario los ha creado. Los factores ms importantes para conseguir ventajas competitivas (avanzadas y especializadas) se crean. 2.2.- CONDICIONES DE LA DEMANDA Se refiere a la naturaleza de la demanda interior por los productos o servicios del sector. Las condiciones de la demanda interior, por medio de su influencia en las economas de escala, puede conferir unas eficiencias estticas, su influencia ms importante es dinmica. Tres atributos genricos de la demanda interior: Composicin de la demanda interior (o naturaleza de las necesidades del comprador). La magnitud y pautas de crecimiento de la demanda interior. Los mecanismos mediante los cuales se transmite a los mercados extranjeros las preferencias domsticas de una nacin.

La calidad de la demanda interior es ms importante que la cantidad.

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2.3.- SECTORES AFINES Y DE APOYO Se refiere a la presencia o ausencia en el territorio de sectores proveedores y sectores afines o conexos (son aquellos en que las empresas pueden compartir actividades de la cadena de valor entre unos y otros sectores, canales de distribucin, desarrollo de tecnologa, etc.) que sean internacionalmente competitivos Ventaja Competitiva en Sectores Proveedores: La presencia en una nacin de sectores proveedores internacionalmente competitivos crea ventaja, de diferentes maneras, en los sectores que van tras los proveedores en la cadena produccin-consumo, lo anterior por: La va del acceso eficaz, pronto, rpido y a veces preferencial a los insumos y maquinarias ms rentables con relacin a su coste. La coordinacin continua y la fortaleza de los enlaces. El beneficio por el acceso a los procesos de innovacin y perfeccionamiento. Ventaja Competitiva en Sectores Conexos: La presencia en una nacin de sectores competitivos que guardan conexin unos con otros lleva frecuentemente al nacimiento de nuevos sectores competitivos. Sectores conexos son aquellos en los que las empresas pueden coordinar o compartir actividades de la cadena del valor cuando compiten, o aquellos que comprenden productos que son complementarios. Compartir actividades es algo que puede acontecer en el desarrollo de tecnologas y en la fabricacin, distribucin, comercializacin o servicio de productos.

2.4.- ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD DE LAS EMPRESAS Se refiere a las condiciones vigentes en el territorio respecto a como se crean, organizan y gestionan las compaas, as como la naturaleza de la rivalidad domstica. a.- Estrategia y estructura de las empresas: Las circunstancias nacionales afectan mucho a la forma en que las empresas van a gestionarse y a competir. No hay sistema de direccin que sea universalmente apropiado. Las naciones tendern a alcanzar el xito en sectores en que las prcticas directivas y las formas de organizacin propiciadas por el entorno nacional sean adecuadas para las fuentes de ventajas competitivas de los sectores. b.- Rivalidad domstica: La rivalidad domstica no debe basarse solo en precios, sino que debe abarcar otros campos como el tecnolgico.

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En general la concentracin geogrfica de las empresas en una sola ciudad o regin es el reflejo de las ventajas de la rivalidad. El hecho de que haya un buen nmero de competidores domsticos no es suficiente para determinar el xito. Si no hay una rivalidad efectiva entre los competidores, se anulan las ventajas de la competencia domstica.

2.5.- EL PAPEL DE LA CASUALIDAD El modelo reconoce que el azar puede intervenir generando externalidades ya sean positivas o negativas, lo cual implica una variacin en la capacidad competitiva de un Sistema Productivo Territorial. Estos eventos pueden ser: Actos de pura invencin. Importantes discontinuidades tecnolgicas (por ejemplo la biotecnologa, la microelectrnica). Discontinuidades en los costos de los insumos, como las producidas por la crisis del petrleo en el sector de los cultivos, por la necesidad de biocombustibles. Cambios significativos en los mercados financieros mundiales o en los tipos de cambio. Alzas insospechadas de la demanda mundial o regional. Decisiones polticas de gobiernos extranjeros. Guerras.

La invencin y el talante emprendedor no son producto de la casualidad sino que de un ambiente favorecedor.

2.6.- EL PAPEL DEL GOBIERNO El gobierno puede influir positiva o negativamente en cada uno de los determinantes de la ventaja: Las condiciones de los factores se ven afectadas por las subvenciones, la poltica respecto a los mercados de capital, la poltica educativa y otras intervenciones.

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El papel del gobierno al moldear las condiciones de la demanda local todava es ms sutil. Establecen normas y reglamentos locales concernientes al producto que delimitan las necesidades de los compradores o influyen en ellas. El gobierno puede ser un comprador importante de muchos productos. La forma en que desempee el rol comprador pude ayudar o perjudicar a la industria de la nacin. El Gobierno puede moldear las circunstancias de los sectores conexos y de apoyo de incontables maneras, tales como el control de los medios publicitarios o el establecimiento de normativas para los servicios de apoyo (la ley de subcontrataciones). La poltica gubernamental influye tambin en la estrategia, estructura y rivalidad de las empresas, por medio de mecanismos tales como la regulacin de los mercados de capitales, la poltica fiscal y la legislacin.

La siguiente figura muestra en forma esquemtica los componentes e interrelaciones del Anlisis de Porter

Figura No2: ANLISIS DE LA COMPETITIVIDAD MODELO DE PORTER

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Concluido el anlisis es que definimos a la competitividad como un modelo de etapas que considera en primer lugar aquella asociada a los factores bsicos, que son la fuente esencial y generalizada para la ventaja competitiva. La siguiente etapa viene dada por la inversin, donde la ventaja competitiva descansa principalmente en una intensa inversin que genera factores ms avanzados y especializados. Por ltimo encontramos la etapa impulsada por la innovacin, donde la ventaja competitiva descansa principalmente en la capacidad de empujar el estado del arte en industrias, con base en innovacin sistemtica, factores muy especializados y estrategias globales. Las demandas locales sofisticadas, las rivalidades domsticas y los cluster de empresas de apoyo generan ventajas. A continuacin se representa de manera esquemtica las etapas:

Figura No3: DINMICA DEL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD EN UN SISTEMA PRODUCTIVO TERRITORIAL

Aplicando el conjunto de conceptos y definiciones obtenidas del anlisis llevado a cabo por la consultora se pudo determinar, que es posible comprender los desafos desde las distintas fases de la cadena de valor como un continuo sistmico de fuerzas que se van potenciando entre si.

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De esta manera podemos concluir que existen: 1) Factores genricos: Tienen que ver con recurso humano, capital, infraestructura y tecnologa. 2) Desafos competitivos estructurales: Nacen de los factores genricos y tienen que ver con el aumento de la productividad del inventario bsico, aumento de la masa del recurso, aumento de la calidad y cantidad de infraestructura industrial y desarrollo de mercados (diferenciacin de productos y ampliacin de mercados de destino). Luego estos desafos competitivos estructurales, se transforman en desafos competitivos especficos. 3) Factores especficos: Surgen de los desafos competitivos especficos y pueden ser endgenos o exgenos. Figura No4: FACTORES Y DESAFOS.

FACTORES GENERICOS RECURSO HUMANO CAPITAL INFRAESTRUCTURA TECNOLOGIA

DESAFIO COMPETITVO ESTRUCTURAL: AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL INVENTARIO BSICO

DESAFIO COMPETITVO ESTRUCTURAL: AUMENTO DE LA MASA DEL RECURSO DESAFIO COMPETITVO ESTRUCTURAL AUMENTO DE LA CALIDAD Y CANTIDAD DE DESARROLLO DE INFAESTRUCTURA MERCADOS (Diferenciacin INDUSTRIAL de productos y Ampliacin de mercados de destino) DESAFIO COMPETITVO ESTRUCTURAL:

DESAFIOS COMPETITIVOS ESPECIFICOS

DESAFIOS COMPETITIVISOS ESPECIFICOS

DESAFIOS COMPETITIVIOS ESPECIFICOS

DESAFIOS COMPETITIVOS ESPECIFICOS

FACTORES ESPECIFICOS ENDOGENOS EXOGENOS

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3.- DESAFOS Y FACTORES COMPETITIVOS VALIDADOS DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS TERRITORIALES. La construccin de los desafos y factores asuma una lgica de construccin desde la Cadena de Valor. Esta lgica establece un desafo estructural para cada fase de la cadena y una serie de desafos especficos surgidos de l. De estos desafos especficos nacen los factores de competitividad. Este esquema se muestra en la siguiente figura.

Figura No5: CONSTRUCCIN DE DESAFOS Y FACTORES

FASE E LA CADENA DE VALOR

DESAFO ESTRUCTURAL

DESAFOS ESPECFICOS

DESAFOS ESPECFICO i

DESAFOS ESPECFICO ii

DESAFOS ESPECFICO iii

FACTORES DE COMPETITIVIDAD

FACTORES DE COMPETITIVIDAD

FACTORES DE COMPETITIVIDAD

A continuacin se entregan los distintos desafos competitivos y factores de competitividad para cada uno de los Sistemas Productivos seleccionados.

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3.1.- DESAFOS Y FACTORES COMPETITIVOS VALIDADOS DEL CLUSTER EN FORMACIN PECUARIO BOVINO. Este segmento muestra los desafos y factores de competitividad del Cluster en Formacin Pecuario Bovino, considerando la desagregacin establecida precedentemente, en el sentido que en su interior es factible observar la conformacin de sistemas productivos especficos, como son la Leche y la Carne. En total se validaron: 6 Desafos estructurales. 18 Desafos especficos. 119 Factores de competitividad

3.1.1.- FASE DE LA CADENA DE VALOR: DOTACIN DE RECURSOS NATURALES O INVENTARIO BSICO

DESAFIO ESTRUCTURAL: AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD (Implica un Mejoramiento de la Materia Seca-(pasto) y de la Calidad de los Vientres DESAFOS ESPECFICOS: Desafo Especifico No1: Desarrollo y transferencia de tecnologa Factores de Competitividad: (5) Dotacin de centros de investigacin avanzada. Dotacin de investigadores. Polticas de desarrollo tecnolgico. Polticas de transferencia tecnolgica. Franquicias y subsidios.

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Desafo Especfico No2: Manejo de praderas (manejo pastoril, drenaje, composicin botnica y fertilidad de suelos

Factores de Competitividad: (8) Provisin de insumos microelementos). para fertilizacin (macroelementos y

Dotacin de infraestructura para pastoreo. Dotacin de obras de drenaje. Recurso humano con conocimientos de manejo de praderas. Laboratorios de anlisis de suelo y agua. Polticas de fertilizacin de praderas. Lneas de financiamiento y acceso al crdito para mejoramiento de praderas. Instrumentos de fomento para el manejo de praderas.

Desafo Especifico No3: Mejoramiento gentico de los vientres. Seleccin de Razas/ Propsito (Carne, leche, Rusticidad, Precocidad, etc.). Factores de Competitividad: (3) Mejoramiento gentico del plantel (interno). Facilidades de importacin desde el origen al destino. Financiamiento para la compra y adquisicin de material gentico internacional.

3.1.2.- FASE DE LA CADENA DE VALOR: PRODUCCIN DESAFO ESTRUCTURAL: AUMENTO DE LA MASA GANADERA

Desafi Especfico No4: Mejorar la calidad, cantidad y disponibilidad de alimentacin.

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Factores de Competitividad: (8) Transferencia de conocimiento en torno a formulacin de dietas de alimentacin. Recurso humano con competencia para el desarrollo e implementacin de raciones de alimentacin. Conservacin de forrajes (henificacin y ensilaje). Sistemas apropiados para pastoreo y apotreramiento con cercos elctricos. Uso de concentrados. Cultivos forrajeros suplementarios (avena forrajera, ballicas anuales, coles forrajeras, maz forrajero. Financiamiento para la compra de insumos alimentacin, mquinas de mezclado, cortes, picado, etc. Implementacin de sistemas de trazabilidad de los concentrados y alimentos.

Desafo Especfico No5: Mejorar los procesos reproductivos de la masa ganadera. Factores de Competitividad: (9) Dotacin de infraestructura y bretes para la inseminacin artificial, manejo sanitario y sealizaciones para registro. Desarrollo y transferencia de tecnologas de inseminacin. Desarrollo y transferencia de tecnologas de embriones sexados. y semen

Acceso a toros mejoradores (factor considerado para la produccin de carne). Recurso humano con conocimientos y competencias para la deteccin del celo (estro). Recurso humano con conocimientos y manejo de nutricin animal, aspectos sanitarios y alimentacin.

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Financiamiento de inversiones para mejorar los procesos reproductivos. Disminucin de los lapsos interpartos.

Desafo Especfico No6: Mejorar la integracin y la eficiencia del flujo cra-recra. Factores de Competitividad: (4) Desarrollo de programas de produccin de masa ganadera Determinacin del punto ptimo de productividad en el flujo de desarrollo de masa ganadera, dentro de cada sistema productivo. Formacin capacitacin del recurso humano en competencias ligadas al desarrollo de masa ganadera. Implementacin de normas de trazabilidad en el flujo completo del proceso de desarrollo de masa ganadera.

Desafo Especfico No7: Mejorar la eficiencia del proceso de ordea y transporte de leche. Factores de Competitividad: (7) Desarrollo de sistemas de ordea automatizada (mecanizada). Tecnologa que facilite la masificacin de los sistemas de refrigeracin para el almacenaje de la leche post-ordea. Tecnologas de refrigeracin para el transporte de leche desde los estanques prediales a las plantas. Desarrollo de sistemas sanitarios e higinicos en la manipulacin de vacas y ubres. Capacitacin y formacin de recurso humano en hbitos sanitarios e higiene en la manipulacin de ubres. Software de control lechero (entendido como un sistema de carcter productivo y reproductivo, como gestin). Financiamiento para la implementacin de planteles e infraestructura predial.

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Desafo Especfico No8: Mejorar la eficiencia del proceso de engorda de la masa ganadera. Factores de Competitividad: (4) Disponibilidad de alimento en calidad y cantidad. Desarrollo de sistemas de alimentacin suplementaria para la engorda. Certificacin para la produccin de carne bovina destinada a nichos de Mercado. Integracin con el flujo cra-recra.

3.1.3a.- FASE DE LA CADENA DE VALOR: TRANSFORMACIN (PLANTAS LECHERAS)

DESAFO ESTRUCTURAL AUMENTAR LA CANTIDAD Y MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL PARA LA PRODUCCIN LECHERA

Desafo Especfico No9: Aumentar la capacidad y calidad de la infraestructura industrial para procesar la mayor cantidad de leche que se va a producir. Factores de Competitividad: (9) Desarrollo y transferencia de tecnologas de automatizacin de procesos productivos industriales para empresas lcteas. Buenas prcticas de manufactura y sistemas de aseguramiento de calidad. Aplicacin de normas de trazabilidad Nivel de precios de materiales e insumos de construccin. Nivel de formacin y capacitacin del recurso humano. Estrategias de Produccin Limpia. Certificaciones de calidad. Nivel de precios de la tecnologa industrial. Sistemas de proteccin de tecnologa industrial. 230

Desafo Especfico No10: Aumentar el valor agregado con investigacin y desarrollo, pero desde el mercado

Factores de Competitividad: (4) Investigacin y desarrollo de nuevos productos lcteos con atributos buscados en los mercados de destino (leche con menos lactosa, queso con menos grasa, etc.). Investigacin y desarrollo en envases y embalajes (Packiging). Nivel de precios de la tecnologa industrial. Sistemas de proteccin de tecnologa industrial.

Desafo Especfico No11: Mejorar las condiciones de produccin de los comodities lcteos. Factores de Competitividad: (1) Investigacin, desarrollo y transferencia de procesos productivos, (como por ejemplo entregar el comoditie con menos de algn atributo que no es valorado adecuadamente en el mercado mundial, en el caso del queso, se entrega en Chile con 46% de materia grasa versus un 39% en Nueva Zelanda, y al mismo precio. Lo anterior permite al queso de Nueva Zelanda dure 12 meses y el nuestro 6 meses, con lo cual ellos lo comercializan en todo el mundo y nosotros slo en Mxico)

3.1.3b:- FASE DE LA CADENA DE VALOR: TRANSFORMACIN (PLANTAS CRNICAS)

DESAFO ESTRUCTURAL AUMENTAR LA CANTIDAD Y MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL PARA LA PRODUCCION CARNICA

Desafo Especfico No12: Aumentar la capacidad y calidad de la infraestructura industrial para procesar la mayor cantidad de carne que se va a producir.

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Factores de Competitividad: (16) Aplicacin de la normativa de fiscalizacin. Estandarizar la aplicacin de los procedimientos de SAG a lo largo de Chile (criterio). Revisin de la normativa del Servicio de Salud (se aplica por parte del SAG en las plantas). Los criterios de fiscalizacin deben ser de acuerdo a los requerimientos del mercado de destino. Duplicidad en los procesos de fiscalizacin en la planta (Cerca de un 50% de los procesos son llevados a cabo por el personal de la planta y a su vez por los funcionarios del SAG). Lo anterior significa por otra parte un costo para las plantas. Implementar programas de aseguramiento de la calidad. HACCP (identificacin y control de puntos crticos). Normas ISO. La actividad en una planta se mide por la higiene y esto se hace mediante el recuento bacteriano por parte de laboratorios acreditados. Este proceso se hace tanto en la superficie (infraestructura de la planta) en los productos y en el personal que labora en la planta. Nivel de formacin y capacitacin del recurso humano. Sistemas tecnolgicos especiales de vaco. Sistemas tecnolgicos especiales de tratamiento de aguas. Estrategias de produccin limpia. Certificaciones de calidad. Nivel de precios de la tecnologa industrial. Sistemas de proteccin de tecnologa industrial

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Desafo Especfico No13: Aumentar el valor agregado con investigacin y desarrollo. (Orientacin a la demanda). Factores de Competitividad: (6) Investigacin y desarrollo de nuevos cortes (que obedezcan a los requerimientos de los mercados de destino). Investigacin y desarrollo en envases y embalajes (Packiging). Investigacin y desarrollo de subproductos. Nivel de precios de la tecnologa industrial. Sistemas de proteccin de tecnologa industrial. Desarrollo de la inteligencia de mercado.

3.1.4.- FASE DE LA CADENA DE VALOR: COMERCIALIZACIN

DESAFO ESTRUCTURAL MANTENER Y CONQUISTAR MERCADOS EN UN MARCO DE CRECIMIENTO Desafo Especfico No14: Consolidar y expandir los mercados existentes. Desafo Especifico No15: Diversificar los mercados de destino. Desafo Especifico No16: Desarrollar modelos de inteligencia de mercado. Desafo Especifico No17: Potenciar el desarrollo de estrategias orientadas a los mercados con nichos. Factores de Competitividad: (15) Factores de competitividad. Mercados con preferencia arancelaria (acuerdos comerciales). Definicin homognea de exigencias para la exportacin (BPG, PABCO, produccin limpia, etc.). Imagen pas (Chile exportador estructural de productos lcteos).

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Alianzas productores-industria-gobierno. Desarrollo de mercados de exportacin. Negociaciones multilaterales. Denominacin de origen e indicaciones geogrficas. Tipo de cambio. Crecimiento de la demanda internacional. Desequilibrio entre la oferta y la demanda mundial de productos lcteos. Aumento del ingreso per cpita mundial. Cambios en los hbitos internos de los consumidores. Precios internacionales de los commoditie lcteos (leche en polvo y quesos Gauda y Cheddar). Precios internacionales de los commoditie crnico (canales).

Desafo Especfico No18: Potenciar el desarrollo del mercado interno. Factores de Competitividad asociados a las importaciones: (6) Empresas procesadoras en los mercados de origen. Traders. Supermercados. Rotulacin, normativa. Reciprocidad. Chile un nicho para otros pases

234

Factores de competitividad asociados a la transparencia de mercado del interno: (14) Ponderacin de variables. Homologacin y simplificacin de pautas de pago. Pago por slidos. Incorporacin de productos lcteos en Bolsa de Productos. Disponibilidad pblica de relaciones contractuales a travs da las organizaciones. Relacin productor-industria. Rotulacin. Informacin de mercado. Las estrategias de las empresas internacionales en materia de comercializacin. Las polticas publicas de los pases exportadores en materia de fomento y proteccin. Comportamiento de la demanda interna. Comportamiento de la principalmente Argentina. demanda en los pases exportadores,

Comportamiento de las polticas pblicas en los mercados de los pases exportadores. Polticas de fomento al consumo interno.

3.2.- DESAFOS Y FACTORES COMPETITIVOS DEL CLUSTER FORMACIN TURISMO INTEGRADO REGIN DE LOS LAGOS

EN

Este segmento muestra los desafos y factores de competitividad del Cluster en Formacin del Turismo Integrado Regin de Los Lagos. Es necesario tener en consideracin que por las caractersticas propias de la cadena de valor levantada para este sistema productivo, los desafos son transversales y no privativos de una fase en particular.

235

En total se validaron: 1 Desafo estructural. 11 Desafos especficos. 86 Factores de competitividad. DESAFO ESTRUCTURAL
FORTALECER EL DESARROLLO DE REAS CON POTENCIAL TURSTICO - PRODUCTIVO EN FUNCIN DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES LOS QUE, SUMADOS A LA INCORPORACIN DE TECNOLOGAS Y PROCESOS PRODUCTIVOS LIMPIOS, DINAMIZAN LA ECONOMA REGIONAL, DIVERSIFICANDO Y MODERNIZANDO LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA TRADICIONAL HACINDOLA MS COMPETITIVA, CONSIDERANDO AL TURISMO COMO EJE ORIENTADOR Y TRANSVERSAL A LAS DEMS ACTIVIDADES ECONMICAS DE LA REGIN.

Desafo Especfico No1: Considerar el turismo como programa transversal, en donde toda la institucionalidad pblica puede tener un rol proactivo facilitando el proceso de inversiones privado, procurando condiciones y proyectos que faciliten y/o desencadenen la inversin y la generacin de productos tursticos Factores de Competitividad: (8) Estmulo y reconocimiento del trabajo de la Agencia Regional de Desarrollo como instancia de articulacin pblico privada. Misiones tecnolgicas para funcionarios pblicos pertinentes. Diseo y aplicacin de estndares mnimos de identidad urbana/ rural. Compromiso de exploracin conjunta (pblico-privado) de nuevos mercados para todos los tipos de turismo compatibles con la alta prioridad medio ambiental. Estimulo del trabajo de los Territorios Emprende como instancias de articulacin pblico privada. Apoyo a iniciativas nacionales de coordinacin pblico privadas. Incorporacin con propiedad a la macro Regin Patagonia. Propuesta de nuevas reas como ZOIT (Zonas de Inters Turstica)

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Desafi Especfico No2: Cautelar los equilibrios medio ambientales y la sostenibilidad en el manejo y aprovechamiento de los recursos tursticos de modo de asegurar la preservacin del atractivo regional. Factores de Competitividad: (8) Diseo e implementacin de estrategias de ordenamiento territorial en la Regin de Los Lagos para conferir sostenibilidad a la actividad del turismo. Medidas de prevencin y correccin de los impactos desfavorables sobre los ecosistemas, provocados por el desarrollo econmico, especialmente la incorporacin de metodologas de Produccin Limpia. Desarrollo e incorporacin de cdigos de conducta (voluntarios y/o obligatorios) que normen la operacin de las empresas integrantes del cluster turismo. Mejora y fortalecimiento de los sistemas de supervisin y vigilancia destinados a la proteccin de los recursos naturales en zonas tursticas. Exigencia de que los estudios o declaraciones de impacto ambiental incorporen medidas concretas de mitigacin cuando se pueda ver afectado el turismo. Fortalecimiento del marco jurdico y regulatorio para garantizar que los productos y atractivos tursticos respeten y conserven el ambiente. Integracin plena de las reas silvestres protegidas y las tierras fiscales al desarrollo turstico regional. Aplicacin de un reglamento director para que los planes de ordenamiento territorial contemplen el desarrollo y sustentabilidad del turismo.

Desafo Especfico No3: Mantener y fortalecer los programas sectoriales e institucionales (Regionales, provinciales y comunales) que resultan en un mejoramiento de la oferta turstica a partir de la incorporacin de calidad, el fomento del emprendimiento, el apoyo a la investigacin aplicada y el mejoramiento competitivo del recurso humano.

237

Factores de Competitividad: (7) Mejoramiento de calidad de servicios, capacitacin en todos los niveles, fomento a la asociatividad y otorgamiento de asesoras tcnicas en gestin turstica, generando o potenciando programas especiales en CORFO, SERCOTEC, INDAP, CONAF, SENCE, entre otras. Integracin de programas coordinados y cooperativos de desarrollo turstico en toda la institucionalidad pblica regional pertinente y en los municipios, apoyando la capacidad de generacin de proyectos y el fomento de nuevos productos tursticos en las empresas privadas, con estudio y aplicacin de nuevos instrumentos. Fortalecer el asociativismo regional (creacin de una instancia regional privada). Mejoramiento del servicio de estadsticas regionales y la capacidad de anlisis prospectivo. Estudio el otorgamiento de franquicias tributarias y subsidios a las micro empresas tursticas. Fomento a la creacin y fortalecimiento de micro, pequeas y medianas empresas tursticas. Generacin de proyectos especiales de vialidad turstica: carreteras, caminos, sendas con identidad y facilidades tursticas; construccin de obras portuarias menores en lagos, lagunas y ros de inters turstico; dotacin de energa elctrica, saneamiento, agua potable, telecomunicacin a todos los lugares o sitios de inters turstico declarado; mejoramiento de aerdromos y/o construccin de nuevos aerdromos en las cercanas de atractivos potentes.

Desafo Especfico No4: Incrementar la capacidad de produccin de bienes y servicios tursticos en la Regin, propiciando la ampliacin permanente de la base productiva y la diferenciacin de la oferta en funcin de los recursos ms distintivos del territorio. Factores de Competitividad: (7) Identificacin y diseo de nuevos circuitos y productos tursticos, para satisfacer la demanda de los nuevos mercados. Foco en iniciativas en el turismo de intereses especiales. Estimulo a una mayor diferenciacin de productos tursticos.

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Promedio de estada del turista mediante la incorporacin o adicin de atractivos y servicios. Fomento del turismo patrimonial desocultando y desarrollando nuevos productos y circuitos. Foco iniciativas en el desarrollo de la oferta para la familia y adulto mayor. Co financiamiento de fomento a la ampliacin de la base productiva del turismo en base a concursos sectoriales especficos

Desafo Especfico No5: Fortalecer las competencias tcnicas, competencias actitudinales y competencias conductuales del recurso humano de las empresas y servicios vinculados al Cluster Turstico para adecuarlas a las demandas o expectativas de los usuarios y clientes. Factores de Competitividad: (12) Apoyo a los procesos de educacin formal Manejo del idioma ingls y conocimientos regionales para la lnea de contacto. Capacidad de operar sistemas de reserva especficos de los encargados del booking. Desarrollo de habilidades computacionales. Capacitacin transversal en la especialidad de Atencin al Cliente. Aplicar la gestin por competencias. Estmulo de una gestin orientada al logro de altos estndares de calidad. Estmulo de la capacidad empresarial para afrontar los cambios en la economa regional, nacional y mundial. Desarrollo, en los empresarios, de la flexibilidad para responder oportunamente a los cambios en las preferencias y deseos de los turistas. Desarrollo competencias actitudinales y conductuales en el personal tales como iniciativa, pro actividad, motivacin, compromiso.

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Ampliacin de la base de cobertura del programa Chile Califica en el sector turismo. Incorporacin de la norma de certificacin de turismo con el co financiamiento de CORFO a travs de su instrumento de fomento a la calidad y otros instrumentos de apoyo a la inversin.

Desafo Especfico No6: Promover y fortalecer la creacin, difusin y transferencia de conocimiento que permita reducir las incertezas en la toma de desiciones de los agentes privados y pblicos, y alinear la oferta con las expectativas de la demanda. Factores de Competitividad: (7) Desarrollo de investigacin aplicada de valor para las empresas tursticas. Ubicacin y transferencia de ejemplos y modelos de insercin exitosa en el proceso de globalizacin mundial aplicado al turismo. Desarrollo de Incubadoras de Negocios para el Cluster del turismo Mantencin y masificacin de planes de difusin y transferencia del conocimiento y tecnologa aplicada al turismo que incluyan aspectos productivos, ambientales y de mercado. Apoyo de la Innovacin y mejoramiento contino de productos y servicios tursticos. Aumento del intercambio de informacin entre agentes nacionales e internacionales participantes en la creacin del conocimiento y favorecer la creacin de Sistemas Integrales de Informacin Turstica, cuentas satlites y otras herramientas. Desarrollo de investigacin y transferencia de aplicaciones TIC especficas para el turismo (formacin, capacitacin, operacin, comercializacin).

Desafo Especfico No7: Favorecer el acceso al capital y el co financiamiento de fomento a empresas del sub sector turismo con nfasis en nuevos emprendimientos que complementen y densifiquen las familias de productos de mayor potencial o empresas que incorporen mejoramientos cuyo resultado sea el incremento de las llegadas, el aumento de la permanencia y/o el incremento el gasto de los turistas en la Regin.

240

Factores de Competitividad: (7) Estmulo a los concursos locales (Municipio) para el desarrollo de iniciativas que mejoren el atractivo de barrios y arquitectura patrimonial. Estmulo a los capitales semilla de resolucin local. Aplicacin de programas de garantas solidarias para pequeos empresarios tursticos. Desarrollo o masificacin de programas de fomento de manera especfica para emprendedores tursticos. Implementacin de lneas de financiamiento blando (tasas y plazos) para infraestructura turstica. Establecimiento de lneas comerciales de financiamiento adecuado al sector. Programa de capitales semilla especficamente para el sector.

Desafo Especfico No8: Desarrollar y mejorar la infraestructura y/o equipamiento que conecta los productos, atractivos y servicios tursticos de la Regin de Los Lagos cautelando la belleza escnica de los paisajes y favoreciendo la instalacin de nuevos emprendimientos tursticos que capturen valor redituando las inversiones. Factores de Competitividad: (8) Atencin al estado de las calles, mejora de la iluminacin y seguridad en reas tursticas, aumento de estacionamientos y acceso a los servicios tursticos. Creacin y mejora de barrios tursticos y "asentamientos rurales". Desarrollo de infraestructura discapacitados y 3 edad. y equipamiento adecuado para

Mejora de las telecomunicaciones, la vialidad y la sealtica urbana y rural. Creacin de circuitos viales integrados o integradores. Implementacin de miradores, puntos de interpretacin, estacionamientos para fotografas y reas de uso mltiple (merienda, descanso) en rutas tursticas. 241

Densificacin de la red de aeropuertos o aerdromos / puertos o rampas / redes viales, adecuadas al turismo. Adecuacin de la infraestructura con visin de servicio turstico.

Desafo Especfico No9: Optimizar las relaciones y procedimientos en la cadena de servicios de los productos y servicios tursticos que den como resultado un incremento de la eficiencia, la calidad, la seguridad, la homogeneidad y la oportunidad que exige el cliente. Factores de Competitividad: (5) Aseguramiento de regularidad y oportunidad del abastecimiento de bienes y servicios. Estmulo a los proveedores a desarrollar ofertas ms sofisticadas, singulares, diferenciadas. Exigencia de experiencia y dominio en especialidades crticas (todo el recurso humano que trabaja en el cluster del turismo). Demanda, para proveedores, especializadas y reconocidas. de capacitacin dictada por entidades

Optimizacin la relacin precio / calidad de los bienes y servicios

Desafo Especfico No10: Disear e implementar estrategias y acciones, desde las empresas y los servicios, orientados a posicionar la oferta en los mercados de destino a partir de la informacin que aporta la inteligencia de mercado y de un conocimiento ms profundo de las motivaciones y los aspectos que configuran la satisfaccin de los clientes. Factores de Competitividad: (12) Implementacin de un plan de promocin que se establece en etapas secuenciales y que discurre en acciones de promocin pas, promocin Regin de Los Lagos y promocin productos especficos al interior del territorio. Desarrollo de una estrategia de publicidad orientada a segmentos y nichos. Creacin de un Sello Turstico Regional sustentable a travs de APL u otros sistemas de certificacin.

242

Aplicacin estrategia de reduccin de costos a lo largo de toda la cadena del sector. Innovacin en estrategia de ventas (premios, canjes, paquetes). Flexibilizacin las tarifas promoviendo el turismo en baja temporada. Sistema de asesoras especializadas en satisfaccin de clientes, post venta y evaluacin permanente. Estmulo de la planificacin estratgica empresarial de largo plazo. Fortalecimiento permanente de la calidad turstica y la singularidad (diferenciacin) de productos y servicios. Estmulo financiamiento transferencia de capacidades en el uso de tecnologas. Establecimiento de mecanismos de asociatividad y relaciones inter empresariales de largo plazo. Disposicin de fondos de fomento especficos para promocin turstica, de resolucin regional.

Desafo Especfico No11: Contribuir, como Regin, a la reflexin crtica y propositiva relativa a grandes temas pas de alto impacto en el desarrollo y el futuro del sub sector turismo. Factores de Competitividad: (5) Implementacin de un programa regional amplio de ordenamiento territorial desde la ptica del desarrollo turstico. Estudio de la conveniencia de un Ministerio o Sub Secretara del Turismo. Estudio de oportunidades y formulas de avanzar en la descentralizacin administrativa del pas. Estudio de los trminos de una ley del turismo. Reflexin relativa al impacto de una ley o normativa de flexibilidad laboral

243

3.3.- DESAFOS Y FACTORES COMPETITIVOS DE LA AGLOMERACIN DE RECURSOS BENTNICOS EN REAS DE MANEJO EXPUESTAS. Este segmento muestra los desafos y factores de competitividad de la Aglomeracin de Recursos Bentnicos en reas de Manejo Expuestas, considerando la desagregacin de las distintas fases de la cadena de valor. En total se validaron: 4 Desafos estructurales. 9 Desafos especficos. 49 Factores de competitividad

3.3.1.- FASE DE LA CADENA DE VALOR: DOTACIN DE RECURSOS NATURALES O INVENTARIO BSICO DESAFO ESTRUCTURAL CREAR LAS CONDICIONES DE PRODUCCION SUSTENTABLE EN LAS AREAS DE MANEJO

Desafo Especfico No1: Mejoramiento de la infraestructura habilitante en el rea de manejo y en el borde costero. Factores de Competitividad: (6) Implementacin de infraestructura de puertos, muelles y caletas adecuados a los requerimientos productivos de las reas de manejo. Captura y transferencia de tecnologas de generacin de maquinas y herramientas de carga y descarga de producto e insumos. Cumplimiento de Exigencias Sanitarias de los mercados de destino. Reordenamiento borde costero, reas Aptas de Acuicultura (AAA). Concordancia con la visin territorial de desarrollo local. Rol, competencias y recursos de la CONAMA.

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Desafo Especfico No2: Generacin de conocimiento y transferencia de tecnologas apropiadas al Manejo Ecosistmico de los Recursos Bentnicos (Modelo MERB) Factores de Competitividad: (7) Investigacin cientfica y tecnolgica aplicada a: requerimientos sobre condiciones hidrobiolgicas de las reas de manejo. Ciclos de vida de los recursos. Repoblamiento y hatchery. Flujo de nutrientes. Costos ecosistmicos y valoracin econmica de los recursos. Desarrollo de modelos y sistemas de produccin limpia. En especial Acuerdos de Produccin Limpia (APL) y manuales de buenas prcticas. Investigacin y desarrollo de los umbrales o puntos de quiebre (THRESHOLDS) en los planes de manejo en las reas de Explotacin de los Recursos Bentnicos. Investigacin y desarrollo de modelos de acoplamiento entre la acuicultura y las reas de Manejo Expuestas (policultivos). Captura y transferencia de modelos tecnolgicos referenciales de manejo en pases exitosos. Flexibilizacin de los requerimientos para optar a programas de innovacin, fomento e inversin en ciencia y tecnologa. sustentabilidad a las condiciones

Desafi Especfico No3: Conferir hidrobiolgicas de las AMERB. Factores de Competitividad: (7)

Mayor coordinacin entre autoridades y organizaciones. Mayor difusin de la normativa existente sobre AMERB. Estudio, desarrollo y aplicacin de modelos de manejo poli funcional de las reas, orientados a la generacin de espacio especializados en su interior (gentica, semilla, engorda, extraccin). Recurso Humano con conocimientos y saberes de las condiciones hidrobiolgicas presentes en el rea de manejo. Revisin de reglamento orientado a reas de manejo, desde una perspectiva productiva.

245

Atencin de los conflictos de intereses, respecto del uso del Borde Costero. Impacto potencial de la marea roja y otras floraciones algales en el desarrollo sustentable de las reas de Manejo.

3.3.2.- FASE DE LA CADENA DE VALOR: PRODUCCIN

DESAFO ESTRUCTURAL AUMENTO DE LA MASA BENTNICA

Desafo Especfico No4: Mejoramiento de los procesos productivos de los recursos bentnicos. Factores de Competitividad: (5) Conocimiento sobre el manejo biolgico de los recursos bentnicos en el flujo de su desarrollo. Modelos de vigilancia efectiva orientados a la proteccin de los activos y los recursos bentnicos en las reas de Manejo. Mejoramiento del recurso humano en cuanto a conocimientos, habilidades, y destrezas en los procesos productivos de recursos bentnicos en las reas de Manejo. Sistema de produccin artificial SOPAC (sistema de optimizacin de la productividad en reas costeras). Implementacin de sistemas de trazabilidad en el conjunto del flujo productivo en el recurso bentnico en las reas de Manejo.

Desafo Especfico No5: Formacin de conocimiento apropiado al proceso productivo de los recursos bentnicos en las reas de manejo. Factores de Competitividad: (3) Reforzamiento de los sistemas de conteo y calibracin para el apoyo de la gestin comercial. Investigacin, desarrollo e innovacin de las tecnologas orientadas a la eficiencia en la relacin alimento v/s produccin en las reas de manejo.

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Captura y transferencias de conocimientos, y tecnologas referenciales en pases con prcticas productivas exitosas.

3.3.3.- FASE DE LA CADENA DE VALOR: TRANSFORMACIN.

DESAFO ESTRUCTURAL AUMENTAR LA CAPACIDAD DE INDUSTRIALIZACIN DE LOS RECURSOS BENTNICOS Desafo Especfico No6: Mejoramiento de la capacidad y calidad de la infraestructura industrial para la incorporacin de mayor valor agregado a los recursos bentnicos.

Factores de Competitividad: (5) Formacin y capacitacin del recurso humano, en la generacin de conocimientos, destrezas y habilidades en el manejo de maquinas y herramientas de automatizacin de alta complejidad. Tecnologas avanzadas en la produccin que otorguen valor agregado al producto base. Aplicacin de normas de calidad en el flujo de los procesos productivos industrializados de los recursos bentnicos (ISO HACCP, entre otras). Captura y transferencia de tecnologas en pases referenciales asociadas a los procesos de industrializacin exitosos en la diferenciacin de sus productos finales. Captura y transferencia de tecnologas en pases referenciales asociadas a los procesos de industrializacin exitosos en liderazgo de costos.

Desafo Especfico No7: Mejorar las condiciones de recepcin de recursos bentnicos en la fase inicial del flujo del proceso productivo (loco, lapa, erizo). Factores de Competitividad: (4) Reforzamiento de sistemas de conteo y calibracin automatizado en la recepcin por parte de las plantas de proceso, dando garantas a las distintas partes involucradas en la relacin comercial.

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Infraestructura de recepcin de acuerdo a los requerimientos de calidad exigidos para el manejo de recursos destinados a la alimentacin humana. Mejoramiento de los procesos de empaque y embalaje de los productos finales (congelados, conservas, fresco, deshidratado). Mejoramiento en las condiciones de conectividad entre las reas de manejo y los centros de procesamiento, con especial nfasis en las condiciones de la infraestructura vial secundarias.

3.3.4.- FASE DE LA CADENA DE VALOR: COMERCIALIZACIN DESAFO ESTRUCTURAL AUMENTAR LOS MERCADOS DE DESTINO Y DIFERENCIAR LOS PRODUCTOS

Desafo Especfico No8: Mejoramiento del sistema de comercializacin, basado en productos, precio, canales y promocin. Factores de Competitividad: (8) Formacin y capacitacin del recurso humano especializado en el conocimiento del conjunto de reas que abarcan el comercio exterior. Desarrollo de conocimientos atingentes al comportamiento de los consumidores en los mercados de destino actuales y potenciales de los recursos bentnicos (Asia). Presencia institucional de las organizaciones de pescadores artesanales AMERB en las ferias comerciales en que se tranzan los productos bentnicos. Anlisis de la cadena de precio entre los productores nacionales de recursos bentnicos y los consumidores finales. Desarrollo de estudio de estrategia de producto. Nivel de precios de los productos finales de origen bentnico en los mercados de destino.

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Tipo de cambio. Relevar los recursos bentnicos en la cartera de productos promocionados bajo el concepto Chile Potencia Alimentara.

Desafo Especfico N9: Conferir sustentabilidad en el desarrollo del comercio exterior y de competitividad de los productos bentnicos. Factores de Competitividad: (4) Programas de aseguramiento de la calidad en la integrabilidad del flujo productivo de los recursos bentnicos. Asociatividad pblico - privada con fines de exportacin. Campaas de origen pas. Acuerdos multilaterales y bilaterales.

3.4.- DESAFOS Y FACTORES COMPETITIVOS DE LA AGLOMERACIN DE CULTIVOS EMERGENTES Este segmento muestra los desafos y factores de competitividad de la Aglomeracin de Cultivos Emergentes, considerando la desagregacin de las distintas fases de la cadena de valor. Es pertinente sealar que esta aglomeracin fue incorporada especialmente, considerando que dadas las condiciones de su incorporacin, no se incluyo un taller de validacin, siendo en tal razn el resultado de esta aglomeracin solo un listado de los desafos y factores que la consultora de acuerdo a entrevistas y encuestas, ha encontrado como ms relevantes. Los cultivos emergentes considerados para este caso son: Berries, Avellano Europeo y Flores (Peonas).

3.4.1.- FASE DE LA CADENA DE VALOR: DOTACIN DE RECURSOS NATURALES O INVENTARIO BSICO

DESAFO ESTRUCTURAL CALIFICAR EL INVENTARIO BSICO EN CUANTO A LAS CARACTERSTICAS DE SUELO CLIMA, ACCESO E INFRAESTRUCTURA REQUERIDA.

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Desafo Especifico No1: Inventariar los recursos naturales en funcin de los cultivos emergentes desarrollados y potencialmente desarrollables. Factores de Competitividad: (4) Estudios de suelo. Estudio de clima. Anlisis de la conectividad. Anlisis de la infraestructura existente.

Desafo Especfico No2: Mejorar las condiciones de sustentabilidad del inventario bsico (suelo)

Factores e Competitividad: (2) Capacidad de carga del suelo. Condiciones de explotacin de cultivos

3.4.2.- FASE DE LA CADENA DE VALOR: PRODUCCIN DESAFO ESTRUCTURAL INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DEL HUERTO AUMENTANDO LA CALIDAD DEL CULTIVO (BERRIES, AVELLANO EUROPEO Y FLORES)

Desafo Especfico No3: Aumento de la productividad del huerto en el proceso de cosecha. Factores de Competitividad: (3) Desarrollo de competencias en labores de cosecha. Anlisis econmico y financiero de la incorporacin de la incorporacin de sistemas de cosecha mecnicos. Venida de expertos extranjeros en tecnologa de poda y raleo.

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Desafo Especfico No4: Incremento de la calidad de los cultivos cosechados Factores de Competitividad: (2) Mejoramiento de las vas de transporte de la fruta desde el huerto al packing. Capacitacin a los cosecheros en manipulacin de la fruta.

Desafo Especfico No5: Mejoramiento de los sistemas de control en la etapa de produccin. Factores de Competitividad: (2) Desarrollo de software de gestin para la etapa. Capacitacin al recurso humano relacionado en la etapa de modelos de gestin y control.

3.4.3.- FASE DE LA CADENA DE VALOR: TRANSFORMACIN

DESAFO ESTRUCTURAL INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE INDUSTRIALIZACIN MEJORANDO LAS COMPETENCIAS TCNICAS DEL PERSONAL ASOCIADO A LA ETAPA DE TRANSFORMACIN.

Desafo Especfico No6: Incremento de la capacidad de industrializacin. Factores de Competitividad: (3) Atraccin de inversionistas para el cultivo emergente correspondiente. Asociatividad de pequeos productores. Construccin de infraestructura principalmente de especializados en el cultivo emergente correspondiente. packings

Desafo Especfico No7: Mejoramiento de las competencias del personal que labora en la etapa.

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Factores de Competitividad: (3) Programas de capacitacin en manejo de inventarios, en procesos de fro y embalajes. Desarrollo de software de gestin para la etapa. Capacitacin al recurso humano relacionado en la etapa de modelos de gestin y control.

3.4.4.- FASE DE LA CADENA DE VALOR: COMERCIALIZACIN DESAFO ESTRUCTURAL DESARROLLAR NUEVOS PRODUCTOS Y NUEVOS MERCADOS PARA LOS CULTIVOS EMERGENTES.

Desafo Especfico No8: Desarrollo de nuevos productos a clientes actuales mediante una estrategia de penetracin de mercado.

Factores de Competitividad: (3) Misiones al extranjero de productores nacionales a los mercados penetrados. Contratacin de firmas internacionales de investigacin de mercados. Investigacin de mercados a clientes actuales de necesidades potenciales en nuevas presentaciones de los productos ofrecidos.

Desafi Especfico No9: Desarrollo de nuevos mercados. Factores de Competitividad: (3) Misiones al extranjero de productores nacionales a los mercados penetrados. Contratacin de firmas internacionales de investigacin de mercados. Estudio de los tratados de libre comercio firmados por Chile con terceros, como as mismo, los de terceros con otros.

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CAPITULO III CADENAS DE VALOR

El presente captulo tiene por objeto mostrar las cadenas de valor de cada sistema productivo seleccionado por la Agencia Regional de Desarrollo Productivo Regin de Los Lagos. Para tales efectos se considera en primer lugar una explicacin de contexto que permita entender la propia construccin de las cadenas de valor, y en segundo lugar, una desagregacin de las distintas cadenas consideradas.

1.-CONSIDERACIONES GENERALES La cadena de valor representa las distintas fases encadenadas del proceso productivo en que se le va agregando valor al insumo inicial. Las fases de la cadena de valor se desagregan en tres aglomerados: Inventario, Ncleo Duro, Institucionalidad y Proveedores de Bienes y Servicios (Figura No6)

Figura No6: AGLOMERACIN DE FASES DE LA CADENA DE VALOR.

TERRITORIO
INSTITUCIONALIDAD

NUCLEO DURO

PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS

El ncleo duro de la cadena esta compuesto por las fases productivas que agregan valor y que se encuentran directamente asociadas a la produccin de los bienes y servicios componentes del Sistema Productivo Territorial. Este ncleo esta compuesto por la produccin, transformacin y comercializacin.

253

Los proveedores de bienes y servicios son aquellas unidades productivas que apoyan las actividades centrales de produccin y que permiten la agregacin de valor a estas ltimas. La institucionalizad esta compuesta por todas aquellas unidades organizativas que tanto desde el mbito publico o privado cooperan con el desarrollo del sistema productivo.

1.1.- NUCLEO DURO Representa el conjunto de fases productivas directamente ligadas a la produccin de el/los bien(es) y servicio(s) que identifican al sistema productivo en anlisis. Estas fases en general han sido tres:
PRODUCCION TRANSFORMACIN COMERCIALIZACIN

Estas fases tradicionales a nuestro entender no dan cuenta de la complejidad y peculiaridad de nuestros sistemas productivos territoriales. Como lo hemos sostenido y validados en el conjunto de las actividades llevadas a cabo e el transcurso de la consultora, la Regin de Los Lagos, sustenta sus oportunidades de desarrollo en la posesin de valiosos y cuantiosos recursos naturales que se encuentran distribuidos simtricamente en el conjunto de nuestro territorio y que dan origen a los propios sistemas productivos. Es por esta razn que concebir una cadena de eslabones que determinan las distintas agregaciones de valor en el conjunto del flujo productivo de el/los bien(s) y servicio(s) realizados por ese sistema, requiere necesariamente considerar desde el inicio la presencia de dichos recursos naturales. Esta incorporacin debe ser en el propio ncleo duro de la cadena, y en especfico como la primera fase generadora de valor del flujo productivo a definir. Es as como, las cadenas de valor construido en esta consultora dan origen a la siguiente conformacin:

RECURSOS NATURALES

PRODUCCION

TRANSFORMACIN

COMERCIALIZACIN

254

RECURSOS NATURALES O INVENTARIO BASICO Esta fase productiva recoge la visin que hemos entregado desde el principio sobre la importancia de los recursos naturales en la generacin de valor de nuestros sistemas productivos. Por Inventario Bsico entendemos los recursos naturales a partir de los cuales se construye el proceso productivo y del cual dependen para su sostenibilidad en el tiempo. Este componente es la estructura basal de nuestra conceptualizacin estratgica sobre las oportunidades de crecimiento y agregacin de valor que posee la economa de la Regin de Los Lagos. Hacemos nuestros los conceptos de la CEPAL en el sentido de que nuestro pas debe basar su desarrollo a partir y no sobre los recursos naturales.

PRODUCCIN Esta fase corresponde al conjunto de actividades productivas que se llevan a cabo con el objeto de "producir el bien y/o servicio en su condicin primaria, es decir el producto originado desde el recurso basal.

TRANSFORMACIN Esta fase corresponde a la mutacin del producto primario en otro elaborado, por medio de distintos procesos tecnolgicos de transformacin.

COMERCIALIZACIN Esta fase se constituye en la etapa final de la cadena de valor, que esta asociada a los procesos de venta de bien final al consumidor.

PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Este conglomerado da cuenta del conjunto de empresas que aportan en las distintas fases del ncleo duro a la dotacin de insumos ya sean estos materiales o servicios.

INSTITUCIONALIDAD En este conglomerado encontramos a las distintas instituciones que acompaan a los actores de productivos de la cadena. Estas instituciones pueden ser el mbito pblico, privado como de carcter mixto.

255

2.- CADENAS DE TERRITORIALES.

VALOR

DE

LOS

SISTEMAS

PRODUCTIVOS

En este apartado se muestran las distintas cadenas de valor construidas por la consultora a partir de la informacin recopilada con los distintos actores y expertos consultados en cada sistema productivo territorial seleccionado. Cada cadena se compone de dos elementos. En primer trmino, un relato que explica los componentes de cada fase que agrega valor en el proceso productivo, y una presentacin grfica final que muestra la cadena de valor en su conjunto.

2.1.- CLUSTER EN FORMACIN DEL SECTOR PECUARIO BOVINO

2.1.1.- RELATO EXPLICATIVO Para este Cluster en particular, se ha desarrollado un relato lo ms explicito posible, de tal forma que el lector pueda comprender las distintas relaciones que surgen al interior de la cadena de valor, y apreciar donde se asemejan y difieren las actividades productivas asociadas a la leche y la carne.

2.1.1.1.- FASES DEL NCLEO DURO Fase de Recursos Naturales o Inventario Bsico:
Esta fase recalca la importancia de las condiciones estructurales bsicas para el posterior desarrollo de los procesos productivos que permiten concluir en los bienes finales del sector pecuario bovino, como son leche con sus productos derivados y carne con sus derivados y subproductos. En el inventario bsico del cluster pecuario bovino encontramos:

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A.- LAS PRADERAS: Es el inventario fundamental y bsico sobre el que se sustenta toda la produccin pecuaria de la Regin. De acuerdo al profesor Patricio Montalvo en su Articulo EL PROBLEMA DE LA CLASIFICACION DE LAS PRADERAS PERMANENTES DE LLUVIA, las praderas permanentes de lluvia dan el nombre a una zona agrcola que abarca la depresin Intermedia, entre la Cuesta de Lastarria por el norte y la parte occidental de la Isla Grande de Chilo, por el sur . Paralela a ella y por el occidente, est la zona agrcola denominada Secano de la Costa que llega hasta Maulln y por el oriente, la zona llamada Secano de la Precordillera, que alcanza por el sur hasta el lago Rupanco. Por lo tanto, el territorio agrcola de las provincias de Valdivia y Osorno participan de estas tres zonas agrcolas, Llanquihue de dos de ellas y la Isla de Chilo de una. Secano de la Costa se caracteriza por estar en un hbitat montaoso, muy lluvioso, de suelos rojos arcillosos, con vegetacin de bosque del tipo valdiviano en las partes altas, estando los sectores medio e inferior de la montaa deforestados y cubiertos de renovales o bien de praderas perennes. A lo largo de toda la zona se desarrolla una agricultura de roce. La Depresin Intermedia, tiene una fisonoma de lomajes suaves no mayores de 300 m. con exposiciones diversas, los suelos son del grupo de los trumaos y la vegetacin es el bosque alto y mixto de roble y laurel. La zona es la de ms antigua colonizacin y en ella las tres cuartas partes o un poco menos de sus suelos estn ocupados por praderas permanentes. El clima es lluvioso, con promedios entre los 2.000 y 3.000 mm. anuales, sin meses de sequa excepto en las reas San Jose de la Mariquina - Lanco en la provincia de Valdivia y La UninRo Negro que ocasionalmente tienen uno o dos meses de sequa anual. La zona de Agricultura de Secano ocupa reas en los contrafuertes cordilleranos a una altitud entre los 300 y 500 m. Es una zona fra y lluviosa habitada principalmente por huilliches en la provincia de Valdivia. La vegetacin es de bosque valdiviano andino y la agricultura es la de cereales-ganadera y labores madereras.

Las praderas a las que hacemos referencia son las tipificadas en la Depresin Intermedia. En las praderas se llevan acabo dos procesos importantes: Habilitamiento Predial: Consiste en la preparacin fsica del predio en que se lleva a cabo el proceso productivo pecuario, este consiste en: construccin de cercos, caminos, etc.

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Mejoramiento y Mantencin de las Praderas: Consiste en implementar un sistema que posibilite el uso sostenible y eficiente los recursos de alimentacin que la pradera representa para la produccin pecuaria en la Regin de Los Lagos. Las actividades son: fertilizacin, drenaje, etc.

B.- LAS VACAS O VIENTRES: El segundo inventario bsico son las vacas o vientres, receptculos finales y origen de los procesos productivos tanto de leche como de carne. Del vientre nace el ternero o la vaquilla. Los procesos que generan valor al inventario son: Gentica: La gentica determina buena parte (aunque no totalmente) de la apariencia de los organismos bovinos. La gentica que hoy exhibe la ganadera va a venir acompaada en los prximos aos de una mayor presencia de tecnologas que buscaran potenciar la productividad y rentabilidad de la actividad, en materias de tecnologa se habla de la aplicacin de anlisis de ADN bovinos, de los marcadores genticos para detectar los genes mas favorables para la produccin, el sexado de semen y el uso comercial de una tcnica como la clonacin. Sanidad Pecuaria: Los propietarios o tenedores de animales, en este caso bovinos tienen la obligacin de prevenir y combatir las enfermedades con los tratamientos las medidas y en los plazos que determine el servicio agrcola y ganadero. Chile presenta una ventajosa situacin zoosanitaria reconocida por muchos pases y mercados que ha constituido el aval para que paulatinamente en los ltimos aos, el pas se haya convertido en un importante exportador de carnes, esta condicin conforma un valioso patrimonio nacional que es cautelado rigurosamente por la autoridad sanitaria y por todas los actores de la industria, desarrollando esfuerzos permanentes para mantenerlo e incrementarlo.

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La Fase de Inventario Bsico se muestra en la siguiente figura: Figura No7: INVENTARIO BSICO.
INVENTARIO BSICO PRADERAS HABILITACION PREDIAL MEJORAMIENTO Y MANTENCIN DE PRADERAS

VACA O VIENTRE GENETICA SANIDAD PECUARIA

Fase de Produccin General Pecuaria

En esta fase comienza la diferenciacin de los flujos productivos que se requieren para la elaboracin de los dos principales productos intermedios de la cadena de valor. Estos son la leche y la carne. En los componentes iniciales del proceso de produccin se mantiene una base similar para ambos productos, que considera los siguientes procesos: A.- ENCASTE: Corresponde a la forma en que se reproduce el animal, es el mejoramiento gentico de una raza mediante cruzamiento con un animal de una misma raza u otra con caractersticas genticas mejores a los animales a encastar. Natural: Cuando el proceso de fecundacin se da por la presencia del toro. El apareamiento, en proporcin de 15 a 20 hembras por un macho, se realiza anualmente bajo un sistema de monta natural controlada durante un perodo de 3 a 4 meses. Artificial: Tcnica biolgica que permite encastar las hembras sin utilizar la monta del macho.

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B.- PARICIN: Es el proceso de nacimiento del animal, y que a decir del Ingeniero Agrnomo Humberto Gonzlez V. debe considerar un manejo que permita la determinacin de la fecha de inicio de partos, que es una de las decisiones ms importante para el productor. Su relevancia se relaciona con el efecto que ejerce sobre el nivel de alimentacin al inicio de la lactancia, hecho que incide sobre la persistencia y largo de la misma, as como en el comportamiento reproductivo posterior. De igual forma, se facilita la crianza de las hembras de reemplazo, las que constituyen grupos uniforme de edad y desarrollo corporal. Este aspecto cobra vital importancia considerando que aquellos animales que no alcanzan peso de cubierta a los 15 meses, de no existir una temporada de partos alternativa, necesariamente deben parir a los 3 aos de edad. El momento ptimo para el inicio de los partos variar entre las diferentes explotaciones, dependiendo de las condiciones agroclimticas imperantes. Para cubrir adecuadamente los requerimientos nutricionales del rebao es imprescindible que, una vez comenzados los partos, una alta proporcin de las hembras inicie su lactancia en el menor tiempo posible. C.- CRA: Comprende la etapa inicial de crecimiento del animal es decir desde la paricin hasta el destete. Sobre 150 Kg. hasta 270 Kg. D.- RECRA: Comprende la etapa intermedia de crecimiento del animal, que va desde los 180-200 Kg., hasta llegar a los 300-350 Kg. Si el animal es hembra, se destina a la produccin lechera. En cambio si es macho se destina a la produccin de carne. Una vez concluido el proceso de recra, el ganado es diferenciado dependiendo de su destino productivo, es decir hacia la produccin de leche o de carne. Los machos son los que tiene un solo destino, que es la produccin de carne, mientras que las hembras, si bien son preferentemente destinadas a la produccin de leche, pueden alternativamente ser orientadas tambin a la produccin de carne. Pero en general, posteriormente a este proceso se llevan a cabo otros que son claramente diferenciados hacia el producto intermedio que se defina, sea esta leche o carne. Como se muestra en la figura siguiente:

Figura No8: PRODUCCIN GENERAL PECUARIA

ENCASTE NATURAL

PARICION

LECHE RECRIA

INSEMINACION ARTIFICIAL

CRIA

CARNE

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 Fase de Produccin Lechera:

En este momento es que se de origen a la diferenciacin entre los procesos de la cadena de valor y comienzan a implementarse aquellos orientados a la produccin del bien intermedio denominado leche, el cual ser utilizado en la fase de transformacin para dar origen a una serie de bienes finales lcteos. A.- PROCESO PRODUCTIVO: Es el proceso permanente de alimentacin del rebao un vez que han concluido las labores de ordea. Este proceso puede ser implementado mediante tres tipologas: Pastoreo: Es el sistema de alimentacin ms utilizado en la zona, el cual permite que el animal coseche su propio alimento, dadas las condiciones climticas y de suelo. Mixto: Se considera sistema mixto como aquel en que la pradera y el forraje conservado aportan con al menos el 70% de los nutrientes (BMS) y el 30% restante se realiza con el aporte de granos en la racin. Estabulado: Corresponde al agrupamiento ganado en espacios cerrados como corrales, cuadras, chiqueros o establos durante la noche, en invierno o durante la estacin seca, permite al granjero un mejor control de las reas de apacentamiento, la utilizacin de los recursos pastoriles y, como consecuencia, el mantenimiento de la vegetacin (dehesas o pastizales), de los puntos de aprovisionamiento de agua y de las reas circundantes.

B.- ORDEA: Es quizs el proceso ms caracterstico y conocido de la produccin lechera, una forma de identificar su requerimiento es mostrar las condiciones exigidas para la Certificacin Oficial (PABCO), primero en cuanto a las condiciones generales de la sala de ordea, as como en las condiciones de higiene. Condiciones Generales: Debe contar con una separacin adecuada de toda fuente de contaminacin, tal como los servicios higinicos y los estercoleros, de modo de evitar todo riesgo de contaminacin de la leche durante la ordea. Debe impedirse el ingreso de todos los animales que no correspondan a los animales bovinos lecheros en produccin.

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Debe contar con agua caliente, para las necesidades de uso en la sala de ordea y sala de almacenamiento, la cual debe poseer una temperatura que asegure un buen aseo. Debe contar con paredes y pisos fciles de limpiar en los lugares que puedan ensuciarse o contaminarse. Debe poseer pisos construidos de manera que se facilite la eliminacin de lquidos y desechos. Debe contar con sistemas de ventilacin e iluminacin, que permitan una correcta aplicacin y control de los procedimientos de ordea. Debe contar un sistema de abastecimiento de agua en cantidad suficiente, de acuerdo a las necesidades del plantel. Debe contar con un certificado de anlisis de agua anual proveniente de un laboratorio acreditado por el Instituto Nacional de Normalizacin y por la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Deben existir las condiciones de equipamiento en la sala de ordea, para que inmediatamente despus de la ordea, la leche sea colocada en contenedores de material lavable, sanitizable, que no generen residuos que puedan contaminar la leche, y dispuestos de tal modo que se evite todo efecto nocivo para su calidad.

Condiciones de Higiene: Antes y durante la ordea, no debe permitirse ningn trabajo dentro de la sala de ordea que pueda tener influencia sobre la leche. Deben existir instrucciones por escrito, para que antes de iniciar la ordea, las personas encargadas de esta tarea examinen la apariencia de la ubre. Deben existir instrucciones por escrito para segregar de la ordea a los animales bovinos lecheros que presenten anormalidades fsicas en su leche. Deben existir instrucciones por escrito, para que los animales bovinos lecheros segregados por enfermedades clnicas en la ubre o bajo tratamiento farmacolgico sean ordeados al final o con maquinas diferentes o a mano, y la leche extrada sea retirada y almacenada en contenedores apartados e identificados.

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Deben existir instrucciones por escrito, para que en la higienizacin de pezones solo se utilicen productos registrados por el SAG. El plantel debe contar con procedimientos estandarizados de higienizacin que permitan que los utensilios empleados, las instalaciones de ordea mecnica y los recipientes que hayan estado en contacto con la leche, sean limpiados con agua potable, se saniticen y almacenen higinicamente despus de cada ordea.

C.- ACOPIO: Una vez concluido el proceso de ordea se procede al almacenamiento de leche en recintos de depsito, para ser luego procesadas. Estanque Propio: Son las infraestructuras de almacenamiento de leche que pertenecen al productor. Centro de Acopio: Lugares donde se recibe se compra o se paga la leche para ser procesada parcialmente y luego ser transportadas a las instalaciones productoras lecheras mayoristas o de almacenaje. Control de Calidad: El control de calidad se posesiona como una estrategia para asegurar el mejoramiento continuo de la calidad de la leche. Es un programa para asegurar la continua satisfaccin de los clientes externos e internos mediante el desarrollo permanente de la calidad del producto.

Ms all de las especificidades propias de cada plantel lechero en cuanto al acopio de la leche, stas deben cumplir ciertos requisitos de enfriamiento que posibilitan la incorporacin de valor agregado al producto recin salido de la ordea y a la espera de su traslado a la planta, los cuales son especificados en los requerimientos para la certificacin oficial (PABCO): Los lugares destinados al almacenamiento de la leche deben ser exclusivos para este fin y, estar situados y construidos de modo que se evite todo riesgo de contaminacin de la leche, disponer de un equipo de enfriamiento, protegidos contra animales ajenos al plantel y separados de las instalaciones que albergan a los animales bovinos lecheros. El equipo de enfriamiento debe contar con un termmetro, que no tenga partes de vidrio que estn en contacto con la leche. Debe realizarse un chequeo del termmetro del equipo de enfriamiento cada tres meses, mediante un termmetro de la planta de destino que haya sido contrastado con un termmetro patrn.

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Inmediatamente despus del ordeo, la leche debe enfriarse a una temperatura no superior a 6C. Cuando la leche no sea recogida en forma diaria, la temperatura no debe exceder los 4C.

D.- TRANSPORTE: Es el proceso mediante el cual la leche es traslada desde los lugares de acopio en los predios hasta las plantas lecheras. Hoy los transportes lecheros son cada vez ms especializados y se llevan a cabo en camiones especialmente habilitados para tal efecto, preservando las caractersticas bioqumicas de la leche mediante un manejo higinico adecuado y el uso de sistemas de enfriamiento para la mantencin de los productos. Este flujo se muestra en forma completa en el siguiente cuadro: Figura No9: TRANSPORTE PARA PRODUCCIN LECHERA
PROCESO PRODUCTIVO ACOPIO ESTANQUE PROPIO CONTROL DE CALIDAD ORDEA SISTEMAS DE ORDEA CONTROL LECHERO CENTRO DE ACOPIO

PASTOREO

MIXTO

ESTABULADO

Fase de Produccin de Carne: En este momento es que se de origen a la diferenciacin entre los procesos de la cadena de valor y comienzan a implementarse aquellos orientados a la produccin del bien intermedio denominado carne, el cual ser utilizado en la fase de transformacin para dar origen a una serie de bienes finales o cortes. A.- DECISIN DE MERCADO DE DESTINO: El productor debe decidir a que mercado quiere destinar su produccin, pues esta decisin define el conjunto de condiciones posteriores en el proceso de produccin de carne. La decisin so orienta a establecer si es al mercado interno o externo Mercado Interno. En este caso los procesos productivos posteriores no deben cumplir con un conjunto de requerimientos especficos, sino que tiene que ver con aspectos de costos.

TRANSPORTE

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Mercado Externo: Si la decisin es al mercado externo el productor debe incorporar el conjunto de requerimientos contemplados para la certificacin de exportacin. En nuestro caso la reglamentacin se denomina PABCO. El Programa de certificacin para la especie bovina, PABCO Bovino est compuesto por tres niveles A, B, y C, los cuales se diferencian entre s, segn las exigencias establecidas por mercados de destino. Esto no significa que un nivel sea mejor que otro, ya que todos tienen una supervisin oficial y dan garantas para el consumo. PABCO A: La incorporacin de planteles bovinos al Programa PABCO nivel A, y el cumplimiento de las exigencias que ah se estipulan, permite a los planteles bovinos obtener la certificacin para exportar sus animales, productos y subproductos a los pases de destino de las exportaciones que as lo exijan (como por ejemplo la Unin Europea). La certificacin a este nivel implica la supervisin de un medico veterinario acreditado. PABCO B: La incorporacin de planteles bovinos al Programa PABCO nivel B, y el cumplimiento de las exigencias que ah se estipulan, permite a los planteles bovinos obtener la certificacin para exportar sus animales, productos y subproductos a todos aquellos pases que as lo exijan. La certificacin a este nivel implica la supervisin de un mdico veterinario acreditado y la inspeccin oficial por parte del Servicio Agrcola y Ganadero. PABCO C: La incorporacin de planteles bovinos al Programa PABCO nivel C, y el cumplimiento de las exigencias que ah se estipulan, permite a los planteles bovinos obtener la certificacin para exportar sus animales, productos y subproductos a todos aquellos pases que as lo exijan. La certificacin a este nivel implica contar con una inspeccin oficial por parte del Servicio Agrcola y Ganadero. Como se puede apreciar una fuente de incorporacin de valor relevante en el proceso de produccin de cerne esta relacionada a la definicin del mercado de destino.

B.- SISTEMAS DE TRAZABILIDAD: Es un sistema que permite seguir la ruta de un producto sus componentes, materias primas e informacin asociada, desde el origen hasta el punto de destino final o viceversa a travs de toda la cadena de abastecimiento. La trazabilidad, como ha explicado el SAG, es un mecanismo que permite dar mayor valor a nuestros productos carnicos, pues los procesos de produccin y exportacin son extremadamente dinmicos. Los pases que importan nuestros 265

productos establecen nuevas exigencias conforme a los cambios sanitarios y de inocuidad alimentaria que el mundo experimenta, o aumentan sus requerimientos para el ingreso de productos de origen animal, para satisfacer a consumidores cada vez ms exigentes e informados. Por lo tanto, se requiere ajustar constantemente los procesos a las exigencias locales e internacionales, as como a la necesidad de responder a los requerimientos de los mercados de exportacin, acompaado de un mejoramiento de los sistemas actuales de salud animal. En este contexto, ha surgido la necesidad de contar con sistema de trazabilidad en la industria pecuaria. La OIE ha definido como una alta prioridad que los Servicios Veterinarios Oficiales cuenten con sistemas de trazabilidad modernos y eficientes. Por otra parte el propio SAG fundamenta la trazabilidad en las propias condiciones y caractersticas del proceso productivo pecuario, al afirmar que los animales nacen, crecen y mueren en algn momento y lugar. Ellos se mueven (como pueden no hacerlo nunca), en forma individual o grupal (lotes), de un lugar a otro por diferentes razones. Tambin en algn lugar son faenados y convertidos en carne y otros productos. A los animales les suceden eventos durante su vida (nacen, mueren, producen leche, se reproducen, se enferman, se movilizan, se les aplican tratamientos, etc), los cuales ocurren en un momento y lugar determinado. Un sistema de trazabilidad registra todos estos eventos asociados a un animal o grupos de ellos. La trazabilidad o rastreabilidad es la capacidad de poder determinar con precisin, la fecha y lugar en que se encuentra un animal o sus productos, durante toda su vida, en cualquier punto de la cadena de produccin. La trazabilidad se puede dividir en premortem y posmortem. La primera se refiere a la posibilidad de seguir animales antes que se faenen. La segunda se refiere a seguir productos animales desde el momento en que son faenados hasta que llegan al consumidor. La trazabilidad se puede realizar cuando se registra informacin de los animales, en qu lugares se encuentran o han estado, y sus movimientos. Esta informacin se puede mantener en papeles o informatizar para hacer ms eficiente el proceso. La trazabilidad es una herramienta que se sustenta en el principio cientfico que seala que los animales y sus productos pueden ser vectores de agentes infecciosos o de residuos qumicos o biolgicos. Esto significa que existe la probabilidad que cuando se muevan entren en contacto con animales susceptibles y puedan adquirir alguna enfermedad o contaminarse. C.- ENGORDA: Es el proceso productivo caracterstico de la produccin de carne, y consiste en el desarrollo final del novillo para su posterior venta, llevando el animal desde los 300-350 kilos hasta los 500-600 kilos dependiendo de las caractersticas de la raza y del proceso. Los sistemas de engorda son: Pastoreo: es permitir que el animal coseche su propio alimento. Es el sistema de mayor uso en la regin.

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Mixto: aquel en que la pradera y el forraje son la racin de alimento del animal. Es tambin un sistema bastante utilizado como complemento a la engorda en praderas. Estabulado: Corresponde al agrupamiento ganado en espacios cerrados como corrales, cuadras, chiqueros o establos durante la noche, en invierno o durante la estacin seca. Es el sistema con menor uso en la regin, se pude afirmar que es marginal en nuestra realidad productiva.

D.- FERIA GANADERA: Donde se realiza la compra y venta de animales, los beneficios que crea esto son variados, tales como: aumentar la cantidad de negocios disminuyendo el gasto por concepto de transporte y el tiempo que se utiliza en desplazarse en largas distancias. E.- CORREDOR DE GANADO: Compra animales en la feria o va directamente al predio y paga en el momento. El corredor puede castigar el precio del animal hasta en un 10% previniendo el destare (lo que se rebaja de lo que se ha pesado). Vende los animales a los frigorficos, carniceras y supermercados. F.- TRANSPORTE: El transporte de animales desde el lugar de compra (feria ganadera) de origen y su lugar de destino. En la siguiente figura se muestran los procesos mencionados: Figura No10: TRANSPORTE PARA LA PRODUCCIN DE CARNE
DECISIN DE MERCADO DE DESTINO SISTEMA DE TRAZABILIDAD MERCADO EXTERNO MERCADO INTERNO ENGORDA PASTOREO FERIA DE GANADO TRANSPORTE CORREDOR DE GANADO

MIXTO

ESTABULADO

Para concluir la fase de produccin es necesario recalcar la importancia del proceso de alimentacin complementaria, que implica la oportuna disposicin de insumos alimenticios en el conjunto del la fase. De esta manera en la siguiente figura se puede muestra la figura completa de la fase de produccin de la cadena de valor del Cluster Pecuario Bovino.

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Figura No11: FASE DE PRODUCCION COMPLETA

Fase de Transformacin: En esta fase se produce la bifurcacin definitiva de los procesos asociados a los productos relacionados a la leche y la carne. Adems se incorpora un proceso de transformacin que involucra a la carne pero como parte de sus insumos, nos referimos a la produccin de cecinas, que utiliza entre el 30% y 40% de carne bovina en sus recetas. Plantas Lecheras: El proceso del sector lcteo debe seguir una pauta predeterminada a fin de que se vele por el cumplimiento de un conjunto de procedimientos estandarizados de aseguramiento de la calidad de los productos elaborados. Para efectos de una comprensin ms detallada de esta fase de produccin es necesario resaltar que en la actividad productiva moderna existen una serie de procesos previos al inicio de la produccin que se conocen como Logstica de Entrada y a su vez una vez terminada la produccin una Logstica de Salida. Es

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as como cada empresa en particular desarrolla estas actividades, algunas con pleno conocimiento y otras no. En especial podemos hablar de una lgica de comportamiento pre y post produccin de productos lcteos. La Logstica de Entrada incluye a las actividades relacionadas con la recepcin, almacenamiento y distribucin de la leche as como de los insumos requeridos para la produccin de los distintos productos finales (leche fluida, leche en polvo, queso, mantequilla, etc.), esto significa actividades como: Manejo de materiales. Almacenaje. Control de inventarios. Programacin de vehculos. Devoluciones a proveedores. Otras actividades

La Logstica de Salida incluye a las actividades por las que se obtiene, almacena y distribuye el producto entre los clientes, incorporando: Almacenamiento de los productos terminados. Manejo de materiales. Operacin de vehculos de reparto. Procesamiento de pedidos. Programacin.

Las empresas de tamao mayor tienen un mayor desarrollo en la implementacin de las actividades de logstica de entrada y salida, mientras que en las plantas menores, que en general se dedican solo a la produccin de queso, estas actividades se incorporan en los distintos procesos ms generales. A.- RECEPCIN: es la actividad mediante la cual la empresa recibe la leche y procede a su enfriamiento, para posteriormente almacenarla cruda a 5, para su posterior tratamiento de pasteurizacin.

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B.- PASTEURIZACIN: Aqu la leche cruda se hace circular por el pasteurizador, que es un intercambiador de placas de tres niveles de calentamiento, mediante la circulacin de agua caliente en contracorriente. El agua caliente se obtiene por medio de un intercambiador de calor que opera con vapor como fuente de calentamiento. C.- ESTANDARIZACIN: Sistema de pistones en donde a la leche se le destruyen molculas grandes de grasa y se estandariza la materia grasa. Es el inicio de la diferenciacin de los productos finales D.- ALMACENAJE: Posteriormente se procede a almacenar la leche de acuerdo a las lneas de productos posteriores E.- PROCESOS PRODUCTIVOS: Desde el almacenaje se inician un conjunto de procesos productivos diferenciados por producto: Queso: Se repasteuriza, se lleva a una tina y se le agrega el cuajo para su coagulacin formndose un gel. Posteriormente se corta y agita para que siga la fermentacin y extraer el suero. Se seca el suero y se echa ms agua caliente que saca ms suero. Se bombea a un carro de preprensado, en que se elimina todo el suero y surgen los granos de cuajada, los cuales son prensados. Finalmente se cortan y se insertan en moldes para corte final. Suero en polvo: Una vez conseguido el suero liquido es llevado a los torres de secado. Leche en polvo: Se evapora al vaci, eliminando la parte de lquido. Se lleva a una torre de secado que termina de eliminar el agua mediante un secado por spray. Leche Larga Vida: Se estabiliza y se embasa en forma asptica.

F.- EMBASE Y EMBALAJES: Los envases y embalajes deben ser sellados y etiquetados. La etiqueta consigna la identificacin del producto, su cantidad y peso neto, establecimiento y procedencia.

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Este conjunto de procesos se muestran en la siguiente figura: Figura No12: FASE DE TRANSFORMACION EN PLANTA LECHERA

Plantas Procesadoras de Carne: El proceso productivo de la carne debe seguir una pauta predeterminada a fin de que se vele por el cumplimiento de un conjunto de procedimientos estandarizados de aseguramiento de la calidad de los productos elaborados. Para efectos de una comprensin ms detallada de esta fase de produccin es necesario resaltar que en la actividad productiva moderna existen una serie de procesos previos, que al igual que en la produccin lechera, se denominan como Logstica de Entrada y a su vez una vez terminada la produccin una Logstica de Salida. En especial podemos hablar de una lgica de comportamiento pre y post produccin. La Logstica de Entrada incluye a las actividades relacionadas con la recepcin, almacenamiento y distribucin de la carne as como de los insumos requeridos para la produccin de los distintos productos finales y/o cortes, esto significa actividades como: Manejo de materiales. Almacenaje. Control de inventarios. Programacin de vehculos.

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Devoluciones a proveedores. Otras actividades

La Logstica de Salida incluye a las actividades por las que se obtiene, almacena y distribuye el producto entre los clientes, incorporando: Almacenamiento de los productos terminados. Manejo de materiales. Operacin de vehculos de reparto. Procesamiento de pedidos. Programacin

Las plantas procesadoras de carne son catalogadas de acuerdo al nivel de elaboracin de productos: A.- Ciclo I: se refiere a la faena del animal, la cual es presentada en mata o en vara. B.- Ciclo II: son los establecimientos dedicados al desposte de canales. C.- Ciclo III: Son los establecimientos dedicados al proceso de la materia prima, agregndole valor al producto elaborado. D.- Subproductos: Es la elaboracin de un conjunto de bienes que no estn relacionados en forma directa con la produccin de cortes de carne. En especial los recortes y huesos. E.- Embases y Embalajes: Los envases y embalajes deben ser sellados y etiquetados. La etiqueta consigna la identificacin del producto, su cantidad y peso neto, establecimiento y procedencia.

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El proceso de transformacin de la carne se muestra a continuacin: Figura No13: FASE DE TRANSFORMACION EN PLANTA PROCESADORA DE CARNE.

Plantas Elaboradoras de Cecinas: Se incorporo este segmento industrial pues en sus procesos productivos se utilizan entre un 30 y 40% de carnes bovinas. A.- Seleccin de Cortes Carniceros: Que proviene en especial de biotipo industrial, es decir categora N, U y algunas C, y machos enteros (toros, toretes y bueyes). Se seleccionan por categoras que dicen relacin con las protenas: B.- Categoras de Productos: Dicen relacin con la posesin de protenas versus grasas en las carnes. Categora I: Piernas Categora II: Intermedio Categora III: Menos protenas C.- Embutidos: Se incorporan a las formulas (mezclas con carne de cerdo) que dan origen a tipos de productos: Emulsiones (Salchichas, Mortadela) Picados Gruesos (Longaniza, Chorizo Parrillero) Los embutidos son pproductos en base a carne de cerdo y vacuno picado finamente y condimentado con especias. Estos embutidos se preparan en tripas naturales o sintticas, para luego ser Ahumadas o Cocidas D.- Embases y Embalajes: Los envases y embalajes deben ser sellados y etiquetados. La etiqueta consigna la identificacin del producto, su cantidad y peso neto, establecimiento y procedencia.

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Figura No14: FASE DE TRANSFORMACION EN PLANTA ELABORADORA DE CECINAS.

Una vez descritos los distintos procesos involucrados en la Fase de Transformacin, podemos mostrar su composicin de forma integrada:

Figura No15: FASE DE TRANSFORMACION COMPLETA

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 Fase de Comercializacin: Mercado Interno: es donde se realiza la comercializacin dentro del pas. Cobertura: es el alcance geogrfico dentro del mercado interno donde se realiza la comercializacin. Traders: generalmente son comerciantes o instituciones que negocian los productos de las empresas con los clientes. Retail: es la Venta al detalle, al menudeo. Venta al pblico, en nuestro mercado nacional los supermercados son un claro ejemplo del retail.

Mercado Internacional: son los principales destinos de los productos nacionales para ser comercializados.

Venta Directa: Es la comercializacin del producto directamente al consumidor, sin intermediarios. Traders: generalmente son comerciantes o instituciones que negocian los productos de las empresas con los clientes en el extranjero. Brokers: Intermediario autorizado a vender, comprar o rentar productos de una empresa o una persona. No entra en posesin de los bienes, normalmente son representantes temporales, se les paga por comisin.

Hotelera y Gastronoma: Es el segmento de consumo directo del producto por parte del consumidor final. La fase de Comercializacin se visualiza en la siguiente figura: Figura No16: FASE DE COMERCIALIZACIN

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2.1.1.2.- PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS

Proveedores de Bienes: son aquellos que entregan una serie insumos a las distintas fases del Ncleo Duro de la cadena de valor y se han clasificado en: a.- Alimentos concentrados b.- Fertilizantes y semillas c.- Maquinaria industrial de ordea y engorda Proveedoras de Servicios: son aquellos que entregan y prestan servicios a las distintas fases del Ncleo Duro de la cadena de valor y se han clasificado en: a.- Laboratorios inseminacin artificial y servicios de anlisis b.- Farmacuticos y sanidad pecuaria c.- Asesoras agronmicas, veterinarias y generales d.- Logstica y transporte e.- Software y paquetes computacionales.

2.1.1.3.- INSTITUCIONALIDAD Institucionalidad Pblica: son el conjunto de relacionadas con la actividad productiva pecuaria: INDAP SERVICIO DE SALUD SII SAG UNIVERSIDADES INIA CORFO / GOBIERNO REGIONAL PROCHILE SENCE SEREMI DE AGRICULTURA CENTROS DE INVESTIGACIN FIA AUTORIDAD SANITARIA MUNICIPIO / GOBIERNO LOCAL instituciones que estn

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Institucionalidad Mixta: Son aquellas en que participan el sector pblico y privado FUNDACIN CHILE AGENCIA REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO

Institucionalidad Privada: FEDELECHE SAGO CORPORACION DE LA CARNE FEDAGRO y AGROLLANQUIHUE CONSORCIO LCTEO NACIONAL APROQUESO BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

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2.1.2.- CONSTRUCCION FISICA DE LA CADENA DE VALOR DEL CLUSTER EN FORMACIN PECUARIO BOVINO (LECHE Y CARNE):

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2.2 DESCRIPCIN DE LA CADENA DE VALOR DEL CLUSTER EN FORMACIN TURISMO INTEGRADO REGIN DE LOS LAGOS. 2.2.1.- RELATO EXPLICATIVO Se puede uno aproximar al concepto del turismo desde ngulos distintos para procurar hacer ms claros los procesos que intervienen y se desencadenan en torno al movimiento del viajero, es decir alrededor de un viaje potencial o real. Estos procesos se pueden visualizar en una forma lineal o en un concepto multidimensional como el que se propone en el concepto de cluster: El viajero puede ser el punto de observacin para analizar los flujos de bienes y servicios que se producen y se adquieren antes, durante y despus de que el viaje se realice. Los bienes y servicios tursticos que se proporcionan a las empresas son diferentes en una gran proporcin a los que recibe en realidad el consumidor final. Para este estudio, se utiliza el trmino de proveedor de bienes y servicios tursticos, para designar a las empresas e incluso personas que proporcionan un servicio directamente al consumidor y el trmino de proveedor, para nombrar a las empresas o personas que proporcionan bienes y servicios a los anteriores. Las empresas pueden estar relacionadas a travs de una integracin horizontal cuyo ejemplo ms aparente seran las cadenas hoteleras que se expanden en diferentes pases y se implantan segn diversos esquemas de participacin. Tambin existe en el turismo, una integracin vertical de la cual clsico ejemplo sera el de los tour operadores que canalizan a los turistas a travs de los paquetes tursticos, masivos o a la medida, y a travs de la venta al por mayor.

Sin embargo, estos conceptos, que siguen siendo vlidos, simplifican en exceso las complicadas relaciones entre las empresas de turismo y las que se dan con sus proveedores en actividades relacionadas o de soporte. Las nuevas tecnologas as como las continuas innovaciones en materia de administracin de empresas y de relaciones de negocios han cambiado el panorama complicndolo an ms. Las tecnologas de la informacin y de las telecomunicaciones, incluyendo Internet han proporcionado herramientas sofisticadas para un abanico de nuevas posibilidades para la creacin de valor agregado e instrumentos de gestin para el incremento de los beneficios obtenidos. Se pueden mencionar a este efecto, los Sistemas Computarizados de Reservacin (SRC), y los Sistemas Globales de Distribucin (SGD) que conectan y aaden valor a toda la gama de productos tursticos y que evolucionan da a da en modalidades cambiantes e innovadoras que los ligan con sectores econmicos muy diversos. 279

A pesar de sus recientes problemas en la implementacin del comercio electrnico, los retos ligados a la seguridad y a la confidencialidad de las operaciones en lnea ,al tratamiento de tarifas y aranceles aplicables en este tipo de comercio y a las reglamentaciones que se le pudieran aplicar y que se siguen debatiendo, Internet tiene posibilidades extraordinarias para toda la cadena de turismo, y se puede decir que este sector fue precursor en el uso de este medio. Particularmente atractivas son las operaciones del B2B (Business to Business, entre empresas), es decir del comercio entre empresas tursticas y de stas con proveedores actuales o potenciales de todo tipo, as como para las actividades de B2C (Business to Consumer), de empresas a consumidores) de informacin, promocin, marketing, reservaciones y venta de productos tursticos al consumidor. La compleja organizacin de las empresas y de los negocios intra empresa y entre empresas cruza las fronteras y las desdibuja en una perspectiva globalizada. La calidad y el precio de las telecomunicaciones y de las tecnologas de la informacin, as como la capacitacin de los recursos humanos en los lugares de origen y de destino, son fundamentales para el turismo en todas sus facetas. El concepto de localizacin geogrfica mantiene su validez e importancia. La teora y la evidencia emprica muestran que un abanico de condiciones basadas en el concepto de territorio puede llevar un destino en especial a ser competitivo y sostenible en el mediano y el largo plazo. En este contexto es que se relata la cadena de valor construida por la consultora para el Cluster en Formacin Turismo Integrado Regin de Los Lagos.

2.2.1.1.- INSTITUCIONALIDAD La institucionalidad principal (no excluyente) presente en el cluster en formacin Turismo Integrado Regin de Los Lagos esta compuesta por: INSTITUCIONALIDAD PBLICA:: En general, numerosas instituciones se vinculan directa o tangencialmente con el turismo: el Ministerio de Obras Pblicas, el de Economa, el Ministerio de Agricultura, la Sub Secretara de Desarrollo Regional, CONAMA, el Servicio Nacional de Pesca, entre otros, y en funcin de sus actividades propias. Por otra parte, se relacionan con el turismo las instituciones de fomento y creacin de capacidades como CORFO, SERCOTEC, INDAP, FOSIS, SENCE, las Universidades y Centros de Formacin Tcnica, y distintos privados.

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 INSTITUCIONALIDAD MIXTA: Existe otro conjunto de actores vinculados al turismo y que corresponden a entidades de relacin Pblico Privada como son la Agencia Regional de Desarrollo Productivo Regin de los Lagos, el Consejo Regional de Pesca, los Territorios Emprende, el Comit de Innovacin de la Regin de Los Lagos, entre las principales. INSTITUCIONALIDAD PRIVADA: Finalmente, se incorpora una copiosa red de agrupamientos privados, cada uno con espectros de accin delimitados, que incorporan lo propiamente regional y lo sectorial. Entre otros destacan: Nodos, Consetur, Hotelga, cmaras de industria, comercio y turismo, Corporacion de Desarrollo Turstico de Puerto Varas, Chilelodges, Asociacin de Guas de Turismo, Comit de Turismo Reloncav.

2.2.1.2.- NCLEO DURO Recurso Natural o Inventario : Dada que la condicin estructural de los sistemas productivos presentes en la Regin de Los Lagos es su relacin con los recursos naturales es que nuestra cadena de valor debe necesariamente partir por reconocer dicha dependencia, y expresarla en su proceso dinmico y agregado de generacin de valor. A.- INVENTARIO BSICO: La cadena de produccin del turismo se despliega a partir de un inventario inicial que da cuenta de un conjunto de recursos susceptibles de ser llevados a la dimensin de productos tursticos a partir de una intencionalidad pblica y/o privada. En esta subfase de la cadena interesa particularmente reconocer la existencia de cierta dotacin de bienes de entorno como son infraestructura, conectividad, la existencia de una normativa que tolere la intervencin, servicios bsicos (luz elctrica, agua potable, sealtica), informacin secundaria, cartas, mapas y por una tercera vertiente la posibilidad de acceder a servicios de especialidad como centros tecnolgicos, servicios de construccin, servicios de conectividad, etc. B.- RELEVAMIENTO DEL ATRACTIVO: Habido un inventario bsico de un conjunto de recursos, la sub fase de Relevamiento supone un proceso de reflexin como resultado del cual, a travs de una mirada desde la oferta (Inteligencia de Mercado) se identifica uno o ms recursos que pueden ser llevados a la dimensin de productos tursticos y cules son los eventos crticos de agregacin de valor (tangible o intangible).

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El Producto Turstico:

El producto turstico es la resultante del descubrimiento de nichos de demanda (a partir de un proceso sostenido de informacin proveniente de la inteligencia de mercados) que desencadena de un proceso de adicin de valor a un atractivo turstico que busca enriquecer la experiencia del visitante y generar instancias (servicios) para la captura de valor. La agregacin puede tener un componente intangible o inmaterial como son el relato, la propia cultura, los testimonios ancestrales, el saber hacer propio de una comunidad, el folclore, las expresiones de religiosidad, etc. Por otra parte, la adicin de tangible se refiere a la incorporacin de bienes y servicios como alojamiento turstico, transporte, gastronoma, guas expertos, tiendas especializadas. Por otra parte y complementario a lo anterior, el producto turstico en relevamiento supone la existencia de tangibles ms vinculados a las posibilidades de aplicacin de la experiencia turstica como son la infraestructura vial, las comunicaciones, la sealtica, el agua potable, servicios bsicos, entre otros. Resulta pertinente destacar que gran parte de los emprendimientos tursticos, principalmente en la cadena de servicios (Hoteles, lodges, cabaas, refugios, incluso restaurantes) tienen su origen, ms que en una percepcin de necesidad (demanda), en la propiedad del casco en cual se ha instalado la infraestructura. Por ltimo, a todo lo largo de la cadena de valor del turismo (desde el inventario hasta la comercializacin del producto, incluso la pos venta) existen instituciones y acciones determinantes para el ajuste dinmico de la oferta y la demanda, como son los institutos tecnolgicos y las universidades vinculadas a la formacin del recurso humano y la investigacin y desarrollo, las empresas de certificacin de calidad, los expertos en diseo y coaching turstico, las instituciones de fomento e innovacin, las consultoras de mercados, etc. La Promocin: La cadena de valor del turismo presenta dos de sus fases en extremo vinculadas, como son la fase de desarrollo del producto turstico propiamente tal (como resultado de la incorporacin o agregacin de tangibles e intangibles al recurso turstico) y la promocin o accin de poner o presentar esta oferta a disposicin de los potenciales clientes (posicionamiento producto / destino). En efecto, tanto como el desarrollo de los productos tursticos (desde la ptica de la demanda) resulta imprescindible colocar esta oferta de productos al alcance de los compradores. En ambos procesos, la determinante que orienta la accin es la inteligencia de mercados que parte por identificar nichos de demanda y abunda

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en ubicar las estanteras y formatos en los cuales este cliente potencial examina selecciona el producto a adquirir. En trminos generales la Promocin se realiza en dos dimensiones, por una parte la Promocin Destino que se refiere a un territorio al interior del cual es posible acceder a conjuntos de productos (familias o clubes de productos) relacionados, habitualmente, con condiciones propias del territorio; as encontramos destinos de sol y playa (Caribe), destinos arqueolgicos y culturales (Egipto - Per) o destinos ecotursticos o de naturaleza (Costa Rica Columbia Britnica en Canad Patagonia en Chile y Argentina ) por citar solo algunos. Esta Promocin Destino es mayoritariamente abordada por el Estado o las grandes organizaciones de productores; en el caso de Chile, a travs de Sernatur, Chile Turismo, Consetur, entre otros referentes. La otra dimensin en la promocin es la Promocin Producto, la que, como su nombre lo indica, est referida al producto especfico en promocin, esto puede ser pesca recreativa, cabalgatas, rafting, visitacin de parques, etc. Por la alta apropiabilidad implcita en la operacin, la promocin producto es principalmente desarrollada por la empresa que proporciona el servicio o estructuras asociativas bastante cerradas (Chilelodges, Asociacin de Guas de Pesca de Puerto Varas). En el caso de la promocin producto, los proveedores pueden optar por la venta directa (en puntos de venta, a travs de Internet, en ferias de la especialidad) o por medio de intermediarios como son las agencias especializadas, los establecimientos de alojamiento turstico o los operadores receptivos del territorio La Comercializacin: La cadena de valor se completa en el acto de Comercializacin que se verifica como resultado de un proceso inducido o espontneo de creacin de necesidad o formacin de una motivacin de viaje. En la creacin de esta voluntad, que se establece en la sub fase que identificamos como PROMOCION y que responde a dos conjuntos de acciones perfectamente diferenciadas; por una parte la Motivacin Destino, vinculada a promover los atractivos y oportunidades de disfrute de un territorio, y como tal, habitualmente es abordada como responsabilidad del estado o las organizaciones gremiales (por la dispersin en la apropiabilidad de los resultados) y por otra, la Motivacin Producto, entendida como la accin promocional o publicitaria del propio emprendedor y respecto de su producto en especfico. Formada la motivacin en el cliente se despliega la plataforma de comercializacin que consiste en poner el producto en las estanteras desde donde se provee el consumidor. Este ltimo concepto donde poner la oferta - es central y corresponde a un resultado de la inteligencia de mercado.

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La comercializacin puede ser del propio empresario, utilizando los medios disponibles, como venta a cliente final en ferias, presentaciones, eventos y otros, la venta convenida con los establecimientos de alojamiento turstico, la venta desde las oficinas pblicas de informacin turstica y de manera creciente, la comercializacin a travs de Internet. Complementaria o sustitutiva a esta comercializacin directa esta la posibilidad de comercializacin a travs de terceros, en este caso, operadores intermediarios; una sub cadena que articula grandes agencias mayoristas, operadores nacionales y agencias u operadores receptivos locales. Inteligencia de Mercado: Esta fase del Ncleo Duro de la cadena de valor ha sido incorporada pues desde la perspectiva de la eficiencia y valor agregado el proceso se cierra y retroalimenta a partir del reconocimiento de la satisfaccin de los clientes, sean estos clientes finales o intermediarios, y que orientan las actividades de ajuste de productos a la demanda o justifican la instalacin de oferta complementaria.

2.2.1.3.- PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS: En ambos casos los hay de bienes y servicios genricos y especficos. Proveedores de Bienes: son aquellos que entregan una serie insumos que se instalan en la periferia de las distintas fases del Ncleo Duro de la cadena de valor y resultan principalmente para los propios productores de turismo, como pueden ser: Infraestructura habilitante Servicios bsicos Comunicacin Oferta de formacin y capacitacin (Universidades, Institutos, OTECs) Oferta de investigacin y desarrollo Oferta de software Oferta de tecnologa.

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Proveedoras de Servicios: son empresas y en algunos casos personas naturales, que entregan y prestan servicios a las distintas fases del Ncleo Duro de la cadena de valor y resultan principalmente en beneficio directo del cliente, como pueden ser: Alojamiento Transporte Gastronoma Guas expertos Tiendas especializadas Cambio de moneda Bar y tiempo libre

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2.2.2.- CONSTRUCCION FISICA DE LA CADENA DE VALOR DEL CLUSTER EN FORMACIN TURISMO INTEGRADO REGION DE LOS LAGOS

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2.3.- AGLOMERACIN DE RECURSOS BENTNICOS EN REAS DE MANEJO EXPUESTAS

2.3.1.- RELATO EXPLICATIVO: Para esta Aglomeracin en particular, se ha desarrollado un relato lo ms explicito posible, de tal forma que el lector pueda comprender las distintas relaciones que surgen al interior de la cadena de valor, y apreciar donde se asemejan y difieren las actividades productivas asociadas a los recursos bentnicos.

2.3.1.1.- NUCLEO DURO Fase Recursos Naturales o Inventario Bsico: Esta fase recalca la importancia de las condiciones estructurales bsicas para el posterior desarrollo de los procesos productivos que permiten concluir en los bienes finales del sector bentnico, como son loco, lapa y erizo. En el inventario bsico de la aglomeracin de recursos bentnicos en reas de manejo expuestas encontramos: A.- HABILITACIN Infraestructura habilitante: Consiste en la preparacin fsica del rea de manejo donde se va a llevar a cabo la explotacin de los recursos bentnicos. ste consiste en la habilitacin de caminos y accesos al rea de manejo. Implementacin de embarcaciones, artes y aparejos de pesca, trajes de buzo, entre otros. Normativa: Consiste en la tramitacin y leyes que emanan los organismos competentes al tema, lo cual debe ser conocido y aplicado por todos los sindicatos que poseen concesiones de reas de manejo. Deben realizar el proceso para la obtencin del rea de manejo, lo cual parte con la contratacin de una empresa especializada, que hace un estudio del rea que se pretende solicitar y, de ser factible su explotacin, realiza un Estudio de Situacin Base y un Plan de Manejo de Explotacin del rea. Con estos estudios y algunos antecedentes legales del sindicato de pescadores se solicita el rea. Slo organizaciones de pescadores legalmente constituidas pueden solicitar AM, para lo cual deben reunir 5 documentos bsicos:

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1.- Contrato de Asesora Tcnica con una institucin tcnica asesora 2.- Trmino Tcnico de Referencia que indique los recursos objetivos a explotar, los mtodos de evaluacin y la experiencia de la institucin tcnica asesora. 3.-Estatutos de la organizacin. 4.- Certificado de vigencia de la organizacin de la inspeccin del trabajo. 5.- Nmina de socios de la organizacin coincidentes con la de los estatutos. B.- PRESERVACIN DE LOS RECURSOS HIDROBIOLGICOS: Consiste en implementar un sistema que posibilite el uso sostenible y eficiente los recursos bentnicos. Se cuida y monitorea el crecimiento de los locos y otras especies presentes en el rea, de modo de cuidar el ecosistema y permitir un desarrollo en condiciones ptimas de los recursos que sern comercializados. Esto debe realizarse de acuerdo al Plan de Manejo de Explotacin del rea. C.- REGISTRO Y CONTROL: se implementan sistemas de monitoreo y registros para llevar un control del crecimiento y poblacin de las diferentes especies existentes en el rea de manejo. Se controlan las cuotas de extraccin. D.- REAS DE MANEJO CONTIGUAS: se obtiene la concesin de reas de manejo. En algunos casos se encuentran cercanas al puerto, lo que facilita su desembarque y posterior despacho a las plantas procesadoras. E.- REAS DE MANEJO REMOTAS: se obtiene la concesin de reas de manejo. En algunos casos se encuentran muy distantes del puerto, llegando estas distancias a implicar hasta cinco y seis horas de viaje para recin llegar al puerto. Esto implica un mayor costo de produccin ya que tanto el transporte de este tramo, como lo que significa mantener personas dedicadas a cuidar los recursos y las embarcaciones de esas zonas alejadas, implican costos adicionales que no tienen las reas que han sido denominadas contiguas. F.- DEMARCACIN DEL REA DE MANEJO: se hace un reconocimiento y demarcacin del rea de manejo obtenida. Una de las grandes dificultades que aqu se enfrenta es la intromisin de recolectores de algas que irrumpen en estas zonas sin comprender que no se puede hacer una explotacin a destajo de los recursos, pues, las algas ah existentes cumplen ciertos roles y no pueden sacarse indiscriminadamente.

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 Fase de Produccin A.- MANEJO DE RECURSOS BENTNICOS: se monitorea el crecimiento, repoblamiento, etc. y especialmente el control de contaminacin u otros factores que puedan provocar algn tipo de enfermedad en el rea. Manejo in situ: se hace el manejo recin descrito dentro de la zona del rea de manejo, manipulando directamente las especies. Manejo desde el litoral: se realiza el monitoreo con instrumentos o anlisis de muestras, en laboratorio.

B.- RECOLECCIN DEL RECURSO Montaje de la faena de captura: se preparan las embarcaciones con las artes y aparejos de pesca y los buzos y se van a la faena de captura. Recoleccin: mediante buceo semi automtico se extraen los recursos bentnicos del rea de manejo, de acuerdo a las cuotas autorizadas. Conteo y pesaje en playa: una vez extrados, se llevan a la playa, donde se cuentan y pesan. Despacho: los locos se despachan hacia el puerto, donde un camin espera, para llevarlos a la planta de procesos.

C.- RECEPCIN EN PUERTO: Transporte: en puerto llegan los locos y se cargan al camin, que los llevar a la planta de procesos. Sellado del camin: una vez cargado, el camin se sella de inmediato con la mercadera en su interior. Esto forma parte de lo que se llama el plan de confianza, que es un sistema de trabajo que hoy se est aplicando y que ha sido emanado de Subsecretara de Pesca. Despacho a la planta de proceso: cargado y sellado, el camin se va a la planta de proceso.

Fase de Transformacin: A.- DESCONCHE: al llegar a la planta de proceso, los locos son desconchados, es decir, se les saca la concha. B.- CALIBRACIN: posteriormente son medidos y pesados y de acuerdo a esto, la planta le pagar a los pescadores.

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C.- PROCESO DE FRO: de acuerdo al tipo de producto a obtener, los locos se procesan de cuatro formas diferentes. D.- REFRIGERACIN: se refrigera y se obtiene el loco fresco refrigerado. E.- CONGELADO: los productos se congelan y se comercializarn como congelados. Esta modalidad es la de mayor demanda. F.- CONSERVA: los locos se transforman en conservas y son enlatados. G.- DESHIDRATADO: este tipo de produccin, donde el loco se deshidrata y se vende como producto seco, es mnima en cuanto a demanda. H.- ENVASE Y EMBALAJE: los productos obtenidos van a envasado y embalaje, de acuerdo al tipo de producto y al lugar donde se comercializarn (mercado nacional o internacional). Por ltimo en la fase de transformacin se dan dos procesos relevantes que deben ser incorporados en la gestin estratgica de las empresas que son parte de esta fase. Estos procesos son las Logstica de Entrada y Logstica de Salida. Logstica de Entrada: antes del proceso. Logstica de Salida: pos proceso.

Fase de Comercializacin: A.- MERCADO NACIONAL: Cobertura: es el alcance geogrfico dentro del mercado interno donde se realiza la comercializacin. Traders: generalmente son comerciantes o instituciones que negocian los productos de las empresas con los clientes en el pas. Retail: es la venta al detalle, al menudeo. Venta al pblico, en nuestro mercado nacional los supermercados son un claro ejemplo del retail.

B.- MERCADO INTERNACIONAL: Venta Directa: Es la comercializacin del producto directamente al consumidor, sin intermediarios. Traders: generalmente son comerciantes o instituciones que negocian los productos de las empresas con los clientes en el extranjero.

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Brokers: Intermediario autorizado a vender, comprar o rentar productos de una empresa o una persona. No entra en posesin de los bienes, normalmente son representantes temporales, se les paga por comisin.

El producto congelado tiene por mercado: Taiwn, Japn, Hong Kong, China, Estados Unidos, Canad y Colombia. En cambio, para producto en conserva, son: Taiwn, Japn, Singapur, China, Francia, Malasia, Estados Unidos, Ecuador, Hong Kong, Mxico y Suecia. Durante el ao 2006, Chile export 974 toneladas del recurso Loco en las presentaciones congelado (67 %), conserva (32,5 %) y 0,5 % fresco refrigerado).

2.3.1.2.- EMPRESAS PROVEEDORAS DE BIENES Y SERVICIOS Proveedores de Bienes: A.- INSUMOS: se requiere de la venta de insumos para el funcionamiento de las embarcaciones y el equipamiento de pesca y buceo (oxgeno, combustible, petrleo, etc.). B.- EQUIPAMIENTO DE BUCEO: existen proveedores de trajes de buzo, con su equipo correspondiente. C.- EMBARCACIONES: se necesita adquirir embarcaciones para la pesca o en su defecto, materiales para su construccin. D.- ARTES Y APAREJOS DE PESCA: son los proveedores de aquellos elementos necesarios para realizar la pesca de los recursos bentnicos. E.- EQUIPAMIENTO PARA EMBARCACIONES: son los proveedores de aquellos elementos necesarios para que las embarcaciones puedan salir a trabajar, contando con todo lo que requieren: radios, radares, iluminacin de emergencia, salvavidas, etc. Proveedor de Servicios A.- PROFESIONALES Y TCNICOS: existe en la Regin gente especializada en el tema reas de manejo y recursos bentnicos, as como ingenieros navales, buzos profesionales, ente otros, formados en institutos, centros de capacitacin y universidades que ofrecen carreras y cursos ad hoc a este tema. B.- ASISTENCIA TCNICA: existen empresas y profesionales especializados que proveen asistencia tcnica en los diferentes temas que involucra el rea de manejo (buceo, embarcaciones, microbiologa, etc.).

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C.- TRAMITACIONES: hay una oferta de empresas y profesionales del rea, que realizan los procesos y tramitaciones legales para formar sindicatos u obtener reas de manejo u otros trmites relacionados con ello. D.- REPARACIN DE MQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: hay una oferta de empresas y servicios tcnicos que reparan todo aquello relacionado a las herramientas, maquinaria y equipamiento de este rubro. E.- SEGURIDAD MARTIMA Y LABORAL: se utiliza en algunos casos ciertos seguros de vida y accidentes, especialmente para quienes van a la pesca. As como tambin se aseguran la infraestructura, mquinas, herramientas, etc. F.- MUELLES Y CALETAS: es el servicio principal que se requiere en la pesca bentnica, dado que es ah donde deben desembarcar los productos en primera instancia. G.- BUCEO: existen buzos profesionales y los mismos pescadores de los sindicatos se han ido perfeccionando a travs de mltiples cursos que se dictan, con financiamiento del gobierno, a modo de evitar accidentes y mejorar la efectividad de este tipo de pesca. H.- COMUNICACIN: en la actualidad, prcticamente todas las embarcaciones han implementado las radios para poder estar en constante comunicacin. I.- CONSULTORAS DE EVALUACIN DE REAS Y RECURSOS.

2.3.1.3.-INSTITUCIONALIDAD. Institucionalidad Pblica: SUBPESCA SERNAPESCA DIRECTEMAR CONAMA SERVICIO DE SALUD SERCOTEC PROCHILE SENCE CORFO Gobierno Regional Ministerio de Economa CONADI Inspeccin del Trabajo Municipalidades SII 292

Institucionalidad Mixta: Agencia Regional de Desarrollo Productivo Fundacin Chinquihue

Institucionalidad Privada: Federacin de pescadores de Quelln CONAPACH CONFEPACH Federacin de pescadores de Ancud CPALO Unin de federaciones Interregional Consejo Provincial de Chilo Federacin de pescadores de Maulln

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2.3.2.- CONSTRUCCION FISICA DE LA CADENA DE VALOR DE LA AGLOMERACIN DE PESQUERIA BENTONICA EN AREAS DE MANEJO EXPUESTAS

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2.4.- CADENA DE VALOR AGLOMERACIN DE CULTIVOS EMERGENTES. 2.4.1.- RELATO EXPLICATIVO Para esta Aglomeracin en particular, se ha desarrollado un relato lo ms explicito posible, de tal forma que el lector pueda comprender las distintas relaciones que surgen al interior de la cadena de valor, y apreciar donde se asemejan y difieren las actividades productivas asociadas a los cultivos agrcolas emergentes.

2.4.1.1.- NUCLEO DURO Fase Recurso natural o Inventario Bsico: Esta fase recalca la importancia de las condiciones estructurales bsicas para el posterior desarrollo de los procesos productivos que permiten concluir en los bienes finales del sector de cultivos emergentes, donde encontramos los berries, avellanos y peonas. En el inventario bsico de la aglomeracin de Cultivos Emergentes encontramos: A.- HABILITAMIENTO PREDIAL: Consiste en la preparacin fsica del predio en que se lleva a cabo el proceso productivo pecuario, este consiste en: construccin de cercos, caminos, etc. B.- MEJORAMIENTO Y MANTENCIN DE LA TIERRA: Consiste en implementar un sistema que posibilite el uso sostenible y eficiente de los recursos en la Regin de Los Lagos. Las actividades son: fertilizacin, drenaje, etc. Esta fase se muestra en la siguiente figura: Fase de Produccin: A.- GENTICA: La gentica determina buena parte (aunque no totalmente) de la apariencia de las peonas. B.- VIVERO: En stos se controlan las condiciones para que el crecimiento y desarrollo de las plantas sea el ptimo. Es necesario mantener la calidad del producto, para lograr una buena calidad de plantas. C.- SELECCIN DE MATERIAL VEGETATIVO: es la eleccin o recoleccin del material vegetativo, plantas, que presenten las mejores condiciones para su plantacin.

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D.- PLANTACIN: Preparacin y acondicionamiento de sustrato: es acondicionado para eliminar los microorganismos dainos y matar las semillas de malezas y huevos de insectos, el sustrato adems permite incorporar nutrientes necesarios para el desarrollo y crecimiento de las plantas. Establecimiento de plantas: El establecimiento de cada planta se realiza en hoyos lo suficientemente grandes para acomodar las races, pero preocupndose de que la superficie del cilindro no quede compacta.

E.- FAENAS RECURRENTES: Fertilizacin: la concentracin de sales a usar depende de la poca y desarrollo de las plantas. Herbicidas: son compuestos diseados para matar o lesionar a tipos especficos de plantas no deseadas en un cultivo determinado. Su funcin es bastante selectiva. Insecticidas: es el mtodo de control de plagas ms utilizado a nivel mundial. Su rpida accin, permanente disponibilidad en el mercado y facilidad de uso permite supresin de insectos plaga. Despaste: Las malezas son plantas ubicadas en lugar no deseado, que en general tienen un comportamiento mucho ms agresivo e invasor que las plantas comunes de jardinera por lo que se transforman en incompatibles entre s. Por lo tanto se debe combatir la presencia de la maleza, labor que constituye la eliminacin de este.

F.- COSECHA: Recoleccin: Se efecta principalmente en las pocas de primavera verano. Existen 3 tipos de recoleccin de los cultivos: Manual Mecnica Mixta Acopio: su objetivo es lograr una alta calidad del producto a travs de un enfriado ptimo, junto con ello permite el acceso a mejores tecnologas de produccin.

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 Fase de Transformacin: PACKING A.- RECEPCIN: recepcin y calibracin del cultivo. B.- ALMACENAJE: en esta etapa se guarda el cultivo. C.- CONGELACIN: se procede a la congelacin en una cmara de fro a 20 en promedio para su conservacin. D.- SELECCIN Y LIMPIEZA E.- EMPAQUE: el empaque en el caso de las peonas es en cajas individuales en ramas de 5 varas, luego en cajas de 100 varas. F.- ALMACENAMIENTO: el almacenamiento se realiza en cmaras de fro, con el producto embalado y listo para ser transportado. G.- CARGA Y DESPACHO: el despacho es en camiones con sus respectivas cmaras de enfriamiento para la conservacin del producto. Fase de Comercializacin: A.- MERCADO NACIONAL: comercializacin dentro del pas. Cobertura: es el alcance geogrfico dentro del mercado interno donde se realiza la comercializacin. Traders: generalmente son comerciantes o instituciones que negocian los productos de las empresas con los clientes. Retail: la venta al detalle, al menudeo. Venta al pblico, en nuestro mercado nacional los supermercados son un claro ejemplo del retail.

B.- MERCADO INTERNACIONAL:

Venta Directa: Es la comercializacin del producto directamente al consumidor, sin intermediarios. Traders: generalmente son comerciantes o instituciones que negocian los productos de las empresas con los clientes en el extranjero. Brokers: Intermediario autorizado a vender, comprar o rentar productos de una empresa o una persona. No entra en posesin de los bienes, normalmente son representantes temporales, se les paga por comisin.

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2.4.1.2.- EMPRESAS PROVEEDORAS DE BIENES Y SERVICIOS Proveedores de Bienes: Son las empresas que entregan los insumos en las distintas fases productivas de la cadena y que se clasifican en : a.- Pesticidas b.- Fertilizantes y semillas c.- Maquinaria industrial de almacenamiento Proveedor de Servicios: Son las empresas encargadas de proveer los distintos servicios que son requerido para el desarrollo eficiente del proceso productivo de los cultivos emergentes. Estas empresas se han clasificado en: a.- Laboratorio de anlisis b.- Asesoras generales c.- Logstica y transporte d.- Software y paquetes computacionales 2.4.1.3.- INSTITUCIONALIDAD. Institucionalidad Pblica: INDAP Servicio de Salud INIA CORFO Gobierno Regional PROCHILE SENCE SEREMI AGRICULTURA SAG FIA

Institucionalidad Mixta: Agencia Regional de Desarrollo Productivo

Institucionalidad Privada: Peonas de Chile AG Asociacin gremial de viveros frutales Universidades Centros de Investigacin

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2.4.2.- CONSTRUCCION FISICA DE LA CADENA DE VALOR DE LA AGLOMERACIN DE CULTIVOS EMERGENTES.

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CAPITULO IV ANLISIS FODA

En este captulo se muestra se presentan los antecedentes generales del cada Cluster que recogen los principales contenidos surgidos del trabajo en las fases anteriores de la consultora, es decir, la caracterizacin de los subsectores de la economa regional y la identificacin de los distintos sistemas productivos territoriales subyacentes en ellos. Con estos contenidos, que se sustentan metodolgicamente en la opinin de expertos78 y en la recopilacin y anlisis de informacin secundaria. En este contexto analtico es que se ha construido la Matriz FODA.

1.- CLUSTER EN FORMACION PECUARIO BOVINO Una primera sentencia que debemos hacer corresponde a una acotacin de carcter estructural, pues apunta a la definicin misma del Cluster Pecuario Bovino. En este sentido y siendo consecuentes con la conceptualizacin metodolgica utilizada en el conjunto de la consultora, en torno a la participacin de actores claves de cada sector, es necesario aclarar que para el conjunto de stos no es posible construir un nico cluster en este sector, pues las realidades productivas que se manifiestan en su interior definen con especificidad dos sistemas propios en si interior, por una lado aquel asociado a la produccin de carne y por el otro los procesos agrupados en torno a la leche. Los distintos actores manifestaron que una caracterstica distintiva del sistema productivo pecuario estaba dado por su gran movilidad, es decir, que la masa ganadera se desplaza entre las distintas regiones del pas en el conjunto de la cadena de valor, desde la cra hasta su posterior faenamiento. Como una forma de dar ms contenido a esta visin generalizada de los actores del sector pecuario bovino buscamos algn factor asociado ha esta singularidad de su modelo productivo. Es as como se procedi a la construccin de un FLUJO FSICO que diera cuenta de la movilidad de la masa ganadera entre las distintas regiones del pas. Las variables asociadas a este flujo son, la transaccin en ferias y el beneficio en mataderos. Para depurar los indicadores de forma que expresaran con mayor fiabilidad el sentido buscado es que se procedi a desagregar las tipologas de venta de ganado en feria definiendo dos grupos, uno en que el destino es preferentemente la produccin de carne, y el otro en que el destino es preferentemente la leche. De acuerdo a los antecedentes contenidos en los informes de ODEPA, las clasificaciones utilizadas son:
78 Es conveniente recordar que dentro de las distintas corrientes metodolgicas, la consultora ha optado por aquella sustentada en la opinin de expertos o Mtodo Delphi. Lo anterior complementado mediante encuestas y entrevistas dirigidas.

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Novillos gordos Novillo para engorda Vacas gordas Vacas otras (carnaza) Bueyes Toros y torunos Vaquillas Terneros y terneras

Considerando lo informado por expertos, las clasificaciones asociadas preferentemente a la produccin de carne corresponden a: novillos gordos y para engorda, vacas otras (carnaza), bueyes, toros y terneros y terneras. Por otra parte tenemos certeza que el beneficio en mataderos corresponde al conjunto de la masa ganadera destinada a la produccin de carne. Con estos antecedentes se procedi a construir lo que denominamos la Balanza Comercial de Flujos Fsicos de Ganado Bovino para produccin de Carne79. Esta balanza corresponde a la diferencia entre lo rematado en feria y lo beneficiado en matadero, cuyo origen esta dado en una regin en particular. Figura No17: FLUJO FSICO DE LA MASA GANADERA PECUARIA BOVINA DESTINADA A LA PRODUCCIN DE CARNE
FERIAS ABRIL 2007 BENEFICIO ABRIL (Cabezas como 2007 (Cabezas porcentaje del Total como porcentaje Nacional) del Total Nacional) 0,0% 0,1% 0,0% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 1,5% 5,4% 1,1% 4,2% 7,3% 2,7% 14,3% 13,9% 29,1% 14,1% 6,4% 7,8% 31,4% 21,7%

Regin

Tarapac Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaso Libertador Gral. Bernardo O'Higgins Maule Biobo Araucana Los Ros Los Lagos Aisn del Gral. Carlos Ibez del Campo 5,7% 1,2% Magallanes y de La Antrtica Chilena 0,0% 1,7% Metropolitana de Santiago 3,2% 24,6% TOTAL NACIONAL 100,0% 100,0% Fuente: Elaboracin Propia en base a antecedentes de ODEPA-INE
79

Flujo Fsico 0,1% 0,9% 0,0% 1,6% 3,9% 3,1% -4,6% -0,4% -15,0% 1,4% -9,7% -4,5% 1,7% 21,4%

Es indudable que este indicador contiene distorsiones propias de la gran movilidad de la masa, pero encontramos que dentro de llo si muestra una aproximacin lo suficientemente vlida para el anlisis que nos corresponde.

301

Los antecedentes contenidos en la tabla anterior nos permiten mostrar esta gran movilidad de la masa ganadera, que valida la opinin expresada por los expertos. En este caso podemos observar que la Regin Metropolitana es la principal importadora de ganado para su beneficio, mientras que las regiones de la Araucana y los Lagos son los grandes exportadores, siguindoles las regiones del Maule y Aysen. Trasladado este flujo a un mapa es posible comprender la magnitud del flujo a que nos hemos referido. Figura No18: MAPA DEL FLUJO FSICO DE LA MASA GANADERA PECUARIA BOVINA DESTINADA A LA PRODUCCIN DE CARNE

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En conclusin, nos encontramos con un Sistema Productivo Territorial que claramente considera dos potenciales Cluster claramente diferenciados, aquel asociado a la produccin de carne y el otro a la de leche.

1.1.DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS ECONOMICAS PRNCIPALES RELATIVAS A LA COMPRENSIN GENERAL DEL SUBSECTOR ECONMICO EN QUE SE DESARROLLA EL CLUSTER EN FORMACION PECUARIO BOVINO. A nivel mundial se aprecia un aumento de la demanda por alimentos pecuarios que esta asociada a la evolucin de los alimentos en general. Para la mayora de los expertos80 esta nueva realidad esta asociada a un aumento importante de los niveles de ingreso per cpita mundial y en consecuencia a una variacin en el comportamiento de los consumidores a nivel global. Figura No19: AUMENTO DEL INGRESO PERCAPITA MUNDIAL

Este aumento del ingreso a nivel global determinara que las condiciones en los mercados internacionales para los alimentos en general, y los pecuarios en particular, se mantendran en el tiempo y, en consecuencia, nos encontramos frente a una oportunidad estructural de la economa global. En conclusin, el anlisis de los comportamientos de la produccin pecuaria bovina debe ser comprendido en este contexto.
80

Gonzalo Jordn F. Ingeniero Agrnomo, Mphil, PhD Gerente Area Agroindustria Fundacin Chile

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A.- CARNE. La produccin mundial de carne bovina muestra un crecimiento continuo desde mediados del siglo pasado, duplicando el 2005 el nivel producido cuatro dcadas atrs, con un volumen de produccin de 51.978 millones de toneladas vara, en el ao 2005. Figura No20: PRINCIPALES EXPORTADORES A NIVEL MUNDIAL DE CARNE BOVINA.
Principales Exportadores de Carne Bovina

27%

22%

14% 15% 6%

16%

EEUU

Brasil

Argentina

U. Europea

China

Otros

Los cinco principales productores del mundo de carne bovina son: Estados Unidos (11.320 ton/vara-22%), Brasil (8.355 ton/vara-16%), UE-25 (7.825 ton/vara- 15%), China (7.180 ton/vara-14%) y Argentina (2.970 ton/vara-6%). Estos concentran el 73% de la produccin mundial de carne81. China, Filipinas y Corea del Sur, son quienes han presentado los mayores crecimientos porcentuales de produccin. Por su parte, Ucrania, la Federacin Rusa, Arabia Saudita y la Unin Europea son quienes muestran los mayores descensos porcentuales de la produccin de carne bovina82. El principal pas consumidor de carne bovina es Estados Unidos, quien representa una cuarta parte del consumo mundial; junto con la Unin Europea y China
Fundacin Chile (2006), El Mercado Mundial de carnes Bovina y Ovina desde la perspectiva de Chile, rea Agroindustria, Santiago Chile. China y Brasil son los mayores responsables del crecimiento mundial de la produccin de carne bovina, mientras que la Federacin Rusa, Ucrania y la Unin Europea muestran los mayores descensos del volumen producido. En China, no obstante el bajo volumen de consumo per cpita actual de carne bovina, el importante potencial de crecimiento del mismo ser determinante para que en el mediano y largo plazo la demanda china supere la capacidad productiva de ese pas, derivando en un bajo saldo exportable y en la necesidad de importaciones. El aumento de la produccin crnica brasilea coincidi con un aumento menos importante del consumo interno de este pas. A diferencia de China, se gener un sustancial saldo exportable que posicion a Brasil como el principal exportador de carne bovina en los ltimos tres aos. La Unin Europea, por su parte, evidencia desde hace ya varios aos un descenso sostenido en la produccin de carne, hecho que se vio acentuado por la reforma de la Poltica agrcola Comn en el ao 2003 (desacople de los subsidios a la produccin).
82 81

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acumulan aproximadamente el 55% del consumo mundial de carne bovina. Argentina es el pas con mayor consumo per cpita, con 62 kilos por habitante al ao. Uruguay, quien tradicionalmente fue el segundo consumidor mundial de carne bovina per cpita, fue desplazado por Estados Unidos en el ao 2005, quien ocupa el segundo puesto en el ranking de consumidores, con 44 kilos por habitante al ao. Chile consume alrededor de 24 Kg. per cpita al ao. Se destaca el bajo nivel de consumo de los pases asiticos, quienes no llegan a consumir 10 kilos de carne bovina por habitante al ao. El comercio mundial de carne bovina representa aproximadamente el 13% de la produccin mundial de este producto. En 2005 las exportaciones mundiales de carne bovina ascenderan a 7,1 millones de toneladas vara respecto a una produccin de 52 millones de toneladas. La carne refrigerada representa el 88% del volumen de carne (en vara) comercializada a nivel mundial. El 12% restante es carne procesada. De la totalidad de carne refrigerada, aproximadamente un tercio corresponde a carne enfriada y dos tercios a carne congelada. De igual manera, el 93% de la carne refrigerada que se comercializa en el mundo es carne sin hueso y solamente el 7% es con hueso. Las menudencias bovinas son uno de los principales subproductos de la cadena crnica comercializados a nivel internacional. En 2003 se comercializaron 660 mil toneladas peso embarque. El 22% del volumen corresponde a hgados congelados, 7% a lenguas congeladas, 4% a menudencias enfriadas y 66% a otras menudencias congeladas. Existen 242 exportadores de carne bovina y subproductos en el mundo. En 2003 Australia ocup el primer puesto en las exportaciones mundiales de carne bovina (refrigerada y procesada) con 19% del mercado mundial. Estados Unidos y Brasil, con volmenes totales muy prximos a los observados en Australia, ocupan el segundo y tercer puesto con 18% del mercado mundial, respectivamente. Estos tres pases exportaron ms de la mitad de la carne bovina del mundo. A nivel latinoamericano Argentina y Uruguay participan con un 6% y 5% respectivamente. Brasil es uno de los lderes en las exportaciones mundiales, esta posicin est fuertemente vinculada al alto porcentaje de sus exportaciones procedentes de carnes procesadas (un tercio de las exportaciones brasileas corresponde a carne procesada, representando stas el 51% de las exportaciones mundiales de ese producto).Caso similar ocurre con Argentina que procesa el 15% de su produccin total.

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De las importaciones totales (6.279 ton/var), los principales mercados o pases importadores para la carne de bovino son: Estados Unidos (1.491 ton/var-24%), Japn (876 ton/var-14%), la UE-25 (681 ton/var-11%) y Fed. Rusa (428 ton/var7%). Esto pases concentran el 55% de las importaciones mundiales de carne bovina. Sin embargo mercados interesantes son Mxico (351 ton/var-6%) y China (107 ton/var-2%), junto con la UE-25. A nivel nacional el sector que ha disminuido en la ltima dcada, durante la cual otros productos crnicos crecieron marcadamente. En efecto, el tamao de la masa bovina es del orden de 4 millones de cabezas y no ha crecido a lo largo de la ltima dcada, mientras que la produccin total de carne bovina se redujo en un 14% entre 1993 y 2003. Esta situacin se ha revertido en 2004 con un aumento de 9% y una creciente participacin de las regiones VIII, IX y X en detrimento de la Regin Metropolitana. Chile es un importador neto de carne bovina. En 2004 las importaciones fueron de 126.000 toneladas, comparadas con exportaciones de 9.000 toneladas, mientras que a septiembre de 2005 se importaron 107.000 toneladas, las exportaciones crecieron a 16.000 toneladas. Aun cuando es evidente el crecimiento exportador de los dos ltimos aos, el balance comercial de carne bovina es ampliamente deficitario.

B.- LECHE. En materia Lctea, el mercado mundial ha experimentado a partir del ao 2006 una fuerte alza del precio de sus principales comodities (Leche en polvo y quesos Gauda y Cheddar), situacin originada en un aumento de su demanda, asociada a varios factores dentro de los que destaca lo que est ocurriendo en China, cuyo consumo se espera llegue a los 20 litros per cpita en los prximos aos. Lo anterior se une a algunos problemas estructurales y coyunturales en su oferta. La principal situacin estructural est asociada a la disminucin del uso de los subsidios por parte de los productores de la Unin Europea, y en lo coyuntural a las fuertes lluvias e inundaciones ocurridas en la Argentina as como a la sequa en Australia. Esta situacin presenta un escenario muy favorable en los mercados internacionales que pude significar para los pases exedentarios importante oportunidades de exportacin. Un anlisis de la evolucin a precios FOB experimentada por productos como la leche en polvo entera, la descremada y la mantequilla, da cuenta de la importante alza que estos han experimentado a partir de fines del ao 2006 , la cual continua con un crecimiento exponencial durante este ao 2007.

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Figura No21: EVOLUCIN DEL PRECIO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LCTEOS.

La evolucin de los precios internacionales es una respuesta tanto a elementos de demanda como de oferta. Durante mucho tiempo hubo un exceso de oferta, situacin que hoy se ha invertido. La Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin (FAO) estima la oferta mundial de leche de 2006 en 656,6 millones de toneladas, de lo cual se comercia en el mundo no ms del 7%. Esto explica que se puedan producir grandes fluctuaciones en los precios, en el caso de generarse problemas productivos en algunos de los principales pases productores y, especialmente, exportadores. Desde el punto de vista de la oferta, el mercado se ha resentido con la reduccin de las ventas de Australia, provocada por la fuerte sequa que la afecta desde hace algn tiempo. A ello se agrega una reduccin de la disponibilidad para exportacin en la Unin Europea, pases donde el pequeo aumento productivo ha servido para satisfacer la demanda domstica. Se han eliminado las restituciones a la exportacin de leches en polvo y se han reducido otras. No obstante, los actuales niveles de precios han permitido que los productos europeos sigan en el mercado, aunque en menor volumen, y se han reducido fuertemente las existencias de intervencin, disponibles para el mercado externo. En el panorama nacional el sector ganadero ha contribuido de manera relativamente poco significativa al PIB nacional, estimndose que su participacin es del orden del 1%.

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A nivel nacional y pese a que la exportacin de productos lcteos muestra una evolucin favorable, los bajos precios manejados por aos no han permitido el despegue definitivo del sector. Por lo mismo, en los ltimos aos se han anunciado inversiones en tal sentido; de hecho se calcula que la suma de todos los proyectos de este eslabn requerir cerca de 1.000 millones de litros adicionales slo en la Regin de Los Lagos. Se puede agregar que el subsector ha experimentado un aumento en los precios internacionales, por lo que hoy las exportaciones lcteas regionales alcanzaron a US$56 millones en 2006 sobre un total nacional de US$127 millones, representando un 44%.

Figura No22: EVOLUCIN MENSUAL DEL PRECIO REAL DE LA LECHE A PRODUCTOR, AOS 2004 - 2007

Lo anterior ha determinado un comportamiento del mercado de gran dinamismo, tanto en la recepcin como en los precios. Por ltimo cabe destacar que pese a que este sector muestra muy buenas expectativas, existen la amenaza de bajo tipo de cambio y una debilidad como la productividad laboral estimada en un 20% de la productividad laboral de pases como Estados Unidos y Argentina.

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Figura No23: COMPARACIN DE LA RECEPCIN DE LECHE MENSUAL, AOS 2004 - 2007

En el espacio regional, el sector pecuario representa un fuerte impacto en nuestra economa, el cual no es posible medir para el caso de la actual Regin de los Lagos, pero si en consideracin a la anterior conformacin regional. Esta aproximacin es posible pues la actual Regin de Los Lagos, representa el 65% de la leche recepcionada en planta de la antigua regin y el 82% de los animales recibidos en feria. Este subsector productivo se centra en dos reas importantes, como son la leche y carne, siendo la primera la que presenta mayores expectativas econmicas debido al escenario mundial. En trminos de la capacidad productiva el sector lechero se visualiza como mejor estructurado en sus encadenamientos. El subsector lechero regional y nacional se visualiza como actor relevante a futuro en el mercado internacional de la leche, siendo ms difcil para el sector carne debido a que los volmenes potenciales a producir no tendran impacto en el mercado internacional, no obstante podra destacarse en el mbito de la calidad una vez solucionados sus puntos crticos. En lo que respecta al anlisis regional, se consideran las distintas variables que determinan su condicin de sistema productivo territorial, y que se incorporan en las consideraciones especficas.

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1.2.- CONSIDERACIONES ESPECFICAS RELATIVAS AL CLUTER EN FORMACION PECUARIO BOVINO. Como hemos concluido en el epgrafe anterior, es necesario diferenciar el sistema productivo en los subsectores de carne y leche, al cual hemos querido sumar los servicios de apoyo, que en lo especfico para esta Regin presentan importantes fortalezas. 1.2.1.- CARNE BOVINA CONCENTRACIN GEOGRFICA: Se estima al ao 2006 una existencia ganadera de 3.8 Millones, un 7,3%, menos que la existente en 1997. Situacin que se revierte en la Regin de Los Lagos con un aumento del 17%, desde 1.18 a 1.39. Por otra parte, mientras las proyecciones tienden a estabilizar las existencias en el resto del pas, en la Regin se espera para el 2009 una existencia cercana al 1.45, con un crecimiento cercano al 5%. A su vez las existencias en la Regin representaron un tercio del total de las existencias nacionales al 2005, situacin que al 2007 se espera llegue al 37%. En cuanto al beneficio, la Regin Metropolitana ocupa el 35% mientras que nuestra Regin el 23%; le siguen en importancia la IX Regin (11%) y la VIII Regin (13%) (PROCHILE). PERTENENCIA A UN MISMO NEGOCIO. Segn los expertos del INIA, entre un 70% y 80% de las praderas en la Regin de Los lagos son dedicadas a la actividad Ganadera (leche y carne). CIERTO GRADO DE ESPECIALIZACIN: Una parte importante del territorio tiene como vocacin la produccin pecuaria. A partir de los aos 90 los productores pecuarios comienzan un proceso de especializacin que implica el cambio de la masa ganadera de "doble propsito" por aquellas razas especializadas en carne (Hereford, Angus, Wagyu) o leche (Holstein Friesian (Holando Americano). MASA CRTICA DE EMPRESAS: En materia de explotaciones pecuarias no existe una cifra actualizada, pero segn estimaciones de ODEPA, la cifra que arroje el Censo Agropecuario 2007 debiera ser simtrica con la cantidad de ganado, es decir debiera ser cerca la 30% la que existe en la Regin de Los Lagos. De 35 plantas faenadoras contabilizadas por ODEPA, 17 se encuentran en la Regin de Los Lagos, es decir cerca del 50%. PRESENCIA DE LOS DISTINTOS ESLABONES DE LA CADENA DE VALOR: En la Regin se encuentran los productores y procesadores. Los comercializadores de mercado final nacional se ubican en Santiago (fundamentalmente cadenas de supermercados). Por otra parte, las ms

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importantes empresas proveedoras de bienes y servicios agropecuarios se encuentran en la Regin. Todos los procesos de agregacin de valor se encuentran fsicamente localizados en la Regin, es decir, la cra, recra, engorda, ferias, corredores y plantas procesadoras de ciclo I, II y III. ORIENTACIN A MERCADOS QUE NO SEAN SLO LOCALES: La Regin export a noviembre del 2006 14 millones de dlares. En cuanto a la canasta exportadora, un 34% es carne congelada deshuesada y otro 34% carne fresca refrigerada deshuesada. Los destinos ms importantes son: Mxico, con un 42%; Inglaterra, con un 37%; Alemania, con un 9% y Japn, con un 8%. Sin perjuicio de la anterior, nuestra principal vocacin productiva se encuentra orientada hacia los mercados nacionales, pues representamos cerca del 21% de los animales beneficiados en mataderos y el 34% de los remates. . CIERTO GRADO DE INNOVACIN: Al respecto destaca el rol de la Fundacin para la Innovacin Agraria (FIA) y, a nivel regional, la Universidad Austral de Chile y el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias REMEHUE las subestaciones LA PAMPA y BUTALCURA (Chilo).Las principales variables de innovacin se han orientado a: Consorcios Tecnolgicos Empresariales de Investigacin, Consorcios Tecnolgicos Sectoriales Agrarios, Innovacin y Transferencia Tecnolgica, Estudios de Innovacin Agraria, Estudios de Innovacin, Captura y Difusin Tecnolgica, Formacin para la Innovacin y Promocin de la Innovacin. Lo anterior ha permitido un importante avance en materia de competitividad de nuestros productos pecuarios, podemos destacar los avances genticos, en alimentacin, manejo de praderas, gestin empresarial, etc., los cuales han permitido sustentar las polticas de trazabilidad exigidas por los mercados de exportacin. Pero sin duda que el principal factor de competitividad ha estado en el avance que se ha experimentado en materia de calidad "fito y zoosanitaria" que posesiona competitivamente a la Regin en los mercados globales.

1.2.2.- LECHE BOVINA CONCENTRACIN GEOGRFICA: La recepcin de leche en el pas para el 2006 fue de 1.631 millones de litros (ODEPA) y el 70% de la recepcin en planta se hace en la Regin de Los lagos (la IX representa el 13%, la VIII el 9% y la RM el 8%) (ODEPA). Las plantas ms importantes nacionales e internacionales tienen presencia en la Regin; a su vez encontramos, a lo menos, 3 empresas regionales con participacin nacional (Lcteos Frutillar, Cuinco y Mulpulmo). stas se

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ubican entre Osorno, Frutillar y Purranque. Esta industria cuenta con una red de servicios de apoyo y de provisin de insumos en Osorno, Puerto Varas y Puerto Montt, principalmente, y Ro Negro, Purranque, Puerto Octay y Frutillar en un menor grado. PERTENENCIA A UN MISMO NEGOCIO: Segn los expertos del INIA, entre un 70% y 80% de las praderas en la Regin son dedicadas a la actividad ganadera (leche y carne). Dentro de la industria lechera, se pueden observar distintas etapas dentro del proceso de extraccin de leche bovina, involucrando un trabajo directo con el animal y sobre las condiciones que lo rodean y que determinan la calidad del producto extrado. Una vez extrada, pasa a una etapa de proceso en planta, donde se somete a controles sanitarios y se procede a la elaboracin de distintos productos tales como la leche fluida, leche en polvo, yogurt, quesos, crema, mantequilla, y otros como quesillo, leche azucarada, leche con sabor, manjar, por nombrar los ms caractersticos. En trminos generales, esta industria elabora diversos productos a partir de la leche bovina, por lo cual se ha puesto especial nfasis en la seleccin gentica de aquellas razas que pueden brindar productos de mayor calidad, en el manejo de las condiciones que rodean al animal, su nutricin, y por otro lado propiciando un alto grado de especializacin en las fases de procesos de planta como en tecnologas adecuadas. CIERTO GRADO DE ESPECIALIZACIN: Una parte importante del territorio tiene como vocacin la produccin pecuaria. A partir de los aos 90 los productores pecuarios comienzan un proceso de especializacin que implica el cambio de la masa ganadera de "doble propsito" por aquellas razas especializadas en carne (hereford, angus, wagyu o leche (holstein friesian (holando americano), overo negro (holando europeo) y overo colorado (clavel alemn), jersey, ayrshire. En la composicin de la leche influyen los siguientes factores: raza y edad de la vaca lechera, etapa de lactancia, mtodo de ordea, estado de salud, alimentacin y clima. Cada uno de estos tpicos es foco de atencin prioritaria para la extraccin de la materia prima que mueve esta industria y que, por lo tanto, genera amplios niveles de especializacin y estudio. MASA CRTICA DE EMPRESAS: Se encuentran en la Regin de Los Lagos el 36% de las lecheras del pas y el 62% de las vacas lecheras (ODEPA, 2006). Cerca del 50% de los Centros de Acopio (M. de Agricultura, 2000). Existen 29 plantas receptoras de leche en el pas, 12 estn en la Regin y recepcionan el 70% del total. PRESENCIA DE LOS DISTINTOS ESLABONES DE LA CADENA DE VALOR: Se encuentran todos los eslabones de la cadena: produccin, elaboracin, comercializacin y servicios de apoyo. Entre los insumos

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necesarios para la produccin encontramos los distintos tipos de insumos agrarios; productos farmacolgicos, maquinarias, equipos, alimentos. Entre los servicios encontramos servicios de inseminacin, control sanitario, atencin veterinaria, entre otros. La produccin de leche comienza con el parto y tiene por objetivo primario, alimentar a la cra (ternero). En la industria lechera cada litro que se destine al ternero, significa menores ingresos para el productor y por lo tanto el ternero es separado tempranamente de la madre y alimentado normalmente con sustitutos lcteos. Por lo tanto, se puede decir que todo parte por vivir los procesos de fecundacin, gestacin y nacimiento de los mamferos. En Chile se dan tres sistemas productivos bsicos: el confinamiento absoluto, el pastoreo y el mixto (confinamiento y pastoreo). Esto se refiere al manejo de terneros y de vaquillas. Pasadas las diferentes etapas de manejo, viene la recoleccin de la leche, la recepcin de la leche en planta, y la elaboracin de productos y subproductos de la leche. ORIENTACIN A MERCADOS QUE NO SEAN SLO LOCALES: Principalmente al mercado interno. En el mercado externo al perodo enero-abril de 2007 se llevaban exportados cerca de 60 millones de dlares, en el mismo perodo se movieron cerca de 140 millones de dlares en la recepcin de leche (ODEPA). En el primer semestre de este ao se vendieron productos lcteos al exterior por US$ 87,3 millones, cifra 66% mayor que la alcanzada en el mismo perodo de 2006, cuando se exportaron lcteos por un valor de US $ 52,5 millones, inform la Oficina de Estudios y Polticas Agrarias (Odepa). El director de Odepa, Reinaldo Ruiz, coment que, de continuar esta tendencia las exportaciones de lcteos durante 2007 superarn la cifra rcord de US $200 millones, confirmando por una parte los pronsticos que se vienen haciendo por los productores e industriales lecheros y considerando, sobre todo, que las exportaciones del segundo semestre deberan alcanzar precios promedios sustancialmente mayores que los obtenidos en los primeros seis meses del ao en curso. Los principales productos lcteos enviados al exterior fueron US $30,1 millones en quesos; US $25,6 millones en leche condensada; US $18,2 millones en leche en polvo entera; US $1,9 millones en manjar. Los pases de destino ms importantes de las exportaciones lcteas fueron Mxico (56%), Siria (8%), Venezuela (8%), Per (6%), Guatemala (4%), Corea del Sur (3%), Estados Unidos (3%), Honduras (2%), Costa Rica (2%), El Salvador (2%).

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CIERTO GRADO DE INNOVACIN: Al respecto destaca el rol de la Fundacin para la Innovacin Agraria (FIA) y a nivel regional la Universidad Austral de Chile y el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias REMEHUE junto a las subestaciones LA PAMPA y BUTALCURA (Chilo).Las principales variables de innovacin se han orientado a: Consorcios Tecnolgicos Empresariales de Investigacin, Consorcios Tecnolgicos Sectoriales Agrarios, Innovacin y Transferencia Tecnolgica , Estudios de Innovacin Agraria, Estudios de Innovacin, Captura y Difusin Tecnolgica, Formacin para la Innovacin y Promocin de la Innovacin. Lo anterior ha permitido un importante avance en materia de competitividad de nuestros productos pecuarios, podemos destacar los avances genticos, en alimentacin, manejo de praderas, gestin empresarial, etc., los cuales han permitido sustentar las polticas de trazabilidad exigidas por los mercados de exportacin. Pero sin duda que el principal factor de competitividad ha estado en el avance que se ha experimentado en materia de calidad "fito y zoosanitaria" que posesiona competitivamente a la Regin en los mercados globales. Hace 4 aos se sistematiz el trabajo a partir del proyecto FIA Diseo e Implementacin de una Estrategia de Innovacin para el Sector Lcteo. En esta estrategia identificaron los frentes de estudio: Gestin, Asociatividad productiva y comercial, Acceso a la informacin, Calidad. Regulacin, Produccin limpia y Ampliacin de mercados. Por su parte el estado est invirtiendo en tecnologa, capacitando al sector para que priorice la calidad por sobre la cantidad e invirtiendo en promocionar la imagen de Chile como una potencia lechera emergente.

1.2.3.- SERVICIOS DE APOYO AL SECTOR AGROPECUARIO CONCENTRACIN GEOGRFICA: La calidad gentica pecuaria se ha desarrollado en la zona en los ltimos 40 aos, liderada por el Centro de Inseminacin Artificial del la UACH y la Cooperativa COOPRINSEM. Al igual que la gentica, otro servicio importante es la sanidad animal, donde todo sistema productivo debe contar con un buen plan de manejo sanitario de modo de prevenir las enfermedades y no verse enfrentado al control y erradicacin de ellas, ya que implica mayores esfuerzos, prdidas econmicas por tratamientos y menor produccin y desprestigio del plantel e incluso del pas. La alimentacin de los animales es uno de los factores ms importantes en la produccin, ya que ella es la base para la obtencin de los diferentes productos

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animales. Estos servicios e insumos, entre otros, se encuentran en casi toda la Regin, principalmente en la ciudad de Osorno. Encontramos tambin el transporte de ganado, ya sea desde una granja a otra, o a la feria o matadero; ste debe realizarse considerando siempre la seguridad y el confort del animal, se deben evitar los daos e injurias en los animales, a travs de un correcto manejo y de una buena infraestructura del medio de transporte. PERTENENCIA A UN MISMO NEGOCIO: Contempla servicios de apoyo al sector agropecuario, como trasporte, maquinaria, mejoramiento de praderas, laboratorios, gentica, tecnologa que apoyan la produccin de leche como de carne, sanidad animal, alimentacin del animal. CIERTO GRADO DE ESPECIALIZACIN: Los servicios de apoyo al sector se especializan en: gentica pecuaria, trasporte, maquinarias, praderas (mejoramiento de suelos), laboratorios, sanidad, alimentacin. MASA CRTICA DE EMPRESAS: Una de las empresas ms relevantes que ofrece estos servicios es la Cooperativa COOPRINSEM, ubicada en la ciudad de Osorno. Destacan adems empresas de transporte, provisin de insumos qumicos y orgnicos, empresas de servicios de maquinaria, servicios profesionales, etc., que en trminos generales bordean las 100 unidades en la ciudad de Osorno (Taller de Partida). PRESENCIA DE LOS DISTINTOS ESLABONES DE LA CADENA DE VALOR: Las fases se diferencian dependiendo del servicio, pero podemos encontrar fases como: seleccin de reproductores, investigacin (ensayo de procedencia y adaptacin en seleccionados),produccin de reproductores seleccionados, venta de reproductores, semen, embriones y/o servicios de cubierta, prevencin: manejos necesarios para impedir el desarrollo de una enfermedad, cuarentena: separacin temporal de animales fuera de su rebao, vacunacin y nutricin, control, donde se ve la evolucin del animal. ORIENTACIN A MERCADOS QUE NO SEAN SLO LOCALES: Orientados principalmente al sector agropecuario nacional (desde la Regin Metropolitana hasta la Regin de Magallanes), especialmente a la Regin de Los Lagos. CIERTO GRADO DE INNOVACIN: El desarrollo de la investigacin, el fomento a la innovacin, las acciones de fomento productivo, la capacitacin y el fomento a la asociatividad de los productores, son elementos sustanciales para mantener y mejorar la competitividad. El progreso en estas materias resulta fundamental para el crecimiento de las exportaciones y para la incorporacin plena de la pequea y la mediana agricultura en los mercados nacional e internacional. Al

315

respecto la principal innovacin se ha dado en la fabricacin de alimentos para que el animal consuma todo el alimento y a la vez asegurarse de que est recibiendo todos los nutrientes necesarios para su crianza. Es as, que para esto, es necesaria la adecuada elaboracin de una racin considerando procesos fsicos, qumicos, trmicos u otro que altera en cierto grado los alimentos para que as el animal los aproveche mejor. Los vehculos utilizados como transporte de animales, deben contar con las condiciones adecuadas de ventilacin, proteccin ante situaciones climticas extremas, y suelos antideslizantes y paredes con una altura adecuada para proteger la integridad del ganado.

1.3.- LOCALIZACIN GEOGRAFICA DEL PECUARIO BOVINO (LECHE Y CARNE)

CLUSTER

EN

FORMACIN

1.4.- ANALISIS FODA: Considerando la informacin secundaria y los antecedentes aportados por los actores claves en las distintas fases de proceso de la consultora, es posible construir una Matriz de Anlisis de las Fortalezas, Debilidades, Amenazas y Desafos del Cluster Pecuario Bovino, tanto para la carne como para la leche.

316

El anlisis FODA se desarrolla desde la perspectiva de desagregacin de la cadena de valor, considerando para tales efectos los componentes principales, es decir, inventario bsico, produccin, transformacin y comercializacin.

1.4.1.- INVENTARIO BSICO: El principal desafi en este segmento de la cadena de valor es el aumento de la productividad en el inventario, es decir, de las praderas y de los vientres. FORTALEZAS Las condiciones agroclimticas de la Regin son apropiadas para desarrollar produccin ganadera tradicional y estacional. Posibilidad de provisin de Insumos para fertilizacin (macroelementos y microelementos) Existencia de Centros de Investigacin Avanzada e Investigadores (INIA Remehue y La Pampa) El acceso a dotacin de infraestructura para pastoreo Sistemas de informacin sobre las condiciones de importacin de razas Presencia de material gentico internacional y nacional AMENAZAS Los precios internacionales de los productos lcteos y crnicos Escasez de financiamiento especial y acceso al crdito para mejoramiento de praderas Los precio de los combustibles por su incidencia en los insumos importados. DEBILIDADES La limitada extensin de la eficiencia en la gestin integral del inventario, es decir praderas y vientres. Los niveles de retencin de vientres Provisin de insumos para fertilizacin (macroelementos y microelementos) Dotacin de infraestructura para pastoreo Amplitud de las obras de drenaje Recurso Humano con conocimientos de manejo de praderas Carencia de laboratorios de anlisis de suelo y agua La condicin de humedad de las praderas La condicin de acidez de la praderas OPORTUNIDADES Programas de mejoramiento en el manejo de praderas. Incrementar nmero de vacas por hectrea. Inventario como base para la produccin con calidad de exportacin. Fortalecimiento de la gestin empresarial. Polticas de desarrollo tecnolgico. Polticas de transferencia tecnolgica Polticas de fertilizacin de praderas Polticas de drenaje de praderas

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1.4.2.- PRODUCCIN A.- LECHERA: El principal desafi en este segmento de la cadena de valor es el aumento de la masa ganadera disponible, es decir, de vacas lecheras. FORTALEZAS Sistemas de conservacin de forrajes Desarrollo de sistemas de Ordea automatizada (Mecanizada) Acceso a sistemas apropiados para pastoreo y apotreramiento con cercos elctricos Acceso a sistemas de ordea automatizada (Mecanizada) Acceso a sistemas sanitarios e higinicos en la manipulacin de vacas y ubres. Acceso a tecnologas de refrigeracin para el transporte de leche desde los estanques prediales a las plantas. Acceso a capacitacin y formacin de Recurso Humano en hbitos sanitarios e higiene en la Acceso a sistemas de refrigeracin para el almacenaje de la leche postordea. DEBILIDADES El nmero de vacas por hectrea El volumen de litros de leche por hectrea El volumen de inversiones en tecnologa de avanzada Transferencia de conocimiento en torno a formulacin de dietas de alimentacin Recurso Humano con competencia para el desarrollo e implementacin de raciones de alimentacin. Escasa masificacin de sistemas apropiados para pastoreo y apotreramiento con cercos elctricos Escasa masificacin de sistemas de ordea automatizada (Mecanizada) Escasa masificacin de sistemas sanitarios e higinicos en la manipulacin de vacas y ubres. Escasa masificacin de tecnologas de refrigeracin para el transporte de leche desde los estanques prediales a las plantas. Escasa masificacin de capacitacin y formacin de Recurso Humano en hbitos sanitarios e higiene en la manipulacin de Ubres. OPORTUNIDADES La principal oportunidad radica en la disponibilidad de nuevos territorios para praderas, frente a la escasez de estos en los pases europeos y de Oceana. La produccin de leche podra incrementarse un 150% en la zona. Alcanzar niveles de eficiencia compatibles con la posibilidad de exportar al resto del mundo en 318

AMENAZAS Desvo de la produccin de maz, y soya y otros cultivos a la generacin de biocombustibles. Aumento del precio internacional del petrleo. Condiciones del Tipo de Cambio, en especial el fortalecimiento del peso frente al dlar. La capacidad de algunos pases (pases de Oceana) de producir

carne a costos ms bajos, sin subsidios.

condiciones de precio de equilibrio de largo plazo.

B.- CARNE: El principal desafi en este segmento de la cadena de valor es el aumento de la masa ganadera disponible, es decir, de novillos gordos. FORTALEZAS Acceso a sistemas apropiados para pastoreo y apotreramiento con cercos elctricos Acceso al desarrollo y transferencia de tecnologas de inseminacin. Acceso al desarrollo y transferencia de tecnologas de embriones y semen sexazos Acceso al desarrollo de sistemas de alimentacin suplementaria para la engorda. Acceso a sistemas de capacitacin y formacin de Recurso Humano. DEBILIDADES El nmero de novillos por hectrea El volumen de kilos de carne por hectrea. El volumen de inversiones en tecnologa de avanzada. Escasa masificacin de sistemas apropiados para pastoreo y apotreramiento con cercos elctricos Bajo nivel de implementacin de sistemas de trazabilidad de los concentrados y alimentos. Recurso Humano con conocimientos y competencias para la deteccin del celo (Estro) Recurso Humano con conocimientos y manejo de nutricin animal, aspectos sanitarios y alimentacin Formacin y capacitacin del Recurso Humano en competencias ligadas al desarrollo de masa ganadera Disponibilidad de alimento en calidad y cantidad. OPORTUNIDADES Nuevos sistemas para la disponibilidad de alimento en calidad y cantidad. Desarrollo de nuevos sistemas de alimentacin suplementaria para la engorda. Certificacin para la produccin de carne bovina destinada a nichos de mercado. Integracin con el flujo Cra-Recra. El potencial crecimiento de las praderas aptas para la ganadera

AMENAZAS Financiamiento para la compra de insumos alimentacin, maquinas de mezclado, cortes, picado, etc. Financiamiento de inversiones para mejorar los procesos reproductivos. Acceso y disponibilidad de alimento en calidad y cantidad. Desvi de la produccin de maz, y soya y otros cultivos a la generacin de biocombustibles. Aumento del precio internacional del petrleo.

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 Condiciones del Tipo de Cambio, en especial el fortalecimiento del peso frente al dlar. La capacidad de algunos pases Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil) de producir carne a costos ms bajos

1.4.3.- TRANSFORMACIN A.- PLANTAS LECHERAS: El principal desafi en este segmento de la cadena de valor es el incremento en la cantidad y mejorar la calidad de la infraestructura Industrial de procesamientos de productos lcteos FORTALEZAS Desarrollo de tecnologas de automatizacin de procesos productivos industriales. (Industria menor). Especializacin en quesos (60% del total nacional) y mantequilla (87% del total nacional) de la Industria Lctea Menor DEBILIDADES Amplitud del volumen de inversiones en capital fijo (Industria Menor) Masificacin del volumen de inversiones en tecnologa de avanzada. Masificacin de la implementacin de Programas de Aseguramiento de la Calidad. Nivel de formacin y capacitacin del recurso humano Masificacin del uso de tecnologas de Produccin Limpia. Amplitud en la transferencia de tecnologas de automatizacin de procesos productivos industriales lcteos Masificacin en la aplicacin de normas de trazabilidad OPORTUNIDADES Investigacin y desarrollo en envases y embalajes (Packiging) Investigacin y desarrollo de subproductos (un ejemplo xito ha sido el suero). Desarrollo de nuevos productos lcteos con atributos buscados en los mercados de destino. Investigacin, desarrollo y transferencia de procesos productivos 320

AMENAZAS Carencia de criterio uniforme en la normativa de fiscalizacin. Nivel de precios de la tecnologa industrial Sistemas de proteccin de tecnologa Industrial Nivel de precios de materiales e insumos de construccin. Nivel de precios internacionales de la leche.

asociados a la produccin de commodities.

B.- PLANTAS PROCESADORAS DE CARNE: El principal desafi en este segmento de la cadena de valor es el incremento en la cantidad y mejorar la calidad de la infraestructura Industrial de procesamiento de productos crnicos FORTALEZAS DEBILIDADES Desarrollo de tecnologas de Masificacin de la inversin en capital automatizacin de procesos fijo productivos industriales. Acceso a inversiones en tecnologa Certificacin de sus procesos de avanzada. productivos (HACCP) Presencia de capacidad ociosa en algunas plantas faenadoras de carne. Masificacin en la implementacin de programas de aseguramiento de la calidad. Nivel de formacin y capacitacin del recurso humano Masificacin en el uso de sistemas tecnolgicos especiales de vaci y tratamiento de aguas. Masificacin de la protocolizacin de uso tecnologas de Produccin Limpia. Masificacin en la transferencia de tecnologas de automatizacin de procesos productivos industriales Masificacin en la aplicacin de normas de trazabilidad AMENAZAS OPORTUNIDADES Carencia de criterio uniforme en la Investigacin y desarrollo de nuevos normativa de fiscalizacin cortes Nivel de precios de la tecnologa Investigacin y desarrollo en envases industrial y embalajes (Packiging) Sistemas de proteccin de tecnologa Investigacin y desarrollo de industrial subproductos. Nivel de precios de materiales e insumos de construccin. Capacidad de respuesta a nuevos requerimientos de certificacin de las entidades reguladoras nacionales (SAG) 321

1.4.4.- COMERCIALIZACIN A.- PRODUCTOS LACTEOS: El principal desafi en este segmento de la cadena de valor es mantener e incrementar mercados en un marco de crecimiento. FORTALEZAS La Imagen-Pas en los mercados internacionales. Las condiciones fito y zoosanitarias de la masa ganadera nacional. La calidad de los productos lcteos comercializados. Alianzas Productores-IndustriaGobierno DEBILIDADES Los canales de comercializacin propios poco desarrollados. La escasa diversificacin de los productos lcteos El escaso encadenamiento de los productos lcteos con otros productos alimentarios nacionales destinados a la exportacin (por ejemplo el vino) La escasa incorporacin de valor agregado a los productos. Definicin homognea de exigencias para la exportacin. La escasa informacin de mercado OPORTUNIDADES La apertura de nuevos mercados por efecto de los tratados de libre comercio, en especial con los pases asiticos. (En especial China que en los prximos ocho aos llegara a consumir la mitad de la produccin mundial de leche. Lo anterior sin descuidar lo que ocurre en India) La presencia de nichos mercados que factibilizan la calidad por sobre la cantidad. El carcter estructural del aumento de la demanda a nivel global. Alianzas Productores-IndustriaGobierno. Denominacin de origen e indicaciones geogrficas Aumento del ingreso per cpita mundial Polticas de fomento al consumo interno. Disminucin en el uso de subsidios por los productores de la Unin Europea. 322

AMENAZAS Tipo de cambio Aumento del ingreso per cpita mundial Cambios en los hbitos internos de los consumidores Factores asociados a la transparencia del mercado del interno Las estrategias de las empresas internacionales en materia de comercializacin Comportamiento de la demanda en los pases exportadores, principalmente Argentina. Chile un nicho para otros pases. Subsidios en los pases de destino a la produccin nacional

 Diversificacin de los destinos de exportacin como tambin los productos exportados (hoy aprox. 35 pases, de los cuales Mxico concentra cerca del 50% de nuestras exportaciones) como tambin los productos exportados). Mejorar las condiciones de ingreso de los productos lcteos al Japn. Nuevos mercados para commodities. Potenciar la imagen de pas lcteo

B.- PRODUCTOS CRNICOS: El principal desafi en este segmento de la cadena de valor es mantener e incrementar mercados en un marco de crecimiento. FORTALEZAS DEBILIDADES La Imagen-Pas en los mercados Los canales de comercializacin internacionales. propios poco desarrollados. Las condiciones fito y zoosanitarias La escasa diversificacin de los de la masa ganadera nacional. productos crnicos. La calidad de los productos crnicos El escaso encadenamiento de los comercializados. productos crnicos con otros productos alimentarios nacionales Alianzas Productores-Industriadestinados a la exportacin (por Gobierno ejemplo el vino) La escasa incorporacin de valor agregado a los productos. Definicin homognea de exigencias para la exportacin. La escasa informacin de mercado. Desarrollo e incorporacin de inteligencia de mercado en el proceso de comercializacin. AMENAZAS OPORTUNIDADES Los volmenes de importacin de La apertura de nuevos mercados por productos crnicos, que denotan un efecto de los tratados de libre mercado nacional con produccin comercio, en especial con los pases deficitaria. asiticos. Tipo de cambio La presencia de nichos mercados que factibilizan la calidad por sobre la Aumento del ingreso per cpita cantidad. mundial El aumento de la demanda a nivel Cambios en los hbitos internos de global 323

los consumidores Factores asociados a la transparencia de mercado del interno. Las estrategias de las empresas internacionales en materia de comercializacin Comportamiento de la demanda en los pases exportadores, principalmente Argentina. Chile un nicho para otros pases. Subsidios en los pases de destino a la produccin nacional.

Alianzas Productores-IndustriaGobierno. Denominacin de origen e indicaciones geogrficas Aumento del ingreso per cpita Mundial Polticas de fomento al consumo interno Demanda por carne natural en el mercado Norteamericano. Aumento de las cuotas de cortes finos a la Unin Europea.

2.- CLUSTER EN FORMACION TURISMO INTEGRADO REGIN DE LOS LAGOS: 2.1.DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS ECONOMICAS PRNCIPALES RELATIVAS A LA COMPRENSIN GENERAL DEL SUBSECTOR ECONMICO EN QUE SE DESARROLLA EL CLUSTER EN FORMACION TURISMO INTEGRADO REGION DE LOS LAGOS. El turismo ha desempeado un papel fundamental en el desarrollo econmico de la Regin de Los Lagos, registrando una tendencia ascendente en la captacin de ingresos y visitantes, particularmente de turistas internacionales motivados por el fuerte componente de naturaleza de la oferta regional. Sin embargo, la globalizacin econmica mundial, la re-orientacin de las preferencias de los turistas, el desarrollo de nuevos productos y el incremento en los viajes de larga distancia durante los ltimos diez aos, han aumentado la competencia entre los distintos centros tursticos mundiales en su intento por lograr una mayor participacin de mercado. En base en las experiencias internacionales se ha detectado que el desarrollo de agrupamientos industriales y de servicios (tambin conocidos como: clusters, redes empresariales o sistemas locales de produccin) son importantes instrumentos de poltica econmica para modernizar y fortalecer ampliamente la competitividad de las empresas de una rama o sector econmico. La conformacin de diversos agrupamientos empresariales a lo largo del planeta ha arrojado suficiente evidencia sobre las condiciones que deben cumplirse para que tales agrupamientos, adems de fomentar la concentracin de empresas, logren operar bajo esquemas de competitividad y mejoramiento continuo. La concentracin de empresas de un mismo sector que operan en un espacio geogrfico comn, no garantiza por s sola el eslabonamiento de la cadena

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productiva; para apoyar la integracin de la red empresarial se requiere la generacin de condiciones que brinden el marco propicio para el establecimiento de relaciones inter-empresariales, en este sentido, la participacin de empresarios con liderazgo y una clara visin de negocios soportada por un conjunto de apoyos brindados oportunamente por las instituciones gubernamentales son dos elementos de gran importancia para fomentar el eslabonamiento productivo en el sector turstico. El objetivo de la clusterizacin es influir en los niveles de mejoramiento de la competitividad del subsector turismo en la Regin de Los Lagos, lo cual implica una intervencin deliberada que apunta a: Incremento del atractivo de mercado de los destinos y productos. Insercin exitosa en el proceso de globalizacin mundial. Mayor diferenciacin de productos tursticos a menores costos. Reduccin de costos a lo largo de toda la cadena del sector. Difusin del conocimiento y tecnologa. Aumento del ciclo de vida de los productos tursticos, mediante la incorporacin o adicin de atractivos y servicios. Aumento de la presencia de los clusters en el mbito internacional. Fortalecimiento permanente de la calidad turstica de productos y servicios. Generacin de economas de escala con alto grado de flexibilidad.

La actividad turstica tiene un carcter multisectorial dinmico con encadenamientos antes, durante y despus de la prestacin de servicios de turismo con el resto de la economa. Estos son particularmente importantes para un acercamiento integral al desarrollo de la Regin y del turismo en especial. Dentro de esta ptica, los destinos tursticos deben buscar las estrategias para lograr un equilibrio entre la creacin de productos tursticos de calidad que integren componentes de bienes y servicios locales, provinciales, regionales o nacionales adecuados a su situacin especfica y promuevan el desarrollo econmico, la integracin de zonas econmicas marginadas, la generacin de empleos, el aprovechamiento de capacidades de produccin de bienes y servicios actuales y potenciales logrando un balance que imprima competitividad a todos los componentes de la cadena.

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Este sector a nivel mundial registr un crecimiento durante 2005 del 5,5%, con un total de 808 millones de llegadas internacionales83. En este sentido las regiones con mayor crecimiento fueron: frica (10,1%), Asia y el Pacfico (7,4%), Oriente Medio (6,9%), Las Amricas (5,8%) y Europa (4,3%). Segn precisa la OMT, el turismo de ocio registr mejores resultados que el turismo de negocios, impulsado por la creciente disponibilidad de pasajes areos de bajo costo y la demanda acumulada de vacaciones. Respecto del turismo de negocios, la percepcin es que las decisiones son tomadas cada vez ms por los directivos financieros en vez de los directivos de marketing. Hay seales de que el valor de este tipo de turismo est disminuyendo en algunos pases84. Segn la OMT, se espera que la cantidad de viajes para el ao 2020 alcance los 1,56 billones, de los cuales aproximadamente 1,2 billones van a ser intraregionales y cerca de 0,4 billones viajes de larga distancia. La cantidad de viajes por regin muestra que para el ao 2020 las tres regiones ms visitadas sern Europa, con 717 millones, el Asia-Pacfico, con 397 millones, y Amrica, con 282 millones, seguidos por frica, Oriente Medio y el sur de Asia. Se espera que el crecimiento en el nmero de visitantes del Asia-Pacfico, el sur de Asia, Oriente Medio y frica aumente a una tasa del 5% al ao, en comparacin al 4,1% del resto del mundo. Se presume que Europa y Amrica crecern a una tasa inferior a la del promedio. Europa mantendra el mayor nmero de visitantes, pero con una declinacin desde un 60% en 1995, a un 46% en el 2020 (OMT). Chile durante el ao 2005 gener un total de US$1.386,9 millones por turismo receptivo. Esta cifra incluye tanto lo aportado por turistas y excursionistas (visitantes por el da) como tambin por el transporte internacional de aquellos visitantes que utilizaron medios nacionales. De este modo, la cifra se desglosa de la siguiente manera: US$ 1.067,8 millones generado por los turistas; US$ 41,9 millones, por los excursionistas y US$ 277,2 millones atribuibles a transporte internacional. Este valor representa el aporte del turismo receptivo, equivalente al 3,42% del total de las exportaciones de bienes y al 2,90% del total de exportaciones de bienes y servicios de la economa nacional para el ao 2005. Los ingresos por turismo receptivo, contrastados con las exportaciones realizadas por sectores econmicos, representan los siguientes valores: 56,4% de las exportaciones de los sectores agropecuario, silvcola y pesquero (US$ 2.459,1 millones); 6,1% de la minera (US$ 22.588,1 millones) y 10,0% de la industria (US$ 13.813,6 millones).
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Datos de OMT (2006) Instituto Nacional de Estadsticas-INE (2006), Turismo: Informe Anual 2005

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Comparando con los principales productos de exportacin, tenemos que el sector turismo ocupa el 6to lugar en cuanto a las exportaciones totales por sector para el ao 2005. Estas exportaciones son lideradas por el cobre con US$18.305 millones, sector Frutcola con US$ 2.114 millones, Productos Forestales (incluye muebles y maderas) con US$1.819, Salmn y trucha con US$1.658 millones, Celulosa con US$1.658 millones, y turismo con US$1.386 millones. En trminos de visitas registradas a nivel nacional, durante 2005 ingresaron 2.027.082 turistas de nacionalidad extranjera, que equivale a un 13,6% de aumento respecto al 2004. Los turistas entraron al pas fundamentalmente por va terrestre (54,1%) y area (42,2%). La va martima represent slo un 3,7%. La mayor concentracin de llegadas internacionales se produce en la zona centro del pas, que comprende el aeropuerto internacional Comodoro Arturo Merino Bentez en Santiago y el Paso Los Libertadores, ubicado administrativamente en la Regin de Valparaso, pero muy prximo a Santiago. Esta zona registra 1.116.775 llegadas, equivalentes al 55,1% del total. El aeropuerto concentra por s mismo el 40,2% del total de arribos internacionales. La Zona Norte Grande (que abarca las regiones de Tarapac y Antofagasta), registra el 20,7% de las llegadas. En ella se ubican las conexiones con Bolivia, a travs de los pasos Chungar (Tambo Quemado), Colchane e Hito de Cajn; las conexiones con Per, a travs del Paso Chacalluta Terrestre y con Argentina, por el Paso Jama. Adicionalmente se localiza el aeropuerto de Chacalluta. La Zona Sur que abarca, para efectos de entrada de turistas desde el extranjero, las regiones de La Araucana y de Los Lagos, registra el 7,9% de las llegadas, las que se producen fundamentalmente por los pasos Pino Hachado y Mamuil Malal, en la Araucana, y Cardenal Antonio Samor, Prez Rosales (Peulla) y Futaleuf, en la Regin de Los Lagos. La Zona Austral, que comprende la Regin Aysn y de Magallanes y Antrtica Chilena, concentr el 11,4% de las llegadas, las que se concretaron fundamentalmente por cinco pasos fronterizos: Ro Jeinemeni, Ro Don Guillermo, Dorotea, Monte Aymond y San Sebastin, adems de los ingresos producidos por los puertos de Punta Arenas y Puerto Williams. El 4,9% restante de arribos internacionales se registran por pasos fronterizos menos concurridos que los mencionados, situados en las zonas norte, sur o austral, o bien por puertos martimos. Una proporcin muy reducida ingresa a territorio insular de Isla de Pascua. Al analizar la estacionalidad de las llegadas (demanda) se observa que sobre un tercio de stas (33,7%) se produce durante el primer trimestre del ao y un 28,9% 327

en el ltimo. La menor demanda ocurre durante el perodo abril-junio. Respecto de la procedencia, el 51,1% de los turistas proviene de pases limtrofes; 13,3% de Norteamrica; 14,1% del resto de Amrica, excluido Norteamrica; el 16,9% de Europa; 1,6% de Asia y 3,0% de pases de otros continentes. Al interior de Amrica los mercados ms importantes en cuanto a volumen de visitantes para Chile son los pases limtrofes, en especial Argentina, Brasil y Estados Unidos. Durante el ao 2005 el 42,7% de los turistas americanos era residente en Argentina; 13,4% en Per; 12,4% en Estados Unidos; 10,4% en Brasil y 9,0% en Bolivia. Dentro del mercado europeo los principales emisores hacia Chile fueron Alemania (con 67.972 visitantes); Espaa (62.595); Inglaterra (52.269); Francia (51.557) e Italia (22.090), los mismos pases que han encabezado los rankings en aos anteriores y, por lo tanto, histricamente han mantenido una presencia importante. Los turistas residentes en el extranjero permanecieron un promedio de 12,9 das en el pas, efectuaron un gasto diario individual promedio de US$39,0 y un gasto total por persona de US$503,1. Entre los visitantes que efectan el mayor gasto por persona durante su estada en Chile se cuentan los residentes en Suecia (US$1.229,0), Estados Unidos (US$966,5), Espaa (US$946,9), Canad (US$890,4), Holanda (US$881,8) e Italia (US$868,6). Los pases latinoamericanos con mayor gasto destacan Mxico (US$852,4) y Venezuela (US$834,7). Las motivaciones que aducen los residentes en el exterior para su visita al pas son en un alto porcentaje vacaciones (58,9%), seguido de visitas a familiares y amigos (21,4%); negocios (7,2%) y motivos profesionales (6,9%). Las razones de menor relevancia citadas son estudios, asistencia a congresos/seminarios y salud, entre otras. Considerando las pernoctaciones de extranjeros en establecimientos de alojamiento turstico. Estas sumaron 2.877.400 en el ao 2005, en donde la Regin Metropolitana concentra el 59,0% de stas. Le siguen, la Regin de Los Lagos (9,0%); Valparaso (7,9%); Antofagasta (5,9%) y Tarapac (4,7%). Entre las ciudades/destinos que se caracterizan por presentar el mayor nmero de pernoctaciones de extranjeros (sobre 30.000 anuales), destacan en orden de importancia: Santiago (1.192.148 corresponde a la provincia completa); Via del Mar (139.485); Puerto Varas (131.035); San Pedro de Atacama (107.974); Arica (68.920); Iquique (63.933); Puerto Montt (57.747); Pucn (57.216); Punta Arenas (50.464); Concepcin (41.143); Los Andes (40.905); Antofagasta (36.900) y La Serena (30.437). 328

El pas cuenta con 32 parques, 48 reservas y 15 monumentos naturales, los que en conjunto cubren una superficie aproximada de 14 millones de hectreas, equivalentes al 19% del territorio nacional. Durante el ao 2005 la Corporacin Nacional Forestal, CONAF registr un total de 533.548 visitas de extranjeros a estas reas, cifra inferior en 0,2% a la experimentada el ao anterior. El 37,4% de estas llegadas se concentr en la Regin de Los Lagos, particularmente en los parques nacionales Puyehue y Vicente Prez Rosales, que estn entre los tres ms importantes del pas en trminos de su flujo turstico. Las reas Silvestres Protegidas se prestan especialmente para la prctica de actividades eco tursticas: caminatas; descenso por ros; canyoning (ascensos por quebradas o cursos de ros escarpados, combinando natacin con tcnicas de escalamiento); cabalgatas; fotografa; navegacin; pesca con mosca; kayaking y ornitologa, entre otras. Segn cifras del Instituto Nacional de Estadsticas durante 2005 se registr un total de 5.799.245 pernoctaciones de chilenos en establecimientos de alojamiento turstico (hoteles, moteles, apart hoteles, residenciales y cabaas ubicadas en camping). El mayor nmero de pernoctaciones se distribuye similarmente entre las regiones Metropolitana (12,7); Bo-Bo (12,5%) y Valparaso (11,9%), seguidas por Tarapac, Antofagasta y Los Lagos que estn en torno al 10%. El nmero ms bajo de pernoctaciones se contabiliza en las regiones australes, de Aysn (0,7%) y Magallanes y Antrtica Chilena (1,2%). Durante 2005 se contabiliz un total de 908.881 visitas de chilenos a las reas protegidas, cifra superior en 7,8% a la registrada el ao precedente, y representa el 63,0% del total de visitantes. La Regin de Los Lagos fue la ms visitada, concentrando el 42,0% del total de llegadas de los turistas nacionales (381.633), que se dirigieron principalmente al Parque Nacional Puyehue y al Parque Nacional Vicente Prez Rosales. Un importante componente de la oferta turstica son los servicios de alimentacin, dentro de los cuales se consideran diversas clases: restaurantes, fuentes de soda, pizzeras, salones de t/cafetera y servicios de comida rpida. En el ao 2005 SERNATUR registr la existencia de 3.000 establecimientos en el pas (vinculados a la actividad turstica), que se concentran en mayor nmero en las regiones de Valparaso (25,1%); Los Lagos (13,5%); Metropolitana (9,7%). A Diciembre de 2005 SERNATUR contabiliz la existencia de un total de 1.042 agencias de viajes, entre las que se cuentan algunas minoristas, operadores mayoristas de turismo emisivo, nacional o receptivo y representaciones de empresas tursticas. Cualquiera sea su categora, su distribucin numrica en el 329

pas muestra que el 24,2% de ellas se concentra en la Regin Metropolitana, 16,3% en la Regin de Valparaso y 13,5% en la Regin de Los Lagos. La Araucana (7,6%) y Bo-Bo (7,6%). A nivel regional los ltimos datos disponibles de SERNATUR dan cuenta de que Chile sobrepas, la temporada pasada, los 2 millones de visitantes extranjeros y los ingresos superaron los 1.400 Millones de dlares; estos visitantes privilegiaron el contacto con la naturaleza, los parques nacionales y la cultura local, precisamente aquello que caracteriza la oferta de la Regin. En efecto, en la Regin de Los Lagos los turistas de larga distancia dejaron divisas que bordean los 180 millones de dlares en la temporada pasada Es por ello que se sostiene al turismo como un rea activa de la Regin, uno de los cuatro pilares que sostienen la economa regional. En la ltima temporada alta, respecto a igual perodo de ao anterior, hubo un incremento en la llegada de visitantes del 7,5%. Esto represent, en cifras, un aumento de casi 50 mil personas; desde 650.832 a 699.370 visitantes. En el 2005 la Regin de Los lagos recibi un total de 1.487.820 turistas. Estas cifras irn en aumento de acuerdo a los vaticinios oficiales y al decir de los entes gremiales privados (Hotelga Achiga, 2006), las afirmaciones anteriores se ven respaldadas por la cantidad proyectada a nivel nacional (2.200.000 slo de extranjeros) y al desglose histrico. De acuerdo a estas tendencias, esta temporada tendran que llegar sobre los 1.600.000 visitantes (nacionales e internacionales), justificado en la tendencia es al alza general y por la cantidad de extranjeros que llegan buscando el destino de la Patagonia, lagos y volcanes. Tales resultados han sido producto de numerosos empresarios regionales privados que salen al mundo en forma individual vendiendo sus productos, pero tambin estn las alianzas pblico-privadas que han visitado las ferias ms importantes de Espaa, Alemania e Inglaterra (Directora Regional X de Sernatur, Javiera Ulloa). Se destaca, en abundancia, el compromiso que sostenidamente ha tenido el gobierno regional con esta actividad productiva, otorgando en los ltimos 10 aos un fuerte financiamiento FNDR al proyecto Fodetur de fortalecimiento de los destinos tursticos de la Regin y complementariamente la gestin de un crdito BID para el desarrollo turstico especfico de las provincias de Chilo y Palena. La estructura de visitantes de la Regin es extraordinariamente variada, destacando, en general, a los norteamericanos que vienen buscando el contacto con lo natural y visitan principalmente las reas silvestres protegidas de la Regin; sobre estos activos de naturaleza se ha construido una importante oferta de servicios y una potente y diversa red de productos tales como senderismo, deportes de montaa, cabalgatas, campismo y muy especialmente la pesca recreativa.

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Por otra parte, destacan tambin, los visitantes brasileos que vienen mayormente atrados por la nieve y encuentran en la zona pistas e infraestructura de nivel internacional. Un producto abundante en la Regin y que concita las preferencias de los clientes europeos es el producto Termas con excelentes instalaciones y prestigio en la Regin. El aumento paulatino pero sostenido del turista extranjero en la Regin se ha traducido en los ltimos aos en inversin privada en el rea (hoteles, restaurantes, agencias de viaje). Actualmente se construyen en la Regin a lo menos 6 hoteles y centros recreativos del primer nivel (5 estrellas) y recientemente la Regin ha sido favorecida con dos licencias para operacin de casinos de juegos, cada uno emplazado en complejos tursticos world class. En consecuencia, podemos sostener que el territorio esta dominado por poderosos y variados atractivos tursticos en torno a los cuales es posible construir una vigorosa industria turstica capaz de generar numerosos empleos productivos y contribuir de manera importante al mejoramiento de calidad de vida regional, especialmente para Mipymes capaces de articular esta oportunidad, a partir de las vocacin productivas regional y la diversificacin de su oferta. Una de las caractersticas del Turismo es ser una de las industrias que, desde el punto de vista socio econmico, se caracteriza por una fuerte demanda de recursos humanos en toda su cadena de valor. Al mismo tiempo, mientras ms especializada es su mano de obra, el impacto sobre el empleo se traduce en un incremento de la calidad de ste y una estabilidad mayor en el mercado de trabajo de las personas. Sabido es que un porcentaje significativo del empleo total en turismo en Chile es generado por las empresas pequeas y medianas, incluyendo en este rango microempresarios que desempean su actividad de servicios por cuenta propia, muy caracterstico en actividades de turismo aventura o al aire libre como guas de cabalgatas, trekking, montaa o pesca para nombrar algunos de los oficios outfitter ms frecuentes. A esta dimensin pertenece tambin un porcentaje importante de la industria del turismo en nuestro pas, en especial aquella vinculada a segmentos de intereses especiales. En ese universo es posible encontrar empresas que van desde personas individuales a empresas de servicio en hotelera y gastronoma en reas de naturaleza que por lo general que no superan las 30 personas. Por otro lado, gran parte de estas empresas, sufre una marcada estacionalidad, por tanto el personal ocupado en ella tambin est sujeto a las fluctuaciones de la demanda agregando un elemento ms de complejidad a las condiciones de ese mercado. En este sentido, destacan iniciativas sostenidas para el mejoramiento continuo del recurso humano de la industria local del turismo como son la aplicacin de un programa de Certificacin de competencias Laborales aplicado al turismo receptivo y actualmente un proyecto de aplicacin de una Certificacin en turismo desarrollado por Sernatur con el apoyo del FDI CORFO.

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Con todo, en adelante se deber generar las capacidades y competencias institucionales de las Universidades y Centros Tecnolgicos regionales para apoyar empresas vinculadas al cluster en formacin particularmente en lo tocante al Turismo de Intereses Especiales en el establecimiento de negocios innovativos (Diversificacin Productiva), la incorporacin tecnolgica, el fortalecimiento de las competencias profesionales y en favorecer encadenamientos productivos que confieran competitividad a las micro y pequeas empresas. En trminos generales y segn las conclusiones emanadas al interior del trabajo realizado en el Taller de Validacin, los esfuerzos actuales se centran en los siguientes objetivos: A. Contribuir, por el fortalecimiento de la industria turstica, a la conservacin y puesta en valor del capital fsico y social de la Regin y mejorar las condiciones de vida de la poblacin. B. Generar condiciones, capacidades y herramientas para en desarrollo armnico e integrado del turismo regional. C. Desarrollar, en la Regin, una oferta de productos y servicios tursticos especializada y diferenciada, promoviendo y apoyando la diversificacin productiva y la agregacin de valor en funcin de los recursos, capacidades y mercados del territorio. Dentro de los objetivos especficos en los cuales est puesto el foco de la atencin pblico privada de la Regin se destacan: 1. Desarrollar una oferta turstica competitiva y sostenible. 2. Procurar la Innovacin, desarrollo y consolidacin de productos tursticos competitivos con la participacin de todos los actores. 3. Apoyar el fortalecimiento de los recursos humanos vinculados a la actividad turstica a travs de la capacitacin permanente. 4. Apoyar y promover una gestin ambientalmente sostenible del turismo local. 5. Fortalecimiento de la concientizacin turstica a nivel regional. 6. Fortalecer y crear competencias tcnicas en vinculadas con la actividad turstica. las instituciones pblicas

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2.2.- CONSIDERACIONES ESPECFICAS RELATIVAS AL CLUSTER EN FORMACIN TURISMO INTEGRADO REGIN DE LOS LAGOS. Este cluster obedece a una lgica de configuracin dada por las caractersticas propias del territorio en que localiza sus actividades y por las dinmicas de flujo que se relacionan con los bienes y/o servicios que ofrece. En primer lugar estamos en presencia de un territorio que se aglutina en torno a sus recursos naturales, que en este caso obedecen a la tipologa que se asocia con los servicios que se prestan en torno a estos y que, en consecuencia, tiene una dinmica que considera bsicamente tres reas: la asociada al sector cordillerano con sus lagos y volcanes, otra que se sustenta en el carcter de la Isla Grande de Chilo y por ltimo el localizado en el eje de la provincia de Palena. En segundo lugar los servicios tursticos ofrecidos, poseen en s mismos un nivel muy alto de integralidad en sus flujos ocupacionales, pues de acuerdo al periodo de permanencia promedio en la Regin, que bordea los 12 das (SERCOTEC, Regin de los Lagos), implica el necesario traslado entre reas. Por esa razn es que el cluster tiene reas definidas pero integradas, que son: rea Patagonia Lagos y Volcanes rea Chilo Natural y Patrimonial rea Palena

2.2.1.- REA CHILO NATURAL Y PATRIMONIAL CONCENTRACIN GEOGRFICA: Comprende la totalidad del territorio de la provincia de Chilo, incorporando a su vez las islas existentes en el Archipilago. Esto encuentra apoyo en servicios afincados y proporcionados desde los principales centros urbanos de la provincia como son Castro, Ancud, Quelln, Dalcahue y Chonchi. Desde estas matrices de servicios (alojamiento, transporte, gastronoma) se despliega una nutrida oferta de naturaleza y cultura, entre las cuales destaca el circuito de las iglesias, ferias costumbristas, fuertes, festivales gastronmicos y los parques naturales como Parque Nacional Chilo y el Parque Tantauco. PERTENENCIA A UN MISMO NEGOCIO: Incorpora actividades correspondientes a:

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Turismo Cultural. Turismo Patrimonial e Histrico. Turismo Rural. Agroturismo. Turismo Naturaleza. Turismo Intereses Especiales (kayac de mar, pesca recreativa, avistamiento de fauna principalmente marina, bosque biodiverso).

CIERTO GRADO DE ESPECIALIZACIN: En el arco de especializacin es posible ubicar en el territorio negocios especficos tales como: Empresas de productos gastronmicos tpicos de la cultura chilota. Artesana propia del folclor chilote. Eventos y manifestaciones culturales-folclricas masivas. Avistamiento de fauna propia de la geografa del lugar. Empresas en el rubro de pesca recreativa. Empresas de gastronoma y servicios con identidad. Diversidad de oferta de actividades realizadas en contacto con la naturaleza.

MASA CRTICA DE EMPRESAS Hotelera de Base: 40 establecimientos de alojamiento aprox. Alojamiento rural: 50 establecimientos aprox. Gastronoma: 80 establecimientos aprox. Guas de circuitos tursticos: 40 guas aprox. Guas tursticos: 30 guas aprox. Transporte Turstico: 15 empresas aprox.

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Agencias de turismo receptivo: 8 agencias aprox. Capacitacin y certificacin: 2 empresas aprox. Docencia, Investigacin y Desarrollo: 2 establecimientos superiores aprox.

PRESENCIA DE LOS DISTINTOS ESLABONES DE LA CADENA DE VALOR: Al interior de la aglomeracin se presentan los siguientes eslabones en la cadena del producto turstico: Operador receptivo. Transporte turstico. Alojamiento turstico. Gastronoma, bar y tiempo libre. Guas de circuitos. Tiendas de recuerdos, artesanas y productos tpicos de la zona.

ORIENTACIN A MERCADOS QUE NO SEAN SLO LOCALES: La aglomeracin presenta productos de alto inters para los mercados externos entre los cuales destacan: Pesca recreativa: nivel nacional. Circuitos Patrimoniales: Argentina, Europa y turistas nacionales. Circuitos Culturales: Argentina, Europa y turistas nacionales. Parques Nacionales: mercado nacional, Argentina y Europa. Turismo rural: fuerte orientacin al mercado nacional y al turista backpacker nacional y principalmente norteamericano e israel.

CIERTO GRADO DE INNOVACIN: En el territorio se han desarrollado variadas acciones de gestin de calidad de servicio principalmente por Sercotec y equipamiento para organizaciones por la Red Asistencial de FOSIS y la red de agroturismo de INDAP; por el lado privado destacan las acciones de formacin y financiamiento de la Fundacin Bosque Modelo, la Fundacin Futuro, vinculada al parque Tantauco y una fundacin privada del Pas Vasco.

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2.2.2.- REA TURISMO PATAGONIA NORTE LAGOS Y VOLCANES CONCENTRACIN GEOGRFICA: El territorio incorpora las provincias de Osorno y la provincia de Llanquihue y encuentra la oferta de servicios de apoyo concentrada en las ciudades de Osorno, Frutillar, Puerto Varas y Puerto Montt y una oferta de programas y circuitos tursticos principalmente en los sectores peri andinos -Parque Nacional Puyehue, Centro de Ski Antillanca, Parque Nacional Vicente Prez Rosales, Centro de Ski La Burbuja y en torno a las cuencas de los lagos Puyehue, Rupanco, Llanquihue y Todos Los Santos. Una mencin especial corresponde a un eje de negocio turstico en plena expansin como es el turismo asociado al desembarco temporal de pasajeros de cruceros oversea, esta industria demanda facilidades tursticas portuarias, centro de visitantes, transporte de atractivos tursticos, interpretacin, recuerdos, cambio de moneda, entre otras adecuaciones de la plaza de desembarco. PERTENENCIA A UN MISMO NEGOCIO: Incorpora actividades correspondientes a: Turismo de Naturaleza. Turismo de Intereses especiales. Turismo tradicional. Negocios asociados al turismo de cruceros.

CIERTO GRADO DE ESPECIALIZACIN: En el arco de especializacin es posible ubicar en el territorio negocios especficos tales como: Concepto de Spa termal. Empresas del negocio de ski y la montaa. Empresas en el rubro de pesca recreativa. Empresas en el rubro turismo activo y outdoor (senderismo, cabalgatas, safari fotogrfico, oferta de productos tursticos de un da para pasajeros de turismo de cruceros, entre otras). Empresas de gastronoma y servicios con identidad.

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MASA CRTICA DE EMPRESAS: Hotelera de base: 400 establecimientos de alojamiento turstico Gastronoma: 300 establecimientos. Guas de circuitos tursticos: 250 guas. Guas de pesca con mosca: 50 guas. Monitores de ski: 30 monitores. Transporte turstico: 60 empresas. Agencias de turismo receptivo: 20 agencias. Capacitacin y certificacin: 10 empresas. Docencia, Investigacin superiores. y Desarrollo: 6 establecimientos

PRESENCIA DE LOS DISTINTOS ESLABONES DE LA CADENA DE VALOR: Al interior de la aglomeracin se presentan los siguientes eslabones en la cadena del producto turstico: Operador receptivo. Transporte turstico. Alojamiento turstico. Gastronoma, bar y tiempo libre. Guas de circuitos. Tiendas especializadas.

ORIENTACIN A MERCADOS QUE NO SEAN SLO LOCALES: La aglomeracin presenta productos de alto inters para los mercados externos entre los cuales destacan: Pesca recreativa: Argentina, EE.UU. Spa Termal y Centros de Ski: Argentina, Europa y Brasil

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Parques Nacionales: en el territorio se concentran los 2 parques ms visitados por los turistas nacionales e internacionales, siendo estos el Parque Nacional Puyehue y el Parque Nacional Vicente Prez Rosales. Una de las vas de acceso al territorio de la aglomeracin mencionada es el paso Internacional Cardenal Samor, el segundo en importancia tanto en pasajeros como en carga en el pas. Turismo de cruceros: prcticamente orientado en su 100% al mercado internacional (principalmente Estados Unidos y Europa).

CIERTO GRADO DE INNOVACIN: En el territorio se han desarrollado acciones de capacitacin y de investigacin y desarrollo que dan cuenta de un moderado nivel de innovacin tanto en calidad de servicios como en el desarrollo de productos tursticos y acciones de posicionamiento en mercados objetivo. El sector se muestra particularmente dinmico: con apoyo de Prochile la oferta de la Regin se instala anualmente en las principales ferias de la especialidad. Por su parte CORFO apoya de manera destacada el sector (instalacin de 2 Nodos) con sus proyectos capital semilla (Tower Experience), antes con Fontec (Ruta de la Cecina), FDI (Manejo de la pesca recreativa en Chile) y actualmente a travs de INNOVA (Difusin Tecnolgica en el Corredor Binacional). Tambin recibe aportes de FONDEF que actualmente financia con la Universidad de Los Lagos un proyecto para formacin de stock de reproductores salvajes de truchas para sustentar planes de repoblacin. Con fondos de FIP se ha estudiado un plan piloto de manejo turstico del Ro Petrohu. La Universidad de Los Lagos prepara un proyecto de Difusin Tecnolgica para identificar tecnologas replicables en Bariloche, de aplicacin al eje Cardenal Samor San Juan de La Costa. Actualmente se desarrollan proyectos derivados del convenio Gobierno de Chile-BID para el desarrollo turstico de Chilo y Palena.

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2.2.3.- TURISMO PALENA. CONCENTRACIN GEOGRFICA: Comprende, en la provincia de Palena, las comunas de Chaitn, Futaleuf y Palena. En cierta medida compromete la porcin sur de la comuna de Hualaihu. Este territorio se conecta va area y martima con Puerto Montt y va martima con la isla de Chilo. Concentra una matriz de servicios bsicos de alojamiento, gastronoma, comunicaciones y servicios de guas tursticos y transporte principalmente en las ciudades de Chaitn y Futaleuf. Desde estos emplazamientos se despliega una oferta turstica de naturaleza y de intereses especiales principalmente en torno a dos actividades emblemticas como son la pesca recreativa en el entorno del Lago Yelcho y el rafting del ro Futaleuf, ambos productos de jerarqua internacional. Vale la pena destacar la presencia de un sistema termal (Termas del Amarillo) y una poderosa red de atractivos de naturaleza en torno las ciudades de Chaitn, Futaleuf y Palena. PERTENENCIA A UN MISMO NEGOCIO: Incorpora actividades correspondientes a: Turismo de Intereses Especiales: pesca recreativa, rafting, termas, avistamientos de avifauna marina. Turismo Rural. Turismo de Naturaleza, en particular el ecoturismo en el Parque Pumaln.

CIERTO GRADO DE ESPECIALIZACIN: En el arco de especializacin es posible ubicar en el territorio negocios especficos tales como: Empresas de alojamiento y gastronoma. Empresas de Transporte Turstico. Empresas de circuitos tursticos de naturaleza. Empresas y Guas en el rubro de Pesca Recreativa. Empresas de Rafting y Kayak.

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MASA CRTICA DE EMPRESAS Hotelera de base: 20 establecimientos de alojamiento. Alojamiento rural: 20 establecimientos. Gastronoma: 30 establecimientos. Guas de circuitos tursticos: 30 guas. Guas tursticos: 30 guas. Transporte turstico: 8 empresas. Agencias de turismo receptivo: 5 agencias.

PRESENCIA DE LOS DISTINTOS ESLABONES DE LA CADENA DE VALOR: Al interior de la aglomeracin se presentan los siguientes eslabones en la cadena del producto turstico: Operador receptivo. Transporte turstico. Alojamiento turstico. Gastronoma, bar y tiempo libre. Guas de circuitos. Tiendas de recuerdos, artesanas y productos tpicos de la zona.

ORIENTACIN A MERCADOS QUE NO SEAN SLO LOCALES: La aglomeracin presenta productos de alto inters para los mercados externos entre los cuales destacan: Pesca recreativa: nivel internacional. Rafting y Kayak: nivel internacional (principalmente Estados Unidos). Eco turismo en Parque Pumaln: mercado nacional e internacional.

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Actividades outdoor en atractivos de naturaleza, incluido Termas del Amarillo y Lago Yelcho: clara orientacin hacia turistas de la Regin Metropolitana.

CIERTO GRADO DE INNOVACIN: En el territorio se han desarrollado algunas acciones de mejoramiento de servicios para guas de pesca recreativa y de rafting, principalmente por parte de Sercotec y en alguna medida en el caso de Futaleuf a travs de la Fundacin Futafriends de EE.UU.

2.3.- LOCALIZACIN GEOGRAFCA DEL CLUSTER EN FORMACIN DEL TURISMO INTEGRADO DEL AREGIN DE LOS LAGOS.

2.4.- ANLISIS FODA Considerando la informacin secundaria y los antecedentes aportados por los actores claves en las distintas fases de proceso de la consultora, es posible construir una Matriz de Anlisis de las Fortalezas, Debilidades, Amenazas y Desafos del Cluster Turismo Integrado Regin de Los Lagos. 341

El anlisis FODA se desarrolla desde la perspectiva de desagregacin de la Cadena de Valor, considerando para tales efectos los componentes principales, es decir, Inventario Bsico, Desarrollo de Productos Tursticos, Promocin y Comercializacin. 2.4.1.- INVENTARIO BSICO FORTALEZAS Atractivos tursticos naturales y culturales complementarios entre las provincias que conforman la Regin (concepto de destino) Existencia de atractivos para el Turismo de Intereses Especiales de mxima jerarqua a nivel nacional e internacional. (concepto de familias o clubes de productos) Red de servicios bsicos, conectividad e informacin compatible con el estado de la industria. Existencia de instituciones calificadas y vigilantes para mantener y acrecentar las cualidades ambientales de la Regin. Existencia de la institucionalidad, legislacin y reglamentaciones adecuadas para una explotacin sustentable Oferta suficiente y adecuada de centros educacionales, universitarios y de investigacin. AMENAZAS Competidores hemisfricos con similares recursos. (Argentina, Nueva Zelanda, Australia) Conflictos de intereses respecto de los recursos (Acuicultura, Energa, Forestera, Agricultura). Deterioro (Impacto colapso) de recursos naturales por intervencin antrpica Prdida de recurso forestal nativo por malos manejos, sobre explotacin y destino de especies ms noble para uso como lea. DEBILIDADES Infraestructura de acceso y conectividad a sitios de alto potencial turstico. Limitaciones a la intervencin turstica en reas silvestres protegidas Recursos financieros para investigacin productiva de base. Falta de puesta en valor y en mercado de atractivos importantes Lentitud en lograr acuerdos en torno a la sustentabilidad y ordenamiento territorial.

OPORTUNIDADES Mercado creciente para destinos de naturaleza y turismo outdoor. Programas sectoriales relacionados con la proteccin y fomento del aprovechamiento sostenible de los recursos con potencial turstico Institucionalidad disponible para la facilitacin del acceso productivo a los recursos tursticos

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2.4.2.- FASE DESARROLLO DE PRODUCTOS TURSTICOS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Pas con recursos culturales y naturales nicos. Existencia de una importante base productiva (recursos, infraestructura, productos, servicios, gestin) Iniciativa empresarial en desarrollo de servicios tursticos. Significativo aumento del Conocimiento y capacidad de gestin. Existencia de empresas consolidadas de calidad.

OPORTUNIDADES Financiamiento de fomento para desarrollo de productos (INNOVA) Financiamiento para I+D, benchmarking y Diversidad de alternativas productivas tursticas con mercados conocidos

Desarrollo de TICs Capacidad de RRHH Bajos niveles de asociatividad empresarial. Trabajo en redes y fortaleza asociativa Insuficientes familias de datos que permita ajustar productos a la demanda. Despoblamiento, migracin rural que dificulta el reclutamiento de personal. Difcil acceso a financiamiento para la PyMe Concentracin de oferta tradicional y poca innovacin en algunas reas de la Regin. AMENAZAS Nivel de desarrollo de competidores Posicionamiento competitivo de los competidores Nivel de diversificacin en producto de los competidores. Crecimiento, en general, de la exigencia en la calidad de los servicios tursticos. La demanda especializada (TIE) es muy exigente con respecto a los servicios. Creciente oferta de productos relacionados con la naturaleza, dentro y fuera del pas, algunos a precios muy accesibles y ms bajos que los actuales del rea de estudio Actividades contaminantes Dficit de oficinas de informacin y acciones de promocin turstica en zonas de alta demanda.

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2.4.3.- FASE PROMOCIN

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Fuerte crecimiento de los viajes a destinos novedosos. Existen iniciativas a nivel regional de cooperacin privada, destinadas a buscar proactivamente nuevos mercados Elegibilidad de Chile merced de acuerdos bilaterales Seguridad, orden pblico y estabilidad pas. El fortalecimiento de la reputacin de Chile por la Apertura Comercial (Tratados de Libre Comercio y Acuerdos de Complementacin Econmica.) Acciones de promocin de Chile Turstico (CPT)
OPORTUNIDADES

Dbil posicionamiento del vocablo PATAGONIA respecto de la competencia. Fuerte posicionamiento de destinos tursticos andinos argentinos. Recursos para participar en las principales ferias o instalacin de oficinas de promocin en los principales pases emisivos.

AMENAZAS

Demanda creciente del turismo tnico, de aventura, cultural y rural. Red externa de Prochile para apoyo sectorial. Lneas de fomento para promocin en Prochile y CORFO Los productos de montaa y la pesca recreativa son los de mayor crecimiento mundial de demanda.

Alza en el valor del petrleo y su repercusin en aspectos productivos y de transporte nacional e internacional. Desvalorizacin del dlar.

2.4.4.- FASE COMERCIALIZACIN

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Crecimiento de la incorporacin tecnolgica a nivel de operadores. Creciente presencia de la oferta chilena en ferias internacionales de la especialidad. Vigorizacin de lazos comerciales

Estrategias de marketing y facilidades de transaccin. Financiamiento para adecuar y modernizar sistema de comercializacin de las empresas. Insuficiente relacin con operadores

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con pases emisivos que favorece el turismo. Aumento del acceso a relatores expertos en turismo (seminarios, work shops, talleres). Atractivos de reconocimiento planetario (reservas de la biosfera)
OPORTUNIDADES

mayoristas Insuficientes vuelos internos que conectan mega atractivos regionales.

AMENAZAS

Pases competidores hemisfricos. con menor nivel de conectividad (Per, Bolivia) Reciente incorporacin del Parque Norpatagnico como reserva de la biosfera (UNESCO) Amplios espacios para desarrollo de productos tursticos innovativos (Heli fishing, Heli ski)

Crecimiento del comercio on line de la competencia (Argentina, Nueva Zelanda). Frecuentes fluctuaciones del tipo de cambio. Pases competidores logran acuerdos bilaterales ( Per EEUU) Eventos de contaminacin reducen la reputacin ambiental de la Regin (Ro Cruces).

3.- AGLOMERACIN DE PESQUERA BENTNICA EN REAS DE MANEJO EXPUESTA 3.1.DESCRIPCIN DE LAS CARACTERSTICAS ECONMICAS PRINCIPALES RELATIVAS A LA COMPRENSIN GENERAL DEL SUBSECTOR ECONMICO EN QUE SE DESARROLLA LA AGLOMERACIN DE LA PESQUERA BENTNICA EN REAS DE MANEJO EXPUESTAS. La definicin terminolgica de este sistema productivo se asocia a tres parmetros, por un parte a una definicin de carcter normativo, por el otro tecnoproductivo y por ltimo a una demarcacin geogrfica. El 26 de agosto de 1995, se publica en el Diario Oficial el Decreto Supremo del Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin, N 355 del 12 de junio de ese ao, el cual reglamenta las reas de Manejo y Explotacin de Recursos Bentnicos (AMERB) contemplada como una medida de administracin dentro de la Ley General de Pesca y Acuicultura. El referido Reglamento contempla 24 artculos, bajo seis ttulos numerales y un titulo final (15). En lo medular, esta medida de administracin consiste en la asignacin de reas determinadas, a organizaciones de pescadores artesanales legalmente constituidas para el manejo y explotacin de los recursos bentnicos all presentes, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes.

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Desde el punto de vista tecno-productivo, los recursos bentnicos se pueden definir como aquellas especies que habitan en el fondo del mar. En el mbito geogrfico las AMERB localizadas en la Regin de los Lagos tienen una clara concentracin en el Borde Costero, que abarca las comunas de San Juan de la Costa, Ro Negro y Purranque en la Provincia de Osorno; Fresia, Los Muermos y Maullin en la Provincia de Llanquihue; Ancud y Quelln en la Provincia de Chilo. En total existen 251 reas de manejo en las comunas con Borde Costero de la Regin de Los Lagos, de stos un 57% se encuentran en la Provincia de Chilo, un 25% en Llanquihue y un 18% en Osorno. Debemos destacar el alto nivel de concentracin de estas, pues el 50% se encuentran en la Comuna de Ancud85, el 14% en Maulln y el 13% en San Juan de la Costa, implicando que en estas tres comunas se localizan cerca del 80% de las AMERB (Cuadro No1). Cuadro No1: REAS DE MANEJO Y EXPLOTACIN DE RECURSOS BENTNICOS (AMERB) EN LA REGIN DE LOS LAGOS
AREAS DE MANEJO TOTAL COMUNAS CANTIDAD PORCENTAJE San Juan de la Costa 32 13% Rio Negro 5 2% Purranque 7 3% Provincia de Osorno 44 18% Fresia 12 5% Los Muermos 15 6% Maullin 36 14% Provincia de Llanquihue 63 25% Ancud 126 50% Quelln 18 7% Provincia de Chilo 144 57% Regin de Los Lagos 251 100% Fuente: Concejo Zonal de Pesca CON SEGUIMIENTO CANTIDAD PORCENTAJE 13 16% 3 4% 5 6% 21 27% 5 6% 10 13% 20 25% 35 44% 19 24% 4 5% 23 29% 79 100%

Si consideramos la Superficie asignada en las AMERB la situacin es diversa al nmero, pues es la provincia de Llanquihue la que concentra el 51% de la superficie total de la Regin, seguida de Chilo con un 34% y Osorno con el 15%. En cuanto a la concentracin, podemos observar que sta no es tan pronunciada como en la cantidad de AMERB, pues entre las tres comunas mencionadas, se totaliza el 63% (versus el 80% en cuanto a cantidad). Lo anterior implica que en cuanto a superficie existe una mayor dispersin.

Con respecto a las comunas de Ancud y Quelln, es necesario tener una precaucin, pues no existen antecedentes oficiales a los que hayamos accedido que permitan desagregar estas reas manejo de acuerdo a su localizacin con respecto a zonas expuestas o mares interiores. Por otra parte si sabemos que en el caso de Quelln la proporcin es mayor.

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Un anlisis de la superficie por AMERB es posible constatar que el promedio mayor se encuentra en la Provincia de Llanquihue, surgida de Chilo y Osorno. En general las AMERB de las comunas de la Provincia de Llanquihue son de mayor tamao en promedio. Pero en trminos individuales destaca la Comuna de Quelln que tiene un promedio de 333,76 Hectreas por rea.

Cuadro No2: SUPERFICIE POR AMERB EN LAS COMUNAS DEL BORDE COSTERO DE LA REGIN DE LOS LAGOS
SUPERFICIE POR AMERB CON TOTAL SEGUIMIENTO COMUNAS CANTIDAD CANTIDAD San Juan de la Costa 59,76 79,95 Rio Negro 84,31 84,23 Purranque 93,16 83,02 Provincia de Osorno 67,86 81,43 Fresia 131,18 156,52 Los Muermos 110,58 101,30 Maullin 141,05 175,75 Provincia de Llanquihue 131,92 151,73 Ancud 105,31 66,42 Quelln 637,80 330,76 Provincia de Chilo 171,87 95,00 Regin de Los Lagos 143,61 113,99 Fuente: Concejo Zonal de Pesca

Segn los antecedentes entregados por SERNAPESCA86 en la Regin existen 169 organizaciones de pescadores artesanales que trabajan en estas comunas, de las cuales 23 se encuentran en la Provincia de Osorno, 38 en Llanquihue y 108 en Chilo. Los antecedentes entregados indican que la provincia con ms relevancia en la cantidad de organizaciones es Chilo que concentra el 64% de estas. Por no contar con informacin sobre los socios para las Comunas de Ri Negro y Purranque y muy sesgada para Maulln y Quelln, es imposible realizar un anlisis ms detallado al respecto.

Los antecedentes fueron proporcionados por Pedro Brunetti del Concejo Zonal de Pesca de la Regin de Los Lagos.

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Cuadro No3: TOTAL DE ORGANIZACIONES DE PESCADORES ARTESANALES ASOCIADOS A LAS COMUNAS CON REAS DE MANEJO EXPUESTAS.
ORGANIZACIONES DE PESADORES ARTESANALES SOCIOS COMUNAS CANTIDAD PORCENTAJE CANTIDAD PORCENTAJE San Juan de la Costa 18 11% 159 Rio Negro 2 1% S/I S/I Purranque 3 2% S/I S/I Provincia de Osorno 23 14% Fresia 8 5% 216 Los Muermos 11 7% 682 Maullin 19 11% S/I Provincia de Llanquihue 38 22% Ancud 92 54% 2336 Quelln 16 9% S/I Provincia de Chilo 108 64% Regin de Los Lagos 169 100% Fuente: Resumen propio extrado de los antecedentes entregados por SERNAPESCA

Del conjunto de organizaciones, SERNAPESCA tiene catastradas 80 que estn trabajando productos bentnicos en reas de manejo, es decir cerca del 33%, las cuales se muestran en el cuadro siguiente. Cuadro No4: DISTRIBUCIN COMUNAL Y PROVINCIAL DE LAS AMERB
AMERB CON SEGUIMIENTO CANTIDAD PORCENTAJE 13 16% 3 4% 5 6% 21 27% 5 6% 10 13% 20 25% 35 44% 19 24% 4 5% 23 29% 79 100% Fuente: Sernapesca

Son por tanto estas 79 AMERB las que conforman el sistema productivo territorial que hemos identificado como Aglomeracin de Pesquera Bentnica en reas de Manejo Expuestas. Desde la perspectiva del enfoque de Cluster es posible detectar una fuerte concentracin geogrfica (entre las comunas de Maulln,

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Ancud y San Juan de La Costa las cuales representan el 65%), que permite una caracterizacin de dos grandes localizaciones de las AMERB. Figura No24: MAPA REPRESENTATIVO DE LAS DOS GRANDES LOCALIZACIONES DE LAS AMERB.

La realidad productiva en estas AMERB indica que los ejes de negocios principales son la produccin de loco, erizo y lapa, de los cuales el loco concentra cerca del 90% de su economa.Los antecedentes entregados por SERNAPESCA a Julio del ao 2007 indican que del total de unidades de recursos autorizadas el 86% corresponde al loco el 11% al erizo y el 3% a la lapa. Cuadro No5: RECURSOS AUTORIZADOS PARA AMERB EN ZONAS EXPUESTAS
RECURSO LOCO ERIZO ERIZO ROJO TOTAL ERIZO LAPA LAPA NEGRA LAPA ROSADA TOTAL LAPA TOTAL Cuota 2007 Autorizada 7.178.550 755.377 168.662 924.039 14.424 5.457 233.271 253.152 8.355.741 3% 100% 11% Porcentaje del total Regional 86%

Fuente: SERNAPESCA

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En este contexto, podemos concluir que la principal actividad econmica en este sistema productivo es la extraccin de loco, seguido de erizo y lapa. Para efectos del desarrollo de la consultora se considero analizar el producto loco como el determinante de las condiciones econmicas de desarrollo de las reas de manejo en zonas expuestas.

3.2.- CONSIDERACIONES ESPECFICAS RELATIVAS A LA AGOMERACIN DE PESQUERA BENTNICA EN REAS DE MANEJO EXPUESTAS. (Especficamente referido al Loco) CONCENTRACIN GEOGRFICA: En la actualidad existen en la Regin, cerca de 100 sectores que tienen como recurso principal al Loco, sectores que por lo dems se ubican preferentemente en zonas expuestas de nuestra costa, a saber en las Provincias de: Osorno (18 sectores), Llanquihue (35 sectores) y Chilo (18 sectores). Especficamente, en las Comunas de San Juan de la Costa, Ro Negro, Purranque, Fresia, Los Muermos, Maulln, Calbuco, Ancud y Quelln. A febrero de 2007, existen en el pas 1.329 reas de manejo en algn estado de tramitacin. Nuestra Regin concentra el 43,3 %, con 576 sectores. De ellos, 268 sectores cuentan con Decreto de Disponibilidad, vale decir pueden ejecutar el ESBA y solicitar cuota de recursos bentnicos; estas reas involucran una superficie de 27.706 hectreas, y de estas 169 pueden ser consideradas reas de manejo en Zonas Expuestas. PERTENENCIA A UN MISMO NEGOCIO: Se trabaja en torno a la extraccin del recurso, actividad que contempla a su vez la necesidad de servicios de transporte marino y terrestre. Las Plantas de Procesos trabajan en torno al faenamiento del recurso, en etapas de desconche, calibracin y procesos de transformacin (fro y conservas). CIERTO GRADO DE ESPECIALIZACIN: La extraccin de locos se realiza en la zona costera, en reas de manejo. La primera actividad es la obtencin de un rea de manejo, para lo cual es necesario contar con un estudio que detalle las condiciones que presenta el rea que se desea obtener y la potencial cuota de extraccin. Para esta actividad es necesario contar con los servicios de una consultora especializada. Por lo tanto los pasos son la obtencin de un decreto de rea; un estudio del rea; (determinacin de especies principales, cuotas de extraccin); un PMEA del rea, para pasar a la obtencin del comodato, el que involucra un seguimiento anual acerca de las cuotas aprobadas por SUBPESCA. La extraccin comprende el uso de botes y de buzos, que luego son reunidos en una caleta. Aqu se procede al conteo, en bandejas de 50 unidades, y son transportados a granel en camiones (servicio de transporte terrestre). Posteriormente se pasa al trabajo de la 350

planta procesadora, donde se desconcha, se calibra y es sometido al procesamiento propiamente tal (ya sea de refrigeracin, de fro o conservas). Finalmente, el producto terminado se comercializa. Existe una primera comercializacin que es realizada por quienes extraen el recurso, vendiendo la cuota extrada a las empresas que luego procesan. MASA CRTICA DE EMPRESAS: 79 reas de manejo de las cuales el 86% aprox. trabajan el loco. Existen 25 plantas de proceso a nivel nacional de las cuales 10 se ubican en la Regin de Los Lagos (Pto. Montt, Calbuco y Ancud). Las principales empresas exportadoras de este recurso son Schmidt y Rehbein y Ca. Ltda., Conservas y Congelados S. A. e Importadora y Exportadora Commonwealth Ltda. Solo la segunda de ellas tiene domicilio en Puerto Montt, mientras que las otras dos empresas maquilan el recurso en distintas plantas de proceso. PRESENCIA DE LOS DISTINTOS ESLABONES DE LA CADENA DE VALOR: Las fases que comprende esta actividad bsicamente pueden ser sintetizadas como: tramitacin y obtencin rea de manejo, extraccin, venta a la planta de proceso, proceso en planta, comercializacin del producto terminado. Los servicio requeridos son los de transporte martimo y de transporte terrestre, como la utilizacin de muelles y caletas. En cuanto a insumos, se trata de artes de pesca, equipo de buceo, implementacin de botes, entre lo ms destacado. Por lo tanto, se pueden enumerar de la siguiente forma: 1.- Flotas de captura: Se obtiene cuota del recurso autorizada por Subsecretara de Pesca, se monta faena de captura, se extrae recurso (buceo semi-automtico), se pesa en playa y es transportado a la planta. 2.- Plantas de proceso: Se negocia la cuota con empresas que transforman y exportan el producto, con modalidad de pago a rendimiento del producto. 3.- Comercializacin: Orientada a mercados externos. ORIENTACIN A MERCADOS QUE NO SEAN SLO LOCALES: Su mercado final depende de su nivel de procesamiento, congelado o en conserva. El congelado tiene por mercado a: Taiwn, Japn, Hong Kong, China, Estados Unidos, Canad y Colombia. En cambio, para producto en conserva, son: Taiwn, Japn, Singapur, China, Francia, Malasia, Estados Unidos, Ecuador, Hong Kong, Mxico y Suecia. Durante el ao 2006, Chile export 974 toneladas del recurso Loco en las presentaciones Congelado (67 %), Conserva (32,5 %) y 0,5 % (Fresco Refrigerado). El monto FOB de estas exportaciones, ascendi a la suma de MU$ 15.699, teniendo como destinos de exportacin Hong-

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Kong, Taiwn y Repblica Popular de China, respectivamente. (Destinos preferentes: Taiwn 56%, Singapur (15%), Japn (12%)). El mercado chileno exportador de locos tiene a Per como fuerte competidor, con los mismos mercados de destino y con un volumen de exportacin del 63% de lo exportado desde Chile. CIERTO GRADO DE INNOVACIN: Las innovaciones giran bsicamente en torno a generar mejoras en los procesos y en incorporacin de calidad.

Los estudios principales han pasado por el diagnstico base de poblaciones en reas de Manejo, el desarrollo de la tecnologa de cultivo y particularmente importantes son los estudios de FONDEF y CORFO para el cultivo de algas tanto para consumo humano como para alimentacin de abalones. Los principales aportes de fondos son FIP, CORFO, CONICYT.

Algunos estudios principales son: Estudio de Situacin Base, Propuesta de Plan de Manejo y Seguimiento del sector denominado Caleta Parga, Dcima Regin. (A.G. Pescadores Artesanales La Pasada, Maullin Regin de Los Lagos). Mares Chile Ltda. Pesca de Investigacin Estudio Biolgico Pesquero Recurso Loco en reas de Manejo de la Dcima Regin. reas de Manejo denominadas (6 AMERB) Amortajado Sector A, Amortajado Sector B, Punta Quillagua Sector B, Roca Solitaria, Pupelde y Caleta Parga. Mares Chile Ltda. Validacin de la metodologa de existencia de bancos naturales de recursos hidrobiolgicos y praderas de algas. FIP 2005-14 (Universidad Austral y Consultora Pupelde). Contrato de estudios cientficos crucero Cimar 9 fiordos, Estudio sobre distribucin espacial de larvas de Veliger de Concholepas concholepas (gastropoda Muricidae). (Universidad Austral).

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3.3.- LOCALIZACIN GEOGRFICA DE LA AGLOMERACIN DE PESQUERA BENTNICA EN AREAS DE MANEJO EXPUESTAS.

3.4.- ANALISIS FODA El anlisis FODA se desarrolla desde la perspectiva de desagregacin de la Cadena de Valor, considerando para tales efectos los componentes principales, es decir, Inventario Bsico, Produccin, Transformacin y Comercializacin.

3.4.1.- INVENTARIO BSICO FORTALEZAS Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) otorga alternativas de manejo a la autoridad pesquera. La existencia de AMERB que otorga Derecho de Uso territorial a zonas costeras a organizaciones de pescadores artesanales que realicen una explotacin sustentable de los recursos Bentnicos. Sistemas ecolgicos nicos. Excelentes posibilidades geogrficas DEBILIDADES Baja implementacin de planes de manejo que aseguren la renovacin de los recursos en explotacin. Baja mantencin de los procesos ambientales que equilibren la obtencin de mximos beneficios econmicos. Dificultades tcnicas, fsicas y biolgicas para la implementacin de las polticas de regulacin. Generacin de externalidades

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para servir de piloto para la promocin de las reas sostenible en la regin. Importante cultura sobre manejo sustentable de recursos. Existencia de universidades y estaciones experimentales como laboratorios y bibliotecas. Baja repercusin de las actividades humanas depredadoras en los procesos naturales

AMENAZAS Extraccin Ilegal del recursos Posible deficiente implementacin y desempeo de las AMERB. Falta de liderazgo por parte de los directivos de los sindicatos Servicios pblicos muy limitados en infraestructura y cantidad. Mala infraestructura de comunicaciones e Internet. Escasos servicios para actividades de educacin en reas de pesquera y cultivos sustentables de recursos. Poca multiplicidad de funciones econmicas por carencias de accesos adecuados en las reas de manejo. Bajo nmero de personal idneo para el manejo sustentable de los recursos en el rea.

negativas sobre el resto de agentes que participan de la actividad. Baja rentabilidad de las AMERB. Difusos el rol de las organizaciones de pescadores. Desconocimiento de los procesos oceanogrficos. Escasa educacin por parte de los socios de las organizaciones Escasa participacin de la comunidad local con entes polticos o privados en la creacin y formulacin de planes conjuntos de explotacin sustentables de los recursos. OPORTUNIDADES Sustentabilidad del recurso es el beneficio ms importante. Buenos apoyos de conservacin de la biodiversidad de las especies consideradas en las reas de explotacin. rea establecida sin gran desarrollo de actividades productivas. Zona de transicin muy bien gestionada y administrada. En virtud de la legislacin nacional posee proteccin jurdica como rea de manejo sustentable de recursos Bentnicos.

3.4.2.- PRODUCCIN FORTALEZAS DEBILIDADES Sustentabilidad de los recursos Falta de recursos econmicos generados por las AMERB Baja repercusin de las actividades humanas depredadoras en los Mala gestin, mal desarrollo, falta de procesos naturales. continuidad y organizaciones incipientes. Buenos apoyos de conservacin de la

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 Falta de liderazgo. Poco apoyo logstico para actividades de investigacin. Mala regulacin y coordinacin en experiencias y estudio, seminarios o talleres conjuntos. Inexistencia de una poltica de calidad y trazabilidad de los recursos en las reas consideradas. Inexistencia de un dispositivo institucional para generar polticas de fomento en reas de manejos expuestas en el pas. Pocos programas de Capacitacin, educacin y manejo de recursos Bentnicos. Escaso apoyo fiscal en el fomento actividades productivas Sostenible en las reas de aglomeracin. Escaso fomento al desarrollo Econmico y humano sostenible. AMENAZAS OPORTUNIDADES Prdida de inters de parte de los Conocimiento tcnico biolgico para sindicatos y socios. la optimizacin de la productividad del rea. Falta de compromiso de los mismos y abandono del sistema. Incentivos para el repoblamiento Extraccin ilegal carece de costos asociados. Falta de planes educativos o capacitaciones. Pocas actividades productivas de apoyo interesadas en trabajar en reas de manejo expuestas dada las ventajas econmicas de las actividades tradicionales como la agricultura y actividades extractivas. Bajo presupuesto anual para el fomento productivo de reas de manejo expuestas. Per un fuerte competidos del recurso loco. biodiversidad de las especies consideradas en las reas de explotacin. rea establecida sin gran desarrollo de actividades productivas. Zona de transicin muy bien gestionada y administrada. Mercados internacionales depende de su nivel de procesamiento congelado IQF o en conserva. Fuerte incentivo a la innovacin por parte de gobierno para mejoras en los procesos y en incorporacin de calidad.

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3.4.3.- TRANSFORMACIN FORTALEZAS Buen nivel de centros de excelencia en investigacin y transferencia tecnolgica. Conservacin de Recursos naturales excelente. Clima benigno. Regin con potencial pesquero internacional. Conocimiento del espacio como potencial pesquero no tradicional. Aumento de las regulaciones de la pesca extractiva. Las AMERB son Importante como mecanismo para proveerse de recursos de protenas para la regin Desarrollo importante de tecnologa de cultivo a travs de Fondef y CORFO. Importante tecnologa para el cultivo de algas para el consumo humano como para la alimentacin de Abalones. DEBILIDADES Falta de vigilancia en las AMERB La extraccin ilegal no esta tipificada como robo Inexistencia de apoyo pblico para tesis de maestra o doctorados manejo y preservacin de recursos en reas de manejos expuestas. Muy bajo presupuesto estatal para estaciones de investigacin permanentes y fomento de las reas de manejos expuestas. Nula educacin sobre medioambiente y sensibilizacin del pblico respecto a la explotacin y al manejo sustentable de recursos Bentnicos. Escasa colaboracin y contribucin de los organismos estatales a las vinculacin internacionales en temas aglomeracin de pesqueras. Muy poca importancia relativa en el plano provincial y regional. Mala coordinacin entre las distintas autoridades competentes sobre el tema. OPORTUNIDADES Incremento en el nivel organizacional Fuerte incremento de los niveles de empleo. Crditos del Banco Estado a pescadores artesanales sindicalizados con proyectos de manejo sustentable. Apertura de grandes mercados asiticos, como consecuencia de los tratados de libre comercio con China y Japn. Facilidad de las embajadas para entrar a mercados internacionales altamente exigentes a travs del conocimiento de Brokers.

AMENAZAS Falta de compromiso de las partes interesadas. Deficiencias en los canales de comunicacin. Grandes concentraciones de desembarque en puntos focales. Faltan de centros de informacin, que orienten a potenciales actores. Escasa oferta de rutas de acceso a sectores con potencial. Falta un sistema de formacin profesional y de personal calificado en el manejo de los recursos y de las reas. Desconocimiento del sistema poltico de las oportunidades que genera las reas de aglomeracin de los

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Recursos Bentnico. Inexistencia de un plan rector de uso y gestin de las reas de aglomeracin. Dificultades por la incomunicacin, coordinacin y dualidad de las competencias de los entes gestores del rea.

3.4.4.- COMERCIALIZACIN FORTALEZAS Regin de Los Lagos con grandes redes de comercializacin de productos acucola a nivel internacional. reas jurdicamente constituidas y establecidas para el otorgamiento de concesiones para la explotacin de los recursos bentnicos de manera sustentable dedicadas a la proteccin en el largo plazo de los recursos. AMENAZAS Se confunde las AMERB pensadas como cajas de ahorro para los sindicatos de pescadores, con derechos de propiedad. Falta de canales de comercializacin eficientes de los recursos generados. El recurso loco es considerado un sustituto inferior del recurso Abaln La expansin de la industria del Abaln deprime la industria del loco y lapa Escaso conocimiento del fomento y muy pocas empresas dispuestas hacer inversiones especficas. Mtodos de transporte limitados. DEBILIDADES Deficientes gestin de comercializacin Errneo concepto de las metas y medida de las AMERB Disminucin de las cuotas de extraccin. Falta de polticas de estado para la comercializacin

OPORTUNIDADES Fuerte incremento en la oferta de empleo y sindicalizacin de los pescadores artesanales. Importantes estudios para el desarrollo productivo del recurso loco y Abalones Fuertes vnculos comerciales con distribuidores y Brokers internacionales que comercializan productos Bentnicos en la zona.

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4.- AGLOMERACION DE LOS CULTIVOS EMERGENTES 4.1.DESCRIPCIN DE LAS CARACTERSTICAS ECONMICAS PRINCIPALES RELATIVAS A LA COMPRENSIN GENERAL DEL SUBSECTOR ECONMICO EN QUE SE DESARROLLA LA AGLOMERACIN DE LOS CULTIVOS EMERGENTES. Los cultivos emergentes son un sector muy diverso y heterogneo, con mltiples productos y mercado. Por la complejidad de presentar la informacin como un sector integrado, se entregar informacin por subsectores que muestren antecedentes bsicos para situar las diversas actividades en el contexto global y regional, con la salvedad de slo considerar aquellas especies que se consideran relevantes para la economa regional. A.- FRUTALES. La produccin mundial de frutales menores tales como las frambuesas ha experimentado una tendencia creciente, llegando en 2004, segn la misma fuente, a 461.685 toneladas. Los principales pases exportadores en el ao 2003 fueron Serbia (7.225 toneladas), Chile (5.861 toneladas), el principal mercado es Alemania, que en 2003 import un volumen de 18.075 ton. La fruticultura constituye uno de los sectores ms importantes de la agricultura nacional, contando con ms de 220.000 hectreas, plantadas entre la III y X regiones del pas. Desde 1993, el rea plantada con frambuesas en Chile ha aumentado en ms del doble, alcanzando en la actualidad, segn estimaciones de expertos, una superficie cercana a 6.500 hectreas. La produccin de berries, se encuentra mayoritariamente (alrededor de un 50%) en manos de pequeos productores. En Chile el promedio de superficie cultivada por productor de berries es 1 a 2 hectreas. Esta es una actividad que demanda una gran cantidad de mano de obra, especialmente en poca de cosecha, empleando alrededor de 75.000 personas. Datos aportados por Chilealimentos, sealan que el 2004 en Chile se exportaron 79.707 toneladas de berries por un total de US$ 220 millones siendo los principales pases de destinos Estados Unidos, Holanda, Francia y Canad. Actualmente, en el Hemisferio Sur, Chile es el principal productor y a su vez a pasado a ser el tercer pas en importancia mundial de arndano cultivado. A partir de 1989, la superficie de arndano ha registrado un crecimiento acelerado desde su introduccin al pas, llegando a un total de 1.248 hectreas en 1997, segn Censo agropecuario, un catastro regional posterior elev la cifra 1.500 ha.

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Segn informacin entregada por la industria, en la temporada 2003/04 la superficie total plantada con arndanos en Chile debera superar las 2.000 hectreas, y tal vez ya podra alcanzar a 3.000 hectreas. La Regin cuenta con las siguientes especies menores con sus respectivas hectreas plantadas (2006): arndano americano con 1099.68 has, avellano con 101.55 has, castao con 23 has, cranberry con 312.59 has, elderberry con 5.94 has, frambuesa con 577.25 has, grosella con 4.02 has, moras con 4.44 has, mosqueta con 0.22 has, murtilla con 0.18 has y zarzaparrillas roja con 6.82 has. En los ltimos aos, la Regin de Los Lagos ha experimentado un significativo incremento de superficie de frutales menores con una variacin promedio del 62,6% respecto el censo frutcola del ao 2000. Factores como la produccin en contraestacin respecto el hemisferio norte, acuerdos suscritos comerciales, y las condiciones edafoclimticas intrnsecas de la zona, han favorecido enormemente el desarrollo y produccin, principalmente de cultivos de berries, dentro de las cuales se destacan plantaciones de arndanos, frambuesas, cranberries y grosellas. Otras especies de frutales menores con buenas perspectivas de desarrollo en la Regin son los frutales de nuez destacndose el Avellano Europeo como principal especie (72,43 has plantadas) y el Castao con plantaciones recientes que llegan a las 4 has. Los costos asociados a los cultivos frutcolas involucran uso de tecnologa eficiente sobre todo en fertilizacin, control de heladas y riego de las plantaciones. De hecho el mtodo de riego por goteo ha pasado a ser un proceso obligado en las plantaciones de la Regin abarcando un 82,67% para las plantaciones de frutales menores y un 87% para las plantaciones con frutales mayores. En el mismo esquema, el mtodo de riego por aspersin es el segundo mtodo de riego de importancia tanto para frutales mayores y menores. En la Regin se ha producido un desplazamiento desde los cultivos intensivos a los extensivos, disminuyendo especialmente los suelos destinados a frutas, vias, hortalizas y flores. Sin embargo la Regin de Los Lagos ofrece condiciones favorables para algunos productos bastante demandados internacionalmente, entre ellos productos novedosos, como variedades de berries; flores, bulbos y plantas o produccin de variedades de papas. No es una casualidad que en el ltimo catastro, el cultivo del arndano aumentara su superficie plantada en un 60% en la Regin de Los Lagos. De hecho, se inscribe como uno de los ms rentables del sector agrcola actual, con ventas que en 2005 alcanzaron unos 89 millones de dlares, siendo, la Regin de Los Lagos la segunda productora del pas. 359

Adems se esperan retornos por productor del orden de los US$ 4.5 a US$ 6 el kilo de fruta. Esto, considerando adems que en 2005 se exportaron 15 mil toneladas de este fruto, mientras que en 2006 se cree que los envos llegaron a las 21 mil toneladas, siendo Estados Unidos (85%) Europa (10%) y Asia (5%) los principales destinos. En los ltimos cinco aos la zona ha experimentado una variacin positiva de 62,6 en la superficie plantada de especies menores, siendo en esta categora el avellano europeo una de las especies con mayor dinamismo en la relacin entre el nmero de explotaciones (17) y el aumento de la superficie plantada que pas en la provincia de Osorno de 9,43 hectreas a 101,55, segn datos del Catastro Frutcola del CIREN (septiembre 2006). B.- FLORES. Chile presenta condiciones climticas y fitosanitarias muy favorables para la produccin de bulbos para flores. Estos se estn desarrollando en las regiones VIII, IX y X, correspondiente al centro sur de Chile. Durante los ltimos aos se ha incrementado la produccin de flores de bulbos, tales como lilium, calas y peonas, tanto a nivel de pequeos como de medianos agricultores. La Regin se ha especializado tambin en la exportacin de bulbos de flores. Dentro de este rubro, el principal producto es el lilium, en el que la Regin aporta un 92% del valor exportado a nivel nacional. Junto con este tambin se exportan bulbos de calas y tulipanes, siendo sus principales destinos Holanda y EE.UU. Se estima que el negocio del bulbo tiene un interesante potencial de crecimiento por presentar una proyeccin de la superficie de cultivo, debido a la gran aptitud de su clima y suelos, destacndose los cultivos destinados a bulbos de lilium y tulipn.

4.2.- CONSIDERACIONES ESPECFICAS RELATIVAS A LA AGOMERACIN DE CULTIVOS EMERGENTES. CONCENTRACIN GEOGRFICA Berries: Comprende la depresin intermedia desde la comuna de San Pablo en la zona norte de la provincia de Osorno, y hacia el sur hasta la comuna de Puerto Varas en la Provincia de Llanquihue. Concentra una matriz de servicios de apoyo a la industria de frutales menores, ubicada preferentemente en los centros urbanos destacados ubicados dentro del sector, como son principalmente Osorno, Ro Negro, Puerto Octay, Puerto Varas y Puerto Montt. Destaca el aumento de la superficie plantada que 360

pas en la provincia de Osorno de 9,43 hectreas a 101,55, segn datos del Catastro Frutcola del CIREN (septiembre 2006). Avellana Europea: Comprende el territorio que se extiende por la depresin intermedia, desde la comuna de Entre Lagos, en la Provincia de Osorno, hasta Purranque en la zona sur de la misma provincia. Concentra una matriz de servicios de apoyo a la industria de frutales menores, ubicada preferentemente en los centros urbanos destacados ubicados dentro del sector, como son Osorno, Ro Negro y Purranque. Flores: Comprende el territorio que se extiende por la depresin intermedia, desde el lmite norte de la Regin de Los Lagos en la comuna de San Pablo en la Provincia de Osorno, hasta Purranque en la zona sur de la misma provincia. Concentra una matriz de servicios de apoyo a la industria, ubicada preferentemente en los centros urbanos destacados ubicados dentro del sector, como son San Pablo, Osorno, Ro Negro y Purranque.

PERTENENCIA A UN MISMO NEGOCIO Berries: Se especializan en la produccin de ciertos bienes como: Arndano Americano (1.100 hs.); Cramberry (313 hs.); Elderberry (5.94 hs.); Frambuesas (577.25 hs.); Grosellas (4.02 hs.); Moras (4.44 hs.); Mosqueta (0.22 hs.); Murtilla (0.18 hs.) y Zarzaparrilla Roja (6.82 hs.). Avellano: Incorpora actividades correspondientes a: Avellano con 101.55 has y Castao con 23 hs. Flores: La superficie de la Regin de Los Lagos destinada al cultivo de flores, representa el 7,3% de la superficie nacional destinada a este producto (Fuente: ODEPA). Incorpora actividades correspondientes a produccin de: Bulbos de Lilium. Tulipanes. (Como flores y bulbos) Calas. (Como flores y bulbos) Peonas. (Flor de corte)

CIERTO GRADO DE ESPECIALIZACIN Berries: En el marco de especializacin es posible ubicar en el territorio negocios especficos tales como: productos con envos frescos como es en arndanos; productos procesados, congelados, jugos y concentrados; tecnologa eficiente para fertilizacin; control de heladas; riego de las plantaciones (mtodo de riego por goteo,

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mtodo de riego por aspersin); sanidad; manejo post produccin; packaging.

Avellanas: En el marco de especializacin es posible ubicar en el territorio negocios especficos tales como: preparacin de suelos; tecnologa eficiente para fertilizacin; control de heladas; riego de las plantaciones (mtodo de riego por goteo, mtodo de riego por aspersin); sanidad; cosecha; acopio de productos; comercio. Flores: En el marco de especializacin es posible ubicar en el territorio negocios especficos tales como: produccin de bulbos; importacin de maquinaria especial; preparacin de suelos; tecnologa eficiente para fertilizacin; control de heladas; riego de las plantaciones; sanidad; cosecha; packaging; acopio de productos (cmaras de tratamiento); comercio.

MASA CRTICA DE EMPRESAS Berries: Existen aproximadamente 20 productores destacados en la Regin a los que es necesario incorporar un grupo de aproximadamente 10 nuevos productores que tienen plantaciones pero que entran en fase de produccin, principalmente de arndanos. Es necesario recalcar que la mayora de las plantaciones de frambuesas han derivado hacia los arndanos. En el caso de los procesos de transformacin en la Regin destaca el conjunto de unidades aglutinadas en la empresa Bayas del Sur, que se ubica en Purranque. Avellano: Son 20 productores de avellanas en la Regin de Los Lagos, en 600 hectreas, existiendo 4.000 hectreas a nivel nacional desde la Regin del Maule a la Regin de Los Lagos. Flores: En la Regin de Los Lagos la principal concentracin de productores se encuentra en la provincia de Osorno con un total, en trminos generales, de 30 productores aprox., de los cuales se han organizado cerca de 10 para trabajar asociativamente. En la misma provincia se encuentran dos plantas procesadoras de bulbos. (Fuente: Taller de Partida).

PRESENCIA DE LOS DISTINTOS ESLABONES DE LA CADENA DE VALOR Berries: Al interior de la aglomeracin se presentan los siguientes eslabones en la cadena del berrie:

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Plantaciones (fertilizacin, riego, control de condiciones que rodean las plantaciones, maquinaria, fumigacin, agroqumicos, etc.) Cosecha (mano de obra) Servicios de Acopio Servicios de Fro Proceso en Planta Packaging Comercio.

Avellanas: Al interior de la aglomeracin se presentan los siguientes eslabones en la cadena del avellano: Plantaciones (preparacin de suelos, fertilizacin, riego, control de condiciones que rodean las plantaciones, maquinaria, fumigacin, agroqumicos, etc.) Cosecha (mano de obra). Servicios de Acopio de productos frescos. Comercio (intermediarios, agroindustrias que procesan los productos para exportarlos segn los estndares de calidad exigidos en el extranjero). Flores: Al interior de la aglomeracin se presentan los siguientes eslabones de la cadena: Envo de material vegetal a Chile desde Holanda. Adquisicin de patentes de productos (flores) para produccin propia. Preparacin de material gentico que dar origen a nuevas especies. Engorda. Preservacin ambiental. Cosecha. Packing. Comercio (re-exportacin de material enviado, exportacin de produccin propia).

ORIENTACIN A MERCADOS QUE NO SEAN SLO LOCALES Berries: La aglomeracin presenta productos de alto inters para los mercados internos como los externos, entre los cuales destacan:- Cranberry que su enfoque es para el mercado interno (100%), en particular para la agroindustria; Arndano (fresco y congelado): Canad y EE.UU., Europa y en menor medida Japn, Australia e Inglaterra y Frambuesa: EE.UU., Canad, Francia y Holanda. El Arndano destaca como producto estrella, de hecho, se inscribe como uno de los ms rentables del sector agrcola

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actual, con ventas que en 2005 alcanzaron unos 89 millones de dlares, siendo la Regin de Los Lagos la segunda productora del pas. Esto, considerando adems que en 2005 se exportaron 15 mil toneladas de este fruto, mientras que en 2006 se cree que los envos llegaron a las 21 mil toneladas, siendo Estados Unidos (85%) Europa (10%) y Asia (5%) los principales destinos. Avellanas: La aglomeracin presenta productos de alto inters para los mercados internos como los externos, entre los cuales destacan: Avellano europeo: con potencial de exportacin hacia Turqua y EE.UU. Castaas: en su gran mayora mercado nacional. Flores: La aglomeracin presenta productos de alto inters para los mercados internos como los externos, entre los cuales destacan: Bulbos de Lilium: principalmente a Holanda y EE.UU. (La Regin de Los Lagos aporta el 92% del valor exportado a nivel nacional). Bulbos de Calas: principalmente a Holanda y EE.UU. Bulbos de Tulipanes: principalmente a Holanda y EE.UU.

CIERTO GRADO DE INNOVACIN Berries: En el territorio se han desarrollado algunas acciones de mejoramiento de sanidad y control de calidad, dado que una de las principales brechas existentes en el negocio para los productores chilenos son las altas exigencias de los mercados de destino con respecto a estos puntos. Adems, los acuerdos comerciales suscritos y los mayores requerimientos de los mercados importadores han llevado a preocuparse de mejorar los procesos a los que es sometida la fruta, tanto en las plantas procesadoras como en los predios. En cuanto a la innovacin, si bien se reconoce que los centros involucrados en el tema han trabajado bien, no es suficiente. Los mercados estn exigiendo mayor calibre, menos semillas, productos ms dulces y trabajadores calificados para el manejo de estos, adems de las certificaciones que requiera el mercado. Existen proyectos asociativos e individuales presentados. Destaca un proyecto presentado con apoyo de la Universidad de Los Lagos para manejo de frutales endmicos (maqui y calafate).

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Avellanos: En el territorio se han desarrollado algunas acciones de mejoramiento de sanidad y control de calidad, dado que una de las principales brechas existentes en el negocio para los productores chilenos son las altas exigencias de los mercados de destino con respecto a estos puntos. Ahora, es necesario tener en cuenta que en vista de que esta es an una actividad incipiente, los pocos productores con plantaciones con produccin de frutos presentan un intermediario, agroindustria que procesa el fruto para luego exportarlo bajo los estndares de calidad del importador. Esto involucra la introduccin de mejoras en todo lo relacionado con el proceso mismo de dichos frutos, de manera de cumplir con las exigencias de los mercados de destino. Los productores estn asociados a travs de un PROFO y trabajan en I+D en gestin predial.

Flores: La produccin de bulbos es una actividad de uso intensivo de tecnologa. En plantaciones sobre tres hectreas es imprescindible contar con maquinaria especializada, que son fabricadas en Holanda (as como sus repuestos). Una mquina plantadora tiene un rendimiento de 1,5 hs./jornada y una cosechadora, de 0,5 a 0,7 hs./jornada. Son escasas las posibilidades de arrendarlas, pues se encuentran en pocas manos, no siempre estn disponibles y no hay muchos operadores capacitados para su correcta operacin. Para el packing, si se trata de lilium debe disponerse de mquinas lavadoras y seleccionadoras de tecnologa sofisticada y cuyo costo comercial es alto. Las cmaras de tratamiento deben tener una capacidad para almacenar toda la produccin y si sta supera las cinco hectreas es necesario tener correas transportadoras para el traslado de los bulbos entre las maquinarias del packing, lo que supone un mayor espacio fsico. Adems se debe considerar que la multiplicacin de material vegetal de variedades registradas. El productor nacional debe necesariamente contar con la autorizacin del genetista (breeder) o empresa duea de la variedad, para cultivarla y venderla. El breeder cobra por su propiedad y por el uso del nombre de la variedad al momento de la exportacin, lo que en cierta medida limita su comercializacin, pero a la vez la relacin con las empresas dueas del material vegetal permite acceder a mercados mayoristas. El apoyo inicial de la industria fue de cargo de FIA a partir de una consultora con expertos franceses en flores de bulbos y ms tarde apoyando la introduccin de 8 variedades de peonas en la zona de Panguipulli.

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Actualmente existen proyectos formulados y presentados por la Universidad de Los Lagos para fondos como FONDEF y FONDECYT para el cultivo de nuevas variedades de flores tales como las hortensias, procurando la ampliacin de la zona de produccin, incorporando la precordillera de Los Andes y de La Costa. Adems la Universidad tambin a presentado una propuesta para el Fondo del Concurso Nacional para proyectos de Innovacin de inters publico e innovacin precompetitiva 2007, titulado Validacin de una tecnologa para reproduccin de rizomas y cultivo de flores de corte como oportunidad para pequeos agricultores en la Regin Sur Austral de Chile. Los floricultores han sido fuertemente apoyados por Prochile en la apertura de Mercados, ejemplo de ello son el Estudio de Mercado para Peonas en Espaa, El Mercado para Bulbos de Lilium en Taiwan y El Mercado para Flores en Alemania. La Universidad de Los Lagos en conjunto con la Arizona State University en el marco de un acuerdo de cooperacin ULA ASU, preparan una propuesta de estudio que permita establecer cuales son las principales exigencias y oportunidades para la comercializacin de flores endmicas en Arizona, EEUU. Estudio que busca abrir una interesante puerta a todas las Pymes agrcolas del rubro en la Regin de Los Lagos.

4.3.- LOCALIZACIN GEOGRAFICA DE LA AGLOMERACIN DE CULTIVOS EMERGENTES

366

4.4.- ANALISIS FODA 4.4.1.- INVENTARIO BSICO FORTALEZAS Factores como la produccin en contra estacin respecto el hemisferio norte son determinantes de ventajas comparativas para los berries y los bulbos de flores de peonas principalmente. Condiciones edafoclimticas intrnsecas de la zona, han favorecido enormemente el desarrollo y produccin, principalmente de cultivos de berries, dentro de las cuales se destacan plantaciones de arndanos, frambuesas, cranberries y grosellas. Kow how en la fase especialmente en los berries referidos a las frambuesas. Existencia de unidades pblicas que apoyan la fase como por ejemplo INIA, INDAP entre otros. AMENAZAS Cambios climticos por efecto del calentamiento global que afecten las condiciones edafoclimaticas. DEBILIDADES Accesibilidad a las plantaciones an se tiene en la Regin caminos de ripio que afectan principalmente la calidad de la fruta y el transporta del personal a los cultivos. No existencia en la Regin de un aeropuerto y puerto de carga internacional. Falta de escuela de agro negocio que potencien los cultivos emergentes

OPORTUNIDADES Existencia de superficie potencialmente apta para asegurar un crecimiento de todos los cultivos emergentes.

4.4.2.- FASE PRODUCCIN

FORTALEZAS

DEBILIDADES

La produccin de berries, se Falta de programas de encuentra mayoritariamente competencias en labores de (alrededor de un 50%) en manos de cosecha. pequeos productores. Inexistencia de estudios de anlisis Esta es una actividad que demanda econmico para la incorporacin de una gran cantidad de mano de obra, sistemas de cosecha mecnicos. especialmente en poca de Estado de las vas de transporte de cosecha, empleando alrededor de la fruta desde el huerto al packing. 75.000 personas. 367

 Know how en la fase especialmente Falta de capacitacin a los cosecheros en manipulacin de la en los berries referidos a las fruta. frambuesas. Existencia de unidades pblicas que Falta de software de gestin y apoyan la fase como por ejemplo esencialmente de control para la INIA, INDAP entre otros. etapa. Falta de capacitacin al recurso humano relacionado en la etapa de modelos de gestin y control. AMENAZAS OPORTUNIDADES Cambios climticos por efecto del Aumento de la productividad calentamiento global que afecten el mediante transferencia tecnolgica d normal desarrollo de esta fase. expertos extranjeros en cosecha y fertilizacin. Crisis energtica en el pas.

4.4.3.- FASE TRANSFORMACIN.

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Know how en la fase especialmente Falta infraestructura principalmente en los berries referidos a las de packings especializados en el frambuesas. cultivo emergente correspondiente es el caso de las peonas Falta de competencias del personal que labora en la etapa. Falta de programas de capacitacin en manejo de inventarios, en procesos de fro y embalajes. Falta de desarrollo de software de gestin y control para la etapa. Falta de capacitacin del recurso humano relacionado en la etapa de modelos de gestin y control.
OPORTUNIDADES AMENAZAS

Sinergia de la infraestructura en Crisis energtica en el pas debido a otras actividades comerciales, como la dbil matriz energtica actual de por ejemplo uso del fro instalado en Chile. nuevos cultivos emergentes. Potenciar la asociatividad de los productores actuales y potenciales que permitan por intermedio de inversiones compartidas acceder al

368

activo fijo tecnolgico adecuado.

4.4.4.- FASE COMERCIALIZACIN

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Acuerdos suscritos comerciales. Falta de contratacin de firmas internacionales de investigacin de Alta rentabilidad de los cultivos de mercados. berries (Arndano posee la mayor rentabilidad de los cultivos agrcolas Investigacin de mercados a llegando a un retorno para el clientes actuales de necesidades productor de 4,5 a 6 dlares por potenciales en nuevas kilogramo). presentaciones de los productos ofrecidos que no han producido Alta diversificacin de los destinos innovaciones de productos de los cultivos emergentes que relacionados con los cultivos llegan a: Canad, Japn, Francia, emergentes en estudio. EEUU entre otros. Know how en la fase Estudio de los tratados de libre comercio firmados por Chile con especialmente en los berries terceros, como as mismo, los de referidos a las frambuesas. terceros con otros. Marca Producto Chileno para bienes de carcter alimenticio lograda por los vinos, salmones, fruta entre otros. Existencia de unidades pblicas y mixtas que apoyan la fase como CORFO, Pro Chile y la Agencia de Desarrollo Regional.
OPORTUNIDADES AMENAZAS

Potenciales acuerdos comerciales Disminucin del valor del dlar. futuros. Aparicin de nuevos competidores con ventajas comparativas similares Alto crecimiento de la superficie de berries plantada que pas en la a las de Chile y que accedan a provincia de Osorno de 9,43 acuerdos comerciales con socios hectreas a 101,55, segn datos del estratgicos que tiene el pas hoy en Catastro Frutcola del CIREN da, como por ejemplo Argentina. (septiembre 2006). arndanos que Crisis energtica en el pas debido a tan solo en el ltimo catastro la dbil matriz energtica actual de agrcola creci un 60% permitiendo Chile. desarrollar nuevos productos con materia prima asegurada. Cultura exportadora de Chile. Incremento en la informacin

369

alimenticia de consumidores en pases desarrollados que favorecen estos productos en su dieta. Existencia de una Universidad estatal en la Regin.

370

PARTE IV PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD CLUSTER EN FORMACIN DE TURISMO INTEGRADO REGIN DE LOS LAGOS
INTRODUCCIN La competitividad se transforma en el concepto clave que se ha institucionalizado para definir el espacio que cada territorio busca en esta economa global, es as como, la bsqueda de las condiciones que permitan su encaje mas efectivo se posesiona como el elemento preponderante a la hora de definir la intencionalidad de la intervencin publica y privada en un territorio. Son variadas las formulas que han adquirido los desafos de competitividad, pero sin lugar a dudas que la ms representativa es aquella que la asocia al territorio en que se localizan las actividades productivas y en especial la conformacin de las distintas fases de la generacin de valor. El territorio ya no es entendido slo como un espacio fsico (un lugar importante donde la gente busca respuesta a sus necesidades) sino tambin como un entorno con fortalezas y debilidades donde una sociedad se desarrolla con sus valores, su cultura, su educacin entre otros elementos del capital social. Emerge un nuevo nivel de construccin de competitividad, un lugar donde este concepto se torna ms rico y complejo e involucra aspectos organizativos donde no son ajenos activos intangibles como el grado de confianza existente entre los actores de una sociedad, las normas de comportamiento y el nivel de asociatividad entre los actores sociales. Todos los agentes se vinculan y se relacionan entre s generando aprendizajes y conocimientos. La densidad de estos vnculos y la existencia de un entramado articulado, con proyectos conjuntos y trabajos en red, juegan un papel importante en el aumento de las oportunidades que tienen las empresas para enfrentar las dificultades que se presentan, mejorando de esta forma sus capacidades y competencias para resolver problemas y para definir estrategias frente a los grandes desafos que impone la dinmica econmica actual87. An en este marco, el desarrollo local no es pensable si no se inscribe en la racionalidad globalizante de los mercados, pero tampoco es viable si no planta sus races en las diferencias identitarias que lo harn un proceso desarrollado por y para personas. Por lo tanto lo externo y lo interno al territorio no son contrapuestos, el desarrollo se produce como consecuencia de la utilizacin del potencial y del excedente generado localmente y la atraccin, eventualmente, de recursos externos, as como de la incorporacin de las economas externas incorporadas y sumidas en los procesos productivos. Para neutralizar las tendencias naturales a un orden de las cosas plano y estacionario es preciso activar los factores determinantes de los procesos de acumulacin de capital, como son la creacin y difusin de las innovaciones en el sistema productivo, la organizacin flexible de la produccin, la

87

(Costamagna y Ferraro, 2002).

371

generacin de economas de aglomeracin y de diversidad en las regiones o territorios y en el desarrollo de las instituciones. En este sentido es clave el pensamiento y la elaboracin de la estrategia y el planeamiento. Es necesario aceptar y comprender la complejidad de la realidad local y luego, en el marco de la articulacin pblico-privada, intentar una prospeccin de acciones que permitan escalar hacia una situacin de mayor desarrollo. Algunas experiencias como los distritos italianos o las regiones espaolas ya cuentan con largos trayectos recorridos, pero, en otras grandes regiones como la latinoamericana se necesita an superar restricciones ligadas a la construccin de nuevas visiones estratgicas.88 CONSIDERACIONES GENERALES El turismo e s t desempeando un papel fundamental en el desarrollo econmico nacional y regional, registrando una tendencia ascendente en la captacin de ingresos y visitantes. Sin embargo, la globalizacin econmica mundial, la re-orientacin de las preferencias de los turistas, el desarrollo de nuevos productos y el incremento en los viajes de largo recorrido durante los ltimos diez aos, han aumentado la competencia entre los distintos centros tursticos mundiales en su intento por lograr una mayor participacin de mercado. La situacin anterior ha originado que los gobiernos y empresas privadas de los pases participantes en el mercado turstico hayan iniciado un intenso proceso de modernizacin y consolidacin de su respectiva oferta turstica. En consecuencia, C h i l e enfrenta la necesidad de fortalecer e incrementar la competitividad de sus centros y productos tursticos. Con base en las experiencias internacionales se ha detectado que el desarrollo de agrupamientos industriales y de servicios (tambin conocidos como: clusters, redes empresariales o sistemas locales de produccin) son importantes instrumentos de poltica econmica para modernizar y fortalecer ampliamente la competitividad de las empresas de una rama o sector econmico. La conformacin de diversos agrupamientos empresariales a lo largo del planeta ha arrojado suficiente evidencia sobre las condiciones que deben cumplirse para que tales agrupamientos, adems de fomentar la concentracin de empresas, logren operar bajo esquemas de competitividad y mejoramiento continuo. La concentracin de empresas de un mismo sector que operan en un espacio geogrfico comn, no garantiza por s sola el eslabonamiento de la cadena productiva; para apoyar la integracin de la red empresarial se requiere la generacin de condiciones que brinden el marco propicio para el establecimiento de relaciones inter-empresariales, en este sentido, la participacin de empresarios con liderazgo y una clara visin de negocios soportada por un conjunto de apoyos brindados oportunamente por las instituciones gubernamentales son dos elementos de gran importancia para fomentar el eslabonamiento productivo en el sector turstico.

88

Extractado de Gestin Estratgica del Desarrollo Local y Regional, (ILPES-CEPAL)

372

ROL DE LOS SECTORES PBLICO Y PRIVADO. La participacin conjunta de todos los agentes inmersos en el desempeo del turismo de una regin es un punto focal para la integracin del cluster, al facilitar la conexin de todas las etapas bsicas del proceso, como son la consolidacin del producto turstico, formalizacin de relaciones inter-empresariales, innovacin y mejoramiento del producto, definicin del concepto e imagen, estrategias de marketing y comercializacin. El trabajo coordinado garantiza el mejor aprovechamiento de los esfuerzos desplegados por los agentes participantes. COMPETITIVIDAD. La competitividad de un agrupamiento turstico est determinada por su capacidad para generar tasas de beneficio superiores al promedio de las obtenidas por otros clusters que operan dentro de la misma industria a nivel nacional e internacional. En los ltimos aos, la competitividad ha desempeado un papel de gran importancia como herramienta para participar exitosamente en el mercado turstico mundial debido a su capacidad para fortalecer las ventajas particulares de los clusters; los principales impactos inducidos por el aumento de la competitividad son: Incremento del atractivo de mercado de los destinos y productos. Insercin exitosa en el proceso de globalizacin mundial. Mayor diferenciacin de productos tursticos y a menores costos. Reduccin de costos a todo lo largo de la cadena de valor. Difusin del conocimiento y la tecnologa. Aumento del ciclo de vida de los productos tursticos mediante la incorporacin de atractivos y servicios. o Fortalecimiento permanente de la calidad de productos y servicios. o Generacin de economas de escala con alto grado de flexibilidad. o o o o o o La innovacin y mejora continua son elementos clave en el fortalecimiento de la competitividad, en el caso especfico del turismo estos dos conceptos se refieren al permanente desarrollo de nuevos productos o productos alternativos, creacin de nuevos atractivos, bsqueda de nuevas formas de turismo y mezcla de productos, procesos novedosos en la administracin y operacin de los destinos tursticos, fortalecimiento de la calidad, mejoramiento en la atencin a los turistas y satisfaccin de un mayor nmero de segmentos de mercado. Para asegurar el xito del proceso de innovacin y mejora es recomendable que los agentes participantes cuenten con pleno conocimiento de las condiciones del mercado y del nivel de competencia que impera en el sector turstico, tanto regional como mundial, ya que los clusters tursticos de cualquier nacin estn sujetos a una doble fuente de competencia; por un lado enfrentan la presin ejercida por otros clusters que operan al interior del pas y, por otro lado, deben competir con agrupamientos de otras regiones del mundo.

373

Sustentabilidad es un nuevo concepto que se ha incorporado al desarrollo de los clusters tursticos ante la nueva demanda de los viajeros por productos compatibles y respetuosos del medio (tendencia observada a partir de la Reunin de Ro de Janeiro de 1980 sobre Medio Ambiente); en este nuevo mbito los nuevos productos tursticos deben alinearse a las tendencias ambientalistas para mantener su competitividad ante los turistas. Adems, actualmente el mercado exige una compatibilidad permanente entre calidad turstica y sustentabilidad, es decir, la observancia de sustentabilidad en la oferta de productos no debe reflejarse en una disminucin de la calidad. La competitividad turstica hace referencia a un comportamiento evolutivo por parte de las empresas, organismos e instituciones pblicas que interactan dentro de una regin. En general, se distinguen diez elementos que pueden conducir abiertamente hacia el mejoramiento de la competitividad de un cluster turstico, dichos elementos se pueden observar a nivel de las empresas individuales o bien a nivel del agrupamiento global: Predominio del principio de colaboracin sobre el de competencia. Establecimiento de relaciones inter empresariales de largo plazo. Innovacin y mejoramiento continuo de productos y servicios tursticos. Autogeneracin de ventajas competitivas. Orientacin al logro de altos estndares de calidad. Elevado intercambio de informacin entre agentes participantes, e incluso creacin de Sistemas Integrales de Informacin Turstica. Capacidad empresarial para afrontar los cambios en la economa regional, nacional y mundial. Flexibilidad para responder oportunamente a los cambios en las preferencias y deseos de los turistas. Compromiso de las instituciones para apoyar el desempeo de los clusters a travs de infraestructura, marco legal, clima de negocios, etc. Bsqueda de flexibilidad y eficiencia de la cadena productiva mediante la descentralizacin de operaciones.

374

CAPITULO I: INFORMACIN DE ENTRADA

El objetivo de este capitulo es descifrar el conjunto de informacin que nos permite sustentar las opciones estratgicas que en materia de competitividad debe adoptar el Cluster en Formacin Turismo Integrado de la Regin de Los Lagos. En general el escenario prospectado esta asociado a un escalamiento en los objetivos estratgicos del cluster en materia de competitividad, que no distan en su contenido de los que enfrenta el pas pero que si tiene una construccin tctica y operacional propia. No referimos a aumentar el valor capturado por turista, medido en gasto por da; al aumento sostenido del flujo, medido en cantidad de turistas y por ltimo al aumento de la permanencia medido en das de pernoctacin. Segn la opinin del BCG89 90, estos objetivos tienen una lgica de comportamiento escalonada, aunque en la prctica se puede afirmar que confluyen en una dinmica sistmica, que se expresa en la figura siguiente.

Figura N 1
AUMENTO DEL GASTO

AUMENTO DEL FLUJO

AUMENTO DE LA PERMANENCIA

Fuente: Elaboracin propia

En el caso de la Regin y de acuerdo a la informacin proporcionada por SERNATUR91 Regin de Los Lagos, el principal objetivo estratgico del sector en la regin es el aumento de la permanencia.

89 90

Boston Consulting Group Esta opinin se extrae del trabajo Estudios para la Competitividad en Cluster de la Economa Chilena: Sector Turismo Julio del 2006, Concejo de Innovacin. 91 SERNATUR: Servicio Nacional de Turismo, opinin vertida por su Directora Regional en reunin del Consejo Estratgico de la Agencia Regional de Desarrollo Productivo Regin de Los Lagos con motivo de la presentacin del Plan de Mejoramiento de la Competitividad del Cluster en Formacin Turismo Integrado Regin de Los Lagos.

375

1.- POSICIONAMIENTO COMPETITIVO. 1.1.- CHILE A NIVEL GLOBAL 1.1.1.- NDICES DE COMPETITIVIDAD92: Al referirnos a la competitividad introducimos un concepto que, de acuerdo a las caractersticas estructurales de la economa-mundo, identifica el requisito bsico para el desarrollo de los distintos territorios. Por esta razn es que han surgido una serie de indicadores que apuntan a medir la competitividad, y de esta manera entregar insumos a las decisiones de poltica pblica. Estos indicadores han tomado la expresin estadstica de ndices, es decir, permiten la construccin de Ranking o Estructuras de posicin correlativa entre elementos comparables en el cual se comparan ciertos desempeos. En general es posible sostener que del universo existente de ndices los de mayor pertinencia son: o ndice de Competitividad de Crecimiento (ICC) o ndice de Competitividad de Empresas (ICE) o ndice de Competitividad Global (ICG) El ICC mide el desempeo de los pases en tres temticas, que asume estructurales a la hora de explicar el desempeo del crecimiento econmico y la competitividad. Estas temticas son: Calidad de su ambiente macroeconmico, Estado de sus instituciones pblicas, y Nivel de su desarrollo tecnolgico. A su vez y como una manera de incorporar factores de correccin que den cuanta de las disparidades entre economas avanzadas y aquellas en vas de desarrollo, el ICC asigna una ponderacin distinta para las temticas. Es as como, en las economas en vas de desarrollo les asigna una ponderacin similar a las temticas (1/3 cada una), mientras que para las economas avanzadas, el ambiente macroeconmico y sus instituciones publicas representan el 25% y su desarrollo tecnolgico el 50%. El ICE esta orientado a la determinacin de factores que representan una clara visin de competitividad macroeconmica, al incorporar las temticas de: La sofisticacin de las operaciones y estrategias empresariales, y el ambiente de negocios existente en cada pas. En este caso no existen factores de correccin entre tipologas de economas y sus ponderaciones son de 7/10 para el primero y 3/10 para el segundo. El ICG es en primer lugar un ndice nuevo, pues se aplica a partir del 2004, que recoge los contenidos de los ndices anteriores, sumando una serie de variables adicionales. Por otra parte en su construccin se considera la fase de desarrollo en que se encuentra cada pas, expresada por su ingreso per capita.

Basado la presentacin desarrollada por Andrs Bentez Rector Universidad Adolfo Ibez y Jos Joaqun Brunner Director de Investigacin - Escuela de Gobierno UAI, denominada ndice de Competitividad Global 2005/2006, presentada por la Universidad Adolfo Ibez.

92

376

1.1.2.- NDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL (ICG) El ICG es un indicador que construye el Foro Econmico Mundial (World Economic Forum, WEF), Institucin de carcter, independiente y comprometida con el mejoramiento de las condiciones de desarrollo en el mundo. La estructura del ndice se sustenta en 113 variables: 34 mediciones de estadsticas oficiales (datos duros), tales como el PIB, la deuda fiscal, la inflacin, la mortalidad infantil y la expectativa de vida. 79 datos recogidos mediante la encuesta de opinin realizada a ms de 11 mil lderes de opinin en 131 pases.

A su vez estas 113 variables se aglomeran en torno a 12 temticas estructurales: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Instituciones Infraestructura Macroeconoma Salud y educacin primaria Educacin superior y capacitacin Eficiencia del mercado de bienes Eficiencia del mercado laboral Sofisticacin del mercado financiero Tamao del mercado Disponibilidad tecnolgica Sofisticacin de los negocios Innovacin

Ms que ingresar a la descomposicin de las variables desagregadas de cada temtica, hemos considerado pertinente para objeto de esta consultora, y por su simpleza en la visualizacin de los factores que determinan la posicin competitiva de Chile, utilizar la divisin en subndices, que se contiene en el trabajo de Catalina Mertz de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibez93 ( www.uai.cl ). La importancia consiste en identificar y asociar a los pases de acuerdo a las claves que identifican a su economa. Siendo as, es que encontramos economas impulsadas por factores, otras por eficiencia y otras por innovacin, de acuerdo al cuadro que a continuacin presentamos.

93

Este trabajo de Catalina Mertz es una presentacin denominada Informe de Competitividad Global 2007-2008. Este trabajo se basa en el Documento The Global Competitivenes Report 20072008 del World Economic Forum.

377

Figura N 2: Agrupacin de Subndices

Fuente: Elaboracin propia.

1.1.3.- Resultados comparados entre los ndices 2006-2007 y 2007-2008: En el periodo 2007/2008 Chile ocupo el lugar 26 mientras que en el periodo 2006/2007 el lugar fue el 27, es decir, se avanzo en un lugar en materia de competitividad.

Cuadro N 1: Posiciones de Chile en los periodos 2006/2007 Y 2007/2008

POSICIN ICG Requisitos Bsicos
Instituciones Infraestructura Estabilidad Macroeconmica Salud y Educacin Primaria

Lugar 2007/2008 2006/2007 26 27 33 29

29 31 12 70 28 31 10 61

Cambio 1 -4
-1 0 -2 -9

Requisitos para la Eficiencia

Educacin Superior y Capacitacin Eficiencia Mercado de Bienes Eficiencia Mercado Laboral Sofisticacin Mercado Financiero Disponibilidad Tecnolgica Tamao de Mercado

28
42 28 14 26 42 47

30
40 26 17 35 37 44

2
-2 -2 3 9 -5 -3

Factores de Innovacin y Sofisticacin

Solicitud de los Negocios Innovacin

36
32 45

35
33 40

-1
1 -5

Fuente: Elaboracin propia

Los datos anteriores nos permiten afirmar que el impulso competitivo de la economa chilena proviene de las variables que estn asociadas a la eficiencia. Esta afirmacin debe ser desagregada pues existen importantes asimetras internas. El mejoramiento de la competitividad de nuestra economa nacional se debe muy principalmente a la variable Sofisticacin del Mercado Financiero que tuvo una evolucin positiva de 9 lugares en el

378

ranking, seguido de Eficiencia en el Mercado Laboral que lo hizo en 3 lugares; en todos los dems se experimentaron retrocesos con respecto al periodo anterior. En cuanto a las variables en que estamos ms atrasados (en que la diferencia entre la posicin global y la posicin de la variable sobrepasa los 30 lugares en el Ranking), tanto en Requisitos Bsicos, como Eficiencia e Innovacin, son: Requisitos Bsicos: Calidad de la educacin primaria: -76 Tasa neta de matricula en educacin primaria (dato duro): -53 Gasto en educacin: -47 Calidad de la infraestructura ferroviaria: -40 Costo para las empresas de delincuencia y violencia: -39 Prevalencia del virus HIV/ Sida (dato duro): -38 Centralizacin de generacin de poltica econmica: -33 Lneas telefnicas fijas (dato duro): -33 Tasa de ahorro nacional (dato duro): -33 Incidencia de Malaria (dato duro): -32 Factores de Eficiencia: Participacin laboral de la mujer (dato duro): -83 Calidad de educacin en matemticas y ciencias: -81 Importaciones como porcentaje del PIB (dato duro): -73 Costos de despido: -56 Calidad del sistema educacional: -52 ndice de derechos legales (dato duro): -43 Grado de concentracin del mercado: -41 Tasa de impuesto a la importacin (ponderada) (dato duro): -38 Prcticas de contratacin y despido: -36 Exportaciones como porcentaje del PIB (dato duro): -34 Factores de Innovacin: Gasto de empresas en I+D: -34 Disponibilidad de maquinaria productiva: -31 Como podemos apreciar Chile si bien se encuentra en un lugar expectante en materia de competitividad global (26), destaca muy especialmente como una economa impulsada por la eficiencia y debe avanzar en materia de innovacin. Nuestras desventajas competitivas provienen de la calidad del sistema educacional (en casi todos sus parmetros); la delincuencia y la violencia; la centralizacin del aparato pblico (en especial en las decisiones de poltica econmica); la rigidez del mercado laboral y la escasa participacin de la mujer en el mercado laboral. Desde la perspectiva de la competitividad podemos esperar un escenario favorable, que nos permita dar un salto en relacin a la base de nuestro crecimiento, sustentado en temticas que apunten a desplazarnos desde una

379

economa sustentada en la eficiencia a una basada en la innovacin, que permite potenciar las ventajas competitivas dinmicas. Este esfuerzo debe centrarse en abordar aquellas reas que se muestran ms dbiles como son: Capital Humano Infraestructura Inversin Productiva Tecnologa Innovacin

2.- LA REGIN DE LOS LAGOS A NIVEL NACIONAL De los estudios de convergencia y divergencias, dicotoma y disparidades94 entre regiones de Chile no existen evidencias de convergencia territorial y, por tanto, sera til insistir en tener un diagnstico detallado en trminos econmicos antes de la formulacin de un Plan de Mejoramiento de Competitividad (PMC) del sector turstico que permitiera conocer ms detalladamente las caractersticas de las distintas economas regionales en general, y particularmente la Regin de los Lagos que podran explicar, en alguna medida, este comportamiento o tendencia a la divergencia, es un factor adverso para desencadenar desarrollo endgeno en las regiones, e inhibe la competitividad de los sectores productivos. Para ello, en este captulo se propone develar la evolucin temporal de los agregados econmicos regionales a decir, constatar con cifras duras el dinamismo que se da en las regiones de agregados e indicadores regionales tales como el Empleo, el Valor Agregado y el Producto Interno Bruto del sector turismo; para extrapolar de ah a una clasificacin de las regiones en una tipologa de territorios, segn el dinamismo
La gnesis de la metodologa aplicada para caracterizar los territorios fue obtenida del libro Crecimiento Econmico del catedrtico Xavier Sala-i-Martn, economista origen cataln, licenciado en Ciencias Econmicas en la Universidad Autnoma de Barcelona en 1985, obtuvo su doctorado por la de Harvard en 1990. La metodologa, en primer lugar, revisa qu ha pasado en trminos de la convergencia territorial, es decir en trminos de analizar si el crecimiento regional ha sido convergente, neutro o divergente en los perodos de anlisis. Es decir, interesa averiguar si las regiones ms pobres estn creciendo o no a tasas mayores que las ms ricas y, por tanto, comprobar si hay mayor equidad en el crecimiento regional a escala nacional. Esta verificacin, como ya se comentaba, se hace en trminos de la convergencia sigma (S) y de la convergencia beta (B). En ambos situaciones se utiliza el producto interno bruto per cpita (PIB) y mientras el primer mtodo seala que hay convergencia en la medida que la dispersin del PIB real per cpita se reduce en el tiempo, es decir que las disparidades interregionales tienden a disminuir, el segundo se refiere a la velocidad de la convergencia, es decir al tiempo que tomara para que las regiones ms pobres alcanzaran a las ms ricas. En este ltimo caso, por tanto, existe convergencia beta entre las regiones si se encuentra una relacin inversa entre la tasa de crecimiento del PIB per cpita y el nivel inicial de PIB, es decir si las regiones relativamente ms pobres tienden a crecer ms rpido que las regiones ms ricas. Se habla de definir regiones con denominacin de ricos y pobres, o ganadores y perdedores, en base al agregado econmico en anlisis, ya que la metodologa capta el dinamismo, tendencia o movimiento (variable temporal o de flujo) versus el estado o nivel del agregado (variable de stock)
94

380

de los agregados en el tiempo, algunos de los cuales se pueden denominar ricos y pobres, o ganadores y perdedores, de forma tal de buscar una explicacin econmica ms precisa del por qu de su condicin, evolucin y posicin. Siguiendo este procedimiento se puede tratar de detectar cules son los atributos que hacen a un territorio ganador, o por oposicin, cules son las falencias que determinan que otros sean perdedores de forma tal de avanzar en la identificacin de polticas regionales explcitas que permitieran a estos ltimos a converger hacia estados de mayor crecimiento y desarrollo. 2.1.- EL EMPLEO REGIONAL. Este anlisis considera la evolucin de la demanda de empleo por parte de las unidades productivas regionales en trminos de una clasificacin global (total empleo) y una especifica (empleo de capital humano avanzado) de las distintas regiones de la nacin y en particular de la Regin de los Lagos, este anlisis busca develar las tasas de crecimiento anual medio acumulativo de las distintas regiones entre cuatro rango de perodos incrementales, observando la evolucin de la tasa y como las regiones se mueven dentro de la tipificacin de regiones dinmicas-no dinmicas, ganadoras-perdedoras. Teniendo como norte la Regin de los Lagos que esta en el centro del anlisis, en su relacin al promedio de ambos agregados de empleo de la nacin y de las dems posiciones respecto al resto de regiones del pas. Cuadro N 2: Tasa de crecimiento anual medio acumulativo por rango incremental del empleo regional
TASA DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO ACUMULATIVO (1996-1998) REGIN Tarapac Antofagasta Copiap Coquimbo Valparaso OHiggins Maule Bio - Bio Araucana Los Lagos Aysn Magallanes
EMPLEO TOTAL KH EMPLEO AVANZADO

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO ACUMULATIVO (1996-2000)

EMPLEO TOTAL KH EMPLEO AVANZADO

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO ACUMULATIVO (1996-2003)

EMPLEO TOTAL KH EMPLEO AVANZADO

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO ACUMULATIVO (1996-2006)

EMPLEO TOTAL KH EMPLEO AVANZADO

Metropolitana 1,10 9,65 0,94 7,94 1,68 5,00 Total Nacional Fuente: Elaboracin Propia en base a los antecedentes del INE.-

2,2 1,3 -0,3 0,1 3,2 2,1 -0,3 -1,8 1,9 1,0 -4,0 0,1 8,8

-6,1 16,5 -5,3 15,7 11,7 17,8 6,7 7,0 23,4 11,9 9,3 9,5 7,3

3,8 0,3 1,1 -0,2 1,0 2,5 0,0 -0,4 -1,4 1,8 2,9 0,0 0,8

2,7 14,5 -0,3 4,6 6,7 9,0 8,2 7,0 11,1 5,0 7,4 21,4 5,9

2,5 3,0 2,4 1,8 1,4 2,5 1,1 0,9 -0,3 2,0 2,0 0,8 1,8

1,7 6,7 -0,8 5,8 4,1 6,1 4 4,6 6,8 5,5 8,6 6,4 5,5

2,3 3,4 2,6 2,1 2,3 2,5 1,6 1,4 1,4 2,8 2,1 1,0 2,1 2,12

-0,7 5,3 1,8 3,0 3,5 5,5 5,5 3,5 5,2 4,5 4,5 8,0 4,3 4,15

Con base en la informacin disponible, se ha generado el Grfico N 1 en el cual se produce el cruce de los dos ejes cartesianos que determinan la

381

configuracin de cuatro cuadrantes, con distintas dinmicas de crecimiento, y que permiten aventurar una interpretacin de lo que est pasando en trminos de empleo tanto general como avanzado en las distintas regiones de Chile. Los territorios correspondientes a cada cuadrante se presentan en el Grfico N 1 (data utilizada en los anlisis dinmicos) y su interpretacin es la siguiente:

Grfico N 1: Evolucin general del empleo en base a regiones dinmicas y estancadas (1996-1998)
TASA DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO ACUMULATIVO 1996-1998
25,0 CUADRANTE 2: -+ POTENCIALMENTE GANADOR (en marcha) 20,0 Territorio no Dinmico con Alto KHA y Baja Demanda de Empleo 15,0IV

IX

CUADRANTE 1: ++ POTENCIALMENTE GANADOR

TC Em pleo Kapital Hum ano A vanzado KHA

II

VI

Territorio Dinmico con Alta Demanda de Empleo y KHA

X XI
10,0 XII

VIII
Territorio no Dinmico con Baja Demanda de Empleo y KHA

XII
5,0

RM
Territorio Dinmico con Alta Demanda de empleo y bajo KHA

Serie1

0,0 -4,0 -2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0

-6,0

III -5,0
CUADRANTE 3: -POTENCIALMENTE PERDEDOR (estancado) -10,0 TC Empleo Total CUADRANTE 4: +POTENCIALMENTE PERDEDOR (en retroceso)

Fuente: Elaboracin propia

El cuadrante 2: -+ se presentan las regiones potencialmente ganadoras en el agregado econmico empleo. Las cifras del empleo regional en torno a la evolucin del capital humano avanzado (+) (Positivo para las regiones en el perodo 1996-1998, pero con bajo (-) dinamismo en relacin a la demanda de empleo en general; es decir, si conciliamos ambas tasas de crecimiento, una alta para el empleo especializado o avanzado en educacin y perfeccionamiento y una tendencia a la baja en el general, se puede concluir que las regiones demandantes de empleo en este cuadrante estn sustituyendo empleo de baja calificacin por demanda de trabajo ofrecido por Capital Humano Avanzado, en estas situacin se encuentran las regiones de Antofagasta, de Coquimbo, de Aysn, de los Lagos y de Magallanes, se puede decir que estas regiones en el perodo 1996-1998 estn en marcha para lograr un nivel de dinamismo en el empleo auspicioso.

382

En el cuadrante 1 (++) se presentan las regiones que en dicho perodo se transformaron en ganadoras, la data de sustentable indica que en este estatus se presentan las regiones de la Araucana, la de OHiggins y la de Valparaso. En cuadrante 4 (+-) se presentan las regiones dinmicas con alta demanda de empleo tradicional en general, pero en retroceso y potencialmente perdedoras, con tasas de crecimiento menor que el promedio del pas del empleo de Capital Humano Avanzado, en esta situacin se encuentran las regiones de Tarapac y la Metropolitana. En el cuadrante 3 (--) se presentan las regiones perdedoras o estancadas en trminos de la generacin de empleo tradicional y avanzado, en este caso se tienen a la Regin de Magallanes, del Bio-Bio y la de Copiap.

Grafico N 2: Evolucin general del empleo en base a regiones dinmicas y estancadas (1996-2000)
TASA DE CRECIMIENTO (TC) ANUAL MEDIO ACUMULATIVO 1996-2000
25,0 CUADRANTE 2: -+ POTENCIALMENTE GANADOR (en marcha) CUADRANTE 1: ++ POTENCIALMENTE GANADOR

XII
TC DEL EMPLEO DE KAPITAL HUMANO AVANZADO 20,0 Territorio no Dinmico con Alto KHA y Baja Demanda de Empleo 15,0 Territorio Dinmico con Alta Demanda de Empleo y KHA

II

IX
10,0

VI VII RM V X
Territorio Dinmico con Alta Demanda de empleo y bajo KHA

Serie1

VIII IV 5,0
Territorio no Dinmico con Baja Demanda de Empleo y KHA 0,0 -2,0 -1,0 0,0

XI

III
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 CUADRANTE 4: +POTENCIALMENTE PERDEDOR (en retroceso)

CUADRANTE 3: -POTENCIALMENTE PERDEDOR (estancado) -5,0

TC DEL TOTAL EMPLEO REGIONAL

Fuente: Elaboracin propia

El cuadrante 2: -+ se presentan las regiones potencialmente ganadoras o en marcha respecto del empleo. En ellas se denota la evolucin del capital humano avanzado (+) positivo para las regiones en el perodo 1996-2000, pero con bajo (-) dinamismo en relacin a la demanda de empleo en general. Se puede deducir que las regiones demandantes de empleo en este cuadrante estn sustituyendo empleo de baja calificacin por demanda de trabajo ofrecido por Capital Humano Avanzado, en estas situacin se encuentran las regiones de Antofagasta, de la Araucana, de Magallanes y la del Maule, se puede decir que estas regiones en el perodo 1996-2000 estn en marcha para lograr un nivel de dinamismo en el empleo expectante.

383

En el cuadrante 1 (++) se presentan las regiones que en dicho perodo se transformaron en ganadoras, la data de sustentacin indica que la regin de la Araucana perdi el estatus de ganadora en el perodo 1996-2000 y pas a ser potencialmente ganadora o en marcha y la de OHiggins se mantuvo como regin ganadora en trmino de demanda de empleo tanto en total como avanzado y la regin de Valparaso, tuvo un retroceso en trminos de demanda de empleo avanzado en dicho perodo y pas a ser una regin en retroceso en trmino de empleo. En cuadrante 4 (+-) se presentan las regiones dinmicas con alta demanda de empleo tradicional en general, pero en retroceso y potencialmente perdedoras, con tasas de crecimiento menor que el promedio del pas en relacin al empleo de Capital Humano Avanzado, en esta situacin se mantiene la regin de Tarapac y la Metropolitana retrocedi al Cuadrante 3 donde se agrupan las regiones estancadas y potencialmente perdedoras. Se incorporan la Regin de Valparaso, la de Tarapac, la de Aysn, la de Copiap y la de los lagos que en dicho perodo baj su demanda de Capital Humano Avanzado retrocediendo cuadrante potencialmente perdedor donde se agrupan las regiones en retroceso en torno al dinamismo del empleo. En el cuadrante 3 (--) donde se presentan las regiones perdedoras o estancadas en trminos de la generacin de empleo, se mantiene la Regin del Bio-Bio, llega la Regin de Coquimbo y la Metropolitana, la Regin de Copiap pasa de ser una regin perdedora estancada a una potencialmente perdedora en retroceso.

Grafico N 3: Evolucin general del empleo en base a regiones dinmicas y estancadas (1996-2003).
TASA DE CRECIMIENTO (TC) ANUAL MEDIO ACUMULATIVO 1996-2003
10 CUADRANTE 2: -+ POTENCIALMENTE GANADOR (en marcha) CUADRANTE 1: ++ POTENCIALMENTE GANADOR

XI
8 TC EMPLEO DE KAPITAL HUMANO AVANZADO

IX

Territorio no Dinmico con Alto KHA y Baja Demanda de Empleo

Territorio Dinmico con Alta Demanda de Empleo y KHA

XII
6

IV RM

VI X

II

VIII
4

VII

V
Serie1

Territorio no Dinmico con Baja Demanda de Empleo y KHA 2

Territorio Dinmico con Alta Demanda de empleo y bajo KHA

0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

III2,5

3,0

3,5

CUADRANTE 3: -POTENCIALMENTE PERDEDOR (estancado) -2

CUADRANTE 4: +POTENCIALMENTE PERDEDOR (en retroceso) TC TOTAL DE EMPLEO

Fuente: Elaboracin propia.

384

El cuadrante 2: -+ las regiones potencialmente ganadoras o en marcha respecto del empleo en el perodo 1996-2003, se mantienen las regiones de la Araucana, y la de Magallanes; se incorpora la del Bio-Bio, se puede decir que estas regiones en el perodo 1996-2000 estn en marcha para lograr un nivel de dinamismo en el empleo auspicioso. En el cuadrante 1 (++) se presentan las regiones transformadas en ganadoras, la data de sustentacin indica que la regin la de OHiggins se mantuvo como regin ganadora en trmino de demanda de empleo tanto en total como avanzado y adquirieron ese estatus la Regin de Coquimbo, la de Tarapac, la de Aysn, Regin Metropolitana y la Regin de los Lagos adquiri ese estatus; podemos mencionar que la regin de los lagos evolucion de regin potencialmente ganadora en trminos de empleo (en marcha) hacia el cuadrante que las tipifica de potencialmente perdedora o en retroceso; para en el perodo (1996-2003), posicionarse como una regin ganadora-ganadora, tanto en trminos de ostentar un alto dinamismo en sus tasas de crecimiento tanto en el empleo total como en la demanda que se realiza en dicho perodo de capital humana avanzado.En cuadrante 4 (+-) las regiones en retroceso y potencialmente perdedoras, se mantienen la de Tarapac y la de Copiap, no incorporndose nuevas regiones. En el cuadrante 3 (--) donde se presentan las regiones perdedoras o estancadas en trminos de la generacin de empleo para el perodo 19962003, se mantienen en esta posicin la Regin del Bio-Bio, llegando a este cuadrante, la Regin de Valparaso y la Regin de Copiap que pasan a ser una regin perdedora estancada. En relacin a la situacin de la evolucin del empleo de una dcada en la Regin de los Lagos para el perodo 1996-2006 vemos que la Grfica N 4. Grafico N 4: Evolucin General del Empleo en base a Regiones Dinmicas y Estancadas (1996-2006):
TASA DE CRECIMIENTO (TC) ANUAL MEDIO ACUMULATIVO 1996-2006
9,0 CUADRANTE 2: -+ POTENCIALMENTE GANADOR (en marcha) 8,0 TC DE EMPLEO DE KAPITAL HUMANO AVANZADO 7,0 6,0 5,0 4,0 Territorio no Dinmico con Alto KHA y Baja Demanda de Empleo

XII

CUADRANTE 1: ++ POTENCIALMENTE GANADOR

Territorio Dinmico con Alta Demanda de Empleo y KHA

IX

VII XI RM

VI X V IV

II

VIII
3,0 2,0 1,0 0,0 0,0 -1,0 CUADRANTE 3: -POTENCIALMENTE PERDEDOR (estancado) -2,0 0,5 1,0 1,5 2,0 Territorio no Dinmico con Baja Demanda de Empleo y KHA

Serie1

Territorio Dinmico con Alta Demanda de empleo y bajo KHA

III

2,5

3,0

3,5

4,0

CUADRANTE 4: +POTENCIALMENTE PERDEDOR (en retroceso) TC TOTAL DE EMPLEO

Fuente: Elaboracin propia

385

El cuadrante 2: -+ las regiones potencialmente ganadoras (en marcha) en torno a una dcada de anlisis y evolucin del empleo en el perodo 1996-2006, se mantienen las Regiones de la Araucana y la de Magallanes; se incorpora la Regin de Coquimbo, se puede decir que estas regiones en el perodo 19962006 estn en marcha para lograr un nivel de dinamismo en el empleo auspicioso. En el cuadrante 1 (++) se presentan las regiones transformadas en ganadoras despus de una dcada, la data de sustentacin indica que la Regin de OHiggins se mantiene como una regin ganadora en trmino de demanda/oferta de empleo tanto en total como avanzado y adquirieron ese estatus la Regin de OHiggins, la Regin de Tarapac, de Aysn, Regin Metropolitana y la Regin de los Lagos; se puede mencionar que la Regin de los Lagos evolucion, en el tiempo, de una regin potencialmente ganadora en trminos de empleo (en marcha) hacia el cuadrante que las tipifica de potencialmente perdedora o en retroceso; para situarse a partir del perodo (1996-2003) y llegar al 2006 dentro de las regiones ganadora en trminos dinmicos de demanda/oferta de empleo total y demanda/oferta de Capital Humano Avanzado. El posicionarse como una regin ganadora-ganadora, tanto en trminos de ostentar un alto dinamismo en sus tasas de crecimiento de ambos tipos de empleo, podemos decir que el flujo de abastecimiento de mano de obra calificada, es absolutamente confiable para cualquier proyecto de inversin y diversidad de sectores productivos que se puedan dar, en especial aquellos relacionados con el sector turismo. En cuadrante 4 (+-) al trmino del perodo de una dcada se ubican las regiones en retroceso y potencialmente perdedoras, se mantienen las regiones de Tarapac y la de Copiap, incorporndose en los ltimos tres aos (20032006) la regin de Valparaso En el cuadrante 3 (--) donde se presentan las regiones perdedoras o estancadas en trminos de la generacin de empleo para el perodo 19962006, se mantienen en esta posicin la Regin del Bio-Bio y llegando a este cuadrante la Regin de Coquimbo pasa a ser una regin perdedora estancada, en el perodo.

2.2.- EVOLUCIN DEL VALOR AGREGADO REGIONAL CON ESPECIAL NFASIS EN LA REGIN DE LOS LAGOS. El Valor Agregado emprico corresponde al pago que las regiones hacen a los factores productivos, en donde los agregados componentes son: Remuneraciones, Asignacin al Consumo de Capital Fijo, Impuestos Indirectos netos de Subsidios y Excedente de Explotacin. Estos pagos se realizan en regiones a los trabajadores, empresarios, dueos del capital y bienes races y al gobierno. Este agregado ndica que pueden existir regiones cuyo VA, es ms o menos dinmico y de acuerdo a ello ver que regiones ostentan dado este agregado econmico ms fortaleza para generarlo y mantenerlo en el tiempo.

386

Cuadro N 3: El Valor Agregado regional segn data 2003-2005.

VALOR AGREGADO REGIONES REGIN DE TARAPAC REGIN DE ANTOFAGASTA REGIN DE ATACAMA REGIN DE COQUIMBO REGIN DE VALPARASO REGIN METROPOLITANA REGIN DEL LIBERTADOR GENERAL BDO. O'HIGGINS REGIN DEL MAULE REGIN DEL BIO BIO REGIN DE LA ARAUCANA REGIN DE LOS LAGOS REGIN DE AYSN DEL GENERAL CARLOS IBEZ DEL CAMPO REGIN DE MAGALLANES Y DE LA ANTRTICA CHILENA 2003 1.898.728 3.610.219 891.163 1.075.080 3.958.012 21.511.850 1.519.693 1.535.968 4.556.772 1.086.939 2.161.447 303.555 859.831 2004 (1) 1.960.840 3.735.098 892.657 1.129.108 4.219.901 22.874.998 1.662.410 1.600.243 4.798.826 1.143.698 2.270.390 319.969 858.692 Tasa 2005 (1) Crecimiento % 1.949.829 0,88917328 3.869.992 2,343162786 920.685 1,092269299 1.169.257 2,838672213 4.376.547 3,407371582 24.183.853 3,979863558 1.730.531 4,425817582 1.736.375 4,172661301 5.106.064 3,866693681 1.213.818 3,748746876 2.365.279 3,049517762 359.928 890.591 5,84236598 1,17855709 3,141144076 PIB Promedio MM$ 193.647 373.844 90.150 112.448 418.482 2.285.690 163.754 162.420 482.055 114.815 226.571 32.782 86.970 364.894

Fuente: Elaboracin Propia en base a los antecedentes del INE.-

Independiente de los valores absolutos del valor agregado que muestran las regiones, estas llevan implcitas tasas de crecimientos que llevan a caracterizar las regiones en ganadoras y perdedoras. En grfico N 5 se muestra la evolucin de este agregado econmico, considerando la posicin que tiene la Regin de los Lagos, respecto a las dems regiones del pas.

387

Grfico N 5: Evolucin de Valor Agregado Regionalizado para el Perodo 2003-2005

VALOR AGREGADO REGIONAL
2.500.000 RM

Valor Agregado Promedio 2003-2005 en MMill$

2.000.000

Territorio no Dinmico con Alto VA Regional

Territorio Dinmico con Alto VA Regional

1.500.000

CUADRANTE 4: +POTENCIALMENTE PERDEDOR (en retroceso)

CUADRANTE 1: ++ POTENCIALMENTE GANADOR

Serie1

1.000.000

Territorio no Dinmico 500.000 con Bajo VA Regional II I III XII 0 0 1 2 IV X

VIII V VII VI Territorio Dinmico con Bajo VA Regional XI 7

IX

CUADRANTE 3: -POTENCIALMENTE PERDEDOR (estancado)

3 4 5 6 TASA DE CRECIMIENTO % CUADRANTE 2: -+ POTENCIALMENTE GANADOR (en marcha)

Fuente: Elaboracin propia

En el cuadrante 4 (-+) que tipifica a la regin, de acuerdo al agregado econmico, que es potencialmente perdedora o en retroceso, no existe ninguna regin en este lugar del plano. En el cuadrante 1 (++) que muestra a las regiones ganadoras y dinmicas respecto a su tasa de crecimiento y nivel de valor agregado, se encuentran las Regin Metropolitana, la Regin de Antofagasta, la Regin de Valparaso y la Regin del Bio-Bio. En el cuadrante 4 (+-) las regiones potencialmente ganadoras que muestran un bajo nivel de Valor Agregado promedio pero una alta tasa de crecimiento, son la Regin de los Lagos, Regin de Aysn, la Regin de OHiggins, Regin del Maule, Regin de la Araucana y la Regin de Coquimbo. En cuadrante 1 segn la grfica se encuentran estancadas las regiones de Tarapac, de Copiap y de Magallanes

2.3.- PRODUCTO INTERNO BRUTO Y ACTIVIDADES ASOCIADAS AL TURISMO. Las actividades caractersticas del turismo se pueden identificar como aquellas actividades productivas cuya produccin principal es un producto caracterstico del turismo. Dado que el conjunto de estas actividades no conforman una rama de actividad (industria) nica de acuerdo a la definicin del SCN 1993, la Cuenta Satlite del Turismo (CST) define las industrias tursticas como todos

388

los establecimientos cuya actividad productiva principal es una actividad caracterstica del turismo. Cuadro N 4: Muestra la correspondencia entre las 12 partidas de la lista provisional utilizada en las tablas de la CST y sus cdigos correspondientes en la CIIU Rev. 3, en la CIUAT y en el CCP
Descripcin de actividades 1. Hoteles y similares 2. Segundas viviendas en propiedad (imputada) 3. Restaurantes y similares 4. Servicios de transporte de pasajeros por ferrocarril* 5. Servicios de transporte de pasajeros por carretera 6. Servicios de transporte martimo de pasajeros CIIU Rev. 3 (actividades) 5510 Parte de 7010 5520 Parte de 6010 Parte de (6021 y 6022) Parte de (6110 y 6120) CIUAT (actividades) 5510 Parte de 7010 5520 6010-1, 6010-2 6021-1, 6021-2, 6021-3 6022-1, 6022-2, 6022-3,6022-4 6110-1, 6110-2 Parte de 6110 6120-1, 6120-2, 6120-3, Parte de 6120 6210-1 6220-1, 6220-2 6303-1, 6303-2, 6303-3 CCP (productos) 63110, 63191-5, 63199.1 72211.1 63210, 63220, 63290, 63300 64111.1, 64111.2 64213-4, 64219.1-2, 64221-3 65111 65119.1-3 65130.1 65211 65219.1-3 65230 66110 66120.1-2 66400 67300-400 67510 67530.1 67610 67690.1-2 67710 67790 87143 87149.1-2 73111 73114.1 73115.1 73116.1 67811-3 67820 96230 96310 96411-2 96421-2 96510 96520.1-3 96520.5 96590.1 96910.1-3 96920.1-2

7. Servicios de transporte areo de pasajeros 8. Servicios anexos al transporte de pasajeros

Parte de (6210 y 6220) Parte de 6303

9. Alquiler de bienes de equipo de transporte de pasajeros 10. Agencias de viajes y similares 11. Servicios culturales 12. Servicios deportivos y otros servicios de esparcimiento

Parte de (7111, 7112 y 7113) 6304 9232 9233 Parte de 9214 Parte de 9241 Parte de 9219 Parte de 9249

7111-1, 7111-2, 7111-3 Parte de 7112, 7113-1 6304 9232-1, 9232-2 9233-1, 9233-2 Parte de 9214 Parte de 9241 9219-1 Parte de 9249

Fuente: Elaboracin propia

Estas partidas de actividades estn desagregadas e integran las cuentas de turismo de la cuenta consolidada de la contabilidad nacional regionalizada. De esta forma, la clasificacin econmica de Turismo A compuesto por la cuenta consolidada de Comercio Restaurantes y Hoteles la integran las actividades de 1. Hoteles y similares, 3. Restaurantes y similares, 10. Agencias de Viajes y similares, y 12 Servicios deportivos y otros servicios de esparcimiento. La Clasificacin de Turismo B esta compuesto por la cuenta consolidada de la contabilidad regional de Transporte y Telecomunicaciones, que integra las actividades tursticas de: 4. servicios de transporte de pasajeros por ferrocarril, 5. servicio de transporte de pasajeros por carretera, 6. servicios de transporte martimo de pasajeros, 7. servicios de transporte areo de pasajeros, 8. servicios anexos al transporte de pasajeros y 9 alquiler de bienes de equipo de transporte de pasajeros. La Clasificacin de Turismo C esta compuesto por la cuenta consolidada de la contabilidad regional de Servicios Financieros y Empresariales, que en las actividades de la tabla anterior no se muestran pero la conforman las actividades financieras de cajas de cambio y similares.-

389

Cuadro N 5: Evolucin del Sector Turismo A: Comercio, Restaurantes Y Hoteles 2003-2006

TURISMO A REGIONES Comercio, Restaurantes y Hoteles 2003-2006 Tasa Crecimiento PIB % Promedio 2,78184302 1,54571622 5,99058327 2,5986931 0,09103051 1,56131913 -1,35181109 -0,74282535 -2,0065825 1,41618095 -0,98017556 -1,81803925 3,39998312 1,02799347 14,210135 3,93289254 6,07520062 9,41645523 6,65396368 14,6388719 13,2777437 5,52991363 4,91245955 9,104016 8,93762709 5,1232712 5,94692754 8,28919059

REGIN DE TARAPAC REGIN DE ANTOFAGASTA REGIN DE ATACAMA REGIN DE COQUIMBO REGIN DE VALPARASO REGIN METROPOLITANA DE SANTIAGO REGIN DEL LIBERTADOR GENERAL BDO. O'HIGGINS REGIN DEL MAULE REGIN DEL BIO - BIO REGIN DE LA ARAUCANA REGIN DE LOS LAGOS REGIN DE AYSN DEL GENERAL CARLOS IBEZ DEL CAMPO REGIN DE MAGALLANES Y DE LA ANTRTICA CHILENA PROMEDIO

Fuente: Elaboracin Propia en base a los antecedentes del INE.-

Grafico N 6: Evolucin Econmica Regional del Turismo A

TURISMO A: Comercio, Restaurantes y hoteles EVOLUCION ECONOMICA REGIONAL
16 Territorio no Dinmico con Alto PIB 14 VI VI Territorio Dinmico con Alto PIB RM I I

12 CUADRANTE 1: ++ POTENCIALMENTE GANADOR IX IV

PIB Promedio 2003-2005

CUADRANTE 4: +POTENCIALMENTE PERDEDOR (en retroceso) 10

8 Territorio Dinmico con Bajo PIB V XII III

Serie1

Territorio no Dinmico con Bajo PIB 6 VII VIII XI 4

II 2 CUADRANTE 3: -POTENCIALMENTE PERDEDOR (estancado) 0 -3 -2 -1 0 CUADRANTE 2: -+ POTENCIALMENTE GANADOR (en marcha) 1 2 3 4 5 6 7

Tasa Crecimiento % 2003-2005

Fuente: Elaboracin propia

390

En cuadrante 4 (x-) se agrupan las regiones que son potencialmente perdedoras en relacin al Turismo A relacionado con Comercio, Restaurantes y Hoteles, por tener un alto PIB en el periodo 2003-2005 y una baja tasa de crecimiento, en esta posicin esta la Regin del Maule y la Regin de los Lagos. En el cuadrante 1: (++) se encuentran las regiones ganadoras por que ostentan ser dinmicas con alta tasa de crecimiento del PIB y adems tienen alto PIB promedio; en esta categora estn la Regin de Tarapac, la Regin Metropolitana, la Regin de la Araucana y la Regin de Coquimbo. En el cuadrante 2: (-+) se encuentran las regiones potencialmente ganadoras respecto del PIB Turstico A ya que se encuentran en marcha por su alta tasa de crecimiento, aunque el bajo nivel de su PIB turstico es algo circunstancial o de tiempo para llegar a ser ganador respecto del Turismo A, aqu se encuentran la Regin de Antofagasta, la Regin de Magallanes y la Regin de Copiap. En el cuadrante 3: (--) se muestran las regiones perdedoras o estancadas respecto del PIB turstico A, en esta modalidad tenemos a la Regin de Valparaso, la del Maule, la del Bio-Bio y la de Aysn. Respecto de la Regin de los Lagos, se puede concluir que en este agregado a pesar de tener un PIB en el rango de alto, su tasa de crecimiento es ostensiblemente baja, esto quiere decir que el potencial lo tiene, pero falta la inteligencia de las relaciones, redes y contactos para dinamizarlo y aumentar su tasa de crecimiento. Cuadro N 6: Evolucin Del Telecomunicaciones 2003-2006. Sector Turismo B: Transporte
TURISMO B Transporte y Telecomunicaciones 2003-2006 Tasa PIB Crecimiento % Promedio REGIN DE TARAPAC REGIN DE ANTOFAGASTA REGIN DE ATACAMA REGIN DE COQUIMBO REGIN DE VALPARASO REGIN METROPOLITANA DE SANTIAGO REGIN DEL LIBERTADOR GENERAL BDO. O'HIGGINS REGIN DEL MAULE REGIN DEL BIO - BIO REGIN DE LA ARAUCANA REGIN DE LOS LAGOS REGIN DE AYSN DEL GENERAL CARLOS IBEZ DEL CAMPO REGIN DE MAGALLANES Y DE LA ANTRTICA CHILENA PROMEDIO 3,07424114 -0,52859086 3,68479596 -0,11540723 2,48848861 -0,07191667 -1,44214295 0,23108687 -1,20881997 -1,56009455 0,5355913 -2,625957 7,25065831 0,82617379 7,92314058 5,34343715 5,96638875 9,81909732 11,8840715 11,2273514 8,31292339 10,2687129 8,46727068 9,55294278 11,7305288 8,6997806 11,7607008 9,30433436

REGIONES

Fuente: Elaboracin Propia en base a los antecedentes del INE.-

En cuadrante 4 (x-) del Grfico N 7 se agrupan las regiones que son potencialmente perdedoras en relacin al Turismo B relacionado con el Transporte y Comunicaciones, por tener un alto PIB en el periodo 2003-2005 y 391

una baja tasa de crecimiento, en esta posicin esta la Regin del Maule, la Regin de los Lagos, la Regin Metropolitana, la Regin de Coquimbo y la de la Araucana En el cuadrante 1: (++) se encuentran las regiones ganadoras por que ostentan ser dinmicas con alta tasa de crecimiento del PIB y adems tienen alto PIB promedio; en esta categora estn la Regin de Valparaso y la de Aysn. En el cuadrante 2: (-+) se encuentran las regiones potencialmente ganadoras respecto del PIB Turstico B son aquellas que se encuentran en marcha, por su alta tasa de crecimiento, aunque el bajo nivel de su PIB turstico es algo circunstancial o de tiempo para llegar a ser ganador respecto del Turismo B, aqu se encuentran las Regin de Tarapac y la Regin de Copiap. En el cuadrante 3: (--) se muestran las regiones perdedoras o estancadas respecto del PIB turstico B, en esta modalidad tenemos a la Regin de Antofagasta, de OHiggins, la del Bio-Bio y la de Aysn.

Grafico N 7: Evolucin Econmica Regional del Turismo B

Turismo B: Transportes Y Comunicaciones EVOLUCION ECONOMICA REGIONAL
14 Territorio no Dinmico con Alto PIB 12 Territorio Dinmico con Alto PIB X V CUADRANTE 1: ++ POTENCIALMENTE GANADOR XI

PIB Promedio 2003-2005

RM CUADRANTE 4: +POTENCIALMENTE PERDEDOR (en retroceso) IV VI 10 IX VIII VI Territorio no Dinmico con Bajo PIB XI

I Serie1

6 III II Territorio Dinmico con Bajo PIB 4

2 CUADRANTE 3: -POTENCIALMENTE PERDEDOR (estancado) 0 -4 -2 0 CUADRANTE 2: -+ POTENCIALMENTE GANADOR (en marcha) 2 4 6 8

Tasa de Crecimiento% 2003-2005

Fuente: Elaboracin propia

Respecto de la Regin de los Lagos, se puede concluir que en este agregado a pesar de tener un PIB en el rango de alto, su tasa de crecimiento se tiende a mover la derecha respecto a los otros agregados del turismo.

392

Cuadro N 7: Evolucin del Sector Turismo C: Servicios Financieros y Empresariales 2003-2006

TURISMO C

REGIONES

Servicios Financieros y Empresariales 2003-2006 Tasa Crecimiento % PIB Promedio 5,15997371 4,2253592 8,94756035 8,23978987 9,86211619 27,5045346 6,35397312 6,88014412 7,39331786 9,22586872 9,433069 5,36275594 5,22259658 8,75469686

REGIN DE TARAPAC REGIN DE ANTOFAGASTA REGIN DE ATACAMA REGIN DE COQUIMBO REGIN DE VALPARASO REGIN METROPOLITANA DE SANTIAGO REGIN DEL LIBERTADOR GENERAL BDO. O'HIGGINS REGIN DEL MAULE REGIN DEL BIO - BIO REGIN DE LA ARAUCANA REGIN DE LOS LAGOS REGIN DE AYSN DEL GENERAL CARLOS IBEZ DEL CAMPO REGIN DE MAGALLANES Y DE LA ANTRTICA CHILENA PROMEDIO

3,825145672 3,192176806 5,768753854 2,166872706 0,988691745 1,467216017 0,256755773 0,551111571 -0,08584362 0,985765923 2,381739961 0,786760001 1,299060531 1,748440366

Fuente: Elaboracin Propia en base a los antecedentes del INE.-

En cuadrante 4 (x-) del Grfico N 8 se agrupan las regiones que son potencialmente perdedoras en relacin al Turismo C relacionado con los Servicios Financieros y Empresariales, por tener un alto PIB en el periodo 2003-2005 y una baja tasa de crecimiento, en esta posicin esta la Regin de Valparaso y la de la Araucana En el cuadrante 1: (++) se encuentran las regiones ganadoras por que ostentan ser dinmicas con alta tasa de crecimiento del PIB y adems tienen alto PIB promedio; en esta categora estn la Regin de los Lagos, Regin de Coquimbo y la de Copiap. En el cuadrante 2: (-+) se encuentran las regiones potencialmente ganadoras respecto del PIB Turstico C son aquellas que se encuentran en marcha, por su alta tasa de crecimiento, aunque el bajo nivel de su PIB turstico es algo circunstancial o de tiempo para llegar a ser ganador respecto del Turismo C, aqu se encuentran la Regin de Tarapac y la Regin de Antofagasta En el cuadrante 3: (--) se muestran las regiones perdedoras o estancadas respecto del PIB turstico C, en esta modalidad tenemos a la Regin del Maule, la de OHiggins, la del Bio-Bio, la de Aysn y de Magallanes.Se debe destacar que la Regin de los Lagos se encuentra en este agregado del turismo como una Regin Ganadora.

393

Grafico N 8: Evolucin Econmica Regional del Turismo C

Turismo c: Servicos Financieros y Empresariales EVOLUCION ECONOMICA REGIONAL
30

RM
CUADRANTE 4: +POTENCIALMENTE PERDEDOR (en retroceso) 25 Territorio no Dinmico con Alto PIB 20 CUADRANTE 1: ++ POTENCIALMENTE GANADOR

Territorio Dinmico con Alto PIB

PIB promedio 2003-2005

Serie1 15

10

V IX VI VII XI XII IV

III

VIII

5 Territorio no Dinmico con Bajo PIB

I II

Territorio Dinmico con Bajo PIB

CUADRANTE 3: -POTENCIALMENTE PERDEDOR (estancado) 0 -1 0 1 2 3

CUADRANTE 2: -+ POTENCIALMENTE GANADOR (en marcha) 4 5 6 7

Tasa de Crecimiento % 2003-2005

Fuente: Elaboracin propia

2.4.- CONCLUSIONES PREVIAS Una regin que desarrolla un PMC para el sector turstico debe considerar 3 variables claves, la primera es si tenemos los recursos, la segunda es saber, en que situacin se encuentra el sector, para establecer la lnea base, en ese sentido puede visualizar los agregados del PIB turstico A y B se encuentran en una etapa de estancamiento respecto de una comparacin dinmica, por poseer un alto PIB promedio pero la tasa de crecimiento es baja; una tercera consideracin es indagar acerca del nivel y el dinamismo que tiene la regin para generar ingresos que se puede medir por el valor agregado sectorial regional y en esta caso la Regin de Los Lagos se encuentra en un cuadrante donde se ve una regin dinmica y en marcha rumbo a ser una regin ganadora. Y respecto del empleo podemos decir es una regin ganadora (++) por las altas tasas de crecimientos de demanda/oferta de empleo de capital humano avanzado y empleo total, pero con importantes brechas internas (Datos Chile-Califica, 2004). Este posicionamiento competitivo nos permite sostener que los escenarios de mediano y largo plazo tienen una tendencia al posicionamiento competitivo como regin potencialmente ganadora.

394

3. POSICIONAMIENTO COMPETITIVO DEL SECTOR TURISMO REGIN DE LOS LAGOS. 3.1.- EL TURISMO A NIVEL GLOBAL. Comprender las lgicas de funcionamiento de un sector econmico que se articula en el marco de la economa global requiere necesariamente de comprender las principales caractersticas globales de este. A nivel global el turismo movilizo al 2005 cerca de 680 mil millones de dlares, que representaron un crecimiento neto cercano al 8% entre el periodo 2000/2005. Los ingresos se concentran en cuatro regiones principales Europa del Oeste con un 36%, Asia y Oceana con un 22%, Europa del Este con un 17% y Norteamrica con un 16%, es decir concentran el 91% de los ingresos mundiales. Como dato interesante los ingresos de Sudamrica (2%) son inferiores a los de frica (3%) y a los de Centroamrica (4%). Figura N 3 Figura N 4

Los arribos internacionales alcanzaron los 800 millones en el 2005, lo que significo un crecimiento del 4% con respecto al ao 2000. En relacin a su desagregacin por regiones su comportamiento tiene una alto correlacin con el de los ingresos, es decir Europa de Oeste, Asa y Oceana, Europa del Este y Norteamrica concentran el 90% de los arribos internacionales. En definitiva, podemos afirmar que el sector turismo en cuanto a Ingresos y Arribos Internacionales, es una economa con altos grados de concentracin. Por otra parte en lo relativo a las tendencias de crecimiento, como se aprecia en el Grfico N 9 se puede apreciar que los Ingresos tienen un comportamiento mas pronunciado que los arribos, lo cual demuestra que el turismo, en cuanto actividad econmica, tiene una alta propensin a aumentar el gasto de los visitantes (al no contar con datos pertinentes en cuanto a estada, no podemos confirmar que el aumento del gastos sea producto del mayor numero de das que permanecen los turistas en sus destinos).

395

Grafico N 9

Fuente: Elaboracin propia

Otra caracterstica de relevancia que se puede apreciar en el anlisis del comportamiento de la economa del turismo a nivel global es la alta concentracin del turismo intraregional en relacin al extraregional, situacin que se puede apreciar en la figura N 5 Figura N 5

Fuente: Elaboracin propia

En particular una de las caractersticas estructurales del turismo a nivel global es que se desarrolla preferentemente al interior de la regin de origen, entendida como el continente de localizacin. Las regiones en que se desagrega el turismo internacional son: Europa (Este y Oeste); Amrica (Norte, Centro y Sur); frica; Medio Oriente y Asia Pacfico. El nivel de flujo turstico al interior de las regiones se sita entre el 71% y el 86%, en que el

396

nivel ms bajo lo presenta frica y el mayor Europa. Es preciso destacar que Europa no solo concentra el mayor porcentaje de viajes al interior, sino que tambin es el principal polo de atraccin desde otras regiones. Lo anterior nos permite afirmar que en materia de estructura del mercado global del turismo, es Europa el mayor referente en cuanto a turismo. Otra caracterstica del mercado del turismo a nivel global radica en que, tanto a nivel actual como proyectado (al 2010) en turismo emisivo tiene una alta concentracin, pues una parte importante de los pases de origen se concentra en 4 estados, Alemania, Estadios Unidos, Reino Unido y China. En particular es China el pas que presenta una mayor tasa de crecimiento, que lo posicionara al ao 2020 como el principal emisor de turista a nivel global. De esta manera saber cuales son los atributos que los chinos buscan en los destinos tursticos se transforma en un desafi importante para los pases que pretendan ampliar su competitividad en este marcado global. (Figura N 5)

Grfico N 10
Viajes Internacionales de Turismo por pas de Origen
90 80 70 60 50 Millones de Viajes 40 30 20 10 0 ALEMANIA EEUU REINO UNIDO CHINA RUSIA ITALIA CANADA FRANCIA HOLANDA JAPON

Pais de Origen 2005 2010

Fuente: Elaboracin propia

El volumen de viajes no necesariamente implica una correlacin con el gasto, pues sus dinmicas de comportamiento estn asociadas a factores diversos. En el caso de los gastos en turismo si bien encontramos importantes grados de concentracin, las tendencias de crecimiento, permiten afirmar que los escenarios de largo plazo tienden a igualar el nivel de gasto entre los principales pases (Grafico N 10). Lo anterior implica un importante desafo de amplitud en la definicin de los mercados de captura de turistas.

397

Grafico N 11

3.2. EL TURISMO A NIVEL NACIONAL 3.2.1. ESTUDIO DEL BOSTON CONSULTING El trabajo llevado a cabo por el BCG95 (Boston Consulting Group) nos entrega una serie de antecedentes de gran pertinencia para comprender la dinmica de comportamiento del sector turismo a nivel global y nacional, lo cual reviste especial importancia para definir los potenciales escenarios de su desenvolvimiento en el mediano y largo plazo. Los antecedentes detallados de su trabajo pueden ser encontrados en Estudios de competitividad en Clusters de la economa chilena preparado para el Consejo de Innovacin. Chile recibi 1.400 millones de dlares de ingresos en dos millones de arribos el 2005, lo que implica un promedio de 700 dlares por arribo. En cuanto al origen del turismo Brasil el principal emisor hacia Chile, pero es Per el que tiene la mayor tasa de crecimiento. El PIB del turismo es de US $ 2.300 millones de los cuales el sector transporte es el principal componente con 948 millones. Esto indica claramente que la infraestructura representa un soporte clave en la agregacin de valor. En la desagregacin del consumo destaca el turismo interno que representa cerca del 70%, mientras que el Turismo receptivo es el 16%. El origen de los turistas tiene ingerencia en el nivel de gastos, pues en el caso de nuestro pas son los japoneses y los norteamericanos los que generan el mayor gasto. Y en general el 56% de este gasto se lleva a cabo en alojamiento y alimentacin.

95

Esta opinin se extrae del trabajo Estudios para la Competitividad en Cluster de la Economa Chilena: Sector Turismo Julio del 2006, Concejo de Innovacin.

398

Una de las caractersticas bsicas de la dinmica del turismo nacional es que los extranjeros que visitan nuestro pas en un alto porcentaje lo hacen despus de pasar por otro pas cercano y/o fronterizo. La causa de viaje principal son las vacaciones, y en particular la correlacin se da con la distancia. Por ltimo una expresin de estas dicotomas internas, radica en que en materia de promocin, el benchmark con los competidores indica que Chile tiene un gasto por visitante muy inferior al que destinan otros pases (Chile US$ 1,8; Espaa US$ 3,5; Argentina US$ 7,7; Per US$ 11,8; Mxico US$ 5 y Nueva Zelanda US$ 20,6). Segn este estudio el turismo en Chile debe llegar a generar al 2012 entre US$ 2.700 y US$ 4.000 millones de dlares es decir, un rango de ampliacin de entre el 100 y 300%, concentrado en el turismo receptivo. Para lograr este objetivo, la principal ventaja comparativa se encuentra en el posicionamiento de los conceptos de naturaleza y outdoors. Lo anterior refuerza la conviccin que esta consultoria tiene sobre la conveniencia de incorporar el avistamiento de flora y fauna en un Club que hemos denominado Outdoors. El concepto de Outdoors est internacionalmente asociado a deportes o actividades que requieren de un moderado desgaste fsico, ofrecen contacto con la naturaleza e interaccin con la comunidad local. Tiende a sesgar a otra categora, como actividades cuya motivacin es una prctica especfica como puede ser la pesca recreativa, el ski o el avistamiento de aves, por citar solo algunos ejemplos. Nuestra opinin fundada en revisin de abundante literatura es que la observacin de flora y fauna pasa a estar incorporada en el concepto de outdoor, siendo este ms amplio, en efecto, la cabalgata, el mountain bike o las motos raids son actividades outdoor. A su vez se recomienda una dinmica de escalamiento que parte por: 1.- Potenciar una mayor captura de ingresos por turista. 2.- Seguida de un aumento de los arribos. 3.- Aumento del tiempo de estada. Esta lgica esta presente en la definicin del upgrade que propone el PMC de Turismo. Los Desafos recogidos y asumidos en los talleres de validacin, son concordantes con los expresados en el estudio y se estructuran en torno a aumentar la promocin, el desarrollo de nuevos y mejores productos, las capacidades de gestin y capital humano, una gobernanza efectiva y la asociatividad. 3.2.2.- DINMICA DEL SECTOR. Las cifras de SERNATUR ratifican que, en los ltimos aos, Chile ha sido protagonista de un crecimiento sostenido de la actividad turstica. Lo anterior responde al dinamismo de los actores privados, el esfuerzo orientador y facilitador de polticas pblicas que han favorecido la conectividad, el emprendimiento y la estructuracin asociativa en iniciativas privado pblicas, y como un factor exgeno, obedece a un crecimiento sostenido de nuevos segmentos de demanda motivados con el turismo de inters especiales y nuevas tendencias de viajes que privilegian destinos exticos y diferenciados.

399

Durante el ao 2006, de acuerdo a datos oficiales, el pas recibi un total de 2.284.232 turistas residentes en el extranjero (incluidos chilenos), lo que se tradujo en un incremento del 12,7% respecto al ao anterior, los que se expresaron en divisas por mil quinientos millones de dlares en el 2006, superando las cifras del ao inmediatamente anterior, que alcanzo los US $ 1.207 millones por concepto de gasto turstico. Entre los pases emisivos que responden por este importante crecimiento destacan Colombia, Canad, China, Corea del Sur y Holanda. Los datos de crecimiento 2006 se ratifican en la temporada alta de 2007 con un 9% de incremento de turistas extranjeros (640.000) e ingreso de dividas por 345 millones de dlares. Por su parte, el turismo nacional tambin sigui la tendencia de crecimiento con el desplazamiento de ms de 6 millones de connacionales que reportaron un ingreso de aproximadamente 2.400 millones de dlares. De acuerdo a datos de una encuesta IPSOS - SERNATUR (2007), el segmento ABC1-C2 responde por la mayora de los desplazamientos tursticos domsticos, seguidos a bastante distancia por los segmentos C3 y D. 3.3.- EL TURISMO A NIVEL REGIONAL96 Para efectos de esta iniciativa (PMC para el Cluster en formacin Turismo Integrado Regin de Los Lagos), se entender que al referirse a la Regin de Los Lagos se incluyen las provincias correspondientes de Osorno, Llanquihue, Chilo y Palena. Los estudios indican que la va ms importante de acceso a la regin sigue siendo la Ruta 5, a bastante distancia de los arribos por los pasos fronterizos, los aeropuertos y el acceso martimo. Lo anterior debe ser rigurosamente atendido en las estrategias tursticas regionales, no solo intencionando la detencin temporal de los turistas mediante oferta adecuada, sino, adems, considerando la Ruta 5 como punto de distribucin de promocin y clave en la entrega de informacin y sealtica para prolongar y valorizar la estada en la Regin. Una informacin estratgica y significativa, es entregada por Sernatur y da cuenta del gasto asociado al punto de ingreso a la Regin y se expresa en el cuadro siguiente: Cuadro N 8: Gasto Turistas Nacionales Y Extranjeros/As (US$) Ao 2006
Acceso Visitantes USD 84.976 6.798.080 Cruceros 1.127.791 122.929.219 Ruta 5 138.263 15.070.667 Pasos Fr. (ingreso chilenos/as) 132.154 38.381.486 Pasos Fr. (ingreso extranjeros/as) 112.226 12.232.634 Aeropuertos 1.595.410 195.412.086 Total Fuente: Sernatur - Direccin Regional de Aduanas; Direccin General de Aeronutica Civil; Empresa Portuaria de Puerto Montt y Concesionaria Ruta de los Ros.

96

Basado en el Informe de SERNATUR 2006

400

La tabla permite por una parte ratificar el impacto en volumen de divisas aportado por los turistas que acceden por la Carretera Longitudinal, pero tambin advertir la importancia de otras vas, especficamente por el gasto per capita. Planta turstica y empleo. La distribucin de la oferta turstica regional esta, en general, concentrada, con aglomeraciones evidentes en el eje Puerto Montt Puerto Varas y en la isla de Chilo. Otro punto de concentracin es la ribera sur del rea de Puyehue. Por su parte la oferta de la provincia de Palena, si bien crece, resulta aun insuficiente en relacin al potencial del territorio. En cada caso, la oferta est constituida por establecimientos de alojamiento y gastronoma turstica, atractivos, operadores y guas, agencias y establecimientos de entretencin, entre otros. Alojamiento. Uno de los indicadores de mayor crecimiento en el sector turstico esta relacionado con la inversin en planta de acogida turstica. En efecto, actualmente existen a lo menos 8 iniciativas en distintos estados de desarrollo, pero que fortalecern significativamente la oferta de alojamiento turstico en la regin. Actualmente la Regin de Los Lagos presenta la mayor concentracin de establecimientos tursticos de Chile y ocupa el segundo lugar en nmero de camas y habitaciones, solo superada ligeramente por Valparaso y Santiago. La distribucin de los establecimientos de alojamiento se presenta en la siguiente tabla: Cuadro N 9: N Establecimientos de alojamientos tursticos segn Regin. Ao 2006.
Regiones N Establ ec % Establec. respecto total pas N Habitac. % Habitac. respect o total pas N Camas % camas respecto total pas Promedio nmero camas por nmero establec. regin 47,48 50,16 41,88 37,67 41,70 43,83 78,17 44,20 37,04 37,30 35,60 31,10 26,22 18,33 25,05 37,90

65 1,83 1.561 2,52 Arica 110 3,09 2.492 4,02 Tarapac 183 5,14 4.170 6,73 Antofagasta 111 3,12 1.938 3,13 Atacama 244 6,86 4.053 6,54 Coquimbo 505 14,20 9.552 15,41 Valparaso 221 6,21 10.703 17,26 R.M 136 3,82 2.464 3,97 OHiggins Maule 182 5,12 2.890 4,66 253 7,11 4.252 6,86 Bio - Bio 304 8,55 3.683 5,94 Araucana 186 5,23 2.399 3,87 Los Ros Los Lagos 637 17,91 7.444 12,01 185 5,20 1.473 2,38 Aysn 235 6,61 2.929 4,72 Magallanes TOTAL 3.557 100,00 62.003 100,00 Fuente: SERNATUR, 2006. Agencias de viajes.

3.086 5.518 7.664 4.181 10.175 22.133 17.276 6.011 6.742 9.438 10.821 5.784 16.703 3.391 5.886 134.809

2,29 4,09 5,69 3,1 7,55 16,42 12,82 4,46 5 7 8,03 4,29 12,39 2,52 4,37 100

401

De acuerdo a los datos oficiales la Regin se ubica en el tercer lugar en el ranking de concentracin con un 10,8% de las 1.100 agencias de viajes que hay en Chile. La distribucin por regiones se muestra en el siguiente cuadro: Cuadro N 10: Nmero de agencias segn regin. Ao 2000*
CHILE N Agencias de Viajes 69 %. Respecto total 6,3% Ranking

Regin de Tarapac
Regin de Antofagasta Regin de Atacama Regin de Coquimbo Regin de Valparaso Regin Metropolitana Santiago Regin de L. B. OHiggins Regin del Maule Regin de Bio - Bio Regin de la Araucana Regin de los Lagos Regin de Aysn Regin de Magallanes

36 12 21 154 545 11 12 33 33 119 16 39 1100

3,3% 1,1% 1,9% 14,0% 49,5% 1,0% 1,1% 3,0% 3,0% 10,8% 1,5% 3,5% 100,0%

6 11 9 2 1 13 12 7 8 3 10 5

TOTAL

Fuente: SERNATUR, Anuario de Turismo 2000 *Estos datos incluyen la ex Provincia de Valdivia en la Regin de los Lagos.

Empleo. El turismo genera en Chile y en la Regin abundantes puestos de trabajo, muchos de ellos para mujeres y jvenes. Con todo, algunas caractersticas propias de la industria deben ser consideradas. Un aporte a la reflexin se encuentra en el III Estudio de la Estacionalidad y el Empleo en el Sector Turstico: Empleabilidad y Formacin desarrollado en Espaa pero cuyos resultados reflejan tambin la situacin chilena, de acuerdo a lo informado por algunos estudios como los del PTI Turismo Arica Parinacota y la experiencia del programa CHILE CALIFICA en su estudio de aplicabilidad de la Certificacin Laboral. El estudio comentado se divide en cuatro partes. La primera de ellas, referente al perfil de los encuestados, refleja que el 60% de los trabajadores del turismo tienen menos de cinco aos de antigedad en sus puestos de trabajo, y que tienen dificultades para promocionar profesionalmente.

402

La segunda parte, relativa a la formacin, confirma que ms del 60% de los trabajadores estn interesados en recibir por parte de la empresa la formacin requerida para desempear sus tareas. En cuanto a la tercera parte, la estabilidad, este estudio demuestra que el sector del turismo es tremendamente precario, con una alta tasa de temporalidad y de estacionalidad, con el cierre de hoteles y servicios de hostelera en funcin de la poca del ao. Y finalmente, la cuarta parte aborda el concepto de empleabilidad; en este sentido, segn el 75% de los encuestados, a un mayor nivel de formacin corresponde un mayor nivel de empleabilidad, mientras que para el 65% la formacin es fundamental tambin para alcanzar una mayor estabilidad. Segn SERNATUR, An considerando que la marcada estacionalidad del turismo regional (la estacionalidad en el empleo en la Regin de los Lagos es sensiblemente mayor -ms del doble - que la media nacional) atenta contra la estabilidad de los empleos, el sector se erige como un rubro significativo en localidades donde la captacin de mano de obra resulta compleja. Es el caso de las localidades rurales y aisladas, los sectores ribereos de los grandes lagos y las reas de entorno de los parques nacionales. A este respecto, destaca la nueva mirada del turismo que se centra en las actividades y particularmente en el Turismo de Intereses Especiales. En el caso de la Regin de Los Lagos su fuerte vocacin se orienta hacia la practica de actividades en espacios rurales poco poblados, como los entornos de los parques nacionales, o las grandes cuencas de los lagos a los que concurren los turistas a los deportes nuticos y la pesca recreativa, o los sectores ms aislados de la isla de Chilo, con especial vocacin para el avistamiento de avifauna y la contemplacin de la naturaleza. En estas localidades y parajes, el turismo irrumpe casi como la nica oportunidad de empleo productivo. El desafo es, por ende, apoyar la captura de ese empleo por parte de la comunidad local, como resultado de un proceso de creacin de capacidades tcnicas, que viene a sumarse al componente de identidad y cultura que ya incorpora el trabajador residente originario. En este marco, desde el ao 2000 se incorpor al programa de Certificacin de Competencias Laborales, la Industria del Turismo y recientemente se incorporaron normas para diferentes eslabones de la cadena del turismo como resultado de un proyecto SERNATUR INN -CORFO; estas herramientas han permitido y seguirn permitiendo avanzar significativamente en la certificacin de la calidad de nuestra oferta turstica y la calidad y empleabilidad del recurso humano del sector. A travs de la certificacin de trabajadores de este sector, se busca no solo aportar al pas desarrollo econmico, social y ambiental, sino tambin, apoyar en la creacin de empleos, reinsercin laboral, reconversin de actividades productivas en este mbito, y potenciar el desarrollo comunal, integrando actores pblicos y privados en un propsito comn, mejorando la empleabilidad y rentabilidad de las personas ligadas a este negocio. Por su parte, de acuerdo a los estudios de CHILE CALIFICA, el subsector turismo se interesa en relevar oficios y funciones laborales que implican un contacto directo con el turista, ya sea nacional o internacional. En hotelera y gastronoma habla de garzones y camareras, en transporte nos menciona choferes y guas o acompaantes, al igual que sectores portuarios y aeropuertos.

403

Finalmente, los operadores tursticos, requieren tambin de guas, choferes y personal de contacto con los clientes. Otra caracterstica destacable del sector y que se expresan en la demanda recogida en los talleres de partida y validacin del PMC y se corresponden con la demanda a CHILE CALIFICA Y SENCE, son los tipos de competencias ms requeridos, constituyendo en su mayora aquellas transversales como: Presentacin personal. Capacidad de comunicarse en forma efectiva. Comprender y seguir instrucciones orales y escritas. Resolucin de problemas. Responsabilidad y puntualidad. Capacidad de trabajar en equipo. Manejo de un segundo idioma, preferentemente Ingls. El turismo e s t a r e s u l t a n d o c a d a v e z m s s i g n i f i c a t i v o e n e l d e s a r r o l l o econmico de la Regin de los Lagos, con una tendencia ascendente en la captura de ingresos y visitantes, particularmente de turistas internacionales motivados por el fuerte componente de naturaleza de la oferta regional. No obstante lo anterior, debe tenerse en consideracin que otros destinos, al igual que la Regin de Los Lagos, emergen en busca de cuotas de mercado con ofertas atractivas y fuertemente diferenciadas, muchas veces a partir de inversin extranjera cuantiosa. En este escenario, el esfuerzo del PMC de reorientar y ajustar el desarrollo de la industria desde una lgica de planificacin, asociatividad, inversin pblica de fomento, proactividad e incorporacin tecnologa puede constituir una herramienta en extremo poderosa para la competitividad de la Regin.

404

CAPITULO II. IDENTIFICACIN DEL CLUSTER EN FORMACIN TURISMO INTEGRADO REGIN DE LOS LAGOS.
La propuesta inicial de la consultora consista en la identificacin de tres cluster relacionados al sector turismo de la Regin de los Lagos, los cuales poseen una identidad territorial definida. Estos cluster se asocian a territorios que dotados de un conjunto de recursos naturales y/o identidades espacioculturales de marcada especificidad. Los cluster identificados eran Patagonia Norte, asociada a las zonas precordilleranas y cordilleranas de las provincias de Osorno y Llanquihue, con sus ros, lagos y montaas. Otro cluster era el denominado Patagonia Sur, asociado a la provincia de Palena en su totalidad con sus ros, lagos y montaas como principal eje identitario y por ltimo Patagonia Insular asociada a la Isla de Chilo y sus espacios de identidad. En el transcurso del anlisis llevado a cabo al interior del Comit de Fomento se incorporaron una serie de antecedentes que sustentaban la idea de una articulacin basada en flujos de transito de los turistas entre los distintos territorios previamente identificados. Lo anterior motivo que se llevara esta alternativa al seno del Consejo Estratgico, que adopto dichos argumentos como suyos, lo cual significo implementar la fase de anlisis considerando un solo cluster, que se denomin Cluster en Formacin Turismo Integrado Regin de Los Lagos. El nombre indica las caractersticas principales de este Cluster en Formacin, y en tal sentido se reconoce que si bien existe una concentracin de unidades productivas, presencia de los distintos componentes de la Cadena de Valor y cierto grado de especializacin, la fuerza e intensidad de sus encadenamientos an es muy precaria, con niveles de institucionalidad relativamente bsicos y mercados muy diversos de destino de sus ofertas, producto de la heterogeneidad de su oferta. La integracin es la segunda caracterstica de este Cluster., pues su sistema de flujo se basa fundamentalmente en la el ingreso a travs de la Ruta 5 (71%) de los turistas que se desplazan a la Regin, mientras que los otros accesos, son; los pasos fronterizos (17%), cruceros (5%) y Aeropuertos (7%), como se muestra en la siguiente figura: Cuadro N 11: Origen del flujo de turistas nacionales y extranjeros/as Ao 2006
Acceso Visitantes USD 84.976 5% Cruceros 1.127.791 71% Ruta 5 138.263 9% Pasos Fr. (ingreso chilenos/as) 132.154 8% Pasos Fr. (ingreso extranjeros/as) Aeropuertos 112.226 7% 1.595.410 100% Total Fuente: Sernatur - Direccin Regional de Aduanas; Direccin General de Aeronutica Civil; Empresa Portuaria de Puerto Montt y Concesionaria Ruta de los Ros.

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La Ruta 5 Sur es un sistema de comunicacin de carcter vertical que une el conjunto de la Regin, al sumarse la Carretera Austral. Esta caracterstica implica necesariamente una dinmica de movilidad en la demanda por productos tursticos que potencia la articulacin entre varios de ellos, labor que en este caso realizan los Tour Operadores tanto mayoristas como entre minoristas. Un tercer elemento es la fuerte dependencia entre Clubes de Productos y Territorios de Destino. De acuerdo a los antecedentes recogidos en el Taller de Entrada como en el Validacin, una fuerte caracterstica de la oferta turstica regional es la dispersin de los distintos clubes de productos en los territorios de destino, significando que en prcticamente todos los territorios encontramos la mayora de los clubes de productos.

Figura N 6: Dependencia entre Clubes de Productos y Territorios de Destino

Territorios de Destino Clubes de Productos Club Montaa Club Pesca Club Termas Club Nutico Club Cultura y Patrimonio Club Outdoors Patagonia Norte Patagonia Insular Patagonia Sur

Fuente: Elaboracin propia

Para comprender con mayor profundidad estas caractersticas regionales del Cluster en Formacin Turismo Integrado Regin de Los Lagos, se analizan los distintos territorios de destino y los clubes de productos que lo componen.

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1.- LOS TERRITORIOS DE DESTINO Y LOS CLUBES DE PRODUCTOS DEL CLUSTER EN FORMACIN TURISMO INTEGRADO REGIN DE LOS LAGOS. De acuerdo a los antecedentes anteriores podemos recrear en trminos generales la dinmica de los flujos de ingreso y posterior desplazamiento de los turistas al interior del Cluster. Figura N 7: Flujos de Ingreso Regin de los Lagos
RUTA 5 SUR

AEROPUERTOS

PASOS FRONTERIZOS

AEROPUERTOS

TERRITORIO PATAGONIA NORTE PASOS FRONTERIZOS

RUTA 5 SUR

CRUCEROS

CARRETERA AUSTRAL

PASOS FRONTERIZOS PASOS FRONTERIZOS

TERRITORIO PATAGONIA INSULAR

TERRITORIO PATAGONIA SUR

Fuente: Elaboracin Propia

La nueva conformacin territorial reconoce en el eje Puerto Montt-Puerto Varas el centro de servicios y difusin del flujo turstico, tanto de los que ingresan por la ruta 5 como aquellos provenientes del sistema areo y martimo. De acuerdo a los antecedentes recopilados en las fases anteriores de la consultora, el cluster en formacin Turismo Integrado Regin de Los Lagos obedece a una lgica de configuracin dada por las caractersticas propias del territorio en que localiza sus actividades y por las dinmicas de flujo que se relacionan con los bienes y/o servicios que ofrece. En primer lugar

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estamos en presencia de un territorio que se aglutina en torno a sus recursos naturales, que en este caso obedecen a la tipologa que se asocia con los servicios que se prestan en torno a estos y que, en consecuencia, tiene una dinmica que considera bsicamente tres reas: la asociada al sector cordillerano con sus lagos y volcanes, otra que se sustenta en el carcter de la Isla Grande de Chilo y por ltimo el localizado en el eje de la provincia de Palena. En segundo lugar los servicios tursticos ofrecidos, poseen en s mismos un nivel muy alto de integralidad en sus flujos ocupacionales, pues de acuerdo al periodo de permanencia promedio en la regin, que bordea los 12 das97, implica el necesario traslado entre territorios de destino y entre clubes de productos. 1.1.- TERRITORIOS DE DESTINO: 1.1.1- Territorio Patagonia Norte Lagos y Volcanes La provincia de Osorno tiene una superficie de 9.223,7 km y posee una poblacin de 221.509 habitantes. La provincia se sita a 913 kilmetros de Santiago y a 260 kilmetros de San Carlos de Bariloche, Argentina, con la que se conecta a travs del Paso internacional Cardenal Samor. Su capital provincial es la bella ciudad de Osorno que destaca por su orden en el diseo de la ciudad; y por su limpieza. La provincia destaca por su gran belleza natural, sobre todo por: * Las comunas lacustres y montaosas de Puerto Octay y Puyehue, donde la influencia alemana es evidente, en construcciones y comidas principalmente. Los principales atractivos tursticos de la zona son sus bellos lagos: Llanquihue, Puyehue y Rupanco con mltiples playas cada uno; el Parque Nacional Puyehue que es un gran centro turstico que cuenta con los centros Termales de Puyehue y Aguas Calientes; el parque tambin cuenta con el centro de esqu Antillanca. * Las comunas centrales de Osorno y San Pablo, en donde Osorno se presenta como la "Ciudad-Parque" de Chile; producto de sus numerosos parques y plazas. Esta ciudad igualmente se destaca por ser el centro turstico de la provincia ya que sirve como nexo a los lugares tursticos de la zona lacustre-montaosa y las zonas costeras de esta provincia. * Las comunas costeras de Purranque, Ro Negro y San Juan de la Costa, que presentan una amplia zona costera, rica en recursos naturales, poco habitada y en muchas partes inexplorada. Esta zona presenta una gran cantidad de playas destacando los balnearios de Pucatrihue y Maicolpu. Igualmente esta zona presenta reservas silvestres creadas por los habitantes originarios de la etnia Huilliche, como son la Red de Parques Comunitarios Mapu Lahual, asociada al rea martima y costera protegida Lafken Mapu Lahual.

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Antecedentes entregados en base al trabajo de tesis de licenciatura Instrumentos de Fomento Productivo y su aplicacin en el Sector Turismo de la Regin de Los Lagos ao 2001. Nancy Vera y Jos Mancilla. Universidad Austral De Chile.

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La Provincia de Llanquihue se ubica en el centro de la X Regin de Los Lagos, tiene una superficie de 14.876,4 km y posee una poblacin de 321.493 habitantes. Su capital provincial es la ciudad de Puerto Montt. Actualmente cuenta con 9 comunas: Calbuco, Cocham, Fresia, Frutillar, Llanquihue, Los Muermos, Maulln, Puerto Montt, Puerto Varas. El rea turstica ms consolidada de la Regin de Los Lagos, con una poderosa planta de acogida, bien distribuida, particularmente concentrada en torno a los grandes lagos y el eje Puerto Montt Puerto Varas. Tiene una oferta bien diferenciada destacando la pesca recreativa, las termas, la montaa, el turismo de cruceros y las actividades outdoors especialmente en Parques Nacionales. En materia de concentracin geogrfica el territorio incorpora las provincias de Osorno y la provincia de Llanquihue y encuentra la oferta de servicios de apoyo concentrada en las ciudades de Osorno, Frutillar, Puerto Varas y Puerto Montt y una oferta de programas y circuitos tursticos principalmente en los sectores peri andinos -Parque Nacional Puyehue, Centro de Ski Antillanca, Parque Nacional Vicente Prez Rosales, Centro de Ski La Burbuja- y en torno a las cuencas de los lagos Puyehue, Rupanco, Llanquihue y Todos Los Santos. Una mencin especial corresponde a un eje de negocio turstico en plena expansin como es el turismo asociado al desembarco temporal de pasajeros de cruceros oversea, esta industria demanda facilidades tursticas portuarias, centro de visitantes, transporte de atractivos tursticos, interpretacin, recuerdos, cambio de moneda, entre otras adecuaciones de la plaza de desembarco. 1.1.2.- Territorio Patagonia Insular La Provincia de Chilo comprende casi la totalidad del Archipilago de Chilo, formado por la Isla Grande de Chilo y una serie de otras ms pequeas (ms de treinta en total), con una extensin de 9.181 km y una poblacin total de 154.766 personas aproximadamente,. Est situada en la X Regin de Los Lagos. La capital provincial es la ciudad de Castro. La provincia est constituida por 10 comunas: Ancud, Castro, Chonchi, Curaco de Vlez, Dalcahue, Puqueldn, Queiln, Quelln, Quemchi y Quinchao Un territorio emblemtico en la valorizacin de lo cultural y patrimonial para el mercado nacional y turistas jvenes, que comienza a tener un alto atractivo internacional asociado a los cruceros, el avistamiento de cetceos y la pesca con moscas. En materia de Concentracin geogrfica, comprende la totalidad del territorio de la provincia de Chilo, incorporando a su vez las islas existentes en el Archipilago. Esto encuentra apoyo en servicios afincados y proporcionados desde los principales centros urbanos de la provincia como son Castro, Ancud, Quelln, Dalcahue y Chonchi. Desde estas matrices de servicios (alojamiento, transporte, gastronoma) se despliega una nutrida oferta de naturaleza y cultura, entre las cuales destaca el circuito de las iglesias, ferias costumbristas, fuertes, festivales gastronmicos y los parques naturales como Parque Nacional Chilo y el Parque Tantauco.

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1.1.3. Territorio Patagonia Sur Palena La Provincia de Palena se ubica en el extremo sureste de la X Regin de Los Lagos, tiene una superficie de 15.301,9 km y posee una poblacin de 18.971 habitantes (2002). Su capital provincial es la ciudad de Chaitn. Por su ubicacin al frente de la Isla Grande de Chilo, recibe el nombre de "Chilo Continental". La provincia est constituida por 4 comunas: Chaitn, Futaleuf, Hualaihu y Palena. Las Comunas de Chaitn y Hualaihu son las ms extensas y representan en conjunto las 3/4 partes del territorio provincial caracterizndose por un extenso litoral frente al mar interior por el oeste. Las Comunas de Futaleuf y Palena, en tanto, son mediterrneas y se ubican en las partes altas de la Cordillera de los Andes. Esta condicin le otorga caractersticas climticas y ecolgicas especiales que las diferencian notablemente de los territorios de las otras Comunas. La provincia de Palena puede considerase un territorio en descubrimiento para el turismo nacional e internacional. Si bien su planta de acogida es pobre, existe un fuerte trabajo pblico en el mejoramiento estructural de las condiciones y las empresas tursticas locales. El territorio presenta un inmejorable escenario para el turismo de intereses especiales, en particular para turistas internacionales de alto gasto y que prefieren condiciones de aislamiento. Es el caso de los amantes de la pesca con mosca, el trekking, el kayaking, el floating por los grandes ros, entre otras expresiones de turismo de naturaleza y aventura. En materia de concentracin geogrfica, comprende, las comunas de Chaitn, Futaleuf y Palena. En cierta medida compromete la porcin sur de la comuna de Hualaihu. Este territorio se conecta va area y martima con Puerto Montt y va martima con la isla de Chilo. Concentra una matriz de servicios bsicos de alojamiento, gastronoma, comunicaciones y servicios de guas tursticos y transporte principalmente en las ciudades de Chaitn y Futaleuf. Desde estos emplazamientos se despliega una oferta turstica de naturaleza y de intereses especiales principalmente en torno a dos actividades emblemticas como son la pesca recreativa en el entorno del Lago Yelcho y el rafting del ro Futaleuf, ambos productos de jerarqua internacional. Vale la pena destacar la presencia de un sistema termal (Termas del Amarillo) y una poderosa red de atractivos de naturaleza en torno las ciudades de Chaitn, Futaleuf y Palena.

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1.2.- CLUBES DE PRODUCTOS EN EL CLUSTER 1.2.1.- CONCEPTOS DE PRODUCTO TURSTICO. Los productos tursticos son la piedra angular en el proceso de integracin de un cluster turstico en una regin. Tradicionalmente y hasta antes de los ochentas, los productos tursticos haban estado basados en atractivos ms bien determinados por el dominio de los bienes en el entorno de los atractivos (es el caso de la oferta circundante a los lagos y parque o la oferta complementaria a los productos de sol y playa, en donde la oferta marc ampliamente la direccin del mercado; es decir, los turistas carecieron de poder de negociacin para influir sobre la conformacin de los productos y servicios. Sin embargo, a partir de los ochentas, los turistas ha n determinado en gran medida el rumbo y orientacin del mercado turstico a nivel mundial, mediante un fuerte proceso de segmentacin y surgimiento de nuevas modalidades de demanda. En general, es recomendable que un producto turstico se coloque en el mercado slo cuando se encuentre totalmente terminado, pues de ello depende su aceptacin por parte del turista y su nivel de competitividad ante los productos rivales. Adicionalmente, la oferta de productos inconclusos genera un impacto negativo en el flujo de visitantes debido a su insatisfaccin, traducindose en una reduccin del ndice de retorno de los viajeros. El diseo y creacin de un producto que responda en forma adecuada a los requerimientos de los turistas, explote el potencial turstico de una regin y mantenga su competitividad a largo plazo es fundamental para la integracin de un cluster. Para el logro de este objetivo se ha desarrollado un proceso secuencial, el cual permite impulsar la creacin de productos tursticos con potencial de mercado, con base en los recursos y atractivos de una regin para la integracin de un cluster turstico competitivo. 1.2.2.- CONCEPTO DE FAMILIAS Y/O CLUBES DE PRODUCTOS. El dinamismo del sector turstico se refleja tanto en las preferencias y hbitos de la demanda cuanto en las formas de promocin y comercializacin adoptadas por los componentes de la oferta. Los cambios tecnolgicos, las tendencias sociales y culturales, producen una dinmica de transformacin en el sistema e imponen el desarrollo de nuevos modelos de gestin de los destinos en busca de una mayor eficiencia y competitividad. En este contexto en que la demanda requiere servicios y productos de mayor calidad e incluye sobre el diseo de la oferta comercial, los destinos han comenzado a utilizar modelos de gestin que buscan una mayor eficiencia desarrollando estrategias de especializacin y segmentacin de los productos. Estos esfuerzos han llevado a explorar estrategias competitivas tales como la generacin de "clubes de producto" que constituyen una herramienta esencial en el desarrollo de la oferta dirigida a los distintos segmentos de mercado que se perfilan en el conjunto de la demanda turstica actual de los destinos. El modelo "Clubes de Producto" organiza la promocin de los destinos tomando como eje los distintos productos identificados y se basa en el concepto de sinergia asociativa de todos aquellos actores individuales y

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colectivos, vinculados a la produccin y comercializacin de los distintos productos. A continuacin revisamos los distintos tipos de clubes de productos definidos por SERNATUR para los Subdestinos de la Regin de los Lagos.

1.2.3 CLUBES DE PRODUCTOS EN LA REGIN DE LOS LAGOS. a.- Montaa. En el caso del club de producto montaa, el producto esqu y nieve ltimamente ha sido muy demandado por el mercado brasileo, este producto se encuentra en una etapa de crecimiento y por lo mismo se requiere que de el paso hacia la consolidacin, ya sea apoyando la difusin para atraer oferta, como capacitando e invirtiendo en esa misma oferta, para dar un buen servicio a la demanda que se pretende atraer. En la Regin, el producto presenta adems un nivel homogneo respecto a la oferta, haciendo la salvedad de que Antillanca recibe visitantes ms preparados para la actividad en s que Volcn Osorno, en dnde su pblico es principalmente de nivel principiante. Precisamente, un mercado como el brasileo que busca conocer la nieve, la oferta existente en el Centro de ski Volcn Osorno le resulta ms atractiva. Este club de producto aporta a disminuir la estacionalidad. Esto es as, ya que la temporada de nieve si bien se extiende desde Junio a Octubre, su fortaleza est entre Julio y el inicio de la primavera. Los otros productos del club montaa (ski y nieve, escalada en roca, canyoning, rapeling, montaa y alta montaa.) son incipientes en cuanto oferta y demanda. Las actividades de apoyo e intervencin deben concentrarse en el mbito de la capacitacin de la oferta (recursos humanos, emprendimientos, asociatividad) y difusin en el medio local. b. Termas. Las termas presentan tambin diferencias notables en cuanto a oferta de servicios y categora, instalaciones, actividades asociadas, beneficios de las aguas, accesibilidad, demanda y niveles de desarrollo. Hay termas como las de Puyehue que tienen instalaciones de muy buen nivel y una demanda fidelizada, asimismo en un menor grado en cuanto a instalaciones se encuentran las Termas de Aguas Calientes, con productos asociados (baos de barro, baos de aromas, esencias, mieloterapia, fangoterapia, relajacin, reflexologa), piscina al aire libre y actividades que se desarrollan en el entorno, posibilitando a la demanda la opcin de productos y precios. Cada producto termal posee particularidades y en una etapa emergente, dada la realidad y costo asociado, han ido orientando la conformacin de su producto en forma ms integral, ldica, relacionndola ms con el entorno, con actividades como la gastronoma, con el objeto de atraer una mayor demanda en diversas pocas del ao y variados segmentos. Existen otro grupo de termas, definidas como baos termales en un nivel bsico, ubicados en sectores generalmente de gran atractivo natural, al aire libre y asociadas a otra prestacin de servicios, no poseen instalaciones, ni

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infraestructura y son demandadas por visitantes que buscan espacios naturales ms rsticos. Este es uno de los clubes de producto que contribuye a romper la estacionalidad y la demanda pudiese incrementarse an ms, conformando un producto ms integral, vinculado a actividades que motiven a un rango etreo ms abarcante. c. Pesca Recreativa. El nivel de desarrollo de la pesca recreativa se encuentra en crecimiento y en estado potencial, su mayor desarrollo se evidencia en la provincia de Palena y en la provincia de Llanquihue, donde se ubican gran cantidad de Lodges. Es una actividad altamente especializada, que requiere de servicios de atencin bsicos y cmodos en cuanto a hospedaje y alimentacin, muy buena pesca, buenos guas, implementos de pesca adecuados, entorno natural, silencio y un lugar donde compartir la experiencia de pesca diaria. Los lugares que reciben pescadores (lodges) poseen una capacidad limitada (10 personas), son acogedores y permiten la realizacin de la actividad y el compartirla entre turistas de inters especial, los que poseen un alto nivel de gasto, pues se desplazan desde lugares muy lejanos, con el nico objetivo de buscar el lugar donde capturar la mejor especie, fotografiarse y devolverlo a las aguas. Este Club de Productos necesita contar con buenos guas, resguardo del atractivo en cuanto a una mayor conciencia y educacin del actor local, mayor aprendizaje, formacin y capacitacin del gua local en cuanto a la especializacin, como tambin con el idioma. Asimismo la prestacin de servicio de alojamiento, alimentacin y traslado requiere de una mayor calidad de servicios, dado que se est frente a una demanda de alta exigencia en cuanto a la calidad de la prestacin de servicio, cuidado del medio ambiente y recurso natural, un promedio de estada superior, alto nivel de ingresos y que su permanencia pudiese incrementarse an ms, con una red de oferta dentro del Club de Producto. d.- Observacin Flora y Fauna (Outdoors)98 La observacin de flora y fauna se adecua perfectamente a la imagen objetivo de Turismo de Naturaleza de la Regin de Los Lagos y el posicionamiento del pas como un destino de intereses especiales, conlleva a atraer una demanda tanto nacional como internacional, ms activa, que requiere de un mayor contacto con la naturaleza, la comunidad local y la realizacin de actividades que los involucren con el entorno, produzca sensaciones, emociones y mayor sensibilidad. Para atender esta demanda cada vez ms especializada y activa que visita la regin, la oferta se ha ido orientando hacia una serie de actividades donde es posible interactuar con el medio natural, en diferentes niveles de desarrollo en los destinos de la Regin. Para llevar a cabo cada una de estas actividades, se requiere de una mayor especializacin tanto en la conformacin del producto, guiado, seguridad y
98 Este Club de Observacin de Flora y Fauna es definido como tal por SERNATUR, lo que hemos hecho es incorporar el concepto de Outdoors, que se ha justificado anteriormente.

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comercializacin, entre otras. Para ello es necesario atender las diferentes etapas del producto en su proceso de consolidacin ya que la gran mayora de stas, no estn basadas en las normas de calidad oficiales existentes, que exigen requisitos mnimos, para la actividad (procedimientos, manual de riesgos, seguridad) y sus guas (cursos con los cuales deben contar, bsicos y especializados) , asimismo tambin se requiere involucrar an ms a las comunidades locales, en cuanto a su participacin, conciencia , educacin, en su rol como anfitriones naturales en estas reas naturales, posibilitando la generacin de ingresos y el mejoramiento de su calidad de vida a travs del turismo. e.- Turismo Nutico. Para el caso del club denominado turismo nutico, existen productos como el rafting, que en esta regin, ha alcanzado el nivel de consolidado contando con prestadores profesionales y una demanda permanente y en aumento. Ros como el Futaleuf se encuentran insertos en circuitos de rafting internacional. La mantencin de sus altos niveles de calidad de servicio y de seguridad, son materias que, mediante capacitaciones especializadas, pudieran ser de provecho para este sector. Los productos floating, kayaking y paseos nuticos, se encuentran en el inicio de la curva de crecimiento, anticipndose su xito en la medida que puedan responder a una demanda todava variable y poco informada. f.- Turismo Patrimonial y Cultural. Finalmente el turismo patrimonial cultural, que abarca los productos: etnoturismo, iglesias patrimoniales, fortificaciones espaolas, fiestas religiosas y costumbristas y colonizacin alemana, salvo en el caso de las iglesias de Chilo, es un club con potencial, que recin est superando la etapa de preservar el atractivo (casonas alemanas, fuertes) o que se encuentra en las primeras etapas de difusin, ms all de sus lmites locales (fiestas religiosas, etnoturismo). Requiere de una intervencin desde la multiplicidad de alternativas de capacitacin de sus actores, difusin de sus actividades, relevar la importancia de la asociatividad y de insertarse en circuitos, cuestin esta ltima que ha sido el mayor dficit de las iglesias patrimoniales, que son el producto con mayor peso relativo dentro de este club y que por su importancia para la cultura local de Chilo y su ubicacin en el archipilago, constituiran una verdadera columna vertebral del turismo chilote. Adems tienen una muy buena oportunidad de crecimiento, toda vez que no requieren de buenas condiciones climticas para su disfrute, esto, siempre que los servicios anexos y complementarios gocen de la variedad, calidad y seguridad que el turista que las visite exige. En sntesis, existen clubes de productos que contribuyen a disminuir la estacionalidad. Se trata de turismo de ski y nieve (se realiza en invierno) y apunta al mercado extranjero ms importante que llega a Chile en el invierno como es el mercado brasileo. A pesar que existe nieve hasta octubre, la actividad se concentra en los meses de invierno y comienzo de la primavera. Otro club, el turismo patrimonial cultural (Iglesias de Chilo, Fuertes espaoles, comunidades indgenas, casas alemanas al borde del Lago Llanquihue, fiestas religiosas) no requieren buenas condiciones climticas

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para realizarlo. Adems, el caso de las termas, porque se trata de una actividad que en el sur de Chile se puede realizar durante todo el ao. Finalmente, la pesca recreativa posee una temporada que va ms all de slo el perodo estival; especficamente de noviembre a mayo. Este conjunto de Clubes de Productos dan cuenta de una oportunidad regional de un turismo bien distribuido en el arco del ao, ya que algunos de estos clubes tiene su oferta en el invierno, como el caso del Esqu, preferentemente en el Otoo e Invierno como el caso de la Pesca Recreativa, estivales como los deportes lacustre y aquellos que tiene vigencia en el conjunto del ao como son el Patrimonio y la Cultura y las Termas 2.- PRESENCIA Y APTITUD DE LOS CLUBES EN LOS TERRITORIOS SELECCIONADOS PARA EL PMC Cuadro N 12: Presencia, aptitud y desarrollo de los clubes.
Patagonia Norte Club Montaa Club Pesca Club Termas Club Nutico Club Cultura y Patrimonio Club Outdoors
Fuente: Elaboracin Propia

Patagonia Insular

Patagonia Sur

XXX XX XXX XX X XXX

X XX XXX XX

X XX X XX XX

X : Presencia: El club tiene presencia y aptitud, pero no desarrollo. XX : Alta aptitud y moderado desarrollo XXX: Alta aptitud y alto desarrollo

3.- CADENA DE VALOR EN EL CLUSTER EN FORMACIN TURISMO INTEGRADO REGIN DE LOS LAGOS Se puede uno aproximar al concepto del turismo desde ngulos distintos para procurar hacer ms claros los procesos que intervienen y se desencadenan en torno al movimiento del viajero, es decir alrededor de un viaje potencial o real. Estos procesos se pueden visualizar en una forma lineal o en un concepto multidimensional como el que se propone en el concepto de cluster: El viajero puede ser el punto de observacin para analizar los flujos de bienes y servicios que se producen y se adquieren antes, durante y despus de que el viaje se realice. Los bienes y servicios tursticos que se proporcionan a las empresas son diferentes en una gran proporcin a los que recibe en realidad el consumidor final. Se utiliza el trmino de proveedor de bienes y servicios tursticos, para designar a las empresas e incluso personas que proporcionan un servicio directamente al consumidor y el trmino de proveedor, para nombrar a las empresas o personas que proporcionan bienes y servicios a los anteriores 415

 Las empresas pueden estar relacionadas a travs de una integracin horizontal cuyo ejemplo ms aparente seran las cadenas hoteleras que se expanden en diferentes pases y se implantan segn diversos esquemas de participacin. Tambin existe en el turismo, una integracin vertical de la cual clsico ejemplo sera el de los tour operadores (mayoristas, tour operadores y tour operadores locales) que canalizan a los turistas a travs de los paquetes tursticos, masivos o a la medida, y a travs de la venta al por mayor. Sin embargo, estos conceptos, que siguen siendo vlidos, simplifican en exceso las complicadas relaciones entre las empresas de turismo y las que se dan con sus proveedores en actividades relacionadas o de soporte. Las tecnologas de la informacin y de las telecomunicaciones, incluyendo Internet han proporcionado herramientas sofisticadas para un abanico de nuevas posibilidades para la creacin de valor agregado e instrumentos de gestin para el incremento de los beneficios obtenidos. Se pueden mencionar a este efecto, los Sistemas Computarizados de Reservacin (SRC), y los Sistemas Globales de Distribucin (SGD) que conectan y aaden valor a toda la gama de productos tursticos y que evolucionan da a da en modalidades cambiantes e innovadoras que los ligan con sectores econmicos muy diversos. La compleja organizacin de las empresas y de los negocios intra empresa y entre empresas cruza las fronteras y las desdibuja en una perspectiva globalizada. La calidad y el precio de las telecomunicaciones y de las tecnologas de la informacin, as como la capacitacin de los recursos humanos en los lugares de origen y de destino, son fundamentales para el turismo en todas sus facetas. El concepto de localizacin geogrfica mantiene su validez e importancia. La teora y la evidencia emprica muestran que un abanico de condiciones basadas en el concepto de territorio puede llevar un destino en especial a ser competitivo y sostenible en el mediano y el largo plazo. En este contexto es que se relata la cadena de valor construida por la consultora para el Cluster en Formacin Turismo Integrado Regin de Los Lagos.

3.1.- INSTITUCIONALIDAD: La institucionalidad principal (no excluyente) presente en el cluster en formacin Turismo Integrado Regin de Los Lagos esta compuesta por: a.- Institucionalidad Pblica:: En general, numerosas instituciones se vinculan directa o tangencialmente con el turismo: el Ministerio de Obras Pblicas, el de Economa, el Ministerio de Agricultura, la Sub Secretara de Desarrollo Regional, CONAMA, el Servicio Nacional de Pesca, entre otros, y en funcin de sus actividades propias. Por otra parte, se relacionan con el turismo las instituciones de fomento y creacin de capacidades como CORFO, SERCOTEC, INDAP, FOSIS, SENCE, las Universidades y Centros de Formacin Tcnica

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b.- Institucionalidad Mixta: Existe otro conjunto de actores vinculados al turismo y que corresponden a entidades de relacin Pblico Privada como son la AGENCIA REGIONAL DE DESARROLLO REGIN DE LOS LAGOS, el CONSEJO REGIONAL DE PESCA, los TERRITORIOS EMPRENDE, el COMIT DE INNOVACIN DE LA REGIN DE LOS LAGOS, entre las principales. c.- Institucionalidad Privada: Finalmente, se incorpora una copiosa red de agrupamientos privados, cada uno con espectros de accin delimitados, que incorporan lo propiamente regional y lo sectorial. Entre otros destacan:, CONSETUR, HOTELGA, CAMAR DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO, CORPORACION DE DESARROLLO TURSTICO DE PUERTO VARAS, CHILELODGES, ASOCIACIN DE GUAS DE TURISMO, COMIT DE TURISMO RELONCAV, OTRAS CORPORACIONES COMO LAS FRUTILLAR, PTO OCTAY, ETC. Estas instituciones tiene distintos niveles de desarrollo, algunas son representacin desde la nacional y otras eminentemente locales, algunas tienen una alta funcionalidad y otras escasa, que dan cuenta de la heterogeneidad del sector.

3.2 NCLEO DURO: a.- Recurso Natural o Inventario: Dada que la condicin estructural de los sistemas productivos presentes en la Regin de Los Lagos es su relacin con los recursos naturales es que nuestra cadena de valor debe necesariamente partir por reconocer dicha dependencia, y expresarla en su proceso dinmico y agregado de generacin de valor. Inventario Bsico: La cadena de produccin del turismo se despliega a partir de un inventario inicial que da cuenta de un conjunto de recursos susceptibles de ser llevados a la dimensin de productos tursticos a partir de una intencionalidad pblica y/o privada. En esta sub fase de la cadena interesa particularmente reconocer la existencia de cierta dotacin de bienes de entorno como son infraestructura, conectividad, la existencia de una normativa que tolere la intervencin, servicios bsicos (luz elctrica, agua potable, sealtica), informacin secundaria, cartas, mapas y por una tercera vertiente la posibilidad de acceder a servicios de especialidad como centros tecnolgicos, servicios de construccin, servicios de conectividad, etc. Relevamiento del Atractivo: Habido un inventario bsico de un conjunto de recursos, la sub fase de Relevamiento supone un proceso de reflexin como resultado del cual, a travs de una mirada desde la oferta (Inteligencia de Mercado) se identifica uno o ms recursos que pueden ser llevados a la dimensin de productos tursticos y cuales son los eventos crticos de agregacin de valor (tangible o intangible). b.- El Producto Turstico: El producto turstico es la resultante del descubrimiento de nichos de demanda (a partir de un proceso sostenido de informacin proveniente de la inteligencia de mercados) que desencadena de un proceso de adicin de

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valor a un atractivo turstico que busca enriquecer la experiencia del visitante y generar instancias (servicios) para la captura de valor. La agregacin puede tener un componente intangible o inmaterial como son el relato, la propia cultura, los testimonios ancestrales, el saber hacer propio de una comunidad, el folclore, las expresiones de religiosidad, etc. Por otra parte, la adicin de tangible se refiere a la incorporacin de bienes y servicios como alojamiento turstico, transporte, gastronoma, guas expertos, tiendas especializadas. Por otra parte y complementario a lo anterior, el producto turstico en relevamiento supone la existencia de tangibles ms vinculados a las posibilidades de aplicacin de la experiencia turstica como son la infraestructura vial, las comunicaciones, la sealtica, el agua potable, servicios bsicos, entre otros. Resulta pertinente destacar que gran parte de los emprendimientos tursticos, principalmente en la cadena de servicios (Hoteles, lodges, cabaas, refugios, incluso restaurantes) tienen su origen, ms que en una percepcin de necesidad (demanda) en la propiedad del casco en cual se ha instalado la infraestructura. c.- La Promocin: La cadena de valor del turismo presenta dos de sus fases en extremo vinculadas, como son la fase de desarrollo del producto turstico propiamente tal (como resultado de la incorporacin o agregacin de tangibles e intangibles al recurso turstico) y la promocin o accin de poner o presentar esta oferta a disposicin de los potenciales clientes (posicionamiento producto / destino). En efecto, tanto como el desarrollo de los productos tursticos (desde la ptica de la demanda) resulta imprescindible colocar esta oferta de productos al alcance de los compradores. En ambos procesos, la determinante que orienta la accin es la inteligencia de mercados que parte por identificar nichos de demanda y abunda en ubicar las estanteras y formatos en los cuales este cliente potencial examina selecciona el producto a adquirir. d.- La Comercializacin: La cadena de valor se completa en el acto de Comercializacin que se verifica como resultado de un proceso inducido o espontneo de creacin de necesidad o formacin de una motivacin de viaje. En la creacin de esta voluntad, que se establece en la sub fase que identificamos como PROMOCIN y que responde a dos conjuntos de acciones perfectamente diferenciadas; por una parte la Motivacin Destino, vinculada a promover los atractivos y oportunidades de disfrute de un territorio, y como tal, habitualmente es abordada como responsabilidad del estado o las organizaciones gremiales (por la dispersin en la apropiabilidad de los resultados) y por otra, la Motivacin Producto, entendida como la accin promocional o publicitaria del propio emprendedor y respecto de su producto en especfico. Complementaria o sustitutiva a esta comercializacin directa esta la posibilidad de comercializacin a travs de terceros, en este caso, operadores intermediarios; una sub cadena que articula grandes agencias

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mayoristas, operadores nacionales y agencias u operadores receptivos locales. e.- Inteligencia de Mercado: Esta fase del Ncleo Duro de la cadena de valor ha sido incorporada pues desde la perspectiva de la eficiencia y valor agregado el proceso se cierra y retroalimenta a partir del reconocimiento de la satisfaccin de los clientes, sean estos clientes finales o intermediarios, y que orientan las actividades de ajuste de productos a la demanda o justifican la instalacin de oferta complementaria. 3.3.- PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS En ambos casos los hay de bienes y servicios genricos y especficos. a.- Proveedores de Bienes: son aquellos que entregan una serie insumos que se instalan en la periferia de las distintas fases del Ncleo Duro de la cadena de valor y resultan principalmente para los propios productores de turismo, como pueden ser: Infraestructura habilitante Servicios bsicos Comunicacin Oferta de formacin y capacitacin (Universidades, Institutos, OTECs) Oferta de investigacin y desarrollo Oferta de software Oferta de tecnologa. b.- Proveedores de Servicios: son empresas y en algunos casos personas naturales, que entregan y prestan servicios a las distintas fases del Ncleo Duro de la cadena de valor y resultan principalmente en beneficio directo del cliente, como pueden ser: Alojamiento Transporte Gastronoma Guas expertos Tiendas especializadas Cambio de moneda Bar y tiempo libre

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Figura N 8: CADENA DE VALOR CLUSTER EN FORMACIN TURISMO INTEGRADO REGIN DE LOS LAGOS

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4.- ANLISIS FODA POR COMPONENTE DE LA CADENA DE VALOR Considerando la informacin secundaria y los antecedentes aportados por los actores claves en las distintas fases de proceso de la consultora, es posible construir una Matriz de Anlisis de las Fortalezas, Debilidades, Amenazas y Desafos del Cluster Turismo Integrado Regin de Los Lagos. El anlisis FODA se desarrolla desde la perspectiva de desagregacin de la Cadena de Valor, considerando para tales efectos los componentes principales, es decir, Inventario Bsico, Desarrollo de Productos Tursticos, Promocin y Comercializacin. 4.1.- INVENTARIO BSICO:
FORTALEZAS Atractivos tursticos naturales y culturales complementarios entre las provincias que conforman la Regin (concepto de destino) Existencia de atractivos para el Turismo de Intereses Especiales de mxima jerarqua a nivel nacional e internacional. (concepto de familias o clubes de productos) Red de servicios bsicos, conectividad e informacin compatible con el estado de la industria. Existencia de instituciones calificadas y vigilantes para mantener y acrecentar las cualidades ambientales de la Regin. Existencia de la institucionalidad, legislacin y reglamentaciones adecuadas para una explotacin sustentable Oferta suficiente y adecuada de centros educacionales, universitarios y de investigacin. AMENAZAS Competidores hemisfricos con similares recursos. (Argentina, Nueva Zelanda, Australia) Conflictos de intereses respecto de los recursos (Acuicultura, Energa, Forestera, Agricultura). Deterioro (Impacto colapso) de recursos naturales por intervencin antrpica Prdida de recurso forestal nativo por malos manejos, sobre explotacin y Destino de especies ms noble para uso como lea. DEBILIDADES Infraestructura de acceso y conectividad a sitios de alto potencial turstico. Limitaciones a la intervencin turstica en reas silvestres protegidas Recursos financieros para investigacin productiva de base. Falta de puesta en valor y en mercado de atractivos importantes Lentitud en lograr acuerdos en torno a la sustentabilidad y ordenamiento territorial.

OPORTUNIDADES Mercado creciente para destinos de naturaleza y turismo Outdoor. Programas sectoriales relacionados con la proteccin y fomento del aprovechamiento sostenible de los recursos con potencial turstico Institucionalidad disponible para la facilitacin del acceso productivo a los recursos tursticos. Mejorar los planes de manejo de CONAF.

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4.2.- DESARROLLO DE PRODUCTOS TURSTICOS:

FORTALEZAS Pas con recursos culturales y naturales nicos. Existencia de una importante base productiva (recursos, infraestructura, productos, servicios, gestin) Iniciativa empresarial en desarrollo de servicios tursticos. Significativo aumento del Conocimiento y capacidad de gestin. Existencia de empresas consolidadas de calidad. DEBILIDADES Desarrollo de TICs Capacidad de RRHH Bajos niveles de asociatividad empresarial. Trabajo en redes y fortaleza asociativa Insuficientes familias de datos que permita ajustar productos a la demanda. Despoblamiento, migracin rural que dificulta el reclutamiento de personal. Difcil acceso a financiamiento para la PyMe Concentracin de oferta tradicional y poca innovacin en algunas reas de la Regin. OPORTUNIDADES Bajo nivel de desarrollo de competidores Bajo posicionamiento competitivo de los competidores Escaso Nivel de diversificacin en producto de los competidores. Crecimiento, en general, de la exigencia en la calidad de los servicios tursticos. La demanda especializada (TIE) es muy exigente con respecto a los servicios.

AMENAZAS Financiamiento de fomento para desarrollo de productos (INNOVA) Financiamiento para I+D, benchmarking y Diversidad de alternativas productivas tursticas con mercados conocidos Actividades contaminantes Dficit de oficinas de informacin y acciones de promocin turstica en zonas de alta demanda. Creciente oferta de productos relacionados con la naturaleza, dentro y fuera del pas, algunos a precios muy accesibles y ms bajos que los actuales del rea de estudio

4.3. PROMOCIN
FORTALEZAS Fuerte crecimiento de los viajes a destinos novedosos. Existen iniciativas a nivel regional de cooperacin privada, destinadas a buscar proactivamente nuevos mercados Elegibilidad de Chile merced de acuerdos bilaterales Seguridad, orden pblico y estabilidad pas. El fortalecimiento de la reputacin de Chile por la Apertura Comercial (Tratados de Libre Comercio y Acuerdos de Complementacin Econmica.) Acciones de promocin de Chile Turstico (CPT) DEBILIDADES Dbil posicionamiento del vocablo PATAGONIA respecto de la competencia. Fuerte posicionamiento de destinos tursticos andinos argentinos. Recursos para participar en las principales ferias o instalacin de oficinas de promocin en los principales pases emisivos.

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OPORTUNIDADES Demanda creciente del turismo tnico, de aventura, cultural y rural. Red externa de PROCHILE para apoyo sectorial. Lneas de fomento para promocin en PROCHILE y CORFO Los productos de montaa y la pesca recreativa son los de mayor crecimiento mundial de demanda.

AMENAZAS Alza en el valor del petrleo y su repercusin en aspectos productivos y de transporte nacional e internacional. Desvalorizacin del dlar.

4.4. COMERCIALIZACIN
FORTALEZAS Crecimiento de la incorporacin tecnolgica a nivel de operadores. Creciente presencia de la oferta chilena en ferias internacionales de la especialidad. Vigorizacin de lazos comerciales con pases emisivos que favorece el turismo. Aumento del acceso a relatores expertos en turismo (seminarios, work shops, talleres). Atractivos de reconocimiento planetario (reservas de la biosfera) OPORTUNIDADES Pases competidores hemisfricos. con menor nivel de conectividad (Per, Bolivia) Reciente incorporacin del Parque Norpatagnico como reserva de la biosfera (UNESCO) Amplios espacios para desarrollo de productos tursticos innovativos (Heli fishing, Heli ski) DEBILIDADES Estrategias de marketing y facilidades de transaccin. Financiamiento para adecuar y modernizar sistema de comercializacin de las empresas. Insuficiente relacin con operadores mayoristas Insuficientes vuelos internos que conectan mega atractivos regionales. AMENAZAS Crecimiento del comercio online de la competencia (Argentina, Nueva Zelanda). Frecuentes fluctuaciones del tipo de cambio. Pases competidores logran acuerdos bilaterales ( Per EEUU) Eventos de contaminacin reducen la reputacin ambiental de la Regin (Ro Cruces).

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5.- ANLISIS FODA POR CLUB FODA POR CLUBES Y ACTIVIDADES ANCLA. 5.1.- MONTAA.
ESQU Y NIEVE ( Antillanca La Burbuja) Fortalezas: 2 centros con reas de atraccin para el aprovechamiento intraregional bien delimitadas con suficiente equipamiento, dotacin (andariveles, pisanieves, arriendo de equipos, instructores) y capacidad operativa. Amplia oferta complementaria del entorno (Sector Puyehue Sector Ensenada). Temporada extendida. Debilidades: problemas viales frecuentes, limitaciones constructivas del rea de atraccin que dificulta la densificacin de la oferta (ecorefugios, cabaas, gastronoma). Limitada oferta de transporte punto a punto Osorno Antillanca, Puerto Varas La Burbuja, que dificulta el acceso a pasajeros de hoteles. Escaso posicionamiento de la oferta en Santiago y poco vinculo del producto invernal integrado ski termas. Oportunidades: desarrollo de un producto alargando la temporada en vnculo con los centros de la zona central (Valle Nevado, Farellones, Colorado, Termas de Chilln. Oportunidad de fortalecer el impacto del paso internacional creando productos de integracin con Bariloche, San Martn y Angostura. Amenaza: Tipo de cambio que beneficie la oferta argentina. Popularizacin como consecuencia de una fuerte inversin de los Centros de Lonquimay y Villarrica. ESCALADA EN ROCA (Puyehue, Chanten y Futaleuf) Fortalezas: enormes posibilidades de ampliar las reas de atraccin para el aprovechamiento de la aptitud regional para esta disciplina. Existencia de operadores calificados. Amplia oferta complementaria del entorno (Los Riscos - Sector Ensenada, Chaitn, Futaleuf). Temporada extendida por clima templado y poco hielo. Debilidades: problemas de acceso a buenos peones. Limitaciones constructivas de reas protegidas atractivas que dificulta la densificacin de la oferta complementaria (centros de derivacin, ecorefugios, entre otros). Dficit de Guas expertos y seguros apropiados a la actividad. Debilidad en la captura y transferencia de tecnologas d pases referentes (Canad, norte de EEUU, Nueva Zelanda. Oportunidades: creciente popularidad y visualidad meditica de los deportes outdoor, extreme sports, challenges, etc. Masificacin de TV Cable que destaca actividades deportivas recreativas. Oportunidad de fortalecer el impacto del paso internacional creando productos de integracin con Bariloche, San Martn y Angostura. Amenaza: Tipo de cambio que beneficie la oferta argentina. Popularizacin de los productos competidores en la Regin de Los Ros y La Araucana. CANYONING ( Puerto Varas Futaleuf) Fortalezas: proximidad de los atractivos a matriz de servicios (puntos de instalacin o residencia temporal de los turistas), operadores calificados, productos ancla de gran atractivo (rafting y pesca de el Ro Futaleuf Pesca lago Llanquihue). Temporada extendida. Debilidades: Accesos a Futaleuf con problemas viales frecuentes, limitaciones constructivas del rea de atraccin (Reserva Huemules) que dificulta la densificacin de la oferta (ecorefugios, cabaas, gastronoma). Limitada oferta de transporte punto a punto Chaitn - Futaleuf que dificulta el acceso a pasajeros de hoteles. Oportunidades: desarrollo de un producto semanal ms complejo e integrado del tipo full adventure (pesca, rafting, canyoning, cabalgata, rapeling) que permitan prolongar la estada. Oportunidad de fortalecer el impacto del paso internacional El Lmite creando productos de integracin con Esquel. Amenaza: Tipo de cambio que beneficie la oferta argentina. Popularizacin y desarrollo de productos competidores en la zona de Lago Ranco Llifen Lago Pirihueico (Regin de Los Ros) y en la zona de Lonquimay- Conguillio Pino Hachado (Regin de La Araucana. RAPELING (Antillanca Futaleuf)

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Fortalezas: proximidad de los atractivos a matriz de servicios (puntos de instalacin o residencia temporal de los turistas), operadores calificados, productos ancla de gran atractivo (rafting y pesca de el Ro Futaleuf Pesca lago Puyehue, Termas en Puyehue). Temporada extendida. Debilidades: Accesos a Futaleuf con problemas viales frecuentes, limitaciones constructivas del rea de atraccin (Reserva Huemules, Parque Nacional Puyehue) que dificulta la densificacin de la oferta (ecorefugios, cabaas, gastronoma). Limitada oferta de transporte punto a punto Chaitn Futaleuf, Osorno Entre lagos Antillanca, que dificulta el acceso a pasajeros de hoteles. Oportunidades: desarrollo de un producto semanal ms complejo e integrado del tipo full adventure (pesca, rafting, canyoning, cabalgata, rapeling) que permitan prolongar la estada. Oportunidad de fortalecer el impacto de los pasos internacionales Cardenal Samor y El Lmite creando productos de integracin con Bariloche y Esquel respectivamente. Amenaza: Tipo de cambio que beneficie la oferta argentina. Popularizacin y desarrollo de productos competidores en la zona de Lago Ranco Llifen Lago Pirihueico (Regin de Los Ros) y en la zona de Lonquimay- Conguillio Pino Hachado (Regin de La Araucana. MONTAA Y ALTA MONTAA (Volcn Osorno, Volcn Calbuco, Antillanca El Caulle. Fortalezas: Centros de servicios (Puerto Varas y eje Osorno - Entre Lagos) con facilidades y oferta de instalaciones para el aprovechamiento de los recursos de montaa bien conectados y con abundante oferta complementaria. Existencia de operadores y guas expertos. Temporada extendida por clima templado. Debilidades: problemas viales frecuentes, escasez de instructores y guas expertos, debilidad de la oferta de tiendas de venta y arriendo de equipo especializado. Limitaciones constructivas del rea de atraccin que dificulta la densificacin de la oferta (refugios, cabaas, gastronoma). Oportunidades: desarrollo de un producto altas cumbres chilenas en vnculo con otros volcanes populares en Chile: Aconcagua, Ojos del Salado, Cerro el Plomo, Parinacota. Oportunidad de fortalecer el impacto del paso internacional Cardenal Samor creando productos de integracin con Bariloche, San Martn y Angostura. Amenaza: Tipo de cambio que beneficie la oferta argentina. Accidentes derivados de deficiencias en los guas. Popularizacin del rea Araucana Andina (Volcn Tolhuaca) y Pucn - Villarrica.

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5.2.- TERMAS.
TERMAS: ( Puyehue Estuario Reloncav Hornopirn - Chaitn) Fortalezas: Centros con reas de atraccin para el aprovechamiento intraregional bien delimitadas como son el rea de Puyehue y la Provincia de Palena. Amplia oferta complementaria del entorno (Sector Puyehue Sector Ensenada). Temporada extendida y operatividad anual. Debilidades: total disimilitud entre el desarrollo termal y de acogida de Puyehue versus el de la Provincia de Palena. En Palena problemas severos de conectividad con los atractivos (Porcelana, Cahuelm), Limitada oferta de hosting y oferta complementaria en Hornopirn. Limitada oferta de transporte punto a punto Puerto Montt Termas de Cahuelm Porcelana, Estuario Reloncav que dificulta el acceso a pasajeros de hoteles. Oportunidades: desarrollo de un producto integrado ruta termal de Chile en vnculo con los centros de la zona central, de la Araucana, la Regin de Los Lagos y Puyuhuapi. Oportunidad de fortalecer el impacto del paso internacional Cardenal Samor creando productos de integracin con Bariloche, San Martn y Angostura. Amenaza: Tipo de cambio que beneficie la oferta argentina. Escasa investigacin y muy poca captura tecnolgica desde realidades comparables. Popularizacin99 de los Centros Termales del territorio Araucana Andina con el complejo Termas de Malalcahuello.

5.3.- PESCA RECREATIVA.

TROLLING Lagos Patagonia Norte: Lagos Puyehue, Rupanco, Llanquihue, Chapo, Todos Los Santos. Lagos Tagua Tagua y Yelcho en Patagonia Sur) Fortalezas: Lagos mayormente prstinos y altamente atractivos Amplio dominio de pesca lo que evita concentracin de pescadores. Presencia de lodges, operadores e instalaciones tursticas en las mrgenes de los cuerpos de agua. En general an se obtienen capturas atractivas. Cierta organizacin de actores (Chilelodges, Asociacin de Guas, Comit Turstico Reloncav) El producto forma parte de la oferta TIE Pas de SERNATUR. Presencia de la oferta chilena en ferias de la especialidad con apoyo de PROCHILE. Debilidades: Regulacin inadecuada (tres ejemplares de ms de 30cm. es excesivo) Frecuente presencia de redes en los lagos y su secuela de capturas masivas. Fiscalizacin insuficiente. Ausencia de estudios de interaccin e impacto de salmones escapados con la fauna nativa. Limitada oferta de embarcaciones de calidad y seguridad. Escasos guas calificados y bilinges. Falta de conciencia en muchos guas y poblacin riberea respecto de la necesidad de limitar las capturas sin devolucin. Oportunidades: Demanda nacional e internacional creciente. Creciente conciencia colectiva del efecto de impactar las aguas. Nuevos recursos pescables: salmn chinook, coho, salar. Acuerdos (ULA Universidad estatal de Oregon, EEUU, Thompson River de Canad, Centro de
Se ha insistido en que la popularizacin de los destinos de la Araucana, Los Ros y en algunos casos Aysn, es una amenaza, puesto que, somos competidores directos.
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Ecologa Aplicada de Neuqun (Argentina) que permiten conocer y evaluar modelos de gestin de pesca sustentable en pases referentes como Argentina, Canad y EEUU. Amenaza: Falta de conocimientos (Investigacin aplicada) respecto de la capacidad de carga de los cuerpos de agua. Programas exitosos de manejo de poblaciones en Argentina que arrastran pescadores internacionales. Ausencia de seguros y sistemas de control de embarcaciones en los lagos. Extensin de la tramitacin de la nueva ley de pesca (en trmite por 3 aos) Frecuentes y masivos escapes de peces de salmoneras con efecto desconocido en las poblaciones naturalizadas. Presencia de nuevos depredadores (visn) y ausencia de estudios de su impacto y control. Desajustes de caudal por centrales de paso y otros usos del agua en afluentes y efluentes. Lagos y lagunas de Chilo. (Tarahun, Cucao, Huillinco, Natri, Tepuhueico). Fortalezas: Lagos y lagunas de gran belleza de entorno. mayormente prstinos y altamente atractivos Amplio dominio pescable y lagos con poblaciones atractivas. Presencia de hospedaje y oferta (de dismil calidad) en las mrgenes de los cuerpos de agua. En general se obtienen capturas atractivas. Cierta organizacin de actores (Clubes de pesca, sindicatos) El producto forma parte de la oferta TIE Pas de SERNATUR. Debilidades: Lagos muy obscuros por alta disolucin de taninos, lo que les resta atractivo. Poca promocin de la calidad de Chilo para pesca recreativa Regulacin inadecuada (tres ejemplares de ms de 30cm. es excesivo) Frecuente presencia de redes en los lagos y su secuela de capturas masivas. Fiscalizacin insuficiente. Ausencia de estudios de interaccin e impacto de salmones escapados con la fauna nativa. Limitada oferta de embarcaciones de calidad y seguridad. Virtual ausencia de guas calificados y bilinges. Falta de conciencia en muchos guas y poblacin riberea respecto de la necesidad de limitar las capturas sin devolucin. Oportunidades: Demanda nacional e internacional creciente. Creciente conciencia colectiva del efecto de impactar las aguas. Nuevos recursos pescables: salmn chinook, coho, salar. Acuerdos (ULA Universidad estatal de Oregon, EEUU, Thompson River de Canad, Centro de Ecologa Aplicada de Neuqun (Argentina) que permiten conocer y evaluar modelos de gestin de pesca sustentable en pases referentes como Argentina, Canad y EEUU. Amenaza: Falta de conocimientos (Investigacin aplicada) respecto de la capacidad de carga de los cuerpos de agua. Programas exitosos de manejo de poblaciones en Argentina que arrastran pescadores internacionales. Ausencia de seguros y sistemas de control de embarcaciones en los lagos. Extensin de la tramitacin de la nueva ley de pesca (en trmite por 3 aos) Frecuentes y masivos escapes de peces de salmoneras con efecto desconocido en las poblaciones naturalizadas. SPINNING (Todos los ros y arroyos de la Regin) Fortalezas: Ros y arroyos mayormente prstinos y altamente atractivos Amplio dominio pescable lo que evita concentracin de pescadores.

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Presencia de lodges, operadores e instalaciones tursticas (de dismil calidad) en las mrgenes de los cuerpos de agua. En general an se obtienen capturas atractivas. Cierta organizacin de actores. El producto forma parte de la oferta TIE Pas de SERNATUR. Presencia de la oferta chilena en ferias de la especialidad con apoyo de PROCHILE. Debilidades: Regulacin inadecuada (tres ejemplares de ms de 30cm. es excesivo) Frecuente presencia de pesca clandestina y su secuela de capturas masivas. Fiscalizacin insuficiente. Ausencia de estudios de interaccin e impacto de salmones escapados con la fauna nativa. Limitada oferta de guas con dominio de la especialidad y protocolos de calidad y seguridad. Escasos guas bilinges. Falta de conciencia en muchos guas y poblacin riberea respecto de la necesidad de limitar las capturas sin devolucin. Oportunidades: Demanda nacional e internacional creciente. Creciente conciencia colectiva del efecto de impactar las aguas. Nuevos recursos pescables: salmn chinook, coho, salar. Acuerdos (ULA Universidad estatal de Oregon, EEUU, Thompson River de Canad, Centro de Ecologa Aplicada de Neuqun (Argentina) que permiten conocer y evaluar modelos de gestin de pesca sustentable en pases referentes como Argentina, Canad y EEUU. Amenaza: Falta de conocimientos (Investigacin aplicada) respecto de la capacidad de carga de los cuerpos de agua. Programas exitosos de manejo de poblaciones en Argentina que arrastran pescadores internacionales. Ausencia de seguros y sistemas de control de embarcaciones en los lagos. Extensin de la tramitacin de la nueva ley de pesca (en trmite por 3 aos) Frecuentes y masivos escapes de peces de salmoneras con efecto desconocido en las poblaciones naturalizadas. Presencia de nuevos depredadores (visn) y ausencia de estudios de su impacto y control. Desajustes de caudal por centrales de paso y otros usos del agua en afluentes y efluentes. FLY FISHING (Provincias de Osorno, Llanquihue y Palena) Fortalezas: Ros y arroyos mayormente prstinos y altamente atractivos Amplio dominio pescable lo que evita concentracin de pescadores. Presencia de lodges, operadores e instalaciones tursticas (de dismil calidad) en las mrgenes de los cuerpos de agua. En general an se obtienen capturas atractivas, especialmente en ros de difcil acceso. Cierta organizacin de actores. El producto forma parte de la oferta TIE Pas de SERNATUR. Presencia de la oferta chilena en ferias de la especialidad con apoyo de PROCHILE100. Tiendas especializadas en Osorno, Puerto Montt y Puerto Varas. Guas expertos y outfitters con presencia en Internet. Debilidades: Regulacin inadecuada que no propicia la pesca con devolucin. Frecuente presencia de pesca clandestina y su secuela de capturas masivas. Fiscalizacin insuficiente. Falta de conocimientos en Modelos de Gestin y Manejo pesquero de cuerpos de agua.
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CHILE LODGES

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Ausencia de estudios de interaccin e impacto de salmones escapados con la fauna nativa. Limitada oferta de guas con dominio de la especialidad y protocolos de calidad y seguridad. Falta de conciencia en la poblacin riberea respecto de la necesidad de limitar la depredacin. Oportunidades: Demanda nacional e internacional creciente. Creciente conciencia colectiva del efecto de impactar las aguas. Nuevos recursos pescables: salmn chinook, coho, salar. Acuerdos (ULA Universidad estatal de Oregon, EEUU, Thompson River de Canad, Centro de Ecologa Aplicada de Neuqun (Argentina) que permiten conocer y evaluar modelos de gestin de pesca sustentable en pases referentes como Argentina, Canad y EEUU. Amenaza: Falta de conocimientos (Investigacin aplicada) respecto de la capacidad de carga de los cuerpos de agua. Programas exitosos de manejo de poblaciones en Argentina que arrastran pescadores internacionales. Ausencia de seguros y sistemas de control de embarcaciones en los lagos. Extensin de la tramitacin de la nueva ley de pesca (en trmite por 3 aos) Frecuentes y masivos escapes de peces de salmoneras con efecto desconocido en las poblaciones naturalizadas. Presencia de nuevos depredadores (visn) y ausencia de estudios de su impacto y control. Desajustes de caudal por centrales de paso y otros usos del agua en afluentes y efluentes.

5.4.- ACTIVIDADES OUTDOOR.

CABALGATA: ( Puyehue Ensenada Patagonia Sur) Fortalezas: Escenarios sobresalientes para la actividad Amplio dominio cabalgable. Existencia de caballares como para articular nuevos productos Existencia de servicios mnimos de acogida en los sectores rurales. Existencia de baqueanos y pilcheros que pueden agregar valor a la experiencia. Centros con reas de atraccin para el aprovechamiento intraregional bien delimitadas como son el rea de Puyehue y la Provincia de Palena. Amplia oferta complementaria del entorno (Sector Puyehue Sector Ensenada). Temporada extendida y operatividad anual. Debilidades: Poca oferta considerando el potencial regional. Inexistencia de regulaciones para guas de cabalgatas. Poca integracin con otras formas complementarias (moto trail, mountain bike, senderismo) Pocos productos del tipo raid semanal que incorpora campismo. En Palena, problemas de conectividad entre Chaitn con las comunas de Futaleuf y Palena. (Porcelana, Cahuelm), Limitaciones la oferta de transporte, hosting y oferta complementaria en Patagonia Sur. Limitada presencia del producto en la oferta a nivel de operadores. Dificultades por la excesiva desagregacin de la propiedad que implica inconvenientes para armar circuitos Oportunidades: Amplias posibilidades de desarrollar nuevas rutas. Desarrollo de un producto integrado cabalgata de Los Lagos de Chile del tipo Postal que integra la precordillera de los Andes de la Regin. Oportunidad de fortalecer el impacto del paso internacional creando productos para turistas de Esquel.

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Amenazas: Escasa investigacin y muy poca captura tecnolgica desde realidades comparables. Popularizacin de los Centros Termales del territorio Araucana Andina con el complejo Termas de Malalcahuello. Inexistencia de Seguros en caso de accidentes. SENDERISMO: ( Puyehue San Juan de La Costa Reloncav Todos Los Santos Chilo Ruta Austral) Fortalezas: Parques nacionales de escenarios y biodiversidad. Amplio dominio caminable. Actividad compatible y complementaria con avistamiento de avifauna y botnica. Existencia de espacios y oferta complementaria como para articular nuevos productos Existencia de servicios mnimos de acogida en los sectores rurales. Existencia de poblacin local que puede agregar valor a la experiencia. Centros con reas de atraccin para el aprovechamiento intraregional bien delimitadas como son el rea de Puyehue, Ensenada, Puerto Montt, Ancud, Castro, Chaitn. Temporada extendida y operatividad anual. Debilidades: Poca oferta considerando el potencial regional. Ausencia de un Relato Natural a ser aplicado por los guas Inexistencia de regulaciones para guas de cabalgatas. Poca integracin con otras formas complementarias (moto trail, mountain bike, senderismo) Pocos productos del tipo raid semanal que incorpora campismo. En Palena, problemas de conectividad entre Chaitn con las comunas de Futaleuf y Palena. (Porcelana, Cahuelm), Limitaciones la oferta de transporte, hosting y oferta complementaria en Patagonia Sur. Oportunidades: Amplias posibilidades de desarrollar nuevas rutas. Desarrollo de un producto integrado cabalgata de Los Lagos de Chile del tipo Posta que integra la precordillera de los Andes de la Regin. Oportunidad de fortalecer el impacto del paso internacional creando productos para turistas de Esquel. Amenazas: Escasa investigacin y muy poca captura tecnolgica desde realidades comparables. Popularizacin de los Centros Termales del territorio Araucana Andina con el complejo Termas de Malalcahuello. AVISTAMIENTO FLORA Y FAUNA: Parque ornitolgico Llanquihue, Lahuen adi (Puerto Montt) Chanten, Quelln, Puihuil (Ancud) Parques Nacionales Puyehue, Prez Rosales, Alerce Andino, Chilo) Fortalezas: Parques nacionales de escenarios y biodiversidad. Amplio dominio avistable. Variedad de oferta de avistamientos para diferentes intereses (aves, fauna marina, botnica biodiversa) Actividad compatible y complementaria con senderismo, cabalgatas, biking, trekking, floating, Canopy. Existencia de espacios y oferta complementaria como para articular nuevos productos Existencia de servicios mnimos de acogida en los sectores rurales. Existencia de poblacin local que puede agregar valor a la experiencia. Centros con reas de atraccin para el aprovechamiento intraregional bien delimitadas como son el rea de Puyehue, Ensenada, Puerto Montt, Ancud, Castro, Chaitn. Temporada extendida y operatividad anual.

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Debilidades: Poca oferta considerando el potencial regional. Ausencia de un Relato Natural a ser aplicado por los guas Inexistencia de regulaciones para proteccin ambiental. Pocos guas expertos y calificados Escasa investigacin de capacidad de carga de las reas de avistamiento Poca integracin con otras formas complementarias (cabalgatas, senderismo) Pocos productos del tipo raid semanal que incorpora campismo. Problemas de conectividad en la Provincia de Palena. Limitaciones la oferta de transporte, hosting y oferta complementaria en Patagonia Sur. Oportunidades: Amplias posibilidades de desarrollar nuevas rutas y densificar la oferta de productos. Desarrollo de un producto integrado avistando el sur de Chile del tipo Posta que integra la red de Parques Nacionales. Oportunidad de fortalecer el impacto de los pasos internacionales de la Regin. Amenazas: Escasa investigacin y muy poca captura tecnolgica desde realidades comparables. Popularizacin del territorio Araucana Andina con productos similares. Impacto en los ecosistemas ms significativos para la actividad CANOPY. ( Puyehue, Ensenada y Puerto Varas ) Fortalezas: Escenarios privilegiados. Oferta desestacional Actividad compatible y complementaria con senderismo, cabalgatas, biking, trekking, floating, Canopy. Existencia de espacios y oferta complementaria como para articular nuevos productos Existencia de servicios de acogida en el rea de los emplazamientos de los canopy. Existencia de poblacin local que puede agregar valor a la experiencia. Centros con reas de atraccin para el aprovechamiento intraregional bien delimitadas como son el rea de Puyehue, Ensenada, Puerto Varas. Debilidades: Poca oferta considerando el potencial regional. Ausencia de un Relato Natural a ser aplicado por los guas Pocos guas expertos y calificados Escasa investigacin de capacidad de carga de las reas de Canopy. Poca integracin con otras formas complementarias (cabalgatas, senderismo) Insuficiente promocin del Canopy como producto complementario. Oportunidades: Amplias posibilidades de desarrollar nuevas instalaciones y densificar la oferta de Canopy. Oportunidad de fortalecer el emprendimiento con esta disciplina (Fondos de fomento) Amenazas: Escasa investigacin y muy poca captura tecnolgica desde realidades comparables. Impacto en los ecosistemas ms significativos para la actividad

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5.5.- Turismo Nutico.

RAFTING. (Petrohu, Futaleuf, Palena) Fortalezas: Alto prestigio de los cuerpos de agua. Reconocidos operadores del producto Ros prstinos y altamente atractivos Amplitud del recurso regional utilizable lo que evita concentracin de los deportistas. Distintos grados de dificultad que ampla los segmentos de interesados. Presencia de ecolodges, cabaas, operadores e instalaciones tursticas de acogida en las mrgenes de los cuerpos de agua. Cierta organizacin de actores privados El producto forma parte de la oferta TIE Pas de SERNATUR. Presencia de la oferta chilena en ferias de la especialidad con apoyo de PROCHILE. Tiendas especializadas (Equipamiento de outdoors) en la Regin. Guas expertos y outfitters con presencia en Internet. Debilidades: Regulacin insuficiente (Bajas barreras de entrada, seguros de los excursionistas, certificacin de guas) Ausencia de estudios de capacidad de carga de los cuerpos de agua. Limitada oferta de balsas de calidad y seguridad. Escasos guas calificados y bilinges. Falta de conciencia en muchos guas y poblacin riberea respecto de la necesidad de limitar las bajadas segn la capacidad de carga del ro. Oportunidades: Demanda nacional e internacional creciente. Creciente conciencia colectiva del efecto de impactar las aguas. Acuerdos (ULA Universidad estatal de Oregon, EEUU, Thompson River de Canad, Centro de Ecologa Aplicada de Neuqun (Argentina) que permiten conocer y evaluar modelos de gestin de cuerpos de agua con fines turstico recreativos aplicados en Argentina, Canad y EEUU. Amenaza: Falta de conocimientos (Investigacin aplicada) respecto de la capacidad de carga de los cuerpos de agua. Escasa investigacin y muy poca captura tecnolgica desde realidades comparables. Perdida de patrimonio por problemas de conservacin (Ro Petrohu) Programas exitosos de manejo turstico de cuerpos de agua en Argentina (Bajada Ro Limay) que arrastra potenciales clientes chilenos. Ausencia de seguros y sistemas de control de embarcaciones que puede resultar en siniestros que daen el prestigio nacional. Desajustes de caudal por centrales de paso y otros usos del agua en afluentes y efluentes101. FLOATING (Futaleuf, Palena, Petrohu, Ros Rahue y Pilmaiqun -Osorno) Fortalezas: Ros prstinos y altamente atractivos Amplio dominio balseable lo que evita concentracin de los deportistas. Presencia de lodges, cabaas, operadores e instalaciones tursticas en el rea de atraccin de los cuerpos de agua. El producto forma parte de la oferta TIE Pas de SERNATUR. Presencia de la oferta chilena en ferias de la especialidad con apoyo de PROCHILE. Posibilidad de ofrecer actividad mixta floating pesca avistamiento avifauna safari fotogrfico. Tiendas especializadas (Equipamiento de outdoors) en la Regin.
La alternativa de reemplazar las grandes centrales por centrales de paso, representan un impacto menor en el producto.
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Guas expertos y outfitters con presencia en Internet. Debilidades: Regulacin insuficiente (Bajas barreras de entrada, seguros de los excursionistas, certificacin de guas) Ausencia de estudios de capacidad de carga de los cuerpos de agua. Limitada oferta de balsas de calidad y seguridad. Escasos guas calificados y bilinges. Falta de conciencia en muchos guas y poblacin riberea respecto de la necesidad de limitar las bajadas segn la capacidad de carga del ro. Oportunidades: Demanda nacional e internacional creciente. Disciplina adecuada a todo tipo de clientes Creciente conciencia colectiva del efecto de impactar las aguas. Acuerdos (ULA Universidad estatal de Oregon, EEUU, Thompson River de Canad, Centro de Ecologa Aplicada de Neuqun (Argentina) que permiten conocer y evaluar modelos de gestin de cuerpos de agua con fines turstico recreativos aplicados en Argentina, Canad y EEUU. Amenaza: Falta de conocimientos (Investigacin aplicada) respecto de la capacidad de carga de los cuerpos de agua. Programas exitosos de manejo de cuerpos de agua en Argentina que arrastran potenciales clientes chilenos. Ausencia de seguros y e insuficientes sistemas de control de embarcaciones en los lagos. Desajustes de caudal por centrales de paso y otros usos del agua en afluentes y efluentes. KAYAKING RO Y MAR (Futaleuf, Palena, Hornopirn, Chaitn, Ancud, Castro, Lago Llanquihue, Todos Los Santos) Fortalezas: Ros y estuarios mayormente prstinos y altamente atractivos Amplio dominio navegable lo que evita concentracin de deportistas. Presencia de alojamiento, gastronoma, operadores e instalaciones tursticas (de dismil calidad) en las mrgenes de los cuerpos de agua. El producto forma parte de la oferta TIE Pas de SERNATUR. Presencia de la oferta chilena en ferias de la especialidad con apoyo de PROCHILE. Tiendas especializadas en Osorno, Puerto Montt y Puerto Varas. Guas expertos y outfitters con presencia en Internet. Debilidades: Regulacin insuficiente (Bajas barreras de entrada, seguros de los excursionistas, certificacin de guas) Ausencia de estudios de capacidad de carga de los cuerpos de agua. Limitada oferta de Kayac en lugares altamente adecuados. Escasos guas calificados y bilinges. Falta de conciencia en muchos guas y poblacin riberea respecto de la necesidad de limitar las bajadas segn la capacidad de carga del ro. Oportunidades: Demanda nacional e internacional creciente. Creciente conciencia colectiva del efecto de impactar las aguas. Acuerdos (ULA Universidad estatal de Oregon, EEUU, Thompson River de Canad, Centro de Ecologa Aplicada de Neuqun (Argentina) que permiten conocer y evaluar modelos de gestin de cuerpos de agua con fines turstico recreativos aplicados en Argentina, Canad y EEUU. Amenazas: Falta de conocimientos (Investigacin aplicada) respecto de la capacidad de carga de los cuerpos de agua. Programas exitosos de manejo de cuerpos de agua en Argentina que arrastran potenciales clientes chilenos. Ausencia de seguros y e insuficientes sistemas de control de embarcaciones en los lagos.

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Desajustes de caudal por centrales de paso y otros usos del agua en afluentes y efluentes. PASEOS NUTICOS ( Estuario Reloncav, Calbuco, Castro, Grandes Lagos Provincias de Osorno y Llanquihue) Fortalezas: Estuarios y lagos mayormente prstinos y altamente atractivos Amplio dominio navegable lo que evita concentracin de turistas. Presencia de alojamiento, gastronoma, operadores e instalaciones tursticas (de dismil calidad) en las mrgenes de los estuarios y lagos. Ha incorporado el producto como parte de su campaa de posicionamiento imagen pas, de SERNATUR. Presencia de la oferta chilena en ferias de la especialidad con apoyo de PROCHILE102. Tiendas especializadas para equipamiento outdoor. Guas expertos y outfitters con presencia en Internet. Debilidades: Regulacin insuficiente (Bajas barreras de entrada, seguros de los excursionistas, certificacin de guas) Embarcaciones no siempre adecuadas al turismo. Ausencia de estudios de capacidad de carga de los cuerpos de agua navegables. Limitada oferta de paseos nuticos en lugares altamente adecuados. Escasos guas calificados y bilinges. Falta de conciencia en muchos guas y poblacin riberea respecto de la necesidad de limitar las excursiones segn la capacidad de carga del track y observando rigurosos cdigos ambientales. Oportunidades: Demanda nacional e internacional creciente. Producto altamente adecuado a turismo domstico, tercera edad, otros segmentos. Creciente conciencia colectiva del efecto de impactar las aguas. Acuerdos (ULA Universidad estatal de Oregon, EEUU, Thompson River de Canad, Centro de Ecologa Aplicada de Neuqun (Argentina) que permiten conocer y evaluar modelos de gestin de cuerpos de agua con fines turstico recreativos aplicados en Argentina, Canad y EEUU. Amenazas: Falta de conocimientos (Investigacin aplicada) respecto de la capacidad de carga de los cuerpos de agua. Programas exitosos de manejo de cuerpos de agua en Argentina que arrastran potenciales clientes chilenos. Ausencia de seguros y e insuficientes sistemas de control de embarcaciones en los lagos. Desajustes de caudal por centrales de paso y otros usos del agua en afluentes y efluentes.

5.6.- TURISMO CULTURAL Y PATRIMONIAL.

TURISMO INDGENA: ( San Juan de La Costa, Rupanco, Puyehue, San Pedro, Manquemapu, Ro Negro) Fortalezas: Centros con reas de atraccin para el aprovechamiento intraregional bien delimitadas como son el rea de Puyehue y la comuna de San Juan de la Costa que se benefician de la oferta de lodging de la ciudad de Osorno. Actividad compatible y complementaria con senderismo, cabalgatas, pesca. Existencia de espacios y oferta complementaria como para articular nuevos productos Instrumentos de fomento empresarial y asociativo para comunidades indgenas.
102

SURCRUICE.

434

Amplia oferta complementaria del entorno (Sector Puyehue). Temporada extendida y operatividad anual. Debilidades: Total disimilitud entre el equipamiento del rea de Puyehue y de San Juan de la Costa. Insuficiente oferta complementaria del entorno (Sector San Juan de La Costa). Limitaciones la oferta de hosting y oferta complementaria en la Costa de Osorno. Oportunidades: Creciente mercado para turismo tnico. Creciente conciencia de integracin con las poblaciones originarias. Oportunidad para el desarrollo de un producto integrado poblamientos originarios del sur de Chile en vnculo con productos homlogos de La Araucana. Oportunidad de fortalecer el impacto del paso internacional Cardenal Samor creando productos rurales y tnicos de integracin con Bariloche, San Martn y Angostura. Amenaza: Escasa investigacin y muy poca captura tecnolgica desde realidades comparables. Dominio del tema por parte de competidores regionales (Regin de La Araucana). TURISMO PATRIMONIAL IGLESIAS DE CHILO (Archipilago de Chilo) Fortalezas: Son patrimonio de la Humanidad Centros de distribucin apropiados para el aprovechamiento intraregional bien delimitados y equipados como son las matrices de servicios Ancud y Castro. Actividad compatible y complementaria con turismo tnico, gastronoma con identidad, artesanas. Existencia de espacios y oferta complementaria como para conectar y vincular productos tursticos teniendo como producto ancla el circuito de las iglesias. Instrumentos de fomento empresarial y asociativo para pequeos emprendedores. Amplia oferta complementaria del entorno (ciudades de la Isla Grande). Temporada extendida y operatividad anual. Debilidades: No todas las Iglesias estn abiertas y restauradas Insuficiente promocin y comercio en redes Problemas de conectividad entre islas del archipilago. Ausencia de un Relato religioso Pocos guas expertos en la temtica. Insuficiente oferta complementaria de algunos emplazamientos. Oportunidades: Creciente mercado para turismo patrimonial. Creciente conciencia del valor turstico del patrimonio cultural. Oportunidad para el desarrollo de un producto binacional integrado Ruta Histrica de la Evangelizacin de la Patagonia103 en vnculo con el sur de Argentina. Amenaza: Escasa investigacin y muy poca captura tecnolgica desde realidades comparables. Perdida de patrimonio por problemas de conservacin. FORTIFICACIONES ESPAOLAS. (Osorno, Ancud, Chonchi) Fortalezas: Fortificaciones insertas o prximas a centros poblados y de suficiente equipamiento (Osorno, Ancud, Chonchi) Actividad compatible y complementaria con turismo tnico, gastronoma con identidad, artesanas. Existencia de espacios y oferta complementaria como para conectar y vincular el turismo patrimonial con otros productos tursticos del entorno. Existencia Instrumentos de fomento empresarial y asociativo para pequeos emprendedores. Amplia oferta complementaria del entorno (ciudades de la Isla Grande).
103

Fundacin SURGE

435

Temporada extendida y operatividad anual. Debilidades: Ausencia de un Relato Histrico de la Conquista Insuficiente promocin y comercio en redes Pocos guas expertos en la temtica. Ausencia de merchandising relativo a los fuertes Oportunidades: Creciente mercado para turismo patrimonial, que permite mayor vinculacin con otras ramas tales como las Iglesias y la Colonizacin Creciente conciencia del valor turstico del patrimonio cultural. Amenaza: Escasa investigacin y muy poca captura tecnolgica desde realidades comparables. Perdida de patrimonio por problemas de conservacin. FIESTAS RELIGIOSAS Y COSTUMBRISTAS (Provincias de Osorno, Llanquihue y Chilo) Fortalezas: Fiestas insertas o prximas a centros poblados y de suficiente equipamiento (Osorno, Ancud, Castro) Actividad compatible y complementaria con turismo tnico, gastronoma con identidad, artesanas. Existencia de espacios y oferta complementaria como para conectar y vincular el turismo patrimonial con otros productos tursticos del entorno. Existencia Instrumentos de fomento empresarial y asociativo para pequeos emprendedores. Amplia oferta complementaria del entorno (en Osorno, Puerto Montt y ciudades de la Isla Grande). Debilidades: Insuficiente promocin de los eventos. Ausencia de un Relato Vinculante y Contemporizador. Pocos guas expertos en la temtica. Excesiva concentracin en verano Oportunidades: Creciente mercado para turismo patrimonial. Creciente conciencia del valor turstico del patrimonio cultural. Amenaza: Escasa investigacin y muy poca captura tecnolgica /dificultad de conseguir financiamiento) desde realidades comparables. Urbanizacin o transculturizacin de las fiestas por masiva presencia de comercio ambulante sin identidad. TURISMO ETNO ALEMN ( Provincia de Llanquihue) Fortalezas: Rutas, testimonios y fiestas insertas o prximas a centros poblados y de suficiente equipamiento (Puerto Varas, Puerto Montt, Llanquihue y Frutillar) Actividad compatible y complementaria con turismo tradicional, gastronoma con identidad, artesanas. Existencia de espacios y oferta complementaria como para conectar y vincular el turismo patrimonial etno alemn con otros productos tursticos del entorno. Existencia Instrumentos de fomento empresarial y asociativo para pequeos emprendedores. Amplia oferta complementaria del entorno. Debilidades: Insuficiente promocin de los eventos. Ausencia de un Relato Vinculante y Contemporizador. Pocos guas expertos en la temtica. Excesiva concentracin en verano de eventos y de pblico. Oportunidades: Creciente mercado para turismo patrimonial. Creciente conciencia del valor turstico del patrimonio cultural. Amenaza: Escasa investigacin y muy poca captura tecnolgica desde realidades comparables.

436

Falta de conservacin de los testimonios arquitectnicos RUTAS TEMTICAS104 RUTA DE LA CECINA (Comuna de Llanquihue)105 Fortalezas: Ruta inserta y prxima a Llanquihue como matriz de servicios. Actividad compatible y complementaria con turismo etno alemn, gastronoma con identidad, artesanas, paseos embarcados por el Lago Llanquihue. Existencia de espacios y oferta complementaria como para conectar y vincular la ruta con otros productos tursticos del entorno. Existencia Instrumentos de fomento empresarial para continuar enriqueciendo la ruta. Temporada medianamente extendida. Debilidades: Insuficiente promocin. Ausencia de merchandising relativo a la ruta Oportunidades: Creciente mercado para turismo de rutas temticas. Creciente conciencia del valor turstico del patrimonio natural y cultural. Amenaza: Escasa investigacin y muy poca captura tecnolgica desde realidades comparables. Perdida de patrimonio por problemas de conservacin. RUTA DEL SALMN106. (Primer tramo carretera Austral) Fortalezas: Ruta prxima a Puerto Montt como matriz de servicios. Actividad compatible y complementaria con turismo tradicional, paseos embarcados por la Baha, gastronoma con identidad, artesanas. Existencia de espacios y oferta complementaria como para conectar y vincular la ruta con otros productos tursticos del entorno. Existencia Instrumentos de fomento empresarial para continuar enriqueciendo la ruta. Temporada medianamente extendida. Debilidades: Insuficiente promocin. Ausencia de merchandising relativo a la ruta Pocos guas expertos en la temtica. Oportunidades: Creciente mercado para turismo de rutas temticas. Creciente conciencia del valor turstico del patrimonio natural y cultural. Amenaza: Escasa investigacin y muy poca captura tecnolgica desde realidades comparables. Perdida de patrimonio por problemas de conservacin.

104

De acuerdo a lo informado por la Corporacin de Desarrollo Turstico de Puerto Varas la Ruta de los Colonos y de los Cesares esta en formacin. Es un producto particular y pertenece a una empresa. Es una ruta autoguiada.

105 106

437

CAPITULO III. PLAN DE MEJORAMIENTO PARA LA COMPETITIVIDAD DEL CLUSTER EN FORMACIN TURISMO INTEGRADO REGIN DE LOS LAGOS
1.-MARCO REFERENCIAL DE INTERVENCIN. Durante la elaboracin de la estrategia de Intervencin se han desarrollado numerosas actividades orientadas a captar las sensibilidades de todos los actores pblicos y privados (entrevistas, reuniones, consultas), as como tenido en consideracin las actividades actuales de los Servicios Pblicos y programas en desarrollo, entre los que destacan los programas de Chile Emprende, el Programa BID turismo Chilo y Palena, el Programa Chile Califica, el Programa de Certificacin de Calidad Turstica que impulsa Sernatur, el Programa de Turismo Rural de INDAP, el Programa de apoyo Micro Empresarial del INP, por citar solo algunos. Un trabajo de gabinete posterior, con el apoyo de expertos en turismo, en economa y en metodologa, permiti seleccionar las variables ms relevantes en el desarrollo del turismo la Regin que inciden en el sistema y elaborar escenarios probables al ao 2010 y 2020. Las actividades han utilizado preferentemente aquellas herramientas metodolgicas que permiten una amplia participacin de la sociedad regional en sus distintos componentes, resultando la propuesta de una Malla de actividades que si bien puede merecer el reparo de algn actor o servicio en particular, tiene el mrito de resultar un invalorable activo para las fases de implementacin tctica y operacional. El capitulo presente describe los desafos con que se abordan las brechas competitivas identificadas en talleres de validacin y en relaciones con informantes claves y se presentan como en Desafos Estructurales que pretenden proporcionar el necesario enlace y anclaje entre los lineamientos estratgicos globales y las acciones concretas a realizar en la Regin. Estos Desafos Estructurales a su vez se desagregan en Desafos Especficos que se asocian a metas, actividades, indicadores y compromisos. Finalmente, se incluyen, bajo cada desafo, orientaciones generales para la toma de decisiones, consideraciones o alcances de los aspectos ms relevantes y demandados del desafo correspondiente, que surgen del anlisis del sistema regional de turismo y considerados importantes por el equipo consultor y que pueden ser de valor durante las etapas de implementacin del PMC. El Plan de Mejoramiento de la Competitividad, es en el fondo una tipologa de plan y en tal sentido esta sujeto a las nomenclaturas clsicas al respecto, que implican una fase diagnstica, otra de definicin del futuro y por ltimo aquella que nos permite determinar los medios a utilizar. En este caso, lo diferenciador 438

radica en el sentido del plan, LA COMPETITIVIDAD, por esta razn el foco de intervencin debe estar dado por el sentido estructural de lo que queremos modificar, es decir, las condiciones de competitividad o factores de competitividad asociados. La metodologa, en consecuencia, se orienta a levantar la informacin pertinente al respecto, que se diseo de acuerdo a tres fases, una estratgica, otra tctica y la final operativa. La cual se muestra en la siguiente figura. Figura N 9: Fases de la Metodologa del PMC
FASE ESTRATGICA (CONSULTORA DET) FASE TCTICA (CONSEJO PUBLICO PMC TURISMO) FASE OPERATIVA (EQUIPO GERENCIAL)

DESAFOS COMPETITIVOS Y FACTORES DE COMPETITIVIDAD (VISIN COMPARTIDA PUBLICO/PRIVADA) METAS E INDICADORES DE LOGRO A MEDIANO Y LARGO PLAZO

DETERMINACIN DE PRIORIDADES 2008-2009

OPERACIONALIZACIN DE LOS ACUERDOS PUBLICO/PRIVADOS Y CONVENIOS PPTARIOS ELABORACIN DE LOS PRESUPUESTOS OPERATIVOS

DEFINICIN DE ACUERDOS Y COMPROMISOS PUBLICO/PRIVADOS

MAPA DE GOBERNANZA DEL PROCESO

ELABORACIN DE CONVENIOS PRESUPUESTARIOS

EJECUCIN DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS

15 DE DICIEMBRE 2007

MESAS DE TRABAJO POR LINEAMIENTOS ESTRATGICOS

15 DE MARZO 2008

30 DE MARZO 2008

PACTO REGIONAL PARA LA COMPETITIVIDAD

Fuente: Elaboracin Propia

Fase Estratgica: Esta fase es de responsabilidad de la Consultara y consiste en definir los desafos competitivos y los factores de competitividad, posteriormente determinar los indicadores y las metas asociadas a ellos en el mediano y largo plazo, para concluir con la propuesta de una gobernanza para la implementacin y operacin del plan. Fase Tctica: Esta fase es de responsabilidad de la Agencia y consiste en determinar las prioridades de mediano plazo, en este caso 2008/2009, la definicin de acuerdos y compromisos publico-privados y por ltimo la elaboracin de los convenios con los servicios pblicos e instituciones privadas que definan los compromisos presupuestarios. Entre estas fases se producen instancias de comunicacin que estn marcadas por las mesas de trabajo que permitan dar contenidos tcticos a los lineamientos estratgicos y la generacin de las condiciones para la firma de un pacto para la competitividad en la regin.

439

Fase Operativa: Esta fase es de responsabilidad de la gerencia del PMC y significa la operacionalizacin del plan anualmente, es decir, elaborar y ejecutar los presupuestos.

2.- VISIN COMPARTIDA Y DEFINICIN DE DESAFOS ESTRATGICOS TRANSVERSALES. 2.1.- VISIN COMPARTIDA La construccin de la Visin Compartida surge del Taller de Validacin y se comparti con una base de datos de 300 actores privados. a.- Principios Rectores: El desarrollo Regional debe darse en un marco de sustentabilidad ambiental. La agregacin de valor a los productos y la apertura de nuevos mercados, internos y externos son claves en el desarrollo a partir de los recursos tursticos de la Regin. La estrategia productiva debe incorporar preferentemente a las MIPYMES tursticas. Se debe favorecer el trabajo en redes y el fortalecimiento organizacional b.- Lineamientos estratgicos transversales y prioridades estratgicas 2008. Los lineamientos surgen a partir de los desafos que se repiten en todos los sectores de acuerdo a los Talleres de Partida y Validacin que posteriormente fueron afinados y mejorados por la Direccin Ejecutiva de la Agencia Regional de Desarrollo Productivo Regin de Los Lagos y luego validados por un acuerdo del Consejo Estratgico. Cuadro N 13: Lineamientos estratgicos y prioridades 2008
Lineamiento estratgico Promover el mejoramiento calidad del capital humano de la Prioridad estratgica 2008 Fortalecer las competencias del recurso humano, integrando y potenciando los programas e instrumentos (Desarrollo de capacidades de gestin empresarial, Competencias laborales, Capacitacin). Disear e implementar una Poltica Regional de Innovacin que permita consensuar visiones estratgicas de largo plazo y avanzar hacia el proceso de descentralizacin de la toma de decisiones en materia de innovacin. Promover asociatividad en micros y pequeas empresas.

Promover y desarrollar estrategias de innovacin para la competitividad Fortalecer la asociatividad para la competitividad

440

Promover el sustentable

desarrollo

productivo

Abordar los temas de produccin Limpia, eficiencia energtica, energas alternativas, manejo de residuos donde existen esfuerzos insuficientes. Contribuir a generar un centro de gestin del conocimiento regional, que ordene, analice y desarrolle informacin relacionada con fomento e innovacin y que la ponga al servicio del sector privado y pblico de una forma amigable y de acceso masivo. Ofrecer un espacio privilegiado para coordinar acciones conjuntas, anticipar escenarios, intercambiar informacin, enfrentar amenazas y aprovechar oportunidades, por parte de los servicios de fomento, el sistema regional de innovacin y el sector privado. Proponer el diseo o modificacin de instrumentos de fomento e innovacin de acuerdo a los requerimientos especficos del sector privado de la Regin.

Desarrollar la gestin del conocimiento para la competitividad

Liderar procesos de dilogo en torno a el fomento productivo e innovacin en la Regin

Fuente: Elaboracin propia

El PMC ser consistente con el objetivo estratgico de apoyar el aprovechamiento ambientalmente adecuado de la oferta de atractivos naturales y culturales en 6 familias o clubes de productos especialmente bien representados en la Regin de Los Lagos: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Las actividades vinculadas a la Montaa La pesca recreativa El termalismo Las actividades outdoors Los productos tursticos asociados al espacio marino El turismo de cultura y patrimonio

De manera particular, el PMC identifica los desafos que deben abordarse tanto para atraer al turismo domstico, en aquellos productos y servicios en transicin a la categora de oferta internacional y por otra parte, atraer turistas internacionales, cuando la familia de productos rena las condiciones mnimas para satisfacer tales exigencias, reconociendo que este tipo de clientes tienen mayor nivel de gasto promedio que el turista local, lo cual contribuir a una mayor generacin de divisas a nivel nacional. Como fue mencionado, estos lineamientos estratgicos y los desafos y factores de competitividad del sector fueron validados en talleres, no obstante lo cual, la formulacin de un PMC exige la formulacin de una Visin Compartida (entre el mximo posible de actores privados y pblicos del sector), visin que da origen a una Estrategia de Intervencin con sus correspondientes metas e indicadores. Durante los talleres se alcanz el acuerdo que el Desafo Marco para es cluster en formacin es:

441

Fortalecer el desarrollo de reas con potencial turstico - productivo en funcin de los recursos naturales y culturales de la Regin los que, sumados a la incorporacin de tecnologas, innovacin y procesos productivos social y ambientalmente sustentables dinamizan la economa regional. Se establece la necesidad de diversificar y modernizar la estructura productiva tradicional y fortalecer la relacin entre los actores privados con las reparticiones de Gobierno, haciendo al sector ms competitivo, considerando al turismo como eje orientador y transversal a las dems actividades econmicas de la Regin. De este desafi estructural surge la definicin de la visin compartida para el Plan de Mejoramiento de la Competitividad del Cluster en Formacin Turismo Integrado Regin de Los Lagos.

c. Construccin de la Visin Compartida. La construccin de una visin compartida, ampliamente participativa y que, en la medida de lo posible, representar la mirada de cada uno de los actores vinculados al PMC, result un imperativo que se logr con un muy alto nivel de acuerdo, pese a lo diverso del territorio y el dismil nivel de su desarrollo turstico. La lgica inicial fue considerar y transmitir que debamos entender por Visin Compartida. Las definiciones usadas fueron las siguientes: Una visin compartida es una fuerza en el corazn de la gente, una fuerza de impresionante poder, un sentimiento de identificacin y compromiso. Claro puede estar inspirada por una idea, pero si es tan convincente como para lograr el respaldo de ms de una persona cesa de ser una mera imagen y se convierte en algo palpable. La gente comienza a verla como si existiera. Es por ello que una visin compartida despierta el compromiso de mucha gente, porque ella refleja la visin personal de esa misma gente. La Visin es verdaderamente Compartida cuando todos los convocados a su construccin tienen una imagen similar e interesa que sea mutua y colectiva, y no slo que la tenga cada uno en particular. Dicho de otra manera si se logra que la Visin Personal se convierta en la Visin de todos los dems integrantes de la organizacin y estos no solo la aceptan como tal sino que adems se identifiquen con esa Visin y la hacen suya, entonces es Verdaderamente Compartida.

442

 En el termino ms simple, una visin compartida es la respuesta a la pregunta: Qu deseamos crear? Estas visiones crean una sensacin de vnculo comn que impregna la organizacin y brinda coherencia a actividades dispares que se realizan. Decimos que una visin compartida logra despertar el compromiso de mucha gente, porque ella refleja la visin personal de esa misma gente. Como sabemos, las visiones personales extraen su vigor del profundo inters de un individuo. Y es por ello las visiones compartidas derivan su fuerza de un inters comn. Una de las razones que por las cuales la gente procura construir visiones compartidas es por el deseo de sentirse conectadas a tareas importantes, de poder satisfacer la necesidad de relacionarse con otras personas, de compartir experiencias distintas y de esta manera puedan concretar los objetivos ms deseados. La construccin de la Visin Compartida surge en parte del Taller de Validacin y adems de un trabajo de ampliacin en donde se pidi la opinin a 300 actores privados del turismo regional. Se trabaj en tres niveles o componentes de entrada que deban ser superados por la visin. Se buscaba una visin que diera cuenta de la consecucin de desafos comunes y de un nivel de relacin propio de una identidad dentro de la diversidad. Los niveles del anlisis consideraban: 1. El contexto del impacto de una intervencin sostenida en el marco econmico, productivo, social y territorial propio de cada sub destino. 2. Caractersticas particulares de los sub destinos (elementos diagnsticos, referencias histrico culturales, accesibilidad, otros) 3. Dimensin humana: estructura social, liderazgos, participacin social de cada sub destino. Corregidas las unicidades de lo territorial, para privilegiar una mirada desde la competitividad, la visin alcanzada es la siguiente: VISIN COMPARTIDA Al ao 2020 la Regin de Los Lagos es una regin lder en la incorporacin de tecnologas, innovacin y emprendimiento en el desarrollo sustentable de su potencial turstico-productivo basado en sus recursos naturales y culturales. A su vez, la Regin ha alcanzado un alto posicionamiento competitivo como destino turstico nacional e internacional, producto de una integracin pblica-privada generadora de valor y de una comunidad comprometida con el turismo y el medio ambiente.

443

3.- DESARROLLO ESTRATGICO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD. En este apartado se trabaja la Matriz de Desafos Competitivos, tanto estructurales como los especficos que surgen de cada uno de ellos. Estos desafos se construyen a travs de anlisis FODA y de Porter a la Cadena de Valor del Cluster y que posteriormente fueron validados por los propios actores en un taller de validacin.107 En definitiva se establecieron 9 desafos estructurales y 50 desafos especficos. Cada desafi especifico tiene asociado un objetivo, un resultado esperado, indicadores, metas al 2010 y al 2020 y acciones.

Figura N 10: Estructura Desafos Competitivos

DESAFO ESPECFICO 1 OBJETIVO RESULTADO ESPERADO METAS 2010 Y 2020 ACCIONES

DESAFO ESTRUCTUR AL

DESAFO ESPECFICO 2

OBJETIVO

RESULTADO ESPERADO

METAS 2010 Y 2020

ACCIONES

Fuente: Elaboracin Propia

Las matrices de desafos estructurales se muestran en forma detallada en el Anexo N 10.

3.1. DESAFIOS ESTRUCTURALES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD. La identificacin de las brechas llevada a cabo en los talleres de partida, el anlisis FODA y la aplicacin del Modelo de Porter, posibilito la definicin de un conjunto de desafos que permitan mejorar el posicionamiento competitivo del Cluster en los mercados globales del turismo. Una vez concluido su anlisis se

107

Todos los antecedentes se encuentran en la Parte III del Informe Final denominada Informe de Anlisis

444

procedi a la correspondiente validacin por parte de los propios actores involucrados en su desarrollo. El producto de este proceso dio lugar aun conjunto de desafos estructurales y especficos que dan cuenta de los focos principales de orientacin en la intervencin publico-privada. Lo anterior de no descarta que existan otos desafos, solo indica que desde la perspectiva de la competitividad, y al parecer de los actores del sector, estos resultan los ms pertinentes Un primer impulso requerido se orienta a la gestin del conocimiento, en el sentido de transformar a la informacin en una herramienta imprescindible a la hora de tomar las decisiones de inversin, ya sea pblica o privada. En general este foco se orientar a construir la lnea base y el observatorio de continuidad en el comportamiento de las variables de oferta y demanda. Contar con un inventario (Oferta), un observatorio (Demanda) y cuentas satlites son los principales productos buscados.

DESAFIO ESTRUCTURAL Desarrollar gestin del conocimiento en el sector turismo de la Regin de Los Lagos DESAFIOS ESPECIFICOS META 2010 META 2020 Inventario (Censo) turstico por Inventario realizado Actualizacin del inventario territorio (oferta) Observatorio turstico (de la Diseo e instalacin de Observatorio demanda) en 5 puntos de la Regin (Los puntos Resultados actualizados de comportamiento de Ingreso a la Regin, Vial, Portuario de la demanda y Aeroportuario) Cuentas Satlites por Club de Diseo e implementacin de un Resultados actualizados de comportamiento Productos modelo de Cuentas satlites para los 6 de la oferta y demanda por Club Clubes de productos

Un segundo espacio de intervencin, se orienta a promover el desarrollo de una actividad turstica limpia y sustentable, que potencie la asociacin a la naturaleza de nuestra oferta. En este sentido debemos ampliar fortalecer los acuerdos de produccin limpia, determinar modelos para el estudio de la capacidad de carga de nuestros recursos y de gestin de nuestras reservas marinas, un observatorio ambiental, estndares de identidad, cdigos de conducta y fortalecimiento de la educacin, son las grandes tareas a las que convoca este PMC.
DESAFIO ESTRUCTURAL Promover el desarrollo de una actividad turstica limpia y sustentable. DESAFIOS ESPECIFICOS META 2020 META 2010 Acuerdo Produccin limpia 150 empresas del sector turismo El 80% de las empresas del sector certifican en norma INN APL turismo certifican norma INN APL Metodologa de estimacin de carga el 10% de los sistemas el 30% de los sistemas medioambientales turstica. medioambientales con su capacidad con su capacidad de carga ya estimada y de carga ya estimada y con con sistemas de monitoreo y control sistemas de monitoreo y control Observatorio ambiental 50% de los puntos crticos de la 100% de los puntos crticos de la regin regin bajo observacin. bajo observacin. Modelo de gestin para reservas Recursos tursticos marinos marinas (aplicacin avistamiento relevados responsablemente en avifauna marina / cetceos) base a un modelo de gestin turstica sustentable

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Diseo y aplicacin de estndares mnimos de identidad urbana/rural (Ej. Piedra, madera, diseos ms o menos rsticos segn el tipo de establecimientos), los sistemas de energizacin, saneamiento, aduccin de agua potable y telecomunicaciones, entre otros. Incorporar cdigos de conducta (voluntarios y/o obligatorios) que normen la operacin de las empresas integrantes del subsector turismo. Favorecer un programa regional de ordenamiento territorial desde la ptica del desarrollo turstico Mejorar y fortalecer la educacin y los sistemas de supervisin y vigilancia destinados a la proteccin de los recursos naturales en zonas tursticas.

El 20% de las comunas deben tener ordenanza que fijan criterios urbansticos y arquitectnicos

El 50% de las comunas deben tener ordenanza que fijan criterios urbansticos y arquitectnicos

20% de las empresas participando del compromiso

80% de las empresas participando del compromiso

Existencia del plan rector.

Plena aplicacin del plan ordenamiento territorial.

rector

de

30% de las comunas participan e implementan red de monitoreo

100% de las comunas participan implementan red de monitoreo

Una tercera sentencia se refiere al fortalecimiento de las competencias laborales y de gestin empresarial en el Recurso Humano del Cluster en Formacin. El PMC indica que si queremos potenciar la competitividad del Capital Humano es requisito imprescindible avanzar en el incremento de las capacidades y competencias certificables, en el dominio del idioma Ingles, las habilidades computacionales y de operacin de sistemas de los encargados del booking, en atencin al cliente, capacidad empresarial y gestin de empresas. Avanzar en estos espacios implica que, desde el Capital Humano se sientan las base para mejorar el posicionamiento competitivo del Cluster. LO anterior no solo por que las propias empresas cuentan con un recurso humano ms productivo, sino que tambin porque el territorio genera condiciones favorables para la localizacin de inversiones dinamizando las oportunidades de negocios en la economa local.
DESAFIO ESTRUCTURAL Fortalecer las competencias laborales y de gestin empresarial del sector turismo DESAFIOS ESPECIFICOS META 2020 META 2010 Incrementar las capacidades y 10% trabajadores del sector 80% de los trabajadores del sector competencia del recurso humano del turismo certifican sus competencias turismo certifican sus competencias sector turismo laborales laborales El Recurso Humano del sector 15% trabajadores se certifican en 80% trabajadores se certifican en manejo turismo domina el idioma ingls manejo del idioma ingls del idioma ingls Los encargados del booking deben fortalecer sus habilidades 20% del personal cuenta con las 80% del personal cuenta con las computacionales y capacitarse en competencias mnimas en TICS competencias mnimas en TICS operar sistemas de reservas especficos Capacitar transversalmente en la 40% de las empresas cuentan con 90% de las empresas cuentan con especialidad de atencin al cliente personal capacitado en atencin al personal capacitado en atencin al cliente cliente Favorecer la capacidad empresarial para afrontar los cambios en la 10% de aumento en la satisfaccin 50% de aumento en la satisfaccin del economa regional, nacional y del cliente cliente mundial Fortalecimiento de la gestin de 35 empresas certificadas en NCH 80% de empresas certificadas en NCH empresas del sector turismo 2909 2909

446

Un cuarto desafi apunta a desarrollar una cultura de la calidad al interior de las unidades productivas presentes en el Cluster. Este foco implica una clara orientacin hacia el mejoramiento de calidad en los servicios y productos tursticos ofrecidos, que sea certificable y a su vez potenciar las condiciones de empleabilidad en su interior.
DESAFIO ESTRUCTURAL Desarrollar gestin de calidad en las empresas del sector Turismo. DESAFIOS ESPECIFICOS META 2020 META 2010 Mejoramiento de calidad de servicios 150 empresas de sector turismo y productos tursticos certifican norma INN SERNATUR. 80% de las empresas del sector turismo 10 empresas del sector turismo certifican norma INN SERNATUR certifican en una norma adicional de calidad Mejoramiento de las condiciones de 150 empresas del sector turismo 80% de las empresas del sector turismo empleabilidad del sector turismo certifican de acuerdo a programa certifican de acuerdo a Programa INP MIPyME del INP

El quinto foco al que hemos orientado los desafos del PMC es la capacidad de producir nuevos bienes y servicios. Este desafi implica avanzar en la identificacin y diseo de nuevas rutas y productos tursticos que sean respuesta a los requerimientos de nuevos mercados, integrar plenamente las reas silvestres y tierras fiscales al desarrollo del Cluster, fortalecer la coordinacin y cooperacin entre la institucionalidad pblica, posibilitar espacios de dilogos que permitan incursionar en la generacin de programas de garanta solidarias y nuevas lneas de financiamiento comercial, ampliar el programa de Capital Semilla y promocin de la inversin.
DESAFIO ESTRUCTURAL Incrementar la capacidad de produccin de bienes y servicios tursticos en la regin de Los Lagos. DESAFIOS ESPECIFICOS META 2020 META 2010 Identificacin y diseo de nuevas rutas y productos tursticos para 12 nuevos productos/rutas 30 nuevos productos/rutas diseados y satisfacer la demanda de nuevos diseados y operando operando mercados Integracin plena de las reas 50% de las ASP integradas a los 100% de las ASP integradas a los silvestres protegidas y las tierras productos tursticos regionales y productos tursticos regionales a travs de fiscales al desarrollo turstico con nuevos espacios. licitacin de operacin a su interior regional. Integracin de programas coordinados y cooperativos de desarrollo turstico en toda la institucionalidad pblica regional relacionada y en los municipios, 20% empresas que antes no podan 80% empresas que antes no podan fortaleciendo la capacidad de acceder a la red de fomento lo acceder a la red de fomento lo hacen generacin de proyectos y fomento hacen de nuevos productos tursticos en las empresas privadas, con estudios y aplicaciones de nuevos instrumentos. Establecer programas de garantas 20% de las empresas Mipyme con 40% de las empresas Mipyme con acceso solidarias para pequeos acceso a garantas de capital a garantas de capital empresarios tursticos. Favorecer el establecimiento de 15% de las empresas Mipyme con 35% de las empresas Mipyme con acceso lneas comerciales de financiamiento acceso a crditos blandos a crditos blandos

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adecuado al sector. Ampliar el programa de capitales semillas especficamente para el sector Desarrollar un programa que promueva la inversin de mediana y grandes empresas en el sector turismo

15 iniciativas financiadas

70 iniciativas financiadas

Materializacin US$MM 10

de

al

menos

Materializacin de al menos US$MM 20

Como sexto desafo el PMC apunta a promover y desarrollar estrategias de innovacin para la competitividad al interior del Cluster. Este foco busca desarrollar mayor investigacin aplicada, ubicar y transferir ejemplos y modelos de insercin que hayan sido exitosos, mantener y masificar planes de difusin del conocimiento y desarrollar investigacin y transferencia tecnolgica de las aplicaciones TICs.

DESAFIO ESTRUCTURAL Promover y desarrollar estrategias de innovacin para la competitividad en el sector turismo. DESAFIOS ESPECIFICOS META 2020 META 2010 Desarrollar investigacin aplicada en 5 nuevos procesos, productos o 40% aumento de ventas, flujo o el sector turismo servicios permanencia Ubicar y transferir ejemplos y modelos de insercin exitosa en el 30 empresas han participado de 50% aumento de ventas, flujo o proceso de globalizacin mundial pasantas o giras permanencia aplicado al turismo Mantener y masificar planes de difusin del conocimiento y 30% de las empresas se benefician 50% aumento de ventas, flujo o tecnologa aplicado al turismo que del conocimiento y tecnologa permanencia incluyan aspectos productivos, aplicada ambientales y de mercado Desarrollar Investigacin y 3% de las empresas han Transferencia Tecnolgica de incorporado herramientas o 45% aumento de ventas, flujo aplicaciones TIC especficas para el aplicaciones TICS especializadas permanencia turismo (Formacin, capacitacin, para el rubro operacin, comercializacin)

Como sptimo foco de intervencin el PMC propone el fortalecimiento de la asociatividad, pero con una clara orientacin hacia la competitividad, mediante la promocin de la articulacin al interior de la cadena de valor, el fortalecimiento de las relaciones nter empresarial y el desarrollo de una instancia asociativa de carcter regional.
DESAFIO ESTRUCTURAL Fortalecer la asociatividad para la competitividad en el sector turismo. DESAFIOS ESPECIFICOS META 2020 META 2010 Promover la articulacin de la 30 empresas encadenadas 45 empresas encadenadas cadena productiva del sector turismo Favorecer el establecimiento de 50% de los empresarios participan 90% de los empresarios participan de relaciones inter empresariales de de alguna organizacin gremial alguna organizacin gremial largo plazo Promover el desarrollo de una 40% de los empresarios se 90% de los empresarios se encuentra instancia asociativa de nivel regional encuentra representado en la representado en la instancia asociativa de instancia asociativa de nivel nivel regional regional

Un octavo espacio de intervencin que considera el PMC es el desarrollo y mejoramiento de la vinculacin entre la planta turstica y la infraestructura que 448

conecta los productos, atractivos y servicios tursticos. Esta focalizacin implica una intervencin en el mejoramiento de las telecomunicaciones, la vialidad y la sealtica; la implementacin de reas de uso mltiple en la vialidad existente, densificar la red de aeropuertos aerdromos, puertos y rampas, cuidar el estado de la infraestructura urbana y desarrollar esfuerzo por incorporar elementos materiales adecuados a la tercera edad. Todos estas intencionalidad del PMC se inscribe en la concepcin de infraestructura habilitante.
DESAFIO ESTRUCTURAL Desarrollar y mejorar la vinculacin entre la planta turstica y la infraestructura que conecta los productos, atractivos y servicios tursticos de la Regin de Los Lagos. DESAFIOS ESPECIFICOS META 2020 META 2010 Mejorar las telecomunicaciones, la 45 Proyectos con factibilidad 60 proyectos ejecutados vialidad y la sealtica Implementar miradores, puntos de interpretacin, estacionamientos para fotografas y reas de uso 20 Proyectos con factibilidad 15 proyectos ejecutados mltiples (merienda, descanso) en rutas tursticas. Densificar la red de aeropuertos o 15 Proyectos con factibilidad 10 proyectos ejecutados aerdromos / puertos o rampas Cuidar el estado de las calles, mejorar la iluminacin y seguridad en 30 Proyectos con factibilidad 20 proyectos ejecutados reas tursticas, estacionamientos y accesos a los servicios tursticos. Infraestructura adecuada para 15 Proyectos con factibilidad 10 proyectos ejecutados discapacitados y 3a edad.

Por ltimo y como parte sustantiva de la focalizacin del PMC, se intenciona una apuesta por el posicionamiento de esta oferta mejorada en los distintos mercados de destino. Este esfuerzo se expresa en la implementacin de un plan de promocin de pas-destino cluster, el desarrollo de una estrategia de publicidad marcada hacia los segmentos y nichos, aplicar estrategias que apunten a la reduccin de costos, innovar en estrategias de ventas, flexibilizar tarifas, buscar asesoras especializadas en satisfaccin de clientes y postventa, la planificacin estratgica empresarial de largo plazo, trasferir capacidades de uso de tecnologas, construir relatos tursticos y guas catlogos de la oferta. Esta clara intencionalidad del PMC se inscribe en el posicionamiento del cluster en los mercados de destino que representan oportunidades de incrementar los negocios.
DESAFIO ESTRUCTURAL Disear e implementar estrategias de difusin y comercializacin orientado a posicionar la oferta en los mercados de destino. DESAFIOS ESPECIFICOS META 2020 META 2010 Implementar un plan de promocin Aumento del 10% neto en las Aumento del 20% neto en las llegadas de pas -(Destino Regin de los llegadas (por sobre el crecimiento (por sobre el crecimiento vegetativo) Lagos)- Familia o club de productos vegetativo) Desarrollar una estrategia de Aumento del 10% neto en las Aumento del 20% neto en las llegadas publicidad orientada a segmentos y llegadas (por sobre el crecimiento (por sobre el crecimiento vegetativo) nichos vegetativo) Aplicar una estrategia de reduccin Las empresas reducen un 5% sus Las empresas reducen un 20% sus de costos a lo largo de toda la costos fijos y/o variables costos fijos y/o variables cadena del sector Innovar estrategias de ventas 10% de aumento en las ventas 20% de aumento en las ventas netas netas (por sobre el crecimiento (por sobre el crecimiento vegetativo) vegetativo)

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Flexibilizar las tarifas Contratar asesoras especializadas en satisfaccin de clientes y post venta Favorecer la Planificacin estratgica empresarial de largo plazo Favorecer -Financiar- transferir capacidades en el uso de tecnologas (comunicaciones y conectividad, herramientas de marketing, intensificar el uso de Internet) Relato Turstico Regional.

Aumento del 5% de las ventas (por sobre el crecimiento vegetativo) Aumento del 10% neto de las llegadas de turistas reincidentes 10% de las empresas tiene diseado su plan de negocios 5% del total de ventas corresponden a ventas por medios digitales El 80% de los guas formales han incorporado los contenidos del Relato Turstico Regional. Catlogo Gua distribuido a los principales 200 operadores y agencias nacionales e internacionales que operan la Regin. Consolidacin de la Feria Expo Regin Rural como un hito de comercializacin e integracin de la AFC con los dispensadores del turismo Regional.

Aumento del 20% de las ventas (por sobre el crecimiento vegetativo) Aumento del 30% neto de las llegadas de turistas reincidentes 50% de las empresas tiene diseado su plan de negocios

50% del total de ventas corresponden a ventas por medios digitales

Gua catlogo de la oferta turstica integrada (impreso y digital)

Aumentar en un 20% las ventas en el territorio mediante operadores tursticos. Inclusin de la Feria Expo Regin Rural dentro del calendario nacional de eventos de este tipo (Expomundo Rural, Feria Parque Bustamante, etc.)

Facilitar el desarrollo de una Feria Regional de la AFC para favorecer contratos de proveedores.

4.- UPGRADE POR TERRITORIO Y CLUB El territorio para efectos de este PMC es un destino en si mismo, y al interior de este es posible ubicar subdestinos, que corresponden a un espacio focal dentro de su geografa. A su vez estn presentes los Clubes de Productos que se desagregan en Subproductos. La intervencin propuesta en el PMC implica una intervencin que se verifica en los subproductos, que modifican positivamente su posicionamiento competitivo, en cuanto a que asumen los desafos competitivos levantados y validados en el transcurso del proceso de su construccin. Este mejoramiento positivo es lo que identificamos como Upgrade.

Figura N 11: Ordenamiento del Upgrade

TERRITORIOS (DESTINO) CLUBES DE PRODUCTOS SUBPRODUCTOS SUBDESTINOS

Fuente: Elaboracin Propia

4.1.- CONCEPTOS BSICOS. En este apartado se entregan las definiciones bsicas de los conceptos utilizados en el anlisis y desarrollo del upgrade estimado para el Cluster.

450

4.1.1.- Concepto de Upgrade: El concepto de upgrade se utiliza en el anlisis del desarrollo econmico territorial, como una forma de determinar el mejoramiento de procesos, productos, funciones y servicios que permiten cambios significativos de estndar a lo largo de la cadena de valor, provocando un escalamiento en su competitividad. En cuanto a la economa del turismo existen dos aproximaciones al entendimiento del upgrade, por una parte aquella asociada a la oferta, en que se entiende como mejora en la categora de un producto, y por la otra desde la percepcin del cliente que se identifica con la accin de dar al cliente un producto mejor que el contratado. Siendo por lo tanto el upgrade un comportamiento dual, pues por una parte es medible objetivamente, mientras que por la otra su verificacin esta ligada a las percepciones y en consecuencia incorpora importantes grados de subjetividad. Esta condicin de dualidad implica que no solo el upgrade esta influido por los productos y/o servicios en si mismos (tangible) sino que tambin por Cmo se entregan (intangible). Este componente de intangibilidad requiere ser incorporado en el conjunto del PMC como parte sustantiva del upgrade buscado. Por ltimo y al no contar con una lnea base ni con un observatorio turstico, se ha optado como referente de mayor pertinencia la utilizacin del concepto que nace desde la oferta. 4.1.2.- Conceptos de SERNATUR relativos al Nivel de Desarrollo de los Clubes de productos en los Subdestinos: SERNATUR ha optado en su trabajo PROGRAMA DIFUSIN Y CAPACITACIN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS TURSTICOS DE LA REGIN DE LOS LAGOS 2007 2008 por definir un estado o nivel de desarrollo, que ha sido definido de la siguiente manera: Consolidado: aqul que lidera la oferta no slo en el destino sino en el pas. En crecimiento: se le reconoce caractersticas favorables tanto naturales como de desarrollo. En declive: fue una actividad importante pero el mal manejo, agotamiento del recurso u otras causas lo han hecho perder protagonismo. Bsico o esttico: suele ser una actividad anexa o parsita a una mayor o principal, se percibe que por s sola no es sostenible. Con potencial: similar al nivel "en crecimiento", pero a diferencia de aquel, ac no existe emprendimiento formal alguno.

Lo anterior esta asociado a la clasificacin de Clubes, que en conjunto determinan la dinmica de construccin del upgrade. Esta dinmica se muestra a continuacin:

451

CONSOLIDADO

Figura N 12: Dinmica de Construccin del Upgrade

EN CRECIMIENTO TERRITORIOS (DESTINO) CLUBES DE PRODUCTOS SUBPRODUCTOS SUBDESTINOS EN DECLIVE BSICO O ESTTICO

Fuente: Elaboracin Propia

CON POTENCIAL

4.1.3.- Opciones de Upgrade: El sentido de este apartado es definir las distintas opciones de upgrade que pueden presentarse para cada Club definido. Es pertinente hacer una mencin relativa a las caractersticas del ciclo de vida del comportamiento de los productos tursticos, para comprender el sentido del upgrade esperado en el Cluster en Formacin del Turismo Integrado Regin de Los Lagos. La figura siguiente muestra el comportamiento tanto al interior de un Club de Productos, como para un Destino Turstico.

Figura N 13: Comportamiento Productos Tursticos

CONSOLIDADO CRECIMIENTO NACIMIENTO UPGRADE DESTINO EN DESARROLLO UPGRADE DESTINO MADURO ESTADO ESTACIONARIO EN DECLIVE REINVENCIN CLUB DE PRODUCTO

FUERA DE MERCADO

Fuente: Elaboracin Propia

452

Figura N 14: Comportamiento Productos Tursticos Segn Nomenclatura SERNATUR

CONSOLIDADO EN CRECIMIENTO

ESTACIONARIO

EN DECLIVE BSICO O ESTTICO

EN POTENCIAL UPGRADE

Fuente: Elaboracin Propia

En el caso del Cluster en Formacin Turismo Integrado Regin de Los Lagos, tratndose de un destino en desarrollo no existen clubes en fases de declinacin que son propios de los destinos maduros o ya consolidados. Ahora bien, lo anterior no implica una condicin irreversible, pues la intervencin oportuna a travs de una poltica clara de competitividad puede incidir en un estado estacionario posterior a la consolidacin. En este marco de destino en desarrollo, los potenciales upgrade esperados son: a.- En Potencial a Bsico: Se trata de un cambio posible en la medida que, en forma preferente la intervencin del PMC se concentre en abordar los siguientes desafos: Desarrollar y mejorar la planta turstica y la infraestructura que conecta los productos, atractivos y servicios tursticos de la Regin de Los Lagos. Fortalecer las competencias laborales y de gestin empresarial del sector turismo. Incrementar la capacidad de produccin de bienes y servicios tursticos en la regin de Los Lagos. Promover el desarrollo de una actividad turstica limpia y sustentable. Estos desafos potencian la base estructural de despegue del Club, que en un inicio se orienta al Mercado Regional y Nacional para generar la masa crtica que permite su escalamiento. En general es prioritario mejorar las condiciones de infraestructura, las competencias bsicas en gestin de negocios tursticos, manipulacin segura de los alimentos, normas mnimas de manejo de residuos slidos y lquidos y estructuracin de redes asociativas entre otros. En consideracin al periodo de diseo y ejecucin de los distintos proyectos posibles de implementar desde lo publico y/o privado y el tiempo requerido para la

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maduracin de los contenidos por parte de beneficiarios que en general tienen una acercamiento muy preliminar al sector turismo, es posible pensar que esta fase de trnsito debe abarcar en promedio un periodo de 4 a 5 aos. b.- De Bsico a Crecimiento: Este transito es el que representa de manera ms fiel el actual proceso que vive la industria turstica en el Cluster en Formacin de Turismo, pues contiene implcitamente un conjunto de productos y/o servicios comercializables, que aunque asimtricos permiten competir en el mercado, en este caso preferentemente nacional, y en la medida que se acercan hacia el crecimiento toman la decisin de orientarse a mercados ms segmentados, tanto nacionales como internacionales, en definitiva les permite optar a clientes con mayor disposicin de pago. Esta decisin es la que el PMC busca intencionar a travs de sus intervenciones, dado a que este segmento presenta niveles de exigencia mayor y en consecuencia obligan a abordar nuevos desafos tales como: Desarrollar gestin del conocimiento en el sector turismo de la Regin de Los Lagos Promover el desarrollo de una actividad turstica limpia y sustentable. Fortalecer las competencias laborales y de gestin empresarial del sector turismo. Desarrollar gestin de calidad en las empresas del sector Turismo. Promover y desarrollar estrategias de innovacin para la competitividad en el sector turismo. Fortalecer la asociatividad para la competitividad en el sector turismo. Disear e implementar estrategias de difusin y comercializacin orientado a posicionar la oferta en los mercados de destino. Este escalamiento debiera contemplar un periodo promedio entre 7 y 8 aos, pues se requiere de estudios, implementacin de polticas, variaciones del acervo cultural y ejecucin de proyectos de relevancia y complejidad tcnica. c.- En Crecimiento a Consolidado: En esta fase se encuentran en la actualidad un nmero reducido de Subproductos y por lo tanto no es representativa del conjunto del Cluster, pero s dan cuenta de hasta dnde es posible llegar en el desarrollo turstico. Estn relacionados a empresas maduras que se han posicionado con acierto en segmentos duros de mercados, que tiene las caractersticas de alta disposicin a pagar, alta exigencia de calidad y unicidad de servicios y fidelidad. El principal upgrade es de mantenerse en esta posicin lo cual se logra incorporando innovacin que le permitan nuevas agregaciones de valor, y siendo muy consistentes con una poltica empresarial de marcada responsabilidad medioambiental. Otra de las estrategias, y que proviene de la fase de Inteligencia de Mercado, consiste en el canje de su segmento de mercado por uno de an mayor disposicin a pagar lo cual obliga a nuevos caminos de innovacin y calidad de servicios. 454

Para estos efectos el PMC considera que el upgrade surge de la implementacin de las intervenciones en torno a los siguientes desafos estratgicos: Desarrollar gestin del conocimiento en el sector turismo de la Regin de Los Lagos. Promover el desarrollo de una actividad turstica limpia y sustentable. Desarrollar gestin de calidad en las empresas del sector Turismo. Promover y desarrollar estrategias de innovacin para la competitividad en el sector turismo. Disear e implementar estrategias de difusin y comercializacin orientado a posicionar la oferta en los mercados de destino. Este proceso en promedio puede representar entre 4 a 5 aos, pues la base inicial, que es el crecimiento, supone un dominio y estado de desarrollo de los productos y/o servicios que asegura las condiciones de una mayor facilidad de internalizacin de los cambios que se requieren para alcanzar la fase de consolidacin. Estas dinmicas de upgrade no son lineales, sino que tienden a configurar un comportamiento propio y caracterstico de cada subproducto, en cada club de productos y en cada subdestino. Para efectos de comprender la lgica del upgrade sugerido en el PMC por la consultora se opta por el reconocimiento tendencial, como se observa en la figura siguiente, que muestra un ejemplo de escalamiento.

Figura N 15: Tendencia del Upgrade

Nivel de Desarrollo

Consolidado

En Crecimiento

Bsico

En Potencial Aos

Fuente: Elaboracin Propia.

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4.2.- CARACTERSTICAS ESTRUCTURALES DE ASIMETRA AL INTERIOR DEL CLUSTER EN FORMACIN TURISMO INTEGRADO REGIN DE LOS LAGOS QUE DETERMINAN EL FORMATO DE PRESENTACIN DEL UPGRADE Este apartado busca contextualizar las condiciones iniciales en que se encuentran los distintos Clubes al interior de los territorios, de tal forma que permita al lector del documento comprender a cabalidad el formato de construccin del Upgrade que ha propuesto la consultora. En general nos encontramos frente a condiciones de entrada que muestran grandes diferencias en el conjunto de los territorios, clubes y productos de tal forma que es necesario proceder a una desagregacin de sus componentes. Esta desagregacin tiene una lgica de niveles desde lo general a lo particular, donde lo general es el destino y lo particular el subdestino, pasando por los clubes y los subproductos.

Figura N 16: Lgica de Niveles del Upgrade

DESTINO: PATAGONIA NORTE (PROVINCIAS DE OSORNO Y LLANQUIHUE) PATAGONIA SUR (PROVINCIA DE PALENA) PATAGONIA INSULAR (PROVINCIA DE CHILO) CLUB

SUBPRODUCTO

SUBDESTINO

Fuente: Elaboracin Propia

A partir de esta definicin es que se incorporan los conceptos que SERNATUR ha definido para el nivel de desarrollo en que se encuentra cada sub producto y/o subdestino turstico y que nos permite sincronizar la comprensin del upgrade con le lenguaje propio del servicio pblico rector del turismo en Chile y en consecuencia interactuar con mayor facilidad en sus polticas y programas. Los conceptos asociados son de nivel bsico, con potencial, en crecimiento, en declive y consolidado. Con estos componentes se determin una lnea base, que da cuenta del nivel de desarrollo de cada subdestino en cada club de productos. A esta lnea base es que la consultora aplic los desafos y sus respectivas metas para visualizar tanto al ao 2010 como al 2020 las potenciales condiciones en que podran encontrase y de esta forma determinar el escalamiento (Upgrade) posible de observar. Este formato es el que se muestra a continuacin

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Figura N 17: Formato de Presentacin del Upgrade

PATAGONIA NORTE CLUB DE PRODU CTOS SUB PRO DUC TO SUB DES TINO NIVEL DE DESARROLLO 2007 BAS POT DEC CREC CON NIVEL DE DESARROLLO 2010 BAS POT DEC CREC CON NIVEL DE DESARROLLO 2020 BAS POT DEC CREC CON

Fuente: Elaboracin Propia

En conclusin, el formato tiene una lgica de construccin que permite, a la lnea base de SERNATUR, incorporarle el crecimiento esperado como resultado de las intervenciones propuestas en el PMC y que responden a la manera como la consultora propone hacerse cargo de los desafos competitivos.

Figura N 18: Dinmica de las Acciones del PMC

RESULTADOS ESPERADOS EN LOS DESAFOS ESPECFICOS

Acciones PMC en el c/p

SITUACIN ESPERADA AL 2010

LNEA BASE SERNATUR

Acciones del PMC en m/p y l/p

SITUACIN ESPERADA AL 2020

Fuente: Elaboracin Propia

Se entiende que las acciones del PMC, en particular a mediano y largo plazo debieran articular el mayor volumen de las inversiones publico-privadas en los destinos. Para una mejor comprensin de lo expuesto anteriormente se muestra un ejemplo en el Club Montaa del destino Patagonia Norte

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Figura N 19: Ejemplo Presentacin Upgrade

PATAGONIA NORTE CLUB DE PRODUCTOS SUBPRODU CTO SUBDEST INO Antillanca Esqu y Nieve Escalada en Roca Canyoning MONTAA Rapeling Volcn Osorno Antillanca Lago Llanquihu e Antillanca Volcn Antillanca El Caulle Montaa y Alta Montaa Volcn Osorno Volcn Calbuco LNEA BASE 2007 BAS POT DEC CREC CON BAS SITUACIN ESPERAD AL 2010 POT DEC CREC CON BAS SITUACIN ESPERADA 2020 POT DEC CREC CON

2007

Fuente: Elaboracin Propia

En conclusin el modelo de Upgrade parte reconociendo la lnea base (SERNATUR) y aplicando sobre ella los resultados esperados producto de las acciones del PMC, que buscar superar las brechas propias de cada nivel de desarrollo.

4.3.- LNEA BASE 2007 (SERNATUR) 4.3.1.- DESTINO: PATAGONIA NORTE OSORNO-LLANQUIHUE El turismo en forma sostenible se ha ido estableciendo como una actividad econmica que efectivamente desempea un papel importante en el desarrollo econmico del Pas y en forma particular en la regin de Los lagos. El destino Patagonia Norte no ha estado al margen de esto, por cierto a nivel mayor al resto de los dems. Este crecimiento se denota por la transversalidad de actividades y servicios tursticos demandados por el turista, tales como servicios de alojamiento, alimentacin, agencias de viaje, transporte de pasajeros, centros de diversin, que trae consigo empleabilidad incluso estacional. No obstante lo anterior, el territorio presenta niveles de desarrollo heterogneo, a diferente escala, lo cual se transforma en una debilidad a subsanar y resolver a objeto de tener un papel preponderante en la actividad econmica. No cabe duda que este territorio presenta cualidades significativas en cuanto a la diversidad de atractivos naturales existentes; termas, nieve, montaas, cultura tnica, en particular la Mapuche Huilliche, mar, lagos, ros, entre otros. No obstante la manera abundante como esta riqueza se expresa en el territorio se requiere asumir compromisos orientados a disminuir las brechas existentes al interior y con el resto de los destinos implcitos en el territorio. En consecuencia y de acuerdo a lo planteado por SERNATUR, la lnea base del Destino Patagonia Norte es la siguiente: 458

Cuadro N 14: Lnea base del destino Patagonia Norte

CLUB DE PRODUCTOS

SUBPRODUCTO Antillanca Esqu y Nieve Escalada en Roca Canyoning

SUBDESTINO

NIVEL DE DESARROLLO En Crecimiento En Crecimiento En Crecimiento En Crecimiento En Crecimiento En Crecimiento En Crecimiento En Crecimiento Con Potencial Consolidado En Crecimiento Bsico Bsico En Crecimiento En Crecimiento En Crecimiento En Crecimiento En Crecimiento En Crecimiento

Volcn Osorno Antillanca Lago Llanquihue Antillanca Volcn Antillanca

MONTAA

Rapeling

Montaa y Alta Montaa

El Caulle Volcn Osorno Volcn Calbuco Puyehue

Termas TERMAS Baos Termales

Aguas Calientes El Callao (Puerto Varas) Raln Lagos Rupanco, Puyehue El Caulle Llanquihue,

PESCA RECREATIVA

Pesca Recreativa

Pennsula de Centinela, Puerto Octay Lago Llanquihue Lago Todos Los Santos Laguna Cayetu

CLUB DE PRODUCTOS

SUBPRODUCTO

PATAGONIA NORTE Parque Nacional Puyehue

NIVEL DE DESARROLLO En Crecimiento En Crecimiento Bsico

Cabalgata

Ensenada Tramos (senderos de Chile) Tramos Anticura-Antillanca, Puyehue; Tramo Las Parras-Santa Elvira, Puyehue Tramo Alerce Andino

Senderismo

En Potencial

Birdwatching o avistamiento de aves OUTDOORS Whalewatching o avistamiento de ballenas

Parque Ornitolgico de Maulln. En Crecimiento Llanquihue Avistamiento Ballena Azul , Fresia En Potencial

Ensenada Cerro Philippi, Puerto Varas Canopy Puyehue Canopy, en Termas Aguas Calientes

En Crecimiento En Crecimiento En Crecimiento

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Rafting Floating TURISMO NUTICO Kayaking (Ro y Mar) Paseos Nuticos

Ro Petrohu Ro Petrohu Lago Llanquihue Lago Llanquihue 3 Islas Calbuco

Consolidado En Crecimiento En Crecimiento Consolidado En Crecimiento

Red Mapu Lahual, sector costero En Potencial de la provincia de Osorno Turismo Rural Las Gaviotas. Ribera En Crecimiento Sur Lago Rupanco Turismo Indgena Ecoturismo Anticura, Puyehue En Crecimiento

Fortificaciones Espaolas TURISMO PATRIMONIAL CULTURAL Fiestas Religiosas y Costumbristas

COMUNIDAD INDGENA SANTA Bsico ELVIRA-LAS PARRAS Fuerte Reina Luisa Bsico Circuito Costumbrista del Borde Costero, Baha del Reloncav Curanto ms grande del mundo, Calbuco Noche de San Juan de Calbuco: bsico Noche de las Luminarias Bierfest, Llanquihue Ruta de Los Colonos y Ruta de Los Cesares :En preparacin En Crecimiento En Crecimiento Bsico Bsico En Crecimiento Bsico

Turismo Etno alemn

Fuente: Elaboracin Propia

De este modo, la intencionalidad de las intervenciones (Metas 2010 y 2020) planteadas en el PMC se a orienta a: Mejorar los estndares de la infraestructura orientada a la realizacin de actividades. Mejorar los estndares de calidad de los establecimientos de alojamiento tursticos, y otros servicios, es decir, lograr que el empresario turstico asuma actitud proactiva y le d la importancia que se merece a la certificacin en calidad INN - Sernatur. Aumentar la coordinacin, complementariedad entre los empresarios tursticos para potenciar la oferta. Disear productos tursticos de calidad e integrados, a travs de circuitos programados o paquetes que contengan la oferta en su conjunto, que contribuyan a posesionar el destino, y por ende el romper la marcada estacionalidad Mejorar la sealtica turstica y mobiliario turstico, que permita al turista recorrer y acceder a los diferentes atractivos existentes en el territorio.

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Mejorar estndares de accesibilidad a los atractivos tursticos, lo que implica priorizar obras viales. Establecer un programa de difusin y promocin nacional e internacional del territorio, expresado esto a travs de clubes de productos, servicios, etc. Mejorar las competencias en el recurso humano existente, atencin al cliente, manejo de idiomas y certificacin. Mejorar los estndares de comercializacin de los servicios tursticos

Esta intencionalidad nos permite pasar de un destino en crecimiento a una consolidado al 2020. De igual forma, se evidencian niveles de desarrollo significativos en los clubes de productos existentes en el territorio Patagonia Norte, lo cual asegura que en la medida que se asuma en forma estratgica su desarrollo, diferencias y complementariedades, la Regin y el territorio seguirn liderando el turismo de naturaleza en Chile, en especial, basado en sus productos Montaa, Termas, Pesca Recreativa, Actividades Outdoor y Turismo Nutico

4.3.2.- Territorio Patagonia Insular Chilo. Varias tendencias de la industria mundial del turismo son favorables para revertir dos de los problemas intrnsecos del turismo: la dificultad de las empresas ms pequeas para participar de los beneficios del turismo insertndose con xito en una oferta diferenciada y la sobrecarga descontrolada en los destinos. Por parte de las empresas, la necesidad de minimizar riesgos, obtener espacios (fsicos y jurdicos) para operar en los territorios de valor turstico y competir con un producto de calidad y diferenciado han sido incentivos a la toma de compromisos explcitos de responsabilidad empresarial. En cuanto a los turistas, sus decisiones de compra estn cada vez ms determinadas por factores vinculados al desempeo social y ambiental de los operadores, en la medida que su inters al viajar est crecientemente ms entrelazado con la realidad local (cultura e identidad) en los destinos. (Experiencias activas fuera de los hoteles). En cuanto a los gobiernos, existen experiencias de polticas nacionales y locales de turismo responsable, con lineamientos econmicos, sociales y ambientales. Teniendo la sustentabilidad del turismo como meta es fundamental que cada sector asuma la responsabilidad por construir mejores lugares para vivir y visitar. Esto es aplicable a todas las formas de turismo, tanto masivo como de intereses especiales. As mismo, enfatizar el anlisis y el trabajo en la escala local es prioritario para promover el desarrollo en las comunidades anfitrionas y reducir la pobreza. Para el caso de Chilo los conceptos anteriores pueden ser una buena fuente de reflexin respecto de bajo que prisma intencionar la intervencin pblica en turismo. En efecto, debe trabajarse tanto en mejorar el acceso al negocio turstico

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de muy pequeas empresas, con capacidad de gestin, recursos de capital y recursos financieros escasos y por otra cautelar que el mayor valor de la oferta provincial est constituido por una historia y patrimonio en constante evolucin hacia la prdida identitaria y por un patrimonio natural particularmente limitado y frgil por la condicin insular del territorio. En consecuencia y de acuerdo a lo planteado por SERNATUR, la lnea base del Destino Patagonia Insular es la siguiente:

Cuadro N 15: Lnea base del destino Patagonia Insular

CLUB DE PRODUCTOS PESCA RECREATIVA SUBPRODUCTO Pesca Recreativa Cabalgata Senderismo SUBDESTINO Destino Chilo Chilo Parque nacional Chilo Cauln y Chepu santuario de las aves castro Pingineras Piihuil, Ancud Refugio natural de aves migratorias y permanentes estero de Putemn Avistamiento ballena azul , Piihuil Avistamiento ballena azul , Quelln Ro Chepu Ancud Fiordo de Castro Chilo Fiordo de castro Chilo Castillo San Miguel de Ahui Ancud Fortn Trauco Chonchi Fuerte San Antonio de Ancud Fiestas Religiosas y Costumbristas Festival costumbrista chilote: Castro Encuentro costumbrista de las islas: Achao Isla de Quinchao Fiesta criolla de Notuco, Chonchi NIVEL DE DESARROLLO Potencial Potencial Bsico Bsico Crecimiento Crecimiento Bsico Bsico Bsico Potencial Potencial Potencial Crecimiento Declinacin Bsico Bsico Crecimiento Crecimiento Crecimiento Bsico

OUTDOORS

Birdwatching o avistamiento de aves Whalewatching o avistamiento de ballenas Kayaking (Ro y Mar)

TURISMO NUTICO Paseos Nuticos Iglesias De Chilo Fortificaciones Espaolas

TURISMO PATRIMONIAL CULTURAL

Fuente: Elaboracin Propia

A juicio del equipo ejecutor tres son las intencionalidades del PMC para potenciar el escalamiento en este destino: 1. Contar con herramientas para la evaluacin permanente del estado del desarrollo de la industria turstica desde las pticas de la produccin, la empleabilidad y el medio ambiente

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2. Fortalecer el trabajo asociativo y la generacin de redes de valor. 3. Favorecer el desarrollo de proyectos tursticos integrados e inclusivos y con un fuerte componente en las singularidades del territorio. Por otra parte, en el esfuerzo de desarrollo, llevado a la problemtica ms especfica, debe tenerse en consideracin que en Chilo siguen subsistiendo problemas claves en relacin a los campos propiamente tales del turismo, especialmente al observar proyecciones y tendencias, debido a que las actividades tursticas, sean estas ms masivas o dirigidas a turistas segmentados por motivacin asentada en la cultura o la naturaleza, comprometen una diversidad de actores cuyos campos ocupacionales se entrecruzan o sea predomina la multifuncionalidad de los recursos humanos. As mismo, la estacionalidad del producto turstico no muestra signos de superacin, la inversin en el sector es escasa, el desarrollo de las empresas limita la estabilidad de la fuerza laboral y se observa aun escasa inversin en la calificacin de los recursos humanos. En este sentido se abre una nueva demanda, en la intencionalidad primaria del PMC constituida por la necesidad de emprender acciones que anualicen la oferta turstica y promuevan el surgimiento de nueva oferta turstica adecuada a flujos mejor distribuidos y orientados a un segmento domstico de menor gasto pero mayor constancia y fidelidad. 4.3.3.- Territorio Patagonia Sur Palena: El sector turismo, tanto a nivel mundial como, en especial, en ciertas zonas especficas de los pases emisivos, tiende a transformar sus conceptos bsicos. Por un parte se deja de privilegiar el turismo de masas, con niveles de optimizacin relativos, por un concepto ms segmentado que pone nfasis en la calidad. Esto es lo que se ha llamado la Nueva Era del Turismo (NET), movimiento iniciado en Europa en la primera mitad de la dcada pasada. Por otro lado en una era globalizada, surge como concepcin de dinmica expansin el llamado "Ecoturismo" con sus acepciones turismo de naturaleza, turismo de aventura y turismo de intereses especiales. Lo concreto de esta Era es que supera el reduccionismo del turismo a las temporadas estivales y al goce slo de sol y playa que han sido por dcadas relevantes en el pas. La orientacin de la intencionalidad primaria del PMC en el Territorio Palena se encuentra bien definida por sus actores locales organizados en la Mesa Pblico Privada Palena Emprende, que se plantea como visin Que el turismo es un eje del desarrollo, basado en un ambiente limpio, con una comunidad comprometida y con identidad, que genera empleos de calidad (incluido el autoempleo). As mismo, define que los factores que influyen en el logro de esta visin como son: la calidad de los servicios tursticos y complementarios, la calidad y cantidad de los emprendedores, la cantidad de turistas de calidad, el uso sustentable de los recursos naturales, la calidad de acceso al territorio, el acceso a recursos financieros, conservacin y visualizacin de la cultura local y la coherencia del marco regulatorio del sector. 463

En consecuencia y de acuerdo a lo planteado por SERNATUR, la lnea base del Destino Patagonia Sur es la siguiente: Cuadro N 16: Lnea base del destino Patagonia Sur
CLUB DE PRODUCTOS SUBPRODUCTO Escalada en Roca MONTAA Canyoning Rapeling TERMAS Termas Baos Termales Cabalgata Senderismo OUTDOORS Birdwatching o avistamiento de aves RUTA AUSTRAL Crecimiento PESCA RECREATIVA Pesca Recreativa Rafting TURISMO NUTICO Floating Kayaking (Ro y Mar) RUTA AUSTRAL RUTA AUSTRAL RUTA AUSTRAL RUTA AUSTRAL Consolidada Crecimiento Crecimiento SUBDESTINO RUTA AUSTRAL RUTA AUSTRAL RUTA AUSTRAL RUTA AUSTRAL RUTA AUSTRAL RUTA AUSTRAL RUTA AUSTRAL NIVEL DE DESARROLLO Bsico Bsico Bsico Bsico Crecimiento Bsico Crecimiento Crecimiento

Fuente: Elaboracin Propia

A juicio del equipo ejecutor las principales intencionalidades del PMC para potenciar el escalamiento en este destino so 1. Desarrollar productos tursticos y complementarios en las comunas del territorio, cuyas caractersticas permitan consolidar su posicionamiento dentro de la oferta de destinos nacionales e internacionales y 2. Desarrollar una estrategia de marketing que sea capaz de aumentar los flujos y permanencia de turistas que visitan el lugar. La sostenibilidad del turismo, por su parte debe estar garantida por un conocimiento global de la dinmica de los cambios ambientales (Observatorios ambientales), la medicin constante de la satisfaccin de los clientes (Observatorio turstico) y la medicin permanente de la calidad y cantidad de empleo generado por el sector (Sistema de informacin Cuentas satlites)

464

4.4.- FLUJO DE UPGRADE POR CLUB Y POR TERRITORIO EN BASE A LOS DESAFOS ESTRUCTURALES Las tablas que muestran el Upgrade por Territorio y por Club de productos se presentan en el Anexo 11.

5.- BALANCE DE INSTRUMENTOS DE FOMENTO E INVERSIN. Encontramos varias instituciones pblicas de fomento que han impulsado programas y proyectos, para la MYPE turstica de la regin, entre estos actores encontramos a CORFO, SERCOTEC, INDAP, SENCE, FOSIS, SERNATUR, entre otros, cada uno con caractersticas, estrategias y programas diferentes pero que apuntan a lo mismo: El desarrollo productivo de la regin, utilizando y en ocasiones priorizando al turismo como uno de los ejes primordiales, tal como lo establece el Plan de Desarrollo Regional. Estos instrumentos se muestran en el Anexo 12. Como se constata a simple vista, la mayora de los instrumentos de fomento no son utilizados plenamente, los motivos ms frecuentes son: desconocimiento, operatividad, demora de llegada de recursos solicitados, la burocracia del proceso. Del total de las iniciativas, el 45% es provista por CORFO y un 15% por SERCOTEC, concentrando entre ambas el 60% de los instrumentos y programas, lo cual podra encontrar su justificacin debido a que ambos organismos han considerado al sector turismo como uno de sus mbitos especficos de accin dentro de la Regin de los Lagos, el que ha sido en el caso de CORFO, una de las prioridades durante el perodo 2003-2005, mientras que SERCOTEC en el perodo 2001-2006, ha focalizado su sistema de intervencin en el desarrollo de la actividad turstica de la cuenca del Lago Llanquihue y Chilo. En tanto FIA, FOSIS, FONDART, INDAP Y SENCE, agrupan el 40% restante de las herramientas de fomento catastradas, lo cual si bien no representa, en trminos porcentuales, un aporte significativo al compararlo con el que efectan CORFO Y SERCOTEC, s representan una alternativa real que puede contribuir a mejorar la situacin actual de los empresarios tursticos. (Fuente: UACH-IT)

465

6.- ESTRUCTURA DE RELACIONES DEL SECTOR TURISMO EN LOS TERRITORIOS DE INTERVENCIN Y PROPUESTA DE GOBERNANZA PARA LA GESTIN DEL PMC DEL CLUSTER EN FORMACIN DE TURISMO INTEGRADO REGIN DE LOS LAGOS 6.1.- GOBERNANZA PROPUESTA 6.1.1.- ASPECTOS GENERALES A CONSIDERAR EN UNA MAQUETA DE PROPUESTA DE GOBERNANZA PARA EL CLUSTER TURISMO INTEGRADO REGIN DE LOS LAGOS. Como hemos podido constatar en el proceso de construccin participativa del PMC, existe una dificultad matriz para liderar, dirigir, planificar y coordinar los actuales esfuerzos en materia de intervencin para el fomento del sector turismo en los distintos territorios en que hemos subdividido el Cluster que permita multiplicar el impacto de las polticas pblicas de fomento en cada territorio. Lo anterior puesto que, existen en su interior una multiplicidad de instituciones e instrumentos, lo que siendo una oportunidad tambin se pueden transformar en una amenaza al no contar con una propuesta ordenada y coherente de intervencin territorial, que impulse una dinmica sinrgica sin que ello resulte en una desnaturalizacin de las funciones propias de cada institucin. Este modelo de gestin/gobernanza debe ser capaz de movilizar sinrgicamente los Clubes de productos implcitos en cada territorio, los cuales a modo de ser eficientes y responder efectivamente a los desafos propios de estos, se han denominado Patagonia Norte (Osorno y Llanquihue), Patagonia Sur (Palena) y Patagonia Insular (Chilo) Si bien es cierto hay que establecer una gestin integral del Cluster para alcanzar el desarrollo esperado, son tambin requeridas visiones que asuman las particularidades y especificidades propias de los sub-territorios, para lo cual se requiere estimular los diversos sectores tursticos e institucionalidad publica de fomento a modo de materializar polticas, programas y acciones pertinentes y atingentes al territorio y que le permita el mejorar condiciones de competitividad y sostenibilidad. Dicha gobernanza, que se expresa en niveles adecuados y eficaces de participacin publica-privada, debe ser coherente (y as lo denota el documento elaborado denominado PMC) con la Poltica Nacional de Turismo, con la Estrategia de Desarrollo de la Regin, entre otros. De este modo la gobernanza del territorio se centra en la accin colectiva (publico / privada), primando de este modo la participacin y cooperacin intergubernamental, coordinacin intersectorial, cambio en la cultura administrativa y la aplicacin de una gama interesante, innovativa de instrumentos de fomento productivo. Por ultimo este modelo de gobernanza debe responder a los desafos y requerimientos establecidos por el conjunto de los actores participes de este proceso; tales como capital humano, gestin de calidad de los servicios tursticos, consolidacin y desarrollo de productos tursticos modelo de gestin reservas marinas, parques nacionales identidad urbana y rural, sustentabilidad ambiental 466

del territorio planificacin/ordenamiento territorial, estrategias de marketing y comercializacin, entre otros. Estos conceptos centrales dan cuerpo a una maqueta general de Gobernanza de que muestra en la figura siguiente: Figura N 20: Maqueta Preliminar de Gobernanza Multinivel

Fuente: Elaboracin Propia

Segn Farins108 Por gobernanza se entienden las actividades que se sustentan sobre objetivos compartidos entre los actores implicados. Objetivos referidos casi exclusivamente al desarrollo econmico territorial y al papel que pueden jugar los distintos actores. En consecuencia hemos optado por una modalidad de Gobernanza Multinivel109 La gobernanza propuesta se sustenta en el reconocimiento del Cluster como espacio de intervencin pblico-privado, y a los desafos de competitividad como las temticas a abordar, en el entendido que estos ltimos son compartidos y validados por ambos.
Nuevas Formas de Gobernanza para el Desarrollo sostenible del espacio relacional de Joaqun Farinos Dasi, Clases del Doctorado en Economa Regional de la Universidad de Sevilla 109 dem anterior
108

467

En este sentido existe un ncleo central que dirige el Plan de Mejoramiento de la Competitividad, en que las definiciones estratgicas son asumidas por el Concejo Estratgico, los alcances tcticos por el Direccin Ejecutiva y los Comits de Fomento e Innovacin. Por ltimo la Gerencia tiene la responsabilidad de ejecutar operativamente el Plan. Se destaca una articulacin ms detallada y especfica con el Gobierno Regional, articulador del macro territorio Regin para afinar los ajustes tanto del Plan de Desarrollo Regional como del propio PMC. Adems con SERNATUR se requiere mantener un flujo relacional permanente que permita la articular la poltica sectorial con el PMC. Uno de los componentes que es necesario resaltar es la participacin de los municipios en la articulacin, ya sea por la va de su participacin en el Concejo Estratgico o por los Territorios Emprende, nuestra propuesta indica que su participacin debiera estar dada en los dos espacios, es decir, participar en el trabajo estratgico y a su vez operar a travs de los territorios emprende. La Gobernanza Multinivel propuesta recoge el sentidos bsico de articulacin, coordinacin y eficiencia, centrales en un modelo de gestin territorial efectivo. 6.1.2.- Especificidades de la Gobernanza Propuesta para el Cluster en Formacin Turismo Integrado Regin de Los Lagos: En base a los antecedentes apreciados en la maqueta preliminar, se proponen las consideraciones generales que determina la especificidad del modelo de gobernanza propuesto para el Plan de Mejoramiento de la Competitividad Cluster en Formacin Turismo Integrado Regin de Los Lagos. Estas consideraciones generales son los factores sobre los cuales se estructura la gobernanza que proponemos y determinan su caracterizacin bsica. 6.1.2.1.- mbito de focalizacin de la intervencin de la Agencia Regional de Desarrollo Productivo en la gobernanza del Cluster en Formacin Turismo Integrado Regin de Los Lagos El espacio de Gobernanza de la Agencia de Desarrollo Productivo Regional, es la COMPETITIVIDAD DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS TERRITORIALES (Concentraciones, Aglomeraciones y Cluster) identificados en la Regin de los Lagos, tanto en lo referente a los LINEAMIENTOS ESTRATGICOS TRANSVERSALES (Agenda), como en los diversos PLANES DE MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD (PMC). En consecuencia, el liderazgo en la focalizacin y articulacin de las acciones pblicas y pblicoprivadas se manifiesta en esta instancia. Se puede afirmar, a manera de negacin lgica, que no todos los desafos productivos son competencia de la Agencia Regional de Desarrollo Productivo, sino que, solo aquellos que apuntan a mejorar su posicionamiento competitivo tanto nacional como internacional por medio de la identificacin de Sistemas Productivos Territoriales y el consecuente diseo e implementacin de Planes de Mejoramiento de la Competitividad. Esto, en el caso del Turismo implica al Cluster en Formacin Turismo Integrado Regin de los

468

Lagos y a los desafos competitivitos identificados en el presente Plan de Mejoramiento de la Competitividad. Figura N 21: Focalizacin de la Intervencin del Estado
FOCALIZACIN DE LA INTERVENCIN GENERAL DEL ESTADO EN LA REGIN DE LOS LAGOS
FOCALIZACIN DE LA INTERVENCIN DEL ESTADO EN EL MBITO SOCIALINSTITUCIONAL FOCALIZACIN DE LA INTERVENCIN DEL ESTADO EN EL MBITO DE LA INFRAESTRUCTURA

FOCALIZACIN DE LA INTERVENCIN DEL ESTADO EN EL MBITO DEL FOMENTO PRODUCTIVO

FOCALIZACIN DE LA GOBERNANZA DE LA AGENCIA REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO REGIN DE LOS LAGOS.

FORTALECER LAS COMPETENCIAS DEL RECURSO HUMANO DESARROLLAR LA GESTIN DEL CONOCIMIENTO PARA LA COMPETITIVIDAD PROMOVER EL DESARROLLO PRODUCTIVO SUSTENTABLE LA ASOCIATIVIDAD LA COMPETITIVIDAD PROMOVER Y FORTALECER DESARROLLAR ESTRATEGIAS DEPARA INNOVACIN PARA LA COMPETITIVIDAD LIDERAR PROCESOS DE DILOGO EN TORNO A EL FOMENTO PRODUCTIVO E INNOVACIN EN LA REGIN

LINEAMIENTOS

CLUSTER EN FORMACIN TURISMO INTEGRADO REGIN DE LOS LAGOS

TRANSVERSALES

Fuente: Elaboracin Propia

En consecuencia la gobernanza propuesta se inserta en las competencias de la Agencia Regional de Desarrollo Productivo basadas en sus Lineamientos Transversales y en los Desafos Competitivos del Cluster en Formacin Turismo Integrado Regin de los Lagos.

469

6.1.2.2- Desagregacin Territorial y Funcional del Cluster en Formacin Turismo Integrado Regin de Los Lagos. Este es un cluster en formacin que requiere entenderlo en una dinmica propia, que involucra una subdivisin territorial, y en consecuencia reconocer estas identidades, lo cual implica incorporar en las instancias estructurales y funcionales de la gobernanza, los espacios de participacin y articulacin para cada territorio. Estos territorios se inscriben en una lgica de doble entrada, que tiene por una parte a los clubes de productos y por la otra, a los territorios en que los clubes se interrelacionan, expresando un flujo de consumo integrado entre los territorios. Figura N 22: Espacios de Participacin y Articulacin para cada Territorio

TERRITORIO PATAGONIA NORTE (Osorno-Llanquihue)

TERRITORIO PATAGONIA INSULAR (Chilo)

Club Montaa Club Pesca

TERRITORIO PATAGONIA SUR (Palena)

Club Nutico Club Cultura y Patrimonio

Club Termas

Club Outdoors

Fuente: Elaboracin Propia

6.1.2.3.- Modelos de Articulacin Existentes: La creacin de nuevas instancias de articulacin ya sea pblica o publica-privada deben estar lo ms restringidas posibles de tal forma que la gran articuladora de la competitividad regional sea la propia Agencia Regional de Desarrollo Productivo, con su institucionalidad pertinente, es decir, su Direccin Ejecutiva, Consejo Estratgico y Comits de Fomento e Innovacin. Es necesario comprender la lgica de funcionamiento de la participacin y articulacin desde la articulacin interna, lo cual implica tres modelos de articulacin, que son:

470

a.- Modelo de articulacin Pblico-Privado Estratgico cuyo ncleo central es el Consejo Estratgico: Consiste en la mesa de definicin estratgica del quehacer de la Agencia Regional de Desarrollo Productivo. Esta instancia esta hoy compuesta por representantes del Sector Pblico y Privado, y en general estn las visiones de todos los sectores productivos relevantes (Agropecuario, Turismo, Acuicultura y Pesca) y de dos de los tres territorios en cuestin (Osorno, Llanquihue y Chilo). Es opinin de esta consultora que deben ser integrados los Municipios, incorporando a las decisiones estratgicas la visin de lo Local. Esta reflexin se sustenta en que ya existe una representacin del Concejo Regional y que por tal razn no existen argumentos que impidan la participacin institucional de las Municipalidades. b.- Modelo de articulacin Pblico-Pblico cuyo eje central es el Comit de Fomento: Consiste en la instancia referente y preferencial de participacin de los distintos servicios pblicos regionales que tienen su eje focal de intervencin en el rea del fomento productivo. La sugerencia de esta consultora es que se institucionaliza al interior de los servicios pblicos respectivos su participacin mediante una resolucin y que inclusive sean considerados en los Programas de Mejoramiento de la Gestin (PMG) de cada servicio respectivo. La intencionalidad buscada es la de transformar a este comit en el eje de articulacin publico publico exclusivo en cuanto a la definicin de las acciones que desde el sector pblico se orientan al mejoramiento de la posicin competitiva de los sistemas productivos identificados por la Agencia Regional de Desarrollo Productivo. c.- Modelo de articulacin Mixto de especificidad en la innovacin (Pblico-Privado y/o Pblico-Pblico) cuyo eje central es el Comit de Innovacin: Consiste en la instancia de participacin que potencia la relacin entre la Investigacin, Desarrollo e Innovacin (I+D+i) con el mundo productivo. En este momento participan en los investigadores de distintas universidades y centros de investigacin, adems de distintos servicios pblicos e instituciones privadas sin fines de lucro. La propuesta de esta consultora es de fortalecer esta instancia mediante la incorporacin de actores del sector productivo que representen los distintos sistemas productivos identificados por la Agencia Regional de Desarrollo Productivo. 6.1.2.4.- Modelo de Articulacin propuesto: Para el caso concreto de este PMC del Cluster en Formacin Turismo Integrado Regin de los Lagos se sugiere la creacin de un modelo de articulacin al que hemos denominado Modelo de Integrado Dinmico Publico-Privado del Cluster, que consiste en la creacin de una mesa conformada por:

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a.- Representacin Privada: 3 representantes titulares y 3 representantes suplentes de los sectores tursticos privados que tengan una representacin tanto de los territorios como de los Clubes, es decir, debe abarcar los tres territorios y los seis clubes. o El Club Montaa esta presente en Patagonia Norte y Palena o El Club Pesca en los tres territorios o El Club Termas en Patagonia Norte y Palena o El Club Nutico en los tres territorios o El Club Cultura y Patrimonio en Patagonia Norte y Chilo o El Club Outdoors en los tres territorios En consecuencia un representante por Club nos garantiza a su vez una representacin amplia y equitativa del territorio, de acuerdo a la siguiente matriz: Cuadro N 17: Matriz de Representantes Club-Territorio
TERRITORIO PATAGONIA NORTE (OsornoLlanquihue) Representante Privado TERRITORIO PATAGONIA INSULAR (Chilo) TERRITORIO PATAGONIA SUR (Palena)

MONTAA PESCA TERMAS NUTICO CULTURA OUTDOORS

Representante Privado Representante Privado Representante Privado Representante Privado Representante Privado

Fuente: Elaboracin Propia

b.- Representacin Pblica: 3 representantes de los servicios pblicos que tienen relacin directa con el turismo en los distintos territorios que conforman el cluster, la propuesta considera a: SERNATUR SERCOTEC GOBIERNO REGIONAL c.- Representacin de los Territorios Emprende: 2 representantes de los territorios Emprende, es decir una por cada Mesa Pblico-Privada. o 1 representante de los Territorios Cuenca del Lago Llanquihue y Cordn Biocenico o 1 representante del Territorio Chilo y Palena

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d.- Representacin Municipal: 1 representante de los Municipios e.- Representacin del Concejo Regional: 1 representante del Concejo Regional La Presidencia del Consejo Publico-Privado del Cluster en Formacin Turismo Integrado de la Regin de Los Lagos debiera surgir de una terna propuesta por el propio consejo, de la cual el Consejo Estratgico de la Agencia Regional de Desarrollo Productivo Regin de Los Lagos procede a elegir uno de ellos el cual es ratificado por el Intendente Regional. La Secretara Ejecutiva debe estar a cargo del Gerente del PMC.

ESQUEMA PROPUESTO PARA EL MODELO DE ARTICULACIN PUBLICOPRIVADO DEL PMC CLUSTER EN FORMACIN TURISMO INTEGRADO REGIN DE LOS LAGOS

Figura N 23: Modelo de Articulacin Publico-Privado

PUBLI CO

PUBLI CO

PRIVA DO

PRIVA DO

PRIVA DO

GERE NTE PMC

PRESI DENTE

CORE

MUNIC IPIO

EMPR ENDE

EMPR ENDE

PUBLI CO

Fuente: Elaboracin Propia

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6.1.2.5.- Lgica del Plan de Mejoramiento de la Competitividad: El Plan de Mejoramiento de la Competitividad del Cluster en Formacin Turismo Integrado Regin de Los Lagos, obedece a una lgica propia en cuanto a su diseo estratgico e implementacin tctica y operativa. En consecuencia tiene una estructura y funcionamiento que, si bien esta en concordancia con los lineamientos estratgicos de la Agencia Regional de Desarrollo Productivo, debe registrar su propia individualidad. En consecuencia la Gobernanza debe reconocer Figura N 24: Lgica de Diseo Estratgico-Tctica

DISEO ESTRATGICO DEL PMC

DEFINICIN TCTICA Y OPERATIVA EN LOS TERRITORIOS

TERRITORIO PATAGONIA NORTE (Osorno-Llanquihue)

DESAFOS COMPETITIVOS CLUSTER

TERRITORIO PATAGONIA INSULAR (Chilo)

TERRITORIO PATAGONIA SUR (Palena)

COMPONENTES ESTRATGICOS
AGENCIA REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO (CONSEJO ESTRATGICO, DIRECCIN EJECUTIVA, COMIT DE FOMENTO Y COMIT DE INNOVACIN)

COMPONENTES TCTICOS
CONSEJO PUBLICOPRIVADO DEL CLUSTER EN FORMACIN TURISMO INTEGRADO REGIN DE LOS LAGOS

COMPONENTES OPERATIVOS
GERENCIA PLAN DE MEJORAMIENTO DE COMPETITIVIDAD DEL CLUSTER EN FORMACIN TURISMO INTEGRADO REGIN DE LOS LAGOS

Fuente: Elaboracin Propia

La definicin tctica se lleva a cabo en el Consejo Pblico-Privado del Cluster en Formacin Turismo Integrado Regin de Los Lagos e implementado operativamente por la Gerencia del PMC.

474

6.1.2.6.- Elementos Estructurales y Funcionales de la Gobernanza del Cluster en Formacin Turismo Integrado Regin de Los Lagos. Para efectos del Cluster en Formacin Turismo Integrado Regin de los Lagos se requieren mbitos de comprensin para su gobernanza, que implican elementos de carcter estructural y otros asociados a lo funcional. En lo estructural se consideran las instancias existentes de decisin y articulacin que se insertan en la propia Agencia Regional de Desarrollo Productivo Regin de Los Lagos esto es: Consejo Estratgico, Direccin Ejecutiva, Comit de Fomento y Comit de Innovacin. En lo funcional se encuentran los Lineamientos Estratgicos Transversales y los Desafos Competitivos definidos en el PMC. Lo anteriormente expuesto se expresa de la siguiente manera: Figura N 25: Elementos Estructurales y Funcionales de la Gobernanza
CONSEJO ESTRATGICO
AGENCIA REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO REGIN DE LOS LAGOS

COMIT DE FOMENTO
AGENCIA REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO REGIN DE LOS LAGOS

DIRECCIN EJECUTIVA
AGENCIA REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO REGIN DE LOS LAGOS

COMIT DE INNOVACIN
AGENCIA REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO REGIN DE LOS LAGOS

CONSEJO PBLICO-PRIVADO
CLUSTER EN FORMACIN TURISMO INTEGRADO REGIN DE LOS LAGOS

GERENCIA PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD

CLUSTER EN FORMACIN TURISMO INTEGRADO REGIN DE LOS LAGOS

Fuente: Elaboracin Propia

Relacin Funcional en torno a la implementacin de los Lineamientos Estratgicos Transversales definidos por la Agencia Regional de Desarrollo Productivo Regin de Los Lagos. Relacin Funcional en torno a los Desafos Competitivos del Cluster en Formacin Turismo Integrado Regin de los Lagos.

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6.1.2.7.- Estructura del Modelo de Gobernanza Propuesto para el Cluster en Formacin Turismo Integrado Regin de Los Lagos:
CONSEJO ESTRATGICO
AGENCIA REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO REGIN DE LOS LAGOS

COMIT DE INNOVACIN
AGENCIA REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO REGIN DE LOS LAGOS

DIRECCIN EJECUTIVA
AGENCIA REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO REGIN DE LOS LAGOS

COMIT DE FOMENTO
AGENCIA REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO REGIN DE LOS LAGOS

DESTINOS Y CLUBES DE PRODUCTOS

SERNATUR

TERRITORIOS CHILE EMPRENDE MUNICIPALIDADES

SERCOTEC

CONSEJO PBLICO-PRIVADO
CLUSTER EN FORMACIN TURISMO INTEGRADO REGIN DE LOS LAGOS GORE

CONSEJO REGIONAL

GERENCIA PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD

CLUSTER EN FORMACIN TURISMO INTEGRADO REGIN DE LOS LAGOS

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6.2.- GERENCIA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL CLUSTER INTEGRADO REGIN DE LOS LAGOS. 6.2.1.- EQUIPO DE GERENCIA: La estructuracin de un equipo de Gerencia del PMC se basa en un modelo de niveles y funciones ms que de cargos. No consideramos el Nivel Estratgico, que corresponde al Concejo PublicoPrivado, pues ya est planteado en la Gobernanza. En particular la organizacin de la gerencia (entendida como el conjunto de la estructura) debe facilitar los procesos que permitan una efectiva, eficaz y eficiente aplicacin de las intervenciones del PMC. En este sentido es que en lo general debe lograr resultados a corto plazo a travs de la creacin de una cultura de confianza, sustentada en el desarrollo e integracin de competencias y mejoramiento del carcter de los miembros del equipo gerencial, mejorar el desempeo de la estrategia institucional y los factores de xito, revisin del papel, perfil y funciones del equipo gerencial, lineamiento de la cultura, principios y valores compartidos, asegurar que los resultados deseados se cumplan, pasar de una organizacin gerencial a una organizacin basada en equipos de alto desempeo y crear una organizacin altamente efectiva. Para estos efectos la divisin propuesta es: a.- Nivel de Direccin o Gerencia: Este nivel es el nivel ejecutivo dentro de la estructura del PMC y tienen por funcin llevar a cabo las acciones de implementacin en su fase operativa, tiene bajo su responsabilidad tomar las decisiones que permitan la consecucin de los objetivos trazados, decidir sobre el uso de los recursos logsticos, humanos y financieros y representar al PMC y en general todas aquellas funciones de planificacin, direccin, organizacin y control. b.- Nivel Tcnico-Profesional: Este nivel es el nivel tcnico-profesional que lleva a cabo el trabajo de implementacin directa del PMC. Para efectos de desagregacin, es necesario recordar que las principales funciones que debe llevar a cabo el equipo gerencial estn asociadas a la Coordinacin y al Seguimiento y Evaluacin del impacto de las intervenciones. La funcin de coordinacin debe orientarse a implementar la efectiva accin conjunta de los actores pblicos y privados comprometidos en las intervenciones. En lo central busca que las acciones de intervencin se den en los tiempos previstos y con lo recursos comprometidos, de tal forma que el impacto sea el esperado. La coordinacin reviste especial significacin pues la intervencin del PMC es en si misma un esfuerzo de coordinacin. La funcin de seguimiento y evaluacin debe orientarse a los resultados, y en especial al impacto que las intervenciones van logrando en las metas previstas en el PMC. Esta funcin busca detectar de la manera ms temprana posible las fallas que se pueden producir en la aplicacin de la intervencin o en caso de tratarse 477

de un problema de diseo, proponer las sugerencias a las instancias estratgicas para las correcciones necesarias. c.- Nivel de Apoyo Administrativo: Este nivel concentra las distintas actividades que tienen relacin con las funciones propiamente administrativas y que consisten en secretara, correspondencia, archivos, finanzas, etc. 6.2.2.- Perfil del gerente y el equipo: El gerente del PMC deber cumplir con los siguientes requisitos: Profesional, con estudios en reas afines al Turismo, especializado en gestin y/o gerenciamiento de planes y programas de desarrollo territorial y/o en trabajo de fomento productivo desarrollo de micro o pequeas empresas y/o trabajo independiente del territorio, con posibilidades de dedicacin completa al cumplimiento de las metas y al logro de los resultados y productos especificados. Contar con experiencia demostrable, en el desarrollo y/o gestin de planes, programas y/o proyectos de desarrollo econmico territorial, pblicos y/o privados, en los que hayan participado micro o pequeas empresas y/o trabajadores(as) independientes, y respecto de los cuales se puedan demostrar resultados exitosos. Contar con reconocida capacidad de interlocucin tcnica e institucional con los actores e instancias implicadas y vinculados al Plan de mejoramiento de la Competitividad, tanto del sector pblico regional, sectorial y municipal, como del privado con y sin fines de lucro. Estar identificado(a) con el desarrollo turstico de la zona, siendo deseable el conocimiento previo de ella y de su gente, en particular de sus problemas y, especialmente, de las potencialidades y oportunidades. Conocimiento de la oferta de programas pblicos atingentes al desarrollo del turismo. Reconocida capacidad de gestin y de trabajo con equipos mltiples para generar resultados: en plazos breves y en condiciones de trabajo intenso. Sin limitaciones de salud o asociadas a otras situaciones, para garantizar dedicacin completa al desempeo de su rol, incluyendo desplazamiento regular a terreno y, cuando sea requerido, fuera de la respectiva regin. Es imprescindible el dominio del idioma Ingls. Manejo computacional, a nivel de usuario avanzado, de procesamiento de textos, planillas de clculo y bases de datos. Capacidad de manejo de conflictos.

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6.3.- MODELO DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE GESTIN. Para el desarrollo de los nueve desafos estructurales se propone el generar una secuencia de actividades en donde sea posible generar el seguimiento y control de cada desafo el cual consistir en las siguientes etapas: Asignacin de la Tarea: Esta labor la debe realizar el jefe de proyecto, definiendo de acuerdo a las temticas del plan de turismo las personas o estamentos adecuados para desarrollar las tareas definidas para cada desafo Estructural. Comunicacin al equipo del Proyecto: Esta labor la debe realizar el jefe de proyecto, implica la comunicacin de las actividades y tareas especificas a desarrollar definiendo plazos y metas que deben cumplirse para el logro de los objetivos. Definicin de la estrategia a seguir para cada tarea: Cada encargado generar un plan de trabajo especfico para cada tarea asignada, definiendo objetivos, metas, plazos, estrategias, as como los instrumentos de estudio a utilizar, adems, de coordinar con otros miembros del equipo posibles cooperaciones. Seguimiento de Tareas: Esta actividad tiene el objetivo de realizar un seguimiento de las tareas asignadas por el jefe de proyecto. Cabe sealar que cada encargado debe de desarrollar plan de trabajo para la realizacin de manera eficiente de las metas y objetivos definidos en el proyecto, enviando un informe mensual sobre los cumplimientos de las tareas asignadas. Anlisis de Contingencia: Dentro de esta actividad se pretende determinar posibles acontecimientos que interfieran en la realizacin de la tarea(s), adecuando de esta forma las estrategias a utilizar para la realizacin de las metas y objetivos. Reuniones de Seguimiento: Esta instancia busca llevar un control sobre la tarea como su seguimiento, adems el determinar contingencias que no se identificaron de forma oportuna. Finalizacin y Aceptacin Tarea: Es esta etapa se analiza el cumplimento real de los objetivos y las metas propuestas para cada una de las tareas, debiendo presentarse un informe final al equipo del proyecto validando la informacin obtenida. Esta organizacin se describe en el siguiente flujo, el cual muestra la secuencia de control y seguimiento de las tareas y metas planteadas en cada Desafo Estructural.

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Flujo Administrativo de Control y Gestin.

En el diagrama se plantea un proceso adicional, el Replantear la Estrategia en una tarea que presente dificultades o contingencias no contempladas en la programacin anterior, permitiendo el re-comisionar o re-itemizar una tarea. Para el buen desarrollo de estas actividades se han generado dos planillas de trabajo en formato EXCEL, las cuales servirn de apoyo en la realizacin de este proyecto, la primera de ellas (seguimiento y control.xls) es de carcter cualitativo permitiendo llevar un control administrativo por Desafo Estructural. La segunda planilla (D1_indicadores.xls) la cual es de carcter cuantitativo permitiendo llevar un control en trminos econmicos, adems de llevar un control de la realizacin de las tareas o metas definidas para cada Desafo Estructural, determinando as la coherencia entre los procesos llevados a cabo. Descripcin Detallada por Planilla. Planilla seguimiento y control.xls: Es de carcter cualitativo permitiendo llevar un control administrativo por Desafo Estructural, esta planilla consta de 3 hojas de trabajo: Hoja 1 Asignacin de tareas: Permite definir los responsables del cumplimiento de los objetivos o tareas sealados por desafos. Adems de generar un inventario de los responsables o del equipo de trabajo para proyecto en general.

Indica actividad por Desafo Estructural

Indica objetivos especficos por actividad

Indicar Responsable de cumplir con la actividad

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Hoja 2 Plan de trabajo: Esta hoja permite al responsable definir la estrategia a seguir para cada actividad o tarea.

Indicar la estrategia

Hoja 3 Seguimiento: Esta hoja permite realizar un seguimiento a las actividades propuestas en la planificacin estratgica. Este seguimiento y control debe realizarse de forma mensual indicando en la columna correspondiente la actividad a realizar que conlleven a una evaluacin final del periodo.

Indica Actividades mensuales Indica Evaluacin final del periodo

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Planilla D1_indicadores.xls: Es una planilla modelo a ser replicada para cada Desafo Estructural, de carcter cuantitativo, permitiendo llevar un control en trminos econmicos, adems de llevar un control de la realizacin de las tareas o metas definidas para cada Desafo Estructural, determinando as la coherencia entre los procesos llevados a cabo. Esta planilla consta de 5 hojas de trabajo: Hoja 1 Desafo: Esta hoja permite describir cada desafo estructural y su planificacin estratgica, mostrando los lineamientos generales por cada desafo especfico. Hoja 2 Asignacin Tareas: Esta planilla permite acceder directamente a travs de ella a las planillas especificas de control y seguimiento. Pudiendo acceder a la planilla de Aportes, Indicadores Presupuestarios e Indicadores de Logro. Hoja 3 Aportes: Esta planilla muestra en detalle los aportes realizados por las entidades, tanto pblicas como privadas para la realizacin de cada Desafo Estructural. Se incluye una columna que muestra la diferencia entre el monto requerido para cumplir cada desafo y el monto asignado por los entes participantes del proyecto. Hoja 4 Indicadores Presupuestarios: Esta planilla muestra el control trimestral por ao de actividad indicando los montos utilizados para el cumplimiento de las actividades de cada desafo, determinando as el porcentaje de desempeo anual en el manejo presupuestario de cada actividad.

482

Hoja 5 Indicadores de Logro: Esta planilla permite llevar el registro y control del logro de las actividades, mediante un indicador que muestra el logro de las actividades presupuestadas anualmente para el alcance de los objetivos o tareas de cada desafo.

Programa anual de actividades

Indicador anual de logro por actividad

6.4.- MODELO DE ACTUALIZACIN. 6.4.1.- DEFINICIN DEL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL CORREGIDO (PTAC): La necesidad de actualizar permanentemente el PMC se estructura en orden a garantizar su eficiencia y ajuste, as como en la necesaria revisin de los desafos estratgicos que han guiado el desarrollo de los programas, proyectos y actividades. La actualizacin se implementa a partir de la revisin y valoracin de lo realizado, la adecuacin y actualizacin permanente y dinmica de los objetivos, contenidos y metas del Plan, as como la penetracin en nuevos mbitos, segmento o nichos que requerirn de renovados objetivos, contenidos, actividades y criterios de evaluacin. El resultado de la actualizacin ser, entonces, una lnea de continuidad con algunos de los objetivos estratgicos previstos en el Plan, intensificando las acciones, pero, sobre la base de este modelo de actualizacin, debern acometerse otras y nuevas acciones en campos o reas en las que se hace patente la necesidad de nuevos impulsos que permitan el mejor resultado del Plan en su integralidad y el aprovechamiento de las posibilidades que brindan la inteligencia de mercados, la retroalimentacin, las nuevas tecnologas, por citar solo algunas fuentes de informacin para el cambio. El PMC del Cluster en Formacin Turismo Integrado Regin de Los Lagos es un instrumento de largo plazo que busca intervenir en un horizonte temporal que garantice su condicin de referente en materia de asociatividad publico-privada orientada al mejoramiento de su competitividad. No obstante lo anterior sus

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programas, proyectos y actividades sern objeto de actualizacin anual con motivo o como consecuencia de nuevas necesidades o demandas de los actores del sistema. As, dentro de cada programa o proyecto podrn replantearse anualmente los objetivos, las metas, las prioridades, las actividades a emprender, la asignacin de recursos a las mismas y las posibles nuevas acciones estratgicas, pudiendo incluso suscitarse el inters de algn nuevo programa, o detectarse la falta de pertinencia de alguno de los existentes. En este sentido, se contempla un mecanismo de actualizacin dinmica de los contenidos del PMC, mediante la aprobacin, por parte del Consejo Estratgico de Programas de Trabajo Anuales Corregidos (PTAC). De este modo, anualmente se elaborar, por parte del Gerente y su equipo profesional el Programa de Trabajo del PMC, el que, una vez aprobado por el Consejo Estratgico, actuar como herramienta de actualizacin dinmica y programacin a corto plazo. Es, adems, un instrumento de coordinacin de las actuaciones de los niveles regional, provincial y comunal y sirve de plataforma de presentacin y visualizacin de la accin integral desde las vertientes pblica y privada, incluyendo aquellas que provienen de las instituciones vinculadas a la capacitacin, la innovacin, el emprendimiento, la ciencia y tecnologa. El Programa de Trabajo Anual incluye, principalmente, el calendario previsto de control de gestin de proyectos en desarrollo y el calendario de convocatorias pblicas, con indicacin de los plazos de presentacin y de resolucin de propuestas, la distribucin econmica del presupuesto anual por reas y programas prioritarios y los organismos de gestin de cada una de las actuaciones. El Programa de Trabajo aprobado por el Consejo Pblico-Privado del Cluster tendr carcter vinculante para las unidades gestoras. Los Programas de Trabajo Anuales Corregidos (PTAC) cubren los siguientes aspectos: Actualizacin, de la relacin de convocatorias, temticas y monto de las inversiones con los instrumentos de alcance nacional. Revisin de las acciones estratgicas, con la posibilidad de creacin de nuevas acciones y de reorganizacin o finalizacin de las existentes. Distribucin econmica del presupuesto anual por programas, proyectos y actividades. Ratificacin o modificacin de los organismos de gestin para el correspondiente ejercicio presupuestario. Calendario previsto de concursos pblicos con indicacin de los plazos de presentacin y de resolucin de las propuestas.

484

 Desarrollo de nuevos convenios especficos o desarrollo de acuerdos generales que favorezcan el avance del PMC. Adicionalmente, y con el fin de realizar el seguimiento de las acciones en curso, la Gerencia del PMC, pondr en marcha el seguimiento del Programa de Trabajo Anual Corregido, con el objetivo de poder comprobar el grado de avances y cumplimientos. Para ello se realizarn las siguientes actividades: Control y auditoria de cumplimiento de proyectos en ejecucin. Elaboracin de informes semestrales de seguimiento del Programa de Trabajo. Semestralmente la Gerencia evacuar un informe de seguimiento del Programa de Trabajo al Consejo Pblico-Privado del PMC con el fin de informar de las desviaciones producidas y, en su caso, de la propuesta de las correspondientes medidas que permitan, en lo posible, ajustar los tiempos de las previsiones y las ejecuciones.

485

6.4.2.- Fluxograma del PTAC

NIVEL AGENCIA REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO CLUSTER EN FORMACIN TURISMO INTEGRADO REGIN DE LOS LAGOS CONSEJO GERENCIA PUBLICOPRIVADO

CONSEJO ESTRATGICO PMC

DIRECCIN EJECUTIVA

COMITS DE FOMENTO E INNOVACIN

1 2

3 PTAC 4

8 10 9

11

12

13

17

16 18

15

14 19

20

486

El nivel del PMC considera el inicio del proceso de implementacin del PMC, mientras que el nivel del PTAC se lleva cabo cada ao

Descripcin de las Actividades

ACTIVIDAD 1 2 DESCRIPCIN Decepciona el PMC, con las observaciones corregidas y lo remite para su aprobacin al Consejo Estratgico. El Consejo Estratgico decepciona el PMC y lo somete a aprobacin, de ser rechazado vuelve a la Direccin Ejecutiva para sus modificaciones. De ser aprobado es remitido a la Direccin Ejecutiva La Direccin Ejecutiva lo enva al Consejo Pblico Privado del PMC. El Consejo Pblico Privado del PMC recepciona el PMC sancionado Implementa la fase tctica, que implica determinar las prioridades y asignar las tareas para el cumplimiento de las metas definidas en el PMC. las cuales son remitidas a la Gerencia La gerencia recepciona las prioridades y tareas y elabora el Programa de Trabajo Anual Corregido Plan Anual de Trabajo Corregido El Consejo Pblico Privado del PMC analiza el Programa, de ser aprobado lo enva a la Direccin Ejecutiva. De ser rechazo lo reenva a la Gerencia para las correcciones respectivas. La Direccin Ejecutiva recepciona el PTAC y lo analiza, posteriormente lo enva al Consejo Estratgico para su aprobacin. El Consejo Estratgico lo sanciona. De ser aprobado se reenva a la Direccin Ejecutiva. De ser rechazado lo enva a la Direccin Ejecutiva para sus modificaciones (La direccin Ejecutiva las ve con la Gerencia). La Direccin Ejecutiva recepciona el PTAC sancionado y lo remite a la Gerencia del PMC. La Gerencia recepciona el PTAC. La Gerencia procede a implementar el PTAC. Al final de ao remite al Consejo Pblico privado del PMC la auditoria al PTAC. El Consejo Pblico Privado del PMC sanciona la auditoria del PTAC, de ser aprobada se remite a la Direccin Ejecutiva de la Agencia. De ser rechazada se remite a la Gerencia para que se hagan las correcciones. La Direccin Ejecutiva recepciona el PTAC sancionado y lo analiza, para posteriormente remitirlo al Consejo Estratgico. El Consejo Estratgico sanciona la auditoria del PTAC, esta sancin dice relacin con su ajuste a los, Lineamientos Estratgicos de la Agencia, de ser aprobada se remite a la Direccin Ejecutiva. De ser rechazada se remite a la Direccin Ejecutiva para que se hagan las correcciones que permitan su encuadre con los Lineamientos Estratgicos. La Direccin Ejecutiva recepciona la Auditoria sancionada y la remite a la Gerencia del PMC. La Gerencia recepciona el PTAC sancionado y procede a su impresin y difusin Se imprime el PTAC.

3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 14 15

16 17

18 19 20

7.- CONCLUSIONES. Una revisin del estado del arte en cuanto a intervenciones orientadas al mejoramiento de la competitividad, ratifica nuestra impresin de que en esta como en otras materias ligadas e la economa de los territorios existen variadas y diversas interpretaciones y visiones. Nosotros hemos recogido desde varias de ellas aquellos elementos que nos han parecido ms pertinentes al trabajo que hemos desarrollado, el cual se ha sustentado en una metodologa de accin participativa110. Lo anterior nos ha permito una reflexin ilustrada desde los propios actores del Cluster en Formacin Turismo Integrado Regin de Los Lagos.

110

Cano Flores, Milagros Investigacin www.mx/iiesca/revista2/mili2/html

Participativa:

inicios

desarrollos,

Octubre

2003.

487

La Regin de los Lagos es, y todo indica que seguir siendo, el primer destino turstico de naturaleza de Chile, tanto en la visitacin de turistas nacionales como extranjeros, y seguir creciendo a tasas altas conforme aumenta la visitacin que obedece a motivaciones de intereses especiales. Por la creciente importancia en aporte de divisas y empleo, sus oportunidades y riesgos (en especial los riesgos ambientales), el turismo constituye un sector clave para una evolucin equilibrada y sostenible de la Regin, siendo cierto que su desarrollo no planificado y organizado puede afectar el entorno cultural y ambiental de algunos territorios; es el caso de la transculturizacin de la poblacin de Chilo o la perdida de pristinidad de la Provincia de Palena, por ejemplo. No es menos cierto que, orientado adecuadamente, el turismo debe constituir un valioso pilar de desarrollo econmico y aportar nuevos yacimientos de empleo productivo a lo largo y ancho de la regin, en especial favoreciendo localidades aisladas y por otra parte incorporando una fuente laboral especialmente demandante de contingentes jvenes y mujeres. Una correcta atencin a la sostenibilidad del desarrollo tiene un efecto multiplicador no solo en la creacin de nuevas actividades y el empleo, sino, adems, en la modernizacin empresarial y la creacin de servicios especializados, y en trminos generales, en la mejora del nivel de vida de la poblacin. En el anverso, en ausencia de planificacin y si el turismo no se adapta a las caractersticas locales y desborda la capacidad de carga de los atractivos del territorio, puede producir fuertes deterioros sobre el entorno espacial y cultural, los recursos y la biodiversidad, y la calidad de vida local. La gran capacidad del turismo para transformar los territorios sobre los que incide, obliga a evaluar y gestionar la actividad desde una perspectiva multisectorial del desarrollo, una mirada integradora que promueva la expansin de la actividad contemplando los mrgenes de transformacin en la sociedad y territorio y que vaya midiendo y considerando sus efectos a corto, medio y largo plazo. Todo lo anterior, demanda orientar la evolucin del turismo desde nuevos criterios e instrumentos de ordenacin y gestin con sentido estratgico, pro desarrollo, participativo, integrado y preventivo, elementos presentes en el Programa de Mejoramiento de la Competitividad que se propone. Avanzar hacia una industria turstica vigorosa y sostenible requiere reconocer la diversidad, complejidad y desigualdad regional, sin renunciar a una visin de conjunto del territorio, visin que queda asumida en esta fase estratgica y de concepcin del PMC en donde la diversidad de los 3 territorios de intervencin orientar lugar al diseo actividades especialmente adecuadas al cierre de sus brechas competitivas. Una consideracin central, para la Fase de implementacin y que se ve respaldada por la experiencia en otras realidades, es que el desarrollo turstico no debe orientarse desde planteamientos que busquen a toda costa su rpida e ilimitada expansin, sino ms bien, desde opciones de calidad basadas en la consolidacin, a ritmos adecuados y progresivos, de opciones bien integradas en los correspondientes entornos econmicos, culturales y ambientales, y por lo tanto sostenibles a medio y largo plazo.

488

La sustentabilidad y calidad en la oferta de cada territorio, constituye un requerimiento econmico y social irrenunciable, en donde la comunidad local, los visitantes, y el propio mercado, exigirn cada da con ms determinacin. Junto a una planificacin rigurosa, es necesario desarrollar permanentemente polticas de calidad, de promocin y fomento del desarrollo, pero sin dejar de atender la demanda permanente de acciones de prevencin, mitigacin y recuperacin para preservar (y recuperar si fuera el caso) el entorno y la calidad de vida local. Las intervenciones de desarrollo regional, el ordenamiento territorial y el desarrollo de infraestructura habilitante, constituyen elementos claves para una orientacin sostenible de los espacios tursticos regionales. En los territorios menos favorecidos y de mayor aislamiento se debe potenciar el desarrollo de la actividad, y en las zonas ms maduras, de contribuir a controlar aquellos crecimientos que amenacen con desbordar las correspondientes capacidades de carga. Para establecer criterios con relacin a la ordenacin del territorio, es necesario tomar en consideracin que el desarrollo turstico y en particular el turismo de intereses especiales tiende a localizarse y a multiplicar la presin humana sobre espacios ambientales generalmente frgiles en donde, precisamente, el valor del atractivo esta dado por su pristinidad y biodiversidad. Crecimiento, calidad y sustentabilidad en turismo son necesarios y tambin posibles. Aunque algunos agentes econmicos an persisten en una inmediatez que conlleva a un crecimiento inorgnico e ilimitado, en los ltimos aos han aumentado las sensibilidades que apuestan por reformular a fondo tales criterios con un sentido de entender la industria en sus dimensiones sociales y econmicas, pero tambin desde el imperativo tico de preservar el ambiente y la calidad de vida de la poblacin local. En este sentido destacan los acuerdos vinculados con el PMC como el alcanzado por la Agencia Regional de Desarrollo Productivo Regin de Los Lagos con los productores locales de turismo para, tener en el 2008 un Acuerdo de Produccin Limpia bajo el cual albergar la voluntad del empresariado de proteger, en este caso su propio bien de produccin, el ambiente. La informacin amplia, responsable sobre la oferta y su calidad, constituye una accin de primera importancia para conferir, a los turistas, experiencias placenteras y recomendables. La exigencia de calidad de usuarios bien informados se convierte en el ms importante agente de transformacin para el propio sector y los destinos tursticos. Por esta razn es que la propuesta del PMC implica un cambio en la mirada estratgica que el sector debe asumir, al pasar desde una orientacin desde la oferta hacia una preocupacin por la demanda. Lo anterior significa incorporar lo que se conoce como inteligencia de mercado al conjunto de los procesos de generacin de valor del Cluster, que posibilitan una capacidad de proactividad en la consolidacin del negocio. Trabajar sobre el turismo y el territorio en clave de "fomento de un desarrollo acelerado y sustentable" requiere, de una reflexin participativa conducente a innovar los marcos normativos, procedimientos e instrumentos de fomento y de intervencin. Las acciones de reconversin territorial y de rehabilitacin urbanstica, la limitacin de la expansin turstica, e incluso los planes reguladores, los observatorios y registros de informacin, se han tomado en 489

consideracin como herramientas claves en la construccin del PMC que se propone para la gestin sostenible de los destinos regionales. La elaboracin dinmica de nuevas orientaciones y ajustes del PMC propuesto, como parte constitutiva de una construccin flexible para el desarrollo turstico regional, supone importantes cambios culturales (una comunidad informada, sensibilizada y comprometida) y, adems, requiere un fuerte liderazgo pblico, una seria concertacin privada, y una amplia participacin social. La Fase de implementacin del PMC debe abrir y favorecer espacios permanentes de interaccin social y acciones objetivas de creacin de conciencia ciudadana de la vocacin turstica del territorio. El desafo mayor, es, en mrito a lo expuesto, construir y perpetuar una visin integrada del turismo, mejorar su insercin en el conjunto de las polticas pblicas y muy especialmente, ser capaces de proyectar esta visin en estrategias de intervencin concretas como las que propone este Plan de Mejoramiento de la Competitividad, en un Cluster en formacin que reconoce y administra con racionalidad los legtimos conflictos de intereses intersectoriales. En este sentido, la intervencin, en parte, se orienta a multiplicar los actores y localidades comprometidos en el desarrollo concreto de experiencias tursticas territoriales innovadoras, diferentes y de calidad y sustentabilidad certificada. En reiteradas oportunidades nos hemos referido a la importancia de distinguir si la competitividad lograda por este cluster tiene un vnculo comunicante con el territorio que le genere externalidades positivas, de modo tal, que el crecimiento del negocio implique a su vez mejorar las condiciones de competitividad del territorio. El PMC que hemos desarrollado tiene una clara visin de conectividad y encadenamiento desde y hacia el conjunto del tejido productivo presente en el espacio de localizacin del Cluster. Hemos asumido como vector transversal en el conjunto de los desafos competitivos, el cambio en la mirada que el consumidor tiene de los atributos buscados en los distintos productos tursticos, que hoy, se expresa en la importancia de los valores que nuestros productos tursticos pueden transmitir. Estos valores los hemos asociado a la sustentabilidad, la inclusin y la calidad.

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