La Industria del Hierro y el Acero en Venezuela Informe Anual 2005

La Industria del Hierro y el Acero en Venezuela Informe Anual 2005

nd ndice ic ice Introduccin 2 Resumen 3 La Industria del Hierro y el Acero en Venezuela 4 Ferrominera en Venezuela 10 Desarrollo de la Ferrominera 12

Pellas 14 Hierro de Reduccin Directa (HRD) 15 Siderurgia 18 Satisfaccin de la demanda local 19 Importaciones de Productos Siderrgicos 20 Consumo Aparente 22 Exportaciones de Productos Siderrgicos 24 Agenda de Polticas Pblicas claves para la Industria del Hierro y el Acero 25 Infraestructura 25 Dragado del Rio Orinoco Transporte de Carga Pesado Insumos Bsicos y Energa 25 Mineral de Hierro Chatarra Ferrosa Dficit en el Suministro de Gas

Agenda Internacional del Sector 26 Integracin Regional Monitoreo del comercio desleal Competitividad de las Exportaciones La sociedad, la comunidad, el hombre y el acero venzolano 27 Capacitacin de Personal Nivel de Instruccin Sindicalizacin de los Trabajadores Actividades de Recreacin, Culturales y Deportivas

JuJuJn nt n t a Dir a D ectiva de I i Vr ES ectiva Presidente: Nicols Izquierdo Vicepresidente: ngel Barreto Vocales: Julin Eguren Csar Bertani Neil Malloy Alberto Bacchetti Jos Santiago Nez Gmez Csar Mendoza Luis Eduardo Pal Jvito Martnez Expresidentes: Henrique Machado Z Andrs Caleca Oscar Machado K

Gerardo Chvarri Martn Berardi Comit Operativo. Carlos Romn Chalbaud Luis Felipe Domnguez Comisaria Principal: Yrlen Barrios Director Ejecutivo: Carlos Enrique Vargas Arenas

O Obj bj etiv

eti os v etivos Representar y defender los intereses generales de la Industria del Hierro y el Acero de Venezuela y de las empresas que la integran. Promover la realizacin de acciones e iniciativas concretas que incrementen la rentabilidad de las empresas miembros, fomentando la generacin de condiciones idneas para el desarrollo de la actividad ferrominera-siderrgica y la remocin de obstculos que limiten su adecuado desempeo. Propiciar la identificacin y erradicacin de aquellos factores que atenten contra la eficiencia y racionalidad econmica del funcionamiento de la industria del hierro y el acero. Impulsar el diseo e instrumentacin de polticas pblicas, programas e iniciativas que faciliten la expansin de la actividad econmica en general y la del hierro y el acero en particular, ante las diversas entidades estatales. Promover la preservacin y perfeccionamiento de los esquemas de integracin econmica regionales existentes y la participacin de Venezuela en nuevos acuerdos de integracin que beneficien y resguarden los legtimos intereses de la industria del hierro y el acero nacional y ofrezcan nuevas oportunidades de mercado a las empresas miembros. Impulsar y participar activamente en el combate de las prcticas desleales de comercio que puedan afectar el mercado interno y otros mercados naturales de las empresas miembros, y promover la instrumentacin oportuna de las medidas de proteccin necesarias para la industria nacional. Ejercer acciones orientadas a asegurar el suministro oportuno y competitivo de los insumos crticos para el eficiente desenvolvimiento de la industria del hierro y el acero nacional. Promover acciones que redunden en una mayor y ms eficiente integracin entre los eslabones de la cadena productiva ferrominera-siderurgia-metalmecnica ferrosa nacional.

In Intr In tr oducc duc o in duccin

El presente informe, preparado por el Instituto Venezolano de Siderurgia, Ives, trata de manera general aspectos de la industria del hierro y el acero de Venezuela, aportando informacin confiable acerca de sus capacidades productivas y de su participacin en la satisfaccin de la demanda de acero nacional. En este sentido, la investigacin se centra en los diferentes eslabones que integran la cadena Ferrominera-Siderrgica-.Metalmecnica y se presenta de la siguiente manera: Resumen Ejecutivo Visin General del Sector Ferrominera Reduccin Directa Siderurgia Polticas Pblicas para el Sector La sociedad, la comunidad, el hombre y el acero venzolano

RResRes umen umen El ao 2005 signific para la industria del hierro y el acero de Venezuela un perodo especial de logros y metas cumplidas que muestran un sector en franca recuperacin, atendiendo de manera prioritaria y competitiva el mercado local y consolidando su posicin en los mercados de exportacin. Al cierre de

2005, las cifras ms resaltantes de la industria son las siguientes: La produccin de mineral de hierro se increment en 10,2% con respecto al ao 2004, al situarse en 22,1 millones de toneladas. Las empresas que conforman el eslabn correspondiente a hierro de reduccin directa y briquetas, establecieron un nuevo rcord de produccin de 8,9 millones de toneladas, lo que signific que el grado de utilizacin de la capacidad instalada se ubic en un nivel promedio rcord de 78,1%. La capacidad instalada de acero lquido de Venezuela se ubic en la cifra rcord de 5,9 millones de toneladas, mientras que la capacidad utilizada en el ao que nos ocupa, lleg a 83,1% al registrarse una produccin de 4,9 millones de toneladas. Desde 1997, Venezuela ha incrementado su capacidad instalada de produccin de acero lquido en un milln de toneladas. La produccin facturable de productos terminados de acero fue de 3,5 millones de toneladas. Resalta el incremento de la produccin de productos largos de acero en 12,6% con respecto al ao 2004, ubicndose en 1,3 millones de toneladas. La industria siderrgica nacional abasteci las necesidades de acero del pas y cubri en un 90% los requerimientos del mercado venezolano en trminos de productos de acero. Las ventas locales se incrementaron en 55 mil toneladas con respecto a 2004, para ubicarse al cierre de 2005 en 2,1 millones de toneladas. Las importaciones de productos terminados de acero para el ao 2005, se ubicaron en 219 mil toneladas, lo que equivale a tan slo el 9,5% del consumo aparente de acero nacional. Adems, el volumen importado est conformado, en su mayor parte, por una amplia gama de productos que muestran gran variedad de dimensiones y calidades.

A partir del ao 2000, el consumo per cpita de acero comenz a recuperarse del descenso observado durante las ltimas dcadas. Para 2005, Venezuela consumi 84 kilogramos de acero por habitante; no obstante, esa cifra sigue siendo modesta, toda vez que slo representa el 42% del consumo aparente del pas alcanzado en el ao 1978, que fue de 199 kilogramos por habitante. Para el ao 2005 las exportaciones siderrgicas venezolanas se incrementaron en 21,7% con respecto al ao anterior, al ubicarse en 2,4 millones de toneladas. La siderurgia venezolana export el 53,0% de la produccin total de acero del pas, lo que significa que hay un volumen de ms de 2,2 millones de toneladas de acero que podra destinarse al mercado nacional, para abastecer cualquier demanda adicional. De continuar en el prximo quinquenio el ritmo de crecimiento econmico alcanzado en el ao 2005, de 9,4% del PIB, slo 1,1 millones de toneladas de la capacidad disponible se veran incorporadas al consumo nacional, lo que muestra con claridad la holgura de la cual se dispone en trminos de volmenes de acero. La industria del hierro y el acero prosigui dando muestras de su decidido aporte a las comunidades que le circundan, as como a los trabajadores de las empresas y sus familiares, coadyuvando al mejoramiento continuo de su formacin y capacitacin, y al desempeo de actividades recreativas, culturales y deportivas. Alrededor de 470.000 horashombre fueron destinadas a capacitacin y formacin durante el ao 2005. 3

LLa Indus a Industr a Indus ia del Hier a de ro y e r l Ac oye tr er i o en V a

enezuel enezue a La cadena del hierro y el acero en Venezuela nace en 1950 con la primera colada de acero en territorio nacional, realizada, a partir de chatarra ferrosa, por la empresa Siderrgica Venezolana, Sivensa. En 1962 se lleva a efecto la primera colada en una empresa siderrgica integrada, partiendo de mineral de hierro venezolano, en la Planta Siderrgica de Guayana, la cual adoptar en el ao 1964 el nombre de Siderrgica del Orinoco, Sidor. El valor del producto interno bruto (PIB), generado por el sector, se estima que representa un 9% del producto interno bruto generado por el sector manufacturero nacional. Hoy en da, la industria del hierro y el acero genera cerca de 12.300 empleos directos y 36.000 empleos indirectos, y ha invertido entre 2003 y 2005, un total de 559 millones de dlares. Las actividades de la minera del hierro, de la siderurgia y la metalmecnica, se integran en un proceso que abarca la produccin de mineral de hierro, pellas de mineral de hierro y hierro de reduccin directa (HRD), hasta la produccin de acero y productos semiterminados y terminados de acero, as como los de posterior transformacin por parte de la industria metalmecnica ferrosa. Este proceso integrado es conocido como la Industria del Hierro y el Acero, cuyos aspectos sobresalientes se resumen as: Pueden identificarse tres eslabones de la cadena: el primero, constituido por las empresas y plantas productoras de mineral de hierro y de pellas; el segundo, referido al sector productor de hierro de reduccin directa (HRD y Briquetas); y el tercero, integrado por las empresas productoras de acero crudo, semielaborados (planchones y palanquillas) y productos terminados (planos, no planos y tubos sin costura). En Venezuela, estos primeros eslabones (Mineral-HRD-Acero), muestran slidos signos de integracin entre s, lo cual facilita el intercambio de los flujos de produccin y la concentracin de servicios de apoyo, amn de las buenas relaciones comerciales y de intercambios tecnolgicos que favorecen la competitividad.

Las capacidades instaladas en los distintos eslabones previamente identificados, se presentan detalladamente en el siguiente cuadro-resumen. 4 HIERRO- A R C O- A ERO V ER ENEZUELA CAPA AP C A IDADE ID S INSTAL ST ADA AD S 2005 PRODUCTOS MTM Mineral de Hierro 25.000 Pellas 11.300 Hierro de Reduccin Directa 11.400

Acero Lquido 5.905 Planchones y Palanquillas 4.850 Planos en caliente 2.800 Planos en Fro 1.700 Productos Largos 1.735 Tubos sin Costura 65 FUENTE: IVES En trminos de produccin de acero, la industria siderrgica venezolana ocupa el cuarto lugar en Amrica Latina, precedida por Brasil, Mxico y Argentina, y su capacidad instalada la coloca como una industria de relativa importancia mundial, al ocupar el trigsimo segundo lugar entre los mayores productores de acero en el mundo. PR P ODU R CCIN DE AC IN DE A ERO L ER AT A INOA O MRICA / MUNDO

2005 PAISES MTM % BRASIL 31.631 50,4 MEXICO 16.280 25,9 ARGENTINA 5.382 8,6 VENEZUELA 4.907 7,8 RESTO DE AMERICA LATINA 4.588 7,3 AMERICA LATINA 62.788 100 EL MUNDO 1.129.365 FUENTE: IISI World Steel 2005

5 La capacidad instalada de la industria, vista desde la perspectiva de las empresas, sus plantas y la distribucin geogrfica, se muestra en el siguiente cuadro: CAPA AP C A IDADE ID S INSTAL ST ADA AD S AO 2005 DISTRIBUCIN GEOGRFICA (MILES DE TONEL S DE T ADA AD S) EMPRESAS Y PRODUCTOS REGIN GUAYANA REGIONES CENTRAL TOTAL (ESTADO BOLVAR) Y OCCIDENTAL FERRO RM O INERA ORINOCO Mineral de Hierro

25.000 25.000 Pellas (Operada por TOPPCA) 3.300 3.300 HBC (MINORCA-Operada por OPCO) 1.000 1.000 SID S OR Pellas 8.000 8.000 HRD (Hierro Esponja) 4.500 4.500 Acero Lquido 5.000 5.000 Planchones 3.600 3.600 Palanquillas 1.400 1.400

Planos en Caliente 2.800 2.800 Planos en Fro 1.700 1.700 Productos Largos 1.100 1.100 TA TV A SA S Tubos Sin Costura 65 65 IBH HBC 3.400 3.400 SID S ETUR Acero Lquido 460 380

840 Palanquillas 460 380 840 Productos Largos 545 545 SI S ZUCA Acero Lquido 65 65 Palanquillas 65 65 Productos Largos 90 90 COM O SIG S UA U HBC 1.000

1.000 MAT A ESI HBC 1.500 1.500 HRD =Hierro de Reduccin Directa / HBC = Hierro Briqueteado en Caliente Fuente: IVES 6 De la observacin del cuadro precedente, se desprenden unas primeras conclusiones: La capacidad de produccin de mineral de hierro de Venezuela resulta relativamente pequea en el mbito mundial, ya que representa tan slo el 1% del total de la capacidad de produccin instalada en el mundo; no obstante, es el segundo productor en el contexto latinoamericano, luego de Brasil. Venezuela, con una capacidad instalada de produccin de pellas de 11,3 millones de toneladas al ao, representa el 4,4% de la capacidad mundial y el 15,1% de la capacidad de Amrica Latina. Con 11,4 millones de toneladas anuales de capacidad instalada, Venezuela es el pas con mayor capacidad instalada de produccin de Hierro de Reduccin Directa en el mbito mundial. Los otros pases con capacidades de produccin comparables de este tipo de bien son, India, Mxico, Irn y Arabia Saudita. En acero, el tamao relativo es regionalmente importante. Venezuela es el cuarto productor de acero en Latinoamrica, y se coloc en el ao 2004 en la casilla 32 entre los mayores productores en el mundo. INDUSTRIA SIDERRG A SIDER IC

RG A VENEZOLANA PR P ODU R CTO T S Y EMPR MP ESAS MINERAL DE HIERRO PELLAS FMO F FMO F 25 MMTMA 3,3 MMTMA HRD HRD HRD HRD HRD MINORCA IBH ORINOCO IRON SIDOR COMSIGUA COMSIGU

MATE A SI OPCO IBH VEMPRECAR 4,4 MMTMA 1 MMTMA 1,5 MMTMA 1 MMTMA 3,4 MMTMA 8,0 MMTMA Pellas AP 4,3 SIDETUR SIZUCA TA T VSA A SIDOR MMTMA HRD 840 MTMA Acer AA o cer 65 MTMA Acer

AA o cer 65 MTMA 5,0 MMTMA Acer AA o cer Tubos sin Cost T ura ubos sin Cost 7 La ilustracin que aparece a continuacin, muestra la relacin de capacidades de produccin, vista desde la perspectiva de los productos que elabora la industria: NCLEO DEL SECTOR SIDER T RG OR SIDER IC RG O CAPA AP C A IDADE ID S DE PR

S DE P ODU R CCIN POR PR OR P ODU R CTO T Ferrominera F Mineral de hierro Pellas P Sidor Orinoco 25 MMTMA 11,3 MMTMA 8,0 MMTMA 3,3 MMTMA FMO F Sidor 4,5 MMTMA Sidetur 840 MTM Sidet A

Ferrominera F Orinoco IBH Sidor Acer A o cer Sizuca HRD 11,4 MMTMA 1,0 MMTMA 3,4 MMTMA 5,0 MMTMA 5,905 MMTA 5,905 MMT 65 MTA 65 MT Comsigua, Matesi, , Mat 2,5 MMTMA La estructura del sector, hasta ahora presentada, es posible resumirla en el cuadro ilustrativo que a continuacin se presenta, el cual se refiere a las empresas, a sus productos y a comentarios especficos sobre las mismas: 8

NCLEO DEL SECTOR SIDER T RG OR SIDER IC RG O. E O MPR MP ESAS PRODU SAS PR CTOR T AS EMPRESA PRODUCTOS COMENTARIOS Empresa del Estado. nica productora de mineral de FERROMINERA Mineral de Hierro hierro del pas. Posee una Planta de Pellas y es ORINOCO, C.A. Pellas HBC (Briquetas) accionista minoritaria de productoras de HRD. Empresa responsable de la gestin tcnica y TOPPCA Pellas administrativa de la Planta de Pellas de FMO.

Pellas HRD Empresa siderrgica integrada, con capacidad para SIDOR Acero Lquido producir 5,0 millones de toneladas de acero lquido al Semiterminados ao y una variada gama de productos siderrgicos, Laminados Planos tanto planos, como largos. Laminados Largos Planta de briquetas, con capacidad de 1,0 milln de MINORCA toneladas al ao de HRD, operada actualmente por OPCO HBC (Briquetas) OPCO, empresa creada por la Kobe Steel de Japn. Utiliza tecnologa MIDREX. COMSIGUA HBC (Briquetas) Empresa privada. Opera una planta en Matanzas con capacidad para 1 milln de toneladas al ao de HRD. Tecnologa MIDREX. Empresa privada. Opera la Planta , de HRD en IBH VENPRECAR

HRD (Briquetas) Matanzas, con una capacidad de 800.000 t/a de briquetas. Tecnologa MIDREX. Empresa privada. Opera la Planta Orinoco Iron IBH ORINOCO IRON HRD (Briquetas) (Tecnologa FINMET) en Matanzas, con una capacidad de 2.200.000 t/a. Empresa privada. Opera las plantas de Antmano, de 360.000 t/a de capacidad (barras y cabillas); de Barquisimeto, de 120.000 t/a de ngulos y vigas; de Matanzas, con capacidad de produccin de 420.000 SIDETUR Palanquillas Productos Largos t/a de palanquillas; la planta de Guarenas, para 75.000 t/a de cabillas, barras, ngulos y pletinas; y planta Valencia, para mallas y cerchas con una capacidad de 67.000 t/a. Empresa privada con instalaciones industriales en el SIZUCA Palanquillas, cabillas Estado Zulia, con una capacidad de produccin de 65.000 t/a de acero y de 90.000 t/a de cabillas. Empresa privada que opera la planta de tubos sin

TAVSA Tubos sin Costura costura con capacidad de 65.000 t/a. Nota: En este documento, la denominacin HRD se refiere al mineral de hierro reducido, presentado en forma de pellas o de mineral grueso, mientras que la denominacin HBC se refiere al hierro briqueteado en caliente, producto conocido como briqueta. 9

FFer err r ominer omi a en Venezue a en V l enezue ner a a Reservas nacionales de mineral de hierro En Venezuela existen reservas de alto y bajo tenor, en cantidad suficiente para garantizar la explotacin del mineral de hierro de manera sostenida, durante un prolongado perodo. Las condiciones y caractersticas que en Venezuela ha tenido este elemento fundamental para el desarrollo de la cadena del hierro y el acero, ha impulsado la instalacin y el crecimiento de la industria siderrgica nacional, a travs de la ejecucin de significativos montos de inversin en empresas

productoras de pellas y metlicos, va reduccin directa, que agregan mayor valor al mineral. Las reservas totales de mineral de hierro se calculan en 14.600 millones de toneladas, de las cuales, 4.200 millones de toneladas son reservas probadas y el resto, 10.400 millones de toneladas, constituye un elevado potencial de reservas probables y posibles. RESERV SER A V S DE MINERAL DE HIERRO DE V R ENEZUELA 2005 (MILLONES DE TONEL S DE T ADA AD S) TOT TO ALE T S 14.600 PROBABLES BAJO TENOR 1.700 2.500 PROBADAS 4.200 ALTO TENOR (P>0, 07%) POSIBLES

850 8.700 ALTO TENOR (P<0, 07%) 850 Fuente: FMO Las reservas venezolanas de mineral de hierro estn diseminadas en 24 yacimientos y se distribuyen as: unos 1.700 millones de toneladas de reservas probadas de alto tenor (Fe > 55%); cerca de 2.500 millones de toneladas de reservas probadas de bajo tenor (Fe< 55%) y alrededor de 10.400 millones, entre reservas probables y posibles de alto y bajo tenor. Las reservas de alto tenor localizadas en los yacimientos ubicados en el Distrito Ferrfero Piar del Estado Bolvar, tienen una composicin qumica con un contenido de slice y fsforo de 2,5% y 0,076%, respectivamente, que reducen el volumen utilizable de esas reservas, para lograr el grado qumico exigido a los productos para la venta. La gran mayora de los recursos naturales requeridos por la industria siderrgica estn concentrados y disponibles en la regin de Guayana, destacando los depsitos de mineral de hierro, la produccin de hidroenerga y el gas natural procedente del norte del ro Orinoco. 10 UBICAC A IN RECURSOS FERROMINEROS EN V R ENEZUELA rea de accin

Clientes Nacionales SIDOR OPCO VENPRECAR ORDI COMSIGUA ORINOCO Estacin de MATESI Transferencia IRON Ocano Atlntico Mercado de Ciudad Piacoa Exportacin Guayana Puerto: Pala Ro Orinoco Asia Puerto: Puerto Ordaz Europa Amrica Ciudad

Bilvar Las Grullas Ro Caron 340 Km. de Va Frrea 41 Locomotoras 1.500 Vagones Depositos Lago de mineral Cerro Guri Bolvar Ciudad Va ferrea San Isidro Ciudad Los Barrancos Piar Las Pailas Altamira Fuente: FMO 11

D D esar esarrollo de l r aFr err ollo ominera CVG Ferrominera Orinoco CA es la nica empresa productora de mineral de hierro en el pas y produce, al igual que la empresa integrada Sidor, pellas de mineral de hierro. Su capacidad instalada de produccin de mineral es de 25 millones de toneladas anuales, con posibilidad de ampliarla hasta 30 millones de toneladas. Adems, posee participacin minoritaria en las empresas nacionales productoras de hierro de reduccin directa. Sus cifras de produccin y despachos se muestran a continuacin; PR P ODU R CCIN DE MINERAL DE HIERRO R VENEZUELA 1990-2005 (MILES DE TONEL S DE T ADA AD S)

24.000 22.000 20.000 TM 18.000 16.000 14.000 12.000 19 19 90 9 19 19 91 9 19 19 92 9 19 19 93 9 19 19 94 9 19 19

95 9 19 19 96 9 19 19 97 9 19 19 98 9 19 19 99 9 20 20 00 0 20 20 01 0 20 20 02 0 20 20

03 0 20 20 04 0 20 20 05 0 Mineral de Hierro 20.119 19.959 18.070 16.806 17.746 19.455 18.880 18.324 16.786 15.273 17.884 16.485 18.488 19.195 20.020 22.054 Fuente: FMO De la grfica anterior puede advertirse que, luego de la persistente cada de la produccin que se registr desde 1996 hasta 1999, ao en el cual se obtuvo el menor registro de los ltimos 16 aos, se inicia una franca recuperacin de los volmenes de produccin de mineral de hierro, sobre todo a partir del ao 2002. En cuanto a los despachos de mineral de hierro al mercado local, los mismos se han incrementado de manera considerable a partir del ao 2000, motivado por la entrada en operacin de nuevas plantas de hierro de reduccin directa, respondiendo a la estrategia del sector de agregar mayor valor al mineral del hierro venezolano. 12

Este ao se dio comienzo a la construccin de la planta de concentracin de cuarcitas friables (Mineral blando de

bajo tenor), la cual permitir producir 8 millones de toneladas de concentrados de mineral de hierro de elevado tenor y bajo contenido de fsforo, permitiendo a Ferrominera Orinoco elevar su capacidad de produccin actual, al utilizar ms racionalmente las reservas de mineral del pas. DESPA SP C A HOS DE MINERAL DE HIERRO P R OR MERC OR MER ADOS 1975-2005 (MILLONES DE TONEL S DE T ADA AD S) 20 18 16 14 12 10 HYL I 8 SIDOR MIDREX I MATESI

(Antigua Posven) 6 VENPRECAR HYL III HYL II MINORCA ORINOCO IRON 4 ORDI COMSIGUA MIDREX II FINMET MIDREX COMSIGUA FIOR MIDREX 2 OPCO 0 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 Exportacin Ventas Nacionales 13

PPePlleeasllas La produccin de pellas de mineral de hierro en Venezuela se inici en la planta de Sidor a comienzos de los aos 80, con la finalidad de abastecer la demanda de las instalaciones de reduccin directa de la empresa. Luego, en el ao 1995, ante la creciente demanda de las nuevas plantas de reduccin directa que se instalaron en el pas, se incorpora a la produccin de pellas la planta de Ferrominera Orinoco, operada por TOPP CA, con una capacidad de 3,3 millones de toneladas al ao, con lo cual la produccin total de esta materia prima se eleva notoriamente, tal y como se observa en el prximo grfico. PRODUCCIN NACIONAL DE PELLAS 1988-2005 (MILES DE TONE ES DE T LADAS) 12.000 10.000 8.000 TM 6.000 4.000 2.000 0 1918988 1918998 1919909 1919919 1919929 1919939 1919949 1919959 1919969 1919979 1919989 1919999 2020000 2020010 2020020 2020030 2020040 2020050 Ferrominera 2.012 2.743 2.785 2.639 2.500 2.434 2.371 2.546 2.501 3.081 2.456

Sidor 4.808 4.654 5.249 5.651 5.302 5.863 6.043 6.383 6.451 6.012 5.426 3.906 6.603 5.200 6.800 6.090 6.657 7.163 TO TT OA TL A 4.808 4.654 5.249 5.651 5.302 5.863 6.043 8.395 9.194 8.797 8.065 6.406 9.037 7.571 9.346 8.591 9.738 9.619 Fuente: FMO Como se sealara anteriormente, Sidor produce pellas para su propio consumo y adems mantiene un contrato de suministro con Ferrominera Orinoco para abastecer a las otras empresas. La produccin de pellas de Sidor muestra un aumento sostenido a partir del ao 2001, a tal punto que, para 2005, lleg a representar el 74,5% del total de la produccin de pellas del pas, la cual alcanz para ese ao 9,6 millones de toneladas. Existen planes en ejecucin para aumentar en 700 mil toneladas la capacidad de produccin de pellas de la planta de Ferrominera Orinoco y planes en consideracin para incrementarla posteriormente a 5 o 6 millones de toneladas. 14

Hier Hierro de R r reo ducc duc de in Dire ir c tR a (H e RD)duc Hierro de Reduccin Directa (HRD), es una expresin genrica y se refiere al producto obtenido del proceso de reduccin directa del mineral de hierro, bien en forma de pellas o bien como mineral grueso. Cuando el hierro reducido es sometido a un proceso posterior de briquetizacin, se le denomina hierro briqueteado en caliente (HBC) o simplemente briqueta. A los fines de este documento, se hablar de HRD, indistintamente se trate de la presentacin en forma de pellas, mineral grueso o briquetas. La produccin comercial de HRD en Venezuela, se inicia a comienzos de los 70, con la puesta en operacin de la Planta FIOR; luego, Sidor iniciara la construccin e instalacin de sus plantas. A partir de 1994, el sector, en la bsqueda de agregar mayor valor agregado al mineral de hierro venezolano, inicia la ejecucin de un plan integral de inversin para la instalacin de nuevas capacidades de produccin de HRD en Venezuela. Con ello se lograra, en primera instancia, aprovechar las oportunidades que ofreca el mercado interna-cional de metlicos, sustitutos de la chatarra, y posteriormente, el crecimiento de la produccin de mineral de hierro. As, se conforma un parque industrial que pas de 4,8 millones de toneladas de capacidad a 11,4 millones de toneladas al ao. Para ello hubo que ejecutarse una significativa inversin, la cual alcanz a 1.571 millones de dlares en el perodo 1994-2005. En el ao 2005, el parque productor de HRD en Venezuela est conformado por las empresas: Sidor, Opco, Comsigua,

Matesi, Venprecar y Orinoco Iron. Como se observa en el grfico a continuacin, en 2005 la industria venezolana del hierro de reduccin directa establecer un rcord de produccin al alcanzar la cifra de 8,8 mil ones de toneladas. VENEZUELA PRODUCCIN DE HRD/HBC 1994-2005 10.000 9.000 8.000 7.000 T 6.000 M 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 19 19 94 9 19 19 95 9 19

19 96 9 19 19 97 9 19 19 98 9 19 19 99 9 20 20 00 0 20 20 01 0 20 20

02 0 20 20 03 0 20 20 04 0 20 20 05 0 HRD 4.802 5.100 5.732 5.607 5.177 5.071 5.866 6.380 6.822 6.642

7.739 8.897 Fuente: IVES/FMO Para alcanzar este volumen de produccin, fue necesario que en un perodo de 11 aos, la produccin de HRD en Venezuela creciera 85,4%. En cuanto al destino de esa produccin, hay que sealar que la de Sidor va dirigida a sus propias aceras; las de Matesi, IBH Orinoco Iron, IBH Venprecar y OPCO, se envan, una parte a las aceras de Sidor y Sidetur y otra parte se exporta, mientras que la produccin de Comsigua se dirige exclusivamente al mercado de exportacin. 15 VENEZUELA PR A P ODU R CCIN DE HRD/HBC POR PL OR P ANTA T (MILES DE TONEL S DE T ADA AD S) 19 19 91 9 19 19 92

9 19 19 93 9 19 19 94 9 19 19 95 9 19 19 96 9 19 19 97 9 19 19 98 9

19 19 99 9 20 20 00 0 20 20 01 0 20 20 02 0 20 20 03 0 20 20 04 0 20

20 05 0 Or Oi rn io nc oo cI or Io rn o ** 373 359 388 408 328 361 360 392 342 399 420 626 621 911 1.323 Ma Mt ae

ts ei s 147 200 * * 154 868 Co Cm os mi sg iu ga

u 246 949 196 1.181 1.181 1.169 1.248 1.029 Op Oc po c 625 744 854 926 950 904 977 891 777 1.196 845 838 684 786 939 Ve

Vn ep nr pe rc ea cr a 491 496 640 637 661 795 725 514 788 805 562 562 613 757 754 Si Sd io dr o 2.585 2.763 2.551 2.831 3.161 3.672 3.545 3.134 2.215 3.123 3.608 3.608 3.555 3.883 3.984 TO TT

OA TL A 4.074 4.362 4.433 4.802 5.100 5.732 5.607 5.177 5.071 5.866 6.816 6.815 6.642 7.739 8.897 Fuente: Ives/FMO *Planta sin produccin en el periodo **La produccin hasta el ao 2000 incluye a Fior. Para el ao 2005, la participacin porcentual por empresa, respecto de la produccin de HRD en Venezuela, se muestra en el siguiente grfico: DISTRIBUCIN PORC OR ENTUAL P U R AL P ODU R CCIN HRD EN VENEZUELA AO 2005 Venprecar 8% Minorca Sidor 11 % 44 % Comsigua 12 %

Matesi 10 % Orinoco Iron 15 % 16 En relacin con las pellas y briquetas, los volmenes de exportacin se muestran en el siguiente grfico. Para el caso de briquetas, se observa una tendencia de crecimiento sostenida, mientras que las exportaciones de pellas muestran un comportamiento errtico, conducta que podra atribuirse a la prioridad que se concede al abastecimiento del mercado interno, el cual ha crecido en la medida en que ha crecido la produccin de HRD. EXPORT OR A TC A IN DE PELLAS Y BRIQUETA ET S 4.000 3.500 3.000 2.500 T 2.000 M 1.500 1.000 500 0 1918998 1919909 1919919 1919929 1919939 1919949 1919959 1919969 1919979 1919989 1919999

2020000 2020010 2020020 2020030 2020040 2020050 Briquetas Pellas Fuente: IVES 17

Sider Siderurg ur ia urgia La produccin de acero lquido en Venezuela se realiza enteramente en aceras de arco elctrico, tanto en aquellas existentes en plantas integradas, cuyos hornos utilizan mayoritariamente el hierro de reduccin directa (HRD) como carga metlica, como en aquellas otras instaladas en mini plantas, las que utilizan preponderantemente chatarra ferrosa como fuente de metlico. Existen tres productores siderrgicos nacionales, a saber: Sidor CA Siderrgica del Turbio, Sidetur Siderrgica Zuliana, Sizuca La industria siderrgica del pas ha incrementado su capacidad instalada, hasta un nivel de 5,9 millones de toneladas anuales, principalmente debido a las adiciones de capacidad realizadas en las aceras de Sidor. La produccin de acero lquido en Venezuela registra un crecimiento significativo desde el ao 2003. Para el ao 2005, las siderrgicas venezolanas establecieron una nueva cifra rcord de produccin, al totalizar 4,9 millones de toneladas, lo que equivale a una utilizacin del 83,1% de la capacidad instalada.

VENEZUELA PR P ODU R CCIN DE AC IN DE A ERO ER 5.000 4.000 TM 3.000 2.000 1.000 0 19 19 90 9 19 19 91 9 19 19 92

9 19 19 93 9 19 19 94 9 19 19 95 9 19 19 96 9 19 19 97 9 19 19 98 9

19 19 99 9 20 20 00 0 20 20 01 0 20 20 02 0 20 20 03 0 20 20 04 0 20

20 05 0 Acero Lquido 3.233 3.315 3.489 3.392 3.524 3.568 3.956 3.987 3.553 3.261 3.835 3.813 4.164 3.930 4.561 4.907 Semielaborados 198 277 241 300 318 402 877 554 153 173 486 569 560 506 707 1.021 Terminados 2.498 2.346 2.618 2.517 2.527 2.586 2.692 3.287 2.643 2.600 2.892 2.838 3.130 2.957 3.364 3.432 Planos 1313 1.281 1.443 1.369 1.426 1.438 1.532 2.039 1.500 1.569 1.751 1.604 2089 1.904 2.162 2.075

No Planos 1107 1.017 1.137 1.122 1.075 1.116 1.114 1.206 1.143 1.031 1.051 1.101 1.021 1.029 1.162 1.308 Tubos sin Costura 78 48 38 26 26 32 46 42 0 0 35 41 20 24 39 49 Fuente: IVES Respecto de la fabricacin de productos terminados, la de productos planos se ubic, al cierre del ao 2005, en 2,1 millones de toneladas, mientras que la produccin de productos largos lo hizo en 1,3 millones de toneladas, cifra que representa una mejora de 12,6% con respecto al ao 2004. La produccin de tubos sin costura se cifr en 49 mil toneladas, para un crecimiento del 25,6% sobre lo producido

en el ao 2004. 18

SSaa tisf tisf acc ac in de l ac a dem c and in a local Venezuela es una nacin que se autoabastece en trminos de sus necesidades totales de acero lquido y cubri en un 90% los requerimientos de productos siderrgicos para el ao 2005. Desde el ao 2003, las ventas de productos terminados de la industria han venido mejorando de manera considerable, ubicndose en 2 millones de toneladas en 2004 y en 2,1 millones de toneladas al cierre de 2005. VENEZUELA. PR . P ODU R

CCIN-V IN- ENTA T S LOCALES-IMPORT OR A TC A IONES CONSUMO APAR SUMO AP ENTE DE AC E DE A ERO 1990-2005 ER 4 3,5 3,4 3,4 3,3 3,1 3,0 3 2,9 2,8 2,6 2,6 2,7 2,6 2,6

2,5 2,5 2,5 2,5 2,3 0,62 0,53 0,7 0,29 0,22 2 0,53 0,1 0,64 0,62 0,36 0,52 0,34 0,37 1,5 0,43 0,39 0,14 1 1,9 2,0

1,8 1,8 2,0 2,1 1,6 1,7 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,3 1,2 1,3 0,5 0 19 19 90 9 19 19 91 9 19

19 92 9 19 19 93 9 19 19 94 9 19 19 95 9 19 19 96 9 19 19 97 9 19 19

98 9 19 19 99 9 20 20 00 0 20 20 01 0 20 20 02 0 20 20 03 0 20 20 04

0 20 20 05 0 Ventas nacionales Importaciones Produccin de terminados 19

Im Imp Im ort p ac or iones de Pr iones de P t oa duct cio os Siderrg r n icos ic es Las importaciones totales de productos siderrgicos, en los ltimos 7 aos, promedian 390.000 toneladas al ao; sin embargo, es importante acotar que, antes del ao 2002, Venezuela sufri los embates de la crisis mundial del acero producida por la grave situacin econmica de los pases del sudeste asitico ocurrida desde 1998, la cual trajo consigo una masiva corriente de exportaciones desleales desde esos pases hacia nuestro mercado. A partir de 2002, comienza a declinar el volumen de esas importaciones, como lo demuestra la cifra registrada en el ao 2004, la cual se ubic en 290 mil toneladas, y la correspondiente al ao 2005, que se encuentra en el orden de las 220 mil toneladas. Del mismo modo, es notorio que la participacin de las importaciones siderrgicas de Venezuela, como componente del consumo aparente de productos laminados de acero, ha decado en forma considerable desde el ao

2002. En efecto, la participacin de las importaciones fue de 28% en 2001, pasa a 25% en 2002, cae a 13% en 2004 y finalmente se ubica en el ao 2005, en el orden del 9,5%. Otro aspecto que debe ser tomado en cuenta al analizar el comportamiento de nuestro comercio, es el tipo de producto que se importa y su participacin en la satisfaccin de la demanda nacional. Para el ao 2005, los tu t bo us bo s si sn ic no cs ot su tr ua ra representaron el 37,2% del total de productos siderrgicos importados, al registrar un volumen de 81.000 toneladas, el cual significa tan s sl o l el e 3, 3 5%

5 de dl e co cn os nu sm uo m ap aa pr ae rn et ne t pa pr aa r es ee s a ao ; o; siguen los productos planos con 35,8% y 78.000 toneladas, equivalente al 3,

3 4% 4d %e dl ec lo cn os nu sm uo mo y luego los productos largos, con 27 2, 7 0% 0 y5 y9 5. 9 00 00 0t 0o tn oe nl

ea ld a as di as m i po m rt po a rt d a as d, as r ,e rp er pe rs ee sn e ta nn ta d no da o pe

an pe as ne as l e2 l, 2 5% 5d %e dl ec lo cn os nu sm uo ma op aa pr ae rn et ne

tn ea n ci ao ci n oa nl a .l Analizando ms detalladamente las importaciones realizadas, se advierte que, en el caso de los produc pr tos t planos os , de las 78.000 toneladas importadas de ese tipo de producto en el ao 2005, un total de 56.600 toneladas corresponden a planos en caliente y, de ese volumen, un 90% son lminas en caliente no producidas en el pas, las cuales representaron el 2,8% del 2,8% cons del umo cons a umo par a

ent par e ent de e pr de oduc pr tos t de os acer de o acer del o pas. del En productos largos, los perfiles estructurales de gran dimensin representaron el 49,3% de las 59.000 toneladas importadas de no planos, al registrarse un volumen de 29.207 toneladas, cantidad que representa menos del 1,3% 1,3% del consumo aparente de acero. Por su parte, las barras, los alambrones y los perfiles de aceros aleados y especiales, con 9.344 toneladas, representaron en conjunto el 0,4% 0,4% de ese consumo. IMPORT OR A TC

A IONES SIDERURG S SIDER IC URG AS. FA S. F MILIA PR A P ODU R CTO T S 1996-2005 400 350 373 300 313 250 TM 232 244 244 200 200 209 150 174 168

141 146 127 100 120 109 114 93 100 78 81 50 67 70 57 49 59 43 47 19 0 19 19 96 9 19 19

97 9 19 19 98 9 19 19 99 9 20 20 01 0 20 20 02 0 20 20 03 0 20 20 04

0 20 20 05 0 Planos Largos Tubulares Fuente: IVES En cuanto a la importacin de productos semiterminados, las cifras son relativamente pequeas, debido a que las empresas siderrgicas se autoabastecen en su totalidad de estos tipos de productos (palanquillas y planchones). 21

C Cons C ons umo Apar umo A en

par u te t mo Aun cuando es evidente la recuperacin de los despachos locales en los ltimos 24 meses, en 2005, es notoria la tendencia a la baja en el consumo aparente de acero per cpita de Venezuela iniciada en 1978. Desde ese ao, el consumo per cpita ha cado de 199 kilogramos / hab, hasta un nivel de 84 kilogramos por habitante, calculado para 2005, es decir, se ha producido una disminucin del 58%. Si se considera que durante el periodo 1980/2005, el consumo aparente de acero en Venezuela registr un crecimiento negativo equivalente a -0,5% anual, el cual, sumado al crecimiento vegetativo de la poblacin, arroja como resultado una disminucin del consumo per cpita a un ritmo de -3,1% interanual. CONSUMO APAR SUMO AP ENTE DE ACERO PER CAPITA E APIT N VENEZUELA 1978 - 2005 Consumo Aparente de Acero Kgs/Hab 1978 199 1980 164 1982

151 1988 148 1992 125 1995 109 1998 83 1999 72 -58% 2000 86 2001 85 2002 68 2003 55 2004 84 2005 84 Kgs/Ha

Kgs/H b a Fuente: INE, IVES De esta manera, el consumo de laminados de acero por habitante en Venezuela muestra cifras modestas, si las comparamos con el promedio de Amrica Latina, el cual se ubica en 115 kg por persona. 22 El sostenimiento del ritmo de crecimiento econmico observado en los aos 2004 y 2005 en Venezuela pudiera establecer un escenario optimista sobre la tendencia del consumo per cpita de acero en Venezuela. De ser esto as, proyectando un ritmo de crecimiento anual del PIB del 9% interanual, entre el ao 2005 y el ao 2010, se podra generar una recuperacin del consumo que podra llegar hasta un volumen equivalente a los 125 kilogramos por habitante, lo que sera equivalente a retomar los niveles registrados en 1992. No obstante, esta cifra que sugiere la necesidad de contar con una produccin de acero anual de 3,6 millones de toneladas, lo que slo representara la potencialidad de consumir en Venezuela el equivalente al 61% de la capacidad siderrgica instalada actualmente. Consumo PROYECCIN DEL CONSUMO APAR SUMO AP ENTE DE ACERO PER CAPITA E APIT N VENEZUELA Consumo Aparente

Aparente 1978 - 2005 de Acero de Acero Kgs/Hab Kgs/Hab 250 2006 - 2010 250 225 225 200 199 200 175 175 164 150 154 151151 150 145148 125 126125 125

119 109 109 100 104 101104 100 89 89 91 92 86 85 75 83 84 84 76 75 72 68 50 55 50 25 25 0 0

8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

3 4 5 6 7 8 9 0 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9

9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 Proy. Tend. per Capita (Base 1978-2000) Consumo Aparente per Capita Proy. Tend. Cons. Aparente Acero/Capita (Base 1978-2005) Fuente: Eduardo Rosas Consultor, INE, IVES 23

EExx port p ac or iones de P t ro r ac duct

iones os Siderrg r icos ic Las exportaciones de productos siderrgicos de Venezuela exhiben una tendencia creciente desde el ao 1999, cuando se despacharon al extranjero 1,58 millones de toneladas, hasta el ao 2005, momento en el cual se exportaron 2,37 millones de toneladas, el registro ms elevado de los ltimos 16 aos. Esta tendencia se explica en buena medida por la limitada demanda de estos productos en el mercado interno. Los productos terminados venezolanos con mayor participacin en las exportaciones son los planos, los cuales muestran una tendencia creciente, mientras que los productos largos presentan un comportamiento ms estable. Es menester sealar que, dentro de las exportaciones de productos siderrgicos, los planos son los que suelen transarse en mayor volumen. La exportacin de tubos sin costura prcticamente es inexistente a partir del ao 1996. En lo que respecta al destino de las exportaciones siderrgicas venezolanas, puede afirmarse que las mismas estn concentradas en su mercado natural, constituido por el rea Andina, Centroamrica y el Caribe. VENEZUELA. EXPORT OR AC T IONES DE PRODUCTOS SIDE T RRGIC R

OS 1990-2005 (MILES DE TONE ES DE T LADAS) 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 19 19 90 9 19 19 91 9 19 19 92 9 19 19 93

9 19 19 94 9 19 19 95 9 19 19 96 9 19 19 97 9 19 19 98 9 19 19 99 9

20 20 00 0 20 20 01 0 20 20 02 0 20 20 03 0 20 20 04 0 20 20 05 0 Exportaciones

Ventas terminados Fuente: IVES 24

AAg g end enda de Poltic a de P a de P

as Pblicas Clav a oltic par para l a l a Indus a Indus es para la Industria del Hier a de ro y e r lA oye c l A er c tr o ia Infraestructura Dragado del Dragado Ro del Orino

Ro co c La situacin del calado de profundidad del ro Orinoco representa un asunto de trascendental importancia para la competitividad de las exportaciones de la cadena. La problemtica reside en la falta de mantenimiento permanente al canal de navegacin de esta importante arteria fluvial, lo que representa considerables prdidas para el perfil exportador del sector. Las fallas en la navegabilidad del ro suponen prdidas de contratos en el exterior, aumento en los costos de transporte, penalizaciones por mayores costos de aseguramiento, entre otras consecuencias. De manera reiterada, la industria del hierro y el acero ha planteado al ejecutivo nacional la necesidad de emprender de manera conjunta un plan integral de recuperacin del calado original de canal de navegacin del Rio Orinoco. Transpor T te t de eC de arga P arga esado P La falta de reposicin de unidades en el mercado de transporte pesado venezolano ha generado una crisis de indisponibilidad inmediata, deteriorando la capacidad del transporte de mercancas y productos a travs de la red vial de la nacin. Esta situacin ha afectado la disponibilidad de entrega a tiempo del sector y la competitividad general del mismo. En este sentido, la industria del hierro y el acero ha emprendido de manera unilateral campaas de

apoyo financiero a pymes y cooperativas del transporte con el objetivo de apoyar el proceso de modernizacin de la flota. No obstante, se requiere por parte de los entes de financiamiento y promocin de la economa del sector oficial, la implementacin de un Plan Nacional de Financiamiento a las Pymes y Cooperativas de Transporte. Esta accin debe complementarse en el mediano plazo con la puesta en marcha de manera efectiva de nuevos tramos del plan ferrocarrilero nacional. Insumos Bsicos y Energa Mineral de al Hier de ro r Para la industria del hierro y el acero es de fundamental importancia garantizar la ejecucin del Plan de Inversin de Ferrominera Orinoco con el objetivo de asegurar la sustentabilidad del sector a mediano y largo plazo, optimizando el aprovechamiento de los yacimientos. En el corto plazo, resulta clave contar con el suministro confiable y con las calidades requeridas para impulsar la recuperacin sostenida del sector siderrgico. Chatarra F ra er F rosa r El sector siderrgico requiere asegurar la disponibilidad de esta fuente de materia prima secundaria y paliar de manera efectiva el dficit estructural de chatarra ferrosa que enfrenta su realidad productiva. En este sentido, 25

requiere que el Estado venezolano mantenga la restriccin total de exportacin de esta fuente metlica y que se permitan nuevamente las licitaciones de la chatarra ferrosa que se encuentre en los inventarios de las empresas gubernamentales haciendo nfasis en Petrleos de Venezuela. Dficit en ficit el en Suministr el o Suministr de o Ga de s Existe la necesidad de contar con una visin de poltica sectorial que permita en el mediano plazo darle prioridad a la demanda de gas de la industria del hierro y el acero, dentro de los proyectos de desarrollo de las reservas gasferas venezolanas, a fin de garantizar mejoras en el suministro de los volmenes de gas disponibles. En este sentido, la industria requiere que se acelere la culminacin de la ampliacin del Sistema de Abastecimiento de Gas de Anaco. De la misma forma, es prioritario para el futuro cercano del desarrollo siderrgico nacional, direccionar parte de los volmenes de gas ubicado costa afuera para atender el dficit de la regin Guayana. Agenda Internacional del Sector

Integ In racin Reg racin ional La industria siderrgica nacional aboga por una visin equilibrada en el aparte de acceso a mercados, entre el vlido acercamiento de nuestro pas a frmulas de integracin regional como MERCOSUR y los beneficios que otros esquemas de integracin regional como el de la Comunidad Andina de Naciones han generado a lo largo de dcadas a la cadena del hierro y el acero en Venezuela. Hoy en da el mercado andino constituye un mercado fundamental y estratgico para nuestros productos, ejerciendo un liderazgo regional. La integracin andina, en el aparte siderrgico, se sostiene sobre la natural complementariedad de las cadenas de transformacin metalmecnica de los pases andinos, en las cuales, con acero venezolano, se produce una variada gama de productos y manufacturas. Bajo esta perspectiva, la industria del hierro y el acero solicita al Ejecutivo Nacional impulsar el estudio y la implementacin de frmulas jurdicas y diplomticas que aseguren a los productos venezolanos, el sostenimiento de los beneficios del libre acceso al mercado andino. Estos son el fruto del esfuerzo de conjunto entre una visin de Estado y el esfuerzo empresarial genuino y tesonero de ms de 30 aos. La industria siderrgica venezolana reitera la necesidad de mantener en todo momento las consideraciones necesarias en cuanto a las asimetras comerciales y las estructuras de mercado que existen entre los pases del MERCOSUR y Venezuela. En este sentido, solicita al gobierno nacional defender la posicin aceptada por los miembros del MERCOSUR, en el marco del Acuerdo de Complementacin Econmica 59, en cuanto a mantener para la siderurgia venezolana un trato especial y diferenciado, manteniendo el carcter de sensible.

Monitoreo del Monitoreo c del omer c cio omer desle cio al La industria siderrgica china alcanz en 2005 una produccin de 349 millones de toneladas de acero crudo, es decir, 5,6 veces la produccin de toda Amrica Latina. Este crecimiento sin precedentes ha generado por primera vez excedentes importantes disponibles para la exportacin en vista de una relativa desaceleracin de la economa de esa nacin asitica. La participacin de China como exportador neto en el mercado internacional siderrgico podra generar en el corto plazo situaciones de comercio desleal de gran impacto para la siderurgia nacional. En este sentido, la industria solicita al gobierno nacional la implementacin de un programa de monitoreo conjunto entre la 26

Comisin Antidumping y sobre Subsidios- Cass- y el Instituto Venezolano de Siderurgia, con miras a implementar

un sistema de alerta temprana que permita impedir efectos negativos a la rama de produccin nacional. Competitividad de idad la de s E s xportaciones La cadena del hierro y el acero venezolana mantiene una importante actividad exportadora de productos que agregan valor al mineral de hierro venezolano. En este sentido es crucial mantener los niveles de competitividad de las exportaciones locales a travs de los mecanismos de promocin permitidos por la Organizacin Mundial del Comercio, OMC. En este particular la industria reitera la solicitud al Ejecutivo Nacional para que se reintegre de manera oportuna la porcin del Impuesto al Valor Agregado correspondiente a las mercancas exportadas. Para los actuales momentos los exportadores del sector observan una pesada carga tributaria en sus finanzas, dado el significativo de retraso en el reintegro del IVA. De la misma forma, la industria reitera la necesidad de contar con una poltica integral de promocin a las exportaciones que permita el pago automtico del Draw Back a los exportadores. No obstante las mejoras observadas en los plazos de pago en la actualidad, el sistema sigue siendo compulsivo y contina el proceso de prdida de competitividad en mercados ampliamente concurridos por los competidores del acero venezolano. La sociedad, la comunidad, el hombre y el acero venezolano La industria ferrominera-siderrgica venezolana ha sido siempre particularmente sensible a la atencin del ser humano y al cumplimiento de los compromisos inherentes al papel que le corresponde desempear a las empresas en el marco de la responsabilidad social.

Esta importante labor se ha venido profundizando con el correr del tiempo. A manera de referencia, a continuacin se muestran algunos ndices y se resumen los principales logros alcanzados durante el ao 2005, los cuales dan fe de lo anteriormente afirmado. Capacitacin apacitacin de P de ersonal P Durante el ao 2005, las empresas de la cadena ferrominera-siderrgica de Venezuela han dedicado alrededor de 470.000 horas-hombre a la capacitacin, formacin y mejoramiento del personal. Esa labor comprende, tanto las actividades que las distintas empresas realizan en el interior de sus edificaciones, como las que desarrollan a travs de convenios con universidades e institutos de educacin para el mejoramiento profesional, como son los suscritos con la Universidad Catlica Andrs Bello, Universidad Simn Bolvar, Universidad Simn Rodrguez, UNEXPO, UNEG, UGMA, Santiago Mario, UBA, IUTPEC, FUNDAMETAL y FUNDEI, entre otros. A travs de estos convenios, los trabajadores de las empresas y sus familiares se benefician de programas de financiamiento a estudios en diversas reas: Ingeniera, Postgrados, Especializaciones, Maestras y Tcnicos Superiores. Nivel de Nivel Instruccin de El nivel de instruccin de los trabajadores de las empresas del sector vara segn el tipo de actividad productiva y la complejidad tecnolgica de las operaciones desarrolladas por las empresas. 27

En el rea minera, 1/3 de los trabajadores son profesionales, mientras que en las empresas

siderrgicas, donde se desarrolla una variada gama de actividades, ms del 62% del personal son bachilleres, tcnicos superiores y universitarios. En las empresas que operan en el rea de reduccin directa, el grado de instruccin es todava mayor, al punto que, cerca del 65% del personal, tiene concluidos estudios formales a nivel tcnico y universitario. Sindicalizacin de acin los de T los raba T jador raba es jador Las empresas tienen en su seno organizaciones sindicales que representan los intereses de los trabajadores, las cuales agrupan, en conjunto, a ms de 8.000 personas. Activ A idades de idades Rec de reac r in, C in, ult

C urales ult y urales Dep y ortivas Mltiples y numerosas son las actividades de naturaleza recreativa, cultural y deportiva que desarrollan las empresas en favor de sus trabajadores y familiares, as como tambin en beneficio de los habitantes de la comunidad con la cual interacta. Planes vacacionales, torneos deportivos internos y entre empresas en diferentes disciplinas y el fomento al deporte menor, son slo algunos ejemplos concretos de la atencin que las empresas les dedican a sus trabajadores. En materia cultural, puede mencionarse el aporte empresarial para el mantenimiento y desarrollo de instalaciones donde se realizan exposiciones, conferencias, talleres, conciertos, tertulias literarias, con la participacin de los trabajadores y de vecinos de la comunidad. Del mismo modo, debe resaltarse la ejecucin de programas sociales dirigidos a contribuir con el rendimiento escolar de los hijos de los trabajadores y a colaborar con la familia en la educacin de sus hijos. En cuanto a las relaciones con la comunidad, merecen mencin especial los aportes empresariales para la dotacin y mejoras de infraestructura de hospitales y dispensarios en Ciudad Guayana, coadyuvando al mejoramiento del servicio de salud; la adecuacin y dotacin de pupitres y computadoras de escuelas y unidades educativas; la donacin de algunos equipos a entidades como el Cuerpo de Bomberos de Ciudad Guayana; la realizacin de operativos quirrgicos y la atencin gratuita en centros asistenciales; realizacin de agasajos y la dotacin de vestido, calzado y juguetes a nios residentes en instituciones de atencin a la niez abandonada; la realizacin de proyectos

que impulsan el fortalecimiento de las escuelas de vecinos, el trabajo comunitario para la conformacin de equipo de las asociaciones de vecinos y la capacitacin de lderes vecinales, y la formacin comunitaria en materia de seguridad y ambiente. 28

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