Manual Facturacion 4.3

Solucin de Facturacin Electrnica
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Manual de Uso
Versin 4.3
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Control de Cambios
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Tabla de Contenidos
Tabla de Contenidos Como utilizar este manual? La Factura Electrnica Conceptos Bsicos Usuarios y Roles Ambientes de la Aplicacin Cmo ingresar a la Aplicacin Usuario Normal Cmo Buscar un Documento Emitido? Cmo Buscar un Documento Recibido? Cmo visualizar Libros de Compra y Venta enviados? Cmo ver un documento? Cmo ver los estados de un documento? Cmo imprimir un documento? 39Cmo bajar un documento? Cmo enviar un documento por mail? Cmo ver el XML de un documento? Cmo aprobar comercialmente un documento? Cmo rechazar comercialmente un documento? Cmo emitir un acuse de recibo electrnico de acuerdo a la ley n 19.983? Cmo enviar un DTE por mail antes de aceptarlo o rechazarlo? Cmo ver el XML/PDF de un documento recibido? Cmo ver los e-mails relacionados para cada DTE? Cmo ver los documentos relacionados para cada DTE? Cmo aceptar varios documentos a la vez? Cuales son las opciones de visualizacin de los documentos recibidos? Cmo visualizar el listado de correos recibidos? Cmo transferir documentos recibidos a la Gestin Documental? Cmo transferir documentos recibidos a una planilla Excel? Cmo transferir los XML recibidos en formato reducido? Cmo transferir los XML recibidos en formato reducido? Cmo ver el estado de un documento? 4 9 11 13 20 22 24 25 28 31 33 36 39 44 47 51 56 61 66 71 75 79 84 88 91 96 99 103 107 110 19
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Tabl a
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Contenidos
Ingreso reporte SII Cmo utilizar la bitcora cuadratura SII? Qu pasa si se carga ms de una vez los documentos? Qu pasa si tengo documentos pendientes? Cmo y dnde se respaldan los documentos aprobados? Usuario Generador (Facturador) Cmo ingresar una Orden de Trabajo? Cmo ver el listado de rdenes de Trabajo? Cmo ver el Detalle / Estado de una OT? Cmo generar una OT Cmo pre-visualizar los DTE generados de una OT? Cmo ver el log de eventos de una OT? Cmo visualizar los DTEs enviados? Cmo hacer un muestreo de una OT? Cmo enviar una OT al SII? Cmo distribuir una OT? Cmo enviar una OT a la bitcora de procesos histricos? Cmo eliminar un Proceso? Cmo Generar los libros de Compra y Venta de forma Automtica? Cmo Generar los libros de Compra y Venta de forma Manual? Cmo ver el listado de Segmentos Generados? Cmo Enviar los libros de Compra y Venta al SII? Cmo generar una Factura Manual? Cmo Revisar los Documentos Online? Cmo agregar documentos manuales a un informe electrnico? Cmo generar reportes de documentos procesados on line? Cmo generar reportes de informe de boleta? Cmo visualizar la bitacora de Reportes? Cmo generar Consumo de Folios? Cmo ver la Bitcora de Consumo de Folios? Cmo cargar un Archivo de Cuadratura?
111 114 115 116 118 121 126 129 132 136 140 144 148 151 155 158 161 163 168 176 180 187 190 194 198 202 206 209 213 216 121
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Contenidos
Cmo ver la Bitcora de un Archivo de Cuadratura? Cmo ver el resumen de los Folios disponibles? Cmo ver los CAF por tipo de documento? Cmo cargar un CAF? Cmo ver el cdigo de un CAF? Cmo asignar un rango de Folios a una Sucursal? Cmo administrar folios POS? Cmo monitorear los POS? Cmo se configuran los POS? Usuario Administrador Cmo Buscar un Documento Emitido? Cmo Buscar un Documento Recibido? Cmo ver un documento? Cmo ver los estados de un documento? Cmo imprimir un documento? Cmo bajar un documento? Cmo enviar un documento por mail? Cmo ver el XML de un documento? E-trace Cmo generar reportes con la cantidad de documentos procesados? Cmo generar reportes con el monto de las transacciones realizadas? Cmo visualizar la distribucin de Documentos? Cmo visualizar los reportes de estado de SII? Cmo visualizar el cumplimiento de la normativa del SII? Cmo generar reportes de documentos emitidos? Cmo configurar una regla? Cmo configurar los destinos para una regla determinada? Cmo configurar el contenido de la Distribucin? Cmo crear una nueva Sucursal? Cmo eliminar una Sucursal? Cmo agregar una nueva plantilla?
219 222 225 228 230 236 237 238 240 241 244 247 250 253 255 258 261 263 268 270 272 276 279 282 284 287 290 295 298 300 233
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6
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Contenidos
Usuario Administrador de Seguridad Cmo agregar un usuario? Cmo ver los permisos asignados a cada usuario? Cmo cambiar el perfil de un usuario? Cmo bloquear / desbloquear a un usuario? Cmo eliminar a un usuario? Cmo ver el Log de eventos de un usuario? Cmo exportar los eventos de un usuario a Excel? Cmo exportar a Excel los Log de eventos de una compaa? Cmo ver el Log de eventos de todos los usuarios? Administrador de emisores Cmo agregar un emisor? Cmo editar un emisor? Cmo buscar un emisor? Cmo exportar a exel el listado? Cmo hacer una actualizacin masiva de los emisores? Administracin de receptores Cmo agregar un receptor? Cmo editar un receptor? Cmo buscar un receptor? Cmo exportar a exel el listado? Cmo hacer una actualizacin masiva de los receptores? Cmo modificar las polticas de seguridad? Cmo cargar un certificado a la plataforma? Cmo administrar MQ? Cmo administrar clientes del facturador manual? Cmo configurar las alarmas a recibir? Cmo consultar las alarmas recibidas? Permisos Asignados a Usuarios Administracin de Reglas de Distribucin
303 303 307 309 311 313 315 319 322 325 326 327 328 329 330 333 334 335 336 338 339 343 346 349 351 353 357 360 361 312
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7
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Contenidos
Administracin de Sucursales Administracin de Plantillas Administracin de Proveedores Administracin de Alarmas Administracin de Receptores Administracin de Emisores Administracin de Usuarios Administracin de permisos de Usuarios Modificacin de Parmetros de Seguridad Agregar Usuarios Eliminar Usuarios Bloquear/Desbloquear Usuarios Ver Reportes de Gestin Permisos para Servicios de Facturacin Administracin de Ordenes de Trabajo (DTE & Boletas) Administracin de Ordenes de Trabajo (DTE & Boletas) Obtencin de Reporte de Informe Electrnico Online Revisin de Documentos Online Revisin de Documentos Online Permisos para Usuarios de Comunidad Contratante Ver documentos Emitidos Ver Informes Electrnicos de Compra y Venta Ver documentos Recibidos Gestin documental Oficina de partes Activar Ruts de Emisores de Documentos Recibidos Enviar documentos a Back Office
362 363 364 365 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390
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Como utilizar este manual?
Este manual tiene como principal funcionalidad proporcionarle una descripcin sencilla y directa de las opciones presentadas en la aplicacin de Facturacin Electrnica de Paperless Chile.
Para hacer uso del manual correctamente es importante leer la tabla de contenidos, lo que posibilitar una visin de las acciones disponibles y la manera en que podr referencialas durante su lectura. Para que sea de fcil y rpida consulta, esta gua est dividida en pequeas acciones destinadas a resolver la problemtica de uso comn de la aplicacin. En caso de que sea la primera vez que tenga acceso al manual, le sugerimos realizar una lectura lineal de las principales funcionalidades de manera que pueda comprender los vnculos entre las distintas operaciones disponibles. La comprensin de cmo estn organizadas las secciones y los captulos ayudar al lector a recorrer los textos y encontrar un mximo de informacin. El manual contiene numerosos recuadros que incluyen tablas y figuras ilustrativas. Ayudan a explicar el contenido del texto y facilitan informacin adicional o relacionada con la aplicacin.
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Como
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utilizar este manual?
Factura Electrnica
- Septiembre, 2003.
Servicio de impuestos Internos inicia el proyecto de operacin con Factura Electrnica.
- Los contribuyentes pueden generar, trasmitir, recibir y almacenar en forma electrnica documentos tributarios electrnicos. - La facturacin electrnica permite una Integracin automtica de las facturas en los sistemas informticos de las empresas. - El mecanismo de Facturacin electrnica se ha posicionado como un Nuevo Canal de interaccin entre socios de negocios.
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L a Factur a Electrnica
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La Factura Electrnica
Considerando la intensa penetracin de las tecnologas de la informacin en las empresas durante los ltimos aos, el SII opt por modernizar su gestin y utilizar la red Internet como elemento de comunicacin con los contribuyentes. Esto signific la implementacin de un modelo de operacin con factura electrnica, en el que los contribuyentes pueden generar, transmitir y almacenar en forma electrnica sus documentos tributarios, autenticados con firma electrnica, enviando un ejemplar electrnico del documento tributario al SII, antes de que sea recibido por su receptor o utilizado para el transporte fsico de bienes. Para operar con la factura electrnica los contribuyentes deben estar autorizados por SII como emisores de documentos electrnicos. Esto no los obliga a generar todos sus documentos en forma electrnica pero s a recibir documentos electrnicos de otros emisores. Los contribuyentes enrolados en el sistema, una vez que hayan obtenido la autorizacin del SII, pueden conseguir la autorizacin de folios, emitir, transmitir y almacenar sus documentos tributarios en forma electrnica. Los contribuyentes enrolados en el sistema requieren almacenar los documentos tributarios electrnicos emitidos y recibidos solo en forma electrnica y estn eximidos de la obligacin de almacenar dichos documentos en papel para una posible revisin del SII.
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La historia de la Factura Electrnica en Chile comenz en Septiembre del 2003, cuando el Servicio de impuestos Internos (SII) oficializ el inicio de este proyecto.
Con la utilizacin de la Factura Electrnica se consigue la supresin de los costes de emisin, distribucin y conservacin de la factura en papel, as como una importante simplificacin de los procesos administrativos, con una significativa reduccin de tiempo y espacio. Pero lo que realmente aporta valor, es la integracin automtica de las facturas con los sistemas informticos de las empresas (emisoras/receptoras) as como el establecimiento de un nuevo canal de interaccin entre socios de negocios. Estas circunstancias posibilitan ms y mejores mecanismos para desarrollar relaciones de negocios ms eficientes y productivas.
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Los contribuyentes debern mantener actualizada en el sitio Web del SII la informacin acerca de los Rut de las personas autorizadas al interior de su empresa a interactuar con el SII en el sistema de factura electrnica. Deber identificar l o los Rut de los portadores de los certificados habilitados en su empresa para firmar documentos y, designar en forma especial, quin o quienes sern los autorizados para la solicitud de Folios.
Conceptos Bsicos
Para poder operar correctamente la aplicacin de Factura Electrnica es necesario que comprenda algunos conceptos bsicos.
CONCEPTO BACKOFFICE CANAL
DESCRIPCION
Sistema de facturacin de la empresa. Mecanismo de distribucin de los documentos generados. La distribucin considera el envo por mail y la impresin. Cdigo de Autorizacin de Folios que permite realizar el timbraje electrnico de documentos tributarios. Formado por Datos, Firma y Llaves Privada y Pblica, segn el formato XML. Este es generado por el SII en base a una solicitud va Web de autorizacin de folios enviada por un contribuyente.
CAF
a) El contribuyente, al solicitar la autorizacin debe autenticarse con certificado digital y sealar el tipo de DTE y el nmero de Folios requeridos. El SII determinar si autorizar el rango solicitado, o una parte de l. b) El SII genera un par de llaves (pblica y privada) asociadas al rango de folios, y genera la seccin Datos con la informacin del contribuyente, de los nmeros autorizados y la llave pblica. c) El SII firma digitalmente la seccin Datos usando un certificado digital de propiedad de SII construyendo la seccin Firma del Cdigo de autorizacin.
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Conceptos B sicos
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A continuacin encontrar una lista de conceptos y su descripcin en el contexto de la aplicacin. Para facilitar la bsqueda, los conceptos estn ordenados alfabticamente.
CONCEPTO CERTIFICADO
DIGITAL
DESCRIPCIN
Desarrollado por empresas particulares constituye una verdadera cedula de identidad digital y funciona como instrumento de identificacin entregando seguridad y confianza en la trasmisin de documentos, mensajes y transacciones comerciales en Internet.
DOCUMENTO
EMITIDO
Documento generado por la aplicacin.
DOCUMENTO
RECIBIDO
Documento de un proveedor recibido por la aplicacin.
Documento Tributario Electrnico. Puede ser: 33: Factura Electrnica 34: Factura No Afecta o Exenta Electrnica
DTE
46: Factura de Compra Electrnica. 56: Nota de Dbito Electrnica 61: Nota de Crdito Electrnica 52: Gua de Despacho Electrnica
E-MAIL ENVIO AL SII
Aplicacin mediante la cual un usuario puede intercambiar mensajes, documentos o informaciones con otros usuarios. La conexin puede realizarse a travs de una red o mediante mdems y uso de lneas telefnicas. Proceso de despacho de documentos tributarios electrnicos al SII
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Conceptos B sicos
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DISTRIBUCIN
Proceso de intercambio de informacin entre clientes.
CONCEPTO
DESCRIPCIN
Es el proceso mediante el cual se realiza una representacin informtica de un documento tributario generado electrnicamente, que reemplaza al documento fsico pero con idntico valor legal a ste. Dentro de las ventajas que se destacan de la Factura Electrnica estn: Los contribuyentes que emiten Factura Electrnica no necesitan concurrir a las oficinas del SII a timbrar documentos, ya que la autorizacin de los folios se realiza va Internet. Economa de recursos, porque no se requiere imprimir talonarios con original y dos copias, ya que, de ser requerido, la Factura Electrnica se puede imprimir en cualquier papel. Tambin se generan economas, pues no se acumularn facturas en papel. No hay riesgo de prdida de documentos timbrados. Operar con documentos tributarios electrnicos permite a los contribuyentes hacer importantes mejoras en sus procesos de negocio.
FACTURACIN
FECHA DE
EMISIN
Fecha de emisin contable de un documento. Fecha de ingreso de un documento a la aplicacin. La firma digital es una herramienta tecnolgica que permite garantizar la autora, integridad y no repudio de los documentos digitales. Es la numeracin individual de cada documento. Todo documento tiene un nmero que lo identifica y diferencia de los documentos similares. Esta numeracin individual recibe el nombre de folio. Proceso de creacin de documentos electrnicos en la aplicacin, con datos provenientes del sistema de facturacin de la empresa.
FECHA DE
INGRESO
FIRMA DIGITAL
FOLIO
GENERACION
GENERACIN
MANUAL
Proceso de creacin de documentos de manera manual.
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Conceptos B sicos
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CONCEPTO
LOG DE
DESCRIPCIN
Registro de todas las acciones realizadas por el usuario en la aplicacin.
EVENTOS
MONTO
Valor total en pesos de un documento. Nombre dado al proceso de resolucin de un archivo ingresado para su generacin. Una orden de trabajo va a tener varios procesos o subprocesos a lo largo de su ejecucin. Los estados de ejecucin y estados de estos procesos pueden ser visualizados a travs de la funcin bitcora de procesos. Conjunto de caracteres alfanumricos que permite a un usuario el acceso a un determinado recurso o la utilizacin de un servicio dado. Formato grfico creado por la empresa Adobe que reproduce cualquier tipo de documento en forma digital idntica, permitiendo as la distribucin electrnica de los mismos a travs de la red en forma de ficheros PDF. El programa gratuito Acrobat Reader, de Adobe, permite la visualizacin de los mismos.
ORDEN DE
TRABAJO (OT)
PASSWORD
PDF
PERMISOS
El conjunto de identificadores que controlan el acceso al sistema.
REGLA DE
DISTRIBUCIN
Funcin que permite configurar avisos de acuerdo a las necesidades del usuario. Las reglas de distribucin pueden ser internas o externas.
RUT EMISOR
Corresponde al Rut de quien emite los documentos (con guin y dgito verificador). Corresponde al Rut del receptor del documento, excepto en el caso de la Factura de Compra en que se referencia al vendedor (con guin y dgito verificado).
RUT RECEPTOR
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Conceptos B sicos
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Solucin de Facturacin Electrnica CONCEPTO

SII SUBLOTE
DESCRIPCIN
Servicio de Impuestos Internos. Divisin fsica de una Orden de Trabajo para procesamiento distribuido. Establecimiento situado en distinto lugar de la central de la cual depende. Desempea las mismas funciones que esta. Los tipos de documentos tributarios electrnicos son
SUCURSAL
TIPOS DE
DOCUMENTOS ELETRONICOS
VERSIN
Los documentos existentes en la aplicacin poseen una versin que identifica el nmero de documentos de similares caractersticas que se han emitido/recibido. En trminos generales, un documento siempre va a tener versin 0, sin embargo, hay ocasiones en que puede tener versiones mayores, por ejemplo, en aquellos casos que un proveedor enva un documento ms de una vez por error. Lenguaje Extensible de Etiquetado (Extensible Markup Language). Sistema utilizado para definir, validar y compartir formato de documentos en la Web. El formato XML es utilizado de forma masiva en el mbito de las aplicaciones informticas y en Internet por las ventajas de flexibilidad que aporta en procesos en que es necesario compartir informacin entre diferentes sistemas. La estructura de la informacin es semejante a de un rbol, es decir que cuenta con un tronco principal, el cual se va dividiendo en ramas, que a su vez de se dividen en ramas ms pequeas. Es importante recordar que de acuerdo a la normativa del SII, el documento tributario electrnico que tiene validez legal y que debe ser conservado para eventuales fiscalizaciones es el archivo electrnico en formato XML, el cual todos los contribuyentes (incluyendo los organismos pblicos) tienen la obligacin de conservar por un perodo de 6 aos.
XML
XPATH
Sintaxis para operar con contenido de documentos XML.
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Conceptos B sicos
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33: Factura Electrnica. 34: Factura No Afecta o Exenta Electrnica. 46: Factura de Compra Electrnica. 56: Nota de Dbito Electrnica. 61: Nota de Crdito Electrnica. 52: Gua de Despacho Electrnica. 110: Factura Electrnica de Exportacin. 111: Nota de Dbito Electrnica de Exportacin. 112: Nota de Crdito Electrnica de Exportacin.
Usuarios y Roles
1 Normal 2 Generador (Facturador) 3 Administrador 4 Administrador de Seguridad
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Usuarios
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Roles
Usuarios y Roles
En el sistema existen 4 perfiles de usuarios clasificados de acuerdo a los procesos que se encuentran habilitados a realizar. Estos perfiles son los siguientes:
1 Normal:
2 Generador (Facturador):
3 Administrador:
usuario que puede administrar la gestin documental y adems, puede generar reportes de gestin.
4 Administrador de Seguridad:
usuario que puede realizar la administracin de los usuarios y la mantencin de las polticas de seguridad.
En las secciones siguientes se describe en detalle cada uno de los perfiles y las acciones permitidas a cada uno de ellos.
No hay usuarios con mltiples perfiles. Cada usuario solo puede ingresar a la aplicacin bajo un perfil.
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Usuarios
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usuario que puede realizar la emisin masiva de documentos electrnicos a partir de la informacin entregada del BackOffice y/o la generacin de documentos electrnicos de manera manual. Adems, es el responsable de realizar la administracin de CAF. Se conoce como usuario generador porque es el que permite generar DTEs (Documentos Tributarios Electrnicos) a partir de informacin del BackOffice de la empresa.
Roles
usuario que puede ver los documentos emitidos y recibidos y que puede realizar acciones sobre los documentos recibidos como, por ejemplo, realizar la aprobacin y/o rechazo comercial de los documentos y/o el envo de los documentos al BackOffice.
Ambientes de la Aplicacin
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A mbientes
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de l a
A plicacin
La Aplicacin posee 6 ambientes relacionados a distintos roles. Son ellos. Ambiente de Facturacin: Permite revisar el estado inicial de una factura, iniciar un proceso de facturacin, enviar una factura al SII, iniciar la distribucin de una orden de trabajo, generar documentos tributarios manualmente y generar informes electrnicos de compra y venta. Gestin Documental: Permite revisar documentos emitidos y recibidos, ver los estados de un documento, as como guardar documentos en una computadora personal.
Reporte de Gestin: Permite visualizar de manera grafica diferentes reportes de periodo segn parmetros de gestin como cantidad de documentos procesados y montos de transacciones.
Panel de Control: Desde el panel de control es posible administrar los usuarios, las reglas y los parmetros de seguridad.
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A mbientes
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Consola de Procesos: Permite administrar folios, alarmas, filtros, procesos y descargar el mdulo de impresin Printer.
de l a
Oficina de Partes: Permite organizar los documentos recibidos y aprobar o rechazar documentos electrnicos.
A plicacin
Cmo ingresar a la Aplicacin

Para ingresar a la aplicacin se deben realizar los siguientes pasos:
1 2
Abrir el Navegador de Internet (Ej, Internet Explorer, Netscape, Opera, Mozilla, ...) en su PC. Ingresar la URL que le entreg el administrador. Debe ser una URL similar a la siguiente: http://X.X.X.X:Puerto/Facturacion/.
3 Aparecer la pantalla de ingreso de la aplicacin.
5 Escriba el nombre de usuario. 6 Introduzca su contrasea. 7 Haga clic en el botn Ingresar.

La solucin de facturacin electrnica de PaperlessChile es soportado por los principales navegadores y funciona independiente del sistema operativo utilizado.
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Cmo
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Ingrese el Rut de su empresa sin puntos decimales y con guin para separar el digito verificador, por ejemplo, 11111111-1.
ingresar a l a
A plicacin
Luego de 3 intentos de ingreso errneo, el sistema queda bloqueado y se pierde la clave, comunquese con el Administrador de Seguridad de la plataforma.
La pantalla de bienvenida le permitir identificar en la parte superior los siguientes elementos: > El logo, Rut y nombre de la empresa. > Su nombre de usuario. > Una opcin para cambiar su clave.
Adems, encontrar un men con las siguientes opciones: > Acerca de, Informacin de PaperlessChile > Ayuda, Permite acceder a la pgina de ayuda. > Salir, Permite salir de la aplicacin.
Una vez que usted haya ingresado los datos correctamente en la pgina de ingreso, podr acceder a las distintas funcionalidades de la aplicacin.
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Cmo
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ingresar a l a
A plicacin
Si la informacin que ingres es incorrecta, se mostrar nuevamente la pantalla de ingreso con un mensaje en rojo indicando el error. Si sus datos coinciden, se mostrar la pantalla de bienvenida de la aplicacin.
Usuario Normal
Como usuario normal usted puede:
> Ver documentos emitidos y recibidos. > Aprobar y rechazar comercialmente documentos. > Imprimir y bajar documentos desde la aplicacin.
> Tener acceso a los libros de Compra y Venta. > Organizar los documentos por revisar.
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Usuario N ormal
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> Realizar el envo de los documentos recibidos al BackOffice.
Cmo Buscar un Documento Emitido?

Usted puede buscar documentos emitidos segn los privilegios que le haya asignado el administrador. Para buscar documentos emitidos se deben realizar los siguientes pasos:
1 Ingrese a la aplicacin con su perfil de usuario normal. 2 En la pantalla Qu desea hacer hoy? Elija Gestin Documental.
Seleccione el icono Documentos Emitidos.
Documentos Emitidos
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Usuario N ormal
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Documentos Emitidos
4 Se visualizar un formulario con los distintos criterios de bsqueda.

5 Usted puede incorporar todos los criterios de bsqueda de manera
simultnea. Por ejemplo, si desea buscar los documentos emitidos para el Rut 1-9 por un monto de $1000, debe ingresar el rut del receptor y el monto en cada uno de los criterios indicados.
6 Para realizar la bsqueda se debe hacer clic en el botn Buscar.
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Usuario N ormal
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Documentos Emitidos
La aplicacin mostrar el listado de documentos de acuerdo a los criterios de bsqueda ingresados.
Es posible que se haya restringido el monto mximo de los documentos que usted puede revisar. En caso de tener alguna duda al respecto, contacte a su administrador para tener ms informacin.
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Cmo Buscar un Documento Recibido?

Usted puede buscar documentos recibidos segn los privilegios que le haya asignado el administrador. Para buscar documentos recibidos se deben realizar los siguientes pasos:
1 En el men superior elija la opcin Gestin Documental
2 Seleccione el icono Documentos Recibidos. 3 Se visualizar un formulario con los distintos criterios de bsqueda.
Documentos Recibidos
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Usted puede incorporar todos los criterios de bsqueda de manera simultnea. Por ejemplo, si desea buscar los documentos recibidos para el Rut 11111111-1 por un monto de $1000, debe ingresar el Rut del receptor y el monto en cada uno de los criterios indicados.
5 Para realizar la bsqueda se debe hacer clic en el botn buscar.
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Usuario N ormal
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Usuario N ormal
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Cmo visualizar Libros de Compra y Venta enviados?

Esta opcin permite visualizar el envo de los Libros de Compra y Venta a SII. En el listado es posible visualizar tanto los libros rechazados como aceptados.
2 Seleccione el icono Informes Electrnicos
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Usuario N ormal
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Se visualizar una pantalla con los libros enviados por periodo y su estado
4 Para visualizar los libros de Compra haga un clic en la pestaa Compra 5 Se Visualizaran todos los libros de Compra enviados al SII con la siguiente
informacin: nmero del envo, descripcin, periodo del envo y el estado en que se encuentra este envo. desea consultar.
6 Para ver el detalle del envo haga un clic en la columna N del libro que 7 Para visualizar los libros de Venta haga un clic en la pestaa Venta. 8 Se Visualizaran todos los libros de Venta enviados al SII con la siguiente
informacin: nmero del envo, descripcin, periodo del envo y el estado en que se encuentra este envo. desea consultar.
9 Para ver el detalle del envo haga un clic en la columna N del libro que
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32
Cmo ver un documento?
Para ver un documento emitido o recibido se deben realizar los siguientes pasos:
En el men superior elija la opcin Gestin Documental
2 3
Seleccione el icono Documentos Recibidos o Documentos Emitidos. Realice una bsqueda para encontrar el documento que desea ver.
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Usuario N ormal
33
Una vez que el documento que busca est disponible en el listado de resultados, haga clic en el icono ubicado en la columna Ver del documento buscado.
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34
Se abrir una pantalla con la visualizacin del documento electrnico.
En la parte izquierda de la pantalla encontrar informaciones sobre el documento. En la parte inferior de la pantalla encontrar botones que permiten descargar el XML, enviar por mail y guardar el documento como PDF.
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Cmo ver los estados de un documento?
Para ver los estados de un documento se deben realizar los siguientes pasos:
Seleccione el icono Documentos Recibidos o Documentos Emitidos.
3 Realice una bsqueda para encontrar el documento que desea ver.
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Usuario N ormal
36
Una vez que el documento que busca est disponible en el listado de resultados, haga clic en el icono ubicado en la columna Estado del documento buscado.
En el caso de este ejemplo utilizamos un documento emitido, pero el procedimiento es el mismo tanto para documentos emitidos como documentos recibidos.
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5 Se abrir una pantalla con un listado de los estados del documento.
En el listado de estados de un documento, se pueden ver todos los estados por los que ha pasado un documento, por ejemplo, si fue distribuido correctamente, si fue enviado al SII, si fue aceptado, rechazado y/o reparado en el SII, etc.
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Cmo imprimir un documento?

Para imprimir un documento se deben realizar los siguientes pasos: 1 En el men superior elija la opcin Gestin Documental
2 Seleccione el icono Documentos Recibidos o Documentos Emitidos.
3 Realice una bsqueda para encontrar el documento que desea visualizar, para luego imprimir.
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39
4 Una vez que el PDF haya terminado de cargar, usted puede elegir la opcin Imprimir del men y/o hacer clic en el icono de la impresora para imprimir el documento.
Para poder ver el PDF usted debe tener instalado el software gratuito Adobe Acrobat Reader en su PC. Puede descargarlo en: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
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Cmo bajar un documento?

Es posible descargar un documento a un computador para, por ejemplo, enviarlo por mail manualmente a un receptor externo. Para descargar un documento se deben realizar los siguientes pasos:
En el men superior elija la opcin Gestin Documental.
2 3 4
Una vez que el documento que busca est disponible en el listado de resultados, haga clic en el cono ubicado en la columna ver del documento buscado.
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En la pantalla de visualizacin del documento, haga clic en el botn Guardar que se encuentra en la parte superior del men.
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7 8
La aplicacin abrir una nueva ventana donde ser posible visualizar el archivo PDF. Elija la opcin Guardar (Save).
Elija el directorio y el nombre con el que desea guardar el archivo en su disco. El archivo ser grabado en la ruta indicada.
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Cmo enviar un documento por mail?

Para enviar un documento por mail se deben realizar los siguientes pasos:
1 2
En el men superior elija la opcin Gestin Documental. Seleccione el icono Documentos Recibidos o Documentos Emitidos.
3 4
Realice una bsqueda para encontrar el documento que desea ver.
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En la pantalla de visualizacin del documento, haga clic en el botn Enviar por Mail que se encuentra en la parte inferior del men lateral izquierdo.
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Se abrir una pantalla nueva con la informacin del documento y un botn para realizar el envo.
9 Haga clic en el botn Enviar.

10 Recibir una confirmacin de la aplicacin indicando el resultado de la operacin.
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Cmo ver el XML de un documento?

Usted puede desear ver el XML de un documento para, por ejemplo, enviarlo por mail manualmente a un receptor electrnico externo. Para ver el XML de un documento debe realizar los siguientes pasos:
2 3
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En la pantalla de visualizacin del documento electrnico, haga clic en el botn Descargar XML que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.
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48
Se abrir una pantalla nueva con el XML del documento. Si lo desea, puede grabar el XML en su disco, eligiendo la opcin Guardar Como... (Save As...) del men Archivo (File) del Internet Explorer.
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49
El botn Descargar Envo SII le permitir descargar el Envo que se envi al SII.
8 Botn Descargar Envo DIST le permitir descargar el Envo que se utiliz

para la Distribucin electrnica (si esta fue realizada).
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50
Cmo aprobar comercialmente un documento?

La opcin de aprobacin comercial slo est disponible para documentos que hayan sido recibidos desde emisores electrnicos externos. Para aprobar comercialmente un documento, se deben realizar los siguientes pasos:
1 2
Ingrese a la aplicacin con su perfil de usuario normal. En la pantalla Qu desea hacer hoy? elija Oficina de Partes.
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51
3 Seleccione el icono Documentos

por Revisar.
4 Se visualizar un formulario con los distintos criterios de bsqueda
Ingrese los criterios de bsqueda correspondientes y haga clic en el botn buscar. Si el usuario no ingresa ningn criterio la aplicacin mostrar todos los documentos pendientes de aprobacin.
Se abrir una nueva pantalla con los documentos que esperan aprobacin.
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52
7 En la hoja de resultados, haga clic en el icono ubicado en la columna Ver

del documento buscado.
Se abrir una pantalla nueva con el documento en formato PDF.
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53
Solucin de Facturacin Electrnica 9

Haga clic en el botn Aprobar en la parte inferior de la pantalla.
En caso de que un documento ya haya sido aprobado/rechazado comercialmente, los botones no se encontrarn disponibles y, a cambio, encontrar un mensaje indicando el estado del documento.
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54
10
Se abrir una pantalla nueva con la informacin del documento y un botn para realizar la aprobacin.
11 Haga clic en el botn Aprobar.
12 Recibir una confirmacin de la aplicacin indicando el resultado de la

operacin.
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55
Cmo rechazar comercialmente un documento?

Para rechazar comercialmente un documento, se deben realizar los siguientes pasos: 1 En el men superior elija la opcin Oficina de Partes
2 Seleccione el icono Documentos por Revisar.
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56
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57
Se abrir una nueva pantalla con los documentos que esperan aprobacin.
6 En la hoja de resultados, haga clic en el icono de la columna Ver del documento buscado.
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58
Haga clic en el botn Rechazar en la parte inferior de la pantalla.
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59
Se abrir una pantalla nueva con la informacin del documento, un campo donde ingresar el motivo del rechazo y el mail del destinatario.
10 Haga clic en el botn Rechazar. 11 Recibir una confirmacin de la aplicacin indicando el resultado de la
operacin.
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60
Cmo emitir un acuse de recibo electrnico de acuerdo a la ley n 19.983?

En toda operacin en que el vendedor o prestador del servicio est sujeto a la obligacin de emitir factura, deber emitir una copia, sin valor tributario, de la factura original, para los efectos de su transferencia a terceros o cobro ejecutivo, segn lo dispuesto en esta ley. En caso que la factura sea un documento electrnico el recibo de todo o parte del precio o remuneracin deber ser suscrito por el emisor con su firma electrnica, y la recepcin de las mercaderas o servicios que consten en la factura podr verificarse con el acuse de recibo electrnico del receptor.
2 Seleccione el icono documentos por revisar.
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61
1 En el men superior elija la opcin Oficina de Partes
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62
Al elegir esta opcin el usuario acceder a un listado de todos los documentos que esperan aprobacin.
En la hoja de resultados, haga clic en el icono de la columna Ver del documento buscado.
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63
Haga clic en el botn Recibo Ley 19983 en la parte inferior de la pantalla.
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64
Se abrir una pantalla nueva con la informacin del documento, un campo donde ingresar el mail del destinatario y el espacio fsico donde fue recibida la mercadera o el servicio
10 Haga clic en el botn Enviar. 11 Recibir una confirmacin de la aplicacin indicando el resultado de la
operacin.
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65
Cmo enviar un DTE por mail antes de aceptarlo o rechazarlo?

Esta opcin permite que un usuario envie por mail los DTEs que elija antes de aceptarlos o rechazarlos. 1 En el men superior elija la opcin Oficina de Partes
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66
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67
En la hoja de resultados, haga clic en el icono de la columna Ver del documento seleccionado.
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68
Haga clic en el botn Enviar por mail
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69
Se abrir una pantalla nueva con la informacin del documento, un campo donde ingresar el mail del usuario receptor, el asunto y un comentario acerca del mail.
10 Haga clic en el botn Enviar. 11 Recibir una confirmacin de la aplicacin indicando el resultado de la
operacin.
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70
Cmo ver el XML/PDF de un documento recibido?

Esta opcin permite que un usuario envie por mail los DTEs que elija antes de aceptarlos o rechazarlos. 1 En el men superior elija la opcin Oficina de Partes
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71
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72
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73
8 9
Haga clic en el botn Ver XML o Ver PDF de acuerdo al formato que desee visualizar. Se abrir una nueva pantalla con la visualizacin del documento.
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74
Cmo ver los E-mails relacionados para cada DTE?

A travs de esta opcin el usuario puede visualizar los documentos relacionados a cada uno de los DTEs. 1 En el men superior elija la opcin Oficina de Partes
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Haga clic en el icono Ver Email Relacionado
9 El botn e-mail relacionado le permitir revisar el contenido del mail en

el que lleg el documento indicado. Para ver el e-amil haga click en el botn. Se abrir un popup con el contenido del mail y los adjuntos que traa. Para ver un adjunto haga click en el botn Ver. Para descargar el adjunto haga click en el botn Bajar.
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Cmo ver los documentos relacionados para cada DTE?

A travs de esta opcin el usuario puede visualizar los documentos relacionados a cada uno de los DTEs. 1 En el men superior elija la opcin Oficina de Partes
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80
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81
10 11
Haga clic en el icono Ver documentos relacionados
Se abrir una nueva pantalla con la informacin de los documentos relacionados para este DTE.
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82
12
Si desea ver el XML de respuesta de este documento usted debe hacer un clic en el icono Ver del documento relacionado.
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83
Cmo aceptar varios documentos a la vez?

Esta opcin permite al usuario seleccionar mltiples documentos y aceptarlos. 1 En el men superior elija la opcin Oficina de Partes
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85
6 En la hoja de resultados, haga clic en los check box de los documentos

que desea aceptar.
7 Haga clic en el icono Aprobar Documentos
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86
8 Se abrir una nueva pantalla indicando la cantidad de documentos a ser

aprobados.
9 Haga clic en el botn Aprobar 10

Una vez finalizada la accin dos documentos seleccionados ya no estarn en el listado de documentos por revisar.
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87
Cuales son las opciones de visualizacin de los documentos recibidos?

La solucin de Facturacin Electrnica de Paperless ofrece 5 formas distintas de visualizar los DTEs recibidos. 1 En el men superior elija la opcin Oficina de Partes
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89
Al elegir esta opcin el usuario acceder a un listado de todos los documentos que esperan aprobacin y sus diversas formas de visualizacin.
Permite visualizar todos los DTEs recibidos. Permite visualizar los DTEs recibidos de SII. Permite visualizar los DTEs sin respuesta de SII. Permite visualizar los DTEs con observaciones de SII. Permite visualizar los DTEs con error. Si se ha configurado y/o realizado una integracin con su Back Office, el botn Back Office le permitir ver aquellos documentos que han sido correctamente traspasado al Back Office.
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90
Cmo visualizar el listado de correos recibidos?
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6 Haga clic en el botn Lista de Correos
6 Esta pantalla le permitir revisar el registro de todos los mails recibidos

e-mail del emisor del documento y/o un rango con las fechas de recepcin.
y procesados por la aplicacin. Para ello, ingrese los criterios de bsqueda que pueden ser:
7 Aparecer un listad con todo los mails que cumplen el criterio indicado.
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93
8 Se abrir una nueva pantalla con el listado de los correos recibidos.
Desde esta ventana el usuario podr visualizar: la fecha de ingreso, el mensaje recibido, y el XML del documento.
10
Para guardar el XML en su disco duro el usuario debe hacer un clic en la columna Attach del documento que desea guardar.
11 Msje le permite ver el contenido y/o mensaje del mail que se proces.
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94
11 Se abrir una nueva ventana donde el usuario deber hacer un clic en

el botn Guardar(Save).
12 Una vez que haya elejido guardar el XML la aplicacin solicitar la ruta
donde lo almacenar.
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95
Cmo transferir documentos recibidos a la Gestin Documental?

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96
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97
Haga un clic en el check box de la fila del documento que desea transferir.
7 Haga clic en el botn Transferir.
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98
Cmo transferir documentos recibidos a una planilla Excel?

Esta opcin permite transferir los documentos resultados de una bsqueda a una planilla Excel. Es importante tener en cuenta que esta transferencia de datos est acotada a un mximo de 10.000 registros. 1 En el men superior elija la opcin Oficina de Partes
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99
Ingrese los criterios de bsqueda correspondientes y haga clic en el botn buscar. Si el usuario no ingresa ningn criterio la aplicacin mostrar todos los documentos pendientes de aprobacin. Es aqu donde el usuario debe incorporar la opcin de hacer una bsqueda acotada de los documentos que desea rescatar.
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100
Se visualizarn todos los documentos que especificaciones ingresadas en la opcin anterior.
cumplan
con
las
6 Haga un clic en el botn Excel.
6 Se abrir una nueva ventana con la opcin de visualizar los documentos

en formato Excel.
7 Haga clic en el botn Open(Abrir)
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101
8 Se abrir el programa Excel donde el usuario podr ver una planilla con
los datos seleccionados.
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102
Cmo transferir los XML recibidos en formato reducido?

Esta opcin permite copiar los XML en un formato reducido al disco duro del computador. 1 En el men superior elija la opcin Oficina de Partes
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103
Ingrese los criterios de bsqueda correspondientes y haga clic en el botn buscar. Si el usuario no ingresa ningn criterio la aplicacin mostrar todos los documentos pendientes de aprobacin. Es aqu donde el usuario debe incorporar la opcin de hacer una bsqueda acotada de los XML que desea rescatar.
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104
cumplan
con
las
6 Haga un clic en el botn Zip.
Se abrir una nueva ventana con la opcin de guardar los XML seleccionados en el computador del usuario.
7 Haga clic en el botn Guardar(Save)
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105
8 Se abrir una nueva ventana solicitando la ruta donde sern almacenados

los XML.
9 Ingrese la direccin y haga clic en el botn guardar. 10

Una vez almacenado el usuario podr visualizar los archivos directamente en el programa WinZip.
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106
Cmo transferir los XML recibidos en formato reducido?

Esta opcin permite copiar los XML en un formato reducido al disco duro del computador. 1 En el men superior elija la opcin Oficina de Partes
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107
Ingrese los criterios de bsqueda correspondientes y haga clic en el botn buscar. Si el usuario no ingresa ningn criterio la aplicacin mostrar todos los documentos pendientes de aprobacin. Es aqu donde el usuario debe incorporar la opcin de hacer una bsqueda acotada de los XML que desea rescatar.
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108
cumplan
con
las
6 Haga un clic en el botn Zip.
Se abrir una nueva ventana con la opcin de guardar los XML seleccionados en el computador del usuario.
7 Haga clic en el botn Guardar(Save)
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109
Cmo ver el estado de un documento?

Esta opcin permite visualizar el estado en que se encuetra un documento. 1 En el men superior elija la opcin Oficina de Partes
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110
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111
Ingreso reporte SII
1. Ingresar a Oficina de Partes, Cuadratura SII (como se indica en el punto 2.1.3), luego acceder a Ingreso Reporte SII
2. Explorar el documento descargado previamente desde el SII y hacer click en Enviar.
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112
3. Despus de cargar el archivo se obtiene la vista de bitcora, donde se observa el periodo de los documentos, cantidad de documentos recibidos en el SII, cantidad de esos documentos recibidos en Paperless, y los pendientes (diferencia de recibidos SII y recibidos Paperless).
NOTA 1: El periodo corresponde a mes y ao de la fecha de recepcin de documentos en el SII. NOTA 2: Al ingresar el archivo, se cuadra de inmediato con los documentos recibidos en Paperless, se considera como documento recibido en Paperless aquellos documentos que hayan sido previamente VALIDADOS en el SII. NOTA 3: Los documentos en estado Pendiente, se actualizaran automticamente cuando sean recibidos en Paperless y validados en el SII.
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113
Cmo utilizar la bitcora cuadratura SII?
1. Acceder a la bitcora de cuadratura desde Oficina de Partes, Cuadratura SII.
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114
2. La bitcora est compuesta por 4 columnas: Periodo: Identifica el periodo de los documentos con fecha de recepcin en el SII. Total SII: Cantidad de documentos subidos desde el SII dentro de un periodo. Total Paperless: Cantidad de documentos recibidos en Paperless dentro del periodo indicado. Pendientes: Cantidad de documentos que no han sido validados en Paperless, diferencia entre Total SII y Total Paperless.
3. Al hacer click sobre cualquiera de las cantidades, se accede al detalle de los documentos seleccionados.
4. En el Detalle se observan tres pestaas (Recibidos SII, Recibidos Paperless, Pendientes), en cada cual se listaran los documentos de la seleccin realizada. En el caso de Recibidos Paperless, ser posible visualizar el PDF del documento haciendo click en Ver. 5. Haciendo click sobre Excel se descargar un archivo en dicho formato que contendr el listado total de los documentos ingresados dentro del periodo, as como su estado (recibido o pendiente).
Qu pasa si se carga ms de una vez los documentos?

La plataforma revisa que los documentos ingresados no hayan sido cargados previamente, en caso de estar repetidos simplemente no son considerados de la carga actual.
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115
Qu pasa si tengo documentos pendientes?

El que existan documentos con estado pendiente implica que estos documentos fueron enviados al SII por el proveedor, pero no han sido validados por la empresa receptora. Si se encuentran documentos en esta situacin se deben seguir los siguientes pasos. 1.- Verificar en la oficina de partes Bsqueda de documentos recibidos si efectivamente el documento fue recibidos. 2.- En caso de estar recibido y de encontrarse en la etiqueta Sin Respuesta SII deben ser validados seleccionndolo y haciendo click en la imagen del SII ubicada en la parte inferior derecha.
3.- En caso de no encontrarse el documento en la oficina de partes se debe contactar al proveedor del documento para que lo emita al correo autorizado para distribucin y pueda ser recibido y validado por la empresa receptora.
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116
5 Se visualizarn todos los documentos que esperan aprobacin. 6 Para ver el estado de un documento especifico haga un clic en la columna
estado del docuemnto que desea consultar.
7 Se abrir una nueva ventana con el detalle del estado del documento.
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117
Cmo y donde se respaldan los documentos aprobados?

El backoffice es el mdulo donde se respaldan todos los documentos que ya fueron aprobados comercialmente. Todo documento existente en Backoffice existe tambin en el mdulo de Gestin Documental, en la seccin Documentos Recibidos. Para revisar estos documentos se deben realizar los siguientes pasos:
1 2
Ingrese a la aplicacin con su perfil de usuario normal.
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118
En la pantalla Qu desea hacer hoy? elija Oficina de Partes.
Seleccione el icono BackOffice.
4 Se abrir una nueva pantalla con los documentos respaldados en el

BackOffice.
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119
5 Para ver el detalle de cada documento haga click en el botn estado.
6 Se abrir una nueva pantalla con el detalle del documento.

Alguno de los detalles que se muestran son: acuse de recibo aceptado, acuse de recibo no aceptado, ver pdf del archivo, ver documentos relacionados con l, etc.
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120
Usuario Generador (Facturador)

Como usuario Generador, usted puede realizar las siguientes operaciones:
> dministrar CAF Permite cargar, eliminar y mantener CAF en el sistema. Adems, le permite registrar la asignacin de los CAF que realice a sucursales manteniendo un registro histrico de los folios asignados a cada una de ellas. > dministrar OT (Orden de Trabajo) Permite crear nuevas rdenes de trabajo y realizar acciones sobre ellas como por ejemplo: generacin, envo al SII, distribucin, entre otros. > Facturacin Manual Permite realizar facturas de manera manual.
Cmo ingresar una Orden de Trabajo?

1 2
Ingrese a la aplicacin con su perfil de usuario generador. En la pantalla Qu desea hacer hoy? elija Ambiente de Facturacin
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Usuario G ener ador (Factur ador)

121
Seleccione el icono Facturacin Masiva
Haga clic en la opcin Nuevo Proceso.
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122
TIPO DTE
DESCRIPCION Corresponde a un archivo que contiene informacin para generar Facturas Afectas, Facturas Exentas, Facturas de Compra, Guas de Despacho, Notas de Crdito y/o Notas de Dbito. Corresponde a un archivo que contiene informacin para generar Boletas y/o Boletas Exentas.
BOLETA
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123
Elija el tipo de archivo que se va a subir. Los tipos disponibles son:
7 Ingrese una breve descripcin que le permita identificar este proceso

ms adelante.
8 Haga clic en generar para ingresar la OT.
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124
Busque el archivo de la OT desde su disco con la opcin explorar (Browse )
correspondiente y recibir un comprobante de la operacin. En caso de ocurrir algn error, recibir un mensaje descriptivo por pantalla.
Una vez que se ha cargado una OT, debe realizar las acciones de Generacin, Envo al SII y Distribucin para completar el proceso de generacin.
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125
10 El archivo ser enviado al servidor, se crear una OT con la informacin
Cmo ver el listado de rdenes de Trabajo?
Para ver el listado de OT se deben realizar los siguientes pasos:
1 2
En el men superior elija la opcin Ambiente de Facturacin. Seleccione el icono Facturacin Masiva
Haga clic en la opcin Bitcora
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126
Las rdenes de trabajo (OT) son el mecanismo mediante el cual se pueden realizar facturaciones masivas. Bsicamente, una OT es la unidad lgica que identifica un conjunto de facturas.
4 Aparecer el listado de OT en pantalla con la informacin del estado de
5 Las OT se muestran ordenadas descendentemente por fecha de ingreso,

es decir, las ltimas primero, las ms antiguas hacia el final. Los estados en los que se puede encontrar una OT son los siguientes:
Generar la OT. Consiste en procesar el archivo cargado y generar el DTE para ser enviado al SII. La OT est lista para ser generada
La OT fue generada correctamente y est lista para ser enviada al SII.
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127
cada una de ellas.
Enviar al SII la OT. Consiste en empaquetar los DTE generados y enviarlos al SII. Esta operacin no se puede deshacer, por lo que se tiene que tener especial cuidado al momento de usarla. La OT fue enviada al SII correctamente y est lista para ser distribuida.
Distribuir la OT. Consiste en distribuir los DTE generados. Esto puede significar enviar los DTE por mail, imprimir los documentos, almacenarlos en un directorio, etc. La OT fue distribuida correctamente. Esta accin puede realizarse todas las veces que sea necesario.
Ha ocurrido un error. Se debe revisar la OT para identificar el problema.
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128
Cmo ver el Detalle / Estado de una OT?
1 2
En el men superior elija la opcin Ambiente de Facturacin Seleccione el icono Facturacin Masiva
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129
El detalle de una OT le permite ver toda la informacin asociada a una OT como, por ejemplo, las fechas de ingreso, las fechas en que se realizaron las distintas acciones, el estado de cada una de las acciones, etc. Para ver el detalle de una OT se deben realizar los siguientes pasos:
Haga clic en la primera columna que indica el N de la OT que desea consultar.
Paperless Chile

130
Aparecer el listado de OT en pantalla con la informacin del estado de cada una de ellas.
Para el caso de las acciones que no se hayan realizado, las fechas estarn en blanco. Paperless Chile 131
Se mostrar una pantalla con el detalle de la OT incluyendo: la informacin ingresada por el usuario al momento de cargar la OT, las fechas de Generacin, Envo al SII y Distribucin. Adems, podr ver los mensajes descriptivos en caso de ocurrir algn error.
Cmo generar una OT
1 2
Paperless Chile

132
Una vez que se ha cargado un archivo, se debe proceder a generar la OT. Esto comprende la tarea de convertir el archivo de entrada a DTE para ser enviado al SII. Para realizar la generacin de una OT se deben realizar los siguientes pasos:
Haga clic en la primera columna que indica el N de la OT que desea consultar. Para ello, puede ver el nombre del archivo subido, la fecha de ingreso, etc.
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133
En el cuadro acciones haga clic en la opcin Accionar Generacin.
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134
7 8
Comenzar el proceso de generacin de la OT.
Para ver el progreso de la generacin, puede ver el detalle/estado de la OT. {p.53}
Como resultado del proceso de generacin, estarn disponibles todos los archivos generados para su pre-visualizacin y posterior envo al SII. Los DTE generados como resultado de la generacin de una OT no estarn vlidamente emitidos ante el SII hasta que no haya sido enviado al SII mediante la accin correspondiente.
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135
Cmo pre-visualizar los DTE generados de una OT?

La pre-visualizacin de una OT le permite ver las facturas y hacer un chequeo manual y visual del proceso previo al envo al SII. Para realizar la pre-visualizacin de una OT se deben realizar los siguientes pasos:
1 2
Haga un clic en la opcin Bitcora
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136
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137
Se abrir una nueva ventana con el detalle del proceso.
Haga un clic en el men Ver Documentos de la barra superior.
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138
Se desplegar un listado con el detalle de los documentos generados con informacin como el tipo de documento, folio asignado, monto, etc.
Si desea pre-visualizar el documento, haga clic en la columna Ver del documento que desea consultar. Esta opcin slo est disponible para aquellos documentos que fueron generados correctamente.
10 11
Para el caso de los documentos generados con error, aparecer un mensaje descriptivo del mismo. Se abrir una ventana con la representacin visual del documento.
La pre-visualizacin es una ayuda para la revisin del proceso de generacin. En esta etapa el documento an no es vlido debido a que no ha sido enviado al SII, razn por la cual, no puede ser distribuido ni impreso para su distribucin a terceros.
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139
Cmo ver el log de eventos de una OT?

1 2
Paperless Chile

140
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141
6 7
Se abrir una nueva ventana con el detalle del proceso. Haga un clic en el icono Log de Eventos.
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142
Se desplegar un listado con el detalle de las acciones realizadas y las fechas correspondientes.
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143
Cmo visualizar los DTEs enviados?
1 2
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144
Esta opcin permite ver el listado de los DTEs enviados al SII.
Aparecer el listado de los DTEs en pantalla con la informacin del estado de cada una de ellos.
Haga clic en la columna N del DTE que desea consultar. Para ello, puede ver el nombre del archivo subido, la fecha de ingreso, etc.
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145
Se abrir una nueva ventana con toda la informacin relacionada a este DTE.
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146
Haga clic en el botn Listado Envo DTE
Se abrir una nueva ventana con el detalle de todos los envios relacionados a este DTE.
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147
Cmo hacer un muestreo de una OT?
1 2
En el men superior elija la opcin Ambiente de Facturacin. Seleccione el icono Facturacin Masiva.
3 Haga un clic en la opcin Muestreo

de Proceso.
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148
Esta opcin le permite realizar una revisin rpida sobre el conjunto de documentos generados por diversos criterios. Para acceder a esta opcin, usted debe:
Se visualizara un formulario con los distintos criterios de bsqueda.
5 Usted puede realizar el muestreo por una OT especfica y/o por diversos
criterios.
6 7
Ingrese el nmero de proceso y/o los criterios de bsqueda que desee. Haga clic en el botn buscar.
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149
La aplicacin ofrece parmetros de bsqueda adicionales como: n de folio, monto y RUT receptor, que pueden agregar mayor rapidez y precisin a la busca.
Se abrir una nueva ventana que mostrar, en la seccin izquierda, un listado de los archivos que cumplen con los criterios de bsqueda y a la derecha la visualizacin PDF de los documentos que son parte del muestreo.
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150
Cmo enviar una OT al SII?
1 2
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151
Una vez que se ha generado un archivo, se debe proceder a enviar la OT al SII. Esto comprende la tarea de empaquetamiento de los DTE y posterior envo al SII. Para realizar el envo de una OT al SII se deben realizar los siguientes pasos:
Haga clic en la primera columna que indica el N de la OT que desea enviar al SII. Para ello, puede ver el nombre del archivo subido, la fecha de ingreso, etc.
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152
En el cuadro acciones elija la opcin Accionar Envo a SII.
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153
7 8
Comenzar el proceso de envo de la OT al SII.
Para ver el progreso del envo, puede ver el detalle/estado de la OT en donde podr apreciar el nmero de envos generados, el nmero de documentos que fueron correctamente enviados al SII, etc.
Como esta operacin no puede deshacerse, se debe tener especial cuidado al momento de usarla. Por ejemplo, si como resultado de esto, se realiza el envo de 100 facturas errneas al SII, se debern generar y enviar 100 Notas de Crdito al SII para anular la operacin.
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154
Cmo distribuir una OT?
1 2
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155
Una vez que se ha realizado el envo de una OT al SII, se puede realizar la distribucin de los archivos, es decir, la distribucin de los documentos a terceros. Esto considera la accin de imprimir, envo por mail, entre otros, de los documentos generados segn se haya configurado. Para realizar la distribucin de una OT se deben realizar los siguientes pasos:
Haga clic en la primera columna que indica el N de la OT que desea distribuir. Para ello, puede ver el nombre del archivo subido, la fecha de ingreso, etc.
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156
En el cuadro acciones elija la opcin Accionar Distribucin.
7 Comenzar el proceso de Distribucin de la OT.
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157
Cmo enviar una OT a la bitcora de procesos histricos?

La Bitcora de Procesos histricos tiene como funcionalidad mantener en un nuevo listado las ordenes de trabajo que al menos hayan sido generadas y enviadas al SII o almacenadas, en el caso de las Boletas.
1 2
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158
Haga clic en la primera columna que indica el N de la OT que desea enviar a la Bitcora de Procesos Histricos. Para ello, puede ver el nombre del archivo subido, la fecha de ingreso, etc.
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159
7 Recibir una confirmacin de la operacin en pantalla.
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160
6 Haga clic en el cono enviar a histrico de la barra de herramientas del men superior.
Cmo eliminar un Proceso?
1 2
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161
4 5
Marca(r) el(los) checkbox de la(las) OT que se quiere(n) eliminar. Haga clic en el botn Eliminar Proceso.
6 Recibir una confirmacin de la operacin en pantalla.
La eliminacin de la OT slo debiera realizarse en escenarios en que la OT no ha sido enviada al SII, es decir, slo ha sido generada.
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162
Cmo Generar los libros de Compra y Venta de forma Automtica?
1 2
En el men superior elija la opcin Ambiente de Facturacin. Seleccione el icono Generacin de libros.
Haga un clic en Ingresar Informe Electrnico.
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163
En la Generacin Automtica
Seleccione el tipo de Informe que desea ingresar.
Busque el archivo correspondiente desde su disco con la opcin Explorar (Browse).
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164
Escriba una breve descripcin que le permita identificar este informe
(optativa).
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165
8 9
Verifique que el checbox de Generacin est seleccionado. Haga clic en el botn generar.
10
Recibir una confirmacin del proceso en pantalla.
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166
Ingrese el perodo al que corresponde el archivo en formato AAAA-MM donde AAAA corresponde al ao y MM al mes. Por ejemplo, 2005-06.
11
En caso de ocurrir algn error, recibir un mensaje descriptivo del error en pantalla.
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167
Cmo Generar los libros de Compra y Venta de forma Manual?

1 2
Haga un clic en Ingresar Informe Electrnico.
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168
Seleccione el tipo de Informe que desea ingresar.
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169
Busque el archivo correspondiente desde su disco con la opcin Explorar (Browse).
Escriba una breve descripcin que le permita identificar este informe (optativa).
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170
8 9
Verifique que el checbox de Generacin NO est seleccionado. Haga clic en el botn generar.
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171
Ingrese el perodo al que corresponde el archivo en formato AAAA-MM donde AAAA corresponde al ao y MM al mes. Por ejemplo, 2005-06.
10
Recibir una confirmacin del proceso en pantalla.
11
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172
12
Despus de ingresar el nuevo proceso usted debe revisar su estado haciendo clic en la opcin Bitacora de Informes en el lado derecho de la pantalla del documento recin procesado.
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173
13 Aparecer en pantalla el listado de los informes electrnicos
ingresados a la aplicacin con detalles como: N, Proceso, Descripcin, Perodo , Fecha y Estado.
14 Haga un clic en la columna N de la OT recin ingresada.
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174
15
Se abrir una nueva ventana con el detalle del informe.
16 Para iniciar el proceso de Generacin del Informe electrnico ingresado

haga click en el botn Generacin.
17
Aparecer una ventana con una solicitud de confirmacin de la accin a realizar. Presione Aceptar (ok).
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175
Cmo ver el listado de Segmentos Generados?
1 2
Haga un clic en Bitcora de Informes
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176
14 Haga clic en la columna N de la OT que desea ver los documentos.
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177
15
Se abrir una nueva ventana con el detalle del informe. Usted podr ver los segmentos generados haciendo clic en la opcin Ver Documentos.
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178
16 Se abrir una nueva ventana con el listado de detalles de los segmentos

generados. Usted puede revisar los segmentos generados haciendo clic en el icono ver del documento Resumen del Libro de Compra y Venta.
17
Se desplegar una nueva ventana con el XML del documento, donde usted podr ver los detalles por tipo de documento.
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179
Cmo Enviar los libros de Compra y Venta al SII?
1 2
Haga un clic en Bitcora de Informes.
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180
5 Haga un clic en la columna N de la OT a enviar al SII.
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181
Se abrir una nueva ventana con el detalle del informe.
7 8
Haga clic en el botn Enviar a SII. Se desplegar una ventana de confirmacin de la accin a realizar.
9 Aparecer una ventana con una solicitud de confirmacin de la accin a realizar. Presione Aceptar (ok) para confirmar.
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182
10
11 Usted tiene la opcin de enviar los segmentos eligiendo uno a uno los
que desea presionando el boton Enviar Seleccionados, o enviar todos los segmentos, exceptuando el segmento resumen presionando el botn Enviar Todos.
12 Aparecer una ventana de confirmacin de la operacin a realizar de

acuerdo a la opcin elegida.
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183
Se mostrar un listado con los segmentos del libro, incluyendo el segmento Resumen.
13
La columna cdigo indicar el status de este segmento (Solicitud de Envo, Enviado). Una vez que todos los segmentos parciales hayan sido enviados al SII, se habilitar el botn de envo de resumen de segmento.
14 Para enviar este segmento haga clic en el botn Resumn de Segmento.

Aparecer una ventana de confirmacin.
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184
15
Para visualizar el avance al SII de los segmentos vuelva al Detalle del Informe electrnico haciendo clic en el vnculo en la parte superior de la pantalla. .
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185
16
Se mostrar una pantalla con toda la informacin.
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186
Cmo generar una Factura Manual?

La opcin de factura manual, le permite generar una factura similar a como lo realizara manualmente en un documento impreso. Para generar una factura manual, se deben realizar los siguientes pasos:
1 2
Elija la opcin Ambiente de Facturacin del men superior. Seleccione el icono Facturacin Manual.
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187
Seleccione el tipo de documento a generar.
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188
4 Aparecer en pantalla un formulario con una distribucin similar a la del 5

Ingrese el folio del documento en la parte superior de la pantalla.
6 7 8
Complete con la informacin relevante y elija la opcin Generar. Recibir una confirmacin del proceso en pantalla.
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189
documento impreso.
Cmo Revisar los Documentos Online?

Esta opcin permite revisar el estado de los documentos emitidos.
1 2
Elija la opcin Ambiente de Facturacin del men superior. Seleccione el icono Revisin de Documentos On Line
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190
Se visualizar un formulario con los distintos criterios de bsqueda. Ingrese la informacin requerida o simplemente haga clic en el botn buscar.
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191
Se abrir una nueva ventana con todos los documentos disponibles y sus respectivos estados.
Haga un clic en la columna ver del documento que desea consultar.
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192
Se abrir una nueva ventana con la visualizacin del documento.
Esta opcin tambien permite: - Enviar por mail - Descargar PDF - Descargar XML
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193
Cmo agregar documentos manuales a un informe electrnico?

Esta opcin permite revisar el estado de los documentos emitidos.
1 2
Elija la opcin Ambiente de Facturacin del men superior. Seleccione el icono Generacin de Reportes.
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194
Se abrir una nueva ventana con el men de los reportes.
Haga un clic en agregar Documentos Manuales al informe Electrnico.
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195
Se abrir una nueva pantalla donde el usuario deber: - Elegir tipo de Movimiento (compra o venta) - Ingresar periodo (ao/mes) en formato aaaa-mm
Haga clic en el botn Ver
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196
7 Se abrir una nueva ventana con un formulario donde el usuario deber

ingresar los datos disponibles en el documento fsico.
Haga clic en el botn Agregar
Los documentos ingresados no pueden ser modificados, pero pueden ser eliminados a traves de la opcin Eliminar
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197
Cmo generar reportes de documentos procesados on line?
Esta opcin permite generar un archivo con el detalle de los documentos procesados on line en la aplicacin.
1 2
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198
Haga un clic en generar reportes de informe electrnico on line.
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199
5 Se abrir una nueva pantalla con un formulario donde deber completar

la siguiente informacin: 01. Tipo de informe 02. Periodo 03. Un breve descripcin que le permita reconocer los datos generados.
Haga clic en el botn Generar
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200
Se abrir una nueva pantalla con el certificado de proceso.
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201
Cmo generar reportes de informe de boleta?
Esta opcin permite extraer los XML de boletas, segn criterios de bsqueda, creando un archivo compactado para el envo al SII.
1 2
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202
Haga un clic en Generar Reportes de Informe de Boletas.
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203
Se visualizar un formulario con los distintos criterios de bsqueda.
6 Una vez especificado algn criterio de bsqueda el usuario debe ingresar

una breve descripcin que le permita reconocer los datos contenidos.
Haga clic en el botn Generar
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204
Se abrir una nueva pantalla con el certificado de proceso.
Las bsquedas deben ser acotadas a traves de los criterios, para evitar as retardos en el procesamiento de la informacin.
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205
Cmo visualizar la bitacora de Reportes?
Esta opcin permite ver y extraer datos generados por opciones como: Informe Electrnico On Line o Informe de Boletas.
1 2
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206
Haga un clic en Bitcora de Reportes.
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207
5 Se abrir una nueva pantalla con los Informes ingresados a la plataforma

y su respectivos estados.
6 7
A travs de esta opcin el usuario podr bajar el archivo haciendo clic en la columna Bajar de la fila del documento que desea consultar. Se abrir una nueva ventana solicitando la ruta donde el usuario desea guardar el archivo.
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208
Cmo generar Consumo de Folios?
Esta opcin permite extraer los XML de boletas, segn criterios de bsqueda, creando un archivo compactado para el envo al SII.
1 2
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209
Haga un clic en Generacin de Consumo de Folios
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210
Se abrir una nueva pantalla con con distintos criterios de bsqueda.
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6 7
Elija esta opcin para generar y/o regenerar el reporte de Consumo de Folios (COF) para una fecha en particular. Ingrese la fecha para la que desea realizar la regeneracin y elija la razn social de la empresa para la que desea regenerar. En el caso de que no est autenticado como un usuario de Holding, slo debeira poder elegir su empresa. Haga click en el botn generar.
Aparecer una pantalla de confirmacin de la operacin y posteriormente el COF ser regenerado y enviado al SII.
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211
9 Esta opcin le permite revisar el estado de todos los Consumo de Folios

(COF) generados adems del estado de envo al SII.
10
Si el COF est correctamente generado, lo podr descargar utilizando la opcin Bajar. Si est correctamente enviado al SII y se ha recibido la respuesta, podr descargar y visualizar la respuesta haciendo click en la columna marcada como SII.
El Consumo de Folio (COF) fue generado exitosamente.
El Consumo de Folio esta en preoceso de generacin.
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212
Cmo ver la Bitcora de Consumo de Folios?
Esta opcin le permite visualizar la bitcora de los Consumos de Folios generados.
1 2
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213
Haga un clic en Bitcora de Consumo de Folios
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214
5 Si el COF est correctamente generado, lo podr descargar utilizando la
opcin Bajar. Si est correctamente enviado al SII y se ha recibido la respuesta, podr descargar y visualizar la respuesta haciendo click en la columna marcada como SII.
El Consumo de Folio (COF) fue generado exitosamente.
El Consumo de Folio esta en preoceso de generacin.
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215
Cmo cargar un Archivo de Cuadratura?
Esta opcin le permite cargar un archivo para realizar la cuadratura de los documentos emitidos para la generacin del Consumo de Folios correcto.
1 2
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216
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217
5 6
Esta opcin le permite cargar un archivo para la realizacin de la cuadratura requeriada para una correcta emisin de los COF. Ingrese la fecha de la cuadratura (que debe corresponder con la fecha del archivo cargado), Elija la razn social de la empresa para la que desea regenerar. En el caso de que no est autenticado como un usuario de Holding, slo debeira poder elegir su empresa y busque el archivo en su PC utilizando la opcin Examinar (Browse). Haga click en el botn Generar.
Aparecer una pantalla de confirmacin de la operacin y posteriormente el archivo ser procesado para realizar la cuadratura.
8 Esta opcin le permite revisar la bitcora de los archivos de cuadratura cargados en la aplicacin.
En el reporte podr apreciar la fecha de carga, fecha de ingreso, la sucursal si corresponde y el estado de la cuadratura. Si el proceso ha concludo, podr descargar el informe de cuadratura en la columna Descargar del informe correspodniente.
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218
Cmo ver la Bitcora de un Archivo de Cuadratura?
Esta opcin le permite revisar el resultado del procesamiento e histrico de carga de los archivos de cuadratura cargados en la aplicacin.
1 2
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219
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220
5 Se abrira una ventana con
la opcion que le permite revisar la bitcora de los archivos de cuadratura cargados en la aplicacin. En el reporte podr apreciar la fecha de carga, fecha de ingreso, la sucursal si corresponde y el estado de la cuadratura. Si el proceso ha concludo, podr descargar el informe de cuadratura en la columna Descargar del informe correspodniente.
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221
Cmo ver el resumen de los Folios disponibles?

Para ver el listado de CAF disponibles en la aplicacin se deben realizar los siguientes pasos:
1 2
Ingrese a la aplicacin con su perfil de usuario generador. En la pantalla Qu desea hacer hoy? elija Consola de Procesos
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222
Seleccione el icono Administracin de Folios.
Haga un clic en Inventario General
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223
En el listado podr apreciar el nmero de CAF solicitados, utilizados y disponibles.
La informacin de folios utilizados slo est disponible en aquellos casos en que la foliacin la realice la aplicacin y no el cliente.
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224
Aparecer una lista con todos los CAF ingresados. Estos pueden ser: Boleta, Boleta Exenta, Factura Afecta, Factura Compra, Factura Exenta, Gua de Despacho, Notas de Crdito, Notas de Dbito.
Cmo ver los CAF por tipo de documento?

2
Haga un clic en Inventario General
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225
En el men superior elija la opcin Consola de Procesos.
Haga clic en el cono del tipo de documento que desea consultar.
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226
Aparecer un listado con los CAF ingresados. Estos pueden ser: Boleta, Boleta Exenta, Factura Afecta, Factura Compra, Factura Exenta, Gua de Despacho, Notas de Crdito, Notas de Dbito.
En el listado podr apreciar el rango inicial y final de cada CAF, la fecha de ingreso y opciones para ver el CAF y realizar la asignacin por sucursal.
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227
Aparecer el listado de CAF cargados para el tipo de documento seleccionado.
Cmo cargar un CAF?

2
3 En la opcin Inventario de Folios haga un clic en Ingreso de Cdigo de Asignacin de Folios.
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228
En el men superior elija la opcin Consola de Procesos.
6 7
Haga clic en el botn Agregar.
Recibir una confirmacin de la operacin por pantalla. En caso de que ocurra algn error, recibir un mensaje descriptivo por pantalla.
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229
Busque el archivo del CAF proporcionado por SII desde su disco con la opcin Explorar... (Browse...).
Cmo ver el cdigo de un CAF?

1 2
En el men superior elija la opcin Consola de Procesos. Seleccione el icono Administracin de Folios.
Haga un clic en Inventario General.
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230
Para ver el cdigo de un CAF se deben realizar los siguientes pasos:
Aparecer un listado de CAF disponibles para el tipo de documento.
5 6
Seleccione el tipo de documento para el que desea ver el CAF.
Haga un clic en el icono XML de la columna CAF del documento buscado.
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231
Se abrir una ventana nueva con el cdigo XML del CAF.
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232
Cmo asignar un rango de Folios a una Sucursal?
Haga clic en Inventario General
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233
Para asignar un rango de folios a una sucursal se deben realizar los siguientes pasos:
Solucin de Facturacin Electrnica 3 Desde el listado de CAF disponibles para el tipo de documento, haga clic
en la columna Asignacin del CAF para el cual desea asignar los folios a una sucursal.
Aparecer una lista de asignaciones ya realizadas.
Marque el casillero de la primera columna de la sucursal que desea asignar y haga clic en el cono Asignar Folios de la parte superior de la barra de herramientas.
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234
Ingrese el rango de folio inicial y final que desea asignar a la sucursal.
7 Ingrese una descripcin de la asignacin. 8 Haga clic en el botn Asignar. 9 Recibir una confirmacin de la operacin por pantalla.
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235
Cmo administrar folios POS?
Para ingresar siga los siguientes pasos:
Seleccione el cono Administracin de Folios.
Ingrese los datos correspondientes.
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236
Esta seccin permite realizar la administracin de folios para cada caja POS de una sucursal y as tener la visin de los folios que ya fueron asignados y los que an estn disponibles para cada caja.
Cmo monitorear los POS?
Seleccione el cono Monitoreo.
Se muestra la informacin correspondiente.
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237
Esta seccin permite monitorear cada uno de los POS existentes en la empresa. Los POS son clasificados por sucursal y se muestra tanto el estado general de la sucursal como el individual de cada POS. Para ingresar siga los siguientes pasos:
Cmo se configuran los POS?
Para ver las configuraciones siga los siguientes pasos:
Seleccione el cono Configuracin de POS.
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238
Paperless, desde su plataforma principal, tendr la facultad de configurar los parmetros comunes para todos los POS, los cdigos de Sucursal y los certificados.
Los parmetros que se muestran son los siguientes: Tiempo de espera Ciclo Minimo de Boletas sin Anular Tiempo timeout POS Tiempo entre envio de mensajes de seal de vida del cliente POS Numero Minimo de Folios Requeridos Contrasena del Certificado Codigo SII de la Sucursal Horas de envio de documentos de los POS (horas del temporizador) Minimo de Boletas sin Confirmar Minimo de Boletas sin Enviar
Para modificar un parmetro haga click en la propiedad.
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239
Usuario Administrador
Como usuario administrador usted puede:
> Realizar la gestin documental, que implica: > Ver documentos emitidos y recibidos, > Imprimir y bajar documentos desde la aplicacin. > Consultar los reportes de la aplicacin.
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Usuario A dministr ador

240
Cmo Buscar un Documento Emitido?

Usted puede buscar documentos emitidos segn los privilegios que le haya asignado el administrador. Para buscar documentos emitidos se deben realizar los siguientes pasos:
1 Ingrese a la aplicacin con su perfil de usuario normal. 2 En la pantalla Qu desea hacer hoy? Elija Gestin Documental.
Seleccione el icono Documentos Emitidos.
Documentos Emitidos
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241
Documentos Emitidos
4 Se visualizar un formulario con los distintos criterios de busqueda.
5 Usted puede incorporar todos los criterios de bsqueda de manera
6 Para realizar la bsqueda se debe hacer clic en el botn Buscar.
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242
simultnea. Por ejemplo, si desea buscar los documentos emitidos para el Rut 1-9 por un monto de $1000, debe ingresar el rut del receptor y el monto en cada uno de los criterios indicados.
Documentos Emitidos
Es posible que se haya restringido el monto mximo de los documentos que usted puede revisar. En caso de tener alguna duda al respecto, contacte a su administrador para tener ms informacin.
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243
La aplicacin mostrara el listado de documentos de acuerdo a los criterios de bsqueda ingresados.
Cmo Buscar un Documento Recibido?

Usted puede buscar documentos recibidos segn los privilegios que le haya asignado el administrador. Para buscar documentos recibidos se deben realizar los siguientes pasos:
2 Seleccione el icono Documentos Recibidos. 3 Se visualizar un formulario con los distintos criterios de bsqueda.
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244
5 Para realizar la bsqueda se debe hacer clic en el botn buscar.
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245
Usted puede incorporar todos los criterios de bsqueda de manera simultnea. Por ejemplo, si desea buscar los documentos recibidos para el Rut 11111111-1 por un monto de $1000, debe ingresar el Rut del receptor y el monto en cada uno de los criterios indicados.
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246
Cmo ver un documento?
Para ver un documento emitido o recibido se deben realizar los siguientes pasos:
2 3
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247
Una vez que el documento que busca est disponible en el listado de resultados, haga clic en el icono ubicado en la columna Ver del documento buscado.
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248
En la parte izquierda de la pantalla encontrar informaciones sobre el documento. En la parte inferior de la pantalla encontrar botones que permiten descargar el XML, enviar por mail o guardar el documento como PDF.
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249
Cmo ver los estados de un documento?
Para ver los estados de un documento se deben realizar los siguientes pasos:
3 Realice una bsqueda para encontrar el documento que desea ver.
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250
Una vez que el documento que busca est disponible en el listado de resultados, haga clic en el icono ubicado en la columna Estado del documento buscado.
En el caso de este ejemplo utilizamos un documento emitido, pero el procedimiento es el mismo tanto para documentos emitidos como documentos recibidos.
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251
5 Se abrir una pantalla con un listado de los estados del documento.
En el listado de estados de un documento, se pueden ver todos los estados por los que ha pasado un documento, por ejemplo, si fue distribuido correctamente, si fue enviado al SII, si fue aceptado, rechazado y/o reparado en el SII, etc.,
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252
Cmo imprimir un documento?

Para imprimir un documento se deben realizar los siguientes pasos: 1 En el men superior elija la opcin Gestin Documental
2 Seleccione el icono Documentos Recibidos o Documentos Emitidos.
3 Realice una bsqueda para encontrar el documento que desea visualizar, para luego imprimir.
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253
4 Una vez que el PDF haya terminado de cargar, usted puede elegir la opcin Imprimir del men y/o hacer clic en el icono de la impresora para imprimir el documento.
Para poder ver el PDF usted debe tener instalado el software gratuito Adobe Acrobat Reader en su PC.
Puede descargarlo en: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html Paperless Chile 254
Cmo bajar un documento?

Es posible descargar un documento a un computador para, por ejemplo, enviarlo por mail manualmente a un receptor externo. Para descargar un documento se deben realizar los siguientes pasos:
2 3 4
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255
En la pantalla de visualizacin del documento, haga clic en el botn Descargar PDF que se encuentra en la parte inferior del men lateral izquierdo.
Paperless Chile

256
7 8
La aplicacin abrir una nueva ventana donde ser posible visualizar el archivo PDF. Elija la opcin Guardar (Save).
Elija el directorio y el nombre con el que desea guardar el archivo en su disco. El archivo ser grabado en la ruta indicada.
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257
Cmo enviar un documento por mail?

Para enviar un documento por mail se deben realizar los siguientes pasos:
3 4
Realice una bsqueda para encontrar el documento que desea ver.
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258
En la pantalla de visualizacin del documento, haga clic en el botn Enviar por Mail que se encuentra en la parte inferior del men lateral izquierdo.
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259
Se abrir una pantalla nueva con la informacin del documento y un botn para realizar el envo.
9 Haga clic en el botn Enviar.

10 Recibir una confirmacin de la aplicacin indicando el resultado de la operacin.
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260
Cmo ver el XML de un documento?

Usted puede desear ver el XML de un documento para, por ejemplo, enviarlo por mail manualmente a un receptor electrnico externo. Para ver el XML de un documento debe realizar los siguientes pasos:
2 3
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261
Solucin de Facturacin Electrnica 4

En la pantalla de visualizacin del documento electrnico, haga clic en el botn Descargar XML que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.
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262
E-trace
En la seccin de reportes del ASP, al activar el eTrace, aparece una nueva seccin:
Al ingresar a la seccin se puede filtrar la visualizacin
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263
En el resultado del filtro se muestra un resumen de los documentos Distribuidos por mail y los no distribuidos por mail. Luego se muestra un detalle de los documentos distribuidos por mail, totalizados por sus distintos estados y por su tipo de documento.
Al hacer click en el link de la columna Cantidad o en la columna del Tipo de Documento se puede acceder directamente al detalle de los documentos.
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264
En el detalle de los documentos de puede: Exportar a Excel el resultado Enviar por mail aquellos documentos a los que se les complete la casilla Mail Nuevo Enviar todo por mail. Esto reenva todos los correos de la bsqueda independientemente de cuantos se estn viendo (podra estar viendo los 10 documentos de la pgina 1 de 3). Si se llena la casilla Nuevo Mail se enviar a ese correo, si no se reenviar al correo que aparece en la columna Email. Lo eventos de Envo de mail solicitan confirmacin
Al presionar en el icono del ojo se despliega el log de distribucin por mail de ese documento.
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265
Esta funcionalidad en el ASP permite por ejemplo: Seleccionar todos los correos con mail invalido, corregirlos en la misma pantalla y reenviarlos. Seleccionar los correos que rebotaron por casilla llena y reenviarlos. Ver un detalle claro de la distribucin por mail de los distintos tipos de documentos.
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266
Se abrir una pantalla nueva con el XML del documento. Si lo desea, puede grabar el XML en su disco, eligiendo la opcin Guardar Como... (Save As...) del men Archivo (File) del Internet Explorer.
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267
Cmo generar reportes con la cantidad de documentos procesados?

Esta opcin le permitir generar reportes con informacin de gestin de los documentos.
En la pantalla Qu desea hacer hoy? Elija Reportes de Gestin.
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268
Ingrese a la aplicacin con su perfil de usuario Administrador.
Seleccione el icono Cantidad de Documentos
4 5 6 7
Ingrese el rango de fechas solicitadas. Marque el casillero del tipo de documento que desea el reporte. Haga clic en el botn Generar. Aparecer un grafico con los resultados del reporte.
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269
Cmo generar reportes con el monto de las transacciones realizadas?

1 2
En el men superior elija la opcin Reportes de Gestin. Seleccione el icono Monto de Transacciones
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270
3 4
Ingrese el rango de fechas solicitadas. Marque el casillero del tipo de documento que desea el reporte.
5 6
Haga clic en el botn Generar. Aparecer un grafico con los resultados del reporte.
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271
Cmo visualizar la distribucin de Documentos?

Esta opcin permite visualizar en pantalla todos los documentos generados y distribuidos.
Seleccione el icono Distribucin de Documentos.
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272
En el men superior elija la opcin Reportes de Gestin.
Se abrir una nueva pantalla donde el usuario deber ingresar el rango de fechas solicitadas.
Haga clic en el botn buscar.
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273
Se visualizar un grfico con los resultados del reporte.
Para ingresar a la pantalla con los detalles de envo haga un clic en la columna Cantidad de la fila Elementos Distribuidos
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274
Se abrir una nueva pantalla con la informacin de los documentos distribuidos.
Para ver el detalle de un documento haga un clic en la columna Ver de la fila del documento que desea visualizar.
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275
Cmo visualizar los reportes de estado de SII?

Esta opcin permite visualizar en pantalla todos los documentos enviados al SII, indicando los documentos emitidos, los sin respuesta, los aprobados, los rechazados y los aceptados con reparos.
Seleccione el icono Reportes Estado SII.
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276
Se abrir una nueva pantalla donde el usuario deber ingresar el rango de fechas solicitadas.
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277
5 6
Se abrir una nueva pantalla donde el usuario podr visualizar los documentos sin respuesta de SII, los aprobados, los rechazados o los reparados.
Se abrir una nueva ventana donde podr ver el detalle de cada uno de los documentos.
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278
Para ver el detalle de cada uno de estos estados haga clic en la opcin deseada de la fila OK
Cmo visualizar el cumplimiento de la normativa del SII?

1
2 3
Seleccione el icono Reportes cumplimiento normativa SII.
Se abrir una nueva pantalla donde el usuario deber especificar el tipo de documento (emitidos, recibidos) y el rango de fechas para la cual desea hacer la consulta.
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279
5 6
Se abrir una nueva pantalla con el resumen de los documentos en sus diferentes estados. Para ver el detalle de cada uno de estos estados haga clic en la opcin deseada en el cuadro de resumen.
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280
Se abrir una nueva ventana donde podr ver el detalle de cada uno de los documentos.
Para ver el detalle de un documento haga un clic en la columna Ver de la fila del documento que desea visualizar.
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281
Cmo generar reportes de documentos emitidos?

1 2
En el men superior elija la opcin Reportes de Gestin. Seleccione el cono Detalle de documentos emitidos.
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282
3 4
Ingrese el rango de fechas solicitadas. Marque el casillero del tipo de documento que desea el reporte.
5 6
Haga clic en el botn Generar. Aparecer un grafico con los resultados del reporte.
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283
Cmo configurar una regla?

Las reglas permiten definir los mecanismos de distribucin que se realizar sobre los documentos emitidos y recibidos. A continuacin se describe el mecanismo general para configurar una regla. Para ello, se deben realizar los siguientes pasos:
1 2
En el men superior elija la opcin Panel de Control. Seleccione la opcin Reglas.
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284
3 4
Aparecer un listado de reglas de distribucin disponibles.
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285
Haga clic en el icono Agregar Regla de la parte superior del cuadro de herramientas.
5 6
Seleccione el canal.
Ingrese en la descripcin la regla XPATH para la cual desea que se aplique la regla. Un ejemplo es el siguiente: //sii:RUTEmisor[.=11111111-1] Esta regla indica que se ejecutar sobre todos los documentos cuyo RUT emisor sea igual a 11111111-1.
7 Indique si desea que la regla se evale por defecto o no, es decir, que se
ejecute independiente del resultado de la validacin.
8 9
Haga clic en el botn Agregar. Recibir una confirmacin del proceso en pantalla.
10 11
En caso de ocurrir algn error, recibir un mensaje descriptivo del error en pantalla. A continuacin especifique los destinos del mail.
Paperless Chile

286
Cmo configurar los destinos para una regla determinada?

Esta opcin le permitir configurar los destinos que se procesarn para una regla determinada. Para modificar los destinos de una regla, se deben realizar los siguientes pasos:
Seleccione la opcin Reglas.
Paperless Chile

287
En el men superior elija la opcin Panel de Control.
3 4
Haga clic en el icono de la columna destinos de la regla para la cual quiere configurar.
Paperless Chile

288
7 Ingrese la descripcin de la regla y la informacin correspondiente. Esta

informacin depende del canal para la regla. Las opciones disponibles son las siguientes: CANAL REGLA MAIL INFO Regla XPATH para aplicar sobre el documento de origen Regla XPATH para aplicar sobre el documento origen DESCRIPCION Mail de destino. Por ejemplo, xxx@aaa.cl.
XPML
Regla XPATH para rescatar el mail desde el XML. Por ejemplo, //sii:DocPersonalizado/ sii:campoString[@name=EMail] Recuperar el mail desde el campo EMail de los campos personalizados del XML. Carpeta en la que se desean dejar los archivos PDF generados. Por ejemplo, c:/ tmp dejar los PDF generados en el directorio tmp.
FOLD
Regla XPATH para aplicar sobre el documento origen
Haga clic en el boton agregar, recibir una confirmacion del proceso en pantalla.
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289
Cmo configurar el contenido de la Distribucin?

Esta opcin le permitir configurar el contenido que se debe utilizar para ejecutar la regla de distribucin. Para modificar el contenido se deben realizar los siguientes pasos:
Seleccione la opcin Reglas.
Paperless Chile

290
3 4
Haga clic en el icono de la columna Contenido de la regla que desea modificar.
Paperless Chile

291
Se abrir una nueva ventana con un listado de los contenidos disponibles.
Haga un clic en el botn Agregar
Paperless Chile

292
Se abrir una nueva pantalla donde el usuario deber seleccionar una plantilla entre las disponibles en la opcin plantillas.
Paperless Chile

293
Una vez seleccionado el tipo de plantilla el usuario deber indicar si el contenido va en el cuerpo del mail o si va como adjunto. Esta informacin debe ser ingresada de acuerdo al canal elegido segn las condiciones sealadas: CANAL REGLA MAIL XPML FOLD ASML MQCH OFCH PRNT INFO Opcin de Distribucin de mail a uno a mas usuarios fijos Opcin de Distribucin, que permite buscar en la informacin enviada los destinatarios de mail y los enva. Opcin de Distribucin, permite descargar en una carpeta los DTE seleccionados. Opcin de Distribucin, autorizados. canal de distribucin entre receptores
Opcin de Distribucin, con colas MQ de IBM Opcin de Distribucin, con Oracle Financials Chanel Opcin de Distribucin, en el envo de los documentos a la impresora determinada.
Paperless Chile

294
Cmo crear una nueva Sucursal?

Esta opcin le permite crear distintas sucursales para una misma empresa, lo que permite por ejemplo asignarles CAF por sucursal.
Seleccione la opcin Sucursales.
Paperless Chile

295
3 4
Se abrir una nueva pantalla con un listado de todas las sucursales creadas. Para agregar una nueva sucursal el usuario debe hacer un clic en el botn Agregar.
Paperless Chile

296
Se abrir una nueva pantalla donde el usuario deber ingresar: - Un cdigo (unico para cada sucursal) - Una descripcin que permita identificar esta sucursal.
Una vez ingresados los datos haga un clic en el botn Agregar.
Paperless Chile

297
Cmo eliminar una Sucursal?

Esta opcin permite eliminar una sucursal existente.
1 2
Paperless Chile

298
Seleccione la opcin Sucursales.
Se abrir una nueva pantalla con un listado de todas las sucursales existentes.
4 Para Eliminar una sucursal el usuario debe hacer un clic en el check box 5
Haga clic en el botn eliminar.
Paperless Chile

299
de la fila de la sucursa que desea eliminar.
Cmo agregar una nueva plantilla?

1 2
En el men superior elija la opcin Panel de Control. Seleccione la opcin Plantillas.
Paperless Chile

300
3 4
Se abrir una nueva pantalla con el listado de todas las plantillas creadas. Haga clic en el botn Agregar para crear una nueva plantilla.
Es importante mencionar que la plantilla debe estar cargada en el servidor.
Paperless Chile

301
Se abrir una nueva ventana donde el usuario deber ingresar la siguiente informacin:
- Tipo de Documento: Tipo de DTE existente en la aplicacin. - Formato: El usuario puede elegir entre TXT, PDF, HTML, XSL. - Tipo: Tipo web, tipo PDF, tipo TXT. - Referencia: Nombre por la cual ser reconocida la plantilla incorporada. Esta referencia debe venir en el siguiente formato: /rutempresa/nombre.jasper - RUT Receptor: No es un campo obligatorio. - Descripcin: El usuario deber ingresar una descripcin que permita identificar la plantilla. - Posicin: Identifica la posicin que esta plantilla debe ocupar.
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302
Como usuario Administrador de Seguridad, usted puede:

> Realizar administracin de usuarios. > Administrar la poltica de seguridad. > Revisar el log de eventos de la aplicacin. > Configurar las reglas de distribucin.
Cmo agregar un usuario?

1 2
Ingrese a la aplicacin con su perfil de usuario administrador de seguridad. En la pantalla Qu desea hacer hoy? elija Panel de Control.
Paperless Chile

303
de
S eguridad
Usuario Administrador de Seguridad
Seleccione el icono Usuarios.
Se visualizara un listado con todos los usuarios inscritos en la aplicacin.
Paperless Chile

304
de
S eguridad
Haga clic en el icono agregar usuario de la barra de herramientas del men superior.
Aparecer un formulario donde debe ingresar la informacin del nuevo usuario. Los campos obligatorios son: Rut, Nombre Completo, E-mail, Login y clave.
Haga clic en el botn Agregar.
Paperless Chile

305
de
S eguridad
8 Si la informacin ingresada es correcta, aparecer el listado de usuarios
incluyendo el usuario que acaba de ingresar. En caso contrario, recibir un mensaje descriptivo del error en pantalla.
Paperless Chile

306
de
S eguridad
Esta opcin le permite modificar los permisos asignado a un usuario. Para cambiar permisos usted debe:
1 2
En el men superior elija la opcin Panel de Control. Seleccione el icono usuarios.
5 En la parte izquierda de la pantalla aparecer una columna con todas las

informaciones referente al usuario consultado.
Haga clic en el icono de la columna permiso del usuario que desea consultar.
4 Aparecer un listado con los tipos de permisos existentes en la aplicacin

y el permiso asignado al usuario especificado.
Paperless Chile

307
de
S eguridad
Cmo ver los permisos asignados a cada usuario?
5 En la parte izquierda de la pantalla aparecer una columna con todas las

informaciones referente al usuario consultado.
Para ver de manera rpida los eventos realizados por cada usuario basta hacer clic en el cono eventos de la parte izquierda de la pantalla.
Paperless Chile

308
de
S eguridad
Esta opcin le permite modificar el perfil asignado a un usuario. Para modificar el perfil de un usuario usted debe:
1 2
En el men superior elija la opcin Panel de Control. Seleccione el icono usuarios.
Haga un clic en el icono de la columna permiso del usuario que desea modificar.
Paperless Chile

309
de
S eguridad
Cmo cambiar el perfil de un usuario?
Elija el perfil que desea asignar al usuario y haga clic en el botn Modificar.
5 En caso de ocurrir algn error, recibir un mensaje descriptivo del error

en pantalla.
Paperless Chile

310
de
S eguridad
Si un usuario excede el nmero de intentos de conexin a la aplicacin, ser bloqueado automticamente. Para bloquear/desbloquear a un usuario, se deben seguir los siguientes pasos:
1 2
Elija la opcin Panel de Control del men superior. Seleccione el icono usuarios.
Haga clic en el cono de la columna Bloquear/Desbloquear de la fila del usuario que desea bloquear o desbloquear respectivamente.
Paperless Chile

311
de
S eguridad
Cmo bloquear / desbloquear a un usuario?
Para eliminar a un usuario, se deben seguir los siguientes pasos:
1 2
3 4
Marque el casillero del usuario que desea eliminar. Haga clic en el botn Eliminar que est en la parte superior de la tabla.
5 6
Recibir una confirmacin de la operacin.
Los usuarios sern eliminados del sistema y no sern visibles en el listado de usuarios. En caso de ocurrir algn error, recibir un mensaje descriptivo del error en pantalla.
Paperless Chile

312
de
S eguridad
Cmo eliminar a un usuario?
Para ver el log de eventos de un usuario, se deben seguir los siguientes pasos:
1 2
Haga clic en la columna Eventos de la fila del usuario que desea revisar.
Paperless Chile

313
de
S eguridad
Cmo ver el Log de eventos de un usuario?
Aparecer un listado con todos los eventos que ha realizado el usuario ordenados por fecha descendente.
Paperless Chile

314
de
S eguridad
Esta opcin permite exportar todos los eventos registrados por un determinado usuario a una planilla Excel.
1 2
Haga clic en el botn Usuarios Locales.
Paperless Chile

315
de
S eguridad
Cmo exportar los eventos de un usuario a Excel?
Aparecer un listado con todos los usuarios.
5 Haga un clic en el icono Eventos de la fila del usuario que desea exportar
a Excel.
Paperless Chile

316
de
S eguridad
6 7
Se abrir una nueva pantalla con el Log de Eventos de este usuario. Haga clic en el botn Exportar a Excel.
Paperless Chile

317
de
S eguridad
8 Se abrir una nueva pantalla donde el usuario deber hacer un clic en el

botn Abrir (Open).
Automticamente se abrir la aplicacin Excel con la informacin exportada.
Paperless Chile

318
de
S eguridad
Esta opcin permite exportar todos los eventos registrados por una determianda compaa a una planilla Excel.
1 2
Paperless Chile

319
de
S eguridad
Cmo exportar a Excel los Log de eventos de una compaa?
Se abrir una nueva pantalla donde deber ingresar los criterios de bsqueda que desea exportar a Excel.
Se abrir una pantalla con el resultado de la bsqueda donde el usuario deber hacer un clic en el botn Exportar a Excel.
Paperless Chile

320
de
S eguridad

botn Abrir (Open).
Automticamente se abrir la aplicacin Excel con la informacin exportada.
Paperless Chile

321
de
S eguridad
Para ver el log de eventos de todos los usuarios, se debe realizar los siguientes pasos:
1 2
Elija la opcin Panel de Control del men superior Seleccione el icono eventos
Ingrese un rango de fechas
Paperless Chile

322
de
S eguridad
Cmo ver el Log de eventos de todos los usuarios?
4 Si desea ver el log de eventos para un usuario en particular, ingrselo en

el campo indicado. ver.
5 En el campo evento marque la opcin TODOS y/o los eventos que desee 6
Paperless Chile

323
de
S eguridad
Aparecer un listado con todos los eventos realizados por los usuarios ordenados por fecha descendentemente, as como un mensaje descriptivo de las acciones.
Paperless Chile

324
de
S eguridad
Administrador de Emisores
1.INTRODUCCIN Esta funcionalidad permite que todos los documentos que lleguen a la oficina de partes sean informados con un detalle sobre el documento y el documento adjunto en XML, un link de descarga del documento en PDF o si bien lo desee el PDF adjunto en el mail, destinando a permitir a las empresas administrar directamente su lista de emisores. Si la empresa desea sus propio Administracin de emisores se tendr que crear. 2.DESCRIPCIN GENERAL Los pasos para utilizar esta funcionalidad son los siguientes: 1.Ingrese al Panel de Control y elija la opcin Administrador de Emisores de la parte inferior izquierda
2.Aparecer el listado con los mails ya cargados en la aplicacin.
Paperless Chile
325
Cmo agregar un emisor?
3.Desde el listado de emisores, elija el botn Agregar.
4.Complete la informacin y elija la opcin Agregar para grabar el registro o la opcin Limpiar para borrar los datos del formulario. Como resultado de esto, el registro ser agregado y volver al listado de emisores. En caso de error, se desplegar el error correspondiente.
Paperless Chile
326
Cmo editar un emisor?

5.Desde el listado de emisores, haga clic en el emisor que desea editar.
6.Modifique la informacin segn corresponda y elija la opcin Modificar para grabar los datos, limpiar para borrar los datos o volver para cancelar la operacin.
Paperless Chile
327
Cmo buscar un emisor?
7.Desde el listado de los emisores, ingrese un parmetro de bsqueda en el cuadro de texto para Buscar. 8.Puede ingresar un rut o mail para realizar una bsqueda y luego haga clic en el botn Buscar.
9.Desde el listado de emisores haga clic en el botn Download Excel. El sistema generar un archivo para ser procesado y manipulado en Excel y permitir descargar el archivo y/o abrirlo con Excel directamente.
Paperless Chile
328
Cmo exportar a exel el listado?

9.Desde el listado de emisores haga clic en el botn Download Excel. El sistema generar un archivo para ser procesado y manipulado en Excel y permitir descargar el archivo y/o abrirlo con Excel directamente.
10.Para grabar el archivo elija la opcin Guardar. Para abrir el archivo directamente con Excel, elija la opcin Abrir.
Paperless Chile
329
Cmo hacer una actualizacin masiva de los emisores?

11.Para hacer una actualizacin masiva de los emisores, se puede cargar un archivo plano, separado por ;, que contenga mltiples lneas con la siguiente informacin: ACCION;ID;RUT;E-Mails ejemplo A;;15787443-8;operador@paperlessla.com A;;15787443-8;usuario@paperlessla.com A;;15787443-8;ventas@paperlessla.com A;0;15787443-8;usuario2@paperlessla.com;usuario3@paperlessla.com A;0;15787443-8;usuario4@paperlessla.com Donde: Este es el mismo formato que entrega la aplicacin cuando se descarga el Excel. 12.Una vez construido el archivo, elija la opcin Cargar Archivo desde el listado de emisores.
Paperless Chile
330
13.Busque el archivo en su PC por medio del botn Examinar (Browse) y haga clic en el botn Cargar Archivo.
Paperless Chile
331
14.Confirme la carga del archivo para completar su procesamiento. El sistema cargar el archivo, lo procesar y mostrar un resultado del procesamiento en la parte inferior de la pantalla.
Paperless Chile
332
Administracin de receptores
1.Ingrese al Panel de Control y elija la opcin Administrador de Receptores de la parte inferior derecha
2.Aparecer el listado con los mails ya cargados en la aplicacin.
Paperless Chile
333
Cmo agregar un receptor?
3.Desde el listado de receptores, elija el botn Agregar.
4.Complete la informacin y elija la opcin Agregar para grabar el registro o la opcin Limpiar para borrar los datos del formulario. Como resultado de esto, el registro ser agregado y volver al listado de receptores. En caso de error, se desplegar el error correspondiente.
Paperless Chile
334
Cmo editar un receptor?
5.Desde el listado de receptores, haga clic en el receptor que desea editar.
6.Modifique la informacin segn corresponda y elija la opcin Modificar para grabar los datos, limpiar para borrar los datos o volver para cancelar la operacin.
Paperless Chile
335
Cmo buscar un receptor?

7.Desde el listado de los receptores, ingrese un parmetro de bsqueda en el cuadro de texto para Buscar. 8.Puede ingresar un rut para realizar una bsqueda por rut y luego haga clic en el botn Buscar.
Paperless Chile
336
9.Puede ingresar un e-mail parcialmente para realizar una bsqueda por e mail y luego haga clic en el botn Buscar.
Paperless Chile
337
Cmo exportar a exel el listado?

10.Desde el listado de receptores haga clic en el botn Download Excel. El sistema generar un archivo para ser procesado y manipulado en Excel y permitir descargar el archivo y/o abrirlo con Excel directamente.
11.Para grabar el archivo elija la opcin Guardar. Para abrir el archivo directamente con Excel, elija la opcin Abrir.
Paperless Chile
338
Cmo hacer una actualizacin masiva de los receptores?

12.Para hacer una actualizacin masiva de los receptores, se puede cargar un archivo plano, separado por ;, que contenga mltiples lneas con la siguiente informacin: ACCION;ID;RUT;E-Mails Donde:
Paperless Chile
339
Este es el mismo formato que entrega la aplicacin cuando se descarga el Excel. 13.Una vez construido el archivo, elija la opcin Cargar Archivo desde el listado de receptores.
Paperless Chile
340
14.Busque el archivo en su PC por medio del botn Examinar (Browse) y haga clic en el botn Cargar Archivo.
Paperless Chile
341
15.Confirme la carga del archivo para completar su procesamiento.El sistema cargar el archivo, lo procesar y mostrar un resultado del procesamiento en la parte inferior de la pantalla.
Paperless Chile
342
Las polticas de seguridad le permiten modificar las condiciones bajo las cuales se regirn las claves del sistema. Por ejemplo, la expiracin en das. Para modificar las polticas de contrasea, debe seguir los siguientes pasos:
1 2
Elija la opcin Panel de Control del men superior. Seleccione el icono seguridad.
Paperless Chile

343
de
S eguridad
Cmo modificar las polticas de seguridad?
Haga click en la opcin Polticas de Seguridad.
Aparecer informacin:
un
formulario
donde
puede
ingresar
la
siguiente
Paperless Chile

344
de
S eguridad
Compaa Cada cuntos das debe expirar la clave. Cada cuntas claves puede volver a utilizar una antigua. Cul es el nmero mximo de cambios de clave diarios. Nmero de dgitos y largo mnimo de la nueva clave (n;m).
Nombre de la Compaa Corresponde al nmero de das despus de los cuales expirar la clave. Corresponde al nmero de claves que se almacenarn en el histrico de claves de manera que el usuario no pueda usar ninguna de las claves anteriores. Corresponde al nmero mximo de cambios permitidos en un da. Corresponde al nmero de dgitos y al largo mnimo que debe tener la clave. Para ingresar un registro, se deben ingresar los dos valores separados por ; . Por ejemplo: 1;6 indica que la clave debe tener 1 dgito mnimo y 6 caracteres de largo mnimo.
Haga click en el botn modificar para grabar los cambios.
Paperless Chile

345
de
S eguridad
1 2
Elija la opcin Panel de Control del men superior. Seleccione el icono seguridad.
Paperless Chile

346
de
S eguridad
Cmo cargar un certificado a la plataforma?

botn Carga de Certificado.
Paperless Chile

347
de
S eguridad
Se abrir un formulario donde el usuario deber ingresar:
- RUT autorizado del certificado. - Clave del Certificado. - Direccin donde tiene almacenado el certificado.
Para finalizar la operacin haga un clic en el botn Ingresar.
Paperless Chile

348
de
S eguridad
Permite habilitar y deshabilitar la comunicacin MQ, la cual opera a travs de colas de procesos. Para ver la cola de procesos debe seguir los siguientes pasos:
1 2
Elija la opcin Panel de Control del men superior. Seleccione el icono administracin MQ.
Paperless Chile

349
de
S eguridad
Cmo administrar MQ?
Se abrir una nueva pantalla donde se observarn las colas de procesos.
Paperless Chile

350
de
S eguridad
La seccin Administrador de Clientes permite la administracin del Mantenedor de clientes para el facturador manual. Para ver ver la lista de clientes debe seguir los siguientes pasos:
1 2
Elija la opcin Panel de Control del men superior. Seleccione el cono Administracin de Clientes.
Paperless Chile

351
de
S eguridad
Cmo administrar clientes del facturador manual?
3 4
Se abrir una nueva pantalla donde podr ver y agregar clientes a la lista. Haga click en el botn agregar cliente y complete los datos necesarios.
Paperless Chile

352
de
S eguridad
La seccin Alarmas permite configurar las alarmas que se desea recibir y consultar las alarmas ya generadas. Para habilitar o deshabilitar las alarmas que quiere recibir debe seguir los siguientes pasos:
1 2
Elija la opcin Panel de Control del men superior. Seleccione el cono Alarmas.
Paperless Chile

353
de
S eguridad
Cmo configurar las alarmas a recibir?
Se abrir una nueva pantalla donde el usuario deber hacer un click en el botn Administracin de Alarmas.
Paperless Chile

354
de
S eguridad
Se abrir una pantalla donde se vern las alarmas que pueden ser habilitadas o deshabilitadas:
Haga click en el cdigo de la alarma a modificar.
Paperless Chile

355
de
S eguridad
Se abrir un formulario donde el usuario deber ingresar los datos correspondientes:
Para guardar los cambios haga click en modificar.
Paperless Chile

356
de
S eguridad
Para ver las alarmas recibidas debe seguir los siguientes pasos:
1 2
Elija la opcin Panel de Control del men superior. Seleccione el cono Alarmas.
Paperless Chile

357
de
S eguridad
Cmo consultar las alarmas recibidas?
Se abrir una nueva pantalla donde el usuario deber hacer un click en el botn Bitcora de Alarmas.
Paperless Chile

358
de
S eguridad
Se abrir una pantalla que permite ver el log de alarmas recibidas.
Puede filtar la informacin que aparece seleccionando los criterios de bsqueda y haciendo click en buscar:
Paperless Chile

359
de
S eguridad
Permisos Asignados a Usuarios
Esta pantalla permite al usuario acceder o restringir opciones y eventos que la aplicacin de facturacin electrnica posee.
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P ermisos A signados
360
Usuarios
Administracin de Reglas de Distribucin
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361
Usuarios
Administracin de Sucursales
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362
Usuarios
Administracin de Plantillas
Paperless Chile
363
Usuarios
Administracin de Proveedores
Permite la administracin del Mantenedor de clientes para el facturador manual
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364
Usuarios
Administracin de Alarmas
Permite configurar las alarmas que se desea recibir y consultar las alarmas ya generadas.
Paperless Chile
365
Usuarios
Paperless Chile
366
Usuarios
Administracin de Receptores
Permite administrar los correos electrnicos de los receptores de documentos electrnicos.
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367
Usuarios
Administracin de Emisores
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368
Usuarios
Administracin de Usuarios
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369
Usuarios
Permite la administracin de usuarios locales y/o externos. Verbalizacin de los usuarios
Administracin de Usuarios
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370
Usuarios
Modificacin de Parmetros de Seguridad
Paperless Chile
371
Usuarios
Agregar Usuarios
Paperless Chile
372
Usuarios
Eliminar Usuarios
Paperless Chile
373
Usuarios
Bloquear/Desbloquear Usuarios
Paperless Chile
374
Ver Reportes de Gestin
Paperless Chile
375
Usuarios
Permisos para Servicios de Facturacin
Paperless Chile
376
Usuarios
Permisos para Servicios de Facturacin
Paperless Chile
377
Usuarios
Administracin de Ordenes de Trabajo (DTE & Boletas)
Paperless Chile
378
Usuarios
Administracin de Informes Electrnicos (Libros)
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379
Usuarios
Obtencin de Reporte de Informe Electrnico Online
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380
Usuarios
Revisin de Documentos Online
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381
Usuarios
Revisin de Documentos Online
Paperless Chile
382
Usuarios
Permisos para Usuarios de Comunidad Contratante
Ver documentos emitidos
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383
Usuarios
Ver documentos Emitidos
Paperless Chile
384
Usuarios
Ver Informes Electrnicos de Compra y Venta
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385
Usuarios
Ver documentos Recibidos
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386
Usuarios
Paperless Chile
387
Usuarios
Paperless Chile
388
Usuarios
Activar Ruts de Emisores de Documentos Recibidos
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389
Usuarios
Enviar documentos a Back Office
Paperless Chile
390
Usuarios
Manual de Uso
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Av. Andrs Bello 2687, Las Condes, Santiago - Chile
Solucin de Facturacin
Paperless Chile
391

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Documento generado por la aplicacin.

Documento de un proveedor recibido por la aplicacin.

E-MAIL ENVIO AL SII

Proceso de intercambio de informacin entre clientes.

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Proceso de creacin de documentos de manera manual.

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El conjunto de identificadores que controlan el acceso al sistema.

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Sintaxis para operar con contenido de documentos XML.

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1 Normal 2 Generador (Facturador) 3 Administrador 4 Administrador de Seguridad

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Cmo ingresar a la Aplicacin

3 Aparecer la pantalla de ingreso de la aplicacin.

5 Escriba el nombre de usuario. 6 Introduzca su contrasea. 7 Haga clic en el botn Ingresar.

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> Realizar el envo de los documentos recibidos al BackOffice.

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Cmo Buscar un Documento Emitido?

Seleccione el icono Documentos Emitidos.

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4 Se visualizar un formulario con los distintos criterios de bsqueda.

6 Para realizar la bsqueda se debe hacer clic en el botn Buscar.

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La aplicacin mostrar el listado de documentos de acuerdo a los criterios de bsqueda ingresados.

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Cmo Buscar un Documento Recibido?

1 En el men superior elija la opcin Gestin Documental

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5 Para realizar la bsqueda se debe hacer clic en el botn buscar.

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La aplicacin mostrar el listado de documentos de acuerdo a los criterios de bsqueda ingresados.

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Cmo visualizar Libros de Compra y Venta enviados?

1 En el men superior elija la opcin Gestin Documental

2 Seleccione el icono Informes Electrnicos

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Cmo ver un documento?