Estudio de Comercio Electrnico 2010

Elaborado por: Vicepresidencia de Investigacin de Mercados Diana Arboleya, TGI Kantar Media

Presentado por:

ndice

1. Introduccin y contexto 2. Metodologa 3. Comercio electrnico en Mxico 2009 y principales hbitos del comprador en Internet 4. Conclusiones

Introduccin
La Asociacin Mexicana de Internet (AMIPCI) integra a las empresas que representan una influencia en el desarrollo de la Industria de Internet en Mxico.
Ao con ao, la AMIPCI asume la labor de elaborar estudios sobre el uso del Internet en Mxico que orienten y favorezcan el crecimiento del internet. La AMIPCI, consciente de que es necesario conocer y analizar los aspectos que pueden afectar al comercio electrnico en nuestro pas, presenta el Estudio de Comercio Electrnico 2010, que por sexto ao consecutivo realiza con el patrocinio de Visa y la informacin de Select. Los resultados de este anlisis nos permiten tener una mejor perspectiva sobre la evolucin del comercio electrnico en Mxico as como las oportunidades que presenta este nuevo canal de venta en nuestro pas a fin de subrayar los logros y oportunidades en la materia en Mxico. Vicepresidencia de Investigacin de Mercados, Asociacin Mexicana de Internet.

Mercado Mexicano

Datos y metodologa del Mercado Mexicano

El Estudio AMIPCI de Comercio Electrnico en Mxico 2010, el sexto en su tipo, mide la magnitud de las ventas de productos realizadas en Mxico a travs de internet. 25 empresas participaron proporcionando informacin relevante, misma que fue sujeta a un proceso de anlisis y consolidacin para presentar los datos ms relevantes en este estudio. Con la finalidad de tener una base de comparacin homognea se les pregunt a estas compaas tanto sus cifras histricas como sus perspectivas para el 2010. Las cifras generales de Comercio Electrnico presentadas en este estudio son resultado del anlisis de esta informacin y sus tendencias.

Empresas participantes
CONSUMO
Bwin Cinpolis De Compras Dell EsMas Gandhi Liverpool Mart MercadoLibre Nine West Palacio de Hierro Plaza VIP Seguros S Sony Sorteo Tec Telefnica Ticket Master TURISMO Aeromexico Aerocan Clickhoteles Interjet Mexicana Price Travel RCI Volaris

Comercio electrnico: crecimiento por encima de la economa en 2009 y fuerte crecimiento en 2010
Cifras en MUSD $2,387
Ventas anuales de comercio electrnico B2C Crecimiento anual

31%
$1,817

$1,768

3%

$955 $537
$209 $315

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010* *Estimado

Fuente: Select, Estudio de comercio electrnico, octubre 2010

Cifras en millones de pesos

Ventas anuales de comercio electrnico B2C Crecimiento anual

25%

$30,292

$24,545 $19,713

23%

$10,438 $5,853
$2,360

$3,430

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010*

Fuente: Select, Estudio de comercio electrnico, octubre 2010

*Estimado (tipo cambio: $12.69)

Crecimientos en consumo superiores a turismo en 2009 y 2010

102%
Crecimientos anuales de montos en dlares

91%

51% 43%
24% 33%

31%

-3% 2007 2008 2009 2010*

*Estimado

Consumo
Fuente: Select, Estudio de comercio electrnico, octubre 2010

Turismo

Comercio electrnico gana participacin vs. negocio tradicional

2008
Comercio electrnico 8%

2009

Comercio electrnico 12%

Otros medios 92% Otros medios 88%

Fuente: Select, Estudio de comercio electrnico, octubre 2010

Fuente: Select, Estudio de comercio electrnico, octubre 2010

Las tiendas virtuales no son consideradas n = 18

Ventas internacionales continan con fuerte crecimiento

Destino de las ventas de los negocios de comercio electrnico en Mxico

5%

14%

23%

Internacionales

95%

86%

77%
Nacionales

2007

2008

2009

n=19

Fuente: Select, Estudio de comercio electrnico, octubre 2010

Ventas internacionales impulsadas por turismo

Destino de las ventas de los negocios de comercio electrnico en Mxico

4%

30%

Internacionales

96% 70%
Nacionales

Consumo n=13
Fuente: Select, Estudio de comercio electrnico, octubre 2010

Turismo

n=6

En el segmento de consumo, cmputo representa el mayor volumen de ventas

Distribucin de ventas en consumo
Accesorios para vehculos 4% Consolas y videojuegos 6% Ropa y acc. Pers. 8% Deporte 3% Hogar y electrodomsticos 3% Animales y mascotas 3% Fotografa y cmaras digitales 2% Boletos de cine 2% Acc. Cell. 2% Otros 29% Tiempo aire 1% Libros y revistas 1% Artculos para bebs 1% Mobiliario y equipo 1% Coleccionables 1% Seguros 1% Msica y pelculas 0.4%

Salud y belleza 3%

Electrnica 8% Celulares 13%

Computacin 26%

Otros 11%

Fuente: Select, Estudio de comercio electrnico, octubre 2010

En turismo: el peso de boletos nacionales sigue impulsando el comercio

Precio promedio internacionales: $215 USD Precio promedio nacionales: $155 USD
Distribucin de ventas en turismo

Boletos de avin Internacional 28%

Boletos de avin Nacional 72%

Fuente: Select, Estudio de comercio electrnico, octubre 2010

Depsitos o transferencias ganan terreno vs. TDC

Otros: Crditos y productos no bancarios/Pagos diferidos 9% 6% 5%

8%
Depsito/Transferencia en lnea 15% 12%

8% COD/Efectivo 12% 9%

74% Tarjeta de crdito

66%
74%

2008
Fuente: Select, octubre 2010

2009

2010

Comprador en Internet

Datos y metodologa del Comprador en Internet

Se ha realizado una encuesta en lnea a una base de datos (www.consupermiso.com.mx) de Internautas Mexicanos para conocer sus hbitos de compra. Se obtuvieron 1,024 casos que representan al Universo del Internauta Mexicano tanto en las variables de Seco, NSE, edad y rea geogrfica. El objetivo dinal de este estudio es poder conocer los aspectos ms importantes que toma en cuenta el usuario de internet al comprar en lnea como son la seguridad, los principales portales y sobre todo el nivel de confianza.

Universo: internautas mexicanos de 18 aos en adelante Usuarios frecuentes de internet (Exposicin mnima de 2 horas diarias) mbito geogrfico: Mxico Tcnica: C.A.W.I. Entrevista auto-administrada online Muestra: 1,024 casos Fecha de trabajo de campo: Octubre 2010

Mercado Mexicano

Perfil de la muestra

La distribucin de gneros , edades y NSE son representativos al perfil del internauta Mexicano
Gnero
De 18 a 24 aos De 25 a 34 aos

Edad

41%

31%
17% 8% 3%

55%
Hombres

45%

De 35 a 44 aos De 45 a 54 aos

Mujeres
ABC+

NSE

Ms de 55

40% 21% 28% 11%

D/E

*Base: 1024 entrevistados

Hbitos de compra

El 65% de los entrevistados han comprado por Internet. Y la principal razn para no comprar en lnea es la falta de confianza.
Has comprado por Internet?

3%

22%

Por qu NO?
No me da confianza dar mis datos personales Me da miedo proporcionar informacin de mi tarjeta No s si me va a llegar el producto No confo en que el envo llegue

54% 40% 36% 35%

40%

35%
No tengo tarjeta de crdito No me interesa Me parecen elevados los costos del envo

32%
24% 18% 15% 9%

Si, slo en sitios mexicanos Si, slo en sitios extranjeros (Amazon, eBay, Bestbuy) Si, en sitios mexicanos y extranjeros (Amazon, eBay, Bestbuy) No he comprado por internet No s como comprar por Internet No encuentro lo que busco Tarda mucho en llegar lo que compro

*Base: 1024 entrevistados

7%

*Base: 354 entrevistados que mencionaron

No haber comprado por internet.

El 99% de los entrevistados que han comprado por Internet, considerar realizar alguna compra.
Piensas hacer alguna compra por Internet en el futuro?

8% 46%

45%
Si, en los prximos 3 meses

1%

Si, en el prximo ao S, pero no s cuando No, no pienso comprar nunca por internet

*Base: 670 entrevistados

El 49% de los entrevistados que han comprado por Internet, han adquirido Aparatos Electrnicos.
Aparatos Electrnicos Computadoras Boletos de Avin o boleto de autobs (transporte areo o terrestre) Software Boletos Eventos, Espectculos, Conciertos, Cine, Teatro, etc. Telfonos Celulares / Accesorios Ropa y accesorios personales (Relojes / Lentes / Calzado / Bolsas, etc.) Reservaciones de Hotel Msica y pelculas (descargas)

49% 31% 31% 30% 28% 26% 22% 21% 21% 20% 19% 18% 16% Qu Productos/Servicios has comprado? 16% 14% 11% 9% 6% 5% 4% 3% *Base: 670 entrevistados 2%

Libros y revistas (fsicos)

Libros y revistas (descargas) Consolas y videojuegos Artculos p/hogar Juguetes Msica y pelculas (fsicas) Accesorios para vehculos Perfumes Impresiones on-line (fotos, documentos, etc., enviados x mail) Animales y Mascotas Renta de vehculos Alimentos Seguros

La mayora de los hombres que han comprado por internet, adquieren Accesorios para vehculos, Aparatos electrnicos, Computadoras, msica y Gnero pelculas fsicas.
Mujeres Hombres Cons olas y videojuegos Acces orios para vehculos Com putadoras Ms ica y pelculas (fs icas ) Aparatos Electrnicos Renta de vehculos Telfonos Celulares / Acces orios Software Libros y revis tas (fs icos ) Seguros Im pres iones on-line (fotos , docum entos , etc., enviados x m ai Libros y revis tas (des cargas ) Juguetes Ms ica y pelculas (des cargas ) Boletos de Avin o boleto de autobs (trans porte areo o ter Alim entos Res ervaciones de Hotel Artculos p/hogar Ropa y acces orios pers onales (Relojes / Lentes / Calzado / B Anim ales y Mas cotas Boletos Eventos , Es pectculos , Conciertos , Cine, Teatro, etc Perfum es

20% 21% 25% 25% 25% 26% 27% 28% 29% 29% 40% 40% 43% 44% 44% 45% 46% 48% 51% 51% 52% 59%

80% 79% 75% 75% 75% 74% 73% 72% 71% 71% 60% 60% 57% 56% 56% 55% 54% 52% 49% 49% 48% 41%

*Base: 670 entrevistados

Total

45%

55%

La mayora de los entrevistados en el segmento de 25 a 34 aos que han comprado por Internet, compran sus alimentos por el mismo medio.
Grupos de Edad
De 18 a 24 aos Libros y revis tas (fs icos ) Aparatos Electrnicos De 25 a 34 aos De 35 a 44 aos De 45 a 54 aos Ms de 55

45% 42% 41% 40% 39% 39% 37% 35% 34% 34% 33% 31% 30% 27% 24% 21% 20% 17% 14% 13% 8% 8%

28% 29% 37% 34% 36% 44% 28% 32% 37% 42% 37% 39% 43% 39% 38% 39% 37% 48% 45% 44% 30% 58%

16% 19% 17% 18% 15% 13% 19% 20% 15% 15% 26% 24% 20% 23% 23% 26% 25% 24% 35% 29% 36% 21%

9% 6% 4% 5% 7% 4% 8% 10% 7% 3% 4% 6% 6% 12% 12% 12% 7% 9% 6% 10% 21% 11%

2% 4% 1% 2% 3% 1% 8% 3% 7% 6% 0% 1% 1% 0% 3% 2% 11% 2% 1% 3% 5% 3%

*Base: 670 entrevistados

Juguetes Telfonos Celulares / Acces orios Software Ms ica y pelculas (des cargas ) Ms ica y pelculas (fs icas ) Libros y revis tas (des cargas ) Com putadoras Cons olas y videojuegos Anim ales y Mas cotas Ropa y acces orios pers onales (Relojes / Lentes / Calzado / B Boletos Eventos , Es pectculos , Conciertos , Cine, Teatro, etc Im pres iones on-line (fotos , docum entos , etc) enviados x m ail Boletos de Avin o de autobs (trans porte areo o terres tre) Res ervaciones de Hotel Acces orios para vehculos Artculos p/hogar Perfum es Seguros Renta de vehculos Alim entos

Total

41%

31%

17%

8%

3%

3 de cada 10 personas que compran algn Producto/Servicio por internet, realizan recargas celulares con un monto promedio de $100
Monto mensual de recargas
$1000 o ms

6% 6%

Realizas recargas de celular por Internet?

$500 $300 $200 $100

8%
25% 36% 12% 8%

No, 71%

S, 29%

$50 $30 o menos

*Base: 209 entrevistados

Frecuencia de recargas

*Base: 670 entrevistados

1 vez ms de 2 meses 1 vez cada 2 meses 1 vez al mes 1 vez a la quincena 1 vez a la semana 2 o 3 veces a la semana

3% 6% 25% 31% 24% 11%

*Base: 209 entrevistados

7 de cada 10 personas que han comprado por Internet, realizan pagos de servicios en lnea, estos servicios generalmente son del tipo privado (44%).
Haz realizado algn pago de servicio en lnea? Qu tipo de servicio has pagado en lnea?
Pblicos (tenencia, agua, predial, etc.), 18%

No, 32%

S, 68%

Ambos, 38%

Privados (telfono, colegiatur as, etc.), 44%

*Base: 670 entrevistados

*Base: 456 entrevistados

El 66% de los entrevistados que han realizado compras por Internet de productos y/o servicios, las han realizado en portales de compra/venta.
Compra venta Banca en lnea Entretenimiento/Espectculos

66%

35%
34% 31% 26% 19% 18% 14% 14% 10% 10% En qu tipo de portales has realizado tus compras en lnea?

Transportes areos o terrestres

Cmputo Software Gobierno Boutiques/Tiendas departamentales Cadenas de Hoteles Artculos de oficina Autoservicios Agencias de Viajes virtuales Seguros

8% 3%

*Base: 670 entrevistados

El gasto promedio de compras en lnea es de $401 a $1000 pesos y lo hacen cada tres meses.
Cunto gastas en promedio cada vez que compras? Con qu frecuencia compras en lnea?

Ms de $5001 pesos $3001 a $5000 pesos $1001 a $3000 pesos $401 a $1000 pesos $150 a $400 pesos Menos de $150 pesos

4% 5% 18%

Cada Ao

23% 39% 23%

Cada Tres meses

Cada Mes

40%
Cada Semana

26%
7%
He comprado una sola vez

3%
12%

*Base: 670 entrevistados

*Base: 670 entrevistados

El depsito en sucursal Bancaria es el medio ms utilizado por los encuestados que han comprado por internet.
Qu tipo de medio utilizas en tus compras por internet?
Depsito en sucursal bancaria Tarjeta de crdito Tarjeta de dbito Pago contra entrega PayPal Transferencia por banca en lnea Efectivo en tiendas de conveniencia Tarjeta Departamentales / Establecimientos

54% 43% 41%

24%
23% 23% 11% 3%

*Base: 670 entrevistados

Los envos gratis y meses sin intereses, son los tipos de promociones que le resultan ms atractivas a los encuestados que han comprado por Internet.
Qu tipo de promociones te resultan ms atractivas al comprar por internet?

Envo gratis

68% 64% 55% 39%

Meses sin intereses

Descuentos

Compra 2 paga 1

En la compra del producto te obsequiamos Aade puntos a tu tarjeta de cliente frecuente

30% 10%

*Base: 670 entrevistados

6 de cada 10 entrevistados no han tenido problema alguno, cuando han comprado por internet en el ltimo ao.
No he tenido ningn problema/Todo bien El producto/servicio no lleg en el tiempo estimado La transaccin no pudo ser completada La publicidad fue engaosa No me lleg el producto/servicio que orden El producto/servicio que compr no funcionaba como deca Me lleg un producto/servicio distinto al que compr Me hicieron un cargo diferente a lo que compr El producto/servicio que compr estaba descompuesto/roto Mi cuenta de correo o de usuario fue hackeada y se hicieron pasar por mi Me clonaron la tarjeta y la usaron para comprar por internet

61% 16% 12% 10% 9% 9%

Qu tipo de problemas has enfrentado comprando a travs de internet en el ltimo ao?

5%
5% 2% 2% 2%

*Base: 670 entrevistados

Los entrevistados que han tenido menores problemas comprado Productos / Servicios por internet son los que han comprado Seguros.
No he tenido No me lleg el ningn problema / Todo bien produc to / servic io que orden El produc to / servic io que c ompr no func ionaba c omo dec a Me lleg un produc to / servic io distinto al que c ompr Mi c uenta de c orreo o de usuario fue hac keada y se hic ieron pasar por mi Me c lonaron la tarjeta y la usaron para c omprar por internet El produc to / Me hic ieron un c argo diferente a lo servic io que c ompr estaba o / roto La public idad fue engaosa El produc to / servic io no lleg en el tiempo estimado La transac c in no pudo ser c ompletada

que c ompr desc ompuest

Transportes areos o terrestres Entretenim iento / Espectculos Boutiques / Tiendas departam entales Autoservicios Cm puto Com pra venta Agencias de Viajes virtuales Banca en lnea Softw are Cadenas de Hoteles Seguros Gobierno Artculos de oficina

33% 34% 13% 11% 24% 68% 8% 36% 16% 15% 3% 19% 11%

31% 36% 18% 16% 26% 80% 14% 44% 16% 16% 2% 29% 11%

28% 42% 16% 8% 39% 80% 13% 33% 20% 14% 1% 14% 12%

29% 55% 13% 9% 45% 73% 13% 34% 32% 17% 1% 12% 8%

17% 47% 23% 5% 15% 86% 11% 27% 12% 3% % 12% 11%

44% 42% 45% 15% 47% 74% 12% 28% 9% 15% % 12% 15%

33% 40% 30% 9% 42% 61% 8% 46% 28% 18% 7% 15% 11%

25% 18% 17% 8% 19% 88% 5% 26% 23% 8% 2% 30% 10%

29% 37% 14% 4% 34% 65% 12% 53% 23% 16% 3% 22% 10%

33% 38% 19% 9% 37% 75% 5% 34% 23% 13% 3% 14% 13%

20% 34% 20% 11% 17% 48% 14% 43% 44% 13% 3% 22% 10%

*Base: 670 entrevistados

Seguridad

El 81% de los entrevistados que han comprado por Internet, mencionaron que slo compran en sitios reconocidos o que les recomiendan.
Slo compro en sitios reconocidos o que me recomiendan

81% 59% 54% 44% 23% 23% 19% 12%

Qu tipo de precauciones tomas cada vez que compras algo a travs de internet?

No comparto mi contrasea

No compro en cibercafs o computadoras compartidas Me fijo que diga https: y que aparezca el candado cuando doy los datos personales o de mi tarjeta Utilizo una tarjeta de crdito con lmite reducido

Cambio mis contraseas regularmente, uso diferentes contraseas para mi correo y los sitios donde compro
Pago por cualquier otro medio menos internet No pago por internet, prefiero recogerlo en algn lugar y pagar ah mismo

*Base: 670 entrevistados

Al 82% de los entrevistados que han comprado por Internet, les interesa que los sitios posean: Poltica de devolucin, garantas y/o cancelacin.

Poltica de devolucin, garantas y/o cancelacin Poltica de privacidad donde garantice que cuidarn de mis datos personales Un sello de confianza https en la direccin y/o candado de seguridad (SSL: Secure Socket Layer) Informacin de contacto El que el sitio requiera cuenta de usuario personal con password Seccin de ayuda y preguntas frecuentes (FAQ ) Presencia en alguna Red Social

82% 67%

65% 58%
53% 45% 38% 18%

*Base: 670 entrevistados

El 68% de los entrevistados que han comprado por Internet, poseen confianza hablando de compras.
Hablando de compras Cul es tu nivel de confianza en Internet?

Confianza Total

14%

Confianza

54%

Ni Confo ni desconfo

25%

Desconfianza

7%

*Base: 670 entrevistados

Sello de Confianza

3 de cada 10 entrevistados que han comprado por Internet, conocen a la AMIPCI y 8 de cada 10 que conocen a la AMIPCI, conocen el Sello de Confianza.
Conoces a la Asociacin Mexicana de Internet?

No, 68%

Conoces o has escuchado hablar del Sello de Confianza AMIPCI?

S, 32%

S, 80%

No, 20%

*Base: 670 entrevistados

*Base: 213 entrevistados

El 85% de los entrevistados que conocen a la AMIPCI, perciben que el Sello de confianza les proporciona ms seguridad.
Ver el sello de Sello de Confianza AMIPCI en un sitio en Internet te da ms seguridad?
Adems del Sello de Confianza AMIPCI conoces otros en Mxico o el mundo?

S, 85%

No, 15%

S, 50%

No, 50%

*Base: 213 entrevistados

*El 90% de las personas que conocen otros Sellos

de confianza, mencionaron Verisign.

*Base: 213 entrevistados

Intencin de compra

La mitad de los entrevistados que han comprado por Internet, comparan precios en Internet y tiendas fsicas.
Antes de realizar una compra de cualquier tipo (en Internet o tienda fsica), comparas precios?

8%

51%

37%

S, comparo precios en internet

4%

S, comparo precios en tiendas fsicas

S, comparo precios en internet y tiendas fsicas

No

*Base: 670 entrevistados

El 45% de los entrevistados que han comprado por Internet, utilizan Internet como su principal fuente de informacin.
Cul es tu principal fuente de informacin?

27%
Otros TV

9%
8%
3% 2%

Campaas en lnea Amistades Familia Experiencias Previas Internet

46%
5%

*Base: 670 entrevistados

El 76% de los entrevistados que han comprado por Internet, consideran que ahorran tiempo.
Por qu compras por internet?
Ahorro tiempo Es ms barato Encuentro variedad de modelos Me lo llevan a casa Es ms prctico Puedo comprar artculos de otros pases/importados Es la nica forma en la que lo encuentro Aseguro el producto/servicio Encuentro lo de moda

76% 51% 48% 48%

38%
37% 18% 16% 11%

*Base: 670 entrevistados

Conclusiones

Conclusiones
El Comercio electrnico alcanza los $1,817 MUSD en 2009 31% crecimiento estimado para cierre 2010 12% de ventas totales se realizan a travs de comercio electrnico Consumo crece agresivamente superando crecimientos de turismo

Ventas internacionales continan impulsando segmento: 23% del total

Boletos avin y computadoras impulsan crecimiento Transferencias y depsitos ganan participacin en medios de pago

Conclusiones
El
65% de los encuestados han comprado en internet. El 40% exclusivamente en sitios mexicanos, el 22% tanto en sitios mexicanos como extranjeros.

Casi De

la mitad de los entrevistados que han comprado por internet, han

adquirido Aparatos electrnicos.

los entrevistados que han comprado por Internet: Los hombres

compran accesorios para vehculos, aparatos electrnicos y artculos de computacin, las mujeres: ropa, calzado o accesorios, mascotas. perfumes y

Conclusiones
El 68% de los entrevistados que han comprado por Internet, realizan pagos
de servicios por internet, de los cuales casi un 40% realiza pagos para servicios pblicos y privados.

El 66% de los entrevistados que han comprado por Internet, han realizado
compras en portales de compra/venta.

4 de cada 10 entrevistados que han comprado por Internet, se gastan un

promedio de entre $401 y $1,000 pesos, en compras por internet cada tres meses.

Conclusiones
Las promociones ms atractivas al comprar por internet son: Envos gratis
(68%) y Meses sin intereses (64%).

Casi 7 entrevistados de cada 10 que han comprado, confan en internet. La mitad de los entrevistados que han comprado por Internet, comparan
precios en internet y tiendas fsicas.

La principal fuente de informacin para realizar alguna compra es Internet

(45%).

El 76% de los entrevistados que han comprado por Internet, consideran

que ahorran tiempo comprando productos/servicios por internet.