COMERCIALIZACION DE HIDROCARBUROS ING.

ANA CLAUDIA SAAVEDRA ROCABADO

TEMA 1 PRECIOS ESTRATEGIAS Y MERCADOS

1. Valorizacin de un petrleo
El petrleo se valoriza teniendo en cuenta sus propiedades fsicas y qumicas. Evaluar un crudo significa encontrar una funcionalidad que rige el comportamiento termodinmico y cintico de los distintos parmetros que determinan el espectro de alternativas de utilizacin de cada crudo y de las posibles mezclas a refinar.

En la misma se pretende unir los dos caminos que convergen en una evaluacin tecnolgica como la ingeniera de productos con su objetivo de calidad y la ingeniera de procesos con las realidades que le imponen la tecnologa y los costos de procesamiento.

El petrleo es una mezcla de hidrocarburos, es una mezcla no homognea de sustancias cuyos componentes fundamentales son familias de hidrocarburos, junto a compuestos de azufre, oxgeno y nitrgeno. Tambin tiene pequeas cantidades de gas disuelto y componentes metlicos. Carbono Hidrogeno de 83 a 87% de 11 a 14%

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Azufre, oxgeno y nitrgeno de 0 a 5% Compuestos inorgnicos de 0 a 0,05% Metales Color Fe, Va, Al, Ni, Hg Negros, Pardos, Amarillos

1.1.

Valoracin Bsica y tcnica

Una valoracin Bsica del crudo toma en cuenta la densidad, medida en grados API (American Petroleum Institute), el contenido de azufre y los rindes, como factores adicionales que los califican para obtener bases lubricantes y asfaltos. Una valoracin Tcnica exige que se tomen en cuenta otros parmetros, generalmente realizada por los refinadores. 1. Densidad Es la masa medida al vaco expresada en gramos sobre la cantidad de volumen medido en cm3 a la temperatura a la cual se determina. La gravedad especfica es la relacin de la masa a la unidad de volumen de un lquido, al peso del mismo volumen de agua pura a 15C o 60F. Se determina en hidrmetros. Los crudos se clasifican por su densidad. La densidad crece en el orden: Parafnico, Naftnico y aromtico. Se usa el API y se calcula de la siguiente forma: API = (141,5 / Densidad 15 / 15C) 131,5 La clasificacin de los crudos segn el World Price Crude (WPC) es:

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Tipo de crudo Liviano Mediano Pesado Extra Pesado

API

DENSIDAD

Menor de 31,1 Menor a 0,86 22,3 31,1 10 22,3 Menor de 10 0,87 0,92 0,92 1 Ms de 1

2. Contenido de H2O Mximo de 1 a 2%. La especificacin est vinculada al transporte. Se determina por destilacin. 3. Agua de Sedimentos El crudo contiene arcillas que interfieren y provocan obturaciones en los equipos. Se determina por centrifugacin. Mximo Tolerado 1% 4. Punto de Escurrimiento Junto a la viscosidad son dos ensayos asociados al transporte de crudo. Es la temperatura ms baja expresada como mltiplo de 3C / 5F a la cual se observa fluir la muestra cuando es enfriada bajo condiciones especificadas. Este parmetro da una idea del contenido de compuestos parafnico presentes en la muestra del crudo. 5. Azufre Es muy importante por la complejidad y costos de operacin en refineras que incrementa el costo de procesamiento. Tienen accin corrosiva y son responsables de la lluvia acida por la combinacin de sus xidos con el agua del medio ambiente. Los crudos se clasifican en:

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TIPO DE CRUDO CRUDO DULCE (Sweet) CRUDO MEDIO (Medium) CRUDO AGRIO (SOUR)

%S Menos de 0,5 0,5 2 Ms de 2

Se mide el azufre por la tcnica de la quimioluminiscencia 6. Carbn Conradson Mide la cantidad de residuos de carbono en los procesos y la tendencia a formar coque. El carbono residual envenena los catalizadores.

7. Viscosidad Es una medida a la resistencia a fluir de un lquido. La viscosidad SAYBOLT UNIVERSAL es el tiempo medido en segundos para el flujo de 60 cc. De muestra contenida en un tubo, a travs de un orificio calibrado a temperatura constante. La viscosidad SAYBOLT FUROL es determinada exactamente igual, salvo que el orificio es mayor, pues es para lquidos ms viscosos.

8. Tensin de Vapor Es la medida de la tendencia a vaporizarse de las molculas .La presin de vapor refleja un vapor resultante de las distintas presiones de vapor de las fracciones que lo forman.

9. Sales Importante su determinacin por problemas de corrosin y obturacin de conductos, adems que reduce la economa del combustible, tareas de limpieza, consumo de catalizadores, eficiencia operativa de la refinera.

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10. Rindes Ofrece los valores de los rendimientos a destilacin atmosfrica/vaco de cada corte. Rendimientos de productos derivados de petrleo. 11. Metales Es importante identificar los metales ya que los mismos son nocivos y producen envenenamiento de los catalizadores en los procesos de refinacin Otros factores de valorizacin Si bien la densidad es un componente importante para comprar un crudo, ninguna compaa petrolera, trader o refinadora compra un crudo basndose en el valor de la densidad. Es necesario definir los rangos de la densidad dentro de los parmetros reales de los crudos, ya que densidades cercanas a los 50API, ya no son crudos genuinos, sino crudos mezclas u otros componentes y tienen otro precio. Otros factores que no surgen de la aplicacin de mtodos especficos de evaluacin tcnica como las normas ASTM u otras, pero que influyen en el precio del crudo a saber: 1) Nivel de produccin anual, disponibilidad de entrega, calidad standard. 2) Crudos marcadores de mercado sobre los cuales se calculan los precios (WTI, Brent, Dubi). 3) Tipo de venta: contrato o spot 4) Fletes de cargamento: 30.000 / 60.000 / 120.000/ 150.000 m3 o ms. 5) Seguridad de aprovisionamiento: no es lo mismo cargar en Argentina que en Irak, o en Nigeria, Colombia, etc. Relacionado directamente con el riesgo pas. 6) Formas de pago con clusulas especiales. 7) Si los crudos son vendidos en el Mercosur o extra zona, influencia de tasas impositivas y aranceles.

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TEMA 2 PRECIO DEL PETROLEO

2.1 EL PETROLEO ES UN COMMODITY
El petrleo es un producto que se cotiza en los principales mercados internacionales, que se vende bajo condiciones de calidad conocidas y garantizadas, que el flujo de aprovisionamiento est asegurado por los diferentes productores del mundo que actan en el mercado pases de la OPEP, grandes productores, pases exportadores marginales -, que puede ser transportado en todas las direcciones del mundo, que puedo ser almacenado y refinado.

Fig. 2.1 Alzas del precio del petrleo

Fuente: Wikipedia Precio del petrleo

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2.2 EL PRECIO DEL HC

Ahora bien, el precio es consecuencia de la accin de las fuerzas del mercado, o sea que estar dado por la convergencia de las pretensiones de los oferentes y demandantes, peor este precio no est rigurosamente de acuerdo con el valor real del producto ni con un costo de produccin, especialmente ese mercado es de lata complejidad y no puede ser considerado como tal en el sentido de la teora econmica. La complejidad del mercado del petrleo estriba en la existencia de precios polticos, tanto del crudo como de los productos refinados por la imposicin de los gobiernos importadores. El problema se agudiza en el mercado internacional y se presenta con un considerable grado de heterogeneidad por esas polticas y por la oferta petrolera que est constituida por varios pases y regiones: los pases de la OPEP, Arabia Saudita, Irak, Irn, Argelia, Libia, Indonesia, Kuwait, Nigeria, Qatar, Venezuela, Emiratos rabes, tambin estn los pases productores marginales (Argentina, Egipto, Ecuador, Colombia, Brunei, Malasia) y los pases no miembros de la OPEP y grandes productores como USA, Canad, Mxico, Omn, Rusia, Mar del Norte, Noruega Angola y China. Las polticas de exportacin difieren considerablemente como tambin difiere la forma en la cual est estructurada la industria petrolera de cada uno de los pases, la manera en la cual comparten el marco nacional con las compaas petroleras multinacionales, las compaas de Estado y los refinadores independientes. Esto significa que el petrleo es un productos estratgico y un recurso no renovable, muy valioso para los pases importadores, escasos de reservas y

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dependientes, como los Estados Unidos, que importa ms del 50% de lo que consumen, casi 9 millones de bbl/da, lo mismo que los pases europeos con la excepcin de Noruega, Inglaterra y Rusia. Actualmente los pases de la OECD estn produciendo 23.6 de bbl/da, los pases de la OPEP 25.3 Mbbl/d, Rusia 9.8 Mbbl/d, China 3.4 Mbbl/d, Mxico 3.7 Mbbl/d. El mundo est produciendo 76 Mbbl/d.

Fig. 2.2 Precios del Petrleo

Fuente: El petrleo en la actualidad

2.3 PRECIOS EN EL MERCADO INTERNACIONAL

El precio del petrleo ha seguido una serie de ciclos que han caracterizado las diferentes clasificaciones que se han hecho del precio, segn haya estado ligado a factores puramente econmicos estratgicos.

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En el mercado existieron diferentes clases de precios, Eran fijados por las compaas petroleras. Debidos a la guerra de precios entre las compaas norteamericanas y europeas por el control del mercado internacional, se estableci el acuerdo de Anackharry de 1928 que fijaba el precio de cualquier crudo sobre la base del precio del crudo de Estados Unidos ms el flete. La frmula fue conocida como Golfo + Plus. En esa fecha se constituy el Cartel Petrolero de las Majors (St. Ol New Jersey, St. Ol California, Socony Mobil, Texaco Ol, Anglo Iranian Ol Company (BP) y Shell Royal Dutch). Durante la 2da Guerra Mundial el precio de indiferencia se desplaz desde el Golfo y paso por el Mediterrneo, lugar donde era aprovisionada la flota aliada en operaciones contra Alemania. Despus de la culminacin de la 2da Guerra Mundial, los Estados Unidos y

Europa se convirtieron en grandes importadores de petrleo, lo que motivo la entrada masiva de petrleo rabe y se consideraran fletes reales. La lnea de indiferencia volva a pasar por la Costa este de los Estados Unidos, pero ahora se consideraban los valores los fletes punto a punto, para posibilitar un bajo precio del petrleo para apuntalar la reconversin de la industria norteamericana y la reconstruccin de Europa. Hasta los acuerdos de Jakarta (1964), Caracas (1970) y Tehern Trpoli el precio del petrleo era unilateralmente fijado por las compaas petroleras, definiendo un Posted Price, que serva para el clculo de regalas e impuestos pagados a los pases donde operaban y extraan el petrleo En 1986 cesan los OGSP y nace la formula Net Back. A partir de ese entonces se desarrollan los precios fijados por el mercado y apuntalados por la poltica de cuotas de la OPEP. Otros productores nuevos entran el mercado diversificado la oferta y el precio sube y baja de acuerdo al cumplimiento de la disciplina de las cuotas de los miembros del cartel de la OPEP, del crecimiento de la demanda

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mundial, de los acontecimientos polticos y militares que afectan o no el aprovisionamiento del petrleo a los pases desarrollados netamente importadores. Precios practicados en el mercado internacional 1) Precio Oficial de los ms importantes pases de la OPEP, que se practica de Gobierno a Gobierno o de contratos con compaas petroleras. 2) Precio de ventas en el mercado libre aplicado a contratos 3) Precio de ventas en el mercado libre , mercado Spot 4) Precio de venta segn formula Net Back 5) Precio de venta ligado a operaciones de Counter Trade o de intercambio compensado que engloba tecnologa, armas, productos estratgicos, etc. 6) Precio Linkeado (Precio Adelantado) por operaciones de prefinanciacin de exportaciones. 7) Precio con frmulas (crudos de Mxico a los Estados Unidos) 8) Precio del mercado de futuros

2.4 METODLOGIA PARA EL CALCULO DE LA FORMULA NET BACK

Por definicin se tiene: Valor Net Back=Valoracin de los productos (1) Costo de transporte (2) Costo de procesamiento (3) 1. La valoracin de la canasta de productos para cada crudo es estimada utilizando un promedio de los rindes de una refinera y de los precio

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Spot en Rotterdam para Europa y de la Costa de los Estados Unidos para Amrica. 2. Los costos de transporte estn basados con las tarifas de los buques VLCC (Very Large Crude Carrier) desde los puertos de embarque del crudo hasta las refineras en Rotterdam o de la Costa del Golfo de USA. Si no se utilizara ese tonelaje de buques transportadores se calculara sobre la base del flete real utilizado. 3. El costo de procesamiento es aquel costo normal de una refinera situada en Rotterdam o en US Gulf Coast trabajando a plena capacidad