Informe de Coyuntura de la Construccin

Informe N 84
Correspondiente al perodo Agosto Septiembre 2012

Buenos Aires | Octubre 2012

Informe de Coyuntura N 84

ndice

Resumen Ejecutivo .................................................................................................. 2

Marco General ........................................................................................................................................ 2 Situacin Laboral .................................................................................................................................... 3 Situacin Inmobiliaria ............................................................................................................................. 4

Los siguientes temas pueden ser consultados en el informe completo

Marco General
La Construccin ...................................................................................................................................................... 5 Evolucin de los bloques de la Construccin.......................................................................................................... 7 Empresas Constructoras ........................................................................................................................................ 9 Costos................................................................................................................................................................... 15 Perspectivas a futuro ............................................................................................................................................ 17

Situacin Laboral en la Construccin a Agosto de 2012

El empleo agregado en la Construccin ............................................................................................................... 19 Empleo por tamao de empresa ........................................................................................................................... 21 La situacin del empleo sectorial por provincia .................................................................................................... 23 El salario en la Construccin ................................................................................................................................ 26 Salario real............................................................................................................................................................ 30

Situacin del Mercado Inmobiliario

La Construccin en el pas ................................................................................................................................... 32 Las perspectivas en la Ciudad Autnoma de Buenos Aires ................................................................................ 36 La compra venta de inmuebles ......................................................................................................................... 39

Glosario de Trminos utilizados

La compra venta de inmuebles ......................................................................................................................... 43

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Resumen Ejecutivo

Informe de Coyuntura de la Construccin N 84 Octubre 2012

Resumen Ejecutivo
La serie desestacionalizada del Indicador Sinttico de la Actividad de la Construccin (ISAC) experiment en Agosto una cada del 8,1% mensual. Idntica magnitud tuvo la baja en relacin a igual mes del ao pasado (-8,1%). Este retroceso estuvo en gran medida explicado por la incidencia de factores climticos, bsicamente vinculados a la inusitada cantidad de das de actividad perdidos por la sucesin de lluvias registradas en el mes, que no solo detienen la ejecucin de obras, sino tambin los despachos de insumos (que es lo que mide el ISAC). El descenso acumulado por el ISAC entre Enero y Agosto de este ao respecto a igual perodo de 2011 fue del 1,8% y es equivalente a la mitad del relevado entre los mismos meses de 2009 y 2008. En aquel entonces transcurrieron 19 meses para que se superara el mximo valor de la serie anterior (Julio 2008), previo al estallido del pnico financiero desatado por la quiebra de Lehman Brothers, mientras que hasta la fecha ya han pasado 15 meses desde el pico de Mayo de 2011. En relacin con lo sucedido en 2009, el actual proceso de contraccin est relativamente ms amortiguado por la mayor ejecucin de obras de remodelacin, aunque menos apuntalado por la disminucin de obras residenciales nuevas y con un menor peso de las obras viales y de infraestructura. Al contrario de lo que ocurra en 2009, ahora es el consumo de Cemento a granel el que ms se contrae (-10,6% interanual para el acumulado entre Enero y Agosto), mientras que el envasado en bolsa, relativamente ms utilizado en obras de menor porte y, en particular, en refacciones, desciende mucho menos que en 2009 (-3,5% interanual acumulado en 2012, contra -8,1% en igual perodo de 2009). La contraccin evidenciada en la mayor parte de los insumos relevantes de la actividad de la construccin da cuenta tambin del retroceso en la mayora de los bloques que componen el ISAC. Las tipologas de obra ms relacionadas a la expansin de la infraestructura econmica, como ser Obras viales y, sobre todo, Otras obras de infraestructura, son las que experimentan las mayores cadas en el ao. Sobresale el descenso que, por primera vez desde el ao 2002, atraviesa Edificios para vivienda. De esta manera, como se desprende del anlisis puntual del consumo de cemento, la actividad actual de este bloque resulta menor que la del ao 2009. La cantidad de empresas que desarrollan su actividad en la Industria de la Construccin registr en Septiembre una cada del 0,5% interanual. Fruto de esta contraccin, el nmero de empresas del sector volvi a ubicarse levemente por debajo de los niveles de igual mes de 2008. Si las analizamos por su Forma Jurdica, se advierte una profundizacin de la tendencia declinante de las formas empresarias menos complejas, como Personas Fsicas y, en menor medida, Sociedad de Personas, que se contrapone al crecimiento de las Sociedades Annimas y las Sociedades de Responsabilidad Limitada. La cantidad de empresas Subcontratistas se redujo ms de un 5% interanual, al tiempo que, por primera vez en el ao, las Contratistas tambin caen, aunque poco ms del 1%. El nmero de Constructoras, que son las ms grandes, an se ubica un 0,7% por encima del correspondiente a Septiembre de 2011. Dentro del panorama general, la nica regin que mayoritariamente logra an escapar a la tendencia descendente es la del NOA, en donde tan slo la provincia de Tucumn ha visto disminuir su universo de firmas en actividad.

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Resumen Ejecutivo

El ndice de Costos de la Construccin (ICC) elaborado por el INDEC se elev en Septiembre un 0,5% mensual, el alza ms moderada de los ltimos 4 meses. Esta desaceleracin en el ritmo de incremento de los costos se explica por la nula variacin que experimentaron los costos de la Mano de obra, luego de varios meses de incorporar los ajustes del ltimo Convenio Salarial. Si consideramos la evolucin del ICC en el tercer trimestre del ao, la conclusin ser exactamente la opuesta. En efecto, la tasa de variacin interanual durante ese perodo fue del 26,7%, la ms alta desde el cuarto trimestre de 2002. Y tal como sucedi en el mes de Septiembre, tambin en el tercer trimestre fue la Mano de obra y en menor medida Gastos Generales- la ms destacada, con una tasa de incremento interanual del 35,4%.

Situacin Laboral
La cantidad de trabajadores registrados en la Industria de la Construccin durante el mes de Agosto ascendi a 398.971. Este dato es alentador ya que representa un leve repunte del 0,1% respecto de Julio e implica la primera estabilizacin del nivel de empleo sectorial luego de 4 meses de contracciones consecutivas. De esta forma, el promedio de trabajadores de la construccin entre Enero y Agosto de 2012 se sita tan slo un 2,3% por debajo del correspondiente a igual perodo del ao anterior, al tiempo que supera los registros de los aos 2009 y 2010. Durante Agosto se alcanz un promedio de 13,5 trabajadores por empresa, completando de esta manera cinco meses consecutivos de disminucin. En otras palabras, en la coyuntura actual se observa una preservacin de la cantidad de firmas que emplean trabajadores registrados pero operando con planteles algo ms reducidos. Las que siguen creciendo son las empresas de ms de 1.000 trabajadores, dando cuenta de un proceso continuo de creacin neta de nuevos puestos de trabajo que se traduce en la ampliacin de sus planteles laborales. El desempeo del empleo sectorial durante el mes de Agosto se explica territorialmente a partir de la creacin de nuevos puestos en la mayor parte de las Jurisdicciones del pas (14 de un total de 25), fenmeno contrarrestado por cadas puntuales en el resto de las provincias. Mientras que en el Aglomerado Gran Buenos Aires el nivel de empleo registrado se estabiliz luego de la contraccin evidenciada fundamentalmente durante el primer semestre del ao, en la Ciudad Autnoma de Buenos Aires an se mantiene una tendencia contractiva. Tambin la cantidad de trabajadores en la Provincia de Crdoba da muestras de haberse estabilizado, aunque en niveles inferiores a los alcanzados anteriormente. De todas formas, los datos de Agosto resultan positivos ya que se produjo un crecimiento del 1,6% mensual. El interior de la Provincia de Buenos Aires y la Provincia de Entre Ros son las otras dos jurisdicciones de la Regin Centro que dan cuenta de un incremento en el empleo formal durante el mes de Agosto. Las dos Provincias con mejor evolucin interanual del empleo sectorial son San Juan (16,6%) y San Luis (16,2%), ambas pertenecientes a la Regin Cuyo. En el primer caso, se completa en Agosto un perodo de 24 meses ininterrumpidos de crecimiento. El Salario promedio percibido por los trabajadores de la Industria de la Construccin alcanz los $5.032,6 en Agosto. Este nivel salarial representa un crecimiento del 37,6% respecto de igual mes de 2011 y una disminucin del 11,2% en comparacin con el mes anterior, explicado principalmente por el pago en el mes de Julio de una suma no remunerativa acordada en el ltimo Convenio sectorial. El promedio salarial de los primeros 8 meses del ao muestra un elevado ritmo de crecimiento interanual, superando en un 33,6% al vigente en igual periodo de 2011. Este hecho, en un contexto de menor nivel de actividad en comparacin con un ao atrs, refleja la importancia que han asumido los Acuerdos Paritarios.

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Resumen Ejecutivo

El mayor dinamismo salarial contina dndose en la Provincia de San Juan, donde se combina un escenario de creciente actividad con la presencia de ejecucin de obras en las que se abonan salarios ms altos que la media. De esta manera, el salario promedio percibido por los trabajadores de San Juan entre Enero y Agosto de 2012 result un 74% superior al correspondiente a igual perodo del ao pasado.

Situacin Inmobiliaria
El nivel de actividad de la construccin residencial volvi a contraerse en Agosto. El Bloque Edificios para Vivienda del ISAC alcanz en este mes los 181,6 puntos, lo que supone una cada del 8,1% en comparacin con igual mes del ao pasado. La evolucin acumulada en lo que va del ao de este indicador presenta una contraccin del 1,1% respecto de igual perodo de 2011. De todas maneras, los actuales niveles del ISAC Vivienda resultan un record. El ndice promedio para el perodo Enero Agosto no slo casi duplica al correspondiente para iguales meses de los aos 1994 - 1998 (+98,4%), sino que resulta un 28,1% superior al del trienio 2006 - 2008. El volumen de superficie autorizado para edificar correspondiente a la nmina reducida de 42 2 Municipios elaborado por el INDEC, alcanz los 705.019 m en Agosto, el mayor nivel mensual de todo el ao. Sin embargo, el registro de Agosto se ubic un 20,3% por debajo del correspondiente a igual mes de 2011, mientras que el acumulado durante los primeros 8 meses del ao da cuenta de una contraccin del 9,5% interanual. Si analizamos los permisos promedio de los aos 2003 a 2009, el 27,5% del volumen total de superficie registrada en el indicador se localizaba en la Ciudad Autnoma de Buenos Aires, mientras que entre Enero de 2010 y Julio de 2012 esa proporcin alcanza slo al 9,3% de la serie de 42 municipios. Segn informaciones brindadas por el titular de la ANSES, el Programa ProCreAr ya entreg los primeros 35.000 crditos para aquellos beneficiarios que posean terreno propio y que resultaron seleccionados durante las primeras tres instancias de sorteo. Esto implic un total de nuevos crditos hipotecarios por un monto de $

Durante Agosto se observ un importante incremento en los proyectos de edificacin presentados para su aprobacin en la Ciudad Autnoma de Buenos Aires. Tanto por su cantidad (178) como por 2 la magnitud total de la superficie involucrada (219.419 m ), los datos de Agosto constituyen los ms elevados en lo que va de 2012 e implican crecimientos del 14,8% y 21,5%, respectivamente en comparacin con igual mes del ao pasado. Los actuales registros de superficie solicitada en la Ciudad hasta el mes de Agosto, superan a los correspondientes a iguales perodos de los aos 2003, 2004 y 2010 y resultan prcticamente iguales a los del ao 2009. El mercado inmobiliario de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires contina acelerando su ritmo de cada. Durante Agosto se registraron 3.776 escrituras, un 35% menos que en igual perodo de 2011, completando as 9 meses consecutivos con tasas interanuales negativas. Entre Enero y Agosto se concretaron un total de 31.834 operaciones inmobiliarias en la Ciudad, un 19% menos que en igual perodo del ao 2011. Adicionalmente, esta cantidad resulta de las ms bajas de los ltimos 9 aos, superando slo a la del ao 2009. Por el lado de la Provincia de Buenos Aires, durante Agosto se celebraron 12.144 Escrituras de compra-venta de inmuebles. Este volumen de operaciones permiti compensar en parte la mala performance del mes anterior, cuando -recordamos- un conflicto gremial llev a un cese de actividades que, naturalmente, afect el normal desarrollo de las tareas de escrituracin.

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