Demanda de Gas

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Demanda1 de gas natural para las zonas de La Oroya-Tarma-Huancayo, IcaPisco-Marcona y Ayacucho. 2004-2024.
Elaborado especialmente para:
R. GARCA CONSULTORES
Preparado por
Participaron en el estudio Gonzalo Tamayo, Ricardo de la Cruz, Renato Ravina, y Anthony Mori. Se agradece la participacin de Csar Liendo.
Demanda de gas natural para las zonas de La Oroya-Tarma-Huancayo, Ica-Pisco-Marcona, y Ayacucho. 2004-2025
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ndice
I. Diagnstico Socioeconmico y caracterizacin del consumo de energa ................... 3 I.1 Diagnstico Socioeconmico ............................................................................... 3 I.2 Caracterizacin de consumos energticos. .......................................................... 7 II. Diagnstico Energtico ........................................................................................... 25 II.1 La estructura de precios y tarifas ...................................................................... 25 II.2 La infraestructura disponible ............................................................................. 29 II.3 Composicin del consumo en la zona de estudio .............................................. 32 A.- El Gas Natural en el Sector Elctrico. ................................................................ 35 B.- El Gas Natural para las Industrias principales. .................................................. 42 C.- Fichas Tcnicas de los principales clientes. ...................................................... 50 D.- El Gas Natural para pequeas industrias, comercios y usuarios residenciales .. 62 E.- Conclusiones generales de la proyeccin de la demanda de gas natural. ........ 69 ANEXO 1: Caracterizacin de los niveles socioeconmicos ....................................... 73 ANEXO 2: Principales instituciones con incidencia en el mercado de combustibles. .. 75 ANEXO 3: Componentes del consumo del Balance Energtico. ................................. 79 ANEXO 4: Lista de las centrales localizadas en el rea de estudio............................. 82 ANEXOS 5.................................................................................................................. 83 Anexo 5.1: En porcentajes de hogares que cocinan con GLP ................................. 83 Anexo 5.2: En nmeros de vivienda ........................................................................ 84 Anexo 5.3: En balones de GLP ............................................................................... 85 ANEXO 6. Demanda potencial de gas natural (MMPCD). Escenarios Optimista y Pesimista. ................................................................................................................... 86
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I. Diagnstico Socioeconmico y caracterizacin del consumo de energa I.1 Diagnstico Socioeconmico En esta seccin se presentan los principales resultados en torno a las caractersticas socioeconmicas del sector residencial en las zonas de estudio. Los estimados poblacionales se obtuvieron de las proyecciones por distrito elaboradas por el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI) para el ao 20022. El resto de variables se obtuvieron de la encuesta Ad-hoc elaborada por CCR. Ntese que para la identificacin de las ciudades para la elaboracin de la encuesta y la obtencin de los datos del INEI, se ha tomado como referencia los principales distritos (ver cuadro 1) Cuadro 1: Distritos que comprenden cada una de las ciudades en materia de estudio
Ciudad La Oroya Tarma Huancayo Pisco Ica Marcona Ayacucho Distritos comprendidos en el anlisis La Oroya y Santa Rosa de Sacco Tarma Huancayo, Chilca y El Tambo Pisco y San Andrs Ica, Parcona y La Tinguia Marcona Ayacucho, San Juan Bautista, Jess Nazareno y Carmen Alto
Para la realizacin de la encuesta se ha elaborado una categorizacin de los hogares en funcin a sus caractersticas socioeconmicas, elaborada por la empresa encuestadora CCR. Como referencia se ha tomado sus niveles de ingreso as como las caractersticas de sus viviendas. El detalle de la metodologa para la identificacin de los hogares segn sus niveles socioeconmicos se encuentra en el Anexo 1. Los resultados generales de dicha clasificacin se presentan a continuacin (ver cuadro 2):
El ltimo Censo Nacional de Poblacin y Vivienda fue realizado en 1993
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Cuadro 2: Categorizacin socioeconmica de las ciudades visitadas

La Oroya Tarma Huancayo Pisco Ica Marcona Ayacucho Total Bajo Inferior 54.9 76.2 44.1 20.8 30.3 33.3 48.5 43.3 Bajo Superior 43.1 23.8 41.9 48.6 45.8 50.0 38.5 41.3 Medio Tpico 14.0 30.6 23.9 16.7 13.0 15.4
Fuente: Encuesta CCR Elaboracin: Macroconsult
Como se puede apreciar, Tarma y la Oroya son las zonas con niveles socioeconmicos ms concentrados hacia los estratos de menores ingresos. Por otra parte, las ciudades de mayor nivel socioeconmico son Pisco, en primer lugar, e Ica en el segundo. Estos resultados guardan consistencia con los promedios de gastos familiares3 (ver grfico 1). Como vemos, Pisco e Ica son las ciudades con mayores niveles de gasto, mientras que Tarma y La Oroya son las de niveles ms bajos. Igualmente, al analizar los rangos de ingresos obtenidos a travs de la encuesta encontramos que a Ica y a Pisco como las ciudades de mayores ingresos, destacando a su vez Marcona. Grfico 1:Gasto promedio de los hogares (en soles al mes).
1200
1011
1000 800 600 400 200 0
918 788 740
529
578
678
La Oroya
Tarma
Huancayo
Pisco
Ica
Marcona
Ayacucho
Elaboracin Macroconsult en base a encuestas
La ventaja de utilizar la variable gasto frente a la variable ingreso para el anlisis socioeconmico en el sector residencial reside en que la primera tiene un comportamiento ms estable a lo largo del tiempo. En contraste, el ingreso suele tener mayores fluctuaciones en el corto plazo, producto del carcter estacional de la variable.
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El Grfico 2 da una idea de la disparidad en los ingresos de las ciudades materia del estudio respecto a Lima Metropolitana, para tener una perspectiva comparada sobre las demandas potenciales.4 Ms an, cuando se evalan los ingresos en los estratos poblacionales ms altos (que son los que probablemente sean ms susceptibles de demandar gas natural), las diferencias son an ms significativas. Se encuentra adems consistencia con los resultados anteriores respecto al hecho de que sea el departamento de Ica el que ostenta mayores niveles de ingreso (ver cuadro 3). Cuadro 3: Rangos de ingresos por hogar (en porcentajes)
La Oroya Tarma Huancayo Pisco Ica Marcona Ayacucho
De 0 a 500 25.5 34.9 34.8 14.5 11.8 6.7 22.5
De 500 a 800 29.4 41.3 25.9 12.7 19.9 23.3 26.0
De 800 a 1200 41.2 19.0 23.7 16.4 22.8 26.7 26.0
Ms de 1200 3.9 4.8 15.6 56.4 45.6 43.3 25.5
Grfico 2: Ingresos per capita mensual por departamento (2002)
3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 493 500 0 Ayacucho

Elaboracin: Macroconsult 1/ Soles corrientes del 2002, ajustados por Indice de Precios al Consumidor Departamental 2/ Ingresos Per Capita Promedio del 20% ms rico de la poblacin
Promedio Quintil ms rico
2,390
1,183 444
999 774 357
186 Ica
Junn
Lima
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares, 2002. Instituto Nacional de Estadstica e Informatica
Debe tenerse en cuenta esta informacin a nivel referencial, puesto que se trata de datos departamentales y no distritales.
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Un tema adicional al de la capacidad adquisitiva de los hogares y de importancia cuando se evala las caractersticas socioeconmicas, se relaciona a las caractersticas fsicas de las viviendas y el acceso a servicios. Como vemos en el cuadro siguiente, la gran mayora de los hogares encuestados habita en viviendas independientes. En trminos de los materiales de las viviendas (que suponen una proxi de la calidad de las mismas) se aprecian diferencias sustanciales entre las distintas ciudades, siendo los principales materiales utilizados el ladrillo o cemento y el adobe. Los mayores porcentajes de viviendas que utilizan ladrillo o cemento se encuentran en Pisco (99%), Marcona (92%) e Ica (88%). Esto guarda relacin con el hecho de que sean justamente estas ciudades donde mayor nivel de ingresos y gastos se tienen reportados. Otra buena proxi de la calidad de las viviendas es el tamao de las mismas. Viendo el indicador del nmero de habitaciones (cuartos) en la vivienda, nuevamente destacan las ciudades de Pisco (8.3), Ica (7.5) y Marcona (5.9).(ver cuadro 4) Cuadro 4: Caractersticas bsicas de las viviendas
Tipo de vivienda: Material principal Casa en paredes: Ladrillo independiente o Cemento 80.4 30.2 71.3 98.6 88.0 91.7 72.5 Material principal en paredes: Adobe 19.6 61.9 27.2 0.0 12.0 0.0 27.0 Promedio del nmero de cuartos del hogar 4.1 5.6 5.6 8.3 7.5 5.9 5.5
Ciudades
La Oroya 90.2 Tarma 90.5 Huancayo 94.9 Pisco 97.2 Ica 88.0 Marcona 100.0 Ayacucho 94.0 Fuente: Encuesta CCR Elaboracin: Macroconsult
Con relacin a la evolucin del PBI en las zonas materias del estudio, nuestros estimados5 revelan que durante los ltimos aos tanto Ayacucho como Ica ha venido creciendo a un ritmo mayor al del promedio nacional. En contraste, Junn, que durante el ltimo lustro de los noventa venia creciendo a un mayor ritmo que el total nacional, ha sufrido una desaceleracin de su crecimiento en los ltimos aos (ver cuadro 5).
Los datos de crecimiento del Producto Bruto Interno solo han sido publicados de manera oficial hasta el ao 2001.
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Cuadro 5: Crecimiento Promedio del Producto Bruto Interno

Periodo 1995 - 2000 2000 - 2003 Nacional Ayacucho 2.0 2.2 3.0 3.4 Ica 1.7 3.6 Junn 2.6 2.2
Fuente: Nuestros estimados en base a datos del INEI Elboracin: Macroconsult
Cabe precisar que las principales actividades econmicas en los departamentos tres departamentos materia del estudio son la manufactura y la agricultura. Otras actividades importantes son la construccin en Ayacucho, el comercio en Ica y la minera en Junn. I.2 Caracterizacin de consumos energticos. En esta seccin se presentan las caractersticas relativas a los patrones de consumo energtico de los hogares. Previamente, con el fin de tener un criterio de relativizacin de los consumos, se ha elaborado una breve resea socio econmica demogrfica de cada una de las zonas de estudio. Los resultados generales de la encuesta, en lo que ha consumos energticos en el mbito residencial se refiere, indican: Los consumos de energa elctrica se encuentran en las ciudades de Pisco e Ica (67 y 61 soles, respectivamente), as como Marcona (54 soles), lo cual es bastante consistente con los resultados obtenidos a travs del diagnstico socioeconmico. En el resto de ciudades los gastos en energa elctrica no superan los 40 soles mensuales. En relacin al consumo de energticos para la cocina, los resultados de la encuesta revelan que la principal fuente de energa utilizada por los hogares es el gas licuado. As, los resultados revelan que el 88% de los hogares utiliza dicho producto, frente a un 8% que utiliza lea y un 4% que usa kerosene. Cabe destacar que la alta penetracin del GLP es un elemento novedoso en el estudio y resulta superior a hiptesis previas, configurando adems un espacio mayor al esperado para su potencial sustitucin por gas natural. El consumo de gas para cocinar por parte de los hogares encuestados es bastante homogneo entre las distintas zonas de estudio. En promedio, los hogares gastan entre 1.2 y 1.4 balones de GLP al mes, lo que corresponde a un gasto mensual que flucta entre los S/. 40 y S/. 45. Estas cifras son muy cercanas a los valores usados por GNLC para el consumo de Lima. Segn los datos de la encuesta, solo el 60% de los hogares ubicados en las zonas de estudio acostumbran calentar el agua para el aseo y la higiene 7
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personal. De ellos, la gran mayora utiliza la cocina para hacerlo, tal como se aprecia en el grfico 3: Grfico 3: Formas de calentar agua para el aseo y la higiene personal
Ducha elctrica 23%
Terma a gas 1%
Terma elctrica 21%
Calientan en la cocina 55%
Otra aproximacin para evaluar la demanda potencial de gas natural viene dada a partir del nmero de clientes elctricos en cada uno de los departamentos estudiados. Segn datos del OSINERG, el nmero de clientes del departamento de Junn (175 mil) e Ica (109 mil) superan el promedio nacional (92 mil) sin considerar el departamento de Lima. Otra caracterstica es que ms del 99% del total de clientes en cada departamento pertenecen al mercado regulado, es decir que su consumo es inferior a 1 MW. Del total de clientes regulados de Ica, el 90.2% son clientes residenciales. Para el caso de las zonas de Junn y Ayacucho una aproximacin es la distribucin de clientes de Electrocentro que es la empresa distribuidora responsable ( ver cuadro 6). As, se puede decir tambin que el 90% de los clientes regulados de estos departamentos son usuarios residenciales. Una caracterstica que diferencia a las zonas de Ayacucho y Junn frente a la zona de Ica es que en las primeras cerca del 60% de los clientes residenciales consumen menos de 30 kWh-mes6, y en Ica el 67% consume ms de 30 kWhmes. Este valor refuerza los resultados sobre el anlisis socio econmico que concluye que son zonas de bajos ingresos relativos a la situacin de Lima Metropolitana (donde el consumo per cpita mensual es 120 kWh). Asimismo,
6
Es un indicador de consumo de una zona ms amplia que las ciudades consideradas en el estudio. Si comparamos este consumo promedio con el obtenido en la encuesta para las zonas especficas, se aprecia que los distritos vecinos a la zona de estudio tienen menores niveles de consumo de electricidad.
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se aprecia que entre las regiones analizadas Ayacucho y Junn muestran una mayor proporcin de pobladores con ingresos bajos. Cuadro 6: Nmero de clientes regulados en Baja Tensin por opcin tarifaria
Nivel de tensin Residencial (1 a 30 KWh mes) (31 a 100 KWh mes) (101 a + KWh mes) No residencial Total Fuente: OSINERG Opcin Tarifaria BT5 BT5 BT5 Mltiples Miles de clientes (Marzo 2004) Electrocentro Electrosurmedio 313 109 184 36 95 40 34 33 34 11 347 121
En las paginas siguientes se presenta un detalle7 de los resultados antes descritos, abundando en las especificidades de cada una de las zonas de estudio. La Oroya Segn las proyecciones poblacionales elaboradas por el INEI, el distrito de la Oroya cuenta con 30,234 habitantes y el de Santa Rosa de Sacco con 12,940 (aproximadamente 9,116 hogares). Por otra parte, el gasto promedio mensual en la zona de estudio, segn datos extrados de la encuesta elaborada por CCR, asciende a S/.529 mensuales (ver cuadro 7).
Es importantes sealar que debido a la indisponibilidad de informacin de los distritos de Santa Rosa de Sacco (ciudad La Oroya), San Andrs (ciudad Pisco), La Tinguia (ciudad Ica) y Carmen Alto (ciudad Ayacucho) se asumi que sus respectivos indicadores de consumo energtico y de gasto familiar corresponden al promedio de los distritos encuestados y que se encuentran comprendidos en la misma zona.
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Cuadro 7: Indicadores socio econmicos y demogrficos Indicadores socio econmicos y demogrficos Poblacin (2002)* 43 174 Nmero de viviendas 9 116 2 Superficie (Km )* 490
Densidad Poblacional (en Kms 2, 2002)* Nmero de miembros por hogar Cobertura de agua potable %** % con acceso a servicio elctrico*** % de hogares con desague (1993) Gasto promedio mensual (soles) Gasto promedio mensual per cpita (soles)
Fuente: INEI, Encuesta CCR 4,8 Elaboracin: Macroconsult (*) Corresponde a los distritos de La Oroya y Santa Rosa de Sacco Los datos que no presentan ao provienen de la encuesta de CCR, elaborada en Julio de 2004 (**) Se tomo el promedio de cobertura de las empresas de saneamiento ubicadas en Junn: EPS Selva Central S.A, EPS Sierra Central S.A y EPS Mantaro S.A
(***) Mapa de Pobreza 2001
88 4,8 93 92 73 529 110
En lo que respecta a los indicadores de consumo energtico, los resultados de la encuesta elaborada por CCR revelan un gasto promedio en consumo elctrico bastante consistente entre la declaracin de los encuestados y los montos en el recibo. As, se tiene que el gasto promedio en electricidad para los hogares ubicados en La Oroya es de alrededor de S/.30 mensuales, lo que corresponde a un consumo de 57 KWh (ver cuadro 8).
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Cuadro 8: Indicadores de consumo energtico- Residencial
Indicadores de consumo energtico - RESIDENCIAL Totales Consumo elctrico Soles al mes, segn declaracin Soles al mes, segn recibo KWh-mes , segn recibo Consumo de gas Nmero de balones al mes (de 10 Kg) Soles al mes Consumo de kerosene Litros al mes Soles al mes
30.6 30.3 56.7 1.3 42.5 34.8 68.8
Por otra parte, con relacin a la fuente de energa utilizada para cocinar, los datos de la encuesta revelan que cerca del 85% de los hogares en el distrito de la Oroya utilizan el gas licuado (GLP), mientras que el resto de hogares utiliza kerosene (ver cuadro 9). Por la naturaleza rida y deforestada de la zona, es natural que no se reporte consumo de lea. El consumo de gas para la preparacin de alimentos es de 1.3 balones de 10Kg. al mes, lo que equivale a un gasto promedio de S/.43, monto considerablemente menor a los S/.69 que gastan los hogares que utilizan kerosene. Cuadro 9: Principal combustible usado para cocinar (en porcentajes)
Balones de gas Kerosene

84.3 15.7
Finalmente, destaca el alto porcentaje de hogares que no utilizan ningn tipo de fuente de energa para calentar el agua que utilizan para el aseo e higiene personal (67%). El resto de hogares utiliza fundamentalmente la cocina para calentar el agua (ver cuadro 10).
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Cuadro 10: Principal forma de calentar el agua para el aseo o higiene personal (en porcentajes)
No calientan Ducha elctrica Calientan en la cocina

66.7 3.9 29.4
Tarma En el distrito de Tarma, la poblacin proyectada por el INEI para el ao 2002 asciende a 60,542 habitantes, que equivalen a unos 12,684 hogares en la zona (ver cuadro 11). El gasto promedio mensual recogido en la encuesta de CCR es de S/.578, que corresponden a un gasto per capita de S/. 121 al mes. Cuadro 11: Indicadores socio econmicos y demogrficos
Indicadores socio econmicos y demogrficos Poblacin (2002)* Nmero de viviendas Superficie (Km ) Densidad Poblacional (en Kms , 2002) Nmero de miembros por hogar Cobertura de agua potable %** % con acceso a servicio elctrico*** % de hogares con desague (1993) Gasto promedio mensual (soles) Gasto promedio mensual per cpita (soles)
2 2
60 542 12 684 460 132 4,8 99 82 60 578 121
Fuente: INEI, Encuesta CCR Elaboracin: Macroconsult Los datos que no presentan ao provienen de la encuesta de CCR, elaborada en Julio de 2004 (*) Corresponde al distrito de Tarma (**) Se tomo la cobertura que posee la empresa de saneamiento EPS Sierra Central S.A, la cual tiene dentro de su mbito de administracin al distrito de Tarma
Nuestros resultados revelan que el consumo elctrico en el distrito de Tarma es de 79 KWh. al mes, lo que equivale a alrededor de S/.35 mensuales ( ver cuadro 12). En el caso del gasto en fuentes de energa para cocinar los alimentos, los montos promedio en gas licuado y kerosene ascienden a S/.40 y S/60, respectivamente. En el caso del GLP, el consumo promedio es de 1.4
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balones de 10 Kg al mes, mientras que el consumo promedio de kerosene es de 29 litros al mes. Cuadro 12: Indicadores de consumo energtico- Residencial
Indicadores de consumo energtico - RESIDENCIAL Totales Consumo elctrico Soles al mes, segn declaracin Soles al mes, segn recibo KWh-mes, segn recibo Consumo de gas Nmero de balones al mes (de 10 Kg) Soles al mes Consumo de kerosene Litros al mes Soles al mes
35.3 34.2 78.6 1.4 40.2 29.1 59.7
Otros resultados de la encuesta de CCR revelan que alrededor del 78% de los hogares encuestados en el distrito de Tarma utilizan el GLP como principal fuente de energa para la coccin de los alimentos (ver cuadro 13). Por otra parte, en lo que respecta a la forma utilizada para calentar el agua para el aseo e higiene personal, destaca el hecho que menos del 50% de los hogares lleva a cabo dicha prctica. Entre los hogares que si calientan el agua para el aseo y la higiene, la gran mayora lo hace a travs de la cocina, mientras que una muy baja proporcin utiliza termas o duchas elctricas (6% y 8%, respectivamente) (ver cuadro 14) Cuadro 13: Principal combustible usado para cocinar
Balones de gas Kerosene Lea

77.8 11.1 11.1
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Cuadro 14: Principal forma de calentar el agua para el aseo o higiene personal (en porcentajes)
No calientan Terma elctrica Ducha elctrica Terma a gas Calientan en la cocina
52.4 6.3 7.9 1.6 31.7
Huancayo En el caso de la ciudad de Huancayo, las zonas materia de estudio corresponden a los distritos de Huancayo, Chilca y El Tambo. Segn las proyecciones poblacionales elaboradas por el INEI, el nmero de habitantes en dichos distritos en el ao 2002 fue superior a los 340 mil, que dada la superficie del territorio estudiado, supone una ratio de densidad poblacional de ms 1,065 habitantes por kilmetro cuadrado. El gasto promedio asciende a S/. 678 al mes, lo que con un nmero de miembros por hogar de 5.6 determina un gasto per capita promedio de S/. 122 al mes (ver cuadro 15). Cuadro 15: Indicadores socio econmicos y demogrficos
Indicadores socio econmicos y demogrficos Poblacin (2002) * Nmero de viviendas Superficie (Km )* Densidad Poblacional (en Kms , 2002) * Nmero de miembros por hogar* Cobertura de agua potable %** % con acceso a servicio elctrico*** % de hogares con desague (1993) Gasto promedio mensual (soles) Gasto promedio mensual per cpita (soles)
2 2
340 038 60 973 319 1065 5,6 99 87 76 678 122
Fuente: INEI, Encuesta CCR Elaboracin: Macroconsult (*) Corresponde a los distritos de Huancayo, Chilca y El Tambo Los datos que no presentan ao provienen de la encuesta de CCR, elaborada en Julio de 2004 (**) Se tomo la cobertura que posee la empresa de saneamiento ubicada en Junn: EPS Sierra Central S.A.
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En lo que se refiere al consumo energtico de los hogares ubicados en la ciudad de Huancayo, los resultados revelan un gasto mensual en electricidad de alrededor de S/.38 al mes (ver cuadro 16), monto consistente tanto a nivel de la declaracin de los entrevistados como de la revisin de los recibos de pago. Asimismo, el promedio mensual de consumo de energa elctrica asciende a 73 KWh. Cuadro 16: Indicadores de consumo energtico RESIDENCIAL
Indicadores de consumo energtico - RESIDENCIAL Totales Consumo elctrico Soles al mes, segn declaracin Soles al mes, segn recibo KWh-mes, segn recibo Consumo de gas Nmero de balones al mes (de 10 Kg) Soles al mes Consumo de kerosene Litros al mes Soles al mes
38.8 37.3 73.2 1.3 39.7 28.0 57.3
La encuesta elaborada por CCR revela que el 77% de los hogares ubicados en la ciudad de Huancayo usan GLP para cocinar sus alimentos; asimismo, 9% utiliza kerosene, mientras que 14% hace uso de lea (ver cuadro 17). Los hogares de Huancayo gastan cerca de 40 soles mensuales en GLP para la cocina, con un consumo medio de 1.3 balones de 10 Kg al mes. Asimismo, se encuentra que el consumo mensual de kerosene asciende a 28 litros, equivalentes a un gasto de S/. 57. Cuadro 17: Principal combustible usado para cocinar (en porcentajes)
77.2 8.8 14.0
El 58% de los hogares en Huancayo calientan el agua para el aseo e higiene de sus miembros. La practica comn es calentar el agua a travs de la cocina.
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No obstante, un porcentaje significativo de hogares usa otros medios, como la ducha elctrica (18%) y la terma elctrica (6%). (ver cuadro 18) Cuadro 18: Principal forma de calentar el agua para el aseo e higiene personal ( en porcentajes)
No calientan Terma elctrica Ducha elctrica Calientan en la cocina
41.9 5.9 18.4 33.8
Pisco Las proyecciones poblacionales del INEI para los distritos de Pisco y San Andrs, en el departamento de Ica, revelan que al ao 2002, 77,573 personas habitaban en suma en dichos distritos, teniendo una extensin de 64 kilmetros cuadrados. Producto de ello, se tiene que la densidad poblacional en la zona es cercana a la de 1205 habitantes por kilmetro cuadrado. De acuerdo a las encuestas realizadas, el gasto mensual promedio de los hogares ubicados en la ciudad de Pisco es mayor a los 1,000 soles, lo que corresponde al monto ms alto de todas las zonas visitadas para la elaboracin de este estudio (ver cuadro 19).
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Cuadro 19: Indicadores socio econmicos y demogrficos

Indicadores socio econmicos y demogrficos Poblacin (2002)* Nmero de viviendas Superficie (Km )* Densidad Poblacional (en Kms , 2002) Nmero de miembros por hogar Cobertura de agua potable %** % con acceso a servicio elctrico*** % de hogares con desague (1993) Gasto promedio mensual (soles) Gasto promedio mensual per cpita (soles)
2 2
77 573 15 107 64 1205 5,1 96 84 73 1 011 197
Fuente: INEI, Encuesta CCR Elaboracin: Macroconsult (*) Corresponde a los distritos de Pisco y San Andrs Los datos que no presentan ao provienen de la encuesta de CCR, elaborada en Julio de 2004 (**)Se tomo la cobertura que posee la empresa de saneamiento Emapisco S.A, la cual tiene dentro de su ambito de administracin a los distritos de Pisco y San Andrs.
Segn datos de la encuesta de CCR, el gasto promedio mensual en electricidad de los hogares en el distrito de Pisco es de S/. 67.3 (ver cuadro 20). Asimismo, destaca el hecho de que en el 100% de los hogares encuestados se haya declarado que la principal fuente de energa para cocinar es el GLP (ver cuadro 21), siendo el consumo promedio de 1.4 balones de 10 Kg al mes, equivalentes a S/.47.
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Cuadro 20: Indicadores de consumos energtico- Residencial

Indicadores de consumo energtico - RESIDENCIAL Totales Consumo elctrico Soles al mes, segn declaracin Soles al mes, segn recibo * KWh-mes, segn recibo * Consumo de gas Nmero de balones al mes (de 10 Kg) Soles al mes Consumo de kerosene Litros al mes * Soles al mes *
Fuente: Encuesta CCR Elaboracin: Macroconsult (*) Pocas observaciones
67.3 62.4 152.4 1.4 46.6 0.0 0.0
Cuadro 21: Principal combustible usado para cocinar (en porcentajes)

Balones de gas
Fuente: Encuesta CCR
100.0
Elaboracin: Macroconsult
En Pisco el porcentaje de hogares que declar no calentar el agua para el aseo e higiene de sus miembros es relativamente bajo (17%) frente a otras localidades visitadas para fines del presente estudio (ver cuadro 22). En efecto, se observa que ms del 40% de los hogares en el distrito de Pisco hacen uso de la cocina para calentar el agua y poder asearse, mientras que el uso de la terma elctrica se extiende dentro del 32% de los hogares. Cuadro 22: Principal forma de calentar el agua para el aseo e higiene personal (en porcentajes)
No calientan Terma elctrica Ducha elctrica Terma a gas Calientan en la cocina
16.7 31.9 8.3 2.8 40.3
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Ica En el caso de Ica se trabajo sobre la base de la informacin disponible de los distritos de Ica, Parcona y La Tinguia. Las cifras del INEI revelan que al ao 2002 cerca de 210 mil habitantes residan en la ciudad de Ica (ver cuadro 23). Para una extensin total de 1,003 kilmetros cuadrados, ello supone una densidad poblacional de 210 personas por kilmetro cuadrado. Por otra parte, los resultados revelan que el gasto promedio de los hogares en Ica asciende a S/.918 mensuales. Cuadro 23: Indicadores socio econmicos y demogrficos
Indicadores socio econmicos y demogrficos Poblacin (2002) * Nmero de viviendas Superficie (Km )* Densidad Poblacional (en Kms , 2002) * Nmero de miembros por hogar* Cobertura de agua potable %** % con acceso a servicio elctrico*** % de hogares con desague (1993) Gasto promedio mensual (soles) Gasto promedio mensual per cpita (soles)
2 2
210 446 38 229 1 003 210 5,5 98 90 75 918 167
Fuente: INEI, Encuesta CCR Elaboracin: Macroconsult (*) Corresponde a los distritos Ica, Parcona y La Tinguilla Los datos que no presentan ao provienen de la encuesta de CCR, elaborada en Julio de 2004 (**)Se tomo la cobertura que posee la empresa de saneamiento Emapica S.A, la cual tiene dentro de su ambito de administracin a los distritos de Ica y Parcona.
Ica es la segunda zona con mayor gasto mensual en energa elctrica (seguida de Pisco). As, la encuesta revela que el consumo promedio es de 113.6 KWh. al mes (ver cuadro 24). No obstante, se encuentra una discrepancia entre el dato obtenido a travs de la declaracin directa de los entrevistados y el dato proveniente del recibo de pago. Ello vendra explicado por el hecho de que en Ica se tuvo una alta tasa de no-respuesta a la pregunta asociada al consumo elctrico segn el recibo de pago. Consideramos recomendable trabajar con el monto declarado, en vista que se cuenta con un mayor nmero de casos, lo cual afecta de manera directa la confiabilidad estadstica del estimado.
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Cuadro 24: Indicadores de consumo energtico - RESIDENCIAL
Indicadores de consumo energtico - RESIDENCIAL Totales Consumo elctrico Soles al mes, segn declaracin Soles al mes, segn recibo KWh-mes, segn recibo Consumo de gas Nmero de balones al mes (de 10 Kg) Soles al mes Consumo de kerosene Litros al mes * Soles al mes *
(*) Pocas observaciones
61.3 41.4 113.6 1.4 46.5 17.0 41.8
Con relacin al consumo de gas en Ica, este asciende, segn los resultados de la encuesta de CCR, a un promedio de 1.4 balones al mes, correspondientes a un gasto total del orden de los S/.46.5. Cabe destacar que el uso del GLP para cocinar se encuentra ampliamente extendido. Efectivamente, segn revela la encuesta, el 99% de los hogares utiliza dicho combustible para cocinar los alimentos(ver cuadro 25). Cuadro 25: Principal combustible usado para cocinar
Balones de gas Kerosene

98.6 1.4
Con respecto al uso de agua caliente para el aseo e higiene, la encuesta muestra que cerca al 80% de los hogares de Ica la utilizan, ya sea calentando el agua en la cocina (39%), usando una ducha elctrica (21%) o una terma elctrica (17%). (ver cuadro 26)
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Cuadro 26: Principal forma de calentar el agua para el aseo e higiene personal (en porcentajes)
22.5 16.9 21.1 39.4
Marcona En el distrito de Marcona la poblacin ascenda a 13,181 habitantes en el ao 2002. En una superficie de 1,955 kilmetros cuadrados, ello supone una densidad poblacional del orden de los 7 habitantes por kilmetro cuadrado. Por otra parte, la encuesta revela que el gasto promedio mensual por hogar en Marcona equivale S/.788 (ver cuadro 27). Cuadro 27: Indicadores socio econmicos y demogrficos
Indicadores socio econmicos y demogrficos Poblacin (2002)* Nmero de viviendas Superficie (Km
2
13 181 2 865 1 955 7 4,6 82 81 55,4 788 171
)*
2
Densidad Poblacional (en Kms , 2002)* Nmero de miembros por hogar Cobertura de agua potable %** % con acceso a servicio elctrico*** % de hogares con desague (1993) Gasto promedio mensual (soles) Gasto promedio mensual per cpita (soles)
Fuente: INEI, Encuesta CCR Elaboracin: Macroconsult Los datos que no presentan ao provienen de la encuesta de CCR, elaborada en Julio de 2004 (*) Corresponde al distrito Marcona (**)Se tomo la cobertura que posee la empresa de saneamiento Emapa Vigssa, la cual tiene dentro de su ambito de administracin a la provincia de Nazca.
El consumo promedio de electricidad en el distrito de Marcona equivale a S/.54 (ver cuadro 28), segn la declaracin de los encuestados. Asimismo, se tiene
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que el consumo mensual de GLP para la cocina es de S/. 41, para un promedio de 1.2 balones de Kg al mes. Cuadro 28: Indicadores de consumo energtico RESIDENCIAL
Indicadores de consumo energtico - RESIDENCIAL Totales Consumo elctrico Soles al mes, segn declaracin Soles al mes, segn recibo* KWh-mes, segn recibo* Consumo de gas Nmero de balones al mes (de 10 Kg) Soles al mes Consumo de kerosene Litros al mes Soles al mes
54.0 89.5 84.5 1.2 41.2 0.0 0.0
Justamente es el gas es la principal fuente de energa utilizada para cocinar los alimentos en el distrito de Marcona. Al respecto la encuesta de CCR revela que el 97% de los hogares utiliza este producto, mientras que apenas el 3% hace uso de cocina elctrica (ver cuadro 29). Cuadro 29: Principal combustible usado para cocinar (en porcentaje)
Balones de gas Electricidad
97.2 2.8
En lo que se refiere a la forma de calentar el agua, se ha encontrado que Marcona es la zona de estudio donde un mayor porcentaje de hogares lleva a cabo dicha practica. As, mientras que el 50% de los hogares lo hace utilizando su cocina, el 39% utiliza una terma elctrica (ver cuadro 30).
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No calientan Terma elctrica Calientan en la cocina
11.1 38.9 50.0
Ayacucho. Para el estudio de la ciudad de Ayacucho se ha tomado zonas de referencia los distritos de Ayacucho, San Juan Bautista, Jess Nazareno y Carmen Alto. Ellos concentran a una poblacin de 139,605 habitantes, segn cifras del INEI para el ao 2002. Por otro lado, la densidad poblacional en la zona es de 989 habitantes por kilmetro cuadrado (ver cuadro 31). Se encuentra adems que el gasto promedio por hogar es de S/. 740 al mes, lo que equivale a un gasto per capita mensual de S/. 132. Cuadro 31: Indicadores socio econmicos y demogrficos
Indicadores socio econmicos y demogrficos Poblacin (2002) * Nmero de viviendas Superficie (Km2)* Densidad Poblacional (en Kms , 2002) * Nmero de miembros por hogar Cobertura de agua potable %** % con acceso a servicio elctrico*** % de hogares con desague (1993) Gasto promedio mensual (soles) Gasto promedio mensual per cpita (soles)
Fuente: INEI, Encuesta CCR Elaboracin: Macroconsult (*) Corresponde a los distritos Ayacucho, San Juan Bautista, Jesus Nazareno
y Carmen Alto
2
139 605 24 899 141 989 5,6 94 77 69,0 740 132
Los datos que no presentan ao provienen de la encuesta de CCR, elaborada en Julio de 2004 (**)Se tomo la cobertura que posee la empresa de saneamiento Epsasa S.A, la cual tiene dentro de su ambito de administracin a los distritos de Ayacucho, Carmen Alto y San Juan Bautista.
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En cuanto al consumo en electricidad, los resultados de la encuesta revelan que el promedio de KWh. en los hogares en Ayacucho es de 61. Ello corresponde a un gasto promedio mensual de alrededor de S/. 37 (ver cuadro 32). Cuadro 32: Indicadores de consumo energtico - RESIDENCIAL
Indicadores de consumo energtico - RESIDENCIAL Totales Consumo elctrico Soles al mes, segn declaracin Soles al mes, segn recibo KWh-mes, segn recibo Consumo de gas Nmero de balones al mes (de 10 Kg) Soles al mes Consumo de kerosene Litros al mes * Soles al mes *
38.3 36.6 60.9 1.2 40.5 16.0 38.0
Por otra parte el gasto asociado al consumo de gas es de S/.41, lo que corresponde a 1.2 balones de 10 Kg al mes. Cabe destacar que es justamente el GLP la principal fuente de energa utilizada por los hogares para la coccin de los alimentos (86%), seguido de la lea (14%) (ver cuadro 33). Cuadro 33: Principal combustible usado para cocinar (en porcentajes)
86.0 0.5 13.5
En lo que respecta a la practica de calentar el agua para el aseo e higiene, la encuesta indica que apenas un 46% de los hogares que habitan la ciudad de Ayacucho lo hacen. La mayor parte de ellos utilizan la cocina (24%), mientras que el resto utiliza la ducha y la terma elctrica (con porcentajes que ascienden a 14% y 9%, respectivamente), como se aprecia en el cuadro 34.
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54.0 8.5 13.5 24.0
II. Diagnstico Energtico En este capitulo se sintetizan los principales hallazgos sobre el sistema energtico por las localidades y regiones de estudio, poniendo de manifiesto las condiciones efectivas de su funcionamiento correspondientes al ao 2004. Este ao ser considerado el ao base del estudio a partir del cual se realizarn las diferentes proyecciones de la demanda potencial de gas natural. La informacin de campo se recogi entre los meses de julio y agosto. II.1 La estructura de precios y tarifas Los precios de los combustibles a usuario final (incluyendo todos los impuestos) son mayores a 6 US$/MMBTU en las diferentes localidades segn la informacin disponible por Petroper para Lima, Pisco y Cerro de Pasco. (esta ltima localidad, por su cercana a Oroya, Tarma y Huancayo provee un indicador relevante). Adems, dichos precios guardan cierto orden relativo, lo cual da indicio de que sectores estaran ms inclinados a convertirse a gas natural (ver cuadro 35). As, la brecha de precios (con respecto al gas natural) es ms pronunciada para el sector transporte (gasolinas), le sigue medianas industrias (GLP, Diesel2 y Kerosene), y finalmente se encuentran las grandes industrias (Residuales).
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Cuadro 35: Precios promedio de los combustibles por localidad vigentes el 17 de julio de 2004 (en US$/MMBTU)
Plantas Planta del Callao Precio Usuario Final Neto de Impuestos Impuestos1 Planta de Pisco Precio Usuario Final Neto de Impuestos Impuestos1 Planta de Cerro de Pasco Precio Usuario Final Neto de Impuestos Impuestos1
1
Gasolina 84 21.9 10.9 11.1 21.9 10.9 11.1 22.5 11.3 11.2
GLP 19.6 16.0 3.6 19.9 16.2 3.7 20.5 16.7 3.8
Diesel 2 17.3 10.0 7.2 17.2 10.0 7.2 18.0 10.6 7.4
Kerosene Industrial 6 Industrial 500 17.1 9.8 7.3 17.2 9.9 7.3 17.6 10.2 7.4 6.5 5.5 1.0 6.6 5.5 1.1 6.8 5.8 1.1 6.4 5.4 1.0 6.5 5.5 1.0 6.7 5.7 1.1
Incluye Rodaje, Impuesto Selectivo al Consumo y el Impuesto General a las Ventas Fuente: Petroper S.A.
Si bien el costo de transporte es un componente del precio a usuario final, por simplificacin se asume que ste no tiene mayor incidencia en la ubicacin relativa de los combustibles (de mayor a menor precio) ya que se traslada de manera paralela. As, los precios de los combustibles en las localidades de Pisco y Cerro de Pasco son mayores en promedio en 1% y 4% respectivamente con respecto a los precios vigentes en la planta de Lima. La estructura tributaria8 influye de manera sustantiva en el resultado final. En efecto, mientras que la Gasolina de 84, el Diesel 2 y el Kerosene tienen una presin tributaria que flucta entre 42% y 51%, el GLP tiene una presin tributaria de 19%. Esta diferenciacin en la poltica tributaria hace que el GLP sea ms barato que la Gasolina de 84, cuando el precio de mercado (sin impuestos) lo ubica como el combustible ms caro. La estructura tributaria incluye el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), el Impuesto al Rodaje (slo en el caso de gasolinas) y el Impuesto General a las Ventas (19%). Este ltimo acta en la prctica como un impuesto al valor agregado pues las empresas pueden descargar el pago del mismo en funcin del IGV cobrado por sus ventas. En el caso particular de una empresa que puede recuperar el 100% del IGV, el precio final de los diferentes combustibles disminuye en promedio en 16%. Es importante resaltar que el nico efecto es la disminucin de los niveles de los precios, ya que la ubicacin relativa de ms a menos caro se mantiene (ver cuadro 36).
8
El Gobierno Central es la entidad autorizada a fijar o cambiar los impuestos a los combustibles a travs de Decretos Supremos.
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Cuadro 36: Precios promedio de los combustibles por localidad para un cliente que recupera el 100% del IGV. (en US$/MMBTU)
Plantas Planta del Callao Precio Usuario Final Neto de Impuestos 1 Impuestos Planta de Pisco Precio Usuario Final Neto de Impuestos Impuestos1 Planta de Cerro de Pasco Precio Usuario Final Neto de Impuestos Impuestos1
1
Gasolina 84 18.4 10.9 7.6
GLP 16.5 16.0 0.5
Diesel 2 14.5 10.0 4.5
Kerosene 14.4 9.8 4.6
Industrial 6 Industrial 500 5.5 5.5 0.0 5.4 5.4 0.0
18.4 10.9 7.6
16.7 16.2 0.5
14.5 10.0 4.5
14.5 9.9 4.6
5.5 5.5 0.0
5.5 5.5 0.0
18.9 11.3 7.6
17.2 16.7 0.5
15.1 10.6 4.5
14.8 10.2 4.6
5.8 5.8 0.0
5.7 5.7 0.0
Incluye Rodaje y el Impuesto Selectivo al Consumo Fuente: Petroper S.A.
Debe sealarse que la estructura tributaria referida al ISC est establecida en criterios especficos de un determinado monto (soles) por galn cuando hasta hace unos aos estaba establecido como un porcentaje sobre el precio ex planta. La reciente modificacin 9 estableci los siguientes impuestos: Kerosene: 2.07 soles por galn Gasoils: 2.10 soles por galn GLP: 0.14 soles por kilogramo Se debe mencionar tambin que durante los ltimos aos el Ministerio de Economa ha aplicado una poltica de modificacin sistemtica de impuestos a los combustibles, aumentando la presin tributaria en kerosene y diesel de modo de buscar su encarecimiento relativo. Es importante sealar que los sectores econmicos demandantes de los combustibles lquidos se presentan en la seccin II.3 como parte del Balance Energtico. De otro lado, en el caso de energa elctrica, los grandes usuarios de no regulados pagan una tarifa que resulta del proceso de negociacin con su suministrador (generador o distribuidor). En promedio, los clientes localizados en el departamento de Junn pagan una tarifa10 elctrica de 37 US$/MWh, lo que convertido a unidades de BTU ascendera a 11 US$/MMBTU. Por su parte,
10
DS 112-2004-EF del 17 de agosto de 2004 Aproximado a travs del precio promedio de los clientes de Electroandes.
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la tarifa que pagan los grandes clientes localizados en Ica11 asciende a 35 US$/MWh que se traduce en 10 US$/MMBTU. La tarifa elctrica a los usuarios residenciales (incluido el IGV) flucta entre 31 y 40 US$/MMBTU para consumos tpicos tal como se aprecia en el cuadro 37. Las localidades con menores tarifas elctricas se encuentran en Ica debido a su cercana a la barra de referencia de suministro (menor peaje de conexin por red secundaria). Tarma y La Oroya son las localidades con la mayor tarifa debido a la participacin del peaje por red secundaria. Cuadro 37: Precio de electricidad* a usuario residencial para consumo tpicos mensuales. Agosto de 2004. (en US$/MMBTU)
Localidad
Ica Pisco Marcona Huancayo La Oroya Ayacucho Tarma Consumo tpicos 30 KWh 100 KWh 200 KWh 31.9 33.6 36.0 31.8 33.0 33.2 34.1 34.2 0.0 34.7 33.4 34.9 35.1 36.2 36.4 0.0 37.0 35.8 37.5 37.7 39.0 39.2 0.0 39.9
* Incluye el Impuesto General a las Ventas Fuente: Elaborado en base a informacin de la GART
De otro lado, considerando los precios representativos de los combustibles correspondientes a las reas encuestadas y las eficiencias de cada tipo de cocinas se obtiene que el uso de gas natural reducira el costo de hervir 5 litros de agua en ms de 40% con respecto a una cocina que usa GLP. El ahorro es mucho mayor si se compara con una cocina a kerosene (143%) y energa elctrica (186%). Es importante destacar que la cocina a lea presenta los menores costos de hervir cinco litros de agua debido a que su precio relativo no incorpora los costos sociales de la erosin y depredacin (ver grfico 4).
11
Aproximado a travs del precio promedio de los clientes de Electroper
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Grfico 4: Costo de hervir cinco litros de agua por tipo de tecnologa. (en US$)
10.6
10
9.0
8
7.6
5.4
3.7 2.9
Lea
Gas Natural*
GLP
Kerosene
Carbn
Elctrica
Fuente. Estimados propios * Se utiliz un precio de US$ 14.39 por MPC
Este ordenamiento se mantiene estable en todas las zonas del estudio en la medida que el precio relativo de cada uno de los combustibles analizados se diferencia nicamente por los costos de flete. II.2 La infraestructura disponible La zona central de pas se abastece de combustible proveniente de la refinera del Callao y de las importaciones de carbn que llegan al puerto. Los combustibles se transportan principalmente por va frrea y en menor medida por carretera. Las estadsticas de transporte de combustible por carreteras son escasas y poco confiables. Existe mayor informacin sobre el transporte ferroviario. Entre el 2001 y 2003, el total de combustible transportado hacia la zona central por va frrea pas de 34.8 mil toneladas a 86.2 mil toneladas. De este total, el Industrial 6 disminuy su participacin de 63% a 42% para el mismo perodo. El segundo combustible ms importante es el Carbn que ha cobrado relevancia en los ltimos aos probablemente como una estrategia de balanceo de carga por parte del operador ferroviario ( ver grfico 5). Actualmente representa el 53% del total de combustibles transportados por va frrea a la zona central. Otros combustibles como la gasolina, el kerosene y el Diesel 2 han disminuido su movilizacin por va frrea, trasladndose hacia la utilizacin de la carretera va camiones cisternas, lo cual es posible debido a la competencia intermodal que existe en este tipo de carga (combustibles).
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Grfico 5: Distribucin de combustibles por va frrea hacia la zona de La Oroya y Cerro de Pasco.2000-2003 (en miles de toneladas)
Total (miles de toneladas) 34.8 90.7 86.4
100% 6% 12% 90% 80% 24% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2001
Fuente: Elaboracin en base a datos de Ositran
5%
47%
53%
63% 47%
42%
2002 Industrial 6 Carbn
2003 Otros
Con respecto a los principales clientes abastecidos con combustibles por va frrea se aprecia que actualmente Doe Run concentra el 53% del total de combustibles transportados por este medio, le sigue Shell Per con un 42%. El resto es demandado por varias empresas no identificadas que solicitan al Ferrocarril Central Andino el traslado de sus combustibles (ver grfico 6). En los ltimos aos, Petroper ha disminuido el uso de la va frrea para el traslado de sus combustibles. Actualmente estn utilizando principalmente los camiones cisternas para abastecer a sus terminales y estaciones de servicio localizados en la zona central del pas.
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Grfico 6: Distribucin de combustibles por va frrea hacia La Oroya y Cerro de Pasco por cliente final. 2000-2003 (en miles de toneladas)
Total (miles de toneladas) 34.8 90.7 86.4
100% 10% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2001
Fuente: Elaboracin en base a datos de Ositran
4%
4%
24% 47% 53%
65% 49% 43%
2002 Shell Per S.A.
2003 Doe Run Per S.A. Otros
En la zona central del pas se encuentra tambin la planta de ventas Cerro de Pasco (ver grfico 7) que se localiza en el distrito de Yanacancha y es operada por Vopak Serlipsa S.A.. Esta planta almacena y despacha gasolinas, diesel y kerosene. Se abastece por camiones tanque y ferrocarril desde el Terminal Callao y cuenta con una capacidad de almacenamiento de 4 mil barriles. Es importante mencionar que en la zona central se aprecia la presencia de estaciones de servicio de Aguayta que ofrecen combustibles lquidos y GLP. En Huancayo, por ejemplo, se constat la existencia de una estacin de servicio que haba dejado de operar. La distribucin de combustibles hacia la zona sur (Ica) se realiza tambin desde Lima a travs de camiones cisternas junto con distribucin local a travs de la operacin del terminal de abastecimiento de combustibles de Pisco (ver grfico 7). El terminal est ubicado en el Puerto de Pisco y es operado por el Consorcio Terminales controlado actualmente por Graa y Montero. Este terminal almacena y despacha gasolinas, diesel, kerosene, turbo A-1, petrleo industrial 6 y petrleo industrial 500. Se abastece por buques tanque desde las
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Refineras Talara y La Pampilla (o va importacin de productos) y cuenta con una capacidad de almacenamiento de 376. 5 mil barriles. Grfico 7: Localizacin de las plantas de abastecimiento de combustibles.
Finalmente, en los departamentos de Junn, Ica y Ayacucho se localizan tambin plantas envasadoras de GLP. Segn informacin de la Direccin General de Hidrocarburos, el primero tiene cinco plantas que totalizan una capacidad de envase de 61 mil galones. En Ica se localizan tres plantas envasadoras con una capacidad conjunta de 50 mil galones. Por su parte, Ayacucho solo tiene una planta envasadora con una capacidad de 10 mil galones. Se debe advertir sin embargo que la alta informalidad en este mercado permite suponer la presencia de establecimientos no autorizados. II.3 Composicin del consumo en la zona de estudio El Balance Energtico de 1998 elaborado por la Oficina Tcnica de Energa (OTERG) del Ministerio de Energa y Minas es el nico antecedente sobre
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consumo de combustibles por departamento, sin tener conocimiento de actualizaciones a la fecha. Adems, el referido documento utiliza como medida de la energa el Tera Joule. En base a los datos del Balance Energtico de 1998 se procedi a actualizar a la fecha (2004) la estructura de consumo de las zonas (Tarma-OroyaHuancayo, Pisco-Ica-Marcona, y Huamanga) materia de anlisis en el presente estudio, para cual se utiliz los valores levantados en las encuestas, y los registros de una distribuidora que opera en las zonas a fin de contrastar las cifras de la OTERG. El propsito de dicha actualizacin es tener un referente (al ao 2004) sobre la estructura de consumo diferenciada por tipo de combustible y sector econmico demandante. En este contexto, es importante advertir que la identificacin del consumo de energa al ao 2004 que se presenta en la seccin E difiere del valor del consumo de energa total de la actualizacin del Balance Energtico por las siguientes razones: En el consumo de energa de la seccin E no se incluye la participacin del sector transporte. Las reas geogrficas de la actualizacin del Balance Energtico son ms amplias que las reas consideradas en la seccin E pues corresponden al conjunto de departamentos mientras que el estudio se circunscribe a las zonas urbanas.
En el marco de estas consideraciones12, se aprecia que el consumo de GLP se increment con respecto a 1998 como consecuencia de la sustitucin del kerosene por el GLP, principalmente en el sector residencial. En las zonas alejadas de las ciudades se mantiene la participacin del consumo de lea especialmente para coccin de alimentos. El petrleo industrial aument en la zona sur del pas especialmente en la ciudad de Ica donde ha mejorado la produccin industrial y elctrica. Por su parte, el consumo de carbn y coque habran mantenido su participacin relativa en el mercado. Los tres principales tipos de combustibles de la zona La Oroya-TarmaHuancayo concentran el 70% de la demanda, y superan el 80% en el caso de la zona de Ica-Pisco-Marcona. Es importante sealar que no obstante que en ambas zonas los tres principales tipos de combustibles son los mismos, el carbn es el combustible ms importante en la zona de la Oroya-TarmaHuancayo, y el Petrleo Industrial en la segunda zona.
12
Una descripcin ms detallada del consumo por usuario final se presenta en el Anexo 3
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En el caso de la zona de Huamanga, los combustibles ms demandados son el GLP y la lea (ver grfico 8), lo que se explica por la mayor participacin de la demanda residencial. Grfico 8: Estructura del consumo de energa por tipo de combustible y zona
Miles de Tera Joule
12.5
11.5
0.43
12%
18% 31% 19% 27% 21%
Lea
28%
23% 43%
GLP
25% 11% Tarm a-Oroya-Huancayo Pisco-Ica-Marcona
41%
Huam anga
Fuente: Estim ados propios
Carbn
Petrleo Industrial
Electricidad d
Otros
En el grfico 9 se presenta el Balance Energtico diferenciando por sector econmico demandante (Comercial, Residencial, Automotriz e Industrial). Tanto en Ica como en Junn la principal fuente de demanda energtica proviene del sector industrial, siendo sus porcentajes de participacin en la demanda de 86% y 77%, respectivamente.
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Grfico 9: Estructura del consumo de energa por tipo de usuario y zona

1% 10% 13% 1% 3% 9% 13%
72% 86% 77%
11% 5% Tarma-Oroya-Huancayo Pisco-Ica-Marcona Huamanga
Fuente: Estimados propios
Industrial
Automotriz
Residencial
Comercial
En contraste, en Ayacucho, la participacin del sector industrial sobre la demanda total de energa es de apenas 5%. En dicho departamento la demanda energtica proviene fundamentalmente del sector residencial. Ayacucho ostenta tambin el mayor porcentaje de demanda comercial (13%), frente a Ica y Junn, donde el sector comercial slo demanda el 1% del total de energa. Finalmente, cabe destacar que la demanda energtica del sector automotriz, en trminos relativos a la del resto de sectores, es bastante similar. As, en Ica la demanda del sector automotriz representa el 13% del Balance Energtico, en Junn 9% y en Ayacucho 11%. A.- El Gas Natural en el Sector Elctrico. Desde 1993 se ha registrado un importante incremento en la capacidad de generacin elctrica que durante los primeros aos de la dcada result insuficiente para atender la creciente demanda, debido a la falta de inversin en el sector y a las prdidas de infraestructura originadas por el terrorismo, entre otros factores. As, entre 1994 y agosto de 2004 la capacidad de generacin creci a una tasa promedio anual de 4.6%, mientras que la demanda lo hizo a una tasa de 3.1% en el mismo perodo (ver grfico 10).
35
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Esto se traduce en un incremento del margen de reserva 13 del Sistema Elctrico Interconectado Nacional (SEIN) de 21% registrado en 1994 a ms de 40% estimado para el 2004, gracias a las inversiones realizadas (promovidas por el proceso de privatizacin) y a la desaparicin del fenmeno terrorista. La estructura del parque generador tambin ha variado en los aos posteriores a la reforma del sector elctrico. As, la participacin de la capacidad hidrulica pas de 73% registrado en 1994 a 60% en el 2004. Asimismo, desde 1997 se cuenta, aunque en pequea escala, con centrales a gas natural (Aguayta y Eepsa). La empresa Enersur concret inversiones en centrales en base a carbn. Grfico 10: Evolucin de la oferta y la mxima demanda del SEIN.
4,500
130% 120%
4,000
110% 100%
Potencia Efectiva ( MW )
3,500
90%
3,000
80% 70%
2,500
55% 50%
57% 51% 48% 41%
60% 50% 40%
2,000
35% 30% 32% 28% 21% 23% 22%
44%
45%
1,500
30% 20%
1,000
Gas Natural Oferta Trmica Oferta Hidrulica % Reserva Demanda
1990 0 575 1963 35% 1885
1991 0 575 2038 30% 2003
1992 0 575 2038 32% 1972
1993 0 760 2038 28% 2179
1994 0 760 2038 21% 2312
1995 0 790 2043 23% 2305
1996 0 809 2043 22% 2347
1997 0 1348 2090 44% 2394
1998 238 1456 1995 45% 2536
1999 238 1504 2090 50% 2552
2000 238 1629 2241 55% 2654
2001 239 1541 2603 57% 2792
2002 239 1538 2626 51% 2908
2003 268 1487 2626 48% 2965
2004 600 1145 2654 41% 3126
10%
Oferta Hidrulica
Fuente: COES Elaboracin: Propia
Oferta Trmica
Gas Natural
% Reserva
Demanda
Con la llegada del gas de Camisea se generar un cambio en la estructura del parque generador que privilegia la entrada de centrales que usan gas natural para la generacin de electricidad. La inclinacin hacia el gas natural se explica principalmente por los menores precios del gas natural (establecidos en un tope US$ 1 MMBTU en boca de pozo) frente a los precios de los combustibles lquidos. No obstante esta ventaja de precios, el ritmo de entrada de las centrales a gas estar condicionado por la evolucin de la demanda del SEIN.
13
El margen de reserva se define como el porcentaje de la capacidad de generacin existente por encima de la mxima demanda.
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As, bajo un escenario razonable la mxima demanda del SEIN se incrementar anualmente en 160 MW entre el perodo 2004 y 2010. En los siguientes aos (2010-2020), el aumento anual ascendera a 200 MW (ver grfico 11). En trminos porcentuales, la mxima demanda del SEIN se incrementara a una tasa promedio anual de 4.8% entre el 2004-2010, y de 4.1% para el perodo 2010-2020. Esta desaceleracin tiene su explicacin en la evolucin del PBI y en la reduccin de la tasa de incorporacin de usuario aislados (no interconectados al SEIN) debido al paulatino incremento de la cobertura. Al respecto debe sealarse que todas las localidades urbanas materia del estudio se encuentran interconectadas al sistema principal de transmisin. En particular, los departamentos de Junn, Ica y Ayacucho contribuyen en conjunto con el 11% del incremento de la mxima demanda del SEIN para el perodo 2004-2010, y con el 7% en el segundo perodo (2010-2020). El departamento de Junn es el que presenta el mayor dinamismo, seguido de Ica y Ayacucho (ver cuadro 38). Cuadro 38: Demanda por departamentos. (en MW)
Aos 2004 2010 2015 2020
Ayacucho 7 9 12 14
Ica 162 214 266 325
Junn 169 223 277 338
Fuente: estimaciones
La estimacin de la mxima demanda por departamentos se bas en los siguientes criterios: Se aplic la participacin promedio (2001-2003) de la demanda de energa de cada departamento con respecto a la demanda total. Se aplic el factor de carga de las principales barras de suministro de energa en cada departamento. Las barras consideradas son: La Oroya, Ica, Marcona, Independencia y Huancavelica.
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Grfico 11: Proyeccin de la oferta y la mxima demanda del SEIN (en MW)
8147 8000 32% 7000 Demanda 6000 Oferta 5370 5000 4399 4000 32% 5064 32% 6172 6684
43%
4085
3000 3083 2000
1000
0 2004 Elaboracin : Macroconsult 2010 2015 2020
El requerimiento de la oferta que responde a esta mayor demanda del SEIN presenta una tasa de crecimiento promedio anual de 3.4% entre el 2004-2005 y de 4.3% en el segundo perodo (2005-2020) (ver cuadro 39). La determinacin de la oferta requerida se estim de la siguiente manera: Para el perodo 2004-2008 se consider las centrales del plan de obras para la fijacin tarifaria de noviembre de 2004. Para el perodo 2008-2025, la oferta result de un modelo de despacho econmico que considera la rentabilidad de la nueva central. Si la central cubre sus costos totales se acepta el ingreso, caso contrario se posterga la entrada.
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Cuadro 39: Oferta y mxima demanda del SEIN.(en MW)

2004 Demanda Oferta Gas Natural Otras 3083 4399 600 3799 2010 4085 5370 1393 3977 2015 5064 6684 1663 5021 2020 6172 8147 2027 6120
Fuente: Estimaciones propias
El Sistema elctrico peruano est regulado a travs de la Ley de Concesiones Elctricas de 1992, su reglamento y sucesivas disposiciones establecidas por el Ministerio de Energa y Minas y Osinerg. La regulacin elctrica establece que para la actividad de generacin se requiere la obtencin de un derecho de concesin (tanto para centrales hidroelctricas como para centrales trmicas) y el principio de la determinacin de tarifas y el orden de despacho (establecido por el Comit de Operacin Econmica del Sistema) est fundamentado en el menor costo variable (combustible y no combustible) de generacin, restricciones de mnima carga o restricciones operativas eventuales por posibles restricciones en la transmisin elctrica. De esta manera, los contratos realizados por los generadores son bsicamente contratos financieros donde el COES establece los mecanismos de compensacin entre las inyecciones de cada generador y los retiros de energa de cada cliente a lo largo del sistema de transmisin. Las reglas actualmente existentes no permiten el despacho bilateral lo que eleva el riesgo de mercado para posibles nuevos generadores trmicos que se abastezcan de gas natural en funcin a los nuevos ductos a ser construidos. La determinacin del riesgo para nuevas centrales a gas natural en funcin de los gasoductos depender de un conjunto de factores como los siguientes: Precio del gas en boca de pozo: Las condiciones vigentes para el contrato TOP de Electroper, que fue cedido a Etevensa, suponen una clusula preferencial de descuento frente a cualquier otro contrato de venta de gas para despacho elctrico, lo que reduce el espacio potencial en el despacho. Ubicacin: La evaluacin de los principales centros de carga, la prdida de eficiencia por altura y temperatura, y el acceso a redes de transmisin permite concluir que es altamente probable que las nuevas centrales a gas se localizarn en la costa, y en particular, cerca del centro de consumo de mayor demanda, la altura y temperatura de la zona de sierra (Junn y Ayacucho) generan una prdida de eficiencia de las centrales trmicas, lo cual reducira su potencial competitivo en el orden de despacho frente a las centrales localizadas en la zona de costa. As por ejemplo, la prdida de 39
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potencia es del orden de 4% del valor nominal a partir de los mil metros sobre el nivel del mar. La prdida se va incrementando en este porcentaje por cada mil metros de altura adicionales. Un anlisis previo del sistema de transmisin y del recorrido de los gasoductos permite sealar que probablemente una nueva central a gas se localice en Ica, con una capacidad de 150 MW. Este tamao de la central resulta de un modelo de despacho econmico que evala la rentabilidad de esta central. El consumo de gas de esta central ser considerado en la estimacin de la demanda de gas natural. Congestin en transmisin. El riesgo de congestin en el sistema de transmisin que sirve de medio para el suministro de energa en los departamentos de Junn, Ica y Ayacucho es bajo. En el caso de Junn, este problema es nulo ya que su sistema se encuentra anillado. Ica tambin presenta baja probabilidad de racionamiento debido a que se localiza en medio de dos centros de generacin de energa elctrica. Por su parte, Ayacucho tiene poco crecimiento en la demanda. Poltica de electrificacin rural: La actual poltica de electrificacin rural no ha contemplado el posible desarrollo de gasoductos regionales estando fundamentalmente basada en el tendido de redes de transmisin. El propio Plan de Electrificacin Rural 2003-2012 seala lo siguiente: "La electrificacin rural en el pas se viene desarrollando, principalmente, en base a los Pequeos Sistemas Elctricos; a la extensin de las Lneas de Transmisin y Subestaciones asociadas; a la construccin de Pequeas Centrales Hidroelctricas y su PSE asociado; en menor grado a la instalacin de pequeos grupos electrgenos (de uso temporal). En el actual contexto mundial de la conservacin del medio ambiente, se viene consolidando la utilizacin de las energas renovables y adecuando su aplicacin como alternativa de solucin a la problemtica, en trminos econmicos, de la electrificacin de zonas aisladas. Sin embargo, lo realizado hasta la fecha por la DEP/MEM en la implementacin de energas renovables es insuficiente, requirindose un mayor esfuerzo para su uso intensivo en aplicaciones de electrificacin rural en el pas. En aos recientes, se han desarrollado algunos proyectos en base a energa solar fotovoltaica, impulsada prioritariamente para atender las necesidades bsicas de energa en zonas aisladas." Conversin de centrales trmicas: Existen pocas centrales trmicas14 con capacidades instaladas menores a 1 MW. As, en el caso de Ayacucho existen cinco centrales trmicas, tres de las cuales no estn interconectadas al SEIN y tienen en conjunto 1.16 MW, y las otras tres
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Un listado detallado de las centrales existentes en los departamentos de Junn, Ica y Ayacucho se presenta en el Anexo 4.
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estn interconectadas al SEIN y tienen 0.71 MW en conjunto. Adems, todas estas centrales utilizan el Diesel como combustible. En Ica existen siete centrales trmicas, cinco no interconectadas (4.8 MW). Una de las centrales interconectadas en Ica es de Shougesa (68 MW) que ha sido considerada en la estimacin de la demanda de consumo de gas natural. La otra central interconectada es a Diesel y tiene una capacidad de 1.4 MW. Junn tiene nueve centrales trmicas, ocho de las cuales no estn interconectadas y tiene una capacidad conjunta de 7.37 MW. La central interconectada tiene una capacidad de 3 MW. Todas las centrales utilizan al Diesel como combustible. En funcin de estas caractersticas es altamente probable que estas centrales (Ayacucho, Junn e Ica-excepto Shougesa) no se conviertan a gas natural. Off Taker: El riesgo de una nueva central trmica a gas se ver mitigado en funcin de posibles contratos de compra de electricidad. Las centrales generadoras pueden reducir sus riesgos a travs de vender energa en los siguientes mercados: A distribuidoras: a un precio establecido por el regulador (precio en barra). A la fecha existen dificultades significativas en la contratacin con distribuidoras debido a la diferencia entre el precio en barra y los costos marginales generada por la sequa. La Ley de concesiones establece que la tarifa en barra (revisada por Osinerg cada seis meses) es el precio mximo al que el distribuidor puede comprar energa para el servicio pblico, lo que reduce la fuerza de los incentivos de este mercado para asegurar a un nuevo generador. A los clientes libres: a un precio libremente establecido por las partes para demandas superiores a 1MW. En el pasado se han realizado subastas (Southern - Tractebel) para asegurar el suministro de centros mineros con contratos de largo plazo que podran servir como base para el financiamiento de un nuevo proyecto de generacin. En este campo las decisiones son fundamentalmente de naturaleza privada. Al Comit de Operacin Econmica del Sistema (COES) para transferencias a otros generadores en funcin a los mecanismos de balanceo establecidos por el COES valorizadas a costo marginal de generacin cada 15 minutos. El tamao de mercado no permite la instalacin de merchant plants Otros generadores: Algunos generadores ya estn actuando como comercializadores de energa adquiriendo bajo contratos de largo plazo
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con terceros (Electroper- Etevensa). Puede evaluarse la extensin de dichos mecanismos como alternativas de reduccin de riesgo hidrolgico de centrales predominantemente hidroelctricas de propiedad estatal (Electroper-Egemsa) B.- El Gas Natural para las Industrias principales. En esta seccin se identifican los posibles consumos de los clientes industriales ms importantes en el mbito de estudio. a) Consumo actual de energa equivalente en gas. Los principales clientes identificados en el rea de estudio ascienden a quince. De este total, el 53% de los clientes desarrollan la actividad de produccin de harina de pescado. El resto de empresas desarrollan actividades de metalurgia, fundicin, fabricacin de cemento y pequea minera no metlica ( ver cuadro 40). Asimismo, se aprecia que la zona de Ica-Pisco concentra el mayor nmero de clientes, seguido por Marcona. En el caso de Ayacucho no se han identificado clientes importantes. La actividad productiva de este departamento est asociada a la agricultura que representa el 31% del PBI departamental. Los sectores: comercio, restaurantes y hoteles, y otros servicios representan en conjunto el 23% del PBI departamental. Por su parte, el sector manufactura solo el 17% y est vinculado a la produccin de textiles y artesanas. El sector minero est asociado al complejo minero Uyuccasa S.A.
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Cuadro 40: Principales clientes potenciales del gas natural localizados en el rea de estudio.
Zona geogrfica Actividad Empresas Austral Pesquera S an Antonio Epesca S ipesa Pesquera malla Pesquera diamante Pesquera S an Andrs del S ur Prisco Aceros Arequipa Funsur S hougang Hierro Peru S hougesa Doe Run Cemento Andino Calera Cut Off Razn Social Austral Group S .A.A Coorporacin Pesquera S an Antonio S .A EPES CA S .A Grupo S indicato Pesquero del Peru S .A Inversiones Malla S .A Pesquera diamante S .A Pesquera S an Andrs del S ur S .A PRIS CO S .A Corporacin Aceros Arequipa S .A. FUNS UR S .A S hougang Hierro Peru S .A.A S hougang Generacin Elctrica S .A.A Doe Run Peru S RL Cemento Andino S .A Calera Cut Off S .A.C
Pesqueras Ica - Pisco
Metalrgica Fundicin Marcona Minera Elctrica
Fundicin Cementos La Oroya-Tarma Pequea minera Fuente: Conasev y webs oficiales
Actualmente, el consumo agregado de combustibles de estos clientes equivalente en gas natural asciende a 46 MMPCD ( ver cuadro 41). Es importante mencionar que debido a factores climatolgicos, el patrn de produccin de las empresas productoras de harina de pescado muestra periodos picos, por lo cual el consumo de energa equivalente en gas aumentara a 52 MMPCD. Shougang Hierro Per es el cliente con el mayor consumo de energa que equivale a 11 MMPCD y representa el 23% del total. El segundo cliente ms importante en consumo de energa es Cemento Andino con un requerimiento de 10 MMPCD (22%), seguido por las pesqueras que en conjunto representan un consumo de 9 MMPCD, y Doe Run con un consumo de 8.5 MMPCD.
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Cuadro 41: Consumo actual de energa* equivalente en gas natural de los principales clientes (MMPCD).
Zona geogrfica Pisco Marcona Oroya Tarma TOTAL
* Combustibles lquidos y carbn
Rango Mximo Promedio Promedio Promedio Promedio
2004 20 14 13 9 10 46
Fuente: estimados propios
El consumo de energa actual equivalente en gas natural se dimension en funcin de la siguiente informacin y criterios: Las empresas productoras de harina de pescado, a travs de Apropisco (gremio de las mencionadas empresas) y entrevista con funcionarios de la empresa de mayor produccin (Sipesa), proporcionaron sus estimados de consumo de gas equivalente. Estas cifras fueron contrastadas con estimados del consumo de gas natural asociado a patrones de requerimientos internacionales. Segn la FAO, Fisheries Technology Paper, los consumos caractersticos de combustible y energa elctrica para plantas de 100-200 toneladas diarias son: 50 kg de Fuel Oil y 33 kWh por tonelada de materia prima. Segn AFMA (Animal Feed Manufacturer Association) y la South African Fish Meal Industry, el ratio de produccin caracterstico es 4.25 toneladas de materia prima por cada tonelada de harina de pescado. En base a estos estndares se ha calculado que por cada tonelada de harina de pescado se requieren 212.5 kg de Fuel Oil (9017 pies cbicos equivalentes) y 140 KWh de energa elctrica. As, los valores medios para las plantas de harina de pescado de Pisco ascienden a 8.7 MMPCD y a 14 MMPCD en perodo picos, estos ltimos asociados a los perodos permitidos de captura de anchoveta. Es importante resaltar que estos valores no incluyen los energticos necesarios para producir enlatados, filetes y aceite de pescado. El consumo de energa adicional asociado a esta mayor produccin vara entre 30% y 50% dependiendo del volumen extrado.
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Un referente sobre el consumo de energa total (incorporando la energa adicional asociada a la produccin de enlatados, filetes y aceite de pescado) es la demanda total de gas requerido por el puerto de Paita. Este puerto es 50% menor que el tamao del puerto de Pisco. Por ello, mientras en Paita el consumo de gas15 lleg a 11 MMPCD en el mes de mayo de 2004 (mes con produccin record de 398 mil toneladas de harina de pescado), se estima de manera proporcional que el consumo de gas en Pisco ascendera a alrededor de 20 MMPCD. Aceros Arequipa. El consumo de combustibles lquidos proporcionado por la empresa se convirti a volumen de gas natural utilizando el poder calorfico de cada uno de los combustibles y la equivalencia de que por cada mil pies cbicos es igual a un milln de BTU. Con estos supuestos se obtuvo 0.96 MMPCD, cifra que es similar a los propios estimados de Aceros Arequipa (1 MMPCD) Es importante sealar que Aceros Arequipa tambin consume carbn y se asume que su sustitucin se dara en el 2006. Este hecho se incorpor en el perfil de evolucin del consumo de gas. Las empresas Fundicin del Sur S.A. y Shougang Hierro Per presentaron estimados de consumo de gas. Estos valores fueron contrastados con el resultado de equivalencia energtica asociada al volumen consumido de combustibles. Los estimados proporcionados por las empresas con el valor equivalente estimado por Macroconsult son similares. Para las empresas Shougesa y Calera Cut Off se estim el consumo equivalente de gas considerando el consumo de combustibles.
b) Demanda potencial de gas natural proyectado. En el ao 2005 solo se tendra el consumo de Funsur y Aceros Arequipa (localizados en la zona de Pisco) que asciende a 2 MMPCD. Asumiendo que el gas natural llegue a Ica, Pisco y Marcona en el ao 2006, la demanda de gas natural es de 31 MMPCD considerando un escenario conservador1617 (ver cuadro 42). Entre el 2006 y 2010, la demanda potencial contina creciendo pero a tasas anuales superiores a 30%, para luego desacelerarse y situarse en tasas promedio anual de 3% entre los aos 2010-2020. Un hecho a destacar es que debido al patrn de produccin de las empresas productoras de harina de pescado, la demanda potencial de gas natural se incrementara a 36 MMPCD en el 2006.
15
Las empresas pesqueras se abastecen de gas natural proveniente de los yacimientos explotados por Olympic. 16 Ver Seccin E para la definicin de los escenarios. 17 La proyeccin de la demanda potencial de gas natural en el escenario Optimista y Pesimista se presenta en el Anexo 6.
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Cuadro 42: Demanda potencial de gas natural asociada a los principales clientes (MMPCD). Escenario Conservador
Zona geogrfica Pisco Marcona La Oroya Tarma TOTAL Fuente: estimados propios 2006 17 11 20 0 0 31 2007 21 15 20 7 11 54 2010 44 38 22 18 12 91 2015 49 44 25 21 14 104 2020 56 51 29 25 16 120
El perfil de crecimiento de la demanda de gas natural se explica por la forma secuencial del ao de inicio de la conversin a gas de cada uno de los principales clientes (ver grfico 12). Otros factores son los nuevos proyectos de inversin que incrementan el consumo de gas, la secuencia en la sustitucin de cada tipo de combustibles, entre otros. Cada uno de los elementos que definen el perfil de evolucin del consumo potencial de gas natural es desarrollados a continuacin.
Grfico 12: Ao de inicio de conversin para cada cliente.

2004 2005 2006 2007
Aceros Arequipa FUNSUR
Pesqueras Shougang Shougesa
Doe Run Cemento Andino Calera Cut Off
Para la proyeccin de la demanda potencial de gas se consideraron cuatro criterios en la definicin del perfil de consumo. El primer criterio fue el ritmo de conversin de los principales clientes a gas natural. 46
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Un segundo criterio es la definicin de la secuencia de sustitucin de los tipos de combustibles. El tercer criterio son los nuevos proyectos de inversin que con cierta probabilidad se ejecutaran en los prximos aos. El ltimo criterio es la tasa de crecimiento de largo plazo de la demanda potencial de gas natural para cada tipo de cliente.
1) Con respecto al ritmo de entrada, la mayora de clientes entrevistados no haban definido algn cronograma de conversin, lo cual se explica por la reciente disponibilidad de informacin pblica sobre la posible construccin de los gasoductos regionales. Adicionalmente, los clientes entrevistados consideran que iniciaran los estudios de ingeniera bsica en cuanto la fecha de la concesin de los gasoductos sea ms cierta. Este estudio de ingeniera permitir determinar el costo de conversin del proceso productivo a gas natural. Funsur y Aceros Arequipa son las nicas empresas que tienen estimados del costo de conversin, el cual flucta entre 1.4 y 2 millones de dlares. En este contexto, para propsito de la proyeccin de la demanda de gas natural, se asume que la conversin de los procesos productivos se realiza de manera inmediata. 2) Por su parte, la secuencia de la sustitucin de combustibles fue proporcionada nicamente por dos clientes: Aceros Arequipa y Doe Run; para el resto de clientes se asumi una conversin simultnea de todos los combustibles. En el caso de Aceros Arequipa su perfil de sustitucin es la siguiente: Primero remplazaran el consumo de los combustibles lquidos por gas natural. Al tercer ao de la conversin remplazara el consumo de carbn. En los siguientes aos cambiara todo su proceso productivo ingresando a operar la planta de hierro esponja.
En el caso de Doe Run, la secuencia definida para la sustitucin es la siguiente: Primero remplazaran el consumo de los combustibles lquidos por gas natural. Al tercer ao de la conversin sustituiran el consumo de carbn.
3) La informacin recogida sobre nuevos proyectos fue evaluada a fin de considera su probabilidad de ejecucin en los prximos aos. El proyecto de la empresa Aceros Arequipa es la fabricacin de Hierro Esponja, el cual es altamente probable de llevarse a cabo. En efecto, la empresa viene impulsando este cambio tecnolgico como una manera de asegurar su
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crecimiento y la creciente necesidad de importar chatarra cuya generacin es deficitaria en el Per. Es importante sealar que la empresa considera que la viabilidad de dicho proyecto descansa de manera crucial en el precio del gas. La empresa ya est en negociaciones con Pluspetrol Otro proyecto de Aceros Arequipa es la cogeneracin que se asume que tendra efectos limitados sobre el consumo de gas natural siendo ms bien una fuente de ahorros industriales potenciales. En efecto, la cogeneracin con los gases propios le permitir probablemente sustentar su consumo propio en 50%. El requerimiento de energa elctrica para su proceso productivo se estima 1000 KWh por tonelada, lo que se traduce en 380 GWh de demanda global. Por su parte, una planta de 56 MW con gases propios producir, segn experiencias en Glenbrook, New Zeland, unos 200 GWh. El remanente ser tomado del sistema. En el caso de la empresa Shougang Hierro Per se tiene el proyecto de explotacin del yacimiento de cobre (llamado Minas Justa y recientemente adquirido por Chariot Resources) que no demandara un consumo adicional de gas natural. Este yacimiento tiene reservas por 300 millones de toneladas mtricas de concentrados de cobre con una ley de 0.6%. Sin embargo, por economa de escala, la explotacin privilegiar proceso basado en energa elctrica (proceso de lixiviacin y posterior deposicin electroltica para la obtencin de ctodos de cobre). El efecto se dara en el sector elctrico al incrementar la demanda de energa elctrica. Otro proyecto mencionado por la empresa es el tratamiento de relaves con contenido de cobalto, cobre y nquel. Sin embargo debido a la poca informacin existente del proyecto es difcil realizar una estimacin de la demanda de gas asociada. En el caso de Shougesa (empresa generadora de energa elctrica) tiene como proyecto convertirse a gas natural. Esta conversin es altamente probable debido a las siguientes razones. Una de ellas es la reduccin de los costos variables de generacin, lo que implicara que dicha empresa incremente su volumen de produccin de energa en el sistema. Otra razn es que los costos de conversin que asumira la empresa son relativamente bajos debido a que slo se limita al cambio de quemadores en los calderos para la produccin de vapor. Asumiendo un precio de 28 US$/barril de petrleo, el costo variable de la empresa para generar energa es de 56 US$/MWh. En cambio, utilizando gas natural ( asumiendo un precio de 1.8 US$/MMBTU) el costo de generacin de energa de Shougesa sera de 24 US$/MWh. En el caso de Doe Run, el proyecto mencionado es la cogeneracin. Sin embargo su efecto sobre la demanda de gas natural es marginal. Otro proyecto de inversin es la construccin de una central a gas natural en Pisco con una capacidad instalada de 150 MW. Los factores que determinaran
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la localizacin de esta central es Pisco son: los menores costos de interconexin al SEIN (cercana entre el sistema elctrico y el recorrido de los gasoductos) y la demanda de energa de proyectos mineros localizados en Ica. La explotacin de cobre (Minas Justa) de Shougang Hierro Per y el proyecto Cerro Lindo de la Compaa Minera Milpo S.A.A. requerirn el suministro de energa elctrica. El proyecto Cerro Lindo se encuentra ubicado a 175 kilmetros al sureste de Lima en la provincia de Chincha, departamento de Ica. En el tema del Impacto Ambiental ya se efectuaron talleres en las localidades de Chavin, Topar, Chincha, Ica y Lima. El estudio ambiental se encuentra en etapa de aprobacin por parte del Ministerio de Energa y Minas. 4) Las tasas de crecimiento de largo plazo utilizadas para cada uno de los clientes fueron: Aceros Arequipa. Se utiliz la tasa de crecimiento de la demanda mundial del acero (3.5%). Funsur. Se utiliz la tasa de crecimiento promedio anula de la produccin de estao para el perodo 1998-2002. Shougang Hierro Peru. Se utiliz la tasa de crecimiento del mercado mundial del hierro (2%). Shougesa. Se asume que el consumo de gas en el momento de conversin corresponde a la produccin de la central asociada a un factor de planta de 40%. En los siguientes aos, el consumo de gas crecera a la tasa de incremento de la demanda de energa. Esta evolucin se mantiene hasta que el factor de planta alcance el 70% a partir del cual se mantiene estable el consumo de gas para los prximos aos. Pesqueras. Se consider que el consumo de gas no crece y que variara entre los valores mximo y promedio. Doe Run. Se consider la tasa de crecimiento del consumo de energa proyectada por la misma empresa para el perodo 2005-2009. Cemento Andino. Se consider la tasa de crecimiento de la demanda de cemento (3%). Calera Cut Off. Se consider la tasa de crecimiento de produccin minera local (4%). Nueva central trmica a gas. Se asume que el consumo de gas en el momento de conversin corresponde a la produccin de la central asociada a un factor de planta de 30%. En los siguientes aos, el consumo de gas crecera a la tasa de incremento de la demanda de energa. Esta evolucin se mantiene hasta que el factor de planta alcance el 60% a partir del cual se mantiene estable el consumo de gas para los prximos aos.
En base a estos criterios y supuestos se proyect la demanda potencial de gas natural. Finalmente, es importante mencionar que las proyecciones de la demanda potencial de gas no incluyen sensibilidades sobre el precio de
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paridad de importacin y los descuentos en precios requeridos para facilitar la sustitucin de los combustibles. C.- Fichas Tcnicas de los principales clientes. A continuacin se presentan mayores detalles de los principales clientes. La informacin comprende algunos antecedentes de la empresa, el consumo de energa, nuevos proyectos, entre otros. a) Aceros Arequipa Funcionarios contactados: Ing. Luis Felipe Cceres Ing. Mauro Condori Antecedentes Gerente General Jefe de Energa Telfono (01) 517-1800 Telfono (056) 53-2971
En 1982 pone en marcha la planta de Pisco y el 31 de diciembre de 1997 se fusiona con la empresa Aceros Calibrados S.A. dando origen a la Corporacin Aceros Arequipa S.A. Esta empresa se dedica a la fabricacin de palanquillas de acero, barras helicoidales, alambrn de construccin y aceros calibrados en sus plantas de Pisco. Asimismo, tanto en sus plantas de Pisco y Arequipa, fabrica barras de construccin, perfiles y platinas. La capacidad instalada de la empresa es de 320 mil toneladas mtricas. Los ingresos de la empresa ascendieron a US$ 155 millones en el 2003, lo cual signific un crecimiento de 16.45% respecto al 2002. Sus utilidades (US$ 10.2 millones) tuvieron una cada del orden de 39% en relacin al 2002. La Corporacin Aceros Arequipa es la empresa que ocupa el primer lugar en utilidades dentro de las empresas de metal mecnica. A continuacin se muestra las diferentes fases de acera que se realizan en Corporacin Aceros Arequipa. HORNO ELCTRICO:

Potencia: 24 MVA Crisol: 4,300 mm de Dimetro Electrodos: 18 pulgadas de Dimetro, refrigerados en agua Refrigeracin: Paneles refrigerados con agua en paredes y bveda Tonelaje: 40 TM por colada
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HORNO CUCHARA:

Electrodos:12 pulgadas de Dimetro Capacidad: 40 TM COLADA CONTINUA:
Nmero de lneas: 4 Radio de Curvatura: 5 metros. Corte: Con Cizalla (3) / Oxicorte(1) Cuchara-Tundish: Tubo Cermico Tundish-Molde : Proteccin gaseosa Buza: 14.5 mm de dimetro Es importante indicar que Aceros Arequipa producir 380,000 toneladas de acero en el 2004, utilizando como materia prima, hierro esponja, chatarra, carbn y caliza. La chatarra usada es nacional e importada esta ltima usada para completar la carga metlica para la fabricacin de acero en sus hornos. Con una inversin de US$ 15 millones Aceros Arequipa S.A. ha puesto en funcionamiento su moderna planta de hierro esponja en la ciudad de Pisco, tendiendo a mantener la modernidad de sus instalaciones y por ende a incrementar la calidad y productividad. La planta de hierro esponja montada en Pisco est compuesta de dos hornos rotatorios que producen 30,000 toneladas cada uno, por lo que su produccin total ser de 60 mil toneladas anuales. De manera resumida se puede definir al Hierro Esponja como la reduccin de un xido en estado slido elevando su temperatura pero sin llegar a la de fusin, utilizando para ello un elemento reductor que puede ser gas o carbono. En el caso de la planta de Pisco el elemento reductor es el carbn. Con ello se eleva el porcentaje de contenido de hierro y permite as utilizarlo en el horno elctrico. El proceso de produccin de hierro esponja se lleva a cabo en un horno tubular rotatorio inclinado tipo "kiln" en donde las materias primas como el hierro, carbn y caliza dolomtica son alimentadas bajo una dosificacin predeterminada y una vez mezcladas son cargadas por un tubo directamente al horno. Despus de secada y precalentada, la mezcla alcanza la temperatura de reduccin la cual se efecta por medio del monxido de carbono suministrado a
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partir de la reaccin del carbn bituminoso con el oxgeno del aire que se insufla con un control estequeomtrico muy riguroso. La temperatura requerida por el proceso se alcanza y controla, por una velocidad predeterminada de la reaccin de la combustin del carbn y la inyeccin del aire a travs de los ventiladores dispuestos a lo largo del horno rotatorio, por este motivo se debe garantizar tambin una alta hermeticidad del horno respecto al ambiente exterior, para conocer en todo momento cual es el nivel de ingreso de oxgeno al ambiente reductor interno del horno. En un rango de temperatura entre 800 a 1100C el mineral de hierro en estado slido es reducido a hierro esponja. Al trmino del proceso el hierro esponja es descargado hacia el horno enfriador, junto con los materiales remanentes del carbn y caliza dolomtica, cargados inicialmente; el enfriamiento provoca la estabilizacin del producto para que no reoxide en el manipuleo a que ser sometido posteriormente. La separacin entre hierro esponja y materiales no magnticos es efectuada por sistemas de zaranda y separadores electromagnticos, para obtener un producto listo para su carga a los hornos elctricos. En algunos casos tambin es posible cargar directamente a los hornos elctricos el hierro esponja caliente acompaado de los materiales remanentes, esta es una manera de aprovechar la energa trmica que lo acompaa acelerando su proceso de fusin. El hierro esponja permite su utilizacin en el horno elctrico como carga metlica en la fabricacin del acero, con las ventajas consiguientes de ser un producto libre de residuales y un producto nacional que evita la importacin. La empresa considera entre sus futuros planes de inversin una expansin significativa de la capacidad de procesamiento de hierro esponja. La empresa estima que la inversin estimada para una planta de Hierro esponja estara en el orden de US$ 100 millones a fin de producir acero por la va de hornos elctricos. La disponibilidad de materia prima est condicionada a negociaciones con la mina de Hierro Per o a yacimientos de la empresa en la zona de Andahuaylas (Apurimac) o Combapata (Cusco) Consumo de energa.
Actualmente, el consumo anual de combustibles de la empresa asciende a 2.25 millones de galones de combustibles lquidos, de los cuales el 83% es Residual 500 y el resto es Residual 4 y Kerosene. Su principal abastecedor es Repsol a travs de camiones cisterna con un contrato de pago por consumo. La empresa no revel precios pero se estima que los mismos no deben diferir
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significativamente de los establecidos por Petroper en su planta de Pisco menos un descuento por volumen. Adems tiene un consumo anual de carbn cercano a las 43 mil toneladas. El carbn no requiere mayor tratamiento de molienda debido a que su proceso productivo requiere de partculas grandes. Se abastece a travs de importaciones de Colombia o de la zona del Caribe. Se estima que el costo del carbn asciende a US$ 110 por tonelada mtrica calculado sobre la base de la informacin registrada en el mercado. La planta opera bajo un rgimen continuo y su consumo de energa elctrica es de 56 MW en horas fuera de punta. A la fecha no estn evaluando proyectos de cogeneracin pero s de adaptacin de sus centrales trmicas a gas natural con una inversin estimada de US$ 1.4 millones Segn los funcionarios entrevistados, la empresa se convertira al uso de gas natural, cuyo nivel y evolucin del consumo de dicho combustible est determinado por un supuesto de tasa de crecimiento de largo plazo de la produccin de acero (3.5%) y el perfil de sustitucin de los combustibles que usa actualmente. El perfil asumido es el siguiente: a) Primero remplazaran el consumo de los combustibles lquidos por gas natural. b) Posteriormente se remplazara el consumo de carbn. c) Finalmente, en los siguientes aos cambiara todo su proceso productivo ingresando a operar la planta de hierro esponja. La empresa viene impulsando este cambio tecnolgico como una manera de asegurar su crecimiento y la creciente necesidad de importar chatarra cuya generacin es deficitaria en el Per. Segn la empresa la viabilidad de dicho proyecto descansa de manera crucial en el precio del gas y esperan tener acceso a precios similares a los que se negociaran para la planta de LNG promovida por Per LNG. La empresa ya est en negociaciones con Pluspetrol y cuenta con un ducto de acceso de 8 que pasa frente a la planta. b) Funsur S.A. Fundicin y Refinera de Estao. El funcionario entrevistado: Ing. Antonio Tela. Telfono:4213371 Antecedentes
La empresa Funsur es una fundicin y refinara de estao de propiedad de Minsur del grupo Brescia y cuenta con una capacidad instalada de procesamiento de 63,000 toneladas al ao. La planta fue recientemente ampliada y a la fecha no se conocen nuevos planes de ampliacin. Procesa los concentrados de la Mina San Rafael del mismo grupo con una ley de 5% que es uno de los ms altos a nivel mundial.
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Se estima que la produccin de Funsur el ao 2004 llegar a 39,000 TM de modo que la empresa tiene un alto potencial de crecimiento en funcin de la capacidad instalada y de la evolucin de la demanda mundial. Por su volumen de produccin es uno de los principales participantes en el mercado mundial de estao y su capacidad de procesamiento puede expandirse a un ritmo ms rpido que la capacidad de minado en San Rafael por lo que se est pensando en la adquisicin de mineral en Bolivia y diversificacin hacia oro. En la fundicin y refinera los concentrados son procesados mediante aplicacin de tecnologa de punta, a travs de la tecnologa "de bao sumergido" en el horno principal va procedimientos de quemado directo. La empresa ha estado en negociaciones activas con TGP y Pluspetrol y ya realiz la conversin de sus instalaciones para el uso de gas natural. Cuenta con un ducto de 8. Consumo de energa
La empresa tuvo un consumo anual de 3.2 millones de galones de residual en el ao 2003. Su principal abastecedor es Repsol a travs de camiones cisterna con un contrato de pago por consumo. La empresa no revel precios pero se estima que los mismos no deben diferir significativamente de los establecidos por Petroper en su planta de Pisco menos un descuento por volumen. Tiene un consumo adicional de GLP (2000 galones al mes) en ruedas de moldeo y calentamiento de agua. Su consumo elctrico estimado es de 23 GWh y cuenta con un contrato con Egemsa por una potencia de 2.8 MW. Su ritmo de produccin es prcticamente estable. El perfil de consumo en el ao es estable y su estimado de consumo de gas natural equivalente es de 1.4 MMPCD para el 2004. La empresa no est evaluando planes potenciales de cogeneracin. Se estima que en los siguientes aos la produccin de la empresa crecera a la tasa de crecimiento del estao del quinquenio 1998/2002 en la medida que su produccin se canaliza fundamentalmente al mercado internacional.
c) Shougang Hierro Peru Funcionario entrevistados: Ing. Ral Vera La Torre Gerente General Adjunto. Telfono: 330-4600 Anexo:5222 Ing. Angel Benavides Gerente de Finanzas. Telfono: (056) 525079
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Ing. Juan Carlos Alfaro (Shougesa) Telfono: (056) 525001 Antecedentes La empresa Shougang Hierro Per explota los yacimientos de hierro en Marcona. Es de propiedad del grupo Chino Shougang desde 1993 cuando fue adquirida en el proceso de privatizacin realizado ene Per. La mina produce pellets de hierro obtenidos de mineral extrado en operaciones a tajo abierto a travs de su procesamiento en los hornos de pelletizacin. Cuenta con instalaciones de embarque en el muelle San Nicols. Consumo de energa.
La empresa report un consumo anual de 600 mil barriles de combustibles lquidos y 48 MW de potencia elctrica. Del total de combustibles lquidos, el 83% es petrleo residual. Se estima que el precio de compra del residual oscila alrededor de US$ 36/barril. Su ritmo de produccin es prcticamente estable y orienta su produccin fundamentalmente al mercado internacional. El perfil de consumo en el ao es estable. La empresa no tiene planes de ampliacin de su capacidad de procesamiento de hierro y est a la bsqueda de un socio estratgico. Ya cuenta con una asociacin con RTZ. Las reservas conocidas de la mina son suficientes para 50 o60 aos de operacin al ritmo actual. Tiene dos proyectos futuros que son la explotacin de un yacimiento de cobre con capacidad de 300 millones de toneladas (Ro Tinto Zinc). Este proyecto fue adquirido recientemente por la empresa Chariot Resources ( Mina Justa) y se aplicar un proceso productivo de lixiviacin con posterior deposicin electroltica para sacar ctodos. Se estima que su consumo energtico ser fundamentalmente de naturaleza elctrica y se espera que entre en produccin el ao 2007. Ser un alto consumidor de electricidad, lo cul podra potenciar el consumo de gas en el rea si Shoughesa efecta la conversin de su generacin hacia gas natural El segundo proyecto es el aprovechamiento del contenido de mineral de los depsitos de relaves acumulados en la playa San Juanito para el aprovechamiento de Cobalto, cobre y nquel. No se dispone a la fecha de informacin precisa sobre el tamao de la operacin o la tecnologa a ser aplicada por un consorcio sudafricano. En funcin de sus necesidades actuales se estima que su consumo de energa actual equivalente en gas natural es de 10.7 MMPCD En los siguientes aos, el
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consumo de gas natural aumentara a la tasa de crecimiento del mercado internacional del hierro que asciende a 2% (segn el memorando de informacin de privatizacin de la empresa Minera de Hierro del Per) d) Shougang Generacin. Persona Entrevistada: Ing. Ral Vera La Torre Gerente General Adjunto. Telfono: 330-4600 Anexo: 5222, Lima 09 de Julio de 2004, lugar oficinas Shougang Shougesa: Julio Romero Telfono: (056) 525001 Antecedentes
La empresa Shougang Generacin (Shougesa) dispone de una central trmica de 68 megavatios en base a tres turbinas dos de ellas marca General Electric y la restante de marca Mitsubishi. Para las turbinas dispone adems de 3 calderos de manufactura espaola recientemente instalados. El combustible que utilizan es petrleo residual y la empresa se encuentra interconectada en el sistema elctrico nacional operando de acuerdo a las instrucciones del COES. La empresa ha realizado estudios para su potencial conversin a gas natural y de ampliacin de capacidad instalada. Consumo de energa.
Como consecuencia de su eficiencia, el tipo de combustible utilizado y aos hidrolgicos favorables el factor de planta de las centrales ha sido inferior al 5%. Por lo tanto un objetivo comercial de la empresa es modificar su posicin en el orden de mrito de despacho a travs de la adecuacin a gas natural. Asumiendo que mediante la llegada del gasoducto las turbinas pueden pasar a consumir gas con las eficiencias supuestas las centrales podran demandar 8 MMPCD con un factor de planta de 40% y una eficiencia de 27%. e) Empresas productoras de harina de pescado en San Andrs -Pisco. Funcionarios entrevistados del grupo Sipesa S.A. Sr. Elmer Farro, Gerente de Logstica. Telfono: 411-6960 Anexo: 3331 Ing. Miguel Villacorta Sato, Jefe de Ingeniera. Telfono: 411-6960 Anexo: 3352
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Antecedentes.
En la zona de Pisco (San Andrs) se encuentran varias plantas procesadoras de harina de pescado de las siguientes empresas: Sipesa Austral Group Prisco S.A. Pesquera Diamante Corporacin Pesquera San Antonio Consorcio Malla Epesca
Las plantas de las dos primeras empresas tienen una capacidad de produccin de 139 toneladas mtricas / hora y 120 toneladas mtricas / hora. Las plantas procesan la anchoveta capturada por las naves de propiedad de las mismas empresas o adquirida de terceros durante la temporada donde se permite la captura. El perfil de produccin de las empresas productoras de harina de pescado presenta momentos picos. Esta evolucin est condicionada a la restriccin en el nmero de horas de operacin por temas ambientales. Adems, depende de la disponibilidad de materia prima. Normalmente las plantas trabajan al ao 200 das, no operando entre enero y marzo y entre julio y noviembre, considerado el periodo de reproduccin de la anchoveta. Adems, el Ministerio de Pesquera puede disponer la suspensin de operaciones en el evento que se detecte ejemplares de pequeo tamao. Todo ello, junto con la movilidad biolgica de los cardmenes configura un patrn de produccin altamente voltil. Por ello la industria ha aplicado una estrategia de ubicacin de plantas a lo largo de la costa (con una sobre inversin en capacidad de captura de flota y de procesamiento) para maximizar el aprovechamiento de la biomasa durante las temporadas permitidas de pesca. La tecnologa aplicada est dirigida al secado de la harina mediante inyeccin de vapor para obtener harina de calidad prime destinada fundamentalmente a la acuicultura. La planta usa combustible en los calderos y calor para el secado a vapor de la harina siendo esta la tendencia del cambio tecnolgico en la industria. Esto representa un cambio en la tendencia de procesamiento de harina, tradicionalmente secada va quemado directo para obtener harina de calidad FAQ destinada alimentos balanceados para ganado. Todas las empresas identificadas en la zona utilizan el proceso de secado indirecto excepto Prisco S.A:
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Consumo de energa.
La adquisicin de combustibles se canaliza a travs de la compra de petrleo residual adquirido a distribuidores mayoristas segn las condiciones de mercado y sin contratos de abastecimientos a firme. Las empresas ms grandes tienen acceso a condiciones preferenciales y usan su poder de compra como herramienta de negociacin. En funcin de la capacidad de produccin y ratios de eficiencia se estima que el consumo anual de combustibles es de 265.56 mil barriles si consideramos todas las pesqueras instaladas en Pisco. Por ello no se espera que las plantas ubicadas en esta zona desarrollen proyectos de ampliacin. Es importante anotar que an en pocas autorizadas de captura, Pisco tiene una restriccin adicional pues las plantas slo pueden operar un mximo de 20 horas para reducir la contaminacin en la baha de Paracas. Se debe mencionar que las empresas Austral y Sipesa disponen de plantas de harina de pescado en la zona norte del pas ya convertidas a gas natural proveniente de los yacimientos administrados por la empresa Olympic (Paita). Dicha empresa financi los gastos de conversin de las instalaciones y el tendido de los ductos (6km) y se han suscrito contratos interrumpibles de abastecimiento de gas natural. En funcin de esa experiencia las empresas tiene una expectativa de ahorro de 25% en relacin al precio del residual y consideran que los costos de conversin se concentran en el cambio de quemadores. Se estima que la totalidad de las plantas productoras de harina de pescado consumiran 14 MMPCD en el momento pico, y 9 MMPCD como consumo promedio. f) Doe Run. El funcionario entrevistado es el ingeniero Huber Huanqui, Jefe del rea de energa. Antecedentes.
Doe Run es la compaa integrada de extraccin, fundicin, fabricacin y reutilizacin de metales ms grande del mundo. El complejo metalrgico de La Oroya, de propiedad de Doe Run, procesa aproximadamente 600 000 TM de concentrados de los cuales 450 000 son polimetlicos con contenidos de metales preciosos y 150 000 son concentrados
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de zinc. Con stos produce 11 metales y 8 subproductos, siendo los principales plomo, zinc, cobre, plata y oro. El abastecimiento de materia prima de cobre se canaliza a travs de compras a la mina Cobriza (de propiedad del mismo grupo econmico) e importacin de concentrados. En el caso del zinc se abastece con compras locales. Se estima que la empresa realizar ventas por US$ 400 millones el ao 2004 pero con mrgenes decrecientes debido a la tendencia mundial de descenso de los precios de maquila. Doe Run ofrece al mercado una amplia gama de productos que comprende 11 metales y 9 subproductos, siendo los principales plomo, zinc, cobre, plata y oro. Consumo de energa.
La empresa utiliza contratos de suministro de largo plazo en el abastecimiento de combustible va consignacin. Actualmente tiene un contrato con Shell, cuyo vencimiento ser en septiembre de 2004. Los precios implcitos de sus combustibles se presentan en el siguiente cuadro 43: Cuadro 43: Precios implcitos de los combustibles Doe Run
Combustibles Petrleo Residual Carbn (TM) Diesel Gas/GLP Gasolinas Precio Implicito (US$/barril) 32.3 87.0 76.0 50.8 96.2
Elaboracin propia basada en las encuestas
La empresa obtuvo los tanques de combustibles lquidos bajo comodato de Shell. En el caso de GLP se aplic igual procedimiento con Zeta Gas. De acuerdo a lo reportado por la empresa se tiene un consumo anual superior a los 15 millones de galones de combustibles lquidos, de los cuales el 92% corresponde al consumo de Residual. Adems tiene un consumo anual de carbn por de 25 mil toneladas y de 540 GWh. La empresa considera que el incremento del precio internacional del carbn y la escasez de chatarra son dos factores que incidirn en la decisin de conversin a gas. Compran el carbn de Colombia a un precio de 120 US$/tonelada puesto en planta. Los proyectos de ampliacin estn orientados a aumentar el valor agregado de su produccin expandindose hacia el negocio de aleaciones. Otro proyecto
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que ingresara en los prximos cinco aos es la cogeneracin. Cabe sealar que la empresa se ha mostrado muy cauta en precisar planes futuros. A la fecha se encuentra renegociando con el Ministerio de Energa y Minas el cumplimiento de los compromisos del Programa de Adecuacin Ambiental (PAMA) derivado de la privatizacin. (US$ 168 millones). La empresa busca extender su vencimiento bajo el compromiso de aumentar el volumen de recursos a US$ 300 millones De una evaluacin preliminar consideran que los costos de conversin del circuito de cobre (que es la mayor fuente de consumo de petrleo explicando cerca del 50% del total (seran mnimos debido a que la tecnologa aplicada (oxy-fuel de fabricacin canadiense) opera fundamentalmente con gas y ha sido adaptada para su uso con petrleo. Una evaluacin preliminar realizada por la Universidad de Ingeniera indica que los costos de conversin en una primera etapa serian de US$ 2 millones ascendiendo probablemente a US$ 4 millones para todo el complejo. La empresa precisa realizar estudios de ingeniera de detalle para evaluar dicho proyecto. Su abastecimiento elctrico se realiza con un contrato con Electroandes y una potencia contratada de 70 MW. El mayor consumo elctrico es absorbido por la planta de electro refinacin de zinc. Su ritmo de produccin es prcticamente estable. Entre los proyectos futuros la empresa piensa que estar en condiciones de desarrollar proyectos de cogeneracin en un horizonte de 5 aos. Hace unos aos la empresa estuvo evaluando la posibilidad de contar con abastecimiento de gas natural proveniente de la empresa Maple en la zona de Aguayta El perfil de consumo es el siguiente: a. Primero remplazaran el consumo de los combustibles lquidos por gas natural. b. Posteriormente remplazara el consumo de carbn. El consumo de energa actual de la empresa equivalente en gas natural es de 8.5 MMPCD. La conversin a gas se realizara en el ao 2007 y la demanda potencial de gas ascendera a 7.1 MMPCD. Posteriormente, con la conversin de las instalaciones de carbn por gas natural, la demanda estimada se incrementara a 17.9 MMPCD. Finalmente con la planta de cogeneracin, el consumo de gas aumentara solo en caso de considerar la produccin parcial de energa elctrica con los gases de combustin combinada con produccin complementaria directamente con gas. En los siguiente aos, el consumo aumentara a la tasa de 2.1%. Esta tasa es la implcita del flujo de consumo de energa proporcionada por Doe Run.
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g) Cemento Andino. Funcionario entrevistado Hernn Torres Marchal, Gerente General Telfono: 4722570 anexo 2228 Antecedentes
La empresa Cemento Andino tiene ubicada su planta industrial en Condorcocha (a 220 Km al este de Lima, en el distrito de la Unin Leticia, provincia de Tarma, departamento de Junn). Dicha zona est prxima a un rea de abundantes materias primas como calizas, arcillas, puzolanas, xido de fierro y yeso de ptima calidad que le permite producir todo tipo de cemento. Su capacidad de produccin es de 860 mil toneladas de clinker al ao, destinando 50% al mercado de Lima y la otra mitad a provincias. Asimismo, cuenta con una participacin de 64.9% en Unin de Concreteras S.A., a travs de la empresa afiliada Inversiones en Concreto y Afines S.A. Adems, dispone de 2 centrales hidroelctricas con un total de 12 MW y un grupo trmico diesel de 2.5 MW. As, su abastecimiento elctrico proviene del 50% de sus propias centrales y 50% de sus compras al sistema interconectado como cliente libre bajo contrato con Electrocentro En Tarma tiene 3 hornos, 2 de ellos en operacin (de 1450 y 1950 toneladas/da). Entre sus principales productos estn: cemento Portland Tipo I (para la construccin de estructuras industriales, de edificios, viviendas unifamiliares, conjuntos habitacionales, etc.), Portland Tipo II ( recomendado para estructuras habitacionales e industriales que requieran soportar la accin moderada de suelos cidos y/o aguas subterrneas), Portland Tipo V ( recomendado para estructuras de canales, alcantarillas, tneles y sifones con suelo y aguas) y Portland Tipo I (PM), cemento que puede ser usado en obras que requieran una moderada resistencia a los sulfatos. En el ao 2003, las ventas de cemento superaron las 860 mil toneladas, lo que es superior en 9.1% con respecto al ao rcord de 1998 (793,260 TM).Las ventas de cemento a granel se incrementaron en 20.5% alcanzando las 130,534 TM y las ventas de cementos especiales Tipos II, V y I (PM) se incrementaron en 67.6%. Su participacin en el mercado nacional de cemento creci de 20.4% en el ao 2002 a 22.5% en el ao 2003, sobre un total de consumo de 3851,093 TM.
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Consumo Energtico
Sus necesidades de combustible se sustentan en el consumo de carbn y petrleo. En el caso especifico de petrleo consume 86,000 toneladas mtricas de petrleo en el ao mientras que, en el caso de carbn, consume 130,000 toneladas mtricas de carbn con un contenido energtico de 7,100 kilo caloras / Kg (28,170 btu/kg) Actualmente, la empresa est realizando inversiones para aumentar su flexibilidad en el uso de combustible a travs del procesamiento de carbn nacional de la zona de Oyn (Lima). El carbn importado utilizado tiene un costo estimado de US$ 40/tonelada en muelle y US$100 / tonelada puesto en Tarma, pulverizado y listo para usar. El carbn nacional tiene un costo estimado de US$23 / ton en mina, US$39 / ton en Cemento Andino, US$45 / ton ms molienda. Su poder calorfico es 63% respecto del carbn importado. Su consumo caracterstico es 900 kcal/kg de clinker. Para una produccin anual de 860,000 toneladas de clinker se requerir: 300 toneladas diarias de carbn (110,000 toneladas al ao). El Ing. Torres estim en 130,000 toneladas anuales el carbn mineral importado. Asimismo, estim un consumo de 86,000 toneladas de petrleo residual la demanda anual. Ambos consumos equivalen en gas natural a 10 MMPCD. El consumo de gas aumentara a la tasa de crecimiento de la demanda de largo plazo. Esta tasa asciende a 3%. No se dispone informacin sobre nuevos proyectos de ampliacin D.- El Gas Natural para pequeas industrias, comercios y usuarios residenciales a) Estimacin de la demanda para las pequeas industrias y comercio Para la proyeccin de la demanda de gas natural de los usuarios comerciales y pequeos industriales se utiliz la siguiente metodologa. Se obtuvo el consumo promedio del usuario (comerciales y pequeos industriales) para cada tipo de combustible. Es importante sealar que este consumo promedio es indistinto para cada tipo de usuarios (panaderas, restaurantes, artesana, etc). Este consumo promedio se aplic al universo de usuarios. Se considera que el nmero total de usuarios (comerciales y pequeos industriales) localizados en la zona de estudio son los usuarios elctricos (ver cuadro 44) no residenciales de las empresas concesionarias18 que prestan el
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Es importante sealar que el rea de concesin de Electrocentro abarca un mbito geogrfico mayor que el requerido en el presente estudio. Esto no sucede para Electrosurmedio ya que su rea de concesin se circunscribe al departamento de Ica.
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servicio en la zona de estudio. Electrocentro (para el caso de La Oroya, Tarma, Huancayo y Ayacucho) y Electrosurmedio (para Ica, Pisco y Marcona). Este universo de usuarios se desagreg por zona geogrfica en base a la estratificacin de la encuesta elaborada por CCR. El perfil de la evolucin del consumo de gas natural es determinado por la evolucin del PBI de la zona geogrfica, el ao de llegada del gas a las zonas de estudio y el ritmo de penetracin del gas en el mercado. Cuadro 44: Nmero de clientes libres y regulados
Tipo de consumo Comerciales Residencial No residencial Total Fuente: OSINERG Opcin Tarifaria Mltiples BT5 Mltiples Miles de clientes (Marzo 2004) Electrocentro Electrosurmedio 0.69 0.86 313 109 34 11 347 121
As, el nmero de clientes comerciales y pequeos industriales para cada una de las zonas de estudio se muestran en los cuadros 45 y 46. Cuadro 45: Estimado del nmero de establecimientos comerciales y pequeas industrias. Clientes Electrocentro
% Comerciales La Oroya Tarma Huancayo Ayacucho Industriales Huancayo Ayacucho TOTAL 82.9 2.6 7.9 32.9 39.5 17.1 15.8 1.3 100 Muestra 63 2 6 25 30 13 12 1 76 Expansin 568 18 54 225 270 117 108 9 685
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Cuadro 46: Estimado del nmero de establecimientos comerciales y pequeas industrias. Clientes Electrosurmedio
% Comerciales Pisco Ica Marcona Industriales Pisco Ica TOTAL 79.6 18.4 55.1 6.1 20.4 10.2 10.2 100 Muestra 39 9 27 3 10 5 5 49 Expansin 682 157 472 52 175 87 87 857
Para el clculo de la demanda potencial de energa en MMBTU mensuales para cada zona se utiliz los promedios de consumo de GLP y carbn en el caso de usuarios comerciales y el consumo de GLP y petrleo en el caso de los pequeos industriales, los que se presentan en los cuadros 47 e 48. Estos consumos promedios se obtuvieron de la encuesta realizada por CCR. Cuadro 47: Consumos promedio de energa de los usuarios comerciales
Gas La Oroya Tarma Huancayo Pisco Ica Marcona Ayacucho Balones* 14 9 11 19 14 19 11 MMBTU 7 4 5 9 7 9 5 Kg. 0 400 400 0 778 0 120 Carbn MMBTU 0 10 10 0 20 0 3 Total MMBTU 7 15 15 9 27 9 8
*Balones de 10Kg. Fuente: Encuesta CCR Elaboracin: Macroconsult
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Cuadro 48: Consumos promedio de energa de los pequeos industriales.

GLP Balones* MMBTU 151 70 183 85 73 34 Petrleo Barriles MMBTU 2252 411 3146 561 875 166
Huancayo Pisco Ica

* Balones de 10 kg
En base al nmero de usuarios y el consumo promedio de energa se identific la demanda potencial de energa en cada una de las zonas para usuarios comerciales y pequeas industrias. Los consumos de energa (GLP y carbn en comercios y GLP y petrleo en industrias) en millones de pies cbicos diarios19, quedaran definidos como sigue20: Cuadro 49: Consumo actual de energa equivalente en gas natural de los usuarios comerciales y pequeos industriales.
MMPCD MMPCD Industrias Comercios 0.024 0.004 0.157 0.025 1.434 0.112 1.583 0.044 0.47 0.406 0.094 0.015 0.438 0.071 4.199 0.677 MMPCD Total 0.028 0.182 1.545 1.627 0.875 0.109 0.508 4.876
La Oroya Tarma Huancayo Pisco Ica Marcona Ayacucho Total
Para la proyeccin de la demanda por gas natural en pequeas industrias y comercios se consider los siguientes criterios: En la zona correspondiente a las ciudades de Pisco, Ica y Marcona 21, la llegada del gas natural debera darse en el ao 2006.
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Dividiendo los consumos mensuales entre 31 das y entre 1000 para obtener los estimados en pies cbicos. 20 Para las zonas de La Oroya, Tarma, Marcona y Ayacucho se asumi una relacin entre el nmero de clientes industriales con el nmero de clientes comerciales. . 21 Este supuesto es consistente con la estimacin de la demanda de gas para los clientes principales localizados en Marcona.
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En La Oroya, Tarma, Huancayo y Ayacucho el gas natural debera estar disponible al ao 2007. Al ao 2013 se debera alcanzar el mximo porcentaje de sustitucin de energa hacia el gas natural, tomando en consideracin las metas en trminos de cantidad de nuevos clientes planteadas a Tractebel. En el ao de mximo porcentaje de sustitucin, el 50% de las actuales fuentes de energa (GLP y carbn en los comercios y GLP y petrleo en las industrias pequeas) seran remplazadas por gas natural. A partir del ao 2014, la tasa de crecimiento de la demanda por gas natural debera mantener un promedio similar al crecimiento del PBI departamental.
Un punto importante para la proyeccin tiene que ver con la forma como se proyecta el PBI para cada regin. Actualmente se encuentran disponibles datos de PBI departamental elaborados por el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica. A partir de ellos, se ha observa que mientras el Per ha crecido a una tasa promedio de 4.27% durante el periodo 1993-2003, el departamento de Ica creci 4.52% y la regin correspondiente a Ayacucho y Junn a una tasa promedio de 4.41%. Por otro lado, en base las proyecciones elaboradas por el Consensus Economics22, tenemos que la tasa de crecimiento para proyectada para los prximos 15 aos es de 4.0%, siendo el desagregado anual el siguiente: Cuadro 50: Tasas de crecimiento del PBI.
Nacional1/ Ica2/ J unn y Ayacucho2/
1/
2004 4,0 4,3 4,1
2005 3,9 4,2 4,0
2006 3,8 4,1 3,9
2007 3,8 4,1 3,9
2008 4,1 4,4 4,2
2009 4,1 4,4 4,2
2010-2014 4,0 4,3 4,1
Consensus Economics, 2004
2/
Estimado de Macroconsult
A estas tasas se les aplica las diferencias de 0.25%, respecto al crecimiento del PBI agregado en los ltimos 10 aos para el departamento de Ica, y de 0.14% para los departamentos de Ayacucho y Junn. As las cosas, nuestros estimados de la demanda de gas natural en las zonas materias del estudio, para el caso de usuarios comerciales y pequeas industrias se presentan en el cuadro 5123.
22 23
Latin American Consensus Forecasts (Abril, 2004) Mayor detalle para los escenarios Optimista y Pesimista se presenta en el Anexo 6
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Cuadro 51: Demanda potencial de gas natural de los usuarios comerciales y pequeas industrias (MMPCD). Escenario conservador.
Zona geogrfica La Oroya Tarma Huancayo Pisco Ica Marcona Ayacucho TOTAL Fuente: estimados propios 2006 0,00 0,00 0,00 0,09 0,05 0,01 0,00 0,14 2007 0,00 0,01 0,09 0,13 0,07 0,01 0,03 0,3 2010 0,01 0,04 0,31 0,39 0,21 0,03 0,10 1,1 2015 0,02 0,14 1,20 1,28 0,69 0,09 0,40 3,8 2020 0,03 0,17 1,47 1,58 0,85 0,11 0,49 4,7 2025 0,03 0,21 1,81 1,94 1,05 0,13 0,59 5,8
b) Estimacin de la demanda residencial El consumo actual de GLP equivalente en gas natural asciende a 3.48 MMPCD (ver cuadro 52). Las zonas de Huancayo e Ica concentran ms del 60% de este total. El rea de Marcona y Ayacucho son las que presentan los menores niveles de consumo. Cuadro 52: Consumo actual de GLP equivalente en gas natural (MMPCD).
Zona geogrfica La Oroya Tarma Huancayo Pisco Ica Marcona Ayacucho TOTAL * Consumo slo de GLP Fuente: estimados propios
Rango Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio
2004* 0,15 0,19 1,19 0,36 1,02 0,07 0,50 3,48
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Para la proyeccin de la demanda potencial de gas natural proveniente del sector residencial se utiliz la siguiente metodologa: Ajuste de los valores de poblacin para cada localidad correspondientes al Censo 2002, llevndolos a valores proxi 2004. Determinacin del porcentaje de hogares que sustituiran al GLP por el gas natural, lo cual llev a realizar las siguientes etapas: Consumo promedio en balones de 10 Kg. de GLP (1.3 balones/mes) Costo de conexin a la red y conversin de cocina de GLP a Gas Natural (S/.850). Este monto se calcul de manera simplificada sobre la base de los clculos establecidos por el regulador a GNLC en la distribucin domiciliaria de gas natural en Lima Metropolitana. Dicho valor es equivalente a S/. 1200 Aplicacin de un esquema de financiamiento de los costos de conexin a la red sobre la base de un perodo de financiamiento de 24 meses y una tasa Interna de retorno de 15%. Estimar el valor cuota mensual para el periodo de 24 meses. El valor resultante fue de S/.58 soles/mes. Determinacin del porcentaje que representa el costo de la cuota con respecto al gasto total de los hogares. Utilizando estos porcentajes se determin el nmero potencial de hogares que consumiran gas natural identificando tres escenarios24: Todos los hogares cuyo costo de conexin representa menos del 15% de su gasto familiar, los que tiene un costo menor a 10% de su gasto familiar, y loa que tiene un costo menor al 5% de su gasto familiar.
Se asume que en la zona correspondiente a las ciudades de Pisco, Ica y Marcona, la llegada del gas natural debera darse en el ao 2006. Por su parte en La Oroya, Tarma, Huancayo y Ayacucho el gas natural debera estar disponible al ao 2007. Asimismo se considera que al ao 2013 se debera alcanzar el mximo porcentaje de sustitucin de energa hacia el gas natural. A partir del ao 2014, la tasa de crecimiento de la demanda por gas natural debera mantener un promedio similar al crecimiento del PBI departamental. Los resultados de la proyeccin de la demanda potencial de gas natural para el sector residencial se presentan el cuadro 5325.
24 25
Ver definicin de escenarios en la seccin E. Asimismo, en el Anexo 5 se presenta mayor detalle. Los resultados para los escenarios Optimista y Pesimista se presentan en el Anexo 6.
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Cuadro 53: Proyeccin de demanda por gas natural de los usuarios residenciales (MMPCD). Escenario conservador.
2006 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03 0,00 0,00 0,05 2007 0,00 0,01 0,03 0,02 0,05 0,00 0,01 0,13 2010 0,02 0,03 0,17 0,09 0,21 0,01 0,07 0,60 2015 0,09 0,14 0,95 0,40 0,95 0,05 0,40 2,98 2020 0,11 0,18 1,16 0,50 1,17 0,06 0,49 3,66 2025 0,13 0,22 1,43 0,61 1,44 0,07 0,60 4,49
La Oroya Tarma Huancayo Pisco Ica Marcona Ayacucho TOTAL Fuente: estimados propios
E.- Conclusiones natural.
generales de la proyeccin de la demanda de gas
En el rea de estudio, el consumo de energa equivalente en gas natural supera los 16 MMPCD en la zona Pisco (ver cuadro 54). Le siguen en consumo la zona de Marcona con 13 MMPCD, Tarma (10 MMPCD) y La Oroya (9 MMPCD). El resto de localidades tiene consumo que flucta entre 1 MMPCD y 3 MMPCD debido a que concentra principalmente usuarios residenciales y comerciales. Cuadro 54: Consumo actual agregado de combustibles equivalente en gas natural (MMPCD)
Zona geogrfica Pisco Marcona La Oroya Tarma Ica Huancayo Ayacucho TOTAL Fuente: estimados propios
Rango Mximo Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio
2004 22 16 13 9 10 2 3 1 54
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Para la proyeccin del consumo de gas natural se plante tres escenarios (Optimista, Conservador y Pesimista) en funcin de determinadas variables relevantes. Los parmetros considerados para definir los escenarios se muestran en el cuadro 55 y fueron considerado por las siguientes razones: La estimacin de la demanda de gas enfrenta el riesgo de que el proyecto de Hierro esponja y la instalacin de la central trmica no se construyan en el primer caso y no se instale en Pisco en el segundo. El anlisis de las transferencias de energa en el COES y la informacin disponible permite concluir que Shougesa tiene altos incentivos en sustituir su combustible (Residual 500) por gas natural. La sensibilidad de la demanda de gas natural est asociada, en este caso, a la evolucin del mercado elctrico que incidir en el consumo de gas natural de esta central. El factor de planta refleja este dinamismo. La demanda de gas natural vinculada al sector residencial es sensible al porcentaje de hogares que utilizarn este combustible.
Cuadro 55: Escenarios considerados para la proyeccin del consumo de gas natural.
Tipo de usuario Criterio Escenarios Optimista Hierro esponja: 20 MMPCD Proyectos de inversin Conservador Hierro esponja: 15 MMPCD Pesimista No hay planta de Hierro esponja
Factor de planta de Factor de planta de Factor de planta de S hougesa: 50%-30% S hougesa: 40%-70% S hougesa: 30%-60% Ao ingreso nueva CT Pisco: 2007 Ao ingreso nueva CT Pisco: 2008 Tasa largo plazo1 Nueva CT no se localiza en Pisco Tasa largo plazo menos 1% Tasa largo plazo menos 1%
Principales clientes
Tasas de crecimiento Comerciales y pequeas industrias
Tasas largo plazo ms 0,5%
Crecimiento del PBI Tasas largo plazo ms de la zona 0,5%
Tasa largo plazo2
Residenciales
Nmero potencial de hogares que consumirn gas natural
Hogares cuyo costo Hogares cuyo costo Hogares cuyo costo de conexin de conexin de conexin representa menos del representa menos del representa menos del 15% de su gasto 10% de su gasto 5% de su gasto familar familar familar
1/ Ver seccin B 2/ Ver cuadro 50
En el escenario conservador (ver cuadro 56), la demanda de gas natural de la zona de Pisco llegara a los 39 MMPCD (y a 44 MMPCD en el momento pico)
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en el ao 2010. Le siguen la zona de Marcona (22 MMPCD), La Oroya (18 MMPCD) y Tarma (12 MMPCD). La otras zonas fluctan entre 0.2 y 1 MMPCD. Cuadro 56: Demanda potencial de gas natural (MMPCD). Escenario Conservador.
Zona geogrfica Pisco Marcona La Oroya Tarma Ica Huancayo Ayacucho TOTAL Fuente: estimados propios 2005 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2006 17 11 20 0 0 0 0 0 31 2007 21 15 20 7 11 0 0 0 54 2010 44 39 22 18 12 0 0 0 92 2015 51 46 25 21 14 2 2 1 111 2020 58 53 29 25 16 2 3 1 129 2025 67 61 31 29 19 2 3 1 147
Los resultados para los escenarios Optimista y Pesimista se presentan en los cuadros 57 y 58 respectivamente. Cuadro 57: Demanda potencial de gas natural (MMPCD). Escenario Optimista.
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Cuadro 58: Demanda potencial de gas natural (MMPCD). Escenario Pesimista.

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ANEXO 1: Caracterizacin de los niveles socioeconmicos La zona de ubicacin de la vivienda (existe predominancia de un nivel socioeconmico) El nivel de ingresos de la familia (en especial del jefe de familia) Grado de instruccin del jefe de familia Ocupacin del jefe de familia Caractersticas de la vivienda Servicios con que cuenta la vivienda Tenencia de bienes
Un Hogar de Bajo Inferior: - Est ubicado en zonas menos pobladas o son urbanizaciones nuevas (antes pueden haber sido Asentamientos Humanos o Asentamientos Humanos en transicin a urbanizaciones), que no necesariamente cuentan con todos los servicios, alumbrado pblico, ni tampoco pistas ni veredas. - El nivel de ingresos del hogar est en el rango de 300 a 800 soles mensuales. - El nivel de instruccin del jefe de familia puede ser primaria o secundaria incompleta. - Baja tenencia de bienes, por lo general, son antiguos. - Generalmente son obreros eventuales, artesanos, informales, "cachueleros". - Las viviendas son de 2 a 3 ambientes, con techos de calamina generalmente. Un Hogar de Bajo Superior: - Las zonas, en su mayora tienen todos los servicios, as como pistas y veredas. - El nivel de ingresos del hogar est en el rango de 800 a 1800 soles mensuales. - El nivel de instruccin del jefe de familia puede ser secundaria incompleta o completa o algn grado de instruccin tcnica. - Tiene algunos bienes modernos, por lo general ligados a la TV, equipos de sonido o videograbadoras o DVD. - Generalmente tienen rangos intermedios en las empresas: empleados no profesionales, tcnicos, vendedores, obreros especializados, pequeos comerciantes. - Viviendas con acabados, son techadas, en su mayora de 2 pisos. Un Hogar de Medio Tpico: - La zona es residencial en su mayora. Cuenta con todos los servicios de agua, desage, electricidad, etc., as como pistas y veredas. - El nivel de ingresos del hogar est en el rango de 1800 a 3800 soles mensuales. - El nivel de instruccin del jefe de familia puede ser tcnica completa o profesionales universitarios
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Alta tenencia de bienes. Es muy caracterstico la tenencia de lavadora automtica de ropa, que en los otros niveles no se suele dar. Son microempresarios, dueos de tierras de cultivo, empleados de empresas grandes (directores, gerentes, etc.), grandes comerciantes, etc. Buen cuidado de la vivienda, buenos acabados. Vivienda de dos pisos, no todas con garage.
Nota: Todos estos datos tienen ciertas excepciones y consideraciones, pues la seleccin se debe a la combinacin de la mayora de estas variables y no a una sola en particular. Asimismo, los datos de ingresos deben ser tomados con reservas, pues le genera desconfianza al entrevistado. En general, se trata de informacin que suele inflarse en los niveles de menores ingresos y suele reducirse en los niveles de mayores ingresos. Asimismo, a veces hay desconocimiento de los ingresos de los otros miembros de la familia.
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ANEXO 2: Principales instituciones con incidencia en el mercado de combustibles. La estructura Institucional Las instituciones relevantes con incidencia en el mercado de combustibles - promocin de la inversin, regulacin, fiscalizacin y supervisin - tienen diferente mbito de alcance. De un lado se encuentran las instituciones con amplitud nacional y que poseen oficinas descentralizadas, y de otro, aquellas cuyas disposiciones se aplican de manera local. Entre las primeras se encuentran: 1. Ministerio de Energa y Minas (MEM) Su misin es promover la inversin privada en las actividades minero energticas. Asimismo, se encarga de elaborar, aprobar, proponer y aplicar la poltica del Sector de Energa y Minas, y velar por el cumplimiento de la Ley. En particular, la Direccin General de Hidrocarburos (DGH) tiene funciones normativas, otorgar concesiones, autorizaciones y afines para la servidumbre, construccin y funcionamiento de los sistemas de la cadena de productiva del sector, desde la exploracin hasta la comercializacin al consumidor final. Es importante sealar que las normas relacionadas al sector energa que sean elaboradas por el Ministerio de Economa y Finanzas (MEF), deben contar con la opinin favorable del MEM. 2. Ministerio de Economa y Finanzas. En el Sector Hidrocarburos, el MEF, en coordinacin con el MEM, aprueba los contratos relacionados a las fases de Exploracin y Explotacin de Hidrocarburos mediante decreto supremo. 3. PeruPetro Promueve la inversin en exploracin y explotacin de hidrocarburos en el pas. Representa al Estado para negociar, celebrar y supervisar los contratos relacionados a las fases de exploracin y explotacin de hidrocarburos. Adems, comercializa a travs de terceros, segn el libre mercado, los hidrocarburos provenientes de las reas bajo contrato, en la modalidad de servicios.
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Los Tipos de Contratos que celebra PERUPETRO son: Contrato de Licencia, por el cual el Contratista obtiene la autorizacin de explorar y explotar o explotar Hidrocarburos en el rea de Contrato; en mrito del cual PERUPETRO S.A. transfiere al Contratista el derecho de propiedad de los Hidrocarburos extrados, motivo por el cual el Contratista pagar una regala al Estado. (Ley 26221) Contrato de Servicios: El Contratista ejerce el derecho de llevar a cabo actividades de exploracin y explotacin o explotacin Hidrocarburos en el rea del Contrato, recibiendo el Contratista una retribucin por parte de PERUPETRO. Dicha retribucin est en funcin a la Produccin Fiscalizada de Hidrocarburos. 4. Agencia de Promocin de la Inversin Privada (PROINVERSION) Promover la inversin no dependiente del Estado Peruano a cargo de agentes bajo rgimen. 5. Organismo Supervisor de Inversin en Energa (OSINERG) y sus respectivas Oficinas Regionales Fiscalizar los aspectos legales y tcnicos de las actividades de hidrocarburos en el Per. Adems, regula las tarifas de transporte y distribucin de gas e hidrocarburos lquidos. 6. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccin de la Propiedad Intelectual (Indecopi) Es el organismo encargado de aplicar las normas legales para proteger el mercado de las prcticas monoplicas que resulten controlistas y restrictivas de la competencia en la produccin y comercializacin de bienes y en la prestacin de servicios, as como de las prcticas que generan competencia desleal y de aquellas que afectan a los agentes del mercado y a los consumidores; los derechos de propiedad intelectual, la calidad de los productos. 7. Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) Es un organismo pblico descentralizado adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros. Fue creado en 1994 (Ley 26410), para promover la conservacin del ambiente, propiciando el equilibrio entre el uso de los recursos naturales y la conservacin del ambiente. Est compuesto por tres representantes designados por el Gobierno Central -uno de ellos lo preside-, un representante de los Gobiernos Regionales, uno de los Gobiernos Locales y dos representantes de los sectores econmicos primarios y secundarios.
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Entre las instituciones de alcance local se encuentran: 8. Gobiernos Regionales Tienen como competencia compartida la promocin, gestin y regulacin de actividades econmicas y productivas en su mbito y nivel, correspondientes a los sectores agricultura, pesquera, industria, comercio, turismo, energa, hidrocarburos, minas, transportes, comunicaciones y medio ambiente. Entre sus funciones en materia de energa, minas e hidrocarburos estn las siguientes: a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, fiscalizar, dirigir, controlar y administrar los planes y polticas en materia de energa, minas e hidrocarburos de la regin, en concordancia con las polticas nacionales y los planes sectoriales. b) Promover las inversiones en el sector, con las limitaciones de Ley. c) Fomentar y supervisar las actividades de la pequea minera y la minera artesanal y la exploracin y explotacin de los recursos mineros de la regin con arreglo a Ley. d) Impulsar proyectos y obras de generacin de energa y electrificacin urbano rurales, as como para el aprovechamiento de hidrocarburos de la regin. Asimismo, otorgar concesiones para minicentrales de generacin elctrica. e) Conducir, ejecutar, supervisar y cooperar en programas de electrificacin rural regionales, en el marco del Plan Nacional de Electrificacin Rural. f) Otorgar concesiones para pequea minera y minera artesanal de alcance regional. g) Inventariar y evaluar los recursos mineros y el potencial minero y de hidrocarburos regionales. h) Aprobar y supervisar los Programas de Adecuacin y Manejo Ambiental (PAMA) de su circunscripcin, implementando las acciones correctivas e imponiendo las sanciones correspondientes.
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9. Municipalidades Departamentales y Provinciales Las Municipalidades estn vinculadas al Sector Hidrocarburos, en la funcin de regular y autorizan el funcionamiento de los negocios en el rea de influencia distrital que poseen.
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ANEXO 3: Componentes del consumo del Balance Energtico.
Demanda Residencial de las reas de estudio ( en Tera J oules)

CONSUMO RESIDENCIAL Electricidad 16 43 195 254 72 161 14 248 61 GLP 41 82 362 485 100 266 21 387 141 Kerosene 15 18 66 99 0 6 0 6 2 Lea 0 55 334 389 0 0 0 0 122
Ciudad La Oroya Tarma Huancayo Junn 3 ciudades Pisco Ica Marcona Ica 3 ciudades Huamanga

Demanda Comercial de las reas de estudio (en Tera Joules) Comercial Electricidad 3 5 26 35 15 42 4 61 22 22 GLP 10 20 97 127 27 72 7 105 35 35
Ciudad La Oroya Tarma Huancayo Junn 3 ciudades Pisco Ica Marcona Ica 3 ciudades Huamanga Ayacucho (capital) Fuente: Estimados propios
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Demanda Automotriz de las reas de estudio (en Tera Joules) % Vehculos Ciudad La Oroya Tarma Huancayo Junn 3 ciudades Pisco Ica Marcona Ica 3 ciudades Huamanga Fuente: Estimados propios
Demanda Industrial de las reas de estudio (en Tera Joules) CIUDAD La Oroya Doe Run Calera Cut Off Tarma Cemento Andino Huancayo Junn 3 ciudades Pisco Aceros Arequipa Funsur Pesqueras Sacos Pisco Ica Marcona Shougang Hierro Per Shoughesa Ica 3 ciudades Huamanga Ayacucho (capital) TOTAL INDUSTRIAL
55% Diesel 12 9 908 929 17 561 7 584 28
45% Gasolina 9 7 670 686 12 414 5 431 21
Parque estimado 1089 800 80996
1500 50000 600
2500
Electricidad 1944 13 757 2714 1368 81 97 27
GLP 26
Kerosene
Petroleo Industrial 2261 126 465
Diesel 125
Gasolina 10
Carbnn mineral 755
Coque
2402 125 10 3157 1285
1029 1029
26
0 1
2852 354 517
1211 2784 0 5 498 0 0 26 1 0 1
3349 744 4964 0 7 816
605 605 20 750 0 2 12 1285 0 4 441 0 0 1 029
80
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Consolidado (en Tera Joules) CIUDAD La Oroya Doe Run Calera Cut Off Tarma Cemento Andino Huancayo Junn 3 ciudades Pisco Aceros Arequipa Funsur Pesqueras Sacos Pisco Ica Marcona Shougang Hierro Peru Shoughesa Ica 3 ciudades Huamanga Ayacucho (capital) Fuente: Estimados propios 172,27 35,21 113,62 10,51 5165,2 743,67 9638,13 22,1 22,1 198,15 957,43 1227,44 172,27 25,65 4652,43 123,49 161,95 42,12 3007,8 597,46 97,36 26,64 974,41 11,7 9912,5 1578,47 1615,28 29,24 Residencial 71,86 Comercial 12,81 5120,44 139,63 15,59 Industrial Automotriz 21,22 Total 105,89 5120,44 139,63 239,39 4652,43 2659,39 12917,17 243,63 3007,8 597,46 97,36 26,64 1260,3 57,42 5165,2 743,67 11199,48 452,73 452,73
379,75 325,24 325,24
166,25 56,67 56,67
1015,35 48,72 48,72
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ANEXO 4: Lista de las centrales localizadas en el rea de estudio

Departamento Empresa Electro Sur Este S.A.A (Estado) Central Sistema SEIN - Mdo SS AA - Mdo SS AA - Mdo SS AA - Mdo SS AA - Mdo SS AA - Mdo SS AA - Mdo SS AA - Mdo SS AA - Mdo SS AA - Mdo SEIN - Mdo SEIN - Mdo SEIN - Mdo SEIN - Mdo SEIN - Uso propio SS AA - Uso propio SS AA - Uso propio SS AA - Uso propio SS AA - Uso propio SS AA - Uso propio SEIN - Mdo SEIN - Uso propio SEIN - Uso propio SEIN - Uso propio SS AA - Uso propio SS AA - Uso propio SEIN - Mdo SEIN - Mdo SS AA - Mdo SS AA - Mdo SEIN - Mdo SEIN - Mdo SEIN - Mdo SEIN - Mdo SEIN - Mdo SEIN - Mdo SS AA - Mdo SS AA - Mdo SEIN - Mdo SS AA - Mdo SEIN - Mdo SEIN - Mdo SEIN - Mdo SEIN - Mdo SS AA - Mdo SS AA - Uso propio SS AA - Uso propio SS AA - Uso propio SS AA - Uso propio SS AA - Uso propio Potencia Efectiva (MW) 0.10 nd 0.09 0.15 0.18 0.11 0.17 0.96 0.15 0.05 1.30 0.90 0.52 0.19 1.40 0.08 1.00 1.00 1.00 1.30 66.80 5.60 5.90 3.00 6.30 4.00 150.90 42.61 nd 2.50 0.25 0.56 0.51 1.34 0.82 0.22 1.01 0.16 3.51 0.81 8.70 48.02 12.28 104.93 0.30 0.45 0.50 0.41 0.35 0.85 D1 D1 D1 D1 D1 Combustible Tipo SORAS AUCARA CHAVIA CORA CORA PUYUSCA LARAMATE PAUSA CORA CORA PUQUIO LEONCIO PRADO HUANCARAYLLA CARMEN ALTO HUAMANGA PICHANAKI TAMBO DE MORA PARACAS PARACAS PARACAS PARACAS TAMBO DE MORA MARCONA PALCA PALCA LA UNION VITOC MOROCOCHA MONOBAMBA SAN RAMN PANGOA SATIPO EL TAMBO SAN RAMON CONCEPCION INGENIO HUASICANCHA TARMA PICHANAKI PARIHUANCA SICAYA SATIPO LA OROYA PACCHAS YAULI ULCUMAYO PANGOA YAULI HUAY HUAY YAULI HUAY HUAY YAULI Distrito
Ayacucho
Ica
Junn
C.H SORAS C.H. AUCARA CABANA C.H. CHAVIA C.H. CORA CORA C.H. INCUYO Electro Sur Medio S.A (Estado) C.H. LARAMATE C.H. PAUSA C.T. CORA CORA C.T. PAUSA C.T. TAMBO QUEMADO C.H. LLUSITA C.H. QUICAPATA Electrocentro S.A (Estado) C.T AYACUCHO C.T.GRUPOS MOVILES Compaa Pesquera del Pacfico Centro S.A. C.T. Planta Tambo de Mora C.T. CATER 3304 C.T. CATER 3516 - 1 Pesquera Diamante S.A. C.T. CATER 3516 - 2 C.T. DIAMANTE - PISCO Pesquera Exalmar S.A. - Tambo de Mora C.T. Planta Tambo de Mora C.T. SAN NICOLAS Shougang Generacin Elctrica S.A.A. C.H. CARPAPATA I C.H. CARPAPATA II Cemento Andino S.A. C.T. ANDINO C.H. MONOBAMBA Compaa Minera San Ignacio de Morococha S.A. C.T. SAN VICENTE C.H. CHIMAY EDEGEL S.A.A. C.H. YANANGO C.T. PANGOA Electro Pangoa S.A. C.H. CHALHUAMAYO C.H. CHAMISERIA C.H. CHANCHAMAYO C.H. CONCEPCION C.H. INGENIO Electrocentro S.A.(Estado) C.H. MACHU C.H. PACCHA C.H. PICHANAKI C.H. SAN BALVIN C.H. SICAYA HUARISCA C.T. SATIPO C.H. LA OROYA C.H. MALPASO Empresa de Electricidad de los Andes S.A. C.H. PACHACHACA C.H. YAUPI Empresa de Generacin y Comercializacin de Servicio Pblico de Electricidad Pangoa S.A C.H. PANGOA C.T. UNIDAD MINERA CARAHUACRA C.T. ANDAYCHAGUA C.T. CROSLAND SAN CRISTOBAL C.T. CROSLAND ANDAYCHAGUA C.T. CUMMNISE ANDAYCHAGUA
D2 D2 D2
D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 R500
D2 D2 / R500
D2
D2
Volcan Compaa Minera S.A.A.
Fuente: Ministerio de Energa y Minas
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ANEXOS 5 Anexo 5.1: En porcentajes de hogares que cocinan con GLP
Financiamiento a 12 Meses TIR: 15% en dlares Consumo medio: 1.3 balones/mes Costo de cambio: 850 soles BASE La Oroya Tarma Huancayo Pisco Ica Marcona Ayacucho 84.3 77.8 77.2 100.0 98.6 97.2 86.0 OPTIMISTA 33.3 39.7 47.8 76.4 73.9 55.6 53.5
Cuota: 86 soles/mes
MEDIO 9.8 11.1 19.9 52.8 47.2 30.6 32.5
PESIMISTA 9.8 11.1 16.2 37.5 40.1 22.2 30.5
Financiamiento a 24 Meses La Oroya Tarma Huancayo Pisco Ica Marcona Ayacucho BASE 84.3 77.8 77.2 100.0 98.6 97.2 86.0 OPTIMISTA 80.4 69.8 71.3 90.3 88.7 88.9 84.0 MEDIO 31.4 39.7 47.8 76.4 73.9 55.6 53.0 PESIMISTA 29.4 38.1 41.2 47.2 41.5 36.1 39.0
Base: Representa el % de hogares que cocinan con GLP Optimista: Medio: Pesimista Menos de 15% Menos de 10% Menos de 5%
83
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Anexo 5.2: En nmeros de vivienda

Financiamiento a 12 Meses TIR: 15% en dlares Consumo medio: 1.3 balones/mes Costo de cambio: 850 soles Cuota: 86 soles/mes
BASE 7,686 8,849 50,375 15,651 39,343 2,752 22,246
OPTIMISTA 3,039 4,515 31,184 11,956 29,507 1,572 13,839
MEDIO 894 1,264 12,954 8,260 18,829 865 8,407
PESIMISTA 894 1,264 10,555 5,869 16,018 629 7,890
Financiamiento a 24 Meses BASE La Oroya 7,686 Tarma 8,849 Huancayo 50,375 Pisco Ica Marcona Ayacucho 15,651 39,343 2,752 22,246
OPTIMISTA 7,328 7,946 46,537 14,130 35,409 2,516 21,729
MEDIO 2,860 4,515 31,184 11,956 29,507 1,572 13,710
PESIMISTA 2,681 4,334 26,867 7,391 16,580 1,022 10,088
Base: Representa el nmero de hogares que cocinan con GLP Optimista: Medio: Pesimista Menos de 15% Menos de 10% Menos de 5%
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Anexo 5.3: En balones de GLP
Financiamiento a 12 Meses TIR: 15% en dlares Consumo medio: 1.3 balones/mes Costo de cambio: 850 soles
Cuota: 86 soles/mes
BASE 9,830 12,009 65,487 22,227 53,422 3,381 27,613
OPTIMISTA 3,886 6,127 40,540 16,979 40,067 1,932 17,178
MEDIO 1,143 1,716 16,840 11,731 25,566 1,062 10,435
PESIMISTA 1,143 1,716 13,721 8,335 21,751 773 9,793
Financiamiento a 24 Meses BASE La Oroya 9,830 Tarma 12,009 Huancayo 65,487 Pisco Ica Marcona Ayacucho 22,227 53,422 3,381 27,613
OPTIMISTA 9,373 10,784 60,498 20,066 48,080 3,091 26,971
MEDIO 3,658 6,127 40,540 16,979 40,067 1,932 17,018
PESIMISTA 3,429 5,882 34,927 10,496 22,514 1,256 12,522
Base: Representa el total de balones de gas usados por los hogares Optimista: Medio: Pesimista Menos de 15% Menos de 10% Menos de 5%
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ANEXO 6. Demanda potencial de gas natural (MMPCD). Escenarios Optimista y Pesimista. Principales Clientes-Escenario- Escenario Optimista
Zona geogrfica Pisco Marcona La Oroya Tarma TOTAL Fuente: estimados propios 2005 2 2 0 0 0 2 2006 17 11 22 0 0 33 2007 33 27 23 8 11 69 2010 50 44 25 19 12 100 2015 58 52 29 22 15 118 2020 67 61 32 27 17 137 2025 78 72 35 32 21 159
Clientes Comerciales y pequeos industriales- Escenario Optimista

86
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Clientes Residenciales- Escenario Optimista

2006 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04 0,00 0,00 0,06 2007 0,01 0,01 0,05 0,03 0,06 0,00 0,02 0,18 2010 0,04 0,05 0,26 0,11 0,26 0,02 0,12 0,84 2015 0,22 0,25 1,42 0,48 1,14 0,07 0,63 4,21 2020 0,27 0,31 1,74 0,59 1,40 0,09 0,77 5,17 2025 0,33 0,38 2,13 0,72 1,73 0,11 0,95 6,35
Principales Clientes - Escenario Pesimista

Zona geogrfica Pisco Marcona La Oroya Tarma TOTAL Fuente: estimados propios 2005 2 2 0 0 0 2 2006 16 11 17 0 0 28 2007 20 15 18 7 11 50 2010 20 15 18 17 11 62 2015 20 15 20 19 12 67 2020 21 16 22 21 14 73 2025 21 17 24 23 15 79
87
MACROCONSULT S.A.
Clientes Comerciales y pequeos industriales- Escenario Pesimista.

Clientes Residenciales- Escenario Pesimista.

2006 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,00 0,00 0,03 2007 0,00 0,00 0,03 0,01 0,03 0,00 0,01 0,09 2010 0,01 0,03 0,15 0,06 0,12 0,01 0,05 0,43 2015 0,08 0,14 0,82 0,25 0,53 0,03 0,29 2,14 2020 0,10 0,17 1,00 0,31 0,66 0,04 0,36 2,63 2025 0,12 0,21 1,23 0,38 0,81 0,05 0,44 3,23
88

Demanda de Gas

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El ltimo Censo Nacional de Poblacin y Vivienda fue realizado en 1993

Cuadro 2: Categorizacin socioeconmica de las ciudades visitadas

Fuente: Encuesta CCR Elaboracin: Macroconsult

918 788 740

Elaboracin Macroconsult en base a encuestas

La Oroya Tarma Huancayo Pisco Ica Marcona Ayacucho

De 0 a 500 25.5 34.9 34.8 14.5 11.8 6.7 22.5

De 500 a 800 29.4 41.3 25.9 12.7 19.9 23.3 26.0

De 800 a 1200 41.2 19.0 23.7 16.4 22.8 26.7 26.0

Ms de 1200 3.9 4.8 15.6 56.4 45.6 43.3 25.5

Fuente: Encuesta CCR Elaboracin: Macroconsult

Grfico 2: Ingresos per capita mensual por departamento (2002)

3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 493 500 0 Ayacucho

Promedio Quintil ms rico

999 774 357

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares, 2002. Instituto Nacional de Estadstica e Informatica

Cuadro 5: Crecimiento Promedio del Producto Bruto Interno

Fuente: Nuestros estimados en base a datos del INEI Elboracin: Macroconsult

Ducha elctrica 23%

Terma elctrica 21%

Calientan en la cocina 55%

Fuente: Encuesta CCR Elaboracin: Macroconsult

88 4,8 93 92 73 529 110

Cuadro 8: Indicadores de consumo energtico- Residencial

30.6 30.3 56.7 1.3 42.5 34.8 68.8

Balones de gas Kerosene

No calientan Ducha elctrica Calientan en la cocina

66.7 3.9 29.4

60 542 12 684 460 132 4,8 99 82 60 578 121

35.3 34.2 78.6 1.4 40.2 29.1 59.7

Balones de gas Kerosene Lea

77.8 11.1 11.1

52.4 6.3 7.9 1.6 31.7

340 038 60 973 319 1065 5,6 99 87 76 678 122

38.8 37.3 73.2 1.3 39.7 28.0 57.3

77.2 8.8 14.0

41.9 5.9 18.4 33.8

Cuadro 19: Indicadores socio econmicos y demogrficos

77 573 15 107 64 1205 5,1 96 84 73 1 011 197

Cuadro 20: Indicadores de consumos energtico- Residencial

67.3 62.4 152.4 1.4 46.6 0.0 0.0

Cuadro 21: Principal combustible usado para cocinar (en porcentajes)

16.7 31.9 8.3 2.8 40.3

210 446 38 229 1 003 210 5,5 98 90 75 918 167

Cuadro 24: Indicadores de consumo energtico - RESIDENCIAL

61.3 41.4 113.6 1.4 46.5 17.0 41.8

Balones de gas Kerosene

22.5 16.9 21.1 39.4

13 181 2 865 1 955 7 4,6 82 81 55,4 788 171

54.0 89.5 84.5 1.2 41.2 0.0 0.0

11.1 38.9 50.0

139 605 24 899 141 989 5,6 94 77 69,0 740 132

38.3 36.6 60.9 1.2 40.5 16.0 38.0

86.0 0.5 13.5

No calientan Terma elctrica Ducha elctrica Calientan en la cocina

54.0 8.5 13.5 24.0

Gasolina 84 18.4 10.9 7.6

GLP 16.5 16.0 0.5

Diesel 2 14.5 10.0 4.5

Kerosene 14.4 9.8 4.6

Industrial 6 Industrial 500 5.5 5.5 0.0 5.4 5.4 0.0

18.4 10.9 7.6

16.7 16.2 0.5