Bematech Day 2013

Agenda

8:15 - Caf da Manh 9:00 - Abertura 9:30 - Tecnologias no Varejo 10:00 - Estruturao para Soluo 10:30 - Tecnologias para o Ponto de Venda (PDV) 11:20 - Importncia da Internacionalizao 12:00 - Administrativo Financeiro 12:40 - Encerramento

Solues para o Futuro Hoje.

Como chegamos at aqui?

Automao bancria Incio da automao comercial Implementao da Estratgia de Soluo

Desenvolvimento do canal de distribuio

1989 - 1995 Impressoras para telex (primeiro projeto)

1996 - 2003 Mini impressoras para o varejo 1994: Primeiras associaes; 1997: Lei exige impressora fiscal; entre 1998 e 2000: decretos regulatrios de utilizao
Aquisies de empresas de Software e Servios

2004 - 2013

A Bematech iniciou a venda de impressoras para automao bancria Automao bancria e componentes

Novos produtos e solues

Portflio completo para varejo e hotelaria

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O que alcanamos?
Presena em 500 mil pontos de vendas; Lder em solues fiscais; Lder nas verticais de atuao Lojas - cosmticos Varejo materiais de construo Hotis Restaurantes Maior capilaridade entre os concorrentes com 4 mil revendas; Portflio mais completo do Brasil: 23 mil Clientes de Sofware; Base com 20 mil clientes de TEF, usando nossa tecnologia; 1,3 milho de equipamentos vendidos nos ltimos cinco anos.

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Fonte: IDC

O que realizamos no ltimo ano?

Receita com crescimento por 7 trimestres consecutivos em bases anuais Gerao de valor ao acionista;

Formao dos times; Segmentao do mercado com nova estrutura de atuao;

Reforo no modelo das unidades voltado para soluo; Avano na estruturao do negcio;

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Vantagens Competitivas
Experincia com mais de 20 anos em Solues Fiscais

4 Centros de P&D

Logstica Global

nica fornecedora de Soluo

9 Filiais
Presente em +500 mil pontos de venda

+ 4.000 revendas 400 Assistncias Tcnicas

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Proposta de Valor
Oferta completa de Soluo para o Ponto de Venda; Segmentao de mercado; Capilaridades; Base instalada; Tornar o Varejo mais eficiente.

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Equipe Capacitada
Equipe 1.146 Colaboradores divididos em vrias localidades Filosofia Sustentada pela Meritocracia Novos Negcios Nova equipe com foco especfico Treinamentos 10.000 horas de treinamento em 2012 Intercmbio de Colaboradores Experincia Internacional

Academia de Lderes Treinou mais de 100 Executivos da Companhia Programa de Trainee Desde 2008 formando futuros lderes Programa de Estgio Com workshops de competncias tcnicas e comportamentais Jovem Aprendiz Com menores de 17 anos
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Equipe Capacitada

LIDERANA

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Nmeros de Destaque
500 mil pontos de vendas; 70% do mercado de hotis de luxo; +15.000 mil clientes em restaurantes; 4 mil revendas; 5.000 parceiros de Software; 23 mil clientes de Sofware; 20 mil clientes de TEF; 1,3 milho de equipamentos vendidos; 20 mil equipamentos mensais; 1200 talentos;

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Fonte: IDC

Tecnologia no varejo

Evoluo do Varejo

Custos em Alta

Avano Tecnolgico

Aumento da Competitividade

O varejo passa por uma mudana sem precedente. Os avanos tecnolgicos e econmicos tm ocasionado mudanas representativas no cenrio varejista.

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Loja do Futuro

Talento (pessoas)

Espao fsico

Processos e sistemas na loja

Uma necessidade em funo do perfil do novo consumidor

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O que ainda est por vir... Exposio e Compra Virtual

Quiosques com prova virtual do produto; Telas distribudas estrategicamente nas lojas: aumento de at 28% das vendas.

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O que ainda est por vir... Analytics

Anlise de dados dos clientes possibilita a criao de promoes, lanamentos;

Campanhas em tempo real.

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Um novo desafio: O varejo do Futuro

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Integrao de Vrias Tecnologias ...

...Para um experincia nica e eficiente de compra

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Estruturao para Soluo

Varejo

Loja

Restaurante

Hotel

Suporte Servios Vendas Diretas

Suporte Servios Vendas Diretas

Suporte Servios Vendas Diretas

Suporte Servios Vendas Diretas

Canais - Software Desenvolvimento de Produto Operaes Hardware Servios

Varejo
Produtos
ERP Gemco WMS PDV Mobile Motor de Promoes Gestor Dinmico de Relatrios Hardware TEF Servios

Loja
Produtos
Loja Live Mobile PDV Motor de Promoes Gestor Dinmico de Relatrios
Hardware TEF Servios

Restaurante
Produtos
Bematech Chef Comanda Eletrnica PDV Gestor Dinmico de Relatrios Hardware TEF Servios

Hotel
Produtos
Hotal Full Hotal Special Mobilidade BI Autoatendimento CMNet Reservas Hardware TEF Servios

Segmentos
Redes & Franquias
Cosmticos e Higiene Pessoal Lojas de Convenincia Pequenos Mercados Papelaria e Artigos para Presente Bijuteria, Joalheria e Relojoaria

Segmentos
Redes & Franquias
Fast Food Restaurantes Bares Pizzarias Deliveries Clubes e Parques Temticos

Segmentos
Redes & Independentes
Redes Hoteleiras Hotis Independentes Resorts Flats

Segmentos
Mdio e Grande Porte
Materiais de Construo Eletro-Magazines Supermercados Mveis

Sinergia para o Crescimento

Gesto de Produto Vendas

Servios e Relacionamento

Varejo
Produtos
ERP Gemco WMS PDV Mobile Motor de Promoes Gestor Dinmico de Indicadores Hardware TEF Servios

Mercado Potencial
Materiais de Construo Eletro-Magazines Supermercados Mveis
Fonte: Book SW

CNPJs com faturamento acima de 25MM

R$ 1,23 Bilho +36.000 CNPJs

Bematech lder em Material de Construo

Ranking Anamaco

Prmio TOP of Mind Revista Revenda Construo

1 Colocado - SP 1 Colocado - RJ 1 Colocado - SC 1 Colocado - BA 1 Colocado - RN 2 Colocado - SP 2 Colocado - PR 2 Colocado - MS 2 Colocado - DF

Segmentos
Mdio e Grande Porte
Materiais de Construo Eletro-Magazines Supermercados Mveis

Varejo
Produtos
ERP Gemco WMS PDV Mobile Motor de Promoes Gestor Dinmico de Indicadores Hardware TEF Servios

Mercado Potencial
Fonte: Book SW

CNPJs com faturamento acima de 25MM

PRINCIPAIS ELETRO-MAGAZINES

Segmentos
Mdio e Grande Porte
Materiais de Construo Eletro-Magazines Supermercados Mveis

Varejo
Produtos
ERP Gemco WMS PDV Mobile Motor de Promoes Gestor Dinmico de Indicadores Hardware TEF Servios

Sistema completo e integrado especializado na gesto do varejo

Informaes claras e precisas para a tomada de deciso estratgica Amplia viso competitiva no ponto de venda Maior controle e visibilidade das operaes permitindo reduo de custo e aumento de rentabilidade
SISTEMA HOMOLOGADO PAF-ECF

Gesto lojas vendas

ADM. Mercadoria

Compras

Segmentos
Mdio e Grande Porte
Materiais de Construo Eletro-Magazines Supermercados Mveis

Varejo
Produtos
ERP Gemco WMS PDV Mobile Motor de Promoes Gestor Dinmico de Indicadores Hardware TEF Servios

Bematech Promoes

WMS

Segmentos
Mdio e Grande Porte
Materiais de Construo Eletro-Magazines Supermercados Mveis

Mobile

Gestor Dinmico de Indicadores

Faturamento do setor de Franchising Brasileiro (valor em bilhes de R$)

Evoluo do nmero de Redes de Franquias do setor de Franchising Brasileiro

Comparativo entre o PIB Brasileiro e o PIB do crescimento do Franchising Brasileiro

Evoluo do nmero unidades franqueadas do setor de Franchising Brasileiro

Fonte: Site ABF

Loja
Produtos
LOJA LIVE MOBILE PDV MOTOR DE PROMOES Gestor Dinmico de Indicadores Hardware TEF Servios

Atendemos toda Loja com Software, Hardware e Servios

Segmentos
Redes & Franquias
Cosmticos e Higiene Pessoal Lojas de Convenincia Pequenos Mercados Papelaria e Artigos para presente Bijuteria, Joalheria e Relojoaria

Servios de instalao Garantia estendida on site Monitoramento remoto

Loja
Produtos
LOJA LIVE MOBILE PDV MOTOR DE PROMOES Gestor Dinmico de Indicadores Hardware TEF Servios

INOVAES

MULTI PDV

Segmentos
Redes & Franquias
Cosmticos e Higiene Pessoal Lojas de Convenincia Pequenos Mercados Papelaria e Artigos para presente Bijuteria, Joalheria e Relojoaria

Gestor Dinmico de Indicadores

Bematech Promoes

Loja
Produtos
LOJA LIVE MOBILE PDV MOTOR DE PROMOES Gestor Dinmico de Indicadores Hardware TEF Servios

INOVAES DE MOBILIDADE

Segmentos
Redes & Franquias
Cosmticos e Higiene Pessoal Lojas de Convenincia Pequenos Mercados Papelaria e Artigos para presente Bijuteria, Joalheria e Relojoaria

LIDERANA EM RESTAURANTES

+ 15.000 CLIENTES + 120 CANAIS DE VENDAS

Restaurante
Produtos
BEMATECH CHEF COMANDA ELETRNICA PDV Gestor Dinmico de Indicadores Hardware TEF Servios

Atendemos toda Loja com Software, Hardware e Servios

Segmentos
Redes & Franquias
Fast Food Restaurantes Pizzarias Deliveries Clubes e Parques Temticos

Garantia estendida on site

Restaurante
Produtos
BEMATECH CHEF COMANDA ELETRNICA PDV Gestor Dinmico de Indicadores Hardware TEF Servios

Gestor de Fluxo Financeiro

Bematech PDV

Segmentos
Redes & Franquias
Fast Food Restaurantes Pizzarias Deliveries Clubes e Parques Temticos

Gestor Dinmico de Indicadores

Restaurante
Produtos
BEMATECH CHEF COMANDA ELETRNICA PDV Gestor Dinmico de Indicadores Hardware TEF Servios

INOVAES DE MOBILIDADE

Segmentos
Redes & Franquias
Fast Food Restaurantes Pizzarias Deliveries Clubes e Parques Temticos

Hotel
Produtos
HOTAL FULL HOTAL SPECIAL MOBILIDADE BI AUTOATENDIMENTO CMNET RESERVAS Hardware TEF Servios

Segmentos
Redes & Independentes
Redes Hoteleiras Hotis Independentes Resorts Flats
HOTAL RESERVAS

Hotel
Informaes do Mercado de Hotelaria Produtos
HOTAL FULL HOTAL SPECIAL MOBILIDADE BI AUTOATENDIMENTO CMNET RESERVAS Hardware TEF Servios

Segmentos
Redes & Independentes
Redes Hoteleiras Hotis Independentes Resorts Flats

Hotel
Informaes do Mercado de Hotelaria Produtos
HOTAL FULL HOTAL SPECIAL MOBILIDADE BI AUTOATENDIMENTO CMNET RESERVAS Hardware TEF Servios
50 0 300 250 200 150 100

Hotis urbanos performance | City hotels performance

80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Diria mdia (R$) | Average daily rate (R$) Ocupao | Room occupancy RevPar (R$)

Segmentos
Redes & Independentes
Redes Hoteleiras Hotis Independentes Resorts Flats

Fonte | Source: Jones Lang LaSalle

Hotel
Produtos
HOTAL FULL HOTAL SPECIAL MOBILIDADE BI AUTOATENDIMENTO CMNET RESERVAS Hardware TEF Servios

Atendemos toda Operao com Software, Hardware e Servios

Segmentos
Redes & Independentes
Redes Hoteleiras Hotis Independentes Resorts Flats

Servios de instalao Garantia estendida on site

Hotel
Produtos
HOTAL FULL HOTAL SPECIAL MOBILIDADE BI AUTOATENDIMENTO CMNET RESERVAS Hardware TEF Servios

Inovaes
Bematech PDV

Hotal FULL

Segmentos
Redes & Independentes
Redes Hoteleiras Hotis Independentes Resorts Flats

Auto Atendimento

Hotel
Produtos
HOTAL FULL HOTAL SPECIAL MOBILIDADE BI AUTOATENDIMENTO CMNET RESERVAS Hardware TEF Servios

Inovaes

Powered by

Bematech CMS

Segmentos
Redes & Independentes
Redes Hoteleiras Hotis Independentes Resorts Flats

Bematech BI

Hotel
Produtos
HOTAL FULL HOTAL SPECIAL MOBILIDADE BI AUTOATENDIMENTO CMNET RESERVAS Hardware TEF Servios

Inovaes Mobilidade

Segmentos
Redes & Independentes
Redes Hoteleiras Hotis Independentes Resorts Flats

Hardware & Servios para o Ponto de Venda

Viso Geral Hardware & Servios

Portfolio completo para o PDV de hospitality e varejo:
Soluo completa baseada em microterminal para varejos de pequeno porte Bundles baseados em computadores dedicados para o varejo, com configuraes de entrada at aplicaes crticas Servios de prateleira e customizados para clientes de grande porte Produtos para Transao Eletrnicas de Fundos (TEF) ideal para comrcios de pequeno e mdio porte, incluindo Redes & Franquias
Solues para o Futuro Hoje.

Destaques

Liderana absoluta em solues fiscais Liderana nos demais itens de HW Lder de mercado em solues de HW com tecnologia touch Maior capilaridade de assistncias tcnicas nico player do mercado com HW/SW/Servios e TEF

Proposta de Valor
Produto Portfolio amplo Servios
Inovao

Produto: qualidade, robustez e dedicados para as necessidades do ponto de venda

Portfolio amplo: para as principais aplicaes do ponto de venda e retaguarda

Servios: excelncia no ps-venda, servios customizados e TEF

Inovao: antecipar tendncias e propor novas solues para o desafio do varejo

Solues para o Futuro Hoje.

Aplicao do Hardware & Servios no PDV

Garantia extendida balco e onsite

Monitoramento remoto, instalao e treinamento Service Desk

Servios de reparo on-site, instalao, atualizaes

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Forte aderncia com as verticais de Hospitality e Varejo

GEMCO GEMCO
Controle de Vasilhames

Endereamento de produto (WMS) Controle de Validade Abastecimento Automtico Distribuio / Roteirizao Cross Docking

GEMCO GEMCO Acompanhamento das vendas; Controle de recebimento/ Conferncia Cega Devoluo Automtica Gesto de compras Controle/Formao de Cestas Bsicas/Kits SAC (devolues, adm de crdito) Tesouraria Controle de Padaria e Aougue

GEMCO Identificao de clientes Fidelidade; On-line / Off-line com a retaguarda; Convnios (Fiado e Empresas); Correspondente Bancrio; TEF; Agilidade e Performance

Solues para o Futuro Hoje.

Modelo Operacional
Bematech Revendas Verde
PMV

2x Distribuidores

Demais revendas

Corporativo

Hardware Servios ... TEF, Software

+4000 Revendas +400 Assistncias tcnicas +5000 Parceiros de SW

Solues para o Futuro Hoje.

Oferta por porte de Cliente

Monitoramento remoto, instalao e treinamento NFCe ECF All-in-one Leitor Coletor laser

Garantia on-site 36 meses Leitor laser

Microterminal

Leitor CCD

Solues para o Futuro Hoje.

Evoluo e Estratgia
Lanamento de novos produtos TEF e integrao de HW e Servios, programa estruturado para o ps-venda

2014

2013

Desenvolvimento da linha exclusiva de HW

2011

2010

Desenvolvimento de novos servios com foco no mdio e grande varejo, alavancagem do TEF e venda de solues completas

Realinhamento da estratgia de servios e alavancagem do portfolio de hardware com foco em solues. Lanamento do programa estruturado de canais
Solues para o Futuro Hoje.

Importncia da Internacionalizao

Nossa atuao no mercado Internacional

Visao Clientes :
Foco / Territorios : Americas ( Amrica do Norte e Amrica do Sul) Global Distribuidores : ScanSource / BlueStar / Ingran Micro 1200 Revendas nos USA /Canada 400 Revendas (COL,MEX,CHI,VEN,ARG,PER) Key Accounts : Estados Unidos e Amrica Ltina Assistncia Tcnica: America Latina ( 15 Assistncias )

Visao Corporativa:
Sede Long Island / NY 40 Funcionrios Divididos em P&D, Marketing & Vendas, Produo, Administrativo, Shundle/China Procurement Tecnologia Plataformas Computacionais Profissionais (KDS); Pole Display Lider no mercado Americano.

Solues para o Futuro Hoje.

LV3000/LV4000 LCD customer display LC8800 Duel core CPU fanless computer LC7100 entry level fanless computer

Produtos

LE2000 True flat PCAP touch monitor

LDX9000W/H - Pole display with WiFi or Bluetooth SB9015F competitive cost feature rich AIO FR2000 Fiscal cash register for Panama KB9000 KDS bump bar with touch technology

P&D localizado em Nova York, com extensa experincia em PDVs e Mercado KDS (Kitchen Display System); Produtos desenvolvidos com design prprio e em parceria OEMs. Time experiente de suporte e gerenteciamento de fornecedores na ASIA.
Solues para o Futuro Hoje.

Benefcios da Internacionalizao Perspectivas

Benefcios
Tecnolgica e Inovao Expanso Redes Brasileiras ( vice versa ) Diviso Internacional representa 10% - Bematech S/A

Prximos Passos
Mix Produtos Globais
Software para plataformas IOS e Android Marketing Global : Tendncias Varejo

Solues para o Futuro Hoje.

Administrativo Financeiro

Organograma

Solues para o Futuro Hoje.

Receita Operacional Lquida Consolidada

Valores em milhes de R$

2. Trimestre

1. Semestre

+9%
154,8 168,0

+8%
83,8 90,2

2012

2013

2012

2013

Anlise de Tendncia
110 105 100 95 90 85 80 75 0 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 Receita Realizada em R$ milhes 90,2 83,8

69,5

Solues para o Futuro Hoje.

Lucro bruto Consolidado

Valores em milhes de R$

2. Trimestre

1. Semestre

+11%
59,3 65,9

+11%
31,7 35,3

2012

2013

2012

2013

Anlise de Tendncia
40,0 % Margem Bruta Realizada 39,0 38,0 37,0 38,3 36,0 0,0 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 2012 2013 38,5 37,8 +2% 39,2 39,1 % Margem Bruta Acumulado

Solues para o Futuro Hoje.

Despesas de Vendas, Administrativas e outras

Valores em milhes de R$

2. Trimestre
Despesas de vendas Despesas gerais e administrativas Honorrios da Administrao Outras (despesas) receitas operacionais lquidas Total
-26,3 -12,6 -11,0 -3,6 0,9

% Ano Anterior
7,3 -12,9 173,9 -139,6 -6,2

1. Semestre
Despesas de vendas Despesas gerais e administrativas Honorrios da Administrao Outras (despesas) receitas operacionais lquidas Total
-50,7 -24,8 -20,9 -5,2 0,2

% Ano Anterior
7,1 -13,4 46,9 -2.063,9 -5,7

Solues para o Futuro Hoje.

EBTIDA Consolidado
Valores em milhes de R$

2. Trimestre

1. Semestre

+34% +34%
13,3 17,8

32,5

24,2

2012

2013

2012

2013

Anlise de Tendncia
30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 -100,0 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 2012 2013
8,1 19,7 15,9

% Ebitda Realizado

% Margem EBITDA Acumulado

+23% 15,7

19,3

Solues para o Futuro Hoje.

Endividamento
Endividamento Total
29,5 28,7
9,0
Valores em milhes de R$

27,9

27,1
9,0

26,0
8,9

25,3
8,9

9,4

24,4
8,8

23,5
8,7

9,3

22,9
8,6

22,0
8,4

Curto Prazo 21,5

8,5

Longo Prazo

20,9
8,4

20,0

19,6

18,6

18,0

17,1

16,4

15,6

14,9

14,3

13,5

13,0

12,5

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Relao Endividamento Total dividido pelo Patrimnio Liquido

8,2

Valores em %

7,9

7,6

7,3

7,0

6,8

6,5

6,2

6,0

5,8

5,6

5,4 Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Solues para o Futuro Hoje.

Foco

Foco na reduo da relao porcentual do capital de giro com o volume de vendas, em especial na conta recebveis de clientes. Estudo para otimizao da estrutura de capital. Foco na melhor rentabilizao do capital investido. Contnua aproximao junto aos seus atuais e potenciais investidores, estreitando ainda mais o relacionamento e a confiana.

Solues para o Futuro Hoje.