FIBRIA CELULOSE S.A. Companhia Aberta CNPJ/MF n 60.643.228/0001-21 NIRE: 35.300.022.807 FATO RELEVANTE A Fibria Celulose S.A.

(BM&FBOVESPA: FIBR3) (Fibria), em cumprimento ao disposto no artigo 157, 4, da Lei n 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ( Lei das Sociedades por Aes), e nas Instrues CVM n 358, de 3 de janeiro de 2002, e n 319, de 3 de dezembro de 1999, comunica aos acionistas e ao mercado em geral que: 1. Com o objetivo de reduzir custos e despesas administrativas e de simplificar a estrutura societria da Companhia, a Normus Empreendimentos e Participaes Ltda. (Normus) foi incorporada pela Fibria (Incorporao), a qual detm a totalidade de suas quotas, nos termos do Protocolo e Justificao de Incorporao, que foi submetido aprovao da Assembleia Geral Extraordinria, para deliberar sobre a referida Incorporao. 2. A incorporao da Normus pela Fibria proposta pela administrao da Companhia foi deliberada em reunio da Diretoria e do Conselho de Administrao e recebeu parecer favorvel do Conselho Fiscal da Fibria, em reunies realizadas em 12 de setembro de 2013, e foi submetida aprovao em Assembleia Geral Extraordinria, realizada na sede da Fibria, em 30 de setembro de 2013. 3. O custo total estimado para a realizao da Incorporao de R$ 94.000,00 (noventa e quatro mil reais), incluindo honorrios de consultores, advogados, infraestrutura operacional e de comunicaes, alm de outras despesas diversas. 4. A Incorporao processou-se pelo valor patrimonial contbil da Normus, de R$ 1.349.762.114,82 (um bilho, trezentos e quarenta e nove milhes, setecentos e sessenta e dois mil, cento e quatorze reais e oitenta e dois centavos), cuja avaliao foi realizada pela empresa especializada PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes (PwC), estabelecida Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, na Avenida Francisco Matarazzo, n 1.400, Torre Torino, gua Branca, inscrita no CNPJ/MF sob o n 61.562.112/0001-20, e registrada no

Conselho Regional de Contabilidade do Estado de So Paulo sob o n 2SP000160/O-5, devidamente representada pelo scio Carlos Eduardo Guaran Mendona, brasileiro, casado, contador, portador da Cdula de Identidade RG n 06.752.188-0, inscrito no CPF/MF sob o n 401.371.636-49 e no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de So Paulo sob o n 1SP196994/O-2, residente e domiciliado na cidade de So Paulo, Estado de So Paulo com endereo comercial na Avenida Francisco Matarazzo, no 1.400, Torre Torino, gua Branca, com base no Balano Patrimonial levantado em 31 de agosto de 2013. Eventuais variaes patrimoniais da Normus, que se verificaram aps o levantamento do referido Balano Patrimonial, no integraram a avaliao e foram consideradas resultado da Fibria. No h, no referido Balano Patrimonial da Normus, passivos no contabilizados a serem assumidos pela Fibria. 5. Conforme parecer da empresa especializada, inexiste conflito ou comunho de interesses, atual ou potencial, com o controlador - direto ou indireto - da Fibria e da Normus, ou em face de seus acionistas minoritrios, seus scios, ou no tocante Incorporao. 6. A Incorporao no ser submetida aprovao das autoridades reguladoras ou de defesa da concorrncia, brasileiras ou estrangeiras. 7. Esto disponveis na sede da Fibria e em seu website (www.fibria.com.br/ri), no website da Comisso de Valores Mobilirios - CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&FBovespa (www.bmfbovespa.com.br), para anlise e consulta dos acionistas, (i) o protocolo e justificao de incorporao, (ii) o Laudo de Avaliao do Patrimnio Liquido da Normus, (iii) a ata de reunio do Conselho de Administrao e do Conselho Fiscal da Fibria, (iv) a Proposta da Administrao; e (v) as informaes sobre os avaliadores, exigidas pelo artigo 21 da Instruo CVM n 481, de 17 de dezembro de 2009. So Paulo, 30 de setembro de 2013.

FIBRIA CELULOSE S.A. Guilherme Perboyre Cavalcanti Diretor de Relaes com Investidores