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Notas Sectoriales
Notas Sectoriales
Esta nota ha sido elaborada por Andrs lvarez Cataln bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico.
Septiembre 2010
NDICE
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES I. DEFINICIN DEL SECTOR 1. Delimitacin del sector 2. Clasificacin arancelaria II. OFERTA 1. Tamao del mercado 2. Produccin local 3. Importaciones III. ANLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA IV. PRECIOS Y SU FORMACIN V. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL VI. DISTRIBUCIN VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 1. Requisitos Sanitarios 2. Hoja de requisitos zoosanitarios del jamn curado 4. Barreras Arancelarias 5. Procedimientos y Normas Comerciales 6. ANEXOS 1) Ferias 2) Asociaciones
4 7 8 10 11 11 12 17 21 24 26 28 37 37 39 43 43 47 47 49
En Mxico, la situacin del embutido y del jamn no ha variado en los ltimos cuatro aos, sobretodo en aquellos con mayor valor aadido como el jamn curado, chorizo, salchichn o el lomo curado. Por otro lado, la legislacin mexicana requiere la inspeccin veterinaria previa de los establecimientos de la UE que deseen exportar a Mxico productos crnicos y porcinos y no reconoce el sistema de inspeccin europeo en su conjunto. Por ello, la UE est intentando negociar un acuerdo para que las autoridades mexicanas lo reconozcan Hasta que llegue dicho acuerdo, se han producido ya varias visitas de inspectores mexicanos a Espaa, a partir de las cuales se ha logrado autorizacin para exportar jamones y paletas curados (serranos e ibricos) y embutidos cocidos para un total de 35 empresas espaolas (37 establecimientos) Este hecho no es, ni mucho menos, consecuencia de la falta de inters de las empresas espaolas en dicho mercado, sino de las fuertes exigencias de tipo sanitario que el gobierno mexicano, a travs de la SAGARPA (Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin), impone a estos productos procedentes de la Unin Europea. El consumo de embutidos premium, a pesar de haber aumentado en los ltimos aos, sigue estando muy por debajo del consumo de otros embutidos, como el jamn cocido (jamn tipo york) o los embutidos locales. En 2009, a pesar de la recesin econmica mundial, la venta de jamn curado espaol sigui creciendo entre los consumidores mexicanos. De hecho, se alcanzaron ventas de 47.900 kg., representando as una cuota de mercado del 87,79% del total importado, por lo que Espaa es lder en este mercado. Por otro lado, el consumidor de jamn y embutidos espaoles en Mxico, por su alta calidad y precio, sigue teniendo un perfil socioeconmico medio-alto y alto. El perfil del consumidor suele cumplir alguna de la siguientes caractersticas:
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico 4
Espaol afincado en Mxico. Mexicano con ascendencia espaola o con algn tipo de relacin con Espaa. Personas de mundo acostumbradas a viajar y a las que les gusta probar comida de otros pases. Personas que, en un restaurante o en un acto social, lo prueban por curiosidad y, segn los expertos en el sector, siempre repiten, ya que la aceptacin suele ser buena. En este sentido, podemos considerar el mercado del jamn curado espaol en Mxico como un mercado estable, con un ligero crecimiento en los ltimos cinco aos con excepcin de 2009. La importacin, por su parte, se lleva a cabo a travs de importadores locales de productos gourmet, incluso en ocasiones los mismos importadores trabajan como representantes de las marcas espaolas y son los que negocian las ventas. Los principales puntos de venta del jamn serrano, jamn ibrico y embutidos curados por orden decreciente de importancia son: las tiendas especializadas en productos gourmet, las tiendas departamentales con su propio rea dedicado a este tipo de productos, el sector de la restauracin, supermercados y autoservicios. Los principales competidores para los jamones y embutidos curados espaoles son los procedentes de Canad e Italia como el prosciutto y el jamn de Parma. No obstante, no se consideran competencia directa del producto espaol al jamn curado o lomos locales ya que van dirigidos un segmento y perfil socioeconmico totalmente diferentes. Un problema a considerar es que algunas empresas locales tratan de confundir al consumidor con la imagen de marca con nombres relacionados a Espaa (por ejemplo La Espaola) y/o el diseo del empaque con motivos relativos a la cultura espaola. Por ello, es recomendable que las empresas espaolas hagan un esfuerzo en disear su imagen de marca de una manera apropiada para que sus productos se diferencien claramente de los mexicanos. Una forma sencilla es indicando la denominacin de origen o la procedencia. Segn algunos expertos mexicanos del sector, las consecuencias en el mercado ante la posible homologacin de nuevas empresas han sido muy positivas, ya que con la entrada de nuevas marcas ha habido una ampliacin de la oferta, de las cuales, algunas se comercializan a precios inferiores en comparacin a aos anteriores.
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico 5
I.
La siguiente Nota Sectorial tiene como objetivo profundizar en la situacin actual del mercado del jamn curado y embutidos en Mxico con la intencin de mostrar nuevas oportunidades para las empresas espaolas. El sector de los embutidos en Mxico se puede dividir en dos grandes grupos dentro de la oferta global: los embutidos estndar o regulares, y los embutidos premium, tambin conocidos como productos gourmet. Como embutidos estndar se entienden productos principalmente cocidos, tales como jamn cocido, salchichas cocidas o mortadelas entre otras. Suelen ser de calidad variable y se posicionan a un precio asequible para el consumo diario. Dentro de los embutidos premium se encuentran los productos curados de alta gama, tales como el jamn serrano, el jamn ibrico o el lomo curado entre otros. Sus precios son ms elevados y se dirigen a un segmento ms exclusivo de consumidor.
Jamn curado de cerdo blan blanco Jamn ibrico: Bellota Recebo Pienso
Paleta curada de cerdo blan blanco Paleta ibrica: Bellota Recebo Pienso
2. CLASIFICACIN ARANCELARIA
Segn el cdigo arancelario mexicano1, la fracciones arancelarias de los productos objeto de este estudio son las siguientes:
02 02.10
Carnes y despojos comestibles Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados; harina y polvo comestibles, de carne o de despojos.
Carne de la especie porcina: 02.10.11 02.10.11.01 02.10.19 02.10.19.99 Jamones, paletas y sus trozos, sin deshuesar. Jamones, paletas y sus trozos, sin deshuesar. Las dems. Las dems.
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De acuerdo con el sistema Sistema Armonizado Internacional (ms conocido por sus siglas en ingls HS Harmonized Sys-
tem) que siguen los cdigos arancelarios mexicano (TIGIE) y europeo (TARIC), los seis primeros dgitos de dichos cdigos de comercio internacional deben coincidir.
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II.
OFERTA
Tipo de establecimiento
Importador/distribuidor
40 kg./ mes
Cabe recordar que en Mxico todo el jamn que se importa en el pas se realiza a travs de importadores locales especializados en el sector. Aunque el nmero de importadores es an reducido, conforme aumentan las empresas autorizadas para la exportacin de jamn curado a Mxico1, aumenta el nmero de importadores/ distribuidores especializados en el sector agroalimentario2.
Vase apartado Condiciones de Acceso al mercado. La cantidad de jamn comercializado mensualmente depender del tamao operativo del importador.
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PRODUCCIN LOCAL
Segn datos del Consejo Mexicano de Carne, durante el 2007 la produccin nacional de embutidos se vio afectada por el movimiento de precios genricos, afectando directamente al consumo de embutidos de ave, bovino y cerdo. Como consecuencia, se registr un descenso significativo en la dinmica de crecimiento que se tena del ciclo anterior de cinco aos. No obstante, cabe destacar que el sector porcino registr en 2007 su mejor indicacin de produccin, consumo per cpita y exportaciones, ganando as cuota de mercado a los crnicos de ave y bovino. Por otro lado, en 2007 ms del 90% de la produccin nacional de productos procesados fueron dos: salchichas y jamones, elaborados con ave (pollo o pavo) y cerdo. En el siguiente grfico se muestra el valor y el volumen de la produccin de crnicos porcinos en Mxico:
1.160.000 1.140.000 1.120.000 1.100.000 1.080.000 1.060.000 1.040.000 1.020.000 1.000.000 980.000 960.000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: Consejo Mexicano de la Carne con datos de SAGARPA-SIPA (ltimos datos disponibles)
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35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: Consejo Mexicano de la Carne con datos de SAGARPA-SIPA (ltimos datos disponibles)
Sin embargo, el valor de la produccin de carne de cerdo en Mxico ha aumentado 46% del ao 2000 al 2007, cuando la produccin tena un valor de de 20.798.487 miles de MXN a 30.369.851 miles de MXN. A diferencia de la produccin, la tendencia de crecimiento se mantiene constante hasta 2004, que es cuando aumenta hasta alcanzar los 26.325.609 miles de MXN.
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GRFICO III. PRODUCCIN NACIONAL DE PRODUCTOS CRNICOS CON VALOR AGREGADO (toneladas)
800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: Consejo Mexicano de la Carne con datos de SAGARPA-SIPA (ltimos datos disponibles)
Como se puede observar en el Grfico III, la cantidad de produccin de carnes con valor agregado en Mxico ha aumentado un 35%, pasando de un nivel de 553.877 toneladas en el ao 2000 a una produccin de 750.000 toneladas aproximada en 2007. As, se puede esperar que el consumo en Mxico siga la tendencia de crecimiento del periodo 2000 a 2007.
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16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Embutido
Carnes fras
Fuente: Consejo Mexicano de la Carne con datos de SAGARPA-SIPA ** Excluye el valor de la produccin de chuletas y otros no determinados de acuerdo a la fuente. (ltimos datos disponibles)
Como se puede observar el grfico anterior, el valor de la produccin tanto de embutidos como de carnes fras se ha mantenido estable desde el ao 2000 con un nivel de 3.574 millones de MXN (embutidos) y 5.066 millones de MXN (carnes fras) hasta 2004, cuando tenan un nivel de 4.507 millones de MXN (embutidos) y 5.761 millones de MXN (carnes fras).
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160 140 120 100 29,7 80 60 40 20 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 23,7 26,4 23,8 23,7 25,1 14,5 16 27 15,7 16,2 29,9 15,8 16,5 29,8 15,8 16,6 29,7 29,7 29,7 38 40,3 37,5 38 45,7 45,9
43 37,7
13 17,7 24,2
Chorizo y longaniza
Mortadela
Salchicha
Jamn Gral.
Tocinos
Fuente: Consejo Mexicano de la Carne con datos de INEGI (ltimos datos disponibles)
A diferencia de los datos de produccin y valor de la produccin local de crnicos, en el subapartado de los precios promedio de los embutidos y carnes fras, el Consejo Mexicano de la Carne junto con el INEGI, diferencian los precios segn la tipologa de embutido. Cabe destacar que dentro del apartado de jamones, se encuentran englobados todos los tipos de jamn existentes dentro del mercado en Mxico, desde jamn curado o jamn cocido.
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3. IMPORTACIONES
En el apartado de importaciones de Mxico en esta Nota Sectorial se analizarn los productos con las fracciones arancelarias definidas en el apartado anterior en volumen y valor. Los productos son: jamn, paletas y sus trozos sin deshuesar; los dems; embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre; jamones y trozos de jamn; y finalmente paletas y trozos de paleta;
TABLA II. IMPORTACIONES EN VALOR DE JAMONES, PALETAS Y TROZOS SIN DESHUESAR (millones de USD)
Rango 1 2 3 0
En la tabla II de la fraccin 02.10.11.01 se puede observar que las importaciones procedentes de Espaa tuvieron un aumento del 21% entre los aos 2007 y 2008, con una reduccin igual entre los aos 2008 y 2009, volviendo por lo tanto a un nivel de 1,36 millones de USD. Por otro lado, cabe destacar la posicin de Espaa como mayor proveedor de esta partida, teniendo el 87,79% de la cuota de mercado en 2009, por delante de Estados Unidos y Canad.
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Rango 1 2 3 0
Fuente: WTA
A diferencia del valor de las importaciones, la cantidad de producto importado ha decrecido en un 50% desde el ao 2007, debido principalmente, a la recesin econmica mundial. Sin embargo, resalta que en 2009 el producto importado de Espaa es de precio3 ms elevado, y por lo tanto de mayor valor aadido que los procedentes de Estados Unidos4.
Rango 1 2 3 4 0
Para la fraccin 02.10.19.99, la situacin es muy parecida a la partida anterior. Durante los aos 2007 a 2008 hubo un aumento general de la importacin, pasando de un valor de 6,80 millones de USD a 10,78 millones de USD. Posteriormente, en 2009 se redujo el valor de las importaciones un 16,50%. La situacin de Espaa es igual que la del sector. Sus importaciones aumentaron de 2007 a 2008 y se vieron reducidas en 2009 un 13% aproximadamente. Sin embargo, en 2009 aument su cuota de mercado con respeto a sus competidores directos, Estados Unidos y Canad, pasando de un 62,41% de cuota de mercado a un 65, 08%.
Espaa: precio unitario medio de 25,70 USD/ kg durante el ao 2009. EE.UU.: precio unitario medio de 6,69 USD/ kg durante el ao 2009.
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Rango 1 2 3 4 4 0
Fuente: WTA
En cuanto a las cantidad importada, cabe destacar que el aumento ha sido exponencial entre los aos 2007 y 2009, pasando de 620.000 a casi 2.300.000 kilogramos. Se aprecia que el precio unitario medio de las exportaciones se ha visto reducido en la misma medida que los ingresos ya que el valor de las importaciones se han mantenido prcticamente constantes.
TABLA VI. IMPORTACIONES EN VALOR DE PREPARACIONES DE CARNE (ESPECIE PORCINO): JAMONES Y TROZOS DE JAMN (millones USD.)
16.02.41.01 2007 4,19 0,88 0,19 0,04 5,30 % Participacin 2008 68,49 26,75 3,84 0,92 100,00 % Cambio - 09/08 22,79 -35,26 -10,99 194,59 7,54
Rango 1 2 3 4 0
Fuente: WTA
Con respecto a las fraccin 16.02.41.01 se puede observar que las importaciones van en aumento, con un 7,54% de 2008 a 2009. No obstante, los valores monetarios siguen siendo bajos en comparacin con otras partidas. Es importante resaltar que aunque dentro de esta partida se recogen los embutidos, stos no pueden importarse solamente curados directamente de Espaa por no contar con una hoja de requisitos zoosanitarios establecida por la SAGARPA. Sin embargo, s se puede importar embutido de origen espaol de establecimientos autorizados por la SAGARPA5 procedente de Estados Unidos.
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Rango 1 2 3 4 0
En cuanto a la cantidad importada, cabe destacar que las importaciones procedentes de Espaa han aumentado en precio unitario medio, pasando de 3,70 USD/ kg. a un 16,78 USD/ kg. Este hecho relata que el producto que se exporta es de mayor calidad y apreciado tambin por los consumidores.
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III.
Segn el Consejo Nacional de Empacadores de Carnes Fras y Embutidos, en el ao 2007 el consumo per cpita de embutidos era de 16 kg., muy reducido si se compara con Estados Unidos, cuyo consumo per cpita oscilaba entre los 40 y 50 kg. En esta comparacin se han de tener en cuenta las grandes diferencias de poder adquisitivo dentro de la poblacin mexicana, que hacen que el consumo per cpita no sea un dato que indique un promedio aproximado para la totalidad de la poblacin. Como se puede observar en el siguiente grfico, el consumo de carnes procesadas es del 18 kg. por ao en 2007. Cabe destacar que, en este caso, al decir procesados se est generalizando de manera que estn incluidos todo tipos de embutidos, pavo, jamones cocidos, , chorizo o jamn curado, siendo ste una pequea proporcin en comparacin con los anteriores.
GRFICO VI. CONSUMO (KG.) PER CPITA DE CARNES EN LOS HOGARES MEXICANOS
30 27 25 20 18 15 10 7 5 2 0 2 2 2 2 7 7 7 8 14 17 15 17 14 18 14 18 15 24 24 25 27
2003
Pollo
2004
Bovino
2005
Porcino
2006
Procesados
2007
Pavo
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Jamn cocido 4% Salchicha Carne fresca 85% 3% Chorizo 3% Otras carnes procesadas 5%
Fuente: Consejo Mexicano de la Carne con datos de la INEGI
En general, se considera que el consumo de embutidos estndar en Mxico es creciente debido a su facilidad de manipulacin, alternativas de consumo y posibilidades de almacenaje. En cuanto a los embutidos de alta gama de importacin, los expertos en el sector coinciden en sealar que la demanda aumenta lentamente en las grandes urbes y zonas tursticas, pero es prcticamente inexiste en zonas interiores o rurales. Debido al alto precio y los pocos puntos de venta en los que se encuentran6 los embutidos premium estn dirigidos a un segmento de mercado con un poder adquisitivo alto. Mxico es un pas en el que la riqueza est repartida de una manera muy desigual, con un coeficiente Gini del 46,1%7. As, la clase social de nivel econmico elevado est bastante definida y localizada. Como se comenta al inicio de la Nota Sectorial8, el jamn espaol se vende especialmente en Mxico DF (aproximadamente el 80%); el resto se consume en Puebla, Veracruz, Guadalajara y Monterrey, aunque en cantidades menores que en la capital. En lugares como Cancn y Acapulco, en los cuales prima el factor precio se venden productos ms econmicos
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IV.
PRECIOS Y SU FORMACIN
A continuacin se muestran precios aproximados de los diferentes productos de embutidos Premium, entre los que destacan jamn curado, lomo curado y chorizo9. Los establecimientos mostrados son los supermercados Super Che (Grupo Chedraui) y Superama (Grupo Wal-Mart). Tambin se han contemplado los productos y precios en la tienda especializada La Europea y el departamento gourmet de los grandes almacenes Palacio de Hierro de Mxico DF10:
Productos Super Che Chorizo Fud estilo Cantimpalo 1 kg. (Mx) Chorizo Parma Campestre ranchero 1 kg. (Mx) Chorizo San Rafael. estilo espaol 1 kg (Mx) Chorizo Zwan estilo Cantimpalo 1 kg (Mx) Palacio de Hierro Paleta ibrica bellota Rio Naln 100 g. (Esp) Jamn Ibrico de Bellota Rio Naln 100 g (Esp) Jamn Serrano Rio Naln 200 g (Esp) Jamn Serrano Rio Naln 100 g (Esp) La Europea Lomo Embuchado Real Ibrico 100 g. (Esp) Lomo Embuchado 100 g. (Mx) Lomo Embuchado D'Luna 100 g. (Mx) Lomo Embuchado Navidul 100 g. (Esp) Lomo Embuchado Perote 1 kg. (Mex) Jamn Ibrico de Bellota Gran Reserva 100 g. (Esp) Jamn Ibrico G. R. Redondo Iglesias Pieza (Esp) Jamn Prosciutto di Parma Fiorucci 1 kg. it?
MXN11 $77,30 $84,70 $87,00 $85,00 $293,00 $372,00 $97,00 $49,00 $36,00 $49,00 $29,00 $74,00 $416,00 $246,00 $8.788,00 $544,00
http://www.profeco.gob.mx/precios/huama/lacteos.asp
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Precios reflejados en el mes de Septiembre de 2010 Tipo de cambio corriente 09/09/2010: 1 EUR = 16,61 MXN
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V.
Los embutidos y jamones, y en general los productos agroalimentarios espaoles, son percibidos como productos de gran calidad y clase entre los consumidores mexicanos. En la gastronoma, y en el jamn en particular, esta percepcin se mantiene, aunque como ya se ha comentado anteriormente, los embutidos ms consumidos en Mxico son embutidos estndar, donde se encuentran principalmente el jamn cocido, pavo y salchichas. Por su parte, el jamn curado espaol es considerado un producto caro, de alto nivel y que por lo general, se consume en las ocasiones especiales. Cabe resaltar que en los ltimos tiempos el inters por los productos gourmet ha aumentado, as como su consumo. No solo en embutidos, sino tambin en conservas, vinos o aceite de oliva. No obstante, slo una pequea parte del pblico conoce el producto en profundidad y sabe diferenciar la calidad del producto espaol y el mexicano. En general, el comprador se deja llevar por la imagen y el nombre de la marca de ciertos productos mexicanos que pretenden parecer espaoles, aunque existe una diferencia notable de precio. Marcas con referentes a Espaa y los del tipo estilo Salamanca, estilo Cantimpalo, etc., han ganado cuota de mercado a travs de su empaque y sus mensajes promocionales imitando al producto espaol. Es necesario resaltar la procedencia de Espaa en el jamn y embutido como producto nico con el objetivo de diferenciarse sobre el resto de las marcas, sobre todo aquellas que intentan confundir al consumidor con la procedencia de sus productos. En este sentido, los empaques son un elemento clave para la venta. Etiquetas atractivas, claras y concretas sern las que tendrn mayor xito. Los consumidores no suelen estudiar el producto en profundidad, sino que la eleccin de escoger un producto u otro (perteneciendo al mismo rango de precio) se tomar en el punto de venta de una manera impulsiva.
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VI.
DISTRIBUCIN
Los canales de distribucin presentes en el mercado mexicano para el sector de los embutidos premium se pueden clasificar en dos grandes grupos: el canal horeca y gran distribucin.
Distribucin
Horeca
Gran Distribucin
Dentro del canal horeca se incluyen principalmente hoteles, restaurantes, bares y catering. A diferencia de Espaa, la venta de embutidos premium en este canal se diferencia claramente segn la categora del establecimiento. Por ejemplo, en hoteles, las categoras inferiores a cinco estrellas apenas disponen de alimentos importados en sus cartas. En el caso de los restaurantes, catering y bares, la diferenciacin sucede del mismo modo que en los hoteles. Los restaurantes que incluyen embutidos premium suelen ser de cocina internacional o de alta categora.
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico 28
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En el apartado Principales distribuidores se especifican algunas de las caractersticas de cada canal de venta
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En Mxico, la mayora de importadores se encuentran especializados en un sector, donde importan y comercializan todo tipo de productos relacionados. En el sector de los jamones y embutidos premium existe un pequeo nmero de mayoristas especializados exclusivamente en la venta de jamn, aunque la mayora importan y comercializan otros productos, como vino, bebidas alcohlicas u otros productos gourmet, tales como el aceite de oliva o conservas. Los importadores suelen operar a nivel regional ya que pocos tienen la capacidad operativa para ofrecer una cobertura a nivel nacional dadas las dimensiones de Mxico. En todo caso, el consumo de jamn y embutido premium se encuentra fuertemente concentrado en el rea de la Ciudad de Mxico, y en menor medida, en otras ciudades importantes como Monterrey, Guadalajara o Puebla y en las zonas costeras ms tursticas.
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Principales distribuidores
Los principales formatos en el punto final de venta para embutidos en Mxico a los que acuden los consumidores son los siguientes:
Canal Horeca Autoservicios Tiendas departamentales Tiendas de conveniencia Tiendas tradicionales Tiendas especializadas
Canal Horeca Actualmente en Mxico, el canal horeca representa el punto de venta con menor importancia dentro de la cadena de distribucin de los jamones y embutidos curados. Como se apuntaba anteriormente, solamente en restaurantes de alta categora se oferta en su carta. A diferencia de otros pases, los hoteles o restaurantes casi no importan directamente, ya que en muchas de las cadenas de restaurantes la oferta de jamn embutido premium es inexistente, dando prioridad a otros productos gastronmicos como quesos o vinos. Autoservicios Dentro del apartado de autoservicios se encuentran las grandes de superficies de alimentacin, cadenas de supermercados y clubes descuento. Las ventas de alimentos al detalle en Mxico siguen siendo bastante fragmentadas y atomizada. Sin bien es cierto, existe una tendencia creciente hacia una concentracin en la distribucin, gracias principalmente al crecimiento de grupos (nacionales e internacionales) que van copando mercado dentro de las principales ciudades mexicanas. Actualmente, segn varios estudios, este canal representa aproximadamente el 35% del total de las ventas de alimentos.
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Cadenas de autoservicio importantes en Mxico Formato de tienda Tienda descuento Hipermercado Club Supermercado Otros: restaurantes, logstica, etc. Tienda de auotservicio Wal-Mart Bodega Aurrer Wal-Mart Supercenter Sam's Club Superama, Aurrer VIPS, Portn, Ragazzi Comercial Mexicana Bodega Comercial Mexicana Mega Comercial Costco Comercial Mexicana, Sumesa Toks, Tutto Bene, Campanarios, Via del Quijote Gigante Bodega Gigante, Superprecio Gigante Pricemart Soriana Soriana Mercado Soriana Soriana Super, Soriana Express Chedraui Super Che Chedraui
El Super
California
Otras cadenas principales de autoservicio de Mxico pero que se concentran en algunas regiones en concreto son: Casa Ley: tiene una alianza estratgica con Safeway, con base en Culiacn. Casa Chapa, con 21 supermercados en el norte y noroeste de Mxico. Calimax: con base en Tijuana y Baja California. HEB: cadena estadounidense implantada en la zona norte del pas. A continuacin se indican la evolucin que ha tenido el sector de los hipermercados en Mxico desde el ao 2004 al 2009:
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Hipermercados en Mxico Valor de Ventas, Locales y Espacio Comercial 2004 Ventas en millones de MXN Locales Espacio Comercial miles de m2 132.385,90 530 4.037,40 2005 136.721,10 553 4.232,20 2006 1.618.446,80 592 4.630,10 2007 178.301,10 637 5.116,30 2008 189.921,90 646 5.159,20 2009 199.709,20 684 5.541,90
Fuente: Euromonitor
Como se puede observar, los hipermercados han ido ganando importancia en la distribucin y venta de alimentos en Mxico. Desde 2004 a 2009 las ventas en este formato de venta han aumentado un 50%, el nmero de locales un 30% y el espacio en metros cuadrados comercial dedicado al formato de hipermercados un 37%. Tiendas departamentales Anteriormente, las tiendas departamentales no solan disponer de un departamento de alimentos, si no que se centraban exclusivamente en textil, menaje, joyeras, electrodomsticos entre otros. Actualmente sin embargo, es ya comn encontrar departamentos exclusivos de alimentacin y bebidas. Los productos que estn expuestos suelen ser de precios ms elevados, ya sea por mayor calidad, ya porque se perciben en muchas ocasiones como exticos. En los ltimos aos, estas cadenas, cuyas compras son centralizadas, se proveen de productos importados a travs de importadores locales (si las cantidades de venta son pequeas) o directamente de los productores si la rotacin del producto es mayor. Las cadenas de tiendas departamentales que poseen una zona gourmet y dnde se pueden encontrar una gran cantidad de vinos extranjeros, son: Palacio de Hierro: cuenta con diez establecimientos en todo Mxico actualmente. Todos los centros, exceptuando los de Guadalajara, Acapulco y Puebla, se encuentran en la zona metropolitana de Mxico DF, no obstante existen planes de expansin por toda la repblica. Se diferencian de la competencia en posicionarse como una tienda departamental de muy alta calidad. En la zona gourmet suelen tener productos de todos los pases ya que los responsables de compras viajan a menudo a ferias internacionales por todo el mundo.
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Liverpool: Es la cadena de tiendas departamentales con ms presencia en Mxico con cincuenta y un almacenes Liverpool y veinticuatro almacenes de Fbricas de Francia. Su rango de oferta es mayor a la de Palacio de Hierro tanto en productos como en precios, y se dirige a un segmento de poblacin ms amplio. En la seccin gourmet se encuentran productos tpicos nacionales e importados, aunque la variedad dentro de cada rubro sea ms limitada que en Palacio de Hierro.
Tiendas de conveniencia A nivel de Mxico existen dos tipos de tiendas de conveniencia, las de formato tradicional y formato internacional. Las de formato tradicional se encuentran sobre todo en pueblos y pequeas ciudades, donde se emplea una parte de la vivienda particular a vender productos variados, sobre todo de compra impulsiva como refrescos, patatas y dulces entre otros. Por otro lado, las tiendas 24 horas con formato internacional ests compuestas por: Oxxo: lder con base en Monterrey, con ms de 7.300 tiendas a nivel nacional. 7-Eleven: con base en Monterrey, es la segunda cadena ms grande de este formato con aproximadamente mil cien tiendas en toda la repblica. Extra y Circle K: son las otras dos cadenas de tiendas de conveniencia 24 horas presentes en Mxico. El nmero de establecimientos es muy inferior a las de Oxxo y 7eleven.
La venta de jamn y embutido no es frecuente en estas tiendas, lo que se traduce en que slo distribuyen embutido estndar considerado de conveniencia, como por ejemplo el jamn cocido o queso de escasa calidad. La mayor parte de las ventas se centran en refrescos, zumos, cervezas, bebidas alcohlicas y bebidas mezcladas (licor y refresco), ya que Mxico es uno de los pases que ms consumen dentro de este segmento. Tiendas tradicionales Son pequeas tiendas de barrio, tambin conocidas en Mxico como abarrotes. Estas tiendas tradicionales son muy numerosas y la mayor parte se encuentran en los barrios de clase baja de las ciudades o zonas rurales. En ciudades principales, la cantidad de estas tiendas est disminuyendo debido a la apertura de nuevos supermercados y grandes superficies Los productos que se suelen encontrar son productos parecidos a los de las tiendas de conveniencia y productos frescos, donde en muchas ocasiones son los mismos productores quienes llevan la mercanca directamente. Los jamones y embutidos premium son inexistentes en este tipo de tiendas.
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VII.
1. REQUISITOS SANITARIOS
La importacin de jamn curado en Mxico fue prohibida desde los brotes de fiebre porcina acaecidos a mediados de los 90. Tanto Estados Unidos como sus principales socios comerciales impidieron la entrada de productos porcinos en su territorio alegando principalmente razones fitosanitarias. Desde entonces, pese a que en la actualidad nuestro pas no est afectado por dicha enfermedad, contina esta prohibicin. Para la exportacin de jamn serrano e ibrico, como se comenta en siguiente apartado13, las empresas productoras deben estar expresamente autorizadas por las autoridades de la SAGARPA. Exportacin directa de jamn curado
En cuanto a los requisitos sanitarios, para poder comercializar jamn espaol en Mxico es necesaria la aprobacin de la SAGARPA; por el momento, treinta y cinco empresas espaolas (37 establecimientos) han conseguido la autorizacin y por lo tanto pueden exportar directamente a Mxico14:
NOMBRE DE LA EMPRESA
1 2 3 4 CRNICAS SIETE HERMANOS, S. A SNCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO, SA REDONDO IGLESIAS, S.A. CONSORCIO DE JABUGO, S.A.
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Las empresas espaolas productoras de jamn y embutidos que deseen exportar a Mxico, deben contactar a la asociacin sectorial a la que estn afiliadas, o directamente a la Direccin General de Ganadera del MARM (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino), para ser incluidas en la lista de empresas que desean ser visitadas por los inspectores sanitarios de la SAGARPA, con el fin de obtener la certificacin que les permita exportar directamente a Mxico. Asimismo, el 5 de marzo de 2008 se public el Real Decreto de aprobacin de la Lista Marco de establecimientos registrados para la exportacin de carnes y productos crnicos. Los objetivos de esta disposicin son bsicamente simplificar los trmites para los exportadores y servir como instrumento de apertura de mercados, ya que aporta mayores garantas a los
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Como ya se ha comentado, aunque existen 10 empresas espaolas autorizadas para exportar embutidos curados a Mxico, an la SAGARPA no ha elaborado una hoja de requisitos zoosanitarios para permitir su paso por aduana. Por el momento, el embutido curado espaol de estas empresas solo puede entrar a Mxico va Estados Unidos. Hoja de requisitos zoosanitarios 14-1-7-ESP-USA (www.senasica.gob.mx) El MARM por su parte, est negociando con la SAGARPA para que se establezca dicha hoja de requisitos zoosanitarios cuanto antes para que se normalice la importacin directa desde Espaa de los embutidos autorizados. 4. OTROS PRODUCTOS CRNICOS
En cuanto a los otros productos crnicos, como los productos derivados del cordero, jabal, etc., no pueden entrar a menos que vengan en conserva tratados mediante calor a ms de 100C. Por su parte, los productos derivados del bovino no entran bajo ninguna presentacin. Para realizar una exportacin de productos crnicos enlatados espaoles a Mxico, hay que presentar un informe tcnico del producto ante el Departamento de Importaciones de la SAGARPA, en el que se determine el proceso al que ha estado sometido el producto para que quede esterilizado.
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La importacin de productos o subproductos de porcino originarios y/o procedentes de pases afectados por FPC, como los enlatados estriles, cerda estril y otros que la Secretara determine, slo podr realizarse en casos especiales y en los que el proceso de obtencin de los mismos garanticen la eliminacin del virus de la FPC, para lo cual deben cumplir con los siguientes requisitos: a) El certificado zoosanitario del pas exportador debe indicar que la planta de origen del producto se encuentra bajo supervisin oficial. b) Que el producto o productos fueron sometidos a un proceso de esterilizacin o su equivalente, lo cual se determinar de manera especfica en los requisitos establecidos por la Direccin para la importacin de estos productos e indicado en la hoja de requisitos zoosanitarios. El texto de esta Norma Oficial tambin se puede obtener buscando en la pgina Web de la Secretara de Economa (http://www.economia-noms.gob.mx/) por Clave y seleccionando la NOM-037-ZOO-1995 del desplegable.
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Una vez que la SAGARPA ha revisado la informacin y ha aprobado el producto, el importador tiene que solicitar la hoja de requisitos para poder continuar con el trmite de la importacin. Para ello, hay que comprar en cualquier estanco o papelera el formato 5 de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico. Con este formato, se habr de abonar la cantidad preestablecida en cualquier banco del pas y una obtenido el resguardo, acudir a la ventanilla de expedicin de requisitos de salud animal de la SAGARPA con domicilio en:
Guillermo Prez Valenzuela, 127 Col. Del Carmen Coyoacn Mxico DF Tel: (+52) (55) 5554 0341 extensin 282 Horario de atencin: De 9:00 a 13:00 horas.
En la pgina Web de la SAGARPA (http://www.senasica.sagarpa.gob.mx) se puede consultar la hoja de requisitos zoosanitarios de cada producto en funcin de la especie, del producto, del origen y la procedencia que tengan el producto de que se trate.
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4. BARRERAS ARANCELARIAS
Todas las fracciones arancelarias objeto de estudio en la presente Nota Sectorial no gozan de los beneficios arancelarios de los acuerdos firmados actualmente con Mxico. Los aranceles que se aplican son los de la nacin ms favorecida como se muestra en la siguiente tabla:
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5. Padrn de Importadores Es necesario que su importador est inscrito en el Padrn de Importadores de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (Ley Aduanera 1996, Art.59). 6. Datos de Identificacin Algunas fracciones requieren datos de identificacin individual de mercancas: 1. Descripcin de la mercanca: especificar a detalle la parte o pieza de que se trate; pierna, espaldilla, cabeza de lomo, tocino, lomo, etc., as como su presentacin; con hueso, troceada, deshuesada, limpia, amarrada, desollada, con costilla o sin costilla, etc. 2. Presentacin del producto: fresco, refrigerado, congelado, salado, ahumado o en salmuera. Si viene empaquetado al vaco, en combos, en cajas, etc. 3. Calidad en el mercado de origen: US 1, 2, 3, premium, primera, segunda, etc., todo producto que se importe para consumo humano deber llevar la leyenda "Apto para consumo humano", proveda por la autoridad responsable de la inspeccin en el pas de origen. 4. Manifestar si las piezas se obtuvieron de cortes previamente certificados como frescos. 5. Fecha de sacrificio, fecha de empaque y destino del producto. 7. Normativa de Etiquetado 3 En este caso las normativas de etiquetado que hay que tener en cuenta son: 1. Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI-1994: Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohlicas preenvasados. 2. Norma Oficial Mexicana NOM-158-SCFI-2003: Jamn con denominacin y clasificacin comercial, especificaciones fisicoqumicas, microbiolgicas, organolpticas, informacin comercial y mtodos de prueba.
Se puede consultar el texto de las Normas Oficiales Mexicanas en la pgina web de la Secretara de Economa
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6.
ANEXOS
1) FERIAS
No existe una feria o muestra nacional de embutidos o jamn en particular, por lo tanto, las ferias a las que se dirigen los productores, importadores, distribuidores y compradores de jamn y embutido, son ferias de alimentacin. Cabe recordar, que sin la autorizacin pertinente15 de exportacin a Mxico, cualquier actividad comercial ser improductiva. Las eventos ms importantes de este sector en Mxico son: La principal feria de productos agroalimentarios en la ciudad de Mxico es Alimentaria Mxico, que se celebra anualmente en la Ciudad de Mxico. En la edicin de 2010 cont con 385 expositores directos, 11.515 visitantes y profesionales de 27 pases diferentes. El ICEX participa en esta feria con un pabelln oficial en apoyo a los productos espaoles con el objetivo doble de apoyar a las empresas exportadoras y mejorar la imagen de marca pas. Para mayor informacin visitar la pgina web www.alimentaria-mexico.com. Tambin, existe un informe completo de la Feria de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico, que se puede consultar en la pgina web del Instituto Espaol de Comercio Exterior (ICEX): www.icex.es y en www.oficinascomerciales.es pas Mxico. En el ao 2010 se ha celebrado la IV Muestra de Alimentos y Vinos de Espaa, organizado por la Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Mxico conjuntamente con el Consejo Superior de Cmaras de Comercio e ICEX. Este evento, que reuni el 16 de febrero del 2010 a ms de 60 bodegas, se ha proclamado como un gran escaparate para la bsqueda de importador o bien para la
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2) ASOCIACIONES
La principal asociacin mexicana relacionada con el sector es el Consejo Mexicano de la Carne y el Consejo Nacional de Empacadores de Carnes Fras y Embutidos. Los datos de contacto son los siguientes:
Avenida de las Fuentes 41 a sexto piso Colonia Tecamachalco Naucalpan de Jurez, Estado de Mxico CP 53950 Tel: 00 52 55 5589 7771/0941 Fax: 00 52 55 5294 7995 consejo@comecarne.org www.comecarne.org
Para todos los temas de homologacin de los productos, son importantes la SAGARPA y la SENASICA:
SAGARPA (Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin) Municipio Libre 377. Piso 7. Aula A. Del. Benito Jurez. Mxico DF Tel: 00 52 55 91 83 10 00 SENASICA (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria) Av. Municipio Libre # 377, Piso 7 Ala B, Col. Santa Cruz Atoyac, Del. Benito Jurez C.P. 03310, Mxico D.F. Tel: (0052) (55) 5658 0250 y (0052) (55) 5659 8922 Nota: La actividad del SENASICA, es la de rgano administrativo desconcentrado de la SAGARPA, al cual le compete, entre otros, regular y vigilar que los animales, vegetales, sus productos o subproductos que se importan, movilizan o exportan del territorio nacional, no pongan en riesgo el bienestar general. Tambin constata la calidad e inocuidad de productos en materia agropecuaria, acucola y pesquera, justificando con ello que la federacin faculte al personal oficial para ejercer actos de autoridad.
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