Cambios en el Mercado

Mexicano 2008

Septiembre 2008

Confidential & Proprietary • Copyright © 2008 The Nielsen Company

Entorno económico actual
• Presiones inflacionarias a nivel mundial que
impactan a las economías locales
– Incrementos en precios de petróleo y granos
– Economía China e India presionando la demanda

• Específicamente para México:

– Menor crecimiento de la producción
– Tasas de inflación que comienzan a repuntar
– Menor acceso al crédito ante incrementos en cartera
vencida
– Tasas de desempleo en aumento
– Contracción en la recepción de remesas

Cambios en el Mercado
Septiembre, 2008
Mexicano 2008
 El canasto Nielsen muestra una tendencia de
desaceleración desde el 2006
Inflación:
5.2% 3.3% 4.0% 3.7%
6.6 6.1
5.3 5.2

3.8
3.2
2.8 3.2 3.3 3.4

1.5

-0.8

2004 Vs 2003 2005 Vs 2004 2006 Vs 2005 2007 Vs 2006

% Var. Ventas Volumen % Var. Ventas Valor Deflactadas % Var. P recio

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Fuente: Nielsen Retail Index / Variación en años móviles

Cambios en el Mercado
Septiembre, 2008
Mexicano 2008
 El incremento en precios impacta el desarrollo de los
productos de consumo masivo

Con respecto al año pasado,¿cómo siente que

está la situación económica de su hogar?

2.3 6.3
Canasto Nielsen
Mucho 13.6
mejor 39.9
5.4
Mejor 5.1
4.8
4.4
4.2 4.1 4
Igual 3.7 3.8 4 3.6
3.4
2.9
Peor 37.9

Mucho Peor

5.9
5.6
4.7
2.6
2.3
2.6

3.9
2.5
3.6
2.6
2.5
3.4
3
Fuente: Sondeo realizado por Nielsen en VDM, GDL y MTY durante Agosto 2008 AM2006

AS2006

AM2007

AS2007

AM2008
JJ2006

ON2006

DE2007

FM2007

JJ2007

ON2007

DE2008

FM2008
Var.% Vts. Volúmen Var.% Precio
Confidential & Proprietary Copyright © 2008 The Nielsen Company Fuente: Nielsen Retail Index / % Crecimiento vs. Mismo periodo del año anterior

Cambios en el Mercado
Septiembre, 2008
Mexicano 2008
 La percepción del incremento en precios no es
la misma para todas las clases de producto
¿Cómo considera los precios vs. el año anterior?
69.5
49.5
36.5

17.9 Alimentos 11.6 Bebidas

11.6
1.0 1.3 1.0

Igual
altos/Más

Más bajos Más bajos

bajos

gastamos gastamos
Igual
altos/Más altos/Más

Más bajosMás bajos

más bajosmás bajos

gastamos gastamos

Mucho

/ No sé
Mucho
Mucho

altos
/ No sé
Mucho

más
altos

No
más

No

más bajos más

altos/Más

Mucho

/ No sé
Mucho

/ No sé

Mucho
Mucho

altos
altos

más
más

No
No

Igual
Igual

53.9
46.8 44.5
35.9
Uso Doméstico Higiene y
7.6 10.0 Belleza
1.0 0.3 1.0
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Septiembre, 2008
Mexicano 2008
 En Uso Doméstico se vislumbra la sustitución de marcas
que permite menores incrementos en precio
USO
USODOMÉSTICO
DOMÉSTICO
Variación Trimestral vs. Mismo periodo del
año anterior
4.0 3.7
6.5
3.5

2.8 3.2
3.0 2.6 2.6
2.4 2.3
4.2 2.3 2.2
2.5 2.2 4.0
2.0 3.6
3.4
2.0
2.8
2.3 2.1
1.5 2.1 1.9
1.1
1.5 1.5
1.0
0.8
0.5

0.0 0.1
DEF2007

DEF2008
OND2006

FMA2007

OND2007

FMA2008
AMJ2006

JJA2006

ASO006

AMJ2007

JJA2007

ASO2007

AMJ2008
VENTAS VOLUMEN PONDERADAS PRECIOS
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Fuente: Nielsen Retail Index / % Crecimiento vs. Mismo periodo del año anterior

Cambios en el Mercado
Septiembre, 2008
Mexicano 2008
 El cierre del 2007 y el inicio del año fueron complicados
para Higiene y Belleza al tomar nuevos niveles de precio
HH&&BB
Variación Trimestral vs. Mismo periodo del
año anterior
6.0

5.0
5.2
4.0 4.1
4.0
3.3 3.2
3.0 3.1
3.0 2.6 3.5
2.4 3.4
3.2 2.1
2.8 2.9
2.0
2.1 2.0 2.1
1.0 1.6
1.2 1.3 1.2
0.0
0.6 1.0 0.3 -0.2
-1.0
DEF2007

DEF2008
OND2006

FMA2007

OND2007

FMA2008
AMJ2006

JJA2006

ASO006

AMJ2007

JJA2007

ASO2007

AMJ2008
VENTAS VOLUMEN PONDERADAS PRECIOS
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Fuente: Nielsen Retail Index / % Crecimiento vs. Mismo periodo del año anterior

Cambios en el Mercado
Septiembre, 2008
Mexicano 2008
 En Bebidas se observa un nuevo repunte de marcas
baratas que impulsan el volumen de la categoría
BEBIDAS
BEBIDAS
Variación Trimestral vs. Mismo periodo
del año anterior
12.0
10.8

10.0

8.0 8.0
8.0

5.8 6.0
6.0 5.5 5.1
4.9 5.0 5.2
4.4
4.0 4.9 3.4 3.4 4.9
2.8
3.8 3.7 3.7 2.1 4.0
2.0 3.2 2.9 2.9 2.9
2.4
0.0
DEF2007

DEF2008
OND2006

FMA2007

OND2007

FMA2008
AMJ2006

JJA2006

ASO006

AMJ2007

JJA2007

ASO2007

AMJ2008
VENTAS VOLUMEN PONDERADAS PRECIOS
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Fuente: Nielsen Retail Index / % Crecimiento vs. Mismo periodo del año anterior

Cambios en el Mercado
Septiembre, 2008
Mexicano 2008
 Alimentos se muestra como el canasto más afectado por
la situación económica actual
ALIMENTOS
ALIMENTOS
Variación Trimestral vs. mismo periodo del
año anterior

8.0 7.5
7.2
7.0
6.1
6.0 5.4
5.1 5.2 4.9
5.0 4.5 4.6 4.2
4.1
3.7 4.0
4.0 3.1 3.2 3.3
3.0 2.5
2.0 1.2 1.4 1.4
0.9 0.9 0.9
1.0 0.4 0.5
0.0

-1.0 -0.3
DEF2007

DEF2008
OND2006

FMA2007

OND2007

FMA2008
AMJ2006

JJA2006

ASO006

AMJ2007

JJA2007

ASO2007

AMJ2008
VENTAS VOLUMEN PONDERADAS PRECIOS
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Fuente: Nielsen Retail Index / % Crecimiento vs. Mismo periodo del año anterior

Cambios en el Mercado
Septiembre, 2008
Mexicano 2008
 El bajo crecimiento de alimentos es un fenómeno que se
replica en otros países
% Variación Volumen Ponderado vs. Mismo Periodo del Año Anterior / Canasto Nielsen de Alimentos

8.8 8.7 8.7

2.7 3.6
7.7 2.5 6
7.2 6.8 1.9

AM08
6.1 6.3 6.2 1.6
5.3 5.2 5.5 4.3
5.1
4.7 4.5 4.5
3.7 4.1 4.1
2.9 3.1 3.3 3.2
3.2 2.3
1.8 2.2
2.2 2.4 1.5
1.6 1.3 -0.5
0.8

AM07
-1.1 -1.1

MA07
MA06

MA08
-2.6

17.3 18.9
MJ07

4.1 4.7 4.0 3.6 7.5 7.2

6.1
15.1 5.1 5.2
2.5
13.9 4.5 4.6 5.4
4.1 4.0 4.9
10.2 10.4 1.7 1.6 3.3
4.2
1.2 8.2 1.0 3.7 2.5 3.2

MJ08
3.1
MJ06

4.8 0.0 MJ08 1.4

1.4
0.9 0.5
1.2
0.9 0.9
0.7 0.8
-0.4 -0.2 0.4

MJ06

MJ07
0 0 0.1
-1.3 -0.3
AM07

AM08
AM06

36.2
12.3
11.011.2 10.7 31.8
9.4 9.9 9.5 9.9
29.2
9.2
8.8 25.0
20.9
6.2 6.5 18.6 6.5
14.8
11.4
9.2 8.3 8.2 8.4 9.4

Confidential & Proprietary Copyright © 2008 The Nielsen Company Fuente: Total Canasto de Alimentos Nielsen

Cambios en el Mercado
Septiembre, 2008
Mexicano 2008
 Los consumidores resienten las condiciones
actuales

El
Elacto
actodede
compra
compracambia:
cambia:
menor
menorvolumen,
volumen,
mayor
mayorfrecuencia
frecuencia

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Cambios en el Mercado
Septiembre, 2008
Mexicano 2008
 Los consumidores resienten las condiciones
actuales

Perciben
Percibenunun
deterioro
deterioroenensu
su
poder
poderdedecompra
compra

Confidential & Proprietary Copyright © 2008 The Nielsen Company

Cambios en el Mercado
Septiembre, 2008
Mexicano 2008
 Los consumidores resienten las condiciones
actuales

Efectos
Efectosque
que
provocan
provocanuna
una
racionalización
racionalización
en
enel
elconsumo
consumo
Confidential & Proprietary Copyright © 2008 The Nielsen Company

Cambios en el Mercado
Septiembre, 2008
Mexicano 2008
 Los niveles más bajos ven un impacto en más de una
tercera parte de su gasto, cada vez que se incrementa el
precio en los alimentos
Porcentaje del Gasto en 32 42
30
22
Alimentos 10

Alto Medio LIC Bajo Marginado

Vivienda 7 9 10 11 11

Confidential & Proprietary Copyright © 2008 The Nielsen Company

Fuente: INEGI, ENIGH

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Septiembre, 2008
Mexicano 2008
 Los incrementos en precio de Alimentos han superado a
los de otros bienes básicos
Variación Anual Inflación (Indice Base 100) 109.5

105.1
Gas Doméstico

100 104.3 Vivienda

Alimentos

Jun ´07 Jul ´07 Ago ´07 Sep ´07 Oct ´07 Nov ´07 Dic ´07 Ene ´08 Feb ´08 Mar ´08 Abr ´08 May ´08 Jun ´08

Jun-07 100 100 100

Jun-07 99.1 98.2 99.3

76.3

Jun-08 109.5 104.3 105.1

Confidential & Proprietary Copyright © 2008 The Nielsen Company Fuente: INEGI / Inflación por Objeto del Gasto

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Septiembre, 2008
Mexicano 2008
 El ingreso se ve afectado en términos reales, obligando a
que el consumidor decida en qué debe gastar
Ingreso Trimestral LIC
(Pesos Mexicanos)
Ingreso
Nominal
10,312

Precio Promedio
Pérdida de Poder
9,543 2007 2008
9,308 Adquisitivo
Ingreso Aceite Comestible $ 14.30 $ 28.50 -51%
Real
Harinas Preparadas $ 9.40 $ 13.30 -31%
Jul 2006 Jul 2008

Pan $ 27.00 $ 35.90 -27%

Café Soluble $ 193.10 $ 234.20 -20%

-2.5%
Pastas Alimenticias $ 14.20 $ 17.10 -19%

Fuente: INEGI / ENIGH e Inflación por Objeto del Gasto

Fuente: Nielsen Retail Index
Confidential & Proprietary Copyright © 2008 The Nielsen Company

Cambios en el Mercado
Septiembre, 2008
Mexicano 2008
Y entonces… ¿qué hace el consumidor?
 Existen consumidores dispuestos a sacrificar productos en su
compra habitual
2007
2007 2008
2008 Var. Vs Periodo Ant
Total Hogares

Items Prom x Ticket

14.7
14.7 14.3
14.3

Hogares que Racionalizan

Items Prom x Ticket

17.3
17.3 13.8
13.8

Confidential & Proprietary Copyright © 2008 The Nielsen Company Fuente: Nielsen Homescan

Cambios en el Mercado
Septiembre, 2008
Mexicano 2008
 No sólo se reduce el número de artículos, sino que el Ticket
promedio también sufre una caída
2007
2007 2008
2008 Var. Vs Periodo Ant
Total Hogares

Ticket Promedio

$245
$245 $246
$246

Hogares que Racionalizan

Ticket Promedio

$285
$285 $238
$238

Confidential & Proprietary Copyright © 2008 The Nielsen Company Fuente: Nielsen Homescan

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Septiembre, 2008
Mexicano 2008
 Los hogares de mayor número de componentes y con
menores ingresos se ven obligados a racionalizar más

Estructura en Gasto
Hogares
Racionalizan

NSE Bajo 32.8

NSE Medio 34.7

Familias de 6 o más
Componentes
20.5

Edad del Ama de

Casa >45
57.8

Sin Niños <12 49.7

Fuente: Nielsen Homescan

Confidential & Proprietary Copyright © 2008 The Nielsen Company

Cambios en el Mercado
Septiembre, 2008
Mexicano 2008
 Cuando necesita que le rinda más su dinero
¿qué es lo que suele hacer?

Confidential & Proprietary Copyright © 2008 The Nielsen Company Fuente: Sondeo realizado por Nielsen en VDM, GDL y MTY durante Agosto 2008

Cambios en el Mercado
Septiembre, 2008
Mexicano 2008
 Cuando necesita que le rinda más su dinero
¿qué es lo que suele hacer?

Confidential & Proprietary Copyright © 2008 The Nielsen Company Fuente: Sondeo realizado por Nielsen en VDM, GDL y MTY durante Agosto 2008

Cambios en el Mercado
Septiembre, 2008
Mexicano 2008
 Cuando necesita que le rinda más su dinero
¿qué es lo que suele hacer?

Cambia a Marcas de
Menor Precio

67.4
54.2 56.8
48.8

Alimentos Bebidas Uso Higiene y

Doméstico Belleza

Confidential & Proprietary Copyright © 2008 The Nielsen Company Fuente: Sondeo realizado por Nielsen en VDM, GDL y MTY durante Agosto 2008

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Septiembre, 2008
Mexicano 2008
 En busca de hacer rendir la economía familiar los
consumidores migran a marcas de menor precio
Participación en Unidades,
Marca Barata. Limpiadores
Limp líq. Segmento Multiusos Marca
Modificadores
Barata Suavizantes
de Leche
Participación en Unidades
Marca Barata

19.2

11.4 18.7
11.2
17.9
10.6 17.5
17.2
10.2
10.1
9.9 16.4

Dec - Jan Feb - Mar Apr - May Dec - Jan Feb - Mar Apr - May Dic - Ene Feb - Mar Abr - May Dic - Ene Feb - Mar Abr - May
2007 2007 2007 2008 2008 2008 2007 2007 2007 2008 2008 2008

Marca de Precio Bajo: Limpiadores Marca de Precio Bajo: Suavizantes

Confidential & Proprietary Copyright © 2008 The Nielsen Company
Fuente: Nielsen Retail Index

Cambios en el Mercado
Septiembre, 2008
Mexicano 2008
 La marca propia se ve como otra alternativa de
migración hacia marcas con precios más bajos

% Crecimiento de la Marca Propia. Ventas en Valor

Año móvil 08 vs. 07

(86) Alimentos (22) H&B (13) Bebidas (33) Uso. Dom

5.9% 1.9% 3.4% 7.8%

• Aceite comestible (24%)
• Huevo empacado (17%)
• Arroz+Fríjol no proc. (13%)
• Galletas (27%)
• Alim p/animales (21%)
• Cereales preparados (33%)
• Dentífricos (95%)
• Hojas de afeitar (9%)
• Cepillos dentales (12%)
• Cremas para la piel (15%)
• Enjuagues y acond. (31%)
• Protección p/ incon. (12%)
• Refrescos (29%) • Limpiadores líquidos (35%)
• Café soluble (24%) • Servilletas (16%)
• Jugos + Néctares (8%) • Detergente ropa (34%)
• Jugos verduras (55%) • Toallas papel (19%)
• Agua purificada (46%) • Suavizantes (25%)

Fuente: ScanTrack Nielsen 180 categorías

Total Autoservicios México
Año Móvil 07: 52 sem. al 20 May 07
Confidential & Proprietary Copyright © 2008 The Nielsen Company Año Móvil 08: 52 sem. al18 May 08

Cambios en el Mercado
Septiembre, 2008
Mexicano 2008
 La migración hacia marcas más económicas sobre
algunos productos regulares genera ahorros
interesantes
Consumo Marca Ahorro
Premium Bajo
Categoría Mensual Unidad medio Mensual

Café Soluble 0.123 kg 34 27 20 $ 14

Dentrificos 0.132 lt 70 18 8 $ 62
Detergente Ropa 3.442 kg 69 56 36 $ 33
Jabon Tocador 0.475 kg 40 19 13 $ 27
Leche Saborizada 1.058 lt 32 28 12 $ 21
Limpiadores Liquidos 1.751 lt 132 103 58 $ 75
Papel Higienico 16.7 rollo 121 64 20 $ 101
Protectores Femeninos 17.5 pzas 32 25 15 $ 17
Refrescos
Bebidas 34.470 litro 661 269 127 $ 534
Shampoo 0.603 litro 55 38 14 $ 42
Suavizantes 2.328 litro 33 32 27 $ 6
Yoghurt 1.987 kg 61 49 44 $ 18

Costo mensual del canasto 1,341 728 394 $ 947

Porcentaje de un salario min mensual 87.9% 47.7% 25.8%
Salario Mínimo $ 1,525
Fuente: ScanTrack Autoservicios
Homescan Total Canales
Confidential & Proprietary Copyright © 2008 The Nielsen Company Nacional

Cambios en el Mercado
Septiembre, 2008
Mexicano 2008
 Cuando necesita que le rinda más su dinero
¿qué es lo que suele hacer?

Confidential & Proprietary Copyright © 2008 The Nielsen Company Fuente: Sondeo realizado por Nielsen en VDM, GDL y MTY durante agosto 2008

Cambios en el Mercado
Septiembre, 2008
Mexicano 2008
 Cuando necesita que le rinda más su dinero
¿qué es lo que suele hacer?

Mismas
Marcas pero Presentaciones pequeñas
Menor adquieren una mayor
Cantidad
importancia

50.8
45.5 43.2
32.6

Alimentos Bebidas Uso Higiene y

Doméstico Belleza

Confidential & Proprietary Copyright © 2008 The Nielsen Company Fuente: Sondeo realizado por Nielsen en VDM, GDL y MTY durante agosto 2008

Cambios en el Mercado
Septiembre, 2008
Mexicano 2008
 La racionalización también abarca el migrar hacia
tamaños más pequeños

Ventas Unidades Huevo Precio Huevo

126
119
112
104
100 101 98 99

100 102 102 100 101

97 99
96 Índice de Crecimiento en Unidades
Marzo 2007 = 100

12 y 18 Piezas 30 Piezas
´Mar 07 ´May 07 ´Jul 07 ´Sep 07 ´Nov 07 ´Ene 07 ´Mar 07 ´May 07
128
123
114 112 112
111 110
100 104 105
96 95 100

´Mar 07 ´Jul 07 ´Sep 07 ´Nov 07 ´Ene 07 ´Mar 07 ´May 07

Fuente: Nielsen ScanTrack

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Cambios en el Mercado
Septiembre, 2008
Mexicano 2008
 Tamaños pequeños permiten menores desembolsos por acto
de compra
Pérdida
Pérdidade
deImportancia
Importancia
para
paraTamaños
TamañosGrandes
Grandes
2001
2001 2008
2008
% Caída % Caída
2001 vs. 2000 2008 vs. 2007
Modificadores de Leche 35% Modificadores de Leche 9.1
Puré 26% Puré de Papas 36.8
Café Soluble Café Soluble 18.8
20%
Salsa Catsup Leche en Polvo 28.2
18%
Manjar 15.3
Jugos, Néct, Beb. Ref. y Nar 10%
Quesos 18.3
Jugo de Verduras 8%
Mayonesa 75.3
Leche en Polvo 7%
Mayonesa 5%

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Fuente: Nielsen Retail Index México y Chile

Cambios en el Mercado
Septiembre, 2008
Mexicano 2008
Tendencias del consumidor
que obligan a revisar la
estrategia
Preocupación por la salud

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Source: Nielsen Media Research
 Una población en envejecimiento y con problemas de obesidad
demandará más productos de connotación saludable
USA: Ventas Mensuales (MMD) productos con:
% Población mayor a 55 años
Libre Gluten Antioxidantes

85 110

34% 60 47
35%
14% 10%
Omega Probióticos
2005 2050 2005 2050 27
82
56 2
Esperanza de 2005 2007 2005 2007
vida superior a 80 Categorías Saludables
años Austria €194m +18%
Italia €425m +2%
Dinamarca €500m +21%
Reino Unido €2.1bn +19%
USA €2.6bn +26%
Fuente: Estudios Globales Nielsen Germany (part) €459m +42%

Cambios en el Mercado
Septiembre, 2008
Mexicano 2008
 Ante una desaceleración en las economías la “Tendencia
Saludable“ mantendrá una dinámica positiva

Total Total Total

Canastos -1.0 Canastos 3.4 Canasto 5.7

Harinas Bebidas Bebidas

Para Pastel -23.8 Isotonicas 7.6 Isotonicas 48.6
Agua Agua
Queso -13.0 Embotellada 5.0 Saborizada 12.9
Postres En Barras De
Polvo -10.6 Cereales 10.1
Embutidos
En Gral -10.0 Gelatinas 8.2

Helado -8.8
Pan De
Queso -6.7

Fuente: Nielsen Retail Index / Crec. 2008 vs. 2007

Cambios en el Mercado
Septiembre, 2008
Mexicano 2008
Vida metropolitana

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 La participación de la mujer en la fuerza laboral restringe el
tiempo que dedica al hogar, demandando conveniencia

72.1 72.3
71.5
60.6

39.4
37.1
32.3
39.4

1990 2000 2005 2005 1990 2000 2005

% población económicamente activa Hombre Mujer % mujeres trabajando

55% de las mujeres con hijos trabajan fuera de la casa en USA,

en Brazil, 42%.

Fuente: Annuaire Statistique AL et Caraïbes, CEPAL - % Economic Active population - 2005

Cambios en el Mercado
Septiembre, 2008
Mexicano 2008
 Categorías que ofrezcan practicidad presentan mayores
oportunidades de desarrollo

Total Total
Canastos -1.0 Canastos 3.4 Total Canasto 3.1

Comida Bebidas En Refresco En

Preparada 27.3 Polvo 30.4 Polvo 15.5
Vegetal Salsas Arroz
Congelado 16.6 Caseras 19.8 Empaquetado 13.1
Carne Pure De Papillas Para
Congelada 8.5 Tomate 10.9 Bebe 9.5

Fuente: Nielsen Retail Index / Crec. 2008 vs. 2007

Cambios en el Mercado
Septiembre, 2008
Mexicano 2008
Innovación y Valor Agregado

Confidential & Proprietary

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 A pesar de que el aceite de soya no es nuevo en el
mercado, el éxito en ventas se basa en una comunicación
constante y más clara
Índice de Crecimiento en Volumen Se lanza una fuerte campaña de
comunicación
400 364
350 331 331

Se comunica de manera más clara el 282

300 267
concepto de Soya con el ama de casa 248
250
200 202
186 183
200 163 161 162
147 149
135
150 117 114

100
100 98 98 99 98 100 99 101 98 100 102 101 102 100 102 94 99 97 90
50

0
JUN - AGO - OCT - DIC - FEB - ABR - JUN - AGO - OCT - DIC - FEB - ABR - JUN - AGO - OCT - DIC - FEB - ABR - JUN -
JUL SEP NOV ENE MAR MAY JUL SEP NOV ENE MAR MAY JUL SEP NOV ENE MAR MAY JUL
2005 2005 2005 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008

T. ACEITES ACEITE DE SOYA

Fuente: Nielsen Retail Index

Cambios en el Mercado Confidential & Proprietary

Septiembre, 2008
Mexicano 2008 Copyright © 2008 The Nielsen Company
Se posiciona como un producto caro y ha conservado su
posicionamiento de precio vs. la categoría siempre
estando por arriba
Precio Promedio por Litro

35 100
30
90
30 28
80
25 23
27 70
19 26
19 19 18 18 60
20 17 16 17 16
15 16 16 16 16 16 21 50
15 18
16 16 40
14 14 15 15
13 13 13 14 14 14 13 13 14 30
10
26.6
23.3 25.2 24.5 20
5 20.3 20.6 20.5
16.3 16.2 17.1
14.9 15.7 15.1
12.3 12.5
10
10.4 9.4 10.4
7.8
0 0
JUN - AGO - OCT - DIC - FEB - ABR - JUN - AGO - OCT - DIC - FEB - ABR - JUN - AGO - OCT - DIC - FEB - ABR - JUN -
JUL SEP NOV ENE MAR MAY JUL SEP NOV ENE MAR MAY JUL SEP NOV ENE MAR MAY JUL
2005 2005 2005 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008

T. ACEITES ACEITE DE SOYA DIFERENCIAL

Fuente: Nielsen Retail Index

Cambios en el Mercado Confidential & Proprietary

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 La percepción de valor agregado beneficia el desarrollo
de los productos que incorporan la innovación

Novedoso empaque y
Frijoles envasado facilitan la
Procesados preparación

Índice de Crecimiento

Categoría
358
Marca "X" con Empaque 319 319 304 289 287
271

181
125 130 137
100 100 103 109 101 101 99 101 103 111 109 107 108 105 106

JJ2006 AS2006 ON2006 DE2007 FM2007 AM2007 JJ2007 AS2007 ON2007 DE2008 FM2008 AM2008 JJ2008

Fuente: Nielsen Retail Index

Cambios en el Mercado Confidential & Proprietary

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 El precio incluso puede estar por encima del promedio de
la categoría

Precio Promedio por Kilo

25

20.5 20.9 20.7 20.6

20.3
19.1 19.5
20 18.8 18.4 18.4 18.7 18.7
17.7

17.3 17.6 17.7

15 16.4 16.6 16.7 16.6 16.6 16.5 16.9
16.2 16.3 16.2

10

0
JJ2006 AS2006 ON2006 DE2007 FM2007 AM2007 JJ2007 AS2007 ON2007 DE2008 FM2008 AM2008 JJ2008

Total Frijoles Procesados Total Marca "X"

Fuente: Nielsen Retail Index

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Desarrollo de Canales y Nichos

Confidential & Proprietary

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No se debe perder de vista que las dinámicas de
canales también se modifican ante este tipo de
situaciones
Total Multicategoría, % Expend por lugar de compra, Total México
Total México NSE Alto NSE Medio NSE Bajo

7.3 5.7 7.2 7.3 6.1 6.9 5.3

1.3 9.5 1.2
1.4 1.8 1.2 1.4 1.4 1.4
1.4 1.5 2.1
1.9 3.3 0.6 0.9 1.5 2.8 2.4 3.5
3.8 3.9 4.4 3.3 4.1 1.4
3.9 5.6 1.2
3.9
5.5
5.9
5.4 5.5
5.4 13.7 12.8
5.4 5.5

5.6 5.8
27.4
28.1
35.3 34.3
41.4
43.1

50.8 50

50.4 53.6
40.8 44
32.1 35.9
14.6 17.5

EFMA '07 EFMA '08 EFMA '07 EFMA '08 EFMA '07 EFMA '08 EFMA '07 EFMA '08

Tradicionales Autoservicios Domicilio Club de Precios Gobierno Mercado o Tianguis Farmacias Otros

Fuente: Nielsen Homescan

Cambios en el Mercado Confidential & Proprietary

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La alta distribución y el acceder al LIC son drivers de
crecimiento

Alimentos/Bebidas

Alta Distribución
Alta rotación

Funcionales
LIC
LIC

Alimentos/Bebidas

Alta rotación

Alta Distribución

Funcionales
Fuente: Cross Category Meter Total México Retail Index 88 categorías

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La alta distribución y el acceder al LIC son drivers de
crecimiento

Alimentos/Bebidas

Alta Distribución
Alta rotación

Funcionales
LIC
LIC 17%

Alimentos/Bebidas 15%

Alta rotación 16%

Alta Distribución 18%

Funcionales 17%
Fuente: Cross Category Meter Total México Retail Index 88 categorías

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La alta distribución y el acceder al LIC son drivers de
crecimiento

Alimentos/Bebidas

Alta Distribución
Alta rotación

Funcionales
LIC
LIC 17% 22% 19% 22% 17%

Alimentos/Bebidas 15% 16% 26% 17%

Alta rotación 16% 21% 17%

Alta Distribución 18% 26%

Funcionales 17%
Fuente: Cross Category Meter Total México Retail Index 88 categorías

Cambios en el Mercado Confidential & Proprietary

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Reflexiones Finales
Los hechos…

• Los mercados de productos de consumo masivo se ven impactados en el

corto plazo ante los incrementos de precio

• El consumidor, en busca de eficiencias que permitan mayor rendimiento de

su ingreso, toma medidas al respecto…
– Racionaliza categorías no prioritarias
– Migra hacia marcas baratas e impulsa marcas genéricas
– Busca tamaños convenientes

Las implicaciones…

• Para romper la dependencia del precio es necesario reorientar las

estrategias alineándolas a las tendencias del consumidor:
– Prevalecerá la preocupación por lo saludable
– La conveniencia será bien apreciada ante ritmos de vida más acelerados
– Beneficios adicionales en “artículos básicos” claves para la diferenciación frente al
consumidor
– Diálogo común entre el canal de distribución y su consumidor
– Productos orientados al “Low Income Consumer”

Cambios en el Mercado Confidential & Proprietary

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Gracias

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