Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas Secretara de Poltica Econmica

Dra. Cristina Fernndez de Kirchner Presidenta de la Nacin Lic. Amado Boudou Ministro de Economa y Finanzas Pblicas CPN. Roberto Feletti Secretario de Poltica Econmica Lic. Alejandro Robba Subsecretario de Coordinacin Econmica

Material fotogrfico gentileza de Pablo Quiroz.

La presente publicacin fue realizada con financiamiento del Programa de Competitividad del Norte Grande de la Secretara de Poltica Econmica del Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas de la Nacin, prstamo BID 2005 OC/AR.

Noviembre 2010 Distribucin gratuita

Plan de Competitividad

Plan de Competitividad del Conglomerado Camlidos de la provincia de Jujuy

Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas Secretara de Poltica Econmica

Programa de Competitividad del Norte Grande

ndice

Introduccin ......................................................................................................................................................................... 7 Captulo 1. Datos bsicos del cop ................................................................................................................................. 8 Situacin de la poblacin ................................................................................................................................................... 13 Principales productos ...........................................................................................................................................................13 Actores involucrados e instituciones locales de apoyo ..............................................................................................14 Captulo 2. Diagnstico de la situacin competitiva del cop ............................................................................. 17 Esquila y acopio de fibra de llama .................................................................................................................................. 18 Captulo 3. La cadena de valor del cop ...................................................................................................................... 21 Captulo 4. Competitividad de la cadena de valor de la fibra .......................................................................... 27 Factores de competitividad ............................................................................................................................................... 27 Captulo 5. Perspectiva estratgica ............................................................................................................................. 29 Lineamientos estratgicos ................................................................................................................................................. 29 Captulo 6. Ideas proyecto .............................................................................................................................................. 35

Plan de Competitividad

Todas las naciones cultas se esmeran en que sus materias primas no salgan de sus Estados a manufacturarse, y todo su empeo en conseguir, no solo darles nueva forma, sino an atraer las del extranjero para ejecutar lo mismo. Y despus venderlas. Manuel Belgrano

Introduccin

El presente documento es un resumen del Plan de Competitividad del Conglomerado Productivo Camlidos de la provincia de Jujuy. Dicho Plan contiene las conclusiones alcanzadas por los actores locales pertenecientes al Conglomerado (empresas, cmaras, asociaciones, instituciones, municipios, etctera) respecto de su situacin actual, perspectivas y estrategia futura. Durante su proceso de elaboracin, el Conglomerado fue asistido por el Programa de Competitividad del Norte Grande, de la Secretara de Poltica Econmica (Ministerio de Economa y Finanzas de la Nacin), en articulacin con el Gobierno de la provincia de Jujuy (Secretara de Desarrollo Pyme e Integracin Regional).

Conglomerado Camlidos de la provincia de Jujuy

Captulo 1. Datos bsicos del

cop

El conglomerado productivo (cop) de Camlidos en la Provincia de Jujuy est localizado en la regin de la Puna, un amplio territorio con ecosistemas frgiles de baja diversidad y caractersticas muy adversas para el desarrollo de actividades econmico productivas. La Puna registra baja densidad de poblacin, y muestra una tendencia migratoria importante, especialmente de la poblacin joven. Los camlidos sudamericanos son la ganadera natural de la regin. Las llamas fueron domesticadas durante el perodo precolombino, por lo cual su cra y utilizacin productiva est en el marco de la sustentabilidad tanto ambiental como econmica y social. Existe una comunidad entre el territorio, sus habitantes y los camlidos. La regin cuenta en mayor medida con llamas (camlido domstico) y vicuas (camlido silvestre). Los principales productos de la llama son la fibra, la carne y el cuero, mientras que la fibra de la vicua es el nico producto que puede ser utilizado bajo un marco jurdico especfico. El sistema de produccin originario de la regin andina est controlado por grandes empresas textiles transnacionales que compran la fibra y exportan materia prima y productos semielaborados, manteniendo los pobladores de la Puna el dominio de la produccin primaria. La cadena de valor de los camlidos tiene bajo nivel de desarrollo en la regin. Es fuerte en ganadera y esquila pero los procesos de transformacin y comercializacin son dbiles. El marco institucional ha comenzado a desplegarse en los ltimos aos a partir de las iniciativas del gobierno provincial poniendo en funcionamiento la Mesa Provincial de Camlidos. Este ambiente que incluye productores e instituciones nacionales, provinciales y municipales ha promovido acciones de trabajo asociativo en la regin con el objeto de integrar la cadena de valor e incrementar los ingresos de los productores. De este modo, el
cop

queda integrado por las organizaciones que prestan servicios en la Puna y los produccop.

tores de camlidos. Este conjunto es el universo productivo objetivo del

Sin embargo,

el tratamiento de cada uno de los productos dentro de este Plan de Competitividad est asociado a su grado de desarrollo interno y al marco regulatorio existente para los mismos. En efecto, dado que la vicua tiene un marco legal particular, inscripto en el tratamiento de los animales silvestres en peligro de extincin, con organismos nacionales e internacionales ordenando la actividad, el anlisis para la utilizacin de su fibra no ser explorado en este estudio. Una segunda etapa en el desarrollo de los camlidos en la regin, en el marco de la actualizacin de este Plan de Competitividad, posibilitar su incorporacin como producto para el crecimiento del cop.
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Plan de Competitividad

En cuanto a la llama, el nfasis mayor corresponder a la fibra. Es el producto con mayor impulso en la regin y no tiene trabas regulatorias que contengan su tratamiento. La cadena productiva de la carne tiene que superar etapas previas a su desarrollo vinculadas a la habilitacin de frigorficos para su explotacin. No obstante, el Plan de Competitividad contiene iniciativas en esta direccin que permitirn la puesta en marcha de ideas proyecto una vez superadas estas instancias. Finalmente, la transformacin productiva del cuero, al ser dependiente de la faena, queda atada a la puesta en marcha de la cadena crnica. De cualquier modo, tambin se plantean ideas proyecto para su industrializacin. El objetivo del cop es integrar verticalmente la cadena de valor e internalizar la generacin de nuevos ingresos econmicos para la poblacin, generar actividades productivas sustentables de modo de mejorar las condiciones de vida de la poblacin y mantenerla en su propio territorio. Las ideas proyecto del Plan de Competitividad versan sobre estos temas: mayor produccin de calidad en cada una de las etapas del proceso productivo, canales propios de comercializacin de bienes de alto valor agregado y marco institucional de soporte para su desarrollo. Los camlidos sudamericanos (csa) contienen dos tipos de especies: las domsticas, dentro de las cuales se encuentran la llama (lama glama) y la alpaca (lama pacos), y las silvestres, que corresponden a la vicua (vicugna vicugna) y al guanaco (lama guanicoe). Los
csa

se localizan mayormente en las regiones de la Puna y del Altiplano: sur de Per, oeste de Bolivia, norte de Chile, centro de Ecuador y noroeste de Argentina, representando los dos primeros pases casi el 90% del total de existencias. A su vez, el 90% de los csa son llamas y alpacas (Cuadro 1). Adems, pueden ubicarse camlidos, principalmente llamas y alpacas, aunque en baja escala, fuera de la regin andina: en los Estados Unidos, Australia y Europa.

Conglomerado Camlidos de la provincia de Jujuy

Composicin de csa por pas y tipo (unidades)

DOMSTICO Llama Per Bolivia Argentina Chile Ecuador TOTAL 1.120.285 2.622.310 161.402 79.294 10.000 3.993.291 Alpaca 3.026.087 456.794 1.000 45.224 200 3.529.305 Vicua 174.377 62.869 70.000 27.921 2.683 337.850 SILVESTRE Guanaco 1.600 1.600 455.446 23.850 s/d 482.496 TOTAL 4.322.349 3.143.573 687.848 176.289 12.883 8.342.942

Cuadro 1. Fuente: fao (2005), Situacin actual de los camlidos sudamericanos en la Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Per e Inta (2004), Informe de auditoria.

En cuanto a las llamas, Bolivia posee las dos terceras partes de las existencias, y Per, 28% del total. Ambos pases determinan casi el 94% de las existencias, mientras que la Argentina tiene algo ms de 160.000 llamas, el 4% del total. (Grfico 1). En la Argentina, las mayores existencias corresponden a guanacos en el sur del pas, mientras que el resto de los camlidos se encuentran en la regin del Noroeste (Grfico 2). La alpaca presenta un stock muy reducido, por lo que las especies posibles de explotacin son la llama y la vicua.

Distribucin de llamas por pases

Argentina 4% Chile 5% Ecuador 0,3% Per 28,1%

Bolivia 65,7%

Grfico 1. Fuente: fao (2005) e inta (2004).

La vicua, por ser silvestre presenta un tratamiento especial regido por la Convencin sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (cites)

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Plan de Competitividad

a nivel internacional. En el mbito nacional, la autoridad de aplicacin es la Secretara de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nacin.

Distribucin de camlidos en la Argentina

Alpaca 0,10% Alpaca 0,1% Vicua 10,2% Vicua 10,2% Llama 23,50% Llama 23,5%

Guanaco Guanaco 66,20%

66,2%

Grfico 2. Fuente: fao (2005) e Inta (2004).

La llama es el eje de esta etapa del Plan de Competitividad. Su posterior ampliacin abarcar el desarrollo de las cadenas de valor carne y cuero de llama y la explotacin sustentable de la vicua, ya que no slo representa un recurso valioso para la provincia de Jujuy, sino tambin que su no explotacin es un prejuicio para el desarrollo armnico de las otras especias, particularmente de la llama. Segn datos del Censo Nacional Agropecuario (cna) de 2002, la poblacin de llamas asciende a 161.402 animales, distribuidos de la siguiente manera: 109.413 en Jujuy, 25.968 en Catamarca, 18.751 en Salta y 7.270 en el resto de las provincias. Jujuy concentra las dos terceras partes de las existencias distribuidas en 2.145 explotaciones agropecuarias destinadas a producir carne y fibra de llama (Grfico 3), lo que representa la mayor actividad de cra y produccin de camlidos domsticos del pas. Distribucin de llamas en la Argentina

Salta 12% 12% Salta

Otras Otras provincias Provincias 4% 4%

Catamarca Catamarca 16% 16% Jujuy Jujuy 68% 68%

Grfico 3. Fuente: cna 2002.

Conglomerado Camlidos de la provincia de Jujuy

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Dentro de la provincia de Jujuy, la llama concentra el 95% de las existencias en el rea denominada Puna, la cual abarca cinco departamentos (Yavi, Cochinoca, Santa Catalina, Rinconada y Susques) (Ver Grfico 4). El 5% restante se distribuye entre los departamentos de Humahuaca, Tumbaya y Gral. Belgrano. El Cuadro 2 muestra la distribucin de llamas dentro de la provincia. All se observa un valor de existencias similar dentro de la Puna: entre 19 y 25 mil animales.

Departamentos de mayor concentracin de llamas en Jujuy

Santa Catalina Yavi Rinconada Cochinoca

Susques

Grfico 4.

Distribucin de llamas en Jujuy

DPTO. Yavi Cochinoca Sta. Catalina Rinconada Susques Total Puna Resto Total Jujuy Cuadro 2. Fuente: cna 2002. LLAMAS 19.280 24.927 19.523 22.185 18.549 104.464 4.949 109.413 PART. 18% 23% 18% 20% 17% 95% 5% 100%

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Situacin de la poblacin
Se estima que unas cuarenta mil personas se relacionan directa o indirectamente con esta actividad. Se trata de un porcentaje muy reducido de la poblacin total de la provincia: 6,4%. En la misma direccin, un porcentaje menor de los habitantes de la provincia (6%) tiene 10 aos o ms en los departamentos de la Puna. Este es un indicador de migracin relacionado con las escasas posibilidades de trabajo. La condicin de alfabetismo denota el atraso en el nivel de educacin de estos territorios, mientras el promedio provincial de analfabetismo es del 5%, el mismo nmero en promedio para la regin es del 10%, con porcentajes superiores en Santa Catalina y Rinconada.

Principales productos
La importancia de los camlidos reside fundamentalmente en la diversidad de productos que de ellos se derivan: Fibra. Las caractersticas particulares de la misma (finura y calidad), principalmente en el caso de la vicua, hace que tenga una altsima cotizacin en el mercado internacional. Carne. Tiene un valor nutritivo similar o superior a otras carnes, como en el caso de la carne de llama. La explotacin de la vicua para consumo de la carne est prohibida. Pieles y cueros. Mltiples usos industriales y artesanales, nuevamente aplicable para la llama y no para la vicua. Estircol: se usa como fertilizante o como combustible. Adems, los camlidos son animales de carga y transporte. Esta funcin se da especialmente en el caso de la llama debido a su tamao y fortaleza. La fibra de los camlidos integra el grupo de las denominadas fibras finas especiales (que incluyen tambin a las derivadas de las cabras de angora, conejos y liebres). El valor de la fibra est determinado fundamentalmente por su finura promedio. Las fibras ms finas son las de los camlidos silvestres, en particular, la fibra de vicua es la de mayor finura, lo que la convierte en la ms valorizada en el mercado mundial. En cuanto a la fibra de llama, si bien es la de menor finura, presenta buena longitud y el rendimiento en esquila ms alto. En Jujuy los ltimos valores obtenidos alcanzaron un resultado de 22,7 micras, mientras que las fibras de las categoras super fina y fina registraron menos de 20 micras de finura, es decir valores entre los promedios del guanaco y la alpaca. En trminos generales, la produccin se orienta hacia animales de doble propsito

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(carne y fibra), su crianza tiene razones econmicas ya que permite producir muy buena calidad de fibra y comercializar un buen peso de la res en carne. En la regin punea se ha observado una cruza interesante en la llama, denominada morfotipo argentino, que se caracteriza por un mayor desarrollo corporal apto para carne, con una produccin de fibra de excelente calidad. El aprovechamiento comercial se da principalmente en la fibra. Por su parte, la carne se dirige bsicamente al consumo regional y al autoconsumo. Sin embargo, se estn generando perspectivas muy interesantes de desarrollo de esta carne como un producto gourmet de alto valor, que puede ayudar a mejorar la situacin econmica del productor de la Puna. El sistema de pastoreo marginal genera una carne magra, con un 20,3% de protenas totales, contra 19% de la bovina y 16,5% del porcino magro. Respecto al colesterol, la nalga de llama contiene 29,3 mg por 100, mientras que la nalga bovina oscila los 90, la ovina y porcina los 70 y el muslo de ave contiene 74 mg. por 100. En cuanto al cuero de llama, si bien es considerada en el mercado mundial como semiextica, en Jujuy slo se lo ha trabajado en mnima escala a nivel de autoconsumo y para el mercado artesanal a nivel de comunidad. Sin embargo, tiene un excelente potencial para talabartera fina, por sus caractersticas diferenciales, como lo prueban su incipiente desarrollo en Bolivia y el acceso de pieles de llamas al mercado europeo. Esta clase de cuero proviene solamente de las tierras ms altas de las montaas andinas. La resistencia al desgarro es alta y su tamao de ocho pies cuadrados promedio la hace muy til para cortes especiales, sobre todo para marroquinera y talabartera. Sin embargo, como el aprovechamiento del cuero es dependiente de la faena, su utilizacin se iniciar cuando las condiciones para el desarrollo de la carne estn dadas.

Actores involucrados e instituciones locales de apoyo

El objetivo del gobierno de la provincia de Jujuy es promover la cra y desarrollo de los camlidos, valorizndolos como animales nativos de los Andes, adecuados desde el punto de vista ecolgico y conservacionista del ambiente, con un valor tradicional y cultural muy alto y con un valor turstico en crecimiento. A travs de sus instituciones de accin tcnica se ha propuesto la promocin de actividades productivas, de comercializacin y de difusin que tengan por resultado la maximizacin de los beneficios para el sector ganadero de cra de llamas del altiplano jujeo. La meta es posicionar a Jujuy como referente a nivel nacional e internacional tomando un rol protagnico en su promocin. Tambin se encuentra en funcionamiento el Programa Camlidos,

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perteneciente a la Direccin de Desarrollo Ganadero, Secretara de Desarrollo Productivo del Ministerio de la Produccin y Medio Ambiente. Este programa est destinado a promover la produccin y cra de camlidos domsticos, apoyando procesos organizativos en el sector ganadero mediante asistencia tcnica, capacitacin e informacin en acciones de mejora gentica, produccin y comercializacin de fibra, carne y cuero. Otras instituciones de apoyo relevantes de la provincia de Jujuy son la Secretara de Interior, con programas aplicados en la Puna que alcanzan a productores de este Conglomerado y la Secretara de Turismo y Cultura, particularmente en el segmento de productos artesanales de la cadena de valor de la fibra de llama. En cuanto a las instituciones de apoyo de orden nacional, es muy importante el aporte de la Estacin Experimental Abra Pampa del Inta, que cuenta con profesionales especializados en el rea de camlidos (llamas y vicuas), un criadero de vicuas en cautiverio y acciones permanentes de asistencia y apoyo a los productores de llamas en la Puna. Adems, la Subsecretara de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca, cuenta con una delegacin en San Salvador de Jujuy, con tcnicos que trabajan en campo. Por su parte, el Programa de Pequeas Donaciones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (fmam), implementado en el marco del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud), trabaja en la provincia de Jujuy desde 2006 y registra proyecto con productores y asociaciones de este Conglomerado. Por ltimo, la participacin del Consejo Federal de Inversiones (cfi) durante los ltimos aos en estudios y difusin de todos los aspectos vinculados a los tambin relevante. En cuanto a los actores privados del cop, cabe destacar a los productores congregados en los Centros de Acopio de fibra. El Mapa 1 muestra su localizacin en la provincia de Jujuy. Cooperativa Agroganadera Cuenca del ro Grande, de San Juan Limitada (Cusi Cusi). Cooperativa Agroganadera El Toro Limitada. Cooperativa Agroganadera Altiplano Catua Limitada. Grupo de Productores de Cangrejillos. Grupo de Productores de Pumahuasi. Grupo de Productores de Jama. Comunidad aborigen de Olaroz Chico. Asociacin de Pioneros de Cieneguillas. Otros actores privados relevantes son la Cooperativa de Trabajo de Promotores Agroganaderos de la Puna Limitada, Asociacin de Pequeos Productores de la Puna, Red Puna,
csa,

ha sido

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Asociacin Warmis y codepo (Corporacin para el Desarrollo de la Cuenca de Pozuelo). El segmento de artesanos es el ms atomizado. Se registran pequeos grupos de trabajo locales con bajo nivel de institucionalidad. Cabe sealar como conjuntos ms desarrollados, al Cluster de Artesanos de Susques, donde interviene la sepyme del Ministerio de Industria y Turismo y el (cfi), el grupo de artesanos de la Ruta Provincial N. 11, asistido por los tcnicos de la Subsecretara de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar y a la Cooperativa phuna ubicada en Abra Pampa, integrante de la Red Puna.

Localizacin de los centros de acopio

Mapa 1.

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Captulo 2. Diagnstico de la situacin competitiva del cop

El sistema de manejo de los en la provincia de Jujuy es el tradicional andino: esta-

csa

cional, cclico y trashumante. En verano se aprovechan los pastos de las serranas y en invierno, los terrenos bajos, ricos en pastos de alta calidad alimenticia. Este sistema es la base alimenticia de los camlidos y consiste en aprovechar al mximo la oferta forrajera existente a travs del traslado de los animales a lo largo del ao por los distintos pisos altitudinales. Las principales actividades se desarrollan en la poca estival, coincidiendo con la monta o servicio, la esquila y la paricin. Tambin es muy importante la disponibilidad de pozos, arroyos o ros para el suministro del agua. Las labores de pastoreo son realizadas, por lo general, por las mujeres y a veces con ayuda de puesteros: trabajadores asalariados que colaboran en las tareas. Las caractersticas de las llamas les permiten un mejor aprovechamiento de los pastos, debido a sus adaptaciones morfolgicas, fisiolgicas y hbitos de alimentacin, que son el resultado miles de aos de adaptacin evolutiva en el altiplano. Esta adaptacin se traduce en ms kilos de carne y de fibras por ha, menor deterioro erosivo de esos ambientes ridos y mayor beneficio para la poblacin. Por el sistema actual de manejo de
csa,

el servicio y la paricin se producen a lo largo

de todo el ao (machos y hembras se encuentran todo el ao formando una sola majada), aunque hay un pico de paricin de diciembre a marzo. El perodo de gestacin es de casi un ao, con una cra por paricin. La esquila comienza en el oeste de la provincia, que es la zona ms fra y con menos pasturas y contina en las regiones ms templadas del este. Las primeras se inician entre septiembre y octubre y finalizan diciembre. En las zonas menos frescas, la esquila puede comenzar hasta en el mes de enero y finalizar en marzo. En lo que respecta a la sanidad el principal problema es la sarna. El control se realiza mediante el empleo de Ivermectina inyectable. Esta droga se aplica una vez por ao y se repite en caso de brotes. Tambin se presenta el jamaco, que es un parsito externo. Este que se controla mediante un bao con Neosarnil en el mes de mayo. Otro problema sanitario de importancia es la Sarcocistiosis, producida por parsitos internos, a la que comnmente se la llama triquina o grano de arroz. Esta afeccin afecta el aspecto de la carne y puede llegar a provocar afecciones alrgicas a las personas que consumen carne infectada mal cocida.

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El problema sanitario es uno de los puntos ms crticos en cuanto a los gastos que debe afrontar un ganadero en su explotacin. En este sentido, existe asistencia por parte de la Direccin de Desarrollo Ganadero Provincial y del Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca de la Nacin.

Esquila y acopio de fibra de llama

La esquila se encuentra condicionada por el factor econmico, generalmente es bianual o cada tres aos. Slo aquellos productores dedicados a la cra y explotacin de las llamas desde unos aos atrs, practican la esquila anual. La esquila de llamas es manual a tijera. En 1996 se inici el proceso de comercializacin directa desde Centros de Acopio. En efecto, en la zona de la Cuenca del ro Grande de San Juan, con la Cooperativa del mismo nombre, se inici el acopio y comercializacin de fibra atravs de este sistema. Posteriormente, en 2000, se incorpor la Asociacin Los Pioneros de Cieneguillas; en 2003, la Cooperativa Agroganadera El Toro y en 2004, la Cooperativa Agroganadera Catua Andina, constituyendo todas ellas una unidad de comercializacin de fibra, Acopios de Comunidades Andinas. Esta organizacin ha podido lograr un incremento en las cantidades y calidades de los lotes, lo que ha trado aparejado una suba en el precio de la fibra de llama. Este proyecto tiene por objetivo alcanzar un mejor precio en la comercializacin de fibra de llama mediante el posicionamiento de la misma como producto de excelente calidad textil bajo el sistema de acopio comunal con acondicionamiento, clasificacin y tipificacin de dicha fibra. Las etapas del proceso pueden describirse del siguiente modo: Acondicionamiento. Es la maniobra de revisar y quitar sustancias y partes indeseables del velln esquilado con la posterior preparacin del mismo para su clasificacin y enlienzado o enfardado. Es la tarea ms simple de todas pero requiere dedicacin y responsabilidad. Clasificacin. Consiste en separar las fibras en clases o grupos. Un problema bsico relacionado con el hecho de clasificar es fijar el criterio por el cual se va a realizar la clasificacin. Tipificacin. Son las agrupaciones que se realizan juntando la fibra clasificada por color y por finura. Resultan as tipos o grupos de vellones con caractersticas homogneas en cuanto a su color, finura y calidad general. En los Centros de Acopio de la provincia de Jujuy se trabaja sobre la base de nueve colores: blanco, negro, gris, marrn claro, marrn oscuro, pintado claro, pintado oscuro, caf claro y caf oscuro. La finura toma como referencia las categoras: super-fina, fina, gruesa y

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bordel. La importancia que se le ha dado a la operatoria de acondicionamiento, clasificacin y tipificacin apunta no slo a que los ganaderos generen nuevos ingresos econmicos a travs de la venta de la fibra, sino tambin a que se consolide el trabajo asociativo. Se promueve la calidad por sobre la cantidad con la participacin directa de los dirigentes campesinos en las operaciones comerciales de venta. Los valores pagados al productor durante la campaa de esquila 2007/2008 se detallan en el Cuadro 3, muy por encima de los $2,8 pagados por las barracas en su sistema al barrer.

Precios al productor
TIPO DE FIBRA Super Fina Fina Gruesa Bordel Cuadro 3. PRECIO POR KG EN PESOS 6 5 3 2,5

Posteriormente al trabajo de los Centros de Acopio, la fibra es reunida en el Centro de reclasificacin, en la localidad de Cusi Cusi, y se realiza el control de calidad formando lotes homogneos en una combinacin de lotes y finuras. El costo del proceso de acondicionamiento, clasificacin y tipificacin es de $5 por kilo de fibra. Luego, toda la fibra es enfardada y dispuesta para la venta. La venta se realiza por licitacin. Las condiciones son establecidas por los Centros de Acopio y se transmiten por correo electrnico. Al 2009 se cuenta con una carpeta de 30 empresas interesadas en adquirir la fibra. La venta se efecta al mejor postor a travs de la mencionada licitacin sobre una base preestablecida por categora de finura. Los precios fijados para la misma se muestran en el Cuadro 4. El valor agregado denota la importancia del trabajo realizado en los Centros de Acopio. El mayor ingreso generado por la venta de fibra por calidad permite aumentar el ingreso de los productores primarios y solventar los costos de acondicionamiento, clasificacin y tipificacin de la fibra.

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Precios base de la licitacin

TIPO DE FIBRA Super fina Fina Gruesa Bordel Promedio total PRECIO POR kg EN PESOS 18 14 8 5 12,6 VALOR AGREGADO 64% 40% 0% -33% 32%

Cuadro 4. Fuente: Asamblea de Comisin de Acopios, 2008.

El acopio 2007-2008 obtuvo 8.630 kilos de fibra, repartidas segn color y finura. El mayor porcentaje de fibra correspondi a la fina, con un 55%, seguida por la gruesa, con el 21% y la super fina con el 15%. En este punto cabe destacar dos aspectos. Por un lado, la participacin del bordel es mnima, lo que indica buena performance. Por otro lado, el porcentaje de fibra super fina es bajo y marca el nulo incentivo que tienen los productores, ya que esquilan bajo el sistema de venta al barrer. En efecto, el cobro de la fibra por calidad es un estmulo para reducir la periodicidad de la esquila y, en los animales jvenes, hacerla al promediar el ao de vida ya que estos son los que tienen la fibra super fina. La productividad de la esquila aumentar en la medida que se consolide el sistema de produccin propuesto por el cop. En cuanto a los colores obtenidos, el mayor porcentaje corresponde a fibra blanca, la ms cotizada en el mercado. Los colores negro y gris son escasos y requieren un plan de mejora, ya que son muy demandados.

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Plan de Competitividad

Captulo 3. La cadena de valor del

cop

El esquema de movimiento y comercializacin de la fibra permite una primera aproximacin a la dinmica de funcionamiento de la cadena de valor (Grfico 6). Se esquilan anualmente alrededor de 60 toneladas de fibra de llama, de las cuales alrededor de 9 toneladas se comercializan por el sistema de acopio. Adems, se estima que tres cuartas partes se venden a las barracas, pagndose por el sistema al barrer, es decir, por peso pero sin discriminar el contenido de los paquetes. El sistema de acopio, como fuera sealado anteriormente, paga por tipo de fibra. Cabe sealar que un porcentaje menor de la esquila (se estima en el 10% de la esquila anual) no ingresa en ningn canal de comercializacin ya que se destina a produccin de indumentaria propia de los productores o se vende a artesanos locales para la produccin de prendas, accesorios, etctera. La venta realizada a las barracas no solo es a menor precio, sino que tambin deriva en la salida de la fibra de la regin, significando el fin de la cadena productiva para esa fibra en el lugar y, por lo tanto, del valor generado en la Puna jujea. Esa fibra es transformada mayoritariamente en tops por dos empresas en la Patagonia (junto al resto de fibra de camlidos de la Argentina) y es exportada a Europa donde se convierte en prendas de vestir y otros productos. Esta forma histrica de funcionamiento es la primera traba concreta para el desarrollo del cop. Las empresas extranjeras que concentran la demanda actan en forma carterizada, buscan reducir al mnimo el costo de la materia prima y tienen un alto poder de negociacin. Este poder es utilizado para preservar una forma de funcionamiento que extrae de la regin la renta de la cadena de valor, impidiendo el desarrollo productivo de la Puna. Actualmente, el incipiente desarrollo de la cadena de valor se realiza con el 15% de la esquila total. Este porcentaje no es despreciable y su buen uso puede generar un crecimiento muy importante para la regin, sin embargo aumentar la participacin del sistema de acopio generara nuevos recursos productivos y es, por lo tanto, uno de los objetivos del cop. La venta de fibra clasificada por categora significa un aumento del 62% para el productor ganadero, segn los ltimos datos de la esquila y acopio. Hay una mejora en el precio, pero la demanda sigue siendo concentrada en las mismas empresas que compran la mayor parte de la fibra por el sistema al barrer. Sin dudas el sistema de

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acopio es una mejora en la cuenta econmica de la cadena de valor. Sin embargo, este progreso es solo un primer paso en el desarrollo de la actividad, ya que nuevamente la fibra sale de la regin al convertirse en fibra clasificada y se corta la apropiacin de la renta por parte de los productores. Esquema de movimiento de la fibra

Esquila

- Demanda concentrada - Precio alto

Barraca 45 ton Extra Puna

Acopio 9 ton Fibra por categora

Artesanas 6 ton Demanda concentrada Precio medio

- Demanda diversificada - Precio alto Hilo Extra Puna

cop

actual

- Demanda atomizada - Precio alto

Artesana

Extra Puna

Grfico 6. Fuente: Elaboracin propia.

La apuesta es continuar en el proceso de agregacin de valor dentro del cop a partir de la elaboracin del hilo. Este mercado es diversificado y de precio alto, el valor agregado en esta etapa del proceso productivo fue del 83% en la venta realizada a precio preferencial por los Centros de Acopio a artesanos del cop. La apropiacin de renta por parte del cop es creciente a medida que se avanza en la cadena de valor. El movimiento de la fibra llega hasta la artesana, hoy en baja escala pero muy atractiva en el proyecto de desarrollo dado su nivel de atomizacin y precios de mercado que determinan un nivel de ganancias an superior para el cop. La cadena de valor de la fibra podra resumirse como se indica en el Cuadro 5. Las etapas

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Plan de Competitividad

del proceso productivo en forma estilizada pueden resumirse en: produccin ganadera, esquila, transformacin y comercializacin. La produccin ganadera es la que ha recibido histricamente la mayor atencin por parte de las autoridades locales y nacionales. Los puntos centrales de la actividad se refieren a las caractersticas de los productores, la problemtica del pastoreo y la disponibilidad del recurso forrajero, los aspectos vinculados a la sanidad animal y al manejo reproductivo.

Cadena de valor de la fibra de llama

GANADERA Productores Pastoreo / Recurso Forrajero. Sanidad Manejo Reproductivo. ESQUILA Particular Manual Bianual Insumos Centros de Acopio: - acondicionamiento - clasificacin - tipificacin Proceso de Hilado: artesanal y semiindustrial (lavado, cardado, peinado, top, hilo). Tejidos y prendas: artesanal y semiindustrial. TRANSFORMACIN COMERCIALIZACIN Al barrer.

Fibra por categora.

Hilo

Artesana

Cuadro 5. Fuente: pcng en base a informacin del cop.

La actividad ganadera es el eslabn de la cadena de valor ms desarrollado. Una propuesta para la mejora en el desarrollo de esta etapa del proceso productivo excede los objetivos de este trabajo. Dado el nfasis que tiene para otras instituciones parece ms pertinente poner el acento en los eslabones que ms valor agregado generan, considerando esta etapa primaria una condicin necesaria para el desarrollo del suficiente. La actividad primaria se completa con la esquila. El bajo nivel de ingreso que genera para el productor ha creado una racionalidad para la actividad ms vinculada a la subsistencia que a una actividad econmica en s.
cop,

pero no condicin

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El avance en la cadena productiva se transforma en un mecanismo que valoriza el ejercicio de la esquila y la convierte en una fase previa de otras etapas de agregacin de valor que permitirn aumentar los ingresos del productor. El desarrollo de nuevas etapas de la cadena de valor implica un mayor ingreso para el productor. En este esquema el productor primario tiene incentivos no solo para esquilar todos sus animales e incrementar la eficiencia reduciendo la periodicidad, sino tambin aumentar el tamao de sus rebaos. Por este motivo, es de esperar que se incremente el volumen total esquilado en la regin y que se incorpore ms volumen de fibra primero a los Centros de Acopio y luego de estos a la cadena de valor de la Puna, generando mayor abastecimiento y mejor calidad a las nuevas etapas productivas. Las ganancias de productividad esperadas provienen de superar los problemas del sistema particular de esquila sumado a cierta mejora en la tecnologa empleada. Para ello es necesario mejorar el equipamiento de los Centros de Acopio tanto de infraestructura edilicia como de insumos e instrumental para realizar el servicio de esquila y para el acondicionamiento, clasificacin y tipificacin de la fibra. Otro factor relevante vinculado a la cantidad y calidad de la produccin tiene que ver con la periodicidad. En efecto, se esquila cada dos o tres aos lo que da como resultado una fibra apelmazada y desvalorizada. La esquila anual, especialmente para los animales jvenes, resulta en un porcentaje mayor de fibra super fina y fina, que son las de mayor valor. A esto cabe sumar las mejoras que aun deben darse en las condiciones de esquila: reducir la contaminacin de la fibra con tierra, guano, deyecciones, pinturas, etctera. El proceso de transformacin de la fibra comprende los Centros de Acopio, el hilado y las artesanas. El trabajo expansivo de los Centros de Acopio abarca los aspectos de cantidad, calidad y productividad: mayor cantidad de Centros de Acopio distribuidos bsicamente en la Puna jujea, mejor calidad (y por lo tanto eficiencia) de los servicios prestados y volumen ascendente de fibra acopiada que deriva en un nuevo incremento de la productividad. Para el logro de estos objetivos, se prevn acciones iniciales en los Centros de Acopio existentes, como por ejemplo, el ordenamiento contable y los proyectos vinculados a su habilitacin por parte de Senasa, la mejora de servicios a travs del aporte de materiales, insumos, equipamiento, mobiliario y capacitacin, etctera. En la actualidad el mayor desafo del
cop

Camlidos de Jujuy consiste en el desarrollo

del eslabn productivo del hilado. En este sentido, se realiz durante 2009 un ejercicio de hilado de fibra de llama pura extrada de los Centros de Acopio por parte de la empresa Ecotextil de Palpal. La prueba piloto consisti en la entrega de 500 kilos de fibra de llama blanca fina para

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Plan de Competitividad

su transformacin en hilo y su devolucin a los Centros de Acopio para su comercializacin. El proceso bsicamente involucr las actividades de lavado e hilado con un rendimiento del orden del 75%, es decir, por cada kilo de fibra entregada se obtuvieron 750 gramos de hilo. Este porcentaje est en lnea con los resultados registrados en Bolivia y Per, denotando altos niveles de productividad de la fibra jujea y confirmando el eficiente trabajo realizado en los Centros de Acopio. Del ejercicio surge que el mayor costo corresponde al proceso de hilado. El costo de la fibra fina es el correspondiente a la venta por licitacin de los Centros de Acopio y el menor costo concierne al proceso de lavado. El flete es un costo fijo. El costo final result de $54,53 por kilo de hilo, valor que respondi a las expectativas previas del ejercicio y permite un nivel de ganancia muy elevado al momento de la realizacin de la venta del hilo. Concretamente se realiz una primera venta piloto de 50 kg de hilo al sector artesano parte del
cop

a un precio preferencial de $100 por kilo. El resultado fue un valor agregado del 83%.

Incluso, vendiendo al sector artesano a un precio inferior al esperado de venta en el mercado (se estima que no sera menor a $120 el kilo), se alcanz un valor aadido sustancioso. En el caso de realizar la venta del resto del hilo al valor mnimo propuesto, el valor agregado alcanzara al 120%. El financiamiento de esta experiencia piloto de hilado de fibra fina blanca correspondiente a los Centros de Acopio, fue realizado por la Direccin de Desarrollo Ganadero de la Provincia. El proyecto del cop apunta a crear un Fondo Rotatorio permanente que permita avanzar en la cadena de valor teniendo en cuenta las perspectivas de venta de hilo a la industria y a los productores de bienes finales del productivo en la regin. El hilo, como se mencion anteriormente, tiene la posibilidad de insertarse en mercados menos concentrados. La demanda puede ser del sector mayorista, de la industria, del sector artesano y hasta de mercados externos. La mayor atomizacin mejora la posicin negociadora del sector productivo de Jujuy respecto de la situacin en la venta de fibra, aunque sea clasificada. Es un objetivo del
cop cop

de modo de completar el circuito

consolidar el proceso de avance en la cadena de valor hasta el

proceso de hilado durante la prxima campaa. Esto permitir incrementar el ingreso de los productores y generar un incentivo adicional para esquilar un mayor nmero de animales bajo el sistema de Centros de Acopio, retroalimentando la actividad y permitiendo pronosticar mayores ingresos futuros. Sin embargo, el logro de estos objetivos va a requerir mayor compromiso por parte de los

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actores del cop y el trabajo cooperativo en muchas lneas de accin. El sector artesana o de bienes finales es el ltimo eslabn y el ms atomizado de la cadena de valor, son micro o pequeos productores dispersos por toda la regin de la Puna y tambin, aunque en menor nmero, en la Quebrada de Humahuaca. La comercializacin aparece como un cuello de botella importante. Tal es el caso de las confecciones, debido a la competencia externa. En efecto, las importaciones procedentes de Bolivia (legales e ilegales) a bajo precio y expuestas como artesanas regionales en gran volumen en todos los centros comerciales y tursticos de la provincia reducen considerablemente el mercado para los bienes verdaderamente locales e inducen a la baja de los precios generales. Por otro lado, la ausencia de organizacin interna de los productores no ha permitido dar una respuesta colectiva a la situacin, por lo cual los artesanos locales carecen de lugares de venta comn, no tienen ningn sistema de estandarizacin de productos ni conocimiento concreto de la cantidad de artesanos, tipo de productos, etctera. Por lo tanto, los intentos de comercializacin son generalmente individuales, sin continuidad, faltos de organizacin y de soporte institucional. Esto produce que la presencia de la produccin jujea en los centros comerciales y de turismo sea baja. No son menores gracias al xito de las pocas iniciativas colectivas y articuladas entre instituciones pblicas y productores. En este sentido, cabe destacar el Centro de Venta de Confecciones y Prendas de Vestir de la localidad de Volcn sobre la Ruta Nacional N. 9 en el inicio de la Quebrada de Humahuaca. Algunas iniciativas similares se pueden encontrar en La Quiaca, Abra Pampa y San Salvador. Sin embargo, estas iniciativas son de bajo porte, por lo que no es muy difcil que alcancen ms xito del que tienen actualmente.

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Plan de Competitividad

CAPTULO 4. Competitividad de la cadena de valor de la fibra

Para el anlisis de la competitividad de la cadena de valor de la fibra de llama deben tenerse en cuenta algunas peculiaridades del sector que invitan a adaptar el modelo de anlisis. Esas peculiaridades son: 1. Producto originario de Latinoamrica con escasa insercin internacional comparado con otras fibras finas. 2. Bajo nivel de comercializacin tanto a nivel mundial como regional y local. 3. Pocos referentes en el mercado mundial. Las empresas compradoras son las mismas en la regin andina actuando en forma corporativa y fijando los precios de compra. 4. Disparidad en tamao de los actores. El intercambio de fibra se realiza entre pequeos productores rurales muy atomizados y grandes empresas transnacionales exportadoras de fibra a marcas internacionales fabricantes de bienes de alta gama. 5. Nuevo sistema de produccin y comercializacin. En vista de las caractersticas del mercado, en la mayora de los pases productores (Per, Bolivia y Argentina) se est implementado el sistema de produccin y comercializacin por clasificacin y venta conjunta con agregacin de valor. Se espera que este sistema genere importantes cambios en el funcionamiento del mercado mundial de estas fibras especiales.

Factores de competitividad
El principal factor de competitividad es la organizacin del ticipantes del
cop cop,

que puede ser medida En el primer caso, el

o considerada en dos sentidos: en cuanto a la relevancia y pertinencia de los actores pary en cuanto al sistema organizativo mismo del
cop.

trabajo mancomunado a partir de objetivos compartidos entre la Direccin de Ganadera de la Provincia, el Inta Abra Pampa y la Delegacin Provincial de la Secretara de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, es un proceso que ha de alcanzar un importante grado de consolidacin a partir de convalidar un plan comn nico para el desarrollo del cop. Se trata de un plan comn ya que debera ser apropiado para cada una de las instituciones, ms all de las actividades en territorio que realicen actualmente cada una de ellas. En cuanto al sistema de organizacin, las dos premisas fundamentales son el trabajo asociativo y la bsqueda de mayor valor agregado. El trabajo asociativo permite:
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 Ahorro de costos en el proceso productivo (sanidad, esquila, insumos de uso comunitario). Mayor acumulacin y venta de fibra. Mejora de calidad. Mayor poder de negociacin. El mayor valor agregado deviene de comprobar que el nivel de competitividad de los productos aumenta a medida que se avanza en el proceso productivo. Adems, se logra mayor independencia de los grandes actores, interesados en primera instancia nicamente en la materia prima. El Grfico 7 muestra en valor agregado por etapa productiva. Internalizar el proceso de fabricacin dentro del cop no solo genera ms ingresos para los miembros, sino que reduce los costos de produccin del siguiente eslabn incrementando la rentabilidad del mismo y del circuito final de la fibra.

Valor agregado por etapa

160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0%
0% 32% 83% 150%

Grfico 7. Fuente: pcng en base a informacin del cop.

El segundo factor de competitividad del cop tiene que ver con la calidad y estandarizacin de los productos finales de la cadena de valor. En efecto, la calidad y uniformidad de las confecciones se convierte en una herramienta estratgica para posicionar la actividad de manera ms agresiva en los principales centros de consumo. Primero, en las zonas tursticas de la provincia y del noroeste del pas, y posteriormente, en otros centros de consumo nacionales y en los mercados mundiales. En definitiva, los factores de competitividad permiten tener como objetivo o meta una mayor integracin vertical de la cadena de valor que va a derivar en una mayor autonoma regional. Esto necesariamente implica un mayor bienestar para la poblacin de la Puna jujea.
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Plan de Competitividad

CAPTULO 5. Perspectiva estratgica

La visin del cop es la especificacin de una perspectiva futura o hipottica a construir, generando con iniciativas propias un nuevo tipo de funcionamiento en el mercado de la cadena de valor. La visin del
cop

toma en cuenta estrategias en estado embrionario o

incipiente en la regin, tendientes a influir principalmente sobre los sistemas de comercializacin para derivar en retener una porcin creciente del ingreso generado por la actividad dentro de su rea de influencia. La visin es un cop que se desenvuelve eficiente y competitivamente, permitiendo a los actores productivos la integracin de la cadena de valor en la regin con mejores ingresos y una insercin, a partir de un desarrollo institucional profundo, en el mercado regional, nacional e internacional con bienes finales elaborados integralmente en la regin. Esto implica desarrollar una serie de actividades estratgicas que brindarn mayor autonoma regional, en el sentido de la toma de las decisiones econmicas centrales dentro de la regin y, por lo tanto, mayor ingreso para los actores de la cadena de valor local. Para cumplir con esta visin, las acciones estratgicas se debern orientar hacia la integracin vertical de la cadena de valor. La creacin de una estructura institucional slida y aglutinante es un requisito para transformar en realidad la visn del cop. Si bien es evidente que todo programa asociativo debe tenerla, en este caso es imprescindible, dada la forma de funcionamiento del mercado. El abuso de poder por parte de las empresas transnacionales debe contraponerse con un slido aparato institucional, un aparato pblico privado encargado del desarrollo del cop. En Jujuy existe un mbito de esa naturaleza, es la Mesa Provincial de Camlidos. Su consolidacin est asociada a la puesta en marcha de un plan de accin comn explicitado entre sus miembros que ordene y sume las iniciativas individuales, especialmente de los organismos pblicos.

Lineamientos estratgicos
En funcin del anlisis desarrollado en el diagnstico y la visin surgida del
cop,

las

iniciativas consensuadas en la provincia de Jujuy comprenden cada una de las etapas de la cadena de valor y el entramado institucional, sostn del proceso de integracin vertical de la produccin.

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Los lineamientos estratgicos devienen de la visin del cop y se pueden agrupar en seis ejes: 1. Ganadera. 2. Esquila. 3. Transformacin. 4. Comercializacin. 5. Fortalecimiento institucional. 6. Cadenas de valor a desarrollar en el futuro. 1. Ganadera. Apunta a incrementar la cantidad y calidad de las llamas en la regin del
cop.

Permitir aumentar la disponibilidad de fibra para su cadena de valor como, en segunda

instancia, la calidad de la misma. Las lneas de accin son: manejo reproductivo, sanidad y forraje. La cantidad de animales es impactada principalmente por la segunda y tercera lnea de accin, ya que la sanidad mejora la tasa de natalidad y reduce la mortalidad y la implantacin de pasturas permite un mayor poblamiento de camlidos en la regin y, tambin, repercute sobre la mortalidad en poca invernal. La calidad de las llamas se relaciona especialmente con el manejo reproductivo. Se busca reducir la endogamia y, a travs de la cra y del intercambio de reproductores, mejorar la calidad general de los planteles. Como fue analizado en los captulos anteriores, este eje estratgico es actualmente cubierto, aunque con reducido presupuesto, por la Direccin de Desarrollo Ganadero Provincial y la asistencia tcnica del Inta Abra Pampa y la Secretara de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, ambas instituciones pertenecientes al Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca de la Nacin. La idea proyecto ms ambiciosa de este eje es la creacin de una cabaa de cra y reproduccin de llamas. Sera una institucin mixta que apuntalara la calidad del rodeo provincial asegurando su desarrollo y explotacin sustentable en el mediano plazo. 2. Esquila. Tiene por finalidad, en primera instancia, mejorar la productividad y calidad de la fibra de llama. En segundo trmino estimula el trabajo asociativo que deriva, nuevamente, en un salto de calidad y mayor productividad. La calidad de proceso se acrecienta con la capacitacin en la tcnica, la calidad en la fibra con la reduccin en la periodicidad de la esquila. El equipamiento adecuado fortalece la mejora en ambos aspectos.

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Plan de Competitividad

Finalmente, el trabajo asociativo permite economizar tiempo, materiales y, fundamentalmente, impacto sobre la consolidacin del sistema de produccin basado en los Centros de Acopio. 3. Transformacin. Este es uno de los ejes centrales del Plan de Competitividad. Los Centros de Acopio son el inicio del proceso de agregacin de valor a la fibra de llama. Por su parte, el hilo y las confecciones los principales productos a ser comercializados por el cop. Los Centros de Acopio requieren mejorar y ampliar sus servicios de modo de interesar a ms productores a incorporarse al sistema de produccin, garantizando as un continuo mayor flujo de fibra dentro de la cadena de valor. La prestacin del servicio de esquila deriva en un incremento de fibra de explotacin asociativa. Por otra parte, el equipamiento y mobiliario actual de los Centros de Acopio para las actividades de acondicionamiento, clasificacin y tipificacin es precario. La prestacin de servicios de calidad implica su ampliacin y actualizacin. La misma suerte corren los Centros de Acopio en formacin y aquellos que surjan durante el proceso de expansin del sistema de produccin propuesto por el cop. Adems, llevar adelante el proceso de trazabilidad de la fibra, que mejora el poder de negociacin de los productores, demanda que los Centros de Acopio estn habilitados por el Senasa. En este sentido, la informacin suministrada por este organismo permite inferir que no ser un escollo difcil para los Centros de Acopio, pero que necesitarn asistencia tcnica. La ltima lnea de accin referida a los Centros de Acopio apunta a garantizar el financiamiento de la operatoria de pago al productor en forma inmediata por la fibra y de las actividades de acondicionamiento, clasificacin y tipificacin. En las campaas anteriores la Ley Ovina suministr el financiamiento, mientras que en la campaa actual el gobierno provincial fue quien lo hizo. El cop necesita asegurar ese financiamiento. El eslabn productivo del hilado est en la etapa de prueba piloto. Su consolidacin solicita capacitacin y equipamiento en los grupos productivos que normalmente estn integrados a los artesanos. Estos proyectos sern la base para el mejor conocimiento del sector. Sin embargo, el proyecto que apuntalar su afianzamiento dentro del Fondo Rotatorio que permitir financiar su fazn en una primera instancia. En una segunda etapa se requerir analizar la factibilidad de la puesta en marcha de un lavadero y de una planta de procesamiento de hilo, propiedad del cop. Ambas instancias significarn la penetracin en el mercado de un producto de alto valor agregado con plena apropiacin de renta dentro de la regin y el consecuente impacto sobre los ingresos.
cop

ser el

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Por ltimo, el segmento productivo final de la cadena de valor, los artesanos o confeccionistas, necesita en primer trmino salir a la luz. La internalizacin de la informacin sobre los mismos y la ampliacin de las ideas proyecto derivadas sern un paso indispensable. La capacitacin y certificacin de calidad ser fundamental a la hora de iniciar un agresivo proceso de comercializacin. En este sentido, la ecuacin financiera de este segmento tambin requiere de un Fondo Rotatorio que permita a los artesanos producir, vender y luego reponer al sistema de produccin el costo del hilo empleado. 4. Comercializacin. Este Eje estratgico debe asegurar el flujo de productos del cop hacia el mercado. Para ello es indispensable realizar estudios para determinar el tipo de productos a colocar, tanto hilo como prendas de vestir y accesorios, y la localizacin de los mercados. A partir de este punto deber abordarse la logstica y gestin necesarias para su realizacin. De igual forma, el cop plantea la necesidad de poseer un centro de ventas propio. Existe una posibilidad concreta en la localidad de Humahuaca a instancias de un acuerdo entre el gobierno provincial y la intendencia. En la misma direccin, un calendario de ferias y eventos puede orientar el flujo de produccin de acuerdo a la demanda actual. Finalmente, la certificacin de origen aparece como una posibilidad potencial para la agregacin de valor y la generacin de confianza de los consumidores. 5. Fortalecimiento institucional. Las ideas proyecto de este Eje estratgico son de aplicacin horizontal dentro del cop. Incluye, por un lado, a los Centros de Acopio en materia de ordenamiento contable, ya en curso, y de formacin de nuevas cooperativas a partir de los Centros de Acopio. Por otro lado, tiene en cuenta la creacin de la marca Camlidos para todos los productos del
cop

y la Certificacin de Origen para la fibra y el hilo, tanto en el

mbito provincial como nacional. Por ltimo, abarca el intercambio de experiencias hacia dentro y hacia afuera del cop, es decir, encuentros peridicos entre los Centros de Acopio e intercambio en mbitos nacionales como con la provincia de Catamarca y en mbitos regionales como el caso del mayor conocimiento de las experiencias en Bolivia, Chile y Per. Es la fase de sostn de las iniciativas actuales y futuras del cop y el pilar fundamental en la planificacin estratgica. 6. Cadenas de valor a desarrollar a futuro. La carne de llama, el cuero del mismo animal y la cadena de valor de la fibra de vicua.

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Plan de Competitividad

6.1. Cadena de valor de la carne de llama. Las lneas de accin estn orientadas, en primer trmino, hacia la habilitacin de su faena. Esta incluye dos vas. La principal es la construccin de un frigorfico Tipo B en la Puna jujea. En este sentido, hay un proyecto en etapa de aprobacin en el Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca de la Nacin para la construccin de un frigorfico de estas caractersticas en Abra Pampa. La segunda va es un estudio para la determinacin de la viabilidad y conveniencia de crear pequeas salas locales de faena. El objetivo es mejorar las condiciones sanitarias actuales y encontrar una solucin para este caso particular donde la faena se realiza en bajsima escala, muchas veces slo para consumo familiar o local, y en regiones que sufren de aislamiento por las distancias y la falta de caminos adecuados. Adicionalmente, resulta indispensable una lnea de accin complementaria de la anterior correspondiente a la capacitacin en el oficio de la faena de carne de llama. El circuito culmina con iniciativas destinadas a difundir los atributos de esta carne y, finalmente, con un estudio que encuentre las mejores vas de comercializacin de los productos de derivados de la carne de llama. 6.2. Cadena de valor del cuero de llama. Esta cadena de valor debe desarrollarse por completo. En primera instancia el cop plantea la necesidad de realizar estudios acerca de la calidad del cuero y de cuales son los productos industriales ms aptos para su uso. El siguiente paso es realizar un estudio de factibilidad para encontrar la mejor alternativa para el curtido del cuero. Se determinarn las caractersticas, escala, localizacin y dems aspectos relacionados con la instalacin de una curtiembre. Esta industria debera no slo poder utilizarse para el cuero de llama, sino tambin para el resto de los cueros de la regin, es decir cuero vacuno y ovino particularmente. Esto permitir hacer ms eficiente la produccin y reducir costos fijos. Lgicamente lneas de accin adicionales estn vinculadas a capacitacin de mano de obra, tanto en el proceso de curtido como en los emprendimientos de marroquinera y talabartera. En esta instancia tambin aparece conveniente la financiacin para los productores de los bienes finales de esta cadena de valor, al menos hasta que se convierta en una actividad sustentable. Lo cual se apoya en un estudio de mercado para este tipo de productos. 6.3. Cadena de valor de la fibra de vicua. La cadena de valor de la fibra de vicua aportar un alto valor agregado al cop, dada su cotizacin en los mercados mundiales. Su puesta

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en marcha requiere en primer trmino la creacin de mbito adecuado para su desarrollo. Una Mesa Provincial especfica o una comisin de la Mesa Provincial de Camlidos que se ocupe particularmente del tema y est integrada tambin por los organismos regulatorios de la actividad. Con este mbito en funcionamiento se deben cumplir las etapas necesarias para su explotacin. Primeramente un censo provincial para determinar las existencias de animales y las mejores localizaciones para su desarrollo. Adems, el aprovechamiento conveniente y sustentable de la fibra de vicua demandar equipamiento, bsicamente comparsas de esquila mviles para su utilizacin en las distintas reas de explotacin y capacitacin, inicialmente en esquila, y posteriormente, para la confeccin de prendas de vestir y accesorios. Cabe destacar que muchas de las actividades de la cadena de valor de la fibra de llama se complementan con la de vicua, por lo cual varias las lneas de accin aplicadas para aquella sern aprovechadas por esta.

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Plan de Competitividad

CAPTULO 6. Ideas proyecto

Eje estratgico ganadera
LNEAS DE ACCIN DESCRIPCIN Reduccin de la endogamia a travs de la venta de reproductores y la difusin de ferias de intercambio. Manejo reproductivo Creacin de cabaa de cra y reproduccin. PRIORIDAD PARA EL COP Baja APLICACIN DE LOS FONDOS Crdito a los productores.

Media

Armado de proyecto. Puesta en marcha. Botiqun sanitario.

Sanidad

Fortalecimiento de planes en curso.

Baja

Forraje

Definicin de forrajes y delimitacin de zonas de aplicacin.

Baja

Armado de proyecto. Puesta en marcha.

Eje estratgico esquila

LNEAS DE ACCIN DESCRIPCIN Periodicidad de la esquila. Concientizacin del impacto en los ingresos al productor (calidad de fibra) de la esquila de animales jvenes y de entre uno y dos aos para el resto. Capacitacin Productividad. Intercambio de experiencias sobre la mejor performance (tiempo y calidad) de la esquila en forma colectiva a travs de los Centros de Acopio. Sistema de esquila. Manual y semi mecnico. Facilitar el acceso a los productores de tijeras, lonas, barbijos, guantes, etctera. Equipamiento Crear y fortalecer comparsas de esquila para prestar servicios a los productores. La Cooperativa de Trabajo de Promotores Agroganaderos de la Puna brinda el servicio. Es una experiencia positiva a multiplicar. PRIORIDAD PARA EL COP Alta APLICACIN DE LOS FONDOS Traslado, movilidad y viticos.

Alta

Traslado, movilidad y viticos.

Media Baja

Traslado, movilidad y viticos. Crdito a los productores.

Alta

Anlisis de las necesidades de las comparsas. Equipamiento.

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Eje estratgico Transformacin

LNEAS DE ACCIN DESCRIPCIN Servicio de esquila. Los Centros de Acopio son el actor indicado para prestar este servicio a los socios e integrar la cadena de valor. Se prev la creacin de comparsas de esquila en cada uno de ellos. PRIORIDAD PARA EL COP Alta APLICACIN DE LOS FONDOS Equipamiento: tijeras, lonas, barbijos, guantes, etctera. Mobiliario.

Capacitacin en acondicionamiento, clasificacin y tipificacin. La multiplicacin de Centros de Acopio requiere contar con personal capacitado. Centros de acopio.

Media

Traslado, movilidad y viticos.

Equipamiento para acondicionamiento, clasificacin y tipificacin. Los Centros de Acopio estn equipados precariamente. Tanto estos como los nuevos requieren buen equipamiento para prestar mejores servicios.

Alta

Indumentaria, barbijos, guantes, balanzas, prensas, gras, etctera.

Habilitacin de Senasa. La trazabilidad de la fibra demanda la habilitacin de los Centros de Acopio.

Media

Asistencia tcnica.

Fondo Rotatorio para pago a productores y servicio de acondicionamiento, clasificacin y tipificacin. Capacitacin. Los grupos de artesanos que parten del hilado tienen niveles de calidad y homogeneidad bajos. Equipamiento. Es rudimentario y escaso en los grupos de artesanos. Hilado Fondo Rotatorio para pago de fazn. Lavadero. Avanzar en la cadena de valor requiere incorporar un lavadero. No tiene complejidad tecnolgica. Planta Industrial. Se ha trabajado a fazn con la empresa Ecotextil. Se apunta a tener planta propia.

Alta

Fondo rotatorio.

Alta

Traslado, movilidad y viticos.

Media

Relevamiento. Telares, etctera. Fondo rotatorio. Estudio de localizacin. Puesta en marcha.

Alta Media

Media

Estudio de factibilidad. Puesta en marcha.

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Plan de Competitividad

LNEAS DE ACCIN

DESCRIPCIN Internalizacin de los relevamientos del sector. Anlisis. Capacitacin. Primera etapa de homogeneidad.

PRIORIDAD PARA EL COP Alta

APLICACIN DE LOS FONDOS Asistencia tcnica.

Media

Traslado, movilidad y viticos.

Confecciones Certificacin de calidad. Desarrollar el proceso de certificacin que mejorar la calidad y brindar un valor agregado a las prendas. Fondo Rotatorio para financiar confeccionistas. Alta Armado de proyecto. Traslado, movilidad y viticos.

Alta

Fondo Rotatorio.

Eje estratgico comercializacin

LNEAS DE ACCIN DESCRIPCIN Ttulos de hilos a comercializar. Mercado para el hilo. Mercados para confecciones. Provincial, regional, nacional e internacional. Centro de venta de artesanas. Posible localizacin en Humahuaca. Implicar mayor exposicin y rotacin de productos. Armado de calendario de ferias a nivel local, regional y nacional. PRIORIDAD PARA EL COP Alta APLICACIN DE LOS FONDOS Asistencia tcnica.

Estudio de mercado.

Alta

Asistencia tcnica.

Alta

Armado de proyecto. Puesta en marcha.

Lugares de venta.

Media

Armado de proyecto. Traslado, movilidad y viticos.

Certificado de origen.

Proceso de certificacin para todos los productos. Significa valor agregado.

Media

Asistencia tcnica.

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Eje Estratgico: Fortalecimiento Institucional

LNEAS DE ACCIN DESCRIPCIN Est en marcha pfi de ordenamiento contable de las Cooperativas. La segunda etapa ser ampliar la capacitacin para funcionamiento autnomo. PRIORIDAD PARA EL COP Alta APLICACIN DE LOS FONDOS Traslado, movilidad, materiales y viticos.

Centros de Acopio.

Organizacin de Cooperativas. Se estn consolidando Centro de Acopio y estn en proceso de transformarse en cooperativas.

Media

Asistencia Tcnica.

Marca Camlidos

La marca de los productos permitir valorizarlos.

Media

Asistencia Tcnica.

Certificacin de origen.

Certificacin para la fibra y el hilo de llama tanto a nivel provincial como nacional.

Alta

Asistencia Tcnica.

Intercambio de experiencias.

Entre Centros de Acopio. Reuniones peridicas para fortalecer trabajo asociativo y enriquecimiento mutuo. Con otras regiones y pases. Catamarca es un polo con mayor desarrollo en hilado y confecciones. Bolivia se destaca en fbricas de hilado, tambin Chile y Per.

Media

Traslado, movilidad y viticos.

Baja

Traslado, movilidad y viticos.

Eje estratgico Cadenas de valor a desarrollar en el futuro

LNEAS DE ACCIN DESCRIPCIN Puesta en marcha de frigorfico Tipo B. Este proyecto est en etapa de aprobacin en el Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca de la Nacin. Salas de faena locales. PRIORIDAD PARA EL COP Alta APLICACIN DE LOS FONDOS Construccin y equipamiento.

Cadena de valor de la carne de llama.

Media

Anlisis de factibilidad y conveniencia. Asistencia Tcnica.

Capacitacin en el oficio de faena.

Media

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Plan de Competitividad

Eje Estratgico: Fortalecimiento Institucional

LNEAS DE ACCIN DESCRIPCIN Difusin de cualidades de la carne de llama. Centros de Acopio. Estudio de comercializacin de carne. Cortes, mercados. Alta Asistencia Tcnica. PRIORIDAD PARA EL COP Alta APLICACIN DE LOS FONDOS Asistencia Tcnica.

Estudio acerca de la calidad del cuero de llama y mejores aplicaciones. Planta curtidora. Anlisis de factibilidad y localizacin. Cadena de valor del cuero de llama. Capacitacin en curtido de cuero de llama, vacuno y de oveja. Capacitacin en marroquinera y talabartera. Estudio de mercado de productos de marroquinera y talabartera. Financiamiento para emprendimientos en bienes finales. Fondo Rotatorio. Creacin de un mbito propio con los organismos reguladores de la actividad. Cadena de valor de la fibra de vicua. Censo Provincial sobre existencias y localizacin. Capacitacin en esquila. Capacitacin en confecciones. Equipamiento para esquila.

Alta

Asistencia Tcnica.

Media

Asistencia Tcnica.

Media

Baja Baja

Asistencia Tcnica. Asistencia Tcnica.

Baja

Fondo Rotatorio.

Alta

Asistencia Tcnica.

Alta

Asistencia Tcnica.

Media Media Media

Asistencia Tcnica. Asistencia Tcnica. Comparsas de esquila mviles.

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Cooperativa Agroganadera Ro Grande de San Juan Ltda. de Cusi Cusi Cooperativa Agroganadera El Toro Ltda. Unin de Comunidades Aborgenes para el Acopio de Fibra (UCAAF) de Cangrejillos Centro de Acopio de Pumahuasi Cooperadora del INTA Miraflores Cooperativa de trabajo Promotores Agroganaderos de la Puna Ltda. Comunidad Aborigen de Rinconadillas

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS PBLICAS | SECRETARA DE POLTICA ECONMICA PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD DEL NORTE GRANDE www.mecon.gov.ar/programanortegrande Hiplito Yrigoyen 250 8 piso - Of. 838 B | Tel. (011) 4349-6180 e-mail: pcng@mecon.gov.ar - www.mecon.gov.ar/programanortegrande