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Origen de la Oportunidad
Tendencias del consumo de Frutas
Inocuos
Libres de contaminacin qumica y microbiolgica
Con calidad garantizada (buenas prcticas agrcolas y de proceso)
Trazables
Prcticos.
Fciles de manipular
Listos para consumir
De larga vida
En porciones individuales
Innovativos y competitivos
Exticos
Nuevas presentaciones y variedades
Disponibilidad permanente y en fechas especiales de los pases
consumidores
Relacin calidad precio: productos premium
Bondades nutracuticas
Que prevengan algunos tipos de enfermedades
Que contengan protenas, vitaminas, etc. (antioxidantes,
vigorizantes)
Que mejoren el sistema inmunolgico, etc.
Antecedentes
Origen:
El mango es originario del sureste de
Asia, especficamente de la India. De all
se expandi al resto de las regiones en
el mundo; al parecer fue introducido por
los portugueses a Centro y Sudamrica.
En Amrica, los mayores cultivadores
son Brasil y Mxico.
Tipos de consumo:
Pulpa de mango
Jugo de mango
Nctar de mango
Ensalada de frutas con
mango
Mango congelado
(rodajas,cubitos, pulpa)
Licor de mango
Fresco
Procesado
Caractersticas generales
Taxonoma:
Reino: Vegetal
Clase: Angiospermae
Orden: Sapindae
Familia:Anacardiaceae
Gnero: Mangifera
Especie: Mangifera ndica L.
Descripcin botnica:
Arboles vigorosos, pudiendo alcanzar los 20
metros de altura.
Los rboles pueden producir durante 50 aos
pero declinan su produccin a partir de los 30
aos.
Sus hojas son alargadas y de color verde
brillante.
El mango es una especie alternante en su
produccin por lo tanto sus ciclos vegetativos y
florales
se
encuentran
estrechamente
relacionados.
Sus frutos son ovalados y de color verde
brillante en su estado inmaduro y rojo amarillo
en su estado maduro.
Tommy Atkins
Kent
Edward
Irwin
Haden
Contexto internacional
Produccin mundial
Millones de Tm
26.3
26.1
26.2
24.7
23.5
1999
2000
2001
2002
ProduccinMundial - 2003
Miles de Tm
Brasil
Nigeria 2.1%
2.8%
Filipinas
3.4%
Indonesia
3.4%
Pakistn
4.0%
Mxico
5.7%
Tailandia
6.7%
Fuente: FAO
Per Otros
0.7% 14.7%
2003
Pas
India
China
Tailandia
Mxico
Pakistn
Indonesia
Filipinas
Nigeria
Brasil
Egipto
Hait
Madagascar
Vietnam
Per
Otros
Total mundo
Produccin
Miles de Tm
11,400
3,413
1,750
1,503
1,036
892
890
730
542
326
260
210
210
191
2,843
26,196
2003
Superficie
Cultivada Rendimiento
%
(Miles de
(TM/Ha)
participacin
Ha)
1,500
7.60
43.5
299
11.43
13.0
290
6.03
6.7
174
8.65
5.7
99
10.46
4.0
162
5.50
3.4
138
6.45
3.4
125
5.84
2.8
68
7.97
2.1
44
7.36
1.2
33
7.88
1.0
18
11.41
0.8
54
3.89
0.8
14
14.15
0.7
425
6.68
10.9
3,443
7.61
India
43.5%
China
13.0%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
India
Pakistn
Mxico
Indonesia
Filipinas
Estados Unidos (Puerto Rico)
Costa Rica
Costa de Marfil
Israel
Hemisferio Sur
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Brasil
Ecuador
Per
Sudfrica
Madagascar
Fuente: CAN, International Trade Center
Elaboracin: TNS
672,204 Tm
612,504 Tm
595,699 Tm
551,724 Tm
US$ 533
US$ 510.5
US$473.6
US$ 502.6
mllones
millones
millones
millones
tt
400,000
300,000
200,000
100,000
0
Tm
US$ MM
1999
2000
2001
2002
Inglaterra
3.6%
Alemania
4.0%
Malasia
4.2%
A. Saudita
4.7%
Francia
5.1% China
5.5%
Fuente: FAO
EE.UU.
39.2%
P.Bajos
10.6%
40%
EE.UU.
(6.32%, 39.2%)
35%
30%
25%
2002
45%
20%
15%
E.Arabes Unidos
(-2.32%, 6.7%)
-20%
P.Bajos
(4.08%, 10.6%)
10%
Francia 5%
(4.18%, 5.1%)
0%
-10%
0%
Alemania
(5.87%, 4.0%)
China
(4.48%, 5.5%)
A.Saudita
(5.47%, 4.7%)
Inglaterra
(19.95%, 3.6%)
10%
Malasia
(5.4%, 4.2%)
20%
30%
Fuente: FAO
700
600
626 m il Tm
657 m il Tm
644 m il Tm
571 m il Tm
100
0
200
1999
300
400
500
2000
2001
2002
Tm
Pakistn
7.4%
Brasil
16.1%
US$ MM
25%
Brasil
(24.44%, 16.1%)
20%
2002
15%
10%
P.Bajos
(-3.75%, 5.1%)
India
(3.21%, 6.5%)
5%
0%
Per
(20.8%, 5.5%)
Sudfrica
(12.15%, 2.7%)
Filipinas
(1.04%, 5.6%)
0%
-10%
Pakistn
(7.8%, 7.4%)
10%
20%
Ecuador
(24.68%, 4.7%)
30%
Fuente: FAO
Otros
Kiwi
US$ 35 MM
US$ 58 MM
Papayas
Paltas
Mangos
US$ 135 MM
US$ 198 MM
US$ 205 MM
Pias
Bananos
0
200
400
US$ 1,064 MM
600
800
1000
1200
Estados Unidos importa frutas tropicales por un valor de US$ 1,921 millones.
Los mangos frescos representan el 10% de las importaciones de frutas
tropicales.
Fuente : USDA
Guatemala
3%
Per
4%
7%
Otros Pases
Ecuador
10%
Brasil
Mxico
14%
62%
Per
Brasil
Mxico
Tm
45,000
40,000
Fuente: USDA
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Mxico
Brasil
30,000
Per
35,000
Ecuador
Deshidra. 0.2%
US$ 3 mill.
Pulpa 2.2%
US$ 6.3 mill
Jugo 1.0%
US$ 10.3 mill
Congel. 2.3%
US$ 6.7 mill
Prepar. 3.4%
US$ 12.32 mill
Jugo 1.2%
US$ 15.4 mill.
Fresco 91.2%
US$ 162 mill.
Congelado
4.4%
US$ 13.1 mill.
Prepar. 3.6%
US$ 12.5 mill.
Fresco 88.0%
160.7 mill.
Fuente: USDA
BRASIL
ECUADOR
PERU
GUATEMALA
HAITI
OTROS
50,000
2000
2001
2002
Miles Tm
40,000
30,000
20,000
10,000
Nov
Set
Jul
May
Mar
Ene-02
Nov
Set
Jul
May
Mar
Ene-01
Nov
Set
Jul
May
Mar
Ene-00
El mercado europeo
Contexto internacional
Mercado Europeo
Principales pases importadores (1999-2002)
Pases
P. Bajos
Francia
Alemania
R.Unido
Blgica
Portugal
Espaa
Suiza
Italia
Total
1999
Mil Tm.
Millones US$
63.4
66.1
30.5
32.3
23.8
27.4
22.6
25.7
11.08
11.8
8.7
12.07
6.4
6.8
2.4
2.6
1.7
2.6
170.58
187.37
Mundo:
% Participacin
551.7
474
39.53
2000
Mil Tm.
Millones US$
61.8
67.2
26.2
30
23.3
25
22
26
16.1
18
9.5
11.3
9.2
10.9
2.8
4.9
2.1
2.8
173
196.1
596
503
38.99
2001
Mil Tm.
Millones US$
69.6
68.6
25
35.7
24.8
27.8
27
30.4
10.3
15
15.2
10.8
7.2
7.6
3.8
6.4
2.1
2.7
185
205
612.5
533.2
38.45
2002
Mil Tm.
Millones US$
71.5
71
26.7
31
28
29.7
24.2
26
10.3
11
15.4
14.5
10.4
12.6
3.9
7.3
2.5
3.2
192.9
206.3
672.2
510.5
40.41
Pases bajos, Francia, Alemania y Reino Unido son los principales importadores de
mango fresco. Les siguen luego en el orden pases como Blgica, Portugal, Espaa,
Suiza e Italia.
En conjunto los principales pases importadores concentran el 40% de las
importaciones mundiales de mango fresco.
En Europa si bien es cierto se aceptan las variedades como Tommy Atkins, Kent y
Haden, tienen mayor predominancia variedades africanas y asiticas ( de coloracin
verde y medianas) como Keitt, Ataulfo y Manila Super.
Fuente: FAO, Veri Trade, CIMS.
Mercado Europeo
Orige n de las importacione s e urope as de
mango fre sco (2002)
Mxico Senegal
1.55% 1.31%
Alemania
Tailandia
2.73%
0.79%
Pakistn
5.66%
Ecuador
3.57%
Francia
8.74%
Per
10.33%
Sudaf rica
11.56%
Otros
0.21%
Brasil
53.55%
205 mil Tm
US$ 220 millones
Mxico pese a ser uno de los principales exportadores de mango, tiene poca participacin exportadora
en Europa puesto que enva a los Estados Unidos el 88% de las exportaciones, le siguen en el orden
Canad 9%, Japn 1% y Pases Bajos 1%.
El mayor abastecedor del mercado europeo es Brasil, concentrando el 54.3% de las importaciones al
continente.
Luego de Sudfrica (11.74%), el Per es el tercer abastecedor europeo de mango fresco
registrando en el 2002 una participacin de 10.5%
Fuente: Eurostat
Posibilidades de industrializacin
Productos procesados:
Productos de consumo:
Mango deshidratado
Mango en conserva
Pulpa congelada
Concentrados al vaco
Yogurts
Jaleas
Mermeladas
Helados
Postres
Jugos y nctares
Mango procesado
Productos deshidratados
(Grnulos , rodajas, trozos, tiras, polvo,
cubos de 4 a 100 mm).
Mango procesado
Pulpas, congelados, jugos y bebidas,
productos preparados (concentrados al
vaco, conservas, mermeladas, etc)
EE.UU.
24%
Otros
28%
Australia
2%
Japn
Hong Kong
13%
2%
Mxico
Italia
2%
2%
Canad
Alemania
Francia
Inglaterra
5% P. Bajos
6%
6%
4%
6%
Principales Exportadores
Otros
India 3%
5%
Per
5%
Brasil
7%
Filipinas
8%
Fuente: www.trademap.org
Mxico
12%
China
45%
Ecuador
15%
Comercio Mundial de
Pulpas, pastas y otros
productos congelados de
mango
US$: 34.04 Millones
Inglaterra 4.6%
4.9%
EE.UU.
39.6%
Italia
5.2%
P. Bajos
6.6%
Japn
7.4%
TM : 32.54 Miles
Francia
9.2%
Alemania
11.5%
Principales Exportadores
Los Pulpas, pastas y otros
productos congelados de mango,
representan
casi el 5% del
comercio internacional de mango
fresco (importaciones FAO-2002:
672.2 miles de Tm)
Otros
32.3%
Brasil
1.1%
Sudafrica
2.8%
Per Tailandia
Costa de Marfil
6.4% 7.2%
4.1%
Fuente: www.trademap.org
China
27.3%
Ecuador
10.1%
Mxico
8.7%
Precios
Contexto internacional
US$ / Kg
2003
US$ / Kg
2
1.5
1
0.5
0
Ene Feb Mar Abr May Jun
2002
2
1.5
1
0.5
0
Ene Feb Mar
Abr
May Jun
2002
Jul
Ago Sep
2003
Oct
Nov Dic
US$ / Kg
Jul
US$ / Kg
Size/Prices
Size/Prices
Size/Prices
Size/Prices
Haden
Origins:
PE=PERU
4 kilogram
containers
9s
10s
12s
8s
ROTTERDAM
30-JAN-2004
4.99/PE
4.37/PE
3.12/PE
...
ROTTERDAM
23-JAN-2004
5.04/PE
4.41/PE
3.15-3.78/PE
...
ROTTERDAM
16-JAN-2004
4.02-4.95/PE
...
3.71/PE
4.33-4.95/PE
ROTTERDAM
09-JAN-2004
4.17/PE
3.85/PE
3.21-3.85/PE
4.50/PE
ROTTERDAM
02-JAN-2004
5.04/PE
4.72/PE
4.41/PE
5.67/PE
Size/Prices
Size/Prices
Size/Prices
Size/Prices
Size/Prices
Size/Prices
Varieties/Grade Pack.
Kent
Origins:
PE=PERU
4 kilogram
containers
7s
8s
9s
10s
12s
6s
ROTTERDAM
23-JAN-2004
5.35/PE
5.35/PE
5.35/PE
4.41/PE
3.78/PE
...
ROTTERDAM
16-JAN-2004
4.33/PE
3.71/PE
3.71/PE
3.71/PE
3.71/PE
...
ROTTERDAM
09-JAN-2004
4.50/PE
3.85/PE
3.85/PE
3.85/PE
3.85/PE
4.50/PE
Size/Prices
Size/Prices
Size/Prices
Size/Prices
Size/Prices
12s
6s
8s
Varieties/Grade Pack.
Tommy Atkins
Origins:
BR=BRAZIL
PE=PERU
4 kilogram
containers
9s
10s
ROTTERDAM
30-JAN-2004
4.37/BR
4.37/PE
...
...
...
ROTTERDAM
23-JAN-2004
...
...
3.78/PE
...
...
ROTTERDAM
16-JAN-2004
...
...
3.09/PE
...
...
ROTTERDAM
09-JAN-2004
3.85/BR
3.21-3.53/BR
3.21/PE
4.17/BR
3.53-4.17/BR
ROTTERDAM
02-JAN-2004
3.46/BR
3.15/BR
...
3.78/BR
3.46/BR
Pack.
Size/Prices
4 kilogram
containers
...
27-JAN-2004
7.77/MX
27-JAN-2004
5.94/BR
20-JAN-2004
7.28/PE
20-JAN-2004
5.46/BR
13-JAN-2004
5.54/BR
06-JAN-2004
3.64/BR
06-JAN-2004
6.38/BR
Origins:
MX=MEXICO
BR=BRAZIL
PE=PERU
NEW COVENT
GARDEN
NEW
SPITALFIELDS
NEW COVENT
GARDEN
NEW
SPITALFIELDS
NEW COVENT
GARDEN
NEW COVENT
GARDEN
NEW
SPITALFIELDS
Contexto internacional
11 de Setiembre
Trazabilidad
Bioterrorismo - Vigente desde el 12.12.03
Ing. Arturo Rosadio Quevedo
AGRO
LIMPIO
Pr
Pr o
od
du
cc
cc i
in
n
Alimentos inocuos
Co
Co
me
rc
ia l
ai
i za
c
cii
n
n
Gestin de la calidad
Seguridad
Alimentaria
Trazabilidad
Contexto nacional
Tubrculos
16.9%
Pastos
20.2%
Frutas
10.7%
Industriales
33.0%
Cereales
13.7%
Menestras y
legumbres
Pastos
6.8%
4.67%
Pltano
5.6%
Naranja
1.0%
Limn
0.9%
Mango
0.7%
Papaya
0.6%
Otros
4.4%
Hortalizas
3.67%
Tubrculos
15.86%
Industriales
17.79%
Frutas
8.84%
Cereales
42.36%
Pltano
0.05%
Naranja
0.71%
Limn
0.25%
Mango
0.51%
Papaya
0.36%
Otros
6.96%
120.0
Ica
2.9%
Piura
100.0
Lambayeque
80.0
Lima
60.0
Piura
67.7%
Lima
3.7%
Lambayeque
11.5%
Ica
40.0
Cajamarca
20.0
Otros
Otros
Cajamarca 8.7%
0.0
1997
1998
1999
2000
2001
2002 2003*
2.3%
Ica
3.0%
Lima
3.2%
1997
1998
1999
2000
2001
Piura
70,557.0
96,510.0 122,300.0
69,656.0
93,513.0
Lambayeque 17,604.0
2,474.0
22,515.0
18,091.0
9,501.0
Lima
10,031.0
6,952.0
8,130.0
6,669.0
11,150.0
Ica
3,203.0
1,126.0
6,564.0
5,459.0
5,750.0
Cajamarca
7,125.0
1,188.0
2,162.0
2,210.0
2,661.0
21,140.0
29,400.0
29,829.0
26,325.0
22,355.0
Otros
Total
129,660.0 137,650.0 191,500.0 128,410.0 144,930.0
Fuente: INEI
2002
2003*
Piura
71.5%
Lambayeque
11.2%
122,552.0 136,860.0
20,785.0
21,487.0
6,702.0
6,183.0
5,207.0
5,805.0
4,756.0
21,278.0
4,386.0
11,988.0
181,280.0 191,430.0
Piura
136 mil Tm
71%
PIURA
LAMBAYEQUE
21 mil Tm
11%
Lima
6 mil Tm
3%
LIMA
ICA
Ica
5 mil Tm
2.6%
Otros
23 mil Tm
12.4%
10.1
9.4
10
11.3
10.5 10.9
11.5 11.8
13.0 13.5
Ao
Are a
Volume n
Cos e c hada
Mile s de TM He c tre as
1990
61.20
6,352
1991
67.90
6,363
1992
66.90
6,694
1993
84.90
7,198
1994
147.55
9,404
1995
125.20
7,854
1996
110.81
10,098
1997
129.66
11,340
1998
137.65
10,515
1999
191.50
10,881
2000
128.41
11,493
2001
144.93
11,809
2002
181.28
13,404
2003*
191.48
13,500
6.4
6.4
6.7
7.9
7.2
6
4
1990 1991
1995 1996
1997 1998
2002 2003*
191.5
200
147.6
150
100
125.2
61.2 67.9 66.9
110.8
129.7 137.7
181.3
128.4
191.5
144.9
84.9
50
* preliminar
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003*
Fuente: MINAG
Produccin mensual
(miles de Tm)
60
50
40
30
20
10
0
Ene- Feb- Mar- Abr- May- J un- J ul- Ago - Sep- Oct- No v- Dic- Ene- Feb- Mar- Abr- May- J un- J ul- Ago - Sep- Oct- No v- Dic- Ene- Feb- Mar- Abr- May- J un- J ul- Ago - Sep- Oct- No v- D i
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 0
Contexto nacional
Exportaciones
Otras manufacturas
10.0%
Minera y petrleo
50.9%
Textil
9.1%
Agro
pecuario
9.6%
Pesquero
20.0%
Esprragos
2.3%
Caf
2.1%
Mango
0.40%
Total:
35
MM
dlares
Otros
5.1%
La actividad agroexportadora del mango contribuye con el 0.4% de los ingresos por
exportaciones del pas.
Per: Exportaciones
Mango: exportaciones peruanas (Miles de US$)
40,000
35,000
30,000
25,000
Congelado**
20,000
Procesado*
15,000
Fresco
10,000
5,000
0
2,000
2,001
2,002
2,003
2004 (enero)
88.0%
Fresco
87.6%
2,001
2,002
2,003
Otros
Alemania
1%
1%
Inglaterra
4%
Canad
4%
P.Bajos
63.2%
Espaa
6%
Francia
12%
Suecia
10.2%
Otros
0.01%
P.Bajos
18%
Panam
0.6%
EE.UU.
Portugal
ChileAlemania 17.4%
0.8%
1.5% 3.0%
Canad
19.6%
Portugal
0.7%
Espaa
0.6%
Contexto internacional
1%).
1,540
158
1,520
155.3
154.3
160
156
154
1,460
1,559
1999
1,480
2000
1,577
1,508
1,500
152
Miles de Hectreas
162
150
2001
2002
140
120
100
80
60
204
207
194.5 194.6
40
20
0
1999
2000
2001
2002
Millones de US$
161.9
164
1,560
Miles de TM
162.3
1,580
Miles de TM
1,600
1,523
es
la
400
61
62
300
456
538
782
60
542
58
56
1999
2000
2001
2002
50.81 50.85
100
80
50
32.0
35.8
40
60
40
60
30
54
67
94
104
20
20
10
0
1999
2000
2001
2002
Millones de US$
exportacin
64
500
Miles de TM
de
66
100
Su principal variedad
Tommy Atkins
67
600
200
68
68
700
Miles de TM
70
68
Miles de Hectreas
Principales competidores:Ecuador
Destina 6,500 Has. al cultivo del mango de
exportacin, ubicadas principalmente en la provincia
de Guayas (90%). Los Ros, Manab y el Oro.
89
64
78
73
Miles de
hectreas
10
9
8
1999
2000
2001
2002
2003
Miles de TM
11 11 11
10
95 9
50
10
7
16
12
26
12 15
10
34
30
5
0
1999
2000
2001
2002
Miles de US$
100
Miles de MT
Principales competidores:Sudfrica
El principal mercado de exportacin es
Europa (89.4%), Asia (8.8 %), frica (1.4%)
y Norteamrica (0.4%).
60
miles de TM
Sudfrica: Produccin
40
43.8
45.9
48.8
48.8
1999
20
35.8
2000
2001
2002
2003
15
Miles de TM
20
10
5.57
12.34
5.11
12.23
6.58
4.90
13.95
8
6
17.41
0
1999
2000
2001
2002
millones de US$
Restaurantes
EE.UU
P. Bajos
22.9
Mercado
50.3%
Tiendas
especializadas
Hoteles
10.5
23.1%
Total:
Francia
Espaa
4.7
Super
Mercados
Canad
2.4
10.3%
5.3%
45.5 Miles de Tm
2.2
4.8%
Importadores
Especializados
Otros
2.8
6.2%
Brokers
Comercializacin
Exportadores
Industrializacin
y Acopio
Produccin
Piura
Lambayeque
Otros
Piura
71.5%
Plantas de procesamiento
Fresco
Congelado Conserva
9
2
4
3
3
3
2
12
5
9
Tipos
Miles Tm
Fresco
39.0
Jugos y Conserva
2.4
Pulpa y congelados
3.2
44.6
US$
31.1
2.0
2.5
35.6
N Exportadores
Solo Fresco
Solo Conserva y jugos
Solo pulpa y Congelado
Ms de una actividad
Total
= 62
= 4
= 9
= 5
= 80
Total
12
3
2
17
Plantas
Industriales
para exportacin
Otros
11.1%
17 plantas agroindustriales
dedicadas a la agro-exportacin
Campo
US$ 1.00
caja 4 kgs
US$ 0.25
Kg
Productor
25 %
Packing y
materiales
US$ 1.30
caja 4 kgs
US$ 0.325
Kg
Gastos
Packing
32%
+
+
Flete local
US$ 0.10
caja 4 kgs
US$ 0.025
Kg
Transporte
local
2.5%
+
+
Terminal
Martimo
US$ 0.10
caja 4 kgs
Gastos
Aduaneros
US$ 0.02
caja 4 kgs
Transporte
Martimo
US$ 1.07
caja 4 kgs
US$ 0.025
Kg
Gastos de
terminal
2.5%
US$ 0.005
Kg
Aduana
US$ 0.27
Kg
Naviera
US$ 0.11
Kg
Comisin
importacin
0.5%
26.4%
11.1%
75%
Comisin
Importador
US$ 0.45
caja 4 kgs
=
=
Precio CIF
Destino
US$ 4.04
caja 4 kgs
US$ 1.01
Kg
Venta en
destino
= 100%
Campo
Materiales
y proceso
Mano de Obra
Directa
Costos
Indirectos
US$ 0.125
kg
Traslado
a puerto
US$ 0.025
kg
Terminal
martimo y
Gastos
Aduana
US$ 0.030
kg
Comisin
exportadora
US$ 0.085
kg
US$ 0.1
US$ 0.30
US$ 0.125
US$ 0.125
US$ 0.025
US$ 0.030
US$ 0.085
Kg
kgs
kgs
kgs
kgs
kgs
kgs
12.6 %
37.9%
15.8%
15.8%
3.16%
87.4%
3.8%
10.9%
Precio FOB
US$ 0.79
US$ 0.79
kgs
= 100%
Campo
S/.0.5
Kg
S/0.5
Acopio y flete
S/. 0.3
Kg
S/0.8
Distribucin
minorista
S/.0.2
Kg
S/1.0
Distribucin
Supermercado
S/. 0.2
Kg
S/1.2
Precio
Productor
Precio
Mayorista
Precio
al pblico
Plaza
Precio
al pblico
Supermercados
Packing
US$ 0.25
kg
US$ 0.325
kg
US$ 0.025
kg
41.6%
3.2%
Terminal
Martimo
32 %
Flete local
US$ 0.025
kg
Gastos
Aduaneros
US$ 0.005
kg
3.2%
0.64%
Comisin
exportadora
US$ 0.15
kg
Precio FOB
Destino
US$ 0.78
kg
19.36%
100%
68%
Campo
US$ 0.1
Kg
12.6 %
Materiales
y proceso
US$ 0.30
kg
37.9%
Mano de Obra
Directa
US$ 0.125
kg
Costos
Indirectos
15.8%
US$ 0.125
kg
15.8%
Traslado
a puerto
US$ 0.025
kg
3.16%
Terminal
martimo y
Gastos
Aduana
US$ 0.030
kg
3.8%
Comisin
exportadora
US$ 0.085
kg
Precio FOB
US$ 0.79
= 100%
10.9%
87.4%
Campo
US$ 0.16
Kg
44 %
Acopio y flete
US$ 0.08
Kg
22%
Distribucin
minorista
US$ 0.06
Kg
17%
56%
Distribucin
Supermercado
US$ 0.06
Kg
17%
Precio Final
Pblico
US$0.36
kg
= 100%
Operador
Centro de acopio
Produccin
Mango pulpa
Congelado
CAT II
Mango fresco
Mercado local
CAT II
La adecuada participacin en los mbitos de produccin, acopio, acondicionamiento, procesamiento y comercializacin nos permitirn optimizar los resultados y alcanzar el xito en la
cadena productiva.
Valores en US$
Temporadas
5
6
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0.25
0.05
0
0
0
0.25
0.05
8
60%
40%
0.25
0.05
8
70%
30%
0.25
0.05
10
80%
20%
0.25
0.05
20
80%
20%
0.25
0.05
0
0
0
0
0
0
1,200
160
1,400
120
2,000
100
Total de ingresos
1,360
1,520
Total de egresos
900
1,500
200
220
90
200
100
200
3,410
800
0
0
180
100
90
100
200
1,470
850
0
0
180
100
90
100
200
1,520
900
0
0
180
120
90
100
200
1,590
-1,470 -1,520
-230
Datos
Produccin
% de venta de fresco
% de venta de descarte
Precio del mango fresco :
Precio del mango descarte :
10
11
12
20
80%
20%
0.25
0.05
25
80%
20%
0.25
0.05
25
80%
20%
0.25
0.05
25
80%
20%
0.25
0.05
25
80%
20%
0.25
0.05
25
80%
20%
0.25
0.05
4,000
200
4,000
200
5,000
250
5,000
250
5,000
250
5,000
250
5,000
250
2,100
4,200
4,200
5,250
5,250
5,250
5,250
5,250
900
0
0
180
120
100
100
200
1,600
900
0
0
180
120
100
100
200
1,600
1,200
0
0
180
150
130
100
200
1,960
1,300
0
0
180
150
130
100
200
2,060
1,500
0
0
180
150
130
100
200
2,260
1,500
0
0
180
150
130
100
200
2,260
1,500
0
0
180
150
130
100
200
2,260
1,500
0
0
180
150
130
100
200
2,260
1,500
0
0
180
150
130
100
200
2,260
-80
500
2,240
2,140
2,990
2,990
2,990
2,990
2,990
Ingresos
Ventas producto fresco ( 80% )
Venta de descarte (20%)
Egresos
Insumos
Equipo de riego
Plantas
Recurso hdrico
Mano de obra
Maquinaria
Otros
Gastos Indirectos
Saldo Neto
-3,410
TIR
14.39%
VAN $2,054.00
Tasa
10.00%
Fuente: MINAG, inform@ccion, consultas a productores
US$ / Kg
Abr
May Jun
Jul
US$ / K
1
.20
1
.00
0.80
0.60
0.40
0.20
-
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
US$ /
2.00
1.50
1.00
0.50
Ene Feb Mar
Jul
Ago Sep
Oct
Nov Dic
Precio en chacra
US$ /
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
US$/Kg
2003
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
Ene Feb Mar
Abr May
Jun
Jul
Ago Set
Oct Nov
Dic
Abr May
Chacra
Miles Tm
Jun
Jul
Ago Set
Oct Nov
Jul
Ago Set
Oct Nov
Dic
Mayorista
60
50
40
30
20
10
0
Ene Feb Mar
Abr May
Jun
Jul
2002
Fuente: INEI - MINAG
Ago Set
Oct Nov
Dic
Abr May
Miles de TM
Jun
2003
Dic
2003 (TM)
S/ / KG (2002)
S/ / KG (2003)
16,000.00
14,000.00
1.8
1.6
12,000.00
TM
10,000.00
1.2
8,000.00
6,000.00
0.8
0.6
4,000.00
0.4
2,000.00
0.2
0.00
0
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
S/ / Kg
1.4
Fresco
Exportador
BOUNTY FRESH PERU S.R.L.
SUNSHINE EXPORT S.A.C
AGROWEST S.A.
AGRICOLA TERELA S.A.C.
EMPACADORA DE FRUTOS TROPICALES SOCIEDAD
FLP DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
AGROMAR INDUSTRIAL S.A.
CONSORCIO DEL AGRO S.A.
FRESH FRUITS PERU SOCIEDAD COMERCIAL DE
PRONATUR E.I.R.L.
CORPORACION VIRGO SRL
GEOFRUTA S.A.C.
FRUTOS MOTUPE S.A.
AGRICOLA MOCHICA S.A.C.
GESTION SEIS S.A
COMERCIAL E INDUSTRIAL SILVESTRE S.A.C.
FRUTOS OLMOS PERU S.A.C
FRESH HARVEST PERU S.A.C.
PARCELA AGRICOLA ARIANA S.R.L.
EMPACADORAS ASOCIADAS LA CAMPIA S.A.
VALLE VERDE EXPORT S.A.C.
HILBCK GUZMAN EMILIO RICARDO
EMPRESA DE PRODUCTOS NATURALES MAYA S.A.
FRESH ASPARAGUS E.I.R.L.
Otros
Tm
8,111.8
6,891.5
3,513.5
2,892.0
2,812.1
2,746.0
1,215.9
1,180.6
980.9
945.5
729.4
720.0
708.4
693.5
511.1
497.9
483.0
388.5
327.7
486.2
292.7
223.6
194.8
187.0
2,170.5
39,904.2
Miles US$
FOB
4,790.4
4,933.0
3,406.6
3,269.4
1,412.5
2,167.5
815.9
885.5
842.6
1,467.0
729.4
692.8
531.3
433.5
298.4
485.8
417.5
277.9
266.8
442.1
215.0
112.2
190.1
174.2
1,854.6
31,111.6
Exportador
CORPORACION JOSE R. LINDLEY .S.A.
FRUTOS DEL PERU S A
AGRO INDUSTRIAS BACKUS S.A.
SELVA INDUSTRIAL S.A.
AGROMAR INDUSTRIAL S.A.
AGROJUGOS S.A.
GRUPO SMAR E.I.R.L.
PROCESADORA S.A.C.
LATIN MARKET S.A.C.
INSPECTION & QUALITY TOTAL SERVICES S.A.
COMISION PARA LA PROMOCION DE EXPORTACION
Tm
1,449.1
1,085.1
929.5
924.2
784.0
425.4
24.2
12.4
1.8
0.4
0.001
5,636.1
Miles US$
FOB
1,234.0
951.4
703.5
696.9
562.5
330.9
25.3
23.2
1.0
0.8
0.002
4,529.6
Empresa
Bounty Fresh Peru
Sunshine Export
Agrowest
Agrcola Terela
Emp. de Frutos Tropicales
FLP del Per
Agromar Industrial
Corp. Jos R. Lindley
Consorcio del Agro
Frutos del Per
Otros 63 exportadores
2003
Miles de
US$
Tm
8,111.8
6,891.5
3,513.5
2,892.0
2,812.1
2,746.0
1,999.9
1,449.1
1,180.6
1,085.1
12,858.5
45,540.3
4,790.4
4,933.0
3,406.6
3,269.4
1,412.5
2,167.5
1,378.4
1,234.0
885.5
951.4
11,212.6
35,641.2
2.4%
2.6%
3.2%
Agromar Industrial
4.4%
6.0%
6.2%
Agrcola Terela
6.4%
Agrowest
7.7%
15.1%
Sunshine Export
17.8%
28.2%
Otros 63 exportadores
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Desarrollo de estrategias
En el desarrollo de las mismas se debern considerar las siguientes
perspectivas:
Perspectiva financiera
Esquemas de atraccin de inversiones
Incremento de la participacin en los mercados
Reduccin de costos
Incremento de los ingresos y beneficios a los agentes de la
cadena productiva
Perspectiva del cliente
Ser el mejor
Perspectiva de los procesos internos de la cadena
Desarrollo de estrategias de corto y largo plazo
Velocidad de produccin
Estacionalidad
Oportunidad de abastecimeinto
Sistemas de distribucin
Perspectiva de crecimiento
Cambios de la infraestructura
Anlisis de la competitividad
Fortalecimiento de los esquemas de asociatividad
empresarial
Facilitando la
comercializacin
de mangos en los
mercados de
Norteamrica y
Europa, etc.
Brindando servicios
de :
- Consultora gerencial y financiera.
- Inteligencia de
mercados.
- Gestin de la calidad (BPAs, Eurepgap,
Promoviendo el
acceso de nuevos
inversionistas al
subsector
HACCP,etc.)
Ello permitir :
Consolidar el liderazgo de los mangos peruanos en los mercados
Mejorar la competitividad de la cadena productiva
Incrementar las fuentes de financiamiento
GOBIERNO
- Promotor.
- Facilitador.
Condiciones de la demanda
Tipos de mercados.
Exigencias.
Tendencias.
Estacionalidad
Productores
Agro Industrias
Exportadores
Gremios
Nuevos inversionistas
Estado
Muy urgente
Urgente