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Ing.

Arturo Rosadio Quevedo

Origen de la Oportunidad
Tendencias del consumo de Frutas
Inocuos
Libres de contaminacin qumica y microbiolgica
Con calidad garantizada (buenas prcticas agrcolas y de proceso)
Trazables

Prcticos.
Fciles de manipular
Listos para consumir
De larga vida
En porciones individuales

Innovativos y competitivos
Exticos
Nuevas presentaciones y variedades
Disponibilidad permanente y en fechas especiales de los pases
consumidores
Relacin calidad precio: productos premium
Bondades nutracuticas
Que prevengan algunos tipos de enfermedades
Que contengan protenas, vitaminas, etc. (antioxidantes,
vigorizantes)
Que mejoren el sistema inmunolgico, etc.

Antecedentes
Origen:
El mango es originario del sureste de
Asia, especficamente de la India. De all
se expandi al resto de las regiones en
el mundo; al parecer fue introducido por
los portugueses a Centro y Sudamrica.
En Amrica, los mayores cultivadores
son Brasil y Mxico.

Tipos de consumo:

Pulpa de mango
Jugo de mango
Nctar de mango
Ensalada de frutas con
mango
Mango congelado
(rodajas,cubitos, pulpa)
Licor de mango

Fresco

Procesado

Beneficios para la salud


Es saludable por ser un producto 100% natural, permitiendo
reducir el riesgo de contraer enfermedades degenerativas como
el cncer, catarata, diabetes de adultos y enfermedades
cardiovasculares.
Es un producto recomendado en las dietas de adelgazamiento
Contiene nutrientes como betacaroteno, calcio, vitamina C,
magnesio, potasio y flavonoides.
El betacaroteno es una fuente segura de vitamina A que junto
con la vitamina C cumplen un papel de antioxidante.
El consumo de mango favorece el sistema inmunolgico,
descompone las protenas en el aparato digestivo y ayuda a un
mejor funcionamineto renal
El contenido de flavonoides brinda al mango propiedades
antiinflamatorias, antitrombticas, antialrgicas y antiasmticas.

Ing. Arturo Rosadio Quevedo

Caractersticas generales
Taxonoma:

Reino: Vegetal
Clase: Angiospermae
Orden: Sapindae
Familia:Anacardiaceae
Gnero: Mangifera
Especie: Mangifera ndica L.

Descripcin botnica:
Arboles vigorosos, pudiendo alcanzar los 20
metros de altura.
Los rboles pueden producir durante 50 aos
pero declinan su produccin a partir de los 30
aos.
Sus hojas son alargadas y de color verde
brillante.
El mango es una especie alternante en su
produccin por lo tanto sus ciclos vegetativos y
florales
se
encuentran
estrechamente
relacionados.
Sus frutos son ovalados y de color verde
brillante en su estado inmaduro y rojo amarillo
en su estado maduro.

Variedades cultivadas en el Per

Tommy Atkins

Kent

Edward

Irwin

Haden

Adems de las variedades antes sealadas en el pas se cultivan


variedades como el mango criollo de Chulucanas y el chato de
Ica.

Contexto internacional

Produccin mundial
Millones de Tm

Produccin mundial de mango 1999-2003


27.0
26.5
26.0
25.5
25.0
24.5
24.0
23.5
23.0
22.5
22.0

26.3

26.1

26.2

24.7
23.5

1999

2000

2001

2002

ProduccinMundial - 2003
Miles de Tm
Brasil
Nigeria 2.1%
2.8%
Filipinas
3.4%
Indonesia
3.4%
Pakistn
4.0%
Mxico
5.7%
Tailandia
6.7%
Fuente: FAO

Per Otros
0.7% 14.7%

2003

Pas
India
China
Tailandia
Mxico
Pakistn
Indonesia
Filipinas
Nigeria
Brasil
Egipto
Hait
Madagascar
Vietnam
Per
Otros
Total mundo

Produccin
Miles de Tm
11,400
3,413
1,750
1,503
1,036
892
890
730
542
326
260
210
210
191
2,843
26,196

2003
Superficie
Cultivada Rendimiento
%
(Miles de
(TM/Ha)
participacin
Ha)
1,500
7.60
43.5
299
11.43
13.0
290
6.03
6.7
174
8.65
5.7
99
10.46
4.0
162
5.50
3.4
138
6.45
3.4
125
5.84
2.8
68
7.97
2.1
44
7.36
1.2
33
7.88
1.0
18
11.41
0.8
54
3.89
0.8
14
14.15
0.7
425
6.68
10.9
3,443
7.61

A nivel mundial la India es el principal productor de


mango, concetrando el 43.5% de la produccin mundial.

India
43.5%

La principal variedad que produce la India es


Alphonso, variedad que se destina a la industria del
procesado.
Otros productores importantes son China, Tailandia,
Mxico, Pakistn, Indonesia, Filipinas, Nigeria y Brasil.

China
13.0%

El Per participa en la porduccin mundial


con el 0.7%.

Estacionalidad mundial del mango


Hemisferio Norte

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

India
Pakistn
Mxico
Indonesia
Filipinas
Estados Unidos (Puerto Rico)
Costa Rica
Costa de Marfil
Israel

Hemisferio Sur

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Brasil
Ecuador
Per
Sudfrica
Madagascar
Fuente: CAN, International Trade Center
Elaboracin: TNS

En los perodos de desabastecimiento del hemisferio norte el Per


cuenta con produccin de mango, compitiendo con pases como
Brasil, Ecuador y Sudfrica.
Fuente: Comunidad Andina de Naciones

Comercio internacional de mango fresco


Contexto internacional

Importaciones de mango fresco


Importaciones mundiales de mango
1999 - 2002
800,000
700,000
600,000
500,000

672,204 Tm
612,504 Tm
595,699 Tm
551,724 Tm
US$ 533
US$ 510.5
US$473.6
US$ 502.6
mllones
millones
millones
millones
tt

400,000
300,000
200,000
100,000
0

Tm
US$ MM

1999

2000

2001

2002

Importacin mundial: mango fresco - 2002


672.2 Miles de Tm
Otros
16.4%

Inglaterra
3.6%
Alemania
4.0%
Malasia
4.2%
A. Saudita
4.7%
Francia
5.1% China
5.5%
Fuente: FAO

EE.UU.
39.2%

Estados Unidos es el principal


importador de mango fresco con
el 39.2% del total mundial por
un valor de US$ 510.5 millones
E. Arabes
Unidos
6.7%

P.Bajos
10.6%

Importaciones de mango fresco


PERFORMANCE MUNDIAL DE LAS IMPORTACIONES DE MANGO FRESCO: 2002
Importacin a nivel mundial: 672,204 Tm - 2002

40%

EE.UU.
(6.32%, 39.2%)

35%
30%
25%

2002

Participacin en las importaciones m

45%

20%
15%
E.Arabes Unidos
(-2.32%, 6.7%)

-20%

P.Bajos
(4.08%, 10.6%)

10%

Francia 5%
(4.18%, 5.1%)
0%
-10%
0%
Alemania
(5.87%, 4.0%)

China
(4.48%, 5.5%)
A.Saudita
(5.47%, 4.7%)
Inglaterra
(19.95%, 3.6%)
10%
Malasia
(5.4%, 4.2%)

20%

30%

Tasa de crecimiento anual de las importaciones mundiales 1999-2002

Fuente: FAO

Exportaciones de mango fresco


Exportaciones mundiales de mango
1999 - 2002

700
600

626 m il Tm

657 m il Tm

644 m il Tm

571 m il Tm

100
0

US$ 380 millones

200

US$ 418 millones

1999

300

US$ 388.6 millones

400

US$ 382 millones

500

2000

2001

2002

Exportacin mundial: mango fresco - 2002


644.3 Miles de TM
Costa de
Otros
Marfil
Mxico
14.6%
30.2%
Sudfrica 1.6%
2.7%
Ecuador
4.7%
P.Bajos
5.1%
Per
5.5%
Filipinas India
5.6% 6.5%
Fuente: FAO

Tm

Pakistn
7.4%

Brasil
16.1%

US$ MM

Mxico es el principal exportador de mango con


el 30%.
Las importaciones de mango fresco de EE.UU.
Fueron por un valor de US$ 380 millones
Los principales productores como la India que
produce el 43.5% del mango del mundo no
tiene la condicin de gran exportador de fresco
por contar con reducida produccin de las
variedades que los mercados internacionales
exigen como Haden, Kent y Tommy Atkins.

Exportaciones de mango fresco


35%
Mxico
(-1.56%, 30.2%)
30%

25%

Brasil
(24.44%, 16.1%)

20%

2002

Participacin en las exportaciones mun

PERFORMANCE MUNDIAL DE LAS EXPORTACIONES DE MANGO FRESCO: 2002


Exportacin a nivel mundial: 644,263 Tm - 2002

15%

10%

P.Bajos
(-3.75%, 5.1%)

India
(3.21%, 6.5%)

5%

0%

Per
(20.8%, 5.5%)

Sudfrica
(12.15%, 2.7%)

Filipinas
(1.04%, 5.6%)

0%
-10%

Pakistn
(7.8%, 7.4%)

10%

20%

Ecuador
(24.68%, 4.7%)
30%

Tasa de crecimiento anual de las exportaciones mundiales 1999-2002

Fuente: FAO

El mercado de los Estados Unidos


Contexto internacional

El mercado de los Estados Unidos


EE.UU: Valor de las importaciones de frutas
tropicales en millones US$ - 2002
US$ 290 MM

Otros
Kiwi

US$ 35 MM
US$ 58 MM

Papayas
Paltas
Mangos

US$ 135 MM
US$ 198 MM
US$ 205 MM

Pias
Bananos
0

200

400

US$ 1,064 MM

600

800

1000

1200

Estados Unidos importa frutas tropicales por un valor de US$ 1,921 millones.
Los mangos frescos representan el 10% de las importaciones de frutas
tropicales.

Fuente : USDA

El mercado de los Estados Unidos


EE.UU. importaciones de mango fresco (2003)
Pases abastecedores
278 mil Tm.

Es el mercado importador ms grande a nivel


mundial.

Guatemala

Las importaciones de mango fresco provienen


principalmente de Mxico.

3%
Per

Los mangos de calibres ms pequeos como


Atalfo y Amelie llegan en cajas de 16, 18 y 20
unidades por caja.

4%

7%

Las principales variedades importadas por EE.UU.


de Mxico son Tommy Atkins(43%), Haden(25%),
Kent(14%), Atalfo(12%), Keitt (5%) y otros(1%).
Los mangos de las variedades Tommy Atkins,
Haden, Kent y Keitt llegan al mercado en cajas de 10
a 12 libras con cantidades de 12,14 y 16 unidades
por caja.

Otros Pases

Ecuador
10%

Brasil

Mxico

14%

62%

Estacionalidad de las exportaciones de mango fresco a EE.UU.


Ecuador

Per

Brasil

Mxico

Tm
45,000
40,000

Fuente: USDA

25,000
20,000
15,000
10,000
5,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep
Oct
Nov

Dic

Mxico

Brasil

El mango peruano es admisible en el mercado de


Estados Unidos, si cumple con el tratamiento
cuarentenario de inmersin
en agua caliente,
aprobado por APHIS.

30,000

Per

Los principales mercados en los que se comercializa


el mango son: Los Angeles, Nueva York y San
Francisco.

35,000

Ecuador

El consumidor estadounidense prefiere mangos de


tamao mediano a grande y de color rojo intenso.
Los mangos verdes son preferidos slo por los
grupos tnicos de origen asitico.

EE.UU.: Importaciones totales 2002 y 2003


EEUU: Importaciones de mango
2002
289 miles de Tm- US$ 198 millones

Deshidra. 0.2%
US$ 3 mill.

Pulpa 2.2%
US$ 6.3 mill
Jugo 1.0%
US$ 10.3 mill
Congel. 2.3%
US$ 6.7 mill
Prepar. 3.4%
US$ 12.32 mill

EE.UU.: Importaciones de mango


2003
316 miles de Tm - 213 millones
Pulpa 2.6%
US$ 8.3 mill.

Jugo 1.2%
US$ 15.4 mill.
Fresco 91.2%
US$ 162 mill.

Congelado
4.4%
US$ 13.1 mill.
Prepar. 3.6%
US$ 12.5 mill.

Fresco 88.0%
160.7 mill.

En el 2003 Estados Unidos import sub productos de mango por un valor de


US$ 52.5 millones

Fuente: USDA

Estados Unidos : Abastecimiento mango fresco


MEXICO

BRASIL

ECUADOR

PERU

GUATEMALA

HAITI

OTROS

50,000

2000

2001

2002

Miles Tm

40,000

30,000

20,000

10,000

Nov

Set

Jul

May

Mar

Ene-02

Nov

Set

Jul

May

Mar

Ene-01

Nov

Set

Jul

May

Mar

Ene-00

Mxico es el principal abastecedor durante el perodo abril setiembre.


Brasil, Ecuador, Per, Guatemala y Hait compiten por el abastecimiento entre
noviembre y marzo.
Fuente: USDA

El mercado europeo
Contexto internacional

Mercado Europeo
Principales pases importadores (1999-2002)
Pases
P. Bajos
Francia
Alemania
R.Unido
Blgica
Portugal
Espaa
Suiza
Italia
Total

1999
Mil Tm.
Millones US$
63.4
66.1
30.5
32.3
23.8
27.4
22.6
25.7
11.08
11.8
8.7
12.07
6.4
6.8
2.4
2.6
1.7
2.6
170.58
187.37

Mundo:
% Participacin

551.7

474
39.53

2000
Mil Tm.
Millones US$
61.8
67.2
26.2
30
23.3
25
22
26
16.1
18
9.5
11.3
9.2
10.9
2.8
4.9
2.1
2.8
173
196.1
596

503
38.99

2001
Mil Tm.
Millones US$
69.6
68.6
25
35.7
24.8
27.8
27
30.4
10.3
15
15.2
10.8
7.2
7.6
3.8
6.4
2.1
2.7
185
205
612.5

533.2
38.45

2002
Mil Tm.
Millones US$
71.5
71
26.7
31
28
29.7
24.2
26
10.3
11
15.4
14.5
10.4
12.6
3.9
7.3
2.5
3.2
192.9
206.3
672.2

510.5
40.41

Pases bajos, Francia, Alemania y Reino Unido son los principales importadores de
mango fresco. Les siguen luego en el orden pases como Blgica, Portugal, Espaa,
Suiza e Italia.
En conjunto los principales pases importadores concentran el 40% de las
importaciones mundiales de mango fresco.
En Europa si bien es cierto se aceptan las variedades como Tommy Atkins, Kent y
Haden, tienen mayor predominancia variedades africanas y asiticas ( de coloracin
verde y medianas) como Keitt, Ataulfo y Manila Super.
Fuente: FAO, Veri Trade, CIMS.

Mercado Europeo
Orige n de las importacione s e urope as de
mango fre sco (2002)
Mxico Senegal
1.55% 1.31%
Alemania
Tailandia
2.73%
0.79%
Pakistn
5.66%

Ecuador
3.57%

Francia
8.74%
Per
10.33%
Sudaf rica
11.56%

Otros
0.21%

Brasil
53.55%

205 mil Tm
US$ 220 millones

Mxico pese a ser uno de los principales exportadores de mango, tiene poca participacin exportadora
en Europa puesto que enva a los Estados Unidos el 88% de las exportaciones, le siguen en el orden
Canad 9%, Japn 1% y Pases Bajos 1%.
El mayor abastecedor del mercado europeo es Brasil, concentrando el 54.3% de las importaciones al
continente.
Luego de Sudfrica (11.74%), el Per es el tercer abastecedor europeo de mango fresco
registrando en el 2002 una participacin de 10.5%
Fuente: Eurostat

El mercado de los subproductos


Contexto internacional

Posibilidades de industrializacin
Productos procesados:

Productos de consumo:

Mango deshidratado

Mango en conserva

Mango en rebanadas, cubos o


cortes distintos congelados en
forma individual

Deshidratados de mango con


mezclas otras frutas

Pulpa congelada

Cereales con chips de mango


deshidratado

Concentrados al vaco

Yogurts
Jaleas
Mermeladas
Helados
Postres
Jugos y nctares

Datos del mercado mundial de los subproductos de mango


En el caso del mango deshidratado,Tailandia y Filipinas son los ms grandes
proveedores a nivel mundial.
Entre ambos pases abastecen el 90 % de la demanda de importacin de
mango deshidratado de los Estados Unidos.
En Europa, el abastecimiento de mango deshidratado est dominado por
Tailandia, Filipinas y Sri Lanka.

En el mercado de jugo de mango, la India mantiene un predominio en la oferta


mundial.
La India cuenta con la variedad de mango (Alfonso) catalogada como la de
ms alta calidad para la industrializacin.
En Estados Unidos, el proveedor principal de jugo de mango es la India,
eventualmente importa de Colombia, Brasil, Venezuela y Mxico.
De igual forma, en Europa predomina el abastecimiento de jugo de mango de
la India.

Finalmente en el mercado de pulpa y pur de mango es Estados Unidos el


mayor importador.
Mxico aporta el 38% del volumen total importado por Estados Unidos.
En Europa el 90% del volumen importado proviene de la India.

Resumen de las oportunidades


Mango fresco
Variedades
Tommy Atkins
Haden
Kent

Mango procesado
Productos deshidratados
(Grnulos , rodajas, trozos, tiras, polvo,
cubos de 4 a 100 mm).

Mango procesado
Pulpas, congelados, jugos y bebidas,
productos preparados (concentrados al
vaco, conservas, mermeladas, etc)

Las mejores oportuidades de mercado exterior para


mango fresco se encuentran en EE.UU., Canad,
Europa y Japn.
El volumen importado en el 2002 de estos mercados
fue el siguiente:
- EE.UU. : 264 mil Tm
- Europa : 205 mil Tm
- Canad : 32 mil Tm
- Japn : 9 mil Tm
Todos estos mercados han desarrollado campaas
promocionales dirigidas a aumentar el consumo de
frutas por sus bondades nutraceticas.
Estados Unidos importa cerca de US$ 3 millones (700
Tm) de mango deshidratado.
La Unin europea importa alrededor de 1,000 Tm al
ao de mango deshidratado. Siendo Alemania y Reino
Unido los principales importadores.

Estados Unidos importa US$ 15.4 millones en jugos y


bebidas de mango, US$ 13.1 millones de congelado y
12.5 millones de productos preparados.
En Europa se est promocionando el consumo de
pulpas en la industria de alimentos, siendo Nestl uno
de los principales consumidores.

Industria del mango procesado (2002)


Principales Importadores
Comercio Mundial de
Jugos y Conservas

EE.UU.
24%

Otros
28%
Australia
2%

US$: 61.3 Millones


TM : 52.1 Miles

Los jugos y conservas de


mango, representan casi el
8%
del
comercio
internacional de mango
fresco (importaciones FAO-2002:
672.2 miles de Tm)

Japn
Hong Kong
13%
2%
Mxico
Italia
2%
2%
Canad
Alemania
Francia
Inglaterra
5% P. Bajos
6%
6%
4%
6%

Principales Exportadores
Otros
India 3%
5%
Per
5%
Brasil
7%
Filipinas
8%

Fuente: www.trademap.org

Mxico
12%

China
45%

Ecuador
15%

Industria del mango procesado (2002)


Principales Importadores
Otros
Canad 11.0%

Comercio Mundial de
Pulpas, pastas y otros
productos congelados de
mango
US$: 34.04 Millones

Inglaterra 4.6%
4.9%

EE.UU.
39.6%

Italia
5.2%

P. Bajos
6.6%
Japn
7.4%

TM : 32.54 Miles

Francia
9.2%

Alemania
11.5%

Principales Exportadores
Los Pulpas, pastas y otros
productos congelados de mango,
representan
casi el 5% del
comercio internacional de mango
fresco (importaciones FAO-2002:
672.2 miles de Tm)

Otros
32.3%

Brasil
1.1%
Sudafrica
2.8%

Per Tailandia
Costa de Marfil
6.4% 7.2%
4.1%

Fuente: www.trademap.org

China
27.3%

Ecuador
10.1%
Mxico
8.7%

Precios
Contexto internacional

Precio internacional del mango fresco mercado


Terminal Toronto(2002-2003)

US$ / Kg

Precio Internacional del mango fresco en Toronto


2002- 2003
2
1.5
1
0.5
0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2002

2003

Precio internacional del mango fresco mercado


Terminal Rotterdam(2002-2003)

Precio internacional del mango fresco en Rotterdam


2002 - 2003

US$ / Kg

2
1.5
1
0.5
0
Ene Feb Mar Abr May Jun
2002

Jul Ago Sep Oct Nov Dic


2003

Precio internacional del mango fresco


Terminal Reino Unido(2002-2003)

Precio Internacional del mango fresco en Reino Unido


2002 - 2003
2.5
US$ / kg

2
1.5
1
0.5
0
Ene Feb Mar

Abr

May Jun
2002

Jul

Ago Sep
2003

Oct

Nov Dic

Precio internacional del mango fresco


Terminal Filadelfia (2002-2003)

US$ / Kg

Precio internacional del mango fresco en Filadelfia


2002 - 2003
2
1.5
1
0.5
0
Ene Feb Mar Abr May Jun
2002

Jul

Ago Sep Oct Nov Dic


2003

Precio internacional del mango fresco


Terminal Los Angeles(2002-2003)

US$ / Kg

Precio internacional del mango fresco en Los Angeles


2002 - 2003
2
1.5
1
0.5
0
Ene Feb Mar Abr May Jun
2002

Jul Ago Sep Oct Nov Dic


2003

Mango peruano en Europa Enero 2004


Varieties/Grade Pack.

Size/Prices

Size/Prices

Size/Prices

Size/Prices

Haden
Origins:
PE=PERU

4 kilogram
containers

9s

10s

12s

8s

ROTTERDAM

30-JAN-2004

4.99/PE

4.37/PE

3.12/PE

...

ROTTERDAM

23-JAN-2004

5.04/PE

4.41/PE

3.15-3.78/PE

...

ROTTERDAM

16-JAN-2004

4.02-4.95/PE

...

3.71/PE

4.33-4.95/PE

ROTTERDAM

09-JAN-2004

4.17/PE

3.85/PE

3.21-3.85/PE

4.50/PE

ROTTERDAM

02-JAN-2004

5.04/PE

4.72/PE

4.41/PE

5.67/PE

Size/Prices

Size/Prices

Size/Prices

Size/Prices

Size/Prices

Size/Prices

Varieties/Grade Pack.
Kent
Origins:
PE=PERU

4 kilogram
containers

7s

8s

9s

10s

12s

6s

ROTTERDAM

23-JAN-2004

5.35/PE

5.35/PE

5.35/PE

4.41/PE

3.78/PE

...

ROTTERDAM

16-JAN-2004

4.33/PE

3.71/PE

3.71/PE

3.71/PE

3.71/PE

...

ROTTERDAM

09-JAN-2004

4.50/PE

3.85/PE

3.85/PE

3.85/PE

3.85/PE

4.50/PE

Size/Prices

Size/Prices

Size/Prices

Size/Prices

Size/Prices

12s

6s

8s

Varieties/Grade Pack.
Tommy Atkins
Origins:
BR=BRAZIL
PE=PERU

4 kilogram
containers

9s

10s

ROTTERDAM

30-JAN-2004

4.37/BR

4.37/PE

...

...

...

ROTTERDAM

23-JAN-2004

...

...

3.78/PE

...

...

ROTTERDAM

16-JAN-2004

...

...

3.09/PE

...

...

ROTTERDAM

09-JAN-2004

3.85/BR

3.21-3.53/BR

3.21/PE

4.17/BR

3.53-4.17/BR

ROTTERDAM

02-JAN-2004

3.46/BR

3.15/BR

...

3.78/BR

3.46/BR

Fuente: Market Todays Prices

Mango peruano en Europa Enero 2004


Varieties/Grade
Various
Varieties

Pack.

Size/Prices

4 kilogram
containers

...

27-JAN-2004

7.77/MX

27-JAN-2004

5.94/BR

20-JAN-2004

7.28/PE

20-JAN-2004

5.46/BR

13-JAN-2004

5.54/BR

06-JAN-2004

3.64/BR

06-JAN-2004

6.38/BR

Origins:
MX=MEXICO
BR=BRAZIL
PE=PERU
NEW COVENT
GARDEN
NEW
SPITALFIELDS
NEW COVENT
GARDEN
NEW
SPITALFIELDS
NEW COVENT
GARDEN
NEW COVENT
GARDEN
NEW
SPITALFIELDS

Fuente: Market Todays Prices

Requisitos de la seguridad alimentaria

Requisitos de la trazabilidad alimentaria


Contexto internacional

Contexto internacional

El mal de las vacas locas


(Encefalopata Espongiforme Bovina- EEB)

11 de Setiembre

Aceleraron la puesta en marcha de exigencias y procedimientos


relacionados a la inocuidad y seguridad alimentaria a nivel
mundial.
Eurepgap (no hay fecha definitiva de entrada en
vigencia pero importadores ingleses y
holandeses empiezan a requerir esta
certificacin).

Trazabilidad
Bioterrorismo - Vigente desde el 12.12.03
Ing. Arturo Rosadio Quevedo

- En proceso de implementacin hasta el 12.08.04


- Mayor informacin en www.fda.gov
- Contacto FDA : marquitastedman@cfsn.fda.gov

AGRO
LIMPIO

Pr
Pr o
od
du
cc
cc i
in
n

Alimentos inocuos

Co
Co
me
rc
ia l
ai
i za
c
cii
n
n

Gestin de la calidad
Seguridad
Alimentaria

Trazabilidad

Buenas Prcticas Proceso


HACCP
Buenas Prcticas Agrcolas
BPA

Pirmide de la Calidad Alimentaria


Ing. Arturo Rosadio Quevedo

Contexto nacional

Per: Produccin agrcola(2002)


Menestras y
Hortalizas legumbres
1.1%
4.4%

Tubrculos
16.9%

Per: Produccin agrcola de


principales productos
27,853.6 miles de Tm - 2002

Pastos
20.2%
Frutas
10.7%

Industriales
33.0%

Cereales
13.7%

Per: Superficie cosechada de


principales productos agrcolas
2,643.8 M iles de Has - 2002

Menestras y
legumbres
Pastos
6.8%
4.67%

Pltano
5.6%
Naranja
1.0%
Limn
0.9%
Mango
0.7%
Papaya
0.6%
Otros
4.4%

Hortalizas
3.67%

Tubrculos
15.86%

Industriales
17.79%

Frutas
8.84%
Cereales
42.36%

Pltano
0.05%
Naranja
0.71%
Limn
0.25%
Mango
0.51%
Papaya
0.36%
Otros
6.96%

La produccin frutcola representa el 10.7 % de la produccin nacional agrcola, siendo el


cultivo del mango una actividad que en su conjunto representa el 0.7% de la produccin
nacional agrcola y el 0.5 % de la superficie agricola cosechada.
La actividad agroexportadora del mango contribuye con el 0.4% de los ingresos por
exportacin del pas.

Fuente: INEI, MINAG

Per: Produccin de mango


Produccin nacional de m ango - perodo 1997-2003
m iles de Tm
Cajamarca
2.6%

120.0

Ica
2.9%

Piura

100.0

Lambayeque

80.0

Lima

60.0

Piura
67.7%

Lima
3.7%
Lambayeque
11.5%

Ica

40.0

Per: produccin de mango


181,098 Tm - 2002
Otros
11.6%

Cajamarca

20.0

Per: produccin de mango


191,430 Tm - 2003

Otros

Otros
Cajamarca 8.7%

0.0
1997

1998

1999

2000

2001

2002 2003*

2.3%
Ica
3.0%
Lima
3.2%

Per: produccin de mango - Tm


Dpto

1997

1998

1999

2000

2001

Piura
70,557.0
96,510.0 122,300.0
69,656.0
93,513.0
Lambayeque 17,604.0
2,474.0
22,515.0
18,091.0
9,501.0
Lima
10,031.0
6,952.0
8,130.0
6,669.0
11,150.0
Ica
3,203.0
1,126.0
6,564.0
5,459.0
5,750.0
Cajamarca
7,125.0
1,188.0
2,162.0
2,210.0
2,661.0
21,140.0
29,400.0
29,829.0
26,325.0
22,355.0
Otros
Total
129,660.0 137,650.0 191,500.0 128,410.0 144,930.0
Fuente: INEI

2002

2003*

Piura
71.5%

Lambayeque
11.2%

122,552.0 136,860.0
20,785.0

21,487.0

6,702.0

6,183.0

5,207.0

5,805.0

4,756.0
21,278.0

4,386.0
11,988.0

181,280.0 191,430.0

Piura concentra el 71%


de la produccin
de mango

Per: Produccin 2003


La produccin de mango
se concentra en
Lambayeque y Piura

Piura
136 mil Tm
71%
PIURA

LAMBAYEQUE
21 mil Tm
11%

Lima
6 mil Tm
3%
LIMA

ICA

Produccin: 191 mil Tm.


Superficie: 13.5 miles de Has
Rendimiento promedio: 14.1 Tm/ha.
Fuente : INEI, MINAG
* preliminar

Ica
5 mil Tm
2.6%
Otros
23 mil Tm
12.4%

Per: Superficie cosechada y rendimiento


Area cosechada (miles de Has)
16
14
12

10.1

9.4

10

11.3

10.5 10.9

11.5 11.8

13.0 13.5

Ao

Are a
Volume n
Cos e c hada
Mile s de TM He c tre as

1990

61.20

6,352

1991

67.90

6,363

1992

66.90

6,694

1993

84.90

7,198

1994

147.55

9,404

1995

125.20

7,854

1996

110.81

10,098

1997

129.66

11,340

1998

137.65

10,515

1999

191.50

10,881

2000

128.41

11,493

2001

144.93

11,809

2002

181.28

13,404

2003*

191.48

13,500

6.4

6.4

6.7

7.9

7.2

6
4

1990 1991

1992 1993 1994

1995 1996

1997 1998

1999 2000 2001

2002 2003*

Produccin (miles de Tm)


250

191.5

200

147.6

150
100

125.2
61.2 67.9 66.9

110.8

129.7 137.7

181.3
128.4

191.5

144.9

84.9

50

* preliminar

0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003*

Fuente: MINAG

Per: Estacionalidad de cosecha del mango

Produccin mensual
(miles de Tm)
60
50
40
30
20
10
0
Ene- Feb- Mar- Abr- May- J un- J ul- Ago - Sep- Oct- No v- Dic- Ene- Feb- Mar- Abr- May- J un- J ul- Ago - Sep- Oct- No v- Dic- Ene- Feb- Mar- Abr- May- J un- J ul- Ago - Sep- Oct- No v- D i
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 0

La estacionalidad de cosecha del mango peruano empieza en octubre y


culmina en mayo.

Fuente: Aduanas, COMEX, ADEX

Contexto nacional

Exportaciones

Per: Participacin de las exportaciones de mango


Per: Contribucin del mango a las exportaciones totales - 2003
8,851 Millones de US$

Otras manufacturas
10.0%
Minera y petrleo
50.9%

Textil
9.1%

Agro
pecuario
9.6%
Pesquero
20.0%

Esprragos
2.3%
Caf
2.1%
Mango
0.40%

Total:
35
MM
dlares

Otros
5.1%

La actividad agroexportadora del mango contribuye con el 0.4% de los ingresos por
exportaciones del pas.

Fuente: Banco Central de Reserva, INEI

Per: Exportaciones
Mango: exportaciones peruanas (Miles de US$)
40,000
35,000
30,000
25,000

Congelado**

20,000

Procesado*

15,000

Fresco

10,000
5,000
0

2,000

2,001

2,002

2,003

2004 (enero)

Per: exportaciones de mango - Miles de US$


Tipo
2,000
2,001
2,002
2,003
2004 (enero)
Fresco
23,029.1
25,735.2
33,586.1
31,111.6
14,101.8
Procesado*
1,942.2
1,807.4
1,601.8
2,007.3
769.9
Congelado**
307.0
1,145.9
2,192.3
2,522.3
385.1
25,278
28,688
37,380
35,641
15,257
* = conservas,jugos
** = pulpa, cubos, tajadas

Per: exportaciones 2002


40,239.6 Tm
Pulpas y otros
congelados
7.1%
Fresco
Jugos y
Conservas
4.9%
Fuente: Aduanas, COMEX, ADEX

88.0%

Per: exportaciones 2003


45,540.3 Tm
Pulpas y otros
congelados
7.0%
Jugos y
Conservas
5.4%

Fresco
87.6%

Per: Estacionalidad de las exportaciones


Per: estacionalidad exportaciones mangos frescos - Miles de Tm
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D
2,000

2,001

2,002

2,003

Los mayores embarques de mangos frescos refrigerados se concentran


entre la segunda quincena de diciembre y primera semana de marzo.

Fuente: Aduanas, COMEX, ADEX

Per: Destino de las exportaciones


Destino de las exportaciones de mango fresco
39.9 miles de Tm - 2,003
EE.UU.
54%

Otros
Alemania
1%
1%

Destino de las exportaciones de mango


en jugo y conservas
2.4 miles de Tm - 2,003
EE.UU.
25.4%

Inglaterra
4%
Canad
4%

P.Bajos
63.2%

Espaa
6%
Francia
12%

Suecia
10.2%

Otros
0.01%

P.Bajos
18%

Destino de las exportaciones de mango


en pulpa y otros congelados
3.2 miles de Tm - 2,003
P. Bajos
57.1%

Panam
0.6%
EE.UU.
Portugal
ChileAlemania 17.4%
0.8%
1.5% 3.0%

Canad
19.6%

Portugal
0.7%
Espaa
0.6%

Exportaciones Peruanas: 2,003


Tipo
Tm
Miles de US$
Fresco
39,904.2
31,111.6
Jugo y conservas
2,439.5
2,007.3
Pulpa y otros congelados
3,196.6
2,522.3
45,540.3
35,641.2

Fuente: Aduanas, COMEX, ADEX

Contexto internacional

La competencia en el mercado de mango fresco

Principales competidores: Mxico


Mxico: produccin y rea de cultivo

1%).

Las principales variedades que exporta


a este mercado son: Tommy Atkins,
Kent,
Haden, Ataulfo, y Keitt. Las
mismas que son cosechadas entre
febrero y agosto.

1,540

158

1,520

155.3

154.3

160

156
154

1,460

1,559

1999

1,480

2000

1,577

1,508

1,500

152

Miles de Hectreas

162

150
2001

2002

Mxico: exportacin de mangos


208
206
204
202
200
198
196
194
192
190
188

140
120
100
80
60
204

207

194.5 194.6

40
20
0

1999

2000

2001

2002

Millones de US$

Es el principal proveedor de mango de


Estados Unidos y destina a este pas
aproximadamente el 88% de sus
exportaciones (Canad 9%, Japn 1%, P. Bajos

161.9

164

1,560

Miles de TM

La tasa de crecimiento media anual de


las exportaciones mexicanas se sita
en
1.56%,
es
decir
est
disminuyendo sus exportaciones.

162.3

1,580
Miles de TM

La superficie destinada al cultivo de


mango en produccin fue de 162 mil
Has. en el ao 2002 con una
produccin de 1.52 millones de Tm.

1,600

1,523

Es el cuarto productor mundial de


mango, despus de la India, China y
Tailandia.

Principales competidores: Brasil


Brasil: produccin y rea de cultivo
900
800

es

la

La estacionalidad de la cosecha de mango en


Brasil se sita entre octubre y febrero

400

61

62

300
456

538

782

60

542

58
56
1999

2000

2001

2002

Brasil: exportaciones mango


120

50.81 50.85

100
80

50
32.0

35.8

40

60
40

60

30
54

67

94

104

20

20

10

0
1999

2000

2001

2002

Millones de US$

exportacin

64

500

Miles de TM

de

66

100

Los principales Estados productores de mango


son: Sao Pulo, Baha, Pernambuco, Minas Gerais
y Paraiba.

Su principal variedad
Tommy Atkins

67

600

200

La produccin de mango est concentrada en el


Nordeste y Sudeste de Brasil (94.26%).

La tasa de crecimiento media anual de las


exportaciones brasileas se sita en 24%.

68

68

700
Miles de TM

En el ao 2002 registr una produccin de 542


miles deTM export 104 mil TM (19%), por lo
que se tiene que gran parte de la produccin
tiene un destino local.

70

68

Miles de Hectreas

Este pas es el principal productor y exportador


de mango a nivel de Sudamrica. Produce el
triple de la produccin peruana.

Principales competidores:Ecuador
Destina 6,500 Has. al cultivo del mango de
exportacin, ubicadas principalmente en la provincia
de Guayas (90%). Los Ros, Manab y el Oro.

Segn datos FAO, Ecuador presenta la tasa de


crecimiento anual ms alta entre los pases
exportadores en el perodo 1980 2000, con el
61.6%.

89

64

78

73

Miles de
hectreas

10

9
8

1999

2000

2001

2002

2003

Ecuador: exportacin de mangos


40
30
20
10
0

Miles de TM

La tasa de crecimiento anual de las exportaciones es


de 18%, a pesar de registrarse una disminucin anual
en la produccin de 5%.

11 11 11

10

95 9

50

La campaa 2002, Ecuador produjo 78 mil TM y


export 34 mil TM. (44%)
El principal mercado de exportacin es EEUU (79%),
seguido por Europa (15.7%) y Canad (6%).

10

7
16

12

26

12 15
10

34

30

5
0

1999

2000

2001

2002

Miles de US$

Presenta una estacionalidad para la cosecha desde


finales de septiembre hasta inicios de febrero.

100
Miles de MT

Las variedad que destina a los mercados


internacionales son: Tommy Atkins (56.5%), Haden
(21%), Kent (14.1%), Edward (2.2%), Keitt (1.9%) y
Ataulfo (0.5%).

Ecuador: produccin y reas de cultivo

Principales competidores:Sudfrica
El principal mercado de exportacin es
Europa (89.4%), Asia (8.8 %), frica (1.4%)
y Norteamrica (0.4%).

60
miles de TM

La tasa anual de crecimiento de la


exportaciones es de 33.48%, sustentada en
una tasa de crecimiento de 32.86% en la
produccin.

Sudfrica: Produccin

40

En la campaa 2002 Sudfrica produjo


48,803 TM y export 17,407 TM.

43.8

45.9

48.8

48.8

1999

20

35.8

2000

2001

2002

2003

Sudfrica: exportacin de mangos

15
Miles de TM

A pesar de slo producir el 0.18 % de la


produccin mundial, participa con el 2.7 %
de las exportaciones mundiales; esto se
debe en parte a que las variedades
producidas son las ms comercializadas a
nivel internacional situacin que les permite
acceder a los principales mercados.

20

10

5.57
12.34

5.11
12.23

6.58
4.90
13.95

8
6

17.41

0
1999

2000

2001

2002

millones de US$

Presenta una estacionalidad de cosecha de


diciembre a Mayo.

Per: Mapa sectorial del mango de exportacin


Consumidores

Restaurantes
EE.UU

P. Bajos
22.9

Mercado

50.3%

Tiendas
especializadas

Hoteles

10.5

23.1%
Total:

Francia

Espaa

4.7

Super
Mercados

Canad

2.4

10.3%
5.3%
45.5 Miles de Tm

2.2

4.8%

Importadores
Especializados

Otros
2.8
6.2%

Brokers

Comercializacin
Exportadores

Industrializacin
y Acopio

Produccin

Piura
Lambayeque
Otros

Piura
71.5%

Plantas de procesamiento
Fresco
Congelado Conserva
9
2
4
3
3
3
2
12
5
9

Produccin: 191.48 miles de Tm (2003)


Lambayeque
Lima
Ica
11.2%
3.2%
3.0%
Volumen : 191.48 miles de Tm.
Productores: Ms de 114 mil
Superficie: 13,500 Has.

Tipos
Miles Tm
Fresco
39.0
Jugos y Conserva
2.4
Pulpa y congelados
3.2
44.6

US$
31.1
2.0
2.5
35.6

N Exportadores
Solo Fresco
Solo Conserva y jugos
Solo pulpa y Congelado
Ms de una actividad
Total

= 62
= 4
= 9
= 5
= 80

Total
12
3
2
17
Plantas
Industriales
para exportacin

Otros
11.1%

17 plantas agroindustriales
dedicadas a la agro-exportacin

Construccin del precio de exportacin

Campo
US$ 1.00
caja 4 kgs

US$ 0.25
Kg
Productor

25 %

Packing y
materiales
US$ 1.30
caja 4 kgs
US$ 0.325
Kg
Gastos
Packing

32%

+
+

Flete local
US$ 0.10
caja 4 kgs
US$ 0.025
Kg
Transporte
local

2.5%

+
+

Terminal
Martimo
US$ 0.10
caja 4 kgs

Gastos
Aduaneros
US$ 0.02
caja 4 kgs

Transporte
Martimo
US$ 1.07
caja 4 kgs

US$ 0.025
Kg
Gastos de
terminal

2.5%

US$ 0.005
Kg
Aduana

US$ 0.27
Kg
Naviera

US$ 0.11
Kg
Comisin
importacin

0.5%

26.4%

11.1%

75%

Comisin
Importador
US$ 0.45
caja 4 kgs

=
=

Precio CIF
Destino
US$ 4.04
caja 4 kgs
US$ 1.01
Kg
Venta en
destino

= 100%

Construccin del precio del mango pulpa - congelado

Campo

Materiales
y proceso

Mano de Obra
Directa

Costos
Indirectos
US$ 0.125
kg

Traslado
a puerto
US$ 0.025
kg

Terminal
martimo y
Gastos
Aduana
US$ 0.030
kg

Comisin
exportadora
US$ 0.085
kg

US$ 0.1

US$ 0.30

US$ 0.125

US$ 0.125

US$ 0.025

US$ 0.030

US$ 0.085

Kg

kgs

kgs

kgs

kgs

kgs

kgs

12.6 %

37.9%

15.8%

15.8%

3.16%

87.4%

3.8%

10.9%

Precio FOB
US$ 0.79

US$ 0.79
kgs

= 100%

Per: Construccin del precio de venta local

Campo
S/.0.5
Kg

S/0.5

Acopio y flete
S/. 0.3
Kg

S/0.8

Distribucin
minorista
S/.0.2
Kg

S/1.0

Distribucin
Supermercado
S/. 0.2
Kg

S/1.2

Precio
Productor

Precio
Mayorista

Precio
al pblico
Plaza

Precio
al pblico
Supermercados

(US$ 0.14 x Kg)

(US$ 0.23 x Kg)

(US$ 0.28 x Kg)

(US$ 0.34 x Kg)

Ing. Arturo Rosadio Quevedo

Comparacion de los precios de la fruta de exportacin,


mango procesado, y mango mercado local
Campo

Packing

US$ 0.25
kg

US$ 0.325
kg

US$ 0.025
kg

41.6%

3.2%

Terminal
Martimo

32 %

Flete local

US$ 0.025
kg

Gastos
Aduaneros

US$ 0.005
kg

3.2%

0.64%

Comisin
exportadora

US$ 0.15
kg

Precio FOB
Destino
US$ 0.78
kg

19.36%

100%

68%
Campo

US$ 0.1
Kg

12.6 %

Materiales
y proceso

US$ 0.30
kg

37.9%

Mano de Obra
Directa

US$ 0.125
kg

Costos
Indirectos

15.8%

US$ 0.125
kg

15.8%

Traslado
a puerto

US$ 0.025
kg

3.16%

Terminal
martimo y
Gastos
Aduana

US$ 0.030
kg

3.8%

Comisin
exportadora

US$ 0.085
kg

Precio FOB
US$ 0.79

= 100%

10.9%

87.4%
Campo

US$ 0.16
Kg

44 %

Acopio y flete

US$ 0.08
Kg

22%

Distribucin
minorista

US$ 0.06
Kg

17%

56%

Distribucin
Supermercado

US$ 0.06
Kg
17%

Precio Final
Pblico
US$0.36
kg

= 100%

Opciones de la cadena productiva del mango


Mercados
Mango fresco
de exportacin
CAT I

Operador
Centro de acopio
Produccin

Mango pulpa
Congelado
CAT II

Mango fresco
Mercado local
CAT II
La adecuada participacin en los mbitos de produccin, acopio, acondicionamiento, procesamiento y comercializacin nos permitirn optimizar los resultados y alcanzar el xito en la
cadena productiva.

Anlisis preliminar de los egresos e ingresos


Instalacin

Valores en US$
Temporadas
5
6
7

0
0
0
0
0

0
0
0
0.25
0.05

0
0
0
0.25
0.05

8
60%
40%
0.25
0.05

8
70%
30%
0.25
0.05

10
80%
20%
0.25
0.05

20
80%
20%
0.25
0.05

0
0

0
0

0
0

1,200
160

1,400
120

2,000
100

Total de ingresos

1,360

1,520

Total de egresos

900
1,500
200
220
90
200
100
200
3,410

800
0
0
180
100
90
100
200
1,470

850
0
0
180
100
90
100
200
1,520

900
0
0
180
120
90
100
200
1,590

-1,470 -1,520

-230

Datos
Produccin
% de venta de fresco
% de venta de descarte
Precio del mango fresco :
Precio del mango descarte :

10

11

12

20
80%
20%
0.25
0.05

25
80%
20%
0.25
0.05

25
80%
20%
0.25
0.05

25
80%
20%
0.25
0.05

25
80%
20%
0.25
0.05

25
80%
20%
0.25
0.05

4,000
200

4,000
200

5,000
250

5,000
250

5,000
250

5,000
250

5,000
250

2,100

4,200

4,200

5,250

5,250

5,250

5,250

5,250

900
0
0
180
120
100
100
200
1,600

900
0
0
180
120
100
100
200
1,600

1,200
0
0
180
150
130
100
200
1,960

1,300
0
0
180
150
130
100
200
2,060

1,500
0
0
180
150
130
100
200
2,260

1,500
0
0
180
150
130
100
200
2,260

1,500
0
0
180
150
130
100
200
2,260

1,500
0
0
180
150
130
100
200
2,260

1,500
0
0
180
150
130
100
200
2,260

-80

500

2,240

2,140

2,990

2,990

2,990

2,990

2,990

Ingresos
Ventas producto fresco ( 80% )
Venta de descarte (20%)

Egresos
Insumos
Equipo de riego
Plantas
Recurso hdrico
Mano de obra
Maquinaria
Otros
Gastos Indirectos

Saldo Neto

-3,410

TIR
14.39%
VAN $2,054.00
Tasa
10.00%
Fuente: MINAG, inform@ccion, consultas a productores

Per 2002: Precios FOB y campo del mango

US$ / Kg

Precio referenciales promedio 2002


Precio FOB - precio en chacra
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
-

Ene Feb Mar

Abr

May Jun

Jul

Precio FOB mango fresco

Ago Sep Oct Nov Dic


Precio en chacra

Evolucin mensual de los precios FOB del mango procesado


(2002)
1
.40

US$ / K

1
.20
1
.00
0.80
0.60
0.40
0.20
-

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Precio FOB mango en conserva


Fuente: MINAG, COMEX

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Precio FOB mango congelado

Per 2003: Precios FOB y campo del mango


Precios referenciales pomedio 2003
Precio FOB - precio en chacra

US$ /

2.00
1.50
1.00
0.50
Ene Feb Mar

Abr May Jun

Jul

Ago Sep

Precio FOB mango fresco

Oct

Nov Dic

Precio en chacra

US$ /

Evolucin m ens ual de los precios FOB de m ango proces ado


2003
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Precio FOB m ango en cons erva

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Precio FOB m ango congelado

Per: Precios a nivel mayorista y campo


2002

US$/Kg

2003

0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
Ene Feb Mar

Abr May

Jun

Jul

Ago Set

Oct Nov

Dic

Ene Feb Mar

Abr May

Chacra

Miles Tm

Jun

Jul

Ago Set

Oct Nov

Jul

Ago Set

Oct Nov

Dic

Mayorista

60
50
40
30
20
10
0
Ene Feb Mar

Abr May

Jun

Jul

2002
Fuente: INEI - MINAG

Ago Set

Oct Nov

Dic

Ene Feb Mar

Abr May

Miles de TM

Jun

2003

Dic

Per: Volumenes y precios del mercado mayorista

Volumenes de producto y precio en el mercado mayorista de Lima


2002-2003
2002 (TM)

2003 (TM)

S/ / KG (2002)

S/ / KG (2003)

16,000.00

14,000.00

1.8
1.6

12,000.00

TM

10,000.00

1.2

8,000.00

6,000.00

0.8
0.6

4,000.00

0.4

2,000.00

0.2

0.00

0
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

S/ / Kg

1.4

Per 2003: Empresas exportadoras


Procesado

Fresco
Exportador
BOUNTY FRESH PERU S.R.L.
SUNSHINE EXPORT S.A.C
AGROWEST S.A.
AGRICOLA TERELA S.A.C.
EMPACADORA DE FRUTOS TROPICALES SOCIEDAD
FLP DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
AGROMAR INDUSTRIAL S.A.
CONSORCIO DEL AGRO S.A.
FRESH FRUITS PERU SOCIEDAD COMERCIAL DE
PRONATUR E.I.R.L.
CORPORACION VIRGO SRL
GEOFRUTA S.A.C.
FRUTOS MOTUPE S.A.
AGRICOLA MOCHICA S.A.C.
GESTION SEIS S.A
COMERCIAL E INDUSTRIAL SILVESTRE S.A.C.
FRUTOS OLMOS PERU S.A.C
FRESH HARVEST PERU S.A.C.
PARCELA AGRICOLA ARIANA S.R.L.
EMPACADORAS ASOCIADAS LA CAMPIA S.A.
VALLE VERDE EXPORT S.A.C.
HILBCK GUZMAN EMILIO RICARDO
EMPRESA DE PRODUCTOS NATURALES MAYA S.A.
FRESH ASPARAGUS E.I.R.L.
Otros

Tm
8,111.8
6,891.5
3,513.5
2,892.0
2,812.1
2,746.0
1,215.9
1,180.6
980.9
945.5
729.4
720.0
708.4
693.5
511.1
497.9
483.0
388.5
327.7
486.2
292.7
223.6
194.8
187.0
2,170.5
39,904.2

Miles US$
FOB
4,790.4
4,933.0
3,406.6
3,269.4
1,412.5
2,167.5
815.9
885.5
842.6
1,467.0
729.4
692.8
531.3
433.5
298.4
485.8
417.5
277.9
266.8
442.1
215.0
112.2
190.1
174.2
1,854.6
31,111.6

Exportador
CORPORACION JOSE R. LINDLEY .S.A.
FRUTOS DEL PERU S A
AGRO INDUSTRIAS BACKUS S.A.
SELVA INDUSTRIAL S.A.
AGROMAR INDUSTRIAL S.A.
AGROJUGOS S.A.
GRUPO SMAR E.I.R.L.
PROCESADORA S.A.C.
LATIN MARKET S.A.C.
INSPECTION & QUALITY TOTAL SERVICES S.A.
COMISION PARA LA PROMOCION DE EXPORTACION

67milTm US$108.5 millones

Fuente: comex - Veri Trade

Tm
1,449.1
1,085.1
929.5
924.2
784.0
425.4
24.2
12.4
1.8
0.4
0.001
5,636.1

Miles US$
FOB
1,234.0
951.4
703.5
696.9
562.5
330.9
25.3
23.2
1.0
0.8
0.002
4,529.6

51 milTm US$ 99 millones

Per 2003: Empresas exportadoras

Empresa
Bounty Fresh Peru
Sunshine Export
Agrowest
Agrcola Terela
Emp. de Frutos Tropicales
FLP del Per
Agromar Industrial
Corp. Jos R. Lindley
Consorcio del Agro
Frutos del Per
Otros 63 exportadores

Fuente: comex - Veri Trade

2003
Miles de
US$
Tm
8,111.8
6,891.5
3,513.5
2,892.0
2,812.1
2,746.0
1,999.9
1,449.1
1,180.6
1,085.1
12,858.5
45,540.3

4,790.4
4,933.0
3,406.6
3,269.4
1,412.5
2,167.5
1,378.4
1,234.0
885.5
951.4
11,212.6
35,641.2

Principales empresas exportadoras - 2,003


45,540.3 Tm - Miles US$ 35,641.2
Frutos del Per

2.4%

Consorcio del Agro

2.6%

Corp. Jos R. Lindley

3.2%

Agromar Industrial

4.4%

FLP del Per

6.0%

Emp. de Frutos Tropicales

6.2%

Agrcola Terela

6.4%

Agrowest

7.7%
15.1%

Sunshine Export

17.8%

Bounty Fresh Peru

28.2%

Otros 63 exportadores
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Per : Promocin internacional del mango peruano

Per : Promocin internacional del mango peruano


Fotos de mangos peruanos arribados a Miami

Rol de TechnoServe Per en el desarrollo de la


actividad exportadora de mangos y en la mejora de su
competitividad.

Desarrollo de estrategias
En el desarrollo de las mismas se debern considerar las siguientes
perspectivas:
Perspectiva financiera
Esquemas de atraccin de inversiones
Incremento de la participacin en los mercados
Reduccin de costos
Incremento de los ingresos y beneficios a los agentes de la
cadena productiva
Perspectiva del cliente
Ser el mejor
Perspectiva de los procesos internos de la cadena
Desarrollo de estrategias de corto y largo plazo
Velocidad de produccin
Estacionalidad
Oportunidad de abastecimeinto
Sistemas de distribucin
Perspectiva de crecimiento
Cambios de la infraestructura
Anlisis de la competitividad
Fortalecimiento de los esquemas de asociatividad
empresarial

Participacin de TechnoServe Per en el sector


TNS puede ayudar al empresario
peruano en su propsito de ser un
importante productor y comercializador de mangos de calidad

Facilitando la
comercializacin
de mangos en los
mercados de
Norteamrica y
Europa, etc.

Brindando servicios
de :
- Consultora gerencial y financiera.
- Inteligencia de
mercados.
- Gestin de la calidad (BPAs, Eurepgap,

Promoviendo el
acceso de nuevos
inversionistas al
subsector

HACCP,etc.)

Ello permitir :
Consolidar el liderazgo de los mangos peruanos en los mercados
Mejorar la competitividad de la cadena productiva
Incrementar las fuentes de financiamiento

En el constante desarrollo de la competitividad


En el desarrollo de la competitividad se deber considerar...
se deber considerar:
Rivalidad de las empresas
Tipos y tamaos.
Prcticas empresariales.
Nivel de competencia.
Cultura de la calidad.

Condiciones de los factores


Condiciones climticas.
Nivel de capacitacin y experiencia.
Costo y acceso al crdito.
Innovacin tecnolgica.
Infraestructura.

GOBIERNO
- Promotor.
- Facilitador.

Condiciones de la demanda
Tipos de mercados.
Exigencias.
Tendencias.
Estacionalidad

Industrias conexas y de apoyo


Coordinaciones entre agentes.
Entidades de apoyo.
Conglomerados de servicios

Prioridades de participacin mejorando la competitividad:

Productores

Agro Industrias

Exportadores

Gremios

Nuevos inversionistas

Estado

Muy urgente
Urgente

Jr. Leonardo Da Vinci 599, San Borja, Lima 41, Per


Tlf.: (511) 224-2085 / Fax: (511) 224-2085 anexo 106
Email: postmaster@tns.org.pe
Pgina WEB: www.technoserve.org
Area de Negocios TNS-PE
Ing. Arturo Rosadio Quevedo