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SIC Sistema Integrado Comercial Manual do Usurio

Por Ronaldo Dias O Manual do Usurio do SIC uma ferramenta extremamente til ao empresrio que deseja ele mesmo automatizar sua empresa mas no sabe como nem por onde comear. O mtodo de implantao utilizado neste manual o mesmo que fora anteriormente aplicado em inmeras empresas com sucesso. Tentaremos no decorrer deste processo ser bastante claros e rpidos, levando em conta a ateno que um processo deste merece. Vamos descrever e demonstrar cada ambiente do sistema atravs de explicaes de simples leitura. Alm disso, fica muito fcil visualizar atravs das ilustraes e tabelas existentes no manual todas as operaes realizadas pelo SIC. Comecemos ento com o procedimento de implantao do SIC: Captulo 1 INSTALAO A primeira etapa a ser cumprida justamente a instalao do sistema. Siga atentamente estas instrues : - Coloque o disquete nmero 1 no drive correspondente. - Para iniciar a instalao voc tem trs opes: 1. Disquetes - Clique em Iniciar e em seguida selecione a opo Executar. Digite A:\INSTALAR ( ou se no funcionar digite B:\INSTALAR). D ENTER. Siga as instrues que aparecero na tela. 2. CD-ROM Coloque o CD no drive e aguarde o programa auto-executar. Se no funcionar, siga a instruo 3. 3. Clique no cone Meu Computador e depois no cone CD ( D ). Em seguida clique no cone Instalar. IMPORTANTE: Quando terminar a instalao do sistema, ser pedido para se incluir um usurio e criar uma senha de acesso. Esta senha obrigatoriamente dever ser composta por 6 dgitos, que podem ser letras, nmeros ou letras/nmeros. Separe o seguinte material: Uma Nota Fiscal de cada Fornecedor. Seu cadastro de clientes (se voc possui um). Tabelas de preos separadas por fornecedor (de preferncia aquelas que o representante comercial lhe fornece periodicamente). Essas tabelas so as melhores, pois alm de conter o preo de custo de cada mercadoria, lhe mostra eventuais acrscimos fiscais como IPI por exemplo. Tenha em mos alguns disquetes formatados. Voc pode perceber que o Manual do Usurio do SIC Windows no segue a ordem dos ambientes existentes no menu principal. Ele foi escrito de acordo com os procedimentos necessrios para configurao e criao do banco de dados do sistema. Todavia, se voc preferir, poder iniciar a implantao configurando seu sistema no submenu CONFIGURAES, cujas instrues se encontram no final deste manual. FORNECEDORES ( Ctrl + F )

Antes de mais nada, necessrio fazer o cadastramento dos FORNECEDORES, pois vamos precisar que eles estejam previamente cadastrados no momento de incluir os PRODUTOS DO ESTOQUE. Pegue as notas fiscais ( uma de cada fornecedor ) e proceda da seguinte maneira: No cadastro de Fornecedores ( Fig.1 ), tecle no boto INCLUIR. Ele abrir uma pequena tela e pedir que voc fornea o CGC do Fornecedor. Digite ento o nmero do CGC. Se o nmero no estiver correto, ele vai te mostrar CGC INVLIDO. Delete o nmero invlido e clique em PROSSEGUIR. O cursor ir direto para o campo FORNECEDOR, onde se preencher o nome. Ao final de cada campo, d ENTER. Quando terminar de informar todos os campos, clique no boto Gravar. Fig.1

Captulo 2

ESTOQUE
Fig.2 Fig. 1

Esta fase de extrema importncia, pois dependendo da fidelidade no preenchimento das informaes solicitadas nos campos de incluso, mais credibilidade tero os relatrios gerados como: patrimnio em estoque, produtos por setores, produtos por fabricantes , etc.. No menu principal existe um submenu denominado CONFIGURAES. Clicando nele voc vai escolher a opo ESTOQUE e a partir da vai comear a escolher a maneira como voc pretende trabalhar. D especial ateno a todo este submenu CONFIGURAES, pois nele que voc vai MOLDAR sua empresa. SETORES: Imagine que a sua loja uma grande Loja de Departamentos. Nela existe um setor de roupas masculinas , um setor de camping, um setor de cama e mesa, etc.. Quando voc divide a sua loja por setores, mesmo que isso no seja visvel, se consegue uma identificao mais clara e faccionada mesmo que mentalmente. Essa diviso setorizada dever ser feita no submenu CONFIGURAES, embora voc consiga acess-la na prpria janela CONTROLE DE ESTOQUE, pois na parte superior dessa mesma janela existe acesso quela mesma CONFIGURAO. Atravs deste processo, voc pode gerar relatrios diferenciados por setores, pode alterar preos tambm de um determinado setor, confeccionar etiquetas, dentre outras funes que voc mesmo descobrir ao longo do manuseio do seu SIC. TIPOS DE SADA: Quando um produto baixado do ESTOQUE, isto est diretamente relacionado a um TIPO DE SADA. Teoricamente, para que um produto saia do estoque, preciso que entre dinheiro no caixa. Mais isso no realmente necessrio que acontea. Voc pode, por exemplo, fazer uma DEVOLUO, uma VENDA A PRAZO ou efetuar vrios outros eventos de acordo com as necessidades da sua empresa. Para se fazer essa incluso, basta clicar no mesmo campo CONFIGURAO na janela CONTROLE DE ESTOQUE e escolher a opo TIPOS DE SADA. Logo em seguida clique em incluir e insira seus dados. TIPOS DE RECEBIMENTO: Voc vai incluir no cadastro de TIPOS DE RECEBIMENTO as maneiras como so efetuadas os pagamentos sua empresa. Geralmente so usados: Cheque, Real, Dlar, Carto, Cobrana Bancria e Carteira. Dificilmente se usam outros tipos de recebimento que no sejam estes. De qualquer forma, voc pode incluir os que achar necessrios. INCLUSO DE ITENS DO ESTOQUE D incio agora incluso dos seus itens. Para facilitar posteriormente a sua procura na listagem dos itens e gerao de tabelas, aconselhvel que esse cadastramento siga uma padronizao. Veja estas dicas: Mantenha uma frmula para descrio. Ex 1: Agenda Eletrnica Produto Memo Master 60 Modelo Sharp Marca

Ex 2:

Sapato Produto

Dock Side Modelo

38 N

Preto Cor

Samello Marca

Na opo CONTROLE DE ESTOQUE, clique em INCLUIR. Automaticamente ele gera um cdigo com 6 dgitos, que pode ser tanto nmero, letra ou os dois simultaneamente;ou se voc preferir padronizar os cdigos, s ir para UTILITRIOS e escolher a funo PADRONIZAR CDIGOSESTOQUE. Porm, ao se optar por essa funo, TODOS os cdigos sero modificados para Cdigo de Barras, com exceo dos cdigos que j estiverem obedecendo o padro EAN-13.

Como praticamente todos os produtos manufaturados hoje em dia possuem cdigo de barras, voc dever ter em mos o produto, para que possa cadastrar o nmero relativo a este cdigo. Este procedimento DEVE ser obedecido se voc pretende trabalhar com leitora tica. Basta passar a leitora tica pelo cdigo de barras e o sistema reconhece e inclui o cdigo, sem a necessidade de digitar os nmeros. Se voc j incluiu seu cdigo, tecle o ENTER e o cursor vai passar para o campo DESCRIO DO PRODUTO. Esta descrio NO PODE ultrapassar os 50 dgitos. Tecle ENTER e passe para o campo SETOR. No momento em que voc digitar as primeiras letras, instantaneamente aparecer na tela a palavra relacionada s mesmas. De qualquer modo, voc abre uma lista dos setores clicando com o mouse em cima da setinha ( ComboBox ) que aparece no canto direito do mesmo campo. Logo aps , s clicar novamente com o mouse no setor escolhido. Posteriormente, escolha uma UNIDADE usando sempre a mesma maneira de escolha. DICA1.EST: Quando voc escolher no primeiro cadastramento de produto uma UNIDADE teclando ENTER, no prximo item a ser cadastrado, basta usar o comando de setas do teclado e acionar uma vez a SETA PARA CIMA e posteriormente SETA PARA BAIXO para que aparea imediatamente a sua unidade anteriormente escolhida. Porm, se voc abandonar o sistema e depois retornar, todo este procedimento dever ser repetido. Insira agora o FORNECEDOR, usando sempre o mesmo modo para incluso. Agora fornea o FABRICANTE. Neste campo voc deve escrever o nome do fabricante do produto que voc est cadastrando. DICA2.EST: No existe procura para Fabricante, pois no existe incluso prvia. Portanto, digite somente o nome mais conhecido do fabricante. EX: Filiperson Indstria de Papis Especiais Ltda. (No campo FABRICANTE escreva somente FILIPERSON.) A partir de agora iremos fornecer o PREO do Produto. No primeiro campo voc inclui o PREO DE CUSTO do produto. Perceba que existem os campos MARGEM DE LUCRO, CUSTO MDIO E PREO DE VENDA. Quando voc fornece o Preo de Custo e a Margem de Lucro, o sistema lhe fornece automaticamente o Preo de Venda. Se ao contrrio voc lhe fornecer o Preo de Custo e o Preo de Venda, voc obter a Margem de Lucro. Esse procedimento de extrema importncia para que voc possa visualizar em relatrios a quantidade de capital que voc tem em estoque ou at mesmo o seu lucro no estoque ou dentro de um certo perodo. No Fsico, voc tem os campos QUANTIDADE ATUAL EM ESTOQUE e ESTOQUE MNIMO. No primeiro campo voc deve colocar a Quantidade que voc tem deste produto que est sendo cadastrado; j em Estoque Mnimo, voc deve informar a quantidade mnima que voc precisa ter deste produto no estoque, para que o sistema possa lhe avisar quando em seu estoque se encontra esta quantidade. DICA3.EST: aconselhvel que se faa essa entrada no estoque somente depois de toda a implantao do sistema. Nesse momento, aps a implantao total do sistema, aconselha-se a manter-se um perodo de adaptao, onde naturalmente alguns erros iro ocorrer e poria abaixo toda a confiabilidade do estoque, tornando necessrio novo inventrio. Como cadastrar um kit ( produto que na realidade uma unio de vrios outros ) Depois de todos os produtos cadastrado, v para o controle de oramentos ( vide tpico relativo ) e cadastre o oramento como sendo o seu kit. Veja exemplo: Produto: Luminria 4 x 20w Componentes: 30 cm de fio cabinho 0,5 4 lmpadas fluorescentes 20w 4 starters 20w 1 reator 4 x 20w partida rpida 4 soquetes para starters Quando for efetuar a venda deste kit, v para o Ponto de Venda Detalhado normalmente e clique na opo Oramento. Localize o oramento referente a seu kit e efetue a venda, resgatando-o para a tela de Ponto de Venda.

DENTRO DO CONTROLE DE ESTOQUE: Na tela de Controle de Estoque, ns encontramos vrios botes que acionam as diversas funes deste setor. Vamos entend-los passo a passo: ATUALIZAO:

Em ATUALIZAO, voc vai manter e organizar o seu Estoque Fsico. Ele se resume em: 1. Sada: Quando voc escolhe Sada, aberto o Ponto de Venda Detalhado. Voltemos mesma regra bsica do comrcio: Para sair um produto do estoque, preciso que entre dinheiro!; ou qualquer outra modalidade de venda preestabelecida. Porm, voc pode ter uma sada no estoque atravs de uma DEVOLUO, de uma CONSIGNAO, ou de uma VENDA EXTERNA, por exemplo. Vamos explicar tais procedimentos mais adiante, e MODALIDADES DE VENDA. 2. Entrada: Para dar entrada de um produto no estoque, voc deve estar de posse das Notas Fiscais ou Pedidos. Verifique a data e prossiga. Insira o nmero da nota ou pedido. Inclua o Fornecedor e parta para a entrada dos produtos. Voc poder alterar os preos, e clicando em REAJUSTAR PREO DE VENDA, no canto esquerdo inferior do monitor, todos os preos alterados na Entrada do estoque sero Reajustados. Se voc teve despesas com frete, inclua o valor. O sistema far os devidos clculos e dividir as despesas por entre os produtos. Por final, voc tem trs tipos de Entradas: Compras, Devoluo e Saldo Inicial. Escolha uma , para que possa constar no seu histrico de entradas. 3. Reajuste de Preos: Ao entrar neste recurso, voc encontra j prdeterminado o reajuste de preo de todos os produtos do estoque. Porm, se voc preferir reajustes mais especficos, clique ao lado de SELECIONAR TODOS e essa opo ser desmarcada, aparecendo na tela o quadro de SELEO DOS ITENS. Escolha se voc prefere fazer o reajuste do preo de um produto especfico, de um Setor, de um Fabricante ou de um Fornecedor. Voc ainda tem a opo de fazer o reajuste dos preos de produtos que estejam faccionados dentro da tabela por cdigo, ou seja: alterar os preos de produtos compreendidos entre um cdigo e outro. Para isso basta fornecer o cdigo inicial e o cdigo final. Escolhido o caminho, clique no boto APLICAR e os produtos escolhidos sero inseridos na tabela direita. Em seguida , escolha aplicar. Aparecer na tela, ento, a janela REAJUSTE DE PREOS. Escolha se voc quer reajustar o Preo de Venda ou o Preo de Custo. Se voc escolher reajustar pelo Preo de Custo, ele adicionar a porcentagem escolhida no preo de custo, o que no alterar a margem de lucro , mas o preo de venda diretamente. Se voc escolher alterar pelo Preo de Venda, existem dois caminhos: 1 Reajustar o Preo de Venda pelo Preo de Custo: Quando voc opta por reajustar o preo de venda pelo preo de custo, o sistema substitui a margem de lucro j existente pela escolhida. EX: Preo de Custo:----- R$ 1,00 Margem de Lucro:-- 10% Preo de Venda:---- R$ 1,10 Alterando para 15%, ele substitui a margem de lucro de 10% para 15%: Preo de Custo:----- R$ 1,00 Margem de Lucro:-- R$ 15% Preo de Venda:---- R$ 1,15 2 Reajustar o Preo de Venda pelo Preo de Venda: J nessa opo, ele altera diretamente o preo de venda, alterando assim na mesma relao a margem de lucro. EX: Preo de Custo:----- R$ 1,00 Margem de Lucro:-- 10% Preo de Venda:---- R$ 1,10 Reajustando a 15% o preo de venda, teremos: Preo de Custo:----- R$ 1,00

Margem de Lucro:-- 21% Preo de Venda:---- R$ 1,21 4 Conferncia: A CONFERNCIA faz a correo do seu estoque, conforme dados fornecidos ao sistema. Para ser fazer a conferncia, voc deve proceder da seguinte maneira: Em CONTROLE DE ESTOQUE, clique em imprimir. Ele ir lhe fornecer um FORMULRIO PARA CONFERNCIA DE ESTOQUE nas seguintes alternativas: Selecionado ou Estoque Negativo. Escolhida uma opo, voc ter um formulrio onde viro impressos: DATA DA CONTAGEM : Voc vai informar a data exata que voc est fazendo a contagem. Em seguida, voc tem uma listagem dos seus produtos e um campo em branco onde se l QUANTIDADE. De posse desse relatrio, voc vai contar todo o seu estoque, anotando as quantidades encontradas no campo em branco. Entrando agora em CONFERNCIA, ele faz a recontagem do estoque e abre um quadro que bem parecido com o formulrio que voc tem em mos. Digite a data , e inclua os produtos e sua respectivas quantidades. Em seguida, clique no boto Continuar. Nesse momento, ele reconta o estoque e logo aps faz a Conferncia, lhe fornecendo a diferena do produto. Como voc deve informar ao Sistema a quantidade real que voc tem no estoque para que ele lhe d as respostas solicitadas, acione o boto Acertar. Ele faz o acerto do seu estoque, desconsiderando a quantidade anterior e informando ento a nova contagem. IMPORTANTE: Existe na tela de conferncia, a opo Apagar outros acertos. Se voc fez um acerto ontem e ao fazer um outro acerto hoje habilita est opo, o acerto que foi feito ontem ser anulado, voltando quantidade existente antes de ter sido feito.

RELATRIOS 1. Relatrio Geral do Estoque: Este relatrio lhe fornece uma viso geral do estoque, informando a Data, o Cdigo do Produto, a Descrio do Produto, a Quantidade em Estoque, o Estoque Mnimo, a Unidade Fabril, o Preo de Custo, o Margem de Lucro, o Preo de Venda e a ltima Entrada. 2- Relatrio de Estoque Crtico: Aqui voc tem a listagem dos produtos que j alcanaram o seu estoque mnimo, pr-determinado por voc j em seu cadastro de estoque. 3- Relatrio de Patrimnio em Estoque: Este relatrio faz uma amostragem da quantidade de capital que voc tem em estoque, o seu lucro no estoque e a Margem de Lucro Bruta. Tambm lhe mostra a quantidade de produtos que voc tem no geral. 4- Registro de Inventrio: Partindo do princpio de que um inventrio deve sempre ser feito no final do ano fiscal, este relatrio determina o estoque at uma certa data. Nele so mostrados a Classificao Fiscal, a Discriminao do Produto, Unidade Fabril, a Quantidade em Estoque, o Valor Unitrio e o Valor Total, que o Valor Unitrio multiplicado pela Quantidade em Estoque. IMPORTANTE: A legislao exige que seja usado no relatrio de inventrio o preo da ltima compra; e este que o SIC usa.

LISTAGEM 1- Listagem de Sadas: Lista todas as sadas de um ou vrios produtos. esta listagem que voc deve usar para apagar uma venda ou uma sada. Para tal procedimento, basta escolher LISTAGEMSADATODOS OS PRODUTOS. Acione o boto Pesquisar e escolha se pretende procurar por Data, Pedido ou Nota. Encontrada a Sada, clique em Apagar.

Quando voc pede a Listagem de Sada de um determinado produto, todas as sadas aparecem com um histrico extremamente detalhado. Neste relatrio constam: Todas as datas de todas as sadas, a Quantidade da sada naquela venda, o Valor Unitrio, o Valor Total, o Nmero da Nota, o Lucro daquela venda, Acrscimo (se tiver) , o Cliente, o Tipo de Sada e a Data de Lanamento. H tambm a opo de imprimir, no canto superior esquerdo da tela. 2- Listagem de Entradas: Mostra todas as entradas no estoque. Esta listagem voc usa quando quer apagar uma entrada. Voc tambm tem a opo de imprimir seus relatrios de entrada das seguintes maneiras: Totalizado por Nota, Totalizado por Data e Detalhado. Para se obter uma Listagem de Entrada de um s produto, acione LISTAGEMENTRADASESTE PRODUTO. Ele lhe mostrar um relatrio descrito da seguinte maneira: Data da Entrada, Quantidade, Valor Unitrio, Valor Total, Nmero da Nota, ICMS e Fornecedor. IMPRIMIR Como fora previamente visto, este boto serve para voc imprimir o Formulrio para Conferncia, tanto para Selecionado como para Estoque negativo. INATIVO Esta opo permite que voc envie Sadas para um ARQUIVO INATIVO. Portanto fique atento! Ao enviar suas sadas para o arquivo inativo, elas NO PODERO SER RECUPERADAS para o arquivo ativo de vendas novamente. Tambm no podero ser alteradas. CONFIGURAO Tambm j vista anteriormente, a Configurao encerra nosso tpico CONTROLE DE ESTOQUE.

UTILITRIOS DA TELA DE CONTROLE DE ESTOQUE: Observaes: direita do cadastro de item no estoque, existe um grande campo branco onde se l OBSERVAES. Este campo nada mais que um EDITOR DE TEXTOS. Nele voc pode fazer suas observaes com relao ao produto, tais como seu histrico de compras, suas utilizaes, etc.. Foto: Para cadastrar a foto de um produto, copie-a com um scanner e insira-o em uma pasta. Em seguida, clique em FOTO e depois em Alterar. Em seguida, escolha o diretrio onde se encontra a sua foto e clique no seu arquivo. A foto ser includa no campo neste momento. Dados Fiscais: Insira aqui os dados fiscais do produto cadastrado. Os dados a ser preenchidos devem ser consultados com o profissional que lhe d atendimento contbil. Alguns destes dados sero utilizados em outras funes integradas com Nota Fiscal e Cupom Fiscal. Os campos so: C.S.T: Dever ser inserido o Cdigo de Situao Tributria. Alquota de I.P.I: Insira a alquota referente ao produto que est sendo cadastrado. Cdigo de I.P.I ( Classificao Fiscal ): Tambm a ser consultado com seu contador. Alquota de ICMS: A ser inserida em cada produto. Ser usada na confeco de Nota Fiscal. Base de Clculo: Deve ser inserida a Base de Calculo de cada produto. IMPORTANTE: Para que apaream os dados relativos ICMS, necessrio que se desabilite Micro Empresa em CONFIGURAESGERAL, pois de acordo com a legislao vigente, micro empresa recolhe ICMS fixo. Existem dois campos de habilitao bem importantes logo abaixo do campo Observaes que so: - No imprimir este produto na tabela de preos: Habilitando-o, evita-se que este produto aparea na tabela de preos, permitindo-se assim que na tabela permaneam produtos que j no so mais vendidos. - Inativo: No permite que se faa uma sada ( venda ) deste produto cuja opo foi assinalada.

CONTROLE DE VENDAS Agora, estamos dentro da rea do SIC que controla suas vendas . No CONTROLE DE VENDAS voc efetivamente faz suas vendas, tira relatrios, observa grficos e controla comisso de vendedores e consignao. Nos deteremos ento nas vendas: PONTO DE VENDA DETALHADO (CTRL + F5): O Ponto de Venda Detalhado ( Fig.3 ) determina sadas dos tipos Vendas e Oramentos. Este ponto de venda pode ser usado tanto pelo comrcio atacadista quanto pelo comrcio varejista. Nele criada uma rotina de venda completamente integrada com Contas a Receber, Controle de Cheques, Controle de Carto e Controle de Estoque. Para se efetuar uma vem neste PDV, proceda da seguinte maneira: _ Acione a tecla de atalho e entre no PDV. _ Confira a data da sada e tecle enter. Insira a quantidade e passe para o campo produto. Quando o cursor estiver em Produto, voc pode digitar o cdigo, e imediatamente ele encontrar o produto correspondente a ele. Se ao contrrio, voc digitar as primeiras letras do produto e teclar enter, se abrir na tela a PESQUISA DE PRODUTOS NO ESTOQUE, que pode tambm funcionar como uma tabela de preos para consulta de balco. Nesta tabela, voc digita os primeiros dgitos para o produto e ele pesquisa por Produto, por Cdigo, por Observaes ou por Cdigo Interno. Para isso , basta escolher a opo dentre as existentes no rodap da tabela. Feito isso, tecle enter at marcar o campo CLIENTE. Se o Cliente j for cadastrado, basta clicar na seta da barra de rolamento, ou ento usar o tecla de atalho ALT + M. O princpio de busca exatamente o mesmo; digite o nome do cliente e quando o sistema o encontrar (marcando em azul),tecle enter. Voc tambm pode usar o cdigo. No caso de precisar incluir um cliente ainda inexistente, clique o boto NOVO, e se abrir automaticamente a tela de CADASTRO DE CLIENTES. Ao final da incluso, ele retornar tela de PDV. A seguir tecle enter e ele lhe mostrar o valor total. importante esta confirmao pois voc pode alterar o total, DESCONTANDO ou ACRESCENTANDO no valor final. Para voc fazer um DESCONTO ou um ACRSCIMO, pode escolher alguns caminhos diferentes: Forando o valor unitrio, forando o valor total ou colocando a porcentagem ao escolher as opes ACRSCIMO / DESCONTO. Depois de feita a verificao do valor total, ele vai para o campo RECEBIMENTO. Agora, e isso muito importante, voc tem vrias opes, pois os tipos de Recebimento esto relacionados a um Tipo de Venda. Vejamos uma a uma: Fig.3

1-

Recebimento com Cheque a Vista: Quando voc efetua essa operao, o valor do cheque entra diretamente no caixa , pois o sistema entende, e no poderia ser diferente, que cheque a vista dinheiro no caixa. Logo aps, ele te pergunta se voc pretende inclu-lo no Controle de cheques Porm, voc pode configurar o sistema para que ele sempre que efetuar a venda em cheque, abra direto a tela de Controle de Cheque. Embora aqui se fale em Controle de Cheques,

respeitemos a ordem dos tpicos e faamos uma consulta mais adiante, na sua devida localizao. 2Recebimento com Cheque a Prazo Sem Entrada: Quando voc recebe um pagamento desta modalidade, voc recebe um ou mais cheques pr-datados e no faz nenhuma incluso no caixa, somente o controle dos cheques que recebeu. Recebimento com Cheque a Prazo com Entrada: Nesta operao, ele aps voc mandar gravar a venda, imediatamente abre a tela de LANAMENTO DE CRDITO NO CAIXA. O cheque que recebeu de entrada o que possui o valor que voc vai incluir nessa tela. Logo aps, voc separa esse cheque e inclui na tela CONTROLE DE CHEQUES os outros restantes. IMPORTANTE: No inclua o cheque que voc recebeu de entrada junto com os outros, pois este cheque sendo a vista dinheiro e j foi lanado no caixa. Recebimento em Real a vista: Ao final da venda, basta lanar o valor recebido direto na tela de LANAMENTO DE CRDITO NO CAIXA. Recebimento em Real a Prazo sem Entrada: Para vendas a prazo e sem entrada, o recebimento no pode ser Real nem Dlar. Recebimento em Real a Prazo com Entrada: Quando se vende em Real a prazo com entrada, ao final da venda o sistema lhe informa que voc deve lanar a entrada na tela LANAMENTO DE CRDITO NO CAIXA. Logo aps, ele pede que voc inclua o restante no INCLUSO DE CONTAS A RECEBER. Escolha o tipo de cobrana referente a essa venda, que pode ser: CARTEIRA, BANCO ou CARTO DE CRDITO. Nomeie o cliente, pois se uma venda a prazo, voc tem que saber a que vai cobrar. Em seguida, fornea o valor da dvida e o nmero de parcelas. Fornecendo, aps isso o Intervalo das parcelas ele lhe abre as janelas de conferncia. Recebimento em Carto: Quando se opta por recebimento em carto de crdito, s lhe fornecida a opo de venda a prazo sem entrada. Ao efetuar a venda, lhe mostrada a janela LANAMENTO DE CARTO. Tambm adiante daremos ateno a isso. Recebimento por Cobrana Bancria: Neste caso, o sistema abre o LANAMENTO PARA EMISSO DE COBRANA BANCRIA. Recebimento por Cobrana Bancria a Prazo sem Entrada: Ao final da venda, ser aberta a tela LANAMENTO PARA EMISSO DE COBRANA BANCRIA. Fornea o dados pedidos e atente em Valor Total. Insira nesse campo o valor da venda, e em seguida o nmero de parcelas. Ser aberto o intervalo entre as parcelas, e nele ser inserido o nmero desse intervalo. Para imprimir as cobranas relativas s parcelas, voc tem que clicar em Imprimir Cobrana Bancria. Ao mandar gravar, o sistema lhe mostra a conferncia do contas a pagar e lana todas as parcelas automaticamente.

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89-

10- Recebimento por Cobrana Bancria a Prazo com Entrada: O recebimento a prazo com entrada por cobrana bancria deve ser usado quando for feita tambm a entrada por cobrana bancria. 11- Recebimento por Caderninho: Este tipo de recebimento o nosso famoso Fiado. Como ele uma venda a crdito, os procedimentos j descritos acima se aplicam e ele, mudando o tipo de cobrana que ser Carteira. O prximo passo informar o nmero do pedido, se isso for necessrio; e se quiser tambm; pode mandar imprimi-lo onde se v Imprimir. Logo aps, nota-se o campo Nota Fiscal, onde se insere o nmero da nota a ser impressa, com a mesma opo de imprimir. PONTO DE VENDA RESUMIDO (Ctrl + F6) : Para se usar o Ponto de Venda Resumido (Fig.4 ) , preciso que antes se cadastrem os vendedores.

Cadastrando Vendedores: No menu principal, acione CADASTROVENDEDORES. Em seguida, clique no boto INCLUIR. Inclua o nome do vendedor e sua comisso em porcentagem e grave. Ao optar pelo PDV RESUMIDO, selecione o vendedor e ele j entra no ponto de venda propriamente dito . Selecione a data da venda, a quantidade do produto e o produto. Neste caso o produto tambm pode ser escolhido digitando-se o cdigo no campo onde se l Produto ou usando uma leitora tica. O sistema localizar o produto pelo cdigo e ir inserir sua descrio no campo. Nesse momento, j lhe so mostrados o Valor Unitrio e o Valor Total. Voc poder perceber que assim que voc passar para o outro produto, imediatamente ser mostrado o subtotal de tamanho grande e cor vermelha. Ao final da incluso do produto, voc escolhe a forma de recebimento, que pode ser, neste caso, somente ser em Carto, Cheque ou Dinheiro. Escolha a opo e prossiga at DESCONTO. Inclua um , se houver. Voc notar que existe um campo onde se l VALOR PAGO, e que neste consta o valor da venda. Este campo para que voc coloque o valor que o cliente lhe forneceu. Se, por exemplo, voc fizer uma venda de R$ 43,30 e o cliente lhe pagar com uma nota de R$ 50,00, digite o valor recebido e ele lhe fornecer o troco relativo venda, que neste caso de R$ 6,70. IMPORTANTE: No ponto de venda Resumido, os controles de Cartes e Cheques s podero ser feitos aps o Fechamento do Caixa, e no no momento da venda, pois o ponto de venda resumido tem por objetivo a agilidade, como em um caixa de supermercado. Sendo assim, para CONTROLE DE CAIXA no so enviadas venda por venda , como no Ponto de Venda Detalhado. Voc somente ter o controle de suas vendas na listagem de vendas e obter seu controle de estoque.

F Fig.4

LISTAGEM DE VENDAS ( Ctrl + Alt + L ): Lista todas as vendas j efetuadas uma a uma, informando a data da venda, o tipo de recebimento, o vendedor, o cliente, os produtos, os preos, quantidade, etc.. Aqui, por exemplo, voc pode imprimir novamente um comprovante de venda, um cupom fiscal, uma nota fiscal ou um relatrio; basta voc pesquisar a venda e encontrando-a clicar o boto Imprimir, escolher a opo e efetuar a tarefa. Alm disso, voc encontrar mil motivos para consultar a Listagem de Vendas. Integrao: Voc tambm, por exemplo, pode alterar uma quantidade de uma venda j efetuada. Porm alterando qualquer item da nota, se faz necessrio que se altere a conta relativa respectiva nota. Portanto, ao se fazer a alterao, clique no boto Integrao. Ele faz a integrao das vendas com os mdulos financeiros do sistema. IMPORTANTE: Qualquer alterao que se faa na Listagem de vendas atualiza seu estoque.

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RELATRIOS: Aqui voc tem respostas imprescindveis para administrar sua empresa. Vejamos um a um os relatrios de vendas aqui gerados: 1- Relatrio de Vendas por Perodo: Voc pode conseguir um relatrio de vendas por perodo de vrias modalidades e eventos ( Fig.5 ). Quando voc aciona essa opo, aparece uma tela com vrias outras. Vejamos cada uma delas: Fig.5

- Todas/Totalizado por nota: Essa opo lhe fornece o total das vendas efetuadas dentro de um certo perodo a escolher, ordenando pelo nmero das notas. Voc pode visualizar de cada venda:
Data 10/11/1998 Nota 012 Cliente Jos Silva Vendedor Rodrigo Tipo de Venda Venda a vista Tipo de Recebimento Real Valor Total R$ 52,50 Pedido 0002 Comisso R$ 5,25

- Todas/Totalizado por data: Aqui voc pode saber em cada dia, entre todos no perodo, quantos itens voc vendeu por dia e o total da venda naquele dia. Ao final da tabela, o total do perodo: Perodo: 10/11/1998 a 12/11/1998 Data Itens Valor Total 10/11/98 32 R$ 265,00 11/11/98 24 R$ 300,20 12/11/98 51 R$ 123,12 Total de Itens: 107 Valor Total: 688,32 Alm de voc ter a opo do boto Imprimir voc tem tambm o boto Grfico, no canto superior/esquerdo, que lhe mostra um grfico deste perodo. Todas/Detalhado: Nesta opo voc pode pedir que lhe ordene por: Produto, Cliente, Vendedor, Data, N da Nota.
Quantidade 1 Cdigo 000154 Produto Disquete Sony Total da Venda R$ 5,20 Lucro R$1,20 Cliente Jos Silva Vendedor Rodrigo Pedido 0001 Comisso R$ 0,52

Data 10/11/98

Ao final do somatrio de todos os produtos, no rodap da tela lhe mostrado o Total de Vendas e o Lucro Total. Todas/Totalizado por Produtos: Essa opo lhe permite que voc visualize a venda , dentro de um determinado perodo, de todos os produtos, em ordem decrescente de volume de vendas. Basicamente sua tabela ficaria assim:

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Quantidade Cdigo Produto 52 027242434165 Disquete Sony 10 200000000178 Fita p/ impressora LX-300 5 200000004598 Teclado ABNT 30 789255666337 Cabo p/ impressora paralelo Valor Total: R$ 505,40 Lucro Total: R$ 151,62

Valor Total R$ 270,40 R$ 30,00 R$ 100,00 R$ 105,00

Lucro R$ 81,12 R$ 3,00 R$ 30,00 R$ 31,50

Quitadas/No Quitadas: Ao se escolher as opes Quitadas ou No Quitadas para relatrio de vendas por perodo , voc tem exatamente todas as alternativas citadas acima, porm com a escolha de s visualizar vendas Quitadas ou vendas No Quitadas. Totalizar por tipo de Venda/Recebimento: Quando voc pede qualquer um dos relatrios mostrados acima e clica em Totalizar por tipo de Venda/ Recebimento, ele alm da totalizao da nota lhe informa os tipos de vendas que foram feitos e os tipos de recebimentos relativos ao perodo do relatrio. Inclusive ele imprime esta totalizao em uma folha a parte. Tomemos um exemplo: Imagine que no final de um relatrio tenhamos um Valor total de R$ 2700,00 Esta opo lhe forneceria ento: Tipos de Venda Venda a Prazo------------------------------------------------- 2000,00 Venda a Vista-------------------------------------------------- 700,00 Tipos de Recebimento Cheque---------------------------------------------------------- 500,00 Real-------------------------------------------------------------- 200,00 Cobrana Bancria------------------------------------------- 1000,00 Carto----------------------------------------------------------- 700,00 Caderninho----------------------------------------------------- 300,00 2- Relatrio de Produtos mais Vendidos: Exibe em relatrio uma amostragem das vendas dos seu produtos ( Fig.6 ). As Bases de clculos so:

Fig.6

Quantidade: Esta opo lhe permite a possibilidade de saber por ordem de quantidade qual os produtos que mais vendem em sua empresa em um determinado perodo, listando uma tabela da seguinte maneira:

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Perodo: 10/11/1998 a 13/11/1998 Cdigo Produto 2000000000256 Joelho PVC 90 Tigre 2456987444563 Unio PVC 1 Tigre -

Quantidade 221 110

Total da Venda 66,30 55,00

Vendas 32 18

Valor: Neste caso a disposio de descrio da tabela exatamente a mesma que a anterior, porm os produtos so ordenados por ordem de totais de vendas dos produtos. O produto pode no ser o mais vendido, mais o que gera mais capital, e nesse caso obedece a esta ordem de listagem. N de vendas: Este relatrio, que tambm obedece ao mesmo formato dos outros dois anteriores, j fornece uma pesquisa onde ordena em produtos que mais vendem por quantidade de vendas, e no por quantidade de produtos. Todos os relatrios de Produtos Mais Vendidos lhe do a opo de impresso da tabela como visualizao e impresso de grficos.

2- Relatrio de Consignao: Este relatrio informa como est a situao dos seus produtos consignados, relacionando produto com cliente e valor. Voc pode lhe pedir uma listagem por data ou cliente e tambm tem as possibilidades de tabela no monitor ou na impressora( Fig.7 ) . A tabela tem o seguinte formato: Data 10/11/1998 11/11/1998 13/11/1998 Quantidade 5 1 40 Produto Abraadeira 2 Mangote Anel de Vedao 5 Joelho de 45 Tigre Total 250,00 15,00 120,00 Fig.7 Nota 0023 0053 0125 Cliente Luz Divina Bazar Ltda. R & R Magazine Ltda. R & R Magazine Ltda.

3- Relatrio de Clientes Inativos: Para que voc possa acessar o seu arquivo de clientes inativos, basta ir para CONTROLE DE VENDASRELATRIOSCLIENTES INATIVOS. Ali voc poder escolher relatrios de pessoas fsicas ou jurdicas. Feita essa escolha, identifique como deseja a ordem de listagem; se por Cdigo, por Nome ou pela ltima venda. Voc pode escolher se deseja incluir Clientes devedores e se quiser ainda, informe a partir de quanto tempo de inatividade deseja que o relatrio seja impresso. Tambm tem a opo de obter visualizao por monitor ou impresso do relatrio.( Fig.8 )

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Fig.8

GRFICOS Gera um grfico de vendas dos ltimos 12 meses ( Fig.9 ). Este mostra a importncia que cada ms teve dentro do seu perodo anual de vendas. Atravs da amostragem por porcentagem, pode-se Ter esta visualizao. Alm deste modelo apresentado logo abaixo Pizza pode-se conseguir a exibio do grfico por Linhas, Barras e rea. Existe tambm a opo de imprimir-se o grfico, clicando no boto Imprimir.

Fig.9

COMISSO DE VENDEDORES No Cadastro de Vendedores, que ser mostrado no captulo a seguir, ser feito o cadastramento do vendedor e sua respectiva comisso. Pode-se cadastrar quantos vendedores forem necessrios. O comissionamento automaticamente efetuado no decorrer da venda e est disposio para pesquisa neste tpico. Observando o quadro abaixo ( Fig.10 ), note as opes que voc tem para pesquisar as comisses:

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Fig.10

Perceba que existem neste quadro quatro opes para se escolher como deseja verificar seu relatrio. Elas esto inseridas em dois grupos que so: - Calcular sobre: Este grupo de opes permite ao usurio selecionar se deseja que o sistema calcule as comisses sobre todas as vendas ou somente pelas vendas quitadas. Se voc quer pagar ao seu vendedor somente quando receber, selecione Somente quitadas. - Base de clculo: O sistema SIC lhe oferece duas opes para se calcular a comisso. Pelo total da venda ou seja, pelo lucro bruto ou pelo lucro lquido. Exemplo: Se voc negociar um produto que foi comprado por R$ 500,00 e vendido por R$ 700,00 ter um lucro de R$ 200,00. Poder optar por pagar a comisso sobre o preo de venda ou sobre a margem de lucro obtida com a venda. Acreditamos que esta pesquisa de comissionamento seja bem genrica, ou seja, atende boa parte dos tipos de comrcio existentes. Em todos os casos, se abre uma tela onde se visualizam: Vendedor Wagner Ronaldo Perodo: 10/10/1998 a 11/11/1998 Comisses calculadas sobre o total de todas as vendas. Vendas Quitadas Lucro Pago Valor da Comisso Percentual da Comisso R$ 9.284,85 R$ 7.886,35 R$ 5.518,91 R$0,00 R$278,55 3,00 R$13.766,02 R$12.352,92 R$ 7.905,08 R$0,00 R$412,98 3,00 Total de Vendas no Perodo R$23.050,88

QUITAR: Para se quitar uma comisso, basta marcar o nome do vendedor e clicar o boto Quitar. IMPORTANTE: Este evento no integrado com o Controle de Caixa, necessitando para isto fazer o lanamento manualmente, ou seja, entrando no Controle de caixa e clicando em LANAMENTOSDBITO. CONSIGNAO Para se conceder produtos sob consignao, necessrio que voc v em ESTOQUECONTROLE DE ESTOQUEATUALIZAO e faa uma Sada. Nesta sada, voc marcar na opo Outros na parte superior de tela. Abrir ento os Tipos de Sadas marque em Consignao. neste momento que ser efetuada a baixa no estoque. Voc perceber que a tela de sada igual tela de vendas detalhada, pois toda sada se faz atravs de uma venda ou de um evento especfico, como a Consignao. Voc ter agora o controle de todos que tem seus produtos em mos ( Fig.11 )

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Fig.11

Na tela de Consignao, escolha a pessoa ou empresa que tem o material. Clique no boto Mostrar Produtos Consignados. Aparecer um quadro com os produtos consignados. Perceba que abaixo dos produtos aparecem dois botes: - Quitar Todos: Se voc recebeu o dinheiro e no houve devoluo. Quitar Parcial: Se voc recebeu devoluo de mercadoria. Neste caso, quitar somente o que foi vendido. A seguir, em ambos os casos, abrir a tela de Ponto de Venda Detalhado. Efetue ento a venda deste produto que no foi devolvido, mas cujo dinheiro se encontra em suas mos. Voltando com o produto consignado devolvido para o estoque: Se, por exemplo, voc cedeu em consignao 10 produtos e a pessoa lhe devolveu 6, escolha este evento na Listagem de Vendas e altere a quantidade. O produto alterado ter seu estoque corrigido automaticamente. ORAMENTO (Ctrl + O) muito importante voc ter um controle de todos os oramentos por voc emitidos. Alm de poder arquiv-los, existe a possibilidade de emiti-los em um documento de apresentao agradvel. Inclua todos os dados pedidos na ficha de cadastro de oramento, inclusive usando o campo observaes. Voc pode imprimi-lo na hora da confeco e ainda assim mant-lo arquivado, apagando-o se no aceito, ou exclui-lo quando transform-lo em uma venda. Porm, para exclui-lo ser necessrio apag-lo do seu arquivo. Se o oramento pedido pelo cliente for aceito, consulte-o no seu arquivo e tecle em Venda, que fica no canto superior esquerdo. Imediatamente abre-se a tela de Ponto de Venda Detalhado e esse oramento escolhido transportado para ele, para que possa ser efetuada a venda. Tambm podemos numerar os oramentos. Em Configurao de Oramentos pode-se usar a opo Usar Numerao . Faz com que todos os oramentos efetuados ganhem uma numerao automtica. Isto facilitar substancialmente na hora de pesquis-lo para transform-lo numa venda. Tambm foi inserido este mesmo numero relativo ao oramento no canto direito/superior do comprovante de oramento. Configurando o Oramento: Existe junto opo Vendas a opo Configurao. Clicando nela voc abre a tela de Configurao do Oramento, que um atalho ao menu de configuraes. Trataremos dele mais adiante no captulo referente s CONFIGURAES. Pedidos de Compra: Tambm facilita bastante o controle dos seus pedidos de compra. Voc pode formular os seus pedidos com calma e economizar bastante seu tempo com vendedores

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insistentes. Voc entrega-lhe o pedido formulado e espera a entrega. Chegada a mercadoria, voc j de posse da Nota Fiscal, pesquisa seu pedido clicando o boto Pesquisar e se abre a ficha de pedido. Nesse momento, voc confere as quantidades e os preos das mercadorias como de praxe. No canto superior esquerdo existe a opo Quitar, onde voc vai clicar depois de conferir suas mercadorias. Posteriormente, se abrir a tela para conferncia. Se houver alteraes nas quantidades, faa-as nas mercadorias relacionadas, onde ficar marcado de azul. Feitas todas as alteraes, clique no boto Concluir. Se no se fizer necessria nenhuma alterao, clique em Quitar Tudo. Ao escolher qualquer uma das opes, se abrir imediatamente a tela de ENTRADA DE PRODUTOS NO ESTOQUE. Tabelas de Preos: O SIC lhe oferece tabelas de preos ordenadas de vrias maneiras. Vejamos a seguir: 123Tabela de Preos Geral por Cdigo: Ordena a tabela por ordem numrica, lhe fornecendo Cdigo, Produto e Preo Unitrio. Tabela de Preos Geral por Produto: Ordena a tabela por ordem alfabtica, lhe fornecendo tambm Cdigo, Produto e Preo Unitrio. Tabela de Preos por Setor: Nesta pode ser escolhida a tabela de apenas um setor especificado ou uma tabela com todos os setores. Neste caso, quando se escolhe uma tabela de Todos os Setores, ela gera uma tabela em ordem alfabtica de todos os setores, tambm em ordem alfabtica. Ao se escolher um s setor, ele gera uma tabela desse setor especfico em ordem alfabtica. Tabela de Preos por Fornecedor: Funciona exatamente como a tabela de preos por setor.

4-

Cdigo de Barras: Para imprimir-se etiquetas em cdigo de barras, necessrio que antes se configure as etiquetas em CONFIGURAESETIQUETAS. Tambm nos atentemos para a configurao delas propriamente ditas quando comearmos a tratar de CONFIGURAES. A propsito, bom lembrar de alguns detalhes importantes. Se voc quiser que suas etiquetas de cdigo de barras sejam impressas com preo de venda e descrio do produto, isto deve ser prconfigurado. Porm, se voc escolher uma etiqueta de tamanho muito reduzido, ela somente ir imprimir o cdigo de barras e o cdigo numrico, isto porque se for reduzido demais o cdigo de barras para que caibam outros dados, a leitora no consegue l-los. Ao se escolher a maneira como quer selecionar as etiquetas , o sistema imediatamente lhe pergunta se voc quer imprimir a quantidade de etiquetas relativa quantidade no estoque que voc tem daquele produto. Se a resposta for no, ele te pergunta ento quantas etiquetas voc deseja imprimir. Depois da tela de configurao de impresso, ele te pergunta a posio da etiqueta. Informe ento quantas etiquetas voc j usou na folha. O nmero a se colocar ser o nmero da prxima etiqueta. Etiquetas: Proceda exatamente como em etiquetas de cdigo de barras. Captulo 3

CADASTRO
Clientes: Para se cadastrar um cliente, o procedimento basicamente o mesmo do cadastro de fornecedores, porm com algumas particularidades. No cadastro de clientes, na parte superior da tela, voc encontra os botes que acessam o cadastro( Fig. 12 ). So eles bem parecidos com o cadastro de fornecedores, porm vamos nos atentar para imprimir, VENDAS E EXTRATO:

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Fig.12

1. 2.

3. 4.

5.

IMPRIMIR: Quando voc escolhe a opo Imprimir, ele lhe abre um Menu de impresso, o qual detalharemos agora. Desde j, adiantamos que todos os tipos de impresso podem ser gerados pela seguinte seleo: GERAL, POR CIDADE, POR ESTADO,POR CDIGO, SELECIONADO, POR TIPO e POR NASCIMENTO. Listagem: Fornece um relatrio impresso pela seleo que voc escolher. Etiquetas: Elabora etiquetas com endereo completo de clientes cadastrados com escolha tambm pr-determinada. Nesta escolha, o sistema de imediato lhe pergunta se voc deseja configurar o tamanho das etiquetas e lhe abre a tela de CONFIGURAESETIQUETAS, para o caso de voc querer mudar algum parmetro da configurao preexistente. Em seguida, haja da mesma forma como em uma impresso de etiquetas normal. Envelopes: Imprime endereos de clientes em envelopes para correspondncia. Esta impresso j pr-configurada e s imprime o cadastro geral. Mala Direta: Para imprimir documentos de mala direta personalizados muito simples. Basta voc cri-lo no editor de textos do prprio SIC. Os campos que voc desejar personalizar, devero ser mantidos entre os sinais de maior/menor ( < / > ). Por exemplo: Se voc deseja o mesmo documento seja impresso com o nome de seus vrios clientes, basta usar <NOME>. Ao final da confeco do documento, salve o documento em uma pasta. Quando voc quiser utilizlo, entre na opo imprimirMALA DIRETA e escolha o documento desejado. A seguir, mande imprimi-lo. Cobrana Bancria: Este dispositivo lhe d a opo de imprimir Boleto Bancrio dos clientes que voc desejar, alm de reservar a cada um deles um dbito no valor determinado. muito til para cobranas que devem ser feitas para toda a carteira de clientes ou boa parte dela. Uma escola ou academia, por exemplo, emite mensalmente e com o mesmo valor a cobrana das mensalidades atravs do boleto bancrio. Escolha ento esta opo para emitir estes boletos com seus respectivos clientes. VENDAS: Fornece uma listagem de todas as vendas relacionadas a um determinado cliente. Tudo relacionado a essa venda se torna visvel quando se clica neste boto. Alm disso, voc tem as alternativas de imprimir: Comprovante de Venda, Relatrio, Nota Fiscal e Cupom Fiscal. EXTRATO: Fornece toda a movimentao da conta de um determinado cliente , com a opo de impresso desse extrato. Voc pode imprimi-lo detalhadamente por: Contas a receber, Contas Recebidas e Carto de Crdito. Ainda em Cadastro de Clientes, temos a possibilidade de redigir observaes no editor de textos existente no quadro de cadastro. Outros dispositivos existentes dentro do cadastro de clientes so bastante interessantes. Vejamos:

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INTERNET: Informe a configurao do seu provedor Internet em CONFIGURAOINTERNETCONEXES . Em seguida inclua ento o E-mail dos seus clientes e clique em gravar. Quando voc quiser enviar-lhe uma mensagem, basta clicar em enviar mensagem e redigir seu texto, que pode tambm conter um Arquivo Texto. OUTROS DADOS: Aqui voc informa os dados do carto de crdito do seu cliente. FOTO: Aqui voc pode colocar a foto do seu cliente usando o mesmo mtodo de incluso de foto de produto. Fornecedores: Este tpico j fora previamente abordado no incio do manual. Funcionrios: O cadastro de funcionrios um procedimento bsico, onde se cadastram os funcionrios com seus dados. Informe ao sistema o salrio de seu funcionrio e a data do pagamento. Embora este cadastro no tenha nenhum tipo de integrao com o Contas a Pagar , o sistema mantm este dbito no Fluxo de Caixa. Onde se l Descontos do Funcionrio, voc pode usar para anotar os vales, por exemplo. Para faz-lo clique no boto Incluir Desconto . Fornea data, histrico e valor do desconto. Imediatamente abaixo do Grid ir aparecer Total de Descontos . Cada desconto que voc incluir, ser automaticamente somado ao total de descontos, e tambm ser alterado o seu dbito no fluxo de caixa. Para se apagar um determinado desconto, basta clicar no desconto escolhido e acionar o boto Apagar Desconto . Tambm ser alterado o fluxo de caixa. Vendedores: Aqui voc vai cadastrar seus vendedores com suas respectivas comisses. Esses valores serviro para calcular o total de comisso de cada vendedor, a partir do momento que voc indique na venda qual o vendedor que a efetuou. Captulo 4 CONTAS Contas a Receber: No Contas a Receber, ficam arquivadas todas as contas, decorrentes de vendas a prazo de qualquer modalidade. Pode-se tambm incluir uma conta diretamente no cadastro de contas a receber. Para isso, basta clicar no boto Incluir e preencher os campos adequadamente. Vejamos as opes desta tela: RELATRIOS:

1. Relatrio de Contas a Receber: Esse relatrio ( Fig.13 ) permite que voc saiba, por meio de vrias opes, o quanto voc tem a receber dentro de um determinado perodo, de quem e como. Voc pode obter informaes sobre o quanto voc tem a receber pelo tipo de cobrana. Escolha se quer por Banco, Carto de Crdito, Carteira ou Todas. A seguir, pea ordenado por Devedor ou Vencimento. Fornea o perodo do vencimento das contas. Se desejar, fornea um valor mnimo e o relatrio s procura as contas cujos valores sejam iguais ou maiores que o valor fornecido. Fig.13

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Alm disso, existe a opo de imprimir somente contas com dados de cliente e selecionar clientes por Cidade ou Estado. Quando se abrir o campo para incluso de cidade, escreva o nome . Se for por Estado, basta digitar a sigla da UF. 2. Aviso de Cobrana: Outra ferramenta muito til do SIC o mecanismo de confeco de Aviso de Cobrana ( Fig.14 ). Para encontrar as contas vencidas, informe conforme ordem de listagem e tipo de cobrana. Fornea perodo. Voc pode tambm escolher para que o sistema s emita aviso de cliente devedor no avisado anteriormente. A escolha feita no quadro abaixo: Fig.14

Em seguida, ele abre um Grid para que se selecione os devedores desejados. Marque e clique no boto para escolher um a um. Clique em OK . Ele vai imprimir um aviso de cobrana no seguinte formato: Aviso de Cobrana
Segunda Feira, 23 de Novembro de 1998 Il.mo(a) Sr(a). Eng. Vieira Lajes Rancho Agropecuria Ltda. Prezado Cliente, Consta em nossos arquivos atraso de vossa parte com o pagamento do item abaixo especificado. Solicitamos mui cordialmente o devido pagamento. Caso o valor j tenha sido pago, favor entrar em contato conosco. Histrico Vendas Total Valor 704,69 Juros Dvida 119,79% 1548,84 1548,84 Atenciosamente, Lojas Dias Depto de Cobrana Vencim. 25/11/97 Doc 90-U Local Carteira

Aps a confirmao da impresso, ele pergunta se deseja imprimir os endereos dos clientes que recebero os avisos de cobrana. Se a escolha for Sim, ele abre outra tela com a seguinte opo:

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Se voc escolher etiquetas, ele imprime etiquetas j configuradas em configurao de etiquetas. Se voc escolher Verso da Folha, ele imprime o endereo do cliente no verso da folha e atravs de instrues na tela, lhe indica como proceder. 3. Relatrio de Resumo de Venda no Carto de Crdito: Exibe um relatrio de todos os resumos de vendas no carto. Na listagem voc tem o carto, o N. do resumo, a data do crdito e o valor. Logo aps temos o total dos resumos. QUITAR: Quando voc recebe um pagamento de um determinado cliente e esta divida est includa no cadastro de contas a receber, necessrio que voc as quite ( Fig. 15 ). Para tal procedimento, faa da seguinte maneira: Clique no boto Quitar, em Contas a Receber. Ele lhe abrir as seguintes opes: Esta conta: Nesta opo, voc quita somente a conta que se encontra na tela, que j foi previamente pesquisada. Logo aps, aparece o seguinte quadro: Fig.15

O quadro acima mostrado quando voc clica em Quitar. Porm, voc pode clicar uma conta parcialmente: Exemplo: O cliente te deve uma parcela de R$100,00, porm s lhe paga R$60,00. Na conta dele fica indicado que o valor da conta de R$100,00 e que a dvida de R$40,00. Na ela de contas a receber deste cliente existe um quadro chamado Pagamentos Efetuados. L constaro a data do pagamento e os R$60,00 referentes parte do pagamento efetuado. Neste momento, voc informa a data em que est sendo efetuada, o valor pago - que pode ser integral ou no e o Tipo de Recebimento. Se desejar, lance no caixa clicando na habilitao. Em seguida clique em Quitar. Seja qual for o tipo de recebimento escolhido, ele abre as telas de controle de cada um deles, que so respectivamente: 1A Vista ( Dinheiro ou Cheque ): ( Fig. 16 )

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Fig.16

2-

Cheque Pr-Datado: ( Fig.17 )

Para que se efetue uma incluso no controle de cheques necessrio em primeiro lugar que voc informe a quantidade de cheques a ser digitada. Em seguida, preencha os campos solicitados . Ele abrir uma tela para cadastrar cada cheque. Ao final da operao, ele faz o somatrio dos cheques e confere com o valor total.

Fig.17

3-

Carto de Crdito: ( Fig.18 )

Logo aps marcar o recebimento por carto de crdito, abre-se uma tela para controle . Preencha tambm os campos nele existentes com ateno . Clique no boto Gravar e inclua-o no lanamento. IMPORTANTE: O SIC confere o nmero do carto e informa se o nmero estiver incorreto.

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Fig.18

Vrias Contas: Para voc quitar vrias contas de uma s vez, basta em Contas a receber, clicar em QUITARVRIAS CONTAS ( Fig.19 ). Ele lhe mostrar uma tela onde voc informar a data para quitao e o total de contas a quitar . Escolha em seguida se deseja lanar no caixa e/ou arquivar todas as contas. Aps isso escolha quais os tipos de cobrana voc deseja quitar. Depois de incluir as contas , o boto Quitar habilita. Ao final da incluso das notas, clique neste boto. Selecione o caixa para lanamento da conta para finalizar a operao. Fig.19

Por Cliente: Quando se escolhe esta opo, imediatamente lhe aberta a tela de pesquisa para que se encontre o cliente desejado. Achado o cliente, ele mostra uma tabela onde constam as seguintes informaes:

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Data Doc. Valor 17/03/98 999 33,33 17/03/98 999 33,33 15/04/98 1199,96 15/04/98 1199,96 15/04/98 1199,96 15/04/98 1199,96 15/04/98 1199,96 Valor Total Vencimento 16/04/98 16/05/98 15/04/98 15/05/98 14/06/98 14/07/98 13/08/98 Origem Vendas Vendas Vendas Vendas Vendas Vendas Vendas Dvida 58,41 55,11 2106,77 1987,97 1869,18 1750,38 1631,59 9459,41 T.Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Data da Cobrana Tipo Banco Banco Banco Banco Banco Banco Banco Parcela 02/03 03/03 01/05 02/05 03/05 04/05 05/05 Local Avisos 1 1 2 1 1 0 0 Juros 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33

A seguir, seu prximo passo clicar no boto Quitar. Na prxima tela ( Fig.20 ) ento, voc informa o valor a quitar. Fig.20

O sistema lhe informar em seguida que a dvida deste cliente ser zerada. Selecione ento a conta e o caixa para lanamento . CONFIGURAO: No tpico relacionado a Configuraes, faremos a abordagem necessria a este assunto. IMPRIMIR: Fornece ao usurio a opo de imprimir Boleto Bancrio ou Extrato da Cliente. 1Boleto Bancrio: Para uma posterior impresso do Boleto Bancrio ( fora da rotina de venda ), basta escolher a opo IMPRIMIRBOLETO BANCRIO. Aparecero duas opes Esta Conta ou Por Perodo. Se a escolha for Esta Conta , ele pede que lhe fornea o Banco para impresso do Boleto. Em seguida, fornea o nmero inicial do Banco. Ir abrir ento a confirmao de impresso e aps ordem de impresso estar finalizada a operao. Se a escolha for de Vrias Contas, basta fornecer o perodo no quadro para isso destinado ( Fig.21 ) .Logo depois voc ter a informao de quantos boletos sero impressos e o pedido de confirmao ( Fig.22 ).

Fig.21

Fig.22

No prximo passo , selecione o banco para impresso do boleto .Depois, d o nmero inicial do boleto bancrio e confirme a impresso.

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2- Extrato de Cliente: Ao se clicar nesta opo, logo o sistema lhe abre a tela de pesquisa para que se encontre o cliente ( Fig.23). Com o cliente j definido, fornece um extrato com toda a movimentao financeira de um respectivo cliente em uma tabela como a descrita na Fig.24 Fig.23

03/12/1998 Data 03/12/98 03/12/98 03/12/98 Total

Suporte Contas a receber do Cliente MARIA EUGENIA B. ESTORINO DE MATTOS Doc. 0124 0125 0126 Valor 701,25 701,25 701,25 Venc. 09/12/98 15/12/98 21/12/98 Origem Vendas Vendas Vendas 2.103,75 Dvida 701,25 701,25 701,25 Total Pago 0,00 0,00 0,00 Data da Tipo de Cobrana Cobrana Banco Banco Banco

Fig.24 Parc. 02/0 03/0 04/0 Local

LANAMENTOS: Mostra os lanamentos de carto de crdito referentes ao resumo de vendas que estiver visvel no momento. VENDAS: Mostra na tela a venda referente quela conta que est sendo pesquisada ( Fig.25 ). Fig.25

Contas a Pagar: Quando voc faz uma entrada no estoque, ao final do processo o sistema abre a ficha de incluso no contas a pagar ( Fig.26 ). Isto faz com que no seu cadastro de contas a pagar voc possa controlar todas as despesas da sua empresa, inclusive despesas fixas.

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Fig.26

Aps o preenchimento da tela de incluso no contas a pagar ( se voc fez a compra a prazo e parcelada ), aberta a tela de confirmao de cada conta ( Fig.27). Depois de confirmar as contas, j estaro includas as contas relativas a este fornecedor, e estaro disponveis para consultas ou quitao no cadastro de contas a pagar.

Fig.27

O restante dos botes ( Apagar, Pesquisar, Sair ) indicam as mesmas funes dos outros cadastros vistos anteriormente. Vejamos agora os outros comandos existentes na tela: 1. Relatrios: Fornece-lhe um relatrio ordenado por credor ou data de vencimento, de todos os caixas ou um s caixa. Qualquer que seja a escolha, tem-se a oportunidade de tanto visualizar-se o relatrio no monitor como em impresso. Alm disso, pode-se obter o relatrio de contas a pagar apenas de um caixa ou de todos os caixas. Perceba na tela de escolha ( Fig.28 ) as opes que voc dispe para a confeco do seu relatrio:

Fig.28

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Abaixo, voc pode ver dois exemplos de relatrios de contas a pagar: Relatrio ordenado por credor/todos os caixas:

08/12/1998 Pgina 1 Relatrio de contas a pagar Perodo de 01/12/1998 a 05/12/1998 Credor Documento Origem Vencimento Valor Cerj 11/98 Tel: 621-8753 01/12/1998 106,89 Comercial Europa Ltda 158714 Entrada no Estoque 05/12/1998 791,40 Expresso Boas Novas Ltda 228614 667/943 05/12/1998 89,00 Inss/Grps 11/98 11/98 02/12/1998 144,44 Mrcia Jardins 8215 Entrada no Estoque 04/12/1998 3.318,53 Mrcia Jardins 8214 Entrada no Estoque 04/12/1998 3.002,99 Transp. Braspress 505121 Mochilas 04/12/1998 19,60 Total R$7.472,85

Relatrio ordenado por data de vencimento/um caixa: Relatrio de contas a pagar Perodo de 09/11/1998 a 15/11/1998 Banco do Brasil Documento Origem Vencimento Valor 025 Entrada no Estoque 09/11/1998 723,19 R$723,19 2125000104 057/180 141198 Entrada no estoque 10/11/1998 15/11/1998 627,64 R$627,64 819,36 R$ 819,36 R$ 2.170,19

08/12/1998 Pgina 1 Credor Valdenir Subtotal

Cia. Real Decretino Imobilirio Subtotal Andanza Presentes Ltda. Subtotal Total

2- Quitar: Tecle nesta opo quando for para voc quitar uma conta. Funciona basicamente como no Contas a Receber, com a exceo de que no se pode quitar uma conta a pagar PARCIALMENTE. Vejamos os dois mdulos de quitao de contas: Quitar esta conta: Quando se escolhe quitar uma conta previamente pesquisada e escolhida, basta clicar em Quitar e em seguida em Esta Conta. Vai ser mostrada a tela de confirmao referente quela conta ( Fig.29 ). Pode-se alterar a data do pagamento. Fig.29

Quitar Vrias Contas: Permite-lhe tambm a quitao de vrias contas a pagar dentro de um certo perodo. Fornea o perodo desejado . Ele encontrar as contas e pedir confirmao,

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depois de informar-lhe quantas contas existem neste perodo. Se voc escolher efetuar o pagamento com cheque, o sistema pede que fornea-lhe o nmero do cheque para controle como Nmero do Documento. 3Configurao: Permite-lhe que configure as despesas fixas de sua empresa. Clique em Configuraes e em seguida em Despesas Fixas. No Grid que posteriormente aparece na tela ( Fig.30 ), clique em Incluir. Informe-lhe o Credor, a descrio, o dia para vencimento mensal, o valor da conta, o local para pagamento e a conta e o caixa para lanamento. Fig.30

4Compras: Ao clicar na opo Compras, lhe mostrado a compra relacionada conta existente na tela. A entrada efetuada com o nmero da nota , valor e relao dos produtos referentes quela compra. CONTROLE DE CHEQUES Na tela de controle de cheques ( Fig.31 ), voc encontra todos os cheques cadastrados em vendas, ( ou pode cadastr-los teclando o boto INCLUIR ) at o momento de deposit-lo. Ao depositar o cheque ( ou os cheques ), voc pode escolher uma conta e um caixa para lanamento. Vejamos como se processam cada uma das opes da tela:

Fig.31

RELATRIO: Esta opo lhe fornece relatrios de cheques pr-datados ordenados por data para depsito ou por n do cheque. Tambm gerado o relatrio dentro de um perodo

estipulvel. Para se obter este relatrio, basta clicar em Relatrio. Imediatamente ser aberta uma tela como a mostrada na figura abaixo (Fig. 32):

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Fig.32

Se voc escolher a opo Mostrar relatrio na tela, ele mostra o relatrio exatamente como ser impresso, com o boto imprimir, caso se resolva posteriormente imprim-lo. Na tela do relatrio, existem trs botes que servem para o ajustena tela. O primeiro ajusta ao tamanho da tela; o segundo ajusta a largura da tela e o terceiro ajusta o zoom direto em 100%. Logo que se entra nesta tela, o relatrio aparece em tamanho muito reduzido, portanto utilize estes botes para o ajuste sua maneira. Na figura abaixo, voc pode notar como ser mostrado na tela ( Fig.33 ):

Fig.33

DEPSITO: Basta clicar nesta opo para se efetuar o depsito de um ou mais cheques de uma s vez. Para se fazer o depsito de um s cheque, clique no boto PESQUISAR e encontre o cheque desejado. Encontrado o cheque, clique em DEPOSITARESTE CHEQUE. Abrir em seguida uma tela para que se informe a data para depsito e a opo de lanar no caixa ( Fig.34). Clique no boto OK e logo aps informe qual o caixa para lanamento . Fig.34 Fig.35

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Para depositar vrios cheques de uma vez, clique em DEPSITOVRIOS CHEQUES e em seguida informe o perodo onde se encontram os cheques e informe a data para depsito e se deseja lanar no caixa. Estas informaes so inseridas na tela de depsito referente figura 35. VENDAS: Se voc quiser saber qual a venda referente a um determinado cheque, basta clicar em Vendas e lhe ser fornecida tal informao. Nota: Caso voc tenha feito um lanamento errado e queira alterar o cliente relacionado a um determinado emitente, marque com o mouse e clique em cliente. Altere o nome escolhendo-o atravs da barra de rolamento e clique no boto Gravar. CARTO DE CRDITO Quando voc entra em Carto de Crdito, imediatamente o sistema lhe informa se existem lanamentos a serem feitos e quais so os cartes. Na tela de Controle de Carto de Crdito ( Fig.36 ), aparecem todos os lanamentos efetuados at ento e que no foram ainda lanados em resumo. Na parte superior da tela existem 6 botes, cujas funes veremos uma a uma: Fig.36

Obs: Por motivos bvios, todas as informaes inseridas no quadro acima so fictcias. LANAMENTOS: Ao clicar no boto Lanamentos, abre-se a tela de incluso do carto exatamente a mesma tela que se abre no Ponto de Venda. APAGAR: Para apagar uma venda, basta clicar em cima do nome , marc-lo e clicar no boto Apagar. FECHAR RESUMO: Quando voc faz uma venda no carto, voc recebe duas vias do boleto ( uma sua, outra do banco ). Paralelamente, no instante da venda foi dada entrada no controle de carto. Quando voc for fazer o resumo para entregar no banco, feche tambm o resumo no seu sistema, para que ele os controle adequadamente. Para isto, escolha o carto na barra de rolamento ao lado esquerdo da tela. Clique em Fechar Resumo e preencha a tela de fechamento de resumo de vendas ( Fig.37 ) informando a data da entrega do resumo, o nmero do resumo, confira o valor total - onde j est descontada a comisso da administradora do carto e os dias para recebimento.

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Fig.37

CONFIGURAO: Clicando neste boto, voc acessa diretamente a tela de configurao. nesta tela que voc cadastrar os seus cartes com suas respectivas comisses e prazo para recebimento. Basta clicar o boto Incluir para dar entrada nos dados solicitados. SAIR: Neste boto, voc retorna ao menu principal.

ARQUIVO INATIVO No arquivo inativo, fica acumulada toda a movimentao de contas recebidas e pagas e controle de cheques, muito necessrio para uma eventual pesquisa. O sistema tambm usa estes arquivos para gerar relatrios de vendas, grficos para anlises anuais de vendas, etc.. Esto disponveis para consultas os arquivos de Contas Recebidas, Contas Pagas e Cheques Depositados. Captulo 5 CAIXA Controle de Caixa Esta tela refere-se ao seu controle e confrontamento entre Crdito e Dbito. Todos os lanamentos so identificveis na instante da venda, seja ele um recebimento ou um pagamento. O primeiro passo configurar o plano de contas. Na tela de controle de caixa ( Fig.38 ), tecle em CONFIGURAOPLANO DE CONTAS. Voc deve designar os tipos de crditos e dbitos da sua empresa. Geralmente, os tipos utilizados so: - Vendas - Prestao de Servios - Despesas Gerais - Pagamento de funcionrios - Pagamento de aluguel, luz, telefone, etc.. aconselhvel que se use um cdigo para definir estas contas, que sero indicados por janelas, evitando assim ser decorados. A seguir, defina os caixas. A maioria das empresas utiliza um s caixa para controlar suas finanas. Porm, cada empresa tem sua particularidade. Portanto, voc pode designar um caixa para cada conta bancria, por exemplo. Vejamos os comandos do ambiente de controle de caixa:

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Fig.38

LANAMENTOS: Para se fazer um lanamento direto na tela de controle de caixa, tecle em Lanamentos. Logo aps, escolha se deseja fazer um lanamento de Crdito ou de Dbito. Defina na Incluso de Lanamento o caixa e a conta e finalize a operao. CONFIGURAO: Onde sero definidos os caixas, as contas e a ordem de listagem ( Data ou Lanamento ). RELATRIOS: Se quiser tirar um relatrio para visualizar seu caixa, clique em Relatrios e escolha se deseja geral ou por conta. Se desejar tirar um relatrio geral, ser aberta a tela para configurao do relatrio relacionado ele ( Fig.39 ). Porm, se a escolha for por todos os caixas, a tela ser sensivelmente diferente ( Fig. 40 ). Abaixo temos os dois modelos:

Fig.39

Fig.40

MANUTENO: A opo Manuteno lhe fornece dois dispositivos de muita utilidade. Use a opo Totalizar Saldo para fazer o somatrio de todos os caixas e saber o total do seu caixa. J a opo Apagar Lanamentos permite que voc apague lanamentos anteriores e assim emitir relatrios sem totalizar com o saldo anterior. Se desejar por exemplo, apagar os lanamento de um ms ou ano anterior e manter um saldo, selecione um caixa e quando abrir ao tela de escolha , marque a opo Manter Saldo Atual.

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Fluxo De Caixa Permite ao usurio ter uma posio realista de sua disponibilidade financeira no futuro. O fluxo de caixa permite a contabilizao (dbito / crdito) de todos os direitos (cheques pr-datados, ttulos receber, etc.) e obrigaes (duplicatas pagar, salrios, impostos, taxas, etc.) futuras, possibilitando segurana e capacidade de planejamento ao usurio. No lado esquerdo desta tela existem opes, entre as quais voc poder escolher se deseja Listar este relatrio na impressora ou no monitor, assim como requisitar um grfico do seu fluxo de caixa. Perodo : Nestes campos voc dever especificar a Data inicial e a Data final, entre as quais ser feita a pesquisa de contas para o relatrio. Incluir contas pagar e receber vencidas: Se esta opo estiver ativada, suas contas vencidas tambm sero listadas no relatrio. Botes : Para Iniciar o processamento, clique no boto OK ou utilize o boto de Cancelar, para abortar a operao. Captulo 6 UTILITRIOS No decorrer da utilizao do seu SIC, voc provavelmente necessitar de ferramentas que te auxiliem no dia a dia da sua empresa. Vamos agora verificar a utilizao de cada um deles: MANUTENO DO SISTEMA: O SIC um sistema que quando instalado e em pleno funcionamento, faz todos os processos de vendas, baixa em estoque, incluso e quitao de contas, etc.. Todos estes processos esto diretamente relacionados ao banco de dados, que periodicamente precisa ser reorganizado. Portanto, esta opo permite que voc reindexe seus arquivos e corrija possveis erros relacionados a eles. A manuteno completa reindexa todos os arquivos. A manuteno parcial descarta o Arquivo Inativo e a manuteno parcial permite que voc escolha qual arquivo reindexar. AJUDA ON-LINE: Permite que voc tire dvidas de qualquer parte do sistema. Quando abrir a tela da Ajuda OnLine, voc encontrar trs tipos de procura: Contedo, ndice e Localizar. Para usar a opo Contedo, basta clicar duas vezes no Livro que antecede o nome do ambiente onde est o dvida a ser esclarecida. Em seguida clicar duas vezes no item especfico. Em ndice, digite as primeiras letras da palavra que deseja procurar. Logo aps, clique na varivel de ndice desejada e em seguir, na tecla Exibir. Quando voc escolhe o Localizar, siga as instrues que aparecero na tela e efetue a pesquisa pelas sua necessidades. Voc notar que est pesquisa bem parecida com a anterior. AGENDA (F3): A Agenda lhe informa data e hora de compromissos includos antecipadamente. Tecle o boto Incluir e informe a data e a hora do compromisso e o compromisso em si. Existe tambm a opo de imprimir os compromissos e apag-los. CALCULADORA (F4 ): Em qualquer ambiente que voc estiver dentro do SIC, acione a tecla F4 e lhe aparecer a calculadora. Tecle nos nmeros com o mouse ou nos nmeros do teclado. O funcionamento da calculadora e idntico ao funcionamento de uma calculadora real. Se voc clicar em Exibir , voc tem a escolha de modific-la para uma calculadora cientfica.

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EDITOR DE TEXTOS ( F5 ): Voc pode criar seus documentos sem sair do SIC. O funcionamento do Editor de Textos bem parecido com o Word, porm com menos recursos. Para se arquivar documentos funcionais e cartas de mala direta, bem recomendvel usar este editor de textos. CONTROLE DE RECIBOS ( F6 ): Em Controle de Recibos, tecle o boto Incluir. Informe a data, o nome da pessoa com quem a empresa est negociando, o valor e se a empresa est Recebendo ou Pagando. Em seguida, informe qual a natureza da transao. Lembre-se que ele j emite pr-configurado o seguinte texto : Recebi a quantia de.......... referente a: Voc pode pesquisar por data e imprimir o recibo. CALENDRIO ( F8 ): Muito til para se saber em qual dia da semana cai uma determinada data. Clique em cima da data por extenso existente na tela. Em seguida, informe a data que deseja pesquisar e imediatamente, logo aps clicar o boto Pesquisar, ser indicado o dia no calendrio. INFORMAES DO SISTEMA ( F10 ): Informaes Importantes residem neste ambiente. Verso do sistema ( nmero e data ), seu nmero de srie, entre outras. teclando F10 que voc fornece o nmero da verso para a equipe de suporte tcnico, quando solicitado. MUDAR DE USURIO ( F11 ): Permite que se mude de usurio sem sair do sistema. Se o seu funcionrio estiver usando o sistema e voc quiser acessar na mesma mquina determinado ambiente no qual ele no tenha acesso, clique nesta opo e informe a sua senha. O sistema reconhecer em sua senha o novo usurio e lhe permitir acesso irrestrito. USURIOS CONECTADOS ( F12 ): Informa se tem usurio conectado em rede e quais so. MENSAGENS INTERNET: Como o SIC envia e recebe mensagens via Internet, use esta opo para configurao e emisso e recepo de e-mail. Em primeiro lugar, clique em Conexo e informe o endereo SMTP ( servidor de mensagens enviadas ) e POP ( servidor de mensagens recebidas ). O seu provedor lhe fornecer estas informaes. Voc pode enviar as mensagens para o seu cliente sem sair do SIC. Para isso, voc pode usar a opo INTERNET do cadastro de cliente ou entrar direto nesta opo. Em Enviar Mensagens, redija e envie suas mensagens. Na opo Mensagens, voc pesquisa mensagens enviadas e recebidas e envi-las. RELATRIO PARA SUPORTE TCNICO: Quando ocorre algum erro no sistema; seja ele de operao, de rede, etc., o sistema identifica o erro e informa o que voc estava fazendo naquele determinado momento. Tudo isto fornecido no relatrio para que a equipe de suporte tcnico possa identificar e resolver o problema. Alm disto, o relatrio nos informa se a mquina est em rede, qual o diretrio de trabalho, espao utilizado pelo SIC e demais informaes teis. Quando a equipe lhe solicitar, use esta opo imprimir o relatrio. PADRONIZAR CDIGOS: Se voc usa cdigos de seis dgitos e decide por esta opo, voc transforma todos os cdigos de estoque em cdigo de barras padro EAN-13. Como para cliente tambm possvel padronizar cdigo, ele transforma os cdigos existentes em cdigos de seis dgitos. Nos dois casos, a operao inversa tambm possvel. LOG DO SISTEMA: Este mdulo de importncia extrema. Ele informa qual o usurio que utilizou o sistema, em que data, intervalo de tempo e operaes realizadas. Na parte inferior da tela, existem os botes

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Caixa e Sadas. Estas opes permitem que voc visualize todos os lanamentos no caixa e todas as sadas no estoque efetuadas por um determinado usurio escolhido com um clique no nome. CPIA DE SEGURANA: uma das ferramentas mais importantes do SIC. Permite que voc faa cpia de segurana de todo seu banco de dados j compactada e com extrema rapidez e facilidade. Usa-se somente um quadro para escolher seu modo de Backup ( Fig.41 ). A cpia de segurana deve ser feita TODOS OS DIAS e sempre em DISQUETES DIFERENTES. Recomendamos que se use dois disquetes exatamente iguais para cada dia da semana. Alm de se proteger o seu banco de dados contra eventuais problemas de hardware, existem alguns tipos de problemas que s so corrigidos usando uma cpia ntegra para leitura. Para fazer a cpia de segurana, basta clicar em Copiar. Para restaurar em seu micro, clique em Ler. Fig.41

Captulo 7 CONFIGURAO Como j foi dito logo no comeo deste trabalho, d especial ateno a estes mdulos. Neles voc vai determinar como o seu sistema vai agir e como sua empresa se caracteriza. Voc ter acesso a vrias opes que, habilitadas ou no, influir diretamente no funcionamento da sua empresa. IMPORTANTE informar que no nos cabe indicar modos de configurao, mas orientar o usurio de como us-los para proveito de sua empresa. As escolhas obedecem s particularidades de cada empresa e no uma configurao genrica. Portanto, leia com ateno cada opo. Vamos conhecer os mdulos separadamente com suas opes de configurao: GERAL: Determina funes na inicializao do sistema e outras configuraes de uso da empresa ( Fig.42)

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Fig.42

DADOS DA SUA EMPRESA: Insira aqui os dados referentes sua empresa. Na opo MicroEmpresa, se voc marcar, no aparecer ICMS em Dados Fiscais do Controle de Estoque. LOGOTIPO: Local para incluso do logotipo da sua empresa para uso no PDV Resumido e comprovante de venda. Confeccione seu logotipo e insira-o em uma pasta. Em seguida, entre em CONFIGURAESGERAL e em Logotipo clique em Alterar. Escolha a pasta onde se encontra o seu logotipo e clique no seu arquivo. V para CONFIGURAESCOMPROVANTE DE VENDAS e clique em Inserir Logotipo. Seu comprovante de vendas ter a partir de agora o logotipo da sua empresa. IMPORTANTE: O tamanho do seu arquivo BMP deve ser de aproximadamente 215 x 105 pixels. Se estas medidas forem ultrapassadas, a figura pode sofrer deformaes. NA INICIALIZAO DO SISTEMA: Escolha os procedimentos que sero realizados no inicializao do sistema. 1- Verificar ndices: Verifica e recria um novo arquivo de ndices, se necessrio. 234Fazer Auto Backup: Cria um backup no prprio disco rgido, que lido a cada inicializao, corrigindo arquivos que foram eventualmente corrompidos. Acertar Data/Hora: Se estiver ativada, o sistema lhe mostrar a tela de configurao de data e hora do Windows toda vez que inicializar o sistema. No Mostrar Barra de Tarefa: Torna invisvel a barra de tarefas do Windows, que normalmente pode ser vista ajustando com o mouse a tela do SIC, no canto inferior/direito da tela. Exibir Relatrio do Dia: Habilitando esta opo, mostrado na tela um relatrio com a movimentao financeira para aquele dia, onde constam: Contas a Pagar, Contas a Receber e Cheques para Depositar. Voc tem a opo de imprimir o relatrio ou tambm abrir a agenda. GERAR CDIGOS AUTOMTICOS PARA: Clicando nas opes existentes ( Clientes, Funcionrios, Fornecedores, Produtos ), voc faz com que se gerem cdigos automticos na hora do cadastramento. FONTE PARA IMPRESSO DE RELATRIOS: Clicando em Alterar, pode-se escolher o tipo, o estilo e o tamanho da fonte usada para imprimir os relatrios do SIC.

5-

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FORMATOS: A escolha de uma configurao regional muda automaticamente as configuraes das guias Nmero, Moeda, Hora e Data, para faz-las corresponder s da regio. Essas configuraes afetam a forma como alguns programas exibem e classificam datas, horas, moedas e nmeros. IMPRESSORA: Abre o ambiente de configurao de impressora e suas propriedades. Por fim, informe em qual intervalo de dias voc quer ser avisado sobre a necessidade de se fazer uma cpia de segurana. CONFIGURAO GERAL DO ESTOQUE: Aqui voc encontrar as seguintes opes ( Fig.43):

Fig.43

IMPRESSO DE ETIQUETAS: Controla a impresso de etiquetas dos produtos. 1PREO: Determina como o preo do produto deve ser impresso. Pode ser:

Custo - Imprime o preo de custo. Venda - Imprime o preo de venda. Sem preo - No imprime preo do produto IMPRIMIR SMBOLO DA MOEDA: Quando acionado, determina que junto ao preo do produto deve ser impresso o smbolo da moeda. Este smbolo determinado pelo Windows e pode ser alterado atravs do boto Formatos na tela de Configurao Geral. IMPRIMIR RELATRIO EM TODA ENTRADA NO ESTOQUE: Determina que deve ser impresso um relatrio de estoque a cada entrada que for feita. IMPRIMIR RELATRIO EM TODA SADA NO ESTOQUE: Determina que deve ser impresso um relatrio de estoque a cada sada que for feita. IMPORTANTE: Aconselhamos utilizar as duas opes acima caso sua empresa faa muitas transferncias de estoque, de um setor para outro, como por exemplo um restaurante, que tem o estoque do depsito separado do estoque da cozinha. Esta opo tambm indicada para uma conferncia de movimentao do estoque.

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PEDIR AUTORIZAO PARA SADA COM ESTOQUE NEGATIVO: Determina que o sistema deve pedir autorizao para que se possa efetuar uma sada de um produto que ficar com estoque abaixo de zero. Essa autorizao dada pelo fornecimento da senha de qualquer usurio que tenha nvel de acesso igual a 3. RECONTAGEM DO ESTOQUE EM TODA MANUTENO COMPLETA: Esta opo determina que sempre que for feita uma manuteno completa do sistema, o estoque ser recontado para que as quantidades possam refletir o resultado correto de entradas menos sadas. REAJUSTAR PREO DE VENDA EM TODA ENTRADA NO ESTOQUE: Determina que na entrada do estoque deve ser feito um reajuste do preo de venda do produto mantendo a margem de lucro cadastrada. Caso contrrio o sistema far um reajuste da margem de lucro, mantendo o preo de venda cadastrado. NA CODIFICAO AUTOMTICA, UTILIZAR CDIGOS VAGOS: Determina que deve ser feita uma verificao no arquivo de produtos para saber se existe algum cdigo vago e assim utiliz-lo. Exemplo: Voc tem 5 produtos cadastrados com os seguintes cdigos: 000001, 000002, 000003, 000005 e 000006. Quando voc incluir um novo produto, o cdigo automtico gerado ser 000004 porque na seqncia de cdigos, este est vago. Caso esta opo no esteja acionada, o cdigo gerado seria 000007 porque o prximo da seqncia. Logo, se voc j tem seus cdigos todos em ordem, esta opo no precisa ser acionada. Utiliza Validade: Determina que ser feito controle de data de validade nas entradas e sadas do estoque. Tambm tornar disponvel o Relatrio por data de validade no Controle de estoque. Controle de data de validade: Esse controle feito basicamente nas entradas e sadas dos produtos. Entradas: O sistema pedir a data de validade do produto, no permitindo data inferior data atual nem datas em branco. Sadas: O sistema pedir a data de validade do produto. Ao tentar gravar a sada, o sistema verificar se a data fornecida vlida, ou seja, se existe no estoque a quantidade de produtos que foi digitada com a data de validade fornecida. O sistema poder encontrar 3 situaes distintas: 1 - No existe a data de validade fornecida: Nesse caso o sistema avisa e pergunta se deseja realizar a sada mesmo assim. Se a sada for interrompida, voc poder trocar a data de validade. Se no, o sistema realizar a sada do produto normalmente, porm ignorando a data de validade. 2 - Existe a data de validade, mas no em quantidade suficiente: Por exemplo: Voc tem no estoque 10 comprimidos com validade em 10/10/1999. Voc faz uma venda de 20 comprimidos com essa mesma data de validade. O sistema avisar que no tem 20 comprimidos, s tem 10. Se a gravao for interrompida, ento voc poder acertar a quantidade digitada. Caso contrrio, o sistema far uma sada normal de 20 comprimidos, mas somente 10 sero considerados no controle de validade porque esta a quantidade que realmente havia entrado no estoque. 3 - Existe a data de validade em quantidade suficiente para a sada: Neste caso tudo est certo e o controle ser feito corretamente.

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Relatrio de estoque por data de validade Este relatrio s estar disponvel caso a opo Utiliza Validade na Configurao geral do estoque esteja acionada. Esto disponveis dois tipos de relatrio: 1Validade Vencida - Imprime todos os produtos no estoque que esto com as validades vencidas. 2Validade a Vencer - Imprime todos os produtos no estoque que tero suas validades vencendo no perodo especificado. CONFIGURAO DE ETIQUETAS Aqui voc personaliza a impresso de etiquetas feita pelo sistema ( Fig.44):

Fig.44

CONFIGURAO DE PGINA

1N De Colunas (Carreiras): Define quantas colunas tem em uma pgina contando da esquerda para direita. 2N De Etiquetas: Define o total de etiquetas em uma pgina. Dever sempre ser um mltiplo do n. de colunas. 3Margem Esquerda: Distncia entre o lado esquerdo do papel e a primeira etiqueta.

4Margem Superior: Distncia entre o topo do papel e a parte de cima da primeira etiqueta. 12ESPAO ENTRE ETIQUETAS

Horizontal: Distncia verificada da esquerda para direita. Vertical: Distncia verificada de cima para baixo. FONTE DE IMPRESSO

1Alterar: Muda o tipo de letra usado na impresso da etiqueta. O tipo de letra escolhido mostrado no quadro acima do boto. 2Tamanho Da Etiqueta Em Cm: Define as medidas de Largura e Altura da etiqueta.

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3Imprimir Cdigo Nas Etiquetas De Clientes - Quando selecionada, esta opo faz com que o sistema imprima o cdigo do cliente no canto direito da etiqueta, na mesma linha do nome do cliente. LER: L configuraes de etiquetas gravadas parte do arquivo de configuraes do sistema. GRAVAR: Grava as configuraes atuais em um arquivo parte das configuraes do sistema. Utilize os botes de Ler e Gravar quando for necessrio imprimir em diferentes formulrios de etiquetas. Personalize cada um dos formulrios e grave-os com nomes especficos para uma futura pesquisa. Deixe gravado no sistema aquela configurao que for mais comum, e sempre que precisar de uma configurao diferente, basta ler do arquivo que voc criou com o boto Gravar. IMPORTANTE - Todas as medidas devem ser dadas em centmetros. - Antes de comear a imprimir as etiquetas, o sistema pedir ao usurio que fornea a posio da primeira etiqueta a ser impressa. Esta opo foi desenvolvida com a finalidade de se obter um maior aproveitamento do formulrio de etiquetas, sem que se desperdice etiquetas que sobrarem de uma impresso anterior. Esta posio inicial conseguida contando-se as etiquetas da esquerda para direita. aconselhvel que se utilize sempre a primeira coluna de cada linha de etiquetas do formulrio. Exemplo: Se seu formulrio tiver 4 colunas de etiquetas, a contagem ser feita da seguinte forma: [ 01 ] [ 02 ][ 03 ] [ 04 ] [ 05 ] [ 06 ][ 07 ] [ 08 ] [ 09 ] [ 10 ][ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ][ 15 ] [ 16 ] E assim sucessivamente. Quando for necessrio reaproveitar este formulrio, aconselhvel que se faa isso sempre a partir das etiquetas de nmero 5, 9, 13 e assim por diante. CONFIGURAO DO CONTAS A RECEBER Neste mdulo, configuram-se parmetros para o recebimento de contas ( Fig.45 ):

Fig.45

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JUROS DIRIO PARA CONTAS VENCIDAS: Neste campo dever ser inserida a taxa de juros dirio que se deseja utilizar para correo dos valores de contas a receber vencidas. PRAZO PARA PRIMEIRO VENCIMENTO: Informa qual o valor padro que o sistema vai usar para sugerir a data de vencimento quando for includa uma conta a receber. Este valor, em nmero de dias, serve para informar quantos dias voc d de prazo para pagamento da primeira parcela (ou nica parcela). PERIODICIDADE PARA CONTAS PARCELADAS: Idntico ao citado acima, atua somente em contas parceladas- da segunda parcela em diante- ou seja, determina qual o espao em nmero de dias existente entre cada parcela. RECEITAS FIXAS: A opo de receitas fixas um meio prtico de se manter um controle de contas a receber constantes. Por exemplo: Voc tem um imvel alugado e sabe que todo ms no dia 05 receber R$500,00 por ele. Para nunca se esquecer de fazer a devida cobrana, entre na opo de receitas fixas do controle de contas a receber e inclua um registro com os dados de sua conta, colocando o dia igual a 5 e o valor igual a R$500,00.O sistema incluir e manter automaticamente no controle de contas a receber 12 contas referente a esta conta fixa. Sempre que uma for quitada, uma nova ser includa com vencimento posterior ltima conta que estiver no cadastro. IMPORTANTE: Uma receita fixa s pode ser editada ou apagada pelo controle de receitas fixas e no diretamente pelo controle de contas a receber. Se uma receita fixa for editada, todas as contas relacionadas sero alteradas para que fiquem com os mesmos dados. Se uma receita fixa for apagada, todas as contas relacionadas tambm sero retiradas do controle de contas a receber. Botes: INCLUIR: Inclui nova receita fixa. APAGAR: Apaga a receita que estiver selecionada no momento. SAIR: Fecha o controle de receitas fixas.

EDIO: Para dar incio edio dos dados, pressione a tecla ENTER sobre qualquer campo da receita que deseja editar. Ento s digitar os dados que quiser. Gravando/Cancelando Dados Ao iniciar uma incluso ou edio, os botes Incluir e Apagar mudaro para Gravar e Cancelar respectivamente: GRAVAR: Conclui a incluso/edio dos dados gravando-os na tabela de receitas. O sistema tambm grava os dados automaticamente aps teclar ENTER sobre o ltimo campo no registro de receita. CANCELAR: Cancela incluso/edio dos dados.

CONFIGURAO DE COBRANA BANCRIA Configura como funciona a cobrana do seu banco, incluindo o formato do boleto. O sistema SIC permite que se trabalhe com vrias cobranas, em vrios bancos (Fig.46). Fig.46

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BANCO: Neste campo voc dever incluir o nome do banco desta configurao de cobrana. NMERO: Este campo destinado ao nmero do banco. Este nmero livre, porm aconselhamos usar o nmero real do banco, como por exemplo, Banco do Brasil: 001 TAXA: Neste campo voc dever incluir o valor que o banco cobra para descontar o ttulo. Os campos abaixo configuram a impresso do boleto: LOCAL DO PAGAMENTO: Neste campo voc dever informar qual o local onde podem ser efetuados os pagamentos de cobranas bancrias relacionadas ao banco selecionado. NMERO INICIAL: Neste campo voc dever informar o nmero a partir do qual sero impressas as prximas cobranas. Ao lado deste campo voc encontrar trs opes que poder marcar para que o programa possa tambm imprimir a Espcie, o Nmero do Documento e a Parcela. INSTRUES: Neste campo voc poder incluir as instrues para pagamento dos ttulos referentes este banco. Exemplo: Aps o vencimento pagar somente nas agencias do Banco do Brasil, adicionando juros de 0,05% ao dia. Nos campos Margem esquerda dos campos vencimento e valor e Margem superior da data de emisso, voc poder configurar as margens do boleto. AJUSTAR TAMANHO: A impresso de cobrana bancria foi desenvolvida para ser utilizada apenas em impressoras matriciais. Para utilizar esta opo, voc deve configurar o tamanho de pgina de sua impressora para o tamanho do boleto ( normalmente 10,15 cm ) e a qualidade de impresso deve ser a melhor possvel. Se voc tiver problemas com a impresso de vrios boletos ao mesmo tempo, ative esta opo. IMPRIMIR N. DA NOTA DE VENDA: Caso esteja marcada, ser impresso no boleto o nmero da nota fiscal de venda, mas somente se a conta a receber se originou de uma venda (ligada a uma venda), ou seja, se ela foi lanada automaticamente aps uma venda efetuada pelo Ponto de venda. CARNS A cobrana bancria pode tambm ser usada para emitir carns de cobranas. Para isto, basta confeccionar os carns nos mesmos moldes do boleto de cobrana bancria, sempre em formulrio contnuo. Quando efetuar uma venda, faa todo o procedimento de venda a prazo, indicando o tipo de recebimento Cobrana Bancria no momento da venda. Coloque na impressora os carns e confirme a impresso; tendo o cuidado de substituir a numerao relativa ao boleto bancrio. CONFIGURAO DE TABELA DE PREOS Configura a impresso da tabela de preos ( Fig.47 ). Voc poder modificar a fonte ( tipo de letra ) que ser impressa na Tabela de Preos, clicando no boto Alterar.

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Fig.47

NMERO DE LINHAS DE IMPRESSO: responsvel pela configurao da quantidade de linhas que podero ser impressas em uma nica pgina. Voc poder tambm optar por utilizar todo o tamanho de sua pgina. ESPAAMENTO DUPLO ENTRE LINHAS: Caso esta opo esteja ativada, o espao entre as linhas ser maior do que o normal. IMPRIMIR ITENS SEM PREO: Nesta opo voc poder informar se deseja a impresso dos itens que esto sem preo cadastrado no estoque. IMPRIMIR ITENS COM QUANTIDADE ZERADA : Caso esta opo esteja ativada, os itens com a quantidade em estoque com valor zero tambm sero impressos em sua tabela de preos. NMERO DE CPIAS: Neste campo voc dever informar o nmero de cpias de tabela de preos que voc deseja. CONFIGURAO DE ORAMENTOS Aqui voc personaliza seu oramento atravs dos seguintes recursos ( Fig.48 ): Fig.48

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QUADRO DE CABEALHO: Quadro onde deve ser digitado o cabealho; texto que ser impresso no topo do oramento. Se a opo de imprimir logotipo estiver ativada, o cabealho ser impresso sua direita. IMPORTANTE: O quadro de cabealho s estar disponvel quando a opo Cabealho abaixo do quadro estiver selecionada. Caso no seja digitado texto para o cabealho, o nome da empresa ser impresso como tal. QUADRO DE RODAP: Quadro onde deve ser digitado o rodap; texto que ser impresso no final da pgina do oramento. IMPORTANTE : O quadro de rodap s estar disponvel quando a opo rodap abaixo do quadro estiver selecionada. BOTO FONTE: (cabealho/rodap). Serve para escolher o tipo de letra do quadro acima dele

IMPORTANTE: O tipo de letra do corpo do oramento determinado na configurao do comprovante de vendas OPO CABEALHO: Aciona o quadro de cabealho. OPO RODAP: Aciona o quadro de rodap. OPO CENTRALIZAR TEXTO: Quando acionada esta opo faz com que o texto do quadro acima seja centralizado na impresso. OPO IMPRIMIR LOGOTIPO: Quando acionada, faz com que o logotipo seja impresso no topo do oramento. IMPORTANTE: O boto Fonte e a opo Centralizar texto tero influncia somente sobre o quadro que estiver selecionado no momento. Ex.: Se o quadro Cabealho estiver sendo mostrado e a opo Centralizar texto estiver selecionada, isso significa que o cabealho ser centralizado na impresso. Porm possvel que ao escolher o quadro Rodap, esta mesma opo no esteja acionada, ou seja, o rodap no ser centralizado. Outras opes IMPRIMIR CDIGO DO PRODUTO: Quando selecionada, imprime o cdigo do produto antes da descrio. IMPRIMIR UNIDADE: Quando selecionada, imprime as duas primeiras letras da unidade do produto. UTILIZAR SOMENTE PRODUTOS CADASTRADOS: Quando selecionada, no permite que seja feito um oramento com produtos que no estejam previamente cadastrados no controle do estoque. IMPRIMIR ENDEREO DO CLIENTE: Quando selecionada, imprime o endereo do cliente a quem est sendo enviado o oramento. Para isso o oramento deve ser emitido para um cliente cadastrado. QUADRO DE OBSERVAES: Permite que seja digitada uma observao padro para os oramentos.

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OPO SOLICITAR E IMPRIMIR: Quando selecionada, faz com que o sistema mostre um quadro com a observao padro para que esta possa ser impressa e gravada no cadastro do oramento. USAR NUMERAO: Agora j possvel fazer com que o sistema numere automaticamente os oramentos. Para isso, basta habilitar a opo Usar numerao na configurao de oramento. Isso facilitar substancialmente se voc tem um s caixa para recebimento e vrios pontos de venda, pois o comprovante de oramento possui uma identificao numrica no canto direito/superior que relativo ao oramento efetuado. CONFIGURAO DE REDE A configurao de rede do SIC muito simples de ser executada, pois o Assistente de Rede automaticamente faz este procedimento. Porm, necessrio que a sua rede esteja devidamente configurada, com as unidades mapeadas. Embora a configurao da rede no seja nossa responsabilidade, achamos por bem instruir o usurio para que possa ele mesmo configurar sua rede Windows 95. Siga estes procedimentos: No Servidor 1. Compartilhar a unidade de disco no servidor em que o SIC esta instalado. Procedimento: Abrir a pasta Meu Computador Clicar com o boto direito do mouse na unidade de disco em que o SIC foi instalado Selecionar a opo Compartilhamento Marcar a opo Compartilhado Como, e dar um nome para o compartilhamento Ex. F O tipo de acesso deve ser completo Entrar no SIC (servidor) e executar o Assistente para configurao da rede Na Estao 1. Dever ser feito o mapeamento da unidade de disco do servidor em que o SIC foi instalado. Procedimento: Abrir a pasta Ambiente de Rede Abrir o objeto correspondente ao servidor Clicar com o boto direito do mouse no recurso do servidor que contem as tabelas do SIC Selecionar a opo Mapear Unidade de Rede Escolher uma letra para Unidade e clicar Reconectar ao fazer Logon Ex. F: Entrar no SIC (estao) e executar o assistente para configurao da rede CONFIGURAO DO PONTO DE VENDA Permite alterar as Configuraes do Ponto de venda do SIC ( Fig.49 ). Fig.49

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NO FINAL DA VENDA: Ir identificar quais documentos sero impressos aps a realizao de uma venda. PONTO DE VENDA RESUMIDO: Poderemos determinar se o sistema deve pedir confirmao antes de imprimir um comprovante e/ou se deve mostrar a foto do produto. Podemos configurar tambm o percentual mximo de desconto que poder ser dado durante a venda de um produto. As demais opes , se selecionadas, determinam as seguintes funes : LANAR NO CONTAS A RECEBER TODAS AS VENDAS A PRAZO: Faz com que toda venda a prazo seja lanada no contas receber. LANAR NO CAIXA TODAS AS VENDAS A VISTA: Faz com que toda venda a vista seja lanada no controle de caixa. Aconselhamos marcar esta opo somente se o quantidade de itens vendidos por dia for pequena. CONFERIR DUPLICIDADE DE NOTA FISCAL: O sistema vai verificar a duplicidade de notas, evitando com isso provveis erros de lanamento, ou seja, evitando que algum digite a mesma nota duas vezes. GERAR NMERO DE PEDIDOS AUTOMATICAMENTE: Faz com que o ponto de venda fornea o nmero do pedido . CONFIGURAO DE COMPROVANTE DE VENDA Voc poder configurar o tipo de letra ( fonte ) e o nmero de vias que ser impresso no seu comprovante de venda ( Fig.50 ). Fig.50

Abaixo, em um campo maior, voc dever colocar o texto que ser impresso como cabealho ou rodap de seus comprovante de vendas. Voc poder utilizar a opo centralizar, que centraliza o texto do cabealho ou do rodap dentro de sua pgina. necessrio identificar como cabealho ou rodap e pode-se determinar se deseja ou no imprimir o logotipo de sua empresa. IMPRIMIR CDIGO DO PRODUTO: Ser til, caso voc deseje que o cdigo de seus produtos seja impresso em seus Comprovantes de venda.

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IMPRIMIR DADOS COMPLETOS DO CLIENTE: Caso esteja ativada, ser impresso no comprovante o CGC/CPF e a Inscrio Estadual do cliente cadastrado . IMPRIMIR VALOR UNITRIO COM DESCONTO/ACRSCIMO: uma opo que ir controlar se os valores unitrios dos produtos listados no comprovante de venda devero ser impressos com preo normal ou com o preo descontado ou acrescentado. Voc poder ainda incluir observaes nesta impresso. Caso a opo Solicitar e imprimir em toda venda estiver habilitada, a tela de observaes aparece antes da emisso do comprovante de venda, com a possibilidade de gravar e imprimir esta observao logo a seguir. CONFIGURAO DE SENHAS DE USURIO Nesta parte voc poder cadastrar um novo usurio, sua senha de identificao e o seu nvel de operao no sistema. No grande grupo de opes da tela, temos ttulos que se referem aos mdulos do programa que o funcionrio poder ter acesso. CONFIGURAO DE CDIGO DE BARRAS Nesta pgina voc poder personalizar os detalhes de suas impresses de etiquetas com cdigos de barras ( Fig.51).

Fig.51

HABILITAR O USO DE CDIGO DE BARRAS: Dever estar marcada para que as demais opes possam ser modificadas. Quando ativada, muda o tratamento de cdigos do estoque. O padro utilizado pelo SIC o EAN-13. Se voc fabrica produtos, dever obter maiores informaes sobre codificao em barras com a EAN Brasil, cujo telefone (0800) 11-0789. Se a utilizao de cdigos de barras no estiver habilitada, o padro para cdigos do estoque ser de 6 dgitos. SUGERIR QUANTIDADE 1 QUANDO VENDER: Caso esta opo esteja ativada, toda vez que voc entrar no ponto de venda o campo quantidade ser preenchido automaticamente com o valor 1. IMPRESSO: Este grupo de campos e opes controla as configuraes da impresso dos cdigos de barra. TAMANHO DA BARRA EM CENTMETROS: Serve para configurar o tamanho da barra que ser impressa.

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IMPRIMIR PREO DE: Este subgrupo que contm trs opes - preo de custo, preo de venda ou sem preo, tm a funo de configurar que tipo de dado ( preo ) ser impresso junto ao cdigo. IMPRIMIR O NOME DO PRODUTO: Se estiver ativada, faz com que o computador imprima o nome do produto. CONFIGURAO DO PEDIDO DE COMPRAS Caso a opo Imprimir cdigo do produto esteja habilitada o mesmo sair na impresso. O campo observao consiste em um texto que aparecer automaticamente no campo de observao durante o processo de incluso de um novo pedido de compra, caso a opo Utilizar na incluso esteja selecionada ( Fig.52 ).

Fig.52

CONFIGURAO DE NOTA FISCAL: O sistema possibilita o uso de notas nos formatos : Modelo 1 e Consumidor (srie D1) que dever ser selecionado no Assistente de Instalao. Os valores expressos nos campos devero sempre estar em centmetros. Existe a possibilidade de configurar a impresso de cada campo da nota. Para isso, pegue uma rgua graduada em centmetros e posicione o 0 na margem extrema esquerda ( sem contar com a remalina ) ou na extrema margem superior, quando for o caso. No entanto, o SIC apresenta uma configurao padro baseada no tipo de nota mais usado no mercado e que segue o modelo pr estabelecidos por lei. O boto Padro pode ser usado para este fim. O boto Tipo de letra altera a aparncia da fonte utilizada na impresso, que ser sempre definida de acordo com a impressora instalada. IMPORTANTE: NMERO DA NOTA - Se um dos campos deste grupo tiver o valor 0 (zero), o nmero da nota no ser impresso. FATURA - Semelhante ao Nmero da Nota. Se um dos campos deste grupo tiver o valor 0 (zero), a fatura no ser impressa. IMPRIMIR DESCONTO SEPARADO - Se esta opo estiver acionada, o sistema vai imprimir no rodap do quadro de produtos: o Valor Bruto, o Desconto e o Valor Total da Nota. CONFIGURAO DE INTERNET:

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Abre a tela para que se configure a conexo com a Internet. Os dados sero fornecidos pelo seu provedor. CONFIGURAO DE CARTO DE CRDITO Nesta tela voc poder configurar como a administradora de carto lhe faz o pagamento( Fig.53 ). Fig.53

CONFIGURAO DE IMPRESSORA FISCAL: Para fazer com que seu SIC trabalhe com impressora fiscal, instale sua impressora e habilite a opo onde se l Este computador est conectado a uma impressora fiscal. Portanto, deve-se informar em CONTROLE DE ESTOQUEDADOS FISCAIS o Cdigo de Situao Tributria de cada produto.. Se o CST do produto for 04, o sistema identifica e faz com que o produto relacionado a ele no acumule ICMS no Cupom Fiscal. Se for 06, o sistema envia substituio tributria. Todavia, importante salientar que este mecanismo somente se encontra disponvel para CUPOM FISCAL . TABELA DE TRIBUTOS: Quando a sua impressora estiver instalada, clique no boto Ler Alquotas. O sistema ir fazer a leitura da tabela de alquotas existente na prpria impressora e preencher a Tabela de Tributos da configurao de impressora fiscal. Se preferir, poder tambm fazer este procedimento manualmente: - Efetue a impresso da Leitura X. - No bilhete aparecer uma tabela chamada Tabela de Tributos - Preencha os campos de alquota com as existentes na tabela. CONFIGURAO DE TIPOS DE CLIENTE: Permite ao usurio a livre classificao dos clientes. Ex: Cliente Preferencial, Cliente Inadimplente, etc. Voc poder cadastrar quantos tipos de cliente desejar utilizando as seguintes opes: INCLUIR: Inclui um novo tipo. APAGAR: Apaga o tipo de cliente que estiver selecionado no momento. IMPRIMIR : Imprime sua lista de tipos de clientes. SAIR: Fecha essa tela.

IMPORTANTE - Para alterar um tipo de cliente j cadastrado, basta teclar ENTER sobre o tipo desejado e fazer a alterao devida. TECLAS DE ATALHO

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Caso no tenha um mouse instalado em seu micro, voc poder usar o teclado para operar o sistema. As principais teclas de atalho so as seguintes: Ctrl + E Controle de estoque Ctrl+ O Controle de oramentos Ctrl+ Alt + L Listagem de vendas Ctrl+F2 Cadastro de clientes Ctrl+ F Cadastro de fornecedores Ctrl+ U Cadastro de funcionrios Ctrl+ R Contas a receber Ctrl+ P Contas a pagar Ctrl+ H Controle de cheques Ctrl+ D Controle de carto de crdito Ctrl+ F3 Controle de caixa F3 Agenda F4 Calculadora F5 Editor de textos F10 Informaes do sistema F11 Mudar de usurio F12 Usurios conectados Ctrl + Para avanar um registro.

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Ctrl Para voltar um registro. Ctrl + N No ponto de venda detalhado, serve para cadastrar um novo cliente. FLUXO DE DADOS NO SISTEMA O SIC um sistema integrado, ou seja, os dados ou informaes percorrem vrios caminhos para se atingir o objetivo final. Para se ter uma idia de como funciona esta integrao dos dados, vamos a um exemplo do que ocorre na maioria das empresas que utiliza o SIC. Tudo comea no controle de estoque e termina no caixa. Quando acionado o ponto de venda, o sistema busca no estoque o produto que ser vendido. O cadastro de clientes fornece a informao de quem comprou o produto, e o cadastro de vendedores de quem vendeu. A etapa final da venda determinar se foi a vista ou a prazo. Caso seja a vista, o controle de caixa acionado. Quando for a prazo, ser acionado o contas a receber ou controle de cheques pr-datados. Por outro lado, quando ocorre uma entrada de mercadorias no estoque, pode ser acionado o mdulo de contas a pagar caso a compra seja a prazo. Os mdulos de contas a pagar, contas a receber e controle de cheques pr-datados so partes do sistema onde a informao permanece por tempo limitado, sendo transferidas logo aps a quitao/depsito para o controle de caixa. lgico que para o funcionamento do sistema no necessrio utiliz-lo exatamente desta maneira, porm este o melhor caminho. O usurio tambm pode utilizar o sistema sem integrao, ou seja, usando somente os mdulos que lhe interessam. No necessrio cadastrar clientes para utilizar o estoque ou contas a receber e assim por diante. Porm, para utilizar a tabela de preos ou oramento, preciso que se faa a incluso inicial dos itens no estoque. IMPORTANTE: Para obter maiores informaes sobre o sistema, basta apertar a tecla F1. Assim voc ter acesso ao Help do SIC.

Dvidas mais freqentes selecionadas pelo Dpto. de Suporte Tcnico


1. Quando termino de instalar o S.I.C e entro nele, ele me pede o nome e a senha do usurio. Eu digito meu nome e logo aps a senha, mas ele no habilita o boto OK. Por Qu? R: Porque a senha, obrigatoriamente, deve ser de 6 (seis) dgitos, que podem ser letras, nmeros ou os dois juntos. 2. O meu S.I.C Windows est preparado para o BUG do ano 2000 ? R: Sim, mais isso vai depender da configurao da BIOS da sua mquina. Pea a um tcnico para verificar. 3. No meu S.I.C , quando vou usar data, s aparecem dois dgitos para ano. Como resolver? R: Essa configurao facilmente modificada no Painel de Controle do Windows 95. V para Configuraes Regionais e em Data mude de dd/MM/aa para dd/MM/aaaa. 4. Quando mando imprimir uma Tabela de Preos , o preo total sai incompleto. Como resolver? R: Configure seu papel como Personalizado, usando medidas em milmetros de : Largura2100 e Comprimento2600. 5. Como fazer minha impressora emitir um comprovante de vendas de 40 colunas ? R: Em CONFIGURAESCOMPROVANTE DE VENDAS , no canto superior/esquerdo clique na opo Texto/40 Colunas. Em seguida, v para a configurao de impressoras e instale a impressora Genrico/Somente Texto.

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6. Como inserir o logotipo da minha empresa no comprovante de vendas? R: Confeccione seu logotipo e insira-o em uma pasta. Em seguida, entre em CONFIGURAESGERAL e em Logotipo clique em Alterar. Em seguida, escolha a pasta onde se encontra o seu logotipo e clique no seu arquivo. Escolha o arquivo. V para CONFIGURAESCOMPROVANTE DE VENDAS e clique em Inserir Logotipo. Seu comprovante de vendas ter a partir de agora o logotipo da sua empresa. 7. Como fao para zerar meu estoque ? R: Entre em Controle de Estoque e escolha ATUALIZAOCONFERNCIA. Fornea quantidade zero para todos os produtos. Clique o boto Continuar e no outro quadro clique no boto Acertar. O sistema ir colocar todo o seu estoque com quantidade zero. 8. Qual o tamanho que devo configurar meu papel para a emisso de Boleto Bancrio ? R: Voc deve usar o tamanho em milmetros de : Largura 1900 e Comprimento1025. 9. Como posso ter uma cpia em disquete de todos os dados do sistema atualizados? R: Em UTILITRIOS voc encontra uma opo chamada CPIA DE SEGURANA. Clique nela e siga suas instrues. EXTREMEMENTE IMPORTANTE fazer cpias de segurana TODOS OS DIAS. 10. O S.I.C imprime contracheques de funcionrios? R: No. O S.I.C um programa de automao comercial e no se preocupa com folha de pagamento. Embora tenha um Cadastro de Funcionrios , nele se inclui um salrio como despesa fixa apenas para controle de caixa. 11. Na minha nota fiscal no sai o ICMS. Por Qu? R: Porque provavelmente voc no incluiu a alquota no Controle de Estoque, onde se l Dados Fiscais. 12. Mas no meu sistema s aparece IPI. No existe campos para incluso de ICMS? R: Voc deve ento ir em CONFIGURAOESGERAL e verificar se o campo Micro Empresa est marcado. Desmarcando-o, voc habilita a incluso do ICMS. 13.Meus relatrios demoram muito. Como fao para minha impressora matricial imprimir mais rpido? R: No Windows, instale o driver Genrico/Somente Texto. Quando for imprimir qualquer relatrio, escolha esta impressora e o relatrio ser impresso com muito mais velocidade. CARACTERSTICAS TCNICAS DO SISTEMA O sistema SIC foi totalmente desenvolvido utilizando a linguagem Delphi 2.01 e funciona em qualquer micro com sistema operacional Windows 95 ou Windows NT. O tipo de banco de dados utilizado o Paradox verso 7.0 ( Borland Database Engine ).
LIMITAO DE RESPONSABILIDADE: O produtor deste software no se responsabiliza pelas informaes que forem inseridas pelo usurio na utilizao deste sistema, assim como o objetivo da sua utilizao. Possveis defeitos no computador onde ser ou est instalado o sistema tambm no so de responsabilidade do produtor, assim como problemas no sistema operacional Windows 95. A responsabilidade do produtor limita-se apenas ao perfeito funcionamento deste software. As marcas Delphi e Borland Batabase Engine so de propriedade da Borland International A marca e o logotipo Microsoft Windows 95 so de propriedade da Microsoft Corporation

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Mdulo PDV Manual do Usurio Verso 1.20


O Mdulo PDV um programa de ponto de venda ideal para o comrcio varejista que trabalha com ckeck-out (caixa de supermercado). De acordo com a legislao fiscal vigente, fica obrigatrio o uso de impressoras fiscais em estabelecimentos comercias. Este mdulo atende plenamente s exigncias fiscais, tendo o seu uso integrado ao SIC. CONSIDERAES INICIAIS bom saber de algumas particularidades operacionais do Mdulo PDV antes de instal-lo . Voc j deve ter notado que o Mdulo PDV se parece quase na ntegra com o Ponto de Venda Resumido do seu SIC. Porm, para que as constantes modificaes e alteraes sejam efetuadas sem que se altere verses do SIC, este foi transformado em um mdulo parte, chamado Mdulo PDV. Este mdulo pode ser adquirido na Internet sem qualquer custo, inclusive por quem s tem a verso demonstrativa do SIC. Este programa deve ser instalado na mquina onde j est instalado o SIC, pois ele usa as configuraes do SIC para funcionar. Mesmo com a verso demonstrativa vencida ele funciona plenamente. O PDV tem integrao total com o SIC. Todos os dados alterados com a utilizao deste mdulo, estaro disponveis no seu SIC. IMPRESSORAS COMPATVEIS MARCA Bematech Yanco Sigtron Sweda Corisco MODELO MP20FI 2 MP40FI 2 8000 1.0 8000 1.1 FS 300 FS 315 FS 345 IFS 7000IE V03 CT 7000 V3 4.00

Instalao: Para o funcionamento do Mdulo PDV, preciso que o SIC esteja previamente instalado no seu computador. Em seguida, instale o Mdulo PDV no mesmo diretrio onde est instalado o SIC(geralmente, este diretrio o Winsic).

Fig.1

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Como voc pode perceber no quadro acima (Fig.1), o PDV se divide em 3 telas bsicas (Iniciar vendas, Configurao e Impressora Fiscal). Depois de efetuada a instalao do Mdulo PDV em seu computador, iniciemos a instalao da impressora. INSTALANDO A IMPRESSORA FISCAL A impressora fiscal somente deve ser instalada em uma porta serial (COM1 ou COM2). Como todo hardware, depois de instalado devemos efetuar testes. Porm, atente para o seguinte detalhe: Lembre-se que a ICF(Impressora de Cupom Fiscal) possui uma memria fiscal. Para efetuar testes, necessrio que sua ICF esteja em "modo de treinamento". Caso no esteja em modo de treinamento, crie, no SIC, um produto Teste1 com preo de venda de R$0,10. Antes de tudo, porm, pea a um tcnico em hardware que verifique o pleno funcionamento das portas seriais do computador. importante tambm verificar se o cabo atende s especificaes do fabricante. De qualquer modo, procure sempre usar o cabo original. CONFIGURANDO A IMPRESSORA FISCAL Na tela principal, acione o boto Impressora Fiscal e em seguida o boto Configurar, com a ICF j instalada. Na tela, ento, aparecer a janela de configurao da impressora. (Fig.2) Fig.2

Quadro Impressoras - Onde se l Impressoras, escolha dentre as marcas relacionadas, a correspondente sua impressora. Quadro Verso da Impressora - Onde se l Verso da Impressora, indique a verso correspondente impressora que voc possui. Algumas fabricas foram obrigadas a alterar o funcionamento de suas mquinas a pedido da Receita Federal, da a existncia de tal procedimento. Quadro Opes Em opes, a primeira possibilita o uso de uma impressora de cheques. Porm, somente ser habilitada se for escolhida a impressora Bematech MP40FI ll. Habilitando a segunda opo, voc poder abrir a gaveta de dinheiro a partir da tela de venda em qualquer momento desejado. Ativando a terceira opo, a gaveta somente se abrir no final da venda. Obs: A gaveta de dinheiro ligada na prpria impressora fiscal. Esta envia o sinal para abertura da gaveta. Quadro Observaes no Rodap do cupom Para que se crie qualquer tipo de texto, que ser impresso ao final do cupom.

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Quadro Configuraes Toda impressora tem uma velocidade especfica. Na maioria das vezes, a impressora serial tem a velocidade de 9.600. Porm, se voc possui uma impressora da marca Corisco, esta configurao deve ser alterada para 19.200. J a opo Bit de Parada, geralmente deve ser igual a 1. Se a impressora apresentar algum problema de congelamento de impresso, aumente o bit. Boto CONFIGURAR IMPRESSORA: Se a impressora usada for uma Sweda IFS 7000 V03 ou uma Corisco CT 7000 V03 4.00, necessrio que se clique neste boto. Este comando ir configurar a impressora fiscal para funcionamento com PDV. Somente deve-se fazer este procedimento se for uma dessas impressoras. IMPORTANTE: A impressora da marca Corisco, modelo CT 7000 V3 4.00, dever estar em estado de interveno tcnica para que este procedimento seja efetuado. Escolhida a configurao adequada, tecle o boto Ler Alquotas. Imediatamente aparecer uma tela pedindo que se ligue a impressora, mesmo que ela j esteja ligada. Ao se teclar o boto Ok desta tela, ele retornar com a mensagem de quantas alquotas foram lidas. Voc notar que estas alquotas sero acrescentadas Tabela de Alquotas de ICMS. IMPORTANTE: As impressoras da marca Sigtron, modelos FS300 e FS315 no possuem retorno de informao, ou seja, ele no informa ao PDV quais as alquotas. Deve-se, ento, tirar uma Leitura X da impressora e inserir manualmente na Tabela de Alquotas de ICMS as alquotas relacionadas no bilhete, onde se l Totalizadores Parciais Tributados (Fig.3). Fig.3

Ao final deste procedimento, tecle o boto Gravar e sua impressora j est configurada para trabalhar com o PDV. Neste momento, o programa retornar tela Comandos da Impressora (Fig.4). Fig.4

CONFIGURANDO O PDV

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Configurada a impressora, partamos para a configurao do PDV. Este mdulo importante pois determina a interao do PDV com o SIC. Estudemos suas funes , ilustradas na figura 5. Fig.5

Quadro Configurao para leitura de etiquetas O PDV nesta verso no aceita o uso de balana diretamente no hardware. Porm, permite que se leia a etiqueta que gerada pela impressora acoplada balana. Existe, entretanto, um procedimento obrigatrio que deve ser adotado para que o PDV faa esta leitura corretamente. PROCEDIMENTO 1- Deve constar na memria da balana o cdigo e a descrio do produto que ser impresso. Tambm na prpria balana que se escolhe se a impressora acoplada a ela ir imprimir o Preo ou o Peso. IMPORTANTE: O cdigo para os produtos pesveis devero ser SEMPRE com 6 DGITOS. 2- No SIC, mesmo que se use o padro EAN-13, os cdigos devem ser os mesmos gerados pela balana, TAMBM COM 6 DGITOS. Exemplo: Digamos que se cadastre na balana o seguinte produto: - Presunto Defumado Kg -------- Cdigo 000123 -------- R$10,00 No Sic deve-se usar o Cdigo 000123. Porm, pode-se alterar a descrio do produto, contanto que seja o mesmo. Se no mdulo PDV voc habilitar Ler etiqueta com preo do produto , ser impressa a etiqueta da seguinte maneira:

2 000123 XXXXX 9

Dgito verificador gerado pela prpria balana Preo do produto Cdigo do produto Dgito indicador de produto pesvel

Se no mdulo PDV voc habilitar Ler etiqueta com peso do produto , ser impressa a etiqueta da seguinte maneira:

2 000123 XXXXX 9

Dgito verificador gerado pela prpria balana Peso do produto

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Cdigo do produto Dgito indicador de produto pesvel IMPORTANTE: Nunca coloque estes 13 dgitos no campo Cdigo do Controle de Estoque do SIC. Use sempre o cdigo de seis dgitos gerado pela balana. Quadro Impressora no fiscal O PDV aceita o uso de uma impressora no fiscal, para a emisso de oramentos, por exemplo. Para isso, basta que voc tenha uma impressora comum com sada serial. Ser emitido um bilhete simples, TOTALMENTE DIFERENTE DE UM CUPOM FISCAL. Informe neste quadro em qual porta serial se encontra ligada sua impressora. Se voc for usar uma impressora fiscal, deve SEMPRE DEIXAR HABILITADO Sem impressora. Quadro Lanamento no caixa do SIC Aqui se informa se o PDV ter ou no integrao com o caixa do SIC. Se escolhida a opo de integrao, deve-se informar qual o caixa escolhido. Estes caixas so os mesmos configurados no SIC. Quadro Integrao com o SIC Responsvel pela integrao do PDV com o SIC no que diz respeito a controle de contas a pagar.

Pedir cliente no fim da venda: Abre uma tela para que se indique o cliente a quem se deseja atribuir a venda. Este procedimento feito caso se queira que aparea no cupom fiscal os dados do cliente. Ele imprimir o nome e o CGF/CPF do cliente em questo. (Fig.6) Fig.6

Caso o cliente ainda no seja cadastrado no SIC, voc pode cadastr-lo teclando o boto Novo cliente. Aparecer, ento, a tela para fazer a incluso do cliente no momento da venda (Fig.7). A incluso do novo cliente poder ser feita no PDV, e a partir da o SIC ter tambm em seu cadastro este novo cliente. Todas as alteraes, porm, devero ser feitas pelo SIC. Esta janela somente para incluso.

Fig.7

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Habilitar vendas a prazo: Permite que ao final da venda se faa o lanamento no contas a receber, selecionando o cliente(Fig.8). Antes de aparecer a janela de incluso de contas a receber, mostrada porm a janela de seleo de cliente (Fig.6). Voc poder notar que esta venda constar no contas a receber do cliente. Fig.8

Lanar no controle de cheques toda venda em cheque: Permite que se inclua um cheque no controle de cheques do SIC no momento da venda. Ao final da venda, abre-se o quadro de incluso do cheque (Fig.9).

Fig.9

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PROCEDIMENTOS DE CAIXA

Fig.10

Efetuadas a configuraes, iniciemos os procedimentos de caixa (Fig.10).

Abertura: Quando se abre o caixa pala primeira vez no dia, necessrio que se faa antes uma LeituraX na impressora. Porm, ao efetuar a Abertura, ele automaticamente faz a LeituraX, sem a necessidade de se faze-la na tela Comandos da Impressora. Em seguida mostrada uma tela onde se informar o saldo inicial ( quantia a ser colocada no caixa para o incio das atividades de vendas, para servir de troco). A impressora emitir um cupom informando esta operao.

Suprimento: Ao se fazer um suprimento de troco no caixa, a ICF emite um Cupom de Suprimento de Caixa. Tanto esta impresso como a impresso de cupom de abertura NO SO SUJEITOS AO ICMS. IMPORTANTE: Ao se fazer uma Abertura ou uma Suprimento, necessrio que se faa um lanamento de Dbito no caixa do SIC, pois estes valores retornaro ao caixa no Fechamento do caixa, se estiver habilitado a opo de lanar no caixa.

Sangria: Quando deseja-se fazer uma retirada do caixa, deve-se ento efetuar o procedimento de Sangria. tambm gerado um bilhete na ICF, onde se colhe as assinaturas do operador de caixa e do responsvel. Fechamento: Efetua o fechamento do caixa para troca de operador. Porm, no fecha a impressora. Este evento feito atravs da Reduo Z.

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Listagem de operaes: Atravs da escolha feita, pode-se ter uma listagem de todas as operaes feitas no PDV no decorrer de um certo perodo ou dia (Fig.11). Fig.11

Como dito anteriormente, o PDV integrado com o caixa do SIC, se assim estiver configurado. Na figura abaixo, voc notar que o caixa do SIC contm os lanamentos efetuados no PDV (Fig.12).

Fig.12

Saldo atual em dinheiro: Informa o saldo existente no caixa at aquele momento (Fig.13). Fig.13

RELATRIOS (Fig.14) Fig.14

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Totais do dia: Informa os totais, relacionando formas de pagamentos e procedimentos de caixa, fornecendo uma visualizao detalhada do movimento do caixa em si (Fig. 15). Fig.15

Listagem de vendas >> Vendas do dia: Esta listagem informa as vendas efetuadas em um dia especfico. nesta janela que voc deve apagar uma venda para que esta informe ao SIC que a venda foi cancelada e o produto deve voltar ao estoque. Teclando o boto Apagar, os produtos vendidos voltam automaticamente para o estoque. Como esta listagem de venda de certa forma a mesma Listagem de vendas do SIC, este relatrio no pode ser impresso no PDV, somente no SIC. No s este como qualquer outro relatrio (Fig.15)

Fig.15

Listagem de vendas >> Todas as vendas: Igual tabela anterior, porm lista todas as vendas j efetuadas.

INICIAR VENDAS

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Efetivamente, damos incio s vendas no PDV j devidamente configurado. importante lembrar que o procedimento de venda obedece determinaes da Receita (Fig.16)

Para se efetuar uma venda: Ao clicar no boto Iniciar vendas, se abre a janela do PDV. As configuraes para o uso de leitora de cdigo de barras e a incluso de fotos de produtos e logotipo, devero ser feitas no SIC. Ao se iniciar uma venda, voc perceber que os produtos sero impressos um a um, e no ao final da venda completa. Este procedimento assim feito por determinao da Receita. Feita a escolha dos produto, pode-se oferecer um desconto, incluindo a porcentagem do desconto oferecido no campo Desconto. Se ao recebimento houver troco, digite o valor recebido no campo Valor pago. O troco, ento, ser informado no campo Troco. Para se apagar um item: Para se apagar um item, basta posicionar o cursor no item desejado e acionar a tecla Delete. Para se apagar um cupom; Entre em comando de impressora e acione o boto Cancelar boto atual. A impressora emitir, ento, um cupom documentando este evento, onde deve constar o n. do cupom cancelado (gerado pela impressora) e as assinaturas do operador de caixa e seu supervisor, cujos campos tambm so impressos pela ICF. Caso voc esteja efetuando uma venda e no seu andamento desejar abandon-la, basta clicar em no boto Cancelar venda. Tipos de Recebimento: Vejamos os tipos de recebimentos aceitos pelo PDV. 1. DINHEIRO: Para se receber em dinheiro, escolha, no decorrer da venda, a opo n. 1. Se houver troco, informe-o em Valor pago. Se voc escolheu a opo de identificar ou incluir um cliente, ser mostrada a tela relativa a este evento. 2. CHEQUE: Efetue a venda normalmente. Abrir, ao final da venda, a tela para a escolha do cliente e imediatamente aps, a tela para incluso do cheque no Controle de Cheques do SIC. Pode-se tambm calcular troco. 3. CARTO: Basicamente o mesmo procedimento do recebimento com cheque, com a diferena do aparecimento da tela de Controle de Cartes de Crdito ao final da venda. Tambm possvel oferecer troco. 4. OUTROS: Mesmo procedimento dos anteriores, permite que se lance no contas a receber o SIC a venda efetuada ento. Oferece troco.

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CDIGO DE SITUAO TRIBUTRIA O PDV calcula os tributos, como determinado. Porm, deve-se informar o Cdigo de Situao Tributria de cada produto individualmente no controle de estoque do SIC, dentro de Dados Fiscais. Existe para isto uma tabela que fornecida pela Receita e que ser apresentada neste manual. Entretanto, imprescindvel que se consulte o seu contador para que se certifique do cdigo certo relativo ao produto em questo. Segue abaixo a tabela:

Cdigo de Substituio Tributria:


Tabela A Origem da Mercadoria Nacional

Estrangeira Importao direta Estrangeira Adquirido no mercado interno


Tabela B Tributao pelo ICMS

0 1 2 3 4 5 6 7 9

Tributada integralmente Tributada e com cobrana do ICMS por Substituio tributria Com reduo de base de clculo Isenta ou no tributada e com cobrana do ICMS Isenta ou no tributada com suspenso ou diferimento ICMS cobrado anteriormente por substituio tributria Com reduo de base de clculo e cobrana do ICMS por substituio tributria Outras

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