El Mercado de La Iluminación en México

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Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico
Notas Sectoriales
El mercado de la iluminacin en Mxico
Notas Sectoriales
El mercado de la iluminacin en Mxico
Esta nota ha sido elaborada por Daniel Espinosa Chartrand bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico
Junio de 2011
EL MERCADO DE LA ILUMINACION EN MEXICO
NDICE
CONCLUSIONES I. DEFINICION DEL SECTOR SECTOR 1. Delimitacin del sector 2. Clasificacin arancelaria II. OFERTA 1. Tamao del mercado 2. Produccin local 3. Importaciones III. ANLISIS CUALITATIVO CUALITATIVO DE LA DEMANDA 1. Tendencias generales del consumo 2. Anlisis del comportamiento del consumidor IV. PRECIOS Y SU FORMACIN FOR MACIN V. PERCEPCIN DEL PRODUCTO PR ODUCTO ESPAOL VI. DISTRIBUCIN VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO VIII. ANEXOS 1. Ferias 2. Publicaciones del sector 3. Asociaciones del sector 4. Otras direcciones de inters
4 6 6 8 14 14 16 17 46 46 53 54 56 57 3 65 65 67 68 71
CONCLUSIONES
Con una poblacin de 112 millones de habitantes, el mercado de la iluminacin en Mxico presenta un gran potencial debido en primer lugar al considerable nmero de posibles posibles consumidores. consumidores Asimismo, el ao 2011 muestra claros indicios de recuperacin econmica. econmica En particular, se presenta con perspectivas ms favorables para la industria de la construccin y la vivienda despus de la crisis sufrida en el ao 2009 y parte del ao 2010. El hecho de que se reactive el sector de la construccin ofrece buenas expectativas por su estrecha relacin con el sector de la iluminacin. En segundo lugar, el sector de la iluminacin presenta oportunidades para el producto espaol, debido a que es un mercado que no se puede abastecer con el producto nacional, nacional, por lo que se importa mayoritariamente lo que se consume, consume principalmente de Estados Unidos, China y Europa. Ahora bien, hay que tener en cuenta que la balanza comercial mexicana presenta un saldo positivo. Esto es debido a que se importan componentes de aparatos de iluminacin que se ensamblan en territorio nacional para ser exportados a posteriori como producto acabado en casi su totalidad a Estados Unidos, prctica que se conoce como maquila. A su vez, los productos de iluminacin nacionales estn muy lejos de cumplir con los parmetros internacionales de calidad. calidad De ah que Mxico se site como pas importador de aparatos de iluminacin, siendo sus principales pases proveedores Estados Unidos, China y pases europeos, principalmente Espaa e Italia, siendo ste ltimo el principal competidor europeo de Espaa. Con respecto a Estados Unidos, su presencia en el pas la conforman las grandes multinacionales como Philips, Osram, etc. Por lo que respecta a China, resulta una amenaza muy
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notable para los productos europeos de gama baja, baja donde en cuestin de precio resulta imposible competir (el precio del producto chino suele situarse en 1/3 con respecto al del europeo, si no es menos, dependiendo del subsector). A pesar de ello, hay que sealar que la incursin del producto chino en Mxico slo goza de una fuerte presencia en el segmento decorativo de gama baja, mientras que en los sectores industriales y de la fluorescencia apenas tiene cabida. Es por ello que los productos de iluminacin que quieran entrar en el mercado mexicano deben destacar por sus altos niveles de tecnologa, calidad y diseos de vanguardia. Es en el segmento de gama media-alta, alta donde el producto espaol encuentra un gran potencial, gozando el diseo espaol espaol de muy buena imagen en Mxico. Mxico Sin ninguna duda, es el mayor competidor del producto de iluminacin italiano, que de los productos europeos es el que goza de mayor presencia en Mxico.
I.
DEFINICION DEL SECTOR
1. DELIMITACIN DEL SECTOR SECTOR

Es preciso establecer, en primer lugar, una diferenciacin entre el tipo de aparato de iluminacin que se comercializa (decorativo de interior, de exterior, fluorescente o industrial) y el segmento donde este se aplica (alto, medio o bajo). A) APARATOS DE ILUMINACIN DECORATIVOS DE INTERIOR SEGMENTO ALTO: Se pueden encontrar estos productos en museos, tiendas de comercio y restaurantes de alta gama. De igual manera, existen aparatos de iluminacin de segmento alto de uso domstico adquiridos por un sector poblacional de elevado poder adquisitivo. A su vez, dichos productos se encuentran siempre en el comercio especializado. Este segmento es el que presenta mayor potencial para las marcas espaolas. Encontramos marcas espaolas como LEDS C4 (muy implantada gracias al distribuidor Estevez), Ornalux, Lamp, Antares, Troll, Metalarte, Vibia y B-Lux. Tambin encontramos la italiana Targetti y marcas estadounidenses como son Mariner y Fainer. SEGMENTO MEDIO: Se pueden encontrar estos productos en tiendas de muebles y tambin en tiendas departamentales.

Una empresa muy bien posicionada a este respecto es Lamp-lighting. Tambin existe la mexicana Construlita que aglutina diversas marcas de iluminacin dirigidas a interiores de decoracin de hogar. SEGMENTO BAJO: Aqu tienen cabida las empresas mexicanas que importan directamente producto chino. Las ms representativas son Magg y Tecnolite. En este segmento se puede encontrar una amplia gama de artculos, pero no destacan por la calidad de sus productos. B) APARATOS DE ILUMINACIN DECORATIVOS DE EXTERIOR En esta seccin se incluyen los aparatos de iluminacin concernientes al alumbrado vial y arquitectnico. Las empresas que conforman el mercado mexicano de iluminacin de exteriores se sitan en un segmento medio-medio/alto. En este segmento, el comprador mexicano prefiere la eficiencia del producto a su esttica. En este sentido, las empresas ms importantes y con una cuota mayor de mercado y con una presencia ms consolidada en Mxico son Holophane (integrante del grupo Aquity Brands), Lumisistemas (Grupo Axa, con sede en Monterrey) y American Electric Lighting.
C) APARATOS DE ILUMINACIN INDUSTRIALES Y DEL MBITO DE LA FLUORESFLUORE SCENCIA Este segmento se encuentra claramente dominado por las importaciones procedentes de los Estados Unidos, que conforman la gran parte de la cuota de mercado en este sector. De entre las empresas ms representativas que conforman el segmento medio y alto del mercado estn las marcas estadounidenses Cooper o Hubbell. El resto, lo ocupa el producto chino que entra cada vez ms por precio y no tanto por calidad (el precio de los productos chinos se estima que se sita en un 33% del producto nacional). Se puede citar a la empresa ISESA, distribuidor mexicano de iluminacin industrial que importa su producto de China.

En este apartado no se hace diferenciacin entre segmento alto, medio y bajo porque no hay tanta especializacin como en el mbito decorativo.
2. CLASIFICACIN ARANCEL ARANCELARIA

El sector de la iluminacin en Mxico, se engloba bajo la partida arancelaria 9405. Se consideran todas las subpartidas que se detallan a continuacin. Es necesario recordar adems la existencia del TLCUEM (Tratado de Libre Comercio Unin Europea - Mxico), que supone un desarme arancelario total desde 2007. Como se puede apreciar a continuacin, todas las partidas arancelarias estn exentas.
TABLA I. CLASIFICACIN ARANCELARIA UNIN EUROPEA - MXICO
94.05
Aparatos de alumbrado (incluidos los proyectores) y sus partes, no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artculos similares, con fuente de luz inseparable, y sus partes no expresadas ni comprendidas en otra parte. - Lmparas y dems aparatos elctricos de alumbrado, para colgar o fijar al techo o a la pared, excepto los del tipo de los utilizados para el alumbrado de espacios o vas pblicos. Lmparas equipadas con bateras, clavijas e interruptores. Candiles. De hierro o acero, excepto lo comprendido en las fracciones 9405.10.01 y 02. Los dems. - Lmparas elctricas de cabecera, mesa, oficina o de pie. Lmparas elctricas de pie. Las dems. - Guirnaldas elctricas del tipo de las utilizadas en rboles de Navidad. Ex. Ex. Ex. Ex. Ex.
9405.10
9405.10.01 9405.10.02 9405.10.03
9405.10.99 9405.20 9405.20.01 9405.20.99 9405.30
Ex.
9405.30.01 navidad. 9405.40
Guirnaldas elctricas del tipo de las utilizadas en rboles de
Ex.
- Los dems aparatos elctricos de alumbrado.
9405.40.99 9405.50 9405.50.01
Los dems aparatos elctricos de alumbrado. - Aparatos de alumbrado no elctricos. Lmparas de hierro o acero, que funcionen por combustibles lquidos o gaseosos. Los dems. - Anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artculos similares.
Ex.
Ex.
9405.50.99 9405.60
Ex.
9405.60.01
Anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artculos similares. - Partes:
Ex.
9405.91 9405.91.01
-- De vidrio. Bombillas de borosilicato, para lmparas o linternas de combustible lquido o gaseoso. Bombillas para lmparas o linternas de combustible lquido o gaseoso, excepto lo comprendido en la fraccin 9405.91.01. Elementos de vidrio para alumbrado y sealizacin. Piezas moldeadas semiterminadas (esbozos), de vidrio sin contenido de plomo, en formas polidricas, reconocibles como concebidas exclusivamente para la elaboracin de candiles y lmparas. Las dems. -- De plstico. De plstico. -- Las dems. Las dems Ex. Ex. Ex.
9405.91.02
Ex.
9405.91.03 9405.91.04
Ex. Ex.
9405.91.99 9405.92 9405.92.01 9405.99 9405.99.99
Ex.

Como Estados Unidos y China son los principales exportadores de aparatos de iluminacin a Mxico, es preciso analizar cul es su situacin arancelaria con respecto a Espaa. Para el caso de Estados Unidos, la existencia del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte), al igual que lo que ocurre entre Mxico y la Unin Europea, supone un desarme arancelario desde el ao 1994. Como se puede apreciar a continuacin, todas las partidas arancelarias estn exentas.
TABLA II. CLASIFICACIN ARANCELARIA ESTADOS UNIDOS - MXICO
94.05
Aparatos de alumbrado (incluidos los proyectores) y sus partes, no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artculos similares, con fuente de luz inseparable, y sus partes no expresadas ni comprendidas en otra parte. - Lmparas y dems aparatos elctricos de alumbrado, para colgar o fijar al techo o a la pared, excepto los del tipo de los utilizados para el alumbrado de espacios o vas pblicos. Lmparas equipadas con bateras, clavijas e interruptores. Candiles. De hierro o acero, excepto lo comprendido en las fracciones 9405.10.01 y 02. Los dems. - Lmparas elctricas de cabecera, mesa, oficina o de pie. Lmparas elctricas de pie. Las dems. - Guirnaldas elctricas del tipo de las utilizadas en rboles de Navidad. Ex. Ex. Ex. Ex. Ex.
9405.10
9405.10.01 9405.10.02 9405.10.03
9405.10.99 9405.20 9405.20.01 9405.20.99 9405.30
Ex.
9405.30.01 navidad. 9405.40 9405.40.99 9405.50 9405.50.01
Ex.
- Los dems aparatos elctricos de alumbrado. Los dems aparatos elctricos de alumbrado. - Aparatos de alumbrado no elctricos. Lmparas de hierro o acero, que funcionen por combustibles lquidos o gaseosos. Los dems. Ex. Ex.
9405.50.99
Ex. 10
9405.60 res. 9405.60.01
- Anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artculos simila-
Ex.
9405.91 9405.91.01
-- De vidrio. Bombillas de borosilicato, para lmparas o linternas de combustible lquido o gaseoso. Bombillas para lmparas o linternas de combustible lquido o gaseoso, excepto lo comprendido en la fraccin 9405.91.01. Elementos de vidrio para alumbrado y sealizacin. Piezas moldeadas semiterminadas (esbozos), de vidrio sin contenido de plomo, en formas polidricas, reconocibles como concebidas exclusivamente para la elaboracin de candiles y lmparas. Las dems. -- De plstico. De plstico. -- Las dems. Las dems Ex. Ex. Ex.
9405.91.02
Ex.
9405.91.03 9405.91.04
Ex. Ex.
9405.91.99 9405.92 9405.92.01 9405.99 9405.99.99
Ex.
Con respecto a China, la situacin arancelaria es distinta, existiendo un arancel para casi todas las subpartidas. nicamente las subpartidas 94053001 (Guirnaldas elctricas del tipo de las utilizadas en rboles de navidad), 94059101 (Bombillas de borosilicato para lmparas o linternas de combustible lquido o gaseoso), 94059104 (Piezas moldeadas semiterminadas esbozos-, de vidrio sin contenido de plomo, en formas polidricas, reconocibles como concebidas exclusivamente para la elaboracin de candiles y lmparas), estn exentas. A su vez, en diciembre de 2011 deja de estar vigente el Acuerdo por el que se implementa
una medida de transicin temporal sobre las importaciones de diversas mercancas originarias de la Repblica Popular de China1. En virtud de dicho acuerdo, se aplican a algunos
1www.economia-snci.gob.mx,
www.dof.gob.mx
11

productos un arancel mayor que el arancel NMF (Nacin ms favorecida), aplicable a pases con los que no existe preferencia. No obstante, dicho acuerdo no aplica a la partida 9405 por lo que los aranceles aplicables a las diferentes subpartidas continuarn siendo los mismos.
TABLA III. CLASIFICACIN ARANCELARIA CHINA - MXICO
94.05
Aparatos de alumbrado (incluidos los proyectores) y sus partes, no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artculos similares, con fuente de luz inseparable, y sus partes no expresadas ni comprendidas en otra parte. - Lmparas y dems aparatos elctricos de alumbrado, para colgar o fijar al techo o a la pared, excepto los del tipo de los utilizados para el alumbrado de espacios o vas pblicos. Lmparas equipadas con bateras, clavijas e interruptores. Candiles. De hierro o acero, excepto lo comprendido en las fracciones 9405.10.01 y 02. Los dems. - Lmparas elctricas de cabecera, mesa, oficina o de pie. Lmparas elctricas de pie. Las dems. - Guirnaldas elctricas del tipo de las utilizadas en rboles de Navidad. 15 15 15 15 15
9405.10
9405.10.01 9405.10.02 9405.10.03
9405.10.99 9405.20 9405.20.01 9405.20.99 9405.30
15
9405.30.01 navidad. 9405.40 9405.40.99 9405.50 9405.50.01
Ex.
- Los dems aparatos elctricos de alumbrado. Los dems aparatos elctricos de alumbrado. - Aparatos de alumbrado no elctricos. Lmparas de hierro o acero, que funcionen por combustibles lquidos o gaseosos. Los dems. - Anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artculos similares. 15 15
9405.50.99 9405.60
15
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9405.60.01
15
9405.91 9405.91.01
-- De vidrio. Bombillas de borosilicato, para lmparas o linternas de combustible lquido o gaseoso. Bombillas para lmparas o linternas de combustible lquido o gaseoso, excepto lo comprendido en la fraccin 9405.91.01. Elementos de vidrio para alumbrado y sealizacin. Piezas moldeadas semiterminadas (esbozos), de vidrio sin contenido de plomo, en formas polidricas, reconocibles como concebidas exclusivamente para la elaboracin de candiles y lmparas. Las dems. -- De plstico. De plstico. -- Las dems. Las dems 15 15 Ex.
9405.91.02
9405.91.03 9405.91.04
5 Ex.
9405.91.99 9405.92 9405.92.01 9405.99 9405.99.99
15
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II.
OFERTA
1. TAMAO DEL MERCADO

Mxico tiene una poblacin estimada de 112 millones de habitantes a cierre de 2010, con datos del ltimo Censo de Poblacin y Vivienda 2010, elaborado por el Instituto Nacional de Estadstica y Geografa (INEGI), con una tasa de crecimiento 2005-2010 de 1,8%. De estos 112 millones de habitantes, la mitad son menores de 26 aos, por lo que se trata de una poblacin muy joven. Con una poblacin de 112 millones de habitantes, segn datos de la Comisin Federal de Electricidad se genera, transmite, distribuye y comercializa energa elctrica para ms de 34.7 millones de clientes e incorpora anualmente ms de un milln de clientes nuevos. Al cierre de 2010, el suministro de energa elctrica lleg a mas de 190 mil localidades y el 97.8% de la poblacin mexicana la utiliza. De igual manera, y segn la Prospectiva del Sector Elctrico (2010-2025)2, elaborada por la Secretaria de Energa, para un PIB que se estima crecer 3.5% en promedio durante el periodo 2010-2025, se proyecta que las ventas ms autoabastecimiento de electricidad aumentarn a una tasa media anual de 4.3%. Asimismo, alrededor del 75% de la poblacin se centra en zonas urbanas y aproximadamente una quinta parte de la poblacin vive en la Ciudad de Mxico (Distrito Federal y conurbacin).
http://www.sener.gob.mx/res/1825/SECTOR_ELECTRICO.pdf
14

El indicador ms fiable disponible sobre la distribucin de la renta en Mxico es la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares que elabora el INEGI. La ltima encuesta recoge datos de 2007. En esta encuesta se aprecia claramente que las diferencias en los niveles de ingresos y gastos entre deciles de poblacin son muy notorias. Los deciles I al VI (el 60% de los hogares con menos ingresos) concentran slo el 26,7% del ingreso frente al 36,3% que recibe el decil X (10%), el de mayores ingresos. Adems, la distribucin de la renta ha empeorado desde 2006, concentrando an ms renta en el decil X y menos en los deciles I al V, lo que demuestra que aun siguen existiendo grandes disparidades y desequilibrios3. Por tanto, se puede concluir que de la considerable masa poblacional mexicana slo el 10% total (10 millones de personas) puede ser, a da de hoy, pblico objetivo para los aparatos de iluminacin de gama alta, segmento donde los productos espaoles tienen verdadero potencial. A su vez, si se atiende al Censo Econmico de 2009 elaborado por el INEGI, siguiendo la clase 3351 (Fabricacin de accesorios de iluminacin) podemos extraer los siguientes datos:
TABLA IV. FABRICACIN DE ACCESORIOS DE ILUMINACIN
Produccin total (miles de pesos)
6.766.337
Inversin total (miles de pesos)
197.361
Personal Ocupado (empleados)
17.704
Activos fijos (Unidades Econmicas)
332
Ver tabla XXVIII Distribucin del ingreso corriente total trimestral en deciles de hogares, pgina 52.
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Por ltimo, y de acuerdo al informe de los servicios de estudios econmicos del BBVA Bancomer en Mxico, el ao 2011 se presenta con perspectivas ms favorables para la industria de la construccin y la vivienda despus de la crisis sufrida en el ao 2009 y parte del ao 20104. De hecho, se espera que la industria de la construccin tenga un crecimiento del 4.6% en el ao 2011, por encima del promedio de crecimiento del PIB esperado para este mismo ao (4.3%). Puesto que el sector de la construccin guarda una estrecha relacin con el sector la iluminacin, es de esperar un crecimiento del mercado en los prximos aos.
2. PRODUCCIN LOCAL
Los productos de iluminacin nacionales estn muy lejos de cumplir con los parmetros internacionales de calidad. Son pocas las marcas mexicanas que ofrecen productos de iluminacin de calidad que resulten competitivos. Algunas de estas marcas son Construlita, Starco, Magg y Recnolite. Para poder apreciar la produccin local de iluminacin, el INEGI proporciona datos de la clase genrica 3351 (Fabricacin de accesorios de iluminacin), que a su vez se desglosa en las siguientes clases: 33511 (Fabricacin de focos), 33512 (Fabricacin de lmparas ornamentales):
TABLA V. FABRICACIN LOCAL DE 2009 (MILES DE PESOS)
Clase 33511 Fabricacin de focos
4.185.387
Clase 33512 Fabricacin de lmparas ornamentales
2.580.950
TOTAL FABRICACIN [Clase 33513351 - Fabri Fabricacin de accesorios de iluminaciniluminacin -]
6.766.337
Fuente: INEGI. Censos Econmicos 2009 (ltimo publicado)
4 http://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/mult/1101_SituacionInmobiliariaMexico_19_tcm346243477.pdf?ts=232011
16
Se puede decir de forma aproximativa que el sector nacional de iluminacin ha movido en 2009 en torno a 6.766 millones de pesos mexicanos, mexicanos o lo que es lo mismo, en torno a unos 398 millones de euros. euros
3. IMPORTACIONES
3.1. Anlisis de las importaciones y exportaciones
PARTIDA 9405: 9405: APARATOS DE ILUMINACIN, INCLUIDOS LOS PROYECTORES Y SUS PARTES, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE: ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS LUMINOSAS Y ARTCULOS SIMILARES, CON FUENTE DE LUZ INSEPARABLE, Y SUS PARTES NO EXPRESADAS O INCLUIDAS EXPRESAMENTE EN OTRA PARTE
Para la fraccin arancelaria 9405 las importaciones totales de Mxico en 2010 ascendieron a 351 MUSD, de los cuales China es el principal exportador a Mxico con una notable cuota superior al 50%, seguido de EEUU con una cuota del 38%, Italia (2,4%) , Alemania (2%) y en quinto lugar Espaa, con una cuota del 1,83%, exportando a Mxico 6,4 MUSD. As mismo, se puede ver que en 2009 se produce una bajada importante de las importaciones debido a la crisis econmica y financiera, la cual afect especialmente al sector de la construccin, sector que, como ya se ha comentado, tiene una relacin estrecha con el sector de la iluminacin. No obstante, las importaciones de la partida 9405 han experimentando un incremento del 12,02% en 2010 respecto al mismo periodo del ao 2009. El incremento general de las importaciones en 2010 es un signo inequvoco de que la economa mexicana se est recuperando tras un periodo 2009 complicado. Sin embargo, aunque las importaciones mexicanas aumentan en 2010, no alcanzan los niveles de 2007-2008. No se puede decir lo mismo de las importaciones espaolas que siguen una tendencia decreciente, con una bajada considerable del 32.5% en 2010 respecto al mismo periodo del ao 2009. Tambin se puede apreciar la inmensa diferencia que existe entre China y Estados Unidos respecto a los pases europeos, con un claro dominio del mercado de iluminacin mexicano.
TABLA VI. VI . IMPORTACIONES A MXICO POR PAS DE PROCEDENCIA DE LA PARTIDA 9405
Pas 2006 Mundo China Estados Unidos Italia Alemania Espaa Canad Francia Taiwan Korea del Sur 335,77 152,55 134,72 8,42 8,54 10,54 4,31 2,41 2,21 0,48
Millones Dlares Estadounidenses 2007 367,05 168,23 147,21 9,27 9,53 12,06 3,25 2,6 1,92 0,25 2008 390,08 178 153,96 10,6 9,69 11,21 3,76 4,72 2,7 0,75 2009 313,92 152,80 118,99 5,87 8,37 9,53 2,34 2,75 2,14 0.39 2010 351,67 178,144 133,96 8,43 7,24 6,43 2,32 1.78 1.78 1,77 2008 100.00 45.63 39.47 2.72 2.49 2.87 0.96 1.21 0.69 0.19
% Cuota 2009 100.00 48.67 37.90 1.87 2.67 3.04 0.75 0.88 0.68 0.13 2010 100.00 50.66 38.09 2.40 2.06 1.83 0.66 0.51 0.51 0.50
% Variacin 2010/2009 12.02 16.59 12.58 43.66 - 13.54 - 32.51 - 0.95 - 34.99 - 16.76 343.88
Fuente: World Trade Atlas
18

GRFICO I: % PAR PARTICIPA TICIP ACIN IM I M PORTA PORTA CIONES 2010 POR PAS DE ORIGEN
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de World Trade Atlas
Mxico exporta 955 MUSD de la partida 9405 en 2010. El 98% de las exportaciones mexicanas se dirigen a Estados Unidos. En el caso de las exportaciones, Espaa se sita en un lugar sin apenas relevancia.
TABLA VII. EXPORTACIONES DE LA PARTI PARTI DA 9405 POR PAS DE DESTINO
Pas
Millones Dlares Estadounidenses 2008 2009 872,2 858,62 0,58 1,7 0,93 0,66 2010 955,26 936,53 3,2 2,08 1,38 1.08 2008 100.00 98.40 0.00 0.24 0.09 0.07
% Cuota 2009 100.00 98.44 0.07 0.20 0.11 0.08 2010 100.00 98.04 0.34 0.22 0.15 0.11
% Variacin 2010/2009 9.52 9.07 450.44 21.84 48.03 64.60
Mundo Estados Unidos Holanda Colombia Guatemala Canad
1.065,36 1.048,27 0,04 2,54 0,93 0,73
Fuente: World Trade Atlas5
5 La Tabla VII (Exportaciones de la partida 9405) tan slo muestra las exportaciones de los ltimos tres aos puesto que siempre se han dirigido prcticamente en su totalidad a Estados Unidos.
19
GRFICO II: I I: % EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 9405 POR PAS DE DESTINO
A continuacin, se procede al anlisis cuantitativo de forma individualizada, es decir, analizando cada una de las subpartidas que conforman la partida 9405 (aparatos de iluminacin) para tener as una visin ms pormenorizada de cada uno de los segmentos del presente estudio.
940510: 940510 Lmparas y dems aparatos elctricos de alumbrado, para colgar o fijar al techo o a la pared (excepto los del tipo de los utilizados para el alumbrado de espacios o vas pblicos) 940520: 940520 Lmparas elctricas de cabecera, mesa, oficina o de pie. 940530: 940530 Guirnaldas elctricas de las utilizadas en rboles de navidad. 940540: 940540 Los dems aparatos elctricos de alumbrado. 940550: Aparatos de alumbrado no elctrico. 940560: Anuncios, letreros y placas indicadoras luminosas y artculos similares. 940591: 940591 Partes de vidrio (de aparatos de iluminacin) 940592: 940592 Partes de plstico (de aparatos de iluminacin) 940599: 940599 Las dems.
20

PARTIDA 940510: 940510 LMPARAS Y DEMS APARATOS ELCTRICOS DE ALUMBRADO, PARA COLGAR O FIJAR AL TECHO O A LA PARED (EXCEPTO LOS DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS PARA EL ALUMBRADO DE ESPACIOS O VAS PBLICOS)
Como se puede ver en la Tabla VIII, Mxico importa 102,82 MUSD, experimentando un incremento del 12,12% en 2010 respecto al mismo periodo del ao 2009. Destaca el dominio de China con una cuota del 55,13%, seguido de Estados Unidos (34,57%). A su vez, las importaciones espaolas han aumentado un 19,77%, si bien todava no se han llegado a los niveles presentados en 2006-2008. Asimismo, es reseable como las importaciones espaolas vienen superando a las importaciones italianas en el periodo 2006-2010.
TABLA VIII. IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 940510 POR PAS DE PROCEDENCIA
Pas 2006 Mundo China Estados Unidos Espaa Italia Alemania Francia 97,51 40,62 36,49 6,54 3,57 3,71 1,40
Millones Dlares Estadounidenses 2007 121,78 51,07 49,94 6,38 4,07 4,38 1,35 2008 122,33 50,77 49,61 5,14 3,87 4,74 3,2 2009 91,70 47,74 32,07 2,12 2,4 2,7 1,38 2010 102,82 56,69 35,54 2,54 2,41 2,37 0,61 2008 100.00 41.33 40.39 4.19 3.16 3.86 2.61
% Cuota 2009 100.00 52.06 34.97 2.32 2.62 3.01 1.51 2010 100.00 55.13 34.57 2.48 2.35 2.31 0.60
% Variacin 2010/2009 12.12 18.73 10.83 19.77 0.26 - 13.82 - 55.84
21

GRFICO III: III : % IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 940510 POR PAS DE PROCEDENCIA
Mxico exporta 571,4 MUSD de la partida 940510 en 2010. Prcticamente la totalidad de las exportaciones se dirigen a Estados Unidos (99 %). En el caso de las exportaciones, Espaa se sita de nuevo en un lugar sin apenas relevancia.
TABLA IX. EXPORTACIONES DE LA PARTI PARTI DA 940510 POR PAS DE DESTINO
Pas
Millones Dlares Estadounidenses 2008 2009 530 524,13 0,8 0,56 0,66 0,24 2010 571,4 565,73 1,05 0,9 0,88 0,49 2008 100.00 98.87 0.21 0.07 0.13 0.01
% Cuota 2009 100.00 98.89 0.15 0.11 0.13 0.05 2010 100.00 99.01 0.18 0.16 0.16 0.09
% Variacin 2010/2009 7.81 7.94 30.73 60.10 33.19 103.20
Mundo Estados Unidos Colombia Guatemala Costa Rica Canad
709,74 701,742 1,46 0,48 0,94 0,79
La Tabla IX (Exportaciones de la partida 940510) tan slo muestra las exportaciones de los ltimos tres aos puesto que siempre se han dirigido prcticamente en su totalidad a Estados Unidos.
22
GRFICO IV: % EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 940510 POR PAS DE DESTINO DESTINO
23
PARTIDA 940520 940520: 0520 LMPARAS ELCTRICAS DE CABECERA, MESA, OFICINA O DE PIE
Destaca el dominio de China con una cuota del 78,78%, seguido de Estados Unidos (8,45%). A su vez, las importaciones espaolas han aumentado un 31,35% en 2010, si bien todava no se han llegado a los niveles presentados en 2006-2008. Al contrario de lo que ocurre con la partida 940520, las importaciones italianas superan a las espaolas en el periodo 2006-2010.
TABLA X. IMPORTACIO IMPORTACI ONES DE LA PARTIDA 940520 POR PAS DE ORIGEN
Pas 2006 Mundo China Estados Unidos Italia Espaa Alemania Filipinas Taiwan 25,72 19,77 2,88 0,9 0.85 0,36 0,092 0,013
Millones Dlares Estadounidenses 2007 23,09 16,95 2,54 0,75 0,66 0,15 0,015 0,011 2008 22,15 16,12 2,50 0,99 0,7 0,14 0,033 0,018 2009 17,48 13,55 1,59 0,56 0,22 0,29 0,018 0,018 2010 18,29 14,41 1,54 0,65 0,3 0,28 0,023 0,020 2008 100.00 72.78 11.31 4.49 3.17 0.64 1.52 0.84
% Cuota 2009 100.00 77.57 9.15 3.21 1.31 1.69 1.08 1.06 2010 100.00 78.78 8.45 3.58 1.65 1.57 1.31 1.10
% Variacin 2010/2009 4.64 6.29 - 3.33 16.81 31.35 - 3.12 26.40 9.30
24

GRFICO V: V: % IMPORTACIO IMPORTACI ONES DE LA PARTIDA 940520 POR PAS DE ORIGEN 2010
Mxico exporta 4,5 MUSD de la partida 940520 en 2010. Prcticamente la totalidad de las exportaciones se dirigen a Estados Unidos (88,6%), seguido de la Repblica Dominicana (5,26%). En el caso de las exportaciones, Espaa se sita en un lugar sin apenas relevancia.
TABLA XI. EXPORTACIO EXPORTACI O NES DE LA PARTIDA 940520 POR PAS DE DESTINO Pas Millones Dlares Estadounidenses 2008 Mundo Estados Unidos Repblica Dominicana Guatemala Colombia 3,11 1,97 0,65 0,018 0,046 2009 1,72 1,3 0,054 0,053 0,083 2010 4,5 3,99 0,23 0,069 0,046 2008 100.00 63.25 20.96 0.59 1.50 % Cuota 2009 100.00 75.93 3.15 3.12 4.86 2010 100.00 88.60 5.26 1.55 1.04 % Variacin 2010/2009 161.25 204.86 337.05 29.87 - 43.92
La Tabla XI (Exportaciones de la partida 940520) tan slo muestra las exportaciones de los ltimos tres aos puesto que siempre se han dirigido prcticamente en su totalidad a Estados Unidos.
25
GRFICO VI: % EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 940520 POR PAS DE DESTINO 2010
26
PARTIDA 940530: 940530 GUIRNALDAS ELCTRICAS DE LAS UTILIZADAS EN RBOLES DE NAVIDAD

El dominio de China es absoluto con una cuota de las exportaciones de casi el 100% en el periodo 2006-2010 para la partida 940530.
TABLA XII. IM I M PORTACIONES DE LA PARTIDA 940530 POR PAS DE ORIGEN
Pas 2006 Mundo China Hong Kong Vietnam Espaa 44,2 43,22 0,015 0 0,0051
Millones Dlares Estadounidenses 2007 37,22 36,86 0,014 0 0 2008 36,71 36,59 0,07 0 0,014 2009 38,77 38,71 0 0,019 4 2010 44.559. 053 44.485. 542 60.525 0,0074 0.0019 2008 100.00 99.66 0.19 0.00 0.04
% Cuota 2009 100.00 99.83 0.00 0.05 0.00 2010 100.00 99.84 0.14 0.02 0.00
% Variacin 2010/2009 14.90 14.91 0.00 - 62.71 -2105.2
GRFICO VII: VII : % IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 940530 POR PAS DE ORIGEN 2010
27

Mxico exporta 69,352 MUSD de la partida 940530. Prcticamente la totalidad de las exportaciones se dirigen a Estados Unidos (55,23%), Guatemala (23,78%) y Repblica Dominicana (9,58%). En el caso de las exportaciones Espaa se sita en un lugar sin apenas relevancia.
TABLA XIII. EX EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 940530 POR PAS DE DESTINO
Pas
Dlares Estadounidenses 2008 2009 106.874 68.780 0 0 0 0 2010 69.352 38.306 16.492 6.647 5.138 1.447 2008 100.0 59.71 0.00 0.00 0.00 1.80
% Cuota 2009 100.00 64.36 0.00 0.00 0.00 0.00 2010 100.0 55.23 23.78 9.58 7.41 2.09
% Variacin 2010/2009 - 35.11 - 44.31 0.00 0.00 0.00 0.00
Mundo Estados Unidos Guatemala Repblica Dominicana Jamaica Costa Rica
174.756 104.349 0 0 0 3.15
GRFICO VIII: % EXPORTA EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 940530 POR PAS DE DESTINO 2010
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de WorldTrade Atlas
La Tabla XIII (Exportaciones de la partida 940530) tan slo muestra las exportaciones de los ltimos tres aos puesto que siempre se han dirigido prcticamente en su totalidad a Estados Unidos.
28

PARTIDA 940540: 940540 LOS DEMS APARATOS ELCTRICOS DE ALUMBRADO Destaca el dominio de China con una cuota del 44,61%, seguido de Estados Unidos (37,76%). A pesar del incremento general de las importaciones en un 8,85% en el ao 2010 respecto al mismo periodo del 2009, las importaciones espaolas han disminuido un 65,51% en 2010. A su vez, las importaciones italianas superan a las espaolas en el periodo 20062010.
TABLA XIV. IMPORTA IMPORTA CIONES DE LA PARTIDA 940540 POR PAS DE ORIGEN
Pas 2006 Mundo China Estados Unidos Italia Alemania Espaa Canad Francia 60,22 27,92 19,74 2,86 3,23 1,43 0,44 0,36
Millones Dlares Estadounidenses 2007 80,73 38,82 27,02 2,75 3,75 2,56 1,39 0,28 2008 93,86 47,36 29,57 3,34 3,2 3,71 1,77 0,34 2009 78,43 32,88 27,765 1,56 3,93 5,84 1,39 0,63 2010 85,37 38,08 32,24 3,78 3,56 2,01 1,34 0,91 2008 100.00 50.46 31.50 3.57 3.42 3.96 1.89 0.37
% Cuota 2009 100.00 41.93 35.40 2.00 5.02 7.45 1.77 0.81 2010 100.00 44.61 37.76 4.43 4.18 2.36 1.57 1.07
% Variacin 2010/2009 8.85 15.79 16.12 141.76 - 9.39 - 65.51 - 3.40 42.99

GRFICO IX: IX : % IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 940540 POR PAS DE ORIGEN 2010

Mxico exporta 298,89 MUSD de la partida 940550 en 2010. Prcticamente la totalidad de las exportaciones se dirigen a Estados Unidos (97,03%). En el caso de las exportaciones, Espaa se sita en un lugar sin apenas relevancia.
TABLA TABL A XV. EXPORTACIONES DE LA PARTI PARTI DA 940540 POR PAS DE DESTINO
Pas
Millones Dlares Estadounidenses 2008 2009 269,49 264,69 0,34 0,67 0,52 0,019 2010 298,89 290,01 3,19 0,87 0,63 0,42 2008 100.00 98.19 0.00 0.29 0.26 0.00
% Cuota 2009 100.00 98.22 0.13 0.25 0.19 0.01 2010 100.00 97.03 1.07 0.29 0.21 0.14
% Variacin 2010/2009 10.91 9.57 821.29 29.16 21.33 2092.24
Mundo Estados Unidos Holanda Chile Colombia Francia
251,05 246,49 0,0025 0,72 0,65 0,0018
GRFICO X: % EXPORTACIONES DE LA PARTI PARTI DA 940540 POR PAS DE DESTINO 2010
9 La Tabla XV (Exportaciones de la partida 940540) tan slo muestra las exportaciones de los ltimos tres aos puesto que siempre se han dirigido prcticamente en su totalidad a Estados Unidos.
30
PARTIDA 940550: 940550: APARATOS DE ALUMBRADO NO ELCTRICO
Destaca el dominio de China con una cuota del 73,26%, seguido de Polonia (7%), India (6,43%) y Estados Unidos (3,81%). A su vez, las importaciones espaolas han aumentado un 41,87% en 2010, alcanzando los niveles presentados en el periodo 2006-2008, tras un periodo 2009 complicado en el que hubo un descenso notable de las importaciones motivado por la crisis econmica y financiera mundial.
TABLA XVI. IMPORTACIONES DE LA PAR PARTIDA 940550 POR PAS DE ORIGEN
Pas 2006 Mundo China Polonia India Estados Unidos Taiwan Alemania Espaa Francia 9,01 6,85 0,051 0,3 0,99 0,17 0,099 0,029 0,058
Millones Dlares Estadounidenses 2007 9,32 7,36 0,11 0,48 0,49 0,14 0,1 0,058 0,042 2008 8,52 6,23 0,1 0,45 0,38 0,099 0,62 0,024 0,052 2009 6,5 5,02 0,22 0,26 0,29 0,14 0,19 0,039 0,033 2010 6,3 4,66 0,44 0,4 0,24 0,16 0,1 0.055 0,052 2008 100.00 73.13 1.27 5.32 4.50 1.17 7.35 0.29 0.62
% Cuota 2009 100.00 77.20 3.52 4.09 4.50 2.16 2.98 0.60 0.51 2010 100.00 73.26 7.00 6.43 3.81 2.57 1.60 0.88 0.82
% Variacin 2010/2009 - 2.12 - 7.12 94.66 53.96 - 17.13 16.46 - 47.48 41.87 57.21
31

GRFICO XI: XI : % IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 940550 POR PAS DE ORIGEN 2010
Mxico exporta 3,84 MUSD de la partida 940550 en 2010. Prcticamente la totalidad de las exportaciones se dirigen a Estados Unidos (77,85%). En el caso de las exportaciones, Espaa se sita en segundo lugar (4,52%).
TABLA XVII. EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 940550 POR PAS DE DESTINO Pas 2008 Mundo Estados Unidos Espaa Brasil Ecuador Colombia 8.376.679 7.770.613 497 29.911 463 162.511 Dlares Americanos 2009 3.787.859 3.524.256 263 77.673 10.432 91.329 2010 3.840.108 2.989.511 173.456 109.336 107.311 105.940 2008 100.00 92.76 0.01 0.36 0.01 1.94 % Cuota 2009 100.00 93.04 0.01 2.05 0.28 2.41 2010 100.00 77.85 4.52 2.85 2.79 2.76 % Variacin 2010/2009 1.38 - 15.17 659.52 40.76 928.67 16.00
10 La Tabla XVII (Exportaciones de la partida 940550) tan slo muestra las exportaciones de los ltimos tres aos puesto que siempre se han dirigido prcticamente en su totalidad a Estados Unidos.
32
GRFICO XII: % EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 940550 POR PAS DE DESTINO 2010
33
PARTIDA 940560: ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS LUMINOSAS Y ARTCULOS SIMILARES
Destaca el dominio de Estados Unidos con una cuota del 45,6%, seguido de Korea del Sur (16,9%) y China (13,37%). Se ha producido una disminucin general de las importaciones en un 6,62% en el ao 2010 respecto al mismo periodo del 2009. De la misma manera, las importaciones espaolas han disminuido un 2,32% en 2010. No obstante, las importaciones espaolas superan a las italianas en el periodo 2006-2010.
TABLA XVIII. IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 940560 POR PAS DE ORIGEN ORIG EN
Pas 2006 Mundo Estados Unidos Korea del Sur China Espaa Alemania Colombia Per Italia Taiwan 9,44 4,25 0,32 1,12 0,48 0,42 0,021 0,048 0,26 0,02 2007 10,74 5,48 0,058 1,49 0,54 0,15 0,74 0,031 0,43 0,08
Millones Dlares Estadounidenses 2008 14,58 6,3 0,035 2,83 0,25 0,17 0,64 0,12 1,14 0,29 2009 8,97 4,31 0,21 1,16 0,3 0,26 0,65 0,51 0,13 0,04 2010 8,37 100.00 3,82 1,41 1,12 0,29 0,29 0,26 0,25 0,2 0,19 43.22 2.42 19.45 1.76 1.21 4.44 0.87 7.83 2.00 2008
% Cuota 2009 100.00 48.09 2.45 12.96 3.42 2.94 7.27 5.71 1.47 0.46 2010 100.00 45.60 16.90 13.37 3.57 3.49 3.11 3.07 2.44 2.31
% Variacin 2010/2009 - 6.62 - 11.44 544.40 - 3.64 - 2.32 10.93 - 60.07 - 49.77 54.71 365.71
34

GRFICO XIII: XIII : % IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 940560 POR PAS DE ORIGEN 2010
Mxico exporta 8,11 MUSD de la partida 940560. Prcticamente la totalidad de las exportaciones se dirigen a Estados Unidos (91,22%). En el caso de las exportaciones, Espaa se sita en un lugar sin apenas relevancia.
TABLA XIX. EXPORTA EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 940560 POR PAS DE DESTINO Pas 2008 Mundo Estados Unidos Nicaragua Venezuela Puerto Rico Panam 13.029.892 12.457.282 2.155 5.330 8.975 60.721 Dlares Americanos 2009 11.178.228 10.771.096 1.249 540 7037 114.593 2010 8.118.995 7.406.139 296.570 71.699 62966 53.486 2008 100.00 95.61 0.02 0.04 0.07 0.47 % Cuota 2009 100.00 96.36 0.01 0.00 0.06 1.03 2010 100.00 91.22 3.65 0.88 0.78 0.66 % Variacin 2010/2009 - 27.37 - 31.24 237.44 132.77 794.78 - 53.33
11 La Tabla XIX (Exportaciones de la partida 940560) tan slo muestra las exportaciones de los ltimos tres aos puesto que siempre se han dirigido prcticamente en su totalidad a Estados Unidos.
35
GRFICO XIV: % EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 940560 POR PAS DE DESTINO 2010
36
PARTIDA 940591: 940591 PARTES DE VIDRIO (DE APARATOS DE ILUMINACIN)
Destaca el dominio de Estados Unidos con una cuota del 57,06%, seguido de China (37,18%). A su vez, las importaciones espaolas han aumentado ligeramente en 2010, superando las importaciones de 2008 tras un periodo 2009 complicado en el que hubo un descenso notable de las importaciones motivado por la crisis econmica y financiera. A su vez, las importaciones espaolas superan a las italianas en el periodo 2006-2010.
TABLA XX. IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 940591 POR PAS DE ORIGEN
Pas 2006 Mundo Estados Unidos China Alemania Espaa Repblica Checa Italia 10,34 7,34 2,14 0,01 0,16 0,092 0,072
Millones Dlares Estadounidenses 2007 10,83 7,7 2,52 0,097 0,13 0,05 0,062 2008 10,14 6,88 2,65 0,092 0,052 0,039 0,013 2009 6,6 3,96 2,25 0,12 0,028 0,058 0,078 2010 8,92 100.00 5,09 3,31 0,11 0,11 0,061 0,051 67.89 26.16 0.91 0.52 0.39 1.29 2008
% Cuota 2009 100.00 60.07 34.09 1.88 0.44 0.88 1.19 2010 100.00 57.06 37.18 1.32 1.32 0.68 0.58
% Variacin 2010/2009 35.13 28.37 47.37 - 4.95 310.55 5.23 - 34.02
37

GRFICO XV: XV: % IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 940591 POR PAS DE ORIGEN 2010
TABLA XXI. EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 940591 POR PAS DE DESTINO
Pas
Dlares Estadounidenses 2008 2009 2.141.966 1.838.080 5.028 7.397 13.258 822 2010 2.177.599 2.109.760 19.039 15.407 11.032 5.270 2008 100.00 92.48 0.64 0.01 1.30 0.02
% Cuota 2009 100.00 85.81 0.23 0.35 0.62 0.04 2010 100.00 96.88 0.87 0.71 0.51 0.24
% Variacin 2010/2009 1.66 14.78 278.66 108.29 - 16.79 541.12
Mundo Estados Unidos Guatemala Puerto Rico Costa Rica Reino Unido
2.832.932 2.619.981 18.268 407 36.878 693
12 La Tabla XXI (Exportaciones de la partida 940591) tan slo muestra las exportaciones de los ltimos tres aos puesto que siempre se han dirigido prcticamente en su totalidad a Estados Unidos.
38
GRFICO XVI: % EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 940591 POR PAS DE DESTINO 2010
39
PARTIDA 940592: 940592 PARTES DE PLSTICO (DE APARATOS DE ILUMINACIN)

Destaca el dominio de Estados Unidos con una cuota del 82,33%, seguido de China (9,93%). A pesar del incremento general de las importaciones en 2010 respecto del mismo periodo en 2009, las importaciones espaolas han disminuido un 19,26% en 2010. A su vez, a lo largo del periodo 2006-2010 las importaciones italianas han superado a las importaciones espaolas.
TABLA XXII. IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 940592 POR PAS DE ORIGEN Pas 2006 Mundo Estados Unidos China Italia Espaa Reino Unido 21,58 18,67 1,23 0,41 0,37 0,012 Millones Dlares Estadounidenses 2007 20,98 17,42 1,78 0,61 0,51 0,013 2008 25,1 20,73 1,95 0,66 0,31 0,027 2009 22,7 18,47 2,51 0,71 0,3 0,029 2010 26,61 21,9 2,64 0,89 0,24 0,15 2008 100.00 82.61 7.77 2.65 1.27 0.11 % Cuota 2009 100.00 81.39 11.07 3.15 1.34 0.13 2010 100.00 82.33 9.93 3.35 0.92 0.58 % Variacin 2010/2009 17.23 18.59 5.15 24.44 - 19.26 411.57

GRFICO XVII: XVII : % IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 940592 POR PAS DE ORIGEN 2010


TABLA XXIII. EXPORTACIONES EXP ORTACIONES DE LA PARTIDA 940592 POR PAS DE DESTINO
Pas
Dlares Estadounidenses 2008 2009 6.309.502 6.112.014 48.315 22.051 7.169 16.649 2010 8.771.556 8.468.933 182.681 64.749 15.002 9.411 2008 100.00 97.18 0.42 0.22 0.17 0.90
% Cuota 2009 100.00 96.87 0.77 0.35 0.11 0.26 2010 100.00 96.55 2.08 0.74 0.17 0.11
% Variacin 2010/2009 39.02 38.56 278.10 193.63 109.26 - 43.47
Mundo Estados Unidos Colombia Puerto Rico Guatemala El Salvador
8.251.205 8.018.284 34.289 18.000 14.060 74.296
GRFICO XVIII: % EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 940592 POR PAS DE DESTINO 2010

13
La Tabla XXIII (Exportaciones de la partida 940592) tan slo muestra las exportaciones de los ltimos tres aos puesto que siempre se han dirigido prcticamente en su totalidad a Estados Unidos.
41

PAR PA R TIDA 940599: 940599 LAS DEMS
Destaca el dominio de Estados Unidos con una cuota del 66,7%, seguido de China (25,29%). A su vez, las importaciones espaolas han aumentado un 29,7%, si bien todava no se ha llegado a los niveles presentados en 2007-2008. A lo largo del periodo 2006-2010, las importaciones espaolas han superado a las italianas.
TABLA XXIV. IMPORTACIONES DE LA PAR PAR TIDA 940599 POR PAS DE ORIGEN
Pas 2006 Mundo Estados Unidos China Indonesia Espaa Italia Alemania Taiwan Canad 57,72 43,43 9,64 0,011 0,66 0,29 0,51 0,33 1,86
Millones Dlares Estadounidenses 2007 52,31 36,57 11,35 0,021 1,18 0,54 0,64 0,32 0,41 2008 56,17 37,95 13,47 0,043 0,98 0,42 0,55 0,61 0,41 2009 42,73 30,47 8,93 0,13 0,65 0,33 0,67 0,4 0,08 2010 50,32 33,56 12,72 0,86 0,84 0,42 0,38 0,34 0,34 2008 100.00 67.57 24.00 0.08 1.75 0.76 0.99 1.10 0.74
% Cuota 2009 100.00 71.32 20.92 0.32 1.53 0.77 1.59 0.94 0.19 2010 100.00 66.70 25.29 1.73 1.68 0.84 0.77 0.69 0.68
% Variacin 2010/2009 17.78 10.14 42.36 541.04 29.70 28.69 - 42.81 - 14.22 328.95

GRFICO XIX: XIX: % PARTICIPACIN IMPORTACIO IMPORTACI ONES 2010
42

Mxico exporta MUSD de la partida 940599. Prcticamente la totalidad de las exportaciones se dirigen a Estados Unidos (97,01%). En el caso de las exportaciones, Espaa se sita en un lugar sin apenas relevancia.
TABLA XXV. EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 940599 POR PAS DE DESTINO
Pas
Dlares Estadounidenses 2008 2009 47.456.162 46.178.942 2.765 2010 57.493.555 55.773.707 511.388 2008 100.00 97.54 0.02
% Cuota 2009 100.00 97.31 0.01 2010 100.00 97.01 0.89
% Variacin 2010/2009 21.15 20.78 184,95
Mundo Estados Unidos Emiratos rabes Unidos Canad Italia Venezuela
68.780.833 67.089.586 11.579
135.719 601.038 3.990
94.904 486.427 67.096
272.930 272.222 97.106
0.20 0.87 0.01
0.20 1.03 0.14
0.47 0.47 0.17
187.59 - 44.04 44.73
GRFICO XX: % EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 940599 POR PAS DE DESTINO 2010
14 La Tabla XXV (Exportaciones de la partida 940599) tan slo muestra las exportaciones de los ltimos tres aos puesto que siempre se han dirigido prcticamente en su totalidad a Estados Unidos.
43

Conclusiones Como se puede apreciar a lo largo del anlisis de las subpartidas que engloban la partida 94.05 -aparatos de iluminacin, incluidos los proyectores y sus partes, no expresados ni comprendidos en otra parte: anuncios, letreros y placas indicadoras luminosas y artculos similares, con fuente de luz inseparable, y sus partes no expresadas o incluidas expresamente en otra parte el dominio en la exportacin de aparatos de iluminacin de Estados Unidos, en primer lugar, y de China, en segundo,es prcticamente absoluto. En lo que respecta a Estados Unidos, la cercana y el tratado de Libre Comercio suscrito entre Canad, Mxico y Estados Unidos, permite la consolidacin de numerosas marcas en el mercado mexicano, tanto de gama media como de gama alta. En cuanto a China, se puede apreciar como sus exportaciones han aumentado considerablemente a lo largo de los aos, con productos que compiten por su bajo precio. No obstante, estos ltimos nicamente encuentran cabida en el segmento de gama baja. Por ltimo, es destacable la condicin de Espaa e Italia como los principales exportadores europeos. Es en el segmento de gama alta, con productos de iluminacin de gran calidad que engloban tecnologa y diseo, donde los productos espaoles encuentran mayor cabida.
44
3.2. Balanza Comercial de Espaa con Mxico
TABLA XXVI. SALDO COMERCIAL ESPAAESPAA- MXICO. SECTOR ILUMINACIN. ILUMINA CIN. USD
PARTIDA 9405 Exportaciones espaolas a Mxico Importaciones espaolas de Mxico Saldo Tasa de Cobertura
2008
11.211.325 755.268 10.456.057 0,06
2009
9.531.923 281.782 9.250.141 0,02
2010
6.432.766 333.741 6.099.025 0,05
Si observamos los resultados de la balanza comercial del sector de la iluminacin en Mxico, observamos que arroja un saldo positivo, es decir, Espaa se sita como claro pas exportador de productos de iluminacin a Mxico. En 2010, Espaa import de Mxico casi 333.741 USD en iluminacin, lo que representa tan slo un 5,2% del total de las exportaciones espaolas al pas para el mismo ao (que representan un volumen de ms de 6 millones de USD) No obstante, como ya se ha comentado, la tendencia exportadora espaola hacia Mxico muestra una tendencia decreciente desde el ao 2007, acentuada en 2009 por la crisis financiera y econmica. A su vez, a pesar de que las importaciones mexicanas aumentaran en 2010, las importaciones procedentes de Espaa disminuyeron en un 32,5%. En este sentido, es importante recalcar que la bajada de las importaciones espaolas tambin es producida por un encarecimiento del producto europeo debido a la fortaleza del euro frente al peso mexicano y a las dems monedas del mercado. Este problema, producido por el tipo de cambio, deja en una situacin desfavorable a los productos europeos frente a los asiticos y norteamericanos.
45
III.
ANLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA
1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

Factores sociodemogrficos Mxico tiene una poblacin estimada de 112 millones de habitantes a cierre de 2010, con datos del ltimo Censo de Poblacin y Vivienda 2010, elaborado por el Instituto Nacional de Estadstica y Geografa (INEGI), con una tasa de crecimiento 2005-2010 de 1,8%. De estos 112 millones de habitantes, la mitad son menores de 26 aos, por lo que se trata de una poblacin muy joven. Alrededor del 75% de la poblacin se centra en zonas urbanas y aproximadamente una quinta parte de la poblacin vive en la Ciudad de Mxico (Distrito Federal y conurbacin).
Factores econmicos 1.2.1. Aspectos generales La economa mexicana es la decimocuarta ms grande del mundo y la segunda mayor de Amrica Latina, por detrs de Brasil. El Producto Interior Bruto (PIB) segn el FMI alcanz los 1.039.121 millones de dlares en 2010, lo que supuso una renta per capita de 9.566 dlares, tambin con datos estimados del FMI. Esto coloca a Mxico como una nacin de renta media y su cifra representa aproximadamente un tercio del ingreso espaol (el PIB per capita espaol ascendi a 30.639 USD en el 2010 segn el FMI). Mxico est estratgicamente situado en el norte del continente americano con una frontera de ms de 3.000 Km. con EEUU. Es un pas perteneciente a la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico (OCDE) desde 1994 y uno de los principales destinos para la inversin extranjera en el continente americano.

Por otro lado, Mxico ha ido liberalizando sus relaciones comerciales fundamentalmente desde su adhesin al GATT en 1986. Este grado de apertura se debe, en parte, a los mltiples acuerdos de libre comercio que ha firmado (11 en total), que ofrecen acceso preferencial a 43 mercados y a ms de 1.000 millones de consumidores, adems de los Acuerdos de Complementacin o Asociacin Econmica con pases como Brasil, Argentina, Per y Cuba que favorecen el intercambio comercial. Sin embargo, los tratados de libre comercio ms significativos son, sin lugar a dudas, el TLCAN (TLC de Amrica del Norte, NAFTA por su siglas en ingls) que entr en vigor en 1 de enero de 1994, incrementando considerablemente las exportaciones mexicanas con los pases miembros (EE.UU. y Canad) y el TLC con la Unin Europea, que entr en vigor en 2000. Gracias a este ltimo convenio, el comercio exterior entre Mxico y la UE tambin ha crecido considerablemente. Por todo lo anterior Mxico puede considerarse como una economa abierta, con una grado de apertura (M+X)/PIB cercana al 60%.
1.2.2. Coyuntura econmica En la ltima dcada, el PIB mexicano se ha expandido a una tasa promedio anual de un 1,8% con importantes altibajos (en el 2006 creci 4,4% y en el 2010 5,5%, pero en el 2009, por ejemplo, decreci un 6,5%). En el lustro posterior a la crisis de 1995, la economa creci a un ritmo promedio de un 5,5% por ao. En el ao 2001, la economa de Mxico sufri un doble golpe: una recesin en Estados Unidos principal mercado para las exportaciones mexicanas, y el acceso de China a la Organizacin Mundial de Comercio. La combinacin de una dbil demanda externa y una fuerte competencia de pases asiticos tuvieron como resultado un prolongado periodo de estancamiento. No obstante Mxico se recuper, y mantuvo un crecimiento constante hasta 2008, ao en que comenz la crisis econmica ms reciente. As, en ese ao se produjo un deterioro significativo en la situacin econmica del pas por efecto de la crisis global desencadenada en EEUU y cerraba con un reducido crecimiento del 1,3%. El ao 2009 no fue mejor, y Mxico estuvo marcado por una fuerte recesin. Las magras polticas contra-cclicas no lograron contener la cada del empleo ni del PIB, que cerr 2009 con un descenso del 6,5%, el mayor en dcadas. Al previsible fuerte impacto que tendra la recesin de EEUU en Mxico, dado el peso de su sector exterior en el PIB y la sealada dependencia del vecino del norte, se uni la cada histrica de ms del 20% de los ingresos del petrleo, tanto por el desplome del precio desde su mximo histrico en 2008 como por la cada en la produccin

(recordamos que Mxico ha tenido y sigue teniendo una gran dependencia respecto a los ingresos derivados del petrleo). El pas cerr 2009 con un dficit del 2,3%, el ms elevado desde 1990, y una deuda neta del sector pblico del 30,3% del PIB, la mayor desde 1995, incluyendo la deuda de PEMEX, aunque en niveles inferiores al promedio de la OCDE y con finanzas comparativamente ms saneadas. El desempleo alcanz en septiembre de 2009 tambin su mayor nivel en 10 aos, un 6,41%. No obstante en Mxico, durante 2010 se consolid el proceso de reactivacin de la actividad que inici a finales de 2009. Hubo una cierta recuperacin de los niveles de produccin, que fue consecuencia del crecimiento de la economa mundial, en particular, por el de la actividad industrial en Estados Unidos, principal inversor y comprador de los productos mexicanos. Este ltimo impuls de manera importante a las exportaciones mexicanas, lo cual fue transmitindose gradualmente a los componentes del gasto interno. La recuperacin de los niveles de exportacin, reflej mayores niveles de utilizacin de la capacidad instalada de la industria manufacturera, sin embargo, a finales de 2010 los niveles de capacidad utilizada permanecan muy por debajo de los de antes de la crisis. Esto nos hace pensar que la economa mexicana durante 2010, y a pesar de los resultados positivos, continu operando por debajo de su PIB potencial. A lo largo del ao 2010 el PIB aument en trminos reales un 4,5% el primer trimestre, un 7,7% el segundo, un 5,3% en el tercero y un 4,6% en el cuarto, lo que nos arroja una cifra anual de 5,5%. La captacin de inversiones durante 2010 ascendi a 18.679,3 millones de dlares, cantidad un 22% mayor a la recibida el ao anterior (15.333,8 MUSD) aunque lejos de la recibida en 2008 (26.295,4 MUSD) y 2007 (29.734,3 MUSD). Atendiendo a la fuente de la inversin, la IED qued integrada por 12.020,2 MUSD (64%) de nuevas inversiones, 2.626 MUSD (14%) de reinversin de utilidades y 4.033,1 MUSD (22%) de cuentas entre compaas. El empleo tambin experiment un repunte, y durante 2010 se crearon 730.000 empleos formales. No obstante las tasas de desocupacin y subocupacin permanecieron en niveles superiores a los prevalecientes durante 2008, es decir, todava existe una importante masa laboral en condiciones de desempleo o equivalente. El crecimiento de la actividad econmica tambin se reflej en una recuperacin de las importaciones, aunque a su vez el buen ritmo de expansin de las exportaciones condujo a que los dficits de la balanza comercial y de la cuenta corriente se mantuvieran en niveles
48

reducidos. De hecho, en 2010 el dficit de la cuenta corriente como proporcin del PIB alcanz uno de los niveles ms bajos desde 1990. En este contexto, la inflacin general anual durante 2010 en promedio fue menor que la registrada en 2009, habiendo disminuido de 5,31 a 4,16%. La inflacin general anual que se registr al final del perodo (4,4%) tambin result ms baja que la proyectada por el Banco de Mxico al inicio del ao y fue consecuencia de la apreciacin paulatina del tipo de cambio a lo largo de todo 2010, un aumento en los salarios moderado y una ausencia de efectos laterales de la subida impositiva de finales de 2009. En general puede decirse que aun por debajo de su potencial, la economa mexicana creci a buen ritmo durante 2010. Para 2011 tambin se auguran buenos niveles: la CEPAL prev un crecimiento del 4%, aunque inferior a la media de los pases de la regin (4,2%). La OCDE estima que ser del 4,4% y el FMI estima un crecimiento del 4,7%. Entre las debilidades de la economa mexicana figuran la excesiva dependencia de los EE.UU. y de su ciclo econmico, la excesiva concentracin de los ingresos presupuestarios en las aportaciones de PEMEX (entre el 30 y el 40% dependiendo del precio internacional del barril), el declive de la produccin petrolera en los principales yacimientos actuales (p.e. Cantarell), la amenaza de la competencia china para el sector manufacturero (sobre todo en EE.UU., principal mercado de la exportacin mexicana), la baja productividad, la prdida de competitividad y la persistencia de importantes focos de pobreza y desigualdad. En la siguiente Tabla se pueden ver los datos ms significativos de la economa mexicana:
Cuadro 1: PRINCIPALES INDICADORES ECONMICOS

PIB PIB (MUSD a precios corrientes) estimacin INEGI PIB anual aplicando cambio promedio (1) PIB (MUSD a precios corrientes) estimacin FMI Tasa de variacin real (%) Tasa de variacin nominal (%) (2) INFLACIN Media anual (%)
2007
2008
2009
2010
1.086.700
934.700
875.776
1.036.117
1.022.816 3,3 6,6
1.142.629 1,3 8,1
874.903 -6,5 -2,5
1.039.121 5,5 10,01
3,9
5,1
5,31
4,16
49
Fin de perodo (%)
3,7
6,5
3,57
4,40
TIPOS DE INTERS DE INTERVENCIN DEL BANCO CENTRAL Media anual (%) cetes a 28 das Fin de perodo (%) cetes a 28 das Tasa de inters interbancaria a un da del Banco de Mxico. Fin de perodo (3) EMPLEO Y TASA DE PARO (INEGI)(4) Poblacin (x 1.000 habitantes) Poblacin activa (x 1.000 habitantes) % Desempleo sobre poblacin activa DFICIT PBLICO (5) Superavit 0,01 106.129 45.621 3,5 107.012 45.178 4,3 107.550 47.041 5,3 108.396 47.131 5,4 7,2 7,4 7,8 7,9 5,39 4,51 4,40 4,45
n.d.
8,25
4,5
4,5
% de PIB
0,1
0,2
0,8
DEUDA PBLICA en MUSD (interna + externa) BRUTA en % de PIB (clculo de la SHCP) EXPORTACIONES DE BIENES (6) en MUSD % variacin respecto al perodo anterior IMPORTACIONES DE BIENES (6) en MUSD % variacin respecto a perodo anterior SALDO B. COMERCIAL en MUSD en % de PIB (1) aprox. SALDO B. CUENTA CORRIENTE en MUSD en % de PIB (1) DEUDA EXTERNA (7) en MUSD (pblica y privada) 124.432 125.233 163.801 190.144 -8.331,20 -0,8 -15.724,80 -1,4 -5.238 -0,6 -5.626 -0,54 -10.074 -0,9 -17.260,30 -1,8 -4.677 -0,53 -3.009 -0,29 281.949,00 10,1 308.603,20 9,4 234.385 -24,05 301.482 28,63 271.875,30 8,7 291.342,50 7,1 229.783 -21,16 298.473 29,89 235.546 21,7 241.503 27 317.499 32,7 359.749 32,0
50
en % de PIB (clculo de la SHCP) SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA en MUSD TOTAL amortizaciones intereses en % de exportaciones de b. y s. RESERVAS INTERNACIONALES en MUSD en meses de importacin de b. y s. aprox. INVERSIN EXTRANJERA DIRECTA en MUSD TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DLAR media anual fin de perodo
11,3
14,5
16,9
16,9
25.405 18.705 6.700 9,3
26.764 20.583 6.181 9,1
46.536 41.341 5.195 20,3
33.395 28.358 5.037 11,2
77.894
85.274
90.837
113.596
3,3
3,3
4,2
4,2
29.734,3
26.295,4
15.338,8
18.679,3
10,9 10,9
11,15 13,83
13,50 13,06
12,62 12,37
Fuentes: Datos de empleo (INEGI-ENOE); deuda y finanzas pblicas SHCP Informe sobre la situacin econmica, finanzas pblicas y deuda pblica. Datos de Balanza de Pagos, tipo de cambio, tipos de inters y reservas internacionales del Banco de Mxico. Datos de Inversin, Secretara de Economa. Notas: (1) Para el PIB en millones de dlares se ha hecho un clculo con la cifra de PIB anual proporcionada por el INEGI en pesos (13.075.798) aplicando el tipo de cambio promedio para el ao 2010 de 12,62 pesos por dlar. Esta cifra es muy similar a la estimacin del FMI que tambin se recoge en la tabla y se acerca ms al dato utilizado por el Banco de Mxico para los porcentajes sobre el PIB de los diferentes apartados de la Balanza de Pagos. (2) La tasa de variacin nominal calculada por el INEGI, resultado de la variacin del PIB real (5,5%) y del ndice de Precios Implcitos del Producto (4,4%). (3) El Banco de Mxico utiliza, oficialmente, desde el 21 de enero de 2008, un nivel objetivo para los tipos de inters de financiacin interbancaria como instrumento de poltica monetaria en sustitucin de el corto (saldo objetivo diario para las cuentas corrientes de la banca en el banco central) utilizado hasta ese momento. (4) Las cifras calculadas por el INEGI para ocupacin y empleo, estn basadas en las estimaciones de poblacin de la CONAPO (con base en los resultados del Conteo de Poblacin y Vivienda 2005), que difieren de los ltimos resultados del Censo de Poblacin y Vivienda 2010 (donde la poblacin asciende a 112.336.538 personas). Los datos sobre ocupacin y empleo con base a los resultados del Censo de Poblacin y Vivienda 2010 en la actualidad no estn disponibles. Por este mismo motivo y por no confundir con los datos, el INEGI no ha sacado datos absolutos de poblacin activa del IV trimestre de 2010 ni I trimestre de 2011, por ello en el cuadro est reflejada la poblacin activa a III trimestre de 2010. (5) La cifra de dficit pblico que se maneja incluyendo la deuda de PEMEX en el 2010, es del 2,8%. (6) Los datos de exportacin e importacin consignados en la tabla corresponden con los datos de la Balanza de Pagos del Banco de Mxico y difieren ligeramente de los datos de ProMxico que se utilizan para el desglose por pases y productos de la balanza comercial. (7) Deuda externa: datos de la SHCP. ltima actualizacin: junio de 2011
51

1.2.3. Expectativas econmicas para el ao 2011 Las previsiones para el ao 2011 son en general positivas. No obstante no debemos olvidar que la recuperacin total de la economa mexicana est siempre supeditada a la recuperacin de la economa estadounidense, y a la demanda de productos mexicanos (recordemos que la economa mexicana exporta aproximadamente una cuarta parte de su PIB a EEUU, su principal socio comercial), por lo tanto, el crecimiento econmico estar sustentado en un mayor volumen de las exportaciones de manufacturas dirigidas principalmente a EEUU. El sector privado por su parte, advierte que si se produjese una segunda crisis en la economa estadounidense como auguran los ms pesimistas, eso pondra en peligro todos los buenos pronsticos para Mxico. No obstante a lo largo de 2010 se ha producido una reactivacin del sector industrial mexicano, tal y como hemos visto, y parece que ste va a continuar durante 2011. Durante los primeros meses del ao 2011 ha reinado el optimismo y algunos organismos tanto nacionales como internacionales han venido corrigiendo al alza las estimaciones de crecimiento para este ao. La Secretara de Hacienda estima un 4,4% de crecimiento del PIB a cierre de ao y un 4,6% en el primer trimestre. El Banco de Mxico ajust su rango de crecimiento del 3,8%-4,8% inicial, al 4%-5%. En el caso del FMI la estimacin sube al 4,7% de crecimiento anual frente al 4,0% inicial. Distribucin de la renta disponible El indicador ms fiable disponible sobre la distribucin de la renta en Mxico es la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares que elabora el Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (INEGI). La ltima encuesta recoge datos de 2010 y ha sido publicada en el 2011. En esta encuesta se aprecia claramente que las diferencias en los niveles de ingresos y gastos entre deciles de poblacin son muy notorias. Los deciles I al VI (el 60% de los hogares con menores ingresos) concentraron slo el 28,4% del ingreso frente al 33,9% que recibe el decil X (10%), el de mayores ingresos. No obstante parece que la distribucin de la renta ha mejorado desde 2008, bajando la concentracin de ingresos en el decil X y aumentando en los deciles del I al VI. No obstante aun siguen existiendo grandes disparidades y desequilibrios tal y como puede observarse en la tabla adjunta.
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Distribucin del ingreso corriente total trimestral, en deciles de hogares. Decil Decil I al VI Decil VII al IX Decil X Total 2000 25,3 36,1 28,6 100 2002 27,0 37,4 35,6 100 2004 26,9 36,9 36,2 100 2005 26,7 36,8 36,5 100 2006 27,6 36,7 35,7 100 2008 26,7 37,0 36,3 100 2010 28,4 37,7 33,9 100
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2010. http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/Encuestas/Hogares/regulares/Enigh/default.aspx
El ndice de GINI tambin nos ofrece una medida de esa desigualdad (*). En el caso de Mxico, en el 2010 este indicador se sita en el 43,5% habiendo descendido ligeramente desde 2008 (45,6%) pero muy lejos de una distribucin equilibrada si tenemos en cuenta que cuanto ms cercano a cero sea el ndice mejor es la distribucin del ingreso.
2. ANLISIS DEL COMPORTAMIENTO COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR CONSUMIDOR

A grandes rasgos, en el mbito decorativo, el consumidor mexicano tiende a inclinarse poco a poco hacia las formas sencillas y minimalistas, si bien todava es muy importante la presencia de lmparas y accesorios de iluminacin ms recargados y de estilo barroco. En general, el consumidor mexicano se inclina hacia modelos coloristas aunque discretos, y es ahora cuando empiezan a simplificarse las formas hacia una imagen ms natural y limpia. Sin embargo, el consumidor mexicano todava antepone la esttica a la eficiencia en muchos casos, si bien es consciente de las ventajas que ofrecen productos ms punteros con un mayor rendimiento energtico y su consiguiente ahorro de energa. En cuanto al posicionamiento del producto espaol, hay que sealar que no se encuentra en las zonas de concentracin de las ciudades ms importantes (por ejemplo, la zona centro en la ciudad de Mxico) ya que no tiene cabida por estar el sector copado por el producto de procedencia china. El producto espaol cuenta con una buena acogida en tiendas especializadas de mueble de diseo, tiendas de accesorios de decoracin y/o iluminacin.
IV.
PRECIOS Y SU FORMACIN
En el sector de la iluminacin, resulta complicado hablar de un precio exacto debido a los diferentes sectores (decorativo, industrial y florescencia) y segmentos (gama alta, media y baja) en los que se divide el mercado. Evidentemente, la formacin del precio en el mercado mexicano siempre va a depender directamente del canal de distribucin que se elija para el producto. No encontramos el mismo precio para una luminaria que se vende en la gran superficie que para otro que se vende en tienda especializada o a travs de distribuidores. Sin embargo destacamos los siguientes factores que afectan directamente a la formacin del precio: Aranceles: los productos de la UE estn exentos en virtud del tratado de libre comercio entre Mxico y la Unin Europea. Asimismo, como ya se ha adelantado, los productos procedentes de Estados Unidos tambin estn exentos. No ocurre lo mismo con los productos procedentes de China, con un arancel del 15% aplicable a casi todas las subpartidas. Mrgenes: en general, el margen de beneficio que puede obtener un fabricante puede alcanzar el 50% aproximadamente y puede llegar hasta un 70% si se trata de productos de baja competencia o a un 20% si los productos son de competencia media. El margen del distribuidor puede oscilar entre un 10% o un 20% dependiendo del grado de especificacin del producto, mientras que el del representante se situara en un mnimo de un 20%. Para la gran superficie y tiendas departamentales, el margen se situara en torno a un 20%
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En general, hay que comentar que el mercado de la iluminacin en Mxico es muy sensible al precio por lo que la incursin del producto chino supone una gran amenaza, sobre todo en el sector decorativo, con el que apenas podemos competir. El producto espaol debe encontrar su hueco en el mercado mexicano por su diseo, calidad e innovacin, al menos en el segmento decorativo.
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V.
PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL
El mercado mexicano es un mercado muy abierto, si bien la competencia del producto chino empieza a saturar el mercado, sobre todo en lo relativo al segmento decorativo interior de baja gama. En otros segmentos el producto espaol ha de hacer frente al producto estadounidense y europeo, principalmente italiano, alemn y holands, que gozan de un muy buen posicionamiento. Por otro lado, el made in Spain goza de una muy buena imagen en el mercado mexicano. De por s, hay una tendencia a pensar que el producto extranjero es mejor que el nacional, y en este aspecto las ligas culturales con Espaa revalorizan el producto que se identifica como un producto moderno, de gran tecnologa y con una buena relacin calidad/precio.
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VI.
DISTRIBUCIN
Canales de distribucin La distribucin de los aparatos de iluminacin en Mxico viene determinada por el precio de los mismos. Por lo general, se realiza de la siguiente manera: Productos de gama alta: alta comercio especializado Productos de gama media: media gran superficie, tiendas de muebles y decoracin, etc. o Productos de gama baja: baja tiendas de bricolaje, comercios de material elctrico, menudeo y tiendas departamentales para montar muebles (tipo Home Depot). Esquema de distribucin El mercado mexicano, por lo general, es un mercado abierto al producto de iluminacin, si bien deben ser tenidas en cuenta ciertas diferencias a la hora de abordarlo. Para elegir un canal de distribucin, hay que tener en cuenta lo siguiente: Un representante es una buena opcin para productos de baja rotacin pues en otro caso se puede temer que los esfuerzos para introducirlo en el mercado mexicano no sean suficientes. Una filial propia es ideal para aquellas empresas que cuentan con un buen conocimiento y control del mercado mexicano y cuentan con productos adaptados al mismo. Por otro lado, los altos costos fijos constituyen un inconveniente.
o o
57

Una red externa de ventas constituye una de las mejores opciones al mercado mexicano. El producto se adapta fcilmente al mercado y se garantiza el suministro correcto al poder (fabricante y red de ventas) ambas partes colaborar estrechamente para el mayor xito comercial. Si la empresa se decide por la gran superficie, superficie deber negociar con los responsables de compras de cada establecimiento. Si, por el contrario, decide vender a travs de minoristas, la mejor opcin seran los agentes y representantes e importadores/distribuidores. Si bien conviene analizar la conveniencia de otorgar la exclusividad puesto que el gran tamao del mercado mexicano y ciertas particularidades especficas de las diferentes regiones, dificulta a veces el que un nico representante pueda cubrir de manera satisfactoria todo el territorio. La correcta decisin del canal de distribucin constituye una de las claves del xito para las empresas del sector, ya que eso condicionar en mayor o menor medida la poltica de precios, el conjunto de servicios y prestaciones e incluso la naturaleza de la relacin comercial que se va a establecer. Es preciso destacar el canal contract y su fuerte desarrollo en los ltimos aos. Si bien es cierto que en el sector mobiliario todava no existe un canal contract robusto y bien definido, s lo hay en cuanto a la iluminacin se refiere.
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VII.
CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO
Para poder comercializar los productos de iluminacin en Mxico es necesario tener en cuenta una serie de circunstancias, ya que el proceso de importacin suele resultar complejo. Se recomienda consultar los detalles de la operacin con el importador correspondiente.
AGENTE ADUANAL Antes de exportar estos productos a Mxico se debe contactar con un agente aduanal, a ser posible con experiencia en el sector, ya que ste contar con los conocimientos necesarios y ms actualizados sobre tarifas arancelarias, costos y trmites relacionados con el producto en cuestin. El agente aduanal es la persona fsica autorizada por la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, mediante una patente, para promover por cuenta ajena el despacho de las mercancas en los diferentes regmenes aduaneros. Son los representantes legales del importador una vez recibida la carta de encomienda firmada por el importador. Esta carta debe ser firmada por el representante legal de la empresa importadora en la cual constate que por su voluntad el agente aduanal tiene la capacidad de representarlo. Los agentes aduanales son los nicos que pueden llevar a cabo los trmites y todas las actuaciones y notificaciones que se deriven del despacho aduanero de las mercancas.
59

PADRONES DE IMPORTACIN Para realizar cualquier tipo de actividad que implique importacin en Mxico, el importador debe estar inscrito en el Padrn de Importadores de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, entre otras obligaciones, como la de llevar un control de inventarios de forma automatizada. Para ms informacin se puede consultar el Artculo 59 de la Ley Aduanera.
DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA EXPORTACIN
A continuacin se proporciona un listado sobre los documentos que se exigen a la hora de importar los productos en Mxico. No obstante, es conveniente verificar esta informacin con los agentes de aduanas antes de iniciar los trmites.
1.1.- FACTURA COMERCIAL: COMERCIAL debe indicar la mercanca que se pretende importar cuando se valore por su valor de transaccin y su valor comercial sea superior a 300 USD o equivalente. Los datos que debe recoger una factura son los siguientes: - Lugar y fecha de expedicin. - Nombre y domicilio del destinatario de la mercanca. - Descripcin comercial detallada (no se considerar detallada cuando la misma venga en clave) de las mercancas y la especificacin de ellas en cuanto a clase, cantidad de unidades, nmeros de identificacin, as como los valores unitario y total de la factura.Si los datos se encuentran en idiomas distintos del espaol, francs o ingls, deben traducirse al espaol en la misma factura o en documento anexo (packing list). - Nombre y domicilio del vendedor.
2.2.- CONOCIMIENTO DE EMBARQUE: EMBARQUE : debe venir validado por la empresa naviera o transportista correspondiente.
3.3.- PACKING LIST: LIST relacin de los productos que se pretende importar a Mxico. Completa la informacin descrita en la factura, su enumeracin debe coincidir con la misma.
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4.4.- CERTIFICADO DE ORIGEN: ORIGEN: es el documento que explica la procedencia de las mercancas a efectos de la aplicacin de preferencias arancelarias, cupos, etc. En el caso de que sea mercanca espaola o europea procede solicitar a la Agencia Tributaria el certificado EUR 1.
5.5.- NUMERO DE EXPORTADOR AUTORIZADO: AUTORIZADO tambin se solicita a la Agencia Tributaria. Para que se pueda aplicar el arancel cero en la importacin de productos espaoles es imprescindible presentar este certificado, junto con el EUR 1.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Las condiciones de suministro sern las que pacten comprador o vendedor por lo general, si bien cabe mencionar que lo normal es que los pedidos se enven por transporte martimo pactando cualquiera de los Incoterms fijados por la Cmara de Comercio Internacional de Pars.
ADAPTACIN ADAPTACIN Hay que tener en cuenta que el producto mexicano y el espaol manifiestan diferencias en cuanto a voltaje, por lo que hay que adaptar el producto a 110 Voltios y no a los 220 con los que suelen contar las luminarias espaolas. Asimismo, el enchufe utilizado en Mxico vara respecto del espaol, siendo plano y de dos clavijas, tipo americano. A su vez, existen diferencias en cuanto al balastro y al portalmparas y ciertas normas que les son aplicables, lo que hace que la inmensa mayora de los exportadores de aparatos de iluminacin en Mxico exporten la lmpara de descarga e inserten, una vez el producto est en Mxico, el balastro y el portalmparas mexicano con el objeto de abaratar costes.
CERTIFICACIN CERTIFICACIN Los productos de iluminacin que vayan a ser exportados a Mxico, tienen que estar certificados y cumplir con la normativa mexicana vigente. A este respecto, desde 1992, es la Asociacin de Normalizacin y Certificacin, A.C. (ANCE) la encargada de la emisin de dichos certificados y no ya las dependencias o Secretaras competentes, como suceda en el pasado para este sector.
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La ANCE (www.ance.org.mx) es una institucin privada sin fines de lucro que fue concebida para brindar apoyo en materia de normalizacin, pruebas de laboratorio, certificacin de sistemas, certificacin de producto y verificacin. Hoy en da representa al nico organismo de certificacin de productos elctricos en Mxico. Esta entidad mantiene un acuerdo de reconocimiento mutuo con AENOR, lo que implica que las pruebas de laboratorio y otras actividades de chequeo y verificacin para los productos de iluminacin espaoles que desean ser exportados a Mxico pueden ser realizadas por esta ltima entidad, con el consiguiente ahorro de costes que ello implica. Para que la ANCE expida un certificado de normalizacin a los productos procedentes de un pas extranjero es requisito indispensable que ambos pases tengan suscrito un TLC. Pero para que la empresa espaola pueda exportar los productos no basta con la obtencin de dicho certificado, sino que la legislacin mexicana requiere, adems, que esta empresa tenga firmado un acuerdo comercial en Mxico o bien posea una filial o sucursal. Tambin se exige que el importador mexicano est certificado por la ANCE. Por otro lado, hay dos formas de proceder en las relaciones internacionales con respecto al asunto de la certificacin: 1. Que el empresario espaol no posea la certificacin y la obtenga directamente el importador mexicano del producto. 2. Que ambos estn certificados. Por un lado, aunque esta ltima opcin tiene un coste ms elevado, implica tambin mayores ventajas, al ejercer el exportador un mayor control sobre el mercado estando certificado, pues no va a depender directamente del importador o distribuidor. De la otra manera, es decir, estando certificado slo el importador mexicano, el exportador espaol es mucho ms dependiente de este ltimo, por lo que el control que puede ejercer sobre el mercado es siempre menor. Por otro lado, no es necesario obtener un certificado por cada producto, sino que normalmente la ANCE los agrupa por familias, cada una de las cuales requiere de un certificado. Normalmente los certificados se expiden por un ao y cuando expiran, es necesario llevar a cabo un seguimiento para solicitar la renovacin que tambin requiere de pruebas de laboratorio.
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NORMATIVAS Los productos pertenecientes a la fraccin arancelaria 9405 - aparatos de iluminacin, incluidos los proyectores y sus partes, no expresados ni comprendidos en otra parte: anuncios, letreros y placas indicadoras luminosas y artculos similares, con fuente de luz inseparable, y sus partes no expresadas o incluidas expresamente en otra parte- se encuentran sujetos a las siguientes normas (las cuales recomendamos consultar en su totalidad, descargable en www.economia-noms.gob.mx) ):
Normativa aplicable a productos elctricos
1-Norma Oficial Mexicana NOM-003-SCFI-2000, productos elctricos-especificaciones de seguridad Establece el cumplimiento de las especificaciones de seguridad para los productos elctricos que se comercializan dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos con el propsito de prevenir y eliminar peligro de dao corporal de los usuarios y para la conservacin de sus bienes.
2-NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SCFI-1993, APARATOS ELECTRNICOS APARATOS ELECTRNICOS DE USO DOMSTICO ALIMENTADOS POR DIFERENTES FUENTES DE ENERGA ELCTRICA - REQUISITOS DE SEGURIDAD Y MTODOS DE PRUEBA PARA LA APROBACIN DE TIPO.
Establece los requisitos de seguridad que deben cumplir por diseo y construccin los aparatos electrnicos que utilizan para su alimentacin tanto la energa elctrica del servicio pblico como otras fuentes de energa tales como pilas, bateras, acumuladores, etc.
Normativa aplicable a productos de iluminacin
3-NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-064-SCFI-2000, PRODUCTOS ELCTRICOSLUMINARIOS PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES-ESPECIFICACIONESDE SEGURIDAD Y MTODOS DE PRUEBA. El objetivo de esta norma es establecer los requisitos de seguridad y los mtodos de prueba aplicables a las luminarias para interiores y exteriores.
63

Normativa de etiquetado
4-NORMA Oficial Mexicana NOM-050-SCFI-2004, Informacin comercial -Etiquetado general de productos. Tiene por objeto establecer la informacin comercial que deben contener los productos de fabricacin nacional y de procedencia extranjera que se destinen a los consumidores en el territorio nacional y establecer las caractersticas de dicha informacin.
64
VIII.
1. FERIAS
EXPO CIHAC
ANEXOS
La mayor feria de la construccin en el continente latinoamericano, Expo Cihac contina siendo una de las ferias de la industria de la construccin ms importante de Amrica Latina. La feria es punto de encuentro de todo aquel relacionado con el mundo de la construccin. Sirve tanto para promocionar los productos consolidados y darles mayor difusin, como para presentar nuevas tecnologas, tcnicas y aplicaciones. En su trayectoria se ha convertido en un espacio no slo de exposicin, sino tambin de formacin, informacin y espacio para ampliar negocios. E-Mail: expo@cihac.com.mx Internet: www.cihac.com.mx EXPO ELCTRICA Se trata de una feria de la vanguardia de la tecnologa en iluminacin, material y equipo elctrico, ms enfocada al mbito industrial que la anterior. La mayor parte de visitantes que acuden a esta exposicin suelen ser industrias de la Construccin proyectistas y comerciantes de material y equipo elctrico, tanto mayoristas como minoristas. E-mail: gmora@vanexpo.com.mx Internet: www.expoelectrica.com.mx
HABITAT EXPO Se trata de una feria mexicana del sector de hbitat con un tamao y calidad aceptable aunque muy lejos de lo que pudiera ser el nivel de una feria espaola. Presenta a la industria del alto diseo de interiores, exteriores, arquitectnico e industrial. Se exponen todos aquellos elementos que tengan que ver con el hbitat y la decoracin como iluminacin, mobiliario, acabados, recubrimientos, telas, menaje, audio, video, high tech, seguridad, oficina, corporativo, local comercial, alberca, jardn, casa, hotel, restaurant, gym, spa. Es la feria ms importante de Mxico dedicada al sector del habitat. Se celebra en el World Trade Center. E-mail: paty@tradex.com.mx Internet: www.habitatexpo.com
EXPO LIGHTING AMERICA Exposicin especializada nica y exclusivamente en iluminacin: arquitectnica, industrial, comercial, de interior y exterior, alumbrado pblico, ahorro de energa, energa renovable, LEDS. Internet: www.e-la.mx
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2. PUBLICACIONES DEL SECTOR SECTOR

ARQUINE http://www.arquine.com/ Se trata de una revista de publicacin trimestral especializada del sector de la arquitectura en general, aunque siempre presenta una seccin ms o menos desarrollada dedicada a iluminacin de alta gama o decorativa. Se viene publicando desde 1995 y se encuentra disponible mediante suscripcin o en tiendas departamentales del tipo Sanborns. ENLACE ARQUITECTURA Y DISEOS www.revistaenlace.com Revista similar a la anterior, de publicacin mensual. Cuenta ya con 20 aos en el sector y, aunque no est especializada en iluminacin, siempre cuenta con secciones de la gama alta decorativa de estos productos. Se puede adquirir en libreras de prestigio, tiendas departamentales tipo Sanborns o mediante suscripcin.
REVISTA ENERGA HOY http://www.energiahoy.com/ Esta revista, publicada por Editorial El Despertador, es de periodicidad mensual y lleva siete aos en circulacin. Est especializada en asuntos de actualidad del mundo de la energa, pero no slo la elctrica, sino que tambin habla de la situacin del gas, el petrleo, etc. REVISTA PISO www.pisoonline.com Se trata de una revista de periodicidad trimestral sobre arquitectura y cultura urbana.
67
3. ASOCIACIONES DEL SECTOR

CMARA NACIONAL DE MANUFACTURAS ELCTRICAS (CANAME) Ibsen No.13, Colonia Chapultepec Polanco C.P.11560 Mxico, D.F. Tels. +52 55 5280 6775 / 6283 / 6433 Fax: +52 55 5280 1966 E-Mail: caname@caname.org.mx Pgina web: www.caname.org.mx Entre sus afiliados, destacan empresas del sector de manufacturas elctricas. En el sector de iluminacin (Seccin III), contiene links a las pginas webs de las empresas mexicanas ms importantes como, por ejemplo, Conductores Monterrey, S.A. De C.V., Cooper CrouseHinds, S.A. De C.V. , Ge Commercial Material, S.A. De C.V. , Holophane, S.A. De C.V. , Hubbell De Mexico, S.A. De C.V. etc...Tambin contiene noticias de actualidad
COMISIN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) CFE) Reforma No. 164, Colonia Jurez Mxico D.F. Tel. +52 55 5203 0757 Pgina Web: www.cfe.gob.mx/
CONFEDERACIN DE ASOCIACIONES DE FABRICANTES DE MATERIAL ELCTRICO (CONACOMEE) CONACOMEE ) Ro Panuco 55-301, Colonia Cuahtemoc C.P. 06500 Mxico D.F. Tel. +52 55 25592 8103 / 8091 / 3650 Fax. +52 55 5705 4839 Pgina Web: www.conacomee.com
68

SECRETARA DE ENERGA (SENER) Insurgentes sur 890, Colonia Del Valle C.P. 03100 Mxico D.F. Tel: +52 55 5000 6000 Pgina web: www.sener.gob.mx
SECRETARA DE ECONOMA Alfonso Reyes No. 30, Col. Hipdromo Condesa C.P. 06140, Delegacin Cuauhtmoc, Mxico D.F Tels. +52 55 5729 9300 Ext. 41600 Fax: +52 55 55402736 Pgina Web: www.economia.gob.mx Informacin sobre servicios, programas y trmites. Asesora empresarial, Capacitacin, Trmites en la Secretara de Economa, y Estadsticas de Comercio Exterior.
COMISIN NACIONAL PARA EL AHORRO DE ENERGA (CONUEE) CONUEE ) Rio Lerma No. 302, Col. Cuauhtmoc, Delegacin Cuauhtmoc C.P. 06500, Mxico D.F. Tel. +52 55 3000 1000 Pgina Web: www.conae.gob.mx
PETRLEOS MEXICANOS (PEMEX) PEMEX ) Marina Nacional 329, Colonia Huasteca C.P. 11311, Mxico D.F. Tel. +52 55 1944 2500

Pgina Web: www.pemex.org.mx/
FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGA ELCTRICA (FIDE) FIDE ) Mariano Escobedo No.420, Colonia Anzures C.P. 11590 Mxico D.F. Tel. +52 55 1101 0520 Fax. +52 55 1101 0520 Pgina Webwww.fide.org.mx/
ASOCIACIN NACIONAL DE CERTIFICACIN (ANCE) ANCE ) Avda. Lzaro Crdenas No. 869, Fracc. 3 esq. con Jpiter Colonia Nueva Industrial Vallejo C.P. 07700 Mxico D.F. Tel. +52 55 5747 4550 Ext. 4719 Fax. +52 55 5747 4560 Pgina Web: www.ance.org.mx
Esta asociacin brinda apoyo en materia de normalizacin, pruebas de laboratorio, certificacin de sistemas, certificacin de producto y verificacin.
ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIN Manuel Ma. Contreras 133 1er Piso Col. Cuauhtmoc 06597 MXICO D.F. Tel. +52 55 9148 4300 www.ema.org.mx
70

La entidad mexicana de acreditacin, tiene como objetivo acreditar a los organismos de la evaluacin de la conformidad (laboratorios de prueba, laboratorios de calibracin, organismos de certificacin y unidades de verificacin u organismos de inspeccin).
FEDERACI FEDERACIN ESPA ESPAOLA DE ASOCIACIONES DE INDUSTRIALES Y EXPORTADORES DE APARATOS APARATOS DE ILUMINACI ILUMINACIN DECORATIVA (FEDAI DEC) DEC) Plaza Del Patriarca, 4-5 C.P. 46002 Valencia Espaa Tel. + 34 96 353 20 07 Fax. + 34 96 353 25 88 E-mail: info@fedai-dec.com Pgina Web:www.fedai-dec.com/ FEDAI DEC es la Federacin Espaola de Asociaciones de Industriales y Exportadores de Aparatos de Iluminacin Decorativa.
4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERS

CONSULADO GENERAL DE ESPAA EN CIUDAD DE MEXICO CANCILLERIA Galileo, 114 (Esq. Horacio, 798), Col. Los Morales-Polanco C.P. 11550 Mxico D.F. Telf. +52 (55) 5280 4633 / 4508 Fax. +52 (55) 5281 0742
EMBAJADA DE ESPAA EN LA CIUDAD DE MEXICO CANCILLERIA Galileo, 114 (esq. Horacio, 798), Col. Los Morales-Polanco C.P.11550 Mxico D.F. Telf. +52 (55) 5282 2974/ 2271/ 2459 Fax. +52 (55) 5282 1302/ 1520
OFICINA ECONMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAA Av. Presidente Masaryk, 473 (Esq. Molire), Col. Polanco C.P. 11530 Mxico D.F. Telf. +52 (55) 91386040 Fax. +52 (55) 91386050 E-mail: mexico@comercio.mityc.es
72

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El mercado de la iluminacin en Mxico

El mercado de la iluminacin en Mxico

EL MERCADO DE LA ILUMINACION EN MEXICO

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DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIN DEL SECTOR SECTOR

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EL MERCADO DE LA ILUMINACION EN MEXICO

2. CLASIFICACIN ARANCEL ARANCELARIA

TABLA I. CLASIFICACIN ARANCELARIA UNIN EUROPEA - MXICO

9405.10.01 9405.10.02 9405.10.03

9405.10.99 9405.20 9405.20.01 9405.20.99 9405.30

9405.30.01 navidad. 9405.40

Guirnaldas elctricas del tipo de las utilizadas en rboles de

- Los dems aparatos elctricos de alumbrado.

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9405.40.99 9405.50 9405.50.01

Anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artculos similares. - Partes:

9405.91.99 9405.92 9405.92.01 9405.99 9405.99.99

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TABLA II. CLASIFICACIN ARANCELARIA ESTADOS UNIDOS - MXICO

9405.10.01 9405.10.02 9405.10.03

9405.10.99 9405.20 9405.20.01 9405.20.99 9405.30

9405.30.01 navidad. 9405.40 9405.40.99 9405.50 9405.50.01

Guirnaldas elctricas del tipo de las utilizadas en rboles de

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9405.60 res. 9405.60.01

- Anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artculos simila-

Anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artculos similares. - Partes:

9405.91.99 9405.92 9405.92.01 9405.99 9405.99.99

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TABLA III. CLASIFICACIN ARANCELARIA CHINA - MXICO

9405.10.01 9405.10.02 9405.10.03

9405.10.99 9405.20 9405.20.01 9405.20.99 9405.30

9405.30.01 navidad. 9405.40 9405.40.99 9405.50 9405.50.01

Guirnaldas elctricas del tipo de las utilizadas en rboles de

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EL MERCADO DE LA ILUMINACION EN MEXICO

Anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artculos similares. - Partes:

9405.91.99 9405.92 9405.92.01 9405.99 9405.99.99

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico

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1. TAMAO DEL MERCADO

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico

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Produccin total (miles de pesos)

Inversin total (miles de pesos)

Personal Ocupado (empleados)

Activos fijos (Unidades Econmicas)

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Clase 33511 Fabricacin de focos