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Este caso fue preparado por Camilo Drago y Soledad Etchebarne de la Universidad Diego Portales bajo la direccin del Brad George, profesor del Babson College, como base para la discusin en clase y no para ilustrar el manejo eficaz o ineficaz de una situacin administrativa. El financiamiento fue proporcionado por el Banco de Chile. Todos los derechos reservados, Babson College, 2010. Para solicitar copias, contactarse con la European Case Clearing House (www.ecch.com/).
funciones como esposa de un rector universitario. En vez de adaptarse al rol esperado de ella durante la era de Pinochet, que consista en trabajar en los servicios sociales del Gobierno, ella deseaba encontrar algo relacionado a la tierra, las comunidades locales, y la artesana, adems de hacer algo creativo, como lo hiciera cuando estudiaba Artes en el liceo haca ya veinte aos. En 1988, Alice y Heinrich von Baer conocieron a Erich Taylor, dueo de una empresa de crianza de llamas en su hacienda en los Estados Unidos. Cuando Taylor no obtuvo permiso para exportar un rebao de cincuenta llamas desde el norte de Chile a los Estados Unidos, le pidi a los von Baer que los cuidaran. Alice se haba entusiasmado, y Heinrich estuvo de acuerdo, tanto por ser un activo promotor del desarrollo regional de la Araucana, como por su profesin de veterinario. Otra razn para aceptar la idea fue que, en tiempos pre-Colombinos, las llamas eran una fauna nativa de los Andes, y los pueblos de la Araucana las usaban para el transporte, aunque en la actualidad slo haba llamas en el extremo norte de Chile, a casi 3.000 kilmetros. El proyecto hara posible que las llamas regresaran a esta regin despus de varios siglos. Los von Baer tenan la visin que algn da las llamas podran volver al estado salvaje en las tierras de la Araucana. Tambin pensaban que podran involucrarse a las comunidades indgenas de bajos recursos, principalmente a Mapuches y mestizos (descendientes de espaoles y mapuches) que hablan Mapudungun y espaol. Al mismo tiempo, les gustaba la idea de que la familia trabajara junta en una hacienda para construir un negocio nico y significativo. En el ao 1989, Alice y Heinrich von Baer decidieron arriesgarse. Aunque sus recursos financieros eran limitados, compraron una propiedad de 60 hectreas cerca de Temuco y comenzaron su negocio de crianza de llamas llamado Llamas del Sur, con las cincuenta llamas que Taylor les haba pedido cuidar. Poco despus, Taylor convenci a los von Baer a que exportaran llamas desde Temuco al mercado estadounidense. Esto implicaba una enorme diversidad de trmites burocrticos, ya que slo estaba permitido exportar llamas desde el extremo norte de Chile. Tres aos ms tarde, Llamas del Sur recibi autorizacin para exportar el primer rebao de llamas a Taylor en los Estados Unidos. Ya a mediados de los aos noventa, la familia von Baer estaba exportando regularmente animales cada ao, incluso algunos a un precio excelente -aproximadamente US$20.000 cada uno- lo que significaba que la iniciativa podra ser muy lucrativa de mantenerse dichos precios y demanda. Este fue un hito para la empresa porque implicaba un compromiso, no solamente de los padres, sino tambin de parte de los hijos: Alejandra y Leonor (que estaban estudiando para ser veterinarias) as como para el otro hermano Joaqun. Necesitaban comprar ms llamas y construir un laboratorio en la hacienda para aplicar criterios cientficos a la crianza y reproduccin, con un rebao que ya haba aumentado a casi 400 animales. En los aos siguientes, la familia agreg alpacas al rebao y desarroll tcnicas de biotecnologa reproductiva, por las cuales recibieron premios y financiamiento pblico para investigacin. Llegaron a tener una reputacin internacional en el negocio especializado de la crianza de llamas y alpacas, ayudando el hecho de que haba tres veterinarios en la familia (Heinrich, Alejandra, y Leonor). A eso del ao 2000 aproximadamente, despus de que su hermano y hermana se mudaran de ciudad lejos por estudio y matrimonio respectivamente, Alejandra asumi como gerente general y encargada de investigacin y desarrollo de la empresa. Su madre estaba a cargo de operaciones y produccin (los animales, las empastadas, y el fertilizante), mientras que su padre participaba
principalmente en investigacin y en establecer contactos, ello en el tiempo libre de sus labores como rector universitario. Debido a que la demanda de exportacin de llamas vivas se fue comportando de manera inestable, la familia implement un nuevo modelo de negocios, consistente en vender los animales a travs de remates online. Publicaban fotos de los animales en Internet, junto a sus nombres, y el precio mnimo de cada animal. De esta manera lograron vender una buena parte del inventario disponible tanto el 2006 como el 2008, no obstante la tendencia general que haba comenzado a fines de la dcada de 1990 era de un debilitamiento de la demanda.
diferenciarnos de otras empresas mediante el diseo, y tener modelos de alta calidad. Lo que pas finalmente fue que durante 18 meses, Maricarmen nos ayud a crear la marca y la coleccin de Amaru. Ella contact a diseadores, costureras, consultores, y otros. Los primeros prototipos estuvieron listos en noviembre de 2007. Y en mayo de 2008, empezamos a vender a unas pocas tiendas en Santiago y en ubicaciones tursticas y hoteles. En 2008, Alejandra postul a una incubadora de negocios regional llamada Incubatec. Con su apoyo, recibieron una subvencin gubernamental de US$12.000 que fue usada para encargar investigacin del mercado, desarrollar un plan de negocios, crear un folleto institucional y el primer sitio Web. En marzo de 2009, la marca y empresa Amaru fue inaugurada pblicamente en un evento en Santiago, que fue cubierto por los medios, especialmente revistas de moda y otras revistas locales dirigidas a mujeres.
Como veterinaria, Alejandra no tena mayor experiencia en negocios, y rpidamente se dio cuenta que necesitaba un colaborador orientado a los aspectos comerciales, con quien discutir ideas y que pudiera darle buenos consejos. Este apoyo lo recibi de Franklin Valdebenito, gerente de la incubadora de negocios Incubatec, lo que fue importante para Amaru. Franklin, ingeniero comercial con experiencia empresarial, comenz a trabajar en Incubatec en 2005, una incubadora asociada a la Universidad de la Frontera en Temuco. En 2007 fue nombrado Gerente de Incubatec. Cuando conoci a Alejandra en 2008, se interes en Amaru por su potencial al usar lana de llamas y alpacas y porque Amaru emplea personal indgena proveniente del sur de Chile. Tambin valor el hecho de que los colores de los productos fueran 100 por ciento naturales, as como los diseos innovadores y modernos. Acept involucrarse personalmente en el proyecto debido a sus buenas perspectivas, pero vio que junto a las oportunidades habra varios desafos en el camino. En sus propias palabras: Amaru como concepto tiene un valor simblico, social y cultural. En su sistema de produccin participan varios actores, especialmente las mujeres Mapuche, y el uso de materiales de animales nativos es una atraccin adicional. Estos conceptos son fundamentales al momento de presentar la compaa a posibles inversores, al gobierno, los medios especializados, y otros. El problema es cmo comercializar los productos para que la empresa sea altamente rentable sin sacrificar sus caractersticas propias. Mi respuesta es que necesitamos un proceso productivo ms estandarizado que siga usando mano de obra indgena en alguna parte del proceso. El desafo es cmo abaratar costos y aumentar la capacidad productiva, lo que implica mayor tecnologa para lograr una produccin ms industrializada. Alejandra y Amaru necesitan un encargado de ventas y marketing, ya sea un empleado o un socio, para complementar la experiencia tcnica de Alejandra en relacin a los animales y los productos.1 Alejandra comparta parcialmente este anlisis, pero a diferencia de Franklin pensaba que para la mayora de la gente aspectos como el origen de la lana, los procesos productivos caractersticos, y la procedencia de los animales no son tan importantes para el atractivo de los productos de Amaru como si lo es el diseo. Ms an, segn ella para el xito de Amaru no sera imprescindible mantener la crianza propia de los animales, que le exiga parte importante de su tiempo. No obstante, si se le demostrara que para las personas el atractivo romntico de la ropa hecha de animales locales es importante, estara dispuesta a mantener el criadero propio. Tambin crea que eran pocos los clientes a quienes verdaderamente les importara que las mujeres Mapuche fueran las tejedoras o productoras de las prendas. En lo personal, le gustaba trabajar con gente esforzada y comprometida, sin mayor distingo de su origen tnico.
Alice, como madre de Alejandra y altamente involucrada desde los orgenes, era de la idea que el mercado de Amaru consiste en turistas y mujeres adultas que pasan por aeropuertos como Puerto Varas y Pucn. Tambin cree que los productos de Amaru deben ser promocionados activamente en Santiago. Ya que la produccin de lana est principalmente localizada en las regiones fronterizas de Chile, Per y Bolivia, piensa que de ser necesario se puede acceder a los criadores establecidos as como el desarrollar una red de criadores indgenas en el sur de Chile, para producir y proveer la lana. En opinin de Alice, la participacin de personas Mapuche es esencial para definir una identidad exclusiva para la compaa y sus productos y tambin para obtener el apoyo de las autoridades gubernamentales y regionales. Algo parecido a lo que hace la organizacin sin fines de lucro Fundacin Chol-Chol, que apoya a la cultura Mapuche y a los trabajadores de esa etnia (ver Seccin 3.3 del plan de negocios para mayor informacin sobre la Fundacin Chol-Chol.) Franklin vea el mercado objetivo de otra manera. l defini al cliente tpico como una mujer de veintiocho a cincuenta y cinco aos de edad, con un nivel de ingresos mediano a alto, y con un espritu joven. Le gusta vestirse a su manera, con fibras naturales. Vive en Chile o en los Estados Unidos o Europa. Otro mercado importante puede ser hallado en el creciente nmero turistas de cruceros que estn llegando a Chile. Para Alejandra el mercado para este tipo de producto se divida en dos categoras. La primera categora es el mercado masivo para productos provenientes de Per y Bolivia, cuya calidad es menor, y cuyo diseo es ms bien pobre. La segunda es para artculos y prendas de lujo provenientes de Per y Argentina, hechos con los ms finos materiales (por ejemplo piedras semi preciosas). Ella vea una gran oportunidad en un nuevo nicho de mercado (moda) que en la actualidad no se explota en Chile, adems del mercado internacional. Los productos seran dirigidos a los sectores de ingresos medios, y tendran diseos modernos. Alejandra describe a este cliente como una mujer profesional segura de s misma pero informal. El nmero de turistas que visitaron Chile ha estado aumentando gradualmente en los ltimos aos, provenientes no slo de pases vecinos (52 por ciento de los 2,6 millones de turistas en 2007) sino tambin de los Estados Unidos, Europa y Asia, cuya poblacin se interesa cada vez ms por los productos locales y el turismo etnogrfico (ver Anexo 1). En 2008, un total de 302.885 turistas de los Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido visitaron Chile, y gastaron un promedio de US$1.156 por persona (ver Anexo 2). Del total gastado por turistas en Chile en 2008 US$1.617 millones 19,5 por ciento corresponda a gastos no relacionados en transporte, comida, alojamiento, o tours. Esto deja un mercado de US$275 millones para ropa, calzado, souvenirs, y otros productos locales (ver Anexo 3). Aunque en Chile los terminales portuarios eran usados tradicionalmente para la importacin y exportacin de mercaderas y productos, y los servicios tursticos en el interior del pas no estaban an bien desarrollados, el turismo de cruceros estaba claramente aumentando en Chile. Un terminal popular es el de Puerto Montt, a 350 kms al sur de Temuco, que es un punto de llegada y de partida regular para barcos de pasajeros y cruceros que visitan las islas, los archipilagos, y los extremos norte y sur de la Patagona: Torres del Paine, la Regin de Aysn, y la isla de Chilo (ver Anexo 4).
Con todo esto en mente, Alejandra se cuestionaba en agosto de 2009 sobre las posibilidades comerciales para los productos de Amaru, y se preguntaba si el plan de negocios que estaba concluyendo con el apoyo de un consultor sera suficiente tanto para obtener el financiamiento estatal de US$75.000 como para ayudarla a dirigir la empresa durante los prximos aos.
y decoraciones para el hogar, como almohadas y alfombras en una gran gama de colores y estilos. Amaru es una empresa pionera en Chile. Ofrece una lnea contempornea y bien diseada de productos de vestuario, accesorios y decoraciones para el hogar, producidos mediante procesos semi-estandarizados en base a un modelo de asociacin entre artesanos y empresarios. La ventaja competitiva de Amaru es su capacidad de crear productos innovadores usando materiales nativos chilenos a un precio competitivo. Las oportunidades de negocios provienen de: La demanda de productos de alta calidad con un diseo innovador ; El uso de lana de alpaca de alta calidad; El inters de los turistas por vestuario que representa la cultura chilena tradicional; La necesidad de competir en un segmento del mercado que en la actualidad no est cubierto por los proveedores de productos de lana de alpaca; La necesidad de proveer un mercado de exportacin con una propuesta exclusiva de valor y productos.
Como se desprende de la Tabla 1, la lana de alpaca es quinta en trminos de volumen de produccin. Per es el productor nmero uno, con un volumen estimado de 80 por ciento del mercado global. Sin embargo, con la excepcin de la lana de cordero, la produccin de fibras finas de otros animales es bastante pequea. 3. Anlisis estratgico 3.1 La misin y visin de Amaru
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Ser conocidos como una compaa que produce ropa, accesorios y artculos de decoracin del hogar de alta calidad y original, a partir de materiales naturales, para el mercado nacional e internacional. Convertirse en un lder de la produccin y comercializacin de productos de lana de llama y de alpaca, permitindole a Amaru seguir innovando e integrarse hacia arriba en la cadena de valor. Posicionar a Chile como un proveedor de productos de lana de alpaca de nivel mundial. Fabricar ropa, accesorios y artculos decorativos de lana de alpaca y de llama y de otros productos naturales en forma semi-estandarizada, con diseos originales para suplir la demanda de clientes nacionales e internacionales. Promover el mercado chileno de camlidos, aumentando la produccin local de materia prima para disminuir la importacin de productos para el mercado de la moda, y comenzar a competir en mercados internacionales ya sea directamente o indirectamente.
3.2 Mercado objetivos identificados por la investigacin Boutiques de ropa de alta calidad que tienen al menos una lnea de productos relacionados con las alpacas; Boutiques enfocados exclusivamente en artculos de telas naturales; Tiendas de artesana fina; Tiendas en aeropuertos; Tiendas de regalos en hoteles de cuatro y cinco estrellas; Tiendas de regalos de lujo, especialmente aquellas orientadas a turistas.
En el mediano plazo, existe una oportunidad de negociar una asociacin con las cadenas de grandes almacenes que tienen secciones de moda y accesorios, y decoracin para el hogar. Una vez que Amaru est bien posicionado en el mercado (no menos de cinco aos), el prximo paso es abrir sus propias tiendas. Un estudio de mercado internacional sugiere que los cinco principales importadores de productos de llama en 2008 fueron los Estados Unidos, Japn, Alemania, Francia, Italia, y Gran Bretaa. De stos, los Estados Unidos, Alemania, y Gran Bretaa son mercados-objetivo. 3.3 Competidores Tanto en el mercado nacional como internacional, varios productos compiten con los de Amaru, aunque no directamente en trminos de diseo y materiales. Las compaas que venden productos de alpaca, sin embargo, compiten solamente en Chile. Aunque una gran variedad de
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productos de alpaca se venden en boutiques chilenos, en la actualidad solamente unos pocos son manufacturados localmente, y la mayora de ellos son comprados de terceros, en consignacin. Tabla 2. Ocho principales fabricantes/minoristas de productos de alpaca en Chile Compaa Kuna Descripcin Especialista peruano de la moda con ms de veinte tiendas en Per y seis en otros pases (tres en Santiago, Chile). Fabricante de vestimenta de alpaca. Abri en Chile en septiembre de 2007. Kuna posee sus propios criaderos donde se trasquila los animales. En sus tiendas, Kuna vende abrigos hasta por US$6.000, y tela de lana de vicua para ternos a mayoristas hasta por US$1.600 el metro cuadrado. Asociacin de mujeres rurales, ubicada a 30 kilmetros de Talca, Chile. Los productos son piezas de vestuario hechas a mano, 100 por ciento de alpaca, y en una amplia gama de colores naturales. Los productos son promocionados y vendidos por Internet (www.artesanosdelsecano) y distribuidos a boutiques en Talca, Santiago, Pucn, y Via del Mar. Esta organizacin sin fines de lucro promueve el desarrollo econmico sustentable de artesanas Mapuche en la Regin de la Araucana de Chile. Desde la dcada de 1990, ha usado un proceso de comercializacin llamado comercio justo para asegurar un pago adecuado de la mano de obra a la vez que reconoce la contribucin cultural de las antiguas tcnicas Mapuche del telar y del teido. Los productos se venden en tiendas exclusivas a nivel nacional e internacional (Espaa, los Estados Unidos, e Italia). La misin de esta fundacin sin fines de lucro es mejorar los ingresos, el empleo, y la participacin social de familias e individuos que tratan de salir de la pobreza y mejorar sus vidas mediante la produccin artesanal de productos en talleres no industrializados. Ofrece capacitacin organizacional y de gestin de exportaciones, adems de mtodos de establecer redes asociativas. Quintessence, S.A. es un centro productivo de genes de camlidos. Trabaja solamente con alpacas, sus cras, y su lana y produce vestuario 100 por ciento de alpaca, productos para el hogar, y juguetes. Sus instalaciones estn a 80 kilmetros al norte de Santiago. La finalidad de esta organizacin sin fines de lucro es la promocin, valorizacin, y conservacin de la artesana tradicional chilena, e integrar a los y las artesanas en el desarrollo econmico del pas. Esta fundacin ha consolidado una red de productores artesanales y creado espacios para ventas y exposiciones. En el futuro, esta organizacin podra convertirse en cliente
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Fundacin Chol-Chol
Fundacin Solidaridad
Quintessence S.A.
de Amaru.
Tipy Town fue fundada en Chile en 1976 como fbrica de suteres para el mercado nacional. A comienzos de los aos 80, venda suteres de calidad a precios altos. Hoy en da, es un lder en el mercado de exportacin, con una produccin de 1.000 unidades al da. Produce colecciones para hombres, mujeres, nios, y guaguas. En la actualidad, su especialidad es la produccin de colecciones innovadoras para otras compaas usando una variedad de materiales segn las necesidades de cada cliente, incluyendo lana, algodn, mezclas de llama y alpaca, viscosa, acrlicos y spandex. Fundada en Via del Mar en 1977, Ferretti le ha dado prioridad al diseo y la calidad desde sus comienzos. Su innovacin constante ha posicionado la marca a nivel nacional. Basada en Recoleta, Santiago, tiene tiendas en Providencia y Pucn. Desde 1994 la compaa tiene dos unidades de negocio: telas y muebles. Fabrica suters y chales de lana fina, angora, alpaca, algodn y viscosa, adems de accesorios de cuero hechos a mano.
Santiago Ferretti
Fundacin Chol-Chol y comercio justo en el sur de Chile La Fundacin Chol-Chol pertenece a la Organizacin Internacional de Comercio Justo, y promueve a los productores y a aquellas organizaciones que les brindan apoyo y que practican los principios del comercio justo, aunque no estn todava afiliadas formalmente a la red. El comercio justo, y el cambio social generado por ste, es un concepto poco conocido en Chile, aunque en algunos casos se cumple habitualmente con sus principios. La meta es crear oportunidades comerciales para productores marginales, de forma responsable y transparente. Los ingresos deberan redundar en una ganancia justa para los productores, y tambin deben considerar el cuidado y conservacin del medio ambiente. Chol-Chol ayud a crear la Red de Comercio Justo del Sur, que fue formada principalmente por mujeres Mapuche de familias rurales pobres para quienes la comercializacin de sus productos representa una parte importante de sus ingresos familiares. Amaru an no es parte de esta red.
3.4 Anlisis FODA Fortalezas Debilidades La falta de expertise de Alejandra en el mundo de la moda. La comunicacin con los clientes es dbil, lo
Innovadora lnea de productos: el mix de fibras de alpaca y llama permite tener un diseo moderno y calidad.
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Un emprendedor con formacin profesional y experiencia en administracin. El emprendedor est totalmente comprometido con la gestin de la empresa. Asociacin con proveedores de materia prima (lana de llama y alpaca) y con mujeres indgenas que reciben una parte de las ganancias de Amaru. Apoyo de la incubadora de negocios en la Universidad de la Frontera, que tiene experiencia emprendedora con compaas debutantes que han crecido a nivel regional y nacional.
que afecta las ventas. Poca experiencia en produccin de grandes volmenes. Altos costos de produccin, especialmente para las lneas de joyas/accesorios. Recursos financieros limitados.
Oportunidades
Amenazas Gran poder negociador de minoristas que tambin venden un gran gama de productos sustitutos. El consumidor final no conoce los beneficios de los productos de Amaru. Potencial amenaza de competidores nacionales e internacionales a mediano plazo. Modelo de negocios y diseo de los productos pueden ser copiados fcilmente. La crisis financiera ha redundado en reduccin de gastos de consumo y de turismo.
Creciente demanda e importancia del lugar de origen al momento de decidir la compra. Los sectores sociales de altos ingresos exigen productos con diseo innovador. El inters de los turistas internacionales en productos de alpaca de alta calidad en boutiques y tiendas especializadas. Necesidad de enfocarse en los mercados descuidados por los proveedores de ropa de alpaca, accesorios, y decoracin del hogar. Facilidad de acceso a la materia prima. Creciente reconocimiento de los productos chilenos de alpaca y llama. Necesidad de proveer el mercado de exportacin con una propuesta exclusiva de valor.
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Significativo mercado objetivo en Chile: boutiques, tiendas de artesana fina, hoteles, grandes almacenes. La estabilidad econmica de Chile Chile ha firmado un gran nmero de acuerdos de libre comercio con otros pases. 3.5 Modelo y Estrategias de Negocio
El objetivo es fortalecer la posicin de Amaru como fabricante y minorista de ropa de alta calidad, accesorios y artculos para el hogar hechos en base a diseos originales y materia prima caracterstica. La compaa le dar prioridad al inters de los clientes por la fabricacin local y de calidad, y una estructura comercial nica. La principal estrategia de Amaru es diferenciar sus productos por el diseo, la imagen de la marca, los estndares de calidad, y el precio. Para lograr estos objetivos, Amaru expondr las caractersticas exclusivas de su materia prima y los procesos productivos que reflejan las tcnicas tradicionales del telar Mapuche. La proposicin de valor de la compaa es que la desventaja inicial de un precio ms alto (y la negociacin con los proveedores) ser compensada por la diferenciacin de Amaru una vez que los productos sean aceptados por los consumidores, para lograr generar ganancias mayores a mediano y largo plazo. El objetivo es penetrar el mercado chileno y sus nichos, y a la vez mantener en la mira el mercado internacional promocionando las ventajas de los productos de Amaru por sobre la competencia en trminos de materiales, las caractersticas naturales, y el atractivo diseo y alta calidad de los productos. El plan de accin a corto plazo es: Atender a clientes que corresponden al modelo de abastecimiento de Amaru y ofrecerles productos existentes y futuros a los mejores precios posibles; Aceptar el modelo de ventas a consignacin a escala nacional, entregando inventario slo en la temporada de alta demanda; Establecer una ruta turstica en Temuco conjuntamente con un operador regional: un criadero de llamas con una tienda rstica; Penetrar gradualmente los mercados nacional e internacional; Obtener inversin de capital de riego para crecer ms rpidamente;
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Ingresar al nicho de los grandes almacenes; Promover una asociacin con Parochial para participar en eventos de moda y desarrollar una red de socios; y Crear tiendas propias de Amaru despus de cinco aos de operacin.
Las estrategias operativas de Amaru son: Profesionalizacin de la produccin, administracin y comercializacin para establecer vnculos slidos con los clientes; Esfuerzos permanentes de diferenciacin con los competidores ms similares y productores de productos sustitutos; y Inversin permanente en marketing (especialmente en la temporada baja, como preparacin de la temporada alta), usando la publicidad, eventos, y canales de comunicacin especializados.
Las principales estrategias para superar las barreras de ingreso son: Generar economas de escala (materia prima, redes de produccin y distribucin, implementacin de tiendas); Actualizar los diseos cada seis o doce meses. Correcta asignacin de recursos econmicos; Escoger puntos de venta atractivos y clientes que pueden garantizar y justificar la entrega de una significativa propuesta de valor en forma metdica; Captar nuevos clientes, minimizando el costo real o psicolgico de cambiar los proveedores, en base a polticas claras de diferenciacin, orientacin al cliente, y de calidad; y Establecer alianzas estratgicas con empresas bien posicionadas.
Se propone una alianza entre diseadores conocidos que tengan experiencia en telas y metales, y tiendas que acepten distintas formas de pago al momento de probar nuevas lneas o conceptos en el mercado. Sin embargo esta alianza podra involucrar los siguientes riesgos: Plagio de los diseos, especialmente en vestimenta y joyas; Poca aceptacin de los productos. Para evitar este riesgo, Amaru necesitara implementar un plan de marketing adecuado para posicionar la marca, mediante actividades comerciales, promociones, y alianzas estratgicas;
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Insuficiente capacidad para entregar los pedidos de productos a tiempo; El bajo poder negociador con clientes propietarios de tiendas afectara la capacidad de Amaru de maximizar las ganancias generadas por las ventas; Falta de capital de trabajo para suplir la demanda de productos; El control de las ventas depende de los clientes que trabajan a consignacin; Ventas estacionales; Un competidor grande podra ingresar al mercado local. Por ahora, esto es poco probable ya que la oferta a nivel nacional e internacional es limitada; Alta rotacin de aliados estratgicos, tanto internos como externos. Para evitar este riesgo, Amaru debe establecer relaciones a largo plazo con su personal y con los proveedores, y definir una poltica de incentivos para consolidar un clima organizacional positivo; Fluctuaciones de las tasas de cambio; Los plazos necesarios para ejecutar la estrategia, ante la presencia de competencia directa e indirecta.
3.6 Factores Crticos para el xito Luego de realizar un anlisis integral, se ha podido identificar los siguientes objetivos crticos para el xito de Amaru: Conocer a la competencia; Invertir en una bsqueda de personas talentosas, que se complementen mutuamente; Crear un equipo multi-funcional que aporte distintas visiones a la empresa; Diferenciarse de los competidores nacionales e internacionales; Realizar investigacin de mercado en forma metdica, por ejemplo entrevistas, anlisis documental, focus groups, eventos especializados; Satisfacer las necesidades de clientes existentes o potenciales; Definir una estrategia de marketing clara y consecuente; Contratar los servicios de un emprendedor audaz, creativo, y energtico para liderar el trabajo administrativo, comercial, y productivo de la compaa;
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Fortalecer la empresa para que las ventas generen suficiente capital de trabajo para seguir abriendo nuevas tiendas; Proveer productos en puntos de venta tursticos, slo en temporada alta.
4. Plan operativo 4.1 Actividades a corto plazo Estructura legal y fiscal. Amaru existe como compaa de responsabilidad limitada, debido a los correspondientes beneficios fiscales y flexibilidad de esta modalidad, que permiten una manera ms fcil de distribuir ganancias entre los dueos. Figura 1. La estructura organizacional de Amaru
Alejandra von Baer Asistente personal
Gerente de produccin
Gerente de administracin
Contador
Patentes. Amaru realizar una investigacin para evaluar la posibilidad de obtener los derechos de propiedad intelectual de los productos Amaru. Tambin se proyecta registrar Amaru como una marca. La compaa ya ha adquirido un dominio de Internet (NIC): www.Amarutextil.cl. Desarrollo de la imagen corporativa. La marca y logo Amaru fueron definidos mediante un estudio realizado por la consultora Blink Diseo. En Aymar (un idioma indgena de Sudamrica), la palabra amaru significa fuerte. Los empresarios escogieron la frase publicitaria espritu nativo para recordar el uso de la lana de animales autctonos (llamas y alpacas) y la connotacin tnica de los productos. Cabe recordar que estos aspectos dicen relacin con el origen de Amaru y con el vnculo con mujeres, diseadores y procesos productivos indgenas. Desarrollo de muestras de los productos. La lnea de prendas de vestuario desarrolladas con fondos pblicos permiti lograr penetracin del mercado. (En la actualidad hay ocho clientes que mantienen relaciones comerciales en mayor o menor grado.) Durante la ejecucin de este
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proyecto, la compaa dise muestras y prototipos de accesorios de moda y de lneas de objetos decorativos para el hogar. 4.2 Actividades a mediano y largo plazo Desarrollo de nuevos productos o servicios. Amaru est proyectando aumentar las lneas de su cartera de productos a partir de su segundo ao de operacin. El enfoque inicial ser en los productos de venta ms rpida. A partir de ah, se aadir diseos nuevos cada seis meses. Servicio al Cliente. La orientacin hacia el mercado es necesaria para satisfacer las necesidades y expectativas de los minoristas y usuarios. Infraestructura. La sala de ventas y el taller textil se ubicarn en un espacio arrendado. A mediano plazo, se comprar un local propio para reducir costos. Instalaciones de produccin y administracin. Desde agosto de 2009, el corte y la confeccin del vestuario se llevan a cabo en una propiedad compartida con dos otras empresas. Tambin hay un rea de ventas en esta casa, cmo puede verse en las fotos. Pero ya que la casa est en un sector residencial, ser necesario mudarse a un sector comercial.
5. Estrategias de Venta y Marketing 5.1 Mercado objetivo y posicionamiento esperado. Con respecto al mercado nacional en el corto plazo, el cliente objetivo de Amaru es la mujer chilena del grupo socioeconmico ABC1 (aproximadamente los primeros tres deciles en trminos de ingresos familiares) y turistas extranjeros provenientes de pases desarrollados. Para el mercado internacional y para el mediano y largo plazo, el cliente objetivo es la mujer de ingresos altos y las personas que valoran los productos de alpaca, especialmente ropa y accesorios, con un nfasis en los Estados Unidos, Alemania y Gran Bretaa siempre y cuando el crecimiento de las importaciones (segn estudios hechos por ProChile) permanezca fuerte en esos pases. 5.2 Poltica de precios. Para los primeros cinco aos de operacin, se proyecta un crecimiento de las ventas de Amaru en las siguientes ciudades: Santiago, Via del Mar, Valparaso, Pucn, Osorno (Termas de Puyehue y Aguas Calientes), Puerto Varas, Patagonia chilena y San Pedro de Atacama. Los altos precios de los productos de alpaca y llama se explica por: El valor agregado en trminos de diseo (Amaru ha trabajado con Gerardo Tyrer y otros destacados profesionales de la moda, orfebres y plateros);
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La pureza y el tratamiento de la lana de llama y alpaca; La conexin con el criadero de Llamas del Sur, donde los animales son criados y trasquilados, y donde se hila la lana; La capacitacin entregada a mujeres Mapuche; El trabajo del telar manual y la fina terminacin.
En vista de los factores enumerados, no sorprende que los procesos productivos sean caros. Por esta razn no se puede comparar los precios con aquellos de otros artculos en el mercado. Los precios sugeridos para los minoristas deben reflejar mrgenes de 75 a 100 por ciento. Se recomienda una poltica de descuentos de hasta el 20 por ciento del precio original para aquellos minoristas que optan por compras directas en vez del modelo de consignacin, que es incmodo en trminos financieros e implica una considerable labor de verificacin de las ventas realizadas por los clientes minoristas y de lo que deben pagar a Amaru. Esta poltica de descuentos generara un mayor flujo de caja en el corto plazo y una ganancia neta inmediata por concepto de dichas ventas. Por otro lado, para los clientes que optan por el modelo de consignacin, se puede ofrecer descuentos si el minorista cumple con ciertas metas de ventas correspondientes a un despacho en particular. Esta poltica les ofrece a los minoristas un incentivo para vender ms productos Amaru, ya que ms ventas significan mayores mrgenes y mayores ganancias. Aunque el precio ofrecido por Amaru a los minoristas sera menor, esto sera compensado por los mayores volmenes vendidos a los consumidores. 5.3. Promocin y publicidad Se promocionar a Amaru a nivel nacional mediante un sitio Web, catlogos digitales, catlogos impresos, revistas para el pblico femenino, revistas de moda y decoraciones para el hogar, revistas especializadas para el mundo empresarial, desfiles de moda, etc. Las cualidades que se enfatizarn para atraer al cliente son el diseo, la calidad, y el extraordinario material de alpaca y llama. 5.4. Ventas y distribucin. En la actualidad la estrategia de canales de distribucin de Amaru consiste de distribucin directa de Amaru al consumidor final, o de Amaru al minorista. Sin embargo, el estudio de validacin comercial dej entrever que los dueos de tienda no estn dispuestos a tomar el riesgo de nuevas lneas de productos. Ello no obedece a su percepcin de la calidad de los productos Amaru, sino a sus polticas internas. Aunque para el corto plazo se recomienda que Amaru se concentre en distribuir directamente al cliente final, la empresa no debera cerrarle la puerta al pequeo minorista que est dispuesto a trabajar en base a diferentes modalidades de adquisicin. En el corto plazo sera ventajoso para Amaru celebrar ms acuerdos con tiendas en el aeropuerto internacional de Santiago y en el aeropuerto de Puerto Montt debido al gran nmero de turistas, la cantidad de otras tiendas de artesanas, y las tiendas de regalos en los hoteles de cuatro y cinco
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estrellas en sus cercanas. En Temuco, las ventas a minoristas deberan ser canalizadas a travs de una tienda ubicada en el mall de Temuco, en base a un acuerdo de asociatividad. En cuanto a las ventas en tiendas propias, se le debe dar prioridad a un sitio Web para exhibir productos e informar los precios. Para el mediano y largo plazo, Amaru debera concentrarse en los grandes almacenes, las tiendas de decoracin del hogar, y los minoristas de souvenirs. 6. Plan financiero Se han determinado las cifras de ventas nacionales. Las cifras estn basadas en un aumento de cinco veces de los actuales volmenes de produccin, como resultado de los esfuerzos de promocin y marketing que sern factibles gracias a los fondos gubernamentales concedidos a Amaru en el Ao 1. Las ventas internacionales fueron calculadas como porcentaje de las ventas nacionales. Las estimaciones de crecimiento para los aos 2 a 5 se indican en la Tabla 2 a continuacin. Tabla 2. Estimaciones de Crecimiento desde el Ao 2 al Ao 5
Mercado Crecimiento de ventas nacionales (%) Crecimiento de ventas internacionales (%) Capital de trabajo.
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
67
52
54
56
128
105
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En vista de que la compaa no es bien conocida en Chile o en el extranjero, y que su posicionamiento an no ha sido comunicado a sus mercados objetivos, no se espera recibir ingresos hasta despus del tercer mes. Por lo tanto, se recomienda que Amaru haga provisiones para los gastos necesarios correspondientes a dicho perodo. (Estimaciones conservadoras para las empresas debutantes de alto riesgo, sugieren la conveniencia de hacer provisiones hasta para el sexto mes). Cabe mencionar que gran parte de las ventas son fuertemente estacionales. Teniendo esto en mente, Amaru debera preferir minoristas que tienen las mayores posibilidades de realizar ventas estables durante todo el ao. (De todos modos, se espera una cierta volatilidad de los ingresos, por ejemplo en el caso de ONA, ubicada en el centro de Santiago, Chile.)
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Amaru Flujo de caja - US$ Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao5 Ingresos Lnea de ropa Mercado chileno 0 78,454 133,290 200,674 301,648 453,096 Lnea de accesorios Mercado chileno 0 12,584 19,054 30,558 52,094 93,732 Lnea de decoracin mercado chileno 0 5,600 9,520 14,480 21,720 32,760 Lnea beb mercado chileno 0 4,620 6,930 11,088 18,788 33,880 Lnea de ropa Mercado internacional 0 0106,632 240,810 482,636 906,192 Lnea de accesorios Mercado internacional 0 0 15,244 36,670 83,352 187,464 Decoration Line - Mercado internacional 0 0 7,616 17,376 34,752 65,520 Lnea beb Mercado internacional 0 0 5,544 13,306 30,060 67,760 Total de ingresos 0 101,258 303,830 564,962 1,025,050 1,840,404 Gastos Fijos- Confeccin, administracin y ventas 0 32,616 99,332 115,688 115,796 115,818 Variables Lnea de ropa 0 27,176 83,104 152,926 271,642 470,774 Variables - Lnea de accesorios 0 7,094 19,320 37,862 76,294 158,428 Variables - Lnea de decoracin 0 2,462 7,532 13,988 24,796 43,132 Variables - Lnea beb 0 2,468 6,664 13,034 26,100 54,306 Fijos - Marketing 0 0 2,000 2,000 2,000 2,000 Variables - Marketing (nacional e internacional)0 0 26,400 29,280 32,784 37,114 Depreciacin 0 2,300 3,160 3,460 2,960 2,960 Total expenses 74,116 247,512 368,238 552,372 884,532 EBIT Impuestos Ingresos netos Depreciacin Total 0 27,142 56,318 196,724 472,678 0 4,614 9,574 33,443 80,355 0 22,528 46,744 163,281 392,323 0 2,300 3,160 3,460 2,960 0 24,828 49,904 166,741 395,283 0 0 0 0 0 0 2,960 955,872 162,498 793,374 2,960 796,334 0 0 26,698 2,960
Inversiones Financiamiento pblico (Lnea Capital Semilla 75,000 II) 0 0 Capital de trabajo (4 meses) 1,200 2,600 6,000 Retorno (capital de trabajo y valor residual) 23,938 0 0 Flujo de caja
Tasa de cambio el 30 de agosto ($/US$) 500 VAN (12%) (miles) 786,608 TIR (%) 93
Las inversiones y los costos que se muestran en esta Tabla implicarn tener fuentes externas de financiamiento. Los fondos de CORFO Capital Semilla II sern usados para actividades comerciales en las primeras etapas del plan quinquenal. Los prstamos bancarios sern usados para activos fijos.
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Los fondos de los inversores sern usados para aumentar la capacidad organizacional y para enfrentar la expansin internacional. Los fondos provenientes de CORFO Innova Chile sern usados para participar en misiones de tecnologa en el extranjero, al menos cada dos aos.
Tabla 4. Gastos proyectados Gastos operativos tem (US$) Energa, agua, comunicaciones Materiales oficina y gastos varios Alquiler tienda Mensual Anual 200 100 1.000 2.400 1.100 12.00 0 7.750
Total Gastos en Publicidad y Marketing tem (US$) Eventos y ferias Viajes de exploracin de oportunidades de negocio Material impreso para marketing Total 10.000 8.000
6.000 12.000
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Ao 2 10
Ao 3 20
Ao 4 30
Ao 5 40
24.000
26.40 0
29.28 0
32.78 37.112 4
Gastos en Recursos Humanos tem (US$) Ventas y administracin Ao 1 46.500 Ao 2 60.00 0 24.00 0 56.63 2 Ao 3 72.00 0 24.00 0 72.44 8 Ao 4 72.00 0 24.00 0 72.44 8 Ao 5 72.000
Comercial
16.500
24.000
Administracin y produccin
33.816
72.448
Anexos
Anexo 1: Evolucin de turistas que visitan Chile (millones de turistas)
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Anexo 2: Ranking de los principales mercados de turistas que llegan a Chile (miles de visitantes, segn pas de procedencia, 2008)
Fuente: Sernatur, 2008 Anexo 3: Estructura de gastos de turistas en Chile (%, base US$1.617 millones, ao 2008)
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