Incorporacion de tecnologia y optimizacion de recursos

SYSINFO

SYSINFO es un Sistema de Gestin completo, especializado para empresas que se dedican a la comercializacin de computadoras (por contar con un mdulo especfico de Servicio Tcnico), pero que se adapta a la operatoria de cualquier tipo de empresa pequea o mediana para sus tareas de facturacin, stock, cuentas corrientes, bancos, contabilidad y dems necesidades de gestin de las mismas. Contiene las funcionalidades propias de un ERP (Enterprise Resource Planning) mas un CRM (Customer Relationship management) todo en un solo producto. A continuacin un detalle de las funcionalidades soportadas por el sistema. FUNCIONALIDAD
PERSONAS: Administrar Personas: permite ingresar cualquier persona al sistema, indicando los siguientes datos: - Datos Generales: Tipo de Persona (Fsica o Jurdica), Apellido y Nombre o Razn Social, Domicilio y Domicilio Fiscal, otros - Datos Impositivos: Situacin ante el IVA, CUIT, Situacin IIBB, Inscripcin IIBB, Convenio Multilateral, Inicio de Actividad, Regmenes Especiales (Retenciones / Percepciones) - Medios de Comunicacin: permite ingresar los distintos tipos existentes y tantos como la persona disponga - Contactos: permite seleccionar otras personas existentes en el sistema y que se relacionan entre s al seleccionar Empresa en Datos Generales ya se incorpora como Contacto a la misma y viceversa Administrar Clientes: extiende una Persona (es decir que tiene como base los mismos datos que se ingresan para definir una Persona; al ingresar un Cliente, este queda registrado como Cliente y como Persona a la vez) y permite agregar lo siguiente: - Datos Especficos: Nombre de Fantasa, Inicio de Actividades, otros - Otros Administrar Proveedores: extiende una Persona y permite agregar lo siguiente: - Datos Especficos: Nombre de Fantasa, Vendedor, Nro. de Cuenta, Condicin de Venta - Marcas: permite seleccionar las Marcas provistas por cada Proveedor - Administrar Acreedores Varios: extiende una Persona, permitiendo definir acreedores varios Administrar Empleados: extiende una Persona y permite agregar lo siguiente: - Datos Especficos: Ingreso, Activo, Comisiones, Observaciones, Roles ARTICULOS: Administrar Artculos: Datos Generales: Descripcin Amplia, Descripcin Corta, Estado, Rubro, Lnea, SubLnea, Marca, Moneda, Costo Base, Alcuota de IVA, Precios Pblico y Mayorista (permitiendo indicar Margen Mnimo, Base y Mximo en cada caso), Disponibilidad, Cdigo de Barras, Nro de Serie, otros Componentes: si el artculo es un conjunto (por ejemplo una computadora) o un combo (grupo de artculos en promocin o paquete de venta), se pueden indicar sus artculos componentes seleccionndolos de los existentes en el sistema
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Folletos: permite ingresar documentacin asociada al artculos, en distintos formatos, para soporte de ventas (folletera de venta, documentos tcnicos, manuales, links a sites en internet, otros) Garantas: permite indicar las distintas garantas dadas por los distintos proveedores del artculo Lista de Precios: permite definir listas con recargos/descuentos y en las distintas monedas definidas en el sistema Formas de Pago: permite definir distintas formas de pago, desde Contado con o sin descuento, hasta pagos financiados en n cantidad de cuotas Precios: muestra los precios para las distintas Listas de Precios y Formas de Pago definidas en el sistema Stock: muestra el stock en unidades por cada depsito definido en el sistema Analtico: muestra los movimientos de stock con sus comprobantes respectivos Informes varios Administrar Productos: para gestionar los artculos reales con su Nro. de Serie y permitir su seguimiento Datos Generales: Depsito, Artculo, Nro. de Serie, Estado, Proveedor, Ingreso, Garanta, Observaciones, otros Componentes: si se trata de un conjunto permite gestionar los componentes del mismo Seguimiento: registra cada movimiento del producto desde que ingresa al sistema (ingreso, remito, facturacin, re-ingreso por devolucin o servicio tcnico, envi a proveedor, otros) con el comprobante respaldatorio del movimiento Administrar Rubros: para la administracin de los Rubros de artculos, permitiendo seleccionar las lneas de cada rubro Administrar Lneas: para la administracin de las Lneas de artculos, permitiendo seleccionar las SubLneas de cada Lnea Administrar SubLneas: para la administracin de las SubLneas de artculos Administrar Marcas Administrar Depsitos: permite gestionar distintos depsitos de productos COMPROBANTES: Administrar Comprobantes: Datos Generales: Estado, Moneda, Letra, Puesto de Venta, Nro. de Comprobante, Fecha Comprobante, Fecha Registracin, Persona asociada (Cliente, Proveedor, Acreedor Vario), otros Cuerpo: detalle de los items del comprobante (de acuerdo a la configuracin del Tipo de Comprobante que se trate) Pie: permite ingresar Recargos/Descuentos, Retenciones/Percepciones, visualizar/discriminar IVA y visualizar totales (de acuerdo a la configuracin del Tipo de Comprobante que se trate) Administrar Ordenes de Compra: administrador especializado para Ordenes de Compra; la Orden de Compra extiende un Comprobante, permitiendo agregar lo siguiente: Datos Especficos: Condiciones de Entrega, Condiciones de la Operacin, Observaciones Anotaciones: permite ingresar distintas anotaciones indicando Momento, Prioridad, Usuario que hace la anotacin y detalle de la Anotacin Administrar Presupuestos: administrador especializado para Presupuestos; el Presupuesto extiende un Comprobante, permitiendo agregar lo siguiente: Datos Especficos: Tipo de Cotizacin, Fecha Recepcin, Lugar de Entrega / Apertura, Envo por, Referencia, Observaciones, Responsable
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Formas de Pago: seleccin de las distintas formas de pago acordadas para la operacin Condiciones Generales: indicacin de las condiciones generales de la operacin como Mantenimiento de Oferta, Plazo de Entrega, Garantia, otros Documentos Relacionados: permite asociar al presupuesto cualquier documento relacionado en distintos formatos (PDF, Word, Excel, otros) Anotaciones: permite ingresar distintas anotaciones indicando Momento, Prioridad, Usuario que hace la anotacin y detalle de la Anotacin Administrar Notas de Venta: administrador especializado para Notas de Venta; la Nota de Venta extiende un Comprobante permitiendo heredar desde un Presupuesto y agregando lo siguiente: Datos Especficos: Condiciones de Entrega, Condiciones de Venta, Observaciones Expedicin Anotaciones: permite ingresar distintas anotaciones indicando Momento, Prioridad, Usuario que hace la anotacin y detalle de la Anotacin Armado: permite el ingreso de los Nro. de Serie de los Productos y el armado de los Conjuntos que componen la Nota de Venta Administrar Remitos: administrador especializado para Remitos; el Remito extiende un Comprobante permitiendo heredar desde una Nota de Venta y agregando lo siguiente: Datos Especficos: Contacto, Domicilio de Entrega, Forma de Entrega, Transporte, Bultos, Observaciones Administrar Tipos de Comprobantes: permite definir/personalizar los distintos tipos de comprobantes a utilizar, el sistema ya viene con distintos tipo de comprobantes predefinidos como ser Facturas, Notas de Crdito y Notas de Dbito Datos Generales: Clase (Base, Caja, Ingresos al Stock, Notas de Pago, Notas de Venta, Presupuestos, Recibos, Remitos, Transferencias), Descripcin, Abreviatura, Tipo, Activo, Fiscal, Numerador, Moneda por defecto, Cuerpo, Depsito Origen, Depsito Destino, Libro de IVA, Lista de Precios, Manipula Productos, Caja, Cuenta Corriente, Contabilidad, Detalle Impresin, otros Ancestros: tipos de comprobantes desde los cuales se puede heredar Usuarios Habilitados: permite seleccionar los usuarios habilitados a manipular los comprobantes de cada tipo Otros Administrar Puestos de Venta: permite definir y gestionar los distintos puestos de venta que utiliza la empresa Administrar Numeradores: permite definir, gestionar y setear los distintos numeradores asociados a tipos de comprobantes CAJA: Apertura de Caja: permite abrir caja, generando Nro. de Caja abierta y guardando el Usuario que la abri Extensin de Caja: permite extender una Caja Abierta un da previo Cierre de Caja: permite cierre de cajas, en forma Provisoria o Definitiva Administrar Cajas Abiertas Informes de Caja Administrar Valores en Cartera: permite gestionar los Cheques Propios y de Terceros Administrar Cupones de Tarjeta Administrar Cuentas Bancarias Datos Generales de la cuenta: Banco, Nro. de Cuenta, Tipo, CBU, Moneda, Movimientos: por Fecha de Vencimiento o de Registracin Conciliacin
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Administrar Chequeras Administrar Medios de Pago Imputar Comprobantes IMPUESTOS: IVA: Libros de IVA: Libros de IVA para AFIP de Compras, Ventas y Gastos Libros por Localidad Libros por Puesto de Venta Posicin IVA Administrar Perodos Retenciones / Percepciones Administrar Tipos: permite definir las distintas Retenciones o Percepciones que se necesiten realizar, ya sean tanto nacionales, provinciales o municipales Informes Definir Exportacin CONTABILIDAD: Administrar Asientos: permite gestionar los asientos contables; los mismos pueden ser ingresados manualmente o generados a partir de los distintos comprobantes (por cada Tipo de Comprobante se puede indicar un asiento modelo) Contabilizacin de Comprobantes Procesamiento automatizado Por Comprobante Administrar Tipos Automatizados Informes Contables Administrar Planes de Cuentas: permite definir Planes de Cuenta de acuerdo a las necesidades de la contabilizacin que se quiera llevar Administrar Centros de Costos Administrar Unidades Contables Administrar Ejercicios SERVICIO TECNICO: Administrar Servicios Datos Generales: Estado, Tipo, Moneda, Prioridad, Presupuestar, Cliente, Momento Recepcin, Das Estimados de Realizacin, Servicio a Domicilio, Servicio de Retiro, Lugar Servicio/Retiro, Entrega de Productos, Fecha de Engrega, Lugar de Entrega, Transporte, Responsable, Observaciones Producto: Artculo, Nro. de Serie, Tipo de Producto, Garantia, Servicio Solicitado, Falla Detectada, Tarea Realizada Control Producto: permite indicar si el producto se entrega con o sin determinados accesorios Tcnicos: permite asociar un tcnico o varios para realizar el servicio Administrar Tipos de Productos Informes VARIOS:
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Tablas Auxiliares: Bancos Categoras Condiciones de Venta Ingresos Brutos Situaciones IVA Alcuotas IVA situaciones Medios de Comunicacin Motivos de Cancelacin de Comprobantes Monedas Monedas - Cotizaciones Localidades Provincias Pases Tipos de Documentos Seguridad: Administrar Usuario Administrar Grupos de Usuarios Seguridad por Funciones: posibilidad de definirla tanto por Grupo como por Usuario individual Configuracin: Opciones Globales: aplicables a todos los usuarios del sistema Datos de la Empresa Nombre de Fantasia Razn Social Domicilio Localidad Medios de Comunicacin CUIT Seguridad: Activar Control por Contrasea Activar Caducidad de Contrasea Nro. de Das para Caducidad de Contrasea Nro. de Intentos de Acceso antes de abortar Soporte Soporte Interno: direccin de correo electrnico interna a la empresa a donde irn los mensajes de error capturados por el sistema y que el usuario decida enviar para soporte Soporte Externo: direccin de correo electrnico a donde irn los mensajes de error capturados por el sistema y que el usuario decida enviar para soporte (por lo general mi direccin de correo) Varios Opciones Personales: especficas para el Usuario activo Comprobantes Seguridad Mostrar Filas Varios Opciones Locales: especficas del puesto de trabajo Impresin Centralizada Etiquetas Internet Correo Electrnico Vnculos
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Accesorios Varios

OBSERVACIONES 1. Administracin de datos: es una utilidad que permite dar altas, bajas, actualizar
y eliminar datos del sistema; adems permite otras utilidades bsicas como realizar bsquedas y consultas, Ordenar por, Listar y Exportar datos, y utilidades especficas para cada tipo de datos distinto (como ser Clientes, Proveedores, Artculos, Comprobantes o lo que sea) Herencia de Datos: esta utilidad permite extender un determinado dato, por ejemplo: crear un Cliente desde una Persona Existente o heredar los items de un Presupuesto desde una Nota de Venta o los items de un Remito desde una Factura

2.

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