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La industria de los viveros de frutales en Chile: un desafo pendiente

Alfonso Traub Ramos

Octubre 2010

La industria de los viveros de frutales en Chile: un desafo pendiente

Contenido ANTECEDENTES GENERALES............................................................................................1 CONTEXTO INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA DE VIVEROS DE FRUTALES..................................2 SITUACIN DE LA INDUSTRIA NACIONAL DE VIVEROS..............................................................5 ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA DE LOS VIVEROS..................................................................9 DESAFOS PARA EL SECTOR...........................................................................................29 CONCLUSIONES...........................................................................................................30

La industria de los viveros de frutales en Chile: desafo pendiente Alfonso Traub Ramos Publicacin de la Oficina de Estudios y Polticas Agrarias ODEPA Ministerio de Agricultura Director y Representante Legal Gustavo Rojas Le-Bert Se puede citar total o parcialmente citando la fuente ODEPA Teatinos 40 Piso 8 Fono: 397 3000 Fax: 3973044 Casilla 13.320 Correo 21 Cdigo Postal 6500696 www.odepa.gob.cl Santiago de Chile

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ANTECEDENTES GENERALES
La importancia y el rol de los viveros en el desarrollo de la fruticultura en este pas se remonta a los aos 60, cuando el Estado decidi impulsar la agricultura, y en especial la fruticultura, con el Plan Nacional de Desarrollo Frutcola ejecutado por Corfo. Entre sus objetivos estaba llegar a 113.000 hectreas plantadas con frutales al ao 1980, asignndose un papel estratgico a los viveros en el mbito de la modernizacin y la produccin agrcola. En esa poca las exportaciones de fruta eran una actividad complementaria al giro de frutos del pas y representaba slo un 5,9% del total de fruta fresca exportada por el hemisferio sur. En el mbito internacional el desarrollo de variedades estaba mayoritariamente en manos de universidades o instituciones pblicas tales como el USDA (Departamento de Agricultura de EE.UU., por su nombre en ingls), y otras instituciones sin fines de lucro, y llegaban gratuitamente a Chile y a otros pases en desarrollo. Eran los aos de la revolucin verde. A partir de la dcada de los aos 70 hubo un cambio de modelo: el sector privado asumi la actividad productiva y se defini la vocacin exportadora como eje orientador de la poltica econmica, lo que conllev a un proceso de mayor profesionalizacin del sector agropecuario. A fines de la dcada de los 80 se alcanz una superficie de 86.000 ha de frutales, con algo ms de quince especies, pero sin mucha diversificacin de variedades. Las exportaciones frutcolas en ese perodo alcanzaron a 25,1% de las exportaciones del hemisferio sur y empez un cambio en el desarrollo de variedades. Gran parte de los genetistas o fitomejoradores que ejercan su profesin en entes pblicos, se incorporaron al sector privado. Este proceso coincidi con el desarrollo de un nmero importante de viveros en el pas, varios de ellos relevantes hasta el da de hoy. En la dcada de los noventa, con una estructura econmico-productiva afianzada y con el desarrollo de mltiples acuerdos comerciales, la fruticultura presentaba una gran diferenciacin de rubros, que se respaldaba en una oferta de especies y variedades provistas por la industria de viveros. Esta situacin se reflej en el incremento de la superficie plantada, que alcanz a 200.000 hectreas, con cerca de 25 especies, y la diversificacin de variedades por especie, de las cuales 96 estn legalmente protegidas. Las exportaciones frutcolas sobrepasaron por primera vez los mil millones de dlares, con presencia en mercados de pases de todos los continentes, y llegaron a representar ms de 45% de las exportaciones de frutas en el hemisferio sur. El desarrollo de este proceso se puede visualizar en la tabla 1.

Tabla 1: Exportaciones de fruta fresca del hemisferio sur 1961-2003 (miles de US$) 1961 Chile Hemisferio sur Chile / HS (%) 18.452 1964 35.225 1970 45.427 1980 266.832 1.062.586 1990 1998 2001 1.781.413 3.569.109 2003 2.070.468 4.222.968 1.016.781 1.616.953 2.263.724 3.465.542

468.915 601.566 704.459

3,9

5,9

6,4

25,1

44,9

46,7

49,9

49,0

Fuente : Fundacin para el Desarrollo Frutcola (FDF).

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Actualmente la situacin chilena se presenta consolidada, registrndose 330.000 hectreas plantadas con frutales y cerca de 120.000 hectreas con viedos, con cerca de 60 especies y ms de 900 variedades, de las cuales 364 son variedades protegidas, debidamente inscritas en el SAG. Las exportaciones del sector frutcola se elevan por sobre US$ 2.850 millones, ocupando muchas especies los primeros lugares en exportaciones del hemisferio sur y del mundo. Si se suman las exportaciones de otros sectores que tienen su base de sustentacin en la industria de viveros, como vino, aceite de oliva, frutos procesados y otros, se alcanzan valores cercanos a US$ 5.100 millones. Este crecimiento ha venido a la par con la expansin de la industria nacional de viveros frutales, por cuanto, segn cifras del SAG, son cerca de 2.000 los viveros de diverso tamao, tecnologa y especializacin, con presencia en todo el territorio. No obstante, ellos tienen una escasa cohesin organizacional y una limitada vinculacin y participacin en proyectos de mejoramiento gentico con universidades y/o centros de investigacin. En forma paralela se ha ido estructurando un marco jurdico destinado tanto a regular como a promover la actividad. Todo este desarrollo se resume en dos cosas. En primer lugar, reconocer el rol fundamental de la industria de viveros de frutales en el exitoso desarrollo de la fruticultura y, en segundo lugar, resaltar que la cambiante dinmica de los mercados va planteando nuevos y mayores desafos al sector, que no permite darse licencias frente a nuestros competidores. Son los viveros los que introducen prcticamente toda la innovacin varietal y de modelos de huertos que entra al pas; por tanto, son los socios naturales de los productores de frutas.

CONTEXTO INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA DE VIVEROS DE FRUTALES

La industria de los viveros a nivel internacional, en las ltimas dcadas, ha estado marcada por una serie de tendencias y modelos de negocios, dentro de las cuales se pueden reconocer lo siguiente: Mayoritariamente es el sector privado el que lidera la investigacin y desarrollo de variedades. Son escasos los pases que invierten en biotecnologa avanzada, para mantener esta actividad en el mbito pblico; ms bien son materia de combinaciones mixtas pblicoprivadas. Los obtentores de variedades vegetales estn ejerciendo una mayor proteccin de sus derechos y ampliando el alcance y los plazos, a travs de convenciones internacionales, como es el caso de la evolucin de la Convencin Unin para la Proteccin de Obtentores Vegetales (UPOV), desde la fecha de su creacin en el ao 1961 hasta la versin UPOV 91. Esta ltima no slo protege el material de propagacin, sino extiende este derecho a los productos que se derivan de ese material (frutas, por ejemplo) y ampla los plazos. Los elevados recursos que se requiere invertir en biotecnologa para desarrollar variedades nuevas, tal como en otras industrias que requieren alta tecnologa, tienden a promover la concentracin por parte de agentes de pases desarrollados. La tendencia ms reciente apunta a controlar la oferta a travs de los clubes de variedades. stos son sistemas cerrados de comercializacin de una sola variedad, donde su propietario otorga la licencia exclusiva y limitada a productores y comercializadores; decide a qu pas o pases otorga esta licencia y para cunta superficie, controlando toda la cadena de su 2

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producto y manteniendo la exclusividad en los mercados, lo que mejorara los mrgenes de quienes participan en ella y el royalty que cobran. Con este nuevo modelo de negocio se cambia el enfoque tradicional: ahora al obtentor no le interesa vender la mayor cantidad de plantas, saturando los mercados y deteriorando el precio y la reputacin de su variedad. Los organismos internacionales estn elaborando propuestas para resguardar el patrimonio fitogentico de los pases en desarrollo, de manera que puedan acceder a los beneficios derivados de la utilizacin de sus especies endgenas.

Estas condiciones han permitido una fuerte expansin de la industria mundial asociada a los viveros, de acuerdo a la informacin contenida en los registros del Cdigo Arancelario Armonizado 06.02 Las dems plantas vivas (incluidas sus races), esquejes e injertos; micelios. En el perodo que media entre los aos 2005 y 2008, las exportaciones mundiales crecieron en 38%, pasando de US$ 5.691 millones a US$ 7.832 millones (tabla 2).

Tabla 2: Transacciones mundiales de plantas vivas, esquejes e injertos Aos 2005-2008 ( miles de US$) Variacin tem 2005 2006 2007 2008 2005-2008 Exportaciones 5.691.078 6.092.235 7.040.696 7.832.380 38% Fuente: Trademap.org.
Los diez principales pases exportadores de material de propagacin registrado bajo el cdigo sealado concentraron el 86% del valor total transado en el ao 2008. Los Pases Bajos fueron el pas que ms export, con un 43%, lo que refleja los niveles de desarrollo, investigacin e innovacin de ese pas. Exceptuando a Canad, EE.UU. y Sudfrica, el resto de los pases de la lista pertenecen a Europa. El conjunto de los Otros representa slo un 14%, evidenciando la concentracin de la industria. Chile ocupa el lugar 43, con US$ 6,4 millones y un 0,1% del mercado mundial (tabla 3).

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Tabla 3:Principales pases exportadores de plantas vivas, esquejes e injertos en el ao 2008 Valor exportado Participacin Acumulado (%) (%) (en US$ miles) 3.364.467 43,0 43,0 676.165 616.732 553.979 500.292 265.052 195.736 194.537 187.191 166.877 1.104.973 -6.379 7.832.380

Orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -43

Exportadores Holanda Italia Alemania Blgica Dinamarca Espaa Canad EE.UU. Francia Sudfrica Otros (148) (Chile) Total

8,6 7,9 7,1 6,4 3,4 2,5 2,5 2,4 2,1 14,2 0,1

51,6 59,5 66,5 72,9 76,3 78,8 81,3 83,7 85,8 100,0 98,5

Fuente : Trademap.org.

Los diez principales pases importadores concentraron el 68% del total importado, siendo Alemania el principal pas importador, con 19%. Francia, con 11%, ocup el segundo lugar. A continuacin la distribucin porcentual es ms atenuada, tambin concentrada en pases europeos. Al contrario de las exportaciones, el conjunto de pases contenidos en Otros representa el mayor porcentaje, con 32%, demostrando la creciente demanda por material de propagacin moderno de parte de un gran nmero de naciones (tabla 4).

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Tabla 4: Principales pases importadores de plantas vivas, esquejes e injertos en el ao 2008 Valor importado Participacin Acumulado (en US$ miles) 1.387.913 19,00 19,00 821.574 605.600 513.757 365.104 304.211 275.401 244.969 238.334 224.972 2.335.288 -1.704 7.318.827 11,20 8,30 7,00 5,00 4,20 3,80 3,40 3,30 3,10 31,90 -0,02 30,20 38,50 45,50 50,50 54,60 58,40 61,70 65,00 68,10 100,00 -99,50

Orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -93

Importadores Alemania Francia Holanda Reino Unido EE.UU. Blgica Italia Austria Suiza Suecia Otros (134) (Chile) Total

Fuente : Trademap.org.

SITUACIN DE LA INDUSTRIA NACIONAL DE VIVEROS

En el mbito nacional, los viveros se desenvuelven bajo un conjunto de condicionantes que han definido su desarrollo y situacin actual: el marco normativo, la estructura de la industria y del mercado interno, la investigacin y desarrollo, entre otras. Marco normativo Para los efectos legales, en Chile toda persona que tenga intencin de propagar plantas de especies frutales, forestales u ornamentales, en forma tradicional o mediante multiplicacin in vitro, para autoconsumo o para comercializacin, as como establecer depsitos de plantas, debe solicitar la inscripcin o registro en la oficina del Servicio Agrcola y Ganadero (SAG) correspondiente, en cumplimiento del Decreto Ley de Proteccin Agrcola N 3.557 de 1980. Esta ley no discrimina por tipo de viveros y presenta una definicin amplia, aplicable de igual manera a los viveros frutales, forestales, ornamentales y otros, contenida en el artculo N 3 letras g) y h) de este decreto: g) Criadero de plantas o viveros de plantas: toda porcin de terreno o medio de cultivo dedicado a la multiplicacin de plantas, a su crianza o a su conservacin. 5

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h) Depsito o almacn de plantas: todo local en el cual, sin ser criadero, se venden plantas. Esta misma ley regula los elementos de sanidad y calidad de las plantas, entre otros aspectos fitosanitarios. Por manejar material de propagacin, estn regulados por el artculo N 2 de la Ley de Semillas DL 1.764 del ao 1977, en todo lo que dice relacin con la fijacin de normas para la investigacin, produccin y comercio de semillas, definiciones, funcionamiento e identidad varietal: * Semilla: todo grano, tubrculo, bulbo y, en general, todo material de plantacin o estructura vegetal destinado a la reproduccin sexuada o asexuada de una especie botnica. * Variedad o cultivar: conjunto de plantas o individuos cultivados que se distinguen de los dems de su especie por cualquiera caracterstica morfolgica, fisiolgica, citolgica, qumica u otra, significativa para la agricultura, silvicultura, horticultura, fruticultura. En general, es cualquier cultivo vegetal que, al ser reproducido sexuada o asexuadamente, mantiene las caractersticas que le son propias. La proteccin de derechos est asegurada en la Ley N 19.342 de 1994, que Regula Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales. La actual legislacin reconoce el derecho que el obtentor tiene sobre su variedad, otorgndole la exclusividad para multiplicar y comerciar la semilla o planta de la variedad protegida durante la vigencia de la proteccin. Esta norma est ajustada a la Convencin UPOV 78, cuya actualizacin a la UPOV 91 est en trmite legislativo, para dar cumplimiento a los tratados internacionales firmados por el pas. La institucin encargada de velar por el cumplimiento de las normativas es el SAG. En el ejercicio de este mandato, dicta resoluciones y reglamentos, tanto para su aplicacin como para resolver aspectos especficos que pudieren afectar el patrimonio fito y zoosanitario del pas. Existe otro conjunto de normas legales relacionadas bsicamente con el sector de salud y del medioambiente, que influyen en el desarrollo de esta industria. Vastos sectores propugnan una revisin amplia de las actuales normas, para adecuarlas a la realidad tecnolgica y de comercio. Desde el punto de vista tributario, para el Servicio de Impuestos Internos (SII) los viveros estn dentro de la categora de contribuyentes de Primera Categora, afectos al pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Son clasificados bajo cualquiera de los siguientes cdigos de actividad, definidos por el SII: 011240: Produccin en viveros, excepto especies forestales. 020030: Explotacin de viveros de especies forestales. La nica distincin que hace el SII es si se trata o no de especies forestales, pues en este caso se lleva una contabilidad distinta para verificar el tratamiento de algunos gastos y activos. La informacin proveniente de los registros del SAG y el SII no siempre coinciden, lo que se debe en parte a las diferencias de requisitos y exigencias de ambas instituciones, originadas en sus

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distintos intereses. Por otra parte, no est establecida la obligatoriedad de informar el cierre o trmino de actividad de un vivero, lo que hace que las cifras de inscritos no siempre correspondan a los que estn efectivamente en funciones. Como ejemplo puede tomarse la cantidad de viveros en el ao 2007. Los nmeros que consigna el SII, los registros del SAG y los productores informados en el VII Censo Agropecuario, difieren sustantivamente, como se observa en la tabla 5.

Tabla 5: Anlisis comparado de cifras al ao 2007 Censo 2007, SAG y SII (nmero de viveros) Regin Arica y Parinacota Tarapac Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaso Regin Metropolitana O'Higgins Maule Bo Bo La Araucana Los Ros Los Lagos Aysn Magallanes y Antrtica Chilena Total Censo 1 3 13 9 35 259 257 130 139 154 43 16 1 11 SAG 0 24 13 18 150 608 550 311 301 326 0 119 15 11 SII 1 0 0 0 12 61 50 22 33 35 17 5 8 3 2

138 1.083

1.209 3.529 249

Fuente: elaborado por Odepa, con datos de SAG, SII y Censo Agropecuario 2007.

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En la figura 1 se observa que las diferencias en el nmero de viveros son ms marcadas en las regiones donde las actividades frutcolas y vitivincolas son relevantes. Figura 1. Nmero de viveros por regin en el ao 2007, segn distintas fuentes 1.200 1.000 800 600 400 200 0 Censo SAG SII

a ta ta so bo na gins ac co a ta as am uim i p r l a c ig g a a a pa opo H rin Tar oq At of al O t r C t V Pa e An y M a n c i i Ar eg R

Fuente: Odepa con datos del SAG, SII y Censo 2007.

s s y n le o a o s go au o B es na an R y a n c M L A s B la le au s Lo al hi XI Ar Lo ag a c a M tic L r t An

Las difusas fronteras de este rubro contribuyen a la diferencia entre las cifras. El SAG debe registrar a todos los agentes productivos que desarrollan esta actividad, desde aquellos que producen y reproducen plantas hasta aquellos que slo tienen depsitos para su comercializacin, sin discriminar si son frutales, vides, forestales u ornamentales. Tambin deben inscribirse como tales los viveros que mantienen los productores de frutas y vias, como material de propagacin para reposicin en sus propios huertos o viedos. Esta falta de diferenciacin es motivo de preocupacin para los agentes de viveros de distintos rubros, pues estiman que se reduce la eficacia de las medidas de control establecidas por la autoridad. Por todo lo anterior, mejorar la informacin sobre esta industria se convierte en un imperativo urgente para el sector y la institucionalidad responsable.

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ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA DE LOS VIVEROS

Los viveros registrados por el SAG para el ao 2010 ascienden a 3.303 y estn presentes en todo el territorio nacional. Este registro ha mostrado una gran variabilidad en aos recientes, como se puede observar en la tabla 6.

Tabla 6: Nmero de viveros registrados en el SAG, por regin Aos 2004 - 2010 Regin Arica y Parinacota Tarapac Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaso Regin Metropolitana O'Higgins Maule Bo Bo La Araucana Los Ros Los Lagos Aysn Magallanes y Antrtica Chilena Total Fuente: SAG. 2004 0 18 25 15 105 460 403 300 401 217 164 0 111 19 8 2.246 2005 0 21 15 11 20 1.145 549 737 549 323 0 141 21 7 2007 0 24 13 18 150 608 550 311 301 326 0 119 15 11 2008 15 10 13 14 129 1.047 666 416 934 291 493 33 67 14 11 4.153 2009 13 10 13 17 122 383 509 267 679 341 364 48 66 11 11 2010 13 9 13 20 126 696 486 305 765 369 350 63 65 11 12

929 1.083

4.468 3.529

2.854 3.303

Como la mayora de las actividades agrcolas, los viveros se concentran en las regiones de la zona central, entre Coquimbo y La Araucana.

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Para el ao 2008, el SAG dispone de un registro ms detallado del perfil de los viveros inscritos. En l estaban inscritos 4.153 viveros, de los cuales 34,2% se dedicaba exclusivamente a la produccin de frutales y 27,6%, a vides, en tanto forestales y ornamentales representaban 5,4% y 11,3%, respectivamente. El 21,6% restante no eran especializados y manejaban dos o ms rubros (tabla 7). Los viveros que manejaban frutales en forma exclusiva, ms aquellos que los explotaban junto a otros rubros, sumaban 2.088, es decir, 50,5% del total, porcentaje que se elevaba a 83,5% al adicionar las vides.

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Tabla 7: Nmero de viveros segn rubro de especializacin en el ao 2008 Participacin Nmero 1 Viveros especializados segn de especializacin viveros Frutales 1.413 34,20% Forestales Ornamentales Vid Total viveros especializados 2 Otros viveros asociados a frutales Frutales Frutales Frutales Frutales Frutales Frutales Frutales Forestales Forestales Forestales Ornamentales Forestales Ornamentales Vid Ornamentales Ornamentales Vid Vid Vid 3 315 3 11 57 247 39 675 0,10% 7,60% 0,10% 0,30% 1,40% 6,00% 0,90% 16,30% 223 465 1.139 3.240 5,40% 11,30% 27,60% 78,40%

Total otros viveros asociados a frutales 3 Otros viveros no asociados a frutales Forestales Forestales Forestales Ornamentales Total viveros 4 Viveros totales por rubro Total viveros con frutales Total viveros con forestales Total viveros con ornamentales Total viveros con vid Fuente: Odepa con datos del SAG, ao 2008. Ornamentales Ornamentales Vid Vid Vid

3 208 5 2 218 4.133

0,10% 5,00% 0,10% 0,00% 5,30% 100,00%

Total otros viveros no asociados a frutales

2.088 817 1.254 1.205

50,50% 19,80% 30,30% 29,20%

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Los viveros tienden hacia la especializacin, en especial los de frutales: en 2008, el 79% de los viveros era especializado (figura 2). Figura 2. Distribucin de viveros Ao 2008
5% 16%

79%

Viveros especializados Otros viveros asociados a frutales Otros viveros no asociados a frutales
Fuente: SAG.

Figura 3. Distribucin de los viveros especializados Ao 2008

Vid 35%

Frutales 44%

Ornamentales 14%

Fuente: SAG.

Forestales 44%

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Estructura entre pequeos productores de Indap Los registros del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) indican que en el ao 2009 haba 150 usuarios que desarrollaban viveros a lo largo del pas. De ellos, 21 explotaban el rubro frutales (14% del total) (tabla 8).

Tabla 8: Usuarios de Indap que explotaban viveros en el ao 2009 Viveros frutales por regin Regin Arica y Parinacota Tarapac Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaso Regin Metropolitana OHiggins Maule Bo Bo La Araucana Los Ros Los Lagos Aysn Magallanes y Antrtica Ch. Total general Fuente: Odepa con datos de Indap. Total % viveros % viveros Participacin viveros Nmero frutales sobre frutales sobre regional por regin total total regional 1 1 0 1 0 21 40 19 21 24 12 4 6 0 0 150 0,70% 0,70% 0,00% 0,70% 0,00% 14,00% 26,70% 12,70% 14,00% 16,00% 8,00% 2,70% 4,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0 1 0 0 0 1 1 4 9 3 0 1 1 0 0 21 0,0 0,7 0,0 100,0

0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 2,7 6,0 2,0 0,0 0,7 0,7 0,0 0,0 14,0

s/d 0,0 s/d 4,8 2,5 21,1 42,9 12,5 0,0 25,0 16,7 s/d s/d 14,0

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Esta distribucin regional es similar a la que se desprende de la informacin del SAG para ese mismo ao, como se aprecia en la figura 4. Figura 4. Viveros de frutales SAG e Indap por regin Ao 2009 800 700 600 500 400 300 200 100 0 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
Nmero de viveros Indap Nmero de viveros SAG

a ic Ar

ta c ta a bo so na ns le o a os os n es co pa gas cam im ra lita iggi au o B can R ag y s llan a M B u s L A a u a a a o s rin ar ofa Ata oq alp opo OH ag C V tr Ar L Lo Pa T nt M e a A y M L

SAG

Indap

Fuente: Odepa, con datos de SAG e Indap.

En trminos de los rubros explotados, la situacin difiere sustantivamente entre las cifras de ambas instituciones. En el caso de Indap, 41% de los usuarios explotan viveros ornamentales; 14%, viveros frutales; 12%, forestales, y 32% corresponde a otros (plantines y flores). En los registros del SAG, utilizando como base slo los viveros especializados, 79% tienen frutales o vides; 14%, ornamentales, y 7%, forestales (tabla 9).

Tabla 9: Viveros por rubro de usuarios Indap Rubro Forestales Frutales Ornamentales de interior Otros Plantines Total general Fuente: Odepa con datos de Indap. Total 18 21 61 26 24 150 % 12 14 41 17 16 100

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Figura 5. Distribucin por rubro de viveros explotados por usuarios de Indap en el ao 2009
Plantines 16% Forestales 12% Frutales 12% Otros 17% Ornamentales de interior 41%

Fuente: Odepa, con datos de Indap.

Estructura organizacional de los viveros de frutales A pesar de la cantidad de viveros frutales y su presencia a lo largo de todo el territorio nacional, existe un bajo grado de asociatividad empresarial en el sector. En la actualidad coexisten dos asociaciones gremiales: la Asociacin Gremial de Viveros Frutales de Chile AG y la Asociacin de Viveros de Chile A.G. Si bien tienen algunas coincidencias en el mbito tcnico y trabajan con el SAG, representan segmentos e intereses distintos. La primera de ellas, formada en el ao 1999 e integrada por 26 socios, representa a la mayora de los viveros de mayor tamao y tecnologa. Manejan prcticamente el 100% de las variedades protegidas inscritas. Segn sus dirigentes, producen el 80% de las plantas de frutales que se comercializan internamente, entre carozos, pomceas, vides, berries, granados, paltos, nogales, olivos, ctricos y otros de hoja persistente. El rea de negocio de sus socios est orientada al desarrollo de variedades protegidas, participacin en clubes de variedades, participacin en proyectos de desarrollo de variedades y en procesos de certificacin de plantas en genuinidad varietal y sanidad vegetal y en procesos de exportacin. La segunda asociacin se form a fines del ao 2009, con 44 pequeos y medianos productores, mayoritariamente originarios de la Regin de OHiggins. Su rea de negocio est centrada en las especies no protegidas o libres y de uso comn. Apunta a un segmento de mercado de menor tamao. Sus dirigentes estiman su porcentaje de participacin de mercado en cerca de 40%. La sumatoria de ambas estimaciones conlleva un error, sin considerar que, en conjunto, ambas organizaciones no representaran ms de 10% del total de viveros de frutales del pas. ste es otro de los mbitos donde la informacin es muy deficiente en este sector.

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La industria de los viveros de frutales en Chile: un desafo pendiente

Existe un proyecto conjunto para la realizacin de un estudio para la descripcin de las variedades que producen y expenden los viveros. Este proyecto, denominado Establecimiento de un registro oficial de referencia varietal para especies frutales y de vides, tiene como objetivo realizar una descripcin de variedades de especies frutales y vides conforme a pautas oficiales, con el fin de comprobar su genuinidad, requisito esencial para ser inscritas en la Lista de Variedades Oficialmente Descritas. El producto final ser un catlogo completo de variedades, incluyendo descripciones, fotos, lminas, etc., identificando 370 400 variedades distribuidas entre las regiones de Atacama y Los Lagos. Este trabajo es ejecutado por la Pontificia Universidad Catlica de Chile, financiado por el Fondo de Mejoramiento del Patrimonio Sanitario del SAG. Con este estudio se espera contribuir en la entrega de mayor certeza a los clientes, asegurando que la planta corresponde a la variedad que estn comprando. Actualmente esto no posible para muchos viveros pequeos y medianos, poniendo en riesgo una alta inversin, de lo cual slo tendrn conocimiento una o dos temporadas despus de plantado el huerto. De ah la transcendencia del estudio. Por iniciativa de una de estas asociaciones gremiales, est en proceso de estudio la participacin en un Acuerdo de Produccin Limpia (APL). ste involucrara a todos los viveros frutales del pas, estn asociados o no. El primer objetivo de este acuerdo es establecer una lnea base homognea, en el mbito de las buenas prcticas, para toda la industria. Abrir la posibilidad para que se incorporen todos los viveros frutales fue la condicin acordada entre el Ministerio de Agricultura y el Consejo de Produccin Limpia para apoyar el APL, de manera de provocar un impacto efectivo en este sector. En paralelo se han abierto otras instancias de conversacin, por ejemplo con la Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentacin (FAO), con el fin de desarrollar un programa de fortalecimiento en los mbitos de asociatividad, asistencia tcnica y capacitacin de los pequeos productores de plantas, tendiente a su profesionalizacin. Mercado interno Los viveros frutales tienen diversas formas de colocar sus plantas en el mercado, que operan segn el tipo y calidad del producto y las necesidades de los clientes, as como de acuerdo a las tendencias internacionales. En algunos casos son los viveros, generalmente en decisiones individuales, los que estiman la demanda para las distintas especies y variedades de acuerdo a su experiencia y algunas seales del mercado. Con esas estimaciones preparan sus existencias para la temporada de venta, principalmente en el perodo otoo invierno. Este modelo de negocio tiende a decrecer, pero es el ms utilizado por los viveros de menor tamao, que satisfacen las demandas de huertos ms pequeos o familiares, donde no siempre las decisiones se toman con toda la informacin disponible. Existe un problema de acceso a ella que tambin debe abordarse. La mayora de los viveros de tamao medio a grande operan a partir de la demanda de los clientes, generada con una o ms temporadas de anticipacin a la fecha de plantacin. En este lapso se prepara la planta segn los requerimientos del comprador: raz desnuda o en bolsa, tipo de 16

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portainjerto. Un atributo diferenciador en la actualidad es la precocidad, es decir, que la planta pueda entrar en su fase productiva ms rpidamente, caracterstica que se logra, en parte, usando portainjertos (tambin llamados patrones) de menor vigor. La precocidad permite el establecimiento de huertos utilizando plantas terminadas o suficientemente formadas y desarrolladas como para comenzar a producir fruta en el menor tiempo posible, segn la especie. Implica un mayor precio que el productor de fruta puede estar dispuesto a pagar a cambio de ganar temporadas de cosecha. La mayor rentabilidad compensa este incremento de la inversin inicial. Dentro de este esquema bsico de negocio, existe un abanico de elementos que inciden en la decisin del cliente: - Si la variedad elegida es protegida o no, y si est dentro de un club de variedades. - La exigencia de certificacin de calidad de la planta en trminos de genuinidad varietal y sanidad vegetal. - Tipo de huerto que se requiere plantar: para cosecha manual o mecanizada. De esta decisin dependen la densidad de plantacin y los calibres del fruto. - Lugar geogrfico de la plantacin. Las condiciones edafoclimticas definen la posible adaptabilidad de la planta. - Mercado de destino de la fruta. - Si la produccin estar sujeta a un posterior procesamiento agroindustrial. stos son algunos de los aspectos que obligan a una necesaria y mayor profesionalizacin de la industria. La venta de plantas no se puede reducir a la simple transaccin comercial. Para el productor frutcola la instalacin de un huerto es una decisin de largo plazo, de 15 a 20 aos, por lo que requiere la certeza de que la planta que adquiri tendr los resultados esperados. Necesita informacin y orientacin respecto de las tendencias del mercado y del comportamiento de la variedad. Todo ello es parte de la confianza que debe transmitir el proveedor. El volumen del negocio global de los viveros es muy difcil de estimar, porque no existe informacin al respecto, salvo la que solicita el SAG antes del 1 de junio de cada ao, en la Declaracin de Existencia de Variedades Frutales al Expendio. En la tabla 10 se puede visualizar la evolucin que han experimentado algunas especies en los tres ltimos quinquenios, tanto en su volumen ofrecido como en su participacin relativa en esa oferta global. En el anexo 1 se puede observar en mayor detalle la evolucin anual entre 2001 y 2009 del total de las 45 especies registradas y la cantidad de variedades.

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Tabla 10: Cantidad de plantas frutales al expendio por especie. Aos 2001, 2005 y 2009 % Participacin % Variacin quinquenal por relativa por especie 2001 2005 2009 Especie/ ao especies 2001-05 Granado Pistacho Olivo Chirimoyo Kiwi Grosellero Arndano Nogal Palto Nspero Higuera Mandarino Manzano Avellano europeo Peral Pomelo Vid vinfera Naranjo Cerezo Limonero Duraznero Vid de mesa Damasco Frambueso Nectarino Ciruelo japons Mango 7.200 350 363.992 780 64.538 3.013 1.585.140 294.015 490.419 1.725 6.510 87.514 1.065.371 202.870 182.549 13.243 10.736.618 287.926 878.473 232.198 1.089.940 3.993.500 239.877 303.525 562.457 733.978 13.500 865 13.100 283.890 800 128.820 8.000 6.792.698 297.450 462.902 2.800 4.660 40.719 1.195.107 4.250 394.017 9.349 3.028.467 250.304 657.669 107.705 1.465.315 2.881.316 152.003 666.500 335.424 311.431 4.560 593.042 18.400 13.568.086 17.809 829.922 33.524 11.845.573 1.610.476 1.915.812 6.100 22.890 250.637 3.006.278 566.000 498.559 33.490 23.290.543 577.130 1.532.330 349.776 1.620.199 3.882.428 222.835 281.654 341.634 206.820 3.010 -88,0 3.642,9 -22,0 2,6 99,6 165,5 328,5 1,2 -5,6 62,3 -28,4 -53,5 12,2 -97,9 115,8 -29,4 -71,8 -13,1 -25,1 -53,6 34,4 -27,8 -36,6 119,6 -40,4 -57,6 -66,2 2005-09 68.459,8 40,5 4.679,3 2.126,1 544,2 319,1 74,4 441,4 313,9 117,9 391,2 515,5 151,5 13.217,6 26,5 258,2 669,1 130,6 133,0 224,8 10,6 34,7 46,6 -57,7 1,9 -33,6 -34,0 2001-09 8.136,7 5.157,1 3.627,6 2.183,2 1.185,9 1.012,6 647,3 447,8 290,6 253,6 251,6 186,4 182,2 179,0 173,1 152,9 116,9 100,4 74,4 50,6 48,7 -2,8 -7,1 -7,2 -39,3 -71,8 -77,7 2001 2005 2009 0,0 0,0 0,9 0,0 0,2 0,0 4,1 0,8 1,3 0,0 0,0 0,2 2,8 0,5 0,5 0,0 27,9 0,7 2,3 0,6 2,8 10,4 0,6 0,8 1,5 1,9 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,4 0,0 22,5 1,0 1,5 0,0 0,0 0,1 4,0 0,0 1,3 0,0 10,0 0,8 2,2 0,4 4,9 9,5 0,5 2,2 1,1 1,0 0,0 0,9 0,0 19,8 0,0 1,2 0,0 17,2 2,3 2,8 0,0 0,0 0,4 4,4 0,8 0,7 0,0 33,9 0,8 2,2 0,5 2,4 5,7 0,3 0,4 0,5 0,3 0,0

Fuente: Odepa, con datos de SAG.

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Esta informacin no indica nivel de ventas ni de produccin, porque no todas las plantas son producidas en la temporada ni todo lo producido ser vendido. Slo seala la cantidad de plantas disponible en el mercado al iniciarse la temporada principal de ventas. Una estimacin cercana de las ventas efectivas podra obtenerse si se solicitara nuevamente la informacin de existencias en una fecha posterior, una vez terminada la fase principal de la venta anual de plantas y antes de la entrada a mercado de las plantas nuevas del ao (a inicios de octubre, por ejemplo). As, por diferencia de inventarios se podra estimar un volumen de venta anual. Si bien tampoco sera una informacin exacta, por las restricciones de este tipo de encuesta, podra servir de indicador de una tendencia, mientras se perfecciona un sistema ms ajustado a la realidad, como lo demandan tanto la industria de viveros como la frutcola. No obstante que la informacin del SAG no permite cuantificar el volumen del negocio de la industria, s constituye una base para estimar la cantidad de especies y variedades ofrecidas cada ao. Por ejemplo, en el perodo que muestra la tabla 10, se puede establecer que han sido 47 las especies registradas, con un total de 999 variedades. Adicionalmente, es posible observar los cambios en la importancia relativa que experimentan ciertas especies. Entre los aos 2001 y 2009, algunas presentan una importante expansin, como arndano, nogal, manzano, olivo y vid vinfera. En tanto, otras especies reducen su participacin, como frutillas, nectarines y vid de mesa. Al interior de las mismas especies tambin ocurre un fenmeno de cambio de variedades. Muchos huertos, manteniendo las mismas especies, replantaron variedades distintas, de mayor aceptacin en el mercado por obsolescencia de la variedad antigua. En el mbito del comercio interno, los viveros deben enfrentar tres problemas muy importantes. El primero de ellos es la propagacin ilegal de especies protegidas, cuyos efectos tendran dimensiones mayores, una vez que Chile ratifique su adhesin a la convencin UPOV 91. El segundo se refiere a la comercializacin de plantas sin certificacin de calidad sanitaria y de genuinidad varietal, por el impacto en los productores frutcolas. Un tercer problema es el establecimiento de buenas prcticas agrcolas en la utilizacin de agroqumicos y sus impactos sobre el medio ambiente. La trazabilidad exigida a los productores de frutas se hace cada vez ms extensiva a toda la cadena. Existira un cuarto problema, acotado a un segmento de los viveros, que es el acceso a fuentes de financiamiento con respaldo del material de propagacin y sus derechos, sobre todo cuando deben financiar la mayor precocidad de las plantas. Comercio exterior Los viveros, dentro de su poltica de expansin de actividades y ampliacin de la oferta de variedades, estn desarrollando una interesante estrategia para acceder a mercados internacionales. Como resultado de estas decisiones, las exportaciones chilenas, reflejadas en el cdigo arancelario 06.20, se incrementaron en 153% entre los aos 2005 y 2008, pasando de US$ 2,5 millones a US$ 6,4 millones, y las importaciones lo hicieron en 26%, pasando de US$ 1,4 millones a US$ 1,7 millones en ese mismo perodo, generando un positivo balance comercial (tabla 11).

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Tabla11: Chile. Comercio exterior de plantas vivas, esquejes e injertos Aos 2005-2008 Variacin 2005 2006 2007 2008 2008/2005 Exportaciones 2.517 3.626 5.262 6.379 153% Importaciones Saldo comercial 1.351 1.166 1.535 2.091 1.305 3.957 1.704 4.675 26% 301%

Fuente: Trademap.org.
En la figura 6 se puede visualizar el creciente saldo positivo del balance comercial. Figura 6. Exportaciones e importaciones chilenas de plantas vivas Aos 2005-2008 7.000 6.000
Miles de US$

5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 2005 2006 2007 2008 Aos Exportaciones Importaciones Saldo comercial

Fuente: Trademap.org.

Exportaciones La produccin de plantas de calidad ha permitido abrir mercados externos y responder a las demandas de material de propagacin de pases que estn en un proceso de transformacin de su agricultura tradicional en una agroexportadora. Un esfuerzo comn entre los sectores privado y pblico, a travs del apoyo en el mbito comercial por parte de Prochile y en lo tcnico por parte del SAG, ha permitido un interesante volumen de exportaciones, que podra incrementarse si se lograra validar nuestra certificacin ante pases potenciales compradores. De los diez pases principales de destino de las exportaciones de Chile en el ao 2008, cuatro de ellos concentran el 74%, y son naciones con mayores grados de desarrollo; el resto pertenece a nuestro continente y hemisferio, lo que podra sealar que se estn plantando las mismas 20

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variedades que en nuestro pas, las que ya tienen un desarrollo vegetativo, productivo y mercado conocidos (tabla 12 y figura 7). Son varios los inversionistas chilenos que, aprovechando la coyuntura de mano de obra y suelo agrcola ms baratos en pases potenciales competidores, estaran en este proceso.

Tabla 12: Principales pases de destino de las exportaciones chilenas de plantas vivas, esquejes e injertos en el ao 2008 Orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pases Valor 2008 Participacin importadores (miles de US$) % Brasil Espaa Holanda EE.UU. Per Mxico Colombia Ecuador Argentina Canad Otros Total Fuente : Trademap.org. 1.541 1.340 1.001 838 540 281 234 212 115 94 183 6.379 24,2 21,0 15,7 13,1 8,5 4,4 3,7 3,3 1,8 1,5 2,9 Acumulado % 24,2 45,2 60,9 74,0 82,5 86,9 90,5 93,9 95,7 97,1 100,0

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Figura 7. Principales paises de destino de las exportaciones chilenas de plantas vivas en el ao 2008 25% 20% 15% 10% 5% 0%
Br as il . a r ico or a nda .UU na ad tros bi ad n t i Pe x m pa la E O u o s an e l o E M E C H Ec A r g Co

Fuente: Trademap.org.

La importacin de material de propagacin mantiene una tendencia de crecimiento moderado, que reflejara la evolucin que experimenta el Registro de Variedades Protegidas del SAG, el cual, luego de un crecimiento constante, ha tendido a estabilizarse en el nmero de registros anuales (tabla 13).

Tabla 13: Nmero de especies ingresadas anualmente al Registro de Variedades Protegidas del SAG en el perodo 1995-2010 Registro/Ao Registro anual Registro acumulado Registro/Ao Registro anual Registro acumulado 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 8 8 14 141 3 11 34 175 3 14 40 215 16 30 28 243 43 73 46 289 23 96 35 324 17 113 24 348 14 127 16 364

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: Odepa con datos del SAG.

Los diez principales pases proveedores de material de propagacin acumulan el 91,5%. Exceptuando a Costa Rica, las cinco primeras son naciones reconocidas porque han apostado a la investigacin y desarrollo de variedades. Algunos viveros nacionales mantienen una relacin directa con obtentores de esas naciones (tabla 14). 22

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Tabla 14: Chile. Importaciones y principales pases proveedores de plantas vivas, esquejes e injertos en el ao 2008 Orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pas proveedor Costa Rica EE.UU. Holanda Nueva Zelanda Espaa Italia China Brasil Uruguay Argentina Otros Total Fuente : Trademap.org. Valor (miles de Participacin Acumulado US$) 478 28,1 28,1 323 206 151 132 70 63 51 45 40 145 1.704 19,0 12,1 8,9 7,7 4,1 3,7 3,0 2,6 2,3 8,5 47,0 59,1 68,0 75,7 79,8 83,5 86,5 89,1 91,5 100,0

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La tabla 15 relaciona los resultados de un estudio de Cirn sobre la productividad media de los huertos frutales entre los aos 1990 y 2004 con el nmero de variedades que se han ido incorporando al pas, como indicador del aporte que han hecho los viveros a la innovacin varietal y modelos de huertos

Tabla 15: Productividad e ingreso al Registro de Variedades Protegidas del SAG Registro anual Registro acumulado Productividad promedio de huertos frutales (ton/ha) 13 8 3 3 16 43 23 17 14 14 34 40 28 46 35 24 16 8 11 14 30 73 96 113 127 141 175 215 243 289 324 348 364 16,5 14,2 15,5 16,3 14,9 16,2 16,2 17 17,9 18,8

Ao

1989/90 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: Odepa con datos de SAG, Censo 1997 y Cirn.

Para mayor claridad, la informacin se presenta en la figura 8, donde las curvas muestran tendencias similares que podran indicar una relacin causal.

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Figura 8. Productividad y registro de variedades protegidas

Nmero de variedades registradas

400 350 300 250 200 150 100 50 0

90 9 5 9 6 9 7 9 8 9 9 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 1 0 9/ 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 8 9

20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

1 Registro anual

Productividad promedio de huertos frutales

Registro acumulado

Fuente: Odepa con datos de SAG, Censo y Cirn.

Investigacin, desarrollo e innovacin Como fuera sealado, la industria en su conjunto no participa de procesos innovadores o de mayor desarrollo tecnolgico. Su incorporacin en estas actividades responde a decisiones individuales de los viveros o de un grupo de ellos, especialmente de aquellos de mayor tamao y/ o tecnologa. Esta situacin tiende a ampliar la brecha tecnolgica y de competitividad entre los distintos segmentos del sector, sobre todo cuando la participacin en estas iniciativas requiere compromisos financieros que los pequeos y medianos difcilmente pueden solventar. En este mbito se est desarrollando actualmente una serie de iniciativas, entre las que se pueden destacar: - Creacin de la Corporacin para el Desarrollo Viverstico SpA, entidad creada en el ao 2005 a partir de un proyecto de fomento (Profo) de Corfo, por iniciativa de doce viveros pertenecientes a la AGVF, destinada a mejorar la calidad sanitaria y varietal de las plantas que expenden los socios, a travs de la certificacin de plantas de carozos y pomceas, manteniendo un banco de germoplasma. Se espera incorporar la mayor cantidad de especies al proceso de certificacin. Los viveros de vides tienen la intencin de replicar esta iniciativa, para desarrollar en conjunto un banco de germoplasma de vides. - Consorcio Viveros de Chile (CVC), iniciativa fundada en 1996 por cuatro viveros, que tambin tiene su origen en un Profo, cuyo objetivo original era convertirse en el departamento de investigacin y desarrollo de cada uno de ellos, aprovechando las economas de escala para la introduccin de variedades nuevas y de mayor valor comercial, no necesariamente protegidas. Actualmente, en sintona con las tendencias mundiales, se ha transformado en un ente administrador de variedades, privilegiando el establecimiento de clubes de variedades. 25

Productividad promedio

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- En el ao 1998, cuatro importantes viveros formaron Andes Nursery Association (ANA), con el fin de representar licencias locales y externas y emprender la creacin de variedades frutales propias. En el marco de la poltica de apoyar el desarrollo de la investigacin a travs de consorcios tecnolgicos, Conicyt llam a un concurso especfico para la fruticultura, orientado al desarrollo de variedades nacionales de especies frutcolas destinadas a la exportacin para consumo fresco, ampliando la diversificacin con productos de caractersticas mejoradas. Las especies priorizadas fueron uvas de mesa, manzanas, frutos de carozo (ciruelas, duraznos/nectarines, cerezas), arndanos y frambuesas. Actualmente existen dos consorcios. Uno est formado por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), la Universidad de Chile, la Universidad Tcnica Federico Santa Mara, la Universidad de Talca y la Universidad Andrs Bello, la Fundacin Chile, la Asociacin Gremial de Productores de Frutas (Fedefruta) y un grupo de viveros que incluye a Agrcola Brown, Univiveros, Agrcola San Luis, Vivero El Tambo, Vivero Los Olmos y The Andes Nursery Association de Chile. Los objetivos de este consorcio son acelerar el desarrollo de nuevas variedades de uva y de frutales de carozo en Chile, incorporando el uso de herramientas biotecnolgicas, con especial nfasis en la perecibilidad de nuestra fruta de exportacin. El segundo consorcio fue presentado por la Asociacin de Exportadores (Asoex) en conjunto con la Pontificia Universidad Catlica de Chile, con el objetivo de desarrollar programas de investigacin en vides de mesa, frutales de carozo, manzanos y berries. En un acuerdo sinrgico, ambos consorcios se han comprometido a financiar en conjunto los estudios de genmica y a compartir los resultados en beneficio mutuo. Existen otras iniciativas, pero siempre en la lgica sealada, que responden a propuestas particulares de algunos integrantes de la cadena agrofrutcola. Gestin de los viveros y gnero La informacin disponible de fuentes y mbitos diferentes permite perfilar un anlisis general del sector en relacin a los actores que participan en la gestin desde la perspectiva de gnero y su aporte al empleo. Tomando la informacin de tres de las fuentes sealadas (SAG, INDAP y Censo Agropecuario 2007), el porcentaje de mujeres asociadas a la gestin de los viveros registrados difiere bastante entre ellas. Las cifras del censo 2007 sealan que el 49% de los informantes eran hombres, el 17% mujeres y un 34% Otros o no corresponde. En tanto, entre los usuarios de Indap, al ao 2009, el 51% de los viveros eran gestionados por hombres y 49% por mujeres. Por su parte, los registros del SAG al ao 2008 sealan que el 19% de los viveros eran gestionados por mujeres, el 60% por hombres, un 18% por personas jurdicas y el 3% restante no se identificaba (tabla 16). Independientemente de que las cifras corresponden a instituciones y aos diferentes, sera necesario contar con informacin que permita explicar esta distribucin distinta.

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Gestor Hombre Mujer

Tabla 16: Gnero y gestin de los viveros en Chile Censo 2007 Indap SAG Informantes 598 200 411 1.209 % 49 17 34 100 150 100 Usuarios 77 73 % 51 49 Registros 2.483 778 749 143 4.153 % 60 19 18 3 100

Persona jurdica No corresponde o Total general

Fuente: Odepa con datos del Censo Agropecuario 2007, Indap 2009, SAG 2008.
De acuerdo con las cifras del censo, las mujeres, con el 17% de participacin entre los informantes, administran slo 6% de la superficie destinada a viveros y, en promedio, tienen 0,89 hectreas, contra 1,54 hectreas en promedio de los hombres. En trminos de superficie por rubro, slo gestionan el 5% de la superficie destinada a frutales y un 2% de la forestal. En ornamentales el porcentaje es algo mayor (12%) (tabla 17).

Tabla 17: Distribucin de los viveros por gnero, superficie y rubro en el Censo 2007 Gestin Hombre Mujer No corresponde Total general Informantes 598 200 411 1.209 % 49 17 34 100 Superficie total ha 920,9 178,9 2.003,3 % 30 6 65 Prom. 1,5 0,9 4,9 2,6 rea frutales 475,5 83,8 1.120,9 1.680,1 % 28 5 67 100 rea forestal 124,5 15,6 620 % 16 2 82 rea ornamentales 320,9 79,6 262,5 % 48 12 40

3.103,1 100

760,1 100

662,9 100

Fuente: Odepa con datos del Censo Agropecuario 2007.

Sobre la base de la informacin del SAG para el ao 2008, la gestin de los viveros por rubro tambin presenta peculiaridades. Las mujeres gestionan el 50% de los viveros ornamentales, en tanto los hombres y las personas jurdicas lo hacen en 25 y 18%, respectivamente. En el caso de los viveros frutales, estos porcentajes son inversos: las mujeres gestionan slo el 20%; los hombres, un 38%, y las personas jurdicas, 42% (tabla 18).

Tabla 18: Importancia relativa de los viveros por tipo de gestin Tipo de viveros Plantas ornamentales Frutales Mujeres 50,00% 19,50% Hombres 25,30% 37,80% Personas jurdicas 17,90% 41,50%

Fuente: Odepa con datos de SAG.

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Empleo De acuerdo con las cifras del Servicio de Impuestos Internos (SII), que por reserva tributaria no estn para todas las regiones, este sector no sera un gran generador individual de empleo (en promedio 3,8 trabajadores por empresa) (tabla 19). Sin embargo, si se aplica este promedio al total de los 3.303 viveros registrados por el SAG en el ao 2010, se alcanzara una cifra cercana a 12.500 trabajadores, valor significativo dentro del sector agropecuario. Este mbito tambin forma parte de las necesidades de informacin en el sector.

Tabla 19: Nmero de trabajadores en viveros por regin en el ao 2008 segn el Servicio de Impuestos Internos (SII) Regin Arica y Parinacota Tarapac Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaso Regin Metropolitana O'Higgins Maule Bo Bo La Araucana Los Ros Los Lagos Aysn XII de Magallanes y Antrtica Chilena Total Fuente: elaborado por Odepa con datos del SII. Nmero de viveros 1 0 0 0 12 61 50 22 33 35 17 5 8 3 2 249 Nmero de trabajadores s/i 0 0 0 123 352 250 51 98 16 53 s/i 14 s/i s/i 957 Promedio de trabajadores por empresa 10,3 5,8 5 2,3 3 0,5 3,1 1,8 3,8

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DESAFOS PARA EL SECTOR

La actividad de los viveros requiere posicionarse de acuerdo con su papel fundamental en la cadena de valor de la agroindustria, tanto en el mercado nacional como en el de exportacin. Para ello debe enfrentar una serie de desafos, tanto de corto como de mediano y largo plazo, algunos de los cuales son los siguientes: Fortalecer, validar y posicionar su institucionalidad como referente ante instancias pblicas, privadas, acadmicas y otras. La formalizacin o regularizacin de la industria es el vehculo para asegurar que los bienes privados y pblicos no sean daados por la actuacin informal o irregular en esta actividad. Abogar por una mayor profesionalizacin del negocio. Hoy su accionar no puede limitarse a la simple transaccin comercial. La entrega de orientaciones tcnicas sobre las variedades debe estar dentro de las prcticas comerciales. Un huerto es una decisin para un horizonte de veinte aos que debe ser adoptada con la mxima informacin. Contribuir en la bsqueda de frmulas que permitan generar informacin actualizada y confiable que ayude a la toma de decisiones, tanto a los propios operadores de viveros como a quienes quieren invertir en frutales. Las graves consecuencias de sobreproduccin de algunas especies o variedades son conocidas. Dimensionar los requerimientos de renovacin de los huertos que estn entrando en obsolescencia, perdiendo competitividad, como as mismo de las especies y variedades que estaran en este proceso. Propender a asegurar la comercializacin de plantas de calidad certificada en genuinidad varietal y sanidad vegetal, con el fin de no poner en riesgo la inversin de los clientes y tener que indemnizarlos. Participar en forma ms articulada en el trabajo destinado a reducir y erradicar la comercializacin ilegal de especies y variedades protegidas. El comercio ilegal pone en riesgo intereses superiores de la Nacin. En primer lugar, se arriesga la Imagen Pas, que es el patrimonio que sustenta la insercin internacional de Chile y, en segundo lugar, se arriesga una prdida de competitividad, pues podran establecerse restricciones para acceder a las variedades de ltima generacin, no as para nuestros competidores: nos podran otorgar una moratoria de cinco aos o ms para obtenerlas, lo que significara llegar tarde a los mercados, con la consecuente prdida de competitividad Acceder a las mejores variedades existentes, con el fin de que nuestros productores dispongan de material que tendr aceptacin en los mercados. Prcticamente toda la innovacin de variedades y de modelos de huertos entra al pas a travs de los viveros. Coordinarse con la investigacin para aprovechar las competencias y capacidades de nuestros investigadores y fitomejoradores, con el fin de generar variedades propias competitivas, como, por ejemplo, aquellas que permitan llegar a la mesa de consumidores en todos los lugares del mundo con frutas de condiciones fisiolgicas inalterables luego de la larga travesa o en variedades que permitan ampliar el perodo de oferta frutcola. Los viveros deben ser los aliados naturales de la investigacin, con una mirada de proyecto pas. El uso de la biotecnologa moderna no debe ser enfocado slo a resolver un problema tcnico, sino tambin a reducir nuestra dependencia de variedades extranjeras. Adems se puede

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transformar en un negocio en s mismo, permitiendo simultneamente contribuir a la formacin de capital humano altamente calificado. Siendo este sector el soporte de la agroexportacin, tendr que incorporar en sus procesos las nuevas exigencias que estn estableciendo los mercados compradores, como son la huella de carbono, la huella del agua, la eficiencia energtica, el uso de agroqumicos y otras tantas actividades asociadas a las buenas prcticas. Debe concretarse el acercamiento al Consejo de Produccin Limpia para estudiar el establecimiento de un acuerdo de trabajo en este mbito. Buscar los consensos tcnicos que permitan la homologacin de agroqumicos de uso especfico en viveros que, por su bajo volumen de ventas, las agroqumicas no se interesan en registrar en Chile debido al costo involucrado. La frmula pasara por establecer un rgimen particular para agroqumicos que se utilizan en plantas sin frutos comestibles, aplicando una homologacin automtica de registro con EE.UU. y la Unin Europea, para casos especficos previamente estudiados. Trabajar para lograr el reconocimiento de centros cuarentenarios calificados en el exterior, que permitan el ingreso de material en forma ms rpida, buscando frmulas de financiamiento compartido. Por el lado de las exportaciones, lograr el reconocimiento de la acreditacin SAG en los pases de destino de nuestras exportaciones de material de propagacin. Tener presente que la calidad de la planta, tanto en trminos de genuinidad varietal y sanidad vegetal como de la legalidad de su origen, no es ni debe ser variable dependiente del tamao del vivero o de su ubicacin geogrfica: es requisito bsico que deben cumplir quienes participan en el negocio, por cuanto afecta las decisiones de otros. Si algunas de estas variables tuvieren relacin con la escala del emprendimiento, se debe buscar la frmula para abordarlas y mejorar la competitividad de los pequeos productores.

El ordenamiento que se pueda dar a estos desafos y otros que emanen del sector, son tareas propias de la industria; no obstante, es fundamental que sta pueda contar con un marco legal que entregue certeza jurdica y sostenibilidad a quienes se desenvuelven en esta actividad, tanto en lo relativo a los derechos de los obtentores vegetales como a la bioseguridad, mbitos donde existe un importante retraso en nuestra legislacin. En este mismo escenario, es imprescindible modernizar varias de las actuales normativas regulatorias.

CONCLUSIONES
La industria chilena de viveros de frutales se ve enfrentada a grandes desafos, porque tiene que resolver si quiere tener el protagonismo que le corresponde dentro de la cadena de valor de la agroindustria. Para ello debe autovalorarse como un actor relevante, pero que tiene carencias por suplir. En este ltimo aspecto, la principal falencia por donde debe comenzar este proceso es el necesario y urgente fortalecimiento y posicionamiento institucional. El asumir esta realidad le permitir abordar la profesionalizacin de la industria, trabajar el tema del resguardo y proteccin de los derechos sobre variedades protegidas, contribuir en la modificacin de normativas, participar en programas de desarrollo e investigacin para mejoramiento gentico asociados a la industria en general, desarrollar competencias laborales, desarrollar programas de buenas prcticas, buscar alternativas de financiamiento apropiadas al sector, contribuir a la generacin de un sistema de informacin confiable y oportuno. 30

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ANEXOS
ANEXO 1. Cantidad de plantas frutales al expendio por especie. Aos 2001 a 2009 Especie Almendro Arndano Avellano europeo Caqui Castao Cerezo Chirimoyo Ciruelo europeo Ciruelo japons Damasco Duraznero Frambueso Frutilla Granado Grosellero Guayabo Higuera Lcumo Prunus interespecficos Kiwi Lima Limonero Mandarino Mango Manzano Maracuy Membrillero Mora Naranjo Nectarino Nspero Nogal Olivo Papayo Palto Pecano Peral Pistacho Pomelo Rosa mosqueta Tangelo Vid de mesa Ao 2001 446.595 1.585.140 202.870 36.523 5.203 878.473 780 388.980 733.978 239.877 1.089.940 303.525 13.955.348 7.200 3.013 40 6.510 1.114 64.538 232.198 87.514 13.500 1.065.371 1.700 72.710 287.926 562.457 1.725 294.015 363.992 2.300 490.419 645 182.549 350 13.243 61.616 5.216 3.993.500 36.883 200 197.600 65.543 1.500 318.511 57.900 2.000 242.753 292.871 845 261.396 135.473 50 674.523 50 130.680 200 2.926 3.050 4.291.759 2002 285.393 933.612 650 26.337 800 434.902 129 492.822 551.803 178.602 714.626 5.917.000 23.080 225 4.300 25.200 2003 202.387 1.271.627 800 40.550 1.500 473.139 1.000 705.956 589.863 229.178 823.257 52.000 5.455 245 1.155 13.150 18.146 29.705 6.350 162.313 88.735 5.820 412.535 1.215 58.104 210.848 253.690 750 359.555 105.444 2.800 832.058 99.127 9.870 6.049 8.632 4.473.284 1.182.501 1.500 12.740.293 2004 165.705 864.400 750 17.540 4.000 877.528 540 827.364 492.351 270.217 2.047.998 140.000 5.550 469 2.130 13.150 64.947 1.871 123.346 67.880 908 753.744 83.586 137.855 226.052 1.017 300.359 53.570 3.041 790.273 15.070 224.615 4.893 100 4.983.697 1.856.088 15.422.604 2005 997.877 6.792.698 4.250 25.587 4.000 657.669 800 1.309.281 311.431 152.003 1.465.315 666.500 8.267.425 865 8.000 22 4.660 500 11.038 128.820 120 107.705 40.719 4.560 1.195.107 1.000 55.295 250.304 335.424 2.800 297.450 283.890 462.902 800 394.017 13.100 9.349 2006 1.258.703 6.898.599 70.000 78.450 66.000 617.507 5.400 2.372.787 346.731 188.594 1.396.902 401.500 5.772.100 72.166 200 6.775 12.385 4.112 370.340 240.098 240.452 1.171.726 116.654 454.599 86.923 3.130 474.439 322.228 3.291.658 100 471.170 300 9.109 598 4.983.476 9.334.973 41.140.884

2.881.316 3.028.467 30.173.066

Vid vinfera 10.736.618 711.055 Zarzaparrilla 7.012 500 Total 38.426.223 17.017.749 Fuente: elaborado por Odepa con datos del SAG.

La industria de los viveros de frutales en Chile: un desafo pendiente

Ao 2007 Almendro Arndano Avellano europeo Caqui Castao Cerezo Chirimoyo Ciruelo europeo Ciruelo japons Damasco Duraznero Frambueso Frutilla Goldenberry Granado Grosellero Guayabo Higuera Lcumo Prunus interespecficos Kiwi Lima Limonero Mandarino Mango Manzano Maracuy Membrillero Mora Murtilla Naranjo Nectarino Nspero Nogal Olivo Papayo Palto Pecano Peral Pistacho Pomelo Rosa mosqueta Tangelo Vid de mesa Vid vinfera 109.438 16.027.984 538.500 16.125 22.390 863.244 1.703.953 1.835.503 69.271 1.030.672 500 2.045.000 72.188 15.100 1.326 2008 1.242.089 7.364.747 9.536 22.269 4.909 1.297.935 13.650 843.459 470.920 167.487 3.282.819 2.074.000 120.000 120.692 150 350 18.483 50 1.086.344 24.323 6.215 1.222.998 17.302 479.993 249 182.028 202.407 699.668 21.531 7.000 50.100 397.672 456.298 318 1.140.980 274.289 1.164.539 418.263 25.000 4.291 40 4.518.657 10.642.173 2009 828.520 11.845.573 566.000 49.565 2.866 1.532.330 17.809 547.025 206.820 222.835 1.620.199 281.654 5.000 35.000 593.042 33.524 10 22.890 200 829.922 4.750 349.776 250.637 3.010 3.006.278 1.000 17.896 4.260 50.300 577.130 341.634 6.100 1.610.476 13.568.086 7.127 1.915.812 952 498.559 18.400 33.490 2.000 5.000 3.882.428 23.290.543 862 68.687.290 0,2 0,6 0,2 2,8 0,2 0,1 0,8 0,5 2,3 19,8 2,8 0,7 1,2 0,5 0,4 4,4 Comparacin de participacin por especies (%) 2001 1,2 4,1 0,5 0,1 2,3 1,0 1,9 0,6 2,8 0,8 36,3 2009 1,2 17,2 0,8 0,1 2,2 0,8 0,3 0,3 2,4 0,4 0,1 0,9 Total de variedades registradas por especie 22 47 19 9 17 76 5 4 64 32 132 13 28 1 11 8 1 6 3 6 17 4 12 20 6 99 2 6 5 1 35 83 4 14 29 2 18 3 35 7 8 2 4 27 46 5 999

Especie

21.846 313.380 502 374.949 6.129.247 130.599 1.040 197.338 550 7.428 9.500 6.545.266 19.028.893

0,7 1,5 0,8 0,9 1,3 0,5

0,2 10,4 27,9 100,0

0,2 5,7 33,9 100,0

Zarzaparrilla 2.000 Total 59.470.914 37.739.041 Fuente: elaborado por Odepa con datos del SAG.