031 Pesca Este grupo comprende la pesca propiamente dicha, es decir, las actividades de captura, extraccin y recoleccin de organismos

acuticos (principalmente peces, crustceos y moluscos), incluidas plantas, para el consumo humano, en aguas ocenicas, costeras e interiores, manualmente o, ms a menudo, con diversos tipos de artes de pesca, como redes, sedales y nasas. Estas actividades pueden realizarse en la franja intermareal (por ejemplo, recoleccin de moluscos, como mejillones y ostras) con redes de ribera, o en aguas interiores o costeras o en alta mar desde embarcaciones artesanales o, ms frecuentemente, desde embarcaciones de fabricacin comercial. A diferencia de la acuicultura (grupo 032), los recursos acuticos capturados o recolectados son por lo general recursos pblicos, independientemente de que se cuente o no con los derechos de explotacin correspondientes. 0312 Pesca de agua dulce Esta clase incluye: La pesca comercial en aguas interiores. La extraccin de crustceos y moluscos de agua dulce. La extraccin de animales acuticos de agua dulce La recoleccin de materiales de agua dulce Esta clase excluye: El procesamiento de pescados, crustceos y moluscos. Se incluye en la clase 1012, Procesamiento y conservacin de pescados, crustceos y moluscos. Los servicios de inspeccin, proteccin y patrullaje de la pesca. Se incluye en la clase 8423, Orden pblico y actividades de seguridad. La pesca deportiva o recreativa y servicios relacionados. Se incluye en la clase 9319, Otras actividades deportivas. La gestin de reservas de pesca deportiva. Se incluye en la clase 9319, Otras actividades deportivas 032 Acuicultura Este grupo comprende la acuicultura, es decir, el proceso de produccin consistente en la cra o el cultivo (incluida la recoleccin) de organismos acuticos (peces, moluscos, crustceos, plantas, cocodrilos, caimanes y anfibios) utilizando tcnicas destinadas a incrementar la produccin de los organismos en cuestin por encima de la capacidad natural del entorno (por ejemplo, repoblacin regular, alimentacin y proteccin contra predadores). La acuicultura entraa la cra o cultivo de esos organismos en condiciones de cautividad hasta su estado juvenil o adulto, as como la propiedad particular, empresarial o estatal de esos organismos durante todas las fases de cra o cultivo, incluida la recoleccin. 0322 Acuicultura de agua dulce Esta clase incluye: La cra de peces en agua dulce, incluida la cra de peces ornamentales de agua dulce. La cra de crustceos y bivalvos de agua dulce, otros moluscos de agua dulce y otros animales acuticos. La explotacin de criaderos de peces (de agua dulce). La cra de ranas. Esta clase excluye:

 Las actividades de acuicultura en tanques y depsitos llenos de agua salada. Se incluye en la clase 0321, Acuicultura martima. La gestin de reservas de pesca deportiva. Se incluyen en la clase 9319, Otras actividades deportivas. (DANE, 2012)

El mercado nacional El aporte de la produccin pisccola a la produccin pesquera nacional es ms del 27% de la produccin total, siendo los productos de acuicultura ms importantes: la Tilapia 49% (Tilapia roja: Oreochromis sp.), la Cachama con un 31% (Piaractus brachipomus y Colossoma macropomun), y la Trucha con un 16% (Oncorhynchus mykiss).La FAO, establece que Colombia es el dcimo pas productor mundial de tilapia. Frente a la calidad de su carne, la escasez de espinas y la posibilidad de generar productos derivados existe una demanda creciente en el mbito internacional. La tilapia es el producto nacional de mayor proyeccin internacional. Estados Unidos es uno de los mercados en los que se quiere incursionar, la ubicacin geogrfica del pas y la calidad de sus recursos hdricos se han considerado como ventajas que deben ser aprovechadas para establecer exportaciones de filete y tilapia fresca (Agricultura, Corpoica.gov.co, 2008) En el presente ao, Colombia tiene la posibilidad de ampliar la comercializacin de filetes de tilapia con EEUU, se estima un crecimiento entre el 30% al 40%, cabe destacar que en Latinoamrica sobresalen nuevos productores, dentro de los cuales Honduras se consolida como el primero a gran escala, superando a pases como Ecuador y Costa Rica, que en un ao y medio han logrado vender alrededor de 100 millones de dlares. Las importaciones de productos pesqueros que se estiman para el presente ao en EEUU, supera los 13 mil millones de dlares, un importante rubro de las compras del sector agroalimentario de este pas. En este momento los nuevos proveedores de tilapia, y entre ellos Colombia, deben aprovechar el momento que pasan productores como Brasil, Chile, Argentina y Mxico; los cuales han perdido dinmica en materia de productos pesqueros, con bajas entre el 8% y el 16% en lo corrido del ao. (MORALES CASAS FRANCISCO 2008) Colombia por su parte presento una disminucin de los productos esqueros, correspondiente al 7% (alrededor de 12 millones de dlares en ventas hasta el mes de abril de este ao), pero que singularmente no fue mayor gracias a la produccin de tilapia, produccin que sobresali frente a la de camarones, langostinos y langosta. Los Departamentos del Huila, Meta y Valle del Cauca, estn planeando aumentar la inversin en la produccin de tilapia para este ao. En Colombia se destacan cuatro grandes empresas pisccolas: 1. COMEPEZ Y PISCICOLA NEW YORK (Departamento de Huila) 2. PISCICOLA PIJAOS (Departamento de Tolima) 3. PAJONALES (Departamento de Tolima) Colombia junto con Costa Rica lideran la exportacin de la Tilapia fresca hacia el mercado EEUU, los avances en la produccin tecnificada de tilapia roja continan, done algunas granjas del Huila exportan a travs Mountain Stream una empresa que se encarga de la

comercializacin de empresas de Belice, El Salvador, Honduras, Per, tambin se intenta la venta del pescado entero con la Tilapia niltica chitralada. Hoy en da, se exporta tilapia entera congelada con tallas entre 350-450grs a la Comunidad Europea (Francia y Espaa). En Colombia a pesar que la concepcin de la tilapia por parte del consumidor, es la de un producto caro; este no tiene que pelear contra la mala propaganda por parte de la prensa que si afecta a otros productos crnicos como porcinos, bovinos aves y ovinos.

En el Huila, tres compaas estn exportando alrededor de 100 mil libras semanales, que en este ao significaran ventas superiores a los 15 millones de dlares de venta de la piscicultura de la regin en el mercado EEUU. Existe la posibilidad de establecer una marca representativa del pas, entre las marcas se contempl: Tilapia de Huila o Tilapia de Colombia; esto a travs de acuerdos con el Gobierno Nacional y dependiendo del comportamiento de las exportaciones en otras zonas del pas. Por otra parte la construccin de la Represa del Quimbo, en el Huila, que adems de pretender mejorar el sector energtico del pas, busca mejorar otras industrias en las que se encuentra la produccin acucola, que pretendera la ampliacin del mercado regional, para que de esa forma se pueda vender toda esa produccin para exportacin. (JAVIER SERRANO 2006) Actualmente en Colombia existen 5 plantas de proceso de productores pisccolas que cuentan con el certificado del Invima de implementacin del plan HACCP, requerido por los mercados internacionales, para la exportacin de productos de estas caractersticas. Dos de estas plantas son de productores de truchas ubicadas una en el Cauca y la otra en el Eje Cafetero. Las tres restantes son de productores de tilapia roja, que se encuentran ubicadas en los departamentos de Huila, Valle del Cauca y Tolima (El Espinal). La capacidad instalada de la planta ubicada en el Huila permite procesar hasta 7.000 kilos por turno de tilapia entera. Esto significa, que puede procesar para exportacin, a capacidad completa, cerca de 350 toneladas por lnea de proceso en dos turnos al da. La planta ubicada en el Espinal tiene una capacidad potencial hasta de 250 toneladas por mes del producto y 20 toneladas mensuales de filete. La planta ubicada en el Valle posee una excelente infraestructura para la produccin de filetes. (HILDEBRANDO LEAL 2005) PRODUCCION NACIONAL ACTUAL DE TILAPIA En nuestro pas, la Tilapia roja se produce principalmente en los departamentos del Huila 36.2 %, Valle del Cauca 10.9 %, Tolima 13.6 %, Antioqua 18.1 % y Llanos Orientales 12.2 %, a travs de los industriales y pequeos productores, los cuales representan el 90% del total de la produccin nacional (CARO LUIS GABRIEL 2010)

FUENTE: INPA

DATOS HISTORICOS DE LA PRODUCION NACIONAL DE TILAPIA

El comportamiento de la produccin muestra un sistema de crecimiento rpido, en Los ltimos aos se ha frenado un poco y es posible que se estn llegando a niveles de mxima oferta; pero si el crecimiento continuo siendo fuerte se espera que se alcance una produccin muy positiva para el desarrollo de la actividad pisccola en Colombia (Mendoza 2002) CONSUMO PERCPITA DE PESCADO

GENERALIDADES DEL PRODUCTO

La cultura comercial de la Tilapia, se limita casi exclusivamente a cuatro especies: (Oreochromis nilticus) Tilapia del Nilo, (Oreochromis mossambica) Tilapia de Mozambique, (Oreochromis aureus) Tilapia dorada, y la (Oreochromis hornorum) mojarra. De las cuatro especies, la que tiene mayor potencial en acuicultura es la del Nilo. La Tilapia roja comn en Colombia, es originaria de frica y del Oriente medio; es un pez relativamente nuevo en nuestro pas, a diferencia de otros pases como Israel, Repblica Dominicana, Costa Rica. LA DEMANDA. Un factor muy importante en la comercializacin de nuestro producto ya que el objetivo es mantener el consumo constante, lo que permite que el productor forme una oferta permanente y precios competitivos en el mercado.

Para que la demanda se aumente, se hace necesario que el pescado sirva de Materia prima, para generar subproductos y nuevas presentaciones, entre las que Se encuentran: filetes, croquetas, deditos, cazuela, etc.

FRECUENCIA DE CONSUMO

FUENTE: INPA, Boletn Estadstico Pesquero Colombiano. Una de la razones ms importante de la frecuencia de consumo es que lo colombianos es que la carne de pescado es altamente nutritiva, tambin por gusto y salud. PRODUCCION PISICOLA PARA EL 2010 POR DEPARTAMENTOS

Fuente INCODER

PRECIO

PRECIO DE VENTA DEL PRODUCTOR AL COMERCIALIZADOR

FUENTE: INPA Boletn Estadstico Pesquero Colombiano

Los precios de productor al comercializador son asequible para la venta de pecado.

PRECIO OFRECIDO AL CONSUMIDOR

FUENTE: INPA, Boletn Estadstico Pesquero Colombiano

PRECIO PROMEDIO DE LA TILAPIA EN LAS CAPITALES MS IMPOTANTES DE COLOMBIA

CAPITAL Armenia Barranquilla Bogot PESOS $/Kg 4,900 4,300 6,800 DOLARES US $/Kg 2.72 2.38 3.77

Bucaramanga Ibagu Manizales Medelln Neiva Pereira Tunja

4,500 5,000 5,000 3,500 5,000 5,900 5,000

2.5 2.77 2.77 1.94 2.77 3.2 2.77

Fuente: INPA 2010 (Tasa de Cambio US $ 1 = $ 1,800 pesos).

Observando el comportamiento de los precios por kilogramo se encontr que el precio promedio que los consumidores estn pagando por un Kilogramo de pescado segn la variedad, puede oscilar entre $4000 y $10.000 pesos (este valor corresponde al ofrecido en plazas de mercado) (EDWIN FERNEY ARCHILA
BARRERA 2006)

Es importante resaltar que el margen de precios a nivel nacional aumenta o disminuye dependiendo de varios factores que intervienen en la comercializacin del producto, tales como: Estaciones climticas, disposicin de materias primas para la produccin, fiestas religiosas (Semana Santa)

CANAL DE COMERCIALIZACIN

PRODUCTOR

DELTALLISTA

COSUMIDOR FINAL

En nuestro caso el producto va hacer vendido a detallista de la plaza de mercado paliqueado (COMERPAL) en los locales 80-12 conocido ante la cmara de comercio como (LA MODERNA) Y el local 80-04 conocido ante la cmara de comercio como (MI RANCHITO). El precio al comerciante va hacer de 6800 pesos y la cantidad de tilapia mensual vendida de 2 toneladas.

COMPETIDORES
ASOCIACIN DE ACUICULTORES DEL CAUCA ASOACUICAUCA Se dedica bsicamente a la produccin de tilapia roja, cachama y policultivos entre otras actividades como agricultura, para ser comercializada hacia empresas de mayor impacto al consumidor. Estamos ubicados en Caloto y veredas aledaas.

ALEVINES RIO NILO Producimos, comercializamos y exportamos alevines de Tilapia (Mojarra) roja y otras especies. Estamos ubicados en el eje cafetero de donde distribuimos alevines a todo el pas y exportamos al Ecuador y Centro Amrica. PISCICOLA AKUA-PEZKA Pisccola cra engorde y comercializacin de tilapia y cachama y otras especies acucolas con altos niveles de calidad en los productos. Akua-pezka un deleite nutritivo peces y pescados que garantiza a la comunidad altos niveles nutricionales y ambientalmente sanos. Procurando siempre preservar las condiciones ambientales para el beneficio de generaciones futuras

OFERTA PRINCIPALES OPORTUNIDADES

La tilapia y La trucha arcoris son especies que se pueden estacionalizar permitiendo que Colombia tenga una oferta disponible durante todo el ao. Una alta productividad y competitividad, mediante la realizacin de acciones en las reas de investigacin, innovacin, desarrollo tecnolgico y formacin tcnica permiten que Colombia tenga las condiciones ideales para una produccin muy competitiva en este mercado y para su posterior exportacin a grandes mercados como el estadounidense.

Canales de distribucin
Los productos llegan al consumidor estadounidense a travs de los minoristas. En Estados Unidos los importadores y/o distribuidores son los encargados de entregar a las centrales de abastos y supermercados, restaurantes, hoteles e institucionales. En ese pas, hay unas 15 centrales de abastos importantes para Colombia

Proyeccin de la oferta

De acuerdo con lo observado en el sector pisccola, el tipo predominante de produccin es Semi-tecnificado, en el cual los productores tienen experiencia en el negocio y han recibido asistencia tcnica y capacitacin complementaria para el manejo de los proyectos por parte de las acciones del Estado. Tambin es importante reconocer que algunos cuentan con una infraestructura tcnicamente apta para la produccin y el procesamiento del pescado. Considerando que el 71.42% son pequeos productores que desarrollan el proyecto pisccola de una forma semi-tecnificada se puede observar que tienen alguna infraestructura de apoyo a la produccin, consistente en estanques bien definidos, suministro de agua ya sea artificial o natural, mesas de sacrificio y realizan alguna clase de control sanitario. De acuerdo con la produccin real por ciclo de produccin, la densidad de siembra de los estanques de los productores pisccolas alcanza entre 3 - 4 unidades por metro cuadrado, validando que el tipo de explotacin es semi-tecnificada. La produccin artesanal es practicada bsicamente para los programas de seguridad alimentaria para las familias campesinas y se desarrolla en zonas apartadas y se caracteriza por una baja densidad de siembra, alimentacin suplementada, control emprico, poca solicitud de asistencia tcnica y en otros casos el estanque es utilizado como abrevadero para el ganado. (URPA, 2000) BIBLIOGRAFIA

INFORME ESTADISTICO, Instituto Nacional de Pesca, Santaf de Bogot 1999. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Observatorio agro cadenas, [Online]. Bogot, 2005. Documento N 106. http: www.agrocadenas.gov.co MINISTERIO DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE. Plan nacional de desarrollo alternativo. Bogot. 2002. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Corpoica. Bogot 2008 http: www.corpoica.gov.co DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADISTICAS (DANE). CIIU. 2012 http: www.dane.gov.co

UNIDAD REGIONAL DE PLANIFICACION AGROPECUARIA (URPA), Girardot, 2000 T.V.R PILLAY, Acuicultura principios y practicas, Editorial limusa, Santaf de Bogot 1997 SUPERINTENDECIA DE VALORES, Gua para emisores de Valores Bogot 1998 INFORME FINAL, Misin de Estudios del Mercado de Capitales, ministerio de

Hacienda, Banco Mundial, Fedesarrollo, Santaf de Bogot mayo de 1996.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

ESTUDIO DE MERCADO Tilapia Roja ( Oreochromis sp)

Diego Ortiz Diego Castellanos Diego Quintero Andres Ruiz

Presentado a: Dr. Albert de la Cruz

Bogota D.C

Marzo 20 de 2013